INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA DEL MERCADO DE …€¦ · madrid, 28 de noviembre de 2017 intercambio de puntos de vista del mercado de oleaginosas, proteaginosas y otras leguminosas

Madrid, 28 de noviembre de 2017

INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA DEL MERCADO DE

OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y OTRAS LEGUMINOSAS DE GRANO

DIRECCIÓN GENERAL DE

PRODUCCIONES Y MERCADOS

AGRARIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN Y

DE MEDIO AMBIENTE,

SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES Y ACEITE DE OLIVADIRECCIÓN GENERAL DE


AGRARIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

PESCA, ALIMENTACIÓN Y

DE MEDIO AMBIENTE,

PRINCIPALES ESPECIES

* Oleaginosas:Girasol (Heliantus annuus)Colza (Brassica napus L.)Soja (Glicine max L.)Cártamo (Carthamus tinctorius L.)

*Proteaginosas:Guisante seco (Pisum sativaum L.)Haba y haboncillo secos (Vicia faba var. equina y var. minor) Altramuz dulce (Lupinus albus L.)

*Leguminosas de grano:Judía seca (alubia) (Phaseolus vulgaris)Lenteja (Lens esculenta, var culinaris) Garbanzo (Cicer arietinum)

Veza grano (Vicia sativa L.)Yero (Vicia ervilia L.)Alholva (Trigonella foenumgranecum L.)Algarroba (Vicia monanthas Desf.) Almorta o Titarros (Lathirus sativus L.)Alberjón (Vicia narborensis L.)



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

(*) Estimación

(**) Avance

Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA

(Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. Septiembre 2017- Castilla La Mancha (incluye avance octubre)

OLEAGINOSAS: Evolución superficie y producción (España)



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

(*) Estimación

(**) Avance

Fuente: Elaboración propia por la SGCHIAO con datos de la Comisión

Europea. Octubre 2017

OLEAGINOSAS: Superficie y producción UE



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

(*) Estimación

(**) Avance

Fuente: Elaboración propia por la SGCHIAO con datos del USDA

OLEAGINOSAS: Producción mundial

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Soja Colza Girasol Total

Soja351,4

Colza70,3

Girasol47,6

Total469,3

Soja; 348,9

Colza; 72,1

Girasol; 45,7

Total; 466,7

307

69

41

417

Produccion de mundial de soja, colza y girasol (Mt)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017 (**) Media 5 camp.



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

(*) Estimación

(**) Avance

Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA

(Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. Agosto 2017)

PROTEAGINOSAS: Evolución superficie y producción (España)



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

(*) Estimación

(**) Avance

Fuente: Sub. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales y

Aceite de Oliva con datos Comisión Europea.Octubre 2017

PROTEAGINOSAS: Superficie y producción UE



AGRARIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURAY


DE MEDIO AMBIENTE,

LEGUMINOSAS: Superficie y producción España

(*) Estimación

(**) Avance

Fuente: Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. SGT. MAPAMA. Agosto 2017.



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

(*) Datos provisionales

Fuente: Elaboración de la SGCHIAO a partir de Datacomex.

OLEAGINOSAS: Comercio exterior España



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

(*) Provisional

(**)Estimación

Fuente: Elaboración de la SGCHIAO a partir de Eurostat

OLEAGINOSAS: Comercio exterior UE



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,(*) Provisional

Fuente: Elaboración de la SGCHIAO a partir de USDA

OLEAGINOSAS: Comercio exterior mundial

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Colza grano Colza torta Girasol grano Girasol torta Soja haba Soja torta

16,38

5,95

2,17,07

144,61

60,71

Media; 14,09

Media; 5,86 Media; 1,62 Media; 5,72

Media; 112,50

Media; 58,26

Comercio exterior mundial- Importaciones Oleaginosas (Mt)

2011/12 2012/13

2013/14 2014/15

2015/16 2016/17 (*)

