Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i ... · W czerwcu 2013 r. działały 572 banki spółdzielcze, z czego 206 było zrzeszonych w SGB-Banku SA w Poznaniu, 365 w BPS SA

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych

i zrzeszających w I półroczu 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

WARSZAWA, październik 2013 r.

2

Spis treści

1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski ........................................................................................................... 3

2 Charakterystyka ogólna sektora spółdzielczego ............................................................................................. 4

2.1 Sektor spółdzielczy na tle sektora bankowego....................................................................................... 4

2.2 Zróżnicowanie banków spółdzielczych .................................................................................................. 4

2.3 Udziałowcy ............................................................................................................................................. 4

2.4 Zatrudnienie i placówki........................................................................................................................... 5

3 Bilanse banków spółdzielczych i zrzeszających w kontekście ich wzajemnych relacji ................................... 6

4 Należności brutto banków spółdzielczych i zrzeszających ........................................................................... 10

4.1 Należności od sektora finansowego ..................................................................................................... 10

4.2 Należności od sektora niefinansowego ................................................................................................ 10

4.2.1 Banki spółdzielcze ........................................................................................................................... 10

4.2.1.1 Podmiotowy układ należności ................................................................................................. 10

4.2.1.2 Rodzajowy układ należności ................................................................................................... 11

4.2.2 Banki zrzeszające ............................................................................................................................ 12

4.2.2.1 Podmiotowy układ należności ................................................................................................. 12

4.2.2.2 Rodzajowy układ należności ................................................................................................... 12

4.2.3 Odpisy i zabezpieczenia .................................................................................................................. 13

4.3 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych ............................................................ 14

5 Źródła finansowania ...................................................................................................................................... 14

5.1 Banki spółdzielcze................................................................................................................................ 14

5.2 Banki zrzeszające ................................................................................................................................ 15

6 Wyniki finansowe i efektywność .................................................................................................................... 16

6.1 Efektywność banków spółdzielczych i zrzeszających .......................................................................... 17

7 Fundusze własne .......................................................................................................................................... 18

8 Spis wykresów .............................................................................................................................................. 19

9 Spis tablic ..................................................................................................................................................... 19

10 Spis załączników .......................................................................................................................................... 19

3

1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Banki spółdzielcze

1. Zmniejszyły się wyniki finansowe banków spółdzielczych w porównaniu z I półroczem 2012 r.

Główne zidentyfikowane czynniki:

a. narastający deficyt na operacjach z osobami prywatnymi spowodowany wysokim

oprocentowaniem depozytów, zwłaszcza terminowych;

b. zmniejszenie wyniku odsetkowego od banków spowodowane spadkiem oprocentowania

depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających;

c. zmniejszenie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolników spowodowane

kolejnym obniżkami stopy redyskonta weksli NBP będącej podstawą obliczania oprocentowania

płaconego przez klientów;

d. wzrost kosztów operacyjnych – w 141 bankach spółdzielczych w I półroczu 2013 r. wskaźnik

kosztów operacyjnych przekroczył 80% (w I kwartale 2013 r. w 94);

2. W II kwartale 2013 r. nastąpiło zahamowanie przyrostu depozytów sektora niefinansowego, w tym osób

prywatnych.

3. Zaobserwowano wzrost należności od sektora niefinansowego zwłaszcza od przedsiębiorstw i

przedsiębiorców indywidualnych oraz – po 2 kolejnych kwartałach spadku – od osób prywatnych.

Przyrost ten został w całości sfinansowany przez depozyty wycofane z banków zrzeszających.

4. Jakość należności od sektora niefinansowego utrzymała się na poziomie z I kwartału 2013 r., tj. udział

należności zagrożonych nie zmienił się i wyniósł 6,4%.

5. Przeciętny współczynnik wypłacalności wzrósł z 13,8% w grudniu 2012 r. do 14,4% w czerwcu 2013 r.

Banki zrzeszające

1. Nastąpiła poprawa wyniku działalności bankowej wskutek zmniejszenia oprocentowania depozytów

banków spółdzielczych.

2. Odnotowano spadek kosztów operacyjnych. Wyniki finansowe w dalszym ciągu są niższe od wyników w

I półroczu 2012 r., głównie wskutek dużego wzrostu rezerw celowych.

3. Odnotowano niewielki przyrost należności od sektora niefinansowego przy dalszym spadku ich jakości.

4. Nastąpiło zmniejszenie depozytów banków zrzeszonych z powodu spadku ich oprocentowania.

Depozyty te powodowały duże wahania sumy bilansowej banków zrzeszających: duży wzrost w I

kwartale 2013 r., a następnie spadek w II kwartale.

4

2 Charakterystyka ogólna sektora spółdzielczego

W czerwcu 2013 r. działały 572 banki spółdzielcze, z czego 206 było zrzeszonych w SGB-Banku SA w Poznaniu,

365 w BPS SA w Warszawie. Jeden bank, tj. Krakowski Bank Spółdzielczy nie jest zrzeszony. Liczba banków, w

stosunku do grudnia 2012 r., nie zmieniła się.

2.1 Sektor spółdzielczy na tle sektora bankowego

Udział aktywów sektora spółdzielczego w całym

sektorze bankowym wzrósł o 0,4 pkt. proc. w

stosunku do grudnia 2012 r. – głównie z powodu

dużo większej – niż w bankach komercyjnych –

dynamiki depozytów od sektora niefinansowego,

a w konsekwencji dużego przyrostu depozytów

sektora finansowego w bankach zrzeszających.

Udział kredytów i pożyczek dla sektora

niefinansowego wzrósł o 0,1 pp, depozytów

sektora niefinansowego o 0,5 pp., zatrudnienia o

0,2 pp, liczby placówek o 0,4 pp.

2.2 Zróżnicowanie banków

spółdzielczych

Dane o podstawowych wielkościach charakte-

ryzujących banki spółdzielcze wskazują na

postępujące rozwarstwienie tego sektora. Grupa

banków o aktywach powyżej 200 mln zł rozwija

się najszybciej i jej udziały w tym sektorze,

począwszy od 2010 r. – jeśli chodzi o

zatrudnienie, sumę bilansową, wynik finansowy

netto, zobowiązania wobec sektora niefinan-

sowego i należności od sektora niefinansowego

– rosną. W przypadku pozostałych grup spadają,

najsilniej w przypadku banków o aktywach

poniżej 50 mln zł.

2.3 Udziałowcy

W czerwcu 2013 r. liczba udziałowców banków wyniosła 1 042 566 osób w tym 1 038 938 to osoby prywatne. Od

czerwca 2012 r. zmniejszyła się o 19 841 osób (fizycznych i prawnych).

Zmniejszanie się liczby udziałowców następuje przede wszystkim w bankach o sumie bilansowej poniżej 100 mln

zł. W tych bankach liczba udziałowców – osób fizycznych zmniejszyła się o 12 031. Banki wskazują na

następujące przyczyny spadku liczby udziałowców:

porządkowanie rejestrów członków, które rozpoczęło się po wysłaniu ankiet w styczniu 2012 r. W opinii

pracowników banków zrzeszających jest to główny powód spadku liczby udziałowców. Proces ten trwa długo,

ponieważ zwykle wymaga skontaktowania się z udziałowcem, a w wielu przypadkach z jego spadkobiercami;

podwyższanie wartości jednostki udziałowej – w jednym z banków wskutek 10-krotnego zwiększenia

wartości jednostki udziałowej liczba członków – osób fizycznych – zmniejszyła się o ok. 1,5 tys. osób (do 151);

podwyższanie to nie jest zjawiskiem powszechnym – przeciętna minimalna wartość udziałów wymagana przez

statuty banków zwiększyła się w stosunku do czerwca 2012 r. o 1 zł (z 298 do 299 zł), niemniej każdy taki fakt

wzbudza zaniepokojenie przynajmniej części udziałowców pozostałych banków;

Wykres 2.1 Udział sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w sektorze bankowym (w %) – 30.06.2013 r.

Wykres 2.2 Udziały grup banków w wybranych wielkościach wszystkich banków spółdzielczych (w %) – 30.06.2013 r.

7,3

7,7

6,3 8,

8

18,7

29,5

7,8

7,8

7,0 8,

5

19,4

30,0

8,3

8,0

7,2 9,

0

19,3

30,7

8,2

8,2

7,1 8,

9

19,8

32,0

8,6

8,2

7,7 9,

4

20,0

34,1

9,0

8,3

7,8

9,9

20,2

34,5

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

aktywa fundusze własne kredyty i pożyczkidla sektora

niefinansowego

depozyty sektoraniefinansowego

zatrudnienie liczba placówek

2008 2009 2010 2011 2012 2013.06

20,8

29,7 29,5

19,9

33,4

30,3

24,2

12,1

47,4

28,9

17,1

6,7

55,6

26,6

13,3

4,5

50,5

28,7

15,1

5,7

a ≥ 200 100 ≤ a < 200 50 ≤ a < 100 a < 50

liczba banków (%) liczba członków (%) zatrudnienie (%) suma bilansowa (%) wynik netto (%)

5

niepewność wśród udziałowców co do statusu funduszu udziałowego po wejściu w życie dyrektywy

CRDIV i rozporządzenia CRR;

od wielu lat brak dywidendy lub

niewielka dywidenda wypłacana zwłaszcza przez

małe banki. To zjawisko również musi być

zauważone przez udziałowców, biorąc pod

uwagę stosunkowo duże udziały opłacone

przypadające na jednego członka banku – osobę

fizyczną (spośród tych, które posiadają mniej niż

5% funduszu udziałowego opłaconego):

przeciętnie 622 zł; w bankach o aktywach

mniejszych niż 50 mln zł jest to 406 zł, w

bankach o aktywach większych lub równych 200

mln zł to kwota 1050 zł.

Tabl. 2.1 Liczba banków z dużymi udziałowcami według wielkości aktywów – 30.06.2013 r.

liczba

banków liczba banków z dużymi

udziałowcami

duże banki 1 (a ≥ 200 mln zł)

119 50

duże banki 2 (100 mln zł ≤ a < 200 mln zł)

170 43

średnie banki (50 mln zł ≤ a < 100 mln zł)

169 42

małe banki (a < 50 mln zł) 114 65

razem 572 200

Dywidenda, jak można oczekiwać, ma duże

znaczenie zwłaszcza dla udziałowców posia-

dających 5% lub więcej funduszu udziałowego.

Udziałowcy tacy występują w 200 bankach, zaś

jest ich 535, w tym 357 to osoby fizyczne. Wykresy 2.3 i 2.4 pokazują, że mogą oni mieć znaczny wpływ na

strategię działania banków, zwłaszcza najmniejszych, których fundusze udziałowe są niewielkie. Z analizy

podziału wyniku za 2011 r. nie wynikało, żeby banki, których osoby te są udziałowcami, wypłacały istotnie

większą dywidendę niż pozostałe. Z analizy danych o podziale wyniku za 2012 r. wniosek jest podobny.

Szczegółowa informacja o podziale wyniku za rok 2012 przedstawiona będzie Komisji Nadzoru Finansowego

odrębnie.

2.4 Zatrudnienie i placówki

Zatrudnienie w bankach spółdzielczych wzrosło o 0,7% (do 32 972 etatów) – w tym w placówkach o 0,3% – na

koniec czerwca 2013 r. w stosunku do czerwca 2012 r., aczkolwiek trzeba zauważyć, że prawdopodobnie po raz

pierwszy od początku lat 90’ mamy do czynienia z kwartalnym spadkiem zatrudnienia (w stosunku do marca

2013 r. o 88 etatów). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 57,6 etatu (w bankach o aktywach większych lub równych

200 mln zł 131,2 etatu, w bankach o aktywach mniejszych niż 50 mln zł 19,3 etatu. Liczba placówek (łącznie z

centralami) wzrosła o 71 (do 4796).

Banki o aktywach większych lub równych 100 mln zł posiadają 78,5% wszystkich placówek banków

spółdzielczych (bez central).

Wykres 2.3 Przeciętne zaangażowanie w funduszu udziałowym członków posiadających 5% lub więcej kwoty funduszu (tys. zł) – 30.06.2013 r.

Wykres 2.4 Odsetek funduszu udziałowego przypadającego na członków posiadających 5% lub więcej kwoty funduszu (%) – 30.06.2013 r.

379

122 11394

171

733

96

150 157

235

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

duże banki 1 duże banki 2 średnie banki małe banki razem

osoby fizyczne osoby prawne

7,2 7,4

11,113,4

8,3

4,82,2

4,2

21,2

5,7

0

10

20

30

duże banki 1 duże banki 2 średnie banki małe banki razem

osoby fizyczne osoby prawne

Wpływ dużych udziałowców, tj. członków

posiadających 5% i więcej funduszu udziałowego,

na funkcjonowanie banków spółdzielczych

6

3 Bilanse banków spółdzielczych i zrzeszających w kontekście ich wzajemnych relacji

Wykres 3.1 Struktura bilansu banków spółdzielczych i zrzeszających – 30.06.2013 r.

Struktura bilansów obydwu grup banków zmieniała się istotnie w I półroczu 2013 r. – zwłaszcza w przypadku

banków zrzeszających.

1) w bilansach banków zrzeszających najważniejszymi zmianami były:

a. wzrost sumy bilansowej w I kwartale i jej spadek w II kwartale spowodowany najpierw

zwiększeniem, a później spadkiem stanu depozytów banków spółdzielczych, który z kolei był

skutkiem zmniejszania ich oprocentowania (por. tabl. 3.2 oraz wykresy 3.2 i 3.5). Depozyty

banków spółdzielczych są głównym czynnikiem determinującym zmiany wielkości i struktury

bilansów banków zrzeszających;

b. po stronie aktywów najbardziej zauważalnym skutkiem zmienności depozytów banków

spółdzielczych były zmiany zaangażowania w instrumenty dłużne (głównie obligacje skarbowe i

bony NBP) oraz stanu rachunku w NBP;

Wykres 3.2 Aktywa i pasywa banków zrzeszających (mld zł)

31,1

3,7

53,6

36,2

5,4

3,6

4,5

50,9

5,4 5,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

banki spółdzielcze banki zrzeszające

Aktywa

pozostałe aktywa (%)

instrumenty dłużne i kapitałowe (%)

należności od instytucji rządowych isamorządowych (%)

należności od sektora niefinansowego(%)

należności od sektora finansowego(%) 1,9

86,077,5

6,7

8,0

1,210,2 4,02,4 2,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

banki spółdzielcze banki zrzeszające

Pasywa

pozostałe pasywa (%)

kapitały (%)

zobowiązania wobec instytucjirządowych i samorządowych (%)

zobowiązania wobec sektoraniefinansowego (%)

zobowiązania wobec sektorafinansowego (%)

1,4 1,3 1,4 1,3 1,2

11,4 11,8 12,0 12,1 12,1

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2

11,1 11,312,7

18,1 17,1

2,5 2,0

2,6

2,61,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Aktywa

pozostałe aktywa instrumenty dłużne i kapitałowe

należności od instytucji rządowych i samorządowych należności od sektora niefinansowego

należności od sektora finansowego

23,2 23,325,4

30,828,8

2,0 1,9

2,0

2,2

2,3

0,3 0,4

0,3

0,40,4

1,3 1,3

1,4

1,41,3

0,8 0,8

0,9

0,60,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Pasywa

zobowiązania wobec sektora finansowego zobowiązania wobec sektora niefinansowego

zobowiązania wobec iris kapitały

pozostałe pasywa

Banki spółdzielcze Przyrost aktywów o 8,2% (do 92,8 mld zł) w stosunku do grudnia 2012 r. Kwota przyrostu: 7,0 mld zł, z czego 5,4 mld zł to zobowiązania wobec sektora niefinansowego (osoby prywatne i rolnicy) oraz 0,9 mld zł to samorządy; 3,4 mld zł ulokowane w bankach zrzeszających, 2,3 mld zł w należnościach od sektora niefinansowego, 1,1 mld zł w bonach NBP i obligacjach skarbowych.

Banki zrzeszające Przyrost aktywów o 11,6%, (do 33,5 mld zł) w stosunku do grudnia 2012 r., kwota przyrostu 3,5 mld zł w całości ulokowana w bonach pieniężnych NBP. Spadek w stosunku do marca 2013 r. (o 1,9 mld zł) – zmniejszenie o 1,7 mld zł zaangażowania w bony pieniężne NBP. Zmniejszenie zobowiązań wobec sektora finansowego o 2 mld zł w stosunku do marca 2013 r. Udział zobowiązań wobec sektora finansowego (głównie banków spółdzielczych) wzrósł do 86,0% pasywów (z 84,6% w grudniu 2012 r.)

Przyrost o 8,6 pp w stosunku do grudnia 2012 r. Przyrost o 1,1 pp w stosunku do grudnia 2012 r.

