MLP PowerPoint Konzernvorlage · Seite 3 Weiterhin schwieriges Umfeld –MLP gewinnt Marktanteile Entwicklung Markt 100 120 140 160 20132014 144,9 4,8 % Entwicklung MLP Altersvorsorge:

Jahrespressekonferenz 2015

Frankfurt, 26. Februar 2015

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Überblick 2014

MLP hat 2014 die wesentlichen Kennziffern sichtbar gesteigert

Gesamterlöse im Q4 mit 186,4 Mio. € um 15 % über Vorjahr und 58 % über Q3 –

deutliche Belebung in der Altersvorsorge

FY 2014: Gesamterlöse 2014 steigen um 6 % – EBIT steigt um 27 % auf 39,0 Mio. €

Vorstand schlägt Dividendenerhöhung auf 17 Cent je Aktie vor – Ausschüttungs-

quote 63 %

MLP setzt die Erneuerung des Unternehmens weiter fort


Seite 3

Weiterhin schwieriges Umfeld – MLP gewinnt Marktanteile

Entwicklung Markt

100

120

140

160

2013 2014

144,9

4,8 %

Entwicklung MLP

Altersvorsorge: Beitragssumme d. Neugeschäfts in Mrd. €

Neugeschäft in der Branche weiterhin deutlich hinter Normalwerten zurück

151,9

88,28,48,68,8

9

2013 2014

Krankenversicherung: Zahl der Vollversicherten in Mio.


8,89 8,82*

22,5

33,5

44,5

2013 2014

3,62

13,8 %

Altersvorsorge: Beitragssumme d. MLP-Neugeschäfts in Mrd. €

4,12

100

140

180

220

2013 2014

Krankenversicherung: Zahl der Vollversicherten in Tsd.

203 203

Quellen: GDV, PKV-Verband, *Assekurata-Schätzung

-0,7 % -0,1 %

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2007 2014 Veränderungen 2014

FERI deutlich gestärkt

Gesamterlöse (Segment)

Betreutes Vermögen*

Finanzdienstleistungsinstitut Finanzdienstleistungsinstitut

EU-Ratingagentur

AIFM-Lizenz Luxemburg

KVG in Deutschland beantragt

AIFM-Lizenz erhalten, KVG vor Abschluss –

Stärkung von Alternative Assets

12,7 Mrd. € 27,5 Mrd. € Mandatsgewinne und Aufstockungen v. Kunden;

1. Platz Ewige Bestenliste bei den „Fuchsbriefen“

50,7 Mio. € 113,9 Mio. €

Privatkunden- und institutio-

nelles Geschäft parallel

Investment Management und

Beratung f. private u. institutionelle

Kunden jew. aus einer Einheit

-

-Beteiligung Coresis

Joint Venture UST Immobilien

Übernahme Michel & Cortesi

Übernahme Michel & Cortesi zur Stärkung

der Schweiz-Aktivitäten

FERI als eine wichtige, zusätzliche Säule im Konzern aufgebaut


Aufstellung

Akquisitionen u.

Beteiligungen

Regulatorische

Zulassungen

*Konzern

-

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Bedeutung des Vermögensmanagements deutlich gestärkt –Umsatzmix weiter verbreitert


FY 2005 FY 2014

Provisionserlöse: 467,9 Mio. € Provisionserlöse: 486,9 Mio. €

Übrige Beratungs-

vergütungen

Altersvorsorge

Vermögensmanagement

Krankenversicherung

Sachversicherung

Finanzierung

80 %

3 %

10 %

4 %2 % 1 %

49 %

30 %

9 %

7 %

3 % 2 %

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Digitalisierungsstrategie weiter vorangetrieben

