MANUAL PLAREM FACTURADOR ELECTRÓNICO FACTURADOR... · 2019-04-21 · Manual Facturador Electrónico 6 Listado: este botón genera listados de todos los datos registrados en la pantalla

MANUAL PLAREM FACTURADOR ELECTRÓNICO

Facturador Electrónico, es un software que incorpora las mejores prácticas de la

Ingeniería del Software para beneficio de la pequeña y mediana empresa.

El facturador Electrónico es un módulo parte de PLAREM FINANCIERO que permite

generar facturas en formato Xml para enviarlas a validar a los servidores del SRI, según

la norma vigente al 2019.

El sistema esta divido en dos paneles principales, el menú superior donde constan las

opciones del sistema y en el siguiente panel el nombre de la empresa, el año/mes activo,

el usuario con el que se accedió.

Se detallan a continuación las opciones disponibles en esta versión.

Manual Facturador Electrónico

2

Contenido INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................3

OPCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN: ..........................................................3

INGRESO AL SISTEMA ...................................................................................................................7

CONFIGURACIÓN: ........................................................................................................................8

AUXILIARES ...........................................................................................................................8

MAESTRAS ............................................................................................................................9

CREAR ITEMS/ALUMNO .....................................................................................................14

FACTURACIÓN ........................................................................................................................15

CREAR FACTURA .................................................................................................................15

Anular Facturas: .................................................................................................................17

Reporte de Facturas: ..........................................................................................................17

FINANCIERO ...............................................................................................................................18

Auxiliares ................................................................................................................................18

Tipos de Asientos Contables ...............................................................................................18

Plan de Cuentas ..................................................................................................................19

Contabilidad ...........................................................................................................................20

LIBRO DIARIO......................................................................................................................20

EGRESOS .............................................................................................................................22

CONTABILIZAR DOCUMENTOS ...........................................................................................22

REPORTE-MAYORES ...........................................................................................................23

BALANCES ...........................................................................................................................23

CONCILIACIÓN BANCARIA ..................................................................................................24

REPORTES ...........................................................................................................................24

MAESTRAS ..................................................................................................................................24

GEOGRÁFICAS ........................................................................................................................24

REGISTRO DE PAISES ..........................................................................................................24

REGISTRO DE SECTORES .....................................................................................................25

CONFIGURACIÓN EMPRESA ...................................................................................................25

ALTA EMPRESA ...................................................................................................................25

CONFIGURACIÓN FINANCIERO ...............................................................................................27

MANTENIMIENTO EJERCICIO FISCAL ..................................................................................27

UTILIDADES ............................................................................................................................30


3

ADMINISTRAR ....................................................................................................................30

PERFILES .............................................................................................................................30

PERSONAS ..........................................................................................................................31

USUARIOS ...........................................................................................................................31

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS ..............................................................................................32

Administración ...................................................................................................................32

INTRODUCCIÓN El sistema requiere configuraciones iniciales para su correcto funcionamiento, al momento de

la instalación se registran los datos de la empresa y parámetros para cálculos de la nómina.

Todas las opciones relacionadas con la configuración están agrupadas en el Menú MAESTRAS, a

su vez clasificadas en submenús que describen la naturaleza de la configuración.

La información anterior se configura al momento de la instalación del software, para cambios

posteriores se debe contar con los permisos necesarios a la pantalla correspondiente, depende

también del giro del negocio y del tipo de licenciamiento, en este menú se describen todas las

opciones disponibles para el facturador electrónico.

Antes de continuar con el detalle de las pantallas, es importante indicar las opciones que el

sistema PLAREM tiene incorporadas a fin de: Crear, Modificar, Consultar o Modificar la

información, cada opción estará disponible si el usuario tiene asignados los respectivos

permisos, más detalles en el Módulo Perfiles y Usuarios.

OPCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN:

Todas las pantallas del sistema PLAREM tienen las siguientes opciones en su barra superior:


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Nuevo: este botón permite crear un registro nuevo.

Modificar: este botón permite modificar los datos de un registro seleccionado en la

pantalla.

