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MAGAZINE REGION MAULE SUR-CHILE.

Junio 2011 Ediciones Basulto Sociedad Limitada. edicionesbasulto@yahoo.es

Edición trimestral-Año2-nº3.

Fuente: USDA / modificado Ediciones Basulto Soc. Ltda.

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好马不在铃铛响

智利

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Contenido

Artículos Página

Contenido 3 EDITORIAL: Evolución de los mercados globalizados.

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Estabilidad laboral y consumo doméstico en Estados Unidos. 6 Desempleo en Europa y su efecto en el negocio agroalimentario.

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Consumo de berries en Estados Unidos. 10 INVESTIGACION: Apuntes de Análisis, desarrollados por el Departamento de Investigación de Mercados de PROFRAMCO-A.G. I.- Concentración del Mercado de Frambuesas Congeladas en Chile. II.- Cambios en el paradigma del subsector Frambuesas Congeladas en Chile: Temporada 2010-2011.

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Razones para implementar un Sistema de Inteligencia Competitiva a nivel de Empresas y Asociaciones Gremiales.

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Asociación Gremial Procesadores de Frambuesas Congeladas y otros Berries, Región Maule Sur, Chile-PROFRAMCO-A.G.: Contactos Comerciales.

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PROFRAMCO-A.G. y su aporte a la promoción del arte colonial. 25 Antioxidantes en berries chilenos, superiores a la producción del Hemisferio Norte.

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Editorial Haroldo Basoalto

Evolución de los mercados

globalizados.

Roma 1949

J. F. Kennedy en Roma, Italia, año 1949, en un mundo

aún remecido por la Segunda Guerra Mundial, es

inmortalizado en una pequeña mesa donde destaca en

primer plano -un cenicero con la publicidad “Cinzano”-; el

entonces congresista por el Estado de Massachusetts,

Estados Unidos, sonríe al fotógrafo, mientras es atendido

por una jovial persona que trata de sugerirle un

producto.

En el espejo del fondo, se observan otras personas,

mostrando un lugar sencillo pero concurrido.

Desde la perspectiva actual, analizada la escena desde las “Ciencias de la Comunicación y de Mercado”, se podría acotar sobre la “inmortalización de la persona que atiende” al entonces novato congresista del Partido Demócrata que se transformaría en un ícono político de su país, años más tarde; y, mayor aún -la marca “Cinzano”- que indiscutiblemente ha mantenido presencia indiscutida en el mundo desde 1757. En dicha perspectiva y en el contexto de 1949, el mejor posicionamiento lo tiene la marca del vermouth en cuestión. Por su parte, J.F. Kennedy, constituía en sí un “producto” que su padre, el financista Joseph P. Kennedy -destacado miembro de la sociedad norteamericana de principios del 1900, personaje que se movía en los círculos de los grandes banqueros y políticos de la época; y educaba a sus hijos en una férrea disciplina católica y con un alto sentido de la función pública-, los preparaba para ingresar como grupo familiar a la política norteamericana. Lo expuesto, es un referente en la historia de América del Norte, tanto del grupo familiar en sí como de cada uno de los componentes y de sus nexos familiares; familia y núcleo político-económico que vivió rodeado del asedio periodístico y haciendo positivo beneficio del concepto de “venta de imagen”. Desde lo humano a lo sustancial de cualquier producto que se desea posicionar en el mercado, pasa por el cabal conocimiento de los mercados y el buen uso de los medios de comunicación masiva; así Cinzano, dirigió su comunicación al cine, la radio y la televisión -alrededor de 230 avisos televisivos fueron producidos entre los años 1957 y 1980; convocando a famosos y a estrellas del cine y televisión para protagonizar su publicidad-, liderando pioneramente en el uso de estos para desarrollar su posicionamiento global. El concepto globalización, involucra un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, basado en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo -unificando sus mercados, sociedades y culturas-, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les confiere un carácter global. En forma simple, es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales de origen. La globalización de los mercados, es una realidad cotidiana, inmersa en nuestras vidas; su dinámica, es cimiente de crecimiento económico y de competitividad, así cuando los hermanos Giovanni Giacomo y Carlo Stefano Cinzano reciben sus diplomas como “Maestros Destiladores” y abren una pequeña tienda en Turín, Italia, no pudieron soñar que su producto acompañaría paso a paso la evolución de la sociedad global, lo que magistralmente han sabido hacer sus descendientes. Esta breve historia, sirva de reflexión a la cadena agroexportadora de frambuesas en Chile, segmento productivo que vive inserto en un paradigma que como tal -posee la variable de no ser cuestionado-. Este modelo de negocio, se sigue realizando casi por inercia desde sus inicios, sin que autoridades ni actores de la cadena productiva, se atrevan conscientemente en analizarlo y consolidar a partir de ello, plataformas reales de cambio, en concordancia con los mercados. Sin lugar a dudas, el modelo nacional, se ha mantenido en prosperidad, basado en los déficits productivos de los países demandantes -más que en lograr posicionar un “producto frambuesa” de calidad reconocida y más que nada apetecida y esperada con ansiedad año a año-.

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Asociación Gremial de Procesadores de Frambuesas Congeladas y otros Berries, Región Maule Sur-Chile.

PROFRAMCO-A.G.

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Estabilidad laboral y consumo doméstico en Estados Unidos.

Breve análisis, de los cambios de conducta de los consumidores norteamericanos que desde la crisis inmobiliaria, no han podido superar un ambiente interno, enrarecido por los efectos recesivos, expresado en pérdida de confianza y de empleos.

"El desempleo en Estados Unidos es muy alto ahora, en relación con lo que es típicamente. Aunque estamos haciendo avances, no estamos avanzando lo suficientemente rápido". Estas palabras corresponden al presidente Barack Obama, tras las elecciones del 2 de noviembre del 2010 que reflejan la situación de millones de personas en Estados Unidos. Cerrando el año 2010, las tasas de desempleo en Estados Unidos, registraron una baja en 29 de los Estados, sufrieron alzas en 16 y se mantuvieron en los 5 estados restantes, según lo informado por Rick Waclawek, Director de la Oficina de Información de Asuntos Laborales del país del norte. A pesar de esta relativa recuperación, el Departamento del Trabajo, informó que se ha mantenido el alza de las solicitudes semanales de subsidios por desempleo; las dificultades que enfrenta el sector poblacional productivo, se hace más pesimista, al observar el incremento de personas que han iniciado el retiro de fondos desde sus cuentas de ahorro para jubilación con el objetivo básico de cubrir sus gastos diarios. El 2011, se inicia para Estados Unidos con una caída en los Indices de Confianza, los que caen de 74,5% a un 72,7%; el record de ejecuciones bancarias con embargos de casas del 2010 -un total de 2,9 millones de avisos-, constituye un infranqueable muro hacia el optimismo y consecuente motivación y esperanza hacia tiempos mejores. La tasa nacional de desempleo para diciembre 2010, fue de 9.4%, cuatro décimas menos que el mes anterior, porcentaje equivalente a más de 14 millones de personas sin trabajo. Una visión más optimista es la perspectiva de los banqueros estadunidenses, similar a la proyección de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC), que pronosticó la creación de entre 2.4 y 2.6 millones de empleos para este 2011, sumado a un crecimiento económico de un 3.2%. Los resultados de la Encuesta de Empleo Glassdoor, realizada en diciembre 2010, indican que los empleados tienen menos confianza en conseguir un aumento de sueldo en los próximos 12 meses que en los últimos dos trimestres. Casi la mitad (45%) de los empleados, informan que no esperan un aumento de sueldo en los próximos 12 meses; mientras que aproximadamente un tercio (36%) creen que podrían recibirlo y el 19% restante, no está seguro. Aquellos que piensan que van a recibir un aumento salarial se han reducido en un punto porcentual desde el tercer trimestre; y cinco puntos, en relación al cuarto trimestre del 2009. Los trabajadores residentes en el Oeste son mucho menos optimistas, donde más de la mitad (55%) no espera un aumento de sueldo en los próximos 12 meses, en comparación con los del noreste (44%), del Medio Oeste (42%) y del Sur (43%).

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La crisis ha repercutido con más virulencia, en los Estados de la región Oeste de Norteamérica, afectando fuertemente al Estado de California, zona en que al menos el 20% de la población no posee dinero para adquirir sus alimentos básicos. Estos datos, fueron recogidos como parte del proyecto Gallup-Healthways, sobre Indices de Bienestar, programa que ha estado entrevistando a un promedio de mil hogares al día desde enero del año 2008; en la entrevista se hace una serie de preguntas sobre diversos temas -como la salud emocional, física, comportamiento saludable, ambiente de trabajo y el acceso a los servicios básicos-. El Informe, entregado en marzo del presente año, indica que más de uno -de cada cinco californianos- no pueden comprar alimentos suficientes para saciar el hambre, según el Centro de Investigación en Alimentación y Acción, entidad que analiza las respuestas sobre las dificultades de alimentos recogidos por Gallup, en el marco de la Gallup-Healthways, sobre Indices de Bienestar.

