Les entrepôts COSTCO

Rapport d’étude

Sondage auprès des acheteurs d’essence au Québec

Décembre 2001 10346-001

507, place d’Armes, bureau 700, Montréal (Québec) H2Y 2W8 l Tél. : 514-982-2464 l Télec. : 514-987-1960 l www.legermarketing.com

2

Table des matières

1. Contexte, objectifs et méthodologie .....................................................................3

1.1 Contexte et objectifs de l’étude............................................................................... 3 1.2 Méthodologie ........................................................................................................ 3

2. Faits saillants ........................................................................................................4

RÉSULTATS DÉTAILLÉS ...............................................................................................6

3. Habitudes d’achat d’essence .................................................................................7

3.1 Critères de choix des stations d’essence...................................................................... 7 3.2 Principales stations d’essence fréquentées .................................................................. 8

4. Sensibilité aux déplacements par rapport aux rabais sur le prix de l’essence ......9

4.1 Propension aux déplacements par rapport aux rabais sur le prix de l’essence ................. 9 4.1.1 Montant du rabais justifiant un déplacement en kilomètres ...................................10 4.1.2 Distance à parcourir pour bénéficier d’un rabais sur le prix de l’essence .................11

4.2 Propension à consacrer du temps aux déplacements par rapport aux rabais sur le prix de l’essence ...................................................................................15

4.2.1 Montant du rabais justifiant un temps de déplacement supplémentaire ..................16 4.2.2 Temps de déplacement pour bénéficier d’un rabais sur le prix de l’essence ............17

4.3 Perception des distances à parcourir en ville et sur autoroute ......................................21

5. Notoriété de la baisse des prix de l’essence dans les régions du Québec............22

5.1 Notoriété de la baisse des prix de l’essence................................................................22 5.3 Effets de la baisse du prix de l’essence sur les habitudes d’achat .................................24

6. Notoriété de l’entreprise Costco..........................................................................25

6.1 Notoriété assistée de l’entreprise Costco ....................................................................25 6.2 Adhésion au Club Costco ..........................................................................................26 6.3 Notoriété du service d’essence du magasin Costco de Saint-Jérôme .............................27 6.4 Fréquentation de la station service du magasin Costco de Saint-Jérôme .......................25

ANNEXES ...................................................................................................................28

Annexe I : Profil des répondants ...............................................................................29

Annexe II : Questionnaire .........................................................................................31

3

1. Contexte, objectifs et méthodologie 1.1 Contexte et objectifs de l’étude Costco offre à sa clientèle membre un service d’essence au magasin de Saint-Jérôme, à un prix inférieur aux autres stations service. L’offre de Costco a poussé l’Association Québécoise des Indépendants du Pétrole (AQIP) à faire une demande d’inclusion de trois cents le litre supplémentaire pour pouvoir demeurer compétitifs. Dans ce contexte, Costco a mandaté Léger Marketing en novembre 2001 pour réaliser une étude destinée à évaluer l’élasticité de la distance parcourue par la population par rapport au rabais sur le prix du litre d’essence, en vue d’évaluer l’étendue de l’effet de sa nouvelle politique de prix sur les habitudes d’achat d’essence dans la région. Plus spécifiquement, les principaux objectifs de l’étude sont les suivants :

1. Évaluer les habitudes et les comportements d’achat d’essence de la population québécoise;

2. Évaluer la sensibilité aux déplacements de la population par rapport aux rabais sur le prix du litre d’essence;

3. Évaluer la notoriété du service d’essence offert dans le magasin Costco de Saint-Jérôme. 1.2 Méthodologie La présente étude effectuée par Léger Marketing a été réalisée au moyen d’entrevues téléphoniques auprès d’un échantillon représentatif de 1617 Québécoises et Québécois âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Les entrevues ont été réalisées à partir de notre central téléphonique de Montréal du 29 novembre au 4 décembre 2001. Nous avions la possibilité d’effectuer jusqu’à 10 appels dans les cas de non-réponse. Le taux de réponse de l’étude est de 58,9%. À l’aide des statistiques du recensement de 1996, les résultats ont été pondérés selon les régions (les strates) et la langue parlée à la maison afin de rendre l’échantillon représentatif de l’ensemble de la population adulte du Québec. La marge d’erreur maximale de l’étude est de ± 3,3%, et ce, 19 fois sur 20.

4

2. Faits saillants Habitudes d’achat d’essence • Pour la majorité de la population québécoise interrogée (59,4%), le prix constitue le

principal facteur considéré lors du choix d’une station service pour faire le plein d’essence. Par la suite, on retrouve des facteurs de commodité tels que la proximité de la station service du lieu de travail ou de résidence et la facilité d’accès à la station.

• Les principales bannières fréquentées par les Québécois pour acheter de l’essence pour leurs

véhicules automobile sont Ultramar (25,5%), Pétro-Canada (15,8%), Shell Select (15,6%) et Esso/Tigre Express (14,7%).

Sensibilité aux déplacements par rapport aux rabais sur le prix de l’essence • Près d’un Québécois sur deux (48,4%) serait prêt à parcourir une distance supplémentaire

en kilomètres en contrepartie d’un rabais sur le litre d’essence. • De même, pour faire le plein d’essence, près de 7 Québécois sur 10 (68,9%) seraient prêts à

prendre du temps pour se déplacer vers une autre station service pour profiter d’un rabais sur le litre d’essence.

