☆RIM LPG INTELLIGENCE

★NO.3200 Sep 01 2014

Copyright (C) 2014 RIM Intelligence Co. All rights reserved.

--TOKYO, 19:00 JST Sep 01 2014

「リム価格」は登録商標です 登録番号・第5387777号

◎リムLPGアセスメントの改定/追加のお知らせ

9月1日より、リムLPG価格のアセスメントを改定/追加しました。項目は以下のとおり。

＊CFR日本とCFR中国のアセス対象期間をこれまでから半月、先送りになりました。

例：9月1日から：CFR日本＝10月前半、10月後半、11月前半

CFR中国＝10月前半、10月後半

9月16日から：CFR日本＝10月後半、11月前半、11月後半

CFR中国＝10月後半、11月前半

＊RIM ASIA INDEXは、「CFR日本の期近2半月」と「CFR中国の2半月」の平均値です。

＊「JAPAN INDEX」と「CHINA INDEX」の項目を追加。

JAPAN INDEX＝「CFR日本の期近2半月」の平均値

CHINA INDEX＝「CFR中国の2半月」の平均値

＊VLGCフレートのアセスメントに「USGC/北西ヨーロッパ」の項目を追加。

＊これに伴い、メソドロジーも変更いたしました。

◎本日のRIM ASIA INDEX

プロパンが835ドルと前日比2.5ドル高、ブタンは875ドルと同比12.5ドル高

＊このINDEXはLPGのCFR極東着市況を反映しており、四つのアセスメント(CFR日本とCFR中国のそ

れぞれ10月前半着と10月後半着)の平均から算出。

＊日本着と中国着のアセスメント対象期間は半月ごと。毎月1日と16日に変更。

◎本日のレックス22

1日のレックス22は、前日比0.32ポイント安の150.90です

【リムレポートサンプル】 ※レポート名をクリックすると、各レポートの見本にジ

ャンプします。

サンプルは本日付けではございません。あらかじめご了承ください。

原油・コンデンセート LNG アジア石油製品 ジャパン石油製品 ローリー

ラック

石油化学 Rim Data File 石油化学データ 中語版ウェブサイト

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1

◎FOB MIDDLE EAST SPOT PRICES ($/mt)

FOB MIDDLE EAST PROPANE BUTANE

FOB spot prices (Sep) -2 725-735 -2 +8 775-785 +8

FOB spot prices (Oct) 754-760 +10 794-800 +10

FOB premiums (Sep) -20/-10 -10/ 0

FOB premiums (Oct) - 3/+3 - 3/+3

Aramco CP (Aug) 780 800

Aramco CP (Sep) 745 785

Expected CP (Oct) 757 797 +10

Expected CP (Nov) 772 812

◎SAUDI CP SWAPS ($/mt)

PROPANE BUTANE

Oct 755.00-760.00 -

Nov - -

Dec - -

◎REFRIGERATED CARGOES

○CFR JAPAN SPOT PRICES

($/mt) **Yen/mt

CFR Japan PROPANE BUTANE PROPANE BUTANE

Oct 1st-half 835-840 +10 875-880 +10 89,646 93,852

Oct 2nd-half 835-840 875-880 89,646 93,852

Nov 1st-half 840-845 880-885 90,172 94,377

premiums(Oct) +78/+83 +78/+83

Japan Index 837.50 877.50

Exchange rate(TTS yen/$ as of Sep 1) 105.13

*CFR Japan Naphtha Oct 2nd-half 903.25-903.75

*CFR Japan Naphtha prices are as of 19:00 Tokyo time.

**including Yen 1,600 Tax

○CFR CHINA SPOT PRICES

($/mt) *Yuan/mt

CFR China PROPANE BUTANE PROPANE BUTANE

Oct 1st-half 830-835 870-875 5,860 6,142

Oct 2nd-half 830-835 870-875 5,860 6,142

premiums(Oct) +73/+78 +73/+78

China Index 832.50 872.50

Exchange rate(Middle yuan/$ as of Sep 1) 6.1680

*Yuan/mt prices include tariff and the value added tax.

○RIM ASIA INDEX ($/mt)

PROPANE BUTANE

835.00 875.00

RIM INTELLIGENCE LP GAS 3 F , Y A E S U D O R I H A T A B L D G , 1 - 9 - 8 H A T C H O B O R I , C H U O - K U , T O K Y O , 1 0 4 - 0 0 3 2 J A P A N TEL:+81-3-3552-2411 FAX:+81-3-3552-2415 SINGAPORE TEL:65-63459492 FAX:65-63459894

2

○CUMULATIVE MONTHLY AVERAGE(Sep 2014)($/mt)

PROPANE BUTANE

835.00(824.96) 875.00(865.43)

--Figures in brackets are previous month's average--

○CFR FAR EAST PROPANE SWAPS

Sep -

Oct -

○CFR FAR EAST FORWARD

($/mt)

PROPANE(22kt) PROPANE/BUTANE(11/11kt)

CFR Japan Oct 2nd-half - -

Nov 1st-half - -

Nov 2nd-half - -

○EXPECTED CIF JAPAN VALUES (IN YEN/MT)

Sep Aug Jul* Jun*

PROPANE 86,400() 88,800() 89,746() 90,110()

BUTANE 89,200() 90,900() 92,324() 93,541()

The figures above are RIM's expected CIF values for each grade, NOT including the power

fuel-use LPG. The quotations in the parenthesis refer to power fuel-use inclusive.

*The figures are preliminary CIF values, announced by the Japanese Ministry of Finance.

