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Jesús Serrano Landeros
1 de marzo de 2017
Mercado Eléctrico Mayorista
y la Energía Eólica
Mexico WindPower
2
Bases
del
mercado
La CRE asume
la vigilancia de
MEM
Otorgamiento
y registro de
CEL
¿Cómo va el Mercado Eléctrico Mayorista?
• Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista
Desempeño del primer año del MEM
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Mediano Plazo
Programa Regulatorio del Sector Eléctrico
Mecanismo de Resolución de Quiebras
3
Permisos de Generación Otorgados al 28 de febrero de 2017
1, 407 Permisos Otorgados (113.1 GW)
162 de CFE (43.4 GW)
174 de Privados (16.3. GW)
31 de Migraciones (1.5 GW)
4
1, 040 Permisos Legados (51.9 GW):
532 Autoabastecimiento (18.0 GW)
33 Productor Independiente (17.3 GW)
475 Otros1 (16.6 GW)
367 Permisos de Generación (61.2 GW):
1. Otros: Cogeneración, Pequeña Producción, Exportación, Usos Propios Continuos e Importación.
5
Sólo 497 MW (1.1%) de la Capacidad de Permisos LIE de Generación es de Privados
1. Otras: Cogeneración, Exportación, Pequeña Producción y Usos Propios Continuos
Generación 43.5 GW (58.9%)PIE
14.1 GW (19.1%)
Autoabastecimiento 9.8 GW (13.2%)
Otros1 6.5 GW (8.8%)
Capacidad Instalada al 28 de febrero de 2017,73.7 GW
Capacidad Instalada de Permisos de Generación (LIE) al 28 de Febrero de 2017
Tecnología
Capacidad
Instalada
(GW)
Participación
(%) Privada
Térmicas 29.05 0.83%
Limpias 14.41 1.78%
Eólica 0.09 0.00%
Solar 0.00 0.00%
Geotérmica 0.30 0.00%
Nuclear 1.63 0.00%
Hidroeléctrica 12.38 2.07%
Total 43.46 1.10%
6
Migración de Permisos Legados a Permisosde Generación al 28 de febrero de 2017
Migraciones Totales:
1, 214 MW
29 Permisos
Migraciones Parciales:
218 MW
2 Permisos
Migraciones de Centrales
Eólicas (Migraciones totales):
629 MW (44% del total)
10 Permisos
Total de Migraciones:
1, 433 MW
31 Permisos
Sólo 203 MW migrados se
encuentran en operación
Ninguno Eólico
7
1Suministrador de
Servicios Básicos
(1 Permiso
Otorgado) 2
Suministradores de
Servicios Calificados
(21 Permisos
Otorgados)
Usuarios
calificados
(42 Registrados)
0
0Comercializadores
No Suministradores
(6 Registrados)
Participantes del MEM al 15 de enero de 2017
12Generadores
6 empresas de
CFE, 5 privadas y 1
generador de
intermediación
(363 Permisos
Otorgados)
8
48 solicitudes
en trámite
48 Usuarios
(318 centros de carga)
Registro de Usuarios Calificados al20 de febrero de 2017
2, 948
Usuarios Potenciales
( 11, 202 MW)
con 4, 278
Centros de Carga
42
Usuarios Inscritos
(10,236 MW)
con 788
Centros de carga
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista
• Desempeño del primer año del MEM
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Mediano Plazo
Programa Regulatorio del Sector Eléctrico
Mecanismo de Resolución de Quiebras
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10
PML diarios del SIN
1/ Precio promedio ponderado de las dos oferta ganadoras con tecnología eólica cuyos paquetes contenían exclusivamente energía en la 2ª subasta de largo plazo.
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE.
Energía Eólica/1
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Sólo en el 0.95% de los casos se registraron PML inferiores a MXN $360 / MWh/1
1/ Precio promedio ponderado de las dos oferta ganadoras con tecnología eólica cuyos paquetes contenían exclusivamente energía en la 2ª subasta de largo plazo.
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE.
