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La salute e il benessere come
preoccupazione e ricerca continua
2
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preoccupazione e ricerca continua
Quali sono le principali preoccupazioni degli Italiani per i prossimi mesi?
17
11
14
9
5
7
6
5
12
13
8
9
10
6
6
5
Economia
Aumenti delle bollette
Sicurezza del posto di lavoro
Salute
Aumento dei prezzi del cibo
Debito pubblico
Benessere ed educazione dei bambini
Equilibrio lavoro/vita privata
%
24
20
6
8
5
5
6
11
13
10
6
8
8
7
Sicurezza del posto di lavoro
Economia
Aumenti bollette
Debito pubblico
Salute
Equilibrio Lavoro / Vita privata
Benessere ed educazione dei bambini
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5
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2
2
2
2
1
5
6
3
3
3
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1
Equilibrio lavoro/vita privata
Aumenti della benzina
Terrorismo
Criminalità
Stabilità Politica
Guerra
Ambiente /Surriscaldamento globale
Immigrazione
Biggest concern
Second biggest concern
4
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4
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1
1
1
8
5
5
5
2
1
1
1
1
Aumento dei prezzi del cibo
Aumenti della benzina
Stabilità Politica
Criminalità
Ambiente/surriscaldamento globale
Terrorismo
Guerra
Immigrazione
Fonte: Consumer Confidence Survey Dec 2011
In che misura sono chiare per te le informazioni nutrizionali presenti sulle confezioni dei prodotti?
37 36 39 39 4239 43 43 45 44 48 49 48 46 47 47 52
51 50 51 50 49 57 57 59 6058 61
48
3 5 3 3 4 9 6 7 6 7 5 4 6 8 9 9 4 4 7 7 10 127 6 6 6
11 8 7
50%
60%
70%
80%
90%
100%
La maggior parte Una parte Per nulla
4
Copyright © 2012 Nielsen. Confidential and proprietary.Base: All respondents n=14108
60 59 59 58 53 53 51 50 49 48 47 47 46 46 44 44 44 44 43 41 40 39 36 36 35 34 31 31
45
0%
10%
20%
30%
40%
50%
PT IT RO PL DK IE SE ES TR GB HR NO FI IL CH DE GR LV EE NL AT CZ BE RU LT UA FR HU EUAvg.
Fonte: Consumer Confidence Survey 2011
Sei convinto che le seguenti informazioni nutrizionali riportate sulle confezioni siano accurate e veritiere?
27
31
28
15
17
68
63
64
76
74
5
6
7
9
9
Contenuto di Vitamine
Freschezza
Provenienza
Naturalità
Biologico
Sempre Talvolta Mai
5
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Base : All respondents n=506
17
19
19
18
13
11
74
72
69
69
66
66
9
9
12
13
21
22
Biologico
Dietetico
Contenuto di Calorie
Contenuto di frutta (vera)
Benessere cardiaco
Non artificiale
%Fonte: Consumer Confidence Survey 2011
21
23
34
13
10
10
36
34
22
25
26
24
21
20
19
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22
25
41
39
42
Yogurt probiotici
Prodotti integrali/fibre
Sale Iodato da cucina
Grassi con ridotto apporto di colesterolo
Bevande arricchite con fermenti
Succhi di Frutta arricchiti e integrati
Regolarmente Talvolta Raramente Mai
Quanto spesso acquisti I seguenti prodotti che offrono benefici specifici per la salute?
6
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7
8
4
3
17
10
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11
19
13
18
13
57
68
66
72
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cereali arricchiti
Latte di Soia
Latte arricchito con vitamine / minerali
Pane o sostituti arricchiti con calcio e vitamine
%Base : All respondents n=501
Che azioni stai mettendo in atto per perdere peso? –
81 81 80 80 8075
73
5250
61 60
51
72
59
54
60
92
87 87 8784 83
7272
63 62
72
54
62
%
Variazioni nella dieta Esercizio Fisico Assunzione pillole, barrette, beveroni Assunzione farmaci prescritti Altro
7
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Base : Those coded 1 in Q36 n=6421
6 711
63 23 3 1 24
215 3 2 2
47 7
11 11
48
15
23
12
38
1078
675 5 3
6221
42 2 3 2 1
GR NL BE FR GB IT PT EU
Average
RU AT ES TR DE EE LV
In che modo stai variando la tua dieta con l’obiettivo di perdere peso?