7

2) w bilansach bankach spółdzielczych również zachodziły istotne zmiany:

a. na I kwartał 2013 r. przypada zdecydowana większość przyrostu aktywów, jaki nastąpił w I

półroczu, w II kwartale zaszły zmiany struktury aktywów polegające przede wszystkim na

wycofaniu części depozytów z banków zrzeszających (skutek spadku stóp procentowych) i

zaangażowaniu ich w akcję kredytową oraz w instrumenty dłużne (bony NBP i obligacje

skarbowe),

b. po stronie pasywów należy odnotować wyhamowanie przyrostu depozytów sektora

niefinansowego.

Wykres 3.3 Aktywa i pasywa banków spółdzielczych (mld zł)

Depozyty osób prywatnych w bankach spółdzielczych wyniosły w czerwcu 2013 r. 53,2 mld zł (w stosunku do

grudnia 2012 r. wzrost o 8,3%), czyli o 2,6 mld zł więcej niż wszystkie należności od sektora niefinansowego.

Należności banków spółdzielczych od sektora finansowego wyniosły 28,9 mld zł. Wynika z tego, że źródłem

nadwyżki lokowanej w bankach zrzeszających są w całości depozyty osób prywatnych;

Wykres 3.4 Należności od sektora niefinansowego, zobowiązania wobec sektora niefinansowego oraz depozyty osób prywatnych w bankach spółdzielczych (mld zł) – 2013.06.30.

Relacja kredytów dla sektora niefinansowego do depozytów tego sektora w bankach spółdzielczych wyniosła w

czerwcu 2013 r. 70,5%, czyli zmniejszyła się w stosunku do grudnia 2012 r. o 2,4 pp, ale wzrosła w stosunku do

marca 2013 r. o 2,1 pp, co jest skutkiem wzrostu należności od sektora niefinansowego i wyhamowania przyrostu

depozytów tego sektora. W bankach zrzeszających relacja ta wyniosła 553,1%;

23,5 23,6 25,530,9 28,9

46,1 47,347,5

48,1 49,8

4,6 4,75,1

5,0 5,0

2,7 2,72,9

3,1 4,1

4,7 4,84,8

5,1 5,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Aktywa

pozostałe aktywa instrumenty dłużne i kapitałowe

należności od instytucji rządowych i samorządowych należności od sektora niefinansowego

należności od sektora finansowego

2,0 2,0 1,9 1,8 1,7

62,0 62,9 66,571,8 72,0

6,7 7,16,6

7,5 7,58,7 9,0

9,1

9,3 9,5

2,1 2,21,7

2,0 2,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Pasywa

zobowiązania wobec sektora finansowego zobowiązania wobec sektora niefinansowego

zobowiązania wobec iris kapitały

pozostałe pasywa

29,61

12,96

6,15

2,01

40,49

19,06

9,37

3,03

30,54

13,93

6,71

2,12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

a ≥ 200 100 ≤ a < 200 50 ≤ a < 100 a < 50

należności od sektora niefinansowego zobowiązania wobec sektora niefinansowegodepozyty osób prywatnych

Depozyty osób prywatnych w bankach

spółdzielczych przewyższyły należności od

sektora niefinansowego

8

Należy zwrócić uwagę na jedną z konsekwencji dużej nadwyżki depozytów sektora niefinansowego nad

kredytami, zmniejsza ona bowiem – zwłaszcza w przypadku dużych banków – skłonność do łączeń. Nadwyżka ta

jest w pewnej mierze skutkiem braku zorganizowanego mechanizmu dystrybucji środków wewnątrz zrzeszeń, co

też jest jedną z przyczyn silnego przyrostu depozytów (a zatem i kosztów odsetkowych) w dużych bankach

spółdzielczych, które zdecydowały się na rozszerzenie swojej działalności poza swoje tradycyjne środowiska1.

Przeciętne oprocentowanie depozytów osób prywatnych oraz depozytów banków spółdzielczych w bankach

zrzeszających przedstawiają poniższe tablice.

Tabl. 3.1 Przeciętne oprocentowanie depozytów osób prywatnych w bankach spółdzielczych – według grup aktywów

aktywa ≥ 500 200 ≤ aktywa < 500 100 ≤ aktywa < 200 50 ≤ aktywa < 100 aktywa < 50 Banki spółdzielcze

bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe

2012 1,67 5,13 1,71 4,80 1,48 4,68 1,06 4,39 0,78 4,45 1,46 4,77

I-III 2013 1,61 5,09 1,55 4,58 1,36 4,42 1,00 4,30 0,82 4,30 1,37 4,63

I-VI 2013 1,48 4,78 1,43 4,26 1,28 4,15 0,97 4,02 0,78 4,03 1,29 4,34

Tabl. 3.2 Przeciętne oprocentowanie depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających

BPS SA SGB-Bank SA

bieżące terminowe bieżące terminowe

2012 0,69 4,78 1,06 5,19

I-III 2013 0,48 3,97 0,78 3,93

I-VI 2013 0,41 3,69 0,76 3,69

Spadek poziomu stóp WIBID w I półroczu 2013 r. oraz wycofanie części depozytów z banków zrzeszających

sprawiły, że wynik odsetkowy od banków zmniejszył się o 8,3%.

Depozyty osób prywatnych są większe niż należności od sektora niefinansowego, z których tylko 21,2% to

należności od osób prywatnych. Zatem utrzymywanie wysokiego ich oprocentowania powoduje, że osoby

prywatne są dla banków spółdzielczych klientami przynoszącymi deficyt, który pogłębił się od czerwca 2012 r.

(wzrósł o 29,4%).

1 Zgodnie z informacją rozpowszechnianą w ramach kampanii reklamowej „Rozglądaj się, banki spółdzielcze są wszędzie” w Warszawie znajduje się obecnie 201 placówek banków spółdzielczych.

Oprocentowanie depozytów osób prywatnych w

bankach spółdzielczych zmniejsza się wolniej, niż

oprocentowanie depozytów banków w bankach

zrzeszających

Narastający deficyt na operacjach z osobami prywatnymi

przy jednoczesnym spadku oprocentowania depozytów w

bankach zrzeszających jest jedną z przyczyn obniżenia

dynamiki wyniku netto poniżej 100%

Zmniejsza się wynik odsetkowy od banków

9

Wykres 3.5 Stopy WIBID2 oraz stopa redyskonta weksli w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. (%) – stany na koniec miesiąca

2 ON – overnight, TN – jednodniowe, 1W – do 1 tygodnia; 2W – do dwóch tygodni, 1M – do 1 miesiąca, 2M – do 2 miesięcy, 3M – do 3 miesięcy; 6M – do 6 miesięcy, 1Y – do 1 roku, SRW – stopa redyskonta weksli NBP.

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

sty

12

lut 1

2

mar

12

kwi 1

2

maj

12

cze

12

lip 1

2

sie

12

wrz

12

paź

12

lis 1

2

gru

12

sty

13

lut 1

3

mar

13

kwi 1

3

maj

13

ON TN 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y SRW

10

4 Należności brutto banków spółdzielczych i zrzeszających

Należności banków spółdzielczych od trzech sektorów (finansowego, niefinansowego oraz rządowego i

samorządowego) wzrosły o 12,9% w ciągu roku, w tym należności zagrożone o 15,6% – ich udział w

należnościach ogółem zwiększył się z 3,8% w czerwcu 2012 r. do 3,9% w czerwcu 2013 r. Udział należności

nieprzeterminowanych zmniejszył się z 94,2% do 93,0%.

Należności banków zrzeszających zwiększyły się w tym samym okresie o 4,1%, w tym należności zagrożone o

49,6%. Udział należności zagrożonych wzrósł z 9,3% w czerwcu 2012 r. do 13,4% w czerwcu 2013 r. Udział

należności nieprzeterminowanych zmniejszył się z 85,6% do 81,9%.

Należności zagrożone w bankach spółdzielczych i zrzeszających występują niemal wyłącznie w sektorze

niefinansowym, w pozostałych dwóch sektorach są to wielkości nieistotne.

4.1 Należności od sektora finansowego

Należności banków spółdzielczych od sektora finansowego

wzrosły w ciągu roku o 22,6 %, do 28,9 mld zł, z tego 99,4%

stanowią należności od banków. Należności zagrożone

zmniejszyły się, ich udział również, niemniej zarówno w

czerwcu 2012 r., jaki i czerwcu 2013 r. nie były one istotne.

Należności banków zrzeszających zmniejszyły się w tym

samym okresie o 11,9% (do 1,3 mld zł).

4.2 Należności od sektora niefinansowego

4.2.1 Banki spółdzielcze

4.2.1.1 Podmiotowy układ należności

W ciągu roku najszybciej rosły należności od przedsiębiorstw i

przedsiębiorców indywidualnych. Należności od obu tych grup

klientów stanowiły w czerwcu 2013 r. 48,2% należności

ogółem od sektora niefinansowego. W tych grupach

występuje największy udział należności zagrożonych,

aczkolwiek mniejszy niż w krajowych bankach komercyjnych,

czy w bankach zrzeszających.

Należności od osób prywatnych zmniejszały się do końca I

kwartału 2013 r., ale w II kwartale tendencja odwróciła się. Ich

udział w należnościach ogółem również zmniejszył się w ciągu

roku (w czerwcu 2012 r. wyniósł 22,2%, a rok później 21,2%).

Jakość tych należności w bankach spółdzielczych jest

porównywalna z jakością w krajowych bankach komercyjnych

i lepsza niż w bankach zrzeszających.

Należności od rolników indywidualnych zachowywały się

podobnie, jak należności od osób prywatnych. Dobra jakość

tych należności przesądza o niższym udziale należności

zagrożonych od sektora niefinansowego w bankach spółdzielczych w porównaniu z krajowymi bankami

komercyjnymi i bankami zrzeszającymi.

Wykres 4.1 Banki spółdzielcze, wg podmiotów - dynamika należności od sektora niefinansowego, 2012.06 = 100

Wykres 4.2 Banki spółdzielcze, wg podmiotów – należności od sektora niefinansowego – mld zł

Wykres 4.3 Banki spółdzielcze – jakość należności od sektora niefinansowego wg podmiotów (%)

115,8

108,9

103,1

104,3

108,1

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne

Rolnicy indywidualni Ogółem

13,6 14,3 14,5 15,2 15,8

8,0 8,2 8,1 8,4 8,7

10,4 10,6 10,5 10,410,8

14,514,7 14,8 14,7

15,1

0,40,4 0,4 0,4

0,4

0

10

20

30

40

50

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne Rolnicy indywidualni Instytucje niekomercyjne

9,6

8,1

5,6

1,9

0,9

6,0

9,5

8,4

5,8

2,0

0,8

6,1

9,78,8

5,7

2,01,1

6,3

9,8

8,9

5,8

2,0

1,1

6,4

10,1

8,7

5,6

2,0

1,0

6,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcyindywidualni

Osoby prywatne Rolnicy indywidualni Instytucjeniekomercyjne

Ogółem

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

11

4.2.1.2 Rodzajowy układ należności

W układzie rodzajowym zauważyć można szybki

wzrost kredytów na pozostałe nieruchomości

(łącznie z komercyjnymi, które stanowią niewielki ich

odsetek) oraz na nieruchomości mieszkaniowe. Kre-

dyty na nieruchomości stanowią 25,3% należności

od sektora niefinansowego.

W obydwu przypadkach jakość tych należności jest

porównywalna z ich jakością w komercyjnych

bankach krajowych.

Największe znaczenie pod względem udziału w

portfelu od sektora niefinansowego mają kredyty

inwestycyjne (32,9% portfela w czerwcu 2013 r.).

Odznaczają się one dobrą jakością.

Również kredyty operacyjne mają duże znaczenie

dla banków spółdzielczych (28,7% portfela). Ich

jakość jest gorsza, niż wcześniej wymienionych, ale

lepsza niż w bankach komercyjnych.

Podobnie, jak w przypadku kredytów dla osób

prywatnych, portfel kredytów konsumpcyjnych rośnie

od marca 2013 r., aczkolwiek nie osiągnął jeszcze

poziomu z czerwca 2012 r.

Analizy tego typu mogą wskazać kierunki

specjalizacji banków oraz orientacyjną wielkość

aktywów możliwą do zaangażowania na danym

terenie. Niemniej, warunkiem wstępnym takiej

specjalizacji jest wspólna polityka banków wewnątrz

zrzeszenia w zakresie płynności, która wyeliminuje

zbędne i kosztowne nadwyżki środków. Specjali-

zacja taka umożliwiłaby również ewentualne ograni-

czenie działalności kredytowej banków zrzeszają-

cych – odznaczającej się niższą jakością niż w

bankach spółdzielczych – co jest częstym postulatem banków zrzeszonych.

W tym kontekście badanie rynku ma istotne znaczenie. Wydaje się, że jak do tej pory banki zdobywają przede

wszystkim rynek depozytowy, zwłaszcza w dużych środowiskach miejskich, niemniej, żeby ekspansja ta była

opłacalna powinny również wejść na rynek kredytowy.

Wykres 4.4 Banki spółdzielcze – dynamika należności wg rodzajów – 2012.06 = 100

Wykres 4.5 Banki spółdzielcze – należności wg rodzajów – mld zł

Wykres 4.6 Banki spółdzielcze – jakość należności od sektora niefinansowego wg rodzajów (%)

107,3

124,5

109,1

99,1

104,5

114,4

108,1

96

101

106

111

116

121

126

2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

kredyty mieszkaniowe kredyty na pozostałe nieruchomościkredyty operacyjne kredyty konsumpcyjnekredyty inwestycyjne pozostałe należnościogółem

5,5 5,7 5,8 5,8 5,9

5,5 5,8 6,4 6,6 6,9

13,4 13,7 13,4 13,8 14,6

5,4 5,4 5,3 5,25,4

16,0 16,3 16,4 16,416,7

1,11,2 1,2 1,2

1,3

0

10

20

30

40

50

60

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

kredyty mieszkaniowe kredyty na pozostałe nieruchomości kredyty operacyjne

kredyty konsumpcyjne kredyty inwestycyjne pozostałe należności

4,0

6,67,7 7,3

4,1

13,6

6,0

4,0

6,6

7,87,3

4,3

14,4

6,1

3,7

6,98,4

7,1

4,2

14,9

6,3

3,9

7,1

8,7

7,2

4,1

15,4

6,4

3,9

7,28,6

6,9

4,3

15,7

6,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

kredytymieszkaniowe

kredyty napozostałe

nieruchomości

kredytyoperacyjne

kredytykonsumpcyjne

kredytyinwestycyjne

pozostałenależności

ogółem

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Niezbędna jest staranna analiza potrzeb

kredytowych terenu działania banków

Ekspansja dużych banków zdaje się

wskazywać na wyczerpywanie się rynku

kredytowego w ich tradycyjnych środowi-

skach

12

4.2.2 Banki zrzeszające

4.2.2.1 Podmiotowy układ należności

Tempo wzrostu należności od sektora niefinan-

sowego wyhamowało w II kwartale 2013 r. Spowo-

dowane to było zmniejszeniem dynamiki należności

od przedsiębiorstw, które stanowią 67,3% portfela.

Niepokojący jest szybszy przyrost należności zagro-

żonych, niż należności ogółem w bankach zrzesza-

jących, tym bardziej, że poziom rezerw tworzonych

przez te banki na należności zagrożone jest niższy

niż w bankach zrzeszonych, zaś skuteczność zabez-

pieczeń, sądząc po wynikach działań windykacyj-

nych banków zrzeszających jest niewielka.

Udział należności zagrożonych od przedsiębiorców

indywidualnych wg stanu na 30.06.2013 r. wyniósł

23,4% tego portfela (udział wszystkich należności od

przedsiębiorców indywidualnych w portfelu ogółem

wyniósł 8,1%). Oznacza to niską jakość kredytów

udzielanych przedsiębiorcom indywidualnym, tym

bardziej, że zabezpieczenie odpisami kredytów z

utratą wartości udzielonych przedsiębiorcom indywi-

dualnym wyniosło tylko 19,8%.

Podobnie, jak w przypadku banków spółdzielczych,

należności od przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidu-

alnych łącznie dominują w strukturze podmiotowej

należności od sektora niefinansowego banków zrzesza-

jących. Niemniej, należności od tych klientów są również

najbardziej ryzykowne i w jednych i w drugich bankach,

przy czym w bankach zrzeszających odznaczają się dużo

gorszą jakością niż w spółdzielczych.

Dużo gorszą jakością w bankach zrzeszających

odznaczają się również należności od osób prywatnych i

rolników indywidualnych.

4.2.2.2 Rodzajowy układ należności

W rodzajowym układzie należności banków zrzeszających dominują kredyty inwestycyjne i operacyjne.

Duże znaczenie dla banków zrzeszających mają również kredyty mieszkaniowe i na pozostałe nieruchomości.