• En Fresno y las áreas de Riverside-San Bernardino, presentaban la primera y la segunda más alta tasas de dificultades de alimentos en el país, con tasas de 27 y 26%, respectivamente en el año 2010. • Bakersfield, presentaba una de los diez mayores tasas en el país de casi 24%. • 20 de los 53 distritos electorales de California con 20% o más de sus residentes con escasez de alimentos en el período 2009-2010, estando cinco de los distritos sobre un 25% o más. • En el año 2010, más del 20% de la población, indicaron que no fueron capaces de reunir el dinero suficiente para comprar comida. • La tasa registrada en el Estado de California, fue superior a los promedios nacionales y regionales. A nivel nacional y para la región occidental del país, más de 18%, afirman que no fueron capaces de reunir el dinero suficiente para comprar alimentos. "Estos nuevos datos, nos muestra hasta qué punto la gente está luchando en nuestras comunidades; y subrayar que demasiados de ellos, han encontrado que es un desafío lograr el dinero para comprar comida para sus familias, incluso en un Estado con tal abundancia y riqueza agrícola", dice Sue Sigler , Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos de Alimentos de California. Agregando finalmente que -"Y estos datos nos muestra que California debe intensificar y fortalecer su red de seguridad, no debilitarla y tomar medidas para facilitar el acceso a los alimentos saludables." Esta investigación, alejada de la percepción cotidiana de los ciudadanos comunes como de muchos empresarios chilenos -que no conciben la real dimensión interna de la población norteamericana post crisis inmobiliaria-, permite entender mejor, diversos cambios que se perfilan en el consumidor promedio de dicho país. Como señala Sue Sigler, autoridad en el manejo y distribución de ayuda en alimentos de California, el sistema social de protección ha tomado las medidas necesarias tanto para enseñar como facilitar el acceso a los alimentos saludables; esta política de cambio de hábitos en el consumo de alimentos, promueve la racionalización de los recursos financieros orientándolos a adquirir en una gama de precios bajos, los alimentos más saludables. En sí, es un dar vuelta la espalda a la denominada “comida chatarra” y cambiar las conductas o hábitos alimenticios hacia productos inocuos y saludables. De igual forma, la atmósfera de inseguridad que enfrenta el sector poblacional productivo, ha incrementado el retiro de fondos desde sus cuentas de ahorro para jubilación con el objetivo básico de cubrir sus gastos diarios; lo que directamente, les facilita incorporar nuevas pautas alimenticias, privilegiando precio-calidad. En este contexto de mercado, las exportaciones de alimentos de Chile como de los demás países oferentes, deberán ceñirse a una alta calidad y bajos precios, si se desea permanecer en el recesivo mercado norteamericano.

La encuesta referida al Estado de California, indica que:

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Desempleo en Europa y su efecto en el negocio agroalimentario.

Preocupación en Europa por alto desempleo. Según el Fondo Monetario Internacional-FMI, la crisis está lejos de terminar y Europa atraviesa una difícil situación que podría revertir a fines del 2011.

El Director Gerente del Fondo Monetario Internacional-FMI, Dominique Strauss-Kahn, señaló estar “preocupado porque la crisis está lejos de finalizar” y añadió que “Europa está en la situación más difícil”, debido al elevado índice de desempleo y económicamente está siendo aventajada por Asia, recordando que China ha desplazado a Japón, ubicándose bajo la economía norteamericana. Estas afirmaciones, corresponden a una entrevista dada por este alto funcionario del FMI, a la cadena de televisión francesa “France 2”. Strauss-Kahn, basa su desaliento en que muchos países han logrado dominar la crisis financiera y recuperan el crecimiento económico, más en Europa “hay países que tienen una situación más grave” que Francia y citó el caso de Grecia. Europa, no sólo enfrenta factores recesivos, sino además es un observador directo de las protestas y manifestaciones bélicas que se desarrollan en el mundo árabe; que por vecindad y relaciones comerciales, afectan directa o indirectamente al normal nivel de vida europeo. Es importante el reconocer por parte del directivo que en el FMI “hemos estado demasiado concentrados en la macroeconomía”, al analizar las interrelaciones con los países árabes y “no nos fijamos mucho en las desigualdades”. Como consecuencia de la debilidad en la recuperación económica y del efecto contagioso de la crisis fiscal que atraviesan sus principales integrantes, la Unión Europea se encuentra en el peor momento histórico desde su creación. En este escenario, Francia y Alemania, dos potencias centrales de la UE, solicitan la profundización de la disciplina fiscal y orientar esfuerzos en bajar niveles de desocupación con el consecuente agravamiento de la pobreza. "Todos estos gobiernos se están viendo obligados a realizar recortes impopulares debido a una crisis financiera internacional que está fuera del control de las autoridades nacionales, lo que perjudica la imagen de los gobiernos", afirma Jan Techau, Analista de Política Internacional. Ante un mundo europeo y norteamericano que aún no se recuperan de los efectos recesivos de la última crisis inmobiliaria originada en Estados Unidos, los patrones de vida de la población en estos países, han debido ser readecuados a las nuevas circunstancias económicas. Un segmento duramente afectado ha sido el de los jóvenes que no logran ingresar al mundo laboral, manteniéndose como cargas del grupo familiar o de subsidios estatales, situación que sumado al desempleo o pérdida de la fuente laboral de sus mayores, profundizan los niveles de pobreza en general. Laszo Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la UE, dijo que "los resultados confirman que la pobreza es uno de los mayores problemas en la Unión Europea”.

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EFECTOS DE LA CRISIS EN ESPAÑA.

En España, plantean que “la huella que la crisis ha

dejado en el bolsillo, ha provocado un cambio en las

pautas diarias de consumo y de la forma en la que

compramos; la marca blanca (productos elaborados

por los propios supermercados) se ha colado en las

neveras, ha surgido el ‘caza gangas’ y los expertos

afirman que pasada esta situación, nada volverá a ser

igual que antes”.

España, durante el año 2009, marcó el más alto índice

de cesantía juvenil con un 39,2%.

Internacionalmente al 2010, la evolución es similar a la de España, el 85% de los europeos considera que su país está actualmente en recesión económica, cuatro puntos menos que en el primer semestre de 2009; y sólo un 25%, cree que saldrá de ella en el 2011, frente al 50% que no lo cree así, y un 25% que no sabe.

Sólo el 22% de los europeos, consideran buenas o excelentes sus perspectivas laborales para el año en curso, un 25% que las ve malas y el 50% que no las ve tan buenas; en relación a las finanzas personales, un 42% opina que en los próximos doce meses será buena o excelente, frente a un 11% que la ve mala y el 42% que la ve regular. En ambas consultas, la opinión positiva aumenta ligeramente respecto al semestre anterior, pero sigue siendo mayoritario el pesimismo.

EUROPA SIGUE LOS PASOS DE ESPAÑA.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE, la tasa de desempleo de Estados Unidos -muy probablemente se ubicará por encima del 9% hasta finales del 2011-; estimando para Europa, índices cercanos al 11%, durante el año en curso. Para la economía norteamericana, se espera un crecimiento gradual, con una tasa de 2,5% de crecimiento en el 2010 y en torno a un 2,8% de crecimiento para el año 2011; mientras que la recuperación de la zona euro es probable que se mantenga incluso más lento que en los Estados Unidos, considerando un crecimiento de 0,9 % para el 2010 y un 1,7% para el año 2011.

2011: EL DESEMPLEO SEGUIRA SIENDO ALTO EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS.

De acuerdo a las cifras de EUROSTAT, en la Unión Europea, expresadas en millones de personas, a principios del año 2008, se inicia un fuerte proceso de pérdidas de fuentes laborales, las que se incrementan con el tiempo. La nueva coyuntura ha derivado en un cambio en el patrón de consumo de alimentos -comprar menos productos y buscar las mejores ofertas y promociones-. Muchas empresas ven en este escenario no un problema, sino una verdadera oportunidad. En conclusión, en un escenario de lenta y difícil recuperación del Hemisferio Norte, expresado en una tendencia generalizada en Europa y Estados Unidos, hacia productos y marcas más baratas, en distribuidores de precio reducido. En el gasto doméstico, muchos consumidores optan por ahorrar -pero sin descartar que exista otro tipo de consumidor que sigue demandando productos especiales, que les aporte algo exclusivo-.

