Ipkk Fin2013 1y Rev k Hr

GODINJI IZVJETAJ

ZA 2013. GODINU

(ZA JAVNU OBJAVU)

Osijek, 30. travanj 2014.

2 TERMES GRUPA D.D. OSIJEK GODINJI IZVJETAJ ZA 2013. GODINU JAVNA OBJAVA

SADRAJ SADRAJ ......................................................................................................................................................... 2

1. OPI PODACI O DRUTVU ............................................................................................................... 3

2. IZVJEE UPRAVE ............................................................................................................................. 6

2.1. PREGLED POSLOVANJA U 2013. GODINI ................................................................................ 6 2.1.1. PROIZVODNJA EERA TVORNICA EERA OSIJEK D.O.O. ......................................... 6

2.1.1.1. PROIZVODNJA ............................................................................................................................. 6 2.1.1.2. PRODAJA ....................................................................................................................................... 8 2.1.1.3. INVESTIRANJE ............................................................................................................................. 8 2.1.1.4. RAUN DOBITI I GUBITKA ....................................................................................................... 8 2.1.1.5. BILANCA ....................................................................................................................................... 9 2.1.1.6. KLJUNI FINANCIJSKI PODACI .............................................................................................. 10

2.1.2. PROIZVODNJA MLIJEKA FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK D.O.O. .................... 10 2.1.2.1. TEHNOLOKI PARAMETRI ..................................................................................................... 10 2.1.2.2. RAUN DOBITI I GUBITKA ..................................................................................................... 10 2.1.2.3. BILANCA ..................................................................................................................................... 11 2.1.2.4. KLJUNI FINANCIJSKI PODACI .............................................................................................. 12

2.1.3. SVINJOGOJSKA PROIZVODNJA SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAA PRKOS D.O.O. 12 2.1.3.1. TEHNOLOKI PARAMETRI ..................................................................................................... 12 2.1.3.2. RAUN DOBITI I GUBITKA ..................................................................................................... 13 2.1.3.3. BILANCA ..................................................................................................................................... 13 2.1.3.4. KLJUNI FINANCIJSKI PODACI .............................................................................................. 14

2.1.4. OSTALA DRUTVA TERMES GRUPE.................................................................................... 14 2.1.4.1. ROBNA KUA SJENJAK ........................................................................................................... 14 2.1.4.2. KANDIT CELJE SLOVENIJA .................................................................................................. 16

2.1.5. TERMES GRUPA D.D. NEKONSOLIDIRANO .................................................................... 16 2.1.6. FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE KONSOLIDIRANO ..................................................... 18 2.1.7. LJUDSKI RESURSI ODNOSI SA ZAPOSLENIMA .............................................................. 20

2.2. PREDVIANJA I PLANOVI ....................................................................................................... 21 2.2.1. PROIZVODNJA EERA ........................................................................................................ 21 2.2.2. PROIZVODNJA MLIJEKA ...................................................................................................... 22 2.2.3. PROIZVODNJA SVINJA .......................................................................................................... 22

2.3. IZVJEE UPRAVE O VLASTITIM DIONICAMA .................................................................. 22 2.4. PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ................................................ 22

3. IZVJEE NADZORNOG ODBORA ................................................................................................... 24

4.NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJETAJ .............................................................................. 25

5. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJETAJ ................................................................................... 32

6. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJETAJE ..................................................... 39


1. OPI PODACI O DRUTVU

Termes grupa d.d. Osijek je Tvrtka iji osnovni poslovni zadatak rukovoenjem s lanica Grupe u cilju ostvarivanja to boljeg poslovnog rezultata za svako Drutvo Grupe. Osnovni podaci Termes Grupa d.d. Osijek

NAZIV TERMES GRUPA d.d. Osijek

ADRESA Osijek, K. Frankopana 99

TELEFON FAX MAIL

031-32-45-00 031-32-45-93 [email protected]

MATINI BROJ MATINI BROJ SUDA OIB

3033899 030030789 96570822897

IBAN HR0923600001102054941

TEMELJNI KAPITAL

144.000.000,00 kn

NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE 100,00 kn

BROJ DIONIARA: 1.103

VLASNITVO PRIVATNO

PREDSJEDNIK UPRAVE ILIJA NEDI

LAN UPRAVE DUNJA VUKMIROVI

NADZORNI ODBOR JOSIP PAVI, MARKO PIPUNI,

ANTO KOBA, ELJKO SENJI, MIRA ROMI


Temeljni kapital drutva iznosi 144.000.000 kn i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn.

Vlasnika struktura na dan 31.12.2013.

Ovisna drutva - djelatnost :

Ovisna drutva u Grupi adrese i kontakti

RB VLASNIK/NOSITELJ RAUNA (OIB) BROJ

DIONICA UDIO (%)

PRAVO GLASA

%

1 ITO D.O.O. (03834418154) 1.227.576 85,25 89,13

2 TERMES GRUPA D.D. (96570822897) 62.701 4,35

3 PBZ D.D. (02535697732) 8.445 0,59 0,61

4 HIPP MARIJA (98720352968) 6.450 0,45 0,47

5 ALMIS-Z D.O.O. IROKI BRIJEG (52494463633) 6.000 0,42 0,44

6 OTP BANKA D.D. ( 52508873833) 5.543 0,38 0,4

7 HPB (87939104217) PREMIUM OIF (24438823046) 3.700 0,26 0,27

8 NUI IVICA (82835514672) 3.632 0,25 0,26

9 ZAVOD D.D. (07668614631) 3.496 0,24 0,25

10 PARTNER BANKA D.D. (71221608291) 2.198 0,15 0,16

11 OSTALI DIONIARI (1.093 dioniara) 110.259 7,66 8,01

Ukupno: 1.440.000 100 100

TERMES GRUPA DD OSIJEK

VLASNIKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2013.

NAZIV DJELATNOST

TVORNICA EERA OSIJEK d.o.o. PROIZVODNJA EERA

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o. PROIZVODNJA MLIJEKA

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAA PRKOS d.o.o. TOV SVINJA

RK SJENJAK d.o.o. TRGOVINA

KANDIT D.O.O. CELJE TRGOVINA


OVISNA DRUTVA NA DAN 31.12.2013.

NAZIV ADRESA TELEFON FAX

TVORNICA EERA OSIJEK d.o.o. OSIJEK, FRANKOPANSKA 99 031-32-45-00 031-32-45-93

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o. ANTUNOVAC, ORLOVNJAK BB 031-29-05-65 031-29-05-65

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAA PRKOS d.o.o. ERDUT, PUSTARA LIPOVAA 1 031-32-25-16 031-32-45-91

RK SJENJAK d.o.o. OSIJEK, FRANKOPANSKA 99 031-57-33-88 031-57-33-92

KANDIT D.O.O. CELJE CELJE, SERMEVA 12 031-32-45-00 031-32-45-93


ADRESE I KONTAKTI OVISNIH DRUTAVA


Ovisna drutva u Grupi kapital, vlasnitvo, uprava i nadzorni:

Ovisna drutva u Grupi matini broj, matini broj suda, OIB, IBAN:

NAZIV TEMELNI KAPITAL VLASNITVO UPRAVA NADZORNI ODBOR

TERMES GRUPA d.d. 144.000.000,00 kn

ITO 85,25%,

TREZORSKE

4,35%, OSTALI

DIONIARI 10,40%

ILIJA NEDI,

PREDSJEDNIK UPRAVE;

DUNJA VUKMIROVI,

LAN UPRAVE

JOSIP PAVI, MARKO PIPUNI,

ANTO KOBA, ELJKO SENJI,

MIRA ROMI

TVORNICA EERA

OSIJEK d.o.o.232.292.000,00 kn

ILIJA NEDI, PREDSJEDNIK

UPRAVE; DAMIR ROGULJA,

MIROSLAV KLEIN, LANOVI

UPRAVE

JOSIP PAVI, MARKO PIPUNI,

LEKO IVICA

FARMA MUZNIH KRAVA

ORLOVNJAK d.o.o.29.152.000,00 kn DARIO KALAIJA

JOSIP PAVI, ILIJA NEDI,

DUNJA VUKMIROVI

SVINJOGOJSKA FARMA

LIPOVAA PRKOS d.o.o.23.676.000,00 kn MATO BOI

JOSIP PAVI, ILIJA NEDI,

DUNJA VUKMIROVI

RK SJENJAK d.o.o. 29.110.000,00 kn

TERMES GRUPA d.d.

