Informe industrias Campo de Gibraltar y Huelva de 2008

Las Concentraciones Industriales deHuelva y el Campo de Gibraltar y suincidencia en la economía andaluza

Informe para la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelvay la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar

Avda. de la Ría nº 3 - 3ª planta21001 HuelvaTeléfono 959 20 83 11 - Fax 959 26 35 07e-mail: [email protected]

Polígono Comercial Las Marismas Edif. Las Marismas Centro de Servicios Empresariales C/ Cabotaje, 16- 2ª planta. 11379 Palmones. Los Barrios. (Cádiz)Teléfono 956 68 69 15 - Fax 956 68 69 3e-mail: [email protected]

Las Concentraciones Industriales de Huelva y el Campo de Gibraltar y su incidencia en la economía andaluza

Índice

1 Las actividades industriales presentes en Huelva y en el Campo de Gibraltar

2 Las aglomeraciones industriales de Huelva y el Campo de Gibraltar

2.1. Las concentraciones industriales

2.2. Génesis y evolución de las industrias del Campo de Gibraltar y del Polo

de Huelva

2.3. Las producciones de las empresas y sus aplicaciones

2.4. La actividad portuaria

3 Las economías de Cádiz y Huelva 3.1. Caracterización de las economías provinciales

3.2. Las economías de Huelva y Cádiz en 2007

3.3. Perspectivas económicas

4 Actividad de las empresas de AGI y AIQB en 2007 4.1. Valor de la producción

4.2. Evolución de la producción

4.3. Origen de las materias primas y destino de la producción

4.4. Estructura de los gastos de explotación

4.5. Empleo

4.6. Valor Añadido y resultados

4.7. Inversión

5 Efectos derivados de la actividad de las empresas de AGI y de AIQB en las economías provinciales

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AIQB AGI

3


Los municipios gaditanos del Campo de Gibraltar y los de Huelva y Palos de la

Frontera vienen concentrando desde la década de los años sesenta del pasado

siglo una creciente concentración de empresas (predominantemente industriales),

que han convertido a ambas comarcas en espacios que se encuentran entre los de

mayor actividad económica y dinamismo de la economía andaluza. Además, en un

tiempo en el que la crisis económica daña a la economía regional, la estabilidad de

las producciones y empresas allí instaladas, el compromiso de las empresas con

las comarcas de acogida, como lo pone de manifiesto sus elevadas inversiones y

proyectos, y las restricciones de otros sectores que, como la construcción, han

protagonizado el dinamismo en los años recientes, le configuran como una de las más

sólidas bases de la economía regional.

Sin embargo, a pesar de su peso en la estructura económica regional, la actividad de

las empresas del Campo de Gibraltar y del polo de Huelva son escasamente conocidas

por la mayoría de los andaluces. Es por ello por lo que la Asociación de Grandes

Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) y la Asociación de Industrias Químicas y

Básicas de Huelva (AIQB) han estimado oportuno realizar este informe conjunto sobre

sus actividades.

En este informe se analizan las magnitudes económicas y financieras agregadas

más relevantes de las empresas integradas en AGI y en AIQB, sobre la base de la

información que las empresas aportan para la preparación del Informe Económico

y Social de AGI y del Informe de Sostenibilidad de AIQB, que cuentan con una larga

trayectoria aunque hasta ahora no se había abordado un análisis conjunto.

4

AIQB AGI

5


Las ramas de actividad a las que pertenecen las empresas de AGI y AIQB tienen

una presencia muy relevante en la estructura industrial y energética española y, en

general, en la de todos los países industrializados, dado que proporcionan los insumos

necesarios para buena parte de las restantes producciones industriales.

Según los últimos datos disponibles1, este conjunto de actividades significa el 31,1%

del valor de la producción industrial y energética de España, y en Andalucía esta

proporción se eleva al 44,7%. En ambos casos es perceptible una concentración

espacial de los establecimientos, pero es especialmente patente en Andalucía ya

que las empresas de AGI y AIQB suponen, por sí mismas, un tercio del valor de la

producción del sector energético e industrial regional, ya que su producción ha sido

de 16.174 millones de euros en 2007. A esta cifra se suman 211 millones resultantes

de las actividades no industriales para totalizar una producción de 16.385 millones de

euros.

Las agrupaciones “Coquerías, refino de petróleo y químicas” son las de mayor valor

de la producción dentro de la industria andaluza superando incluso los ingresos de

la industria agroalimentaria, que viene seguida, precisamente, por la producción y

fundición de metales. El peso de AGI y AIQB en la industrial andaluza es tal que solo

sus empresas de refino y químicas darían lugar a la segunda agrupación industrial de

Andalucía, y la tercera serían sus actividades de producción y fundición de metales.

La dimensión de las empresas de AGI y AIQB contribuye de modo determinante a la

posición que ocupa Andalucía en varias agrupaciones industriales: es la primera de

1 INE: Encuesta Industrial de Productos 2007. El valor de la producción fue 444.993 millones de euros en España y 48.664 en Andalucía. Las agrupaciones consideradas son las 21 y 22 (Papel, edición y artes gráfi-cas), 23 y 24 (Coquerías, refino de petróleo y químicas), 27 (Producción, primera transformación y fundición de metales) y 40 (Energía eléctrica, gas y vapor).

Las actividades industriales presentes en Huelva y en el Campo de Gibraltar1

Cuero y calzadoMadera y corchoTextil y cueroManufacturas de caucho y plásticoMaterial eléctrico y electrónicoOtras industrias manufacturerasPapel, artes gráficas y ediciónMaquinaria y equipo, óptica y similaresEnergía eléctrica, gas y vaporMaterial de transporteProductos metálicosProductos minerales no metálicosProducción, transformación y fundición de metalesAlimentación, bebidas y tabacoCoquerias, refino de petroleo y químicas

AGI y AIQB en la Industria Andaluza(Valor de la producción en millones de euros. 2007)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

AGI + AIQB Resto

Fuente: INE y elaboración propia

6

AIQB AGI

A efectos expositivos, es conveniente descender con algún pormenor en la descripción

de las agrupaciones industriales en las que se inscriben las empresas de AGI y de

AIQB.

La capacidad instalada es insufi ciente para atender el consumo nacional de productos

petrolíferos, cifrado en 74,9 millones de toneladas en 2007, y tampoco la orientación

productiva de las refi nerías permite atender el cambio que se ha venido produciendo

en la estructura de la demanda, con el aumento del consumo de gasoil hasta el 49%

del total, frente a la disminución de las gasolinas hasta menos de un 9%.

De hecho, España es desde hace unos años importadora de gasóleos y exportadora

de gasolinas, lo que, junto al crecimiento del consumo, ha motivado decisiones de

España en energía y en producción, primera transformación y fundición de metales,

y la segunda en refi no y químicas. En conjunto Andalucía ocupa la segunda posición

nacional en términos de valor de la producción, con un 10,9% del total tras Cataluña,

que aporta el 23,4%. En términos de valor añadido la proporción se reduce al 9,7%,

dada la composición intrasectorial de la industria andaluza.

Refi no de petróleo

En España existen diez refi nerías de petróleo con una capacidad de proceso de 65,6

millones de toneladas anuales, que en 2007 ha sido utilizada al 89,1%, muy cerca del

límite técnico. Las refi nerías La Rábida y Gibraltar San Roque suponen el 27,8% de

la capacidad de refi no peninsular y procesaron 16,5 millones de toneladas de crudo

durante 2007.

Energía Primera transformación de metales Refi no y químicas

Andalucía 14,0 16,5 19,3

Cataluña 12,0 31,8

País Vasco 27,1 9,1

Asturias 14,6

Castilla y León 12,4

Tres primeras CCAA en la producción de varias agrupaciones industriales(% sobre España)

AESA, Asfalto Españoles* Tarragona 1,1

BP Castellón 6,0

Tenerife 4,5

CEPSA Algeciras 12,0

Huelva 5,0

Petronor Bilbao 11,0

Cartagena 5,0

A Coruña 6,0

Repsol YPF

Puertollano 7,0

Tarragona 8,0

Total 65,6

Refi nerías en España

Propietario Provincia Capacidad (millones de Tm/año)


Fuente: CNE

7


Petroquímica y química inorgánica básica

Andalucía es el cuarto productor español, con un 7% del total de una industria en la

que Cataluña concentra casi la mitad del valor de la producción, cifrada en 2007 en

40.062 millones de euros.

El reparto de esta producción entre las tres grandes divisiones habituales (química para

la industria y el consumo, química de la salud y química básica) muestra la importancia

de la química básica (40,5%) en su conjunto, dentro de la cual las aportaciones de las

empresas de AGI y de AIQB suponen un 25% del total nacional2.

La inversión que se está realizando en la Refinería La Rábida asciende a 1.140 millones

de euros, con los que se ampliará la capacidad de proceso de 5 a 9,2 millones de

toneladas anuales de crudo y, en concreto, se amplíará la capacidad de producción

de destilados medios –queroseno y gasóleo- de 2,4 a 5,9 millones de toneladas/año,

utilizando una tecnología más eficiente en el consumo de energía que la convencional.

La puesta en marcha será en el primer trimestre de 2010 y ocupará a 130 personas

más que las actuales. Durante la ejecución de la inversión –mayo 2007 a diciembre de

2009- se emplean a 1.400 personas en promedio diario.

Consumo de productos petroliferos en 2007 (miles de Tm y porcentajes)

Fuelóleos / 11.811 / 16%

Otros / 11.906 / 16%

GLP / 2.062 / 3%

Gasolinas / 6.669 / 9%

Querosenos / 5.708 / 8%

Gasóleo / 36.730 / 48%

2 Petroquímica, inorgánicos básicos, pigmentos, fertilizantes y gases industriales.

inversión en el sector por unos 6.000 millones de euros, incluyendo la que se está

realizando en la refinería de La Rábida. Estas inversiones permitirán, entre otros

objetivos, ampliar la capacidad de producción nacional de gasoil y queroseno en unos

8 millones de toneladas anuales.

Fuente: CORES

Fuente: FEIQUE

Distribución geográfica de la producción químicade la industria española. 2006

(40.062 millones de euros)Cataluña 46%

Madrid 13%

Resto 22%

País Vasco 4%

Andalucía 7%

Valencia 8%

8

AIQB AGI

Las refi nerías La Rábida y Gibraltar-San Roque producen primeras materias para la

industria petroquímica, que en buena medida son procesadas por Cepsa Química en

sus plantas de Guadarranque, Puente Mayorga y Palos3. En el ámbito nacional la

producción petroquímica se concentra en las regiones donde está situada la industria

de cabecera: Cataluña, Andalucía, Murcia, Galicia, País Vasco y Castilla-La Mancha.

La química inorgánica está confi gurada en torno a la producción de gases industriales,

cloro-sosa y derivados, pigmentos de dióxido de titanio, fertilizantes y compuestos

nitrogenados, fosfatos y polifosfatos, y otros compuestos como ácido sulfúrico, ácido

fosfórico, etc.

En ambos casos la competencia internacional es muy intensa de modo que la

capacidad competitiva se sustenta en la efi ciencia en los procesos y en la contención

de los costes, ya que las commodities sólo pueden desplegar este tipo de ventaja

competitiva.

Generación de energía eléctrica

A lo largo de la presente década ambas localizaciones industriales se han ido

confi gurando como dos relevantes espacios de generación de energía eléctrica, dado

que en ellos se encuentra una proporción muy elevada de la capacidad de generación

no renovable de Andalucía y de la térmica no nuclear española.

Esta capacidad se creó originalmente para atender la demanda cercana, mediante

las centrales Cristóbal Colón y Bahía de Algeciras (alimentadas con fuel en ambos

casos) y posteriormente la Central Térmica Los Barrios, alimentada con carbón, pero la

conjunción de la preferencia hacia el gas natural como energía primaria en la planifi cación

3 Resultado de la fusión de Ertisa, Petresa e Interquisa en mayo de 2007. También se integran en CEPSA Química las empresas comercializadoras y las participaciones en Petresa e Interquisa Canadá (51%) y en Deten, Brasil (71%).

Fuente: FEIQUE

Gases 2,4%

Inorgánica 4,2%

Orgánica 11,5%Fertilizantes 2,2%

MMPP Plásticos y Caucho 17,4%

Fibras 1,5%

Colorantes 1,3%

Farmaceuticas 7,1%

Especialidades 17,0%

Fitosanitarios 1,7%

Otros Consumo 9,3%

Perfumería y Cosmética 6,0%

Detergencia y Prod. Limpieza 8,8%

Pinturas y Tintas 9,6%

Química dela Salud25,8%

Química parala industriay consumo

33,7%

QuímicaBásica40,5%

Distribución sectorial de la producción química española. 2007

9


4 La central de ciclo combinado de San Roque fue la primera de esta tecnología que entró en operación en España, en 2002. En 2007 se inició la sustitución de los grupos de fuel gas a ciclo combinado en la Central Bahía de Algeciras.

energética a partir de finales de los años ochenta del pasado siglo y la consiguiente

construcción de infraestructuras de aprovisionamiento -entre ellas el gasoducto del

Magreb y la planta de regasificación de Palos de la Frontera-, la disponibilidad de agua

y el potente consumo industrial, entre otros factores de localización, determinaron

sucesivas inversiones en capacidad de generación que finalmente se han traducido

en la disponibilidad de 1.720 MW en Huelva-Palos y de 2.930 MW en el Campo de

Gibraltar4, además de 290 MW en centrales de cogeneración. La energía generada por

las empresas asociadas en 2007 supuso el 60% de la generación termoeléctrica en

Andalucía y 16% de la nacional.

Potencia de generación termoeléctrica en Andalucía. (Régimen ordinario) Combustible Central Potencia instalada, MW Generador

Litoral de Almería 1.159 EndesaCarbón Los Barrios 568 E.ON (1) Puente Nuevo 324 E.ON (1)Subtotal 2.051 Gas natural. Ciclo combinado Arcos de la Frontera 1.619 Iberdrola Campo de Gibraltar 781 Nueva Generadora del Sur (2) Cristóbal Colón 398 Endesa Palos de la Frontera 1.195 Unión Fenosa San Roque 797 Endesa y Gas Natural (3)Subtotal 4.790 CCGN en construcción Bahía de Algeciras 770 E.0N (4) Málaga 400 Gas NaturalSubtotal 1.170 Total en operación en 2007 6.841 Total en operación y en construcción 8.011 De ellos, en el ámbito de AGI y de AIQB 4.509

Notas: (1) Antes propiedad de Endesa (2) Participada por Unión Fenosa y Cepsa al 50% (3) Cada empresa es propietaria de un grupo de generación (4) Transformación de una central de fuel-gas antes propiedad de Enel Viesgo.

