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9 febbraio 2016
LA CONGIUNTURA ECONOMICA
IN LOMBARDIA
4° trimestre 2015
In collaborazione con le Associazioni regionali dell’Artigianato
Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI
2
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
26
140
37
0
20
40
60
80
100
120
140
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do
llari
Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati NYMEX (New York Mercantile Exchange)
PREZZO DEL PETROLIO (Light Crude Oil)Prezzo al barile - medie mensili (ultimo dato: dicembre 2015)
3
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
La dinamica del PIL nei vari paesi
(saggi % di variazione)
Paesi 2015 Diff.(1) 2016 Diff.(1) 2017
Avanzati 1,8 - 0,1 2,1 - 0,1 2,1
Emergenti 4,0 - 0,2 4,3 - 0,2 4,7
Mondo 3,1 - 0,2 3,4 - 0,2 3,6
(1) Differenze rispetto alle previsioni di ottobre 2015Fonte: World Economic Outlook (WEO) Update, Fondo Monetario Internazionale, gennaio 2016
4
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
La dinamica del PIL
Area 2015 2016 2017
Paesi in via di sviluppo 4,0 4,3 4,7
Cina 6,9 6,3 6,0
India 7,3 7,5 7,5
Brasile - 3,8 - 3,5 0,0
Russia - 3,7 - 1,0 1,0
Fonte: Fondo Monetario Internazionale, WEO, Update, Gennaio 2016
5
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
La dinamica della domanda estera potenziale
per l’Italia
Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico, I 2016
2,0
3,9
4,4
0
1
2
3
4
5
2015 2016 2017
saggio % di crescita
-5,4
-0,5
1,3
3,9
1,7
3,9
2,7 2,5
-1,5
2,9
0,8
4,6
2,7
1,9
0,50,1
1,9
1,1
3,0
3,8
-0,9
4,6 4,3
2,1
0,6
3,9
2,0
0,7
-10
-5
0
5
10
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
varia
zio
ne %
Fonte: Bureau of Economic Analysis (aggiornamento febbraio 2016)
Variazione percentuale annualizzata del PIL USAValori concatenati anno 2009 - dati trimestrali destagionalizzati
6
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
La dinamica del PIL USA
7
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
Sintesi dei risultati 4° trimestre 2015 – Lombardia
Produzione
Fonte: Unioncamere Lombardia
INDUSTRIA ARTIGIANATO
Var. congiunturale 0,5 1,0
Var. tendenziale 1,9 2,7
Media annua 1,5 1,3
Indice(base 2005=100)
98,9 71,0
8
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
Sintesi dei risultati - Lombardia
Var.% tendenziali medie annue
Industria Artigianato
Media
anno
2014
Media
anno
2015
Media
anno
2014
Media
anno
2015
Produzione 1,5 1,5 0,9 1,3
Tasso utilizzo impianti 73,2 74,2 67,2 68,4
Ordini interni (1) 0,8 1,0 - 1,7 - 1,5
Ordini esteri (1) 3,1 1,8 1,4 2,5
Fatturato totale 3,1 3,3 0,8 1,5
(1) Ordini: valori a prezzi costanti
(2) Fonte: Unioncamere Lombardia
9
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
Italia; 82,5
Lombardia; 98,9
EuroArea; 101,5
60
70
80
90
100
110
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
In
dic
e
INDICE PRODUZIONE SETTORE MANIFATTURIEROBase media anno 2005=100 - Dati trimestrali destagionalizzati
Fonte: Unioncamere Lombardia, EurostatI dati Euro Area e Italia del quarto trimestre sono la media dei mesi di ottobre e novembre, il dato di dicembre non è ancora disponibile
10
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
102,7
68,2
ARTIGIANATO
71,0
108,3
83,8
INDUSTRIA
98,9
60
70
80
90
100
110
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
num
ero
Indic
e
Fonte: Unioncamere Lombardia
