中國大陸居家用醫療器材

產業商機研究

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 ii

掌握擴大市場、轉型升級的契機

自從 20 世紀末以來，經濟問題成為全球發展的焦點；例如近年來接連

發生的全球金融海嘯、歐債危機等衝擊，在在影響經濟情勢的走向，也帶

來一連串高難度的挑戰。然而，在後歐債危機餘波待平之際，亞洲新興國

家挾著都市化發展、日益壯大的中產階級消費商機，以及龐大內需等優勢，

展現了旺盛的經濟活力。

面對全球化的環境，亞洲新興市場在本身基礎建設及內部需求仍然穩

定的情況下，不僅持續成長，更成為全球經濟提升的最大動能所在。以Global

Insight 今年(102)2 月資料顯示，去年全球新興市場 GDP 成長達 4.9%，今年

預估更可高達 5.3%，遠優於先進國家的 1.0%。在新興市場中，中國大陸、

印度、印尼及越南去年 GDP 成長分別有 7.8%、5.1%、6.2%及 5.0 %的亮眼

表現。台灣向來位居亞洲經濟的核心地位，憑藉著長久以來累積的經濟實

力，倘能掌握亞洲新興市場躍升的契機，對於我國產業而言，將是擴大市

場、轉型升級的大好機會。

為了讓國內企業與政府相關單位更加掌握新興市場的總體商業資訊，

經濟部自 99 年起推動「優質平價新興市場推動方案」，架構「創新研發生

產平台」、「國際行銷整合平台」、「環境培育塑造平台」三大主軸，協助我

國廠商於微笑曲線的前端及後端進行整體輔導。此外，委託財團法人商業

發展研究院(簡稱商發院)執行「新興市場消費需求深度調查」計畫，透過對

新興市場的調查研究，期能發掘台灣廠商具競爭優勢的優質平價商機。

序 iii

為協助我國企業掌握新興市場崛起商機、提升國際競爭力，商發院特

別將 101 年的研究成果精華編輯成冊，以業者開發新興市場的實務需求為

主軸，匯總了中國大陸、印度、印尼及越南的消費者調查研究成果。期望

此系列叢書的出版，能協助我國業者掌握這波新興市場崛起的浪潮，並在

歐美市場景氣低迷之際，為有志進軍新興市場的國內廠商，提供最佳的參

考範例。

經濟部國際貿易局局長

謹誌

中華民國 102年 3月

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 vi

掌握新興市場總體商業情報 發掘台灣廠商的優質平價商機

早在全球化的時代全面來臨前，日本商社就以情報戰聞名，以一介外

商之資，屢屢在國際市場創下銷售佳績。如今，全球運籌世界布局，早已

成為企業要更上一層的不二法門，商情調查更被所有全球化的企業奉為圭

臬。為了協助企業打贏這場國際商戰，各國政府無不費盡心思，以調查、

商展、推廣會等活動，助民間一臂之力，相互較勁的結果，更讓這場本來

源自企業間的對抗，成了一場母國與母國間的馬拉松賽跑。

無疑，要搶進人生地不熟的海外市場，以嚴謹的市場調查打底，知己

知彼方能百戰百勝。但是對一般廠商而言，要跨越這條障礙，說來簡單，

執行起來實難。大企業都未必有充足的管道和適切的調查人力，深入了解

各市場的需求，遑論一般中小企業了。以國內現況而言，深耕歐美日海外

市場雖然已有數十年，尚且不能說透徹理解，對於崛起中的新興市場，也

往往會有看得到吃不到的慨嘆。

了解到此一難題，為了讓國內企業與政府相關單位，能夠更加掌握新

興市場的總體商業情報資訊，經濟部自 2010 年起推動「優質平價新興市場

推動方案」(以下簡稱優平方案)，並架構了「創新研發生產平台」、「國際行

銷整合平台」、「環境培育塑造平台」三大主軸，協助我國廠商從微笑曲線

的前端至後端進行整體輔導。此外，並委託財團法人商業發展研究院(以下

簡稱商發院)、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心(以下簡稱工研院

IEK)，執行「新興市場消費需求深度調查」，透過新興市場當地調查研究，

中文摘要 vii

以發掘台灣本地廠商各擅勝場的優質平價商機。本計畫鎖定了中國大陸、

印度、印尼及越南等新興市場，除了考量上述市場具有驚人消費成長力道

外，也有地緣、文化因素的考量在內。在這些新興市場中，有些早已是台

商耕耘多年之處，因而占了部分先天優勢；也有的是台商準備要涉獵的攻

略之地，只是仍在審慎評估當中而已；不過，無論是什麼情況，轉型過程

中，往往更需要藉由多元資訊做出最適宜的抉擇，進而敏捷地調整商品結

構和行銷策略。

而崛起中的東南亞市場，不僅擁有人口紅利的龐大優勢，更因為地緣