Generación termoeléctrica en 2007

Gigawatios hora Porcentajes

AGI+AIQB Andalucía España AGI + AIQB s/ AGI + AIQB s/ AGI + AIQB s/ Andalucía España Andalucía

Nuclear - - 55.045,7 - - -

Carbón 4.124,7 14.810,4 67.341,5 27,9 6,1 22,0

Lignitos - - 5.179,4 - - -

Fuel - 264,3 10.411,4 2,5

Gas natural(1) 19.331,8 23.310,7 88.243,0 82,9 21,9 26,4

Otros combustibles (2) 691,6 13.814,9 - - 5,0

Total 23.456,6 39.077,0 240.036,0 60,0 9,8 16,3

Notas: (1) No incluye la generación del ciclo combinado propiedad de Gas Natural, ya que no estaba integrada en AGI en 2007. La central Bahía de Algeciras prácticamente no operó durante 2007. (2) En algunas cogeneraciones, además de gas natural, se utilizan gases de refinería y biomasa. Fuente: Secretaría de Estado de la Energía y elaboración propia

10

AIQB AGI

Metalurgia

Las actividades de fundición y primera transformación de metales forman parte de

la tradición industrial española, dado el aprovechamiento histórico de los minerales

de plomo, cobre, hierro, cinc, estaño, etc. abundantes en diversos lugares de la

península. A ello se añadió en su momento la instalación de la primera fundición de

bauxita en Galicia, justifi cada por la disponibilidad y el coste de la energía eléctrica. En

la actualidad, salvo en el caso del cinc asturiano, las fundiciones existentes acuden a

mineral importado o bien a la fundición de metales recuperados, lo que precisamente

constituye la esencia de las acerías eléctricas.

El sector acoge varios grandes establecimientos en diversos lugares de la geografía

española, especializados en los metales antes mencionados e incluyendo la producción

de aluminio a partir de alúmina.

El valor de la producción de “Producción, primera transformación y fundición de

metales” fue de 33,98 miles de millones de euros en 2007, un 7,6% del total de la

industria y energía españolas.

En AGI y AIQB estas actividades están representadas por dos importantes actores

internacionales, con las industrias de cabecera en sus respectivos sectores en España.

La factoría de Acerinox en Palmones alcanzó en 2007 una producción de acería de 901

miles de toneladas y de 752 miles de laminación en caliente y 585 miles de toneladas

de laminación en frío. Estas cifras refl ejan la caída de la demanda en la segunda mitad

del año, resultando inferiores a las de 2006, y advierten del coste que la crisis actual

puede tener en los próximos años.

La factoría de Atlantic Copper en Huelva tiene una capacidad de producción anual

de 300.000 toneladas de cobre nuevo y de 50.000 toneladas de cobre refi nado. Es

uno de los mayores consumidores de concentrado de cobre, la materia prima de las

fundiciones, con un 2% del consumo mundial total, y es la quinta fundición del mundo

por producción. Su capacidad instalada supone cerca del 20% del total de cobre

producido en Europa.

11


El elevado consumo energético en la fabricación de pasta papelera ha estimulado una

utilización muy extendida de la cogeneración de energía, alimentada con gas natural

y con la biomasa disponible. En 2006 el sector disponía de una potencia instalada de

1.033 MW con lo que generó 1,33 veces su consumo eléctrico.

El sector está representado en Huelva por la actividad que realiza la factoría de ENCE,

perteneciente al primer grupo español en producción de pasta papelera. La factoría

onubense aporta más del 18 de la producción nacional de celulosa y es también un

productor significativo de energía eléctrica mediante cogeneración.

Aguas abajo en el sector se encuentra la factoría de Torraspapel en Algeciras, dedicada

a la producción de papeles especiales, particularmente papel para impresión de

etiquetas5.

Pasta papelera y papel

En España hay 124 plantas industriales dedicadas a la fabricación de pasta papelera

o papel, más numerosas en este subsector, que en total produjeron 8,4 millones de

toneladas en 2006, de las cuales el 76% correspondió a la fabricación de papel y la

fracción restante a la fabricación de celulosa, según los datos de la asociación sectorial

Asepal. En buena medida el consumo nacional de papel y cartón, unos 7,9 millones

de toneladas, está atendido con importaciones de las que resulta un saldo exterior

deficitario de 1,5 millones de toneladas, mientras que en la celulosa se produce un

equilibrio en los intercambios con el exterior.

El consumo de papel ha venido creciendo con intensidad en las últimas décadas de

modo que el consumo de papel por habitante y año es actualmente de 175 kilogramos,

60 más que a principio de la década de los noventa del pasado siglo. Sin embargo,

la recuperación de papel ha crecido también con gran intensidad, hasta alcanzar más

de 5,3 millones de toneladas en 2006, mientras que la utilización de madera como

materia prima se cifra en 6,3 millones de metros cúbicos, de los cuales 4,4 han sido de

procedencia nacional (73% eucalipto y 27% pino).

5 El grupo Torraspapel ha anunciado la posible finalización de la actividad de esta factoría.

Sector de la celulosa y papel en España, 2006(miles de toneladas)

Papel y Cartón Celulosa

Producción 6.353,3 2.037,7

Consumo 7.868,0 1.991,7

Importación 4.312,2 923,9

Exportación 2.797,5 969,9

Fuente: ASPAPEL

12

AIQB AGI

Huelva

A N D A L U C Í A

Campo deGibraltar

13


La historia económica pone de manifiesto la tendencia la concentración de la

producción en las empresas y de la población y de las actividades económicas en el

espacio, pues si bien algunas actividades económicas se encuentran dispersas en el

territorio condicionadas por la dotación de recursos naturales (ganadería, agricultura,

minería), las manufacturas y los servicios a ellas asociados tienden históricamente

a concentrarse en el espacio. Así, desde la Antigüedad surgen ciudades donde se

concentra la población y actividades artesanales y de servicios que, con la irrupción

de la Revolución Industrial, devendría en concentraciones de empresas de mayor

entidad.

Como ha puesto de manifiesto el premio Nobel de Economía de 2008, Paul Krugman,

las economías de escala son la base de la explicación al posibilitar la reducción de

los costes medios de producción. También las economías de escala permiten explicar

la tendencia a la concentración de la población por la reducción de los costes de

transporte y la facilidad de acceso al mercado de las empresas.

Pero ya en 1890 Alfred Marshall estableció que, además de la minoración de los

costes de transportes, las concentraciones en el espacio de empresas industriales que

producen inputs especializados, la existencia de un mercado de trabajo compartido y

de flujos de información da lugar a externalidades locales que inciden sobre la eficiencia

de las empresas, por lo que el territorio puede ser generador de activos específicos

que se difunden entre las distintas actividades locales mejorando los rendimientos de

las empresas.

Esta herencia marshalliana ha sido el apoyo necesario para las aportaciones recientes

al análisis económico, como la escuela italiana de los “distritos industriales” (Giacomo

Becattini), o la figura de los “cluster” debida a Michael Porter.

Los distritos industriales y los clusters son concentraciones territoriales de empresas

que producen bienes y servicios relacionados con un determinado sector productivo.

Las diferencias entre ambos conceptos se encuentran en que con los distritos

industriales se hace referencia a territorios en los que conviven pequeñas y medianas

empresas en el ámbito de una comunidad social cohesionada con identidad propia e

interesada en reproducir las ventajas del territorio en el que se asienta, mientras que

con los clusters se enfatiza en la riqueza e intensidad de las vinculaciones explícitas e

implícitas entre empresas y, en particular, en las transacciones interempresariales, las

características de la demanda y la provisión de servicios especializados. Pero ambas

ideas comparten la existencia de ventajas compartidas por las empresas asentadas en

un determinado territorio, entre las que pueden destacarse:

1 Las externalidades tecnológicas generadas por los flujos de conocimiento (expresos

o tácitos, formales o informales) entre las empresas. El intercambio de información

Las aglomeraciones industriales de Huelva y el Campo de Gibraltar2

2.1. Las concentraciones industriales

14

AIQB AGI

entre las empresas permite que éstas incorporen los avances de otras empresas

próximas, generando “desbordamiento de conocimientos” que permiten mejorar la

efi ciencia de cada una de ellas.

2 Las externalidades pecuniarias derivadas de los vínculos comerciales y productivos

entre las empresas derivadas de la especialización productiva, o de las empresas

y sus suministradores (sean materias primas, productos intermedios, bienes de

capital o servicios), lo que permite una disminución de los costes y la adecuación

de los inputs a las especifi cidades productivas.

3 Ventajas de aglomeración derivadas de un mercado de trabajo compartido, lo

que favorece tanto a las empresas, al disponer de una oferta de trabajo amplia y

cualifi cada, como a los trabajadores por la diversifi cación de la demanda.

La constatación empírica del carácter dinamizador para el desarrollo económico

de las aglomeraciones industriales ha propiciado que instituciones internacionales,

gobiernos nacionales y regionales hayan implementado medidas de política industrial

con el objetivo de impulsar las aglomeraciones industriales.

Ya al fi nal de la década de los ochenta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

constató las ventajas de las aglomeraciones industriales, proponiendo la oportunidad

de su fomento para hacer frente a problemas de desempleo. También la OCDE, desde

los años 90, viene aconsejando programas de desarrollo en áreas intermedias de todo

el planeta en los que aparece la fi gura del distrito industrial como soporte del posible

desarrollo.

Estas propuestas han sido recogidas por la Unión Europea en el Programa para la

Iniciativa Empresarial y la Innovación del VII Programa Marco para la Innovación y

la Competitividad, 2007-2013, que en el desarrollo del artículo 163 del Tratado CE,

en el que se establece que “la Comunidad tiene como objetivo fortalecer las bases

15


científicas y tecnológicas de su industria y favorecer el desarrollo de su competitividad

internacional”. Es por ello por lo que la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión

Europea de 30.12.2006) contempla ayudas a las agrupaciones (cluster) innovadoras.

También en España, el Plan de Fomento Empresarial, aprobado en febrero de 2006,

estableció la oportunidad de apoyar a las agrupaciones empresariales de carácter

innovador, y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio puso en marcha el Programa

de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs), que tiene como objetivo mejorar la

competitividad internacional de las empresas a través de la creación y fortalecimiento de

las agrupaciones empresariales para abordar los retos que se plantean en relación con

la gestión empresarial, la logística, el desarrollo tecnológico y la internacionalización.

Para ello, el Ministerio fomentará con recursos públicos las AIEs que hayan sido

registradas y que soliciten apoyo a las oportunas convocatorias, pudiendo beneficiarse

del programa específico para las AEIs del CDTI, otros programas de I+D+i, proyectos

medioambientales, programas de financiación con créditos participativos, garantía y

capital riesgo.

La Junta de Andalucía también contempla la oportunidad de fomentar las agrupaciones

empresariales, y concreta un régimen de ayuda en el Decreto 400/2008, de 8 de julio,

por el que se establece el marco regulador de las ayudas de Investigación y Desarrollo

Tecnológico e Innovación, al especificar en su artículo 13 las ayudas para la constitución,

ampliación y animación de agrupaciones (clusters) innovadoras, exclusivamente para

la entidad que gestione la agrupación.

De todo lo anterior se deriva la importancia que, tanto desde el ámbito académico como

de las políticas de fomento industrial, se conceden en la actualidad a la existencia de

agrupaciones industriales como las del Campo de Gibraltar y Huelva.

Sin embargo, la gran potencia industrial de estas dos localizaciones apenas encuentra

reflejo en el vigente instrumento orientador de la política industrial andaluza, el Plan

16

AIQB AGI

17


Andaluz de Desarrollo Industrial 2008-2013 y el Programa con el que se precisa su

aplicación. Como se expone más adelante, las empresas asociadas en AGI y AIQB

suponen, por si solas, más de un tercio del valor de la producción industrial y energética

andaluza, pero ni sus ramas de actividad ni estos espacios industriales como tales son

objeto de un análisis con cierto pormenor ni tampoco ninguna de sus actividades es

calificada como estratégica, aunque si lo sean algunas otras mucho menos relevantes

en cuanto al volumen de producción o el peso en la economía andaluza o española. No

se toma en consideración tampoco el hecho de que estas empresas vienen realizando

en los últimos años las mayores inversiones industriales y energéticas en Andalucía.

En consecuencia, las orientaciones de la política industrial, en general, y las líneas de

acción que las desarrollan se encuentran distantes de las necesidades de acción de la

Administración que podrían requerir estas empresas y estos espacios industriales.

Probablemente todo ello es debido a una combinación de falta de información y a

la adopción de principios de política industrial de carácter generalista, valorando las

actividades según su grado de dispersión en el territorio o número de establecimientos,

o en función de la calificación tecnológica convencional de sus producciones y de

la ausencia de externalidades negativas aparentes. Este documento, entre otras

finalidades, tiene como objetivo proporcionar información sobre dos realidades

industriales no abordadas de forma conjunta hasta este momento, facilitando así su

mejor conocimiento.

18

AIQB AGI

Las concentraciones industriales de Huelva y del Campo de Gibraltar no surgieron

porque la dinámica de los mercados impulsase a la concentración espacial de

empresas, pues, a pesar de la existencia de recursos naturales y activos territoriales

que hubiesen justifi cado que el capital privado aprovechase su explotación, el bajo

nivel de desarrollo de ambos espacios, el predominio de las actividades primarias, la

debilidad de su tejido empresarial y de sus infraestructuras y la necesidad de cuantiosas

inversiones para el aprovechamiento de sus potencialidades determinaban su escaso

grado de aprovechamiento hasta hace cuarenta años.

El Primer Plan de Desarrollo Económico y Social en España, recogiendo las

sugerencias del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y de la corriente

de pensamiento favorable a la planifi cación indicativa y, en particular, a la política

de desarrollo regional, estableció la oportunidad de la intervención del Estado para

favorecer que zonas geográfi cas de bajo nivel de desarrollo pudiesen aproximar su

nivel de renta a las regiones más desarrolladas. Esta fi losofía político económica va a

sustentar la creación y desarrollo de las concentraciones industriales de Huelva y del

Campo de Gibraltar, si bien las motivaciones concretas que propiciaron el surgimiento

de ambas y los soportes legales van a ser diferentes (en el caso de Huelva la dotación

de recursos naturales, mientras que en el Campo de Gibraltar fueron circunstancias

2.2. Génesis y evolución de las industrias del Campo de Gibraltar y del Polo de Huelva

19


políticas coyunturales la justificación más determinante de su impulso), si bien su

creación y desarrollo corren parejos en el tiempo.

