Mine581 Esp

Edicioacuten Electroacutenica Semanal Vol XIV Nordm 581ndash 17 de Agosto de 2009

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gas y energiacutea

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DIRECCIOacuteN EDITORIAL Maibiacute Montoya

TRADUCCIOacuteN ACTSpand Pte Ltd ADMINISTRACIOacuteN Miryam Nikaido

MinerAndina Las Capironas 490 Urb Matellini Chorrillos (511)2519882 shy (511) 2527406 minerandinaminerandinacom

Paacuteg 413

Paacuteg417

Paacuteg 419

Paacuteg 425

Mineriacutea

Paacuteg 424

Paacuteg 420

Marcobre SAC empresa que desarrolla el proyecto de cobre Mina Justa en la provincia de Marcona regioacuten Ica 400km al sur de Lima espera presentar el estudio de impacto ambiental y social del proyecto entre agosto y setiembre proacuteximos luego de culminar su proceso de actualizacioacuten dijo a MinerAndinashye David

MINA JUSTA REAJUSTA CALENDARIO

DIGA NO A LA PIRATERIA

Brownrigg gerente general de la compantildeiacutea

Marcobre es una empresa constituida indirectamente () por Chariot Resources (70) y las empresas coreanas Korea Resources Corp (KORES) y LS Nikko Copper Inc 30

De este modo el proyecto avanza hasta que se pueda desarrollar un plan de financiamiento dentro del auacuten difiacutecil contexto financiero internacional El 23 de abril uacuteltimo la compantildeiacutea anuncioacute los principales hechos destacados de su estudio de factibilidad que fue

414 17 de Agosto de 2009

seguido dos meses despueacutes por un reporte teacutecnico NI 43101 con el detalle de los recursos y reservas minerales asiacute como de los principales resultados tales como los estimados de costos operativos plan de minado cronograma y proyecciones financieras

ldquoEl reto ahora para los accionistas es conseguir el financiamiento para la inversioacuten tanto en creacuteditos como aportes de los accionistas Luego de la presentacioacuten del EISA (estudio de impacto social y ambiental) al Ministerio de Energiacutea y Minas seguramente vamos a esperar al menos 6 meses para que sea aprobado Entonces estaremos en posicioacuten de empezar de inmediato la construccioacutenrdquo comentoacute el ejecutivo quien espera que el EISA pueda estar aprobado a maacutes tardar a inicios de abril de 2010

En liacutenea con este optimismo muchos comparten la opinioacuten que el panorama econoacutemico y financiero estaacute cambiando positivamente sustentado en los precios de los metales que se estaacuten manteniendo como el cobre que estaacute en un nivel de US$275 lb

El estudio de factibilidad proyecta la puesta en marcha de la produccioacuten de caacutetodos para julio de 2012 una postergacioacuten de aproximadamente 7 meses respecto de los estimados anteriores ndashMAshye Nordm553 Feb2009 Estas proyecciones incluyen la entrada en produccioacuten de los sulfuros 18 meses despueacutes con un costo efectivo promedio para caacutetodos y concentrados de CtvUS$902 por libra de cobre pagable

Pero la luz verde para el proyecto estaacute a la espera no solo del plan de financiamiento sino de la aprobacioacuten del ESIA ajustando el disentildeo de la planta de sulfuros y los premisos de construccioacuten Marcobre necesitaraacute tambieacuten realizar alguna perforacioacuten de relleno para convertir la porcioacuten de 1644 Mt de reservas probables a probadas

La primera fase del proyecto tipo IOCG (oacutexido de hierroshycobre y oroshyseguacuten sus siglas en ingleacutes) seraacute una operacioacuten a tajo abierto con tratamiento de lixiviacioacuten en bateas para el mineral de oacutexidos y un proceso convencional de extraccioacuten por solventes y electrodeposicioacuten (SXshyEW) resultando en una produccioacuten anual de 52000 ton de caacutetodos de cobre y una inversioacuten en el orden de US$575 millones

Al antildeo y medio despueacutes que arranque la produccioacuten de caacutetodos empezaraacute a operar la concentradora para el tratamiento de los sulfuros cuya inversioacuten seraacute de US$1642 millones dando una inversioacuten total para el proyecto de US$7447 millones El proceso incluiraacute chancado convencional molienda y flotacioacuten para producir un promedio de 164371 tpa de concentrado de cobre 378 Cu con 3354 grt Ag

La mina tendraacute una vida uacutetil de 115 antildeos a los que deben sumarse los 33 meses previos para la ingenieriacutea permisos construccioacuten y preshystripping (con un ratio desmontemineral de 241) y otros 35 antildeos maacutes de cierre de mina arrojando un total de 18 antildeos de duracioacuten del proyecto

Las operaciones extraeraacuten agua de un acuiacutefero situado a 30km de las operaciones para lo cual tendriacutean que perforar 9 pozos durante la vida de la mina No obstante auacuten no estaacute descartado el uso del agua de mar

El puerto ideal para la salida de los concentrados seraacute el mega puerto proyectado por el gobierno en San Juan de Marcona que seriacutea desarrollado por el Estado para el antildeo 2013 No obstante Marcobre estima que estariacutea listo recieacuten en 2015 por lo que la compantildeiacutea estariacutea derivando los concentrados durante solo un antildeo al puerto de Matarani en Arequipa apto para su manipuleo