關係考量，早是南進政策鎖定的目標區域，只是向來缺乏臨門一腳，政府

單位和提前布局的廠商各自單打獨鬥，在情報戰上缺乏有效的資源整合，

面對日、韓等東亞先進者的競爭時，難免有棋差一著，無法畢竟全功之感。

在這本專書中，商發院特別將 2012 年的研究成果，以業者開發新興市

場的實務需求為主軸，匯總了上述新興市場的調查研究成果，無論是以經

營當地有成的廠商的實際案例來佐證，或是分享當地的趨勢發展及在地化

的行銷策略與布局建議，無非都是希冀在這場全球化的商情馬拉松競賽

中，能透過這本專書的出版，串聯起更多有志跨出國際的廠商，並在這場

國與國之間經濟大戰，取得互利雙贏的佳績。

商業發展研究院董事長

謹誌

中華民國 102 年 3 月

表目錄 xix

目錄

序文 ii

引言 iv

中文摘要 vi

目錄 xii

圖目錄 xvi

表目錄 xix

第壹章 緒論 2

壹、研究背景與目的 2

貳、優平巿場定位說明 7

第貳章 研究架構與方法 11

壹、研究架構 11

貳、研究方法與研究流程 12

第參章 市場環境分析 18

壹、中國大陸整體環境 18

貳、目標城市概況 32

第肆章 消費者需求分析 47

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 xx

壹、上海、成都、武漢目標消費族群特質 47

貳、居家醫療保健器材醫材商品需求分析 60

參、居家醫療保健器材購買行為特質 78

肆、消費需求分析結論及建議 99

第伍章 市場現況與趨勢分析 112

壹、潛力商機評估 112

貳、中國大陸潛力居家醫材產業分析 116

第陸章 台商競爭優勢分析 131

壹、潛力產品發展概況與趨勢展望 131

貳、企業能耐分析 137

第柒章 市場優平商機分析 164

壹、中國大陸市場 164

第捌章 結論與建議 201

壹、結論 201

貳、建議 208

參考文獻 213

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 2

第壹章 緒論

壹、研究背景與目的

一、研究背景

(一)政府積極推動醫改政策，帶動居家醫療器材銷售

以中國大陸為例，隨著新醫改推動之下，無法持續賺取藥價差的連鎖

藥店，營收成長倍感壓力，“平價”已經不再是連鎖藥店獲利關鍵，而醫藥

流通「十二五規劃」的推動下，零售藥店的傳統經營模式也受到嚴峻挑戰。

在連鎖藥店多元化經營需求下，居家用醫療器材已成為各大藥店覬覦的龐

大商機。

2010 年全中國大陸居家用醫療器材產品的總銷售額僅為 140 億元，占

中國大陸醫療器械市場總銷售額的 14%，和國外相比，仍有相當大的差距，

顯示中國大陸的居家用醫療器材產品仍有相當大的發展空間。

隨著中國大陸的國民所得持續攀升，以及人口高齡化進程的加速，人

民生活需求和消費結構有重大的變化，對醫療衛生服務和自我保健的需求

也將大幅度增加，居家用醫療器材市場缺口亟待滿足。

第壹章 緒論 3

(二)高齡化社會驅動慢性病照護需求，帶動居家醫材採購機會

中國大陸高齡化速度攀升，也帶動產業發展。中國大陸目前人口多集

中在 40-64 歲，未來幾年每年都將要有 800 萬人進入高齡階段，遠高於之前

每年 300 多萬的平均速度。2009 年，全國 60 歲及以上老年人口達到 1.6714

億，占總人口的 12.5%。而受到高齡人口增加，各種慢性疾病的患病率提高，

相對應的自我檢測、診治的需求增加。以高血壓和糖尿病為例，中國大陸

高血壓患者已達 2 億人，每年新增 300 萬例，城鄉發病率差別不大；糖尿

病患者 9,200 萬人，每年新增 120 萬例，2009 年城鎮地區的發病率為 11.4%，

農村地區為 8.2%。伴隨年齡增加，各種身體功能減弱，也將引發輔助類家

用醫療器械的需求增長。中國大陸政府在新醫改的政策中就已擬定了相同

的施政方針，2009 年新醫改實施後，中國大陸各地方政府為了符合建立此

政策的大方向，各城市間興起了「健康城市」的地區性醫療改革政策。在

中國大陸各種居家用醫療器材將被大量採購，以加強民眾日常生活健康管

理。此外，中國大陸 2010 年通過「十二五規劃」，將預防保健、居家與康

復器材列為未來發展重點，也推升未來居家醫材，包含血壓計、血糖監測

器材、呼吸治療、保健器材、復健產品、醫學美容的產品的潛在市場機會。

(三)醫藥流通業整併，吸引醫藥通路商積極跨入醫材銷售

此外，中國大陸行業政策也將影響產業發展，如醫藥流通行業“十二五”