PRODUZIONE MANIFATTURIERA LOMBARDANumero indice destagionalizzato base anno 2005=100
5045
3931
2822 21
27 2532 34
39 4137 35 33 34 36 36 37
912
11
1010
8 8
118
1112
1212
1514
13 15 14 14 14
1314
16
14
13
10 13
1313
1013
1313 14
1516 15 16 16 16
6 7
7
7
9
10 10
9
7
8
97
7 8 8 9 88 8 8
22 2228
37 40
50 4841
4638
32 29 27 27 28 29 29 27 26 25
0%
50%
100%
2011 T 1 2011 T 3 2012 T 1 2012 T 3 2013 T 1 2013 T 3 2014 T 1 2014 T 3 2015 T 1 2015 T 3
Fonte: Unioncamere Lombardia
PRODUZIONE INDUSTRIALEVariazione su anno precedente - Distribuzione di frequenze
5 - Forte aumento (> + 5%) 4 - Aumento (da 0 a 5%) 3 - Stabilità 2 - Diminuzione (da 0 a - 5%) 1 - Forte diminuzione (< - 5%)
11
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
36 3430
2522
16 18 2024
32 33 3438 35 33 32 32 33 34 37
66
77
4
5 45
5
57
89
87 8 9 9 9
10
2625
2524
2021 22
22 18
1718
18
2222 24 22 21
25 24
26
34
34
44 4
4 4
4
54
34 5 6 5
5 4
4
29 3236 39
51 53 5248 49
4338 35
29 31 31 32 3228 29
23
0%
50%
100%
2011 T 1 2011 T 3 2012 T 1 2012 T 3 2013 T 1 2013 T 3 2014 T 1 2014 T 3 2015 T 1 2015 T 3
Fonte: Unioncamere Lombardia
PRODUZIONE ARTIGIANATOVariazione su anno precedente - Distribuzione di frequenze
5 - Forte aumento (> + 5%) 4 - Aumento (da 0 a 5%) 3 - Stabilità 2 - Diminuzione (da 0 a - 5%) 1 - Forte diminuzione (< - 5%)
12
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
4,6
3,0
2,5
1,6
1,5
1,4
1,0
0,7
0,4
-0,6
-1,4
-2,4
-2,7
-3,6
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Gomma-Plastica
Mezzi trasp.
Meccanica
Carta-Editoria
Totale
Chimica
Siderurgia
Legno-Mobilio
Alimentari
Pelli-Calzature
Tessile
Varie
Abbigliamento
Min. non metall.
Fonte: Unioncamere Lombardia
PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTOREVariazione tendenziale corretta per i giorni lavorativi
mendia anno 2015
13
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
4,0
2,5
2,5
2,2
1,8
1,6
1,5
1,4
1,2
0,8
0,1
-0,6
-0,7
-1 0 1 2 3 4 5
Lecco
Lodi
Monza Brianza
Pavia
Cremona
Varese
Lombardia
Sondrio
Brescia
Milano
Mantova
Bergamo
Como
Fonte: Unioncamere Lombardia
PRODUZIONE INDUSTRIALE PER PROVINCIAVariazione tendenziale
media anno 2015
14
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
31,1
39,4
30
35
40
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Unioncamere Lombardia
QUOTA DEL FATTURATO ESTERO SUL TOTALEDati trimestrali e linea di tendenza
15
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
16
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
0,0 -0,2
-0,6 -0,6
0,1
0,0 -0,2-0,5
0,1 0,3
-0,3
-1,1
0,7
0,30,1 0,1
Tasso d'ingresso
Tasso d'uscita
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2012 2013 2014 2015
Sa
ldo
Ta
ss
i
Fonte: Unioncamere Lombardia
OCCUPAZIONEDati trimestrali grezzi
17
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
Domanda interna
Domanda estera
-60
-40
-20
0
20
40
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
sald
o p
un
ti %
Fonte: Unioncamere Lombardia
ASPETTATIVE SULLA DOMANDASaldi valutazioni di aumento e diminuzione
Dati trimestrali destagionalizzati
18
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
Produzione
Occupazione
-60
-40
-20
0
20
40
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
sald
o p
un
ti %
Fonte: Unioncamere Lombardia
ASPETTATIVE SU PRODUZIONE E OCCUPAZIONESaldo aspettative di aumento e diminuzione
Dati trimestrali destagionalizzati
19
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
Var. %
