Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
สารบญ
หนา
สวนท� � : การประกอบธรกจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ �
�. ลกษณะการประกอบธรกจ 3
�. ปจจยความเส#ยง 6
&. ทรพยสนท#ใชในการประกอบธรกจ 8
-. ขอพพาททางกฎหมาย 11
1. ขอมลท#วไปและขอมลสาคญอ#น 12
สวนท� � : การจดการและการกากบดแลกจการ
8. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 13
;. โครงสรางการจดการ 15
>. การกากบดแลกจการ 21
�?. ความรบผดชอบตอสงคม 27
��. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส#ยง 28
��. รายการระหวางกน 30
สวนท� � : ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน
��. ขอมลทางการเงนท#สาคญ 31
�&. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 35
การรบรองความถกตองของขอมล 42
เอกสารแนบ �
รายละเอยดเก#ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท 43
เอกสารแนบ �
รายละเอยดเก#ยวกบกรรมการของบรษทยอย 47
เอกสารแนบ �
รายละเอยดเก#ยวกบผตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแล 48
เอกสารแนบ )
รายละเอยดเก#ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 49
เอกสารแนบ *
อ#นๆ 50
-1-
สวนท� : การประกอบธรกจ
บรษท แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน) ประกอบธรกจหลก ผลต จาหนายและสงออก เคร(องสาอาง ลกอม ยาแผนปจจบน บรษทเร(มกอต*งเม(อป 2509 เลขทะเบยนบรษท 0107536000544 ผลตภณฑของบรษท แบงไดเปนดงน* 1. ลกอม ภายใตเคร(องหมายการคา “เจสน จจบ” >. เคร(องสาอาง ไดแก น* าหอม สบหอม แปงหอมและเคร(องบารงสขอนามย ภายใตเคร(องหมายการคา “ตาบ” “เคลย” “เคลยบายตาบ” และ “ตราหานกยง” ?. ยาและเวชภณฑ ไดแก น* ามนยคาลปตส ภายใตเคร(องหมายการคา “ตราจงโจ” และจดจาหนายผลตภณฑท(บรษทยอยเปนผผลต ไดแก พลาสเตอรยา ภายใตเคร(องหมายการคา “TENSOPLAST” พลาสเตอรปดแผล ภายใตเคร(องหมายการคา “TENSOPLASTIC” “TENSOTAPE” และ “TIGERPLAST” O. เคร(องมอแพทย ภายใตเคร(องหมายการคา “OMRON” โดยไดรบการแตงต*งใหเปนตวแทนจาหนายสนคาจาก Omron Healthcare (Thailand) Co., Ltd. ประเทศไทย `. น* ามนไฟแชค ภายใตเคร(องหมายการคา “รอนสน”
โรงงานของบรษท มหน( งแหง ต*งอยท( 144/1-2 ถนนศรบาเพญ แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพฯ มกาลงการผลตดงน* แปงหอม 6,000 โหล/สปดาห ลกอม >,ggg โหล/สปดาห
บรษท ฟารมาแคร จากด เปนบรษทยอยของบรษทฯ ซ( งบรษทถอหนอย 100% ไดรบลขสทธj จากบรษท BSN MEDICAL GMBH ประเทศเยอรมนน ใหเปนผผลตและจาหนายผลตภณฑจาพวก พลาสเตอรปดแผลตางๆ ภายใตเคร(องหมายการคา “TENSOPLAST” “TENSOPLASTIC” “TENSOTAPE” นอกจากน* ยงผลตพลาสเตอรปดแผล ภายใตเคร(องหมายการคา “TIGERPLAST” ซ( งเปนเคร(องหมายการคาของบรษท ฟารมาแคร จากด บรษทไดรบการสงเสรมการลงทนตาม พ.ร.บ.สงเสรมการลงทน พ.ศ.2520 จากสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ในกจการผลตเวชภณฑ หรออปกรณทางการแพทย หรอวทยาศาสตร โดยไดรบสทธประโยชนในดานยกเวนภาษเงนไดนตบคคลเปนระยะเวลา 7 ป และสทธในการไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไดส*นสดแลวในป 2538 สนคาของบรษทสวนใหญจะจาหนายใหบรษท แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน)
. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ
-2-
ตอมา บรษท ฟารมาแคร จากด มนโยบายจะขยายกจการจงไดย(นคาขอรบการสงเสรมการลงทน จากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน โดยเม(อวนท( >o พฤศจกายน >``g คณะกรรมการสงเสรมการลงทนไดอนมตใหบรษทไดรบการสงเสรมการลงทนในกจการผลตพลาสเตอรปดแผล (First Aid Dressings) (ประเภท ?.9 กจการผลตเวชภณฑหรออปกรณทางการแพทย) และเม(อวนท( t มถนายน >``O คณะกรรมการสงเสรมการลงทนไดอนมตใหบรษทไดรบการสงเสรมการลงทนในกจการผลตวสดปองกนและรกษาการบาดเจบจากการเลนกฬา (Sport Medical Bandages) และวสดยดผาปดแผล (Surgical Adhesive Tape) ประเภท ?.y กจการผลตเคร(องมอแพทย โดยท*ง > บตรสงเสรมการลงทนท(กลาวมาขางตน ไดรบสทธประโยชนในดานการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล สาหรบกาไรสทธท(ไดจากการประกอบกจการเฉพาะสวนท(ขยายเปนเวลา o ป นบแตวนท(เร(มมรายไดจากการประกอบกจการน*น
บรษท ฟารมาแคร จากด ไดมการขยายกจการโดยการกอสรางอาคาร เพ(อใชในการผลตสนคา ณ บรเวณพ*นท(เดม ซ( งแลวเสรจในป 2555 บรษท ฟารมาแคร จากด มสานกงานใหญต* งอย เลขท( 120 หม 4 ถนนฉลองกรง แขวงลาปลาทว เขตลาดกระบง กรงเทพฯ
มกาลงการผลตดงน*
ป 2556 ป 2555
มวนผาเคลอบกาว 4,320,000 มวน/ป 3,283,200 มวน/ป
พลาสเตอรปดแผล 790,560,000 ช*น/ป 790,560,000 ช*น/ป
Formatted: Font: (Default) AngsanaUPC, 15 pt, ComplexScript Font: AngsanaUPC, 15 pt
Formatted: Font: (Default) AngsanaUPC, 15 pt, ComplexScript Font: AngsanaUPC, 15 pt
Formatted: Font: (Default) AngsanaUPC, 15 pt, ComplexScript Font: AngsanaUPC, 15 pt
Formatted: Font: (Default) AngsanaUPC, 15 pt, ComplexScript Font: AngsanaUPC, 15 pt
Formatted: Font: (Default) AngsanaUPC, 15 pt, Complex
Script Font: AngsanaUPC, 15 pt
Formatted: Font: (Default) AngsanaUPC, 15 pt, ComplexScript Font: AngsanaUPC, 15 pt
-3-
การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ
2.1 ลกษณะของผลตภณฑหรอบรการ บรษทและบรษทยอย เปนผผลตและจาหนายผลตภณฑตางๆ ซ(งแบงไดเปน 5 กลม ดงน* คอ
1. เคร( องสาอาง ไดแก น* าหอม สบหอม แปงหอมและเคร(องบารงสขอนามย ภายใตเคร(องหมายการคา “ตาบ” “เคลย” และ“ตราหานกยง”
2. ลกอม ภายใตเคร(องหมายการคา “เจสน จจบ” 3. ยาและเวชภณฑ ไดแก กลมผลตภณฑน*ามนยคาลปตส ภายใตเคร(องหมายการคา “ตราจงโจ” และ
จาหนายผลตภณฑท(บรษทยอยเปนผผ ลต ไดแก พลาสเตอรยา ภายใตเคร( องหมายการคา “Tensoplast” พลาสเตอรปดแผล ภายใตเคร(องหมายการคา “Tensoplastic” “Tensotape” และ “Tigerplast”
4. เคร(องมอแพทย ภายใตเคร(องหมายการคา “Omron” โดยบรษทไดรบการแตงต*งใหเปนตวแทนจาหนายจาก Omron Healthcare Singapore ประเทศสงคโปร
5. น* ามนไฟแชค ภายใตเคร(องหมายการคา “รอนสน”
!.! โครงสรางรายไดท)เกดจากการขายผลตภณฑใหบคคลภายนอก บรษทและบรษทยอย ดาเนนธรกจในสวนงานทางภมศาสตรหลก คอ ประเทศไทย โดยจาหนายท*งใน
ประเทศและตางประเทศ สาหรบปส*นสดวนท( ?{ ธนวาคม >``t และ >``` รายไดจากการขายสงออก คดเปนจานวนเงน {o>.>` ลานบาท และ {`{.tt ลานบาท ตามลาดบ
บรษทและบรษทยอย จดโครงสรางองคกรเปนหนวยธรกจตามประเภทของผลตภณฑ บรษทและบรษท ยอย มสวนงานท(รายงานท*งส*น 2 สวนงานหลก ดงน*
สวนงานท( { เปนสวนงานท(ทาการผลตและจาหนายสนคาเวชภณฑ สวนงานท( > เปนสวนงานท(ทาการผลตและจาหนายสนคาอปโภคและบรโภคอ(น
ขอมลรายไดของสวนงานของบรษทและบรษทยอย สาหรบปส*นสดวนท( 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 มดงตอไปน*
�. ลกษณะการประกอบธรกจ
-4-
(หนวย : ลานบาท)
ขอมลรายไดและกาไรของสวนงานของบรษทและบรษทยอย สาหรบปส*นสดวนท( 31 ธนวาคม >``t และ 2555 ไดเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนขอท( 25 สาหรบปส*นสดวนท( 31 ธนวาคม 2556 แลว
!.1 สทธประโยชนท)ไดรบจากการสงเสรมการลงทน บรษทยอยของบรษท คอ บรษท ฟารมาแคร จากด ท(ผานมาไดรบการสงเสรมการลงทนตาม พ.ร.บ.สงเสรมการลงทน พ.ศ.2520 จากสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนในกจการผลตเวชภณฑ หรออปกรณทางการแพทย หรอวทยาศาสตร โดยไดรบสทธประโยชนในดานยกเวนภาษเงนไดนตบคคลเปนระยะเวลา 7 ป และสทธในการไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไดส*นสดแลวในป 2538
ปจจบน บรษทยอยไดรบสทธประโยชนจากการไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนตามพระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ.2520 จานวน 2 บตร ซ( งไดแก
�. ในกจการ การผลตพลาสเตอรปดแผล ประเภท �.� กจการผลตเวชภณฑหรออปกรณทางการแพทย
เพ(อรองรบการขายท(ขยายตวเพ(มข*นของบรษท ในป >``g บรษท ฟารมาแคร จากด ไดย(นคาขอ รบการสงเสรมการลงทน จากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน โดยเม(อวนท( >o พฤศจกายน >``g คณะกรรมการสงเสรมการลงทน ไดอนมตใหบรษทไดรบการสงเสรมการลงทนในกจการผลตแผนพลาสเตอรปดแผล (First Aid Dressings) ประเภท ?.y กจการผลตเวชภณฑหรออปกรณทางการแพทย โดยไดรบสทธประโยชนในดานการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล สาหรบกาไรสทธท(ไดจากการประกอบกจการเฉพาะสวนท(ขยายเปนเวลา o ป นบแตวนท(เร(มมรายไดจากการประกอบกจการน*น ซ( งสรปสาระสาคญ ดงน*
(ก) ไดรบการยกเวนการเสยอากรขาเขา สาหรบเคร(องจกรท(คณะกรรมการสงเสรมการลงทนพจารณาอนมต
(ข) ไดรบการยกเวนการเสยอากรขาเขา สาหรบวตถดบและวสดจ าเปนท(ตองนาเขามาจากตางประเทศ เพ(อใชในการผลตเพ(อการสงออกเปนระยะเวลาหน(งป นบแตวนท(นาเขาคร*งแรก
(ค) ไดรบยกเวนอากรขาเขา สาหรบของท(นาเขามาเพ(อสงกลบออกไปเปนระยะเวลาหน( งป นบแตวนท(นาเขาคร* งแรก
(ง) ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล สาหรบกาไรสทธท(ไดมาจากการประกอบกจการท(ไดรบการสงเสรม มกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท(เร(มมรายไดจากการประกอบกจการน*น
%. ในกจการ การผลตวสดปองกนและรกษาอาการบาดเจบจากการเลนกฬา และวสดผายดปดแผล
รายไดจากการขาย
2556 % 2557 %
สนคาเวชภณฑ t{t.t{ 82.80 t{|.y` 84.81 สนคาอปโภคและบรโภคอ(น {>o.{g 17.20 {{g.to 15.19
รวม 899.8: 100.00 8!<.=1 100.00
-5-
ประเภท �.� กจการผลตเวชภณฑหรออปกรณทางการแพทย ในป >``O บรษท ฟารมาแคร จากด ไดย(นคาขอรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการ
สงเสรมการลงทนเพ(มเตม โดยเม(อวนท( t มถนายน >``O คณะกรรมการสงเสรมการลงทนไดอนมตใหบรษทไดรบการสงเสรมการลงทนในกจการผลตวสดปองกนและรกษาการบาดเจบจากการเลนกฬา (Sport Medical Bandages) และวสดยดผาปดแผล (Surgical Adhesive Tape) ประเภท ?.y กจการผลตเคร(องมอแพทย ซ( งไดรบสทธประโยชนในดานการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล สาหรบกาไรสทธท(ไดจากการประกอบกจการเฉพาะสวนท(ขยายเปนเวลา o ป นบแตวนท(เร(มมรายไดจากการประกอบกจการน*น ซ( งสรปสาระสาคญดงน*
(ก) ไดรบการยกเวนการเสยอากรขาเขา สาหรบเคร(องจกรท(คณะกรรมการสงเสรมการลงทนพจารณาอนมต
(ข) ไดรบการยกเวนการเสยอากรขาเขา สาหรบวตถดบและวสดจาเปนท(ตองนาเขามาจากตางประเทศ เพ(อใชในการผลตเพ(อการสงออกเปนระยะเวลาหน(งป นบแตวนท(นาเขาคร* งแรก
(ค) ไดรบยกเวนอากรขาเขา สาหรบของท(นาเขามาเพ(อสงกลบออกไปเปนระยะเวลาหน(งป นบแตวนท(นาเขาคร* งแรก
(ง) ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท(ไดมาจากการประกอบกจการท(ไดรบการสงเสรมมกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท(เร(มมรายไดจากการประกอบกจการน*น
ในฐานะท(เปนกจการท(ไดรบการสงเสรมการลงทน บรษทยอยจะตองปฏบตตามเง(อนไขและขอกาหนดใน
บตรสงเสรมการลงทน รายไดจากการขายสนคาของบรษทและบรษทยอย จาแนกตามท(ไดรบการสงเสรมการลงทน และไมไดรบ
การสงเสรมการลงทนสาหรบปส*นสด วนท( ?{ ธนวาคม >``6 และ >``` ไดดงน*
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงนรวม
!77= !777
กจกรรมท)ไดรบ กจกรรมท)ไมไดรบ กจกรรมท)ไดรบ กจกรรมท)ไมไดรบ
การสงเสรม
การลงทน
การสงเสรม
การลงทน
รวม
การสงเสรม
การลงทน
การสงเสรม
การลงทน
รวม
ขายตางประเทศ 6.`> 219.g` 225.`| 10.|t 212.g{ 222.||
ขายในประเทศ 14.O` 504.ty 519.{O 5.gg 500.ot 505.ot
รวม 20.>8 723.89 744.8: 15.8= 712.<8 728.=1
-6-
• ปจจยความเส)ยงจากการใหสนเช)อทางการคากบลกคา บรษทฯ และบรษทยอย มความเส(ยงดานการใหสนเช(อท(เก(ยวเน(องกบลกหน*การคา และลกหน* อ(น ซ( งอย
ในการทาธรกรรมการคาปกต โดยในปจจบนสภาวะทางเศรฐกจท(ชะลอตวท*งในประเทศและตางประเทศ ทาใหมความผนผวนมาก ดงน*นการใหสนเช(อกบลกหน*การคาอาจมความเส(ยงจากการรบชาระหน* ซ( งจานวนเงนสงสดท(อาจตองสญเสยจากการใหสนเช(อ คอ มลคาตามบญชของลกหน*การคา และลกหน* อ(นท(แสดงอยในงบดล
• นโยบายการบรหารความเส)ยงการใหสนเช)อทางการคากบลกคา บรษทฯ และบรษทยอย มนโยบายการใหสนเช(อท(รดกมโดยมวธการในการควบคมสนเช(อเหมาะสม และ
มหนวยงานท(จะตดตามการชาระหน* กบลกหน* อยางสม(าเสมอ บรษทมฐานลกคาในประเทศท(หลากหลาย และมจานวนมากราย ไมมการกระจกตวซ(งทาใหบรษทไดกระจายความเส(ยงลงไปได ในสวนของการใหเครดตลกคาตางประเทศของบรษทและบรษทยอย แมวาจะมลกคานอยราย และรายการส(งซ*อท(มมลคามากในแตละคร* ง แตกลมบรษทกมการทาประกนความเส(ยงจากการไมชาระหน* กบสถาบนทางการเงน ซ( งชวยวเคราะหขอมลเครดตทางการเงนของลกคาและการชวยตดตามหน* จงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายท(เปนสาระสาคญจากการใหสนเช(อ และยงคงมนโยบายการต*งคาเผ(อหน*สงสยจะสญสาหรบลกคารายท(ชาระลาชาเกนกวากาหนดไวในงบการเงนแลว
• ปจจยความเส)ยงจากอตราดอกเบDย บรษทฯ และบรษทยอย มเงนสดคงเหลออยเปนจานวนมาก อตราดอกเบ*ยท(สาคญจงเก(ยวเน(องกบเงนฝาก
และเงนลงทน ในกองทนเปดตราสารหน* กบสถาบนการเงน สนทรพยทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบ*ยท(ปรบข*นลงตามอตราตลาด หรอมอตราดอกเบ*ยคงท(ซ( งใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน ซ(งบรษทฯ และบรษทยอย อาจไดรบความเส(ยงเก(ยวกบเงนฝากจากอตราดอกเบ*ยในอนาคต และความเส(ยงจากผลตอบแทนของกองทนเปดตราสารหน* ท(บรษทไดนาเงนไปลงทนกบสถาบนการเงนท(เนนการลงทนในตราสารหน* ท(ออกหรอค* าประกนโดยรฐบาล หรอบรษทเอกชนท(อยในระดบลงทนได (Investment Grade) จงมความเส(ยงต(า
• นโยบายการบรหารความเส)ยงจากอตราดอกเบDย บรษทและบรษทยอย มนโยบายในการบรหารเงนสดคงเหลอ เพ(อใหมผลตอบแทนสงกวาเงนฝากประจา
โดยไปลงทนในกองทนเปดตราสารหน* ซ(งใหผลตอบแทนในอตราตลาด
". ปจจยความเส�ยง
-7-
• ปจจยความเส)ยงจากอตราแลกเปล)ยน บรษทฯ และบรษทยอย มความเส(ยงท(สาคญอนเก(ยวเน(องจากการซ*อหรอขายสนคา โดยมยอดขายท(เกด
จากการสงออกไปตางประเทศ ซ( งเปนเงนสกลเงนตางประเทศหลายสกล คอ ปอนดสเตอรลง ยโร ดอลลารสหรฐอเมรกา ดอลลารออสเตรเลย และดอลลารนวซแลนด ซ( งกลมบรษทอาจมความเส(ยงจากความผนผวนของคาเงนบาทในประเทศ เทยบกบคาเงนสกลเงนตางประเทศของแตละประเทศ
ในสวนของวตถดบและสนคาสาเรจรปของบรษทฯ และบรษทยอย บางสวนกมการนาเขาวตถดบและสนคาสาเรจรปมาจากตางประเทศ ซ( งเปนเงนสกลหลายสกลคอ เยนญ(ป น ปอนดสเตอรลง ยโร ดอลลารสหรฐอเมรกา และดอลลารสงคโปร ซ( งอาจมความเส(ยงจากการชาระหน*มากข*น หากสกลเงนตางประเทศบางสกลมคาท(แขงข*นมากเม(อเทยบกบคาเงนบาท โดยเฉพาะในชวงเวลาท(กลมบรษทตองจายชาระคาสนคา
• นโยบายการบรหารความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยน บรษทและบรษทยอย มนโยบายท(จะลดความเส(ยงจากอตราแลกเปล(ยนเทยบกบคาเงนตางประเทศแตละ
สกล ไมวาจะเปนการขายสนคาสงออกไปตางประเทศ หรอการซ* อสนคานาเขามาจากตางประเทศ เพ(อลดผลกระทบตอการดาเนนงานทางดานการเงนของกลมบรษท ท(เกดจากการเปล(ยนแปลงของคาเงน กลมบรษทจงมนโยบายในการเปดบญชเงนฝากออมทรพยซ( งเปนเงนตราตางประเทศ (FCD) โดยเปนสกลเงนดอลลารสหรฐ ปอนดสเตอรลง และยโร ในการรบชาระเงนจากการขายสนคา เพ(อใชในการชาระคาวตถดบท(เปนเงนสกลเดยวกน ผลจากการท(กลมบรษทใชนโยบายการบรหารอตราแลกเปล(ยน จากการเปดบญชเงนฝากออมทรพยซ(งเปนเงนตราตางประเทศ (FCD) น* ชวยบรรเทาภาระความเส(ยงจากอตราแลกเปล(ยนท(อาจเกดข*นท*งทางดานการรบชาระ และการชาระ ทาใหกลมบรษทสามารถลดความเส(ยงอตราแลกเปล(ยนได
นอกจากน* กลมบรษท ยงมวงเงนประกนความเส(ยงกบธนาคารพาณชย ซ( งกลมบรษทจะมการทาประกน
ความเส(ยงจากอตราแลกเปล(ยน ในชวงเวลาท(คาเงนหรอภาวะเศรษฐกจผนผวน โดยจะพจารณาจานวนท(เหมาะสมเพ(อบรรเทาผลกระทบท(อาจเกดข*นจากอตราแลกเปล(ยน
-8-
4.1 ท)ดน อาคาร และเคร)องจกร ท)บรษทและบรษทยอยใชในการประกอบธรกจ สนทรพยถาวรโดยสรปของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท( 31 ธนวาคม 2556 มดงน*
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษท
ท(ดน 48.885 20.485 ท(ดนสวนท(ตราคาเพ(ม >10.015 {to.g{` อาคารและส(งปลกสราง 144.320 O8.909 เคร(องจกร อปกรณ และเคร(องใช 158.894 22.635 เคร(องตกแตงและตดต*ง 37.326 34.115 ยานพาหนะ 17.085 9.897 อาคารระหวางกอสราง - - เคร(องจกร อปกรณ และเคร(องใชระหวางตดต*ง 26.239 -
รวม 642.764 304.056
หก : คาเส(อมราคาสะสม (237.439) (y7.459) หก : คาเผ(อการดอยคา (g.g15) (g.g{`)
ท(ดน อาคาร และอปกรณ สทธ 405.310 206.582
ท(ดน อาคาร และเคร(องจกรของบรษทฯ และบรษทยอย ไมตดภาระค*าประกนใดๆ
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษท
เคร(องหมายการคา 30.835 30.835 ซอฟแวร 3.813 3.260 โปรแกรมระหวางพฒนา 5.380 -
รวม 40.028 34.095
หก : คาเส(อมราคาสะสม 20.668 17.309
สนทรพยไมมตวตน สทธ 19.360 16.786
&. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ
-9-
4.2 สนทรพยถาวรท)สาคญของบรษท ไดแก 1. ท(ดน จานวน 2.77 ไร ในเขตยานนาวา เปนท(ต*งของอาคารตางๆ คอ
อาคารท( 1 เปนท(ต*งสานกงาน และผลตผลตภณฑลกอม อาคารท( 2 เปนอาคารโรงงานใชทาการผลตเคร(องสาอาง และเคร(องบารงสขอนามย อาคารท( 3 ใชเปนคลงสนคา ท(ดนและอาคารดงกลาวบรษทเปนเจาของโดยปราศจาก
ภาระผกพน >. ท(ดน จานวน 0.36 ไร ท(ถนนสลม ตวอาคารเปนตกรปทรงไทยท(มไมสกแกะสลกอยางสวยงามตาม
ลวดลายของศลปไทย เดมเปนท(ต*งของแผนกดซายน-ไทย ?. ท(ดน จานวนประมาณ 1`o ไร ท(อาเภอปาย จงหวดแมฮองสอน คอ ท(ดนท(ยงไมไดใชในการดาเนนงาน
บนทกในงบการเงนภายใตหวขออสงหารมทรพยเพ(อการลงทน O. เคร(องจกรและอปกรณในการผลตท(สาคญของบรษท ไดแก เคร(องผสม หมอตม เคร(องทาลกอม เคร(อง
สายพาน เคร(องควบคมความช*น เคร(องควบคมอณหภม เคร(องอบ 9.1 เงนลงทนในบรษทยอย ณ วนท) 31 ธนวาคม 2556
บรษทยอย ประเภท และ
ลกษณะธรกจ
ทนท)ชาระ
แลว (บาท)
% การ
ถอหน
ตนทนเงน
ลงทน (บาท)
สนทรพยรวม
(บาท)
รอยละของ
สนทรพย ท)รวมอย
ในสนทรพยรวม
2556 2555
บรษท ฟารมาแคร จากด
ผ ลตและจาห นาย พลาสเตอรปดแผลชนดตางๆ
{>g,000,000 100% 250,593,000 Oog,090,153 50.09 48.83
4.4 มลคาสนทรพยสทธ
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษท
2556 2555 2556 2555
สนทรพยรวม 958.476 934.469 781.679 755.786
หน* สนรวม 135.823 152.620 127.727 117.952
สวนของผถอหน 822.653 781.849 653.952 637.834 มลคาตามบญช ตอหน (บาท) 60.94 57.91 48.44 47.25
-10-
4.5 นโยบายการลงทนในบรษทยอย บรษท แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน) ลงทนในบรษท ฟารมาแคร จากด ซ( งเปนบรษทยอย 250,598,000 บาท คดเปน 32.06% ของสนทรพยรวมของบรษท กรรมการของบรษท แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน) เปนกรรมการของบรษท ฟารมาแคร จากด ดงน* น บรษท แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน) จงมสวนรวมในการกาหนดนโยบายท(สาคญตอการดาเนนธรกจของบรษทยอย
-11-
ขอพพาททางกฎหมาย ท(มผลกระทบตอสนทรพยของบรษทหรอบรษทยอย ท(มจานวนสงกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหน ณ วนส*นปบญชลาสด หรอกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทอยางมนยสาคญ หรอไมไดเกดจากการประกอบธรกจโดยปกตของบรษท
ไมม
+. ขอพพาททางกฎหมาย
-12-
บรษท แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน) ประกอบธรกจหลกประเภท ผลต จาหนายและสงออก เคร(องสาอาง ลกอม ยาแผนปจจบน และเคร(องมอแพทย
โดยมสานกงานแหงใหญต*งอย เลขท( 144/1-2 ถนนศรบาเพญ แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพฯ โทรศพท 0 2249 0231 โทรสาร g 2249 5408
บรษทมสาขาต*งอย เลขท( >y|/|-o ถนนส(พระยา แขวงส(พระยา เขตบางรก กรงเทพฯ โทรศพท g >>?t gg?t โทรสาร g >>?t {?|y
• นายทะเบยนหลกทรพย คอ บรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เลขท( t> อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพฯ โทรศพท g >>>y >ogg โทรสาร g >?`y {>`y
• ผสอบบญช คอ นางสาวสลลต อาดสวาง ทะเบยนเลขท( |`{| นายธนะวฒ พบลยสวสดj ทะเบยนเลขท( ttyy นางวนนสา งามบวทอง ทะเบยนเลขท( to?o
สงกด บรษท สอบบญชธรรมนต จากด เลขท( >t|/{ ถนนประชาราษฎร สาย { แขวงบางซ(อ เขตบางซ(อ กรงเทพฯ โทรศพท g >`o| ogog โทรสาร g >`ot g?g{
/. ขอมลท �วไปและขอมลสาคญอ�น
-13-
สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ
(�) หลกทรพยของบรษท (ก) บรษทมทนจดทะเบยน 135 ลานบาท เรยกชาระแลว 135 ลานบาท แบงเปนหนสามญ 13 ลาน 5 แสน
หน หนบรมสทธ ไมม มลคาหนละ 10 บาท (ข) บรษทไมมการออกหนประเภทอ/น ท/มสทธหรอเง/อนไขแตกตางจากหนสามญ (ค) บรษทไมมโครงการออกและเสนอขายหนหรอหลกทรพยแปลงสภาพใหกองทนรวม เพ/อผลงทนซ/ ง
เปนคนตางดาว หรอออกตราสารแสดงสทธในผลตอบแทนท/เกดจากหลกทรพยอางองท/มหนของบรษทน8นเปนหลกทรพย
(ง) กลมผถอหนรายใหญไมมขอตกลงระหวางกน (Shareholder Agreement) ในเร/องท/มผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลกทรพย และการบรหารงานของบรษท
(จ) บรษทถอหนในบรษท ฟารมาแคร จากด ในสดสวน HII% บรษท ฟารมาแคร จากด มทนจดทะเบยนและชาระแลวจานวน HKI,III,III บาท แบงเปน HKI,III หน หนละ H,III บาท
(2) ผถอหน (ก) รายช/อผถอหนท/ถอหนสงสด 10 รายแรก มดงน8 (ข) ช/อผถอหน/กลมผถอหน สดสวนการถอหน ณ วนท/ HO มนาคม KPPQ
H. นายวระ อรณวฒนาพร T,IUV,OPK หน KK.UVT% K. นายพงศรตน อรณวฒนาพร H,706,25I หน HK.VT[% T. นายพงศทพย อรณวฒนาพร H,QIV,KPI หน 12.639% O. นางจนทรา โชตนนทเศรษฐ H,656,KPI หน H2.269% P. นางสาวเอมวล เจยระพฤฒ [KU,UPV หน V.880% V. นายชาตร เจยระพฤฒ UIH,PII หน P.[TQ% Q. นายวฒสนต เจยระพฤฒ 487,435 หน 3.611% U. นายเจตน เจยระพฤฒ TUT,III หน K.U37% [. นางสาวมาลน เจยระพฤฒ T14,75I หน K.331% HI. นางนนทนา อรณวฒนาพร 281,935 หน K.088%
(ค) กลมผถอหนใหญ ท/โดยพฤตการณมอทธพลตอการกาหนดนโยบายการจดการ หรอการ ดาเนนงานของบรษทอยางมนยสาคญ คอ นายวระ อรณวฒนาพร และ นายพงศรตน อรณวฒนาพร
�. ขอมลหลกทรพยและผถอหน
-14-
(3) นโยบายการจายเงนปนผล ในกรณท/บรษทไมจาเปนตองสารองเงนเพ/อการขยายงาน และ/หรอ เพ/อเปนเงนหมนเวยนในกจการ
บรษทมนโยบายท/จะจายเงนปนผล ไมต/ากวารอยละ 50 ของกาไรสทธของงบการเงนรวม
-15-
การบรหารงานของบรษท แบงการจดการองคกรเปนดงน8 คอ ฝายขาย ฝายการตลาด ฝายกฎหมาย ฝายบคคล ฝายผลต ฝายบญชและการเงน ฝายคลงสนคา และฝายบล ท8งน8 การจดการองคกรของบรษทฯ เปนไปตามหลกเหตผลและความจาเปน พนกงานท/มความสามารถเพยงพอยอมมสทธไตเตาถงตาแหนงผบรหารไดทกคน (แผนผงโครงสรางองคกรอยในเอกสารแนบ 1) คณะกรรมการบรษท
รายช/อกรรมการ ตาแหนง
การประชมคณะกรรมการ
จานวนคร8 งการประชม
จานวนคร8 งท/เขารวมประชม
1. พล.ต.ท.โยธน มธยมนนทน ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ
4 4
2. นายวระ อรณวฒนาพร กรรมการและประธานเจาหนาท/บรหาร 4 4 T. นายเมธ ภญโญโชตวงศ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 4 4
4. นายสมพร เวชพาณชย ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 4 4 5. นายพงศรตน อรณวฒนาพร กรรมการและผจดการท/วไป 4 4 6. นายววฒน เวทยานกล กรรมการและกรรมการบรหาร 4 4
&. โครงสรางการจดการ
-16-
คาตอบแทนกรรมการ
ป *++, คาตอบแทนคณะกรรมการ ไดแก เบ/ยประชมและโบนส ดงตอไปน/ H. คาเบ8ยประชม (แบงจาย O งวด) H.H คาเบ8ยประชมกรรมการ
รายช/อกรรมการ ตาแหนง
คาเบ8ยประชมกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ สรรหาและกาหนด
คาตอบแทน รวม
พล.ต.ท.โยธน มธยมนนทน ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ
THI,III - - THI,III
นายสมพร เวชพาณชย กรรมการ กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- KUI,III - KUI,III
นายเมธ ภญโญโชตวงศ กรรมการ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน
- - KUI,III KUI,III
นายวระ อรณวฒนาพร กรรมการและประธานเจาหนาท/บรหาร
KUI,III - - KUI,III
นายพงศรตน อรณวฒนาพร กรรมการและผจดการท/วไป
KPI,III - - KPI,III
นายววฒน เวทยานกล กรรมการและกรรมการบรหาร
KPI,III - - KPI,III
H.K คาตอบแทนผบรหาร ในป KPPV บรษทไดจายคาตอบแทน ประกอบดวย เงนเดอนและโบนสใหกบผบรหาร
จานวน HH ราย รวมท8งส8น HO.[K ลานบาท
K. โบนส ในป KPPV กรรมการทกทานไดรบโบนสทานละ HII,III บาท
-17-
อานาจหนาท3ของคณะกรรมการบรษท ตามขอบงคบและตามกฎหมาย คณะกรรมการมอานาจหนาท/ตดสนใจและดแลการดาเนนงานของบรษท เวนในเร/องท/กฎหมายกาหนดใหตองไดรบอนมตจากท/ประชมผถอหน หรอตามระเบยบของตลาดหลกทรพย ในเร/องการทารายการเก/ยวโยงกนท/กาหนดใหตองไดรบอนมตจากท/ประชมผถอหน
การแตงต/งและถอดถอน
การแตงต8งและถอดถอนกรรมการเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ และ พ.ร.บ.มหาชน โดยกรรมการ ตองผานการคดเลอกจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และตองไดรบเลอกต8งจากท/ประชมผถอหน ซ/ งกรรมการของบรษทฯ มจานวนไมนอยกวา P คน
หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการ กรรมการจะตองมคณสมบตตามท/กาหนดในขอบงคบของบรษท และ พ.ร.บ.มหาชน ซ/งกรรมการทกทาน
จะตองผานการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการจะตองสามารถอทศเวลาใหกบบรษท มความร ความสามารถในการประกอบธรกจ มความเปนผนาและมความคดเชงกลยทธ มความสามารถในวชาชพของตน ตลอดจนมคณสมบตสวนตวท/ เหมาะสม โดยในกรณท/ตาแหนงกรรมการบรษทวางลงเน/องจากการลาออก คณะกรรมการบรษทจะเปนผแตงต8งกรรมการท/จะมาดารงตาแหนงแทน สาหรบกรณอ/นๆ การแตงต8งกรรมการบรษทจะตองนาเสนอผถอหนเพ/อพจารณา
ณ วนท3 7� ธนวาคม *++, บรษทมผบรหารจานวน 11 ทาน คอ
รายช3อผบรหาร ตาแหนง
H. นายวระ อรณวฒนาพร ประธานเจาหนาท/บรหาร K. นายพงศรตน อรณวฒนาพร กรรมการและผจดการท/วไป 3. นายววฒน เวทยานกล กรรมการบรหาร O. นายวนชย ตอเตมศกดe ผจดการฝายขาย P. นางสาวศภสรา สนทรวฒนพงศ* ผจดการฝายกฎหมายและเลขานการบรษท V. นางสาวสประวณ สทธโพธe ทอง ผจดการฝายทรพยากรบคคล Q. นายอกฤษฏ โชตนนทเศรษฐ ผจดการฝายผลต 8. นายปรชญา อาสากจ** ผจดการคลงสนคาสาเรจรป 9. นางสาวปยฉตร องคณชย*** ผจดการฝายการตลาด 10. นางสาวจนตนา ศลปอภรมย ผจดการฝายการเงน 11. นางสาวภทรา เมองปฐม ผจดการฝายบญช
-18-
- * ผจดการฝายกฎหมายและเลขานการบรษท คอ นางสาวศภสรา สนทรวฒนพงศ ไดรบแตงต8งเม/อป พ.ศ. KPOT และไดลาออก มผลวนท/ H มนาคม KPPQ
- ** ผจดการคลงสนคาสาเรจรป คอ นายปรชญา อาสากจ ลาออก มผลวนท/ H มกราคม KPPQ - *** ผจดการฝายการตลาด คอ นางสาวปยฉตร องคณชย ลาออก มผลวนท/ TH มกราคม KPPQ
จานวนพนกงานและผลตอบแทน
บรษทมพนกงานท�งหมด ��� คน โดยในป ���� ใหคาตอบแทนแกพนกงานจานวนท�งส�น �%,�'�,(��.�* บาท ซ- งคาตอบแทน ไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา เงนชวยเหลอคาครองชพ เงนโบนส เงนประกนสงคม และเงนสมทบกองทนสารองเล�ยงชพ เปนตน นอกจากน� บรษทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนกงานในลกษณะเดยวกนกบบรษท รวม �*,'�%,���.�* บาท
จานวนพนกงานของบรษทและบรษทยอย
ป ���� บรษท บรษทยอย
ส�พระยา (สานกงาน)
บรหารและจดการ � � Marketing 13 -
กฎหมายและธรการ � - บญช, การเงน, บล. IT �* �(
ทรพยากรบคคล % % คลงสนคา �� ��
ประสานงานขาย � - Event + เผยแพรสนคา �� - Moderntrade + Chain 13 -
ขายเขตภาคใต ( - ขายเขตภาคเหนอ � -
ขายเขตภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ( - ขาย OTC BKK 8 -
ขายโรงพยาบาล + ขายภาคกลาง �% -
ส�พระยา (สานกงาน) "#� -
-19-
ป ���� บรษท บรษทยอย
ศรบาเพญ (โรงงาน)
สานกงาน - บญช % - คลงสนคาและชาง % �W บรรจหบหอรายวน �W WW
ควบคมคณภาพ % �� ผลตรายวน � -
ผลตรายเดอน � �� ผลตรายเดอนคาแรงทางตรง � -
รวมศรบาเพญ (โรงงาน) +# -
รวมท,งหมด "/� �00
กรรมการของบรษท ฟารมาแคร จากด ม O คน คอ
H. นายวระ อรณวฒนาพร K. นางนนทนา อรณวฒนาพร T. นายพงศรตน อรณวฒนาพร และ O. นายววฒน เวทยานกล กรรมการซ/ งลงช/อผกพนบรษทได คอ นายวระ อรณวฒนาพร ลงลายมอช/อและประทบตราสาคญของ
บรษท หรอกรรมการอ/นลงลายมอช/อรวมกนสองคน และประทบตราสาคญของบรษท
-20-
เอกสารแนบ �
-21-
คณะกรรมการบรหาร
ประกอบดวย H. นายวระ อรณวฒนาพร ประธานเจาหนาท/บรหาร K. นายพงศรตน อรณวฒนาพร T. นายววฒน เวทยานกล
อานาจหนาท3ของคณะกรรมการบรหาร มหนาท/พจารณากล/นกรองดานนโยบาย แผนธรกจ และงบประมาณประจาป ท/เสนอโดยฝายบรหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
H. นายสมพร เวชพาณชย ประธานกรรมการตรวจสอบ K. นายเมธ ภญโญโชตวงศ กรรมการตรวจสอบ T. พล.ต.ท.โยธน มธยมนนทน กรรมการตรวจสอบ
อานาจหนาท3และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ H. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ K. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ท/เหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต8ง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอ/นใดท/รบผดชอบเก/ยวกบการตรวจสอบภายใน
T. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดตลาดหลกทรพย และกฎหมายท/เก/ยวของกบธรกจของบรษท
O. พจารณา คดเลอก เสนอแตงต8งบคคลซ/ งมความเปนอสระ เพ/อทาหนาท/เปนผสอบบญชของบรษทและเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมท8งเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ H คร8 ง
P. พจารณารายการท/เก/ยวโยงกนหรอรายการท/อาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ท8งน8 เพ/อใหม/นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท
V. จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ/ งรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมล อยางนอยดงตอไปน8
*. การกากบดแลกจการ
-22-
(ก) ความเหนเก/ยวกบความถกตอง ครบถวน เปนท/เช/อถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท (ข) ความเหนเก/ยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท (ค) ความเหนเก/ยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของ
ตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายท/เก/ยวของกบธรกจของบรษท (ง) ความเหนเก/ยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช (จ) ความเหนเก/ยวกบรายการท/อาจมความขดแยงทางผลประโยชน (ฉ) จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน (ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมท/คณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาท/ตามกฎ
บตร (Charter) (ซ) รายการอ/นท/ เหนวาผ ถอหนและผลงทนท/วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท/และความ
รบผดชอบท/ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท Q. ปฏบตการอ/นใดตามท/คณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฎบตหนาท/ตามวรรคหน/ง คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทโดยตรง และคณะกรรมการของบรษทยงคงมความรบผดชอบในการดาเนนงานของบรษทตอบคคลภายนอก
U. ในการปฏบตหนาท/ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทาดงตอไปน8 ซ/ งอาจมผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบรษท เพ/อดาเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาท/คณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร การรายงานตอคณะกรรมการบรษทหรอหนวยงานท/เก/ยวของ
(1) รายการท/เกดความขดแยงทางผลประโยชน (2) การทจรต หรอมส/งผดปกต หรอมความบกพรองท/สาคญในระบบควบคมภายใน (3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอ
กฎหมายท/เก/ยวของกบธรกจของบรษท คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการ 6 ทาน คอ H. นายเมธ ภญโญโชตวงศ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน K. พล.ต.ท.โยธน มธยมนนทน T. นายวระ อรณวฒนาพร O. นายสมพร เวชพาณชย P. นายพงศรตน อรณวฒนาพร V. นายววฒน เวทยานกล
-23-
อานาจหนาท3และความรบผดชอบ
• กาหนดคณสมบตข8นต/าของกรรมการบรษทฯ ในการแตงต8งกรรมการบรษทฯ แตละคร8 ง กรรมการท/ ไดรบการแตงต8งจะตองมคณสมบตตามขอกาหนด
• นาเสนอรายช/อผท/คณะกรรมการฯ มความเหนวาเหมาะสมตอคณะกรรมการบรษท เพ/อพจารณาตาม หลกเกณฑท/กาหนดในขอบงคบของบรษทฯ
การพจารณาจายคาตอบแทน
- องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ ไดแก เบ8ยประชมและโบนสกรรมการ - วธการเสนอคาตอบแทนกรรมการ ไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เปน
คาตอบแทนท/เปนตวเงน ซ/ งบรษทฯ ไดมการกาหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจน และโปรงใส ซ/ งอยในระดบเดยวกนกบอตสาหกรรม และเพยงพอท/จะดแลรกษากรรมการท/มคณสมบตท/ตองการ ในป KPPV ท/ประชมผ ถอหนไดอนมตคาตอบแทนกรรมการในวงเงนไมเกน K.P ลานบาทตอป
- องคประกอบของคาตอบแทนผบรหาร ไดแก เงนเดอน โบนส และเงนกองทนสารองเล8ยงชพ
- คาตอบแทนผบรหาร เปนคาตอบแทนท/เปนตวเงน เปนไปตามหลกการและนโยบายท/คณะกรรมการ บรษทกาหนด ซ/ งเช/อมโยงกบผลการดาเนนงานของบรษทฯ และผลการดาเนนงานของผบรหารแตละทาน โดยคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหาจะเปนผกาหนดคาตอบแทนตามผลงานท/ทาได หรอเปรยบเทยบกบเปาหมายท/นาเสนอตอบรษทฯ หรอผลประกอบการของบรษทอ/นท/ลกษณะธรกจท/มลกษณะคลายคลงกน หรอตามความเหมาะสม เพ/อใหธรกจของบรษทฯ ดาเนนไปดวยด
- ขอมลเปรยบเทยบคาตอบแทน
หนวย : บาท *++, *+++
คาเบ8ยประชมและโบนสกรรมการ V ทาน 2,250,000 7 ทาน H,PTT,TTT เงนเดอนและโบนส กรรมการบรหาร และผบรหาร H1 ทาน HO,922,613 9 ทาน 9,VPT,QTI เงนกองทนสารองเล8ยงชพกรรมการบรหาร และผบรหาร H1 ทาน VPU,[KO [ ทาน 721,QTI
-24-
- คาตอบแทนกรรมการ กรรมการบรษทฯ ไดรบเบ8ยประชมและโบนส แยกเปนรายบคคล ดงน8
ช/อ ตาแหนง คาตอบแทนป 2556 (บาท)
คาตอบแทนป KPPP (บาท)
พลตารวจโทโยธน มธยมนนทน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 410,000 KUI,III นายวระ อรณวฒนาพร ประธานเจาหนาท/บรหาร 3UI,III KVP,III นายสมพร เวชพาณชย ประธานกรรมการตรวจสอบ TUI,III KVP,III นายเมธ ภญโญโชตวงศ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดคาตอบแทน TUI,III KVP,III
นายววฒน เวทยานกล กรรมการบรหาร 350,000 KPI,III นายพงศรตน อรณวฒนาพร กรรมการและผจดการท/วไป 3PI,III HKP,III
หมายเหต : นายวรเกยรต กศลสมบรณ ไดลาออกจากตาแหนงกรรมการ ต/งแตวนท3 � เมษายน *+++
การประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการมการประชมปละไมนอยกวา O คร8 ง โดยมการกาหนดวาระในการประชมไวอยางชดเจน
ลวงหนา และมวาระพจารณาตดตามผลการดาเนนงานเปนประจา ฝายเลขานการบรษทฯ ไดจดทาหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชมกอนการประชมลวงหนา Q วน เพ/อใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขาประชม ในการประชมแตละคร8 ง มการจดเกบรายงานการประชมท/ผานการรบรองจากคณะกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการและผท/เก/ยวของตรวจสอบได
การเขารวมประชมของกรรมการบรษทในคณะกรรมการชดยอย
รายช/อกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พจารณาคาตอบแทน การเขารวม
การประชมผถอหน พล.ต.ท.โยธน มธยมนนทน O/O H/H H/H นายวระ อรณวฒนาพร - H/H H/H นายเมธ ภญโญโชตวงศ O/O H/H H/H นายสมพร เวชพาณชย O/O H/H H/H นายพงศรตน อรณวฒนาพร - H/H H/H นายววฒน เวทยานกล - H/H H/H
หมายเหต นายววฒน เวทยานกล ไดลาออกจากตาแหนงกรรมการตรวจสอบ และไดรบการแตงต8 งเปนกรรมการบรหาร เม/อวนท/ 10 มกราคม KPPV พลตารวจโทโยธน มธยมนนทน ไดรบการแตงต8งเปนกรรมการตรวจสอบ เม/อวนท/ HI มกราคม KPPV
-25-
ความขดแยงทางผลประโยชน 1. คณะกรรมการตรวจสอบมหนาท/รายงานรายการท/มความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการท/เก/ยวโยง
กน โดยไดพจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทกคร8 ง รวมท8งมการปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพย โดยราคาและเง/อนไขเสมอนทารายการกบบคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอยด มลคารายการ คสญญา ไวในรายงานประจาปและแบบ PV-H แลว
2. การดแลเร/องการใชขอมลภายใน คณะกรรมการบรษทกาหนดใหผบรหารรายงานเปล/ยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานกากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย ตามมาตรา P[ แหง พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.KPTP และหามไมใหผบรหารหรอหนวยงานท/ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอก หรอบคคลท/ไมมหนาท/เก/ยวของ และไมซ8อขายหลกทรพยของบรษทในชวง H เดอน กอนท/งบการเงนเผยแพรตอสาธารณชน
จรยธรรมทางธรกจ บรษทฯ ไดออกขอพงปฏบตเก/ยวกบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจดการและพนกงาน เพ/อใหผท/
เก/ยวของไดยดถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาท/ตามภารกจของบรษทฯ ดวยความซ/อสตยสจรต และเท/ยงธรรม ท8งการปฏบตตอบรษทฯ และผมสวนไดเสยทกกลม รวมถงสาธารณชนและสงคม
ท3ผานมากรรมการบรษทฯ ไดมการปฏบตท3ด ใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลกทรพย ดงน/
• การดแลการใชขอมล บรษทฯ มมาตรการดแลไมใหผบรหารรวมท8งภรรยา และบตรท/ยงไมบรรลนตภาวะของผบรหาร ใช
ขอมลภายในของบรษทฯ ท/ยงไมเปดเผยตอสาธารณชน โดยเฉพาะชวง H เดอน กอนงบการเงนเผยแพรตอสาธารณชนเพ/อประโยชนสวนตน โดยหามมใหใชขอมลภายในเพ/อทาการซ8อขายหลกทรพย และตองแจงตลาดหลกทรพยทกคร8 งท/มการซ8อขายหลกทรพย และสาเนาเอกสารดงกลาวมายงบรษทฯ ดวย
• นโยบายการกากบดแลกจการ
คณะกรรมการบรษทฯ ไดตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการท/ด เพ/อเพ/มความโปรงใส เพ/มขดความสามารถในการแขงขนของกจการ และเพ/มความเช/อม/นใหแกผถอหน ผลงทนและผท/เก/ยวของทกฝาย จงไดกาหนดนโยบายการสนบสนนดแลกจการ โดยครอบคลมหลกสาคญ ดงน8
- การปฏบตตอผถอหน และผมสวนไดเสยอยางเทาเทยมกนเปนธรรมตอทกฝาย - คณะกรรมการมความมงม/นในการสรางมลคาเพ/มกจการในระยะยาว บรหารงานดวยความ
รอบคอบและระมดระวง รบผดชอบตอการปฏบตหนาท/ดวยความสามารถและประสทธภาพท/เพยงพอ เพ/ อให เกดประโยชนสงสดตอผ ถอหน ดแลมให เกดปญ หาความขดแยงทางผลประโยชน และรบผดชอบตอการตดสนใจและการกระทาของตนเอง
-26-
- การดาเนนงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผท/เก/ยวของทกฝาย
- การดาเนนธรกจโดยคานงถงความเส/ ยงอยเสมอ โดยมการควบคมและบรหารความเส/ ยงท/เหมาะสม
- บรษทฯ มการกาหนดจรยธรรมธรกจ เพ/อใหกรรมการและพนกงานถอปฏบต การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอย คณะกรรมการบรษทมกลไกในการกากบดแลท/ทาใหสามารถควบคมดแลการจดการและรบผดชอบการดาเนนงานของบรษทยอย โดยมการสง นายวระ อรณวฒนาพร นายพงศรตน อรณวฒนาพร และนายววฒน เวทยานกล เขาไปเปนกรรมการผมอานาจ T ใน O คน ของกรรมการผมอานาจในบรษทยอย คาตอบแทนของผสอบบญช
ป KPPV ป KPPP ป KPPO คาสอบบญช คาสอบบญช คาสอบบญช บรษท แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน) PVP,III 530,000 530,000 บรษท ฟารมาแคร จากด 305,000 280,000 262,000
-27-
บรษทมความเช/อวา บรษทเปนสวนหน/ งของสงคมและส/งแวดลอม บรษทจงใหความสาคญตอความ
รบผดชอบตอสงคมเปนอยางมาก ซ/ งความรบผดชอบดงกลาวไดถกปลกฝงใหเปนสวนหน/ งในการดาเนนธรกจปกต และนอกเหนอจากการดาเนนงานผานการบรจาคตางๆ โดยสามารถแบงไดคราวๆ เปน � ความรบผดชอบตอผบรโภค
บรษทยดถอหลกความเช/อวาบรษทตองปฎบตตอผบรโภคเปรยบเสมอนเปนหน/งในสมาชกของครอบครว เพราะฉะน8น ทกผลตภณฑท/บรษทผลตและจาหนายตองมคณภาพท/ด เพยงพอท/สมาชกครอบครวของพนกงานบรษทสามารถใชไดอยางไมมความกงวล � ความรบผดชอบตอพนกงาน
บรษทใหความสาคญตอพนกงานของบรษทเปนอยางมาก เพราะบรษทเช/อวาพนกงานเปนพลงขบเคล/อนท/สาคญท/สด ฉะน8น บรษทจงมการดแลพนกงานอยางด เชน การวาจางอยางเปนธรรม การวาจางอยางถกกฎหมาย ดแลดานสขภาพผานประกนสงคมและประกนสขภาพเอกชน ดแลการเปนอยระยะยาวผานกองทนสารองเล8ยงชพ และการพฒนาทกษะการทางานของพนกงานอยางตอเน/องผานการอบรม ฯลฯ � ความรบผดชอบตอสงคมและส3งแวดลอม
เน/องจากบรษทถอวาบรษทเปนสวนหน/งของสงคม บรษทจงมหนาท/ในการชวยดแลส/งแวดลอมเพ/อรกษาทรพยากรใหกบลกหลานรนตอๆ ไป บรษทเลอกใชวธการผลตท/ไมกอใหเกดมลภาวะท/เปนอนตรายและผดตอกฎหมาย และรณรงคใหพนกงานตระหนกถงความสาคญของการประหยดพลงงาน ท8งในกระบวนการผลต ในสานกงาน และในท/พกอาศย
นอกจากน8 บรษทยงใหการสนบสนนหลายหนวยงาน ท8งในภาครฐ และภาคเอกชนโดยการบรจาคทรพย หรอเวชภณฑและเคร/องมอแพทย เพ/อสงเสรมการเปนอยท/ดของประชาชนในประเทศไทย ซ/ งท/ผานมา บรษทไดบรจาคอยางตอเน/องใหกบหนวยงานตางๆ เชน สภากาชาดไทย สมาคมความดนโลหตสงแหงประเทศไทย โรงพยาบาลรฐบาล สถาบนการศกษา และสมาคมศษยเกา ฯลฯ
+,. ความรบผดชอบตอสงคม
-28-
คณะกรรมการมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษท และการตดตามควบคมดแลการ
ดาเนนงานของบรษทยอย วาสามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอย จากการท/ผบรหารนาไปใชโดยมชอบ หรอโดยไมมอานาจเพยงพอและเหมาะสม และท/ผานมาบรษทยงไมมขอบกพรองเก/ยวกบระบบการควบคมภายในเร/องใด
ในการกากบดแลการดาเนนงานของบรษท ตามหลกการกากบดแลกจการท/ด คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท/ม HP ขอ ของตลาดหลกทรพยฯ โดยภาพรวมแลวบรษทอยในเกณฑท/ด และไดวางแนวทางท/จะพฒนาใหดย/งข8นตอไป
ดงน8 น เพ/อความเช/อม/นใหแกผถอหน ผ ลงทน และผท/ เก/ยวของทกฝาย จงไดกาหนดนโยบายเพ/อสนบสนนการกากบดแลกจการ โดยครอบคลมหลกสาคญ ดงน8
- การปฏบตตอผถอหนและผมสวนไดเสยอยางเทาเทยมกน และเปนธรรมตอทกฝาย - คณะกรรมการมความมงม/นในการสรางมลคาเพ/มแกกจการในระยะยาว บรหารงานดวยความ
รอบคอบและระมดระวงตอการปฏบตหนาท/ดวยความสามารถท/เพยงพอ เพ/อใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน ดแลมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนท/จะมข8น
- การดาเนนงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผท/เก/ยวของทกฝาย
- การดาเนนนโยบายโดยคานงถงความเส/ยงอยเสมอ โดยมการควบคมและบรหารความเส/ยงอยางเหมาะสม
อยางไรกตาม เพ/อใหมการควบคมภายในท/ดและใหมความรอบคอบย/งข8น จงไดวาจางบคคลภายนอก
(outsource) ใหเขามาดาเนนการประเมนระบบการควบคมภายใน โดยไดวาจางบรษท ด ไอ เอ ออดท จากด ท/มประสบการณในการตรวจสอบภายในมาหลายบรษท อาทเชน บรษท ฟ ดแอนด ดร8งส จากด (มหาชน), บรษท อมตะ บ. กรม เพาเวอร จากด, สถาบนสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และโรงพยาบาลศรราช-สวนการเงน เปนตน มหวหนาทมในการตรวจสอบเพ/อประเมนระบบการควบคมภายใน คอ นายอภนนท ศรปราโมช เปนผสอบบญช ทะเบยนผสอบเลขท/ PI[K
ในดานการตรวจสอบภายใน บรษทมแนวนโยบายท/จะวาจางบคคลภายนอก (outsource) ซ/ งมความเปน
อสระและประสบการณมากกวาเขามาตรวจสอบภายใน ปจจบนมหลายบรษทท/ไดเสนอแผนการตรวจสอบภายในเขามาแลว อยในระหวางตกลงกน คาดวาจะเขามาดาเนนการตรวจสอบไดภายในไตรมาสท/ K
++. การควบคมภายใน และการบรหารจดการความเส�ยง
-29-
สาหรบผสอบบญชคอ บรษท สอบบญช ธรรมนต จากด โดยนางสาวสลลต อาดสวาง ผสอบบญชรบอนญาต เลขท/ QPHQ ซ/ งไดตรวจสอบบญชของบรษทตดตอจากปท/แลว ไดต8งขอสงเกตบางประการจากท/ตรวจพบ ไดแก การสอบยนยนยอดลกหน8 ไดรบการตอบกลบมานอยและบางรายแจงวายอดไมถกตอง ซ/ งสอดคลองกบกรรมการตรวจสอบไดต8งขอสงเกตไว ทางกรรมการบรหารซ/ งดแลทางดานลกหน8 ไดช8 แจงวา เน/องจากลกหน8บรษทสวนใหญเปนรานคายอย อยตามตางจงหวดและอยในอาเภอซ/ งเปนรานขายยา พนกงานขายแจงวาซ8อรายละไมมาก และไมคนเคยกบการท/ผสอบบญชขอยนยนยอด กเลยไมเหนความสาคญกเลยไมไดยนยน ซ/ งบางรายกไมเขาใจเพราะเวลายนยนใชตวเลขเปนหน8 ณ วนท/ TH ธนวาคม แตกวาหนงสอยนยนจะไปถงกเปนเดอนกมภาพนธ ซ/ งมยอดตางกน แตอยางไรกด ไดแจงใหผสอบบญชไดเขาใจและกรรมการบรหารรวมกบกรรมการตรวจสอบไดรวมกนแกปญหาคอ เวลาพนกงานขายไปพบลกคา ขอใหช8 แจงถงความสาคญในการยนยนยอดลกหน8 คาดวาในปตอไปคงจะไดรบการยนยนยอดมากข8น
อกประเดนหน/งคอ เร/องการตรวจนบและการจดเกบสนคาในคลงสนคา ยงไมคอยเปนระเบยบและตรวจนบลาบาก กรรมการบรหารไดช8แจงวา บรษทไดปรบปรงระบบการจดเกบสนคาใหสอดคลองกบฝายบญช จงไดวางระบบการจดเกบขอมลใหเปนไปโดยสอดคลองกน สวนเร/องการจดเกบน8น บรษทไดกอสรางอาคารคลงสนคาเพ/มเตม และไดทาระบบจดเกบใหมใหเปนระเบยบ แลวเสรจเม/อเดอนพฤศจกายน และอยในระหวางตดตามผลและการสอบยนกนทกอาทตย ระหวางคลงสนคาและฝายบญช คาดวาในอนาคตคงจะเรยบรอย
จากการไดประชมรวมกนระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและผสอบบญชของบรษท ไดประชมรวมกนทกไตรมาส และมความเหนสอดคลองกน ตามท/ผสอบบญชไดต8งขอสงเกตไว และคณะกรรมการตรวจสอบไดนาแจงตอท/ประชมใหกรรมการบรหารทราบและนาไปแกไขปรบปรง และกไดมการตดตามผลการแกไขทกไตรมาส โดยสวนใหญ ความเหนของผสอบบญชท/ไดต8 งขอสงเกตไวเปนขอผดพลาดของพนกงานท/ไดบนทกขอมลผดพลาดเลกๆ นอยๆ ไมไดเปนสาระสาคญท/กอใหเกดความเสยหายแตอยางใด
-30-
รายการสาคญท-เกดข�นระหวางบรษทกบบรษทยอย รายการท-เกดข�นน�นเปนไปตามการคาปกต โดยผานการตรวจสอบ และไดรบการอนมตจากผท-มอานาจของบรษทฯ ตามข�นตอนปกต เสมอนบคคลเหลาน� เปนลกคาท-วไป ซ-งบรษทไดจายคาสนคาใหกบบรษทยอยตามราคาตลาดมาโดยตลอด และยดถอปฏบตมาโดยสม-าเสมอ
ท�งน� บรษทและบรษทยอย ไดมการเปดเผยนโยบายการบญชท-สาคญ ในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3.11 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการท-เก-ยวของกน และเปดเผยประเภทรายการและมลคาท-มข�นในระหวางป ในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4. รายการธรกจกบบคคลและกจการท- เก-ยวของกน สาหรบปส�นสดวนท- 31 ธนวาคม 2556 และเปดเผยสดสวนเงนลงทน ราคา และเงนปนผลรบจากเงนลงทนในบรษทยอย ในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 10. เงนลงทนในบรษทยอยแลว
• ลกษณะความสมพนธ 1. บรษท แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน) ถอหนในบรษท ฟารมาแคร จากด HII% 2. นายวระ อรณวฒนาพร นายพงศรตน อรณวฒนาพร และนายววฒน เวทยานกล กรรมการบรษท
แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน) เปนกรรมการผมอานาจของ บรษท ฟารมาแคร จากด
+. รายการระหวางกน
-31-
สวนท� : ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน
ภาพรวมของการดาเนนงานป ���6
งบกาไรขาดทน แสดงผลการดาเนนงาน
หนวย : ลานบาท
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ 2556 2555 เพ�มข�น (ลดลง) 2556 2555 เพ�มข�น (ลดลง)
จานวนเงน จานวนเงน จานวนเงน % จานวนเงน จานวนเงน จานวนเงน %
รายไดจากการขาย 744.71 728.63 16.08 2.21% 516.54 500.51 16.03 3.20% รายไดในประเทศ 519.14 505.86 13.28 2.63% 516.54 500.51 16.03 3.20% รายไดตางประเทศ 225.57 222.77 2.80 1.26% - - - - รายไดรวม 765.38 742.88 22.50 3.03% 545.64 523.01 22.63 4.33% ตนทนขาย 457.75 459.20 (1.45) (0.32)% 302.77 289.92 12.85 4.43% กาไรข�นตน 286.96 269.43 17.53 6.51% 213.77 210.59 3.18 1.51% คาใชจาย 189.22 162.93 26.29 16.14% 159.76 143.68 16.08 11.19% กาไรกอนตนทนทางการเงน และภาษเงนได
118.62 120.79 (2.17) (1.80)% 83.28 89.44 (6.16) (6.89)%
กาไรกอนภาษเงนได 118.40 120.75 (2.35) (1.95)% 83.11 89.40 (6.29) (7.06)% กาไรสทธ 94.63 93.90 0.73 0.78% 69.99 72.27 (2.28) (3.15)% อตราตนทนขายตอรายได จากการขาย
61.47% 63.02% (1.56)% 58.62% 57.93% 0.69%
อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อตราคาใชจายตอรายไดจากการขาย 25.41% 22.36% 3.05% 30.93% 28.71% 2.22% อตรากาไรข�นตนตอรายไดจาก การขาย
38.53% 36.98% 1.56% 41.38% 42.07% (0.69)%
อตรากาไรสทธตอรายไดรวม 12.36% 12.64% (0.28)% 12.83% 13.82% (0.99)% อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวม (ROA)
12.53% 13.73% (1.20)% 10.83% 12.41% (1.57)%
อตราผลตอบแทนตอสวนผถอหนของบรษทฯ (ROE)
14.65% 15.29% (0.64)% 10.84% 11.77% (0.93)%
�. ขอมลทางการเงนท�สาคญ
-32-
งบดล แสดงฐานะการเงน
หนวย : ลานบาท
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ
2556 2555 เพ�มข�น (ลดลง) 2556 2555 เพ�มข�น (ลดลง) จานวนเงน จานวนเงน จานวนเงน % จานวนเงน จานวนเงน จานวนเงน %
ลกหน�การคาสทธ 133.54 161.98 (28.44) (17.56)% 109.17 115.74 (6.57) (5.68)%
คาเผ�อหน�สงสยจะสญ 1.48 1.67 (0.19) (11.38)% 1.48 1.67 (0.19) (11.38)%
อตราลกหน8การคาสทธ
ตอรายไดจากการขาย
17.93% 22.23% 21.13% 23.12%
ระยะเวลาการเกบหน8 (วน) 73 70 3 4.29% 80 74 6 8.11%
สนคาคงเหลอสทธ 222.98 224.78 (1.80) (0.80)% 101.08 101.08 0 0.00%
คาเผ�อสนคาเส�อมคณภาพ 14.55 10.32 4.23 40.99% 4.17 2.61 1.56 59.77%
อตราสนคาคงเหลอสทธ
ตอรายไดจากการขาย
29.94% 30.85% 19.57% 20.20%
ระยะเวลาการผลตและขาย (วน) 188 169 19 126 113 13
สนทรพยหมนเวยน 473.03 478.94 (5.91) (1.23)% 288.05 270.26 17.79 6.58%
สนทรพยรวม 958.48 934.47 24.01 2.57% 781.68 755.79 25.89 3.43%
เจาหน�การคากจการท�เก�ยวของกน - - - - 42.17 15.82 26.35 167%
เจาหน�การคาอ�นๆ 25.81 52.05 (26.24) (50.41)% 9.79 25.51 (15.72) (61.62)%
หน� สนหมนเวยนรวม 70.11 94.17 (24.06) (25.55)% 79.22 75.25 3.97 5.28%
สวนของผถอหน 822.65 781.85 40.80 5.22% 653.95 637.83 16.12 2.53%
อตราสวนสภาพคลอง (เทา)
(Current Ratio)
6.75 5.09 1.66 33% 3.64 3.59 0.04 1.24%
กาไรสทธตอหน (บาท) 7.01 6.96 0.05 0.72% 5.18 5.35 (0.17) (3.18)%
มลคาสนทรพยรวมตอหน (บาท) 71.00 69.22 1.78 2.57% 57.90 55.98 1.92 3.43%
มลคาตามบญชตอหน (บาท) 60.94 57.91 3.02 5.22% 48.44 47.25 1.19 2.53%
-33-
งบกระแสเงนสด แสดงแหลงทAมาและใชไปของเงนสด
หนวย : ลานบาท
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ
2556 2555 เพ�มข�น (ลดลง) 2556 2555 เพ�มข�น (ลดลง)
จานวนเงน จานวนเงน จานวนเงน % จานวนเงน จานวนเงน จานวนเงน % เงนสดไดมาจากการดาเนนงาน 108.79 50.76 58.03 114.32% 65.84 25.37 40.47 159.52%
เงนสดไดมาจาก (ใชไป) ในกจกรรมลงทน
(53.05) (36.76) 16.29 44.31% 10.82 2.91 7.91 271.82%
เงนสดใชไปจากกจกรรมจดหาเงน (54.30) (24.32) 29.98 123.27% (53.09) (24.32) 28.77 118.30%
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ�มข�น
2.09 (10.14) 12.23 120.61% 1.93 3.96 (2.03) (51.26)%
จดเดนทางการเงนโดยสรปของบรษทฯ และบรษทยอย
ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอย
หนวย : พนบาท
ณ 31 ธนวาคม 2556 2555 2554
งบดล สนทรพยรวม 958,476 934,469 824,841 หน� สนรวม 135,823 152,620 111,925 สวนของผถอหนของบรษทฯ 822,654 781,849 712,916
งบกาไรขาดทน รายไดจากการขาย 744,706 728,632 594,966 รายไดรวม 765,376 742,880 610,926 กาไรข�นตน 286,957 269,432 225,358 กาไรสทธ 94,634 93,901 83,383
งบกระแสเงนสด เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 108,787 50,757 65,930 เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไป) ในกจกรรมลงทน (53,055) (36,757) (42,076) เงนสดสทธ ใชไปในกจกรรมจดหาเงน (54,305) (24,323) (46,037) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ�มข�น 2,085 (10,135) (22,183) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 61,364 59,279 69,414
-34-
อตราสวนทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย
ณ 31 ธนวาคม 2556 2555 2554
อตราสวนทางการเงน อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 6.75 5.09 7.23 อตรากาไรข�นตนตอรายไดจากการขาย 38.53% 36.98% 37.88% อตรากาไรสทธตอรายไดรวม 12.36% 12.64% 13.65% อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวม (ROA) 12.53% 13.73% 15.54% อตราผลตอบแทนตอสวนผถอหนของบรษทฯ (ROE) 14.65% 15.29% 14.34% ระยะเวลาการเกบหน� (วน) 73 70 70 ระยะเวลาการผลตและขาย (วน) 115 106 113 อตราการจายเงนปนผล 59.92% 57.47% 58.25%
ขอมลตอหน กาไรสทธตอหน (บาท) 7.01 6.96 6.18 เงนปนผลตอหน (บาท) 4.20 4.00 3.60 มลคาสนทรพยรวมตอหน (บาท) 71.00 69.22 61.10 มลคาตามบญชตอหน (บาท) 60.94 57.91 52.81
-35-
งบกาไรขาดทน แสดงผลการดาเนนงาน
� รายไดจากการขาย งบการเงนเฉพาะของบรษท ในป JKK6 บรษทมรายไดจากการขายจานวนเงน 516.54 ลานบาท เพ�มข�น
16.03 ลานบาท หรอ 3.20% เม�อเทยบกบป JKKK ท� เปนการขายสนคาในประเทศ เพ�มข� นจากการขายสนคาในผลตภณฑท�งกลมสนคาเวชภณฑ และสนคาอปโภค/บรโภคของบรษท
งบการเงนรวม ในป JKKO บรษทและบรษทยอย มรายไดจากการขายจานวนเงน PQQ.PR ลานบาท เพ�มข�น 1O.ST ลานบาท หรอ 2.JR% เม�อเทยบกบป JKKK ซ� งเปนรายไดจากการขายในประเทศ จานวนเงน 5RV.RQ ลานบาท เพ�มข� น RW.JT ลานบาท หรอ 2.OW% สวนใหญเกดจากยอดขายในประเทศของบรษท และรายไดจากการขายตางประเทศของบรษทยอย ซ� งมจานวนเงน JJK.KP ลานบาท เพ�มข�น J.TS ลานบาท หรอ R.JO%
� ตนทนขาย
งบการเงนเฉพาะของบรษท ในป JKKO บรษทมตนทนขายจานวนเงน WSJ.PP ลานบาท เพ�มข�น RJ.TK ลานบาท หรอ Q.QW% จากป JKKK โดยเพ�มข�นจากยอดขายท�เพ�มข�น
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอยมตนทนขายจานวนเงน 45P.PK ลานบาท ลดลง R.QK ลานบาท หรอ S.WJ% จากป JKKK โดยลดลง เน�องจากบรษทยอยมการนาเคร�องจกรท�มเทคโนโลยท�ทนสมยมาใชในการผลต ทาใหตนทนในการผลตลดลง � กาไรข8นตน
งบการเงนเฉพาะของบรษท บรษทมกาไรข�นตนจานวนเงน JRW.PP ลานบาท เพ�มข�น W.RT ลานบาท หรอ R.KR% เม�อเทยบกบป JKKK โดยบรษทมอตรากาไรข�นตนตอรายไดจากการขายลดลงเปน QR.WT% ท�ลดลง S.OV% จาก QJ.SP% ในป JKKK
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอยมกาไรข�นตน จานวนเงน JTO.VO ลานบาท เพ�มข�น RP.KW ลานบาท หรอ O.KR% จากป JKKK เน�องจากอตรากาไรข�นตนตอรายไดจากการขายในบรษทยอยเพ�มข�น สงผลใหอตรากาไรข�นตนตอรายไดจากการขายเพ�มข�นเปน WT.KW% เพ�มข�น R.KO% จาก WO.VT% ในป JKKK
�*. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ
-36-
� คาใชจายในการขาย และบรหาร (รวมคาตอบแทนผบรหาร) งบการเงนเฉพาะของบรษท ในป JKKO บรษทมคาใชจายในการขายและบรหารจานวนเงน RKV.PO ลาน
บาท ซ�งเพ�มข�น RO.ST ลานบาท หรอ RR.RV% จากป JKKK โดยเพ�มข�นจากคาใชจายในการขายจานวนเงน RJ.WR ลานบาท หรอ RR.PV% ของคาใชจายในการขายป 255K ซ� งเปนการเนนการตลาดและการสงเสรมการขาย และมคาใชจายในการบรหารเพ�มข�น W.OQ ลานบาท หรอ V.JT% ของป JKKK
งบการเงนรวม ในป JKKK บรษทและบรษทยอย มคาใชจายในการขายและบรหารจานวนเงน 1TV.JJ ลานบาท ซ� งเพ�มข�น JO.JV ลานบาท หรอ RO.RQ% เน�องจากบรษทมคาใชจายในการขายเพ�มข�น RR.WJ ลานบาท และมคาใชจายในการบรหารเพ�มข�น RQ.TS ลานบาท หรอ JO.QT% � กาไรสทธ
งบการเงนเฉพาะของบรษท กาไรสทธสาหรบป JKK6 บรษทไดแสดงผลกาไรสทธ เปนจานวนเงน 69.99 ลานบาท ลดลง J.JT ลานบาท หรอ W.RK% เม�อเทยบกบป JKKK และอตรากาไรสทธตอรายได รวมเปน RJ.TW% ซ� งลดลง S.VV% จากป JKKK โดยมยอดกาไรสทธลดลงจากปกอน เน�องจากมอตราการเตบโตของคาใชจายในการขายและบรหารสงกวาปกอน เปนจานวนเงน RO.ST ลานบาท หรอ RR.RV% จากป JKKK แตมยอดรายไดเพ�มข�นเพยง RO.SW ลานบาท หรอ W.JS% จากป JKKK
งบการเงนรวม กาไรสทธสาหรบป JKKO บรษทและบรษทยอย ไดแสดงผลกาไรสทธ เปนจานวนเงน VQ.OW ลานบาท ซ� งเพ�มข�น S.PW ลานบาท หรอ S.PT% เทยบกบป 2555 โดยกาไรสทธของบรษทและบรษทยอย มจานวนใกลเคยงกนกบปกอน เน�องจากคาใชจายในการขายและบรหารเพ�มข�นกวาปกอน JO.JV ลานบาท หรอ RO.RQ% และมรายไดเพ�มข�น RO.ST ลานบาท หรอ J.JR% อยางไรกด ในสวนของตนทนขายมอตราตอรายไดจากการขายเปน OR.QP% ลดลง R.KO% จาก OW.SJ% ในป JKKK
-37-
งบดล แสดงฐานะการเงน
� ลกหน8การคาสทธ งบการเงนเฉพาะของบรษท บรษทมลกหน�การคาสทธ จานวนเงน RSV.RP ลานบาท ซ� งลดลง O.KP ลาน
บาท หรอ K.O8% เม�อเทยบกบป 255K โดยท�อตราสวนของลกหน�การคาสทธตอรายไดจากการขาย เปน JR.RW% ซ� งสงผลใหระยะเวลาการเกบหน� เปน 80 วน เพ�มข�นกวาป JKKK จานวน O วน ปกอนมอตราสวนลกหน�การคาสทธตอรายไดจากการขาย เปน JW.RJ% ซ�งสงผลใหระยะเวลาการเกบหน� เปน PQ วน
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอยมลกหน�การคาสทธ จานวนเงน RWW.KQ ลานบาท (ปกอน 161.98 ลานบาท) ซ� งลดลง JT.QQ ลานบาท หรอ RP.KO% เม�อเทยบกบป 255K โดยในป 255O มอตราสวนของลกหน�การคาสทธตอรายไดจากการขาย เปน RP.VW% และมระยะเวลาการเกบหน� เปน PW วน เพ�มข�นกวาป JKKK จานวน W วน จาก 70 วน � สนคาคงเหลอสทธ
งบการเงนเฉพาะของบรษท บรษทมสนคาคงเหลอสทธ จานวนเงน RSR.ST ลานบาท มยอดคงเหลอใกลเคยงกนกบปกอน มสนคาสาเรจรปเปนสดสวน TQ.TS% ตอยอดรวมสนคาคงเหลอ ปกอนมสดสวน TQ.PQ% ตอยอดสนคาคงเหลอ
อตราสวนสนคาคงเหลอสทธตอรายไดจากการขาย เปน 19.5P% ซ� งมอตราสวนท�ใกลเคยงกบป 2555 แตระยะเวลาการผลตและขายเปน RJO วน นานข�น 13 วน เม�อเทยบกบป 2555 ท�มระยะเวลาการผลตและขายเปน RRW วน
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอยมสนคาคงเหลอ จานวนเงน 22J.VT ลานบาท ซ�งลดลง R.TS ลานบาท หรอ S.TS% เม�อเทยบกบป 2555 ซ� งเปนผลมาจากในป 2556 บรษทยอยมการสารองวสดส�นเปลองท�ใชในการผลตลดลง Q.OO ลานบาท จาก JK.KQ ลานบาท เปน JS.TT ลานบาท
อตราสวนสนคาคงเหลอสทธตอรายไดจากการขาย เปน JV.VQ% ซ�งใกลเคยงกบป J55K แตระยะเวลาการผลตและขาย เปน 1TT วน นานข�น R9 วน เม�อเทยบกบป 255K ท�มระยะเวลาการผลตและขาย เปน ROV วน � สนทรพยรวม
งบการเงนเฉพาะของบรษท บรษทมสนทรพยรวม จานวนเงน PTR.OT ลานบาท ซ� งเพ�มข�น JK.TV ลานบาท หรอ W.QW% เม�อเทยบกบป 255K เน�องจากในป JKKO สนทรพยสวนใหญเพ�มข�นจากเงนลงทนช�วคราว เพ�มข�น JW.WS ลานบาท และอาคาร และอปกรณเพ�มข�น T.VK ลานบาท
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอยมสนทรพยรวม จานวนเงน VKT.QT ลานบาท ซ� งเพ�มข�น JQ.SR ลานบาท หรอ J.KP% เม�อเทยบกบป 255K เน�องจากในป 255O บรษทและบรษทยอย มอาคารและอปกรณเพ�มข�น WJ.VQ ลานบาท และเงนลงทนช�วคราวเพ�มข�น JR.QW ลานบาท
-38-
� คณภาพสนทรพย งบการเงนเฉพาะของบรษท บรษทมสนคาคงเหลอเส�อมคณภาพเพ�มข�น โดยมจานวนเงน 4.17 ลานบาท
เพ�มข�น 1.56 ลานบาท หรอ 59.77% เพ�มข�นจากปกอน โดยมอตราต�งสารองคาเผ�อสนคาเส�อมคณภาพตอสนคาคงเหลอรวมปกอน อยท� J.KJ% เพ�มข�นในปน� เปน W.VO% เพ�มข�น R.QQ% เน�องจากบรษทมนโยบายการต�งสารองคาเผ�อสนคาเส�อมคณภาพท�รดกมมากข�น โดยเดมไดพจารณาเฉพาะสนคาท�ชารดและสนคาคางนานมากกวา J ป และพจารณาเพ�มในสนคาคางนาน 1 - 2 ป ดวย
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอยมสนคาคงเหลอเส�อมสภาพ จานวนเงน RQ.KK ลานบาท เพ�มข�น Q.JW ลานบาท หรอ QS.V5% จากปกอนมอตราต�งสารองคาเผ�อสนคาเส�อมคณภาพตอสนคาคงเหลอรวม Q.WV% เพ�มข�นในปน� เปน O.RJ% เพ�มข�น R.PW% เม�อเทยบกบป JKKK บรษทมนโยบายการต�งสารองคาเผ�อสนคาเส�อมคณภาพท�รดกมมากข�น โดยเดมพจารณาเฉพาะสนคาท�ชารดและคางนานมากกวา J ป และพจารณาเพ�มในสนคาคางนาน 1- 2 ป ดวย
สนคาในสวนท�เปนวตถดบ บรษทและบรษทยอยคาดวาจะสามารถนามาผลตไดหากไดรบคาส�งซ�อจากลกคาตางประเทศซ� งยงคงมความไมแนนอน ในสวนสนคาสาเรจรปของบรษทท�มอายมากกวา R ป บรษทสามารถกระจายสนคาได และสนคาท�ชารดสวนใหญเกดจากบรรจภณฑ บรษทสามารถนามาดาเนนการบรรจใหมได
สนคาท�เส�อมคณภาพ บรษทและบรษทยอยไดมการดาเนนการทาลายสนคาตามวธท�ถกตองของแตละกลมสนคา ท�งน� สนคาคงเหลอท�เส�อมคณภาพ บรษทไดต�งสารองคาเผ�อสนคาเส�อมคณภาพไวแลว � หน8สน
งบการเงนเฉพาะของบรษท บรษทมหน� สนรวมในป JKK6 จานวนเงน 127.73 ลานบาท เพ�มข�น 9.78 ลานบาท หรอ 8.29% เม�อเทยบกบป JKK5 หน� สนสวนใหญประกอบดวย เจาหน�การคาและเจาหน� อ�น เปนจานวนเงน KP.SK ลานบาท เพ�มข�น R.JR ลานบาท หรอ J.RP% และ มหน� สนภาษเงนไดรอตดบญช จานวนเงน WW.OO ลานบาท จากการท�บรษทไดถอปฏบตตามมาตรฐานการบญชฉบบท� RJ เร�องภาษเงนได ในปปจจบนและปรบยอนหลงงบการเงนปกอนท�แสดงเปรยบเทยบ ตามท�แสดงจานวนเงน (ปรบปรงใหม) WW.OW ลานบาท จานวนเงนสวนใหญเกดจากสวนเกนทนจากการตราคาท�ดนของบรษท และในป JKKO บรษทมการต�งสารองภาระผกพนผลประโยชนพนกงานเพ�มข�นจานวน R.KP ลานบาท
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอย มหน� สนในป JKKO จานวนเงน 1WK.TJ ลานบาท ลดลง RO.80 ลานบาท หรอ RR.SR% เม�อเทยบกบป JKKK หน� สนสวนใหญประกอบดวย เจาหน�การคาและเจาหน� อ�น เปนจานวนเงน WP.VT ลานบาท ลดลง JT.QS ลานบาท หรอ QJ.PT% โดยท�ในป JKKK บรษทและบรษทยอยมการต�งสารองภาระผกพนผลประโยชนพนกงานเพ�มข�น J.PT ลานบาท
-39-
� สวนของผถอหน งบการเงนเฉพาะของบรษท บรษทมสวนของผถอหนในป JKKO จานวนเงน OKW.VK ลานบาท เพ�มข�น
RO.RJ ลานบาท หรอ J.KW% เม�อเทยบกบป JKKK เน�องจากในป JKKO บรษทมผลกาไรสะสมเพ�มข�น โดยเกดจากกาไรสทธ จานวนเงน OV.VV ลานบาท และจายเงนปนผลจานวนเงน KQ ลานบาท สงผลใหสวนของผถอหนเพ�มข�น
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอย มสวนของผถอหน จานวนเงน TJJ.OK ลานบาท เพ�มข�น QS.TS ลานบาท หรอ K.JJ% เม�อเทยบกบป JKKK เน�องจากในป JKKO บรษทและบรษทยอย มผลกาไรสะสมเพ�มข�น โดยเกดจากกาไรสทธ จานวนเงน VQ.OW ลานบาท และจายเงนปนผลจานวนเงน KQ ลานบาท
-40-
งบกระแสเงนสด แสดงแหลงทAมาและใชไปของเงนสด � สภาพคลองจากการดาเนนงาน (เงนสดไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน)
งบการเงนเฉพาะของบรษท สาหรบป JKKO บรษทมสนทรพยหมนเวยน จานวนเงน JTT.SK ลานบาท และมหน� สนหมนเวยนรวม จานวนเงน 7V.JJ ลานบาท ซ� งสนทรพยหมนเวยนมจานวนมากกวาหน� สนหมนเวยน เปนจานวนเงน JST.TW ลานบาท คดเปน 2.OQ เทาของหน� สนหมนเวยน ทาใหสามารถครอบคลมหน� สนท�งหมดของบรษทได
บรษทมกระแสเงนสดไดมาจากการดาเนนงานสาหรบป JKKO จานวนเงน OK.TQ ลานบาท เพ�มข�น QS.QP ลานบาท หรอ RKV.KJ% เม�อเทยบกบป JKKK ท�งน� ในงบกระแสเงนสดป 255O บรษทมกาไรสทธหลงปรบกระทบรายการท�ไมกระทบเงนสด มากกวาการเปล�ยนแปลงในสนทรพยและหน� สนดาเนนงาน เปนจานวนเงน PV.74 ลานบาท สงผลใหเม�อหกรายการจายภาษเงนได ดอกเบ� ย และผลประโยชนพนกงานท�จายในระหวางป รวมเปนเงน RW.89 ลานบาท (ปกอน 20.70 ลานบาท) แลวมยอดคงเหลอในกจกรรมดาเนนงาน เปน OK.TQ ลานบาท
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอยมสนทรพยหมนเวยน จานวนเงน QPW.SW ลานบาท และมหน� สนหมนเวยน จานวนเงน PS.RR ลานบาท ซ� งสนทรพยหมนเวยนมจานวนมากกวาหน� สนหมนเวยน เปนจานวนเงน QSJ.VJ ลานบาท คดเปน K.PK เทาของหน� สนหมนเวยน ทาใหสามารถครอบคลมหน� สนท�งหมดของบรษทและบรษทยอยได
บรษทและบรษทยอย มกระแสเงนสดไดมาจากการดาเนนงานสาหรบป JKKO จานวนเงน RST.PV ลานบาท มากกวาปกอน KT.SW ลานบาท หรอ R.RQ เทา เม�อเทยบกบป JKK5 บรษทมกาไรสทธหลงปรบกระทบรายการท�ไมกระทบเงนสด มากกวาการเปล�ยนแปลงในสนทรพยและหน� สนดาเนนงาน 133.56 ลานบาท สงผลใหเม�อหกรายการจายภาษเงนได ดอกเบ� ย และผลประโยชนพนกงานท�จายในระหวางป เปนเงน 24.77 ลานบาท แลวมยอดคงเหลอในกจกรรมดาเนนงานเปน 108.79 ลานบาท
� แหลงทAมาและใชไปของเงนลงทน (เงนสดใชไปจากกจกรรมลงทน)
งบการเงนเฉพาะของบรษท บรษทมกระแสเงนสดใชไปในกจกรรมลงทนสาหรบป JK5O จานวนเงน RS.TJ ลานบาท จากปกอนมกระแสเงนสดไดมาจากกจกรรมลงทน J.VR ลานบาท แมวาในปน�บรษทมเงนปนผลรบจากเงนลงทนในบรษทยอย 1P.SQ ลานบาท มากกวาปกอน J.SQ ลานบาทกตาม แตเน�องจากในป JKKO บรษทมการจายซ�อเงนลงทนช�วคราวมากกวารายการท�ไถถอนในระหวางป JJ.TS ลานบาท และในป 255K มรายการจายซ�อเงนลงทนช�วคราวมากกวารายการท�ไถถอน O.VO ลานบาท
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอย มกระแสเงนสดใชไปจากกจกรรมลงทนสาหรบป JKKO จานวนเงน KW.SK ลานบาท เพ�มข� น RO.JV ลานบาท โดยในป 255O บรษทและบรษทยอย มการจายซ� อเงนลงทนช�วคราวมากกวารายการท�ไถถอนในระหวางป JS.TS ลานบาท เทยบกบป 255K มรายการจายซ�อเงนลงทนช�วคราวนอยกวารายการท�ไถถอน O.SQ ลานบาท และมเงนจายซ�อสนทรพยถาวร 3P.WQ ลานบาท เพ�มข�นกวาปกอน S.PT ลานบาท ในป 255K จายซ�อสนทรพยถาวร WO.KK ลานบาท
-41-
� แหลงทAมาและใชไปของการจดหาเงน (เงนสดใชไปจากกจกรรมจดหาเงน)
งบการเงนเฉพาะของบรษท บรษทมการใชเงนเพ�อกจกรรมในการจดหาเงน จานวนเงน KW.SV ลานบาท เพ�มข�น JT.PP ลานบาท หรอ R.RT เทา ปกอนใชไปรวม JQ.WJ ลานบาท ในป JKKO มการจายเงนปนผลใหผถอหนเปน Q บาทตอหน เปนเงน KJ.KV ลานบาท จากในป JKKK มการจายเงนปนผล 1.85 บาทตอหน เปนจานวนเงน 24.32 ลานบาท และมเงนจายชาระหน� สนตามสญญาเชาการเงน S.KR ลานบาท
งบการเงนรวม บรษทและบรษทยอย มการใชเงนเพ�อกจกรรมในการจดหาเงนไปจานวนเงน KQ.WS ลานบาท เพ�มข�น JV.VT ลานบาท หรอ R.JW เทาของปกอน ปกอนใชไปรวม JQ.WJ ลานบาท ในป JKKO มการจายเงนปนผลใหผถอหนเปน Q บาทตอหน เปนจานวนเงน KJ.KV ลานบาท จากในป JKKK มการจายเงนปนผล 1.85 บาทตอหนเปนจานวนเงน 24.32 ลานบาท และมเงนจายชาระหน� สนตามสญญาเชาการเงน R.PJ ลานบาท
-42-
การรบรองความถกตองของขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปน น ใหกรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท* ลงลายมอช*อพรอมท งประทบตราบรษท (ถาม) ในแบบแสดงรายการขอมลประจาป พรอมท งมอบอานาจใหบคคลใดลงนามกากบเอกสารในแบบแสดงรายการขอมลประจาปแทนดวย โดยใหใชขอความและรปแบบ ดงน “บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน แลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ*นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท*ควรตองแจงในสาระสาคญ” นอกจากน บรษทขอรบรองวา (7) งบการเงนและขอมลทางการเงนท*สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก*ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว (9) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท*ด เพ*อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท*เปนสาระสาคญท งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว (;) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท*ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท* > สงหาคม 9??@ ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ* งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล*ยนแปลงท*สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท งการกระทาท*มชอบท*อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและ ในการน เพ*อเปนหลกฐานวาเอกสารท งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท*บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นายววฒน เวทยานกล เปนผลงลายมอช*อกากบเอกสารน ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช*อของ นายววฒน เวทยานกล กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท*บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน ช*อ ตาแหนง ลายมอช*อ**
7. นายวระ อรณวฒนาพร ประธานเจาหนาท*บรหาร
9.
