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Informe Diseño Institucionalidad Cluster Inf1
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“Contratación de Servicios Especializados
para el Diseño e Implementación de una
Institucionalidad para el Clúster de Turismo
Biobío Encanta”
Primer Informe
Consultora Austral Solutions Ltda.
Abril 2011
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
2
Contenido
1. Antecedentes de la Consultoría 3!
Antecedentes Generales 4!
Objetivo de la Consultoría 7!
Productos/ Resultados esperados al término de la Consultoría. 10!
2. Análisis de Modelos 11!
2.1! Análisis de las distintas experiencias de modelos. 12!
2.1.1Tendencias Internacionales del Sector Turismo .............................. 17!
2.1.2 Principales Segmentos de Negocios .............................................. 18!
2.1.3 Factores de Éxito ........................................................................... 19!
2.1.4 Benchmarking de OCV y afines ...................................................... 20!
2.1.5. Estándares internacionales de las mejores ciudades para reuniones de negocios. ................................................................................................ 23!
2.1.6 Benchmarking de DMC/ OPC y afines. ........................................... 27!
2.1.7 “Best Practice” de DMC/OPC Internacional .................................... 30!
2.2! Registro de Inventario Turístico. 35!
2.3! Nómina de empresas y/o participantes interesados en integrar este nuevo modelo y Articulación y apoyo a la conformación de red empresarial según cadena de valor. 55!
2.4! Organización de talleres empresariales. 56!
2.5 Estado de Avance en las actividades 61!
3. Anexos 64!
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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1. Antecedentes de la Consultoría
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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Antecedentes Generales
El Programa de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, contenido en
el Anexo Único del Contrato de Préstamo N° 1829/OC-CH, suscrito entre la
República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo el 2 de febrero de
2007, tiene por objeto contribuir al aumento de la competitividad de las MiPymes
chilenas que integran los clústers y cadenas productivas territoriales en las
diversas regiones del país. Este objeto se logra a través del desarrollo e
implementación de un modelo de articulación público-privado que, desde las
propias regiones y a través de la instalación y consolidación institucional de
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP), fortalezca la capacidad
regional y local para diseñar, coordinar y las articulaciones de fomento productivo
y mejoramiento del entorno competitivo de clústers regionales.
El objeto del Programa se logra también mediante el apoyo en la construcción de
las Agendas de Innovación y Desarrollo Productivo, que den lineamientos y
prioridades estratégicos incorporando Programas para el Mejoramiento de la
Competitividad (PMC) de clústers productivos con potencial competitivo, que
incluya acciones de coordinación con otras entidades de actuación regional para
la superación de problemas de entorno que afecten la competitividad de clústers
productivos. La preparación de estas Agendas incluyeron acciones en cada una
de las regiones como: (i) el mapeo de un número relevante de clústers
productivos de la región y una primera priorización de los mismos de acuerdo a
las estrategias de desarrollo regional existentes y concordar los criterios mínimos
que aseguren el éxito de las posibles intervenciones; (ii)construcción de PMC que
definan acciones de fomento productivo para aumentar la competitividad de un
subconjunto de los clústers productivos priorizados, incluyendo los problemas de
entorno que se puedan resolver usando fuentes de financiamiento regional y
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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nacional; y (iii) definición de la metodología y del sistema que se utilizará para
monitorear sistemáticamente sus avances.
En el proceso para la preparación de las Agendas siguieron dos lineamientos
principales: (i) utilización de mecanismos convocantes y participativos con todos
los actores relevantes de los clústers considerados, a fin de consensuar visiones
estratégicas de largo plazo; y (ii) orientación a facilitar acuerdos entre actores
públicos y privados respecto a iniciativas directamente vinculadas con
oportunidades de negocios.
Los Consejos Estratégicos de las ARDP presentes en las 15 regiones del país, a
propuesta del Director Ejecutivo de ellas, seleccionaron un máximo de 3 clúster
en los cuales se diseñaron PMC´s, considerando los siguientes criterios mínimos:
Manifestación de expresión clara de voluntad de un conjunto relevante de
empresas de trabajar enla consecución de sus objetivos;
Una expresión formal de compromisos de participación de las instituciones
públicas relevantes, especialmente de las instituciones de fomento;
Un análisis que sustente que se trata de negocios viables desde el punto
de vista financiero y socioambiental;
Una presencia relevante de empresas de menor tamaño.
Para realizar este proceso, las ARDP contaron con el apoyo de firmas consultoras
locales y la selección de losclúster se realizó en sesiones oficiales de sus
Consejos Estratégicos.
Estos procesos de diseño de los PMC´s por parte de los equipos técnicos de las
ARDP, fueron asistidos por consultorías locales que realizaron la caracterización
y línea de base para cada uno de los clústers seleccionados. Adicionalmente se
contó con el apoyo metodológico de expertos de nivel internacional en
clusterización que conforman los equipos técnicos de las consultoras
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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internacionales que fueron contratadas por el Programa. Los elementos
necesarios para la implementación de un Programa de Mejoramiento de la
Competitividad, en adelante PMC, contemplan la aprobación del diseño por parte
del Consejo Estratégico de la Agencia, la no objeción del BID al diseño del PMC,
la constitución de las gobernanzas del clústers (Comité Gestor) y la selección de
los equipos técnicos y profesionales de apoyo al PMC.
En ese contexto, el PMC de Turismo, denominado Clúster de Turismo “Biobío
Encanta”, está orientado a promover el desarrollo de la Industria Turística,
contribuir a mejorar la capacidad competitiva de la Región en el mercado nacional
e internacional y posicionar a la industria turística regional en el segmento del
turismo M.I.C.E. (Meeting, Incentivos, Convenciones and Event) complementado
por el Turismo de Entretenimiento.
La visión del clúster de Turismo “Biobío Encanta” declara la siguiente aspiración
para la región “SER la capital del turismo y negocios, congresos y convenciones
del CONOSUR, con un reconocimiento internacional de su diversidad natural,
cultural y patrimonial. Destacando un desarrollo turístico sustentable en todas las
áreas de desarrollo”.
Con base a la visión planteada y la estrategia que se propone, el clúster turístico
del Biobío contempla un primer horizonte de trabajo aspirando que en los
próximos dos años pueda “Transformarse en destino MICE de más rápido
crecimiento en Sudamérica”.
En este primer horizonte de trabajo, los objetivos principales son:
Consolidar el menú de circuitos turísticos a través del establecimiento de
estándares de calidad y sustentabilidad en los servicios.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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Fortalecimiento de la agencia de atracción, promoción y captación de
convenciones y grandes reuniones en segmento de al menos 500
participantes por eventos.
Así mismo, consolidar múltiples DMC´s - OCV, empresa de desarrollo de
destinos, servicios profesionales y especialista en el diseño y ejecución de
eventos, actividades, excursiones, transporte, logística y programas de
incentivos, entre otros.
Apoyo para upgrade de Pymes en hotelería y gastronomía para
transformarlos en “Servicios boutique y auténticos”.
Consecuentemente, para avanzar en los objetivos comprometidos, cumplir con la
visión y el marco estratégico del Clúster de Turismo, se requiere contratar un
servicio especializado para diseñar e implementar una institucionalidad más
adecuada para la sustentabilidad del clúster, tomando como referencia los
modelos de DMC´s, Oficina de Congresos y Visitas, en adelante OCV u otros a
fines.
Objetivo de la Consultoría
Diseñar la institucionalidad más propicia para la sustentabilidad del Clúster Biobío
Encanta, identificando las acciones asociativas entre las empresas adheridas al
clúster y el modelo de negocios requerido para los efectos, perfilando la persona
jurídica más adecuada que además permita una vinculación fluida y estratégica
con la Corporación de la Agencia de Desarrollo Productivo.
