Kazakhstan 2012#2

Инвестиционный потенциал новой индустриализации

Совет иностранных инвесторов:партнерство равных

Рабочие группы СИИ: цели, итоги, планы

Меньше бюрократии, больше инвестиций!

Энергии хватит… если экономить

Глобальная экономика: время рисков и перемен

Слияния и поглощения: позитивные настроения

2012_2

Как связать интересы Казахстана и ТНК

English version

| 89 page |

investors 2012е ж е г о д н о е д е л о в о е о б о з р е н и е

ИнвестИцИИКак связать интересы Казахстана и тнК

12

ПравИтельствоИнвестиционный потенциал новой индустриализации

18

совет Иностранных ИнвесторовПартнерство равных

22

БлИц-оПросрабочие группы сИИ: цели, итоги, планы

24

ИнвесторГлобальный опыт Total – залог успеха в Казахстане

30

Казахстан – ГерманИявремя подвести итоги

34

Казахстан – ГерманИяновые стандарты взаимодействия

36

KNAUFБыть ближе к клиенту!

38

соДерЖанИе coNTENTs

www.InvestKz.com

3612 18

English vErsion

| 89 page |

ФорумГорнякам нужны запасы!

40

Горный оБзорменьше бюрократии, больше инвестиций!

46

неФтяные хронИКИсовет да любовь?!

54

ЭлеКтроЭнерГетИКаЭнергии хватит… если экономить

64

GR clUbтендеры и связи с правительством

70

ФорумГлобальная экономика: время рисков и перемен

30

рыноК M&Aслияния и поглощения: позитивные настроения

76

ПенсИонная сИстеманепростая дилемма

80

соцИуммоногорода: будем жить?

84

Премьеразнакомьтесь – Mercedes-benz M

110

4 l2012#2l Kazakhstan

Индекс Персоны • Компании • Министерства и ведомства

ПЕРСОНЫ

Абдыкаликова Гульшара 82абгужинов тасбулат 77абишев Жандос 41алибаев айдар 80андор ласло 82арипов нариман 41, 47аханов серик 74ахметов серик 47, 55Берентаев Канат 86Бишимбаев Куандык 58Велтон Крис 44Дарикарер Ив луи 30Даукенов Болат 56Дафферн тим 44Джунусалиева Галия 36Досымбеков ерлан 27Есимов ахметжан 56Жамалов аманжан 82Жахин арман 80–81Ильясов еркебулан 71Исекешев асет 13, 48, 65, 85Калиева Жанар 77Келимбетов Кайрат 82Кларк ник 44Лебедев Дмитрий 55–56лоновенко ольга 25Маллинсон Кейт 47марченко Григорий 81–82мастерс Куртис 28меркель ангела 34миллар стивен 40моран Дэвид 40мунбаев мурат 24мусатаев мурат 41Назарбаев нурсултан 31, 34, 37, 65неуберг Дэвид 44Орынбаев Кантар 81оспанов мурат 68Пирматов Галымжан 22Пирс Дэвид 43–44Поршерон Жан-люк 29Пропп Димитри 38Ракишев Кенес 77рубини нуриэль 74–75Садыков еркин 77сауранбаев нурлан 42, 44, 47своик Петр 82сериков асылхан 18скаков Данель 50сосковец олег 41сырлыбаева Бэла 68Таменова Жанна 26Ужкенов Булат 47уманов Борис 72–73Хайбуллин Дамир 81херц Гидо 34Чурманов малик 79

КОМПАНИИ

Advantix ltd 40Akmola Gold 50, 77Alageum Electric 68Allianz Kazakhstan 77Altius Holdings Inc 77Aman Munai Exploration bVbA 77Aubert & Duval 18BAsF 34bG Group Plc 77 bHP billiton ltd 52bMb Munai Inc 77Cameco 44, 52ccEl 60central Asia Gold Ab 77 central Asia Metals plc. 44chevron corporation 77cNPc 56conwell oil corporation bV 77coville Intercorp ltd 77EAsT INDUsTRY coMPANY ltd 68 Eni s.p.A. 77ENRc 50, 77ENRc Kazakhstan 41, 47 Fitch Ratings 12Fortis Mining 77Frontier Mining ltd 44, 77gaffney, cline & Associates 60GPW 47–48hambledon Mining Plc 44, 50, 77HElME›s operation UK limited 79HYNDAI 18iNsG 52Kazakhmys 50, 77KAZNEX INVEsT 14, 27KazWeld 31КеGoc 66Korea National oil corporation 77KPMG 15КPo 56lanxess AG 18logistic Investment s.A.R.l. 79Meridian capital 79MIE Holdings 77Moody’s 12ncoc 30oasis 79Petrolinvest s.A. 77Polpharma sA 79renergyco 55–56REsMI 78–79Rio Tinto 44Ryder scott company l.P. 60sAT Infosystems 79shell 58sinopec 56, 58societe Generale Group 77 spectral capital corporation 77

sRK consulting 43standard & Poor’s 12Teliasonera Ab 77THAlEs 18UNcTAD 16Ural Group limited 77venus Airport Investements b.V 79WsA 52Zhersu Metal 68

Авв-Казахстан 68аКсИИ 22–23, 28актаунефтесервис 77алан-а 77алматинский международный аэропорт 79 альянс Полис 77арем 69асПмК-519 68ассоциация финансистов 74астана-Финанс 77атамекен 77Баян сулу 79Бейкер и макензи 28Бта Банк 77Востокмашзавод 78всемирный банк 62, 81ГазмұнайӨнім 77ГнПФ 79ЕБрр 79евразиан Фудс Корпорэйшн 79 евразийская промышленная компания 77евразийская финансовая компания 77евразийский лизинг 77евразийский нПФ 77евразия 72–73емир-ойл 77Жалын 68Завод Электрокабель 68заман-Банк 77запчасть 48Казатомпром 50КазахстанКаспийШельф 30Казахстанская вагоностроительная компания 79 Казахтелеком 77Казгеология 47Казгермунай 60Казинвестизолятор 68КазмунайГаз 30, 55, 58, 60, 62, 77Казсиликон 50КазтрансГаз 56Казхром 41Казцентрэлектропровод 68 Казэнергокабель 68Қамқор 79 Карповский северный 77Кедентранссервис 79КнауФ 38–39КтЖ 79

КЭмонт 68ЛуКойл 77Мангистаумунайгаз 77марубени Корпорейшн 18НПФ республика 81Пана Иншуранс 77 Петроказахстан Инк 60ПримагроПродукт 79ПростоКредит 77РД КазмунайГаз 31, 60, 77–78Сайман 68самрук-Казына 41, 55, 58, 79ссГПо 41сумитомо Корпорэйшн 18Тамыр Электрощит 68таразский металлургический завод 48тенгизшевройл 24, 56тиссен-Крупп 37тК метакон 68тоталь Э&П Казахстан 29–32трансКонтейнер 79тройка Диалог 50Уларумiт 77–79уралвагонзавод 79усть-Каменогорский арматурный завод 62Хан-тенгри Голдберг 77–78химфарм 79ЦатЭК 77–78Шелл Казахстан Девелопмент Б. в. 25Шубарколь Комир 48, 50, 77Эйр астана 28Эксперт ра Казахстан 80, 82 Эрнст энд янг 23, 26–27

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА

Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 86агентство по развитию местного содержания 48агентство по статистике 13, 50, 58Министерство индустрии и новых технологий 13, 18, 23, 25, 48, 65министерство иностранных дел 27министерство нефти и газа 29, 55министерство образования и науки 48министерство охраны окружающей среды 25министерство труда и социальной защиты населения 25, 48министерство экономического развития и торговли 84–86министерство финанасов 74Национальный банк 14–15, 74, 79–80

Указана страница статьи, в которой упоминается персона,

компания или ведомство

Собственник:тоо «Казахстаника»

Из да те ль:тоо «Деловой журнал «Казахстан»

Глав ный ре дак тор:вла ди мир во ло шин

Зам. главного ре дак тора:сергей Гахов

Арт-редактор:ев ге ний мо мот

Pr-менеджер:наталья волошина

Cлужба рекламы:Кирилл Иванцов

айжан КасымалиеваГалия Жукашева

Динара Коккозова

Технический ре дак тор:люд ми ла сте па но ва

Корректор:лилия Герасименко

Дизайн и верстка:мурат Чарипбаев

алмаз ураимов

ре дак ция не обя за тель но раз де ля ет точ ку зре ния ав то ров статей.

статьи со знаком публикуются на правах рекламы.

за со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов от вет ст вен ность не сут рек ла мо да те ли.

ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро ва ния тек с тов без из ме не ния

их ин фор ма ци он но го со дер жа ния.

Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла со знаком

до пу с ка ет ся толь ко с письменного разрешения ре дак ци и.

Журнал издается шесть раз в год, тиражом 5000 экземпляров

Журнал зарегистрирован в министерстве культуры и информации

республики Казахстан.cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

По во про сам со труд ни че ст ва, рас про ст ра не ния журнала,

а также раз ме ще ния рек ла мы и дру гих ма те ри а лов об ра щай тесь:

ре с пуб ли ка Ка зах стан, 050060, г. алматы, пр. Гагарина 236 «Б»,

Бц «темир-тау», 3 этаж, офис 319тел.: + 7 (727) 266 25 07

факс: + 7 (727) 266 25 08e-mail: [email protected]

www.investkz.com

для писем: республика Казахстан, г. алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

Отпечатано:типография «Print House Gerona»

республика Казахстан, 050000, г. алматы,

пр. сейфуллина, 458/460, офис 201-205 тел./факс: +7 (727) 250 47 40

owner:Kazakhstanika ltd

Publisher:Kazakhstan business Magazine ltd

Editor-in-Chief:Vladimir Voloshin

Deputy Editor-in-Chief:sergey Gakhov

Art-Editor:Eugeniy Momot

Pr-manager:Natalya Voloshina

Advertising service:Kirill IvantsovAizhan KassymaliyevaGaliya Zhukasheva Dinara Kokkozova

Technical Editor:ludmila stepanova

Proofreader:liliya Gerasimenko

Design:Murat charipbaevAlmaz Uraimov

The editors do not always share the opinions of the authors.

Articles marked as are published as advertisements.

The advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials.

The editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content. No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

The magazine is published with 5,000 copies six times a year

The magazine is registered in the Ministry of culture and Information of the Republic of Kazakhstan.Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

236 "b", Gagarin Ave., business-center"Temir-Tau", 3rd floor, office 319 050060, Almaty, Republic of Kazakhstantel.: + 7 (727) 266 25 07fax: + 7 (727) 266 25 08e-mail: [email protected]

Post box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

Printed by Print House Gerona office 201-205, 458/460, seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40

международный деловой журнал Kazakhstan, 2012 №2

Уважаемые читатели!

Этот номер мы решили посвятить теме, к которой у нас всег-да был повышенный интерес. начиная с мая 2000 года, когда в свет вышел самый первый номер нашего журнала (тогда он еще назывался InvestKazakhstan), тема инвестиционной при-влекательности Казахстана, условий и возможностей инвести-рования в его экономику стала для нас ключевой. а потому издание ежегодного делового обозрения Investors’2012, при-уроченного к проведению 25-го, юбилейного, заседания со-вета иностранных инвесторов при Президенте рК, мы считаем следующим, вполне закономерным шагом в этом направлении.

сегодня перед Казахстаном стоят совершенно иные задачи, чем 12 лет назад. республика не только должна успешно кон-курировать на глобальном рынке капитала, но и диверсифи-цировать свои инвестиционные потоки в сторону несырьевых отраслей. Более того, нашей стране больше не нужны «просто деньги» в нефтянку – она нуждается в «умных инвестициях», способных ввывести реальный сектор ее экономики на качест-венно новый уровень индустриально-иновационного разви-тия. Казахстану необходимы новые эффективные инструмен-ты для привлечения «несырьевых инвесторов», обладающих передовыми технологиями и ноу-хау в обрабатывающей про-мышленности. Поэтому наш традиционный лозунг «недра в об-мен на инвестиции» можно считать устаревшим, а в качестве девиза сегодняшнего дня надо принять формулу: «новые под-ходы, новые решения, новое качество инвестиций».

от имени редакции журнала Kazakhstan хочу пожелать со-вету иностранных инвесторов, всем членам совместных рабо-чих групп и дирекции аКсИИ успехов в их стремлении внести свой вклад в улучшение инвестиционного климата и развитие экономики нашей страны.

С уважениемВладимир Волошин,Главный редактор

Ваше мнение важно для нас. Мы ждем Ваших откликов. Наш электронный адрес: [email protected]

Корпоративный брендинг

Наши инструменты

цИтаты номера

www.InvestKz.com

Асылхан Сериков

c 1993-го по 2011 год в экономику Казахстана в общей сложности было привлечено $146,6 млрд прямых иностранных инвестиций. При этом только в прошлом году объем поступлений ПИИ достиг $19,9 млрд, что на 10 % больше, чем в 2010 году ($18,1 млрд).

Галымжан Пирматов

Как и во всех без исключения странах мира, инвесторов традиционно интересуют вопросы, относящиеся к долгосрочной стабильности инвестиционного климата, обеспечения сохранности инвестируемых ими средств, получению разумного вознаграждения, а также проблематика предсказуемости проводимых государством реформ.

Жанна Таменова

успех любого законодательства в большей мере зависит от его применения на административном уровне. в настоящее время затраты, связанные с соблюдением законодательных требований, остаются высокими. Данный фактор уменьшает положительный эффект налоговых реформ.

Галия Джунусалиева

Германия является одним из важнейших поставщиков технологий и техники для Казахстана, и эта тенденция будет усиливаться по мере преодоления кризиса, а также претворения в жизнь крупных проектов в области переработки сырья и создания современной промышленной инфраструктуры.

Ив Луи Дарикарер

мы планируем развить в Казахстане альтернативные энергетические ресурсы, поскольку Total – это не просто нефтедобывающая, а глобальная энергетическая компания. в Казахстане существует высокий потенциал для развития солнечной и ветряной энергии, а также биомассы, и для нас это возможность для развития новых направлений долгосрочного сотрудничества.

Ерлан Досымбеков

в международном масштабе страны конкурируют друг с другом за привлече-ние прямых иностранных инвестиций, и Казахстану необходимо определить фак-торы, выделяющие его среди других аналогичных быстрорастущих рынков.

стр. 18

стр. 23

стр. 26

стр. 27

стр. 31

стр. 36


инвестиции

Успехи и неудачи

с развалом ссср Казахстан, как и другие бывшие союзные республики, столк-

нулся с острым дефицитом финансовых ресурсов. так, только за 1991–1996 годы объем инвестиций в основной капитал у нас сократился более чем в 10 раз (по сравнению с 1990 годом), и страна фак-тически оказалась на грани инвестици-онного кризиса. в таких условиях было

принято решение сделать ставку на при-влечение внешних инвесторов, в первую очередь в нефтегазовую отрасль. Госу-дарство сконцентрировало свои усилия на соз дании благоприятного инвестици-онного климата, законодательно гаранти-ровало долгосрочные капиталовложения и обеспечило стабильность исполнения заключенных соглашений. в результате стратегического партнерства с междуна-родными нефтяными компаниями, вложив-

шими в отечественный сырьевой сектор миллиардные инвестиции, Казахстан смог выйти на мировой рынок углеводородов.

республика первой среди стран снГ по-лучила рейтинги инвестиционного класса от международных рейтинговых агентств Moody's (2002 год), standard & Poor's (2004), и Fitch (2004). По мнению экспер-тов оон и всемирного банка, Казахстан сегодня входит в число стран мира, наи-более привлекательных для иностранных

не секрет, что иностранные инвестиции сыграли ключевую роль в экономическом подъеме независимого Казахстана, что во многом стало результатом эффективной инвестиционной политики республики. между тем в рамках курса на форсированное индустриально-инновационное развитие главным вызовом для нашей страны сегодня становится перераспределение притока прямых иностранных инвестиций из добывающих в обрабатывающие секторы экономики.

КАК СВяЗАТь ИНТЕРЕСЫ КАЗАХСТАНА И ТНК

13Kazakhstan l2012#2l

инвестиций. так, с 1993-го по 2011 год в отечественную экономику было привле-чено $146,633 млрд прямых иностранных инвестиций. уступая по валовому объему ПИИ лишь россии, Казахстан является ли-дером в снГ по объему ПИИ на душу насе-ления и по их доле в ввП страны. Приме-чательно, что в 2007–2009 годах, то есть в разгар глобального финансового кри-зиса, когда мировые потоки ПИИ сократи-лись практически в два раза, Казахстан, напротив, резко нарастил их поступления. Более того, в 2011 году их объем достиг $19,85 млрд, что на $90 млн выше преды-дущего рекордного показателя, зафикси-рованного в 2008 году.

если говорить о структуре валово-го притока ПИИ по странам, то здесь се-годня доминируют нидерланды (39,9 % от всех поступлений ПИИ), за ними с боль-шим отрывом следуют Франция (7,8 %), Ки-тай (5,9 %), сШа (5,2 %), великобритания (4,6 %), россия (3,9 %), виргинские (Бри-танские) острова (3,3 %) и япония (3,1 %). Притом что общий список стран, инвести-ровавших в экономику Казахстана, насчи-тывает свыше 120 государств.

между тем, несмотря на положитель-ную динамику притока инвестиций, их су-щественной диверсификации так и не про-изошло. так, анализ отраслевой структуры 100 крупнейших компаний–инвесторов Казахстана (по объемам продаж) свиде-тельствует, что большая их часть по-преж-нему действует в нефтегазовом секторе республики. При этом активность инве-сторов в топливно-энергетическом и ми-нерально-сырьевом комплексах гораздо выше, чем в реальном секторе казахстан-ской экономики.

в частности из $146,633 млрд ПИИ, при-влеченных в 1993–2011 годах, $56,7792 млрд (38,7 %) было направленно на прове-дение геологической разведки и изыска-ний, а $44,8839 млрд (30,6 %) – в добы-чу сырьевых ресурсов. в обрабатывающие отрасли иностранные корпорации вложи-ли лишь $15,4118 млрд (10,5 %). Далее сле-дуют торговля – $7,3227 млрд (5 %), фи-нансовая деятельность – $7,155 млрд (4,88 %), строительство – $3,3355 млрд (2,27 %), а также транспорт и связь – $2,3912 млрд (1,63 %). При этом на долю остальных видов экономической деятель-ности пришлось чуть более 1 % всех при-влеченных ПИИ.

Из-за крайне неравномерного распре-деления капиталовложений отраслевые диспропорции усугубляются диспропор-

циями на уровне экономического разви-тия регионов. так, по данным агентства по статистике, на долю городов алматы и астана, а также западно-Казахстанской, атырауской, актюбинской, мангистауской и Кызылординской областей (где сосредо-точены предприятия минерально-сырье-вого сектора) приходится около 60 % всех инвестиционных вложений страны. в этих регионах работает более 80 % всех пред-приятий с долевым участием иностранных инвесторов или филиалов тнК.

Приходится констатировать, что благо-приятные условия инвестирования в не-сырьевой сектор (включая предостав-ление налоговых льгот и преференций, гарантий от изменений в законодательст-ве), предусмотренные законодательством Казахстана, так и не способствовали ин-тенсивному росту капиталовложений в от-расли, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. И это понятно: реализация наукоемких и высокотехно-логичных проектов, как правило, связана с большими инвестиционными рисками, чем добыча сырья. соответственно, что-бы привлечь в такие проекты инвесторов, необходимо создать для них максималь-но комфортные условия и снизить риски. а это на фоне ужесточения глобальной конкуренции за ПИИ отнюдь не простая задача.

Расставили акценты

анализ проведенных среди иностран-ных инвесторов опросов показывает,

что к числу факторов, удерживающих их от участия в несырьевых проектах в Ка-захстане, относятся:• отсутствие системности в проведе-

нии государственной инвестиционной политики;

• нестабильность законодательства и от-сутствие механизмов, обеспечивающих соблюдение законов и договорных от-ношений;

• слабоконкурентные условия по при-влечению инвестиций (включая тамо-женный и валютный режимы);

• неразвитость инфраструктуры и сферы услуг, обеспечивающих привлечение инвестиций (в том числе финансовую, банковскую, информационно-анали-тическую, консалтинговую, транспор-тную, сЭз и т. д.);

• нестабильность системы государст-венного управления в области при-влечения инвестиций (постоянные ре-

организации центрального ведомства, занимающегося вопросами иностран-ного капитала, «разброс» прав, ком-петенций и ответственности по мно-гочисленным ведомствам, а также запутанность их функции);

• действующий визовый режим.в связи с этим в 2010 году в рамках

реа лизации Государственной програм-мы по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010–2014 годы Правительство Казахстана присту-пило к переформатированию системы взаимодействия с иностранными инве-сторами. так, в октябре 2010 года была принята Программа по привлечению ин-вестиций, развитию специальных эконо-мических зон и стимулированию экспорта на 2010–2014 годы. в соответствии с ней была начата работа с крупными зарубеж-ными компаниями из ключевых стран-ин-весторов сразу по 200 инвестиционным инициативам. за два года было организо-вано и проведено более 20 международ-ных бизнес-форумов с участием тнК. Как результат, если в 2010-м Казахстан посе-тили порядка 5 тысяч иностранных инве-сторов, то в прошлом году их было уже бо-лее 10 тысяч.

Кроме того, в 2010 году был запущен национальный инвестиционный веб-сайт www.invest.gov.kz, где на 12 языках можно получить всю необходимую информацию об условиях ведения бизнеса в респуб-лике (вплоть до стоимости коммунальных услуг в каждом регионе).

в целях совершенствования инвести-ционного законодательства в 2011 го-ду был принят новый закон о специ-альных экономических зонах, а также закон о государственной поддержке ин-дустриально-инновационной деятель-ности, предусматривающие существен-ное расширение действующего пакета льгот и упрощение разрешительных про-цедур для участников сЭз. вместе с тем в 2011 году министерство индустрии и но-вых технологий выступило с предложе-нием вернуть в закон «об инвестициях» норму о стабильности законодательства по аналогии с той, которая действовала с 1994-го по 2004 год, но теперь уже толь-ко для обрабатывающего сектора.

согласно исследованиям мИнта, в на-стоящее время инвестиционная емкость Казахстана имеет достаточный для рос-та потенциал. По словам министра ин-дустрии и новых технологий асета Исе ке шева, только через повышение кон-



курентоспособности экономики и более эффективное использование имеющихся преимуществ ежегодный приток ПИИ мо-жет быть увеличен на $10 млрд. Для того чтобы реализовать эту возможность, ми-нистерством был разработан националь-ный план по привлечению инвестиций, развитию сЭз и стимулированию экспорта, который был утвержден Правительством рК 23 декабря 2011 года.

План прежде всего предусматривает бо-лее системную работу с иностранными ин-весторами. с этой целью были определены приоритетные секторы промышленности и выявлены 20 приоритетных стран–ин-весторов по размерам их вложений в дан-ные отрасли. анализируя стратегии веду-

щих компаний этих стран и перспективы развития конкретной отрасли отечествен-ной экономики, для каждой из них были определены приблизительные времен-ные периоды и число привлекаемых тнК. так, в общей сложности до 2014 года бу-дет проведена работа с 78 международны-ми корпорациями, а в 2015–2020 годах их число вырастет до 81 тнК.

При этом с каждым крупным потен-циальным инвестором будут проводить-ся индивидуальные переговоры. такой точечный подход включает проведение в приоритетных странах road-show, а так-же разработку и реализацию «дорожных карт» для взаимодействия с целевыми ин-весторами. сюда входит содействие в про-

хождении процедур, связанных с откры-тием и ведением бизнеса в Казахстане, организация встреч с ключевыми поли-тическими лидерами и топ-менеджерами ведущих отечественных компаний; пре-доставление консультационных услуг как на стадии разработки инвестиционного проекта, так и на стадии его реализации, а также постинвестиционная поддержка.

важным фактором работы с инвестора-ми станет их сопровождение в регионах Казахстана. Для этого в каждой области будут созданы центры обслуживания ин-весторов, которые обеспечат оператив-ное и правильное реагирование на обра-щения иностранных инвесторов на местах и, по сути, будут выступать в качестве региональных представительств агент-ства по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEsT».

Кроме того, сейчас рассматривается во-прос о создании координационных сове-тов по инвестиционному климату при аки-матах областей, а также городов астана и алматы. Главной их задачей станет со-действие инвесторам в решении проблем-ных вопросов, в том числе касающих-ся взаимодействия с государственными структурами.

на уровне правительства будет соз-дана Комиссия по инвестициям, кото-рая будет играть роль инвестиционного омбудсмена. являясь консультативно-совещательным органом при Кабинете министров (по аналогии с советом иност-ранных инвесторов, который действу-ет при Президенте страны), она займет-ся выработкой предложений, связанных с координацией и контролем действий госорганов и национальных холдингов по привлечению инвестиций, вопросами

Валовый приток ПИИ в Казахстан по странам в 1993–2011 гг., $ млн (часть 1)Страна 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002нидерланды 1,0 0,7 4,8 27,0 250,3 114,4 211,1 401,2Франция 8,6 81,2 11,9 6,8 0,1 8,0 33,2 64,9 123,6Китай 5,0 5,0 2,0 313,0 86,7 49,6 90,1 211,9 64,7сШа 966,9 412,0 153,3 164,2 208,1 399,8 905,8 951,2 1 460,4 1 011,3великобритания 25,7 152,8 483,7 311,4 86,5 160,0 481,8 600,6 622,7российская Федерация 162,9 211,7 214,4виргинские острова (Британские) 5,9 14,1 45,3 80,2 4,9 33,1 17,8 42,2 148,0

япония 12,0 30,0 12,0 227,4 4,3 18,1 32,1 59,6Канада 16,0 35,1 132,3 22,8 29,5 9,4 157,3 490,5 165,4Италия 8,6 15,5 12,0 1,5 0,8 126,2 351,0 488,3 469,1Швейцария 4,1 44,7 31,1 46,7 23,8 20,6 361,0 520,0Бельгия 1,3 107,8 27,8 15,3 10,5 7,9 0,6 0,8Германия 15,7 9,5 29,0 52,7 69,2 15,6 69,5 50,6 37,8республика Корея (Южная) 0,5 270,5 442,6 720,0 31,9 28,7 56,8 67,9 45,6

Источник: национальный банк рК

1 27

1

660

984 1 67

4

2 10

7

1 23

3

1 85

2

2 78

1 4 55

7

4 10

6

4 62

4

8 31

7

6 61

9

10 6

24

18 4

53 19 7

60

19 0

17

18 1

44 19 8

50

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

График 1.Валовый приток ПИИ в Казахстан в 1993–2011 гг., $ млн


25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0


текущей деятельности инвесторов и за-щиты их прав и интересов.

Придется побороться

в ближайшие годы роль государства в процессе изменения структуры ПИИ

будет решающей, а потому новые ин-струменты, внедряемые правительством в рамках привлечения «несырьевых» ин-весторов, по сути своей являются впол-не правильными и своевременными. ра-бота в нужном направлении уже начата, и все чаще поездки наших официальных делегаций в зарубежные страны закан-чиваются подписанием новых меморан-думов и соглашений в обрабатывающей сфере. недаром в последнем рейтинге change Readiness Index 2012, совместно подготовленном KPMG и аналитическим центром Института международного раз-вития, Казахстан занял 5-е место из 60 государств, уступив лишь Чили, туни-су, тайваню и Иордании. в этом рейтин-ге, который оценивает способность стран с формирующимся рынком адаптировать-ся к быстро меняющимся условиям миро-вой экономики, мы значительно обогнали такие государства, как Китай, малайзия, Индия, Бразилия, турция и Юар. Что каса-ется наших соседей по снГ, то украина за-няла 37-е, а россия лишь 51-е место.

в то же время задача Казахстана по привлечению ПИИ осложняется тем, что сегодня на фоне сокращения по-токов прямых инвестиций в борьбу за них включается все больше стран мира. так, согласно данным «Доклада о миро-вых инвестициях 2011», обнародованно-го Конференцией онн по торговле и раз-витию (UNcTAD), в 2010 году глобальный

приток ПИИ увеличился всего на 5 % – до $1,24 трлн. При этом если мировое про-мышленное производство и торговля уже вернулись к своим докризисным показа-телям, то объем потоков ПИИ оставался примерно на 15 % ниже среднего докри-зисного уровня и поч ти на 37 % ниже сво-его пика 2007 года. По оценке UNcTAD, только в 2011 году потоки ПИИ достигли $1,4–1,6 трлн. ожидается, что в 2012 го-ду они составят $1,7 трлн и лишь в 2013 году вернутся к своему пиковому уровню в $1,9 трлн.

Посткризисное состояние деловой сре-ды сопряжено со множеством неопре-деленностей. Подъему в сфере ПИИ мо-гут помешать такие факторы риска, как непредсказуемость глобальной системы экономического управления, возможный широкомасштабный кризис суверенного долга, дисбалансы в бюджетах и финансо-вых секторах некоторых развитых стран, а также рост темпов инфляции и признаки перегрева экономики ведущих государств с формирующимися рынками.

К важным тенденциям, которые необхо-димо учитывать Казахстану в сфере ПИИ, также можно отнести то, что за послед-ние два года развивающиеся страны еще более повысили свой вес как в качестве получателей ПИИ, так и внешних инве-сторов. Поскольку центр международно-го производства, а в с недавнего времени и международного потребления, смеща-ется в государства с переходной эконо-микой, глобальные игроки все активнее инвестируют свои средства в проекты, направленные на освоение рынков сбыта в этих странах. в частности, в 2010 году развивающиеся рынки впервые освоили более половины глобальных потоков ПИИ,

а шесть стран с переходной экономикой сами вошли в двадцатку крупнейших инве-сторов. При этом динамика деятельности тнК из государств с формирующейся эко-номикой контрастно выделяется на фоне пониженной инвестиционной активности корпораций из развитых стран, чьи внеш-ние капиталовложения сейчас все еще сос тавляют около половины от пикового показателя 2007 года.

Для Казахстана, который сегодня боль-ше ориентируется на привлечение компа-ний, являющихся лидерами с точки зре-ния передовых технологий и ноу-хау (а это скорее всего тнК развитых стран), а не

Валовый приток ПИИ в Казахстан по странам в 1993–2011 гг., $ млн (часть 2)Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011нидерланды 612,2 1 768,2 1 549,2 2 886,0 3 148,0 4 271,8 6 537,6 5 610,0 7 921,6Франция 161,3 275,7 774,7 802,3 1 022,6 1 203,8 1 350,2 1 533,8 1 545,8Китай 248,6 387,8 216,1 362,9 358,2 692,5 606,3 889,0 1 161,8сШа 1 105,5 2 971,2 1 131,5 1 708,9 2 453,2 2 076,1 1 941,3 1 403,7 1 039,3великобритания 591,4 924,6 -61,1 860,5 916,8 1 909,6 1 255,7 1 020,8 911,9российская Федерация 198,0 200,6 223,5 502,7 785,3 930,9 639,1 929,2 773,8виргинские острова (Британские) 85,7 135,8 268,8 503,9 2 465,4 1 115,0 1 048,5 688,2 658,3

япония 96,1 178,5 335,0 342,6 405,3 456,6 588,5 614,5 621,9Канада 8,3 169,0 247,0 437,1 314,1 1 053,2 493,2 415,9 572,7Италия 375,7 313,0 306,6 376,1 517,2 693,1 653,0 612,3 449,7Швейцария 630,5 235,6 103,4 234,6 633,2 182,9 449,4 481,4 446,2Бельгия 0,1 7,8 -5,2 1,1 5,1 62,7 93,8 383,1 396,0Германия 63,9 65,2 76,9 -721,4 181,3 324,1 283,0 191,9 363,9республика Корея (Южная) 86,3 72,5 57,6 248,8 232,3 891,1 184,8 299,9 338,9



График 2. Структура ПИИ в Казахстане по отраслям в 1993–2011 гг., %

Геологическая разведка и изыскания Горнодобывающая промышленность металлургия торговля обрабатывающая промышленность Финансовая деятельность строительство транспорт и связь Другое

38,7

30,6

7,5

5

3

4,88

1,632,27

6,4



просто на вливание денежных средств, та-кой расклад дел вряд ли можно назвать удачным. Кроме того, наш традиционный лозунг «недра в обмен на инвестиции» для компаний, работающих в обрабаты-вающих отраслях, вряд ли более привле-кателен, чем для сырьевых тнК.

Есть альтернатива

между тем глобальное экономическое сотрудничество сегодня больше не

развивается исключительно за счет ПИИ и торговли. за последние годы возросла роль промежуточного звена – способов организации международного производ-ства, не связанных с участием в капитале (снуК). они включают подрядное промыш-ленное производство и сельское хозяйст-во, аутсорсинг услуг, франчайзинг, лицен-зирование, управленческие контракты и другие типы договорных отношений, посредством которых тнК координиру-ют деятельность в рамках своих глобаль-ных производственно-сбытовых цепочек (ГПсц). снуК позволяет им вместо созда-ния производственного филиала (то есть размещения ПИИ) в принимающей стране передавать производственные функции производителю-подрядчику или разре-шить местной компании выпускать про-дукцию по лицензии. При этом для самих инвесторов проекты снуК характеризу-ются относительно невысокими первона-чальными капитальными затратами и по-ниженными рисками. в свою очередь, принимающие страны получают возмож-

ность интегрироваться в ГПсц. Как свиде-тельствуют данные UNcTAD, только в 2010 году объем продаж в рамках этого меха-низма превысил $2 трлн, причем в основ-ном в развивающихся странах.

одним из главных преимуществ снуК является то, что они представляют собой более гибкие механизмы взаимодействия с местными компаниями, которые стимули-руют тнК к инвестированию своих партне-ров через трансферт знаний и технологий.

в некоторых отраслях снуК могут быть более уместной альтернативой, чем ПИИ. так, например, в сельском хозяйстве под-рядное производство гораздо лучше обес-печивает решение вопросов, связанных с ответственным инвестированием (ува-жение прав местных фермеров и устой-чивое использование ресурсов), чем ши-рокомасштабное приобретение земельных участков. сегодня подрядное сельскохо-зяйственное производство распростра-нено по всему миру, охватывая свыше 110 развивающихся стран и выпуск широкого спектра сельскохозяйственных товаров.

в автомобильной промышленности на подрядное производство приходится 30 % глобального экспорта компонентов ав-томобилей и четверть рабочих мест отрасли, а в таких трудоемких отраслях, как швейная, обувная и электронная промышленность, на снуК приходится более 50 % глобальной торговли. яркий пример успешного приме-нения этого метода – опыт Китая.

таким образом, для стран, стремящих-ся к наращиванию экспорта (а это впол-не применимо к Казахстану), снуК могут

стать своего рода «магистралью к рынку», первоначальным пунктом доступа к произ-водственно-сбытовым цепочкам тнК с по-следующим постепенным формированием независимого экспортного потенциала.

Кроме того, снуК являются хорошим средством наращивания технологического потенциала принимающей страны. По су-ществу, они представляют собой передачу интеллектуальной собственности под за-щитой контракта. в ряде стран восточной и Юго-восточной азии, восточной европы и латинской америки приобретение зна-ний и технологий на базе снуК в электрон-ной, швейной и фармацевтической про-мышленности, сфере услуг и аутсорсинге бизнес-процессов привели к преобразова-нию местных компаний в международные корпорации и даже к становлению их в ка-честве технологических лидеров.

в целом снуК способны внести зна-чительный вклад в формирование мест-ного производственного потенциала и улучшение долгосрочных перспектив промышленного развития страны, по-скольку корпорациям нужны местные предприниматели и внутренние инве-стиции. При этом доступ к финансиро-ванию для локальных компаний облегча-ется либо непосредственно в рамках мер тнК, предоставляющих поддержку мест-ному партнеру, либо в рамках косвенных гарантий, вытекающих из самого факта партнерства с крупной транснациональ-ной корпорацией.

Исходя из всего вышесказанного, мож-но констатировать, что нашей стране есть смыл серьезно присмотреться к тем выго-дам, которые предоставляют снуК в рам-ках взаимоотношений с иностранными инвесторами. согласно рекомендациям экспертов UNcTAD, для того чтобы успеш-но использовать потенциал этого меха-низма, государственным органам, ответ-ственным за разработку инвестиционной политики, прежде всего необходимо от-ветить на следующие ключевые вопросы. во-первых, как интегрировать политику в отношении снуК в общий контекст на-циональных стратегий развития. во-вто-рых, как обеспечить поддержку развития производственного потенциала отече-ственных компаний, которые могли бы претендовать на участие в глобальных производственно-сбытовых цепочках. И в-третьих, как разработать инструмен-ты поощрения и стимулирования снуК.

Редакционный обзор

Источник: UNsTAD, World Investment Report 2011.

20 000

15 000

10 000

1000

500

График 3. Глобальные потоки ПИИ в 2002–2010 гг. и прогнозы на 2011–2013 гг., $ млрд

Базовый сценарий

Пессимистичный сценарий

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Асылхан Жумагалиевич, как выглядит динамика привлечения ПИИ в эконо-мику республики за последние годы? Какие изменения претерпела их отрас-левая структура в связи с запуском про-граммы ФИИР?

согласно статистическим данным нацио-нального банка с 1993-го по 2011 год

в экономику Казахстана в общей сложно-сти было привлечено $146,6 млрд прямых иностранных инвестиций. При этом толь-ко в прошлом году объем поступлений ПИИ достиг $19,9 млрд, что на 10 % больше, чем в 2010 году ($18,1 млрд).

Что касается структуры ПИИ по видам экономической деятельности, то в 2011 го-ду наибольший приток капиталовложений из-за рубежа, а это $10,8 млрд, или 54,2 % от общего объема привлеченных ПИИ, был направлен в операции с недвижимым имуществом (преимущественно в услу-ги, оказываемые предприятиям, а также

в геологоразведку). Далее следуют горнодо-бывающая отрасль – $3,5 млрд (17,7 %) и об-рабатывающая промышленность – $2,9 млрд (14,5 %). Для сравнения: в 2010 году, ког-да в горнодобывающий сектор поступи-ло $4 млрд ПИИ, а в обрабатывающий – $2 млрд, на их долю в структуре видов экономической деятельности приходились 21 % и 11 % соответственно. Более того, объ-ем привлеченных в обрабатывающую про-мышленность ПИИ в 2011 году вырос на 45 % по сравнению с 2010 годом. все эти пози-тивные изменения являются свидетельст-вом успешной реализации государствен-ной программы ФИИр.

Каковы основные целевые индикаторы программы по привлечению инвестиций на 2010–2014 годы? Каких результатов уже удалось добиться?

Прежде всего необходимо отметить, что отраслевая программа по привлече-

нию инвестиций, развитию сЭз и стимули-рованию экспорта на 2010–2014 годы наце-лена на создание привлекательных условий для прямых инвестиций в несырьевые экс-портно ориентированные и высокотехно-логичные производства, а также на интег-рацию экономики Казахстана в мировую торговую систему через продвижение экс-порта обработанных товаров.

По итогам 2011 года в рамках целевых ин-дикаторов отраслевой программы достигну-ты следующие результаты:• созданы 3 новые специальные эконо-

мические зоны – сЭз «сарыарка», сЭз «хоргос – восточные ворота» и сЭз «Павлодар»;

• к участию в казахстанских проектах привлечены такие компании из списка Global-2000, как lanxess AG (Германия), марубени Корпорейшн и сумитомо Кор-порэйшн (япония), HYUNDAI (Южная Ко-рея), THAlEs и Aubert & Duval (Франция);

ИНВЕСТИЦИОННЫй ПОТЕНЦИАЛ НОВОй ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ на вопросы журнала Kazakhstan отвечает асылхан сериков, Председатель Комитета по инвестициям министерства индустрии и новых технологий рК.


• в рейтинге «Doing business» по индика-тору «защита инвесторов» в прошлом го-ду Казахстан вышел на 10-е место в ми-ре, улучшив свою позицию по данному показателю на 41 пункт по сравнению с запланированным.

Кроме того, в конце 2011 года в рамках утверждения национального плана по при-влечению инвестиций в несырьевой сек-тор и совершенствованию инвестиционно-го климата в отраслевую программу были внесены существенные изменения и до-полнения.

в частности, впервые были введены це-левые индикаторы по ПИИ и экспорту обра-ботанной продукции для загранучреждений Казахстана и местных исполнительных ор-ганов. При разработке данных индикаторов учитывался опыт таких развитых стран, как сШа, Канада, малайзия и Германия.