La industria alimentaria se mueve en un mercado muy competitivo y cada vez más global por lo que se debe buscar soluciones para reducir costos de producción, manteniendo el margen comercial necesario, además de desarrollar nuevos productos alimenticios seguros y de calidad; se requiere por tanto de una innovación en el diseño y control de los procesos para seguir posicionados en los mercados globales.

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Berries

Cambios en los hábitos alimenticios, se

manifiesta en el consumo de berries.

Innova Market Insights, ha logrado identificar 10 tendencias que causarán mayor impacto sobre el desarrollo de nuevos productos durante el 2011; estudio realizado sobre la base de análisis permanentes de las tendencias e innovaciones a nivel mundial. En años anteriores, Innova Market Insights identificó con éxito las tendencias como el “Regreso a lo Natural” y “Mayor Sustentabilidad” en el año 2008; “Vaivenes de la Comercialización” en el 2009 y “Sentido de Simplicidad” en el 2010. Tendencias que terminaron predominando en los mercados, como se había anticipado. Las 10 tendencias que asumirían los consumidores de los países desarrollados, serían:

1.- Adiós a los procesados para el 2011: Los consumidores se mostrarán cada vez más cansados de verse desasociados de los alimentos que eligen comer y darán la espalda a los productos elaborados con complicados aditivos y con vidas útiles en las estanterías demasiado prolongadas. Esta tendencia se ha hecho evidente en los Estados Unidos con el auge de las etiquetas naturales/limpias reflejado en el mejor posicionamiento de los productos naturales, orgánicos y libres de preservantes y aditivos en el curso de los últimos dos años. 2.- Ofrecimiento de valor real: Factor vital en esta etapa de austeridad; ha aumentado sensiblemente la cantidad de consumidores que buscan obtener valor real en contraprestación de los precios que pagan, no solamente en términos de bajos costos o de cuestiones presupuestarias, sino con respecto a productos con evidentes beneficios adicionales.

ESTADOS UNIDOS IMPULSA CAMBIO

DE HABITOS ALIMENTICIOS.

Estados Unidos como otros países desarrollados o industrializados, está

generando políticas públicas orientadas directamente a enseñar a comer

sanamente. Al menos uno de cada cuatro estadounidenses, presenta

obesidad y consecuentemente padece una serie de anomalías físicas que

repercuten en su calidad de vida.

El programa nacional, incluye una nueva pirámide de alimentos que

impulsa desde el año 2005, reforzado con Guías que adecúa año a año,

tras descubrir que no se ha logrado los objetivos planificados.

En la Guía 2010, los arándanos son uno de los frutos que marcan

tendencia, incorporándolos en su portada.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS:

TENDENCIAS 2011.

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3.- “Probado” es el nuevo término de moda: Las relativamente escasas empresas que lograron atravesar con éxito el laberinto de las reivindicaciones sobre salud de la EFSA destacarán sus ingredientes desde esta perspectiva para alentar a los hasta ahora escépticos consumidores a probar novedosos alimentos funcionales. El uso del término “probado” ha registrado un fuerte crecimiento con relación a nuevos productos desde el 2008, marcando cifras que duplican las de ese año. La nutrición personalizada también se está convirtiendo en un vehículo de importancia cada vez mayor para los gigantes globales, como lo ilustra la creación de Nestlé Health Science SA y del Instituto Nestlé para las Ciencias de la Salud en septiembre de 2010 para “captar nuevas oportunidades en las industrias alimentaria y farmacéutica”, la concreción por parte de Unilever de una alianza con la investigadora holandesa TNO para explorar nuevas vinculaciones entre dieta y salud y el anuncio de PepsiCo sobre el desarrollo de una innovadora estrategia nutricional a través de su Grupo Global de Nutrición (Global Nutrition Group).

4.- Retorno a reivindicaciones menos exigentes: Es evidente que esta tendencia se está consolidando como resultado de la preocupación imperante en el ámbito de la industria alimenticia europea en torno al impacto del rígido análisis de las reivindicaciones sobre salud por parte de la EFSA. La nube de incertidumbre que se cierne sobre las reivindicaciones en materia de salud ha provocado la caída de la cantidad de lanzamientos de alimentos y bebidas de la plataforma “salud activa” pese al crecimiento de los lanzamientos de la plataforma “salud pasiva”. Innova Market Insights detectó el lanzamiento de 1950 productos posicionados en la plataforma de salud activa durante el primer semestre de 2010 contra los 2200 del mismo período en el 2009, mientras que los lanzamientos en la plataforma de salud pasiva treparon de 8750 a 10350. 5.- Conexión con las marcas: Esta tendencia registra una marcada evolución debido al auge de las plataformas de medios de comunicación social y a las más creativas campañas de marketing apuntadas a fortalecer el compromiso de los consumidores con las marcas. 6.- Expansión culinaria: Esta tendencia ha surgido en gran medida porque en los últimos tiempos los consumidores no comen fuera de sus hogares con tanta frecuencia y prefieren darse los gustos en sus casas. El mayor interés por la cocina casera de calidad y el retorno a las tradicionales habilidades culinarias también derivan de esta tendencia. Han crecido los números de productos reposicionados y completamente novedosos diseñados para abastecer a creativos cocineros hogareños. 7.- Nuevo paradigma de relajación: Esta tendencia reconoce la necesidad de minimizar el estrés y de fomentar la relajación para contrarrestar el meteórico apogeo de las bebidas energéticas de la primera parte del siglo XXI. Si bien la tendencia hacia la energía no se ha detenido de ninguna manera, también está emergiendo una contra-tendencia, centrada en creativas bebidas relajantes. En este contexto, el té está asumiendo un perfil de relajación en algunos casos. Los lanzamientos de esta infusión acusaron un fuerte crecimiento hasta septiembre de 2010. Los envases de un 5% de ellos exhiben la palabra “relax”. 8.- Resurgimiento de frutas y verduras: Los industriales han regresado a lo básico y se han centrado más en los beneficios inherentes de ciertos productos. Se aprecia gran actividad en los snacks de frutas, licuados frutales y mezclas de frutas y agua. Uno de los lanzamientos más interesantes de fines de 2010 es la presentación española de “Todo Naranja”, un jugo de naranja de “Minute Maid” (Coca-Cola) que se elabora exprimiendo la naranja entera -incluida la piel-, duplicando el contenido de antioxidantes sobre el producto estándar. 9.- Tratamiento más respetuoso: Con la mayor difusión de la tendencia hacia la sustentabilidad -por razones ambientales o humanitarias-, los fabricantes están respondiendo a los reclamos relacionados con el ejercicio de prácticas más sustentables en beneficio tanto de los seres humanos (comercio justo y otros) como de los animales (cuidados en la crianza por ejemplo).

La entidad encargada de la Seguridad Alimentaria en

Europa es EFSA. Su rol es proporcionar a los

ciudadanos, asesoramiento científico independiente

sobre la seguridad de los alimentos y los riesgos en la

cadena alimentaria.

Fue creada el año 2002 y su sede está en Parma, Italia.

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10.- Venta de tecnología: Esta tendencia puede utilizarse como enfoque opcional ante la reducción de los alimentos procesados, siempre que los fabricantes puedan explicar los beneficios que una tecnología alternativa puede aportar a los consumidores, sea en términos de sabor, vida en las estanterías o presentación. El desafío consiste en explicar tecnologías complejas de manera tal que resulten de fácil comprensión para el consumidor promedio.

En resumen, los consumidores lentamente se orientan hacia productos menos procesados,

evitando preservantes artificiales y prefiriendo no sólo productos naturales sino además con

beneficios adicionales. La dieta y la salud ya ocupan un factor determinante en la elección

de los productos.

Importante, es destacar que en relación a la funcionalidad, se prefiere productos “probados”

científicamente y de marcas prestigiadas, los que se pueden clasificar en forma simple

como activantes o energizantes y pasivos o relajantes.

Tras la estela recesiva, las personas han tendido a comer en sus hogares con gran

resurgimiento de frutas y verduras, e integrado valores medioambientalistas.

CONSUMO DE BERRIES EN ESTADOS UNIDOS: AÑO 2000-2009.