Objetivos Específicos
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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Objetivo Específico1: Levantamiento de información respecto de distintas
experiencias y modelos tomando como referencia los DMC´s, Oficina de
Congresos y Visitas, OCV, u otros afines para analizar la viabilidad de
implementación en el clúster de turismo (información respecto del tipo de
organización, costos e ingresos del negocio, tipo personalidad jurídica, número
de socios, etc.);
Objetivo Específico 2: Confección de inventario turístico regional a involucrar en
la funcionalidad del Clúster e identificar a los interesados en formar parte de esta
institucionalidad, preferentemente con aquellas empresas que se han adherido al
clúster;
Objetivo Específico 3: Identificar las áreas o ámbitos de colaboración de esta
nueva entidad, que le permitan vincularse con la Corporación de Desarrollo de la
Agencia regional, creada en el marco de la Ley de los Gobiernos Regionales;
Objetivo Específico 4: Proponer y esbozar la Institucionalidad más propicia que
permita dar respuesta a los requerimientos del Clúster de Turismo, desde el punto
de vista de su sustentabilidad como de la estrategia que se ha definido para
fortalecer la industria del turismo MICE en la Región;
Objetivo Específico 5: Diseñar y proponer el Modelo de Negocios que permita dar
sustentabilidad al Clúster. Incorporando aspectos como la creación del valor de
negocios, promover múltiples servicios, organización y ejecución de diversos
eventos, congresos, reuniones y confección de Brief de Marketing etc.;
Objetivo Específico 6: Preparar y/o crear la institucionalidad más adecuada una
vez definido los aspectos formales, organizacionales, jurídicos y financieros
aprobados por el Comité Gestor o por quien esta instancia defina.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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Productos/ Resultados esperados al término de la Consultoría.
El presente informe tiene como objetivo entregar los siguientes productos y
resultados:
Producto/ResultadoEsperado 1:
Informe que contenga indagación genérica para la institucionalidad del Clúster:
Debe contener a lo menos los siguientes aspectos, relacionados con los objetivos
específicos N° 1 y 2 de este TDR.
Análisis de las distintas experiencias de modelos de DMc´s, OCV, OCC u
otras, para tomar como referencia para el Clúster de Turismo.
Registro de inventario turístico que identifique las empresas, tipos de
servicios, caracterización y/o perfil del negocio y áreas de colaboración
que permitan desarrollar acciones asociativas.
Nómina de empresas y/o participantes interesadas en integrar este nuevo
modelo de negocio.
Articulación y apoyo a la conformación de red empresarial según cadena
de valor.
Organización de talleres empresariales;
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EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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2. Análisis de Modelos
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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2.1 Análisis de las distintas experiencias de modelos.
Para el desarrollo de esta consultoría se han analizado 29 casos de instituciones
dedicadas al turismo M.I.C.E. clasificados en cinco modelos y según sus formas
de financiamiento (Privadas, públicas, mixtas).
Metodología
Los casos analizados se seleccionaron de acuerdo a los mejores ranking y
premios internacionales considerando los mejores exponentes en las categorías
analizadas. También se analizaron los mejores casos de América Latina según el
ranking de ICCA 2010 y otros casos sugeridos por los entrevistados durante el
proceso de consultoría.
También se incluyen algunos casos de instituciones dedicadas al desarrollo
económico e inversión y asociaciones de empresas turísticas a niveles nacionales
e internacionales.
Los premios y ranking internacionales considerados para extraer los mejores
casos fueron:
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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Los modelos de organizaciones, empresas e instituciones dedicadas al turismo y
organizadas por sus fuentes de financiamiento son los siguientes:
1.- Públicas, Privadas o Mixtas
- OCV: Oficina de Convenciones y Visitas (19 casos)
- Turist Board: Juntas de Turismo (2 casos)
- Corporación de Turismo (1 caso)
2.- Privadas
- DMC: “Destination Management Company” and DMC Network (4 casos)
- OPC: Organizador Profesional de Congresos (2 caso)
3.- Instituciones de Desarrollo Económico
- Agencias privadas de función pública (1 caso)
- Asociaciones (2 casos)
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
1 4
A continuación se presenta un resumen de los casos analizados, se destacan con
amarillos los casos que, de acuerdo a nuestro criterio poseen prácticas
innovadoras o destacables:
Tabla Nº 1: Instituciones en su mayoría públicas o mixtas dedicadas
principalmente al turismo MICE
Nº RANKI
NG
CASOS
ANALIZADOS
CIUDAD/PAI
S ORIGEN
MODELOS
FINANCIAMIE
NTO
Turist
Boar
d
Corporaci
ón o
equivalen
te
OCV DMC OPC
1 Turismo Chile Chile X Mixto
2 N/A SEBRAE Brasil X Mixto
3 EMBRATUR Brasil X Público
4 Nº24
Meetings and
Exhibitions
Hong Kong
Hong Kong X X Público
5 Nª18
The São Paulo
Convention &
Visitors Bureau
Sao Paulo X Privado
6 Nª16
Bureau de
Convenciones y
Visitantes de
Panamá
Panamá X Privado
7 Nº 40
Santiago
Convention
Bureau
Santiago,
Chile X Mixto
8
Viña del Mar
Convention
Bureau
Viña del Mar,
Chile X
9
Gran Canarias
Convention
Bureau
Gran
Canaria X Mixto
10 Nª1 y
Nª2
Vienna
Convention
Vienna,
Austria X Mixto
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
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1 5
Bureau
11 Nª53
yBC
Melburn
Convention
Bureau
Melburne,
Australia X Mixto
12 Nª1
Monaco
Convention
Bureau
Monaco X Público
13
Nª2,
Nª4,Nª
5
BarcelonaTurism
e Convention
Bureau
Barcelona X Mixto
14 Nª5 y
Nº74
The Netherlands
Board of Tourism
& Conventions
Rotterdam X Público
15 Nª11
Buenos Aires
Convention
Bureau
Buenos
Aires X Mixto
16 Nª6 y
BC
Wanderful
Copenhagen
Copenhage
n X Mixto
17 Nª5 y
BC
the Singapore
Exhibition &
Convention
Bureau
Singapur X Público
18 Nª4
Berlin
Convention
Ofiice
Berlin X Mixto
19 Nª7
Stockholm
Convention
Bureau
Estocolmo X
20 Nª183
Oficina de
Convenciones y
Visitantes de
Monterrey
Monterrey X Público
21 Nª26
Río Conventions
& Visitors
Bureau
Río de
Janeiro X Mixto
22 Nª3 y
Nº1
Office du
Turisme et du
Congress
Paris X Mixto
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
1 6
Fuente: Elaboración propia
Tabla Nº2: Organizaciones o empresa privadas dedicadas al Turismo MICE
Nº RANKIN
G
CASOS
ANALIZADOS
CIUDAD/PAI
S ORIGEN
MODELOS
FINANCIAMIE
NTO Turist
Boar
d
Corporaci
ón o
equivalen
te
OCV DMC OPC
23 MCI Ginebra,
Global X Privado
24 Nª1 Y
Nª1
Vista Events
Greece &
Cyprus
Atenas X Privado
25 Nominad
o DMC Network USA X Privado
26 Nº1
Kuoni
Destination
Management
Suiza,
Europa X Privado
27 Nominad
o
Ovation Global
DMC Europa X Privado
Fuente: Elaboración propia
Tabla 3: Asociaciones de empresas u organizaciones de turismo nacionales
e internacionales
Nº RANKIN
G
CASOS
ANALIZADOS
CIUDAD/
PAIS
ORIGEN
MODELOS
FINANCIA
MIENTO Turist
Boar
d
Corporaci
ón o
equivalen
te
OCV DMC OPC
28
Asoc
Organizadores de
Congresos,
Ferias,
Exposiciones y
afin de la Rep
Argentin
a X Privado
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
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1 7
Argentina (AOCA)
29 ICCA Mundial X Privado
Fuente: Elaboración propia
En el Anexo 6 de este informe se presentan fichas con información más detallada
de los principales casos analizados.
