www.iresearch.com.cn    北京•上海•广州•东京2011.07

互联网应用发展与趋势联合总裁 邹蕾

一、网民

3

网民规模决定互联网的价值

30.2%

22.3% 19.3%2013 年将

有过半中国人触网

4

智能移动终端发展促使移动互联网发展

移动网民将在明年与PC网民基本持平

5

新晋网民的质量将稳步提高

应用在娱乐化和商业化中的转变

2010 年 9 月中国网民网络服务 停留时间比例

4.4%

商务交易 6.7%

新闻资讯4.4%

生活

信息

查询

4.4%

注： 沟通社交包括：社区交友、电子邮箱、论坛、 IM

娱乐休闲包括：在线视频、休闲娱乐、游戏服务 商务交易包括：电子商务、金融服务、旅游服务

生活信息查询包括：生活服务 IT 数码、汽车服务 教育服务 房产服务 网上招聘

7

二、网络经济

8

中国网络经济强势增长—— 5XGDP 增速

注：网络经济市场规模主要是指以互联网为载体的各种细分应用服务的运营商收入，主要包括网络游戏、网络广告、网上购物、 B2B 电子商务、旅行预订、网上招聘、域名主机、电子支付等行业收入，其中 B 网络购物行业收入指 B2C 行业的交易额以及C2C 的广告收入。

2

GDP 增速

网络经济增速

9

移动互联网、电子商务领衔中国互联网发展

中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率

　 2006-20102011-2014e

移动互联网 20.3% 70.6%

电子商务 64.3% 52.3%

网络经济 45.0% 46.8%

搜索引擎 67.6% 46.1%

网络视频 —— 41.6%

网络广告 45.8% 38.3%

网上招聘 22.3% 24.0%

网络游戏 43.7% 7.7%

电子商务

移动互联网

网络广告网络游戏

搜索引擎

注：网络广告不包含搜索引擎广告。2

2

网络广告 网络购物B2B

银行业 家电业服装业银行柜面替代率

Source ：公开资料和数据 .

网络对实体经济的渗透稳步加强

11

社交交友、在线视频、电子商务 ——长趋势中的三条上升曲线

社区交友

即时通讯

在线游戏

搜索服务

注：社区交友包括：社交网络、微博、社区、博客、婚礼交友等 ；电子商务包括： C2C 、 B2C 、团购；在线视频包括：网站中的在线视频 + 软件中的网络电视；在线游戏包括：网站中的游戏服务 + 软件中的网络游戏和休闲游戏。

5

12

榜单 所属类别浏览时间同比增速（ 2010.11 相对

2009.11 ）微博 社区交友 912.9%

团购 电子商务 476.4%

视频搜索 在线视频 199.7%

B2C 商城 电子商务 121.7%

网站导航 搜索服务 97.1%

地图搜索 搜索服务 87.3%

网络电视 在线视频 64.8%

房产资讯 房产服务 31.9%

财经资讯 金融服务 22.5%

教育资讯 教育服务 21.7%

2010 年十大热门网络应用

微博、团购、视频搜索 —— 2010 十大热门网络应用 TOP3

注：教育资讯包含四大门户的教育资讯；新东方、洪恩在线等知名培训机构的教育资讯以及垂直类的教育资讯网站，如英语四级考试网等。

8

顺应网民需求的创新服务将迅速深入人心

8 个月

8 个月

1 年

2 年

2 年 7 个月

但在迅速捕获人心的同时，更需思考该如何留住用户

互联网开放为用户带来的价值将继续释放

苹果 APP Store上的应用程序成几何式增长

用户从 Amazon第三方平台购买的商品数量占比逐步提高

平台应用数量呈几何倍数增长

开放时间2008-5

开放时间2009-6

开放时间2007-5

开放时间2009-8

开放时间2010-1

开放时间2009 年

Source ：公开资料和数据 .

