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1-1-0 山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一四年十二月

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1-1-0

山东奔速电梯股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二〇一四年十二月

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-1

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不

表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由

此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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重大事项提示

公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点等原因,需要提请投资者

应对公司以下重大事项予以充分关注,并应认真考虑相关风险因素。

一、受下游房地产行业投资波动的影响

民用住宅及商业地产是电梯行业的主要目标市场,因此电梯行业的景气度与

房地产行业高度相关。2014 年年初以来,受国家宏观调控、信贷收紧及消费者

心理预期变化的综合影响,房地产市场的销量及价格均出现下降,且出现三、四

线城市向一、二线城市蔓延的趋势,如果房地产行业这种下降趋势在较长时间内

持续,进而使房地产行业投资规模下降,房地产行业的电梯需求将相应下降,从

长期来看将可能对公司未来的发展速度有一定的不利影响。

二、应收账款余额过高的风险

截止 2012 年底、2013 年底和 2014 年 5 月底,公司应收账款净额占当期末

流动资产比例分别为 9.47%、18.47%和 26.16%。造成上述情况的主要原因系一

是公司目前规模较小,议价能力较弱,二是主要客户多为房地产企业,受房地产

行业宏观调控影响,资金周转相对较慢所致。公司已积极采取措施催收并已充分

计提坏账准备,但如未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款

无法正常收回,仍将可能对公司的日常运营产生不利影响。

三、对财政补贴过度依赖的风险

作为莱芜市重点扶持的高新技术企业,2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5

月公司获得并确认为当期财政补贴的金额分别为 0.00 万元、199.33 万元、294.32

万元,分别占当期净利润的比例为 0.00%、1,746.98%和 43.78%。2013 年度和 2014

年 1-5 月,财政补贴对公司的经营业绩影响较大。随着公司经营规模的扩大和经

营业绩的不断提升,财政补贴对公司业绩的影响呈逐年下降趋势,但如果当地的

财政补贴政策发生重大变化,公司不再符合补贴条件,将可能对公司的经营业绩

产生一定负面影响。

四、高新技术企业税收优惠风险

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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公司于 2012 年 11 月 30 日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东

省国家税务局、山东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书(编号为:

GR201237000377),有效期为三年(自 2012 年 11 月 30 日至 2015 年 11 月 30

日)。公司已向主管税务机关进行备案,自 2012 年至 2014 年享受 15%的所得税

优惠税率。如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化等原因导致本公司

未能取得高新技术企业资质,或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重

大变化,本公司经营业绩将受到一定的影响。

五、资金瓶颈风险

公司主营电梯整机的生产、销售及售后服务。电梯生产行业属于特种设备制

造行业,前期需要大量购置固定资产,资金沉淀大,属于资金密集型行业。由于

公司目前规模相对较小,议价能力有待提高,资金周转期较长,如果公司不能充

分合理的利用各种融资渠道筹措后续发展所需资金,则公司业务的发展速度可能

因资金瓶颈而受到一定程度的限制。

六、产品质量风险

公司生产的电梯产品属于特种设备,关系到使用者的人身安全,其安全性和

可靠性要求高是显著特征。国家已出台一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、

安装、维保、改造等工作进行严格规范,电梯生产企业对电梯产品质量终身负责。

公司注重过程控制,并已按相关规范要求制定了完整的质量控制体系,申报期内

公司产品未发生重大安全事故,但如果未来公司电梯产品因质量问题导致重大安

全事故,将对公司生产经营产生不利影响。

七、公司治理风险

有限公司阶段,公司治理存在一定的瑕疵,如公司三会构成简单,会议文件

留存不完整;未建立对外担保、对外投资、关联交易等相关制度;存货管理、财

务核算制度尚不够完善,存在一定内控风险。

股份公司成立后,公司逐渐完善了各项规章制度,初步建立了比较科学规范

的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,仍

存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验,治理效果有待进一步观察。

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系

仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。

八、人力资源的风险

电梯行业人才的专业性较强,技术人才对企业持续发展至关重要。公司也充

分认识到专业人才对公司发展的重要性,并通过改善工作环境、加强职业培训、

提高福利待遇、完善激励机制等措施有效保证了核心技术团队的稳定性。但随着

公司业务规模的不断扩大,公司对于电梯专业人才的需求持续增加,而电梯行业

竞争加剧,行业内的人才争夺日趋激烈,公司仍面临专业人才缺失的风险。

九、实际控制人控制的风险

本公司实际控制人李长明和胡范芝夫妇合计持有公司 59.19%的股权,占绝

对控股地位,有可能利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的人事

任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使本公司作出可能不符合其他股

东最佳利益的决定,对本公司经营及其他股东利益造成影响。

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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目录

声明 ............................................................................................................. 1

重大事项提示 ............................................................................................. 2

目录 ............................................................................................................. 5

释义 ............................................................................................................. 7

第一节 基本情况.....................................................................................10

一、公司基本情况 ............................................................................................... 10

二、股份挂牌情况 ............................................................................................... 11

三、公司股权结构及股东情况 ........................................................................... 13

四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ................................... 21

五、子公司基本情况及股权变化 ....................................................................... 23

六、最近两年及一期主要会计数据及财务指标简表 ....................................... 27

七、公司本次挂牌相关机构 ............................................................................... 29

第二节 公司业务.....................................................................................32

一、主营业务、主要产品及其用途 ................................................................... 32

二、公司内部组织结构与主要生产流程 ........................................................... 33

三、与业务相关的关键资源要素 ....................................................................... 38

四、业务情况 ....................................................................................................... 47

五、商业模式 ....................................................................................................... 54

六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司的行业竞争地位 ............................................................................................................................... 56

第三节 公司治理.....................................................................................81

一、股东(大)会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行

职责情况 ............................................................................................................... 81

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 ........................................... 82

三、报告期内有关处罚情况 ............................................................................... 84

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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四、公司的独立性 ............................................................................................... 85

五、同业竞争情况及其承诺 ............................................................................... 86

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说

明 ........................................................................................................................... 88

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 ............................................... 90

八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 ................................... 92

第四节 公司财务.....................................................................................93

一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见 ....................................... 93

二、最近两年及一期经审计的财务报表 ........................................................... 95

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计 ..................................... 115

四、报告期内主要会计数据情况及说明 ......................................................... 132

五、关联方及关联交易 ..................................................................................... 172

六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................. 179

七、资产评估情况 ............................................................................................. 180

八、股利分配政策和报告期内的分配情况 ..................................................... 181

九、控股子公司情况 ......................................................................................... 182

十、风险因素和自我评价 ................................................................................. 183

第五节 有关声明...................................................................................186

一、董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................. 186

二、主办券商声明 ............................................................................................. 187

三、律师声明 ..................................................................................................... 188

四、会计师事务所声明 ..................................................................................... 189

五、资产评估机构声明 ..................................................................................... 190

第六节 附件 ...........................................................................................191

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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释义

在本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一般性释义

奔速电梯、股份公司、公

司、发行人 指 山东奔速电梯股份有限公司

奔速电梯有限、有限公司 指 山东奔速电梯有限公司

山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司

山东科创投 指 山东省科技创业投资有限公司

济南西恒通 指 济南西恒通电梯服务有限公司

奔速澳洲 指 奔速电梯(澳大利亚)有限公司

山东海能 指 山东海能导轨装备制造有限公司

控股股东、实际控制人 指 李长明与胡范芝夫妇

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司律师 指 北京市金杜律师事务所

公司会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

公司评估师 指 北京大正海地人资产评估有限公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

三会 指 股东(大)会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

《监事会议事规则》

股东大会 指 山东奔速电梯股份有限公司股东大会

董事会 指 山东奔速电梯股份有限公司董事会

监事会 指 山东奔速电梯股份有限公司监事会

《公司章程》 指 山东奔速电梯股份有限公司公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、万元

报告期、最近两年及一期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月

专业性释义

国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局

特种设备 指

涉及生命安全、危害性较大的承压、载人和吊

运设备或设施,主要包括锅炉、压力容器、压

力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游

乐设施

电梯标委会 指

全国电梯标准化技术委员会,编号和英文缩写

均为:SAC/TC196,直接隶属于国家标准化管

理委员会,秘书处设在中国建筑科学研究院北

京建筑机械化研究院

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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行业标准 指

中国电梯行业技术标准采用的是根据在发达国

家广泛执行的电梯行业标准 EN81、EN115 标

准而编制的 GB7588 标准、GB16899 标准,我

国电梯制造企业被要求强制执行上述标准

电梯试验塔 指

主要应用于电梯产品研发和性能测试,提高出

厂产品的安全性、稳定性和舒适性,目前已成

为衡量电梯整机制造企业研发、生产能力的主

要硬件设施

永磁同步技术 指

运用通过永磁磁钢产生的磁力使转子的运行速

度同定子的旋转磁场的速度相同所制造的永磁

同步电机拖动电梯的技术

永磁同步节能电梯 指

区别于传统有齿轮电梯,是用永磁同步电机直

接驱动电梯,由于永磁同步电机效率高,同时

没有减速机的效率损失,所以所需功率较小

无机房电梯 指

无机房电梯是相对于有机房电梯而言的,也就

是说,省去了机房,将原机房内的控制屏、曳

引机、限速器等移往井道等处,或用其它技术

取代

群控技术 指 对多台电梯实行集中调度控制,提高电梯的运

输效率,使乘客侯梯时间最短化

智能电梯控制系统 指

电梯系统与智能辨识系统进行信息交换的设

备,运用生物特征识别、语音识别、智能卡识

别等方式对电梯进行操作,为乘客带来人性化

的便利

运程控制技术 指

一种利用现代电子技术、通讯技术、计算机网

络技术对在用电梯实施实时监控、自我诊断、

远程维护的装置或设施,用于提高电梯维保服

务水平

ISO9001:2008 质量管理

体系认证 指

由国家认可资格的第三方质量体系认证机构按

照《GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管

理体系要求及使用指南》标准对企业质量体系

符合规定要求进行审核及评定,并颁发证书与

标志的过程

ISO14001:2004 环境管理

体系认证 指

由国家认可资格的第三方认证机构按照《GB/T

24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系规

范》标准对企业环境管理体系符合规定要求进

行审核及评定,并颁发证书与标志的过程

GB/T 28001-2001 职业健

康安全管理体系认证 指

由国家认可资格的第三方认证机构按照《GB/T

28001-2001 职业健康安全管理体系管理体系

规范》标准对企业职业健康安全管理体系符合

规定要求进行审核及评定,并颁发证书与标志

的过程

CE 认证 指 Conformite Europenine 的缩写,意思是欧洲统

一,是产品进入欧盟市场必须取得的强制性安

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全认证标志。凡是贴有“认证标标志的产品就

可以在欧盟成员国内销售,被视为制造商打开

并进入欧洲市场的护照。ECM 认证机构是一

家意大利工贸部认可的,从事 CE 标志(CE 认

证)工作的欧洲认证机构(欧盟授权编号

EC1282),为想进军欧洲市场的欧盟境外的生

产商和出口商提供服务。

本公开转让说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四

舍五入所致。

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-10

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称:山东奔速电梯股份有限公司

注册资本:5,000 万元

法定代表人:李长明

董事会秘书:张新曾

住所:莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱城大道以西

注 册 号:370100200012002

组织机构代码:79263839-4

有限公司成立日期:2007 年 1 月 10 日

股份公司成立日期:2014 年 8 月 7 日

公司的经营范围:制造:乘客电梯、载货电梯、自动扶梯;杂物电梯、自动

扶梯、自动人行道、乘客电梯、载货电梯的安装、改造、维修(以上范围有效期

限以许可证为准)。电梯配件的销售;进出口业务(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

所属行业:根据我国《国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011)》,公司

所处行业属于“通用设备制造业”下属的子行业“电梯、自动扶梯及升降机制造”

行业代码为C3435。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012版)

的规定,公司所处行业属于“通用设备制造业”,行业代码为C34。

主营业务:电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。

电话:0634-6591003

传真:0634-6591012

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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邮编:271114

电子邮箱:[email protected]

互联网网址:http://www.sdbe.net/

信息披露负责人:张新曾(董事会秘书)

二、股份挂牌情况

(一)股票挂牌概况

1、股份代码:831605

2、股份简称:奔速电梯

3、股票种类:人民币普通股

4、每股面值:1.00 元

5、股票总量:5,000 万股

6、挂牌日期:【】

7、股票转让方式:协议转让

(二)股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十二条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立

之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券

交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向

公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得

超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市

交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公

司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》2.8 条规定:“挂牌公司

控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每

批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间

分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主

办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因

导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十四条:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起

1 年之内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本

公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司

股份总数的 25%;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公开转让说明书签署之日,股份公司成立未满一年。根据相关法律法

规的规定,公司股东无可进行公开转让股份。

(三)公司股份自愿锁定的承诺

公司全体股东就公司股票进入全国中小企业股份转让系统后,所持公司股票

锁定事宜作出承诺:自愿根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则(试行)》及《公司章程》相关股份的限售安排规定,转让股份。

公司实际控制人李长明、胡范芝夫妇及自然人股东朱小云、张新曾承诺:“本

人所持有之奔速电梯的所有股份,自奔速电梯的股票在全国中小企业股份转让系

统挂牌之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由奔速电梯收购该

部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上

述股份可以公开转让。”

除上述情况外,公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情况。

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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三、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图

山东奔速电梯股份有限公司

山东高新投

山东科创投

7.19% 5.93% 4.28% 10.20% 20.40% 52.00%

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(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情

况,如下表:

序号 股东名称 持股数量

(股) 持股比例 股东性质

股份质押

情况

1 李长明 26,000,000.00 52.00% 自然人 无

2 山东高新投 10,200,000.00 20.40%

国有

法人股 无

3

山东科创投 5,100,000.00 10.20%

国有

法人股 无

4 胡范芝 3,595,000.00 7.19% 自然人 无

5 朱小云 2,965,000.00 5.93% 自然人 无

6 张新曾 2,140,000.00 4.28% 自然人 无

合计 50,000,000.00 100.00%

(三)股东之间的关系

公司股东李长明、胡范芝之间为夫妻关系,山东科创投为山东高新投的控股

子公司,除此之外,其他股东之间不存在关联关系。

(四)控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日,公司董事长李长明先生持有公司 2,600.00 万

股股份,持股比例为 52.00%,具有绝对控股地位,为公司的控股股东。胡范芝

女士持有公司 359.50万股股份,持股比例为 7.19%,两人合计持股比例为 59.19%,

李长明和胡范芝系夫妻关系。李长明与胡范芝同为公司的创始人,且自公司前身

奔速电梯有限设立以来,两人一直合计持有公司 50%以上的股权,能够对公司股

东会及股东大会产生重大影响,且在历次股东会及股东大会的决议事项表决中均

保持一致意见;此外,自奔速电梯有限设立至今,胡范芝曾任公司执行董事,李

长明历任公司监事、董事长,就董事会和公司的实际运营管理而言,二人能够实

际控制公司,影响公司的经营理念及实际决策,因此,认定李长明和胡范芝夫妇

为公司实际控制人。控股股东、实际控制人基本情况如下:

1、李长明

李长明先生出生于 1973 年 10 月,中国国籍,无境外永久居留权,2012 年 7

月毕业于陕西师范大学工商管理专业,获研究生硕士文凭。1995 年 8 月至 1997

年 8 月任陕西西安电梯厂技术部技术员;1997 年 8 月至 1999 年 8 月公派赴芬兰

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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相关机械设备制造商交流学习;2011 年 11 月至 2014 年 8 月任有限公司董事长,

自 2014 年 8 月任本公司董事长。

李长明先生现任莱芜市政协委员、莱芜市政协委员企业家联谊会副会长、

2013 年度影响莱芜年度经济人物、莱城区有突出贡献的中青年专家、莱城区工

商联常委(执委)、莱芜市企业技术中心主任并兼山东建筑大学客座教授。

2、胡范芝

胡范芝女士出生于 1975 年 5 月,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 9

月至 1995 年 12 月毕业于山大高中中专财会专业,获专科文凭。1995 年 12 月至

1999 年 10 月任山东会源投资有限公司会计;2001 年 5 月至今任济南西恒通执行

董事兼经理,2007 年 1 月 10 至 2011 年 11 月任有限公司执行董事、经理。

本公司实际控制人在最近两年内没有发生变化。

(五)其他持有 5%以上股份股东的基本情况

1、山东高新投

山东高新投是由鲁信创业投资集团股份有限公司(股票代码:600783)持股

出资设立的有限责任公司(法人独资),注册资本 116,572 万元,法定代表人为

王飚,住址为济南市解放路 166 号,设立时间为 2000 年 6 月 16 日。经营范围:

创业投资,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资,创业投资咨询,为

创业企业提供创业管理服务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。山东高新投实

际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

2、山东科创投

山东科创投是由山东高新投出资 80%、山东省鲁信投资控股集团有限公司出

资 20%,共同设立的有限责任公司(国有控股),注册资本 12,500 万元,法定

代表人为王飚,住址为济南市高新开发区舜华东路 666 号金智源 IT 工业园 5 号

楼,设立时间为 2009 年 7 月 27 日。经营范围:创业投资业务;代理其他创业投

资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业

管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

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准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。山东科创投实际控制人为山

东省国有资产监督管理委员会。

3、朱小云

1970 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1991 年 7 毕业于北京理

工大学机械工程专业,大学本科学历。曾任湖北江汉油田八达公司技术员、山东

百斯特电梯有限公司技术部工程师、山东高斯达电梯有限公司工程师兼销售经

理、济南西恒通工程师。2011 年 11 月至 2014 年 8 月任有限公司董事兼总经理,

自 2014 年 8 月任本公司董事兼总经理。

(六)股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、股本的形成及其变化情况

(1)有限公司设立

2007 年 1 月山东奔速电梯有限公司设立

注册资本 1,000 万元

2007 年 7 月山东奔速电梯有限公司

注册资本 1,000 万元

2011 年 4 月山东奔速电梯有限公司

注册资本 3,000 万元

2011 年 9 月山东奔速电梯有限公司

注册资本 3,000 万元

2011 年 10 月山东奔速电梯有限公司

注册资本 4,323 万元

2007 年 7 月有限公司第一次股权转让,原股

东左华将其持有股权全部转让给股东胡范

芝。

2011 年 4 月有限公司第一次增资,新增两名

自然人股东,注册资本变为 3,000 万元。

2011 年 9 月有限公司第二次股权转让,原股

东胡范芝、朱小云分别将其持有股权部分转

让给股东李长明。

2011 年 10 月有限公司第二次增资,新增两名

法人股东,注册资本变为 4,323 万元。

2014 年 8 月山东奔速电梯股份有限公司

注册资本 5,000 万元

2014 年 8 月有限公司整体变更为股份公司,

注册资本变更为 5,000 万元。

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公司前身奔速电梯有限系由李长明、胡范芝、左华3名自然人股东以货币形

式分别出资400万元、510万元、90万元共同设立的有限责任公司。经济南市工商

行政管理局批准,于2007年1月10日办理了工商登记手续,并取得了注册号为

3701002830509号的《企业法人营业执照》,公司法定代表人为胡范芝。奔速电

梯有限设立时的注册资本为人民币1,000万元。上述出资已经山东大华会计师事

务所有限公司于2007年1月5日出具的鲁大华会验字(2007)第5012号《验资报告》

予以验证。

奔速电梯有限设立时的股权结构为:

单位:万元

股东名称 认缴注册资本 实收资本 出资方式 出资比例(%)

胡范芝 510.00 510.00 货币 51.00

李长明 400.00 400.00 货币 40.00

左华 90.00 90.00 货币 9.00

合计 1,000.00 1,000.00 -- 100.00

注:2007 年 1 月 10 日奔速电梯有限设立时存在股权代持情形,左华持有的奔速电梯有

限 90 万元出资额(占奔速电梯有限 9%的股权)系代胡范芝持有,胡范芝系该 90 万元出资

额的实际出资人。左华系李长明、胡范芝夫妇的朋友,在业内有一定的人际关系,自愿为公

司开拓市场提供帮助。为便于对外联系业务,采用代持方式以股东身份出现。

(2)奔速电梯有限第一次股权转让

2007年7月17日,奔速电梯有限召开股东会,同意原股东左华转让其持有的

奔速电梯有限全部股权。同日,转让双方签署了《股权转让协议书》。本次股权

转让完成后,奔速电梯有限股权结构如下:

股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

胡范芝 600.00 60.00

李长明 400.00 40.00

合计 1,000.00 100.00

注:胡范芝和左华分别于 2014 年 8 月 27 日书面确认,2007 年 1 月 10 日奔速电梯有限

设立时,左华代胡范芝持有奔速电梯有限 90 万元出资额(占奔速电梯有限 9%的股权)。

双方确认 2007 年 7 月 17 日签署的《股权转让协议》系解除代持协议,双方未支付股权转让

价款。双方确认上述股权代持关系的形成及解除系本人真实、自主的意愿,不存在任何权属

争议及潜在法律纠纷,也不损害其他股东的合法权益。

(3)奔速电梯有限第一次增资

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2011年4月26日,奔速电梯有限召开股东会,同意增加张新曾、朱小云为新

股东,并将公司注册资本由1,000万元增至3,000万元。其中增资部分以1:1的比例

分别由李长明以货币方式出资1,528.60万元、张新曾以货币出资185万元、朱小云

以货币出资286.40万元。本次增资已经山东新华有限责任会计师事务所济南分所

于2011年4月26日出具的鲁新会师济验字[2011]第D2603号《验资报告》予以验证。

本次增资完成后,奔速电梯有限股权结构为:

股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

李长明 1,928.60 64.28

胡范芝 600.00 20.00

朱小云 286.40 9.55

张新曾 185.00 6.17

合计 3,000.00 100.00

(4)奔速电梯有限第二次股权转让

2011年9月20日,奔速电梯有限召开股东会,同意股东胡范芝、朱小云以原

出资价格转让其股权。同日,转让各方签署了《股权转让协议书》。具体转让情

况如下表:

转让方 受让方 转让金额(万元) 转让比例(%)

胡范芝 李长明 289.36 9.65

朱小云 李长明 30.00 1.00

本次股权转让完成后,奔速电梯有限股权结构如下:

股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

李长明 2,247.96 74.93

胡范芝 310.64 10.35

朱小云 256.40 8.55

张新曾 185.00 6.17

合计 3,000.00 100.00

(5)奔速电梯有限第二次增资

2011年10月14日,奔速电梯有限召开股东会,通过如下决议:

①山东高新投、山东科创投为新股东,并将注册资本由3,000万元增至4,323

万元。其中增资部分以1:2.27的比例分别由山东高新投以货币方式出资2,000万元

认购882万股、山东科创投以货币方式出资1,000万元认购441万股。

②法定代表人由胡范芝变更为李长明。

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根据中瑞岳华会计师事务所 2011 年 6 月 16 日出具的中瑞岳华鲁审字[2011]

第 326 号《山东奔速电梯有限公司审计报告》,以 2011 年 4 月 30 日为审计基准

日,奔速电梯有限经审计净资产账面值为 36,171,821.28 元。

根据北京中天华资产评估有限责任公司 2011 年 8 月 18 日出具的中天华资评

报字[2011]第 1252 号《山东省高新技术创业投资有限公司拟对山东奔速电梯有限

公司增资项目资产评估报告书》,以 2011 年 4 月 30 日为评估基准日,奔速电梯

有限净资产评估值为 6,267.98 万元。根据山东省人民政府国有资产监督管理委员

会颁发的 201218 号《接受非国有资产评估项目备案表》,该项目备案评估值为

6,270.35 万元。

本次增资出资已经山东新华有限责任会计师事务所莱芜分所于2011年10月

10日出具了鲁新会师莱内验字[2011]第69号《验资报告》予以验证。

本次增资完成后,奔速电梯有限股权结构如下:

股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

李长明 2,247.96 52.00

山东高新投 882.00 20.40

山东科创投 441.00 10.20

胡范芝 310.64 7.19

朱小云 256.40 5.93

张新曾 185.00 4.28

合计 4,323.00 100.00

山东高新投和山东科创投对奔速电梯增资时已按照相关法律法规及其公司

章程的规定履行了相应的内部审批手续,但未办理企业国有资产占有产权登记表

及国有股权设置批复。此外,山东高新投和山东科创投未与公司就上述增资事项

约定业绩对赌、反稀释、回购、一票否决权等特殊利益安排。

(6)有限公司整体变更为股份公司

2014年7月18日,有限公司召开股东会,一致同意以有限公司2014年5月31

日经审计的账面净资产数折股整体变更设立“山东奔速电梯股份有限公司”。

2014年7月18日,有限公司全体股东作为发起人,共同签署了《发起人协议》,

根据《发起人协议》,有限公司原股东作为股份公司的发起人股东,以其持有的

有限公司股权所对应的有限公司净资产作为对股份公司的出资,各发起人在股份

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公司的持股比例与在有限公司的持股比例相同。

2014年8月4日,召开股份公司创立大会,审议通过了股份公司的《公司章程》

并选举出股份公司董事、监事。

根据瑞华会计师事务所出具的瑞华专审字(2014)第37020005号《审计报告》

审验,截至2014年5月31日,有限公司净资产值为人民币6,839.20万元。经北京大

正海地人资产评估有限公司对公司整体变更为股份公司的事宜进行评估,并出具

了大正海地人评报字(2014)第187B号《山东奔速电梯有限公司拟股份制改制

项目资产评估报告》,确认截至评估基准日2014年5月31日,有限公司经审计账

面净资产的评估值为8,277.24万元。

奔速电梯有限以其5,000万元净资产按照每股人民币1元折为股份公司股本

5,000万股,其余1,839.20万元净资产计入股份公司资本公积。股份公司设立时注

册资本为5,000万元,瑞华会计师事务所于2014年8月3日出具的瑞华验字(2014)

第37020005号《验资报告》审验,股份公司股本5,000万元已全部到位。股权情

况如下表所示:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

李长明 26,000,000.00 52.00

山东高新投 10,200,000.00 20.40

山东科创投 5,100,000.00 10.20

胡范芝 3,595,000.00 7.19

朱小云 2,965,000.00 5.93

张新曾 2,140,000.00 4.28

合计 50,000,000.00 100.00

2014 年 8 月 7 日,公司在莱芜市工商局办理完成本次整体变更设立股份公

司的工商登记变更手续,领取了注册号为 370100200012002 的《营业执照》。

2014 年 10 月 16 日,奔速电梯取得山东省人民政府国有资产监督管理委员

会核发的《企业国有资产占有产权登记表》,2014 年 12 月 2 日,公司取得山东

省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《山东省国资委关于山东奔速电梯股

份有限公司国有股权管理有关事宜批复》(鲁国资产权字[2014]48 号)。

2、重大资产重组情况

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为解决济南西恒通与公司之间存在的同业竞争问题,2014 年 8 月 24 日,公

司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于山东奔速电梯股份有限

公司收购济南西恒通电梯服务有限公司股权的议案》。具体收购情况详见“第三

节 公司治理 五、(二)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间

同业竞争情况”相关内容。

除此之外,公司报告期内,未发生重大资产重组事项。

四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事基本情况

1、李长明先生 董事长

详见本节“三、(四)控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

2、朱小云女士 董事兼总经理

详见本节“三、(五)其他持有 5%以上股份股东的基本情况”相关内容。

3、张新曾先生 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

1949 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任山东电

影机械厂统计员,山东吉美乐有限公司副总经理兼总会计师。2011年 11月至 2014

年 8 月任有限公司董事、财务总监。自 2014 年 8 月任本公司董事、副总经理、

财务总监、董事会秘书。

4、孙大岩先生 董事

1962 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士,中国民主建

国会会员。历任济南大学化学院副教授、鲁信创业投资集团股份有限公司业务经

理。现任山东高新投高级业务经理。2011 年 11 月至 2014 年 8 月任有限公司董

事。自 2014 年 8 月任本公司董事。

5、赵清富先生 董事

1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大

学,研究生学历。曾在北京九龙窖酒业投资管理有限公司、中国远大集团有限责

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任公司、北京博斯特投资有限公司工作,主要负责酒类和医药类企业投资并购业

务。2012 年 10 月加入鲁信创业投资集团股份有限公司,任投资五部投资经理。

自 2014 年 8 月任本公司董事。

(二)监事基本情况

1、隋立军先生 监事

1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计

师。曾先后在天恒信会计师事务所和信永中和会计师事务所工作。2012年10月加

入山东高新投风险管理部从事投资项目管理工作。自2014年8月任本公司监事。

2、吕宪军先生 监事

1954年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任济南吉美

乐有限公司党委办公室主任、宣传部长、车间党支部书记。2011年11月至2014

年8月任有限公司监事。自2014年8月任本公司监事。

3、朱兆波先生 监事

1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任福州

旺福建筑有限公司采购员,2009年10月至2014年8月任有限公司物资供应部经理,

2011年11月至2014年8月任有限公司监事。自2014年8月任本公司监事。

(三)高级管理人员基本情况

1、朱小云女士 董事、总经理

详见本节“三、(五)其他持有 5%以上股份股东的基本情况”相关内容。

2、张新曾先生 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

详见本节“四、(一)董事基本情况”相关内容。

3、丁明芳先生 副总经理、总工程师

1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历、工程师职称。

曾任山东电梯公司技术部部长,济南重工股份有限公司技术中心主任。2011 年 2

月至 2014 年 8 月任有限公司总工程师,其参与研发的新型高速永磁同步电梯曳

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引机(4m/s 型),通过了省级科技成果鉴定,达国际先进水平;永磁同步电梯

曳引机(2m/s 型),通过了省级科技成果鉴定,达国内领先水平。自 2014 年 8

月任本公司副总经理兼总工程师。

4、杜燕女士 副总经理、质量总监

1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历、工程师职称。

曾任蒂森克虏伯电梯(中国)山东公司技术员、济南天辰集团立体停车设备有限

公司设计主管、东洋机电株式会社副总经理。2007 年 8 月至 2014 年 8 月任有限

公司质量总监,2012 年参与无机房客梯和无机房观光电梯的研制工作,并于 2012

年 11 月荣获“莱芜市科学技术进步奖”。自 2014 年 8 月任本公司副总经理兼质

量总监。

5、徐云峰先生 副总经理、销售总监

1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任山东电

梯公司研发员、安装维修主任。2007 年 8 月至 2014 年 8 月任有限公司销售总监,

自 2014 年 8 月任本公司副总经理兼销售总监。

(四)核心技术人员基本情况

1、丁明芳先生 副总经理、总工程师

详见本节“四、(三)高级管理人员基本情况”相关内容。

2、杜燕女士 副总经理、质量总监

详见本节“四、(三)高级管理人员基本情况”相关内容。

五、子公司基本情况及股权变化

(一)济南西恒通

1、济南西恒通设立

济南西恒通系由胡范芝、王焕2名自然人股东分别以货币出资18万元、12万

元共同设立的有限责任公司,经济南市工商行政管理局批准,于2001年5月21日

办理了工商登记手续,并取得了注册号为3701002806839号的《企业法人营业执

照》,公司法定代表人为胡范芝。设立时的注册资本为人民币30万元,经营范围:

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电梯的零售、技术咨询。上述出资已经山东华兴有限责任会计师事务所于2001

年5月16日出具的鲁华所验字(2001)第116号《验资报告》予以验证。

济南西恒通设立时的股权结构为:

单位:万元

股东名称 认缴注册资本 实收资本 出资方式 出资比例(%)

胡范芝 18.00 18.00 货币 60.00

王焕 12.00 12.00 货币 40.00

合计 30.00 30.00 -- 100.00

注:济南西恒通设立时存在股权代持情形,王焕对济南西恒通的 12 万元出资额(占济

南西恒通 40%的股权)系代李长明持有,李长明系该 12 万元出资额的实际出资人。

2、济南西恒通第一次增资

2002年4月1日,济南西恒通召开股东会,同意将公司注册资本由30万元增至

100万元。其中增资部分以1:1的比例分别由胡范芝、王焕以货币方式各出资35万

元。本次增资已经济南中天有限责任会计师事务所于2002年4月5日出具的济中天

会师验字(2002)第197号《验资报告》予以验证。

2002年4月11日,济南西恒通就上述增资事宜在济南市工商行政管理局办理

了工商变更登记手续。

本次增资完成后,济南西恒通的股权结构为:

股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

胡范芝 53.00 53.00

王焕 47.00 47.00

合计 100.00 100.00

注:济南西恒通设立及本次增资时存在股权代持情形,王焕对济南西恒通合计 47 万元

的出资额(占济南西恒通 47%的股权)系代李长明持有,李长明系该 47 万元出资额的实际

出资人。王焕系李长明、胡范芝夫妇的朋友,在业内有一定的人际关系,自愿为公司开拓市

场提供帮助。为便于对外联系业务采用代持方式以股东身份出现。

3、济南西恒通第一次股权转让

2003年6月25日,济南西恒通召开股东会,同意原股东王焕向李长明转让其

持有的济南西恒通全部股权。同日,转让双方签署了《股权转让协议书》。2003

年8月13日,济南西恒通就上述股权转让事宜在济南市工商行政管理局办理了工

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商变更登记手续。

本次股权转让完成后,济南西恒通股权结构如下:

股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

胡范芝 53.00 53.00

李长明 47.00 47.00

合计 100.00 100.00

注:李长明和王焕分别于 2014 年 8 月 19 日书面确认,济南西恒通设立及 2002 年 4 月

1 日增资时,王焕代李长明持有济南西恒通 47 万元出资额(占济南西恒通 47%的股权)。

双方确认 2003 年 6 月 25 日签署的《股权转让协议》系解除代持协议,双方未支付股权转让

价款。双方确认上述股权代持关系的产生及解除系本人真实、自主的意愿,不存在任何权属

争议及潜在的法律纠纷,也不损坏其他股东的合法权益。

4、济南西恒通第二次增资

2014年6月29日,济南西恒通召开股东会,同意将公司注册资本由100万元增

加到850万元。其中增资部分由李长明以货币方式按1:1的比例出资750万元。本

次增资已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所于2014年6月26日出具

的瑞华鲁验字(2014)37020004号《验资报告》予以验证。

2014年7月8日,济南西恒通就上述增资事宜在济南市工商行政管理局办理了

工商变更登记手续。

本次增资完成后,济南西恒通股权结构为:

股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

李长明 797.00 93.76

胡范芝 53.00 6.24

合计 850.00 100.00

5、济南西恒通第二次股权转让

2014年8月24日,济南西恒通召开股东会,同意股东李长明、胡范芝将各自

所持济南西恒通的全部股权转让给奔速电梯。截止2014年6月30日经瑞华会计师

事务所(特殊普通合伙)山东分所审计的济南西恒通净资产为9,728,619.93元。

根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字(2014)第202B

号《山东奔速电梯有限公司拟收购济南西恒通电梯服务有限公司股东全部权益资

产评估报告》,以2014年6月30日为评估基准日,股东全部权益价值的评估结果

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为1,219.84万元,转让总价确定为1,200万元。2014年8月24日,转让双方签署了

《股权转让协议》。具体股权转让情况如下表:

转让方 受让方 转让价款(万元) 转让比例(%)

李长明 奔速电梯 1,125.18 93.76

胡范芝 奔速电梯 74.82 6.24

截至本公开转让说明书签署日,济南西恒通已完成上述股权转让事宜的工商

变更登记手续。

本次股权转让完成后,济南西恒通成为奔速电梯的全资子公司。

(二)奔速澳洲

1、奔速澳洲设立

2013年11月22日,奔速电梯有限召开股东会,审议通过在澳大利亚投资设立

控股子公司的议案,其中奔速电梯有限出资6.12万澳元,占该子公司出资总额的

51%。经营范围:杂物电梯、自动扶梯、自动人行道、乘客电梯、载货电梯的安

装与销售。2013年11月29日,奔速澳洲成立,并取得Australian Securities and

Investments Commission颁发的《Certificate of Registration of a Company》,注册

号为167023903,注册地为Victoria。奔速澳洲设立时的股权结构为:

股东名称 认缴出资额(万澳元) 持股比例(%)

奔速电梯 6.12 51.00

刘宗国 3.60 30.00

John HERMUS 1.20 10.00

Jessica Chanelle RYALL 1.08 9.00

合计 12.00 100.00

2、奔速澳洲股权转让

2014年4月24日,刘宗国将其持有的3.60万澳元股份转让给罗晓芳(外籍),

并签订《股权转让协议》。本次股权转让完成后,奔速澳洲的股权结构为:

股东名称 认缴出资额(万澳元) 持股比例(%)

奔速电梯 6.12 51.00

罗晓芳 3.60 30.00

John HERMUS 1.20 10.00

Jessica Chanelle RYALL 1.08 9.00

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股东名称 认缴出资额(万澳元) 持股比例(%)