MLP financify als Überschrift für die Ansprache

junger Erwachsener im Netz etabliert – neue

Website startet im April

Ausbau des Internets zu einem bedeutenden Weg

der Interessenten- und Neukundengewinnung

Einführung eines Online-Abschlusses für einfache

Produkte geplant

Pilot zur elektronischen Unterschrift und zur Video-

beratung gestartet – weitere Ausbaustufen geplant


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FY 2014: Gesamterlöse steigen auf 531,1 Mio. €

Gesamterlöse Q4

Umsatzerlöse

Sonstige Erlöse

Mio. €

Provisionserlöse

Erlöse aus dem

Zinsgeschäft

200

400

600

472,2

50

9,7

2014

531,1

48

0,5

2013*

499,0

486,9

21,422,9

457,7

22,8

0

50

0

100

150

200

Q4 2014

17

7,8

172,0

186,4

Q4 2013*

15

5,3

149,8

162,3

Gesamterlöse FY

5,88,6

5,57,0

Mio. €

18,5


* Vorjahreswerte angepasst

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Belebung in der Altersvorsorge – neuer Höchststand im Vermögensmanagement

Altersvorsorge

Vermögensmanagement

Krankenversicherung

Sachversicherung

Finanzierung**

Übrige Beratungsvergütungen

Erlöse aus dem Zinsgeschäft

Umsatzerlöse

88,3

4,7

2,0

20,7

-4,3

50,0

11,5

5,4

0,9

-7,4

37,7 9,5

Q4 2013*Q4 2014 in %

5,5 5,5

106,6

4,5

3,0

11,6

5,0

41,3

5,8

117,9

Mio. €

2013*2014 in %

239,7

13,6

8,4

43,5

34,6

147,0

22,9

9,0

-9,0

6,5

6,4

71,4

-6,2

0,4

219,9

14,5

4,9

47,8

32,5

138,1

22,8


** ohne MLP Hyp


Seite 9

27.900 Neukunden gewonnen

Bruttoneukunden


10000

15000

20000

25000

30000

2013 2014

1000

1500

2000

31.12.2013 Q3 2014 31.12.2014

Kundenberater

26.30027.900

1.9981.944 1.952

30.09.2014

Gesamtkunden: 830.300 847.600

Seite 10

FY 2014: EBIT steigt um 27 Prozent auf 39,0 Mio. €

Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. €

Gesamterlöse

EBIT

Finanzergebnis

EBT

Steuern

Konzernergebnis

EPS in Euro(verwässert/unverwässert)

Q4 2014

186,4

29,6

-1,2

28,4

-6,6

21,8

0,20

Q4 2013* 2014

531,1

39,0

-1,3

37,6

-8,7

29,0

0,27

2013*

162,3

20,5

0,2

20,7

-4,7

16,0

0,15

Verwaltungskosten steigen aufgrund der

angekündigten Investitionen leicht auf

256,8 Mio. € (2013: 250,6 Mio. €)

*Vorjahreswerte angepasst

499,0

30,7

0,2

30,8

-6,9

0,22

23,9


Seite 11

Eigenkapitalrendite von 7,8 Prozent

Immaterielle Vermögenswerte

Finanzanlagen

Zahlungsmittel

Sonstige Forderungen u. Vermögenswerte

Eigenkapital

Eigenkapitalquote

Andere Verbindlichkeiten

156,2

145,3

49,1

117,7

376,8

23,2 %

117,8

31.12.2014

Gesamt 1.624,7

31.12.2013*


Mio. €

Eigenkapitalquote: 23,2 % (24,2 %)

Eigenkapitalrendite: 7,8 % (6,4 %)

Eigenmittelquote: 13,6 % (16,7 %)

155,3

146,1

46,4

104,7

370,5

24,2 %

108,7

1.533,6


Seite 12

Vorstand schlägt Dividende von 17 Cent vor –Ausschüttungsquote: 63 Prozent

Ausschüttungsquote: 63 %

Gleichzeitig Kapital benötigt für:

- Akquisitionen

- Investitionen

- Kapitalmanagement (Basel III)