16

互联网 / 移动互联网

2010 年 11 月新浪微博 800 个应

用

2010 年中国移动手机应用商店超

40000个应

用

2010 年底街旁累计 POI

数据超300万

2011 年 4 月支付宝涵盖

16 类生活服务2011 年 4 月

开心网 201 个应用

微博

…

SNS

…

手机应用商店

…

网络支付

…

LBS

…

Source ：公开资料和数据 .

中国互联网进入平台开放年

17

互联网巨头的战略布局 ——全线覆盖三大应用

阿里巴巴集团 百度 腾讯 盛大网络 新浪

即时通讯

搜索引擎

网络游戏

电子商务

支付

视频

SNS

微博

阅读

表示企业核心业务

将通过开放平台引入SNS

18

三、电子商务

19

双因素驱动中国网络购物市场高增长

20

中国电子商务现状

十年规模

传统企业加速涉网

网络渠道商

团购

2010 年中国 B2C 零售商 Top30榜单

Source: 艾瑞咨询，公开财报

中美 B2C 电商企业 Top30 比较

Source: 中国数据，艾瑞咨询， 2010 年；美国数据， Internet Retailer ， 2009

中国市场

服装服饰类企业最多

网上渠道企业最多

交易规模集中度高

主营商品

交易规模

企业类型

美国市场

综合百货类企业最多

连锁型企业最多

交易规模集中度低

交易规模单位：中国，亿元，美国，亿美元

23

网络电商迅猛发展

2004年

1999年

2000年

2006-2010 年销售额走势 2007-2010 年网站访问量走势

注：访问量，指当年 12 月份网站月度访问人数，单位：万人。

Source: 艾瑞咨询

传统企业开始加速涉网

排名 公司 2009 年销售额（亿美元） 渠道类型

1 Amazon.com Inc. 245 网上渠道

2 Staples.Inc. 98 连锁店3 Dell Inc. 45 品牌制造商4 Apple Inc. 43 品牌制造商

5 Office depot Inc 41 连锁店

6 Wallmart.com Inc. 35 连锁店

7 officeMax Inc. 28 连锁店

8Sears Holdings

Corp.28 连锁店

9 CDW Corp 25 目录 / 电话10 Best Buy Co. 25 连锁店

排名 网站名称 2010 年销售额 ( 亿元） 渠道类型

1 淘宝商城 300 网上渠道

2 京东商城 102 网上渠道

3 卓越亚马逊 30 网上渠道

4 当当网 23 网上渠道

5 凡客诚品 19 网上渠道

6 新蛋网 18 网上渠道

7 红孩子 15 网上 / 目录

8 麦考林 12 网上 / 目录

9 苏宁易购 10 连锁店

10 一号店 8 网上渠道

Source: 中国数据，艾瑞咨询；美国数据， Internet Retailer

2009 年美国网上零售商Top10

2010 年中国网上零售商Top10

团购网站访问量屡创高峰

Source: 艾瑞咨询

排名 网站名称 域名 月度访问

人数（万人）

1 淘宝网 taobao.com 21821.4

2 淘宝商城 tmall.com 8789.3

3 拍拍网 paipai.com 6268.5

4 拉手网 lashou.com 4861.3

5 京东商城 360buy.com 3559.0

6 美团网 meituan.com 3406.3

7 当当网 dangdang.com 3038.3

8 卓越亚马逊 amazon.cn 2933.0

9 凡客诚品 vancl.com 2273.3

10 糯米网 nuomi.com 1740.1

2011 年 2 月访问人数 Top10 购物网站

中国电子商务趋势

社区开放

规模品牌

本地

LBS

中国网络购物市场四大趋势

趋势一：在资本驱动下，中国 B2C 行业将获得快速发展

趋势二：盈利压力下，未来三年电商企业将面临更加惨烈的竞争

趋势三：竞争焦点将集中于供应链的竞争

趋势四：团购将成为增长最快的网购形式

28

规模化 ▪ 平台化 ▪ 品牌化

仓储物流

营销联盟

用户账户

店铺联营

电子商务

平台开放

规模运营

品牌塑造

2010 年，中国 B2C零售商 Top30 中