規劃明確提出：“鼓勵藥品零售企業開展藥妝、保健品、醫療器械銷售和健

康服務等多元化經營，滿足群眾自我藥療等多方面需求。”依據訪談中國大

第貳章 研究架構與方法 11

第貳章 研究架構與方法

壹、研究架構

整個計畫的研究架構，可分為三個步驟，首先為推動產品的確認，針

對中國大陸、印度、印尼與越南市場的產業發展環境做初步的調查與分析，

找出具當地市場推動優質平價的可能產品項，並且挑選出具潛力可調查的

城市與調查的產品，結合台灣產業概況，廣泛蒐集廠商意見，挑選出可聚

焦的產品和研究城市。

其次為優質平價的供需探索，由於居家醫材的通路與消費決策較為特

殊，因此每個國家皆會進行供給端的研究，了解當地市場的醫療保險體系

與產業環境。透過次級資料收集，了解該地區的居家醫材發展樣態，再透

過實地產業訪查方式，獲知居家醫材產業的完整樣貌，包含產業鏈、供應

鏈、通路體系與產品採購形態等面向。此外，也從需求面找出消費者對於

健康的價值觀，並形成居家醫材產品的優質平價與消費模式。最後依據以

上相關內容，進行優質平價策略定位研究，形成行銷 4P 策略。最後提出產

品拓銷建議與市場策略規劃的廠商推動方案建議；也針對政府的推動方

向，提出策略建議。

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 12

資料來源：優平方案－新興市場消費需求深度調查案(2012)，工研院 IEK

圖 2-1 居家醫材商機研究架構

貳、研究方法與研究流程

一、研究方法

供需面的研究，主要分為二大部分，以市場分析和台商競爭分析為主，

並針對市場較為明確的中國大陸，進行消費者分析。

(一)市場分析

主要結合四大部分研究成果，了解總體環境、市場特性、競爭廠商、

通路現況。執行方法可分為初級與次級資料蒐集方面，次級資料來源為期

第肆章 消費者需求分析 47

第參章 市場環境分析

壹、中國大陸整體環境

一、市場環境分析

(一)整體環境掃瞄

1.地理環境

中國大陸，又稱大陸地區或逕稱為大陸，地理位置位於亞洲東部、太

平洋西岸，屬於東半球和北半球。東臨太平洋，毗鄰國多達十五個國家，

東北隔著鴨綠江與北韓為鄰，北邊與俄羅斯、白俄羅斯與蒙古相臨，西邊

也有塔吉克、吉爾吉斯坦、哈薩克斯坦、巴基斯坦等國為鄰，南面更與印

度、尼泊爾、不丹、緬甸、泰國、寮國、越南為鄰。國土面積大約六百多

萬平方公里，為台灣島兩百多倍，由西到東達 5,000 多公里，約台灣的 200

多倍。首都為北京，目前行政區域分成 4 個直轄市、27 個省、5 個自治區。

氣候方面，因地廣幅員遼闊，長江以北地區一年四季分明，大部分地

區為大陸型氣候，北方、西北較乾燥，夏季最高溫度在新疆吐魯番的溫度，

最熱可達 45 度，雨季都在七、八月份；七、八月份都較悶熱，尤其是長江

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 48

中下游地區，有中國大陸四大火爐之稱的武漢、重慶、南京，就是在長江

的沿岸，而東北最北方的冬天，最冷可達零下 45 度。

人口方面，全國人口約 13 億人，除了占人口總數 94%的漢族外，還有

55 個各富特色的少數民族。近年中國大陸人口高齡現象加劇，根據中國大

陸國家統計局公布的資料，2009 年 65 歲以上的高齡者約為 1.13 億人，占

總人口比例達 8.5%，2010 年 65 歲以上的高齡者約為 1.19 億人，占總人口

比例達 8.9%，2011 年 65 歲以上的高齡者約為 1.23 億人，占總人口比例達

