MARKT VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN IN FRANKRIJK...De Franse markt voor medische hulpmiddelen / FIT BORDEAUX / juli 2013 _____ 7 Het totale aantal ziekenhuisbedden blijft in Frankrijk

MARKT VOOR MEDISCHE HULPMIDDELENIN FRANKRIJK

De Franse markt voor medische hulpmiddelen / FIT BORDEAUX / juli 2013 _____________________________________________ 1

DE FRANSE MARKT VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN

Sectorstudie (Update)

Cary De Keyzer FIT-Bordeaux

12, Cours Xavier Arnozan F – 33000 Bordeaux

2 ____________________________________________________________________________

INHOUDSTAFEL

DEEL 1

Inleiding .................................................................................................... 4

Gezondheidssysteem ................................................................................ 5

1. Inleiding .................................................................................................................................... 5 2. Het Franse ziekenhuissysteem ................................................................................................. 5 3. Financieringssysteem ............................................................................................................... 7 4. Rusthuizen en seniorenresidenties .......................................................................................... 8 5. Kuuroorden .............................................................................................................................. 9 6. Home Care ............................................................................................................................. 10 7. Medisch korps ........................................................................................................................ 12

Markt ...................................................................................................... 14

1. Omvang .................................................................................................................................. 14 2. De markt van de terugbetaalde medische hulpmiddelen ..................................................... 14 3. Plaats van de sector in de Franse industrie ........................................................................... 15 4. Buitenlandse handel .............................................................................................................. 16

Marktontwikkeling ................................................................................. 22

1. Producten voor thuiszorg....................................................................................................... 22 2. Medische beeldvorming en elektronica ................................................................................ 23 3. Chirurgisch materiaal ............................................................................................................. 23 4. Nieuwe informatica en communicatie technieken ................................................................ 23 5. Telegeneeskunde ................................................................................................................... 25 6. Materieel voor in-vitro diagnostiek ....................................................................................... 26

Wettelijke bepalingen ............................................................................. 27

1. Europese Richtlijnen .............................................................................................................. 27 2. Toezichtsinstanties ................................................................................................................. 28 3. NF-certificaat .......................................................................................................................... 29 4. Openbare aanbestedingen .................................................................................................... 29 5. Belastingen ............................................................................................................................. 29 6. Verpakking en etikettering..................................................................................................... 30

Terugbetaling.......................................................................................... 31

1. Nomenclatuur (LPPR) van terugbetaalde producten en diensten. ........................................ 31 2. Procedure ............................................................................................................................... 32 3. Duur, kosten ........................................................................................................................... 34 4. Opstellen van dossier ............................................................................................................. 34


DEEL 2

COMMERCIËLE BENADERING .................................................................. 37

1. Algemeen ................................................................................................................................ 37 2. Thuiszorg ................................................................................................................................ 37

Adressen van distributeurs thuiszorg via gespecialiseerde winkels ................................... 38 Adressen van groothandels-répartiteurs (via APOTHEKEN) .............................................. 42 Postorderbedrijven ............................................................................................................. 45 Detailhandels ...................................................................................................................... 46 Diverse : Optiek – Prothesisten – e.a. ................................................................................. 46

3. Aankoopdiensten, - groeperingen en –referentiecentrales voor medische instellingen ...... 47 Openbare aanbestedingen .................................................................................................. 47 Contactgegevens van aankoopcentrales VOOR openbare ziekenhuizen ........................... 48 Aankoopdiensten van universitaire ziekenhuizen .............................................................. 51 Aankoopdiensten voor openbare en /of privé ziekenhuizen en rusthuizen ...................... 55

4. Concurrentie, marges, betalingsmoraal ................................................................................. 59

DEEL 3

Vakbeurzen en congressen ...................................................................... 62

Vaktijdschriften ...................................................................................... 64

Nuttige adressen en websites ................................................................. 65

1. Beroepsverenigingen .............................................................................................................. 65 Fabrikanten & verdelers ...................................................................................................... 65 Dienstverlening ................................................................................................................... 66 Geneesheren ....................................................................................................................... 67 Instellingen .......................................................................................................................... 69

2. Statistieken ............................................................................................................................. 69 3. Adressenbestanden en mailings ............................................................................................. 70 4. Franse competitiviteitspolen en clusters in de gezondheidssector ....................................... 70

Competitiviteitspolen .......................................................................................................... 70 Clusters en polen voor de medische sector ........................................................................ 71

5. Flanders Investment & Trade ................................................................................................. 72 Hoofdzetel ........................................................................................................................... 72 Provinciale kantoren ........................................................................................................... 72 FIT-Kantoren in Frankrijk ..................................................................................................... 73

4 ____________________________________________________________________________

INLEIDING

Tijdens het voorbije decennium groeide de investeringen in de gezondheidssector jaarlijks, met name door het ‘Plan Hôpital 2007’ en ‘Plan Hôpital 2012’. Vele grote investeringsoperaties lopen echter nu op hun einde. De Franse gezondheidssector zal tijdens de komende jaren ontegenzeggelijk getroffen worden door besparingsmaatregelen. Niettemin biedt de Franse markt nog steeds opportuniteiten, vooral in de sector van de thuiszorg, de thuishospitalisatie en ouderenzorg. De aankoopcentrales van medische instellingen zijn vragende partij van innovatieve producten van Europese makelij. Ook de telegeneeskunde zal de komende jaren sterk in belangrijkheid toenemen. Ondanks de hiaten die momenteel nog bestaan op vlak van reglementering en het toepassen van tarieven, verdient deze sector ook onze aandacht in deze studie. In het eerste gedeelte van deze studie vindt u algemene informatie over het gezondheids-systeem in Frankrijk en de marktontwikkeling. In het tweede gedeelte geven we u gedetailleerde contactgegevens van een groot aantal aankoopdiensten, aankoopgroeperingen en referentiecentrales. In de mate van het mogelijke voorzien van namen van aankopers en emailadressen. In het derde gedeelte vindt u tenslotte informatie over vakfederaties, - beurzen, -tijdschriften en veel nuttige websites.


DEEL 1 GEZONDHEIDSSYSTEEM

1. INLEIDING

Frankrijk geeft, in vergelijking met andere landen, relatief veel uit aan gezondheidszorg. Volgens cijfers van de Franse ziekteverzekering (rapport 2011) vloeit 233 miljard euro, zijnde 12,2 % van het BBP, naar het gezondheidszorgsysteem. De gezondheidszorg is in Frankrijk gebaseerd op een nationale ziektekostenverzekering (sécurité sociale) die gefinancierd wordt door middel van belasting op het inkomen. Dit systeem financiert nagenoeg drie vierde van de totale uitgaven voor verzorging en medische goederen en zorgt voor een vrij hoog niveau van terugbetaling. Het overige deel wordt onder meer gedekt door verschillende vormen van particuliere zorgverzekering. De patiënten betalen zelf uiteindelijk ongeveer 9,4% van de totale kosten. In Frankrijk worden een groot aantal van de aanvullende verzekeringen ‘mutuelles’ genoemd, niet te verwarren met de mutualiteiten (ziekenkassen) in België. Deze ‘mutuelles’ vormen de belangrijkste vorm van aanvullende ziekteverzekeringen in Frankrijk (marktaandeel van bijna 60 %) gevolgd door de privé-verzekeringsmaatschappijen (25 %) en de ‘instituts de prévoyance’ (15 %). Tot voor 2005 werd het Franse systeem gekenmerkt door een hoge graad van vrijheid. Daar is inmiddels grote verandering in gekomen. Sinds begin 2005 dient iedereen die ouder is dan 16 jaar een behandelende geneesheer te kiezen en officieel bekend te maken bij de Sécurité sociale. De behandelende geneesheer verwijst eventueel door (met een voorschriftbriefje) naar een specialist. Sommige specialisten kunnen zonder voorschrift van de behandelende geneesheer geconsulteerd worden (vb. gynaecologen, oogartsen, ...). Indien een patiënt geen vaste huisarts wenst te kiezen wordt de terugbetaling door de ‘Sécurité sociale’ met 40 % verminderd. Dit is de algemene regel; een aantal uitzonderingen zijn mogelijkheid naargelang bepaalde situaties. Door de invoering van dit systeem (gekend onder benaming: Parcours des soins coordonnées) wenst de overheid, onder andere, de aanvragen voor tweede (of meerdere) opinies in te dijken en te vermijden dat dure onderzoeken voor eenzelfde patiënt meermaals worden terugbetaald. Er werden de laatste jaren ook franchisesystemen ingevoerd op terugbetalingen van consultaties, medische ingrepen en medicamenten. Gedetailleerde informatie over terugbetalingsystemen vindt u op de portaalsite van de nationale ziektekostenverzekering: www.ameli.fr

2. HET FRANSE ZIEKENHUISSYSTEEM

Het Franse ziekenhuissysteem kan grosso modo opgedeeld worden in een openbare en een privé-sector. De Fransen spreken in het eerste geval van «hôpital » of «centre hospitalier», in het tweede van « clinique ». Patiënten kunnen vrij tussen deze twee structuren kiezen.

http://www.ameli.fr/

6 ____________________________________________________________________________

Er bestaan in Frankrijk verschillende types van openbare ziekenhuizen:

- De meest gespecialiseerde ziekenhuizen in een regio zijn de centres hospitaliers régionaux (CHR). Indien zij een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten met een faculteit worden ze centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU) genoemd

- Op een lager niveau vinden we de centres hospitaliers (CH) die diensten verlenen in heelkunde, chirurgie en verloskunde, revalidatie en aandoeningen van lange duur

- De psychiatrie beschikt over aparte structuren. Onder de privé-ziekenhuizen kan een onderscheid worden gemaakt tussen:

- Instellingen zonder winstgevend doel (ziekenhuizen beheerd door mutualiteiten, centra voor kankerbestrijding)

- Instellingen met winstgevend doel. Uit juridisch oogpunt zijn enkel deze laatste commerciële instellingen. Wat de rechten, plichten en missie (zorgverstrekking, opleiding, onderzoek) maar ook financiering betreft, leunt de eerste groep zeer sterk aan bij de openbare ziekenhuizen. Het aantal instellingen daalt. In de laatste vijftien jaar werden bij elke besparingsronde tal van openbare ziekenhuizen gesloten of gefusioneerd met grotere entiteiten. In de privé-instellingen is rentabiliteit de belangrijkste drijfveer. Eén derde van de privé-klinieken is deficitair. Deze toestand is o.a. te wijten aan de steeds strengere normen voor uitrusting en gebouwen, de prijzen van geneesmiddelen, de onaangepaste terugbetalingstarieven of de gestegen loonlasten naar aanleiding van de 35-uren-week. Volgens het Franse ministerie van Volksgezondheid heeft het openbaar ziekenhuis marktaandeel gewonnen: haar activiteiten steeg met 2,5% tussen 2010 en 2011 tegen 1,2% voor de privé klinieken. Een tendens die de door de ontwerpmaatregel ‘Financiering 2013 van de sociale zekerheid’ zou kunnen toenemen door het elimineren van de concurrentiestrijd tussen openbare en privé-instellingen. In totaal telt Frankrijk 2710 medische instellingen waarvan (bron: DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – Ministère de la santé). Publieke sector: 33 CHR/CHU: Centres hospitaliers régionaux waarvan de meeste een samen-

werkingsakkoord hebben met universiteiten waardoor ze als CHU worden vernoemd (Centres hospitaliers universitaires)

810 CH (Centres hospitaliers) 90 CH gespecialiseerd als psychiatrische instelling Privé sector 1047 Klinieken (Cliniques privées) met winstgevend doel 688 Privé instellingen zonder winstgevend doel. De meeste van deze instellingen worden gerekend bij het aanbod van de publieke sector Samen zijn deze instellingen goed voor 416 710 bedden. Wat het aantal bedden betreft, nemen de openbare instellingen 65 % voor hun rekening. Een openbaar ziekenhuis beschikt gemiddeld over 300 bedden, een privé-kliniek over 80.


Het totale aantal ziekenhuisbedden blijft in Frankrijk verder dalen, ingegeven door de sluitingen en fusies maar ook door de ontwikkeling van alternatieven zoals home care of tijdelijke hospitalisatie, de evolutie van apparatuur en geneesmiddelen die verzorging buiten de instelling mogelijk maken. Meer informatie:

Fédération Hospitaliére de France (FHF) – www.fhf.fr Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) – www.fhp.fr Fédération des établissements hospitaliers privés non lucratifs www.fehap.fr Overzicht van universitaire 32 ziekenhuiscentra in Frankrijk: www.reseau-chu.org DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – Ministère de la santé).- www.drees.sante.gouv.fr

3. FINANCIERINGSSYSTEEM

In Frankrijk bestaat sinds 2004 het T2A-systeem (tarification à l’activité) Daarmee volgde Frankrijk een algemene trend die ook in andere Europese landen (Scandinavië, Zuid-Europa, maar ook het VK, Duitsland, Zwitserland en België) opgang kent. Concreet betekent dit dat zowel ziekenhuizen als privé-klinieken in Frankrijk hun toelagen ontvangen in functie van het aantal en de aard van de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten. Het basisprincipe luidt: een ziekenhuisopname in het kader van een bepaalde pathologie komt overeen met één welomschreven forfait dat alle kosten (radiografie, interventie, disposables, medische hulpmiddelen incluis) van het ziekenhuisverblijf moet dekken. De berekening van deze all-in-tarieven (GHS – groupe homogène de séjour) gebeurt op basis van best practices en nationale gemiddelden van de kosten voor de behandeling van die pathologie (GHP – groupe homogène de malades). Daarbij worden factoren als techniciteit van de ingreep, de gemiddelde duur van de ziekenhuisopname en het gebruikte materiaal in acht genomen. Inbegrepen zijn voorlopig enkel activiteiten die verband houden met geneeskunde, chirurgie en verloskunde (Médecine, Chirurgie et Obstétrique of MCO). Het systeem is (nog) niet van toepassing op bijvoorbeeld orgaan- en beenmergtransplantatie, verzorging van zwaar verbrande patiënten, spoedgevallen of palliatieve zorgen. Er worden afwijkende tarieven aangerekend voor zeer lange of zeer korte verblijven, ingrepen zonder hospitalisatie (endoscopie, ...) of thuishospitalisatie. Er worden uitzonderingen toegestaan voor extreem dure medicamenten (kanker) of medische hulpmiddelen (implantaten). De revalidatiecentra vallen (voorlopig nog niet) onder het T2A-systeem dat pas vanaf 2016 in voege zal treden voor deze instellingen. Meer details rond deze complexe wetgeving alsook de codes die aan een activiteit zijn verbonden kunnen worden nagelezen op de websites van ATIH – (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation). www.atih.sante.fr/?id=0002400072FF

http://www.fhf.fr/

http://www.fhp.fr/

http://www.fehap.fr/

http://www.reseau-chu.org/

http://www.drees.sante.gouv.fr/

http://www.atih.sante.fr/?id=0002400072FF

8 ____________________________________________________________________________

4. RUSTHUIZEN EN SENIORENRESIDENTIES

In plaats van ‘maisons de retraite’ spreekt men in Frankrijk nu van:

- EHPA (Etablissements d’hébergement de personnes agées), dit zijn de niet gemedicaliseerd rusthuizen en senioren residenties

- EHPAD (Etablissement d’hébergement de personnes agées dépendantes), zijnde de gemedicaliseerde rusthuizen.

Frankrijk probeert de laatste jaren zijn achterstand op vlak van rusthuizen in te lopen. Volgens recente cijfers zijn er steeds nog ‘maar’ 10 305 rusthuizen. Uitgedrukt in aantal bedden: 540 000 plaatsen in rusthuizen (niet gemedicaliseerd) en 544 000 gemedicaliseerde rusthuizen. Dankzij de nodige investeringen werden de laatste jaren een aantal bestaande rusthuizen omgevormd naar gemedicaliseerd instellingen voor afhankelijke bejaarden, gaande van semi-afhankelijke ouderen tot zwaar zorgbehoevende bewoners. Deze laatste categorie stijgt sinds meerdere jaren proportioneel gezien. De openbare rusthuizen hangen af van de ziekenhuizen en zijn in het algemeen minder duur dan de rusthuizen in de privé-sector. Er zijn echter veel meer privé-rusthuizen dan openbare. De forse stijging van het aantal bedden in privé instellingen blijft in de toekomst de tendens. De Franse marktleiders zijn: ORPEA – www.orpea.com Groupe ORPEA/CLINEA 431 instellingen 40375 bedden 25 000 werknemers DVD - www.domusvi.com/ (Ontstaan na fusie van DomusVi en Dolcea en GDV Vendôme) Aantal instellingen: 225 • waarvan 200 gemedicaliseerde rusthuizen (EHPADS) • 8 seniorenresidenties met diensten (serviceflats) Aantal bedden: 16 500 • 10 500 werknemers KORIAN – www.gr2oupe-korian.com 248 instellingen 24 400 bedden MEDICA - www.medica-france.fr 220 instellingen 16 587 bedden 10700 werknemers MEDICA heeft in 2013 ‘Senior Living Group’, een belangrijke Belgische privé uitbater van rusthuize, opgekocht. Hiermee zijn 47 Belgische rusthuizen in handen de Franse groep gekomen. Deze ‘big four’ zijn de marktleiders, de kleinere spelers volgen op grote afstand:

http://www.orpea.com/

http://www.domusvi.com/

http://www.groupe-korian.com/

http://www.medica-france.fr/


- Le Noble Age - www.lenobleage.fr - Colisée Patrimoine (met hun enseigne Les Jardins de Cybèle) –

www.jardinsdecybele.com/ - Emera - www.emera.fr - Domidep - ….

De contactgegevens van de belangrijkste aankoopdiensten voor rusthuizen vindt u verder in de studie. Adressen van rusthuizen vindt u op de volgende websites: www.annuaire-maison-retraite.org www.lesmaisonsderetraite.fr www.maisonderetraitedefrance.com www.sanitaire-social.com/annuaire/maison-de-retraite-publique-privee-ou-associative

5. KUUROORDEN

Frankrijk heeft een 100-tal kuuroorden. De nationale ziekteverzekering betaalt een gedeelte (+/- 65 %) van de kosten terug voor kuren die voor medische redenen worden voorgeschreven. Er komen regelmatig stemmen op om deze terugbetaling te herleiden tot een kleiner percentage, maar tot nu toe heeft de lobbydienst van deze activiteitssector deze besparingsmaatregelen kunnen ontwijken. - 74 % van de thermale kuren worden voorgeschreven door een arts en dus gedeeltelijk terugbetaald door de ziekteverzekering. Dit vertegenwoordigt (volgens de federatie van de kuuroorden) slechts 0,14 % van het totale ziekteverzekeringsbudget. - 74 % van de kuren worden voorgeschreven voor reumatische aandoeningen - 11 % worden voorgeschreven voor luchtwegenproblemen, - de overige behandelde aandoeningen zijn:

- urinaire infecties - aderziekten - huidziekten - zenuwaandoeningen - hartziekten - enz....