Wykres 4.7 Banki zrzeszające, wg podmiotów - dynamika należności od sektora niefinansowego 2012.06 = 100

Wykres 4.8 Banki zrzeszające, wg podmiotów – należności od sektora niefinansowego – mld zł

Wykres 4.9 Banki zrzeszające – jakość należności

od sektora niefinansowego wg podmiotów (%)

107,9

111,6

105,3

101,1

106,9

98

100

102

104

106

108

110

112

2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne

Rolnicy indywidualni Ogółem

7,8 8,2 8,3 8,4 8,4

0,90,9 1,0 1,0 1,0

1,11,1 1,1 1,2 1,2

1,91,8 1,9 1,9 1,9

0,00,0 0,0 0,0 0,0

0

2

4

6

8

10

12

14

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne Rolnicy indywidualni Instytucje niekomercyjne

11,9

20,8

6,4 7,5

11,2 11,3

13,2

24,5

6,7

8,39,6

12,7

16,0

23,9

7,18,5 8,2

14,6

17,5

25,1

7,78,6

4,3

15,8

18,1

23,4

7,4 8,4

4,8

16,0

0

5

10

15

20

25

30

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcyindywidualni

Osoby prywatne Rolnicy indywidualni Instytucjeniekomercyjne

Ogółem

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

13

Wszystkie rodzaje kredytów odznaczają się dużymi

wskaźnikami udziału należności zagrożonych.

Wykres 4.12 Banki zrzeszające – jakość należności od sektora niefinansowego wg rodzajów (%)

4.2.3 Odpisy i zabezpieczenia

Odpisy na należności zagrożone w bankach

stosujących PSR są mniejsze niż w bankach

stosujących MSR, ale w przypadku zabezpieczeń jest

odwrotnie. Suma kwoty odpisów oraz wartości

zabezpieczeń w relacji do wartości należności w

przypadku banków spółdzielczych jest istotnie wyższa

niż w bankach komercyjnych i świadczyłaby o

zabezpieczeniu ryzyka prowadzonej działalności nie gorszym niż w przypadku banków komercyjnych.

Tabl. 4.1 Odpisy i zabezpieczenia w stosunku do należności zagrożonych – sektor niefinansowy, 2013.06.30

odpisy/zagrożone

(%)

zabezpieczenia/zagrożone

(%)

(odpisy +

zabezpieczenia)/zagrożone

(%)

udział

zagrożonych

(%)

Banki spółdzielcze (PSR) 29,2 125,6 154,8 6,4

banki spółdzielcze o aktywach ≥ 200 mln zł 26,1 133,6 159,6 8,0

banki spółdzielcze o aktywach ≥ 100 i < 200 mln zł 36,6 118,1 154,8 4,4

banki spółdzielcze o aktywach ≥ 50 i < 100 mln zł 40,5 70,9 111,4 3,8

banki spółdzielcze o aktywach < 50 mln zł 35,3 106,8 142,0 4,1

banki spółdzielcze o funduszach własnych ≥ 5 mln euro 26,6 142,7 169,2 8,0

banki spółdzielcze o funduszach własnych < 5 mln euro 34,8 89,6 124,4 4,5

Banki zrzeszające (PSR) 16,7 131,2 147,8 15,9

Komercyjne banki PSR - bez zrzeszających 29,4 80,5 109,9 26,6

Komercyjne banki krajowe - MSR 58,1 28,4 86,5 8,3

Komercyjne banki krajowe 55,2 34,5 89,7 8,8

W przypadku banków o aktywach między 50, a 100 mln zł, na wyraźnie inne kształtowanie się wskaźników – niż

w pozostałych bankach spółdzielczych – dotyczących odpisów i zabezpieczeń wpłynęły dwie okoliczności, które

łącznie sprawiają, że średnie relacje odpisów i zabezpieczeń do należności zagrożonych w tej grupie banków

wyglądają inaczej niż w pozostałych bankach spółdzielczych.

Pierwszą z nich jest to, że część banków nie korzysta z możliwości pomniejszania podstawy naliczania rezerw o

otrzymane zabezpieczenia. Pomniejszenia takie mogą stosować tylko banki PSR. W tej grupie, 90 na 171

banków nie stosuje takich pomniejszeń (w ogóle takich banków spółdzielczych jest 210 na 572 działających).

Banki spółdzielcze nie stosujące pomniejszeń podstawy naliczania rezerw o zabezpieczenia wykazują poziom

odpisów na należności zagrożone wyższy niż banki stosujące MSR.

9,5

14,9

10,8

16,6

10,2

22,7

11,3

9,3

16,4

12,5

19,0

11,7

20,6

12,7

9,1

22,5

14,5

19,5

13,3

19,1

14,6

9,5

22,0

17,5

20,8

13,8

19,3

15,8

9,5

21,9

17,4

20,0

14,5

19,1

16,0

0

5

10

15

20

25

kredytymieszkaniowe

kredyty napozostałe

nieruchomości

kredytyoperacyjne

kredytykonsumpcyjne

kredytyinwestycyjne

pozostałenależności

ogółem

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Wykres 4.10 Banki zrzeszające – dynamika należności wg rodzajów – 2012.06 = 100

Wykres 4.11 Banki zrzeszające – należności wg rodzajów – mld zł

102,7

101,6

105,5

102,7

110,1

101,8

106,9

98

100

102

104

106

108

110

112

2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

kredyty mieszkaniowe kredyty na pozostałe nieruchomościkredyty operacyjne kredyty konsumpcyjnekredyty inwestycyjne pozostałe należnościogółem

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

3,7 3,9 3,9 3,8 3,9

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5,45,5 5,7 5,9 5,9

0,40,4 0,4 0,4 0,4

0

2

4

6

8

10

12

14

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

kredyty mieszkaniowe kredyty na pozostałe nieruchomości kredyty operacyjne

kredyty konsumpcyjne kredyty inwestycyjne pozostałe należności

14

Drugą okolicznością jest to, że w grupie banków o aktywach między 50, a 100 mln zł i nie stosujących

pomniejszeń, o których mowa, znajduje się 22,8% należności zagrożonych (relacja odpisów do należności

zagrożonych wynosi 59,6%), a pozostałe banki o takich aktywach (77,2% należności zagrożonych) wykazują

zabezpieczenia relatywnie niskie (relacja do należności zagrożonych wynosi 91,8%) przy poziomie odpisów

34,8% należności zagrożonych.

4.3 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych

Należności banków spółdzielczych od instytucji rządowych i samorządowych wzrosły od czerwca 2012 r. o 9,9%,

do 5,0 mld zł, z tego 98,3% stanowią należności instytucji samorządowych. Należności zagrożone zwiększyły się

w niewielkim stopniu, ich udział nie zmienił się (0,3%), czyli nie miały istotnego znaczenia, podobnie jak w

bankach komercyjnych.

Analogiczna sytuacja wystąpiła w bankach zrzeszających, przy czym znaczenie należności od sektora instytucji

rządowych i samorządowych jest w tych bankach daleko mniejsze niż w spółdzielczych. Wyniosły one 1,2 mld zł i

zmniejszyły się o 0,1 mld zł w stosunku do czerwca 2012 r.

5 Źródła finansowania

Zobowiązania banków spółdzielczych od trzech sektorów wyniosły w czerwcu 2013 r. 81,1 mld zł i wzrosły w

stosunku do czerwca 2012 r. o 14,2%. Depozyty stanowiły 98,2% zobowiązań.

5.1 Banki spółdzielcze

Depozyty w bankach spółdzielczych rosną

począwszy od września 2012 r., przy czym naj-

większy przyrost nastąpił w I kwartale 2013 r.

Najszybciej rosły depozyty osób prywatnych, co było

skutkiem, w pierwszym rzędzie, wysokiego ich

oprocentowania (por. tabl. 3.1). W II kwartale 2013 r.

tempo ich wzrostu zdecydowanie osłabło, co

przyczyniło się do wyhamowania spadku wyniku

finansowego.

Wysokie oprocentowanie depozytów terminowych

osób prywatnych, jakie banki spółdzielcze oferowały

w 2012 r. zdaje się mieć, co najmniej dwie przy-

czyny:

w przypadku dużych banków, które zdecy-

dowały się wejść na rynki dużych ośrodków

miejskich być może chodziło o zaistnienie w

świadomości klientów, a następnie wejście

na rynek kredytów;

w przypadku mniejszych banków można

przypuszczać, że pewną rolę mogła

odegrać obawa przed konkurencją ze strony dużych banków spółdzielczych;

Wykres 5.1 Dynamika depozytów banków spółdzielczych – 2012.06 = 100

Wykres 5.2 Depozyty banków spółdzielczych – mld zł

67,4

111,2

117,8

111,8115,1

60

70

80

90

100

110

120

2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych

osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe

ogółem depozyty

0,8 0,8 0,7 0,5 0,5

16,6 16,6 18,0 19,2 18,5

45,1 46,148,3

52,3 53,2

6,7 7,16,6

7,5 7,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06



Polityka cen depozytów

15

w przypadku wszystkich banków, które stosowały wysokie oprocentowanie depozytów chodziło również

o ulokowanie ich w bankach zrzeszających, które również stosowały wysokie oprocentowanie,

najczęściej wg stawek WIBOR/WIBID, które w 2012 r. były dużo wyższe, niż obecnie.

Niemniej, obecnie stawki WIBOR/WIBID są dużo niższe, zaś sądząc po powolnym spadku oprocentowania

depozytów osób prywatnych, w wielu umowach zastosowano stałą stopę procentową (klasyczny przykład ryzyka

stopy procentowej). Banki spółdzielcze musiały zaprzestać przyjmowania depozytów terminowych od osób

prywatnych z tak wysokim oprocentowaniem i nastąpiło wyhamowanie wzrostu depozytów.

Pozostaje jednak kwestia, że o ile duże banki mogą liczyć na zrekompensowanie poniesionych kosztów przez

wejście na nowe rynki kredytowe, to małe banki raczej nie.

5.2 Banki zrzeszające

Opisane w pkt 2 relacje pomiędzy bankami

spółdzielczymi, a zrzeszającymi znajdują swoje

odbicie w depozytach banków zrzeszających.

Depozyty banków spółdzielczych stanowią 91,6%

depozytów przyjętych przez banki zrzeszające. W

zasadzie nie potrzebują one depozytów innych

klientów. Potrzebują tylko, żeby depozyty te były

tańsze, a jeśli nie, to powinno ich być mniej. W

I półroczu 2013 r. nastąpił zarówno spadek cen, jak i

wartości portfela. Powraca zatem problem

wspólnego zarządzania płynnością w ramach

zrzeszenia.

W kontekście ryzyka stopy procentowej (stosowanie

stóp WIBOR/WIBID w obrocie między uczestnikami

zrzeszeń) można tylko wyrazić zdziwienie, że w

wewnętrznych relacjach zrzeszenia stosowane są

stopy procentowe niezależne od banków i nie są

podporządkowane spójnej strategii rozwoju.

Wykres 5.3 Dynamika depozytów banków zrzeszających – 2012.06 = 100

Wykres 5.4 Depozyty banków zrzeszających – mld zł

123,9

118,6

112,7

151,1

123,5

90

100

110

120

130

140

150

160

2012.09 2012.12 2013.03 2013.06



ogółem depozyty

22,6 22,624,5

29,928,0

0,8 0,8

0,8

0,9

0,9

1,1 1,1

1,1

1,2

1,2

0,3 0,4

0,3

0,4

0,4

0

5

10

15

20

25

30

35

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06



Dominujące depozyty od banków

spółdzielczych vs relacje wewnątrz

zrzeszeń – strategia rozwoju zrzeszeń

16

6 Wyniki finansowe i efektywność

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych zmniejszył się w stosunku do I półrocza 2012 r. o 28,1% (do

395,6 mln zł) i jest to już drugi kwartał spadku. Pięć banków poniosło stratę w łącznej kwocie 4,3 mln zł.

Wskaźnik kosztów operacyjnych C/I przekroczył 80% w 141 bankach (w I kwartale w 94 bankach).

Wynik netto banków zrzeszających zmniejszył się o 38,0% (do 18,2 mln zł).

W bankach spółdzielczych podstawowe przyczyny spadku wyniku netto były następujące:

spadek przychodów odsetkowych o 4,9% i

przyrost kosztów odsetkowych o 3,6%

spowodowany wysokimi kosztami depozy-

tów sektora niefinansowego, zwłaszcza

osób prywatnych (ujemny wynik odsetkowy

od osób prywatnych zwiększył się o 29,4%

do minus 410,3 mln zł);

wzrost kosztów operacyjnych o 1,4% oraz

spadek wyniku działalności bankowej o

8,1%.

Trzeba zwrócić uwagę, że banki, próbując ratować

wyniki rozwiązują część rezerw celowych (por.

załącznik nr 3).

Wynik odsetkowy zwiększyły:

- wynik od przedsiębiorstw (26,3 mln zł);

- wynik od rolników (10,6 mln zł);

- wynik od przedsiębiorców indywidualnych (4,1 mln zł);

natomiast zmniejszyły:

- wynik od sektora finansowego (minus 50,7 mln zł), w tym od banków minus 44,7 mln zł;

- wynik od osób prywatnych (minus 93,1 mln zł);

- zmniejszenie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych o 31,4% (minus 71,8 mln zł).

W przypadku banków zrzeszających zasygnalizować trzeba duży spadek wyników finansowych brutto i netto

(odpowiednio o 39,2% oraz 38,0%) spowodowany przede wszystkim wysokimi kosztami odsetkowymi od

depozytów banków spółdzielczych (wynik odsetkowy od banków stanowi minus 219,0% wyniku odsetkowego).

Koszty odsetkowe w obydwu bankach zmniejszały się szybciej (zmniejszenie oprocentowania depozytów banków

zrzeszonych oraz w II kwartale zmniejszenie wolumenu tych depozytów) niż przychody odsetkowe. Spowodowało

to wzrost wyniku działalności bankowej. Jednocześnie w obydwu bankach nastąpił spadek kosztów

operacyjnych, którego skutkiem była poprawa wskaźnika C/I. Mimo to, wyniki finansowe nie wzrosły odpowiednio

z powodu dużego przyrostu salda rezerw celowych (zwłaszcza w SGB-Banku SA) oraz strat jednostek zależnych

w BPS SA.

W konsekwencji wynik BPS SA w II kwartale 2013 r. poprawił się istotnie, chociaż w dalszym ciągu – za I

półrocze 2013 r. – jest niższy niż w I półroczu 2012 r. Natomiast wynik SGB-Banku SA za I półrocze 2013 r. jest

nawet niższy niż w I kwartale 2013 r.

Wykres 6.1 Struktura wyniku odsetkowego – I półrocze 2013 r. (%)

0,1

31,6 30,8 32,3 33,4 30,4

4,1

0,7 1,5 1,9 0,4 0,4

27,9

33,0

11,7 12,120,4

48,5

11,1

22,0

16,6 18,5

21,1

24,1

36,3

-26,3

-5,6-12,7 -18,1

-37,1

1,8

24,3

29,731,7

25,4

20,8

18,3

14,9

15,015,9

17,3

13,2

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

BK BS a < 50 50 ≤ a 100 100 ≤ a 200 a ≥ 200

banki pozostały sektor finansowy przedsiębiorstwaprzedsiębiorcy indywidualni osoby prywatne instytucje niekomercyjnerolnicy indywidualni instytucje rządowe i samorządowe

17

Niemniej, opisane zmiany, zwłaszcza poprawa wskaźnika C/I (w tym redukcja kosztów) oraz dotworzenie rezerw

należy ocenić pozytywnie mimo, że w przypadku SGB-Banku SA zwiększenie salda rezerw spowodowało dalsze

zmniejszenie efektywności.

6.1 Efektywność banków spółdzielczych i zrzeszających

Uwagi co do wyniku finansowego pozwalają na sformułowanie tezy o istotnym spadku efektywności. Tezy takie

są prawdziwe, zarówno w przypadku marży, ROA i ROE netto oraz wskaźnika kosztów operacyjnych C/I.

Wykres 6.2 Przychody odsetkowe, koszty, marża i wynik odsetkowy

Spadek marży w bankach komercyjnych i spółdzielczych był podobny: o 1,0 pp, natomiast w bankach

zrzeszających nastąpił jej wzrost.

Wykres 6.3 Wskaźnik C/I oraz ROA i ROE netto

Banki komercyjne zawdzięczają mniejsze spadki wskaźników operacjom jednorazowym dokonanym w I półroczu

2013 r. oraz zmniejszeniu salda rezerw. Niemniej, nawet po ich wyeliminowaniu dynamika wyniku netto banków

komercyjnych wynosiłaby ok. 100%. Nie ulega zatem wątpliwości, że jakkolwiek sytuacja gospodarcza nie

sprzyja bankom (niska inflacja, niskie stopy procentowe, spadek konsumpcji), to – w ocenie nadzoru –

niewłaściwe zarządzanie bilansem banków spółdzielczych było bezpośrednią przyczyną tak dużego spadku

wyników.

Wysokie koszty działania banków spółdzielczych przy kurczącej się marży ograniczają ich bezpieczną przestrzeń

działania. Jednocześnie można stwierdzić, że banki spółdzielcze nie radzą sobie z obecną sytuacją niskich stóp

procentowych.