мы уверены, что активная работа, на-правленная на рост целевых индикаторов отраслевой программы, будет способст-вовать значительному увеличению потока ПИИ в экономику страны, что повысит кон-курентоспособность Казахстана на миро-вой арене.

Чем была вызвана необходимость разра-ботки Национального плана по привле-чению инвестиций? Каковы его главные нововведения?

в целом работа над созданием благопри-ятного инвестиционного климата в на-

шей стране ведется с момента обретения ее независимости. Благодаря созданным усло-виям, в Казахстан пришли иностранные ком-пании и были запущены крупнейшие сов-местные проекты. однако в дальнейшем, несмотря на уже достигнутые результаты, существующий у нас инвестиционный кли-мат может и должен быть улучшен в соот-ветствии с ведущими международными практиками, с учетом интересов и потреб-ностей инвесторов.

национальный план был разработан по поручению главы государства с целью усиления политики по привлечению зару-бежных инвестиций и создания максималь-но комфортных условий для ведения бизне-са на всей территории Казахстана.

в рамках утверждения национально-го плана, отраслевая программа была рас-ширена дополнительными мероприятиями, предусматривающими дальнейшее улучше-ние инвестиционного климата для отече-ственных и иностранных инвесторов. Это предполагает реализацию системных мер по четырем основным направлениям.

Первое – улучшение условий ведения биз-неса в Казахстане и повышение инвести-ционного имиджа. сюда входит упроще-ние процедуры выдачи виз для инвесторов из приоритетных стран, облегчение про-цедур регистрации иностранных граждан, а также переход на безвизовый режим со странами оЭср. Кроме того, намечено актив-ное брендирование Казахстана и его инве-стиционного потенциала в целях повышения инвестиционного имиджа. Будут также раз-работаны информационно-аналитические справочники, которые станут для инвесто-ров удобными путеводителями по приори-тетным секторам экономики.

в рамках второго направления – по-строение системной работы по привле-чению ПИИ и сопровождению иностранных инвесторов, будет отлажена система взаи-модействия с иностранными инвесторами, как на центральном, так и на региональ-ном уровнях путем создания специализи-рованных институтов по обслуживанию инвесторов в областях, а также усиления роли межправительственных комиссий и др. особое внимание будет уделяться своевременному наполнению и продви-жению национального инвестиционно-го веб-сайта www.invest.gov.kz, который будет служить качественным ориентиром для потенциальных иностранных инве-сторов и формировать имидж Казахстана, в качестве страны больших инвестицион-ных возможностей.

третье направление – стимулирование рос та отечественных предприятий, пред-полагает внедрение имиджевого понятия «национальные чемпионы», а также разра-ботку критериев по их отбору для реализа-ции государственной программы ФИИр.

в рамках четвертого направления – про-движение экспорта несырьевой продукции на зарубежные рынки, заграничными госуч-реждениями Казахстана будет оказывать-ся содействие в организации встреч между продавцами и покупателями, визитов ка-захстанских торговых миссий и делегаций, распространение в странах пребывания ин-формации об экспортном потенциале и экс-портных предприятиях республики.

результатом всех вышеуказанных меро-приятий могут стать значительные проце-дурные послабления (в том числе по по-лучению виз), создание благоприятных условий для пребывания инвесторов в стра-не (в том числе в областях), а также под-держка и сопровождение инвесторов как на центральном, так и на региональном уровнях.

Какие вопросы, с точки зрения по-вышения инвестиционной привле-кательности несырьевых отраслей экономики Казахстана, остаются все еще нерешенными? Планируется ли в этой связи дальнейшее изменение законодательства?

работу по повышению инвестицион-ной привлекательности Казахстана,

улучшению его инвестиционного клима-та и совершенствованию законодатель-ства наш комитет проводит постоянно. так, в декабре 2011 года принят закон «о государственной поддержке инду-стриально-инновационной деятельнос-ти», в рамках которого внесены измене-ния в закон «об инвестициях».

суть нововведений заключается во внедрении понятия «стратегический проект». Данный статус присваивается решением правительства конкретным проектам, для которых предусмотрены налоговые (освобождение от земельно-го и имущественного налогов до 7 лет) и промышленные льготы (для населен-ных пунктов с низким уровнем социаль-но-экономического развития). в рамках промышленных льгот предусматривает-ся субсидирование затрат инвесторов на газ, электричество, приобретение земельного участка и строительство зданий.

Кроме того, в соответствии с пору-чением главы государства, данным им на расширенном заседании правитель-ства 27 января, до конца текущего го-да будет осуществлено комплексное аналитическое исследование с целью

правительство


гармонизации инвестиционной поли-тики Казахстана со стандартами оЭср. По его результатам в правительство будут внесены предложения по даль-нейшему улучшению инвестиционного климата и совершенствованию законо-дательства.

таким образом, в Казахстане на се-годняшний день создаются все необ-ходимые условия для иностранных инвесторов: либеральная рыночная экономика, благоприятный налоговый и таможенный режимы, а также зако-нодательство, обеспечивающее защи-ту их интересов.

22 мая в Астане состоится 25-е, юбилейное, пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. Какую роль играет этот орган во взаимоотношениях меж-ду Казахстаном и международным де-ловым сообществом?

Казахстан проводит политику макси-мальной открытости и стабильности,

что является ключом привлечения в на-шу страну зарубежных компаний. основ-ными инвесторами Казахстана являются корпорации сШа, нидерландов, велико-британии, Франции, Италии и Германии, которые наряду с финансовыми влива-ниями, приносят в республику передо-вые технологии и инновации.

совет иностранных инвесторов при Президенте республики Казахстан соз-дан в 1998 году в целях более четкого взаимодействия с иностранными ком-паниями, работающими в нашей стра-не. Данный орган служит действенным механизмом, в рамках которого обеспе-чивается прямой диалог с инвесторами, а также содействует оперативному ре-шению проблемных вопросов, связан-ных с инвестиционной деятельностью.

в настоящее время в состав сове-та входят руководители 30 крупнейших иностранных компаний-инвесторов, представляющих различные секто-ры экономики. еще 5 компаний име-ют статус наблюдателей при совете.

в рамках совета ежегодно обсуждают-ся наиболее важные вопросы и выраба-тываются рекомендации по различным направлениям, таким как модернизация предприя тий, развитие казахстанского содержания и местных кадров, улучше-ние налогообложения и упрощение бю-рократических процедур, повышениe инвестиционного имиджа и транспа-рентности законотворческого процес-са, охрана окружающей среды и многие другие. По всем этим вопросам прини-маются взаимоприемлемые решения, позволяющие Казахстану успешно раз-вивать международное экономическое сотрудничество и перенимать передо-вой мировой опыт.

вступив в стадию экономического роста, мы намерены продолжать курс на привлечение инвестиционного капи-тала, позволяющего внедрить в Казах-стане новейшие технологии и передо-вую практику ведения бизнеса.

www.invest.gov.kz


совет иностранных инвесторов

Галымжан Олжаевич, принимая во внимание, что 22 мая в Астане состо-ится 25-е пленарное заседание СИИ, не могли бы Вы рассказать об основных достижениях Совета за последние не-сколько лет?

совет иностранных инвесторов при Пре-зиденте республики Казахстан был

соз дан указом главы государства в 1998 году. с тех пор под председательством Президента было проведено 24 пленар-ных заседания совета (если ранее его чле-ны собирались дважды в год, то с 2011 го-да это происходит один раз в год). в 2012 году в астане состоится 25-е, юбилейное, заседание сИИ.

за время своей работы пленарные засе-дания совета проходили в алматы, аста-не, атырау, усть-Каменогорске, Караган-де, Костанае, а также поселках Кендирли мангистауской области и Боровое акмо-линской области.

Помимо пленарных, регулярно про-водятся промежуточные заседания сИИ под председательством заместителя Пре-мьер-министра рК, на которых обсужда-ется исполнение протокольных поруче-ний предыдущих пленарных заседаний,

а также деятельность рабочих групп совета.

в 2003-м и 2008 году в рамках пленар-ных заседаний сИИ дважды подводились итоги конкурса «лучший иностранный ин-вестор». в 2012 году также запланирова-но награждение победителей этого нацио-нального конкурса.

необходимо отметить, что за 14 лет су-ществования совета, правительством сов-местно с иностранными инвесторами был обсужден ряд вопросов, имеющих высо-кую значимость для нашей страны. Это привлечение прямых иностранных инве-стиций, проблемы энергетической отрас-ли, охрана окружающей среды, развитие инфраструктуры, модернизация предприя-тий Казахстана, технологическое развитие, транспарентность и борьба с коррупцией, проблемы образования и развития челове-ческого капитала, вопросы увеличения ка-захстанского содержания и многие другие.

в ходе каждого пленарного заседания иностранные члены совета делятся с Пре-зидентом республики и членами сИИ с ка-захстанской стороны своими рекоменда-циями, основанными на международном опыте. они вносят предложения о сотруд-

ничестве, обозначают свою поддержку и, зачастую, принимают на себя определен-ные обязательства.

активную деятельность ведут и рабочие группы совета. Именно на их заседаниях под совместным руководством представи-телей государственных органов республи-ки и топ-менеджмента иностранных инве-сторов поднимаются вопросы, имеющие большую значимость как для Казахстана, так и для инвесторов.

в рамках вопросов, рассмотренных как на пленарных заседаниях сИИ, так и его рабочими группами, членами совета и их представителями, совместно с государст-венными органами, был реализован ряд отраслевых инициатив. среди них вступле-ние Казахстана в международную свароч-ную ассоциацию, разработка Контурного плана технологического развития нефте-газовой отрасли, анализ инвестиционной привлекательности Казахстана, запуск те-левизионной программы «Talking business Kazakhstan», исследование отечественного рынка природного газа, разработка Кодек-са отраслевой практики управления цепоч-кой поставок нефтегазовой отрасли и дру-гие проекты.

ПАРТНЕРСТВО РАВНЫХ

на вопросы журнала Kazakhstan отвечает Галымжан Пирматов, Председатель Правления ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов», Президент компании «Камеко Казахстан».


Расскажите о наиболее важных инве-стиционных вопросах, которые подни-маются Советом иностранных инвесто-ров в настоящее время?

Как и во всех, без исключения стра-нах мира инвесторов традиционно

интересуют вопросы, относящиеся к дол-госрочной стабильности инвестицион-ного климата, обеспечения сохранности инвестируе мых ими средств, получению разумного вознаграждения, а также про-блематика предсказуемости проводи-мых государством реформ. осознавая, что большинство преобразований, реа-лизуемых правительством, действительно оправданы и направлены на рост эконо-мики, развитие конкурентоспособности предприятий и граждан республики, а так-же охрану окружающей среды; в рамках рабочих групп совета и на его пленарных заседаниях мы поднимаем вопросы, за-трагивающие интересы как Казахстана, так и иностранных инвесторов. среди них привлечение иностранной рабочей силы, развитие местного содержания, совершен-ствование природоохранного, налогового, таможенного и трудового законодательств (включая необходимость в обеспечении Казахстана профессиональными трудовы-ми ресурсами) и многие другие.

Какие задачи возложены на Вашу Ассоциацию в рамках обеспечения взаи модействия между Казахстаном и иностранными инвесторами?

ассоциация «Казахстанский совет ино-странных инвесторов» (аКсИИ) была

создана в 2000 году. ее целью является обеспечение логистической, координаци-онной и административной поддержкой членов сИИ с иностранной стороны, а так-же представление их интересов во вза-имодействии с соответствующими госу-дарственными органами. аКсИИ тесно сотрудничает с Комитетом по инвестици-ям министерства индустрии и новых тех-нологий рК, который является рабочим органом совета иностранных инвесторов. весьма активно реализуется и взаимодей-ствие членов аКсИИ с другими министер-ствами и органами, курирующими деятель-ность рабочих групп совета.

Как изменился инвестиционный кли-мат Казахстана за последние, весьма непростые для глобальной экономи-ки, годы?

согласно анализу инвестиционной при-влекательности, проведенному компа-

нией «Эрнст энд янг» в рамках участия в рабочей группе сИИ по повышению инве-стиционного имиджа рК, в настоящий мо-мент Казахстан является одной из трех стран снГ, наиболее привлекательных для осуществления инвестиций.

Для анализа были изучены мнения груп-пы потенциальных и уже работающих в стране инвесторов в различных отра-слях экономики. в контексте данного ис-следования, основным критерием инве-стиционной привлекательности является совокупность мнений инвесторов о конку-рентоспособности Казахстана в вопросах привлечения прямых иностранных инве-стиций и их доверие к стране с точки зре-ния ведения бизнеса.

значительная часть инвесторов, при-нявших участие в опросе, едины во мне-нии о том, что инвестиционный климат за последние два года улучшился. они отмечают, что созданные руководством республики меры и условия поощряют открытый диалог с иностранными инве-сторами. Кроме того, инвесторы отмеча-ют приверженность к последовательной политике проведения реформ, направлен-ной на привлечение ПИИ, на построение прозрачной и конкурентной рыночной среды, а также на развитие конкретных отраслей.

в последние годы Казахстан демонстри-рует высокие показатели в области ПИИ, особенно в добывающих отраслях. одна-ко для реализации масштабных планов го-сударства по диверсификации экономики, необходимо проводить дальнейшую рабо-ту по привлечению ПИИ, включая переда-чу знаний и высокотехнологичного обору-дования, а также предпринимать меры для развития кадрового потенциала.

отрадно отметить, что руководство на-шей страны придает большое значение этому, понимает, что решения относитель-но вложений инвестиций принимаются ин-весторами, основываясь на стабильности, прозрачности и предсказуемости бизнес-среды, близости рынков, доступности ин-фраструктуры и уровня квалификации кадров.

Какие меры следует предпри-нять Правительству для того, что-бы улучшить конкурентоспособность Казахстана с точки зрения привлече-ния прямых иностранных инвестиций?

на основе результатов вышеупомя-нутого мною обзора инвестицион-

ной привлекательности Казахстана были

определены следующие рекомендации ин-весторов по дальнейшему совершенство-ванию инвестиционного климата:• совершенствование нормативно-пра-

вовой базы и обеспечение независи-мости судебной системы;

• дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры;

• инвестиции в развитие кадрового по-тенциала в рамках образовательной инфраструктуры, обеспечивающей по-требности экономики и инновации;

• реализация активной стратегии при-влечения ПИИ.

Тематикой предстоящего юбилейного заседания СИИ было выбрано станов-ление Казахстана как международно-го торгового, логистического, делово-го и финансового хаба. Как сообщество иностранных инвесторов оценивает данную инициативу?

Географическое положение Казахстана исторически являлось конкурентным

преимуществом нашей страны. все наро-ды, населявшие государства и территории вдоль Шелкового пути процветали за счет этого важного транспортного коридора. Позднее, по мере трансформации геополи-тической карты субконтинента, изменений традиционных торговых маршрутов и по-явления транспортных альтернатив, пре-имущества Казахстана, как транзитного государства, несколько ослабли.

Кроме того, поскольку Казахстан не имеет доступа к морским транспортным каналам, многим инвесторам, особенно в сырьевом секторе, приходится сталки-ваться с логистическими сложностями, как при доставке продукции своим потре-бителям, так и при транспортировке не-обходимого оборудования и материалов с заводов-производителей. все это ведет к удорожанию и, соответственно, к пони-жению конкурентоспособности казахстан-ской продукции.

в этой связи сообщество инвесторов с удовлетворением воспринимает тот факт, что руководство республики актив-но прорабатывает целый ряд проектов по улучшению транспортной и логисти-ческой инфраструктуры. уверен, что Ка-захстан имеет все предпосылки для вос-становления утраченных позиций в этой сфере и сможет вновь стать надежным транспортным мостом между европой и азией.

www.fic.kz

БЛИЦ-ОПРОС


Какие цели и задачи поставлены перед вашей рабочей группой?

2 Как бы вы оценили результаты своей деятельности за прошедший год?

3 Какие вопросы стоят на повестке дня вашей рабочей группы в 2012 году?

1

1 цели нашей рабочей группы в 2011 году включали в себя улучшение инвести-ционного климата Казахстана и совершен-ствование законодательства республики, в частности в сферах трудового, экологи-ческого и антимонопольного законодатель-ства, привлечения иностранной рабочей силы и развития человеческого капитала, регулирования естественных монополий, развития энергетического рынка и возоб-новляемых источников энергии, а также повышения эффективности мер по защите окружающей среды на местном и глобаль-ном уровне.

Для их достижения перед рабочей группой был поставлен ряд задач. среди них – передача опыта путем участия в фо-румах, конференциях и заседаниях круглых столов, разработка предложений по вне-сению изменений и дополнений в законо-дательство, а также участие в заседаниях рабочих групп, создаваемых соответствую-щими министерствами, мажилисом и сена-том Парламента для обсуждения таких из-менений и дополнений в трудовой кодекс, Правила привлечения иностранной рабочей силы, Экологический кодекс, а также в за-конодательные акты по электроэнергети-ке, естественным монополиям и регулируе-мому рынку.

МУРАТ МУНБАЕВсопредседатель рабочей груп-пы СИИ по вопросам текущей дея-тельности с иностранной стороны, Генеральный менеджер по стратеги-ческому планированию и анализу ТОО «Тенгизшевройл»

РАБОЧИЕ ГРУППЫ СИИ:ЦЕЛИ, ИТОГИ И ПЛАНЫв преддверии 25-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов мы попросили сопредседателей рабочих групп совета с иностранной стороны ответить на вопросы нашего традиционного блиц-опроса.


ОЛьГА ЛОНОВЕНКОзаместитель сопредседателя рабочей группы СИИ по вопросам текущей деятель-ности с иностранной стороны, Старший со-ветник по соблюдению этики, норм и пра-вил «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.»

2 в целом группа спрашмвилась с зада-чами, поставленными на 2011 год. Было со-здано шесть рабочих подгрупп: по вопро-сам образования и развития человеческого капитала, по рабочим разрешениям на при-влечение иностранной рабочей силы, по вопросам трудового кодекса, по вопро-сам развития казахстанского содержания, по вопросам развития энергетического сек-тора и по вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Члены первой рабочей подгруппы приня-ли участие во II международной конферен-ции «развитие человеческого капитала рК. вызовы и решения», а также в форуме «Про-фессиональное образование и бизнес: диа-лог партнеров».

Члены второй подгруппы принима-ли участие в рабочей группе министер-ства труда и социальной защиты населения по разработке новых правил по рабочим разрешениям.

Члены третьей подгруппы участвова-ли в рабочих группах минтруда, мажилиса и сената по обсуждению проекта трудово-го кодекса. напомним, что поправки в тру-довой кодекс и новые Правила по привле-чению иностранной рабочей силы были приняты в январе 2012 года.

Четвертая подгруппа совместно с пред-ставителями министерства индустрии

и новых технологий рК участвовала в об-суждении реализации программы развития казахстанского содержания и представила правительству комментарии по проектам плана закупок.

Пятая подгруппа участвовала в обсу-ждениях законопроекта «о внесении из-менений и дополнений в некоторые зако-нодательные акты по электроэнергетике, инвестиционной деятельности естествен-ных монополий и регулируемого рынка», организованных мининдустрии, мажили-сом и сенатом Парламента. в апреле 2012 был проведен круглый стол по вопросам модернизации генерирующих мощностей, в рамках которого состоялся конструктив-ный диалог между инвесторами и пред-ставителями государственных органов и обсуждение дальнейшего пути разви-тия электроэнергетической отрасли.

Шестая подгруппа в составе рабочей группы министерства охраны окружающей среды участвовала в обсуждении измене-ний в законодательные акты по экологи-ческим вопросам, а также вопросов совер-шенствования разрешительной системы и системы внутренней торговли углерод-ными кредитами (парниковые газы).

3 в 2012 году рабочие подгруппы, соз данные в 2011 году, продолжат свою дея тельность в связи с сохранением ак-туальности вопросов, над которыми они работают. так, группой развития челове-ческого капитала планируется рассмо-треть вопрос недостатка квалифициро-ванных кадров и возможности подготовки казахстанских технических специалистов в нефтегазовой и горнорудной отра-слях. Будет проведен анализ рынка тру-да и оказано содействие в разработке на-циональной квалификационной системы.

также планируется участие в конферен-ции по вопросам развития человеческо-го капитала и форуме «Профессиональное образование и бизнес: диалог партнеров».

Группа по вопросам трудового зако-нодательства, совместно с членами под-группы по рабочим разрешениям, плани-рует продолжить работу с правительством по вопросам усовершенствования трудо-вого кодекса и Правил привлечения ино-странной рабочей силы.

Члены группы по развитию казахстан-ского содержания, совместно с прави-тельством, будут работать над улучше-нием правил по закупкам, что позволит повысить уровень местного содержание по всей стране, а также над определением иностранных инвесторов, заинтересован-ных в создании совместных производств, и оптимизацией участия казахстанских производителей в предквалификацион-ных и тендерных процедурах.

Группа по вопросам развития энерге-тического сектора планирует продолжить работу в сфере совершенствования ан-тимонопольного законодательства и ре-гулирования естественных монополий, а также разработку экономических меха-низмов стимулирования энергосбереже-ния. совместно с государственными ор-ганами будет также продолжена работа по улучшению инвестиционного климата в электроэнергетике Казахстана.

Группа по защите окружающей среды планирует экспертное участие в совер-шенствовании природоохранного законо-дательства и создании внутреннего рынка углеводородных кредитов. также рассма-тривается поддержка казахстанских ини-циатив в рамках всемирного саммита оон по устойчивому развитию «рио+20» в Бразилии.

БЛИЦ-ОПРОС


ЖАННА ТАМЕНОВА сопредседатель рабочей группы СИИ по вопросам налогообложения с ино-странной стороны, Руководитель нало-говой и юридической практики, компа-ния «Эрнст энд янг»

1 налоговое законодательство яв-ляется одним из важных критериев при оценке инвестиционной привлекательно-сти страны. При этом ключевым аспектом является сохранение баланса между го-сударственными интересами по увеличе-нию налоговых поступлений и интересом частного бизнеса в отношении роста отда-чи капитала. целью деятельности нашей рабочей группы является создание благо-приятных правовых условий ведения биз-неса в Казахстане. сегодняшний уровень развития экономики и связанные с ним бизнес-процессы требуют определенно-го реформирования законодательной ба-зы. И в этом направлении правительст-во предприняло ряд прогрессивных мер, в том числе в области налоговой полити-

ки. в Казахстане действуют благоприят-ные налоговые ставки по ряду налогов, приняты положения, стимулирующие пря-мые инвестиции в экономику страны.

можно выделить две составляющиe налогового режима – это налоговая по-литика и налоговое администрирова-ние. в своей работе мы учитываем важ-ность использования этих компонентов не только как фискального инструмента, но и инструмента с огромным потенциа-лом социального и стимулирующего ха-рактера. Принимая во внимание состав рабочей группы, а это опытные специа-листы государственных органов и пред-ставители крупных международных компаний, мы надеемся, что результаты нашей работы повысят уровень конку-рентоспособности Казахстана на между-народной арене.

2 любой законодательный процесс объективно требует определенного вре-мени. мы надеемся, что результаты ра-боты за прошедший год, а это анализ и внесение предложений, согласование с уполномоченными органами и прохож-дение юридической экспертизы найдут поддержку правительства и будут при-няты Парламентом в текущем году. я бы хотела осветить уже достигнутые ре-зультаты взаимодействия казахстанской и иностранной сторон, отраженные в со-ответствующих законодательных актах. в частности, это процедуры администри-рования конвенций об избежании двойно-го налогообложения, введение упрощен-ной процедуры применения конвенций в отношении так называемых «пассивных» видов дохода, возможность автоматиче-ского применения конвенций, разработ-ка и принятие концепции прикоманди-рования (предоставления) иностранного персонала (secondment). Принципиаль-ное значение для Казахстана в процессе интеграции в глобальную экономику име-

ет и принятие положений, направленных на снижение различий между налоговым учетом и международными стандартами бухгалтерского учета. в поддержку пред-принимательства внедрен ряд инициатив по упрощению администрирования нало-гов, включая снижение периодичности предоставления отчетности и продления сроков уплаты налогов. Примером сти-мулирования законопослушности служит принятие дифференцированного подхо-да к применению административных санк-ций, что оказывают позитивное влияние на ведение бизнеса. Это особенно важно в условиях быстроменяющейся рыночной среды, так как эффективная налоговая сис тема способствует повышению конку-рентоспособности Казахстана.

3 рабочая группа планирует продол-жить работу в следующих областях: при-менение международных принципов в об-ласти трансфертного ценообразования, дальнейшая минимизация различий меж-ду мсФо и налоговым учетом, совершен-ствование принципов налогообложения, включая принятие положения о презумп-ции невиновности налогоплательщика. в области административной ответствен-ности – это принятие подхода соразмер-ности и исключение административной ответственности при отсутствии госу-дарственного ущерба. успех любого за-конодательства в большей мере зависит от его применения на административном уровне. в настоящее время затраты, свя-занные с соблюдением законодательных требований, остаются высокими. Данный фактор уменьшает положительный эффект налоговых реформ. рабочая группа ини-циировала ряд мер, направленных на со-кращение административной нагрузки на бизнес. в целом наша совместная ра-бота ориентирована на изучение между-народных принципов и применение обще-принятой мировой практики.


ЕРЛАН ДОСЫМБЕКОВсопредседатель рабочей группы СИИ по повышению инвестиционного имиджа РК с иностранной стороны, Партнер, компания «Эрнст энд янг»

1 наша рабочая группа оказывает содействие в улучшении инвестицион-ного имиджа Казахстана. в междуна-родном масштабе страны конкурируют друг с другом за привлечение прямых иностранных инвестиций, и Казахстану необходимо определить факторы, выде-ляющие его среди других аналогичных быстрорастущих рынков. Для достиже-ния данной цели необходим комплекс-ный маркетинговый план, включающий в себя элементы как внешнего, так и вну-треннего позиционирования страны сре-ди различных слоев целевой аудитории. в том числе целенаправленные инфор-мационные мероприятия правительства для инвесторов из определенных стран и отраслей, создание условий для ин-формационного взаимодействия меж-

ду существующими и потенциальными инвесторами, всесторонняя PR-страте-гия, включая работу со смИ и проведе-ние мероприятий для выполнения стра-тегических задач. отлаженная политика целенаправленных коммуникаций с ин-весторами будет способствовать мини-мизации существующего пробела в вос-приятии Казахстана в качестве объекта для инвестиций.

2 в течение прошедшего года был реализован ряд проектов, в том чис-ле совершенствование веб-сайта www.invest.gov.kz для инвесторов, ко-торый в настоящее время успешно функ ционирует под управлением ао «национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEsT». При соз дании веб-сайта был изучен опыт ведущих агентств по привлечению ин-вестиций.

Данный ресурс является эффектив-ной коммуникационной платформой, у которой около 66,5 тыс. посетителей из более 160 стран мира. он обеспечи-вает централизованный доступ к инфор-мации о возможностях инвестирования в Казахстан и условиях ведения бизне-са. ао «KAZNEX INVEsT» также разра-ботало видеоролик об инвестиционных возможностях в Казахстане с ротацией на ведущих международных телекана-лах bbc, cNN и bloomberg. в результате количество посетителей национального инвестиционного сайта возросло в 1,5 раза и достигло максимального уровня с момента запуска.

министерство иностранных дел рК ре-гулярно организует пресс-туры для меж-дународных средств массовой информа-ции, приуроченные к ключевым деловым мероприятиям в стране. смИ предостав-ляется доступ к информации об основ-ных направлениях развития республи-ки, а также возможность проведения

интервью с представителями правитель-ственных органов и иностранными ин-весторами, осуществляющими деятель-ность в Казахстане.

наша рабочая группа содействует ин-формационному взаимодействию между существующими и потенциальными ин-весторами, в том числе посредством пуб-ликации «Истории успеха иностранных инвесторов в Казахстане. Идеи для по-тенциальных игроков».

в рамках деятельности рабочей груп-пы компания «Эрнст энд янг» провела опрос среди 200 потенциальных и теку-щих инвесторов из 20 стран. его целью было определение основных тенден-ций в восприятии Казахстана как на-правления для осуществления инвести-ций. отчет широко обсуждался в смИ и на различных деловых мероприяти-ях. рекомендации по повышению кон-курентоспособности деловой среды в Казахстане были направлены в прави-тельственные органы и приняты к рас-смотрению при разработке националь-ного инвестиционного плана.

3 наша рабочая группа продолжит содействовать совершенствованию ком-муникаций с деловым сообществом и по-вышению информированности об инве-стиционных возможностях в стране, в том числе посредством проведения специальных мероприятий, публика-ции изданий, своевременного обновле-ния веб-сайта для инвесторов и более активного его продвижения. мы также работаем над повышением уровня ос-ведомленности общественности о по-ложительном вкладе иностранных ин-весторов в устойчивое экономическое и социальное развитие Казахстана.

БЛИЦ-ОПРОС


КУРТИС МАСТЕРСсопредседатель рабочей группы СИИ повопросам законодательства с иностран-ной стороны, Секретарь правления АКСИИ, Директор и Партнер «Бейкер и Макензи»

1 одним из наиболее важных факторов, влияющих на инвестиционный климат стра-ны, является ее правовой режим. страна не может привлечь значительные иностран-ные инвестиции, если ее законы недоста-точно проработаны, права инвесторов не защищены, а судебная система слаба. осо-бенно важными для иностранных инвесто-ров являются вопросы соответствия зако-нодательства международным стандартам, стабильности условий договоров, приме-нения законодательства на практике, бес-пристрастности и некоррумпированно-сти судов.

в Казахстане уже сложился наибо-лее благоприятный в снГ правовой ре-жим. однако среди стран идет ожесточен-ная конкуренция в борьбе за привлечение иностранных инвестиций. Поэтому требу-

ется дальнейшее совершенствование пра-вового режима для того, чтобы Казахстан не утратил свои достижения в этой обла-сти, в частности для привлечения инвести-ций в другие отрасли промышленности, по-мимо нефтегазовой.

в связи с этим совет иностранных ин-весторов поставил перед рабочей груп-пой по вопросам законодательства задачу по содействию улучшения инвестиционно-го климата Казахстана путем совершенство-вания его правого режима. в частности, мы пытаемся сделать так, чтобы казахстанское законодательство в области инвестиций соответствовало международным стандар-там. Это делается путем активного участия в подготовке новых законопроектов, а так-же выработке рекомендаций по внесению изменений в существующее законодатель-ство. мы также консультируем по вопросам совершенствования применения законода-тельства и повышения качества работы ка-захстанских судов и судей.

2 в 2011 году наша рабочая группа была очень активна. среди прочего мы помог ли Казахстану завершить процесс присоеди-нения к международной Кейптаунской кон-венции (протоколу по авиационному обору-дованию), участниками которой являются все развитые страны. Это поможет компа-нии «Эйр астана» и другим казахстанским авиакомпаниям облегчить привлечение финансирования для наращивания парков воздушных судов и сократить свои расхо-ды, а также позволит обеспечить граждан Казахстана качественными воздушными пе-ревозками. Кроме того, мы предоставляли консультации при подготовке ряда важных законопроектов (таких как закон «о внесе-нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты рК по вопросу разви-тия фондового рынка в республике Казах-стан», закон «о государственной поддержке индустриально-инновационной деятель-ности», и т. д.). нами также были предло-

жены важные изменения в ряд законов (та-ких как Экологический кодекс), которые помогут привести их в соответствие с ме-ждународными стандартами. важное зна-чение имеют предложенные нами измене-ния в законодательство, которые обеспечат прозрачность сформированных государст-венными органами публичных документов, а также доступность публичной информа-ции для граждан.

мы считаем, что указанные достижения положительно повлияют на инвестицион-ный климат Казахстана.

3 на 2012 год у нас предусмотрен мас-штабный план мероприятий. в области за-конодательных реформ наша деятельность предусматривает:• изменения в закон «о конкуренции», на-

правленные на упрощение его примене-ния в отношении сделок по слияниям и поглощениям;

• создание законодательной базы, кото-рая будет способствовать проектному финансированию концессий;

• совершенствование инструкции по госу-дарственной регистрации юридических лиц, филиалов и представительств;

• изменения в закон «о недрах и недро-пользовании» для уточнения положений о передаче прав недропользования.

наша деятельность в области судебной реформы в 2012 году предусматривает:• предложения по уменьшению ставок го-

сударственной пошлины по делам, рас-сматриваемым в судах, и соответственно упрощению рассмотрения споров казах-станскими судами;

• проведение круглого стола о путях со-вершенствования механизма отбора су-дей и повышения уровня их независимо-сти, который пройдет с участием рабочей группы по вопросам законодательст-ва, членов верховного суда и судебно-го совета.


ЖАН-ЛюК ПОРШЕРОН сопредседатель рабочей группы по неф-ти и газу с иностранной стороны, член правления АКСИИ, Управляющий дирек-тор компании «Тоталь Э&П Казахстан»

1 рабочая группа по вопросам нефте-газового сектора была организована ле-том 2003 года. Перед нами были поставле-ны две основные задачи: оптимизировать инвестиционный климат в Казахстане и оказать помощь при определении стра-тегий по привлечению иностранных ин-вестиций. я думаю, что эти задачи объек-тивно отражают важность нефтегазовой отрасли, которая останется ведущим сек-тором казахстанской экономики, в част-ности в сфере привлечения иностранных и внутренних прямых инвестиций.

2 в течение последних нескольких лет работа группы фокусировалась на обсуж-дении нескольких направлений деятель-ности и ряда ключевых вопросов. одна из важнейших сфер – законодательство

и система правового регулирования. Как вы знаете, в прошлом году Казахстан при-нял новый закон о газе и газоснабжении. До этого были приняты закон о недро-пользовании и закон об обороте нефте-продуктов. Группа также обсудила боль-шое количество вопросов в отношении развития правового и технического регу-лирования в нефтегазовой и нефтехими-ческой отраслях и их интеграции в усло-виях таможенного союза и евразийского экономического сообщества. на данный момент продолжается обсуждение связан-ных с этим нормативно-правовых актов.

еще одно важное направление – роль человеческого капитала. оно включает в себя такие вопросы, как Правила выда-чи разрешений на привлечение иностран-ной рабочей силы, развитие отраслевых стандартов обучения, увеличение местно-го содержания.

особое внимание группа уделила вопро-сам безопасности, охраны, оценки риска, внедрению передового опыта и техно-логий для безопасной разработки угле-водородных ресурсов Каспийского ре-гиона. Кроме этого, наша деятельность, касалась таких сфер, как добыча, хране-ние и утилизация серы, полученной в ре-зультате нефтегазовых операций, сжига-ние газа на факелах, усовершенствование деятельности производственного сектора и сопутствующих сервисных отраслей.

3 По согласованию с казахстанской стороной план работ рабочей группы по нефти и газу на 2012 год включает в се-бя пять основных вопросов:• местное содержание в персонале

компаний;• спрос и предложение продуктов, необ-

ходимых казахстанским нефтегазовым предприятиям для осуществления неф-тегазовых операций;

• передача лучшего международного опыта в таких трех сферах, как осу-

ществление нефтегазовых проектов на стадии промышленной эксплуата-ции, условия работы в нефтегазовой отрасли и положения по охране тру-да, усовершенствование процедур го-сударственных закупок;

• взаимодействие с отраслевыми ас-социациями и министерством нефти и газа рК для рассмотрения изме-нений и/или дополнений к законам по нефти и газу (включая согласован-ность таких изменений и/или допол-нений с положениями существующих контрактов на недропользование) и разработка технического регламен-та нефтегазовой отрасли для тамо-женного союза;

• оказание помощи при организации учебных центров, соответствующих меж дународным стандартам, а также при обучении специалистов для полу-чения квалификации, удовлетворяю-щей требованиям ведущих междуна-родных нефтегазовых компаний (обмен опытом при разработке учебного пла-на, отбор преподавателей, участие ак-кредитационных организаций и т. д.)

По каждому пункту этого плана мы сформировали специальные подгруппы, которые концентрируются на вопросах, связанных с этим пунктом, и будут доби-ваться устойчивых результатов.

я верю, что наша группа способна и обя-зательно добьется значительных резуль-татов в этом году, что принесет огромную пользу как республике Казахстан, так и иностранным инвесторам.

Редакция журнала Kazakhstan выра-жает благодарность руководителям ра-бочих групп СИИ за участие в данном блиц-опросе. Особая признательность Директору Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Зарине Бакеновой за помощь в подготовке к пуб-ликации этого материала.

инвестор


Не могли бы Вы рассказать об основ-ных этапах развития бизнеса Total в Казахстане? Какими активами вла-деет Ваша компания в нашей стране сегодня?

Компания Total E&P Kazakhstan начала свою деятельность в 1993 году, ког-

да Правительство республики приняло решение о начале широкомасштабной разведки в Казахстанском секторе Кас-пийского моря и была создана первая национальная государственная компа-ния для морских операций «Казахстан-КаспийШельф».

Более 15 лет назад Total, в качестве одного из партнеров первого между-народного консорциума, принял ак-тивное участие в самой грандиозной из всех проводившихся где-либо в ми-

ре программ сейсморазведки в север-ной части Каспийского моря. в резуль-тате проведенной полномасштабной геофизической съемки в 2000 году бы-ло открыто гигантское мес торождение Кашаган. на текущий момент операто-ром этого проекта, как известно, явля-ется компания Ncoc, в состав которой в качестве акционера входит и Total (16,81 %). Помимо Кашаганского проек-та, мы установили парт нерские отно-шения с нК «КазмунайГаз» по хвалын-скому месторождению на Каспии и по проведению совместных разведочных операций как в Казахстане, так и за его пределами. Кроме того, мы пла-нируем развивать свою деятельность в республике в качестве оператора нефтегазовых проектов.

Поскольку Total выполняет координи-рующие функции в деятельности опе-ратора Северо-Каспийского проекта, не могли бы Вы рассказать, как продвига-ется освоение Кашагана?

Да, в самом деле, компании Total при-надлежит ключевая координи-

рующая роль в Ncoc, поскольку мы имеем богатый опыт разведки и добычи в техни-чески сложных и экстремальных условиях. Это, к примеру, проекты в северном море, а также глубоководные проекты такие, как Пазфлор и др. таким является и проект Ка-шаган: чувствительная экосистема, мелко-водная зона, отсутствие выхода к откры-тым морям, высокое пластовое давление, большое содержание сероводородов, вы-сокая амплитуда температур зимой и ле-том. на данный момент завершается пер-

ГЛОБАЛьНЫй ОПЫТ ToTAl – ЗАЛОГ УСПЕХА В КАЗАХСТАНЕ

Интервью Ив-луи Дарикарера, Президента компании Total Exploration & Production.


вая фаза разработки месторождения, так называемая Программа опытно-промыш-ленной разработки, включающей в себя строительство технологических сооруже-ний для добычи и предэкспортной перера-ботки нефти и газа, а также закачки неочи-щенного газа. Первая кашаганская нефть ожидается в конце 2012 года. в этом от-ношении, безопасность и охрана окружаю-щей среды являются для нас главным кри-терием, ведущим к началу добычи.

Какое место в стратегии компа-нии в Казахстане занимают разведка и оценка новых месторождений? Какие еще направления Вы рассматриваете в качестве перспективных?

разведка и добыча для компании Total E&P является основной деятель ностью.

в современном мире, когда приходится ис-кать новые ресурсы и поставлять нефть во все более сложных условиях, нашим глав-ным конкурентным активом является экс-пертиза высокого уровня. При этом спрос на нефть и газ продолжает рас ти под воз-действием растущих экономик развиваю-щихся стран. Именно в этих условиях стратегия компании Total E&P заключает-ся в приобретении новых активов, более сложных в геологическом и технологиче-ском плане, а также соблюдении высших стандартов безопасности и правильно-го экологического управления. мы разви-ваем весьма смелую стратегию разведки, что позволило нам недавно сделать от-крытия больших месторождений в Боли-вии, французской Гвиане, а также в 2011 году в азербайджане.

Казахстан в этом отношении не являет-ся для нас исключением. в октябре прош-лого года Total подписала меморандум о взаимопонимании (мов) с ао «рД «Каз-мунайГаз» по проведению совместной геологоразведки как на территории Ка-захстана (северный устюрт), так и за ру-бежом. Для достижения поставленных совместно задач, одновременно с пода-чей документов на приобретение прав по контракту на разведку и добычу на но-вом блоке в бассейне северного устюрта, наши компании продолжают поиск других международных активов, которые будут представлять взаимный интерес. Поми-мо разведочной деятельности, мы плани-руем развить в Казахстане альтернатив-ные энергетические ресурсы, поскольку Total – это не просто нефтедобывающая, а глобальная энергетическая компания. в Казахстане существует высокий потен-

циал для развития солнечной и ветряной энергии, а также биомассы, и для нас это возможность для развития новых направ-лений долгосрочного сотрудничества.