93,75%; OSTALI

6,25%

ILIJA NEDIMARKO PIPUNI, ELJKO

SENJI, IVAN KUGOR

KANDIT D.O.O. CELJE 1.705.000,00 knTERMES GRUPA d.d.

100%KREO VENCBIR

MATICA

GRUPA TERMES

STANJE NA DAN 31.12.2013.

TEMELJNJI KAPITAL, VLASNITVO, UPRAVA I NADZORNI ODBOR PO LANICAMA GRUPE

OVISNA DRUTVA

TERMES GRUPA d.d.

100%

NAZIVMATINI

BROJ

MATINI BROJ

SUDAOIB IBAN

TERMES GRUPA d.d. 03033899 030030789 96570822897 HR0423600001102054941

TVORNICA EERA OSIJEK d.o.o. 01863533 030080613 97995376750 HR5623600001102154878

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o. 02571374 030105588 67259327174 HR3923600001102174293

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAA PRKOS d.o.o. 01763865 030077409 63053507049 HR7923600001102175028

RK SJENJAK d.o.o. 03421511 030030836 91761501242 HR6625000091102066727

KANDIT D.O.O. CELJE 54721121

GRUPA TERMES

TERMES GRUPA - MB, MBS, OIB I R PO LANICAMA GRUPE


2. IZVJEE UPRAVE

2.1. PREGLED POSLOVANJA U 2013. GODINI

Kljuni poslovni dogaaji tijekom 2013. godine su: Ulazak u Europsku uniju i poetak poslovanja po sustavu proizvodnih kvota Usvojena je reforma od strane EU Komisije i EU Parlamenta na nain da se od 2017. ukidaju

proizvodne kvote, to e donijeti znaajne izmjene u uvijetima poslovanja domae industrije eera

Pad prodajnih cijena eera na svjetskom i EU tritu, posljedino i na tritu Hrvatske kao i dijelu jedinstvenog EU trita (ostvarena prosjeno prodajna cijena eera u 2013. godini za 14% je manja u odnosu na ostvarenu u 2012. godini)

Pad cijene kukuruza u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu te rast cijene mlijeka, to e se posljedino odraziti na povoljnije poslovanje Farme muznih krava Orlovnjak u 2014. godini.

Tijekom cijele poslovne 2013. godine snage su bile usmjerene na ostvarivanje maksimalne konkurentnosti poslovanja u svim djelatnostima Grupe. Termes Grupa d.d. Osijek u svom poslovanju ima fokus na slijedee djelatnosti:

Proizvodnja eera Proizvodnja mlijeka Svinjogojska proizvodnja.

Matino drutvo Termes Grupa d.d. Osijek obavlja koordinaciju svih aktivnosti lanica Grupe, te knjigovodstvene, raunovodstvene, pravne i druge strune zajednike poslove za lanice Grupe.

2.1.1. PROIZVODNJA EERA TVORNICA EERA OSIJEK D.O.O.

U 2013. godini drutvo je nastavilo djelovanje u smislu smanjanja svih trokova i poveanja ekonominosti i efikasnosti poslovanja.

2.1.1.1. PROIZVODNJA

Proizvodnja u 2013. godini odvijala se u tri kampanje: Prerada sirovog eera (49.542 t) Prerada eerne repe u Hrvatskoj (433.740 t) Usluna prerada eerne repe u Poljskoj (56.133 t)

OPIS jm 2012. 2013. 2013/12.

POVRINE EERNE REPE ha 7.610 8.089 1,06

EERNA REPA t 300.553 433.740 1,44

PRINOS ha/t 39,49 53,62 1,36

SIROVI EER t 52.331 49.542 0,95

USLUNA EERNA REPA t 0 56.133 #DIJ/0!

TVORNICA EERA OSIJEK

OSNOVNA SIROVINA


Iz navedene sirovine ostvarena je proizvodnja vlastitih proizvoda :

eer 114.889 t Melasa 19.254 t Suhi rezanac 4.703 t Presani rezanac 100.185 t

U odnosu na 2012. godinu proizvodnja eera je poveana za 27 %, proizvodnja melase smanjenja je za 14% te je poveana proizvodnja rezanca.

PROIZVOD 2012. 2013. 2013/12.

EER OD EERNE REPE 39.821 67.507 1,70

EER OD SIROVOG EERA 50.813 47.382 0,93

UKUPNO EER 90.634 114.889 1,27

MELASA OD EERNE REPE 19.227 17.014 0,88

MELASA OD SIROVOG EERA 3.150 2.240 0,71

UKUPNO MELASA 22.377 19.254 0,86

SUHI REZANAC 1.019 4.703 4,62

PRESANI REZANAC 57.858 100.185 1,73

UKUPNO REZANAC 58.877 104.888 1,78

UKUPNO PROIZVODI 171.888 239.031 1,39


PROIZVODNJA U TONAMA


2.1.1.2. PRODAJA

U 2013. godini ostvarena je manja prodaja eera u odnosu na 2012. godinu za 14%, to je uglavnom posljedica manje proizvodnje eera u 2012. godini.

2.1.1.3. INVESTIRANJE

U Tvornici eera Osijek d.o.o. tijekom 2013. godine poveana je vrijednost osnovnih sredstava za ukupno 120.140 tis. kuna (15.807 tis. EUR). Iznos od 76.625 tis. kn predstavlja iznos imovine unijete od strane vlasnika radi objedinjavanja nekretnina u zajednikom poslovnom krugu. Nabavljeno je zemljite u ovrnom postupku u iznosu 20.500 tis. kn. U poboljanje proizvodnog procesa uloeno je 23.015 tis. kn. Znaajnije investicije ine: investicije u logisiku i sirovinu 2.308 tis kn (utovariva za repu i mehanizacija), u proizvodnju energije 1.568 tis. kn (cjevovodi i rashladni tornjevi, ), u proizvodnju vapna 409 tis. kn (bubanj za gaenje vapna), u proizvodnju suhog rezanca 1.735 tis. kn (gorionici suare) u proces proizvodnje eera 11.448 tis. kn (hvatai kamena i trave, brusilice noeva, centrifuge, barometrijska kondenzacija) te 906. tis kn u skladitenje gotovih proizvoda.

2.1.1.4. RAUN DOBITI I GUBITKA

U 2013. godini ostvareno je smanjene dobiti za 64% u odnosu na 2012. godinu. Smanjenje dobiti je rezultat smanjenja vrijednosti prihoda zbog smanjene koliine zalihe eera i smanjenja prodajnih cijena.

PROIZVODGODINA

2012

GODINA

20132013./ 2012.

EER 105.286 90.865 0,86

MELASA 23.092 25.596 1,11

BRIKET 9.930 1.067 0,11

PRESANI REZANAC 57.734 100.185 1,74


REALIZACIJA U TONAMA


2.1.1.5. BILANCA

Poveana je vrijednost imovine u odnosu na 2012. godinu za 11%. Matino drutvo Termes Grupa d.d. je u 2013. godini izvrilo dokapitalizaciju te je povean temeljni kapital drutva.

SKRAENE STAVKE RDG U 000 KN 2012. 2013. 2013/12.

UKUPNI PRIHODI 722.778 571.839 0,79

UKUPNI RASHODI 637.435 540.824 0,85

DOBIT (EBT) 85.343 31.015 0,36

EBIT 102.876 49.868 0,48

EBITDA 138.099 89.274 0,65

EBT u % 11,81% 5,42% 0,46

EBIT u % 14,23% 8,72% 0,61

EBITDA u % 19,11% 15,61% 0,82


RAUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.12.

KOEF.

31.12.2012. 31.12.2013. 13./12.

DUGOTRAJNA IMOVINA 413.780 491.755 1,19

KRATKOTRAJNA IMOVINA 315.177 362.381 1,15

NOVAC NA RAUNU I U BLAGAJNI 83.734 53.384 0,64

UKUPNA AKTIVA 812.691 907.520 1,12

KAPITAL I REZERVE 370.277 448.635 1,21

DUGORONA REZERVIRANJA 6.311 4.150 0,66

DUGORONE OBVEZE 183.927 157.328 0,86

KRATKORONE OBVEZE 252.176 297.407 1,18

UKUPNA PASIVA 812.691 907.520 1,12

POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)

OPIS POZICIJESTANJE NA DAN

TVORNICA EERA OSIJEK d.o.o.