Para las exportaciones de caacutetodos e importaciones de aacutecido sulfuacuterico requerido para el proceso de lixiviacioacuten el estudio de factibilidad considera utilizar el puerto General San Martiacuten cerca de Pisco (Ica) de 2012 a 2016 desplazaacutendose luego al nuevo puerto de San Juan de Marcona

Durante el pico de la construccioacuten el proyecto requeriraacute alrededor de 1400 personas mientras que durante la operacioacuten se utilizaraacuten unas 700 personas


Marcobre estima que aproximadamente el 40 vendraacute de las comunidades vecinas de Marcona Nazca y Vista Alegre y el otro 60 de otros lugares como Lima y Arequipa Contaraacuten con un campamento en la zona de operaciones solo para los trabajadores que vienen fuera de las comunidades locales cuando esteacuten de turno no de sus familias seguacuten el ejecutivo Los trabajadores provenientes de las comunidades locales seraacuten transportados diariamente por oacutemnibus

Durante 2009 la compantildeiacutea casi no haraacute nuevas exploraciones ndashdependiendo de los recursos con que cuenteshyshy salvo para investigar algunas de las varias anomaliacuteas que hay en la propiedad de 33000 ha ldquoTenemos varios blancos para investigar vamos a hacer algo de mapeos posiblemente geofiacutesica y maacutes trabajo geoloacutegico de campo No hemos planeado perforar en las zonas fuera del yacimiento principal que ocupa aproximadamente 4000 hardquo explicoacute Brownrigg

Mientras tanto Marcobre viene ejecutando varios programas sociales especialmente en los aacutembitos de la salud y educacioacuten Cuentan con una oficina en San Juan de Marcona desde 2005 y han tenido 3 reuniones con las poblaciones de su entorno quienes ven su presencia como positiva a juicio del gerente general

Mina Justa Indicadores de Produccioacuten

bull 1634 Mt 08 Cu a ser procesado en 2 instalaciones ndash Lixiviacioacuten en bateas que produciraacuten 1060 millones de libras

de cobre en caacutetodos (481596 ton) ndash La concentradora produciraacute 164 Mt de concentrados con un

contenido de cobre pagable de 1320 millones de libras (598801 ton) 16 millones de onzas pagables de plata + un cantidad menor de oro pagable

bull Mineral de desmonte total de 4024 Mt bull Ratio desmontemineral promedio 2461 bull 115 antildeos de vida uacutetil bull Proceso de lixiviacioacuten por 975 antildeos bull Consumo de aacutecido sulfuacuterico 07kgt de mineral lixiviado bull Proceso de concentracioacuten de mineral por 10 antildeos bull Leyes promedio del Cu y Ag por cada tonelada de concentrado

producida 378 y 335gr7t respectivamente

Mina Justa Capital inicial

US$576 millones infraestructura tajo abierto instalaciones para procesamiento de oacutexidos

bull US$4542 MM de Capital Directo ndash US$736 MM lixiviacioacuten en bateas ndash US$540 MM SXshyEW ndash US $1232 MM equipo de mina ndash US$771 MM 4 etapas de chancado planta

clasificadora ndash US$315 MM energiacutea y agua ndash US$275 MM infraestructura y servicios

bull US$562 MM para EPCM bull US$372 MM para costos del propietario y bull US$285 MM para preshyproduccion stripping


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Mina Justa Costos Operativos

bull Costo promedio de minado US$114t minada bull Procesamiento de los oacutexidos variacutea entre US$431t y US$553t de mineral

tratado dependiendo de queacute puerto se use para importar aacutecido bull Precio del aacutecido es de US $45t entregado en puerto bull Costo de concentracioacuten de US$495t de mineral tratado bull Costo operativo promedio total (incluye regaliacutea minera transporte

comisioacuten de marketing y TCRCrsquos) US$0963 lb de cobre pagable

() Estructura del Joint Venture

MARCOBRE SAC

Chariot Resources Ltd

Chariot Operating Co KLS Chariot Partners Co

50 50

30 20 50

LS shy Nikko KORES

100

MARCOBRE SAC



50 50

30 20 50

LS shy Nikko KORES

100


PRECIO DE LOS METALES

Commodities CASH 3

MESES 15

MESES 27

MESES ORO (US$oztr) 9337 9335 9438 nd PLATA (US$oztr) 1397 1398 1420 nd COBRE (US$tonne) 63860 64000 63300 62250 PLOMO (US$tonne) 19050 19180 19150 18970 ZINC (US$tonne) 18740 19010 19480 19450 ESTANtildeO (US$tonne) 15550 15150 14300 nd () Actualizado a las 1045 am del 170809 Fuente London Metal Excahnge New York Mercantile Exchange