Borrar: este botón permite borrar un registro seleccionado en la pantalla.

El siguiente grupo de botones estará activo únicamente cuando la pantalla tenga

comportamiento de cabecera línea por ejemplo en el registro de países tenemos como cabecera

el país y como líneas las tablas: Provincia/Estado y Ciudad.

Nueva Línea, Modificar Línea, Borrar Línea , se notará que el botón tiene un

sombreado que permite identificar que es una Línea la que se va a modificar, cuando existe más

de una línea se muestra un menú en donde se indica a que tabla se aplicará la acción:

Query: este botón permite buscar un registro, luego de presionarlo se activará la pantalla

para ingresar parámetros de búsqueda por ejemplo si se requiere buscar el país Ecuador,

presionamos el botón Query la pantalla se activará y permitirá ingresar el nombre del país en

este caso Ecuador, luego de hacerlo presionamos el visto o presionar la tecla de función

F12, para seguir la búsqueda, para cancelarla o la equis o la tecla ESC, en cuyo caso se

cancelará la búsqueda:

Luego de presionar Visto el sistema traerá el registro Ecuador si lo encuentra:


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Es importante recalcar que la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas por lo que si

se desconoce cómo se ingresó el texto se debe intentar de las dos formas.

La búsqueda permite el uso de comodines para obtener todas las coincidencias en el caso que

se desconozca el texto completo, por ejemplo en la pantalla anterior si se ingresa en el campo

Nombre el siguiente texto A* , el sistema buscará todos los países que comiencen con A:

Si se encuentra más de una coincidencia se activarán lo botones de desplazamiento (resaltados

con rojo), para ver los otros registros se debe avanzar con dichos botones.

Se puede utilizar diferentes combinaciones de letras y comodines:

A*, buscará todos los registros que comiencen con A.

*A*, buscará todos los registros que contengan una A.

*A, buscará todos los registros que terminen con una A.

Funcionará de la misma manera si se usan varias letras, depende del requerimiento del

usuario.


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Listado: este botón genera listados de todos los datos registrados en la pantalla es

importante indicar que se debe tener predeterminada una impresora si no se detecta alguna, el

reporte se mostrará en blanco.

Formulario: este botón genera formularios específicos de un registro, por ejemplo en la

configuración de conceptos se activa para imprimir un detalle de un concepto seleccionado:

Es importante recalcar que se debe seleccionar un registro para que se active el botón

formulario, la diferencia con el listado radica básicamente en que muestra detalle de un solo

registro, mientras que el listado es un detalle de todos los datos registrados en la pantalla.

Botones de Desplazamiento: estos botones se activan luego de ejecutar un

Query (consulta), si la consulta devuelve más de un registro se podrá avanzar entre ellos

presionando los respectivos botones:

a.

b.

c.


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d.

Wizard: este botón está activo en pantallas que requieren procesos sobre los datos, por

ejemplo activar o desactivar registros, contabilizar, aprobar, etc., es un menú dentro de la

pantalla que muestra opciones a ejecutar:

Información: este botón no estará disponible con el licenciamiento actual.

Contexto: este botón muestra el menú de módulos desde la pantalla abierta, es una opción

que facilita la navegación sin tener que cerrar la pantalla actual.

Salir: este botón cierra la pantalla.

Teclas Rápidas:

Se dispone de teclas de acceso rápido para las opciones de Mantenimiento de datos:

Nuevo: Crtl+N

Modificar: F4

Borrar: Crtl +D

Query: F5

Aceptar: F12

Cancelar: Esc

Nueva Linea: Ctrl+L

Borrar Linea: Crtl+B

Pantallas Tabulares

En las pantallas tipo Tabular, que generalmente son catálogos se tiene la opción de dar doble

click sobre el registro para modificarlo o doble click sobre un registro en blanco para crearlo.

INGRESO AL SISTEMA

En el escritorio de Windows buscar el icono de acceso , luego dar doble click, se

mostrará la pantalla de inicio de sesión, se deberá ingresar las credenciales solicitadas, las

mismas que fueron entregadas al momento de la instalación del software.