En el año 2000, el gobierno de Estados Unidos, fijó unas modestas metas sobre la cantidad de frutas y verduras que las personas debían consumir; diez años más tarde, la mayoría de los estadounidenses no está cerca de alcanzar dichos objetivos. De hecho, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades-CDC, en 2009 el 67,5 % de los adultos comía fruta menos de dos veces al día, y el 73,7% comía verduras menos de tres veces al día. Las metas para la buena condición de las personas al 2010, eran que el 75 % comieran al menos dos porciones de fruta y que 50 % comieran al menos tres porciones de verduras todos los días. Los estadounidenses de bajos ingresos son más propensos a no tener acceso a frutas y verduras frescas a precios asequibles. A pesar de los esfuerzos por fomentar la alimentación sana en la última década, ha habido una reducción del 2% en el consumo de fruta y no se ha percibido cambios en el consumo de verduras, encontraron los investigadores de estos centros de control. Dadas las condiciones recesivas generadas a partir del año 2007, en Estados Unidos, los Programas de Alimentación Saludable, han debido incorporar las variables -de bajo costo, calidad certificada y preferentemente de origen nacional-; especialmente cuando el gobierno impulsa el fin de los subsidios agrícolas al año 2012. En este contexto, el mercado de los berries y de la comercialización de las frambuesas, ha sido parte de un Plan de Trabajo de la Washington Red Raspberry Council-WRRC, entidad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos-USDA, en Washington, DC, ente que se organizó el año 1976. Los cambios en el mercado mundial, han presentado nuevos desafíos no incorporados en las estrategias de marketing diseñadas internamente; así, entre las nuevas variables, está la incidencia de que más del 40% de las frambuesas congeladas que se consumen en el país del norte, son importadas. El planteamiento por parte de los miembros del Consejo, ha sido sobre el gratuito beneficio recibido por la compete

Fuente: USDA

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competencia externa en la promoción del consumo de frambuesas en Estados Unidos, valor que en la actualidad deben absorber los productores nacionales; en consecuencia han iniciado audiencias públicas, orientadas a que las empresas importadoras de frambuesas, deban pagar su parte del costo de las promociones e investigaciones realizadas; para lo cual, la cobranza obligatoria de un arancel, debería ser a nivel de la Aduana estadounidense. Los productores de frambuesas norteamericanos, ven como una excelente oportunidad, los planes de gobierno para generar nuevas pautas alimenticias contra la obesidad -para promocionar los berries en los niños y población en general-. Así, la promoción para aumentar el consumo de frambuesas congeladas, se inicia con el consumo de referencia del año 2009, equivalente a 0,32 libras por persona (145 gramos), pretendiendo alcanzar las 0,45 libras (204 gramos) al 2014; alza de un 28,9% en cinco años. El costo proyectado de esta promoción, equivale al 1% del valor por libra del producto.

Se puede apreciar gran dispersión entre los berries consumidos en Estados Unidos, marcando primera preferencia las Frutillas congeladas (Strawberry) con una equivalencia de 772 gramos por persona, le siguen los Arándanos (Blueberry) con 275 gramos, las Frambuesas (Raspberry) con 158 gramos -en franca disminución desde el año 2006-; y finalmente las Moras cultivadas (Blackberry) con 45 gramos por persona. Finalmente, los productores de frambuesas de Chile, deben proyectar rápidos cambios en el modelo actual del negocio de las frambuesas congeladas, primero incursionando en variedades más rentables y segundo, entender que los precios a productor en Estados Unidos, presentan una brusca caída desde el 2008, logrando en el 2010, montos similares a los históricos; lo que tenderá a que presionen a la baja los precios de las importaciones, sumado al factible cobro de aranceles para compartir los costos de las promociones internas.

Para mayor información sobre

los debates y determinaciones

del WRRC, sobre el tema

Frambuesas Congeladas

Importadas, puede ser

solicitada Henry Bierlink,

WRRC Director Ejecutivo (360-

354-8767), a Tom Krugman,

WRRC Director de Marketing o

a la web de USDA:

http://www.ams.usda.gov/fv/rpb.html

Consumo total de Frutillas en Estados Unidos, en Fresco 2.960 gramos y en Congelado 772 gramos por persona.

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INVESTIGACION:

Apuntes de Análisis, desarrollados por el

Departamento de Investigación de Mercados

de PROFRAMCO-A.G.

I.- Concentración del Mercado de

Frambuesas Congeladas en Chile.

Los agronegocios como cualquier tipo de comercialización, se tranza de acuerdo a los parámetros de los mercados relacionados a la oferta y la demanda. Esta aparente simple dinámica, es la expresión objetiva y mensurable de las motivaciones, intereses y costumbres de segmentos de la población mundial, en la adquisición de su consumo. Cabe destacar que el poder del mercado no es algo reciente pero las tendencias económicas globales -como las innovaciones tecnológicas en las áreas de transporte y comunicaciones-, han revolucionado con más ímpetu, la producción, los procesos agroindustriales y la distribución de los productos finales. La economía globalizada ha traído consigo nuevos elementos que provocan en las empresas dominantes tradicionales, enfrentar difíciles contextos para mantener sus utilidades y finalmente, su propia relevancia o existencia. El poder de mercado, se manifiesta en la capacidad de afectar los precios, reducir la competencia e imponer estándares para un sector determinado de la actividad económica. El poder de mercado socava la competencia; así una empresa dominante, hace valer su poder accionando incrementar sus ganancias a costo de sus proveedores, de sus consumidores o de ambos. En el sector agrofrutícola chileno -productor de berries, especialmente frambuesas-, el poder de mercado se observa en que una cantidad numerosa de productores venden sus materias primas, a un reducido número de empresas procesadoras; entes que distribuyen y comercializan los productos procesados entre los demandantes externos. En este contexto, las empresas agroindustriales mantienen proveedores cautivos, actores que por lo general no tienen otro lugar para comercializar su producción, o comercializadores intermediarios que adquieren las materias primas, directamente de los productores. En contraparte, se evidencia productores aislados que han preferido entregar su producción al mejor postor; acción que consolidó a comercializadores intermediarios formales e informales que finalmente han distorsionado el mercado de materias primas. La “inesperada” caída en los precios de las frambuesas congeladas, en la temporada que finaliza, generó un conflicto de intereses en la cadena agroexportadora. Este descenso en los valores, se rotula como inesperado, dado que organismos dependientes del Estado, realizaron numerosas reuniones con los productores, proyectando precios que el mercado finalmente no efectuó. Los siguientes apuntes de estudio, se orientan a analizar la existencia de “Concentración del mercado procesador-exportador de Frambuesas congeladas en Chile”, entre los años 2002 al 2010 y sus factibles consecuencias ante las fluctuaciones del mercado -específicamente, ante la caída de precios y volúmenes-; estudio realizado por la Asociación Gremial de Procesadores de Frambuesas Congeladas y otros Berries, Región Maule Sur, Chile-PROFRAMCO-A.G.

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Año nº

Empresas US$ / FOB

1-2002 34 23.797.188

2-2003 46 39.386.940

3-2004 51 64.366.609

4-2005 53 67.600.777

5-2006 54 68.579.644

6-2007 56 68.111.344

7-2008 59 128.722.423

8-2009 61 124.670.823

9-2010 57 131.998.943

EMPRESAS EXPORTADORAS

Y MONTO EN DOLARES DE DESPACHOS,

AÑO 2002-2010.

Entre los años 2002 y 2010, se registra una dinámica exportadora en un número de 34 a 61 empresas con ventas entre US$ 23.797.188 y US$ 131.998.943, respectivamente; según datos estadísticos de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y analizados por el Departamento Técnico de PROFRAMCO-A.G. Concordantemente, el menor número de empresas exportadora, corresponde al año 2002 y su mayor expresión al año 2009; en cambio los montos -expresados en dólares americanos-, han seguido una curva ascendente. Dicha curva, experimenta un salto ascendente el año 2008, marginando un adicional de un 89% sobre el 2007, tendiendo a mantenerse hasta el 2010. Llama la atención, el número de empresas exportadoras que de 56 el año 2007, con US$ 68.111.344, sólo aumenta en 3 para una venta de US$ 128.722.423; y, luego de ascender a 61 el año 2009 y decrecer en un 6,6% al año siguiente. La lógica en un mercado en expansión, es el natural incremento de los actores que ofertan, sucediendo en este caso lo contrario.

Perfil del Mercado Exportador de Frambuesas Congeladas: 2002 -2010.

PERMANENCIA Y DOMINIO DEL MERCADO DE EMPRESAS EXPORTADORAS. Para analizar la permanencia y dominio del mercado de las empresas nacionales, se considera como base, las 10 primeras empresas exportadoras del año 2002, de acuerdo al monto de sus ventas del producto “Frambuesas congeladas”- glosa 0811202000. Como se observa en el cuadro siguiente, durante los años 2002 y 2003, el grupo se mantiene -cambiando sólo de lugar por mayores o menores montos vendidos-. El año 2004, es desplazada del ranking la empresa Vital Berry Marketing S.A. por Agrofruta Chilena Ltda., manteniéndose en distintas ubicaciones el resto de las empresas.