Evolucioacuten del Precio del Oro

Evolucioacuten del Precio de la Plata

Evolucioacuten del Precio del Cobre al 140809

MERCADO DE METALES


Evolucioacuten del Precio del Plomo al 140809

Evolucioacuten del Precio del Zinc al 140809

Evolucioacuten del Precio del Estantildeo al 140809

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MERCADO DE VALORES

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MINERAS

MONTO ANT AFEC APE ULT COM VEN NEGOCIADO

Minera Andina de Exp loraciones SA ANDEXAC1 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy S shyshyshy Minera Andina de Exp loraciones SA ANDEXBC1 038 48 09 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy 032 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy S shyshyshy Ciacutea Minera Atacocha SAA ATACOAC1 305 13809 305 305 shyshyshyshyshyshy 305 20000 61000 S shyshyshy Ciacutea Minera Atacocha SAA ATACOBC1 16 13809 158 157 156 157 37546 5888572 S shy187 Sociedad Minera el Brocal SAA BROCALC1 475 13809 475 475 465 475 22860 1085850 S shyshyshy Ciacutea de Minas Buenaventura S AA BUENAVC1 77 13809 74 747 74 82 1692 126478 S shy299 Ciacutea de Minas Buenaventura S AA BVN 2618 13809 2598 2639 258 264 19977 51725901 US$ shy004 Castrovir reyna Ciacutea Minera CASTROC1 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy S shyshyshy Sociedad Minera Cerro Verde SAA CVERDEC1 237 13809 23 235 235 2367 14608 3375385 US$ shy08 In ternational Consol idated Minerals Inc ICMI shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy US$ shyshyshy Go ld Fiel ds La Cima SA LACIMAC1 244 13809 244 245 245 247 95150 2319765 S 041 Ciacutea Minera Mi lpo SAA MILPOC1 711 13809 71 722 722 724 235427 168891414 S 155 Sociedad Minera Corona SA MINCORC1 157 13809 157 157 1501 17 250 3925 S shyshyshy Minera IRL L imited MIRL 13 13809 128 127 127 13 8500 10875 US$ shy231 Ciacutea Minera San Ignacio de Morococha SA MOROCOC1 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy 3 shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy S shyshyshy Newmont Mining NEM 4249 48 09 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy US$ shyshyshy Southern Copper Corporati on PCU 284 13809 275 273 248 278 6987 19060784 US$ shy387 Compantildeiacutea Minera Poderosa SA PODERC1 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy 384 384 shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy S shyshyshy Empresa Minera Lo Quenuales SA QUENUBC1 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy S shyshyshy Shougang Hier ro Peruacute SAA SHPC1 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy S shyshyshy Vo lcan Com pantildeiacutea Minera SAA VOLCAAC1 97 13809 95 95 95 shyshyshyshyshyshy 1662 15789 S shy206 Vo lcan Com pantildeiacutea Minera SAA VOLCABC1 273 13809 273 271 27 271 214039 58069146 S shy073

JUNIORS


Alturas Mineralas Corp ALT 021 13shyago 021 024 024 025 2783272 63979911 US$ 1429 Apoquindo Minerals Inc AQM 075 40035 shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy US$ shyshyshy Candente Resources Corp DNT 048 13shyago 047 047 046 047 78110 371468 US$ shy208 For tuna Si lver Mines Inc FVI 092 13shyago 097 095 093 11 9865 942503 US$ 326 Inca Pacifi c Resources Inc IPR shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy 1 shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy US$ shyshyshy Norsemont Mining Inc NOM 13 10shyago shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshy shyshyshyshyshyshyshyshyshyshyshy US$ shyshyshy Panoro Mineral s Ltd PML 023 13shyago 024 023 022 023 229212 5298676 US$ 435 Vena Resources Inc VEM 035 13shyago 033 034 033 035 21225 710062 US$ shy286

() Uacutelt ima actualizacioacuten 14082009 430 pm Caiacuteda precio de acciones Subida precio de acciones

Fuente BOLSA DE VALORES DE LIMA

MONEDA VAR() ACCIONES PRECIOS PROPUESTAS

NoACC


NoACC


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Cobre CobreshyOro Minera india Sterlite sube oferta por control de Southern Peru

Grupo Meacutexico Meacutexico DF elevoacute su oferta a US$3100 millones para recuperar el control de su subisidiaria Asarco Tucson luego que la empresa minera india Sterlite Industries Tamil Nadu (India) anunciara el pasado 10 de agosto que habiacutea decidido elevar de US$1100 a US$1580 millones su oferta por la compantildeiacutea estadounidense

Asarco operoacute la compantildeiacutea minera local Southern Peru Copper Corp (SPCC) hasta 1999 antildeo en que Grupo Meacutexico adquirioacute los activos de SPCC en el Peruacute sin embargo perdioacute el control de Asarco al declararse eacutesta en bancarrota en el antildeo 2005

Asarco ha pedido a la corte de bancarrotas de Corpus Christi Texas que apruebe su venta a Sterlite como parte de su plan de reorganizacioacuten

y en Lima Southern Copper confiacutea en quedarse con Asarco

Oscar Gonzaacutelez Rocha Presidente Ejecutivo de Souther Copper declaroacute a MinerAndinashye que existe confianza total en recuperar el control de Asarco pues la oferta del Grupo Meacutexico es considerablemente mayor a la de la empresa minera india Sin embargo acotoacute que ldquoauacuten hay que esperar la decisioacuten de la corte de bancarrotas de Corpus Christi que es la encargada de dirimir el casordquo

Ampliacioacuten de Toquepala se reanuda en septiembre

Oscar Gonzaacutelez Rocha informoacute asimismo que Southern Copper reanudaraacute en septiembre proacuteximo el proyecto de ampliacioacuten de la mina Toquepala (Tacna) que fue aplazado a fines de 2008 debido a la crisis financiera internacional y la caiacuteda del precio del cobre ldquoEmpezaremos activando la ingenieriacutea de detalle de la planta concentradorardquo expresoacute el ejecutivo Southern preveacute que la ampliacioacuten seraacute completada en la segunda mitad de 2012