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Ingresamos los datos correspondientes a USUARIO y CONTRASEÑA presionamos F12 o

presionando el botón Visto , se activara el escritorio de trabajo que consta de un Menú

Superior y un Panel Informativo:

En el Panel Informativo se muestra el nombre de la Empresa, el periodo abierto y el usuario:

Para la versión Facturador se tiene el siguiente menú:

CONFIGURACIÓN: Menú que agrupa las pantallas que permiten registrar la información auxiliar necesaria para

crear una factura, tiene las siguientes opciones.

Auxiliares, Maestras, Crear Ítem

AUXILIARES

TIPOS DE CONTACTO

Se registran en esta pantalla los tipos de contacto que se detallará en las pantallas Clientes

y Proveedores, este dato servirá para definir a que área pertenece un Contacto de esta

forma se puede dirigir correctamente la información.


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MAESTRAS

CLIENTES

Se crean clientes registrando la información solicitada en la pantalla:

En la opción Wizard se puede gestionar el registro mediante estas opciones:

Dar de Baja Cliente: Cambia el estado del cliente a Pasivo, así el cliente no estará

disponible para facturación.

Activar Cliente: Activa el cliente para que sea tomado en cuenta en proceso como

Facturación o Contabilidad.


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Registra Contactos: Detalle de personas con las que se puede contactar y la respectiva

información para el efecto, se puede dar de baja un contacto cambiado su estado.

PROVEEDORES

Registro de Proveedores, intervienen en el Registro de Compras.

En la opción Wizard se puede gestionar el registro mediante estas opciones:

Dar de Baja Proveedor, Cambia el estado del Proveedor a Pasivo, no será tomado en

cuenta en el Registro de Compras.

Activar Proveedor, Activa el Proveedor así será tomado en cuenta en las transacciones de

Compras y Contabilidad.


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Artículos/Servicios Ofertados, En esta opción se podrá registrar los productos que el

proveedor ofrece, esta información es útil para búsquedas avanzadas de compras.

Registrar Contactos: Al igual que en Clientes, para los Proveedores se podrán registrar

contactos muy detallados de esta forma se tendrá una comunicación efectiva.

TIPOS DE PAGO

Se registra aquí la información de los diferentes tipos de pago que se utilizan en la

empresa, son totalmente parametrizables y en base a estos datos se generan las

obligaciones en el módulo de Tesorería.


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En el campo #Días/Cuotas/%Anticipo, se registra el # de cuotas en las que se debe

registrar la obligación en Cuentas x Pagar.

BANCOS

Detalle de bancos que maneja la empresa.

TARJETAS DE CRÉDITO

Registro de Tarjetas de Crédito, esta información se muestra la facturación en Formas de Pago,

se puede desactivar el registro poniéndole como Pasivo.


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%RETENCIONES COMPRAS

En esta pantalla se registran los porcentajes de retención en la Fuenta y en el Iva, esta

información está actualizada al 2018 y se utiliza para la generación de las Retenciones de

Compra, requiere la configuración de la respectiva cuenta contable, no se permitirá el uso del

registro caso contrario.

Cuentas Bancarias

Se registra las cuentas Bancarias de la empresa, esta información se usa en Tesorería para

registro de pagos.


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CREAR ITEMS/ALUMNO Opción en la que se crearán los ítems/alumnos (el nombre de las etiquetas depende del giro del

negocio en el que funcione el Facturador) a desplegarse en la Facturación, está ubicada en el

menú Configuración -> Crear Items.

La pantalla esta dividida en la siguientes secciones:

Datos Generales, Inventario e Historial de Compras

En Datos Generales se registra la información descriptiva del item, según el giro del negocio se

puede personalizar las etiquetas para el caso de los campos: Descripción, Grado, Matricula.

El campo Control de Existencias está deshabilitado para la versión Facturador y el campo Aplica

Iva se habilitara si el giro de negocio permite aplicar IVA a los items, en el caso de instituciones

educativas siempre estará deshabilitado.


