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Innovación Tecnológica en Telecomunicaciones: Retos para la Competencia Económica y
la Integración Regionalla Integración Regional
Dr. Víctor Pavón-VillamayorCoordinador de Asesores de la Presidencia
Comisión Federal de Telecomunicaciones, México
Reunión de Expertos sobre Política de Competencia y Funcionamiento
de Mercados en Centroamérica y México
Sede Sub-regional en México de la CEPAL
2 Junio 2011
5
55
,39
5
66
,55
9 75
,30
3
83
,52
8 86
,91
2
45.1
52.6
62.6
70.3
77.480.2
El que llama paga nacional
SUSCRIPTORES (000) Y PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL
Penetración Móvil, México
La penetración móvil en México ha
venido creciendo a tasas aceleradas
en los últimos años, pero ¿es
suficiente?
64 16
1
31
3
38
6
57
2
68
9
1,0
22
1,7
41
3,3
49
7,7
32
14
,07
8 21
,75
8
25
,92
8 30
,09
8
38
,45
1
47
,12
9
55
,39
5
0.10.2 0.4 0.4 0.6 0.8
1.1 1.8
3.5
8.0
14.2
21.6
25.4
29.1
36.3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
p/
jun-10
Usuarios móviles Penetración Fuente: COFETEL
El que llama paga local
suficiente?
Evolución Tarifaria, México
6
� Las tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones en el país han observado
reducciones constantes en los últimos años en términos reales.
100
93
88
84
100
89
79
10010098
83
100 100
9593
90
100
80
90
100
Telefonía fija:
Reducción real acumulada a
2010 por servicio
Nota metodológica: Elaborada con los registros tarifarios en Cofetel e ingresos promedio de los principales
Operadores en cada servicio.
Fuente: Cofetel
7779
72
65
69
62
56
51
77
68
72
6866
63
30
40
50
60
70
80
2006 2007 2008 2009 2010
Telefonía Local Fija Residencial
Telefonía Local Fija Comercial
Telefonía Local Móvil
Telefonía de Larga Distancia
Televisión Restingida
Internet de Banda Ancha
Local residencial -23%
Local Comercial -35%
Telefonía móvil local -49%
Larga Distancia -37%
TV restringida -10%
Internet banda ancha -38%
7
Entre 2007 y 2010, el sector telecomunicaciones observó el siguiente comportamiento:
� Telefonía móvil: crecimiento anual de 9.0%
� Banda ancha: crecimiento anual de 44.8%
� Suscriptores de Internet: crecimiento anual de 14.1%
� TV Satelital: crecimiento anual de 40.5%
�Telefonía fija: decrecimiento anual de 2.4%
Radiografía del Sector en México
El desarrollo es evidente, pero insuficiente con respecto al potencial o nuestros socios
comerciales.
2009
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Telefonía Móvil
por cada 100
habitantes (1)
Telefonía Fija por
cada 100
habitantes
Suscriptores de
Internet por cada
100 habitantes
Banda Ancha por
cada 100
habitantes
México Promedio OCDE
Rentabilidad de las Servicios Móviles
2003 2004 2005 2006 2007 2008Promedio OCDE 40.5 40.1 38.8 38.4 38.3 37.6
Márgenes de utilidad de los operadores mexicanos de Telefonía MóvilMargen EBITDA, %
Promedio OCDE 40.5 40.1 38.8 38.4 38.3 37.6México 40.0 40.0 43.1 51.4 52.5 53.0Telcel 49.3 51.0 54.6 62.8 65.0 64.0Iusacell 29.3 14.7 20.4 22.1 21.4 20.7Telefónica -22.4 -23.6 -23.0 -1.0 15.3 30.6Unefon 35.6 32.7 29.6 19.9Nextel 46.0 47.3 44.6 39.9 36.4 36.4
FUENTE: “Recomendaciones para promover un marco regulatorio favorable a la competencia en la interconexión entre redes de
Telecomunicaciones”, OCDE, Junio 2009
Rentabilidad de los Servicios Fijos
Margen EBITDA en Telefonía Fija, %
35
40
45
50 47
FUENTE: “Recomendaciones para promover un marco regulatorio favorable a la competencia en la interconexión entre redes de
Telecomunicaciones”, OCDE, Junio 2009
0
5
10
15
20
25
30
35
TE
LME
X (
Mé
xico
)
ON
O (
Esp
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a)
BC
E (
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TIS
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BT
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CT
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UA
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tel
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a)
CC
B (
EU
A)
AT
&T
(E
UA
)
Ea
rth
link
(E
UA
)
17
Promedio= 28
Concentración en Servicios Específicos
70.80%
4.40%
21.10%
3.70%
Market Share of Mobile Access(Lines 2010)
Telcel
Iusacell
Movistar
Nextel 72%
8%
8%
7%6%
Market Share of Broadband(Access Lines 2009)
Telmex
Cablevisión
Megacable
Axtel
Otros
84%
4%2%
11%
Market Share of Fixed Access(lines 2010)
Telmex
Axtel
Maxcom
Otros
71%
24%
6%5% 5%
Market Share of Fiber Back Haul Network (Kilometres 2010)
Telmex
CFE
Axtel
Alestra
Maxcom
Source: Merrill Lynch Global Wireless Matrix Q1 2010; Communications Markets in Mexico
2009, Pyramid Research; BMI Mexico Telecommunications Report Q4, 2009.
