Kenya - asmex.orgasmex.org/docasmex/Afrique de l'Est_Livrable M V__Guide d... · Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations) ... Guide d’exportation pour le marché

Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)

Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)

Guide d’exportation pour le marché kényan

Guide d’exportation

1

Kenya


Version complète

2015





2

Sommaire

Préface ....................................................................................................................... 5

I. Situation géopolitique ....................................................................................... 6

1. Identité ........................................................................................................................................ 7

a) Position géographique du pays .......................................................................................... 7

b) Découpage administratif ...................................................................................................... 8

c) Capitales et principales villes .............................................................................................. 9

d) Langues ................................................................................................................................ 10

e) Monnaie et taux de change ............................................................................................... 10

2. Climat et principales ressources naturelles ........................................................................ 11

a) Climat .................................................................................................................................... 11

b) Ressources naturelles ....................................................................................................... 11

3. Principales caractéristiques démographiques .................................................................... 14

a) Population ............................................................................................................................ 14

b) Flux migratoires ................................................................................................................... 15

c) Concentration géographique ............................................................................................. 16

d) Niveau d’éducation de la population ................................................................................ 18

e) Niveau d’activité de la population ..................................................................................... 19

f) Niveau de vie de la population.......................................................................................... 20

4. Principales caractéristiques socio-culturelles ..................................................................... 21

a) Religion................................................................................................................................. 21

b) Ethnies .................................................................................................................................. 21

5. Environnement des affaires et gouvernance ...................................................................... 23

a) Classement Doing Business ............................................................................................. 23

b) Corruption Perceptions Index ........................................................................................... 26

6. Données politiques internes .................................................................................................. 27

7. Politique extérieure ................................................................................................................. 28

II. Situation économique ...................................................................................... 30

1. Croissance et structure de l'offre .......................................................................................... 31

a) Evolution du PIB ................................................................................................................. 31





3

b) Structure du PIB .................................................................................................................. 31

c) Secteurs moteurs de l’économie nationale ..................................................................... 32

d) Secteurs présentant des opportunités à l’export pour les opérateurs marocains .... 34

2. Croissance et structure de la demande .............................................................................. 36

a) Dépenses de consommation ............................................................................................ 36

b) Structure des importations ................................................................................................ 38

3. Soldes commerciaux .............................................................................................................. 40

a) Parts et rangs commerciaux mondiaux ........................................................................... 40

b) Tendances globales du solde de la balance des biens et services ............................ 40

4. Investissements Directs Etrangers ...................................................................................... 42

5. Monnaie, prix et inflation ........................................................................................................ 43

6. Finances publiques ................................................................................................................. 44

III. Cadre réglementaire des échanges ................................................................ 45

1. Cadre institutionnel ................................................................................................................. 46

a) Organismes publics ............................................................................................................ 46

b) Représentants du secteur privé........................................................................................ 48

2. Régime général des importations ........................................................................................ 49

3. Régime préférentiel ................................................................................................................ 57

a) Accords commerciaux régionaux ..................................................................................... 57

b) Accords bilatéraux ayant un important volet commercial ............................................. 59

4. Orientations gouvernementales pour le développement des échanges et de

l’investissement ............................................................................................................................... 60

IV. Logistique, présence commerciale et gestion des risques .......................... 62

1. Routing ..................................................................................................................................... 63

a) Flux d’importation des produits industriels / manufacturés .......................................... 63

b) Flux d’importation des produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires ............. 64

c) Flux d’importation des produits pharmaceutiques ......................................................... 65

2. Infrastructures facilitant le commerce .................................................................................. 66

a) Infrastructures de transport ............................................................................................... 66

b) Infrastructures énergétiques ............................................................................................. 72

c) Infrastructures d’information et de communication ........................................................ 74

3. Présence commerciale .......................................................................................................... 77





4

a) Types de présence commerciale possibles .................................................................... 77

b) Contexte fiscal ..................................................................................................................... 80

c) Législation du travail ........................................................................................................... 81

d) Promotion et communication ............................................................................................ 82

4. Paiement des opérations internationales et gestion des risques .................................... 85

a) Principales banques marocaines disposant de correspondants ou de filiales dans le

pays .............................................................................................................................................. 85

b) Instruments de paiement courants des importations .................................................... 86

c) Appréciation du risque pays et de l’environnement des affaires ................................. 87

d) Gestion des litiges .............................................................................................................. 87

V. Acteurs clés et autres aspects pratiques ...................................................... 89

1. Représentation diplomatique du Maroc au niveau du pays ............................................. 90

2. Représentation diplomatique et administrative du pays au Maroc ................................. 90

3. Procédures consulaires ......................................................................................................... 91

4. Principaux acteurs locaux ..................................................................................................... 93

5. Autres aspects pratiques ....................................................................................................... 97

VI. Synthèse du potentiel à l’export du Maroc vers le pays ciblé...................... 99

1. Attractivité et accessibilité du marché ciblé pour les opérateurs marocains ............... 100

2. Rappel des secteurs présentant des opportunités à l’export pour les opérateurs

marocains ...................................................................................................................................... 101

VII. Annexes .......................................................................................................... 102

1. Tendances globales des échanges commerciaux du pays ........................................... 103

a) Tendances globales des exportations du pays ............................................................ 103

b) Tendances globales des importations du pays ............................................................ 106

2. Analyse détaillée des importations par sous-secteur d’activité ..................................... 109

a) Analyse détaillée des importations de biens par sous-secteur d’activité ................. 109

b) Analyse détaillée des importations de services par sous-secteur d’activité ............ 122

3. Synthèse des principaux produits importés par le pays ................................................. 124





5

Préface

86ème puissance économique mondiale en 2013, le Kenya est le pays chef de file de

l’Afrique de l’Est avec un PIB de près de 45 milliards de US$, soit 20% du PIB de la région.

Le pays a connu une forte croissance économique sur la dernière décennie avec un

triplement de son PIB, notamment grâce à une demande de plus en plus importante. La

demande interne est portée par un bassin de 44 millions de consommateurs en 2013 et par

une urbanisation accélérée. Par ailleurs, le Kenya est devenu l'une des premières

destinations d’Investissements Directs à l’Etranger (IDE) en Afrique. Les secteurs moteurs

de l’économie nationale sont l’agriculture, le tourisme, les services financiers et les

technologies de l’information et de la communication.

Dans le cadre de sa Vision 2030, le gouvernement kényan ambitionne de soutenir

l’économie kényane et plus particulièrement l’industrie manufacturière, en renforçant la

captation de la valeur ajoutée vers l’aval de la chaîne de valeur. Du fait de la hausse des

importations de biens manufacturés pour accompagner l’industrialisation du pays, un

creusement du solde de la balance commerciale est observé au cours des dix dernières

années. Ces importations, qui proviennent notamment de Chine et d’Inde, transitent

massivement par les Emirats Arabes Unis, véritable plateforme commerciale pour le pays.

Par ailleurs, le Kenya est engagé dans un processus de forte intégration régionale à

travers son adhésion à l’EAC (5 pays membres) et au COMESA (21 pays membres). De

plus, le pays a établi à ce jour des accords commerciaux bilatéraux avec 27 pays.

Le Kenya bénéficie d’un réseau d’infrastructures relativement bien développé

permettant d’assurer une bonne couverture territoriale et de faciliter les échanges

commerciaux. Le secteur de la grande distribution, en pleine expansion, est très dynamique

bien que le marché informel reste encore assez développé dans le pays.

Concernant les opportunités à l’export pour le Maroc, l’agroalimentaire, l’industrie

pharmaceutique, l’industrie électrique & électronique et l’ingénierie & construction sont les

quatre secteurs présentant le plus fort potentiel.

L’objet de cet ouvrage est de fournir aux entreprises marocaines l’ensemble des

informations leur permettant de mieux appréhender le marché kényan.





6

I. Situation géopolitique





7

1. Identité

a) Position géographique du pays

Nom : République du Kenya

Capitale : Nairobi





8

Le Kenya est situé en Afrique de l’Est, en bordure de l’océan Indien, entre la Somalie et la

Tanzanie. Le pays partage avec ses pays voisins 3 477 km de côte : Ethiopie 861 km,

Somalie 682 km, Sud Soudan 232 km, Tanzanie 769 km, Ouganda 933 km.

D’une superficie totale de 580 367 km², le Kenya représente la 49ème superficie mondiale.

Le littoral kényan s’étend sur près de 536 km de côtes donnant sur l’océan Indien. Le pays

détient une Zone Economique Exclusive maritime de 116 942 km².

Source: CIA Factbook

b) Découpage administratif

Le pays compte 47 comtés créés par la réforme de la Constitution du 4 août 2010 qui sont

réellement opérationnels depuis le 28 mars 2013, consécutivement aux élections législatives

du 4 mars 2013. Les comtés remplacent administrativement les 7 provinces et la région de

Nairobi qui n'existent plus.

Source: Constitution du Kenya, 2010





9

c) Capitales et principales villes

Principales villes du pays


Ville Localisation Nombre d’habitants

(2014)

Nairobi – Capitale administrative

Centre 3 370 000

Mombasa Sud-Est 1 200 000

Kisumu Ouest 409 928

Nakuru Centre-Ouest 307 990

Eldoret Ouest 289 380





10

d) Langues

Langues parlées Caractéristiques

Swahili Langue nationale et officielle

Anglais Langue officielle

Langues locales Plus de 40 langues courantes appartenant à trois familles : langue

bantoues, langue couchitiques, langues nilotiques

Source: France Diplomatie

e) Monnaie et taux de change

Le schilling kényan constitue la monnaie nationale. Taux de change KES/US$ au 10/11/2009 : 1 US$ = 74,40 KES

Taux de change KES/US$ au 10/11/2014 : 1 US$ = 89,40 KES

Le graphique suivant présente le taux de change US$/KES entre le 10/11/2009 et le

10/11/2014

Source: Oanda

Taux de change KES/MAD au 10/11/2009 : 1 MAD = 9,78 KES

Taux de change KES/MAD au 10/11/2014 : 1 MAD = 10,12 KES

70

75

80

85

90

95

100

105

déc.-09 juin-10 déc.-10 juin-11 déc.-11 juin-12 déc.-12 juin-13 déc.-13 juin-14





11

Le graphique suivant présente le taux de change MAD/KES entre le 10/11/2009 et le

10/11/2014

Source: Oanda

2. Climat et principales ressources naturelles

a) Climat

Le climat du Kenya est très diversifié. Le littoral et le bassin du lac Victoria ont un climat

chaud et humide, tandis que le Centre a un climat froid et humide et que les régions Est et

Nord ont un climat chaud et sec.

Les températures moyennes les plus basses se situent entre 17 et 19 °C, les plus élevées

entre 27 et 29 °C. Les minimums nocturnes enregistrés surviennent en août et septembre

avec des températures de l'ordre de 12 °C (l’hiver s’étendant de juillet à septembre). Les

maximums diurnes peuvent atteindre 37 °C entre décembre et avril.

Il existe deux saisons de pluies et deux saisons sèches : une première saison de pluies

abondantes a lieu entre les mois de mars et de mai, suivie d’une petite saison pluvieuse qui

survient en novembre et décembre. Les saisons sèches vont de décembre à mars et de mai

à octobre.

Source: Organisation météorologique mondiale

b) Ressources naturelles

i. Ressources forestières

La forêt couvre plus de 6% de la surface globale du pays, soit 3,5 millions d’hectares.

Les ressources forestières sont d’une grande importance pour les populations locales.

En effet, la forêt est une source d’énergie majeure (utilisation du bois pour répondre à 70%

de la demande kényane en énergie), mais aussi une source de nourriture et un cadre

essentiel pour le développement du tourisme. De plus, elle garantit la préservation de la

biodiversité et constitue un espace de capture de l’eau et du carbone.

Sources: Banque mondiale, FAO

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

déc.-09 juin-10 déc.-10 juin-11 déc.-11 juin-12 déc.-12 juin-13 déc.-13 juin-14





12

ii. Superficie Agricole Utile

La Superficie Agricole Utile (SAU) comprend les terres arables (y compris pâturages

temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en

herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...).

Sur la superficie totale du pays, la Superficie Agricole Utile (SAU) représente 48% de la

surface totale, soit près de 28 millions d’hectares en 2011.

La superficie agricole cultivée (cultures permanentes + terres arables) quant à elle,

représente 11 % de la surface totale du pays, soit 6,3 millions d’hectares.

Il existe ainsi un important potentiel de développement de l’agriculture au Kenya

puisqu’aujourd’hui près de 78% des terres agricoles cultivables ne sont pas exploitées.

Sources: FAO, Insee

iii. Biodiversité

Les 26 parcs et 34 réserves représentent une attraction touristique majeure du Kenya.

Cinq de ces zones sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO :

Le parc national du Mont Kenya

Dominé par le sommet du Mont Kenya (5 199m d’altitude) le parc s’étend sur 715km2 et

abrite une faune riche et variée (éléphants, buffles, singes, hyrax, etc.).

Les 3 parcs nationaux du lac Turkana : parc national de Sibiloi, parc

national de l'île centrale et parc national de l'île sud

Le Turkana, plus grand lac salé d’Afrique, est un laboratoire pour l'étude des communautés

végétales et animales. Les trois parcs nationaux servent d'étapes aux oiseaux d'eau

migrateurs et constituent d'importantes zones de reproduction pour le crocodile du Nil,

l'hippopotame et différents serpents venimeux. Les gisements fossilifères de Koobi Fora, où

l’on trouve de nombreux restes de mammifères, de mollusques et d'autres espèces ont une

importance majeure pour les études paléo-environnementales.

Le parc national du lac Nakuru

Le parc de 194 km2 englobe le lac Nakuru. La présence d’eau saline dans le lac attire une

importante concentration d’oiseaux : hérons, cigognes mais surtout des milliers de pélicans

et de flamands roses. On y observe également le plus grand nombre de rhinocéros blancs et

noirs, ainsi que les girafes de Rothschild, classées parmi les espèces menacées.

Source: UNESCO





13

iv. Ressources en eau

Les réserves en eau du pays sont actuellement estimées à 650 m3 par habitant par an, ce

qui le classe officiellement au rang de pays en stress hydrique (moins de 1 000 m3 par an et

par habitant)

Il existe 164 bassins alimentés par des flux en eau pérennes, dont le lac Victoria, les lacs de

la vallée du Rift, la rivière Athi, la rivière Tana et l’Ewaso Ng’iro.

Aujourd’hui plus de 90 bassins sont menacés de déficit d’alimentation en eau.

Source: FAO

v. Ressources minières

Le ciment, l’acier et la soude caustique représentent les principales richesses minières du

pays en termes de capacité annuelle de production.

Top 10 produits miniers

Sites de production ou d’extraction

Capacité annuelle de production (000’ tonnes)

Taux d’exploitation des capacités

minières

Ciment Usines de Mombasa, Nairobi, Kaloleni, Athi

River 5 680 70%

Acier Usines de Mombasa

et Nairobi 870 86%

Soude caustique Mine de Magadi 715 59%

Sel Usines de Mombasa,

Magadi et Malindi 165 4%

Fluorine Mines de Kerio

Vallée 100 117%

Silicate Usines d’Athi Rivers,

Kaloleni 60 ND

Chaux Usines de Koru et

Kaloleni 55 91%

Verre Usines de Nairobi et

Mombasa 47,5 34%

CO2 naturel Mines de Kereita 23 74%

Pétrole raffiné Raffinerie de

Mombasa 14,6 75%

* ND : Non disponible Source: Département des Mines et de la Géologie du gouvernement kényan

Lors des dernières années, de nouveaux gisements de pétrole et de gaz ont été découverts

au Kenya. A Turkana, ce sont plus d’un demi-milliard de barils de pétrole qui ont été

découverts en 2014 suite à des travaux d’exploration qui se sont intensifiés depuis 2005. En

mars 2014, Nairobi a annoncé la découverte d’un nouveau gisement de gaz et de pétrole à

Lamu, près de la frontière avec la Somalie. Source: AfricaDiligence





14

3. Principales caractéristiques démographiques

a) Population

Le pays représente la 31ème population mondiale avec plus de 44 million d’individus et un

taux de croissance de 2,1% de sa population sur l’année 2014. Le Kenya est ainsi classé au

47ème rang mondial en termes de croissance de la population.

La population kényane a cru de manière continue depuis plus d’une décennie, avec une

moyenne de 2,6% de croissance annuelle de la population. En 2030, elle devrait atteindre 70

millions d’habitants.


Source : Banque mondiale

La population kényane peut être qualifiée de très jeune, puisque 61% de la population a

moins de 25 ans. Les femmes sont plus nombreuses et représentent 50,1% des citoyens du

pays.

3436

3840

4244

70

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2030

Evolution de la population totale en millions d'habitants





15

Source : Index Mundi

b) Flux migratoires

En 2010, selon la Banque mondiale, 817 700 résidents étrangers étaient établis au

Kenya. La population immigrée représentait ainsi près de 2% de la population totale du

pays. Au sein de ce groupe d’individus 33% étaient des réfugiés. Les principaux pays de

provenance sont : l’Ouganda, la Tanzanie, le Soudan, le Sud Soudan, la Somalie et

l’Ethiopie.

L’émigration concernait quant à elle 457 100 individus kényans en 2010. Ainsi près de 1%

de la population kényane vivait à l’étranger, principalement au Royaume Uni, en Tanzanie,

aux Etats Unis, en Ouganda, au Canada, en Australie, en Allemagne, en Inde, aux Pays Bas

et en Suisse.

Plus généralement, au niveau de l’Afrique, les flux migratoires internationaux sont devenus

plus complexes et composites ces dernières années, comprenant des demandeurs d’asile,

des réfugiés et des migrants irréguliers. On distingue cependant trois principales routes de

migration en Afrique : la route d’Afrique de l’Est, la route du Golfe d’Aden, et la route

d’Afrique du Sud. Dans ce contexte, l’exode de migrants depuis la corne de l’Afrique

(principalement l’Ethiopie) vers l’Afrique du Sud est un enjeu central.

Le Kenya constitue, de ce fait, un pays de transit pour la route d’immigration d’Afrique

du Sud, notamment pour les migrants en provenance d’Ethiopie et de Somalie.