No.1淘宝商城，相当于 09 年美国 No.3 网上零售商水平

No.2 京东商城，相当于 09 年美国 No.17 网上零售商水平

N0.30兰缪，相当于 09 年美国 No.444 网上零售商水平

注：按照1 美元 =7 元人民币初步折算

做大规模，是必然

平台运作，是方式

塑造品牌，是产物

29

社区化 ▪ 本土化 ▪ 移动化

本地运营

社区元素

移动商务

SNS社区

电子商务商业模式

聚集人气

手机淘宝

融合社区互动因素

业务落地运营

移动与桌面融合

30

四、网络营销

31

全球网络广告市场占比持续提高

2008-2014 年中国网络广告市场规模

全球网络广告市场持续高速增长 全球网络广告市场规模占比不断攀升

Source: iResearch ， 2011.2

2009-2013年全球媒体广告收入规模

中国广告市场稳健中增长加快

Source: iResearch ， 2011.6

中国互联网将成第二大广告媒体

Source: iResearch ， 2010.12

34

中国网络广告“V 字型”增长

2008-2014 年中国网络广告市场规模

网络广告市场持续高速增长 网络广告市场规模占比不断攀升

Source: iResearch ， 2011.2

2001-2010 年中国网络广告市场规模占总体广告市场规模比例变化情况

Source: iResearch ， 2011.4

2010 年主要媒体市场规模同比增长率（% ）

门户网站 64.3

增长率（%） 32.6%

视频网站 17.7

增长率（%） 45.9%

社会化媒体 10.1

增长率（%） 33%

垂直媒体 68.3

增长率（%） 60.3%

电商网站 35.2

增长率（%） 135%

搜索引擎 109.8

增长率（%） 58%

网络广告市场结构分析

36

门户网站——主流媒体，优势营收 门户网站在覆盖上具备显著优势，高于其他媒体类型 品牌影响力无与伦比

Source: iResearch 2011.2

37

搜索引擎——大流量，小营收 网民需求高涨，搜索请求规模稳定上升，达到全球第一； 营收规模相对较小，凸显巨大市场潜力

Source: iResearch 2010

垂直网站——覆盖强针对性

一个投放周期

广告 Reach%

媒体所有用户广告

Reach%

媒体目标用户广告Reach%

各类垂直媒体，分别扑捉细分人群访问轨迹； 高效覆盖目标用户，实现精准营销

Source: iResearch 2011.2

2005-2013 年视频网站网络广告收入

视频网站——火热市场，万众翘首

2007-2010 年 1-12 月在线视频网站浏览时长

Source: iResearch 2011.1

40

社交类媒体发展迅速

Source: iResearch 2011.6

41

五、移动互联网

42

属于移动时代的 2011

2010 年，中国移动互联网用户达 3.03 亿

2010 年，中国 3G 用户规模达 4300 万

2010 年，中国智能手机出货量达 3019 万台

2010 年，中国手机应用商店用户达 1400 万

2010 年，中国手机应用下载量达 8.63 亿次

……

2011 年，我们开始进入 移动互联网的大

时代

手机商务充满无限想象空间

移动互联网各细分领域 2014 年相对于2011 年的复合增长率

　 2011-2014e

手机电子商务 121.1%

移动互联网 70.6%

手机广告 53.3%

手机游戏 51.2%

手机搜素 34.4%

APPS are the new web

手机应用程序 互联网网页

呈现形式 手机内置 网页

个人信息 位置、联络方式 个人输入信息

应用来源 应用商店 URL链接

盈利模式 微支付 广告

互动形式 触摸、传感、键盘 鼠标、键盘

经济形式 下载经济 眼球经济

应用为王时代

Source: VisionMobile

45

移动应用广告平台市场趋热

注：仅列举部分平台

从传统形式到 App内置广告

功能的集大成者

47

移动应用媒体特点

媒体特性 移动应用媒体 手机 WAP媒体 手机报刊媒体 印刷媒体 互联网媒体

到达率

随身性

信息容量

反馈速度

表现形式

分众能力

互动性

认知度