De sector vertegenwoordigt 100 000 jobs (directe en indirecte, vaste, tijdelijke en seizoensgebonden) en een zakencijfer van meer dan 836 miljoen Euro. 550 000 mensen genieten jaarlijks van een kuur. De meeste kuuroorden bevinden zich in de zuidelijke regio’s met als koplopers: - Aquitaine (vooral in departementen Landes en Pyrénées Atlantiques) - Midi-Pyrénées (vooral in departement Hautes-Pyrénées) - Rhône Alpes - Auvergne Meer info voor kuuroorden vindt u op de portaalsite : www.medecinethermale.fr

http://www.lenobleage.fr/

http://www.jardinsdecybele.com/

http://www.emera.fr/

http://www.annuaire-maison-retraite.org/

http://www.lesmaisonsderetraite.fr/

http://www.maisonderetraitedefrance.com/

http://www.sanitaire-social.com/annuaire/maison-de-retraite-publique-privee-ou-associative

http://www.medecinethermale.fr/

10 ___________________________________________________________________________

6. HOME CARE

Thuiszorg wordt in Frankrijk veelal omschreven met de algemene termen “prise en charge à domicile” (PAD) of “assistance médicale à domicile” (AMD). Onder deze noemer gaan in realiteit meerdere, niet altijd duidelijk van elkaar te scheiden begrippen schuil. Soms wordt ook “maintien à domicile” (MAD) als algemene omschrijving voor thuiszorg gebruikt, terwijl deze term strikt genomen – zoals verder wordt verduidelijkt – slechts één van de subsectoren dekt. Grosso modo kan er op basis van de techniciteit of intensiteit van de verleende diensten, het gebruikte materiaal, het beheer of financieringswijze een onderscheid gemaakt worden tussen drie structuren, die hieronder in detail worden besproken. 1/ Hospitalisation à domicile (HAD) De ontwikkeling van thuishospitalisatie of HAD werd lange tijd afgeremd door het principe dat voor één HAD-bed twee klassieke ziekenhuisbedden dienden te worden opgedoekt, maar kent inmiddels een snelle evolutie. Van 4.700 plaatsen in 2004 steeg het aantal bedden naar 11 900. Van 2004 tot 2009 steeg het aantal bijkomende bedden jaarlijks met +/- 30%. Sinds 2009 kwam hier in een kentering. In 2010 was de stijging nog maar 3 %. De vooruitzichten zijn identiek voor de volgende jaren. Verschillende oorzaken liggen aan de basis van deze groeidaling:

- in een aantal regio’s begint een verzadiging op te treden, vooral in en rond de steden; - moeilijke financiële toestand van deze structuren wegens tarifaire beperkingen; - problemen in rurale gebieden om voldoende personeel te vinden.

42% van de HAD-structuren zijn publiek, 58% privé. De HAD-structuren zijn geografisch zeer ongelijk verdeeld. Ze zijn geconcentreerd rond stedelijke gebieden die over een universitair ziekenhuis (CHU) beschikken. Als we de vergelijking tussen publiek en privé bekijken aan de hand van de marktaandelen in functie van aantal dagen, wegen de privé instellingen nog zwaarder door op economische vlak: de publieke structuren zijn goed voor 26% van het totale aantal verzorgingsdagen, de privé structuren hebben 74% van het marktaandeel. De groeicijfers in de privé HAD-structuren liggen ook hoger en deze tendens zal zich in de toekomst blijven verder zetten. HAD richt zich in het algemeen op zwaar of chronisch zieke patiënten. Volgens gegevens van de beroepsvereniging FNEHAD (Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile) vertegenwoordigen palliatieve zorgen voor 1 vierde van de opnamen (26%), complexe verbanden 21%, zware verpleegzorgen 8%, enterale voeding 8%, gevolgd door opvolging van risicozwangerschappen, post-chirurgische verpleging en intraveneuze behandelingen. De HAD-structuur doet beroep op personeel en materiaal dat 24/24 uur voor de patiënt ter beschikking wordt gesteld en vergelijkbaar is met dat in een ziekenhuisomgeving. Daaronder vallen: kinesitherapie, ergotherapie, labo-analyses, beeldvorming, medicamenten maar ook eventueel transport en dieetvoeding. Onder het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld vallen: meubilair (bedden), pompen voor enterale en parenterale voeding, uitrusting voor zuurstoftherapie, incontinentiemateriaal, spuitaandrijvers, … .

De Franse markt voor medische hulpmiddelen / FIT BORDEAUX / juli 2013 ____________________________________________ 11

De verzorging via dit systeem is in principe in de tijd beperkt (maar varieert in functie van de evolutie van de gezondheidstoestand van de patiënt. De diensten en materiaal dienen door een arts te worden voorgeschreven en zijn volledig vergoed. Voor meer info over de structuur en werking van HAD :

FNEHAD – Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile 14, rue Vésale F – 75005 PARIS T +33 1 55 43 69 95 of 96 Website: www.fnehad.fr

2/ Soins à domicile (SAD) Thuisverpleging wordt in Frankrijk omschreven met de termen SAD (soins à domicile) of SSIAD (services de soins infirmiers à domicile). Het gaat hier om diensten op vlak van medische en paramedische verzorging (toedienen van medicamenten, kinesitherapie, …) en lichaamshygiëne (preventie van doorligwonden, hulp bij aankleden, … ) van ouderen en gehandicapten, vaak ter preventie van ziekenhuisopname. Deze vorm van verzorging is dus lichter dan HAD en omvat geen dialyse, bloedtransfusies, chemotherapie of verzorging die zware medische uitrusting vergt. De SAD-structuren worden doorgaans gecoördineerd door een verpleger en beheerd door sociale hulpkantoren (Centres Communaux d’action sociale – CCAS), verenigingen, medische en verplegingscentra. De meeste structuren (60%) zijn vzw’s. De meeste werken zeer lokaal. Frankrijk telde in 2008 officieel nagenoeg 2095 structuren. Zij zijn samen goed voor 106 000 plaatsen. De meeste SSIAD structuren maken deel uit van grotere structuren. 27 % van de structuren zijn verbonden aan organisaties die thuishulp organiseren. 23 % behoren tot rusthuizen en 22 % zijn verbonden aan een ziekenhuis of andere medische instelling. Samen verzorgen ze meer dan 106 000 patiënten, veelal Alzheimer-patiënten, waarvan de helft ouder is dan 85 jaar. Zij volgen jaarlijks 98 000 patiënten op. De bezettingsgraad is dus 93 % en men noteert ongeveer 20 plaatsen per 1000 personen ouder dan 75 jaar. De SAD-diensten worden volledig vergoed door de ziekenfondsen. Daaronder vallen uiteraard de verpleging, maar ook de verplaatsingskosten. Het gebruikte medische materiaal beperkt zich tot serumhouders, handschoenen, verbanden, compressen, injectienaalden, meubilair (medische bedden, matrassen tegen doorligwonden, bedgalgen), uitrusting voor datatransmissie, … . Aankoop van medicamenten behoort doorgaans niet tot hun domein. Meer info:

- Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services à Domicile (UNA) – www.una.fr - Association du Service à Domicile (ADMR) - www.admr.org - www.annuaire-des-maisons-de-retraite.com/liens-utiles/ssiad/index.php

http://www.fnehad.fr/

http://www.una.fr/

http://www.admr.org/

http://www.annuaire-des-maisons-de-retraite.com/liens-utiles/ssiad/index.php

12 ___________________________________________________________________________

3/ Maintien à domicile (MAD) MAD is een medisch-sociale dienstverlening aan huis voor ouderen en gehandicapten (levering van technische hulpmiddelen, zuurstoftoediening, home-monitoring, enterale voeding, chemotherapie, … ). In tegenstelling tot HAD of SAD is MAD niet juridisch of medisch omkaderd. Het doel van deze diensten is de opname in ziekenhuis of rusthuis zo lang mogelijk uit te stellen. De patiënt kiest zelf over welke dienst of product het wil beschikken. De kosten voor MAD wordt individueel per handeling of product berekend. De patiënt kan sinds 2002 in het kader van deze diensten beroep doen op een uitkering (APA – allocation personnalisée d’autonomie). Meer info op de website van APAMAD, Association Pour l'Accompagnement et le Maintien A Domicile – www.apamad.fr/fr/apamad-aide-a-domicile.

7. MEDISCH KORPS

De tendens die reeds meerdere jaren aan de gang is, namelijk artsen die het noorden van Frankrijk en het platteland verlaten om zich te installeren in het zuiden en in steden, is nog steeds actueel. Dichtheid van het aantal artsen per 100 000 inwoners /per regio

Bron : DREES 2011

De daling van het totale aantal artsen in Frankrijk baart ook enige onrust. Om het artsentekort in te dijken trachten de Franse overheidsdiensten buitenlandse artsen aan te trekken. Volgens de artsenfederatie (CNOM) bezitten 27 % van de nieuw geregistreerde artsen in 2011 een diploma dat buiten Frankrijk behaald werd. Bij de niet-Franse nieuwkomers staan de Roemenen met 27 % op de eerste plaats, gevolgd door Algerijnen (17 %). De

http://www.apamad.fr/fr/apamad-aide-a-domicile


telegeneeskunde zou in de toekomst het tekort aan bepaalde artsen gedeeltelijk kunnen opvangen. Voor sommige medische specialiteiten valt er een waar tekort aan artsen te noteren. (bv. oogartsen, gynaecologen, dermatologen). De wachttijden voor een afspraak kunnen soms oplopen tot meerdere maanden. Medische dichtheid, per specialiteit:

Aantal

% per geslacht Per 100 000

inwoners

Mannen Vrouwen

Généralistes

81175 58.2 41.8 130

Spécialistes

108061 59.3 40.7 173

Anesthésistes

10313 64.2 35.8 17

Anatomo-cyto-pathologistes

1501 38.5 61.5 2

Cardiologues

6281 79.3 20.7 10

Chirurgiens

25494 74.8 25.2 41

Dermato-vénérologues

4090 34.1 65.9 7

Endocrinologues

1597 29.7 70.3 3

Gastro-entérologues

3412 74.6 25.4 5

Gynécologues méd/obstr

7535 46 54 17

Médecins oncologues

648 64.3 35.7 2

Néphrologues

1330 88.7 11.3 1

Neuro-chirurgiens

435 96 4 1

Neurologues

2016 57.8 42.2 3

Ophtalmologues

5567 81 19 5

Chirurgiens O.R.L.

2919 88 12 3,71

Pédiatres

7033 36.4 63.6 61

Pneumologues

2727 64.8 35.2 4

Radiodiagnostiques +imagerie médicale

7966 68.6 31.4 13

Rhumatologues

2608 60.9 39.1 4

Bron : DREES – Les médecins au 1er

janvier 2011 – série statistique N°157

14 ___________________________________________________________________________

MARKT

1. OMVANG

In 2012 werd de wereldmarkt voor medische hulpmiddelen geschat op 220 miljard euro (*). 80% van deze markt situeert zich in Europa en Amerika. De Europese markt van medische hulpmiddelen zal de komende jaren (tussen 2014 en 2018) hoogstwaarschijnlijk op een jaarlijkse stijging van 1,6% kunnen rekenen. De Franse markt wordt geschat op 19 miljard euro (**) en bevindt zich in de wereld Top 5 en staat in Europa op de tweede plaats na Duitsland. Per capita geven de Fransen 225 € uit aan medische hulpmiddelen. De Franse markt zal de komende jaren een zeer matige stijging kennen (0.8 %) gezien de budgettaire maatregelen die de Franse regering moet nemen teneinde het Franse begrotingstekort in te dijken. Dit zal o.a. ook weerslag hebben op het investeringsklimaat in de gezondheidssector. (*)Bron: Espicom Market Intelligence Reports (**) Bron : PIPAME : Prospective sur les dispositifs médicaux 2011

2. DE MARKT VAN DE TERUGBETAALDE MEDISCHE HULPMIDDELEN

(vermeld in de LPP-nomenclatuur) Volgens recente cijfers geven de Franse ziekteverzekering jaarlijks ongeveer 8,3 miljard euro uit voor de terugbetaling van medische hulpmiddelen wat 43% vertegenwoordigt van de totale Franse markt van medische hulpmiddelen. Een probleem in Frankrijk is dat de termijn om een product op de terugbetalingslijst te krijgen veel langer is dan in de meeste omringende landen Het probleem stelt zich vooral voor innoverende producten waarvoor klinische studies gebeuren en waarvoor een nieuwe terugbetalingscode moet aangemaakt worden. Het proces kan jaren aanslepen. Voor producten waarvoor er reeds een terugbetalingscode bestaat kan de termijn oplopen tot 18 maanden (t.o.v. van 6 maanden in Duitsland). Op de terugbetalingslijst vinden we vier grote categoriëen terug:

1/ Toestellen, producten en diensten voor ouderen, gehandicapten, chronische aandoeningen en post-operatieve zorgen (materiaal bestemd voor de thuiszorg, bloedsuikermeters, verbandmateriaal, orthopedisch materiaal, vervangingsvoeding, matrassen, toestellen voor zuurstoftherapie, ...). Deze eerste categorie neemt meer dan de helft van de terugbetalingen voor zijn rekening. De distributie van deze producten verloopt hoofdzakelijk via bedrijven en dienstverleners (45%), apotheken (45%) en verenigingen (10%).


2/ De categorie van externe orthesen (bandages, aangepast schoeisel, podo-orthesen, steunkraag, steunkousen, …) en prothesen (brillen, monturen, lenzen, hoorapparaten, orthoprotesen, ...) neemt 19% van de vergoedingen voor zijn rekening.

3/ In de categorie van implantaten werden een aantal wijzigingen aangebracht in het kader van de financiering van de ziekenhuizen. Sommige producten die in deze categorie thuishoorden werden overgeheveld naar het nieuwe systeem.

Sinds de invoering van het financieringssysteem per handeling in de ziekenhuizen werden een reeks producten van deze categorie uit de LPP-nomenclatuur gelicht en geïntegreerd in de T2A-forfaits (zie hoofdstuk Aankooppolitiek ziekenhuizen - paragraaf over T2A). Tegelijkertijd werden in de nomenclatuur producten behouden, die gezien hun innovatief karakter en daarmee gepaard gaand prijskaartje, voorlopig niet in de T2A-forfaits werden opgenomen en nog afzonderlijk door de ziekenhuizen mogen worden gefactureerd. 4/ De categorie van de rolstoelen staat voor 97 miljoen euro uitgaven. De laatste jaren stegen de manuele rolstoelen in volume jaarlijks met 4,71%, de gemotoriseerde exemplaren met 5,26%. Op de Franse markt zijn ongeveer 45 fabrikanten van rolstoelen vertegenwoordigd, daaronder: Vermeiren, Invacare, Ottobock, Sunrise, Meyra, Dupont médical, Cree, LCD Concept, Mobitec, Permobil, Rupiani, Vilgo, IDC…

De distributie van rolstoelen verloopt in Frankrijk hoofdzakelijk via verdelers van medisch materiaal en apotheken. De verdelers van medisch materiaal nemen 70% van de verkoop voor hun rekening maar slechts 50% van het volume. Dit verschil wordt verklaard door het feit dat de verdelers zich concentreren op de verkoop van rolstoelen met hoge toegevoegde waarde (elektrische rolstoelen en kantelstoelen) terwijl de apotheken vooral manuele rolstoelen verkopen (70% van de verkoop van manuele rolstoelen verloopt via de apotheek).

3. PLAATS VAN DE SECTOR IN DE FRANSE INDUSTRIE

Frankrijk telt 1079 bedrijven actief in het domein van de medische hulpmiddelen. Hiervan hebben 820 bedrijven een R&D activiteit en/of zijn fabrikant. De overige 259 bedrijven hebben enkele een commerciële activiteit in Frankrijk. Van de fabrikanten zijn 90 % filialen van buitenlandse groepen. Vooral de Amerikaanse groepen zijn goed vertegenwoordigd op de Franse markt, gevolgd door Duitse groepen. De 1079 aanwezige bedrijven in Frankrijk kunnen in 4 grote groepen onderverdeeld worden:

+/-700 fabrikanten van medische hulpmiddelen voor individueel gebruik (éénmalige en herbruikbare hulpmiddelen, actieve en niet-actieve implantaten, optisch materiaal, brillen, lenzen, producten voor tandartsen, technische hulpmiddelen)

+/-330 fabrikanten van medische apparatuur (uitrustingen voor anesthesie, beademing, elektro-mechanische apparaten, radiografie, diagnose, medische ICT)

+/-150 fabrikanten van in-vitro materiaal

+/- 30 fabrikanten van hulpmiddelen voor telegeneeskunde

16 ___________________________________________________________________________

Samen zijn deze bedrijven goed voor een omzet van 15 miljoen euro waarvan 4 miljoen euro wordt gerealiseerd door de 259 bedrijven die enkel een commerciële activiteit hebben en buitenlandse merken verdelen op de Franse markt. De productie- en commercialisatie van medische hulpmiddelen in Frankrijk is goed voor 60 000 arbeidsplaatsen waarvan 50 000 actief in R&D en/of productie. We noteren een forse aanwezigheid van KMO’s (94 %). Een grote concentratie van bedrijven vinden we in de regio’s Ile de France en Rhône Alpes. De bedrijven uit deze twee regio’s zijn goed voor 50 % van het totaal aantal fabrikanten en bijna 80 % van het omzetcijfer dat de Franse bedrijven realiseren. Op de tweede en derde plaats staan de regio’s Paca (Provence Alpes-Côte d’azur) en de Elzas. Op de 5de, 6de en 7de plaats staan de regio’s: Languedoc-Roussillon, Nord Pas de Calais en Franche-Comté. De regio Aquitaine staat sterk op vlak van ICT voor de gezondheidssector met een concentratie van bedrijven die beheersystemen ontwikkelen voor medische instellingen. De medische hulpmiddelen waarvoor Frankrijk een sterke know-how heeft zijn: implantaten (prothesen), technische hulpmiddelen, systemen voor mini-invasieve chirurgie, in-vitro diagnostiek. Het Franse bedrijf BioMérieux staat in de wereld top 100 voor in-vitro materiaal. De laatste jaren zijn er ook een aantal jonge KMO’s die zich toespitsen op beelddiagnostiek en cardiologie.

