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DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN LAS MATERIAS DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Instructivo de Operación para la Solución Tecnológica
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Manual de Administrador Servicios Consulares
Versión 1.1
03/05/2016
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Revisiones
Fecha Versión Descripción Autor
20/10/2014 1.0 Versión Inicial Alma R. Torres Gutiérrez
21/11/2014 1.0 Incorporación de funcionalidad
de eliminar calendarios Alma R. Torres Gutiérrez
02/05/2016 1.1
Incorporación de:
Nuevo Reporte Citas Diarias
Exterior,
Nuevo Reporte Ocupación Citas
Diarias,
Nuevo Reporte Imprimir Códigos
de Trámites,
Modificación a Reporte de
Llamadas por Motivo,
Nueva funcionalidad de
Confirmación de Citas
Nuevo 4to. Nivel de
Administración de Trámites y
actualización de documento
Denis Castro Collazo
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Contenido
Definiciones, abreviaturas y referencias................................................................................................................... 4
Usuarios finales ........................................................................................................................................................... 4
Generales ..................................................................................................................................................................... 4
Búsquedas rápidas .................................................................................................................................................. 4
Opciones de paginación .......................................................................................................................................... 5
Opciones de ordenación .......................................................................................................................................... 7
Calendarios ............................................................................................................................................................. 8
URL ................................................................................................................................................................................ 9
Pantalla inicial .............................................................................................................................................................. 9
Reportes ..................................................................................................................................................................... 10
Reportes citas diarias ............................................................................................................................................ 10
Reportes Operación .............................................................................................................................................. 24
Sedes .......................................................................................................................................................................... 30
Sede Principal ....................................................................................................................................................... 30
Oficina .................................................................................................................................................................... 35
Configura Oficina ................................................................................................................................................... 45
Catálogos ................................................................................................................................................................... 59
Trámite ................................................................................................................................................................... 60
Documentos .......................................................................................................................................................... 63
Tipo de Trámite ..................................................................................................................................................... 67
Detalle de Tipo Trámite ......................................................................................................................................... 69
Citas ............................................................................................................................................................................ 72
Agendar Citas ........................................................................................................................................................ 72
Consulta de Citas .................................................................................................................................................. 77
Consultar Citas ...................................................................................................................................................... 81
Confirmación de Citas ........................................................................................................................................... 91
Usuarios ................................................................................................................................................................... 101
Agregar usuarios ................................................................................................................................................. 102
Modificar usuarios ............................................................................................................................................... 105
Cambio contraseña ............................................................................................................................................. 109
Roles .................................................................................................................................................................... 111
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Objetivo
El objetivo del presente instructivo es mostrar las funcionalidades disponibles en el “Portal de Administración de
Citas”.
Definiciones, abreviaturas y referencias
Cita: Acuerdo o compromiso entre la S.R.E. y el solicitante para realizar algún trámite en un día, hora y sede acordado. Códigos genéricos.- Códigos 2D generados conforme al catálogo de Detalle de Tipo Trámite (4to. Nivel de la Administración de Trámites), es decir, cada detalle de tipo trámite cuenta con un código de barras que lo identifica. Hoja de Confirmación de Cita.- Documento impreso que contiene datos proporcionados por una persona al momento de programar una cita en el Portal Público para realizar cualquiera de los trámites según las diferentes oficinas consulares. Oficina Consular: Oficina Móvil: Oficina Sobre ruedas: Operador: Empleado consular, asignado a una oficina (Consular, Móvil o Sobre ruedas) y que presta servicios de atención a los solicitantes. Pasaporte: Documento con validez internacional, que identifica a su titular, acredita la identidad y su nacionalidad. Pistola 2D.- Dispositivo lector de código de barras 2D. Escáner tipo pistola omnidireccional de todos los códigos de una dimensión 1D, RSS-14, y de dos dimensiones 2D como PDF417, microPDF, EAN/UCC Compuesto, Data Matrix, Aztec, QR Code. Pistoleo.- Acción de escanear el código 2D con la pistola 2D. Portal Call Center.- Portal de Internet para la Programación de Citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores vía Call Center. Portal Público MEXITEL.- Portal de Internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la Programación de Citas en el extranjero. Sede o Representación: Lugar en donde se llevan a cabo los procedimientos para completar los trámites de la S.R.E. Solicitante: Persona que solicita una cosa siguiendo un procedimiento establecido. Trámite: Proceso que debe realizarse de forma sucesiva para atender una solicitud.
Usuarios finales
Al tratarse de un portal de gestión y configuración, el sistema está orientado al personal administrativo de las oficinas
consulares y Cancillería.
Generales
Búsquedas rápidas
Como parte de la funcionalidad de algunas listas de selección, el sistema incluye las búsquedas rápidas, las cuales filtran de manera inmediata, las opciones mostradas en las listas al capturar las primeras letras del nombre
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del dato solicitado (por ejemplo un país, una representación, oficina o trámite, etc.). Al comenzar la captura, la lista de opciones se reduce de acuerdo con las coincidencias encontradas. A continuación se muestran un ejemplo del funcionamiento de las búsquedas rápidas.
Los campos de lista de selección que al desplegarse muestren el espacio para capturar un criterio de búsqueda, podrán ejecutar la funcionalidad antes descrita.
Opciones de paginación
Las opciones de paginación incluyen:
Ícono Funcionalidad
Regresar a la primera página
Regresar página por página
Selección por página
Avanzar página por página
Avanzar a la última página
Configurar número de registros a
mostrar por página.
La funcionalidad de las opciones de paginación, se describe a continuación según ocurra el caso:
No. Caso Descripción
1 Configurar registros por
página
Sin importar el número de registros existentes, el usuario podrá
configurar el número de registros por página.
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Si el usuario selecciona 5:
El sistema mostrará únicamente cinco registros por página, agregando el número de páginas necesarias para mostrar el total de registros de cinco en cinco.
Si el usuario selecciona 10:
El sistema mostrará únicamente diez registros por página, agregando el número de páginas necesarias para mostrar el total de registros de diez en diez.
2 El catálogo o reporte tiene una
sola página
Las opciones de regresar y avanzar se mostrarán
deshabilitadas.
3 El catálogo tiene dos páginas Si el usuario se encuentra en la primer página:
Las opciones de regresar se mostrarán deshabilitadas.
Las opciones de avanzar se mostrarán habilitadas. Si el usuario se encuentra en la segunda página:
Las opciones de regresar se mostrarán habilitadas.
Las opciones de avanzar se mostrarán deshabilitadas.
4 El catálogo o reporte tiene tres
o más páginas
Las opciones de regresar y avanzar se mostrarán habilitadas.
5 El usuario selecciona un
registro
El sistema muestra dicho registro sombreado en color amarillo.
Para la opción de Administración de Trámites:
6 El usuario selecciona un
registro más cualquier otra
opción mostrada en pantalla
Si el usuario seleccionó:
Un registro + cualquiera de las opciones de paginación:
El registro seleccionado permanece seleccionado al volver a la página donde este se encuentra.
Un registro + cualquiera de las opciones de gestión de
catálogos (“Modificar” o “Eliminar”):
La pantalla (Modificar o Eliminar), mostrará los valores del registro seleccionado en el(los) campo(s) correspondiente(s) a la pantalla.
Un registro + cualquiera de las opciones de paginación +
cualquiera de las opciones de gestión de catálogos
(“Modificar” o “Eliminar”):
Se muestra la página correspondiente, según la opción de paginación seleccionada por el usuario.
La pantalla (Modificar o Eliminar), mostrará los valores del registro seleccionado en el(los) campo(s) correspondientes a la pantalla.
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Un registro + cualquiera de las opciones de configuración de
registros por página:
El sistema añade o contrae una página (según el número de registros existentes y la selección hecha), manteniendo la selección del registro.
Un registro + cualquiera de los encabezados con opción de
ordenación:
El sistema ordenará el listado correspondiente manteniendo la selección del registro.
Un registro + cualquiera de filtros de búsqueda:
El sistema mostrará los resultados correspondiente (ver Búsquedas Rápidas) manteniendo la selección del registro.
Opciones de ordenación
Las opciones de ordenación se mostrarán en cada uno de los encabezados de los catálogos de:
Trámites
Documentos
Tipos de Trámite
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Descripción (Detalle Tipo Trámite)
La funcionalidad de las opciones de ordenación, es ordenar alternadamente de manera ascendente o
descendentemente el listado correspondiente al encabezado seleccionado.
Calendarios
Los calendarios incluyen ciertas funcionalidades dependiendo del módulo donde se muestren. De forma general se describen a continuación:
Ícono Funcionalidad
Regresar mes por mes
Avanzar mes por mes
Despliega lista de meses
Despliega lista de años
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URL
Para acceder al “Portal de Administración de Citas”, es necesario pegar en el navegador la siguiente liga:
https://admcitas.sre.gob.mx/
Pantalla inicial
Para acceder el “Portal de Administración de Citas”, es necesario contar con un nombre de usuario y contraseña.
Una vez que el usuario se ha firmado, el sistema presenta la siguiente pantalla:
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Reportes
La pantalla inicial que el sistema muestra, es la pantalla de Reportes, es decir, la misma pantalla que se presenta al hacer clic sobre el menú de Reportes.
Para obtener un nuevo reporte, dar clic sobre el título del reporte que se desea generar.
Reportes citas diarias
Citas diarias exterior
Este reporte, muestra el total de citas con estado AGENDADA que fueron creadas desde el Portal Público, Portal
Call Center y en el mismo Portal Administrativo. Se listan las citas que fueron: programadas, re-programadas e
incluso generadas el mismo día (para el caso del Portal Administrativo).
