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Ing. Agr. Gabriela Zanotta
Seminario de Uruguay Rural
junio 2015
Ing. Agr. Gabriela Zanotta
Evolución de la superficie promedio por explotación según año censal (DIEA, 2013)
Año de censo agropecuario
Superficie promedio (ha)
Explotaciones (n°)
1951 199 85.258
1956 188 89.130
1961 195 86.928
1966 209 79.193
1970 214 77.163
1980 234 68.362
1990 288 54.816
2000 287 57.131
2011 361 44.890
Perdimos 40.368 productores en 60 años = 672 P/año
Aprovechamiento de suelo (en base a CGA)
5 rubros son el 70% de las explotaciones y el 97% de la superficie
Producción agropecuaria (millones de dólares)
DIEA, 2013
Producción agropecuaria (millones de dólares) DIEA, 2013
75% de las exportaciones son de origen agropecuario
Anuario estadístico. Uruguay Siglo XXI, 2014
Pese a un contexto externo más desfavorable, las ventas
desde el territorio aduanero uruguayo ascendieron a US$ 9.178 millones.
Exportaciones uruguayas de bienes registraron nuevo récord en 2014
Al agregar las exportaciones desde las Zonas Francas, se llega a un total exportado estimado de US$ 10.056 millones.
Las exportaciones registraron un comportamiento heterogéneo durante 2014. Mientras que en la primera mitad del año las exportaciones aumentaron 7%, en la segunda mitad, se redujeron en similar cuantía.
Se explica porque en 2014 las exportaciones de los cultivos de verano (soja y trigo) se efectuaron más temprano en el año. A esto se le sumó una caída de las exportaciones de los lácteos en el segundo trimestre inducida por la caída de los precios a partir del mes de julio de 2014.
Evolución dentro del año 2014
Anuario estadístico. Uruguay Siglo XXI, 2014
Productos 2014
El principal producto exportado
por Uruguay fue la soja, con exportaciones por US$ 1.621 millones.
Esta cifra, aunque implica una caída de 13% frente al record del año pasado, continúa siendo históricamente alta. La disminución registrada se explica tanto por una caída del precio como del volumen exportado (el área cultivada fue levemente superior).
Productos 2014 - soja
Las exportaciones de la oleaginosa se dirigieron principalmente a China (74%), Egipto (9%) y México (3%).
La carne bovina fue el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones uruguayas. En 2014, considerando carne congelada y refrigerada, el monto exportado totalizó US$ 1.467 millones. Si a esto se le agrega las menudencias y sub-productos cárnicos, este rubro se transforma en el primero en importancia superando a la soja.
El aumento del valor exportado se explica tanto por un aumento del volumen, como una mejora en los precios obtenidos.
Los principales mercados para la carne uruguaya fueron Unión Europea (28%), países del Nafta (20%) y China (20%).
Productos 2014 – carne vacuna
Los productos lácteos, tercer rubro exportador en 2014, tuvieron una incidencia negativa en la variación de las exportaciones. En 2014 las ventas externas de lácteos se redujeron en 9%, debido a una segunda mitad del año de peor desempeño.
En 2014 Venezuela pasó a ser el primer mercado para los lácteos uruguayos, puesto ganado a Brasil que ocupó el segundo lugar. Le siguen en importancia Rusia, China y Argelia.
Productos 2014 – lácteos
La celulosa se posicionó como el cuarto producto
exportado en 2014, luego de que Montes del Plata comenzara su producción en el segundo semestre del año.
Se espera que en 2015 la participación de este producto sea aún mayor ya que la nueva planta exportará un año completo.
Se estima que se exportaron desde Zona Francas (Fray Bentos y Punta Pereira) más de US$ 500 millones, principalmente hacia China (45%) y Europa (44%).
Productos 2014 – celulosa
El quinto producto en importancia en 2014 fue el arroz, con un valor exportado de US$ 507 millones, lo que implica una variación negativa de 1,2% con respecto a 2013.
El principal mercado para este cereal fue Iraq, hacia donde se dirige el 40% de las ventas. También son destinos relevantes para el arroz uruguayo Perú (18%), Brasil (12%) y México (6%).
Productos 2014 – arroz
Destinos 2014
Si se examinan las exportaciones uruguayas por destinos,
considerando las ventas desde las Zonas Francas, China continúa siendo el principal destino con una participación de 22% sobre el total. Esto se debe fundamentalmente a las ventas de soja y carne bovina congelada al país asiático, de US$ 1.200 millones y US$ 280 millones respectivamente, a los que se agregan también ventas de celulosa desde ZF Nueva Palmira y Punta Pereira por un monto total estimado que supera los US$ 300 millones.
Brasil fue el segundo destino con una participación estimada de 18%. Algunos productos como automóviles y autopartes, trigo, plásticos, productos farmacéuticos, malta, pescado y caucho tienen como principal mercado al país norteño.