9.1%。

2.經濟成長概況

根據 2012 年 Espicom 的資料顯示，中國大陸近年經濟快速成長，國內

生產總值(GDP，Gross Domestic Product)2006 年約為 2.8 兆美元，2008 年約

為 4.5 兆美元，2006-2008 年間的成長率為 22-30%，2009 年受到全球金融

風暴的影響，GDP 成長率下滑到 11%，但仍屬高度成長的市場，達 5.1 兆

美元，2010-2016 年的成長率約可維持 16-19%，2011 年的 GDP 約達近 7 兆

美元，預計至 2016 年約可達 15.2 兆美元。

2011 年是中國大陸「十二五規劃」的開局年，「十二五」時期是中國大

陸總體經濟發展承先啟後的關鍵時期，2011 年的總體經濟表現反映出承先

啟後的態勢—由 2010 年的較快速成長，延續至 2011 年上半年的穩定成長，

並在 2011 年下半逐步轉入中速成長，這也意味著中國大陸的經濟成長階段

進入轉換期。

第肆章 消費者需求分析 49

第肆章 消費者需求分析

依 2011 年優平方案-新興市場消費需求深度調查案研究結果顯示，居家

醫材巿場的主要成長驅力來自於大陸老齡化的趨勢，所以 2012 年延續 2011

年的研究結論以 50-75 歲為目標族群。另外以優質平價巿場所設定的新興中

產階級的家戶收入來看，新興中產家庭年收入約為美金 8,000-12,000 元，約

合人民幣 50,000-75,000 元。依此標準，全中國大陸約有 28.1%之家庭屬新

興中產階層。2012 年研究團隊針對中國大陸上海、成都、武漢三城巿 50-75

歲之族群進行居家醫材之需求調查。其中上海的居家醫材巿場相對成熟，

因此做為成都、武漢的參照。調查田野工作於 6 月執行，以入戶面對面問

卷訪談方式進行，各城巿預定蒐集 600 份有效問卷。問卷設計結構參考消

費者行為模式進行。

壹、上海、成都、武漢目標消費族群特質

一、基本人口統計特徵

抽樣的結果，上海男性受訪者共 301 位、女性共 308 位，合計 609 位；

成都男性受訪者共 300 位、女性受訪者共 303 位，合計共 603 位；武漢男

性受訪者共 300 位、女性共 304 位，合計 604 位。各城巿性別占比，男女

皆接近 50%。

表 4-1 實際受訪的男女樣本人數 單位：人

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 50

性別 上 海 成 都 武 漢

男 301 300 300

女 308 303 304

合計 609 603 604

資料來源：優平方案－新興市場消費需求深度調查案(2012)，工研院 IEK

表 4-2 實際受訪的男女占比 單位：百分比%

上 海 成 都 武 漢

男 49 50 50

女 51 50 50

資料來源：優平方案－新興市場消費需求深度調查案(2012)，工研院 IEK

在年齡分布上，上海 20-54 歲受訪者的占比為 20%、55-59 歲的占比為

23%、60-64 歲的占比為 30%、65-69 的占比為 17%、70-75 歲的占比為 10%。

成都 50-54 歲的受訪者占比為 23%、55-59 歲的占比 30%、60-64 歲的占比

為 21%、65-69 歲的占比為 13%、70-75 歲的占比為 13%。

武漢的受訪者 50-54 歲者的占比為 33%、55-59 歲的占比為 25%、60-64