В свое время Total выступила с ини-циативой создать в нашей стра-не Национальный институт сварки по аналогии с французским institut de soudure. Чего удалось достичь на се-годняшний день?

Данная инициатива была озвучена в де-кабре 2009 года на пленарном засе-

дании совета иностранных инвесторов. Проект Института сварки был особо от-мечен Президентом Казахстана г-ном на-зарбаевым и получил мощную поддержку со стороны Правительства республики. Компании Total принадлежит роль коор-

динатора данного проекта, который уже принес свои положительные плоды. так, в 2011 году Казахстан стал 55-м членом авторитетной организации – междуна-родного института сварки. также была создана казахстанская ассоциация свар-ки KazWeld, которая действует в качестве независимой организации по аккредита-ции сварщиков и образовательных цент-ров согласно международным стандартам. она выдает дипломы, признанные на ми-ровом уровне. сегодня в KazWeld вхо-дят более 20 крупнейших отечественных и международных компаний и институтов. Для нас это и есть весомый вклад в раз-витие казахстанских профессиональных кад ров, в поддержку политики местного содержания, а также в устойчивое разви-тие отрасли и экономики в целом.

инвестор


Total является участником ряда со-циальных и образовательных проек-тов. Не могли бы Вы рассказать о наи-более интересных из них.

Total борется за имидж компании с вы-сокой социальной ответственностью.

образовательные проекты для нас явля-ются частью нашей стратегии, где бы мы ни находились. Компания Total пред-ставлена в более 130 странах мира, и в каж дой из них мы стараемся внести свой вклад в социальные проекты.

в этой связи, такие ведущие казах-станские высшие учебные заведения, как назарбаев университет, Казахстан-ско-Британский технический универси-тет, Карагандинский государственный технический университет, академия го-сударственной службы при Президен-

те рК, являются для нас стратегически-ми партнерами, поскольку долгосрочные проекты нуждаются в высококвалифи-цированных кадрах.

например, мы поддерживаем совмест-ную образовательную программу акаде-мии государственной службы и нацио-нальной школы администрации Франции ENA. Данное учебное заведение – одно из самых престижных в сфере делово-го администрирования в европе. его вы-пускники являются ведущими государст-венными политиками, парламентариями, административными и финансовыми контролерами высшего ранга, руково-дителями и топ-менеджерами крупней-ших государственных и международных компаний, а также средств массовой ин-формации и коммуникаций.

Вы являетесь сопредседателем Казахстанско-Французского дело-вого совета. В этой связи, как бы Вы оценили уровень сотрудниче-ства бизнес-кругов наших стран? Что на Ваш взгляд необходимо сделать для его дальнейшего развития?

Казахстанско-Французский дело-вой совет был учрежден в 2008 го-

ду по инициативе президентов двух го-сударств. в его рамках мы ежегодно проводим совместные форумы, актив-но продвигаем торгово-инвестицион-ные взаимоотношения и сотрудничество между компаниями наших стран. на по-следнем заседании совета в феврале 2012 года в астане, где присутствовало более 60 французских групп, обсужда-лись вопросы совершенствования ме-ханизмов сотрудничества между казах-станскими и французскими компания ми, развития человеческих ресурсов, влия-ния таможенного союза, реализации проектов государственно-частного парт нерства.

хочу отметить, что французские компа-нии весьма заинтересованы в инвестиро-вании в казахстанскую экономику, в даль-нейшем трансферте технологий, а также в участии в инновационных преобразова-ниях в различных сферах экономики ва-шей страны.

Что Вы думаете об инвестицион-ном климате в Казахстане, каков он в сравнении с другими странами, где работает Total?

с момента независимости, республи-ка Казахстан добилась заметных

успехов в реализации рыночных эко-номических реформ и в достижении макроэкономической стабилизации. рыночные реформы, интеграция в меж-дународные торговые и инвестицион-ные системы, внесение новых законо-проектов, включая налоговый кодекс на основе международных стандар-тов, а также рынок ценных бумаг – все это привлекает иностранных инвесто-ров. Долгосрочные инвестиции тре-буют формирования стабильной по-литической и экономической среды. Этим и обуславливается динамизм ка-захстанско-французских отношений.

мы всегда были и остаемся уверены в том, что Казахстан имеет очень сильный потенциал развития.

www.total.com


КаЗахстан – ГерМаниЯ

В этом году исполняется 20 лет с момента установле-ния дипломатических свя-зей между Казахстаном и Германией. Чего удалось добиться за эти годы?

Действительно, 20 февраля мы отмечали 20-ю годов-

щину наших дипломатических отношений. Германия была одной из первых стран, кото-рая установила дипломатиче-ские взаимоотношения с ва-шей республикой. в течение последних 20 лет Казахстан стал очень важным партнером для Германии в регионе. тор-

говой оборот между нашими странами более чем в три ра-за превышает суммарный объ-ем торговли Германии с дру-гими центральноазиатскими государствами. во всех сфе-рах – политической, эконо-мической и культурной у нас сложились хорошие взаимо-отношения.

визит главы Казахстана в Берлин 8 февраля 2012 го-да, приуроченный к 20-летию годовщины создания двусто-ронних дипломатических вза-имоотношений, особо под-черкивает этот факт. в его

рамках в присутствии Пре-зидента назарбаева и канц-лера ангелы меркель было подписано очень важное со-глашение в сфере сырьевых ресурсов и трансферта тех-нологий.

Это открывает новые пер-спективы для нашего сотруд-ничества на ближайшие годы, и конечно, мы очень рады, что bAsF, являясь самой крупной химической компанией в ми-ре, успешно работает здесь, в Казахстане. И я надеюсь, бо-лее того, я абсолютно уверен, что bAsF может сыграть очень

важную роль в области пе-редачи Казахстану немецких технологий и ноу-хау.

Как изменилось восприя-тие Казахстана Германией за эти годы?

в имидже вашей страны про-изошли значительные из-

менения. 20 лет назад Казах-стан рассматривался нами как молодая, развивающаяся стра-на – слаборазвитая часть быв-шего ссср. Поэтому мы поддер-жали Казахстан, и поддержка эта была, конечно, успешной.

за последние годы ваша страна, опираясь на собствен-ные силы, достигла значитель-ных экономических успехов, увеличив показатель объема ввП на душу населения с 600 до 12 000 долларов. Это коло-сальный результат, особенно если сравнивать его с уров-нем развития других странах, особенно африканских.

Казахстан стал государст-вом, которое уже само поддер-живает другие страны в своем регионе. республика являет-ся крупнейшим производите-лем и экспортером энергии и сырья, одним из самых боль-ших экспортеров пщеницы в мире. Казахстан имеет ам-бициозную программу инду-стриализации. Идет реформи-рование системы образования, создаются новые и модернизи-руется существующие универ-ситеты и институты. в между-народной политике Казахстан стал важным игроком, который не только прокладывает свой собственный курс, но и обла-дает значительным политиче-ским влиянием. Это очень важ-но для страны, столь огромной в географическом плане и от-носительно небольшой с точки зрения населения. все это де-лает Казахстан действительно важным и уважаемым партне-ром Германии.

ВРЕМя ПОДВЕСТИ ИТОГИ

в качестве почетного гостя мероприятия, посвя-щенного двадцатилетию присутствия концерна bAsF на казахстанском рынке, был приглашен д-р Гидо херц, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной республики Германия в Казахстане, который согласился поделиться с читателями журнала Kazakhstan достижениями в сфере двухстороннего сотрудничества между нашими странами.



В этом году Казахстан и Германия отме-чают 20 лет с момента установления дип-ломатических отношений. Насколько продвинулось экономическое сотруд-ничество наших стран за это время? Каковы текущие показатели двусторон-ней внешней торговли?

Двадцать лет экономических отноше-ний в новых условиях, я имею в виду

объединение Германии и независимость респуб лики Казахстан, показали, что наши государства являются важными и нужными друг для друга. Это объясняется не толь-ко тем фактором, что Казахстан как стра-на, экспортирующая сырье, может высту-пать важным торговым партнером для всех индустриальных держав, но и связано с тем, что Германия, имея инновационные техно-логии практически во всех отраслях про-мышленности и обладая высокоразвитым машиностроением, представляет собой перспективного партнера для Казахстана

в реализации его стратегии диверсифика-ции экономики, программы индустриально-го и инновационного развития.

особенно ярко это показали последние годы сотрудничества: несмотря на кри-зис, осуществление индустриальных про-ектов идет интенсивно и целенаправленно. После определенного спада в 2008–2009 годах торговый оборот в 2010-м вновь стал расти, а в 2011 году практически дос-тиг самого высокого докризисного уров-ня – свыше 6 млрд евро (согласно данным немецкой статистики). Конечно, необхо-димо согласиться с тем, что казахстанский экспорт углеводородного сырья до сих пор имеет одну из самых крупных долей в тор-говом обороте (в немецком импорте энер-гоносителей Казахстан сейчас стоит на тре-тьем месте), но в то же время возрастает и доля индустриальных товаров. Германия является одним из важнейших поставщи-ков технологий и техники для Казахстана,

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕйСТВИя

на вопросы журнала Kazakhstan отвечает заместитель главы Представительства германской экономики в центральной азии, представитель по Казахстану Галия Джунусалиева.

и эта тенденция будет усиливаться по ме-ре преодоления кризиса, а также претво-рения в жизнь крупных проектов в области переработки сырья и создания современ-ной промышленной инфраструктуры.

в настоящее время количество немецких фирм, работающих в Казахстане, неуклонно растет, хотя и не бурными темпами. 28 сен-тября мы уже в 14-й раз проведем в алматы Дни германской экономики, которые в этом году пройдут под весьма символичным ло-зунгом: «Казахстан и Германия – партнер-ство не только в сырьевой отрасли». если учесть, что в узбекистане и туркменистане такие мероприятия состоятся лишь во вто-рой раз, то вполне определенно можно су-дить о высокой продвинутости наших де-ловых связей.

Насколько мы знаем, в последние годы интерес немецкого бизнеса к проектам в Казахстане постоянно растет. Чем это объясняется?

рост интереса действительно заметен. объясняется это просто: немецким ком-

паниям понятно и близко желание Казах-стана отойти от модели страны, являющей-ся сырьевым придатком индустриальных держав, создав современную промышлен-ную инфраструктуру, обеспечивающую конкурентоспособность своих товаров на мировом рынке. республика стремит-ся интегрироваться в мировое экономиче-ское пространство через сотрудничество с соседними странами, в первую очередь с россией. она уже является членом тамо-женного союза, условия которого (несмотря на нынешние проблемы роста) в долгосроч-ном своем развитии действительно станут привлекательными как для предпринимате-лей самого тс, так и иностранных компаний.

Кроме того, благодаря проведенным экономическим реформам, Казахстан яв-ляется самым крупным и важным партне-ром Германии среди центральноазиатских стран. в общем торговом обороте между пятью государствами региона и Германией республика имеет долю свыше 80 %. При этом, несмотря на имеющиеся особенности и определенные проблемы, условия веде-ния бизнеса здесь достаточно адекватны. Как говорится, все познается в сравнении.

Какие секторы казахстанской экономи-ки наиболее привлекательны для не-мецких компаний? Какие успешные ин-вестиционные проекты Вы бы отметили?

Как уже было сказано, наиболее разви-той является сфера двусторонней тор-

КаЗахстан – ГерМаниЯ


говли. в этом плане Германия и Казахстан имеют взаимодополняемые структуры эко-номики и будут привлекательными друг для друга еще очень долго, если не ска-зать – всегда. в феврале 2012 года между нашими странами было подписано соглаше-ние о партнерстве в сырьевой и техноло-гической областях. в идеале сотрудниче-ство в рамках этого соглашения должно выглядеть так: Казахстан, имеющий бога-тые минерально-сырьевые ресурсы, пре-доставляет немецким компаниям возмож-ность работать в сырьевом секторе, однако не только в плане добычи и вывоза сырья, но и привлечения современных инноваци-онных технологий в сферу добычи и пе-реработки, развития промышленной ин-фраструктуры, повышения квалификации специалистов и пр.

Другими привлекательными для немец-кого бизнеса отраслями являются строи-тельная индустрия, переработка сельхоз-продуктов и пищевая промышленность, машиностроение, производство и предо-ставление товаров и услуг в нефтегазовом секторе, разработка и внедрение альтерна-тивных источников энергии, нефтехимия, диверсификация в цветной металлургии, информационные технологии и др.

Что касается успешных проектов, то од-ним из наиболее интересных можно назвать создание завода по производству кремния с участием тиссен-Крупп, который имеет хорошую перспективу развития, посколь-ку выпускаемый им продукт востребован прежде всего в самой Германии в качестве основы для создания солнечных батарей.

Что необходимо предпринять Прави-тель ству Казахстана для стимулирова-ния участия немецкого бизнеса в раз-витии несырьевых отраслей нашей экономики?

в настоящее время одной из самых на-сущных и важных для решения проб-

лем в Казахстане является отсутствие или нехватка квалифицированных по совре-менным стандартам кадров, причем как в сырьевых, так и несырьевых секторах. Поэтому, на наш взгляд, правительству необходимо дифференцированно подхо-дить к вопросам, связанным с привлече-нием профессиональных специалистов из-за рубежа и повышения квалификации собственных кадров в производственных отраслях.

При этом необходимо учесть принци-пиальную разницу между привлечением специалистов из Германии немецкими ком-

паниями и их казахстанскими партнера-ми и тем, как это делается при ввозе ра-бочей силы из некоторых других стран. Предприя тия Германии, занятые в проек-тах в Казахстане, привлекая квалифициро-ванные немецкие кадры, руководствуются не проб лемами занятости в своей стране, а решают конкретную задачу по скорейшей и наиболее экономически выгодной реали-зации контракта. не стоит также забывать, что привлечение специалистов из Герма-нии или других индустриально развитых стран – это очень дорогое мероприятие, и все, кто это делает, стремятся как мож-но скорее заменить их местными кадрами через их обучение и повышение квалифи-кации. ясно, что при этом должны соблю-даться соответствую щие стандарты. у нас все больше примеров того, когда формаль-ный подход к этим вопросам, игнорирова-ние современных технологических требова-ний при подготовке специалистов, а также разные представления о профессиональ-ных стандартах именно в свете совре-менного технического и технологического развития часто становятся тормозом при реализации важных индустриальных про-ектов, становясь тем самым и инвестицион-ным барьером.

в этой связи очень важно обратить вни-мание на опыт системы подготовки рабочих кадров в Германии. Президент нурсултан назарбаев уже несколько раз подчеркивал, что в Казахстане будет введена дуальная система подготовки специалистов, которая в Германии доказала свою эффективность и, по сути, является предпосылкой того, что эта страна, например, имеет самый низкий процент безработицы среди молодежи

в европе. однако необходимо учесть, что просто перенести дуальную систему в том виде, как она есть, невозможно. Для это-го в Казахстане отсутствует соответствую-щая законодательная база и не обеспече-на одна из самых важных составных частей такого обучения – участие в системе про-фессиональной подготовки кадров самого работодателя (предприятие, предпринима-тель в любой сфере производства, услуг или торговли). вместе с тем именно в об-ласти подготовки кадров через дуальную систему немецкие фирмы, в том числе ра-ботающие в Казахстане, могли бы оказать неоценимое содействие и тем самым спо-собствовать развитию делового сотрудни-чества и привлечению инвестиций.


Насколько мы знаем, в 2001 году ком-пания КНАУФ приняла решение вый-ти со своей продукцией на казахстан-ский рынок строительных материалов. С чем было связано это решение?

тогда компания поверила в перспекти-вы Казахстана, настойчиво проводя-

щего рыночные реформы, что позволи-ло ему стать одним из самых динамично развивающихся государств снГ. в усло-виях возрастающего авторитета респуб-лики на международной арене и ее эко-номического роста было вполне логично наладить производство и сбыт нашей продукции на ее территории. недалеко от города алматы фирма КнауФ решила построить современный завод для обес-печения местного рынка высококачест-венными строительными материалами. за три с небольшим года на базе техно-логических площадей, сооруженных еще советскими инженерами, было создано предприятие мирового уровня: произве-дена масштабная модернизация произ-водства, установлена новая конвейер ная линия по выпуску КнауФ-листов, линия

по производству металлического профи-ля и др.

Какая стратегия была выбрана для развития бизнеса КНАУФ в на-шей стране? Насколько она себя оправдала?

Компания КнауФ всегда ставит во главу угла интересы клиента и его потреб-

ности. создавая и развивая производство в стране, мы воплощаем в жизнь прин-цип «Быть ближе к клиенту». КнауФ – международная компания, основанная на лучших традициях семейного бизне-са, а потому клиент рассматривается как член большой семьи КнауФ. несмотря на глобальный масштаб своей деятель-ности, наша компания сумела сохранить эти ценности. Приходя в страну со своим производством, КнауФ становится отече-ственным производителем, который выпу-скает продукцию высшего качества с ис-пользованием местного сырья и труда местных жителей. Именно поэтому пред-принимательская философия КнауФ со-стоит не в получении сиюминутной вы-

годы, а в долгосрочных инвестициях, которые стратегически выгодны не только самой фирме, но и городу, регио ну, стра-не, в которой работает компания.

До 2004 года наша компания поставля-ла в Казахстан строительные материалы, произведенные на ее российских пред-приятиях, а также в Германии и австрии. затем здесь было открыто собственное производство. стандарты КнауФ – это высочайшее качество (контроль за ко-торым ведется на всех этапах произ-водственного цикла), эффективность и ответственность. Приверженность от-ветственному и экологически рациональ-ному производственному процессу явля-ется ключевым приоритетом политики компании. Что касается социальной от-ветственности, то это неотъемлемая сос-тавляющая инвестиционной и предпри-нимательской деятельности КнауФ в Казахстане, как и постоянное совершен-ствование производства.

важным направлением своей работы в Казахстане КнауФ считает популяри-зацию современных строительных тех-

БЫТь БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ!на вопросы делового журнала Kazakhstan отвечает Димитри Пропп, директор по маркетингу предприятий группы КнауФ в средней азии.


нологий, обучение архитекторов, проек-тировщиков и строителей в собственных учебных центрах, а также в сотрудниче-стве с местными учебными заведениями. Благодаря совместной деятельности ком-пании с казахстанскими вузами достига-ется важная цель: совершенствование образования в области подготовки спе-циалистов для предприятий строитель-ной отрасли.

хочу подчеркнуть, что КнауФ работа-ет в Казахстане стабильно и эффективно, что дает возможность компании помогать городу Капчагаю, обеспечивать социаль-ные гарантии работникам и ветеранам предприятия, быть ответственным налого-плательщиком и принимать участие в со-циально-культурном развитии региона.

Как бы Вы оценили инвестицион-ный климат Казахстана? Что, на Ваш взгляд, необходимо учитывать дру-гим немецким компаниям, заинтере-сованным в открытии бизнеса в на-шей стране?

считаю, что центрально-азиатский ре-гион в целом очень интересен и при-

влекателен для развития бизнеса, а Ка-захстан – в особенности. люди, которые внимательно наблюдают за республикой и динамикой ее развития, следят за ново-стями и видят ту поддержку, которую ока-зывает государство в сфере бизнеса и при-влечения инвестиций, должны понимать, что освоение данного рынка действи-тельно оправдывает все усилия и затраты. Потенциальные инвесторы, которые видят вектор и темпы экономического роста Ка-захстана, если они действительно готовы работать и развивать собственные проек-ты, имеют все шансы добиться здесь успе-ха. у наших стран, Казахстана и Германии, накоплен значительный положительный опыт сотрудничества и взаимопонимания, что играет немаловажную роль в деловых отношениях и дает немецким бизнесме-нам больше возможностей для продвиже-ния на казахстанском рынке.

Какова динамика основных показате-лей Вашей деятельности за последние пять лет? Удалось ли преодолеть по-следствия кризиса?

надо сказать, что в 2011 году мы окон-чательно преодолели все негативные

последствия и даже превысили докризис-ные показатели своей деятельности. Пик кризиса пришелся для нашей компании на 2008–2009 годы. тогда наш оборот (по

сравнению с прошлым периодом) сокра-тился примерно на 30 %. При этом другие игроки рынка строительных материалов зафиксировали куда большее падение оборота. например, у производителей цемента спад составил почти 70 %.

Для нас кризис стал, скорее, временем подготовки к будущему росту, когда за-кладывается фундамент последующего развития. мы повысили эффективность производственных процессов и марке-тинговой политики. КнауФ предлага-ет широкий ассортимент качественных строительных материалов для различных групп потребителей, что позволило нам в значительной степени смягчить воздей-ствие кризиса.

Как известно, Правительство Казахстана особое внимание уделя-ет вопросам энергосбережения. Каков опыт КНАУФ в этой сфере и насколько он применим в нашей стране?

наша компания – одна из немногих в мире, которая позволяет наиболее

полно воплощать в жизнь принципы эко-устойчивого строительства, в частности сбережения энергии. рациональное и от-ветственное отношение к своей деятель-ности начинается на этапе добычи сырья и заканчивается утилизацией отслужив-ших свой век материалов.

Для создания энергоэффективных зданий мы предлагаем различные си-стемы с высокими показателями энерго-сбережения, как для утепления фасадов существующих зданий, так и для строи-тельства новых. в этом направлении раз-работана и предлагается целая система современных решений, которые очень просты в монтаже и эффективны в пла-не энерго сбережения. так, в настоящее время в казахстанской строительной отрасли активно применяется система «теплая стена». ввиду особого интере-са со стороны государства и актуально-сти темы энергосбережения, применение в Казахстане наших новейших энергосбе-регающих технологий строительства бу-дет и дальше набирать обороты.

Какое влияние на деятельность КНАУФ в Казахстане оказало создание Таможенного cоюза?

Компания КнауФ получает разные ви-ды сырья и товаров из россии и Бе-

ларуси, а потому создание таможенного cоюза сняло таможенные барьеры и об-легчило получение товара.

Ваш прогноз развития казахстан-ского рынка строительных материа-лов на ближайшие 10 лет?

учитывая темпы развития строитель-ства в Казахстане, спрос на строитель-

ные материалы значительно возрастет. Кроме того, реализация таких государст-венных инициатив, как «Программа модер-низации жилищно-коммунального хозяй-ства рК» и новая программа жилищного строительства «Жилье-2020» предпола-гает, что в ближайшее десятилетие мас-штабное строительство в республике бу-дет стабильно расти.

Каковы дальнейшие планы КНАУФ в Казахстане? Какие новые инвести-ционные проекты намечены к реа-лизации?

мы намерены завоевывать и удер-живать лидерские позиции в от-

расли производства высококачественных строи тельных материалов, способство-вать развитию местного рынка, дальней-шему переходу на современные строи-тельные технологии и инновационные продукты. среди наших приоритетов так-же развитие профессионального образо-вания в области строительства. наше про-изводство постоянно совершенствуется. расширяется сбыт. в общем, мы стремим-ся к тому, чтобы каждый, кто хочет стро-ить по лучшим мировым стандартам, имел такую возможность.

www.knauf.kz

форум


Интеграции быть!

в работе международного форума, ор-ганизатором которого выступила ком-

пания Advantix ltd, приняли участие бо-лее 450 делегатов из 20 стран мира. среди них – представители профильных мини-стерств и ведомств государств централь-но-азиатского региона, топ-менеджеры ведущих компаний, работающих в сфере разведки, добычи, обогащения и экспорта

минерального сырья, а также, предостав-ляющих финансовые, консультационные, юридические, аудиторские, программные и инженерные услуги в сфере недрополь-зования.

в качестве почетных гостей форума выступили посол великобритании в Ка-захстане Дэвид моран и посол Канады в Казахстане стивен миллар. оба дипло-мата отметили, что наша республика по-прежнему является экономическим лиде-

ром региона, а ее минерально-сырьевые ресурсы остаются в фокусе внимания ка-надских и британских инвесторов. в этой связи неудивительно, что оба посла еди-нодушно заявили о готовности своих стран поделиться с Казахстаном нара-ботками в сфере инновационных тех-нологий, внедрения ноу-хау в технику безопасности и природоохранную дея-тельность, а также развитие человече-ских ресурсов.

ГОРНяКАМ НУЖНЫ ЗАПАСЫ!

во второй половине апреля астана принимала делегатов III горно-промышленного форума «майнеКс центральная азия 2012», которые обсуждали широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития отрасли: начиная от финансирования проектов и заканчивая подготовкой кадров. однако наиболее актуальной проблемой, на наш взгляд, оказалось восполнение минерально-сырьевой базы, а потому большинство спикеров посвятили свои выступления именно ей.


вместе с тем, сотрудничая с западны-ми партнерами, казахстанским горнякам и металлургам не стоит забывать о том, что сегодня отечественный ГмК функцио-нирует в условиях таможенного союза и единого экономического пространства. По словам заместителя Генерального се-кретаря евразЭс мурата мусатаева, созда-ние еЭП привело к тому, что исторически сложившаяся высокая степень взаимо-зависимости производственных комплек-сов стран-участниц получила новый по-тенциал своего развития. вместе с тем для обеспечения полноценного функцио-нирования еЭП в период до 2015 года по-требуется принять 13 международных договоров и 42 нормативных документа. мурат мусатаев подчеркнул, что одновре-менно правивительствам россии, Белару-си и Казахстана нужно будет обеспечить выполнение более 70 обязательных ме-роприятий, которые окажут прямое или косвенное влияние на деятельность ГмК своих стран. в частности, с 1 января 2013 года будут унифицированы железнодо-рожные тарифы на перевозки грузов, что подразумевает: на территории каждого из государств еЭП вместо экспортного, импортного и внутреннего тарифов будет действовать единый тариф. До 31 декаб-ря 2013 года будет гармонизировано их банковское, валютное и страховое зако-нодательство, а с 1 января 2014 года вве-ден единый национальный режим в систе-ме государственных закупок. Кроме того, с 1 яваря 2015 года правительствам не-обходимо обеспечить равноправный до-ступ к услугам железнодорожной инфра-структуры для перевозчиков стран еЭП и переход на рыночные (равнодоходные) цены на природный газ. все это приведет к тому, что уже к 2016 году единое эко-номическое пространство будет функцио-нировать в полноформатном режиме. По мнению г-на мусатаева, это позволит нашим государствам объединить усилия по развитию своих промышленных пред-приятий, вывести их на качественно но-вый технологический уровень и обеспе-чить конкурентоспособность.

Более детально проблемы и перспек-тивы отечественного ГмК в рамках ин-теграционных процессов еЭП обозначил Председатель Координационного совета евразийского делового совета олег сос-ковец, напомнив, что европейский со-юз фактически был построен на осно-ве отраслевых объединений угля и стали он прямо заявил, что Казахстану и рос-

сии необходимо провести модернизацию взаи моотношений в горно-металлургиче-ском секторе.

так, он заявил, что один из сложных процессов, негативно влияющих на со-вершенствование горнодобывающей про-мышленности, связан с позицией ряда частных компаний, которые после распа-да ссср взяли в управление предприятия ГмК. «они достаточно эгоистично фор-мируют ценовую политику, а потому пока какого-то корпоративного объединения не наблюдается. я надеюсь, что после то-го как будут сформированы условия еЭП, произойдет «передислокация» имущест-венных отношений, а заинтересованность в увеличении взаимных объемов произ-водства и поставок должна стать преиму-щественной».

Этот камень был брошен прежде всего в огород соколовско-сарбайского горно-обогатительного производственного объ-единения (ссГПо), которое традиционно

снабжает железорудным сырьем магнито-горский металлургический комбинат. не-давно поставки ссГПо на это российское предприятие были значительно снижены из-за разногласий в области ценообразо-вания. а потому, как считает г-н сосковец, «это одна из тех проблем, которую необ-ходимо обсуждать, чтобы изменить взаи-моотношения на рынке».

в этой связи он предложил объеди-нить усилия в производстве ферроспла-вов и специальных сталей, а также в рас-ширении экспортных металлургических рынков. в настоящее время россия про-изводит не более 100 тыс. тонн нержавею-щих марок сталей, тогда как не обладаю-щая собственными ресурсами Финляндия выпускает в 10 раз больше. вместе с тем, имея практически монопольные пози-ции по никелю в россии и хрому в Казах-стане, мы можем стать главным постав-щиком специальных сталей на мировой рынок, включая рынки европейских стран. Для этого развитие ферросплавного про-

изводства в Казахстане необходимо рас-сматривать в увязке с использованием мощностей российских сталеплавильных заводов на урале, которые профилиру-ются на выпуске специальных сталей. Это особенно важно, если учесть, что сегод-ня практически единственным прямым экспортным каналом для казахстанских горняков и металлургов является Китай, который за последние годы увеличил про-изводство стали до 700 млн тонн. в та-кой ситуации любое колебание китайско-го рынка, «особенно в сторону снижения производства, будет очень серьезно отра-жаться на экономике соседних государств, и в первую очередь Казахстана», – резю-мировал г-н сосковец.

Большая казахстанская геология. Том 2

Интерес российских металлургов к ка-захстанским горнодобывающим мощ-

ностям вполне понятен – сегодня един-ственным конкурентом нашей страны, с точки зрения запасов хрома, является Южная африка. однако здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд.

По словам Директора горного департа-мента ENRc Kazakhstan наримана арипова, в Казахстане заканчиваются разведанные запасы легкодобываемых и легкоперера-батываемых руд марганца, хрома и же-леза. Более того, объем прогнозных ре-сурсов марганца и железа сейчас меньше, чем утвержденных запасов. «в абослют-ных цифрах все выглядит хорошо, однако существенная часть запасов по качеству не соответствует требованиям металлур-гического передела на предприятиях Ка-захстана. скажем, по железу – это более половины из 18 млрд тонн. По хрому вроде бы и ресурсов, и запасов много, но оснав-ная их часть находится на глубине более 300 метров, что требует больших затрат для их добычи. таким образом, наступа-ет момент, когда легкодобываемые запасы подошли к концу». в этой связи для сохра-нения конкурентоспособности продук-ции необходимо расширить сырьевую ба-зу за счет открытия новых месторождений вблизи существующей инфраструктуры предприятий ссГПо и тнК «Казхром».

в то же время Жандос абишев, Дирек-тор по управлению горно-металлургиче-скими активами ао ФнБ «самрук-Казына», заявил, что у Казахстана огромный по-тенциал с точки зрения прироста запасов по основным видам металлов. на сегод-

в Казахстане заканчи-ваются разведанные

запасы легкодобывае-мых и легкоперераба-тываемых руд хрома, марганца и железа.

форум


няшний день в промышленное освоение вовлечено 10–15 % разведанных запасов: разрабатывается 19 из 55 крупных место-рождений железа, 10 из 33 – марганцевой руды, 12 из 20 – хромовой руды, а также 75 из 282 месторождений золота. все это говорит о том, что последовательное про-ведение геологоразведочных работ может существенно увеличить минерально-сы-рьевую базу и позволит Казахстану вой-ти в десятку крупнейших стран по объему запасов основных металлов.

Понятно, что в восполнении запасов и развитии недропользования заинтере-совано в первую очередь государство, поскольку это явлется основой для при-влечения инвестиций и во многом опре-деляет реализацию его геополитических интересов. Планы правительства Казах-

стана по расширению поисковых работ, открытию и оценке прогнозных ресурсов новых перспективных площадей предста-вил в своем выступлении вице-министр индустрии и новых технологий нурлан сауранбаев. По его словам, в советское время, в годы так называемой «Большой казахстанской геологии», была продела-на огромная работа по геологическому из-учению недр, плоды которой до сих пор служат на благо отечественой экономики. однако сейчас темпы добычи в стране пре-вышают восполнение мсБ, а потому назре-ла необходимость в увеличении объемов Грр. При этом, поскольку практически все легкодоступные приповерхностные место-рождения были открыты еще в 60-х годах прошлого века и большая их часть уже разработана, акцент в рамках запускаемо-го правительством второго тома «Большой казахстанской геологии» будет ставиться на изучении более глубоких горизонтов. «Этот путь сейчас повторяют практически все мировые горнодобывающие державы. сейчас вероятность открытия крупных по-верхностных месторождений уже доста-точно низка».

в этой связи г-н сауранбаев рассказал делегатам форума об основных задачах, включенных в Концепцию развития гео-логической отрасли республики Казах-стан до 2030 года, которую сейчас разра-батывает его ведомство.

Прежде всего будет усилено участие го-сударства в финансировании более ран-них и, соответственно, более рискованных региональных и поисковых стадий геоло-горазведочных работ с учетом первооче-редного восполнения менее обеспеченной

ресурсной базы цветных, благородных, редких и редкоземельных металлов.

вторая задача – совершенствова-ние нормативно-правовой и норматив-но-технической базы с целью повыше-ния инвестиционной привлекательности и внедрения инновационных технологий для геологического изучения недр.

третий аспект – развитие механизмов ГЧП путем привлечения ведущих миро-вых геологоразведочных и горнодобываю-щих компаний для участия в реализации проектов государственного геологическо-го изучения недр. По словам г-на сауран-баева, международные игроки, помогая нашему государству, получат определен-ные преференции при проведении пере-говоров по контрактам на недропользова-ние. «в нефтяной отрасли данная система достаточно хорошо развита, так называе-мые «изучения» на Каспии производятся уже давно, и выгода от этого обоюдная».

еще одна задача – развитие инфра-структуры геологической отрасли, в пер-вую очередь в сфере научных общегео-логических и прикладных исследований, а также внедрения инновационных тех-нологий. «сегодня в Казахстане нет ни одной аккредитованной лаборатории, а потому недропользователи вынужде-ны проводить обследование проб в дру-гих странах, при этом их вывоз за пределы республики связан с большой волокитой». в этой связи планируется создание мощ-ного научно-исследовательского центра, современной лаборатории с полным ком-плексом для анализа геологических проб и кернохранилищем.

И наконец, последний пункт концеп-ции – это создание эффективной системы подготовки и повышения квалификации отраслевых кадров. нурлан сауранбаев признал, что сейчас в геологической от-расли наблюдается острый дефицит про-фессионалов, особенно молодого поко-ления. единственное учебное заведение на территории Казахстана, за выпускника-ми которого стоит очередь, – это семипа-латинский геологоразведочный техникум. остальные требуют дополнительной под-готовки. Потому уже с этого года, по пре-зидентской программе «Болашак», спе-циалисты отрасли будут направляться для прохождения стажировки и повыше-ния квалификации в ведущие зарубеж-ные организации. Кроме того, вице-ми-нистр предупредил, что государство будет очень строго следить за тем, чтобы отчис-ления недропользователей в рамках кон-


трактных обязательств прежде всего на-правлялись именно на подготовку кадров для геологической отрасли.

юниоры – наше все?!

Итак, после долгих лет «тотального увлечения» углеводродами, прави-

тельство Казахстана наконец обратило внимание на плачевное положение дел с минерально-сырьевой базой твердых полезных ископаемых. весьма интере-сным в этой связи оказалось выступле-ние Дэвида Пирса, управляющего дирек-тора sRK consulting. он представил итоги исследования, проведенного в 2011 году по заказу правительства россии, которое также озадачилось проблемой отсутствия интереса частных инвесторов к инвести-циям в геологоразведку. Как считает г-н Пирс, полученные результаты вполне применимы и для Казахстана, поскольку перед всеми, будь то российские, казах-станские или международные компании, стоят одни и те же вызовы и проблемы.

в настоящее время в глобальном мас-штабе на геологоразведку ежегодно за-трачивается около $11 млрд, причем 40 % этой суммы вкладывают небольшие ком-пании, так называемые «юниоры». на рос-сию и Казахстан приходится соответст-венно 3,5 % и 0,7 % общемировых затрат на Грр. Для сравнения: Канада осваива-ет 18 %, австралия – 11 %, Чили и Перу – по 5 %. не впечатляют наши показатели и с точки зрения объема работ на один квадратный километр: $28/км2 в Казах-стане и $29/км2 в россии. тогда как в Ка-наде эта цифра составляет $178/км2.

в первую очередь, это связано с тем, что наши действующие горнодобываю-щие предприятия опираются на истори-ческие данные, полученные в советские годы. между тем для того чтобы воспол-нение мсБ не отставало, необходимо про-водить большие объемы Грр, поскольку лишь немногие разведочные проекты до-ходят до промышленной стадии. Для при-мера: сейчас в мире эксплуатируется только 15 % всех месторождений меди, 4 % находится на этапе подготовитель-ных работ, а 81 % – на этапе оценки.

Как отметил г-н Пирс, инвестиции в Грр являются высокорискованными, поскольку никаких гарантий их возврата нет и быть не может. Большинство раз-ведочных участков впоследствии не до-ходят до стадии отработки. И это при-том, что, к примеру, затраты на открытие

месторождения золота в среднем состав-ляют $70 млн.

в этой связи, возникает вопрос: кто должен тратить большую часть этих средств – государство, или частные ком-пании? Как показывает мировая практи-ка, основная часть затрат на Грр прихо-дится на частный сектор. в основном это небольшие разведочные компании, кото-рые для осуществления геологоразведки опираются на долевое финансирование и используют энтузиазм профессиональ-ных геологов. И хотя большинство из них терпят неудачу, некоторые все же доби-ваются успеха и делают целые состояния, что поддерживает интерес инвесторов к «юниорскому» бизнесу. значительное количество игроков создает критическую массу, что дает возможность для альтер-нативной интерпретации данных.

в свою очередь, государство может способствовать геологоразведке через финансирование региональных геологи-ческих программ. При этом оно должно обеспечить сбор всех разведочных дан-ных и бесплатное их предоставление дру-гим компаниям для анализа. в качест-ве примера г-н Пирс привел опыт штата Южная австралия, который финансиро-вал исследование на своей территории методами дистанционной съемки, а по-том раскрыл его результаты частным иг-рокам, что в итоге привело к открытию крупнейшего в мире уранового месторо-ждения olympic Dam.

Кроме того, государство должно мак-симально облегчить процедуры получе-ния лицензий, одновременно стимулируя частные компании действительно зани-

маться разведкой, а не спекуляцией. сде-лать это можно путем увеличения еже-годных лицензионных платежей. в этом плане показателен пример Швеции, где отчеты о результатах геологоразведки доступны в электронном виде для раз-ведочных компаний, исследователей и широкой публики, а выдача лицензии занимает не более 3 месяцев. При этом компания платит первый взнос в разме-ре $90 за 2000 га, а затем осуществляет ежегодные платежи, которые постоянно растут: с $0,7/га за первый год до $15/га за 11–15 лет. аналогичный механизм ра-ботает в монголии, где наряду с этим есть требования по выполнению мини-мального объема работ, которые также увеличиваются по мере срока действия лицензии.

форум


Кстати, проблема «спекулирования» особенно актуальна для Казахстана. По данным нурлана сауранбаева, сегодня в республике вовлечено в эксплуатацию менее 40 % запасов твердых полезных ископаемых, переданных недропользо-вателям. По ряду из них, таким как оло-во, вольфрам, тантал, ниобий, никель, бор, магнезит, магнезиальные и калий-ные соли, месторождения до сих пор не разрабатываются. Именно это в свое вре-мя стало причиной введения моратория на заключекние новых контрактов, кото-рый действует до сих пор.

завершая свое выступление, г-н Пирс особо подчеркнул, что для того чтобы привлечь в геологоразведку и разра-ботку месторождений малые и средние компании, государство должно обеспе-чить их законодательную поддержку. «свободный денежный поток после вы-чета эксплуатационных и капитальных затрат приблизительно распределяется в соотношении 1/3 государству, а 2/3 инвестору. При этом усилия инвестора вознаграждаются приблизительно че-рез 8 лет после первых вложений, а го-сударство получает прибыль с начала добычи. таким образом, новые проекты очень выгодны государству, однако оно должно гарантировать компаниям уве-ренность в правах собственности и ста-бильность».