Candente reanuda desarrollo de Cantildeariaco

Candente Resource Corp Vancouver minera junior que desarrolla el yacimiento de cobreshyoro Cantildeariaco (Cantildeariaco Norte) en la Regioacuten Lambayeque anuncioacute la reanudacioacuten de actividades en este proyecto minero luego de varios meses de paralizacioacuten debido a los bajos precios de los metales especialmente del cobre Los trabajos comenzaraacuten con el reinicio de los estudios metaluacutergicos y una reevaluacioacuten de la economiacutea del proyecto

La reevaluacioacuten va encaminada a 1) reducir los costos de construccioacuten de la mina estimados en US$1206 millones 2) agilizar el cronograma de desarrollo 3) reducir los costos de transporte ndashdebido a que se ha proyectado la construccioacuten de un puerto en Eten el cual se ubica mucho maacutes cerca del proyecto que otros puertos contemplados anteriormente

La exploracioacuten tambieacuten se reanudaraacute en los blancos porfiriacuteticos Cantildeariaco Sur y Quebrada Verde recientemente descubiertos

Minera Condestable descubre cobre de alta ley en veta Karina

Iberian Minerals Corp Toronto minera canadiense que posee el 100 de participacioacuten en Compantildeiacutea Minera Condestable anuncioacute el descubrimiento de mineralizacioacuten de alta ley de cobre (hasta 1327 Cu sobre 485 metros) en la veta Karina de la mina RauacutelshyCondestable (Lima) ldquoLos resultados de la campantildea de perforacioacuten en curso han confirmado la continuidad de la mineralizacioacuten hasta 265 metros por debajo del nivel del marrdquo explicoacute la compantildeiacutea en nota de prensa


La compantildeiacutea proyecta acceder y explotar esta zona en los antildeos 2010 y 2011 La exploracioacuten que comenzoacute en julio uacuteltimo proveeraacute acceso a los recursos existentes en los niveles shy175 a shy255 Adicionalmente la compantildeiacutea invertiraacute US$47 millones en proyectos de capital durante 2009

e inicia exploracioacuten en Vinchos Este

Iberian antildeadioacute que ha iniciado exploraciones en el blanco Vinchos Este ubicado a 300shy400 metros al este de la mina Condestable en un aacuterea que nunca ha sido incluida dentro de los inventarios de reservas o recursos en la unidad minera

El programa consta de 1500 metros de sondajes diamantinos y finalizaraacute en septiembre proacuteximo tras lo cual se daraacuten a conocer resultados

Solitaire consigue financiamiento para explorar Pinaya

Solitaire Minerals Corp Vancouver empresa minera junior que desarrolla el proyecto de oroshycobre Pinaya en joint venture con AceroshyMartin Exploration Inc Vancouver anuncioacute que ha cerrado exitosamente una colocacioacuten privada por C$684960 a un precio de C$012 por accioacuten

El dinero recaudado seraacute empleado en actividades de exploracioacuten en Pinaya y otros proyectos y prospectos que forman parte del joint venture con AceroshyMartin

Metales preciosos Buenaventura y Alturas firman joint venture por Ccaccapaqui

Alturas Minerals Corp Toronto minera junior que explora en busca de oro y metales base en el centro y sur del Peruacute informoacute que ha entrado en un joint venture con Ciacutea de Minas Buenaventura shyshy primer productor de metales preciosos del Peruacuteshyshy para explorar el proyecto auriacutefero Ccaccapaqui 1 ubicado al noroeste del proyecto auriacutefero Breapampa de NewmontshyBuenaventura en la Regioacuten Ayacucho

Por los teacuterminos del acuerdo Buenaventura pagaraacute a Alturas cuatro cuotas anuales por una suma conjunta de US$165 millones durante cuatro antildeos contados desde la firma del acuerdo Asimismo se compromete a invertir US$4 millones en exploracioacuten y mantenimiento del proyecto durante el mismo lapso

hellip e iniciaraacute proceso de internacionalizacioacuten

El Ing Roque Benavides Ganoza Gerente General de Ciacutea de Minas Buenaventura dio a conocer que su representada empezaraacute proacuteximamente un ambicioso plan de internacionalizacioacuten de sus operaciones siguiendo los pasos del Grupo Brescia en Brasil (adquisicioacuten de minera de estantildeo) y Chile (adquisicioacuten de cementera) y del Grupo Hochschild que opera minas en Argentina y Meacutexico

ldquoSi no hemos entrado auacuten a otros paiacuteses es porque cada vez que exploramos en Chile o Argentina terminamos siempre descubriendo algo mejor en el Peruacuterdquo sentildealoacute el Ing Benavides durante su presentacioacuten en el uacuteltimo Jueves Minero en el local institucional del IIMP

Affinity completa adquisicioacuten de peruana AMR Project

Affinity Gold Corp Mapple Grove (EEUU) empresa minera junior que opera el proyecto auriacutefero aluvial Inambari localizado en el distrito punentildeo de Ayapata informoacute que ha completado la adquisicioacuten del 9999 de las acciones de la empresa minera peruana AMR Project Peruacute SAC antiguo operador del proyecto

Inambari cuenta con 160000 onzas de oro en recursos y un potencial de hasta 37 millones de onzas de oro


Plexmar reanuda proceso para ingresar a la Bolsa Junior

Plexmar Resources Inc Quebec empresa minera junior que desarrolla el proyecto auriacutefero Bolsa del Diablo en la ceja de selva de la Regioacuten Piura anuncioacute que ha reactivado el proceso de listado de sus acciones en el Segmento de Capital de Riesgo (Bolsa Junior) de la Bolsa de Valores de Lima el cual fue iniciado en julio de 2008 y suspendido pocos meses despueacutes debido a la caiacuteda de los precios de los metales como consecuencia de la crisis financiera internacional