• La majorité des Québécois interrogés (55,0%) sont d’avis qu’un rabais de 4 à 10 cents sur le

litre d’essence serait suffisant pour justifier un déplacement supplémentaire en kilomètres, alors qu’une proportion de 11,3% des répondants estiment qu’un rabais de 3 cents ou moins serait suffisant pour un déplacement supplémentaire.

• Par ailleurs, plus du quart des Québécois interrogés (28,4%) seraient prêts à parcourir une

distance de 3 kilomètres ou moins pour bénéficier du rabais sur le litre d’essence. De même 24,5% des Québécois seraient prêts à parcourir une distance de 6 à 10 kilomètres pour profiter du rabais.

Notoriété de la baisse des prix de l’essence dans les régions du Québec • La majorité des Québécois interrogés (56,5%) connaissent ou ont déjà entendu parler d’une

région où les prix de l’essence sont plus bas qu’ailleurs. Les principales régions mentionnées par les répondants sont Saint-Jérôme (8,5%), l’Île de Montréal (4,4%) et la Rive Sud (2,3%).

• Depuis qu’ils sont au courant de cette baisse du prix de l’essence, près de 7 Québécois sur

10 (68,5%) ont affirmé que leur fréquence d’achat d’essence est demeurée stable.

5

Notoriété de Costco • Costco jouit d’une très forte notoriété au Québec. En effet, 91,4% des Québécois interrogés

connaissent ou ont déjà entendu parler de l’entreprise. • Près de 4 Québécois sur 10 (39,3%) qui achètent de l’essence sont membres du Club

Costco. • Plus du tiers des Québécois interrogés (35,0%) sont au courant que Costco offre à sa

clientèle membre un service d’essence au magasin de Saint-Jérôme. • La grande majorité des Québécois interrogés (85,1%) n’ont jamais fait le plein d’essence

chez le magasin Costco de Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme par contre, le tiers des répondants (33,9%) ont affirmé avoir déjà fait le plein chez Costco.

6

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

7

3. Habitudes d’achat d’essence 3.1 Critères de choix des stations d’essence Pour la majorité des Québécois interrogés (59,4%), le prix constitue le principal facteur considéré lors du choix d’une station service pour faire le plein d’essence de leur véhicule (ou celui de leur foyer). Les autres principaux critères considérés par les acheteurs d’essence sont la proximité (du lieu de résidence ou de travail) et la facilité d’accès à la station, mentionnés respectivement par 10,0% et 6,3% des personnes interrogées.

• Dans la région de Saint-Jérôme, 65,8% des répondants ont mentionné le prix comme

principal facteur considéré lors du choix d’une station pour faire le plein d’essence. • De même, parmi les personnes qui ont déjà fait le plein chez Costco, une proportion de

77,2% a mentionné le prix comme principal critère de sélection d’une station pour faire le plein d’essence.

QC2. Quel est le PRINCIPAL facteur que vous considérez lors du choix d'une station pour faire le plein d'essence de votre véhicule, ou celui de

votre foyer ? (n=1439)

59,4%

10,0%

6,3%

4,3%

3,4%

1,1%

4,9%

4,5%

1,4%

1,5%

3,3%

Prix

Proximité (du lieu de résidence, lieu de travail)

Accessibilité (facilité d'accès à la station)

Points primes (ex. Pétro-points)

Courtoisie du personnel

Services complémentaires (dépanneur, garage,lavage d'automobile, etc.)

Avec service

Qualité de l'essence

Confiance dans la bannière

Autre

Ne sait pas/refus

8

3.2 Principales stations d’essence fréquentées Les principales bannières fréquentées par les Québécois pour acheter de l’essence pour leur véhicule automobile (ou celui de leur foyer) sont Ultramar (25,5%), Pétro-Canada (15,8%), Shell Select (15,6%) et Esso/Tigre Express (14,7%).

QC3. Quelle est la PRINCIPALE station que vous fréquentez habituellement pour acheter de l'essence pour votre véhicule automobile

(ou celui de votre foyer) ? (n=1439)

25,5%

15,8%

15,6%

14,7%

4,5%

1,6%

1,0%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%

0,3%

5,5%

2,4%

5,0%

1,7%

3,2%

Ultramar

Pétro-Canada

Shell Select

Esso/Tigre Express

Canadian Tire

Irving

Olco

Sonic

Couche-Tard

Crevier

Eko

Sergaz

Indépendant

Costco

Autre

Aucune en particulier

Ne sait pas/Refus

9

4. Sensibilité aux déplacements par rapport aux rabais sur le prix de l’essence

4.1 Propension aux déplacements par rapport aux rabais sur

le prix de l’essence Pour faire le plein d’essence de leur véhicule, près de la moitié des Québécois interrogés (48,4%) seraient prêts à parcourir une distance supplémentaire en kilomètres en contrepartie d’un rabais sur le litre d’essence.

• Parmi les habitants de la région métropolitaine de Montréal, une proportion de 52,3% des

répondants serait prête à parcourir une distance supplémentaire en kilomètres pour bénéficier d’un rabais sur le litre d’essence.

• Dans les autres régions du Québec, plus de la moitié de la population (55,0%) ne serait pas disposée à parcourir une distance supplémentaire en kilomètre en vue de bénéficier d’un rabais sur le litre d’essence.

