Klíčový partner českých exportérů a jejich Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníkůzahraničních zákazníků

2

Financování českého vývozu prostřednictvím

České exportní banky

Česko – asijské forum ve dnech

1.3. – 2.3.2010PRAHA – TOP HOTEL

Ing. Petr Kolísko

Ředitel odboru exportního a projektového financování

3

Obsah prezentaceObsah prezentace

Makroekonomické prostředí

Česká exportní banka Základní fakta Úvěrové portfolio ČEB Case study Organigram obchodního úseku

• Kontakty

4

Makroekonomické faktoryMakroekonomické faktory

5

Makroekonomické prostředí - exportMakroekonomické prostředí - export

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

1/20

07

4/20

07

7/20

07

10/2

007

1/20

08

4/20

08

7/20

08

10/2

008

1/20

09

4/20

09

7/20

09

10/2

009

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Hodnota exportu (CZK mld, levá osa) Vývoj exportu r/r (%, pravá osa)

Hodnota exportu českých subjektů v letech 2007-2009

Zdroj: ČNB

Meziroční změna v hodnotě exportu (%)

Hodnota exportu (měsíční stav- 3M klouzavý průměr, CZK mld)

6

Makroekonomické prostředí – CDSMakroekonomické prostředí – CDS

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

1/200

7

4/200

7

7/200

7

10/20

07

1/200

8

4/200

8

7/200

8

10/20

08

1/200

9

4/200

9

7/200

9

10/20

09

1/201

0

ČR Německo USA

Vývoj CDS v letech 2007-2009

Zdroj: BloombergPoznámka: Údaje o výši CDS jsou pro USA dostupná od prosince 2007

Výše 10Y Credit default swap (konec měsíce, v %)

7

Makroekonomické prostředí – tržní sazby Makroekonomické prostředí – tržní sazby

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1/20

07

4/20

07

7/20

07

10/2

007

1/20

08

4/20

08

7/20

08

10/2

008

1/20

09

4/20

09

7/20

09

10/2

009

1/20

10

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

10 Y ČR 10 Y Německo 10 Y USA 6M PRIBOR 6M EURIBOR 6M USD LIBOR

Vývoj mezibankovních sazeb a výnosů vládních dluhopisů v l. 2007-2009

Zdroj: ČNB, Bloomberg

Výnosy 10Y vládních dluhopisů (konec měsíce, %)

Výše mezibankovních sazeb (měsíční, v %)

8

Makroekonomické prostředí – nově poskytnuté úvěryMakroekonomické prostředí – nově poskytnuté úvěry

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1/20

07

4/20

07

7/20

07

10/2

007

1/20

08

4/20

08

7/20

08

10/2

008

1/20

09

4/20

09

7/20

09

10/2

009

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Meziroční změna (%, levá osa) Nové úvěry nefin. podnikům (stavy v CZK mld, pravá osa)

Nově poskytnuté úvěry nefinančním podnikům v letech 2007-2009

Zdroj: ČNB

Nové úvěry nefinančním podnikům (stavy- 3M

klouzavý průměr, CZK mld)

Nové úvěry nefinančním podnikům (změna r/r, %)

9

Makroekonomické prostředí – defaultní úvěryMakroekonomické prostředí – defaultní úvěry

10

20

30

40

50

60

70

1/20

07

4/20

07

7/20

07

10/2

007

1/20

08

4/20

08

7/20

08

10/2

008

1/20

09

4/20

09

7/20

09

10/2

009

2,5%

3,5%

4,5%

5,5%

6,5%

7,5%

Defaultní úvěry (CZK mld, levá osa) Podíl defaultních úvěrů na celk. úvěrech (%, pravá osa)

Defaultní úvěry* nefinančním podnikům v letech 2007-2009

* Defaultní úvěry= nestandardní, pochybné a ztrátové úvěryZdroj: ČNB

Podíl defaultních úvěrů nefinančním podnikům na

celkových úvěrech (%)

Hodnota defaultních úvěrů nefinančním podnikům (CZK mld)

10

Česká exportní banka, a.s.Česká exportní banka, a.s.

