Bidang Statistik, Riset, Analisa , TI & Aktuaria ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

ASURANSI UMUM & REASURANSI

Tahun 2017

Jakarta, 26 Februari 2018

Market Update

Pengantar

Analisa Asuransi Umum tahun 2017 diambil dari data unaudited

perusahaan Asuransi Umum anggota AAUI (76 Perusahaan)

periode Januari s/d Desember tahun 2017.

Data tersebut didapat dari anggota yang secara langsung dan

rutin menyampaikan laporannya kepada AAUI setiap 3 bulan.

Bagian I Kondisi Ekonomi Indonesia

Tahun 2017

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Situasi Ekonomi Indonesia s/d Q4 tahun 2017

Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap premi Industri Asuransi Umum. Pada Q4 2017 realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,07%, dan dalam tren naik.

Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

Situasi Ekonomi Indonesia Tahun 2017 Adapun sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 adalah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Konstruksi. Seluruh Sektor tersebut mengalami pertumbuhan positif di Tahun 2017

Bagian II

ASURANSI UMUM Tahun 2017

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Pendapatan Premi (Premi Lagsung + Premi Tidak Langsung)

Pendapatan Premi Asuransi Umum tahun 2017 tercatat sebesar 63.1 Trilyun Rupiah, tumbuh sebesar 2.7 % dibanding tahun 2016 (61.9 Trilyun Rupiah). Pertumbuhan ini merupakan nilai pertumbuhan terendah selama 5 tahun terakhir, dimana tahun sebelumnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 5.1% .

Lini bisnis Asuransi Umum yang membukukan pertumbuhan negatif pada akhir tahun 2017 Yaitu : Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Penerbangan (pesawat udara & Satelit), Asuransi Energi dan Asuransi Penjaminan, sedangkan selebihnya mencatatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016.

Klaim (Claim paid atau klaim yang dibayar pada periode terkait)

Klaim pada tahun 2017 tercatat sebesar 27.7 Trilyun Rupiah, naik sebesar 1,9% dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 27.1 Trilyun Rupiah.

Penurunan klaim terjadi pada lini usaha Asuransi Harta Benda, Asuransi Pesawat Udara & Satelit, Asuransi Rekayasa, Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Kecelakaan dan Asuransi penjaminan, sedangkan sisanya mencatatkan peningkatan Klaim.

Claim Ratio tahun 2017 tercatat sebesar 43,8%, menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 44,1%

Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor pada Tahun 2017 mengalami kenaikan 4,5%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penjualan kendaraan roda 4 dibandingkan tahun sebelumnya (1.57% YoY) serta kenaikan pada kredit kepemilikan kendaraan bermotor (5.42% YoY) . Meskipun terdapat penurunan penjualan kendaraan roda 2, namun hal tersebut tidak menyebabkan penurunan pada pembentukan premi karena nilai TSI kendaraan roda 2 yang lebih rendah dari kendaraan roda 4.

Sumber: AISI, GAIKINDO dan OJK

2016 2017 Arah GrowthPenjualan Roda 2 (unit) 5,931,295 5,886,103 -0.76%Penjualan Roda 4 (unit) 1,061,859 1,078,555 1.57%Kredit Pemilikan MV (Rp Milyar) 118,133 124,536 5.42%

Asuransi Kredit & Penjaminan

Asuransi Kredit mengalami pertumbuhan positif sebesar 10.8%. Kenaikan pada asuransi kredit pada Tahun 2017 dipengaruhi oleh sektor korporasi yang menunda pengambilan kredit di kuartal-kuartal sebelumnya, kini telah kembali mengambil kredit. Hal ini menyebabkan premi di lini asuransi kredit mengalami peningkatan di akhir 2017.

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - OJK

Asuransi Penjaminan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu -12,9%. Penurunan terjadi karena penjaminan untuk infrastruktur yang pada umumnya dikerjakan oleh kontraktor BUMN sudah mendapat fasilitas Bank Garansi dari Bank

Tabel Premi & Klaim per LOB Asuransi Umum tahun 2017 (unaudited)

