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开启制胜数字经济新篇章
缤纷新世界
开放银行迎来
开拓内外业务商机
90%的银行家
Copyright © 2019埃森哲版权所有。
执行摘要 3
银行能从17世纪的荷兰商人身上学到什么 4
外拓业务：跨越银行界限 10
开放银行模式有助于打造“活力银行” 8
引进业务：即插即用 16
外拓业务需要分步走 14
时不待我，传统银行亟需加快迈向开放银行的步伐 19
2 | 开放银行迎来缤纷新世界
在接受埃森哲调查时表示，开放银行有望推动高达10%的有机增长1。
开放银行迎来缤纷新世界 | 3Copyright © 2018埃森哲版权所有。
众多行业高管和评论人士认为，开放银行发展是大势所趋，会加速发展。
然而，关于开放银行对现有银行的影响以及如何将这种趋势转化为自身优势，各方分歧巨大。我们根据经济规律和其他行业经验，做出了一些关键预测：
• 未来，企业能否取得成功主要取决于自身行动。然而，由于新价值增长点的涌现速度快于原有价值来源的消失速度，银行业的总体经济价值有望大幅增长。
• 银行要想制胜未来，必须拥抱开放银行趋势，变革业务模式，与第三方共享，并承认银行享有经济特权的“围墙花园”时代已成为过去式。
• 积极拥抱“外拓”和“引进”机遇的银行将获得先发优势，现有银行和新晋银行都不例外。
• 现有银行必须采取果断行动，确保在新价值领域占据一席之地，就像17世纪的荷兰商人一样，他们开拓并控制了世界各地最为有利可图的几条贸易路线。
• 专注于攫取当前业务特权的现有银行将面临特权日益萎缩的困境，就像17世纪闭关锁国的日本一样。
本报告汇集了埃森哲针对开放银行的最新思考和研究，从全新的视角探索了现有金融机构应当如何采取果断行动，保证其无论为制胜数字经济时代采取了何种业务模式，都能充分利用开放银行带来的双向业务机会。
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银行能从17世纪的荷兰商人身上学到什么
65%的受访者将开放银行视为机遇，而非威胁。
大多数银行已经习惯了类似于17世纪日本经济的运营环境，当时的日本是一个众所周知的“围墙花园”，隔绝于世界变化之外。
日本1635年颁布锁国令封锁了边境和经济，试图培养受到严密保护、不被外部影响的稳定文化。除了通过长崎港与荷兰东印度公司和中国商人进行有限贸易外，日本事实上已经闭关锁国。尽管该法令出台后，管控下的社会和经济在一段时间内有所发展，但日本经济及其文化最终还是陷入停滞，因为当时的日本希望紧紧抓住过去，而不是拥抱未来。
封闭时期的日本经济与传统银行业在许多方面都极为相似。大多数银行已经实现了垂直整合，从设立、服务到风险及资产负债表管理，涵盖了价值链的方方面面。银行还获益于监管准入壁垒的保护，这些壁垒阻止了来自零售商、电信和消费科技巨头的跨行业威胁，但允许银行内部竞争以推动行业的发展。
和日本乡村一样，银行私下间的交易非常活跃，但它们对可能会颠覆旧有运营模式的外来者态度谨慎。
这一切即将改变。
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
其他增值服务数字货币
支付
银行业与资本市场
2 5 12 38 68111
179
455
703
911
1,066
1,347
1,675
图1. 金融服务业API数量的增长
2005-2017年累计数据
*其他包括：优惠券、奖励、变现、交易市场和保险
资料来源：基于可编程Web API Dashboard的埃森哲研究
API：全新业务路线在竞争压力和监管条例（如欧洲
的修订版《支付服务指令》（PSD2）和英国的开放银行业倡议）的共同推动下，银行不得不在价值链各环节更加分散、竞争更加激烈的环境里开放运营。在这一缤纷新世界中，银行客户将能够通过开放式应用程序编程接口（API）与非银行第三方服务商共享金融数据访问权。第三方则可以将其服务与银行服务相结合，提供更出色的用户体验。因此，银行业的未来更像是17世纪的荷兰经济，而不是17世纪闭关锁国的日本。
当日本闭关自守之时，荷兰正在规划一张能够覆盖包括日本在内的所有已知地区的全球贸易路线和商业伙伴关系网。
这些从欧洲东北部方寸之地上发迹的创业商人不仅带动了荷兰经济的巨大增长，还在这个过程中发明了股份公司的风险分担理念。为了推动荷兰香料贸易利润的稳步增长而成立的荷兰东印度公司就是这个国家贸易皇冠上的一颗明珠。根据Visual Capitalist的数据，按今天的标准估算，荷兰东印度公司在其鼎盛时期的市值为7.9万亿美元，相当于现今全球20多家顶级公司的市值总和2。经济上的成功使荷兰进入了黄金时代，其特点在于，尽管欧洲缺乏自然资源且政治动荡频繁，但其高度的国际化使得荷兰孕育了当时世界上最为出色的文化艺术，以及对思想和宗教的宽容与开放态度。
埃森哲研究表明，银行已经意识到类似日本的封闭经济模式不再可行。
如图1显示，在欧洲的强制监管条例颁布之前，可供第三方连接的银行API数量就已从10年前的两位数激增至2017年的1 ,500多个。2018年PSD2落实后，这个数字再次攀升，甚至增加了10倍以上。我们预估，到2020年，欧洲银行业总收入中的610亿欧元（7%）将来自于开放银行3。
如今，银行必须采纳开放银行模式，才能保持竞争力和关联度，制胜数字经济。我们对100家大型银行高管的调研结果表明，65%的受访者将开放银行视为机遇而非威胁；52%的受访者认为这是从传统竞争中脱颖而出的良机；99%的受访者计划在2020年前大力投资开放银行项目（图2）。
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通过掌控双向业务创造价值银行业价值链的分散化趋势（包
括合作接口的开放推广）仍处于初期阶段，不过，显而易见的是，开放银行将迅速成为行业现实。随着这一趋势的发展，部分现有银行仍将持续增长，另一部分则有可能被时代所淘汰。
从宏观层面而言，古典经济学家大卫 • 李嘉图（David Riccardo）曾指出，开放式业务可以使双方受益，并利用比较优势提高整体经济活力。相反，从微观层面而言，总有相对的赢家和输家之分。传统电信企业的经验教训足以引起重视，随着移动领域利润增长点从网络转向搜索、内容提供商和社交媒体，部分传统企业已被淘汰。正如在所有业务关系中一样，输家很可能会回归保护主义，并声称
银行业与其他经济领域性质不同，需要区别对待。然而，开放银行监管条例的发展趋势以及阿里巴巴、亚马逊和腾讯等全球科技巨头的雄心壮志表明这种策略不太可能成功，竞争环境的复杂化和多样化是不可避免的。各国监管机构实施保护主义或打造业务壁垒的行为越来越无法获得政治支持，而且随着时间推移变得越来越不可行。
您准备何时大规模投资于开放银行或PSD2相关项目？
全球 亚太地区 欧洲 北美
1%
4%
16%
61%
18%
3%
3%
29%
51%
14%
0%
3%
10%
70%
17%
0%
5%
9%
63%
23%
2020年前
2019年前
2018年前
并无满足合规要求以外的计划
已投入资金
图2. 银行业将会进行的投资
资料来源：2017年埃森哲开放银行动态研究
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到2020年，开放银行业务有望为欧洲银行业的数字领军者带来：
贷款收入20%往来账户收入21%支付业务17%零售投资5 12%
