Глобальна презентація ЮПЛ

Одна з наймолодших транснаціональних компаній серед виробників хімічних засобів захисту рослин

ЮПЛ – ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

ЮПЛ - Від місцевої компанії до глобального гравця ринку

Початок . Зростання через диверсифікацію продукції

Безперервна присутність у глобальному

сільськогосподарському

Портфоліо продукції

Стратегія

Присутність

Обсяг реалізації

Фосфорні хімічні речовини

промислового призначення

Заміщення імпорту

Присутність виключно на

захищеному ринку Індії

Приблизно $4 млн. у 1979-80

рр.

Диверсифікація у агрохімікати

та хімічні речовини

спеціального призначення

Портфоліо генеричної продукції

Глобальне виробництво

Конкурентоздатність за собівартістю Отримання частки ринку

Експорт

Експорт у 63 країни

приблизно $200млн 1999-2000 рр.

39% Міжнародні доходи

Запатентованві,ифріромбонвиі,цптовсіт-патентні засоби для

обробки насіння до та після збору врожаю

Продукція у сегментах: гербіциди,

інсектициди, фунгіциди

Зосередження на інноваційних формуляціях Створення брендів

Залучення споживачів Збільшення частки ринку шляхом реєстрації власних продуктів

Експорт у більш ніж 130 країнах

Безпосередня присутність на найбільших

ринках, власна мережа дистриб’юторів та

точок продажу у більш ніж 40 країнах

приблизно $2,5 млрд. у 2016-17 рр.

80% Міжнародні доходи

Компанія ЮПЛ успішно перетворилася у глобального гравця на ринку засобів захисту рослин

Основні етапи

Добре збалансоване внутрішнє та екстенсивне зростання

Завдяки компанії RiceCo вдалося збільшити продажі та

розширити маркетингову мережу глобальному ринку

виробників рису - Зосередження на культурі

Бізнес фунгіциду Manzate, разом з виробничими

потужностями готової формуляції - Диверсифікація

сегментів

Рівень доходів перетнув межу у 2,5 млрд. доларів США. Кількість реєстрацій досягла позначки 5 934 Злиття з компанією

Advanta seeds

Придбання компанії MTM Agrochemical UK - Перше

міжнародне придбання з метою виходу на ринок Європи,

Портфоліо гербіцидів

Початок виробництва на заводі Джагадія [Jhagadia] - найбільші

виробниче підприємство компанії UPL, з потужністю

виробництва агрохімікатів 125 000 млн. тон на рік та 115 000

млн. тон на рік хімічних речовин спеціального призначення

Придбання компанії SWALдля

розширення бізнесу та дистрибуції у Індії

Паралельна мережа дистрибуції у Індії

Перша реєстрація EMR (SAAF)

Рівень доходів перетнув межу у 100 млрд.

індійських рупій

Виведення на ринок продукту Unizeb Gold

Придбання компаній

DVA Agro та SIB у

Бразилії - Вихід на

бразильський ринок,

який є найбільшим

національним ринком

Початок виробництва червоного фосфору

Вихід на Перший ринок експорт агрохімікатів

Початок виробництва жовтого фосфору у Анклешварі

Придбання продукту

Devrinol для виходу на

ринки США, Японії та ін

країн - Доступ до мережі

дистрибуції в США

Початок діяльності Заводу з

виробництва каустичних та

хлорних речовин

Придбання компанії Cerexagri , що значно підвищило обсяги

реалізації - Глобальна мережа дистрибуції

Реєстрація на біржах BSE/NSE в результаті проведення IPO

(первинного публічного розміщення) у 2007 р.

Придбання компанії Reposo для виходу

на аргентинський ринок

Придбання компанії Адванта для входу

у насіннєвий бізнес та диверсифікації -

Насіння - майбутнє сільського

господарства

Компанія Глобальних Агрономічних Рішень

2га найбільша у світі компанія з виробництва пост-патентних агрохімікатів

130+ країн, де здійснюються продажі

33 виробничих потужностей

5 714 працівників у всьому світі

1 415 формуляцій

2,56 млрд.

