NORSK REISELIV 2021 –SCENARIER, TRENDER OG FREMTIDSUTSIKTER

Vekstkonferansen 26. april 2021

Erik W. Jakobsen, partner og styreleder Menon Economcis

2010-2019

+ Høy vekst i yrkesbasert reiseliv

+ Høy vekst i lokalbefolkningens forbruk av servering og opplevelser, særlig i storbyene

- Lav vekst, nedleggelser og investeringstørke i distriktreiselivet, nedgang i utenlandsmarkedene, særlig fra et kriserammet Europa

- Nordmenn reiser med lavprisfly til europeiske byer og bade-resorter

2010-2014: Annerledeslandet

- Oljeprisfall, offshorekrise og arbeidsledighet struper yrkesbasert reiseliv, særlig på vestlandet

+ svak norsk krone og redusert lønnsvekst styrker næringens internasjonale konkurranseevne

+ høy vekst i utenlandsturismen, særlig på destinasjoner som satser på aktiviteter og opplevelser

- Bærekraftutfordringer, negativ medieoppmerksomhet, særlig knyttet til cruise –besøksforvaltning

- Økende bevissthet om CO2-utslipp fra reiselivet

2015-2019: Ny vekst – og nye utfordringer

Høy og stabil vekst i norsk reiselivsnæring siden 2016 – 7 prosent vekst i 2019

Omsetningsutvikling siste 10 år for innholdsbransjene i norsk reiselivsnæring. Kilde: Menon

Indeksert verdiskapingsvekst for innholdsbransjene i norsk reiselivsnæring siste 10 år. Kilde: Menon

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

ione

r NO

K

Overnatting Servering Opplevelser

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Overnatting Servering Opplevelser

Veksten i reiselivet har vært svakere i Telemark enn i resten av landet –sterkest vekst i servering

Omsetning siste 10 år for innholdsbransjene i Telemarks reiselivsnæring. Kilde: Menon

Indeksert omsetningsvekst for innholdsbransjene i Telemarks reiselivsnæring siste 10 år. Kilde: Menon

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

ione

r NO

K

Overnatting Servering Opplevelser

-2 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Overnatting Servering Opplevelser

Driftsmarginene har pekt nedover i mange år – all lønnsomhet borte i overnatting

Driftsmarginer i innholdsbransjene i reiselivsnæringen i Norge siste 10 år. Kilde: Menon

Netto verdiskaping i overnattingsbransjen i Norge fordelt på lønnskostnader og driftsresultat siste 10 år. Kilde: Menon

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 7

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Overnatting Servering Opplevelser

-

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Overnatting Lønnkostnader overnatting

2020

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 8

• Fall i gjestedøgn fra 2019 til 2020:- Utlendinger: 73%- Nordmenn: 30%

• Fall i antall gjestedøgn: - Utlendinger: 5,16 millioner- Nordmenn: 5,47 millioner

Dramatisk fall i antall gjestedøgn i 2020 – størst fall i norske (!)

Antall norske og utenlandske gjestedøgn på norske hoteller 2010-2020 (oktober-desember 2020 er estimert). Kilde: SSB/Menon

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 9

-

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nordmenn Utlendinger

Utlendingene forsvant i hele 2020 – nordmenn forsvant på våren og høsten

Antall norske og utenlandske gjestedøgn på hotell per måned i 2019. Kilde: SSB Antall norske og utenlandske gjestedøgn på hotell per måned i 2020. Kilde: SSB

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 0

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Januar

FebruarMars

April MaiJuni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Nordmenn Utlendinger

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Januar

FebruarMars

April MaiJuni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Nordmenn Utlendinger

Dramatisk endring i nordmenns sesongprofil i 2020

Antall norske gjestedøgn på hoteller i 2019 og 2020. Kilde: SSB Antall utenlandske gjestedøgn på hoteller i 2019 og 2020. Kilde: SSB

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 1

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Januar

FebruarMars

April MaiJuni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

2019 2020

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Januar

FebruarMars

April MaiJuni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

2019 2020

FormålNedgang i gjestedøgn (hele 1000)

Nedgang i gjestedøgn (%)

Ferie - 5 117 -39 %

kurs/konferanse - 1 709 -61 %

yrke - 3 800 -42 %

Størst fall i yrkesmarkedet i 2020Mål i prosent: Størst fall i kurs/konferanse

Utviklingen i antall gjestedøgn på norske hoteller fra 2010 til 2020 (okt-des 2020 estimert) fordelt på tre formål med reisen. Kilde: SSB

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 2

-

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ferie kurs/konferanse yrke

Nordmenns forbruksutgifter til feriereiser i Norge og utlandet fra 2011 til 2020. Kilde: Reiseundersøkelsen, SSB

Nordmenn brukte 82 mrd kroner mindre (!) på feriereiser i 2020 enn i 2019

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reiser i alt innenlands Reiser i alt utenlands

2021 à

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 4

Omsetningen i serveringsbransjen er nesten 100% en funksjon av korona-restriksjoner

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 5

35% under 2019

Er vi blitt immune?

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 6

Er vi blitt immune? (Ikke mot Covid-19, men mot nyheter om hvor dårlig det går i reiselivet)

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 7

Hvordan vil reiselivet utvikle seg når reise- og smittevernrestriksjonene er opphevet? • Yrkesreiser: - Varig nedgang, men usikkert hvor stor nedgangen blir

• Lokalbefolkning: - Jakt på opplevelser: Vekst i servering, kultur og aktiviteter – trolig sterkere enn inntektsveksten

• Norske ferie/fritidsreisende- Vil vridningen mot Norge fortsette?- Vil friluftstrenden fortsette?- Vil etterspørselen etter fritidsboliger fortsette?

• Utenlandske turister- Interessen for Norgesferie vil trolig øke – Norges attraktivitet øker- Målgruppene vokser og får bedre økonomi (økte formuer)- Vil skepsisen mot importsmitte føre til mindre positive holdninger til utenlandske gjester?

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 8

Omsetningsvekst i norsk reiselivsnæring fra 2010 til 2019 og estimert utvikling fra 2020 til 2030. Kilde: Menon

I oktober anslo vi denne utviklingsbanen for omsetningen i reiselivet mot 2030

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 9

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Mrd

NO

K

Prognose oktober 2020

Omsetningsvekst i norsk reiselivsnæring fra 2010 til 2019 og estimert utvikling fra 2020 til 2030. Kilde: Menon

Nå har vi oppdatert prognosen: Den langsiktige veksten ser fremdeles lovende ut

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 2 0

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Mrd

NO

K

Prognose oktober 2020 Prognose apri l 2021

Forskjellen i 2021 er 43 milliarder kroner

Utfordringer og barrierer som må håndteres for å realisere vekstpotensialet

• Avstand fra markedene – forsterkes av det grønne skiftet

• Kostnadsmessig konkurranseevne

• Skjev sesongstruktur

• Bærekraftig besøksforvaltning

• «Eierskap» til kunden - digitale bookingplattformer

• Tilgang på kompetanse – og evne til å beholde kompetansen

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 2 1

2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 2 2

Takk for oppmerksomheten!