Dinámica de Rating de las primeras 10 empresas exportadoras Frambuesas Congeladas.

Nombre Empresa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Frutícola Olmué S.A. 1 3 1 3 3 1 1 1 1

Exportadora Frucol Ltda. 2 1 3 1 8 3

Comercial Frutícola S.A. Comfrut 3 2 2 2 1 8 3 3 3

Exportaciones Oxtail S.A. 4 4 9 2

Uren Chile S.A. 5 5 4 8 9 2

Arlavan S.A. 6 9 6 9 9 2 9

Santiago Comercio Exterior 7 6 5 6 7 10

Alimentos Naturales-Vitafoods S.A. 8 8 7 5 7 7 7

Framberry S.A. 9 10 8 7

Vital Berry Marketing S.A. 10 7 10 10 2

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El 2005, vuelve Vital Berry a su ubicación inicial, desmarcando a Agrofruta Chilena; Exportadora Oxtail S.A. a su vez, es desplazada por Agroindustrial Valle Frío Ltda., desapareciendo del segmento en los años siguientes. El año 2006, se observa mayor dinámica, siendo desplazadas el 40% de las empresas del segmento. Exportaciones Oxtail S.A., Uren Chile S.A., Arlavan S.A. y Vital Berry Marketing S.A., son desplazadas por Agrofruta Chilena Ltda., Agroindustrial Ñiquén S.A., Agroindustrial Valle Frío Ltda. -empresa que se mantiene hasta el 2010- y Exportadora Copramar Ltda., empresa desplazada sólo hasta el 2010. Durante el 2007, se mantienen fuera Exportaciones Oxtail, Uren Chile, Arlavan, uniéndoseles la empresa Santiago Comercio Exterior. Ingresan Sociedad Agrícola y Frutícola León Ltda., Nevada Export S.A. y Nordex S.A.; manteniéndose Agroindustrial Valle Frío Ltda.

En el 2008, las ventas se incrementaron en un 89% sobre el año anterior, denotando la desaparición del 60% de las empresas iniciales que configuraban el ranking el año 2002; permaneciendo sólo Frutícola Olmué S.A., Comercial Frutícola S.A.-Comfrut, Exportadora Frucol Ltda., volviendo Santiago Comercio Exterior. Ingresan Alimentos y Frutos S.A.-Alifrut, entidad que logra ubicarse en segundo lugar y Valles Andinos S.A. que se ubica en séptimo lugar. Sociedad Agrícola y Frutícola León, se desplaza del séptimo lugar del año anterior, a la cuarta posición, desplazando en un puesto a Agroindustrial Valle Frío Ltda. El 2009, en forma similar, es desplazado el 60% de las empresas que configuraron el ranking del año 2002; manteniéndose Frutícola Olmué, Comercial Frutícola, Santiago Comercio Exterior y Framberry S.A. que vuelve, tras su desplazamiento del año anterior. Alimentos y Frutos S.A.-Alifrut, se posiciona en segundo lugar, tras Olmué, manteniéndolo al año siguiente, las demás empresas del grupo son -Valle Frío, Frutícola León, Copramar, Nevada Export y Berries Chile S.A. (empresa originada en Uren Chile S.A.). Finalmente, en el año 2010, es desplazado el 50% de las empresas iniciales; manteniéndose Frutícola Olmué a la cabeza, Comercial Frutícola, Vital Berry Marketing, Santiago Comercio Exterior y Exportadora Frucol Ltda. De las recién ingresadas al segmento, están Agroindustrial Pinochet y Fuenzalida Ltda.-Apfrut Ltda., logrando ubicarse en el sexto lugar; y BF Comercio y Exportaciones Ltda., posicionándose en el noveno puesto. DOMINIO DEL MERCADO DE LAS DIEZ

PRIMERAS EXPORTADORAS.

Las 10 primeras empresas exportadoras en el periodo 2002 – 2010, presentan distinto peso porcentual para cada año de acuerdo al número de empresas por año y al subtotal del monto de sus exportaciones como grupo. Para el año 2002, el grupo de empresas exportadoras, comprende un total de 34, representando las 10 primeras, un 29,41%. Al 2010, en un universo de 57 empresas, su participación se reduce al 17,54%.

RANKING EXPORTACION EMPRESA 1 al 10 FRAMBUESAS CONGELADAS Total Empresas Ventas

Año Total Empresas % participación % participación

2002 34 29,41 80,25

2003 46 21,74 76,43

2004 51 19,61 65,63

2005 53 18,87 67,51

2006 54 18,52 67,22

2007 56 17,86 64,49

2008 59 16,95 63,56

2009 61 16,39 64,20

2010 57 17,54 65,53

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El segmento de las primeras cuatro empresas exportadoras, representan en el año 2002 un 11,76% de peso grupal, comprendiendo el 50,37% del total de las ventas del año; cayendo al 7,01% de peso grupal al 2010, representando el 43,67% del total del monto exportado.

En relación al subtotal de ventas del grupo, para el año 2002 marcan un 80,25% con un total de US$ 19.097.653; y para el 2010, representan el 65,53% con ventas por US$ 86.505.089, presentando un incremento en sus ingresos reales.

Año Total Ventas Año

US$

Número Empresas % Empresa 1al10 Subtotal Ventas US$

2002 23.797.188 34 80,25 19.097.653

2003 39.386.940 46 76,43 30.102.637

2004 64.366.609 51 65,63 42.241.204

2005 67.600.777 53 67,51 45.639.954

2006 68.579.644 54 67,22 46.097.077

2007 68.111.344 56 64,49 43.925.976

2008 128.722.423 59 63,56 81.813.455

2009 124.670.823 61 64,21 80.034.131

2010 131.998.943 57 65,53 86.505.089

De acuerdo a los cuadros expuestos, se perfila un claro dominio del mercado agroexportador de frambuesas congeladas por parte de los integrantes de este segmento.

Resulta de interés, poder segmentar dicho dominio a un grupo menor de empresas hasta analizar la primera posición de este ranking.

Para ello, se grafica la participación de las primeras cuatro empresas y finalmente se hará lo mismo con la primera posición.

DOMINIO DEL MERCADO DE LAS CUATRO PRIMERAS EXPORTADORAS.

RANKING EXPORTACION EMPRESA 1 al 4 FRAMBUESAS CONGELADAS Total Empresas Ventas

Año Total Empresas % participación % participación

2002 34 11,76 50,37

2003 46 8,69 46,13

2004 51 7,84 36,96

2005 53 7,54 39,21

2006 54 7,40 46,00

2007 56 7,14 47,79

2008 59 6,77 39,45

2009 61 6,55 47,86

2010 57 7,01 43,67

Para visualizar el peso y dominio del mercado de las primeras empresas exportadoras, clasificadas por el total de sus ventas, en el producto frambuesas congeladas, tenemos que desde el año 2002 al 2005, son tres las empresas que lideran el mercado -Frutícola Olmué, Comercial Frutícola y Exportadora Frucol-; el año 2006, Frucol es desplazado por Alimentos Naturales-Vitafoods S.A. En el periodo 2008 – 2010 y a partir del 2007, se consolida en la dominación del mercado, la empresa Frutícola Olmué S.A., seguida por Alimentos y Frutos S.A.-Alifrut y en tercer lugar por la empresa Comercial Frutícola S.A.-Comfrut. Dinámica de Rating de las primeras 3 empresas exportadoras de Frambuesas Congeladas.

Nombre Empresa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Frutícola Olmué S.A. 1 3 1 3 3 1 1 1 1

Exportadora Frucol Ltda. 2 1 3 1 8 3 Alimentos y Frutos S.A.

Comercial Frutícola S.A. Comfrut 3 2 2 2 1 8 3 3 3

En su próximo viaje de negocios a Chile, visite

la Región del Maule Sur, zona frutícola,

vitivinícola y termal por excelencia.

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PERMANENCIA Y DOMINIO DEL MERCADO DE LA PRIMERA

EXPORTADORA. La gráfica, perfila la relación entre las ventas totales de Chile, en frambuesas congeladas y las de la empresa

Frutícola Olmué S.A. El real posicionamiento de Olmué, se explicita en el volumen de ventas anuales de la empresa y su peso porcentual, en las ventas totales nacionales.

Es notoria la constante porcentual que con leves caídas, se mantiene en torno al 14,4 % de las ventas totales; incrementando su ámbito de dominancia, al ascender en casi 2,5 puntos su línea media.

