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AIM – 英国融资与上市
200 9 年 6 月
Yale ReiSoleil总裁， IPO UK Limited
+44 (0)7552 73 33 61+1 702 425 9098
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IPO UK Limited 的作用
作为您企业上市的制作人和项目经理， IPO UK Limited 在客户上市融资整个过程中至关重要。作为融资客户的长期战略合作伙伴，我们为客户策划、协调和监督所有上市 前和上市后的各个环节（保荐人、律师、承销商、会计师、审计师、公关以及伦敦证券交易所等等）工作程序。
■ 侧重行业：在行业内领先的、盈利的，特别是在未来有更大的盈利空间的矿产业、石油天然气业、重
工业、制造业、农产品加工、大型零售业和房地产等的优秀民营企业 。
■ 理想公司市值： 五千万至三亿美元。
■ 融资额度：大于两千万美元，请联系： [email protected]
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案例分析
中国金属回收项目
■ 新成立公司，具有工业危废处理执照，致力于线路板边角料，工业废水及尾矿贵重金属，有色金属处理回收。
■ 公司计划 2009 年 11 月投产。
■ IPO UK 安排 2009 年 5 月到伦敦会见多家保荐人和主承销商。
■ 决定采用两步到位方式：上市前私募解决公司进一步启动资金的困难，之后在第一笔资金到位后 6 个月左右上市。
■ 为公司安排保荐人、律师、承销商、会计师、审计师、投资公关等等，同时为公司选定具有国际威望的新独立董事成员。
■ 4 百万英镑上市前私募预计安排在 2009 年 11 月完成。 .
■ 为公司选定具有国际上在行业内及金融界有声望的独立董事长。 1 千万英镑上市预计在 2010 年 4 月完成。
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伦敦拥有全球最多的机构投资人资产
7.2
3.0 2.71.3 1.0
1.61.1 0.7 1.1
5.5
7.7
2.5
2.42.2 1.2
0.5 0.7 0.3
London NY Boston Paris Frankfurt San Fran. LA Chicago Munich
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Other Assets ($tn)
Equity Assets ($tn)
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AIM – 全球最成功的成长版
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Further Money Raised
New Money Raised
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AIM 十大上市公司行业
15.9%
10.7% 10.2% 10.0%
6.0% 4.6% 4.5% 4.5% 4.4%
3.6%
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哪些企业适合在 AIM 上市
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IPO Uk 及伦敦合作保荐人对准备上市的公司有严格的要求 :
■ 具有值得信任和有能力的管理团队
IPO UK 及保荐人将用自己的评价标准来评价一家公司，如果我们认为这一公司没有达到上市融资的条件，我们将不会与公司签约。
■ 合适的、能执行的商业模式IPO UK 及保荐人将会测试公司商业模式的优劣优势。
■ 能让投资人和董事接受的估值 IPO UK 及保荐人将确定市场能接受的公司市值定位。
■ 出色的公司董事会
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融资前期费用
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■ 提高与伦敦专业公司的密切合作， IPO UK 确保上市公司的前期费用 降至最低可能公司必须支付一部分保荐人、律师、承销商、会计师、审计师等等的费用旅行差旅费
■ IPO UK 收取签约费用公司必须支付 IPO UK 的差旅费
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合作投资人
■ 机构投资人
■ 大型金融投资机构
■ 专业战略投资人
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QUESTIONS?
www.ipo-uk.com
Private and Confidential
Yale ReiSoleil, CEO IPO UK Limited+44 (0)7552 73 33 61+1 702 425 [email protected]
罗东皓 , VP IPO UK Limited+86 10 8802 6631+86 139 0132 [email protected]
Solomon O. Odusanya, VP IPO UK Limited+1 973 849 6388+1 973 454 [email protected]