Wykres 6.4 Wskaźnik C/I oraz ROA i ROE netto banków spółdzielczych wg grup aktywów

Powyższa konstatacja dotyczy przede wszystkim banków o aktywach mniejszych niż 50 mln zł (jest ich 114).

5,6

2,8 2,8

1,95,5

2,8 2,71,9

4,8

2,4 2,4

1,64,6

2,2 2,31,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

przychodyodsetkowe

kosztyodsetkowe

marża wynikpozaodsetkowy

Krajowe banki komercyjne

I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

7,1

2,7

4,3

1,3

7,1

2,8

4,3

1,3

6,2

2,7

3,5

1,1

5,9

2,53,4

1,10

1

2

3

4

5

6

7

8

przychodyodsetkowe

kosztyodsetkowe



I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

5,5

4,2

1,3

0,6

5,6

4,1

1,40,3

4,7

3,4

1,2

0,4

4,4

3,2

1,30,50

1

2

3

4

5

6

7

8

przychodyodsetkowe

kosztyodsetkowe


Banki zrzeszające

I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

48,9 49,1 50,0 50,7

1,3 1,2 1,2 1,2

11,5 11,1 10,9 11,0

44

54

64

74

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

Krajowe banki komercyjne

C/I (%) ROA (%) ROE (%)

63,565,8

68,370,6

1,4 1,2 1,0 0,9

13,0

11,1

9,7

8,5

44

54

64

74

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013


C/I (%) ROA (%) ROE (%)

69,7

78,7

69,2

63,5

0,2 0,1 0,1 0,1

4,7

2,92,1 2,6

44

54

64

74

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

Banki zrzeszające

C/I (%) ROA (%) ROE (%)

61,363,6

66,968,9

1,3 1,1 0,9 0,8

14,5

12,5

10,29,1

44

54

64

74

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

Banki spółdzielcze - a ≥ 200 mln zł

C/I (%) ROA (%) ROE (%)

65,267,5 69,0

71,5

1,4 1,2 1,1 0,9

12,8

10,99,9

8,6

44

54

64

74

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

Banki spółdzielcze - 100 mln zł ≤ a < 200 mln zł

C/I (%) ROA (%) ROE (%)

67,069,3

70,967,8

1,5 1,2 1,2 0,8

11,2

9,2 9,0 9,2

44

54

64

74

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

Banki spółdzielcze - 50 mln zł ≤ a < 100 mln zł

C/I (%) ROA (%) ROE (%)

66,168,2

70,5

73,3

1,7 1,4 1,3 1,1

9,4

7,97,3

6,2

44

54

64

74

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

I-VI 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

Banki spółdzielcze - a < 50 mln zł

C/I (%) ROA (%) ROE (%)

18

7 Fundusze własne

Na koniec czerwca 2013 r. wszystkie banki spółdzielcze spełniały minimum kapitałowe w kwocie 1 mln euro3.

Również wszystkie banki spółdzielcze posiadały

współczynnik wypłacalności większy niż 8%. Mi-

nimalny współczynnik wyniósł 8,2%, maksymalny

58,2%.

Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły

o 10,2% (do 9,5 mld zł) w stosunku do grudnia

2012 r. Wyrażone w euro wzrosły o 4,1% (do 2,2

mld euro).

Wykresy 7.2 i 7.3 obrazują kształtowanie się

współczynnika wypłacalności według poszcze-

gólnych grup banków. Widać wyraźnie, że im

mniejszy bank, tym wyższy współczynnik

wypłacalności. Małe banki, w większym stopniu

niż duże, lokują wolne środki w bankach

zrzeszających, nie starając się o zwiększenie

akcji kredytowej (lub nie mogąc jej zwiększyć),

która jest obarczona wyższym ryzykiem i gene-

ruje większy wymóg kapitałowy, niż lokaty w

banku zrzeszającym.

Fundusze własne banków zrzeszających wzrosły

o 0,3% (wyrażone w euro zmniejszyły się o

5,3%):

fundusze BPS SA zmniejszyły się o

4,1%, wyrażone w euro o 9,4%. Powo-

dem była amortyzacja pożyczek podpo-

rządkowanych oraz zmiana wyceny obli-

gacji skarbowych odniesiona do kapi-

tałów;

fundusze SGB-Banku SA wzrosły o

7,6%, wyrażone w euro o 1,6%.

3 Według danych sprawozdawczych. Niemniej, jeden z banków nieprawidłowo amortyzował pożyczkę podporządkowaną i powinien był wykazać fundusze własne w kwocie poniżej równowartości 1 mln euro.

Wykres 7.1 Rozkład liczby banków wg funduszy własnych

Wykres 7.2 Współczynnik wypłacalności (%) banków spółdzielczych według funduszy własnych – 30.06.2013 r.

Wykres 7.3 Współczynniki wypłacalności (%) – 30.06.2013 r.

05

8

1823

38

115

140

83

42

100

0

9 915

19

31

114

134

89

39

113

0

20

40

60

80

100

120

140

fw<1,0 fw≥1,0 fw≥1,1 fw≥1,2 fw≥1,3 fw≥1,4 fw≥1,5 fw≥2,0 fw≥3,0 fw≥4,0 fw≥5,0

liczb

a b

ankó

w

przedziały funduszy własnych (mln euro)

12.2012 06.2013

kurs PLN/EUR2012.12.31: 4,0882 2013.06.30: 4,3292

23,9

24,2

24,5

19,8

19,5

18,2

16,1

14,1

13,9

13,2 14

,4

22,3

22,5

22,9

18,7

18,6

17,7

15,6

13,7

13,5

12,1 13

,6

0

5

10

15

20

25

fw<1,0 fw≥1,0 fw≥1,1 fw≥1,2 fw≥1,3 fw≥1,4 fw≥1,5 fw≥2,0 fw≥3,0 fw≥4,0 fw≥5,0 razem

przedziały funduszy własnych (mln euro)

CAR Tier 1

10,6

10,2 11

,2

14,4

12,7 14

,7 17,6

24,1

7,8

6,8

9,5

13,6

11,6 14

,3 17,1

23,0

0

5

10

15

20

25

bankizrzeszające

BPS SA SGB-Bank SA bankispółdzielcze

- duże 1 - duże 2 - średnie - małe

CAR Tier1

19

8 Spis wykresów

Wykres 2.1 Udział sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w sektorze bankowym (w %) – 30.06.2013 r. ... 4

Wykres 2.2 Udziały grup banków w wybranych wielkościach wszystkich banków spółdzielczych (w %) – 30.06.2013 r. ......... 4

Wykres 2.3 Przeciętne zaangażowanie w funduszu udziałowym członków posiadających 5% lub więcej kwoty funduszu

(tys. zł) – 30.06.2013 r. ............................................................................................................................................................... 5

Wykres 2.4 Odsetek funduszu udziałowego przypadającego na członków posiadających 5% lub więcej kwoty funduszu (%) –

30.06.2013 r. .............................................................................................................................................................................. 5

Wykres 3.1 Struktura bilansu banków spółdzielczych i zrzeszających – 30.06.2013 r. ............................................................. 6

Wykres 3.2 Aktywa i pasywa banków zrzeszających (mld zł) .................................................................................................... 6

Wykres 3.3 Aktywa i pasywa banków spółdzielczych (mld zł).................................................................................................... 7

Wykres 3.4 Należności od sektora niefinansowego, zobowiązania wobec sektora niefinansowego oraz depozyty osób

prywatnych w bankach spółdzielczych (mld zł) – 2013.06.30. ................................................................................................... 7

Wykres 3.5 Stopy WIBID oraz stopa redyskonta weksli w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. (%) – stany na koniec miesiąca ........ 9

Wykres 4.1 Banki spółdzielcze, wg podmiotów - dynamika należności od sektora niefinansowego, 2012.06 = 100 .............. 10

Wykres 4.2 Banki spółdzielcze, wg podmiotów – należności od sektora niefinansowego – mld zł .......................................... 10

Wykres 4.3 Banki spółdzielcze – jakość należności od sektora niefinansowego wg podmiotów (%) ...................................... 10

Wykres 4.4 Banki spółdzielcze – dynamika należności wg rodzajów – 2012.06 = 100 ........................................................... 11

Wykres 4.5 Banki spółdzielcze – należności wg rodzajów – mld zł.......................................................................................... 11

Wykres 4.6 Banki spółdzielcze – jakość należności od sektora niefinansowego wg rodzajów (%) ......................................... 11

Wykres 4.7 Banki zrzeszające, wg podmiotów - dynamika należności od sektora niefinansowego 2012.06 = 100 ................ 12

Wykres 4.8 Banki zrzeszające, wg podmiotów – należności od sektora niefinansowego – mld zł .......................................... 12

Wykres 4.9 Banki zrzeszające – jakość należności od sektora niefinansowego wg podmiotów (%) ....................................... 12

Wykres 4.10 Banki zrzeszające – dynamika należności wg rodzajów – 2012.06 = 100 .......................................................... 13

Wykres 4.11 Banki zrzeszające – należności wg rodzajów – mld zł ........................................................................................ 13

Wykres 4.12 Banki zrzeszające – jakość należności od sektora niefinansowego wg rodzajów (%) ........................................ 13

Wykres 5.1 Dynamika depozytów banków spółdzielczych – 2012.06 = 100 ............................................................................ 14

Wykres 5.2 Depozyty banków spółdzielczych – mld zł............................................................................................................. 14

Wykres 5.3 Dynamika depozytów banków zrzeszających – 2012.06 = 100 ............................................................................ 15

Wykres 5.4 Depozyty banków zrzeszających – mld zł ............................................................................................................. 15

Wykres 6.1 Struktura wyniku odsetkowego – I półrocze 2013 r. (%) ....................................................................................... 16

Wykres 6.2 Przychody odsetkowe, koszty, marża i wynik odsetkowy ..................................................................................... 17

Wykres 6.3 Wskaźnik C/I oraz ROA i ROE netto ..................................................................................................................... 17

Wykres 6.4 Wskaźnik C/I oraz ROA i ROE netto banków spółdzielczych wg grup aktywów ................................................... 17

Wykres 7.1 Rozkład liczby banków wg funduszy własnych ..................................................................................................... 18

Wykres 7.2 Współczynnik wypłacalności (%) banków spółdzielczych według funduszy własnych – 30.06.2013 r. ................ 18

Wykres 7.3 Współczynniki wypłacalności (%) – 30.06.2013 r. ................................................................................................. 18

9 Spis tablic

Tabl. 2.1 Liczba banków z dużymi udziałowcami według wielkości aktywów – 30.06.2013 r. ................................................... 5

Tabl. 3.1 Przeciętne oprocentowanie depozytów osób prywatnych w bankach spółdzielczych – według grup aktywów .......... 8

Tabl. 3.2 Przeciętne oprocentowanie depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających ....................................... 8

Tabl. 4.1 Odpisy i zabezpieczenia w stosunku do należności zagrożonych – sektor niefinansowy, 2013.06.30 ..................... 13

10 Spis załączników

1. Udziałowcy

2. Bilans

3. Rachunek wyników

4. Efektywność

20

5. Należności od sektora niefinansowego w układzie podmiotowym

6. Należności od sektora niefinansowego w układzie rodzajowym

7. Depozyty

8. Fundusze własne i wymogi kapitałowe

Opracowano w Wydziale Analiz i Metodyk

Departamentu Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Pożyczkowych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Udziałowcy

Strona 22 z 64

Wyszczególnienie1)

Liczba udziałowców Fundusz udziałowy opłacony (tys. zł) Fundusz udziałowy opłacony przypadający na 1

udziałowca (tys. zł)

ogółem osoby

1fizyczne osoby prawne

ogółem osoby

fizyczne osoby prawne

ogółem osoby fizyczne osoby prawne

marzec 2012

razem 1 068 202 1 064 172 4 030 710 396 637 561 72 835 0,67 0,60 18,07

w tym członkowie posiadający 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego 549 378 171 112 840 67 050 45 790 205,54 177,38 267,78

udział członków posiadających 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego (%) 0,05 0,04 4,24 15,88 10,52 62,87 x x x

czerwiec 2012

razem 1 062 407 1 058 737 3 670 724 081 647 522 76 558 0,68 0,61 20,86



wrzesień 2012

razem 1 060 542 1 056 541 4 001 731 604 650 138 81 466 0,69 0,62 20,36



grudzień 2012

razem 1 051 897 1 048 261 3 636 730 718 646 670 84 048 0,69 0,62 23,12



marzec 2013

razem 1 044 097 1 040 453 3 644 714 139 633 454 80 685 0,68 0,61 22,14


udział członków posiadających 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego (5%)

0,05 0,03 4,39 15,19 9,84 57,23 x x x

czerwiec 2013

razem 1 042 566 1 038 938 3 628 733 064 646 247 86 817 0,70 0,62 23,93


udział członków posiadających 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego (5%)

0,05 0,03 4,91 14,02 9,43 48,15 x x x

1)dane z ankiet

Załącznik nr 2. Bilans

Strona 23 z 64

Banki zrzeszające

mln zł dynamika struktura w %

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.06=100 2012.12=100 2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

aktywa

Kasa i operacje z NBP 1 873,4 1 470,3 1 884,5 1 983,0 1 245,5 66,5 66,1 6,8 5,3 6,3 5,6 3,7

Należności od sektora finansowego 1 413,3 1 300,2 1 389,6 1 296,5 1 245,3 88,1 89,6 5,1 4,7 4,6 3,7 3,7

Należności od sektora niefinansowego 11 412,5 11 823,5 11 977,3 12 097,0 12 124,0 106,2 101,2 41,3 42,6 39,9 34,2 36,2

Należności od instytucji rządowych i samorządowych 1 258,2 1 295,0 1 326,7 1 264,3 1 220,7 97,0 92,0 4,6 4,7 4,4 3,6 3,6

Instrumenty dłużne i kapitałowe 11 062,6 11 324,4 12 701,6 18 123,9 17 065,4 154,3 134,4 40,1 40,8 42,3 51,2 50,9

w tym:

Skarbu Państwa 5 700,6 5 405,6 5 115,2 5 039,3 5 740,5 100,7 112,2 20,6 19,5 17,0 14,2 17,1

NBP 1 915,4 3 049,5 4 700,8 10 293,1 8 589,4 448,4 182,7 6,9 11,0 15,7 29,1 25,6

Rzeczowe aktywa trwałe 221,8 218,2 215,7 212,3 207,0 93,3 96,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6

Wartości niematerialne i prawne 58,6 58,2 59,4 58,8 59,0 100,7 99,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Inne 317,5 291,5 451,6 332,7 327,8 103,2 72,6 1,1 1,0 1,5 0,9 1,0

Razem 27 618,1 27 781,3 30 006,3 35 368,5 33 494,7 121,3 111,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

pasywa

Operacje z bankiem centralnym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,1 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zobowiązania wobec sektora finansowego 23 249,6 23 284,8 25 390,1 30 793,5 28 816,7 123,9 113,5 84,2 83,8 84,6 87,1 86,0

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1 962,9 1 942,7 2 035,8 2 201,7 2 254,2 114,8 110,7 7,1 7,0 6,8 6,2 6,7

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 277,3 398,0 327,2 367,6 416,5 150,2 127,3 1,0 1,4 1,1 1,0 1,2

Kapitały 1 295,5 1 322,6 1 364,7 1 381,6 1 349,3 104,2 98,9 4,7 4,8 4,5 3,9 4,0

w tym: wynik roku bieżącego 29,3 54,9 37,1 7,3 18,2 62,0 48,9 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1

Inne pasywa 832,8 833,2 888,5 624,0 657,9 79,0 74,0 3,0 3,0 3,0 1,8 2,0

Razem 27 618,1 27 781,3 30 006,3 35 368,5 33 494,7 121,3 111,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Strona 24 z 64



2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.06=100 2012.12=100 2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

aktywa

Kasa i operacje z NBP 1 604,4 1 664,9 1 812,4 1 799,4 1 720,0 107,2 94,9 2,0 2,0 2,1 1,9 1,9





w tym:

Skarbu Państwa 800,2 845,9 890,2 954,9 1 037,4 129,6 116,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

NBP 422,3 483,8 594,1 687,1 1 508,9 357,3 254,0 0,5 0,6 0,7 0,7 1,6

Rzeczowe aktywa trwałe 2 154,6 2 195,1 2 259,3 2 263,3 2 278,3 105,7 100,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5


Inne 883,7 889,0 695,0 974,9 976,9 110,5 140,6 1,1 1,1 0,8 1,1 1,1

Razem 81 476,9 83 149,3 85 819,6 92 306,3 92 830,6 113,9 108,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

pasywa




Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 6 674,6 7 115,6 6 613,0 7 462,9 7 463,8 111,8 112,9 8,2 8,6 7,7 8,1 8,0