Otros
Concentración y Rentabilidad en Telecomunicaciones
Margen EBITDA & HHI en Telecomunicaciones
FUENTE: ITESM con base en datos de Merryl Lynch, 3Q 2008.
Unbundling: Trade-Offs
El problema regulatorio
en telecomunicaciones
se plantea como un
balanceo entre dos
objetivos: la promoción
FUENTE: Bauer (2008)
objetivos: la promociónde la competencia sobre
la infraestructura
existente y la promoción
de nuevas inversiones.
17
“Forward-looking Thinking” en Competencia y Regulación
Marco Regulatorio Europeo en Telecomunicaciones (Marzo 2002)
Definición de Mercados
Poder de Mercado
Regulación Ex Post
Análisis de Competencia Regulación
18
� Durante la última década, la tarifa de terminación móvil cobrada en la industria mexicana
representa, en promedio, 74% de la tarifa final a los usuarios.
� La correlación entre la tarifa de interconexión y la tarifa final “El Que Llama Paga” es de
0.997 (2005-2010), lo que implica que las tarifas finales al usuario evolucionan de
manera simétrica a los cambios en las tarifas de interconexión. Una caída en las tarifas de
interconexión está típicamente asociada a una caída en las tarifas al usuario final.
2.25
Tarifas de IX y Precios al Usuario
Tarifa Final El que llama paga
Tarifa de interconexiónmóvil* 0.997
*Acuerdos de la Industria
Coeficiente de Correlación Simple
Fuente: COFETEL.
1.71
1.54
1.341.21
1.091
2.25
2.03
1.851.72
1.61.51
1.71
1.54
1.09
0.55 0.51 0.47
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tarifa de interconexión móvil* Tarifa final El que llama paga
Tarifa de interconexión resuelta por CFT y SCT
Pe
sos
19
� La CFC ha identificado
operadores con poder sustancial
de mercado en 5 mercados
relevantes.
Regulación Asimétrica
Mercado relevante Declaratoria
de COFECO
Agentes
económicos
Arrendamiento de líneas o circuitos de
transmisión dedicados.
DC-02-2007 TELMEX/TELNOR
Terminación de tráfico público DC-03-2007 TELMEX/TELNOR
� En términos del artículo 63 de la
LFT, la CFT está facultada para
establecer obligaciones
específicas en materia de
tarifas, calidad e información a
los concesionarios con poder
sustancial.
conmutado de voz (servicios local y
larga distancia).
Originación de tráfico público
conmutado de voz (servicio local fijo).
DC-04-2007 TELMEX/TELNOR
Tránsito local de tráfico conmutado de
voz (servicio local fijo).
DC-05-2007 TELMEX/TELNOR
Telefonía móvil a nivel nacional
(servicio de voz y datos ofrecidos por
los concesionarios de radiotelefonía
móvil).
DC-08-2007 TELCEL
21
Precios reales de la Canasta
Cambio Anual en el Ingreso Máximo = (1+ П)* (1- X%)�
Price Caps
Ene-2011 Dic./ 11 Dic./ 12 Dic./ 013 Dic./ 14
∆ ∆ ∆ ∆ Productividad = - X%
�
? %
•
•
Curva de Ingreso Máximo
Costo Total de la Canasta
Política de Administración Eficiente del Espectro Radioeléctrico
22
La política de incrementar la cantidad de espectro en manos de los distintos
operadores de la industria es una estrategia de alto impacto para el desarrollo del
sector ya que el despliegue de nuevas generaciones de servicios móviles está
limitado por la cantidad de espectro en disposición de los operadores.