11

• Úzce specializovaná banka, jedna z hlavních institucí poskytujících podporu českého exportu

• Akciová společnost, 100% vlastněná českým státem tvořící nedílnou součást systému státní proexportní politiky

• Poskytuje financování v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie

• Člen bankovního systému České republiky, plně podléhající standardním pravidlům ČNB dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb.

• Mezinárodní rating na úrovni České republiky:

Moody´s A1

Standard&Poors A

Česká exportní banka – základní faktaČeská exportní banka – základní fakta

12

Ministerstvo zemědělství

4%

Ministerstvo zahraničních věcí

8%

EGAP27%

Ministerstvo f inancí39%

Ministerstvo obchodu a průmyslu

22%

Základní kapitál ČEB k 31.12.2009Základní kapitál ČEB k 31.12.2009

CZK 2 950 000 000,-

13

Zdroje financování ČEBZdroje financování ČEB

Zdroje financování ČEBZdroje financování ČEB

200170

200

150

100

3605

4

6

0

100

200

300

400

2007 2008 2009

0

1

2

3

4

5

6

Emise v EUR (EUR mil, levá osa) Emise v USD (USD mil, levá osa) Počet emisí v daném roce (pravá osa)

Hodnota emise denominované v EUR a USD v daném roce (mil.)

Počet emisí v daném roce

14

Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2009Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2009

Zdroj:OECD, MF GŘC, statistika ČEB

Export ČR

(%)

Podíl ČEB (%)

Kategorie 0 – 1 80 6

Kategorie 2 11 4

Kategorie 3 1 1

Kategorie 4 5 48

Kategorie 5 1 18

Kategorie 6 1 20

Kategorie 7 1 3

15

Úvěrové portfolio České exportní bankyÚvěrové portfolio České exportní banky

Portfolio ČEB dle zemí (k 31.12.2009) CZK 65 200 Mio.

Egypt Bangladéš Irán Pakistán Maroco

Mongolsko Uganda Německo Holandsko Hongkong

Írán Kuba Jemen Bulharsko Bělorusko

ČLR Černá Hora Ázerbajdžán Tunis Slovensko

USA Turecko Ukrajina Polsko Česká republika

Gruzie Ruská federace

16

Úvěrový rámec a čerpání realizovaných obchodních případů a plnění plánu v letech 2007-2009

Realizované obchodní případyRealizované obchodní případy

19,620,5

25,1

13,8

16,4

20,7

103,0% 102,5%

108,7%

10

15

20

25

30

2007 2008 2009

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

Úvěrový rámec realizovaných OP (CZK mld, levá osa) Čerpání úvěrů (CZK mld, levá osa) Plnění plánu daného roku (%, pravá osa)

Úvěrový rámec realizovaných OP a čerpání úvěrů v daném roce (CZK mld)

Plnění plánu daného roku (%)

17

Portfolio ČEB z hlediska poskytnutých Portfolio ČEB z hlediska poskytnutých produktů v období 2007-2009produktů v období 2007-2009

odběratelský úvěr49%

odběratelský úvěr - banka

7%

refinancování2%

odkup pohledávek15%

předexportní financování

5%

investiční úvěr - dovozce

16%

dodavatelský úvěr2%

investiční úvěr - vývozce

1%

bankovní garance3%

Objem CZK 65 200 Mio.

18

Nové obchodní příležitosti a obchodní případy (OP) v letech 2007-2009

Nové obchodní příležitosti a případyNové obchodní příležitosti a případy

Počet nových obchodních příležitostí a případů v zemích SNS a ostatních zemích

Předpokládaný objem vývozu nových obch. příležitostí

a případů (CZK mld.*)

5277

21565

76

93

156,9

354,0

556,1

0

100

200

300

400

2007 2008 2009Počet nových OP

Počet nových obch. příležitostí

Předpokl. objem vývozu nových obch. příležitostí a OP (pravá osa)* Přepočteno na CZK průměrným ročním kurzem

117

153

308

19

Nové obchodní příležitosti a obchodní případy (OP) 2007-2009 přepočtené na počet úvěrových manažerů (ÚM) v daném roce

Nové obchodní příležitosti a případy – personální zajištěníNové obchodní příležitosti a případy – personální zajištění

9,0 9,6

17,1

22,1

12,1

30,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007 2008 2009

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Počet nových obch. příležitostí a OP / ÚM Předpokl. objem vývozu nových obch. příležitostí a OP / ÚM (CZK mld.)