Con el análisis de los casos mencionados, y en base a los estudios secundarios
analizados y las entrevistas sostenidas hemos obtenido algunas conclusiones
muy relevantes teniendo siempre como base el objetivo final de la consultoría que
es diseñar una institucionalidad para el PMC de turismo que permita contar con
una estructura legal, operativa y financiera que de sostenibilidad a las importantes
estrategias que se ha planteado. Las conclusiones obtenidas las clasificamos en
tendencias, segmentos de negocios y factores claves de éxito. Además se obtuvo
los estándares internacionales de las ciudades más exitosas del turismo MICE y
las mejores prácticas internacionales de las DMC y OPC. En el Anexo 6 se
entregan las fichas de cada uno de los casos analizados
2.1.1Tendencias Internacionales del Sector Turismo
Del análisis de las distintas experiencias internacionales realizadas en la presente
consultoría y en los estudios secundarios analizados se pueden observar las
siguientes tendencias generales.
a) Oferta: La tendencia va desde los atractivos turísticos como activos
estratégicos del destino hacia una competencia feroz de ciudades muy
organizadas en torno a diversos productos y servicios… y lo que se ofrece son
“experiencias” únicas.
b) Demanda: La tendencia en oferta ha cambiado de pocos y grandes congresos,
ferias y eventos corporativos junto con muchos pequeños eventos indiferenciados
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
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hacia muchos eventos más pequeños y específicos (especialización y
profesionalización de asociaciones)
c) Productos: De considerar los eventos y reuniones de negocios como una
variante más de la industria turística, la tendencia ahora es hacia la industria de
reuniones, congresos y convenciones.
d) Servicios: De servicios de calidad muy variable con bajas barreras de entrada
se está cambiando a altos estándares de calidad, certificaciones y exigencias
de la industria mundial.
En definitiva, la tendencia ha cambiando desde el Turismo de Negocios a la
industria de las reuniones.
En el segundo y tercer informe entregaremos más detalle de las tendencias
mundiales con el fin de establecer los lineamientos de la nueva institucionalidad y
su modelo de negocios.
2.1.2 Principales Segmentos de Negocios
Los principales segmentos de negocios identificados en las empresas
especializadas en turismo de convenciones se especializan en eventos y gestión
de comunidades por un lado y en reuniones entre similares y reuniones fijadas de
arriba hacia abajo por otro lado. Se pueden clasificar como sigue:
1.- Congresos profesionales, académicos, ferias, fans
2.- Convenciones políticas, empresariales y eventos corporativos
3.- Gestión de Asociaciones y desarrollo de comunidades de interés
4.- Estrategias Organizacionales y comunicaciones de empresas y campañas
políticas.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
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A continuación graficamos los segmentos y señalamos en que segmentos se
encuentran algunos de los casos analizados:
Fuente: Estudio Competitiveness (adaptación)
2.1.3 Factores de Éxito
-En la Organización de Eventos
Los principales factores que inciden en el éxito de los eventos son:
Profesionalismo en toda la cadena de valor
Orientación a conveniencia del participante individual
Flexibilidad en las instalaciones
Logística perfecta
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Tecnología especializada
Seguridad garantizada
- En el trabajo con comunidades
Los principales factores que inciden en el éxito de los trabajos de reuniones y
eventos con comunidades son:
Acercarse al core business de las empresas y de las asociaciones
El negocio aumenta a medida que aumenta el profesionalismo de las
asociaciones…estimulación del Networking
Utilización de tecnologías de desarrollo de comunidades
Gestión e integración de contenido
Enfoque de servicio permanente alineado a la organización
Eficiencia administrativa
Especialización por regiones geográficas o sectores económicos
2.1.4 Benchmarking de OCV y afines
El benchmarking permitió conocer la inmensa competitividad que están
desarrollando las ciudades para atraer los eventos. Esto lo realizan a través de un
excelente trabajo público- privado integral y la profesionalización y coordinación
de la industria a través de los Convention Bureau, en su mayoría con
financiamiento público/privado. Incluso en algunos de los casos analizados,
entregan subsidios para pagar algunos servicios. Vienna Convention Bureau lo
hace para las temporadas bajas, the Singapore Exhibition & Convention Bureau
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
2 1
(SECB) de acuerdo a sus focos y estrategias, Wanderful Copenhagen ofrece
descuentos y servicios especiales para eventos superiores a 300 personas y con
la mayoría de participantes extranjeros. The Netherlands Board of Tourism &
Conventions ofrece incentivos financieros a conferencias internacionales de
asociaciones de medicos, científicos, economistas, industriales, sobre actividades
portuarias, o industrias creativas.
Elementos comunes
Alto Profesionalismo
Servicios y logística perfectos con flexibilidad y seguridad garantizados
Oferta orientada a las necesidades de los clientes
Estrategia común apoyada por la industria y liderada y coordinada
activamente por los Convention Bureau
Eventos “Green” y enfoque a la Responsabilidad social y medioambiental
Creación de redes a nivel regional, nacional e internacional.
Conformación de alianzas estratégicas con actores públicos, industriales y
organizaciones y asociaciones internacionales.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
2 2
Liderazgo central de la OCV a todos los actores de la cadena y de los
nuevos proveedores claves (DMC´s y OPC´s) para la coordinación integral
del destino asegurando eventos de excelencia.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, de los 22 OCV o afines analizados, 12
tienen financiamiento público y privado (mixto), 8 poseen financiamiento público y
2 dicen tener financiamiento privado (Sao Paulo y Panamá).
Los OCV están desarrollando herramientas de marketing y relaciones públicas
muy innovadoras y agresivas para posicionar los destinos en el contexto de la
industria mundial de las reuniones. En las fichas se cada caso se detallan algunas
de ellas. Las más destacadas han establecido fuertes redes con los principales
clústers industriales del destino, tales como asociaciones, medios de
comunicación, principales corporaciones, agencias gubernamentales y la industria
MICE para garantizar eventos exitosos y servir de plataforma de nuevos
negocios. Ofrecen a los organizadores de eventos y delegados no sólo reuniones
y eventos exitosos, sino que una plataforma de negocios importante que permita
a los hombres de negocios crear redes, intercambiar ideas y buscar
oportunidades de negocios en el destino y la región más allá del evento
específico u organizar reuniones individuales de negocios.
Los OCV o Tourism Board también se preocupan del desarrollo económico del
sector creando un entorno a la industria de las reuniones con actores motivados,
creando capacidades especializadas, estableciendo alianzas, creando
infraestructura y talento.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
2 3
2.1.5. Estándares internacionales de las mejores ciudades para reuniones de
negocios.
A continuación entregamos los principales estándares internacionales de las OCV
de las ciudades que lideran los ranking mundiales como ciudades para reuniones
de negocios.
Se clasifican en seis categorías especiales.
1. Experiencia en el Destino: Herramientas y servicios dedicadas y
especializadas para organizadores de eventos, contactos
Web dedicada a los planificadores de reuniones de negocios
Guía de orientación para planificadores de reuniones de negocios
Solicitud de Propuestas (RFP) que sirven como una breve selección del sitio
Experiencia en productos y servicios locales
Facilitación de las visitas educativas (postulación)
Acceso a la industria local y contactos del gobierno,
Planificación de itinerario y sugerencias.