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Al dar clic en esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla, la cual solicita los criterios de búsqueda para la
generación del reporte:
1. País, seleccionar una opción de la lista de países (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
2. Representación, seleccionar una opción de la lista que muestra sólo las sedes asignadas al país seleccionado con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
3. Oficina, seleccionar una opción de la lista que muestra sólo las oficinas asignadas a la representación seleccionada con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
4. Fecha, seleccionar fecha de la cual se generará el reporte (campo obligatorio). 5. Buscar, seleccionar esta opción para ejecutar búsqueda de resultados. Los resultados se muestran en la parte inferior (se incluyen las Opciones de Paginación), listándose según los encabezados siguientes:
Folio, número identificador de la cita agendada.
Hora, hora en la que se programó la cita.
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Detalle de Tipo Trámite, trámite para el cual fue programada la cita.
Solicitante, nombre de la persona que realiza el trámite. Esta columna en particular incluye la funcionalidad Búsquedas Rápidas.
Código de barras, código 2D que contiene información de la cita programada.
También se incluyen las opciones para generar el reporte en dos diferentes formatos:
Exportar PDF, descarga los resultados del reporte generado en formato PDF.
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Exportar Excel, descarga los resultados del reporte generado en formato Excel.
El archivo será guardado en el ordenador con el nombre de ListaCitasDiariasOficinaConsular y según el formato que se haya seleccionado, en la carpeta de Descargas (por defecto, a menos de que se tenga una configuración diferente).
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Imprimir Códigos de Trámites
Este reporte, muestra el listado de Códigos 2D de Detalle de Tipos de Trámites agrupados según los Catálogos de
Trámites.
Al dar clic en esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla, la cual solicita los criterios de búsqueda para la
generación del reporte:
Para obtener el reporte se deberán seleccionar uno o todos los Catálogos de Trámites dando clic en cada checkbox
del trámite que se desee obtener la impresión de códigos 2D genéricos. El trámite seleccionado se indicara con el
ícono activo ( ) resaltado de color azul y se sombreará el renglón completo de color amarillo.
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Exportar PDF, descarga los resultados del reporte generado en formato PDF.
El archivo será guardado en el ordenador con el nombre de GeneracionCodigosGenericos, en la carpeta de Descargas (por defecto, a menos de que se tenga una configuración diferente).
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En caso de no haber seleccionado ninguno de los criterios de búsqueda y seleccionar la opción Exportar PDF, el sistema muestra un mensaje como el siguiente:
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Ocupación Citas Diarias
Este reporte, muestra el conteo de las atenciones brindadas por Detalle de Tipo Trámite que se realizó, ya sea de
citas programadas o atenciones que se brindaron sin una cita previa. Además, permite conocer el porcentaje de citas
atendidas contra las citas disponibles en la oficina o representación.
Al dar clic en esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla, la cual solicita los criterios de búsqueda para la
generación del reporte:
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1. País, seleccionar una opción de la lista de países (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
2. Representación, seleccionar una opción de la lista que muestra sólo las sedes asignadas al país seleccionado con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
3. Oficina, seleccionar una opción de la lista que muestra sólo las oficinas asignadas a la representación seleccionada con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
4. Trámite, seleccionar una opción de la lista que muestra los catálogos de trámites (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
5. Documento, seleccionar una opción de la lista que muestra los catálogos de documentos (campo NO obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
6. Tipo Trámite, seleccionar una opción de la lista que muestra los catálogos de tipos de trámite (campo NO obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
7. Tipo Trámite Detalle, seleccionar una opción de la lista que muestra los catálogos de detalle de tipos de trámite (campo NO obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
8. Fecha Inicial, seleccionar fecha inicial desde de la cual se generará el reporte (campo obligatorio). 9. Fecha Final, seleccionar fecha final hasta la cual se generará el reporte (campo obligatorio). 10. Buscar, seleccionar esta opción para ejecutar búsqueda de resultados. Los resultados se muestran en la parte inferior (se incluyen las Opciones de Paginación), listándose según los encabezados siguientes:
Oficina, oficina seleccionada por el usuario.
Tipo Trámite, descripción del catálogo de tipos de trámites.
Detalle de Tipo Trámite, detalle del tipo trámite que se atendió.
Con cita, total de códigos 2D de citas que se escanearon, es decir, de atenciones brindadas con cita previa.
Sin cita, total de códigos 2D genéricos que se escanearon, es decir, de atenciones brindadas sin cita.
No. Citas Máx., total de citas configuradas en la oficina seleccionada, por tipo de trámite y por día.
% Ocupación, se obtiene del total de folios de citas agendadas y escaneadas (Con cita) entre el número de citas máximo (No. Citas Máx.) por 100.
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NOTA: El rango de fechas no podrá exceder los tres meses a partir de la fecha inicial y hasta la fecha final.
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También se incluyen las opciones para generar el reporte en dos diferentes formatos:
Exportar PDF, descarga los resultados del reporte generado en formato PDF.
Exportar Excel, descarga los resultados del reporte generado en formato Excel.
El archivo será guardado en el ordenador con el nombre de OcupacionCitasDiarias y según el formato que se haya seleccionado, en la carpeta de Descargas (por defecto, a menos de que se tenga una configuración diferente).
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En caso de no haber seleccionado ninguno de los criterios de búsqueda y seleccionar la opción Buscar, el sistema muestra un mensaje como el siguiente:
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Reportes Operación
Llamadas por motivo
Este reporte, muestra el total de llamadas registradas por los agentes del centro de atención telefónica
Al dar clic en esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla, la cual solicita los criterios de búsqueda para la
generación del reporte:
1. País, seleccionar una opción de la lista de países (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
2. Representación, seleccionar una opción de la lista que muestra sólo las sedes asignadas al país seleccionado con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
3. Trámite, seleccionar una opción de la lista que muestra los catálogos de trámites (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
4. Fecha Inicial, seleccionar fecha inicial desde de la cual se generará el reporte (campo obligatorio).
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5. Fecha Final, seleccionar fecha final hasta la cual se generará el reporte (campo obligatorio). 6. Buscar, seleccionar esta opción para ejecutar búsqueda de resultados. Los resultados se muestran en la parte inferior (se incluyen las Opciones de Paginación), listándose según los encabezados siguientes:
País, país seleccionado por el usuario.
Representación, representación seleccionada por el usuario.
Detalle de Tipo Trámite, detalle del tipo trámite por el que se solicitó información.
Llamadas, total llamadas para agendar una cita más total de llamadas informativas recibidas.
Llamadas Informativas, total de llamadas recibidas que solo solicitaron información.
Citas totales, total de llamadas recibidas que concluyeron en la programación de citas más las llamadas recibidas para cancelación de citas.
Citas programadas, total de llamadas recibidas que concluyeron en la programación de citas.
Citas Canceladas, total de llamadas recibidas para cancelación de citas
NOTA: El rango de fechas no podrá exceder los tres meses a partir de la fecha inicial y hasta la fecha final.
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También se incluyen las opciones para generar el reporte en dos diferentes formatos:
Exportar PDF, descarga los resultados del reporte generado en formato PDF.
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Exportar Excel, descarga los resultados del reporte generado en formato Excel.
El archivo será guardado en el ordenador con el nombre de LlamadasPorMotivo y según el formato que se haya seleccionado, en la carpeta de Descargas (por defecto, a menos de que se tenga una configuración diferente).
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En caso de no haber seleccionado ninguno de los criterios de búsqueda y seleccionar la opción Buscar, el sistema muestra un mensaje como el siguiente:
Cuando el rango de fechas no sea menor o igual a tres meses, el sistema muestra un mensaje de error como el
siguiente:
Cuando se ingresa una Fecha Inicial mayor a la Fecha Final, el sistema muestra un mensaje de error como el siguiente:
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Sedes
Al hacer clic sobre el menú Sedes, se presenta las opciones para agregar, modificar y configurar sedes y oficinas,
respectivamente.
Sede Principal
Sedes\Sede Principal\Agregar
Al dar clic en ésta opción, el sistema muestra la pantalla: Alta de nueva sede.
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Para registrar una sede será necesario contar con la información de ubicación y contacto de la misma. La pantalla
muestra un formulario donde dichos datos son solicitados, indicando con un asterisco en rojo (*) la información de
captura obligatoria.
País, seleccionar la opción de la lista de países, donde se ubica la sede (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
Nombre de Sede, ingresar el nombre de la nueva Sede o Representación (campo de texto libre y obligatorio).
Dirección, ingresar la dirección completa de la nueva sede (campo de texto libre y obligatorio).
Teléfono, ingresar el número telefónico de la nueva sede a 10 dígitos (campo obligatorio).
Teléfono 2, ingresar un segundo número telefónico a 10 dígitos (campo NO obligatorio).
Fax, ingresar el número telefónico de fax a 10 dígitos (campo NO obligatorio).
Correo, ingresar el correo electrónico de la nueva sede con el formato correcto como lo muestra el siguiente ejemplo: [email protected] (campo obligatorio). En caso contrario, el sistema muestra un mensaje de error y resalta el campo en color rojo, como se ve en la siguiente imagen:
Observaciones, ingresar comentarios relevantes (campo de texto libre y NO obligatorio).
Activo, seleccionar una de las opciones (campo obligatorio): SI, la sede se registra como activa y podrá ser visualizada en el resto de las pantallas donde se
muestre una lista de selección de Representación. NO, la sede se registra como inactiva y no podrá ser visualizada en ninguna otra pantalla.
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Guardar, al hacer clic en éste botón, la información ingresada queda almacenada. El sistema muestra un mensaje de éxito en color azul, corroborando el correcto registro de la información.