доларів Дохід (2017 ФР)

25+ успішно здійснених придбань та інтеграцій протягом останніх 20 років

19% Складний річний темп зростання протягом 11- 17ФР

200 виданих патентів

20% Маржа EBITDA (17ФР)

5 934 реєстрацій

1.95X Середня заборгованіс ть/EBITDA протягом 11- 17ФР

ОГЛЯД ГАЛУЗІ

Галузь має потужні рушії для зростання

Засоби захисту рослин - великий ринок, що демонструє стабільне зростання Потужні рушії для зростання

$ млрд.

Гербіциди Інсектициди Фунгіциди Інше

СРТ З (15 -20П)

Збільшення кількості населення призводить до зростання потреби у сільськогосподарській продукції

Зменшення площ орної землі у зв'язку із зростанням рівня урбанізації - увага на врожайність/ефективність виробництва

Зміни дієтичних пріоритетів призводять до підвищення попиту на білки та поживні речовини

Продовольча безпека є головним центром уваги у всьому світі

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в країнах, що розвиваються.

2015 Факт

Джерело: Philip McDougall, 2015

2020 Прогноз

Syn

gen

ta1

Bay

er1

BA

SF1

Do

w1

Mo

nsa

nto

1

Du

Po

nt1

Ad

ama

1

UP

L2

FMC

1

Nu

farm

1

Sum

ito

mo

4

Pla

tfo

rm4

Alb

augh

Sip

cam

4

Mit

sui C

h3

ISK

4

Nih

on

4

Am

vac4

Ral

lis2

Go

wa

n3

Ku

mia

i4

Nip

po

n3

Nis

san

3

Ho

kko

4

Ro

tam

4

Hel

m3

Sin

on

3

Ph

yteu

rop

3

Kyo

yu A

gri3

Exce

l2

Isag

ro4

SDSB

iote

c3

Галузь засобів захисту рослин - позиція на ринку

ЮПЛ займає другу позицію на ринку серед виробників пост-патентних препараті, та має сильну позицію на загальному ринку засобів захисту рослин

Дохід (млрд.дол.США)

Розробники інновацій

Виробники пост- патентних препаратів

Компанії,

спрямовані на наукові розробки

Малі та середні

компанії

1 Дані за 2016 рік: Philip McDougall Березень 2017 2 Оборот станом на 31 березня 1017 р.3 Дані за 2014 рік: Philip McDougall Жовтень 2015 р.4 Дані за 2015 рік: Звіти компанії

Генеричні продукти завойовують більшу частку ринку

Частка ринку генеричної продукції стабільно зростає

Запатентована Незапатентована

Генерична продукція фірмова продукція продукція

Виробники генеричної продукції консолідують свої позиції

шляхом придбання інших компаній, укладання договорів про

співробітництво з іншими виробниками генеричної продукції,

придбавання торговельних марок у компаній-розробників тощо. Учасники ринку, які є виробниками генеричної продукції,

активно працюють над розробкою нових рецептур, сумішей та

комбінованих продуктів, які завойовують більшу частку ринку у

зв'язку з існуючими проблеми резистентності.

Протягом останніх кількох років рівень запровадження нових

видів продукції постійно знижувався. У 2015 році на генеричну продукцію припадало 61% світового

ринку, тоді як у 2000 році цей показник становив 30%. Нижчий рівень запровадження нових активних інгредієнтів Очікується, що декілька запатентованих активних інгредієнтів втратять

патентний захист, завдяки чого у компаній - виробників генеричної/

незапатентованої продукції з'являться нові можливості

Джерело: Philip Mcdougall 1Всього = 51.2млрд дол. США (джерело: Philip McDougall)

Сприятливі тенденції ринку у сегменті генеричних препаратів

Характеристики галузі Ключові фактори успіху

Консолідова ний ринок

• Значно консолідований ринок

• Частка ринку ~77%1 разом з компаніями Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto і DuPont

• Стратегічний перехід до більших молекул • Інтеграція засобів захисту рослин, насіння та генів • Вихід з сегменту продукції з меншими молекулами

Ринок генеричної продукції

• 80%+2 всього ринку належить генеричній продукції

• Протягом кількох наступних років багато видів продукції втратять патентний захист

• Володіння реєстраціями є ключовим рушієм успіху

• Можливості для органічного зростання виникають завдяки розширенню ринку генеричної продукції

Роль

дистриб’юто

рів

• Ринок агрохімікатів контролюються дистриб’юторами які мають владу над ринком

, • Максимальне використання існуючих відносин з дистриб’юторами та продавцями має критичне значення для розширення географічних ринків

• Перенесення частини ланцюга виробництва продуктів харчування на ринках, що розвиваються

Бар'єри для виходу

• Необхідність значних інвестицій у реєстрацію та потужності

• Тривалий термін окупності інвестицій • Високий рівень регулювання

• Бар'єри для виходу на ринок сприяють консолідації • Вже існуючі учасники ринку отримують переваги

Джерело: Philip McDougall, травень 2013 р. 1 Всього = 51.2млрд дол. США (джерело: Philip McDougall, станом на 2015 р.)2Станом на 2015 р.