要想充分利用开放银行及此领域的战略投资，银行需要掌握相互依存和双向贸易的诀窍。赢家将能够从“外拓”和“引进”双向业务中创造价值，在竞争越发激烈的市场游刃有余，应对可能来自各个行业的战略威胁。非银行机构将进一步促进市场竞争，它们能够通过协作，合理复制传统银行的每一项职能；通过提供金融服务，将他们建立起来的客户流量，信任和忠诚度变现，而且这一趋势的发展速度将越来越快。
与其他数字业务一样，银行需要意识到通过其开放的API“被发现”的重要性。正如PayPal利用其API门户网站一样（这使得每年有数百万新的在线零售商接入其网络，从而推动其最终用户数量和交易数增长），银行也需要确保第三方服务商能够在数字生态系统中找到它们，进而为客户提供所需的银行服务。
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图3. 银行业进化论
图4. 银行业未来成长价值
开放银行模式有助于打造“活力银行”
银行业正从产品驱动演化为关注客户体验，他们正在进入一个新的商业战场（见图3）。那些能够及时应对消费者多变需求的银行，才能为新的竞争优势奠定基础：与客户随时随地地互动，与客户全方位相关。
而且，随着越来越多的数字化原生企业进入到银行业中，例如谷歌、苹果、脸书、亚马逊、百度、阿里巴巴、腾讯，以及优步和爱彼迎这些大型数字平台，客户从这些平台那里接受的客户体验正在让他们更强烈地期待个性化、优质、与之高度相关的互动。
他们渴望与产品和服务提供者的互动是“以我为中心”，能随时随地被感知和满足，这就催生了新型的智能实时“活力服务”。银行需要通过迅速、彻底的转型来重塑各业务模式，围绕客户生命周期内生活和工作的方方面面，持续高效地提供超级相关的服务，即我们所说的注入活力。
那些不愿意或无能力转型的银行则面临市场份额丢失和收入增长乏力的风险。我们的研究表明，全球消费者的行为和需求正在发生改变，在被我们称为“银行游牧民”的消费者中，高达78%的消费者愿意把钱存入亚马逊或谷歌等科技公司。在中国，已有六成的消费者使用过例如蚂蚁金服花呗，或京东白条等互联网消费贷产品。
产品
量大为王
20世纪60年代 20世纪80年代 20世纪90年代 21世纪10年代 21世纪20年代
• 少量品牌• 特色创新• 批量生产• 产品推送• 销售时刻
渠道制胜
• 更多品牌• 渠道创新• 企业IT系统• 渠道推送• 销售地点
终身成长
• 大量品牌• 定位创新• 互联网/线上化• 客户推送• 购买路径线性化
培养忠诚
• 大量新兴品牌• 参与式创新• 云、移动化、 社交化• 客户驱动• 端到端历程• 万物数字化• 柔性需求
重塑相关
• 换商经济• 爆发式创新• 全时动态化
渠道 客户
体验
新纪元
资料来源：埃森哲
经营绩效
最好的传统银行• 优化的分销• 高效的运营• 重获咨询信任• 提供增长动力
时间
重塑银行为活力企业
制胜的数字化银行• 拥抱价值链碎片化• 拓展业务边界• 清晰的商业模式选择
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图5. 开放银行模式有助于打造“活力银行”
活力银行拥有像朋友般的那些特质：• 陪伴，对于客户的财富状况，活
力银行就像“北极星”那样随时随地地相伴左右。这意味着活力银行能够展望未来，提供有价值的金融和非金融建议，助力客户在起起伏伏的人生中不断前行。这 需 要 银 行 被 信 任 、 与 客 户 相关、具有共情心。
• 个性化，深入地洞察客户，积极了解并预测客户需求和偏好，提供适宜的互动和价值至上的体验。这里面临两方面挑战：一是基于客户数据如何做好个性化客户体验；二是如何不断地推陈出新，定期更新产品和改善平台，从而与客户互动的整体要求同步。
• 可靠，银行可通过这三种途径获得客户信任：在关键时刻（如开立账户、消费贷款和购房）有效强化客户的品牌认知；社交互动和反馈回路（如通过众筹评分、意见和评论，收集反馈、做出回应）；确保员工在与客户的互动中能够展现品牌价值。
• 如一，确保随时随地、在任何渠道 和 设 备 上 的 品 牌 体 验 始 终 如一，包括网点内的座椅、应用中的按钮以及由银行技术支持的外部渠道的品牌体验。银行需要随时关注任何妨碍服务或对品牌造成负面影响的因素（如数字生态系 统 中 第 三 方 合 作 伙 伴 的 活动 ） ， 并 随 时 准 备 消 除 这 些 因素。实体渠道在建立和维持信任方面仍然扮演着关键角色，尤其是在咨询和服务补救等受情感因素影响的场景更是如此。我们坚信，成为活力银行，实体渠道仍是必要的，但可能会以新的形式和面貌出现，例如员工会配备拥有数字化的工具。
• 慷慨，活力银行应该采取各类战略 性 举 措 以 赢 得 客 户 信 任 。2008年金融危机后，消费者对银行的信任度降低了。利用数字化工具，为客户创造新的价值是赢 得 客 户 信 任 的 关 键 举 措 。 例如，机器人能够管理客户账户、自动进行提高收益的交易（如将资 金 转 入 利 率 更 高 的 存 款 账户 ） ， 同 时 避 免 不 必 要 的 花 费（如透支产生贷款利息）。
开放银行模式会有助于银行更好地满足客户的需求，向活力银行转型。开放银行模式能更好地帮助银行建立与第三方伙伴的合作，构筑数字生态系统。无论是引进合作伙伴的产品和服务，还是将自己的服务嵌入到合作伙伴的产品和服务中，银行能随时随地贴近客户的需求场景，并及时地做出回应。银行应成为客户的朋友和知己，当客户在做决定时，银行就应在身边，无论 是 线 上 还 是 线 下 ， 提 供 超 级 相关、可靠、易得的“活力服务”。
智能个性化
围绕消费者和企业客户需求，打造超级相关
生态系统
银行引进第三方服务输出银行的服务
陪伴 可靠
慷慨 如一
外拓业务：跨越银行界限，更好地服务客户
从外拓角度来看，在客户授权的情况下，PSD2强制欧洲银行通过一系列标准API，以受监管的安全方式向第三方开放原始用户数据（包括交易历史和余额）。第三方服务商（可能来自于其他银行、金融科技公司、零售商、电信商、保险公司和财富管理公司）可以通过这些API将上述数据嵌入其平台，以改进产品和服务。类似于数字开发者可以快速链接到谷歌地图，或者直接“使用Facebook登录”其应用程序或网站。根据PSD2的规定，第三方还可以代表客户发起银行对银行的支付交易。API的优势在于，开放API的银行可以清楚知道其所提供的组件将被如何使用。
只要关联度高、易于使用且容易查找，第三方会充分利用API提升现有产品和服务，并开展创新。第三方取得的成果可能是银行难以设想的，就如同大人无法想象孩子可以把一堆简单的乐高积木搭建成惊人的模型。
在北美和亚洲，监管机构不会强制要求打破传统的银行价值链。然而，随着竞争压力与日俱增，只有开展伙伴关系或尽早开放API才能获得先发优势。银行开发人员门户网站的激增（第三方可以通过该门户访问API）反映了市场上各大银行面临的压力，它们必须输出用户数据，提供银行微服务，并打造有利于最终用户的战略合作伙伴关系。
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例如，新加坡星展银行（DBS）最近推出了一个API开发平台，提供155项服务，包括奖励、支付和转账6。McDonalds和Property Guru等合作伙伴已利用这些服务来改善用户体验。在欧洲，BNP与Open Bank Project7