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Las secciones Inventario e Historial de Compras están deshabilitadas para la versión Facturador

Electrónico.

FACTURACIÓN

CREAR FACTURA En esta pantalla se registra la factura la información está acorde al reglamento SRI 2019.

Para crear los datos del cliente presionar el botón Nuevo , los campos Número y Fecha son

automáticos vienen dados por los parámetros tributarios registrados en la Pantalla Alta

Empresa.

Para registrar los items dar click sobre la flecha ubicad en la parte derecha de la sección Detalle

o presonar CTRL + L y selecconar la opción Crear Articulo/Alumno, para aplicar descuentos

registrar el % a aplicar el sistema calculará el valor correspondiente, el campo Iva se llenará

automáticamente según se haya paramerizado en el item el campo Aplica Iva.

Para crear Articulos/Alumnos sin salir de la facturación, presionar la tecla F3, se mostrará la

pantalla Crear Items/Alumno, registrar los datos según se vio en al sección correspondiente (pag.

14).

La Etiqueta PENSIÓN, puede cambiar de nombre a corde al negocio a aplicarse, para el caso de

instituciones educativas se registra el detalle del mes de pago de la pensión.

Para finalizar la creación de la factura registrar la Forma de Pago, dependiendo del tipo registrar

los campos aledaños y el valor respectivo, si el valor registrado es mayor al total de la factura se

mostrará en el campo Cambio el sobrante respectivo.

Impresión de la factura

Presionar CTRL+P o presionar el botón Imprimir, se mostrará la vista previa, dar clic en Print para

enviar a la impresora:


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La vista previa permite gestionar la impresora a utilizar y el # de copias, si existe algún problema

se podrá reimprimirla luego usando el botón Reimpresión.

Enviar SRI. , este botón genera el xml para enviar la información en formato

electrónico al SRI, este xml es capturado por el servicio electrónico PLAREM para firmalo,

enviarlo a los Web Services del SRI, esperar la autorización y enviar la notificación vía correo

electrónico al correo, se debe verificar que en el computador se encuentre activo este servicio,

los técnicos PLAREM configuran para despliegue automático, si no lo encuentra comunicarse

con soporte técnico a traves de la página web www.disoft.com.ec .

El servicio debe estar en la barra de tareas:

al desplegarlo muestra la siguiente pantalla:

http://www.disoft.com.ec/


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Anular Facturas: Es posible Anular Facturas antes de enviarlas al SRI, PLAREM permite esta facilidad debido a que

se pueden cometer errores en la digitación de artículos, precios o datos del cliente, si en la

impresión se detectan fallos, es posible dejar sin efecto ese documento y volverlo a generar.

En la pantalla respectiva seleccionar el número de factura a anular y presionar el botón Anular

, solo se permiten anular facturas que NO se hayan enviado a validar al SRI, para

facturas ya Autorizadas se deberá consultar la guía de anulación de documentos electrónicos

publicada en la página web del SRI.

Reporte de Facturas: Permite obtener un reporte de facturación por rango de fechas, máximo 30 días.

Se genera una versión para impresión:


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Y otra versión a Excel, facilitando así la generación de información para análisis o control

mediante el uso de tablas dinámicas.

FINANCIERO Se agrupan en este menú pantallas de gestión financiero ese decir plan de cuentas, movimientos

contables, egresos y balances.

Auxiliares

Tipos de Asientos Contables Se configura en esta opción la clasificación de comprobantes contables, los mismos que servirán

para identificarlos, definir su naturaleza y configuración.

En el campo número se registra la secuencia a utilizarse automáticamente en la pantalla Diario

Contable y Egresos.


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Plan de Cuentas Plarem tiene preconfigurado un Plan de Cuentas básico, el mismo que puede ser editado según

los requerimientos de la empresa.

Para crear una nueva cuenta, seleccionar el nodo, luego dar clic derecho y elegir la opción añadir.

El sistema asignará el código automáticamente según el nivel seleccionado.