Сприятливі тенденції ринку у сегменті пост-патентних препаратів

Значний рівень консолідації призводить до того, що лідерами стає тільки

2014 2016

Продажі

(млн.

дол.

США)

%

Продажі

(млн.

дол.

США)

%

53,2

84%

Топ-9

43,9

78%

1,9 3% UPL 2,1

4%

8,1 13% Інші 10,4 18%

63,2 Глобальний

ринок

56,4

Значний рівень консолідації дозволяє невеликій кількості компаній залишатись лідерами на ринку

Кількість злиттів та поглинань у секторі Зміна у частці ринку

UPL 3%

ІНШІ 13%

ІНШІ

18%

UPL 4%

ТОП-9 84%

ТОП-9 UPL ІНШІ

Ринок загалом: 63 млрд. дол. США

ТОП-9 78%

ТОП-9 UPL ІНШІ

Ринок загалом: 56 млрд. дол. США

Консолідація стала причиною змін у галузі Більш стабільне цінове середовище

Переваги, які виникають завдяки обсягу

Покращене планування потужностей та інвестицій

Збалансованість в дослідженнях у напрямках Насіння, Генетичних ознак та Засобів захисту рослин

Джерело: Philip McDougall, 2015 1Всього = 51.2млрд дол. США (джерело: Philip McDougall)2Включаючи правочини, про які було оголошено, але які ще не було завершено

Джерело: Philip McDougall

1

ЮПЛ ПРОПОНУЄ ПЕРЕВАГИ

ЮПЛ займає найкращу позицію у галузі

Сильна підтримка, що базується на основних стовпах та міцній фундаментальній основі

Наукові розробки та інноваційна продукція

Реєстраційні можливості

Можливості для глобального

виробництва та мережі постачання

Доступ до ринку Поміркована

стратегія придбань

Спрямований підхід до наукових досліджень для створення продукції, що має додану вартість

Можливість комбінувати безпатентін діючі речовини для створення нових брендових продуктів.

Диференціація завдяки інноваціям та спеціалізованій продукції

Можливості для здійснення реєстрації на місцях

Реєстрація у багатьох географічних регіонах

Гнучкість завдяки великій кількості реєстрацій Швидший доступ до риноку

Глобальні виробничі потужності з широкими можливостями

Здатність виробляти складну продукцію + конкурентоздатна рентабельність виробництва

Глобальні закупівлі сировини та логістика

Просування продукції на ринку завдяки власним агентам з продажу та розгалуженій мережі дистриб’юторів

Маркетинг нової продукції з мінімальними додатковими витратами завдяки існуючій мережі

Послуги з доданою вартістю для фермерів, включаючи консультаційні послуги та обслуговування фермерів

Мотивація ціллю

використання синергій

від покриття

— Географія

— Продукція

— Рослини

Консервативна

оцінка

Успішна інтеграція 28

придбаних компаній

протягом 20 років

Поміркований фінансовий менеджмент

Консервативне використання

Постійне та прибуткове

зростання

Капітальні інвестиції з періодом окупності не

більше 3-5 років

Значна диверсифікованість географічної присутності

Глобальна присутність у більш ніж 130 країнах

Присутність точок продажів у більш ніж 130 країнах, на яких припадає 90% родуктового кошика світу.

Фізична присутність у більш ніж 40 країнах через дочірні та асоційовані компанії.

Присутність виробничих потужностей на 33 майданчиках, включаючи 2 СП (14 у Індії і 19 - у різних країнах світу)

Північна Америка

18 %

Європа 13%

Решта світу 17 %

Латинська Америка 32 %

Індія 20%

Країни, де ЮПЛ має безпосередню присутність

Дохід ЮПЛ, по регіону: ФР 2017

Добре диверсифіковане та потужне портфоліо – серед засобів сільськогосподарського виробництва.