Destinos 2014
Si bien Argentina se mantuvo como tercer destino en
importancia, su participación se redujo respecto a 2013 debido a una caída de las exportaciones hacia al país vecino del orden de 15%.
Los Países Bajos mejoraron su posición en el ranking ubicándose en cuarto lugar. Esto se explica en parte porque una alta proporción de la celulosa exportada se dirige a Holanda desde donde es reexportada al resto de Europa.
En quinto lugar se encuentra Estados Unidos (5%), que desplazó a Venezuela en esta posición. Los principales productos vendidos a este país fueron carne bovina, cuero, madera y lácteos.
Destinos 2014
En 2014 comenzó a funcionar y a exportar la planta de celulosa de Montes del Plata,
ubicada en el departamento de Colonia. En 2015 la celulosa liderará el ranking de las exportaciones de bienes de Uruguay, junto a la soja y la carne bovina
2014 fue un año récord para las exportaciones de carne bovina. Si a las exportaciones de carne congelada y refrigerada se le agrega despojos y subproductos de la carne bovina, este rubro supera a la soja como principal producto exportado.
En 2013 se abrió el mercado de carne ovina de Estados Unidos y en 2014 se comenzó a exportar este producto aunque aún por montos poco significativos.
En 2014 volvieron a cobrar relevancia las exportaciones de ganado en pie luego de descender en 2012 y 2013. En 2014 las exportaciones alcanzaron US$ 140 millones, mientras que en 2013 solamente se habían exportado US$ 30 millones. Los principales destinos fueron Egipto y China.
Las exportaciones de cítricos a Estados Unidos superaron los US$ 7 millones en 2014. Este mercado se abrió a fines de 2013, y en 2014 se posicionó dentro de los 6 principales destinos de exportación de Uruguay de este producto.
Destacados 2014
Es actualmente la segunda economía del mundo, detrás de
Estados Unidos, pero se estima que en veinte años estará disputando el primer lugar.
Si bien es el cuarto país más grande del mundo en cuanto a extensión territorial, sólo un 7% de su superficie es apta para la explotación agrícola.
La economía de China se caracteriza por tener una estructura fundamentalmente industrial. La agricultura representa el 10% del PBI, la industria el 47% y los servicios un 43%.
En 2011, China exportó alrededor de un 30% más que Estados Unidos y gastó alrededor de un 40% más en formación de capital fijo, además de ser el mayor productor de manufacturas a nivel mundial. De mantenerse esta tendencia, el FMI prevé que el PBI de China exceda al de Estados Unidos en el año 2016. Fuente: The Economist
República Popular China Población: 1.341 millones de habitantes (cerca de la
quinta parte de la población mundial)
En el período 2007-2011, las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de un 15,4% anual en promedio.
El desarrollo económico de China y su potencial de futuro es el
acontecimiento que más ha cambiado en el mundo de los negocios en los últimos años.
Su entrada en el 2001 en la Organización Mundial de Comercio confirmó su proceso de apertura al exterior que presenta unas cifras espectaculares: segundo país del mundo en recepción de inversiones extranjeras directas y en reservas de divisas y tercero en superávit comercial.
China es uno de los mercados más competitivos del mundo, con un exceso de capacidad productiva local en muchos sectores y presencia de multinacionales.
Desde el año 2009, China es el principal exportador a nivel mundial, superando a Alemania y a Estados Unidos, y ocupa el segundo lugar en el ranking de importaciones mundiales, después de Estados Unidos.
¿Debe Uruguay ver a China como oportunidad comercial?
Cuenta con una superficie aproximada de 8.514.876 Km2 , lo que lo
convierte en el quinto país de mayor territorio a nivel mundial. La economía brasileña a lo largo del siglo XX; pasó de ser una
economía fundamentalmente agrícola a tener una fuerte base industrial, cada vez más amplia y diversificada.
En el año 2012 el Sector Primario tuvo una participación de 5,2% en el PBI brasilero, el Sector Industrial representó el 26,3% y el Sector Servicios el 68,5%.
Todo esto la convirtió en la mayor economía de América Latina y la séptima economía del mundo, en base al PIB del año 2012.
Brasil forma parte de los BRIC. La sigla BRIC hace referencia a la conjunción de cuatro países claves del mundo como lo son: Brasil, Rusia, India y China. Según Goldman Sachs estos países en el 2050 superarán a economías como la alemana, británica y francesa, y compondrán, junto con Estados Unidos y Japón, la cúpula económica internacional.
Brasil 191 millones de habitantes (5° lugar en el ranking mundial)
El comercio bilateral entre Uruguay y Brasil ha ido en ascenso en los últimos diez
años. Brasil es un destino clave para la colocación de los productos uruguayos. Desde 2001
es el principal destino de las exportaciones uruguayas- excepto en 2004 y 2005 cuando Estados Unidos lo desplazó hacia el segundo lugar-.
