Есть ли будущее у ДМС?

Рынок ДМС в 2014 году

По итогам 1 полугодия 2014 года рынок медицинского страхования(ДМС) в Украине вырос на 12,5%, составив свыше 850 млн. грн.страховых платежей с уровнем выплат около 70%.

ТОП-10 страховых компаний концентрируют 63% рынка.В страховом портфеле этой группы лидеров ДМС занимает 23%.

№ Компания Премии, млн. грн.

Темп, % Выплаты, млн. грн.

Уровень выплат, %

1 НЕФТЕГАЗСТРАХ 191,6 55 106,3 55,52 ПРОВИДНА 96,6 14,9 63,7 663 УНИКА 62 146,2 44,4 71,64 ИНГО УКРАИНА 45,5 -23,2 52,4 115,35 УСГ 37,4 141,8 29 77,56 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 30,6 21,8 20,6 67,57 ALLIANZ УКРАИНА 28,6 15,4 14,1 49,58 ТАС СГ 22,8 57,3 13,7 609 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 20,7 33,6 13,2 64,110 АХА СТРАХОВАНИЕ 20,1 -2,3 11,3 56,3

ТОП-10 игроков рынка ДМС, 6 месяцев 2010-2014 гг.

№ 6м2010 6м2011 6м2012 6м2013 6м2014

1 ПРОВИДНА ПРОВИДНА НЕФТЕГАЗСТРАХ НЕФТЕГАЗСТРАХ НЕФТЕГАЗСТРАХ

2 НЕФТЕГАЗСТРАХ ИНГО УКРАИНА ПРОВИДНА ПРОВИДНА ПРОВИДНА

3 ИНГО УКРАИНА НЕФТЕГАЗСТРАХ ИНГО УКРАИНА ИНГО УКРАИНА УНИКА

4 АХА Групп ALLIANZ УКРАИНА АСКА АСКА ИНГО УКРАИНА

5 ИЛЬИЧЁВСКОЕ АСКА АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ УНИКА УСГ

6 ПЗУ УКРАИНА АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ УНИКА АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ

7 УНИКА ИЛЬИЧЁВСКОЕ ТАС СГ ALLIANZ УКРАИНА ALLIANZ УКРАИНА

8 АСКА ГАРАНТ-АВТО АХА СТРАХОВАНИЕ АХА СТРАХОВАНИЕ ТАС СГ

9 КРОНА УНИКА ALLIANZ УКРАИНА УПСК ИЛЬИЧЁВСКОЕ

10 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ ОРАНТА ИЛЬИЧЁВСКОЕ КРЕМЕНЬ АХА СТРАХОВАНИЕ

30,9%32,3%

21,6%

19,9%

20,5% 27,0%

14%

14%13,6%

5%

4,2%

8,8%

10%

9,8%

6,4%

5,3%

3,3%

4,1%

4,03%

3,6%

2,4%

3,2%

3,1%

2,6%

2,9%

3,4%

3,4%

2,8%

6,03

4,6%

4,3%

АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ

АХА СТРАХОВАНИЕ

ИЛЬИЧЁВСКОЕ

ТАС СГ

ALLIANZ УКРАИНА

УСГ

ИНГО УКРАИНА

УНИКА

ПРОВИДНА

НЕФТЕГАЗСТРАХ

Прочие

Эволюция долей игроков рынка ДМС6 месяцев 2012 – 2014 гг.*

630 млн. грн.

758 млн. грн

850 млн. грн.

6м2012 6м2013 6м2014

* Источник Forinsurer, Нацкомфинуслуг.

Хронология событий в Украине в 2014 году

Майдан

ЯНВАРЬ

Курс доллара

ФЕВРАЛЬ

Изменение конъюнктуры рынка Падение ВВП (1,1% за первый квартал)

МАРТ

Хронология событий в Украине в 2014 году

1 апреля – принятие Закона Украины «О предотвращении финансовой катастрофыи создании предпосылок для экономического роста в Украине», введение 7% НДСна лекарственные препараты.

17 апреля – закрытие отделений Альфа-Банка в Крыму, прекращение финансовыхопераций на территории Крыма.

АПРЕЛЬ

11 мая – «Референдум» на Донбассе. Начало активной фазы АТО.

МАЙ

1 июня – введение 7% НДС на стоимость расходных материалов медицинскогоназначения.В Крыму запрещен оборот гривны. Все компании и банковская структуравынуждены закрывать расчеты в гривне по Крыму.

ИЮНЬ

Хронология событий в Украине в 2014 году

Эскалация конфликта в восточных регионах и дальнейшее падение бизнесактивности.

Введение cost-control во всех бизнесах. На фоне дальнейшего изменения конъюнктуры рынка получение

страховщиками первых незапланированных убытков. Релокация всех бизнесов из Донецкой и Луганской области. Страховщики продолжают получать заявленные убытки по всей

территории.

ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ

Политика НБУ по сдерживанию валютных колебаний и как следствие -формирование отложенного валютного спроса.