Cuando alguno o ninguno de los datos de captura obligatorios fueron ingresados, y se selecciona el botón Guardar, el sistema muestra un mensaje de error y resalta en color rojo los campos sin información.
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Limpiar, al hacer clic en éste botón, el sistema borra la información capturada en el formulario y no será almacenada.
Sedes\Sede Principal\Modificar
Al dar clic en ésta opción, el sistema muestra la pantalla: Modificar sede.
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La pantalla muestra un formulario solicitando los datos de la sede a modificar, indicando con un asterisco en rojo (*)
la información de captura obligatoria.
1. País, seleccionar la opción de la lista de países, donde se ubica la sede a modificar (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
2. Sede, lista que muestra sólo las sedes asignadas al país seleccionado con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas. Al seleccionar una de las opciones, los campos siguientes se llenan con la información almacenada y queda disponible para ser modificada.
Nombre de la Sede, muestra la información almacenada durante el registro (campo obligatorio). Dirección, muestra la información almacenada durante el registro (campo obligatorio). Teléfono, muestra la información almacenada durante el registro (campo obligatorio). Teléfono 2, al no ser un campo NO obligatorio podría o no mostrar información. Fax, al no ser un campo NO obligatorio podría o no mostrar información. Correo, muestra la información almacenada durante el registro (campo obligatorio). Observaciones, al no ser un campo NO obligatorio podría o no mostrar información. Activo, muestra la selección hecha durante el registro (campo obligatorio).
Guardar, al hacer clic en éste botón, la información modificada es almacenada. El sistema muestra un
mensaje de éxito en color azul, corroborando la correcta actualización de la información.
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Cuando alguno de los datos de captura obligatorios NO es ingresado y se selecciona el botón Guardar, el sistema muestra el siguiente mensaje y resalta en color rojo los campos sin información.
Limpiar, al hace clic en éste botón, el sistema borra la información mostrada en el formulario sin realizar modificación alguna al registro almacenado y deja el formulario listo para una nueva modificación.
Oficina
Al dar clic en Sedes\Oficina, se muestran las siguientes opciones:
Oficina\Agregar
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Al dar clic en ésta opción, el sistema muestra la pantalla: Alta de Oficina.
Para registrar una oficina será necesario saber de qué tipo de oficina se trata: consulado sobre ruedas o consulado
móvil, así como el nombre del mismo. La pantalla muestra un formulario donde dichos datos son solicitados,
indicando con un asterisco en rojo (*) la información de captura obligatoria.
País, seleccionar la opción de la lista de países, donde se ubica la oficina a agregar (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
Sede, lista que muestra sólo las sedes asignadas al país seleccionado con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas. Al seleccionar una de las opciones, los campos siguientes se llenan con la información almacenada y queda disponible para ser modificada.
Tipo de Oficina, seleccionar el tipo de oficina de oficina a registrar (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
Nombre de Oficina, espacio de texto libre para ingresar el nombre de la nueva Oficina (campo obligatorio).
Guardar, al hacer clic en éste botón, la información ingresada se almacena. El sistema muestra un mensaje de éxito en color azul, corroborando el correcto registro de la información.
Cuando alguno de los datos de captura obligatorios NO es ingresado y se selecciona el botón Guardar, el sistema muestra el siguiente mensaje y resalta en color rojo los campos sin información.
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Limpiar, botón para borrar la información ingresada con la finalidad de hacer una nueva selección, solo queda
seleccionado el País.
Oficina\Modificar
Al dar clic en ésta opción, el sistema muestra la pantalla: Modificar Oficina.
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La pantalla muestra un formulario solicitando los datos de la oficina a modificar, indicando con un asterisco en rojo
(*) la información de captura obligatoria.
1. País, seleccionar la opción de la lista de países, donde se ubica la oficina a modificar (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
2. Sede, lista que muestra sólo las sedes asignadas al país seleccionado con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
3. Oficina, lista que muestra solo las oficinas asignadas a la representación seleccionada con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas. Al seleccionar una de las opciones, los campos siguientes se llenan con la información almacenada y queda disponible para ser modificada.
Tipo de oficina, muestra la información almacenada durante el registro (campo obligatorio). Nombre de Oficina, muestra la información almacenada durante el registro (campo obligatorio).
Guardar, al hacer clic en éste botón, la información modificada es almacenada. El sistema muestra un mensaje de éxito en color azul, corroborando la correcta actualización de la información.
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Cuando alguno de los datos de captura obligatorios NO es ingresado y se selecciona el botón Guardar, el sistema
muestra el siguiente mensaje y resalta en color rojo los campos sin información.
Limpiar, botón para borrar la información ingresada con la finalidad de hacer una nueva selección. Los valores
vuelven a ser los indicados por defecto.
Oficina\Ubicaciones
Al dar clic en la opción Ubicaciones, se muestra la siguiente pantalla que permite agregar, modificar, activar y desactivar ubicaciones de las oficinas.
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La pantalla muestra un formulario solicitando los datos de la oficina, indicando con un asterisco en rojo (*) la
información de captura obligatoria.
1. País, seleccionar la opción de la lista de países, de la oficina a la que se va a agregar, modificar,
activar o desactivar su ubicación (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de
Búsquedas Rápidas.
2. Sede, lista que muestra sólo las sedes asignadas al país seleccionado con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
3. Oficina, lista que muestra solo las oficinas asignadas a la representación seleccionada con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas. Se muestran los botones que permiten:
o Agregar o Modificar Dirección o Desactivar Dirección o Activar Dirección
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Oficina\Ubicaciones\Agregar
Al hacer clic en éste botón, se muestra una pantalla con un formulario solicitando los datos de la ubicación de la oficina e indicando con un asterisco en rojo (*) la información de captura obligatoria.
Dirección, ingresar la dirección completa de la oficina (campo obligatorio). Teléfono, ingresar el número telefónico de la oficina a 10 dígitos (campo obligatorio). Teléfono 2, ingresar un segundo número telefónico de la oficina a 10 dígitos (campo NO
obligatorio). Fax, ingresar el número de fax de la oficina a 10 dígitos (campo NO obligatorio). Correo, ingresar el correo electrónico de la oficina (campo NO obligatorio). Observaciones, texto libre para ingresar las observaciones pertinentes (campo NO
obligatorio). Nombre Menú, espacio para ingresar el nombre de la oficina, tal y como se desea ver en
las listas de selección de Oficina del resto de las pantallas (campo obligatorio). o Guardar, al hacer clic en éste botón, la información ingresada queda almacenada. El sistema
muestra un mensaje de éxito en color azul, corroborando el correcto registro de la información.
o X (“cerrar”, ubicado en la esquina superior derecha), al hacer clic en éste botón se cierra la ventana y el proceso de Agregar Ubicación es cancelado, es decir, no se guarda ningún dato ingresado en el formulario.
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Cuando alguno o ninguno los datos de captura obligatorios NO son ingresados y se selecciona el botón Guardar, el sistema muestra el siguiente mensaje y resalta en color rojo los campos sin información.
Oficina\Ubicaciones\Modificar Dirección
Para modificar la ubicación de una oficina, es necesario que se haya agregado la ubicación con anterioridad (ver Oficina\Ubicaciones\Agregar).
1. Seleccionar la oficina que se desea modificar dando clic sobre el Nombre Menú, Dirección o sobre el ícono Activo ( ). El renglón seleccionado, cambiará de color blanco a un sombreado color amarillo.
2. Dar clic en el botón Modificar Dirección.
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El sistema muestra el formulario de Ubicaciones de la Sede, con toda la información guardada durante el registro. Todos los campos son editables en esta pantalla, además se indica con un asterisco en rojo (*) la información de captura obligatoria.
Oficina\Ubicaciones\Desactivar Dirección
Para desactivar la ubicación de una oficina, es necesario que se haya agregado la ubicación con anterioridad (ver Oficina\Ubicaciones\Agregar).
1. Seleccionar la oficina que se desea desactivar la ubicación dando clic sobre el Nombre Menú, Dirección o sobre el ícono Activo ( ). El renglón seleccionado, cambiará de color blanco a un sombreado color amarillo.
2. Dar clic en el botón Desactivar Dirección. 3. El ícono Activo ( ) cambiará por el ícono Desactivo ( ).
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Oficina\Ubicaciones\Activar Dirección
Para activar la ubicación de una oficina, es necesario que se haya agregado la ubicación con anterioridad (ver Oficina\Ubicaciones\Agregar).
1. Seleccionar la oficina que se desea activar la ubicación dando clic sobre el Nombre Menú, Dirección o sobre el ícono Desactivo ( ). El renglón seleccionado, cambiará de color blanco a un sombreado color amarillo.
2. Dar clic en el botón Activar Dirección. 3. El ícono Desactivo ( ) cambiará por el ícono Activo ( ).
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Configura Oficina
Para acceder a la Configuración de una Oficina, hacer clic en el menú Sedes y seleccionar la opción Configura
Oficina, como se muestra en la imagen siguiente:
Al dar clic en la opción Configura Oficina, se muestra la siguiente pantalla que permite configurar los trámites, número, horarios y días de citas para atender dichos trámites en la oficina seleccionada.
La siguiente pantalla se divide en dos partes:
De lado izquierdo se muestran las listas de selección para elegir la oficina a configurar:
o País o Sede o Oficina o Además se muestran las abreviaturas para los tipos de oficinas.
De lado derecho de la pantalla, se muestran las opciones de configuración de oficina (la opción
seleccionada, se resalta en color azul)::
o Trámites (opción seleccionada por defecto) o Parámetros o Operación o Calendario
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Para comenzar a configurar una oficina, se deberá ingresar la siguiente información:
1. País, seleccionar la opción de la lista de países, donde se ubica la oficina a configurar (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
2. Sede, lista que muestra sólo las sedes asignadas al país seleccionado con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
3. Oficina, lista que muestra solo las oficinas asignadas a la representación seleccionada con anterioridad (campo obligatorio). Al desplegar la lista se muestra la opción de Búsquedas Rápidas.