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2 4
2. Asistencia en la Oferta (Bid): Asistencia en la preparación, gestión y
promoción de la oferta
Investigación detallada de eventos utilizando Network mundial para garantizar
un conocimiento profundo de los requisitos de licitación
Estrategias de oferta a medida
Documento de oferta a medida
Apoyo en la presentación de la Oferta, por ejemplo, stands promocionales,
presentaciones de ofertas, impresos de promoción (postulación)
Suministro de medios audiovisuales, por ejemplo, multimedia, vídeo,
diapositivas
Recomendaciones y selección de lugar y alojamiento
Aseguramiento provisional de alojamiento y lugar
Servicios de presupuesto de eventos y de planificación financiera
Soporte en la inspección del sitio
Contacto con el gobierno local y la industria,
Coordinación de las cartas de apoyo,
Promoción de la oferta, por ejemplo, correspondencia, asistencia de
relaciones públicas (en aplicación).
3. Planificación del Evento
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
2 5
Inspecciones in situ de los lugares locales, el alojamiento y la infraestructura
(en aplicación),
El nombramiento de un organizador profesional de conferencias (PCO), si es
necesario,
Introducciones a la industria local y el gobierno,
Desarrollo de programas sociales,
Desarrollo de pre-convenciones y programas de la convención después de la
gira,
La selección de otros productos y servicios relevantes para el caso.
4. Construcción del Apoyo
Acceso a elementos de promoción (algunos artículos con costo): videos,
presentaciones, folletos,
Asistencia en el desarrollo de estrategias de sub contratación,
Acceso a la red mundial a través de destinos socios del Network,
Enlaces web al registro en la web de la conferencia
5. En el lugar del evento Servicio y Soporte Post Evento
Guías de cortesía de visitante para los delegados,
Información para Visitantes con cabinas para eventos de más de 1.000
delegados,
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
2 6
Información de programas de servicios locales, por ejemplo, restaurantes,
entretenimiento y compras,
Retroalimentación post-evento para ganar valiosa retroalimentación sobre la
efectividad de la ciudad facilitadora de la conferencia.
6. Evaluación de eventos
Un cuestionario posterior al evento para proporcionar a los socios detalles de
cómo se puede monitorear su propio desempeño, así como de los locales y los
proveedores de la ciudad, además de ayudar a la OCV en el cumplimiento de las
normas del Network,
El proceso de evaluación posterior al evento también puede ayudar a
proporcionar a socios del Network los detalles de eventos que pueden significar
oportunidades futuras, y puede ayudar a los socios en la generación de negocios
adicionales a través de la red mundial.
Dos veces al año, los socios llevan a cabo una autoevaluación sobre sus
prácticas de servicio. La evaluación es compartida con otros miembros y se
identifican áreas de mejora que se discuten durante las reuniones del Network
para su revisión.
Cada socio alinea sus objetivos corporativos propios con los del Network y
establecer los procesos necesarios para que todos los socios sirvan a los clientes
de la misma manera.
2.1.6 Benchmarking de DMC/ OPC y afines.
En la industria de las reuniones de negocios están surgiendo nuevos actores
privados muy importantes.
El benchmarking permitió conocer a los actores privados que están avanzando al
segmento comunidades: DMC y OPC Networking
Nuevos Actores.
Proveedores de tecnología especializada en gestión de comunidades y
gestión de contenidos.
Expertos sectoriales y consultores
Gestores de comunidad y de asociaciones
Desarrolladores de comunidades
DMC y OPC especializadas en el core de las industrias
Es importante destacar que las principales DMC/OPC han creado oficinas propias
en algunos destinos o han establecido alianzas con otras similares en los
destinos donde no poseen oficinas. Para poder otorgar servicios similares en
todos estos destinos han elaborado estándares para incorporar nuevos miembros
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
2 8
y de operación. Por ejemplo la DMC europea Ovation se ha propuesto estar
presente con oficinas propias o mediante alianzas en 100 destinos.
Elementos comunes principales
Expertise sectorial
Amplio alcance geográfico : Networking
Confianza de los clientes para trabajar en el core business
Expertise en nuevas tendencias ampliando gama de servicios
especializados
Inversión en conocimiento o alianzas con expertos
Adquisición o alianzas entre DMC locales y globales
Máximo profesionalismo del servicio
Multilingües
Especialización en áreas geográficas o sectores económicos
Utilización de tecnologías avanzadas de integración de contenido, contacto
y creación y gestión de comunidades
Relaciones de largo plazo con los clientes
Promoción y comunicación homogénea y común de parte del Network
Liderazgo de la institución coordinadora (generalmente OCV o Tourism
Board)
Investigación sistemáticas de eventos para el destino
Casi 80% de sus costos son variables
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
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Acuerdos contractuales con hoteles, centros de congresos, etc.
Asesoramiento a organizaciones en el diseño de actividades estratégicas
Sectores más representados
Medicina y farmacéutica
IT
Economía
Política
Ciencias
Comunicación
2.1.7 “Best Practice” de DMC/OPC Internacional
Estándar de los miembros
Cinco años en el negocio de los DMC y miembro en buen entendimiento con
el OCV local.
Afiliado a la asociación de Ejecutivos Profesionales de DMC
Un mínimo de dos niveles de staff con certificación profesional de DMC u
OPC.
Acreditación ADME
Cinco referencias de clientes y dos referencias de Proveedores de Centros de
Conferencias
Seguro
Miembro activo de al menos dos organizaciones profesionales establecidas a
nivel nacional
Dos referencias bancarias
Estándar de operación
Los miembros del DMC Network entregan información a todos los clientes y a
potenciales clientes que lo requieran en un plazo de un día laboral.
Los miembros del DMC Network entregan propuestas personalizadas dentro
de las 72 horas de recibido el requerimiento de propuesta a menos que haya
una acuerdo distinto.
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Para agendar inspecciones del destino, los miembros harán previamente un
due diligence para confirmar la disponibilidad de lugares para eventos con
fechas específicas a menos que se le haya comunicado de otra forma al
cliente con anticipación
Los miembros del DMC Network acordarán que el staff del programa esté
disponible por celular todo el día y todos los días desde el día anterior que
comience el evento y durante todo el programa.
Los miembros del DMC Network contactarán los hoteles al mínimo una
semana antes del programa y estarán disponibles para acompañar al cliente a
contratarlo.
Los miembros del DMC Network mantendrán registros actualizados de
proveedores claves incluyendo certificados de seguros y permisos
especializados.
Los miembros del DMC Network entregarán facturas completas y detalladas
dentro de los 10 días siguientes al término del programa.
Los miembros del DMC Network van a requerir una evaluación de satisfacción
en cada programa.
Servicios DMC/OPC
1.- Meetings & Incentives: desde servicios de construcción de equipos poco
ortodoxos hasta una suntuosa comida en un lugar lejano. La idea es crear una
experiencia memorable: Diseño profesional y asesoría organizacional,
incluyendo presupuesto detallado para cada reunión y programa de incentivo.
Staff multilingüe con respuesta en 24hr/48h.
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Análisis completo del cliente.
Presupuesto de cada servicio
Información detallada del destino y de la inspección in situ
Servicios logísticos completos
Organización de aniversarios, eventos corporativos y seminarios
Organización de giras, presentaciones de productos y lanzamientos
Organización de reuniones y eventos de construcción de equipos
Organización de comidas de gala, fiestas y celebraciones
Organización de programas de incentivos detallados
2.- Congresos: Conocimiento profundo del destino, centros de congresos,
facilidades, logística, equipamientos y programas de soporte son cruciales para
un evento de congreso exitoso.