Повний комплекс засобів для рослин, включаючи засоби для обробки насіння та засоби захисту рослин

Стабільне перетворення у повне портфоліо продукції Гербіциди Інсектицид Фунгіциди Інше Насіння (Advanta)

Насіння та засоби для обробки

насіння

Повний комплекс рішень для рослин

Засоби захисту рослин Зберігання Обробка врожаю

Насіння Гербіциди Інсектициди Фунгіциди Фуміганти та зберігання

Спеціальна продукція для обробки врожаю

Основне призначення

• Забезпечення додаткової вартості для фермерів завдяки найкращим генетичним характеристикам

• Запобігання або зменшення кількості бур'янів, які уповільнюють зростання рослин та зменшують врожайність

• Знищення комах- шкідників, які знижують кількість та якість врожаю

• Попередження та лікування грибкових захворювань рослин

• Боротьба із шкідниками

• Технічне застосування, наприклад, для створення спеціального покриття

• Сорго, кукурудза • Пропаніл, асулам, метрибузін, глутоїр,

• Ацефат, Mono, Imida,

• Манкоцеб, мідь, сірка

• натуральні покриття

Основні види продукції (в Світі)

• Канола, соняшник, овочі пендиметалін, S- Met Synpyrothin • Фосфід алюмінію (ALP) • Фосфід магнію

• CIPC

Основні бренди

• Advanta, Alta,

• Pacific, Golden,

• Nutrisun

• Stam, Devrinol Tricor, Asulax, Lifeline, Satellite, Lagaam, Saathi, Mocasin

• Lancer Gold, Ulala, Phoskill, Batus Gold, Banter

• Manzate, Vondozeb, Microthial, Unizeb Gold, Glory, BB20, TBCS40, Saaf

• Weevilcide, Quickphos • Oorja

Добре диверсифіковане та потужне портфоліо продукції – всі сільськогосподарські культури

Продукти для всіх культур

Пшениця

Інші 12% Овочі та

Диверсифіковане портфоліо продукції для рослин, що

2% Кукуру- дза

2%

Цукрова тростина

3%

фрукти 39% задовольняє потреби більш ніж 10 основних культур

Соєві боби та олійні культури є основним сегментом рослинництва у Бразилії, на який припадає ~53% отримуваних доходів; при цьому частка решти країн Латинської Америки у доходах становить приблизно ~26%

Рис 24%

Бавовна

6%

Соя та олійні

культури 12%

У США та країнах Азії та Близького Сходу здійснюється

найбільший обсяг продажів у сегментах овочів та фруктів -

~60% та ~66% доходів відповідно надходять з цього

сегменту.

Індія має більш збалансоване портфоліо, і доходи,

отримані у секторах вирощування бавовни, рису, фруктів

та овочів становлять відповідно 31%, 25% і 16%.

Всього ФР16: 1 985 млн. дол. США

Бізнес у сфері рослинництва демонструє значне зростання

Примітка: Сектор овочів та фруктів включає продажі Decco; сектор рису включає продажі RiceCo sales; курс обміну дол. США/індійська рупія: 67,0

Овочі

Добре диверсифіковане та потужне портфоліо продукції - Насіння

Присутність у всіх основних сегментах, що стосуються насіння

Advanta Seeds - Глобальне портфоліо

Сорго • Країни присутності: США, Мексика, Австралія, Аргентина, Азія, Африка, Європа, Таїланд • Світовий лідер у секторі зернового сорго

• Основні селекційні програми у США, Аргентині та Австралії

Кукурудза

• Країни присутності: Таїланд, Південно-Східна Азія, Бразилія, Індія • Світовий лідер на ринку субтропічної кукурудзи • Посилена програма селекції субтропічної кукурудзи для збільшення врожаю, • Основні селекційні програми у Таїланді, Індії, Аргентині та Австралії

Соняшник Країни присутності: Аргентина, Європа Позиція лідера на ринку Аргентини та сильні селекційні програми на більшості ринків Східної Європи

Продажі в Україні та очікування реєстрації Росії, з врахуванням того, що ринки обох країн взяті разом становлять приблизно