Kapitały 8 676,7 8 965,6 9 115,6 9 318,3 9 474,0 109,2 103,9 10,6 10,8 10,6 10,1 10,2


Inne pasywa 2 135,6 2 191,0 1 671,5 1 959,9 2 216,3 103,8 132,6 2,6 2,6 1,9 2,1 2,4

Razem 81 476,9 83 149,3 85 819,6 92 306,3 92 830,6 113,9 108,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Strona 25 z 64

Banki spółdzielcze - aktywa ≥ 200 mln zł


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.06=100 2012.12=100 2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

aktywa

Kasa i operacje z NBP 795,7 826,4 901,6 902,1 853,3 107,2 94,6 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7





w tym:

Skarbu Państwa 631,2 671,1 720,0 775,4 816,6 129,4 113,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6

NBP 298,1 371,1 461,8 548,3 1 348,8 452,4 292,1 0,7 0,8 1,0 1,1 2,6



Inne 443,1 469,5 406,2 533,4 546,0 123,2 134,4 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1

Razem 44 516,6 45 597,3 47 486,4 51 074,8 51 640,2 116,0 108,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

pasywa





Kapitały 4 045,9 4 198,8 4 295,2 4 392,9 4 482,1 110,8 104,4 9,1 9,2 9,0 8,6 8,7


Inne pasywa 1 163,7 1 230,4 1 034,6 1 132,0 1 294,7 111,3 125,1 2,6 2,7 2,2 2,2 2,5

Razem 44 516,6 45 597,3 47 486,4 51 074,8 51 640,2 116,0 108,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Strona 26 z 64

Banki spółdzielcze - 100 mln zł ≤ aktywa < 200 mln zł


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.06=100 2012.12=100 2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

aktywa





Instrumenty dłużne i kapitałowe 529,9 525,3 560,9 598,9 629,2 118,7 112,2 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5

w tym:

Skarbu Państwa 143,6 150,7 147,5 156,3 196,5 136,9 133,3 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8

NBP 90,5 83,0 96,0 118,3 106,1 117,3 110,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4



Inne 267,5 256,9 176,1 269,4 260,3 97,3 147,8 1,2 1,1 0,8 1,1 1,1

Razem 22 119,2 22 579,5 22 966,2 24 703,4 24 680,1 111,6 107,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

pasywa

Operacje z bankiem centralnym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zobowiązania wobec sektora finansowego 318,1 356,2 298,4 249,6 236,4 74,3 79,2 1,4 1,6 1,3 1,0 1,0



Kapitały 2 457,5 2 535,4 2 572,4 2 631,9 2 672,5 108,7 103,9 11,1 11,2 11,2 10,7 10,8


Inne pasywa 601,1 595,4 397,0 516,1 570,2 94,9 143,6 2,7 2,6 1,7 2,1 2,3

Razem 22 119,2 22 579,5 22 966,2 24 703,4 24 680,1 111,6 107,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Strona 27 z 64



2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.06=100 2012.12=100 2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

aktywa




Należności od instytucji rządowych i samorządowych 623,4 661,3 752,1 732,3 727,9 116,8 96,8 5,7 5,9 6,6 6,0 5,9


w tym:

Skarbu Państwa 24,4 23,1 21,7 23,2 24,3 99,5 111,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

NBP 33,7 29,8 36,3 20,5 45,6 135,1 125,8 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4



Inne 118,8 118,1 83,9 132,7 133,0 111,9 158,5 1,1 1,1 0,7 1,1 1,1

Razem 10 986,9 11 131,7 11 420,5 12 292,7 12 304,4 112,0 107,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

pasywa





Kapitały 1 478,3 1 520,4 1 532,4 1 565,7 1 585,2 107,2 103,4 13,5 13,7 13,4 12,7 12,9


Inne pasywa 265,3 263,4 175,6 233,0 263,2 99,2 149,9 2,4 2,4 1,5 1,9 2,1

Razem 10 986,9 11 131,7 11 420,5 12 292,7 12 304,4 112,0 107,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Strona 28 z 64

Banki spółdzielcze - aktywa < 50 mln zł


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.06=100 2012.12=100 2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

aktywa




Należności od instytucji rządowych i samorządowych 243,1 252,9 268,5 258,4 254,9 104,9 94,9 6,3 6,6 6,8 6,1 6,1


w tym:

Skarbu Państwa 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NBP 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2



Inne 54,3 44,5 28,8 39,4 37,7 69,4 130,7 1,4 1,2 0,7 0,9 0,9

Razem 3 854,3 3 840,7 3 946,5 4 235,5 4 205,9 109,1 106,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

pasywa





Kapitały 695,0 710,9 715,7 727,7 734,2 105,6 102,6 18,0 18,5 18,1 17,2 17,5


Inne pasywa 105,5 101,8 64,3 78,8 88,2 83,6 137,2 2,7 2,7 1,6 1,9 2,1

Razem 3 854,3 3 840,7 3 946,5 4 235,5 4 205,9 109,1 106,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Strona 29 z 64

Banki spółdzielcze - FW ≥ 5 mln euro


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.06=100 2012.12=100 2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

aktywa






w tym:

Skarbu Państwa 621,2 667,0 716,4 767,1 802,6 129,2 112,0 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7

NBP 279,2 350,1 442,8 519,4 1 318,9 472,4 297,8 0,7 0,8 1,0 1,1 2,8

Rzeczowe aktywa trwałe 953,0 981,8 1 009,5 1 011,3 1 021,5 107,2 101,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2


Inne 431,1 461,7 387,1 519,1 519,1 120,4 134,1 1,1 1,1 0,9 1,1 1,1

Razem 40 981,8 42 033,8 43 718,4 46 903,6 47 418,5 115,7 108,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

pasywa





Kapitały 3 862,3 4 009,4 4 101,2 4 192,7 4 281,0 110,8 104,4 9,4 9,5 9,4 8,9 9,0


Inne pasywa 1 115,7 1 173,8 984,5 1 082,4 1 216,6 109,0 123,6 2,7 2,8 2,3 2,3 2,6

Razem 40 981,8 42 033,8 43 718,4 46 903,6 47 418,5 115,7 108,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Strona 30 z 64

Banki spółdzielcze - FW<5 mln zł


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.06=100 2012.12=100 2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

aktywa





Instrumenty dłużne i kapitałowe 896,1 880,9 922,4 961,2 1 043,6 116,5 113,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,3

w tym:

Skarbu Państwa 179,0 178,9 173,8 187,8 234,8 131,2 135,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

NBP 143,2 133,7 151,2 167,7 190,0 132,7 125,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4



Inne 452,6 427,3 307,9 455,8 457,8 101,1 148,7 1,1 1,0 0,7 1,0 1,0

Razem 40 495,1 41 115,5 42 101,3 45 402,7 45 412,1 112,1 107,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

pasywa





Kapitały 4 814,3 4 956,2 5 014,5 5 125,5 5 193,0 107,9 103,6 11,9 12,1 11,9 11,3 11,4


Inne pasywa 1 019,9 1 017,2 687,0 877,4 999,8 98,0 145,5 2,5 2,5 1,6 1,9 2,2

Razem 40 495,1 41 115,5 42 101,3 45 402,7 45 412,1 112,1 107,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Załącznik nr 3. Rachunek wyników

Strona 31 z 64

Banki zrzeszające Banki spółdzielcze

2012.06 2013.06 2012.06 = 100 2012.06 2013.06 2012.06 = 100

Przychody odsetkowe 783,9 748,4 95,5 2 841,7 2 701,3 95,1

Koszty odsetkowe 594,9 537,9 90,4 1 101,0 1 140,6 103,6

Wynik odsetkowy 189,0 210,5 111,3 1 740,7 1 560,7 89,7

w tym:

od banków -513,6 -462,8 90,1 537,2 492,5 91,7

od osób prywatnych 16,2 12,1 74,7 -317,2 -410,3 129,4

Wynik pozaodsetkowy 89,0 80,4 90,3 519,8 517,4 99,5

wynik z prowizji 40,5 46,3 114,2 502,4 494,9 98,5

pozostały wynik pozaodsetkowy 48,4 34,1 70,3 17,4 22,4 128,9

Wynik działalności bankowej 278,0 290,9 104,6 2 260,4 2 078,1 91,9

Pozostałe przychody i koszty 14,0 17,4 124,3 52,1 31,2 59,9

Koszty operacyjne 203,7 195,7 96,1 1 469,0 1 489,0 101,4

w tym: koszty pracy 85,3 82,2 96,3 964,2 976,8 101,3

Rezerwy 48,8 82,5 169,0 147,7 113,5 76,8

w tym: rezerwy celowe 46,4 78,1 168,2 101,1 77,1 76,3

Wynik finansowy brutto 39,0 23,7 60,8 695,8 506,8 72,8

Podatek dochodowy 9,8 5,6 57,0 145,3 111,2 76,5

Wynik finansowy netto 29,3 18,2 62,0 550,6 395,6 71,9

BS – aktywa ≥ 200 mln zł BS – 100 mln zł ≤ aktywa < 200 mln zł

2012.06 2013.06 2012.06 = 100 2012.06 2013.06 2012.06 = 100

Przychody odsetkowe 1 564,2 1 512,8 96,7 758,3 706,6 93,2

Koszty odsetkowe 673,4 714,8 106,1 271,4 268,9 99,1

Wynik odsetkowy 890,8 797,9 89,6 486,8 437,8 89,9

w tym:

od banków 254,2 242,7 95,5 165,7 146,2 88,2

od osób prywatnych -227,6 -296,2 130,2 -65,6 -79,1 120,6


wynik z prowizji 238,0 232,8 97,8 152,4 150,8 98,9


Wynik działalności bankowej 1 141,4 1 048,4 91,9 642,8 592,0 92,1


Koszty operacyjne 723,9 736,9 101,8 423,6 427,8 101,0


Rezerwy 95,4 74,8 78,4 32,7 25,5 78,0





Załącznik nr 3. Rachunek wyników

Strona 32 z 64

BS – 50 mln zł ≤ aktywa < 100 mln zł BS – aktywa < 50 mln zł

2012.06 2013.06 2012.06 = 100 2012.06 2013.06 2012.06 = 100

Przychody odsetkowe 382,2 356,4 93,3 137,0 125,5 91,6


Wynik odsetkowy 263,4 236,6 89,8 99,6 88,4 88,7

w tym:

od banków 86,3 76,4 88,6 31,0 27,2 87,8



wynik z prowizji 81,3 80,8 99,5 30,8 30,5 99,1


Wynik działalności bankowej 345,6 318,5 92,2 130,7 119,1 91,1




Rezerwy 14,7 9,5 64,3 4,9 3,6 75,1





Banki spółdzielcze – FW ≥ 5 mln euro Banki spółdzielcze – FW<5 mln zł

2012.06 2013.06 2012.06 = 100 2012.06 2013.06 2012.06 = 100

Przychody odsetkowe 1 448,3 1 397,9 96,5 1 393,4 1 303,4 93,5


Wynik odsetkowy 822,5 738,3 89,8 918,1 822,4 89,6

w tym:

od banków 231,3 217,6 94,1 306,0 274,9 89,8



wynik z prowizji 217,5 212,3 97,6 284,9 282,7 99,2


Wynik działalności bankowej 1 052,6 967,4 91,9 1 207,8 1 110,7 92,0




Rezerwy 88,6 70,7 79,8 59,1 42,8 72,4





Załącznik nr 4. Efektywność

Strona 33 z 64

Banki zrzeszające

I-VI 2012 I-IX 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013

Podział wyniku działalności bankowej (%)

Wynik odsetkowy 68,0 81,7 82,5 75,4 72,4

w tym:

od banków -184,8 -209,8 -204,5 -181,1 -159,1

od osób prywatnych 5,8 6,9 6,5 4,4 4,2

Wynik pozaodsetkowy 32,0 18,3 17,5 24,6 27,6

wynik z prowizji 14,6 16,5 15,4 17,0 15,9

pozostały wynik pozaodsetkowy 17,4 1,8 2,1 7,5 11,7

Wynik działalności bankowej 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Saldo rezerw celowych 16,7 2,5 11,4 22,5 26,8

Saldo pozostałych rezerw -0,6 -0,7 -0,3 -0,6 -0,1

Koszty operacyjne 73,3 82,7 82,6 72,1 67,3

w tym koszty pracy 30,7 33,5 32,9 30,0 28,3

Wynik finansowy brutto 14,0 19,1 9,3 6,8 8,2

Podatek dochodowy 3,5 4,0 1,8 1,5 1,9

Wynik finansowy netto 10,5 15,1 7,5 5,3 6,2

Wyniki / średnie aktywa (%)

Przychody odsetkowe 5,5 5,6 5,6 4,7 4,4

Koszty odsetkowe 4,2 4,2 4,1 3,4 3,2

Wynik odsetkowy (marża) 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3

w tym:

od banków -3,6 -3,6 -3,6 -3,0 -2,8

od osób prywatnych 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1


wynik z prowizji 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3




Saldo pozostałych rezerw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Wynik finansowy brutto (ROA brutto) 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1


Wynik finansowy netto (ROA netto) 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1

Efektywność

ROA brutto (%) 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

ROA netto (%) 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1

ROE brutto (%) 6,3 7,4 3,6 2,7 3,4

ROE netto (%) 4,7 5,8 2,9 2,1 2,6

C/I (%) 69,7 78,1 78,7 69,2 63,5

aktywa/zatrudnienie (tys. zł) 13 132,7 13 129,2 14 453,9 16 802,1 16 142,0

wynik finansowy brutto / zatrudnienie (tys. zł) 37,1 43,9 22,1 17,7 22,9

wynik finansowy netto / zatrudnienie (tys. zł) 27,8 34,6 17,9 13,9 17,5

koszty pracy / zatrudnienie (tys. zł) 81,2 77,0 78,4 78,1 79,2


Strona 34 z 64


I-VI 2012 I-IX 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013


Wynik odsetkowy 77,0 77,0 77,1 75,5 75,1

w tym:

od banków 23,8 23,4 23,4 25,0 23,7

od osób prywatnych -14,0 -14,4 -15,3 -21,7 -19,7


wynik z prowizji 22,2 22,0 22,0 23,5 23,8














w tym:

od banków 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1



wynik z prowizji 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1










Efektywność

ROA brutto (%) 1,7 1,7 1,5 1,3 1,1

ROA netto (%) 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9

ROE brutto (%) 16,5 16,2 14,3 12,3 10,9

ROE netto (%) 13,0 12,8 11,1 9,7 8,5

C/I (%) 63,5 63,5 65,8 68,3 70,6






Strona 35 z 64

Banki spółdzielcze – aktywa ≥ 200 mln zł

I-VI 2012 I-IX 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013


Wynik odsetkowy 78,0 78,0 78,1 76,3 76,1

w tym:

od banków 22,3 22,0 22,0 24,6 23,2



wynik z prowizji 20,8 20,7 20,7 22,0 22,2














w tym:

od banków 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0



wynik z prowizji 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9










Efektywność

ROA brutto (%) 1,7 1,6 1,5 1,1 1,0

ROA netto (%) 1,3 1,3 1,1 0,9 0,8

ROE brutto (%) 18,4 18,1 16,0 13,1 11,7

ROE netto (%) 14,5 14,2 12,5 10,2 9,1

C/I (%) 61,3 61,2 63,6 66,9 68,9






Strona 36 z 64

Banki spółdzielcze –100 mln zł ≤ aktywa < 200 mln zł

I-VI 2012 I-IX 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013


Wynik odsetkowy 75,7 75,8 76,0 74,4 73,9

w tym:

od banków 25,8 25,4 25,5 26,0 24,7



wynik z prowizji 23,7 23,4 23,4 25,1 25,5














w tym:

od banków 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2



wynik z prowizji 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2










Efektywność

ROA brutto (%) 1,8 1,8 1,5 1,4 1,2

ROA netto (%) 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9

ROE brutto (%) 16,1 16,0 14,0 12,5 11,0

ROE netto (%) 12,8 12,7 10,9 9,9 8,6

C/I (%) 65,2 65,1 67,5 69,0 71,5






Strona 37 z 64

Banki spółdzielcze –50 mln zł ≤ aktywa < 100 mln zł

I-VI 2012 I-IX 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013


Wynik odsetkowy 76,2 76,2 76,2 74,8 74,3

w tym:

od banków 25,0 24,9 24,6 25,1 24,0



wynik z prowizji 23,5 23,2 23,3 25,0 25,4














w tym:

od banków 1,6 1,6 1,6 1,3 1,3



wynik z prowizji 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3










Efektywność

ROA brutto (%) 1,8 1,8 1,6 1,5 1,3

ROA netto (%) 1,5 1,5 1,2 1,2 1,0

ROE brutto (%) 13,9 13,8 11,9 11,2 9,7

ROE netto (%) 11,2 11,0 9,2 9,0 7,6

C/I (%) 67,0 66,9 69,3 70,9 73,4






Strona 38 z 64

Banki spółdzielcze – aktywa < 50 mln zł

I-VI 2012 I-IX 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013


Wynik odsetkowy 76,2 76,3 76,2 74,6 74,2

w tym:

od banków 23,7 22,0 21,6 23,1 22,8



wynik z prowizji 23,5 23,3 23,4 25,2 25,6














w tym:

od banków 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3



wynik z prowizji 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5










Efektywność

ROA brutto (%) 2,1 2,1 1,8 1,6 1,4

ROA netto (%) 1,7 1,7 1,4 1,3 1,1

ROE brutto (%) 11,7 11,7 10,1 9,0 7,8

ROE netto (%) 9,4 9,5 7,9 7,3 6,2

C/I (%) 66,1 66,1 68,3 70,5 73,3






Strona 39 z 64

Banki spółdzielcze –FW ≥ 5 mln euro

I-VI 2012 I-IX 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013


Wynik odsetkowy 78,1 78,1 78,2 76,5 76,3

w tym:

od banków 22,0 21,6 21,7 24,0 22,5



wynik z prowizji 20,7 20,5 20,5 21,8 21,9














w tym:

od banków 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9



wynik z prowizji 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9










Efektywność

ROA brutto (%) 1,7 1,7 1,5 1,2 1,1

ROA netto (%) 1,3 1,3 1,2 0,9 0,8

ROE brutto (%) 18,4 18,0 16,0 13,0 11,8

ROE netto (%) 14,5 14,2 12,5 10,1 9,2

C/I (%) 60,2 60,1 62,5 65,7 67,8






Strona 40 z 64

Banki spółdzielcze –FW < 5 mln euro

I-VI 2012 I-IX 2012 2012 I-III 2013 I-VI 2013


Wynik odsetkowy 76,0 76,1 76,1 74,5 74,0

w tym:

od banków 25,3 25,0 24,9 25,8 24,8



wynik z prowizji 23,6 23,3 23,3 25,1 25,5














w tym:

od banków 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2



wynik z prowizji 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3










Efektywność

ROA brutto (%) 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2

ROA netto (%) 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9

ROE brutto (%) 14,9 14,8 12,9 11,7 10,1

ROE netto (%) 11,9 11,8 10,0 9,3 8,0

C/I (%) 66,4 66,4 68,8 70,6 73,1





Załącznik nr 5. Należności od sektora niefinansowego w układzie podmiotowym

Strona 41 z 64

Data Ogółem Duże

przedsiębiorstwa MSP

Przedsiębiorcy indywidualni

Osoby prywatne

Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne

Banki zrzeszające

mln zł

2012.06 11 668,3 622,1 7 150,2 899,7 1 116,7 1 851,8 27,8

2012.09 12 098,2 612,3 7 548,6 922,3 1 139,6 1 844,8 30,7

2012.12 12 277,7 563,3 7 708,1 957,9 1 143,8 1 870,0 34,6

2013.03 12 425,9 562,9 7 853,6 958,5 1 156,2 1 859,6 35,1

2013.06 12 468,3 556,6 7 828,3 1 004,4 1 176,2 1 872,8 30,0

dynamika, okres poprzedni = 100

2012.09 103,7 98,4 105,6 102,5 102,0 99,6 110,2

2012.12 101,5 92,0 102,1 103,9 100,4 101,4 112,8

2013.03 101,2 99,9 101,9 100,1 101,1 99,4 101,4

2013.06 100,3 98,9 99,7 104,8 101,7 100,7 85,6

struktura podmiotowa (%)

2012.06 100,0 5,3 61,3 7,7 9,6 15,9 0,2

2012.09 100,0 5,1 62,4 7,6 9,4 15,2 0,3

2012.12 100,0 4,6 62,8 7,8 9,3 15,2 0,3

2013.03 100,0 4,5 63,2 7,7 9,3 15,0 0,3

2013.06 100,0 4,5 62,8 8,1 9,4 15,0 0,2

udział należności zagrożonych (%)

2012.06 11,3 6,9 12,3 20,8 6,4 7,5 11,2

2012.09 12,7 7,4 13,7 24,5 6,7 8,3 9,6

2012.12 14,6 8,3 16,6 23,9 7,1 8,5 8,2

2013.03 15,8 8,5 18,1 25,1 7,7 8,6 4,3

2013.06 16,0 8,6 18,7 23,4 7,4 8,4 4,8


mln zł

2012.06 46 914,8 312,2 13 294,9 7 961,3 10 432,7 14 499,1 414,6

2012.09 48 168,9 305,0 13 964,5 8 190,0 10 609,5 14 664,9 435,2

2012.12 48 456,7 277,4 14 256,2 8 137,9 10 518,1 14 817,7 449,5

2013.03 49 085,3 281,7 14 875,1 8 395,4 10 428,7 14 674,4 429,9

2013.06 50 735,6 285,7 15 472,5 8 667,4 10 760,6 15 119,5 430,0


2012.09 102,7 97,7 105,0 102,9 101,7 101,1 105,0

2012.12 100,6 91,0 102,1 99,4 99,1 101,0 103,3

2013.03 101,3 101,6 104,3 103,2 99,1 99,0 95,7

2013.06 103,4 101,4 104,0 103,2 103,2 103,0 100,0


2012.06 100,0 0,7 28,3 17,0 22,2 30,9 0,9

2012.09 100,0 0,6 29,0 17,0 22,0 30,4 0,9

2012.12 100,0 0,6 29,4 16,8 21,7 30,6 0,9

2013.03 100,0 0,6 30,3 17,1 21,2 29,9 0,9

2013.06 100,0 0,6 30,5 17,1 21,2 29,8 0,8


2012.06 6,0 9,8 9,6 8,1 5,6 1,9 0,9

2012.09 6,1 10,4 9,5 8,4 5,8 2,0 0,8

2012.12 6,3 6,6 9,8 8,8 5,7 2,0 1,1

2013.03 6,4 5,5 9,9 8,9 5,8 2,0 1,1

2013.06 6,4 5,4 10,2 8,7 5,6 2,0 1,0


Strona 42 z 64

Data Ogółem Duże



Osoby prywatne




mln zł

2012.06 27 059,7 293,0 9 967,5 4 601,0 5 580,8 6 390,2 227,2

2012.09 27 927,9 283,4 10 508,5 4 768,7 5 668,4 6 458,4 240,4

2012.12 28 197,0 253,3 10 790,6 4 743,7 5 615,7 6 547,9 245,7

2013.03 28 701,0 257,2 11 238,8 4 879,5 5 570,1 6 520,9 234,4

2013.06 29 613,6 262,7 11 692,3 5 009,5 5 721,5 6 694,7 232,8


2012.09 103,2 96,7 105,4 103,6 101,6 101,1 105,8

2012.12 101,0 89,4 102,7 99,5 99,1 101,4 102,2

2013.03 101,8 101,5 104,2 102,9 99,2 99,6 95,4

2013.06 103,2 102,2 104,0 102,7 102,7 102,7 99,3


2012.06 100,0 1,1 36,8 17,0 20,6 23,6 0,8

2012.09 100,0 1,0 37,6 17,1 20,3 23,1 0,9

2012.12 100,0 0,9 38,3 16,8 19,9 23,2 0,9

2013.03 100,0 0,9 39,2 17,0 19,4 22,7 0,8

2013.06 100,0 0,9 39,5 16,9 19,3 22,6 0,8


2012.06 7,6 9,8 10,0 9,6 7,5 2,5 1,4

2012.09 7,7 10,6 9,7 10,0 7,7 2,7 1,2

2012.12 7,7 6,4 9,9 10,3 7,6 2,7 1,8

2013.03 7,9 4,6 10,1 10,4 7,6 2,7 1,7

2013.06 8,0 4,5 10,6 10,3 7,3 2,6 1,5


mln zł

2012.06 12 091,6 11,7 2 333,1 2 099,5 2 990,9 4 549,6 106,9

2012.09 12 337,8 10,6 2 429,7 2 141,4 3 044,6 4 600,1 111,5

2012.12 12 385,1 13,3 2 461,2 2 130,8 3 025,5 4 635,8 118,4

2013.03 12 511,1 15,6 2 581,9 2 222,1 3 009,4 4 568,1 114,0

2013.06 12 957,2 13,8 2 688,4 2 300,2 3 123,0 4 717,3 114,6


2012.09 102,0 90,8 104,1 102,0 101,8 101,1 104,3

2012.12 100,4 125,4 101,3 99,5 99,4 100,8 106,2

2013.03 101,0 117,3 104,9 104,3 99,5 98,5 96,3

2013.06 103,6 88,2 104,1 103,5 103,8 103,3 100,6


2012.06 100,0 0,1 19,3 17,4 24,7 37,6 0,9

2012.09 100,0 0,1 19,7 17,4 24,7 37,3 0,9

2012.12 100,0 0,1 19,9 17,2 24,4 37,4 1,0

2013.03 100,0 0,1 20,6 17,8 24,1 36,5 0,9

2013.06 100,0 0,1 20,7 17,8 24,1 36,4 0,9


2012.06 4,1 5,2 7,9 6,3 3,4 1,6 0,5

2012.09 4,3 5,0 8,3 6,7 3,4 1,7 0,4

2012.12 4,4 6,4 8,5 7,1 3,4 1,7 0,4

2013.03 4,5 16,4 8,4 7,0 3,5 1,7 0,4

2013.06 4,4 17,7 8,4 6,6 3,5 1,7 0,5


Strona 43 z 64

Data Ogółem Duże



Osoby prywatne




mln zł

2012.06 5 807,1 2,2 749,4 939,4 1 385,4 2 663,8 66,9

2012.09 5 916,1 2,2 770,9 959,2 1 414,0 2 701,5 68,3

2012.12 5 913,3 2,2 754,3 954,2 1 404,2 2 727,6 70,8

2013.03 5 927,6 2,1 799,5 978,1 1 389,4 2 691,2 67,4

2013.06 6 150,0 2,1 816,9 1 036,3 1 442,4 2 785,0 67,4


2012.09 101,9 98,3 102,9 102,1 102,1 101,4 102,1

2012.12 100,0 97,7 97,9 99,5 99,3 101,0 103,7

2013.03 100,2 98,7 106,0 102,5 98,9 98,7 95,3

2013.06 103,8 98,1 102,2 105,9 103,8 103,5 100,0


2012.06 100,0 0,0 12,9 16,2 23,9 45,9 1,2

2012.09 100,0 0,0 13,0 16,2 23,9 45,7 1,2

2012.12 100,0 0,0 12,8 16,1 23,7 46,1 1,2

2013.03 100,0 0,0 13,5 16,5 23,4 45,4 1,1

2013.06 100,0 0,0 13,3 16,9 23,5 45,3 1,1


2012.06 3,5 0,0 9,9 5,3 3,4 1,3 0,1

2012.09 3,7 0,0 10,1 5,4 3,5 1,4 0,1

2012.12 3,9 0,0 11,2 5,6 3,6 1,5 0,0

2013.03 3,9 0,0 10,2 6,1 3,6 1,5 0,0

2013.06 3,8 0,0 10,4 6,2 3,4 1,3 0,0


mln zł

2012.06 1 956,3 5,3 244,9 321,5 475,5 895,4 13,6

2012.09 1 987,2 8,8 255,4 320,7 482,5 904,8 15,0

2012.12 1 961,4 8,6 250,0 309,2 472,7 906,3 14,6

2013.03 1 945,5 6,8 254,9 315,6 459,8 894,2 14,2

2013.06 2 014,8 7,1 274,9 321,3 473,7 922,5 15,1


2012.09 101,6 166,0 104,3 99,7 101,5 101,0 110,5

2012.12 98,7 98,1 97,9 96,4 98,0 100,2 97,5

2013.03 99,2 79,3 102,0 102,1 97,3 98,7 96,7

2013.06 103,6 104,7 107,8 101,8 103,0 103,2 106,8


2012.06 100,0 0,3 12,5 16,4 24,3 45,8 0,7

2012.09 100,0 0,4 12,9 16,1 24,3 45,5 0,8

2012.12 100,0 0,4 12,7 15,8 24,1 46,2 0,7

2013.03 100,0 0,4 13,1 16,2 23,6 46,0 0,7

2013.06 100,0 0,4 13,6 15,9 23,5 45,8 0,8


2012.06 3,5 23,6 9,7 5,7 3,8 0,7 0,0

2012.09 3,6 15,5 9,8 6,2 3,7 0,7 0,0

2012.12 4,0 14,2 12,0 7,0 3,8 0,8 0,0

2013.03 4,3 19,5 12,8 7,0 3,9 1,1 0,0

2013.06 4,1 18,8 10,9 7,0 4,0 1,2 0,0


Strona 44 z 64

Data Ogółem Duże



Osoby prywatne




mln zł

2012.06 25 121,6 294,3 9 659,9 4 191,0 5 198,2 5 573,2 205,0

2012.09 25 922,3 284,5 10 197,5 4 335,4 5 269,6 5 622,4 213,0

2012.12 26 150,8 253,3 10 460,8 4 302,6 5 223,4 5 692,9 217,7

2013.03 26 647,8 257,2 10 903,1 4 424,5 5 183,7 5 671,6 207,8

2013.06 27 535,0 262,7 11 347,5 4 555,0 5 330,2 5 832,6 206,9


2012.09 103,2 96,7 105,6 103,4 101,4 100,9 103,9

2012.12 100,9 89,1 102,6 99,2 99,1 101,3 102,2

2013.03 101,9 101,5 104,2 102,8 99,2 99,6 95,4

2013.06 103,3 102,2 104,1 102,9 102,8 102,8 99,6


2012.06 100,0 1,2 38,5 16,7 20,7 22,2 0,8

2012.09 100,0 1,1 39,3 16,7 20,3 21,7 0,8

2012.12 100,0 1,0 40,0 16,5 20,0 21,8 0,8

2013.03 100,0 1,0 40,9 16,6 19,5 21,3 0,8

2013.06 100,0 1,0 41,2 16,5 19,4 21,2 0,8


2012.06 7,7 9,7 9,9 9,5 7,8 2,5 1,5

2012.09 7,7 10,5 9,5 10,0 8,0 2,6 1,3

2012.12 7,8 6,4 9,7 10,4 7,8 2,6 2,0

2013.03 7,9 4,6 9,9 10,5 7,8 2,6 2,0

2013.06 8,0 4,5 10,4 10,4 7,5 2,5 1,7

Banki spółdzielcze - FW < 5 mln euro

mln zł

2012.06 21 793,2 17,9 3 635,0 3 770,4 5 234,5 8 925,9 209,6

2012.09 22 246,7 20,5 3 767,0 3 854,6 5 339,9 9 042,4 222,2

2012.12 22 306,0 24,1 3 795,4 3 835,3 5 294,7 9 124,7 231,8

2013.03 22 437,5 24,6 3 972,0 3 970,9 5 245,0 9 002,8 222,2

2013.06 23 200,7 23,0 4 125,0 4 112,4 5 430,4 9 286,9 223,0


2012.09 102,1 114,9 103,6 102,2 102,0 101,3 106,0

2012.12 100,3 117,3 100,8 99,5 99,2 100,9 104,3

2013.03 100,6 102,0 104,7 103,5 99,1 98,7 95,9

2013.06 103,4 93,6 103,9 103,6 103,5 103,2 100,4


2012.06 100,0 0,1 16,7 17,3 24,0 41,0 1,0

2012.09 100,0 0,1 16,9 17,3 24,0 40,6 1,0

2012.12 100,0 0,1 17,0 17,2 23,7 40,9 1,0

2013.03 100,0 0,1 17,7 17,7 23,4 40,1 1,0

2013.06 100,0 0,1 17,8 17,7 23,4 40,0 1,0


2012.06 4,1 10,4 8,9 6,4 3,5 1,5 0,3

2012.09 4,3 9,2 9,4 6,6 3,5 1,6 0,2

2012.12 4,5 8,6 9,9 7,0 3,6 1,7 0,2

2013.03 4,5 15,8 9,7 7,1 3,7 1,7 0,2

2013.06 4,5 16,5 9,8 6,8 3,6 1,7 0,3

Załącznik nr 6. Należności od sektora niefinansowego w układzie rodzajowym

Strona 45 z 64

Data Ogółem kredyty

mieszkaniowe

kredyty na nieruchomości

komercyjne

kredyty na pozostałe

nieruchomości

kredyty operacyjne

kredyty w rachunku

karty kredytowej

kredyty konsumpcyjne,

ratalne, samochodowe


ratalne, pozostałe


pozostałe

kredyty na zakup

papierów wartościowych

kredyty inwestycyjne

instrumenty dłużne

kredyty samochodowe

inne należności

Banki zrzeszające

mln zł

2012.06 11 668,3 852,8 274,3 864,7 3 652,0 7,2 15,4 6,2 244,8 220,0 5 373,5 0,0 5,9 151,6

2012.09 12 098,2 873,6 324,9 852,3 3 859,7 7,8 17,1 45,8 202,2 215,0 5 514,7 0,0 6,6 178,6

