Marco legal y regulatorio que procure la solidez y ...foro2017.rfd.org.ec/wp-content/uploads/2017/exposiciones/dia_2/nestor_castro.pdfLas instituciones financieras deben expandir la

Marco legal y regulatorio que procure la solidez y estabilidad del sistema financiero

privado, y popular y solidario LIC. NESTOR CASTRO QUINTELA

GERENTE GENERAL

ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO – FINRURALBOLIVIA

¿Qué es FINRURAL?

• Es una Asociación conformada por Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD)especializadas en servicios financieros a clientes que habitan principalmente enáreas rurales y peri-urbanas de Bolivia.

• Contribuye al desarrollo del mercado de las microfinanzas y promueve en sussocias una mejor gestión institucional; la diversificación, la gestión de desempeñosocial y mayor calidad de sus servicios; y el fortalecimiento de su imagen.

• Promueve la autorregulación de las IFD como un proceso transitorio hacia laRegulación formal.

• En vida Institucional, es el Segundo Gremio de Entidades Financieras en Boliviadespués de ASOBAN .

• Actualmente, 7 de sus 9 socios cuentan con Licencia de Funcionamiento de laAutoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Socias ActivasInstituciones Financieras de Desarrollo - IFD

Datos Generales de Bolivia

• Superficie: 1,098,581 km2 (28º)• Población: 11.145.770 hab. (87º)• Densidad poblacional: 10,14

hab/Km2• Mujeres: 50.07%• Población Rural: 32%• PIB per cápita: USD 3,104.96.-• IDH: 0.675

Evolución de Indicadores Macroeconómicos

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

3.20%

6.20%

5%

6.70%

5.70%

4.70% 4.90% 4.70%

CRECIMIENTO DEL PIB

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%7.18% 6.90%

4.54%

6.48%

5.19%

2.95%

4.00%

5.00%

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

Fuente: MEFP y BCB

LA BOLIVIANIZACIONComposición de Servicios Financieros por moneda

56%64%

72%77% 81% 83% 84%

44%36%

28%23% 19% 17% 16%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES POR TIPO DE

MONEDA

MN+UFV ME

56%

70%

80%87%

92% 96% 97%

44%

31%

12%8% 5% 3% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

COMPOSICIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO DE

MONEDA

MN+UFV MEFuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI

El Nuevo Sistema Financiero BolivianoLey Nº 393 de Servicios Financieros (21/08/2013)

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI

Entidades Financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado.

Banco de Desarrollo Productivo

Banco Público

Entidad Financiera Pública de Desarrollo

Entidades de Intermediación Financiera privadas.

Banco de Desarrollo

PrivadoBanco

MúltipleBanco PYME

Cooperativa de Ahorro y

Crédito

Entidad Financiera

de Vivienda

Institución Financiera

de Desarrollo

Entidad Financiera Comunal

Empresas de Servicios

Financieros Complementario

s.

Estructura del Sistema Financiero Boliviano(Numero de Instituciones)

Entidades Con Licencia de Funcionamiento

En Proceso de Adecuación

Bancos Múltiples 13Bancos PYME 2Banco Publico 1Banco de Desarrollo Productivo 1Entidades Financieras de Vivienda 6Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 30 19Instituciones Financieras de Desarrollo 7 2Total 60 21

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI

Bases de la nueva legislación financiera en Bolivia.

• Principios, Valores y Fines del Estado• El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

• Políticas nacionales productivas• La oferta financiera debe privilegiar el financiamiento en capital de inversiones, maquinaria, equipos, infraestructura productiva y

recambio tecnológico para la producción limpia; asimismo, con criterios de equidad regional, sectorial, de género y generacional, debe propiciar la inclusión de las asociaciones productivas comunitarias urbanas y rurales, a los servicios financiero.

• Acceso universal a los servicios financieros• Todas las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho de acceder a los servicios financieros sin ningún tipo de exclusión. Las

instituciones financieras deben expandir la presencia de sus oficinas en todos los puntos de la geografía, particularmente en zonas distantes del eje central, con servicios al alcance universal y en condiciones adecuadas.

• Especial atención merecen las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, que requieren de servicios financieros que reconozcan las diferencias culturales y logren una efectiva inclusión social

Bases de la nueva legislación financiera en Bolivia.