Al realizar la selección de oficina, el sistema muestra los catálogos completos de trámites que se encuentran disponibles para ser configurados en dicha oficina. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Configura Oficina\Trámites
El sistema presenta los Catálogos de Trámites disponibles para asignar a la oficina seleccionada. Dichos catálogos,
agrupan documentos y tipos de trámite, los cuales se podrán visualizar al hacer clic sobre los íconos de contracción
– hacia la derecha – ( ) de cada Trámite mostrando los íconos expandidos – hacia abajo – ( ).
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La columna Activo, inicialmente muestra para todos los tipos de trámites los íconos inactivos ( ). Para activar el
trámite, dar clic sobre el ícono antes mencionado y éste cambiara a un ícono activo ( ).
Como se puede apreciar, se activaron los Tipos de Trámite: Pasaporte y/o Matrícula, Matricula, Pasaporte-Matricula-INE. Para los Tipos de Trámite seleccionados, se podrá continuar con la configuración.
Configura Oficina\Parámetros Al hacer clic en la pestaña Parámetros, se presenta la siguiente pantalla:
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Se muestran diferentes secciones:
Habilitar/Deshabilitar parámetros Habilitar programación de citas, permite la programación de citas para la Oficina y para los
Tipos de Trámite seleccionados (campo de tipo check). Habilitar re-programación de citas, permite la re-programación de las citas para la Oficina y
los Tipos de Trámite seleccionados (campo de tipo check). Habilitar cancelación de citas, permite que se puedan cancelar las citas que fueron
programadas o re-programadas (campo de tipo check). Habilitar captcha en agendación de cita, permite incorporar un captcha al agendar una cita
en el Portal Público, para dicha Oficina (campo de tipo check).
Días no laborales, permite agregar días festivos o no laborales, los cuales no se reflejaran en los calendarios y por lo tanto no tendrán citas disponibles.
Día feriado, se selecciona el día desde el ícono calendario ( ) Descripción, texto libre para la descripción del día feriado Agregar, almacena la fecha y la agrega a la lista de Descripción de días feriados de la oficina
en configuración. Para comenzar con la configuración, dar clic en los checks: Habilitar programación de citas, Habilitar re-programación de citas y Habilitar cancelación de citas, éstos se resaltarán en color azul y mostrarán una “palomita” para indicar que se encuentran seleccionados.
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Para efectos de ejemplificar la funcionalidad de Día feriado, se configurará un día no laboral dando clic en el ícono de calendario ( ). No se podrán seleccionar fechas anteriores a la fecha actual.
1. Dar clic en el ícono de calendario ( ). 2. Dar clic en el listado de meses ( ). 3. Seleccionar el mes (para efectos de este ejemplo, se selecciona el mes de Octubre). 4. Seleccionar el día (para efectos de este ejemplo, se selecciona el día 10). 5. Seleccionar el año (para efectos de este ejemplo, se selecciona el año 2016), introducir la descripción del
día feriado y seleccionar la opción Agregar. El sistema agrega la fecha indicada con la descripción capturada a la tabla de Descripción.
Para agregar más días feriados, repetir los pasos indicados anteriormente.
Configura Oficina\Operación Operación, al hacer clic en la pestaña Operación se presenta la siguiente pantalla:
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o Sección Configurar Oficina, en la opción de Operación el sistema permite configurar por Trámite,
Tipo de Documento y Tipo de Trámite. Por lo anterior se solicita la selección de los campos mencionados. Solo se muestran y son susceptibles de configurar los Tipos de Trámite activos en la opción Trámites. o Campos:
Trámite, combo que muestra los trámites activos (campo obligatorio):
Tipo Documento, combo que muestra solo las opciones activas asociadas al Trámite seleccionado. En caso de solo existir uno, se muestra sin seleccionarlo (campo obligatorio):
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Tipo de Trámite, combo que muestra solo las opciones activas asociadas al Tipo de
Documento seleccionado: Una vez seleccionados todos los campos de la sección Configurar Oficina, se presenta la pantalla de Operación:
En esta sección Días, horarios y bloques; se configuran los días laborables de la semana, haciendo clic en el check-box correspondiente al día de la semana, ver ejemplo donde solo se configuran como laborables sábado y domingo:
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En el ejemplo anterior, se configura el horario de apertura y cierre, esto es, el horario en que la Oficina seleccionada atenderá el Tipo de Trámite que se indica. Esto se hace deslizando hacia la derecha con el mouse los cuadros de hora para cambiar la hora y el cuadro de Minuto en la dirección de las flechas de la imagen. También se configuran las Citas por bloque haciendo clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para llegar al número de citas por bloque deseado, o de otra manera es posible solo teclear el número.
De manera similar se configuran los minutos por bloque. Esta configuración queda permanente para el momento de crear un calendario de citas, ya que se crean bloques por los minutos configurados durante el horario indicado en ésta configuración y se van a atender el número de citas por bloque deseado.
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o Botón Guardar, al hacer clic en el botón Guardar, la información seleccionada se hace permanente. El sistema emite un mensaje de que los datos se guardaron exitosamente como se observa en la siguiente pantalla:
Sección Notificación de demanda de citas
o Campos, Desea habilitar la notificación del CIDE para esta oficina? Hacer clic en el check-box para habilitar la notificación
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Configura Oficina\Calendario En esta sección se habilitan los calendarios de citas disponibles de cada uno de los Tipos de Trámite. Al hacer clic sobre la pestaña señalada, se presenta la siguiente pantalla:
o Sección Configurar Oficina, en la opción de Calendario el sistema permite configurar por Trámite,
Tipo de Documento y Tipo de Trámite. Por lo anterior se solicita la selección de los campos mencionados. Solo se muestran y son susceptibles de configurar los Tipos de Trámite activos en la opción Trámites.
Campos:
País, combo que muestra los países para seleccionar en el que va a ser habilitado un calendario (campo obligatorio)
Sede o Representación, combo de sedes asociadas al país seleccionado anteriormente para elegir en la que va a ser habilitado un calendario (campo obligatorio)
Oficina, combo de oficinas asociadas a la representación seleccionada anteriormente para elegir en la que va a ser habilitado un calendario (campo obligatorio)
Trámite, combo que muestra los trámites activos (campo obligatorio)
Tipo Documento, combo que muestra solo las opciones activas asociadas al Trámite seleccionado. En caso de solo existir uno, se muestra sin seleccionarlo (campo obligatorio)
Tipo de Trámite, combo que muestra solo las opciones activas asociadas al Tipo de Documento seleccionado:
Una vez seleccionados todos los campos de la sección Configurar Oficina, se presenta la pantalla de Calendario:
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Es importante considerar que el calendario es para el Tipo de Trámite activado en la sección Configurar Oficina.
En el caso anterior, ya existen calendario, pero si no hay ningún calendario, el sistema emite el siguiente mensaje:
o Sección Habilitar calendarios o Campos:
Muestra el calendario en el mes actual con un recuadro para cada día. Los recuadros en blanco, significa que no tiene citas disponibles, los días que muestra color indican el número total de citas configuradas y el total de las citas disponibles:
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Botón Agregar Periodo, al hacer clic en el botón se presenta la siguiente pantalla:
Sección Configuración de periodo.
Campos: o Número de citas, presenta la cantidad configurada anteriormente en la
pestaña Operación con la posibilidad de decrecer el número usando la flecha hacia abajo.
o Fecha inicial, es la fecha en que inicia el calendario, hacer clic en el ícono de calendario para seleccionar la fecha deseada.
o Fecha final, es la fecha que cierra el periodo del calendario para las citas del Tipo de Trámite. Puede ser de dos años.
o Hora inicial, es la hora en que inicia el calendario de citas, hacer clic en el ícono a la derecha para elegir la hora inicial
o Hora final, es la hora en que termina el calendario de citas, hacer clic en el ícono a la derecha para elegir la hora final.
o Duración de la cita es un campo informativo configurado en la pestaña Operación y no está habilitado.
o Selecciona los días para generar las citas, solamente los días seleccionados en la pestaña de Operación, se encuentran habilitados y en posibilidad de deshabilitar algún día.
o Botones: Generar, al hacer clic en el botón Generar, se crea el calendario
con la configuración de periodo seleccionada Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelar, se cierra la pantalla
y el sistema regresa a la pantalla anterior.
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Eliminación de calendarios Se pueden eliminar los calendarios creados anteriormente, modificando los bloques de citas y configurando a 0 citas. Esto se debe hacer por cada País/Sede/Oficina/Trámite/Documento/Detalle/Día/Bloque. Para modificar los bloques de citas, debemos posicionarnos en País/Sede/Oficina/Trámite/Documento/Detalle a modificar, como se muestra en la siguiente pantalla:
Para eliminar las citas del día 27 de noviembre (16), hacer clic en el cuadro del día seleccionado, la pantalla que se presenta es la siguiente y muestra los bloques del día:
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Al hacer clic en el bloque, por ejemplo en el de las 8:00horas, se presenta la siguiente pantalla:
En esta pantalla nos indica la hora inicial y final del bloque. Para eliminar las 2 citas que muestra el bloque, debemos cambiar a 0 el Número de citas ya sea poniendo un 0 o haciendo clic en la flecha junto al 2, llegando al 0.
Al cambiar el Número de citas, hacer clic en el botón Actualizar para hacer permanente la información., como se muestra en la pantalla de abajo: Si se hace clic en el botón Cancelar, el sistema nos regresa a la pantalla anterior
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Se puede apreciar que el bloque de las 8:00 a las 8:30 horas, ya no presenta citas disponibles.