16

Sources : Banque mondiale, Organisation internationale pour les migrations

c) Concentration géographique

Parmi les 47 comtés du Kenya, 10 représentaient près de 40% de la population du pays

en 2009 (dernier recensement de la population) :

- Nairobi : 3 138 369 habitants

- Kakamega : 1 660 651 habitants

- Kiambu : 1 623 282 habitants

- Nakuru : 1 603 325 habitants

- Bungoma : 1 375 063 habitants

- Meru : 1 356 301 habitants

- Kisii : 1 152 282 habitants

- Kilifi : 1 109 735 habitants

- Machakos : 1 098 584 habitants

- Mandera : 1 025 756 habitants

Route de migration d’Afrique de l’Est

Route de migration du Golfe d’Aden

Route de migration d’Afrique du Sud





17

D’autre part, les 10 comtés les moins peuplés représentaient seulement 3% de la

population du pays en 2009 (dernier recensement de la population) :

- Tana River : 240 075 habitants

- Samburu : 223 947 habitants

- Isiolo : 143 294 habitants

- Lamu : 101 539 habitants

- Mombasa : 93 937 habitants

- Migori : 91 717 habitants

- Narok : 85 092 habitants

- Garissa : 62 306 habitants

- West Pokot : 51 269 habitants

- Tharaka-Nithi : 36 533 habitants

Source : Bureau National kényan des Statistiques





18

Par ailleurs, l’urbanisation s’est fortement accélérée dans le pays, engendrant de

nouveaux besoins de consommation avec une classe moyenne émergente. Le taux de

croissance de la population urbaine atteint 4,6% en moyenne sur la dernière décennie.


d) Niveau d’éducation de la population

Le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) permet de définir 4

groupes de pays selon leur niveau d’IDH : très élevé, élevé, moyen et bas. Chaque groupe

de pays détient un taux d’alphabétisation moyen (des plus de 15 ans) qui lui est propre. Par

exemple, le taux d’alphabétisation moyen du groupe des pays à IDH bas est de 58%.

Bien que le Kenya soit classé comme pays à IDH faible en termes de développement

humain, sa performance en matière d’éducation avec un taux d’alphabétisation des

adultes à plus de 72 % est nettement supérieure à celle de la moyenne de son groupe

(58%). En effet, son taux d’alphabétisation avoisine plutôt celui de la moyenne des pays

à IDH moyen.

7 8 8 9 10 1118

2428 30 31 32 33

52

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2030

Population urbaine

Population totale

Evolution de la population urbaine En millions d’habitants





19

*Dernière donnée disponible : 2007

Source: UNESCO Institute for Statistics

Le pays se caractérise néanmoins par un très faible taux de scolarisation dans le

supérieur, atteignant seulement 4% des élèves ayant suivi l’enseignement secondaire en

2009, alors que le Maroc se situait autour de 13,5% de scolarisation des élèves sortis du

secondaire.

*Le total correspond au total des inscriptions dans l'éducation tertiaire, indépendamment de l'âge, exprimé en

pourcentage de la population totale du groupe de cinq ans après la sortie de l'école secondaire


e) Niveau d’activité de la population

En 2013, la population active totale a atteint 19,67 millions de kényans, ce qui classe le

pays à la 31ème place mondiale en termes de taille de sa population active. L’agriculture est,

en 2007, le plus important secteur pourvoyeur d’emplois au Kenya. Il emploie près de

75% de la population active occupée du pays (dernières données disponibles).

Source : CIA Factbook

Taux d’alphabétisation (des plus de 15 ans) 2012

Kenya 72 %*

Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH bas (Kenya, Tanzanie, Ethiopie, Sénégal, Nigéria etc.)

58 %

Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH moyen (Gabon, Egypte, Afrique du Sud, Maroc, Ghana etc.)

72 %

Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH élevé (Russie, Brésil, Turquie, Algérie, Tunisie etc.)

94 %

Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH très élevé (Norvège, Australie, Etats-Unis, Pays bas, Allemagne etc.)

97 %

Taux de scolarisation dans le supérieur*

2009 2010 2011 2012

Kenya 4 % ND ND ND

Maroc 13,5 % 14 % 16 % ND

Répartition de la population active occupée par secteurs d’activité 2007

Agriculture (% de la population active occupée) 75%

Services (% de la population active occupée) 20%

Industrie (% de la population active occupée) 5%





20

Selon la Banque mondiale, le taux de chômage au Kenya est stable depuis 3 années

autour de 9% de la population active. Ce phénomène touche davantage la population des

15-24 ans, avec un taux de chômage de 17% en moyenne.

Indicateur 2010 2011 2012

Taux de chômage (en % de la population active)

9,3% 9,3% 9,2%

Taux de chômage des jeunes (en % des 15-24 ans)

17% 17% 17%


f) Niveau de vie de la population

Le PIB par habitant au Kenya a plus que doublé en 10 ans, en passant de 440 US$ par

individu par an en 2003 à 994 US$ par an par habitant en 2013. On constate ainsi une forte

progression illustrée par un TCAM de 8,5%.

Malgré la progression du niveau de vie kényan, l’écart du Kenya avec le PIB par habitant

moyen des pays à revenus intermédiaires* (tranche inférieure) se creuse.

* La Banque mondiale segmente les pays, à l’échelle mondiale, selon leur niveau de revenu en 4 classes : pays à

revenus faibles, pays à revenus intermédiaires (tranche inférieure et tranche supérieure) et pays à revenus

élevés






21

4. Principales caractéristiques socio-culturelles

a) Religion

La constitution kényane garantit la liberté de religion et de croyance. Ainsi de nombreuses

religions sont pratiquées dans le pays, telles que le Christianisme, l’Islam et

l’Hindouisme.

Le Christianisme-Protestant constitue la première religion pratiquée au Kenya, suivie du

Catholicisme.

L’Islam détient le troisième groupe de croyants dans le pays, avec des groupes sunnites et

chiites. La ville de Mombasa est celle qui accueille le plus de musulmans au Kenya, avec les

régions proches de la côte et au Nord Est du pays.

Les kényans d’origine indienne, qui sont pour la plupart présents dans les grandes villes du

pays, pratiquent l’Hindouisme et le Sikhisme.

La plupart des religions traditionnelles africaines ont disparu du pays du fait de l’influence de

Christianisme. On note cependant qu’il existe des fusions entre le Christianisme et les

croyances traditionnelles, comme avec le Dini ya Msambwa à l’Ouest du Kenya.

La répartition des croyants par appartenance religieuse est la suivante :

- Chrétiens-Protestants (en incluant l’Eglise Anglicane du Kenya) : 45%

- Catholicisme : 33% - Islam : 10% - Religions indigènes : 10% - Autres : 2%

Source: Portail du Gouvernement Kényan

b) Ethnies

Les Kikuyus, d’origine bantoue, constituent le plus important groupe ethnique du Kenya

avec 22% de la population totale de ce pays. Ils sont basés principalement entre Nairobi

et les Aberdares. Ils représentent le groupe ethnique le plus influent du pays. Nairobi est

peuplée essentiellement de Kikuyus avec plus de 600 000 individus.

Les Luhya représentent quant à eux 14% de la population kényane. C’est un peuple bantou

d'Afrique de l'Est établi à l'extrême ouest du Kenya, entre le Lac Victoria et le Mont Elgon. Ils

forment le deuxième groupe ethnique du Kenya avec presque 5 millions d'individus. Ils

peuplent une région peu étendue, mais la densité de population y est la plus élevée du pays.

Suivent ensuite les Luos, les Kalenjin et les Kambas, avec respectivement 13%, 12% et 11%

de la population du pays. Alors que les Luos vivent à l'est et au nord du lac Victoria,

principalement au Kenya (dans la province de Nyanza), mais aussi en Tanzanie, en

Ouganda, en RDC, en Éthiopie ainsi qu'au Sud Soudan dont ils sont originaires, les

Kalenjins sont un peuple africain d'origine nilotique vivant dans et autour de la Vallée du

grand rift, à l'ouest du Kenya. Enfin, les Kambas sont un peuple bantou d'Afrique Orientale





22

établi dans la région semi-aride province orientale du Kenya, des environs de Nairobi et

Tsavo à Embu au nord.

La composition ethnique du Kenya suit donc la répartition suivante :

- Kikuyu 22 %

- Luhya 14 % - Luo 13 % - Kalenjin 12 % - Kamba 11 % - Kisii 6 % - Meru 6 % - Autres Africains 15 % - Non-Africains 1,5 % (majoritairement des kényans d’origine indienne)

Source : CIA Factbook





23

5. Environnement des affaires et gouvernance

a) Classement Doing Business

Le classement Doing Business publié par la Banque mondiale est la référence en matière

de climat des affaires. En 2015, le Kenya aura gagné 1 place au niveau mondial par

rapport à 2014 en se classant 136ème sur 189 pays.

Création d’entreprise

* NA : Non applicable Source : Doing Business

Octroi de permis de construire

Source : Doing Business

Accès à l’électricité


Transfert de propriété


Pays Procédures

(nombre) Délai

(jours)

Coût (% du RNB par

habitant)

Rang DB Monde 2015

Rang DB Afrique Sub. 2015

Kenya 10 30 42,7 143 24

Maroc 5 11 9,2 54 NA*

Pays Procédures

(nombre) Délai

(jours) Coût (% du RNB par

habitant) Rang DB

Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Kenya 8 125 9,3 95 19

Maroc 15 94 3,7 54 NA

Pays Procédures

(nombre) Délai (jours)

Coût (% du RNB

par habitant) Rang DB

Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Kenya 6 158 1030,2 151 23

Maroc 5 62 1974,5 91 NA

Pays Procédures


Coût (% de la

valeur du bien) Rang DB

Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Kenya 9 72 4,3 136 25

Maroc 8 40 5,9 115 NA





24

Obtention de prêts


Détail des indicateurs

Etendue de l'information sur le crédit : l’indicateur évalue les règles et pratiques qui affectent

la couverture, l’étendue et l’accessibilité de l’information sur le crédit. Ses valeurs sont

comprises entre 0 et 6, les plus élevées indiquant que l’on dispose de plus d’informations sur

le crédit.

Indice de fiabilité des garanties : mesure le degré de protection juridique des emprunteurs et

des prêteurs et évalue dans quelle mesure les lois sur le nantissement et la faillite facilitent le

prêt. Les valeurs de l’indice vont de 0 à 10, pour les pays ayant les lois sur les sûretés et la

faillite les mieux adaptées à l’obtention des prêts.

Protection des investisseurs


Détail des indicateurs

Indice de divulgation de l'information : mesure le degré de divulgation d’information sur les

transactions et l’existence de conflits d’intérêts. L’indice varie entre 0 et 10; plus la valeur est

élevée, plus important est le niveau de divulgation de l’information.

Indice mesurant la responsabilité des dirigeants : l’indice varie de 0 à 10, la note de 10

attribuée aux pays où la responsabilité portée par les dirigeants est la plus importante.

Indice de facilité des poursuites par les actionnaires : la note est comprise entre 0 et 10; plus

la valeur est élevée, plus grande est la possibilité pour les actionnaires de contester une

transaction.

Pays Etendue de

l’information sur le crédit

Indice de fiabilité des

droits légaux

Somme - obtention de

prêts

Rang DB Monde 2015


Kenya 0 7 ND 116 15

Maroc 6 2 ND 104 NA

Pays

Indice de divulgation

de l'information

Indice mesurant la

responsabilité des dirigeants

Indice de facilité des poursuites

par les actionnaires

Rang DB Monde 2015


Kenya 3 2 9 122 20

Maroc 6 2 6 122 NA





25

Paiement des taxes et impôts


Commerce transfrontalier

Commerce transfrontalier à l’export

Le commerce transfrontalier est un indicateur des coûts et procédures nécessaires pour

l’import et l’export d’un chargement standard. Chaque démarche officielle est donc

enregistrée à partir de l’accord contractuel final entre les deux parties jusqu’à la livraison de

la marchandise.


Commerce transfrontalier à l’import


Classement de la facilité du commerce transfrontalier


Pays Paiements

(nombre)

Délai (heures par

année)

Taux d'imposition total (en % du

bénéfice brut)

Rang DB Monde 2015


Kenya 30 201 30,8 102 14

Maroc 6 232 25,3 66 NA

Pays Documents à l’export

(nombre) Délai à l’export (jours)

Coût à l'export (en $ US

par conteneur)

Kenya 8 26 2255

Maroc 4 10 595

Pays Documents à l’import

(nombre) Délai à l’import (jours)

Coût à l'import (en $ US par conteneur)

Kenya 9 26 2350

Maroc 6 14 970

Pays Rang DB

Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Kenya 153 25

Maroc 31 NA





26

Exécution des contrats


Règlement de l'insolvabilité


b) Corruption Perceptions Index

Le Corruption Perceptions Index de Transparency International classe les pays selon la

perception du niveau de corruption par les hommes d'affaires, analystes de risques et

universitaires résidants ou à l'étranger. Le score varie de 0 à 100, où une note de 0 signifie

que le pays est perçu comme étant fortement corrompu et une note de 100 signifie que le

pays est perçu comme étant non soumis à la corruption.

Source : Transparency International

Pays Procédures


Coût (% de

la créance) Rang DB

Monde 2015 Rang DB

Afrique Sub. 2015

Kenya 44 465 47,2 137 25

Maroc 40 510 25,2 81 NA

Pays Délai

(années)

Coût (% de la

valeur du patrimoine)

Taux de recouvrement

(centimes par dollar)

Rang DB Monde 2015


Kenya 4,5 22 27,1 134 28

Maroc 1,8 18 27,9 113 NA

Corruption Perceptions Index

Classement du Kenya

Score Note maximale

CPI Note minimale

CPI

2014 145ème / 175 pays 25 92 8

2013 136ème / 177 pays 27 91 8

2012 139ème / 176 pays 27 90 8

2011 154ème / 183 pays 22 95 10

2010 154ème / 178 pays 21 93 11

2009 146ème / 180 pays 22 94 11





27

6. Données politiques internes

Type de régime

Ancienne colonie britannique ayant obtenu son indépendance en 1963, le Kenya est une

république multipartite à régime présidentiel, où le président M. Uhuru Kenyatta,

appartenant à l’ethnie des Kikuyus, est à la fois chef de l’État et chef du

gouvernement. Le pouvoir exécutif national est entre les mains du gouvernement tandis

que le pouvoir législatif national est partagé entre le gouvernement et l’Assemblée Nationale.

Le pouvoir judiciaire est indépendant des deux premiers. M. Kenyatta appartient au parti

« L’Alliance Nationale », qui est un parti rassemblant les forces démocratiques kényanes

désirant s’unifier pour œuvrer à la progression sociale, économique et politique du pays. Les

prochaines élections présidentielles et législatives doivent se tenir en 2018.

Source : Parti « The National Alliance »

Stabilité politique

Le Kenya a depuis son indépendance longtemps fait figure de modèle de stabilité en Afrique

de l’Est. Le pays a connu une première crise politique suite aux élections de décembre

2007 et à la contestation de l’élection par les opposants au président M. Kibaki. Le Kenya a

été secoué, depuis septembre 2013, par une deuxième crise suite à la vague d’attentats

terroristes organisés par les djihadistes somaliens d’Al Shabaab dans les banlieues

de Nairobi et sur la côte kényane en raison de l’implication militaire du Kenya en

Somalie.

Depuis, le Kenya a retrouvé une relative stabilité politique à l’échelle nationale et régionale.

Néanmoins, le pays reste la cible d’attaques terroristes, dont la dernière en date remonte

au 1er décembre 2014 près de Mandera. Source : Portail du Gouvernement Kényan

Principales stratégies de développement en cours (territoriales et/ou sectorielles)

La politique gouvernementale actuelle s’est traduite par une stratégie à horizon 2030 qui se

fixe comme objectifs :

De faire du Kenya un pays compétitif et prospère s’appuyant sur un tissu

industriel performant et développé

De garantir à l’ensemble des citoyens kényans des revenus moyens

décents, une bonne qualité de vie et un environnement propre et sécurisé

d’ici 2030

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya

http://fr.wikipedia.org/wiki/Multipartisme

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_pr%C3%A9sidentiel

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_du_Kenya





28

Cette stratégie repose sur 4 piliers stratégiques qui sont les suivants :

1. Aider l’économie kényane à progresser dans la chaîne de valeur avec comme

principal objectif de maintenir une croissance moyenne du PIB de 10% par an à

partir de 2012

o Le 1er pilier stratégique est décliné en 6 programmes que sont le tourisme,

l’agriculture, le commerce, l’industrie manufacturière, les technologies de

l’information et de la communication et les services financiers

2. Investir dans le développement humain des citoyens kényans avec comme

principal objectif de créer une société juste et équitable assurant le développement

des citoyens dans un environnement propre et sécurisé

o Le 2ème pilier stratégique est décliné en 7 programmes que sont l’éducation et

la formation, la santé, l’environnement, le logement, le développement social,

l’emploi et la jeunesse et sport

3. Bâtir l’avenir du Kenya comme une seule nation avec comme principal objectif de

garantir un système politique démocratique orienté résultat

o Le 3ème pilier stratégique se compose d’un seul programme traitant de la

réforme du secteur public

4. Développer des infrastructures et services de classe mondiale avec comme

principal objectif de développer les mesures transverses/fondations prérequis de la

vision 2030

o Le 4ème et dernier pilier stratégique est décliné en 4 programmes que sont les

infrastructures, la réforme du secteur public, l’environnement et la sécurité

Source: Vision 2030 pour le Kenya

7. Politique extérieure

Intégration régionale

Le Kenya est membre fondateur de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Le pays a

joué un rôle primordial dans les différentes étapes de l’intégration de cette organisation

intergouvernementale à savoir la mise en place de l’union douanière en 2005, le lancement

d’un marché commun le 1er juillet 2010 et le projet d’union monétaire. D’autre part, le Kenya

a joué un rôle actif dans le processus de rapprochement entre l’EAC, le COMESA

(Marché commun des pays d’Afrique de l’est et d’Afrique australe dont le Kenya est

également membre) et la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe) afin de

créer une zone de libre-échange (ZLE) inter régionale (lancement officiel de la ZLE en

décembre 2014).





29

Par ailleurs, il est à noter que Nairobi fait partie de l’un des 4 bureaux des Nations Unies

dans le monde. C’est le quartier général de l’institution pour l’ensemble de l’Afrique. Il

assure des fonctions de représentation et de liaison entre les différents pays africains, leurs

organisations gouvernementales et non-gouvernementales. Il facilite la coordination entre les

Nations Unies et les organisations régionales, gère et met en œuvre les programmes des

Nations Unies au niveau de l’Afrique, et apporte son support au Programme des Nations

Unies pour l’Environnement et au Programme des Nations Unies pour l’Habitat.

Le Kenya est extrêmement engagé dans le domaine de la paix. Le pays participe à la

constitution d’une brigade est-africaine dans le cadre de l’EAC afin de maintenir la paix.

Aussi, le Kenya fait partie de l’East African Standby Force (EASF), brigade régionale de la

Force africaine.

Source: Nations Unies

Principaux enjeux de politique extérieure avec les pays voisins

Somalie : C’est à la suite d’attaque menée sur son territoire, au niveau de la ville de

Lamu, que le Kenya a décidé de s’engager militairement en Somalie (2011). Al

Shabaab a ensuite mené une campagne de représailles contre Nairobi. En

septembre 2013, une attaque terroriste a été menée par la milice contre le centre

commercial Westgate faisant 72 morts et près de 200 blessés. Plusieurs attentats de

moindre ampleur ont suivi dans les banlieues de Nairobi et sur la côte. Le 1er

décembre 2014, un nouvel attentat faisant au moins 36 victimes dans la ville de

Mandera, au Nord Est du pays, a été perpétré par Al Shabaab.