Теория и практика

Казалось бы, в теории все довольно просто достаточно обеспечить бес-

препятственный доступ к геологической информации, установить низкую план-ку стоимости для первого входа, и тогда «юниоры» привлекут в Казахстан сотни миллионов долларов. однако нынешние реалии показывают, что нам до идеальной картины еще очень далеко. весьма крас-норечиво положение с развитием юниор-ского бизнеса в нашей стране охарактери-зовал ник Кларк, генеральный директор central Asia Metals plc. «сейчас здесь при-сутствуют три маленькие компании (речь идет о Hambledon Mining, Frontier Mining и самой central Asia Metals – Ред.). а если бы мы провели подобный форум в ав-стралии, америке, африке или в любой другой стране, где действительно разви-та горнодобывающая отрасль, то вы уви-дели бы 20–30 компаний малого и сред-него уровня, которые уже занимаются геологоразведкой, производством и до-

бычей». Для того чтобы обеспечить усло-вия для работы малых и средних проек-тов, правительству необходимо снизить бюрократию и сократить временные за-траты на осуществление процедур.

в свою очередь, тим Дафферн, гене-ральный директор Hambledon Mining plc, обратил внимание на проблему роста затрат на производство, которые толь-ко в прошлом году увеличились на 10 %, главным образом из-за повышения цен на электроэнергию и топливо. «Казах-стан – уже не такая низкозатратная стра-на, какой была 7–8 лет назад. Поэтому, чтобы сократить издержки, компании должны проводить оптимизацию и мо-дернизировать свое производство».

впрочем, что говорить о небольших игроках, если даже глобальные лидеры далеко не всегда в восторге от дейст-вия наших чиновников. в частности, Дэ-вид неуберг, вице-президент по между-народным проектам cameco corporation, отметил, что Казахстан вводит все бо-лее строгие меры в отношении контроля над разработкой недр и в этой связи ме-няет условия подписанных ранее согла-шений. «Конечно, бизнес меняеся везде, но нужно убедиться в том, что инвестор, а с ним и государство, смогут получать хорошую прибыль, и здесь очень важна политическая стабильность. у вас очень сильное антикоррупционное законода-тельство, но страна все еще занимает од-но из последних мест в мире по прозрач-ности. Поэтому мы просим приложить больше усилий для обеспечения транспа-рентности, чтобы международные ком-пании, котирующиеся на биржах, могли получить четкую картину того, что проис-ходит в бюрократических процедурах».

По мнению Директора центрально-азиат ского геологоразведочного управ-

ления Rio Tinto Криса велтона, ино-странные инвестиции в казахстанском ГмК блокирует недостаточно последо-вательная политика государства. систе-ма регулирования сложна, бюрократична и труднопонимаема для инвестора. Про-цесс развития проекта требует получения разрешений от множества госорганов, а право инвестора добывать то, что он обнаружил, не гарантируется. Кроме то-го, наличие преимущественного права го-сударства ведет к тому, что в Казахстане сроки и структура сделок купли-продажи горнорудных активов не соответствуют международным отраслевым стандартам. При этом техническое регулирование но-сит предписывающий характер, что так-же не способствует применению иннова-ционных подходов и решений, а доступ к геологической информации можно по-лучить только после длительных и слож-ных переговоров.

второй блок вопросов, на который обратил внимание г-н велтон, – это от-сутствие по-настоящему справедливой конкуренции. Иностранных инвесто-ров заставляют быть партнерами нацио-нальных компаний, но до сегодняшнего дня это не имело особого успеха с точки зрения привлечения иностранных инве-стиций. «опять же, в Казахстане все еще действует мораторий на выдачу новых лицензий, но даже когда он будет отме-нен, отсутствие прозрачности в тендер-ном процессе означает, что иностранные инвесторы не могут быть уверены в том, что их реально захотят услышать».

решения по предоставлению права не-дропользования принимаются закрыто и опираются только на размер подпис-ного бонуса и социальных выплат, без учета технологической компетенции по-бедителя и его способности развивать проект. сам по себе тендерный процесс имеет изъяны, шансы победить в конкур-се «очень низкие и скользкие», а потому инвесторы достаточно сдержанны в том, чтобы раскрывать свои идеи, поскольку не хотят, чтобы потом ими пользовался кто-то другой.

тем не менее, при определенном из-менении в законодательстве и подходах правительства, «иностранные инвесто-ры с нетерпением ожидают возможности для развития горнорудного сектора Ка-захстана», – подсластил свое выступле-ние представитель Rio Tinto.


Казахстан – уже не такая низкозатратная

страна, какой была 7–8 лет назад.

Поэтому компании должны проводить

оптимизацию и модернизировать свое производство.


Горный обЗор

МЕНьШЕ БюРОКРАТИИ, БОЛьШЕ ИНВЕСТИЦИй!с целью повышения инвестиционной привлекательности горнорудной отрасли Правительство Казахстана обещает упростить процедуры при выдаче разрешений на недропользование. Кроме того, оно будет ежегодно выделять на региональные геологоразведочные работы до 60 млрд тенге.


Как заявил первый вице-премьер Ка-захстана серик ахметов, выступая

на III Горнопромышленном форуме «май-некс центральная азия-2012», Прави-тельство Казахстана намерено устранить бюрократические проволочки при вы-даче разрешений на недропользование. «в нас тоящее время осуществляется ра-бота по снижению административных ба-рьеров и упрощению разрешительных процедур. Их сокращение сегодня уже сущест венно, и мы продвигаемся дальше, чтобы упростить всю ту бюрократическую машину, которая применяется в вопросах, связанных с получением прав недрополь-зования».

По мнению г-на ахметова, важной зада-чей является создание в Казахстане опти-мальных условий для привлечения инве-стиций в передовые технологии, изучение и освоение новых месторождений полез-ных ископаемых, которые помогут воспол-нить сокращающиеся минерально-сырье-вые запасы, а также создадут сильный экономический стимул для развития ре-гионов республики.

в свою очередь, вице-министр индуст-рии и новых технологий нурлан сауран-баев в ходе форума сообщил, что по пору-чению президента страны правительство рассмотрело возможность увеличения го-сударственного финансирования на про-ведение региональных геологоразведоч-ных работ. «ориентировочно на данные виды работ будет выделяться в зависимо-сти от объемов до 60 млрд тенге ежегод-но». При этом он пояснил, что речь в пер-вую очередь идет о цветных, благородных, редких и редкоземельных металлах.

По словам вице-министра, в числе ос-новных задач, стоящих перед отраслью, – модернизация государственной системы целевого планирования и проведения гео-логоразведочных работ, усиление участия государства в финансировании более ран-них и, соответственно, более рискованных региональных геологоразведочных работ.

несколько иные цифры привел Предсе-датель правления ао «нК «Казгеология» Булат ужкенов, который заявил: «если на сегодняшний день финансирование на-ходится в пределах 7–8 млрд тенге в год, то дано поручение об его увеличении до 45–50 млрд». в результате новые объ-екты, куда сейчас недропользователи идут неохотно, станут коммерчески привлека-тельными и будут передаваться в част-ную конкурентную среду или националь-ным компаниям.

Сомнения экспертов…

вместе с тем, по мнению Директо-ра горного департамента тоо «ENRc

Kazakhstan» наримана арипова, основ-ной преградой для проведения недро-пользователями геологоразведки явля-ются законодательные аспекты. «сейчас мы готовы вкладывать в геологоразвед-ку, но, согласно нормам нашего закона «о недрах и недропользовании», для то-го чтобы получить разрешение, мы долж-ны затратить от года до двух на различ-ные согласования. При этом вложить свои деньги, получить информацию, пе-редать государству и тем самым обога-тить его – и только затем мы можем на-чать что-то говорить о дальнейших шагах по добыче».

Для сравнения он привел опыт работы компании ENRc в Бразилии и африке: «мы можем ежегодно вкладывать в эти объ-екты огромные деньги, открывать новые

месторождения, причем получать на это разрешения и в Бразилии, и в Конго в те-чение трех месяцев без всяких проблем». тогда как в Казахстане, где ENRc присут-ствует уже долгие годы, действует мора-торий, а потому компания не может вести геологоразведку самостоятельно.

«нам предлагают: если вы хотите, то наймите сПК, государственную органи-зацию, а уже она потом переведет ваши деньги той компании, которой вы скаже-те, чтобы та, в свою очередь, провела ге-ологоразведку. хорошо, мы и на это были готовы. но сколько времени нужно, что-бы сПК начало работу? Чтобы пройти все согласования, тоже нужно порядка года. И все это заложено в законе «о недрах и недропользовании», то есть основной нашей преградой в данной ситуации яв-ляются эти нормы», – заявил представи-тель ENRc.

в этой связи, по его мнению, необхо-димо выделить в законе понятие «геоло-горазведка» как отдельный процесс, ре-гулируемый иными нормами. «закон так и звучит: «о недрах и недропользовании». недра – это геологоразведка, а недро-пользование – это добыча. вот тогда бу-дет методологически правильно». Кроме того, недропользование в части твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья должно законодательно регулиро-ваться отдельно.

Комментируя заявление нурлана сау-ранбаева, представитель ENRc отметил, что 60 млрд – это, конечно, хорошая циф-ра, но при этом надо учитывать, что част-ные инвесторы готовы вкладывать при-близительно такие же суммы в случае, если процедуры получения контрак-та на геологоразведку будут предельно упрощены.

…и советы инвесторам

Для успешного решения проблем с бю-рократами иностранным инвесторам сто-ит вводить в состав руководства сво-их казахстанских дочерних предприятий местные кадры. такую позицию выска-зала Кейт маллинсон, старший аналитик лондонской консалтинговой компании GPW. «Инвестору нужно помнить, что од-но из наследий ссср в Казахстане – это бюрократия… Компании могут преодо-леть бюрократию гораздо быстрее, если казахстанцы являются участниками выс-шего руководства: они гораздо лучше понимают бюрократию, чем иностранцы, имеют большую социальную сеть по всей стране. И, наконец, нужно понимать, что многие чиновники полагаются на местных консультантов».

По ее мнению, понимание иностранны-ми инвесторами казахстанского законо-дательства должно развернуться на 360 градусов. «Когда речь идет о законе, о разрешениях и лицензиях, здесь важно помнить что, может быть альтернативная интерпретация, и даже местные регулято-ры и инспекторы, не в состоянии соответ-ствовать всем изменениям, которые вно-сятся в законодательство».

Кроме того, г-жа маллинсон предупре-дила инвесторов, что им надо быть гото-выми к тому, что их партнеры на местном уровне могут стать бесполезными после смены руководства региона. «Поддержа-ние постоянных взаимоотношений с мест-ной властью может быть проблемой, и в

если на сегодняшний день финансирование геологоразведочных

работ находится в пре- делах 7–8 млрд тенгев год, то дано пору че-ние об его увеличении до 45–50 млрд тенге.

горный обзор


этом плане операции в Казахстане могут оказаться очень неудачными».

она также обратила внимание на то, что в Казахстане очень высокие ожида-ния в сфере корпоративной социальной ответственности. «Горнорудная отрасль была сердцем многих казахстанских горо-дов многие годы, поэтому без этого дея-тельность иностранных компаний под-вержена риску, и они вынуждены строить детсады, поликлиники и школы».

Кроме того, нужно помнить, что Казах-стан не желает быть просто ресурсной страной и хочет, чтобы его экспорт был инновационным. Поэтому иностранные компании должны придерживаться этих стратегий, сразу же решая вопросы тран-сферта знаний и технологий, заключила аналитик GPW.

Кадры решают все

в течение ближайших шести месяцев агентство по развитию местного со-

держания представит полный перечень наиболее востребованных специально-стей высшего, технического и профес-сионального образования в сфере нед-ропользования. он будет сформирован на основе анализа деятельности поряд-ка 200 компаний-недропользователей, работающих в отечественном горноруд-ном секторе.

вместе с тем в настоящее время уже определен ряд специальностей, наибо-лее остро востребованных отраслью. возглавляют этот список геологи, в кото-рых нуждаются 30 компаний, горные ин-женеры (21) и маркшейдеры (19). Кроме того, 12 компаний-недропользователей

ищут специалистов в сфере автоматиза-ции и управления, инженеров по технике безопасности и экскаваторщиков. cпро-сом также пользуются электрогазосвар-щики, электрослесари, электроэнергети-ки, инженеры-технологи и др. Именно эти и другие профессии войдут в обозначен-ный выше перечень специальностей.

Инициатива его создания была под-держана рядом министерств и ведомств. в настоящее время формируется состав рабочей группы, в состав которой вой-дут представители трех министерств – мининдустрии, минобразования и мин-труда, а также агентства по развитию местного содержания, ассоциации гор-нодобывающих и горно-металлургиче-ских предприя тий и других заинтересо-ванных организаций.

После согласования перечня с ком-петентным органом недропользователи будут выделять на подготовку этих спе-циальностей средства, определенные в рамках их обязательств по расходам на обучение казахстанских кадров со-гласно статье 76 закона «о недрах и нед-ропользовании».

В Жамбылской области будут развивать ГМК

акимат Жамбылской области и мини-стерство индустрии и новых техноло-

гий 4 апреля подписали План совместных действий на 2012 год, в котором нашли свое отражение все мероприятия по реа-лизации в регионе госпрограммы ФИИр. Это произошло в рамках рабочей поезд-ки в область министра индустрии и новых технологий асета Исекешева.

По итогам прошлого года промышлен-ное производство региона составило 165,7 млрд тенге, а индекс физического объе-ма увеличился на 130 %. При этом рост в металлургии составил 268 %, тогда как в обрабатывающей промышленности лишь 33,3 %.

в настоящее время в рамках Карты ин-дустриализации на территории области находятся в стадии активной реализации 23 проекта. за два последних года введе-но 16 производств, создано более 4 тысяч постоянных рабочих мест. новыми пред-приятиями выпущено продукции на сум-му более 17 млрд тенге, а их доля в общем объеме промышленности региона соста-вила 10,1 %.

Говоря об уже работающих производст-вах, г-н Исекешев отметил, что по итогам текущего года, как минимум, еще 10 из них должны выйти на проектную мощность. он также подчеркнул необходимость це-ленаправленного развития горно-метал-лургического комплекса и химической промышленности, которые в привязке к условиям Жамбылской области имеют особые преимущества.

так, в числе приоритетных проектов – расширение мощностей таразского ме-таллургического завода, выпускающего ферросиликомарганец. При выходе этого предприятия на полную мощность (120 ты-сяч тонн в год) ежегодная производитель-ность труда составит 10,4 млн тенге на од-ного занятого.

не менее важным является проект соо-ружения электрометаллургического заво-да на базе ао «запчасть», где планируется производить прокатную продукцию из ло-ма черных металлов. общая стоимость строительства оценивается в 3,25 млрд тенге. Проектная мощность предприятия составляет 180 000 тонн металлоизделий в год. на заводе планируется создать 843 постоянных рабочих места. в настоящее время на предприятии ведутся пускона-ладочные работы. При выходе на полную мощность ежегодная производительность труда на одного человека составит здесь 14 млн тенге.

EnrC определилась с Шубарколем

акционеры Eurasian Natural Resources corporation 2 апреля проголосова-

ли за реализацию опциона на приобре-тение оставшихся 75 % обыкновенных акций угольного проекта «Шубарколь Ко-




мир». Данный опцион был предоставлен ENRc в 2009 году после приобретения за $200 млн 25 % акций ао «Шубарколь Ко-мир» у «евразийской промышленной ком-пании», которую также контролируют ак-ционеры–учредители ENRc.

вместе с тем, по прогнозам аналитиков инвестиционной компании «тройка Диа-лог», с учетом новых приобретений чис-тый долг ENRc к концу 2012 года вырастет в 3,8 раза – с $0,9 млрд до $3,5 млрд. Это произойдет на фоне $2,7 млрд заплани-рованных капитальных вложений, выпла-ты $750 млн в пользу First Quantum (пер-вый транш), а теперь еще и $600 млн за Шубарколь.

в то же время в «тройке Диалог» в це-лом положительно оценивают последнюю покупку. «мы приветствуем сделку, так как отражение результатов Шубарколя в оцен-ке ENRc постепенно будет увеличивать-ся за счет полной консолидации финан-совой отчетности на балансе. важно, что этот актив находится на границе с ключе-выми предприятиями ENRc в Казахстане, так что его освоение связано с меньшими операционными и политическими рисками, чем предприятия в африке», – отмечается в сообщении инвесткомпании.

Kazakhmys вкладывает в геологоразведку

Корпорация Kazakhmys в текущем го-ду намерена инвестировать в геоло-

горазведку до $80 млн. в 2011 году тоо «Казахмыс Эксплорейшн» (специализи-рованная организация, выполняющая для Kazakhmys геологоразведочные ра-

боты) уже пробурило около 330 тысяч по-гонных метров и провело более 110 тысяч анализов. Эта деятельность ведется в двух направлениях: доразведка уже эксплуати-руемых или строящихся объектов, а также поиски новых привлекательных месторож-дений меди.

в частности, на Жаман-айбатской пло-щадке пробурено около 150 км скважин. на юго-восточном нурказгане завершены оконтуривание рудного тела и програм-ма бурения, осуществлен переход к ста-диям концептуальной оценки и предвари-тельного тЭо для дальнейшего увеличения объема руды на 5–7 млн тонн в год. на-чались работы по приросту на орловском и артемьевском месторождениях в вос-точном Казахстане и по восполнению выбываю щих мощностей на саякском ме-сторождении в Карагандинской области.

Кроме того, корпорация ведет поиски новых месторождений, например, на са-рысуйском участке, расположенном меж-ду Жезказганом и Жаман-айбатом, а так-же планирует начать аналогичные работы на участках Даутбай, Дюсембай и талсай.

Новая жизнь «Казсиликона»

в алматинской области после рекон-струкции возобновил свою работу

металлургический комбинат «Казсили-кон», специализирующийся на выпуске металлургического кремния и кремния повышенного качества. По словам гене-рального директора тоо «Казсиликон» Данеля скакова, выплавка металлурги-ческого кремния является первым важ-

ным этапом большого проекта. на втором этапе готовый кремний будет отправлять-ся на дальнейшую переработку в усть-Каменогорск, а затем в астану, где бу-дет налажен выпуск солнечных батарей. строительство здания завода по сбор-ке фотоэлектрических модулей в астане уже завершено на треть.

в ходе реконструкции «Казсиликон» вошедший в качестве дочернего пред-приятия в состав наК «Казатомпром» был оснащен произведенным в Китае по не-мецким технологиям металлургическим оборудованием. на предприятии была разработана и внедрена автоматизирован-ная система управления технологическим процессом. Готовая продукция – крем-ний пока экспортируется в страны запад-ной европы, азии и японии. Кроме того, рассматривается возможность заключе-ния долгосрочных контрактов на постав-ку металлургического кремния в сШа и Германию.

в целом предприятие планирует выпус-кать порядка 5 тысяч тонн продукции в год, при этом будет создано около трех-сот рабочих мест. в реконструкцию ком-бината «Казатомпром» уже инвестировал около 80 тысяч евро.

hambledon Mining покупает Akmola gold

Британская Hambledon Mining Plc пла-нирует в течение ближайших 3–4 ме-

сяцев завершить переговоры с Правитель-ством Казахстана о покупке тоо «Akmola Gold». После закрытия сделки компания намерена стать одним из ведущих про-изводителей золота в Казахстане. тоо «Akmola Gold» разрабатывает два место-рождения в центральном Казахстане – теллур и степок. Их совокупные запасы составляют 440 тысяч унций золота, сере-бра и других металлов. в частности, запа-сы теллура насчитывают приблизительно 140 тысяч унций золота, а месторождения степок, находящегося в 3 км от теллура, – около 300 тысяч унций. оба месторожде-ния обладают значительным потенциалом при дальнейшем бурении.

напомним, Hambledon Mining работает в Казахстане уже 15 лет. в настоящее вре-мя компания разрабатывает золоторудное месторождение секисовское, запасы кото-рого составляют 1,8 млн унций, с возмож-ным приростом до 2,5 млн унций. акции компании котируются на лондонской фон-довой бирже.

Как сообщило агентство по статистике, в январе–марте 2012 года в Казахстане было про-изведено 979 052 т нерафинированной стали, что на 20,6 % меньше чем в I квартале 2011 го-да. в частности, выпуск плоского проката составил 842 593 т (+6 %), оцинкованного прока-та – 164 854 т (+6,9 %), а белой жести и луженого листового проката – 38 701 т (-33,1 %). При этом объем производства ферросплавов вырос на 0,7 %, достигнув 422 206 т.

наряду с этим, на 0,7 % – до 12 190,1 тыс. т увеличилась добыча железной руды. в I квар-тале также было добыто 8 508,8 тыс. т медной (+8 %), 1 255,3 тыс. т медно-цинковой (+18,1 %) и 1 993,1 тыс. т свинцово-цинковой руды (+10,4 %).

выпуск меди в концентрате составил 82,1 тыс. т (+3,9 %), а цинка в концентрате – 85,4 тыс. т (+2,4 %). Производство необработанного цинка увеличилось до 79 289 т (+0,9 %), а необра-ботанной рафинированной меди – до 82 935 т (+1,3 %).

Что касается драгоценных металлов, то в январе–марте в республике было выпущено 9 021 кг необработанного и полуобработанного золота (+13,5 %) и 220 245 кг необработан-ного и полуобработанного серебра (+80 %).

на 3,1 % – до 31,748 млн т выросла казахстанская добыча угля, включая угольный концен-трат. в частности, производство каменного угля и лигнита составило 30,491 млн т (+3,4 %), а угольного концентрата – 1,257 млн т (-3,5 %).

Производственная статистика по итогам i квартала 2012 года




Мировой рынок металлов

Поинформации, представленной World steel Association (WsA), в I кварта-

ле 2012 года общая выплавка стали в ми-ре достигла 377 млн т, что на 1,1 % боль-ше, чем за аналогичный период прошлого года. в частности, страны азии в янва-ре–марте произвели 241,7 млн т (+1,5 %), ес – 43,9 млн т (-3,9 %), северной амери-ки – 31,2 млн т (+6,7 %). Что касается рос-сии, то, по данным WsA, только в марте 2012 года было выплавлено 6,4 млн т стали (+6,6 %, месяц к месяцу), а в целом по ито-гам I квартала – 18,4 млн т.

вместе с тем мировое производство же-леза прямого восстановления (DRI) в ян-варе–марте достигло отметки 15,46 млн т, а чугуна – 277,32 млн т.

в свою очередь, эксперты Intertnational Nickel study Group (INsG) сообщили, что в текущем году глобальный выпуск пер-вичного никеля будет превышать потребле-ние. в январе–апреле 2012 года мировой спрос на этот металл находился на хоро-шем уровне, поскольку была высока сте-пень загрузки мощностей по выплавке не-

ржавеющей стали. При этом ожидается, что в последую щие месяцы мировое по-требление никеля если и вырастет, то не очень заметно. согласно прогнозам INsG, по итогам текущего года производство пер-вичного никеля в мире достигнет 1,69 млн т против 1,6 млн т, зафикисрованных в 2011 году. Что касается спроса, то он составит 1,64 млн т против 1,57 млн т прошлого года.

один из мировых лидеров по добыче ура-на – канадская компания cameco ожидает, что в 2012 году его мировое потребление вырастет до 175 млн фунтов (79,379 тыс. т) против 145 млн фунтов по итогам 2011 го-да. Как отмечают эксперты, авария на аЭс «Фукусима-1» привела в некоторых стра-нах к снижению уверенности общества в ядерной энергетике, в связи с чем прог-ноз развития атомной индустрии в кратко- и среднесрочной перспективе остается не-определенным. однако в долгосрочном периоде потребность в уране будет рас-ти. По оценкам cameco, за ближайшие 10 лет совокупный мировой спрос на уран со-ставит 2,2 млрд фунтов (около 998 тыс. т), что включает как непосредственно само потребление, так и создание стратегиче-

ских запасов. Что касается источников по-крытия спроса, то 65 % его объема будет удовлетворено за счет поставок с сущест-вующих производств, 15 % – за счет вто-ричных поставок, а остальные 20 % – из но-вых источников.

Компания bHP billiton ltd прогнозирует повышение мирового спроса на коксую-щийся уголь, перевозимый морем. По оцен-ке ее экспертов, за период с 2011-го по 2025 год рост составит 4,9 %, при этом основной вклад в него внесут Китай и Индия. за про-шедшее десятилетие спрос на эту продук-цию уже увеличился на 2,4 % и по итогам 2011 года вышел на уровень 241 тыс. т. за это время Индия и Кнр стали крупнейши-ми мировыми импортерами коксующихся углей (около четверти всего рынка в прош-лом году). аналитики ожидают, что в даль-нейшем потребность в коксующемся угле будет увеличиваться вследствие ускорения урбанизации и индустриализации в раз-вивающихся экономиках, где производ-ство стали увеличивается внушительными темпами.




нефтЯные хрониКи

СОВЕТ ДА ЛюБОВь?!в Казахстане с целью повышения эффективности развития нефтегазового сектора создан отраслевой совет при Президенте республики. он будет координировать взаимоотношения между казахстанскими и зарубежными партнерами, разрабатывающими месторождения углеводородного сырья. возможно именно этот новый орган сможет помочь с решением проблемы повышения доли национального содержания в товарах и услугах, привлекаемых в рамках реализации совместных инвестиционных проектов.


Эффективности ради и координации для…

указом Главы государства № 285 от 14 марта 2012 года в Казахстане со-

здан нефтегазовый совет при Президенте рК (далее – совет), на который возлагают-ся задачи межведомственной координа-ции по вопросам стабильности и эффек-тивного развития нефтегазовой отрасли. Кроме того, новый орган будет заниматься выработкой предложений по стратегиче-ским направлениям развития отечествен-ной нефтянки и взаимодействию с за-рубежными партнерами, работающими на крупнейших нефтегазовых месторож-дениях Казахстана.

в рамках своей деятельности совет име-ет право: вносить на рассмотрение Прези-дента рК предложения по стратегическим направлениям развития нефтегазовой отрасли; формировать рабочие группы для решения вопросов, входящих в ком-петенцию совета; запрашивать необходи-мую информацию у государственных орга-нов, ведомств и организаций по вопросам, относящимся к компетенции совета; при-влекать специалистов заинтересованных государственных органов и консультан-тов в целях реализации установленных задач; осуществлять иные права, необхо-димые для эффективной деятельности со-вета в рамках его компетенции.

заседания нового органа будут прово-диться по мере необходимости в сроки, определяемые его председателем, но не реже одного раза в полугодие. они долж-ны проходить при непосредственном при-сутствии его членов и считаются право-мочными при участии в голосовании не менее двух третей их общего числа. При этом делегирование членами совета сво-их полномочий иным должностным лицам не допускается.

рабочим органом совета установлено министерство нефти и газа рК, на кото-рое возложены следующие обязаннос-ти: обеспечивать организацию прове-дения заседаний совета и осуществлять подготовку соответствующих материалов к ним на основе предложений его членов и ранее принятых решений; формировать проект повестки дня заседания на основе предложений членов совета и ранее при-нятых им решений; осуществлять монито-ринг исполнения протокольных решений совета; оповещать членов совета о месте, времени проведения и повестке дня оче-редного заседания и своевременно обес-

печивать их необходимыми материалами; осуществлять оформление и согласование протокольных решений совета; в течение двух недель со дня принятия решений со-вета направлять копию протокола и иные необходимые материалы его членам, за-интересованным государственным орга-нам и иным организациям.

в состав нефтегазового совета входят: Премьер-министр рК (председатель), за-меститель руководителя администрации Президента рК, курирующий социаль-но-экономические вопросы (заместитель председателя), заместитель Премьер-ми-нистра, курирующий вопросы макроэко-номической и бюджетной политики (заме-ститель председателя), министр юстиции, министр труда и социальной защиты насе-ления, министр индустрии и новых техно-логий, министр финансов, министр охраны окружающей среды, министр нефти и газа,

министр экономического развития и тор-говли, Председатель Правления ао «Фонд национального благосостояния «самрук-Казына» (по согласованию), Председа-тель Правления ао «национальная ком-пания «КазмунайГаз» (по согласованию).

Нефтесервисный рынок: проблемы роста

5 апреля 2012 года в астане под эгидой первого вице-премьера серика ахме-

това было проведено совещание по во-просам развития казахстанского содержа-ния, в котором приняли участие депутаты парламента, представители министерств и ведомств, эксперты, а также партийные функционеры нДП «нур отан».

Как отметил, открывая совещание, г-н ахметов, несмотря на то что рабо-та по повышению казахстанского содер-жания в привлекаемых товарах и услугах поставлена правительством на системную

основу, по итогам прошлого года заплани-рованные целевые показатели в полном объеме так и не были выполнены. осо-бенно это касается закупок недропользо-вателей горнорудной промышленности, неф тегазового сектора и группы компа-ний Фонда национального благосостояния «самрук-Казына». «Доля казсодержания в закупках нацкомпаний и холдингов сос-тавила по товарам 27,1 % при плане 53 %, а по работам и услугам – 65 % при пла-не 82 %. Процент достижения составил 51 и 79 соответственно. Данные цифры гово-рят о том, что нам еще предстоит многое сделать, чтобы усилить эту работу и под-нять ответственность руководителей», – резюмировал вице-премьер.

Детальный расклад ситуации на оте-чест венном нефтесервисном рынке пред-ставил генеральный директор консал-тинговой компании Renergyco Дмитрий лебедев. По его словам, действующие в Казахстане требования по местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг имеют существенный коррупци-онный потенциал, и «не факт, что испол-нение этих требований обязательно при-ведет к росту конкурентоспособности промышленности страны».

Поэтому, как считает г-н лебедев, тре-буется более детальная проработка самих требований и выстраивание «стабильной долгосрочной системы правоприменения, позволяющей инвесторам эффективно добывать углеводороды в условиях реа-листичных требований к казахстанскому содержанию, а промышленности разви-ваться не за счет перепродажи иностран-ных товаров и услуг, а путем постепенного развития локальных мощностей и тех-нологий».

руководитель Renergyco также подчерк-нул, что реализация норм законов, ре-гламентирующих объем казахстанского содержания, стала одним из самых болез-ненных вопросов для добывающих ком-паний. «с одной стороны, активизация местного производства является важной государственной задачей, но, с другой стороны, упрощенное применение дан-ных требований может приводить к неспо-собности недропользователей исполнять взятые на себя обязательства по добыче и к ухудшению инвестиционной привле-кательности отдельных проектов».

вместе с тем в части налогообложения Казахстан остается привлекательным для добывающих компаний. структура налогообложения добычи и экспорта по-

Доля Кс в закупках национальных компа-

ний и холдингов в 2011 году составила

по товарам 27,1 % при плане 53 %, а по работам и услугам – 65 % при плане 82 %.

нефтяные хроники


нятна и прозрачна, что позволяет привле-кать инвестиции в отрасль и в экономи-ку в целом. так, в 2011 году, по оценкам Renergyco, объем отечественного нефте-сервисного рынка составил $3,7 млрд, что на 12 % больше показателей 2010 года. согласно исследованиям компании, такой рост был связан с повышением активности в бурении и восстановлением цен на услу-ги в 2011 году. При этом г-н лебедев пояс-нил, что проведенный анализ базируется на оценке услуг нефтесервисных компа-ний и не включает строительство инфра-структуры и оборудование.

Говоря о дальнейших перспективах, экс-перт спрогнозировал, что в 2012 году при-рост рынка сервисных услуг в денежном выражении составит более 15 %. Это свя-зано с увеличивающимися объемами буре-ния и ожидаемыми согласованиями проек-тов развития сП «тенгизшевройл» и КПo. существенное влияние на рынок также должна оказать программа разбуривания перспективных оффшорных месторожде-ний блока н. При этом рост ожидается как в базовых услугах, так и в высокотехноло-гичных сегментах.

Как отмечает г-н лебедев, в текущем году вновь возрастет роль международ-ных компаний, доля которых в 2011 го-ду сократилась из-за снижения их ак-тивности в некоторых крупных проектах. в целом, по оценкам Renergyco, сегодня на крупные международные нефтесер-висные компании приходится около 15 % казахстанского рынка. не менее 20 % за-нимают китайские игроки, которые обслу-живают в основном потребности добыва-ющих предприятий, подконтрольных cNPc

и sinopec. Доля российских сервисников не превышает 10 %. остальная часть рынка приходится на казахстанские компании.

в целом, как прогнозируют эксперты, требования на нефтесервисном рынке Казахстана будут неизбежно усложнять-ся (причем не только за счет оффшорных проектов), что в долгосрочной перспекти-ве приведет к росту доли компаний, имею-щих высокий технологический уровень.

Слушания по проекту расширения ТШО

на тенгизском месторождении начи-нается строительство нового за-

вода по подготовке нефти. об этом бы-ло заявлено в атырау в середине апреля на общественных слушаниях по предвари-тельной оценке воздействия на окружаю-щую среду проекта будущего расширения.

в слушаниях, где основной разговор шел об экологической составляющей но-вого производства, приняли участие пред-ставители сП «тенгизшевройл», казах-станские и зарубежные экологи, медики, руководители неправительственных ор-ганизаций, а также жители Жылыойского района атырауской области.

По словам представителей тШо, на пе-риод возведения завода будет созда-но свыше 15 тысяч рабочих мест. Казах-станцы будут задействованы на монтаже технологических установок, в проклад-ке к месторождению новой дороги вдоль трубопровода КтК, а также при подго-товке судоходного канала на реке урал, по которому будут доставлять модульные узлы нового завода. работать люди будут

вахтовым методом, для чего на тенгизе поблизости от действующего поселка бу-дет сооружен еще один, примерно на 7,5 тысяч человек. После завершения стро-ительства на заводе будет организовано 500 постоян ных рабочих мест для казах-станского персонала.

По заявлению первого заместителя акима атырауской области Болата Дау-кенова, проект расширения тенгизско-го производства является очень важным, причем экономический эффект от его реа-лизации ощутит не только западный ре-гион, но и весь Казахстан. вместе с тем экономическая составляющая не должна затмить другую – экологическую. Поэто-му повышение техногенной нагрузки на и так достаточно уязвимый в этом плане Прикаспийский регион должно быть ми-нимальным.

на слушаниях было заявлено, что в ре-зультате закачки сырого газа в пласт извлекаемые запасы тенгизского месторож дения увеличатся на 100 млн т нефти. Это станет возможным вследст-вие вытеснения захваченной внутри-пластовой нефти смешивающимся газом и замедления темпов спада пластово-го давления. рост извлекаемых запасов обеспечит дальнейший приток денежных средств в бюджет Казахстана в размере нескольких десятков миллиардов долла-ров сШа. По завершении строительства, нефтедобыча на тенгизе должна достиг-нуть 36 млн т в год.

«КазТрансГаз» и Акимат Алматы договорились о сотрудничестве

акимат города алматы и ао «Казтранс Газ» подписали меморандум о сов-

местных действиях по реализации «Ком-плексной программы по снижению за-грязнения окружающей среды города алматы на 2009–2018 годы». Документ также предполагает обеспечение ста-бильного и бесперебойного газоснабже-ния потребителей и развития газовой ин-фраструктуры мегаполиса.

Как отметил аким города ахметжан есимов, решение проблемных вопросов в сфере экологии является одной из глав-ных задач городских властей, а потому данное соглашение заключается в пер-вую очередь в целях улучшения качества воздуха в алматы.

сотрудничество будет развиваться в трех основных направлениях. в первую




очередь речь идет о полном переводе в ближайшие два года предприятий тепло-энергетического комплекса алматы на ис-пользование природного газа. в частности планируется, что уже в предстоящем ото-пительном сезоне на голубом топливе бу-дет работать тЭц-1.

второе направление – строительство газозаправочных станций для обеспе-чения Первого, а также формирование условий для создания второго муници-пального автобусного парка, работающе-го на газе. на сегодняшний день в алма-ты действует лишь одна газозаправочная станция на территории Первого автобус-ного парка. в целом в городе планирует-ся сооружение еще пяти таких станций (одна из которых уже строится).

Кроме того, в соглашении оговорена фиксированная цена на компримиро-ванный газ для заправочных станций – 33 тенге за куб. метр. Фиксированная и низкая цена на газ (в сравнении с дру-гими видами топлива) станет экономи-ческим стимулом для частных автобу-сных парков и автовладельцев. учитывая, что основная доля выброса вредных ве-ществ (80 %) приходится на обществен-ный и частный транспорт, его перевод на голубое топливо позитивно скажет-ся на улучшении атмосферы мегаполиса.

третье важное направление – полная газификация к 2014 году частного жило-го сектора алматы.

в меморандуме также оговорен план по выносу мощностей Грс-2 за пределы города и модернизация самой станции. Это даст возможность увеличить объемы

и стабилизировать поставки газа в Юж-ную столицу, что, в свою очередь, позво-лит развивать здесь промышленность, малый и средний бизнес.

«КазМунайГаз» проводит оптимизацию

в ао нК «КазмунайГаз» завершена ра-бота по оптимизации структуры цен-

трального аппарата. в ее ходе было зна-чительно сокращено количество уровней управления, что позволит исключить дуб лирование полномочий и укрепить зоны ответственности руководящего со-става компании.

Данные мероприятия проведены на ос-новании решения совета директоров КмГ от 13 февраля 2012 года, когда была ут-верждена общая численность работни-ков и структура центрального аппара-та. новая организационная структура выстроена по типу классической неф-тегазовой компании международного уровня, в которой приоритет отдается специалистам с профильным образова-нием и имеющим опыт работы в нефте-газовом секторе.

в результате оптимизации количество единиц руководящего состава централь-ного аппарата КмГ сокращено на 47,8 %, при этом количество работающих в аппа-рате управления ао нК «КазмунайГаз», в целом, уменьшилось на 26 %. в настоя-щее время аналогичным образом пере-сматриваются структуры и проводится сокращение численности администра-тивно-управленческого персонала в до-

черних и зависимых организациях КмГ. ожидается, что в среднем по группе нК «КазмунайГаз» сокращение общей чис-ленности управленцев составит 23 %.

Кроме того, в случае несоответствия отдельных дочерних и зависимых орга-низаций целям и задачам «Казмунай-Газа», будет рассматриваться вопрос об их исключении из структуры активов компании.

все это позволит укрепить службы, ко-торые занимаются вопросами разведки запасов нефти и газа, управлением раз-рабатываемых месторождений, развити-ем нефтехимии, а также блоки по тран-спортировке и переработке нефти и газа.

Как считают в самой компании, ме-ры по оптимизации структуры и числен-ности центрального аппарата «Казму-найГаза» и его дочерних и зависимых организаций позволят обеспечить устой-чивое развитие КмГ, сосредоточить уси-лия на укреплении профильных акти-вов и получении максимальной выгоды для государства.

Амбициозная планка для «КазМунайГаза»

Фонд национального благосостояния «самрук-Казына» планирует к 2022

году вывести свою «дочку» – нК «Каз-мунайГаз» в тридцатку лидеров гло-бальной нефтегазовой отрасли. об этом сообщил заместитель председателя правления фонда Куандык Бишимба-ев: «мы в своей стратегии видим «Каз-мунайГаз» высокоэффективной и кон-курентоспособной интегрированной нефтегазовой компанией, соответствую-щей высочайшим стандартам безопасно-сти, производственной деятельности, ко-торая будет входить в число ведущих 30 нефтегазовых компаний мира». в настоя-щее время, по оценке г-на Бишимбаева, «КазмунайГаз» входит лишь в число 50 крупнейших компаний. При этом в каче-стве ориентира для КмГ будут выбраны такие игроки, как shell, sinopec и другие нефтяные гиганты.

в этой связи перед нК «КазмунайГаз» будет поставлена задача повысить к 2022 году производительность труда на 50 %, при этом рентабельность задействован-ного капитала должна составить не ме-нее 13 %. Как подчеркнул зампред, та-кие же амбициозные задачи ставятся перед каждой из дочерних структур ФнБ «самрук-Казына».

Объемы добычи углеводородного сырья в Казахстане в 2004–2011 годах2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I кв. 2012

нефть и газо-конденсат, млн т 59 61,45 65,05 67,42 70,72 78,51 79,52 80 20,13

Природный газ, млрд м3 20,5 26,2 27,0 29,22 33,38 35,6 37,1 39,3 10,42

Источник: агентство республики Казахстан по статистике

По данным агентства по статистике, в январе–марте 2012 года в Казахстане было добыто 16,94 млн т сырой нефти и 3,19 млн т газового конденсата. Это на 1,1 % мень-ше, чем за аналогичный период 2011 года.

уровень газодобычи в I квартале, напротив, увеличился на 2,2 % – до 10,42 млрд м3. При этом объем производства газа природного (естественного) в газообразном состоя-нии составил 5,28 млрд м3 (+ 6,1 %), а нефтяного попутного – 5,14 млрд м3 (-1,5 %).