20

Contabilidad

LIBRO DIARIO

Se registran aquí los diarios contables, para crear un nuevo presionar el botón , luego de

ingresar la información solicitada, presionar F12 o el botón Ok , acto seguido registrar las

cuentas contables para lo cual dar doble clik en el botón añadir de la tabla , con la

fila activa registrar la información solicitada: Cuenta Contable, Concepto y valor para Debe o

Haber, presionar el botón Ok o F12 como se detalló para el registro anterior.

Para finalizar se debe aprobar el diario utilizándola opción Aprobar del menú Wizard .

El menú Wizard tiene las siguientes opciones, disponibles según el estado del comprobante:

Asiento de Apertura, definirá los saldos iniciales del ejercicio solo puede existir uno en el

ejercicio fiscal activo.


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Aprobar, aprueba el diario entendiéndose que es un registro válido para el proceso de

mayorización, una vez aprobado el diario puede ser impreso mediante el botón .

Previo a la aprobación se realizarán validaciones sobre la información, si se encuentran

inconsistencias se emitirá el respectivo mensaje de error, los cuales pueden ser:

, revisar que la diferencia entre Debe y Haber sea

0.

, La cuenta indicada esta configurada para

solicitar auxiliar, debe ingresarlo en la parte inferior de la pantalla, esta condición puede

cambiarse en el plan de cuentas.

, el valor de Total Auxiliar debe ser igual al valor

registrado para la cuenta.

Anular, cambia el estado del diario por Anulado, es decir que este registro no se tomará en

cuenta para ningún proceso contable, solo se pueden anular comprobantes aprobados.


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EGRESOS Se registrarán aquí los movimientos relacionados con bancos, permite la impresión de cheques.

Se genera un movimiento con el botón Nuevo, el proveedor si no se encuentra en la lista puede

ser creado desde esta misma pantalla presionado la opción F3, aparecerá la pantalla Proveedor

detallada en la página 10 de este manual.

En la parte inferior se podrán registrar los detalles de retenciones, esta opción estará activa para

los casos en los que no se tenga el módulo de Compras.

Luego de aprobado el Comprobante se puede imprimir el cheque.

CONTABILIZAR DOCUMENTOS


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Esta pantalla permite contabilizar tanto facturas locales como facturas de un establecimiento

externo, deberá seleccionar la opción adecuada e ingresar la información requerida según el

tipo.

Las facturas locales requieren el ingreso del rango de fechas del mes activo.

Las facturas externas requieren seleccionar el archivo .csv con la información del

establecimiento esta información debe ser obtenida con la utilidad respectiva en el módulo

Facturación.

Presionar el botón Generar para comenzar con el proceso.

REPORTE-MAYORES

Genera a archivo Excel (.xlsx) la información contable del rango de fechas seleccionado, es

importante tener instalado el paquete office correspondiente para evitar errores.

BALANCES

En la pantalla seleccionar el Ejercicio, Mes y Tipo de Balance, según el tipo elegido se imprimirá

la información.


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CONCILIACIÓN BANCARIA

La pantalla permite llevar un registro de la conciliación bancaria por cada cuenta registrada en

el sistema, primero deberá crear los detalles de la Conciliación Bancaria: la cuenta bancaria, el

saldo del Estado de Cuenta y el rango de Fechas.

Con el botón Leer Libro Bancos traer todos los registros contables de la cuenta de bancos en las

fechas indicadas, posterior con el botón Conciliado indicar si se confirman o no los valores.

Al finalizar con la opción Wizard , aprobar el registro.

REPORTES PLAN DE CUENTAS, genera a Excel la información de plan de cuentas incluido el saldo inicial.

MAESTRAS En este menú se agrupan pantallas que permiten la configuración inicial del sistema, así como

opciones de administración de periodos fiscales y documentos electrónicos.

GEOGRÁFICAS

REGISTRO DE PAISES Se configuran los países, viene por defecto cargada la lista de países inscritos en la ONU, está

registrado como país principal Ecuador, por ser el lugar de residencia de la empresa, en esta

pantalla se podrá registrar países, sus provincias/ estados y ciudades, las mismas que serán

utilizadas para configurar datos de: nacionalidad, dirección, lugar de nacimiento de los

empleados, etc.