歲的占比為 16%、65-69 歲的占比為 15%、70-75 歲的占比則是 11%。上海

的受訪者年齡以 60-64 歲居多、成都則是以 55-59 歲者居多，武漢則是以

50-54 歲居多。在 65 歲以上的比例三城巿則是相當接近。

表 4-3 年齡分布 單位：百分比%

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 112

第伍章 市場現況與趨勢分析

壹、潛力商機評估

一、重要健康與環境議題

(一)慢性病發展成為中國大陸重大社會問題

依據中國大陸衛生部今年所頒發的《中國大陸慢性病防治工作規劃

(2012-2015 年)》指出，中國大陸常見的慢性病主要有心腦血管疾病、糖尿

病、惡性腫瘤、慢性呼吸系統疾病等。隨著高齡化、工業化及都巿化的發

展，中國大陸慢性病發病人數快速上升，現有確診患者 2.6 億人。85%的死

亡是由慢性病所導致，慢性病造成的費用負擔占整體疾病費用的 70%。另

依中國大陸疾病預防控制中心在 2006 年發布的《中國大陸慢性病報告》，

在 1991 由慢性病導致的死亡占整體死亡的 73.8%，2000 年這個比例是

80.9%，可見慢性病的問題中國大陸愈來愈嚴重。

(二)高血壓、糖尿病成為中國大陸居民健康的重要隱憂

依 Business Insights 所出版的《Healthcare Reform in China》(2012)指出，

在 2010 年中國大陸約有 9,200 萬人罹患糖尿病，約成年人口的 10%。糖尿

病成為中國大陸政府特別關注的問題。西化的生活方式，及高齡人口增加

jiachenlin文字方塊

jiachenlin優平印章

第伍章 市場現況與趨勢分析 113

是糖尿病患者增加的重要原因。在同一份報告中指出隨著年齡增長，糖尿

病的感染率也跟著提高，20-39 歲的感染率為 3.2%，40-59 歲的感染率為

11.5%、60 歲以上的感染率則是 20.4%。在前引之《中國大陸慢性病報告》，

在 2006 年即指出若不採取行動改善，糖尿病將給中國大陸國民健康帶來嚴

重威脅。在《中國大陸慢性病防治工作規劃(2012-2015 年)》中，也明訂將

糖尿病列為主要防治對象，在 2015 年 35 歲以上中國大陸居民至少 50%知

曉血糖的知識。

在《中國大陸慢性病報告》指出的另一嚴重影響中國大陸居民健康的

慢性病則是高血壓，該份報告指出高血壓發展到後期，也會引發嚴重併發

症，患者容易死於腦血管疾病、心臟病等疾病。在 2002 年，中國大陸 18

歲以上成人高血壓的罹病率為 18.8%，全中國大陸的高血壓患者有 1.6 億。

依中國大陸衛生部的估計 2012 年全中國大陸約有 2 億高血壓患者，因心腦

血管疾病死亡人口已占所有死亡人口的 41%，每年至少有 200 位中國大陸

居民的死亡與高血壓有關。所以在《中國大陸慢性病防治工作規劃

(2012-2015 年)》中，高血壓也是明訂為防治對象的慢性病。

(三)空氣污染威脅中國大陸居民的健康

工業化是造成中國大陸空氣污染的主要原因之一。根據《中國大陸工

業化進程報告》，中國大陸工業化發展迅速，在 2000 年已經是一個名副其

實的工業生產大國，到了 2004 年，中國大陸有多樣產品的產量已經居於全

球前幾名，如粗鋼、煤、水泥、化肥、棉布、電視機的產量居世界首位，

發電、化學纖維的產量居世界第 2 位，糖和原油分居世界第 4 及第 5 位。

第陸章 台商競爭優勢分析 131

第陸章 台商競爭優勢分析

壹、潛力產品發展概況與趨勢展望