Catálogos
La opción del menú para Administrar los catálogos, es la que se muestra a continuación:
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Al hacer clic en la opción Administración de Trámites, se presenta la siguiente pantalla:
La pantalla anterior, presenta 3 pestañas: Trámites, Documentos y Tipo de Trámite.
Trámite
Presenta el contenido del nivel más alto: Trámites y se observa la pestaña activa en color azul. o Botón Agregar, al hacer clic en el botón Agregar es para agregar un trámite nuevo:
o Sección Trámite:
o Campos: Descripción, campo de texto libre para incorporar el nombre del nuevo trámite (campo
obligatorio) Botones:
Aceptar, al hacer clic en el botón Aceptar, se almacena la nueva información y se hace permanente, como se observa en la siguiente imagen:
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Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelas, el sistema regresa a la pantalla
anterior. Para las funciones de Modificar o Eliminar un trámite, se debe hacer clic en el renglón del trámite a modificar o eliminar y se presentan los botones para tomar las acciones mencionadas.
En la imagen de arriba, se observa seleccionado el Trámite: Trámite prueba y activos los botones.
o Botones: o Modificar, al hacer clic en el botón Modificar se presenta la siguiente pantalla con el campo
Descripción editable, habilitado para modificación:
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Aceptar, al hacer clic en el botón Aceptar, se almacena la información modificada y se hace permanente, como se observa en la siguiente imagen:
Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelar, el sistema regresa a la pantalla anterior.
o Eliminar, al hacer clic en el botón Eliminar, se eliminará de la lista de trámites el trámite seleccionado y se presenta la siguiente pantalla, solicitando la confirmación de eliminación:
Si, al hacer clic en el botón Si, se elimina de la lista el trámite seleccionado, observar la
siguiente pantalla:
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No, al hacer clic en el botón No, el sistema regresa a la pantalla anterior.
Documentos
o Sección Documentos, los documentos pertenecen a un trámite y son el segundo nivel dependiente
de un Trámite de nivel 1. o Campos:
Trámite, enlista los trámites de nivel 1 Documentos, enlista los documentos nivel 2 al lado del trámite al que pertenece:
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Botones:
Agregar, al hacer clic en el botón Agregar, permite agregar un Documento asociado a un trámite y presenta la siguiente pantalla:
Sección Tipo documento
o Campos: Trámite, combo para seleccionar el Trámite nivel 1 al que se
asociará el nuevo documento (campo obligatorio) Observar en la imagen anterior.
Descripción, campo de texto libre para el ingreso del nuevo documento (Campo obligatorio)
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Botones: o Aceptar, al hacer clic en el botón Aceptar, se almacena la nueva
información y se hace permanente, como se observa en la siguiente imagen:
o Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelar, el sistema regresa a la
pantalla anterior. o Modificar, al hacer clic en el botón Modificar se presenta la siguiente pantalla con el campo
Descripción editable, habilitado para modificación:
Los campos Trámite y Descripción se muestran habilitados para su modificación.
Aceptar, al hacer clic en el botón Aceptar, se almacena la información modificada y se hace permanente, como se observa en la siguiente imagen:
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Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelar, el sistema regresa a la pantalla anterior.
o Eliminar, al hacer clic en el botón Eliminar, se eliminará de la lista de trámites el trámite seleccionado y se presenta la siguiente pantalla, solicitando la confirmación de eliminación:
Si, al hacer clic en el botón Si, se elimina de la lista el trámite seleccionado, observar la
siguiente pantalla:
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No, al hacer clic en el botón No, el sistema regresa a la pantalla anterior.
Tipo de Trámite
Sección Tipos de Trámite, son el 3er nivel y pertenecen a un Documento que pertenece a un
trámite y al hacer clic en la pestaña Tipo de Trámite se presenta la siguiente pantalla:
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o Campos: Trámite, enlista los trámites de nivel 1 Tipo Documento, enlista los documentos nivel 2 al lado del trámite al que pertenece
y Descripción, enlista los Tipos de Trámite asociados a un Documento. Es un nivel 3 Botones:
Agregar, al hacer clic en el botón Agregar, permite agregar un Tipo de Trámite asociado a un documento que a su vez está asociado a un Trámite y presenta la siguiente pantalla:
o Tipo Trámite, combo para seleccionar el nivel 1(Campo obligatorio)
o Tipo documento, combo para seleccionar un documento nivel 2
asociado con Trámite nivel 1 (Campo obligatorio) o Descripción, campo de texto libre para el ingreso del nuevo tipo de
trámite (Campo obligatorio)
o Botones:
Botón Aceptar, al hacer clic en el botón Aceptar, se almacena la información modificada y se hace permanente, como se observa en la siguiente imagen:
Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelar, el sistema regresa a la pantalla
anterior.
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o Eliminar, al hacer clic en el botón Eliminar, se eliminará de la lista de trámites el trámite seleccionado y se presenta la siguiente pantalla, solicitando la confirmación de eliminación:
Si, al hacer clic en el botón Si, se elimina de la lista el trámite seleccionado. No, al hacer clic en el botón No, el sistema regresa a la pantalla anterior.
Detalle de Tipo Trámite
Sección Detalle de Tipo Trámite, son el 4to nivel y pertenecen a un Tipo de Trámite que a su vez está asociado con Documento que pertenece a un Trámite y al hacer clic en la pestaña Detalle de Tipo Trámite se presenta la siguiente pantalla:
Trámite, enlista los trámites de nivel 1
Tipo Documento, enlista los documentos nivel 2 al lado del trámite al que pertenece,
Tipos de Trámite, enlista los tipos de trámite asociados a un Documento. Es un nivel 3 y
Descripción, enlista los detalles de tipos trámite conforme se agregan. En el 4to. Nivel
Agregar, al hacer clic en el botón Agregar, permite agregar un Detalle de Tipo Trámite asociado a un documento que a su vez está asociado a un Documento y a un Trámite; presenta la siguiente pantalla:
o Trámite, combo para seleccionar un trámite, nivel 1(campo obligatorio). o Documento, combo para seleccionar un documento, nivel 2 (campo obligatorio). o Tipo Trámite, combo para seleccionar un tipo de trámite, nivel 3 (campo obligatorio). o Descripción, campo de texto libre para el ingreso del nuevo detalle de tipo trámite (campo
obligatorio).
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Aceptar, al hacer clic en el botón Aceptar, se almacena la información capturada y se hace
permanente, como se observa en la siguiente imagen:
Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelar, el sistema regresa a la pantalla anterior sin
añadir el nuevo detalle de tipo trámite.
Modificar, permite modificar un Detalle de Tipo Trámite asociado a un documento que a su vez está asociado a un Documento y a un Trámite; presenta la siguiente pantalla:
o Trámite, muestra la opción seleccionada durante el registro, el combo se presenta habilitado para
modificar el trámite, nivel 1(campo obligatorio). o Documento, muestra la opción seleccionada durante el registro, el combo se presenta habilitado
para modificar el documento, nivel 2 (campo obligatorio). o Tipo Trámite, muestra la opción seleccionada durante el registro, el combo se presenta habilitado
para modificar el tipo de trámite, nivel 3 (campo obligatorio). o Descripción, muestra el texto ingresado durante el registro, el campo se presenta habilitado para
modificar la descripción del detalle de tipo trámite (campo obligatorio).
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Aceptar, al hacer clic en el botón Aceptar, se almacena la información capturada y se hace
permanente, como se observa en la siguiente imagen:
Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelar, el sistema regresa a la pantalla anterior sin
añadir el nuevo detalle de tipo trámite.
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Eliminar, al hacer clic en el botón Eliminar, se eliminará de la lista de trámites el trámite seleccionado.
El sistema muestra la siguiente pantalla, solicitando la confirmación de eliminación:
o Si, al hacer clic en el botón Si, se elimina de la lista el trámite seleccionado. o No, al hacer clic en el botón No, el sistema regresa a la pantalla anterior.
Citas
Agendar Citas
Para acceder a la Agendación de Citas, hacer clic en la opción del Menú Citas:
La siguiente pantalla se presenta al hacer clic en el Agendar Cita:
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Sección: Registro, espacio para capturar la información en un formulario para la cita.
o Campos:
País, Combo para seleccionar un país (campo obligatorio)
Delegación o Representación, combo asociado al de País que muestra las representaciones
existentes. Seleccionar una de ellas (campo obligatorio)
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Tipo de Oficina, combo para seleccionar una oficina asociada a la Delegación y al País
(campo obligatorio):
Tipo de Documento, combo para seleccionar un Tipo de documento para el que
se va a hacer la cita. Cabe recordar que no todas las Oficinas tramitan todos los
documentos (campo obligatorio)
Trámite, combo para seleccionar el trámite para el cual se solicita la cita.(campo obligatorio):
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Tipo de Trámite, combo para seleccionar el Tipo de Trámite asociado al Trámite (campo
obligatorio)
En el ejemplo, se muestran deshabilitados tanto el Trámite como el Tipo de Trámite ya que solo existen los
presentados.
Correo electrónico, el ciudadano debe proporcionar un correo electrónico donde recibirá
notificaciones de la secretaría con el formato [email protected].(No obligatorio)
Nombre(s), se debe ingresar el nombre o nombres del ciudadano que atenderá la oficina
para el trámite solicitado. (Obligatorio)
Primer apellido, se debe ingresar el primer apellido del ciudadano que atenderá la oficina
para el trámite solicitado. (Obligatorio)
Segundo apellido, se debe ingresar el segundo apellido del ciudadano que atenderá la
oficina para el trámite solicitado. (No obligatorio)
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Fecha de nacimiento, se debe ingresar la fecha de nacimiento del ciudadano que atenderá
la oficina para el trámite solicitado (Obligatorio) La pantalla indica el formato de llenado
dd/mm/aaaa 2 posiciones para el día, una diagonal “/”, 2 para el mes, una diagonal “/” y 4
para el año. Otra opción para llenar el campo fecha de nacimiento es hacer clic en el ícono
de calendario que se indica en la siguiente imagen en rojo y se despliega un calendario para
ubicar la fecha de nacimiento, se recomienda que primero se seleccione al año, luego el
mes y al final el día. Observar la imagen anterior.