• Servicios financieros rurales• El nuevo marco legal debe establecer la obligación de instaurar un régimen de ahorro y crédito para la población de zonas rurales,

como servicios financieros relacionados y complementarios, debiendo contemplar tecnologías financieras especializadas que reconozcan la aplicación de usos y costumbres y de prácticas ancestrales y comunitarias en las actividades productivas que desarrollan las comunidades, tal cual se reconoce en la Ley N° 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.

• Ampliación de la cobertura geográfica• La autorización de instituciones financieras para la instalación de nuevas oficinas, sucursales, agencias y otros puntos de atención

financiera, debe tener como objetivo principal ampliar la cobertura geográfica del sistema financiero a fin de facilitar a toda la población boliviana el acceso efectivo a los servicios financieros, así como evitar una excesiva concentración de instituciones financieras en determinados puntos de la geografía urbana del eje troncal del país.

• La política pública debe facilitar las condiciones de operabilidad en zonas rurales, mediante la ampliación de sistemas de transporte de dinero, y que el Banco Central de Bolivia delegue algunas de sus funciones a instituciones financieras que operan en zonasrurales, de manera que existan condiciones para una buena distribución de dinero

Principales aspectos de la Ley 393 que promueven la Inclusión Financiera

• FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO• Artículo 94. (FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO).• Artículo 95. (TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS).• Artículo 96. (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCIÓN).• Artículo 98. (INNOVACIONES REGULATORIAS).• Artículo 99. (GARANTÍAS NO CONVENCIONALES).

• SERVICIOS FINANCIEROS RURALES• Artículo 101. (PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS RURALES).• Artículo 102. (SERVICIOS INTEGRALES DE DESARROLLO). • Artículo 103. (FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL).• Artículo 104. (TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS DE FINANCIAMIENTO RURAL Y REGULACIÓN APROPIADA).• Artículo 105. (REQUISITOS PARA OFICINAS EN ZONAS RURALES Y HORARIOS DE ATENCIÓN). • Artículo 106. (REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO - ASFI). • Artículo 107. (COMPLEMENTARIEDAD ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS).

Principales aspectos de la Ley 393 que promueven la Inclusión Financiera

• DEMOCRATIZACION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS• Artículo 108. (HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO)• Artículo 112. (COBERTURA)..

• REGISTRO Y CONTROL DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS• Artículo 113. (BALANCE SOCIAL Y OTROS REPORTES)• Artículo 114. (PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA). • Artículo 115. (UTILIDADES DESTINADAS PARA FUNCIÓN SOCIAL). • Artículo 116. (ENCUESTAS SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS).

• SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS• Artículo 123. (SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS).

• g) Administración de tarjetas electrónicas.• i) Servicios de pago móvil.

• Artículo 124. (OPERACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS).

Reglamentación de ASFIReglamento para cámaras de compensación y liquidaciónReglamento para operaciones de crédito a Personas con discapacidadReglamento para empresas administradoras de tarjetas electrónicasReglamento para la emisión y administración de instrumentos electrónicos de pagoReglamento para Instituciones Financieras de DesarrolloReglamento para Entidades Financieras ComunalesReglamento para operaciones de crédito al sector productivoReglamento de responsabilidad social Empresarial para las entidades de intermediación financieraReglamento para empresas de servicios de pago móvilReglamento para la apertura, traslado y cierre de puntos de atención financiera y puntos promocionalesReglamento de protección del consumidor de servicios financierosReglamento para el funcionamiento de cajeros automáticos

RESULTADOS DE INCLUSION SOCIAL ALCANZADOS

PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LA ECONOMÍA Bolivia: profundización financiera de los depósitos del público

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

38% 37% 39% 40%48% 45% 44% 47% 48%

52%63% 63%

Depositos / PIB


PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LA ECONOMÍA Bolivia: profundización financiera de la cartera de créditos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

35%31% 31% 29% 32% 34% 35% 38% 39% 43%

50%58%

Cartera / PIB


COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS(Según municipio y población alcanzada)

DEPARTAMENTO2007 2017

% COBERTURA DE MUNICIPIOS (*)

% COBERTURA DE POBLACIÓN (**)

% COBERTURA DE MUNICIPIOS (*)

%COBERTURA DE POBLACIÓN (**)

TARIJA 55% 87% 91% 99%SANTA CRUZ 46% 84% 77% 97%BENI 47% 86% 68% 93%COCHABAMBA 28% 71% 57% 90%LA PAZ 15% 75% 39% 86%CHUQUISACA 21% 59% 45% 80%PANDO 7% 50% 27% 73%ORURO 3% 49% 23% 69%POTOSI 23% 51% 38% 67%BOLIVIA 25% 73% 49% 89%Nota: Considera datos proyectados de población. (*) Número de municipios con cobertura / número total de municipios. (**) Población de los municipios con cobertura / población del municipio.


