Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Lograr la transformación productiva en un
mundo cambiante
Luis Padilla
Senior Advisor – OECD Development Centre
Madrid , 27 de Febrero 2020
1. Perspectivas macroeconómicas e integración de Africa en la economía global
2. Megatendencias que afectan a la integración de Africa en la economía global.
3. Oportunidades y desafíos para la transformación productiva en Africa.
4. Qué políticas públicas pueden acelerar la transformación productiva.
2
Indice
La segunda edición del AfDD examina qué políticas públicas pueden ayudar a las empresas africanas a abordar una demanda interna creciente
El capítulo 1 propone algunas pistas para la transformación productiva en un mundo cambiante
Los capítulos regionales recomiendan politicas públicas para acelerar la transformación productiva en …
Capítulo 2: Africa del SurCapítulo 3: Africa Central Capítulo 4: Africa del Este Capítulo 5: Africa del NorteCapítulo 6: Africa del Oeste
El informe AfDD 2019 es producto de la colaboración entre
la Comisión de la Unión Africana y DEV/OECD
|CFE|CTP|DAF|DCD
+ OECD Expertise+
African academics|GOV|SGE|STI|TAD
Es un esfuerzo conjunto, para contribuir a la consecución de la Agenda 2063 y ODS
Monitor
ea
Diálogo y analisis politico sobre el desarrollo de Africa
Coordinación entre diferentes
instituciones panafricanas
Evidencias empíricas, evaluaciones comparativas
& estadísticas harmonizadas
PESPECTIVAS MACROECONÓMICAS E INTEGRACIÓN DE AFRICA EN LA
ECONOMÍA GLOBAL
7
Africa es la segunda region con mayor crecimiento del mundo…
Las economías africanas han crecido al 4.6% desde 2000 ….
Source : AUC/OECD (2019), calculations based on IMF (2019) World Economic Outlook (database)
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
(p
)
20
20
(p
)
Asia (excluding high-income countries) Africa LAC
% Real GDP growth, 2000-20201. Crecimiento
impulsado por la demanda doméstica (69%).
2. La demanda doméstica crece al 6.7%
El PNB africano ha crecido al 4.6% de media entre 2000 y 2018
8
La expansión de los mercados domésticos son una gran oportunidad para las empresas locales
-2
0
2
4
6
8
10
12
1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16
Africa Asia, excluding China LAC China
Percentage points
Consumption, private Consumption, public Gross fixed capital formation, private
Gross fixed capital formation, public External balance GDP
9
… pero la productividad no ha crecido al mismo ritmo
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16
Africa Asia LAC
Capital Labour Total factor productivity GDP
10
Se deben de movilizar las distintas fuentes de financiación para la inversion productiva
El ahorro doméstico en Africa representa USD 422 MM anualmente durante el periodo 2009-16
20.0
27.1
18.516.8
15.117.7
8.8
3.85.2
0
5
10
15
20
25
30
Africa Asia LAC
% of GDP
Gross private saving General government taxes External financial inflows
11
Remesas y FDI representan más del 60% de los flujos financieros externos; La AOD ha disminuido y las inversions en cartera son volatiles
46,7 46,7 52,0 50,8 52,4 56,6 53,2 41,8
36,8 23,237,6 33,7 30,2 20,8
5,946,0
54,761,7
66,8 65,9 70,2 70,0
66,9
74,4
42,8 46,5
46,4 52,0 47,9 44,9
44,1
47,0
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
USD billions
Foreign direct investment (FDI) Portfolio investments
Remittances Official development assistance
12
La zona continental de libre comercio (AfCFTA) entra en vigor el 1 de Julio de 2020
A Febrero de 2020• 54 países han firmado el acuerdo • 28 países han ratificado el acuerdo
Source : Tralac (2019)
Phases Duration Key milestones
First stage 1994–1999 • Strengthening of existing regional economic communities;
establishing new regional economic communities in regions
where they did not exist previously
Second stage 1999–2007 • Stabilisation of tariff and non-tariff barriers, customs duties
and internal taxes in each regional economic community
• Schedules for the removal of such barriers
• Harmonisation of customs duties
• Strengthening of sector integration
• Coordination and harmonisation of the activities of regional
economic communities
Third stage 2007–2017 • Establishment of a free trade area and customs union in each
regional economic community
Fourth stage 2017–2019 • Coordination and harmonization of tariffs and non-tariff
