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2
1) LA ECONOMIA MAS
EXPECTATIVAS QUE
REALIDADES.
Hace un año, registrábamos que
la economía colombiana del
2017 tuvo el comportamiento
más bajo de los últimos ocho
años situando en el 1.8% muy por
debajo del periodo 2009 – 2013
cuya expansión fue del 4.2%, y
del 2.9% en el periodo 2014-
2016. A su vez el sector comercio
estuvo más golpeado que la
propia economía, alcanzando
un lánguido crecimiento del
0.9% en 2017.
Se pensaba que la economía
había tocado fondo y se espera
un año 2018, con una dinámica
de crecimiento muy optimista.
Sin embargo, los resultados del
año no cumplieron las
expectativas y si bien es cierto
mejoraron de cierta manera con
el anterior, están lejos de llegar a
los ritmos de principio de la
década.
El año en materia económica,
estuvo marcado por dos
momentos. Un primer semestre
lleno de incertidumbre política,
por la falta de claridad de quien
iba a ser el inquilino de la Casa
de Nariño, en donde sectores de
izquierda estaban retando al
3
establecimiento con propuestas
políticas, que desestabilizaban
los mercados. Despues del 20 de
junio y ante el triunfo Ivan Duque
Márquez, se pensaba que la
economía comenzaba su
escalada a la recuperación. Si
bien, los indicadores
económicos han mejorado
todavía no llegan a los niveles
que los analistas económicos
vaticinaban.
Los indicadores del tercer
trimestre (ene. – sep.) mostraron
un crecimiento del PIB
moderado de un 2.7% vs un 1.7%
en 2017. A su vez el comercio al
por mayor y al por menor estuvo
por encima de la economía
creciendo un 3.7%.
Por su parte las ventas minoristas
alcanzaron a septiembre un
crecimiento del 5.4%, teniendo
en las prendas de vestir un
incremento del 4.6% y el
calzado y marroquinería el 0.7%.
El personal ocupado tuvo una
variación del 0.2%. Las ventas
de los grandes almacenes e
hipermercado así mismo en el
mismo periodo crecieron un
8.0% y el personal ocupado un
1.1%.
El Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) ha sido el
más deteriorado de los índices
económicos continuando en
terreno negativo con el -1,3%,
0,6 puntos porcentuales menos
que septiembre donde llego al -
0.7% sin embargo, mejoró frente
a octubre del año pasado.
Para los comerciantes, los
regulares resultados del
desempeño de la economía en
el segundo trimestre fueron
marcados por la preocupación
que desato entre los
consumidores la discusión de la
Ley de Financiamiento
presentada por el gobierno que
pretendía gravar con un IVA del
19%, a la casi totalidad de la
canasta familiar, lo cual
deterioró su índice de
confianza. Otro aspecto que
preocupa, es el alza del dólar
que al final de año, paso la
barrera de los $ 3.200 lo cual
encarecerá las mercancías
importadas, reducirá los
márgenes y por su puesto
resentirán las ventas.
4
Todo parece indicar que el
comportamiento de la
economía colombiana en el
año que termina sera
ligeramente superior al 2017;
aunque muchos esperaban que
la recuperación se presentara
más rápidamente y con un
dinamismo más agresivo.
Las perspectivas del 2019
señalan que habrá un
crecimiento cercano a 3,5%,
que sería el más alto de los
últimos cinco años. Ello
dependerá del desempeño de
sectores importantes en los que
están sembradas las
esperanzas, como industria,
agroindustria, construcción,
turismo y sector financiero.
Otro factor preponderante será
el impulso que logren las
alcaldías y gobernaciones en
concluir y entregar al servicio los
grandes proyectos de inversión,
pues los mandatarios locales
cierran su periodo de gobierno.
Así mismo, los proyectos viales
4G deberían mostrar alguna
dinámica distinta; por eso, se
espera que muchos de ellos
consoliden sus cierres
financieros y generen el
esperado impulso que no han
logrado en las vigencias
anteriores.
En comercio, las movidas
empresariales también van a
5
marcar la agenda. Se espera
algún anuncio en el segmento
de grandes cadenas de
comercio, pues se ha
especulado mucho sobre la
posibilidad de que Casino, el
principal socio de Almacenes
Éxito, busque vender parte de
sus activos en la región.
Fuente: Mall & Retail
2) LA CONSTRUCCION DE
CENTROS COMERCIALES
2018 NO AFLOJÓ.
El 2018 no dio tregua en la
construcción de nuevos centros
comerciales. En efecto, en el
presente año se inauguraron 13
malls que sumaron un total de
417. 200 m2 de GLA en 2.763
locales con inversiones
cercanas a los $ 3.22 billones.
En total Colombia cerrará el
2018, con 239 centros
comerciales que sumaran
5.445.150 m2 de áreas
comerciales. De confirmarse la
población del nuevo censo
donde se Colombia cerrara el
año con 46 millones de
habitantes, se estima un índice
de saturación de 11.83 m2 por
cada cien habitantes,
continuando como el tercer
indicador de Latinoamérica,
después de Chile y México.
Medellín con su área
metropolitana incluido
Envigado, se consolida como la
más importante región en el
desarrollo de nuevos espacios
comerciales, aportando 179.200
m2 es decir 43 % del total
construido, seguido por Bogotá
con 108.000 m2 con una
participación del 25 %.
De los 25 proyectos que estaban
anunciado a principio del año,
tan solo el 52% llegaron a feliz
término. Los otros 22 centros
comerciales, unos anunciaron su
apertura en 2019, otros
quedaron en stand by y algunos
definitivamente se cancelaron.
Quienes abrieron en 2018.
Viva Envigado.