QC4a. Pour faire le plein d'essence de votre véhicule, seriez-vous prêt(e) à parcourir une distance supplémentaire en kilomètres s'il y avait un

rabais sur le litre d'essence ?(n=1439)

48,4% 51,2%

0,3%

Oui Non Ne sait pas

10

4.1.1 Montant du rabais justifiant un déplacement en kilomètres Une proportion de 11,3% des Québécois interrogés estiment qu’un rabais de 3 cents ou moins sur le litre d’essence justifierait un déplacement supplémentaire en kilomètre. De même, la majorité des personnes interrogées (55,0%) sont d’avis qu’un rabais de 4 à 10 cents sur le litre d’essence serait suffisant pour justifier un déplacement supplémentaire.

QC4b. Ce RABAIS devrait être de combien de sous le litre pour justifier le déplacement supplémentaire en kilomètres ?

(n=1439)

11,3%

28,6%

26,4%

3,4%

8,1%

22,2%

3 sous ou moins

4 - 5

6 - 10

11 - 15

Plus de 15

Ne sait pas/refus

11

4.1.2 Distance à parcourir pour bénéficier d’un rabais sur le prix de l’essence

Plus du quart des Québécois interrogés (28,4%) seraient prêts à parcourir une distance de 3 kilomètres ou moins pour bénéficier du rabais sur le litre d’essence. De même, 22,0% des répondants seraient prêts à parcourir une distance de 4 à 5 kilomètres, 24,5% une distance de 6 à 10 kilomètres et 12,5% une distance de 11 à 20 kilomètres pour profiter de la réduction du prix de l’essence.

• Une proportion de 34,0% des habitants de la région métropolitaine de Montréal serait prête

à parcourir une distance de 3 km ou moins pour bénéficier du rabais sur le prix de l’essence.

• Par ailleurs, parmi les personnes qui ont déjà fait le plein chez Costco, 43,6% des

répondants ont déclaré être prêts à parcourir une distance de 4 à 5 km pour bénéficier du rabais sur le prix de l’essence.

QC4c. Quelle distance, en kilomètres, seriez-vous prêt(e) à parcourir pour bénéficier de ce rabais de QC4B cents ?

(n=1102)

28,4%

22,2%

24,5%

12,5%

7,9%

4,4%

3 km ou moins

4 - 5

6 - 10

11 - 20

Plus de 20 km

Ne sait pas/refus

12

Graphique 1 : Distances moyennes en fonction du montant de rabais sur le prix de l’essence (population du Québec)

• Les québécois qui seraient prêts à se déplacer pour un rabais de 3 sous sur le litre

d’essence, seraeint prêts à parcourir une distance moyenne de 6.3 km pour faire le plein d’essence de leur véhicule (graphique 1).

Graphique 2 : Distances moyennes en fonction du montant de rabais

sur le prix de l’essence (population de Saint-Jérôme)

• Les habitants de St-Jérôme qui seraient prêts à se déplacer pour un rabais de 3 sous sur le

litre d’essence, seraeint prêts à parcourir une distance moyenne de 4,6 kilomètres pour faire le plein d’essence de leur véhicule (graphique 2).

Rabais (en cents)

Dis

tan

ces

(en

km

)

4,7

7,1

4,6

7,2

8,6

5,76,0

7,9

0123456789

10

1 2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de15 cents

Dis

tan

ces

(en

km

)

Rabais (en cents)

7,6

10,8

13,014,4

8,0

6,35,25,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de15 cents

13

Graphique 3 : Distances moyennes en fonction du montant de rabais sur le prix de l’essence (population de Montréal RMR)

• Les habitants de la région métropolitaine de Montréal qui seraient prêts à se déplacer pour

un rabais de 3 sous sur le litre d’essence, seraient prêts à parcourir une distance moyenne 6,0 kilomètres pour faire le plein d’essence de leur véhicule (graphique 3).

Graphique 4 : Distances moyennes en fonction du montant de rabais sur le prix de l’essence (population de la Rive Nord)

• Les habitants de la Rive Nord qui seraient prêts à se déplacer pour un rabais de 3 sous sur le

litre d’essence, seraient prêts à parcourir une distance moyenne de 9,4 kilomètres pour faire le plein d’essence de leur véhicule (graphique 4).

Dis

tan

ces

(en

km

) D

ista

nce

s (e

n k

m)

Dis

tan

ces

(en

km

)

0,5

5,3

9,4

4,67,1

11,4

20,0

8,1

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de15 cents

1,0

4,5 4,8

6,7

8,8

12,6

10,1

6,0

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de15 centsRabais (en cents)

Rabais (en cents)

14

Graphique 5 : Distances moyennes en fonction du montant de rabais sur le prix de l’essence (personnes ayant déjà fait le plein chez Costco)

• Les personnes ayant déjà fait le plein chez Costco qui seraient prêts à se déplacer pour un

rabais de 3 sous sur le litre d’essence, seraient prêts à parcourir une distance moyenne de 5,2 kilomètres pour faire le plein d’essence de leur véhicule (graphique 5).

Dis

tan

ces

(en

km

)

9,5

5,9

19,5

7,0

3,34,1

5,2

0,40

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de15 centsRabais (en cents)

15

4.2 Propension à consacrer du temps aux déplacements par rapport aux rabais sur le prix de l’essence

Pour faire le plein d’essence de leur véhicule, près de 7 Québécois sur 10 (68,9%) seraient prêts à prendre du temps pour se déplacer vers une autre station service s’il y avait un rabais sur le litre d’essence, contre 30,1% de la population qui ne serait pas disposé à consacrer du temps pour un déplacement supplémentaire.