D’autre part, le Kenya accueille 593 000 réfugiés dont 513 000 somaliens,

notamment dans le camp de Dadaab, plus grand camp de réfugiés au monde.

Soudan : Sous la coupelle de l’IGAD, le Kenya a contribué à la signature de l’accord

de paix (CPA) entre le Nord Soudan et le Sud Soudan en 2005. En 2013, le Kenya

s’est de la même façon impliqué dans la médiation conduite par l’IGAD à Addis

Abeba, afin de résoudre la crise traversée par le Sud Soudan.

Source: France diplomatie





30

II. Situation économique





31

1. Croissance et structure de l'offre

a) Evolution du PIB

Le Kenya est, en termes de performance économique, le pays chef de file de l’organisation

économique régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Le PIB total s’élève en

2013 à 45 milliards de US$ soit 20 % du total de l’Afrique de l’Est et 31 % de la

Communauté d’Afrique de l’Est.

Le Kenya a connu une forte croissance économique sur la dernière décennie avec un

triplement de son PIB. Le taux de croissance du PIB a cependant ralenti entre les années

2007 et 2009 (3%), à la suite d’une crise politico-économique.


b) Structure du PIB

Le secteur tertiaire, porté par la performance des télécommunications et des services

financiers, est le principal contributeur au PIB. Il représente plus de la moitié du PIB

national. Le secteur primaire contribue à hauteur de 31% du PIB kényan et est dominé

par l’agriculture. Enfin, le secteur secondaire représente 16% du PIB kényan et est dominé

par l’industrie manufacturière.

1519

27 3134

45

92

3%

6%

7%

3%4%

5%

4%

6%

7%

2%

4%4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2019

PIB (en milliards de US$, à prix courant)

Taux de croissance du PIB Kenyan par année (en % du PIB)

Taux de croissance du PIB d'Afrique Sub Saharienne par année (en % du PIB)

PIB et taux de croissance du PIB

En milliards de US$ et en % du PIB





32

Source: African Economic Outlook

c) Secteurs moteurs de l’économie nationale

Agriculture

Le secteur agricole est une locomotive de développement pour l’économie kényane.

En effet, ce secteur contribue à hauteur de 30% du PIB, 65% du total des exportations et

60 % de l’emploi au Kenya. Il constitue la principale source de revenus de 80 % de la

population rurale du pays.

L’agriculture prédominante est la petite agriculture caractérisée par une taille moyenne des

exploitations de 0,2 à 3 Ha.

Les principales cultures agricoles à vocation vivrière sont : le maïs, le blé, le sorgho, le

millet, la cassave, la patate, la patate douce, les bananes et les fruits. En parallèle, c’est

environ 500 000 ha de cultures de rente qui étaient recensées en 2007. Les cultures de

rente telles que le café, le thé, le pyrèthre, les produits de l’horticulture et le coton

constituent un atout du secteur agricole kényan, notamment à l’export.

L’élevage de bétail contribue à hauteur de 40% du PIB agricole. La filière est essentielle

à la vie de plus de 60 000 ménages kényans. Cependant, la plupart des éleveurs travaillant

dans la filière appartiennent au secteur traditionnel/vivrier. Selon les dernières données

disponibles, on dénombre 10 millions de têtes pour les bovins, 8 millions pour les caprins, 7

millions pour les ovins et plusieurs milliers pour les camelins.

Sources : FAO, Rapport économique sur le Kenya (édition 2013), Conférence sur le conseil agricole à Nairobi (édition 2011)

Ventilation sectorielle du PIB, 2012 En pourcentage du PIB





33

Tourisme

Le tourisme est un secteur clé de l’économie kényane, contribuant à hauteur de 12 % du

PIB et 11 % des emplois au Kenya.

Le nombre d’arrivées touristiques le plus haut jamais enregistré au Kenya a été atteint en

2011 et s’est élevé à 1,5 millions d’arrivées. Les nationalités les plus représentées sont le

Royaume-Uni (174 051 en 2010), les États-Unis d’Amérique (107 842), l’Italie (87 694),

l’Allemagne (63 011) et la France (50 039). L’Ouganda (33 900) est la nationalité africaine la

plus représentée suivie de l’Afrique du Sud (33 076) et de la Tanzanie (30 264). Concernant

le marché asiatique, l’Inde (47 611) devance la Chine (28 480) et les Emirats-Arabes Unis

(14 874).

Le tourisme au Kenya s’appuie largement sur la découverte des milieux naturels, de la

faune et de la flore. Le Kenya occupe en effet, de par ses atouts naturels, une place de tout

premier plan au niveau mondial pour les safaris. Le littoral, protégé par une barrière de

corail, favorise le tourisme balnéaire et nautique.

Bien que le secteur ait subi plusieurs chocs liés à l’insécurité et aux menaces terroristes

dans la région, il continue de jouer un rôle critique pour l’économie kényane. Sur le moyen

terme, le gouvernement kényan souhaite opérer une transition vers un positionnement axé

autour du développement du tourisme d’affaires et du tourisme interne afin de réduire

l’exposition du pays vis-à-vis de ces chocs externes.

Sources: Ministère kényan des affaires est-africaines, du commerce et du tourisme, Bureau national kényan des statistiques

Services financiers

Le secteur financier au Kenya est bien développé et fortement concurrentiel.

Avec 44 banques commerciales disposant d’un réseau de plus de 1 100 agences opérant

au niveau du pays, le Kenya fait figure de leader bancaire en Afrique de l’Est. Les 5 plus

grandes banques, dont 2 banques en majorité étatiques (Kenya Commercial Bank et

Cooperative Bank Of Kenya) et 2 banques étrangères (Barclays Bank of Kenya et Standard

Chartered Bank Kenya), contrôlent plus de 50 % des actifs. D’autres institutions financières,

notamment les institutions de micro finance et la Kenya Post Office Savings Bank,

complètent l’offre financière en proposant des services de dépôts et de prêts aux segments

de la population kényane mal desservis par les banques commerciales.

Par ailleurs, le Kenya est un des leaders mondiaux en Mobile Banking. La plateforme

phare M-Pesa, service offert au titre d’un partenariat entre Safaricom et Vodafone, présente

un large éventail d’options en matière de transfert d’argent, de gestion des flux de

trésorerie et d’activités bancaires, en recourant au téléphone mobile.

A ce jour, 50 à 60 sociétés des secteurs financier, industriel, de services et agricoles sont

cotées à la bourse de Nairobi, la Nairobi Stock Exchange (NSE).

Source: Banque africaine de développement





34

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

Le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication est fortement

développé et dynamique au Kenya. Le secteur a été le principal moteur de croissance

de l’économie kényane au cours de la dernière décennie. En effet, son taux de

croissance annuel moyen, de l’ordre de 23% entre 2000 et 2009, a été presque 10 fois plus

important que celui du secteur agricole durant la même période.

Les opérateurs kényans du secteur disposent d’un important savoir-faire dans le

domaine ((cf. partie « IV.2.c) Infrastructures d’information et de communication » pour plus de détails)

Source: Banque Africaine de Développement

Industrie manufacturière

L’industrie manufacturière, contribuant à hauteur de 10% du PIB kényan, a connu une

forte croissance lors des 5 dernières années. Cette bonne performance a été portée par

celle de la production de ciment, de la transformation de blé et des industries laitière,

du tabac et de la bière. Cette forte croissance devrait se confirmer voire s’accentuer lors

des prochaines années. En effet, dans le cadre de sa Vision 2030, le gouvernement kényan

ambitionne de soutenir l’économie kényane, et plus particulièrement l’industrie

manufacturière, à travers un renforcement de la captation de la valeur ajoutée sur l’ensemble

de la chaîne de valeur. Ainsi, l’Etat, à travers une meilleure exploitation au niveau local des

ressources naturelles kényanes minières, agricoles etc., vise à renforcer le tissu industriel

kényan et à accroitre la captation de valeur ajoutée au niveau national.

Sources: African Economic Outlook, Bureau national kényan des statistiques

d) Secteurs présentant des opportunités à l’export pour les opérateurs

marocains

Quatre secteurs d’activité kényans ont été identifiés comme présentant des opportunités

intéressantes pour les exportateurs marocains: l’agroalimentaire, la pharmacie,

l’industrie électrique et électronique et l’ingénierie et construction.

Agroalimentaire

L’exportation de produits agroalimentaires au Kenya présente une opportunité pour les

opérateurs marocains. En effet, malgré la priorité du gouvernement donnée à la valorisation

des produits agricoles, celle-ci demeure faible. Ainsi, le secteur est très importateur en

produits alimentaires transformés. De plus, la demande en produits agroalimentaires est

en hausse du fait de l’accroissement démographique et de l’urbanisation croissante

(habitudes de consommation kényanes ne constituant pas un frein pour les opérateurs

marocains en milieu urbain). Enfin, mise à part les droits de douane et la conformité aux

normes internationales (étiquetage, dates de péremption…), il n’existe pas de restrictions

particulières pour exporter ces produits vers le Kenya.





35

Pharmacie

Le secteur pharmaceutique présente une opportunité pour les laboratoires marocains. En

effet, l’importation de médicaments au Kenya est forte et en croissance. Ainsi, malgré la

concurrence de l’Inde, des Etats Unis et de l’Europe, le dynamisme du marché

pharmaceutique kényan offre d’intéressantes opportunités. Néanmoins, l’exportation de

médicaments au Kenya nécessite un processus administratif lourd : à titre d’illustration, le

délai d’enregistrement des sites de production auprès du Pharmacy & Poison Board varie

entre 18 et 24 mois. De plus, le manque de notoriété des médicaments marocains au Kenya

nécessite un effort marketing afin de bâtir une image solide des produits exportés.

Industrie électrique et électronique

L’exportation de produits électriques et électroniques au Kenya présente une opportunité

pour les opérateurs marocains. En effet, la forte demande en produits du secteur est liée au

développement de nombreux projets de logement et d’infrastructures ainsi qu’au

lancement de programmes étatiques tels que le programme d’électrification rurale.

Toutefois, il s’agit d’un marché très concurrentiel (forte présence d’acteurs Chinois et Indiens

en particulier).

Ingénierie et construction

Le secteur de l’ingénierie et de la construction présente un intérêt pour les opérateurs

marocains. En effet, il existe un potentiel avéré pour le secteur du fait des nombreux

grands projets de construction prévus dans le pays (logement social et moyen gamme,

centres commerciaux, infrastructures…). De plus, de nombreuses entreprises kényanes sont

à la recherche d’expertise internationale pour d’éventuelles joint-ventures. Néanmoins, le

secteur est très concurrentiel (forte présence chinoise en particulier).





36

2. Croissance et structure de la demande

a) Dépenses de consommation

i. Evolution des dépenses de consommation finale


ii. Tendances de consommation de la population

Alimentation

Les habitudes alimentaires ont évolué sur la dernière décennie, avec une forte croissance de

la consommation sur le beurre et les poissons notamment. Cependant, le maïs et le lait

restent les 1ers aliments consommés au Kenya.

Le maïs, la pomme de terre et le blé sont les trois produits végétaux les plus consommés au

Kenya. Selon la FAO, en 2011, les kényans en consommaient respectivement 77, 48 et 34

kg/pers/année. Leurs poids respectifs dans la consommation globale de produits d’origine

végétale sont ainsi de 19%, 12% et 8% en 2011.

Top 10 des produits issus des cultures

végétales

Consommation 2011 en kg/an/hab

Poids dans la consommation

d’aliments d'origine végétale

TCAM 2003-2011

Maïs 77 19% -1%

Pommes de Terre 48 12% 6%

Blé 34 8% 4%

Banane 24 6% -1%

Sucre 16 4% -1%

Patates Douces 16 4% 1%

Manioc 16 4% 3%

Riz 15 4% 6%

Haricots 12 3% 2%

Bière 11 3% 6%

Source : FAO

Croissance et structure de la demande 2003 2005 2007 2009 2011 2012

Dépenses de consommation finale des ménages - en Milliards de US $

11,4 14,1 20,5 24 26,4 31,5

Dépenses de consommation finale du gouvernement - en Milliards de US $

2,7 3,2 4,8 4,9 6 7

Dépenses de consommation finale - en Milliards de US $

14,1 17,3 25,3 28,9 32,4 38,5





37

Parmi les produits issus de l’élevage, de la pêche et de la transformation alimentaire

primaire, ce sont les produits laitiers, les viandes de bovins et les poissons d’eau douce qui

sont les plus consommés en 2011 au Kenya. Le lait pèse pour 81% de la consommation

totale d’aliments d’origine animale en 2011. Il est suivi de la viande de bovins et des

poissons d’eau douce.

Top 10 des produits issus de

l’élevage/pêche/transformation primaire

Consommation 2011 en kg/an/hab

Poids dans la consommation

d’aliments d'origine animale

TCAM 2003-2011

Lait 100 81% 1%

Viande de Bovins 11 9% 1%

Poissons Eau Douce 4 4% 10%

Viande d'Ovins/Caprins

2 2% -1%

Œufs 2 2% 4%

Abats Comestible 2 1% 0%

Viande de Volailles 0,5 0,4% -2%

Beurre, Ghee 0,4 0,3% 19%

Crème 0,4 0,3% N.D

Graisses Animales Crue

0,4 0,3% 0%

Source : FAO

Produits manufacturés

Les ménages kényans sont faiblement équipés en ordinateurs, véhicules et lignes fixes.

Il existe toutefois de fortes disparités en fonction des régions.

Taux d’équipement des ménages en produits manufacturés

Taux d’équipement des ménages en produits manufacturés

Westlands* (Division administrative de la

région de Nairobi***)

Samburu** (Division administrative de la province de la Rift Valley***)

% de ménages possédant une radio

83% 23%

% de ménages possédant une TV

69% 3%

% de ménages possédant un téléphone mobile

92% 22%

% de ménages possédant une ligne fixe

18% 0,1%

% de ménages possédant un ordinateur

33% 0,6%





38

% de ménages possédant un motocycle

2% 0,4%

% de ménages possédant une voiture/camion

33% 0,7%

*Westlands étant la division administrative la mieux équipée du pays, **Samburu étant la division administrative la

moins bien équipée du pays, ***Ancien découpage administratif désuet depuis l’opérationnalisation à partir de

2012 de la nouvelle Constitution kényane entrée en vigueur en 2010 Source : Banque africaine de développement

b) Structure des importations

i. Structure des importations de biens par secteur d’activité

L’industrie manufacturière représente en 2013, 93% de la valeur des importations

kényanes.

En Valeur (en millions de US$) En % du total des importations

de biens (en valeur)

Secteur d’activité 2003 2013 2003 2013

Agriculture, Sylviculture & Pêche

170 990 5 % 6%

Mines & Extractions 330 90 9 % 1%

Industrie manufacturière 2 980 15 030 86 % 93%

TOTAL 3 480 16 110 100% 100%

Source : Trademap

Contribution des différents sous-secteurs d’activité aux importations du secteur « Industrie

Manufacturière »

Les produits métalliques et métallurgiques contribuent à hauteur de 23 % des importations

de l’industrie manufacturière, contre 21% pour les produits pétroliers raffinés et 10% pour

l’automobile. La valeur des importations d’articles en textile et cuir affiche la plus forte

croissance sur la période 2003-2013.

Sous-secteur d’activité

En % de la valeur totale des importations du secteur

« Industrie Manufacturière », 2013

Taux de croissance annuel moyen sur la période 2003-

2013

Fabrication de produits métalliques et métallurgiques

23% Entre 18% et 25%

Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés

21% Entre 18% et 25%





39

Construction de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques

10% Entre 18% et 25%

Fabrication d'articles en textile et cuir

9% Supérieur à 25%

Fabrication de produits électriques et électroniques

7% Entre 18% et 25%

Fabrication de produits chimiques

6% Inférieur à 13%

Fabrication de produits alimentaires


Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques

5% Entre 13 % et 18%

Fabrication d'articles en papier et en bois

4% Entre 13 % et 18%

Fabrication de produits pharmaceutiques

4% Entre 13 % et 18%

Fabrication d'autre matériel de transport


Fabrication d'autres produits non métalliques

2% Entre 18% et 25%

Source : Trademap

ii. Structure des importations de services par secteur d’activité

Les services de transport et stockage sont les services les plus importés au Kenya. Ils sont

passés de 36% à 54% de la valeur totale des importations de services entre 2003 et 2013.

En Valeur (en millions de US$) En % du total des importations

de services (en valeur)

Secteur d’activité 2003 2013 2003 2013

Tourisme 130 170 18% 7%

Transport et Stockage 250 1 280 36% 54%

Information et communication

10 20 1% 1%

Finance et assurance 70 230 11% 10%

Autres services* 230 670 33% 28%

TOTAL 690 2 370 100% 100%

*comprend les services liés aux « redevances et droits de licence », les « autres services aux entreprises », et les « services fournis ou reçus par les administrations publiques »

Source : Trademap





40

3. Soldes commerciaux

a) Parts et rangs commerciaux mondiaux

Indicateur Rang 2013 Part 2013

Importateur mondial de biens 87ème 0,1%

Importateur de biens depuis le Maroc 52ème 0,2%

Exportateur mondial de biens 106ème Négligeable

(< 0,01%)

Exportateur de biens vers le Maroc 96ème Négligeable

(~ 0,01%) Source : Trademap

b) Tendances globales du solde de la balance des biens et services

Depuis dix ans, on observe un creusement du solde de la balance des biens et

services au Kenya. En effet, le déficit commercial du pays est passé de 0,4 milliards de

US$ en 2003 à près de 7,5 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle

moyenne de 38%.

Source : Trademap

i. Tendances globales du solde de la balance des biens

Le solde de la balance des biens est déficitaire au Kenya. Son creusement s’est

accentué au cours de la dernière décennie en passant de 0,9 milliards de US$ en 2003 à

près de 10 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 31%.

-0,4

-1,7

-3,6

-4,7

-7,2 -7,5

+325%

+112%

+31%

+53%+4%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

-10

-8

-6

-4

-2

0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Solde de la balance des biens et services(en milliards de US$)

Solde de la balance des biens et services

Evolution sur la période du solde de la balance des biens et services





41

Source : Trademap

ii. Tendances globales du solde de la balance des services

Le solde de la balance des services est quant à lui excédentaire au Kenya. Au cours

des dix dernières années, il a été multiplié par 5 en augmentant de 0,5 milliards de US$ en

2003 à 2,5 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 20%.