67
65
50
47
Cutting down on fats
Cutting down on chocolates, sugar, etc
Eating more natural, fresh foods
Eating the same, but having smallerportions
Italy
68
67
49
42
Riduco i grassi
Riduco dolci, cioccolata, zucchero ..
Mangio prodotti piu freschi e naturali
Mangio le stesse cose ma riduco leporzioni
8
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35
9
1
3
25
47portions
Eating less processed foods
Following another diet plan
Following a low carbohydrate, high fatdiet
Using Weight Watchers or otherslimming programmes
Other
%25
9
4
6
10
42porzioni
Mangio cibi meno elaborati e trattati
Seguo un altro tipo di dieta
Seguo una dieta basata sul ridottoapporto di carboidrati
Mi affido a Weight Watchers o altriprogrammi di dimagrimento
Altro
%
Di cosa si discute su Internet?
Quasi 20.000 i messaggi on line che citano il mondo del “gluten free”
(mar ’11-feb’12) soprattutto su forum e blog
50.000
I messaggi sullo Yogurt
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I messaggi sullo Yogurtnel 2011 (+15%)
Uno su cinque è relativoallo yogurt magro,
uno su dieci allo yogurtprobiotico
Fonte: Nielsen Buzz Metrics, Gennario-Dicembre 2011Fonte: Nielsen Buzz Metrics, Marzo 2011-Febbraio 2012
Esempi di lanci salutistici nel comparto food
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Quali sono i riflessi della ricerca di
salute sui mercati?
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salute sui mercati?
Obiettivo e Struttura dell’analisiObiettivo
• L’obiettivo dello studio è fornire una visione a 360°°°° del comparto dei prodotti con finalità salutistica
Struttura
• ALIMENTI FUNZIONALI: sono stati creati segmenti per ‘funzionalità’ utilizzando le seguenti categorie di prodotti:
– INTESTINO: Yogurt Probiotici al Cucchiaio e Cereali a base di Fibre– DIFESA: Yogurt Probiotici da Bere– ANTICOLESTEROLO: Yogurt Anticolesterolo, Cereali (es. Optivita) e Latte UHT Omega 3
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DIFESA: Yogurt Probiotici da Bere– ANTICOLESTEROLO: Yogurt Anticolesterolo, Cereali (es. Optivita) e Latte UHT Omega 3– INTOLLERANZA ALIMENTARE: Prodotti Senza Glutine/Aproteici, Prodotti Base Soja/Vegetale e Latte Alta Digeribilità– DIETA: Yogurt Magro, Cereali Linea e Sostituti Pasto– REINTEGRAZIONE ENERGETICA: Sport Drink e Energy Drink– REINTEGRAZIONE CALCIO: Yogurt e Latte arricchiti con calcio
– Focus COMPARTO BAKERY SALUTISTICO
• Flash prodotti farmaceutici dei segmenti sopra specificati
Periodo dell’analisi: Anno Terminante Gennaio 2012 con i rispettivi Trend
FOCUS ALIMENTIla definizione dei segmenti
INTESTINO ANTICOLESTEROLO
YOGURT PROBIOTICO CUCCHIAIO
CEREALI BASE FIBRE
YOGURT ANTICOLESTEROLO
CEREALI (es.: OPTIVITA)
LATTE UHT OMEGA 3
INTOLLERANZA
ALIMENTARE
PRODOTTI SENZA GLUTINE / APROTEICI
PRODOTTI BASE SOJA/VEGETALE
LATTE UHT ALTA DIGERIBILITA’