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REGISTRO DE SECTORES Los sectores se podrán registrar únicamente para el país principal, tiene cargado por defecto

los sectores detallados para la ciudad de Quito en el Municipio.

Se puede desactivar un registro cambiando su estado a PASIVO, por defecto se crea como

ACTIVO.

CONFIGURACIÓN EMPRESA

ALTA EMPRESA En esta pantalla se configuran los datos de la empresa, puede ser modificada por un usuario

administrador.


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En la opción Wizard tenemos las siguientes opciones:

Parámetros Financieros, no aplica para el módulo de Nómina.

Cambiar Logo, en esta opción se solicitará un imagen con el logo de la empresa, este logo se mostrará en todos los reportes del sistema.

Parámetros Rol, se configuran aquí los datos de ley para cálculo de la nómina: Sueldo Básico Unificado, %Aporte Patronal, %Aporte Personal, Horas Jornada Ordinaria, # Días Laborables, Horas Jornada Completa Extras.

En la Sección ALTA EMPLEADO o se muestra la secuencia del código Empleado, puede ser alterado según se requiera, tener sumo cuidado si se realiza cualquier cambio ya que este afectará directamente la codificación de empleados y puede causar errores si la numeración ya existe.


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En la Sección FIRMA ROLES, consta la imagen que será mostrada como firma en la impresión de roles, si no se carga ninguna imagen no se imprimirá nada en la firma.

Para modificar la Firma, seleccionar el menú de la opción Wizard , se mostrará una pantalla de selección de imagen:

Buscar la imagen solo se admiten formatos JPG, se recomienda que la imagen tenga una resolución normal, el tamaño 186 x 124 pixeles con fondo blanco o sin él, el peso máximo de la foto debe ser 500 Kb.

Presionar el botón Registrar Firma , el sistema solicitará confirmar la acción y subirá la imagen al servidor, la misma que se mostrará como Firma en el Rol.

CONFIGURACIÓN FINANCIERO

MANTENIMIENTO EJERCICIO FISCAL Se crea en esta pantalla los ejercicios fiscales y los meses que servirán para el control de la

fecha de generación de documentos electrónicos, siempre debe existir activo un ejercicio y

un mes.

Para crear un Año Fiscal, presionar el botón Nuevo acto seguido ingresar los datos

solicitados en la pantalla.


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Para grabar presionar el botón Visto o F12.

Importante: La Fecha Hasta, en la pantalla anterior por ejemplo, 05/01/2018, será la fecha

de vigencia del periodo, el sistema validará esta fecha con cada ingreso, si la fecha de acceso

es mayor a la fecha de vigencia, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

El sistema automáticamente cierra el ejercicio, el usuario Administrador deberá ingresar al

sistema para activar el mismo periodo y cambiar la fecha hasta, o crear un nuevo ejercicio.

Luego de crear el ejercicio debe Activarlo desde la opciones que constan en el Wizard

.

Activar Ejercicio, esta opción permite poner como activo el ejercicio seleccionado.

Solo se permite un Ejercicio Activo, el sistema mostrará el siguiente mensaje en el caso que

no se cumpla la condición:


29

Cerrar ejercicio fiscal ya no podrá registrar datos para ese año, se ejecuta a

su vez un proceso de traspaso de saldos negativos de vacaciones, para temas de descuento

de vacaciones solo se pueden tener saldos negativos en el ejercicio activo, por ese motivo

los saldos negativos de años anteriores serán trasladados al nuevo ejercicio como saldos

iniciales.

Activar mes se activa el mes permitiendo el registro de cálculos para dicho

mes, antes de activar debe crearse el registro en el bloque Periodos, se detalla más adelante.

Cerrar mes ya no se permitirá registrar cálculos en el mes cerrado.