Sexo, se debe ingresar la clave de sexo del ciudadano haciendo clic en el círculo
correspondiente (Obligatorio)
Teléfono de contacto, ingresar el número de teléfono fijo del ciudadano (No obligatorio)
Botones:
o Buscar Citas, al hacer clic en este botón, se envía el formulario al sistema para que presente un
calendario con la disponibilidad de citas para seleccionar la fecha y hora de la misma. Si se hace
clic en el botón Buscar Citas y si falta algún dato obligatorio en el formulario, el sistema emite alertas
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indicando el error o falta de información. El sistema valida si hay una cita agendada para la misma
persona, envía el siguiente mensaje, en caso contrario, nos muestra el calendario para agendar:
o Limpiar, al hacer clic en este botón, se limpian los datos del formulario y queda disponible para una
nueva captura.
Consulta de Citas
Consulta de Citas
o Se presenta el calendario como se muestra en la siguiente imagen en la modalidad de Mes de
acuerdo al día actual y podemos apreciar todos los días del mes, incluso algunos del mes siguiente.
También observamos la disponibilidad de citas en las leyendas dentro de los recuadros
correspondientes a los días. Para agendar una cita se selecciona el día, siempre y cuando muestre
citas disponibles, y se hace clic en el horario elegido:
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o Botones:
Botones de modalidad: Mes, Semana y Día. Al hacer clic en el botón Semana se visualiza
la pantalla siguiente, observamos solo los días de la semana de la fecha actual y la
disponibilidad de citas a partir del día siguiente:
Botón modalidad Día, nos presenta el día siguiente al día actual que puede tener o no tener
disponibilidad de citas. A nivel día ya sea porque elegimos la modalidad Día como si estamos
en cualquiera de las modalidades Mes o Semana, observamos la siguiente pantalla donde
despliegan las citas disponibles por horario para que se seleccione el horario deseado por
el ciudadano:
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El color de los renglones de horario, indica la disponibilidad de citas en el horario o día
seleccionado Al enfocarnos en la imagen
del calendario anterior, observamos que todos los horarios desplegados tienen color azul y
según los indicadores significa que hay Total disponibilidad de citas para la Representación,
Oficina, Documento, Trámite y Tipo de Trámite seleccionado.
Para seleccionar el horario de la cita, hacer clic en el horario y se presenta el Detalle de la
Cita que se muestra en la siguiente imagen:
Botones:
o Generar, al hacer clic en este botón, el sistema envía la información a
verificación y el sistema lo confirma con el siguiente mensaje que incluye el folio
de la cita:
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De la conformación del Folio de la Cita.
Ejemplo: EA-141014123453-00006
Posición 1: N para cita en territorio nacional
E para citas fuera del territorio nacional (Servicios consulares)
Posición 2: P para indicar que es una cita generada por el portal público
C indica que es una cita generada por el portal del Call Center
A indica que es una cita generada por el portal Administrador
Posición 3: “-“ guión separador
Posición 4-9 Fecha de creación de la cita
Posición 10-15: Hora, minuto, segundo “hhmmss” de la creación de la cita
Posición 16: “-“ guión separador
Posición 17-22: Folio consecutivo del día, cada día se reinicia.
Hacer clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana
El sistema envía un correo con un archivo adjunto en formato PDF con la confirmación de la cita.
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Consultar Citas
Para acceder a la consulta de las citas, hacer clic en la opción Consultar Citas del menú Citas, como se observa en
la siguiente imagen:
Se muestra la pantalla de Consultas:
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Para pasar a la búsqueda avanzada, hacer clic en el botón Búsqueda avanzada y se presenta la siguiente pantalla
con filtros para hacer más precisa la búsqueda:
Sección Consulta de Citas. Se cuenta con todos los campos como filtros para consultar citas, esto es, se
puede tomar solo un campo como filtro o los que se deseen y hacer la búsqueda más precisa.
o Campos:
Folio, debe ingresar el folio de la cita a buscar y luego hacer clic en el botón Buscar.
Usuario, debe ingresar el usuario del Operador y luego hacer clic en el botón Buscar para
acceder a las citas generadas con ese usuario
Estatus de la cita: es un combo que se despliega para seleccionar un estado y hacer clic en
el botón Buscar para que el sistema presente todas las citas que cumplan el filtro.
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Los estados de las Citas son:
CANCELADO, cuando después de estar agendadas son canceladas
RECHAZADO, la cita se rechaza cuando no pasa alguna validación.
VENCIDO, la cita se vence cuando la fecha y hora de la misma pasó
AGENDADA, son las citas que están a la espera de la fecha y hora para ser atendidas.
ATENDIDO, actualmente no está incorporado este estado de cita.
CANCELACION SER, son las citas que personal de la cancillería cancela.
CANCELACION POR REPROGRAMACION SRE, son las citas que se cancelan por una
reprogramación por personal de la cancillería.
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Sección Búsqueda avanzada
o Campos (filtros de búsqueda)
Nombre, ingresar el nombre de la persona para buscar la cita, el sistema filtra la
información y mostrará la que coincida
Apellido Paterno, ingresar el apellido paterno de la persona para buscar la cita, el
sistema filtra la información y mostrará lo que coincida
Apellido materno, ingresar el apellido materno de la persona para buscar la cita, el
sistema filtra la información y mostrará lo que coincida
País, ingresar el país elegido desde el combo de países, el sistema filtra la información
y mostrará lo que coincida
Sede, ingresar la sede elegida del combo de sedes que se despliega para buscar la cita,
el sistema filtra la información y mostrará lo que coincida. Cabe mencionar que la sede
está asociada a un país
Fecha cita, ingresar la fecha de la cita. Permite hacer un rango de fechas (Desde -
Hasta) y el sistema desplegará todas las citas que coincidan con el rango de las fechas.
Para seleccionar la fecha debe desplegarse el calendario haciendo clic en el ícono de
calendario
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Fecha creación, ingresar la fecha de creación de la cita. Permite hacer un rango de
fechas (Desde - Hasta) y el sistema desplegará todas las citas que coincidan con el
rango de las fechas de creación. Para seleccionar la fecha debe desplegarse el
calendario haciendo clic en el ícono de calendario
Botones:
o Buscar, al hacer clic en el botón Buscar, el sistema hace la búsqueda de citas
de acuerdo a los filtros ingresados
o Limpiar, al hacer clic en el botón Limpiar, el sistema limpia todo lo ingresado
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Al hacer clic en el botón Buscar y el sistema no encuentra resultados, se mostrará como en la
imagen:
La siguiente pantalla es un ejemplo de resultado de búsqueda:
Enmarcado con rojo en la siguiente imagen, los controles de los renglones a desplegar, en este caso 5
Nos indica el número de páginas que tiene este resultado y sombreada en la que estamos posicionados.
Para ir a la siguiente página de resultados, basta con hacer clic en el número de página o en los controles
de siguiente o anterior y de primera o última página.
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El ícono Detalle en el extremo derecho de los renglones dentro del óvalo verde, al hacer
clic sobre él despliega el Detalle de la Cita como se indica en la siguiente pantalla:
Botones:
o Imprimir, al hacer clic en este botón, el sistema presenta la siguiente pantalla
donde nos permite abrir o guardar el archivo PDF con los detalles de la cita. Si
se hace clic en el botón abrir, se puede imprimir.
Un ejemplo del PDF de Confirmación de Cita es el siguiente:
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o Botón Regresar, al hacer clic sobre el botón Regresar, el sistema nos lleva a la
pantalla de búsqueda.
El ícono Reprogramar Cita (marcado en verde). Al hacer clic sobre él, el sistema permite
reprogramar la cita, cancelando la actual y reprogramando una nueva cita. Se presenta la
siguiente pantalla:
Al hacer clic sobre el botón Si, el sistema nos muestra la pantalla para agendar la cita, como la
que se muestra a continuación:
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La pantalla anterior es para seleccionar el día en que se reprograma la cita, haciendo clic en el
día seleccionado. El sistema nos presenta la siguiente pantalla:
Nos muestra el calendario y valida las citas disponibles, en caso de no existir citas para el día de hoy, el sistema
emite un mensaje como el que se aprecia en la siguiente imagen:
Para seleccionar el día de la cita, basta con hacer clic en el día del calendario con color y la leyenda disponibles. Al
hacer clic sobre el día se presenta la siguiente pantalla con las citas distribuidas en los horarios.
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Hacer clic en el horario deseado nos da el Detalle de la nueva cita.
Botones:
o Generar, al hacer clic en el botón Generar se presenta la confirmación de la cita con la
siguiente pantalla:
o Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelar, cancela la agendación de cita y el sistema
presenta la pantalla con el calendario.
EL ícono Cancelar, cancela la cita agendada cambiando su estatus a CANCELADO, y
el espacio de la cita se libera para otra agendación. Presenta la siguiente pantalla:
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Botones:
o Si, cancela y elimina la cita. Regresa a la pantalla de Consulta de Citas
o No, no hace nada. Regresa a la pantalla de Consulta de Citas
Confirmación de Citas
En esta opción del menú, se realiza la confirmación de las citas que fueron agendadas a través del Portal Público,
Portal Call Center y en el mismo Portal Administrativo, mediante el escaneo de códigos 2D impresos en las Hojas de
Confirmación de Citas y el escaneo de códigos 2D genéricos para aquellas atenciones brindadas por las
Representaciones de México en el Exterior (oficinas consulares).
