Istraživanje poslovne klime

među članovima Američke i Nordijske gospodarske komore u

Hrvatskoj

Rujan 2011

2

Sadržaj

Uvod ................................................................................................ 2

Metodologija ................................................................................. 2

Uzorak ........................................................................................... 2

Svrha istraživanja .......................................................................... 2

Sažetak............................................................................................. 3

Rezultati istraživanja ........................................................................ 7

Uzorak - demografija ..................................................................... 7

Anketna pitanja i rezultati ............................................................. 8

3

Uvod

Metodologija

Poslovno istraživanje, provedeno u razdoblju od 19. travnja – 14.

rujna 2011.

Uzorak

Kontaktiran je 141 član Američke gospodarske komore u Hrvatskoj, 61

član je završio anketu

Kontaktirana su 44 člana Nordijske gospodarske komore u Hrvatskoj,

26 članova završilo je anketu

Zbog malog uzorka ispitanika, rezultate bi trebalo tumačiti s oprezom.

Svrha istraživanja

Opća poslovna klima u Hrvatskoj

Opće iskustvo s poslovanjem u Hrvatskoj

Usporedba Hrvatske s drugim zemljama CEE

Glavne prednosti i nedostaci poslovanja u Hrvatskoj

Glavna poboljšanja i pogoršanje u uvjetima poslovanja

4

Sažetak

Važno je napomenuti da zbog malog broja sudionika treba biti

oprezan u tumačenju. Također je važno naglasiti da je istraživanje

provedeno u dva vala tako da se ispitanici odnose na različite

vremenske okvire.

Većina sudionika (51%) nije vidjela ni poboljšanje niti pogoršanje

svoje poslovne situacije u posljednja tri mjeseca. No, više njih je

vidjelo poboljšanje (34%) nego pogoršanje (15%).

Kada pogledamo prošle promjene potražnje za robama i uslugama,

te buduća očekivanja u vezi potražnje - možemo vidjeti slične

razine optimizma. Oko 39% je vidjelo poboljšanje potražnje, a 40%

očekuje daljnja poboljšanja u potražnji.

Sa tri gore navedena pokazatelja (opće poslovne situacije u

posljednja tri mjeseca, promjenu potražnje u posljednja tri mjeseca

i očekivanja u vezi potražnje u iduća tri mjeseca) indeks optimizma

je konstruiran za 87 poduzeća u našem uzorku. Kada to

usporedimo s istim indeksom za 440 poduzeća u hrvatskom sektoru

usluga, možemo vidjeti da ne postoji značajna razlika.

Više od polovice sudionika je reklo da nije bilo promjena u broju

zaposlenih u posljednja tri mjeseca. Više njih izvijestilo je rast

(21%) nego pad (16%) u broju zaposlenih. Također, više njih

očekuje daljnje povećanje radne snage od pada (21% naspram

9%). Još više njih (76%) ne očekuje nikakve promjene cijena u

sljedeća tri mjeseca.

Nedovoljna potražnja i financijska ograničenja su dva glavna

ograničavajuća čimbenika u poslovanju.

2/5 ispitanika ocjenjuje svoje ukupno poslovno iskustvo u

Hrvatskoj kao dobro ili vrlo dobro, 2/5 od njih ocjenjuje prosječno,

a manje od 1/5 ocijenjuje kao loše ili vrlo loše.

5

Tri najveća problema s kojima se suočavaju poduzeća sudionika

istraživanja u zadnje tri godine su bili nelikvidnost (33%),

zakonodavstvo i birokracija (26%).

Najveći nedostaci u usporedbi s ostalim zemljama u regiji su spora

administracija (54%), nesolventnost (53%), malo tržište (37%) i

korupcija (33%).

Turizam se vidi kao najveća prednost (62%), slijede geostrateški

položaj (61%) i infrastruktura (40%). Prirodni resursi (38%) i

kvaliteta radne snage (31%) se također percipiraju kao prednost.

Posljednje tri godine krize su bile teške za članove ove dvije

gospodarske komore - 64% od njih tvrde da su se uvjeti poslovanja

u Hrvatskoj pogoršali tijekom vremena. Manje od trećine tvrde da

su uvjeti ostali isti, a samo 8% njih smatra da su poboljšani uvjeti

poslovanja u posljednje tri godine.

Od ukupno 56 sudionika u istraživanju koji su vidjeli pogoršanja

uvjeta poslovanja, 77% smatra da je jedan od najvećih pogoršanja

u području plaćanja. Uvjeti financiranja i mala potražnja su problem

za polovicu njih. Unatoč antikorupcijske kampanje, 36% ispitanika

vide pogoršanje na tom području. Isti postotak njih vide pogoršanje

u pravosudnom sektoru. Samo sedam sudionika izjavio je da je bilo

poboljšanja u uvjetima poslovanja.