4. BUITENLANDSE HANDEL

De handel met België (per product) wordt in onderstaande tabel toegelicht. In- en uitvoercijfers tussen België en Frankrijk (in 1 000 Euro) Cijfers 2010 – 2011 en 2012

IMPORT (vanuit

België naar Frankrijk) EXPORT (vanuit

Frankrijk naar België)

Douane nr Omschrijving product 2010 2011 2012 EV%

(2012-2011)

2010 2011 2012 EV%

(2012-2011)

30051000

Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

43 641 48 319 18 503 -62 2 336 5 013 3 757 -25

30059010

Ouates et articles en ouate, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

414 465 235 -50 190 191 174 -9


30059031

Gazes et articles en gaze, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

1 008 2 290 2 542 11 3 745 4 097 3 333 -19

30059050

Bandes et autres pansements, en matières textiles (autres que les 'tissus nontissés'), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires (à l'excl. des ouates, gazes et articles en ces matières ainsi que des pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive)

17 695 22 255 24 832 12 505 615 513 -17

30059099

Bandes et autres pansements, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires (à l'excl. des produits en matières textiles ainsi que des pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive)

1 214 942 1 547 64 525 385 344 -11

84192000 Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire

1 526 422 209 -50 213 334 311 -7

84199015 Parties des stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire, n.d.a.

13 21 17 -19 35 251 14 -95

87131000 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides (sans mécanisme de propulsion)

2 155 1 599 1 814 13 1 589 1 268 1 275 1

87139000

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, avec mécanisme de propulsion (sauf automobiles et bicyclettes munies de dispositifs spéciaux)

94 231 41 -82 181 110 106 -3

87142000 Parties et accessoires de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides, n.d.a.

577 441 696 58 587 471 395 -16

90181100 Électrocardiographes 165 16 6 -66 222 278 274 -1

90181200 Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique [scanners]

238 263 251 -4 473 839 558 -34

90181300 Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

20 4 5 19 47 6 0 -100

90181400 Appareils de scintigraphie 0 0 0 NS 0 17 2 -91

90181910 Appareils d'électrodiagnostic de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

756 791 79 -90 351 439 304 -31

18 ___________________________________________________________________________

90181990

Appareils d'électrodiagnostic, y.c. les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques (sauf électrocardiographes, appareils de diagnostic par balayage ultrasonique [scanners], appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique, appareils de scintigraphie et appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques)

1 810 1 696 3 537 109 572 593 683 15

90182000 Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges, pour la médecine

196 60 13 -78 54 18 22 24

90183110 Seringues, avec ou sans aiguilles, en matières plastiques, pour la médecine

4 220 3 221 3 768 17 1 390 2 024 2 191 8

90183190 Seringues, avec ou sans aiguilles, autres qu'en matières plastiques, pour la médecine

4 719 5 556 7 747 39 66 814 60 753 47 858 -21

90183210 Aiguilles tubulaires en métal, pour la médecine 5 831 5 530 5 257 -5 520 975 635 -35

90183290 Aiguilles à sutures, pour la médecine 11 27 71 166 25 65 17 -73

90183900 Aiguilles, cathéters, canules et simil. pour la médecine (sauf seringues, aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures)

21 413 15 478 9 618 -38 11 915 11 999 13 101 9

90184100 Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

4 36 4 -88 164 99 140 41

90184910 Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires

10 822 12 755 14 171 11 2 163 1 895 979 -48

90184990 Instruments et appareils pour l'art dentaire, n.d.a.

584 434 425 -2 3 276 3 618 3 905 8

90185010 Instruments et appareils d'ophtalmologie, non optiques, n.d.a.

8 564 9 540 10 220 7 2 230 2 254 1 699 -25

90185090 Instruments et appareils d'ophtalmologie, optiques, n.d.a.

633 2 108 3 067 46 643 735 1 032 41

90189010 Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

99 454 129 -72 1 506 1 237 138 -89

90189020 Endoscopes pour la médecine 375 390 104 -73 951 936 623 -33

90189030 Reins artificiels 532 15 2 459 16810 795 668 1 121 68

90189040 Appareils de diathermie (autres que les appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges)

0 51 890 56 212 8 0 4 406 5 129 16

90189041 Appareils de diathermie, a ultrasons 0 0 0 NS 183 0 0 NS

90189049 Appareils de diathermie (autres que les appareils de diathermie a ultrasons et les appareils a rayons ultraviolets ou infrarouges)

52 327 0 0 NS 3 596 0 0 NS

90189050 Appareils de transfusion, pour la médecine 8 360 4 462 2 268 -49 32 731 26 090 25 341 -3


90189060 Instruments et appareils d'anesthésie 97 149 222 49 125 161 152 -5

90189070 Lithotriteurs a ultrasons 0 0 0 NS 0 0 0 NS

90189075 Appareils pour la stimulation nerveuse 90 94 109 17 2 240 469 95

90189084 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire, n.d.a.

0 145 203 143 453 -1 0 60 797 55 292 -9

90189085 Instruments et appareils pour la medecine, la chirurgie ou l'art veterinaire, n.d.a.

177 745 0 0 NS 56 790 0 0 NS

90191090 Appareils de mécanothérapie, appareils de massage et appareils de psychotechnie (sauf vibromasseurs électriques)

5 934 5 090 4 117 -19 7 631 6 876 5 211 -24

90192000

Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie; appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

1 443 297 793 167 52 281 24 278 14 184 -42

90200000

Appareils respiratoires et masques à gaz (à l'excl. des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible ainsi que des appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire)

441 702 721 3 960 902 1 027 14

90211010 Articles et appareils d'orthopédie 3 756 3 353 3 137 -6 5 217 5 865 5 666 -3

90211090 Attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures

608 737 703 -5 515 570 353 -38

90212110 Dents artificielles, en matières plastiques 0 0 0 -100 1 0 0 -95

90212190 Dents artificielles, en matières autres que plastiques

0 16 0 -100 200 201 240 19

90212900 Articles et appareils de prothèse dentaire (sauf dents artificielles)

408 666 322 -52 1 613 1 592 848 -47

90213100 Prothèses articulaires d'orthopédie 25 797 31 202 17 538 -44 22 496 25 344 26 873 6

90213910 Articles et appareils de prothèse oculaire 1 831 2 586 3 167 22 2 387 1 788 2 062 15

90213990 Articles et appareils de prothèse (sauf de prothèse dentaire, prothèses articulaires et prothèses oculaires)

4 316 4 637 4 339 -6 15 049 20 714 8 974 -57

90214000 Appareils pour faciliter l'audition aux sourds (sauf parties et accessoires)

16 15 168 1029 3 849 3 107 3 675 18

90215000 Stimulateurs cardiaques (sauf parties et accessoires)

263 3 0 -100 4 2 0 -100

90219010 Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds, n.d.a.

8 86 269 215 844 964 1 053 9

20 ___________________________________________________________________________

90219090

Articles et appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité (à l'excl. des articles et appareils de prothèse ainsi que des appareils pour faciliter l'audition aux sourds, y.c. leurs parties et accessoires, et des stimulateurs cardiaques complets)

11 069 9 140 6 994 -23 13 426 12 218 18 334 50

90221200 Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

71 500 256 -49 235 0 387 NS

90221300 Appareils à rayons x pour l'art dentaire 0 0 51 NS 1 047 855 777 -9

90221400

Appareils à rayons x pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires (à l'excl. des appareils pour l'art dentaire et des appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information)

5 613 8 431 6 104 -28 5 245 4 535 5 151 14

90221900 Appareils à rayons x (à usage autre que médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire)

48 216 363 68 1 876 1 594 1 709 7

90222100 Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

7 0 14 NS 0 14 1 -96

90222900 Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma (à usage autre que médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire)

5 162 57 -65 34 12 132 1025

90223000 Tubes à rayons x 695 312 641 106 482 1 281 1 484 16

90229000

Dispositifs générateurs de rayons x, autres que tubes à rayons x, générateurs de tension, pupitres de commande, écrans, tables, fauteuils et supports simil. d'examen ou de traitement, ainsi que les parties et accessoires des appareils du n° 9022, n.d.a.

0 14 641 18 042 23 0 8 576 8 296 -3

90229010 Ecrans radiologiques, y.c. les ecrans dits 'renforcateurs'; trames et grilles antidiffusantes

0 0 0 NS 481 0 0 NS

90229090

Dispositifs generateurs de rayons x, autres que tubes a rayons x, generateurs de tension, pupitres de commande, ecrans, tables, fauteuils et supports simil.d'examen ou de traitement, ainsi que tous les parties et accessoires des appareils du n0 9022, n.d.a.

12 498 0 0 NS 7 828 0 0 NS

94021000

Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils simil., avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation, et leurs parties, n.d.a.

557 411 546 33 650 455 638 40


94029000

Tables d'opération, tables d'examen et autre mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire (sauf fauteuils de dentistes et autres sièges, tables d'examen radiographique, civières et brancards, y.c. chariots-brancards)

8 262 4 804 4 143 -14 4 452 3 709 4 406 19

Bron: Direction régionale des douanes, avril 2013

22 ___________________________________________________________________________

MARKTONTWIKKELING

Tot 2007 kende de sector een jaarlijkse groei van iets meer dan 5 %, in 2008 werd een groei van 1,79 % genoteerd. Daarna kwam er een stagnatie. De Franse markt zal de komende jaren een zeer matige stijging kennen (0.8 %) gezien de budgettaire maatregelen die de Franse regering moet nemen teneinde het Franse begrotingstekort in te dijken. Dit zal o.a. ook weerslag hebben op het investeringsklimaat in de gezondheidssector Bron: Espicom Market Intelligence Reports en PIPAME : Prospective sur les dispositifs médicaux 2011

Niettemin blijven een aantal sectoren een interessant groeipotentieel behouden.

1. PRODUCTEN VOOR THUISZORG

Factoren die de ontwikkeling van home-care gunstig beïnvloeden: 12 miljoen Fransen zijn ouder dan 60. Dit aantal zal tot 2020 wellicht stijgen tot 17 miljoen en 21 miljoen in 2040. De levensverwachting behoort in Frankrijk tot één van de hoogste ter wereld. Samen met het groeiende aantal zestig-plussers stijgt ook dat van afhankelijke ouderen. Van 1,3 miljoen zal dat aantal toenemen tot ongeveer 2 miljoen in 2020 en 4 miljoen in 2040. En tegelijkertijd ook voor deze categorie typische aandoeningen als Alzheimer, Parkinson, diabetes of kanker. Op de vakbeurzen voor medische hulpmiddelen noteerden we bij de grote verdelers van medisch hulpmaterieel interesse naar toestellen die het verplaatsingscomfort (binnenhuis) van bejaarden en minder-validen vergroten (zitliftjes, hefsystemen, ... ). Veel van dergelijke producten zijn momenteel van Aziatische makelij. Europese fabrikanten die innoverende producten aanbieden zullen kunnen rekenen op interesse bij de potentiële verdelers in Frankrijk. De opéénvolgende besparingsmaatregelen van de regering en de ontwikkeling van medische technieken die ambulante verzorging mogelijk maken zorgden ervoor dat het ziekenhuisverblijf in de laatste jaren drastisch werd ingekort: van 9,6 dagen in 1985 naar 5,7 dagen in 2011. In 2011 noteerden de Franse ziekenhuizen in totaal 142 miljoen hospitaalverblijven waarvan 12,2 % minder dan 1 dag duurden. Deze evolutie doet de vraag naar alternatieve structuren voor de behandeling van deze patiënten toenemen. Tegelijkertijd heeft ook de invoegetreding van het nieuwe financieringssysteem T2A voor een verdere verschuiving in die richting gezorgd. De ziekenhuisinstellingen worden immers forfaitair vergoed per medische handeling. Een neveneffect is dat patiënten vlugger uit het ziekenhuis worden ontslagen om op die manier een grotere rotatie en activiteit te genereren. Uit puur economisch oogpunt is het voor de instelling interessant om het aantal verblijven op te drijven en de duur in te korten, de patiënten te selecteren in functie van kosten/forfait en de voorkeur te geven aan ambulante behandeling. Een verschuiving naar een (gedeeltelijke) thuisbehandeling zou daarvan het gevolg kunnen zijn zoals het Amerikaanse voorbeeld aantoonde. De invoering van een gelijkaardig systeem in de jaren tachtig zorgde daar op vijf jaar tijd voor een verdubbeling van het aantal patiënten in de home-care. Medisch materiaal dat in het kader van home-care (zuurstoftherapie, enterale voeding, aerosoltherapie, infuus, insulinotherapie, ...) wordt ingezet komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor terugbetaling door de ziekenfondsen.


Tendenzen in de thuiszorg De volgende domeinen krijgen in Frankrijk alle aandacht en er wordt verwacht dat zij ook in de volgende jaren prioritair zullen blijven.

- chemotherapie : 80% van de behandelingen gebeurt nu reeds tijdens dagverblijven of thuis.

- palliatieve zorgen - pijnbehandeling - neurologie (tetraplegie) - postoperatieve zorgen - complexe verbanden

2. MEDISCHE BEELDVORMING EN ELEKTRONICA

De laatste jaren heeft de Franse hospitaal sector geïnvesteerd in beeldapparatuur (scanners, MRI toestellen) vermits Frankrijk een grote achterstand heeft op dat vlak tov de buurlanden. De investeringen staan momenteel terug op een laag pitje. In het kader van de bevordering van thuiszorg wordt echter verwacht dat de vraag naar systemen voor monitoring en diagnose op afstand zal toenemen.

3. CHIRURGISCH MATERIAAL

De tendens voor het gebruik van biomaterialen en implantaten is stijgend (ontwikkeling van huid- en beendertransplantaten, intraoculaire implantaten, ... ). Het aanwenden van minimaal invasieve microtechnologieën heeft nog steeds een groot potentieel (neurochirurgie, orthopedische chirurgie). De vraag naar miniatuurgereedschap (operatie-instrumenten, microcaptoren, biochips, microsondes) blijft actueel.

4. NIEUWE INFORMATICA EN COMMUNICATIE TECHNIEKEN

Frankrijk kende de laatste jaren op dit vlak reeds een snelle ontwikkeling. De eerste elektronische ziekenfondskaart (carte vitale ) bestaat reeds van 1997. Frankrijk heeft ongeveer 55 miljoen inwoners die verzekerd zijn door het nationale ziektefondssysteem. De toepassingen voor het kaartgebruik worden steeds uitgebreid en aangepast. Zo kunnen bijvoorbeeld de artsen sinds begin 2007, aan de hand van de Carte Vitale van de patiënt weten welke medicijnen (voor langdurige behandeling) werden uitgeschreven en wanneer, welke medische onderzoeken (radiologie, labotesten, ... ) werden uitgevoerd. Het doel is uiteraard om het overbodige voorschrijven van medicijnen en onderzoeken te vermijden wat een reële en niet te onderschatten besparing in de ziekteverzekering moet opleveren. Nieuwe toepassingen staan reeds op stapel voor de komende jaren:

- verdere uitbouw van communicatie tussen verschillende organismes, verzorgingsinstellingen, artsen, ... ;

24 ___________________________________________________________________________

- de apothekers zullen de doktervoorschriften (met betrekking tot medicijnen voor langdurige ziektes) on-line kunnen raadplegen aan de hand van de Carte Vitale;

- nieuwe technieken voor de beveiliging van de Carte Vitale en het tegengaan van frauduleus gebruik ervan.

Jaarlijks worden via Carte Vitale meer dan 1,15 miljard geautomatiseerde transacties uitgevoerd. Het aantal transacties steeg de laatste jaren met gemiddeld 5 %. De Carte Vitale werd ontwikkeld door Schlumberger. De teletransmissie van de gegevens is sinds begin 2005 toevertrouwd aan Atos Worldwide (filiaal van Atos Origin). Franse Telecom/Transpac staat in voor het netwerk. Jaarlijks worden 4,5 nieuwe Cartes Vitales aangemaakt. Het bedrijf Morpho, filiaal van de groep Safran, heeft in 2011 de aanbesteding gewonnen voor de productie van de Carte Vital. Het spreekt voor zich dat elk software-pakket compatibel dient te zijn met het Sesam-Vitale systeem. Om nieuwe software te lanceren op de Franse markt is een voorafgaande homologatie verplicht. Deze kan aangevraagd worden bij het Centre Nationale de Dépôt et d’Agrément. http://www.cnda-vitale.fr/ Adres: CNDA 515 chemin du Mas de Rochet 34170 Castelnau-Le-Lez Tel: +33 4 67 02 30 00 Meer informatie over het systeem van de Carte Vitale vindt u ook op de website van Sesam-Vitale GIE SESAM-VITALE 5, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72019 Le Mans cedex 02 tel : +33 2 43 57 42 00 Email : [email protected] Website : www.sesam-vitale.fr Frankrijk is ook al jaren bezig met het op punt stellen van een DMP (Dossier médical personnel). DMP bevat de volgende informatie: 1/ Algemene informatie over de patiënt (naam, nummer sociale zekerheid, adres, ....) ; 2/Historiek van doktersbezoeken, onderzoeken, medische behandelingen, voorschriften medicijnen, ... ; 3/ Informatie over allergieën, inentingen, intolerantie voor bepaalde producten; 4/ Verslagen van beeldonderzoeken (radiografie, Scanners, IRM, echografie, ...); 5/ Informatie opgegeven door patiënt (vb. instructies over orgaandonorschap, info over rhesusfactor, ... ). De patiënten krijgen een code toegewezen die toegang geeft tot het inzien van hun dossier. In 2004 verscheen er een eerste wettekst aangaande dit project. Sindsdien werd er door meerdere werkgroepen hard gewerkt aan het opstellen van de juridische omkadering teneinde een maximale veiligheid te garanderen aan het systeem.

http://www.cnda-vitale.fr/

mailto:[email protected]

http://www.sesam-vitale.fr/


In 2011 werd het DMP in 4 pilootregio’s gelanceerd: Elzas, Aquitaine, Franche-Comté en Picardië. Sindsdien werken in totaal in Frankrijk slechts 350 medische instellingen en 4800 liberale artsen met dit systeem. De veralgemening verloopt dus vrij traag. Desondanks denkt men nu al na over een tweede generatie van het DMP. In het kader van het wetsvoorstel ‘Hôpital, Patients, Santé, Territoir (HPST)’ werd in 2009 beslist om een nationaal agentschap op te richten dat zich specifiek zal bezig houden met de optimalisatie et het moderniseren van ICT in de ziekenhuissector. Meer informatie over dit agentschap, namelijk ANAP (Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux): www.anap.fr ICT in de gezondheidssector krijgt de laatste jaren ook speciale aandacht op de grote medische vakbeurzen. Het congres HIT (Health Information Technologies) wordt sinds 2007 georganiseerd en kent een grote belangstelling. Sinds 2013 wordt HIT samen met het jaarlijks ‘Salon de la Santé et de l’Autonomie’ georganiseerd te Parijs.

