La domanda di servizi logistici nel Friuli Venezia Giulia

Castello di Duino, 11 maggio 2007 Elaborazione dati a cura di Università degli Studi di

Trieste e ISTIEE

Vittorio A. Torbianelli e Romeo Danielis

Università degli Studi di Trieste

I risultati dell’indagine telefonica

Seconda Parte

Il campione di imprese intervistate

Il campione per settore e per provincia

Provincia Alimen-tari

Bevande Gomma e plastica

Manifat-ture

Vitivini-colo

Totale

Gorizia 2 2 1 1 6 Pordenone 2 6 9 4 21 Trieste 3 1 1 2 7 Udine 4 3 2 7 1 17 Totale 11 6 10 19 5 51

Provincia Alimentari, bevande, vitivinicolo

Gomma e plastica e altre manifatture

Totale

Gorizia 4 2 6 Pordenone 6 15 21 Trieste 4 3 7 Udine 8 9 17 Totale 22 29 51

Altre manifatture: chimico-farmaceutico, cuoio e pelli, editoria e stampa, tessile, vetro e ceramica

La dimensione media aziendale del campione

Settore Dimensione media N° occupati

Alimentari 47,6 Bevande 41,4 Gomma e plastica 30,6 Manifatture 71,2 Vitivinicolo 21,4 Totale 50,0

Settore Dimensione media N° occupati

Alimentari, bevande, vitivinicolo 39,5 Gomma e plastica ed altre manifatture

57,2

Totale 50,0

Le dimensioni attuali della domanda logistica

Qual è la movimentazione giornaliera (n° di ordini medi)

Settore Totale Alimentari 46,2 Bevande 290,5 Gomma e plastica 17,0 Manifatture 12,8 Vitivinicolo 32,0 Totale 65,1

N° di camion in arrivo/partenza e tipologia di carico alla settimana

Approvvigionamenti Spedizioni Settore carichi

completi groupage/

corriere carichi

completi groupage/ corriere

Alimentari 2,1 9.2 9,7 7,1 Bevande 12,8 0.6 38,4 0,6 Gomma e plastica

4,8 2.1 15,3 2,7

Manifatture 5,3 4.2 14,6 15,0 Vitivinicolo 50,7 0.3 54,5 21,0 Totale 10,0 4.1 20,5 9,7

Pura vezione Logistica integrata

Caricocompleto

Groupage/corriere

Servizi a rete:+ investimenti,+ organizzazione,+ specializzazione,+ consolidamento+ economie di scala e di scopo

Servio punto-a-punto:+ concorrenza

Quale tipo di invii sono prevalenti (per volume o importanza)?

Settore Completi B2B

Groupage B2B

Completi B2C

Groupage B2C

Totale

Alimentari 21% 4% 35% 40% 100% Bevande 25% 0% 58% 17% 100% Gomma e plastica

50% 19% 21% 10% 100%

Manifatture 30% 14% 21% 35% 100% Vitivinicolo 18% 4% 57% 21% 100% Totale 30% 10% 32% 27% 100%

Le destinazioni delle spedizioni

Dove sono localizzati i vostri clienti?

Settore Italia settentr.

Italia

Nei paesi vicini (Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria)

Preval. in altri paesi

Alimentari, bevande, vitivinicolo

7 12 5 6

Gomma e plastica ed altre manifatture

9 17 11 11

Totale 16 29 16 17

B2B - N° di punti di destinazione

15%

10%

10%

5%40%

20% Da 1 a 5

Da 5 a 10

da 11 a 30

da 31 a 60

da 60 a 100

oltre 100

B2C: N° di punti di destinazione

3%

6%

13%

16%

34%

28%Da 1 a 5

Da 5 a 10

da 11 a 30

da 31 a 60

da 60 a 100

oltre 100

Le tendenze in atto

(Aprile 2007)

Tendenza attesa sul numero di spedizioni

SI NO

Il n° di spedizioni è in

crescita

58% 12%

E’ in crescita per l’Italia

32% 0%

E’ in crescita per l’estero

34% 2%

Tendenza attesa del groupage (in generale) in ingresso

0%

53%31%

16% diminusce

costanteaumenta

non so

Tendenza attesa del corriere in ingresso

0%

50%

22%

28%diminusce

costante

aumenta

non so

Gestione della domanda logistica e grado di terziarizzazione

I trasporti in groupage/corriere che arrivano per rifornire la vostra impresa, da chi sono gestiti?

Settore da noi dal fornitore Alimentari 11% 89% Bevande 25% 75% Gomma e plastica 30% 70% Manifatture 54% 46% Vitivinicolo 0% 100% Totale 31% 69%

Riguardo ai servizi accessori offerti dai fornitori di trasporti/spedizioni, l’operatore di groupage/corriere gestisce anche?

Settore Superfici di magazzino per conto

vostro

Confezionamenti e

assortimenti di prodotti

Fattura-zione

Incasso in contras-segno

Alimentari, bevande, vitivinicolo

1 0 2 5

Gomma e plastica ed altre manifatture

3 0 2 7

Totale 4 0 4 12

Quanti fornitori di servizi logistici: n° medio per le spedizioniOperazioni a carico completo 2,2 spedizionieri per impresa (max. 10) 2,8 imprese di autotrasporto (max. 11)

Operazioni non a carico completo 2,3 spedizionieri per impresa (max. 7) 4,9 imprese di autotrasporto (2,6 per

Italia, 1 per estero) (max. 12) 1 corriere nazionale (max. 2) 3,3 corriere internazionale (max. 10)

Efficienza del sistema logistico

Costi logistici medi per le spedizioni: 5% sul fatturato

Grado di soddisfazione della clientela

In considerazione delle vostre esigenze e di quelle dei clienti, vi ritenete soddisfatti dei tempi di consegna?

Settore Niente Poco Abbastanza Molto Tot. Alimentari, bevande, vitivinicolo

5% 25% 30% 40% 100%

Gomma e plastica ed altre manifatture

7% 0% 64% 29% 100%

Totale 6% 10% 50% 33% 100%

83%

In considerazione delle vostre esigenze e di quelle dei clienti, vi ritenete soddisfatti della affidabilità dei servizi logistici?

Settore Niente Poco Abbastanza Molto Tot. Alimentari, bevande, vitivinicolo

5% 11% 42% 42% 100%

Gomma e plastica ed altre manifatture

7% 0% 54% 39% 100%

Totale 6% 4% 49% 40% 100%

89%

Conclusioni

Livello di domanda di servizi logistici elevata, sia a carico completo che per groupage (in probabile crescita)

Ampia varietà di destinatari e destinazioni (in crescita)

Livello di integrazione tra la produzione e la logistica: medio-basso

Ampio numero di fornitori Efficienza del sistema logistico (stradale) in

termini di costi, tempi ed affidabilità: buono

Grazie dell’attenzione!

Interviste a cura della dott.ssa Daniela Gazzea