开展合作，开发了大量可在沙盒环境中运营的API模块，开发人员可先进行测试，再正式面向客户推出包含身份管理等组件式的银行服务。正如最领先的开放银行市场的经验所显示，竞争的基准已从完全集成的银行解决方案转变为通过开放平台参与竞争，以吸引更多的开发人员使用银行的组件式服务。
外拓机遇尽管开放银行数据、算法和流程
面临一些外部风险（如之前的收入被蚕食），但它也为银行带来了重大机遇，比如改善用户体验、增加新的收入来源、将现有资产货币化，以及参与到更广泛的互利生态系统中。向第三方开发人员开放API后，银行必须加速创新，以满足他们严苛、实时的需求。
银行可以承担PSD2提出的支付发起服务商（PISP）和账户信息服务商（AISP）这两项新角色，从而提供新的产品和服务，助力其他各方创建新的解决方案、业务模式以提供更好的用户体验，从而扩大银行的客户覆盖范围。PISP（例如Sofort、Trustly和iDEAL8）能够代表客户向电子商户发起在线支付请求，为客户和商户提供信用卡支付的替代方案。Mint.com则是AISP的典型代表，可以提取并整合用户账户信息，帮助消费者规划和管理个人财务。Mint目前拥有超过1,500万用户9。
银行在开发API时不应局限于最低监管要求，而是可进一步扩展，为现有用户提供全新服务（如单点登录、信用卡积分支付和信贷借款），并将数据导出至个人财务经理或QuickBooks和Xero等小型企业会计应用程序。银行也可以将其专业服务出售给其他方，例如向金融科技公司提供消费者信贷审核服务，或向小型银行提供身份管理工具（如KYC），以支持其业务。在某些领域（例如将小型企业数据导出到会计应用程序），这些集成已并不鲜见，不过它们往往只针对具体情境或受到不少限制。与此相反，我们正在进入一个全新的世界，此类开放交互将被标准化，信息共享将成为惯例而非协商后的特例。
随着监管机制的完善、客户预期的提升以及技术的进步，开放银行模式得到了进一步推广。Capital One的银行账户启动程序API允许消费者直接通过第三方网站申请、共享基本信息，并轻松快捷地开立储蓄账户10。西班牙对外银行（BBVA）的所有开放API都可以向西班牙客户有偿提供；例如，零售顾客可以通过点击付款界面上的贷款按钮，向BBVA贷款用于支付11。
万事达卡（Matercard）也一直在积极地将其信用卡服务拆分为大量组件API，包括为Paypal面向商户的Braintree业务提供令牌化服务支持12。美国点对点支付工具Zel le（其在2017年第三季度处理了6,000多万笔交易）正在使用API对支付组件进行分解和重组，再将其回售给参与其中的银行13。对于商业客户，美国银行将其应付账款优化应用程序内置于Sage Live会计平台内，提供现金流分析，以帮助Sage在美国和加拿大的中小企业客户充分利用营运资本，并几乎实时地管理现金流14。这些只是银行通过开放信息和服务来培养客户忠诚度和开拓新业务的几个例子。由此可以清楚地看到，封闭的生态系统已成为过去式。
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外拓伙伴银行产品与第三方服务的轻松集
成，使银行能够与拥有忠实客户群的组织合作，从而扩大覆盖范围。CBW是美国堪萨斯州的一家小型社区银行，目前由一位前谷歌工程师运营。通过提供约500个API，以及与140名外部伙伴合作，CBW的业务模式远超传统小镇银行的能力15。500个API中的大多数可能永远都不会被使用，不过，也许其中某个就会成为类似于谷歌地图的知名成功案例，从而大幅提升API调用需求，推动全新业务模式出现。值得指出的是，优步 （Uber）、来福（Lyft）和整个拼车业务模式的出现只是因为谷歌地图API的发布。
在英国，爱尔兰银行（Bank of Ireland）与邮局合作，为11,000多家邮局支局的240多万名客户提供从储蓄贷款到外汇、信用卡、抵押贷款等各种服务16。从客户的角度来看，他们是在邮局办理银行业务；实际上，爱尔兰银行就是服务供应商，它通过与第三方合作提升业绩，开拓了新市场。
随着技术的进步和接口的标准化，越来越多的非银行机构将通过与传统银行合作，将其客户流量和客户关系变现。在这种模式下，银行面临的挑战是如何成为首选合作伙伴，而非沦为普通的供应商。
找准定位就像荷兰商人投资于航海图、导
航设备和船舶设计优化来探索陌生海域航行一样，银行也需要通过投资以更好地利用外拓机会。在为其他公司的业务模式提供支持的同时，银行也必须探索如何避免沦为一般供应商，以及避免由于自动支付（比如星巴克和优步应用程序的支付功能）的普及而消失于消费者的视野中，从而错失业务良机。在美国，有800万顾客通过星巴克应用程序支付，占这家咖啡巨头在美国门店交易总量的30%，但提供付款服务的银行在这款应用程序中几乎是隐形的17。在零售领域，沃尔玛支付（Walmart Pay）每天新增数万名用户，目前，沃尔玛支付在美国移动支付领域的使用量几乎超过了苹果支付（Apple Pay）18。毫无疑问，竞争已从掌控支付关系转向可与客户互动的平台模式。
最适合外拓业务的银行业务模式
埃森哲认为，在数字化时代银行的四种制胜模式中，有两种最适用于外拓型开放银行19：
• 数字品类杀手能够打造出无处不在、用户珍视且竞争对手无法复制的一流品牌，例如PayPa l、Square®、Quicken Loans®、Rocket Mortgage®和Betterment。对于现有银行而言，打造新的品类杀手可助其迅速提升开放程度。他们可以随后逐渐在其他部门采用这一模式，或者建立与这些产品相关联的投资组合，复制传统的综合性银行产品。
• 基础服务供应商如BNY Mellon和ClearBank®等通过降低合作难度，简化连接方式，提供幕后服务来最大限度地扩大其覆盖面。在更加碎片化的世界中，将有更多的合作伙伴希望借助第三方能力。成为大规模、低成本服务提供商称得上是极具吸引力的增长战略。
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目前还不清楚银行能否在信息聚合领域胜出。在努力成为信息聚合者的过程中，银行需要将自己与 Sofort、Yodlee和Moven等公司已经提供的服务区别开来。埃森哲研究表明，年龄在55到64岁之间的消费者最不愿尝试聚合服务，超过半数的受访者表示，他们不信任任何企业来汇总他们的账户信息20。对于这个群体，银行有望成为可信赖的信息聚合商。
与此相比，18至24岁的受访者中有85%信任第三方汇总他们的银行数据。这些受访者中，超过50%同时拥有四家银行账户，他们表示愿意尝试聚合服务，但这种服务必须更具价值，才能持续吸引他们的兴趣。在欧洲正式推出PSD2之前，英国汇丰银行（HSBC）就试图通过账户聚合服务抢占先发优势21，英国其他大型银行目前正在考虑应对措施。
然而，充分的账户透明度和便捷的信息共享（而不是屏幕抓取）是否会导致银行内讧，鼓动银行通过激进的集成式服务和整体关系定价恶意抢占竞争对手份额，从而压低行业盈利能力，这仍有待观察。相对于数字原生企业，银行提供的信息聚合服务是否对千禧一代具有足够的吸引力，同样需要拭目以待。
PSD2指令下的支付发起服务也将面临同样的挑战。随着PayPal实现一键支付服务，Visa和万事达卡也在推出类似的快速电子商务结账服务，便利性和用户体验已无法继续作为新的支付服务的卖点。更有可能的是，与银行合作的商户会绕过现有的信用卡网络，寻找更便宜的在线借记卡收款方式，并通过便捷退款等服务来提升用户体验。不过，为了鼓励用户使用新的支付服务，一些商户节省的资金可能仍需返利给最终用户。