5. TELEGENEESKUNDE

De Franse markt voor telegeneeskunde wordt geschat op 140 miljoen euro. Volgens de beroepsfederaties SNITEM (Fabrikanten medische hulpmiddelen) en SYNTEC (ICT bedrijven en studiebureaus) zou de komende jaren de Franse markt voor telegeneeskunde jaarlijks met 13 à 18 % stijgen. Sinds 2009 is de telegeneeskunde in Frankrijk wettelijk omkaderd maar er zijn nog wat hiaten op het vlak van financiering en terugbetalingsmodaliteiten. Telegeneeskunde wordt voornamelijk benut bij de volgende aandoeningen:

- diabetes - nierinsufficiëntie - hartinsufficiëntie - kanker

Deze sector zal in de naaste toekomst veel aandacht krijgen. De Agences Régionales de Santé (ARS) zullen hierin een belangrijke rol spelen in Frankrijk. Website: www.ars.sante.fr Om de 4 jaar wordt per departement een regionaal plan opgesteld waarin de strategie voor die periode bepaald wordt. Een aantal regio's hebben een lopend plan tot 2016, voor anderen is dat 2017. In het regionaal plan wordt naast de nationale prioriteiten ook aandacht gegeven voor de specifieke regionale behoeften zoals preventie, medisch-sociale behoeften, ziekenhuizen, ... . Meer info over regionale contactadressen kan u aanvragen bij Fit-Bordeaux. Contacteer hiervoor gerust uw adviseur bij het proviciaal kantoor van Flanders Investment & Trade. De regionale ARS werken nauw samen met het reeds eerder vernoemde nationaal agentschap ANAP (Agence nationale d’appui à la Performance des établissemehnts de santé et médico-sociaux). www.anap.fr Via CATEL, de Franse vereniging voor promotie van telegeneeskunde, kunnen buitenlandse bedrijven met experimentele producten in contact treden met potentiële partners in Frankrijk.

http://www.anap.fr/

http://www.ars.sante.fr/

http://www.anap.fr/

26 ___________________________________________________________________________

CATEL, een vakvereniging voor telegeneeskunde in Frankrijk bestaat al 14 jaar en is een netwerk van artsen, farmaceutische bedrijven, instellingen, verenigingen, laboraria, medische personeel. Portaalsite: www.portailtelesante.org Contact CATEL PIBS - CP04 Bâtiment Piren - Rue Henry Becquerel 56 038 Vannes Cedex. TEL: +33.(0)2.97.68.14.03 - Fax : +33.(0)2.97.68.29.56 E-mail: [email protected] In elke regio is een vertegenwoordiging van CATEL die het aanspreekpunt is voor alle partners op regionaal vlak. Regelmatig worden er trefdagen/seminaries georganiseerd waarop de industriëlen hun nieuwe technieken kunnen komen voorstellen.

6. MATERIEEL VOOR IN-VITRO DIAGNOSTIEK

De laatste 10 jaar kende de in-vitro diagnostiek een constante groei. In 2011 kende de sector nog een groei van 4 %. Ondanks enkele factoren die de groei sedert 2008 enigszins afremmen, zoals:

- Bezuinigingen in ziekteverzekering; - Tariefverlagingen; - Groeperingen van analyselabo’s om o.a. aankopen te optimaliseren en zo druk uit te

oefenen op de fabrikanten en verdelers; blijft de sector van de in-vitro diagnostiek in de lift zitten door o.a.:

- Hoge geboortecijfer in Frankrijk - Vergrijzing van de bevolking en toename chronische ziektes (diabetes, cholesterol, enz.) - Overheidsbeleid op gebied van preventie

http://www.portailtelesante.org/



WETTELIJKE BEPALINGEN

1. EUROPESE RICHTLIJNEN

Binnen de Europese Unie vallen medische hulpmiddelen sinds 1990 onder Europese richtlijnen, die door elke lidstaat in een nationale wetgeving werden omgezet. Het gaat hier meer bepaald om de richtlijnen - 90/385 CEE (actieve implantaten) - 93/42/CEE (CE markering) - 98/79/CE (met betrekking tot in vitro materiaal. - 2003/32/CE (medische hulpmiddelen op basis van dierlijk weefsel) - 2005/50/CE (herclassificatie van heup-, knie- en schoudergewrichtprotheses) - 2007/47/CD (onderlinge aanpassingen van de wetgevingen van de lidstaten, met betrekking tot medische hulpmiddelen) Op de portaalsite www.hosmat.eu/marquagece/cefrchoix.htm vindt u trouwens ook informatie over relevante wetteksten betreffende medisch materiaal. In de Franse wetgeving kunnen we refereren naar: - Wet nr. 94-43 van 18 januari 1994 aangepast op 04/02/1995 (artikels L.5211-1 tot L. 5211-6) en de wet 98-535 van 1/07/98 (art. L.5212-2) -Decreet nr. 95-292 van 16 maart 1995 (art. R.5211-1 tot R.5211-70) - Decreet nr. 96-32 van 15/01/96 (art. R.5212-1 tot R.5212-35), aangepast door het decreet 99-145 van 4/03/99 en het decreet 2004-413 van 13 mei 2004. - Decreet 2004-802 van 29/07/2004 (aanpassing van codes) - Op het vlak van in-vitro-diagnose (o.a. omzetting van de Europese richtlijn 98/79/EG), geeft de website van de SFRL (Syndicat de l’Industrie du Diagnostic in Vitro) informatie op zijn website: www.sfrl.fr Bovenstaande wetteksten kunnen in detail geraadpleegd worden via de zoekmotor: www.legifrance.gouv.fr De medische hulpmiddelen worden geklasseerd in functie van de risicofactor van hun gebruik (zie artikel R.665-6 van de Code de la Santé). De volgende categorieën zijn van toepassing: Klasse III (zeer hoog risico): bv. implantaten, sommige catheters, ... Klasse IIb (hoog risico): bv. gewrichtprotheses, stents, botcement, hemodialisators, ... Klasse IIa (matig risoco): bv. contactlenzen, urinaire catheters, hoorprotheses, spierstimulators, ... . Klasse I (laag risico): bv. medische meubilair, rolstoelen, stethoscopen, ... Om een product op de Franse markt te brengen dienen deze sinds 14 juni 1998 voorzien te zijn van de CE-markering. Al naargelang het risiconiveau van het product volstaat een autocertificatie of dienen de hulpmiddelen door een zogenaamde aangemelde instantie (notified body) te worden getest. In beide gevallen zijn producten die in andere lidstaten van de Europese Unie worden toegelaten, in principe ook automatisch toegelaten op de Franse markt.

http://www.hosmat.eu/marquagece/cefrchoix.htm

28 ___________________________________________________________________________

Om een product te voorzien van een CE-markering, is de fabrikant of invoerder vrij zijn keuringsinstantie te kiezen en kan deze eventueel dus ook in Frankrijk aanvragen. Bevoegde instantie in Frankrijk: G-MED – Groupement pour l’évaluation des dispositifs médicaux 1, rue Gaston Boissier F – 75724 PARIS Cedex 15 T +33 1 40 43 38 32 - F +33 1 40 43 37 37 Website : www.gmed.fr Contactpersonen: Diagnostics in vitro Catherine HOLZMANN - Responsable d'unité Tel.: +33 1 40 43 38 14 [email protected] Dispositifs médicaux implantables et invasifs Franck MARTIN - Responsable d'unité Tel.: +33 1 40 43 38 55 - Fax: +33 1 40 43 37 37 [email protected] Dispositifs électromédicaux et à usage externe Michel GREC - Responsable d'unité Tel.: +33 1 40 43 39 35 [email protected] Voegen we er nog aan toe dat bepaalde technische hulpmiddelen (bv. luiers, absorberend incontinentiemateriaal of grijpsteunen) worden beschouwd als consumptiegoederen voor het grote publiek (“code de la consommation”) die niet onder de wetgeving van medische hulpmiddelen vallen en bijgevolg geen CE-markering behoeven.

2. TOEZICHTSINSTANTIES

Zoals in de andere lidstaten van de Europese Unie, bepaalt een wetgeving (matériovigilance) welke procedures dienen gevolgd te worden om maatregelen (recall, incidentmelding, …) te treffen als blijkt dat een product niet meer functioneert zoals bedoeld. De verantwoordelijke overheidsinstantie die belast is met het toezicht op de naleving van de wetgeving en meldingen over incidenten kan onderzoeken (“bevoegde autoriteit”, CA) is in Frankrijk de ANSM ANSM – Agence Nationale de Sécurité des médicaments et des produits de Santé 143 / 147, boulevard Anatole France F – 93285 Saint - Denis Cedex T +33 1 55 87 30 00 - F +33 1 55 87 37 42 http://ansm.sante.fr Contactpersonen: Directie medische hulpmiddelen voor diagnose en technisch platform Nicolas THEVENET, Directeur – Tel: 01 55 87 36 86


Marianne DESCHENES (Pôle dispositifs médicaux diagnostics radiothérapies et logiciels – Tel: 01 55 87 43 34 Email : [email protected] Directie therapeutische medische hulpmiddelen Nathalie MARLIAC, Pôle dispositifs médicaux cardiovasculaires – T : 01 55 87 37 24 Virginie DI BETTA, Pôle dispositifs médicaux d’orthopédie et autres chirurgies T: 01 55 87 39 26 Laurance MATHERON, Pôle dispositifs médicaux grand public et cosmétiques – T : 01 55 87 37 11 Email : [email protected]

3. NF-CERTIFICAAT

Alhoewel niet verplicht, kan het voor bepaalde vormen van uitrusting nuttig zijn om op vrijwillige basis het NF-certificaat aan te vragen (NF-Medical). NF staat voor "Norme Française". Dit kan voor sommige hulpmiddelen een troef bij aankoop betekenen, vooral in de ziekenhuizen. Voor enkele producten, zoals decubitus-matrassen of medische bedden, is NF een referentie voor de Franse markt geworden. AFNOR – Association Française de Normalisation 11, avenue Francis de Pressensé F – 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex T +33 1 41 62 88 27 - F +33 1 41 17 90 00 Contactpersoon : M. Xavier Peguy E-mail : [email protected] Website: www.afnor.fr

4. OPENBARE AANBESTEDINGEN

Medische hulpmiddelen kunnen vrij aan de openbare ziekenhuizen verkocht worden. De aanschaf van medisch materiaal door openbare ziekenhuizen gebeurt echter vaak via openbare aanbestedingen die wettelijk strikt gereglementeerd zijn: “code des marchés publics”, decreet nr 2006-975 van 1 augustus 2006, waarmee de Europese richtlijnen gevolgd worden. Vanaf een drempel van 90.000 euro dient door het ziekenhuis een offerte-aanvraag (“appel d’offre”) te worden uitgeschreven die in een officieel publicatieblad (vanaf een drempel van 200.000 euro verplicht in het PBEG) wordt aangekondigd. Voor meer details: www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/tableaux/ct-publicite.pdf

5. BELASTINGEN

Medisch materiaal is in Frankrijk (tot 31/12/2013) onderworpen aan een BTW van 19,6%. Enkele uitzonderingen komen in aanmerking voor een BTW-tarief van 5,5 en 7 %. Onder andere:

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/tableaux/ct-publicite.pdf

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/tableaux/ct-publicite.pdf

30 ___________________________________________________________________________

materiaal dat voor terugbetaling in aanmerking komt en bestemd is voor fysisch gehandicapten, slechtzienden en slechthorenden. Voor een uitgebreide lijst, zie: http://cerahtec.invalides.fr/doc/Vue_ensemble_differents_Taux_TVA_applicables_DM.pdf Vanaf 01/01/2014 wijzigen de BTW percentages als volgt: 20 % (i.p.v. 19,6%) 10 % (i.p.v. 7%) 5 % (i.p.v. 5,5%) Bedrijven die medische hulpmiddelen en in vitro materiaal voor de eerste keer verkopen op de Franse markt dienen een taks te betalen die overeenkomt met 0.29 % van het jaarlijkse omzetcijfer (excl. BTW). Hieronder valt zowel de verkoop als ook de verhuur van gebruiksklare medische hulpmiddelen (geen halfafgewerkte producten). Tot einde 2011 moesten alleen de fabrikanten (ook buitenlandse) de taks aangeven en betalen, maar sinds 2012 werd de wetgeving aangepast en zijn het de bedrijven of verkoopskanalen die een medisch hulpmiddelen, na invoer, voor de eerste keer op de Franse markt verkopen, verplicht de aangifte te doen en te betalen. Vanaf 2012 werd ook de vrijstelling voor een zakencijfer lager dan 763.000 € afgeschaft. De aangifte van het omzetcijfer en de betaling van de taks dient te gebeuren telkens vóór 31 maart bij de ANSM (Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé). Formulieren desbetreffend kunnen gedownload worden op de website : www.ansm.sante.fr http://ansm.sante.fr/Activites/Taxes/Declaration-des-ventes Verdere details kunnen bekomen worden bij ANSM: Contact: M. Philippe Cavalié T +33 1 55 87 38 72 E-mail : [email protected]

6. VERPAKKING EN ETIKETTERING

De verpakking van medische hulpmiddelen dient conform te zijn aan de volgende Franse normen: NF EN ISO 15223-1 De volledige tekst kan u aankopen voor +/- 83 euro (excl.btw) bij AFNOR (Association Française de la Normalisation) www.boutique.afnor.org NF EN 15986 is specifiek voor medische hulpmiddelen die ftalaten bevatten (additieven die vaak gebruikt worden in kunststoffen en andere materialen, hoofdzakelijk om deze zacht en soepel te maken)

http://www.ansm.sante.fr/

http://ansm.sante.fr/Activites/Taxes/Declaration-des-ventes


TERUGBETALING

De gemiddelde Fransman is doorgaans slechts schoorvoetend bereid om voor medische verzorging geld op tafel te leggen. Voor een vergoeding van zijn medische kosten kan hij beroep doen op een nationaal ziekenfonds (Caisse d’assurance maladie) en, in zeer veel gevallen, op een bijkomende ziekteverzekering (“mutuelle”) die het restbedrag (of een gedeelte ervan) terugbetaalt. Ook al liggen de gehanteerde tarieven in Frankrijk, in vergelijking met heel wat andere Europese landen, eerder aan de lage kant, heeft elk Vlaams bedrijf dat een medisch hulpmiddel voor individueel gebruik op de Franse markt succesvol wil lanceren, er alle belang bij om op zijn minst een gedeeltelijke terugbetaling door de Franse ziekenfondsen na te streven. Een product dat door de ziekenfondsen wordt erkend komt immers nagenoeg automatisch ook bij de bijkomende ziekteverzekeringen voor vergoeding in aanmerking. Het tegendeel is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen waar. In het kader van de vergoeding van medische hulpmiddelen door tussenkomst van de ziekenfondsen in Frankrijk dienen grosso modo drie systemen nader belicht te worden: - LPPR - Liste des Produits et Prestations remboursables - T2A – Tarification à l’activité (zie hoofdstuk Aankooppolitiek ziekenhuizen - paragraaf

over T2A) - CCAM - Classification commune des actes médicaux Info omtrent CCAM vindt u o.a. op : www.ccam.sante.fr en www.atih.sante.fr/index.php?id=000310000000

1. NOMENCLATUUR (LPPR) VAN TERUGBETAALDE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Liste des produits et prestations remboursables, kortweg LPP of LPPR. In vele gevallen zijn de tarieven historisch gegroeid en in de loop der jaren niet aangepast aan de marktontwikkeling. Daardoor liggen heel wat tarieven ver onder de gebruikelijke publieksprijzen, een situatie die voor bijkomende druk op de verkoopsprijzen zorgt. Voor de meeste categorieën uit deze nomenclatuur wordt een terugbetalingspercentage van 65% van het basistarief gehanteerd. Uitzonderingen hierop vormen o.a. oog- en hoorprothesen, rolstoelen voor fysisch gehandicapten, in bepaalde gevallen ook implantaten, hulpmiddelen in het kader van arbeidsongevallen, chronische aandoeningen, handicap, … . De procedure om ingeschreven te worden op de nomenclatuur was in het verleden vaak een lijdensweg en bleek vooral voor kleinere KMO’s een administratieve en financiële struikelblok. Enkele jaren geleden werd in Frankrijk een poging ondernomen om de behandeling van de aanvragen – in navolging van de procedures in de farmaceutische sector – doorzichtiger, objectiever en eenvoudiger te maken. De volgende website biedt de mogelijkheid de volledige LPP-lijst van 60.000 referenties gratis on-line te raadplegen (per code of per hoofdstuk) of te downloaden. www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_presentation.php?p_site

http://www.ccam.sante.fr/

http://www.atih.sante.fr/index.php?id=000310000000

http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_presentation.php?p_site

32 ___________________________________________________________________________

2. PROCEDURE

Elke fabrikant of verdeler van medische hulpmiddelen kan een aanvraag tot terugbetaling indienen. Het hoeft daarbij niet om een Frans bedrijf te gaan. De aanvraag dient wel in het Frans te gebeuren. Een hulpmiddel kan onder twee vormen in de nomenclatuur worden opgenomen: a. als generische vorm (algemene regel): voor alle gelijkwaardige hulpmiddelen die aan een vooropgesteld lastenkohier beantwoorden (functie, medische indicaties en/of technische vereisten) wordt eenzelfde terugbetalingstarief gehanteerd. b. met vermelding van merknaam (eerder uitzondering), namelijk indien het medisch hulpmiddel innovatief is of een bijzondere opvolging/controle van het voorschrijfgedrag noodzakelijk wordt geacht. Voordeel is dat het hulpmiddel gedurende geruime tijd (maximum 5 jaar) een vorm van monopolie zal genieten in de mate dat het als enige in een bepaalde rubriek voorkomt en dus enigszins beschermd is. Belangrijk is dat van meet af aan een duidelijke keuze wordt gemaakt onder welke vorm men het product wenst te laten opnemen. De te volgen procedure verschilt immers in de twee gevallen. 1. generische vorm : de inschrijving (“auto - inscription”) is simpel, eenvoudig en gratis. Een formele aanvraag indienen bij de instanties (HAS of CEPS) hoeft in dit geval in principe niet, maar wordt wel aangeraden (“notification volontaire”). Het volstaat een etiket op het product aan te brengen (met digitale code, barcode en omschrijving van de LPP - nomenclatuur). Het aanbrengen van dit etiket impliceert dat het product conform is met het lastenkohier van de nomenclatuur. 2. In alle andere gevallen (nieuwe generische lijn, inschrijving onder merknaam, modificaties, ...) dient de zwaardere procedure te worden gevolgd, namelijk het opstellen van een compleet dossier bestaande uit twee luiken: a. medisch - technische evaluatie Er dient toegelicht te worden, idealiter op basis van wetenschappelijke en klinische studies, welke voordelen of toegevoegde waarde een behandeling met een bepaald medisch hulpmiddel biedt ten opzichte van voorhanden zijnde alternatieven (andere hulpmiddelen, geneesmiddelen, chirurgische ingreep, revalidatie, chemotherapie, …). b. tarificatie met o.a. opgave van de structuur van de verkoopprijs, identificatie en omvang van het doelpubliek, schatting van het jaarlijkse verkoopsvolume, … . Elk luik zal door een aparte instantie behandeld worden: 1. de CNEDiMTS (Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé) formuleert na onderling overleg conclusies over het al dan niet innovatieve karakter en de efficiëntie van het hulpmiddel: 1 (= geen verbetering) tot 5 (= belangrijke innovatie).