Dana incrementa extensioacuten de proyecto Collota

Dana Resources Las Vegas empresa minera junior que explora en busca de yacimientos de oro y cobre en varias regiones del Peruacute informoacute que ha acrecentado la extensioacuten y valor de su proyecto auriacutefero Collota (Ancash) con la adquisicioacuten del prospecto Collota Uno que antildeade 3320 acres de terreno a los 4680 que ya poseiacutea en la propiedad

De acuerdo con Dana Collota tiene reservas en 117 millones de onzas de oro La junior proyecta explotar este depoacutesito a traveacutes de un tajo abierto a una profundidad maacutexima de 50 metros La compantildeiacutea estima que el costo de operacioacuten implicado en el desarrollo de la futura mina bordea los US$400 por onza

Polimetaacutelicos Gold Hawk vende mina Coricancha (ex Tamboraque)

Gold Hawk Resources Inc Vancouver propietaria de la mina polimetaacutelica Coricancha (ex Tamboraque) que desarrolla actividades en el distrito minero de San Mateo de Huanchor informoacute que ha acordado vender el 85 de su participacioacuten en dicha unidad minera a una compantildeiacutea senior con presencia en el Peruacute por US$15 millones en efectivo

La compantildeiacutea compradora ndashde la cual Gold Hawks no dio el nombreshy tambieacuten ha acordado garantizar un preacutestamo por US$13 millones adquirido recientemente por la junior canadiense Asimismo se ha comprometido a financiar US$20 millones requeridos para el reinicio de operaciones en Coricancha pues la mina paralizoacute actividades en mayo de 2008 debido al peligro de deslizamiento del cerro Tamboraque por fallas geofiacutesicas La compantildeiacutea compradora tiene 60 diacuteas para efectuar un due diligence en la propiedad

Tungsteno Maacutelaga inicia ampliacioacuten de Pasto Bueno

Malaga Inc Montreal empresa minera canadiense que opera la mina de tungsteno Pasto Bueno en la Regioacuten Ancash anuncioacute el inicio de las obras de ampliacioacuten de su planta concentradora la cual se incrementaraacute de 250 tpd a 500 tpd Al efecto ha iniciado el proceso de adquisicioacuten de nuevo equipo minero que seraacute necesario para el incremento de capacidad

La compantildeiacutea preveacute que la planta alcanzaraacute las 325 tpd de capacidad en el cuarto trimestre de 2009 y las 500 tpd durante el primer trimestre de 2010 La concentradora de Pasto Bueno puede ser ampliada hasta un maacuteximo de 600 tpd

Uranio Vena y Cameco afianzan joint venture para explorar uranio

Vena Resources Inc Toronto y Cameco Saskatoon (Canadaacute) acordaron invertir US$ 25 millones en exploracioacuten uraniacutefera en la Regioacuten Puno durante el antildeo 2009 Los blancos escogidos para perforacioacuten intensiva son dos Lagunillas y Macusani zonas en las que otras empresas mineras principalmente canadienses tambieacuten vienen explorando exhaustivamente

El objetivo primordial del joint venture es delinear recursos de uranio conforme al estaacutendar canadiense NI 43shy101 en el maacutes corto plazo posible


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Cementos Minsur participaraacute activamente en adquisicioacuten de cementera Lafarge

Minsur SA primer y uacutenico productor nacional de estantildeo anuncioacute que participaraacute conjuntamente con Inversiones Breca SA (ambas empresas del Grupo Brescia) en la operacioacuten de compra de los negocios cementeros de Lafarge en Chile El proceso de adquisicioacuten implica el lanzamiento de una OPA en el mercado de valores chileno para adquirir los tiacutetulos de los accionistas minoritarios de Lafarge Chile SA

Seguacuten la prensa especializada chilena la compra de la cementera Lafarge Chile por parte del grupo peruano Brescia en una operacioacuten que involucra US$555 millones se ha convertido en la mayor inversioacuten realizada por una empresa peruana en Chile


Chile QUADRA MINING INICIA EXPORTACIOacuteN DE CAacuteTODOS EN SEPTIEMBRE

Quadra Mining Toronto espera realizar su primer embarque de caacutetodos de cobre a refineriacuteas en el exterior en septiembre proacuteximo de su mina Franke ubicada en el aacuterea de Altamira en la parte sur de la Regioacuten de Antofagasta en el extremo norte de Chile dijo Paul Blythe CEO de Quadra quien en su momento estuvo a cargo de la puesta en marcha de la mina Lomas Bayas ubicada en Antofagasta hoy controlada por la compantildeiacutea suiza Xstrata Copper

Quadra acaba de iniciar la cosecha de caacutetodos de la nueva operacioacuten de lixiviacioacuten en pilas extraccioacuten por solventes y electroshyobtencioacuten

Franke es la uacuteltima de las operaciones de cobre en entrar en produccioacuten en Chile el mayor productor de cobre del mundo y fueron disentildeadas para producir un promedio de 66 millones de libras anuales de cobre (alrededor de 29900 tpa de cobre) durante una vida uacutetil programada de nueve antildeos

Quadra Mining comproacute el proyecto Franke a principios de este antildeo a la firma Centenario Copper una empresa que casi teniacutea finalizada la construccioacuten de las instalaciones pero que tuvo problemas de financiamiento lo que retrasoacute la prueba de equipos y la marcha blanca de las nuevas operaciones