Citas\Confirmación de Citas
La pantalla que se muestra solicita ingresar la siguiente información:
Fecha, etiqueta no editable que permite visualizar la fecha actual.
Oficina en operación, seleccionar la oficina en que se efectuara el pistoleo de códigos 2D (campo obligatorio). Es importante mencionar que para los usuarios firmados que solo tengan asignada una oficina, este campo se presentará deshabilitado y con el nombre de su oficina como valor por defecto.
Confirmar, muestra el formulario para comenzar con el pistoleo de códigos 2D.
Para comenzar el escaneo de códigos 2D, es necesario:
1. Oficina en operación, si el usuario firmado solo tiene una oficina asociada a su perfil, el sistema mostrará este campo deshabilitado y con el nombre de la oficina a la que pertenece, como valor por defecto sin tener la opción de modificar dicho valor. En caso de que el usuario firmado tenga más de una oficina asociada a su perfil de usuario, el sistema mostrará esta opción habilitada para seleccionar la oficina en la que comenzará el registro de confirmaciones de citas.
2. Confirmar, seleccionar para comenzar a registrar confirmaciones de citas. Al seleccionar esta opción:
Todos los códigos 2D que sean escaneados quedarán asociados a la oficina seleccionada.
El campo Oficina en operación se muestra deshabilitado.
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Se muestra la opción Cambiar, la cual al ser seleccionada habilitará el campo Oficina en operación nuevamente para poder seleccionar otra oficina.
Se muestran los campos siguientes: Código de trámite, introducir el código 2D de la Hoja de Confirmación de Cita o el código 2D
genérico del trámite a realizar. Agregar, agrega el folio del código 2D escaneado al registro de confirmación de citas.
Usuario con una oficina asociada a su perfil:
Usuario con más de una oficina asociada a su perfil:
En caso de que no se seleccione una oficina y se presione la opción Confirmar, el sistema muestra el siguiente
mensaje:
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Como se mencionó antes, en este módulo se podrán registrar folios con Hoja de Confirmación de Cita (para quienes
cuenten con una cita previamente agendada) o folio genéricos de trámites (para quienes no cuenten con una cita
previa).
Folio con cita
El código 2D a escanear se encuentra impreso en la Hoja de Confirmación de Cita o en el Reporte Citas Diarias
Exterior, al ser introducido, dicho código es validado por el sistema el cual verificará:
1. Que el código 2D escaneado corresponda a la sede en que se presenta el solicitante.
2. Que el código 2D escaneado corresponda a una cita programada para la fecha en que se registra.
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3. Que el código 2D escaneado sea un folio válido y registrado en el sistema.
4. Que el código 2D escaneado no se haya escaneado con anterioridad.
Al escanear un código 2D de una cita valida, el sistema muestra el resumen de la información de la cita en una
pantalla emergente.
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Si la opción Cancelar es seleccionada, el folio NO se agregará al registro de confirmaciones de citas.
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Al seleccionar la opción Agregar, el folio es añadido al registro de confirmaciones de citas.
Folio genérico
El código 2D genérico de detalle de tipo trámite a escanear se encuentra impreso en el Reporte impreso en formato
PDF Imprimir Códigos de Trámites, al ser introducido, dicho código es validado por el sistema el cual verificará:
1. Que el código 2D genérico de detalle de tipo trámite escaneado tenga la estructura correcta del folio genérico del trámite.
NOTA: Los códigos 2D de citas agendadas, modifican el estado de la cita cambiándolo a ATENDIDA por lo que éstos
folios, no se podrán añadir dos veces al registro de confirmaciones de citas. Ver Eliminar folio del registro de citas
agendadas.
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2. Que el código 2D genérico de detalle de tipo trámite escaneado exista en el sistema.
Al escanear un código 2D genérico de detalle de tipo trámite valido, el sistema muestra en una pantalla emergente,
el nombre del detalle de tipo trámite que se desea agregar. Es necesario que el usuario valide visualmente si el
trámite a realizar corresponde con el código genérico agregado a fin de evitar errores operativos, en caso de añadir
un detalle de tipo trámite incorrecto, ver sección Eliminar folios del registro de confirmación de citas.
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Si la opción Cancelar es seleccionada, el folio NO se agregará al registro de confirmaciones de citas.
Al seleccionar la opción Agregar, el folio es añadido al registro de confirmaciones de citas.
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Eliminar folios del registro de confirmación de citas
Una vez que se han agregado los folios de citas agendadas y/o folios genéricos de detalle de tipo trámite, es posible
eliminarlos.
En caso de eliminar un folio de cita agendada previamente, el sistema devuelve el estado de la cita a
AGENDADA, dejando el folio disponible para volver a ser agregado en caso de ser necesario.
Cuando se trata de un folio genérico de detalle de trámite, el sistema simplemente borra el folio y puede
ser agregado posteriormente cuantas veces se necesite.
La pantalla siguiente muestra que al presionar la opción Eliminar el folio agregado con anterioridad, es borrado del
registro de confirmaciones de citas.
Al seleccionar ésta opción, el sistema muestra un mensaje de confirmación, si la opción NO es seleccionada el folio
no es borrado del registro de confirmaciones de citas.
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Si la opción SÍ es seleccionada, el sistema borra el folio seleccionado del registro de confirmaciones de citas.
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Usuarios
En esta opción del menú del portal Administrador, se agregan y modifican los usuarios del sistema. También se
cambian las contraseñas y se incorporan los Roles.
Para acceder a la opción de Usuarios, hacer clic como se indica en la imagen siguiente:
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Agregar usuarios
Se pueden agregar usuarios para el portal de Call Center y para el Administrador, hacer clic como se indica en la
siguiente pantalla:
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La pantalla para Alta de nuevo usuario es la siguiente:
Sección Alta de nuevo usuario
o Campos:
Nombre, ingresar el nombre del nuevo usuario (obligatorio)
Apellido paterno, ingresar el apellido paterno del nuevo usuario (obligatorio)
Apellido materno, ingresar el apellido materno del nuevo usuario (no obligatorio)
Tipo sistema, combo para seleccionar el sistema (obligatorio)
Los tipos de sistema disponibles son:
WEB_CC para acceso al sistema de Call Center y
WEB_ADMIN para acceso al portal del Administrador
Nombre de usuario, este nombre es con el que se firmará el nuevo usuario
(obligatorio)
Contraseña, debe ingresar una contraseña que debe contener al menos
(obligatorio):
o Una mayúscula,
o Una minúscula y
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o Un número o símbolo
Repetir la contraseña, debe volver a ingresar para comparar con la anterior
(obligatorio)
Rol del usuario, combo para seleccionar la opción de acuerdo a la selección de
Tipo de Sistema (obligatorio)
o Para el sistema WEB_CC, existen los siguientes Roles:
Pbaopera, es una prueba. No se debe considerar.
WebCCOperadorSC para los operadores del Call Center de
Servicios Consulares
WebCCSupervisor_SC para los supervisores del Call Center de
Servicios Consulares
o Para el sistema WEB_ADMIN, existen los Roles:
Pba roll, es una prueba. No se debe considerar.
ADMINISTRADOR CONSULADO para los administradores del
consulado
ADMIN_SUPERVISOR_CC para los administradores
supervisores del Call Center de Servicios Consulares
o País, solo para el sistema WEB_ADMIN se edita el campo y es un
combo para seleccionar el país (obligatorio)
o Sede: solo para el sistema WEB_ADMIN se edita el campo y es un
combo para seleccionar la sede (obligatorio)
o Oficina, solo para el sistema WEB_ADMIN se edita el campo y es un
combo para seleccionar la oficina (obligatorio)
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o Botones:
o Guardar, al hacer clic en el botón Guardar, Los datos del alta de
nuevo usuario ingresados en el formulario, se almacenan y el
sistema emite el siguiente mensaje:
o Limpiar, al hacer clic en el botón Limpiar, se limpian los datos de
formulario
Modificar usuarios
En esta opción del menú Usuarios, permite la modificación de los datos. Para acceder hacer clic como lo indica la
siguiente imagen:
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Al seleccionar la opción de Modificar Usuarios, se presenta la siguiente pantalla:
Sección Búsqueda de Usuario
o Campos:
Nombre de Usuario, campo para ingresar la información del
usuario que se ingresa (obligatorio)
o Botones:
Botón Buscar, hacer clic para hacer la búsqueda de usuario
En caso de no coincidir lo ingresado con ningún registro, el
sistema emite el siguiente mensaje:
o Al ingresar un nombre de usuario que existe, el sistema nos presenta la
siguiente pantalla con la información del usuario que coincide con la
búsqueda:
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Sección Datos del Usuario:
o Campos:
Nombre (obligatorio) y habilitado para ser modificado
Apellido paterno (obligatorio) y habilitado para ser modificado
Apellido materno habilitado para ser modificado
Tipo sistema (obligatorio) y habilitado para ser modificado
Nombre de usuario (obligatorio) y habilitado para ser modificado
Rol de usuario (obligatorio) y habilitado para ser modificado
Estatus usuario (obligatorio) y habilitado para ser modificado
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Los estatus del usuario son:
Bloqueado, se bloquea después de 5 intentos erróneos de
firmarse. El administrador puede seleccionar el bloqueo para el
usuario
Inactivo, el administrador inactiva el usuario, significa que no
puede ingresar al sistema si eliminar su información
Activo, cuando causa alta el usuario se inicia con este estatus y se
puede seleccionar para desbloquear un usuario
País, Sede y Oficina: se muestran habilitados para modificación
para el sistema WEB_ADMIN.