如果没有这些激励措施，PSD2和第三方支付发起服务有可能无法满足客户期望，因为新服务对于客户而言没有足够的吸引力，尤其是与当前的方案相比，双重身份验证的用户体验较差。
这就引发了一个更广泛的讨论，即外拓型开放银行的增长是否来自合作或监管的推动。iDEAL在荷兰账单支付市场的增长主要是由于合作提升了用户体验，而不是由于遵循了监管条例。尽管未来18个月的重点将主要集中于欧洲消费者对开放银行监管成果的反应，但在竞争压力更大，以及限制和监管相对宽松的市场，这一开放进程可能会继续加快。
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外拓业务需要分步走
要将银行的数据和服务开放给第三方并非一蹴而就，我们建议是采取先内后外分步走的流程。
银行首先建设内部开放平台，为银行对客展业部门在服务组合、创新，渠道协同及精细化营销等领域提供支撑；并在内部平台运营中积累数据和经验，不断提升。同时，银行需要构建统一的业务能力视图，将核心业务能力逐渐沉淀，抽象出可被共享或复用的金融服务能力，形成一系列可以组合和定制的组件式服务（如风控，产品设计，渠道管理等），并通过API和微服务等技术重构内部系统，实现这些服务（系统）的可访问、可管理和可运营分析，为前台提供服务。从而帮助前台部门实现敏捷产品设计和服务创新，更快地适应市场的变化。此时，可以将共享内部平台视为银行业务和数据中台的原型。在这个平台中，需要实现：
• 通过业务的“微服务化”来实现服务和能力的共享
• 将传统系统间通过接口互访改变为统一透过API平台调用
• 通过实现不同业务应用的API统一管理，允许我们后续在对不同系统进行升级时，做到不停机，不停服的灰度模式；
• 实现内部的API集市，可以统一从运营的角度分析各个API的业务状态，质量，价值等。
在内部平台运营比较成熟后， 可将平台逐渐对外开放，通过API将银行内部的服务乃至数据开放给第三方，嵌入不同的业务场景中或是打造
新的服务，构建起自己的业务生态。在此过程中，银行要根据自身战略、禀赋，业务需求规划好平台开放的路线图，逐步迁移服务。
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图6. 对内开放平台
图7. 对外开放平台
支持内部展业部门的API平台
对客展业部门
零售金融
公司金融
同业金融
小微金融
三农金融
��
新的数字化平台架构域
新的企业大数据平台域
已有的系统架构域
对外开放的API平台
外部用户
增值服务
支付结算 理财 贷款 存款 ��
新的数字化平台架构域
新的企业大数据平台域
已有的系统架构域
嵌入第三方合作伙伴的产品和服务中，或者共同打造新的服务
左边显示是的旧系统；中间显示核心功能正被解耦，迁移到更加现代的系统中，在新系统中新的功能被叠加到旧系统上；右边显示的是未来系统架构，更为模块化。
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在平台建立的过程需要考虑这几个因素：
统一规划。需要对全行能力开放进行统一规划，避免烟囱式的建设。如果缺少整体能力管控规划，按个别需求驱动而非整体的统筹规划和建设，会导带来一系列问题：
• 不同能力接口标准化程度较低，难以形成统一业务标准，缺乏全局管控的手段和视图
• 系统间集成关系日趋复杂，接口复用性较低，开发运维的成本和复杂程度增大
• 新业务需求的快速增长，导致分配给单个需求的开发时间缩短，业务支撑压力不断增大
安全保障。当银行服务能力通过云端对外开放后，IT系统安全将面临着严峻而长期的挑战，需要机构重新设计数字化平台的安全策略并准备好相应投入。
性能保障。能力开放后，各系统将通过能力开放平台向包括互联网用户在内的外部用户对外提供服务，平台需要能够随时灵活、弹性、稳定地应对各种访问需求，化解访问压力。
运营管理。需要充分考虑建设可控、可运营和可管理的能力开放平台将带来的运营挑战。需要调整现有的组织架构，成立专门部门，保障能力开放平台的日常维护，包括储备相应的技术人员，购置相应的维护工具，制定相应的工作流程等。
数字解耦既然开放平台的建设不是一蹴
而就建设，所以无论采用哪种演化路径，必定会是新旧业务并存。其相应的IT架构体系也将是一套同时包含新旧IT体系的一体化融合模式：对敏捷性和灵活性要求更高的新业务用新系统支撑，对相对稳定的传统业 务 用 老 系 统 支 撑 。 在 这 个 过 程中，根据业务需求逐渐将所有业务过渡到新系统中，确保新旧业务的平稳过渡，我们称这个过程为“数字解耦”。
埃森哲在协助金融机构进行开放银行领域规划时，可以根据业务属性、技术特征、研发阶段等多个维度来量身定做数字化开放技术架构的路线图，顺利实现新旧业务的“解耦”。
图8. 数字解耦
报告系统 报
告系统
数据湖
数据分析
数据分析
人工智能
人工智能
自动化
自动化 数
据事件
遗留核心系统
整合层
目前的IT架构 解耦和现代化 向指数IT进化
在线系统 在线系统 在线系统
遗留核心系统 遗留系统 遗留系统
整合层 整合层
服务平台 服务平台
报告系统
停用的旧系统
实时互动界面 实时互动界面 生态系统
今天 明天 未来
引进业务：即插即用
引进业务是开放银行双向世界里的另一面。是指银行可以轻松将第三方合作伙伴的产品和服务整合到自己的产品中。整合内容可涵盖从数据（如免费信用评分）到商户奖励乃至信用卡网络⸺发卡机构在自己的移动应用程序中设置一个简单的“开/关”选项。如今，这些服务已经可以从各服务商轻松获得，但很少有银行在其产品中全面引入这些功能。而这可以迅速打造个性化银行服务，培养客户忠诚度，开创新的收入来源并降低银行的运营成本。对银行而言，这一引进将带来双重机遇：
添加银行不想提供、不能提供或质量不够出色的银行产品和服务所有银行都要根据自己的风险偏
好，来决定提供什么样的产品，服务什么样的客户。如能轻松纳入并整合第三方产品，银行就可以提供其风险偏好以外的贷款、保险、转账或其他服务。
摩根大通（JPMorgan Chase）正与OnDeck开展合作，向小型企业提供在线贷款服务，让他们能够获得不体现在资产负债表上的快速贷款22。银行也可以通过向这些合作伙伴提供批发贷款，进入到此类市场。在英国，新晋银行Starling Bank与零售外汇支付平台TransferWise开展合作，Starling Bank用户可在应用内直接访问TransferWise服务23。此类产品改良能够在不损害其核心存贷款产品效益的前提下，提供同类最优产品，推动银行进一步开放创新。轻松整合第三方产品的能力还能加快传统银行的新陈代谢。最好的API通常都是快速构建的，因此需要9到18个月的时间才能将银行产品（如新信用卡）推向市场的时代已经不复存在。例如，银行应当能够在数周甚至数天内完成销售贷款API从创意到上市的整个流程，进行季节性促销，并摆脱银行系统、资产负债表或服务能力等诸多限制。这就要求银行采取与如今截然不同的思维方式。在开放银行新时代，新的思维方式对于成功至关重要。
添加非银行产品和服务，如住房、汽车、消费品采购和旅游服务银行还可以利用开放银行引进之
前银行并不涉足的服务，不再囿于金融领域，转而打造更完整的用户旅程。埃森哲研究显示，48%的消费者希望银行在非银行产品的购买过程中发挥作用24。通过积极整合各领域，例如房地产搜索或与汽车经销商合作以显示当地库存量，银行可以更好地将融资产品融入到客户决策流程。澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank）就是一个很好的例子，它通过积极推进与房地产搜索业务的整合，实现了抵押贷款业务的增长25。对企业而言，类似的服务可包括商业资讯服务和采购报价（用于监控交易活动），并据此就供应商关系提出建议。在许多情况下，银行也可以利用现有的能力，只需增加少量成本向客户提供新的服务。