Con una inversión cercana a los
$ 600.000 millones el Grupo Éxito
inauguró la nueva generación
de centros Comerciales. Viva
Envigado, cuenta con 138.000
6
m2 de área arrendable, en 270
locales comerciales donde se
destaca el primer Éxito Wow, el
formato que une lo mejor del
mundo físico, con lo mejor del
virtual. Así mismo, cuenta con
350 locales donde se destacan
las semianclas como Decathlon
y Cine Colombia,
complementada con la más
importante oferta de
entretenimiento y gastronomía
del país, constituida por Viva
Park, Viva Sports, MUSA y Calle
Bistró.
Así mismo, con un área
comercial de 35.000 m2 de GLA
y 140 locales, el Grupo Éxito
abrió en el mes de octubre su
segundo centro comercial del
año de la marca. Viva Tunja, es
el más grande centro comercial
de Boyacá, con una inversión de
$131.000 millones.
Plaza Claro.
Plaza Claro, abrió sus puertas en
el mes de mayo del presente
año. Tuvo 35 mil m2 de locales
comerciales, 65 mil m2, de
oficinas divididas en 3 torres de
10 pisos de altura y 15 mil m2, en
la torre de vivienda.
El complejo inmobiliario dispone
de 2.300 parqueaderos y
alcanza un total de 185.000 m2.
Se espera que en las
instalaciones, trabajen
alrededor de 9.500 personas.
Cuenta con 90 locales,
7
incluyendo restaurantes, un
Carulla Fresh Market, un teatro
de Cinépolis, una tienda
deportiva Decathlon y una zona
de entretenimiento infantil, más
una amplia gama de tiendas de
moda y marcas de retail
nacionales e internacionales.
Gran Plaza El Ensueño.
Bajo la marca Gran Plaza, Pactia
inauguró su séptimo centro
comercial en el país. Gran Plaza
El Ensueño, tuvo una inversión de
$325 mil millones con una área
arrendable de 40.036 m2 en 237
locales y 1.300 parqueaderos.
Sus almacenes anclas, fueron
Almacén Éxito, la tienda
departamental Flamingo,
Cinemark, Bodytech, Casino
Ventura y Happy City.
A las anteriores aperturas se le
suman La Central y D Moda
Outlet en Medellín, Neos Moda,
Visto y Usaquén Plaza en la
capital. Mall Plaza en Manizales,
El Caraño en Quibdó, Carnaval
en Soledad y Mega Mall en
Valledupar.
Se espera que para 2019, se
sumen más aperturas, en los
que se destacan El Edén y
Paseo Villa del Rio en Bogota,
Jardín Plaza en Cúcuta, Mall
Plaza Barranquilla, Nuestro
Jamundí, Jardines Llano Grande
en Rionegro, La Serrezuela en
Cartagena, Gran Bazar Santa
Marta y Avenida Centro
Comercial en Fusagasugá.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand
Gerente Mall & Retail.
3) UNAS MARCAS QUE SE
VAN OTRAS QUE LLEGAN.
Un mercado de 46 millones de
habitantes según el último censo
del DANE, de los cuales el 30%
es clase media, unas ciudades
intermedias de gran potencial,
una economía que crecerá en
2018 por encima de sus pares de
Latinoamérica y tan solo contar
con 17 marcas de las 250 más
importantes del retail mundial,
serán oportunidades para que
nuevas empresas lleguen a
competir en el mercado
Colombiano.
8
Durante los últimos años, nuestro
país ha visto la llegada de
nuevas tiendas internacionales,
así como la expansión de
algunas ya presentes en nuestro
mercado. Marcas europeas
como Bimba y Lola, Intimissimi,
Calzedonia, H&M, Celio,
Decathlon, Pandora, Miniso e
Invicta, han desembarcado con
tiendas monomarca, mientras
firmas de la talla de Louis
Vuitton, Superdry, Tous, Kipling y
Mango, que ya contaban con
presencia en el país, han
redoblado sus apuestas con la
ampliación de su red de
distribucion.
Estos son algunas de las
apuestas que aterrizaron en
Colombia en el presente año.
Amazon
600 puestos de trabajo, oficinas
físicas y virtuales y atención las
24 horas del día en los 7 días de
la semana. Así es el primer
centro de servicio al cliente que
Amazon abrió en Colombia en
el presente año. El centro de
servicios ofrecerá soporte para
toda la región en tres idiomas:
español, inglés y portugués. El
desembarco de una de las
empresas más cotizadas del
mundo, es un voto de confianza
en nuestro país. En un
comunicado enviado por la
compañía, dio a conocer su
satisfacción por la apertura del
nuevo centro de servicio.
"Estamos encantados de invertir
este año en Bogotá y de
trabajar con personas tan
9
calificadas en Colombia,
quienes aportarán altos niveles
de experiencia y pasión por su
trabajo", señaló Tom Weiland,
vicepresidente de Servicio al
Cliente a nivel mundial de
Amazon.
Amazon se encuentra entre las
tres compañías más cotizadas
del mundo junto a Apple y
Google. Concentra más de la
mitad del comercio virtual en
Estados Unidos, aunque su
actividad en América Latina
todavía no es masiva.
Según los expertos Colombia
tiene un clima de negocios
bastante atractivo y es
beneficiada por ciertas
situaciones en el continente
como la crisis de Venezuela, que
en su momento fue el país que
abrigó a las casas matrices de
muchas empresas
extranjeras que desembarcaron
en América Latina. Además, las
economías de Ecuador y Bolivia
son mucho más pequeñas. Chile
es un competidor ejemplar,
pero Colombia tiene el factor
geográfico a favor. Está a
cuatro horas de vuelo a Nueva
York y tiene presencia en la
economía en países
centroamericanos.
De acuerdo con el
reporte Doing Business de 2018
del Banco Mundial, Colombia es
el primer país en América Latina
en proteger a los inversionistas y
también es el tercer destino más
amigable para hacer negocios
en la región. Pese a que el
gigante tecnológico no ha
iniciado su operación en un 100
% en Colombia, ya ultima
detalles para lo que será la
revolución de comercio
electrónico en los próximos
meses.
Miniso.