5 分 4 分 3 分 2 分 1 分

Source: iResearch, 2011

48

国外移动广告发展态势

2010 年全球开发者盈利模式分布及与 2011 年对比

2010 年 2011 年（倾向）

付费下载 47% 38%

内置广告 11% 17%

应用内购买 8% 31%

应用升级 0.3% 2%

无需盈利 33.3% 13%

Source: Urban Airship, Millennial Media, 2011

49

国外移动广告发展态势

Source: Urban Airship, Millennial Media, 2011

50

中国整体网络环境有利于应用广告平台发展移动互联网用户规模增速超过

宽带用户规模

移动互联网用户

3G 用户

宽带互联网用户

2009 2010 2011e2012

e2013e

移动互联网用户规模（万人）

23300 30300 41500 52200 65800

宽带互联网用户规模（万人）

34600 45000 53100 61200 68000

3G用户规模（万人）

1300 4300 8700 14900 22900

2009 2010 2011e2012

e2013e

手机广告市场规模（亿元）

5.3 9.0 17.4 30.1 55.2

2009 2010 2011e 2012e 2013e

手机应用下载规模（亿次）

1.35 8.63 36.64 109.59 207.19

Source: iResearch, CNNIC, iSuppli

51

201020072000 2004

2000 年，移动增值服务时代，至 2010 年，开始谋求转型

2003 年， Free WAP 时代，手机广告兴起

2005 年， WAP 广告联盟时代，后期纷纷转

型

2007 年，iPhone发布，移动互联网时

代

2010 年，应用广告平台时代

中国移动应用广告平台发展历程

52

第三方平台是市场参与主体，引领服务创新

53

中国移动应用广告平台产业链

广告主Advertisers

移动应用广告平台Mobile App

Ad Networks

移动应用Applications

用户Users

广告代理公司Agencies

应用发布渠道Channels

广告优化平台Optimizers

54

2011 年市场规模增幅超 300%

55

大背景下的三个“两难”问题

三个“两难”

渠道合作 VS 开发者对接 长期来讲，渠道合作将面临来自前者的分成，较大受限于渠道的能力和话语权 未来直面开发者的自助式服务将成为主流商业模式

寻求优质媒体 VS 提升媒体覆盖 广告资源有限的情况下，媒体资源无法得到良好消化，使得部 分应用的媒体价值失效 全媒体的覆盖方案也可能导致广告浪费率提升。

精品应用缺乏 VS 长尾应用泛滥广告主及平台对优质媒体需求度高，但优质媒体多数并不热衷广告内置长尾应用的广告需求度高，但媒体价值有限

长期而言，这三类情境会随着市场良性发展而逐步淡化，但目前仍将成为多数平台面临的选择难题，并导致各自发展模式不同

56

新技术将推动应用广告创新

现实增强（ Augmented

Reality ）

位置服务（ LBS）

HTML5

技术创新驱动应用广告发展

未来的广告将基于数据挖掘、行为分析、语义分析等进行用户深度挖掘和精准定向

57

六、未来……

58

Web3.0 = Applications that are pieced together—— 2007 Eric Schmidt

In the next three to five years, a website that isn't tailored to a specific user's interest will be an anachronism

—— 2010 Sheryl Sandberg

59

60

艾瑞咨询集团 iResearch Consulting Group

中国领先的互联网商业数据产品供应商中国专注于互联网领域研究的领先研究服务商中国专注于网络广告及营销的领先研究服务商

艾瑞市场咨询 上海上海市徐汇区漕溪北路 333号中金国际广场 B 栋 701室

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