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例如，大多数提供专有旅行奖励计划的银行都能够接触到巨大购买力，能够轻松触达信用卡项目之外的客户。不过，在任何情况下，银行都必须保持谨慎，确保提供足够关键的融资或交易服务，参与到更广泛的客户旅程中。正如上述星巴克的例子所示，如果银行仅仅是作为供应商，就很容易被消费者所忽视，失去客户关联度。
简化与金融科技公司的合作，降低成本
开放银行也使银行更容易应用金融科技初创企业提供的产品和服务。大型银行通常可以直接与金融科技公司合作，学习，测试，自行探索如何构建服务。然而，规模较小的银行在和金融科技公司合作方面面临更多困难，因此难以跟上业内领先者的创新步伐。
要想实现这一目标，方法之一是借助核心银行服务提供商的即用型服务，降低银行新产品的创新风险。例如，Fractal正在Finastra的Fusion Fabric平台即服务基础之上构建其客户基因组（Customer Genomics），为银行提供即用型客户分析服务，帮助他们发展新客户26。此外，Temenos已经为其T24核心银行业务平台27打造了专属市场，该市场是个应用商店，用户可以轻松访问一系列已审核、标准化的基于API的即用型新服务，正如消费者信任其从苹果应用商店（Apple App Store）下载的应用程序。这将有助于金融科技企业从企业对消费者（B2C）或企业对企业 （B2B）转型为B2B2B或B2B2C，并充分利用银行现有的客户群。部分银行（例如solarisBank之类的新晋银行）甚至可以像亚马逊一样开展开放银行业务，采用平台模式，只提供第三方产品。与传统银行不同，新晋银行无需担心会影响已有产品和服务，可扮演整合者的角色，无缝集成市场中的最佳产品提供给客户，赚取利润。
适合引进业务的银行模式
埃森哲认为，在数字化时代银行的四种制胜模式中，有两种最适合引进型开放银行业务28：
• 数字伙伴 可以扩展其业务模式，提供更多的服务，同时将自己的服务嵌入到更多交易中。例如，丹麦Danske Bank的周日房产搜索和数字抵押贷款服务，以及西班牙对外银行（BBVA）的白色商品商店（white goods store）。
• 开放平台 通过与各领域的专业人士合作，提供聚合服务与社交服务，可为客户推出一站式的金融服务产品。德国的Fidor Bank正在采取这样的策略，他们提供“银行平台即服务”，帮助其他企业打造自主品牌的金融服务市场。
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找准定位对于那些致力于开展引进业务的
银行而言，最大的挑战是如何实现差异化。例如，访问谷歌地图的功能已无法使应用程序脱颖而出；相反，这已成为必须具备的基础功能。在零售业，迪拜和新加坡的所有购物中心看起来都毫无二致，因为每家开发商都希望拥有相同的全球品牌以吸引购物者，而不必冒险引进缺乏客户认可的本地企业。
当每家银行的即用型服务都差不多时，银行必须努力为自己的品牌找到特色。打造差异化优势的必要性使营销变得与风险管理同等重要。最大的问题是，什么才能让银行提升客户参与度并从客户那挖掘更多商机？除抵押贷款外，能开发出新的产品和服务吸引客流并更广泛地参与到客户旅程中吗？非银行平台 — 例如能提供拿铁咖啡、拼车服务或照片共享 — 会胜出吗？或者，像移动支付这样的创新能否成为整合商户积分、提供交易建议和简化支付体验的锚点，让银行能够保持与客户的直接联系？
最后，银行将需要确定在哪些领域可以采用平台方式运营。由于大多数银行都是国家或地区性银行，因而，这是一项极具挑战性的任务。相反，大多数字平台参与者（如谷歌，Facebook和阿里巴巴）本质上都是全球性企业。同样，我们尚不确定凭借银行业的核心产品是否足以打造令人信赖的平台。不过，银行仍有优势，例如客户身份管理、理财知识和建议、抵押贷款和储蓄等业务等。银行要想以平台模式胜出，就必须找到合适的商业模式以利用开放银行带来的的巨大业务机遇，如同17世纪的荷兰商人一样，探索更广阔的世界。
在这方面，中国的综合金融集团
平安集团一直走在前列。平安围绕其金融服务设计了“金融+生态”的战略，在医疗健康、汽车服务、房产服务及智慧城市服务这四个在生态系统中可以增加价值的重点领域建立平台，通过这些非金融服务吸引和培养客户将来购买他们的金融服务产品，目前平安生态系统的用户超过5亿，约35%到40%的金融服务新客户来自这些平台29。
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时不待我，传统银行亟需加快迈向开放银行的步伐
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陈文辉大中华区金融服务事业部总裁[email protected]
滕涛大中华区金融服务事业部董事总经理[email protected]
虽然目前全球范围内仍尚未形成一个成熟、明晰的开放银行商业模式，均处于起步探索阶段，但总体而言，传统银行的步伐较为迟缓，新兴的数字银行走在前列。
例如德国的新晋银行SolarisBank本身并不经营传统银行的业务，而是把自己定位成一家平台企业（banking-as-a-platform）,专注于提供纯粹的开放API服务，服务商业生态圈内有金融服务需求的公司；中国的百信银
行的主要金融能力均已实现对外输出，开放业务支撑了全行70%以上的业务30。
而传统银行显得有些拖沓。以最早推进开放银行的英国为例，其参与开放银行计划的九大银行中的五家未能如期完成应用于移动APP的开放银行目标，收到监管机构的警告。其主要存在的问题还是在于原有的业务惯性和思维方式，并没有真正做到以客户为中心，再加上出
于成本考虑等原因，造成英国开放银行发展步履蹒跚，这对正在探索开放银行模式的中国的银行来说，有不少值得深思和借鉴的地方。不过以中国企业对新技术和新模式的热情，以及快速应对市场变化的敏捷身段，我们相信中国的银行会迎头赶上。
某中资银行香港分行根据香港金融管理局的有关开放银行的政策框架，推动基于API的开放银行业务发展与广泛应用。他们的目标不仅是探索和采用适合其独特优势的新商业模式，更要保持在金融服务领域的影响力，应对日益增长的来自金融科技企业的竞争。
埃森哲团队根据全球开放银行的趋势，最佳实践，和关键成功因素，为其制订了未来开放银行的战略愿景，并运用埃森哲专有模型评估了其开放银行业务的准备程度，并根据战略契合度、商业价值、竞争程度、可行性及风险来甄选出合适的商业模式。然后在甄选出的商业模式中，与其共同绘制了与用户之间交互的情境和客户旅程，设计出了客户交互的可视化互界面，并制定出最终的交付路线图。
关于埃森哲埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公司，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。我们立足商业与技术的前沿，业务涵盖40多个行业，以及企业日常运营部门的各个职能。凭借独特的业内经验与专业技能，以及翘楚全球的交付网络，我们帮助客户提升绩效，并为利益相关方持续创造价值。埃森哲是《财富》全球500强企业之一，目前拥有约48.2万名员工，服务于120多个国家的客户。我们致力驱动创新，从而改善人们工作和生活的方式。