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Series1

Series2

Año Total Venta US$

Empresa 1

Subtotal ventas

% participación

2002 23.797.188 3.440.097 14,46

2003 39.386.940 5.487.622 13,93

2004 64.366.609 8.419.098 13,08

2005 67.600.777 8.149.619 12,06

2006 68.579.644 9.851.171 14,36

2007 68.111.344 9.774.774 14,35

2008 128.722.423 18.169.804 14,12

2009 124.670.823 20.697.543 16,61

2010 131.998.943 22.225.627 16,84

CUADRO GENERAL COMPARATIVO ENTRE SEGMENTOS DE EMPRESAS.

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10

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60

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

% Empresa 1

% Empresas 1al4

% Empresa 1al10

Porcentualmente, la expresión de mayor dominio del mercado agroexportador de frambuesas congeladas en Chile, lo tiene la empresa Frutícola Olmué S.A. -a nivel individual-, dado que en el periodo de estudio, logrando ampliarlo en un 16,5% al 2010; en contraparte, el segmento de las 4 primeras empresas -incluida Olmué-, retrocede un 13,30% y el segmento mayor -10 empresas-, la caída es de un 18,34%.

Junto con ofrecer al mercado gourmet, los berries tradicionales

en calidad congelado, presentamos nuestros nuevos productos: “frutos silvestres de

los bosques de Chile” y gran variedad de berries orgánicos.

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RANKING EXPORTACION EMPRESA 1 EMPRESA 1 al 4 EMPRESA 1 al 10

FRAMBUESAS CONGELADAS Total Empresas Ventas Total Empresas Ventas Total Empresas Ventas

Año Total Empresas % participación % participación % participación % participación % participación % participación

2002 34 2,94 14,46 11,76 50,37 29,41 80,25

2003 46 2,17 13,93 8,70 46,13 21,74 76,43

2004 51 1,96 13,08 7,84 36,96 19,61 65,63

2005 53 1,89 12,06 7,55 39,21 18,87 67,51

2006 54 1,85 14,36 7,40 46,00 18,52 67,22

2007 56 1,79 14,35 7,14 47,79 17,86 64,49

2008 59 1,69 14,12 6,78 39,45 16,95 63,56

2009 61 1,64 16,61 6,56 47,86 16,39 64,20

2010 57 1,75 16,84 7,02 43,67 17,54 65,53

RANKING DE VENTAS POR AÑO Y GRADO DE CONCENTRACION.

El mercado agroexportador nacional de frambuesas congeladas, es dependiente y complementario de los mercados tradicionales de Serbia, Polonia y Estados Unidos, siguiendo en contraestación, sus flujos productivos. Factores agroclimáticos negativos que afectaron el Hemisferio norte, favoreció el incremento de los precios por el producto nacional, en los últimos tres años. En la gráfica “Ranking Ventas por Año”, se puede apreciar que todas las empresas analizadas, suben sus ventas. Al graficar el “Perfil de Participación en Ventas Totales”, se puede apreciar que mientras el grupo de 4 y 10 empresas, tienden a disminuir su participación porcentual en los montos vendidos, la empresa líder, tiende a presentar un incremento participativo.

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50.000.000

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s U

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Años 2002-2010

Ranking Ventas por Año

Ventas Totales

Empresa 1

Empresas 1 al 4

Empresas 1al10

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2002 2004 2006 2008 2010

% d

e v

en

tas

po

r e

mp

resa

s

Años 2002-2010

Perfil de Participación en Ventas Totales

% Empresa 1

% Empresas 1al4

% Empresa 1al10

MEDICION DEL GRADO DE CONCENTRACION.

La primera forma de medir el grado de concentración de la agroindustria exportadora de frambuesas congeladas, será con el coeficiente de concentración de las cuatro primeras empresas, conocido como el indicador de Malassis. De acuerdo a este índice, las estructuras de mercado se definen según su ubicación en los siguientes rangos:

Competitiva: los cuatro mayores establecimientos concentran menos del 25% de las ventas. Oligopolio levemente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explican entre el 25% y el

50% de las ventas. Oligopolio moderadamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explican entre el 50%

y el 75% de las ventas. Oligopolio altamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explican entre el 75% y el

100% de las ventas.

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% d

e v

en

tas

po

r e

mp

resa

s

Años 2002-2010

Gráfica del Grado de Concentración

% Empresa 1

% Empresas 1al4

% Empresa 1al10

Claramente se observa que la posición de la sumatoria de las cuatro empresas que lideran el mercado exportador de frambuesas congeladas, dominan ampliamente el mercado de las ventas para todo el periodo en estudio, marcando su índice inferior 36,96% y 50,37% el punto más alto; consecuentemente se puede clasificar como un oligopsonio levemente concentrado.

En este contexto, Frutícola Olmué S.A., sostiene el 35,39% del índice inferior (año 2004) y de un 28,70%, en el índice superior (año 2002). Para los tres últimos años, Olmué sostiene el 35,79% del segmento conformado por las cuatro empresas líderes, el 34,68% y el 38,56% en el año 2010, lo que señalaría a esta empresa como orientadora del mercado. Se evidencia en la agroindustria nacional, la existencia de estructuras oligopólicas, lo que marcará que cada empresa reaccione ante los cambios de las demás, mediante determinados y específicos ajustes -ya sea en precios, cantidades o calidades-, generándose una dependencia estratégica entre ellas.

Por otra parte, el sistema de implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo agrofrutícola como los Programas de Desarrollo de Proveedores- PDP, han sido implementados en su mayoría por las empresas líderes de la agroindustria chilena, tal como es el caso de Iansafrut (1ª en conservas), Invertec y Surfrut (1ª y 2ª en deshidratados), Frutícola Olmué y Bonduelle (1ª y 2ª en congelados), Copefrut (fruta fresca) y Pisco Capel (derivados). Tal como han sido implementados estos programas, no lograrán el objetivo de convertir al agricultor en un socio de negocio de la agroindustria, dado que en la actualidad los agricultores no tienen las competencias ni las actitudes para asumir el papel de “socio del negocio”, principalmente porque su entorno organizacional no ha estimulado el desarrollo de aquellas competencias; así, ante cualquier tropiezo, se alejan de las estructuras de “alianzas productivas” o de cualquier compromiso contraído con las empresas agroindustriales.

Alta calidad al servicio del buen gusto.

antillal.limitada@gmail.com

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II.- Cambios en el paradigma del subsector

Frambuesas Congeladas en Chile: Temporada 2010-2011.

La Modernización del Acta de Seguridad Alimentaria (FSMA) de Estados Unidos, fue firmada como ley por el presidente Barack Obama, el 4 de enero de 2011. Su objetivo es garantizar el suministro de alimentos del país con un fuerte énfasis por cambiar el enfoque de los reguladores federales de manera preventiva. La Food and Drug Administration-FDA de Estados Unidos, realizó una reunión pública titulada "FDA-Seguridad Alimentaria, Ley de Modernización: Un nuevo paradigma para Proveedores" el 29 de marzo recién pasado, en el Campus de la FDA Roble Blanco, en Silver Spring para debatir públicamente las nuevas disposiciones. La preocupación del organismo público, es frenar vía prevención las enfermedades transmitidas por alimentos que afectan anualmente a una de cada seis personas; lo que obliga a reforzar la inocuidad de los alimentos. Margaret A. Hamburg, MD, Comisionado de la FDA, dice que el proyecto de ley, firmado por Barack Obama, sienta las bases para un programa de prevención basado en sistema de seguridad de los alimentos -que hace a toda la cadena alimentaria mundial responsable de la seguridad-, siendo el enfoque del siglo XXI que desea posicionar el gobierno de Obama. Si una de cada seis personas, sufren alteraciones en su salud por enfermedades transmitidas por alimentos; una de cada tres, padece afecciones derivadas de la obesidad. Ambos factores, determinan en Estados Unidos, un profundo cambio en las políticas públicas referidas a salud humana de la población; cambios que se inician a principios del 2000 y lleva a generar una nueva Pirámide Alimenticia en el 2005. En la década del 2000, se impulsan cambios en los hábitos alimenticios con fuerte orientación al consumo de alimentos sanos, inocuos y marcando preferencia por aquellos con alto contenido de polifenoles y antioxidantes en general. En este proceso, el país del norte, se ve afectado por la crisis inmobiliaria del 2007 y consecuente secuela de decrecimiento económico, aumento del desempleo, inseguridad laboral, pérdida de confianza y aumento en los hábitos de ahorro y de consumo. Ante un panorama incierto, el consumidor tiende a racionalizar sus conductas y hábitos; orientando su focalización a productos certificadamente inocuos, de componentes nutritivos óptimos y al menor precio posible. Fundamentalmente, cambia sus prioridades en gastos personales y del hogar. Estos cambios no sólo se incuban en los consumidores norteamericanos, sino también en Europa, dado que la crisis iniciada en la especulación inmobiliaria en Estados Unidos, arrastra al sistema financiero internacional a una debacle no esperada; lo que termina por arrastrar en distintos niveles, principalmente a las economías del Hemisferio Norte. Latinoamérica en general, ha soportado bien los efectos recesivos e incluso se proyecta en mejor pie, gracias a la fuerte inversión y demanda de insumos que realiza China, en el concierto latinoamericano. El efecto negativo, ha sido como en el caso de Chile, la fortaleza de la moneda nacional sobre el dólar americano; lo que se traduce en pérdida de competitividad y de rentabilidad en el sector exportador, dada la constante caída en la tasa de cambio y aumento de los costos en moneda nacional en los procesos industriales. En este contexto, el consumidor externo -a partir del 2007-, perfila notorio cambio en el consumo de alimentos; siendo el mercado de los berries, un buen ejemplo de ello. De acuerdo al Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, se incrementa el consumo de arándanos, moras cultivadas y frutillas, decreciendo el de frambuesas. La factible explicación, es que en los estudios realizados por la Universidad de Davis, California, Estados Unidos, en el año 2004, las frambuesas se ubicaron en quinto lugar en antioxidantes, teniendo los arándanos, moras y frutillas, mejores puntuaciones.