Samo mali broj sudionika smatra da državna ili lokalna uprava,

poboljšava uvjete poslovanja (6 i 3 posto). Državna uprava je nešto

niže ocijenjena od lokalne uprave i samouprave. Oko 80%

ispitanika smatra da državna uprava kvari ili znatno pogoršava

uvjete poslovanja, dok je u slučaju lokalne uprave udio 65%.

6

Oko 2/3 poduzeća djeluje u drugim zemljama srednje i istočne

Europe. Oko 2/5 njih ocjenjuje kako ukupni uvjeti poslovanja u

Hrvatskoj spadaju među najgore, u usporedbi s onima srednje i

istočne Europe u kojima njihova tvrtka posluje. Oko 2/5 ocjenjuje

ih prosječnim, dok 16% smatra da ukupni uvjeti poslovanja u

Hrvatskoj spadaju među bolje. Samo 3% smatra da Hrvatska ima

najbolje uvjete poslovanja.

7

Rezultati istraživanja

Uzorak - demografija

3%3Srednji menadžment

5%4Financijske usluge

55%48Većinsko strano

41%36Većinsko hrvatsko

20%17Trgovina na malo ili veliko

8%7Proizvodnja

33%29Manje od 10

32%2810-49

3%3Niži menadžment

Mješovito vlasništvo (50:50)

Vlasništvo

3%3

Glavna djelatnost

25%22Ostale ne financijske usluge

16%14250 ili više

40%

2%

18%

2%

20%

71%

10%

28%

46%

16%

22%

78%

100%

%

35

2

16

2

17

62

9

24

40

14

19

68

87

N

Građevina

Broj zaposlenih

Uzorak

Radno mjesto

Starost

Spol

Ostalo

50-249

Ostali

Viši menadžment

Izvršni ili glavni direktor

Više od 55

46-55

36-45

Manje od 35

Žensko

Muško

3%3Srednji menadžment

5%4Financijske usluge

55%48Većinsko strano

41%36Većinsko hrvatsko

20%17Trgovina na malo ili veliko

8%7Proizvodnja

33%29Manje od 10

32%2810-49

3%3Niži menadžment

Mješovito vlasništvo (50:50)

Vlasništvo

3%3

Glavna djelatnost

25%22Ostale ne financijske usluge

16%14250 ili više

40%

2%

18%

2%

20%

71%

10%

28%

46%

16%

22%

78%

100%

%

35

2

16

2

17

62

9

24

40

14

19

68

87

N

Građevina

Broj zaposlenih

Uzorak

Radno mjesto

Starost

Spol

Ostalo

50-249

Ostali

Viši menadžment

Izvršni ili glavni direktor

Više od 55

46-55

36-45

Manje od 35

Žensko

Muško

8

Anketna pitanja i rezultati

1. Ako isključite uobičajene sezonske promjene, kako se u posljednja 3 mjeseca razvijala poslovna situacija u Vašem

poduzeću?

Većina ispitanika ne vidi ni poboljšanje niti pogoršanje poslovanja

34% 15%51%

Poboljšala Ostala ista Pogoršala

2. Ako isključite uobičajene sezonske promjene, na koji se način

tijekom posljednja 3 mjeseca mijenjala potražnja za proizvodima i

uslugama Vašeg poduzeća?

Gotovo 2 / 5 ispitanika su vidjeli porast potražnje u posljednja tri mjeseca

39% 17%44%

Povećala Ostala ista Smanjila

9

3. Ako isključite uobičajene sezonske promjene, na koji način će se

prema Vašem mišljenju mijenjati potražnja za Vašim proizvodima i

uslugama tijekom sljedećih 3 mjeseca?

… i gotovo isti broj ispitanika očekuje daljnje povećanje potražnje u sljedeća

tri mjeseca

40% 11%48%

Povećati Ostati ista Smanjiti

4. Važno je napomenuti da je uzorak Nordijske i Američke komore, odnosno malen, tako da moramo biti oprezni u usporedbi.

Također, indeksi za AmCham i Nordijsku gospodarsku komoru su

uspoređeni samo sa Indeksom hrvatskih tvrtki iz sektora usluga, jer

je to jedini dostupan indeks koji uključuje iste komponente.

Indeks je izgrađen na temelju prva tri pitanja:

Razvoj poslovne situacije u zadnja 3 mjeseca,

Promjena potražnje u proteklih 3 mjeseca, i

Prognoza potražnje u sljedeća 3 mjeseca.