65% глобальних площ вирощування соняшнику

Канола • Країни присутності: Австралія, Південна Америка, Південна Африка • Провідна позиція на ринку Австралії • Створення значної цінності завдяки широкому спектру фірмових гербіцидостійких технологій

Соєві боби • Країни присутності: Бразилія • Співпраця з постачальника елітної генетичної продукції та передових технологій ГМО • Потужні стратегічні синергії з бізнесом ЮПЛ у сфері засобів захисту рослин

Фураж

Країни присутності: США, Індія, Латинська Америка Відрізняється від конкурентів як «Постачальник рішень у сфері фуражу»

Пшениця • Країни присутності: Австралія • Розвиток ринку завдяки схваленню нових видів • Селекція та розробка WA (35% площ)

Країни присутності: Сильні позиції в Індії, Південна Азія та Північна Африка

Співпраця з постачальника елітної генетичної продукції для розширення портфоліо пропонованої продукції

Обробка насіння та розсади

Стадія розсади

Стадії пересаджування, вегетативного розвитку та репродукції

Стадія зрілості та стадія після збору врожаю

• Imida + Tebuconozole

• Imida + • Ранні післясходові гербіциди • Фосфід цинку (Ratol) • Фосфід алюмінію (Quickphos)

Tebuconozole • Фосфід магнію (Магнафос) • Інсектициди -

Fipronil / • Післясходові гербіциди

• Захворювання епідермісу

Thiometoxam • Захворювання епідермісу та шкідники

• Міль та BPH

• Забруднена волоть Примітка: курс обміну дол. США/індійська рупія: 67,0

• Гербіциди: Propanil

Добре диверсифіковане та потужне портфоліо продукції - Рис

RiceCo - рішення, спрямовані на вирощування рису

Ключові характеристики/тенденції ринку

• Розмір ринку: 5,9 млрд. дол. США

• Основні країни: США, Колумбія, Таїланд, Індонезія, Китай, Індія та Нігерія

• Збільшення інтенсивності вкладень

Позиція ЮПЛ у галузі • Підхід, зосереджений на рослинництві, застосовується у Північній Америці,

Латинській Америці, Азії, Африці та Європі

• Лідер у сфері гербіцидів завдяки новим видам продукції (інсектициди та

фунгіциди)

Продажі RiceCo

Млн. дол. США

СРТЗ 14%

Портфоліо ЮПЛ

• Eros gold, Stam, Londax • Рис

• Germi Gold • Гранульовані інсектициди

Основні бренди: Кльтура:

Добре диверсифіковане та потужне портфоліо продукції - Decco

Decco - рішення для післязбирального захисту

Ключові характеристики/тенденції ринку • До складу основних країн входять США, Італія, Іспанія, Ізраїль,

Індія, Мексика, Коста-Ріка, Південна Африка та Китай • Портфолію продукції для обробки свіжих фруктів та контрольованої атмосфери (КА) • Запобігає з’явленню паростків на картоплі

Продажі Decco

Млн. дол. США

СРТЗ- 13%

Огляд та присутність

• Надає розумні рішення для обробки врожаю та зберігання • Продукція включає покриття, фунгіциди, очисники, засоби

для дезінфекції, регулятори росту та засоби від опіків

Північна Америка (2)

* Європа (7)

Азія (7)

ЮПЛ

• Висока якість роботи із споживачами • Бізнес-модель для обслуговування споживачів (пакувальні склади) • Інноваційні формули, розроблені спеціально для того, щоб

задовольняти вимоги, пов'язані з різними видами свіжих фруктів • Лідер у виробництві засобів для обробки врожаю картоплі для запобігання проростанню паростків

(x) : кількість країн; Прим.: курс обміну дол. США/індійська рупія: 67,0

Латинська Америка (10)

Сегменти продукції

• Інгібітори паростків

• Обладнання

• Фунгіциди/засоби для

дезінфекції

• Засоби від опіків

• Покриття

Близький Схід

(5)

Африка (4)

Основні

види рослин

• Яблука

• Цитрусові

• Картопля

• Зернові

Австралія

(2)

Основні бренди

• Decco

• Citrashine

• Oorja

• Quickphos

Сильно диверсифіковане та потужне портфоліо продукції – Фуміганти. Фосфід Алюмінію та Магнію