Crescita media annua 2013 - 0,1
Effetto trascinamento 2013 su 2014 1,2
Crescita media annua 2014 1,5
Effetto trascinamento 2014 su 2015 0,2
Variazione congiunturale 1° trimestre 2015 0,4
2° 0,7
3° 0,3
4° 0,5
Crescita media annua 2015 1,5
Effetto trascinamento 2015 su 2016 0,7
Fonte: Unioncamere Lombardia
L’andamento della produzione industriale
20
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
Previsioni della produzione industriale lombarda
4° trimestre 2015 e consuntivo
Fonte: Unioncamere Lombardia
Variazione Congiunturale
(destagionalizzato)
Indice
(destagionalizzato)
Consuntivo 0,5 98,9
Previsione
0,2 98,4
Min Max Min Max
(-0,2) (+0,4) (98,0) (98,6)
21
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
Previsioni della produzione industriale lombarda
1° trimestre 2016
Variazione Congiunturale
(destagionalizzato)
Indice
(destagionalizzato)
+0,3 99,2
Min Max Min Max
(- 0,2) (+0,5) (98,7) (99,4)
Fonte: Unioncamere Lombardia
22
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
Fonte: Unioncamere Lombardia
1,3
2,22,6
-1,0
1,0
3,0
5,0
10-49 50-199 + 200
Industria - Classe dimensionaleVariazione tendenziale produzione
71,3
76,4 76,5
50
55
60
65
70
75
80
10-49 50-199 + 200
Industria - Classe dimensionaleTasso utilizzo impianti
2,1 2,1
3,7
-1,0
1,0
3,0
5,0
3-5 6-9 10 +
Artigiani - Classi dimensionaleVariazione tendenziale produzione
60,6
71,4
75,7
50
55
60
65
70
75
80
10-49 50-199 + 200
Artigiani - Classe dimensionaleTasso utilizzo impianti
24
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
Sintesi dei risultati - Lombardia
Var.% tendenziali
Industria Artigianato
3° trim
2015
4° trim
2015
3° trim
2015
4° trim
2015
Produzione 1,7 1,9 0,9 2,7
Tasso utilizzo impianti 74,3 74,4 68,6 69,0
Ordini interni (1) 0,6 0,9 - 1,5 - 1,2
Ordini esteri (1) 2,4 2,1 - 0,2 3,3
Fatturato totale 3,0 3,2 0,8 3,5
(1) Ordini: valori a prezzi costanti
(2) Fonte: Unioncamere Lombardia
25
LA CONGIUNTURA LOMBARDA
Sintesi dei risultati 4° trimestre 2015 - Lombardia
Variazioni % congiunturali (destagionalizzate)
Industria Artigianato
Produzione 0,5 1,0
Ordini interni (1) 0,6 - 0,2
Ordini esteri (1) - 0,3 1,9
Fatturato totale 0,9 1,4
Quota fatturato estero 39,4 7,4
Prezzi materie prime - 0,6 0,7
Prezzi prodotti finiti - 0,1 0,3
(1) Ordini valori a prezzi costanti
Fonte: Unioncamere Lombardia
4,1
4,0
2,8
2,7
2,7
2,6
1,9
1,9
1,3
-0,5
-1,1
-3,0
-3,2
-4,3
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Gomma-Plastica
Siderurgia
Mezzi trasp.
Alimentari
Meccanica
Chimica
Totale
Legno-Mobilio
Pelli-Calzature
Tessile
Carta-Editoria
Abbigliamento
Varie
Min. non metall.
Fonte: Unioncamere Lombardia
PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTOREVariazione tendenziale corretta per i giorni lavorativi
4° trimestre 2015
26
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
4,8
3,9
3,4
2,6
2,6
1,9
1,6
1,4
1,4
1,1
0,4
-0,4
-0,6
-1 0 1 2 3 4 5 6
Cremona
Monza Brianza
Lodi
Pavia
Lecco
Lombardia
Varese
Sondrio
Milano
Brescia
Bergamo
Mantova
Como
Fonte: Unioncamere Lombardia
PRODUZIONE INDUSTRIALE PER PROVINCIAVariazione tendenziale
4° trimestre 2015
27
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
31
LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA
99,4
98,7
75
80
85
90
95
100
105
110
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
indic
e
Fonte: Unioncamere Lombardia
PRODUZIONE INDUSTRIALE LOMBARDAPrevisione per il 1° trimestre 2016
dati destagionalizzati