El instrumento por excelencia de la política de desarrollo regional definida en el

Plan de Desarrollo fue la figura del “polo de desarrollo”, que desde hacía algunos

años había adquirido una cierta relevancia teórica en Francia, cuya planificación

inspiró la española. Mediante los polos de desarrollo se trataba de crear importantes

núcleos industriales, delimitados territorialmente y especializados en determinadas

actividades, que ejercerían efectos económicos de desbordamiento en su entorno.

Inicialmente se distinguieron dos tipos de “polos”: los “polos de desarrollo industrial”

en zonas con una cierta actividad industrial de regiones con bajo nivel de renta, y

los “polos de promoción industrial”, que se localizarían en zonas no industrializadas

pero que contaban con recursos naturales y humanos suficientes para convertirse en

importantes núcleos de industrialización con el apoyo estatal.

A esta segunda figura se acogió la elección de Huelva que, junto a Burgos, se

convertirían en los primeros polos de promoción industrial instituidos por el Decreto

153/1964 de 30 de enero. La elección de Huelva fue justificada oficialmente por sus

importantes reservas de piritas, de otros recursos mineros y forestales, así como

por su estratégica situación geográfica, la dotación portuaria y terrenos industriales

potencialmente disponibles y el suministro de energía eléctrica de la Central Cristóbal

Colón. Además de estas razones oficiales, diversos estudios han argumentado que

20

AIQB AGI

6 Ya en enero de 1963 se anunció la creación de un gran complejo pirítico en Huelva, con la instalación de una fábrica de ácido sulfúrico y una planta de aprovechamiento de los metales contenidos en las cenizas de pirita.

la crisis de los mercados de pirita impulsaron a la Compañía Española de Minas de

Riotinto a su tratamiento local6, por lo que sus intereses pudieron converger con los

intereses nacionales de crear una industria química de base y los objetivos de la política

de desarrollo regional.

Si bien no existían restricciones sectoriales para acogerse a los benefi cios del polo de

promoción industrial, las exigencias en cuanto al tamaño de las empresas (crear un

mínimo de 50 puestos de trabajo y 30 millones de pesetas de inversión) limitaron los

asentamientos a industrias de cierta dimensión, y las primeras industrias instaladas

favorecieron el carácter predominantemente químico del polo. Las empresas gozarían

de los benefi cios previstos en la Ley de Industrias de Interés Preferente (subvenciones,

benefi cios fi scales, preferencia en la obtención de crédito ofi cial y expropiación

forzosa), a lo que había que añadir el compromiso del Estado de dotar de infraestructura

sufi ciente a las empresas que se autorizasen. Entre éstas se contaba con la dotación

de la zona industrial del Nuevo Puerto, pero dado que este no existía cuando las

industrias comenzaron a localizarse ni tampoco el puente sobre el río Tinto, hubieron

de ubicarse en la Punta del Sebo, que era la única zona comunicada con el puerto

y con la red de carreteras, encontrándose en su proximidad una gran superfi cie de

marismas, terrenos escasamente valorados en la época.

En el proceso de desarrollo de las instalaciones predominó la industria química, y

en ello jugó un papel decisivo el grupo Río Tinto (26% de las empresas, 65% de

las inversiones y 36% de los puestos de trabajo en 1970) que, a través de Unión

Explosivos Rio Tinto (ERT) poseía o participaba en Río Tinto Patiño, Fosfórico Español

(1965), Odiel Química, Río Gulf de Petróleos (1967), Río Gulf Petroquímica y Fertibería.

21


También fueron relevantes la industria metalúrgica (fundición de cobre de Río Tinto), las

de la madera (Empresa Nacional de Celuosa, San Juan del Condado), las de materiales

de construcción (Asland) y productos metálicos.

También dentro del sector químico las posibilidades de aprovechamiento de los

fosfatos procedentes de Bucraa (Marruecos) animó la instalación de Foret (1968) y Río

Ródano (1969). La disponibilidad de amoniaco y de benceno favoreció la creación de

Ertisa (1968), mientras que la disponibilidad de cloruro sódico por su parte atrajo la

instalación de Aragonesas (1973) como productor de cloro-sosa. La creación de Titanio

(1976) se debió a la conveniencia de localizar allí una industria capaz de consumir una

elevada cantidad de ácido sulfúrico.

Por su parte, la comarca del Campo de Gibraltar vivía en la década de los años

cincuenta una lánguida vida soportada económicamente por actividades tradicionales,

como la agricultura, ganadería y pesca, a lo que se debe sumar la actividad portuaria

y la vinculada con la colonia británica de Gibraltar: empleo directo y actividades

irregulares, como el contrabando.

En el año 1954 se produjo un hecho que supondría a medio plazo una profunda

transformación de la sociedad y la economía del Campo de Gibraltar: la visita de la

Reina de Inglaterra a la colonia. Como consecuencia de ello, el régimen franquista,

contrariado con los aliados porque no le habían facilitado la devolución de la colonia

como le habían prometido, adoptó las llamadas “restricciones en la frontera”. La

primera medida fue la eliminación de los “pases de visita”, mediante los cuales el

Gobernador autorizaba a los habitantes del Campo de Gibraltar a una visita por semana

22

AIQB AGI

a la colonia que, obviamente, era utilizada para contrabandear. La segunda medida fue

no conceder más permisos de trabajo a los españoles para la colonia, declarando

“a extinguir” las aproximadamente 15.000 autorizaciones vigentes en ese momento.

En 1956 trabajaban en la colonia 12.106 españoles (el 20% de la población activa de

la comarca), que pasarían en 1966 a 7.320, y en 1969 (cuando se cerró la frontera) a

4.808 (7% de la población activa).

El cierre de la verja supuso una disminución de la población del Campo de Gibraltar

y un notable aumento de la tasa de paro (superó el 25% de la población activa en

1981). El aislamiento de la colonia británica por parte del régimen franquista signifi có

por tanto un duro golpe a la comarca que, por razones de justicia y de imagen, debía

ser compensado.

Por ello, en los consejos de ministros de 15 de octubre y 13 de noviembre de 1964, se

acordó la creación de una comisión interministerial para la realización de los trabajos

previos para diseñar actuaciones en pro del desarrollo del Campo de Gibraltar, pues el

Decreto153/1964 de 30 de enero, por el que se estableció la localización de los polos

de desarrollo, no incluía al Campo de Gibraltar entre las zonas benefi ciarias. Como

resultado del trabajo de la comisión interministerial, se promulgó el Decreto 3223/1965

de 28 de octubre sobre aplicación de un programa de medidas para el desarrollo

económico y social del Campo de Gibraltar.

Los instrumentos básicos del programa de medidas fueron la declaración del Campo

de Gibraltar como “zona de preferente localización industrial” (ley de 1963, que aprobó

el I Plan de Desarrollo) y como “zona de interés turístico nacional”. Con la primera

los benefi cios fueron la reducción de impuestos, libertad de amortización, acceso al

crédito ofi cial y a la oferta de suelo industrial preparado por el Estado. Sin embargo,

estas ayudas apenas compensaban el sobrecoste que representaba instalarse por la

ausencia de base industrial, pues no existían ni empresas auxiliares para el montaje de

las plantas, teniéndose que acudir a contratas especializadas del norte de la península,

lo que suponían costes añadidos. Uno de los benefi cios más signifi cativos era el suelo

urbanizado a precios inferiores al mercado, creándose en el periodo de vigencia del

polo seis polígonos industriales públicos y dos privados.

En aquellos años, Cepsa, la única empresa privada que tenía una refi nería en España

(Tenerife), tenía proyectado construir una refi nería en la península, siendo su preferencia

Tarragona, por estar cercana a un área metropolitana e industrial con elevado consumo

de carburante, pero las infl uencias políticas le hicieron decantarse por el Campo de

Gibraltar, acogiéndose a los benefi cios de la zona de preferente localización industrial

(aprobada por decreto de 1964; por tanto, antes del decreto de 1965). En el año 1967

se inauguró la Refi nería del Campo de Gibraltar en el municipio de San Roque, lo

que sería la “cabeza de playa” para otras instalaciones industriales de Cepsa, tales

como Petresa en 1970, Lubrisur en 1972 o Intercontinental Química creada en 1972.

Al socaire del de la dinámica industrial también se instalan en la comarca Celupal en

1969, Enel Viesgo (1970) y Acerinox en el año 1973, y en los siguientes años la Central

23


Térmica de Sevillana de Electricidad (Endesa), Butano, Cabresa (fabricación de negro

de humo), mientras que los muelles e instalaciones de Crinavis, para la construcción y

reparación de buques, nunca llegaron a funcionar para esta actividad.

24

AIQB AGI

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

AGI AIQB AGI + AIQB

De esta forma, cuando se produce el cierre de la frontera con la colonia, buena parte

de lo que en la actualidad constituye la industria del Campo de Gibraltar estaba en

funcionamiento o en construcción, habiéndose creado 4.513 puestos de trabajo en

actividades industriales y de construcción entre 1965 y 1974, por lo que la instalación del

complejo industrial supuso un fuerte revulsivo social y económico para la comarca.

La crisis del petróleo iniciada a fi nales de 1973 afectaría a la industria mundial y,

muy especialmente, a la española por la coincidencia de la crisis económica con el

complejo proceso de la transición política, por lo que tanto las industrias del Campo de

Gibraltar como las del Polo de Huelva vivirían tiempos de difi cultades que se alargarían

a los primeros años de la década de los ochenta, a pesar de la implementación de los

benefi cios de las “Grandes Áreas de Expansión Industrial”.

Superada la crisis, desde la mitad de los años ochenta ambas concentraciones

industriales retoman la expansión de la actividad con la instalación de algunas nuevas

empresas (Sociedad Española de Oxígeno, Algry Química y Unión Fenosa en Huelva, y

Parque Eólico de Tarifa, Eastman Chemical,Central de Ciclo Combinado de San Roque

y Nueva Generadora del Sur en el Campo de Gibraltar)l, ampliación de las capacidades

productivas y mejora de las infraestructuras, especialmente por lo que hace referencia

a las nuevas infraestructuras portuarias.

Desde mitad de la década de los noventa del pasado siglo se produce una notable

expansión de la producción, alimentado en algunos momentos por la favorable

evolución de los precios, pero resultante también de la ampliación de capacidad de

algunas empresas y, en los años más recientes, por la entrada en operación de nuevas

centrales de generación de energía eléctrica.

Fuente: Elaboración propia

AGI y AIQB en la Industria Andaluza(Valor de la producción en millones de euros)

25


El balance del proceso de industrialización en el Campo de Gibraltar y en Huelva, a

pesar de su singular alumbramiento y de algunos errores en su planificación territorial7,

es sin duda positivo. Ambas concentraciones de empresas constituyen realidades

industriales incontestables que significan un sólido soporte de la economía y el empleo

no sólo de las comarcas en las que se encuentran ubicadas, sino de sus provincias y

de Andalucía. Como se desarrolla en los siguientes epígrafes, las empresas agrupadas

en la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar y la Asociación de

Industrias Químicas y Básicas de Huelva generan una producción de 16.385 millones

de euros y dan trabajo directo a 13.575 personas, entre sus plantillas y empresas

auxiliares, pero además provocan importantes efectos económicos y sociales en su

entorno y en el conjunto de la región, algunos de ellos indirectos e inducidos que son

susceptibles de cuantificación, pero también otros efectos de más difícil valoración,

como los desbordamientos tecnológicos, la influencia en la organización empresarial

o las diversas actividades de promoción social y fomento de la educación y la cultura

en sus respectivas zonas de influencia.

6 La erección del complejo industrial de Campo de Gibraltar (aproximadamente 5.000.000 m2 de instalacio-nes industriales) no fue acompañado por una ordenación territorial como la que imperaba en otros países desarrollados de Europa, lo que propició una ocupación desordenada del territorio (especialmente del frente costero), con un impacto ambiental que no favoreció el desarrollo turístico que la calidad de sus recursos naturales podía propiciar, adoleciendo de algunas medidas protectoras que hubiesen permitido el distancia-miento del suelo industrial del urbano. También en el caso de Huelva, la no disponibilidad del nuevo puerto al iniciarse el proceso de instalación de las industrias obligó a la colonización de la Punta del Sebo, lo que restringió sus posibilidades de usos urbanos.

26

AIQB AGI

2.3. Las producciones de las empresas y sus aplicaciones

Las empresas que la actualidad se encuentran asociadas a AGI y AIQB producen una gran diversidad de productos. Si bien el polo de Huelva se sustentó inicialmente en la química inorgánica y el Campo de Gibraltar en la refi nería y la petroquímica, en la actualidad la producción energética (refi no de petróleo y energía eléctrica) son las actividades predominantes, si bien la industria química (tanto orgánica como inorgánica) sigue siendo muy relevante suministrando una gran diversas de productos a otras industrias. Igualmente, la metalurgia constituye una especialidad de ambas localizaciones industriales, a lo que hay que sumarle la industria del papel, el envasado de gas licuado del petróleo y la regasifi cación de gas natural; además, claro está, de las importantes actividades portuarias que realiza alguna de las empresas asociadas.

Oxígeno de Andalucía

Filial de Abelló Linde, del grupo Linde Gas, y de Air Liquide. Tiene capacidad para producir más de 46 millones de metros cúbicos de oxígeno (líquido y gas) y nitrógeno, que son utilizados en su práctica totalidad por otras industrias de AGI.

Acerinox

Es un fábrica integral de productos planos de acero inoxidable, con una capacidad de producción de 1,1 millones de toneladas en acería, 900.000 toneladas en laminación en caliente y 600.000 toneladas en laminación en frío. Esta fábrica supone alrededor de un tercio de la capacidad total del grupo, que es el primer fabricante mundial de acero inoxidable.

APM Terminals

APM Terminals Algeciras (antes Maersk España) opera la terminal de transbordo de contenedores más importante del mar Mediterráneo, con un movimiento de 3,5 millones de Teu en 2007.