Глобальний лідер у сегменті Фосфіду Алюмінію

Ринок фумігантів демонструє потенціал для зростання

млн дол. США

Фуміганти - регіональна частка ФР15

Решта світу 25,0%

Бразилія 4,0%

Індія

13,0%

Латинська Америка 15,0%

Північна Америка 23,0%

Європа 20,0%

ФР2017

Частка UPL - 4,425MT ~ 43 млн дол. США

Частка ринку ~ 18%

ФР2019

Частка UPL - 7,000MT ~ 77 млн дол. США

Частка ринку ~ 25%

Основні види продукції

Таблетки для фумігації

Quickphos Накриття для фумігації Quickphos

Пакетики QuickPhos

Добре диверсифіковане та потужне портфоліо продукції - суміжні технології

Вихід у сегмент інноваційних суміжних технологій

UPDT (Zeba®)

ZEBA абсорбує та вивільняє воду, коли вона стає потрібною рослинам

— Зменшує рівень стресу для рослин, який спричиняється теплом та обмеженим постачанням води

— Підвищує ефективність внесених у рослинництво інвестицій

завдяки абсорбуванню та вивільненню поживних речовин,

водорозчинних добрив та хімічних речовин

Zeba® для овочів ZEBA для картоплі

підвищення врожайності після обробки на 9%

підвищення корисного об'єму

після обробки на 10%

Переваги UPDT (Zeba®)

Доходи Навколишнє середовище

ZEBA для цибулі

підвищення врожайності після обробки на 16%

Врожай Зменшення витрат

Збереження води

Постійне зволоження

Покращена

схожість

Доступність поживних речовин

Менша кількість добрив

Менша кількість поживних речовин

Зменшена кількість застосувань

Менші втрати від промивання та випаровування

ZEBA для томатів

збільшення врожаю на 10%

Добре диверсифіковане та потужне портфоліо продукції - Біологічні ЗЗР

Боротьба з переносниками захворювань та біологічні технології

Технології для боротьби з переносниками захворювань • Технології, спрямовані на обмеження численності або знищення

комарів та комах, які є переносниками хворобливих патогенів • Повне портфоліо природних рецептур:

— Natular XRT Natular2EC

— Natular DT Natular XRG

— Natular T30 Natular G

Біологічні технології • Пропозиція включає повний комплекс рішень для фермерів, що базується на портфоліо

біологічних препаратів/стимуляторів росту/поживних речовин

• ЮПЛ надає глобальний маркетинговий доступ до всіх нішових компанії, починаючи з

інноваційних/біологічних компаній і закінчуючи постачальниками технологій

• Компанія створила спеціальний підрозділ, діяльність якого зосереджено на біологічних

препаратах та випробовуванні продукції у різних країнах світу.

• Продукція для біологічного контролю випускатиметься під парасольковим брендом «Livo»

Прогноз ринку

Повне портфоліо природних рецептур

Біологічні

добрива 19% Біологічний контроль 50%

Біологічні

добрива 17%

Біологічний контроль 60%

N a t u l a r X R T

Natular 2EC

Біологічні стимулятори 31%

Біологічні стимулятори 23%

N a t u l a r O T

Natular’“ XRG

Natular™ T30

Natular ™* G

Ринок у 2015 р.:4, 7 млр д дол . СШ А

Основні види продукції

Ринок у 2020 р .:11 млр д . дол. США

Присутність у всьому ланцюгу додавання вартості

Досвід безперервних процесів

Ланцюг доданої вартості

Науково-дослідні роботи

Глобальна розробка продукції

Реєстрація

Виробництво діючих

речовин

Створення рецептури

та пакування

Маркетинг і дистрибуція

Значні потужності у сфері наукових досліджень та нових розробок, що створюють конкурентні переваги

ЮПЛ має значні можливості у сфері наукових досліджень та розробок

• Інноваційні технології виготовлення пост-патентних молекул • Інноваційна продукція завдяки застосуванню диференційованих

екологічно-чистих рецептур, сполук та сумішей • Значні можливості у сфері польових наукових досліджень та розробок • Вдосконалення виробничої діяльності - зменшення витрат та обробка

рідких промислових відходів • Підтримка реєстрацій (власні досьє); Розробка нових аналітичних методів — Індія (3) - Синтез, рецептури, хімічні речовини спеціального призначення