HAS – Haute Autorité de Santé Service Evaluation des Dispositifs 2 avenue du Stade de France F – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex website: www.has-sante.fr direkte link naar relevante informatie : www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/cepp_fonctionnement.pdf Contactpersonen: Catherine DENIS - Chef du service Evaluation des Dispositifs Médicaux [email protected] T +33 1 55 93 37 40 Assistante: Patricia ROUSSEL T +33 1 55 93 37 41 2. Het Ministerie van Volksgezondheid bespreekt het dossier vervolgens in de Comité Economique des Produits de Santé (CEPS). Dit comité maakt o.a. op basis van de gegevens van de CEPP een kosten-batenanalyse, bepaalt of en onder welke vorm het hulpmiddel in de nomenclatuur LPP kan worden opgenomen, het bedrag voor terugbetaling en, in uitzonderlijke gevallen, een maximaal toegelaten verkoopsprijs. CEPS – Comité économique des produits de santé Département des Dispositifs Médicaux Ministère de la Santé, Famille et Personnes Handicapés 8, avenue de Ségur F – 75350 PARIS cedex 07 SP T +33 1 40 56 45 60 - F +33 1 40 56 40 50 www.sante.gouv.fr/comite-economique-des-produits-de-sante-ceps.html Contactpersoon: Mme Claire OGET-GENDRE – Responsable de la section des dispositifs Médicaux [email protected] Beide commissies leveren een advies af aan de betrokken ministeries (Volksgezondheid, Sociale Zekerheid, Economie, Financiën) die samen de ultieme beslissing over de inschrijving nemen. In bepaalde gevallen kunnen hogergenoemde commissies een beroep doen op externe instanties om advies in te winnen over de medische of technische eigenschappen van het medische hulpmiddel (rolstoelen, loophulpmiddelen, orthesen en prothesen, matrassen, decubitus-materiaal, orthopedische implantaten, osteosynthesemateriaal). Dergelijke organismen zijn o.a.: CERAH - Centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés Testinstantie voor rolstoelen, interne prothesen, osteosyntheseplaten. CERAH - Direction 1 Bellevue BP 50719 57147 WOIPPY Cedex Tel.: +33 3 87 51 30 30

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/cepp_fonctionnement.pdf

http://www.sante.gouv.fr/comite-economique-des-produits-de-sante-ceps.html

34 ___________________________________________________________________________

Website: http://cerahtec.invalides.fr Contactpersoon: Alain PAWLOWSKI– Responsable Département Essais Verdere informatie aangaande de procedure (o.a. formulieren) kan bekomen worden bij Mevr. Oget-Gendre van het Ministerie van Volksgezondheid (zie hierboven) of wordt in een praktische gids (Parcours du dispositif médical) verstrekt die door het Ministerie werd opgesteld: www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/guide_dm_2012.pdf Ook de volgende directe links geven u nuttige informatie: www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_464498 www.has-sante.fr/portail/jcms/c_930603/fr/la-prise-en-charge-des-dispositifs-medicaux-par-l-assurance-maladie

3. DUUR - KOSTEN

De Franse overheid heeft zich tot doel gesteld de procedure voor de behandeling van de dossiers – van aanvraag tot publicatie in het staatsblad – binnen de 180 dagen te houden. In realiteit kan de behandelingstijd van een aanvraag oplopen tot 12 à 24 maanden. Deze procedure is niet kosteloos (de assimilatie onder generische vorm buiten beschouwing gelaten). Voor de behandeling van een dossier wordt een forfait aangerekend. Dat bedraagt voor de inschrijving van een nieuw product momenteel 3220 euro. Een hernieuwing kost +/- 644 euro, evenals een aanpassing van de modaliteiten van een inschrijving. Meer info over de procedure en de kosten kan u ook vinden op volgende directe link: http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464498/depot-de-dossier-cepp

4. OPSTELLEN VAN DOSSIER

Uit voorafgaande mag blijken dat, ondanks de bekommernissen van de Franse overheid tot vereenvoudiging, de bestaande procedure geen sinecure is. Men stelt zich het best van meet af aan in op lange wachttijden en hoge kosten. Daaronder vallen de reeds geciteerde administratieve kosten voor de behandeling van een dossier, maar ook de kosten voor de aanschaf van klinische studies die voor de nodige medisch-technische argumenten moeten zorgen. Voor KMO’s vallen deze investeringen zwaar. Maar er zijn nog andere drempels. Het succes van een technische vernieuwing van een productengamma stoelt vaak op een commerciële strategie die niet graag uit de doeken wordt gedaan, ook niet ten opzichte van de overheid. Begrijpelijk is ook dat de gevraagde boekhoudkundige gegevens met tegenzin zullen openbaar gemaakt worden. Tenslotte bestaat er gegronde discussie over de commerciële haalbaarheid van een door de overheid opgelegde maximum verkoopprijs.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/guide_dm_2012.pdf

http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_464498

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_930603/fr/la-prise-en-charge-des-dispositifs-medicaux-par-l-assurance-maladie

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_930603/fr/la-prise-en-charge-des-dispositifs-medicaux-par-l-assurance-maladie

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464498/depot-de-dossier-cepp


Gezien de complexiteit van de wetgeving kan het aangeraden zijn aan te kloppen bij gespecialiseerde instanties die hulp kunnen bieden bij het opstellen van een dossier voor de terugbetaling. Hieronder volgt hiervan een niet-exhaustieve lijst. IFIS – Institut de Formation des Industries de la Santé 15, rue Rieux BP 244 F – 92108 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex T +33.1.41.10.26.26 - F +33.1.46.03.98.34 www.ifis.asso.fr Contactpersonen M. Marc HONORE – Directeur E-mail: [email protected] Mme Christine DURANTON – verantwoordelijke seminaries E-mail: [email protected] In samenwerking met beroepsfederaties (SNITEM, APPAMED, …) en overheid (HAS, CEPP, ziekenfondsen, …) organiseert deze privé-instelling o.a. seminaries en opleidingen over terugbetaling van medische hulpmiddelen. Ook individuele begeleiding is, tegen betaling, mogelijk. De onderstaande privé-consultants (niet-exhaustieve lijst) bieden begeleiding bij het in de handel brengen van medische hulpmiddelen, het indienen van een aanvraag en het opstellen van het dossier tot terugbetaling. Met de dienstverlening van deze consultants zijn uiteraard kosten verbonden die voor het opstellen van een dossier al snel kunnen oplopen tot 15.000 euro. Schattingen van het marktpotentieel of te verwachten verkoopsvolumes bijvoorbeeld zijn in deze prijs niet inbegrepen. FRAVIMED 40, Rue Laure Diebolde F – 69009 LYON T +33 4 37 90 55 03 - F +33 4 37 90 55 04 [email protected] www.fravimed.com Contactpersoon: Bruno FRANCE IMS HEALTH Tour Ariane 5, Place de la Pyramide F – 92800 PUTEAUX T +33 1 41 35 12 55 www.imshealth.com Contactpersoon: Christine LEMAIRE (directeur) [email protected] CASTAN CONSULTANTS (groupe Celtipharm) Carré Castan Consultants 141 rue de Rennes 75006 PARIS

36 ___________________________________________________________________________

Tel: 01 42 12 70 40 www.carre-castan.com Contactpersonen: Camille CAPONE [email protected] MEDC PARTNERS 171 bis, avenue Charles de Gaulle F – 92200 Neuilly sur Seine T +33 1 40 88 10 29 - F +33 1 40 88 11 99 Contactpersoon: Marie José Moschetti Plique (Directeur) [email protected] www.medcpartners.com


DEEL 2

COMMERCIËLE BENADERING

1. ALGEMEEN

In het landendossier Frankrijk, dat geraadpleegd kan worden op de website

www.flanderstrade.be (Landen en sectoren Landendossiers Frankrijk), vindt de lezer praktische tips over de zakelijke gedragscode en de commerciële benadering van de Franse markt. Achtereenvolgens worden hier de directe verkoop, werken met een invoerder-verdeler-groothandelaar, commerciële tussenpersonen zoals de handelsagent of VRP (met commentaar rond het juridisch, sociaal en fiscaal statuut) en tenslotte het bijhuis of filiaal toegelicht. Wij gaan hieronder verder in op de specifieke markt van medische hulpmiddelen.

2. THUISZORG

De thuiszorgmarkt heeft, net als in de meeste geïndustrialiseerde landen, in de laatste jaren een evolutie gekend van het vrijwilligerswerk naar een geprofessionaliseerde en commerciële aanpak. Dit fenomeen zal in de volgende jaren aanhouden of zich zelfs versterken. Tegelijkertijd hebben grote groepen zich op deze markt gestort en is het aantal bedrijven dat zich op dit marktsegment hebben gespecialiseerd in de laatste jaren sterk gestegen. De meeste onder hen bieden een uitgebreid gamma van producten en diensten aan:

- Hulptoestellen voor de ademhaling o Zuurstoftherapie (bij respiratoire aandoeningen) o Ventilatie (longkankerpatiënten, ...) o Continue positieve druk (slaap apnoe) o Tracheotomie o Aerosoltherapie (verstuivers en inhaleertoestellen voor corticoiden, pijnstillers,

antibiotica)

- Voeding o Enterale voeding (via sonde) o Parenterale voeding o Toedienen van voedingssupplementen

- Perfusie

o Antibiotherapie o Chemotherapie o Pijnbestrijding o Insulinotherapie per pomp

Een veelgebruikte term is ook NPAI (Nutrition-Perfusion-Algotherapie-Insulionthérapie). De meeste bedrijven bieden verder allerhande bijkomende « matériel pour MAD » aan. Daaronder wordt verstaan: kussens en matrassen tegen doorligwonden, technische hulpmiddelen als rolstoelen en looprekken, incontinentiemateriaal, producten voor hygiëne en comfort bestemd voor ouderen en gehandicapten.

http://www.flanderstrade.be/

38 ___________________________________________________________________________

ADRESSEN VAN DISTRIBUTEURS THUISZORG VIA GESPECIALISEERDE WINKELS De meeste van deze gespecialiseerde groepen en franchiseketens hebben ook commerciële teams die de collectiviteiten bewerken (ziekenhuizen, rusthuizen, medico-sociale instellingen). VITALAIRE EN HET FILIAAL ORKYN’ Bât. A 28, Rue d’Arcueil F – 94250 GENTILLY T +33 1 49 69 82 00 6 F +33 1 49 69 82 54 Website: www.orkyn.fr, www.vitalaire.fr en www.airliquide.com Contactpersoon: Jean-Pierre RANDON – Responsable Achats email: [email protected] Vitalaire (37 agentschappen in Frankrijk) is gespecialiseerd in: - materiaal voor ademhalingsininsufficiëntie - perfusie (voor pijnbestrijding, kankerbehandeling, bloeddruk) - enterale en parenterale toediening van voeding Orkyn (51 agentschappen in Frankrijk) behalve bovenstaand materiaal is Orkyn ook gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van rolstoelen, ziekenbedden, allerlei comfortproducten voor de thuiszorg. Ook tele-assistente door middel van oproepsystemen. LVL MEDICAL GROUPE (werd in 2012 over gekocht door AIRLIQUIDE, maar blijkt voorlopig een autonoom werkende entiteit) Cité Internationale 44, Quai Charles de Gaulle F – 69006 LYON T +33 4 26 68 68 68 - F +33 4 22 68 68 69 E-mail: [email protected] Website: www.lvl-medical.com Contactpersoon: Mme Renée ANDRIEU – Direction Achats 40 agentschappen (gespecialiseerd in materiaal voor ademhalingsinsufficiëntie, perfusie, enterale en parenterale voeding) BASTIDE Le Confort Medical is de nummer 1 wat het aantal vestigingen betreft (80 winkels - marktaandeel in zakencijfer: 10 %) 12, avenue de la Dame Zone Euro 2000 F – 30132 CAISSARGUES T +33 4 66 38 68 08 - F +33 4 66 38 68 20 E-mail: [email protected] Website: www.bastideleconfortmedical.com Onze contactpersoon: Stéphane CHOFFART – directeur des achats


D’MEDICA Filiaal van groep WELCOOP, een liberale coöperatieve waartoe +/- 2600 Franse apotheken aangesloten zijn. De hoofdzetel van WELCOOP is in Vandoeuvre (regio Lorraine) gevestigd. 25 rue Jean Monnet BP 14 247 Saint Jean F – 31242 L'Union Cedex T +33 5 62 89 89 00 - F +33 5 61 24 51 11 Website: www.dmedica.com Contactpersonen: Mme Mathis – Directeur des Achats (aankoop) [email protected] D’MEDICA heeft 28 agentschappen (onder eigen naam) verspreid over gans Frankrijk. 380 werknemers waarvan 75 technico-commerciëlen. Verhuur van materiaal vertegenwoordigt +/- 24 % van het zakencijfer, de verkoop staat voor 76 % van de totale activiteit. Marktaandeel in Frankrijk van D’MEDICA: +/- 12 % Jaarlijks zakencijfer: +/- 51 miljoen euro Het grote verschil tussen D’MEDICA en andere groepen zoals (La Vitrine Médicale of Bastide Le Confort) is dat de agentschappen van D’MEDICA uitsluitend de professionele markt bewerken. M.a.w. particulieren kunnen niet terecht in de agentschappen. De 2 andere aankoopcentrales (filalen) van Welcoop zijn:

1/ PHARMACAP te 54840 Gondreville (regio Lorraine): medicamenten en parafarmacie 2/ PHARMAGEST Interactive (regio Lorraine): gespecialiseerd in ICT voor apotheken en zorginstellingen. ICT voor apotheken vertegenwoordigt 80 % van de activiteiten. Pharmagest heeft 27 ‘centres de compentences’ verspreid over gans Frankrijk. Staat voor 43 % marktaandeel in Frankrijk, 9800 klanten (voornamelijk apotheken, deze activiteit staat voor 80 % van Pharmagest) en 700 medewerkers. Pharmagest Interactive 5 allée de Saint Cloud BP 117 54601 VILLIERS-LES-NANCY www.pharmagest.com Tel: +33 3 83 15 95 95 - Fax : +33 3 83 15 98 09 Contactpersonen: Dominique Pautrat, algemeen directeur - [email protected] Grégory ROUSSEAU, Directeur Technique R&D - [email protected] Thierry ALLIOTTE, Directeur Activité E-santé - [email protected]

PROTEOR (gespecialiseerd in orthopedische producten) Groupe PROTEOR (sociale zetel) 6 rue de la Redoute 21850 St Apollinaire T : +33 3 80 78 42 42 - F : +33 3 80 71 51 50

40 ___________________________________________________________________________

Website: www.proteor.fr Contactpersoon: M. Jean-Luc CHEVROT – Directeur des Achats Mail : [email protected] PROTEOR (usine) Rue Cheffin 21250 Seurre T: +33 3 80 20 39 60 - F: +33 3 80 21 08 94 HEXAPLUS (onder het enseigne LA VITRINE MEDICALE) 200 winkels 6, Rue des Chasselas F – 66000 PERPIGNAN T +33 4 68 08 26 20 - F +33 4 68 86 35 58 E-mail: [email protected] Website: www.lavitrinemedicale.fr of www.hexaplus.fr Aankoopverantwoordelijke: Boris Lo Mail : [email protected] DISTRI CLUB MEDICAL SA (DCM) Franchiseketen: 50 winkels ZAE de Findrol 310, Route des Marais 74250 FILLINGES T +33 3 21 04 21 04 - F +33 3 21 04 21 22 Website: www.districlubmedical.fr Contactpersoon: Guillaume Boccard (Directeur des Achats) Mail: [email protected] ACTISANTE 100-tal onafhankelijke winkels 471 bis Cours de la Liberation F – 33400 TALENCE T +33 5 57 12 43 44 - F +33 5 57 12 43 45 E-mail : [email protected] Website: www.actisante.com Contactpersoon: M. Yannick GROSBOIS – directeur administratif

REHA TEAM 180-tal winkels Parc d’activités de Beaupuy Rue Jacques-Yves Cousteau BP 739 F – 85018 LA ROCHE SUR YON Cedex


http://www.lavitrinemedicale.fr/

http://www.hexaplus.fr/

http://www.districlubmedical.fr/


http://[email protected]/

http://www.actisante.com/


T +33 2 51 06 95 00 - F +33 2 51 06 95 09 E-mail : [email protected] Website : www.reha-team.fr Contactpersoon : M. Stéphane BIRON – Responsable Achats

PARAMAT (filiaal van Euromedis) 98 verdelers 12 Rue Pierre Bray F – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT T +33 3 44 73 83 61 - F +33 3 44 73 83 69 Website: www.paramat.com Contactpersonen: Daniel SCHLICHTER, Directeur général Mail: [email protected] GSM: +33 6 28 09 31 68 M. Jabiol, aankoper Mail: [email protected]

CAP VITAL SANTE 240 aangesloten winkels ZA 12, Voie des Préaux F – 89310 NITRY T +33 3 86 81 63 63 - F +33 3 86 81 58 76 Website: www.capvitalsante.com Contactpersoon: Mme Isabelle BLANC – Responsable référencement Mail: [email protected] PROVIDOM (filiaal van groep Paul Hartmann Ag) 100 aangesloten winkels 9, Route de Sélestat F – 67730 CHATENOIS T +33 3 88 82 43 43 Website : www.providom.fr Contactpersoon: Thierry TRUSCHEL, Algemeen directeur PARAPHARM FRANCE FRANCHISEKETEN VAN EEN 30-TAL WINKELS 13 place des Halles 49230 Montfaucon sur Montigné T : +33 2 41 64 05 53 www.parapharm.fr Contact: Jean-François ALLARD Mail: [email protected] Specifiek op het domein van enterale voeding of infusies zijn de volgende bedrijven actief:


http://www.reha-team.fr/

http://www.paramat.com/


http://www.capvitalsante.com/


http://www.providom.fr/

42 ___________________________________________________________________________

NESTLE HOME CARE 7 boulevard Pierre Carle BP 940 – NOISIEL 77446 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel: 01 60 53 24 02 http://www.nhc.info HOMEPERF Europarc de Pichaury 1330, Avenue Gautier de la Lauzière 13100 Aix-en-Provence Tel: 04 42 27 21 53 www.homeperf.com ABBOTT 10, Rue d’Arcueil BP 90233 94528 Rungis cedex Tel: 04 45 60 25 00 www.abbott.fr ADRESSEN VAN GROOTHANDELS-RÉPARTITEURS (VIA APOTHEKEN) De apotheek is in Frankrijk een belangrijke schakel geworden in de verdeling van medische hulpmiddelen. Het land telt er 22.080 (1 apotheek per 2900 inwoners) waarvan 10.000 beschikken over een afdeling voor verhuur en verkoop van orthopedie/thuiszorg. Zij zijn goed geplaatst op het vlak van materiaal voor aerosoltherapie, bedden (50% van het totaal), kussen en matrassen tegen doorligwonden. De laatste tien jaren vermindert het aantal apotheken jaarlijks met 0,5 %. Aan de apotheken kan in principe rechtstreeks geleverd worden of via groothandels-verdelers (répartiteurs) die meerdere keren per dag de apotheken bevoorraden. Zij beschikken over een eigen, meestal zeer beperkt verkoopsteam dat het medisch personeel (artsen, verplegers, kinesisten) in de praktijken en ziekenhuizen bezoekt en voor hen workshops organiseert. In principe moet een product dus al goed geïntroduceerd zijn en bekend zijn bij de apothekers om via de ‘repartiteurs’ verdeeld te worden. De grootverdeling (grossistes-répartiteurs) van geneesmiddelen in Frankrijk is sterk geconcentreerd. De vier marktleiders, die heel Frankrijk afdekken, nemen samen nagenoeg 97,5% van de totale omzet (17,6 miljard euro) voor hun rekening. Deze vier zijn:

- OCP (33,9% marktaandeel): maakt deel uit van de groep Celesio. Beschikt over 44

vestigingen in Frankrijk.