ОКТЯБРЬ

*Полис ДМС за 3000 грн. стал стоить 4700 грн. (по состоянию на 1 ноября с учетом курса 13,0 грн. за 1 долл)

Один из самых трудных периодов для HR. Почему?

! Найти ресурс в бюджете для релокации персонала.

!Сохранить социальные льготы

Что произошло с бюджетами компаний по ДМС?

1. Сотрудники, которых

релоцировали2. Сотрудники, с

которыми расстались

1. Сохранить уровень з/п?2. Сохранить социальные

льготы?Рост потребления

услуг по ДМС

Частота обращаемости застрахованных по ДМС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 23%

Статистические данные СК «Альфа Страхование»

В связи с вышеизложенной ситуацией

Должен сделать перерасчет бюджета Не может

увеличить бюджет

Что важнее: увеличение доходной части или сохранение

социальных льгот?

Рецепт по спасению HR-бюджета на ДМС

Отказ в текущих пакетах от всех плановых услуг

Введение дополнительных корпоративных лимитов на плановые услуги (витаминизации, вакцинации, диагностирование, стоматологические услуги, проф. осмотр)

Введение франшизы: в абсолютной величине (50-100 грн. на услуги и медикаменты в амбулатории) и в процентном соотношении (20%)

Изменение класса клиник

Закрепление за определенными базовыми клиниками контингента застрахованных (абонентское обслуживание)

Уменьшение количества застрахованных (нелонгирование за счет компании Клиента полисов родственников, членов семей, детей, беременных, находящихся в декрете)

Введение соучастия в страховании (долевое участи застрахованного). *Это было наиболее популярное решение в кризис 2008-2009 гг.

1

2

3

4

5

6

7

Использование кредитных схем для ДМС как замена инструмента долевого участия

Рецепт по спасению HR-бюджета на ДМС

Услуга «Доктор в офис, дополнительные услуги в офис»

Отказ от риска «медикаменты в амбулаторию» / отказ от амбулаторно-поликлинической услуги

Фиксирование бюджета только для критических случаев, требующих больших финансовых вложений (стационарные случаи)

«Депозитные» договоры ДМС, позволяющие покрывать весь перечень услуг

Страхование контингента застрахованных по программе ДМС без сервиса: выплатные программы (выплаты на случаи болезни по больничному листу, по таблице выплат)

Комбинированная программа «Классическая программа ДМС + Программа страхования на случай болезни»

Страхование только ключевых сотрудников по полному пакету ДМС. Для остальных сотрудников – только пакет медицинского сервиса без оплаты услуг медицинским учреждениям*

8

9

10

11

12

13

14

15

Сотрудничество с ОТП Банком

I. 2011 год –год со своей

историей

II. 2012 год –год исправления

ошибок

2 ЭТАПА

I этап сотрудничества

Процедура выдачи больничных листов

Процедура посещения профилактически-оздоровительных учреждений

Процедура контроля за использованием опции по оздоровительным услугам

Процедура дострахования родственников ЗО

Процедура дострахования и изменения программ

Процедура прохождения профилактического осмотра

Процедура контроля за использованием опции по оздоровительным услугам

Процедура возмещения в случае самостоятельной оплаты медицинских услуг (по предварительному согласованию медицинских затрат с Ассистанской компанией и Страховщиком)

Детализация процессов

обслуживания Застрахованных

II этап – внедрение детализации процессов идополнительных условий сбслуживания

ОТП Альфа Страхование Премьер-Ассистанс

Базовые условия Специальные условия

Разработка скрипта телефонного разговора для всех операторов

Дополнительное согласование с СК опций, находящихся в исключениях

Введение аккредитованных аптек, стоматологий и амбулаторий

Отдельный эксперт, отвечающий на все запросы по компромиссным случаям и жалобам (до 30 в день)

Выделение доктора-куратора

Обучение персонала Ассистанса работе по вышеуказанным процедурам

Выделение специалиста-организатора лечебно-оздоровительных услуг (только 2011 г.)

Введены стоматологические паспорта и именные эмбоссированные карты с фотографиями застрахованных.

Специальная SMS-рассылка по страховым возмещениям

Отдельная линия Call-центра для приема звонков от застрахованный ОТП Банка

Сотрудничество с ОТП Банком. Практический кейс.Эффективность в цифрах.

КЭБ-2012 = 0,89 (введение функции Stop Loss по стоматологии и оздоровлению)

КЭБ-2011 для СК ≥ 1,29

Коэф. эффект. бизнеса ДМС(КЭБ) = ЗСП – Выплаты – РВД (Ассистанс)

Спасибо за внимание!

Контакты:Горячая линия:0 800 30 99 99

www.alfaic.ua

Рогова Дарья ВикторовнаЗаместитель Председателя Правления

ЧАО «СК «Альфа Страхование»04073, Украина, м. Киев, пр-т Московский, 9БЦ «Форум Парк Плаза», оф. 2-204тел.: +38 (044) 499-77-61факс: +38 (044) 499-77-60