2.1.1.6. KLJUNI FINANCIJSKI PODACI

2.1.2. PROIZVODNJA MLIJEKA FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK D.O.O.

Proizvodnja mlijeka obavlja se u okviru drutva Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac.

2.1.2.1. TEHNOLOKI PARAMETRI

U 2013. godini ostvarena je proizvodnja mlijeka u koliini 7.833.403 litara. U odnosu na isto razdoblje prole godine smanjena je proizvodnja za 4%.


U 2013. godini ostvaren je dobit u poslovanju u iznosu 14 tis. kuna.

OPIS 2012. 2013. 2013./12.

UKUPNI PRIHODI 722.778 571.839 0,79

UKUPNI RASHODI 637.435 540.824 0,85

TROAK RADA 30.441 28.762 0,94

AMORTIZACIJA 35.223 39.406 1,12

NETO REZULTAT FINANCIRANJA -17.488 -18.853 1,08

EBITDA 138.099 89.274 0,65

EBIT 102.876 49.868 0,48

EBT 85.343 31.868 0,37



UKUPNA IMOVINA 812.691 907.520 1,12



DUGORONE OBVEZE 183.927 157.328 0,86


OD TOGA BANKOVNI DUG 337.703 292.103 0,86

BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 279 277 0,99

BROJ STALNO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 261 253 0,97

TVORNICA EERA OSIJEK D.O.O. OSIJEK

IZDVOJENI FINANCIJSKI POKAZATELJI (IZNOSI U 000 HRK)

Mlijeko (l) Dani l/dan sve muzne sve muzne sve muzne

2013. 7.833.403 365 21.461 931 783 23,06 27,43 8.417 10.011

2012. 8.198.711 365 22.462 975 812 23,04 27,66 8.409 10.097

2013/2012 0,96 1,00 0,96 0,95 0,96 1,00 0,99 1,00 0,99

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK

POSLOVNA GODINAProizvodnja mlijeka Prosjean broj Dnevni prosjek po kravi Ukupna proizvodnja u


2.1.2.3. BILANCA

Matino drutvo Termes Grupa d.d. je u 2013. godini izvrilo dokapitalizaciju te je povean temeljni kapital drutva.

SKRAENE STAVKE RDG 2012. 2013.

UKUPNI PRIHODI 51.266 41.848 0,82

UKUPNI RASHODI 51.147 41.834 0,82

DOBIT (EBT) 119 14 0,12

EBIT 3.836 3.548 0,92

EBITDA 7.891 8.092 1,03

EBT u % 0,23% 0,03% 0,14

EBIT u % 7,48% 8,48% 1,13

EBITDA u % 15,39% 19,34% 1,26

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK

RAUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.12. 2013./ 12.

KOEF.

31.12.2012. 31.12.2013. 13./12.



NOVAC NA RAUNU I U BLAGAJNI 2.551 69 0,03

UKUPNA AKTIVA 77.714 79.781 1,03


DUGORONA REZERVIRANJA 272 235 0,86

DUGORONE OBVEZE 35.572 29.459 0,83


UKUPNA PASIVA 77.714 79.781 1,03

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.





2.1.3. SVINJOGOJSKA PROIZVODNJA SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAA PRKOS D.O.O.

Svinjogojska proizvodnja odvija se u sastavu Svinjogojske farme Lipovaa Prkos d.o.o. Erdut. U lipnju 2013. godine prestala je proizvodnja tovljenika na farmi Prkos.

2.1.3.1. TEHNOLOKI PARAMETRI

OPIS 2012. 2013. 2013./12.

UKUPNI PRIHODI 51.266 41.848 0,82

UKUPNI RASHODI 51.147 41.834 0,82

TROAK RADA 3.300 3.148 0,95

AMORTIZACIJA 4.055 4.544 1,12


EBITDA 7.891 8.092 1,03

EBIT 3.836 3.548 0,92

EBT 119 14 0,12



UKUPNA IMOVINA 77.715 79.780 1,03








FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK D.O.O.


STAVKA 2012. 2013. 2013./12.

PROSJENO KRMAA NA STANJU 620,00 605,00 0,98

PROSJENO NAZIMICE NA STANJU 4,00 29,00 7,25

INDEKS LEGALA 2,42 2,42 1,00

O KRMAI GODINJE 29,80 30,10 1,01

ODBITO PRASADI PO KRMAI GODINJE 26,90 27,40 1,02

IVOOPRASENO PO LEGLU 12,30 12,40 1,01

UGINUA U PRASILITU 9,70 8,30 0,86

ODBITO PRASADI PO LEGLU 11,10 11,40 1,03

UGINUA U ODGAJALITU 2,10 2,30 1,10

IZLUENJA KRMAA GODINJE % 27,00 43,00 1,59

OPRASIVOST 84,00 89,00 1,06

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAA PRKOS

NATURALNI POKAZATELJI ZA 2013. i 2012 GODINU S USPOREDBOM



U 2013. godini za 17% smanjeni su prihodi u odnosu na 2012. godinu. Od 01.07.2013. godine nema prihoda, niti rashoda od tovljenika, zbog prestanka tova na farmi Prkos.

2.1.3.3. BILANCA

Matino drutvo Termes Grupa d.d. je u 2013. godini izvrilo dokapitalizaciju te je povean temeljni kapital drutva.

STAVKE 2012. 2013.

iznosi u 000 kn

UKUPNI PRIHODI 22.976 18.991 0,83

UKUPNI RASHODI 24.367 21.248 0,87

DOBIT (EBT) -1.391 -2.257 1,62

EBIT 622 -357 -0,57

EBITDA 2.611 1.554 0,60

EBT u % -6,05% -11,88% 1,96

EBIT u % 2,71% -1,88% -0,69

EBITDA u % 11,36% 8,18% 0,72



13./'12.

KOEF.

31.12.2012. 31.12.2013. 13./12.



NOVAC NA RAUNU I U BLAGAJNI 481 121 0,25

UKUPNA AKTIVA 35.870 30.305 0,84





UKUPNA PASIVA 35.870 30.305 0,84


SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAA PRKOS d.o.o.




2.1.4. OSTALA DRUTVA TERMES GRUPE

Osim navedenih nositelja glavnih djelatnosti u Grupi djeluju jo dva Drutva; Robna kua Sjenjak d.o.o i Kandit d.o.o. Celje Slovenija.

2.1.4.1. ROBNA KUA SJENJAK

Robna kua Sjenjak d.o.o. obavlja djelatnost najma prostora. Drutvo raspolae sa 6.523 m2 ukupnog prostora, od kojeg je 4.153 m2 prostor za zakup. Slijedi prikaz temeljnih podataka.

i

OPIS 2012. 2013. 2013./12.

UKUPNI PRIHODI 22.976 189.901 8,27

UKUPNI RASHODI 24.367 21.248 0,87

TROAK RADA 934 864 0,93



EBITDA 2.611 1.554 0,60

EBIT 622 -357 -0,57

EBT -1.391 -2.257 1,62



UKUPNA IMOVINA 35.920 30.305 0,84








SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAA PRKOS D.O.O.


POZICIJE RDG ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12. 2012. 2013.KOEFI-

CIJENT

iznosi u 000 kn 13./'12.

UKUPNI PRIHODI 1.870 1.526 0,82

UKUPNI RASHODI 2.543 2.011 0,79

DOBIT (EBT) -673 -485 0,72

EBIT -197 -118 0,60

EBITDA 92 163 1,77

EBT u % -35,99% -31,78% 0,88

EBIT u % -10,53% -7,73% 0,73

EBITDA u % 4,92% 10,68% 2,17

RK SJENJAK OSIJEK


KOEF.

31.12.2012. 31.12.2013. 13./12.


KRATKOTRAJNA IMOVINA 495 288 0,58


UKUPNA AKTIVA 10.723 10.331 0,96


DUGORONA REZERVIRANJA 0 0

DUGORONE OBVEZE 0 0

KRATKORONE OBVEZE 7.007 326 0,05

UKUPNA PASIVA 10.723 10.331 0,96



ROBNA KUA SJENJAK d.o.o.

OPIS 2012. 2013. 2013./12.



TROAK RADA 524 381 0,73

AMORTIZACIJA 289 281 0,97

NETO REZULTAT FINANCIRANJA 673 -367 -0,55

EBITDA 95 163 1,72

EBIT -197 -118 0,60

EBT -673 -485 0,72


KRATKOTRAJNA IMOVINA 459 468 1,02

UKUPNA IMOVINA 10.604 10.331 0,97



DUGORONE OBVEZE 0 0

KRATKORONE OBVEZE 7.033 256 0,04

OD TOGA BANKOVNI DUG 0 0



ROBNA KUA SJENJAK D.O.O.