La marca japonesa Miniso con
5.000 tiendas alrededor del
mundo, especializada en
comercio al por menor con un
amplio surtido para el hogar,
belleza, moda, deportes,
tecnología, joyería, regalos, y
artículos de temporada arribo a
Colombia en el presente año.
Con una inversión inicial
estimada en US $ 19 millones,
cerrara el año con 8 locales la
última de ellas en Plaza Claro de
Bogotá. La meta de la
10
compañía es abrir 200 tiendas
en nuestro país hasta el 2020.
Casaideas.
Casaideas, la empresa Chilena,
dedicada a las categorías de
decoración y hogar. Tras un año
de estudio, decidió volver a
Colombia con la apertura de
tres tiendas en los centros
comerciales Parque La Colina,
Santafé y Multiplaza. Su inversión
proyectada asciende a los
US$10 millones para los primeros
locales entre 2018 y 2019.
Casa Ideas competirá con
marcas como Zara Home y Brissa
y Ambiente Gourmet muy
posicionadas en el mercado
colombiano.
Americana.
La marca
especializada en
comida del sur de
Estados Unidos que
combina el
concepto de
restaurante con una
barra de cervezas y
cocteles para crear
el concepto de “Sports Bar”
comenzó operaciones en
Colombia. La firma Operadora
Colombiana de Restaurantes
(Ocre) propietaria de la marca,
es una sociedad de capital
colombiano que heredó los
locales de Friday’s, con una
inversión cercana al millón de
dólares espera terminar el año
con 4 locales en Bogota.
Otras marcas.
Adicionalmente en el presente
año, llegaron importantes
marcas del retail mundial, en las
que se destacan la firma
canadiense de calzado Aldo
quien de la mano de la mano de
socios locales abrió su primera
tienda en el centro comercial El
Tesoro de Medellín. Prüne, la
11
firma argentina de accesorios y
marroquinería, desembarco en
Colombia con un local en el
centro comercial Parque La
Colina de Bogotá.
Las marcas que se fueron.
A finales del año la marca de
donuts Krispy Kreme cerró sus 9
puntos de ventas después de 4
años de operaciones. A eso se
le suma la salida de otras
marcas muy exitosas en el
mundo como G.I Friday’s,
Wendy’s, Taco Bell, Chili’s.
Las razones de la salida
obedecen entre muchas otras a
la falta de claridad en el
entendimiento del mercado
colombiano, el escaso modelo
innovador de sus ofertas, errores
en la selección de
puntos de ventas,
altos costos
inmobiliarios y
fiscales. Marcas
como La Perla,
Loewe, Bvlgari,
Vilebrequin,
Burberry, La Polar,
Ripley, Calzado
Castañer y Urban
Decay fueron otros
fracasos que han ocurrido en los
últimos años.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand
Gerente Mall & Retail.
4) COLOMBIA CON
CRECIMIENTO
EXPONENCIAL EN
COMERCIO
ELECTRONICO.
Colombia por el auge del
internet, en los últimos años se ha
convertido en uno de los
jugadores importantes de
comercio electrónico de la
región, con un crecimiento
promedio del sector del 18% año
tras año. Junto con Brasil, México
y Argentina, son los cuatro
12
países abanderados de las
transacciones digitales en
Latinoamérica.
Según estimaciones de la
Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico (CCCE),
en el país las transacciones por
Internet, están aportando 2.6%
del PIB, y se proyecta que para
2018 el comercio electrónico
nacional haya superado la
barrera de los US$5.000 millones
en ventas, con cerca
de 30 millones de
internautas y con
una tasa de
penetración por
encima del 50% de la
población.
En los últimos tres
años, según la
empresa consultora
de servicios digitales
Blacksip, el comercio
electrónico en
Colombia, ha
aumentado su
popularidad en un 64%.
En dicho estudio, se
ubican por escala los
sectores que obtienen
más ventas online, en
primer lugar, se ubica el
sector del entretenimiento
seguido de los mayoristas de
productos de moda y belleza.
Estos datos suponen, que los
colombianos utilizan los portales
para consultar diversas
promociones y descuentos para
disfrutar el tiempo libre más que
para comprar diversos objetos.
De allí, que muchos portales
ofrezcan una amplia variedad
de servicios y mezclen la
comercialización de productos:
13
satisfaciendo de esta manera
todas las necesidades del
consumidor.
El crecimiento acelerado
de apps y de portales web
como Rappi, Mercadoni,
Merqueo o Temerco (además
de las grandes como Amazon,
Mercado Libre, entre otras),
muestra que los consumidores
están cada vez más dispuestos a
comprar todo tipo de
productos, a través de
diferentes plataformas digitales.
Y para esto, hacen uso de
diferentes dispositivos como
celulares, tabletas o
computadores. La creciente
adopción de estos medios
digitales de compra por parte
de los consumidores obedece a
los siguientes motivos:
La comodidad de comprar
desde los hogares
Mayor variedad en la oferta
Promociones
exclusivas online
Interés y participación
activa en los e-days
Ofertas personalizadas
La posibilidad de evitar el
caos de movilidad en
grandes ciudades como
Bogotá o México D.F.
Diferentes opciones de
pago (crédito, débito,
pago contra entrega,
bonos de Sodexo, pagos a
través de puntos Baloto
o Efecty)
Sin duda la
competencia entre el
online y el offline hasta
ahora comenzó. El
siguiente año veremos
los dos canales, dando
lo mejor de sí para
ofrecer una experiencia
única a sus clientes.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand
Gerente General de Mall &
Retail.
14
5) DE LA CONVENIENCIA A LA
EXPERIENCIA.
Unos de los grandes
temas de la agenda
de la industria de
Centros
Comerciales y
Retailers, durante el
presente año fue la
manera de generar
una experiencia de
compra
diferenciable y
memorable tanto
en los centros comerciales, como
en las tiendas. El crecimiento del
comercio online, está obligando
a las empresas a modelar su
oferta de valor a generar
experiencias para aumentar los
niveles de ventas. Dicha
estrategia hace un profundo
análisis al entretenimiento, como
valor agregado reconfigurando
los diseños arquitectónicos,
incorporando nuevas
tecnologías de la información y
creando escenarios dentro del
centro comercial que permitan el
despliegue de la estrategia.