Se clasifican en dos categorías de servicios adaptadas a los requerimientos.
a) Soporte como un Professional Conference Organiser (PCO).
b) Servicios como un Socio de Viajes (Agencia de Viajes)
a) Professional Conference Organiser
Planificación: Asesoramiento profesional, Apoyo para elegir el lugar
adecuado, Elaboración del plan de acción, Presupuesto
Preparaciones: Creación de formularios y la imagen para la web,
Tratamiento de resúmenes on line, Inscripción de los participantes con
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software interactivo, control de Correspondencia, Preparación de Budges
con software especializado, Bolsas de congresos – apoyo en la selección,
Obsequios - Le ayudamos a seleccionar atractivos obsequios, Estadísticas
Congreso, Subcontratación y gestión de socios profesionales de
congresos como audiovisuales, equipamiento técnico, floristas y empresas
de impresión de alta cualificación, planificación del personal, relaciones
públicas - contactos con los medios tienen un valor incalculable.
Organización de exposiciones: Organización de la exposición de
carteles, Contabilidad Congreso - Pagamos las facturas en su nombre, El
control financiero - control permanentemente del presupuesto,
Sede del Congreso: Coordinación de los subcontratistas, Señalización en
la sede de la conferencia, coordinación de los dispositivos técnicos,
Inscripción en el sitio, Agentes auxiliares, tratamiento de los carteles,
Solución de problemas,
Término: Facturación de subcontratistas, las estadísticas finales, el
balance final, Ofrecemos las estadísticas en cualquier momento. Después
de que hayan terminado todos los pagos entrantes y salientes, recibirá un
resumen de todos los ingresos y gastos.
b) Agente de Viajes
Planificación: Selección de hoteles, Diseño del programa social.
Preparaciones: Las reservas hoteleras, Reserva del programa social,
Subcontratación, Creación de formularios, Cuidado de los oradores
invitados, Fichajes, Los servicios de viajes.
Sede del Congreso: Los servicios de viajes en terreno, Servicio de
bienvenida en el aeropuerto, Tickets de transporte público.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
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3 4
Término: Los subcontratistas de facturación, las estadísticas finales, el
balance financiero final.
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3 5
2.2 Registro de Inventario Turístico.
El objetivo de este inventario es poder determinar cuál será el mercado objetivo y
su perfil que permita a la nueva institucionalidad cumplir con el propósito y
objetivo de esta consultoría de dar sustentabilidad al clúster Bío Bío Encanta.
Para determinar el mercado objetivo se revisaron los estudios entregados por el
Clúster realizados en ocasión a la determinación de la estrategia y Política
Regional del sector turismo.
A continuación se presentan las principales características de la oferta de turismo
en la región del Bío Bío, que cruzada o analizada en virtud de las iniciativas
priorizadas por el clúster, nos permite tener una aproximación del mercado real al
que puede acceder la nueva institucionalidad para prestar servicios que le
permitan lograr su sostenibilidad y viabilidad en el largo plazo, cumpliendo con
potenciar el turismo a nivel regional.
Para comprender la envergadura del sector, como de sus límites sectoriales, a
continuación se entrega el cuadro de servicios turísticos que consideraremos
dentro del análisis sector turismo, para luego analizar la atractividad del sector.
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3 6
Tipos de establecimiento por Actividad
Actividad Tipo de Establecimientos
Gastronomía
Establecimientos de comida rápida (bares,
fuentes de soda, gelaterías, pizzerías y similares)
Restaurantes
Servicios de otros establecimientos que
expenden comidas y bebidas
Pernoctación
Hoteles
Residenciales
Camping, albergues, posadas, refugios y
similares
Servicios Culturales y
Entretenimiento
Museos y preservación de lugares y edificios
históricos
Actividad de discotecas, cabaret, salas de bailes
y similares
Otras actividades de entretenimiento
Servicios de Transporte y otros
Otros tipos de transporte no regular de
pasajeros
Alquiler de autos y camionetas sin chofer
Agencias y organizadores de viajes; actividades
de asistencia a turistas
Otros servicios de telecomunicaciones
Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
La atractividad del sector la visualizamos en término de la dinámica de desarrollo
que ha sostenido durante los últimos años en cuanto a expansión del volumen
total de negocios, crecimiento del número de actores y por sobre todo agregación
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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de valor en los servicios prestados y los volúmenes de inversión privada en planta
turística.
El volumen de negocios según la estadística de impuestos internos es de
US$275.000.000 para el año 2009 y basándose en la variación de ventas entre
los años 2004 y 2008 se aprecia un promedio de aumento de un 124%. Se
destacan básicamente gastronomía y pernoctación, esta última presenta un
crecimiento promedio de un 11% anual, lo que la sitúa dentro de los segmentos
más dinámicos de la región. Esta dinámica no sólo está dada en las medianas y
grandes empresas que son las que representan el 43% de las ventas del sector,
sino que también el desempeño de las micro y pequeñas empresas que ofrecen el
servicio de pernoctaciones (que representan el 20% y 37%, respectivamente del
volumen de ventas). También se observan tasas de crecimiento promedio anual
del 5% para las microempresas y del 9% para las pequeñas empresas.
La dinámica territorial presenta grandes desviaciones entre las cuatro provincias
de la región siendo la provincia de Arauco la que presenta un mejor desempeño
en cuanto a expansión de volúmenes de ventas con una variación entre el 2004 y
2008 del 169%, pero que sólo representa el 5% del total general de la región.
El driver del sector está dado por la provincia de Concepción que representa un
61% del total de ventas de la región y ha tenido una variación entre los períodos
antes mencionados del 129%.
En cuanto al número de actores, que bordean los 5.000 establecimientos y con
respecto a su crecimiento, durante el período 2004-2008 basado en estadísticas
del SII, la cantidad de empresas del sector turismo creció un 46%, destacándose
en las cuatro provincias los servicios de gastronomía como el subsector más
dinámico, en particular en la provincia de Concepción, con un 42% de incremento.
Se observa durante el mismo período una disminución en los servicios de
entretenimiento que el SII registra en un 82%, lo que en la provincia de Arauco se
expresa con una disminución de un 83% y en la provincia del Bío Bío con una
disminución del 86%, en la provincia de Concepción del 86% y en la provincia de
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
3 8
Ñuble de un 84%. Esta situación de disminución de los servicios prestados en la
categoría entretenimiento es determinante para el indicador de expansión total de
la región toda vez que resta atractivos eventualmente estratégicos para las áreas
e iniciativas que interesa dinamizar en el contexto de Clúster Bío Bío Encanta.
En la agregación de valor de los servicios prestados, no contamos con
información interanual de valor agregado en el sector, aunque sí se puede
apreciar en parte cuál es su conformación al analizar en la página 16 del primer
informe de Diagnóstico de la Política Regional de Turismo, año 2009. Gráfico 2.9
Valor Agregado de la Industria Turística, cómo precisamente las actividades
asociadas a entretenimiento son las que aportan mayor construcción de valor en
la cadena en cuanto a proporción de sus ventas. Destacan todos los servicios
asociados a transporte y movimiento de pasajeros con un porcentaje importante
de valor agregado en torno al 44% de sus ventas y que además son servicios con
externalidades positivas para el desarrollo local de cada comunidad.
Por último como servicios especializados, residenciales y hoteles, estos aportan
por cada peso de venta entre un 35% y 39% de valor agregado según los
indicadores de SII (ventas netas- compras a terceros).