Media



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,


Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva a partir de

datacomex

PROTEAGINOSAS : Evolución comercio exterior español



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,


Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva a partir de

datos de EUROSTAT

PROTEAGINOSAS : Evolución comercio exterior UE



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

LEGUMINOSAS: Comercio exterior España

(*) Provisional

Fuente: S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con datos del Datacomex



AGRARIOS




(**) Avance

Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales

y Aceite de Oliva con datos del USDA. Nov 2017

OLEAGINOSAS: Balances oleaginosas. Mundiales

SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES Y AC. DE OLIVADIRECCIÓN GENERAL DE


AGRARIOS


ALIMENTACIÓN Y


(**) Avance

Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales y

Aceite de Oliva con datos de la DGAGRI

OLEAGINOSAS: Balances oleaginosas. UE



AGRARIOS




(**) Estimación

Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e

Industriales y Aceite de Oliva

OLEAGINOSAS: Balances oleaginosas. España

Campaña 2015/16 Campaña 2016/17 (*) Campaña 2017/18 (**)

SEMILLAS (miles t) COLZA SOJA GIRASOL TOTAL COLZA SOJA GIRASOL TOTAL COLZA SOJA GIRASOL TOTAL

Superficie (1.000 ha ) 71,0 1,3 738,9 811 89,8 1,0 719,1 810 91,2 1,6 716,7 810

Rendimiento (t/ha) 2,1 3,2 1,0 1,1 2,6 2,9 1,0 1,2 1,6 3,0 1,1 1,1

Producción 149,4 4,1 769,2 923 231,6 3,0 713,3 948 146,9 4,8 762,1 914

Existencias iniciales 2 250 50 302 1 200 50 251 8 250 45 303

Importaciones 28,5 3580,3 358,9 3.968 31,8 3231,1 506,8 3.770 40,0 3450,0 450,0 3.940

TOTAL DISPONIBILIDADES 180 3.834 1.178 5.192 265 3.434 1.270 4.969 194 3.705 1.257 5.156

Consumo interno 115,9 3.558,0 1.087,9 4.762 170,9 3.164,2 1.199,4 4.535 115,9 3.404,8 1.187,1 4.708

Exportaciones 62,9 76,5 40,3 180 86,1 19,9 25,6 132 70,0 50,0 25,0 145

TOTAL UTILIZACIONES 179 3.634 1.128 4.941 257 3.184 1.225 4.666 186 3.455 1.212 4.853

Existencias finales 1 200 50 251 8 250 45 303 9 250 45 304



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

Fuente: Subdirección General de Cultivos

Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva

OLEAGINOSAS: Precios oleaginosas. Campaña 2017/18

PRECIOS SEMANALES SEMILLAS OLEAGINOSAS. CAMPAÑA 2017/18 PRECIOS SEMANALES TORTAS OLEAGINOSAS. CAMPAÑA 2017/18Semana 47/2017. Noviembre 2017 Semana 47/2017. Noviembre 2017

% sobre la cotización % sobre la cotización

Última

cotización $/t

Diferencia

semanal $/t

semana

anterior mes anterior año anterior

Mínimo

campaña

$/t

Máximo

campaña

$/t

Última

cotización $/t

Diferencia

semanal $/t

semana

anterior mes anterior año anterior

Mínimo

campaña

$/t

Máximo

campaña

$/t

Mundiales Mundiales

Australia, Fremantle (WA)EEUU (Golfo) 379 +7 +2 +1 -5 363 391 EEUU (Golfo) 347 +9 +3 +0 -6 324 377

Argentina (Up River) 372 +11 +3 -1 -5 361 387 Argentina (Up River) 326 +10 +3 +2 -7 299 329

Brasil (Paraná) 390 +8 +2 +1 -3 373 395 Brasil (Paraná) 319 +4 +1 +0 -4 300 343

Mundiales % sobre la cotización

Australia, Fremantle (WA)Canadá (Vancouver) 427 +2 +0 +1 +4 418 435 Última Diferencia semana mes año Mínimo Máximo