Что касается работы отечественных нПз, то за первые три месяца текущего года ими было выпущено 784 тыс. т моторного топлива (бензин, в том числе авиационный), что на 26,2 % больше, чем в январе–марте 2011 года. объемы производства кероси-на выросли на 6,1 % – до 105,4 тыс. т, дизельного топлива на 5,2 % – до 1,105 млн т, а топочного мазута на 8,9 % – до 1,060 млн т.

Производственная статистика по итогам i квартала 2012 года




Запасы РД КМГ прошли аудит

Дочерняя компания нК «КазмунайГаз» – ао «разведка Добыча «КазмунайГаз»

объявила результаты аудита запасов неф-ти, проведенного компанией Gaffney, cline & Associates, включая условные ресурсы по состоянию на 31 декабря 2011 года. не-зависимая оценка запасов и ресурсов про-водилась в соответствии с международ-ными требованиями Petroleum Resources Management system, World Petroleum council, американской ассоциации Геологов и society of Petroleum Evaluation Engineers.

согласно отчету аудиторов, общие за-пасы нефти рД КмГ по категории «дока-занные плюс вероятные» (2P) составили 225 816 тыс. тонн, или 1 661 млн баррелей, без учета долей в компаниях «Казгерму-най», ccEl и «Петроказахстан Инк». Коэф-фициент восполнения запасов категории 2P, рассчитанный как отношение прироста за-пасов (1,6 млн тонн, или 12 млн баррелей)

к добыче за год (примерно 7 897 тыс. тонн, или 58 млн баррелей), равен 21 %. При этом кратность запасов категории 2P по состоя-нию на конец 2011 года составила 29 лет.

вместе с тем запасы рД КмГ по категории «доказанные» (1р) составили 76 294 тыс. тонн, или 561 млн баррелей, а по категории «доказанные плюс вероятные плюс возмож-ные» (3р) – 266 809 тыс. тонн, или 1 962 млн баррелей.

напомним, что ао «разведка Добыча «КазмунайГаз» в настоящее время входит в тройку лидеров по объему нефтедобычи в Казахстане – по итогам 2011 года ею было произведено 12,3 млн тонн нефти.

Zhaikmunai увеличил доказанные запасы

Доказанные запасы (1P) Чинаревско-го месторождения – основного актива

компании Zhaikmunai l.P. по итогам аудита 2011 года достигли 169,1 млн баррелей неф-тяного эквивалента (бнэ) против 143,5 млн

бнэ на конец 2010 года. таким образом, до-казанные запасы этого месторождения вы-росли на 17,8 %. При этом, согласно отчету проводившей аудит консалтинговой компа-нии Ryder scott company l.P., объем вероят-ных запасов (Probable Reserves) снизился на 10,8 % – до 352,4 млн бнэ, а доказан-ных и вероятных запасов (2P) – на 3,2 % – до 521,6 млн бнэ. Как отмечается, незначи-тельное снижение резервов по категории 2P является следствием роста производства и небольших корректировок во всех резер-вуарах. в частности, по итогам 2011 года среднесуточный объем производства про-дукции Zhaikmunai вырос на 69,7 % до 13 158 баррелей, а в целом за год компания добы-ла 4,803 млн баррелей.

напомним, что Zhaikmunai l.P. являет-ся материнской компанией тоо «Жаикму-най» – нефтегазового предприятия, осу-ществляющего разведку, добычу и продажу нефти и газового конденсата. разрабаты-ваемый компанией лицензионный участок охватывает Чинаревское месторождение




в северной части Прикаспийского бассей-на. в 2008 году Zhaikmunai осуществила IPo на лондонской фондовой бирже. Пер-вичное размещение акций составило 9 % от капитала.

УКАЗ расширил свой ассортимент

усть-Каменогорский арматурный завод приступил к серийному производству

нового для Казахстана вида продукции – шаровых кранов для нефтяной отрасли. необходимо отметить, что вся предвари-тельная работа по разработке конструк-торской и технологической документации была проделана силами собственных спе-циалистов завода.

заготовки для новой продукции уКаз завозит из Италии и Германии, поскольку в нашей стране соответствующая база от-сутствует. запорная арматура изготавлива-ется для нефтепроводов разного диаметра и давления (от 25 до 100 атмосфер).

в планах предприятия на 2012 год – производство опытного образца шарово-го крана Ду 1400 ру 10 мпа и проведение его испытания на газпромовском полигоне в «саратоворгдиагностике», с приглашением представителей нК «КазмунайГаз».

Мировой рынок нефти

в своем очередном докладе об экономике россии всемирный банк привел прогноз

мировых цен на нефть – $98,2 за баррель в 2012 году и $94,7 в 2015 году. ожидания экспертов вБ предполагают постепенную ликвидацию нынешних перебоев в постав-ках нефти и отсутствие крупномасштабных последствий санкций против Ирана. в та-ких условиях цены на нефть вряд ли будут оставаться в течение длительного периода времени выше $120 за баррель, поскольку, как показали последние годы, когда цены были намного выше этого уровня, спрос но-сил неустойчивый характер. одним из клю-чевых факторов стабильности нефтяных цен будут меры, принимаемые странами оПеК в ответ на рост или падение спроса на сы-рую нефть.

согласно прогнозам, цена нефти Urals, составлявшая в 2011 году $100 за баррель, в 2015 году упадет до $93,9 за баррель. При этом, по сравнению с ценой нефти марки brent, она будет снижаться, поскольку до-быча малосернистой легкой нефти возобно-вилась, а нефть, дополнительно добываемая странами оПеК, относится к более тяжелым

сортам. Кроме того, к 2015 году разница в ценах на нефть марок brent и WTI сокра-тится благодаря запланированному строи-тельству новых нефтепроводов и реверсов для транспортировки излишков канадской и американской нефти на нПз в районе мек-сиканского залива. вместе с тем, вследствие роста объемов добычи, нефть марки WTI все же не сможет вернуть себе лидирующие по-зиции до 2015 года.

Как полагают аналитики вБ, сегодня ре-зервные мощности оПеК более чем доста-точны для компенсации серьезного сокра-щения экспорта иранской нефти. При этом в течение прогнозируемого периода миро-вой спрос на нефть увеличится на 1–1,5 %, причем этот рост придется только на госу-дарства, не являющиеся членами оЭср. По-ставки нефти из стран, не входящих в со-став оПеК, в 2012 году вырастут на 1 млн баррелей в сутки и в дальнейшем бу-дут продолжать повышаться умеренными темпами.

вместе с тем резкое увеличение добы-чи нефти из сланцев, которое отмечается в сШа, превращает их в крупного постав-щика дополнительных объемов нефти, при-чем разработка нефтяных сланцев может начаться и в других странах мира.

Что касается объемов добычи нефти членами оПеК, то, согласно прогнозам вБ, в 2012 году они не увеличатся и даже мо-гут сократиться. странам блока придется корректировать свое производство с уче-том потери иранской сырой нефти, роста добычи в ливии и появления новых мощно-стей в Ираке.

Эмбарго ес на поставки нефти из Ирана и санкции сШа против компаний, которые ведут дела с иранскими банками, в июле 2012 года вступают в силу в полном объе-ме. в результате эмбарго иранский экспорт может сократиться почти на 0,6 млн б/с, при этом более широкие экономические санкции со стороны сШа и ес против бан-ков Ирана могут привести к его дальнейше-му падению. европейские потребители уже сократили импорт из Ирана и выстраивают цепь поставок из альтернативных источни-ков. Для восполнения утраченных иранских объемов они, вероятно, обратятся к россии, Ираку и саудовской аравии. таким обра-зом, к моменту когда санкции вступят в си-лу, поставками из альтернативных источ-ников могут быть заменены до 1 млн б/с из общего объема экспорта иранской неф-ти, составляю щего сейчас 2,6 млн б/с.



элеКтроэнерГетиКа

ЭНЕРГИИ ХВАТИТ… ЕСЛИ ЭКОНОМИТьв марте 2012 года мининдустрии представило долгосрочную концепцию развития электроэнергетики, в которой особое место отводится не только созданию новых генерирующих мощностей, но и более рациональному их использованию за счет энергосбережения. такой акцент вполне объясним: высокая энергоемкость отечественных предприятий отрицательно влияет на конкурентоспособность. И это в условиях, когда стоимость электроэнергии в Казахстане в 2–4 раза ниже, чем в среднем по миру.


в конце января на совместном заседании палат парламента Президент Казах-

стана нурсултан назарбаев в своем оче-редном послании народу заявил об абсо-лютной социальной значимости проектов, реализуемых в рамках государственной программы ФИИр. в среднесрочной пер-спективе эта программа остается главной, а потому все госорганы должны считать ее выполнение своей основной задачей. Гла-ва государства напомнил, что на сегодняш-ний день уже завершено 288 индустриаль-ных проектов на общую сумму 970 млрд тенге. И «темпы этой работы снижаться не должны», – подчеркнул он.

Понятно, что форсированная индустриа-лизация должна подкрепляться соответ-ствующей энергетической базой. в про-тивном случае новые проекты запустить не удастся. между тем в настоящий мо-мент в Казахстане свои эксплуатацион-ные ресурсы уже полностью выработали 23 % всех котлоагрегатов, 36 % – турбо- и 27 % – гидроагрегатов. в этой связи в се-редине марта на заседании правительст-ва министр индустрии и новых технологий асет Исекешев представил концепцию но-вого плана долгосрочного развития элек-троэнергетики, которая была разрабо-тана с учетом приоритетов и основных положений ФИИр и охватывает период до 2030 года.

согласно концепции, в ближайшие 20 лет планируется реконструировать и мо-дернизировать существующие, а также построить новые генерирующие объек ты общей мощностью в 11 603 мвт. в част-ности, за счет применения механизма предельных тарифов предусмотрено за-вершение расширения и модернизации Экибастузских ГрЭс-1 и ГрЭс-2, а также аксуской ГрЭс. согласно расчетам мин-индустрии, благодаря использованию предельных тарифов до 2015 года в про-екты на существующих электростанци-ях будет привлечено более 1 трлн тенге. только в этом году планируется вложить 185 млрд тенге, что позволит ввести в эк-сплуатацию 620 мвт (500 мвт на блоке 8 Экибастузской ГрЭс-1 и 120 мвт –Кара-ганда-Энергоцентр).

Концепцией также предполагается ком-плексная модернизация национальной энергетической сети (нЭс). Причем особое место здесь отводится развитию регио-нальных электрических сетей, где, наряду с модернизацией самих сетей и совершен-ствованием методологии тарифообразова-ния, требуется завершение их оснащения

автоматизированными системами коммер-ческого учета электроэнергии.

в целом объем инвестиций, необходи-мых для решения указанных задач в пе-риод с 2012-го по 2030 год, оценивается в 9,5 трлн тенге, в том числе 5,5 трлн тен-ге будет вложено в генерацию, 1,4 трлн тенге – в развитие нЭс и 2,5 трлн тенге – в региональные электросетевые компании. При этом большая часть капиталовложе-ний будет осуществлена за счет кредитов и собственных средств предприятий, воз-мещаемых через механизм предельных та-рифов и создаваемого рынка мощности.

Что касается сырьевой базы казахстан-ской электроэнергетики, то, как подчерки-вают разработчики концепции, в стране сохраняется высокая доля использования угля в генерации электроэнергии и в обо-зримой перспективе такое положение дел вряд ли изменится. И это вполне понят-но: на территории Казахстана сосредото-чено более 400 месторождений и прояв-

лений каменных и бурых углей. При этом общие геологические запасы оцениваются в 150 млрд тонн, а балансовые составля-ют 33,6 млрд тонн. таким образом, при су-ществующем уровне добычи угля его запа-сов хватит более чем на 300 лет. сегодня отечественная угольная промышленность обеспечивает выработку 74 % всей элек-троэнергии, и вряд ли к 2030 году этот по-казатель существенно снизится.

в этой связи в угольную отрасль пла-нируется инвестировать около 614 млрд тенге, в том числе 260 млрд тенге в новое строительство и внедрение инновацион-ных технологий, а более 300 млрд тен-ге – на обновление шахтного и карьерно-го фонда. Эти капиталовложения позволят к 2030 году увеличить объем угледобычи с текущих 116 млн до 155 млн тонн.

если говорить о планах Казахстана по развитию возобновляемых источни-

ков энергии (вИЭ), то к 2030 году их доля в общем объеме энергопотребления долж-на быть доведена до 10 %. Причем проек-ты в области вИЭ будут реализоваться на средства частных инвесторов. Для то-го чтобы их заинтересовать, государство готово предоставить следующие виды поддержки: принятие концепции «фикси-рованных тарифов» на электроэнергию, поставляемую вИЭ в электрические сети общего пользования; разработку техни-ческих требований, обеспечивающих без-опасную интеграцию таких источников в энергетическую систему; поддержку ис-пользования вИЭ потребителями, вклю-чая электроснабжение удаленных райо-нов, не имеющих доступа к электрической сети; создание благоприятных условий для развития инновационной деятельнос-ти и отечественного производства обору-дования для вИЭ.

особое место в концепции уделено даль-нейшему совершенствованию системы го-сударственного регулирования. По сло-вам асета Исекешева, сегодня в отрасли отсутствует единая техническая политика, а вопросы контроля технического состоя-ния объектов электроэнергетики отнесе-ны к полномочиям разных государствен-ных структур. в этой связи предполагается более четкое разграничение их функций. Кроме того, в новой программе будет пред-ложено введение институтов гражданско-правовой ответственности энергопроизво-дящих и энергопередающих организаций, проведение технического надзора за со-блюдением инвестиционных обязательств, существенное увеличение санкций за пра-вонарушения в сфере электроэнергетики, а также ее дифференциация с учетом сте-пени опасности. Как считают в мИнте, не-обходимо усилить ответственность по ис-полнению механизма предельных тарифов в части правильности и эффективности расходования полученных финансовых средств. Будет введен жесткий контроль, и в случае выявления нарушений компа-нии будут нести административное нака-зание, а средства возвращены потребите-лям. в настоящее время эти предложения переданы в Парламент.

свое отражение в новой концепции нашло и развитие смежных отраслей, и в частности отечественного энергомаши-ностроения. не секрет, что сегодня до 95 % энергетического оборудования и запасных частей к ним закупается за рубежом. ре-шить эту проблему можно путем созда-ния совместных или лицензионных про-

с 2012 по 2030 годы в электроэнергетику будет инвестировано 9,5 трлн тенге, в том числе 5,5 трлн будет

вложено в генерацию, 1,4 трлн – в развитие

нЭс и 2,5 трлн – в рЭКи.

электроэнергетика


изводств. Причем к наиболее важным направлениям можно отнести производ-ство котельного, турбинного и электро-сетевого оборудования. Первоначально, в период с 2015-го по 2020 год, предпо-лагается освоить серийный выпуск но-вого для Казахстана оборудования, а на следующем этапе, до 2030 года, – дове-сти его характеристики до уровня миро-вых стандартов.

еще одна из ключевых задач, поставлен-ных в концепции, – снизить интенсивность роста энергопотребления и добиться к 2030 году ежегодной экономии поряд-ка 26 млрд квт/ч, что соизмеримо с одной третью всей электроэнергии, выработан-ной в 2011 году. если все описанное в кон-цепции будет исполнено, то к 2030 году от-расль должна достичь следующих целевых

показателей: производство угля достигнет 150 млн т, доля электроэнергии, вырабаты-ваемой вИЭ, увеличится до 15 млрд квт/ч, а объем годовой выработки электроэнер-гии будет доведен с текущих 86,2 млрд квт/ч до 150,2 млрд квт/ч. При этом, бла-годаря мерам по энергосбережению, объ-ем потребления в 2030 году должен соста-вить 144,7 млрд квт/ч вместо изначально прогнозировавшихся 170 млрд квт/ч.

в целом, предлагаемый мининдустрии план можно оценить позитивно – значи-тельный размер инвестиций, вполне кон-кретные цели и даже прописанный ме-ханизм их достижения. Главное, чтобы их воплощением занимались профессио-налы, дефицит которых сегодня ощуща-ется практически во всех отраслевых сегментах.

Инструмент привлечения инвестиций

в рамках дальнейшего совершенство-вания рыночных отношений в бли-

жайшие годы предстоит совершенст-вование тарифной политики, развитие централизованной торговли, создание балансирующего рынка электроэнер-гии и разработка необходимой для это-го нормативно-правовой и нормативно-технической базы.

в частности, как полагают в правитель-стве, универсальным инструментом при-влечения инвестиций в сферу генерации станет так называемый рынок мощности. суть данной схемы заключается в том, что потребители будут обязаны резервиро-вать, то есть покупать мощность, необхо-димую им на последующие пять лет.

При этом отбор поставщиков будет производиться системным оператором в лице ао «КеGoc» на основе их цено-вых заявок. в результате победители получают гарантию востребованности их мощности. в период действия этой гарантии продажа электроэнергии мо-жет осуществляться либо по свободным двусторонним договорам, либо на кон-курентном рынке, либо тарифным спо-собом по цене, указанной поставщиком в ценовой заявке.

Казахстанская модель приближе-на к уже апробированным схемам, действую щим в сШа и Канаде, и соот-ветствует концепции, законодательно закрепленной в российской Федерации. в Германии такой механизм называется платой за будущие мощности, в сканди-навских государствах – платой за резер-вы, а в некоторых других странах – пла-той за надежность.

рынок мощности весьма привлекате-лен с точки зрения создания новых ге-нерирующих мощностей. Иностранный инвестор, зная, что в Казахстане на за-конодательном уровне существует меха-низм, где потребитель гарантирует пла-ту за вводимую мощность, обязательно придет в страну.

Правда, отношение казахстанского бизнеса к новой модели неоднозначно. уже сейчас многие отечественные пред-приятия высказывают опасения, что их средства, аккумулируемые по схеме рын-ка мощности, могут не дойти до адреса-та. то есть вопрос контроля над целевым использованием, как всегда, остается одним из самых ключевых.

таблица 1. Прогноз электропотребления в Казахстане до 2030 года

области 2010 Гвт/ч

2015 Гвт/ч

2030 Гвт/ч

среднегодовые темпы роста за 2010–2030 гг., %

Павлодарская 17,4 18,5 22,8 1,4 Карагандинская 15,3 18,7 26,3 2,7 алматинская 8,8 11,8 18,3 3,7восточно-Казахстанская 8,3 10,2 14,1 2,7 акмолинская 6,6 7,7 12,2 3,1Костанайская 5,5 6,5 8,6 2,3мангистауская 4,1 5,1 8,4 3,7актюбинская 3,7 4,1 6,2 2,6атырауская 3,6 4,8 8,4 4,3Южно-Казахстанская 3,3 3,9 5,5 2,6Жамбылская 2,9 4,6 6,3 4,0северо-Казахстанская 1,6 1,9 2,4 2,0западно-Казахстанская 1,5 2,1 3,4 4,2Кызылординская 1,2 1,4 1,8 2,0Всего по Казахстану 83,8 101,1 144,7 2,5Среднегодовые темпы роста 7,4% 3,8% 2,5%

График 1. Структура выработки электро-энергии в 2011 году, %

тЭс ГтЭс ГЭс

вИЭ

84,4

0,59,3

5,8

86,2 млрд кВт/ч

График 2. Структура выработки электро-энергии в 2030 году, %

тЭс ГтЭс ГЭс

вИЭ AЭc

75,9

7,1

6,8

64,2

150,2 млрд кВт/ч


электроэнергетика


Население заставят экономить

расточительность населения, не заин-тересованного в экономии электриче-

ства, отвлекает из оборота большие объ-емы электроэнергии, которые можно было бы использовать для развития промышлен-ной инфраструктуры. отчасти правитель-ство озаботилось энергосбережением и по этой причине. Как известно, в течение трех последних лет у нас работает двухуровне-вая дифференциация тарифов. По словам главы агентства по регулированию есте-ственных монополий мурата оспанова, за это время она уже принесла ощутимый эф-фект: экономия электроэнергии составила 421 млн квт/ч, или 2,3 % от общего объе-ма потребления, было сэкономлено около 105 тыс. тонн, или 1,7 тыс. вагонов угля, на 46 тыс. тонн снижены выбросы загряз-няющих веществ.

но и это не предел. наши чиновники ре-шили пойти дальше. с 1 апреля 2012 года в республике введен третий уровень диф-ференциации тарифов: дополнительно к су-ществующим величинам потребления уста-новлен еще один лимит в 150–170 квт/ч на человека в месяц.

Причем вышеуказанная норма не догма. в каждом регионе, с учетом специфики его энергопотребления, лимит будет определен совместно с акиматами, учеными и общест-венностью. в результате должны выиграть те, кто потребляет электроэнергию рацио-нально, а небольшая доля потребителей

(10–15 %), которые расходуют ее неэконом-но и имеют большое количество электро-приборов, будет оплачивать объем превы-шения по более высокому тарифу.

так, в алматы первый уровень (до 90 квт/ч в месяц на человека) для физических лиц, не использующих электроплиты, предус-матривает цену 12,02 тенге за один квт/ч. второй уровень (до 160 квт/ч) – 15,84 тен-ге, а третий (свыше 160 квт/ч) – 19,8 тенге. Предусмотрены и льготы. они будут предо-ставлены одиноко проживающим пенсионе-рам, а также инвалидам, участникам вели-кой отечественной войны и приравненным к ним лицам. Для них порог потребления электроэнергии на первом уровне увели-чен до 115 квт/ч.

однако, наряду с введением третьего уровня дифференциации, с 1 апреля вырос-ли и сами тарифы. средняя цена за один квт/ч составила 13,2 тенге. такое повыше-ние связано с тем, что энергопроизводящие организации в среднем на 7,2 % увеличили свои отпускные цены.

в том, что в Казахстане необходимо раз-вивать культуру экономии электроэнергии никто не сомневается. Энергозатратная экономика не может быть конкурентоспо-собной. однако, как и в любом сложном процессе, подготовительный этап должен проводиться скрупулезно. Иначе может получиться как в некоторых наших регио-нах: районные электрические сети требу-ют от населения установки двухуровневых счетчиков, тогда как сами систему двух-уровневого учета еще не наладили.

Эффективность прежде всего

в целом политика казахстанских влас-тей, которые модернизацию существу-

ющих мощностей запускают одновременно с программами энергосбережения, адек-ватна и соответствует сегодняшним вы-зовам. так, по данным старшего научно-го сотрудника Казахстанского института стратегических исследований Бэлы сыр-лыбаевой, общегосударственные интег-рированные показатели энергопотребле-ния в Казахстане в 3–4 раза превосходят уровни развитых стран (сШа – в 2,5 раза, Дании – в 3,5 раза, а японии – в 4 раза).

вместе с тем представляется, что глав-ной целью в области энергосбереже-ния должно быть не снижение объемов потреб ления энергии как таковое, а повы-шение эффективности ее использования. Причем под такой эффективностью приня-то понимать производство ввП на единицу используемой энергии. в пример для под-ражания можно привести норвегию, кото-рая не только в два раза сократила энер-гоемкость своей экономики, но и при этом обеспечила более чем двукратный рост ввП на душу населения.

однако нам этот путь только предсто-ит пройти. сейчас эффективность исполь-зования энергоресурсов в республике не превышает 30 %, то есть, более двух тре-тей потребляемой энергии теряется в про-цессе ее использования. И это при том, что современный уровень развития техно-логий позволяет иметь коэффициент по-лезного использования энергоресурсов в размере не менее 50–60 %. Более того, согласно расчетам экспертов, одна денеж-ная единица, вложенная в энергоэффек-тивность, соответствует по своей эконо-мической отдачи трем–пяти единицам, вложенным в добычу ресурсов и выработ-ку энергии.

Поэтому не столь важно, какие объе-мы электроэнергии сэкономят население или промышленные предприятия. важ-нее, как Казахстан наладит механизм ее рацио нального использования и добьется постоянного снижения доли затрат энер-гии в товарах и услугах. только после того как энергоэффективность будет повышена до мирового уровня, можно будет говорить о том, что вновь сгенерированная и сэко-номленная энергия будет использована ра-ционально.


таблица 2. Производимое в Казахстане электротехническое оборудованиеОборудование подстанций: силовые трансформаторы 35–110 кв ао «Alageum Elеctric»выключатели 6–10 кв ао «Alageum Electric», ао «КЭмонт»

ячейки Кру 10 кв ао «Alageum Electric», ао «КЭмонт», тоо «асПмК-519», тоо «авв-Казахстан»

управляемые дугогасящие реакторы ао «Alageum Electric»коммутационная аппаратура ао «Alageum Electric», ао «КЭмонт»Элементы ЛЭП: опоры (многогранные, анкерно-угловые и т. д.) тоо «асПмК-519», тоо «тК метакон», ао «Zhersu Metal»

полимерные изоляторы тоо «асПмК-519», тоо «Казинвестизолятор»

неизолированные провода ао «Казэнергокабель», тоо «завод Электрокабель», тоо «Казинвестизолятор» и др.

силовой кабель тоо «EAsT INDUsTRY coMPANY ltd», тоо нПтц «Жалын», ао «Казэнергокабель», тоо «завод Электрокабель» и др.

линейная арматура тоо «асПмК-519» Автоматизированные системы контроля и управления: волс тоо «Казцентрэлектропровод»асКуЭ тоо «Корпорация сайман»scADA тоо «Abb-Казахстан»устройства рзиа сП «тамыр Электрощит», тоо «асПмК-519»,

тоо «Abb-Казахстан»


GR club


в условиях современных реалий Ка-захстана переход бизнеса от малого

к среднему возможен только при наличии у бизнеса навыков, методов и практики эффективного сотрудничества с государ-ственными органами и/или персонами его представляющими. работа крупного бизнеса в основном построена на пря-мом или опосредованном взаимодейст-вии с госструктурами или структурами, находящимися в прямой зависимости (технической или ресурсной аффили-рованности) от государственных орга-нов. например, отраслевые самоуправ-ляемые организации, органы местного самоуправления, законотворческие ор-ганы и т. п.

Инструменты стимулирования бизнеса

К ним можно отнести следующие меры:• участие бизнеса в тендерах, учрежден-

ных государственными структурами или крупным корпоративным сектором с государственным участием;

• формирование фондовых инструмен-тов и их производных, возникающих в процессе инициирования государст-венных программ и проведения стиму-лирующей государственной политики в определенных отраслях и регионах;

• формирование (усложнение или, на-оборот облегчение) нормативной сре-ды, административной и налоговой нагрузки на бизнес, а также влияние

на прог нозы развития бизнеса или от-дельных отраслей экономики;

• создание международного климата экономического сотрудничества с дру-гими государствами и представителя-ми их бизнеса;

• защита бизнеса от внешних бизнес-интервенций (к примеру, когда отрас-ли промышленности, сталкивающиеся с сильной зарубежной конкуренцией, просят защиту в форме торговой по-литики государства);

• реструктурирование обязательств бизнеса, основанное на определен-ных государственных программах, признанных государственными орга-нами режимах и условиях государст-венного управления;

• государственное регулирование ус-ловий, цен и квот поставки продукции от естественных или сформировавших-ся монополий;

• государственное регулирование воз-можностей привлечения рабочей си-лы и инвестиций;

• возможность получать помощь в раз-личной форме – от налоговых льгот до откровенных государственных дотаций;

• снижение административной нагруз-ки на бизнес.

• получение поддержки государства в виде субсидий и права на пользова-ние земельными ресурсами по мини-мальной цене.

сложная паутина устанавливаемых го-сударством регулирующих правил опре-деляет многие аспекты деловой активно-сти. ежегодно государство издает новые регулирующие правила, занимающие ты-сячи страниц и часто содержащие под-робнейшие указания относительно то-го, что предприниматели могут делать, а что – нет.

ТЕНДЕРЫ И СВяЗИ С ПРАВИТЕЛьСТВОМПотребность в эффективном, устойчивом и минимально затратном развитии бизнеса является главной причиной, по которой компании и организации создают инфраструктуры по связям с правительством (GR).


Подходы к организации деятельности структуры по связи с правительством

возможности, которые предоставляет GR, порождают непрерывный поиск путей его применения в развитии и защите бизнеса. в Казахстане существует несколько подхо-дов в реализации возможностей GR:• спонтанный;• родовой GR бенчмаркинг, или GR бенч-

маркинг социальной среды;• GR менеджмент как составная часть

проект ного менеджмента.Спонтанный подход характеризуется

полной бессистемностью. GR коммуникации строятся ненадежно, только для решения ка-кой-то определенной проблемы или обеспе-чения победы в конкретном тендере. методы отношений ограничиваются подходами типа «отблагодари» и «откати», или «бартером» возможностей сторон.

Родовой GR бенчмаркинг, или GR бенчмаркинг социальной среды. Данный под-ход построен на системе правил и традиций взаимодействия внутри семьи и отношений между школьными друзьями на уровне ма-лых социальных групп «татешек», «агашек», «ынышеков», «братанов» и т. п. такой ме-тод более долгосрочен и, как правило, очень успешен. стороны не стремятся просто ис-пользовать друг друга. они вырабатыва-ют и придерживаются механизмов устой-чивости отношений, заботы о благополучии и возможности получения всеми сторона-ми сотрудничества как можно больших ди-видендов.

Иногда отсутствие чисто материальных вознаграждений компенсируют стратегиче-скими долгосрочными результатами, выра-женными в усилении политического влияния, раскрывающимися большими возможностя-ми для рода или группы товарищей, освое-нием новой отрасли, новых технологий или повышением совокупной эффективности от-ношений не только между участниками де-ла, но и их отношениями с внешней экономи-ческой, политической и социальной средой.

недостатком данного подхода является узость данного канала, ограниченного кров-ным родством, землячеством или другой формой отношений малых социальных групп. Чтобы полноценно освоить его возможности необходимо быть чьим то родственником или с детства принадлежать к определенной ма-лой социальной группе.

немаловажным является также тот фактор, что возможности ограничены возможностями малой социальной группы, в которой инди-вид находится в данный момент. остальные

возможности не могут быть управляемыми и в случае потери устойчивости и сил малой группы по цепи ограничение возможностей распространятся на всю группу.

gr менеджмент – составная часть организации

возможности бизнеса при данном подхо-де не ограничиваются родством или ины-ми признаками принадлежности к малой социальной группе. в этом случае бизнес сам управляет отношения ми и результа-тами, которые приносят данные отноше-ния. Правда этот подход требует большой дисциплины и определенного уровня про-фессиональной подготовки, включая не-прерывную работу над собой, обучение технологиям GR и неукоснительное испол-нение бизнес-процессов GR.

любые инвестиции в развитие GR струк-туры в компании не просто окупаются – они являются решающими факторами в борьбе за отдельные тендеры и целые рынки.

gr clubв нашем клубе вы можете получить зна-

ния по GR менеджменту, а также доступ к базе профессионалов, которые уже обладают технологиями GR и значительно усилят ваш бизнес. GR club также оказы-вает услуги по «пуску и наладке» GR служ-бы в компании. Председателем клуба яв-ляется Ильясов еркебулан сайдуллаевич, Генеральный директор управляющей ком-пании «Alageum Group».

[email protected]


форуМ

участниками дискуссий ста-ли более 300 представите-

лей деловых и политических кругов, ведущие экономи-сты и общественные деятели из 40 стран мира, которых со-брал вместе организатор кон-ференции – страховая компа-ния «евразия». выступление ее председателя правления Бориса уманова оказалось од-ним из наиболее актуальных и интересных. открывая кон-ференцию, он подчеркнул, что в центре внимания экспертно-го и делового сообщества по-прежнему остается ситуация

с суверенными долгами от-дельных стран еврозоны.

«сегодня на фоне выздо-ровления Италии госдолги Греции и Испании вызывают серьезное беспокойство ин-весторов», – отметил спикер, констатировав, что европей-цы столкнулись «с беспреце-дентным в отличие от преды-дущих поколений кризисом». тем не менее снижение уровня жизни в европе не настолько глубоко, чтобы она перестала быть «одним из наиболее при-влекательных мест для жизни на нашей планете». Г-н уманов

подверг критике региональные телеканалы, которые, по его мнению, пытаются возродить миф о «загнивающем» запа-де, говоря о высокой безрабо-тице и ухудшении социально-го обеспечения в европе. «на своем веку мы вряд ли увидим гастарбайтеров из Испании или Греции, массово ищущих работу в астане, Пекине или москве».

Как бы то ни было, но в прошлом году в очередной раз «локомотивами» роста стали развивающиеся стра-ны, в том числе государства

БрИКс (Бразилия, россия, Ин-дия, Китай и Юар). Как считает глава сК «евразия», эта аббре-виатура не более чем удачная лингвистическая находка ана-литиков Goldman sachs, по-скольку у этих государств на-много больше разъединяющих, чем объединяющих факторов. «Каждая из этих стран хочет дружить с партнерами по бло-ку. у некоторых из них это по-лучается. во всяком случае, заключаются контракты, рас-тет товарооборот, но общих со-гласованных решений они еще не принимали. И боюсь, в бли-

ГЛОБАЛьНАя ЭКОНОМИКА: БРЕМя РИСКОВ И ПЕРЕМЕНПерспективы глобальной экономики в период неопределенности обсуждали участники VIII международной конференции по риск-менеджменту, проходившей в алматы 19–20 апреля. одни эксперты акцентировали внимание на улучшении ситуации в мировой экономике, тогда как другие говорили о новых угрозах. однако все они сошлись в том, что глобальной экономике в ближайшие 5–10 лет безоблачная жизнь не грозит.


жайшее время принимать не будут».

Китайская модель

если БрИКс считать локо-мотивом мировой эконо-

мики, то внутри этого блока есть собственный «локомо-тив» – Китай, который сегодня больше торгует и взаимодей-ствует не столько со странами БрИКс, сколько с сШа. При-чем экономическое соперни-чество Кнр и сШа, по мнению г-на уманова, уже переходит в политическую плоскость. «в американской прессе ки-тайские экономисты пропла-чивают целые полосы, где оценивают фундаменталь-но отличные экономические и политические перспекти-вы сШа и Китая, открыто за-являя о превосходстве своей политической системы над за-падной».

если сШа рассматривают свою демократическую си-стему как самоцель, то Китай в своей модели управления видит средство для достиже-ния еще более высоких наци-ональных целей, в том числе искоренение бедности и укре-пление международного вли-яния. в свою очередь, отдель-ные страны БрИКс больше предпочитают именно китай-скую модель.

Как считает г-н уманов, в на-стоящий момент Кнр представ-ляет собой не социализм «с китайским лицом», а «громад-ную пирамиду государствен-ного корпоративного капита-лизма», в которой Компартия выступает в качестве «хол-динга на вершине этой пира-миды». При этом Политбюро играет роль совета директо-ров, управляющего всей си-стемой через огромную сеть дочерних компаний – партий-ных органов на местах.

вместе с тем сегодняшний Китай – это не вчерашний со-ветский союз, поскольку его экономика стала неотъемле-

мой частью мировой эконо-мики, а китайский экспорт за-полонил все мировые рынки, о чем ссср и мечтать не мог. При этом $3,3 трлн валютных резервов Китая делают его бо-лее могущественным и влия-тельным в реальной жизни, чем огромный, но бездействующий ядерный арсенал россии. в ре-зультате собственная модель управления не только позволи-ла Китаю достичь международ-ного влияния, но и привлечь большое количество горячих поклонников в других разви-вающихся странах.

При этом остальных членов блока БрИКс г-н уманов назвал «актерами второго плана». Что же касается ближайшего вре-мени, то в центре внимания по-литологов и экономистов будут находиться именно «политико-экономические перспективы состязания между китайской государственно-корпоратив-ной моделью и западной ли-беральной демократией».

Рецепты для «Народного iPo»

Говоря о Казахстане, спикер заметил, что в условиях вы-

соких цен на нефть и метал-лы наша абсолютно сырьевая экономика чувствует себя до-статочно неплохо. вместе с тем благоприятная ценовая конъ-юнктура на мировых рынках скрывает «многие недостатки нашего финансового сектора». один из них – это практически неработающая Казахстанская фондовая биржа с абсолют-

но мизерным объемом торгов. в этой связи важным событием в этом году станет старт про-граммы «народное IPo», в рам-ках которого населению будут предложены небольшие паке-ты акций нацкомпаний. однако, как считает глава сК «евразия», есть риск того, что ее реали-зация не окажется эффек-тивной: «гипотетически «на-родное IPo» может привести к тому, что будущие непрофес-сиональные инвесторы, желая зафиксировать прибыль, будут вынуждены вступить на сколь-зкую тропу спекуляций на рын-

ке акций, где непременно по-терпят поражение, которое неизбежно приведет к разоча-рованию в самой идее финан-совых рынков и бирж».

Чтобы не допустить этого, нацкомпаниям, чьи акции будут выведены на фондовый рынок, уже сегодня «необходимо нау-читься выплачивать ежеквар-тальные дивиденды». если это произойдет, даже в случае сни-жения цены акций, их держа-тель будет знать, что ему будут выплачены «неплохие диви-денды». тогда розничные инве-сторы сами выберут себе такую компанию и останутся с ней на долгие годы. соответствен-но, снизится возможное недо-вольство населения работой нашего правительства в слу-чае высокой волатильности стоимости акций. Другим плю-сом такого шага г-н уманов на-звал то, что к топ-менеджмен-ту акционерных компаний, который не только стабиль-но и прибыльно работает, но

и исправно и регулярно платит ежеквартальные дивиденды, не принято предъявлять пре-тензии по поводу их собствен-ных бонусов и премий.

Страховщики – не банкиры

Что касается банковского сектора, то, как счита-

ет глава сК «евразия», время больших банков прошло. в ка-честве аргумента он сослался на рост cсудного портфеля Бву за прошлый год. оказалось, что рост кредитования со стороны банков первой десятки соста-вил 14 %, тогда как этот же по-казатель у более мелких иг-роков в среднем увеличился на 32 %. «мне кажется, что вре-мя огромных банков-монстров прошло, – категорично зая-вил г-н уманов. – Пока боль-шие банки чистят портфели от «плохих» займов и ждут, когда заработает Фонд стрес-совых активов, устраивая сло-весные перепалки между со-бой, небольшие банки растут и процветают».

Кроме того, по его мнению, банки второго и третьего эше-лона гораздо прибыльней игро-ков первой десятки. «Прокля-тие ресурсов расхолаживает крупные банки, а администра-тивный ресурс и покровитель-ство сверху убивает в них кли-ентоориентированность».

Комментируя сит уацию на страховом рынке, он зая-вил, что, по сравнению с бан-ковским сектором, страхов-щики пережили последствия мирового финансового кризи-са «более успешно». страховые компании продолжают зараба-тывать вне зависимости от ры-ночной конъюнктуры. однако страховой рынок сталкива-ется с другой серьезной про-блемой: тотальное игнориро-вание страхования со стороны населения. «Доля людей, до-бровольно застраховавшая-ся без принуждения банков от землетрясения или пожа-

в ближайшее время в центре внимания будут находиться

политико-экономические перспективы состязания между китайской государственно-кор-поративной моделью и западной

либеральной демократией.

форум


ра – микроскопически мала. Как и во многих постсоветст-ких странах население Казах-стана в случае возникновения какого-либо масштабного бед-ствия привыкло рассчитывать на помощь государства».

Парадоксы финансового рынка

не мене е интер есным оказалось выступле-

ние главы ассоциации фи-нансистов Казахстана серика аханова, который в своем до-кладе попытался выделить ос-новные тенденции развития финансового сектора. в пер-

вую очередь он обратил вни-мание на тот факт, что в от-личие от западных банков, ориентированных на финан-сирование реального сектора, казахстанские Бву в основном заняты кредитованием торгов-ли и строительства. При этом он отметил, что банки в Казах-стане «отрезаны от сырьево-го сектора», объяснив это «их низкой капитализацией».

в то же время глава аФК озвучил интересные цифры по темпам роста кредитова-ния в 2011 году. По его инфор-мации, этот показатель проде-монстрировал «исторический минимум» и составил 10 %,

а динамика выдачи ипотечных кредитов оказалась еще ни-же – на уровне 7 %.

Причем наиболее выдающи-еся результаты продемонстри-ровали казахстанские «дочки» иностранных Бву. «у круп-ных национальных банков тем-пы роста кредитования соста-вили от 10 до 50 %, у средних до 200 %, а у отдельных ино-странных банков – до 3 000 %». Исходя из этих цифр, напраши-вается вполне очевидный вы-вод, что отечественные Бву все больше начинают проигрывать в конкуренции с иностранны-ми игроками.