Las instalaciones de Franke alcanzaron a funcionar pero las operaciones no pudieron alcanzar plena capacidad debido a problemas en el disentildeo de las piscinas para las soluciones y en la instalacioacuten del alimentador de mineral del chancador primario

Quadra resolvioacute los problemas de las pozas durante el segundo trimestre de este antildeo No obstante la compantildeiacutea continuacutea con los trabajos destinados a instalar el alimentador del chancado primario Mientras tanto y hasta fines de antildeo la compantildeiacutea instaloacute temporalmente un equipo de chancado de reemplazo

De acuerdo con Quadra esto podriacutea retrasar la plena capacidad de las operaciones Quadra espera no obstante estos problemas producir entre 10 y 15 millones de libras de cobre en forma de caacutetodos en lo que resta del antildeo

MinerAndina Internacional

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Estadiacutestica

PRODUCCIOacuteN MINERA METAacuteLICA DE COBRE (TMF) shy 20092008

JUNIO ENEROshyJUNIO Var COMPANtildeIacuteA UNIDAD PROCESO

2009 2008 2009 2008 TOTAL 106235 103680 626301 606142 333

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 29345 28548 173672 170040 2 COCOTEA FLOTACIOacuteN 3282 278 10742 14333 shy2506 CUAJONE 1 FLOTACIOacuteN 12214 15660 83712 81157 315 SIMARRONA FLOTACIOacuteN 843 870 7592 4595 6521 TOQUEPALA 1 g) FLOTACIOacuteN 7455 8265 48456 45767 587 TOTORAL FLOTACIOacuteN 2356 345 4048 4907 shy1752 COCOTEA LIXIViACIOacuteN 252 372 1591 2479 shy3582 SIMARRONA LIXIViACIOacuteN 464 919 2235 7627 shy7070 TOQUEPALA 1 g) LIXIViACIOacuteN 477 1470 6526 6320 325 TOTORAL LIXIViACIOacuteN 2002 369 8772 2854 20736

COMPANtildeIA MINERA ANTAMINA SA 28266 31541 171405 175111 shy2 ANTAMINA FLOTACIOacuteN 28266 22078 128463 122578 480 ANTAMINA Nordm 1 FLOTACIOacuteN 0 9462 42941 52533 shy1826

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA 25364 25551 156790 160828 shy3 CERRO VERDE 123 FLOTACIOacuteN 18223 18315 110594 115818 shy451 CERRO VERDE 123 LIXIViACIOacuteN 7140 7236 46196 45010 263

XSTRATA TINTAYA SA 9400 7899 46684 44837 4 TINTAYA FLOTACIOacuteN 7052 6033 33570 32659 279 PLTA INDUSTRIAL DE OXIDOS LIXIViACIOacuteN 2348 1866 13114 12178 769

GOLD FIELDS LA CIMA SA CAROLINA Nordm1 FLOTACIOacuteN 3061 0 18081 0 000 COMPANtildeIA MINERA CONDESTABLE SA 2063 2108 12062 11734 3

CONDESTABLE FLOTACIOacuteN 1485 1967 8223 10373 shy2073 RAUL FLOTACIOacuteN 578 141 3839 1361 18215

DOE RUN PERU SRL COBRIZA 1126 d) FLOTACIOacuteN 1593 1995 9085 10064 shy973 COMPANtildeIA MINERA MILPO SAA 1796 1059 7669 5766 33

CERRO LINDO b) FLOTACIOacuteN 1569 890 6319 4725 3372 MILPO Nordm1 FLOTACIOacuteN 227 169 1351 1041 2975

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 782 857 4805 3703 30 COLQUIJIRCA Ndeg1 FLOTACIOacuteN 709 0 3995 0 000 COLQUIJIRCA Nordm 2 FLOTACIOacuteN 73 857 810 3703 shy7812

SOCIEDAD MINERA CORONA SA 591 461 3302 2248 47 ACUMULACION YAURICOCHA FLOTACIOacuteN 591 0 3302 0 000

YAURICOCHA FLOTACIOacuteN 0 461 0 2248 shy

10000

MINERA PAMPA DE COBRE SA MINAS DE COBRE DE CHAPI f) LIXIViACIOacuteN 471 366 2997 2621 1432

VOLCAN COMPANtildeIA MINERA SAA 372 255 2407 1124 114 ANDAYCHAGUA FLOTACIOacuteN 77 55 421 290 4481 CARAHUACRA FLOTACIOacuteN 4 13 147 76 9162 CATON FLOTACIOacuteN 3 0 3 0 000 GRAN BRETANtildeA FLOTACIOacuteN 0 0 0 0 000 SAN CRISTOBAL FLOTACIOacuteN 203 188 1285 757 6967 TICLIO FLOTACIOacuteN 86 0 552 0 000

PAN AMERICAN SILVER SA MINA QUIRUVILCA 396 439 2373 2442 shy3

ACUMULACION HUARON shy 4 FLOTACIOacuteN 0 52 0 316

shy 10000

ACUMULACION HUARONshy1 FLOTACIOacuteN 0 92 0 453 shy

10000


10000 ACUMULACION QUIRUVILCA 1 FLOTACIOacuteN 0 0 216 0 000 ACUMULACION QUIRUVILCA 4 FLOTACIOacuteN 0 0 154 0 000 HUARON FLOTACIOacuteN 216 30 1312 231 46760