COBERTURA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS(10 años de inclusión financiera)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%87% 84% 86%

71%75%

59%50% 49% 51%

73%

99% 97%93% 90%

86%80%

73%69% 67%

89%

COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS SEGÚN POBLACIÓN

2007 2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

55%46% 47%

28%

15%21%

7%3%

23% 25%

91%

77%68%

57%

39%45%

27%23%

38%

49%

COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS SEGÚN MUNICIPIOS

2007 2017


Cobertura de servicios financieros por municipioJulio - 2017


COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS Número de puntos de atención financiera

867

1,03

7

1,21

1

1,36

5

1,59

1

1,72

9

1,92

1

2,10

2

2,17

9

2,71

6

2,78

6

806 89

7

1,07

4

1,30

3

1,62

9

1,89

6

2,18

8

2,46

6

2,77

5 2,97

9

2,98

0

1,6731,934

2,2852,668

3,2203,625

4,1094,568

4,954

5,695 5,766

0

2,000

4,000

6,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun-17

Sucursales, Agencias y Otros Cajeros Automaticos Total


COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS Evolución Números de punto de Atención Urbana y Rural

Tipo de punto de atención financiera 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jun -2017

CIUDADES CAPITALES + EL ALTO

Sucursales, Agencias y Otros 662 809 926 1.052 1.174 1.239 1.346 1.446 1.522 1.947 2.013

Cajeros Automáticos 750 828 985 1.193 1.465 1.686 1.942 2.178 2.447 2.616 2.612

LOCALIDADES PROVICIALES (RURAL)

Sucursales, Agencias y Otros 205 228 285 313 417 490 575 656 657 769 773

Cajeros Automáticos 56 69 89 110 164 210 246 288 328 363 368

TOTAL 1.673 1.934 2.285 2.668 3.220 3.625 4.109 4.568 4.954 5.695 5.766


ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Evolución Captaciones del Público

55,8

60.0

0

66,3

41.0

0

80,3

21.0

0

93,8

17.0

0

111,

471.

00

134,

419.

00

138,

315.

00

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 dic.-15 dic.-16

EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES(EN MILLONES DE BOLIVIANOS)

4,95

2,17

6

5,62

2,85

3

6,33

0,24

6

7,13

9,59

7

7,84

8,00

5

8,66

8,98

3

9,45

1,98

3

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000


EVOLUCIÓN DE NUMERO DE CUENTAS DE DEPOSITO


ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Evolución Colocaciones

41,7

71.0

0

52,1

85.0

0

63,2

66.0

0

76,1

75.0

0

89,3

98.0

0

105,

947.

00

122,

865.

00

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00


EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES(EN MILLONES DE BOLIVIANOS)

1,18

9,19

0

1,37

2,46

9

1,56

3,25

1

1,74

0,31

4

1,74

6,44

4

1,75

6,45

9

1,81

1,16

1

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000


EVOLUCIÓN DE NUMERO DE PRESTATARIOS


ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROSNúmero de tarjetas de débito

2,10

2,19

5

2,32

7,58

8

2,45

9,25

7

2,70

1,41

7

3,10

4,26

4

3,59

7,39

6

3,90

5,98

4

0500,000

1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun-17


ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROSNúmero de tarjetas de crédito

89,2

47

100,

195

100,

961

96,7

93

106,

682

126,

368

133,

242

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun-17


COBERTURA Y PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN OTROS PAÍSESCobertura de puntos de atención (2015) por cada 100.000 habitantes adultos

25.7720.67

16.18 15.93 15.32 13.17 12.16 11.98 11.558.13

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Colombia Brasil Chile Venezuela Bolivia Argentina Paraguay Uruguay Ecuador Perú