еще одной загадкой, по сло-вам главы аФК, остается то, что на протяжении уже двадцати лет ставки по депозитам и фи-нансовым инструментам мин-фина и нацбанка находятся ниже инфляции. «Фактически мы управляем фининструмен-тами с отрицательной доходно-стью», – констатировал он, при этом предположив, что причину этой проблемы следует искать «в тайне обмена и накопления».

в качестве другого парадокса г-н аханов назвал то, что банки накопили избыточную краткос-рочную ликвидность, которая не используется в экономике. с одной стороны – это послед-ствие кризиса и высоких тре-бований к заемщикам, с дру-гой – отсутствие эффективных новых проектов. Поэтому глав-ный вопрос заключается в том, как стерилизовать избыточную ликвидность. сделать это мож-но с помощью двух механизмов: субсидирования и гарантиро-вания. «только это обеспечит баланс небольшого количест-ва заемщиков и 8,5 миллионов вкладчиков наших банков».

завершая свое выступле-ние, он отметил, что банков-ский сектор Казахстана начи-ная с июля 2007 года прошел несколько кризисов: фонди-рования, ликвидности и рефи-нансирования. сейчас казах-станские Бву переживают еще один нелегкий период, а имен-

но кризис качества кредитного портфеля. Доля безнадежных кредитов и сомнительных зай-мов пятой категории достигает около 30 %. решить этот кризис призван запущенный недав-но Фонд проблемных кредитов, находящийся под контролем нацбанка. Как заявил г-н аха-нов, банки уже начали актив-ные переговоры по передаче части своих проблемных акти-вов в этот фонд.

Пять рисков для роста

цент ра льным событием на конференции стало вы-

ступление профессора эко-номики нью-йоркского уни-верситета нуриэля рубини. в своем докладе он выделил ряд рисков для мировой эконо-мики и дал оценку их влияния на Казахстан. однако прежде всего эксперт назвал положи-тельные тенденции. в качестве главного позитива он выделил восстановление экономическо-го роста, и в первую очередь в развивающихся странах. Бу-дет ли оно краткосрочным или долгосрочным, неизвестно, но восстановление идет, причем по U-образной кривой. При этом г-н рубини акцентировал внимание на том, что наиболь-ший потенциал роста остает-ся в развивающихся государ-ствах. Частично это связано с тем, что у них нет высокого государственного долга. в по-следние годы экономический рост в этих странах в среднем составлял 6 %. еще одним поло-жительным фактором эксперт назвал сильные финансовые позиции крупных корпораций.

Далее он выделил пять глав-ных рисков для глобальной экономики: проблему делеве-реджа (уменьшения соотно-шения собственных и заемных средств), высокие госдолги периферийных стран еврозо-ны, нестабильную ситуацию на Ближнем востоке, замед-ление экономического роста


в Китае и трудности восстанов-ления экономики сШа. все эти риски могут негативно повли-ять и на Казахстан.

Говоря о первом риске, он напомнил, что рецессия 2007–2008 годов была вызвана фи-нансовым кризисом, который, в свою очередь, стал резуль-татом «высокого долга и ле-вереджа частного сектора, включая домохозяйства, банки и отчасти корпоративный сег-мент». Для решения этих про-блем государства влили значи-тельные средства в экономику, что позволило «только частич-но» снизить остроту проблем в частном секторе. однако, подчеркнул г-н рубини, обрат-ной стороной этих мер стало «увеличение левереджа госу-дарственного сектора». в этих условиях восстановление про-должит оставаться «медлен-ным и анемичным», поскольку частному и государственному секторам придется уменьшать расходы, сокращать дефицит средств и больше полагаться на собственные финансовые ресурсы. а это означает, что в течение 5–10 лет рост ми-ровой экономики и развитых стран будет значительно ниже потенциального уровня.

все это, по прогнозам г-на рубини, будет оказывать не-гативное влияние на экономи-ки развивающихся государств, включая Китай, которые будут сильно страдать в условиях за-медления и медленного восста-новления экономик сШа, евро-зоны и японии.

Порочный круг

Комментируя ситуацию в пе-риферийных странах евро-

зоны, г-н рубини отметил, что в них наблюдается серьезная рецессия, причем не исключе-на возможность ее начала и в «центральных» государствах европы. По его оценкам, си-туация с долговым кризисом еврозоны не будет улучшать-ся в ближайшей перспективе,

а рецессия будет только углу-бляться. столь пессимистич-ный прогноз экономист объя-снил несколькими причинами.

во-первых, тем, что евро-пейские государства вынужде-ны проводить меры жесткой экономии, сокращая госрас-ходы и повышая налоги. «все это необходимо в краткосроч-ной перспективе, но возникает порочный круг, когда в услови-ях рецессии эти меры приводят к снижению совокупного спро-са и дальнейшему ухудшению экономической ситуации».

во-вторых, проблемы евро-зоны усугубляются высоким курсом евро, который нега-тивно сказывается на конку-рентоспособности европей-ских стран. «сегодня курс евро по отношению к доллару дол-жен быть ниже на 20–30 %, то есть должно быть соотноше-ние примерно один к одному. но этого не происходит в си-лу ряда причин. Поэтому рост конкурентоспособности пе-риферии еврозоны является серьезной проблемой на фо-не ее высоких долговых обя-зательств. При этом дефи-цит торгового баланса не дает надежды на повышение вну-треннего экономического ро-ста в еврозоне».

в-третьих, ситуация ухудша-ется наличием проблем у ев-ропейских банков. «у них есть достаточный уровень ликвид-ности в силу поддержки со стороны европейского цен-трального банка, однако на-блюдается дефицит капитала и источников его пополнения для соблюдения регулятор-ных требований. в результате происходит делевередж, рас-продажа активов и снижение кредитной активности евро-пейских банков».

в качестве четвертой причи-ны экономист назвал, инфля-ционные риски, которые выз-ваны ростом цен на сырьевые ресурсы.

И, наконец, пятой причи-ной для негативного прогно-

за экономических перспектив еврозоны становится рост со-циально-политической неста-бильности, что будет давить на рост доверия инвесторов и потребителей. все это в ко-нечном счете может привести к «фиаско еврозоны».

Что касаетс я сит уации на Ближнем востоке, то она может спровоцировать резкий взлет цен на нефть, отчего вы-играют страны–экспортеры сы-рья, в том числе и Казахстан. в то же время г-н рубини пре-дупредил, что чрезмерное по-вышение нефтяных цен может привести «к разрушению спро-са» со стороны стран–импор-

теров, вызвав «серьезный шок» и обвал цен на нефть. в конеч-ном итоге это вызовет замедле-ние глобальной экономики или глобальную рецессию. возмож-ность негативного сценария развития событий, по его сло-вам, будет зависеть от того, бу-дет или нет военная кампания сШа против Ирана. При этом, ссылаясь на свои источники в вашингтоне и Пентагоне, эк-сперт дал понять, что в амери-канской политической элите нет единого мнения о необхо-димости военной конфронта-ции сШа и Ирана.



рыноК M&A

СЛИяНИя И ПОГЛОщЕНИя: ПОЗИТИВНЫЕ НАСТРОЕНИя

в условиях посткризисного периода компании, устойчивые к рыночной волатильности, имеют возможность для расширения своего бизнеса через слияния и поглощения. Данные тенденции не обошли стороной и рынок Казахстана, который в 2011 году испытал на себе повышенный интерес со стороны иностранных компаний. вместе с тем наблюдается активизация внутренних процессов и на локальном рынке M&A.


общий объем сделок M&A в Казахстане в 2011 году составил свыше $7 млрд,

большая часть которых традиционно при-ходилась на сделки, проведенные в неф-тегазовой ($4,4 млрд) и горнодобывающей ($778,1 млн) отраслях. в то же время стоит отметить, что фаворитом рынка по количе-ству заключенных сделок в прошлом году стал финансовый сектор, в котором продол-жились процессы консолидации, начавшие-ся еще в 2010 году. При этом львиная до-ля сделок M&A проводилась на страховом и пенсионном рынках. Это в основном об-условлено ужесточением нормативных тре-бований со стороны регулятора, что, по на-шему мнению, неизбежно приведет к более качественному развитию рынка.

наиболее крупные сделки в нефтегазо-вой отрасли совершены с участием ао нК «КазмунайГаз» и ее дочерней компании ао «разведка Добыча «КазмунайГаз». так, в апреле 2011 года рД «КазмунайГаз» завер-шила сделку по приобретению 50 % акций Ural Group limited, являющейся собствен-ником 100 %-ной доли в тоо «урал ойл энд Газ», которое, в свою очередь, обладает пра-вом недропользования на проведение раз-ведки углеводородов на Федоровском бло-ке в западно-Казахстанской области (объем сделки – $164,4 млн). в июне нК «Казмунай-Газ» приобрела 100 % участия в уставном капитале тоо «актаунефтесервис», ока-зывающей нефтесервисные услуги для ао «мангистаумунайгаз» ($334 млн). в де-кабре 2011 года рД «КазмунайГаз» закры-ла сделку по покупке 100 % акций ао «Кар-повский северный» у тоо «ГазмұнайӨнім». При обретенная компания обладает правом нед ропользования по контракту на раз-ведку нефти, газа и конденсата на участ-ке «Карповский северный» в зКо ($59 млн). тогда же, в декабре, рД «КазмунайГаз» под-писало соглашение о покупке 10 %-ной до-ли в проекте Карачаганак у нефтяного кон-сорциума, в состав которого входят bG Group Plc, chevron corporation, Eni s.p.A. и oAo «луКойл». стоимость сделки, за-вершение которой планируется в середине 2012 года, составляет $3 млрд.

Что касается приобретений нефтегазо-вых активов иностранными компаниями, то в 2011 году их объем составил $820 млн. так, в марте южнокорейская националь-ная нефтяная компания Korea National oil corporation за $515 млн купила 95 % акцио-нерного капитала Altius Holdings Inc, ко-торой принадлежат четыре месторожде-ния с общим объемом резервов в 56,9 млн баррелей. в сентябре китайская нефтяная

корпорация MIE Holdings за $170 млн при-обрела у казахстанской bMb Munai Inc. ком-панию-недропользователя тоо «емир-ойл». Кроме того, в 2011 году Kazakhmys Plc, с це-лью концентрации на основных видах сво-ей деятельности, завершила сделку по про-даже своего нефтяного актива Kazakhmys Petroleum бельгийской Aman Munai Exploration bVbA ($100 млн). а в декабре голландская нефтяная компания conwell oil corporation bV согласовала приобрете-ние 79 %-ной доли в уставном капитале Too «Emba Jug Nieft» с польской Petrolinvest s.A. ($35 млн). При этом заключение самой сделки планируется в июне 2012 года.

неиссякаемый спрос на минеральные ре-сурсы со стороны стран с быстроразвиваю-щимися экономиками продолжает выступать катализатором роста M&A в горнодобываю-щей отрасли.

в январе прошлого года американская компания spectral capital corporation при-обрела у казахстанского ао «золотодобы-вающее предприятие «хан-тенгри Голдберг» (разведка золотороссыпных месторожде-ний бассейна реки Баянкол в Южном Ка-захстане) 65 % Баянкольского золоторуд-ного месторождения путем выпуска 5 млн варрантов на общую сумму $17,5 млн и пре-доставления права на получение роял-ти в размере 1 %. Fortis Mining приобре-ла права на два калийных месторождения в западном Казахстане за $41 млн. в апре-ле британская Frontier Mining ltd заклю-чила соглашение с казахстанской компа-нией coville Intercorp ltd о приобретении 50 % Бенкалинского медного месторожде-ния в актюбинской области и 100 % мамин-ского золоторудного месторождения (рос-сия) на общую сумму $82 млн. в сентябре британская золотодобывающая компания Hambledon Mining Plc подписала соглаше-ние с еркином садыковым и central Asia Gold Ab (сШа) о покупке за $5 млн тоо «акмола-

Голд», которое владеет двумя месторожде-ниями с совокупными ресурсами в 440 000 унций золота (без учета серебра и других сопутствующих металлов). сейчас эта сдел-ка проходит согласование в уполномочен-ном государственном органе. наконец, в ок-тябре 2011 года ENRc, с целью поддержания низкозатратной деятельности группы, сооб-щила о намерении реализовать свой опци-он на внутрикорпоративное приобретение 75 %-ной доли в ао «Шубарколь Комир» у ао «евразийская промышленная компания». Эта сделка на общую сумму $650 млн была завершена в апреле текущего года.

если говорить об отрасли связи, то в 2011 году здесь была зафиксирована единствен-ная крупная сделка на сумму $1,52 млрд. Шведская телекоммуникационная компа-ния Teliasonera Ab в декабре согласовала с ао «Казахтелеком» условия покупки 49 % в GsM Казахстан, предоставляющей услуги мобильной связи под брендом Kcell. сделка была завершена в феврале текущего года.

в финансовом секторе страны, как отме-чалось выше, проведено наибольшее коли-чество сделок M&A. При этом приобретаю-щей стороной в них, как правило, выступали казахстанские инвесторы. К сожалению, в силу непубличности ряда компаний, ин-формация о стоимости сделок является закрытой.

в секторе кредитования было прове-дено две сделки. так, в феврале тоо «ев-разийский лизинг» приобрело 100 %-ную долю в тоо мКо «ПростоКредит» у одной из ведущих европейских банковских групп societe Generale Group, а в октябре талгат абгужинов приобрел у тоо «алан-а» ак-ции ао «заман-Банк». в страховом секто-ре можно отметить три сделки. в первом квартале 2011 года ао «сК «альянс Полис» приобрело 9,5 % акций ао «сК «Пана Иншу-ранс». в нояб ре бывший топ-менеджер ао «сК «Allianz Kazakhstan» Жанар Калиева выкупила 100 % акций этой компании у не-мецкой Allianz sE. в том же месяце частный инвестор Кенес ракишев приобрел у компа-нии «астана-Финанс» 100 % акций ао «стра-ховая компания «астана-финанс».

в пенсионном секторе были проведены сразу четыре сделки. так, в апреле прош-лого года ао «евразийская финансовая ком-пания» реализовало 100 %-ный пакет акций ао «евразийский нПФ» консорциуму инве-сторов (в числе которых ао «цатЭК»), а уже в августе этот пенсионный фонд слился с ао «нПФ «аманат Казахстан». в мае 2011 го-да «Бта Банк» выкупил по 25 % акций в ао «нПФ «уларумiт» и ао «ооИуПа «Жетысу»

общий объем сделок M&A в 2011 году со с - тавил свыше $7 млрд,

большая часть которых традиционно приходи-лась на сделки в неф-тегазовой и горнодо-бывающей отраслях.

Рынок M&A


Сделки M&A в Казахстане в 2011 году

№ Дата объявления

Датазакрытия Объект сделки Доля

покупки Компания-покупатель Компания-продавец Размер сделки, $ млн

Нефтегазовая отрасль

1 декабрь 2011 июнь 2012 Karachaganak oil field 10 % рД «КазмунайГаз» bG Group Plc, Eni s.p.A., chevron corporation, lUKoIl 3 000

2 - март 2011 Altius Holdings Inc 95 % Korea National oil corporation Arawak Energy limited 515

3 март 2011 июнь 2011 тоо «актаунефтесервис» 100 % cooperative KMG PKI UA (До нК «КазмунайГаз») нет данных 334

4 февраль 2011 сентябрь 2011 тоо «емир-ойл» 100 % MIE Holdings corporation bMb Munai Inc 1705 март 2011 апрель 2011 Ural Group limited 50 % рД «КазмунайГаз» Exploration Venture limited 164,46 август 2011 2011 KAZAKHMYs PETRolEUM 100 % Aman Munai Exploration bVbA Kazakhmys Plc 1007 октябрь 2011 декабрь 2011 ао «Карповский северный» 100 % рД «КазмунайГаз» тоо «ГазмұнайӨнім» 598 декабрь 2011 июнь 2012 Too «ЭмбаЮгнефть» 79 % conwell oil corporation bV Petrolinvest s.A. 35

Связь9 декабрь 2011 февраль 2012 GsM Kazakhstan 49 % Teliasonera Ab ао «Казахтелеком» 1 519 Горнодобывающая отрасль (кроме нефтегазодобычи)

10 октябрь 2011 апрель 2012 Шубарколь Комир 75 % ENRc ао «евразийская промыш-ленная компания» 650

11 апрель 2011 январь 2012медный проект Бенкала,

маминское золоторудное месторождение

50 % 100 % Frontier Mining ltd coville Intercorp ltd 82,0519

12 февраль 2011 2011 Калийные месторождения н/д Fortis Mining Ji’an Resources 41

13 - январь 2011 Баянкольское золоторудное месторождение 65 % spectral capital corporation

ао «золотодобывающее предприятие «хан-тенгри

Голдберг»17,5 +1 % NsR

14 сентябрь 2011 нет данных тоо «акмола-Голд» 100 % Hambledon Mining Plc central Asian Gold corporation; еркин садыков 5

Транспорт и логистика

15 - апрель 2011 ао «алматинский международный аэропорт» 100 % Venus Airport Investments b.V. Too «sAT Infosystems»,

Too «Meridian capital» 87,73

16 март 2011 март 2012 ао «Кедентранссервис» 67 % oAo «трансКонтейнер»HElME’s

operation UK limited, logistic Investment s.A.R.l.

68

Машиностроение

17 март 2011 июнь 2011 ао «востокмашзавод» 50,82 % тоо «ремонтная корпорация «Қамқор» нет данных нет данных

Фармацевтика

18 август 2011 август 2011 тоо «химфарм-астана» 100 % Чурманов малик тохтарханович ао «химфарм» нет данных

19 - сентябрь 2011 ао «химфарм» 96,26 % Polpharma sA нет данных 67,4487Пищевая отрасль

20 апрель 2011 2011 ао «евразиан Фудс Корпорэйшн» 100 % EFKo Group (россия) нет данных 2521 - февраль 2011 тоо «ПримагроПродукт» 100 % нет данных ао «Баян сулу» нет данных22 июнь 2011 2011 тоо «Первый пивзавод» 25 % oasis семья алгазиевых нет данных

Финансовая отрасль23 - февраль 2011 тоо мКо «ПростоКредит» 100 % тоо «евразийский лизинг» societe Generale Group нет данных

24 ноябрь 2011 2011 ао «страховая компания «астана-финанс» 100 % ракишев Кенес хамитович ао «астана-Финанс» нет данных

25 - ноябрь 2011 ао «сК «Allianz Kazakhstan» 100 % Калиева Жанар Ганиевна Allianz sE нет данных26 - октябрь 2011 ао «заман-Банк» н/д абгужинов тасбулат советович тоо «алан-а» нет данных27 сентябрь 2011 январь 2012 ао «нПФ «республика» 100 % нет данных Группа компаний «REsMI» нет данных28 - I квартал 2011 ао «сК «Пана Иншуранс» 9,5 % ао «сК «альянс Полис» нет данных нет данных29 - октябрь 2011 ао «нПФ «ГнПФ» 9,99 % национальный банк рК еБрр нет данных

30 - апрель 2011 ао «нПФ «уларумiт», ао «ооИуПа «Жетысу»

25 %25 % ао «Бта Банк» ао «аИФрИ

«цатЭК-Инвест» нет данных

31 - апрель 2011 ао «евразийский нПФ» 100 % консорциум инвесторов, в т.ч. ао «цатЭК» (9,95 %)

ао «евразийская финансовая компания» нет данных

32 апрель 2011 май 2011 присоединение ао «нПФ «Бта Казахстан» к ао «нПФ «уларумiт» 100 % ао «Бта Банк» нет данных

33 апрель 2011 2012 присоединение ао «ооИуПа «Жетысу» к ао «нПФ «уларумiт» 100 % ао «Бта Банк» нет данных

34 - август 2011 слияние ао «евразийский нПФ» и ао «нПФ «аманат Казахстан» 100 % ао «цатЭК» нет данных

Химическая отрасль35 - октябрь 2011 тоо Корпорация «Держава» 49 % ФПИ Aureos central Asia нет данных нет данных

Источник: таблица составлена автором на основании информации из публичных источников.

www.investkz.com

у акционерного инвестиционного фон-да рискового инвестирования «цатЭК-Ин-вест», доведя свою долю в обеих компа-ниях до 100 %. тогда же акционеры нПФ «уларумiт», нПФ «Бта Казахстан» и ооИуПа «Жетысу» приняли совместное решение о поэтапном присоединении последних двух компаний к нПФ «уларумiт». в сентябре 2011 года Группа компаний «REsMI» сооб-щила о продаже группе частных инвесторов 100 %-ного пакета акций нПФ «республика». сделка завершилась в январе 2012 года. в октябре национальный банк рК выкупил 9,99 % акций ао «нПФ «ГнПФ» у европейско-го банка реконструкции и развития, доведя свою долю в фонде до 100 %. однако в на-стоящий момент нацбанк планирует выйти из капитала нПФ «ГнПФ»: официальный тен-дер будет объявлен в текущем году.

общий объем с де лок , проведен-ных в транспортно-логистической от-расли Казахстана в 2011 году, составил $155,73 млн. в частности, в апреле Venus Airport Investments b.V (зарегистрирован-ная в нидерландах) за $87,73 млн приобре-ла 100 % акций ао «алматинский междуна-родный аэропорт» у Too «sAT Infosystems» и Too «Meridian capital». а в марте россий-ская логистическая компания «трансКон-тейнер» заключила соглашение с HElME's operation UK limited и logistic Investment s.A.R.l. на покупку 67 % акций ао «Кеден-транссервис». Эта сделка была завершена в марте 2012 года.

в секторе машиностроения в прошлом году проведена только одна сделка – тоо «ремонтная корпорация «Қамқор» (дочер-няя организация ФнБ «самрук-Казына») приобрело 50,82 % акций крупнейшего ма-шиностроительного завода Казахстана – ао «востокмашзавод» (усть-Каменогорск). сумма сделки не раскрывается. При этом в ноябре ао «нК «Казахстан темір жолы» и российское оао «научно-производствен-ная корпорация «уралвагонзавод» подписа-ли соглашение о намерении приобрести ак-ции ао «востокмашзавод» и долю участия в тоо «Казахстанская вагоностроительная компания» (Экибастуз). согласно достиг-нутым договоренностям, стоимость сделок будет определяться после проведения ком-плексной финансово-юридической экспер-тизы предприятий и справедливой оценки их рыночной стоимости.

в фармацевтической отрасли заключены две сделки, объектами которых выступили ао «химфарм» и тоо «химфарм-астана». так, в августе 2011 года ао «химфарм» про-дало 100 % доли участия в тоо «химфарм-астана» частному инвестору малику Чурма-нову (сумма сделки не раскрывается). а в сентябре акционеры ао «химфарм» реали-зовали 96,26 % своих акций польской фар-мацевтической компании Polpharma sA, реа-лизующей стратегию по увеличению своей доли рынка в восточной европе и централь-ной азии. общая сумма сделки составила $67,45 млн.

M&A в пищевой отрасли были представле-ны тремя транзакциями, суммы проведения по двум из которых остались неизвестны. в апреле российская группа ЭФКо, специа-лизирующаяся на производстве и хранении сельскохозяйственной продукции и прода-же продуктов питания, приобрела 100 % ак-ций ао «евразиан Фудс Корпорэйшн» с тор-говой маркой «3 Желания» за $25 млн. в феврале ао «Баян сулу» объявило о про-даже 100 %-ной доли в тоо «ПримагроПро-дукт». Кроме того, в прошлом году компания oasis, объединяющая заводы по выпуску на-питков в россии, Беларуси и Казахстане, за-крыла сделку по приобретению 25 %-ной доли казахстанского тоо «Первый Пивза-вод», одного из старейших пивоваренных предприятий республики.

в заключение добавим, что в 2012 го-ду, по нашему мнению, сохранится интерес к нефтегазовым и горнорудным активам, как со стороны внешних, так и внутренних ин-весторов. К тому же, налицо процессы кон-солидации в финансовом и агропромыш-ленном секторах, электроэнергетической и транспортно-логистической отраслях, что позволяет предположить, что количествен-ные и стоимостные показатели рынка M&A Казахстана будут расти и дальше.

Айгерим Бутабаева, Начальник Отдела финансовой экспертизы и консалтинга

Департамента инвестиционного банкинга АО «ИФД «RESMI»

ОФИЦИАЛьНЫй ЖУРНАЛ АММ'2012


пенсионнаЯ систеМа

Действительно, накопительная пен-сионная система (нПс) в послед-

нее время не отличается качественным развитием, а рост абсолютных показа-телей отнюдь не свидетельствует об ее эффективности. так, если объем пенси-онных накоплений казахстанцев по ито-гам прошлого года достиг 2,65 трлн тенге ($17,9 млрд), увеличившись на 17,4 %, то чистый инвестиционный доход нПФ вы-рос лишь на 50 млрд тенге, что являет-ся одним из самых низких показателей за последние годы. Доходность отече-ственных пенсионных фондов (нПФ) за 2011 год составила 2,6 % при уровне ин-фляции в 7,4 %.

При этом, согласно данным исследова-ния рейтингового агентства «Эксперт ра Казахстан», разница между уровнем ин-фляции и доходностью постоянно рас-тет. так, за последние 5 лет этот раз-рыв увеличился в два раза, то есть при доходности нПФ в 30 % уровень инфля-ции составил 60 %. «основная проблема в том, что нПФ не могут продемонстри-

ровать доходность выше уровня инфля-ции. Это грозит тем, что разница между тем, что человек получит на пенсии и тем, когда он зарабатывал, будет перевеши-вать в сторону зарплаты», – отметил ар-ман Жахин, заместитель генерального ди-ректора «Эксперт ра Казахстан».

При этом в отчете о финансовой ста-бильности национального банка отстаю-щая доходность нПФ отнесена к сис-темным рискам финансового сектора, значимость которых будет расти в дол-госрочном периоде. «низкая доходность пенсионных активов не позволяет ком-пенсировать инфляцию и может в пер-спективе привести к возникновению существенной нагрузки на государствен-ный бюджет в связи с необходимостью обеспечения сохранности пенсионных накоплений, с учетом инфляции в рамках существующей системы государственных гарантий. в случае если реальная доход-ность нПФ не вырастет, появятся предпо-сылки для возникновения кризиса всей пенсионной системы».

Получается, что, отказавшись от со-лидарной системы в 1998 году с целью экономии бюджета, Казахстан ничего не выиграл, а нПс пока не оправдывает воз-ложенных на нее ожиданий. напомним, что проведенная 14 лет назад реформа долж-на была решить две главные задачи. во-первых, за счет накоплений обеспечить гражданам страны достойную старость. во-вторых, инвестировать пенсионные взносы, аккумулированные в нПФ, в разви-тие реального сектора экономики и инфра-структуры, а затем, получив доход от этих отраслей, часть распределить по пенсион-ным счетам вкладчиков, а часть направить в госбюджет.

насколько удалось решить первую за-дачу, можно судить по словам председа-теля ассоциации пенсионных фондов Ка-захстана айдара алибаева: «наверное, у выпускников вузов есть время что-то накопить, а люди среднего возраста, боль-ше половины своей жизни проработавшие в солидарной системе ссср, на счету име-ют не более 350 тысяч тенге. разве может

НЕПРОСТАя ДИЛЕММАДля нПФ Казахстана последние пять лет ознаменовались хроническим отставанием уровня доходности от инфляции. Дело дошло до того, что в январе Президент поручил Правительству совместно с национальным банком подготовить ко второму полугодию предложения по совершенствованию накопительной пенсионной системы. И хотя назначенный срок уже близок, ничего другого как муссировать тему о возможном повышении пенсионного возраста женщин, наши чиновники так и не придумали.


хватить этих денег в старости? Что касает-ся второй, то сегодня вряд ли кто-то смо-жет показать хотя бы одно предприятие, построенное на пенсионные средства».

нынешнее печальное положение дел в нПс, прежде всего, обусловлено отсут-ствием хороших финансовых инструмен-тов вследствие неразвитости фондового рынка. Более того, в период кризиса нПФ получили значительные убытки из-за де-фолтов по ценным бумагам Бву и неко-торых негосударственных эмитентов. не-удивительно, что наибольшую долю в их инвестиционных портфелях сейчас за-нимают государственные ценные бумаги (ГцБ) как наименее рискованные финан-совые инструменты: на 1 апреля 2012 го-да она составила 49,9 % от общего объе-ма инвестированных пенсионных активов, или 1 357,6 млрд тенге. При этом только за март нПФ вложили в ГцБ около 62,9 млрд тенге. Кроме того, интерес нПФ к гособли-гациям обусловливается тем, что их при-обретение не требует дополнительной капитализации, как это предписывается при покупках акций или облигаций част-ных компаний. И все бы ничего, если бы не тот, факт что ГцБ обладают наименьшей доходностью среди всех финансовых ин-струментов.

По словам председателя правления ао «нПФ республика» Дамира хайбуллина, сегодня предложение безрисковых ГцБ с достаточной нормой доходности ограни-чено в силу профицита государственного бюджета. «Понятно, что при существую-щих поступлениях нефтедолларов в бюд-жет государству абсолютно невыгодно, выпуская ГцБ, «занимать» деньги у пенси-онных фондов. вот и получается замкну-тый круг, выйти из которого без потерь в ближайшее время вряд ли представляет-ся возможным». Как считает этот эксперт, оздоровить пенсионную ситуацию мог-ло бы ограничение экспорта нефти и про-чих ресурсов. «Экспорт сырья нас сильно расслаб ляет, более того, именно он за счет увеличения денежной массы способствует росту инфляции. ограничение поступления

нефтяных денег в бюджет во многом изме-нило бы подходы государства к развитию, определило бы истинную стоимость денег в стране, и, исходя из этого, ставки по цен-ным бумагам мгновенно бы выросли».

в свою очередь, председатель прав-ления нПФ «атамекен» Кантар орынба-ев полагает, что регуляторам нужно опре-делиться с приоритетами: для чего и кого были созданы фонды – для государства или для вкладчиков. «если система соз-давалась для финансирования экономи-ки, то с этим она успешно справляется. се-годня более триллиона тенге пенсионных денег финансируют дефицит бюджета го-сударства. Более 70 млрд находится в кор-поративном секторе. однако если сис тема создавалась с целью переноса доходов вкладчиков из работоспособного возра-ста в неработоспособный, то с этим она справляется плохо, так как имеют место потери реальной стоимости накоплений. между этими двумя задачами существует конфликт интересов. в результате получа-ется, что пенсионная система наполнила экономику республики дешевыми деньга-ми. И для того, чтобы поднять доходность нПФ, надо повысить как ставки по ГцБ, так и в целом на рынке. но тогда к пенсионным фондам вновь возникнут претензии по по-воду плохого финансирования экономики страны. Поэтому изначально необходимо разобраться, что именно требуется от пен-сионной системы».

Два пути: куда пойти?

Примечательно, что в Чили, на роди-не модели, которую наша страна вы-

брала в качестве образца для подража-ния, уже признали несостоятельность нПс. там пришлось ввести солидарную часть для тех, кто выпал из накопитель-ной сис темы, – самозанятых, малоимущих и др. Государство ввело наказание в ви-де принудительной ликвидации фондов за их недостаточную доходность, а для того, чтобы нПФ могли ее обеспечить, бы-ло предусмот рено пять видов портфелей –

от предельно рис кованного до максималь-но безопасного (при этом пожилым людям рисковать свои ми накоплениями запреще-но законом). в 2010 году средняя пенсия чилийца составляла $250, при ввП на ду-шу населения по паритету покупательной способности (ППс) в $14 982. в Казах-стане сейчас аналогичный размер пенсии, но получают ее все еще из бюджета, а ввП на душу по ППс у нас составляет $12 400.

на родине «пенсионного чуда» уже давно поняли, что полностью надеять-ся только на нПс нельзя, а потому реши-ли модернизировать систему. Похоже, что и Казахстану пора признать ошибочность своего выбора. По мнению армана Жа-хина, предпосылок к значительному ро-сту доходности нПФ в ближайшее время нет, и для изменения ситуации однознач-но нужны реформы.

сейчас в экспертном сообществе ак-тивно обсуждаются два основных сцена-рия развития отечественной пенсионной системы. Первый базируется на доволь-но радикальном предложении всемирно-го банка – привлечь единого внешнего управляющего с дальнейшей консолида-цией фондов и инвестированием активов в международные ценные бумаги. одна-ко большинство аналитиков назвали это предложение протекционистским и счи-тают необоснованным вывод пенсионных накоплений за рубеж, притом что у са-мого Казахстана множество внутренних проблем. с их мнением согласился и гла-ва нацбанка Григорий марченко: «Ду-маю, что в условиях финансового кризиса у них есть задача собирать деньги для раз-витых стран любыми способами, поэтому они решили и эти $18 млрд подобрать». При этом нет никакой гарантии, что зару-бежный управляющий сможет справить-ся с проблемой низкой доходности лучше, чем наши собственные нПФ, а отсутст-вие международных инвесторов на казах-станском рынке пенсионных накоплений свидетельствует о том, что они просто не могут работать при существующей регуля-торной базе.

Динамика показателей, характеризующих роль пенсионного сектора в экономике Казахстана

Показатель 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012**

ввП, млрд тенге 12 849,8 16 052,9 17 007,6 21 815,5 27 300,6 31 297

отношение пенсионных накоплений к ввП, % 9,4 8,8 10,9 10,4 9,7 8,9

отношение пенсионных взносов к ввП, % 7,1 7,4 8,8 8,4 7,3 6,8

отношение «чистого» инвестиционного дохода к ввП, % 2,6 1,9 2,8 2,6 2,0 1,9

отношение совокупного капитала фондов к ввП, % 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

* По итогам года ** По состоянию на 1 апреля

пенсионная система


второй сценарий – это реформирова-ние рынка в рамках существующей моде-ли. По мнению «Эксперт ра Казахстан», пенсионной системе для повышения эф-фективности не требуется кардинальной перестройки. Этого можно добиться, рас-ширив перечень инструментов для нПФ за счет индексированных облигаций меуЖКам, инфраструктурных облигаций, инструментов хеджирования и иностран-ных ценных бумаг. При этом расширение перечня инвестиций должно сопрово-ждаться либерализацией регулирования в части требований к капитализации нПФ.

однако у идеи либерализации тоже есть свои подводные камни. например, скандал с инвестиционной компанией AIJ показы-вает серьезные просчеты властей японии, которые предоставили частным пенсион-ным фондам свободу действий в инве-стировании накоплений. менеджмент AIJ признал, что фальсифицировал финан-совую отчетность, чтобы скрыть убытки и привлечь клиентов. в общей сложности за 9 лет работы AIJ потеряла $1,3 млрд. отчасти виной тому – непрофессиона-лизм менеджеров нПФ, которые повери-ли в благоприятные условия, предлагае-мые AIJ. По информации министерства здравоохранения, труда и благосостояния японии, 80 % местных пенсионных фондов вообще не имеют опыта в управлении ак-тивами, поэтому доверяют средства инве-стиционным компаниям.

Поднять нельзя оставить

в любом случае окончательное решение по дальнейшему существованию нПс

остается за государством. еще 7 февраля министр труда и социальной защиты насе-ления Гульшара абдыкаликова сообщила о том, что в рамках исполнения поручения Президента в Казахстане создана рабочая группа во главе с вице-премьером Кайра-том Келимбетовым по совершенствованию пенсионной системы. При этом она сразу предупредила, что внести предложения группа должна до 1 июля, а потому «мы полгода поработаем». оно и понятно – за-дача перед чиновниками стоит непростая, тем более что кризис пенсионного обес-печения сегодня становится глобальной тенденцией.

так, например проблемы в экономике, возникшие на фоне кризиса, вынудили ес подготовить проект радикального из-менения европейской пенсионной сис-темы. речь идет о подъеме пенсионного

возраста до 75 лет либо полной его отме-ны во всех странах ес. «ясно, что необ-ходимо и повышать пенсионный возраст во всех странах, и увеличивать размер пенсионных отчислений, причем делать это одновременно. европейский долго-вой кризис предоставляет очень хоро-шую возможность для самых решительных действий», – заявил по этому поводу ев-рокомиссар по вопросам занятости и со-циальной политики ласло андор.

разговоры о необходимости рефор-мирования пенсионной системы велись и до нынешнего кризиса, но увязыва-лись с объективными процессами старе-ния населения индустриальных стран. се-годня аналогичные процессы отмечаются и в постсоветских государствах. вот толь-ко причины этой проблемы у нас разные. если в развитых странах фактор старения нации связан с тем, что люди стали луч-ше жить, а рождаемость снизилась в свя-

зи с их нежеланием обременять себя ро-дительскими заботами, то в государствах снГ корень старения в другом. рождае-мость резко понизилась в 90-е годы, ког-да постсоветские республики переживали политический и экономический шок, а лю-ди испытывали неуверенность в завтраш-нем дне. согласно прогнозам старения населения центральной азии, число рабо-тающих граждан по отношению к пенсио-нерам сократится в туркменистане в 3,2 раза (сейчас 16 к одному), в узбекистане – в 3 раза (15 к 1), в Кыргызстане – в 2,6 ра-за (13 к 1), в Казахстане – в 2,5 раза (10 к 1), а в таджикистане – в 2,3 раза (16 к 1).

неудивительно, что наши чиновники вновь стали активно муссировать идею поднять пенсионный возраст женщин до мужского уровня. основной аргумент, которым руководствуются авторы этой инициативы, состоит в том, что срок до-жития казахстанских женщин после вы-

хода на заслуженный отдых составляет 20 лет, тогда как у мужчины всего 12 лет. Как заявил Григорий марченко, поэтапное выравнивание выхода женщин на пенсию в 63 года может занять 10 лет с момента вступления в силу соответствующей зако-нодательной нормы, правда, он сразу же оговорился, что пока такой закон не рас-сматривался.

между тем представители обществен-ности убеждены, что в призывах к ген-дерному равенству кроется явный под-текст: пенсионные фонды не готовы взять на свое содержание большое количество людей, которые подошли к пенсионному возрасту и хотят уйти на заслуженный от-дых. «Преж де чем говорить о повышении пенсионного возраста в Казахстане, нужно улучшать здравоохранение, повышать уро-вень и продолжительность жизни, созда-вать более надежные социальные гарантии материнства», – уверен экс-депутат мажи-лиса Парламента аманжан Жамалов.

в свою очередь, по мнению экономи-ста Петра своика европейскую инициати-ву об увеличении пенсионного возраста в условиях Казахстана надо формули-ровать по-другому. «там возраст выхода на пенсию подтягивают к средней продол-жительности жизни. если эту же тенден-цию подводить к нам, то с нашей реальной продолжительностью жизни пенсионный возраст надо уменьшать».

судя по бурной реакции общест-ва на «прощупывающие» высказыва-ния о возможном повышении пенсионно-го возраста для женщин, а впоследствии и для мужчин, просто так протолкнуть эту идею вряд ли получится.

сегодня в условиях высоких миро-вых цен на сырье для государства бы-ло бы более честно вновь взять на се-бя часть обязательств, от которых оно отказалось в трудные годы переходно-го периода, и создать новую концепцию пенсионного обеспечения, сочетающую солидарную и накопительную системы. тем более, что сейчас на поддержку пен-сионеров оно тратит даже меньше, чем на-ши менее благополучные в экономическом плане соседи. Для справки: на данный мо-мент отношение государственных пенси-онных отчислений к ввП в узбекистане составляет 6,5 %, в Кыргызстане – 4,8 %, в таджикистане – 2,4 %, в туркмениста-не – 2,3 %, а в Казахстане – 2,2 %. Как говорится – комментарии излишни.


Пенсионной системе для повышения эффек-тивности не требуется

кардинальной пере-строй ки. Этого можно добиться, расширив

перечень инструментов для казахстанских нПФ.


социуМ

МОНОГОРОДА: БУДЕМ ЖИТь? вопрос о перспективах так называемых монопрофильных городов, где свыше 20% занятого населения трудится на одном-двух градообразующих предприятиях, в последнее время приобретает все более актуальное значение. Привязанные к крупным месторождениям полезных ископаемых, (истощение запасов которых стало притчей во языцех), они уже буквально через 7–10 лет столкнутся с самыми серьезными проблемами. в этой связи минэкономразвития была разработана концепция программы развития моноиндустриальных городов, главная задача которой противодействовать нарастающему потоку неконтролируемой миграции, росту протестных настроений и нищеты, способных негативно повлиять на социально-политическую обстановку в стране.