EMPRESA MINERA LOS QUENUALES SA 223 466 1839 2697 shy32 ACUMULACION ISCAYCRUZ e) FLOTACIOacuteN 0 196 486 1172 shy5852 CASAPALCAshy6 FLOTACIOacuteN 223 270 1352 1525 shy1133

COMPANtildeIA MINERA CASAPALCA SA AMERICANA FLOTACIOacuteN 252 199 1499 1120 3376 COMPANtildeIA MINERA ARGENTUM SA 276 246 1460 1398 4

ANTICONA a) FLOTACIOacuteN 100 158 451 754 shy4019 MANUELITA FLOTACIOacuteN 34 58 272 290 shy620 MOROCOCHA FLOTACIOacuteN 142 31 737 354 10791

COMPANtildeIA MINERA ATACOCHA SAA ATACOCHA FLOTACIOacuteN 246 241 1409 1382 193 COMPANtildeIA MINERA RAURA SA ACUMULACION RAURA c) FLOTACIOacuteN 286 222 1106 1409 shy2149 COMPANtildeIA MINERA SANTA LUISA SA 353 80 1379 488 183

BERLIN FLOTACIOacuteN 11 19 25 125 shy8040 EL RECUERDO FLOTACIOacuteN 7 16 220 96 12805 SANTA LUISA FLOTACIOacuteN 335 45 1135 266 32617

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR SAC 200 212 1073 1121 shy4

ACUMULACION HUARONshy5 FLOTACIOacuteN 10 0 52 0 000 ANIMON FLOTACIOacuteN 138 212 881 1121 shy2140 BELLAVISTA FLOTACIOacuteN 17 0 71 0 000 CMH Nordm 8shyA FLOTACIOacuteN 0 0 6 0 000 DEMASIA ESPERANZA 3 FLOTACIOacuteN 0 0 0 0 000 PRECAUCION FLOTACIOacuteN 34 0 63 0 000

MINERA COLQUISIRI SA MARIA TERESA FLOTACIOacuteN 133 131 770 1238 shy3775 MINERA HUALLANCA SA CONTONGA FLOTACIOacuteN 90 121 741 540 3718 COMPANtildeIA MINERA CAUDALOSA SA 95 103 612 443 38

AREQUIPAshyM FLOTACIOacuteN 24 40 131 83 5870 HUACHOCOLPA UNO FLOTACIOacuteN 71 62 480 360 3347

COMPANtildeIA MINERA SAN VALENTIN SA SOLITARIA FLOTACIOacuteN 100 108 488 433 1260

MINSUR S A ACUMULACION QUENAMARI shy SAN RAFAEL FLOTACIOacuteN 0 174 445 1102 shy5958

SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ SAC AUSTRIA DUVAZ FLOTACIOacuteN 98 39 441 476 shy735 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA SAC CATALINA HUANCA FLOTACIOacuteN 70 29 428 189 12685 MINERA BATEAS SAC SAN CRISTOBAL FLOTACIOacuteN 84 43 391 209 8733 SOCIEDAD MINERA DE RECURSOS LINCEARES MAGISTRAL DE HUARAZ SAC AQUIA FLOTACIOacuteN 165 0 321 0 000 MINERA ENPROYEC SAC SAMSARA FLOTACIOacuteN 16 0 284 0 000 MINAS ARIRAHUA SA 22 18 110 180 shy39

BARRENO FLOTACIOacuteN 0 18 0 180 shy

10000 BARRENO FLOTACIOacuteN 22 0 110 0 000

COMPANtildeIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 14 11 90 90 0

CARAVELI FLOTACIOacuteN 0 2 6 41 shy8547 JULCANI FLOTACIOacuteN 14 9 83 49 6897 CARAVELI LIXIViACIOacuteN 0 0 2 0 000

MINERA HUINAC SAC ADMIRADAshyATILA FLOTACIOacuteN 12 10 72 45 5834 MINERA SHUNTUR SAC SHUNTUR FLOTACIOacuteN 0 0 13 0 000

PERUBAR S A CASAPALCAshy7 FLOTACIOacuteN 0 133 0 859 shy

10000

QUISPE CONDORI OSCAR RAQUEL FLOTACIOacuteN 0 11 0 26 shy

10000 AMERICAN SILVER COMPANIA MINERA SAC HELEN II LIXIViACIOacuteN 0 4 0 50

shy 10000

COMPANtildeIA MINERA SAN JUAN (PERU) SA MINA CORICANCHA FLOTACIOacuteN 0 0 0 94 shy

10000

COMPANtildeIA MINERA SAN NICOLAS SA COLORADA FLOTACIOacuteN 0 0 0 33 shy

10000

MINEROS DEL NORTE DEL PERU SA VIRGEN DE LAS MERCEDES 2 GRAVIMETRIacuteA 0 0 0 0 000

FUNDICIOacuteN 34263 24565 171486 166213 317

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION LA FUNDICION 34263 24565 171486 166213 317

REFINACIOacuteN 71 24742 122730 159100 shy2286

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION REFDE COBRE shy ILO 0 20155 106497 132089 shy1937


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DOE RUN PERU SRL CMLA OROYAshy REFINACION 1 Y 2 0 4456 15668 26026 shy3980