2.1.4.2. KANDIT CELJE SLOVENIJA

Drutvo ima sjedite u Sloveniji i obavlja djelatnost trgovine. Najveim dijelom prodaje eer na tritu Slovenije i Italije. U 2013. godini izrazito je smanjena djelatnost prodaja eera preko Drutva.

2.1.5. TERMES GRUPA D.D. NEKONSOLIDIRANO

Termes Grupa d.d. je matino drutvo koje upravlja lanica grupe. Slijedi prikaz temeljnih podataka drutva.

OPIS 2012. 2013. 2013./12.



TROAK RADA 1.491 501 0,34

AMORTIZACIJA 293 91 0,31

NETO REZULTAT FINANCIRANJA -370 -123 0,33

EBITDA 190 -842 -4,43

EBIT 87 -933 -10,72

EBT -283 -1.056 3,73



UKUPNA IMOVINA 6.031 3.509 0,58

KAPITAL I REZERVE 1.839 796 0,43

DUGORONA REZERVIRANJA 0 0 #DIJ/0!

DUGORONE OBVEZE 0 0 #DIJ/0!



PROSJEAN BROJ ZAPOSLENIH 4 2 0,50



KANDIT D.O.O. CELJE SLOVENIJA

KLJUNI FINANCIJSKI PODACI (IZNOSI U 000 HRK)

SKRAENE STAVKE RDG U 000 KN 2012. 2013. 2013/2012

UKUPNI PRIHODI 16.512 10.287 0,62

UKUPNI RASHODI 18.384 26.212 1,43

DOBIT (EBT) -1.872 -15.925 8,51

EBIT -4.700 -17.100 3,64

EBITDA -2.661 -15.684 5,89

EBT u % -11,34% -154,81% 13,65

EBIT u % -28,46% -166,23% 5,84

EBITDA u % -16,12% -152,46% 9,46




Pregled skraenog RDG za sve lanice u Grupi:

Struktura fakturiranih prihoda po djelatnosti prikazana je u donjem grafu:

KOEF.

31.12.2012. 31.12.2013. 13./12.




UKUPNA AKTIVA 266.485 240.279 0,90


DUGORONA REZERVIRANJA 2.053 964 0,47

DUGORONE OBVEZE 828 652 0,79


UKUPNA PASIVA 266.485 240.279 0,90


TERMES GRUPA d.d.


SKRAENE STAVKE RDG U 000 KNTVORNICA

EERA OSIJEK

FARMA

MUZNIK

KRAVA

ORLOVNJAK

SVINJOGOJSKA

FARMA

LIPOVAA PRKOS

ROBNA

KUA SJENJAK

KANDIT

CELJE

TERMES

GRUPAUKUPNO

UKUPNI PRIHODI 571.839 41.848 18.991 1.526 5.477 10.287 649.968

UKUPNI RASHODI 540.824 41.834 21.248 2.011 6.542 26.212 638.671

DOBIT (EBT) 31.015 14 -2.257 -485 -1.065 -15.925 11.297

EBIT 49.868 3.548 -357 -118 -942 -17.100 34.899

EBITDA 89.274 8.092 1.554 163 -852 -15.684 82.547

EBT u % 5,42% 0,03% -11,88% -31,78% -19,44% -154,81% 1,74%

EBIT u % 8,72% 8,48% -1,88% -7,73% -17,20% -166,23% 5,37%

EBITDA u % 15,61% 19,34% 8,18% 10,68% -15,56% -152,46% 12,70%

NEKONSOLIDIRANI RAUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.12.2013.

LANICE GRUPE TERMES


2.1.6. FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE KONSOLIDIRANO

Grupa je ostvarila dobit u iznosu 11.071 tis. HRK.

OPIS 2012. 2013. 2013./12.

UKUPNI PRIHODI 16.512 10.287 0,62

UKUPNI RASHODI 18.384 26.212 1,43

TROAK RADA 6.761 5.623 0,83


NETO REZULTAT FINANCIRANJA 2.828 1.175 0,42

EBITDA -2.261 -15.684 6,94

EBIT -4.700 -17.100 3,64

EBT -1.872 -15.924 8,51



UKUPNA IMOVINA 266.485 240.279 0,90


DUGORONA REZERVIRANJA 2.053 963 0,47

DUGORONE OBVEZE 7.784 652 0,08


OD TOGA BANKOVNI DUG 1.098 965 0,88

PROSJEAN BROJ ZAPOSLENIH 47 43 0,91



TERMES GRUPA D.D. OSIJEK

KLJUNI FINANCIJSKI PODACI (IZNOSI U 000 HRK)

SKRAENE STAVKE RDG U 000 KN 2012. 2013. 2013./12.

UKUPNI PRIHODI 863.294 617.352 0,72

UKUPNI RASHODI 782.276 606.281 0,78

DOBIT (EBT) 81.018 11.071 0,14

EBIT 102.289 34.670 0,34

EBITDA 146.214 82.544 0,56

EBT u % 9,38% 1,79% 0,19

EBIT u % 11,85% 5,62% 0,47

EBITDA u % 16,94% 13,37% 0,79


KONSOLIDIRANI RAUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.12.


Uprava drutvu predlae Nadzornom odboru donoenje slijedeih odluka:

usvajanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvjetaja za 2013. godinu.

donoenje odluke o pokriu gubitka i rasporedu rezervi:

o za drutvo Termes Grupa d. d. : ostvareni gubitak za 2013. godinu u iznosu 15.924.883

kn pokriva se iz ostalih rezervi Drutva

KOEF.

31.12.2012. 31.12.2013. 13./12.



NOVAC NA RAUNU I U BLAGAJNI 87.611 53.950 0,62

UKUPNA AKTIVA 1.064.447 1.067.508 1,00



DUGORONE OBVEZE 225.752 204.615 0,91


UKUPNA PASIVA 1.064.447 1.067.508 1,00

KONSOLIDIRANO TERMES GRUPA d.d.



OPIS 2012. 2013. 2013./12.

UKUPNI PRIHODI 836.294 617.352 0,74

UKUPNI RASHODI 782.726 606.281 0,77

TROAK RADA 43.548 39.279 0,90

AMORTIZACIJA 43.925 47.874 1,09


EBITDA 146.214 82.670 0,57

EBIT 102.289 34.670 0,34

EBT 81.018 11.071 0,14



UKUPNA IMOVINA 1.064.447 1.067.508 1,00



DUGORONE OBVEZE 245.752 204.615 0,83





GRUPA TERMES D.D. OSIJEK

KONSOLIDIRANI KLJUNI FINANCIJSKI PODACI (IZNOSI U 000 HRK)


2.1.7. LJUDSKI RESURSI ODNOSI SA ZAPOSLENIMA

Drutvo je stabilizirano broj zaposlenih u 2012. godini te u 2013. nije bilo veih promjena.

RBLANICA GRUPE / VRSTA

UGOVORAODRE-

ENOSTALNO ZBIR

1 TERMES GRUPA d.d. 1 43 44

2 TVORNICA EERA OSIJEK d.o.o. 24 253 277

3 FARMA ORLOVNJAK d.o.o. 10 30 40

4 FARMA LIPOVAA PRKOS d.o.o. 3 6 9

5 RK SJENJAK d.o.o. 0 6 6

6 KANDIT CELJE 0 1 1

7 UKUPNO 38 339 377

GRUPA TERMES

BROJ ZAPOSLENIH PO VRSTI UGOVORA DAN 31.12.2013.

RBLANICA GRUPE / SPOL

ZAPOSLENIH M ZBIR

1 TERMES GRUPA d.d. 26 18 44

2 TVORNICA EERA OSIJEK d.o.o. 34 243 277

3 FARMA ORLOVNJAK d.o.o. 12 28 40

4 FARMA LIPOVAA PRKOS d.o.o. 1 8 9

5 RK SJENJAK d.o.o. 3 3 6

6 KANDIT CELJE 1 1

7 UKUPNO 76 301 377

GRUPA TERMES

BROJ ZAPOSLENIH PO SPOLU NA DAN 31.12.2013.