合计 12.00 100.00

2014年6月4日,奔速澳洲取得商境外投资证第3700201400214号《企业境外

投资证书》。该证书记载其中方股东为奔速电梯有限,投资总额为5.6543万美元,

持股51%,外方股东为John HERMUS、Jessia Chanelle RYALL,投资总额共计

5.4325万美元,持股49%。

基于上述事实,奔速电梯有限未于境外投资注册奔速澳洲前办理商务部门批

准手续,且存在《企业境外投资证书》登记事项与奔速澳洲的注册登记股东信息

不一致的情形。

为解决奔速澳洲实际股东结构与商务部门备案内容不一致的问题,公司于

2014年8月向莱芜市商务局申请变更《企业境外投资证书》。截至本公开转让说

明书签署日,该变更手续正在办理过程中。

鉴于:

(1)2014年9月1日,莱芜市商务局已针对奔速电梯有限于澳大利亚投资设

立奔速澳洲有关事宜出具专项说明,明确认定:奔速电梯及其前身奔速电梯有限

在申请境外投资核准及变更过程中不存在重大违法违规行为;

(2)2014年9月5日公司实际控制人李长明、胡范芝签署承诺:确认因设立

奔速澳洲申请境外投资核准及变更过程中的瑕疵行为产生的一切债务由其本人

以个人财产承担,与奔速电梯无关。

综上,主办券商认为:奔速电梯境外投资核准及及变更过程中的不规范行为

不会对本次挂牌及公开转让构成实质障碍。

公司经办律师认为:奔速电梯申请境外投资核准及变更过程中的瑕疵行为不

会对本次挂牌及公开转让产生实质性的法律障碍。

截至本公开转让说明书签署日,公司尚未实际出资,奔速澳洲尚未开展任何

业务。

六、最近两年及一期主要会计数据及财务指标简表

项目 2014年5月31日 2013年12月31日 2012年12月31日

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项目 2014年5月31日 2013年12月31日 2012年12月31日

资产总计(元) 121,054,389.75 131,538,402.89 118,865,205.91

股东权益合计(元) 68,392,004.64 61,669,711.78 61,555,656.62

归属于申请挂牌公司的股

东权益合计(元) 68,392,004.64 61,669,711.78 61,555,656.62

每股净资产(元) 1.58 1.43 1.42

归属于申请挂牌公司股东

的每股净资产(元) 1.58 1.43 1.42

资产负债率(母公司) 43.50 53.12 48.21

流动比率(倍) 1.14 0.99 0.97

速动比率(倍) 0.55 0.36 0.38

项目 2014年1-5月 2013年度 2012年度

营业收入(元) 33,336,107.20 39,476,562.38 4,877,867.99

净利润(元) 6,722,292.86 114,055.16 -7,048,501.25

归属于申请挂牌公司股东的

净利润(元) 6,722,292.86 114,055.16 -7,048,501.25

扣除非经常性损益后的净利

润(元) 3,857,363.99 -1,838,725.87 -7,048,501.25

归属于申请挂牌公司股东

的扣除非经常性损益后的

净利润(元)

3,857,363.99 -1,838,725.87 -7,048,501.25

毛利率(%) 26.05 25.10 17.85

净资产收益率(%) 9.83

0.18 -11.45

扣除非经常性损益后净资

产收益率(%) 5.64 -2.98 -11.45

基本每股收益(元/股) 0.16 0.00 -0.16

稀释每股收益(元/股) 0.16 0.00 -0.16

应收帐款周转率(次) 5.90 4.58 0.28

存货周转率(次) 1.65 0.80 0.25

经营活动产生的现金流量

净额(元) 2,420,494.02 1,541,600.04 -6,941,981.75

每股经营活动产生的现金

流量净额(元/股) 0.06 0.04 -0.16

注:上述财务指标计算公式如下:

①净资产收益率=税后利润/所有者权益

②基本每股收益=P÷S ;S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中:P 为归属于申请挂牌公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公

司股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因

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1-1-29

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股

份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增

加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份

数。

稀释每股收益=P/( S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk +认股权证、股份期权、可转换债

券等增加的普通股加权平均数)

其中:P 为归属于申请挂牌公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公

司股东的净利润。

③每股净资产=期末净资产/期末股本总额‖

④2014 年 1-5 月应收账款周转率、存货周转率计算所用营业收入、营业成本为年化数

据。

七、公司本次挂牌相关机构

(一)挂牌公司

挂牌公司:山东奔速电梯股份有限公司

法定代表人:李长明

信息披露负责人:张新曾(董事会秘书)

住所:莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱城大道以西

邮政编码:271114

电话:0634-6591003

传真:0634-6591012

(二)主办券商

主办券商:安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠兴

项目负责人:范道远

项目小组成员:王烁、唐野、王振、李岩

住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层

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1-1-30

邮政编码:100034

电话:010-66581802

传真:010-66581836

(三)会计师事务所

会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:顾仁荣

经办注册会计师:王传顺、胡乃忠

住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层邮政编码:100077

电话:010-88095588

传真:010-88091199

(四)律师事务所

律师事务所:北京市金杜律师事务所

负责人:王玲

经办律师:李萍、顾文江

住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

邮政编码:100020

电话:010-58785588

传真:010-58785566

(五)资产评估机构

名称: 北京大正海地人资产评估有限公司

法定代表人:陈冬梅

经办资产评估师:刘敦国、高云

住所:北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707

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1-1-31

邮政编码:100025

电话:010-85868816

传真:010-85868385

(六)证券登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所:北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话:010-58598844

传真:010-58598893

(七)拟挂牌场所

名称:全国中小企业股份转让系统

法定代表人:杨晓嘉

住所:北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编:100033

电话:010-63889512

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1-1-32

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品及其用途

(一)主营业务

奔速电梯是一家拥有自主创新能力的从事电梯研发、设计、制造、安装及售

后服务为一体的综合性现代特种设备制造企业。公司秉承“引领电梯技术发展潮

流、积极承担社会责任、大力倡导节能环保”的公司理念,致力于打造成生产节

能舒适、高效安全电梯的民族品牌。

公司是中国电梯协会会员单位。2012年公司被山东省科学技术厅、山东省财

政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准为高新技术企业。中共山东省

委组织部、山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、

山东省科学技术委员会授予公司院士工作站(2012-2015),公司现为山东奔速

电梯稀土永磁电机工程技术院士工作站。2014年中共莱芜市莱城区委、莱芜市莱

城区人民政府授予公司“2013年度企业科技创新二等奖”。

公司通过自主研制开发和与高校产学研合作相结合的方式提高电梯制造工

艺和技术水平,在控制系统、机械系统、整梯设计及工艺制造方面具备自主研发

和生产能力。公司拥有自主知识产权的行业先进的无机房技术、永磁同步曳引机

技术等,已取得发明专利和实用新型专利共11项,待授权发明专利2项,经省级

鉴定科技成果4项。

工商部门核准的经营范围:制造:乘客电梯、载货电梯、自动扶梯;杂物电

梯、自动扶梯、自动人行道、乘客电梯、载货电梯的安装、改造、维修(以上范

围有效期限以许可证为准)。电梯配件的销售;进出口业务(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)主要产品及其用途

公司生产的产品为整梯,其类型及用途如下:

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1-1-33

二、公司内部组织结构与主要生产流程

(一)公司内部组织机构图

产品类型 产品

型号

额定载重量(公斤)

或提升高度(米) 额定速度(m/s) 用途

乘客电梯 TKJ ≤1600 ≤3.0

主要用于高楼内乘

客、观光、载货、医

院等使用

载货电梯 THJ ≤5000 0.25、0.5

观光电梯 TGJ ≤1600 ≤3.0

病床电梯 TBJ ≤1600 ≤3.0

无机房客梯 TKWJ

TGWJ ≤1000 ≤1.75

自动扶梯 BSF H≤5.04 m /

用于商场、超市、车

站、机场、立交桥等

公共基础设施

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1-1-34

股东大会

董事会

董事会秘书

总经理

质量总监 营销总监 总工程师 财务总监

监事会

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1-1-35

(二)挂牌公司分子公司情况

截至本公开转让说明书签署日,公司共有全资子公司 1 家,境外控股子公司

1 家,分公司 1 家。具体情况如下:

1、济南西恒通

详见“第一节 基本情况 五、(一)济南西恒通”相关内容。

2、奔速澳洲

详见“第一节 基本情况 五、(二)奔速澳洲”相关内容。

3、山东奔速电梯股份有限公司济南分公司

成立于 2014 年 8 月 25 日,负责人为朱小云,经营范围为受公司委托销售:

乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、电梯配件。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)营业执照注册号为 370104100003030。

(三)生产流程图

1、电梯制造工艺流程

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1-1-36

2、产品实现流程

原材料

自制件

对重装置

轿厢、轿架

轿门、层门

机房部件

井道部件

曳引机

组装

组装

组装

组装

组装

组装

组装

入库

门机、层门装置

安全钳、限速器、夹绳器

缓冲器、导靴

导轨、钢丝绳、补偿链

操纵箱、召唤盒

入库

井道预制电缆

上行超速保护装置

外购部件

电气元件及标准件

控制柜

轿顶检修箱 发货

安装

交付使用

质检

组装

组装

组装

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1-1-37

商务、技术活动

合约递交与评审

签约

生产通知

生产计划

技术处理

采购实施 组织生产

检验

入库

整机合

格证书

发货 发货通知 施工准备

安装

调试厂检

交验

资料归档

转入维保 移交客户

整改

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1-1-38

三、与业务相关的关键资源要素

(一)所使用的主要技术

电梯产品作为机电一体化的特种设备,是机械装置、电力驱动和计算机控

制的集中体现。电梯整机的核心技术体现在驱动技术和控制技术,电梯更新换代

的标志也是这些关键技术的升级。公司不仅掌握了电梯关键零部件的制造技术,

也掌握了完整的整机设计能力和整机生产技术。公司通过针对客户需求提供个性

化设计及服务,整合提升所掌握的电梯技术体系,包括无机房设计技术、高速梯

设计技术、大吨位电梯设计技术、安全设计技术、计算设计技术(三维和受力分

析)、电控系统设计技术;有效的保证产品的安全可靠、高效舒适、节能环保。

公司技术研发坚持从客户需求出发,以市场需求为导向,研发方向主要针对

如何提高电梯产品的安全性、节能性及高效性。公司目前拥有能基本满足研发需

求的试验设备,有多年电梯从业经验的研发团队,较为完善的技术保密制度,完

成电梯型式试验的电梯试验塔等研发条件。同时公司还积极与外部科研院所合

作,充分利用其科研优势,强强联合,进一步提高公司现有电梯产品的技术优势,

丰富公司产品结构,增强公司在国内电梯行业中的竞争力。

1、无机房电梯技术

无机房电梯节省建筑空间的结构优势、节能环保的价值优势吸引了大量的市

场需求,同行业知名品牌电梯企业已在电梯制造过程中应用无机房电梯技术。同

时,永磁同步曳引机、安全部件应用为无机房电梯的设计开发提供了配套支持。

在市场需求、同行竞争和配套支持下,研发设计自主的、独特的无机房电梯势在

必行。经过机械和电气研发团队的缜密设计和精密技术,公司自主设计完成了两

款无机房电梯“TGWJ1000/1.75-VVVF 观光电梯”和“TKWJ1000/1.75-VVVF 无

机房客梯”。

普通有机房电梯,由于在井道上方必须设有机房,增加建筑成本,也制约了

建筑设计师的设计自由度。无机房电梯不设机房,将原机房内的控制屏、曳引机、

限速器等系统都安置在井道内部或用其他技术取代,节省了原机房所需的空间。

无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电机技术,因此节能效果较好,加

之其不占用除井道以外的空间,节约空间及建筑成本。

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1-1-39

公司研制的无机房电梯创新主要依赖于部件改进、设计创新。具有如下特点:

(1)主机向节能、高效、轻巧发展:产品采用的主机主要是公司自产的具

有世界先进水平的永磁同步曳引机,与传统曳引机相比,永磁同步曳引机启动电

流小,传动效率高,电机无需激励,热能消耗低,使用费用较低。由于结构的优

化,主机噪音低、振动少,整梯舒适性提高;免润滑设计,不仅耗能低,而且无

需用油,从而消除了传统曳引系统和液压系统中油污染及火灾的潜在危险,维修

保养简洁、快速。

(2)冗余安全设计:采用国际先进的抱闸接触器、主接触器双 CPU 冗余控

制技术,大大提高了电梯的可靠性和安全性。

(3)电梯远程监控装置:电梯故障远程报警,显示系统和报警系统一体化

设计,解决了现有技术各自独立设置带来的装置复杂、故障点多、响应慢的问题。

通过利用电梯通讯信号线的通讯数据变化获得故障信息,故障信息与电梯通讯信

号为同一信息源,实现电梯正常运行与故障报警两个状态下较好兼容。一旦电梯

发生故障,系统就会向远程主控机发出信息,及时派人排除故障,保证乘客安全。

随着互联网、GPS、云计算等技术的成熟和发展,电梯远程监控成为可能,主控

室可以知道每台与之连接的电梯运行情况。

(4)巧妙的利用井道空间,使井道利用率达到最大化:电梯部件结构的特

殊设计选配(新结构主机,较高灵活性、方便性的控制柜,连体的轿厢轿架,伸

缩的轿顶护栏,新型缓冲器等)、紧凑合理的平面布局,保证在同等轿厢面积下,

井道平面尺寸最小化。在依据行业标准要求前提下,精细化设计电梯的立体结构

及布局,充分降低井道顶层高度要求,在建筑物有效的高度内完成所有部件安装

及运行,解放机房对建筑物的制约,使建筑师在设计上拥有更大的灵活性和便利

性,大大节约了建筑空间及成本。

公司应用无机房电梯技术自主设计两款电梯“TGWJ1000/1.75-VVVF 观光电

梯”和“TKWJ1000/1.75-VVVF 无机房客梯”已通过国家电梯质量监督检测中心

型式试验检测,并于 2012 年 6 月 6 日获得山东省科技厅颁发的鲁科成鉴字

[2012]247 号、鲁科成鉴字[2012]248 号科技成果鉴定证书。上述两款电梯产品分

别获得莱芜市科技进步奖二等奖、三等奖。

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1-1-40

2、永磁同步无齿轮曳引机技术

低速大转矩特性的无齿轮永磁同步曳引机具有节省能源、体积较小、低速运

行平稳、噪声低、免维护等优点,目前越来越引起电梯行业的广泛关注。无齿轮

永磁同步电梯曳引机,主要由永磁同步电动机、曳引轮及制动系统组成。公司电

梯广泛采用了具有自主知识产权的永磁同步无齿轮曳引机技术,该技术应用于电

梯驱动的核心部件——曳引机,使公司产品具有节能环保、结构设计合理、制造

工艺简单、整机更加紧凑、安装调节方便等特点。

唐任远院士及其所属的“国家稀土永磁电机工程技术研究中心”在该领域

具有较强的研发能力,与其进行开发合作可以使公司更快更好的吸收行业内先进

技术,对提升公司核心部件“曳引机”的研发能力和技术水平非常有利。2012

年公司通过与唐院士及国家稀土永磁电机工程技术研究中心签订的企业院士专

家工作站合作协议》和《新型高速电梯曳引机研制技术开发(委托)合同》开展

了全面合作。其中针对电梯曳引机的专项合作开发,双方按分工发挥所长合作开

发,“中心”主要针对曳引机磁路部分,其承担曳引机电磁部分的设计和优

化,包括:永磁体的选择,设计,尺寸确定,导磁和导电材料的选用,不同功

率等级的绕组方案确定等。利用其掌握的国际领先技术给以针对性、专业性的

研究开发,而公司侧重利用自身电梯及部件制造技术从电梯机电设计技术方面

进行研发,承担磁路设计以外的设计制造开发和全部样机的制作和实验。由公

司技术研发中心承担机座、转子、传动轴、曳引轮、制动器、制动臂、电控联接、

总装调试、工艺规范等部分的设计和优化。上述合作开发形成的所有知识产权归

公司所有,未经公司允许,合作方不得授权其他单位使用该专利技术,不会构

成与竞争对手在同类产品上的竞争。

目前基于双方合作研发成果,公司掌握了 2m/s 曳引机和 4m/s 曳引机制造技

术,2m/s 曳引机技术采用新型磁钢固定架和新编码器固定座设计,已取得国家

实用新型专利 2 项;4m/s 曳引机技术采用复合磁极结构减振降噪设计,节省永

磁材料,提高永磁材料的利用率和整机性能,已申请国家发明专利 2 项(待授权)。

公司自主设计两款曳引机“新型高速永磁同步电梯曳引机(4m/s 型)”和“新

型永磁同步电梯曳引机(2m/s 型)”通过国家电梯质量监督检测中心型式试验

检测,并于 2013 年 12 月 21 日获得山东省科技厅颁发的鲁科成鉴字[2013]1317

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-41

号、鲁科成鉴字[2013]1318 号科技成果鉴定证书。鉴定结果分别为国际先进和国

内领先。目前除客户指定其他品牌的曳引机外,公司各型号产品使用的曳引机均

为公司自产。

3、电梯远程监控系统

公司已掌握电梯核心控制技术,如群控技术、智能电梯控制技术,开发研制

电梯远程监控系统。该系统采用传感器采集电梯运行数据,通过微处理器进行非

常态数据分析,经由网络传输、公用电话线传输、局域网传输等多种方式实现电

梯故障报警、困人救援、日常管理、质量评估、防患防范等功能的综合性电梯管

理平台。该技术已取得相关发明专利和实用新型。

4、工艺制造、装配技术

电梯整机设计的零部件较多,整机制造商主要以总装集成的方式生产整机产

品。公司在已掌握的电梯先进技术基础上,持续对装配技术、关键部件工艺进行

改造和升级,对外购标准件和外协零件进行高效整合优化,满足客户个性化需求,

产品质量不断提高,在自动化水平和生产效率提升的同时提高了原材料利用率。

公司乘客电梯、观光电梯各具特色的轿厢装饰,能够和谐融入不同的建筑风

格当中,彰显人性化的细致关怀。公司载货电梯针对橡胶轮胎企业重载叉车和货

物需要,采用六轨结构电梯设计,满足客户对大吨位货梯可靠、稳定的需求。目

前山东省内多家橡胶轮胎企业成为公司的长期客户。

(二)主要无形资产情况

1、专利权

公司共拥有专利 11 项,包括 1 项发明专利,10 项实用新型专利。具体如下:

号 专利名称

专利

性质 证书号 专利权人 专利号

专利授予

日期

专利

期限

1 电梯故障检测与报

警装置 实用新型 1987365

奔速电梯有限

范奉和 ZL201120104380.5 2011/11/2 10 年

2 电梯专用对重导轨

固定架 实用新型 2195169 奔速电梯有限 ZL201120324256.X 2012/5/16 10 年

3 电梯专用轴承式绳

轮 实用新型 2195930 奔速电梯有限 ZL201120324610.9 2012/5/16 10 年

4 电梯导轨固定专用

螺栓定位压导板 实用新型 2226098 奔速电梯有限 ZL201120324626.X 2012/5/30 10 年

5 电梯专用轿厢导轨

固定架 实用新型 2213472 奔速电梯有限 ZL201120324609.6 2012/5/30 10 年

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1-1-42

号 专利名称

专利

性质 证书号 专利权人 专利号

专利授予

日期

专利

期限

6 电梯用整体式不锈

钢轿厢壁板 实用新型 2234660 奔速电梯有限 ZL201120324257.4 2012/5/30 10 年

7 电梯故障检测与报

警装置及其方法 发明专利 1117143

奔速电梯有限

范奉和 ZL201110090184.1 2013/1/9 20 年

8 一种表贴式永磁电

机转子的磁极结构 实用新型 3303931 奔速电梯有限 ZL201320454980.3 2013/12/11 10 年

9 一种电梯曳引机编

码器固定座 实用新型 3302453 奔速电梯有限 ZL201320455106.1 2013/12/11 10 年

10 一种带悬臂支撑的

无齿轮曳引机 实用新型 3368324 奔速电梯有限 ZL201320455028.5 2014/1/15 10 年

11 曳引机磁钢固定网 实用新型 3368333 奔速电梯有限 ZL201320454926.9 2014/1/15 10 年

待授权专利 2 项,具体情况如下:

序号 专利名称 专利性质 专利权人 申请号 专利申请日

1 一种表贴式永磁电机转

子的磁极结构 发明专利

奔速电梯

有限 201310321807.0 2013/7/29

2 一种带悬臂支撑的无齿

轮曳引机 发明专利

奔速电梯

有限 201310321895.4 2013/7/29

上述已经被授予的专利权及正在申请中的专利权中“电梯故障检测与报警装

置”和“电梯故障检测与报警装置及其方法”为奔速电梯有限与范奉和共同拥有,

该两项技术不是公司的核心技术,且尚未在公司产品中使用,2014 年 12 月 3 日

公司与范奉和签订专利权转让协议,专利权人变更手续正在办理中。

截至本公开转让说明书签署日,上述专利权的注册人更名至股份公司的手续

正在办理中。

2、商标权

控股股东、实际控制人李长明先生拥有国家工商行政管理总局颁发的注册商

标 1 个,具体如下:

序号 商标 注册人 注册证号码 注册类别 注册有效期限

1 奔 速BenSu

李长明

370123197310103431 第 5771828 号

核定使用商品

(第 7 类)

2009.9.14-

2019.9.13

2014 年 9 月 5 日,李长明与公司签署《商标转让协议》,李长明将其持有

的注册商标无偿转让给公司。截至本公开转让说明书签署日,商标权转让手续正

在办理中。

3、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日,公司有 4 宗土地使用权,土地总面积

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-43

111,831m²全部为出让方式取得,具体如下:

土地使用权

证号

土地使用权

土地

用途 土地面积

土地性质(出

让用地、划拨

用地、集体用

地)

取得

方式 终止日期

他项

权利

1

莱芜市国用

( 2014 ) 第

0370 号

奔速电梯 工业 13820m² 出让用地 出让 2060 年 7 月 15 日

2

莱芜市国用

( 2014 ) 第

0371 号

奔速电梯 工业 27055m² 出让用地 出让 2060 年 7 月 15 日

3

莱芜市国用

( 2014 ) 第

0372 号

奔速电梯 工业 33261m² 出让用地 出让 2060 年 7 月 15 日 抵押

4

莱芜市国用

( 2014 ) 第

0364 号

济南西恒通 工业 37695m² 出让土地 出让 2064 年 6 月 20 日

公司上述土地使用权证齐备,其实际使用与规定用途一致。

(三)取得的业务许可资格或资质情况

电梯产品的生产制造、安装、改造、维修均须取得许可,在资质范围内开展

业务。公司相关许可证书情况如下:

1、国家质量监督检验检疫总局颁布的编号为:TS2310325-2015的《中华人

民共和国特种设备制造许可证》(电梯),根据该许可证,奔速电梯有限可以从

事下列电梯制造,有效期至2015年6月26日:

类型 级别 型式 型号/参数

乘客电梯

A 曳引式客梯 V≤3.0m/s

A 无机房客梯 V≤1.75m/s

A 观光电梯 V≤3.0m/s

B 病床电梯 V≤3.0m/s

载货电梯 B 曳引式货梯 Q≤5000kg

自动扶梯 C 自动扶梯 H≤5.04m

2、国家质量监督检验检疫总局颁布的编号为:TS3310146-2015的《中华人

民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯),根据该许可证,奔速电梯有

限可以从事下列电梯安装、改造、维修,有效期至2015年6月26日:

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1-1-44

3、山东省质量技术监督局颁布的编号为:TS3337030-2016的《中华人民共

和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯),根据该许可证,济南西恒通可以

从事下列电梯安装、维修,有效期至2016年2月23日:

4、取得ECM-Ente Certifiazione Macchine 颁布的CE认证证书,有效期自2014

年7月31日至2019年7月30日:

电梯产品作为特种设备,无需取得 3C 强制认证。截至本公开转让说明书签

署日,上述资质更名至股份公司的手续正在办理中。

(四)特许经营权的取得、期限

截至本公开转让说明书签署日,公司未取得任何特许经营权。

(五)主要固定资产情况

1、房屋所有权

类型 施工类别 级别 备注

乘客电梯

安装、改造、维修

A

载货电梯 B Q≤5000kg

杂物电梯 C

自动扶梯、自动人行道 B

类型 施工类别 级别 备注

乘客电梯、载货电梯、

杂物电梯、自动扶梯、

自动人行道

安装、维修 C 级

证书编号 产品类型 产品型号

EC.1282.1N140731.SBEDN87 乘客电梯 TKJ1600/3.0, TKJ1350/3.0, TKJ1250/3.0,

TKJ1000/3.0, TKJ800/3.0, TKJ630/3.0,

EC.1282.1N140731.SBEDN88 无机房

电梯

TKWJ2000/1.0, TKWJ1600/1.0, TKWJ1350/1.0,

TKWJ1250/1.0,TKWJ1000/1.0, TKWJ800/1.0,

TKWJ630/1.0,

EC.1282.1N140731.SBEDN89 载货电梯

THJ5000/0.5, THJ3000/0.5, THJ2000/0.5,

THJ2000/1.0, THJ1600/0.5, THJ1600/1.0,

THJ1000/0.5, THJ1000/1.0

EC.1282.1N140731.SBEDN90 汽车电梯 TQJ5000/0.5, TQJ3000/0.5,

EC.1282.1N140731.SBEDN85 电梯

控制柜 BS-VF,BS-VF1,BS-VF2,BS-VP

EC.1282.1N140731.SBEDN86 电梯

曳引机 YTW,YTW1,YTW-10-2D0

EC.1282.1N140825.SBETT09 自动

人行道

BSFR30B1000,BSR35B1000,BSR30B800,

BSR35B800,BSR30B600,BSR35B600

EC.1282.1N140825.SBETT10 自动扶梯 BSF30B1000,BSF35B1000,BSF30B800,

BSF35B800,BSF30B600,BSF35B600

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1-1-45

截至本公开转让说明书签署日,公司拥有的房屋建筑物的权属信息如下:

房产

名称

房产权

证号

土地使用权证

证号 房屋座落

面积

(㎡)

取得

方式

他项

权利

1 一号

车间

莱房权证莱

城区字第

0162289 号

莱芜市国用(2014)

第 0371 号

莱城区汇河大

道 657 号 3 幢 工业 7140.16 自建

2 二号

车间

莱房权证莱

城区字第

0162291 号

莱芜市国用(2014)

第 0372 号

莱城区汇河大

道 657 号 4 幢 工业 18384.83 自建 抵押

3 展示

中心

莱房权证莱

城区字第

0162290 号

莱芜市国用(2014)

第 0370 号

莱城区汇河大

道 657 号 1 幢 工业 4054.02 自建

4 服务

中心

莱房权证莱

城 区 字 第

0162288 号

莱芜市国用(2014)

第 0370 号

莱城区汇河大

道 657 号 2 幢 工业 901.51 自建

5 电梯

试验塔

莱房权证莱

城区字第

0162292 号

莱芜市国用(2014)

第 0371 号

莱城区汇河大

道 657 号 5 幢 工业 2928.76 自建

公司上述房产所有权证齐备,其实际使用与规定用途一致。

2、主要固定资产原值、净值

截至 2014 年 5 月 31 日,公司固定资产情况如下表所示:

类别 固定资产原值(元) 固定资产净值(元) 成新率(%)

房屋及建筑物 42,466,798.49 39,548,417.22 93.13

机器设备 7,299,460.12 5,517,984.16 75.59

运输工具 1,003,910.70 375,582.91 37.41

电子设备及其他 1,422,932.05 932,799.82 65.56

合计 52,193,101.36 46,374,784.11 88.85

主要机器设备如下表所示:

项目 取得日期 取得方式 原值(元) 累计折旧(元) 成新率(%)

精密折弯机(日产) 2012-12-31 购买 1,221,600.00 164,407.00 86.54

转塔冲床 2012-12-31 购买 936,500.00 126,037.32 86.54

数控剪板机 2012-12-31 购买 671,880.00 90,423.85 86.54

数控折弯机 2012-12-31 购买 458,100.00 61,652.71 86.54

数控冲床 2011-5-23 购买 324,786.32 92,564.28 71.50

电机流水线 2013-3-21 购买 253,334.19 28,077.84 88.92

数控折弯机 2013-9-28 购买 247,863.25 15,698.00 93.67

折弯机 2011-7-25 购买 161,538.46 43,480.90 73.08

剪折弯机 2007-12-31 购买 140,000.00 85,341.41 39.04

立式升降台铣床 2007-12-31 购买 130,000.00 79,246.09 39.04

万能外圆磨床 2012-12-31 购买 122,160.00 16,440.70 86.54

剪板机 2011-7-25 购买 120,512.82 32,438.04 73.08

台式双柱圆定台压力机 2007-12-31 购买 120,000.00 73,150.00 39.04

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1-1-46

项目 取得日期 取得方式 原值(元) 累计折旧(元) 成新率(%)

立式升降台铣床 2007-12-31 购买 120,000.00 73,150.00 39.04

配电柜 2011-5-5 购买 108,119.66 30,814.20 71.50

(六)员工情况

1、员工人数及结构

截至本公开转让说明书签署日,公司员工总人数为 128 人。公司员工学历结

构、年龄分布和专业构成等情况如下表所示:

项目 人数(个) 比例(%)

学历结构

研究生及以上 1 0.78

本科 26 20.31

大专 33 25.78

大专以下 68 53.13

合计 128 100.00

年龄分布

30 岁以下 55 42.97

31–40 岁 21 16.41

41–50 岁 39 30.47

50 岁以上 13 10.15

合计 128 100.00

专业构成

管理人员 15 11.72

营销人员 13 10.16

技术人员 40 31.25

生产人员 47 36.72

其他人员 13 10.15

合计 128 100.00

2、社会保险缴纳情况

截至 2014 年 5 月 31 日,奔速电梯实际用工并签署劳动合同共计 128 人。截

至本公开转让说明书签署日,该 128 名员工中公司已为 84 人缴纳社保,6 人为

退休返聘员工不需缴纳社会保险,2 人处于试用期,将在试用期结束后补缴试用

期社会保险,另有 3 人已离职。其余 33 人已签署自愿放弃缴纳社会保险声明,

并由奔速电梯承担其新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险的相关费用。

2014 年 9 月 5 日,公司控股股东、实际控制人李长明、胡范芝出具承诺函:

“如奔速电梯被相关行政主管部门要求为员工补缴或追偿住房公积金或社会保

险金,本人承诺将无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、承担罚款等相关经济

责任及因此所产生的相关费用,保证奔速电梯不会因此遭受任何损失。”

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1-1-47

3、核心技术人员基本情况

(1)丁明芳先生

详见“第一节、基本情况 四、(三)高级管理人员基本情况”相关内容。

(2)杜燕女士

详见“第一节、基本情况 四、(三)高级管理人员基本情况”相关内容。

核心技术人员无持有公司股权情形,报告期内核心技术团队未发生重大变

化。

(七)人员与业务的匹配性

公司技术团队专注于产品技术研发和升级改造,目前申报了多项国家技术专

利,在科技创新过程中取得多项科技成果,技术人员多人获得莱芜市科技进步奖;

管理团队为公司市场开发、成本控制、质量控制提供有效保障;生产人员在经过

岗位培训后持证上岗,按照技术人员的设计要求生产出符合质量标准的合格产

品。公司现有员工的教育背景、学历和职业经历能够满足公司的生产经营需要,

公司员工情况与公司业务相匹配,技术、管理、营销团队之间能够有效互补。

四、业务情况

(一)业务收入的构成及主要产品的规模情况

报告期内,公司的业务收入构成情况如下:

项 目 数量

(台)

业务收入

(元)

占营业收入的

比例(%)

2014 年 1 月-5 月

电梯销售 181 29,158,143.95 87.47

安装维保服务 -- 4,175,463.25 12.53

合 计 -- 33,333,607.20 100.00

2013 年度

电梯销售 236 34,191,333.24 86.62

安装维保服务 -- 5,282,729.14 13.38

合 计 -- 39,474,062.38 100.00

2012 年度

电梯销售 27 3,678,970.11 75.42

安装维保服务 -- 1,198,897.88 24.58

合 计 -- 4,877,867.99 100.00

(二)主要客户情况

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1-1-48

序号 客户名称 销售金额

(元)

占营业收入

的比例(%)

2014 年 1-5 月

1 兖州市惠民城建投资有限公司 7,428,376.15 22.28

2 兖州市利民房地产开发公司 4,798,427.23 14.39

3 广西云景房地产开发有限公司 3,383,978.62 10.15

4 莱芜泰和房地产开发有限公司 2,926,666.61 8.78

5 新疆海鸿实业投资有限公司 1,675,213.70 5.03

合计 20,212,662.31 60.63

2013 年度

1 章丘市建设投资有限公司 10,314,073.55 26.13

2 介休市宋古乡李家堡村村民居委会 2,636,923.02 6.68

3 希杰(聊城)生物有限公司 2,250,000.00 5.70

4 东平县人民医院 2,181,726.49 5.52

5 山东长能置业有限公司 2,159,090.57 5.47

合计 19,541,813.63 49.50

2012 年度

1 济南西恒通电梯服务有限公司 860,606.41 17.64

2 德州玲珑轮胎有限公司 803,418.80 16.47

3 山东无棣港澳城置业有限公司 647,777.78 13.28

4 广西云景房地产开发有限公司 382,905.98 7.85

5 山东晧宇橡胶有限公司 222,222.23 4.56

合计 2,916,931.20 59.80

除济南西恒通为公司实际控制人控制的公司外,公司其他董事、监事、高级

管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与公司

报告期内的前五名客户均不存在关联关系。

(三)原材料及其供应情况

1、主要原材料供应情况

公司生产所需原材料主要包括普通型钢、不锈钢、冷(热)轧钢板等钢材原

料;导轨、门机和层门装置、一体机、钢丝绳、安全部件及标准件等。钢材采购

主要是通过钢材贸易公司采购;标准件则是采购具有生产资质和经质量检测合格

的厂家。目前电梯原材料市场成熟度较高,供给充足,除部分需要定制的部件外,

供货周期短;公司根据销售合同及生产实际情况通过订单式采购各种原材料。

2、公司主要供应商采购情况

序号 供应商名称 供应内容 采购金额

(元)

占总采购额的

比例(%)

2014 年 1-5 月

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-49

序号 供应商名称 供应内容 采购金额

(元)

占总采购额的

比例(%)

1 泰安恒欣睿经贸有限公司 钢材 938,481.56 8.67

2 上海新时达电气股份有限公司 一体机 933,702.56 8.63

3 江阴福海机械有限公司 导轨 850,256.41 7.86

4 宁波欧菱电梯配件有限公司 门机配件 683,469.23 6.32

5 莱芜市源瑞经贸有限公司 钢材 599,547.44 5.54

合计 4,005,457.20 37.01

2013 年度

1 莱芜明正经贸有限公司 钢材 4,433,912.33 11.64

2 江阴福海机械有限公司 导轨 2,618,182.91 6.87

3 莱芜市源瑞经贸有限公司 钢材 1,977,252.01 5.19

4 宁波欧菱电梯配件有限公司 门机配件 1,874,495.30 4.92

5 莱芜市丰汇型钢有限公司 钢材 1,809,253.29 4.75

合计 12,713,095.84 33.37

2012 年度

1 莱芜明正经贸有限公司 钢材 2,161,033.16 6.91

2 莱芜市瑞烨建设有限公司 钢材 1,379,681.54 4.41

3 泰安市兴山钢铁有限公司 钢材 1,157,950.74 3.70

4 泰安市恒欣睿商贸有限公司 钢材 1,126,832.84 3.60

5 济南智联科技有限公司 一体机 1,040,018.80 3.33

合计 6,865,517.09 21.96

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司

5%以上股份的股东与公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

3、公司主要外协件包括电梯零件对重块和轿厢装饰,曳引机制造的铸件、

磁钢等零部件。

(1)报告期内,公司外协厂商包括:

序号 外协单位名称 外协产品名称

1 沈阳中北通磁科技股份有限公司 磁钢

2 江西金力永磁科技有限公司 磁钢

3 淄博市金达冲剪有限公司 定子加工

4 淄博江山物资有限公司 定子加工

5 沂源美辰机械配件有限公司 机座、转子外壳、曳引轮等曳引机部件

6 山东晨灿机械有限公司 机座、转子外壳、曳引轮等曳引机部件

7 齐河县巨力铸造有限公司 机座、转子外壳、曳引轮等曳引机部件

8 莱芜宏申工贸有限公司 对重块

9 莱芜正睿经贸有限公司 对重块

10 新泰市诺奥铸材有限公司 对重块

11 上海申迅电梯装潢有限公司 轿厢装饰

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1-1-50

序号 外协单位名称 外协产品名称

12 无锡的确美电梯装饰有限公司 观光电梯轿厢

13 无锡华特电梯装潢有限公司 观光电梯轿厢

(2)外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系的情

形。

(3)公司在综合考虑与外协厂商合作成熟度、供货质量、供货时间等因素

的情况下确定外协厂商,定价原则为根据市场价格由双方协商确定。

(4)外协产品采购额占全年采购额的比例:

2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

外协件采购额(元) 903,344.00 1,427,214.00 358,438.00

全年采购额(元) 10,822,634.96 38,097,380.40 31,263,739.03

所占比例(%) 8.35 3.75 1.15

(5)公司作为特种设备企业,其产品具有严格的行业质量标准,公司在对

外协厂商进行评价和评估后选择合格的外协件供应商。公司对外协厂商均有严

格的技术标准和方案,公司执行严格的质量检验措施,并按照电梯整梯的质量

标准对外协件进行检测验收,以此保证外协产品的质量,同时在采购合同中设

定有退赔追责条款。

(6)公司外协件中电梯零件对重块和轿厢装饰对于整梯来说并非核心部

件,对重块主要提供曳引绳张力,保证曳引能力;轿厢装饰主要是为了满足个

性化需求对轿厢内部提供的定制装饰。曳引机虽然是电梯的重要组成部分,公

司已掌握永磁同步曳引机的制造技术、但受公司场地、设备等限制,曳引机生

产中的磁钢、铸件由外协厂商来完成,后期的再加工、组装、调试等由公司来

完成。公司的外协工作具有较强的替代性,相关合作厂商较易通过市场化的方

式获取, 因此,公司对外协厂商不存在重大依赖。

(四)报告期内重大业务合同及履行情况

报告期内,公司重大业务合同均正常履行,并且不存在违约及纠纷情况。具

体如下:

1、销售合同

公司报告期内签订的 500 万元以上的销售合同如下:

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1-1-51

号 签订时间 合同对象

合同

标的

合同价款

(万元) 履行情况

1 2011/12/15 兖州市惠民城建投资有限公司 32 台 852.80 履行完毕

2 2012/08/09 章丘市建设投资有限公司 67 台 1,190.00 履行完毕

3 2013/02/17 兖州市利民房地产有限公司 32 台 506.00 履行完毕

4

2012/06/26

广西云景房地产开发有限公司

1 台 44.80

总计 15 台,合

同金额 610.61

万元,履行完毕

2012/08/12 4 台 162.00

2012/09/28 4 台 167.00

2012/09/28 2 台 82.66

2012/10/17 3 台 110.40

2013/05/25 1 台 43.75

5 2011/09/13 济南市历城区临港街道鸭旺口

村民委员会 82 台 1,032.60 正在履行

6 2011/10/19 山东昌奥置业有限公司 156 台 2,973.50 正在履行

7 2012/05/23 济南市天桥区大桥镇尹店村安

居工程指挥部 85 台 1,181.50 正在履行

8 2012/12/27 莱芜市泰和房地产开发有限公

司 25 台 715.50

12 台履行完

毕,其余正在履

9

2013/04/13

林甸县天星建筑安装工程有限

公司 43 台 657.50

5 台履行完毕,

其余正在履行

10 2013/12/18 新疆海鸿实业投资有限公司 49 台 901.40 8 台履行完毕

其余正在履行

11 2014/02/08 潍坊融境置业有限公司 72 台 1,356.00 正在履行

12 2014/03/22 林甸县天兴房屋建筑开发有限

公司 52 台 798.40 正在履行

13 2014/05/16 周村区永安街街道前进社区居

民委员会 120 台 1,740.00 正在履行

14 2014/05/26 新疆华凌工贸(集团)有限公司 73 台 780.00 正在履行

上述电梯销售合同由于合同履行期限较长,除部分合同已在报告期内履行完

毕,其余合同均处于分期履行中,履行情况正常。

2、采购合同

公司采购合同除少量执行合同周期较长外,均为订单式采购;按照销售合同

执行情况向供应商下达采购订单,采购订单金额小,及时履行,无违约及纠纷情

况。公司采购订单目前履行正常。报告期内签订的 100 万上的采购合同如下:

号 签订时间 合同对象 合同标的

合同价款

(万元) 履行情况

1 2012/07/12 上海申迅电梯装

潢有限公司

电梯轿厢、轿门、

层门、门套等电梯

装潢

324.58 部分履行

2 2012/10/28 莱芜市瑞烨建设

有限公司 钢材 161.42 履行完毕

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-52

3 2012/12/23 莱芜明正经贸有

限公司 钢材 125.52 履行完毕

4 2013/3/22 莱芜市源瑞经贸

有限公司 钢材 151.82 履行完毕

5 2013/9/26 莱芜明正经贸有

限公司 钢材 208.55 履行完毕

6 2013/11/10 莱芜明正经贸有

限公司 钢材 310.31 履行完毕

3、借款协议

(1) 2012 年 4 月 20 日,公司与山东莱城工业区财政局签订《借款协议》,

公司向莱城工业区财政局借款 250 万元,专项用于支付公司上市前期费用,该资

金由莱城工业区财政局负责监督管理。企业上市后三个月内返还莱城工业区财政

局本金 250 万元,借款期内不计利息,如逾期归还按同期银行借款利率的 2 倍支

付利息,直至偿还本金。

(2)2012 年 11 月 7 日,公司与莱芜市莱城区财政局签订《借款协议》,

公司向莱城区财政局借款 200 万元,专项用于支付公司上市前期费用,该资金由

区政府金融证券工作办公室负责监督管理。企业上市后三个月内归还本金 200 万

元,超过三个月按月加收 10%占用费。

(3)2013 年 10 月 9 日,公司与莱芜市莱城区经济开发投资公司签订《中

小企业过桥资金使用协议》,根据《莱芜市中小企业过桥资金使用管理办法(试

行)》,公司向莱芜市莱城区经济开发投资公司借款 1,000 万元,专项用于公司

在中国银行莱芜钢都大街支行贷款的续贷搭桥服务。借款期限为 2013 年 10 月 9

日至 2013 年 11 月 7 日,借款利率按银行基准利率执行。

4、授信额度协议

(1)2011 年 6 月 27 日,公司与中国银行股份有限公司莱芜钢都大街支行

签订《授信额度协议》(编号:2011 年钢都额字 005 号),授信额度为 700 万

元;由公司实际控制人李长明、胡范芝提供最高额保证,签订最高额保证合同(编

号:2011 年钢都高保 005 号);由公司以自有房产和土地使用权提供最高额抵

押,签订最高额抵押合同(编号:2011 年钢都高抵字 005 号)。

(2)2012 年 11 月 14 日,公司与中国银行股份有限公司莱芜钢都大街支行

签订《授信额度协议》(编号:2012 年钢都额字 022 号),授信额度为 1,400 万

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1-1-53

元;由公司实际控制人李长明、胡范芝提供最高额保证,签订最高额保证合同(编

号:2012 年钢都高保 022 号);由公司以自有房产和土地使用权提供最高额抵

押,签订最高额抵押合同(编号:2012 年钢都高抵字 022 号)。

(3)2013 年 10 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司莱芜钢都大街支行

签订《授信额度协议》(编号:2013 年钢都额字 016 号),授信额度为 1,400 万

元;由公司实际控制人李长明、胡范芝提供最高额保证,签订最高额保证合同(编

号:2013 年钢都高保 016 号);由公司以自有房产和土地使用权提供最高额抵

押,签订最高额抵押合同(编号:2013 年钢都高抵字 016 号)。

5、流动资金借款合同

(1)2011 年 6 月 27 日,公司与中国银行股份有限公司莱芜钢都大街支行

签订《流动资金借款合同》(编号:2011 年钢都借字 005 号),向该银行借款

700 万元,借款 12 个月,自实际提款日起算;公司于 2011 年 6 月 27 日一次性

提款。该借款合同为最高额保证合同(编号:2011 年钢都高保 005 号)和最高

额抵押合同(编号:2011 年钢都高抵字 005 号)项下的主合同。

(2)2012 年 6 月 21 日,公司与中国银行股份有限公司莱芜钢都大街支行

签订《流动资金借款合同》(编号:2012 年钢都借字 012 号),向该银行借款

700 万元,借款 12 个月,自实际提款日起算;公司于 2012 年 6 月 21 日一次性

提款。该借款合同为最高额保证合同(编号:2011 年钢都高保 005 号)和最高

额抵押合同(编号:2011 年钢都高抵字 005 号)项下的主合同。公司于 2012 年

11 月 13 日提前归还借款。

(3)2012 年 11 月 16 日,公司与中国银行股份有限公司莱芜钢都大街支行

签订《流动资金借款合同》(编号:2012 年钢都借字 022 号),向该银行借款

1,200 万元,借款 12 个月,自实际提款日起算;公司于 2012 年 11 月 16 日一次

性提款。该借款合同为最高额保证合同(编号:2012 年钢都高保 022 号)和最

高额抵押合同(编号:2012 年钢都高抵字 022 号)项下的主合同。

(4)2013 年 11 月 4 日,公司与中国银行股份有限公司莱芜钢都大街支行

签订《流动资金借款合同》(编号:2013 年钢都借字 016 号),向该银行借款

1,200 万元,借款期 9 个月,自实际提款日起算;公司于 2013 年 11 月 6 日一次

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1-1-54

性提款。该借款合同为最高额保证合同(编号:2013 年钢都高保 016 号)和最

高额抵押合同(编号:2013 年钢都高抵字 016 号)项下的主合同。公司于 2014

年 7 月 30 日归还借款。

6、技术合同

(1)2011 年 1 月 1 日,公司与唐任远院士签订《产学研科技合作协议》,

双方在电梯制造安全控制等方面开展产学研科技合作,唐任远院士为公司提供技

术支持和服务,公司对其提供的技术享有知识产权,提供必要的经费支持和经济

保障。合作有效期为 3 年,补充协议已于 2014 年 1 月 1 日续签,有效期延长至

2017 年 12 月 31 日。

(2)2012 年 8 月 17 日,公司与以唐任远院士领衔的沈阳工业大学国家稀

土永磁电机工程技术研究中心签订《企业院士专家工作站合作协议》,合作内容

为与永磁电机有关的委托开发、技术转让、技术咨询服务、人才培养服务。合作

期间为五年,费用为 75 万元。

(3)2012 年 8 月 22 日,公司与沈阳工业大学国家稀土永磁电机工程技术

研究中心签订《新型高速电梯曳引机研制技术开发(委托)合同》,公司委托其

研究开发系列新型高速曳引机项目,并支付研究开发经费报酬 130 万元,公司享

有专利申请权。

(4)2011 年 6 月 6 日,公司与山东建筑大学机电工程学院签订《产学研合

作协议书》,其为公司提供信息服务、技术援助、成果推广和项目合作研究。合

同有效期至 2016 年 6 月 6 日。

五、商业模式

(一)生产模式

电梯是根据客户订单要求生产的产品,产品生产必须根据其所配套的建筑和

客户的不同需求来决定,通用性相对较差,因此形成了“订单生产”的经营模式。

公司生产环节主要由电梯制造车间和曳引机制造车间执行,根据订单制定的生产

计划,进行生产调度、管理和控制,及时处理订单在执行过程的相关问题,确保

生产顺利完成。公司根据生产计划来制定物料采购计划,有效控制原材料的库存

量和采购成本,减少资金占用,最大限度提高公司的经营效率。

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1-1-55

(二)采购模式

公司采购的物料主要有钢材、电梯外购件、外协配套件、通用机电件、电子

元气件、生产辅助材料等。

公司的物料采购由物资供应部负责执行。物资供应部负责市场信息的收集,

供应商的选择、评审、确定、跟踪,以及采购订单/合同执行过程中供应商的沟

通及衔接。公司在生产所需物料的采购方面建立了一套严格的管理程序,旨在为

生产服务,采购适时、适价、适质、适量的物料。为有效保证采购物料的质量,

物资供应部严格按照质量管理部制定的标准实施采购,同时,公司建立了标准严

格的供应商评价指标体系,秉承打造最优供应链的理念,与零部件供应商建立了

长期稳定的合作关系。此外,物资供应部与生产技术部、销售部、质量管理部建

立有效的内部沟通机制,各部门通力协作,及时沟通,保障产品生产计划,保证

产品质量。

(三)销售模式

公司电梯产品销售包括内销和出口两部分,国内销售主要通过直销销售模

式。直销模式为通过销售人员与最终客户联系,公司与最终客户直接签署产品销

售及安装合同,并由公司提供产品销售、运输、安装及免费维保期内的维保服务。

公司积极探索通过代理商向客户销售产品。代理商销售业务由公司与代理商或最

终用户签订买断式销售合同,由代理商安装或委托第三方安装。公司通过建立代

理商制度,选择具有多年电梯行业营销经验,具有一定的销售网络渠道和客户资

源的公司作为代理商。国外销售主要由公司直接出口为主。

公司销售范围在山东省内以济南、莱芜为中心向四周扩展;国内以西北(新

疆、甘肃、广西、内蒙古、宁夏)、东北(黑龙江、吉林)为主、东部省市为辅;

积极拓展海外市场(越南、泰国、澳大利亚、格鲁吉亚等)。公司电梯销售以国

内改善民生经济适用房所需的住宅电梯为主,目前占电梯销售的 80%,工厂、办

公场所所需的载货电梯及商务电梯为辅,占电梯销售 20%。海外市场销售未来将

主要通过国内代理商销售来实现。

(四)安装、维保模式

根据《特种设备安全法》要求,电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造

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1-1-56

单位或者通过合同委托取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全

运行涉及的质量问题负责。

公司在实际业务开展过程中,对电梯的安装与维保业务采取两种方式:一是

在直销项目中,公司与客户直接签订安装与维保合同后,由公司工程部负责或委

托有资质的安装维保公司进行安装和维保业务。二是在代理销售项目中,由代理

商直接与客户签订安装与维保合同,由公司授权代理商负责电梯的安装与维保,

公司对该安装维保过程履行监管职责。

(五)研发模式

公司设有生产技术部和技术研发中心,生产技术部负责常规产品设计、工艺

改进、技术支持;技术研发中心负责新技术引进和产品开发工作的计划、实施,

确保产品品种不断更新和扩大。公司根据市场需求提出技术研究课题需求,与山

东建筑大学、沈阳工业大学国家稀土永磁电机工程技术研究中心等科研单位在电

梯制造技术方面开展产学研科技合作,分工协作,发挥各自优势,科研单位提供

最先进的电梯科研理论技术,公司技术中心反馈对技术进行优化和改善,提供项

目所需的经济保障,对相关技术享有知识产权和科研项目专利申报权。此外,公

司在上述合作基础上通过与科研单位签订技术开发合同,充分利用前沿科技资

源,推动企业科技进步,满足产业化需求,提升公司的电梯研发制造水平。

(六)盈利模式

公司主要提供乘客电梯、医用电梯、载货电梯、自动扶梯等产品销售,同时

提供相关产品的安装、维保服务。其中,电梯产品销售是公司的主要收入及利润

来源。

六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司的行业竞争

地位

(一)公司所处行业概况

1、公司所处行业

根据国务院公布的《特种设备安全监察条例》,电梯被定义为特种设备。根

据我国《国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011)》,公司所处行业属于“通

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1-1-57

用设备制造业”下属的子行业“电梯、自动扶梯及升降机制造”行业代码为C3435。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012版)的规定,公司所处

行业属于“通用设备制造业”,行业代码为C34。

2、行业主管部门及监管体制

电梯行业主管部门为国家质检总局特种设备安全监督局,主要负责电梯的安

全监察、监督工作;监督检查电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检

验检测和进出口;按规定权限组织调查处理电梯事故并进行统计分析;监督管理

电梯检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格。

电梯标委会是全国唯一的电梯标准化技术归口管理组织,也是全国电梯标准

化领域中最具权威的技术性组织。负责电梯标准的制定、修订、审查、复审、解

释、宣贯培训、咨询等方面的工作以及对口国际标准化组织(ISO/TC178)的各

项技术工作,同时向政府主管部门提出有关我国电梯标准化工作的建议。

中国电梯协会是以电梯(包括自动扶梯和自动人行道)的制造、安装、维修、

经营、设计、研究和教学单位自愿结成的全国电梯行业的非营利性社会团体。

3、行业产业政策和主要法律法规

(1)产业政策

国家颁布的《我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》(以下简称

“纲要”)指出,改造提升制造业,优化结构、改善品种质量,增强产业配套能

力,淘汰落后产能,发展先进装备制造业。《纲要》明确提出:装备制造行业要

提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套

装备研发和产业化,推动装备产品智能化。引导生产要素集聚,依托国家重点工

程,打造一批具有国际竞争能力的先进制造业基地。以产业链条为纽带,以产业

园区为载体,发展一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备的现代产业

集群。制定支持企业技术改造的政策,加快应用新技术、新材料、新工艺、新装

备改造提升传统产业,提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流

程,加快淘汰落后工艺技术和设备,提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强

新产品开发能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代。推动研发设

计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级,推行先进质量管理,促进企业

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1-1-58

管理创新。推动一批产业技术创新服务平台建设。推动自主品牌建设,提升品牌

价值和效应,加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业。大力发展中

小企业,完善中小企业政策法规体系。促进中小企业加快转变发展方式,强化质

量诚信建设,提高产品质量和竞争能力。推动中小企业调整结构,提升专业化分

工协作水平。引导中小企业集群发展,提高创新能力和管理水平。创造良好环境,

激发中小企业发展活力。建立健全中小企业金融服务和信用担保体系,提高中小

企业贷款规模和比重,拓宽直接融资渠道。落实和完善税收等优惠政策,减轻中

小企业社会负担。

国务院发布《工业转型升级规划(2011—2015 年)》提出重点领域发展方

向之一就是发展先进装备制造业。紧紧围绕资源节约型、环境友好型社会建设需

要,依托国家节能减排重点工程和节能环保产业重点工程,加快发展节能环保和

资源循环利用技术和装备。发展先进、高效、可靠的特种安全设施。鼓励制造企

业积极发展精准化的定制服务、全生命周期的运维和在线支持服务,提供整体解

决方案、个性化设计等服务形式。引导有条件的企业从提供设备,向提供设计、

承接项目、实施工程、项目控制、设施维护和管理运营等一体化服务转变,支持

大型装备企业掌握系统集成能力,开展总集成总承包服务。鼓励制造企业围绕产

品功能拓展,发展故障诊断、远程咨询、呼叫中心、专业维修等新型服务形态。

推动制造企业通过业务流程再造,发展社会化专业服务,提高专业服务在产品价

值中的比重。

电梯行业属于装备制造业,上述政策鼓励支持电梯企业通过技术创新、改进

工艺、流程再造等提高电梯企业核心竞争力;依托产业集聚和行业整合,打造具

备完整产业链的高质量电梯品牌企业;促进电梯企业通过技术研发与升级,开发

出高效、节能环保电梯产品;鼓励电梯企业从整机制造商向设计、安装、维保的

综合服务商转变,实现企业价值增值。

2009 年 5 月,国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》,提出推进我国

重大技术装备的自主创新,加大技术进步和技术改造投资力度,加快产业结构优

化调整,推进企业兼并重组,全方位提升装备制造业的竞争力,支持装备产品等

目标和措施。在国家振兴装备制造业的背景下,装备制造业调整振兴规划的出台

和实施将为电梯企业的长期发展提供强有力的支持。

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1-1-59

此外,在《中国名牌产品“十一五”培育规划》、《国家规划中长期科学和

技术发展规划纲要》、《产业结构调整指导目录(2011 版)》、《“十二五”

产业技术创新》、《关于进一步支持企业技术创新的通知》等政策中,电梯行业

所属的通用设备制造业被列为重点培育行业之一。

2008 年 8 月,国务院颁布《公共机构节能条例》,指出公共机构电梯系统

应当实行智能化控制,合理设置电梯开启数量和时间,加强运行调节和维护保养。

公共机构应当按照国家有关强制采购或优先采购的规定,采购列入节能产品、设

备政府采购名录和环境标志产品政府采购名录中的产品、设备,不得采购国家明

令淘汰的用能产品、设备。

2010 年 1 月,国家质检总局发布了《特种设备安全战略发展纲要》,指出

了我国特种设备安全监察工作的现状与问题,确定了未来 10 年的战略目标、主

要任务、重点工作和保障措施等。

2011 年 6 月,国际质检总局发布了《关于电梯安全监察工作若干问题的指

导意见》,提出全面提高电梯维保工作质量,围绕产品升级和产业结构调整政策,

促进电梯企业向规模化、集团化和服务化方向发展,促进电梯产业健康发展。

2013 年 1 月,国家质检总局发布了《关于进一步加强电梯安全工作的意见》,

提出力争通过 3 年的努力,电梯万台事故起数和万台事故死亡人数持续下降;在

有条件的地区探索建立电梯故障率评价办法,努力减少电梯故障的发生;提升电

梯应急救援能力,保障人民群众安全、舒适、便捷地使用电梯。意见要求明确电

梯使用管理的责任主体;建立以制造企业为主体的电梯维保体系;加大对特种设

备特别是电梯安全的投入,支持安全课题研究,强化安全科技。

(2)行业主要法律法规

实施时间 发布部门 主要法律法规 主要内容

1989 年 4 月 1 日 全国人民代表

大会

《中华人民共和

国标准化法》

工业产品的品种、规格、质量、等

级或者安全、卫生要求;工业产品

的设计、生产、检验、包装、储存、

运输等要求,应当制定标准。

2000 年 9 月 1 日 全国人民代表

大会

《中华人民共和

国产品质量法》

对中国境内经过加工、制作并用于

销售的产品进行质量监管

2002 年 11 月 1 日 全国人民代表

大会

《中华人民共和

国安全生产法》

对中国境内从事生产经营活动的

单位安全生产进行监管

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1-1-60

实施时间 发布部门 主要法律法规 主要内容

2014 年 1 月 1 日 全国人民代表

大会

《中华人民共和

国特种设备安全

法》

国家对特种设备的生产、经营、使

用,实施分类的、全过程的安全监

督管理

1995 年 5 月 1 日

建设部、国家经

贸委、国家技术

监督局

《关于加强电梯

管理的暂行规

定》

电梯生产实行许可证制度;电梯质

量实行生产企业全面负责制

2000 年 10 月 1 日 国家质检总局

《特种设备质量

监督与安全监察

规定》

电梯制造企业承担自己制造电梯

的安装、维修保养、改造业务时,

应当申请并取得相应的资格证书

2003 年 2 月 27 日 国务院

《国务院关于取

消第二批行政审

批项目和改变一

批行政审批项目

管理方式的决

定》

电梯由生产许可证管理改变为特

种设备制造许可管理

2003 年 6 月 2 日 国家质检总局

《特种设备行政

许可实施办法

(试行)》、

特种设备的行政许可采取颁布许

可证的形式,许可证由国家质检总

局统一制定,获取制造许可的特种

设备方可正式销售

2003 年 6 月 17 日 国家质检总局

《机电类特种设

备制造许可规则

(试行)》

许可分为产品型式试验和制造单

位许可

2009 年 5 月 1 日 国务院

《特种设备安全

监察条例》(修

订)

电梯明确定义为特种设备,要求电

梯制造单位应当对其制造的电梯

安全运行情况进行跟踪调查和了

解。

2013 年 1 月 14 日 国家质检总局

《关于加强电梯

制造安装改造维

修学科和型式试

验工作的通知》

进一步规范电梯制造许可评审、安

装改造维修单位分支机构行政许

可和电梯现场型式试验试验工作

程序

2014 年 7 月 1 日 国家质检总局 《电梯施工类别

划分表》(修订)

进一步规范电梯安装、改造、修理、

维保等行为,总局对《机电类特种

设备安装改造维修许可规则(试

行)》(国质检锅〔2003〕251 号)

附件 5《电梯施工类别划分表》进

行了修订

(3)标准和规范

实施时间 发布部门 文件名称 主要内容

2002 年 6 月 1 日 建设部、国家质 《电梯工程施工 统一电梯安装工程施工质量的验

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1-1-61

实施时间 发布部门 文件名称 主要内容

检总局 质量验收规范》GB50310-2002

收标准的规则

2004 年 1 月 1 日 国家质检总局

《电梯制造与安

装安全规范》

GB7588-2003

乘客电梯、病床电梯及载货电梯制

造与安装强制遵守的标准规范

2007 年 10 月 1 日 国家质检总局

《特种设备制

造、安装、改造

维修质量保证体

系要求》TSGZ0004-2007

规定了特种设备制造、安装、改造

维修质量保证体系要求

2007 年 10 月 1 日 国家质检总局

《特种设备制

造、安装、改造

维修许可鉴定评

审细则》TSGZ0005-2007

规定了特种设备制造、安装、改造

维修许可鉴定评审细则

2008 年 1 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《液压电梯制造

与安装安全规

范》GB21240-2007

液压乘客及载货电梯制造与安装

强制遵守的标准规范

2008 年 11 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《家用电梯制造

与安装规范》GB/T

21739-2008

本标准不仅规定了家用电梯的基

本安全要求,而且规定了安装家用

电梯的建筑物(建筑结构)的最低

要求

2009 年 8 月 1 日 国家质检总局

《电梯使用管理

与维护保养细

则》TSGT5001-2009

规定了电梯的使用管理和日常维

护保养应遵循的规则

2010 年 3 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《电梯、自动扶

梯和自动人行道

维修规范》GB/T18775-2009

规定了电梯、自动扶梯和自动人行

道维修应遵守的规则

2010 年 3 月 1 日 国家质检总局

《电梯技术条

件》GB/T

10058-2009

对电梯安全条件、能耗、噪音、抗

震、材料等方面制定了具体标准

2010 年 3 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《火灾情况下的

电梯特性》GB/T

24479-2009

标准以火灾报警探测系统传递到

电梯控制系统的信号为基础,规定

了建筑物发生火灾时确保电梯特

性的特殊要求和安全规则

2010 年 3 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《电梯试验方

法》GB/T

10059-2009

标准规定了乘客电梯和载货电梯

整机和部件的试验方法

2010 年 3 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《电梯乘运质量

测量》GB/T

24474-2009

规定了测量和报告电梯运行期间

乘运质量的要求和方法

2010 年 3 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《适用于残障人

员的电梯附加要

求》GB/T

24477-2009

规定了包括一定范围的残障人员

在内的人员安全和独立接近与使

用电梯的最低要求

2010 年 4 月 1 日 国家质检总局 《电梯监督检验

和定期检验规则

规定了曳引式和强制式电梯(防爆

电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)

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1-1-62

实施时间 发布部门 文件名称 主要内容

——曳引与强制

驱动电梯》(TSG

T7001 -2009)

的安装、改造、重大维修的监督检

验和定期检验应遵守的规则

2010 年 9 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《提高在用电梯

安全性的规范》GB 24804-2009

标准规定了应用当前的安全技术

使在用电梯达到新安装电梯同等

的安全程度

2010 年 9 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《行动不便人员

使用的垂直升降

平台》

GB24805-2009

标准规定了供行动不便人员使用

的(可站立或乘坐轮椅车、也可有

人伴随或无人伴随)、永久安装的

动力驱动垂直升降平台的安全准

则、尺寸和功能

2010 年 9 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《电梯安全要求

第 1 部分:电梯

基本安全要求》GB 24803.1-

2009

规定了电梯、电梯部件和功能的电

梯基本安全要求

2011 年 6 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《杂物电梯制造

与安装安全规

范》GB25194-2010

标准规定了永久安装的新电力驱

动的曳引式或强制式杂物电梯和

液压杂物电梯的制造与安装应遵

守的安全准则

2011 年 7 月 29 日 国家质检总局

《自动扶梯和自

动人行道制造与

安装安全规范》GB16899-2011

自动扶梯和自动人行道的制造与

安装强制遵守的标准规范

2011 年 12 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《仅载货电梯制

造与安装安全规

范》

GB25856-2010

标准适用于额定载重量大于 300公

斤、额定速度不大于 1.0 米/秒,且

不用于运送人员的仅载货电梯

2012 年 1 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《电梯安装验收

规范》GB/T

10060-2011

电梯安装验收的条件、项目、要求

和规则

2012 年 2 月 1 日 国家质检总局

《电梯监督检验

和定期检验规则

——消防员电

梯》(TSG T7002

-2011)

规定了消防员电梯的安装、改造、

重大维修的监督检验和定期检验

应遵守的规则

2012 年 2 月 1 日 国家质检总局

《电梯监督检验

和定期检验规则

——防爆电梯》

(TSG T7003—

2011)

规定了防爆电梯的安装、改造、重

大维修的监督检验和定期检验应

遵守的规则

2012 年 4 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《消防电梯制造

与安装安全规

范》GB26465-2011

标准适用于具有前室的消防电梯

2012 年 7 月 1 日 国家质检总局

《电梯监督检验

和定期检验规则

——液压电梯》

(TSG T7004

规定了液压电梯的安装、改造、重

大维修的监督检验和定期检验应

遵守的规则

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-63

实施时间 发布部门 文件名称 主要内容

-2012)

2012 年 7 月 1 日 国家质检总局

《电梯监督检验

和定期检验规则

——自动扶梯与

自动人行道》

(TSG

T7005-2012)

规定了自动扶梯与自动人行道的

安装、改造、重大维修的监督检验

和定期检验应遵守的规则

2012 年 7 月 1 日 国家质检总局

《电梯监督检验

和定期检验规则

——杂物电梯》

(TSG

T7006-2012)

规定了杂物电梯的安装、改造、重

大维修的监督检验和定期检验应

遵守的规则

2013 年 5 月 1 日

国家质检总局、

中国国家标准

化管理委员会

《安装于现有建

筑物中的新电梯

制造与安装安全

规范》GB28621-2012

标准规定了部分永久安装于现有

建筑物中的新的乘客电梯及载货

电梯的安全准则

2014 年 3 月 1 日 国家质检总局

关于发布《压力

容器监督检验规

则》等 2 个安全

技术规范、6 个修

改单及 1 个安全

技术规范的公告

对《电梯监督检验和定期检验规则

——曳引与强制驱动电梯》(TSG

T7001 -2009)、《电梯监督检验和

定期检验规则——消防员电梯》

(TSG T7002 -2011)、《电梯监督

检验和定期检验规则——防爆电

梯》(TSG T7003—2011)、《电

梯监督检验和定期检验规则——

液压电梯》(TSG T7004 -2012)、

《电梯监督检验和定期检验规则

——自动扶梯与自动人行道》

(TSG T7005-2012)和《电梯监督

检验和定期检验规则——杂物电

梯》(TSG T7006-2012)的部分内

容进行修改

4、行业概况

电梯是垂直运行的电梯(通常称为电梯)、倾斜方向的自动扶梯、倾斜或水

平方向运行的自动人行道的总称。

(1)电梯产品介绍

①电梯分类

按用途分类,电梯可分为乘客电梯、载货电梯、客货电梯、病床电梯、住宅

电梯、杂物电梯、观光电梯、船用电梯、汽车电梯、建筑施工电梯等。

②电梯组成

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1-1-64

目前国内外使用最为普遍的电梯为曳引式电梯,其主要由机械系统和电气系

统两部分组成,主要组成部件如下:

组成部分 主要功能 组成部件

曳引系统 输出与传递动力,使电梯运行 曳引机、曳引钢丝绳、导向轮、反

绳轮

导向系统 限制轿厢和对重的活动自由度,使轿

厢和对重只能沿着导轨作升降运动 导轨、导靴和导轨架

轿厢系统 运送乘客和货物 轿厢架和轿厢体

门机系统 封住层站入口和轿厢入口 轿厢门、层门、开门机、门锁装置

重量平衡系统

相对平衡轿厢重量,在电梯工作中能

使轿厢与对重间的重量差保持在限

额之内,保证电梯的曳引传动正常

对重装置、补偿装置

电力拖动系统 提供动力,实行电梯速度控制 电动机、供电系统、速度反馈装置、

电动机调速装置

电气控制系统 对电梯的运行实行操纵和控制 操纵装置、位置显示装置、控制屏

(柜)、平层装置、选层器

安全保护系统 保证电梯安全使用 限速器、安全钳、缓冲器、端站保

护装置

③电梯的性能

产品的性能主要包括安全性、可靠性、先进性、高效性和舒适性。安全性是

指电梯产品安全稳定运行的能力,电梯的其他性能均以安全性为前提展开;可靠

性是指电梯产品在规定时间内保持规定功能的能力;先进性主要是指电梯采用的

先进的拖动与控制技术;高效性是指电梯产品在 5 分钟高峰内的运输能力;舒适

性是指人们乘坐电梯时的内心感觉,电梯运行过程中在加减速度、振动、噪声、

装璜、照明等方面能给乘客提供一个尽量舒适的乘梯环境。

(2)自动扶梯产品介绍

①自动扶梯分类

自动扶梯主要用于人流集中的公共场所,如大型商场、车站、机场、剧院、

码头等。按提升高度可分为普通型扶梯(H≦6m)、中等高度扶梯(6m<H≦10m)、

大高度扶梯(H>10m)。

②自动扶梯的组成

现代自动扶梯基本也是曳引式自动扶梯,其同样有机械系统和电气系统两部

分组成,具体如下:

组成部分 主要功能

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组成部分 主要功能

曳引链 曳引链是带动梯级运动的部件。通过调整下部梯路的涨紧弹簧,使曳引链

处于适合的涨紧状态,保证梯级沿导轨平稳运行。

梯级 梯级是沿自动扶梯的梯路导轨循环运行,供乘客站立的部件,梯级固定在

梯级轴上,由由曳引链带动运行

梯路导轨 梯路导轨是供梯级滚轮运行的导轨,固定在自动扶梯的桁架内

扶手装置 在自动扶梯的两侧,供乘客手扶的部件,对乘客起安全防护作用

围裙板 与梯级两侧相邻的金属围板,主要作用是安全和导向

内、外盖板 内盖板在护壁板内侧,连接围裙板和护壁板的金属板;外盖板在护壁板外

侧,外装饰板上方,连接装饰板和护壁版的金属板

前沿板 设置在自动扶梯的出入口,与梳齿板连接的金属板

梳齿板 位于运行梯级的出入口处,为方便乘客上下过渡,与梯级相啮合的部件

桁架 架设在建筑结构上,供支撑梯级、扶手装置、围裙板等部件的金属结构架

压带装置 通过调整压带装置的弹簧,增大滚轮压力来保证摩擦轮与扶手带之间具有

足够的摩擦力,从而保证扶手带运行与梯级运行同步

驱动装置 驱动自动扶梯运行的装置,位于自动扶梯的上部水平桁架内,减速机通过

双排链条驱动主轴轮动,主轴上的主驱动链轮通过曳引链条带动梯级运转

控制箱 控制箱安装在自动扶梯的上部机房内,控制着整个自动扶梯的正常运转

安全装置系统 曳引电机超速检测、系统故障显示,其安全保护的作用

(3)行业基本情况

我国电梯行业起步较晚,改革开放前为年产几百台的小行业,1949 年至 1979

年的 30 年间,我国大陆地区电梯安装总量约为 1 万台。电梯生产企业主要为计

划经济时代国家建设部定点生产的八大电梯厂。改革开放以后,大规模的经济建

设给我国电梯行业带来了空前的发展机遇,实现了前所未有的快速发展。电梯作

为我国对外开放最早的行业在经过与外商合资、外商控股或者独资后,外资品牌

垄断的市场份额一度高达 95%以上。

20 世纪 90 年代以来,大量民营企业开始进入电梯行业,主要为外资电梯整

机企业提供生产加工配套零部件。国内本土企业在生产零部件过程中不断学习和

消化电梯制造技术,积累资本,吸收先进管理模式、改进经营管理水平,并逐步

转型为整机制造企业,树立本土电梯企业自主品牌。我国本土电梯企业实现了跨

越式发展,基本建立起了从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条。特别

是我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨,消除了国产电梯进入国际市场

的技术障碍。国产电梯在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列,并

开始在国际市场上与外资品牌竞争。目前,本土电梯整机企业凭借良好的产品性

价比、广泛的经销网络以及对国内市场的深入了解,已经具备了与外资品牌电梯

企业竞争的能力,逐步打破了外资品牌的垄断地位,逐步从创立时市场占有率为

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零发展至目前占据国内电梯行业市场 40%左右的市场份额,并出现了在部分电梯