Artenius

Artenius San Roque, denominada Eastman Chemical hasta su adquisición por la Seda de Barcelona, ha estado dedicada a la fabricación de tereftalato de polietileno (PET), utilizado en la fabricación de envases de plástico, aprovechando la disponibilidad local de materia prima8.

CEPSA Química. Planta de Guadarranque

Es el único productor español de ácido tereftálico purifi cado (PTA) y de ácido isoftálico purifi cado (PIPA), transformando xileno producido por la refi nería para lo que cuenta con una capacidad de producción total de 700.000 Tm/año. Ambos productos se utilizan en el sector del poliéster, sirviendo el PTA para la fabricación de fi bras textiles, fi lm para empaquetado y resina para la fabricación de envases (PET); mientras que el PIPA se utiliza como copolímero en la fabricación de PET, pinturas en polvo, y resinas aplicadas a la fabricación de cascos de embarcaciones, depósitos de líquidos, etc.

Empresas asociadas a AGI

Química

8 La Sede de Barcelona ha anunciado una posible reorientación de la actividad de esta factoría, que se dedicaría a la generación de energía eléctrica.

27


CEPSA Química. Planta de Puente Mayorga

Produce alquilbenceno lineal (LAB) y ácido sulfónico, materias primas para la fabricación de detergentes, así como normal parafinas. Recibe de la refinería hidrógeno, benceno, naftas y queroseno, que es devuelto una vez extraídas las parafinas. CEPSA Química es el mayor fabricante de LAB del mundo y cuenta con otras dos plantas de producción en Canadá y Brasil, si bien de menor capacidad que la planta española, que es también su proveedora de normal parafinas.

CEPSA Refinería Gibraltar-San Roque

Ocupa una extensión de 1,5 millones de metros cuadrados y su capacidad máxima de destilación es de 12 millones de toneladas de petróleo al año. Incorpora una importante área petroquímica y unidades de fabricación de lubricantes, lo que da lugar a una gama de productos muy amplia: todo tipo de combustibles y GLP, bases lubricantes, aromáticos, disolventes, etc.

Endesa Generación y Gas Natural. Central de Ciclo Combinado San Roque

Esta central térmica fue la primera de esta tecnología que entró en servicio en España, en el año 2002, aprovechando el suministro de gas transportado por el gasoducto del Magreb. Consta de dos grupos de generación con 400 MW de potencia cada uno.

E.ON. Central Térmica Los Barrios

Central térmica de carbón con una potencia instalada de 550 MW y abastecida a través del Terminal Los Barrios.

Endesa Generación. Terminal de Los Barrios

Instalaciones portuarias de atraque y almacenamiento diseñadas para manejar todo tipo de graneles sólidos, operar con gases y, en general, con todo tipo de mercancías, aunque su actividad principal es la recepción y almacenamiento de carbón destinado a la central térmica Los Barrios.

E. ON. Central Térmica Bahía de Algeciras

Esta central ha iniciado su transformación completa en 2007, para sustituir la generación bicombustible (fuelóleo y gas natural) por dos grupos de ciclo combinado de gas natural que suman una potencia de 780 MW, similar a la preexistente. El proyecto prevé el inicio de la explotación comercial en el primer cuatrimestre de 2009.

Nueva Generadora del Sur

Sociedad participada al 50% por Unión Fenosa Generación y CEPSA y propietaria de la central de ciclo combinado “Campo de Gibraltar” ubicada en San Roque. Con dos grupos de 400 MW produce energía eléctrica y vapor que es utilizado por la refinería de CEPSA.

Repsol YPF

Esta factoría de Repsol Butano situada en San Roque envasa gases licuados del petróleo para consumo doméstico y suministra a granel a las factorías de Grabada, Mérida y en ocasiones a Sevilla.

Sociedad Eólica de Andalucía

Es una de las empresas pioneras en el aprovechamiento de la energía eólica, con la puesta en marcha y explotación del Parque Eólico de Tarifa en 1992. El parque cuenta con una potencia de 30,48 megavatios y ha superado ya su primer teravatio hora (mil millones de kWh) de producción.

Torraspapel

La sociedad Torraspapel, con siete factorías en España, está integrada en el grupo Lecta junto las compañías Condal (Francia) y Garda (Italia), también del sector papelero. La factoría de Algeciras ha venido produciendo diversos tipos de papel especializado, principalmente papel para impresión de etiquetas.

RefineríaGibraltar-San Roque

Química

28

AIQB AGI

Air Liquide

Produce gases atmosféricos con aplicaciones industriales y medicinales: oxígeno, nitrógeno y argón. La capacidad de producción total es superior a 300 millones de metros cúbicos anuales, principalmente destinada a atender las necesidades de otras empresas de AIQB.

Algry Química

Se incorporó a AIQB tras haber trasladado su actividad productiva desde Madrid al polígono Nuevo Puerto, construyendo unas nuevas instalaciones. Es uno de los dos únicos fabricantes europeos de derivados de colina, un nutriente esencial utilizado en alimentación humana y animal.

Atlantic Copper

Filial de la empresa minera Freeport MacMoRan, opera una fundición y refi nería de cobre con una capacidad de producción de 320.000 toneladas anuales, la segunda de Europa y la duodécima del mundo. Como subproductos destacan los lodos electrolíticos que contienen metales preciosos y ácido sulfúrico, consumido en su mayor parte por otras empresas del polo.

CEPSA. Refi nería “La Rábida”

Su capacidad de proceso actual es de 5 millones de toneladas anuales de crudo. Además de combustibles produce primeras materias para la industria petroquímica, asfaltos, azufre, etc., y dispone de una instalación de cogeneración de energía. La ampliación en curso elevará su capacidad de proceso en 4,2 millones de toneladas / año a partir de 2010.

CEPSA Química. Planta de Palos de la Frontera

Estrechamente asociada a los productos de la refi nería de la que recibe benceno y propileno, tras su reciente ampliación cuenta con capacidad para producir 600.000 Tm/año de fenol y 372.000 de acetona, además de alfametilestireno, metilaminas y derivados de éstas. Dispone también de una instalación de cogeneración de energía que opera para otra empresa del grupo CEPSA.

Su producción tiene aplicaciones en diversas industrias y en farmacia, pero sobre todo se destina a la fabricación de policarbonatos, resinas fenólicas y un amplia variedad de aplicaciones industriales.

ENCE

Una de las principales industrias de fabricación de pasta de papel en España, con una capacidad de producción de 400.000 Tm/año procesando más de un millón de metros cúbicos de madera de eucalipto. En sus instalaciones se produce también energía eléctrica utilizando biomasa y gas natural como energía primaria.

Endesa

Generador de energía eléctrica. La central térmica Cristóbal Colón ha sido modernizada recientemente, con la incorporación de un ciclo combinado de gas natural de 400 MW de potencia, que sustituyó a la antigua central bicombustible fuel-gas.

Ercros

Produce sosa y derivados del cloro partiendo de cloruro sódico obtenido en las salinas del Odiel. Tienen capacidad para fabricar, entre otros productos, 108.000 Tm/año de Dicloroetano, 110.000 Tm/año de hidróxido sódico y 13.000 Tm/año de hipoclorito sódico. El rango de aplicaciones de sus productos es sumamente extenso: detergentes y lejías, potabilización de agua, disolventes orgánicos, metalurgia, industria farmacéutica, etc.

Empresas asociadas a AIQB10

10 La Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva está formada por quince empresas, aunque Fertiberia dispone de dos establecimientos que se describen separadamente.

Química

29


Enagas

Regasifica gas natural licuado, al que se da salida por el gasoducto Huelva-Sevilla si bien una fracción apreciable es utilizado localmente para la generación de energía y como materia prima. La capacidad de emisión de esta planta, una de las cinco en servicio en España, es de 1.250.000 m3 (n)/hora

Fertiberia. Planta de Huelva

Produce fosfato monoamónico y diamónico, ácido fosfórico y abonos complejos, utilizando roca fosfórica importada de Marruecos como principal materia prima y ácido sulfúrico como reactivo. La capacidad de producción de ácido fosfórico es de 420.000 Tm/año, con las que se atiende el consumo propio y el suministro a otras empresas del polo. La capacidad de producción de fosfatos es de 577.000 Tm/año y la de abonos complejos es de 270.000 Tm/año.

Fertiberia. Planta de Palos de la Frontera

Produce amoniaco y urea utilizando gas natural como principal materia prima, además de nitrógeno atmosférico. Su capacidad de producción de amoniaco es de 400.000 Tm/año, que es utilizado en su práctica totalidad por otras empresas del polo, mientras que la urea, cuya capacidad es de 250.000 Tm/año se destina a aplicaciones agrícolas directas principalmente.

Ha desarrollado capacidad para producir el aditivo AdBlue (solución acuosa de urea), obligatorio para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno en vehículos obligados por la normativa euro 4.

FMC Foret

Produce ácido fosfórico, tripolifosfato sódico y diversos tipos de fosfatos cálcicos. La capacidad de producción es de 150.0000 Tm/año para el primero de los productos, 180.000 para el tripolifosfato y 75.000 para los restantes fosfatos. Las aplicaciones son múltiples en la industria textil, cerámica, metalurgia, fabricación de detergentes y alimentación animal y humana. FMC Foret es el único fabricante español de ácido fosfórico de calidad alimentaria.

Huntsman Tioxide

El grupo Huntsman es el cuarto productor mundial de pigmentos, dedicándose esta planta a la fabricación de pigmentos de dióxido de titanio, partiendo básicamente de ilmenita atacada con ácido sulfúrico. Estos pigmentos blancos son utilizados en la fabricación de pinturas, envases, y revestimientos, entre otras aplicaciones. La capacidad de producción es de 75.000 Tm/año de pigmentos, si bien se generan coproductos que se comercializan para aplicaciones agrícolas y en la fabricación de cemento.

Nilefos Química

Ha producido tradicionalmente Tripolifosfato Sódico, materia prima para la fabricación de detergentes, aunque actualmente se encuentra en proceso de diversificación de su producción. La capacidad de producción es de 140.000 Tm/año y su principal materia prima es ácido fosfórico adquirido a otras empresas de AIQB.

Repsol YPF

Envasa gases licuados del petróleo (propano y butano) producidos por la refinería La Rábida y con destino a su distribución doméstica.

Unión Fenosa

Generador de energía eléctrica. La central térmica de ciclo combinado de Palos de la Frontera está constituida por tres grupos generadores de 400 MW de potencia cada uno, que entraron en operación en 2005. Unión Fenosa es la empresa de más reciente incorporación a AIQB.

30

AIQB AGI

Los puertos de la Bahía de Algeciras y de Huelva están estrechamente vinculados con

las actividades de empresas integradas en AGI y en AIQB, dado que se transporta

por mar la mayor parte de las materias primas: crudo de petróleo y derivados muy

especialmente, minerales, gas natural, madera, chatarra, etc., y se transporta también

por vía marítima una parte apreciable de algunas de las producciones. En el caso de la

Bahía de Algeciras, además, su Autoridad Portuaria se ha integrado en AGI en 2008 y

una de las empresas asociadas, APM Terminals, es el operador de una importantísima

instalación portuaria de transbordo de contenedores.

Ambos puertos ocupan una posición destacada en el conjunto de los puertos de interés

general del Estado. El de Algeciras es el primero en tráfi co total, debido a la conjunción

del transporte de crudo para la refi nería, la terminal de transbordo de contenedores,

los graneles sólidos para empresas de AGI, entre otras, así como la mercancía general,

sobre todo la transportada en camiones que atraviesan el Estrecho. En conjunto, un

tráfi co de 74,7 millones de Tm en 2007 y un movimiento de contenedores de 3,41

millones de TEU11 (25,6% del total nacional). A todo ello se suma su segunda plaza,

tras Baleares, en transporte de pasajeros: más de 5,2 millones en 2007.

El puerto de Huelva ocupa la octava posición nacional con 21,9 millones de Tm en

2007, sustentado especialmente en los tráfi cos de crudo de petróleo, combustibles

y otros derivados, en la descarga de gas natural y en graneles sólidos relacionados

con las empresas de AIQB: concentrado de cobre, ilmenita, roca fosfórica, abonos,

madera y pasta de papel, azufre, etc. Relacionados con otras actividades deben ser

destacados los tráfi cos de cereales, carbón mineral y cemento, entre otros.

11 Siglas de “Twenty foot equivalent unit”, medida estándar de equivalencia a contenedores de 20 pies.

2.4. La actividad portuaria

Santa Cruz de Tenerife

Gijón

Huelva

Cartagena

Las Palmas

Tarragona

Bilbao

Barcelona

Valencia

Bahía de Algeciras

Tráfico en los 10 principales puertos de España. (millones Tm)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2006 2007

Fuente: Puertos del Estado

19,9

20,8

21,9

24,0

26,7

36,1

40,0

51,4

53,6

74,7

31


La evolución de sus tráficos desde 1996 es dispar. El puerto de Algeciras ha venido

creciendo a un ritmo superior que el del conjunto de los puertos del Estado, de modo

que ha duplicado su volumen de tráfico entre 1996 y 2007, cuando ha alcanzado el

15,4% del tráfico nacional de 482,9 millones de toneladas, y el 25,6% de un movimiento

de contenedores de 13,3 millones de TEU.

El tráfico del puerto de Huelva ha crecido más de un 40% en ese mismo período, si

bien de modo no uniforme, ya que se ha registrado una etapa entre 2000 y 2004 en la

que el volumen de tráfico permaneció casi constante. En 2007 su movimiento fue el

4,5% del total de las Autoridades Portuarias.

La existencia de una refinería en las proximidades de un puerto es muy influyente en

el volumen total y en la naturaleza de sus tráficos, por la entrada de crudo y derivados

y por las salidas asociadas, como sucede en las dos localizaciones industriales objeto

de este estudio. De hecho, los productos petrolíferos han supuesto el 27% del total del

tráfico de los puertos del Estado en 2006, y en los puertos con refinería ese porcentaje

se sitúa entre el 29% en la Bahía de Algeciras y el 60% en Cartagena, también en

2006.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

Bahia de Algeciras Huelva España

Evolución de los tráficos portuarios (base 1996=100)


32

AIQB AGI

Para las dos Autoridades Portuarias es muy relevante la incidencia de las empresas

objeto de este estudio, no sólo por las tasas derivadas de los tráfi cos sino también por

las derivadas de la ocupación o del aprovechamiento del dominio público portuario.