○FOB US GULF COAST SPOT PRICES

PROPANE

$/mt cts/gal

FOB USGC spot prices(Sep) + 3 619-629 + 3 + 118.750-120.750 +

FOB USGC spot prices(Oct) + 3 622-632 + 3 + 119.250-121.250 +

*FOB USGC premiums (Sep) +84/+94 +16/+18

*FOB USGC premiums (Oct) +84/+94 +16/+18

*Premium to Mont Belvieu quotations

○MONT BELVIEU SWAPS

PROPANE BUTANE

(cts/gal) ($/mt) (cts/gal) ($/mt)

Sep 102.500-103.000 534.03-536.63 - -

Oct 103.000-103.500 536.63-539.24 - -

Nov 103.750-104.000 540.54-541.84 - -

○VLGC FREIGHT ($/mt)

Ras Tanura/F.East 98- 100

Algeria/F.East 152- 155

NWE/F.East 217- 223

Yanbu/MED 60- 62

Algeria/NWE 40- 42

Algeria/USGC 85- 88

USGC/Far East 238- 242

RIM INTELLIGENCE LP GAS 3 F , Y A E S U D O R I H A T A B L D G , 1 - 9 - 8 H A T C H O B O R I , C H U O - K U , T O K Y O , 1 0 4 - 0 0 3 2 J A P A N TEL:+81-3-3552-2411 FAX:+81-3-3552-2415 SINGAPORE TEL:65-63459492 FAX:65-63459894

3

USGC/NWE 108- 112

○TERM/SPOT COMBINED FREIGHT RATE($/mt) -SINGLE-PORT LOADING/DISCHARGING

Middle East/Japan 66.4

◎PRESSURIZED CARGOES

○FOB CHINA SPOT PRICES

($/mt) *Yuan/mt

***FOB South China PROPANE/BUTANE PROPANE/BUTANE

Sep 2nd-half 855-865 5,274-5,335

Oct 1st-half 855-865 5,274-5,335

○FOB SOUTHEAST ASIA SPOT PRICES ($/mt)

**FOB Southeast Asia PROPANE/BUTANE Premiums to Applied CP

Sep 2nd-half 860-870 -5 +87/+ 97 -5 (Sep)

Oct 1st-half 860-870 +75/+ 85 (Oct)

○CFR VIETNAM SPOT PRICES ($/mt)

**CFR Vietnam PROPANE/BUTANE Premiums to Applied CP

Sep 2nd-half +5 883-893 +5 +110/+120 (Sep)

Oct 1st-half 895-905 +110/+120 (Oct)

*Yuan/mt prices exclude tariff and the value added tax.

** Refers to a propane-to-butane ratio of 30:70.

*** Refers to a propane-to-butane ratio of 50:50.

○PRESSURIZED FREIGHT RATES ($/mt)

Singapore/ Ho Chi Minh 55- 60

South China/ Haiphong 38- 43

◎CHINA DOMESTIC WHOLESALE PRICES (Yuan/mt ex-terminal)

○SOUTH CHINA *Refinery Posted Price

East Guangdong -5,940-6,000-

Shenzhen -6,030-6,050-

Guangzhou -5,930-6,010- -5,960-5,960-

Zhuhai -5,950-6,050-

Western Guangdong -5,890-5,990- -5,890-5,890-

Guangxi -5,920-5,940- -5,940-5,940-

Hainan 6,360-6,380

○EAST CHINA *Refinery Posted Price

Jiangsu +5,995-6,095+ +5,995-6,000+

Shanghai +5,910-5,950+ +5,910-5,950+

Zhejiang +6,180-6,280+ +6,530-6,530+

Fujian 5,850-5,900- -5,850-5,850-

○NORTH CHINA *Refinery Posted Price

North-East* +5,650-5,750+ +5,600-6,050

South-East** +5,850-5,950+ +5,850-5,950+

Shangdong*** +5,750-5,810+ +5,750-5,810+

RIM INTELLIGENCE LP GAS 3 F , Y A E S U D O R I H A T A B L D G , 1 - 9 - 8 H A T C H O B O R I , C H U O - K U , T O K Y O , 1 0 4 - 0 0 3 2 J A P A N TEL:+81-3-3552-2411 FAX:+81-3-3552-2415 SINGAPORE TEL:65-63459492 FAX:65-63459894

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*Refinery posted price of Dagang, Tianjin, Yanshan, Huabei and Cangzhou Refinery

** Refinery posted price of Shijiazhuang, Henan Youtian, Luoyang and Zhongyuan Refinery

*** Refinery posted price of Shengli Youtian, Qilu, Jinan, Qingdao and local Refineries

○NORTHEAST CHINA *Refinery Posted Price

Dalian* 5,450-5,550 5,450-5,600

West Liaoning** +5,830-5,910+ +5,830-5,910+

Hei Longjiang*** 5,570-5,590 5,590-5,590

* Refinery posted price of Dalian Petrochem and WEPEC

** Refinery posted price of Jinzhou Petrochem and Jinxi Refinery

*** Refinery posted price of Daqing Petrochem and Daqing Refinery

○RIM CHINA DOMESTIC INDEX

South China 5,992-

East China 6,058+

◎CONTRACT PRICES/POSTINGS ($/mt)

PROPANE BUTANE

North Sea Sep14 660.50 727.50

Algeria-Sonatrach Sep14 655.00 730.00

Saudi ARAMCO CP Sep14 745.00 785.00

◎CALORIFIC VALUES ($/mt)

PROPANE BUTANE

Arabian Light($/bbl) 103.27

LPG Calorific values 846.67 835.05

FOB Spot Cargo prices(Sep) 730.00 780.00

Spot LPG vs AL 86% 93%

*Arabian Light Price is from RIM Crude Report

*Sep Arabian Light premium against Dubai/Oman is $+1.65

◎JAPAN DOMESTIC SPOT PRICE ASSESSMENTS (Yen/mt)

○EX-TERMINAL BARGE

PROPANE BUTANE

Tokyo Bay (Keihin) 88,000-89,000 90,000-91,000

Hanshin.Kyushu 88,000-89,000 90,000-91,000

○EX-TERMINAL TRUCK

PROPANE BUTANE/AUTO GAS

Tokyo Bay (Keihin) 88,000-89,000 + 90,800-91,300 +

Hanshin 88,000-89,000 + 90,800-91,300 +

◎CUMULATIVE MONTHLY AVERAGE(Sep 2014)(Yen/mt)