• Les employés des services/vente/bureau (75,7%) et les personnes dont le niveau de

scolarité est collégial (74,9%) sont proportionnellement plus nombreux à affirmer être prêts à prendre du temps pour se déplacer vers une autre station service pour bénéficier d’un rabais sur le litre d’essence.

QC5a. Pour faire le plein d'essence de votre véhicule, seriez-vous prêt(e) à prendre du TEMPS pour vous déplacer vers une autre station service

s'il y avait un rabais sur le litre d'essence ?(n=1439)

68,9%

30,1%

1,0%

Oui Non Ne sait pas

16

4.2.1 Montant du rabais justifiant un temps de déplacement supplémentaire

Une proportion de 13,0% des Québécois interrogés estiment qu’un rabais de 3 cents ou moins sur le litre d’essence justifierait le temps de déplacement supplémentaire vers une autre station service. De même, la majorité des personnes interrogées (56,9%) sont d’avis qu’un rabais de 4 à 10 cents sur le litre d’essence serait suffisant pour justifier le temps de déplacement supplémentaire nécessaire pour profiter de la réduction.

QC5b. Ce RABAIS devrait être de combien de sous le litre pour justifier le TEMPS de déplacement supplémentaire ?

(n=1439)

13,0%

32,6%

24,3%

3,4%

8,5%

18,3%

3 sous ou moins

4 - 5

6 - 10

11 - 15

Plus de 15

Ne sait pas/refus

17

4.2.2 Temps de déplacement pour bénéficier d’un rabais sur le prix de l’essence

Un Québécois sur 10 affirme être prêt à prendre 3 minutes supplémentaires ou moins pour se déplacer vers une autre station service afin bénéficier du rabais sur le litre d’essence. Aussi, 28,6% des répondants seraient prêts à prendre 6 à 10 minutes pour un déplacement supplémentaire, alors que 9,9% seraient prêt à consacrer plus de 20 minutes pour se déplacer vers une autre station service en vue de profiter du rabais sur le litre d’essence.

QC5c. Combien de TEMPS seriez-vous prêt(e) à prendre pour vous déplacer vers une autre station service pour bénéficier de ce rabais

de QC5b cents ? (n=1160)

9,5%

26,4%

28,6%

23,2%

9,9%

2,5%

3 minutes oumoins

4 - 5

6 - 10

11 - 20

Plus de 20minutes

Ne sait pas/refus

18

Graphique 6 : Temps moyen en fonction du montant de rabais sur le prix de l’essence (population du Québec)

• Les Québécois qui seraient prêts à se déplacer pour un rabais de 3 sous sur le litre

d’essence, seraient prêts à prendre, en moyenne, 10,5 minutes supplémentaires pour se déplacer vers une autre station service afin de bénéficier du rabais (graphique 6).

Graphique 7 : Temps moyen en fonction du montant de rabais sur le

prix de l’essence (population de Saint-Jérôme)

• Les habitants de Saint-Jérôme qui seraient prêts à se déplacer pour un rabais de 3 sous sur

le litre d’essence, seraient prêts à prendre, en moyenne, 6,4 minutes supplémentaires pour se déplacer vers une autre station service afin de bénéficier du rabais (graphique 7).

Tem

ps

(en

mn

) T

emp

s (e

n m

n)

16,1

10,5

13,512,6

10,89,4

6,86,0

02468

1012141618

1 2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de15 cents

9,010,3

13,3

6,45,8

14,9

9,49,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de15 cents

Rabais (en cents)

Rabais (en cents)

19

Graphique 8 : Temps moyen en fonction du montant de rabais sur le prix de l’essence (population de Montréal RMR)

§ Les habitants de la région métropolitaine de Montréal qui seraient prêts à se déplacer pour

un rabais de 3 sous sur le litre d’essence, seraient prêts à prendre, en moyenne 9,4 minutes supplémentaires pour se déplacer vers une autre station service afin de bénéficier du rabais (graphique 8).

Graphique 9 : Temps moyen en fonction du montant de rabais sur le

prix de l’essence (population de la Rive Nord)

Tem

ps

(en

mn

) T

emp

s (e

n m

n)

13,1

9,39,46,5

5,8

12,911,2

8,9

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de15 cents

8,1

12,113,0

10,0

5,06,1

9,58,5

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de15 cents

Rabais (en cents)

Rabais (en cents)

20

§ Les habitants de la Rive Nord de Montréal qui seraient prêts à se déplacer pour un rabais de

3 sous sur le litre d’essence, seraient prêts à prendre, en moyenne, 9,5 minutes supplémentaires pour se déplacer vers une autre station service afin de bénéficier du rabais (graphique 9).

Graphique 10 : Temps moyen en fonction du montant de rabais sur le

prix de l’essence (personnes ayant déjà fait le plein chez Costco)

§ Les personnes qui ont déjà fait le plein chez Costco qui seraient prêtes à se déplacer pour un

rabais de 3 sous sur le litre d’essence seraient prêtes à prendre, en moyenne, 8,1 minutes supplémentaires pour se déplacer vers une autre station service afin de bénéficier du rabais (graphique 10).