Las tasas abonadas por las empresas de AGI supusieron en 2007 algo más del 43%

de los ingresos por tasas de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que en

total sumaron 84,8 millones de euros, dentro de unos ingresos de explotación totales

de 91,9 millones de euros. Por su parte, los tráfi cos de entrada y salida originados por

las empresas de AIQB signifi caron en 2007 el 63,5% del total del tráfi co registrado

por la Autoridad Portuaria, de Huelva, mientras que las tasas abonadas por estas

empresas supusieron el 36,5% de sus ingresos por este concepto, que ascendieron

a 36,1 millones de euros en 2007, dentro de unos ingresos de explotación de 40,0

millones de euros.

Por otra parte, la posición del puerto de la Bahía de Algeciras también es relevante

a escala continental. Es el único de los españoles que se encuentra entre los diez

primeros, ocupando la séptima posición entre ellos y la segunda entre los puertos

mediterráneos, tras Marsella; si bien es el primero del sur de Europa en cuanto a

movimiento de contenedores. Es interesante señalar la gran concentración de tráfi co

que se produce en estos puertos, de forma que el primero, Róterdam, absorbe el 32%

del total y los tres primeros, conjuntamente, más del 58%12.

12 El tráfi co de Róterdam equivale al 84% del tráfi co total de las Autoridades Portuarias españolas. Junto con Amberes, sus tráfi cos son un 22% más que el total español.

Huelva

Castellón

A Coruña

Sta. Cruz de Tenerife

Cartagena

Tarragona

Bilbao

Bahía de Algeciras

0 5 10 15 20 25

7,41

7,74

8,02

10,33

15,57

16,83

18,30

21,04


Tráfico de productos petrolíferos en puertos con refinerías. 2006(millones de Tm)

33



Huelva

Dunkerque

Génova

Bremen

Bahía de Algeciras

Le Havre

Amsterdam

Marsella

Hamburgo

Amberes

Róterdam

Tráfico de Huelva y Bahía de Algeciras comparado con losprincipales puertos europeos. 2007 (millones de Tm)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

69,2

74,5

79,4

87,8

94,4

140,4

182,8

406,8

58,6

57,1

21,7

34

AIQB AGI

35


Huelva y Cádiz son las dos provincias suroccidentales españolas bañadas por el

océano Atlántico; provincias vecinas, aunque incomunicadas por tierra históricamente

por la frontera del río Guadalquivir, a lo que se ha unido en el tiempo reciente las

restricciones derivadas de la necesidad de preservar el patrimonio medioambiental del

Parque Nacional de Doñana.

Ambas provincias suman una superficie de 17.564 Km2, lo que viene a significar el

3,47% del territorio nacional, mientras que su población se elevaba a comienzos de

2008 a 1,7 millones de personas, el 3,77% de la española; por tanto, con una densidad

ligeramente superior a la media nacional, aunque ello se deba a la provincia de Cádiz,

cuya densidad triplica ampliamente a la onubense.

La provincia de Huelva experimentó una pérdida de peso demográfico desde la

década de los años cincuenta como consecuencia de las dificultades económicas, que

propició una significativa emigración, mientras que Cádiz aumentó su protagonismo

demográfico desde la década de los años sesenta del pasado siglo apoyado en la

mayor diversificación productiva de su economía y en el desarrollo de su industria.

Después de un comportamiento demográfico semejante al nacional desde la década

de los ochenta, en los últimos años ambas provincias han perdido peso demográfico

en el conjunto del país, a pesar de que el crecimiento vegetativo (nacimiento menos

defunciones) ha sido algo superior al nacional, pero la fuerte corriente inmigratoria

que ha recibido España en la última década ha afectado en menor medida a Cádiz

y Huelva, con tasas de inmigración del 3,5 y 7,4% respectivamente, frente a una

presencia de inmigrantes del 10% en el conjunto de la población española. En ambas

provincias el grueso de la población se localiza crecientemente en el frente costero y

en las principales ciudades, y se caracteriza por tasas de dependencia inferiores a la

media nacional y andaluza, gracias al menor peso de la población mayor de 65 años,

y a pesar de la mayor participación de la población infantil.

Cádiz

Andalucía

España

Huelva

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

150

140

130

120

110

100

90

80

Las economías de Cádiz y Huelva

3.1. Caracterización de las economías provinciales

3

Evolución de la población. 1986-2007 (1986=100)

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda, Eurostat y elaboración propia

36

AIQB AGI

La evolución económica de los últimos veinte años ha estado muy marcada por el

contexto exterior, apreciándose un ciclo de crecimiento paralelo al de España y la

Unión Europa. Después de la fase expansiva que arranca a mitad de la década de

los ochenta del pasado siglo, ambas economías provinciales sufren la recesión de

1993 con más intensidad que en el conjunto de España, para experimentar desde

1995 una recuperación que se prolonga hasta 2007 con tasas de crecimiento anuales

normalmente superiores a la media nacional, superando todos los años el crecimiento

promedio de la Unión Europea. Por ello, el PIB de Huelva y Cádiz, que venían a

representar el 1,1 y el 2,26% respectivamente del nacional en 1986, disminuyó hasta

el 0,89 y el 2,01% en 1993, para aumentar hasta el 0,9 y el 2,1% en 2007

El mayor crecimiento en los últimos 14 años del PIB y el menor de la población, ha

propiciado un proceso de convergencia con la media española, de forma que el PIB

por habitante de Huelva ha pasado de representar el 75,7 % del español en 1993

hasta el 83% en 2007, mientras que el de Cádiz empieza a converger desde el año

1999, aumentando desde el 72% al 78,8% en 2007. El mayor dinamismo de ambas

economías provinciales le ha permitido aproximarse a los valores medios europeos y

superar la media regional en términos de PIB por habitante.

Cádiz Huelva valor %Andalucía %España valor %Andalucía %España

Extensión (km2) 7.436,0 8,49 1,47 10.128,0 11,56 2,00Población (miles) 1.207,3 14,98 2,67 497,7 6,17 1,10Extranjeros (1 de enero 2008) 42.674 6,93 0,82 36.600 5,94 0,70PIB a precios de mercado (millones de euros) 22.086,2 15,12 2,10 9.513,1 6,51 0,91PIB per cápita (euros) 18.293,2 100,92 78,76 19.115,3 105,45 82,30Pob. Activa (miles) 533,4 14,45 2,40 227,7 6,17 1,03Ocupados (miles) 453,9 14,10 2,23 196,2 6,09 0,96Desempleados (miles) 79,5 16,88 4,34 31,6 6,70 1,72Empresas inscritas en la SS 31.540 13,80 2,24 13.351 5,84 0,95Empresas (DIRCE) 63.338 12,38 1,90 27.063 5,29 0,81Stock capital privado en 2004 (M euros) 49.710,6 13,91 1,88 24.477,9 6,85 0,93Stock capital público en 2004 (M euros) 31.748,3 14,34 1,96 19.495,3 8,80 1,21Exportaciones (miles de euros) 5.637.140 35,17 3,11 2.206.940 13,77 1,22Importaciones (miles de euros) 9.979.490 41,46 3,56 6.015.760 24,99 2,15Recaudación IRPF (miles de euros) 453.516 6,90 0,93 223.804 3,40 0,46Recaudación IVA (miles de euros) 821.149 21,53 2,43 134.680 3,53 0,40Recaudación Impto. Sociedades (miles de euros) 248.966 6,95 0,56 117.736 3,29 0,26Fuente: IEA e INE

Rasgos estructurales de la provincias de Cádiz y Huelva

Tasa de crecimiento del PIB. 1987-200713

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

Cádiz Andalucía EspañaHuelva


UE-15

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

37


La positiva evolución del crecimiento económico desde la mitad de la pasada década

ha permitido la creación de un elevado número de empleos (el número de ocupados

creció entre 1995 y 2007 un 66,2% en Cádiz y un 35% en Huelva), si bien las tasas

de actividad siguen siendo inferiores a la media nacional y andaluza y la tasas de paro

superiores.

La distribución sectorial de la producción se asemeja a la española y andaluza, con

predominio de las actividades de servicio, elevadas participaciones del sector de la

construcción en relación con la Unión Europea y con elevado crecimiento en la última

década y pérdida de peso de la agricultura, ganadería y pesca y de la industria en los

últimos veinte años. Pero también poseen algunos rasgos singulares, entre los que

destacan la elevada participación relativa de los servicios de no mercado en Cádiz

y la baja participación de los servicios de mercado en ambas provincias, la elevada

importancia relativa el sector primario en Huelva y de las actividades energéticas e

industriales en ambas provincias, especialmente en Huelva, donde supera la media

nacional, especialización a las que las empresas asociadas en AGI y AIQB aportan una

considerable contribución como se analiza posteriormente.

Otros rasgos significativos de las economías provinciales son la baja densidad

empresarial de (5,4 empresas por 100 habitantes en Cádiz y 5,2 en Huelva), alejadas

de la media regional (6,3) y, aún más, de la española (7,4), si bien la significativa

presencia de empresas industriales de tamaño medio compensa parcialmente la

menor densidad de pymes. Además del limitado número de empresas, las dotaciones

Estructura sectorial del VAB (%), 1986 y 2005

Cádiz Huelva Andalucía España 1986 2005 1986 2005 1986 2005 1986 2005

Agricultura, ganadería y pesca 9,5 2,5 12,8 8,2 10,4 5,4 5,6 3,2Energía 12,9 5,6 13,8 7,9 5,3 3,7 5,9 3,1Industria 22,8 12,1 23,9 12,9 17,3 9,4 23,1 15,3Construcción 5,9 13,4 5,6 14,1 7,7 14,0 6,5 11,6Servicios de mercado 35,7 47,4 34,7 43,0 45,2 49,9 46,8 52,3Servicios de no mercado 13,2 19,0 9,2 14,0 14,1 17,6 12,1 14,5

Fuente: IEA e INE

PIB per cápita 1986-2007. (España=100)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200 4 2005 2006 2007

89878583817977757371696765

Cádiz AndalucíaHuelva


38

AIQB AGI

de capital en ambas provincias (por debajo de la media nacional en términos per

cápita) son también restricciones para el desarrollo de las provincias, observándose

un mayor esfuerzo relativo en la dotación de capital público que en capital privado.

Ambas provincias destacan por el contrario por la elevada participación en el comercio

exterior de Andalucía (casi el 50% de las exportaciones y el 65% de las importaciones

regionales) en las que tienen un especial protagonismo los puertos de Huelva y,

especialmente, Algeciras, puertos de entrada preferente de los inputs productivos y

de las exportaciones de las industrias de AIQB y AGI. Finalmente, merece reseñarse la

escasa contribución de ambas provincias a la recaudación de los principales impuestos

(IRPF, IVA y Sociedades) que, en todos los casos, pero especialmente en el IRPF e

Impuesto de Sociedades, contribuyen con aportaciones signifi cativamente inferiores a

lo que las provincias representan en términos demográfi cos y económicos.

Los municipios en los que se encuentran enclavados los establecimientos de las

empresas pertenecientes a AGI (Algeciras, Los Barrios y San Roque) y AIQB (Palos

de la Frontera y Huelva), aún representando el 7,5 y el 2% de las superfi cies de sus

respectivas provincias, concentran una parte signifi cativa de la población y de la

actividad económica. Así, en los municipios gaditanos referidos vive el 13,5% de la

población provincial y el 6,8% de los extranjeros residentes en la provincia, mientras

que en Huelva y Palos de la Frontera la participación demográfi ca se eleva al 31,1%

de la provincia, siendo también elevada la población extranjera residente (4% de la

población de Huelva).

El peso demográfi co de los municipios referidos se corresponde con la importancia

económica de los mismos, como se pone de manifi esto en el elevado peso del Índice

de Actividad Económica, elaborado por La Caixa, para los tres municipios gaditanos

en su provincia (26%) y, aún más, de los de Huelva y Palos de la Frontera en el total

provincial (52,8%). Ese peso económico también es relevante en el conjunto de

Andalucía, pues los cinco municipios concernidos aportan el 7,9% al Índice de Actividad

Económica de toda Andalucía y el 1,1% de España, valores todos ellos muy superiores

a su peso demográfi co. La elevada participación en otros indicadores recogidos en el

cuadro, como la mayor renta media declarada en el IRPF, los contratos registrados,

los vehículos de turismo, las líneas telefónicas o las de ADSL, corroboran que los

municipios referidos tienen un nivel de actividad económica y renta considerablemente

superiores a los de sus entornos provinciales y a los de Andalucía.

Entre las actividades económicas sobresalen las industriales, pues los Índices

Industriales (La Caixa) se elevan al 45,5% en la provincia de Cádiz y al 61,2% en

la de Huelva, aportando el 12,7% al índice de Andalucía y el 1,5% al nacional, lo

que se corrobora por el elevado peso de las actividades industriales y, de forma

especialmente signifi cativa, por la concentración de las inversiones industriales de

ambas provincias (70,4% en Cádiz y 77,4% en Huelva). La presencia de la industria

con consumos elevados de energía eléctrica también explica la elevada participación

de estos consumos en los municipios objeto de este análisis.

Aunque las actividades industriales son las más representativas, la presencia de la

39


En el año 2007 las economías de Cádiz y Huelva registraron un significativo crecimiento

en el conjunto del año, aunque con una clara tendencia a la desaceleración de la

actividad, especialmente en el último trimestre, cuando comenzó a percibirse los

efectos de la crisis financiera internacional. Esta crisis, desatada inicialmente por

las hipotecas subprime en Estados Unidos en el mes de agosto, marcó el punto de

inflexión de una etapa de fuerte expansión de la economía mundial, provocando una

desaceleración en la economía de la práctica totalidad de los países desarrollados,

que afectaría las economías española y andaluza con una notable desaceleración del

crecimiento, aunque el fuerte ritmo de los dos primeros trimestres les permitió concluir

el año con un aumento del PIB del 3,8%.

capital de Huelva y la importancia comercial de Algeciras también propicia que los

indicadores de actividad terciaria sean elevados, como es el caso del comercio

minorista, oficinas bancarias, vehículos industriales y plazas hoteleras.

La agricultura en cambio es poco relevante en los municipios gaditanos, mientras que

en Huelva y Palos de la Frontera tiene cierta importancia por los cultivos intensivos.