○EX-TERMINAL BARGE

PROPANE BUTANE

Tokyo Bay (Keihin) 88,500 90,500

Hanshin.Kyushu 88,500 90,500

○EX-TERMINAL TRUCK

RIM INTELLIGENCE LP GAS 3 F , Y A E S U D O R I H A T A B L D G , 1 - 9 - 8 H A T C H O B O R I , C H U O - K U , T O K Y O , 1 0 4 - 0 0 3 2 J A P A N TEL:+81-3-3552-2411 FAX:+81-3-3552-2415 SINGAPORE TEL:65-63459492 FAX:65-63459894

5

PROPANE BUTANE

Tokyo Bay (Keihin) 88,500 91,050

Hanshin 88,500 91,050

◎価格評価基準

下記表題の価格評価基準はRIMホームページ上の「アセスメントメソドロジー」に記載しています。

URLはhttps://www.rim-intelligence.co.jpです。

◎FOB中東マーケット

9月積みはプロパンが9月CP対比10～20ドルのディスカウント、ブタンが同比フラット～10ドルの

ディスカウントにいずれも張り付いた。サウジアラムコは9月CPをプロパン745ドルと8月CP対比35

ドル、ブタン785ドルと同比15ドル、いずれも下げで確定した。プロパンは3カ月連続、ブタンは2

カ月連続の下げで、いずれも年初来の最安値となった。スポット商談では、一部の売り手にスポッ

ト販売余地があると見られる。トルコ系トレーダーのバイエガンは9月末ルワイス積みプロパン3万

3,000トン/ブタン1万1,000トンと、プロパン/ブタン各2万2,000トンを供給可能なもよう。また、

カタールTASWEEQは9月20～30日積みプロパン3万3,750トン/ブタン1万1,250トン、あるいはプロパ

ン/ブタン各2万2,500トンを抱えていると見られている。同社が以前、このカーゴを対象とした入

札を実施し、キャンセルしたと伝えられているのは既報どおり。一方、買い手は先行きの相場動向

を見定めようと、ファームな商談入りを控えている。

10月積みはプロパン、ブタンとも10月CP対比3ドルのディスカウント/プレミアムともち合い。10

月CP予想はプロパンが757ドルに据え置かれた一方、ブタンは797ドルに上方修正された。ブタンを

含む玉に対する需要が東南アジア向けに浮上しており、10月CP予想上のブタン/プロパン格差はこ

れに伴って拡大した。

CPスワップは、10月積みプロパンが755/760ドルの商談水準。

◎アジアマーケット

○CFRアジア冷凍

概況：

極東着相場は、ブタンを含むカーゴの東南アジア向けのスポット需要を受け、ブタン価格は強含

み。一方、プロパンは変わらず。このなか、ブタン/プロパン格差は拡大。

CFR日本/韓国：

日本向け10月前半着はプロパンが835～840ドルと横ばい。一方、ブタンは875～880ドルと先週末

比10ドルの反発。10月後半着も同様の水準。10月着では、複数のカーゴが市場に見えている。プロ

パン2万2,000トンとプロパン/ブタン各1万1,000トンがいずれも市場に見えているものの、その数

はプロパン/ブタン同率玉に比べ、プロパン単体の方が潤沢な様子。プロパン単体では、カーギル

が10月前半着プロパン2万2,000トンに対し838ドル/10月極東着市況対比9ドルのディスカウントの

混合価格(各50%)で売唱えを寄せている。この他、欧トレーダー1社が米ヒューストン出しプロパン

4万4,000トンを2カーゴ、極東に仕向けると見られている。そのうち1カーゴは10月前半、他方は同

月後半にそれぞれ到着する予定。買い手は、他の欧トレーダーに10月着プロパン2万2,000トンのス

ポット玉の需要があると見られているものの、ファームな買唱えは聞かれない。元売りでは、一部

が10月着プロパン2万2,000トンの手当てを検討中。買唱えは10月CP対比60ドル台のプレミアムで聞

かれる。複数の成約が先週、伝えられている。北海産ガス1社は先週、10月後半着プロパン/ブタン

各1万1,000トンを買い付けたものの、価格についてのコメントを控えた。また、日本の大手元売り

1社も先週、米タルガ出し10月半ば着プロパン3万3,000トンを欧トレーダー1社から、10月CP対比70

ドル前後のプレミアムで、アルジェリア出し10月着プロパン2万2,000トンを10月CP対比70ドル台後

半のプレミアムでそれぞれ買い付けたもよう。市場関係者によると、これはアルジェリア出しプロ

パン4万4,000トンの一部で、残りのプロパン2万2,000トンも日本に仕向けられるようだ。

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日本向け9月後半着の商談も聞かれる。ビルマは9月後半着プロパン2万2,000トンに対し835ドル

