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Los Martes de Innobasque - Innobasqueren astearteak. Enero 2012 urtarrila
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Bilbao, 31 de enero de 2012
Servicios profesionales avanzados, internacionalización en red Oferta de SSAA de Euskadi
2
Índice
1. Definición Servicios Avanzados (SSAA)
2. Sector SSAA en el País Vasco
2.1 Oferta
2.2 Contexto
2.3 Entorno macro
3. Colaboración Público–privado, Ppp
4. Conclusiones
5. AVIC
Anexo 1. Servicios de Ingeniería y Consultoría
Anexo 2. Código Deontológico de AVIC
INDICE
Los servicios a empresas e instituciones intensivos en conocimiento,
según Ian Miles, y las empresas que los ofrecen se caracterizan por
3
Cómo nos ven las empresas?
Depender fuertemente de una base de conocimiento profesional.
Proveer de productos que son fuentes en sí mismos de información y conocimiento para
sus usuarios.
Utilizar su conocimiento para producir servicios que son elementos intermedios para la
actividad de sus clientes de generación de conocimiento propio o procesamiento de
información.
Tener a otras empresas u organizaciones como principales clientes.
1. Definición de Servicios Avanzados SSAA
Con estas características se constituye el perfil de la empresa de
Servicios Avanzados, a la que también responde la del País Vasco,
Un equipo humano muy cualificado, con un 70% de titulados universitarios.
Un elevado nivel metodológico y tecnológico.
Una alta capacidad de innovación, e inversión en Formación y en I+D+i .
4
ACTIVIDADES (detalle en Anexo 1)
Las empresas de Servicios Avanzados, concentran su actividad en proyectos de
Ingeniería y Consultoría, representados por I+C
INGENIERÍA en todas sus especialidades, tales como Arquitectura, Ingeniería civil,
Ingeniería aeronáutica, energética, naval e industrial, Ingeniería medioambiental y
de movilidad,…
CONSULTORÍA en las diversas disciplinas que lo forman, como es, consultoría en
Estrategia, Organización y gestión empresarial, Económico-financiera, Procesos de
negocio y Gestión del Cambio, Tecnologías de la información, I+D+i, Capital
Humano, Comunicación y Marketing, Desarrollo sectorial y territorial,…
2.1 Sector SSAA en CAPV: Oferta I+C
KNOW HOW
I+C
5
Tamaño Mercado SSAA
WORLWIDE ING
Máx año
2001 a 2010
Máx año
2011 a 2020Año 2010
Período
MERCADO
INGENIERÍA ESP
CONSULTORÍA ESP
EUSKADI SSAA
550.000 M€ 730.000 M€
15.700 M€
9.900 M€
2.2a Sector SSAA en CAPV: Contexto
WORLWIDE CON 250.000 M€ 300.000 M€
1.748 M€
(en millones de €)
15.067 emp
85.000 emp
119.000 emp
FUENTES DE INFORMACION
AVIC, Tecniberia, AEC, Orkestra, Innobasque, AAPP,…
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AVIC INGENIERIA ESPAÑA
CONSULTORIA ESPAÑA
Internacional
Nacional
83%
17%
81% 79%
19% 21%
6
2.2b Mercado 2010: Composición geográfica
FUENTES DE INFORMACION
AVIC, Tecniberia, AEC, Orkestra, Innobasque, AAPP,…
7
2.3 Entorno sectorial y macro en Euskadi
SECTOR en cifras 2010
PIB EUSKADI 2010 = 64.464 M€ (M€ = millones de euros)
Población Activa Euskadi 2010 = 1.045.000 personas (PAE)
FUENTES DE INFORMACION
AVIC, Tecniberia, AEC, Orkestra, Innobasque, AAPP,…
Datos Euskadi INGENIERIA CONSULTORIA TOTAL SSAA
Facturacion M€ 1.130 M€ 618 M€ 1.748 M€
Personal 7.642 7.425 15.067
PIB % 1,7% 0,9% 2,6%
Personal en %PAE 0,7% 0,7% 1,4%
VALOR AÑADIDO 678 M€ 371 M€ 1.049 M€
IMPACTO VA 13.560 M€ 2.968 M€ 16.528 M€
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3a. Colaboración público-privado
En la Reflexión Estratégica de AVIC, presentada en 2010diciembre, aparecen dos
características prácticamente comunes a los 8 Factores Clave, por encima del resto
de rasgos que califican al Sector, “Tamaño de empresa pequeño” y “Equipo de
trabajo cualificado”.
Desde las propias empresas de AVIC se proponen medidas para potenciar el
Tamaño, y fortalecer la búsqueda de la excelencia del Capital Humano, que es el
eslabón principal de la cadena de valor del sector de Servicios Avanzados.