systems among regional economic communities, leading to a
continental customs union
Fifth stage 2019–2023 • Common sector policies
• Harmonisation of monetary, financial and fiscal policies
• Free movement of persons and rights of residence and
establishment
Sixth stage 2023–2028 • African Common Market
• Pan-African Economic and Monetary Union
• African Central Bank
• Pan-African Parliament
• Development of African multinational enterprises
El acuerdo de AfCFTA fue un importante decision del tratado de Abuja
13
El AfCFTA ofrece un gran potencial, impulsará el comercio
• El objetivo es impulsar el comercio intraregional que representa sólo el 17% de las exportaciones totales africanas en 2017, comparado con el 59% en Asia y el 69% en Europa
• Con la liberalización aduanera, IMF y BAfD estiman un incremento entorno al 15% del comercio intrafricano
MEGATENDENCIAS QUE AFECTAN A LA INTEGRACIÓN DE AFRICA EN LA
ECONOMÍA GLOBAL
Desplazamiento de la riqueza
Nueva revolución en la producción
Dividendo Demográfico
Transición Urbana
Cambio Climático
5 Megatendencias influyen en el desarrollo de Africa
El desplazamiento de la riqueza, se ha traducido en nuevos socios para el
desarrollo de AfricaEntre 2000 y 2016, Africa triplicó su comercio con el resto del mundo, de USD 276 MM a USD 806 MM.
China
22
IND+BRA + KOR + TUR + RUS
Socios tradicionales
Otros emergentes
0
100
200
300
400
500
600
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2004 2008 2012 2016
% Billion USD
Socios emergentes
Risks Opportunities
Desplazamientode la riqueza
New global competitors -One-dollar jobs -
- New markets - FDI & Development finance
17
En 2050, Africa contribuira con el 69% en el aumento de la fuerza laboral global
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Africa’s population by 2050 (in milions)
Total
Urban
Rural
902(+136%)
-200(-20%)
263 (+31%)
-85(-17%) 25
(+12%)
Africa China India Europe United States
Workforce changes by 2050, in millions
Demographic dividends
↑ demand for jobs -↑ demand for basic services -
- ↑ domestic market- ↑ savings for investment
Urban transition
Urban poverty -Urban congestion -
- ↑ urban markets- Infrastructure development
El proceso de urbanización se produce al doble de velocidad que el que tuvo Europa
Risks Opportunities
El rápido crecimiemto demográfico en Africa y la urbanización abre una ventana de oportunidades
Nueva revolución en la producción = nuevas oportunidades si los gobiernos adaptan sus
estrategias de desarrollo
La industria 4.0 crea nuevas oportunidades para la
industrialización
Risks Opportunities
New production revolution
↓ Demand for low-skilled labour -Cybersecurity -
- Leapfrog technological barriers- New niches and markets
La industria, enorme potencial continental
23
4
3
4 40
2
1
1
2 1
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16
Africa Asia (excld. China)
Consumption Investment External balance GDP
CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES Y LOS DESAFÍOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN AFRICA?
La demanda regional en Africa se desplaza hacia productos más elaborados
0
50
100
150
200
250
300
350
05
1015202530354045
Total 10-year increase (%)
Billion USD
Africa's total imports (Av.2013-2015, in billion USD) Africa: Total ten-year increase (% ) World: Total ten-year increase (% )
La demanda africana de bienes procesados está creciendo 1.5 veces más rápido que la media mundial (2005-2015)
Source: AUC/OECD (2018) based on data from UN Comtrade (2018)
Muchas start-ups están aprovechando las oportunidades para crecer, también en productividad
➢ 49% de las start-ups están localizadas en 5 ciudades: Cape Town, Lagos, Johannesburg, Nairobi, Cairo
6,9
8,5
9,4
9,7
12,1
13,6
14,3
15,6
20,5
27,9
0 10 20 30
AI, data analysis and science
Sales, marketing and advertising
Mobile industry and…
Leisure, lifestyle, tourism and sport
E-commerce and Shopping
Finance , lending and payments
Hardware, robotics and…
Audiovisual, broadcasting and…
Apps and software
IT and internet services
%
➢ Qué hacen? Las top10 actividades más atractivas para las start-ups africanas
Muchas de las grandes empresas regionales son ahora continentales
Ejemplos:• OCP (Morocco); • Dangote (Nigeria); • Ecobank (Togo); • Ethiopian Airlines;• MeTL Group
(Tanzania);• Safaricom M-PESA
(Kenya) • MTN and Shoprite
(South Africa).