Australia (Fremantle) 450 -7 -2 +1 +3 442 470 cotización semanal anterior anterior anterior campaña campaña

Ucrania 429 -2 -0 +1 +0 409 431

Unión Europea Euros 0,8528 0,0021 +0,25 +0,29 -9,69 0,8315 0,8809

Francia (Rouen) 439 -4 -1 +1 +2 402 443

Alemania (Hamburgo) 437 -1 -0 +2 +3 409 440

GIRASOL $/t

MundialesAustralia, Fremantle (WA)Ucrania 371 +0 +0 +0 -8 369 374

Unión Europea

Francia (Burdeos) 388 -1 -0 +1 -4 383 414

GIRASOL ESPAÑA €/t TORTA ESPAÑA €/t

% sobre la cotización % sobre la cotización

Última Diferencia semana mes año Mínimo Máximo Última Diferencia semana mes año Mínimo Máximo

cotización semanal anterior anterior anterior campaña campaña cotización semanal anterior anterior anterior campaña campaña

España Torta Soja 44% 310 +10 +3 +1 -12 283 310

Andalucía 337 -0 -0 -0 -7 331 358 Torta Colza 00 200 +0 +0 -1 -11 197 216

Norte-Centro 325 +0 +0 -1 -8 312 360 Torta Girasol 34-36% 178 -1 -1 +1 -17 175 181

Torta Girasol 28% 140 +0 +0 +0 -8 140 150

HABA DE SOJA $/t TORTA DE SOJA $/t

COLZA $/t

Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente de

MERCOLLEIDA

Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente de la

S.G. Estadística del MAPAMA

Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente del

Consejo Internacional de Cereales (CIC)







Cambio Dólar USAElaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente del




AGRARIOS


ALIMENTACIÓN Y

DE MEDIO AMBIENTE, Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite

de Oliva con datos del Consejo Internacional de

Cereales

OLEAGINOSAS: Evolución precios mundiales de las semillas



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE, Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales y

Aceite de Oliva con datos del Consejo Internacional

de Cereales y SG Estadísticas MAPAMA

OLEAGINOSAS: Evolución precios de las semillas



AGRARIOS






OLEAGINOSAS: Evolución anual precios semillas oleaginosas



AGRARIOS






OLEAGINOSAS: Comparativa de precios de semillas oleaginosas

379

439

388

388

300

325

350

375

400

425

450

475

500

01-1

1-1

6

15-1

1-1

6

29-1

1-1

6

13-1

2-1

6

27-1

2-1

6

10-0

1-1

7

24-0

1-1

7

07-0

2-1

7

21-0

2-1

7

07-0

3-1

7

21-0

3-1

7

04-0

4-1

7

18-0

4-1

7

02-0

5-1

7

16-0

5-1

7

30-0

5-1

7

13-0

6-1

7

27-0

6-1

7

11-0

7-1

7

25-0

7-1

7

08-0

8-1

7

22-0

8-1

7

05-0

9-1

7

19-0

9-1

7

03-1

0-1

7

17-1

0-1

7

31-1

0-1

7

14-1

1-1

7

28-1

1-1

7

Evolución anual de los precios de las principales oleaginosas ($/t)noviembre 2016- noviembre 2017

Soja (EEUU) Colza (FR) Girasol (FR) Girasol (ES)



AGRARIOS




Aceite de Oliva con datos del Consejo Internacional de

Cereales y Mercolleida

OLEAGINOSAS: Evolución precios de las tortas de oleaginosas



AGRARIOS






OLEAGINOSAS: Evolución anual precios tortas oleaginosas



AGRARIOS


ALIMENTACIÓN Y

DE MEDIO AMBIENTE,(*) 2015

Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de precios y

salarios agrarios. SGT. MAPAMA

PROTEAGINOSAS: Evolución precios España

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

habas secas 214 200 213 220 209 249 307 325 185 257 310 303 250 225 208

guisantes secos 203 181 159 153 155 220 218 188 203 224 267 259 245 229

altramuz dulce 178 168 195 214 202 242 264 245 229 239 268 291 353 343

100

150

200

250

300

350

400

450

Evolución de los precios medios de las proteaginosas (€/t)