Se concluye que aunque no conozcamos la dinámica de crecimiento de valor
agregado del sector, este representa para cada una de sus categorías o
subsectores un porcentaje muy importante de las ventas que a lo menos es un
24% para el caso de las fuentes de soda y gelatería y a lo más de un 83% para
los museos, preservación de lugares y edificios históricos. Porcentajes de valor
agregado directos que no están considerando el valor agregado de toda la
cadena de abastecimiento, es decir, no considera el valor agregado, por ejemplo
de las compras de servicios que realizan los hoteles o restaurantes por
mantención, cuidado u otros servicios comprados a terceros.
Respecto a las inversiones no se cuenta con indicadores oficiales que digan
relación con la inversión productiva regional y sectorial, sin embargo, en los
últimos 2 años en la región del Bío Bío y especialmente en la provincia de
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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Concepción, se han anunciado, puesto en construcción y ejecución un conjunto
de inversiones que aumentan la capacidad hotelera de 4 y 5 estrellas instaladas
en la provincia. Se destacan, entre otros el Hotel Sonesta, Ibis y Holiday Inn
Express.
Para asociar la atractividad del sector en las distintas provincias con sus
respectivos segmentos, tamaño de actores e iniciativas impulsadas por el Clúster
Bío Bío Encanta, se muestran a continuación un conjunto de gráficos que nos
permiten comprender con facilidad el grupo objetivo y tipos de servicios a los que
la nueva institucionalidad debe abocar sus esfuerzos.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
4 0
Descripción por Ubicación
El análisis de las empresas fue realizado a nivel de las cuatro provincias de la
región del Bío Bío; Arauco, Bío Bío, Concepción y Ñuble.
Mapa Región del Bío Bío
Según estadísticas del SII año 2008, existe un total de5.096 establecimientos
asociados a la industria del turismo, de los cuales el 43% (2.181) se encuentran
ubicados en la provincia de Concepción, el 24% en la provincia de Ñuble (1.255),
el 22% en la provincia del Bío Bío (1.106) y el 11% en la provincia de Arauco
(554).
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
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4 1
Descripción por Actividad
Las actividades que fueron consideradas para este análisis son las utilizadas en
la Política Regional de Turismo en base a información otorgada por el Servicio de
Impuestos Internos, que son las siguientes; Gastronomía, Pernoctación, Servicios
culturales y de entretenimiento; Servicios de transporte y otros.
A continuación se muestra la distribución de los servicios en las cuatro provincias
de la región, que nos permite visualizar donde están concentradas las empresas
del sector que van a exigir apoyo en cuanto a fomento productivo, asistencia
técnica y acceso a capital. También nos permitirá visualizar donde estar las áreas
menos pobladas y a empresarios que van a exigir un mayor esfuerzo de la nueva
institucionalidad para apoyar el emprendimiento.
Respecto del número de establecimientos por categoría en la Región del Bío Bío,
que permite visualizar la distribución de los servicios, se observa que el mayor
número de establecimientos pertenece a la categoría Gastronomía (2.838),
seguido por la actividad Transporte y otros, luego por la actividad de Pernoctación
y una muy baja presencia de establecimientos dedicados a la cultura y
entretenimiento.
En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo se distribuye para cada uno de los
servicios turísticos, su distribución provincial en cuanto al número de
establecimiento.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
4 2
Gráfico: Establecimientos por categoría a nivel regional
Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
Queda en evidencia que un esfuerzo importante para la nueva institucionalidad
que apoye al sector estará dado por el segmento de Gastronomía en cuanto a
mejorar sus niveles de productividad y calidad.
En cambio, para el segmento de cultura y entretenimiento el esfuerzo estará dado
esencialmente por el apoyo a la masificación de nuevos emprendimientos que
reviertan la tendencia negativa a la disminución de actores y a generar un mayor
poblamiento en aquellas provincias donde proporcionalmente hay una muy baja
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
4 3
presencia de este servicio, siendo el caso de Arauco, la zona con menor
presencia de esta actividad.
Las iniciativas de Moguen Che y de Sabores de Nahuelbuta, permiten focalizarse
en este sector de manera muy consistente con los requerimientos del sector a
nivel regional. Especialmente en Sabores de Nahuelbuta en mejorar los
estándares de calidad y servicio y en el caso de Moguen Che, poblar con un
mayor número de servicios culturales.
Para profundizar el análisis respecto del inventario turístico en la región del Bío
Bío que permite determinar el segmento objetivo de la nueva institucionalidad. Se
profundiza para cada uno de los servicios de turismo, el caracterizar su
distribución territorial y perfil empresarial, lo que en definitiva configura el perfil
del grupo objetivo a seleccionar para la nueva institución. Debido a que es el
segmento más relevante en cuanto a número de establecimientos y participación
del volumen de negocios, se analiza en primer término el segmento gastronómico
Caracterización de la distribución de los actores en el territorio
Gastronomía
En este segmento participan 2.838 establecimientos dedicados a Gastronomía,
de los cuales principalmente con un número de 1.930 son Restaurantes (68%),
otros 497 están dedicados a comida rápida (bares, fuentes de soda, gelatería,
pizzerías y similares) (18%) y le siguen 411 que están clasificados como otros
servicios que expenden comida y bebida (14%), lo que se observa en el siguiente
gráfico.
En la siguiente familia de gráficos se presenta el análisis de los tipos de
establecimientos que conforman el servicio de Gastronomía y su distribución en
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
4 4
las cuatro provincias. Se aprecia que la mayor parte de establecimiento está
conformada por Restaurantes con 1.930 establecimientos en la región, seguidos
por establecimientos de comida rápida con 497 establecimientos y 411 que están
considerados en otros establecimientos de comida y bebida.
Desde el punto de vista provincial se aprecia una concentración mayoritaria de
establecimientos en la provincia de Concepción y la menor concentración se
encuentra en la provincia de Arauco.
Gráfico: Establecimientos por categoría Gastronomía a nivel provincial
Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
Se concluye que los esfuerzos de la nueva institucionalidad estarán focalizados
en su mayor parte en apoyar e integrar a las rutas priorizadas por el clúster al
segmento de restaurantes y promover un mayor poblamiento de estas unidades
en la provincia de Arauco. Conjuntamente con iniciar programas de mejora en la
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
4 5
calidad y productividad de los servicios con el propósito de subir el estándar
general de la categoría y permitir con ello incrementar la agregación de valor por
la vía del incremento en remuneraciones y utilidades en el negocio.
Este segmento se constituye en el de mayor tamaño en cuanto al mercado real
para la nueva institución u organismo que impulsa el clúster Bío Bío Encanta.
Pernoctación
El servicio de pernoctación lo componen 518 establecimientos en la Región, de
los cuales la mayor cantidad son residenciales con 249 establecimientos, 184
hoteles y 85 campings y albergues.
Gráfico: Establecimientos por categoría Pernoctación a nivel provincial
Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
4 6
Se concluye que los esfuerzos de la nueva institucionalidad deben enfocarse a
integrar nuevas rutas y mejorar los niveles de productividad y calidad
principalmente en hoteles y residenciales.
Transporte y otros
Este servicio lo componen 1.680 establecimientos, de los cuales 907 están dentro
de la categoría otros servicios de transporte de pasajeros, 607 establecimientos
que prestan el servicio de alquiler de autos, 34 son agencias y organizadoras de
viajes y 32 prestan otros servicios de telecomunicaciones.
Gráfico: Establecimientos por categoría Transporte y otros a nivel
provincial
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
En este sector es prioritario hacer una evaluación de la logística de pasajeros en
función de los intereses de las rutas e iniciativas que el clúster ha priorizado,
evaluando en particular la seguridad, accesibilidad, disponibilidad y calidad de
los servicios con el propósito de disponer de sistemas de transporte y logísticos
de pasajeros consistente con los intereses de las rutas priorizadas por el clúster.