Dalam Milyar Rupiah

2016 2017 2016 201719,248.66 18,290.35 (958.31) -5.0% HARTA BENDA 6,481.24 5,985.35 (495.88) -7.7%

16,487.29 17,236.93 749.64 4.5% KENDARAAN BERMOTOR 7,412.55 7,532.56 120.01 1.6%

2,826.12 3,078.80 252.68 8.9% PENGANGKUTAN 956.66 1,085.93 129.27 13.5%

1,766.44 1,606.01 (160.43) -9.1% RANGKA KAPAL 1,266.54 1,309.16 42.62 3.4%

1,707.95 972.34 (608.24) -39.7% PESAWAT UDARA & SATELIT 409.59 355.78 (53.81) -13.1%

1,829.33 1,638.44 (190.89) -10.4% ENERGI 1,547.67 1,598.83 51.16 3.3%

2,258.82 2,577.47 318.64 14.1% REKAYASA 1,373.17 1,355.38 (17.79) -1.3%

1,864.62 2,023.24 158.62 8.5% TANGGUNG GUGAT 297.75 247.45 (50.30) -16.9%

1,394.64 2,198.72 804.08 57.7% KECELAKAAN 514.30 482.57 (31.74) -6.2%

4,236.83 4,340.58 103.75 2.4% KESEHATAN 3,429.30 3,524.34 95.05 2.8%

4,667.05 5,169.21 502.16 10.8% KREDIT 2,611.23 2,910.54 299.30 11.5%

1,641.09 1,429.22 (211.86) -12.9% PENJAMINAN 424.34 276.63 (147.71) -34.8%

1,582.82 2,625.15 1,042.33 65.9% ANEKA 409.74 988.17 578.43 141.2%

61,511.65 63,186.45 1,674.80 2.7% TOTAL 27,134.08 27,652.69 518.61 1.9%

(%)PENDAPATAN PREMI KLAIM

SELISIH (%) LINI USAHA SELISIH

Tabel Rasio Klaim Asuransi Umum tahun 2016-2017

2016 2017HARTA BENDA 33.7% 32.7%KENDARAAN BERMOTOR 45.0% 43.7%PENGANGKUTAN 33.9% 35.3%RANGKA KAPAL 71.7% 81.5%PESAWAT UDARA & SATELIT 26.8% 38.6%

ENERGI 84.6% 97.6%REKAYASA 60.8% 52.6%TANGGUNG GUGAT 16.0% 12.2%KECELAKAAN 36.9% 21.9%KESEHATAN 80.9% 81.2%KREDIT 56.0% 56.3%PENJAMINAN 25.9% 19.4%ANEKA 25.9% 37.6%

TOTAL 44.1% 43.8%

Loss Ratio (%)LINI USAHA

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

HAR

TA B

END

A

KEN

DA

RAAN

BER

MO

TOR

PEN

GA

NG

KUTA

N

RAN

GKA

KAP

AL

PESA

WA

T U

DA

RA &

SAT

ELIT

ENER

GI

REKA

YASA

TAN

GG

UN

G G

UG

AT

KECE

LAKA

AN

KESE

HAT

AN

KRED

IT

PEN

JAM

INA

N

ANEK

A

2016 2017

Chart Pangsa Pasar per LOB Asuransi Umum tahun 2017

Tahun 2016

Chart Kontribusi Klaim per LOB Asuransi Umum tahun 2017

Tahun 2016

Bagian III

REASURANSI UMUM Tahun 2017

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Tabel Premi & Klaim Reasuransi Umum per LOB Tahun 2017 (dalam Milyar Rupiah)

SELISIH SELISIH2016 2017 2016 2017

5,645.12 6,638.67 993.56 17.6% HARTA BENDA 1,451.09 1,561.65 110.56 7.6%429.25 517.23 87.98 20.5% KEND. BERMOTOR 163.41 166.23 2.81 1.7%895.51 730.30 (165.20) -18.4% PENGANGKUTAN 168.23 257.42 89.19 53.0%754.56 675.57 (78.98) -10.5% RANGKA KAPAL 442.82 529.17 86.35 19.5%

46.73 58.64 11.91 25.5% PESAWAT UDARA 42.93 23.96 (18.97) -44.2%1.06 0.23 (0.83) -77.9% SATELIT - - -

70.33 166.73 96.40 137.1% ENERGI 41.05 26.34 (14.71) -35.8%539.95 672.66 132.71 24.6% REKAYASA 393.75 320.13 (73.62) -18.7%308.88 286.20 (22.69) -7.3% TANGGUNG GUGAT 4.95 28.11 23.17 468.3%205.58 253.83 48.25 23.5% KECELAKAAN 99.02 111.41 12.38 12.5%

- - - 0.0% KESEHATAN - - - 0.0%423.99 893.95 469.96 110.8% KREDIT 148.44 563.64 415.20 279.7%

- 35.77 35.77 PENJAMINAN - 19.23 19.23 1,080.60 1,109.12 28.53 2.6% ANEKA 336.16 501.83 165.66 49.3%

10,401.55 12,038.92 1,637.36 15.7% TOTAL 3,291.86 4,109.11 817.25 24.8%

PREMI BRUTO Naik/ Turun(%)

LINI USAHA KLAIM BRUTO Naik/ Turun(%)

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA Gd. Permata Kuningan Lt. 2, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C

Guntur – Jakarta 12960

Ph. 021 – 2906 9800 Mail. info@aaui.or.id; website. www.aaui.or.id