Source : Trademap

-0,9

-2,5

-4,9-5,8

-9,2-10,0

+150%

+96%

+18%

+57%

+10%

0%

100%

200%

300%

400%

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Solde de la balance des biens(en milliards de US$)

Solde de la balance des biens

Evolution sur la période du solde de la balance des biens

0,5

0,8

1,3 1,1

2,0

2,5+60%+50%

-8%

+82%

+20%

-50%

0%

50%

100%

150%

0

1

2

3

4

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Solde de la balance des services(en milliards de US$)

Solde de la balance des serivces

Evolution sur la période du solde de la balance des services





42

4. Investissements Directs Etrangers

Investissements Directs Etrangers (IDE) entrants

Dernières données disponibles 2010-2012

Investissement Direct Etranger 2010 2011 2012

Stock d’IDE - en millions de US$

2 282 2 617 2 875

Stock d’IDE - en % PIB

7,1 7,7 7

IDE entrants - en millions de US$

178 335 259

IDE entrants - en % de la FBCF* 2,7% 4,9% 2,9%

Indicateur de performance** -Rang sur 181 économies

173 166 ND

Nombre d’investissement Greenfield***

22 20 24

* La formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des investissements,

essentiellement matériels, réalisés pendant une année, ** L'indicateur de Performance de la CNUCED est basé

sur un ratio entre la part du pays dans le total mondial des IDE entrants et sa part dans le PIB mondial, ***Les

investissement Greenfield consistent à implanter des filiales entièrement nouvelles à l'étranger, avec l’installation

de nouveaux moyens de production et des créations d'emplois

Source : BmceTrade

Le Kenya est devenu l'une des premières destinations d’IDE en Afrique, une hausse

notable ayant eu lieu en 2010. Cette hausse est liée à des investissements, notamment

chinois, particulièrement dans les secteurs miniers et des hydrocarbures. En outre,

plusieurs sociétés entendent s’implanter au Kenya, notamment General Electric, qui veut

déplacer son siège africain d’Afrique du Sud à Nairobi, le groupe pharmaceutique Pfizer et

Pepsi-Cola. Un investisseur chinois s'est récemment positionné sur un projet de ligne

ferroviaire entre le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Kenya, pour un coût de près

de 14 milliards de US$.

Depuis quelques années, le secteur des télécommunications attire le plus d’IDE, grâce

à l’arrivée de la fibre optique en 2009-2010. Les autres secteurs qui attirent les IDE sont la

banque et le tourisme.

Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la Chine et l'Afrique du Sud sont les

principaux pays investisseurs au Kenya.





43

Evolution des IDE entrants au cours de la dernière décennie

Les IDE au Kenya ont fortement augmenté entre 2003 et 2011. L’année 2007 a été

exceptionnelle puisqu’ils ont atteint 729 millions de dollars.

Source : BmceTrade

5. Monnaie, prix et inflation


8221

729

116

335

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2003 2005 2007 2009 2011

Flux des investissements directs étrangers entrants au Kenya (En millions de US$)

Valeur des investissements directs étrangers au Kenya

Monnaie, prix et inflation 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ratio de liquidité (masse monétaire / PIB) - % annuel

42,3% 42,5% 43,9% 49,7% 50% 51,2% 51,7%

Taux d’intérêt d’épargne - % annuel

5,2% 5,3% 6% 4,6% 5,6% 11,6% ND

Taux d’intérêt de prêts – % annuel

13,3% 14% 14,8% 14,4% 15% 19,7% 17,3%

Prêts des banques commerciales et autres créanciers – Flux nets en millions de US$

-10,9 -8 24,4 7,9 16,6 667,5 ND

Indice des prix à la consommation – base 2005 = 100

126 159 173 180 205 225 237

Taux d’inflation - % annuel 9,8% 26,2% 9,2% 4% 14% 9,4% 5,7%





44

6. Finances publiques

Sources : Banque mondiale, The Economist, France diplomatie

Soldes budgétaires 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Excédent ou déficit publique - en Milliards de US$

ND 2

Ratio excédent ou déficit publique / PIB –% annuel

ND 5%

Dette publique brute - en Milliards de US$

12,9 12,1 13,7 15,4 17,8 19

Ratio dette publique brute / PIB - % annuel

45,8% 44% 44,9% 48,8% 49,8% 49,9%

Dette extérieure brute – en Milliards de US$

7,5 7,6 8,5 8,8 10,2 11,5

Ratio dette extérieure brute / Total des exportations de biens et services – % annuel

104,1% 89,8% 113,5% 96,4% 101,6% 103,2%





45

III. Cadre réglementaire des échanges





46

1. Cadre institutionnel

a) Organismes publics

Principaux ministères concernés

Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce International (MFA)

Parallèlement à ses attributions en matière de diplomatie et de politique internationale, le

MFA contribue à la facilitation des échanges commerciaux avec les pays partenaires. Le

MFA est en charge de toute la partie communication officielle sur les échanges

internationaux et est responsable du développement de l’image globale du Kenya en tant

que partenaire commercial. En ce sens, le Ministère est responsable de la tenue de toute

commission conjointe ou de comité commercial international avec d’autres pays.

Source: Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce International

Organisme en charge du service des douanes

Kenya Revenue Authority (KRA)

Le Kenya Revenue Authority est l’institution publique en charge de l’administration fiscale

kényane assurant le service des douanes. Les principales fonctions de KRA sont :

• Administrer et renforcer les lois relatives à la fiscalité

• Lutter contre l’exil et les fraudes fiscales

• Collecter les impôts et les taxes

Source: KRA

Organismes de normalisation et de réglementation

Kenya Bureau of Standards (KEBS)

Le Kenya Bureau of Standards est l’organisme public chargé de l’adoption et de l’application

des normes pour les produits importés et les produits fabriqués localement sur le marché

kényan. Le KEBS gère ainsi le programme de vérification de conformité avant export

(PVoC), implémenté au Kenya depuis Janvier 2012.

Le PVoC est une évaluation de conformité ainsi qu’une procédure de vérification appliquée à

des produits/marchandises spécifiques dans leurs pays d’exportation respectifs afin de

garantir leur conformité aux réglementations techniques kényanes applicables et aux normes

obligatoires.

Source: KEBS





47

Organisme en charge de la gestion des ports

Kenya Port Authority (KPA)

Le Kenya Port Authority est l’organe en charge de la gestion de l’ensemble des ports situés

sur la côte kényane (le port de Mombasa en étant le principal). Cet organisme assure ainsi

l’exploitation et la régulation des activités portuaires.

Source: KPA

Organisme de promotion des exportations

Export promotion Council (EPC)

Le conseil de promotion des exportations (EPC) est la première institution publique kényane

qui vise à développer et promouvoir le commerce des exportations. Créé en 1992, son but

était de faciliter les procédures d’exportation de biens et services en vue d’augmenter la

performance de ce secteur. L’EPC avait donc comme objectif principal d’orienter un

maximum l’économie kényane vers l’extérieur.

Aujourd’hui, le conseil de promotion des exportations est le point central des activités de

développement et de promotion des exportations dans le pays.

Guidé par la nouvelle approche structurée pour exporter des priorités du marché, le Conseil

s'engage à identifier les opportunités de marché à l'exportation pour les produits kényans et

formuler des stratégies d'accès au marché appropriées.

Aussi, le Conseil a pu développer cette année le Programme National de Développement

des Marchés d'Exportation (NEMDP) pour orienter au mieux ses activités de développement

des marchés d'exportation.

Source: EPC

Organisme de promotion des investissements

Kenya Investment Authority (KenInvest)

Le KenInvest est un organisme de droit public établi en 2004 par un acte de loi avec comme

objectif principal de promouvoir des investissements au Kenya. Cet organisme est

responsable de la mise en œuvre de nouveaux projets d'investissement.

Source: KenInvest





48

b) Représentants du secteur privé

Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI)

Le KNCCI a pour principale mission de faciliter la croissance de l'économie kényane à

travers le développement des entreprises, dans un environnement propice et favorable. Les

objectifs du KNCCI sont les suivants :

- Promouvoir, coordonner et protéger les intérêts commerciaux et industriels des acteurs économiques kényans

- Promouvoir le commerce intérieur et extérieur du Kenya - Organiser la participation à des manifestations commerciales, au Kenya et à

l’étranger - Promouvoir le bien-être de la communauté des affaires kényanes - Recueillir et diffuser l'information commerciale auprès des membres de la chambre

Source: KNCCI

Kenya Private Sector Alliance (KEPSA)

Kenya Private Sector Alliance (KEPSA) est l’organe représentant le secteur privé au Kenya.

Il a été mandaté par l’Etat kényan afin de coordonner les actions du secteur privé et

d’accroitre la compétitivité des entreprises kényanes.

Source: KEPSA

Kenya Association of Manufacturers (KAM)

Fondée en 1959, l’association des industriels du Kenya défend les intérêts des entreprises

industrielles kényanes. Son objectif principal est de promouvoir la production locale au sein

d’un marché libéral. Source: KAM

Consumers Federation of Kenya (COFEK)

La Fédération des Consommateurs du Kenya (COFEK) est une organisation indépendante,

autofinancée, multisectorielle, non-politique et à but non lucratif. La COFEK travaille avec le

gouvernement, les médias, les syndicats, les organismes de réglementation et d'autres

acteurs non étatiques kényans afin de défendre les intérêts des consommateurs kényans.

Source: COFEK





49

2. Régime général des importations

Dans un objectif de facilitation des échanges commerciaux, le Kenya s’est engagé dans un

processus de simplification de ses procédures douanières à l’import, tout en assurant un

contrôle accru des produits importés.

Procédures douanières et inspection avant expédition

Dans un premier temps, l’importateur kényan commence par établir une déclaration

d’importation (IDF) précisant la qualité, la quantité et la valeur des biens et/ou services qu’il

désire importer. Il la transmet par la suite au KEBS.

Dès lors l’exportateur potentiel, pré-ciblé par l’importateur, doit soumettre une demande de

certification avant export à un agent du programme de vérification de conformité avant export

(PVoC) qui sera en charge de :

Tester et analyser la marchandise avant expédition

Réaliser une vérification documentaire de la conformité aux réglementations

Emettre un certificat de conformité (CoC) ou un rapport de non-conformité (NCR)

Intertek International, Bureau Veritas et SGS sont les 3 agences d’inspection agréées par le

KEBS pour gérer en son nom le PVoC.

La procédure de demande de certification avant export diffère selon la fréquence des

exportations (occasionnelles, fréquentes ou très fréquentes) et les volumes concernés :

Voie A : Exportations occasionnelles

Les produits exportés occasionnellement doivent être testés et inspectés avant toute

obtention de certificat de conformité

Voie B : Exportations fréquentes

EXP

OR

TATEU

R

KEN

YA

Voie B

Exportions fréquentes

Enregistrement du produit

Inspection et tests

aléatoires

Certificat de conformité

EXP

OR

TATEU

R

KEN

YA

Voie A

Exportions occasionnelles

Sans Enregistrement

Inspection et tests

obligatoires






50

L’exportateur doit en premier lieu soumettre une demande d’enregistrement du produit au

service PVoC. Suite à une inspection et des tests aléatoires, il y a émission d’un certificat de

conformité (CoC) ou d’un rapport de non-conformité (NCR).

Voie C : Exportations très fréquentes et volumes importants

Cette voie est ouverte seulement aux fabricants pouvant démontrer l'existence d'un système

de gestion de qualité dans leur production / procédé de fabrication. Aussi, ce parcours est

recommandé aux exportateurs ayant un très grand nombre de produits.

Source: Intertek International

Procédures douanières et inspection après expédition

L’agent de dédouanement notifie l’importateur de l’arrivée de sa marchandise via Simba, un

système de compensation en ligne. Il lui délivre également son numéro de manifeste.

Le KRA procède par la suite à la vérification des documents requis (déclaration

d’importation, certificat de conformité, facture pro-forma, bon de chargement, liste de

colisage, facture commerciale etc.). En parallèle, le KEBS réalise l’inspection physique de la

marchandise réceptionnée.

Le KRA collecte par la suite les droits de douane selon les taux en vigueur. Le KPA collecte

quant à lui les taxes portuaires et réalise une dernière inspection de la marchandise avant

délivrance à l’importateur.

Source: KRA, KPA, KEBS

Réglementation tarifaire douanière à l’import (en l’absence d’accord bilatéral à

volet commercial entre le Kenya et le Maroc, les tarifs douaniers appliqués à

l’import pour les produits marocains sont ceux du régime général des

importations)

Tarif douanier appliqué (en % de la valeur des importations en douane) pour les

principaux produits agricoles kényans importés (données 2014)

Top 10 des fournisseurs du secteur et Maroc

Froment (blé) et méteil

Riz Thé

Pakistan 13,78% 75% 25%

Russie 13,78% 75% 25%

EXP

OR

TATEU

R

KEN

YA

Voie C Exportations très fréquentes et volumes importants

Produit sous licence

Inspection aléatoire et vérification de licence






51

Ouganda 0% 0% 0%

Malawi 0% 0% 0%

Tanzanie 0% 0% 0%

USA 13,78% 75% 25%

Brésil 13,78% 75% 25%

Zambie 0% 0% 0%

Inde 13,78% 75% 25%

Argentine 13,78% 75% 25%

Maroc 13,78% 75% 25%

Source : Trademap


principaux produits halieutiques et aquacoles kényans importés (données 2014)


1 2 3 4 5 6 7 8

Seychelles 25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%

Singapour 25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%

Chine 25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%

Japon 25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%

Rep. De Corée

25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%

Tanzanie 0% 0% 0% ND 0% 0% 0% 0%

Royaume- Uni

25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%

Yémen 25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%

Algérie 25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%





52

Inde 25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%

Maroc 25% 25% 25% ND 25% 25% 25% 25%

1.Maquereaux congelés, 2.Thons à nageoires jaunes entiers congelés (foies, œufs, laitances), 3.Autres

poissons, séchés, même salés, mais non fumés, 4.Chair de poissons, même hachée, congelée, 5.Autres

poissons entiers congelés (foies, œufs, laitances exclus), 6.Filets congelés de Tilapias, 7.Autres poissons

congelés à l'exclusion des foies, œufs et laitances, 8.Tilapias congelés

Source : Trademap


principaux produits agro-alimentaires kényans importés (données 2014)


Huile de palme et ses fractions

Sucres Tabacs Préparations alimentaires

Indonésie 9,01% 84,93 % 25% 9,06%

Singapour 9,01% 84,93 % 25% 9,06%

Af. Du Sud 9,01% 84,93 % 25% 9,06%

USA 9,01% 84,93 % 25% 9,06%

Arabie Saoudite 9,01% 84,93 % 25% 9,06%

Egypte 0% 0% 0% 0%

Inde 9,01% 84,93 % 25% 9,06%

Ouganda 0% 0% 0% 0%

Malaisie 9,01% 84,93 % 25% 9,06%

R.D Congo 9,01% 84,93 % 25% 9,06%

Maroc 9,01% 84,93 % 25% 9,06%

Source : Trademap


principaux articles en textile et cuir kényans importés (données 2014)


Chau- ssures

Articles de friperie

Tissus de fils1

Tissus de coton

Etoffes de bonneterie

Malles, valises2

Chine 25% 35% 25% 30,46% 25% 25%





53

Tanzanie 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Inde 25% 35% 25% 30,46% 25% 25%

Tapei Chinois

25% 35% 25% 30,46% 25% 25%

Hong Kong 25% 35% 25% 30,46% 25% 25%

Danemark 25% 35% 25% 30,46% 25% 25%

Japon 25% 35% 25% 30,46% 25% 25%

Pakistan 25% 35% 25% 30,46% 25% 25%

RU 25% 35% 25% 30,46% 25% 25%

USA 25% 35% 25% 30,46% 25% 25%

Maroc 25% 35% 25% 30,46% 25% 25%

1 .De filaments synthétiques, 2.Et mallettes, serviettes, cartables, en toutes matières

Source : Trademap


principaux produits métalliques et métallurgiques kényans importés (données 2014)


Prod. de fer/acier1

Machines Prod. de fer/acier3

Demi pdts en fer4

Turbo réacteurs5

Constru-ction6

Chine 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

Af. Du Sud 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

Inde 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

Japon 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

RU 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

USA 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

Allemagne 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

Pays-Bas 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%





54

Turquie 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

Italie 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

Maroc 1,99% 0% 20,92 % 0% 0% 19,61%

1. Laminés à chaud d'une largeur>=600mm, non plaqués/revêtus, 2.Automatiques de traitement de l'information,

3.Laminés plats, non alliés, d'une largeur >=600mm plaqués/revêtus, 4.Demi-produits en fer ou en aciers non

alliés, 5.Turbopropulseurs et autres turbines à gaz, 6.Et parties de constructions

Source : Trademap


principaux produits pharmaceutiques kényans importés (données 2014)

Tous les pays sont exonérés de droits de douanes sur les produits pharmaceutiques.

Source : Trademap


principaux véhicules et produits automobiles kényans importés (données 2014)


Voitures de tourisme1

Véhicules automobiles2

Tracteurs3 Motocycles4

Japon 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

Chine 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

RU 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

Allemagne 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

Inde 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

Af. Du Sud 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

Brésil 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

Thaïlande 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

Suède 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

USA 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

Maroc 12,51% 10,88% 2,59% 12,75%

1. Et autres véhicules automobiles, 2.Pour le transport de marchandises, 3.A l'exclusion des chariots-tracteurs

4.Y compris les cyclomoteurs et les cycles équipés moteur

Source : Trademap





55


principaux produits électriques et électroniques kényans importés (données 2014)


Appareils électriques1

Groupes électrogènes2

Transforma- teurs3

Fils, câbles4 Appareils

récepteurs5

Chine 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

Inde 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

RU 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

France 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

Suède 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

USA 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

Finlande 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

EAU 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

Af. Du Sud 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

Pays Bas 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

Maroc 1,35% 0% 0,5% 22,84 % 10,24 %

1. Pour la téléphonie/télégraphie par fils, 2. Et convertisseurs rotatifs électriques, 3.Electriques, convertisseurs

électriques, 4.Y compris câbles coaxiaux, autres conducteurs, 5.De télévision y compris les moniteurs vidéo

Source : Trademap

Normes et prescriptions techniques à l’import

Au cours des dernières années, le Kenya a renforcé les normes réglementaires portant sur

les produits importés afin de garantir la sécurité du consommateur et de l’environnement.

Plusieurs normes sont ainsi appliquées selon le secteur d’activité.

Ces standards normatifs sont, pour la plupart, conformes à des normes internationales

traitant de la qualité, du calibre, de l’hygiène, de l’étiquetage etc. des produits.