- CERP-groepering (30% marktaandeel). Het gaat hier om drie apothekerscoöperatieven

die financieel onafhankelijk maar wel verenigd zijn in CERP France, die als

aankoopcentrale optreedt.

Van de drie is CERP Rouen SAS de grootse met 17,9% marktaandeel. SA CERP Rhin Rhône Méditerranée en CERP Bretagne Nord volgen met respectievelijk 9,5% en 3%. Elk van de

http://www.nhc.info/

http://www.homeperf.com/

http://www.abbott.fr/


vier coöperatieven dekt slechts een deel van de Franse markt af maar tussen de respectievelijke actieterreinen zijn er overlappingen. Samen bezit men 61 vestigingen.

- Alliance healthcare France (25,9% marktaandeel) is een filiaal van de Britse groep

Alliance Boots.

- De nummer 4, Phoenix Pharma, volgt op afstand met 7,7% aandeel in de markt. Het is

een filiaal van de Duitse groep Phoenix Pharmahandel (groep Merckle).

Deze groepen met nationale spreiding hebben bijna alle een filiaal dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Opgelet: deze groothandels zijn bijna alle uitsluitend ‘répartiteur’ en promoten dus geen producten bij de apotheken. OCP 2, Rue Galien 93400 Saint OUEN Tel: +33 1 49 18 75 75 Website: www.ocp.fr Directeur des achats: Mme Sophie Pasquier Email: [email protected] Het netwerk van CERP bestaat uit 3 bedrijven die elk een filiaal hebben voor de thuiszorg PHARMAT (CERP Rhin-Rhône-Méditerranée) 672, avenue du Marché Gare F – 34078 MONTPELLIER CEDEX 3 672 avenue du Marché Gare CS 60011 34078 Montpellier Cedex 3 T +33 4 67 06 16 30 - F +33 4 67 58 19 20 E-mail : [email protected]

http://www.ocp.fr/



44 ___________________________________________________________________________

https://www.cerp-rrm.com Contactpersoon: M. Edouard VOGELEER (van Belgische afkomst) – Directeur général Noot: Pharmat wenst enkel met buitenlandse leveranciers te werken indien deze reeds een invoerder of vestiging hebben in Frankrijk. Een domiciliëringsadres in Frankrijk kan soms al volstaan. OXYPHARM ASTERA (Groupe ASTERA - CERP Rouen) 39, rue des Augustins F – 76040 ROUEN Cedex T +33 2 35 52 70 00 - F +33 2 35 15 17 01 Website: www.cerp-rouen.fr/PUB/SPN900.aspx Mail: [email protected] Contactpersoon: Mme Catherine GRANGE – Responsable Achats MAD-Ouest (CERP Bretagne Nord) Z.I.L. – rue Chaptal 22 CS 50117 F – 22001 ST. BRIEUC cedex T +33 2 96 68 26 00 - F +33 2 96 68 26 03 Website: www.madouest.com Contactpersonen : John MARTEL– Responsable Achats Matériel Médical Mail: [email protected] Frédéric PIRIOU – Responsable Achats Matériel Informatique Mail: [email protected] ALLIANCE SANTE met het bedrijf ALCURA (Locapharm - 52 agentschappen) ZI allée des Sablons F – 36000 CHATEAUROUX (Le Poinçonnet) T +33 2 54 34 96 45 - F +33 2 54 34 57 64 E-mail : [email protected] Website: www.alcura-health.fr Contactpersoon: Mme Florence DELAGE, Directeur Service Achats PHOENIX PHARMA 25 AGENTSCHAPPEN VERSPREID OVER GANS FRANKRIJK 1, RUE DES BOUVETS F – 94000 CRETEIL T +33 1 45 17 63 00 Website: www.phoenixpharma.fr

https://www.cerp-rrm.com/


http://www.madouest.com/



http://www.alcura-health.fr/

http://www.phoenixpharma.fr/


Contactpersoon: M. Franck Putzolu – Directeur Achats Mail: [email protected] COOPER Place Lucien Auvert F – 77020 MELUN Cedex Service achats : T +33 1 64 87 20 22 Website: www.cooper.fr POSTORDERBEDRIJVEN Een klein deel van de distributie in de sector van de thuiszorg (marktaandeel van 5%) gebeurt via de postorderverkoop:

NM MEDICAL 200 avenue des Grésillons 92601 ASNIERES CEDEX T +33 1 41 32 40 50 Website: www.nmmedical.fr Contactpersoon: M. Tony LUNA – directeur des Achats DREXCO 5, rue des Investisseurs ZA de la Plaine Haute F – 91560 CROSNE T +33 1 69 49 65 65 - F +33 1 69 83 91 80 Website: http://drexcomedical.fr Contactpersoon: MM. Serge en Stéphane DRAI (Algemeen directeurs) SECURIMED ZAC de la Croix Rouge Rue du Millenium F – 59380 SOCX T +33 3 28 64 26 26 - F +33 3 28 60 52 89 Website: www.securimed.fr FRANCE NEIR 14, chemin des Margueritois B.P. 32 F – 59155 FACHES THUMESNIL T +33 3 20 53 54 28 - F +33 3 20 89 58 91 Website: www.euro-neir.com Contactpersoon: Mme Roselyne DUPOISSON - Responsable Achats DISTRIMED 15 rue des Découvertes ZAC des Bousquets - 83390 CUERS T +33 4 94 23 30 20 - F +33 4 94 20 47 83 Website: www.distrimed.com Contactpersoon: MEYRUEIS Philippe


http://www.cooper.fr/

http://www.nmmedical.fr/

http://drexcomedical.fr/

http://www.securimed.fr/

http://www.euro-neir.com/

http://www.distrimed.com/

46 ___________________________________________________________________________

MATERIEL MEDICAL SERVICE L' Internet du Matériel Médical ZA les Gailletrous Rue Albert Calmette 41260 Ville La Chaussée St Victor Contact: Manuel Martins de Souza T +33 2 54 56 83 80 - F +33 2 54 56 83 79 Website: www.materielmedical.fr LILIAL Gespecialiseerd in incontinentie- en stomamateriaal 17, Rue du Hanipet 49124 Saint Barthélémy d’Anjou 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU T: +33 2 41 22 01 22 - F: +33 2 41 22 01 19 Website: www.lilial.fr Contactpersoon: M. Denis MARLIAC Tenslotte worden bepaalde technische hulpmiddelen of absorberend incontinentiemateriaal via de grootdistributie of de niet specifiek medische postorderverkoop aangeboden (La Redoute, Damart, … ).

DETAILHANDELS Er zijn nog een 500-tal detailhandels (gespecialiseerd in medisch materiaal) die niet zijn aangesloten bij één van de grotere groeperingen en die (nog) geen deel uitmaken van de grote ketens.

DIVERSE: OPTIEK – PROTHESISTEN – E.A.

Het aanpassen van prothesen en orthesen wordt op voorschrift van de orthopedisch chirurg of revalidatiearts uitgevoerd door gespecialiseerde zaken waarvan u de adressen terugvindt op de website van de Franse beroepsvereniging voor orthopedie. www.snof.eu en op de portaalsite van UFOP (Union Française des Orthoprothésistes) www.ufop-ortho.fr

Daarenboven dienen nog een 8 000-tal optiekers vermeld te worden. De franchiseketens hebben een zeer groot marktaandeel en beheersen dus in belangrijke mate de brillenmarkt in Frankrijk.

Enkele belangrijke optiekketens zijn:

- Lissac: www.lissac.fr - Alain Afflelou: www.alainafflelou.fr - Grand Optical: www.grandoptical.com - Lynx Optique: www.lynx-optique.fr - Krys: www.krys.fr - Generale d’Optique: www.generale-optique.com - ...

Frankrijk telt een +/ 2600-tal gehoorprothesisten of audicients (audioprothésistes), waarvan de grootste Audika (www.audika.com) en Amplifon (www.amplifon.fr) zijn (elk heeft +/- 400 winkels). De sector kent een jaarlijkse stijging van 6,6 %. http://audioprothesiste.portail-medical.com/

http://www.materielmedical.fr/

http://www.lilial.fr/

http://www.snof.eu/

http://www.ufop-ortho.fr/

http://www.lissac.fr/

http://www.alainafflelou.fr/

http://www.grandoptical.com/

http://www.lynx-optique.fr/

http://www.krys.fr/

http://www.generale-optique.com/

http://www.audika.com/

http://www.amplifon.fr/

http://audioprothesiste.portail-medical.com/


Ook de ambulanciersvereniging (www.ambulanciers-cnt.org) en bepaalde groeperingen zoals de blindenverenigingen Association Valentin Haüy (AVH) (www.avh.asso.fr, adl) en Ceciaa (www.ceciaa.com, informatica) bieden technische hulpmiddelen aan.

3. AANKOOPDIENSTEN, - GROEPERINGEN EN –REFERENTIECENTRALES VOOR MEDISCHE INSTELLINGEN

In totaal nemen de Franse openbare ziekenhuizen en privé-klinieken samen 90% van alle aankopen van medische hulpmiddelen en medicamenten voor hun rekening. OPENBARE AANBESTEDINGEN

De openbare ziekenhuizen zijn bij de aankoop onderworpen aan de regels van de openbare aanbestedingen (CPM – code des marchés publics). De concurrentiestelling van leveranciers, en de plaats voorbehouden aan prijsonderhandeling, moet de ziekenhuisadministratie in staat stellen gunstigere aankoopprijzen te bedingen. De overheid hoopt tegelijkertijd op die manier verdere besparingen in de gezondheidszorg te kunnen te verwezenlijken. Meer info op: www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/CMP.htm In het streven naar rationalisering spelen verder ook de aankoopgroeperingen of referentiecentrales een vooraanstaande rol. Het opzet van deze groeperingen is door onderhandelingen met de leveranciers scherpere prijzen af te dingen, waarvan ook kleinere instellingen kunnen genieten. De contactgegevens van een aantal belangrijke aankoopgroeperingen vindt u verder in dit hoofdstuk.

Groepsaankopen vertegenwoordigen ondertussen in Frankrijk nagenoeg 2/3 van de aankopen door instellingen. Aanbestedingen Er bestaan een aantal websites waarop de tenders die door de openbare ziekenhuizen worden uitgeschreven kunnen opgevolgd worden. Zonder volledigheid na te streven, volgen hieronder enkele voorbeelden van websites met dergelijke informatie: Ziekenhuizen

- Europees project: www.happi-project.eu Integrated platform for procurement of innovations – Healthy ageing Dit Europese project -een digitaal aankoopplatform waarop Europese KMO’s als leverancier kunnen inschrijven- wordt in september 2013 officieel gelanceerd en heeft als doel de Europese KMO’s die innoverende producten voor ouderenzorg produceren, gemakkelijker toegang te geven tot de hospitaal- en rusthuismarkt in verschillende Europese landen. We merken immers dat de hospitaalmarkt voor medische hulpmiddelen voornamelijk wordt beheerst door een aantal Amerikaanse multinationals.

- Openbare ziekenhuizen: www.achat-hopital.com en www.achats-hopitaux.com

http://www.ambulanciers-cnt.org/

http://www.avh.asso.fr/

http://www.ceciaa.com/

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/CMP.htm

http://www.happi-project.eu/

http://www.achat-hopital.com/

http://www.achats-hopitaux.com/

48 ___________________________________________________________________________

- Universitaire ziekenhuizen – www.achats-chu.com

- Ziekenhuizen Noord - Frankrijk: https://marchespublics.nord-sante.org

Overheid

- Frankrijk (BOAMP) – www.boamp.fr De meeste Franse regio’s hebben ook een gespecialiseerde website: Enkele voorbeelden:

- Ile-de-France - https://avis.maximilien.fr/ - Midi-Pyrénées : - www.midipyrenees.fr/Marches-Publics - Aquitaine: https://marchespublics-aquitaine.org - Rhône-Alpes : https://marchespublics.rhonealpes.fr - Paca: - https://achat.regionpaca.fr/

Privé-initiatieven

- www.wanao.com/index.php/veille-marches-publics-de-lhopital-et-de-la-sante.html - http://medimarket.fr.linux.oxianet.com - http://e-marchespublics.com

Verenigingen

- Centre national d’expertise hospitalière (CNEH) – www.cneh-achats.fr - Fédération hosptalière de France – http://marches.fhf.fr

Aangezien bepaalde centrales potentiële leveranciers van een op stapel staande openbare aanbesteding verwittigen, is als eerste kennismaking een schriftelijk contact meer dan aangeraden, vergezeld van een brochure in vlekkeloos Frans, een beschrijving van het product, tarieven, basisgegevens over het bedrijf (ISO, CE-markering, … ) en eventueel een staal. CONTACTGEGEVENS VAN AANKOOPCENTRALES VOOR OPENBARE ZIEKENHUIZEN

UGAP - Union des Groupements d'Achats Publics Nationale aankoopcentrale voor openbare instellingen met afdeling voor de aankoop van medische hulpmiddelen (meubilair, anesthesie-reanimatiemateriaal, beeldvorming). 1, Boulevard Archimède Champs-sur-Marne F – 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2. T +33 1 64 73 20 00 - F +33 1 64 73 20 20 E-mail : [email protected] Website: www.ugap.fr of www.achats-publics.fr Contactgegevens aan aankopers van UGAP:

http://www.achats-chu.com/

https://marchespublics.nord-sante.org/

http://www.boamp.fr/

https://avis.maximilien.fr/

http://www.midipyrenees.fr/Marches-Publics

https://marchespublics-aquitaine.org/

https://marchespublics.rhonealpes.fr/

https://achat.regionpaca.fr/

http://www.wanao.com/index.php/veille-marches-publics-de-lhopital-et-de-la-sante.html

http://medimarket.fr.linux.oxianet.com/

http://e-marchespublics.com/

http://www.cneh-achats.fr/

http://marches.fhf.fr/


http://www.ugap.fr/

http://www.achats-publics.fr/


Direction des Achats - Département Bio-Médical

Direction du département

Ernesto CARFAGNINI Chef de département pi Tél : 01 64 73 22 01 - Fax : 01 64 73 21 39 - [email protected]

Laboratoire (équipements de base), anatomopathologie, stérilisation

Marine GAUQUELIN (acheteuse)

Tél: 01 64 73 27 11 [email protected]

Jean-Philippe SEBAYHI (assistant)


Laboratoire (automates et réactifs)

Valérie WEINLING (acheteuse)


Ghislaine BLANCHAIS (assistante)


Monitorage et explorations fonctionnelles

Emmanuelle SONCINI (acheteuse)


Nathalie GUEYDON (acheteuse)


Aurélie GREMY (assistante) Tél: 01 64 73 21 69 [email protected]

Violette CANCY(assistante) Tél: 01 64 73 24 19 [email protected]

Ventilation et bloc opératoire

Kristelle GHOSSEIN (acheteuse)


Sandrine GALLEY (assistante)


Echographie, endoscopie

Aurélie LABETOULLE (acheteuse)


Emilie BOUCHET (assistante)


Radiologie, ostéodensitométrie, lithotritie, équipements lourds (IRM, gamma caméra, scanner, salle d'angiographie)

Fabien CARDINALE (acheteur)


Emilie BOUCHET (assistante)


Perfusion, instrumentation médico-chirurgicale, atelier biomédical, dialyse, réanimation néonatale, cardiostimulation





















50 ___________________________________________________________________________

Wadya BEN RABAH (acheteur)


Violette CANCY (assistante) - pour la gestion de l'exécution des marchés


Sandrine GALLEY (assistante) - pour la réalisation de l'appel d'offres de perfusion et instrumentation


Direction des Achats - Département Equipements de soins et consommables

Direction du département

Patrick BLIN Chef de département Tél : 01 64 73 27 16 - Fax : 01 64 73 21 39 - [email protected]

Mobilier médicalisé, mobilier modulaire

Michèle CHAIGNE (acheteuse)


Valérie PETRIS (assistante)

Tél : 01 64 73 21 15 [email protected]

Equipements de soins et de secours, incontinence, consommables d'hygiène des sols et des surfaces

Gaëlle KERANGOAREC (assistante)


Consommables de monitorage, SpO2 et de ventilation

Clothilde DRIARD (acheteuse)


Zorica TODOROVIC (assistante)


Consommables de protection, hématiques, de soins et d'hygiène

Xavier HUET (chargé de mission)


Zorica TODOROVIC (assistante)


RESAH (Reseau des acheteurs hospitaliers) 130 aangesloten instellingen in regio Ile-de-France Jaarlijkse aankopen: 1,5 miljard euro 13, Rue Moreau 75012 Paris Website: www.resah.fr















http://www.resah.fr/


Contactpersonen: Dominique LEGOUGE Directeur [email protected] Alexandra DONNY: Directrice ajointe, achats Ile de France et International +33 1 55 78 54 62 [email protected] AANKOOPDIENSTEN VAN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN

De grootste openbare aankopers vinden we bij de ziekenhuizen APHP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) en de Hospices de Lyon, gevolgd door een aantal andere universitaire ziekenhuiscentra. AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) – 22 794 bedden www.aphp.fr AP-HP beheert 37 ziekenhuisinstellingen (georganiseerd in 12 groeperingen). De aankopen voor AP-HP worden door 4 aankoopcentrales beheerd, waaronder AGEPS de grootste is en gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. De jaarlijkse aankopen van AGEPS bedragen nagenoeg 1 miljard euro (met inbegrip van medicijnen).