Caracterización del Perfil Empresarial
Descripción por Tamaño de Empresa
Para caracterizar el perfil empresarial y de cada uno de sus segmentos que son
parte del mercado objetivo de la nueva institucionalidad, se ha seleccionado la
variable tamaño de empresa en función de las ventas, su localización geográfica
en cuanto a provincia y el tipo de servicio que otorgan al sector. Esta información
fue obtenida en base a estadísticas de SII que está presente en el informe de
Política Regional de Turismo 2009.
La primera aproximación de la caracterización del perfil empresarial corresponde
al análisis del tamaño de empresas que participan dentro del sector. Donde
mayoritariamente el perfil son microempresas las que conforman el sector, estas
alcanzan a representar el 91% del sector, le siguen en cantidad las pequeñas que
representan un 8% y luego las medianas y grandes que alcanzan un 1%.
Esta configuración de empresas por tamaño nos permite apreciar lo importante
que será la función de asistencia técnica y experta en el sector para las empresas
que mayormente son las que conforman el sector y que están totalmente
desprovistas en forma autónoma de disponer capacidades técnicas que les
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
4 8
permitan acceder a los apoyos que otorga el sistema de apoyo productivo en la
región.
Esta función técnica y de capacitación que se proyecta posea la nueva institución,
debe dimensionarse en función también de esta característica relevante del
sector, una dominante participación de microempresas que son esencialmente
restaurantes y empresas de transporte.
En el siguiente gráfico se aprecia la participación de las empresas por tamaño
Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
Analizando los servicios que las empresas otorgan y cruzándolos por su tamaño,
se aprecia que en todos los servicios las empresas dominantes son las
microempresas.
Adicionalmente se observa que en todas las categorías con sólo la excepción de
servicios culturales y de entretenimiento, al año 2008 existen empresas medianas
o grandes que configuran una oferta sofisticada y de volumen para el servicio
turístico de la región. En la actualidad se ha observado un flujo relevante de
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
4 9
inversiones productivas de empresas de reconocido prestigio nacional e
internacional de tamaño mediano o grande que han decidido instalarse en la
región. Destaca el caso del Complejo turístico Casino Marina del Sol que viene a
formar parte de la oferta de entretenimiento de la región.
Al realizar el análisis de las estadísticas disponibles provenientes del SII y
presentes en el Diagnóstico de la Política Región del Turismo, se observa la
conveniencia de revisar particularmente el segmento de servicios culturales y
entretenimiento, por su aparente subvalorización.
En la presente tabla de doble entrada, se aprecia cómo se relaciona el tamaño de
empresa y el servicio turístico que esta otorga.
Establecimientos categoría de tamaño de empresa y servicio otorgado
Actividad
Tamaño de Empresa
Total Micro Pequeña
Mediana y
Grande
Total
Gastronomía 2.585 239 14 2.838
Total
Pernoctación 447 64 7 518
Total servicios
culturales y
entretenimiento
56 4 0 60
Total Servicios de
transporte y otros 1.556 106 18 1.680
Total General 4.644 413 39 5.096
Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
5 0
Para profundizar el análisis en cuanto al perfil de las empresas en función de su
tamaño y servicios otorgados se presenta la siguiente colección de gráficos que
permiten apreciar para cada tamaño de empresa, microempresa, pequeña,
mediana y grande los servicios que éstas prestan en cuanto a gastronomía,
pernoctación y transporte y otros.
Gastronomía
En los siguientes gráficos se visualiza los establecimientos asociados al servicio
de Gastronomía y su distribución en cuanto a tamaño de empresa.
Se aprecia nítidamente que la mayor cantidad de empresas son microempresas,
existiendo un número importante de pequeñas empresas y la presencia de pocas
pero importantes empresas medianas y grandes que eventualmente van a permitir
recoger buenas prácticas y experiencias empresariales exitosas.
Gráfico: Establecimientos por tamaño de empresa
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
Pernoctación
En los siguientes gráficos se visualiza los establecimientos asociados al servicio
de Pernoctación y su distribución en cuanto a tamaño de empresa.
Se aprecia nítidamente que la mayor cantidad de empresas son microempresas,
existiendo un número importante de pequeñas empresas principalmente en
restaurantes y la presencia de pocas pero importantes empresas medianas y
grandes en hoteles que eventualmente van a permitir recoger buenas prácticas y
experiencias exitosas.
Gráfico: Establecimientos por tamaño de empresa
Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
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Transporte y otros
En los siguientes gráficos se visualiza los establecimientos asociados al servicio
de Transporte y otros y su distribución en cuanto a tamaño de empresa.
Se aprecia nítidamente que la mayor cantidad de empresas son microempresas,
existiendo un número importante de pequeñas empresas y la presencia de pocas
pero importantes empresas medianas y grandes principalmente en alquiler de
autos y otros servicios de transporte.
Gráfico: Establecimientos por tamaño de empresa
Fuente: Elaboración propia en base a información del Diagnóstico de la Política Regional de
Turismo 2009.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
5 3
El análisis anterior permite por una parte reconocer que el set de instrumentos
públicos de apoyo deberá estar orientado a facilitare integrar las redes de
colaboración entre las empresas grandes del segmento con sus pares de menor
tamaño, facilitando y apoyando que el segmento en su conjunto tenga un mejor
nivel de competitividad y de servicios.
Por otra parte, la transferencia de buenas prácticas y de conocimiento desde los
segmentos más sofisticados de cada categoría, representado en este caso por las
empresas grandes de la región, facilitará el desarrollo del sector en su conjunto.
Como requerimiento extraordinario se aprecia la necesidad de integrar demandas
de convenciones y eventos que son realizadas en la provincia de Concepción con
las otras provincias de menor desarrollo relativo.
Las empresas participantes de las distintas iniciativas priorizadas por el Clúster,
son una muestra del tipo y forma de trabajo a potenciar toda vez que ha permitido
integrar no sólo empresas de distinto tamaño relativo, por ejemplo los grandes
hoteles de la cabecera regional con los pequeños hoteles de las provinciales de
menor desarrollo relativo en la región, sino que además, ha permitido integrar el
trabajo interprovincial e intercultural de la Región.
En el Anexo 7 de este informe se entrega la nómina de empresas participantes
por iniciativa, información que fue otorgada por cada uno de los líderes. Además
en el Anexo digital 8 se presenta la nómina en formato Excel, la que incluye datos
de contacto de las empresas.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
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5 4
Áreas de Colaboración
Se proponen tres áreas de colaboración en esta nueva institucionalidad que
permitirá mejorar la oferta de servicios, desarrollar la demanda, obtener más
financiamiento y desarrollar acciones asociativas.
Las áreas de colaboración y desarrollo en la que todos los actores deberán
participar son las siguientes:
a) Desarrollo de Oferta: se considera que existe una oportunidad de poder
incorporar nuevas rutas turísticas que complementen a las priorizadas por el
cluster una vez que ya se encuentren avanzadas las presentaciones de los
proyectos individuales y colectivos de las actuales rutas.
b) Desarrollo de Demanda: de nuevos eventos y reuniones que puedan
desarrollarse en la región e impulsados por las principales empresas regionales,
se ve posible complementar con eventos y reuniones que también pueden ser
impulsados por las principales agencias e instituciones públicas regionales y de
los actores políticos relevantes de la región.
c) Desarrollo de Instrumentos promovidos por el sector público. Se constata
una oportunidad, debido a que al contar con una política pública elaborada y
aprobada por el gobierno regional es posible apoyar a las distintas agencias de
fomento en la implementación de nuevas herramientas y mas ajustadas a la
realidad de las necesidades de las distintas rutas turisticas regionales.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
5 5
2.3 Nómina de empresas y/o participantes interesados en
integrar este nuevo modelo y Articulación y apoyo a la
conformación de red empresarial según cadena de valor.