10

Indeks poslovnog optimizma za Američku i Nordijsku komoru

je na sličnoj razini kao i indeksi u hrvatskom uslužnom

sektoru

28%

23%25%

22%

Hrvatski uslužni

sektor - indeks

Kombinirani

Američka i

Nordijska

komora - indeks

Nordijska

Komora - indeks

Američka

Komora - indeks

Važno je napomenuti da je uzorak Nordijske i Američke komore, odnosno malen, tako da moramo biti oprezni u usporedbi.

Također, indeksi za AmCham i Nordijsku gospodarsku komoru su uspoređeni samo sa Indeksom hrvatskih tvrtki iz sektora usluga, jer je to jedini dostupan indeks koji uključuje iste komponente.

Indeks je izgrađen na temelju prva tri pitanja:

•Razvoj poslovne situacije u zadnja 3 mjeseca,

•Promjena potražnje u proteklih 3 mjeseca, i

•Prognoza potražnje u sljedeća 3 mjeseca.

5. Ako isključite uobičajene sezonske promjene, na koji način se

tijekom posljednja 3 mjeseca mijenjao ukupan broj zaposlenih u

vašem poduzeću?

Oko 2 / 3 ispitanika navodi da je broj zaposlenih ostao isti u posljednja tri

mjeseca …

21% 16%63%

Povećao Ostao isti Smanjio

11

6. Ako isključite uobičajene sezonske promjene, na koji način će se

prema Vašem mišljenju mijenjati ukupan broj zaposlenih u vašem poduzeću tijekom sljedećih 3 mjeseca?

… a čak još više njih očekuje da neće doći do promjene u broju zaposlenih.

21% 9%70%

Povećati Ostati ista Smanjiti

7. Ako isključite uobičajene sezonske promjene, na koji će se način

prema Vašem mišljenju mijenjati Vaše cijene tijekom sljedećih 3 mjeseca?

Velika većina ispitanika navela je da u iduća tri mjeseca neće biti promjena

u njihovim cijenama.

9% 15%76%

Povećati Ostati ista Smanjiti

12

8. Koji su trenutno glavni ograničavajući faktori Vašeg poslovanja?

Možete odabrati više odgovora.

Nedovoljna potražnja i financijska ograničenja su dva glavna ograničavajuća

čimbenika u poslovanju. No, oko polovice ispitanika iznijeli su neke druge

probleme

9. Kako biste ocijenili ukupno iskustvo poslovanja Vašeg poduzeća u

Hrvatskoj? Oko 40% ispitanika ocijenjuje njihovo ukupno iskustvo dobrim ili vrlo

dobrim, dok je oko 17% ocijenilo kao loše.

47%

31%

13%

1%

2%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nedovoljna potražnja

Financijska ograničenja (kamate, mogućnost

zaduživanja)

Nedostatak odgovarajuće radne snage

Nedostatak prostora i/ili opreme

Nema ih

Neki drugi faktori

2% 43% 34% 6%15%

Jako loše Loše Osrednje Dobro Jako dobro

13

10. Navedite tri najveća problema s kojima se susrela Vaša tvrtka u poslovanju u Hrvatskoj u protekle tri godine?

Tri najveća problema u posljednje tri godine su nelikvidnost, zakonodavstvo

i pravosuđe te birokracija

33%26%

26%

24%

23%

16%

15%

13%

9%

8%

7%

7%

7%

6%

6%

6%

3%

2%

2%

2%

1%

12%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

Problemi s naplatom potraživanja, nelikvidnost

Uprava i pravosuđe (loše i stalno se mijenja)

Birokracija / administracija

Porezna politika / porezni zakoni

Državne institucije nedjelotvorne / nepristupačne

Situacija na tržištu

Manjak investicija

Korupcija, nepotizam

Skupa proizvodnja / radna snaga / radno mjesto

Smanjena potražnja

Nelojalna konkurencija

Manjak novčanih sredstava, financijska situacija

Sudstvo

Nejasna / nepostojeća strategija razvoja

Nedostatak stranih investicija

Ekonomska kriza

Smanjena proizvodnja

Nedostatak (kvalitetne) radne snage

Nesposobni ljudi / neznalice na važnim položajima

Loša politička situacija

Netransparentnajavna nabava

Ostalo

Nešto drugo

14

11. Koja tri od ponuđenih problema biste izdvojili kao najveće

nedostatke uvjeta poslovanja u Hrvatskoj u odnosu na zemlje u okruženju?

Četiri najveća nedostatka su spora uprava, nelikvidnost, malo tržište i

korupcija.

Nadalje, sudstvo se često doživljava kao veliki nedostatak, za razliku od

mogućnosti trgovine i kvalitete infrastrukture.

54%

53%

37%

33%

31%

30%

26%

21%

7%

3%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spora administracija (npr. izdavanje dozvola)

Problemi s naplatom potraživanja, nelikvidnost

Malo tržište

Korupcija, mito

Česta promjena zakonskog okvira

Sporo sudstvo

Cijena rane snage

Kvaliteta radne snage

Kvaliteta infrastrukture (ceste, željeznice,

električna energija...)