依據前述的商機分析，大致可歸納出居家監測類醫療器材的血糖監測

器材、血壓計、居家治療類醫材的製氧機、噴霧治療器等數項潛力品項。

以下將以這些潛力產品為主軸，進行相關市場的評估分析。而由於居家醫

療器材一直是我國醫療器材產業的發展重心，居家醫材產品占所有出口產

品的 77.2%，而醫院診斷/治療相關產品僅為 22.8%。我國重要出口產品包

括電動代步車、體溫計、血壓計、隱形眼鏡、血糖監測器材與血糖試紙等，

其中血糖監測產品更是我國居家醫材產業中的明星產品，為目前最主要出

口醫療器材產品。例如 2011 年的出口資料來看，血糖監測器材之出口值高

達 65.9 億元，成長率高達 18%以上，是屬於高度成長型的產品。

現階段台灣的居家醫療器材仍以 ODM/OEM 居多，對於品牌廠的代工

依存度高。然而台灣長年為歐美品牌代工，在產品的製造與關鍵技術已累

積了相當豐富的經驗且立於不敗之地，若台灣的醫材廠商想擺脫代工生產

的微利競爭，必須先取得利基點，例如建立自有品牌或強化產品的設計或

精進創新產品或多元化產品的開發，才可能獲得較高的利潤。

目前台灣部分廠商也以自有品牌積極布局中國大陸市場，例如生產血

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 132

糖監測器材的五鼎、華廣、台欣、泰博等；生產噴霧治療器的雃博、

升望、崇仁等；生產製氧機的國睦、大同、新廣業、愷得醫材等；生產血

壓計的合世生醫、百略、優盛醫學等廠商。顯示目前台灣部分的醫療器材

產業已走過了爭取代工累積經驗的階段，正極力朝自有品牌之路發展；唯

目前品牌的知名度處於萌發階段，尚不及國際大廠；未來，相關產業除了

可加速整合上游組件與元件廠商，佐以自動化生產來降低成本外，更可向

下整合行銷通路，構思品牌布局策略，以具有價格競爭力的產品建立自有

品牌，並切入消費者在意產品品質和價格的中國大陸市場。

一、潛力產品總論

(一)血糖監測器材

我國血糖監測產業起步較美國和歐洲等國家晚，約在 1990 年的中晚期

開始投入市場，經過了十餘年的發展，台灣投入的廠商已愈來愈多；自 2005

年起實施國內醫療器材產品 GMP 認證審核，由於導入審核制度有效提升了

國產血糖監測產品的品質，目前許多廠商的血糖試片葡萄糖去氫酶技術與

葡萄糖氧化酶已達到國際大廠要求水準，也因此國內已有廠商取得一線大

廠代工訂單，成功切入大廠的供應鏈。根據 2011 年中華民國海關進出口貿

易統計資料顯示，台灣血糖監測器材出口值為 23.2 億台幣，較 2010 年成長

了 16%；血糖試片出口值為 42.7 億台幣，較 2010 年成長 14.8%。2011 年

台灣血糖監測器材包含血糖試片的整體血糖監測產品產值約 77 億台幣，較

2010 年的 69.6 億成長 10.6%。

參考文獻 213

第柒章 市場優平商機分析

壹、中國大陸市場

一、優質平價產品定位

(一)血糖監測器材

2011 年中國大陸的血糖監測器材產品的整體市場規模為人民幣 32 億

元。中國大陸的糖尿病患達 9,240 萬人，屬於糖尿病前期約有 1.48 億人，

已成為全球糖尿病患最多的國家，但消費者對於糖尿病的相關知識和保健

相關資訊有限，使得血糖監測器材的市場滲透率不高，例如武漢市的 50 歲

以上中高齡族群約有 11%的比例罹患糖尿病，成都市的 50 歲以上中高齡族

群約有 9%的比例罹患糖尿病，但擁有血糖監測器材的比例分別為 5%和

4%，即中國大陸有相當比例的消費者有血糖監測的需求。

因此，中國大陸有很大的居家用血糖監測器材的商機，預估市場規模