Ante esta necesidad, y dado el momento económico en que nos encontramos. que
dificulta las vías de crecimiento habitual, orgánico o a través de adquisiciones, en
AVIC apostamos por impulsar los procesos de trabajo en red (colaboración inter-
empresas, centros educativos y tecnológicos, administración pública).
En el reto que afrontamos las empresas de I+C vascas, de transitar del servicio de
cercanía, near-shore, a la estrategía value-shore, en un escenario más global,
creemos que es imprescindible la colaboración público-privado.
Mercado Internacional de
Proyectos Multilaterales
SPRI detecta
Oportunidades de
Internacionalización
para el Sector de
Servicios Avanzados
3b. Colaboración público-privado
9
10
Ecosistemas domésticos maduros y con frágiles barreras de entrada, por
tanto difícilmente sostenibles.
Itinerarios diversos, no receta única: Análisis estratégico individualizado.
Camino tradicional, vía exportación e inversión, muy costoso en medios,
principalmente para pymes.
Explorar otras rutas más ágiles y eficientes, a través de los canales virtuales,
de forma que las empresas del conocimiento interactúen más intensamente
con clientes, independientemente de su ubicación.
La tendencia actual es que el mercado no tenga barreras geográficas, por lo
que la empresa vasca de I+C debería reflexionar sobre la existencia de un
único mercado global, que exige una aproximación distinta a la realizada
hasta ahora.
4. Conclusiones
Colaboración publico público-privado, trabajando en red inter-empresas,
con centros educativos y otros agentes, es una vía accesible y
consistente. Un paradigma es la confluencia de la RED eSPA y la
iniciativa BASQUE COUNTRY EXPERTISE de SPRI .
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Perfil de las empresas asociadasLas empresas asociadas responden a un perfil que se caracteriza,
principalmente, por
5a. ¿Qué es AVIC?
AVIC es la ASOCIACIÓN VASCA DE EMPRESAS DE INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA, creada en 1983, que agrupa a más de 30 empresas del sector de
Servicios Avanzados que reúnen entre todas más de 5000 profesionales, y tienen
una facturación global en torno a 600 millones de euros anuales, siendo el negocio
Internacional el 17%
Un elevado nivel tecnológico
Un equipo humano muy cualificado, con un 70% de titulados superiores
Una alta capacidad de innovación, e inversión en Formación y en I+D+i
Cumplimiento de un Código Deontológico (ver Anexo 2)
5b. Empresas asociadas a AVIC
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Anexo 1. Servicios de Consultoría e Ingeniería
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SERVICIOS DE CONSULTORIA SERVICIOS DE INGENIERIA
Administrativo-Financiera (Organización) Análisis Avanzados: estructural, sísmico,...
Comunicación e Imagen Arquitectura y Edificación
Diseño y Desarrollo de Software Calidad en Construcciones e Instalaciones
Dirección de Empresas Cartografía y Topografía
Encuestas y Sondeos de Opinión Climatización, Refrigeración y Fluidos
Estrategia y Gestión Edificios Inteligentes
Estudios de Coyuntura y Sectoriales Energía
Financiero-Contable (Auditoría) Gestión Integral de Proyectos
Formación Gestión de Residuos y Suelos
Gestión de la Calidad Hidrología y Obras Hidráulicas
Gestión de la Información Infraestructuras Portuarias y Marítimas
Gestión del Capital Intelectual Ingeniería Aeronáutica
Gestión Publicitaria Ingeniería Civil
Gestión Tecnológica e Innovación Ingeniería de la Construcción
Internacionalización Ingeniería de Obras Públicas
Jurídico-Mercantil Ingeniería Industrial
Lobbying Ingeniería Naval
Marketing Estratégico y Comercial Instalaciones Mecánicas y Eléctricas
Movilidad Llave en Mano
Operaciones Estadísticas Manejo de Gráneles y/o Cargas
Planificación Estratégica Mantenimiento
Políticas de Promoción Económicas Medioambiente
Prevención de Riesgos Laborales Planes de Emergencia y Autoprotección
Producción, Logística,… Redes de Distribución
Programas de Desarrollo Regional Sistemas de Automatización
Prospectiva Sectorial Tasaciones y Peritaciones
Recursos Humanos Urbanismo y Ordenación del Territorio
Relaciones Públicas
Sector Público
Seguridad en Máquinas y Procesos,…
Sistemas de Información Geográfica
Sistemas Integrados de Gestión
Sistemas y Procesos de Negocio
Tecnologías de Información y Comunicación
Telecomunicaciones
Transporte
Anexo 2. Código Conducta AVIC
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Gran Vía, 17 – BILBAO
Tel. 946 791 751
E-mail: [email protected]
www.avic.es
Aviso de confidencialidad: La información comprendida en esta presentación
pertenece a AVIC. No pudiendo ser utilizado su contenido para otros fines, sin
la autorización de AVIC.