/1
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista
• Desempeño del primer año del MEM
o Subastas de Largo Plazo
Subastas de Mediano Plazo
Programa Regulatorio del Sector Eléctrico
Mecanismo de Resolución de Quiebras
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13
Las Subastas de Largo Plazo han mostrado ser un instrumento eficaz para elevar la penetración de energías limpias
1,824
93
2,805
394
1,128
56
1,691
1,903
2016* 1a Subasta 2a Subasta
Otros Eólica Solar
Capacidad de Generación
(MW)
*Para 2016 “Otros” excluye hidroeléctrica, nuclear y cogeneración eficiente.
Fuente: PRODESEN 2016 - 2030; y CENACE.
• A través de las dos
subastas se logró
adquirir capacidad de
generación eólica que
significa un incremento
de 54% en la capacidad
instada en 2015.
14
SOLAR
EÓLICA
HIDRO
SOLAR Y EÓLICA
Baja California
Tamaulipas
San Luis Potosí
Puebla
Oaxaca
Morelos
Aguascalientes
Coahuila
ChihuahuaSonora
Nuevo León
Baja California Sur
Jalisco
Guanajuato
Yucatán
1,761 millones de dólares de las inversiones en tecnología
eólica se realizarán en Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca
• La viabilidad económica depende de cada proyecto (disponibilidad de recursos y condiciones
de mercado) más que de una tecnología en particular.
• La inversión total en
generación eólica asignada
en las dos subastas de largo
plazo fue de 1,912 millones
de dólares
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista
Desempeño del primer año del MEM
Subastas de Largo Plazo
• Subastas de Mediano Plazo
Programa Regulatorio del Sector Eléctrico
Mecanismo de Resolución de Quiebras
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Productos Vigencia Anticipación de Subasta
Energía y Potencia 1, 2 o 3 años 3 meses
Características de las Subasta de Mediano Plazo
Objetivo: Permitir a las Entidades Responsables de Carga (ERC)
cumplir con los requisitos de cobertura establecidos por la CRE.
Los compradores serían las ERC , Comercializadores y Generadores.
Los vendedores físicos serían los Generadores y ERC con excedentes
en tanto que los vendedores financieros serían los Comercializadores y
las ERC con coberturas.
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista
Desempeño del primer año del MEM
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Mediano Plazo
• Programa Regulatorio de la CRE para el Sector Eléctrico
Mecanismo de Resolución de Quiebras
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Principales regulaciones a emitir en 2017
Primer Semetre
Cálculo del Precio Implícito y Oferta de CEL
DACG de Abasto Aislado
Requisitos de la información que el CENACE publicará del MEM
Segundo Semestre
Autorización y revisión de las Disposiciones Operativas de Mercado
Mecanismo de resolución de quiebras de generadores y suministradores
DACG para certificación de energía limpia
NOM de instalaciones de Generación, Transmisión y Distribución
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista
Desempeño del primer año del MEM
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Mediano Plazo
• Programa Regulatorio de la CRE para el Sector Eléctrico
o Mecanismo de Resolución de Quiebras
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Una Cámara de Compensación Financiera garantizaría el
cumplimiento de las obligaciones financieras pero no resolvería el
resto de los problemas.
El mecanismo evitaría:
Falla del Suministrador
Interrupción del suministro
eléctrico a Usuarios Finales
Incumplimiento de obligaciones contractuales con terceros
Falla del Generador
Incumplimiento de los
Requisitos de Cobertura
Incertidumbre en el precio de
la energía
21
Mecanismo de Resolución de Quiebras
Transfiere activos y pasivos.
Establece el procedimiento a seguir en caso de falla de un
suministrador o generador.
No necesita los requisitos financieros de una cámara de
compensación financiera para operar.
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¿CÓMO ACELERAR EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA?
¿Cómo lograr más Suministradores de Servicios Calificados operando?
¿Qué limita la migración de los pequeños productores?
¿Qué cambios o adiciones deben hacerse en la regulación?
¿Qué limita a los Autoabastos a migrar al menos su capacidad no comprometida?
Jesús Serrano Landeros
1 de marzo de 2017
Mercado Eléctrico Mayorista
y la Energía Eólica
Mexico WindPower