約人民幣 32 億元，近年的市場成長率約為 17.3%。而台灣血糖監測器材出

口至中國大陸的金額約為新台幣 65.9 億元，2009-2011 年的出口金額成長率

約為 17.9%，其中出口至中國大陸的金額約為新台幣 2.68 億，成長率約為

10.8%。

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 214

目前主要的市場領導者為國外品牌如 Johnson & Johnson 和 Roche 等，

市占率合計約為 60-70%，中國大陸品牌三諾、怡成等公司則為次要市占者。

中國大陸的血糖監測器材高階產品中，主要的國際品牌廠商包括 OmROn,

Johnson & Johnson, Roche, Bayer , Abbott, B.BRAUN 等公司，其產品標榜國

際品牌之優良品質，血糖監測器材的售價約為人民幣 350-1,200 元，血糖試

片的售價約為每片人民幣 3-10 元，中國大陸品牌方面，主要的品牌廠商包

括三諾、怡成等公司，血糖監測器材的售價約為人民幣 450-650 元，每片血

糖試片的售價約為人民幣 2.5-7 元。低階產品中，主要的中國大陸品牌廠商

包括億朋等公司，血糖監測器材的售價約為人民幣 150-300 元，每片血糖試

片的售價約為人民幣 2.5-3.5 元。

在成長快速，價格競爭激烈的中國大陸血糖監測器材市場中，擁有豐

富國際品牌產品代工經驗的台灣廠商，建議可朝向平價化發展，以量測準

確迅速為基礎，主打極簡功能、介面操作簡易、具有減痛功能的血糖監測

器材產品，以降低成本對抗品牌廠商下放技術之產品。

在血糖監測器材購買費用分布之城市差異方面，武漢主要則以 300-499

元人民幣居多，其次是 200-299 元人民幣，第三是 500-799 元人民幣及

800-999 元人民幣；成都主要集中在 300-499 元人民幣，其次是 500-799 元

人民幣，第三是 100-199 元人民幣，在 800 元人民幣以上的比例則是相當少；

上海主要集中在 300-499 元人民幣，其次是 500-799 元人民幣，在 800 元人

民幣以上的部分也有一定的比例。

jiachenlin文字方塊

參考文獻 215

第捌章 結論與建議

壹、結論

一、上海、成都、武漢居家醫療保健器材巿場具發展潛

力

成都常住人口約為上海的 61%，每人每年可支配所得約為上海的

65%，醫療保健支出為上海的 82%。60 歲以上的人口占比為 17.6%，高齡

化程度雖不如上海，但也已屬於高齡社會。武漢常住人口約為上海的 42%，

每人每年可支配所得約上海的 65.5%，醫療保健支出約上海的 90%。60 歲

以上人口占比為 15.2%，其高齡化程度雖不如上海，但武漢也進入了高齡社

會。武漢和成都市的發展，雖離上海仍有一段距離，不過其發展潛力皆不

容小覷。

上海是移民城市，常住人口逾 2,300 萬，流動人口近 40%，由於江南的

吳越傳統與移民帶入的各地文化融合，逐漸形成了特有的海派文化。根據

國家統計局公布的資料，2010 年 65 歲以上的高齡者約 226.49 萬人，占總

人口數達 9.8%，已屬於高齡化社會，居家醫療保健需求潛力大，將有助於

居家醫療保健器材巿場的發展。再就居家醫療保健器材的普及狀況來看，

從 2012 工研院 IEK 兩岸消費者調查研究結果顯示，成都受訪者家中沒有居

家醫療保健器材的比例為 62%，武漢受訪者家中沒有任何居家醫療保健器

jiachenlin文字方塊