Se acuño el término
“malltainment”, para describir el
conjunto de oferta de
entretenimiento que tiene un
centro comercial, creando
nuevas experiencias a través de
elementos que lo digital no
puede ofrecer, por ejemplo: la
arquitectura, foodcourts,
restaurantes, cines, teatros, salas
de patinaje e inclusive,
escenarios deportivos juegos
para niños, espacios para
mascotas entre muchos otros.
Pero la esencia de la estrategia,
es identificar las mayores
fortalezas que tiene la venta
online para hacer exactamente
lo contrario. El e´comerce, ofrece
a los consumidores los mejores
niveles de conveniencia. Una
15
elección infinita de productos y
la búsqueda de los mejores
precios. Los centros comerciales,
nunca podrán competir con eso,
tampoco deberían intentarlo. En
cambio, los malls, deben
moverse en una dirección
diferente, alejarse de las
experiencias de compra
mecánicas e irse hacia una que
construya valor agregado para
los consumidores.
Los centros comerciales
innovadores están incorporando
elementos de valor agregado,
que intentan reformular el centro
comercial como el nuevo centro
de la ciudad, incluidos
conciertos, centros de arte, spas,
gimnasios y mercados
artesanales. Estos servicios
proporcionan, un nivel de ocio y
entretenimiento que nunca se
puede satisfacer en línea. El
énfasis en la buena comida y los
eventos, también contribuye a
que los centros comerciales se
conviertan en el centro de la
comunidad local, un lugar para
compartir tiempo de calidad con
amigos y familiares, y no solo
comer en la plaza de comidas.
En el frente del tenat mix, los
centros comerciales innovadores
están replanteando
estratégicamente los tipos de
tiendas a las que los
consumidores responderán. Los
locales principales, que impulsan
el tráfico siguen siendo clave,
pero también vemos un nuevo
énfasis en una combinación de
tiendas más pequeñas que
agregan un sentido de novedad
a la oferta del centro
comercial. Además, algunos
centros comerciales están
haciendo un mayor uso de
espacios temporales (tiendas
pop-up), flexibles que pueden
acomodar diferentes tiendas a lo
largo de periodos cortos.
Finalmente, los centros
comerciales están segmentando
sus audiencias enfocándose en
nichos específicos de
consumidores y / o creando
zonas específicas dentro de los
centros comerciales que
permiten a los consumidores
encontrar un área que los
atienda. Por ejemplo área
dedicada a marcas de
decoración del hogar,
16
tecnología la ropa de moda
tallas grandes etc.
Que ejemplos son exitosos.
Sin duda, el grupo Éxito fue
protagonista en la innovación del
retail en el presente año. Creó la
Vicepresidencia de Mercadeo &
Transformación digital, trayendo
al ex -Google Camilo Reina
Ramírez, para ocupar dicho
cargo. De los buenos ejemplos
de experiencias innovadoras,
destacamos las siguientes.
Viva Malls Envigado.
Este formato, que se proyecta
como la nueva generación de
centros comerciales del país,
siguiendo las grandes tendencias
en el diseño de complejos
comerciales bajo el
concepto de
malltainment, será la
más importante
oferta de
entretenimiento y
gastronomía,
constituida por
diferentes ambientes
como Viva Park
(parque de
diversiones), Viva Sport (zona
deportiva y de entrenamiento
físico), y Calle Bistró (restaurantes
gourmet, mercados locales,
barras de comida, sport bar )
Musa (espacio cultural, estudio
de grabación, estudio de
televisión y estudio profesional
de fotografía).
Éxito Wow.
Este nuevo formato pretende
reunir lo mejor del mundo físico y
el virtual. Busca brindar a sus
clientes un espacio de
gastronomía, único en el retail y
una experiencia de compra
conectada con el mundo
digital, ágil, cómoda y
diferenciada. Cuenta con zona
de coworking, para trabajar o
tener reuniones, con conexión
17
eléctrica y wifi gratuito. También
cuenta con turneros, para
agilizar las compras y los pagos,
distribuidos en distintas partes de
la tienda y que además
ayudarán a que los clientes
siempre sepan cuál es el turno
siguiente. Adicionalmente se
tienen pantallas y tabletas para
pedir alimentos o productos y
realizar el pago con tarjeta de
crédito sin necesidad de hacer
fila, y una estación de carga de
celular con lector de huella
digital, para mayor seguridad de
los clientes.
Carulla FreshMarket
Es la apuesta de diferenciación
de marca premium del Grupo
Éxito. Carulla FreshMarket, es
una nueva experiencia de
hacer mercado un concepto
inspirado en el placer de comer
rico, en estilos de vida saludable
y en una visión sostenible y
responsable con el país y el
medio ambiente. Es un espacio
en donde la producción local,
las frutas y verduras frescas del
campo, los productos
orgánicos, los oficios
artesanales, el cuidado de la
salud, y el consumo consciente
toman protagonismo.
Carulla, se dio cuenta que
mientras la cosa está cada vez
más competitiva en la
sangrienta guerra por atrapar el
consumidor colombiano con
bajos precios, hay todo un nicho
de consumidores que está
siendo desatendido. Las
personas que están dispuestas a
pagar más por mejores
experiencias de compra y por
acceder a productos locales,
orgánicos, frescos y que
impacten positivamente el
entorno social del país.
Para darle a sus clientes una
experiencia de compra
diferente, Carulla, empezó a
implementar varias estrategias.
La primera es acercarse a sus
proveedores, para crear
conjuntamente esta experiencia
pidiéndoles que desarrollen
productos exclusivos para los
clientes de Carulla FreshMarket.