Tem

ps

(en

mn

)

10,9

22,5

16,6

6,17,5

8,18,1

0

5

10

15

20

25

2 3 4 5 6-10 11-15 Plus de 15cents

Rabais (en cents)

21

4.3 Perception des distances à parcourir en ville et sur autoroute Pour une même distance à parcourir entre deux stations d’essence, 28,3% des personnes interrogées estiment qu’il est plus facile de parcourir le trajet en ville et 41,6% sont d’avis qu’il est davantage aisé de parcourir un tel trajet sur l’autoroute.

• Les hommes (47,4%) et les personnes âgées de 18 à 24 ans (35,9%) sont

proportionnellement plus nombreux à affirmer qu’il est plus aisé de parcourir une même distance sur l’autoroute plutôt qu’en ville.

QC6. Pour une même distance à parcourir entre deux stations d'essence, diriez-vous...?

(n=1439)

28,3%

41,6%

26,9%

3,1%

…qu'il est plus facilede parcourir le trajet

en ville

…qu'il est plus facilede parcourir le trajet

sur l'autoroute

…qu'il est égalementfacile de parcourir letrajet que ce soit en

ville ou sur l'autoroute

Ne sait pas/Refus

22

5. Notoriété de la baisse des prix de l’essence dans les régions du Québec

5.1 Notoriété de la baisse des prix de l’essence La majorité des Québécois interrogés (56,5%) connaissent ou ont déjà entendu parler d’une région où les prix de l’essence sont actuellement (au moment où l’étude à été faite) plus bas qu’ailleurs. Les régions mentionnées par les répondants sont Saint-Jérôme (8,5%), l’Île de Montréal (4,4%), la Rive Sud (2,3%) ainsi que Laval (0,6%). Par ailleurs, mentionnons que 4 Québécois sur 10 (39,9%) ne connaissent aucune région où les prix de l’essence sont bas.

• Une proportion de 38,7% des habitants de la Rive Nord ont également mentionné la région

de Saint-Jérôme où les prix de l’essence sont actuellement plus bas qu’ailleurs. • Plus de la moitié des habitants de Saint-Jérôme (55,3%) savent ou ont déjà entendu dire

que le prix de l’essence est actuellement plus bas dans leur région qu’ailleurs au Québec. Par ailleurs, un peu plus du quart des Québécois interrogés (26,4%) ont affirmé être au courant, depuis un mois, d’une région où les prix de l’essence sont plus bas qu’ailleurs, alors que 13,0% le savent depuis 1 à 6 mois et 15,4% depuis 6 mois à 1 an.

QC7. Avez-vous déjà entendu parler ou connaissez-vous une région où les prix de l'essence sont actuellement plus bas qu'ailleurs ? Si oui : où ?

(n=1617)

3,7%

39,9%

40,7%

0,6%

2,3%

4,4%

8,5%

Ne saitpas/Refus

Non

Oui, ailleurs

Oui, à Laval

Oui, sur la RiveSud

Oui, sur l'Île deMontréal

Oui, à Saint-Jérôme

23

• Par ailleurs, mentionnons que parmi les habitants de la région métropolitaine de Montréal,

une proportion de 17,1% des répondants est au courant, depuis 1 à 6 mois, d’une région où les prix de l’essence sont plus bas qu’ailleurs.

QC8. Depuis quand avez-vous entendu parler ou connaissez-vous cette région où les prix de l'essence sont actuellement plus bas

qu'ailleurs ? (n=962)

26,4%

13,0%

15,4%

7,8%

4,2%

16,5%

16,7%

1 mois

1 à 6 mois

6 mois à 1 année

1 à 2 ans

Plus de 2 ans

Depuis toujours

Ne sait pas/Refus

24

5.3 Effets de la baisse du prix de l’essence sur les habitudes d’achat Depuis qu’ils ont pris connaissance de la région où les prix de l’essence sont plus bas qu’ailleurs, près de 7 Québécois sur 10 (68,5%) ont affirmé que leur fréquence d’achat d’essence à cet endroit est demeurée stable, alors que 18,4% ont noté une augmentation de leur fréquence d’achat d’essence.

QC9. Depuis que vous savez que l'essence est moins chère dans cette région, diriez-vous que votre fréquence d'achat d'essence à

cet endroit a AUGMENTÉ, est RESTÉE STABLE ou a DIMINUÉ ? (n=906)

7,1%6,0%

68,5%

18,4%

Ne sait pasA diminuéEst restée stableA augmenté

25

6. Notoriété de l’entreprise Costco 6.1 Fréquentation de la station service du magasin Costco

de Saint-Jérôme • La grande majorité des Québécois interrogés (85,1%) n’ont jamais fait le plein d’essence

chez le magasin Costco de Saint-Jérôme, alors que 1,8% le font régulièrement et 6,7% occasionnellement. À Saint-Jérôme par contre, le tiers des répondants (33,9%) ont affirmé avoir déjà fait le plein chez Costco.