согласно данным, представленным в концепции, на сегодняшний день

в Казахстане насчитывается 27 моного-родов (10 крупных и 17 малых), в которых проживает около 1,5 млн человек, или 16 % всего городского населения республики. При этом в них на долю безработных и са-мозанятых приходится около трети трудо-способного населения. И это неудивитель-но: по итогам проведенного мЭрт анализа в настоящее время лишь в 19 моногородах градообразующие предприятия работают стабильно, в пяти – степногорске, Кара-тау, Жанатасе, сарани и аркалыке – они функ ционируют частично, а еще в трех – текели, Кентау и серебрянске – полностью остановлены.

Как результат, ситуация в большинстве из них печальна и типична. разваливаю-щаяся инфраструктура, катастрофиче-ски растущая безработица, стремитель-ное обнищание населения и деградация социальной среды превращают моногоро-да в очаги напряженности. По некоторым данным, многие города, специализирую-щиеся на обслуживании месторождений полезных ископаемых, в ближайшее де-сятилетие столкнутся с серьезными проб-лемами из-за окончательного истощения имеющейся рудной базы. так, например, в восточно-Казахстанской области уже полностью отработано зыряновское мес-торождение и месторождения Березовско-Белоусовского рудного узла. Добыча кон-диционных полиметаллических руд здесь ведется лишь на глубоких горизонтах ма-леевского месторождения. новых запасов в этом районе не выявлено.

в такой ситуации уже совсем скоро предприятия этих городов начнут оста-навливаться, люди – массово лишаться работы, а страна в не очень отдаленной перспективе получит сотни тысяч без-работных.

так что же предлагает разработанная в тиши кабинетов Программа? во-первых, вспомнить о забытой почти на 20 лет гео-логоразведке и начать поисковые рабо-ты, – ведь новые крупные месторождения вдохнут в моногорода новую жизнь. вме-сте с тем, по словам министра индустрии асета Исекешева, геологическая отрасль Казахстана сейчас находится в состоянии глубокого системного кризиса, а потому вызывает серьезную тревогу. По мнению специалистов, на полноценное осущест-вление геологоразведки необходимо вы-деление не менее 40 млрд тенге ежегодно. К этому также следует добавить дефицит

времени и, главное, нехватку профессио-нальных кадров.

в случае же, если ничего открыто не бу-дет, разработчики предлагают обеспечить в моногородах развитие малого бизне-са. тот факт, что ликвидация градообра-зующих предприятий в этих населенных пунк тах моментально приведет к обруше-нию покупательной способности населе-ния, чиновниками во внимание, по-види-мому, не принимается.

во-вторых, разработчики программы по-делили все монопрофильные города на три категории: с низким, средним и высоким потенциалом развития. Будущее моного-родов двух последних категорий тревоги у чиновников не вызывает: экономика са-ма диверсифицируется, малый и средний бизнес расцветет, а инфраструктура ра-зовьется. в тех же городках, которым ни-чего «не светит», планируется развивать малый и средний бизнес с поддержанием социальной и инженерной инфраструк-туры на минимальном уровне. одновре-

менно будет организовано переселение их жителей в другие города, так называ-емые «цент ры экономического роста», где для них будет строиться доступное жилье.

Поднимать мсБ в городах, включенных в Программу, намерены с использованием инструментов Карты индустриализации, «Дорожной карты бизнеса-2020» и Про-граммы «занятость-2020». так, в рамках Карты индустриализации в 27 моногоро-дах планируется реализация 39 проектов с созданием 6 970 рабочих мест. еще 81 проект на 3 234 рабочих места одобрен в «Дорожной карте бизнеса-2020». в об-щей сложности получается около 10 ты-сяч трудоустроенных. И это при том, что речь должна идти о сотнях тысяч новых ра-бочих мест!

вместе с тем, в подтверждение жизне-способности своей концепции, разработ-чики приводят положительные примеры решения проблемы моноиндустриаль-

ных городов на западе – в Германии, сШа и австралии.

Неудобные вопросы

однако не стоит забывать, что практи-чески все моногорода Казахстана по-

являлись отнюдь не по законам «невиди-мой руки рынка». Это детища советского времени. они планово создавались, плано-во финансировались, планово строились. Когда же плановая система приказала дол-го жить и госзаказы иссякли, начались ры-ночные отношения, а с ними как снежный ком стали нарастать и проблемы. в ре-зультате многие моногорода оказались депрессивными зонами, стоящими на гра-ни экономического коллапса и социальных потрясений: сегодня от 20 до 50 % населе-ния – безработные. Конечно, официальная статистика всех их называет самозаняты-ми, но суть от этого не меняется.

судьбу типичного моногорода можно проследить на примере алги. в советское время это был процветающий населенный пункт, крупный химический центр, произ-водивший фосфорные удобрения для все-го ссср. сегодня от алгинского химкомби-ната осталось лишь осыпавшееся до двух этажей здание да озеро фиолетового цве-та неподалеку.

в целом проект программы развития моногородов вызывает массу вопросов. И первый их них – почему только эти 27 городов? Какими критериями руководст-вовались разработчики, составляя список «избранных»? Как известно, разработан-ная в 2002 году и действовавшая до 2006 года Программа развития малых и сред-них городов и депрессивных территорий включала 60 (из 87 существующих в Ка-захстане) городов, которым необходима помощь.

наряду с безработицей, в них повсе-местно отмечается износ водопроводов, теплосетей, дорог и самих зданий. так, из-нос основных фондов в Казахстане сос-тавляет 43–45 %, а коммунальных фон-дов – до 95 %. И эти проблемы стоят остро в целом по стране. в такой ситуации в от-дельно взятом регионе, а тем более горо-де, диверсификацию осуществлять бес-смысленно – ее надо проводить в рамках всей республики. таким образом, фактиче-ски нужна программа не по моногородам, а по всей стране. Концепция, предлагае-мая сейчас, имеет, скорее, социально-по-литический, а не экономический характер, поскольку ее целью является превентив-

в рамках Карты инду-стриализации в 27

казахстанских моно-городах планирует-

ся осуществление 39 проектов с созданием

6 970 рабочих мест.

социум


ная работа по тем городам, где есть ве-роятность повторения жанаозенского сценария.

не меньше вопросов вызывает и наме-рение чиновников переселять население в точки экономического роста. а где они, эти точки? К примеру, алматы и так уже испытывает колоссальное миграционное давление и дальше поглощать потоки без-работных не в состоянии. Десятки тысяч мигрантов, без жилья, работы и практиче-ски без средств к существованию, заполня-ют улицы бывшей столицы. вот почему пе-реселение лишь временная мера и средства уйдут впустую. а там, куда переселят людей из депрессивных городов, возникнут новые проблемы, причем такие же, как в «закры-ваемых» моногородах. в результате мы по-лучим люмпенизацию населения и «рурали-зацию» (процесс, обратный урбанизации) точек экономического роста. в Казахстане уже была попытка переселить население аральска в алматинскую область, и ничем хорошим это не закончилось.

намного дешевле было бы привести в порядок имеющееся жилье и дать лю-дям возможность трудиться, создав новые рабочие места. Кроме того, миграционная концепция мЭрта не может быть реализо-вана в принципе, поскольку в стране нет полноценного, и тем более избыточного, рынка жилья. анализ, проведенный агент-

ством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, показывает что только 20 %, или 1,5 млн человек из 8,4 млн экономически активного населения мо-гут позволить себе приобрести кварти-ру по рыночной цене. Бесплатно же никто раздавать квартиры нуждающимся не бу-дет. не стоит забывать и о том, что, поми-мо жилья, обитатели моногородов имеют еще и садовые участки, благодаря которым они выживают, когда не получают зарпла-ту. Переселение, которое лишит их такого подспорья, для многих окажется гибель-ным. Поскольку аккуратно и грамотно со-циальные проблемы на уровне конкретных семей чиновники решать не могут, подоб-ные акции породят у людей еще большее раздражение и протестные настроения. Кроме того, депрессивные города окруже-ны не менее депрессивными селами, и на место каждого переселенного «моногоро-жанина» придет несколько новых из со-седних сел, где ситуация еще хуже.

таким образом, можно констатиро-вать, что у нас нет проблемы моногоро-дов, а есть общая проблема региональ-ного развития. вместе с тем очевидно и то, что каждый из городов имеет свою индивидуальность, а значит, для них нет и стандартных рецептов решения кризис-ных проблем.

Мнения экспертов

с тем, что программа в предлагаемом виде работать не будет, согласились

и многие эксперты, принявшие участие в обсуждении ее концепции, которое сос-тоялось в начале апреля в Институте по-литических решений. так, по мнению за-местителя директора центра анализа общественных проблем Каната Берента-ева, программу принимают «чисто из по-литических целей, чтобы снять социаль-ную напряженность в связи с событиями в Жанаозене. И именно поэтому стоит та-кая срочность ее разработки и принятия. то есть это будет просто очередная от-писка, поскольку у программы нет общей методической основы, а выбор проектов для реализации выглядит случайным».

Эксперты также обратили внимание на некорректность сравнения казахстан-ских моногородов с их аналогами за ру-бежом: там их значительно меньше, а сами города имеют давнюю традицию самоуп-равления, чего не скажешь о наших. участ-ники обсуждения сошлись во мнении, что для успешного решения проблем малых го-родов (и других депрессивных населенных пунктов) необходимо срочно развивать местное самоуправление с соответствую-щей перестройкой межбюджетных отно-шений. Это позволит на местах понять, что необходимо для развития конкретных насе-ленных пунктов, разработать комплексные инвестиционные планы, взять под контроль бюджет и реализацию всех мероприятий.

Безусловно, диверсификация производ-ства, учитывающая специфику каждого конкретного моногорода, может стать уни-версальным средством решения проблемы, но в условиях ограниченности ресурсов пользоваться нужно любыми возможностя-ми. одним из вариантов возвращения жиз-ни в монопрофильные города может стать объявление их зоной налоговых оффшоров для малого бизнеса при условии локализа-ции в них 75 % производства. Кроме того, при реализации инновационных проектов государство могло бы предоставлять ма-лым предприятиям субсидии на конкурс-ной безвозмездной и безвозвратной ос-нове. вот вам новые рабочие места. таким образом, решение проблемы городов с мо-нопрофильной экономикой требует совер-шенно иных, новых «горизонтов» планиро-вания и диверсификации, чем те, которые предлагаются разработчиками Программы.

Сергей Смирнов

Малые города Казахстанаобласть Количество Города и численность их населения

акмолинская 9степногорск* (46 397 человек), Щучинск (44 851), атбасар (29 993), макинск (16 809), акколь (13 570), ерейментау (11 289), есиль (11 128), Державинск (6 302), степняк (3 967)

актюбинская 7 Кандыагаш (30 263), Шалкар (27 000), хромтау* (24 703), алга (19 694), Эмба (11 409), темир (2 555), Жем (1 942)

алматинская 9талгар (47 325), Капчагай (42 380), Жаркент (41 117), есик (36 711), текели* (27 901), уштобе (24 759), ушарал (16 391), сарканд (14 254), Каскелен (58 418)

атырауская 1 Кульсары* (51 097)

восточно- Казахстанская 9

риддер* (49 345), зыряновск* (38 124), аягуз (37 370), Шемонаиха (18 484), зайсан (15 070), Курчатов* (11 317), серебрянск* (9 595), Чарск (7 883), рудный* (113 659)

Жамбылская 3 Шу (35 828), Каратау* (27 738), Жанатас* (21 180)западно- Казахстанская 1 аксай* (33 615)

Карагандинская 10сарань* (42 689), Шахтинск* (37 098), абай* (26 443), Приозёрск (13 469), Каражал* (9 760), Каркаралинск (8 810), Балхаш* (68 833), Жезказган* (86 227), сатпаев* (60 105 ), темиртау* (173 756)

Костанайская 3 лисаковск* (36 634), Житикара* (34 686), аркалык* (27 744)Кызылординская 3 Байконур (37 739), аральск (31 038), Казалинск (6 818)мангистауская 2 Форт-Шевченко (5 071), Жанаозен* (96 243)Павлодарская 2 аксу* (42 408), Экибастуз* (128 532)северо- Казахстанская 4 тайынша (11 783), Булаево (8 032), сергеевка (7 430), мамлютка (7 339)

Южно- Казахстанская 6 арыс (40 716), сарыагаш (40 599), Жетысай (33 131), Шардара (30 814),

ленгер (25 295), Кентау* (57 121)Примечание: *Города, вошедшие в концепцию проекта развития моногородов. Источник: составлено автором по данным википедии и других открытых источников.


Investment Potential of new Industrialization 96

Foreign Investors’ CouncilPartnership of Equals 98

FIC Working Groups: Goals, Results, Plans 100

Global Experience of Total – Key to Success in Kazakhstan 104

KNAUFTo be Close to the Customer 106

Kazakhstan – GermanyTime to Sum up the Results 108

2012_2

how to Knit Up interests of Kazakhstan and TnCs

investors 2012a n n u a l b u s i n e s s o v e r v i e w


InvestMent

It's no secret that foreign investments played a key role in the economic rise of independent Kazakhstan, which, in many respects, was a result of an effective investment policy of the republic. Meanwhile, in the framework of accelerated industrial and innovative development, the main challenge for our country today is the reallocation of FDI inflows from the extracting sectors of the economy to the processing sectors.

hoW To KniT UP inTErEsTs oF KAZAKhsTAn AnD TnCs


Ups and downs

With the col lapse of the UssR , Kazakhstan, like the other former

soviet republics, faced acute shortage of financial resources. over the period of 1991–1996 alone, investments in fixed assets declined by more than 10 times, compared to 1990, that put the country on the verge of an investment crisis. In such circumstances, the government made a decision to attract foreign investors, primarily in the oil and gas industry. The state focused its efforts on creating a favorable investment climate, while the laws guaranteed long-term investments and ensured the stability of fulfillment of the concluded contracts. As a result of a strategic partnership with international oil companies, which had invested billions of dollars in the domestic raw material sector, Kazakhstan managed to enter the global market of hydrocarbons.

Kazakhstan was the first among the cIs countr ies to be awarded investment grade ratings from international rating agencies Moody's (in 2002), standard & Poor's (in 2004) and Fitch Ratings (in 2004). According to experts of the UN and the World bank, Kazakhstan today is among the most attractive countries for foreign investment. In 1993–2011, $146.633 billion of foreign direct investment was raised in the domestic economy. lagging behind only Russia by the gross amount of FDI, Kazakhstan is the leader in the cIs in terms of FDI per capita and their share in the country’s GDP. It is noteworthy that in 2007–2009, in the midst of the global financial recession, when the global FDI flows declined almost twice, Kazakhstan, in contrast, sharply raised their inflows. Moreover, in 2011 their amount reached $19.85 billion, up $90 million on the previous record high recorded in 2008.

If to compare the structure of the gross FDI inflows by countries, here the Netherlands (39.9 % of all FDI inflows) is the leader; then France follows with a large gap (7.8 %), then china (5.9 %), the UsA (5.2 %), britain (4.6 %), Russia (3.9 %), the Virgin Islands (british) Islands (3.3 %), and Japan (3.1 %). The list of the countries that have invested in Kazakhstan's economy includes more than 120 countries.

Meanwhile, despite the positive dynamics of investment inflows, they have not undergone substantial diversif ication. The analysis of the sectoral structure of the 100 largest investor companies

in Kazakhstan by sales volume showed that most of these companies still operate in the oil and gas sector of the country. The activity of the investors in the fuel-and-energy sector and mineral and raw material sector is much higher than in the real sector of Kazakhstan’s economy.

In particular, of $146.633 billion of the FDI raised in 1993–2011, $56,779.2 mil l ion (38.7 %) were direc ted to geological exploration and prospecting, while $44,883.9 million (30.6 %) in the extract ion of raw mater ial s. In the processing industries foreign corporations invested only $15,411.8 million (10.5 %). Further it follows trade with its $7,322.7 million (5 %), financial activities – $7,155.0 million (4.88 %), construction – $3,335.5 million (2.27 %), as well as transport and communication – $2,391.2 million (1,63 %). At the same time, the share of other types of economic activity was slightly more than 1 % of all the FDI.

because of the extremely uneven distr ibut ion of capital investment , the imbalances in the industr ies are aggravated by imbalances at the level of economic development of the regions. According to data of the Agency for statistics, about 60 % of all the investments in the country fall on the cities of Almaty and Astana, and Western Kazakhstan, Atyrau, Aktobe, Mangistau and Kyzylorda regions (where the raw material sector enterprises are concentrated). In these regions, more than 80 % of all the enterprises with foreign participation and affiliates of the fuel-and-energy sector operate.

We have to admit that favorable conditions for investment in the non-raw material sectors, including the granting of tax privileges and preferences, and the giving of guarantees against changes in the law, which are provided for by the laws of Kazakhstan, have failed to contribute to intensive growth of capital investment in the industries, producing products with high added value. This is quite clear; the implementation of science-driven and high-tech projects is usually associated, as a rule, with greater investment risk than that in the extracting industries. Accordingly, to attract investors in such projects, it is necessary to create to the maximum comfortable conditions for them and to reduce risks. but this is not an easy task against the backdrop of strengthened global competition for FDI.

The emphasis is apparent

Analysis of the polls conducted among foreign investors uncovered a number

of factors that constrain them from participating in non-raw material projects in Kazakhstan:• lack of consistency in implementing

the state investment policy;• Instability of the legislation and the lack

of mechanisms ensuring compliance with the laws and contractual relations;

• Poor condit ion of compet it ion in attracting investments, including cus toms and fore ign e xchange treatment;

• Poor development of infrastructure and services that provide the raising of investments, including f inancial , banking, consulting and transportation areas, information and analysis, sEZ, and etc.;

• Ins t ab i l i t y of t he gover nment administration system in attracting investments (continuous reorganization) of the central agency dealing with foreign capital , "gaps" in the rights, responsibilit ies and competencies across numerous departments, as well as the intricacies of their duties;

• current visa treatment.In this regard, in 2010 under the 2010–

2014 state-run program of accelerated industrial and innovative development, the Government of Kazakhstan launched a reformatting of the interaction with foreign investors. Thus, in october 2010 they adopted the 2010–2014 Program of Raising Investments, Development of special Economic Zones and Exports Promotion. Under this, they started working with large foreign companies from key investor countries simultaneously on 200 investment initiatives. In two years, they arranged and conducted more than 20 international business forums with participation of transnational companies. As a result, about 5,000 foreign investors visited Kazakhstan in 2010, while in the last year this number rose to 10,000.

In addition, the National Investment website www.invest.gov.kz was launched in 2010, supported in 12 foreign languages where everyone can get all necessary information about business conditions in the country, up to the cost of utilities in every region.

To improve the investment-related laws, a new law on special economic zones was

investment


enacted in 2011, as well as the law on state support of industr ial and innovation act iv it ies , prov iding a considerable expansion of the existed benefit package and simplification of licensing procedures for the sEZ members. However, in 2011 the Ministr y of Industr y and New Technologies (MINT) proposed to reinstate the provision concerning the stability of legislation back in the law on Investment, similar to that provision which was in effect in 1994–2004, but now to apply it for the processing sector alone.

According to studies by MINT, the current investment capacity of Kazakhstan has sufficient potential for growth. According to the Minister of Industry and New

Technologies Asset Issekeshev, through raising of competitiveness of the economy and more eff icient use of advantages alone, the annual FDI flows can increase by $10 billion. To implement this possibility, the said Ministry developed a National Plan of Action on Raising Investment, development of sEZ and export promotion, which was approved by the Government on December 23, 2011.

The plan of action, first of all, provides for more systematic work with foreign investors. For this purpose, the priority industrial sectors were identif ied, and on their basis 20 pr ior ity investors countries were selected by the size of their investment in these sectors. based

on the analysis of the strategies of leading companies from the given countries and the prospects of development of a particular sector of the domestic economy for each of these companies, the approximate time periods involved and the number of transnational companies were identified. so, before 2014 work will be carried out with 78 multinational corporations, and in 2015–2020 their number will grow to 81 TNcs.

With this , the plans are to carr y on individual negotiations with every large potential investor. such individual approach involves the conducting of a road-show in the priority countries, as well as the development and implementation of “road maps” for interaction with the target investors. This includes assistance in passing through the procedures related to the launching and conducting of business in Kazakhstan, arrangement of meetings with key political leaders and top managers of leading domestic companies, providing consulting services both at the stage of investment project development and its implementation, and post-investment support.

An important factor of work with the investors will be their support in the regions of Kazakhstan. For this, investor service centers will be set up in every region, ensur ing prompt and proper response to the applications of foreign investors in the regions and, in fact , will serve as the regional representative agencies on export and investment of KAZNEX INVEsT.

In addition, now the issue of setting up coordinating councils on investment climate under the regional administration

gross FDi inflows to Kazakhstan in 1993–2011 by investor countries, in $M (Part 1)Country 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Netherlands 1.0 0.7 4.8 27.0 250.3 114.4 211.1 401.2France 8.6 81.2 11.9 6.8 0.1 8.0 33.2 64.9 123.6china 5.0 5.0 2.0 313.0 86.7 49.6 90.1 211.9 64.7UsA 966.9 412.0 153.3 164.2 208.1 399.8 905.8 951.2 1,460.4 1,011.3United Kingdom 25.7 152.8 483.7 311.4 86.5 160.0 481.8 600.6 622.7Russian Federation 162.9 211.7 214.4Virgin Islands (british) 5.9 14.1 45.3 80.2 4.9 33.1 17.8 42.2 148.0

Japan 12.0 30.0 12.0 227.4 4.3 18.1 32.1 59.6canada 16.0 35.1 132.3 22.8 29.5 9.4 157.3 490.5 165.4Italy 8.6 15.5 12.0 1.5 0.8 126.2 351.0 488.3 469.1switzerland 4.1 44.7 31.1 46.7 23.8 20.6 361.0 520.0belgium 1.3 107.8 27.8 15.3 10.5 7.9 0.6 0.8Germany 15.7 9.5 29.0 52.7 69.2 15.6 69.5 50.6 37.8Republic of Korea (south) 0.5 270.5 442.6 720.0 31.9 28.7 56.8 67.9 45.6

Source: National bank of the Republic of Kazakhstan

1,27

1

660

984 1,67

4

2,10

7

1,23

3

1,85

2

2,78

1 4,55

7

4,10

6

4,62

4

8,31

7

6,61

9

10,6

24

18,4

53 19,7

60

19,0

17

18,1

44 19,8

50

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

chart 1.gross FDi inflows to Kazakhstan in 1993–2011, in $M


25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0


offices (akimats) in the cities of Astana and Almaty is under consideration. Their main task will be to assist the investors in solving any problems, including issues related to cooperation with government agencies.

At the government’s level a committee on Investment will be set up, which will play the role of an investment ombudsman. As a consulting and advisory body under the cabinet of Ministers (by analogy with the Foreign Investors’ council , which acts under the President of the country), the committee will develop proposals with regard to coordination and control activities of the government agencies and national holding companies on attraction of investments, issues of ongoing activities of the investors and protection of their rights and interests.

We’ll have to fight

In the coming few years, the government’s role during the processes of structural

changes in the FDI will be critical; thus, new tools, being introduced by the Government under the program of attraction of "non-raw material" investors are, in their essence, quite correct and timely. Work in this given direction has already started, and visits of our official delegations to foreign countries more often end with the conclusion of new agreements and memoranda in the processing sector. No wonder, in the latest rankings called change Readiness Index 2012, prepared jointly by KPMG and the think tank International Development Institute, Kazakhstan ranks f ifth of 60 countries, lagging just behind chile, Tunisia, Taiwan, and Jordan. In this ranking, which assesses

the ability of the emerging markets to adapt to rapidly changing global economy, we are far ahead of the countries such as china, Malaysia, India, brazil , Turkey and south Africa. of our neighbors among the cIs countries Ukraine ranks 37th while Russia ranks only 51st.

At the same time, the task of Kazakhstan to attract FDI is complicated by the fact that today against the backdrop of a decline in direct investment flows, more and more countries in the world join the struggle for them. According to data of the World Investment Report 2011, promulgated by the United Nations conference on Trade and Development (UNcTAD), in 2010 the global FDI inflows rose by just 5 % to $1.24 trillion. With this, if the global industrial production and trade already returned to their pre-recession figures, the volume of the FDI flows remained about 15 % lower than the average pre-recession level and nearly 37 % below its peak in 2007. According to UNcTAD, in 2011 alone, FDI flows reached $1.4 trillion to $1.6 trillion. It is expected that in 2012 they will come to $1.7 trillion, and only in 2013 they will return to their peak level at $1.9 trillion.

However, the post-recession state of the business environment is fraught with many uncertainties. some risk factors such as the unpredictability of global economic governance, a possible large-scale sovereign debt crisis, the imbalances in budgets and financial sectors of some developed countries, and rising inflation and signs of overheating of the leading states with emerging markets can hinder the rise in the FDI.

That fact that over the past two years the developing countries increased even

more in their weight both as the recipients of FDI and the foreign investors can be referred to the important trends that should be taken into account by Kazakhstan with regard to FDI. since the center of international production, and more recently, of international consumption, shifts to the countries with economies in transition, the global players more actively invest their money in projects aimed at the development of sales markets in these countr ies. In particular, in 2010 the emerging markets spent for the first time more than half of global FDI flows, while the six economies in transition were themselves in the list of

gross FDi inflows to Kazakhstan in 1993–2011 by investor countries, in $M (Part 2)Country 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Netherlands 612.2 1,768.2 1,549.2 2,886.0 3,148.0 4,271.8 6,537.6 5,610.0 7,921.6France 161.3 275.7 774.7 802.3 1 022.6 1,203.8 1,350.2 1,533.8 1,545.8china 248.6 387.8 216.1 362.9 358.2 692.5 606.3 889.0 1,161.8UsA 1,105.5 2,971.2 1,131.5 1,708.9 2,453.2 2,076.1 1,941.3 1,403.7 1,039.3United Kingdom 591.4 924.6 -61.1 860.5 916.8 1,909.6 1,255.7 1,020.8 911.9Russian Federation 198.0 200.6 223.5 502.7 785.3 930.9 639.1 929.2 773.8Virgin Islands (british) 85.7 135.8 268.8 503.9 2,465.4 1,115.0 1,048.5 688.2 658.3

Japan 96.1 178.5 335.0 342.6 405.3 456.6 588.5 614.5 621.9canada 8.3 169.0 247.0 437.1 314.1 1,053.2 493.2 415.9 572.7Italy 375.7 313.0 306.6 376.1 517.2 693.1 653.0 612.3 449.7switzerland 630.5 235.6 103.4 234.6 633.2 182.9 449.4 481.4 446.2belgium 0.1 7.8 -5.2 1.1 5.1 62.7 93.8 383.1 396.0Germany 63.9 65.2 76.9 -721.4 181.3 324.1 283.0 191.9 363.9Republic of Korea (south) 86.3 72.5 57.6 248.8 232.3 891.1 184.8 299.9 338.9


Source: National bank of the RoK

chart 2. FDi’s structure in Kazakhstan by sectors of the economy in 1993–2011, in percentage

Geological survey and prospecting Mining industry Metal industry Trade Processing industry Finance construction Transport and communication other

38.7

30.6

7.5

5

3

4.88

1.632.27

6.4

investment


twenty largest investors. The dynamics of activities of TNcs from the countries with emerging economies look in contrast with the background of low investment activity of corporations from developed countries, whose foreign capital investments are still about half of the peak in 2007.

For Kazakhstan, which is now more focused on attracting the companies that are leaders in terms of advanced technologies and know-how (and these are more likely the TNcs of the developed countries) rather than simply on the inflow of cash, this state of matters can hardly be called successful. besides, our traditional slogan “Minerals in exchange for investment” for the companies operating in the processing industries is hardly attractive other than for the raw material TNcs.

There is an alternative

Meanwhile, global economic cooperation today is no longer developing due to

only FDI and trade. In recent years, the role of an intermediate link – the non-equity modes (NEMs) of international production – increased. These include contrac t manufactur ing and contract farming, outsourcing of services, f ranchising, licensing, management contracts and other types of contractual relations through which TNcs coordinate the activities within their global production and selling chains (GPsc). The NEMs allows them instead of setting up a production branch (i.e. the placement of FDI) in the host country to transfer

the production functions to the contractor-manufacturer or to issue a license to local companies for manufacturing of products. For the investors themselves, the NEMs projects are characterized by relatively low initial capital costs and reduced risks. In their turn, the host countries are provided the possibility to integrate into GPsc. According to data by UNcTAD, in 2010 alone the sales by using the described mechanism exceeded $2 trillion, and this took place mostly in developing countries.

one of the main advantages of NEMs is that they represent more f lexible mechanisms of interaction with local companies that encourage TNcs to invest in their partners through the transfer of knowledge and technologies.

In some industries NEMs can become a more appropriate alternative than FDI. For example, in agr iculture, contract manufacturing provides better solving of issues related to responsible investing (respect of the rights of local farmers and sustainable use of resources) than large-scale acquisition of land. Today, contract farming spreads throughout the world, cover ing more than 110 developing countries and the output of a wide range of agricultural products.

In the automotive industry, contract manufacturing accounts for 30 % of global exports of car components and a quarter of jobs within the industry, while in the labor-intensive industries such as the clothing, footwear and electronics industries over 50 % of global trade falls on NEMs. A striking

example of the successful application of this method is the experience of china.

Thus, for the countr ies which seek to increase their export, which is quite applicable to Kazakhstan, NEMs can become a sort of “highway to the market,” the initial point of access to production-and-supply chains by TNcs, with further gradual building up of independent export potential.

NEMs are a good means of increasing technological capabilities of the host country. by essence, they represent transfer of intellectual property protected by the contract. In a number of countries of the East and southeast Asia, Eastern Europe and latin America, the gaining of knowledge and technologies on the basis of NEMs in the electronics, clothing and pharmaceutical industries, service sector and outsourcing sector has led to the transformation of local companies into international corporations and even to their turning into technological leaders.

In general , NEMs can make significant contr ibut ion to the development of domest ic produc t ion potent ial and improvement of long-term prospects for industrial development of the country, since the corporations have the need for domestic entrepreneurs and domestic investment. With this, the access to funding for domestic companies is facilitated, either directly as part of the measures under the TNcs program, as the TNcs provide support to the domestic partner, or through implied warranties arising from the fact of partnership with the large transnational corporation.

based on the foregoing , we can say that for our country it would be advantageous to look seriously at the benefits provided by NEMs with regard to relations with foreign investors. According to the recommendations of exper ts from UNcTAD, to successfully exploit the potential of this mechanism, the public agencies responsible for the development of the investment policy have to answer the following key questions. First of all how to integrate policy, with regard to NEMs, into the overall context of the national development strategies. secondly, how to ensure support to the development of the production potential of domestic companies which could become part of the global production-and-supply chains. Thirdly, how to develop the tools to promote and encourage NEMs.

Editorial

Source: UNsTAD, World Investment Report 2011.

20,000

15,000

10,000

1,000

500

chart 3. global FDi flows in 2002–2010 and prediction for 2011–2013, in $M

baseline scenario

Pessimistic scenario

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

government


Asylkhan Zhumagalievich, what has been the dynamics of raising FDi in the country’s economy looked like in recent years? What changes has the sectoral structure undergone in connection with the launch of the AiiD Program?

According to statistical data f rom the National bank, foreign direct

investments of $146.6 billion total were raised in the economy of Kazakhstan in 1993–2011. However, only in the last year, the receipt of FDI reached $19.9 billion that is 10 % up on 2010 ($18.1 billion).

Regarding the FDI structure by types of economic activities, in 2011 the largest inflow of capital from abroad, namely $10.8 billion, or 54.2 % of total FDI raised was directed to operations in real estate, mainly in services, provided to enterprises, as well as in geological exploration. Then, the mining industry follows with

its $3.5 billion (17.7 %) of FDI and the manufacturing industry – $2.9 billion (14.5 %). For comparison, in 2010, when the mining sector received $4 billion of FDI and the processing sector $2 billion, their share in the economic activities structure were 21 % and 11 %, respectively. Moreover, the FDI attracted in the processing industry in 2011 grew by 45 %, compared to 2010. All these positive changes are evidence of the successful implementation of the state-run AIID Program.

What are the key target indicators of the investment raising program for 2010–2014? What results have already been achieved to date?

First of all , it should be noted that the sectoral program for 2010–2014 to

raise investments, to develop free economic zones, and to boost exports is aimed

at creation of attractive conditions for direct investments in the non-commodity export-oriented and high-tech productions, as well as at integration of Kazakhstan’s economy into the global trading system through promotion of processed products exports.

The fol low ing result s on target performance indicators of the sectoral program were achieved, following the end of 2011:• Three new special economic zones –

the sEZ sary-Arka, sEZ Khorgos – Eastern Gate, and sEZ Pavlodar were created;

• companies from the list of Global-2000, such as lanxess AG (Germany), Marubeni corporation, and sumitomo corporation (Japan), HYUNDAI (Korea), THAlEs, and Aubert & Duval (France) were involved in participation in Kazakhstani projects;

• In the last year’s Doing business rankings by the Investors Protection index, Kazakhstan ranked 10th in the world, up 41 points, compared to the expectations.

In addition, in late 2011, following the approval of the National Plan for Raising Investments in the Non-Raw Material sector and Improving the Investment climate, considerable amendments were made to the sectoral program.

In particular, for the first time the target indicators on FDI and processed products exports for foreign missions of Kazakhstan and local executive bodies were introduced. In the development of these indicators, the experience of developed countries such as UsA, canada, Malaysia and Germany were taken into account.

We believe the active work to increase the target indicators of the sectoral program will significantly increase the flow of FDI into the country, adding to the growth of competitiveness of Kazakhstan on the world stage.

What caused the need to develop the national plan of raising investments? What are the key innovations of the plan?

In general, work to create a favorable investment climate in our country has

been run since the date Kazakhstan gained its independence. Due to the conditions created, foreign companies came to Kazakhstan and launched the largest of joint projects. However, in future, in spite of the results achieved, the current investment climate should be and ought to be improved to bring it in line with leading international practices that take

invEsTMEnT PoTEnTiAl oF nEW inDUsTriAliZATion

Attracting direct foreign investments is one of the main conditions for the successful implementation of the programs of new industrialization in Kazakhstan. We ask Asylkhan serikov, chairman of the committee on Investments under the Ministry of Industry and New Technologies, to share with us about the state of matters in this area.


into account the interests and demands of the investors.

The national plan was developed by order of the President of Kazakhstan to strengthen the policy of attraction of foreign investments and the creation of the most favorable conditions for doing business throughout Kazakhstan.

As part of the approval of the National Plan, the sectoral program was expanded with additional activities that provide for further improvement of the investment climate for domestic and foreign investors. This involves the implementation of systemic measures in four main directions.

The f irst one is the improvement of condit ions of running business i n K a z a k h s t a n a n d i n c r e a s i n g the investment image of the republic. These include simplification of the procedure for issuing visas to investors from the priority countries, facilitating the procedures for registration of foreign citizens, as well as the transition to a visa free regime with the oEcD member countries. These actions are scheduled to actively promote the brand image of Kazakhstan and its investment potential to improve the investment image. Also, information and analytical guides will be developed, which will become convenient guidebooks on the priority sectors of the economy for the investors.

In the f ramework of the second direction, the building up of a systemic work to raise FDI and provide support to foreign investors , there wil l be developed a system of interaction with foreign investors, both at the central and regional levels through establishment of specialized institutions to service investors in various sectors of the economy, as well as through strengthening the role of the intergovernmental committees, etc. special attention will be paid to timely update and advance of the national investment website www.invest.gov.kz, which will serve as a quality benchmark for potential foreign investors and create the image of Kazakhstan as a country of large investment opportunities.

The third direction, the encouragement of the growth of domestic enterprises, involves the introduction of the image concept “National champions”, as well as the development of criteria for their selection for implementation in the state-run AIID program.

Under the fourth direction focused on the promotion of exports of non-raw

material products to external markets, Kazakhstani governmental agencies abroad will render assistance in arrangement of meetings between sellers and buyers, visits of Kazakhstan’s trade missions and delegations, and the spread of information on the expor t potential and expor t enterprises of Kazakhstan abroad.

The result of all the above-mentioned activities can be significant procedural relief (including ones to get visas), creation of favorable conditions for the investors to stay in the country (including in the regions) as well as support of the investors, both at the central and regional levels.

What matters, in terms of improving the investment attractiveness of the non-raw material sectors of the economy, have still not been resolved? Are there any plans in this regard on further improvement of the legislation?

our committee carries on continuous wor k to r a ise the inves tment

attractiveness of Kazakhstan, to improve its investment climate and relevant legislation. Thus, the law on state support of Industrial and Innovation Activities was enacted in December 2011, which served also as the base for amendment of the law on Investment.

The essence of innovat ion was the introduction of the concept “strategic Project”. This status is given under resolution of the Government to specific projects , for which tax exemptions (exemption from the tax on land and property for the period of up to 7 years) and industrial benefits (for the inhabited localit ies w ith low socio-economic development) are prov ided. Within the industrial benefits, the subsidizing of the costs of gas, electricity, land purchase and construction of buildings will be provided to the investors.

In addit ion , in accordance w ith the order of the President given by him to the Government at the extended government session on January 27th, before the end of this year a comprehensive analytical study to bring the investment policy of Kazakhstan in line with the oEcD standards will be completed. Following its results, proposals will be introduced to the Government to further improve the investment climate and improve the legislation.

Thus, in Kazakhstan all necessary conditions are being created for the foreign

investors today – a liberal market economy, favorable tax and customs regimes, as well as laws ensuring the protection of the investors’ interests.

The 25th plenary session of Foreign investors Council under the President of the republic of Kazakhstan will take place on May 22 in Astana. What role does this body play in relations between Kazakhstan and the international business community?

Kazakhstan pursues a policy of maximum openness and stability, which is a key

to attraction of foreign companies to our country. The major investors of Kazakhstan are corporations of the United states, the Netherlands, Great britain, France, Italy and Germany, which along with financial investments bring advanced technologies and innovations to the republic.

The Foreign Investors' council under the President of Kazakhstan was set up in 1998 to better interact with foreign companies operating in our country. This body serves as an effective mechanism that provides a direct dialogue with the investors and facilitates a quick resolution to problematic issues related to investment activities. At present, the board is composed of the heads of the 30 largest foreign investor companies representing various sectors of the economy. Another five companies have an observer status at the council.

Thanks to the FIc operation, important issues are annual ly discussed , and recommendat ions on var ious issues are developed, as those related to modernization of enterprises, development of local content and local personnel , improvement of tax issues, simplification of bureaucratic procedures, improvement of the investment image and transparency of the law-making process, environmental protection, and many others. Mutually acceptable solutions are taken on all these matters that enable Kazakhstan to successfully develop international economic cooperation and to adopt international best practices.

Having entered this stage of economic growth, we intend to proceed with the policy of raising investment capital, which allows introducing the latest technologies and best practices of running business in Kazakhstan.

www.invest.gov.kz


ForeIgn Investors’ CounCIl

Taking into account the 25th Jubilee Plenary session being held in Astana on May 22, could you tell us more about the Councils’ major achievements over the past few years?

The Foreign Investors’ council chaired by the President of the Republic of

Kazakhstan (FIc) was founded in 1998 by the President’s Decree. since then, 24 FIc Plenary sessions have taken place under the President’s chairmanship and this year the 25th Jubilee FIc Plenary session is being planned in Astana. Previously, the Plenary sessions were held twice a year. starting from 2011 FIc Plenary sessions take place annually.

Plenar y sessions have taken place in Atyrau, Ust-Kamenogorsk, Karaganda, Kostanai, Kendirly of Mangystau region, borovoe in Akmola region, and the cities of Almaty and Astana.

In addition to the Plenary sessions of the council, FIc Interim sessions chaired by the Deputy Prime Minister of the Republic of Kazakhstan are held. Progress on the prev ious Plenar y sessions’ minutes ’ implementation and the activities of the FIc

Working Groups are discussed at the Interim sessions.

Two national contests “best Foreign Investor” were conducted at the FIc Plenary sessions in 2003 and 2008. The Awarding ceremony of the “best Foreign Investor 2012” contest is also planned for the 25th Jubilee FIc Plenary session.

It is worth noting that in the course of 14 years since the council’s founding, the Government jointly with the foreign investors have discussed a number of issues of high importance to our country, such as foreign direct investment attraction, power sector issues, environmental protection, infrastructure development, modernisation of Kazakhstani enterprises, technological development, transparency and corruption issues , educat ion and human capital development, local content development issues, etc.