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Este cambio en el consumo de berries, sería entonces resultante del cambio de hábitos en la adquisición y consumo de alimentos, originado por una parte en los nuevos Programas de Salud Pública y por otra, en el factor financiero que al generar inseguridad, se tiende al ahorro y a realizar gastos en productos de bajo costo y con el mayor beneficio alimentario. El mercado agroexportador de berries en Chile, no consideró esta tendencia e incluso, organismos del Estado, promovieron eventos con panelistas que auguraban altos y sostenidos valores para el mercado de frambuesas, basados sólo en los niveles de inventarios existentes. La desinformación, llevó a los pequeños agricultores de frambuesas -segmento que aporta sobre el 80% del producto exportable-, a entrar en conflicto con las empresas procesadoras de congelado, entes que no podían igualar los valores difundidos por organismos dependientes del Ministerio de Agricultura de Chile. Esta coyuntura, mostró serias inconsistencias y desconocimiento de las fluctuaciones de los mercados, en los entes estatales y sus asesores privados, dejando muchas interrogantes y dudas en los agricultores que aún no han sido respondidas por las autoridades.

La temporada 2010-2011, no sólo perfila una coyuntura negativa en el mercado de las frambuesas, sino deja traslucir además, factores estructurales. El mercado en fresco de frambuesas, enfrenta desde al menos tres temporadas, una caída sistemática de volúmenes, aunque los precios medios externos, se mantenían sin grandes alteraciones; situación que no se extrapoló al mercado del congelado. La situación vivida en la temporada, expresada como crisis, responde a que las agroindustrias líderes, tradicionalmente fijaban -los precios de venta de los productos terminados-; lo que generaba además, la capacidad de influir sobre los precios de compra de las materias primas, las que participan de forma importante en la estructura de costos del sector, marcando sobre el 55% de ellos. Cuando los productos son homogéneos -en cuanto tienen las mismas características de calidad y presentación-, el precio y la red de distribución son determinantes en el posicionamiento de los mercados. Así, las empresas pequeñas y medianas -en desmedro de las grandes que dominaban el mercado- pueden con más facilidad abastecer mercados en baja, dado que presentan menores costos en procesos y logística; situación que se demostró en esta temporada. Esta selección natural que efectúa el mercado, privilegia a productores con un grado de profesionalización en gestión y producción, dado que la demanda se mantendrá sobre una fruta de calidad pero a bajo valor. El mercado agroexportador de frambuesas en Chile, está altamente concentrado -tanto en el rubro en fresco como congelado-, generando un claro oligopsonio. Analizado el periodo 2002-2010, se ha podido comprobar que el conjunto de las cuatro primeras empresas exportadoras, dominan en el año 2002 el 50,37% del mercado, descendiendo levemente al 43,67% el año2010. Llama la atención, el bajo número de empresas exportadoras de frambuesas congeladas en Chile; en el año 2002, exportan 34 empresas, llegando a 57 en el año 2010. Considerando un mercado con ventas FOB en el año 2002 de US$ 23.797.188 y de US$ 131.998.943 el año 2010. Este notorio incremento en las ventas y mantención de casi el 50% de ello -por parte de sólo cuatro empresas-, perfila un complejo mercado interno. Cuando las empresas son pocas y se distribuyen partes importantes de las operaciones del mercado, la acción independiente de cualquiera de ellas afecta a las demás, las que reaccionarán en consecuencia -anulando así el objetivo buscado de mejorar su posición relativa-. De manera que el incentivo para actuar en forma independiente es mínimo. Entonces, una alta concentración de empresas favorece la actuación conjunta porque es más fácil llegar a un acuerdo y porque resulta más difícil obtener ventajas en acciones independientes, fortaleciéndose finalmente como grupo de poder. De persistir las variables concurrentes en la presente temporada, el mercado agroprocesador, deberá iniciar a la brevedad cambios logísticos y fomento de alianzas productivas con los agricultores; situación que hará más transparente este importante mercado y que ha sido el responsable directo de prosperidad y bonanza económica en sectores que lideraron la pobreza dura en Chile. La coyuntura existente, ha favorecido finalmente a las pequeñas y medianas empresas agroprocesadoras, muchas de ellas de tipo familiar.

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Razones para implementar un Sistema de

Inteligencia Competitiva a nivel de Empresas y

Asociaciones Gremiales.

La Inteligencia Competitiva nos permite, entre otras cosas, vigilar y conocer lo que ocurre en el entorno

competitivo que es de vital importancia en la definición de los planes estratégicos. Además, gestionar la información de forma inteligente, tanto la interna como la del entorno, lo que contribuye a la orientación de la estrategia empresarial, disminuyendo el riesgo en la toma de decisiones.

Consideremos al menos 11 razones por las que implementar el concepto de inteligencia competitiva en las empresas y en las organizaciones asociativas gremiales, resulta esencial:

1. Identificar las potenciales amenazas del entorno: vigilar el entorno nos muestra qué sucede a

nuestro alrededor; lo que ayuda a identificar las amenazas antes de que sea demasiado tarde por ejemplo -antes de que nuestros competidores lancen un nuevo producto al mercado, antes de que aparezcan nuevos competidores, entre otros factores.

2.- Aprovechar las oportunidades del mercado: la Inteligencia Competitiva permite identificar las

oportunidades de mercado con la suficiente antelación como para reaccionar y adelantarse a la competencia.

3.- Prever las tendencias de tecnológicas y de mercado: permite prever los cambios con la suficiente

antelación como para adaptar e implementar estrategias y ser pioneros en lanzar nuevos productos, desarrollar nuevas tecnologías, exportar a países emergentes o importar materias primas de mayor calidad.

4.- Estar al corriente de los cambios legislativos y así adaptarse a los cambios en el preciso momento.

5.- Conocer las necesidades de los clientes y las demandas del consumidor: es decir, dar una

respuesta adecuada más rápido y con un valor agregado.

6.- Vigilar a los competidores: ser conscientes en todo momento de las estrategias de los competidores,

facilita el no verse sorprendido por sus acciones y evitando perder cuota de mercado.

7.- Aliarse con socios estratégicos: en el caso de no poder hacer frente a los retos del mercado, aliarse con

los mejores o cooperar con ellos puede ser una solución; una respuesta a ello, lo constituyen las asociaciones gremiales o alianzas productivas.

8.- Anticiparse a los cambios: conocer lo que ocurre en el entorno con la suficiente antelación, permite a las

empresas seguir vigentes, al dar respuesta a necesidades futuras.

9.- Mejorar la capacidad de reacción: tener información y conocimiento actualizado contribuye a mejorar

la capacidad de reacción.

10.- Minimizar el riesgo en la toma de decisiones: la inteligencia competitiva permite disponer de

conocimiento del entorno, de lo que ocurre en estos momentos y de las tendencias del sector; esto permite reducir el riesgo asociado a la toma de decisiones

11.- Mejorar la gestión de la I+D: conocer lo que ocurre en nuestro entorno contribuye, por una parte, a la

orientación de futuras acciones de investigación y desarrollo; mientras que por otra, puede mostrarnos la no viabilidad de los proyectos que estamos desarrollando, dado que están obsoletos o bien no se adecuan a las necesidades actuales del mercado.