RBLANICA GRUPE/STRUNA

SPREMA NKV KV SSS VS VSS MR, DR ZBIR

1 TERMES GRUPA d.d. 6 2 21 1 13 1 44

2 TVORNICA EERA OSIJEK d.o.o. 38 90 113 18 16 2 277

3 FARMA ORLOVNJAK d.o.o. 20 2 11 1 6 0 40

4 FARMA LIPOVAA PRKOS d.o.o. 3 1 4 0 1 0 9

5 RK SJENJAK d.o.o. 1 0 3 1 1 0 6

6 KANDIT CELJE 1 1

7 UKUPNO 68 95 152 21 38 3 377

8 UDIO STRUNE SPREME 18,04 25,20 40,32 5,57 10,08 0,80 100,00

GRUPA TERMES

BROJ ZAPOSLENIH PO LANICAMA GRUPE I STRUNOJ SPREMI NA DAN 31.12.2013.

RBLANICA GRUPE / STAROST

ZAPOSLENIH

15-18

god.

19-24

god.

25-29

god.

30-34

god.

35-39

god.

40-44

god.

45-49

god.

50-54

god.

55-59

god.

60-64

god.

65 i

vieZBIR

1 TERMES GRUPA d.d. 0 0 1 1 6 3 12 9 8 3 1 44

2 TVORNICA EERA OSIJEK d.o.o. 0 4 12 26 33 24 42 60 58 18 0 277

3 FARMA ORLOVNJAK d.o.o. 0 1 2 11 6 6 8 3 2 1 40

4 FARMA LIPOVAA PRKOS d.o.o. 0 0 2 0 1 3 2 0 1 9

5 RK SJENJAK d.o.o. 1 0 2 3 6

6 KANDIT CELJE 1 1

7 UKUPNO 0 5 17 38 46 37 64 75 72 22 1 377

GRUPA TERMES

BROJ ZAPOSLENIH PO LANICAMA GRUPE I GODINAMA STAROSTI NA DAN 31.12.2013.


2.2. PREDVIANJA I PLANOVI

U nastavku prikazujemo osnovne parametere plana za 2014. godinu za tri osnovne djelatnosti.

2.2.1. PROIZVODNJA EERA

Poslovni plan za 2014. godinu napravljen je na bazi proizvodnje u tri kampanje:

Prerade sirovog s ec era Usluz na prerada sirovog s ec era Prerade s ec erne repe

Ukupno planirane kolic ine proizvodnje vlastitih proizvoda:

S EC ER

OZNAKA KAMPANJA KOLIINA (t)

S1-2014 PRERADA SIROVOG EERA 33.548

S2-2014 USLUNA PRERADA SIROVOG EERA 14.175

R1-2014 PRERADA EERNE REPE 69.696

2014 UKUPNO PROIZVODNJA EERA 117.419

2014 UKUPNO VLASTITI EER 103.244

MELASA

OZNAKA KAMPANJA KOLIINA (t)

S1-2014 PRERADA SIROVOG EERA 2.130

S2-2014 USLUNA PRERADA SIROVOG EERA 900

R1-2014 PRERADA EERNE REPE 19.800

2014 UKUPNO PROIZVODNJA MELASE 22.830

2014 UKUPNO VLASTITA MELASA 21.930

REZANAC R1-2014 PRERADA S EC ERNE REPE

OZNAKA OPIS KOLIINA (t)

R1-2014 PRESANI REZANAC ZA FARMERE 75.000

R1-2014 SUHI BRIKETIRANI REZANAC 6.700

R1-2014 SIROVI REZANAC ZA FARMERE 8.000


2.2.2. PROIZVODNJA MLIJEKA

U 2014. godini planira se zadrati popunjenost kapaciteta na razni 2013. godine. Planirana koliina proizvodnje mlijeka je 7.938.750 litara. Planirani prosjean broj krava je 900, od toga 750 muznih.

2.2.3. PROIZVODNJA SVINJA

Planirana proizvodnja prasadi u 2014. godina je 29,36 po krmai na bazi stanja od 610 krmaa.

2.3. IZVJEE UPRAVE O VLASTITIM DIONICAMA

Na dan 1.1.2013. Drutvo je imalo 62.701 vlastitu dionicu. U tekuoj godini nije bilo smanjenja niti poveanja broja vlastitih dionica, tako da je stanje na dan 31.12.2013. nepromijenjeno. Drutvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice.

2.4. PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Temeljem lanka 272.p. a u vezi s lankom 250.a. Zakona o trgovakim drutvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 148/08), u nastavku se daje Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebaka burza d.d. izradile su Kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen rjeenjem HANFA-e, Klasa: 011-02/07-04/48, Urbroj: 326-01-07-02 od 26. Travnja 2007. Godine. Rjeenje o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja objavljeno je u NN 46/07 (dalje u tekstu: Kodeks). Kodeks je objavljen na internetskim stranicama HANFA-e i Zagrebake burze d.d. Kao drutvo ije su dionice uvrtene u kotaciju Redovitog trita na Zagrebakoj burzi d.d. Drutvo je tijekom poslovne 2013. godine primjenjivalo preporuke navedenog Kodeksa. Prema Kodeksu, u 2013. godini Drutvo dostavlja godinji upitnik koji je sastavni dio Kodeksa i koji dostavlja Zagrebakoj burzi d.d. zajedno s godinjim financijskim izvjetajima radi javne objave na Internet stranicama Drutva i Zagrebake burze d.d. Uz preporuke Kodeksa, Uprava i Nadzorni odbor Drutva ulau

STAVKA

OSTVA

RENO

2013

PLAN

2014.2014/13

PROSJENO KRMAA NA STANJU 605,00 610,00 1,01

PROSJENO NAZIMICE NA STANJU 29,00 40,00 1,38

INDEKS LEGALA 2,42 2,35 0,97

O KRMAI GODINJE 30,10 29,36 0,98

ODBITO PRASADI PO KRMAI GODINJE 27,40 28,67 1,05

IVOOPRASENO PO LEGLU 12,40 12,50 1,01

UGINUA U PRASILITU 8,30 9,00 1,08

ODBITO PRASADI PO LEGLU 11,40 11,40 1,00

UGINUA U ODGAJALITU 2,30 2,05 0,89

IZLUENJA KRMAA GODINJE % 43,00 40,00 0,93

OPRASIVOST 89,00 89,00 1,00


NATURALNI POKAZATELJI NA DAN 31.12. GODINU S USPOREDBOM


pojaane napore u cilju uspostave adekvatnog korporativnog upravljanja u Drutvu, imajui u vidu ustroj i organizaciju Drutva, strategiju i poslovne ciljeve, raspored ovlasti i odgovornosti. Drutvo je tijekom 2013. godine sukladno odredbama Zakona o tritu kapitala (NN 88/08, 146/08 i 74/09) izvrilo svoje obveze obavjeivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Zagrebake burze d.d. i javnosti u obimu i na nain kako je propisano Zakonom o tritu kapitala. Nadzor nad voenjem poslova drutva provodi Nadzorni odbor u skladu s odredbama Zakona o trgovakim drutvima. Uloga Nadzornog odbora regulirana je Zakonom o trgovakim drutvima i Statutom Drutva. lanovi Nadzornog odbora redovito dobivaju detaljne informacije o upravljanju, radu i stanju Drutva, kako bi mogli uinkovito ispunjavati svoju nadzornu ulogu. Izvjee Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voenja poslova dio je Godinjeg izvjea Drutva koje se podnosi Glavnoj skuptini. Podaci o deset najveih dioniara na dan 31.12.2013 prikazani su na poetku ovog izvjea. Drutvo je ovlateno izdavati redovite dionice na ime, te izdavati i druge rodove dionica u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Odluku o izdavanju dionica, sukladno lanku 172. ZTD-a, donosi Glavna skuptina, a u skladu sa Statutom Drutva i odredbama Zakona o tritu kapitala. Drutvo moe stjecati vlastite dionice u sluajevima predvienima lankom 233. ZTD-a. Prava i obveze Drutva koja proizlaze iz stjecanja vlastitih dionica ostvaruju se u skladu s odredbama ZTD-a. Izmjene i dopune Statuta Drutva donose se na nain utvren ZTD-om, na Glavnoj skuptini Drutva. Osijek, travanj, 2014.