QC10d. Avez-vous déjà ou faites-vous le plein d'essence chez Costco de Saint-Jérôme (sur la 15 nord) RÉGULIÈREMENT, À L'OCCASION, RAREMENT ou

JAMAIS ?(n=725)

1,8%6,5%8,6%

82,5%

2,3%

14,8%7,5%

66,1%

89,0%

6,7%

85,1%

2,9%6,0%

8,8%

74,1%

18,6%

7,8%

0,0%3,9%

7,2%

Régulièment À l'occasion Rarement Jamais

Total Montréal RMR Rive Nord Saint-Jérôme Autres Québec

26

6.2 Notoriété assistée de l’entreprise Costco L’entreprise Costco jouit d’un très fort taux de notoriété au Québec. En effet, la grande majorité des Québécois interrogés (91,4%) connaissent ou ont déjà entendu parler de Costco (Club Price). Soulignons également que la quasi-totalité des habitants de la région métropolitaine de Montréal (95,6%) et de Saint-Jérôme (97,4%) connaissent ou ont déjà entendu parler de l’entreprise Costco.

6.3 Adhésion au Club Costco Près de 4 acheteurs d’essence sur 10 (39,3%) sont membres du Club Costco. Toutefois, la majorité des répondants (60,6%) affirment ne pas adhérer au Club Costco.

QC10a. Connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler de l'entreprise COSTCO (Club Price) ?

(n=1617)

91,4%

8,6%

Oui Non

QC10b. Vous ou un membre de votre foyer qui achète de l'essence, êtes-vous membre du Club Costco (Club Price) ?

(n=1514)

39,3%

60,6%

0,2%

Oui Non Refus

27

• C’est parmi les personnes âgées de 35 à 44 ans (45,1%), celles dont le revenu annuel du

ménage est de 60 000$ et plus (53,7%), les professionnels (49,8%), les habitants de la région métropolitaine de Montréal (43,4%) et de Saint-Jérôme (56,1%), ainsi que chez les personnes ayant déjà fait le plein chez Costco (95,7%) que l’on observe les plus fortes proportions d’adhérents au Club Costco.

6.4 Notoriété du service d’essence du magasin Costco

de Saint-Jérôme Plus du tiers des Québécois interrogés (35,0%) sont au courant que Costco offre à sa clientèle membre un service d’essence au magasin de Saint-Jérôme, alors que 65,0% ignorent ce service.

• C’est parmi les hommes (39,4%), les francophones (38,6%), les individus dont le revenu

annuel du ménage est de 60 000$ et plus (46,2%), les habitants de la région métropolitaine de Montréal (43,0%), ceux de la Rive Nord (74,7%) ainsi que ceux de Saint-Jérôme (90,5%) que l’on retrouve la plus forte proportion de répondants qui connaissent le service d’essence offert au magasin Costco de Saint-Jérôme.

QC10c. Saviez-vous que Costco offre à sa clientèle membre un service d'essence au magasin de Saint-Jérôme ?

(n=1514)

35,0%

65,0%

Oui Non

28

ANNEXES

29

Annexe I : Profil des répondants

Profil de la population interrogée

Pourcentages

(n=1617)

1. Régions § Montréal RMR 46,8% § Rive Nord 7,2% § Saint-Jérôme 1,4% § Autres Québec 53,2% 2. Sexe § Hommes 47,6% § Femmes 52,4% 3. Groupes d’âge § 18-24 ans 11,0% § 25-34 ans 17,4% § 35-44 ans 26,8% § 45-54 ans 20,0% § 55-64 ans 13,9% § 65 ans et plus 10,8% 4. Langue maternelle § Francophone 81,1% § Non-francophone 18,6% 5. Revenu annuel brut du ménage § Moins de 20 000$ 11,6% § 20 000$ à 39 999$ 27,5% § 40 000$ à 59 999$ 22,1% § 60 000$ et plus 25,5% 6. Occupation principale § Service/vente/bureau 23,2% § Travailleur manuel 14,7% § Professionnel 21,8% § Au foyer 8,4% § Étudiant 7,5% § Retraité 16,8% § Sans emploi 3,3%

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Profil de la population

Pourcentages (n=1617)

7. Scolarité § Primaire 7,0% § Secondaire 39,4% § Collégial 24,5% § Universitaire 28,8% § Ne sait pas/Refus 0,3% 8. Expérience en conduite automobile § 10 ans ou moins 18,8% § 11-20 ans 25,6% § 21-30 ans 24,8% § Plus de 30 ans 20,2% § Ne sait pas/Refus 0,5%

31

Annexe II : Questionnaire Bonjour(bonsoir) monsieur, madame. Je m’appelle $I Je vous appelle de la maison de recherche LÉGER MARKETING, anciennement LÉGER & LÉGER. Nous effectuons présentement une étude concernant un sujet d'actualité et nous apprécierions votre collaboration. Êtes-vous âgé de 18 ans ou plus? Pour débuter... INT01. Possédez-vous un véhicule automobile personnel dans votre foyer? Oui ..........................................................................................01 Non, pas de véhicule dans le foyer (REMERCIER ET TERMINER).. N1 => FIN Refus.......................................................................................RE => FIN

QC2. Quel est le PRINCIPAL facteur que vous considérez lors du choix d'une station pour faire le plein d'essence de votre véhicule ?

NE PAS LIRE ** UNE SEULE MENTION Accessibilité (facilité d'accès à la station d'essence) .....................01 Confiance dans la bannière........................................................02 Courtoisie du personnel.............................................................03 Notoriété de la bannière (connue)..............................................04 Points primes (Ex. Pétro-points).................................................05 Prix .........................................................................................06 Proximité (du lieu de résidence, lieu de travail, etc.) ....................07 Services complémentaires (dépanneur, garage, lavage de véhicules, etc.) ..........................................................08 Avec service .............................................................................09 Libre-service.............................................................................10 Qualité de l'essence ..................................................................11 Petit détaillant / Indépendant ....................................................12 Intérêts provinciaux ou nationaux ..............................................13 Par habitude ............................................................................14 Autre .......................................................................................96 O Ne sait pas...............................................................................98 Refus.......................................................................................99

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QC3. Quelle est la PRINCIPALE station que vous fréquentez habituellement pour acheter de l'essence pour votre véhicule ?