Tiene ofertas innovadoras,
gracias a alianzas con marcas
como Lök (chocolates naturales
18
y producidos localmente)
Colcafé y Bogotá Beer
Company que ha creado una
cerveza exclusivamente para
ellos. También ofrecen flores de
calidad de exportación y frutas
orgánicas (que no tienen mucha
salida en el mercado nacional),
producidas por proveedores
locales con el apoyo de Carulla.
La experiencia de compra, se
hace aún mejor gracias a la
cuidadosa selección de
personal, encaminada a llevar a
sus mejores empleados a
trabajar en este nuevo formato
de tienda. Las personas que
atienden en el FreshMarket,
saben narrar su historia y
cuentan con orgullo cómo
llegaron a trabajar ahí y cuál es
la función específica que
deben cumplir para
hacer que el formato
funcione a la perfección.
Al estar en la tienda se
siente que Carulla
entiende la importancia
de contar con el mejor
equipo humano posible
cuando se quiere
impactar la experiencia
de compra, pues es en ellos que
recae la responsabilidad de
entregar la promesa de este
nuevo formato.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand
Gerente Mall & Retail
6) LA SOSTENIBILIDAD LA
NUEVA ESTRATEGIA DE
NEGOCIOS.
Otro de los temas que durante el
año fueron parte de la agenda
de los centros comerciales y los
retailers, tiene que ver con los
aspectos ambientales, sociales y
gobierno corporativo, lo que en
el argot del management se
denomina la Sostenibilidad. Este
es un concepto, que busca un
equilibrio entre lo económico,
social y ambiental. Se trata de
19
una política empresarial cuya
meta, es el balance entre la
creación de riqueza y el uso de
los diferentes recursos humanos,
materiales naturales y
económicos. El objetivo final, es
mejorar las condiciones
socioeconómicas para todos, lo
que incluye, por supuesto, a las
empresas mismas. Se dice que
un centro comercial es
sustentable, cuando tiene la
capacidad de asegurar su
continuidad y posicionamiento
a largo plazo, además de
contribuir al progreso de la
generación presente y futura.
En centros comerciales, sí que es
prioritario tener políticas de
sostenibilidad. Las generaciones
jóvenes, son el segmento más
asiduo de visitantes a los malls.
Este grupo se
preocupan
crecientemente por
los temas
ambientales y
sociales, lo cual
hace que tener
políticas en esos
temas permite un
mejor
relacionamiento
con clientes y su facilidad de
retención.
El compromiso por la
responsabilidad social,
oportunidades labores y ética,
influye de manera determinante
en la decisión de compra.
Actualmente, los clientes a nivel
global tienen expectativas altas,
en cuanto al desempeño de las
compañías. En este contexto, las
empresas que solo busquen el
beneficio económico y no el
bienestar común de la
sociedad, serán las primeras
organizaciones que pierdan
ventas ante un comprador que
se preocupa por la
sostenibilidad y el cuidado
hacia el planeta.
20
Según un estudio de
Accenture Strategy,
realizado a casi 30.000
consumidores, el 63% de
los encuestados
prefieren comprar
productos de
compañías que tienen
un propósito
compartido que refleja
sus valores y creencias
personales.
Que iniciativas destacamos.
Parque Arauco fue admitida en
el Dow Jones Sustainability
Emerging Markets
Parque Arauco, ha sido pionera
en desarrollar políticas de
sostenibilidad integral. Este
operador chileno, que alcanza
el millón de metros cuadrados
arrendables en los mercados de
Chile, Perú y Colombia, tiene
entre sus pilares estratégicos,
más allá del crecimiento y la
rentabilidad, la sostenibilidad
que está presente en el modelo
de gestión de sus centros
comerciales y en iniciativas
concretas con impacto social y
ambiental.
El propósito corporativo de la
compañía es crear espacios
que contribuyan a mejorar la
vida de las personas y ese es el
punto de partida de sus
proyectos. Esta mirada está
vinculada no sólo con construir y
operar centros comerciales
exitosos, sino con el objetivo de
desarrollar espacios que
promuevan un impacto positivo
para la sociedad; por lo que
están fortaleciendo las
relaciones con sus grupos de
interés estratégicos.
La estrategia de sostenibilidad
que Parque Arauco, ha puesto
en marcha en Chile, Perú y
Colombia considera frentes de
trabajo en ámbitos como
transparencia y gobierno
21
corporativo, medio ambiente,
relaciones con comunidades,
apoyo social a través del
impulso a emprendedores
emergentes y a iniciativas de
inclusión en sus centros
comerciales. Como resultado de
sus avances en materia de
sostenibilidad, Parque Arauco
fue la primera empresa
inmobiliaria de Latinoamérica,
en integrar el prestigioso índice
internacional Dow Jones
Sustainability Emerging Markets.
En Colombia, Parque La Colina
fue el primer centro comercial
de Bogotá en obtener la
prestigiosa certificación LEED, en
la categoría LEED Gold, y
actualmente, más del 90% de la
operación de Parque Arauco
cuenta con iluminación
eficiente. Esta
estrategia de
desarrollar activos
con criterios de
construcción
sostenible y de
gestionar indicadores
ambientales ha dado
varios frutos. Por
ejemplo, conseguir
ahorros energéticos
de más de 5.800 kilovatios/hora
en los que va corrido de este
año; el aprovechamiento de
cerca de 16 mil metros cúbicos
de aguas lluvias o las más de 800
toneladas de residuos
reciclados entre el año pasado
y lo que va corrido de este.
Plaza de Las Américas en su
campaña de reducción de C02.
Plaza de las Américas se
distingue no solo por ser uno de
los centros comerciales más
concurridos en Bogotá, sino
también por sus buenas
prácticas de contribución, con
el cuidado del medio ambiente.
El mall, implemento desde 2015
un programa que mejora la
calidad del aire y reduce la
aceleración del calentamiento
22
global. Para ello instalo una
planta de energía solar de 1.020
m2, que cuenta con 810 paneles
solares y en promedio por mes
produce entre 19 mil y 20 mil KW
de energía, cumpliendo la
función de 34.000 árboles y
disminuyendo
aproximadamente la emisión de
100 toneladas de CO2 al año.