— КОР, США (1) - Розробка рецептур

— Роттердам, Нідерланди (1) Розробка рецептур та дослідження ГПП (5

партій, фіз/хім.) — Ле-Канне, Франція (1) - Розробка рецептур на основі міді та фосфору

— Ітуверара, Бразилія (1) - Розробка рецептур

Рівен інновацій (продажі нової продукції/загальний обсяг продажів)

• 22 науково-дослідних станції та 1 біотехнологічний центр

• Більш 3000 майданчиків для проведення випробувань у всьому світі

• Більше 60 років досвіду у сфері досліджень генетики рослин

• Банк зародкової плазми, який складається з:

— самостійно розробленої зародкової плазми

— екземплярів, отримані з публічних джерел, та зразків дикорослих

рослин

— Різних джерел характеристик для біотичних та абіотичних стресів

• Гібриди, розроблені компанією Advanta Seeds , носії таких технологій в

тому числі ГМО, засоби для хімічної обробки насіння, засобі для мікробної

обробки насіння, а також для багатьох інших перспективних інноваційних

технологій.

Витрати на наукові дослідження та

розробки, % від продажів (2014)

ФР14 ФР15 ФР16 ФР17 Sumitomo FMC UPL Nufarm Adama

Джерело: Philip McDougall

Ринок

Досвід реєстрації у ключових географічних регіонах

Процес реєстрації продукції становить основний бар'єр для виходу на ринок

Тривалість Основні аспекти процесу реєстрації продукції

США 3-3,5 років

• Отримання погоджень на федеральному рівні після того, як погодження було отримано у окремих штатах • Процес прийняття рішення на федеральному рівні триває 1,5 роки, а у кожному штаті застосовується власний процес реєстрації різної тривалості

Європа 4-5 років

• Активні інгредієнти (АІ) спершу проходять оцінювання у Європейській агенції з безпеки харчових

продуктів (ЄАБХП), висновки якої виносять на голосування Європейської Комісії стосовно всіх АІ, які

додаються до переліку препаратів, дозволених для використання.

• Після цього продукт має бути схвалено національними органами окремих держав-учасниць

(у більшості з яких тривалість процесу погодження становить 1-2 роки)

Японія 8-9 років

• Весь процес жорстко регулюється положеннями Закону про регулювання сільськогосподарських агрохімікатів

• Центр перевірки харчових та сільськогосподарських матеріалів Міністерства сільського господарства,

лісництва та рибного господарства здійснює оцінку ефективності, фітотоксичності, безпеки та якості

сільськогосподарських хімікатів.

• Особлива увага приділяється запобіганню утворенню залишків у рослинах та ґрунті, недопущенню заподіяння шкоди людям, тваринам та морським організмам в результаті забруднення води.

Бразилія 2-5 років

• Бразилія знаходиться на етапі розробки офіційного процесу реєстрації. • Наразі у країні встановлено жорсткі критерії для відсіювання (наприклад, деякі АІ, які використовуються у сусідніх країнах, заборонено для використання у Бразилії). • Отримання погоджень на федеральному рівні після того, як погодження було отримано у окремих штатах • Генеричні продукти може бути зареєстровано, але на них розповсюджується заборона продажу на ринку до

закінчення строку дії патенту.

Індія 1-2 роки

• Наукові дані про різні параметри, такі як біоефективність, токсикологія, пакування, хімічний

склад, має бути зібрано на території Індії та сформовано у досьє, яке подається до Центральної

ради з питань інсектицидів та Реєстраційного комітету (ЦРІ та РК). Після отримання досьє ЦРІ та

РК проводять його аналіз, що займає певний час, до проведення реєстрації.

Виробничі потужності світового рівня і ефективний ланцюг постачання забезпечують перевагу у витратах

Завдяки виробничим потужностям забезпечується лідерська позиція на ринку засобів захисту рослин

■ ЮПЛ має виробничі потужності у різних країнах світу, включаючи Індію, Європу та Латинську Америку.

■ Завдяки значному обсягу виробничих потужностей з виробництва манкоцебу, фосфіду алюмінію,

пендіметаліну та ацефату забезпечується економія від масштабу та конкурентоздатність собівартості.

■ Гнучкість обсягів виробництва дозволяє змінювати товарну номенклатуру на вимогу.

■ Компанія поступово здійснює реінвестування у свої виробничі активи.