3.2. Las economías de Huelva y Cádiz en 2007

Rasgos económicos de los municipios con establecimientos de AGI o AIQB(valores de 2007 salvo indicaciones)

Extensión (km2) 86,9 332,0 140,0 7,5 49,5 148,6 2,0Población 114.012 21.368 27.636 13,5 8.529 146.173 31,1% extranjeros (1) 5,1 6,2 13,3 6,8 11,6 3,9 4,0Crecimiento de la población 97-07 (2) 11,9 37,7 24,7 29,2 2,3 0,7 -3,1 Índice de actividad económica (España=100) 400,0 84,0 222,0 26,0 86,0 307,0 52,8Superficie dedicada al cultivo (Ha). 2006 39,0 689,0 574,0 0,5 1.021,0 3.452,0 3,6Establecimientos 8.226 1.376 2.334 15,6 597 10.430 34,1Índice industrial (España=100) 324,0 147,0 452,0 45,5 256,0 284,0 61,2Actividades industriales: industria 394 120 145 12,5 99 454 22,2Actividades comerciales minoristas 3.113 473 494 15,9 209 3.361 29,7Inversiones en nuevas industrias. 2006 4.574.903 38.924 190.817.722 70,4 364.447.172 630.275 77,4Cuota de mercado (España=100) 227,0 41,0 63,0 14,8 21,0 306,0 32,4Oficinas bancarias 72 11 27 14,3 9 127 31,1Consumo de energía eléctrica (mWh). 2006 410.904 1.040.691 1.394.873 45,6 942.192 962.928 60,6Vehículos turismos 55.255 9.838 15.314 16,3 4.362 71.428 37,7Camiones y furgonetas 9.095 2.375 3.218 15,4 1.418 10.376 24,0Plazas hoteleras (por 1000 hab.) (1) 20,0 20,0 59,0 6,2 27,6 9,0 4,1 Paro registrado 8.529 1.528 1.993 11,7 472 10.133 36,5Contratos registrados 47.807 13.313 17.891 14,5 20.828 68.403 27,3Trabajadores eventuales agrarios subsidiados 8 15 6 0,2 234 471 5,7 Presupuesto local: gasto por hab (1). 2005 786,1 1.401,5 1.873,0 112 - 837,1 100IRPF: Renta media declarada (1). 2005 19.118 17.595 18.334 118 16.723 17.850 121Líneas telefónicas 21.443 5.201 10.719 14,6 2.424 28.528 26,7Líneas ADSL en servicio 7.448,0 2887 5.461 9,3 1.024 9.850 18,3

Nota: (1) La comparación respecto a la provincia se refiere a la media ponderada de los municipios respecto a la media provincial. (2) La comparación respecto a la provincia es la distancia, en términos absolutos, de la media ponderada de los municipios respecto a la media provincial.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística de Andalucía.

Algeciras Los Barrios San Roque % de Cádiz Huelva % de HuelvaPalos dela Frontera

40

AIQB AGI

Esta evolución permitió que continuase el proceso de convergencia de las dos

economías provinciales con respecto a España y la Unión Europea, al elevarse el PIB

per cápita a 18.293 euros en Cádiz y 19.114 euros en Huelva, aunque aún se encuentren

lejos de los valores medios para España, alcanzando Cádiz el 78,8% de la media

española, mientras que Huelva signifi caba el 82,3% del PIB per cápita nacional.

La evolución del mercado de trabajo corroboró el dinamismo de las dos provincias

en 2007 con aumentos del empleo del 3,8% en Cádiz y del 8,5% en Huelva, lo que

permitió una ligera reducción de la tasa de paro de Cádiz (14,9%), pero no impidió que

aumentase en Huelva (13,9%) por el elevado aumento de la población activa. Otros

indicadores de empleo, como los afi liados a la Seguridad Social, también crecieron

signifi cativamente y en mayor medida que en el conjunto de Andalucía y España.

El aumento del empleo fue acompañado de un notable aumento de la población

inmigrante, especialmente en la provincia de Huelva.

Otros indicadores de demanda corroboran el ligero mayor crecimiento de las

economías de Huelva y Cádiz respecto al conjunto del país y de la región, como son el

valor de las hipotecas constituidas, el consumo de gasóleo, la recaudación tributaria

o el consumo de energía eléctrica en Cádiz, mientras que otros continuaron en una

dinámica expansiva semejante a la media española, como es el caso de la creación de

empresas, la renta salarial, los depósitos, los créditos y las importaciones. No obstante,

también algunos indicadores dan signo de la desaceleración, como el aumento de

En este contexto las economías de Huelva y Cádiz se comportaron muy positivamente

en el conjunto del año 2007, con crecimientos respectivos del 4 y del 3,9%, elevando

los correspondientes PIB provinciales a 9.500 y 22.086 millones de euros, según las

estimaciones realizadas para el presente informe.

PIB

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

tasa

de

crec

imie

nto

(%)

Empleo

Cádiz Huelva Andalucía España UE-27

Tasas de crecimiento del PIB y del empleo. 2007

3,93,7

4,0

3,5

3,8

3,5

3,8

3,3

2,9

1,8

41


los efectos impagados, el ya comentado aumento del desempleo, la reducción del

número de contratos, las matriculaciones de turismos y vehículos industriales o el

consumo de gasolina.

Por el lado de la oferta los comportamientos de las dos provincias fueron desiguales,

en particular en lo referente al sector industrial, más expansivo en Huelva que en Cádiz.

Por el contrario, en el sector primario los indicadores son más favorables para Cádiz,

ya que la producción vegetal retrocedió en Huelva significativamente, mientras que

ambas provincias aumentaron la producción pesquera, más intensamente en Cádiz. El

sector de la construcción por su parte se comportó más positivamente en Huelva, lo

que parece denotar un cierto retraso del ciclo inmobiliario en esta provincia, mientras

que en Cádiz, si bien se terminaron muchas más viviendas que el año anterior, se

redujo notablemente la construcción de nuevas viviendas y el desempleo aumentó.

Con todo, fue el sector servicios el principal y común soporte del crecimiento, con

registros elevado de los indicadores turísticos (mayores en Huelva), de la actividad

bancaria y del transporte marítimo (más intenso en Cádiz).

42

AIQB AGI

En un contexto de crisis generalizada y de incertidumbres, el ejercicio predictivo es muy

arriesgado. No obstante, cuando se realiza este informe (al fi nal del mes de octubre),

el agravamiento de la crisis fi nanciera, las agudas restricciones crediticias, el crash

bursátil, la caída a mínimos de los indicadores de confi anza y la traslación de la crisis

fi nanciera al resto de la actividad económica en forma de quiebras de empresas, caída

del consumo y de la inversión, no permiten más que previsiones pesimistas, tanto para

el presente año como para 2009, cuando la recesión económica se vislumbra muy

probable para la economía española y buena parte de los países desarrollados.

En este contexto, las economías gaditana y onubense necesariamente se verán

envueltas en el tono depresivo de la economía europea y española, aunque algunas

de sus producciones (muy singularmente algunas de las empresas integradas en AGI

y AIQB) puedan verse menos afectadas por la disminución de la demanda.

Los indicadores disponibles ponen de manifi esto que los efectos de la crisis fi nanciera

e inmobiliaria vienen afectando a las dos economías provinciales desde comienzos del

año. Así, en el mercado de trabajo, la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre

refl eja una disminución del empleo, la desaceleración de la población activa y notables

aumentos de la tasa de paro (18,85% en Cádiz y 19,43% en Huelva); mientras que la

afi liación a la Seguridad Social desciende en Cádiz y permanece estable en Huelva.

Paralelamente las empresas inscritas en la Seguridad Social registran descensos

interanuales en las dos provincias, así como el de las sociedades mercantiles creadas.

Otros indicadores negativos, comunes a las dos provincias, pero más intensos en Cádiz,

son los de las matriculaciones de vehículos industriales y turismos, la recaudación del

IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y, muy especialmente, los indicadores inmobiliarios

y del sector de la construcción (ocupados, hipotecas y su importe, viviendas iniciadas,

visadas y terminadas y la licitación ofi cial). También el sector turístico ha experimentado

un descenso en el número de ocupados y en la ocupación hotelera en la provincia

de Cádiz, mientras que en Huelva aumentaron las pernoctaciones en hoteles. De las

tendencias negativas sólo se salva el sector primario, mientras que los indicadores

industriales son positivos en Cádiz y negativos en Huelva, y en los servicios predominan

los indicadores positivos en Huelva y negativos en Cádiz.

Con este panorama las perspectivas no son nada halagüeñas ni para 2008 ni para

2009, pues, aunque las previsiones ofi ciales siguen siendo positivas para España

y Andalucía, la evolución negativa del PIB nacional en el tercer trimestre de 2008,

la previsible continuidad de esta tendencia en el último trimestre del año y la última

previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para España (recesión

económica en 2009 con un descenso del PIB del 0,7%), sólo permiten prever que las

dos provincias experimentarán una tasa de crecimiento del PIB próxima a cero en 2008

y negativa en 2009, si bien esta puede ser menos negativa en la provincia de Huelva.

No obstante, la producción de los complejos industriales del Campo de Gibraltar y

Huelva puede ser un factor de estabilidad relativa de las economías provinciales, ya

que buena parte de sus producciones se caracterizan por la baja elasticidad de la

demanda.

3.3. Perspectivas económicas

43


En los siguientes epígrafes se muestran los principales rasgos económicos de las

empresas de AGI y AIQB tratados de forma agregada. Aunque la información se refiere

a un ejercicio caracterizado por los precios elevados de las materias primas y su

traslación a los precios de los productos, no por ello carecen de carácter estructural

dada la estabilidad en la composición de los costes de explotación, los orígenes de las

materias primas, los destinos de la producción, la relación con los proveedores locales

y empresas auxiliares, y, desde luego, la tecnología de los procesos.

4.1. Valor de la producción

El valor de la producción de las empresas integradas en AGI y en AIQB ascendió a

16.385,5 millones de euros en 2007, cifra que pone de manifiesto la importancia de

estas dos localizaciones industriales en el panorama industrial andaluz y en el nacional.

Excluidas las actividades de transporte y descargas, estas localizaciones industriales

aportaron el 33,2% del valor de la producción de la industria y energía andaluzas, y el

3,6% del total nacional, según la Encuesta Industrial de Productos de 200713.

En cuando a la distribución por actividades destaca el peso del refino de petróleo,

49% del total, reflejo de la dimensión de las refinerías Gibraltar y La Rábida (Cepsa) y

de la utilización de su capacidad productiva, ya que han procesado 11,5 millones de

toneladas de crudo en 200714, equivalentes al 19,5% de las importaciones españolas

de petróleo.

La segunda posición corresponde a la fundición de metales, con la producción de

acero inoxidable en Algeciras –Acerinox- y de cobre metálico en Huelva –Atlantic

Copper-. Aportan el 27% de la producción de AGI y AIQB y significan el 79% del valor

de la producción de “Primera transformación y fundición de metales” (CNAE 27) en

Andalucía y el 13% del correspondiente total nacional.

Actividad de las empresas de AGI y AIQB en 20074

14 La ampliación de la refinería La Rábida añadirá una capacidad de proceso de 5 millones de toneladas anuales de crudo, con lo que se elevará por encima del 50% la participación de esta actividad en el total de AGI y AIQB.

13 Excluida la industria de alimentación estos porcentajes se elevan al 44,5% respecto a Andalucía y el 4,4% a España

44

AIQB AGI

La industria petroquímica, tercer conjunto de producciones en importancia, está

conformada principalmente por las actividades de Cepsa Química en las plantas de

Palos de la Frontera, Puente Mayorga y Guadarranque, respectivamente, especializadas

en la producción de fenol y acetona, en materia prima para detergentes y en materia

prima para el sector del poliéster. Sumada la producción de Artenius en San Roque

(PET), mucho menor que las anteriores, estas actividades aportan el 11% del valor de

la producción de AGI y AIQB y suponen el 72% de la producción química de estos dos

complejos industriales.

La química inorgánica básica es característica en Huelva, con la producción de fosfatos

en FMC Foret y Nilefos Química, y en Palos de la Frontera, con la producción de

cloro-sosa y derivados –Ercros-, pigmentos de dióxido de titanio –Huntsman Tioxide-

y colina –Algry Química-15. En este grupo se incluye también la producción de gases

industriales realizada por Air Liquide y Abelló Linde, y en su conjunto suponen el 2%

de la producción total de AGI y de AIQB.

La producción de fertilizantes también supone un 2% del total y está sustentada por

las actividades de Fertiberia en Palos de la Frontera (amoníaco-urea) y Huelva (abonos

complejos NPK), que conjuntamente suponen el 24% del valor de la producción de

fertilizantes en España según las cifras de Feique16.

La industria papelera es también tradicional en estas dos localizaciones industriales,

si bien con actividades de distinta naturaleza. Ence, sita en el término municipal de

Huelva, produce pasta de papel y celulosa, mientras que Torraspapel produce papel

para impresión en Algeciras.

A efectos expositivos se han agrupado dos actividades relacionadas con la energía,

si bien muy diferentes entre sí: el envasado y trasvase de gases licuados de petróleo

(Repsol YPF, con dos factorías) y la regasifi cación de gas natural licuado (Enagás,

Palos de la Frontera).

La generación de energía eléctrica tiene una importancia creciente en el seno de AGI y

de AIQB y supone ya el 6% del valor de la producción. Esta actividad está conformada

por centrales térmicas (carbón y ciclos combinados de gas natural), cogeneración

(biomasa y gas natural) y un parque eólico. Los generadores son Endesa, Gas Natural17

Unión Fenosa, E.ON y Nueva Generadora del Sur (Cepsa y Unión Fenosa). Las

principales instalaciones de cogeneración pertenecen a Gepesa (Grupo Cepsa), Cener

(Celulosa Energía, Ence), Huntsman Tioxide y Foret. La generación renovable, además

de la combustión de biomasa, está representada por la actividad de la Sociedad Eólica

de Andalucía (Parque Eólico de Tarifa).

16 Federación Empresarial de la Industria Química Española, Feique. “Radiografía y perspectivas del sector químico español”. Octubre 2008

17 Gas Natural dispone de un ciclo combinado de 400 MW de potencia en San Roque, si bien en 2007 no estaba incorporada a AGI y su producción no se contempla en este estudio.

15 Dentro de la química inorgánica debe mencionarse también la producción ácido sulfúrico fatal en Atlantic Copper y de ácido fosfórico en Fertiberia Huelva.