Para cerrar este año se
culminará la ampliación de la
planta que consiste en 1.800
metros cuadrados más de los
existentes, constituida por 1.053
paneles y con una capacidad
de 38 mil KW. Adicionalmente, el
centro comercial instaló cuatro
árboles solares para cargar
dispositivos móviles y uno con
cuatro estaciones para cargar
bicicletas.
Fuente: Leopoldo Vargas
Brand Gerente Mall &
Retail.
7) LA TECNOLOGIA
ESTA CAMBIANDO LA
EXPERIENCIA EN EL
PUNTO DE VENTA.
Imposible imaginar el actual
negocio del retail en el mundo
sin la intervención de las
Tecnologías de Información y
Comunicaciones. Según la
opinión de expertos, las TIC han
sido un motor fundamental para
el desarrollo de las grandes
tiendas y supermercados; una
plataforma que ha servido de
base para el impulso de la
industria a nivel mundial. Los
nuevos desarrollos tecnológicos
están impactando
positivamente la operación de
los puntos de venta, permitiendo
ofrecer una nueva experiencia
a los clientes. El 2018 se
recordará como el comienzo de
desarrollos tecnológicos, que
transformara la tienda del futuro.
Para competir con las
comodidades de las compras
23
online donde hay un catálogo
mucho más amplio de surtido y
mucha más información de los
productos que la que puede
ofrecer una tienda física, sumado
al hecho que el consumidor de
hoy es menos analógico y más
tecnológico utilizando más
herramientas digitales en sus
decisiones de compra, a la
tienda no le ha quedado más
remedio que utilizar herramientas
tecnológicas para conectarse
con sus clientes. El punto de
ventas tal como lo conocemos
hasta ahora será parte del
pasado. Si bien la tecnología ha
estado presente, en la gestión
operacional de los retailers como
por ejemplo los sistema de
gestión ERP y tecnologías CRM,
uso la de nube para
almacenamiento de información
entre otras, llego el momento que
esa tecnología este de cara al
cliente.
Herramientas como la
inteligencia artificial o la realidad
aumentada, han empezado a
usarse no solo para hacer más
fácil las cosas para las tiendas,
sino también para hacer más
sencillas y simples las cosas para
los clientes.
La realidad aumentada.
Es una tecnología que sobrepone
en tiempo real una información
digital a la realidad física
mediante el uso de un dispositivo.
Permite observar cómo quedan
los productos antes de
comprarlos. Ikea, lanzó una app
que desde el smartphone y
usando realidad aumentada
permitía establecer cómo
quedarían los muebles en casa
antes de comprarlos.
En el terreno de la moda, Zara
con una app, para smartphone,
permite tener una experiencia
específica en zonas concretas de
la tienda. En ellas, apuntando
con el celular, se puede ver en
realidad aumentada la
colección de temporada, la
composición del “outfit”
permitiendo comprarla desde la
propia app. Así mismo han
dispuestos de probadores
virtuales en donde el cliente
puede comprobar cómo se ve
con diferentes prendas tan solo
con dispositivos de
24
reconocimiento facial. Otro
ejemplo del uso de esta
tecnología es Sephora, la
cadena de cosmética emplea la
realidad aumentada para que se
pueda probar cómo queda el
maquillaje sin realmente tener
que aplicarlo.
Como se observa la realidad
aumentada facilitará la creación
de experiencia en el punto de
venta. Se estima que en el 2020
unos cien millones de personas
comprarán ya, empleando esta
tecnología.
Big data.
Hoy toda la huella digital que
deja un comprador es
aprovechada por
las empresas.
Desde el mismo
momento que el
cajero del
supermercado
pasa un producto
por la caja y
escanea su
código de barras,
registrando los
datos de venta en
un datafono o una terminal,
enviando esta información
directamente al sistema de la
compañía, estos datos quedan
automáticamente disponibles
para diferentes usos.
Hoy en día las nuevas fuentes de
datos, transacciones, sensores,
métricas de medios digitales,
etc., presentan nuevas
oportunidades para la industria
para generar valor y algunos
consigan ventajas competitivas
inigualables. Los
grandes retailers logran
almacenar tal cantidad de
información que requieres
sistemas especializados para su
manejo. Se dice que en los
últimos 10 años se han
acumulado más datos que en
25
toda la historia de la humanidad.
Ahí aparece el big data o el
manejo de grandes volúmenes
de información, la inteligencia
artificial y la ciencia de datos.
Los retailers están incorporando
personas que puedan trabajar
con estos datos, hacer planes y
tomar decisiones, pues poder
analizar, sacar conclusiones y
crear planes de acción, puede
ser clave y estratégico para
cualquier compañía.
¿Cómo se puede utilizar la
información en el mundo
del retail?
A continuación algunas ideas:
Entender el
comportamiento del
consumidor.
Mejorar la
experiencia de
compra en las
tiendas.
Realizar
recomendaciones a
los consumidores en
base a sus compras.
Aumentar la tasa de
efectividad de las
promociones.
Analizar el viaje de compra
de los consumidores.
Buscar eficiencias en la
cadena logística.
Mejorar desempeños en la
proyección y manejo de la
demanda.
Analizar el surtido completo
por tienda y SKU.
Analizar los medios digitales
y su impacto en las ventas.
Predecir tendencias en
base al análisis de medios
digitales y comportamientos
de compra.
Como se observa estamos
viviendo una nueva revolución
industrial con el big data, son
tendencias que comienzan a
26
aparecer con fuerza en el año
que termina y que obliga a las
empresas colombiana a
empezar a involucrarse.
Inteligencia Artificial (IA.