España 2016Diferencia año

anterior

%sobre año

anterior

%sobre media

quinquenal

Mínimo

quinquenio €/t

Máximo

quinquenio €/t

Habas secas 208 -17 -7,5 -22,7 225 310

Guisante secos (*) 229 -16 -6,5 -4,4 224 267

Altramuz dulce (*) 343 -11 -3,1 +24,1 239 353

Proteaginosas €/tElaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales con

fuente de Precios percibidos por los agricultores. Estadísticas MAPAMA



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

LEGUMINOSAS: Precios leguminosas grano en España

Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de

precios y salarios agrarios. SGT. MAPAMA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

veza grano 184 183 174 192 183 242 289 255 240 218 264 308 345 388 294

yeros 145 134 135 149 143 180 255 213 179 202 241 232 212,4 242 190

100

150

200

250

300

350

400

450

Evolución de los precios medios de las leguminosas grano alimentación animal (€/t)


anterior

%sobre año

anterior

%sobre media

quinquenal

Mínimo

quinquenio €/t

Máximo

quinquenio €/t

Veza grano 294 -94 -24,1 -3,4 218 388

Yeros 190 -52 -21,5 -15,9 202 242

Leguminosas grano €/tElaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales con




AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

LEGUMINOSAS: Precios legumbres en España

Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de

precios y salarios agrarios. SGT. MAPAMA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

judías secas 1462 1400 1229 1462 1648 2048 1983 2089 1779 1858 1890 2482 2355 1764 1670

lentejas 428 485 420 470 570 609 579 608 718 762 795 550 462 596 655

garbanzos 700 649 553 521 561 633 657 671 628 653 654 665 549 589 615

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

Evolución de los precios medios de las legumbres (€/t)


anterior

%sobre año

anterior

%sobre media

quinquenal

Mínimo

quinquenio €/t

Máximo

quinquenio €/t

Judías secas 1.670 -94 -5,3 -19,3 1764 2482

Lentejas 655 +60 +10,0 +3,5 462 795

Garbanzos 615 +26 +4,4 -1,1 549 665

Legumbres €/tElaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales con




AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,(*) En la dotación presupuestaria se ha descontado el importe correspondiente a los pequeños agricultores

Fuente: SGCHIAO a partir de datos del FEGA

Ayudas directasAyuda asociada a las legumbres de calidad.

AYUDA ASOCIADA Superficie base

determinada (ha)

Superficie base

determinada (ha)

Superficie solicitada

(ha)

LEGUMBRES DE CALIDAD 2015/16 2016/17 2017/18

ANDALUCÍA 1.075,60 1.348,47 1.493,37

ARAGON 50,95 31,52

ASTURIAS 50,23 34,62 63,76

I BALEARES 12,17 9,70 28,24

CANTABRIA 0,24

CASTILLA-LA MANCHA 4.509,38 3.041,92 3.653,61

CASTILLA Y LEÓN 8.551,31 7.538,15 10.327,80

CATALUÑA 135,90 118,13 237,15

EXTREMADURA 62,94 231,20

GALICIA 61,57 28,08 40,11

NAVARRA 48,91 26,41 54,87

PAIS VASCO 160,94 119,26 173,13

LA RIOJA 13,76 9,96 18,88

Superficie determinada (ha) 14.733,66 12.274,70 16.353,88

Nº total de beneficiarios 1.376 1.217

Dotación presupuestaria (€) 1.000.000 995.996 (*) 1.000.000

Límite cuantitativo (ha) 10.000 10.000 10.000

Importe medio (€/ha) 67,87 81,14 60,98



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,(*) En la dotación presupuestaria se ha descontado el importe correspondiente a los pequeños agricultores


Ayudas directasAyuda asociada a los cultivos proteicos. Proteaginosas y Leguminosas.