Para consultar un ejercicio presionamos la opción QUERY y ponemos el año que

estamos buscando en el campo Ejercicio: seguido presionamos F12, se

mostrara el ejercicio buscado y sobre él se pueden realizar los siguientes procesos desde la

opción WIZARD.

Crear Períodos:

1. Crear o Buscar el año fiscal en el que se va a crear el Período.

2. Seleccionar la primera fila en blanco del período en la Tabla de Períodos o presionar el

botón Nueva Línea , una fila en blanco se representa con un cuadrado, ver la

siguiente imagen:


30

3. Una vez seleccionada la fila dar doble clic o presionar el botón Nueva Línea, se activará

un registro nuevo para ingreso de datos.

4. En el registro nuevo seleccionar el Mes y el Estado, pueden crearse meses en estado

Creado, Activo o Cerrado.

5. Si crea meses en estado Creado o Pasivo, no olvidar que debe activarlos siguiendo las

instrucciones detalladas en los procesos Wizard.

IMPORTANTE: Para que se apliquen los cambios realizados en el año fiscal se debe reiniciar

el sistema, asegurándose de que existe un ejercicio y un mes activo, caso contrario el

sistema no permitirá ingresar hasta que se defina un ejercicio y un mes, esta acción la debe

hacer un usuario administrador.

UTILIDADES

Este módulo consta de opciones que permiten administrar el sistema, depende del usuario

con el que se ingresa al sistema:

a. Administrar, disponible solo para usuarios Administradores

b. Acerca De, información del sistema

c. Actualizar Contraseña, permite el cambio de contraseña.

ADMINISTRAR

Permite crear usuarios y perfiles para acceso a los diferentes módulos del sistema

PERFILES

Se registran los perfiles por ejemplo, Gerente, Jefe de recursos Humanos etc. la licencia que

METALTRONIC adquirió tiene creado por defecto cuatro perfiles que no podrán ser

modificados y tampoco se podrá crear nuevos.

Presionamos QUERY y F12, nos mostrara la información de Perfiles, Módulos y

Permisos:


31

Para asignar un módulo se debe dar doble click en la tabla Asignar Módulos y en el campo

Módulo buscar de la lista desplegable el nombre de la opción de Menú.

En Permisos de Perfil se asignan los permisos, el número 1 indica que el permiso está activo,

0 caso contrario.

Los permisos que PLAREM maneja son:

1. Consultar: permite abrir la pantalla y realizar consultas en la misma, es el permiso

mínimo que debe tener una pantalla, caso contrario no se abrirá.

2. Añadir: permite crear registros nuevos en la pantalla

3. Actualizar: permite cambiar información de un registro seleccionado.

4. Borrar: permite borrar un registro seleccionado en pantalla, esta opción estará

disponible solo para registros en estado CREADO, si un registro está ACTIVO no

podrá eliminarlo, la opción es ponerlo PASIVO, de esta forma el sistema no lo

tomará en cuenta en ningún proceso o listado.

5. Especial: Este permiso permite acciones en procesos delicados como

Activar/Desactivar Catálogos que tendrán impacto sobre cálculos por ejemplo,

Conceptos, Plantillas de Contratos, Aprobar Nóminas, Liquidaciones, etc.

PERSONAS

Registro de personas para diferentes usos dentro del sistema por ejemplo clientes

proveedores o usuarios

USUARIOS

Se crean los usuarios que tendrán acceso al sistema que posteriormente se les asignaran

perfiles y módulos, solo se permiten tener los cuatro usuarios mostrados en la imagen, la

licencia de Metaltronic no permite más usuarios.


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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Administración

Esta opción permite busquedas de documentos electrónicos con errores, los errores

pueden ser de diferentes tipos, relacionados principalmente con fallos en cálculos o

formato del xml.

La búsqueda se realiza por año, mes y documento, en cada campo registrar el valor

respectivo y presionar el botón Buscar, si existe se mostrará el detalle del documento y el

error, si no existen documentos con errores se muestra el mensaje:


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El botón Generar Reporte, permite bajar a Excel la información de documentos generados

en el periodo de la búsqueda.

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