Sources: KEBS, USDA, EAC, KA





56

Secteur d’activité Principaux standards normatifs appliqués à l’import

Agriculture L’étiquetage « OGM » est obligatoire pour tous les produits agricoles génétiquement modifiés

Les fruits frais, les noix, les légumes et les semences ne sont pas soumis au programme de vérification de conformité avant export

Les produits agricoles ne doivent pas dépasser un certain seuil dans leur contenu en pesticide

Pêche et aquaculture Code d’usage et d’hygiène portant sur le traitement, le stockage et l’entreposage des poissons frais à importer

Spécifications relatives aux informations à enregistrer dans les chaînes de distribution des poissons issus de la pêche et des poissons d’élevage

Fabrication de produits alimentaires

L’étiquetage complet doit être en anglais ou en Swahili

La durée de conservation des produits périssables doit être supérieure à 75% de leur durée de conservation totale à leur arrivée au Kenya

La mention OGM est obligatoire à la suite des ingrédients dérivant d’OGM

Les produits ayant obtenus le CoC doivent porter l’étiquette IMS (Import Standardization Mark)

Fabrication d’articles textile et cuire

Les tissus composés de différentes fibres doivent effectuer une analyse quantitative chimique afin de déterminer le pourcentage de chacune de leurs composantes

Les tissus pigmentés doivent être soumis à des tests de résistance et de tenue des couleurs au lavage

Fabrication de produits électriques et électroniques

Les importateurs sont soumis à « The electronic waste regulations » les obligeant à financer la collecte, le recyclage et la réhabilitation de leurs produits électroniques en fin de vie

Chaque produit électronique doit être pourvu d’une notice d’information sur son démantèlement en fin de vie

Construction de véhicules auto/rem/semi-rem

L’âge limite des véhicules auto importés ne doit pas excéder 5ans.

Seuls les véhicules de transport avec le volant à gauche sont autorisés

L’ensemble des véhicules motorisés doivent effectuer un contrôle technique avant d’être expédiés

La taille des pneus ainsi que le profil de la jante des tracteurs agricoles doivent respecter certaines dimensions et désignations

Produits pharmaceutiques

Le numéro de lot, la date d’expiration et l’intégrité de l’emballage des produits pharmaceutiques doivent être inspecté par un agent PVoC

La durée de conservation des produits doit être supérieure à 75% de leur durée de conservation totale à leur arrivée au Kenya

Produits métalliques et métallurgiques

Les produits en fer et/ou en acier doivent effectuer des tests de composition chimique

Les produits métalliques doivent effectuer des tests de traction à haute température afin de vérifier leurs propriétés mécaniques





57

3. Régime préférentiel

a) Accords commerciaux régionaux

Le Kenya est, entre autres, un membre actif de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC)

ainsi que du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA).

Nom de l’accord Pays membres Date de création

Principes de l’accord

Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC)

Burundi, Kenya Ouganda, Rwanda Tanzanie

2000 Suppression des barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays membres

Création d’une communauté économique

Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA)

Burundi, Comores, RDC, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Lybie, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

1994 Réduction des barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays membres

Accord de partenariat ACP/Cotonou avec l’UE

Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique Pays de l’UE

2000 Réduction des barrières tarifaires pour les produits et/ou services kényans exportés vers l’UE

Absence de toutes restrictions quantitatives (quotas)

African Growth and Opportunity Act (AGOA)

Certains pays d’Afrique* USA

2000 Exonération de droits de douane pour certains produits kényans exportés vers les USA

Accord Tripartite COMESA-EAC-SADC

Les 26 pays membres de l’EAC, du COMESA et de la SADC

2005

Harmonisation et amélioration des accords régionaux commerciaux

Liberté de mouvement des hommes





58

d’affaires Mise en place

coordonnée de programmes d’infrastructures

* Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Cameroun, Cap-Vert, République du Congo, Djibouti, Éthiopie, Gabon,

Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,

Ouganda, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Zambie,

Madagascar, Sierra Leone, Angola, République démocratique du Congo, Gambie, Burkina Faso, Burundi, Liberia,

Mauritanie, Comores, Togo, Côte d’Ivoire

Source : OMC

Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC)

La Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) comprend le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le

Rwanda et la Tanzanie, et est entrée en vigueur en juillet 2000.

Cette communauté a pour objectifs d’élargir et de renforcer la coopération entre les Etats

partenaires dans les domaines politiques et socio-économiques. A ce titre, l'instauration d'un

marché commun, à partir de 2010, a permis la libre circulation des biens, du travail et des

capitaux entre les 5 Etats membres.

Sources : EPC, OMC

Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA)

Le Marché Commun pour l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) est une zone de libre-

échange formée en décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échanges préférentiels qui

existait depuis 1981. Le COMESA a été créée en tant qu’ « organisation d'Etats souverains

libres et indépendants qui ont convenu de coopérer dans le développement de leurs ressources

naturelles et humaines pour le bien de tous leurs peuples».

L’objectif du COMESA est de développer les échanges commerciaux, la coopération dans les

domaines douaniers et monétaires, ainsi que le développement des transports, de la

communication et de l'information, de la technologie, de l'industrie et de l'énergie. Les domaines

de l'agriculture, de l’environnement et des ressources naturelles sont aussi concernés par des

objectifs de développement sociaux, durables et responsables, promus par le COMESA.

Sources : EPC, OMC

Accord de partenariat ACP/Cotonou avec l’UE

Conclu en 2000 pour une durée de 20 ans, l’accord de partenariat peut être revu par ses

membres tous les 5 ans. Il associe étroitement le dialogue politique et l'aide au

développement, assure la participation de la société civile et des acteurs économiques dans

le processus de développement et introduit une profonde réforme du système financier. De

plus, son objectif est d'instaurer des zones de libre-échange entre l'Union européenne et les

pays ACP ou entre pays ACP.

Sources : EPC, OMC

http://www.eac.int/





59

African Growth and Opportunity Act (AGOA)

L’AGOA a été signé par le président Clinton en mai 2000 avec l’objectif d’étendre le

commerce américain avec l’Afrique subsaharienne, de stimuler la croissance économique,

d’encourager l’intégration économique et de faciliter l’intégration de l’Afrique subsaharienne

au sein de l’économie globale.

Sources : EPC, OMC

Accord Tripartite COMESA-EAC-SADC

Un accord a été établi en 2005. Il fixe des objectifs de moyens et longs termes à

l’organisation Tripartite, avec comme dessin final de renforcer l’intégration économique de la

région Afrique du Sud et Afrique de l’Est :

Le premier pilier de cette intégration économique concernera l’harmonisation et

l’amélioration du fonctionnement des accords commerciaux régionaux, notamment à

travers l’établissement d’une Zone de Libre Echange Tripartite qui comprenne les 26

pays membres (cf : les pays membres des trois accords régionaux que sont le

COMESA, EAC et SADC).

Le second pilier concernera l’abaissement des divers coûts liés aux échanges

commerciaux entre les pays de la zone.

Le troisième pilier de cet accord Tripartite reposera sur la programmation et la mise

en place coordonnées de programmes d’infrastructures concernant les routes, les

chemins ferrés et les ports.

Enfin le quatrième pilier portera sur la libre circulation des hommes et femmes

d’affaires sur cette zone, afin de faciliter la mise en place d’activités dans la zone.

Les 24 et 25 octobre 2014 s’est tenue la commission sectorielle tripartite de réunion des

ministres du commerce au Burundi, qui a acté la décision de lancement de la Zone de Libre-

Echange (ZLE). La réunion a également convenu de la nécessité de définir rapidement et de

mettre en œuvre un programme industriel régional afin de permettre à la ZLE tripartite de

réaliser une croissance inclusive équitable.

A la mi-décembre 2014, un sommet Tripartite COMESA-EAC-SADC s’est tenu afin de lancer

officiellement la constitution de la ZLE tripartite.

Source : COMESA-EAC-SADC

b) Accords bilatéraux ayant un important volet commercial

27 autres accords bilatéraux ont été signés par le Kenya. Ces accords concernent les pays

suivants : Argentine, Bangladesh, Bulgarie, Chine, Comores, Congo, Corée du sud, Djibouti,

Egypte, Hongrie, Inde, Iraq, Lesotho, Libéria, Nigéria, Pays Bas, Pakistan, Pologne,

Roumanie, Russie, Rwanda, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Thaïlande Zambie, Zimbabwe.

Par ailleurs, le Kenya a signé un Accord de Partenariat Economique (APE) avec l’UE.





60

Cet accord permet d’une part de relancer les exportations kényanes de fleurs coupées et de

produits horticoles et d’autre part, de réduire les barrières à l’export pour les producteurs

européens de machines.

Sources : EPC, OMC

4. Orientations gouvernementales pour le développement des échanges

et de l’investissement

Dans le cadre de sa Vision 2030, le gouvernement kényan a défini, pour chaque secteur

d’activité phare retenu pour le pays, divers projets et mesures de développement des

échanges et de l’investissement :

Tourisme

Développement de stations touristiques à Diani, Kilifi, Lamu Turkana et Isiolo afin

d’exploiter le riche potentiel touristique de ces régions, dynamiser leur économie et y

attirer plus d’investissements

Amélioration de la mise en valeur des parcs nationaux pour en améliorer les revenus

et les niveaux de valorisation

Développement de produits touristiques de niche (tourisme sportif, croisières,

observation d’oiseaux etc.) en vue de diversifier les revenus touristiques du Kenya

Développement du tourisme d’affaires par l’attraction de nouvelles chaînes hôtelières

internationales et par l’investissement dans de nouvelles installations pour les

conférences, les exhibitions, les meetings etc.

Agriculture

Implémentation de la réforme de la législation agricole (en phase avec la nouvelle

constitution)

Réduction des coûts des engrais pour les agriculteurs par l’amélioration des circuits

d’achat et de distribution des engrais et par un appui au développement d’une

industrie locale de production d’engrais

Augmentation de la superficie des terres agricoles irriguées

Mise en œuvre et suivi de l’avancement de la stratégie de développement agricole du

Kenya 2010-2020

Commerce

Création de « Producer Business Groups » au plus près des producteurs afin de

faciliter l’approvisionnement des grossistes, principalement en milieu rural

Construction de marchés « Tier 1 » (marchés d’approvisionnement direct des

commerces, en opposition à « Tier 2 » qui sont des marchés d’approvisionnement

des « Tier 1 ») dans toutes les régions du Kenya afin de dynamiser les échanges

commerciaux / l’activité économique au niveau régional

Construction d’au moins 10 marchés de gros, répartis à l’échelle de l’ensemble du

pays





61

Industrie manufacturière

Développement de zones économiques spéciales à Mombasa, Kisumu et Lamu

Création de 5 parcs industriels pour les PME à proximité des principaux centres

urbains (Mombasa, Nairobi, Nakuru, Eldoret, et Kisumu)

Développement de mini-aciéries (l’acier ayant été identifié comme étant un driver clé

pour le développement de l’industrie manufacturière au Kenya) dont la production

servira à la construction de machines industrielles et/ou équipements

Développement d’un plan de formation d’ingénieurs et de techniciens kényans

compétents aptes à accompagner l’industrialisation du pays

Réforme du KIRDI (Kenya Industrial Research & Development Institute) pour en faire

un centre de recherche de rang mondial

Renforcement du positionnement du Kenya en tant que Hub africain pour les produits

pétroliers, les minéraux, les produits manufacturés etc.

Technologies de l’information et de la communication

Création de la « Konza Technology City » afin de renforcer le positionnement du

Kenya comme étant une destination « Business Process Outsourcing » phare de

l’Afrique et de développer les compétences en technologies de l’information et de la

communication des kényans

Services financiers

Création d’un centre financier international au Kenya permettant au pays d’asseoir

son positionnement en tant que Hub financier majeur en Afrique de l’Est

Refonte du marché des capitaux au Kenya (réforme du marché des obligations,

développement de nouveaux produits et services, revue de la législation afin de

garantir à l’autorité des marchés mettant en place une protection adéquate)

Revue des attributions du « Kenya Revenue Authority » pour en faire l’unique

collecteur de revenus pour le gouvernement kényan en vue de renforcer la collecte et

la mobilisation des fonds nécessaires à la Vision 2030

Source : Vision 2030 pour le Kenya





62

IV. Logistique, présence commerciale

et gestion des risques





63

1. Routing

a) Flux d’importation des produits industriels / manufacturés

Flux d’importation du Kenya en provenance des 5 principaux pays fournisseurs des produits

industriels / manufacturés

Le port de Mombasa est la porte d’entrée au Kenya pour les principaux produits industriels /

manufacturés, provenant principalement par voie maritime d’Asie et d’Europe de l’Ouest.

*Hypothèse : Temps de trajet le plus court, **Le Maroc est cité à titre comparatif

Sources : Cargorouter, CMA CGM

Routing des principaux fournisseurs (par voie maritime) du Kenya en produits industriels /

manufacturés

Le principal port de transit des produits industriels / manufacturés acheminés par voie maritime

vers le Kenya est le port de Djeddah, en Arabie Saoudite.

Pays de provenance

Port de sortie Ports de transit Port d’entrée

Inde Bombai - Khor Fakkan (UAE) Mombasa

Maroc Casablanca Valencia (ESP) Djeddah (KSA) Mombasa

Afrique du Sud Johannesburg - Maputo (MOZ) Mombasa

France Paris Le Havre (FRA) Djeddah (KSA) Mombasa





64

Royaume Uni Londres Felixstowe (UK) Mersin (TUR) Mombasa

Allemagne Hambourg - Djeddah (KSA) Mombasa

Suède Stockholm Hambourg (GER) Djeddah (KSA) Mombasa

Chine Shanghai - Djeddah (KSA) Mombasa

Japon Tokyo Yokohama (JPN) Djeddah (KSA) Mombasa


b) Flux d’importation des produits agricoles, halieutiques et

agroalimentaires


agricoles, halieutiques et agroalimentaires

Hormis pour les produits provenant d’Afrique de l’Est, les produits agricoles, halieutiques et

agro-alimentaires sont acheminés par voie maritime.



Routing des principaux fournisseurs (par voie maritime) du Kenya en produits agricoles,

halieutiques et agroalimentaires

Le principal port de transit des produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires acheminés

par voie maritime vers le Kenya est le port de Djeddah, en Arabie Saoudite.





65

Pays de provenance

Port de sortie Ports de transit Port d’entrée

Seychelles Port Victoria - - Mombasa

Malawi Lilongwe - Quelimane (MOZ) Nairobi*

Pakistan Karachi - Jbel Ali (EAU) Mombasa

Singapour Singapour - - Mombasa

Ar. Saoudite Djeddah - - Mombasa

Indonésie Jakarta - - Mombasa

Maroc Casablanca Valencia (ESP) Djeddah (KSA) Mombasa

Afrique du Sud Johannesburg - Maputo (MOZ) Mombasa

Russie Novorossiysk - Le Caire (EGY) Mombasa

Chine Shanghai - Djeddah (KSA) Mombasa

Corée Busan - Djeddah (KSA) Mombasa

* Les produits transportés par voie terrestre sont déchargés principalement à Nairobi


c) Flux d’importation des produits pharmaceutiques


pharmaceutiques

Les produits pharmaceutiques proviennent principalement des Etats Unis et d’Europe par voie

aérienne et transitent donc par l’aéroport de Nairobi.


Source : Fedex





66

2. Infrastructures facilitant le commerce

a) Infrastructures de transport

Source: Africa infrastructure country diagnostic

Ports

Expédition directe

et transbordement Expédition directe

Bon Acceptable Mauvais Inconnu

Aéroports (en milliers de passagers / an)

Chemins de fer (en millions d’unité de trafic / an) Trafic routier (trafic journalier moyen)

Routes (type et état)

Pavée

Non pavée





67

i. Infrastructures portuaires

Capacités portuaires du pays

Le Kenya compte 9 ports situés sur l’ensemble de sa côte, à savoir :

Le port de Mombassa

Le port de Lamu

Le port de Malindi

Le port de Kilifi

Le port de Mtwapa

Le port de Kiunga

Le port de Shimoni

Le port de Funzi

Le port de Vanga

Le port de Mombasa est un des plus importants ports d’Afrique avec un trafic de

conteneurs de l’ordre de 0,5 millions TEU (Unités équivalent 20 pieds) et un tonnage annuel

de fret traité de l’ordre de 3,7 millions de tonnes. Le port de Mombasa est ainsi le 2ème port

d’Afrique Subsaharienne, après celui de Durban en Afrique du Sud, à la fois en termes de

trafic de conteneurs et de tonnage annuel de fret traité.

Entité nationale en charge des infrastructures portuaires

Le Kenya Port Authority (KPA) est l’organe en charge de la gestion, l’entretien, l’exploitation

et la régulation de l’ensemble des ports.

Qualité des infrastructures portuaires du pays, selon le classement mondial de la

compétitivité établi tous les ans par le Forum économique mondial « WEF »

Le Kenya est classé 61ème, parmi 144 pays à l’échelle mondiale, en termes de qualité de ses

infrastructures portuaires.

Pays Kenya Pays-Bas Namibie Côte

d’Ivoire Maroc

Afrique du Sud

Qualité des infrastructures porturaires*

4,3 6,8 5,2 5,1 4,9 4,9

Rang parmi 144 pays

61 1 30 34 43 46

*1 = extrêmement sous-développée à 7 = bien développée et efficace selon les standards internationaux

Source: Global Competitiveness Report 2014-2015





68

Réalisations et challenges du pays en termes d’infrastructures portuaires

Principales réalisations du Kenya en termes d’infrastructures portuaires

Principaux challenges auxquels le Kenya doit faire face en termes d’infrastructures portuaires

Port de Mombasa, plaque tournante régionale majeure

Nécessité d’investir de manière substantielle dans l’augmentation des capacités de cargaison du port de Mombasa afin de lever les actuelles contraintes liées à ses capacités de cargaison relativement limitées

Besoin de conduire une réforme institutionnelle pour accroitre l’efficience globale des infrastructures portuaires


ii. Infrastructures aéroportuaires

Capacités aéroportuaires du pays

Le Kenya compte 39 aéroports sur l’ensemble de son territoire, les principaux étant :

Aéroports internationaux :

- Nairobi - Jomo Kenyatta International Airport

- Mombasa - Moi International Airport

- Eldoret International Airport

- Kisumu Airport

Aéroports domestiques :

- Malindi Airport

- Wajir Airport

- Lokichoggio Airport

- Wilson Airport

Le Kenya est un leader régional en matière de transport aérien. Kenya Airways, avec

son vaste réseau à travers le continent et ses bonnes performances en termes de sécurité

aérienne, figure parmi le TOP 3 des compagnies aériennes africaines. Son succès est

en grande partie attribué au partenariat qu’elle a signé avec KLM.

Entité nationale en charge des infrastructures aéroportuaires

Les aéroports du Kenya sont gérés par le groupe KAA (Kenya Airports Authority). Crée en

1991, il a pour principale fonction de fournir des services aériens efficaces au sein d’un

environnement durable.

http://www.kenyaairports.co.ke/kaa/airports/jkia/

http://www.kenyaairports.co.ke/kaa/airports/moi/

http://www.kenyaairports.co.ke/kaa/airports/kisumu/

http://www.kenyaairports.co.ke/kaa/airports/malindi/

http://www.kenyaairports.co.ke/kaa/airports/wajir/

http://www.kenyaairports.co.ke/kaa/airports/loki/





69

Qualité des infrastructures aéroportuaires du pays, selon le classement mondial de la



infrastructures aéroportuaires.