埃森哲在大中华区开展业务30年，拥有一支1.5万人的员工队伍，分布于多个城市，包括北京、上海、大连、成都、广州、深圳、香港和台北。作为可信赖的数字化转型卓越伙伴，我们正在更创新地参与商业和技术生态圈的建设，帮助中国企业和政府把握数字化力量，通过制定战略、优化流程、集成系统、部署云计算等实现转型，提升全球竞争力，从而立足中国、赢在全球。
详细信息，敬请访问埃森哲公司主页 www.accenture.com 以及埃森哲大中华区主页 www.accenture.cn 。
1“2017年埃森哲开放银行动态研究”是一项全球定量在线研究，调查对象为熟悉开放银行和/或修订后的《支付服务指令》（PSD2）银行业的100名支付领域高管。https://www.accenture.com/us-en/insight-open-banking-trends2 Visual Capitalists，《信息图表：有史以来最有价值的公司》(Infographic: The Most Valuable Companies of All-Time)，2017年12月8日。http://www.visualcapitalist.com/most-valuable-companies-all-time/3 埃森哲开放银行收入模式，2017年。https://www.accenture.com/us-en/insight-open-banking-trends4 埃森哲开放银行动态研究，2017年。https://www.accenture.com/us-en/insight-open-banking-trends5 埃森哲开放银行收入模式，2017年。https://www.accenture.com/us-en/insight-open-banking-trends6 Bank Innovation，《新加坡星展银行推出“全球最大的API平台”》(Singapore' s DBS Bank Launches 'World's Largest API Platform')，2017年11月3日。https://bankinnovation.net/2017/11/singapores-dbs-bank-launches-worlds-largest-api-platform/7 Open Bank Project，https://openbankproject.com8 路透社，《Trustly当年已处理交易总额达35亿欧元》(Trustly hits 3.5 bln euro run rate in processed payments)，2016年10月18日。http://www.reuters.com/article/trustly/trustly-hits-3-5-bln-euro-run-rate-in-processed-payments-idUSL8N1CN33I9 InvestorJunkie，“《Mint.com 2017年回顾 — 账单支付、预算和跟踪应用程序》(Mint.com Review 2017 – The Bill Pay, Budgeting, and Tracking App)”，2017年10月20日。https://investorjunkie.com/54/mint-com-review/10 Capital One DevExchange，https://developer.capitalone.com/products/bank-account-starter/homepage/11 商业内幕，《BBVA推广其开放API》(BBVA puts its open APIs into the wild)，2017年5月25日。http://www.businessinsider.com/bbva-puts-its-open-apis-into-the-wild-2017-512 万事达卡，《PayPal和万事达卡扩大合作关系，消费者、商户和金融机构受益》(PayPal and Mastercard Expand Partnership to Benefit Consumers, Merchants and Financial Institutions)，2016年9月6日。https://newsroom.mastercard.com/press-releases/paypal-and-mastercard-expand-partnership-to-benefitconsumers-merchants-and-financial-institutions/13 Zelle，《Zelle现已上线！当今移动银行应用中的新支付方式》(Zelle Now Live! In Mobile Banking Apps Today, a New Way to Pay)，2017年6月12日。https://www.zellepay.com/zelle-now-live-in-mobile-banking-apps14 Small Business Trends，《美国银行和Sage宣布推出AP Optimizer以简化发票付款》(U.S. Bank and Sage Announce AP Optimizer to Streamline Invoice Payments)，2016年7月28日。https://smallbiztrends.com/2016/07/sage-partner-us-bank-cash-flow-statement.html15 Fortune，《为何金融技术初创公司纷纷涌向堪萨斯一家有着124年历史的银行》(Why Fintech Startups Are Flocking to a 124-Year-Old Bank in Kansas)，2016年8月24 日。http://fortune.com/2016/08/24/fintech-bank/16 爱尔兰银行。https://www.bankofirelanduk.com/about/partnerships/post-o¥ice/17 GeekWire，《在星巴克公布的57亿美元的收入中，移动支付目前占其交易的30%》(Mobile payments now account for 30% of Starbucks transactions as company posts $5.7B in revenue)，2017年7月27日。https://www.geekwire.com/2017/mobile-payment-now-accounts-30-starbucks-transactions-company-posts-5-7b-revenue/18 Bloomberg，《在美国移动支付市场，沃尔玛支付或将超过苹果》，2017年11月7日。https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/walmart-pay-threatens-to-surpass-apple-in-u-s-mobilepayments19 https://www.accenture.com/us-en/insight-banking-winning-digital-economy20 埃森哲，《消费者对PSD2支持的新服务的初步反响》(Consumers' initial reactions to the new services enabled by PSD2)，2017年。