Předpokládaný objem vývozu nových obch. příležitostí

a případů / ÚM (CZK mld.)

Počet nových obch. příležitostí a OP / ÚM

13 ÚM 16 ÚM 18 ÚM

20

Nerealizované obchodní příležitosti a případyNerealizované obchodní příležitosti a případy

Nerealizované obchodní příležitosti a případy v letech 2007-2009

Podíl nerealizovaných* obchodních příležitostí a případů na celkovém počtu

51 68102

6526

76

35

93

18

5277

2157

1

1

0

50

100

150

200

250

300

Počet obchodních příležitostí Počet OP Zamítnuté OP

* Počet nerealizovaných obchodních příležitostí = počet obch. příležitostí ukončených, aniž by byly převedeny na OPPočet nerealizovaných OP = počet obchodních případů, u nichž Klient odstoupil nebo nesplnil kritéria ČEB pro žádný z produktů

78104

127117

153

308

20082007 2009Celkem Celkem Celkem

Nerealizováno celkem (%)

Nerealizované*

67%

41%

68%

Nerealizované* Nerealizované*

21

Case study

22

Investor TRADE B.G.M, a.s. (česká společnost)Investice továrna na zpracování kaolínu ve

Vietnamu

Financující banka: Česká exportní banka,a.s.Objem úvěru: CZK 700 000 000,- Měna úvěru: CZK a USDTyp produktu: investiční úvěr pro českého investora

Pojištění EGAP, a.s., typ produktu „I“, spoluúčast 10%

Předpoklady realizace : dostatečná spoluúčast investora na nákladech investice

ověření kvality ložiska kaolínu (zkušební vrty, laboratorní testy, apod.)

právní analýza prostředí Vietnamudetailní analýza business plánu a

finančních aspektů

Specifika teritoria náročné na čas

Case study – obchodní případ

23

Organigram úseku obchodu – front officeOrganigram úseku obchodu – front office

Úsek obchodu ČEBnáměstek generálního ředitele

Ing. Michal Bakajsa

3120 Odbor exportního a projektového financování

ředitel odboruIng. Petr Kolísko

3210 Odbor SMEředitelka odboru

Ing. Iveta Horníčková, MBA

Tým Ivedoucí týmuMgr. Hana Švermová

Tým IIvedoucí týmuIng. Jaroslava Křížová

Tým IIIvedoucí týmuIng. Miloš Welser

Tým IVvedoucí týmuIng. František Nepraš

3130 Odbor podpory obchodu

ředitel odboruIng. Roman Bernat, MBA

24

DotazyDotazy

Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

25

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA a.s.Vodičkova 34, P.O.Box 870

111 21 Praha 1

Ing. Petr Kolísko

Ředitel odboru exportního a projektového financování

26

KontaktyKontakty

Mgr. Hana ŠvermováTeam leader ITel.: +420 222 843 335Fax: +420 224 237 788hana.svermova@ceb.cz

Ing. Jaroslava KřížováTeam leader IITel.: +420 222 843 272Fax: +420 224 237 788jaroslava.krizova@ceb.cz

Ing. Miloš WelserTeam leader IIITel.: +420 222 843 349Fax: +420 224 237 788milos.welser@ceb.cz

Ing. Petr Kolískoředitel odboru exportního aprojektového financováníTel.: +420 222 843 264 Fax: +420 224 237 788 petr.kolisko@ceb.cz

Ing. František NeprašTeam leader IVTel.: +420 222 843 265Fax: +420 224 237 788frantisek.nepras@ceb.cz