Predsjednik Uprave: Ilija Nedi, dipl.oec


3. IZVJEE NADZORNOG ODBORA

Tijekom 2013. godine Nadzorni odbor odrao je 2 sjednice, na kojima je raspravljao te iznosio svoja stajalita i usvajao zakljuke o bitnim pitanjima u vezi sa stanjem i poslovanjem Drutva. Uprava Drutva redovito je izvjeivala Nadzorni odbor o svim pitanjima znaajnim za ostvarenje planova, te pitanjima vezanim za stanje i poslovanje Drutva. Osim nadziranja poslovanja Drutva, Nadzorni odbor je sudjelovao u donoenju odluka za koje je sukladno Statutu potrebna suglasnost Nadzornog odbora. Pojedinanim odlukama o davanju suglasnosti na odluke Uprave, Nadzorni odbor je nadzirao provoenje poslovne politike Drutva. Nadzorni odbor je utvrdio da drutvo djeluje u skladu sa zakonskim propisima, aktima drutva i odlukama Glavne skuptine. Nakon pregleda financijskih izvjea, Nadzorni odbor utvrdio je da su ona sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Drutva i da pokazuju ispravno imovinsko stanje Drutva, a to je potvrdila i revizorska kua Deloitte d.o.o. Zagreb. Sastavni dio godinjeg izvjea su:

Izvjetaj o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje 01.01-31.12.2013.godine Izvjetaj o financijskom poloaju na dan 31.12.2013. godine Izvjetaj o novanim tijekovima za razdoblje 01.01-31.12.2013.godine Biljeke uz financijska izvjea za 2013. Izvjee revizora.

Temeljem obavljenog nadzora voenja poslova Drutva, Nadzorni odbor predlae Glavnoj skuptini drutva davanje suglasnosti na Odluku o usvajanje financijskih izvjetaja za 2013. godinu, na Odluku o pokriu gubitka, na Odluku o reinvestiranju neto dobitka Tvornice eera Osijek d.o.o. pretvaranjem u temeljni kapital Drutva u korist jedinog vlasnika i osnivaa Termes Grupa d.d. te donoenje svih drugih odluka koje su upuene Glavnoj skuptini na usvajanje. Osijek, travanj, 2014.

Predsjednik Nadzornog odbora: mr. Josip Pavi, dipl. ing.


4.NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJETAJ

01.01.2013. do 31.12.2013.

312

14 Broj zaposlenih: 44

(krajem izvjetajnog razdoblja)

NE 7022

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefaks:

1. Revidirani godinji financijski izvjetaji s revizorskim izvjeem s revizorskim izvjeem

2. Izvjetaj poslovodstva

3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godinjeg izvjetaja,

4. Odluka nadlenog tijela (prijedlog) o utvrivanju godinjih financijskih izvjetaja

5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriu gubitka

M.P.

Adresa e-pote: [email protected]

Prezime i ime: Ilija Nedi

Dokumentacija za objavu:

(osoba ovlatene za zastupanje)

(potpis osobe ovlatene za zastupanje)

u PDF formatu

Telefon: 031324599 031324592

Prilog 1.

Osoba za kontakt:

Knjigovodstveni servis:

Dunja Vukmirovi

MB:

ifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedite:

31000 OSIJEK

ifra i naziv opine/grada:

Ulica i kuni broj: Frankopanska 99


Internet adresa: www.termesgrupa.hr

ifra i naziv upanije:

Konsolidirani izvjetaj:

Razdoblje izvjetavanja:

Godinji financijski izvjetaj poduzetnika GFI-POD

Matini broj (MB): 03033899

Matini broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj

(OIB):

95670822897

Tvrtka izdavatelja: TEREMS GRUPA d.d.

Potanski broj i mjesto:


AOPoznaka

Prethodna godina

(neto)

Tekua godina

(neto)

2 3 4

001

002 227.223.260 227.766.607

003 323.880 364.430

004

005 323.880 364.430

006

007

008

009

010 94.196.969 13.370.963

011 27.882.288 9.260.628

012 65.483.390 3.435.052

013

014 826.291 670.283

015

016

017

018 5.000 5.000

019

020 132.702.411 213.681.924

021 132.409.974 213.593.547

022

023

024

025

026 263.237 59.177

027 29.200 29.200

028

029 0 0

030

031

032

033 349.290

034 38.912.632 12.512.733

035 0 0

036

037

038

039

040

041

042

043 1.835.021 11.202.964

044 254.646 10.063.278

045 419.725 647.875

046

047

048 27.655 5.225

049 1.132.995 486.586

050 36.602.796 1.120.423

051

052 29.178.348 1.100.422

053 1

054

055

056 7.424.448 20.000

057

058 474.815 189.346

059

060 266.135.892 240.279.340

061

BILANCAstanje na dan 31.12.2013.

1. Zemljite

2. Graevinski objekti

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije

1

A) POTRAIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslune marke, softver i

3. Goodwill

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

7. Ostala dugotrajna financijska imovina

8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5. Bioloka imovina

6. Predujmovi za materijalnu imovinu

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujui interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slino

F) IZVANBILANNI ZAPISI

II. POTRAIVANJA (044 do 049)

1. Potraivanja od povezanih poduzetnika

IV. POTRAIVANJA (030 do 032)


2. Potraivanja po osnovi prodaje na kredit

3. Ostala potraivanja

V. ODGOENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

I. ZALIHE (036 do 042)

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

4. Trgovaka roba

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7. Bioloka imovina





D) PLAENI TROKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRAUNATI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

2. Potraivanja od kupaca

3. Potraivanja od sudjelujuih poduzetnika

4. Potraivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika

5. Potraivanja od drave i drugih institucija


III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)



7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI


062 251.497.109 237.182.958

063 144.000.000 144.000.000

064

065 59.812.340 58.873.357

066 7.200.000 7.200.000

067 27.020.882 27.020.882

068 27.020.882 27.020.882

069

070 52.612.340 51.673.357

071 48.274.462

072 1.282.606 50.234.484

073 1.282.606 50.234.484

074

075 -1.872.299 -15.924.883

076

077 1.872.299 15.924.883

078 0

079 2.053.171 963.852

080 506.542 438.617

081

082 1.546.629 525.235

083 7.434.382 652.294

084

085

086 828.894 652.294

087

088

089

090

091

092 6.605.488

093 5.151.230 1.480.236

094 3.177.104 31.826

095 28.791 0

096 268.951 313.310

097

098 853.285 453.837

099

100

101 311.722 271.210

102 337.379 264.439

103

104

105 173.998 145.614

106

107 266.135.892 240.279.340

108 0

109

110

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

1. Zadrana dobit

B) REZERVIRANJA (080 do 082)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

VII. MANJINSKI INTERES

3. Druga rezerviranja

C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slino

1. Dobit poslovne godine

2. Gubitak poslovne godine

2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za vlastite dionice

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

5. Ostale rezerve

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

4. Obveze za predujmove

5. Obveze prema dobavljaima

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujui

8. Ostale dugorone obveze

9. Odgoena porezna obveza

D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)


3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama



6. Obveze po vrijednosnim papirima



8. Obveze prema zaposlenicima

9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja



10. Obveze s osnove udjela u rezultatu

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12. Ostale kratkorone obveze

G) IZVANBILANNI ZAPISI

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godinji financijski izvjetaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

2. Pripisano manjinskom interesu

E) ODGOENO PLAANJE TROKOVA I PRIHOD BUDUEGA

F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106)


AOP

oznakaPrethodna godina Tekua godina

2 3 4

111 12.284.496 8.298.320

112 7.366.214 5.927.759

113 4.918.282 2.370.561

114 16.985.054 25.399.811

115

116 1.862.856 1.427.869

117 180.562 128.310

118 2.261

119 1.680.033 1.299.559

120 6.763.028 5.622.961

121 3.775.777 3.251.979

122 2.062.618 1.636.172

123 924.633 734.810

124 2.039.955 1.414.948

125 1.185.359 2.499.921

126 1.312.045 3.407.785

127 246.963

128 1.312.045 3.160.822

129 1.608.237 427.249

130 2.213.574 10.599.078

131 4.228.210 1.989.348

132 2.354.203 1.651.237

133 1.764.007 338.111

134

135

136 110.000

137 1.399.951 812.740

138 39.772 265.715

139 1.360.179 547.025

140 0

141

142

143

144

145

146 16.512.706 10.287.668

147 18.385.005 26.212.551

148 -1.872.299 -15.924.883

149 0 0

150 1.872.299 15.924.883

151

152 -1.872.299 -15.924.883

153 0 0

154 1.872.299 15.924.883

c) Ostali vanjski trokovi

3. Trokovi osoblja (121 do 123)

RAUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.