;.
ช*อ ตาแหนง ลายมอช*อ
ผรบมอบอานาจ นายววฒน เวทยานกล กรรมการบรหาร
การรบรองความถกตองของขอมล
* ใหแนบเอกสารหลกฐานประกอบดวย ท งน แบบแสดงรายการขอมลประจาปน เปนขอมลท*สาคญท*ผลงทนใชประกอบการตดสนใจลงทน บรษท จงควรเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณากอนท*จะสงใหสานกงาน ** พรอมท งประทบตราบรษท (ถาม)
-43-
เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการผบรหาร
รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท ". ขอมลของกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม (ถาม) และเลขานการบรษท "." ใหแสดงรายละเอยดของกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท ตามตารางดงน+
ช�อ-สกล/
ตาแหนง/วนท�
ไดรบแตงต%ง
อาย
(ป)
คณวฒทางการศกษา/
ประวตอบรม
สดสวน
การถอหน
ในบรษท
(%)
ความ
สมพนธ
ทาง
ครอบครว
ระหวาง
กรรมการ
และ
ผบรหาร
ประสบการณทางาน
(5)
ชวงเวลา
ตาแหนง
ช�อหนวยงาน/
บรษท/ประเภท
ธรกจ
(�) (8) (9) (:)
พล.ต.ท.โยธน
มธยมนนทน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ป ./01 - ปจจบน
2. - ปรญญาตร รฐประศาสนศาสตร โรงเรยนนายรอยตารวจ
- ปรญญาตร นตศาสตรมหาวทยาลยสโขทย ธรรมาธราช
- ปรญญาโท พฒนบรหารศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร
- Director Certification Program รนท� 2.
- - ./0. - ./00
2538 - 2541
2536 - 2538
2534 - 2535
ผบญชาการตารวจสนตบาล รองผบญชาการตารวจสนตบาล ผชวยผบญชาการตารวจสนตบาล ผบงคบการตารวจสนตบาล
สานกงานตารวจแหงชาต
นายวระ
อรณวฒนาพร ประธานเจาหนาท�บรหาร ป ./"Q - ปจจบน
QR - ปรญญาตร เศรษฐศาสตร Whitworth University, U.S.A
22.863 บดา 2516 - ปจจบน
- ประธานเจาหนาท�บรหาร
- ประธานกรรมการบรหาร
- กรรมการผจดการ
บรษท แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) จากด (มหาชน)
-44-
ช�อ-สกล/
ตาแหนง/วนท�
ไดรบแตงต%ง
อาย
(ป)
คณวฒทางการศกษา/
ประวตอบรม
สดสวน
การถอหน
ในบรษท
(%)
ความ
สมพนธ
ทาง
ครอบครว
ระหวาง
กรรมการ
และ
ผบรหาร
ประสบการณทางาน
(5)
ชวงเวลา
ตาแหนง
ช�อหนวยงาน/
บรษท/ประเภท
ธรกจ
(�) (8) (9) (:)
นายเมธ
ภญโญโชตวงศ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ป ./02 - ปจจบน
Q1 - ปรญญาตร นตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย
- ประกาศนยบตรกฎหมายช+นสง สภาทนายความ
- Director Certification Program รนท� 2/
- - ./0" - ปจจบน
ทนายความ สานกงานทนายความ สมธรรมเมธ
นายสมพร
เวชพาณชย กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ป .//. - ปจจบน
Q2 - ปรญญาตร บรหารธรกจ มหาวทยาลยกรงเทพ
- ปรญญาตร นตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร
- ปรญญาโท เศรษฐศาสตร
Middle Tennessee State University U.S.A.
- ประกาศนยบตรกฎหมายช+นสง สภาทนายความ
- Director Accreditation Program รนท� .2
- Audit Committee Program รนท� //h/
- - 2554 - ปจจบน
./01 - ปจจบน ./02 -
ปจจบน
./"i - ปจจบน
Senior Partner Tax & Legal กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผจดการ
บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนช�นแนล จากด บมจ.ปรชา กรป จากด (มหาชน) บมจ.ทซ ยเนยนโกลบอล จากด (มหาชน)
บรษท เค ว เอส เมนเนจเมนท จากด
-45-
ช�อ-สกล/
ตาแหนง/วนท�
ไดรบแตงต%ง
อาย
(ป)
คณวฒทางการศกษา/
ประวตอบรม
สดสวน
การถอหน
ในบรษท
(%)
ความ
สมพนธ
ทาง
ครอบครว
ระหวาง
กรรมการ
และ
ผบรหาร
ประสบการณทางาน
(5)
ชวงเวลา
ตาแหนง
ช�อหนวยงาน/
บรษท/ประเภท
ธรกจ
(�) (8) (9) (:)
นายพงศรตน
อรณวฒนาพร กรรมการและผจดการท�วไป ม.ค..//i - ปจจบน
i. - ปรญญาตร เศรษฐศาสตรและความสมพนธ
ระหวางประเทศ, Tufts University, U.S.A.
- ปรญญาโท เศรษฐศาสตร Tufts University U.S.A.
- Director Certification Program รนท� "i2
"..QiR บตร .//Q - ปจจบน
.//i - .//Q
.//h - .//i 2549 - 2550
กรรมการและผจดการท�วไป กรรมการและรองผจดการท�วไป Consultant Special Projects Officer
บมจ.แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) บมจ.แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) Claris Co.,Ltd. ธนาคาร ไทยพาณชย
นายววฒน
เวทยานกล กรรมการบรหาร ก.พ..//0 - ปจจบน กรรมการผปฏบตหนาท�เลขานการบรษท ม.ค..//2 - ปจจบน
/Q - ปรญญาตร บญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย
- ปรญญาโท บรหารธรกจ Washington State University, U.S.A.
- Director Certification Program รนท� "02
- Audit Committee Program รนท� iQ
- - .//Q - ปจจบน
./// -
ปจจบน
./// - ปจจบน
.//" - .//i
./0Q - .//"
กรรมการบรหาร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ผชวยกรรมการผจดการใหญ ผชวยกรรมการผจดการใหญ
บมจ.แจกเจยอตสาหกรรม (ไทย) บจก.เอนเทค แอสโซซเอท บมจ.เงนทน แอดวานซ ธนาคาร ซไอเอมบไทย จากด (มหาชน) ธนาคาร ไทยธนาคาร จากด (มหาชน)
-46-
".. หนาท�ความรบผดชอบของเลขานการบรษท เลขานการของบรษทจะตองปฏบตหนาท�ตามท�กาหนดในมาตรา 1R/"/ และมาตรา 1R/"Q ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท� 0) พ.ศ..//" ซ� งมผลใชบงคบในวนท� i" สงหาคม .//" ดวยความรบผดชอบ ความระมดระวง และความซ�อสตยสจรต รวมท+ งตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบบรษท มตคณะกรรมการ ตลอดจนมตท�ประชมผถอหน ท+งน+ หนาท�ตามกฎหมายของเลขานการบรษท มดงน+ ". จดทาและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน+
ก. ทะเบยนกรรมการ ข. หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจาปของบรษท ค. หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน
.. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยท�รายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร และจดสงสาเนารายงานการมสวนไดเสยตามมาตรา 1R/"0 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 2 วนทาการ นบแตวนท�บรษทไดรบรายงานน+น i. ดาเนนการอ�นๆ ตามท�คณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด นอกจากน+ เลขานการบรษทยงมหนาท�อ�นตามท�บรษท (หรอคณะกรรมการบรษท) มอบหมาย ดงน+
(1) ทาหนาท�ในการดาเนนการจดประชมคณะกรรมการบรษท และการประชมผถอหน (2) ตดตอประสานงานกบหนวยงานภายในบรษทใหปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษท และ
มตท�ประชมผถอหน (3) ตดตอประสานงานกบหนวยงานท�กากบดแล เชน สานกงาน ตลาดหลกทรพยฯ และดแล
การเปดเผยขอมล และรายงานสารสนเทศตอหนวยงานท�กากบดแลและสาธารณชน ใหถกตองครบถวนตามกฎหมาย
(4) หนาท�อ�นๆ ตามท�ไดรบมอบหมายจากบรษท
-47-
เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย (บรษท ฟารมาแคร จากด)
กรรมการ
�. คณวระ อรณวฒนาพร กรรมการผจดการ
�. คณนนทนา อรณวฒนาพร กรรมการบรหาร
. คณพงศรตน อรณวฒนาพร กรรมการบรหาร
%. คณววฒน เวทยานกล กรรมการบรหาร
-48-
เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบผตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแล
- อยในระหวางการสรรหานตบคคลภายนอกท�จะมาเปนผตรวจสอบภายใน
- ไมมหวหนางานกากบดแล
-49-
เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน
- เม�อวนท� �� มนาคม ���� ไดใหบรษทอเมรกน แอพเพรสซล จากด ประเมนราคาท�ดนของบรษทฯ โฉนดเลขท� ���-, ��/0 และ ��/1 เน2อท�รวม �� ไร � งาน 1- ตารางวา ซ� งต2งอยท� ตาบลเวยงเหนอ อาเภอปาย จงหวดแมฮองสอน ราคาตลาดไรละ /�:,::: รวมเปน �,0::,::: บาท
-50-
เอกสารแนบ � อ นๆ
- ไมม