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REINTEGRAZIONE
ENERGETICADIETA DIFESA
SPORT DRINK
ENERGY DRINK
YOGURT MAGRO
CEREALI LINEA
SOSTITUTI PASTO
YOGURT PROBIOTICO
DA BERE
REINTEGRAZIONE
CALCIO
YOGURT E
LATTE UHT
ARRICCHITI CON
CALCIO
FOCUS ALIMENTIla definizione dei segmenti
INTESTINOANTICOLESTEROLO
INTOLLERANZA
ALIMENTARE
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REINTEGRAZIONE
ENERGETICA
DIETADIFESA REINTEGRAZIONE
CALCIO
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I SEGMENTI DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI
Mercati: Iper+Super + Farmacie + Parafarmacie
Periodo: AT Gen 2012
V.Val. (€ 000) Trend V.Conf. (000) Trend
Prezzo Medio Conf. Trend
TOTALE ALIMENTI 1.949.894 4,8 1.002.749 3,8 1,94 1,0
INTOLLERANZA ALIMENTARE 493.774 5,9 229.846 4,3 2,40 0,3
DIETA 277.760 2,1 170.825 5,2 4,39 5,4
INTESTINO 241.154 9,4 111.197 9,3 2,23 0,7
DIFESA 158.815 -2,3 64.121 -1,8 2,48 -0,5
REINTEGRAZIONE ENERGETICA 87.137 2,3 76.703 4,1 2,46 -3,9
ANTICOLESTEROLO 82.259 1,3 29.736 0,8 2,46 -5,0
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Il mondo degli Alimenti Funzionali registra una crescita sostenuta prevalentemente dai segmenti Intolleranza Alimentare, Intestino,
Calcio e Bakery Salutistico; in flessione il mercato Difesa.
ANTICOLESTEROLO 82.259 1,3 29.736 0,8 2,46 -5,0
REINTEGRAZIONE CALCIO 31.912 20,4 21.150 5,0 1,43 8,3
BAKERY SALUTISTICO 577.083 5,7 299.171 3,4 1,93 2,2
FUNZIONALITÁ: INTOLLERANZA ALIMENTARE
GELATI ASPORTO
Vendite Val Var % Vendite Conf Var %Prezzo
Medio ConfVar %
INTOLLERANZA ALIMENTARE 493.774 5,9 229.846 4,3 2,40 0,3
PRODOTTI SENZA GLUTINE (DIETOTERAPEUTICI) 52,7 5,5 31,8 5,8 3,56 -0,3
LATTE ALTA DIGERIBILITA' 26,4 5,5 45,8 1,8 1,24 3,7
BEVANDE VEGETALI 12,4 9,9 13,4 8,5 1,98 1,2
YOGURT SOJA 3,5 14,6 4,8 13,4 1,57 1,0
GELATI MULTIPACK DELATTOSATI 1,9 -3,3 1,3 -3,0 3,29 -0,3
GELATI ASPORTO DELATTOSATI 1,6 -6,1 1,0 -5,3 3,51 -0,9
BUDINI+CREME VEGETALI 1,5 5,4 2,0 3,2 1,63 2,1
Mercati: Iper+Super + Farmacia
Periodo: AT Gennaio 2012
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L’andamento dei relativi mercati testimonia come le esigenze alimentari conseguenti alle intolleranze siano sempre più avvertite dal consumatore.
PRODOTTI SENZA
GLUTINE
(DIETOTERAPEUTICI
)
52,7%
GELATI MULTIPACK
DELATTOSATI
1,9%YOGURT SOJA
3,5%
BEVANDE VEGETALI
12,4%
LATTE ALTA
DIGERIB.
26,4%
GELATI ASPORTO
DELATTOSATI
1,6%BUDINI+CREME
VEGETALI
1,5%
Vendite Val Var %Vendite
ConfVar %
Prezzo
Medio ConfVar %
INTESTINO 241.154 9,4 111.197 9,3 2,23 0,7
PROBIOTICO CUCCHIAIO 91,7 10,0 92,2 10,0 2,16 0,0
CEREALI FIBRE 8,3 3,1 7,8 1,9 2,30 1,2
FUNZIONALITÁ: INTESTINO
CEREALI FIBRE
Mercati: Iper+Super
Periodo: AT Gennaio 2012
Il comparto Intestino registra una crescita trainata soprattutto dal mercato degli Yogurt Probiotici al Cucchiaio. Crescono anche i Cereali a base di fibre.