产品市场竞争中拥有一定竞争优势的本土企业。同时,本土企业不断加强自主创

新能力和研发能力,提高产品的竞争力和客户满意度,在国内外市场上逐步树立

起可以和外资品牌进行竞争的本土品牌。

据中国电梯协会统计,国内电梯行业产量 1980 年为 2,249 台,1990 年 10,717

台,2000 年 37,500 台,2010 年 365,000 台,始终保持强劲的增长势头,2013 年

的年平均电梯总产量实现 625,000 台,比 2012 年增长 18.15%,自 2003 年至 2013

年的年平均增长速度为 22.49%,增长速度较快。目前我国电梯市场上,整机产

品、配件产品的产量和销量均位于全球第一,电梯产量占全球总产量的一半以上,

我国已成为全世界最大市场。

国内电梯产量统计图 单位:万台

数据来源:中国电梯协会统计

(4)上下游行业之间的关联性

①上游行业

电梯的原材料主要为钢铁和有色金属,其质量对电梯的安全性、稳定性、

耐腐蚀性都有一定的影响,钢铁和有色金属价格波动一定程度上影响电梯整机生

产企业成本。

对于不具备电梯机械系统和电气系统核心部件生产能力电梯整机生产企业

来说,需要外购各种电梯核心配件,生产成本较高且产品质量得不到最大程度的

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保证,同时电梯在长达若干年的使用过程中需要不断的维修和保养,对老化或损

坏的配件需及时更换,许多定制生产的非标准化配件淘汰后还只能使用原来的配

件供应商生产的对应产品,因此缺乏核心电梯零部件生产能力的整机生产企业独

立性较弱,容易受大型电梯配件生产企业控制。

②下游行业

电梯下游行业主要为房地产行业,房地产市场的发展带动电梯行业的快速发

展,随着城市化进程的加快、城镇人口的增加以及轨道交通、机场、人行天桥、

老旧电梯更新改造等城市基础设施建设力度的加大,电梯需求量也迅速增加。同

时房地产市场的调控政策也对部分电梯市场带来一定影响。

(5)行业未来趋势

①整机制造商向设计、安装、维保的综合服务商发展

电梯作为机电一体化的大型综合产品,安全可靠的运行取决于电梯本身的制

造质量、安装质量、维护保养质量以及用户的日常使用等诸多方面因素。传统理

念只是单纯地注重产品本身的制造质量,而忽视前期电梯产品与建筑物的优化配

比、后期的安装、维护保养质量等一系列影响电梯处于最佳运行状态的其他要素。

为了更好的满足客户需求,不少优势企业搭建了客户支持平台,该平台涉及销售、

电梯空间设计、物业评估、土建工程、成本核算、维保等各环节,为客户提供全

面的建筑运载系统解决方案。因此,向客户提供安装、维保、改造等全方位、全

过程服务体系的整机制造企业将具备更好的发展前景。

②向节能减排、绿色环保方向发展

国家制定的能源政策要求通过提高科技水平促进节能。作为资源能耗的主要

组成部分,建筑能耗已经达到我国能源总消耗的 1/3 左右。在大型公用建筑中,

电梯是主要能耗设备之一。目前国内电梯制造企业相继推出应用变频技术、永磁

同步无齿轮曳引机技术、能量回馈技术、小机房/无机房技术等节能技术的电梯

产品,然而在实际应用中,节能电梯的普及率还很低。为实现社会经济的可持续

发展,节能减排、绿色环保已成为社会广为关注的问题。市场对节能、环保的电

梯产品需求呈现快速增长的势头,有力的促进了电梯产品的研发及推广应用。

③电梯行业内企业整合,行业集中度进一步提高

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近年来国内电梯行业市场容量的增长发展较快,电梯市场竞争较为激烈,不

考虑外资品牌电梯企业的影响,国内电梯行业集中度较低,前五名本土电梯企业

所占市场份额在 9%左右。随着电梯行业的充分竞争,2011 年国内电梯整机制造

企业数量首次回落,由年初的 491 家下降到 439 家,减少了 52 家。这些企业由

于市场竞争选择退出电梯整机生产领域或被行业内优势整机制造企业收购兼并

整合,电梯行业集中度进一步提高,产业向优势企业、核心企业集中的结构调整

趋势已经显现。

5、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1)有利因素

①产业政策支持

《我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》、《工业转型升级规划

(2011-2015 年)》《产业结构调整指导目录(2011)》、《“十二五”产业技

术创新规划》、《促进产业结构调整暂行规定》、《装备制造业调整和振兴规划》、

《关于进一步支持企业技术创新的通知》等文件中,提出推进我国重大技术装备

的自主创新,加大技术进步和技术改造投资力度,加快产业结构优化调整,推进

企业兼并重组,全方位提升装备制造业的竞争力。电梯行业所属装备制造业均属

于国家重点鼓励发展的领域之一。根据《中国名牌产品“十一五”培育规划》,

电梯行业所属的通用设备制造业被列为重点培育行业之一。根据国家公布的《自

主创新产品政府首购和订购管理办法》,政府将优先采购国内自主创新产品。在

国家一系列政策促进装备制造业做大做强,加快发展速度和产业升级,提高自主

创新和国产化水平的大环境下,具备较强的研发实力、产品质量较高、生产工艺

先进的本土电梯生产企业面临良好的发展契机。

②电梯市场发展前景良好

尽管国内电梯产量、保有量增长较快,但市场需求仍有较大潜力。据电梯协

会数据统计,截止2013年底,已登记注册的电梯数量约为300万台,是全球电梯

总量的1/5。国内电梯安装从2001年开始兴起,按照10年更新周期,以每年10%

的比例计算,推测2013-2020年约有73万台电梯需要更新改造。未来较长时间内

我国仍将是全球最大的电梯市场。

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由于国内国民经济保持快速增长,国内电梯市场总产量一直持续快速增长。

2011年以来,由于国际欧债危机的持续影响、国内经济结构的调整逐步深入、国

家对电梯行业下游地产市场实施严格调控政策效果的逐步显现,2012年国内电梯

行业总产量增长速度低于前十年的平均增长速度。但从长期来看,我国电梯人均

保有量较国外发达国家仍有较大差距。随着我国城镇化、工业化的进程仍将持续,

加之国内消费需求的释放,宏观经济稳定增长仍具备坚实基础、国内廉租房、保

障性住房建设拉动多层、高层住宅的增长,机场、地铁、工厂、商务楼等固定资

产投资需求较大,我国在今后相当长的时间内也仍将是全球最大的电梯生产基地

和消费市场。

③本土电梯企业的技术不断进步,竞争力逐步提高

我国电梯行业虽然起步较晚,但经历了 30 多年从无到有,从有到多,从多

到精的发展历程后,本土电梯企业生产的中低速电梯产品已在技术上全面赶上外

资大型电梯企业;我国国内品牌企业在 3 米/秒以下中低速电梯、10 米以下提升

高度扶梯以及部分关键零部件产品的技术已经成熟,产品技术水平已经与外资品

牌趋同,甚至部分产品性能已经超越外资品牌企业。而对于电梯下游消费的主要

行业普通住宅和基础设施来说,中低速电梯已能够满足其使用需求。

(2)不利因素

①行业内部无序竞争。近年来,由于电梯市场需求的迅速扩张,导致许多规

模小、缺乏核心竞争力的生产企业大量涌入,很多电梯企业在发展过程中往往忽

视供应链的管理和控制,而着眼于单纯的价格竞争,这使得这些电梯企业没有形

成研发、生产、销售的良性循环,造成了市场短期内的无序竞争,蚕食企业的利

润空间,无法获得足够的利润来投入研发,制约了电梯行业的健康发展。随着监

管部门监管要求和准入门槛提高,行业内恶性竞争的局面将会逐步好转。

②行业内自主创新能力不足。电梯行业的发展与国民经济发展水平密切相

关。电梯产业呈现快速发展势头,国内有实力的生产企业开始加大科研与技术开

发投入。但由于起步晚,电梯行业总体技术水平与国外同行业企业相比尚有一定

差距。外资品牌凭借其高端产品的自主核心技术,在 4 米/秒以上高速电梯、提

升高度 20 米以上大高度扶梯及高端产品关键部件上,仍然具有明显优势。内资

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品牌企业在高端电梯领域核心技术方面研发能力不足,迫切需要通过自主创新缩

短差距。

6、行业进入壁垒

(1)特种设备许可壁垒

电梯作为特种设备,其安全性直接关系到人民群众的生命安全。国家质量监

督检验检疫总局专门设立了特种设备质量监督机构,对电梯实行生产、使用、安

装、维修的许可证制度。电梯作业被劳动部门列为特殊工种作业,所有从事于电

梯有关的直接工作人员都必须取得质检部门颁发的上岗证书后才能上岗。这些因

素使得只有具备执行国家强制要求的电梯行业规范标准并取得资质许可的企业

才可以从事电梯的生产、销售、安装和维保业务。

(2)技术壁垒

电梯整机制造行业是一个集机械、电气系统于一体的技术密集型行业。整机

制造商需要掌握的技术包括整梯设计技术、驱动技术、控制技术、安全技术等,

对产品设计、制造工艺、安装工艺等要求较高。同时,快速、高效的维修保养能

力也是整机制造商服务质量的重要体现,这需要掌握电梯故障分析处理等应用技

术。进入并立足于电梯行业,尤其是整机制造领域需要长时间的技术积累,对产

品开发、设计和管理人员的专业素质要求较高,需要大批熟悉电梯制造技术的研

发人员和技术工人,同时还要建立系统化的研发机制、储备研发人员及不断更新

研发与试验设备。在很大程度上形成了进入该行业的技术壁垒。

(3)资金壁垒

电梯行业属于资金密集型行业,电梯整机产品的制造需要大型厂房、投入

大量先进的机械加工设备,如数控加工中心、数控剪板机、数控折弯机、数控多

工位冲床、激光切割机等;技术和产品的研发还需要配置高性能计算机和高端专

业设计开发软件。新进入电梯整机制造业需要投入大量资金建设生产厂房、购置

生产、研发、检测、试验设备,因此对于潜在新进入者而言,进入该行业存在较

高的资金壁垒。

电梯试验塔对于电梯关键部件以及整机的性能与安全测试至关重要,同时也

是电梯制造企业是否具备自主研发能力的重要标志之一。尽管电梯制造企业自建

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试验塔是进入电梯行业的一个基本门槛,但由于耗资巨大,目前国内 400 余家电

梯制造企业中,近半数企业并没有自建的试验塔。根据 2013 年 1 月 14 日国家质

检总局特种设备局发布《关于加强电梯制造安装改造维修许可和型式试验工作的

通知》,要求电梯制造单位应当在其制造场地拥有相应高度的电梯试验井道以及

自动扶梯与自动人行道的组装、调试区域,试验井道应为本单位自有。对于已取

得制造许可申请换证、升级的,以上要求可以过渡至 2014 年 4 月 30 日。这项举

措不仅提高了行业进入门槛,也正促使没有能力自建试验塔的小型电梯制造企业

逐步退出电梯行业,行业集中度逐步提高。

(4)销售网络与售后服务壁垒

电梯产品通用性较差,电梯生产企业需要全面利用其整合技术,根据客户

的需求设计、采购、组织生产,满足客户个性化的需求,需要与客户保持频繁的

沟通,建立起体贴的驻点服务,及时了解客户的需求。同时,电梯销售后的安装、

维保等服务也需要及时、高效、高质的进行。因此庞大的销售服务网络建设是企

业保证其产品销路的顺畅、保持竞争优势的必备条件。目前国内大中型电梯整机

制造企业都已经过多年的积累,建立起了覆盖全国乃至海外的销售服务体系,新

进企业很难在短时间内建立起广泛的销售服务网络。尤其是在《新特种设备安全

法》实施后,强化了电梯制造企业的维保主体责任,推行电梯制造厂商对电梯的

终身负责制,对电梯企业的售后服务提出了更高的要求。

(5)品牌壁垒

电梯作为终端消费品,品牌在市场竞争中的作用非常明显,在电梯行业一个

品牌的树立需要较长的时间和大量的资金投入,品牌价值在企业销售中得到充分

体现,品牌竞争力已成为企业核心竞争力的外在表现。一些知名品牌牢牢占据了

行业领先位置,这对后来的竞争对手形成障碍。

(二)市场规模

作为现代化生活的标志,电梯已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺

的建筑设备,为居民提供快捷、轻松的通行便利。近些年来,随着城市化进程加

快以及人们对便捷生活要求的提高,电梯得到越来越广泛的使用。

1、国际电梯市场未来市场容量

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电梯作为基础设施配套工程的重要组成部分,与国际经济建设尤其是房地产

的发展以及人们生活质量的提高密切相关。目前,国际电梯市场呈现发达国家和

地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。推动世界电梯需求量增长的

因素包括:非居住用建筑建设规模的扩大、提高电梯性能的各种创新产品的涌现、

为适应新法律法规要求的大规模的电梯更新。电梯需求量增长最迅速的地区是包

括亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲和中东。新兴发展中国家和地区工业化、城市化

进程拉动了当地对电梯的需求;中东地区国家由于石油出口带来的雄厚资金、基

础设施投资快速增长,也带动电梯需求量快速增长。

2004-2013 年十年国内电梯出口量 单位:万台

数据来源:中国电梯协会统计

2、国内市场需求变动趋势

(1)中国城镇人口以及人口密度增加,促进电梯的需求

城镇人口为影响电梯需求的主要因素。根据 2012 年《社会蓝皮书》发布暨

中国社会形势报告会的资料,2011 年中国历史上第一次城市人口超过乡村人口,

城市化水平超过 50%,总计 51.27%的人口生活在城市,这与 85%的欧洲人口和

75%的美国人口生活在城市中有较大的差距。2012 年我国城镇化率为 52.57%,

较 2002 年增加了 13.48 个百分点,年均城镇化率增长达 1.35%。2013 年我国城

镇化率达 53.7%,按照全面建设小康社会的总体目标,到 2020 年我国城镇化率

将达到 60%。随着城市人口逐渐增加,城市住宅产业将稳步持续发展,住宅电梯

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的需求将持续增长。

(2)商品房及商业用房市场增长

我国房地产的增长,主要由商品房市场、办公楼及商业营业用房市场的发展

带动。在商品房市场方面,随着 2010 年下半年开始的房地产调控,该市场的增

速有所放缓,但宏观调控的整体思路为抑制一二线城市商品房投机性需求,而住

房改善性需求和三四线城市商品房市场的发展并不在调控范围内,因此,在调控

后市场呈现更理性、稳健的增长态势。据国家统计局数据显示,2011 年以及 2012

年,国内商品房销售面积分别为 10.94 和 11.13 亿平方米,分别较上一年增长

4.39%和 1.74%。在办公楼及商业营业用房方面,该市场近年来呈现出持续较快

增长的态势。据国家统计局统计数据显示,2003 年我国办公楼及商业用房投资

完成额为 1,810.69 亿元,到 2012 年该投资完成额已经达到 12,679.00 亿元,年均

复合增长率达到 24.14%。

(3)保障性住宅建设,稳定电梯需求增长

尽管在房地产调控政策的影响下,近年来商品房的开竣工面积下降,房地产

市场发展速度放缓。但为解决城市中低收入人口的住房问题,相关政府部门出台

了建设 3,600 万套保障性住宅的产业政策,“十二五”期间,预计每年新建保障

性住房竣工面积 5 亿平方米以上,保障性住房的建设带动了电梯需求的稳步增

长,未来保障房建设对电梯需求量将达到 50-60 万台。2013 年全国计划新开工城

镇保障性安居工程 630 万套,基本建成 470 万套,住宅建设对电梯需求仍然会保

持增长态势。

(4)公共建筑的增加与公共交通的发展,拉动电梯需求增长

城镇化与城市发展促进了城市公共设施的建设,各种体育场馆、影剧院、地

铁、机场、商场、宾馆、写字楼等公共建筑的建设以及过街天桥、快速便捷的上

下通道等“无障碍通行”的城市公共交通的发展导致对电梯的需求逐年增多。由

于国内城市的公共设施的数量、规模与发达国家城市相比差距较大,随着国民物

质生活质量的提高,公共设施的增长率从 2004 年开始已超过了住宅的增长率,

其对电梯的需求增长较快。在机场建设方面,截至 2012 年底我国共有颁证运输

机场 183 个,根据《中国民用航空发展第十二个五年规划》,至 2015 年全国民

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用机场的数量将超过 230 个;在火车站建设方面,受益于铁路建设投资增加的影

响,至 2012 年末我国各类客运火车站已超过 1,900 个;在医院建设方面,根据

《2012 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》显示,2012 年我国公立医院

数量为 14,170 家,其中对电梯个性化功能要求较高的三级医院为 1,624 家;在体

育馆建设方面,截至“十一五”期末我国各类体育场馆已超过 100 万个,根据《体

育事业发展“十二五”规划》,至 2015 年全国各类体育场馆将达到 120 万个以

上。

(5)旧电梯更新及旧楼改造

在旧电梯更新领域,电梯超过规定使用年限仍违章运行,将带来电梯安全方

面的重大隐患。根据国务院公布的《特种设备安全监察条例》的规定,特种设备

存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,

特种设备使用单位应当及时予以报废。根据中国电梯协会、《全国电梯行业商务

年鉴》数据以及电梯强制报废的行业规定计算,2013-2015 年我国电梯更新量分

别为 30,200 台、32,500 台和 37,500 台。

随着社会经济水平的提高和人口老龄化加剧,在既有建筑中加装电梯的需求

较为迫切。建设部在“十一五”科技重点支撑项目中专门列出项目,对既有建筑

的改造进行研究,其中对全国近 400 亿平方米的既有建筑如何改造加装电梯设立

专门课题进行有关政策、投资、技术、标准、改造方案、需求、审批程序等方面

的综合研究。目前旧楼加装电梯已经在北京、上海等地进行试点并将逐步在全国

普及。据上海有关部门预测,仅上海一个城市便有 20 余万栋既有建筑需要加装

电梯。从全国来看,既有建筑改造需要的电梯总量每年至少保持在 10 万台以上。

3、安装、维保收入成为未来收入增长点

随着电梯保有量的持续扩大,维修、保养、改造等服务型业务将在电梯整机

生产和销售趋于饱和后快速增长,根据发达国家电梯市场经验,安装、维保收入

在未来将会成为电梯制造企业的重要收入来源,具有完善的服务网络、安装维保

能强的电梯企业将获得持续、稳定的收益。

(三)行业风险特征

1、法律政策风险

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针对当前电梯安全事故多发的情况,我国《特种设备安全法》出台并于 2014

年 1 月 1 日起施行。该法明确规定建立对电梯等特种设备整个生命周期完整信息

记录的“身份证”制度、缺陷特种设备召回制度和存在严重事故隐患特种设备的

报废制度。该法规定,电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委

托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安

装、改造、修理的,应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控,并按照安

全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责,电梯安

全终身负责制和电梯厂商在维保市场的主体地位。

电梯使用管理者倾向于选用“质次价低”的维保单位,导致最有能力提供强

大的服务管理方案、且最为重视维保质量的制造企业无法成为维保市场的主体力

量。维保市场低价竞争激烈且恶性循环,导致维保收费标准和利润率走低,电梯

维保质量下降,电梯安全事故频发。严格的法律出台、贯彻执行及行业监管力度

的加大将会对电梯制造企业带来巨大的法律政策风险。

2、区域性风险

由于电梯需要大量的零部件企业配套,要求周边的工业体系完整,所以我国

电梯企业的生产中心主要集中在长三角,珠三角以及京津冀三大经济圈。我国电

梯销售的地域分布和经济总量的地域分布相一致,经济发达的华东、中南(包括

华南)、华北地区为我国最主要的电梯消费市场。近年来一直占据了我国电梯保

有量的 80%以上。另外,受电梯运输物流成本、政府鼓励当地电梯产业的发展等

因素影响,往往客户一般都会偏向于采购本区域范围内电梯制造企业的产品,电

梯企业销售范围带有区域性特征。

3、周期性风险

电梯行业的发展与房地产行业发展紧密联系,因此其发展的周期性很大程度

上受房地产行业发展周期影响。从中长期看,随着我国国民经济的快速发展和城

市化的快速推进,我国电梯行业快速增长的发展趋势很长一段时间不会改变。但

从短期看,作为电梯行业下游的房地产行业,受国家宏观政策的调整,对其市场

可能会产生短期波动。

4、上游行业发展状况影响电梯行业

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1-1-76

电梯上游行业钢铁、有色金属行业及零部件行业的发展状况将对电梯行业产

生重大影响。钢铁、有色金属等行业受国家产业政策及经济形势发展发生价格波

动,直接导致电梯的直接材料的成本变化;上游零部件行业生产的专业化、规模

化促使供应商成本降低、效率提高并带动技术进步,从而使得电梯行业产品质量、

性能不断提高。

(四)公司的行业竞争地位

1、竞争格局和公司竞争地位

全球电梯市场已经高度集中,国际电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、

瑞士迅达、德国蒂森、日本三菱、东芝、日立、富士达垄断,其销售服务网点遍

布世界各地广大中小城市。

我国作为世界第一大的电梯消费市场,巨大的需求吸引了全世界所有知名电

梯企业来华投资,我国电梯市场也给这些全球最具竞争力的电梯企业提供了公平

竞争的市场机会。外资电梯知名品牌或者挑选国内知名的电梯企业作为合作伙

伴,或者独资建设世界一流的工厂,配置顶尖的设备,引进最新的技术,培训一

流的管理人才,纷纷把自己的生产重心和研发中心转移到了中国。这些国外电梯

知名企业因此长期以来垄断了中国市场 70%以上份额,我国电梯行业也成为了引

进外资先进技术最多最全的行业之一。经过多年角逐,以日立、三菱、富士达、

东芝为代表的日系企业和以美国奥的斯、瑞士迅达、芬兰通力为代表的欧美企业

仍然是中国电梯市场的主角。2013 年外资品牌电梯企业已经占有我国 55%的市

场份额,国内本土电梯企业占有的市场份额约为 45%。国内电梯行业外资品牌与

本土品牌的二元竞争格局仍将继续。

2013 年房地产开发企业 500 强首选十大电梯品牌及首选率:

排序 品牌名称 品牌首选率 供应商

1 三菱 18% 上海三菱电梯有限公司

2 日立 15% 日立电梯(中国)有限公司 3 通力 13% 通力电梯有限公司

4 东芝 7% 东芝电梯(中国)有限公司

5 奥的斯 6% 奥的斯电梯(中国)投资有限公司

6 蒂斯克虏伯 4% 蒂斯克虏伯电梯(中国)

7 迅达 4% 迅达(中国)电梯有限公司

8 富士达 3% 华升富士达电梯有限公司

9 永大 3% 上海永大电梯设备有限公司

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排序 品牌名称 品牌首选率 供应商

10 康力 2% 康力电梯股份有限公司

资料来源:中国房地产研究会、中国房地产业协会、兴业证券研究所

目前,我国电梯行业上市企业情况如下:

公司名称

2013 年主要财务数据(万元)

总资产 净资产 营业收入 净利润

广州广日股份有限公司 547,754.08 307,826.56 407,947.88 87,710.44

上海机电股份有限公司 2,712,045.98 806,683.49 1,990,707.71 183,701.08

康力电梯股份有限公司 297,670.68 174,892.93 222,839.69 27,730.30

江南嘉捷电梯股份有限公司 248,581.07 141,090.41 242,300.28 18,752.16

沈阳博林特电梯集团

股份有限公司 260,684.89 131,039.22 165,245.61 15,596.34

公司名称

2012 年主要财务数据(万元)

总资产 净资产 营业收入 净利润

广州广日股份有限公司 406,220.35 219,432.44 465,911.68 45,668.46

上海机电股份有限公司 2,574,367.66 713,040.04 1,774,325.09 131,482.47

康力电梯股份有限公司 264,614.25 163,286.80 182,333.73 18,697.87

江南嘉捷电梯股份有限公司 229,148.74 134,509.82 199,214.18 15,352.15

沈阳博林特电梯集团

股份有限公司 246,932.22 125,048.04 151,217.69 12,382.05

注:广日股份 2013 年、2012 年电梯收入分别为 298,701.43 万元、262,740.60 万元,上海

机电 2013 年、2012 年电梯收入分别为 1,622,912.44 万元、1,262,777.92 万元。

数据来源:wind 资讯

公司自 2007 年成立以来,坚持“才智的世界、安全的电梯”的企业宗旨,

充分发挥自身优势,明确市场细分定位,立足山东省内,逐步拓展省外市场和海

外市场,在国内本土品牌市场竞争中不断扩大市场份额,实现从无到有、从小到

大的快速跨越式发展。目前已成为山东省内具有较强竞争力的电梯企业,逐步将

“奔速电梯”打造成为业内知名的优质本土电梯品牌。

2、公司的竞争优势和劣势

(1)竞争优势

①技术优势

公司注重自主技术研发,在掌握电梯控制系统、动力系统和整机设计等核心

技术的基础上,不断加大科研投入力度。研发的新型高速永磁同步电梯曳引机

(4m/s型),通过了省级科技成果鉴定,达到国际先进水平;永磁同步电梯曳引

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机(2m/s型),通过了省级科技成果鉴定,达到国内领先水平。开发的具有报警

功能的电梯故障诊断装置,打破了市场上电梯只提供“五方对讲”的局面,实现

了远程监控报警功能,该技术已获得国家发明专利和实用新型专利。

公司为进一步充实和提升公司的科技实力和研发水平,先后与山东建筑大学

建立“产、学、研”基地、与沈阳工业大学国家稀土永磁电机工程技术研究中心

主任、中国工程院院士唐任远教授共同建立“企业院士专家工作站”;在电梯研

发制造技术、电梯驱动与控制等方面开展科技合作,通过与高校科研单位开展合

作,能够将最前沿、先进的技术应用到公司并实现产业化经营,对于增强公司技

术水平实力具有重要意义。

②人才优势

公司自成立以来就专注于电梯行业,公司董事和高级管理人员拥有丰富的

电梯行业技术、管理、销售经验,且核心管理团队稳定。公司实际控制人、董事

长李长明先生具有近 20 年的电梯行业从业经验,曾赴芬兰学习国际先进电梯技

术,主持电梯同步电机的研发;作为大学客座教授传授电梯行业技术知识,培育

了大批电梯专业人才。公司股东、总经理朱小云女士具有丰富的电梯行业工作经

历,曾主持开发了轻型节能型住宅电梯的研制项目,在新市场开发方面发挥重要

作用,带领公司市场开发团队将产品先后销售到广西、新疆等省外市场。公司副

总经理、总工程师丁明芳先生自加入公司以来,常年工作在科研生产第一线,科

技成果颇为丰富,2014 年度荣获山东省“富民兴鲁劳动奖章”。公司建立了一

支行业经验丰富的技术团队,专注于产品技术研发和升级改造;目前申报了多项

国家技术专利,在科技创新过程中取得多项科技成果,工程技术人员多人获得莱

芜市科技进步奖。一流、稳定的管理和研发团队为公司技术进步、新产品开发、

市场拓展提供了有力保障。

公司通过与学校产学研合作,为企业与学校搭建了人才培养的“直通车”,

企业员工可到学校进修;学校学生毕业,企业可择优录用,成为人才交流的有效

平台,对于提高现有员工素质及后续人才储备提供了有利条件。

③售后服务优势

公司建立完善的售后服务体系,为企业创造价值最大化。售后服务始于客户

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1-1-79

的土建阶段,直至产品的终身使用年限,全程提供个性化、精细化服务。按照地

域设置的配件库和高效物流,保障了配件供应的及时性,每个出库的配件均经过

严格检验,具有品质保障。销售地区均设有售后服务网络,能够为当地客户做出

第一时间的响应及快捷的备件供应。应用先进的维修保养技术,全面推行预防性

维护保养,为客户量身定制保养计划,为客户零故障运行提供可靠保证。同时公

司在产品定型及配件选用时在质量可靠的前提下,选用通用性好、技术先进、设

计合理、价格优惠的电梯配件,降低使用成本,使用户不必担心会产生昂贵的配

件及维修保养费用。目前,公司专业的售后服务已经成为在投标竞争中脱颖而出

的重要因素。

④质量控制优势

公司以“目标高远、胸怀博大、产品精细、管理科学”为经营理念,以“创

新设计理念,制造安全产品,提供满意服务,持续改进产品”为质量控制方针,

以“产品出厂合格率100%;重大质量安全责任事故=0”为质量控制目标。自成

立以来,不断完善和采用先进质量管理体系,电梯产品设计、后续安装及维保服

务严格全面执行GB7588和EN81-1标准,电梯制造严格按照ISO9001:2008质量控

制体系标准要求进行全面管理,建立了严格的质量控制流程和有效的质量管理机

构。公司已通过GB/T 19001-2008/ ISO9001:2008质量管理体系认证、GB/T

24001-2004/ ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全

管理体系认证。公司已取得欧盟CE认证证书,取得认证后,公司产品可以在欧

洲30多个国家销售。目前公司通过新疆华凌(工贸)集团公司承建的将在格鲁吉

亚举办的第13届欧洲青年奥林匹克运动会青奥村项目出口电梯到欧洲市场,该合

同正在履行。

⑤区位优势

公司位于济南经济圈——莱芜市重点科技项目园区莱城工业区内,是莱芜市

重点招商引资和科技扶持企业之一。而山东省作为沿黄河经济带与环渤海经济区

的交汇点、华北地区和华东地区的结合部,在全国经济格局中占有重要地位。优

越的地理位置也为公司开辟西北、东北等省外市场提供了便利条件。此外,莱芜

市是国内主要的钢铁生产和深加工基地,高品质的钢材为公司电梯生产提供了充

足的原料储备和质量保证。报告期内,公司充分利用区位优势,实现了电梯生产

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1-1-80

稳步快速增长。

(2)竞争劣势

①现有规模较小,急需扩充产能

公司自2009年迁驻莱芜以来,实施“山东奔速电梯年产5000台电梯建设工程

项目”,边建设,边投产,目前一期5万平米的厂区已投入使用。但公司目前的

资产和业务规模仍相对较小,在原材料采购议价能力、生产规模效应等方面未得

到充分发挥,现有产能无法充分满足持续增长的企业订单需求,已成为制约公司

发展的瓶颈。

②融资渠道单一

公司正处于快速成长期,需要不断加大对厂房、生产设备、检测设备、新产

品研究开发、营销网络建设等方面的投资,仅依靠银行借款和公司自有资金等筹

资渠道难以满足公司快速发展的资金需求。

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1-1-81

第三节 公司治理

一、股东(大)会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人

员履行职责情况

(一)公司股东(大)会、董事会、监事会建立健全及运行情况

1、股东(大)会的建立健全及运行情况

有限公司设股东会,行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。

有限公司在报告期内共召开 3 次股东会,分别就有限公司的经营范围变更、对外

投资、整体变更为股份有限公司等事项做出了有效决议。

股份公司设股东大会,依法履行《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和

义务,并制订了《股东大会议事规则》。股份公司股东大会严格按照《公司章程》

和《股东大会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署日,股份

公司共召开 2 次股东大会,主要对《公司章程》的制定与修改、董事与监事的任

免、主要管理制度的制订和修改、关联公司股权收购以及进入全国中小企业股份

转让系统挂牌的决策等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。

2、董事会的建立健全及运行情况

有限公司设董事会,由 5 名董事组成,设董事长 1 名;董事由股东会选举产

生,负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案。

股份公司设董事会,由 5 名董事组成,设董事长 1 名;董事由股东大会选举

或更换,任期 3 年,任期届满可连选连任。公司制订了《董事会议事规则》,董

事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开

转让说明书签署日,股份公司共召开 4 次董事会会议。股份公司董事会运行规范,

依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定,对公司生产经

营方案、管理人员任命、基本制度的制定、关联公司股权收购以及进入全国中小

企业股份转让系统挂牌的决策等重大事宜进行审议并作出了有效决议;同时,对

需要股东大会审议的事项,按规定提交了股东大会审议,切实发挥了董事会的作

用。

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1-1-82

3、监事会的建立健全及运行情况

有限公司设监事会,由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 人、股东代表监

事 2 人,负责检查公司财务,监督执行董事、经理的日常工作。

股份公司设监事会,由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 人由公司职工代

表大会选举产生,股东代表监事 2 名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监

事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年,任期届满可连选连任。公司制定了《监

事会议事规则》,监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会

议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署日,股份公司共召开 1

次监事会会议,就选举股份公司监事会主席等事项做出了有效决议。自股份公司

成立以来,监事会的运行逐步规范,所有监事均出席、列席了历次股东大会及董

事会,对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策、重大投资等事宜实

施了有效监督。

(二)投资者参与公司治理机制的相关情况

公司制定了一系列制度用以保护投资者的合法权益,其中包括《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理

工作细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》、《公司对外投资

管理办法》、《公司对外担保管理办法》、《规范与关联方资金往来的管理办法》

等。上述制度有效保障了投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重

大决策和选择管理者等权利。

(三)职工代表监事履行职责的情况

2014 年 8 月 4 日,股份公司召开职工代表大会,选举朱兆波为职工代表监

事,与经股东大会选举的股东代表监事吕宪军、隋立军组成股份公司第一届监事

会。

朱兆波自担任职工代表监事以来,积极履行监事的职责,对公司的规范运行

形成了有效监督。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

(一)投资者关系管理

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公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》及《关联交易管理办法》等一系列内部管理制度,建立健全了公

司法人治理机制,保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的《公司章程》及《信息披露管理办法》对信息披露和投资者关系管理进行

了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作,在全面深入了解公司运作

和管理、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系

管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜,参加公司所有涉及信

息披露的有关会议,及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料,并向投资者披

露,同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努

力为中小股东参加股东大会创造条件,充分考虑召开的时间和地点以便于股东参

加。

(二)纠纷解决机制

《公司章程》规定,股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股

东,要求公司收购其股份;公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规

的,股东有权请求人民法院认定无效;股东大会、董事会的会议召集程序、表决

方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自

决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先

行通过协商解决。协商不成的,应提交公司所在地有管辖权的人民法院解决。

(三)关联股东和董事回避制度

公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》

规定了关联股东和董事回避制度,对于公司与股东及实际控制人之间进行商品、

服务或者其他资产的交易,应当严格按照有关联交易的决策程序履行董事会、股

东大会的审议程序,关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为:股东大会

审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权

的股份数不计入有效表决总数。关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联

交易事项。董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其

他董事行使表决权。在关联董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的

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无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席

会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关议案进行表决,而应当将该

事项提交股东大会审议。

(四)风险控制相关的内部管理制度

公司目前已建立了《公司财务管理制度》 等一系列规章制度,涵盖了公司

人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过

程和各个具体环节,确保各项工作都有章可循,形成了规范的管理体系。公司的

财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷,内部

控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行,保护了公司资产的安全完整,

能够防止、发现、纠正错误,保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性,

促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现,符合公司发展的要求。

(五)公司管理层对公司治理机制评估结果

公司董事会认为,公司现有的治理机制能够提高公司治理水平,保护公司股

东尤其中小股东的各项权利。同时,公司内部控制制度的建立,基本能够适应公

司现行管理的要求,能够预防公司运营过程中的经营风险,提高公司经营效率、

实现经营目标。公司已建立了规范的法人治理结构、较为完善的内部控制体系,

但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系仍需

不断调整与优化,以满足公司发展的要求。

三、报告期内有关处罚情况

(一)公司违法违规及受处罚情况

2013 年 5 月,莱芜市地方税务局稽查局在检查中发现公司于 2010 年至 2012

年期间部分印花税未缴,因此于 2013 年 5 月 23 号对公司下发莱地税稽罚(2013)

9 号《税务行政处罚决定书》,并处以 19,775 元罚款。

2014 年 9 月,山东省莱芜市主管地税机关出具合规证明,认定 2012 年 1 月

1 日至合规证明开具日,公司曾因上述事项受到处罚,但违法事项已纠正,少缴

纳税款的行为已得到整改,上述行为不属于重大违法违规行为。除上述处罚外,

2012 年 1 月 1 日至本今,公司不存在任何偷、漏、逃、欠税等行为,亦不存在

因违反国家规定或地方税收方面的法律、法规、规章和其他规范性文件而受到行

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政处罚或因此涉及其他相关法律程序的情形。

据此,主办券商及律师认为,公司该笔处罚并不构成重大违法违规的情形。

(二)控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人李长明、胡范芝不存在违法违规及受

处罚的情况。

四、公司的独立性

截至本公开转让说明书签署日,公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经

营的能力,与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面完

全分开。

(一)业务独立

报告期内,公司与关联方济南西恒通在电梯的安装、维保等业务存在同业竞

争。改制设立股份公司后,公司收购了济南西恒通的全部股权,同业竞争问题得

到了彻底解决。

截至本公开转让说明书签署日,公司已建立起独立完整的采购、生产、销售

体系,并设有专门的采购、生产、销售部门,配备专职人员开展业务。公司拥有

独立的经营决策权和实施权,并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其

他企业。公司拥有独立完整的业务,具备独立面向市场自主经营的能力。

(二)资产完整

公司财产完整,产权清晰,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统

和配套设施,合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及专利、非专

利技术的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。

(三)人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定

的程序推选和任免,不存在股东越权任免决定的情况。公司的人事及工资管理与

股东单位完全分离,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管

理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外

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的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务人