Pays Kenya Singapour Émirats Arabes

Unis

Afrique du Sud

Maroc Côte

d’Ivoire

Qualité des infrastructures aéroporturaires*

4,8 6,8 6,7 6 4,8 4,8

Rang parmi 144 pays

54 1 2 11 51 53



Réalisations et challenges du pays en termes d’infrastructures aéroportuaires

Principales réalisations du Kenya en termes d’infrastructures aéroportuaires

Principaux challenges auxquels le Kenya doit faire face en termes d’infrastructures aéroportuaires

Kenya Airways, compagnie aérienne leader au niveau régional

Jomo Kenyatta International Airport, un hub aérien africain majeur

Nécessité d’investir de manière substantielle dans l’augmentation des capacités du Jomo Kenyatta International Airport afin de lever les actuelles contraintes liées à ses capacités relativement limitées

Obtention d’une habilitation de sécurité conforme à la « US. Category 1 »


iii. Infrastructures ferroviaires

Capacités ferroviaires du pays

Le trafic de marchandises du corridor ferroviaire reliant le port de Mombasa à Nairobi et

s’étendant jusqu’aux portes de l’Ouganda est estimé à moins d’un million de tonnes par an et

ne représente que 6% du trafic de marchandises du corridor Nord reliant le Kenya,

l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République Démocratique du Congo, une partie de la

Tanzanie, le Sud Soudan et l’Ethiopie. Les volumes annuels transportés sont en baisse

en raison de la détérioration de la qualité des infrastructures ferroviaires au Kenya.





70

Qualité des infrastructures ferroviaires du pays, selon le classement mondial de la



infrastructures ferroviaires.

Pays Kenya Japon Maroc Afrique du

Sud Namibie

Côte d’Ivoire

Qualité des infrastructures ferroviaires*

2,5 6,7 3,9 3,4 3,3 2,8

Rang parmi 144 pays

71 1 34 44 47 60



Réalisations et challenges du pays en termes d’infrastructures ferroviaires

Principales réalisations du Kenya en termes d’infrastructures ferroviaires

Principaux challenges auxquels le Kenya doit faire face en termes d’infrastructures ferroviaires

Corridor ferroviaire régional stratégique reliant le port de Mombasa à Nairobi et s’étendant jusqu’aux portes de l’Ouganda

Refonte de la conception des concessions ferroviaires


iv. Infrastructures routières

Capacités routières du pays

Bien que les indicateurs de densité routière soient relativement bas en comparaison aux

standards internationaux (152 km de route pavée et 930 km de route non pavée par 1 000

km²), les routes existantes assurent une bonne connectivité nationale et régionale reliant

Nairobi à la côte kényane, aux frontalières ainsi qu’aux capitales provinciales du pays.

Entité nationale en charge des infrastructures routières

Le Kenya National Highways Authority (KeNHA) est une agence routière responsable de la

gestion, de la réhabilitation, du développement et de l’entretien des routes nationales reliant

les centres d’importance internationale.





71

Qualité des infrastructures routières du pays, selon le classement mondial de la compétitivité

établi tous les ans par le Forum économique mondial « WEF »


infrastructures routières.

Pays Kenya Émirats Arabes

Unis Namibie

Afrique du Sud

Rwanda Maroc

Qualité des infrastructures routières*

4,2 6,6 5,2 4,9 4,7 4,5

Rang parmi 144 pays

59 1 28 37 46 51



Réalisations et challenges du pays en termes d’infrastructures routières

Principales réalisations du Kenya en termes d’infrastructures routières

Principaux challenges auxquels le Kenya doit faire face en termes d’infrastructures routières

Etablissement d’un bon système de financement et de maintenance des routes

Important retard accusé en matière de réhabilitation des routes existantes

Amélioration de l’efficience de l’investissement public






72

b) Infrastructures énergétiques


Centrales énergétiques (par type et capacité en MW) Lignes électriques (en KV)

Hydraulique Thermique Autres

A moyenne

tension

A haute

tension





73

Principales données énergétiques du pays

Pays Pays à revenus faibles Kenya Pays à revenus intermédiaires

Consommation énergétique – en KWh par habitant

99,5 146 4 473

Pannes de courant – en nombre de jours par an

40,6 53 5,6

Taux d’électrification en milieu urbain – en % de la population

71 51 83,7

Taux d’électrification en milieu rural – en % de la population

12 4 33,4

Pertes énergétiques – en % de la production

22,1 18,1 15,7


Qualité de l’approvisionnement énergétique du pays (mesurée selon la continuité de

l’alimentation et la qualité de l’onde de tension), selon le classement mondial de la


Le Kenya est classé 95ème, parmi 144 pays à l’échelle mondiale, en termes de qualité de son

approvisionnement énergétique.

Pays Kenya Suisse Maroc Namibie Algérie Rwanda

Qualité de l’approvisionnement énergétique*

3,9 6,8 5,4 5,4 4,0 4,0

Rang parmi 144 pays

95 1 48 52 91 92







74

Réalisations et challenges du pays en termes d’énergie

Principales réalisations du Kenya en termes d’énergie

Principaux challenges auxquels le Kenya doit faire face en termes d’énergie

Conduite d’une réforme institutionnelle réussie

Instauration d’un système de fixation des prix permettant le recouvrement des coûts de production

Importants gains en termes d’efficience

énergétique attribués à la Kenya Power & Lighting Company (KPLC)

Amélioration de la performance énergétique du pays à travers de nouveaux investissements

Réduction des coûts d’approvisionnement énergétique


c) Infrastructures d’information et de communication

i. Services postaux

Les services postaux sont assurés par la poste kényane « Postal Corporation of Kenya »

connue sous le nom de Posta Kenya. Ses principales prestations sont les suivantes :

Services postaux classiques (envoi de courrier, lettres et colis)

Envois de fax, télégrammes et documents en ligne

Transfert d’argent

ii. Télécommunications

Le Kenya est un des pays africains les plus développés en termes de développement

de son réseau d’infrastructures de télécommunications.





75

.


Principales données liées au secteur des télécommunications au Kenya

Le Kenya est un des pays africains les plus performants en termes d’étendue de son

réseau GSM puisque près de 90 % de la population kényane est couverte. 70 % de la

population kényane possède un abonnement de téléphonie mobile tandis que moins de 1 %

de la population kényane possède un abonnement de téléphonie fixe.


Réseau de transmission fixe

Réseau de couverture GSM

Information et communication

« Passerelle d’interconnexion à l’international »





76

Pays Pays à revenus faibles Kenya Pays à revenus intermédiaires

Couverture GSM – en % de la population

48,2 86,2 97,2

Bande passante – en Mbps par habitant

5,8 6,3 30,2


Principaux opérateurs

Il existe 4 principaux opérateurs téléphoniques au Kenya qui sont les suivants :

Airtel

Safaricom

Orange

Yu

Réalisations et challenges du pays en termes d’information et de communication

Principales réalisations du Kenya en termes d’information et de communication

Principaux challenges auxquels le Kenya doit faire face en termes d’information et de communication

Conduite d’une réforme institutionnelle réussie

Très bonne couverture GSM à l’échelle nationale

Baisse des prix, notamment grâce au développement d’un marché plus concurrentiel

Mise en place d’une passerelle d’interconnexion à l’international compétitive à l’échelle mondiale






77

3. Présence commerciale

a) Types de présence commerciale possibles

Cinq formes possibles de présence commerciale des entreprises exportatrices vers le

Kenya sont présentées :

- La création d’un bureau de représentation au niveau du pays ciblé

Le bureau de représentation est une forme d’implantation directe de l’entreprise

exportatrice au niveau du pays ciblé. Contrairement à la succursale ou à la filiale, il ne

dispose pas de personnalité juridique et fiscale propre. Les principales fonctions qui lui

incombent sont la représentation auprès des clients potentiels et des pouvoirs publics

locaux, la prospection, la vente ainsi que la coordination d’un réseau d’agents éventuel.

Avantages Inconvénients

L’entreprise exportatrice conserve la maitrise totale de sa politique commerciale (fixation du prix, de la politique de communication etc.)

L’entreprise exportatrice développe une meilleure connaissance du marché et des besoins des clients

L’entreprise exportatrice crédibilise sa volonté de s’installer durablement dans le pays à travers sa présence directe sur le marché

Le niveau assez élevé des formalités administratives à accomplir (dans une moindre mesure néanmoins que lors de la création d’une filiale ou d’une succursale)

- Le passage par un agent local distributeur (vivement conseillé pour l’exportation

de biens de consommation et/ou de matières premières)

L’agent local distributeur est un représentant mandataire indépendant et permanent de

l’entreprise exportatrice au niveau du pays ciblé. Il agit au nom, pour le compte et aux

risques de l’entreprise mandante. L’agent ne prend ainsi pas possession des biens et

n’en assume aucune responsabilité. L'agent a pour principale mission de rechercher des

clients pour son mandant. L’agent peut être doté uniquement d'un pouvoir de

représentation, auquel cas, il agit alors en tant que courtier et doit simplement mettre en

relation les prospects avec l'entreprise exportatrice. Il arrive cependant que l'agent soit doté

d'un pouvoir de négociation, auquel cas il est autorisé à négocier et à vendre au nom et

pour le compte de l'exportateur.





78


L’entreprise exportatrice conserve la maitrise totale de sa politique commerciale (fixation du prix, de la politique de communication etc.)

L’entreprise exportatrice bénéficie de l’expérience et de la connaissance préalables de l’agent

Les coûts d’approche sont relativement limités

L’implication administrative, logistique, financière et commerciale de l’entreprise exportatrice est complète

Le risque commercial est essentiellement à charge de l’entreprise exportatrice

- La création de filiales ou de succursales

Une filiale d’une entité étrangère est une société de nationalité locale, indépendante

juridiquement de la maison-mère et contrôlée majoritairement par celle-ci. A l’inverse,

la succursale quant à elle n’a pas de capital social, sa société mère détermine le montant

du capital à lui attribuer. La succursale n’est donc pas une personne morale propre.

La création d’une filiale est le mode de pénétration le plus complet du marché étranger, elle

permet à l’entreprise exportatrice d’établir une présence commerciale permanente. En sus

des fonctions assumées par le bureau de représentation, la filiale ou la succursale répond

aux fonctions suivantes : elle achète les produits de l’entreprise exportatrice et les

revend ensuite, elle participe à la définition de la politique commerciale en respectant

les objectifs stratégiques globaux et commerciaux établis par la maison-mère et elle met en

œuvre des actions commerciales, logistiques et administratives.


La connaissance du marché est très bonne grâce à une présence locale permanente sur le marché

Le contrôle de la politique de commercialisation est très bon

Les produits de l'entreprise exportatrice sont considérés comme des produits nationaux et les clients et partenaires potentiels se sentent rassurés sur la pérennité de l'entreprise sur le marché

Le niveau assez élevé des formalités administratives à accomplir

L’'investissement de départ et les coûts fixes d'implantation sont élevés





79

- La vente directe aux grossistes et/ou organisations locales

Les grossistes ou les organisations locales, telles que les coopératives ou les Community

Based Organisations*, sont des commerçants indépendants implantés au niveau marché

ciblé qui achètent les produits d’entreprises exportatrices et qui les revendent ensuite à

leur nom et pour leur propre compte (donc à leurs risques et profits). Leur rémunération

se calcule sur la base d’une marge bénéficiaire.

Le grossiste ou l’organisation locale assure ainsi toutes les activités nécessaires à la

vente, à savoir, la prospection, la distribution physique et le stockage du produit, les actions

de communication destinées à promouvoir le produit, la fixation des conditions de vente etc.

*Organisations visant notamment le regroupement et la distribution de biens pour les populations rurales


La simplification des opérations logistiques et/ou administratives

Le report du risque de non-paiement sur le grossiste ou l’organisation locale

L’approche du marché nécessite peu d’investissements puisque l’entreprise exportatrice bénéficie de la structure et de la connaissance du marché du grossiste ou de l’organisation locale

La perte de maitrise totale de la politique de commercialisation et du marché

Une forte dépendance vis-à-vis des performances du grossiste ou de l’organisation locale

Un risque de réduire la marge bénéficiaire pour l’entreprise exportatrice

- La vente directe au consommateur final (peu recommandée étant donné la faible

connaissance du marché ciblé par les opérateurs marocains et le manque

notoriété des produits marocains dans le pays)

La vente directe au consommateur final consiste pour une entreprise exportatrice à réaliser

des ventes et à assurer la livraison et la facturation sur un marché étranger depuis son

territoire domestique. Elle peut se faire par des canaux assez variés, parmi lesquels le

marketing direct et/ou la participation à des manifestations commerciales (foires,

salons etc.)





80


Les investissements financiers de départ sont limités (puisque aucun réseau commercial n’est mis en place)

L’augmentation de la marge bénéficiaire et de la rentabilité (grâce à l’absence de représentant ou d’intermédiaire)

L’instauration d’un contact direct avec les clients impliquant une meilleure connaissance de leurs besoins et une politique commerciale plus adaptée

La prospection et la vente sont plus complexes (difficultés à se faire connaître des clients étrangers, négociations commerciales à distance moins aisées, plus longues etc.)

En somme, parmi les 5 types de présence commerciale possibles pour les opérateurs

marocains au Kenya, le passage par un agent local distributeur est vivement conseillé tandis

que la vente directe au consommateur final est peu recommandée.

b) Contexte fiscal

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Il existe 3 taux d’imposition sur la valeur ajoutée au Kenya

Taux normal : taux de 16% s’appliquant à l’ensemble des produits et services au Kenya

Taux réduit : taux de 12% s’appliquant à certaines prestations de service portant sur

l’énergie électrique et/ou les résidus pétroliers

Taux à 0 % : taux de 0% s’appliquant aux produits et/ou services à l’export ainsi qu’à

certains produits de première nécessité

Source: Kenya Fiscal Guide 2013/2014

Impôt sur les sociétés (IS)

Type de société Taux d’IS

Taux normal 30%

Entreprises nouvellement créées dont au moins 20% des titres formant le capital sont cotés en bourse (taux applicable les 3 premières années)

27%


25%





81


20%

Activités à l’export 0% les 10 premières années,

25 % les 10 années suivantes

Source : Kenya Fiscal Guide 2013/2014

Impôt sur le revenu (IR)

Tranche de revenus annuels Taux d’imposition

0 KES – 121 968 KES 10%

121 969 KES – 236 880 KES 15%

236 881 KES – 351 792 KES 20%

351 793 KES – 466 704 KES 25%

> 466 704 KES 30%

Source : Kenya Fiscal Guide 2013/2014

c) Législation du travail

Généralités

Données clés du marché du travail

Durée légale du travail

52 heures par semaine (durée maximale autorisée du temps de travail).

Toutefois la convention collective ou le contrat de travail peuvent prévoir

des conditions plus favorables.

6 heures par jour pour les personnes âgées de moins de 16 ans (durée

maximale autorisée du temps de travail)

Heures supplémentaires

Elles doivent être rémunérées à 1,5 fois le taux horaire de rémunération

standard pour les heures supplémentaires travaillées durant les jours

normaux et à 2 fois le taux horaire de rémunération standard pour les

heures supplémentaires travaillées durant les jours fériés et/ou les jours de

repos de l’employé

Congés payés La durée légale est de 21 jours calendaires tous les 12 mois consécutifs de

travail et ne peut en aucun cas être inférieure.

Autres congés Maternité (3 mois) ; Paternité (2 semaines)

Age de la retraite 60 ans

Source : Organisation Internationale du Travail





82

Types de contrats de travail

Il existe principalement 4 types de contrats de travail au Kenya :

- Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

- Le Contrat à Durée Déterminée (CDD)

- Le contrat pour un travail défini : le contrat prenant automatiquement fin dès que le

travail défini est réalisé

- Le contrat pour un emploi temporaire : l’employé temporaire étant payé à la fin de

chaque journée et ne pouvant être engagé que pour une durée inférieure à 24 heures

Source : Organisation Internationale du Travail

d) Promotion et communication

Principaux salons et foires organisés au Kenya

Le Kenya accueille chaque année près de 38 foires et salons.