NE PAS LIRE ** UNE SEULE MENTION Costco .....................................................................................01 Esso/Tigre Express ...................................................................02 Irving ......................................................................................03 Pétro-Canada ...........................................................................04 Shell Select ..............................................................................05 Ultramar ..................................................................................06 Canadian Tire...........................................................................07 Eko..........................................................................................08 Olco ........................................................................................09 Sonic .......................................................................................10 Couche-Tard ............................................................................11 Crevier.....................................................................................12 Harnois....................................................................................13 Indépendant ............................................................................14 Sergaz .....................................................................................15 Shell ........................................................................................16 Supergaz .................................................................................17 Intergaz...................................................................................18 Pétrole-Bélisle ..........................................................................19 Autre .......................................................................................96 O Aucune en particulier ................................................................97 Ne sait pas...............................................................................98 Refus.......................................................................................99

QC4a. Pour faire le plein d'essence de votre véhicule, seriez-vous prêt(e) à parcourir une distance supplémentaire en kilomètre s'il y avait un rabais sur le litre d'essence? Oui (ça dépend) .........................................................................1 Non ...........................................................................................2 Ne sait pas.................................................................................8 Refus.........................................................................................9

QC4b. Ce RABAIS devrait être de combien de sous le litre pour justifier le déplacement supplémentaire en kilomètre?

INSCRIRE LE MONTANT en cents DE L'ÉCONOMIE $E 01 40 Ne sait pas...............................................................................98 => +2 Refus.......................................................................................99 => +2 «QC4B »

33

QC4c. Quelle distance, en kilomètres, seriez-vous prêt(e) à parcourir pour bénéficier de ce rabais de <QC4b > cents?

INSCRIRE LA DISTANCE EN KILOMETRES $E Ne sait pas...............................................................................98 Refus.......................................................................................99

QC5a. Pour faire le plein d'essence de votre véhicule, seriez-vous prêt(e) à prendre du TEMPS pour vous déplacer vers une autre station service s'il y avait un rabais sur le litre d'essence? Oui (ça dépend) .........................................................................1 Non ...........................................................................................2 Ne sait pas.................................................................................8 Refus.........................................................................................9

QC5b. Ce rabais devrait être de combien de sous le litre pour justifier le TEMPS de déplacement supplémentaire?

INSCRIRE LE MONTANT DE L'ÉCONOMIE en cents $E 01 40 Ne sait pas...............................................................................98 => +2 Refus.......................................................................................99 => +2

QC5c. Combien de TEMPS seriez-vous prêt(e) à prendre pour vous déplacer vers une autre station service pour bénéficier de ce rabais de <QC5b > cents?

INSCRIRE LE TEMPS EN MINUTES $E Ne sait pas...............................................................................98 Refus.......................................................................................99 «QC5C »

34

QC6. Pour une même distance à parcourir entre deux stations d'essence, diriez-vous...

LIRE 3 CHOIX ...qu'il est plus facile de parcourir le trajet en ville .........................1 ...qu'il est plus facile de parcourir le trajet sur l'autoroute...............2 ...qu'il est également facile de parcourir le trajet que ce oit en ville ou sur l'autoroute................................................................3 Ne sait pas.................................................................................8 Refus.........................................................................................9

QC7. Avez-vous déjà entendu parler ou connaissez-vous une région où les prix de l'essence sont actuellement plus bas qu'ailleurs? SI OUI: Où?

NE PAS LIRE Oui, à St-Jérôme ......................................................................01 Oui, à Laval..............................................................................02 Oui, sur l'Ile de Montréal ...........................................................03 Oui, sur la rive sud ...................................................................04 Oui, ailleurs..............................................................................05 NON ........................................................................................06 => +3 Ne sait pas...............................................................................98 => +3 Refus.......................................................................................99 => +3

QC8. Depuis quand avez-vous entendu parler ou connaissez-vous cette région où les prix de l'essence sont actuellement plus bas qu'ailleurs?

NOTER LE NOMBRE DE JOURS $E Depuis toujours ...................................................................... 997 I Ne sait pas............................................................................. 998 Refus..................................................................................... 999

QC9. Depuis que vous savez que l'essence est moins chère dans cette région, diriez-vous que votre fréquence d'achat d'essence à cet endroit a AUGMENTÉ, est RESTÉ STABLE ou a DIMINUÉ? A augmenté ...............................................................................1 Est resté stable...........................................................................2 A diminué ..................................................................................3 Ne sait pas.................................................................................8 Refus.........................................................................................9

35

QC10a. Connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler de l'entreprise COSTCO (CLUB PRICE)? Oui ............................................................................................1 Non ...........................................................................................2 => QC11 Refus.........................................................................................9 => QC11 «QC10A »

QC10b. Vous ou un membre de votre foyer qui achète également de l'essence êtes-vous membre du Club COSTCO (Club Price)? Oui ............................................................................................1 Non ...........................................................................................2 Refus.........................................................................................9

QC10c. Saviez-vous que Costco offre à sa clientèle membre un service d'essence au magasin de Saint-Jérôme? Oui, savait .................................................................................1 Non, ne savait pas ......................................................................2 => +2 Refus.........................................................................................9 => +2

QC10d. Avez-vous déjà ou faites-vous le plein d'essence chez Costco de St-Jérôme (sur la 15 nord) RÉGULIEREMENT, A L'OCCASION, RAREMENT ou JAMAIS? Régulièrement ............................................................................1 A l'occasion ................................................................................2 Rarement...................................................................................3 Jamais .......................................................................................4 Ne sait pas.................................................................................8 Refus.........................................................................................9

QC11. Depuis combien de temps conduisez-vous une automobile?