AGEPS – Agence Générale des Equipements et Produits de Santé (Medische hulpmiddelen, onderzoeksmateriaal- en apparatuur, enz.) 7, rue du Fer à Moulin F – 75005 PARIS T +33 1 46 69 13 13 Website : www.aphp.fr Contactpersonen: Elisabeth AOUN – Directeur des achats (+33 1 46 69 01 46) [email protected] Vanaf 01/01/2014 : Nicolas Lallemand Andere aankoopcentrales van AP HP:

ACHAT (Achats hotelier et alimentaires) voedingsmiddelen, bureaumateriaal, informatica, textiel, meubilair voor patiëntenkamers (Directeur: Mme Aude BOILLEY-RAYROLES) 78, Rue du Général Leclerc F – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE T +33 1 53 14 69 00 Website : http://acha.aphp.fr

Service central des blanchisseries (huur en onderhoud van linnen) T 01 44 06 59 00



http://www.aphp.fr/

http://www.aphp.fr/


http://acha.aphp.fr/

52 ___________________________________________________________________________

Service Sécurité, maintanance et services Onderhoud en herstellingen van infrastructuur T 01 45 13 65 51

HOSPICES CIVILS DE LYON – 5422 BEDDEN www.chu-lyon.fr

DIRECTION DES ACHATS 45 rue Villon, 69373 LYON T : 04 72 11 71 05 - F : 04 72 11 71 12 Directeur : M. Philippe PIN [email protected] Andere aankopers: Véronique BERTRAND, Département Achats Biomédiaux et Achats associés T : 04 72 11 71 06 - [email protected] Olivier BRUN, Département Marchés et Supports T : 04 72 11 70 25 – [email protected] Vincent CHARROIN, Département Achats, Travaux, Energies et Prestations Techniques T : 04 72 11 70 03 – [email protected] Grégory LECAILLON, Département Achats Généraux et Logistiques T : 04 72 11 72 43 – [email protected] Alain NAGEOTTE, Département Achats de Produits de Santé T : 04 78 86 33 86 – [email protected] Service des achats hôteliers. 45 rue Villon, 69008 LYON – Tél. : 04 72 11 70 30 - Fax : 04 72 11 70 32 Directeur: Arnaud BERNADET – [email protected]

AP HM (Marseille) - 2944 bedden Rue Brochier 13354 MARSEILLE cedex 05 www.ap-hm.fr

Contacten DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES TECHNIQUE Sébastien VIAL, Directeur - [email protected] Claire MOPIN, Directeur des services économiques et de la logistiques T : 04 91 38 29 20 – [email protected] DIRECTION MEDICO-TECHNIQUE ET DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX Magali GUERDER , Directeur - [email protected]

CHU BORDEAUX - 2981 Lits 12 rue Dubernat, Talence 33404 BORDEAUX T : 05 56 79 56 79 - F: 05 56 79 60 26 www.chu-bordeaux.fr

http://www.chu-lyon.fr/


http://www.ap-hm.fr/

http://www.chu-bordeaux.fr/


DIRECTION DES ACHATS, LOGISTIQUE ET INVESTISSEMENT T : 05 56 79 54 85 - F: 05 56 79 53 57 Directeur: Hélios LLANAS - [email protected] Directeur Adjoint: Eric DUBINI, Chef du service achats et approvisionnement – [email protected] Ingénieur Principal : Sébastien LAFITTE, Chef du service des logistiques transversales Ingénieur Général : Patrick HEISSAT, Chef du service travaux et ingénierie Ingénieur : Vincent TIFFON, Responsable sécurité-incendie

CHU TOULOUSE - 2860 Lits Hôtel-Dieu Saint-Jacques 2 rue Viguerie, TSA 80035 31059 TOULOUSE T : 05 61 77 82 33 F : 05 61 77 83 61 www.chu-toulouse.fr

PÔLE RESSOURCES MATÉRIELLES T : 05 61 77 84 44 - Fax : 05 61 77 72 03 Directeur de pôle : M. Didier LAFAGE - [email protected] Jean-Gabriel LEVRIER, Direction Equipement, Hôtellerie, Logistique (EHL) Yann MORVEZEN, Direction des Systèmes d'Information et d'Organisation (DSIO) Raphaël RUANO, Direction des achats – [email protected] T : 05 61 77 83 02 - Fax : 05 61 77 87 69

CHU LILLE - 2852 Lits 2 avenue Oscar Lambret 59037 LILLE T: 03 20 44 59 62- F : 03 20 44 54 42 www.chru-lille.fr

Contacten : Jean-Pierre BAILLY, Achats T : 03 20 44 54 01 – [email protected] Luc MERCHIER, Chargé des travaux, de la maintenance et de l'exploitation T : 03 20 44 48 07 [email protected] Christian LETHIEN, Chargé des approvisionnements médicaux et non médicaux, de la logistique et de la fonction linge – [email protected]

CHU MONTPELLIER - 2829 Lits 191 avenue du Doyen Gaston Giraud – 34295 MONTPELLIER T: 04 67 33 67 33 F: 04 67 33 67 70 www.chu-montpellier.fr

http://www.chu-toulouse.fr/



http://www.chru-lille.fr/




http://www.chu-montpellier.fr/

54 ___________________________________________________________________________

Contacten: Pierre-Jean DOMENGES, Direction des achats et approvisionnements T : 04 67 33 93 93 - : 04 67 33 91 59 - [email protected] Stéphane FERRARI, Direction travaux et biomédical - [email protected] T : 04 67 33 81 03 Josiane LABATUT, Direction logistique et transports - [email protected] Tél. : 04 67 33 20

CHU NANCY – 2044 bedden 29, Av. du Ml. de Lattre de Tassigny 54000 Nancy T: 03.83.85.85.85 www.chu-nancy.fr

Contacten: DIRECTION DES SERVICES ECONOMIQUES Directeur: M. Mickaël DUWOYE T : 03 83 85 19 20 - Fax : 03 83 85 21 71 - [email protected] Benoît Lamy, adjoint à la coordination des achats - [email protected]

CHU BREST - 1882 Lits 2 avenue Foch – 29609 BREST T : 02 98 22 33 33 - F : 02 98 22 34 98 www.chu-brest.fr

DIRECTION DES ACHATS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX T: 02 98 22 33 55 - F : 02 98 22 38 99 Directeur Adjoint: Yves DUVAL - [email protected] DIRECTION DES ACHATS ET EQUIPEMENTS HOTELIERS ET DES SERVICES LOGISTIQUES (DAHL) T : 02 98 22 31 31 - F: 02 98 22 30 52) Directeur Adjoint: Jean URVOIS - [email protected]

CHU NICE - 1722 Lits 4 avenue Reine Victoria - BP 1179 06003 NICE T: 04 92 03 77 77 - F : 04 92 03 45 43 www.chu-nice.fr

PÔLE RESSOURCES MATÉRIELLES Directeur: Thierry ARRII, Pôle Ressources Matérielles T: 04 92 03 40 20 - [email protected] Caroline CHASSIN, Accueil Hôtelier, Achats et Logistique Tél. : 04 92 03 42 58 - [email protected] Philippe MAYER, Système d'Information T : 04 92 03 57 92 - F : 04 92 03 57 98 - @) [email protected]




http://www.chu-nancy.fr/



http://www.chu-brest.fr/


http://www.chu-nice.fr/





CHU RENNES - 1717 Lits 2 rue Henri Le Guilloux 35033 RENNES T : 02 99 28 43 21 - F : 02 99 28 43 36 www.chu-rennes.fr

Contact : Hubert SERPOLAY, directeur de l'ingénierie biomédicale T : 02 99 28 43 72 - hubert.serpolay@chu-rennes

CHU CAEN - 1479 Lits Avenue de la Côte de Nacre, cs 30001 14033 CAEN Cedex 9 T : 02 31 06 31 06 - F : 02 31 06 47 70 www.chu-caen.fr

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES INFRASTRUCTURES T : 02 31 06 47 73 - F : 02 31 06 48 80 Directeur Adjoint: Pierre TSUJI - [email protected] DIRECTION DES SERVICES ECONOMIQUES ET DES EQUIPEMENTS HÔTELIERS Avenue G. Clémenceau T : 02 31 06 47 82 - F: 02 31 06 49 13 Directeur: Patrice LAURENT - [email protected]

AANKOOPDIENSTEN VOOR OPENBARE EN /OF PRIVÉ ZIEKENHUIZEN EN RUSTHUIZEN

CAHPP - Centrale d’Achats de l’Hospitalisation Privée et Publique Referentiecentrale die met leveranciers prijzen onderhandelt voor 1.400 instellingen (120.000 bedden), waaronder 850 privé-klinieken (e.a. grote groepen zoals Capio en Hexagone Santé) en een 250-tal kleinere, openbare ziekenhuizen. Het zakenvolume bereikt ongeveer 1,5 miljard euro (medische hulpmiddelen en uitrusting, restauratie, economaat, informatica, telefonie, onderhoud, verzekeringen, elektriciteitslevering, … ). 20-22, rue Richer F – 75009 PARIS T +33 1 55 33 60 00 - F +33 1 55 33 60 08 E-mail: [email protected] Website: www.cahpp.fr

Contactpersonen: Direction marchés: Chrisophe CUQ [email protected] tel: +33 1 55 33 61 00 Direction médicale et techniquel: Elias BITAR [email protected]

http://www.chu-rennes.fr/

mailto:hubert.serpolay@chu-rennes




http://www.cahpp.fr/



56 ___________________________________________________________________________

Economaat: Jean-René GABAUDAN [email protected] Verantwoordelijke farmacie , hygiëne en desinfectie: Violanne FAJOLLE [email protected] Tel: +33 1 55 33 61 02

HELPEVIA Referentiecentrale, voorheen voor Noord-Frankrijk maar intussen met nationaal bereik. (o.a. 400 aangesloten rusthuizen). Normandie II 55, rue Amiral Cécille F - 76038 ROUEN Cédex T +33 2 32 81 86 00 - F +33 2 32 81 86 01 Website: www.helpevia.fr

Contactpersonen: Medische hulpmiddelen: Vincent BOURGEAUX [email protected] Implantaten: Virginie DAUXENNE [email protected] Marchés biomédicaux: Anne DELAITRE [email protected] Marchés hotellerie (linge, restauration): Arnaud ESKINAZI [email protected] Marchés hotellerie (bureautiques, entretien, …): Karine MOUCHAND-DELPIERRE [email protected]

CACIC Referentiecentrale voor privé-instellingen en kleinere openbare ziekenhuizen. Telt meer dan 1200 leden. Allée du Petit-Cher Les Granges Galand BP 10 F – 37551 SAINT AVERTIN Cedex T +33 2 47 71 14 14 - F +33 2 47 28 94 82 Website : www.cacic-sante.com

Contactpersonen Frédéric GENTE,Directeur [email protected]



http://www.helpevia.fr/






http://www.cacic-sante.com/



François Goussaud Responsable du département Matériel Médical Tél : 02 47 71 14 15 email: [email protected]

Barbara Bureau Responsable Administrative des marchés publics Tél : 02 47 71 08 28 email: [email protected]

Bruno Martel Directeur du Pôle Hôtellerie Tél : 02 47 71 08 29 email: [email protected]

OC SANTE -1491 BEDDEN 13 Medische instellingen (privé) in regio Languedoc-Roussillon 194 AVENUE NINA SIMONE 34000 MONTPELLIE T : 04 99 53 65 43 - F : 04 99 53 65 45 www.oc-sante.fr Max Ponseille, algemeen directeur ORPEA 340 instellingen (5000 bedden) in Frankrijk (56 in België) 3, rue Bellini F - 92806 PUTEAUX Cedex T +33 1 47 78 15 15 Website: www.orpea.com

Contactpersonen: Thierry GUERARD – Directeur des achats [email protected] Victor Rodrigues – Directeur informatique [email protected]

AMI2-HA Aankoopgroepering met 2400 aangesloten leden Opgelet: Geen medische hulpmiddelen maar uitsluitend producten voor hotellerie (linnen, restauration, bureautica, onderhoudsproducten, voeding Pôle d’activités de Glatigny 94 route de Cormeilles 14100 Lisieux T +33 2 31 32 46 46 - F +33 2 31 62 79 44

mailto:email:%[email protected]



http://www.oc-sante.fr/

http://www.orpea.com/



58 ___________________________________________________________________________

E-mail: [email protected] Website: www.ami2-ha.com Email: [email protected] GENERALE DE SANTE 128 privé instellingen (156 in Europa) 128 instellingen in Frankrijk, 96, avenue d’Iena F – 75116 PARIS T +33 1 53 23 14 14 - F +33 1 47 23 61 11 Website: www.generale-de-sante.fr Contactpersoon: James OUANDA – Directeur des Achats

KORIAN 281 rusthuizen en klinieken (in Frankrijk, Italië en Duitsland) 32, rue Guersant F - 75017 PARIS T +33 1 55 37 52 00 - F +33 1 55 37 52 01 Website: www.groupe-korian.com Gezien het grote aantal verantwoordelijken voor de referentiëring (nagenoeg voor elke type product een andere persoon) worden er geen namen vrijgegeven. Nieuwe leveranciers dienen eerst een dossier (bedrijfsinformatie en productinformatie) te sturen ter attentie van de ‘Service des achats’. Vervolgens wordt de informatie gedispatched naar de betrokken aankoper die desgevallend contact zal opnemen met de kandidaat-leverancier. DVD (Ontstaan na fusie van DomusVi en Dolcea en GDV Vendôme) Aantal instellingen: 225 • waarvan 200 gemedicaliseerde rusthuizen (EHPADS) • 8 seniorenresidenties met diensten (serviceflats) Aantal bedden: 16 500 • 10 500 werknemers 1, rue de Saint-Cloud - 92150 Suresnes Tel: +33 1 57 32 53 00 www.domusvi.com

Contactpersonen: Daniel Morin, DGA Médico-sociale Email: [email protected] Michel SISMONDI, Directeur systèmes informatiques Email: [email protected] Christian FLORENTZ, Directeur hôtellerie et restauration Email: [email protected]


http://www.ami2-ha.com/


http://www.generale-de-sante.fr/

http://www.groupe-korian.com/

http://www.domusvi.com/





MEDICA 220 instellingen 16 587 bedden 10 700 werknemers 39 rue du Gouverneur Général Félix Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux T : 01 57 32 53 00 www.medica-france.fr Directeur général : Jacques BAILLET CAPIO Bedient 26 klinieken in Frankrijk. 113, Boulevard de Stalingrad 69628 VILLEURBANNE Cedex T +33 4 37 47 16 50 - F +33 4 37 47 16 51 www.capio.fr Contactpersoon: Mme Frédérique PERLIER – Responsable Achats Email : [email protected] SANTE CITE Groepering van 55 privé klinieken Groupe Coopératif Santé Cité 15 rue Raymond Losserand 75014 Paris T : 05 56 43 70 80 Président: Yves NOEL - [email protected] www.club15-sante.fr

4. CONCURRENTIE, MARGES, BETALINGSMORAAL

De prijzen van de medische hulpmiddelen liggen in Frankrijk al behoorlijk onder het niveau van de buurlanden. Het toenemend belang van aankoopgroeperingen, de nieuwe wetgeving op de openbare aanbestedingen en de invoering van het T2A-financieringssysteem hebben de druk op die prijzen in de laatste jaren verder opgevoerd. Aankopen via aankoopgroeperingen en aanbestedingen zorgen er voor dat er ruime plaats voorbehouden wordt aan onderhandelingen met de leveranciers. Aangezien tot een bepaald bedrag elke instelling zijn eigen procedure voor aankopen kan uitwerken, is het voor de leverancier van belang op de hoogte te blijven van de aankooppolitiek van elk ziekenhuis afzonderlijk. Sommige instellingen geven een gids uit voor intern gebruik die echter ook voor de leveranciers als nuttige leidraad kan dienen. Informatie hierover kan o.a. gevonden worden op de eerder vermelde websites van de ziekenhuizen. Bij de invoering van het T2A-forfait-systeem werden enkele hulpmiddelen uit de LPP-nomenclatuur gelicht en in de all-in-tarieven opgenomen. Snitem, de nationale

http://www.medica-france.fr/

http://www.capio.fr/


http://www.club15-sante.fr/

60 ___________________________________________________________________________

beroepsvereniging van fabrikanten van medische hulpmiddelen (www.snitem.fr), bracht herhaaldelijk aan het licht dat deze beweging voor een hele reeks hulpmiddelen de facto neerkwam op een verlaging van het terugbetalingstarief. Tegelijkertijd is het risico in het T2A-systeem niet ondenkbeeldig dat economische overwegingen de bovenhand gaan halen op de medische overwegingen en op kwaliteit: in hetzelfde forfait kunnen immers producten worden gebruikt die gevoelig in prijs verschillen. De financiering van de aankoop van dure medische hulpmiddelen (gewrichtsprothese, hartstimulator, osteo-synthese-materiaal) in het kader van T2A bleek niet eenvoudig. Voor deze categorie producten geldt dan ook een uitzondering: zij kunnen voorlopig nog afzonderlijk gefactureerd worden op basis van tarieven voorzien in een aparte, limitatieve lijst (“liste en sus”). Deze limitatieve lijst maakt voortaan deel uit van de LPP-nomenclatuur en kan worden geraadpleegd op: www.atih.sante.fr/?id=000100002AFF

Samenvattend kan worden gesteld dat bovengenoemde ontwikkelingen de LPP-nomenclatuur inhoudelijk grondig hebben gewijzigd. Bepaalde hulpmiddelen werden uit deze lijst geschrapt en vergoed door de all-in-tarieven (T2A). Andere hulpmiddelen werden dan weer in de nomenclatuur opgenomen (limitatieve lijst). Ook het statuut van de LPP-nomenclatuur onderging wijzigingen. Door privé-klinieken wordt ze enkel nog gehanteerd voor de tarifering van medische hulpmiddelen die op de limitatieve lijst staan. In de openbare ziekenhuizen is het gebruik van de LPP-nomenclatuur (limitatieve lijst) nieuw. Buiten het ziekenhuissysteem (apotheken, orthopedische winkels, thuiszorg, ... ) verandert er niets en blijft de LPP-nomenclatuur, zoals voorheen, de enige basis voor het bepalen van de terugbetalingstarieven. Tijdens het Salon de la Santé in Parijs (mei 2013) werd een conferentie gewijd aan de balans (voor- en nadelen) van de invoering van het T2A-systeem 8 jaar geleden. Het systeem heeft ontegensprekelijk besparingen opgeleverd voor de Franse overheid. Anderzijds constateert men ook dat het tariefsysteem niet voldoende marges creëert voor de ziekenhuizen om investeringen te genereren. Er zullen dus noodzakelijkerwijze in de toekomst enkele aanpassingen moeten komen in het systeem. Het Franse ministerie van gezondheid buigt zich inmiddels over dit dossier. Handelsagenten vragen veelal een commissieloon van 15 à 20%, een groothandelaar-verdeler neemt rond de 25%. Bij een invoerder kan dat oplopen tot 30 à 50% om kosten die ontstaan (marketing, stockage) te dekken. In de gespecialiseerde detailhandel zijn de marges sterk productgebonden. Voor incontinentiemateriaal bedraagt die marge 40% maar kan voor andere producten oplopen tot 60-70%. De laagste marges worden gehanteerd door de grootdistributie: 15 à 20%. Bij verkoop via referentiecentrales dient ook rekening gehouden te worden met zogenaamde “marges-arrière”, bedragen die achteraf berekend en gefactureerd worden in functie van het verkoopsvolume. Het percentage, dat productafhankelijk is, varieert rond de 2%. Vooraleer een samenwerkingscontract te bedingen, blijft het aangeraden notoriteitsinlichtingen in te winnen over de toekomstige partner. Aan Fransen wordt wel eens een overdreven reputatie van slechte betaler toegewezen. Sinds januari 2009 (invoering van de wet nr. 2008-776 van 4 augustus 2008) als volgt:

http://www.snitem.fr/

http://www.atih.sante.fr/?id=000100002AFF


Artikel 21-1 van de wet bepaalt dat een factuur binnen 45 dagen na het einde van de maand waarin de factuur is uitgegeven, of binnen 60 dagen vanaf de datum waarop de factuur is uitgegeven, moet worden voldaan. De betrokken partijen dienen samen overeenstemming te bereiken over welke van de twee bovenstaande termijnen wordt aangehouden. Meer informatie vindt u op onderstaande website: www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Delais-de-paiement Het achterlaten van monsters en het ter plaatse ter beschikking stellen, zelfs maanden lang, van uitrusting voor het uittesten ervan is een veel voorkomende praktijk. De kosten die daardoor ontstaan dienen ook eventueel doorverrekend te worden in de verkoopprijs.