Mogućnost trgovinske razmjene

Ostalo

15

12. Koje tri stvari biste izdvojili kao prednosti poslovanja u

Hrvatskoj u odnosu na zemlje u okruženju?

Turizam se vidi kao najveća prednost, a slijedili su geostrateški položaj i

infrastruktura.

Prirodni resursi i kvaliteta radne snage su prednost za oko jednu trećinu

ispitanika.

62%

61%

40%

38%

31%

17%

13%

13%

11%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Turistički potencijali zemlje

Geostrateški položaj

Kvaliteta infrastrukture

Prirodni i drugi resursi

Kvaliteta radne snage

Potrošačke navike kupaca

Kupovna moć kupaca

Zadovoljavajuća razina pravne sigurnosti u

odnosu na okruženje

Cijena radne snage

Mogućnost trgovinske razmjene (sporazumi o

slobodnoj trgovini, itd)

Ostalo, nešto drugo

16

13. Biste li rekli da se uvjeti poslovanja u Hrvatskoj u posljednje tri

godine poboljšali, ostali nepromijenjeni ili su se pogoršali? Gotovo 2 / 3 ispitanika navodi da su se uvjeti poslovanja pogoršali u

posljednje tri godine.

8% 64%28%

Poboljšali Ostali nepromijenjeni Pogoršali

14. U kojim područjima ste zamijetili najveća pogoršanja u protekle

tri godine? Možete odabrati više odgovora.

Najveća pogoršanja u posljednje 3 godine su u području plaćanja, uvjetima

financiranja i potražnji. Unatoč antikorupcijskoj kampanji, oko 36%

ispitanika vide pogoršanje na tom području. U istom omjeru vide pogoršanje

u pravosudnom sektoru.

77%

50%

50%

36%

32%

29%

21%

14%

2%

2%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rokovi plaćanja roba i usluga

Uvjeti financiranja

Potražnja za robama i uslugama

Korupcija

Rad pravosuđa

Pravna regulativa

Cijena radne snage

Poticaji i druge državne mjere

Kvaliteta rane snage

Mogućnost trgovinske razmjene

Nešto drugo

17

15. U kojim područjima ste zamijetili najveća poboljšanja u protekle

tri godine? Možete odabrati više odgovora. Baza: N = 7, više odgovora!

• Poticaji i druge vladine mjere - četiri ispitanika

• Korupcija - tri ispitanika

• Zakonodavstvo - dva ispitanika

• Cijena rada - jedan ispitanik

• Kvaliteta rada vlasti - jedan ispitanik

• Mogućnost trgovine - jedan ispitanik

• Potražnja dobara i usluga - jedan ispitanik

• Ostalo - jedan ispitanik

Samo mali broj sudionika smatra da državna i lokalna uprava poboljšava

uvjete poslovanja

Baza: svi, N = 61

29%

24% 41%

15%

31%

6%

3%

51%

Na koji način državna

regulativa i rad državne

administracije utječe na

poslovne uvjete u

Hrvatskoj u zadnje tri

godine?

Na koji način utječe

regulativa i

administracija jedinica

lokalne samouprave

(gradovi, općine,

županije)?

Značajno ih pogoršava Pogoršava ih Neutralna je Poboljšava ih Značajno ih poboljšava

18

16. Posluje li Vaše poduzeće u drugim državama Srednje i Istočne

Europe (CEE)? Oko dvije trećine sudionika djeluje u drugim zemljama srednje i istočne

Europe.

17. Kako biste usporedili ukupne uvjete poslovanja u Hrvatskoj u

odnosu na druge zemlje srednje i istočne Europe u kojima posluje

Vaše poduzeće?

Među sudionicima koji su prisutni u drugim zemljama CEE regije, oko 2/5

uvjete poslovanja u Hrvatskoj ocjenjuje među najlošijim uvjetima.

Baza: samo tvrtke koje djeluju u drugim zemljama srednje i istočne Europe,

N = 58

41% 16% 3%40%

Najlošiji uvjeti Među najlošijim uvjetima

Prosječni uvjeti, kao i u drugim zemljama Među boljim uvjetima

Najbolji uvjeti

41%

24%

29%

5%

Jedna zemlja 2-5 6-10 Više od 10

67% 33%

Da Ne(N=58) (N=29)

19

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte: Američka gospodarska komora Nordijska gospodarska komora Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica Gordana Fuštar, izvršna direktorica T +385 1 4836 777 T + 385 1 5393 751 E andrea.doko@amcham.hr E gordana@nordicchamber.hr