员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职;公司董事、高级管理

人员不存在兼任监事的情形。同时,公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理

制度。

(四)机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会制度,强化了公司的分权制衡和相互监

督,形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上,公司建立了适应自身发展

需要的组织机构,明确了各机构职能,定员定岗,并制定了相应的内部管理与控

制制度,独立开展生产经营活动。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他

企业不存在机构混同的情形。自公司设立以来,未发生股东干预公司正常生产经

营活动的情况。

(五)财务独立

报告期内,公司虽然设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立

了独立的会计核算体系,独立进行财务决策,享有充分独立的资金调配权。公司

也开设了独立的银行账户,作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行纳

税义务。但为方便使用,存在利用实际控制人胡范芝的个人银行帐户进行公司日

常支出的情况,此外,公司存在为员工购房借款的情况。股份公司设立后,公司

完善了财务管理制度,严格资金管理,对上述不规范行为进行了清理,上述个人

账户已注销,杜绝了财务混同问题,员工购房借款已归还。

截至本公开转让说明书签署日,公司在财务上规范运作、独立运行,公司根

据企业发展规划,自主决定投资计划和资金安排,不存在公司股东干预公司财务

决策、资金使用的情况;不存在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任

何个人的债务提供担保,或以公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人

使用的情形。

五、同业竞争情况及其承诺

(一)控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日,公司董事长李长明先生持有公司 2,600 万股

股份,持股比例为 52%,胡范芝女士持有公司 359.5 万股股份,持股比例为 7.19%,

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两人合计持股比例为 59.19%,李长明和胡范芝系夫妻关系。李长明为公司控股

股东,李长明和胡范芝夫妇为公司实际控制人。除控股本公司外,报告期内李长

明先生、胡范芝女士分别直接控制济南西恒通和山东海能。

1、济南西恒通

详见“第一节 基本情况 五、(一)济南西恒通”相关内容。

2、山东海能

山东海能成立于 2013 年 10 月 9 日,公司注册号为 371200200055912,公司

住所为莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱城大道以西(奔速电梯公司办公楼),

法定代表人为胡范芝,注册资本为 1,000 万元(截止目前实收资本 500 万元),

其中胡范芝持有公司 51%的股权,刘岩持有公司 49%的股权。山东海能经营范

围为:电梯导轨的生产、销售。电梯导轨为电梯制造所需部件,属于公司上游供

应链,与公司不构成同业竞争。截至目前,该公司尚处于建设期。

(二)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情

报告期内,济南西恒通从事电梯安装、维保业务与公司相同,与公司存在同

业竞争,但随着公司经营的逐步规范,截至本公开转让说明书签署日,济南西恒

通与本公司之间的同业竞争问题已得到解决,具体解决情况如下:

2014 年 8 月 8 日,北京大正海地人资产评估有限公司出具大正海地人评报

字(2014)第 202B 号《资产评估报告书》,根据评估结果,公司拟收购的济南西

恒通股东全部权益的评估价值为 1,219.84 万元。2014 年 8 月 24 日,公司召开 2014

年第一次临时股东大会,审议通过了《关于山东奔速电梯股份有限公司收购济南

西恒通电梯服务有限公司股权的议案》。同日,公司与济南西恒通的股东李长明

和胡范芝分别签订了《股权转让协议》,双方以拟收购股权的评估值为基础,确

定收购总价款为 1,200 万元。

截至本公开转让说明书签署日,上述股权转让的工商变更手续已办理完毕,

济南西恒通已成为公司的全资子公司。

(三)关于避免同业竞争的承诺

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公司实际控制人李长明、胡范芝夫妇出具了《山东奔速电梯股份有限公司实

际控制人关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容如下:

“1、截至本承诺函出具之日,本人及本人关系密切的家庭成员,未在也将

不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对奔速电梯构成竞争的业

务及活动,或拥有与奔速电梯存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的

权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经

济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间,或担任公司董事长期间,本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺,本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足

额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。”

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害

的说明

(一)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

号 关联方名称

资金余额(元) 备注

2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

1 济南西恒通 820,790.37 - - 往来款

2 山东海能 5,000.00 2,500.00 - 租金

合计 825,790.37 2,500.00 -

报告期内,公司与济南西恒通之间的资金往来较为频繁,主要用于双方的日

常业务往来,截止 2014 年 5 月 31 日,济南西恒通占用公司资金 820,790.37 元。

报告期内双方的资金往来未履行内部决策程序,未签署借款协议、没有约定利息、

没有规定具体的还款期限。此处,山东海能欠公司 5,000 元房租系租用公司办公

楼所致。股份公司设立后,公司建立健全了关联交易的内部决策程序及相关管理

制度,并已开始严格执行,对于上述资金占用情况进行了彻底清理。截至本公开

转让说明书签署日,公司已收购济南西恒通全部股权,济南西恒通成为公司的全

资子公司。山东海能已付清上述房租款,资金占用情况已彻底解决。

(二)为关联方担保情况

报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违

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1-1-89

规担保的情形。

(三)为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的

行为发生所采取的具体安排

为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行

为,公司通过制定《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《关联

交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《规范与关联方资金来往的管理办法》

等制度,对控股股东及关联方资金占用的行为作出如下安排:

1、《公司章程》、三会议事规则及《总经理工作细则》的有关规定如下:

《公司章程》中明确规定了:“公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信

义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资

产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,

不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

《公司章程》、三会议事规则及《总经理工作细则》中明确规定了股东大会、

董事会、董事长、总经理关于对外投资、对外担保、关联交易、资产抵押等事项

的审批权限及审批流程。

2、《关联交易管理办法》中规定:“公司董事会审议关联交易事项时,关

联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数

的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审

议。”

3、《对外担保管理办法》中规定:“公司为关联方提供担保的,不论数额

大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、

实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股

东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数

以上通过。”

4、《规范与关联方资金来往的管理办法》中规定:“公司在与公司关联方

发生经营性资金往来时,应严防资金占用。公司不得以垫支工资、福利、保险、

广告等期间费用等方式将资金提供公司关联方使用,也不得互相代为承担成本和

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1-1-90

其他支出。公司不得将公司资金直接或间接地提供给关联方使用。”

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

(一)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

1、公司董事、监事、高级管理人员持股情况

序号 姓名 职务 持股数量(股) 持股比例(%)

1 李长明 董事长 26,000,000.00 52.00

2 朱小云 董事、总经理 2,965,000.00 5.93

3 张新曾 董事、副总经理、财

务总监、董事会秘书 2,140,000.00 4.28

4 孙大岩 董事 0.00 0.00

5 赵清富 董事 0.00 0.00

6 吕宪军 监事会主席 0.00 0.00

7 隋立军 监事 0.00 0.00

8 朱兆波 职工监事 0.00 0.00

9 丁明芳 副总经理、总工程师 0.00 0.00

10 杜燕 副总经理、质量总监 0.00 0.00

11 徐云峰 副总经理、销售总监 0.00 0.00

合 计 31,105,000.00 62.21

2、公司董事、监事、高级管理人员近亲属持股情况

序号 姓 名 亲属关系 持股数量(股) 持股比例(%)

1 胡范芝 与董事长李长明为夫妻关系 3,595,000.00 7.19

合 计 3,595,000.00 7.19

截至本公开转让说明书签署日,除上述已披露的情况外,公司董事、监事、

高级管理人员及其近亲属不存在其他直接持有本公司股份的情况。

(二)董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况

朱兆波先生系公司董事长李长明的配偶胡范芝妹妹之配偶。

除上述情况,董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三)董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺

的情况

截至本公开转让说明书签署日,董事、监事、高级管理人员除与公司签订《劳

动合同》外,还签署了《董事、监事关于履行职责的承诺函》、《董事、监事、

高级管理人员关于公司独立性的声明函》、《董事、监事、高级管理人员关于公

司重大未决诉讼、仲裁、行政处罚事项的声明函》、《董事、监事、高级管理人

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1-1-91

员关于近亲属持股及未决诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函》、《董事、监事、高

级管理人员关于公司对外担保、重大投资、关联交易等事项的声明函》、《董事、

监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司构成利益冲突的声明函》、《董事、

监事、高级管理人员关于任职资格的承诺函》、《董事、监事、高级管理人员关

于规范关联交易的承诺函》、《董事、监事、高级管理人员诚信情况声明函》。

(四)董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员在其他单位

的任职情况如下:

号 姓 名 公司任职 兼职单位 兼职职务

兼职单位

与本公司

关系

1 李长明 董事长 济南西恒通 监事

受同一实

际控制人

控制

2 张新曾

董事、副总

经理、财务

总监、董事

会秘书

无 无 无

3 朱小云 董事、总经

理 无 无 无

4 孙大岩 董事

山东天一化学股份有限公司 董事 无

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事 无

中食都庆(山东)生物技术有限公司 董事 无

山东高新投 部门经理 法人股东

5 赵清富 董事 山东高新投 投资经理 法人股东

山东中德发酵技术有限公司 董事 无

6 吕宪军 监事会主席 无 无 无

7 朱兆波 监事 无 无 无

8 隋立军 监事 山东高新投 风控经理 法人股东

威海华东数控股份有限公司 监事 无

9 丁明芳 副总经理、

总工程师 无 无 无

10 杜燕 副总经理、

质量总监 无 无 无

11 徐云峰 副总经理、

销售总监 无 无 无

(五)董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突

的情况

报告期内,公司董事长李长明出资 797 万元,持有济南西恒通 93.76%股权。

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1-1-92

济南西恒通与公司存在同业竞争。截至本公开转让说明书签署日,公司已收购济

南西恒通全部股权,同业竞争问题已解决。

除上述对外投资外,截至本公开转让说明书签署日,公司董事、监事、高级

管理人员无其他对外投资情况。

(六)董事、监事、高级管理人员报告期内受到中国证监会行政处罚或者

被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚

或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

(一)董事变动情况

2014 年 8 月 4 日,股份公司召开创立大会,选举李长明、朱小云、张新

曾、孙大岩和赵清富为董事,原有限公司董事邱方不再担任公司董事。截至本公

开转让说明书签署之日,公司董事会成员未再发生变动。

(二)监事变动情况

2014 年 8 月 4 日,股份公司召开创立大会,选举吕宪军、隋立军为监事,

原有限公司监事李学锋不再担任公司监事。截至本公开转让说明书签署之日,公

司监事会成员未再发生变动。

(三)高级管理人员变动情况

有限公司阶段,公司的总经理由朱小云担任。2014 年 8 月 4 日,股份公

司召开第一届董事会,聘任朱小云为总经理,张新曾、丁明芳、杜燕、徐云峰为

副总经理,董事会秘书为张新曾,财务总监为张新曾。截至本公开转让说明书签

署之日,公司高管成员未再发生变动。

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1-1-93

第四节 公司财务

一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见

(一)财务报表的编制基础

公司申报财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按

照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具

体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关

规定编制。

(二)合并财务报表范围及变化情况

1、合并会计报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财

务报表。报告期内,公司通过设立或投资等方式取得的子公司情况如下表所示:

金额单位:万澳元

子公司

全称

子公司

类型 注册地

注册

资本

经营

范围

企业

类型

期末实际

出资额

实质上构成对子

公司净投资的其

他项目余额

奔速澳洲

控股

子公司 Victoria 12.00

电梯的安

装与销售 服务业 - -

持股

比例

(%)

表决

权比

例(%)

是否

合并

报表

少数

股东

权益

少数股东权益

中用于冲减少

数股

东损益的金额

从母公司股东权益冲减子公司

少数股东分担的本期亏损超过

少数股东在该子公司年初股东

权益中所享有份额后的余额

注释

51.00 51.00 是 - - -

2、合并范围的变化情况

(1)2012 年度合并范围

公司 2012 年无需合并的子公司。

(2)2013 年度合并范围

公司名称 持股比例(%) 表决权比 合并报表范围

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1-1-94

直接 间接 小计 例(%)

奔速澳洲 51.00 -- 51.00 51.00 2013 年度财务报表

(3)2014 年 1-5 月合并范围

公司名称 持股比例(%) 表决权比

例(%) 合并报表范围

直接 间接 小计

奔速澳洲 51.00 -- 51.00 51.00 2014 年 1-5 月财务报表

公司 2014 年 1-5 月合并范围无变化。

(三)最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货业务资质的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公

司截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 5 月 31 日的合并及公

司的资产负债表,2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月的合并及公司的利润表、

合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注进

行了审计,并出具了瑞华审字[2014]第 37020036 号标准无保留意见的《审计报

告》。

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1-1-95

二、最近两年及一期经审计的财务报表

(一)合并财务报表

1、资产负债表

单位:元

资 产 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

流动资产: 货币资金 3,879,953.21 2,534,049.14 9,486,140.42

交易性金融资产 -- -- --

应收票据 1,951,000.00 1,440,000.00 --

应收账款 14,871,766.22 12,264,920.26 4,973,124.63

预付款项 5,271,482.48 4,359,103.29 3,329,166.62

应收利息 -- -- --

应收股利 -- -- --

其他应收款 1,501,196.26 3,695,494.20 2,753,167.95

存货 29,376,373.70 42,120,934.19 31,993,965.92

一年内到期的非流动资产 -- -- --

其他流动资产 -- -- --

流动资产合计 56,851,771.87 66,414,501.08 52,535,565.54

非流动资产: 可供出售金融资产 -- -- --

持有至到期投资 -- -- --

长期应收款 -- -- --

长期股权投资 -- -- --

投资性房地产 -- -- --

固定资产 46,374,784.11 47,327,282.20 48,382,661.89

在建工程 -- -- --

工程物资 -- -- --

固定资产清理 -- -- --

生产性生物资产 -- -- --

油气资产 -- -- --

无形资产 17,313,839.47 17,471,905.02 17,851,262.34

开发支出 -- -- --

商誉 -- -- --

长期待摊费用 -- -- --

递延所得税资产 513,994.30 324,714.59 95,716.14

其他非流动资产 -- -- --

非流动资产合计 64,202,617.88 65,123,901.81 66,329,640.37

资产总计 121,054,389.75 131,538,402.89 118,865,205.91

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1-1-96

资产负债表(续)

单位:元

负债和所有者权益 2014 月 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

流动负债: 短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00

交易性金融负债 -- -- --

应付票据 -- -- --

应付账款 10,452,476.91 12,854,626.42 15,740,264.26

预收款项 23,550,191.20 31,670,093.80 13,632,293.52

应付职工薪酬 449,144.83 419,291.87 117,382.59

应交税费 -1,669,634.71 -875,465.31 236,980.09

应付利息 -- -- --

应付股利 -- -- --

其他应付款 5,021,873.55 10,900,144.33 12,582,628.83

一年内到期的非流动负债 -- -- --

其他流动负债 -- -- --

流动负债合计 49,804,051.78 66,968,691.11 54,309,549.29

非流动负债: -- -- --

长期借款 -- -- --

应付债券 -- -- --

长期应付款 -- -- --

专项应付款 -- -- --

预计负债 -- -- --

递延所得税负债 -- -- --

其他非流动负债 2,858,333.33 2,900,000.00 3,000,000.00

非流动负债合计 2,858,333.33 2,900,000.00 3,000,000.00

负债合计 52,662,385.11 69,868,691.11 57,309,549.29

所有者权益: -- -- --

股本 43,230,000.00 43,230,000.00 43,230,000.00

资本公积 19,592,201.58 19,592,201.58 19,592,201.58

减:库存股 -- -- --

专项储备 -- -- --

盈余公积 578,195.63 578,195.63 578,195.63

一般风险准备 -- -- --

未分配利润 4,991,607.43 -1,730,685.43 -1,844,740.59

所有者权益合计 68,392,004.64 61,669,711.78 61,555,656.62

负债和所有者权益总计 121,054,389.75 131,538,402.89 118,865,205.91

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1-1-97

2、利润表

单位:元

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

一、营业收入 33,336,107.20 39,476,562.38 4,877,867.99

减:营业成本 24,649,213.02 29,566,524.82 4,006,965.34

营业税金及附加 176,663.18 449,789.79 418,953.36

销售费用 719,113.80 1,824,073.94 1,774,307.20

管理费用 2,502,329.13 7,102,843.19 6,393,053.35

财务费用 358,839.03 1,074,398.65 288,469.38

资产减值损失 1,261,864.76 1,526,656.31 -1,123,975.75

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列) -- -- --

投资收益(损失以“-”

号填列) -- -- --

其中:对联营企业和

合营企业的投资收益 -- -- --

二、营业利润(亏损以“-”

号填列) 3,668,084.28 -2,067,724.32 -6,879,904.89

加:营业外收入 2,943,196.67 1,998,300.00 --

减:营业外支出 78,267.80 45,518.97 --

其中:非流动资产处

置损失 -- -- --

三、利润总额(亏损总额以

“-”号填列) 6,533,013.15 -114,943.29 -6,879,904.89

减:所得税费用 -189,279.71 -228,998.45 168,596.36

四、净利润(净亏损以“-”

号填列) 6,722,292.86 114,055.16 -7,048,501.25

五、每股收益: (一)基本每股收益 0.16 0.00 -0.16

(二)稀释每股收益 0.16 0.00 -0.16

六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,722,292.86 114,055.16 -7,048,501.25

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1-1-98

3、现金流量表

单位:元

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 26,130,531.21 48,657,692.52 43,950,002.74

收到的税费返还 248,879.05 116,626.04 --

收到其他与经营活动有关的现金 3,128,933.51 2,743,091.27 275,214.24

经营活动现金流入小计 29,508,343.77 51,517,409.83 44,225,216.98

购买商品、接受劳务支付的现金 22,651,570.45 39,941,942.09 42,187,523.93

支付给职工以及为职工支付的现金 1,593,561.83 2,835,352.47 1,723,584.89

支付的各项税费 1,778,997.70 4,063,201.30 3,810,036.16

支付其他与经营活动有关的现金 1,063,719.77 3,135,313.93 3,446,053.75

经营活动现金流出小计 27,087,849.75 49,975,809.79 51,167,198.73

经营活动产生的现金流量净额 2,420,494.02 1,541,600.04 -6,941,981.75

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 -- -- --

取得投资收益收到的现金 -- -- --

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额 -- -- --

收到其他与投资活动有关的现金 3,006,944.25 -- --

投资活动现金流入小计 3,006,944.25 -- --

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金 2,683,311.38 3,876,706.36 14,247,632.29

投资支付的现金 -- -- --

支付其他与投资活动有关的现金 -- 2,182,860.00 588,790.00

投资活动现金流出小计 2,683,311.38 6,059,566.36 14,836,422.29

投资活动产生的现金流量净额 323,632.87 -6,059,566.36 -14,836,422.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 -- -- --

取得借款收到的现金 -- 22,000,000.00 19,000,000.00

发行债券收到的现金 -- -- --

收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 7,500,000.00

筹资活动现金流入小计 -- 22,000,000.00 26,500,000.00

偿还债务支付的现金 -- 22,000,000.00 14,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 359,542.22 1,127,871.96 543,367.77

支付其他与筹资活动有关的现金 1,038,680.60 1,306,253.00 --

筹资活动现金流出小计 1,398,222.82 24,434,124.96 14,543,367.77

筹资活动产生的现金流量净额 -1,398,222.82 -2,434,124.96 11,956,632.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额 1,345,904.07 -6,952,091.28 -9,821,771.81

加:期初现金及现金等价物余额 2,534,049.14 9,486,140.42 19,307,912.23

六、期末现金及现金等价物余额 3,879,953.21 2,534,049.14 9,486,140.42

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1-1-99

4、所有者权益变动表

单位:元

项 目

2014 年度 1-5 月

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

一、上年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,730,685.43 61,669,711.78

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,730,685.43 61,669,711.78

三、本年增减变动金额(减少以“-”

号填列)

6,722,292.86 6,722,292.86

(一)净利润 6,722,292.86 6,722,292.86

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 6,722,292.86 6,722,292.86

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险储备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

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1-1-100

项 目

2014 年度 1-5 月

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 4,991,607.43 68,392,004.64

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1-1-101

所有者权益变动表(续)

单位:元

项 目

2013 年度

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

一、上年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,844,740.59 61,555,656.62

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,844,740.59 61,555,656.62

三、本年增减变动金额(减少以“-”

号填列)

114,055.16 114,055.16

(一)净利润 114,055.16 114,055.16

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 114,055.16 114,055.16

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险储备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

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1-1-102

项 目

2013 年度

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,730,685.43 61,669,711.78

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1-1-103

所有者权益变动表(续)

单位:元

项 目

2012 年度

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

一、上年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 5,203,760.66 68,604,157.87

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 5,203,760.66 68,604,157.87

三、本年增减变动金额(减少以“-”

号填列)

-7,048,501.25 -7,048,501.25

(一)净利润 -7,048,501.25 -7,048,501.25

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 -7,048,501.25 -7,048,501.25

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险储备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

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1-1-104

项 目

2012 年度

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,844,740.59 61,555,656.62

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1-1-105

(二)母公司财务报表

1、资产负债表

单位:元

资 产 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

流动资产: 货币资金 3,879,953.21 2,534,049.14 9,486,140.42

交易性金融资产 -- -- --

应收票据 1,951,000.00 1,440,000.00 --

应收账款 14,871,766.22 12,264,920.26 4,973,124.63

预付款项 5,271,482.48 4,359,103.29 3,329,166.62

应收利息 -- -- --

应收股利 -- -- --

其他应收款 1,501,196.26 3,695,494.20 2,753,167.95

存货 29,376,373.70 42,120,934.19 31,993,965.92

一年内到期的非流动资产 -- -- --

其他流动资产 -- -- --

流动资产合计 56,851,771.87 66,414,501.08 52,535,565.54

非流动资产: 可供出售金融资产 -- -- --

持有至到期投资 -- -- --

长期应收款 -- -- --

长期股权投资 -- -- --

投资性房地产 -- -- --

固定资产 46,374,784.11 47,327,282.20 48,382,661.89

在建工程 -- -- --

工程物资 -- -- --

固定资产清理 -- -- --

生产性生物资产 -- -- --

油气资产 -- -- --

无形资产 17,313,839.47 17,471,905.02 17,851,262.34

开发支出 -- -- --

商誉 -- -- --

长期待摊费用 -- -- --

递延所得税资产 513,994.30 324,714.59 95,716.14

其他非流动资产 -- -- --

非流动资产合计 64,202,617.88 65,123,901.81 66,329,640.37

资产总计 121,054,389.75 131,538,402.89 118,865,205.91

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1-1-106

资产负债表(续)

单位:元

负债和所有者权益 2014 月 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

流动负债: 短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00

交易性金融负债 -- -- --

应付票据 -- -- --

应付账款 10,452,476.91 12,854,626.42 15,740,264.26

预收款项 23,550,191.20 31,670,093.80 13,632,293.52

应付职工薪酬 449,144.83 419,291.87 117,382.59

应交税费 -1,669,634.71 -875,465.31 236,980.09

应付利息 -- -- --

应付股利 -- -- --

其他应付款 5,021,873.55 10,900,144.33 12,582,628.83

一年内到期的非流动负债 -- -- --

其他流动负债 -- -- --

流动负债合计 49,804,051.78 66,968,691.11 54,309,549.29

非流动负债: -- -- --

长期借款 -- -- --

应付债券 -- -- --

长期应付款 -- -- --

专项应付款 -- -- --

预计负债 -- -- --

递延所得税负债 -- -- --

其他非流动负债 2,858,333.33 2,900,000.00 3,000,000.00

非流动负债合计 2,858,333.33 2,900,000.00 3,000,000.00

负债合计 52,662,385.11 69,868,691.11 57,309,549.29

所有者权益: -- -- --

股本 43,230,000.00 43,230,000.00 43,230,000.00

资本公积 19,592,201.58 19,592,201.58 19,592,201.58

减:库存股 -- -- --

专项储备 -- -- --

盈余公积 578,195.63 578,195.63 578,195.63

一般风险准备 -- -- --

未分配利润 4,991,607.43 -1,730,685.43 -1,844,740.59

所有者权益合计 68,392,004.64 61,669,711.78 61,555,656.62

负债和所有者权益总计 121,054,389.75 131,538,402.89 118,865,205.91

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1-1-107

2、利润表

单位:元

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

一、营业收入 33,336,107.20 39,476,562.38 4,877,867.99

减:营业成本 24,649,213.02 29,566,524.82 4,006,965.34

营业税金及附加 176,663.18 449,789.79 418,953.36

销售费用 719,113.80 1,824,073.94 1,774,307.20

管理费用 2,502,329.13 7,102,843.19 6,393,053.35

财务费用 358,839.03 1,074,398.65 288,469.38

资产减值损失 1,261,864.76 1,526,656.31 -1,123,975.75

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列) -- -- --

投资收益(损失以“-”

号填列) -- -- --

其中:对联营企业和

合营企业的投资收益 -- -- --

二、营业利润(亏损以“-”

号填列) 3,668,084.28 -2,067,724.32 -6,879,904.89

加:营业外收入 2,943,196.67 1,998,300.00 --

减:营业外支出 78,267.80 45,518.97 --

其中:非流动资产处

置损失 -- -- --

三、利润总额(亏损总额以

“-”号填列) 6,533,013.15 -114,943.29 -6,879,904.89

减:所得税费用 -189,279.71 -228,998.45 168,596.36

四、净利润(净亏损以“-”

号填列) 6,722,292.86 114,055.16 -7,048,501.25

五、每股收益: (一)基本每股收益 0.16 0.00 -0.16

(二)稀释每股收益 0.16 0.00 -0.16

六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,722,292.86 114,055.16 -7,048,501.25

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1-1-108

3、现金流量表

单位:元

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 26,130,531.21 48,657,692.52 43,950,002.74

收到的税费返还 248,879.05 116,626.04 --

收到其他与经营活动有关的现金 3,128,933.51 2,743,091.27 275,214.24

经营活动现金流入小计 29,508,343.77 51,517,409.83 44,225,216.98

购买商品、接受劳务支付的现金 22,651,570.45 39,941,942.09 42,187,523.93

支付给职工以及为职工支付的现金 1,593,561.83 2,835,352.47 1,723,584.89

支付的各项税费 1,778,997.70 4,063,201.30 3,810,036.16

支付其他与经营活动有关的现金 1,063,719.77 3,135,313.93 3,446,053.75

经营活动现金流出小计 27,087,849.75 49,975,809.79 51,167,198.73

经营活动产生的现金流量净额 2,420,494.02 1,541,600.04 -6,941,981.75

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 -- -- --

取得投资收益收到的现金 -- -- --

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额 -- -- --

收到其他与投资活动有关的现金 3,006,944.25 -- --

投资活动现金流入小计 3,006,944.25 -- --

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金 2,683,311.38 3,876,706.36 14,247,632.29

投资支付的现金 -- -- --

支付其他与投资活动有关的现金 -- 2,182,860.00 588,790.00

投资活动现金流出小计 2,683,311.38 6,059,566.36 14,836,422.29

投资活动产生的现金流量净额 323,632.87 -6,059,566.36 -14,836,422.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 -- -- --

取得借款收到的现金 -- 22,000,000.00 19,000,000.00

发行债券收到的现金 -- -- --

收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 7,500,000.00

筹资活动现金流入小计 -- 22,000,000.00 26,500,000.00

偿还债务支付的现金 -- 22,000,000.00 14,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 359,542.22 1,127,871.96 543,367.77

支付其他与筹资活动有关的现金 1,038,680.60 1,306,253.00 --

筹资活动现金流出小计 1,398,222.82 24,434,124.96 14,543,367.77

筹资活动产生的现金流量净额 -1,398,222.82 -2,434,124.96 11,956,632.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额 1,345,904.07 -6,952,091.28 -9,821,771.81

加:期初现金及现金等价物余额 2,534,049.14 9,486,140.42 19,307,912.23

六、期末现金及现金等价物余额 3,879,953.21 2,534,049.14 9,486,140.42

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1-1-109

4、所有者权益变动表

单位:元

项 目

2014 年度 1-5 月

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

一、上年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,730,685.43 61,669,711.78

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,730,685.43 61,669,711.78

三、本年增减变动金额(减少以“-”

号填列)

6,722,292.86 6,722,292.86

(一)净利润 6,722,292.86 6,722,292.86

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 6,722,292.86 6,722,292.86

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险储备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

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1-1-110

项 目

2014 年度 1-5 月

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 4,991,607.43 68,392,004.64

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1-1-111

所有者权益变动表(续)

单位:元

项 目

2013 年度

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

一、上年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,844,740.59 61,555,656.62

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,844,740.59 61,555,656.62

三、本年增减变动金额(减少以“-”

号填列)

114,055.16 114,055.16

(一)净利润 114,055.16 114,055.16

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 114,055.16 114,055.16

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险储备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

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1-1-112

项 目

2013 年度

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,730,685.43 61,669,711.78

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1-1-113

所有者权益变动表(续)

单位:元

项 目

2012 年度

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

一、上年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 5,203,760.66 68,604,157.87

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 5,203,760.66 68,604,157.87

三、本年增减变动金额(减少以“-”

号填列)

-7,048,501.25 -7,048,501.25

(一)净利润 -7,048,501.25 -7,048,501.25

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 -7,048,501.25 -7,048,501.25

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险储备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

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1-1-114

项 目

2012 年度

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

储备 未分配利润

所有者权益

合计

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本年年末余额 43,230,000.00 19,592,201.58 578,195.63 -1,844,740.59 61,555,656.62

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三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计

(一)收入实现的确认原则

1、商品销售收入

(1)确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有

权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠

地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可

靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

(2)本公司电梯产品收入的具体确认原则

电梯产品属于特种设备产品,依据《企业会计准则》中关于商品销售收入确

认原则的规定,并结合公司的实际情况,本公司电梯产品收入确认的具体原则如

下:

①内销收入

内销收入可分为直销和代理销售两种销售模式,在两种销售模式下,按合同

中是否约定为客户安装电梯(或签有安装协议),其销售收入的确认原则如下:

A.直销模式

在这种情况下,公司一般要为客户采购的电梯进行安装并且调试合格,由于

电梯是特种设备,必须由特种设备监督检验机构或者其他具有监督检验资格的第

三方(以下简称监督检验机构)检验才能确定电梯是否安装调试合格,故在监督

检验机构出具书面验收合格报告或证明时确认收入实现。

B.代理销售模式

电梯产品国内代理销售模式,主要有两种形式:

一是公司向经销商销售,由经销商向其客户提供销售、安装、调试等服务。

在这种情况下,对于客户自提的电梯,将商品所有权凭证、实物交付后确认

收入的实现;对于公司运送给客户的电梯,将电梯运至指定地点且客户验收后确

认收入实现。

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二是经销商参与项目的接洽,由公司直接和客户签订设备买卖合同,并按照

约定支付给经销商佣金。

在这种情况下,根据设备买卖合同约定公司不负有安装、调试义务,而由经

销商负责安装或委托第三方安装的,公司在产品发运并经客户验收后确认收入实

现。

②外销收入

公司出口的电梯产品,根据合同约定公司不负有安装、调试义务的,收入确

认原则为:

A.执行离岸价(FOB)销售

公司按照合同约定的运输方式发运,产品在完成出口报关手续经海关放行并

取得报关单和装运提单,完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

B.执行到岸价(CIF、C&F)销售

公司按照合同约定的运输方式发运,产品在完成出口报关手续经海关放行并

取得报关单和装运提单,货物到达合同约定的目的地,完成产品所有权和控制权

的转移确认收入。

公司出口的电梯产品,根据合同约定公司负有安装、调试义务的,在完成安

装、调试并经买方验收合格后确认收入。

2、提供劳务收入

(1)确认原则

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百

分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计

总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地

计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补

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偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。

已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

(2)本公司安装维保收入确认原则

本公司提供安装劳务和维保劳务,根据《企业会计准则》的规定并结合企业

实际情况,安装和维保劳务收入确认的具体原则如下:

①安装收入确认原则

A.直销模式下安装电梯劳务收入

本公司与客户签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部

分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别

处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计

量的,将该合同全部作为销售商品处理。

本公司为客户安装电梯在销售合同中注明安装条款或者在销售合同外签有

安装协议,安装收入能够区分且企业单独核算的,由于电梯销售收入需在安装调

试合格且监督检验机构出具书面验收合格报告或证明作为收入确认条件,故安装

收入也以监督检验机构出具书面验收合格报告或证明为达到收入实现条件。

B.为其他客户安装电梯产生的劳务收入

该部分收入为单纯的安装劳务收入,故采用完工百分比法确认收入,公司采

用已经发生的安装成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

②维保收入确认原则

维保收入是指为维修保养电梯而收取的款项。电梯维保合同一般跟电梯用户

按年度进行签订,单台电梯年度维保费金额较小,基于谨慎性原则,本公司在服

务提供并给客户开具发票后确认收入。

(二)成本的归集、分配、结转方法

公司根据生产组织特点和管理要求,以“产品销售合同”(外部订单)分解

转化的“内部订单”(生产通知单)批次作为产品成本计算对象,施行产品成本

计算的“订单法”计算产品成本。

外部订单转划为“内部订单”(生产通知单)的依据:

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1、单一品种数量不大的合同,直接转化为“内部订单”。

2、单一品种数量较大合同,根据需要可拆分为若干批次“内部订单”。合

同规定分批交货的、也可按交货批次拆分为“内部订单”。

3、品种(客、货、扶等)、规格(载重、层数、档次等)2种以上的合同,

按品种、规格、及相应数量拆分为“内部订单”。并下达生产指令(生产通知单)。

生产部门按订单(批次)签发“生产通知单”通知生产、供应、财务等部门;

财务部门根据“生产通知单”开设生产成本明细账,各批次产品直接耗用的各种

材料和费用,都在有关原始凭证上填明“生产通知单”的批号和分批号。财务部

门按内部订单批次(分批号)核算成本。

公司电梯产品成本按订单法核算,成本的归集、分配、结转方法和计算依据

具体如下:

1、直接人工工资

按照当期实际发生的车间生产人员的直接工资、奖金,计入各订单生产成本

——直接人工工资。

2、制造费用

将当月在“制造费用”归集的各项要素费用、计提折旧、水电费等,按照各

车间进行归集,计入制造费用。

3、直接材料

每月对原材料出入库进行稽核,制作材料库月报表(对发出材料,按批号归

类)。材料已到发票未到,估价入库处理;材料发出采用全月一次加权平均法;

月末余料办理退料重新入库手续。

按照制造部下达的《生产通知单》,技术部下达的《配料配套单》领料,月

末财务对仓库原材料、配套物料等稽核,根据材料耗用汇总表,对当月领用的原

材料进行归集分配,按订单、品种归集分配直接原材料、配套物料消耗,一次性

直接计入该订单、批次的直接成本。

4、月末完工产品与在产品之间的费用分配

(1)对当月投产当月完工的产品批次,产品成本明细账所记的生产费用,

都计入在产品成本;产品完工时,产品成本明细账所计入的全部生产费用,就是

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完工产品成本,因而在月末计算成本时,不存在完工产品与在产品之间费用分配。

(2)对于批次内产品跨月陆续完工、陆续交付、结转产成品成本,需要在

完工产品与在产品之间分配费用。此时,采取简化的“完工产品约当产量法”处

理:将月初在产品生产费用与本月生产费用之和,在本月完工产品和月末在产品

之间进行分配,计算出完工产品和在产品的成本,原材料视同一次性投入在完工

产品和在产品之间进行分配,直接人工和制造费用由完工产品承担。

(3)某批次产品完工后,生产部门将第二份留存的“生产通知单”注明完

工时间后送交财务部门,据以结账。财务根据各产品成本明细账(产品成本计算

单)中的产成品成本,汇编完工产品成本汇总表,将完工批次产品成本结转至“库

存商品”(或产成品)账户。

(三)应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据

表明应收款项发生减值的,计提减值准备:(1)债务人发生严重的财务困难;

(2)债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);(3)债务

人很可能倒闭或进行其他财务重组;(4)其他表明应收款项发生减值的客观依

据。

2、坏账准备的计提方法

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、

计提方法

本公司将金额为人民币 200.00 万元及以上的应收款项确认为单项金额重大

的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值

的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单

项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款

项组合中进行减值测试。

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(2)按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提

方法

①信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,

按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映

债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的

未来现金流量测算相关,本公司对其按账龄进行确定。

②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似

信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经

济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法为:

账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收计提比例(%)

