© CGI Group Inc. 2015

Navn på foredragsholder

Casper Schau (Juni 2015) og Lene Baltzer (Juni 2012)

Medlemsservice med

Dynamics NAV, xRM, SharePoint og Portal

INDLÆG 14 · Medlemsservice

Lene Thorhave Baltzer

Erfaring inden for Microsoft Dynamics NAV

• Arbejdet som produktions og indkøbs assistent/superbruger 9 år.

• Arbejdet som NAV udvikler/konsulent siden 1999.

• Som Udvikler, medlemssystem, div. applikationer, integrationer, opgradering

• Som Konsulent, opgaver heri: Konfiguration/Tilpasning, implementering,

undervisning mv.

• Som Forretningskonsulent, opgaver heri: Analyse, Estimering,

Projektledelse mv.

Uddannelse Rolle Certificeringer

Textil assistent, fra

Dansk Textil Institut

1984

Senior NAV

Konsulent/udvikler

NAV Finans

NAV Design

NAV Programering

2

Casper Winther Schau

Erfaring inden for Microsoft Dynamics CRM

• Arbejdet som CRM konsulent/udvikler siden 2007. Varetaget roller

• som teknisk konsulent, opgaver heri: Installation, Integration, Udvikling,

Rapport Udvikling

• som Applikationskonsulent, opgaver heri: Konfiguration/Tilpasning,

implementering, undervisning mv.

• Som Forretningskonsulent, opgaver heri: Analyse, Estimering,

Projektledelse mv.

Uddannelse Rolle Certificeringer

Datamatiker,

Microsoft Dynamics

CRM,

Mange årige

erhvervserfaring

Senior CRM Konsulent Microsoft Certified

Professional

- MSCRM 2015

- MSCRM 2013

- MSCRM 2011

- MSCRM 4.0

3

CGI Medlemsservice

4

Konsulenter

• Sagsbehandling

Afdelinger

• Vidensdeling

• Budgethåndtering

Medlemmer

•Stamdata

•Tilmeldinger

•Statusskifte

•Spørgeskema/Support

Tillidshverv

• Dataudtræk

Medlemsservice

•Kommunikation

•Kampagner/tilbud

•Kursus

•Social Engagement

Økonomi

•Medlems opkrævninger

•Regnskab/budget

•Elektroniske Dokumenter

•Cash management

•Løn/udlæg

Dynamics NAV

Dynamics CRM/XRM

SharePoint Portal

Medlemsløsning i Microsoft Dynamics CRM

• En central applikation til alt jeres medlemsdata

• Kommunikation og Automation af aktiviteter

• Portal adgang til vigtig & relevant information

• Integration til Dynamics Nav & andre økonomi systemer

• Øge effektiviteten

6

Dynamics NAV 2016

Dynamics CRM/XRM

SharePoint Portal Portal

Dokumenthåndtering i Microsoft Dynamics CRM

(Sharepoint)

• Dokumentbibliotek

• Hierakisk opbygget

• Versionstyring

7

Dynamics NAV 2016

Dynamics CRM/XRM

SharePoint Portal

Marketing

• Opret Email kampagner på medlemsdata

• Udsend nyhedsbreve, brochure, velkomstmails, rykker mm.

• Analyser marketingsresultater

• Opret let medlems surveys

• Opret support forms

8

Dynamics NAV 2016

Dynamics CRM/XRM

SharePoint Portal

Social engagement

9

Dynamics NAV 2016

Dynamics CRM/XRM

SharePoint Portal

Medlemsløsning i Microsoft Dynamics NAV

• Historik for medlemsskab (Medlemsgruppe/Medlemstype) • Hvor mange?, hvornår?

• Hvorfor bliver de indmeldt?

• Hvorfor bliver de udmeldt?

• Forretningslogik for opkrævninger • Hvad skal der opkræves?

• Hvornår?

• Hvor ofte?

• Regulering frem og tilbage I tiden.

• Detaljerede medlemsposter • Rapportering til SKAT

• Periodisering

• Videreafregning

10

Dynamics NAV

Dynamics CRM/XRM

SharePoint Portal

Spørgsmål

27

Casper Winther Schau

Senior CRM konsulent

Mobil: 41882329

E-mail: casper.schau@cgi.com

28

Vil du vide mere om CRM &

Medlemsløsningen?

Kontakt:

Lene Thorhave Baltzer

Senior NAV konsulent/Udvikler

Mobil: 41882387

E-mail: lene.thorhave.baltzer@cgi.com