■ Обсяг виробничих потужностей було значно збільшено протягом останніх 5 років.

■ 50% виробничих підприємств компанії знаходяться за межами Індії.

■ Постійна увага приділяється надійності, збереженню енергії та покращенню рентабельності.

■ Заходи із забезпечення якості

■ Моніторинг якості на рівні виробництва, продавця, транспортування та споживача.

■ Ефективні заходи безпеки у всіх аспектах діяльності

■ Стосовно незначних інцидентів надаються звіти та вживаються належні заходи для їх усунення

Виробничі потужності світового рівня і ефективний

ланцюг постачання забезпечують економічну перевагу.

Анклешвар, Індія

Вапі, Індія

Джамму, Індія

Халдія, Індія

Бассан, Франція

Сендбах, Великобританія

Роттердам, Нідерланди

Баранквілла, Колумбія

Ітуверара, Бразилія

Виробничі потужності світового рівня і ефективний ланцюг постачання забезпечують економічну перевагу.

Найкращі практики у техніці безпеки - ОП, ТБ та ОНС

Постійна увага до техніки безпеки Основні ініціативі у сфері техніки безпеки

Увага на відстеженні важливих індикаторів

Посилена участь працівників

Своєчасне повідомлення про незначні інциденти задля їх

попередження в майбутньому

Жорстка програма первинної підготовки для нових працівників

Чіткі процедури розслідування всіх порушень

Нагороди за експлуатаційну безпеку та охорону

Інструктаж з техніки безпеки перед початком кожної зміни Управління технікою безпеки на рівні щоденної поведінки. Реєстрація травм, які не потребували медичної допомоги Аналіз небезпек та принципів експлуатації стосовно основних виробничих процесів Запровадження системи 5S Аварійно-рятувальна бригада (АРБ) - складається з працівників, які пройшли навчання з пожежогасіння, рятувальних операцій та надання першої допомоги у різних умовах

Джагадія - нагороди «Золотий павич» за експлу атаційну безпеку та охорону навколишнього середовища Анклешвар - нагороди від національної ради безпеки Вапі - нагорода від Інспекторату фабрик за експлуатаційну безпеку Джамму - нагорода «Золотий павич» за експлуатаційну безпеку та охорону навколишнього середовища В'єтнам - національна золота медаль за охорону навколишнього середовища від Уряду В'єтнаму. Роттердам – відзнака «Найбільш успішний хімічний

завод у Нідерландах».

DuPont

Dow Agro

Science Syngenta

Bayer Crop

Science Chevron

Директорат з питань промислової безпеки та гігієни (Уряд) Національна рада з питань безпеки (Уряд) Frost and Sullivan

Future Generali

TATA AIG

BVQI-OHSAS: 18001

Intertek, Великобританія

FIKE, США

Аудит міжнародних компаній Аудит з безпеки відомими організацями

Розширена мережа продажів, дистрибуції та маркетингу, із можливістю створення потужних брендів

Ексклюзивна глобальна система торгових агентів і мережа дистриб’юторів, що створює попит

Північна Америка

Продажі - 31

Маркетинг - 5

Європа Продажі - 46

Маркетинг - -12

Азія/ Близький Схід Продажі - 20

Маркетинг - 3

Індія

Продажі - 480

Маркетинг - 72

Азія Продажі - 50

Маркетинг - 18

Латинська Америка

Продажі - 57

Маркетинг - 6

Спеціалісти з продажів та маркетингу у регіонах

Бразилія Продажі - -124

Маркетинг - 43

RiceCo Продажі - 15

Маркетинг - 2

Decco Продажі-23

Розширена мережа продажів, дистрибуції та маркетингу, із можливістю

створення потужних брендів

Залучення фермерів

Послуги Adarsh Farm Ініціативи щодо

залучення фермерів

Програма Довіра++

Центр Adarsh Kisan

'

Ініціативи щодо консультування

фермерів

Продажі брендової продукції та контроль витрат дозволяє забезпечити найвищу прибутковість у своєму класі

Конкурентоздатність ціни завдяки збільшенню частки продажів брендової продукції

Частка продажів брендової продукції на різних цільових ринках Продажі брендової продукції як % загального обсягу продажів

Брендова продукція

Пост-патентна продукція

Північна Америка Європа Латинська

Америка

Індія Решта світу

Загалом

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

www.upleurope.com