2012.12 12 277,7 867,7 364,5 835,4 3 879,8 7,6 17,6 42,7 205,7 216,3 5 671,6 0,0 7,2 161,7

2013.03 12 425,9 865,8 386,7 798,8 3 839,7 7,6 19,1 43,4 211,1 212,4 5 871,9 0,0 7,0 162,5

2013.06 12 468,3 875,7 386,8 770,6 3 854,5 8,3 20,4 43,5 209,7 214,9 5 915,8 0,0 6,9 161,3


2012.09 103,7 102,4 118,4 98,6 105,7 107,8 111,3 742,8 82,6 97,7 102,6 - 113,3 117,8

2012.12 101,5 99,3 112,2 98,0 100,5 97,9 102,9 93,1 101,7 100,6 102,8 - 107,7 90,6

2013.03 101,2 99,8 106,1 95,6 99,0 99,0 108,4 101,6 102,6 98,2 103,5 - 97,5 100,5

2013.06 100,3 101,1 100,0 96,5 100,4 109,5 106,7 100,5 99,3 101,2 100,7 - 98,8 99,3

struktura rodzajowa (%)

2012.06 100,0 7,3 2,4 7,4 31,3 0,1 0,1 0,1 2,1 1,9 46,1 0,0 0,1 1,3

2012.09 100,0 7,2 2,7 7,0 31,9 0,1 0,1 0,4 1,7 1,8 45,6 0,0 0,1 1,5

2012.12 100,0 7,1 3,0 6,8 31,6 0,1 0,1 0,3 1,7 1,8 46,2 0,0 0,1 1,3

2013.03 100,0 7,0 3,1 6,4 30,9 0,1 0,2 0,3 1,7 1,7 47,3 0,0 0,1 1,3

2013.06 100,0 7,0 3,1 6,2 30,9 0,1 0,2 0,3 1,7 1,7 47,4 0,0 0,1 1,3


2012.06 11,3 9,5 8,7 16,9 10,8 5,4 0,8 11,6 17,8 6,8 10,2 - 1,7 47,3

2012.09 12,7 9,3 10,9 18,6 12,5 5,8 21,0 28,6 16,6 4,9 11,7 - 1,4 40,8

2012.12 14,6 9,1 10,2 27,8 14,5 8,4 20,9 23,8 18,5 3,0 13,3 - 5,4 41,8

2013.03 15,8 9,5 9,7 27,9 17,5 10,0 20,7 23,7 20,2 2,8 13,8 - 11,7 41,7

2013.06 16,0 9,5 9,7 28,1 17,4 8,3 20,7 22,6 19,4 2,8 14,5 - 11,2 41,7


Strona 46 z 64


mieszkaniowe


komercyjne


nieruchomości

kredyty operacyjne

kredyty w rachunku

karty kredytowej




ratalne, pozostałe


pozostałe

kredyty na zakup




kredyty samochodowe

inne należności


mln zł

2012.06 46 914,8 5 525,4 638,9 4 907,7 13 351,5 27,0 214,9 3 628,1 1 560,7 51,1 15 959,8 2,5 48,7 998,5

2012.09 48 168,9 5 738,5 672,6 5 128,9 13 700,3 27,9 207,8 3 681,2 1 548,8 47,6 16 285,2 3,6 47,8 1 078,7

2012.12 48 456,7 5 775,3 766,5 5 621,8 13 409,7 27,6 199,0 3 588,9 1 513,5 44,2 16 351,3 8,4 48,5 1 102,0

2013.03 49 085,3 5 798,6 783,8 5 859,6 13 750,8 27,2 185,6 3 571,9 1 436,6 38,6 16 449,4 9,6 50,3 1 123,3

2013.06 50 735,6 5 931,0 830,1 6 074,5 14 571,3 28,8 179,9 3 686,9 1 487,3 36,3 16 685,0 10,1 48,1 1 166,4


2012.09 102,7 103,9 105,3 104,5 102,6 103,6 96,7 101,5 99,2 93,2 102,0 142,9 98,2 108,0

2012.12 100,6 100,6 114,0 109,6 97,9 98,6 95,8 97,5 97,7 92,9 100,4 235,1 101,4 102,2

2013.03 101,3 100,4 102,3 104,2 102,5 98,7 93,3 99,5 94,9 87,4 100,6 114,1 103,6 101,9

2013.06 103,4 102,3 105,9 103,7 106,0 105,9 96,9 103,2 103,5 94,0 101,4 104,4 95,7 103,8


2012.06 100,0 11,8 1,4 10,5 28,5 0,1 0,5 7,7 3,3 0,1 34,0 0,0 0,1 2,1

2012.09 100,0 11,9 1,4 10,6 28,4 0,1 0,4 7,6 3,2 0,1 33,8 0,0 0,1 2,2

2012.12 100,0 11,9 1,6 11,6 27,7 0,1 0,4 7,4 3,1 0,1 33,7 0,0 0,1 2,3

2013.03 100,0 11,8 1,6 11,9 28,0 0,1 0,4 7,3 2,9 0,1 33,5 0,0 0,1 2,3

2013.06 100,0 11,7 1,6 12,0 28,7 0,1 0,4 7,3 2,9 0,1 32,9 0,0 0,1 2,3


2012.06 6,0 4,0 7,0 6,5 7,7 6,9 9,8 7,5 6,3 19,2 4,1 0,0 5,0 13,9

2012.09 6,1 4,0 6,6 6,6 7,8 7,3 9,5 7,3 6,9 20,9 4,3 0,0 4,8 14,8

2012.12 6,3 3,7 5,7 7,1 8,4 7,6 9,3 7,2 6,7 20,8 4,2 0,0 7,1 15,3

2013.03 6,4 3,9 6,3 7,2 8,7 8,3 9,6 7,1 7,0 23,8 4,1 0,0 6,7 15,8

2013.06 6,4 3,9 5,9 7,3 8,6 8,1 9,5 6,8 6,8 24,0 4,3 0,0 6,6 16,1


Strona 47 z 64


mieszkaniowe


komercyjne


nieruchomości

kredyty operacyjne

kredyty w rachunku

karty kredytowej




ratalne, pozostałe


pozostałe

kredyty na zakup




kredyty samochodowe

inne należności


mln zł

2012.06 27 059,7 3 133,8 550,7 3 217,5 8 009,2 22,4 89,7 2 098,6 762,4 51,1 8 431,0 0,0 31,9 661,4

2012.09 27 927,9 3 269,8 578,1 3 355,6 8 225,4 23,2 85,1 2 109,6 771,0 47,6 8 695,8 0,0 31,5 735,1

2012.12 28 197,0 3 279,5 646,4 3 759,8 8 089,2 22,9 79,8 2 065,8 744,9 44,2 8 680,0 2,0 32,3 750,0

2013.03 28 701,0 3 292,9 665,9 3 882,4 8 377,4 22,5 76,1 2 074,3 693,6 38,6 8 781,1 2,1 35,1 758,9

2013.06 29 613,6 3 339,3 700,1 4 014,4 8 871,0 23,7 72,4 2 134,0 710,5 36,3 8 885,2 2,0 33,6 791,3


2012.09 103,2 104,3 105,0 104,3 102,7 103,8 94,8 100,5 101,1 93,2 103,1 - 98,8 111,1

2012.12 101,0 100,3 111,8 112,0 98,3 98,7 93,8 97,9 96,6 92,9 99,8 - 102,7 102,0

2013.03 101,8 100,4 103,0 103,3 103,6 98,0 95,4 100,4 93,1 87,4 101,2 102,1 108,7 101,2

2013.06 103,2 101,4 105,1 103,4 105,9 105,1 95,1 102,9 102,4 94,0 101,2 97,7 95,5 104,3


2012.06 100,0 11,6 2,0 11,9 29,6 0,1 0,3 7,8 2,8 0,2 31,2 0,0 0,1 2,4

2012.09 100,0 11,7 2,1 12,0 29,5 0,1 0,3 7,6 2,8 0,2 31,1 0,0 0,1 2,6

2012.12 100,0 11,6 2,3 13,3 28,7 0,1 0,3 7,3 2,6 0,2 30,8 0,0 0,1 2,7

2013.03 100,0 11,5 2,3 13,5 29,2 0,1 0,3 7,2 2,4 0,1 30,6 0,0 0,1 2,6

2013.06 100,0 11,3 2,4 13,6 30,0 0,1 0,2 7,2 2,4 0,1 30,0 0,0 0,1 2,7


2012.06 7,6 5,6 7,9 7,8 8,8 7,4 13,7 9,4 8,5 19,2 5,6 - 6,1 16,5

2012.09 7,7 5,6 7,4 7,9 8,9 7,8 14,1 9,0 9,5 20,9 5,7 - 5,7 17,5

2012.12 7,7 5,1 6,5 8,5 9,4 7,9 14,9 8,7 9,2 20,8 5,6 0,0 9,2 18,1

2013.03 7,9 5,4 6,9 8,7 9,6 8,8 15,0 8,5 9,5 23,8 5,4 0,0 8,4 19,7

2013.06 8,0 5,5 6,5 8,9 9,6 8,5 15,0 8,1 8,9 24,0 5,7 0,0 8,2 20,2


Strona 48 z 64


mieszkaniowe


komercyjne


nieruchomości

kredyty operacyjne

kredyty w rachunku

karty kredytowej




ratalne, pozostałe


pozostałe

kredyty na zakup




kredyty samochodowe

inne należności


mln zł

2012.06 12 091,6 1 536,6 50,9 1 128,3 3 222,3 3,4 75,8 925,0 416,2 0,0 4 517,0 0,0 9,5 206,6

2012.09 12 337,8 1 581,6 53,5 1 171,3 3 309,0 3,4 74,3 964,0 389,5 0,0 4 567,4 0,0 9,1 214,7

2012.12 12 385,1 1 605,9 60,8 1 227,0 3 246,8 3,4 72,5 935,8 382,7 0,0 4 617,6 1,0 9,4 222,1

2013.03 12 511,1 1 619,2 70,1 1 327,2 3 291,0 3,5 70,5 917,2 374,9 0,0 4 599,2 1,0 8,7 228,5

2013.06 12 957,2 1 674,6 76,0 1 385,0 3 466,4 3,8 69,5 951,3 397,7 0,0 4 686,5 1,0 8,2 237,5


2012.09 102,0 102,9 105,0 103,8 102,7 100,7 98,0 104,2 93,6 - 101,1 - 95,1 103,9

2012.12 100,4 101,5 113,7 104,8 98,1 98,7 97,6 97,1 98,3 - 101,1 - 103,9 103,4

2013.03 101,0 100,8 115,3 108,2 101,4 103,3 97,3 98,0 98,0 - 99,6 102,0 92,1 102,9

2013.06 103,6 103,4 108,4 104,4 105,3 107,3 98,5 103,7 106,1 - 101,9 97,8 94,4 103,9


2012.06 100,0 12,7 0,4 9,3 26,6 0,0 0,6 7,7 3,4 0,0 37,4 0,0 0,1 1,7

2012.09 100,0 12,8 0,4 9,5 26,8 0,0 0,6 7,8 3,2 0,0 37,0 0,0 0,1 1,7

2012.12 100,0 13,0 0,5 9,9 26,2 0,0 0,6 7,6 3,1 0,0 37,3 0,0 0,1 1,8

2013.03 100,0 12,9 0,6 10,6 26,3 0,0 0,6 7,3 3,0 0,0 36,8 0,0 0,1 1,8

2013.06 100,0 12,9 0,6 10,7 26,8 0,0 0,5 7,3 3,1 0,0 36,2 0,0 0,1 1,8


2012.06 4,1 1,6 1,3 3,8 6,7 5,2 9,7 5,3 3,7 - 2,5 - 3,9 10,8

2012.09 4,3 1,6 1,3 3,8 7,2 6,1 8,4 5,4 3,6 - 2,7 - 3,9 11,0

2012.12 4,4 1,7 0,6 3,9 7,7 6,8 7,0 5,3 3,6 - 2,7 0,0 3,2 11,1

2013.03 4,5 1,8 2,9 4,2 7,9 6,7 6,9 5,4 4,1 - 2,7 0,0 3,3 8,6

2013.06 4,4 1,8 2,3 3,9 7,7 7,2 6,8 5,2 4,7 - 2,7 0,0 3,3 7,8


Strona 49 z 64


mieszkaniowe


komercyjne


nieruchomości

kredyty operacyjne

kredyty w rachunku

karty kredytowej




ratalne, pozostałe


pozostałe

kredyty na zakup




kredyty samochodowe

inne należności


mln zł

2012.06 5 807,1 665,3 27,8 409,4 1 597,5 0,9 26,9 430,9 284,3 0,0 2 262,8 2,0 4,4 94,9

2012.09 5 916,1 690,9 30,4 442,1 1 627,5 1,0 25,4 438,6 285,1 0,0 2 267,9 0,0 4,3 102,9

2012.12 5 913,3 694,6 43,7 457,5 1 561,7 1,0 25,1 424,8 284,7 0,0 2 310,8 1,5 3,8 104,1

2013.03 5 927,6 693,5 31,6 475,2 1 570,4 1,0 23,9 421,2 274,1 0,0 2 329,3 1,5 3,8 102,0

2013.06 6 150,0 718,6 38,1 499,6 1 679,3 1,2 23,4 435,9 284,0 0,0 2 360,9 1,5 3,6 103,9


2012.09 101,9 103,9 109,4 108,0 101,9 108,9 94,4 101,8 100,3 - 100,2 0,0 97,1 108,5

2012.12 100,0 100,5 143,6 103,5 96,0 101,1 98,5 96,9 99,9 - 101,9 - 89,9 101,2

2013.03 100,2 99,8 72,4 103,9 100,6 99,9 95,6 99,1 96,3 - 100,8 102,0 100,3 98,0

2013.06 103,8 103,6 120,4 105,1 106,9 116,5 97,9 103,5 103,6 - 101,4 97,8 94,3 101,8


2012.06 100,0 11,5 0,5 7,1 27,5 0,0 0,5 7,4 4,9 0,0 39,0 0,0 0,1 1,6

2012.09 100,0 11,7 0,5 7,5 27,5 0,0 0,4 7,4 4,8 0,0 38,3 0,0 0,1 1,7

2012.12 100,0 11,7 0,7 7,7 26,4 0,0 0,4 7,2 4,8 0,0 39,1 0,0 0,1 1,8

2013.03 100,0 11,7 0,5 8,0 26,5 0,0 0,4 7,1 4,6 0,0 39,3 0,0 0,1 1,7

2013.06 100,0 11,7 0,6 8,1 27,3 0,0 0,4 7,1 4,6 0,0 38,4 0,0 0,1 1,7


2012.06 3,5 2,2 4,0 4,5 5,0 3,9 2,8 4,3 4,7 - 2,4 0,0 2,5 5,0

2012.09 3,7 2,3 3,9 5,4 5,0 3,4 2,7 4,4 4,9 - 2,4 - 3,5 5,5

2012.12 3,9 2,2 3,0 5,3 5,9 3,1 2,8 4,4 5,0 - 2,4 0,0 3,9 5,4

2013.03 3,9 2,2 4,0 5,3 6,0 3,5 2,9 4,4 5,5 - 2,3 0,0 3,9 5,4

2013.06 3,8 2,1 3,4 5,6 5,9 3,2 2,9 4,2 5,1 - 2,2 0,0 4,2 5,6


Strona 50 z 64


mieszkaniowe


komercyjne


nieruchomości

kredyty operacyjne

kredyty w rachunku

karty kredytowej




ratalne, pozostałe


pozostałe

kredyty na zakup




kredyty samochodowe

inne należności


mln zł

2012.06 1 956,3 189,7 9,5 152,4 522,6 0,2 22,5 173,6 97,8 0,0 748,9 0,5 2,9 35,6

2012.09 1 987,2 196,0 10,7 159,8 538,4 0,3 23,0 169,0 103,3 0,0 754,1 3,6 3,0 26,1

2012.12 1 961,4 195,3 15,7 177,5 511,9 0,2 21,6 162,5 101,2 0,0 742,9 3,9 2,9 25,8

2013.03 1 945,5 193,0 16,2 174,8 512,0 0,2 15,0 159,2 94,0 0,0 739,7 5,0 2,6 33,9

2013.06 2 014,8 198,5 16,0 175,6 554,6 0,2 14,6 165,7 95,1 0,0 752,5 5,5 2,7 33,7


2012.09 101,6 103,4 112,5 104,9 103,0 109,0 102,1 97,3 105,6 - 100,7 718,2 103,9 73,2

2012.12 98,7 99,6 147,2 111,1 95,1 78,5 94,1 96,2 98,0 - 98,5 108,3 96,7 98,7

2013.03 99,2 98,8 103,3 98,5 100,0 88,3 69,3 98,0 92,9 - 99,6 128,1 89,3 131,4

2013.06 103,6 102,9 98,2 100,4 108,3 108,5 97,7 104,1 101,2 - 101,7 110,6 104,9 99,6