1 年以内(含 1 年,下同) 5.00 5.00

1-2 年 10.00 10.00

2-3 年 50.00 50.00

3 年以上 100.00 100.00

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测

试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值

的差额,确认减值损失,计提坏账准备:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应

收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的

事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面

价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(四)存货

1、存货的分类

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存货主要包括原材料、在产品、发出商品及库存商品。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成

本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生

的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,

以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的

影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低

于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其

可变现净值的差额提取。但对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存

货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存

货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转

回,转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(五)长期股权投资

1、投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并取得的长期

股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资

成本;通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,企业合并成本包括购

买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买

方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费

用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务

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性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,

该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价

款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币

性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的

公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支

出也计入投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;

公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活

动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在

与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意

时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不

能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位

实施控制或施加重大影响时,已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转

换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的

迹象。如果该资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额

低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(六)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命

超过一个会计年度的有形资产。

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2、各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从

达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固

定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别 折旧年限年) 残值率(%) 年折旧率(%)

房屋及建筑物 30 5.00 3.17

机器设备 10 5.00 9.50

运输设备 4-5 5.00 19.00-23.75

电子设备及其他 3-5 5.00 19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的

预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法按本节“三、(十)非流动非

金融资产减值”规定处理。

4、其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入

且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价

值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后

的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行

复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

(七)在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工

程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在

达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法按本节“三、(十)非流动非

金融资产减值”规定处理。

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(八)无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利

益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的

其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相

关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如

为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难

以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去已计提的减值准备

累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予

摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生

变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿

命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见

的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件

的开发阶段的支出计入当期损益:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的

产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其

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有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,

并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期

损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法按本节“三、(十)非流动非

金融资产减值”规定处理。

(九)长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年

以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十)非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产,本公司于资产负债表

日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值

测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否

存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值

准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资

产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中

销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资

产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息

为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税

费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金

流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流

量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资

产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产

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所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小

资产组合。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十一)政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政

府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的

政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币

性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均

分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损

失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经

发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收

益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损

益。

(十二)递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以

按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税

费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应

调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产

和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础

之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递

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延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润

和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的

应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营

企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异

转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有

关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异

产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏

损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认

有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可

抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不

是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延

所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异

的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可

抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按

照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能

无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得

税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所

得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益,以及企业合并产生的递延所

得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期

损益。

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(十三)租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所

有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或

当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金

额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金

收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入

当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(十四)重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要

对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计

和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做

出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资

产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成

对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估

计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又

影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重

要领域如下:

1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值

是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。

实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值

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1-1-129

及应收账款坏账准备的计提或转回。

2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可

变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基

于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证

据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出

判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账

面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3、非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能

发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当

其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存

在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的

净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格

或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相

关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回

金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有

关产量、售价和相关经营成本的预测。

4、折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提

折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销

费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新

而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进

行调整。

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1-1-130

5、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用

的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未

来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得

税资产的金额。

6、所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定

的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些

税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定

期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(十五)企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易

或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并

非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得

对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。

合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,

调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收

益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一

控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企

业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购

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1-1-131

买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买

方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价

值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用

于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的

交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按

其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在

情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发

生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成

本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认

为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首

先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本

的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资

产确认条件而未予确认的,在购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息

表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来

的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不

足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的

递延所得税资产的,计入当期损益。

(十六)合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定

被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的

权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或

主体。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将

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1-1-132

其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公

司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流

量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企

业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并

利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控

制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并

日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并

且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致

的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于

非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对

其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵

销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少

数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以

“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该

子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

(十七)会计政策、会计估计变更及会计差错的更正及其影响

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

3、会计差错的更正及影响

本报告期未发生前期会计差错更正。

四、报告期内主要会计数据情况及说明

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1-1-133

(一)营业收入、毛利率的变动情况及利润分析

1、营业收入的构成

报告期内,公司营业收入、主营业务收入稳定增长,具体如下表所示:

项 目

2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

金额

(元)

占比

(%)

金额

(元)

占比

(%)

金额

(元)

占比

(%)

主营业务收入 33,333,607.20 99.99 39,474,062.38 99.99 4,877,867.99 100.00

其他业务收入 2,500.00 0.01 2,500.00 0.01 -- --

合计 33,336,107.20 100.00 39,476,562.38 100.00 4,877,867.99 100.00

报告期内,公司营业收入持续快速增长的主要原因系:

(1)公司不断丰富产品结构,目前主要产品已包括乘客电梯、医用电梯、

载货电梯,可满足不同客户的需求。公司通过业务拓展和品牌建设,紧盯目标客

户,开发潜在客户,除大型房地产项目公司外,针对目标市场需求积极为医院和

企业客户服务。报告期内,公司已成功开发了多家非房地产行业的企业客户,主

要包括山东玲珑轮胎股份有限公司、山东省东平县人民医院、泰安荣军医院等。

(2)针对部分客户需求量小和个性化需求高的特点,公司充分利用自身生

产规模相对较小,生产方式灵活的优势,及时按照客户需求对产品进行改进和设

计,充分满足了客户需求。报告期内订单量逐年增加。

(3)公司坚持立足山东省内,积极开拓省外市场,西北、东北、华南已成

为公司重点发展的区域,通过在东北市场对完工项目的品牌推介,在西北市场培

育和发展合格代理商等方式,山东省外市场的业务规模和销售订单持续增长。

(4)电梯销售合同执行周期较长,从销售合同的签订到执行完毕需要 1-2

年,部分销售合同由于未取得电梯监督检验报告无法在安装完毕当期确认收入。

为保证销售电梯能够及时确认收入,公司不断加大对项目进展情况的跟踪力度,

并积极协调、督促客户完成电梯验收工作,合同执行周期逐年缩短。

报告期内,公司主营业务收入按区域市场销售的构成情况如下表:

销售区域

2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

金额

(元)

比例

(%)

金额

(元)

比例

(%)

金额

(元)

比例

(%)

山东省 26,468,497.37 79.40 32,619,539.73 82.64 4,172,324.39 85.54

西北地区 1,940,170.96 5.82 137,965.82 0.35 197,777.78 4.05

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1-1-134

销售区域

2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

金额

(元)

比例

(%)

金额

(元)

比例

(%)

金额

(元)

比例

(%)

华北地区 61,538.46 0.18 2,973,743.53 7.53 5,842.74 0.12

东北地区 15,427.35 0.05 1,298,230.79 3.29 — —

华东地区 — — — — 119,017.10 2.44

华南地区 3,383,978.62 10.15 1,758,547.01 4.45 382,905.98 7.85

国外 1,463,994.44 4.39 686,035.50 1.74 — —

合计 33,333,607.20 100.00 39,474,062.38 100.00 4,877,867.99 100.00

报告期内,公司主营业务收入按产品划分的构成情况如下表:

产品

2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

金额 销量 占比

(%)

金额 销量 占比

(%)

金额 销量 占比

(%) (元) (台) (元) (台) (元) (台)

电梯 29,158,143.95 181 87.47 34,191,333.24 236 86.62 3,678,970.11 27 75.42

安装

维保服务 4,175,463.25 - 12.53 5,282,729.14 - 13.38 1,198,897.88 - 24.58

合计 33,333,607.20 - 100 39,474,062.38 - 100 4,877,867.99 - 100

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月电梯销量分别为 27 台、236 台、

181 台,其中 2013 年度销量较 2012 年度增加 874.07%,主要原因系:公司 2007

年 1 月成立,当月开始正式生产,由于生产规模小、品牌知名度低,公司前几年

的订单量较小,为提高市场占有率和品牌知名度,公司一方面狠抓产品质量,在

可承受范围内降低产品售价,提高产品的性价;另一方面,公司在深入分析目前

国内电梯行业的竞争格局后,将公司产品的目标市场首先定位于省内、三四线城

市的小型房地产开发项目和公司周边乡镇的改造项目;对于省外新开发的区域,

以市场潜力好的三四线城市为突破口,重点发展当地电梯销售人员,在各地树立

样板工程,以点带面,逐步增加市场占有率,订单量逐年提升,2012 年、2013

年、2014 年 1-11 月公司电梯订单量分别为 222 台、331 台、921 台,逐年快速增

加。

此外,由于电梯从生产到安装验收周期较长,且公司前期主要客户多为小型

开发商,资金周转能力相对较弱,项目周期多为二至三年,从而导致部分 2011

年和 2012 年已安装完成的项目由于客户原因无法及时验收,在 2013 年确认收入

也是重要原因。

2、成本分析

报告期内,公司的成本构成情况如下:

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1-1-135

项目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

金额(元) 占比 金额(元) 占比 金额(元) 占比

直接材料 21,452,532.64 87.03% 26,503,432.85 89.64% 3,598,655.57 89.81%

直接人工 1,732,839.68 7.03% 1,126,484.60 3.81% 62,107.96 1.55%

制造费用 1,463,840.70 5.94% 1,936,607.37 6.55% 346,201.81 8.64%

合计 24,649,213.02 100.00% 29,566,524.82 100.00% 4,006,965.34 100.00%

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月公司直接材料占成本的比例分别为、

89.81%、89.64%和 84.80%,是影响产品成本的主要因素,主要原材料 2014 年

1-5 月较 2013 年下降 4.84,主要原因系 H 型钢、卷板、槽钢等主要原材料价格下

降所致。

报告期内直接人工成本占比逐年提高,主要原因系 2013 年及以后期间,公

司经营规模不断扩大,为了应对销售订单的增加,增加生产人员及加班工资所致。

其中,报告期内车间一线职工人数 2013 年较 2012 年增长 61%;车间一线职工人

数 2014 年较 2013 年增长 29%,加班工资增长 17%。

报告期内制造费用占成本的比例逐年下降的主要原因系,公司报告期内的产

销量逐年快速增加,导致制造费用作为固定成本占比下降。

根据公司的成本费用的归集与分配方法,直接人工和制造费用由完工产品承

担,主营业成本中的直接人工和制造费用,系完工产品结转销售的成本构成部分,

非当期生产成本中归集的直接人工和制造费用。由于 2012 年度公司实现的收入

较少,当年度完工的产品发出后大部分在发出商品科目核算,导致 2012 年度主

营业成本中制造费用和直接人工的金额较小。

3、毛利率变动情况分析

公司毛利构成情况如下表所示:

2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

金额

(元)

比例

(%)

金额

(元)

比例

(%)

金额

(元)

比例

(%)

综合毛利 8,686,894.18 100.00 9,910,037.56 100.00 870,902.65 100.00

其中:电梯 7,292,466.98 83.95 8,134,909.57 82.09 717,851.84 82.43

安装维保服务 1,391,927.20 16.02 1,772,627.99 17.89 153,050.81 17.57

报告期内,公司的综合毛利率情况如下:

2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

主营业务 26.05% 25.10% 17.85%

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1-1-136

2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

其中:电梯 25.01% 23.79% 19.51%

安装维保服务 33.34% 33.56% 12.77%

综合毛利率 26.06% 25.10% 17.85%

报告期内,公司可比上市公司综合毛利率情况如下:

股票名称 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

康力电梯(002367) -- 34.03% 31.42%

博林特(002689) -- 30.70% 33.23%

江南嘉捷(601313) -- 28.77% 26.92%

平均值 -- 31.17% 30.52%

本公司 26.06% 25.10% 17.85%

注:由于各公司在规模、服务地域、技术种类等方面存在差异,同行业上市公司数据仅

供参考,下同。

2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月,公司综合毛利率分别为 17.85%、25.10%

及 26.06%,毛利率水平随着公司业务规模的不断扩大而逐步提升,但低于行业

平均水平。2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月,公司电梯销售业务毛利率分别为

19.51%、23.79%及 25.01%,主要原因系①公司目前年销售规模仍较小,2012 年、

2013 年及 2014 年 1-5 月电梯销量分别仅有 27 台、236 台、181 台,与同行业上

市公司相比差距较大,尚难以产生规模效益;②公司尚处于业务发展初期,前期

厂房、生产设备等固定资产投入较大,导致单位固定成本占比较高;③公司目前

规模较小,原材料采购议价能力相对较弱,材料成本相对较高。但随着公司品牌

知名度不断提高,业务规模的不断扩大,公司议价能力将逐步提高,毛利率水平

将逐步提高。

2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月,公司安装维保业务毛利率分别为 12.77%、

33.56%及 33.34%。2012 年毛利率低的主要原因系公司 2012 年电梯销售业务收

入较低,安装收入相应较低,导致公司安装维保业务等人员的开工率不足,而工

资等固定成本占比相对较高,导致 2012 年安装维保业务毛利率较低。

报告期内,影响公司毛利率的因素如下表所示:

项目

项目

2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

电梯 平均单价(元) 161,094.72 144,878.53 136,258.15

平均成本(元) 120,804.85 110,408.57 109,671.05

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1-1-137

毛利率(%) 25.01% 23.79% 19.51%

综合 毛利率(%) 26.05% 25.10% 17.85%

报告期内,电梯平均销售单价以及平均单位销售成本变动对毛利率的影响见

下表:

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

平均销售单价(元) 161,094.72 144,878.53 136,258.15

平均销售单价变动幅度(%) 11.19% 6.33% -

平均单价变动对毛利率的影响(%) 7.67% 4.79% -

平均的单位销售成本(元) 120,804.85 110,408.57 109,671.05

平均销售成本变动幅度(%) 9.42% 0.67% -

平均销售成本变动对毛利率的影响

(%)

6.45% 0.51% -

毛利率变动(%) 1.22% 4.28% -

注:平均单价变动对毛利率的影响=(今年的销售单价-上年单位成本)/今年的销售单价-

上年电梯的毛利率

平均销售成本变动对毛利率的影响= (今年的销售单价-上年单位成本)/今年的销售单价-

今年电梯的毛利率

(1)产品价格变化影响

报告期内,公司电梯的平均销售价格呈上升趋势。随着公司竞争力的提升,

品牌知名度不断提高,业务规模的不断扩大,公司议价能力的提高,带动了产品

平均销售价格和产品毛利率的提升。

(2)产品成本变化影响

报告期内,公司电梯的平均单位成本呈上升趋势,主要原因系①为了扩大产

品知名度和竞争力,对产品的质量、性能和外观进行了大量的优化改造,新技术

新工艺的大量应用,使单位成本上升;②随着公司的发展和规范化治理,管理成

本以及职工工资、福利、保险等固定成本均有一定程度的增加;③科研成本费用

的上升。

综上所述,公司报告期电梯产品的平均销售价格和平均单位成本均呈现上升

趋势,平均单价的变动幅度大于平均销售成本的变动幅度,导致毛利率逐年上升。

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1-1-138

4、利润来源分析

公司报告期的公司利润情况如下:

项目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

金额(元) 金额(元) 金额(元)

毛利 8,686,894.18 9,910,037.56 870,902.65

营业利润 3,668,084.28 -2,067,724.32 -6,879,904.89

利润总额 6,533,013.15 -114,943.29 -6,879,904.89

净利润 6,722,292.86 114,055.16 -7,048,501.25

报告期内公司的利润主要来源于公司的主营业务电梯销售。2013 年、2014

年 1-5 月财政补贴收入分别为 199.33 万元、294.32 万元,分别占当期净利润的比

例为 1,746.98%和 43.78%。2013 年度和 2014 年 1-5 月,公司的利润总额对财政

补贴较大的依赖。

2012 年度、2013 年度持续亏损的原因主要系:(1)公司目前年销售规模较

小,2012 年、2013 年销量分别仅有 27 台、236 台,与同行业上市公司相比差距

较大,尚难以产生规模效益;(2)公司尚处于业务发展初期,前期厂房、生产

设备等固定资产投入较大,导致单位固定成本占比较高;(3)公司目前规模较

小,原材料采购议价能力相对较弱,材料成本相对较高。(4)为迅速打开省内

外市场,建立品牌知名度,销售费用在销售收入中占比较高;(5)公司历来重

视科技创新、技术升级,2012 年度和 2013 年度研发投入均较高。

2014 年 1-5 月公司扭亏为盈的主要原因系:(1)公司不断丰富产品结构,

开拓省外市场,销售规模快速扩大,2014 年 1-5 月整梯销量 181 台,已达 2013

年全年销量的 77%;(2)为保证销售电梯能够及时确认收入,公司不断加大对

项目进展情况的跟踪力度,并积极协调、督促客户完成电梯验收工作,合同执行

周期逐年缩短,销售收入相应大幅增加;(3)随着公司品牌知名度不断提高,

业务规模的不断扩大,公司议价能力逐步提高,原材料采购价格有所下降,同时

销量增加导致单位固定成本下降;(4)公司不断强化费用控制,期间费用没有

明显增加,利润相应增加。

(二)期间费用占营业收入的比重及变动情况

报告期内,公司期间费用占营业收入的比例整体呈下降趋势,主要是由于公

司业务规模不断扩大,收入不断提高,同时公司逐步完善费用的控制与管理所致。

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1-1-139

公司期间费用占营业收入的比重如下表:

项 目

2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

金额(元)

占营业

收入比

例(%)

金额(元)

占营业

收入比

例(%)

金额(元)

占营业

收入比

例(%)

销售费用 719,113.80 2.16 1,824,073.94 4.62 1,774,307.20 36.37

管理费用 2,502,329.13 7.51 7,102,843.19 17.99 6,393,053.35 131.06

财务费用 358,839.03 1.08 1,074,398.65 2.72 288,469.38 5.91

合计 3,580,281.96 10.74 10,001,315.78 25.34 8,455,829.93 173.35

营业收入 33,336,107.20 39,476,562.38 4,877,867.99

1、销售费用

单位:元

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

差旅费 254,542.99 550,751.52 279,258.36

运输费 191,291.18 598,916.94 454,995.80

广告费 - 84,399.81 119,119.46

业务费 6,200.00 114,875.00 420,025.00

办公费 87,478.60 67,349.47 170,969.41

职工薪酬及福利费 169,966.23 327,329.30 207,780.00

其他 9,634.80 80,451.90 122,159.17

合计 719,113.80 1,824,073.94 1,774,307.20

报告期内,公司销售费用主要包括差旅费、销售运输费、职工薪酬及福利费

等。2012 年度公司迁至莱芜市且投产时间不长,为迅速打开当地市场,建立品

牌知名度,发生业务费较多。2013 年度公司以山东省内为主要市场积极开拓省

外市场,差旅费支出较多。

2、管理费用

单位:元

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

职工薪酬及福利费 476,931.86 902,906.39 671,924.56

办公费 82,022.90 178,978.01 214,179.81

差旅费 113,397.28 134,717.48 90,585.30

招待费 57,924.30 162,324.20 162,041.70

折旧费及无形资产摊销 270,582.16 693,184.38 516,161.58

修理费 120,157.19 157,043.19 130,776.71

低值易耗品摊销 5,994.00 43,386.00 25,469.90

房产税、印花税、土地使用税及车船使

用税 444,397.93 1,046,420.86 721,621.52

财产保险费 3,455.00 13,374.41 46,320.35

咨询费 22,480.00 30,600.00 516,755.00

研发费用 829,519.30 3,463,192.91 3,044,835.06

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1-1-140

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

其它费用 75,467.21 276,715.36 252,381.86

合计 2,502,329.13 7,102,843.19 6,393,053.35

公司管理费用主要包括房产税等财产税、研发费用、办公费等。报告期内,

公司不断完善内部控制制度、加强预算管理,提高员工效率,费用控制效果较好,

管理费用增幅显著低于营业收入增幅。

公司研发投入主要包括研发人员工资、折旧费、无形资产摊销、技术服务费

以及原材料等直接投入。报告期内,公司研发费用在管理费用中占比较大,主要

原因系公司高度重视科技创新、技术升级,报告期内陆续投入电梯远程监控报警

系统及产品一体化装置研发、新型无机房观光电梯研制、新型高速电梯曳引机研

发等项目的研发所致。具体明细情况见下表:

单位:元

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

研发人员工资、社会保险等 201,356.40 650,354.42 673,315.90

折旧费、无形资产摊销 256,605.83 669,962.74 86,727.65

直接投入(材料费、水电费) 258,939.26 891,484.41 1,482,287.51

技术服务费(设计、测试、调试费) 64,448.00 1,079,217.34 735,065.00

其他费用 47,169.81 172,174.00 67,439.00

合计 829,519.30 3,463,192.91 3,044,835.06

营业收入 33,336,107.20 39,476,562.38 4,877,867.99

研发投入占营业收入的比例 2.49% 8.77% 62.42%

3、财务费用

单位:元

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

利息支出 359,542.22 1,127,871.96 543,367.77

减:利息收入 5,257.71 62,398.27 265,214.24

汇兑损益

手续费 4,554.52 8,924.96 10,315.85

合计 358,839.03 1,074,398.65 288,469.38

本公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月的财务费用占当期营业收入的

比例分别为 5.91%、2.72%和 1.08%,占比较低的主要原因系受制于公司资产规

模较小,公司的融资渠道较为单一,融资规模有限所致。2013 年度较 2012 年度

增加的主要原因是 2012 年度借款为 1-10 月借款 700 万元,11-12 月 1,200 万元;

2013 年全年借款为 1,200 万元,另为续贷借过桥资金 1,000 万元,利息支出相应

增加。

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1-1-141

(三)重大投资收益、非经常性损益、税项及适用的税收政策

1、投资收益

报告期内,公司无重大投资收益。

2、非经常性损益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号

——非经常性损益》(2010)规定,本公司非经常性损益发生情况如下:

单位:元

非经常性损益项目 2014 年度

1-5 月 2013 年度 2012 年度

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值

准备的冲销部分

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营

业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

2,943,196.67 1,993,300.00 -

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各

项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价

值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

损益

除同公司主营业务相关的有效套期保值业务

外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产

生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融

资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的收益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

地产公允价值变动产生的损益

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1-1-142

非经常性损益项目 2014 年度

1-5 月 2013 年度 2012 年度

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收支净额 -78,267.80 -40,518.97 -

中国证监会认定的其他非经常性损益项目

小计 2,864,928.87 1,952,781.03 -

减:企业所得税影响数(所得税减少用"-"表

示)

少数股东权益影响数(税后)

合计 2,864,928.87 1,952,781.03 -

归属于普通股股东的净利润/(亏损用"-"表示) 6,722,292.86 114,055.16 -7,048,501.25

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净

利润/(亏损用"-"表示) 3,857,363.99 -1,838,725.87 -7,048,501.25

非经常性损益占净利润/亏损的比例 42.62% 1,712.14% 0.00%

报告期内,公司非经常性损益主要为政府补助,具体如下:

年度 项目 金额(元) 说明

2013 年 政府扶持资金

(注 1) 100,000.00

根据莱城区财预指(2012)23 号文件《关于下达

2012 年第二批省会城市经济圈财政困难县经济发

展专项资金预算指标的通知》,公司收到莱城区

财政局扶持资金 300 万元。

2013 年 政府扶持资金 200,000.00

根据莱芜市莱城区财企(2012)60 号文件《关于

拨付大项目建设扶持资金的通知》,公司收到莱

城区财政局扶持资金 20 万元。

2013 年 科技奖励 323,000.00

根据莱芜市莱科计字(2013)1 号文件《关于下

达莱芜市 2012 年度科技创新奖励项目资金的通

知》,公司收到莱芜市财政局扶持资金 32.3 万元。

2013 年 政府奖励 20,300.00

根据中共莱城工业区工委、莱城工业区管委会下

发的《关于表彰 2012 年度先进单位和先进个人的

决定》,公司收政府奖励 2.03 万元。

2013 年 政府扶持资金 150,000.00

根据莱芜市莱城区财企(2013)72 号文件《关于

拨付 2012 年度“工业十条”考核奖励资金的通

知》,公司收到莱芜市莱城区财政局扶持金 15 万

元。

2013 年 政府奖励 1,000,000.00

莱芜市莱城区财企(2013)92 号文件《关于拨发

高层次人才创业项目资金的通知》,公司收到莱

芜市莱城区财政局扶持资金 100 万元。

2013 年 政府扶持资金 200,000.00

根据莱芜市科学技术局、莱芜市财政局莱科字

(2013)47 号文件《关于下达莱芜市 2013 年度

科学技术发展技术啊通知》,公司收到莱芜市财

政局扶持金 20 万元。

合计 1,993,300.00

2014 年 政府扶持资金

(注 2) 2,386,530.00

根据莱芜市莱城工业区莱城工业区管理委员发

(2014)10 号文件《莱城工业区管委会关于山东

奔速电梯有限公司项目扶持资金的通知》,给予

公司扶持资金 300 万元。

2014 年 科技奖励 50,000.00 根军莱芜市莱科字(2014)5 号文件《关于下达

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1-1-143

年度 项目 金额(元) 说明

莱芜市 2013 年度科技创新奖励项目的通知》,公

司收到莱芜市财政局科技奖励 5 万元。

2014 年 政府奖励 200,000.00

根据中共莱芜市莱城区委、莱芜市莱城区人民政

府《关于表彰 2013 年度全区先进单位和先进个人

的决定》,公司收到政府扶持资金 20 万元

2014 年 政府奖励 15,000.00

根据中共莱城区委工业区工作委员会、莱芜市莱

城工业区管理委员会下发的《关于表彰 2013 年度

先进单位和先进个人的决定》,公司收到政府扶

持资金 1.5 万元。

2014 年 政府奖励 250,000.00

根据莱芜市委、莱芜市人民政府下发的《关于表

彰 2013 年度全市先进单位和先进个人的决定》,

公司收到政府扶持资金 25 万元

2014 年 政府扶持资金 41,666.67

根据莱城区财预指(2012)23 号文件《关于下达

2012 年第二批省会城市经济圈财政困难县经济发

展专项资金预算指标的通知》,公司收到莱城区

财政局扶持资金 300 万元。

合计 2,943,196.67

注 1:2012 年公司根据《关于下达 2012 年第二批省会城市经济圈财政困难县经济发展

专项资金预算指标的通知》(莱财预指(2012)23 号),公司“年产 1 万台稀土永磁同步

电梯曳引机技术改造项目”获得 2012 年专项资金拨款 3,000,000.00 元,根据《企业会计准

则第 16 号——政府补助》有关规定,上述政府补助属与资产相关,确认为递延收益,自 2013

年 1 月起按照 2 号车间折旧年限 30 年进行摊销,2013 年摊销 100,000.00 元,2014 年 1-5 月

份摊销 41,666.67 元,计入营业外收入。

注 2:2014 年公司根据《莱城工业区管委会关于山东奔速电梯有限公司电梯项目扶持资

金的通知》(莱城工管发(2014)10 号),给予公司 3,000,000 元,报告期 2014 年 1-5 月

收到政府扶持资金 2,386,530.00 元,计入 2014 年营业外收入;另外 613,470 元已于 2014 年

6 月到账。

3、税项及主要税收政策

(1)公司流转税与所得税税率及税收优惠情况

①公司流转税与所得税税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物或提供应税劳务 17%

营业税 建筑安装服务 3%

所得税 应纳税所得额 25%

②公司税收优惠情况

A、增值税

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1-1-144

本公司出口产品享受出口退税税收优惠政策,报告期公司出口的电梯退税率

适用17%。其他税项按国家规定执行。

B、企业所得税

2012 年 11 月 30 日,本公司被山东省科学技术厅认定为高新技术企业,有

效期为三年,根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理

办法》(国科发火[2008]172 号)的有关规定,公司自获得高新技术企业认定后

三年内(2012 年-2014 年),企业所得税按 15%的税率征收。

同时,根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》

的有关规定,报告期内,本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发

费用,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的 50%加计扣除。

(2)子公司流转税与所得税税率及税收优惠情况

①济南西恒通

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物或提供应税劳务 17%

营业税 建筑安装服务 3%

所得税 应纳税所得额 25%

②奔速澳洲

税种 计税依据 税率

企业所得税 应纳税所得额 30%

商品及服务税 应纳税增值额 10%

福利税 工资及薪金 4.75%-9%

(四)主要资产情况及重大变动分析

报告期内,本公司资产构成如下表所示:

单位:元

项目 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

金额 比例 金额 比例 金额 比例

流动资产

货币资金 3,879,953.21 3.21% 2,534,049.14 1.93% 9,486,140.42 7.98%

应收票据 1,951,000.00 1.61% 1,440,000.00 1.09% 0.00 0.00%

应收账款 14,871,766.22 12.29% 12,264,920.26 9.32% 4,973,124.63 4.18%

预付款项 5,271,482.48 4.35% 4,359,103.29 3.31% 3,329,166.62 2.80%

其他应收款 1,501,196.26 1.24% 3,695,494.20 2.81% 2,753,167.95 2.32%

存货 29,376,373.70 24.27% 42,120,934.19 32.02% 31,993,965.92 26.92%

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1-1-145

项目 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

金额 比例 金额 比例 金额 比例

流动资产合计 56,851,771.87 46.96% 66,414,501.08 50.49% 52,535,565.54 44.20%

非流动资产

固定资产 46,374,784.11 38.31% 47,327,282.20 35.98% 48,382,661.89 40.70%

无形资产 17,313,839.47 14.30% 17,471,905.02 13.28% 17,851,262.34 15.02%

递延所得税 513,994.30 0.42% 324,714.59 0.25% 95,716.14 0.08%

非流动

资产合计 64,202,617.88 53.04% 65,123,901.81 49.51% 66,329,640.37 55.80%

资产总计 121,054,389.75 100.00% 131,538,402.89 100.00% 118,865,205.91 100.00%

报告期内公司流动资产占总资产的比例逐年提高的主要原因系公司业务快

速增长,营业收入快速增加,应收款项、预付账款等相应增加所致。各项目具体

分析如下:

1、货币资金

单位:元

项 目 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

金额(人民币) 金额(人民币) 金额(人民币)

库存现金 112,197.96 262,910.98 5,746.08

银行存款 3,767,755.25 2,271,138.16 9,480,394.34

合计 3,879,953.21 2,534,049.14 9,486,140.42

公司 2013 年末货币资金较 2012 年末余额大幅减少 695.21 万元,主要是公

司为扩大生产规模于 2013 年对 2 号生产车间改造投入及职工宿舍装修款合计约

600 万元所致。2014 年 1-5 月,公司以前年度的货款收回较多,货币资金有所增

加。

2、应收票据

单位:元

种 类 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

银行承兑汇票 1,951,000.00 1,440,000.00 --

合 计 1,951,000.00 1,440,000.00 --

应收票据 2014 年 5 月 31 日较 2013 年末增加 35.49%,主要原因系营业收入

大幅增加及客户采用银行承兑汇票结算货款增加所致。公司报告期内无向银行贴

现承兑汇票情况。

期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况(金额最大的前五项):

单位:元

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1-1-146

出票单位 出票日期 到期日 金额 是否已终

止确认 备注

武汉汉口北商贸市场投资有限公司 2014/1/21 2014/7/21 200,000.00 是

山东永盛橡胶集团有限公司 2014/4/25 2014/10/25 300,000.00 是

山东润源实业有限公司 2014/1/10 2014/7/10 300,000.00 是

山东昊华轮胎有限公司 2014/1/24 2014/7/24 300,000.00 是

山东贝特圣宝药业有限公司 2014/1/27 2014/7/21 200,000.00 是

合计 1,300,000.00

其中,报告期内应收票据贴现、背书、承兑的金额如下表所示

单位:元

项目 2014 年 1-5 月份 2013 年度 2012 年度

贴现 - - -

背书 4,225,515.02 6,279,123.00 2,812,163.34

承兑 2,000,000.00 500,000.00

合计 4,225,515.02 8,279,123.00 3,312,163.34

报期期内公司没有进行票据贴现,公司未发生因为背书票据到期拒付而产生

的追索权纠纷。

3、应收账款

报告期内,公司的应收账款情况如下表所示:

序号 账龄结构 账面余额(元) 占比(%) 坏账准备(元) 净额(元)

2014 年 5 月 31 日

1 1 年以内 8,436,593.58 47.37 421,829.68 8,014,763.90

2 1-2 年 7,598,363.69 42.66 759,836.37 6,838,527.32

3 2-3 年 36,950.00 0.21 18,475.00 18,475.00

4 3 年以上 1,739,073.00 9.76 1,739,073.00 0.00

合计 17,810,980.27 100.00 2,939,214.05 14,871,766.22

2013 年 12 月 31 日

1 1 年以内 10,695,864.94 76.69 534,793.25 10,161,071.69

2 1-2 年 1,371,976.38 9.84 137,197.64 1,234,778.74

3 2-3 年 1,738,139.66 12.46 869,069.83 869,069.83

4 3 年以上 141,570.00 1.01 141,570.00 0.00

合计 13,947,550.98 100.00 1,682,630.72 12,264,920.26

2012 年 12 月 31 日

1 1 年以内 3,405,325.19 62.74 170,266.26 3,235,058.93

2 1-2 年 1,829,573.00 33.71 182,957.30 1,646,615.70

3 2-3 年 182,900.00 3.37 91,450.00 91,450.00

4 3 年以上 9,670.00 0.18 9,670.00 0.00

合计 5,427,468.19 100.00 454,343.56 4,973,124.63

截止 2012 年底、2013 年底和 2014 年 5 月底,公司应收账款净额占当期末

流动资产比例分别为 9.47%、18.47%和 26.16%。造成上述情况的主要原因系一

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1-1-147

是电梯销售合同一般规定的收款方式为签订合同后 10 天内预收 30%货款,在电

梯生产完成发货安装前收 50%以上货款,电梯安装完成并进行设备验收后付清款

项,保留 5%-20%质保金。质保金期限一般为 1-2 年。采取直销方式的电梯合同

执行周期一般较长,从客户订货到产品验收合格可能需要 1-2 年,尤其是房地产

客户,可能因资金周转问题而导致合同周期更长。二是公司目前规模较小,议价

能力较弱,三是主要客户多为房地产企业,受房地产行业宏观调控影响,资金周

转相对较慢所致。报告期内,公司应收帐款余额逐年显著上升的主要原因系公司

业务规模不断扩大,销售收入快速增加所致。

公司应收账款中账龄较长的款项形成原因如下:

(1)由地方财政出资或政府、筹资建设的民生项目,如保障房、公租房建

设、城镇化建设、旧城改造项目等。由于暂时性资金筹措困难或项目工程因故拖

期等原因,形成暂时性的延付拖欠,虽然电梯已安装验收交付,却未及时付款。

这类项目一般规模较大,建设主体信誉较高,政策性较强,虽然欠款额较大,但

可收回性较强。

(2)农村集体出资或集体联合有一定实力的开发商出资建设的项目,如新

农村建设、旧村改造、二、三线城镇商品房建设等。这类项目具有一定规模,消

费群体稳定,资金来源较为可靠,虽有时资金周转困难或项目出现其他问题,形

成电梯回款延误,但可收回性较强。

(3)一般开发商项目,普通商品房建设,由于近几年国家宏观调控,压缩

房地产市场泡沫,限购限贷等,使开发商存量上升,出现资金周转困难,形成电

梯款拖欠较多。但十八大以来,国家对房地产市场的调控政策有所变化,多地已

取消―限购限贷政策‖,房地产市场开始回暖,上述开发商的资金状况有所改善,

其欠款的回收可能性增加。

(4)质保金回款,电梯产品一般合同约定质保期 1 至 2 年,质保金 5%至

10%,但随着公司业务量逐渐扩大,这部分资金所占比例逐渐增多。

报告期内,公司应收帐款余额逐年显著上升的主要原因系公司业务规模不断

扩大,销售收入快速增加所致。

报告期内各期末,公司应收账款前五名单位情况如下所示:

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1-1-148

(1)2014 年 5 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占应收账

款的比例

(%)

1 章丘市建设投资有限公司 非关联方 2,991,680.00 1-2 年 16.80

2 兖州市惠民城建投资有限公司 非关联方 2,854,600.00 1 年以内 16.03

3 兖州市利民房地产开发公司 非关联方 1,632,300.00 1 年以内 9.16

4 广西云景房地产有限公司 非关联方 858,400.00 1 年以内 4.81

5 介休市宋古乡李家堡村民委员会 非关联方 784,900.00 1 年以内 4.41

合 计 9,121,880.00 51.21

(2)2013 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占应收账

款的比例

(%)

1 章丘市建设投资有限公司 非关联方 3,541,680.00 1 年以内 25.39

2 介休市宋古乡李家堡村民委员会 非关联方 2,284,900.00 1 年以内 16.38

3 济南白马山尹家堂村委会 非关联方 1,369,265.80 1 年以内 9.82

4 希杰(聊城)生物有限公司 非关联方 526,500.00 1 年以内 3.77

5 山东港基建设集团 非关联方 448,000.00 2-3 年 3.21

合 计 8,170,345.80 58.58

(3)2012 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占应收账

款的比例

(%)