Künftige Ausschüttungsquote:

50 % bis 70 % des Konzernüberschusses0

5

10

15

20

2013 2014

1617

Dividende je Aktie

Cent


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Konsolidierung im Markt nimmt durch das LVRG deutlich an Fahrt auf

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

2010 2011 2012 2013 2014

Quelle: DIHK, Registrierungen im Versicherungsvermittlerregister

Anzahl der Versicherungsvermittler

in Deutschland


• Qualität der Beratung und des

Bestands werden noch stärker an

Bedeutung gewinnen

• Vertrieben mit hoher Stornoquote brechen

die Folgeprovisionen weg

• Große Herausforderungen für

Strukturvertriebe

Auswirkungen

Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG)

Seite 14

Fortsetzung der Wachstumsinitiativen

Stoßrichtung Schwerpunkte

3. Verbreiterung

der Umsatzbasis

2. Recruiting • 2013 eingeführte neue Beratereinstiegsprogramme als Basis

• Erleichterung des Starts in die Selbstständigkeit für neue Berater

• Weiterentwicklung der Ausbildung für neue Berater

• Ausbau des Praktikantenprogramms

• Fortsetzung von Geschäftsstellen-Neugründungen im Hochschulsegment

→ Qualität neuer Berater hat weiterhin höchste Priorität

1. Onlinestrategie• Ausbau des Internets zu einem bedeutenden Kanal der Interessenten- und

Neukundengewinnung

• MLP financify als Überschrift für das Angebot an junge Erwachsene etabliert

• Online-Abschluss einfacher Produkte in Vorbereitung

• Videokonferenzen und eSignature als Service für Bestandskunden in Vorbereitung

• Weitere Stärkung des 2014 eingeführten Immobiliengeschäfts; drei neue Produktpartner

• Ausbau des Sachversicherungsangebots für gewerbliche Kunden; Akquisition möglich

• Weitere Stärkung des Bereichs Real- und Alternative Assets bei FERI; weitere

Akquisitionen bei FERI möglich

• Weiterer Ausbau des Vermögensmanagements

MLP

unabhängiger

von kurzfristigen

Markteinflüssen

machen


Seite 15

Ausblick: MLP erwartet EBIT über Vorjahr

Umsätze

2015

Erlöse Altersvorsorge Stabile Entwicklung

Erlöse Krankenversicherung Leichter Anstieg

Erlöse Vermögensmanagement Leichter Anstieg

Sonstige Beratungsvergütungen

(Immobilien)Deutlicher Anstieg

Jeweils im Vergleich zum Vorjahr


Verwaltungskosten*

g Trotz weiterhin schwieriger Märkte und umfangreicher Investitionen erwartet MLP 2015 einen leichten EBIT-Anstieg

Mio. €

**

Seite 16

Zusammenfassung

Trotz schwieriger Märkte hat MLP 2014 versöhnlich abgeschlossen und

dabei die Marktanteile gesteigert.

MLP wird die Erneuerung fortsetzen. Zu den Hauptstoßrichtungen gehören

die Beratergewinnung, die Onlinestrategie und die weitere Verbreiterung der

Umsatzbasis.

Ausblick 2015 unterstreicht den Anspruch an profitables Wachstum – trotz

schwieriger Rahmenbedingungen und umfangreicher Zukunftsinvestitionen.



Frankfurt, 26. Februar 2015

Seite 18

Kontakt

Jan Berg

Leiter Kommunikation und Politik

Andreas Herzog

Teamleiter Investor Relations und

Financial Communications

Frank Heinemann

Teamleiter Media Relations

MLP AG

Kommunikation und Politik

Alte Heerstr. 40

69168 Wiesloch

Deutschland

Tel.: +49 (0) 6222 • 308 • 8310

Fax: +49 (0) 6222 • 308 • 1131

[email protected]

www.mlp-ag.de


Ihre Ansprechpartner

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