45


Finalmente, están presentes también en AGI dos actividades no industriales

relacionadas con el transporte marítimo. Se trata de la terminal de descarga de carbón

de Endesa en Los Barrios y, en Algeciras y con mucho mayor peso económico, de la

terminal de transbordo de contenedores de APM Terminals (antes Maersk), donde se

realizó el 34% de los transbordos de contenedores habidos en los puertos españoles

en 2007. Ambas se han agrupado bajo la denominación “Transbordos y descargas” y

aportan un 1% del valor de la producción de las empresas asociadas.

Otras formas de agregación de las actividades permitirían observar el conjunto de AGI

y de AIQB desde diferentes perspectivas. Así por ejemplo, la tabla siguiente muestra

que las actividades energéticas, en un sentido amplio, suponen cerca de 9.100

millones de euros (55% del total) y la producción química casi 2.500 millones de euros

(15% del total).

Producciones de las empresas de AGI y de AIQB en 2007

millones de euros

Energia

Metalurgia

Pasta de papel y papel

Transbordos y descargas

Refino de petroleo 7.882,8

Regasificación de GNL y envasado de GLP 209,4

Energía eléctrica 978,8

Total Energia 9.071,0

4.409,2

Petroquímica 1.768,7

Inorgánica básica y gases 441,5

Fertilizantes 256,3

Total Química 2.466,5

227,4

211,4

Composición de la producción de AGI y AIQB(16.385,5 millones de euros)

Energía eléctrica 6%Regasificación de GN yenvasado de GLP 1%

Refino de petróleo 49%

Productos químicos y gasesindustriales 2%

Metales 27%

Fertilizantes 2%

Petroquímica 11% Transbordos y descargas 1%

Pasta de papel y papel 1%

Química

46

AIQB AGI

El valor de la producción de AGI y de AIQB ha crecido en más de 10.000 millones de

durante el decenio 1998-2007, con un ritmo más intenso en su segunda mitad y hasta

alcanzar una cifra superior a 16.000 millones de euros al fi nal de ese período. En este

crecimiento infl uyen claramente los comportamientos de los precios de las principales

producciones (derivados del petróleo, metales y energía eléctrica) y, en menor medida,

los de los restantes productos, cuya variabilidad queda atenuada por su menor peso

relativo en el conjunto. Pero también han sido infl uyentes las ampliaciones de capacidad

puestas en servicio durante los últimos años del período referido y, particularmente, la

entrada en operación de nuevos grupos de generación de energía eléctrica.

Atendiendo a los índices de crecimiento, se observa que ha sido más intenso en AGI

y AIQB que en el conjunto de la industria española, aunque ésta haya duplicado su

facturación en esos años. Por su parte, el índice correspondiente a la industria andaluza

en su conjunto se mantiene por encima del de las empresas objeto de estudio, si bien

está muy infl uido por el propio comportamiento de éstas

La década que se muestra en el gráfi co se caracteriza por bajos precios iniciales del

petróleo, de los metales y de la energía eléctrica que, con diferentes comportamientos,

se van modifi cando al alza en los años más recientes, cuando se han alcanzado

registros muy elevados en el precio del petróleo (y de sus derivados), y del cobre

metálico.

Sin embargo, no es probable que el extraordinario registro del año 2007 sea alcanzado

de nuevo en 2008 o 2009, debido a varios factores que guardan relación entre ellos.

4.2. Evolución de la producción

Evolución de la producción de AGI y AIQB,y de la industria andaluza y española

(1998=100)

AGI + AIQB Andalucía España

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

300

250

200

150

100

50

0


47


La desaceleración de la demanda de algunos bienes (automóviles, viviendas,

electrodomésticos, etc.) se está traduciendo en una menor demanda industrial hacia

parte de la industria petroquímica y de la química orgánica. Los márgenes de refino se

han reducido respecto a 2007, a la vez que los precios del crudo iniciaron un descenso

pronunciado tras el verano de 2008, de la misma forma que los precios del cobre han

abandonado sus niveles de máximos históricos a partir del mes de julio, para iniciar

una pronunciada caída. También es apreciable un deterioro en el consumo mundial

de acero inoxidable, más marcado a partir del tercer trimestre del ejercicio en curso,

y al que se suma una continua bajada del precio del niquel, que determina el importe

del extra de aleación, desde marzo de 2008. El crecimiento de la demanda de energía

eléctrica no será tampoco el registrado en los últimos años, y no es muy probable

que los tráficos portuarios mantengan el intenso ritmo de años anteriores, a tenor de

los datos actualmente disponibles y de las perspectivas a corto plazo de la economía

española y mundial.

A ello se suma la delicada situación de dos de las empresas asociadas, Artenius y

Torraspapel. Para la primera de ellas su accionista, La Seda de Barcelona, ha anunciado

un cambio en la orientación productiva y su principal actividad sería la generación de

energía eléctrica. Respecto a la segunda, su accionista ha anunciado el cierre de las

factorías de Algeciras y de Amorebieta, dos de las siete que el grupo tiene en España.

Se han hecho públicas también posibles reducciones del volumen en otras factorías.

No obstante, la naturaleza de las producciones de estas empresas -no sólo las

energéticas-, la diversidad de aplicaciones y de posibles mercados determinan

un cierto grado de estabilidad en la demanda, superior a la que caracteriza a otros

sectores de actividad. En todo caso, la recuperación de los volúmenes de producción

irá pareja a la recuperación de la economía mundial, aunque los pecios no serán tan

elevados como en el pasado reciente.

48

AIQB AGI

Una gran proporción de las materias primas adquiridas por estas industrias proviene

del exterior, dada la práctica ausencia de producción nacional: petróleo, gas natural o

concentrado de cobre18, y dada la conveniencia de los aprovisionamientos exteriores

de chatarra y de carbón. De hecho, una de las razones principales que justifi can la

ubicación litoral de estas industrias es la facilidad de acceso a unas materias primas

que se transportan por vía marítima.

En defi nitiva, proceden del exterior el 84 por ciento de las materias primas, buena

parte de las cuales se cotizan en dólares y por ello su importe es muy dependiente de

la cotización del euro frente a la divisa norteamericana. Por el contrario, solamente es

objeto de exportación el 35% de la producción medida en valor, y en ese porcentaje

tienen una participación signifi cativa el bunkering19, los productos metálicos y los

productos petroquímicos.

La intensidad de los intercambios interempresas, uno de los factores justifi cativos de

las aglomeraciones industriales, se pone de manifi esto al comprobar que suponen

un 11% del total de los aprovisionamientos y un porcentaje similar como destino

de la producción, refl ejando las vinculaciones existentes entre refi no de petróleo

y petroquímica, los consumos de energía eléctrica procedentes de las centrales

inmediatas, y los intercambios de producciones químicas tales como ácido sulfúrico,

ácido fosfórico o urea, entre muchas otras.

Finalmente, es destacable el peso que tiene el resto de España como destino de la

producción, en contraste con su exigua aportación al suministro de materias primas.

Ese peso ha venido creciendo a lo largo del tiempo y mantendrá esta tendencia, dada

la creciente importancia de las producciones energéticas de AGI y AIQB cuyo destino

natural es el territorio español.

19 Suministro de combustible a buques.

18 Desde los primeros años del siglo y hasta que entren en operación nuevos proyectos mineros.

4.3. Origen de las materias primas y destino de la producción

Origen de las materias primas y destinode la producción, AGI y AIQB

Extranjero 84%AGI y AIQB 11%

Entorno 1%

Resto deEspaña 4%

Resto de España 54%

AGI y AIQB 11%

Extranjero 35%

Origen de las materias primas (12.925 millones de euros) Destino de la producción (16.372 millones de euros)

49


Los gastos de explotación en 2007 fueron de 15.336,3 millones de euros; una cifra

cuyo principal componente (87% del total) es el aprovisionamiento de materias

primas y auxiliares, con un importe total de 12.924,7 millones de euros. Ninguno de

los restantes gastos supera individualmente el 4% del total, a pesar de su cuantía en

términos absolutos.

La distribución de las compras de materias primas según su naturaleza muestra la

destacada posición que ocupa el crudo de petróleo, cuya adquisición se elevó a

6.724,2 millones de euros en 2007. Ya a distancia, y por importe de 3.640,3 millones de

euros, le siguieron las compras de los minerales y chatarra utilizados en la producción

de metales, fertilizantes, pigmentos y derivados del fósforo. El aprovisionamiento

de productos químicos de muy diverso tipo, el tercer grupo en importancia, requirió

1.671,2 millones de euros. El gas natural aquí considerado es el utilizado para la

producción de energía eléctrica y como materia prima en la producción de amoníaco-

urea, y a cuya adquisición se destinaron 631 millones de euros. De menor cuantía son

los aprovisionamientos de madera y celulosa, que conjuntamente suman 90 millones

de euros. Finalmente en el rubro “otras materias primas y auxiliares” se encuentran

elementos de muy diversa naturaleza, entre ellos gases industriales, catalizadores,

envases, cal, reactivos, etc., con un importe conjunto de 168 millones de euros.

Estructura de los gastos de explotación (15.336,3 millones de euros)

Otros servicios y suministros 3,4% Amortización y otros gastos 2,7%

Materias primas y auxiliares 84,3%

Transporte 2,4%

Energía, combustibles y agua 4,0%

Gastos laborales 3,2%

Distribución de las compras de materias primas (12.924,7 millones de euros)

Madera y celulosa 1% Otras materias primas y materias auxiliares 1%

Materias primas y auxiliares 84,3%

Gas natural 5%

Productos químicos 13%

Minerales y chatarra 28%

4.4. Estructura de los gastos de explotación

50

AIQB AGI

Los gastos en energía, combustibles y agua de proceso sumaron 608,9 millones de

euros, entre los cuales destacan la energía eléctrica y el gas natural20, con importes

de 204,5 y 190,2 millones de euros, respectivamente, mientras que el coste del fuel oil

consumido ascendió a 50,5 millones de euros. Otros combustibles como el propano,

gasoil o el coque supusieron 125,7 millones de euros. Finalmente, el importe del agua

de proceso consumida ascendió a 37,7 millones de euros. Esta distribución de los

gastos energéticos está refl ejada en términos porcentuales en el gráfi co siguiente

Los gastos de transporte ascendieron a 367 millones de euros y se relacionan en su

mayor parte con el transporte marítimo, ya sea en forma de fl etes, gastos de embarque

y desembarque o tarifas portuarias. El transporte terrestre tiene una signifi cación

importante, dado que la mayor parte de la producción se destina al mercado nacional,

pero se realiza sobre todo por carretera, dada la práctica ausencia de oferta de

transporte ferroviario en el caso de Huelva y las limitaciones que todavía existen para

el transporte ferroviario de mercancías desde el Campo de Gibraltar.

20 Se considera aquí el gas natural destinado a la producción de calor

Distribución de los gastos en energía, combustibles y agua(608,9 millones de euros)

Agua de proceso 6%

Energía eléctrica 34%Otros combustibles 21%

Gas Natural 31%

Fuel Oil 8%

Distribución de los gastos de transporte(367,0 millones de euros)

Embarque y desembarque 30%

Oleoducto 3%

Tarifas portuarias 11%

Marítimo (fletes) 40%

Ferrocarril 2%

Carretera 14%

51


Las empresas de AGI y de AIQB destinan un importe significativo a otros servicios

y suministros muy diversos, que tienen un marcado carácter local en la mayor parte

de los casos. El importe de estos gastos fue de 525 millones de euros durante 2007,

destacando los realizados en mantenimiento (226 millones de euros) y compra de

repuestos y materiales de consumo (180 millones de euros). En “otros conceptos”,

finalmente, se incluyen gastos tales como servicios de comedor, trasporte de

trabajadores, asistencia sanitaria, etc.

Los servicios prestados por empresas locales son muy diversos, como se desprende

de la información sobre los diez principales proveedores locales de cada una de las

empresas que se refleja en la siguiente página21. Los servicios portuarios ocupan el

primer lugar dada la utilización del transporte marítimo por parte de estas empresas,

en general, y, sobre todo, la presencia de APM Terminals entre las empresas integradas

en AGI22. Las actividades de mantenimiento de instalaciones y de equipos se sitúan a

continuación, y ya a distancia figuran los suministros industriales, el transporte y las

reparaciones, y la restante variedad de servicios objeto de unas relaciones comerciales

locales muy intensas, soportadas por numerosas empresas especializadas.

22 La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se ha incorporado a AGI en 2008, y sus datos no están incorporados en este documento.

21 Los valores no representan al gasto total realizado en cada tipo de servicios y suministros, sino que reflejan los principales tipos de gastos locales de las empresas.

Distribución de los gastos en otros servicios ysuministros (525,0 millones de euros)

Otros conceptos 18%

Repuestos y materialesde consumo 34%

Vigilancia 2%

Gestión de residuos peligrosos 2%

Mantenimiento ajeno 43%Asesoramiento 1%

52

AIQB AGI

Principales aprovisionamientos y servicios locales(miles de euros)

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 100.000

Pintura

Expediciones

Atención sanitaria

Ingenieria

Transporte de personal

Material eléctrico y electrónico

Almacenaje y consignación

Vigilancia

Instalaciones y montajes

Comedor

Envasados, cargas y descargas

Gestioón de residuos

ETT

Alquiler de maquinaria

Movimiento de madera

Palets, cajas y embalajes

Mecanizados

Limpiezas

Repuestos

Servicios diversos

Construcción y obra civil

Reparaciones

Transporte

Suministros industriales

Mantenimiento

Servicios y manipulación portuaria

53


Los sectores de actividad a los que pertenecen las empresas asociadas se caracterizan

por una alta productividad, por lo que su capacidad de generación de empleo depende

ante todo del volumen de sus operaciones, de la intensidad de las actividades de

mantenimiento y de la ejecución de inversiones.

Como es característico en diversos sectores productivos, la externalización de

actividades y el recurso a empresas especializadas da lugar a una presencia creciente

de empleo en empresas auxiliares, dedicadas a mantenimiento, montaje, vigilancia,

transporte de trabajadores, servicios de comedor y un largo etcétera. Este empleo

tiene un carácter marcadamente estructural, ya que surge de necesidades recurrentes

íntimamente relacionadas con la propia realización de las actividades productivas. Por

su parte, la ejecución de inversiones genera un volumen importante de empleo en

las actividades de construcción y montaje, atendidas por empresas locales en gran

medida, aunque esta fuente de empleo no tiene un carácter tan regular en el tiempo

como el anterior.