Este país es también uno de los principales proveedores de bienes de Uruguay junto a China y Argentina.
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década.
Se estima que existen aproximadamente 50 empresas con capitales brasileños instaladas en Uruguay. A nivel sectorial, las inversiones brasileñas se orientaron al sector de alimentos bebidas y tabaco, la construcción, la industria frigorífica, a los servicios financieros y al transporte, entre otros.
Algunos ejemplos de empresas procedentes de Brasil instaladas en Uruguay son: Sector Alimentos Bebidas y Tabaco- Arrozal 33, S.A., Saman S.A., Demelfor, Bom Gosto,
Canarias S.A., Maltería Uruguay S.A., Cympay, Malteria Oriental, FNC, Ridozir S.A., Sadia Uruguay S.A., Solaris S.A.
Industria Frigorífica y Curtiembres- Cledinor, Establecimiento Colonia, Inaler, Pulsa S.A., Frigorífico Canelones S.A., Frigorífico Tacuarembó S.A., Marfrig, Zenda Leather.
¿ Es importante Brasil para Uruguay?
¿balanza comercial?
Los principales productos importados fueron: automóviles, teléfonos celulares, vehículos para transporte de mercancía e insecticidas, raticidas y fungicidas.
Las importaciones desde China volvieron a crecer fuertemente con respecto a 2013 (10%) y el país asiático se consolidó como principal origen de las compras externas. El segundo país en importancia de esta categoría fue Brasil, con un estancamiento en la importación de mercaderías y el tercero fue Argentina con una baja del 11% con respecto a 2013.
Importaciones de bienes de Uruguay
en 2014 El valor de los bienes importados en
2014, sin considerar petróleo y derivados, fue de US$ 9.632 millones, 1,1% superior al año anterior.
Anuario estadístico. Uruguay Siglo XXI, 2014
celulosa carne
soja
leche
Exportaciones por empresas 2014
8.521 empresas exportadoras
½ explicado por 29 empresas
1/3 explicado por 13 empresas
Leche, granos, forestal y carne
Elaboración propia en base a Uruguay Siglo XXI, 2014 y Dirección Nacional de Aduanas
Destino de las exportaciones 2014
213 países 19 zonas francas
10 Países 62% de X 2 países 35% de X
(Brasil y China)
Elaboración propia en base a Uruguay Siglo XXI, 2014 y Dirección Nacional de Aduanas
Exportaciones uruguayas por destinos (USD)
Elaboración propia en base a Uruguay Siglo XXI, 2014 y Dirección Nacional de Aduanas
Brasil y China
Brasil, Argentina y EEUU
Exportaciones uruguayas 2014 por bloques
Elaboración propia en base a Uruguay Siglo XXI, 2014 y Dirección Nacional de Aduanas
Exportaciones totales uruguayas 2014
9,144,294,478 USD
Evolución de exportaciones uruguayas por bloques
Elaboración propia en base a Uruguay Siglo XXI, 2014 y Dirección Nacional de Aduanas
Mercosur UE y ANorte
Mercosur Asia y UE (ZF)
Las exportaciones uruguayas de bienes volvieron a marcar
un nuevo record histórico en 2014 llegando a US$ 9.178 millones.
Si a lo anterior se le agregan las ventas desde Zonas Francas, el monto exportado se estima en US$ 10.056 millones.
En 2014 los principales productos exportados fueron soja, carne bovina, lácteos, celulosa y arroz.
China fue nuevamente el principal destino de las ventas uruguayas en 2014, seguido muy de cerca por Brasil. Estos dos mercados representan el 40% de las exportaciones uruguayas de bienes.
Síntesis
Comenzó a producir y a exportar la planta de celulosa de
Montes del Plata.
Fue un año récord para las exportaciones de carne bovina. Si a las exportaciones de carne congelada y refrigerada se le agrega despojos y sub-productos de la carne bovina, este rubro supera a la soja como principal producto exportado.
Se comenzó a exportar carne ovina a Estados Unidos.
Las exportaciones de cítricos a Estados Unidos superaron los US$ 7 millones en 2014. Este mercado se posicionó dentro de los 6 principales destinos de exportación de Uruguay de este producto.
Síntesis- se destaca en 2014
En síntesis, en 2014 Uruguay logró un nuevo récord
de exportación de bienes, en un contexto de desaceleración esperada de las ventas al exterior. La soja, la carne bovina y la pasta de celulosa, entre otros, fueron los principales productos exportados. China y Brasil fueron los principales socios comerciales de Uruguay en 2014. Para 2015 se espera que la celulosa sea uno de los principales productos de exportación de nuestro país y que China sea nuevamente el principal destino de nuestras ventas.
Síntesis