Naziv pozicije

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)

1. Prihodi od prodaje

2. Ostali poslovni prihodi

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2. Materijalni trokovi (117 do 119)

a) Trokovi sirovina i materijala

b) Trokovi prodane robe

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

5. Ostali financijski prihodi

a) Neto plae i nadnice

b) Trokovi poreza i doprinosa iz plaa

c) Doprinosi na plae

4. Amortizacija

5. Ostali trokovi

6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7. Rezerviranja

8. Ostali poslovni rashodi

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)

1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s

2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s

3. Dio prihoda od pridruenih poduzetnika i sudjelujuih interesa

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

4. Ostali financijski rashodi

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUENIH PODUZETNIKA

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)

1. Dobit razdoblja (149-151)

2. Gubitak razdoblja (151-148)


155 -1.872.299 -15.924.883

156

157 -1.872.299 -15.924.883

158 0 0

159

160

161

162

163

164

165

166

167 0 0

168 -1.872.299 -15.924.883

169

170

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruenih poduzetnika

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godinji financijski izvjetaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

IZVJETAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i

3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske

4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zatite novanog toka

5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zatite neto ulaganja u inozemstvu

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA



III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

DODATAK Izvjetaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godinji financijski


AOP

oznaka

Prethodna

godina

Tekua

godina

2 3 4

001 -1.872.299 -15.924.883

002 2.039.955 1.414.948

003 0

004 6.914.314

005 2.467

006 1.821.705

007 8.906.142 -14.509.935

008 1.661.914 3.670.994

009 9.367.943

010 0

011 6.251.162

012 1.661.914 19.290.099

013 7.244.228 0

014 0 33.800.034

015 79.370.508

016 150.800

017

018

019

020 150.800 79.370.508

021 3.993.770 0

022 150.037 81.183.573

023

024 4.143.807 81.183.573

025 0 0

026 3.993.007 1.813.065

027

028 19.512.243 172.235

029 35.482.373

030 19.512.243 35.654.608

031 22.690.817 326.978

032

033

034

035 153.183

036 22.844.000 326.978

037 0 35.327.630

038 3.331.757 0

039 0 0

040 80.536 285.469

041 555.351 474.815

042 0 0

043 80.536 285.469

044 474.815 189.346

4. Novani primici od dividendi

4. Smanjenje kratkotrajnih potraivanja

5. Smanjenje zaliha

IZVJETAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik:TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije

1

NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Dobit prije poreza

2. Amortizacija

3. Poveanje kratkoronih obveza

B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti

III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)

6. Ostalo poveanje novanog tijeka

I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)

1. Smanjenje kratkoronih obveza

2. Poveanje kratkotrajnih potraivanja

3. Poveanje zaliha

4. Ostalo smanjenje novanog tijeka

II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)

A1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dunikih instrumenata

3. Novani primici od kamata

1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dunikih financijskih instrumenata

3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)

B1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

Ukupno poveanje novanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038)

NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dunikih financijskih instrumenata

2. Novani primici od glavnice kredita, zadunica, pozajmica i drugih posudbi

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)

1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2. Novani izdaci za isplatu dividendi

3. Novani izdaci za financijski najam

VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)

C1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica

5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti

Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037)

Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja

Poveanje novca i novanih ekvivalenata

Smanjenje novca i novanih ekvivalenata


1.1.2013 do

AOP

oznaka

Prethodna

godinaTekua godina

2 3 4

001 144.000.000 144.000.000

002 0 0

003 59.812.340 58.873.357

004 1.282.606 50.234.484

005 -1.872.299 -15.924.883

006 48.274.462 0

007

008

009

010 251.497.109 237.182.958

011 0 0

012

013

014

015

016

017 0 0

018 251.497.109 237.182.958

019 0 0

IZVJETAJ O PROMJENAMA KAPITALA

15. Ispravak znaajnih pogreaka prethodnog razdoblja

16. Ostale promjene kapitala

17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

12. Tekui i odgoeni porezi (dio)

3. Rezerve iz dobiti

4. Zadrana dobit ili preneseni gubitak

5. Dobit ili gubitak tekue godine

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice

17 b. Pripisano manjinskom interesu

13. Zatita novanog tijeka

14. Promjene raunovodstvenih politika

9. Ostala revalorizacija

10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

7. Revalorizacija nematerijalne imovine

1. Upisani kapital

2. Kapitalne rezerve

za razdoblje od 31.12.2013

Naziv pozicije

1

8. Revalorizacija financijske imovine raspoloive za prodaju


5. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJETAJ

01.01.2013. do 31.12.2013.

312

14 Broj zaposlenih: 378

(krajem izvjetajnog razdoblja)

DA 7022

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefaks:

1. Revidirani godinji financijski izvjetaji s revizorskim izvjeem s revizorskim izvjeem

2. Izvjetaj poslovodstva

3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godinjeg izvjetaja,

4. Odluka nadlenog tijela (prijedlog) o utvrivanju godinjih financijskih izvjetaja

5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriu gubitka

M.P.

ifra i naziv upanije:

Konsolidirani izvjetaj:

Razdoblje izvjetavanja:

Godinji financijski izvjetaj poduzetnika GFI-POD

Matini broj (MB): 03033899

Matini broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj

(OIB):

95670822897

Tvrtka izdavatelja: TEREMS GRUPA d.d.

Potanski broj i mjesto: 31000 OSIJEK

ifra i naziv opine/grada:

Ulica i kuni broj: Frankopanska 99

Adresa e-pote:

Internet adresa: www.termesgrupa.hr

Robna kua Sjenjak d.o.o. Osijek 03421511

Celje, Slovenija

ifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedite:

5472121

Svinjogojska farma Lipovaa-Prkos d.o.o. Erdut 01763865

Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac 02571374

Telefon: 031324599 031324592

Prilog 1.

Osoba za kontakt:

Knjigovodstveni servis:

Dunja Vukmirovi

MB:

Tvornica eera Osijek d.o.o Osijek 01863533

Kandit d.o.o.


Prezime i ime: Ilija Nedi

Dokumentacija za objavu:

(osoba ovlatene za zastupanje)

(potpis osobe ovlatene za zastupanje)

u PDF formatu


AOPoznaka

Prethodna godina

(neto)

Tekua godina

(neto)

2 3 4

001

002 627.081.834 620.129.201

003 7.142.926 8.445.318

004 2.840.753 4.238.270

005 3.920.788 3.825.663

006 381.385 381.385

007

008

009

010 609.208.277 605.179.310

011 146.655.512 170.822.501

012 273.941.061 265.522.669

013 174.168.161 154.662.020

014 3.838.501 3.242.280

015 9.972.698 10.883.978

016 4.871

017 627.473 37.262

018 8.600

019

020 10.730.631 6.504.573

021

022

023

024

025

026 10.701.431 6.475.373

027 29.200 29.200

028

029 0 0

030

031

032

033 0

034 437.365.210 442.683.963

035 159.142.749 235.693.471

036 34.556.722 26.966.211

037 8.279.723 6.653.887

038 106.810.788 188.056.131

039 28.973 5.568

040 9.466.543 14.011.674

041

042

043 108.938.078 133.170.229

044 4.488.100 2.463.198

045 57.966.525 88.923.580

046

047 26.347

048 27.658.954 30.148.410

049 18.798.152 11.635.041

050 81.673.270 19.870.105

051

052 4.595.036

053 1

054

055 37.748.389 100.000

056 42.725.454 14.724.184

057 1.199.427 450.884

058 87.611.113 53.950.158

059

060 1.064.447.044 1.062.813.164

061

D) PLAENI TROKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRAUNATI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

2. Potraivanja od kupaca

3. Potraivanja od sudjelujuih poduzetnika

4. Potraivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika

5. Potraivanja od drave i drugih institucija


III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)



7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

F) IZVANBILANNI ZAPISI

II. POTRAIVANJA (044 do 049)


IV. POTRAIVANJA (030 do 032)


2. Potraivanja po osnovi prodaje na kredit


V. ODGOENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

I. ZALIHE (036 do 042)

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

4. Trgovaka roba

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7. Bioloka imovina





7. Ostala dugotrajna financijska imovina

8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5. Bioloka imovina

6. Predujmovi za materijalnu imovinu

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)







BILANCAstanje na dan 31.12.2013.

