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LA LECHERIA EN
EL MUNDO
Cátedra Bovinos de Leche – Año 2010
Ing. Agr. Maria Josefina Cruañes
LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNDO
FAO
Para el quinquenio 2001/6 la
producción mundial de leche se incrementó
a razón del 1,6 % anual en promedio; al mismo
tiempo que el crecimiento demográfico de la
población del planeta progresó a una media del
1,2 % anual. En el año 2007 y 2008 continuó el
incremento de producción, a razón del 2 %
anual (677 y 692 millones de Tn totales).
2,2 2,5
2,2 2,5
World dairy markets at a glance (Panorama mundial de productos lacteos)
2008 2009 estim. 2010 f'cast Change: 2010
over 2009
million tonnes milk equivalent %
WORLD BALANCE
Total milk production 691.7 700.9 713.6 1.8
Total trade 40.5 38.6 40.6 5.2
SUPPLY AND DEMAND INDICATORS
Per caput food consumption:
World (kg/year) 103.7 103.8 104.5 0.7
Developed countries (kg/year) 246.0 248.2 247.6 -0.2
Developing countries (kg/year) 65.6 65.7 67.2 2.2
Trade - share of prod. (%) 5.9 5.5 5.7
2008 2009 Change:
Jan-Nov 2009
over
Jan-Nov 2008
FAO Dairy Price Index %
(2002-2004 = 100) 220 135* -41* Jan-Nov
2009
* Jan-Nov 2009
LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNDO
LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNDO
Fuente: FAO
LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNDO
oveja
cabra
bufalo
vaca
86,27 %
Principales países productores de leche
(ciclo 2000 al 2010)
Países Producción % Aumento
INDIA 102728 2,8USA 82009 1,1
UE 125183 -0,1
RUSIA 35589 0,8
PAQUISTAN 35003 2,8BRASIL 29129 3,6
CHINA 15595 3,7
UCRANIA 15243 1,1
NZELANDIA 16472 3,7AUSTRALIA 16172 4,3
ARGENTINA 10000 3,0
MERCADO INTERNACIONAL DE LACTEOS
MAYOR PROPORCIÓN DE EXPORTACIONES
MANTECA
LECHE EN POLVO
Entera
Descremada
QUESO
PRODUCCION MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS(millones de toneladas métricas)
PRODUCTO PRODUCCION % comercializadointernacionalmente
MANTECA 4,2 18%
QUESOS 13,2 9%
LECHE EN POLVO ENTERA 2,5 52%
LECHE EN POLVODESCREMADA
2,7 39%
Sudeste ASIA
EEUU/Canada
Amer.Central
N Africa
Medio Oriente
Europa Oriental
Oceanía
PRINCIPALES IMPORTADORES DE LACTEOS
INTERNACIONALES (TN)
Fuente: FAO
PRODUCCION DE LECHE DE LOS
PRINCIPALES EXPORTADORES - 2009
Febrero 2010
Precios expresados en dólares estadounidenses, en U$S cada 1000 kg.
Fuente – Lechería Latina 2010
Países ARGENTINA EEUU WESTERN
EUROPE
OCEANIA
Producto/Precio
Butter Oil 4000- 4250 4000-4250 3900-4150
Leche en polvo descremada 2600-2750 2350-2500 2600-2750 2500-3000
Leche en polvo entera 3250-3425 3250-3425 3000-3250
Manteca 3700-3950 3000-3100 3700-3950 3400-3800
Suero Dulce en Polvo 950-1050 860-950 950-1050
Queso Cheedar 3700-3900 3800-4300
PRECIOS INTERNACIONALES DE LACTEOS
En dolares/TN
LECHE en POLVO
TRES GRUPOS
PRIMER GRUPO: Países productores y exportadores
generan grandes excedentes de producción
EEUU, Canadá y Europa
SEGUNDO GRUPO: Países productores y exportadores
el superávit se genera de políticas lecheras,
tienen marcada estacionalidad
Nueva Zelandia y Australia
TERCER GRUPO: Países importadores o deficitarios
América Latina, a excepción de
Argentina, Brasil y Uruguay
LA LECHERIA EN
ARGENTINA
Cátedra Bovinos de Leche – Año 2010
Ing. Agr. Maria Josefina Cruañes
LA PRODUCCIÓN DE LECHE
La industria láctea es una de las principales
actividades industriales del país, representando casi
el 3% del valor de la producción industrial en su
conjunto, el 2% del valor agregado y el 2% de la
ocupación industrial.
Anualmente se procesan cerca de 10.000 millones
de litros de leche provenientes de aproximadamente
2,0 millones de vacas que se alojan en 10.663
tambos argentinos (producción 17 lt/VO/día).
La cadena genera unos 65.000 - 67.000 empleos
directos y otros 63.000 indirectos. Cada tambo como
unidad productiva crea entre 10 y 12 puestos de
trabajo (6-7 directos y 5-6 indirectos),
LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL PAIS
Cuencas lecheras
La producción láctea
de Argentina se
concentra en las
provincias de Santa Fe,
Córdoba, Buenos Aires,
Entre Ríos, La Pampa
y Tucumán.