AYUDA ASOCIADA PROTEICOSSuperficie determinada

(ha)

Superficie determinada

(ha)

Superficie solicitada

(ha)

PROTEAGINOSAS-LEGUMINOSAS 2015/16 2016/17 2017/18

ANDALUCÍA 40.913,82 40.136,21 36.553,57

ARAGON 34.943,88 34.187,59 35.227,90

ASTURIAS 159,37 125,65 105,57

I BALEARES 537,35 559,34 535,54

CANTABRIA 8,38 8,38

CASTILLA-LA MANCHA 81.853,28 80.408,06 85.020,35

CASTILLA Y LEÓN 249.374,21 240.862,09 272.429,91

CATALUÑA 15.742,30 19.697,52 23.343,14

EXTREMADURA 4.556,64 4.978,56 9.652,51

GALICIA 762,57 441,45 685,16

MADRID 4.103,10 4.183,92 5.098,40

MURCIA 17,43 46,25 31,02

NAVARRA 11.979,78 10.643,15 10.238,44

PAIS VASCO 3.637,88 3.526,91 3.211,63

LA RIOJA 1.053,11 1.168,97 1.695,52

C.VALENCIANA 737,29 855,74 712,08

Superficie determinada (ha) 450.372,01 441.829,79 484.549,12

Nº total de beneficiarios 39.119 40.906

Dotación presupuestaria (€) 21.646.000 21.539.630,58 (*) 21.646.000


Importe unitario (€/ha) 48,06 48,75 44,48



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

(*) En la dotación presupuestaria se ha descontado el importe correspondiente a los pequeños agricultores

Hasta las primeras 50 ha por explotación.


Ayudas directasAyuda asociada a los cultivos proteicos. Oleaginosas.

AYUDA ASOCIADA PROTEICOS Superficie base determinada Superficie base determinada Superficie solicitada

OLEAGINOSAS 2015/16 2016/17 2017/18

haprimeras 50

haha

primeras 50

haha

primeras 50

ha

ANDALUCÍA 239.913,07 167.954,19 230.437,82 163.154,61 242.539,12 170.395,64

ARAGON 13.810,54 13.550,60 13.681,88 13.115,14 13.759,29 13.320,07

CASTILLA-LA MANCHA 176.787,79 143.863,51 179.860,17 145.005,82 177.461,41 142.570,24

CASTILLA Y LEÓN 258.193,44 233.759,51 270.699,28 243.087,84 290.217,13 257.509,44

CATALUÑA 12.031,33 12.020,75 12.098,70 11.982,08 10.669,48 10.611,75

EXTREMADURA 14.615,79 14.465,79 12.983,99 12.983,99 13.341,93 12.128,36

GALICIA 75,73 75,73 158,08 158,08 54,41 54,41

MADRID 552,37 491,42 1.269,40 1.033,94 1.348,41 1.126,52

NAVARRA 10.607,79 10.197,07 7.844,25 7.570,29 7.696,99 7.380,46

PAIS VASCO 2.730,60 2648,81 2.031,78 2005,81 2.321,68 2131,53

LA RIOJA 839,21 836,06 1295,13 1284,95 1244,95 1233,65

C. VALENCIANA 185,86 173,83 296,21 290,42 293,13 289,06

Superficie determinada (ha) 730.343,52 600.037,27 732.656,69 601.672,97 760.947,93 618.751,13

Nº total de beneficiarios 39.996 39.792 39.792

Dotación presupuestaria (€) 22.891.000 22.690.627,52 (*) 22.891.000


Importe medio (€/ha) 38,15 37,71 36,70

Muchas gracias



AGRARIOS



DE MEDIO AMBIENTE,

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