1. Zemljite

2. Graevinski objekti


Naziv pozicije

1

A) POTRAIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslune marke, softver i

3. Goodwill

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)


062 527.376.144 539.438.517

063 144.000.000 144.000.000

064

065 62.921.176 61.982.595

066 7.233.586 7.233.988

067 27.020.882 27.020.882

068 27.020.882 27.020.882

069

070 55.687.590 54.748.607

071 207.192.665 149.306.108

072 30.802.917 175.570.652

073 30.802.917 128.638.080

074 -46.932.572

075 80.707.095 8.579.162

076 80.707.095 8.579.162

077 0

078 1.752.291 0

079 8.779.594 5.485.132

080 4.421.502 3.575.020

081

082 4.358.092 1.910.112

083 245.753.697 199.920.384

084

085

086 220.889.894 188.626.342

087

088

089

090

091

092 24.863.803 11.294.042

093 282.537.609 317.969.131

094 13.875.874 38.229.434

095 406.072 0

096 195.615.198 164.473.973

097 3.314.513 3.038.928

098 46.355.376 86.317.062

099

100

101 2.447.245 2.091.379

102 2.471.541 4.772.552

103

104

105 18.051.790 19.045.803

106

107 1.064.447.044 1.062.813.164

108 0

109 525.623.853 539.438.517

110 1.752.291 0

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

1. Zadrana dobit

B) REZERVIRANJA (080 do 082)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

VII. MANJINSKI INTERES

3. Druga rezerviranja

C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)



1. Dobit poslovne godine

2. Gubitak poslovne godine

2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za vlastite dionice

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

5. Ostale rezerve

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)




8. Ostale dugorone obveze

9. Odgoena porezna obveza

D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)








8. Obveze prema zaposlenicima

9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja



10. Obveze s osnove udjela u rezultatu

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12. Ostale kratkorone obveze

G) IZVANBILANNI ZAPISI

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godinji financijski izvjetaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

2. Pripisano manjinskom interesu

E) ODGOENO PLAANJE TROKOVA I PRIHOD BUDUEGA

F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106)


AOP

oznakaPrethodna godina Tekua godina

2 3 4

111 842.873.405 594.536.211

112 758.018.444 536.551.728

113 84.854.961 57.984.483

114 740.584.427 559.866.339

115 69.267.941 -78.800.247

116 540.561.842 485.217.153

117 396.888.065 393.546.314

118 92.809.461 34.792.248

119 50.864.316 56.878.591

120 43.455.513 39.279.435

121 26.142.729 24.248.061

122 11.421.092 9.935.643

123 5.891.692 5.095.731

124 43.925.936 47.874.361

125 16.916.761 24.538.603

126 4.216.995 7.579.600

127 366.963

128 4.216.995 7.212.637

129 4.624.153 1.550.358

130 17.615.286 32.627.076

131 20.421.151 22.815.548

132 621.735 1.090.586

133 19.680.055 21.655.054

134

135 69.859

136 119.361 49

137 41.692.658 46.414.796

138 64.658 467

139 41.420.600 46.265.740

140 207.400 0

141 148.589

142

143

144

145

146 863.294.556 617.351.759

147 782.277.085 606.281.135

148 81.017.471 11.070.624

149 81.017.471 11.070.624

150 0 0

151 371.002 2.491.462

152 80.646.469 8.579.162

153 80.646.469 8.579.162

154 0 0

155 80.707.095 8.579.162

156 -60.626

157 80.646.469 8.579.162

158 127.100 0

159 127.100

160

161

162

163

164

165

166

167 127.100 0

168 80.773.569 8.579.162

169 80.834.195 8.579.162

170 -60.626

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA



III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

DODATAK Izvjetaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godinji financijski

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruenih poduzetnika

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

1. Dobit razdoblja (149-151)

2. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godinji financijski izvjetaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA



IZVJETAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i

3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske

4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zatite novanog toka

5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zatite neto ulaganja u inozemstvu

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

4. Ostali financijski rashodi

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUENIH PODUZETNIKA

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

5. Ostali financijski prihodi

a) Neto plae i nadnice

b) Trokovi poreza i doprinosa iz plaa

c) Doprinosi na plae

4. Amortizacija

5. Ostali trokovi

6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7. Rezerviranja

8. Ostali poslovni rashodi

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)

1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s

2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s

3. Dio prihoda od pridruenih poduzetnika i sudjelujuih interesa

c) Ostali vanjski trokovi

3. Trokovi osoblja (121 do 123)

RAUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.


Naziv pozicije

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)

1. Prihodi od prodaje

2. Ostali poslovni prihodi

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2. Materijalni trokovi (117 do 119)

a) Trokovi sirovina i materijala

b) Trokovi prodane robe


AOP

oznaka

Prethodna

godina

Tekua

godina

2 3 4

001 81.017.471 11.070.624

002 43.925.936 47.874.361

003 66.572.747

004 17.502.051

005 83.358.436

006 4.546.849

007 230.350.743 125.517.732

008 125.005.961

009 19.834.904

010 76.550.722

011 3.215.314 15.519.423

012 128.221.275 111.905.049

013 102.129.468 13.612.683

014 0 0

015 15.381.791

016

017

018

019

020 15.381.791 0

021 46.201.400 45.147.786

022 959.037

023

024 47.160.437 45.147.786

025 0 0

026 31.778.646 45.147.786

027

028 323.329.383 265.947.609

029 61.349.466

030 323.329.383 327.297.075

031 370.944.164 332.306.282

032

033

034

035 26.312.007

036 397.256.171 332.306.282

037 0 0

038 73.926.788 5.009.207

039 0 0

040 3.575.966 36.544.310

041 91.187.079 87.611.113

042 0 0

043 3.575.966 36.544.310

044 87.611.113 53.950.158Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037)

Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja

Poveanje novca i novanih ekvivalenata

Smanjenje novca i novanih ekvivalenata

Ukupno poveanje novanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038)

NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dunikih financijskih instrumenata

2. Novani primici od glavnice kredita, zadunica, pozajmica i drugih posudbi

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)

1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2. Novani izdaci za isplatu dividendi

3. Novani izdaci za financijski najam

VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)

C1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica

5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti

1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dunikih financijskih instrumenata

3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)

B1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti

III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)

6. Ostalo poveanje novanog tijeka

I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)

1. Smanjenje kratkoronih obveza

2. Poveanje kratkotrajnih potraivanja

3. Poveanje zaliha

4. Ostalo smanjenje novanog tijeka

II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)

A1) NETO POVEANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dunikih instrumenata

3. Novani primici od kamata

4. Novani primici od dividendi

4. Smanjenje kratkotrajnih potraivanja

5. Smanjenje zaliha

IZVJETAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik:TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije

1

NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Dobit prije poreza

2. Amortizacija

3. Poveanje kratkoronih obveza


1.1.2013 do

AOP

oznaka

Prethodna

godinaTekua godina

2 3 4

001 144.000.000 144.000.000

002 0 0

003 62.921.176 61.982.595

004 30.802.917 175.570.652

005 80.707.095 8.579.162

006 207.192.665 149.306.108

007

008

009

010 525.623.853 539.438.517

011 127.100 0

012

013

014

015

016

017 127.100 0

018 525.623.853 539.438.517

019 1.752.291 0

za razdoblje od 31.12.2013

Naziv pozicije

1

8. Revalorizacija financijske imovine raspoloive za prodaju

9. Ostala revalorizacija

10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

7. Revalorizacija nematerijalne imovine

1. Upisani kapital

2. Kapitalne rezerve

IZVJETAJ O PROMJENAMA KAPITALA

15. Ispravak znaajnih pogreaka prethodnog razdoblja

16. Ostale promjene kapitala

17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

12. Tekui i odgoeni porezi (dio)

3. Rezerve iz dobiti

4. Zadrana dobit ili preneseni gubitak

5. Dobit ili gubitak tekue godine

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice

17 b. Pripisano manjinskom interesu

13. Zatita novanog tijeka

14. Promjene raunovodstvenih politika


6. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJETAJE

Sukladno Zakonu o tritu kapitala, izjavljujemo da prema naem najboljem saznanju revidirani konsolidirani

financijski izvjetaji Termes Grupe d.d. na dan 31.12.2013. godine sastavljeni uz primjenu Meunarodnih

standarda financijskog izvjetavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o raunovodstvu, daju cjelovit i istinit

prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog poloaja i poslovanja Drutva.

U Osijeku, 30. travnja, 2014.

Termes Grupa d.d. Predsjednik Uprave

Ilija Nedi

Documents

Ipkk Fin2013 1y Rev k Hr