Finalmente otro avance
tecnológico con implicaciones
en la industria del retail es la
Inteligencia Artificial que
permitirá analizar el
comportamiento que hasta
ahora estaba limitado al cerebro
humano. La robótica, el
reconocimiento facial y el
reconocimiento de voz,
permitirán a los consumidores
simplificar los procesos de
compra haciéndolos más sencillo
y práctico.
Algunos ejemplos de la
aplicación de la Inteligencia
Artificial en el mundo del retail son
los siguientes:
Amazon utiliza
algoritmos de machine
learning para analizar y
crear tendencias de moda.
The North Face, tienda
especializada en ropa
invernal y equipo para
montañistas, lanzó en línea
una experiencia de compras
interactiva potenciada por
Watson de IBM, donde los
clientes pueden dialogar
con el sistema y recibir
recomendaciones.
Walmart, usa una app móvil
para “escanear y comprar”
y la gente evite filas para
pagar.
Levi’s
Implementó chat
bots, para auxiliar al cliente
a encontrar los jeans
perfectos.
Macy’s probó una
aplicación que da respuesta
a preguntas relativas a cada
punto de venta, (stock,
ubicación de productos,
marcas, probadores, etc.)
Amazon y JD, inauguraron
sus primeras tiendas sin
personal, las cuales ofrecen
el confort
del marketplaces en
Internet dentro de una
tienda física. El concepto
utiliza anaqueles,
mostradores, pasillos y
cámaras inteligentes, así
como sensores, señalización
27
digital y cajas autónomas
para simplificar el pago
Fuente: Leopoldo Vargas Brand
Gerente Mall & Retail.
8) LAS TIENDAS DE
DESCUENTO DURO, 9
AÑOS COMO FENOMENO
COMERCIAL.
La competencia de
las tiendas de
descuento
duro, están
cambiando el
panorama para toda
la cadena de
comercio. Las hard
discount, que
aparecieron en el país
en 2009 cuando se
creó D1,(hoy de propiedad del
Grupo Santo Domingo) y se
consolidó en 2013, con la
apertura de las tiendas Ara, del
grupo portugués Jerónimo
Martins, y a partir de marzo de
2016, con Justo & Bueno -
cadena creada por los antiguos
fundadores de D1-.
Las Hard Discount, cumplieron 9
años en Colombia y tienen
expectativa de ventas para el
2018 de $ 9.5 billones de pesos.
En efecto estas tiendas de
descuento duro, han sido un
fenómeno comercial nunca
visto. El ciclo de vida del
formato, superaron todos los,
indicadores a una velocidad por
nadie imaginable. Hoy ya son
más de 2.100 tiendas en el
territorio nacional.
Con un modelo disruptivo, que
está transformando las reglas
tradicionales del comercio que
insistían en tener una exhibición
llamativa, fuerte inversión en
mercadeo, empaques vistosos y
parqueaderos para asegurar las
visitas de los clientes; ahora las
tiendas de descuento están
28
generando un remezón en
materia empresarial.
Su desarrollo en nuestro país,
cambio el ecosistema del
comercio. Hoy existe, un nuevo
comprador que busca el menor
precio posible en categorías de
consumo masivo,
aprovechando que la calidad
de las marcas de bajo precio, es
muy cercana a las de las marcas
reconocidas. A esto se suma, el
efecto de conveniencia que
ofrece este nuevo canal, que se
ha ubicado cerca de
los consumidores que ahora
pueden destinar menor tiempo
para las compras.
De acuerdo con el Mapa del
Retail en Colombia 2018,
realizado por Mall & Retail en
2013 la participación de ventas
del canal moderno era
encabezada por los
supermercados con el
80.9%, seguido de los
Cash & Carry con el
17.6% y las Hard Discount
con el 1.4%. Para el 2017
los supermercados
habían perdido 17.5
puntos, ubicándose en el
63.3% mientras que las tiendas
de descuentos ganaron 14.1 %
situándose en el 15.3%.
Los movimientos de fin de año.
D1 la líder de la categoría con
unas ventas esperadas, en 2018
de cerca de $ 4 billones con un
crecimiento del 30%, en sus más
de 800 tiendas con que cerrara
el año.
Por su parte Tiendas Ara, de la
portuguesa Jeronimo Martins,
ocupa el segundo lugar en sus 5
años de operación en Colombia
y una inversión de 400 millones
de euros, en este periodo para
la atención de sus 10 millones de
visitantes al mes. Cerrará, el año
con cerca de 530 tiendas y unas
ventas esperadas de $ 2.1
billones.
29
Por su parte, Justo & Bueno
espera terminar el año
con 549 locales.
Fuente: Leopoldo Vargas
Brand Gerente de Mall &
Retail
9) LA MODA EL GRAN
PROTAGONISTA DE
LOS CENTROS
COMERCIALES.
De acuerdo con el Mapa de La
Moda 2018 realizado por Mall &
Retail, los almacenes de
artículos de moda fueron los
grandes jalonadores del retail en
centros comerciales. Si bien es
cierto, las tiendas de descuento
duro han sacudido los
supermercados, los almacenes
de moda siguen teniendo en los
malls su principal canal de
expansión. El vestuario para
adultos, la ropa interior, la moda
infantil, vestimenta deportiva,
calzado y marroquinería
conforman esta categoría.
Las 250 empresas de retail,
presentes en los centros
comerciales tuvieron unos
ingresos el año anterior de
cerca de $ 64.2 billones. De los
cuales, la moda participó con el
17.3% en ventas y el 50.7% en el
tenant mix.
Los principales
protagonistas.
Grupo Zara:
El principal grupo de moda
del país, es el denominado
Grupo Zara un
30
conglomerado panameño que
tiene la representación de las
marcas de Inditex en Colombia:
Zara Pull & Bear, Bershka,
Massimo Dutti, Stradivarius, Zara
Home y Oysho. Su operación en
nuestro país, la realizan a través
de cerca de una decena de
empresas se destacan
Texmoda, Iberomoda, Tendenza
Nova, Texart, Moda Home Sas,
Tematextil y Sport Line America
en el sector del calzado
deportivo. Sus ventas el año
anterior alcanzaron los $
815.830 millones con un
crecimiento del 10.6%. La marca
líder es Zara que participa con el
51% de sus ventas, seguido por
Bershka con el 17.7%, el tercer
lugar es ocupado por
Stradivarius con el 13.3%. En total
el grupo completó 61
tiendas en Colombia al
cierre de 2017.