VOTORANTIM METAIS shy CAJAMARQUILLA SA

REFINERIA DE ZINC CAJAMARQUILLA 71 131 565 985 shy4267

a) Cuenta con dos ubicaciones geograacuteficas Junin y Lima (Referencial) b) Cuenta con dos ubicaciones geograacuteficas Ica y Lima (Referencial) c) Cuenta con tres ubicaciones geograacuteficas Huanuco Lima y Pasco (Referencial) d) Cuenta con dos ubicaciones geograacuteficas Huancavelica y Ayacucho (Referencial) e) Cuenta con dos ubicaciones geograacuteficas Lima Y Pasco (Referencial) f) Cuenta con dos ubicaciones geograacuteficas Moquegua y Arequipa (Referencial) g) Cuenta con dos ubicaciones geograacuteficas Tacna y Moquegua (Referencial) Cifras Preliminares FUENTE DIRECCIOacuteN GENERAL DE MINERIacuteA shy PDM shy Estadiacutestica Minera


seguido dos meses despueacutes por un reporte teacutecnico NI 43101 con el detalle de los recursos y reservas minerales asiacute como de los principales resultados tales como los estimados de costos operativos plan de minado cronograma y proyecciones financieras

ldquoEl reto ahora para los accionistas es conseguir el financiamiento para la inversioacuten tanto en creacuteditos como aportes de los accionistas Luego de la presentacioacuten del EISA (estudio de impacto social y ambiental) al Ministerio de Energiacutea y Minas seguramente vamos a esperar al menos 6 meses para que sea aprobado Entonces estaremos en posicioacuten de empezar de inmediato la construccioacutenrdquo comentoacute el ejecutivo quien espera que el EISA pueda estar aprobado a maacutes tardar a inicios de abril de 2010

En liacutenea con este optimismo muchos comparten la opinioacuten que el panorama econoacutemico y financiero estaacute cambiando positivamente sustentado en los precios de los metales que se estaacuten manteniendo como el cobre que estaacute en un nivel de US$275 lb

El estudio de factibilidad proyecta la puesta en marcha de la produccioacuten de caacutetodos para julio de 2012 una postergacioacuten de aproximadamente 7 meses respecto de los estimados anteriores ndashMAshye Nordm553 Feb2009 Estas proyecciones incluyen la entrada en produccioacuten de los sulfuros 18 meses despueacutes con un costo efectivo promedio para caacutetodos y concentrados de CtvUS$902 por libra de cobre pagable

Pero la luz verde para el proyecto estaacute a la espera no solo del plan de financiamiento sino de la aprobacioacuten del ESIA ajustando el disentildeo de la planta de sulfuros y los premisos de construccioacuten Marcobre necesitaraacute tambieacuten realizar alguna perforacioacuten de relleno para convertir la porcioacuten de 1644 Mt de reservas probables a probadas

La primera fase del proyecto tipo IOCG (oacutexido de hierroshycobre y oroshyseguacuten sus siglas en ingleacutes) seraacute una operacioacuten a tajo abierto con tratamiento de lixiviacioacuten en bateas para el mineral de oacutexidos y un proceso convencional de extraccioacuten por solventes y electrodeposicioacuten (SXshyEW) resultando en una produccioacuten anual de 52000 ton de caacutetodos de cobre y una inversioacuten en el orden de US$575 millones

Al antildeo y medio despueacutes que arranque la produccioacuten de caacutetodos empezaraacute a operar la concentradora para el tratamiento de los sulfuros cuya inversioacuten seraacute de US$1642 millones dando una inversioacuten total para el proyecto de US$7447 millones El proceso incluiraacute chancado convencional molienda y flotacioacuten para producir un promedio de 164371 tpa de concentrado de cobre 378 Cu con 3354 grt Ag

La mina tendraacute una vida uacutetil de 115 antildeos a los que deben sumarse los 33 meses previos para la ingenieriacutea permisos construccioacuten y preshystripping (con un ratio desmontemineral de 241) y otros 35 antildeos maacutes de cierre de mina arrojando un total de 18 antildeos de duracioacuten del proyecto

Las operaciones extraeraacuten agua de un acuiacutefero situado a 30km de las operaciones para lo cual tendriacutean que perforar 9 pozos durante la vida de la mina No obstante auacuten no estaacute descartado el uso del agua de mar

El puerto ideal para la salida de los concentrados seraacute el mega puerto proyectado por el gobierno en San Juan de Marcona que seriacutea desarrollado por el Estado para el antildeo 2013 No obstante Marcobre estima que estariacutea listo recieacuten en 2015 por lo que la compantildeiacutea estariacutea derivando los concentrados durante solo un antildeo al puerto de Matarani en Arequipa apto para su manipuleo

Para las exportaciones de caacutetodos e importaciones de aacutecido sulfuacuterico requerido para el proceso de lixiviacioacuten el estudio de factibilidad considera utilizar el puerto General San Martiacuten cerca de Pisco (Ica) de 2012 a 2016 desplazaacutendose luego al nuevo puerto de San Juan de Marcona

Durante el pico de la construccioacuten el proyecto requeriraacute alrededor de 1400 personas mientras que durante la operacioacuten se utilizaraacuten unas 700 personas

















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MARCOBRE SAC



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30 20 50

LS shy Nikko KORES

100

MARCOBRE SAC



50 50

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Commodities CASH 3

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MERCADO DE VALORES

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JUNIORS






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Estadiacutestica



2009 2008 2009 2008 TOTAL 106235 103680 626301 606142 333












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FUNDICIOacuteN 34263 24565 171486 166213 317





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MARCOBRE SAC



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MARCOBRE SAC



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2009 2008 2009 2008 TOTAL 106235 103680 626301 606142 333












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