2012.06 100,0 9,7 0,5 7,8 26,7 0,0 1,1 8,9 5,0 0,0 38,3 0,0 0,1 1,8

2012.09 100,0 9,9 0,5 8,0 27,1 0,0 1,2 8,5 5,2 0,0 37,9 0,2 0,2 1,3

2012.12 100,0 10,0 0,8 9,1 26,1 0,0 1,1 8,3 5,2 0,0 37,9 0,2 0,1 1,3

2013.03 100,0 9,9 0,8 9,0 26,3 0,0 0,8 8,2 4,8 0,0 38,0 0,3 0,1 1,7

2013.06 100,0 9,9 0,8 8,7 27,5 0,0 0,7 8,2 4,7 0,0 37,3 0,3 0,1 1,7


2012.06 3,5 1,5 0,0 4,1 4,3 0,5 3,0 5,2 5,4 - 2,4 0,0 0,0 8,1

2012.09 3,6 1,4 0,0 4,5 4,8 0,5 3,3 5,3 5,1 - 2,4 0,0 0,0 7,1

2012.12 4,0 1,7 0,0 4,6 6,0 6,5 3,6 5,5 4,7 - 2,6 0,0 0,0 8,8

2013.03 4,3 1,7 4,1 3,7 6,9 7,5 5,0 6,0 4,8 - 2,7 0,0 0,0 9,4

2013.06 4,1 1,9 4,1 3,8 6,1 7,1 5,0 6,1 4,7 - 2,6 0,0 0,0 10,6


Strona 51 z 64


mieszkaniowe


komercyjne


nieruchomości

kredyty operacyjne

kredyty w rachunku

karty kredytowej




ratalne, pozostałe


pozostałe

kredyty na zakup




kredyty samochodowe

inne należności


mln zł

2012.06 25 121,6 2 981,3 545,4 3 017,1 7 415,0 21,8 83,8 1 883,5 745,4 51,1 7 719,1 0,0 30,7 627,6

2012.09 25 922,3 3 109,7 553,3 3 133,5 7 611,6 22,7 78,8 1 888,4 751,4 47,6 7 999,4 0,0 29,9 696,0

2012.12 26 150,8 3 121,8 621,1 3 548,8 7 461,7 22,5 72,8 1 851,7 723,2 44,2 7 948,6 0,0 29,5 704,9

2013.03 26 647,8 3 136,0 642,6 3 667,2 7 743,7 22,1 69,8 1 866,1 670,8 38,6 8 045,5 0,0 32,5 712,9

2013.06 27 535,0 3 177,4 677,7 3 784,6 8 211,8 23,2 66,2 1 918,7 696,9 36,3 8 170,8 0,0 31,0 740,4


2012.09 103,2 104,3 101,4 103,9 102,7 104,2 94,0 100,3 100,8 93,2 103,6 - 97,3 110,9

2012.12 100,9 100,4 112,3 113,3 98,0 98,9 92,4 98,1 96,2 92,9 99,4 - 98,9 101,3

2013.03 101,9 100,5 103,4 103,3 103,8 98,3 96,0 100,8 92,8 87,4 101,2 - 110,0 101,1

2013.06 103,3 101,3 105,5 103,2 106,0 105,3 94,7 102,8 103,9 94,0 101,6 - 95,3 103,8


2012.06 100,0 11,9 2,2 12,0 29,5 0,1 0,3 7,5 3,0 0,2 30,7 0,0 0,1 2,5

2012.09 100,0 12,0 2,1 12,1 29,4 0,1 0,3 7,3 2,9 0,2 30,9 0,0 0,1 2,7

2012.12 100,0 11,9 2,4 13,6 28,5 0,1 0,3 7,1 2,8 0,2 30,4 0,0 0,1 2,7

2013.03 100,0 11,8 2,4 13,8 29,1 0,1 0,3 7,0 2,5 0,1 30,2 0,0 0,1 2,7

2013.06 100,0 11,5 2,5 13,7 29,8 0,1 0,2 7,0 2,5 0,1 29,7 0,0 0,1 2,7


2012.06 7,7 5,8 7,9 8,2 8,9 7,2 14,6 10,1 8,3 19,2 5,6 - 6,4 16,2

2012.09 7,7 5,8 7,7 8,0 8,9 7,6 15,2 9,7 9,2 20,9 5,7 - 6,0 16,8

2012.12 7,8 5,3 6,7 8,6 9,4 7,7 16,1 9,2 8,8 20,8 5,6 - 5,7 17,4

2013.03 7,9 5,5 7,1 8,8 9,6 8,6 16,1 8,9 8,9 23,8 5,4 - 5,2 19,5

2013.06 8,0 5,6 6,7 9,0 9,6 8,2 16,1 8,5 8,5 24,0 5,6 - 4,9 20,1


Strona 52 z 64


mieszkaniowe


komercyjne


nieruchomości

kredyty operacyjne

kredyty w rachunku

karty kredytowej




ratalne, pozostałe


pozostałe

kredyty na zakup




kredyty samochodowe

inne należności

Banki spółdzielcze - FW < 5 mln euro

mln zł

2012.06 21 793,2 2 544,1 93,5 1 890,6 5 936,6 5,2 131,2 1 744,6 815,4 0,0 8 240,7 2,5 18,0 370,9

2012.09 22 246,7 2 628,7 119,4 1 995,4 6 088,7 5,2 129,0 1 792,8 797,5 0,0 8 285,8 3,6 18,0 382,7

2012.12 22 306,0 2 653,4 145,4 2 073,1 5 947,9 5,1 126,2 1 737,2 790,3 0,0 8 402,7 8,4 19,0 397,1

2013.03 22 437,5 2 662,6 141,2 2 192,4 6 007,1 5,1 115,7 1 705,8 765,8 0,0 8 403,9 9,6 17,8 410,4

2013.06 23 200,7 2 753,6 152,4 2 289,9 6 359,5 5,6 113,7 1 768,1 790,4 0,0 8 514,2 10,1 17,1 426,0


2012.09 102,1 103,3 127,6 105,5 102,6 101,2 98,4 102,8 97,8 - 100,5 142,9 99,8 103,2

2012.12 100,3 100,9 121,8 103,9 97,7 97,7 97,8 96,9 99,1 - 101,4 235,1 105,5 103,8

2013.03 100,6 100,3 97,1 105,8 101,0 100,4 91,7 98,2 96,9 - 100,0 114,1 93,6 103,3

2013.06 103,4 103,4 107,9 104,4 105,9 108,4 98,3 103,7 103,2 - 101,3 104,4 96,4 103,8


2012.06 100,0 11,7 0,4 8,7 27,2 0,0 0,6 8,0 3,7 0,0 37,8 0,0 0,1 1,7

2012.09 100,0 11,8 0,5 9,0 27,4 0,0 0,6 8,1 3,6 0,0 37,2 0,0 0,1 1,7

2012.12 100,0 11,9 0,7 9,3 26,7 0,0 0,6 7,8 3,5 0,0 37,7 0,0 0,1 1,8

2013.03 100,0 11,9 0,6 9,8 26,8 0,0 0,5 7,6 3,4 0,0 37,5 0,0 0,1 1,8

2013.06 100,0 11,9 0,7 9,9 27,4 0,0 0,5 7,6 3,4 0,0 36,7 0,0 0,1 1,8


2012.06 4,1 1,8 1,9 3,8 6,1 5,6 6,7 4,8 4,5 - 2,8 0,0 2,7 10,1

2012.09 4,3 1,8 1,7 4,4 6,5 6,3 6,0 4,9 4,7 - 2,9 0,0 2,8 11,3

2012.12 4,5 1,9 1,3 4,5 7,2 7,1 5,4 5,0 4,8 - 2,9 0,0 9,2 11,6

2013.03 4,5 2,0 2,9 4,6 7,5 7,3 5,6 5,1 5,3 - 2,9 0,0 9,6 9,4

2013.06 4,5 2,0 2,5 4,5 7,2 7,6 5,6 4,9 5,2 - 2,9 0,0 9,7 9,1

Załącznik nr 7. Depozyty

Strona 53 z 64

Banki zrzeszające

mln zł dynamika, okres poprzedni = 100

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Ogółem 24 710,1 24 858,7 26 797,5 32 362,1 30 520,2 100,6 107,8 120,8 94,3

depozyty bieżące 3 110,8 3 258,7 3 250,8 3 446,4 3 746,0 104,8 99,8 106,0 108,7

depozyty terminowe 21 599,2 21 599,9 23 546,7 28 915,8 26 774,2 100,0 109,0 122,8 92,6

Sektor finansowy 22 575,0 22 620,8 24 547,6 29 919,4 27 963,9 100,2 108,5 121,9 93,5



Sektor niefinansowy 1 862,1 1 845,6 1 924,1 2 078,0 2 143,8 99,1 104,3 108,0 103,2

depozyty bieżące 873,7 838,8 851,1 907,7 981,9 96,0 101,5 106,6 108,2

depozyty terminowe 988,3 1 006,9 1 073,0 1 170,4 1 161,9 101,9 106,6 109,1 99,3

w tym:

przedsiębiorstwa 456,0 444,8 501,6 561,1 600,2 97,5 112,8 111,9 107,0


depozyty terminowe 257,1 275,5 307,1 390,6 401,4 107,1 111,5 127,2 102,8

gospodarstwa domowe 1 242,4 1 237,2 1 265,2 1 366,7 1 392,1 99,6 102,3 108,0 101,9



w tym:

osoby prywatne 1 081,5 1 066,4 1 088,1 1 173,1 1 218,4 98,6 102,0 107,8 103,9



Sektor budżetowy 272,9 392,2 325,9 364,7 412,5 143,7 83,1 111,9 113,1





2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Ogółem 69 207,1 70 534,8 73 534,3 79 528,7 79 649,4 101,9 104,3 108,2 100,2



Sektor finansowy 762,4 768,4 678,5 536,1 514,0 100,8 88,3 79,0 95,9






w tym:

przedsiębiorstwa 5 152,7 5 223,4 5 941,7 5 723,7 5 868,9 101,4 113,8 96,3 102,5






w tym:

osoby prywatne 45 146,1 46 106,0 48 279,3 52 294,0 53 192,4 102,1 104,7 108,3 101,7



Sektor budżetowy 6 669,0 7 106,6 6 602,7 7 452,5 7 454,3 106,6 92,9 112,9 100,0




Strona 54 z 64



2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Ogółem 38 287,5 39 139,6 41 072,6 44 465,8 44 769,1 102,2 104,9 108,3 100,7









w tym:







w tym:

osoby prywatne 25 381,5 26 051,2 27 396,4 29 918,6 30 491,3 102,6 105,2 109,2 101,9





depozyty terminowe 1 297,5 1 260,0 796,4 1 474,4 1 280,3 97,1 63,2 185,1 86,8

Banki spółdzielcze – 100 mln zł ≤ aktywa < 200 mln zł


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Ogółem 18 794,3 19 176,8 19 746,3 21 306,2 21 192,4 102,0 103,0 107,9 99,5









w tym:







w tym:

osoby prywatne 12 091,7 12 299,1 12 808,7 13 730,4 13 908,5 101,7 104,1 107,2 101,3







Strona 55 z 64



2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Ogółem 9 144,0 9 259,5 9 622,5 10 400,2 10 365,5 101,3 103,9 108,1 99,7









w tym:







w tym:

osoby prywatne 5 789,8 5 876,5 6 115,4 6 550,7 6 672,1 101,5 104,1 107,1 101,9








2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Ogółem 2 981,3 2 958,9 3 093,0 3 356,5 3 322,4 99,2 104,5 108,5 99,0









w tym:







w tym:

osoby prywatne 1 883,2 1 879,1 1 958,8 2 094,4 2 120,5 99,8 104,2 106,9 101,2







Strona 56 z 64

Banki spółdzielcze – FW ≥ 5 mln euro


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Ogółem 35 026,1 35 873,2 37 597,2 40 611,0 40 890,8 102,4 104,8 108,0 100,7









w tym:







w tym:

osoby prywatne 23 358,9 23 966,0 25 177,0 27 526,2 28 065,8 102,6 105,1 109,3 102,0





depozyty terminowe 1 157,0 1 120,9 738,3 1 285,2 1 100,5 96,9 65,9 174,1 85,6

Banki spółdzielcze – FW < 5 mln euro


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Ogółem 34 181,0 34 661,5 35 937,2 38 917,8 38 758,7 101,4 103,7 108,3 99,6









w tym:


depozyty bieżące 930,7 960,5 1 232,9 962,7 1 005,5 103,2 128,4 78,1 104,4





w tym:

osoby prywatne 21 787,2 22 140,0 23 102,3 24 767,9 25 126,5 101,6 104,3 107,2 101,4





depozyty terminowe 1 011,1 991,0 492,4 1 200,1 1 125,9 98,0 49,7 243,7 93,8

Załącznik nr 8. Fundusze własne i wymogi kapitałowe

Strona 57 z 64

Banki zrzeszające

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Fundusze własne (mln zł) 1 498,4 1 534,3 1 639,0 1 666,6 1 644,2

Przeciętne fundusze własne (mln euro) 175,8 186,5 200,5 199,5 189,9

Fundusze podstawowe po pomniejszeniach (mln zł) 1 144,2 1 177,4 1 202,3 1 210,9 1 214,8

Kapitał wpłacony (mln zł) 471,8 471,8 505,1 515,4 515,4

Kapitał zapasowy (mln zł) 553,9 548,9 548,9 548,9 571,2

Obligacje zaliczone do funduszy podstawowych (mln zł) 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

Fundusze uzupełniające po pomniejszeniach (mln zł) 354,2 356,9 436,7 455,7 429,4

Zobowiązania podporządkowane zaliczone (mln zł) 334,1 326,1 389,0 405,9 394,0

Brakująca kwota rezerw celowych (mln zł) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wymóg kapitałowy (mln zł) 1 206,9 1 230,9 1 247,1 1 241,1 1 242,4

Współczynnik wypłacalności (%) 9,9 10,0 10,5 10,7 10,6

Współczynnik wypłacalności TIER 1 (%) 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8

Kapitał wpłacony / fundusze własne (%) 31,5 30,7 30,8 30,9 31,3

Kapitał zapasowy / fundusze własne (%) 37,0 35,8 33,5 32,9 34,7

Zobowiązania podporządkowane / fundusze własne (%) 22,3 21,3 23,7 24,4 24,0

Zobowiązania podporządkowane / fundusze podstawowe (%) 29,2 27,7 32,4 33,5 32,4

Struktura wymogu kapitałowego (%)

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

z tytułu ryzyka kredytowego 94,2 94,5 94,6 94,1 94,0

w tym:

ekspozycje wobec banków 11,0 9,0 9,7 9,1 8,3

ekspozycje wobec przedsiębiorstw 48,3 49,0 46,6 46,0 43,1

ekspozycje detaliczne 12,1 12,1 11,9 12,0 12,3

ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach 9,2 10,9 11,5 11,8 12,5

ekspozycje przeterminowane 3,4 3,7 4,6 5,1 8,0

z tytułu rozliczenia dostawy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

z tytułu ryzyka rynkowego 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

z tytułu ryzyka operacyjnego 5,4 5,3 5,3 5,9 5,9

z tytułu ryzyka stóp procentowych 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1

z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

inne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Strona 58 z 64


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06





Kapitał zapasowy (mln zł) 6 789,3 6 820,5 6 830,2 7 045,7 7 719,0




Brakująca kwota rezerw celowych (mln zł) -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,9









Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


w tym:












inne 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1


Strona 59 z 64


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06









Brakująca kwota rezerw celowych (mln zł) 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9









Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


w tym:












inne 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0


Strona 60 z 64


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06


















Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


w tym:












inne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Strona 61 z 64


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06









Brakująca kwota rezerw celowych (mln zł) -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Wymóg kapitałowy (mln zł) 645,0 653,1 660,3 685,8 698,2








Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


w tym:












inne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1


Strona 62 z 64


2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06

Fundusze własne (mln zł) 687,7 685,8 679,8 698,2 727,1


Fundusze podstawowe po pomniejszeniach (mln zł) 647,0 646,9 644,8 661,6 695,6


Kapitał zapasowy (mln zł) 569,2 571,5 571,5 578,1 622,5




Brakująca kwota rezerw celowych (mln zł) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Wymóg kapitałowy (mln zł) 227,6 229,2 230,7 238,2 241,5








Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


w tym:












inne 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1


Strona 63 z 64

Banki spółdzielcze – FW ≥ 5 mln euro

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06


















Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


w tym:












inne 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0


Strona 64 z 64

Banki spółdzielcze – FW < 5 mln euro

2012.06 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06









Brakująca kwota rezerw celowych (mln zł) -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,9









Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


w tym:












inne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Documents

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i ... · W czerwcu 2013 r. działały 572 banki spółdzielcze, z czego 206 było zrzeszonych w SGB-Banku SA w Poznaniu, 365 w BPS SA