/9月極東着市況対比フラットの混合価格(各50%)で買唱えを寄せた。上述の大手元売りは2週間前、

9月後半着プロパン/ブタン各1万1,000トンを韓国輸入1社から830ドル前後で、9月後半着プロパン/

ブタン各2万2,000トンを9月ナフサ市況対比70ドルのディスカウントでそれぞれ買い付けたと伝え

られている。また、欧トレーダー1社が先週、9月着ブタン単体を手当したと見られているのは既報

どおり。業界筋によると、これは9月後半着ブタン2万2,000トンで、その価格はナフサ市況対比20

ドルのディスカウントだったようだ。

日本向け11月前半着はプロパンが840～845ドル、ブタンが880～885ドル。殆どのプレーヤーが商

談開始は時期尚早として、動きを見せていない。

オープンスペックナフサは10月後半着が903.25～903.75ドル。

CFR中国：

中国向けの10月着はプロパンが830～835ドル、ブタンが870～875ドル。華南の国内卸価格が軟化

しており、中国輸入業者は10月着のスポット輸入価格に慎重な姿勢。このなか、ファームな買唱え

は聞かれない。

RIM ASIA INDEX：

RIM ASIA INDEXはプロパンが835ドルと前日比2.5ドル高、ブタンは875ドルと同比12.5ドル高。

このINDEXはCFR極東着市況を反映しており、四つのアセスメント(CFR日本の上段2行とCFR中国の2

行)の平均から算出している。各行は半月ごとの相場アセスメントに基づく。日本着と中国着のフ

ロントラインは毎月1日と16日に変更となる。

その他：

台湾向けは、輸入1社に10月後半着プロパン/ブタン各1万1,000トンあるいはプロパン2万2,000ト

ンの、石化プラント向け原料としての買付け余地がある。同社はナフサ市況対比50ドルのディスカ

ウントそれ以下の水準での買付けを狙っているようだ。

東南アジア向けのスポット需要が堅調だ。タイのPTTはバンコク時間2日11時締めで買付け入札を

実施する。対象は10月1～5日着プロパン/ブタン各2万2,000トン。有効期限は同日18時。インドネ

シアのプルタミナが10月頭着プロパン/ブタン各2万2,000トンの買付け入札を実施しているのは既

報どおり。同入札は8月28日に締め切られており、有効期限は1日。加えて、ペトロベトナムが現地

時間29日締めで実施した買付け入札の結果は未だ不明。対象は10月1～15日着プロパン/ブタン各2

万2,000トン。

最新の成約は次のとおり：

＊10月後半着プロパン/ブタン各1万1,000トン：不明→北海産ガス、価格不明(先週)

○VLGCフレート

中東/極東(1港積み/1港揚げ)は98～100ドルともち合い。“PROMISE”は9月末積みで、90ドル台

後半で傭船されたようだ。その他、“AVANCE”と“KIKYO”がいずれも9月半ば積みインド揚げで成

約に至ったもよう。価格はともに310万～320万ドルだったと伝えられた。スエズ以西では、9月末

ヒューストン積み北西ヨーロッパ向けベースの商談が110ドル前後で聞かれる。“REIMEI”は9月末

パナマ・バルボア積みで傭船された様子。同船は瀬取り後、極東で荷揚げすると見られている。市

場関係者によると、傭船料はラスタヌラ/千葉ベースに換算した場合、100ドル強に相当するという。

○欧米マーケット

米ガルフ積みプロパンは、9月積みが619～629ドル、10月積みが622～632ドルといずれも先週末

比3ドル強含んだ。原油相場の上昇が背景。モントベルビュー市況対比のプレミアムは9月、10月積

みいずれもガロンあたり16～18セントと変わらず。極東着相場を反映したRIM ASIA INDEXはプロパ

ン835ドル、USGC/極東間のフレート相場は238～242ドル前後で推移している。これを受けたFOB米

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ガルフのCFR極東からのネットバックは595ドル前後(ガロンあたり114.20セント)。9月モントベル

ビュー市況がガロンあたり102.75セント前後であるため、米ガルフ9月積みの価格で極東向けのア

ービトラージが理論上開くためには、モントベルビュー市況対比のプレミアムがガロンあたり11セ

ントを下回らなければならない。

米ガルフ積み→極東到着コスト：スポット

9 月 MB + プレミアム* + フレート = 極東到着コスト

535 + 89 + 240 = 864

RIM ASIA INDEX = 835

単位：ドル/トン アービトラージ CLOSED

*プレミアム＝プロパン 17 セント/ガロン

米ガルフ積み→極東到着コスト：ターム

9 月 MB + ガルフ基地使用料*+ フレート= 極東到着コスト

535 + 73 + 240 = 848

RIM ASIA INDEX = 835

単位:ドル/トン アービトラージ CLOSED

*米ガルフ基地使用料＝プロパン 14 セント/1 ガロン

8月29日の米ガルフ市場はプロパンが539ドルと前日比7ドルの上昇。原油相場の上昇が背景。一

方、ブタンは薄商いのなか556ドルと同比1ドルの小幅安。

8月29日の欧州市況(CIF・ARAベース)はプロパンが670ドル台後半と横ばい。一方、ブタンは750

ドル台半ばと前日比4ドルの反発。買い気の回復を受けた

8月29日の原油相場は上昇。米国のシカゴ製造業景況感指数やミシガン大学の消費者景況指数と

いった8月の経済指標が軒並み好調だったことを受けた。NYMEX・WTI相場の10月限は95.96ドルと前

日比1.41ドル高、ICEブレント相場の10月限は103.19ドルと同比73セント高でいずれも引けた。

○域外カーゴ極東流入動静表

積み 場所 プレーヤー 船名 数量 C3 C4

12 月 米ガルフ 日本 NA 44 44 --

11 月 米ガルフ 日本 NA 44 44 --

10 月 5 日 米ガルフ 日本商社 NA 44 44 --

9 月末 STS パナマ 欧トレーダー REIMEI 44 44 -- 9 月 28 日 米ガルフ 欧トレーダー ERNEST N 33 33 --

9 月 5～10 アルジェリア 欧トレーダー HELLAS SERENITY 44 44 --

9 月 13 日 ナイジェリア 欧トレーダー NA 44 33 11

9 月前半 米ガルフ 欧トレーダー CLIPPER VICTORY 44 44 --

9 月前半 米ガルフ 北海産ガス NA 44 44 --

9 月 米ガルフ 日本 SUNNY VISTA 44 44 --

8 月 29 日 米ガルフ 北海産ガス CLIPPER SUN 44 44 --

8 月 26 日 米ガルフ 日本 BERGE NINGBO 44 44 --

8 月 24 日 米ガルフ 欧トレーダー ERNEST N 33 33 --

8 月 22 日 米ファーンデール英メジャー BRITISH COURAGE 40 -- 40

8 月 16 日 米ガルフ 韓国 BW KYOTO 44 44 --

8 月 15 日 ナイジェリア 欧メジャー THETIS GLORY 44 22 22

8 月 5 日 米ガルフ 欧トレーダー GAZ SUPPLIER 44 44 --

リム調べ

数量は荷積み時点、単位は千トン、NAは不明

下線部は改定

RIM INTELLIGENCE LP GAS 3 F , Y A E S U D O R I H A T A B L D G , 1 - 9 - 8 H A T C H O B O R I , C H U O - K U , T O K Y O , 1 0 4 - 0 0 3 2 J A P A N TEL:+81-3-3552-2411 FAX:+81-3-3552-2415 SINGAPORE TEL:65-63459492 FAX:65-63459894

8

○アジア高圧

華南積みプロパン/ブタン(50/50%)の9月後半積みは855～865ドルと先週末と比べて変わらず。9

月CPの確定直後で、冷凍輸入業者の殆どは先行きの相場動向を見定めるため、ファームな商談入り

を躊躇している。さらに、10月CPが9月CPを上回るとの観測から、9月積みのスポット販売余地があ

る売り手は、唱えを引き下げてまで買い手に譲歩することを躊躇しているようだ。このなか、商談

の進展は鈍い。10月前半着は855～865ドル。

華東積みでは、冷凍輸入1社は国内市場向けの供給に注力しており、スポット販売に対する関心

が薄い様子。9月積みの供給は限定的なようだ。

東南アジア積みプロパン/ブタン(30/70%)の9月後半積みは860～870ドルともち合い。10月前半積

みも860～870ドル。シンガポール・ジュロン島のコンデンセートスプリッター(日量10万5,000バレ

ル)は8月末に運転を開始した。同スプリッター出しのLPG出荷は9月に始まる見通し。同スプリッタ

ーからのLPG生産が年間28万トン前後と見込まれているのは既報どおり。内訳は概ねプロパン7万ト

ン、ブタン21万トン。

ベトナム向けの9月後半着は9月CP対比110～120ドルのプレミアムともち合い。ベトナムの一部の

輸入業者に9月着の潜在的なスポット需要が見込まれるものの、これらはまず売り手の動向を確認

したいとしてファームな買唱えの提示を控えている。一方、積極的な売り手は市場に見当たらない。

トレーダー1社はターム供給に注力しており、現時点でのスポット販売は予定していないと述べた。

10月前半着は10月CP対比110～120ドルのプレミアム。プレーヤーはこのタイミングの取引を時期尚

早としており、商談はまだ本格化していない。国内玉では、ディンコガスプラントが8月29日締め

で実施していたターム販売入札は、南ベトナム向けが各月CP対比110ドル台半ば～後半のプレミア

ムで落札されたようだ。入札の対象は2014年10月～2015年3月着の各月1万3,500トンで、このうち

海上バージ玉が9,500トン、陸上トラック玉が4,000トン

○高圧フレート

シンガポール/ホーチミンベースが55～60ドル、華南/ハイフォンベースが38～43ドルといずれも

横ばい。

◎中国国内マーケット

○華南

華南卸相場は弱含んだ。末端需要家からの買い気薄が背景。

広東東部：5,940～6,000元と先週末比90元の反落。末端需要家の買い気が鈍ったため、一部の卸業

者は売り圧力に直面して売唱えを引き下げた。精製玉の商談は5,900元台前半で展開されている。

輸入玉の売唱えは6,000元。冷凍玉が9月末に入着する予定だ。

深セン：6,030～6,050元と先週末比100元弱含んだ。卸1社は販売が鈍化したと見て、輸入玉の売唱

えを6,050元に引き下げている。近隣の東莞(トウカン)では、冷凍玉が今週に到着する見込み。

広州：5,930～6,010元と先週末比160元弱含んだ。出荷が芳しくないため、一部の卸業者は買い気

誘発を狙って精製玉の売唱えを6,010元に引き下げている。商談は5,900元台でも伝えられた。広州

製油所は売値を150元引き下げ、5,960元に設定した。同製油所のLPG生産は日量1,500トン前後。

珠海：5,950～6,050元と先週末比100元の下落。地場油田出し玉は5,900元台半ばで供給可能だ。輸

入玉は6,200元で売り唱えられている。

広東西部：5,890～5,990元と先週末比150元軟化した。卸1社は販売不振を受けて、売唱えを6,010

元に引き下げている。茂名(マオミン)製油所は売値を150元引き下げ、5,890元に設定した。末端需

要家は在庫消化に注力しており、スポット購入に積極的ではない。

広西：5,920～5,940元と先週末比130元安。欽州(キンゾウ)製油所は販売不振を受けて、売値を

5,940元と、130元引き下げた。

海南：6,360～6,380元と横ばい。

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9

○華東

華東卸相場はまちまちの展開。殆どの地域が地場製油所の低在庫を背景に上昇した一方、福建は華

南近隣の広東東部市場の下落を背景に軟化した。

江蘇(ジャンス)：5,995～6,095元と先週末比100元の上昇。低在庫を背景に金陵製油所は5,995元と

先週末比100元、揚子製油所は6,000元と同比50元値上がりした。輸入玉では、ブタンリッチが6,100

元、プロパン単体が6,200元でいずれも売唱えが聞かれる。

上海：5,910～5,950元と先週末比65元の強含み。高橋製油所は5,950元と先週末比80元、金山製油

所は5,910元と同比50元いずれも売値を引き上げた。高橋製油所は11日から2ヵ月前後の大規模定修

に入る予定。大手供給1社はプロパンの輸入玉の唱えを6,400元に据え置いた。

浙江(ゼジャン)：6,180～6,280元と先週末比30元の上昇。商談は精製玉が6,200元、輸入玉が6,250

～6,300元で聞かれる。鎮海(ゼンハイ)製油所は売値を6,530元と先週末比60元引き上げたものの、

値引きも実施している。

福建：5,850～5,900元と先週末比25元の下落。卸1社は精製玉の売唱えを5,900元で提示。福建製油

所と泉州製油所はいずれも売値を5,850元と先週末比100元値下げした。近隣の広東東部相場の下落

が要因となり、末端需要家はスポット玉の買付けには慎重な姿勢。

○華北

東北が5,650～5,750元と先週末比100元、東南が5,850～5,950元と同比100元、山東が5,750～5,810

元と同比40元、いずれも上昇した。スポット需要の強さが相場を押し上げた。低在庫の末端需要家

がスポット調達に積極的。東南の石家荘製油所は1日、品質的な不具合を理由に出荷を停止した。

製油所出し価格は、東北が5,600～6,050元と先週末比30元、東南が5,850～5,950元と同比85元、山

東が5,750～5,810元と同比40元、いずれも値上がりした。

○東北

大連が5,450～5,550元、黒龍江が5,570～5,590元といずれも変わらず。西遼寧は5,830～5,910元と

先週末比25元の上昇。好調な販売が背景。製油所出し価格は大連が5,450～5,600元、黒龍江が5,590

元にいずれも据え置かれた。一方、黒龍江は5,830～5,910元と先週末比25元の値上がり。

○中国着冷凍カーゴ予定

到着時期 到着地 船名 数量 C3 C4 積地

H2 Sep Qinzhou NA 22 NA NA NA

20-Sep-14 Fangcheng NA 22 NA NA NA H1 Sep Ningbo NA 44 NA NA NA

H1 Sep Jiaxing NA 22 NA NA NA

H1 Sep Tianjin NA 44 NA NA NA

H1 Sep Dongguan NA 22 NA NA NA

H1 Sep Shenzhen NA 22 NA NA NA

H1 Sep Guangzhou NA 22 NA NA NA

H1 Sep Zhuhai NA 22 NA NA NA

9-Sep-14 NA CRYSTAL SUNRISE NA NA NA Kuwait

7-Sep-14 Shantou GAS BERYL NA NA NA NA 3-Sep-14 Tianjin GAS CAPRICORN NA NA NA NA 3-Sep-14 Shanghai NA 22 NA NA NA 1-Sep-14 Ningbo GAS JENNY NA NA NA NA 1-Sep-14 NA GAS CRYSTAL NA NA NA NA 1-Sep-14 Wenzhou GAS COMMERCE NA NA NA NA 1-Sep-14 Ningbo GAS JENNY NA NA NA NA

リム調べ

数量は千トン、NAは不明、下線部は変更

RIM INTELLIGENCE LP GAS 3 F , Y A E S U D O R I H A T A B L D G , 1 - 9 - 8 H A T C H O B O R I , C H U O - K U , T O K Y O , 1 0 4 - 0 0 3 2 J A P A N TEL:+81-3-3552-2411 FAX:+81-3-3552-2415 SINGAPORE TEL:65-63459492 FAX:65-63459894

10

*＝数量は荷積み時点

◎日本国内マーケット

○海上

9月渡しはプロパンが88,000～89,000円、ブタンが90,000～91,000円といずれも先週末と比べて

変わらず。夏場のピークを過ぎ、暑さは和らぎ始めているようだ。気象庁によると、今週の気温は

東日本と西日本で平年並みとなる確率が30%、平年を下回る確率が60%との予報だ。しかし、9月全

体の気温は平年並みで推移する見通し。このなか、水温が急激に下がる見込みはなさそうだ。買い

手の大半はこれを受けて、ターム玉の引取りに注力しており、現時点でスポット購入を急ぐ必要は

ないと見ている。一方、売り手は供給状況を見定めている最中で、ファームな売唱えは聞かれない。

**CIF予想値 9月 8月 7月(実績) 6月(実績)

プロパン 86,400 88,800 89,746 90,110

ブタン 89,200 90,900 92,324 93,541

注)CIF速報、確報値ともに電力を除く一般用向け、カッコ内は電力を含む。単位は円/トン

**月末在庫予想 9月 8月 7月(実績) 6月(実績)

プロパン/ブタン計 210.0(97.9%) 200.0(97.6%) 190.7(94.8%) 183.3(94.0%)

注)カッコ内は前年同期比。単位は万トン。

LPG カーゴ到着予定

到着予定 到着地 船名 プロパン ブタン 出発地

10 月中旬 NA ERNEST N 33 -- ヒューストン 10/12 NA CLIPPER SUN 44 -- ヒューストン 9/16 NA GAS POWER 22 22 ラスラファン 9/15 鹿島 BW CONFIDENCE 44 -- ヒューストン 9/11 長崎 BRITISH COURAGE -- 40 米ファーンデール 9/9 坂出 ASTOMOS EARTH 11 33 オーストラリア 9/9 京浜 MUSANAH 22 22 ラスラファン

9/6 NA G.SYMPHONY 22 22 ルワイス

9/5 NA BW TOKYO 22 22 ラスラファン

8/31 波方 GAS VISION 22 22 ラスラファン 8/31 衣浦 GAS TAURUS 22 22 ルワイス

8/30 川崎/青森 SUNNY JOY 22 22 ダス島

8/30 千葉/和歌 HELLAS GLORY 22 22 ルワイス

8/29 NA GAS CAPRICORN 44 -- ヒューストン

8/27 京浜 PACIFIC CENTURY 22 22 ジャイマー

8/25 千葉 CAPTAIN MARKOS NL 22 22 ラスラファン

8/25 大分 REIMEI 22 22 ジャイマー

リム調べ（更新時期：毎週頭）

数量は荷積み時点、単位は千トン、NAは不明

下線部は改定

○陸上

京浜：

プロパンが88,000～89,000円横ばい。一方、ブタンが90,800～91,300円と先週末比550円の上昇。

堅調な買い気が相場を押し上げた。買い手1社は唱えをプロパン87,000円弱、ブタン91,000円弱で

提示し、売り手の反応を窺っている。一方、市場に見えるスポット玉は多くはない。殆どのプレー

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ヤーは9月CP確定の後に元売り勢が再度、スポット玉の販売打診を実施することを待っている状況

だ。

阪神：

プロパンが88,000～89,000円に張り付いた一方、ブタンは90,800～91,300円と先週末比550円の

上昇。京浜市場に押し上げられた格好。一部の買い手がスポット玉に買い気を見せている。買い手

1社はプロパン88,000円、ブタン90,000円で買唱えを提示した。一方、他の買い手1社は、足元の顧

客の需給状況を見極めたいとして、ファームな買唱えの提示を避けている。

その他：

九州では、ディーラー1社がプロパン88,000円台、ブタン90,000円台でそれぞれ買い唱えている。

需要家向け入札：

阪神の需要家向け入札に対し、ディーラー1社は届けベースでプロパンを93,000円で応札したも

のの、落札しなかったようだ。この落札価格は同じく届けベースで91,000～92,000円だったと伝え

られている。運賃は3,500円前後。

9月仕切り価格：

ジャパンガスエナジーの9月渡しの仕切り価格は前月比でプロパン3,710円、ブタン2,670円いず

れも下げで確定した。フレート代は7,400円と同比300円の下げとなった。ENEOS GLOBEの9月渡しの

仕切り価格は前月比でプロパン3,700円、ブタン2,600円の下げで確定した。既報どおり、同社の9

月の仕切り価格のフレートは7,500円と前月比で600円の下げとなった。

官公庁入札：

納入先 数量 納入期間 締切 落札価格

浜松市天竜ごみ処理工場(静岡) 100,000kg 7/1～9/30 5/15 未公開

新潟病院 204,077m3 7/1～3/31 6/9 136,887円

奄美和光園(鹿児島) 100,000m3 2014年度 3/26 236,819円

宮古南静園(沖縄) 9,000m3 2014年度 3/19 166,552円

沖縄愛楽園 23,000kg 2014年度 3/19 112,040円

多磨全生園(東京) 非公表 2014年度上期 3/26 未公開

肥前精神医療センター(佐賀) 13,261kg 2014年度 3/5 153,600円

肥前精神医療センター(佐賀) 59,810kg 2014年度 3/5 135,000円

長島愛生園(岡山) 60,000m3 2014年度 3/25 166,034円

新潟少年学院 8,700m3 2014年度 3/11 未公開

飛騨高山高校(岐阜) 8,000m3 2014年度 3/20 174,362円

千葉県環境研究センター 6,000m3 2014年度 3/5 229,012円

東村山浄水場(東京) 2,950m3 2014年度 2/26 150,627円

人吉農芸学院(熊本) 6,770m3 2014年度 2/26 未公開

京都市交通局 900m3 2014年度 2/27 161,350円

浜松市天竜ごみ処理工場(静岡) 90,000kg 4/1～6/30 3/3 未公開

宮川医療少年院(三重) 5,330m3 2014年度 2/27 187,374円

小田原少年院(神奈川) 7,766m3 2014年度 2/24 135,325円

茨城農芸学院 6,240m3 2014年度 3/14 130,121円

久里浜少年院(神奈川) 6,142m3 2014年度 3/7 176,964円

邑久光明園(岡山) 45,000m3 2014年度 3/26 166,034円

駿河療養所(静岡) 106,600m3 2014年度 3/26 139,470円

松丘保養園(青森) 92,210m3 2014年度 3/26 98,110円

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リム調べ、価格はトンあたりの試算

◎冷凍カーゴ到着予定表(韓国・台湾・東南アジア)

○韓国

到着時期 到着地 船名 数量 C3 C4 積地

12-Sep-14 Incheon ENERGY ORPHEUS 44* 11 33 Australia 11-Sep-14 Incheon SUMMIT RIVER 44* 44 -- Mesaieed 7-Sep-14 NA GAS FOUNTAIN NA NA NA Juaymah 3-Sep-14 Pyeongtaek HELLAS GLORY 44* 22 22 Ruwais 1-Sep-14 Ulsan AYAME 44* 22 22 Ruwais 1-Sep-14 Incheon FOUNTAIN RIVER 44* 22 22 Kuwait

31-Aug-14 Ulsan POLAR 44* 44 -- Houston

24-Aug-14 Pyeongtaek CAPTAIN MARKOS 44* 22 22 Ras Laffan

23-Aug-14 Pyeongtaek GAS AL GURAIN 44* 22 22 Kuwait

22-Aug-14 Ulsan G.ARETE 44* 22 22 Ruwais

21-Aug-14 Ulsan BW VISION 44* 22 22 Nigeria

18-Aug-14 Ulsan BU SIDRA 44* 22 22 Ruwais

18-Aug-14 Pyeongtaek G PARAGON 44* 22 22 Kuwait

リム調べ（更新時期：毎週頭）

数量は荷積み時点、単位は千トン、NAは不明

下線部は改定

○台湾

到着時期 到着地 船名 数量 C3 C4 積地

Oct H1 NA NA 22 22 -- NA Sep 21-30 Kaoshiung/Shen-Ao NA 22 -- 22 NA

Sep 21-30 Mailiao NA 44 22 22 NA

Sep 11-20 Mailiao NA 22 22 -- NA

12-Sep-14 NA G.FOREVER 44* 22 22 Yanbu Sep 1-10 Kaoshiung/Shen-Ao NA 22 -- 22 NA

Late Aug-Ear SepMailiao NA 44 22 22 NA

Late Aug Kaoshiung/Shen-Ao NA 22 11 11 NA

22-Aug-14 Shen-Ao ENERGY ORPHEUS 44* 22 22 Ruwais

20-Aug-14 Kaoshiung/Shen-Ao GAS ARIES 44* 22 22 Ruwais

リム調べ（更新時期：毎週頭）

数量は荷積み時点、単位は千トン、NAは不明

下線部は改定

○インドネシア

到着時期 到着地 船名 数量 C3 C4 積地

11-Sep-14 Kalbut GALAXY RIVER NA NA NA Das Island Sep NA NA 44 22 22 NA

End Aug NA NA 44 22 22 NA

End Aug NA NA 44 22 22 NA

リム調べ（更新時期：毎週頭）

数量は荷積み時点、単位は千トン、NAは不明

下線部は改定

○タイ

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到着時期 到着地 船名 数量 C3 C4 積地

31-Aug-14 Sri Racha BW VISION 44* 22 22 Nigeria

31-Aug-14 Sri Racha CAPTAIN JOHN NP 44* 22 22 Ras Laffan 30-Aug-14 Sri Racha GAS DIANA 44* 22 22 Kuwait 17-Aug-14 Sri Racha BERGE NANTONG 44* 22 22 Ruwais