Se considera que las empresas que participen e integren el nuevo modelo de
negocios, cómo las áreas de articulación de este nuevo modelo, deben considerar
las características principales que tendrá esta nueva institucionalidad u
organismo del clúster para cumplir con el cometido planteado en los objetivos de
esta consultoría.
Estas características principales dicen relación específicamente a las áreas de
colaboración, a la estructura orgánica y a los servicios directos que prestará esta
nueva organización a las empresas e instituciones del sector.
Las áreas de colaboración que la nueva institución u organismo tendrá respecto
del sector turismo de la Región del Bio Bio son las que fueron antes descritas;
Desarrollo de oferta, Desarrollo de demanda y Desarrollo de Instrumentos.
Durante las entrevistas con los líderes de las iniciativas, estos declaran querer
ser miembros de la nueva institucionalidad. Estas declaraciones podrán ser
formales en el informe 3 de esta consultoría.
El potencial de socios de la nueva institucionalidad está dado por el número de
líderes de iniciativas priorizadas que actualmente son 6.
Respecto de la articulación y apoyo a la red empresarial éstas se pueden
visualizar con facilidad, desde la perspectiva de complementar la cadena de valor
del sector, específicamente la nueva institucionalidad se integrara a dos niveles
de la cadena de valor, siendo la primera en su función de proveedor de servicios
empresariales expertos en el sector turismo y la segunda integración a la cadena
de valor es como parte de los eslabones de la cadena comercial, en la función de
nuevo distribuidor de reuniones y eventos regionales, esta relación se
profundizará en los informes siguientes.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
5 6
2.4 Organización de talleres empresariales.
Se realizó un taller informativo de la Consultoría el día 7 de Abril de 2011 en el
que participaron ejecutivos del Clúster Bío Bío Encanta, miembros del comité
gestor y actores relevantes del sector turismo. (Nómina de participantes en
Anexo1)
Además de han realizado reuniones/talleres con los ejecutivos del Clúster Bío Bío
Encanta, con miembros del comité gestor y actores relevantes, con el fin de
identificar directrices y visiones para este proyecto.
El listado de reuniones/talleres se muestra a continuación:
Reuniones con el Clúster Bío Bío Encanta
Reunión/Taller
Fecha
Lugar
Participantes
Clúster Bío Bío
Encanta 09-03-11
Oficina Cluster
Bío Bío Encanta,
Concepción
-Maripeg Rojas
-Christian Portilla
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
-Maytei Escobar
Clúster Bío Bío
Encanta 29-03-11
Oficina Cluster
Bío Bío Encanta,
Concepción
-Maripeg Rojas
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
-Maytei Escobar
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
5 7
Reuniones con el Comité Gestor
Reunión/Taller
Fecha
Lugar
Participantes
Rodrigo Bravo 11-03-11
Oficina Termas
de Chillán,
Santiago
-Rodrigo Bravo
-Andrés Parker
-Esmeralda Herrera
(Skype)
-Maytei Escobar
(Skype)
Paul Esquerré 30-03-11
Turismo
Esquerré,
Concepción
-Paul Esquerré
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
-Maytei Escobar
Sergio González 10-03-11
Hotel Club
Presidente,
Concepción
-Sergio González
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
-Maytei Escobar
Ximena Gómez 30-03-11
Oficina LAN,
Concepción
-Ximena Gómez
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
5 8
-Maytei Escobar
Pedro Durán 01-04-11
Oficina
Consultora
Austral
Solutions,
Concepción
-Pedro Durán
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
-Maytei Escobar
Juan Ignacio
Ugarte 06-04-11
Casino Marina
del Sol,
Concepción
-Juan Ignacio Ugarte
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
-Maytei Escobar
Sergio Albornoz 01-04-11
Oficina de
Sergio Albornoz,
Chiguayante,
Concepción
-Sergio Albornoz
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
5 9
Reuniones con actores relevantes
Reunión/Taller
Fecha
Lugar
Participantes
Andrés Viveros 30-03-11
Oficina de
Agencia Regional
de Desarrollo,
Concepción
-Andrés Viveros
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
-Maytei Escobar
Andrea Muñoz 10-03-11
Oficina Agencia
Regional de
Desarrollo,
Concepción
-Andrea Muñoz
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
Katherine Echaíz 11-03-11
Aeropuerto Carriel
Sur, Concepción
-Katherine Echaíz
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
Katherine Echaíz 01-04-11
Oficina de
SERNATUR,
Concepción.
-Katherine Echaíz
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
-Maytei escobar
Andrea Catalán 31-03-11
Innova Bío Bío,
Concepción
-Andrea Catalán
-Esmeralda Herrera
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
6 0
-Andrés Parker
-Maytei Escobar
Claudia Toledo 01-04-11
GORE Bío Bío,
Concepción
-Claudia Toledo
-Esmeralda Herrera
-Andrés Parker
-Maytei Escobar
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
6 1
2.5 Estado de Avance en las actividades
A continuación se muestra el estado de avance de las actividades de la
consultoría.
Actividades realizadas
Actividades por realizar
Marzo Abril
Productos ACTIVIDADES
Mes 1 Mes 2
09 al 11 14 al 18
21 al
25
28 al
01 4 al 8
11 al
15
18
al
21
Semanas 1 2 3 4 5 6 7
A. ACTIVIDADES DE
CARÁCTER GENERAL
i. Firma de contrato
ii. Inicio Oficial de actividades 09‐Mar
B. ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
Producto
1
Etapa 1: Levantamiento de la
información
Realización de entrevistas al
Comité Gestor
Identificación de distintas
experiencias de modelos de
DMc´s, OCV, OCC u otras
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
6 2
Inventario Turístico/Nomina de
empresas
interesadas/Articulación y apoyo
Organización de taller
informativo
Presentación de Información
respecto a las experiencias
identificadas a la comisión
contraparte.
Realización de taller informativo
con empresarios o con posibles
interesados de participar
Elaboración Informe Etapa 1
Presentación de Informe Etapa 1
Producto
2
ETAPA 2: Análisis de la
información compilada, su
vinculación con la corporación y
elaboración de propuestas
correspondiente al producto 2.
Organización de Mesas de
trabajo entre los equipos
Realización de Mesas de
Trabajo entre los equipos
técnicos y distintos profesionales
pertinentes para indagar en las
áreas de colaboración y
propuestas de institucionalidad.
Elaboración de Propuesta
Preliminar de la institucionalidad
Presentación de la Propuesta
Preliminar a la Comisión
Contraparte
Elaboración de Informe Etapa 2
Presentación de Informe Etapa 2
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
6 3
Producto
3
ETAPA 3: Preparación y
Creación de la Institucionalidad,
correspondiente al producto 3.
Análisis del Modelo de Negocio:
Definición del Negocio;
Definición de Estrategia de
Mercado; Análisis de Mercado,
Técnico y Financiero,
Diseño de Brief de Marketing
Elaboración de la propuesta
Presentación de la Propuesta a
la Comisión Contraparte
Reunión de trabajo con
empresarios interesados en
participar en la iniciativa para
definir roles y financiamiento de
la institucionalidad.
Implementación de
Institucionalidad para la
sustentabilidad de Clúster de
Turismo.Tramitación de la
Personalidad Jurídica y demás
tramites.
Elaboración del Informe Final
Informe Final.
CONTRATACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD PARA
EL CLÚSTER DE TURISMO BIOBIO ENCANTA.
6 4
3.
Anexos