La globalización, los ciclos de vida de los productos cada vez más cortos y la compleja situación económica, hacen que sea necesario replantearse los modelos empresariales. La innovación se ha reconocido como catalizador de la economía y se ha convertido en una herramienta esencial para diferenciarse de la competencia y posicionarse en el mercado; ayuda a definir conceptos, abordar problemas, encontrar soluciones y crear un marco de funcionamiento.

Fuente: www.ainia.es

wwwhttp://www.ainia.e

s

http://www.ainia.es

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PROFRAMCO-A.G. haroldobasoalto@yahoo.es

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Asociación Gremial Procesadores de Frambuesas Congeladas y otros Berries, Región Maule Sur, Chile.

El Museo de Arte y Artesanía de Linares, se funda el 12 de Octubre de 1966, conformando sus colecciones gracias a la generosidad de artistas nacionales que reunieron más de 200 obras, abarcando un período de producción plástica nacional, entre 1880 y 1980. A este grupo, se suma el aporte realizado por el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. El 4 de Junio del 2010, el centro cultural se reinaugura en un amplio edificio que conserva el patrimonio original y adosa un moderno edificio.

La inauguración fue presidida por la Directora Nacional de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos-DIBAM, Magdalena Krebs quien recibe por parte del Presidente de PROFRAMCO-A.G., Carpeta con láminas de la Colección de Santos Coloniales del Museo de Artes y Artesanía como homenaje de tan magno acto. Colección de Santos Coloniales que se desea compartir con los lectores de Magazine Región Maule Sur-Chile, presentándoles cuatro en página siguiente y extendiéndoles la invitación a visitar y disfrutar de la muestra regional.

Magdalena Krebs, Directora Nacional de

DIBAM, Haroldo Basoalto y María Eugenia

Hormazábal, Gobernadora Provincial Linares.

La casona que albergaba originalmente al Museo, fue construida en 1886 como una casa habitación de la familia Ponce y Parada; construcción típica colonial, en adobe, madera y teja de fines de siglo XIX. El inmueble fue adquirido por la Municipalidad de Linares en el año 1964, siendo traspasada en comodato al DIBAM en 1968; siendo declarado monumento histórico por Decreto Supremo en Educación en 1970.

El proyecto de remodelación tardó dos años, siendo inaugurado en junio 2010. La obra constituye la restauración de la planta noble del edificio patrimonial, sumado a la construcción de un nuevo edificio institucional que incluye una completa y moderna infraestructura museográfica.

El museo posee cerca de 2700 objetos, catalogados y organizados en colecciones; entre las que destacan la de Bellas Artes, Artesanía, Cestería, Cerámica, Aperos Huasos, Textiles, Tallados y Santos Coloniales y Orfebrería. Lugar importante para objetos que pertenecieron a hombres públicos de la región como por ejemplo de los Presidentes de la República -Carlos Ibáñez del Campo y Arturo Alessandri Palma-.

CASONA PATRIMONIAL Y COLECCIONES DEL MUSEO.

En homenaje al nuevo Museo de Arte y Artesanía de Linares, Chile.

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Virgen de la Merced, talla en madera policromada con brazos embutidos.

Anónimo, siglo XVII-XVIII.

San Antonio, talla en madera policromada, cabeza móvil con sistema de tarugos.

Anónimo, siglo XVII-XVIII.

Virgen del Carmen con niño Jesús en su mano izquierda y tocado de tembleques de hilos de plata en

su cabeza. Anónimo, siglo XVII-XVIII.

“Cristo pobre”, sentado con manto de seda rojo. Talla americana en madera policromada.

Anónimo, siglo XVIII.

Selección de obras de “Colección de Santos Coloniales”, Museo de Arte y Artesanía de Linares, Chile, que forman parte de las

Carpetas conmemorativas donadas por PROFRAMCO-A.G.

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Región del Maule Sur,

principal productor de

berries en Chile.

Asociación Gremial de Procesadores de Frambuesas Congeladas y otros Berries, Región Maule Sur, Chile.

En su próximo viaje

de negocios, visite

esta fructífera zona.

La ciudad de Linares, región del Maule, Chile, en el mes de junio presenta un telón de fondo cubierto por nieve.

La misma que en primavera, se transformará en agua limpia y pura que regará los fértiles valles.

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El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos-INTA y la Universidad de Chile, ha puesto a disposición del público en general, los resultados de las investigaciones sobre antioxidantes (AOX) en berries, iniciadas en el año 2004; demostrando finalmente que las condiciones climáticas y tipos de suelo de Chile, favorece la producción de antioxidantes en mayor volumen que en otros países, especialmente del Hemisferio Norte. La información se encuentra disponible en www.portalantioxidantes.com

Berry frescos/ 100 grs. pf Actividad Antioxidante Polifenoles Totales

Maqui 19.850 1.664

Mora 9.043 671

Arándanos 7.127 393

Zarzaparrilla 7.061 590

Frambuesas 6.903 380

Frutilla 3.775 231

Fuente: INTA-Chile, gráfico PROFRAMCO-A.G.

Maqui, el “Super Berry chileno”

La importancia de los antioxidantes, responde a la evidencia científica -acumulada durante las dos últimas décadas-, las que demuestran retardar el envejecimiento en el ser humano. Los antioxidantes, reducen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, tumorales y neurodegenerativas por lo que su consumo es, sinónimo de salud. Es por ello que los nuevos Programas de Salud Pública, implementados en Estados Unidos desde el año 2005, privilegian los alimentos con alto contenido de polifenoles y antioxidantes. Los berries, tienen liderazgo en estas sustancias, de acuerdo a las investigaciones publicadas por la Universidad de Davis, California, Estados Unidos, en el año 2004.

Tanto los resultados de la U. de Davis como los del INTA en Chile, entregan sus análisis sobre 100 grs. de frutos, existiendo notoria diferencia entre los volúmenes de antioxidantes entre ambos resultados. En Chile, la Aristotelia chilensis con nombre común “Maqui”, lidera en contenidos de antioxidantes.

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Aunque existen diferencias, las frambuesas en ambos estudios, presentan antioxidantes en cantidades muy inferiores en relación a otros berries como moras y arándanos; lo que podría ser una de las causas de la caída de su consumo en Estados Unidos -a partir del año 2007- y consecuente alza en arándanos y moras. El estudio realizado en Chile, abarcó cuatro especies, entre las cuales las moras mostraron los niveles más altos de antioxidantes, seguidas por arándanos. Entre las variedades de mora, las Navaho y Cherokee fueron las con mayores niveles; y en arándanos fueron Elliot, seguidos por O'Neal, Bluecrop, Duke y Brigitta. Según dicho estudio, el contenido de Actividad Antioxidante fue de 30% más alto que el reportado para las mismas variedades en otros países.

MORAS: RICA EN VITAMINA E POR LO QUE SON UN BUEN

TRATAMIENTO PARA LOS PROBLEMAS CIRCULATORIOS; ES RICA

EN ANTIOXIDANTES Y FIBRAS.

ARÁNDANOS: EFECTO ANTIOXIDANTES, POSEEN ALTO

CONTENIDO DE VITAMINA C, RICOS EN ÁCIDO FÓLICO.

PREVENDRÍA EL DESARROLLO DE ALGUNOS CÁNCERES Y

AUMENTAN EL COLESTEROL BUENO.

FRAMBUESAS: CONTIENEN VITAMINA C, MINERALES, POTASIO

Y MAGNESIO, ENTRE OTROS NUTRIENTES. ES ANTICANCERÍGENA

Y COMBATE LA HIPERTENSIÓN, SEGÚN INVESTIGACIONES

RECIENTES.

FRUTILLAS: TAMBIÉN ES ANTIOXIDANTE Y CONTIENE UN ALTO

NIVEL DE ÁCIDO ELÁGICO DE EFECTOS ANTICANCERÍGENOS.

TAMBIÉN SON RICAS EN ÁCIDO FÓLICO Y VITAMINA C.

Las provincias de Linares y Cauquenes, ubicadas en la Región Maule Sur de Chile, son zonas de grandes cultivos de berries, especialmente entre pequeños y medianos productores. Cauquenes ofrece cultivos de frutillas, en un clima y suelos que aportan gran riqueza de nutrientes a los cultivos. Linares, se ha especializado en frambuesas y arándanos, cuyos cultivos son regados por aguas de primera fuente, nacida en las nieves cordilleranas que coronan la zona. Chile por su aislamiento, entre cordillera, mar, desierto del norte y hielos en el sur, puede ofrecer al mundo, frutos de gran calidad y óptimas condiciones organolépticas.

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Editor: Haroldo Basoalto

e-mail: haroldobasoalto@yahoo.es

edicionesbasulto@yahoo.es