32%
22%25%
21%Telcel
Iusacell
Telefonica
Nextel
Tenencia de Espectro previo a L20 y L21, México(Banda de 800 MHz + 1900 MHz)
Tenencia de Espectro Actual, México(Banda de 800 MHz + 1900 MHz + 1.7/2.1 GHz)
33%
29%
26%
12%Telcel
Iuasacel
Telefónica
Nextel
l
Eliminación de Barreras a la Entrada
23
Otro barrera institucional son
las restricciones a la inversiónextranjera en el sector
telecomunicaciones. El
promedio del índice de
IED acumulada /PIB (%)
Luxemburgo
Italia
promedio del índice de
barreras regulatorias a la
inversión extranjera de la
OCDE observó en 2006 un
nivel de 0.185 puntos. Para
2010, este indicador había
descendido a un nivel de
0.121.
México observa en 2010 uníndice de 0.35.
IED acumulada /PIB (%)
Índice de restricciones a la IED (OCDE)Fuente: OCDE, 2010
México Rusia
Tratado Países Habitantes
(millones) 2009¹
% PIB
Mundial
2009²
TLCAN Estados Unidos, Canadá y México(3) 444.358 27.96%
TLC-G3 Colombia y México (2) 155 2.18%
TLC México-Costa Rica Costa Rica y México (2) 111.216 1.84%
TLC México – Nicaragua Nicaragua y México (2) 112.876 1.80%
TLC México – Israel Israel y México (2) 113.797 2.12%
TLC – México – TN El Salvador, Guatemala, Honduras y 133.812 1.91%
Apertura Económica: MéxicoTratados de Libre Comercio de México con otros Países
TLC – México – TN El Salvador, Guatemala, Honduras y
México (4)
133.812 1.91%
TLC México - AELC Islandia, Noruega, Liechtenstein,
Suiza y México (5)
119.1 3.38%
TLC México - Uruguay Uruguay y México (2) 110 1.84%
TLCUEM Unión Europea y México (28) 501.259 31.98%
TLC México - Chile Chile y México (2) 123.433 2.06%
TOTAL 43 1,090.885 67.20%
¹ Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2009.
² Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2009.
En todos estos tratados, se pueden identificar subcapítulos correspondientes
específicamente a la industria de las telecomunicaciones.
Coordinación Regional en Telecomunicaciones
Temas Impacto en la Competencia y la
Integración Regional
1. Interconexión
• Recrea condiciones de “competencia óptima” en regiones
fronterizas con impactos importantes en el bienestar de la1. Interconexiónpoblación, v. gr. “Cross Border Local Areas”
2. Espectro Radioeléctrico
• La coordinación transfronteriza en el uso de frecuencias
fomenta el uso eficiente de un recurso escaso como el
espectro, v. gr. segmento alto de la banda 1.7/2.1 GHz.
3. Cooperación Técnica
• Fomenta la instrumentación de las mejores prácticas
regulatorias en la región y reduce la curva de aprendizaje entre
los distintos órganos reguladores regionales, v. gr. Portabilidad
Numérica
Infraestructura Física e Integración
La Autopista Mesoamericana de la
Información es un proyecto intra-
regional que busca el despliegue de
banda ancha mediante la instalación
de troncales de fibra óptica en los
países de Centroamérica:
� Entrará en funcionamiento
de manera paulatina a partir del
2011;
� Tendrá capacidad reservada
para gobiernos;
� Marco regulatorio de la AMI
a cargo de la Secretaría Ejecutiva
de la Comisión Técnica Regional
de Telecomunicaciones de
Centroamérica.
Impactos de la Integración de Proyectos de Infraestructura en Telecom (AMI)
10000
12000
Ahorros en Costo de Tránsito Totales por Puntos de Acceso a la Red en Mesoamérica
Fuente: PRICEWATTERHOUSECOOPERS.
0
2000
4000
6000
8000
10000
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Mile
s d
e d
óla
res
Panamá
Nicaragua
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica