Istraživanje tržišta automobila Srbije 2008

© Synovate 2008 1

Istraživanje tržišta automobila Srbije 2008

• Sanja Prvulović, Dejan Velimirović, Dunja Manasić, Ivan Minić

• Mart, 2008

Mi pokrivamo celu planetu

Synovate – radoznalost na delu, globalno

1 kompanija54 zemlje na 6 kontinenata u 24 vremenske zone108 predstavništavaPreko 5 500 radoznalih zaposlenih300 kvalitativnih istraživača1 100 profesionalnih istraživača1 zajednička stvar: radoznalost bez granica!

Synovate Srbija

• Kancelarija u Beogradu otvorena u oktobru, 2003• Kroz široku mrežu anketara sprovodimo istraživanja na teritoriji: • Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije• Sa našim partnerima radimo istraživanja i u Albaniji, Hrvatskoj i Sloveniji• 31 stalno zaposleni i + 400 honorarnih anketara, supervizora• 15 CATI (telefonskih) stanica u Beogradu• 1 studio opremljen za fokus grupe

© Synovate 2008 4

Radoznali ste? Želeli biste da saznate...

Koji proizvođači automobila su najpoznatiji u Srbiji?

A koji se najviše voze?

Koja je prosečna starost automobila koji se vozi u Srbiji?

...I još mnogo toga...

© Synovate 2008 5

Ova pitanja smo i mi postavili ievo šta smo otkrili...

Radoznalost na delu....

TRŽIŠTE AUTOMOBILA U SRBIJI 2008 TRŽIŠTE AUTOMOBILA U SRBIJI 2008

Metodologija i uzorak

© Synovate 2008 7

Metodologija i uzorak

• Metodologija: Telefonsko istraživanje – CATI (kompjuterizovana telefonska anketa)

• Istraživanje je sprovedeno između 7 i 16. Februara 2008.

• Uzorak: 600 ispitanika, od 18 do 65 godina, Nacionalno reprezentativan uzorak

• Isto istraživanje smo sproveli u Hrvatskoj u saradnji sa lokalnom partnerskom agencijom - Hendal

Poznatost marki automobila

© Synovate 2008 9

11111

2

3344

59

1212

14

1

1

1

11

13

22

222

343

97910

1615

1927

2630

32

3

5

28

46

96979797

979797

979797989898

9687

9591

9590

829595

91

VolkswagenMercedes

OpelZastava

BMWAudi

PeugeotFiat

RenaultFord

ToyotaSkoda

CitroenLada

HyundaiVolvoDacia

HondaNissan

SeatMazdaSuzuki

Chevrolet\Daewoo

prva pomenuta spontano pomenute poznatost sa podsecanjem

Poznatost marki automobila

Najpoznatiji proizvođač automobila u Srbiji

5 najpoznatijih proizvođačaautomobila u Srbiji su Nemački proizvođači

© Synovate 2008 10

Da73%

Ne27%

Udeo domaćinstava koja poseduju automobil

73% domaćinstava u Srbiji ima automobil.

Da li imate automobil (bez obzira da li ga lično vozite ili ne)?

Baza: svi ispitanici

89% u Hrvatskoj

© Synovate 2008 11

Jedan76%

Dva21%

Tri ili vise3%

Broj automobila u posedu

76% domaćinstava poseduje jedan automobil, dok samo 3% ima tri i više automobila.

Baza: vlasnici vozila

Veća primanja i viši stepen obrazovanja

© Synovate 2008 12

Marke automobila koje vlasnici poseduju

Najveći procenat vlasnika automobila u Srbiji (31%) poseduje Zastavu. Slede Opel i Volkswagen (18% i 16%), a daleko iza su Lada, Fiat i Renault (7%).


HRVATSKA17

161010

86

5555

444

2222

111112

OpelVolkswagen

FiatRenault

FordŠkoda

PeugeotCitroen

MercedesMazda

HyundaiToyota

AudiBMWSeat

ZastavaChevrolet/Daewoo

KiaNissanHonda

MitsubishiLada

Drugo

SRBIJA

3118

16777

55

4333

21111111111

ZastavaOpel

VolkswagenLada

FiatRenault

FordAudi

MercedesToyota

PeugeotSkoda

CitroenBMW

MazdaChevrolet/D

HyundaiSeat

DaciaMitsubishi

NissanSuzukiDrugo

Chevrolet/Daewoo

© Synovate 2008 13

Dok je Zastava marka automobila koju poseduje najveći procenat ispitanika sa nižim i srednjim primanjima, kod onih sa višim primanjima Opel je na prvom mestu dok je Zastava tek na trećem.

36

17

16

8

6

5

4

4

3

3

2

1

1

1

1

1

1

Zastava

Volkswagen

Opel

Lada

Audi

Renault

Fiat

Ford

Toyota

Skoda

Mercedes

Chevrolet\Daewoo

Citroen

Mazda

Mitsubishi

Peugeot

Suzuki

37

18

14

10

9

7

5

5

4

4

2

2

2

2

2

1

1

Zastava

Opel

Volkswagen

Fiat

Lada

Renault

Citroen

Ford

Audi

Peugeot

Mercedes

Seat

Toyota

Dacia

Skoda

Hyundai

Nissan

3319

1211

8766644443331111

OpelVolkswagen

ZastavaRenault

MercedesPeugeot

AudiFord

SkodaBMW

FiatLada

Toyota

CitroenHyundai

MazdaChevrolet\Daewoo

HondaMitsubishi

Suzuki

Do 32,000 RSD 32,001-64,000 RSD Preko 64,000 RSD

Posedovane marke automobila – mesečna primanja domaćinstva

Baza: vlasnici vozilaJe statistički značajno veće od

© Synovate 2008 14

Većina Zastavinih automobila koje ljudi poseduju su modela Yugo. Među automobilima marke Opel najzastupljeniji je Kadet, a među Volkswagen vozilima Golf 2.Modeli po markama automobila

40 21 13 10 7 35

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kadet Astra Vectra Corsa Omega Ascona Drugo

26 16 15 10 8 7 108

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Golf 2 Golf (nespecifikovano) Passat Golf 4 Golf 1 Golf 3 Polo Drugo

Zastava (n=137)

Volkswagen (n=73)

Opel (n=82)

53 30 9 4 2 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Yugo (Koral) Zastava 101(Skala) Zastava 128 (Skala) Zastava 750 (Fica) Florida Drugo


© Synovate 2008 15

Modeli po markama automobila

22 13 13 9 9 6 156 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Clio Renault 4 Renault 5 Laguna Twingo Renault 9 Renault 19 Renault 11 Drugo

29 29 13 13 16

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lada Samara Lada Limuzina Lada Niva Lada 111/112 Drugo

26 16 6 6 6 38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Punto Uno Tipo Bravo Panda Drugo (Brava, Stilo…)

Renault (n=32)

Fiat (n=21)

Lada (n=31)

Među Renault automobilima najzastupljeniji je Clio, među Ladinim vozilima Samara, dok je Punto najčešći model Fiat-a.


© Synovate 2008 16

Više od polovine ispitanika vozi automobile čija je starost preko 15 godina. Automobile do godinu dana starosti vozi svega 4%.


Starost automobila

Preko 15 godina52%

10-15 godina15%

5-10 godina15%

Do godinu dana4%

3-5 godina7%

1-3 godine7%

!

© Synovate 2008 17

U Hrvatskoj se voze znatno mlađi automobili nego u Srbiji.

4 7

17

7

16

15

34

15

14 127

52

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Srbija

Hrvatska

Do godinu dana 1 - 3 godine 3 - 5 godina 5 - 10 godina 10 - 15 godina Preko 15 godina

Starost automobila – Srbija u poređenju sa Hrvatskom


Prosek

14

8

Je statistički značajno veće od

© Synovate 2008 18

Generalno gledano, uz niža primanja idu i stariji automobili.

1

6

3

8

8

4

7

15

10

16

30

15

12

12

51

29

6

67

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Do 32,000 RSD

32,001-64,000 RSD

Preko 64,000 RSD

Do godinu dana 1 - 3 godine 3 - 5 godina 5 - 10 godina 10 - 15 godina Preko 15 godina

Starost automobila – mesečna primanja domaćinstva


Je statistički značajno veće od

© Synovate 2008 19

27% ispitanika razmišlja o tome da kupi automobil u naredne 2 godine.

33 17 24 18 9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Namera kupovine

Sigurno necu kupiti Verovatno necu kupiti Nisam siguran Verovatno cu kupiti Sigurno cu kupiti

Namera o kupovini u naredne 2 godine (5–stepena skala)

Baza: svi ispitanici

27%

25% u Hrvatskoj

© Synovate 2008 20

Namera kupovine novog ili polovnog automobila

Potencijalni kupci se više opredeljuju za polovan automobil (47%).

Baza: potencijalni kupci

Nov automobil39%

Polovan automobil47%

Nisam jos odlucio/la14%

© Synovate 2008 21

2423

1412

1111

877

66

433

22

111111111

4

VolkswagenOpel

PeugeotAudi

RenaultFiat

ZastavaCitroenSkoda

MercedesBMWDaciaFord

ToyotaLada

MazdaChevrolet

KiaSeat

SuzukiHonda

HyundaiMitsubishi

NissanNesto drugo

Ne znam

Marke automobila uzete u razmatranje o kupovini

Potencijalni kupci bi prilikom kupovine najviše uzeli u obzir automobile marke Volkswagen i Opel.

Marke uzete u razmatranje

1815

107

48

42

53

41

222

111

0111

01

07

VolkswagenOpel

PeugeotAudi

RenaultFiat

ZastavaCitroenSkoda

MercedesBMWDaciaFord

ToyotaLada

MazdaChevrolet

KiaSeat

SuzukiHonda

HyundaiMitsubishi

NissanNesto drugo

Ne znam

Najverovatnija marka budućeg automobila


Mercedes: Najpoznatiji proizvođač automobila u Srbiji

Kod kupaca novih automobila

Kod kupaca polovnih automobila

© Synovate 2008 22

23

43

32

2

Do 1000€

1-2 000€

2-4 000€

4-6 000€

6-10 000€

10-20 000€

20-40 000€

40-100 000€

Preko 100 000€

Okvirna vrednost budućeg automobila

Najveći procenat potencijalnih kupaca bi za nov automobil izdvojio od 6-10.000€, a za polovan 2-4.000€.

Nov automobil

1

4

37

30

23

3

2

Polovan automobil

Baza: potencijalni kupci novih automobila Baza: potencijalni kupci polovnih automobila

Imidž marki automobila među potencijalnim kupcima• PinPoint ™

© Synovate 2008 24

PinPoint™

Kako vas vaši potrošači zaista vide?

© Synovate 2008 25

JAKAPROSEČNASLABA

NISK

AU

MER

ENA

VISOK

A

Potencijalne šanseNiži prioritetiNAJNIŽI PRIORITETI

Šanse

(Povećati značaj)NIŽI PRIORITETI

Slabosti

(Unaprediti)

NAJVAŽNIJE PREDNOSTI(Održavati)

Konkurentno

(Unaprediti)Pretnje

(Izlečiti)

Relativna važnost

Relativna performansa

Povećani značaj postojećih prednosti možeznatno unaprediti pozicioniranje

Razlozi za trenutnutržišnu prednost kojeje neophodno održavati

Oblasti bez jasnog imidžaOblasti/

Prioriteti zakorekciju imidža

Rezultati – PinPoint strateška matrica

Važnost atributa za potencijalne kupce

• Najvažniji atributi koji se vezuju za automobile su: Lično mi mnogo znači da vozim baš taj auto, Odražava moj karakter i Moderan dizajn.


AttributeZa ljude slobodnog duhaKola sa tradicijomAtraktivnog izgledaRetko se kvariZa uzivanje u voznjiZa one koji imaju stilaDugovecanVisoko kvalitetna izradaUzbudljivo je voziti gaZa porodicne ljudeKola visokog kvalitetaNapredniji od drugihUliva sigurnost pouzdanZa gradsku voznjuModeran dizajnOdrazava moj karakterLicno mi znaci da vozim

Rescaled Importance

1

7

8

10

18

18

20

21

24

32

37

39

43

53

64

78

100

Za ljude slobodnog duha

Kola sa tradicijom

Atraktivnog izgleda

Retko se kvari

Za uzivanje u voznji

Za one koji imaju stila

Dugovecan

Visoko kvalitetna izrada

Uzbudljivo je voziti ga

Za porodicne ljude

Kola visokog kvaliteta

Napredniji od drugih

Uliva sigurnost pouzdan

Za gradsku voznju

Moderan dizajn

Odrazava moj karakter

Licno mi znaci da vozim

AUDI

Strategic Matrix – Audi• Audi se opaža kao auto modernog dizajna i atraktivnog izgleda, koga je uzbudljivo voziti i koji je za osobe sa stilom. S druge strane, gradska vožnja nije veliki adut Audija.