リム調べ（更新時期：毎週頭）

数量は荷積み時点、単位は千トン、NAは不明

下線部は改定

○ベトナム

到着時期 到着地 船名 数量 C3 C4 積地

Mid Sep NA NA 44 22 22 NA

Late Aug NA NA 44 NA NA NA

17-Aug-14 Vung Tau LYCASTE PEACE 44* 22 22 Ruwais

リム調べ（更新時期：毎週頭）

数量は荷積み時点、単位は千トン、NAは不明

下線部は改定

◎入札情報

○PTTが10月頭着の買付け入札を実施

タイの PTT は現地時間 2 日 11 時締めで買付け入札を実施する。対象は 10 月 1～5 日着プロパン/

ブタン各 2 万 2,000 トン。有効期限は同日 18 時。

◎マーケットニュース

○米国リグカウント

石油サービス会社のBAKER HUGES社によると、米国のリグ採掘稼働数は8月29日時点で合計が1,914

本と前週比18本、前年同週比では138本いずれも増加した。

8月29日 前週 前年同期

合計 1,914 1,896 1,776

○ソナトラック＝LPGの9月公示価格を確定

アルジェリアのソナトラックは、9 月積み公示価格を決定した。プロパンが 655 ドルと前月比 50

ドル、ブタンは 730 ドルと同比 40 ドルいずれも下げで確定。

○サウジアラムコ＝LPG9月CP、前月比下げで確定

サウジアラムコは31日、9月CPをプロパン745ドル、ブタン785ドルで確定した。プロパンが7月CP

対比35ドル、ブタンが同比15ドル、いずれも下げ。

○製油所稼働状況＝9月1日時点の停止トッパーはゼロ、秋の定修シーズン入り

リム調べによると、全国製油所の停止トッパーは9月1日午後5時現在、停止しているトッパーは

なく、前週からフル稼働体制が続いている。

8月25日午後8時45分ごろ、コスモ石油・四日市製油所でプロパンガス貯蔵タンクから炎が上がり、

26日午前6時30分過ぎに鎮火した。四日市消防本部によると、製油所に使用停止命令は出ていない。

コスモ石油によると、各装置ともに稼働は通常通りで、海陸出荷も問題はないという。また、同28

日午後4時23分ごろ、JX日鉱日石エネルギー・仙台製油所(日量14万5,000バレル)で開放点検中のナ

フサタンク内に仮置きしていたウレタン資材から出火し、午後5時52分に消し止められた。同社広

報担当者によると、各装置の稼働に問題はなく、海陸出荷も通常通り。

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9月のトッパー定修予定は、10日前後から東燃ゼネラル石油・和歌山工場(日量13万6,000バレル)、

中下旬に同じくコスモ・四日市製油所(日量11万2,000バレル)で予定されている。昭和シェル石油

はグループの西部石油・山口製油所が9月中旬から10～14日の短期定修を実施する。

また、二次装置関連では、8月下旬～11月下旬にかけてJX日鉱日石エネルギー・根岸製油所で各

精製装置の触媒交換工事を実施。さらに、8月末からコスモ石油・堺製油所(日量10万バレル)でも

二次装置の補修点検工事をスタートさせた。

◎リム・データファイルのご案内

「リム・デ－タファイル」は毎月3回、Eメ－ルで配信中です。各種レポ－トのアセスメントをデ

－タ化、かつ分かりやすいグラフも掲載しています。各種の成約実績に加え、輸出入を始めとした

統計資料も提供しております。

＜デ－タが網羅されているレポ－ト＞

原油/コンデンセ－ト、アジア石油製品、バンカ－、石油化学、LPG、LNG、ジャパン石油製品(一

部）

5日号-アセスメントのデ－タ

月間平均値、各種の対比グラフなど。

15日号-成約デ－タ

スポット成約に加え、一部長期契約のデ－タも掲載。

25日号-統計デ－タ

日本だけではなく、シンガポ－ルなど一部アジアの輸出統計も掲載。

◎「石油化学製品レポート 中国語版」発刊のご案内

リム情報開発の各レポートをご購読いただき有難うございます。

当社では石油化学製品レポートの中国語版を9月16日から発刊することにいたしました。

同サービスでは、これまで日本語、英語で発行しております内容を中国語に翻訳しご購読者様へお

届けいたします。

中国語版を新たに発刊することで、中国企業はもとより、現地に進出されております日系など外

資系企業におきましても、これまで日本語や英語でご購読いただいておりましたものと同じ市場や

相場の情報を、現地中国人スタッフが共有可能となるため、これまで以上に活用の幅が広がること

と期待しております。

内容については、今までの日本語版、英語版と同様に、石化の基礎原料でありますオレフィン、

芳香族製品（ベンゼン・キシレン・トルエン）およびこれら製品の誘導品などの価格評価および市

場動向、また設備に関する情報を記載したものとなります。

中国語版を発行するにあたり、新たな市場の開拓や取材網の拡大を通じ、より一層ご購読者様に

満足いただけます紙面作りを目指して参る所存です。

是非、貴社および中国支店でご覧いただければと存じ、勝手ながらサンプルを添付させていただ

きます。ご興味がございましたら、トライアルとして配信いたしますので、ご一報いただけますよ

う宜しくお願いします。

内容に関してのご質問等は、東京本社もしくは上海事務所まで御連絡ください。

東京/電話：81-3-3552-2411 Email：info@rim-intelligence.co.jp

上海/電話：86-21-5111-3575 Email：rim-sh@rim-intelligence.co.jp

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問合せ 03-3552-2411(編集班) Email info@rim-intelligence.co.jp

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