El empleo en las plantillas ascendió a 8.874 personas en 2007, de las cuales casi

un 90% disponían de un contrato indefinido. Las empresas auxiliares dedicadas a

tareas de mantenimiento y a la prestación de un variado tipo de servicios requirieron

la ocupación de 4.701 personas. La ejecución de obras, montaje de instalaciones y

equipos y otras tareas de esta naturaleza, ha dado lugar al empleo de otras 1.498

personas.

En definitiva, el empleo en las instalaciones de las empresas de AGI y de AIQB durante

2007 ascendió a 15.073 personas.

Si bien de bastante menor cuantía que los anteriores, no puede dejar de mencionarse

la ocupación que proporcionan algunas empresas filiales a las asociadas en AGI y

AIQB, situadas en su entorno y estrechamente relacionadas con sus actividades. Este

empleo se estima en 285 personas.

Empleo en las empresas de AGI y de AIQB

Otros servicio contratados 1.301

Indefinido 7.925

Temporal 949

Aux. ejecución de obras 1.498

Aux. mantenimiento 3.400

4.5. Empleo

54

AIQB AGI

Los gastos laborales correspondientes a las plantillas de AGI y de AIQB se elevaron a

496,1 millones de euros en 2007, en los cuales se incluyen las retribuciones salariales,

las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y otros gastos laborales originados

por la cobertura de determinados gastos familiares, primas de seguros, aportaciones a

planes de pensiones, prestaciones post jubilación y otras compensaciones.

Dada la mencionada cifra, el coste laboral se elevó a 55.894 euros por empleado, de

los cuales 42.382 correspondieron a retribuciones salariales, 2.770 a los mencionados

benefi cios sociales y 10.742 a cotizaciones sociales a cargo de la empresa.

Un salario promedio anual superior a 42.000 euros es bastante elevado en relación

con sus referentes en la industria española (22.940 euros) y andaluza (19.905 euros)

y también respecto al promedio nacional del conjunto de las ramas de actividad a las

que pertenecen las empresas estudiadas (30.564 euros)23. Esta retribución, unida a

una baja rotación externa y a los mencionados benefi cios sociales ofrecidos por la

mayoría de estas empresas, da lugar a que el empleo en las empresas de AGI y de

AIQB tenga, en general, las características de estabilidad, retribución y posibilidades

de progresión profesional que caracterizan a los puestos de trabajo deseables

La cuenta de explotación agregada sintetiza buena parte de los epígrafes precedentes,

en la que de nuevo se aprecian algunas características estructurales comunes en ambos

conjuntos industriales, como es el gran importe de las materias primas en relación

con los ingresos, 79%. Esta proporción determina unos resultados de explotación y

un valor añadido modestos en relación con el volumen de ingresos, 9,3% y 12,4%

respectivamente, aunque son típicos de industrias de esta naturaleza.

El valor añadido bruto generado (VAB), medido como la diferencia entre los ingresos

y los gastos de explotación, excluidos los gastos laborales y las amortizaciones, se

elevaron a 2.050 millones de euros en 2007. Aún cuando la relación entre valor de la

producción y el valor añadido no sea tan elevada en el conjunto de estas empresas

23 Fuente: INE, Encuesta anual de coste laboral 2007

4.6. Valor Añadido y resultados

Costes laborales de AGI y AIQB

miles de euros

Salarios brutos 376.103

Seguridad Social 95.325

Otros gastos laborales 24.579

Total 496.007

55


como en otras ramas industriales, su gran volumen de actividad determina que aporten

el 1,56% del VAB generado por todos los sectores en Andalucía (1,40% en términos

de PIB)24, y que sus actividades estrictamente industriales aporten el 12,1% del VAB

generado por los sectores energía e industria en Andalucía25, según los datos de la

Contabilidad Regional del INE.

La distribución de este valor añadido se realiza entre la retribución al trabajo y sus

gastos asociados (24,2%), la dotación a amortización (16,2%) y los resultados de

explotación netos (59,6%)26.

24 La diferencia contable entre VAB y PIB se debe a que éste incorpora el importe de los impuestos netos sobre los productos, no distribuible por sectores de actividad.

25 Si se excluye el sector agrolimentario la aportación se eleva al 15,2%26 Estos resultados se distribuyen, a su vez, entre gastos financieros, impuesto de sociedades y beneficio

después de impuestos.

Cuenta de explotación agregada

millones de euros AGI +AIQB AGI AIQB

Ingresos Importe de la cifra de negocios 16.349,0 9.928,7 6.420,3Variación de existencias y otros ingresos 208,4 51,5 156,9Total ingresos de explotación 16.557,4 9.980,2 6.577,2 Gastos Productos petrolíferos y gas natural 6.724,2 4.870,6 1.853,6Minerales y chatarra 3.640,3 2.042,2 1.598,1Productos químicos 1.671,2 498,7 1.172,5Gas natural 630,6 225,7 404,9Madera y celulosa 90,3 6,2 84,1Otras materias primas y materias auxiliares 168,1 88,2 79,9Subtotal materias primas y auxiliares 12.924,7 7.731,6 5.193,1 Gastos de personal 496,1 293,7 202,4Gastos de transporte 367,0 283,1 83,9Energía, combustibles y agua 608,9 261,0 347,9Otros servicios y suministros 525,0 308,9 216,1Dotación para la amortización del inmovilizado (est.) 332,6 160,5 172,1Otros gastos de explotación 81,9 64,2 17,7Total gastos de explotación 15.336,3 9.103,0 6.233,2 Resultado de explotación bruto 1.553,7 1.037,7 516,0Resultado de explotación neto 1.221,2 877,2 344,0Valor Añadido Bruto 2.050,0 1.331,5 718,5

56

AIQB AGI

Durante el año 2007 las empresas integradas en AGI y AIQB realizaron inversiones por

importe de 488 millones de euros, de los cuales la mayor parte, casi 403 millones de

euros, se aplicaron a la ampliación o mejora de procesos productivos mientras que se

destinó 56 millones de euros a instalaciones y equipos de protección ambiental.

Con la fi nalidad de preservar la seguridad y salud laboral se invirtieron algo más de

17 millones de euros durante 2007, dentro de una trayectoria de inversión y buenas

prácticas preventivas que se traducen en unas cifras de accidentabilidad muy bajas27.

La inversión en I+D realizada en estos establecimientos ascendió a casi 12 millones

de euros, una cifra modesta en relación con el volumen de facturación pero que se

explica teniendo en cuenta que en el ámbito de las industrias básicas la investigación

se orienta hacia las mejoras en los procesos y es realizada, fundamentalmente, por

empresas de ingeniería y fabricantes de equipos.

En la composición de la inversión en procesos productivos y protección ambiental,

destaca sobremanera la destinada a la incorporación de equipos e instalaciones (78%)

siendo una fracción menor la destinada a obra civil (13%). Las empresas locales, en

general y dada su especialización, participan intensamente en la ejecución de la obra

civil y en el montaje de instalaciones.

27 A título de ejemplo, en las plantillas de AIQB ese produjeron 4,4 accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas y 8,4 entre sus contratistas, frente a 58,2 en la industria española y 73,7 en la andaluza.

Ivestigación y desarrollo 2%

Procesos de producción 83%Protección ambiental 11%

Seguridad y salud laboral 4%

Finalidad de las inversiones (488 millones de euros)

Composición de la inversión en procesos y en protección ambiental(459 millones de euros)

Otros conceptos 7%Obra civil 14%

Equipos e instalaciones 79%

4.7. Inversión

57


Las inversiones realizadas en la última década totalizan 5.277 millones de euros,

motivando la mayor concentración territorial de inversión privada que se ha producido

en Andalucía. En esta inversión destaca especialmente la instalación de nuevas

centrales de generación de energía eléctrica (ciclos combinados) y la modernización

de una de las ya existentes28. Estas inversiones responden a la disponibilidad de gas

natural29 y de agua para refrigeración y a la preferencia de la planificación energética

por este tipo de centrales, en el ámbito de la generación no renovable.

Son también muy significativas las inversiones de ampliación de la capacidad

petroquímica onubense y, ya en 2007, el inicio de la ampliación de la Refinería La Rábida

que una vez finalizada en 2010 habrá sido superior a 1.400 millones de euros30.

28 Es la Central Térmica Cristóbal Colón. En 2007 se inició la transformación de la central Bahía de Algeciras.

29 En 2007 un 25% de la energía eléctrica española se generó con gas natural.30 Es, con diferencia, la mayor inversión en curso en Andalucía y, probablemente, la mayor inversión privada

individual de la historia de Andalucía.

Evolución de la inversión (millones de euros)

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

01998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AIQB AGI

58

AIQB AGI

59


La actividad productiva de las empresas de AGI y de AIQB se traduce, en primer lugar,

en la generación de valor añadido y la utilización de empleo que ya han sido expuestas.

Esa actividad productiva y la realización de inversiones requieren la adquisición de

bienes y servicios de muy diverso tipo, cuya provisión da lugar a una generación

de valor añadido y empleo que puede ser estimada. Las rentas salariales generadas

en las empresas y en sus proveedores se transforman parcialmente en demanda de

consumo, cuya satisfacción da lugar a una generación de valor añadido y de empleo

que también resulta posible estimar.

En definitiva, a efectos de análisis se establecen tres tipos de efectos:

a) Efecto directo: Valor añadido generado y empleo utilizado en las actividades de

producción de las empresas. Se ha calculado directamente, a partir de información

proporcionada por cada una de las empresas.

b) Efecto indirecto: Estimación del valor añadido y el empleo originados por las

relaciones comerciales con otras empresas del entorno, incluyendo los bienes y

servicios para inversión provistos localmente.

c) Efecto inducido: Estimación del valor añadido y el empleo locales que se deben a la

demanda sustentada por las rentas salariales percibidas, directa e indirectamente,

desde las empresas de AGI y de AIQB.

Los efectos indirectos se han evaluado utilizando los multiplicadores sectoriales de

renta y de empleo obtenidos a partir de la Tabla Input-Output de Andalucía (TIO-An

2000), excluyéndose en el cálculo los intercambios entre las empresas asociadas. Los

efectos inducidos se han estimado aplicando los multiplicadores de renta y de empleo

a los salarios.

Efectos derivados de la actividad de las empresasde AGI y de AIQB en las economías provinciales5

60

AIQB AGI

Efectos directos

El efecto directo en el valor añadido bruto de las provincias de Huelva y Cádiz se

cifra en 2.050 millones de euros en 2007, lo que signifi ca que han aportado el 39,9%

del VAB industrial y energético de estas dos provincias y el 12,5% de los sectores

respectivos en Andalucía. Respecto a todo el conjunto de actividades productivas en

las dos provincias, la aportación directa de las empresas AGI y AIQB se sitúa en el

6,9% de la suma de los PIB de Huelva y Cádiz.

En cuanto al empleo, se ha estimado que el que puede considerarse directamente

relacionado con la producción (empleos en plantilla y contratas estructurales) asciende

a 14.815 personas, lo que equivale al 21,8% de los empleos en el sector energético e

industrial de ambas provincias y al 4,5% de su correspondiente valor en Andalucía.

Efectos indirectos

Las compras de bienes y servicios en el entorno, destinados a la fabricación o a la

inversión, se traducen en producción en las empresas suministradoras y su consiguiente

generación de valor añadido. Se ha estimado que en 2007 este valor añadido indirecto

ascendió a 639 millones de euros y el empleo relacionado se cifra en 18.788 personas,

algo menos del 3% de los ocupados en las dos provincias.

Efectos inducidos

Las retribuciones salariales directas e indirectas31 se transforman, en parte, en demanda

de consumo de bienes y servicios provistos por empresas de las dos provincias. El

valor añadido generado en la atención a esta demanda se cifra en 401 millones de

euros y el empleo en 9.925 personas.

Efectos totales

El carácter aditivo de estos efectos permite agregar los impactos debidos a cada uno

de ellos, y estimar el impacto económico total en Huelva y Cádiz motivado por las

actividades productivas y por las inversiones de las empresas de AGI y de AIQB.

Los efectos totales resultan en una generación de valor añadido de 3.090 millones de

euros y en el empleo de 43.528 personas. En relación con los agregados provinciales,

dicho valor añadido equivale al 10,4% del PIB y al 6,7% del empleo en las dos

provincias.

Ese volumen es también signifi cativo en relación con Andalucía, ya que el efecto total

en el valor añadido equivale al 2,1% del PIB de Andalucía en 2007, y el cifra de empleo

equivale al 1,4% del empleo total de la comunidad autónoma.

31 Las rentas salariales directas han sido informadas por las empresas. Las indirectas han sido estimadas.

61


2.050

639

401

Efecto total en el Valor Añadido Bruto Efecto total en el Empleo

14.815

18.788

9.925

3.090 millones de euros 43.528 empleos

Distribución portipo de Efecto

Efectos Directos Efectos Indirectos Efectos Inducidos

62

AIQB AGI

63


Otras aportaciones

La dimensión productiva, la ubicación y las inversiones que realizan las empresas

integradas en AGI y AIQB las convierten en contribuyentes relevantes en la tributación

local en sus respectivos municipios, siendo la aportación más relevante por su cuantía

y por su carácter recurrente la debida al Impuesto sobre Actividades Económicas, 13

millones de euros, y al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 9,6 millones de euros. Se

suman a ellos el Impuesto sobre construcciones, muy dependiente del volumen y de

la composición de las inversiones, y diversas tasas municipales que en conjunto se

elevaron a 3 millones de euros en 2007.

Se debe reseñar también el canon de aprovechamiento especial del dominio

público portuario o canon de ocupación, cuya cuantía es fijada y percibida por la

correspondiente Autoridad Portuaria. Durante 2007 el importe de este concepto se

elevó a casi 10 millones de euros.

Finalmente, buena parte de estas empresas están obligadas al pago de tributos

establecidos por la Ley de fiscalidad ecológica de Andalucía, cuyo importe fue algo

superior a 5 millones de euros en 2007.

Tasas e impuestos locales, fiscalidad ambiental y otros

(41 millones de euros)

Impuesto sobre Acitividades Económicas

14

12

10

8

6

4

2

0

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Canon de aprovechamiento especial

Tasas de la Ley de fiscalidad ecológica de Andalucía

Otras tasas e impuestos

Edita:

Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva (AIQB).

Asociación Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI).

Elaboración:

Francisco J. Ferraro García

Rafael Salgueiro López

Manuel Hidalgo Pérez

Diseño y Maquetación:

EQUIPOARS

Documents

Informe industrias Campo de Gibraltar y Huelva de 2008