https://www.accenture.com/gb-en/insight-consumer-reactions-aisp-pisp-new-psd2-enabled-services21 CNBC，《汇丰银行推出新应用，让英国客户在一个屏幕上管理不同的银行账户》(HSBC to let UK customers manage di¥erent bank accounts on one screen with new app)，2017年9月28日。https://www.cnbc.com/2017/09/27/hsbc-beta-app-lets-uk-customers-manage-di¥erent-bank-accounts.html22 PYMNTS，《摩根大通与OnDeck再次迎来四年合作》(JPMorgan Chase and OnDeck shake hands on another 4 years)，2017年8月8日。https://www.pymnts.com/smbs/2017/jpmorgan-chase-ondeck-extend-digital-banking-lending-partnershipfor-smbs/23 StarlingBank，《TransferWise宣布与Starling Bank建立首个英国银行合作伙伴联盟》(TransferWise announces first UK bank partnership with Starling Bank)，2017年3月15日。https://www.starlingbank.com/news/transferwise-uk-bank-partnership-starling-bank/24 埃森哲2017年全球分销与市场消费者研究。https://www.accenture.com/us-en/insight-banking-distribution-marketing-consumer-study25 CommBank，https://www.commbank.com.au/digital/home-buying/search26 BankingTech，“《Misys推出平台即服务战略，为第三方打开核心平台》(Misys unveils Platform-as-a-Service strategy, opens up core platforms for third parties）,”2016年9月20日。http://www.bankingtech.com/586712/misys-unveils-platform-as-a-service-strategy-opens-up-core-platformsfor-third-parties/27 Temenos, https://marketplace.temenos.com/home28 https://www.accenture.com/us-en/insight-banking-winning-digital-economy29 http://www.sohu.com/a/281939717_65162530 http://www.mpaypass.com.cn/news/201906/13110927.html
尾注埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是
一家全球领先的专业服务公司，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。我们立足商业与技术的前沿，业务涵盖40多个行业，以及企业日常运营部门的各个职能。凭借独特的业内经验与专业技能，以及翘楚全球的交付网络，我们帮助客户提升绩效，并为利益相关方持续创造价值。埃森哲是《财富》全球500强企业之一，目前拥有约47.7万名员工，服务于120多个国家的客户。我们致力驱动创新，从而改善人们工作和生活的方式。
埃森哲在大中华区开展业务30年，拥有一支1.5万人的员工队伍，分布于多个 城 市 ， 包 括 北 京 、 上 海 、 大 连 、 成都、广州、深圳、香港和台北。作为可信赖的数字化转型卓越伙伴，我们正在更 创 新 地 参 与 商 业 和 技 术 生 态 圈 的 建设，帮助中国企业和政府把握数字化力量，通过制定战略、优化流程、集成系统、部署云计算等实现转型，提升全球竞争力，从而立足中国、赢在全球。
详细信息，敬请访问埃森哲公司主页www.accenture.com以及埃森哲大中华区主页www.accenture.cn。
1 “2017年埃森哲开放银行动态研究”是一项全球定量在线研究，调查对象为熟悉开放银行和/或修订后的《支付服务指令》(PSD2) 银行业的100名支付领域高管。https://www.accenture.com/us-en/insight-open-banking-trends2 Visual Capitalists，《信息图表：有史以来最有价值的公司》(Infographic: The Most Valuable Companies of All-Time)，2017年12月8日。http://www.visualcapitalist.com/most-valuable-companies-all-time/3 埃森哲开放银行收入模式，2017年。https://www.accenture.com/us-en/insight-open-banking-trends4 埃森哲开放银行动态研究，2017年。https://www.accenture.com/us-en/insight-open-banking-trends5 埃森哲开放银行收入模式，2017年。https://www.accenture.com/us-en/insight-open-banking-trends6 Bank Innovation，《新加坡星展银行推出“全球最大的API平台》(Singapore’s DBS Bank Launches ‘World’s Largest API Platform’)，2017年11月3日。https://bankinnovation.net/2017/11/singapores-dbs-bank-launches-worlds-largest-api-platform/7 Open Bank Project，https://openbankproject.com8 路透社，《Trustly当年已处理交易总额达35亿欧元》(Trustly hits 3.5 bln euro run rate in processed payments)，2016年10月18日。http://www.reuters.com/article/trustly/trustly-hits-3-5-bln-euro-run-rate-in-processed-payments-idUSL8N1CN33I9 InvestorJunkie，“《Mint.com 2017年回顾 — 账单支付、预算和跟踪应用程序》(Mint.com Review 2017 – The Bill Pay, Budgeting, and Tracking App)”，2017年10月20日。