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 216

材的比例為 57%，皆遠高於上海的 40.9%。上海的消費巿場一直是中國大

陸其他區域的標竿，參考上海的發展來看，成都、武漢的居家醫療保健器

材巿場仍有相當的成長空間。

二、不同城巿之間消費者需求及消費行為略有不同，透

過消費需求調查結果了解居家醫療保健器材商機

依消費調查的數據，整合受訪者主觀想要及其慢性疾病需求可知，從

消費者需求的角度來看，上海不論從受訪者主觀的需求意識，到慢性疾病

所可能引發的需求來看，血壓計及血糖監測器材都是消費者需求較大的產

品。在成都血壓計及血糖監測器材也是受訪者主觀想要，慢性疾病也需要

的產品。

成都另外在慢性呼吸系統疾病的罹病與關注上也有一定的比例，因此

與慢性呼吸系統疾病相關的呼吸治療類產品也可列為建議的潛力商品。武

漢的狀況介於上海與成都之間，血壓計及血糖監測器材也是受訪者主觀想

要，慢性疾病也需要的產品，但在慢性呼吸系統疾病上，則是罹病比例低

但關注比例高，考量呼吸治療/保健類商品對消費者仍算陌生，因此建議先

進入成都，但武漢的巿場仍值得關注。

三、重視老化問題與需求，挖掘其他可能商機

關心的老化症狀來看，記憶力衰退是各城巿受訪者最關心的老化症狀。在

上海關心記憶力衰退的比例最高、視力衰退抵抗力不佳、活動不便、頭暈

與頭痛、聽力衰退、失眠、消化不好。成都關注比例最高的老化症狀

jiachenlin文字方塊

jiachenlin文字方塊

中國大陸居家用醫療器材產業商機研究 / 王榛驛, 池煥德, 張慈映作. --

初版. -- 臺北市 : 經濟部國貿局出版 : 商業發展研究院發行, 2013.05

面 ; 公分. -- (優質平價新興市場推動方案-新興市場消費需求深度

調查案系列叢書 ; 8)

ISBN 978-986-03-6456-9(平裝)

1.醫療器材業 2.市場分析

487.1 102005699

優質平價新興市場推動方案─新興市場消費需求深度調查案系列叢書

系 列 8 ：中國大陸居家用醫療器材產業商機研究

著作財產權管理機關：經濟部國際貿易局

出版機關：經濟部國際貿易局 地 址：台北市湖口街 1號

電 話：(02)2351-0271 傳 真：(02)2351-3603

網 址：http://www.trade.gov.tw

發行單位：財團法人商業發展研究院、優質平價新興市場推動方案推動辦公室

編輯單位：財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心

作 者：王榛驛、池煥德、張慈映

出版年月：2013 年 5月 版 次：初版

電子出版：本書同時登載於貿易局網站（部份刊載 http://www.trade.gov.tw）

單本定價：新台幣 2,000 元 全套定價：新台幣 14,500 元

展售門市：五南文化廣場 台中市中山路 6 號

電話：(04)22260330 http://www.wunanbooks.com.tw/

國家書店松江門市 台北市松江路 209號

電話：(02)2518-0207 http://www.govbooks.com.tw/

GPN：1010200599

GPN：1010200600 (全套)

ISBN：978-986-03-6456-9

ISBN：978-986-03-6457-6 (全套)

本著作係採用創用 CC 「姓名標示-非商業性-禁止改作」3.0 台灣

版授權條約授權。