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PROBIOTICO
CUCCHIAIO
91,7%
CEREALI FIBRE
8,3%
FUNZIONALITÁ: REINTEGRAZIONE CALCIO
Cresce il segmento della Reintegrazione Calcio grazie alle performance positive di Danaos e Physical Piu’ Calcio.
Vendite Val Var % Vendite Conf Var %Prezzo Medio
ConfVar %
REINTEGRAZIONE CALCIO 31.912 20,4 21.150 5,0 1,43 8,3
YOGURT RINFORZATO IN CALCIO 84,0 23,8 81,7 4,9 1,55 18,0
LATTE RINFORZATO IN CALCIO 16,0 5,2 18,3 5,5 1,31 -0,3
Mercati: Iper+Super
Periodo: AT Gennaio 2012
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YOGURT
RINFORZATO IN
CALCIO
84,0%
LATTE RINFORZATO
IN CALCIO
16,0%
ALLARGAMENTO DEI SEGMENTI AI PRODOTTI OTC&SOP e INTEGRATORI SALUTISTICI
INTESTINO ANTICOLESTEROLO ENERGIA
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DIETA DIFESA REINTEGRAZIONE
CALCIO
TOTALE PRODOTTI FUNZIONALIOTC&SOP + SALUTISTICO + ALIMENTI
INTEGRATORI E FARMACI ALIMENTI
In questa nuova arena, comprensiva di farmaci da banco e Integratori alimentari, gli Alimenti Funzionali rappresentano la categoria principale. Da sottolineare la dinamica particolarmente
positiva degli integratori salutistici.
Fatturato (000 Euro) AT S 30/01/11 AT S 29/01/12 Var % Contr
TOTALE MERCATO 3.360.481 3.544.387 5,5 5,5
OTC + SOP 412.781 410.782 -0,5 -0,1
SALUTISTICO 1.087.399 1.183.711 8,9 2,9
ALIMENTI 1.860.301 1.949.894 4,8 2,7
FarmaciIntegratoriAlimenti
21
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45,0
55,0
INTEGRATORI E FARMACI ALIMENTI
PESO DELLE
CATEGORIE
Mercato: Farmacie + Parafarmacie + Iper+Super
BAKERY (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) – Vendite Valore (000)
3.315.671
3.652.6363.785.441
3.890.811
3.241.465
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Bakery Salutistico Bakery no salutistico Var %
3,6
4,8
3,4
2010 vs
2009
In valore si assiste ad una continua crescita del bakery nel suo complesso con un lento ma continuo spostamento delle vendite sul
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575.139
3.315.671
518.825 543.976
3.241.4653.133.811
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
AT 03/01/10 AT 02/01/11 AT 01/01/12
2,8
2,3
5,72011 vs
2010
BAKERY Bakery Salutistico Bakery no salutistico
85%
15%
86%
14%
86%
14%
delle vendite sul comparto salutistico.
BAKERY (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) – Vendite Volume (000)
556.000
634.394655.575 652.496
561.817400.000
500.000
600.000
700.000
Bakery Salutistico Bakery no salutisticoVar %
3,3
5,0
3,1
2010 vs
2009
La crescita sul 2010 è reale, confermata dai
24
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96.496
556.000
89.258 93.758
561.817545.135
0
100.000
200.000
300.000
AT 03/01/10 AT 02/01/11 AT 01/01/12
-0,5
2,9
-1,0
2011 vs
2010
BAKERY Bakery Salutistico Bakery no salutistico
85%
15%
86%
14%
86%
14%
confermata dai volumi, mentre sul 2011 abbiamo una lieve flessione del bakery non salutistico (-1%)
Peso a valoreSALUTISTICO
23,6%
BISCOTTI (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) – Iper+Super - At Dicembre 2011
Peso a volume SALUTISTICO
17,5%
NON SALUTISTICO
82,5%
+2,0%
+4,6%
+0,3%
+0,1%
25
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NON SALUTISTICO
76,4%
82,5%
V.Valore (Mio Euro): 791 (+3,9%) V.Volume (Mio): 211 (+0,1%)
Indice prezzoSalutistico VS Non Salutistico:
150
BISCOTTI SALUTISTICI: Top Item – Iper+Super - At Dicembre 2011
1.Grancereale Avena 500gr
2.Buoni CosìSenza Zucc.330gr