Buenos Aires1. Mar y Sierras
2. Oeste
3. Abasto Sur4. Abasto Norte
Santa Fe7. Santa Fe Norte
8. Santa Fe Sur
Entre Ríos6. Cuenca A
5. Cuenca B
Córdoba9. Sur
10. Villa María
11. Noroeste
La Pampa12. La Pampa(N-Centro-Sur)
Tucumán13. Cuenca de Trancas
Participación de las provincias
en la producción anual de leche
Fuente: Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.
Producción de leche por provincias
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *
Bs. As. Córdoba Santa Fe Entre Ríos La Pampa
Participación de las provincias
en la producción anual de leche
Participación Provincias 2007
Bs. As.
28%
Córdoba
33%
Santa Fe
34%
Entre Ríos
3%
La Pampa
2%
LA PRODUCCIÓN DE LECHE
La producción de leche en la Argentina ha
manifestado un sostenido crecimiento hasta el año
1999. Con los datos de producción estadísticos se
estimaba para los próximos años una tasa de
crecimiento anual del 3.95%. No obstante esta
proyección, en los años 2001 y 2002 tuvo lugar una
importante caída en la producción de leche como
consecuencia directa de la recesión económica,
la devaluación de la moneda nacionaly la competitividad de los cultivos agrícolas.
MOVIMIENTO LACTEO 1992-2007(en millones de litros)
Fuente: Convenio Lechería S.A.G.P. y A.- C.I.L.- F.I.E.L. Programa Nacional de Política Lechera SAGPyA
LA PRODUCCIÓN DE LECHE
En millones de litros
2007: 9.527
2008: 10.030
2009: 9.810
2010 : se espera 10.300 (USDA)
(fuente SAGPyA-INDEC-ADUANA-SENASA-USDA)
LA PRODUCCIÓN DE LECHE
La situación actual puede evaluarse
a través de un indicador de la
producción de leche que es la
cantidad recibida por 20 industrias
indicadoras, las cuales se estima
que concentran el
60% del total de laproducción nacional de leche.
LA PRODUCCIÓN DE LECHE
Fuente: Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.,
sobre la base de datos suministrados por la industria.
LA PRODUCCIÓN DE LECHE
Fuente: Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.,
LA PRODUCCIÓN DE LECHE
Fuente: Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.,
DESTINO DE LA LECHE
PRODUCIDA
INDUSTRIALIZACION
Fuente: SAGPyA
Programa Nacional de Política Lechera SAGPyA
Consumo Aparente = (Producción + Importación) – Exportación
Consumo Real = (Producción + Importación – Exportación - Existencias)
/ Población
Fuente: Convenio Lechería S.A.G.P. y A.- C.I.L.- F.I.E.L.
CONSUMO INTERNO
CONSUMO INTERNO 1990-2006
Fuente: CIL – SAGPyA - FIEL
1990 1996 1999 2002 2007
Consumo lts/hab
163.9 238 234.1 182.2 196.5
El “mix” de consumo nacional se caracteriza por la alta participación de
los quesos, especialmente de variedades de pasta blanda, seguidos por
los de pasta semidura y algunas variedades de quesos de pasta dura.
La leche fluida: pasteurizada y UAT ocupa el segundo lugar en el
consumo nacional de lácteos.
La leche en polvo (entera y descremada), si bien su principal destino es
la exportación, tiene aún un buen mercado doméstico.
década del ´90elevado consumo
año 2002 aguda crisis
CONSUMO INTERNO por PRODUCTO
los datos corresponden al consumo real por habitante,
en donde Consumo Real = (Producción + Importación - Exportación- Existencias) / Población
Fuente: Convenio Lechería S.A.G.P. y A.- C.I.L.- F.I.E.L.
Elaboración: Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A
Los productos que ofrecemos al mundo:
Leches en polvo (enteras, descremadas, modificadas)
Quesos (baja, media, alta y muy alta humedad)
Manteca
Dulce de Leche
Leches fluidas, maternizadas, modificadas, UAT
Yogures y leches cutivadas
Postres lácteos y flanes
Crema de leche
Leches condensadas
Sueros en polvo y concentrados de proteínas
Caseina, Lactosa
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES 2009
Las exportaciones lácteas argentinas 2009 fueron de
307 mil toneladas (mayor volumen 2008),
con un valor total de
756 millones de dólares (menor valor 2008).
Para el 2010 se espera un incremento en las
exportaciones (USDA), especialmente por
el aumento de los precios internacionales.
El principal producto exportado es la leche en polvo,
y sigue el queso.
EXPORTACIONES 2010
DESTINOS 1996/2007
DESTINOS 1996/2007
INDUSTRIAS
INDUSTRIAS
700 procesadores de lácteos
15 empresas procesan 60 % total de leche
Industrias grandes exportan 20-40% producción
Poca inversión industrial 2009,
en 2010 se prevé similar situación (USDA)
PRECIO de LECHE al PRODUCTOR
2009: 0,7847 $/litro
2010: rondará el PESO …1,10 $/litro (USDA)
se espera sin 0,2 $/litro Gobierno
Ver Precio de Leche pagado por la Industria al Productor
(archivo PDF Leche al productor 2010 SAGPyA)