Botones:
Guardar, al hacer clic en el botón Guardar la información
del usuario modificada se almacena.En el ejemplo, la
modificación afecto el nombre de usuario y el sistema nos
emite el siguiente mensaje:
Al buscar del usuario antes de modificación (usuario), el
sistema no encuentra coincidencia y nos manda el
siguiente mensaje
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Cancelar, al hacer clic en el botón Cancelar, el sistema
nos presenta la pantalla de Búsqueda de usuario para
modificar.
Cambio contraseña
Es la opción para hacer el cambio de contraseña cuando el usuario la ha perdido u olvidado.
Para acceder, seleccione la opción indicada en la siguiente pantalla:
Al seleccionar la opción Cambiar Contraseña, el sistema nos presenta la siguiente pantalla:
Sección Cambiar contraseña de usuario
o Campos:
Nombre de usuario, ingresar el nombre de usuario al que se le va
a cambiar la contraseña, debe existir en el catálogo de usuarios
(obligatorio)
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Contraseña, ingresar la nueva contraseña que debe contener al
menos una minúscula, una mayúscula y un número o símbolo
(obligatorio)
Repetir contraseña, ingresar de nuevo la contraseña que debe
confirmar la contraseña (obligatorio)
o Botones:
Cambiar, al hacer clic en el botón Cambiar, se hace permanente
la nueva contraseña.
En caso de que los datos ingresados sean correctos, se emite el siguiente mensaje:
En caso de que el usuario ingresado no exista, se emite el siguiente mensaje:
En caso de que el ingreso de las contraseñas no coincida, se emite el siguiente mensaje:
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Roles
En esta opción del Menú del sistema de Citas, es donde se agregan, se modifican y se otorgan permisos a los Roles
de operación del sistema.
Para acceder, hacer clic como se indica en la imagen:
Se presenta la siguiente pantalla:
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Sección Administración de Roles
o Botones:
Sistema Administrador Web
Sistema Call Center
Para acceder a los Roles del sistema Administrador Web, hacer clic en el botón como se indica en la siguiente
imagen:
Al hacer clic en el botón Administrador Web, se presenta la siguiente pantalla:
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Sección Roles Existentes
o Campos
Nombre Rol, se despliegan los roles existentes. En el ejemplo son
4 y no es necesario navegar por las diferentes páginas pues solo
hay la página 1 (la navegación ya se ha descrito en el presente
manual). En caso de contar con numerosos roles, se cuenta con
una búsqueda:
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En el ejemplo anterior, se observa una búsqueda de la cual no se encontraron registros.
Descripción Rol, se muéstrala descripción ingresada al rol
al agregarlo.
Botones:
Agregar, al hacer clic en el botón Agregar se presenta la
siguiente pantalla:
Sección Administración de Roles
o Campos:
Nombre del Rol, campo de texto para ingresar
el nombre del nuevo Rol (obligatorio)
Descripción del Rol, campo de texto para
ingresar la descripción del nuevo Rol
(obligatorio)
o Botones:
Aceptar, después de incorporar información en
los campos requeridos y hacer clic en el botón
Aceptar, se almacena la información. Como se
observa en el ejemplo:
Cancelar, al hacer clic sobre el botón Cancelar,
el sistema nos regresa a la pantalla anterior sin
afectar ningún registro
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En la imagen anterior, se puede observar que al seleccionar un rol, haciendo clic en su renglón, se habilitan los
botones de Modificar y Permisos para ese registro
Modificar, al hacer clic en el botón Modificar, se presenta la
siguiente pantalla, donde está habilitada la información para
modificarla:
Botones:
o Aceptar, después de modificar la información
presentada y hacer clic en el botón Aceptar, la
información se almacena
o Cancelar, al hacer clic sobre el botón Cancelar, el
sistema nos regresa a la pantalla anterior sin afectar
ningún registro
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Permisos, en esta opción se configuran los permisos para el
nuevo rol, se agregan o se quitan.
Para hacer esto, es necesario que se haga clic sobre el nuevo
rol al que se le van a asignar permisos, al aparecer el botón
Permisos, hacer clic sobre él y se presenta la siguiente pantalla:
Pantalla Edición de Permisos del Rol
o Campos:
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Nombre del Rol, presenta el rol seleccionado en la página
anterior
En la pantalla anterior, se indica con una flecha roja el área para búsqueda de roles, en el ejemplo
se escribió “mod”, en los permisos disponibles solo se muestran los que coinciden con la
búsqueda
Encerrado en un círculo rojo, se encuentran el botón de cerrar pantalla X y regresa a la pantalla
anterior
La pantalla está dividida en 2 partes:
Permisos Disponibles
Permisos Asignados
Al centro los controles para asignar los permisos al nuevo rol:
En un inicio, el nuevo rol no tiene permisos asignados. Para asignar permisos al nuevo rol, basta
con seleccionar y pasar de acuerdo a los botones y sus funciones descritas en la imagen anterior.
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Otra forma de asignar permisos, es seleccionar el permiso y “arrastrarlo” de Permisos Disponibles
a la parte de Permisos Asignados.
Una vez que se “suelta” el cursor en la pantalla de Permisos Asignados, se muestra como en la imagen
siguiente. Los permisos que se encuentren en Permisos Asignados, son los permisos que tendrá el Rol.
Para eliminar o quitar permisos, basta con “arrastrarlos” o seleccionarlos y moverlos de la pantalla de Permisos
Asignados a Permisos Disponibles
Botones:
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o Aceptar, al hacer clic sobre el botón Aceptar, se almacena la información y
quedan asignados los permisos que se visualizan en el área de Permisos
Asignados y el sistema emite el siguiente mensaje:
o Cancelar, al hacer clic sobre el botón Cancelar, el sistema nos regresa a la
pantalla anterior sin afectar ningún registro
Para acceder a los Roles del sistema Call Center, hacer clic en el botón como se indica en la siguiente imagen:
Al hacer clic en el botón Call Center, se presenta la siguiente pantalla:
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Sección Roles Existentes
o Campos
Nombre Rol, se despliegan los roles existentes. En el ejemplo son
3 y no es necesario navegar por las diferentes páginas pues solo
hay la página 1 (la navegación ya se ha descrito en el presente
manual). En caso de contar con numerosos roles, se cuenta con
una búsqueda:
En el ejemplo anterior, se observa una búsqueda de la cual no se encontraron registros.
Descripción Rol, se muéstrala descripción ingresada al rol
al agregarlo.
Botones:
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Agregar, al hacer clic en el botón Agregar se presenta la
siguiente pantalla:
Sección Administración de Roles
o Campos:
Nombre del Rol, campo de texto para ingresar
el nombre del nuevo Rol (obligatorio)
Descripción del Rol, campo de texto para
ingresar la descripción del nuevo Rol
(obligatorio)
o Botones:
Aceptar, después de incorporar información en
los campos requeridos y hacer clic en el botón
Aceptar, se almacena la información. Como se
observa en el ejemplo:
Cancelar, al hacer clic sobre el botón Cancelar,
el sistema nos regresa a la pantalla anterior sin
afectar ningún registro
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En la imagen anterior, se puede observar que al seleccionar un rol, haciendo clic en su renglón, se habilitan los
botones de Modificar y Permisos para ese registro
Modificar, al hacer clic en el botón Modificar, se presenta la
siguiente pantalla, donde está habilitada la información para
modificarla:
Botones:
o Aceptar, después de modificar la información
presentada y hacer clic en el botón Aceptar, la
información se almacena
o Cancelar, al hacer clic sobre el botón Cancelar, el
sistema nos regresa a la pantalla anterior sin afectar
ningún registro
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Permisos, en esta opción se configuran los permisos para el
nuevo rol, se agregan o se quitan.
Para hacer esto, es necesario que se haga clic sobre el nuevo
rol al que se le van a asignar permisos, al aparecer el botón
Permisos, hacer clic sobre él y se presenta la siguiente pantalla:
Pantalla Edición de Permisos del Rol
o Campos:
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Nombre del Rol, presenta el rol seleccionado en la página
anterior
En la pantalla anterior, se indica con una flecha roja el área para búsqueda de roles, en el ejemplo
se escribió “mod”, en los permisos disponibles solo se muestran los que coinciden con la
búsqueda
Encerrado en un círculo rojo, se encuentran el botón de cerrar pantalla X y regresa a la pantalla
anterior
La pantalla está dividida en 2 partes:
Permisos Disponibles
Permisos Asignados
Al centro los controles para asignar los permisos al nuevo rol:
En un inicio, el nuevo rol no tiene permisos asignados. Para asignar permisos al nuevo rol, basta
con seleccionar y pasar de acuerdo a los botones y sus funciones descritas en la imagen anterior.
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Otra forma de asignar permisos, es seleccionar el permiso y “arrastrarlo” de Permisos Disponibles
a la parte de Permisos Asignados.
Una vez que se “suelta” el cursor en la pantalla de Permisos Asignados, se muestra como en la imagen
siguiente. Los permisos que se encuentren en Permisos Asignados, son los permisos que tendrá el Rol.
Para eliminar o quitar permisos, basta con “arrastrarlos” o seleccionarlos y moverlos de la pantalla de Permisos
Asignados a Permisos Disponibles
Botones:
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o Aceptar, al hacer clic sobre el botón Aceptar, se almacena la información y
quedan asignados los permisos que se visualizan en el área de Permisos
Asignados y el sistema emite el siguiente mensaje:
o Cancelar, al hacer clic sobre el botón Cancelar, el sistema nos regresa a la
pantalla anterior sin afectar ningún registro