https://investorjunkie.com/54/mint-com-review/10 Capital One DevExchange，https://developer.capitalone.com/products/bank-account-starter/homepage/11 商业内幕，《BBVA推广其开放API》(BBVA puts its open APIs into the wild)，2017年5月25日。http://www.businessinsider.com/bbva-puts-its-open-apis-into-the-wild-2017-512 万事达卡，《PayPal和万事达卡扩大合作关系，消费者、商户和金融机构受益》(PayPal and Mastercard Expand Partnership to Benefit Consumers, Merchants and Financial Institutions)，2016年9月6日。https://newsroom.mastercard.com/press-releases/paypal-and-mastercard-expand-partnership-to-benefit-consumers-merchants-and-financial-institutions/13 Zelle，《Zelle现已上线！当今移动银行应用中的新支付方式》(Zelle Now Live! In Mobile Banking Apps Today, a New Way to Pay)，2017年6月12日。https://www.zellepay.com/zelle-now-live-in-mobile-banking-apps14 Small Business Trends，《美国银行和Sage宣布推出AP Optimizer以简化发票付款》(U.S. Bank and Sage Announce AP Optimizer to Streamline Invoice Payments)，2016年7月28日。https://smallbiztrends.com/2016/07/sage-partner-us-bank-cash-flow-statement.html15 Fortune，《为何金融技术初创公司纷纷涌向堪萨斯一家有着124年历史的银行》(Why Fintech Startups Are Flocking to a 124-Year-Old Bank in Kansas)，2016年8月24 日。http://fortune.com/2016/08/24/fintech-bank/16 爱尔兰银行。https://www.bankofirelanduk.com/about/partnerships/post-o¥ice/17 GeekWire，《在星巴克公布的57亿美元的收入中，移动支付目前占其交易的30%》(Mobile payments now account for 30% of Starbucks transactions as company posts $5.7B in revenue)，2017年7月27日。https://www.geekwire.com/2017/mobile-payment-now-accounts-30-starbucks-transactions-company-posts-5-7b-revenue/18 Bloomberg，《在美国移动支付市场，沃尔玛支付或将超过苹果》，2017年11月7日。https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/walmart-pay-threatens-to-surpass-apple-in-u-s-mobile-payments19 https://www.accenture.com/us-en/insight-banking-winning-digital-economy20 埃森哲，《消费者对PSD2支持的新服务的初步反响》(Consumers’ initial reactions to the new services enabled by PSD2)，2017年。https://www.accenture.com/gb-en/insight-consumer-reactions-aisp-pisp-new-psd2-enabled-services21 CNBC，《汇丰银行推出新应用，让英国客户在一个屏幕上管理不同的银行账户》(HSBC to let UK customers manage di¥erent bank accounts on one screen with new app)，2017年9月28日。https://www.cnbc.com/2017/09/27/hsbc-beta-app-lets-uk-customers-manage-di¥erent-bank-accounts.html22 PYMNTS，《摩根大通与OnDeck再次迎来四年合作》(JPMorgan Chase and OnDeck shake hands on another 4 years)，2017年8月8日。https://www.pymnts.com/smbs/2017/jpmorgan-chase-ondeck-extend-digital-banking-lending-partnership-for-smbs/23 StarlingBank，《TransferWise宣布与Starling Bank建立首个英国银行合作伙伴联盟》(TransferWise announces first UK bank partnership with Starling Bank)，2017年3月15日。 https://www.starlingbank.com/news/transferwise-uk-bank-partnership-starling-bank/24 埃森哲2017年全球分销与市场消费者研究。https://www.accenture.com/us-en/insight-banking-distribution-marketing-consumer-study25 CommBank，https://www.commbank.com.au/digital/home-buying/search 26 BankingTech，“《Misys推出平台即服务战略，为第三方打开核心平台》(Misys unveils Platform-as-a-Service strategy, opens up core platforms for third parties）,”2016年9月20日. http://www.bankingtech.com/586712/misys-unveils-platform-as-a-service-strategy-opens-up-core-platforms-for-third-parties/27 Temenos, https://marketplace.temenos.com/home28 https://www.accenture.com/us-en/insight-banking-winning-digital-economy
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