La mayoría de las start-ups localizadas en algunas grandes ciudades
El ratio de productividad de Africa en relación a Asia disminuyó del 67% en 2000 al 50% en 2018.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
….y sólo el 18% de ls empresas exportadoras africanas sobrevive más allá del 3rd año
La transformación productiva no se esta produciendo
ampliamente
QUE POLÍTICAS PARA ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ?
Acelerar la transformación productiva es un objetivo estrátegico para muchas iniciativas continentales
Iniciativas continentales
(no exhaustiva)
Instituciones Calendario
1. Agenda 2063
Aspiration 1: “A Prosperous Africa Based on Inclusive Growth and
Sustainable Development.”
AU 2013-
2. AU Action Plan for the accelerated industrial development of Africa (AIDA) AU 2008 -
3. Boosting Intra-African Trade (BIAT)
Cluster III – Productive Capacity
AU, ECA 2012 -
4. The United Nations third industrial development decade for Africa (IDDA III) UNIDO 2016-2025
5. Programme for infrastructure development in Africa (PIDA) AUC, NEPAD,
AfDB, ECA
2012-2040
6. The science, technology and innovation strategy for Africa 2024 (STISA) AUC 2014 - 2024
7. The African agribusiness and agro-industries development initiative (3ADI) FAO, IFAD,
UNIDO
2010 -2020
8. Comprehensive Africa agriculture development programme (CAADP) AU, NEPAD 2003 -
9. The Africa mining vision AU 2009 -
10. The African productive capacity initiative (APCI) UNIDO 2003 -
Tiempo de actuar regionalmente: Una llamada para una estrategia proactiva y dinámica
Redes de producción regional
Promover el acceso a la demanda local,
regional y global Clusters de empresas
La complejidad para impulsar la trasnformación productiva require una estrategia que se apoye en 3 conjuntos de políticas:
27
2/ el desarrollo de las cadenas de valor regional es
limitado y ofrece muchas oportunidades
Las empresas africanas solo suministran el 12% de los insumos para las exportaciones regionales
12
7
28
1014
0
10
20
30
40
50
Intra-region as % of trade in intermediate goods Intra-region as % of greenfield foreign directinvestment inflows
%
Africa Asia LAC
50
Source: AUC/OECD (2019) based on data from CEPII’s BACI (2019)
Las empresas locales pueden ganar en competitividad si los países desarrollan complementariedades.
Potencial para nuevas cadenas de valor regional
Region Value chain (Regional) Oportunidades (Country-level) Desafíos
Central
Africa
Wood processing • Diversity of forest products (ayous, okoumé, sapelli, etc.)
• Large panel of activities possible: construction, paper pulp, furniture, energy…
• Weak processing capacity (sawing, debarking, and cutting trees for plywood and veneer)
• Valorise traditional know-how.
East
Africa
Tourism • Air transport• Easy entry for tourists• Emerging regional co-operation to jointly
promote regional tourist packages
• Administrative costs, lack of infrastructure in remote areas
• Security issues in some countries
North
Africa
Textiles/clothing • Geographical proximity to Europe and FTA with USA
• Accumulated know-how
• Target niches to move upmarket (design, branding, marketing, etc.)
• Availability of raw material in most of the region (wool, cotton, etc.),
Southern
Africa
Automotive • Strong automotive industry in South Africa• Existing production of intermediary inputs
(batteries from Botswana, car seat kits manufactured in Lesotho)
• Identify niches and supply at a competitive rate
• Small market size
West
Africa
Agro-food
products
• Global dominance in several agricultureproduction (i.e. cocoa beans, cashew nuts, karite nut, cassava…)
• Opportunity to create a cross-border SEZ
• Develop activities and services that create more value added (branding, marketing...)
28
29
3/ Reforzar las competencias de las empresas locales para
acceder a nuevos mercados
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Africa United States European Union Rest of the world China
Number of HS6 digit lines (left-hand scale) Average export value per exporter (in USD)
Number of products per exporter USD per exporter
Source: AUC/OECD (2019) based on data from World Bank (2018) Exporter Dynamics Database
Las exportación de las empresas africanas a los mercados intra africanos es 4,5 veces más diversa que a los
mercados internacionales pero tienen un valor menor, hasta 8,5 veces menor que las exportaciones a China
“Nous sommes dans la dynamique de l’écoute”
MUCHAS GRACIAS
30
Supported by