La liste complète et détaillée des événements est accessible via le lien suivant :

http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_kenya.html

Nom de l'évènement Périodicité et lieu

EAST AFRIPACK Salon des technologies de conditionnement et de transformation en Afrique de l’Est

ND – Nairobi

BIG 3 AFRICA Salon international de l’industrie des loisirs et du divertissement

ND – Nairobi

FOODAGRO KENYA Salon international de produits agricoles et nourriture internationale

Tous les ans – Nairobi

INDUSMACH KENYA Salon international de l’industrie et de l’équipement


KENYA INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION Salon international multi-produits


MEDEXPO KENYA Salon international du médicament et de l’équipement médical


PPP - PLASTICS PRINTING PACKAGING KENYA Salon international multi-produits


THE BIG 3 AFRICA SHOW Salon international des produits d’intérieur de maison


KENYA BUILDEX Salon international du bâtiment et de la construction

ND – Nairobi

KENYA FOODEX Salon international de l’alimentation, de l’agriculture et de l’hôtellerie

ND – Nairobi

http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_kenya.html





83

KENYA MEDEX Salon international du médicament et de l’équipement médical

ND – Nairobi

AFRICAN FINE COFFEE CONFERENCE & EXHIBITION Exposition et conférence à propos du café africain


CIBEX EAST AFRICA Salon du bâtiment, de la construction, des infrastructures et de l’énergie

ND – Nairobi

ISFA - INTERNATIONAL STUDENT FAIRS AFRICA Foire internationale des étudiants

2 fois par an – Nairobi

EASTERN AFRICAN OIL GAS & ENERGY WEEK Conférence sur le pétrole, le gaz et l’énergie en Afrique de l’Est


KENYA INDUSTRIAL TRADE SHOW Salon kényan de l’industrie


BUILDINT KENYA Salon international du bâtiment et de la construction


INDUSTRIAL KENYA Plus grand évènement du commerce industriel au Kenya


KENYA TRADE SHOW Salon international de l’électronique, du bâtiment, de la construction, de l’équipement médical, de la pharmacie, de l’agroalimentaire, de l’hôtellerie, du machinisme industriel, de l’impression et de l’emballage


AUTOEXPO AFRICA Salon international de l'automobile, pièces détachées et accessoires


EAST AFRICA OIL & GAS Exposition sur le pétrole et le gaz


POWER & ENERGY AFRICA Salon international de l’énergie


SOLAR AFRICA Salon de l’énergie solaire


AFRIWOOD EXPO Salon international du bois et des produits d’ameublement


BUILDEXPO KENYA Salon international du bâtiment, de la construction et des mines


LIGHTEXPO AFRICA Salon international des produits d’éclairage


EAST AND CENTRAL AFRICA COM Conférence sur le marché de la téléphonie


HOSTEX EAST AFRICA Salon de l’Hôtellerie et de la restauration en Afrique de l’Est


AVIANA AFRICA KENYA Salon International de la volaille et de l’industrie de l'élevage en Afrique

Tous les 2 ans – Mombasa

INTERNATIONAL FLORICULTURE TRADE EXPO Salon international de la floriculture






84

COMPACK KENYA Salon du packaging


KENYA PLAST Salon kényan de la plasturgie


MEDHEALTH KENYA Salon international du médicament et de l’équipement médical


MOMBASA INTERNATIONAL SHOW Salon international de Mombassa

Tous les ans – Mombasa

KENYA TRADE EXPO Salon international multi-produits


MEDIC EAST AFRICA Plus grande conférence médicale de la région


ISRMAX KENYA Salon de l’agriculture et de l’horticulture

NA – Nairobi

KENYA TRADEX Salon international multi-produits

NA – Nairobi

Médias et communication au Kenya

Il existe au Kenya plus de 90 stations FM, 15 chaînes de télévision et un grand nombre de

journaux et magazines généralistes et/ou spécialisés. Les médias recourent à l’anglais

comme principale langue pour communiquer à l’échelle nationale.

o Radio

KBC, Citizen FM, Kiss FM (Pop), Classic FM (classiques), Capital FM (Rock et Pop), Easy

FM (R&B), Metro FM(Reggae), X FM(Rock), Homeboyz Radio (Hip hop et R&B) sont les

principales stations FM du Kenya en termes de nombre d’auditeurs et de couverture

territoriale

o TV

KBC, NTV, KTN, Citizen TV, K24 sont les principales chaînes de télévision du Kenya en

termes de nombre de téléspectateurs et de couverture territoriale

o Journaux

La presse nationale kényane est composée de 2 quotidiens à grand tirage :

- The Daily Nation : journal indépendant, quotidien le plus influent au Kenya

- The Standard : plus ancien quotidien kényan, il détient 30% de parts de marché

Il existe par ailleurs des journaux régionaux et/ou spécialisés dont les plus influents sont

Business Daily, The Star et The East African

http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya_Broadcasting_Corporation





85

o Magazines (non exhaustif)

Thème Magazines kényans

Agriculture The Agrolink

Business

Business Post Magazine, CIO East Africa Magazine, Nairobi Business Monthly, Small Medium Enterprises Today, The Corporate Intelligence Africa, The Edition Magazine

Immobilier The Property Zone, Unique Homes

Ingénierie & BTP Construction Review Journal

Santé & Education Africa Medical Review, Education Watch

o Internet

Le développement des médias sur le net commence à concurrencer les médias classiques

(presse, radios et télévision), les sites d’information kényans les plus influents sur le net

étant les suivants : Ghafla!, Daily Post, inairobi, Kenya Moja, Kahawa Tungu, Buzz Kenya et

Mpasho news

4. Paiement des opérations internationales et gestion des risques

a) Principales banques marocaines disposant de correspondants ou de

filiales dans le pays

Depuis 2010, le groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par BMCE Bank, 2ème

banque privée au Maroc. Le groupe est implanté dans 17 pays d’Afrique dont le Kenya à

travers sa filiale BANK OF AFRICA – KENYA.

BANK OF AFRICA - KENYA a démarré ses activités en Juillet 2004, après l'acquisition de la

filiale bancaire du Crédit Agricole Indosuez. La banque dispose aujourd’hui d’un réseau de

24 agences dont 11 à Nairobi.

Source : BMCE Bank





86

b) Instruments de paiement courants des importations

Il existe plusieurs instruments de paiement des importations au Kenya, les plus courants

étant :

- La lettre de crédit : engagement de paiement irrévocable souscrit par le

banquier d'un importateur, de marchandises ou autres prestations commerciales,

de payer l’exportateur si celui-ci lui présente pendant la période de validité de cet

engagement les documents conformes à ceux spécifiés dans le crédit documentaire.

Ces documents sont censés attester de la bonne exécution par l’exportateur de ses

obligations

- La remise documentaire : délégation, par l’exportateur à sa banque, de la

réception d’un paiement de l'importateur contre remise de documents

commerciaux (connaissement ou bill of lading, document d’expédition, facture etc.).

La remise documentaire peut prendre plusieurs formes, parmi lesquelles :

Documents contre paiement : la banque remet les documents à

l’acheteur, autrement dit à l’importateur, uniquement si le paiement

est immédiat

Documents contre acceptation : la banque ne délivre les documents

à l’acheteur, autrement dit à l’importateur, que s’il accepte une ou

plusieurs traites qui seront payées plus tard

- L’obligation et/ou la garantie bancaire : engagement souscrit par la banque

d’un importateur d’indemniser l’exportateur d’un certain montant si

l’importateur ne se conforme pas aux clauses contractuelles préalablement

établies dans le cadre de cet engagement

- Le transfert de fonds à l’international classique : promesse de virement, de

l’importateur à l’exportateur, non couverte par une garantie financière spécifique

Source : Co-Operative Bank





87

c) Appréciation du risque pays et de l’environnement des affaires

Source : COFACE

d) Gestion des litiges

Le commerce international est plus complexe en soi que le commerce intérieur et cette

complexité se reflète dans la structure des contrats commerciaux internationaux. Un contrat

commercial international bien rédigé est donc d’une importance vitale étant donné qu’il

peut aider l’entreprise exportatrice à éviter les risques de différends commerciaux et

d’éventuels litiges.

Mais si un désaccord profond devait surgir, l’adversaire commercial et l’entreprise

exportatrice peuvent recourir à 2 modes de règlement de litiges possibles :

L’appareil judiciaire

Le règlement des différends commerciaux, par voie judiciaire au Kenya, est soumis à la

division commerciale de la Haute Cour du Kenya (The High Court of Kenya,

Commercial & Admiralty Division). La Haute Cour du Kenya est établie conformément à

l’article 165 de la constitution kényane. Elle se compose d’au maximum 150 juges et a

compétence, en première instance, en matières criminelles et pénales. Enfin, elle siège

dans plus de 20 villes du pays.

Critère Organisme Echelle de notation Note

Risque pays COFACE A : risque minime D : risque élevé

B

Environnement des affaires

COFACE

A : environnement très satisfaisant D : environnement très difficile

C

Points forts Points faibles

Position stratégique entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est

Rôle pivot dans la Communauté d’Afrique de l’Est, premier marché commun africain

Agriculture diversifiée (maïs, thé, café, horticulture)

Performance des télécommunications et des services financiers

Dynamisme de la démographie et émergence d’une classe moyenne

Adoption d’une nouvelle constitution

Forte dépendance de la production agricole aux conditions climatiques

Infrastructures insuffisantes pour absorber le développement économique

Pauvreté répandue

Gouvernance en amélioration mais manque de transparence persistant

Risques terroristes importants car situation géopolitique difficile





88

Les règlements extrajudiciaires des litiges (plus communément connus comme

Alternative Dispute Resolution « ADR »)

Ce mode de règlement des litiges est offert au Kenya depuis 1997 par l’entremise du

Dispute Resolution Centre, DRC (http://www.disputeresolutionkenya.org/index.htm). Il

peut se présenter sous différentes formes parmi lesquelles la médiation ou l’arbitrage

(forme de règlement extrajudiciaire des litiges la plus populaire au Kenya).

Enfin, un différend entre l’entreprise exportatrice et le client kényan n’est pas le seul risque

encouru. Les consommateurs kényans peuvent intenter une action en justice pour obtenir

une indemnisation pour blessures ou dommages résultant de l’utilisation d’un produit. Un

litige de ce genre peut être fondé sur la négligence du fabricant, une violation de garantie,

l’omission de mise en garde des dangers ou un défaut de fabrication ou de conception.

http://www.disputeresolutionkenya.org/index.htm





89

V. Acteurs clés et autres aspects

pratiques





90

1. Représentation diplomatique du Maroc au niveau du pays

Ambassade

Coordonnées

L’ambassade du Maroc au Kenya se trouve à Nairobi.

Adresse : United Nations Street Gigiri, 00621 Nairobi, Kenya

Adresse postale : P.O. Box 617

Tél : +254 20 7120 765 / 795

Fax : +254 20 7120 817

Email : [email protected]

Contacts

o Ambassadeur

M. Abdelilah Benryane

o Conseiller économique de l’ambassade

M. Abderrahim Cherrab


L’ambassade marocaine au Kenya couvre également les relations du Royaume avec trois

autres pays d’Afrique de l’Est : la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda.

2. Représentation diplomatique et administrative du pays au Maroc

Actuellement, il n’existe pas de représentation diplomatique officielle du Kenya au Maroc. En

effet, l’ambassade du Kenya au Caire (Egypte) est l’autorité qui couvre les affaires liées aux

relations entre le Maroc et le Kenya.

Toutefois, un consulat honoraire traitant des affaires économiques entre les deux pays est

implanté à Casablanca. Ce consulat honoraire, aujourd’hui très actif au Maroc, est le

principal acteur œuvrant au Maroc pour le développement des relations maroco-kényanes.

Consulat honoraire

Coordonnées

Adresse : 122, Boulevard Anfa, 20330. Casablanca, Maroc

Tél : +212 522 49 00 74

Fax : +212 522 49 13 28


mailto:[email protected]







91

Contacts

o Consul honoraire

M. Ali Bajaber


o Adjoint au consul honoraire

M. Mohamed Réda Kabbaj

Ambassade du Kenya en Egypte (couvrant également le Maroc)

Coordonnées

Adresse : 29, Rue Al Qods Acharif - Al Mohandissine. Le Caire, Egypte

Tél : +202 345 39 07

Fax : +202 302 69 79

Contacts

o Ambassadeur

M. Ochieng Makadawallo

3. Procédures consulaires

Types de visas à demander pour se rendre au Kenya

« Single Visa Entry » : visa délivré par le consulat honoraire du Kenya à Casablanca

« Multiple Visa Entry » : visa délivré par le service d’immigration à Nairobi

« Referred Visa Entry » : visa et assurance-visa délivrés par le service d’immigration à Nairobi, pas de remboursement en cas de refus de la demande

Délai d’obtention par type de visa demandé

Visa demandé Délai moyen d’obtention

Single Visa Entry -

Multiple Visa Entry Au moins 2 semaines

Referred Visa Entry Au moins 2 semaines





92

Coût par type de visa (pour les passeports marocains)

Visa demandé Coût (en MAD)

Single Visa Entry 700

Multiple Visa Entry 1 500

Referred Visa Entry 1 500 + services

Pièces à fournir pour chaque type de visa demandé

Visa demandé Pièces à fournir

Single Visa Entry

Passeport ayant encore une durée de validité d’au moins 6 mois

Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé

2 photos (de format passeport) Réservation aller/retour d’un billet d’avion Lettre de l’entreprise (dans le cas d’un

voyage d’affaires) ou réservation d’hôtel (dans le cas d’un voyage touristique)

Dernier relevé bancaire Dernière fiche de paie Carte d’identité nationale pour les

marocains et photocopie du permis de résidence pour les étrangers résidents au Maroc

Multiple Visa Entry


2 précédents « Single Visa Entry » pour le Kenya délivrés avant cette demande


2 photos (de format passeport) Réservation aller/retour d’un billet d’avion Lettre de l’entreprise (dans le cas d’un




Referred Visa Entry



2 photos (de format passeport)





93

Réservation aller/retour d’un billet d’avion Lettre de l’entreprise (dans le cas d’un




Source : Consulat du Kenya au Maroc

4. Principaux acteurs locaux

Organismes publics

Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce International (MFA)

Coordonnées

- Adresse : Old Treasury Building, Harambee Avenue

P.O Box 30551 – 00100, G.P.O, NAIROBI

- Tel : +254 20 318 888

- Email : [email protected]

- Site Web : www.mfa.go.ke

Contact relais

M. Sospeter NGOYA, Direction Internationale des Echanges Economiques


http://www.mfa.go.ke/






94

Ministère de l’industrialisation et du développement des entreprises

Coordonnées

- Adresse : Social Security House, Block A, 17th, 23rd Floor, P.O. Box 30418-

00100, Nairobi, Kenya

- Tel : +254 20 315 001-5 / +254 734 571 839 - Email : [email protected]

- Site Web : www.industrialization.go.ke

Contact relais

M. George MAKATETO, Directeur Adjoint de l’Industrie


Kenya Revenue Authority (KRA)

Coordonnées

- Adresse : 12th Floor, Times Tower Building, Haile Selassie Avenue, P.O.BOX

48240 - 00100 GPO Nairobi

- Tel : +254 202 81 71 04 / +254 204 99 99 99

- Fax : +254 202 23 41 342


- Site Web : http://www.revenue.go.ke

Contacts relais

Mme Netta MEMO, Commissaire des douanes


Mme Netta GICHUKI, Service des douanes


Kenya Bureau of Standards (KEBS)

Coordonnées

- Adresse : Popo Road, Off Mombasa Road, P.O Box 54974 – 00200, Nairobi

- Tel : +254 20 694 82 01 / +254 20 694 80 00 / +254 722 20 21 37-8

- Fax : +254 20 694 85 75


- Site Web : http://www.kebs.org

http://www.industrialization.go.ke/


http://www.revenue.go.ke/




http://www.kebs.org/





95

Kenya Port Authority (KPA)

Coordonnées

- Adresse : P.O. Box 95009-80104 Mombasa

- Tel : +254 412 112 999

- Fax : +254 412 311 867


- Site Web : http://www.kpa.co.ke

Export promotion Council (EPC)

Coordonnées

- Adresse : 1st and 16th Floor Anniversary Towers, University Way, P.O. Box

40247 00100 GPO, Nairobi

- Tel : +254 20 222 85 34-8 / +254 722 205 875

- Fax : +254 20 222 85 39 / +254 20 221 80 13

- Site Web : http://epckenya.org

Contact relais

Ruth MWANIKI, Directeur Général


Kenya Investment Authority (KenInvest)

Coordonnées

- Adresse : Kenya Railways Headquarters, Block D, 4th Floor

Workshop Road, off Haile Selasie Avenue, P.O. Box 55704 - 00200 City

Square, Nairobi

- Tel : +254 722 205 424 / +254 730 104 200

- Fax : +254 20 222 43 86


- Site Web : http://www.investmentkenya.com

Contact relais

M. Moses IKIARA, Directeur Général


Représentants du secteur privé


http://www.kpa.co.ke/

http://epckenya.org/



http://www.investmentkenya.com/






96

Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI)

Coordonnées

- Adresse : Heritan House, Ground Floor, Woodlands Road, Off Argwings

Kodhek Road, Opposite Department Of Defence HQs, Hurlingham.

P.O Box 47024-00200, Nairobi

- Tel : +254 20 240 28 33 / +254 20 221 14 94

- Fax : +254 20 318 740

- Site Web : http://www.kenyachamber.or.ke

Contact relais

M. Michael GAITHO, Cadre supérieur


-

Kenya Private Sector Alliance (KEPSA)

Coordonnées

- Adresse : 5th Floor, Shelter Afrique Building, Mamlaka Road

P.O. Box 3556-00100 GPO Nairobi P.O Box 47024-00200, Nairobi

- Tel : +254 20 273 03 71-2 / +254 20 272 79 36

- Fax : +254 22 730 374

- Site Web : http://www.kepsa.or.ke

Contact relais

Mme Pascalina KAGUNDA, Responsable de développement des adhésions


http://www.kenyachamber.or.ke/


http://www.kepsa.or.ke/





97

Kenya Association of Manufacturers (KAM)

Coordonnées

- Adresse : 15 Mwanzi Road Opposite Westgate, P.O. Box 30225 - 00100

GPO, Nairobi

- Tel : +254 20 232 48 17 / +254 20 216 66 57

- Fax : +254 20 216 66 58


- Site Web : http://www.kam.co.ke

Contact relais

Mme Lilian ODHEK, Service de la compétitivité des entreprises


Consumers Federation of Kenya (COFEK)

Coordonnées

- Adresse : Meky Place, Block F Suite 45 Ngong Road/Ring Rd Kilimani

Junction, P.O Box 28053-00200 City Square, Nairobi

- Tel : +254 715 555 550 / +254 736 965 590


- Site Web : http://www.cofek.co.ke

Entreprises privées

Une base de données des principales entreprises kényanes, détaillant leurs activités et

coordonnées (adresse, téléphone, e-mail etc.) est mise à disposition de Maroc Export et de

l’ASMEX. Elle peut être consultée à la demande de l’intéressé.

5. Autres aspects pratiques

- Décalage horaire avec le Maroc : + 3 heures

- Logistique (coordonnées d’un chauffeur opérant à Nairobi) :

Nom : M. David MATARA

Tel : +254 721 631 271


http://www.kam.co.ke/


http://www.cofek.co.ke/





98

- Vaccination

Pour le voyage au Kenya, il est souhaitable de se faire vacciner 10 jours avant la

date prévue du voyage contre la fièvre jaune et la méningite. Par ailleurs, un

traitement préventif du paludisme devra être prévu pour un séjour dans le pays, en

dehors de la ville de Nairobi.

Pour plus de renseignements, il est recommandé de prendre contact avec l’Institut

Pasteur de Casablanca (Tel : +212 522 43 44 68).

- Congés nationaux

Fête Date Durée Remarques

Nouvel an New year

1er Janvier 1 jour -

Pâques Good Friday & Easter Monday

Vendredi précédant et le Lundi suivant le dimanche de Pâques

2 jours -

Fête du travail Labour day

1er Mai 1 jour -

Madaraka Day 1er Juin 1 jour Fête célébrant l'autonomie du pays (1er juin 1963)

Mashujaa Day 20 Octobre 1 jour

Fête en l'honneur des héros morts pour l'indépendance et commémorant l'anniversaire de l'arrestation, par les Britanniques, des Kapenguria six le 20 octobre 1952

Fête nationale Jamhuri day

12 Décembre 1 jour

Fête marquant les dates des 12 décembre 1963 (indépendance) et 12 décembre 1964 (constitution de la république)

Noël Christmas day & Boxing day

25 & 26 Décembre 2 jours -

Aid El Fitr Variable 1 jour Fête marquant la rupture du jeûne après le Ramadan





99

VI. Synthèse du potentiel à l’export du

Maroc vers le pays ciblé





100

1. Attractivité et accessibilité du marché ciblé pour les opérateurs marocains





101

2. Rappel des secteurs présentant des opportunités à l’export pour les

opérateurs marocains





102

VII. Annexes





103

1. Tendances globales des échanges commerciaux du pays

a) Tendances globales des exportations du pays

La valeur des exportations kényanes de biens et services a quasiment triplé au cours des

dix dernières années en passant de 3,7 milliards de US$ en 2003 à 10,1 milliards de US$

en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 12%.