Standardizovano Postignuće

Slabo Prosečno Jako

Visoka

Srednja

Niska

Važnost Atributa

Moderan dizajn

Atraktivnog izgleda

Visoko kvalitetna izradaZa one koji imaju stila







Dugovecan

Za porodicne ljude


Retko se kvari


Kola sa tradicijom

Za gradsku voznju

BMW

Strategic Matrix – BMW• Karakteristike koje se najviše ističu kod BMW-a su da je napredniji od drugih, visoko kvalitetne izrade, uzbudljivo ga je voziti i koji je za osobe sa stilom. Retko ko pominje BMW kao automobil za gradsku vožnju i za porodične ljude.

Visoka

Srednja

Niska

Važnost Atributa




Atraktivnog izgleda

Visoko kvalitetna izrada


Za uzivanje u voznji Za one koji imaju stila




Moderan dizajn


Dugovecan

Retko se kvariKola sa tradicijom


Za porodicne ljude

Za gradsku voznju

Fiat

Strategic Matrix – Fiat• Za razliku od Audija i BMW-a, Fiatov glavni adut je to što je marka automobila za gradsku vožnju. Fiat nije posebno povezan ni sa jednim drugim atributom.

Standardizovano Postiguće


Visoka

Srednja

Niska

Važnost Atributa

Za gradsku voznju

Moderan dizajn


Za porodicne ljude

Kola sa tradicijomAtraktivnog izgleda



DugovecanZa uzivanje u voznji

Uzbudljivo je voziti gaVisoko kvalitetna izrada


Retko se kvari




Mercedes

Strategic Matrix – Mercedes− Mercedes se opaža kao dugovečan auto sa tradicijom, visokog kvaliteta i visoko kvalitetne izrade, koji je napredniji od drugih i retko se kvari. Međutim, malo ko će među vrlinama Mercedesa pomenuti da je pogodan za gradsku vožnju, ili da je atraktivnog izgleda

Visoka

Srednja

Niska

Važnost Atributa



Kola sa tradicijom


DugovecanVisoko kvalitetna izrada

Uliva sigurnost pouzdanNapredniji od drugih

Retko se kvari

Za uzivanje u voznji Za one koji imaju stila

Za porodicne ljude

Moderan dizajn

Atraktivnog izgleda





Za gradsku voznju

Opel

Strategic Matrix – Opel−Ono po čemu se ističu Opelova vozila jeste da potencijalni kupci smatraju da su pogodni za gradsku vožnju i da je to automobil za porodične ljude.



Visoka

Srednja

Niska

Važnost Atributa

Za one koji imaju stilaVisoko kvalitetna izrada



Napredniji od drugih Kola visokog kvaliteta

Kola sa tradicijom


Atraktivnog izgleda


Retko se kvari

DugovecanZa uzivanje u voznji


Moderan dizajn

Za porodicne ljude

Za gradsku voznju

Peugeot

Strategic Matrix – Peugeot− Peugeot se opaža kao odličan za gradsku vožnju, dok neće mnogo potencijalnih kupaca posebno isticati da je visoko kvalitetne izrade.

Visoka

Srednja

Niska

Važnost Atributa



Za gradsku voznju

Moderan dizajn

Atraktivnog izgleda






Retko se kvari



Dugovecan


Za porodicne ljude

Kola sa tradicijom

Uzbudljivo je voziti gaVisoko kvalitetna izrada

Volkswagen

Strategic Matrix – Volkswagen− Za Volkswagen potencijalni kupci smatraju da su pogodni za gradsku vožnju i da su to automobili za porodične ljude. Ipak, u njegove adute se ne ubraja da je za one koji imaju stila niti da je uzbudljivo voziti ga



Visoka

Srednja

Niska

Važnost Atributa

Za gradsku voznju

Dugovecan

Za porodicne ljude

Retko se kvari


Kola sa tradicijom




Visoko kvalitetna izradaZa uzivanje u voznji


Moderan dizajn


Atraktivnog izgleda



© Synovate 2008 41

Vaša radoznalost je probuđena, jer evo odgovora na vaša pitanja sa početka...

Koji proizvođači automobila su najpoznatiji u Srbiji?

A koji se najviše voze?

Koja je prosečna starost automobila koji se vozi u Srbiji? 14 godina

...A ako Vas još nešto zanima, slobodno nas pitajte!

© Synovate 2008 42

...Radoznalost na delu!

Documents

Istraživanje tržišta automobila Srbije 2008