NOTER LE NOMBRE D'ANNÉES $E Moins d'un an...........................................................................00 Ne conduit pas .........................................................................97 Ne sait pas...............................................................................98 Refus.......................................................................................99

36

LES DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES Afin de classifier les données, nous aurions besoin de quelques renseignements supplémentaires d'ordre statistique; A) Pouvez-vous me dire dans quelle catégorie d'âge vous vous situez, est-ce entre...?

LIRE *** ...18-24 ans .............................................................................01 ...25-34 ans .............................................................................02 ...35-44 ans .............................................................................03 ...45-54 ans .............................................................................04 ...55-64 ans .............................................................................05 ...65-74 ans .............................................................................06 ...ou 75 ans et plus...................................................................07 Refus.......................................................................................99

37

B) Quelle est votre occupation principale actuelle? N.B. ON PARLE D'EMPLOI RÉMUNÉRÉ SEULEMENT Si le répondant est en congé sabbatique, de maternité, de maladie ou d'accident du travail veuillez lui demander quand même SON EMPLOI. Autonome, à son compte, pigiste, demandez le genre de travail ou pour vous aider demander le type d'entreprise où il/elle travaille

RELANCER LES FONCTIONNAIRES POUR SAVOIR LE TYPE DE FONCTIONNAIRES. EMPLOYÉ DE BUREAU (Caissier, commis de bureau, commis comptable, secrétaire, etc...) .........................................01 PERSONNEL SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE (Agent d'assurances, vendeur,commis-vendeur,agent immobilier, courtier immobilier, représentant) ..........................................................02 PERSONNEL SPÉCIALISÉ DANS LES SERVICES (Agent sécurité, chauffeur taxi,coiffeur,cuisinier esthéticienne,membre clergé, militaire,policier ........................................................................03 TRAVAILLEUR MANUEL (agriculteur, emballeur, journalier manœuvre, mineur, pêcheur, travailleur forestier) .......................04 OUVRIER SPÉCIALISÉ/SEMI-SPÉCIALISÉ (briqueteur,chauffeur de camion,électricien,ma- chimiste,mécanicien opérateur machine,peintre) .....................................................................05 TRAVAILLEUR DES SCIENCES & TECHNOLOGIES (informaticien, programmeur-analyste, technicien, technicien-audiotechnicien de labo, techn) .........................................................................06 PROFESSIONNEL (archéologue,architecte,artiste,avocat,banquier, biologiste,comptable,consultant,dentiste,etc..) ............................07 GESTIONNAIRE/ADMINISTRATEUR/PROPRIÉTAIRE (administrateur,directeur,éditeur,entrepreneur, exécutif, gérant,homme d'aff,politicien,autonome)....................................08 AU FOYER................................................................................09 ETUDIANT (à temps plein ou dont les études constituent l'occupation principale).............................................................10 RETRAITÉ (pré-retraité, rentier).................................................11 SANS EMPLOI (Assurance-emploi, assisté social,...) .....................12 Notez si incertain......................................................................13 O Refus.......................................................................................99

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C) A quel niveau se situe la dernière année de scolarité que vous avez terminée? Est-ce...

LIRE ... Primaire (7 ans ou moins) .......................................................1 ... Secondaire DES de formation générale ou professionnelle (8 à 12 ans).........................................................2 ... Collégial DEC de formation préuniversitaire, de formation technique, certificats (CEP), attestations (ASP) ou diplômes de perfectionnement (DEP ...............................................................3 ... Universitaire certificats et diplômes ..........................................4 ... Universitaire 1er cycle Baccalauréat (incluant cours classique) ....5 ... Universitaire 2ième cycle Maîtrise.............................................6 ... Universitaire 3ième cycle Doctorat............................................7 Refus........................................................................................9

D) Dans quelle catégorie se situe le REVENU TOTAL avant impôts de tous les membres de votre foyer pour l'année 2000, est-ce...?

LIRE ...19,999$ et moins.....................................................................1 ...entre 20,000$ et 39,000$ .........................................................2 ...entre 40,000$ et 59,000$ .........................................................3 ...entre 60,000$ et 79,000$ .........................................................4 ou 80,000$ et plus......................................................................5 Nsp/Refus ..................................................................................9

E) Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez toujours? Français .....................................................................................1 Anglais ......................................................................................2 Autre .........................................................................................3 Français et anglais ......................................................................7 Français et autres .......................................................................4 Anglais et autres.........................................................................5 Autres et autres..........................................................................6 Nsp/Refus ..................................................................................9

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Indiquez le sexe du répondant: Homme......................................................................................1 Femme ......................................................................................2 Léger Marketing vous remercie (madame/monsieur) de votre collaboration