Source : Trademap

i. Tendances globales des exportations de biens

En 2003, les biens kényans exportés d’une valeur de 2,5 milliards de US$ représentaient

75% des exportations kényanes de biens et services. Dix années plus tard, avec une valeur

de 5,3 milliards de US$, ils ne représentent plus que 52% des exportations kényanes de

biens et services.

3,7

5,3

7,0 7,3

10,0 10,1

+43%

+32%+4%

+37%

+1%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

0

2

4

6

8

10

12

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des exportations de biens et services(en milliards de US$)

Valeur des exportations de biens et services

Evolution sur la période des exportations de biens et services





104

Source : Trademap

Le Kenya exporte principalement des biens vers l’Ouganda (15% du total de ses

exportations de biens), le Royaume-Uni (9%) et la Tanzanie (8%).

Source : Trademap

2,5

3,4

4,14,4

5,9

5,3

+36%+21%

+7%

+34%

-10%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des exportations de biens(en milliards de US$)

Valeur des exportations de biens

Evolution sur la période des exportations de biens





105

De par son rôle de Hub au niveau de l’Afrique de l’Est, plus d’1/4 des exportations

kényanes de biens sont destinées vers les pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est

(EAC).

Produits fortement importés par le Kenya

Source : Trademap

ii. Tendances globales des exportations de services

En 2003, les services kényans exportés d’une valeur de 1,2 milliards de US$ représentaient

25% des exportations kényanes de biens et services. Dix années plus tard, avec une valeur

de 4,8 milliards de US$, ils représentent près de 50% des exportations kényanes de biens

et services.





106

Source : Trademap

b) Tendances globales des importations du pays

La valeur des importations kényanes de biens et services a été multipliée par 4 au cours des

dix dernières années en passant de 4,2 milliards de US$ en 2003 à 17,6 milliards de US$

en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 17%.

1,2

1,9

2,9 2,9

4,1

4,8

+58%

+53%

0%

+41%

+17%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des exportations de services(en milliards de US$)

Valeur des exportations de services

Evolution sur la période des exportations de services





107

Source: Trademap

i. Tendances globales des importations de biens

Plus de 80 % des importations kényanes de biens est services sont constituées de biens. En

10 ans, les importations kényanes de biens ont été multipliées par 4 pour atteindre 15,2

milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 18%.

Source: Trademap

4,2

7,0

10,712,0

17,2 17,6

+67%

+53%

+12% +43%

+2%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des importations de biens et services(en milliards de US$)

Valeur des importations de biens et services

Evolution sur la période des importations de biens et services

3,5

5,9

9,0

10,2

15,1 15,2

69%

53%

13%

48%

1%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des importations de biens (en milliards de US$)

Valeur des importations de biens et services

Evolution sur la période des importations de biens





108

Plus d’1/3 des importations kényanes, hors produits pétroliers, provient de la Chine, de

l’Inde et de l’Afrique du Sud.

Source : Trademap

ii. Tendances globales des importations de services

Moins de 20 % des importations kényanes de biens est services sont constituées de

services. En 10 ans, les importations kényanes de services ont été multipliées par 3 pour

atteindre 2,4 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 15%.

Source : Trademap

0,7

1,1

1,7 1,82,1

2,4

+57% +55%

+6%

+17% +14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

1

2

3

4

5

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Valeur des importations de services(en milliards de US$)

Valeur des importations de services

Evolution sur la période des importations de services





109

2. Analyse détaillée des importations par sous-secteur d’activité

a) Analyse détaillée des importations de biens par sous-secteur d’activité

i. Agriculture

Répartition géographique des importations agricoles kényanes

Le Pakistan, la Russie et l’Ouganda fournissent près de 50% des produits agricoles

importés par le Kenya.

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits agricoles

Le froment (blé) et méteil, le riz et le thé représentent près de 75% du total des

importations agricoles kényanes, soit 727 millions de US$ en 2013.

Produit

Valeur des importations en

2013 (en millions de US$)

Poids dans les importations

TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)

Froment (blé) et méteil 340 35% 19%

Riz 218 22% 16%

Thé 170 18% 20%

Légumes à cosse, écosses ou non, à l'état

37 4% 36%





110

frais ou réfrigéré (haricots)

Laits et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre/autres

27 3% 22%

Maïs 25 3% 43%

Produit phare à l’import Source : Trademap

ii. Pêche et aquaculture

Répartition géographique des importations halieutiques et aquacoles kényanes

Les Seychelles, Singapour et la Chine fournissent près de 70% des produits halieutiques et

aquacoles importés par le Kenya.

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits halieutiques et aquacoles

Les maquereaux congelés, les thons à nageoires jaunes entiers congelés, les autres

poissons séchés, et la chair de poissons, même hachée congelée représentent près de 60%

du total des importations halieutiques et aquacoles, soit 12 millions de US$ en 2013.





111

Produit

Valeur des importations en 2013 (en millions

de US$)



Maquereaux congelés 5 23% ND

Thons à nageoires jaunes entiers congelés (foies, œufs, laitances)

3 16% ND

Autres poissons, séchés, même salés, mais non fumés

2 9% ND

Chair de poissons, même hachée, congelée 2 9% ND

Autres poissons entiers congelés (foies, œufs, laitances exclus)

1 7% ND

Filets congelés de Tilapias

1 5% ND

Autres poissons congelés à l'exclusion des foies, œufs et laitances

1 4% ND

Tilapias Congelés 1 4% ND


iii. Fabrication de produits alimentaires

Répartition géographique des importations agroalimentaires kényanes

L’Indonésie, Singapour et l’Afrique du Sud fournissent près de 60% des produits

agroalimentaires importés par le Kenya.





112

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits agroalimentaires

L’huile de palme, le Sucre de canne/betterave, les tabacs bruts ou non fabriqués et les

préparations alimentaires représentent près de 60% du total des importations des produits

alimentaires, soit 490 millions de US$ en 2013.

Produit





Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées

210 25% 4%

Sucres de canne/betterave, saccharose chimiquement pur, à l'état solide

168 20% 13%

Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac

73 9% 36%

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

39 5% 20%





113

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

22 3% 38%

Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions*

21 3% 41%

Alcool éthylique non dénature (titre alcoométrique volumique < 80 %)

20 2% 16%

Vins de raisins frais, vins enrichis en alcool et autres mouts de raisin

19 2% 19%

Farines de froment (blé) ou de méteil

16 2% 22%

Autres sucres à l'état solide; sirops de sucres; succédanés du miel

16 2% 16%

Tourteaux, autres résidus solides de l'extraction de l'huile de soja

16 2% 24%

Tourteaux, autres résidus solides de l'extraction de graisses/huiles végétales

14 2% 33%

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

14 2% 28%

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

13 2% 22%

Bières de malt 13 2% 22%


iv. Fabrication d’articles en textile et cuir

Répartition géographiques des importations textiles et cuir kényanes

La Chine, la Tanzanie et l’Inde fournissent plus de 45% des produits textiles & cuir importés

par le Kenya.





114

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits textiles et cuir

Les chaussures, les articles de friperie, le tissus de fils de filaments synthétiques, le tissus de

coton, les étoffes de bonneterie et les malles, valises et serviettes représentent 50% du total

des importations des articles en textile et cuir, soit 668 millions de US$ en 2013.

Produit





Chaussures 150 11% 39%

Articles de friperie 138 10% 18%

Tissus de fils de filaments synthétiques

133 10% 55%

Tissus de coton 115 10% 34%





115

Etoffes de bonneterie 71 5% 75%

Malles, Valises et Mallettes, serviettes, cartables, en toutes manières

61 4% 28%

Costumes, tailleurs etc.., en bonneterie pour femmes/fillettes

43 3% 77%

Costumes ou complets etc…, en bonneterie pour homme/garçonnet

40 3% 61%

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

32 2% 28%

Fils de fibres synthétiques discontinues (sauf à coudre), non pour le détail

26 2% 16%

Fils de filaments synthétiques discontinus (sauf à coudre), non pour le détail

25 2% 15%

Déchets de fibres synthétiques discontinues

21 2% 30%

Autres tissus de fibres synthétiques ou dis

20 1% 25%

Câble de filaments synthétiques

19 1% 9%

Autres articles d’ameublement

18 1% 51%

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique

18 1% 24%

Sacs ou sachets d’emballage

17 1% 17%

Velours, peluches, étoffes à long poils, étoffes bouclés en bonneterie

16 1% 94%

Tissus de fibres artificielles discontinues

15 1% 39%

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillettes

15 1% 32%

Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets

14 1% 36%





116

Collants (bas-culottes), autres articles chaussants

13 1% 46%

Autres articles confectionnés y compris les patrons de vêtements

12 1% 32%

Couvertures 12 1% 27%

Costumes tailleurs, pour femmes ou fillettes

11 1% 27%

Bâches, voiles pour embarcations, articles de campement

10 1% 19%


v. Fabrication de produits électriques et électroniques

Répartition géographique des importations kényanes de produits électriques et

électroniques

La Chine, l’Inde et le Royaume Uni fournissent plus de 50% des produits électriques et

électroniques importés par le Kenya.

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits électriques et électroniques





117

Les appareils électroniques pour la téléphonie/télégraphie par fil, les groupes électrogènes et

convertisseurs rotatifs électriques, les transformateurs électriques, les convertisseurs

électriques, les fils câbles et autres conducteurs ainsi que les appareils récepteurs de

télévision représentent 50% du total des importations des produits électriques et

électroniques, soit 545 millions de US$ en 2013.

Produit





Appareils électriques pour la téléphonie/télégraphie

par fil

197 18% 18%

Groupes électrogènes et convertisseurs

rotatifs électriques

109 10% 33%

Transformateurs électriques, convertisseurs

électriques

93 8% 27%

Fils, câbles (y compris câbles coaxiaux),

autres conducteurs

73 7% 30%

Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo)

73 7% 29%

Piles et batterie de pile électriques

49 4% 34%

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires

38 3% 34%

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs

37 3% 28%

Moteurs et machines génératrices, électriques

37 3% 27%

Appareillage pour la coupure, le sectionnement

36 3% 14%

Supports préparés pour l’enregistrement du son

29 3% 41%





118

Microphones et supports, hauts-parleurs et écouteurs

26 2% 30%

Lampes électriques portatives, à piles etc.

26 2% 41%

Lampes, tubes électriques à incandescence/à décharge, lampes à arc

23 2% 21%

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection

22 2% 34%

Appareillage récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie

22 2% 18%


vi. Construction de véhicules automobiles, de remorques et de

semi-remorques

Répartition géographique des importations automobiles kényanes

Le Japon, la Chine, et le Royaume Uni fournissent près de 60% de produits automobiles


Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits automobiles





119

Les voitures de tourisme, les véhicules automobiles pour le transport de marchandises, les

tracteurs et les motocycles représentent 60% du total des importations automobiles, soit

1 163 millions de US$ en 2013.

Produit


de US$)



Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles

537 38% 18%

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

321 23% 17%

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs)

208 15% 27%

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles

équipés moteur

97 7% 44%


vii. Fabrication de produits pharmaceutiques

Répartition géographique des importations kényanes de produits pharmaceutiques

L’Inde, les USA et le Danemark fournissent près de 60% des produits pharmaceutiques


Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits pharmaceutiques





120

Les médicaments en dose, les vaccins pour la médecine humaine, les médicaments en

doses avec d’autre antibiotiques et les médicaments en doses avec pénicillines,

représentent 81% du total des importations pharmaceutiques, soit 422 millions de US$ en

2013.

Produit


de US$)



Médicaments en doses (saufs produits issus des familles "Sang animal/humain préparé", "Ouates, bandes et gazes" et les "Préparations et articles pharmaceutiques")

300 57% 17%

Vaccins pour la médecine humaine 61 12% 28%

Médicaments en doses, avec d'autres antibiotiques, vente au détail

37 7% 13%

Médicaments en doses, avec pénicillines, streptomycines/dérivés

24 5% 16%


viii. Fabrication de produits métalliques et métallurgiques

Répartition géographique des importations kényanes de produits métalliques et

métallurgiques

La Chine, l’Afrique du Sud et l’Inde fournissent près de 50% des produits métalliques et

métallurgiques importés par le Kenya.





121

Source : Trademap

Analyse du potentiel à l’import des produits métalliques et métallurgiques

Les produits de fer/acier laminés à chaud, les machines automatiques de traitement de

l’information, les produits de fer/acier laminés plats, les semi-produits en fer ou en aciers, les

turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz représentent 30% du total des

importations de produits métalliques et métallurgiques, soit 885 millions de US$ en 2013.

Produit





Production de fer/acier laminés à chaud d'une largeur>=600mm, non plaqués/revêtus

407 14% 15%

Machines automatiques de traitement de

l'information

102 3% 9%

Production de fer/acier laminés plats, non alliés, d'une largeur >=600mm plaqués/revêtus

99 3% 21%





122

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

96 3% 27%

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

93 3% 66%

Constructions et parties

de constructions (ponts)

88 3% 39%

Turbines à vapeur 70 2% 47%

Machines, appareils mécaniques ayant une fonction propre

70 2% 21%

Pompes pour liquides, même comportant 1 dispositif mesureur

70 2% 21%

Machines/appareils pour préparation/fabrication industrielle alimentaire

70 2% 27%

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers)

69 2% 22%

Parties destinées aux machines/appareils des machines de terrassement

68 2% 35%

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, etc.

61 2% 15%

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver

58 2% 25%

Articles.de robinetterie, organes similaires pour tuyauterie

58 2% 22%

Tubes, tuyaux et profiles creux, sans soudure, en fer/acier

52 2% 43%


b) Analyse détaillée des importations de services par sous-secteur

d’activité





123

i. Ingénierie et BTP

Le marché kényan du BTP est porteur, comme en témoignent les grands projets de

construction en cours ou à lancer dans le pays. Les acteurs locaux subissent toutefois une

forte concurrence de la part des entreprises étrangères, et notamment chinoises.

Exemples de grands projets BTP au Kenya

Projet Montant Année de lancement Objectifs du projet

Lancement ligne ferroviaire Mombassa-Nairobi

13,8 milliards de US$ 2013

Amélioration de la vitesse de transport et réduction de 60% des coûts de transport des marchandises

Nairobi – Mombassa Autoroute

1,8 milliards de US$ 2012 Construction d’une autoroute à 4 voies

Parc éolien au lac Turkana

870 millions de US$ 2017

Production d’une énergie 60 % moins chère que celle des centrales thermiques

Lamu Port and South Sudan Ethiopia Transport (LAPSSET)

664 millions de US$ 2012

Facilitation des échanges ce qui permettra une croissance économique

Source : Jeune Afrique- African devlopment group-Banque mondiale

ii. Information et communication

Le gouvernement kényan a mis en place des réformes structurelles à partir de 1999 afin

d’accélérer le développement des TIC au sein du pays. Le Kenya est ainsi aujourd’hui l’un

des pays africains les plus développés dans le secteur des TIC.

Exemples de projets mettant en avant les TIC

Konza Technology City Project

o Description du projet

Le projet est à Machakos, une ville située à 60 km de Nairobi Investissement estimé à 2,3 Milliards de US$ Entité responsable du projet : The Kenya ICT Board (KICT Board) Le projet est un facteur clé de la vision 2030 kényane

o Objectifs du projet

Création de 80 000 emplois et 32 000 logements

Transformation du Kenya en un pays émergent

Faire du Kenya un centre de hautes technologies en Afrique





124

Projet de transfert d’argent et de paiement par mobile M-PESA

(commercialisé par Safaricom)

o Objectifs du projet

Faciliter le transfert d’argent et contribuer au développement local

o Crée en 2007, le succès de M-PESA se traduit par les chiffres ci-dessous:

Plus de 14,6 millions d’utilisateurs en 2012

Une transaction de 650 millions de dollars chaque mois

10 milliards de dollars transités en 2011

75% des adultes ont accès aux systèmes financiers en 2010, contre 20% en

2006

Source : E-learning Africa/GESCI

3. Synthèse des principaux produits importés par le pays

Les voitures de tourisme, les produits de fer/acier, le froment et méteil ainsi que les véhicules

de transport de marchandises représentent le top 4 des produits phares importés avec près

de 10% de PDM en valeur en 2013.

Produit Valeur des importations 2013 (en millions de US$)

Poids dans les importations totales de biens


Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles

537 3% 18%

Production de fer/acier laminés à chaud, non plaqués/revêtus

408 3% 15%

Froment (blé) et méteil 340 2% 16%

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

321 2% 17%

Médicaments en doses 300 2% 17%

Riz 218 1% 20%

Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées

210 1% 4%

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs)

208 1% 27%

Appareils électrique pour la téléphonie/télégraphie par fil

197 1% 18%

Thé 170 1% 36%





125

Sucres de canne/betterave, saccharose chimiquement pur, à l'état solide

167 1% 13%

Chaussures 150 0,9% 39%

Tissus de coton 141 0,9% 34%

Articles de friperie 138 0,9% 18%

Tissus de fils de filaments synthétiques

133 0,8% 55%

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

109 0,7% 33%

Machines automatiques de traitement de l'information

102 0,6% 9%

Production de fer/acier laminés plats plaqués/revêtus

100 0,6% 21%

Motocycles(les cyclomoteurs)et cycles équipés moteur

97 0,6% 44%

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

97 0,6% 27%

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques

94 0,6% 27%

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

93 0,6% 66%

Constructions et parties de constructions (ponts)

88 0,5% 39%

Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac

73 0,5% 36%

Fils, câbles(câbles coaxiaux), autres conducteurs

73 0,5% 30%

Appareils récepteurs de télévision (moniteurs vidéo)

73 0,4% 29%

Etoffes de bonneterie 71 0,4% 75%

Vaccins pour la médecine humaine

61 0,4% 28%

Malles, valises et mallettes, serviettes, cartables, en toute matière

61 0,4% 28%

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

39 0,3% 20%





126

Maquereaux congelés 4 0,03% N.D

Thons à nageoires jaunes entiers congelés (foies, œufs, laitances)

3 0,02% N.D

Autres poissons, séchés, même salés, mais non fumés

2 0,01% N.D

Chair de poissons, même hachée, congelée

2 0,01% N.D

Autres poissons entiers congelés (foies, œufs, laitances exclus)

1 0,01% N.D

Filets congelés de Tilapias 1 0,01% N.D

Autres poissons congelés à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0,7 <0,01% N.D

Tilapias congelés 0,7 <0,01% N.D

Total produits phares importés par le Kenya

4 882 30% 19%

Source : Trademap

N.B. Les produits présentés ci-dessus représentent les principaux produits importés actuellement par

le Kenya. Le tableau ne tient pas compte des secteurs présentant les opportunités à l’export pour le

Maroc, présentés dans la partie III.