During these high-level events, the foreign FIc members share their recommendations based on international experience, make proposals on cooperation, indicate their support , and, quite often, make certain commitments.

FIc Working Groups’ activities complement FIc Plenary sessions chaired by the President of the Republic of Kazakhstan with the participation of the FIc members and observers as well as the top leadership of the state bodies of the Republic. It is also the Working Groups’ sessions jointly co-chaired by the executives of the state bodies, and the top managers of the foreign investors, where issues of great importance to both the Republic and the investors are raised.

A number of industrial initiatives were undertaken by the FIc members and their representat ives in cooperat ion w ith the representatives of the Government in the framework of the issues raised at the FIc Plenary sessions and the Working Groups’ meetings. Among those are: the accession of Kazakhstan to the Internat ional Welding Association, the development of Technology Map for the oil and gas industry, the Investment Attractiveness survey, Talking business Kazakhstan TV-show, Kazakhstan’s natural gas market research, the development of the code of Practice for supply chain Management in the oil and gas industry and many other projects.

PArTnEshiP oF EqUAls

Galymzhan Pirmatov, chairman of the Governing board of Kazakhstan Foreign Investors’ council Association, President of cameco Kazakhstan, answers questions from the Kazakhstan business magazine.


Could you, please, share the most important issues that are currently being raised by the Foreign investors’ Council?

As in every, without exception, country around the world, investors are

traditionally interested in a long term stability of the investment climate, security of their investments, reasonable return on those investments and predictability of reforms performed by the government. Taking into account that the vast majority of the reforms currently conducted by the government are indeed needed and aimed to benefit the economy of Kazakhstan, increase competitiveness of local enterprises and people along with the activities to preserve the natural environment, the FIc Working Groups and the Plenary sessions’ discussions target issues that concern both the state and foreign investors such as regulations related to foreign labour attraction, local content development, improvement of tax, customs and labour legislation including the long term need to supply Kazakhstan with professional labor resources as well as further development of environmental legal base and many others.

What are the objectives of your Association in the framework of Kazakhstan’s engagement with the foreign investors?

The Kazakhstan Foreign Investors’ council Association (KFIcA) was founded in 2000.

It is tasked to provide logistical, coordination, and administrative support to the foreign members of the FIc and represent them through appropriate engagement with the respective government bodies. KFIcA closely cooperates with the committee on Investments of the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Kazakhstan, which is the official executive body of the FIc. KFIcA’s members’ actively engage with the other Ministries and state bodies responsible for the FIc Working Groups as well.

how has Kazakhstan’s investment climate changed over the past few but rather challenging for the global economy years?

According to the Investment Attractiveness survey, conducted by Ernst and Young as

part of their commitment to the FIc Investment Image Enhancement Work ing Group , Kazakhstan has been rated in the top three most attractive cIs investment locations. The conducted survey samples existing and potential investors representing a diverse spectrum of industries. The criterion for investment attractiveness is the combination

of investors’ perception of the country’s ability to compete for Foreign Direct Investments and their confidence in Kazakhstan as a location for businesses.

A number of respondents agreed that the investment climate has improved over the past two years. These investors believe that all the measures and the overall environment created by the country’s leadership demonstrate the willingness to engage in an open dialogue with foreign investors. Moreover, the respondents are indicating the commitment of the country’s government to make consistent reforms, aimed at welcoming FDI, building a transparent and competitive market environment, and developing specific industries.

over the past years Kazakhstan has demonstrated significant results in attracting FDI, particularly in extractive industries. However, if the government is aiming to diversify the economy, further work on attracting FDI involving transfer of knowledge, high-tech equipment and measures on human capital development is necessary. our leadership acknowledges that the decisions on the investment destinations made by international investors are based on stability, transparency and predictability of the business environment, proximity to markets, efficient access to infrastructure and skilled labour factors.

What measures, in your opinion, should the government undertake in order to improve Kazakhstan’s competitiveness from FDi attraction standpoint?

based on the results of the Investment Attractiveness survey I spoke about

earlier, the following recommendations by the investors on further improvement of the investment climate have been identified:• Fur ther improvement of legal and

regulatory environment and ensuring independent court system

• Further development of infrastructure and urban projects

• Investment in human capital in line with economic needs and innovations

• Adoption of a proactive FDI promotion strategy

Development of Kazakhstan as an international trade, logistics, business and financial hub has been determined as the focus topic of the upcoming FIc plenary session. How does the investors’ community evaluate this initiative?

Histor ically Kazakhstan’s geographic location represented competitive advantage of our country. The peoples occupying

the states and territories along the historic “silk Road” greatly benefited from this important transport route. later, with the transformation of the geopolitical map, changes in the traditional trade routes and transportation alternatives, Kazakhstan’s competitiveness as a transit country has somewhat weakened. Furthermore, since Kazakhstan is a land-locked country, hence, in fact, without access to the international markets, many current investors, especially those in the mineral resources sector, have been facing logistical problems both in terms of delivery of their products to their customers and with transportation of the required equipment and materials from international manufacturers. obviously, this increases cost of local production which subsequently impacts the competitiveness of Kazakhstani goods and services. The investors’ community welcomes the efforts that the country’s leadership has undertaken to execute a number of projects in the area of improving transport and logistics infrastructure. I’m sure that our country has demonstrated its capability to reinstate its leading status in this sphere and to once again become a reliable bridge between Europe and Asia.

www.fic.kz

Kazakhstan Foreign investors’ Council Associat ion (KF IcA) was established in 2000 at the initiative of the foreign members of the Foreign Investors’ council as the official secretariat to support and represent FIc’s foreign members in FIc activities. It is governed by the Articles of Association. Members of KFIcA are comprised of the companies, partnerships or entities which have a representative who has been appointed as a foreign member of the FIc.

KFIcA is governed by the Governing board comprised of the chairman, Deputy chair, Treasurer, secretary, and three board members who are elected by the Members at the General Members’ meeting of KFIcA once a year.

All important issues related to FIc and KFIcA activities are discussed jointly and decisions are made by KFIcA Executive committee (Excom) comprised of the heads of all KFIcA members. KFIcA Excom meets monthly or more frequently if required. Each foreign member of the FIc appoints a permanent representative who works closely with KFIcA and serves as a liaison between the foreign FIc member, KFIcA, the Kazakhstani side officials, other foreign side members and their representatives.

blitz poll


1 What objectives are set for your Working Group by the Foreign Investors’ council?

2 How do you measure the results of your Working Group’s activities during last year?

3 What issues are on the agenda for your Working Group in 2012?

FiC WorKing groUPs:goAls, rEsUlTs, PlAns on the eve of the 25th plenary session of the Foreign Investors’ council we asked co-chairs of the FIc working groups from foreign side to answer questions of our regular blitz-poll.

1 Tax legislation is one of the important cr iter ia in assessing the investment attractiveness of the country. In this respect, the key aspect is retaining a balance between the government’s interest in increasing tax proceeds and the interest of private business in increasing the return on capital. The purpose of the working group’s activities is to establish a favorable legal environment for carrying business in Kazakhstan. The current level of the economy development and related to it business processes requires a certain reformation of the legislative base. In this regard, the government has taken series of progressive measures, including in the area of tax policy. Favorable tax rates on a number of taxes are in effect in Kazakhstan, and provisions stimulating direct investments in the economy of Kazakhstan have been accepted.

It is possible to accentuate the two components of the tax regime, tax policy and tax administration. In our work we take into account the importance of using these components not only as a fiscal instrument, but also its huge social and stimulative potential. considering the composition of the working group, who are experienced employees of state agencies and representatives of large international companies, we hope that the results of our work will enhance the competitiveness of Kazakhstan in the international arena.

2 Any legislative process requires certain reasonable t ime. Hopefully, last year ’s performance results, which include analysis and introduction of proposals, agreement with authorized agencies and legal due diligence, will be supported by the Government and will be accepted by the Parliament in the

intended to mitigate the differences between tax accounting and international f inancial reporting standards (IFRs) is crucial for Kazakhstan in the process of integration into the global economy. Two initiatives simplifying the tax administration have been introduced for the support of entrepreneurial activity: a decrease of tax reporting frequency and extension of deadlines for tax payment. The adoption of the differentiated approach to the application of administrative sanctions serves as an example of stimulating law-abidingness. such measures have a positive influence on the conduct of business. This is especially crucial for the rapidly changing market environment because the effective tax system contributes to the competitiveness of Kazakhstan.

3 The working group plans to continue working in the following areas: application of international principles in the area of transfer pricing; further minimization of differences between IFRs and tax accounting; enhancement of taxation principles, including the adoption of a provision on assumption of taxpayer innocence; in the area of administrative responsibility – adoption of a commensurate approach and indemnity against administrative responsibility in case of absence of a damage to the state. The success of any piece of legislation, to a great extent, depends on its application at the administrative level. currently, costs associated with observance of legislative requirements remain high. This factor reduces the positive effect of tax reforms. The working group initiated a series of measures intended to decrease the administrative burden on business. In general, our joint work is focused on studying international principles and applying generally accepted global practices.

current year. For this reason, I would like to elucidate the already achieved results of the cooperation between the Kazakhstan and foreign sides reflected in the respective legislative acts. In particular, these are: introduction of the administrative procedures for the conventions on avoidance of double taxation; a simplif ied procedure of application of the conventions with respect to the so-called “passive” types of income has been introduced; a possibility of an automatic application of the conventions; the conception on secondment has been developed and accepted. Acceptance of provisions

ZhAnnA TAMEnovACo-Chair of the FiC Taxation Working group from the foreign side, Kazakhstan Tax & law leader, Ernst & Young


1 The objectives of the Joint operat ions Working Group of the Foreign Investors’ council in 2011 included improvement of Kazakhstan’s investment climate and the legislative framework, particularly in the spheres of labour, antimonopoly and renewable energy sources legislation, foreign labour regulations, natural monopoly regulations as well as promotion of power industry development, along with the human capital development and the enhancement of the environmental protection effectiveness both locally and on global level.

To achieve these objectives the Joint operations Group defined the following targets for itself: to share its experience and knowledge at forums, conferences and roundtables, develop proposals on changes and supplements to the corresponding laws and to take part in the working groups established by the ministries, Majilis and the senate of the Parliament of RK for discussion of such changes and supplements to the labour code, Foreign labour Regulations and the Ecology code as well as in the legislative acts on power industry, natural monopolies and regulated market.

2 In general the Joint operations Working Group was able to deliver on its

MUrAT MUnBAYEvCo-Сhair of the FiC Joint operations Working group, general Manager, strategic Planning and Analysis, Tengizchevroil

targets in 2011. The following six Working sub-Groups were established: subgroup on education and human capital, subgroup on foreign labour work permits, sub-group on the labour code, subgroup on local content development, subgroup on power industry issues and subgroup on sustainable development and environment protection.

The members of the first Working subgroup took part in the II International conference “Human capital Development in RK. challenges and Resolutions” and in the Forum “Vocational Training and business: Dialogue of Partners”.

The second Working subgroup’s members participated in the Ministry of labour Working Group on the development of the new Work Permit Rules, which were endorsed in January 2012.

The third Working subgroup members participated in the working groups established by the Ministry of labour, Majilis and the senate of the Parliament of RK on the labour code discussions. The amendments to the labor code were adopted in January 2012.

The fourth Working subgroup participated in the discussion of the local content development programme with the Ministry of Industry and New Technologies and with other business associations, and submitted its comments on the draft procurement Rules to the Government of RK.

The fifth subgroup participated in the discussion of the draft amendments to the energy concerning laws as well as investment activities, natural monopolies and regulated market arranged by the Ministry of Industry and New Technologies, Majilis and the senate of the Parliament. In April 2012, state authorities and the investors had constructive dialogue and discussed the electrical grid industry development during the Power Generating Industry Modernisation Roundtable organised by the subgroup.

The fifth subgroup was involved in the discussion of the environment protection regulations amendments, permitting system improvement and on the issues of internal carbon credit trading (Green House Gas emissions) within the Working Group established by the Ministry of Environment Protection.

3 The Working subgroups established in 2011 will continue their activities in 2012 as the issues under their discussion continue to be relevant in 2012 both for the Government and foreign investors. The Human capital Development subgroup intends to consider issues of qualified manpower shortage, training and re-training of Kazakhstani technical specialists in the oil and gas and mining industries, as well as contribute to the labour market analysis and to the development of the National Qualifications Framework. It is also planned to participate in the Human capital Development conference and in the Vocational Training and business: Partners Dialogue Forum.

labour Issues subgroup intends to continue its work with the Government on the improvement of

the labour code and Foreign labour Engagement Rules.

local content Development subgroup plans to continue discussions with the Government on the enhancement of the Procurement Rules that would allow growth in local content consumption by businesses across the country. We will continue to determine foreign investors interested in establishing joint ventures in RK and consider optimization of tender and prequalification procedures in order to assist Kazakhstani manufacturers.

subgroup on Power industry issues intends to cont inue developing recommendations on antimonopoly laws improvement , on legislat ion in the field of regulation of natural monopolies and regulated market as well as developing proposals on creating economic mechanisms to stimulate energy efficiency. Joint work on the improvement of the investment climate in the Power industry of RK will be continued in conjunction with the state authorities.

Environment Protection subgroup plans to participate in the development of the environment legislation of RK and on creating internal market for carbon credits. It is also considering to support Kazakhstan’s initiatives under the UN International summit on sustainable Development “Rio+20” in brazil.

olgA lonovEnKoDeputy Co-Chair of the FiC operations Working group from the foreign side, Ethics and Compliance senior Adviser, shell Kazakhstan Development B.v.

blitz poll


JEAn-lUC PorChEronCo-Chair of the FiC Joint oil and gas Working group from the foreign side, KFiCA governing Board Member, Managing Director, Total E&P Kazakhstan

1 KFIcA oil & Gas Working Group was established in summer of 2003. Two main objectives were set, that is to optimize the investment climate in Kazakhstan, and to assist with def ining foreign investment attraction strategies. I believe that these objectives appropriately reflect the importance of oil & gas sector, which will remain the leading sector of Kazakhstan’s economy in particular in terms of foreign and domestic direct investments.

2 In the last few years the group activities concentrated on discus-sion of several areas and key groups of issues.

one ver y impor t ant area is legislation and regulatory system. As you may know, last year Kazakhstan adopted a new law on gas and gas supply issues. before that there were signif icant changes in legislation on subsoil use and oil products regulat ion. Many quest ions were discussed in relation to development of legal and technical regulations in oil and gas and petrochemical industries and its integration within the customs Union and Euro-Asian Economic community. Discussion continues on the associated legislative acts.

CUrTis MAsTErsCo-Chair of the FiC legal Working group from the foreign side, KFiCA governing Board secretary, Director and Partner, Baker&McKenzie

1 one of the most important factors in any country’s investment climate is its legal regime. A country cannot attract significant foreign investment if its laws are poorly written, if the rights of investors are not protected or if the courts are weak. Particularly important to foreign investors are (i) whether the legislation meets international standards , (ii) the stability of contracts, (iii) how the legislation is enforced in practice, and (iv) whether the courts are impartial and free of corruption.

Kazakhstan already has the most favorable legal regime in the cIs. but the competition among countries for foreign investment is fierce. so, in order for Kazakhstan to continue its excellent record of attracting foreign investment, and in particular to attract more investments outside the oil and gas sector, the Republic’s legal regime needs to develop even further.

Therefore, the Foreign Investors council has given the legal Working Group the objective of assisting in the improvement of Kazakhstan’s investment climate through the improvement its legal regime. In particular, we try to make certain that the Republic’s legislation affecting

investments meets international standards. We do this through active participation in the drafting of new legislation, as well as through recommending changes to existing legislation. In addition, we advise on ways to improve the enforcement of legislation in Kazakhstan and how to improve the quality of the courts and judges in Kazakhstan.

2 The legal Working Group was very active during 2011. Among other things, we helped Kazakhstan fully join the international “capetown convention” treaty concerning aircraft and aviation, to which all major countries are members. This will make it easier for Air Astana and other airlines in Kazakhstan to finance the expansion of their fleets, enabling them to reduce costs and provide better air service to Kazakhstan’s citizens. We also advised on many important draft laws (such as the law on Development of the stock Market, the law on state support for Industrial-Innovative Activities, etc). We also proposed important changes to several laws (such as the Environmental code), which will help those laws meet international standards. Very importantly, we proposed changes to the legislation which will help improve the citizens’ access to public information and will increase the transparency of the public records maintained by state bodies.

We believe the above developments will have a positive impact on the investment climate in Kazakhstan.

3 our Plan of Action for 2012 is very ambitious. In the area of legislative reform, our activities include the following: • improvements to the law on competition to

help facilitate mergers and acquisitions in Kazakhstan;

• creation of a legislative framework to facilitate the project financing of concessions;

• improving the instructions on state registration of legal entities, branches and representative offices;

• amendments to the law on subsoil and subsoil Use to clarify the provisions concerning the transfer of subsoil rights.

our activities in the area of judicial reform during 2012 will include the following:• proposals to reduce the amount of state duties

collected by the court, thereby making it easier to resolve disputes in Kazakhstan’s courts; and

• holding a roundtable between legal Working Group and members of supreme court and the Judicial council on how to improve the selection and independence of judges.


The other important area is the role of human capital, which includes such issues as Work Permit Regulations, development of industry training standards, increase of local content.

special attention was drawn to the area of safety, security, r isk assessment, implementation of best practices, experience, and technology for the safe development of hydrocarbon resources of the caspian region. besides, the Group’s activities addressed such specific issues as production, storage, and disposal of sulfur produced f rom oil&gas operations, associated gas flaring, improvement of production sector operations and related services sectors.

3 As agreed with Kazakh side, the oil & Gas Working Group’s agenda (action plan) for 2012 includes 5 major items:• local content in personnel;• proposal s and needs for products

required by Kazakhstani oil and gas enterprises for petroleum operations;

• sharing the best international practices on: a) implementing petroleum projects at the commercial operations stage, b) oil and gas industry working conditions and labor safety regulations, c) improvement of state procurement procedures;

• Interaction with industry associations and RoK Ministry of oil and Gas to address changes and/or addit ions to laws on oil and gas (including consistency of such changes and/or additions with existing subsurface use contracts), and development of oil and gas industry technical regulations for the customs Union;

• Prov iding assistance with set t ing up training centers to comply with international certification standards and to train specialists to meet qualifications requirements of leading international oil and gas companies (exchange experience in developing curr icula , select ing instructors , engaging cer t if icat ion organizations, etc.)

For each item of the action plan we form special sub-group which will focus on issues specific to the item, and will concentrate on achieving sustainable results.

I believe that the Group is able and will deliver sound results this year that will be of the great mutual benefit both for the Republic of Kazakhstan and foreign investors.

ErlAn DosYMBEKovCo-Сhair of the FiC investment image Enhancement Working group from foreign side, Partner, Ernst & Young

1 The working group supports the development of a favorable investment image of Kazakhstan. countr ies compete for FDI, and Kazakhstan needs to differentiate itself from other rapidly growing markets of similar size and prominence. To achieve this objective the country needs an internal and external marketing plan across various layers, including focused government communication to target investors from specif ic industries and countries; an ongoing communication platform between existing and prospective investors and a comprehensive PR strategy, including media and events, in support of the country’s strategic goals. A targeted investor communicat ion polic y will help to minimize the existing perception gap of Kazakhstan as an investment destination.

2 During the past year the working group implemented a number of initiatives, including enhancement of investor dedicated website www.invest.gov.kz, which is successfully operated by Jsc National Export and Investment Agency KAZNEX INVEsT. The website was developed in line with the practices of leading investment agencies and represents a highly effective platform which now accounts for 66,500 visitors from 160 countries

The editorship of the business magazine Kazakhstan expresses gratitude to the co-chairs of the FIC working groups for participation in this blitz poll and special thanks to Zarina Bakenova, Director of Kazakhstan Foreign Investors’ Council Association, for her help in publication of this material.

providing centralized access to information on the business environment and investment opportunities in Kazakhstan. KAZNEX INVEsT developed and deployed a v ideo ad on investment opportunities in Kazakhstan with rotation on leading international channels – bbc, cNN and bloomberg. As a result of TV advertising, the number of national investment website visitors increased 1.5 times and reached the maximum number since the website’s launch.

The Ministry of Foreign Affairs regularly organizes press tours for international media in conjunction with key business events in the country, providing leading international media access to information on key developments in the country, as well as interviews with senior government officials and foreign investors operating in Kazakhstan.

The working group suppor ts ongoing communicat ion bet ween ex ist ing and prospective investors, including the publication “success stor ies: foreign investors in Kazakhstan. Ideas for potential players”.

As a part of the working group activities, Ernst & Young conducted the survey among 200 prospective and existing investors from over 20 countries. The objective of the survey was to define the perception of Kazakhstan as an investment location by business leaders. The report based on the results of the survey was widely covered in the media and discussed at business events. Recommendations to enhance the competitiveness of the business environment were provided to the government bodies and considered during the development of the National Investment Plan.

3 The working group will continue to implement the projects related to enhancement of communicat ion with business community and raising awareness on investment opportunities in Kazakhstan. This will cover targeted events, publications, update of the dedicated website and its wider promotion. We will also work to enhance public awareness of the positive contribution of foreign investors to the sustainable economic and social development of the country.

INVESTOR


Could you tell us about main development stages of Total company in Kazakhstan? What assets does your company own in our country currently?

Total E&P Kazakhstan was established in 1993, when

the Government of Kazakhstan decided to launch the large-scale development project in Kazakhstani sector of the caspian sea having created the

first national state company for of f shore oper at ions ”Kazakhstancaspishelf“. over 15 years ago, as a partner of the f irst internat ional consortium, Total took an active part in the world’s most ambitious seismic acquisition in the northern part of the caspian sea. As a result of full-scale geophysical survey in 2000 the gigantic field of Kashagan was discovered. The

project currently operated by Ncoc, where Total has its participation share (16.81%).

besides Kashagan project, we have established partner relations with the National company KazMunayGas on Khvalynskoe f ield and for joint explorations both in Kazakhstan and abroad. We also plan to develop our activity in Kazakhstan as an operator of oil and gas projects.

Currently Total plays the key coordinating role in nCoC which is an operator of the north Caspian project. how does Kashagan development progress?

Total does play the key coordinating role in Ncoc,

since we have an extensive exploration and production exper ience in technical ly chal leng ing and e x t reme condit ions (for ins t ance ,

gloBAl ExPEriEnCE oF ToTAl – KEY To sUCCEss in KAZAKhsTAnInterview of Yves-louis Darricarrère, President of Total Exploration & Production.


projects in the North sea, deepwater projects like Pazflor, etc.). Kashagan is one of such projects with its sensit ive ecosystem, shallow waters with no access to open sea, high formation pressure, high H2s content, significant temperature swings in winter and summer.

currently the first develop-ment phase of the project – called Experimental program – is coming to an end. It comprises construction of technological facilities for oil production and oil and gas processing before export, as well as raw gas injection. The first drop of produced oil is anticipated by the end of 2012. In this context, safet y and env ironmental protection is one of the main cr iter ia paving the way to start up.

What is the role of exploration and appraisal of new fields in Company’s strategy in Kazakhstan? in your view, what other business dimensions can bear future potential?

For Total E&P the exploration and product ion are the

main lines of activity. High level expertise is our main competitive advantage in the world where the new resources have to be prospected and r e s o u r c e s d e l i v e r e d i n challenging circumstances. At the same time the demand for oil and gas continue to grow due to the pressure from emerging economies. In this environment Total E&P strategy is to acquire the new assets with increased geological and technological challenges and observance of high safety and environmental management standards. We follow our bold exploration strategy which recently brought us to large discoveries in bolivia, French Guiana and Azerbaijan in 2011. Kazakhstan is not an exception in this respect.

In oc tober 2011 Tot al signed the Memorandum of

Understanding (MoU) with "KazMunayGas Exploration and Production" with the purpose to perform joint exploration both in Kazakhstan (North Usturt), and abroad. To achieve jo in ob jec t ives t he t wo companies continue the search of other international assets of mutual interest , together w ith applicat ion for new asset in North Usturt basin. besides exploration, we plan to develop alternative resources in Kazakhstan, because Total is not just an oil producing company, but a global energy company. Therefore, Kazakhstan has high potential for development of solar, wind energy, as well as biomass, and for us these are potential for new dimensions of our cooperat ion in the long term.

At some point Total initiated creation of Kazakhstan welding institute similar to the French “institut de soudure”. What is the current outcome of this work?

This initiative was voiced in December 2009 during

t he p lenar y sess ion t he Foreign Investors council. The project of Welding Institute was specif ical ly noted by Mr. Nazarbayev, President of Kazakhstan, and gained significant support from the RoK Government. Total is the coordinator of the project that brought its positive results. In 2011 Kazakhstan became the 55th member country of the well-known International Institute of Welding. At that t ime Kazakhst an Welding Associat ion (KazWeld) has been created to act as an independent accreditat ion body ensuring implementation of internationally recognized diploma.

Today KazWeld compr ises over 20 largest Kazakhstani and international companies and institutes. For us, this is a major contribution into development

of local professional personnel, support of local content policy, sustainable development of the industry and economy.

Total also participates in a number of social and educational projects. Could you highlight the most interesting of them?

Total works to strengthen the image of the socially

responsible company. Educational projects are

part of our strategy wherever we operate, that is over 130 countries of the world. And everywhere we try to make our contribution in social projects. Ther e f or e , such l ead ing Kazakhstani universities like Nazarbaev University, Kazakh-british Technical University, Karaganda state Technical University, Academy of public administrat ion under RoK President are our strategic par tners , s ince long-term projects need highly qualified personnel.

For example, we suppor t t h e j o i n t e d u c a t i o n a l program of Academy of public administration and National school of Administration of France. This institution is one of the most highly reputable in Europe in the sphere of business administration. Its graduates are among leading state polit icians , members o f P a r l iam e n t , t op - r ank administrative and f inancial control lers , cEos and top managers of largest state-owned and inter nat ional companies, mass media and communications.

You are a co-chairperson of Kazakhstan-French Business Council. in this light how would you evaluate the level of business cooperation of our countries? From your perspective, what can be done for its further development?

Kazakhstan-French business council was established in

2008 at the initiative of the Presidents of the two countries. We hold annual joint forums and actively promote trade and investment between Kazakhstan and France as well as cooperation bet ween Kazakhstani and French companies. Dur ing the last session of the council in February 2012 in Astana attended by more than 60 French groups the issues of further improvement of cooperation between Kazakhstani and French companies, development of human capital , impact of customs Union, implementation o f P P P ( P u b l i c - P r i v a t e Partnership) were among the topics discussed.

I would like to note that French companies are very interested in invest ing in Kazakhstani economy, future t echnol og y t r ans f er and par ticipation in innovative reforms in various spheres of Kazakhstani economy.

What do you think about the investment climate in Kazakhstan in comparison with other countries where Total operates?

From the moment of inde-pendence the Republic of

Kazakhstan achieved significant success in implementation of market-oriented economic r e f o r ms an d in mac r o -economic stabilization. Market reforms; integrat ion into the international trade and investment systems; new draft laws including Tax code based on international standards and securities market – all of that attracts foreign investors. long-term investment requires sustainable polit ical and economic environment. This is the main precondition for dynamic Kazakhstan-French relations. We have always been and still are confident that Kazakhstan possesses high development potential.

www.total.com


As far as we know, in 2001 the Knauf Company decided to enter Kazakhstan’s building materials market with its products. What led to this decision?

At that time the company had believed in the prospects of Kazakhstan;

the latter was aggressively conducting market reforms that allowed Kazakhstan to become one of the most dynamically developing countries of the cIs. Against the backdrop of the increasing authority of the republic in the international arena and its economic growth, it was quite logical to set up production and marketing of our products in Kazakhstan. so we decided to build a modern plant not far from Almaty to provide the local market with high-quality building materials. The world-class enterprise was set up in three and a half years, based on the technological areas built as far back as in the soviet times by soviet engineers: large-scale modernization of production was carried

out, a new production line for production of Knauf boards and a line for metal profiles production were installed, etc.

What strategy was chosen for the development of Knauf’s business in the country? how has it justified itself?

The Knauf company always focuses on the customer’s interests and needs. by

setting up and developing production in any country, we implement the principle “To be closer to the customer.” Knauf is an international company, which is based on the best traditions of the family business; thus, the customer is regarded by us as a member of the large Knauf ’s family. Despite the global scale of our activities, our company managed to preserve those values. Entering the market of any country, Knauf becomes a domestic manufacturer, which produces products of the highest quality using local raw materials and local personnel. That

is why the entrepreneurial philosophy of Knauf is not to gain quick profit, but to focus on long-term investments that are strategically advantageous both to the company, and the city, region and country in which it operates.

before 2004, our company was supplying to Kazakhstan building mater ial s , manufactured at Knauf ’s Russia-based enterpr ises and also those produced in Germany and Austria. later on, the company set up production in Kazakhstan. The Knauf ’s standards are of the highest quality (control of which is implemented at all stages of the production cycle), efficiency, and responsibility. commitment to effective and environmentally sound production process is a key priority of the company’s policy. Regarding social responsibility, the latter is an integral part of Knauf’s investment and entrepreneurial activities, as well as constant enhancement of production.

To BE ClosE To ThE CUsToMErInterview of Dimitri Propp, Director for Marketing at Knauf Group enterprises in central Asia.


Knauf regards popular izat ion of modern building technologies, training of architects, designers and builders in the company’s own training centers, and cooperation with local educational institutions as important directions in its activities in Kazakhstan. Thanks to joint activities between the company and Kazakhstani universities, an important goal is achieved: to improve the level of training of specialists for the construction industry.

I want to emphasize that Knauf operates stably and effectively in Kazakhstan that gives the company the possibility to help the Kapchagai town, to provide social security to the workers and veterans of the enterprise, to properly pay taxes, and to take part in social and cultural development of the region.

how would you assess the investment climate in Kazakhstan? What, in your opinion, should be taken into account by other german companies which are interested in setting up a business in our country?

I believe that the central Asian region, as a whole, and Kazakhstan, in particular,

are very interesting and attractive for the development of business. People who keep watch over the republic and the dynamics of its development, watch the news and see the support the Kazakh government provides to business and raising of investments, should understand that entering Kazakhstan’s market indeed justif ies all the efforts and costs. Potential investors, who see the prospects and economic growth of Kazakhstan, if they are really willing to work and develop their own projects, have all the chances to achieve success here. The two countries, Kazakhstan and Germany, have accumulated a considerable positive experience of cooperation and mutual understanding, which plays an important role in business relationships and give German businessmen more opportunities for advancement in the Kazakhstan market.

What is the dynamics of the performance indicators of your business over the past five years? have you managed to overcome the consequences of the recession?

It should be noted that in 2011 we f inal ly overcame al l negat ive

consequences and even exceeded the pre-recession performance indicators of our activities. The peak of the recession for

our company was in 2008–2009. At that time, the turnover of our company (in comparison with the previous reporting period) decreased by about 30%. However, other players in the building materials market were recorded with a much larger drop in turnover. For example, that of the cement producers declined by almost 70%.

For us, the recession became rather a time for preparing for future growth, when the foundation for future development is laid. We have increased the efficiency of production processes and marketing policy. Knauf offers a wide range of high quality building materials for various consumer groups, the factor that signif icantly mitigated the impact of the recession on us.

As we know the government of Kazakhstan pays special attention to energy conservation. What is the experience of Knauf in this area and to what extent is it applicable in our country?

Knauf is one of the few companies in the world, which products allow you to

more completely implement the principles of the ecosustainable construction and, in particular, saving of energy. The rational and responsible attitude to work begins at the phase of raw materials extraction and ends with recycling of end-of-age materials.

In order to create energy ef f icient buildings, we offer a variety of systems with high energy efficiency, both for making the facades of existing buildings cold proof and construction of new ones. In this direction, we developed and offer a whole system of modern solutions that are easy to install and effective in terms of energy efficiency. Thus, currently in the Kazakh construction industry the Warm Wall system is actively used. In view of particular interest paid by the government to the energy saving issue and its topicality, the application in Kazakhstan of our newest energy-efficient building technologies will continue to gain momentum.

What impact has the creation of the Customs Union made on the activity of Knauf in Kazakhstan?

The Knauf company acquires various kinds of raw materials and goods from

Russia and belarus, and, therefore, the creation of the customs Union removed customs barriers and facilitated the supply of goods.

What is your forecast for the development of Kazakhstan’s building materials market for the next 10 years?

Taking into account the pace of construc t ion in Kazakhstan , the

demand for building mater ial s w il l increase signif icantly. In addition, the implementation of government initiatives such as the Program of Modernization Housing and communal services sector in Kazakhstan and the new housing construct ion program Housing 2020 suggests that in the next decade, large-scale construction in the country will grow steadily.

What are the future plans of Knauf in Kazakhstan? What new investment projects are scheduled for implementation?

We intend to win and retain leading positions in the industry of high-

quality building materials production, contribute to the local market development and further the transition to modern building technologies and innovative products. Among our priorities is the development of vocational education in the field of construction. our production constantly enhances and sales expand. In general, we strive to ensure that everyone who wants to build at the best international standards level will have this opportunity through our products.

www.knauf.kz

KazaKhstan – Germany


This year marks the 20th anniversary of the establishement of diplomatic relation between Kazakhstan and germany. Could You please summarize the results of bilaterial cooperation over the years?

on F e b r u a r y 2 0 w e celebrated the 20 th

anniversar y of diplomat ic relations between Kazakhstan and Germany; the latter was one of the first countries that established diplomatic relations with your country. over the past 20 years, Kazakhstan became a very important partner for

Germany in the region. Trade turnover between the two countries exceeds by more than three times the total volume of trade of Germany with the other central Asian states. We have good relations in all spheres of the political, economic and cultural areas.

The visit of the President of K azakhst an to ber l in on February 8, 2012, timed to coincide with the 20 th anniv er s ar y o f b i l a t e r a l diplomat ic relat ions w ith Germany, emphasizes this fact. During this visit a very important agreement in the

field of raw material resources and technology transfer was signed in the presence of President Nazarbayev and chancellor Angela Merkel.

This opens up new prospects for our cooperation in the coming years, and, of course, we are ver y pleased that bAsF as the largest chemical company in the world has been successfully operating in Kazakhstan. I hope, moreover, I am absolutely sure that bAsF can play a very important role in the transfer of German technologies and know-how to Kazakhstan.

how has the perception of Kazakhstan by germany changed over the years?

The image of your country has changed considerably.

20 years ago Kazakhstan was considered by us as a young developing country, the poorly developed part of the former soviet Union. That is why we supported Kazakhstan, and this support was certainly a success.

In recent year s , your country, relying on our own s t reng t h , made not ab le e c o n o m i c p r o g r e s s b y increasing the Gross Domestic Product per capita index from $600 to $12,000. This is a stupendous result, especially when compared with the level of development of other countries, especially those in Africa.

Kazakhstan became a state, which star ted suppor t ing other countries in the region. The republic is the largest producer and expor ter of energy and raw mater ials , one of the largest exporters of wheat in the wor ld. Kazakhstan has an ambitious program of industrialization. currently, the educational s y s t e m i s u n d e r g o i n g reforms, new universities and institutions and being set up and educational programs of other already exist ing ones are being upgraded. In internat ional polit ics , Kazakhstan has become an important player, which not only charts its own course, but also has considerable political influence. This is very important for a country with vast geographical area and relatively small density of the population. All this makes Kazakhstan a really important and respected par tner of Germany.

TiME To sUM UP ThE rEsUlTs

The Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Federal Republic of Germany, Dr. Guido Herz was invited as a guest of honor to the event devoted to the twentieth anniversary of bAsF’s operation in Kazakhstan, he kindly agrees to share with the readers of the Kazakhstan magazine the achievements in bilateral cooperation between the two countries.



преМьера

Внешне

внедорожник м-Класса нового поколе-ния можно узнать с первого взгляда

по выразительной форме кузова с харак-терной задней стойкой. Дизайн, высокое качество исполнения и отличный ком-форт управления объединяются здесь в единый мощный и яркий образ. в об-лике передней части кузова домини-рует внушительная решетка радиатора с трехлучевой звездой в центре, выпол-ненная в традиционном для автомоби-лей м-Класса стиле. новый дизайн фар головного освещения выглядит особен-но роскошным, эксклюзивным и иннова-ционным при заказе интеллектуальной системы управления головным освеще-нием Ils. ниспадающая назад линия крыши подчеркивает спортивность в ха-рактере нового автомобиля, который вы-

глядит будто отлитым из цельного куска металла. Бампер со встроенной хромиро-ванной защитой багажника, выполненный в новом «крылатом дизайне», определя-ет облик задней части спортивного вне-дорожника.

Внутренне

в салоне автомобиля завораживает от-делка кожей designo каштанового ли-

бо фарфорового цвета с контрастной де-коративной прострочкой, создающей узор в форме бриллиантов. Кожей наппа отде-лываются приборная панель, центральные и верхние сегменты облицовки дверей, а также центральная консоль. роскошное оформление интерьера довершают руле-вое колесо, отделанное деревом и кожей наппа и оборудованное подрулевыми пе-реключателями DIREcT sElEcT.

Экономично

решающий вклад в достижения выдаю-щейся экономичности внесли: линейка

самых современных двигателей, последо-вательное уменьшение габаритов двига-теля, лучший в своем классе коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,32, а также целый комплекс технических реше-ний blueEFFIcIENcY. Дизельные агрегаты blueTEc и бензиновые двигатели blueDIREcT нового поколения лежат в основе высокой экономичности и отличной экологической сбалансированности новых автомобилей м-Класса.

Безопасно

еще большую безопасность движения и безопасность, связанную с комфорта-

бельностью транспортного средства, в но-вом автомобиле M-Класса обеспечивают

ЗНАКОМьТЕСь – MErCEDEs-BEnZ M19 апреля казахстанцы получили возможность оценить все преимущества нового внедорожника, потомственного лидера в сегменте sUV. внешняя неотразимость, внутренняя комфортабельность и общая экономичность делают новый Mercedes-benz M бесспорным фаворитом среди конкурентов.


прежде всего вспомогательные системы, известные по авто s- и E-Класса. внедо-рожник на серийной основе оборудуется системой контроля степени усталости во-дителя ATTENTIoN AssIsT, превентивной системой безопасности PRE-sAFE®, сигна-лизацией потери давления в шинах, а так-же адаптивными (мерцающими) фонарями стоп-сигнала и системой экстренного тор-можения bAs.

Более чем безопасно

Комплексная система удерживания пас-сажиров способна обеспечить мак-

симально высокий защитный потенциал. в защите участвует до девяти надувных подушек безопасности, которые сраба-тывают в зависимости от вида аварии и степени ее тяжести, уменьшая силовую нагрузку на водителя и пассажиров. в до-полнение к таким системам активной без-опасности, как серийно устанавливаемая система экстренного торможения bAs либо

доступная в качестве опции система пре-вентивного экстренного торможения bAs PlUs, для нового м-Класса были также мо-дернизированы устройства пассивной без-опасности, ориентированные на защиту пе-шеходов, в частности система «активный капот».

Современно

мультимедийная система coMAND online с цветным дисплеем высокого разре-

шения диагональю 17,8 см впервые пред-лагает доступ в Интернет в автомобиле м-Класса. Клиенты могут либо свободно пользоваться браузером во время стоян-ки, либо запускать приложения Mercedes-benz (Mercedes-benz Apps), где веб-стра-ницы способны загружаться и оставаться доступными для удобного пользования даже в пути. среди встроенных прило-жений – локальный поиск от Google™, до-ступ в Facebook и прогноз погоды, а также возможность загрузки маршрута, заранее

сконфигурированного с помощью сервиса Google Maps на персональном компьютере и отправленного на автомобиль.

Индивидуально

уже стало доброй традицией к выходу нового модельного семейства готовить

автомобили спецверсии Edition 1. в слу-чае нового м-Класса речь идет о версии, укомплектованной спортпакетом AMG, куда входят особый передний спойлер, задний спойлер и облицовка порогов в цвет кузо-ва, а также отполированные легкосплавные диски AMG с дизайном «5 спиц» и размером 50,8 см (9 J x 20), для которых используют-ся шины формата 265/45 R 20. Динамичный облик автомобиля довершает спортивная тормозная система с перфорированны-ми дисками и специальными накладками на суппорты, а также выбор цветов окраски типа «металлик».

www.mercedesbenz.kz

Documents

Kazakhstan 2012#2