Grupo Crystal.
En segundo lugar se
ubica el Grupo Crystal,
una compañía con más
de sesenta años de
trayectoria en
Colombia, que se ha
posicionado como uno de los
mayores distribuidores de moda
del país, con sus marcas Gef,
Punto Blanco, Baby Fresh y
Galaxy. El conglomerado
antioqueño alcanzó unos
ingresos el año anterior de $
686.750 millones con una
disminución del 6.3%, con
relación al 2016. Sus activos
alcanzaron los $680.970 millones.
Grupo Arturo Calle.
En tercer lugar, se encuentra
este holding constituido por
Comercializadora Arturo Calle, y
sus empresas productoras:
Co&Tex, Rocha Alvarado & Cia,
y Baena Mora, tuvo unos
ingresos el año anterior de $
637.675 millones, de los cuales el
31
73% corresponden a los ingresos
de la comercializadora. Su
crecimiento alcanzo el 4% el año
anterior. Su red de distribución
está compuesta por 90
almacenes en Colombia y
ocho en Centroamérica.
Studio F.
El cuarto puesto lo
alcanza STF Group: Esta
empresa propietaria de
las marcas Studio F, Ela y
Top One, posicionadas
por lanzar las últimas
tendencias de la moda en
prendas de vestir, pensadas
especialmente en la silueta de la
mujer latina, tuvo unos ingresos
el año anterior de $ 609.377
millones. El grupo cuenta con
una red de distribución con más
de 330 tiendas en
Latinoamérica, con tres canales
de venta que incluyen tiendas y
puntos de venta, canal virtual y
ventas al por mayor. Tiene
presencia en 8 países,
produciendo al año más de 6
millones de prendas de vestir
distribuidas 6 colecciones y más
de 30 mini colecciones.
Grupo Uribe.
El grupo GCO, especializado en
la distribución de monomarcas
de gran prestigio internacional
ocupa el quinto lugar. Son los
representantes en nuestro país
de marcas emblemáticas tales
como Mango, Esprit, Naf o
Chevignon y American Eagle,
entre otras. Sus compañías
Comodin, Figuras Informales,
Frutos de la Moda, Industria
Mercadeo y Color, Mercadeo y
Moda y Naftalina tuvieron unos
ingresos de $ 606.186 millones.
Otros líderes.
En ropa interior el líder es Leonisa
con unos ingresos de $
498.316 millones. Adidas lidera la
moda deportiva con unas
ventas de $ 560.747 millones. C.I
32
Hermeco, es principal de la
moda infantil con su marca
Offcorss cuyos ingresos
marcaron los $ 235.490 millones.
Nalsani propietaria de la marca
Totto, es la principal compañía
de marroquinería y afines con
unas ventas de $ 487.563
millones. En calzado el Top, lo
alcanza Manisol con su marca
Bata cuyos ingresos llegaron $
376.837 millones.
Este año en los puestos de
avanzada sin duda estarán
Didetexco, del grupo Éxito,
quien comercializa las marcas
propias de textiles: Arkitect y
Bronzini. H&M, quien con cuatro
tiendas en operación tendría
una facturación cercana a los
$ 250.000 millones al año y
Declathon quien entraría en top
de los artículos deportivos.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand
Gerente Mall & Retail.
10) AUMENTARON LOS
LOCALES DESOCUPADOS
EN LOS CENTROS
COMERCIALES.
Por haber sido el 2018, un año
desafiante que estuvo marcado
por una disminución del
consumo de los colombianos y
por lo tanto una dificultad de los
comerciantes en el
cumplimiento de sus
presupuestos, sus efectos se
hicieron sentir en el sector
inmobiliario. En efecto, el año
que acaba determinó que las
grandes marcas del retail
colombiano, frenaran sus planes
de expansión, incluso cerrarán
puntos de ventas y muchos
renegociaran sus cánones de
arrendamientos. Todo esto hizo
que aumentara la vacancia de
locales en los centros
comerciales.
De otro lado, sigue
manteniéndose la percepción
entre los comerciantes que la
mayor causa del cierre de las
tiendas, el alto precio de los
alquileres de los locales, que se
posicionan entre los más
elevados por metro cuadrado
del continente. Incluso, ya este
rubro sobre pasa el indicador
internacional, los costos
33
inmobiliarios incluido
administración no deben
sobrepasar el 15 al 20% de las
ventas totales.
Es claro así mismo, que al estar
cambiando el modelo de
propiedad de los centros
comerciales de propiedad
horizontal a propiedad única, la
modalidad de
arriendo está
cambiando de costo
fijo a costo por
porcentaje de
ventas, lo cual ha
contribuido a aliviar
las cargas operativas
de los retailers.
Las cifras.
De acuerdo al estudio del
Mercado
Inmobiliario de
Centros
Comerciales en
Bogotá realizado
por Mall & Retail a
septiembre del
presente año, las
vacancias de
locales
comerciales
habían aumentado un 18.5%, lo
cual hizo que los precios de
arriendo y venta disminuyeran al
final del año. Así mismos los
indicadores de absorción han
disminuido qué relación al 2017.
Dicho decrecimiento, es el
34
resultado de reestructuración de
espacios por parte de las
marcas locales e internacionales
por el estancamiento de las
ventas.
Se espera que con la apertura,
de nuevos centros comerciales
del último trimestre del presente
año y los nuevos proyectos que
entrarán en funcionamiento el
próximo año, harán aumentar
las vacancias y los índices de
absorción.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand.
Gerente Mall & Retail.