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Delais-de-paiement

62 ___________________________________________________________________________

DEEL 3 VAKBEURZEN EN CONGRESSEN

Vakbeurzen SALON DE LA SANTÉ ET DE L’AUTONOMIE - www.salons-sante-autonomie.com Jaarlijkse vakbeurs te Parijs. (samenvoeging van de vroegere versies van HOPITAL EXPO, GERONTEXPO en HANDICA en HIT (Health Information Technology). +/- 580 exposanten en 20 000 bezoekers HIT Paris : www.health-it.fr Health Information Technologies (congres volledig gewijd aan ICT-systemen in de gezondhuidssector en telegeneeskunde) , gaat samen door met het Salon de la Santé. AUTONOMIC: www.autonomic-expo.com Tweejaarlijkse, gemengde beurs (60% vaklui en 40% groot publiek) te Parijs met regionale varianten (Toulouse, Nancy, Marseille, Rennes) rond de thema’s: handicap, autonomie, thuiszorg. 400 exposanten en 32.000 bezoekers. PHARMAGORA: www.pharmagora.com Jaarlijks vakbeurs te Parijs. 460 exposanten, 28.600 bezoekers (apothekers) HANDICA: www.handica-expo.com Grootpublieksbeurs (tweejaarlijks) te Lyon rond handicap. 250 exposanten, 20.000 bezoekers (artsen, kinés, ergotherapeuten, verantwoordelijken revalidatie- en gehandicaptencentra). HOPITECH: www.hopitech.org Congres met vakbeurs rond ziekenhuistechnologie. 120 exposanten en 400 deelnemers (beslissingsnemers en technici uit de gezondheidssector: directeurs van ziekenhuizen, studiebureaus, ingenieurs, architecten, technici). SILMO: www.silmo.fr Jaarlijkse vakbeurs te Parijs rond optica. 1000 exposanten en 40.000 bezoekers (optiekers). THERMALIES: www.thermalies.com Jaarlijkse vakbeurs te Parijs rond kuren en thalassotherapie. 180 exposanten en 34.200 bezoekers (decision makers in kuuroorden). SALON REEUDUCA: www.salonreeduca.com Salon Mondial Rééducation Vakbeurs voor revalidatiemateriaal 140 exposanten – 11 400 bezoekers Meer op de volgende websites: www.unimev.fr www.salons-online.com


Congressen In de marge van heel wat medische congressen, die vaak door beroepsverenigingen van gespecialiseerde artsen worden georganiseerd, worden vakbeurzen gehouden, zoals: Medical congress link: www.congres-medical.com Zie ook verder in deze studie de websites van beroepsverenigingen van geneesheren-specialisten.

64 ___________________________________________________________________________

VAKTIJDSCHRIFTEN

Enkele voorbeelden van het grote aanbod: Van de uitgever EDP sciences - http: //publications.edpsciences.org Profession Pharmacien Vakblad voor apothekers ANOT – Annuaire National de l’Orthopédie Technique (www.anot-ortho.com) Décision Santé: www.decision-sante.com Gericht op ziekenhuistechnologie Le Quotidien du Médecin: www.quotimed.com Meest verspreide dagblad voor huisartsen Techniques Hospitalières: http://th.fhf.fr Tweemaandelijks tijdschrift rond ziekenhuispolitiek en -management, uitgegeven door FHF – Fédération Hospitalière de France Capital Equipement Médical: www.capitalmedica.fr Tijdschrijft rond medische hulpmiddelen en uitrusting Information Hospitalière.com - www.informationhospitaliere.com On-line vakblad en adressenrepertorium Le magazine de l'information médicale et de la santé en continu. Santé Publique: www.sfsp.fr/santepublique/accueil.php

http://www.sfsp.fr/santepublique/accueil.php


NUTTIGE ADRESSEN EN WEBSITES

1. BEROEPSVERENIGINGEN

FABRIKANTEN & VERDELERS

SNITEM groepeert meer dan 360 ondernemingen die samen nagenoeg 85% van het omzetcijfer van de markt van medische hulpmiddelen realiseren. De leden van Snitem, waaronder zowel grote internationale groepen als kleine KMO’s, zijn hoofdzakelijk gericht op verkoop aan ziekenhuisinstellingen, praktijken van specialisten en home-care. Men kan lid worden als men in de EU fabriceert en een Frans verkoopsbureau heeft. Ook verdelers kunnen lid worden van SNITEM. SNITEM – Syndicat national de l’industrie des dispositifs médicaux et des Technologies de l'Information et de la Communication en Santé (TICS). 39/41, rue Louis-Blanc F – 92400 COURBEVOIE T +33 1 47 17 63 88 - F +33 1 47 17 63 89 Website: www.snitem.fr E-mail: [email protected] Contactpersonen : Mme Anne Josseran – Directeur réglementation des marchés Mme Sylvie Cassanova – Responsable communication externe SNITEM is aangesloten bij een overkoepelende organisatie voor de industrie van de gezondheidszorg, FEFIS (Fédération française des industries de la santé). Hiertoe zijn bijvoorbeeld ook de vakverenigingen van fabrikanten van medicijnen (LEEM – Website www.leem.org) en de biochemiesector (SICOS – Website www.sicos.fr) aangesloten. In totaal overkoepelt FEFIS 10 vakgroeperingen. Zie website FEFIS: www.fefis.com De orthopedische techniekers en fabrikanten/handelaars van klein orthopedisch materiaal zijn verenigd in twee groeperingen: UFOP - Union Française des Orthoprothésistes 6, rue Léon Jouhaux F – 75010 PARIS T +33 1 42 40 50 60 - F +33 1 42 40 55 56 Website: www.ufop-ortho.fr Contactpersoon: M. Cyril LECANTE – président 150 orthopedische technici van op maat gemaakte, externe prothesen en orthesen. SNOF PA – Syndicat National Orthopédie Française 5, rue Presles 71150 CHAGNY - FRANCE T +33 3 85 87 33 45 - F +33 3 85 91 24 55 E-mail: [email protected]

66 ___________________________________________________________________________

Website: www.snof.eu Contacpersonen: M. Frederic CREMIEN, president M. Guy CAPRON, Délégué général SNOF groepeert 25 fabrikanten en 300- tal detailhandelaars van orthopedisch materiaal (“petit appareillage”). Vakfederaties die fabrikanten en distributeurs in een specifiek deelgebied groeperen: CIFL – Comité Interprofessionnel des Fournisseurs Laboratoire : www.cifl.com COMIDENT – Comité de Coordination des Chambres Syndicales de l’Industrie de la Distribution et du Négoce Dentaires : www.comident.asso.fr SFRL - Syndicat de l'Industrie In Vitro : www.sfrl.fr LESISS – Les entreprises des systèmes d’informations sanitaires et sociaux: www.lesiss.org. Lesiss is ontstaan na de fusie in 2005 van : SNIIS - Syndicat National des Industries d'Information de Santé (elektronische verwerking van medische gegevens) en GIPSIM – Groupement Interprofessionnel de Promotion des Systèmes d'Information Médico-social. SNIREM – Syndicat National des Installateurs et Réparateurs d’Electroradiologie: www.snirem.com UNSAF – Union Nationale des Audioprothésistes Français : www.unsaf.net Verenigingen van opticiens, fabrikanten en verdelers van optisch materiaal: FNOF - Fédération Nationale des Opticiens Indépendants de France: www.fnof.org SYNOPE – Syndicat des opticiens sous enseignes: www.synope.org GIFO – Groupement des Industries françaises de l’Optique (100-tal bedrijven): www.gifo.org SIDOL (invoerders en groothandelaars): www.sidol.org SYFFOC – Syndicat des Fabricants et Fournisseurs d'Optique de Contact: www.syffoc.org UDO - Union Des Opticiens: www.udo.org DIENSTVERLENING

De dienstverleners (verhuur en verkoop van medische hulpmiddelen, hoofdzakelijk in de home-care) worden vertegenwoordigd door de volgende twee beroepsverenigingen: - verdelers die via apotheken werken


UNPDM – Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux 13-15 rue de Calais 75009 PARIS T : 01 42 71 11 77 - F : 01 42 71 22 54 Website : www.unpdm.com - privé-verdelers die rechtstreeks leveren SYNALAM – Syndicat national des services et technologies de santé à domicile 4 place Louis Armand Tour de l'Horloge 75603 PARIS T : 01 72 76 25 78 - F : 01 72 76 25 99 Website : www.synalam.org GENEESHEREN

De vakverenigingen van artsen zijn legio in Frankrijk. We beperken ons hier tot de belangrijkste: ORDRE NATIONAL DES MEDECINS 180, boulevard Haussmann 75008 PARIS T +33 1 53 89 32 00 - F +33 1 53 89 32 01 Website: www.conseil-national.medecin.fr E-mail: [email protected] U.ME.SPE. – Union Nationale des Médecins Spécialistes Confédérés 79, rue Tocqueville F – 75017 PARIS T +33 1 44 29 01 30 - F +33 1 40 54 00 66 Website: www.umespe.com E-mail: [email protected] CSMF – Confédération des syndicats médicaux de France 79, rue de Tocqueville F – 75017 PARIS T +33 1 43 18 88 00 - F +33 1 43 18 88 20 Website: www.csmf.org E-mail: [email protected] UNOF - Union Nationale des Omnipraticiens Français Le Syndicat des Médecins de Famille 79, rue de Tocqueville F – 75017 PARIS T +33 1 43 18 88 30 - F +33 1 43 18 88 31 Website: www.unof.org FMF – Fédération des Médecins de France

68 ___________________________________________________________________________

60, rue Laugier F – 75017 PARIS T +33 1 47 63 40 52 - F +33 1 47 64 93 41 Website: www.fmfpro.com MG France – Syndicat des Médecins Généralistes 13 rue Fernand Léger F – 75020 PARIS T +33 1 43 13 13 23 Website: www.medsyn.fr SML – Syndicat des Médecins Libéraux 22, rue Vaugelas 75015 Paris T: 01 53 68 90 16 - F: 01 42 50 89 05 Website: www.lesml.org UCF – Union des Chirurgiens de France 9, rue Ernest Cresson F – 75014 PARIS T +33 1 45 42 40 40 - F +33 1 45 42 37 21 Website: www.ucdf.net Ordre National des Chirurgiens-dentistes 22, rue Emile Ménier F – 75116 PARIS T +33 1 44 34 78 80 - F +33 1 47 04 36 55 Website: www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr Voor andere verenigingen van geneesheren-specialisten en andere medische beroepen verwijzen we graag naar volgende, niet-exhaustieve lijst van websites: AFU – Association Française d’Urologie: www.urofrance.org AMUHF – Association des Médecins Urgentistes Hospitaliers de France: www.amuhf.com ANAICE – Syndicat des Allergologues et Immonulogistes: www.anais-syndicat.fr/ ANMSR – Association Nationale des Médecins spécialistes de la Médecine Physique et de Réadaption: www.anmsr.asso.fr CNSD – Confédération Nationale des Syndicats Dentaires: www.cnsd.fr FNMR – Fédération Nationale des Médecins Radiologues: www.fnmr.org ONSIL – Organisation Nationale des Syndicats d'Infirmiers Libéraux: www.onsil.fr SNARF – Syndicat National des Anesthésiologistes-Réanimateurs Français: www.snarf.org SNJMG – Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes: www.snjmg.org SNMKR – Syndicat National des Masseurs Kinésithérapeutes Réeducateurs: www.snmkr.fr SNOF – Syndicat National des Ophtalmologistes de France: www.snof.org SNPF – Syndicat national des Pédiatres français: www.snpf.fr SNPHAR – Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs: www.snphar.com SNPMT – Syndicat National Professionnel des Médecins du Travail: www.snpst.org/ SNPP – Syndicat National des Psychiatres Privés: www.afpep-snpp.org SNS – Syndicat National des Sophrologues: www.sophro.com


SOFCOT – Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique: www.sofcot.com.fr SPF – Syndicat des Psychiatres Français: www.psychiatrie-francaise.com SSFODF – Syndicat des Spécialistes Français en Orthopédie Dento-Faciale: www.ssfodf.org SYFMER – Syndicat Français de Médecine Physique et de Réadaptation: www.syfmer.org Syndicat National des Dermato-Vénéréologues (MST): www.syndicatdermatos.org Syndicat National des Médecins Spécialisés en O.R.L. et C.C.F: www.orl-france.org Syndicat National des Spécialistes des Maladies du Coeur et des Vaisseaux: www.cardionews.com SYNGOF – Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens France : www.syngof.fr INSTELLINGEN

FHF – Fédération Hospitalière de France (openbare ziekenhuizen): www.fhf.fr FHT – Fédération de l’Hospitalisation Privé (privéklinieken): www.fhp.fr FEHAP – Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privés à but non lucratif: www.fehap.fr FNADEHPA – Féderation nationales des Association des Directeurs des établissements et services pour Personnes Agées: www.fnadepa.com CNETH – Confédération Nationale des Exploitants Thermaux (kuuroorden): www.france-thermale.org.

2. STATISTIEKEN

DREES - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Ministerie van Volksgezondheid) www.drees.sante.gouv.fr INED – Institut National des Etudes Démographiques: www.ined.fr INSEE - Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques: www.insee.fr INSERM – Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale: www.inserm.fr, statistieken over doodsoorzaken: www.cepidc.vesinet.inserm.fr/ IRDES – Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé: www.irdes.fr L’ASSURANCE MALADIE : www.ameli.fr (Franse nationale ziekteverzekering)

70 ___________________________________________________________________________

3. ADRESSENBESTANDEN EN MAILINGS

Hosmat: www.hosmat.eu (leveranciers van medisch materiaal) Rosenwald: www.rosenwald.com (artsen, apothekers en privé-klinieken) www.cliniques-France.com en www.hopitaux.com.fr (privé-klinieken en openbare ziekenhuizen) www.informationhospitaliere.com/annuaires.php Apotheken: www.ordre.pharmacien.fr/annuaire/pharmacien Revalidatiecentra: ANMSR - www.anmsr.asso.fr/2007/centres_mpr Kuuroorden: www.medecinethermale.fr/intranet/annuaire EURO PHARMAT: www.euro-pharmat.com Databank medische hulpmiddelen + informatie over reglementeringen, marktsituatie, … POLITI – www.politi.com Betalende database voor directe marketing – medische instellingen. Met contactgegevens van aankopers. Diverse tarieven voor marketing (aankoop contactgegevens, abonnement op on-line databank) Een on-line abonnement voor de volledige database kost +/- 830 euro

4. FRANSE COMPETITIVITEITSPOLEN EN CLUSTERS IN DE GEZONDHEIDSSECTOR

COMPETITIVITEITSPOLEN, erkend door de Franse overheid, die kunnen rekening op overheidssubsidies Alsace Biovalley www.alsace-biovalley.com Atlanpôle Biotherapie www.atlanpolebiotherapies.com Cancer Bio Santé www.cancerbiosante.fr Euro bio med www.eurobiomed.org Lyonbiopôle www.lyonbiopole.org Medicen Paris Region www.medicen.org Nutrition Santé Longévité www.pole-nsl.org Nota: Geen enkele van deze 7 competitiviteitspolen is specifiek toegewijd aan medische hulpmiddelen. Een aantal andere competitiviteitspolen hebben transversale competenties opgebouwd op vlak van medische hulpmiddelen en hebben hun belang hebben op vlak van R&D van materialen en/of micro- en nanatechnieken: Pôle de compétitivité de hautes technologies - www.elopsys.fr Route des lasers – Recherche de l’optique et de laser - www.routedeslasers.com MINALOGIC – Micro nanotechnologies et logiciels - www.minalogic.com TECHTERA : Textiles et materiaux souples - www.techtera.org


PLASTIPOLIS – Plasturgie - www.plastipolis.fr POLE FIBRES – Matériaux innovants - www.polefibres.fr UP-TEX – Tissus techniques spéciaux et innovants - www.up-tex.fr CLUSTERS EN POLEN VOOR DE MEDISCHE SECTOR

Bio Alliance - www.biomedicalalliance.com Association des entreprises bio-santé de Midi-Pyrénées Pôle des Technologies médicale - www.pole-medical.com Te Saint-Etienne Eurasanté - www.eurasante.com Agence pour le développement économique du secteur santé de Lille Nord Pas-de-Calais I-care - www.i-carecluster.org Health technology Rhone-Alpes Cluster Pôle technologique Haute Champagne - www.nogentech.fr TIC Santé Aquitain - http://cluster-tic-sante-aquitain.com ICT cluster voor beheersystemen van medische instellingen

http://cluster-tic-sante-aquitain.com/

72 ___________________________________________________________________________

5. FLANDERS INVESTMENT & TRADE

HOOFDZETEL

Gaucheretstraat 90 B - 1000 BRUSSEL T : 02 504 87 11 – F : 02 504 88 99 Website: www.flandersinvestmentandtrade.com Claire Tillekaerts, Algemeen directeur Barbara Tieleman, Area manager Greater Europe PROVINCIALE KANTOREN

FIT Antwerpen Lange Lozanastraat 223, bus 3 2018 Antwerpen Tel: 03 260 87 22 - Fax: 03 260 87 27 E-mail: [email protected] FIT Limburg Kempische Steenweg 305, bus 201 3500 Hasselt Tel: 011 29 20 80 - Fax: 011 29 20 89 E-mail: [email protected] FIT Oost-Vlaanderen Huis van de economie Seminariestraat 2 9000 Gent Tel: 09 267 40 80 - Fax: 09 267 40 89 E-mail: [email protected] FIT Vlaams-Brabant VAC LEUVEN-FIT Diestsepoort 6 - bus 21 3000 Leuven Tel: 016 66 56 00 - Fax: 02 504 88 95 E-mail : [email protected] FIT West-Vlaanderen VAC Jacob van Maerlant Koning Albert I-laan 1/2 bus 21 8200 Brugge (Sint-Michiels) Tel: 050 24 74 10 - Fax: 02 504 88 95 E-mail: [email protected]

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/


FIT-KANTOREN IN FRANKRIJK

FIT BORDEAUX Contact: Cary De Keyzer (Waarnemend posthoofd) Représentation économique de la Flandre 12, cours Xavier Arnozan F - 33000 Bordeaux T (+33) 5 56 44 70 01 E-mail : [email protected] FIT LYON Contact: Peter Verplancken (Vlaams Economisch Vertegenwoordiger) Représentant Economique de la Flandre Immeuble `Le Britannia' Allée B, 3ème étage 20, boulevard Eugène Deruelle F - 69432 Lyon CEDEX 03 T (+33) 4 78 14 03 60 - F (+33) 4 78 14 03 65 E-mail : [email protected] FIT PARIJS Contact: Jan Offner (Vlaams Economisch Vertegenwoordiger) Ambassade de Belgique Représentant Economique de la Flandre 6, rue Euler F - 75008 Paris T (+33) 1 56 89 14 51 - F (+33) 1 56 89 14 52 E-mail : [email protected] FIT RIJSEL Contact: Christian Vermersch (Posthoofd) c /o Consulaat-Generaal van België Représentant Economique de la Flandre 10, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny F - 59044 Lille Cedex T (+33) 3 20 40 01 01 - F (+33) 3 20 14 33 95 E-mail: [email protected]

Documents

MARKT VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN IN FRANKRIJK...De Franse markt voor medische hulpmiddelen / FIT BORDEAUX / juli 2013 _____ 7 Het totale aantal ziekenhuisbedden blijft in Frankrijk