1 章丘市建设投资有限公司 非关联方 697,435.72 1 年以内 12.85

2 兖州市惠民城建投资有限公司 非关联方 583,770.85 1 年以内 10.76

3 山东昌奥置业有限公司 非关联方 563,097.73 1-2 年 10.37

4 济南白马山尹家堂村委会 非关联方 454,499.53 1 年以内 8.37

5 山东港基建设集团 非关联方 448,000.00 1-2 年 8.25

合 计 2,746,803.83 50.61

注:章丘市建设投资有限公司、兖州市惠民城建投资有限公司、济南白马山尹家堂村委

会应收账款余额系未达到收入确认条件申报的应交增值税。

报告期内无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

的应收款项。

4、预付款项

报告期内,公司的预付款项情况如下表所示:

账龄 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例

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1-1-149

(元) (%) (元) (%) (元) (%)

1 年以内 3,446,173.72 65.37 3,007,740.88 69.00 3,022,758.37 90.80

1-2 年 1,825,308.76 34.63 1,351,362.41 31.00 306,408.25 9.20

2-3 年 -- -- -- -- -- --

3 年以上 -- -- -- -- -- --

合计 5,271,482.48 100.00 4,359,103.29 100.00 3,329,166.62 100.00

公司预付款项余额主要系预付原材料、零部件设计制造费、设备购置款。报

告期内,公司的预付帐款帐龄超过 1 年的部分主要原因系(1)公司外购的轿箱

等部分配件需要按照公司要求进行外观设计并订做,周期相对较长;(2)行车

等大型设备,生产周期相对较长;(3)公司委托外部单位开发部分核心部件,

开发周期较长。

报告期内,公司预付帐款余额逐期增加,主要原因系公司销售逐年增加,原

材料采购量相应增加所致。

报告期内,公司预付款项前五名单位情况如下所示:

(1)2014 年 5 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占预付款项

比例(%)

1 上海申迅电梯装潢有限公司 非关联方 449,280.00 1-2 年

14.44 312,048.00 1 年以内

2 西尼电梯(杭州)有限公司 非关联方 398,200.00 1 年以内 7.55

3 济南安达电机有限公司 非关联方 305,609.00 1-2 年 5.80

4 山东齐利得重工有限公司 非关联方 44,360.00 1 年以内

5.61 251,600.00 1-2 年

5 湖州华奥电梯科技有限公司 非关联方 284,500.00 1 年以内 5.40

合计 2,045,597.00 38.80

(2)2013 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄 款项性质

1 上海申迅电梯装潢有限公司 非关联方 761,328.00 1 年以内 17.47

2 济南安达电机有限公司 非关联方 97,150.00 1 年以内

7.01 208,459.00 1-2 年

3 山东齐利得重工有限公司 非关联方 84,360.00 1 年以内

6.56 201,600.00 1-2 年

4 南宁安川电梯空调有限责任

公司 非关联方

183,020.00 1 年以内 5.98

77,760.00 1-2 年

5 无锡海力电梯装潢有限公司 非关联方 255,920.00 1 年以内 5.87

合计 1,869,597.00 42.89

(3)2012 年 12 月 31 日

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1-1-150

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄 款项性质

1 上海申迅电梯装潢有限公司 非关联方 403,160.00 1 年以内 12.11

2 西尼电梯(杭州)有限公司 非关联方 391,200.00 1 年以内 11.75

3 湖州项王机械有限公司 非关联方 229,924.00 1 年以内 6.91

4 济南安达电机有限公司 非关联方 208,459.00 1 年以内 6.26

5 山东齐利得重工有限公司 非关联方 201,600.00 1 年以内 6.06

合计 1,434,343.00 43.08

报告期内无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

的预付款项。

5、其他应收款

报告期内,公司的其他应收款账龄分布情况如下表所示:

序号 账龄结构 账面余额(元) 占比(%) 坏账准备(元) 净额(元)

2014 年 5 月 31 日

1 1 年以内 1,196,540.37 60.17 59,827.02 1,136,713.35

2 1-2 年 196,600.00 9.89 19,660.00 176,940.00

3 2-3 年 375,085.82 18.86 187,542.91 187,542.91

4 3 年以上 220,384.70 11.08 220,384.70 0.00

合计 1,988,610.89 100.00 487,414.63 1,501,196.26

2013 年 12 月 31 日

1 1 年以内 2,621,610.00 62.75 131,080.50 2,490,529.50

2 1-2 年 1,067,390.00 25.55 106,739.00 960,651.00

3 2-3 年 488,627.40 11.70 244,313.70 244,313.70

4 3 年以上 -- -- -- --

合计 4,177,627.40 100.00 482,133.20 3,695,494.20

2012 年 12 月 31 日

1 1 年以内 2,198,583.00 74.86 109,929.15 2,088,653.85

2 1-2 年 738,349.00 25.14 73,834.90 664,514.10

3 2-3 年 -- -- -- --

4 3 年以上 -- -- -- --

合计 2,936,932.00 100.00 183,764.05 2,753,167.95

公司其他应收账款主要为关联方往来款、投标保证金、员工借支备用金等,

回收风险较小。2014 年 5 月末较 2013 年末减少 218.90 万元,主要系公司代垫的

莱城工业区政府承诺为解决招商引资企业负担职工宿舍的基本装修费用 300 余

万已于 2014 年 5 月底前收回所致。

其他应收账款 2014 年 5 月 31 日余额中,持有本公司 5%(含 5%)以上表

决权股份的股东单位或关联方的款项情况如下:

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1-1-151

单位名称 金额(元) 账龄 备注

济南西恒通 820,790.37 1 年以内 往来款

山东海能 5,000.00 1 年以内 房租

合 计 825,790.37

截至本公开转让说明书签署日,公司已收购济南西恒通的全部股权,济南西

恒通已成为公司的全资子公司,与关联方的资金往来已清理完毕。目前公司已建

立健全了关联交易相关的各项管理制度及决策程序,并严格执行。

报告期内各期末,公司其他应收账款前五名单位情况如下所示:

(1)2014 年 5 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占其他应

收款的比

例(%)

1 济南西恒通 关联方 820,790.37 1 年以内 41.27

2 刘健(公司普通员工) 非关联方 300,000.00 2-3 年 15.09

3 山东友邦置业有限公司 非关联方 200,000.00 1 年以内 10.06

4 泰安市盛源祥经贸有限公司 非关联方 52,569.00 2-3 年

8.07 108,006.30 3 年以上

5 陕县招投标中心 非关联方 70,000.00 1 年以内 3.52

合计 1,551,365.67 78.01

2014 年 5 月 31 日其他应收款中应收刘健款系员工购房借款,截至本公开转

让说明书签署日,该员工已归还了全部借款。目前公司已建立健全了财务管理制

度,杜绝此类问题的再次发生。

(2)2013 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占其他应

收款的比

例(%)

1 莱城工业区政府 非关联方

2,182,860.00 1 年以内

73.66 588,790.00 1-2 年

305,629.00 2-3 年

2 刘健 非关联方 300,000.00 1-2 年 7.18

3 济南龙信达工程咨询有限

公司 非关联方 200,000.00 1 年以内 4.79

4 泰安市盛源祥经贸有限公司 非关联方 52,569.00 1-2 年

3.84 108,006.30 2-3 年

5 莱城工业区财政局 非关联方 70,620.00 2-3 年 1.69 合计 3,808,474.30 91.16

2013 年底其他应收款中应收莱城工业区政府款系公司代垫的莱城工业区政

府承诺为解决招商引资企业负担职工宿舍的基本装修费用。

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1-1-152

(3)2012 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占其他应

收款的比

例(%)

1 莱城工业区政府 非关联方 305,629.00 1-2 年

30.45 588,790.00 1 年以内

2 兖州市惠民城建投资有限

公司投标保证金 非关联方

378,400.00 1 年以内 15.85

87,000.00 1-2 年

3 刘健 非关联方 418,293.00 1 年以内 14.24 4 济南铸造锻压所 非关联方 275,000.00 1-2 年 9.36

5 山东金岳建设工程咨询有

限公司 非关联方 150,000.00 1 年以内 5.11

合计 2,203,112.00 75.01

6、存货

报告期内,公司存货构成情况如下表:

存货种类

2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

金额

(元)

占比

(%) 金额(元)

占比

(%)

金额

(元)

占比

(%)

原材料 3,520,367.73 11.98 2,851,516.96 6.77 1,289,757.58 4.03

在产品 3,683,297.24 12.54 828,787.49 1.97 81,497.58 0.25

库存商品 274,680.92 0.94 374,584.64 0.89 -- --

发出商品 21,898,027.81 74.54 38,066,045.10 90.37 30,622,710.76 95.71

合计 29,376,373.70 100.00 42,120,934.19 100.00 31,993,965.92 100.00

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品及发出商品。报告期内原材料

及在产品逐年增加的主要原因系公司报告期内业务规模不断扩大,原材料采购及

生产线开工率提高所致。由于公司采用以销定产的策略,报告期内库存商品占比

较低。

公司报告期内发出商品金额较大,主要系电梯生产行业的特点所决定。电梯

的安装和验收受工程建设进度影响较大,从产品发运、安装、调试到监督检验机

构出具的电梯监督检验报告,周期较长。因此导致发出商品在存货中占比较大。

2014 年 5 月 31 日,发出商品余额下降的主要原因系公司不断加大对项目进展情

况的跟踪力度,并积极协调、督促客户完成电梯验收工作,合同执行周期逐年缩

短所致。客户根据电梯的生产、安装进度预付部分货款,不存在发出商品无法收

回货款情形。

报告期内公司未存在存货大量积压的情形,期末不存在减值迹象,无用于债

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1-1-153

务担保。

同行业可比上市公司存货构成情况如下:

项目 存货种类

2013 年度 2012 年度

金额(元) 占存货比例

(%) 金额(元)

占存货比例

(%)

博林特

(002689)

原材料 89,378,260.36 28.66 62,488,659.87 24.06

在产品 120,802,151.76 38.74 90,831,131.48 34.97

库存商品 755,917.76 0.24 1,598,002.89 0.62

发出商品 100,874,971.07 32.35 104,826,900.49 40.36

合计 311,811,300.95 100.00 259744.694.73 100.00

江南嘉捷

(601313)

原材料 33,513,645.80 10.71 27,721,003.27 8.67

在产品 91,261,376.50 29.18 116,580,785.82 36.45

库存商品 25,569,398.91 8.17 29,493,682.17 9.22

发出商品 162,441,103.95 51.93 146,063,631.28 45.66

合计 312,785,525.16 100.00 319,859,102.54 100.00

发出商品占存货平均比例 -- 42.16 -- 43.29

从上表可知,电梯从生产、运输至客户处到安装、测试完成,最后取得电梯

监督检验报告周期较长,因此电梯行业的发出商品在存货中的占比普遍较高。

2012 年和 2013 年公司发出商品占比较同行业可比上市公司高的主要原因:(1)

公司报告期内基本采用直销方式,需要取得电梯监督检验报告方能确认出入,因

此相对于经销方式占一定比重的同行业可比上市公司发出商品占比较高;(2)

报告期内,尤其是 2012 年和 2013 年,公司以收款为主要跟踪目标,对项目安装、

检验进度跟踪不及时,导致大量已安装、调试完成的项目未及时取得电梯监督检

验报告,从而造成发出商品余额占比过高;(3)公司客户中以中小房地产开发

企业为主,由于该类企业资金周转较慢,项目开发周期较长,导致公司销售的电

梯从出库到取得电梯监督检验报告的周期相应延长所致;(4)由于公司目前规

模较小,为避免过多的占用有限的资金,公司采用以销订产,严格控制原材料的

库存水平,原材料占比较低,同时受生产规模及仓库空间所限,公司的在产品及

库存商品余额也较低。

7、固定资产

(1)固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

序号 类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

1 房屋及建筑物 30 5.00 3.17

2 机器设备 10 5.00 9.50

3 运输设备 4-5 5.00 19.00-23.75

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1-1-154

序号 类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

4 电子设备及其他 3-5 5.00 19.00-31.67

公司固定资产折旧采用直线法计提,并按各类固定资产的原值和估计的使用

年限,扣除残值(原值的 5%),确定其折旧率。

(2)固定资产原值、累计折旧、减值准备和账面价值

① 2014 年 1-5 月份变动情况

单位:元

项 目 2013 年

12 月 31 日 本期增加 本期减少

2014 年

5 月 31 日

一、账面原值合计: 52,173,388.86 19,712.50 52,193,101.36

房屋及建筑物 42,466,798.49 42,466,798.49

机器设备 7,299,460.12 7,299,460.12

运输工具 1,003,910.70 1,003,910.70

电子设备及其他 1,403,219.55 19,712.50 1,422,932.05

二、累计折旧合计: 4,846,106.66 972,210.59 5,818,317.25

房屋及建筑物 2,358,055.52 560,325.75 2,918,381.27

机器设备 1,492,538.71 288,937.25 1,781,475.96

运输工具 577,204.22 51,123.57 628,327.79

电子设备及其他 418,308.21 71,824.02 490,132.23

三、减值准备合计:

房屋及建筑物

机器设备

运输工具

电子设备及其他

四、固定资产账面价值合计: 47,327,282.20 46,374,784.11

房屋及建筑物 40,108,742.97 39,548,417.22

机器设备 5,806,921.41 5,517,984.16

运输工具 426,706.48 375,582.91

电子设备及其他 984,911.34 932,799.82

② 2013 年变动情况

单位:元

项 目 2012 年

12 月 31 日 本期增加 本期减少

2013 年

12 月 31 日

一、账面原值合计: 50,960,938.66 1,212,450.20 52,173,388.86

房屋及建筑物 42,060,798.49 406,000.00 42,466,798.49

机器设备 6,605,789.49 693,670.63 7,299,460.12

运输工具 968,096.70 35,814.00 1,003,910.70

电子设备及其他 1,326,253.98 76,965.57 1,403,219.55

二、累计折旧合计: 2,578,276.77 2,267,829.89 4,846,106.66

房屋及建筑物 1,013,273.72 1,344,781.80 2,358,055.52

机器设备 829,155.16 663,383.55 1,492,538.71

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1-1-155

项 目 2012 年

12 月 31 日 本期增加 本期减少

2013 年

12 月 31 日

运输工具 462,087.78 115,116.44 577,204.22

电子设备及其他 273,760.11 144,548.10 418,308.21

三、减值准备合计: - - -

房屋及建筑物 - - -

机器设备 - - -

运输工具 - - -

电子设备及其他 - - -

四、固定资产账面价值合计: 48,382,661.89 47,327,282.20

房屋及建筑物 41,047,524.77 40,108,742.97

机器设备 5,776,634.33 5,806,921.41

运输工具 506,008.92 426,706.48

电子设备及其他 1,052,493.87 984,911.34

③ 2012 年变动情况

单位:元

项 目 2011 年

12 月 31 日 本期增加 本期减少

2012 年

12 月 31 日

一、账面原值合计: 20,982,916.53 29,978,022.13 - 50,960,938.66

房屋及建筑物 16,941,114.58 25,119,683.91 - 42,060,798.49

机器设备 2,327,468.37 4,278,321.12 - 6,605,789.49

运输工具 447,396.70 520,700.00 - 968,096.70

电子设备及其他 1,266,936.88 59,317.10 - 1,326,253.98

二、累计折旧合计: 1,452,587.15 1,125,689.62 - 2,578,276.77

房屋及建筑物 476,805.20 536,468.52 - 1,013,273.72

机器设备 606,968.42 222,186.74 - 829,155.16

运输工具 295,022.97 167,064.81 - 462,087.78

电子设备及其他 73,790.56 199,969.55 - 273,760.11

三、减值准备合计: - - - -

房屋及建筑物 - - - -

机器设备 - - - -

运输工具 - - - -

电子设备及其他 - - - -

四、固定资产账面价值合计: 19,530,329.38 48,382,661.89

房屋及建筑物 16,464,309.38 41,047,524.77

机器设备 1,720,499.95 5,776,634.33

运输工具 152,373.73 506,008.92

电子设备及其他 1,193,146.32 1,052,493.87

报告期内公司固定资产增加系公司厂房建设及购买机器设备所致。公司不存

在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固

定资产以及持有待售的固定资产。期末固定资产未存在减值迹象。

报告期末,公司以 1 号车间、展示中心、服务中心、电梯试验塔为部分抵押

物,向中国银行股份有限公司莱芜钢都大街支行借款 1,200 万元。

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1-1-156

8、无形资产

无形资产原值、累计摊销、减值准备和账面价值

(1)2014 年 1-5 月份变动情况

单位:元

项 目 2013 年

12 月 31 日

本期

增加数

本期

减少数

2014 年

5 月 31 日

一、账面原值 18,787,586.51 - - 18,787,586.51

土地使用权 18,778,184.80 - - 18,778,184.80

财务软件 9,401.71 - - 9,401.71

二、累计摊销 1,315,681.49 158,065.55 - 1,473,747.04

土地使用权 1,310,719.48 157,300.09 - 1,468,019.57

财务软件 4,962.01 765.46 - 5,727.47

三、减值准备 - - - -

土地使用权 - - - -

财务软件 - - - -

四、账面价值 17,471,905.02 17,313,839.47

土地使用权 17,467,465.32 17,310,165.23

财务软件 4,439.70 3,674.24

(2)2013 年变动情况

单位:元

项 目 2012 年

12 月 31 日

本期

增加数

本期

减少数

2013 年

12 月 31 日

一、账面原值 18,787,586.51 - - 18,787,586.51

土地使用权 18,778,184.80 - - 18,778,184.80

财务软件 9,401.71 - - 9,401.71

二、累计摊销 936,324.17 379,357.32 - 1,315,681.49

土地使用权 934,496.06 376,223.42 - 1,310,719.48

财务软件 1,828.11 3,133.90 - 4,962.01

三、减值准备 - - - -

土地使用权 - - - -

财务软件 - - - -

四、账面价值 17,851,262.34 17,471,905.02

土地使用权 17,843,688.74 17,467,465.32

财务软件 7,573.60 4,439.70

(3) 2012 年变动情况

单位:元

项 目 2011 年

12 月 31 日

本期

增加数

本期

减少数

2012 年

12 月 31 日

一、账面原值 18,778,184.80 9,401.71 - 18,787,586.51

土地使用权 18,778,184.80 - - 18,778,184.80

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1-1-157

项 目 2011 年

12 月 31 日

本期

增加数

本期

减少数

2012 年

12 月 31 日

财务软件 - 9,401.71 - 9,401.71

二、累计摊销 404,356.04 531,968.13 - 936,324.17

土地使用权 404,356.04 530,140.02 - 934,496.06

财务软件 - 1,828.11 - 1,828.11

三、减值准备 - - - -

土地使用权 - - - -

财务软件 - - - -

四、账面价值 18,373,828.76 17,851,262.34

土地使用权 18,373,828.76 17,843,688.74

财务软件 - 7,573.60

报告期末,公司以 1 号车间、展示中心、服务中心、电梯试验塔四幢房产对

应的土地使用权为部分抵押物向中国银行股份有限公司莱芜钢都大街支行借款

1,200 万元。

9、资产减值准备

本公司已按《企业会计准则》的规定制定了计提资产减值准备的会计政策,

并已按上述会计政策足额计提了相应的减值准备。有关减值准备的具体政策,参

见本节“三、(九)非流动非金融资产减值”相关内容。

报告期内,公司资产减值准备余额及变动情况如下:

单位:元

项 目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 5 月 31 日

坏账准备 638,107.61 2,164,763.92 3,426,628.68

合 计 638,107.61 2,164,763.92 3,426,628.68

公司坏账准备 2013 年末较 2012 年末增加 235.83%,2014 年 5 月 31 日较 2013

年末增加 58.29%,主要原因系报告期内应收账款余额增加,坏账准备计提金额

增加所致,2013 年度提取应收款项减值损失 152.67 万元,2014 年 1-5 月提取应

收款项减值损失 126.19 万元。

10、递延所得税资产

单位:元

项目

2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

递延所得

税资产

可抵扣暂时性

差异及可抵扣

亏损

递延所得

税资产

可抵扣暂时性

差异及可抵扣

亏损

递延所得

税资产

可抵扣暂时性

差异及可抵扣

亏损

所得税 513,994.30 3,426,628.68 324,714.59 2,164,763.92 95,716.14 638,107.61

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1-1-158

合计 513,994.30 3,426,628.68 324,714.59 2,164,763.92 95,716.14 638,107.61

递延所得税资产 2014 年 5 月末较 2013 年末增加 58.29%, 2013 年末较 2012

年末增加 239.25%,主要原因系应收款项增加,计提资产减值准备,相应递延所

得税资产增加所致。

(五)主要负债情况及重大变动分析

公司负债具体情况如下表所示:

单位:元

项目 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

金额 比例 金额 比例 金额 比例

流动负债

短期借款 12,000,000.00 22.79% 12,000,000.00 17.18% 12,000,000.00 20.94%

应付账款 10,452,476.91 19.85% 12,854,626.42 18.40% 15,740,264.26 27.47%

预收款项 23,550,191.20 44.72% 31,670,093.80 45.33% 13,632,293.52 23.79%

应付职工薪酬 449,144.83 0.85% 419,291.87 0.60% 117,382.59 0.20%

应交税费 -1,669,634.71 -3.17% -875,465.31 -1.25% 236,980.09 0.41%

其他应付款 5,021,873.55 9.54% 10,900,144.33 15.60% 12,582,628.83 21.96%

流动负债合计 49,804,051.78 94.57% 66,968,691.11 95.85% 54,309,549.29 94.77%

非流动负债

其他非流动负债 2,858,333.33 5.43% 2,900,000.00 4.15% 3,000,000.00 5.23%

非流动负债合计 2,858,333.33 5.43% 2,900,000.00 4.15% 3,000,000.00 5.23%

负债总计 52,662,385.11 100.00% 69,868,691.11 100.00% 57,309,549.29 100.00%

报告期内本公司的负债 95%为流动负债,主要原因系(1)公司融资渠道单

一,选择短期融资满足日常经营需要;(2)公司客户主要为房地产企业等,客

户签订合同后需预付部分货款,导致预收账款较多。

公司负债各项目具体分析如下:

1、短期借款

报告期内,公司短期借款情况如下表所示:

单位:元

借款类别 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

抵押借款 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00

保证借款 -- -- --

信用借款 -- -- --

合计 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00

公司目前规模较小,融资渠道较单一,报告期内,公司借款均系使用自有房

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1-1-159

产及土地的抵押借款。并由公司实际控制人李长明、胡范芝夫妇为公司提供最高

额担保。

2、应付账款

报告期内,公司的应付账款情况如下表所示:

账龄

2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

账面余额

(元)

比例

(%)

账面余额

(元)

比例

(%)

账面余额

(元)

比例

(%)

1 年以内 6,975,010.12 66.73 8,124,615.36 63.20 14,691,475.34 93.34

1-2 年 2,696,526.74 25.80 3,892,460.52 30.28 962,630.92 6.12

2-3 年 292,428.71 2.80 804,938.54 6.26 66,796.00 0.42

3 年以上 488,511.34 4.67 32,612.00 0.25 19,362.00 0.12

合计 10,452,476.91 100.00 12,854,626.42 100.00 15,740,264.26 100.00

公司应付账款余额主要系欠供应商材料款、厂房工程款等。报告期内,应付

账款逐年下降的主要原因系(1)公司厂房于 2012 年和 2013 年陆续完工并验收

合格后支付工程款。(2)为降低原材料采购成本,保证原材料质量,公司报告

期内逐渐增加了部分主要原材料供应商,由于双方合作时间较短,尚未完全建立

信用关系,部分采购采用现款交易。

报告期内,公司应付账款前五名单位情况如下所示:

(1)2014 年 5 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占应付账款

比例(%)

1 泰安恒欣睿经贸有限公司 非关联方 1,098,023.43 1年以内 10.50

2 江阴福海机械有限公司 非关联方 828,410.00 1年以内

9.79 194,565.00 1-2 年

3 莱芜市双峰建筑安装有限公司 非关联方 944,543.54 1-2 年 9.04

4 浙江玛拓驱动设备有限公司 非关联方 664,340.00 1年以内 6.35

5 宁波欧菱电梯配件有限公司 非关联方 645,301.50 1年以内 6.17

合计 4,375,183.47 43.77

(2)2013 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占应付账款

比例(%)

1 莱芜市双峰建筑安装有限公司 非关联方 1,962,063.54 1-2 年 15.26 2 莱芜市源瑞经贸有限公司 非关联方 1,781,917.50 1 年以内 13.86 3 莱芜明正经贸有限公司 非关联方 1,500,000.00 1 年以内 11.67 4 莱芜市丰汇型钢有限公司 非关联方 1,252,169.98 1 年以内 9.74 5 山西兴义达电梯安装有限公司 非关联方 615,000.00 1 年以内 4.78

合计 7,111,151.02 55.32

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1-1-160

(3)2012 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占应付账款

比例(%)

1 莱芜市双峰建筑安装有限公司 非关联方 4,467,520.00 1 年以内 28.38 2 莱芜明正经贸有限公司 非关联方 2,507,329.00 1 年以内 15.93 3 莱芜市火麒麟经贸有限公司 非关联方 1,051,344.00 1 年以内 6.68 4 莱芜东升鑫亮经贸有限公司 非关联方 949,656.24 1 年以内 6.03 5 山东惠民吉成木制品厂 非关联方 929,600.00 1 年以内 5.91

合计 9,905,449.24 62.93

报告期内无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

的应付款项。

3、预收账款

报告期内,公司的预收账款情况如下表所示:

账龄

2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

账面余额

(元)

比例

(%)

账面余额

(元)

比例

(%)

账面余额

(元)

比例

(%)

1 年以内 23,010,464.70 97.71 30,888,467.30 97.53 12,346,093.52 90.57

1-2 年 450,326.50 1.91 715,626.50 2.26 1,286,200.00 9.43

2-3 年 23,400.00 0.10 66,000.00 0.21 -- --

3 年以上 66,000.00 0.28 -- -- -- --

合计 23,550,191.20 100.00 31,670,093.80 100.00 13,632,293.52 100.00

公司预收账款余额主要系预收客户订货款,报告期内,预收账款金额较大主

要是电梯行业的特点所决定,根据电梯销售合同中的结算条款,在产品发货前客

户需支付合同价款的 50%-80%,因此预收帐款余额较好高。

报告期内公司预收账款余额中帐龄超过 1 年的部分主要是由于直销方式的

电梯合同执行周期一般较长,从客户订货到产品验收合格可能需要 1-2 年,尤其

是房地产客户,可能因资金周转问题而导致合同周期更长。

公司报告期内销售合同持续增加导致预收账款快速增长。2014 年公司进一

步加大项目进度跟踪力度,积极与客户及当地质监部门沟通,合同执行周期明显

缩短,导致 2014 年 5 月底的预收账款余额下降。

报告期内,公司预收账款前五名单位情况如下所示:

(1)2014 年 5 月 31 日

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-161

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占预收款项

的比例(%)

1 山东昌奥置业有限公司 非关联方 5,016,880.89 1 年以内 21.30

2 林甸县天星建筑安装工程有

限公司 非关联方 1,457,200.00 1 年以内 6.19

3 济南诺环设备有限公司 非关联方 1,398,079.18 1 年以内 5.94

4 山东永丰轮胎有限公司 非关联方 1,139,923.08 1 年以内 4.84

5 天津凯华实业发展有限公司 非关联方 995,641.01 1 年以内 4.23

合计 10,007,724.16 42.5

(2)2013 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占预收款项

的比例(%)

1 山东昌奥置业有限公司 非关联方 4,396,239.09 1 年以内 13.88

2 兖州市利民房地产开发公司 非关联方 2,619,627.23 1 年以内 8.27

3 兖州市惠民城建投资有限公司 非关联方 2,503,776.15 1 年以内 7.91

4 广西云景房地产开发有限公司 非关联方 2,465,496.14 1 年以内 7.78

5 莱芜泰和房地产开发有限公司 非关联方 2,301,181.14 1 年以内 7.27

合计 14,286,319.75 45.11

(3)2012 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占预收款项

的比例(%)

1 希杰(聊城)生物有限公司 非关联方 1,723,500.00 1 年以内 12.64

2 山东长能置业有限公司 非关联方 1,494,411.93 1 年以内 10.96

3 广西云景房地产开发有限公司 非关联方 1,468,603.92 1 年以内 10.77

4 东平县人民医院 非关联方 1,189,726.49 1 年以内 8.73

5 山东华氏天成实业有限公司 非关联方 1,020,200.00 1-2 年 7.48

合计 6,896,442.34 50.59

报告期内无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

的预收款项。

4、其他应付款

报告期内,公司的其他应付账款情况如下表所示:

账龄

2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

账面余额

(元)

比例

(%)

账面余额

(元)

比例

(%)

账面余额

(元)

比例

(%)

1 年以内 124,019.15 2.47 2,056,544.00 18.87 9,982,628.83 79.34

1-2 年 3,136,038.00 62.45 7,543,103.33 69.20 2,600,000.00 20.66

2-3 年 1,500,000.00 29.87 1,300,497.00 11.93 - -

3 年以上 261,816.40 5.21 - - - -

合计 5,021,873.55 100.00 10,900,144.33 100.00 12,582,628.83 100.00

报告期内公司其他应付款主要为莱城区财政局、莱城工业区财政局等借款。

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-162

具体详见“第二节 公司业务 四、(四)报告期内重大业务合同及履行情况。”

报告期内,公司持续加大对非经营性资金往来的清理力度,截至本公开转让

说明书签署日,除对莱城区财政局和莱城工业区财政局的借款外,其他非经营性

应付款已全部清理完毕。

其他应付账款 2014 年 5 月末余额中,持有本公司 5%(含 5%)以上表决权

股份的股东单位或关联方的款项情况如下:

单位名称 金额(元) 账龄 备注

李长明 17,500.00 1 年以内

租金 84,000.00 1-2 年

合计 101,500.00

报告期内,公司其他应付款前五名单位情况如下所示:

(1)2014 年 5 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占预收款项

的比例(%)

1 莱城工业区财政局 非关联方

46,900.00 1 年以内

50.72 1,000,000.00 1-2 年

1,500,000.00 2-3 年

2 莱城区财政局 非关联方 2,000,000.00 1-2 年 39.83

3 济南万华全福房地产开发

有限公司 非关联方 155,066.40 3 年以上 3.09

4 李长明 关联方 17,500.00 1 年以内

2.02 84,000.00 1-2 年

5 崔仁高 非关联方 100,000.00 3 年以上 1.99

合计 4,903,466.40 97.64

(2)2013 年 12 月 31 日

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占预收款项

的比例(%)

1 济南西恒通 关联方 1,966,453.00 1 年以内

45.57 3,001,103.33 1-2 年

2 莱城工业区财政局 非关联方 2,500,000.00 1-2 年 22.94

3 莱城区财政局 非关联方 2,000,000.00 1-2 年 18.35

4 济南万华全福房地产开发

有限公司 非关联方 1,193,747.00 2-3 年 10.95

5 崔仁高 非关联方 100,000.00 2-3 年 0.92

合计 10,761,303.33 98.72

(3)2012 年 12 月 31 日

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-163

号 单位名称

与本公司

关系 金额(元) 账龄

占预收款项

的比例(%)

1 济南西恒通 关联方 5,433,878.83 1 年以内 43.19

2 莱城工业区财政局 非关联方 2,500,000.00 1 年以内 19.87

3 济南万华全福房地产开发

有限公司

非关联方 2,500,000.00 1-2 年 19.87

4 莱城区财政局 非关联方 2,000,000.00 1 年以内 15.89

5 崔仁高 非关联方 100,000.00 1-2 年 0.80

合计 12,533,878.83 99.61

截止报告期末,公司应付莱城区工业区财政局 2,546,900 元,其中:①借款

2,500,000 元系 2012 年 4 月 20 日,公司与山东莱城工业区财政局根据《莱芜市

莱城区委区政府关于加快推进工业经济跨越发展的实施意见(试行)》(莱城区

发[2012]9 号)和《莱芜市莱城区委区政府关于加快推进工业经济跨越发展的实

施意见(试行)细则》(莱城区办发[2012]36 号)文件,签订《借款协议》,公

司向莱城工业区财政局借款 250 万元,专项用于支付公司上市前期费用,该资

金由莱城工业区财政局负责监督管理。企业上市后三个月内返还莱城工业区财

政局本金 250万元,借款期内不计利息,如逾期归还按同期银行借款利率的 2倍

支付利息,直至偿还本金。②46,900 元系企业按照山东省对建筑施工企业社会

保障费缴纳规定,对为公司提供建筑施工服务的企业履行代扣代缴义务,该款

尚未缴纳莱城工业区财政局。

截止报告期末,公司应付莱城区财政局 2,000,000 元,系 2012 年 11 月 7 日,

公司与莱芜市莱城区财政局根据莱芜市莱城区委区政府关于加快推进工业经济

跨越发展的实施意见(试行)》(莱城区发[2012]9 号)和《莱芜市莱城区委区

政府关于加快推进工业经济跨越发展的实施意见(试行)细则》(莱城区办发

[2012]36 号)文件,签订《借款协议》,公司向莱城区财政局借款 200 万元,专

项用于支付公司上市前期费用,该资金由区政府金融证券工作办公室负责监督

管理。借款期内不计利息,企业上市后三个月内归还本金 200 万元,超过三个

月按月加收 10%占用费。

截至公开转让说明书签署日,公司与济南西恒通非经营性资金往来已清理完

毕。

5、应交税费

报告期内,公司税目正常申报缴纳,无重大违法违规情形,具体缴税情况如

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-164

下表所示:

单位:元

项 目 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

增值税 21,127.95 376,582.14 546,389.19

营业税 7,440.00 67,871.40 58,080.00

城建税 15,934.70 36,482.00 42,312.84

教育费附加 6,829.16 15,635.14 18,134.08

地方教育基金 -3,649.50 4,265.47 5,931.43

地方水利基金 4,320.71 5,211.71 12,202.63

企业所得税 -1,854,606.82 -1,773,843.51 -634,933.82

印花税 1,910.86 5,233.91 28,163.06

土地使用税 49,424.00 49,424.00 49,424.00

房产税 81,634.23 337,672.43 111,276.68

合计 -1,669,634.71 -875,465.31 236,980.09

应交税费 2014 年 5 月末较 2013 年末减少 90.71%,主要原因系 2014 年 1-5

月缴纳 2013 年度房产税所致;2014 年 5 月末应交增值税较低主要系(1)公司

2013 年部分进项税额认证滞后导致 2014 年进项税额较大;(2)2014 年 1-5 月

原材料采购增加致使进项税额较大;(3)电梯安装完毕即申报缴纳增值税,纳

税时点先于公司销售收入的确认,导致应交增值税与营业收入不匹配的情形。

2013 年末较 2012 年末减少 469.43%,主要系 2013 年度预缴企业所得税所致。

6、应付职工薪酬

报告期内,公司应付职工薪酬中均不存在属于拖欠性质的款项。

(1)2014 年 1-5 月份变动情况

单位:元

项目 2013 年 12 月 31 日 本年增加额 本年减少额 2014 年 5 月 31 日

一、工资、奖金、津

贴和补贴 276,110.00 1,353,488.00 1,377,322.00 252,276.00

二、职工福利费 - 130,056.98 130,056.98 -

三、社会保险费 - 78,962.85 78,962.85 -

四、住房公积金 - -

五、工会经费和职工

教育经费 143,181.87 60,906.96 7,220.00 196,868.83

合计 419,291.87 1,623,414.79 1,593,561.83 449,144.83

(2)2013 年份变动情况

单位:元

项目 2012 年 12 月 31 日 本年增加额 本年减少额 2013 年 12 月 31 日

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-165

项目 2012 年 12 月 31 日 本年增加额 本年减少额 2013 年 12 月 31 日

一、工资、奖金、津

贴和补贴 70,800.00 2,679,250.68 2,473,940.68 276,110.00

二、职工福利费 - 270,511.15 270,511.15 -

三、社会保险费 - 172,002.50 172,002.50 -

四、住房公积金 - - -

五、工会经费和职工

教育经费 46,582.59 120,566.28 23,967.00 143,181.87

合计 117,382.59 3,137,261.85 2,835,352.47 419,291.87

(3)2012 年份变动情况

单位:元

项目 2011 年 12 月 31 日 本年增加额 本年减少额 2012 年 12 月 31 日

一、工资、奖金、津

贴和补贴 54,000.00 1,419,502.52 1,402,702.52 70,800.00

二、职工福利费 - 163,370.97 163,370.97 -

三、社会保险费 - 140,216.38 140,216.38 -

四、住房公积金 - -

五、工会经费和职工

教育经费 - 63,877.61 17,295.02 46,582.59

合 计 54,000.00 1,786,967.48 1,723,584.89 117,382.59

7、其他非流动负债

单位:元

项 目 内容 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

递延收

年产 1万台稀土永

磁同步电梯曳引机

技术改造项目

2,858,333.33 2,900,000.00 3,000,000.00

合 计 2,858,333.33 2,900,000.00 3,000,000.00

根据《省政府办公厅转发财政厅等部门关于支持省会城市经济圈困难县加快

经济发展的实施意见的通知》(鲁政办发[2012]47 号)、《关于下达 2012 年第

二批省会城市经济圈财政困难县经济发展专项资金预算指标的通知》(莱财预指

[2012]32 号),本公司“年产 1 万台稀土永磁同步电梯曳引机技术改造”项目获

得 2012 年专项资金拨款 300 万元,根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》

有关规定,确认为与资产相关的政府补助,自 2013 年 1 月起按照相关资产的折

旧年限进行摊销。

(六)股东权益情况

报告期内,公司的股东权益变动情况如下:

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1-1-166

单位:元

序号 项 目 2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

1 实收资本 43,230,000.00 43,230,000.00 43,230,000.00

2 资本公积 19,592,201.58 19,592,201.58 19,592,201.58

3 盈余公积 578,195.63 578,195.63 578,195.63

4 未分配利润 4,991,607.43 -1,730,685.43 -1,844,740.59

股东权益合计 68,392,004.64 61,669,711.78 61,555,656.62

1、实收资本

详见“第一节 基本情况 三、(五)股本的形成及其变化和重大资产重组情

况。”

2、资本公积

报告期内,公司的资本公积主要包括资本溢价——投资者投入 1,677.00 万

元,其他资本公积——原制度资本公积转入 282.22 万元。

3、盈余公积

报告期内公司盈余公积系根据公司章程按照当期税后利润的 10%计提累计

产生。

(七)偿债能力分析

项目 股票名称 2014年 1-5月 2013 年度 2012 年度

流动比率(倍)

康力电梯(002367) -- 1.77 1.99

博林特(002689) -- 1.57 1.84

江南嘉捷(601313) -- 1.94 2.06

平均值 -- 1.76 1.96

本公司 1.14 0.99 0.97

速动比率(倍)

康力电梯(002367) -- 1.18 1.45

博林特(002689) -- 1.25 1.53

江南嘉捷(601313) -- 1.65 1.72

平均值 -- 1.36 1.57

本公司 0.55 0.36 0.38

资产负债率

(%)

康力电梯(002367) -- 41.25% 38.29%

博林特(002689) -- 49.73% 49.36%

江南嘉捷(601313) -- 43.24% 41.30%

平均值 -- 44.74% 42.98%

本公司 43.50% 53.12% 48.21%

项目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

息税折旧摊销前利润(元) 8,022,831.51 3,660,115.88 -4,678,879.37

利息保障倍数(倍) 19.17 0.90 -11.66

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1-1-167

1、流动比率、速动比率分析

2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日公司的流动比

率分别是 1.14、0.99、0.97,速动比率分别是 0.55、0.36、0.38,与同行业相比短

期偿债能力较弱。主要原因系公司目前规模较小,议价能力较弱所致。随公司业

务规模的不断扩大,盈利能力的逐步增强,公司短期偿债能力显著提高。

2、资产负债率分析

报告期内,公司资产负债率虽略高于行业平均水平,主要是由于本公司资产

规模及业务规模较小,融资渠道比较单一,银行贷款额度受到一定程度的限制所

致。截至目前公司资信情况良好,报告期内的借款均按照借款协议足额偿还本金

和利息,没有发生借款逾期和银行罚息情形。

3、息税折旧摊销前利润分析

报告期内,本公司息税折旧摊销前利润保持快速增长,主要系公司报告期内

业务规模快速增长,盈利能力大幅提高所致。

4、利息保障倍数分析

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月公司的利息保障倍数分别为-11.66、0.90、

19.17,偿债能力明显改善。报告期内,公司充分考虑财务风险的前提下利用银

行借款发挥财务杠杆作用,为公司业务规模的快速扩大提供了有力的资金保证,

同时保持了一定的偿债能力。报告期内利息保障倍数大幅上升主要是由于本公司

报告期内业务规模大幅增加,利润增长较快所致。

报告期内,公司经营状况良好,主营业务收入持续快速增长,公司按电梯的

制造、安装进度预收货款,为公司偿付到期债务提供了较为充分的资金保障。

(八)营运能力分析

项目 股票名称 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

应收账款周转

率(次/年)

康力电梯(002367) -- 9.99 10.02

博林特(002689) -- 2.91 3.33

江南嘉捷(601313) -- 4.77 4.82

平均值 -- 5.89 6.06

本公司 5.90 4.58 0.28

存货周转率

(次/年)

康力电梯(002367) -- 2.48 2.47

博林特(002689) -- 3.86 3.56

山东奔速电梯股份有限公司 公开转让说明书

1-1-168

江南嘉捷(601313) -- 5.61 5.59

平均值 -- 3.98 3.87

本公司 1.65 0.80 0.25

总资产周转率

(次/年)

康力电梯(002367) -- 0.79 0.72

博林特(002689) -- 0.65 0.71

江南嘉捷(601313) -- 1.01 1.11

平均值 -- 0.82 0.85

本公司 0.63 0.32 0.04

注:2014 年 1-5 月应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率计算所用营业收入、

营业成本为年化数据。

1、应收账款周转率分析

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月,公司的应收账款周转率分别为 0.28、

4.58、5.90,接近同行业上市公司平均水平。公司应收账款周转率提高的原因是

营业收入确认的同时客户回款情况较好,营业收入增长幅度高于应收账款余额的

增长幅度。

2、存货周转率分析

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月,公司的存货周转率分别为 0.25、0.80、

1.65,公司存货周转率低于行业平均水平,主要原因系公司目前主要采用直销方

式,在未取得电梯监督检验报告的情况下无法确认收入,存货中发出商品余额较

高,与代理商销售占比相对较高的同行业上市公司相比存货周转率较慢。

3、总资产周转率分析

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月,公司总资产周转率分别为 0.04、0.32、

0.63,由于公司资产规模和收入水平低于行业平均水平,因此总资产周转率与同

行业相比有较大差距,但公司通过跟踪工程项目进度,加紧确认收入及回款,总

资产周转率逐渐提高。

(九)现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

单位:元

项目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

经营活动产生的现金流量净额 2,420,494.02 1,541,600.04 -6,941,981.75

投资活动产生的现金流量净额 323,632.87 -6,059,566.36 -14,836,422.29

筹资活动产生的现金流量净额 -1,398,222.82 -2,434,124.96 11,956,632.23

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1-1-169

项目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

现金及现金等价物净增加额 1,345,904.07 -6,952,091.28 -9,821,771.81

1、经营活动产生的现金流量

报告期内,公司经营活动现金流量逐渐改善,主要原因系报告期内销售订单

持续增加,营业收入逐年增长,同时,公司通过加大工程项目进度的跟踪及货款

催收力度,销售回款情况逐渐改善。2012 年度经营活动现金流量净额为-694.2

万元,主要原因是 2012 年度公司销售较少,客户的销售回款有一定周期,随着

2013 年度营业收入的增加以及前期销售款项的收回,2013 年度经营活动现金流

量净额变为 154.2 万元,2014 年 1-5 月持续改善。

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月,公司经营活动产生的现金流量净额

占净利润(亏损)的比重分别为 98.49%、1,351.63%和 36.01%,具体情况如下表

所示:

项 目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

一、将净利润调节为经营活动现金流

量:

净利润 6,722,292.86 114,055.16 -7,048,501.25

加:资产减值准备 1,261,864.76 1,526,656.31 -1,123,975.75

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

性生物资产折旧 972,210.59 2,267,829.89 1,125,689.62

无形资产摊销 158,065.55 379,357.32 531,968.13

财务费用(收益以“-”号填列) 359,542.22 1,127,871.96 543,367.77

递延所得税资产减少(增加以“-”号

填列) -189,279.71 -228,998.45 168,596.36

存货的减少(增加以“-”号填列) 12,744,560.49 -10,126,968.27 -27,010,818.99

经营性应收项目的减少(增加以“-”

号填列) -5,954,925.17 -10,047,854.86 21,416,422.86

经营性应付项目的增加(减少以“-”

号填列) -13,653,837.57 16,529,650.98 4,455,269.50

经营活动产生的现金流量净额 2,420,494.02 1,541,600.04 -6,941,981.75

由上表所示,报告期公司经营活动产生现金流量净额与净利润匹配性波动较

大。主要原因系电梯行业中直销方式需在电梯安装完成并取得电梯监督检验报告

后才能确认收入,而电梯销售款按生产安装进度收取,导致收入确认与经营性现

金流入存在时间差异所致。

(1)“销售商品提供劳务收到的现金”跟资产负债表和利润表的匹配关系

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1-1-170

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

营业收入 33,336,107.20 39,476,562.38 4,877,867.99

加:销项税 5,288,755.90 7,382,535.65 6,692,579.82

加:预收账款的增加(期末-期初) -8,119,902.60 18,037,800.28 11,249,780.18

加:应收账款的减少(期初-期末) -3,863,429.29 -8,520,082.79 21,106,592.82

加:应收票据的减少(期初-期末) -511,000.00 -1,440,000.00 567,763.34

减:应收与其他应收、其他应付款抵

账 - 6,279,123.00 544,581.41

利润表跟资产负债表相关项目推算

销售商品、提供劳务收到的现金 26,130,531.21 48,657,692.52 43,950,002.74

(2)“购买商品提供劳务支付的现金” 跟资产负债表和利润表的匹配关系

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

营业成本 24,649,213.02 29,566,524.82 4,006,965.34

加:购买商品接受劳务对应的进项

税支出 1,567,052.04 6,083,286.25 4,989,546.97

加:存货的增加(期末-期初) -12,744,560.49 10,126,968.27 30,010,818.99

加:应付账款的减少(期初-期末) 2,260,084.26 2,885,637.84 -7,925,020.85

加:预付账款的增加(期末-期初) 912,379.19 1,029,936.67 3,302,021.17

减:应付工程及设备款(期初-期末) -1,967,858.96 3,070,256.46 -10,990,347.09

减:其他应付款中预提费用的增加

额(期末-期初) - - 1,500,000.00

减:列入当期成本中的薪酬、折旧

等费用 1,350,456.53 2,640,592.54 1,410,412.04

减:其他 -5,390,000.00 4,039,562.76 276,742.74

利润表跟资产负债表相关项目推算

购买商品、接受劳务支付的现金 22,651,570.45 39,941,942.09 42,187,523.93

(3)“收到的其他与经营活动有关的现金”具体构成情况:

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

与收益相关的政府补贴收入 2,901,530.00 1,893,300.00 -

活期存款利息收入 5,257.71 62,398.27 265,214.24

投标保证金退回 - 664,100.00 -

其他 222,145.80 123,293.00 10,000.00

合计 3,128,933.51 2,743,091.27 275,214.24

(4)“支付的其他与经营活动有关的现金”具体构成情况:

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

研发费 371,557.07 1,029,524.25 1,032,288.15

金融手续费 4,554.52 8,924.96 10,315.85

差旅费 367,940.27 685,469.00 469,843.66

招待费 57,924.30 174,307.20 162,041.70

办公费 137,509.58 327,831.48 253,652.72

投标保证金 94,200.00 - 819,450.00

维修费 17,627.28 257,043.19 330,776.41

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1-1-171

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

交通运输费 - 498,916.94 354,995.80

其他 12,406.75 153,296.91 12,689.46

合计 1,063,719.77 3,135,313.93 3,446,053.75

2、投资活动产生的现金流量

报告期内,公司投资活动的现金支出逐渐减少,主要系 2012 年度、2013 年

度公司搬迁至莱芜后支付购置设备款、厂房工程款及代垫职工宿舍装修款等。

2014 年 1-5 月收到政府支付公司代垫职工宿舍装修款项。

(1)“收到其他与投资活动有关的现金”的具体构成如下:

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

收回租用职工宿舍装修款 3,006,944.25 - -

合计 3,006,944.25 - -

(2)“购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金”与资产负责

表的匹配关系

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

固定资产、无形资产、和其他长期资

产的增加额 20,616.50 2,989,309.90 22,871,472.32

加:应付工程及设备款(期初-期末) 2,662,694.88 3,070,256.46 -8,035,050.03

减:代为支付的职工宿舍装修款 - 2,182,860.00 588,790.00

合计 2,683,311.38 3,876,706.36 14,247,632.29

(3)“支付其他与投资活动有关的现金”的具体构成如下:

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

租用职工宿舍装修款 - 2,182,860.00 588,790.00

合计 - 2,182,860.00 588,790.00

3、筹资活动产生的现金流量

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额的变化系收到银行短期借款、

支付短期借款利息及归还欠款所引起的变化。报告期内公司主要依赖于短期借款

筹资满足生产经营需要。

(1)“收到的其他与筹资活动有关的现金”的具体构成如下:

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

与资产相关的政府补助收入 - - 3,000,000.00

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1-1-172

收到莱城工业区财政局借款 - - 2,500,000.00

收到莱城区财政局借款 - - 2,000,000.00

合计 - - 7,500,000.00

(2)“支付的其他与筹资活动有关的现金”的具体构成如下:

项目 2014 年 1-5 月 2013 年 2012 年

归还山东万华全福房地产开发有限

公司借款 1,038,680.60 1,306,253.00 -

合计 1,038,680.60 1,306,253.00 -

4、获取现金流能力分析

项目 股票名称 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

每股经营现金

流量

康力电梯(002367) -- 0.86 0.67

博林特(002689) -- 0.44 0.54

江南嘉捷(601313) -- 0.54 0.94

平均值 -- 0.61 0.50

本公司 0.06 0.04 -0.16

每股现金净流

康力电梯(002367) -- -0.94 -0.16

博林特(002689) -- -0.25 1.38

江南嘉捷(601313) -- -0.62 3.26

平均值 -- -0.60 1.49

本公司 0.03 -0.16 -0,23

由上表可知,报告期内,公司每股经营活动现金量显著低于同行业可比上市

公司的主要原因是公司业务规模较小,主要客户为小型房地产开发商,资金周转

相对较慢,导致公司应收账款余额较大所致。

五、关联方及关联交易

(一)关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》(财会[2006]3

号)以及中国证监会的相关规定,截至报告期末,公司存在的主要关联方与关联

关系如下:

1、控股股东和实际控制人

截至目前,公司董事长李长明持有公司 2,600.00 万股,持股比例为 52.00%,

是公司的控股股东。胡范芝持有公司 359.50 万股,持股比例为 7.19%,李长明与

胡范芝是夫妻关系,两人合计持有公司 59.19%的股权,为公司的实际控制人。

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1-1-173

2、持有本公司 5%以上股份的其他股东

序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 山东高新投 1,020.00 20.40

2 山东科创投 510.00 10.20

3 朱小云 296.50 5.93

注:山东高新投持有山东科创投 80%,是其控股股东。

3、公司全资及控股子公司

序号 企业名称 公司持股比例 注册资本

1 奔速澳洲 51% 12 万澳元

4、同一控制人控制关系的关联方情况

序号 企业名称 主营业务 与本公司关系 注册资本

1 济南西恒通 电梯的安装、维修 实际控制人胡范芝

与李长明共同控制 850 万元

2 山东海能 电梯导轨的生产、

销售

实际控制人之一胡

范芝控制 1,000 万元

注:截至本公开转让说明书签署日,公司已收购济南西恒通全部股份,济南西恒通成为

公司的全资子公司。

5、其他关联方

序号 关联方名称 关联方性质

1 张新曾 股东(持股 4.28%)、董事、副总经理、

财务总监、董事会秘书

2 赵清富 董事

3 孙大岩 董事

4 朱兆波 监事

5 吕宪军 监事

6 隋立军 监事

7 丁明芳 副总经理、总工程师

8 徐云峰 副总经理、销售总监

9 杜燕 副总经理、质量总监

(二)关联交易

1、经营性关联交易

(1)采购商品/接受劳务的关联交易

关联方 关联

交易

关联交易

定价原则

2014 年 1-5 月

发生额 2013 年发生额 2012 年发生额

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1-1-174

类型 及决策程

序 金额

(元)

占同类交

易金额的

比例(%)

金额

(元)

占同类

交易金

额的比

例(%)

金额

(元)

占同类

交易金

额的比

例(%)

李长明 房屋

租赁 市场价格 17,500.00 100.00 42,000.00 100.00 42,000.00 100.00

(2)出售商品/提供劳务的关联交易

关联方 关联交

易类型

关联交

易定价

原则及

决策程

2014 年 1-5 月发生

额 2013 年发生额 2012 年发生额

金额

(元)

占同类

交易金

额的比

例(%)

金额

(元)

占同类

交易金

额的比

例(%)

金额

(元)

占同类

交易金

额的比

例(%)

济南西恒通 安装及

维保

市场

价格 594,803.41 14.25 910,712.82 17.24 860,606.41 71.78

山东海能 房屋租

市场

价格 2,500.00 100.00 2,500.00 100.00 -- --

2、偶发性关联交易

(1)关联担保情况

担保方 被担

保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已

经履行完毕

李长明、胡范芝 本公司 7,000,000.00 2011/6/27 2012/6/21 已履行完毕

李长明、胡范芝 本公司 7,000,000.00 2012/6/21 2012/11/19 已履行完毕

李长明、胡范芝 本公司 12,000,000.00 2012/11/16 2013/10/31 已履行完毕

李长明、胡范芝 本公司 12,000,000.00 2013/11/6 2014/8/5 未履行完毕

(2)关联方资金往来

期间 期初数 本期增加 本期减少 期末数

2012 年度 1,253,532.43 5,042,696.40 862,350.00 5,433,878.83

2013 年度 5,433,878.83 447,877.50 914,200.00 4,967,556.33

2014 年 1-5 月 4,967,556.33 5,788,346.70 -820,790.37

上述资金往来均为公司与济南西恒通之间的资金拆借,主要用于公司的日常

业务往来。上述资金往来未签署借款协议、没有约定利息、没有规定具体的还款

期限。

(3)报告期后的偶发性关联交易

①商标转让

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1-1-175

2014 年 7 月 20 日,公司召开奔速电梯有限第一届董事会第四次会议,审计

通过了《关于山东奔速电梯有限公司无偿受让李长明所有的“奔速”商标的议案》。

同日,公司与李长明签署《商标转让协议》,李长明将其持有的“奔速”商标无

偿转让至公司。

②收购济南西恒通

2014 年 8 月 24 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关

于山东奔速电梯股份有限公司收购济南西恒通电梯服务有限公司股权的议案》。

截止 2014 年 6 月 30 日经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计的济

南西恒通净资产为 9,728,619.93 元。根据北京大正海地人资产评估有限公司出具

大正海地人评报字(2014)第 202B 号《山东奔速电梯有限公司拟收购济南西恒通

电梯服务有限公司股东全部权益资产评估报告》,济南西恒通以 2014 年 6 月 30

日为评估基准日,股东全部权益价值的评估结果为 1,219.84 万元,股权收购价格

确定为 1,200 万元。同日,公司与济南西恒通的股东李长明和胡范芝分别签订了

《股权转让协议》。

3、关联交易的定价原则

公司为关联方提供劳务及房屋租赁的定价公允,不存在损害公司利益的情

形,价格以同地区市场价格为依据协商制定,最终定价与同类劳务或房屋租赁的

市场价格基本一致。

公司向关联方租赁办公用房的定价公允,不存在损害公司利益的情形,租赁

价格以同地区市场价格为依据协商制定,最终定价与租赁市场价格基本一致。

4、关联交易的必要性、公允性、持续性

(1)公司向济南西恒通提供劳务

公司与济南西恒通均从事电梯的安装、维保业务,济南西恒通进入电梯安装、

维保领域较早,在业务渠道方面有一定优势。报告期内,公司充分利用济南西恒

通上述优势,逐步扩大公司在电梯安装、维保领域的市场份额。公司为解决与济

南西恒通的同业竞争问题,2014 年 8 月 24 日,公司召开 2014 年第一次临时股

东大会,审议通过了《关于山东奔速电梯股份有限公司收购济南西恒通电梯服务

有限公司股权的议案》,收购了济南西恒通的全部股权,并对双方的业务定位进

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1-1-176

行进一步明确,未来济南西恒通将主要承担公司销售电梯安装验收后的售后维保

业务,公司将以转包形式与济南西恒通签订售后服务合同,定价原则为参考市场

价格协商确定,双方之间关联交易作为内部交易将会持续进行。

(2)实际控制人向奔速电梯济南分公司出租办公用房

报告期内,公司实际控制人李长明与奔速电梯济南办事处(2014 年 8 月 25

日注册为济南分公司)签订房屋租赁合同,向奔速电梯济南办事处出租办公用房,

定价原则为市场价格。奔速电梯济南分公司主要职能是利用济南市作为山东省会

的地位,收集相关商业信息、拓展山东省内业务渠道,提高公司电梯在山东省内

的市场占有率。因此,奔速电梯济南分公司在未来较长时间内将继续存在,上述

办公用房交易将持续。

(3)奔速电梯向山东海能出租办公用户

报告期内,奔速电梯与山东海能签订房屋租赁合同,向山东海能出租办公用

房,定价原则为市场价格。山东海能主营业务为电梯导轨,属于电梯配件,目前

正处于建设阶段,办公楼尚未建成,因此租用奔速电梯的办公用房,该等交易将

在山东海能自建办公楼投入使用后终止。

5、经常性关联交易的变化趋势及对公司财务状况的影响

2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月,公司为济南西恒通提供维保服务的金额

分别为 86.06 万元、91.07 万元和 59.48 万元,占公司当期销售收入的比例分别为

17.64%、2.31%和 1.78%,对公司财务状况和经营成果有一定影响。为解决同业

竞争问题,截至本公开转让说明书签署日,公司已收购济南西恒通的全部股权,

济南西恒通已纳入公司合并范围,上述关联交易将不会再对公司财务状况和经营

成果产生影响。

6、减少与规范关联方交易说明

公司在有限公司阶段的经营性关联交易及与关联方之间的资金往来未履行

股东会决议,关联资金往来形成的关联交易未签署合同,程序上存在瑕疵。

股份公司成立后,公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资

金、资产以及其他资源的行为,制定了《关联交易管理办法》、《规范与关联方

资金往来的管理办法》,规定了公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关

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1-1-177

系损害公司利益。违反规定给公司造成损失,应当承担赔偿责任。公司控股股东

及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人

的权利,控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金

占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损

害公司和其他股东的利益。

(三)关联交易的决策程序

2014 年 7 月 20 日,公司召开奔速电梯有限第一届董事会第四次会议,审

计通过了《关于山东奔速电梯有限公司无偿受让李长明所有的“奔速”商标的议

案》,关联董事李长明在投票时回避表决。

2014 年 8 月 24 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关

于收购济南西桓通电梯服务有限公司股权暨关联交易的议案》。关联股东李长明、

胡范芝在投票时回避表决。

2014 年 8 月 25 日,公司召开第一届董事会第三次会议,报告期内的关联交

易情况进行了确认。

(四)公司章程、议事规则关于规范关联交易的有关规定

1、《公司章程》第三十四条规定:公司股东及关联方不得以任何方式占用

或者转移公司资金、资产及其他资源。公司股东及关联方与公司发生关联交易,

应遵循本章程有关关联交易的相关规定。违反前述规定,给公司造成损失的,公

司股东应当承担赔偿责任。

2、《公司章程》第七十条规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联

股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

3、《公司章程》第九十六条规定:除根据本章程规定应由股东大会审议的

关联交易事项以外,下列关联交易事项应由董事会审议:

公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上,且占公司最近一期经审计

净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项,或公司与关联自然人发生的交易金额

在 30 万元以上的关联交易事项。

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1-1-178

4、《股东大会议事规则》第二条规定:“股东大会是公司的权力机构,依

法行使下列职权:公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)

金额在 1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联

交易。”

5、《股东大会议事规则》第三十七条规定:“股东大会审议有关关联交易

事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有

效表决总数;股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易事项之前,公司应当依照国家的有关法律、法规确定

关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会,并可以依照大会程

序向到会股东阐明其观点,但在投票表决时应当回避表决。

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动回避,不参与投票表决;

关联股东未主动回避表决,参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关

联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决,并依据《公司章程》之

规定通过相应的决议;关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知,并载

入会议记录。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所

持表决权的二分之一以上通过,方为有效。但是,该关联交易事项涉及《公司章

程》规定的需要以特别决议通过的事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的

非关联股东所持表决权的三分之二以上通过,方为有效。”

(五)公司控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺

2014 年 9 月 5 日,公司控股股东、实际控制人李长明、胡范芝夫妇出具了

《山东奔速电梯股份有限公司实际控制人关于关联交易的承诺函》,承诺如下:

“1、除已披露的情形之外,本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及

重大影响的公司,与奔速电梯不存在其他关联交易。

2、在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内,本人将确

保尽量减少本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与奔速

电梯发生的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将按公平、公

开的市场原则进行,并按照《公司章程》和《山东奔速电梯股份有限公司关联交

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1-1-179

易管理办法》及有关规定履行批准程序。

3、本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与

奔速电梯之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损奔速电梯及其中小股东

利益的关联交易。”

六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一)资产负债表日后事项

1、整体改制

详见“第一节 基本情况 三、(五)股本的形成及其变化和重大资产重组

情况”。

2、收购济南西恒通

详见“本节 公司财务调查 五、(二)关联交易”。

(二)或有事项

截至本公开转让说明书签署之日,公司无需要披露的或有事项。

(三)其他重要事项

报告期后公司签订的重大合同情况如下:

1、销售合同

序号 签订时间 合同对象 合同

标的

合同价款

(万元) 履行情况

1 2014/10/07 山东友邦置业有限公司 37 台 523.40 正在履行

2 2014/11/03 山西中合信房地产开发有限公司 28 台 572.00 正在履行

3 2014/11/12 湖北洲天建设集团河南分公司 80 台 1,744.00 正在履行

2、借款协议

2014 年 7 月 29 日,公司与莱芜市莱城区经济开发投资公司签订《中小企业

过桥资金使用协议》,根据《莱芜市中小企业过桥资金使用管理办法(试行)》,

公司向莱芜市莱城区经济开发投资公司借款 1,000 万元,专项用于公司在中国银

行莱芜钢都大街支行贷款的续贷搭桥服务。借款期限为 2014 年 7 月 29 日至 2014

年 8 月 12 日,借款利率按银行基准利率执行。

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3、流动资金借款合同

(1)2014 年 9 月 12 日,公司与中国建设银行股份有限公司莱芜分行签订

《人民币流动资金贷款合同》(编号:LD20140910),向该银行借款 800.00 万

元,借款期 12 个月,自 2014 年 9 月 12 日至 2015 年 9 月 11 日。该借款合同为

最高额抵押合同(编号:DY20140910)项下的主合同。

(2)2014 年 10 月 8 日,公司与中国建设银行股份有限公司莱芜分行签订

《人民币流动资金贷款合同》(编号:LD20140926),向该银行借款 200.00 万

元,借款期 12 个月,自 2014 年 10 月 8 日至 2015 年 10 月 7 日。该借款合同为

最高额抵押合同(编号:DY20140910)项下的主合同。

截至本公开转让说明书签署之日,除上述事项外,公司无需要披露的其他重

要事项。

七、资产评估情况

报告期内,公司资产评估情况如下:

(一)股份公司设立

2014 年 7 月 15 日,北京大正海地人资产评估有限公司对奔速电梯有限拟设

立股份公司涉及的经审计账面净资产进行了评估,并出具了大正海地人评报字

(2014)第 187B 号《山东奔速电梯有限公司拟股份制改制项目资产评估报告》。

评估基准日为 2014 年 5 月 31 日,评估对象为有限公司拟改制设立股份公司事宜

所涉及的经审计账面净资产,评估方法为资产基础法。经评估,经审计账面净资

产的评估值为 8,277.24 万元,评估值较账面净资产评估增值 1,438.03 万元,增值

率 21.03%。

(二)收购济南西恒通

2014 年 8 月 8 日,北京大正海地人资产评估有限公司对奔速电梯拟收购事

宜涉及的济南西恒通的进行了评估,并出具了大正海地人评报字(2014)第 202B

号《山东奔速电梯有限公司拟收购济南西恒通电梯服务有限公司股东全部权益资

产评估报告》。评估基准日为 2014 年 6 月 30 日,评估对象为济南西恒通的股

东全部权益价值,评估方法为资产基础法。经评估,股东全部权益价值的评估值

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为 1,219.84 万元,评估值较账面净资产增值 246.98 万元,增值率 25.39%。

除上述资产评估事项外,公司报告期内未发生其他资产评估行为。

八、股利分配政策和报告期内的分配情况

(一)公司现行的股利分配政策

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司

法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公

积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润

中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分

配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性

和稳定性,保持公司长期持续稳定发展。公司可以采取现金、股票或其它符合法

律法规规定的方式向股东分配股利;公司可以进行中期现金分红。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后

2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(二)公司最近两年的股利分配情况

公司在报告期内未进行股利分配。

(三)公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后,公司的股利分配政策不

变。

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九、控股子公司情况

(一)济南西恒通

2014 年 8 月 24 日,公司召开 2014 年第一临时股东大会,审议通过了《关于

公司收购济南西恒通电梯服务有限公司股权暨关联交易的议案》。截至本公开转

让说明书签署日,济南西恒通已完成工商变更登记手续,成为公司的全资子公司。

济南西恒通的基本情况如下:

1、子公司基本信息

详见“第一节 基本情况 五、(一)济南西恒通”相关内容。

2、最近一年及一期的财务数据

单位:元

营业收入 净利润 总资产 净资产

2013 年度 2,042,675.84 -204,228.82 2013 年

12 月 31 日 5,513,323.11 2,138,206.94

2014 年

1-6 月 1,309,851.84 90,412.99

2014 年

6 月 30 日 18,045,886.56 9,728,619.93

(二)奔速澳洲

1、子公司基本信息

详见“第一节 基本情况 五、(二)奔速澳洲”相关内容。

(三)子公司与母公司在业务上的分工与衔接关系

1、济南西恒通

济南西恒通主营业务电梯的安装、维修业务,成为公司的全资子公司后,公

司为避免业务交叉,提高管理效率,对济南西恒通的业务定位进行了重新梳理,

济南西恒通业务转变为承接奔速电梯已销电梯的售后维修与保养,成为奔速电梯

的售后服务中心。

2、奔速澳洲

公司曾于 2009 年向澳大利亚出口了 6 台电梯,电梯投入使用后,客户反应

较好,形成良好口碑,公司计划以此为契机,借助当地的人脉资源,开拓澳大利

亚市场,因此,于 2013 年 11 月 12 与三名外籍自然人在澳大利亚合资设立奔速

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澳洲。奔速澳洲的主要业务为在当地建立销售渠道,为奔速电梯打开当地市场,

实质上是奔速电梯的澳洲销售中心。截止目前,各方股东尚未实际出资,奔速澳

洲尚未开始经营。

(四)对子公司的控制情况

公司对子公司的控制主要体现在如下方面:

1、按照公司章程的规定通过股东会或董事会对各子公司的重要生产经营、

利润分配、对外投资等重大决策拥有控制权;

2、子公司总经理、财务总监等关键管理人员由公司委派或提名,从而可有

效实施对各子公司的日常经营的管控;

3、各子公司统一执行公司本部的各项管理制度,业务计划由公司统一制定。

十、风险因素和自我评价

(一)受下游房地产行业投资波动的影响

民用住宅及商业产地是电梯行业的主要目标市场,因此电梯行业的景气度与

房地产行业高度相关。2014 年年初以来,受国家宏观调控、信贷收紧及消费者

心理预期变化的综合影响,房地产市场的销量及价格均出现下降,且出现三、四

线城市向一、二线城市蔓延的趋势,如果房地产行业这种下降趋势在较长时间内

持续,进而使房地产行业投资规模下降,房地产行业的电梯需求将相应下降,从

长期来看将可能对公司未来的发展速度有一定的不利影响。

(二)应收账款余额过高的风险

截止 2012 年底、2013 年底和 2014 年 5 月底,公司应收账款净额占当期末

流动资产比例分别为 9.47%、18.47%和 26.16%。造成上述情况的主要原因系一

是公司目前规模较小,议价能力较弱,二是主要客户多为房地产企业,受房地产

行业宏观调控影响,资金周转相对较慢所致。公司已积极采取措施催收并已充分

计提坏帐准备,但如未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款

无法正常收回,仍将可能对公司的日常运营产生不利影响。

(三)对财政补贴过度依赖的风险

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作为莱芜市重点扶持的高新技术企业,2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5

月公司获得并确认为当期财政补贴的金额分别为 0.00 万元、199.33 万元、294.32

万元,分别占当期净利润的比例为 0.00%、1,746.98%和 43.78%。报告期内,财

政补贴对公司的经营业绩影响较大。随着公司经营规模的扩大和经营业绩的不断

提升,财政补贴对公司业绩的影响呈逐年下降趋势,但如果当地的财政补贴政策

发生重大变化,公司不再符合补贴条件,将可能对公司的经营业绩产生一定负面

影响。

(四)高新技术企业税收优惠风险

公司于 2012 年 11 月 30 日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东

省国家税务局、山东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书(编号为:

GR201237000377),有效期为三年(自 2012 年 11 月 30 日至 2015 年 11 月 30

日)。公司已向主管税务机关进行备案,自 2012 年至 2014 年享受 15%的所得税

优惠税率。如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化等原因导致本公司

未能取得高新技术企业资质,或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重

大变化,本公司经营业绩将受到一定的影响。

(五)资金瓶颈风险

公司主营电梯整机的生产、销售及售后服务。电梯生产行业属于特种设备制

造行业,前期需要大量购置固定资产,资金沉淀大,属于资金密集型行业。由于

公司目前规模相对较小,议价能力有待提高,资金周转期较长,如果公司不能充

分合理的利用各种融资渠道筹措后续发展所需资金,则公司业务的发展速度可能

因资金瓶颈而受到一定程度的限制。

(六)产品质量风险

公司生产的电梯产品属于特种设备,关系到使用者的人身安全,其安全性和

可靠性要求高是显著特征。国家已出台一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、

安装、维保、改造等工作进行严格规范,电梯生产企业对电梯产品质量终生负责。

公司注重过程控制,并已按相关规范要求制定了完整的质量控制体系,申报期内

公司产品未发生重大安全事故,但如果未来公司电梯产品因质量问题导致重大安

全事故,将对公司生产经营产生不利影响。

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(七)公司治理风险

有限公司阶段,公司治理存在一定的瑕疵,如公司三会构成简单,会议文件

留存不完整;未建立对外担保、对外投资、关联交易等相关制度;存货管理、财

务核算制度尚不够完善,存在一定内控风险。

股份公司成立后,公司逐渐完善了各项规章制度,初步建立了比较科学规范

的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,仍

存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验,治理效果有待进一步观察。

另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要,公司内部控制体系

仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。

(八)人力资源的风险

电梯行业人才的专业性较强,技术人才对企业持续发展至关重要。公司也充

分认识到专业人才对公司发展的重要性,并通过改善工作环境、加强职业培训、

提高福利待遇、完善激励机制等措施有效保证了核心技术团队的稳定性。但随着

公司业务规模的不断扩大,公司对于电梯专业人才的需求持续增加,而电梯行业

竞争加剧,行业内的人才争夺日趋激烈,公司仍面临专业人才缺失的风险。

(九)实际控制人控制的风险

本公司实际控制人李长明和胡范芝夫妇合计持有公司 59.19%的股权,占绝

对控股地位,有可能利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的人事

任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使本公司作出可能不符合其他股

东最佳利益的决定,对本公司经营及其他股东利益造成影响。

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第五节 有关声明

一、董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字(签字):

李长明 朱小云 张新曾

孙大岩 赵清富

全体监事签字(签字):

吕宪军 朱兆波 隋立军

全体高管签字(签字):

朱小云 张新曾 丁明芳

徐云峰 杜 燕

山东奔速电梯股份有限公司

年 月 日

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二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人(签字):

牛冠兴

项目负责人(签字):

范道远

项目小组成员(签字):

王烁 唐野

王振 李岩

安信证券股份有限公司

年 月 日

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三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的

法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引

用的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师(签字):

经办律师(签字):

律师事务所负责人(签字):

金杜律师事务所

年 月 日

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四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与与本

所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转

让说明书中引用的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律

责任。

签字注册会计师(签字):

签字注册会计师(签字):

会计事务所负责人(签字):

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

年 月 日

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五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书

与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请

挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上

述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整

性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师(签字):

资产评估机构负责人(签字):

北京大正海地人资产评估有限公司

年 月 日

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第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件