3.McVitiesDigest. 400gr
4.Grancereale Croccante 230gr
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5.Più Leggerisenza Colest. 350gr
6.Misura frollinisenza zucch. 400gr
7.Più integralisenza colest. 330gr
8.Grancereale Frutta Fibra 250gr
9.Cruschelle700gr
10.VitasnellaRiso Frutti Rossi 270gr
Copertura top 10:31,5% del fatturatoTot.mercato
Peso a valore SALUTISTICO
12,4%
MERENDINE (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) – At Dicembre 2011
Peso a volumeSALUTISTICO
7,3%+16,7%
+2,7%
+20,8%
-1,2%
27
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NON SALUTISTICO
87,6%
NON SALUTISTICO
92,7%
V.Valore (Mio Euro): 952 (+4,2%) V.Volume (Mio): 136 (+0,1%)
Indice prezzoSalutistico VS Non Salutistico:
171
MERENDINE SALUTISTICHE: Top Item – Iper+Super - At Dicembre 2011
1.Vitasnella CerealYo 253gr
2.Special KCiocc.fond.cer.129gr
3.Privolat cornettialbicocca 290gr
4.Special KMirtillo rosso 129gr
28
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5.Camille Carote 304gr
6.CerealixCacao latte 160gr
7.Fitness Ciocc.cer. 141gr
8.VitasnellaArancia 162gr
9.Special KCiocc. Cer. 126gr
10.Misura cornetts/zucch. ciliegia 290gr
Copertura top 10:40,2% del fatturatoTot.mercato
Peso a valore SALUTISTICO
22,3%
SOSTITUTI DEL PANE (SALUTISTICO/NO SALUTISTICO) – At Dicembre 2011
Peso a volume SALUTISTICO
19,9%
NON SALUTISTICO
80,1%
+6,5%
+2,3%
+2,9%
-1,8%
29
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NON SALUTISTICO
77,7%
V.Valore (Mio Euro): 422 (+3,2%) V.Volume (Mio): 87 (-0,9%)
Indice prezzoSalutistico VS Non Salutistico:
112
SOSTITUTI PANE SALUTISTICI: Top Item – Iper+Super - At Dicembre 2011
1.GalbuseraRisosuRiso 380gr
2.Mulino BiancoFiori d’Acqua 250gr
3.Misura Fibrextra 400gr
4.BiscopanTostarelli 250gr
30
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5.Misura Crackerss/colest. 400gr
6.Buitoni crostiniIntegrali 300gr
7.Vitasnella crackersRiso/orzo 250gr
8.GalbuseraMagretti 380gr
9.Mulino BiancoGranetti 280gr
10. Barilla WasaIntegrale 270gr
Copertura top 10:44,6% del fatturatoTot.mercato
In conclusione ...
• La salute e il benessere rimangono una delle principali preoccupazioni del consumatore italiano, che si dimostra molto attento alle informazioni nutrizionali presenti sulle etichette e sensibile all’acquisto di alimenti funzionali per completare e migliorare la propria dieta
• Oltre a ciò, è innegabile il fatto che giornali, riviste e internet parlano sempre più spesso di tematiche che legano alimentazione e salute, e di riflesso il consumatore si informa sempre di più e ricerca o rilascia informazioni a riguardo sul web
• Ciò è dimostrato, all’atto pratico, dai trend di crescita del comparto alimenti funzionali, spinto soprattutto dalla performance dei mercati afferenti a Intolleranze alimentari, Intestino, e Calcio.
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Intestino, e Calcio.
• A latere, è importante sottolineare come questa ricerca di salute non si esaurisce sullo scaffale del supermercato: il consumatore premia anche, e sempre di più, i prodotti farmaceutici (farmaci o integratori che siano) che lo aiutano nel mantenimento dei propri livelli di benessere.
• All’interno del Bakery Salutistico, cavalcano questi trend di consumo soprattutto le Merendine e i Sostituti del pane, sostenuti anche da lanci di nuovi prodotti o allargamenti di linee già esistenti
Grazie per l’attenzione!
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