Fuente: Financial Access Survey (FAS) 2015-FMI

COBERTURA Y PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN OTROS PAÍSESCobertura de Cajeros Automáticos (2015) por cada 100.000 habitantes adultos

119.24 114.00

60.55 55.65 54.70 53.98 46.63 40.58 38.3025.37

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

Perú Brasil Argentina Chile Uruguay Ecuador Venezuela Colombia Bolivia Paraguay

Fuente: Financial Access Survey (FAS) 2015-FMI

RETOS Y DESAFÍOS A CONSIDERAR A FUTURO

Retos y desafíos a considerar a futuro.

• En Bolivia, la cobertura de puntos de atención financiera llega a solo el 49% delos Municipios, alcanzando a 9.5 millones de personas, que representa un índicede 89 por ciento de penetración; sin embargo, 51% de los municipios dondeviven 1,1 millones de personas no tienen cobertura de ninguna agencia nicajero, según datos de la ASFI.

• Estas cifras son señal de que aún hay un camino pendiente para mejorar lainclusión a pesar de los importantes avances que ha dado la banca boliviana.Mayores inversiones en infraestructura, ampliación de la cobertura, mejoramientode los servicios, implementaciones tecnológicas y sobre todo permanenteeducación y motivación, son los desafíos de las entidades porque la inclusiónfinanciera es un compromiso permanente.

Retos y desafíos a considerar a futuro.

• La cultura y el hábito que todavía perdura entre la mayoría de los Bolivianos deusar efectivo para todas las transacciones que realizan, aun cuando la tecnologíapermite emplear medios de pago más eficientes, seguros y transparentes.

• Eso se vincula con la otra barrera, que tiene que ver con los controles y laresistencia a que el Estado cuente con más herramientas para combatir lainformalidad y reducir la evasión fiscal que todavía existe.

• Actualmente en Bolivia existen dos (2) empresas reguladas de transaccionesmóviles vinculadas a las empresas de telefonía móvil, sin embargo su impacto esaun limitado debido a los limitados puntos de pago mediante este mecanismo.

COMPONENTES DE LA INCLUSION FINANCIERAIN

CLU

SIO

N

FIN

ANC

IER

AIN

CLU

SIO

N

FIN

ANC

IER

A

USOAhorro y Crédito

USOAhorro y Crédito

ACCESOAgencias, ATM,

ACCESOAgencias, ATM,

EDUCACIÓN FINANCIERAInformación clara

EDUCACIÓN FINANCIERAInformación clara

BARRERASDistancia, Documentación, Comisiones y Confianza

BARRERASDistancia, Documentación, Comisiones y Confianza

MEJORAR LA CONFIANZA PARA INCREMENTAR LA INCLUSION FINANCIERA

Educación Financiera

Protección al

consumidor Financiero

Normativa y Regulación adecuada

Con el objetivo de ofrecer una protección óptimaal consumidor, se debe hacer frente a lassiguientes fallas de mercado:• La información asimétrica. Los

consumidores no pueden distinguirclaramente la calidad ni condicionescontractuales de bienes y servicios.

• Racionalidad limitada. La racionalidad delas decisiones de consumo está sujeta a laslimitaciones cognitivas de los consumidores yel tiempo restringido que estos poseen paratomar una decisión.

• Costos de transacción. Se refiere a los costos asociados a la decisión de reclamar o buscar sanción por eventuales faltas a sus derechos.

Acciones de Educación Financiera

• Jornadas de Educación Financiera organizadas por ASFI con la participación de Entidades privadas y publicas.

• 9 ciudades capitales• 30,000 personas asistentes

Programa Piloto de Educación Financiera via SMS

• Proyecto Piloto para alcanzar al 14% de los clientes de las IFD asociadas a FINRURAL.

• Aprox. 67,000 clientes• Aprox. 11,000 sms diarios a clientes• 1 mensaje cada 6 días.• Mensajes en el marco de la normativa de

ASFI• Se busca que los clientes comiencen a

utilizar su teléfono celular para comunicarse con su entidad financiera.

Mayor Información:

• SITIO WEB• www.finrural.org.bo

• Facebook: @FINRURAL

• Twitter: @FinruralBolivia

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