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연구보고서 2006-07

수출입통계를 활용한 주요 부품소재의

국제경쟁력 분석과 정책적 시사점

강성룡

한 국 산 업 기 술 재 단

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서 언

부품소재산업은 중간재산업으로 최종재의 품질 및 가격경쟁력을 결정함으로써 경제

전체의 수출성과에 큰 영향을 미칠 뿐만 아니라 수출기업과 내수기업 사이 및 대기

업과 중소기업사이의 경제성과 전파(spill-over) 정도를 결정함으로써 경제의 균형

발전에도 중요하다.

기술혁신이 가속화됨에 따라 부품소재 산업이 신기술ㆍ신제품 창출의 원천으로 부

각되고 있으며, 차세대 성장 동력 창출을 위한 기반이 될 것이다. 그 중에서도 디스

플레이, 차세대 반도체, 차세대 전지 등은 그 자체가 부품소재에 해당되며, 미래형

자동차, 디지털 TV 등의 기술수준은 핵심 부품소재에 좌우된다. 부품소재산업은 선

진국 주도형 미래첨단산업으로， 1980년대 들어 일본, 미국, 독일 등은 종전의 완

제품(full-set) 중심의 산업구조에서 핵심 부품소재 중심의 산업구조로 전환하였고,

그 결과 기술 중심의 국제 분업화가 진행되고 있다. 선진국을 중심으로 세계 표준

(global standard) 및 기술선점을 위한 노력이 가속되고, 인터넷 구매의 활성화로

글로벌 소싱이 확산되면서 경쟁이 가열되고 있다.

한국은 1980년대 중반 이후 완제품 수출위주의 육성전략에서 벗어나 다양한 부품

소재산업 육성정책을 추진하여, 부품소재산업이 전체 수출에서 차지하는 비중이

1988년 29.3%에서 2003년 44.3%로 급성장하였다. 그러나 이러한 외형적인 성장

에도 불구하고 원천기술 부족에 따른 대외의존도 심화, 특정 품목 및 시장에 대한

높은 수출의존도 등의 구조적인 문제점을 안고 있다.

한국 정부는 1980~1990년대에는 ‘기계류부품소재 국산화시책’, ‘자본재산업 육성

정책’ 등을 추진하여 4,200여개의 범용 부품소재의 수입대체를 달성하였으나, 원천

기술 확보에는 실패하였다. 2001년에는 ‘부품소재전문기업의 육성 등을 위한 특별

조치법’을 제정하여 단순수입대체에서 국제경쟁력 강화로 정책목표를 전환하였다.

이러한 정부의 부품소재 관련 정책이 소기의 성과를 거두기 위해서는 주요 부품소

재별 수출입동향을 파악하여 부품소재별 경쟁력을 면밀히 분석하고 구체적인 기술

전략을 수립할 필요가 있다.

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본 연구는 국가 차원의 기술전략 수립을 지원하기 위한 부품소재산업의 경쟁력 분

석과 정책적 시사점 제시를 목적으로 한다. 이를 위하여 부품소재산업의 현황 분석

과 문제점을 정의하였으며, 관세청 수출입 통계 자료를 활용하여 100대 부품소재를

선정하고 전기전자, 일반기계, 수송기계, 금속, 섬유, 화학의 6개 세부 부문별 경쟁

력을 분석하였다.

이러한 분석결과는 핵심부품소재의 경쟁력 추이뿐만 아니라 전략적 육성 품목 선정

에도 활용될 수 있으며, 핵심부품소재별 교역규모를 무역특화지수와 함께 고려함으

로써, 최근의 ‘부품소재전문기업의 육성 등을 위한 특별조치법’과 같은 정책적 시도

의 성과를 진단하고 개선안을 모색할 수 있을 것이다.

2006년 6월

한국산업기술재단

사무총장 박 봉 규

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목 차

연구요약

제1장서 론

제1절 연구의 배경 및 목적

제2절 연구의 범위 및 내용

제2장 이론적 배경 및 분석 체계

제1절 이론적 배경

제2절 분석 체계

제3장 국내 부품소재산업의 현황 및 경쟁력

제1절 국내 부품소재산업의 현황

제2절 국내 부품소재산업의 문제점

제3철 국내 부품소재산업의 경쟁력

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제4장 100대 부품소재의 경쟁력

제1절 100대 부품소재의 현황

제2절 100대 부품소재의 경쟁력

제3절 100대 부품소재의 산업별 경쟁력

제5장 요약 및 결론

제1절 100대 부품소재의 경쟁력 추이

제2절 정책적 시사점

<참고문헌>

<부록>

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표 목 차

<표 2-1> 경쟁력의 동태적 변화에 대한 유형별 해석

<표 2-2> 분석대상 전체 데이터 수

<표 2-3> 부품소재 관련 데이터 수

<표 2-4> 세부 부품소재별 수출입 실적

<표 2-5> 분석의 순서 및 체계

<표 3-1> 부품소재산업의 산업 현황

<표 3-2> 부품소재산업의 수출 중 비중 추이

<표 3-3> 부품소재산업 무역수지 추이

<표 3-4> 부품소재의 대 중국, 일본의 수출입 비중

<표 3-5> 대일ㆍ대중 부품소재 무역수지 추이

<표 3-6> 부품소재기업의 선진국대비 경쟁력 변화

<표 3-7> 부품소재산업의 분야별 기술수준

<표 3-8> 한국, 일본의 수입의존도 및 국산화율

<표 3-9> IT산업의 원자재 수엽 의존도

<표 3-10> 주요 수출품의 국산화율 비교

<표 3-11> 우리나라 부품소재 수출입에서 일본이 차지하는 비중

<표 3-12> 우리나라 부품소재 수출입에서 중국이 차지하는 비중

<표 3-13> 중국진출 자동차부품업체의 생산 및 기술집약도

<표 3-14> 2010년 한ㆍ중 부품ㆍ소재 경쟁력 격차 분석

<표 3-15> 국내 부품소재산업의 기업규모 현황

<표 3-16> 산업별 경쟁력 변화

<표 3-17> 부품소재산업별 경쟁력 변화

<표 3-18> 국내 전자부품산업의 경쟁력 수준

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<표 3-19> 일반기계산업의 지역별, 연도별 수입특화지수 추이

<표 3-20> 일반기계부품별 주요국별 무역특화지수 추이

<표 3-21> 세계 10대 자동차 생산국 현황

<표 3-22> 전체수출에서 자동차부품산업의 비중 추이

<표 3-23> 국내 자동차부품산업의 기술경쟁력 수준

<표 3-24> 국내 금속소재산업의 경쟁력 수준

<표 3-25> 동, 아연 제련소 생산비용 비교

<표 3-26> 섬유소재산업의 한ㆍ일간 기술수준 비교

<표 3-27> 섬유소재산업의 한ㆍ중ㆍ일 품질수준 변화 추이

<표 3-28> 화학소재산업의 한ㆍ일간 기술수준 비교

<표 4-1> 부품소재산업과 100대 부품소재의 수입 현황

<표 4-2> 부품소재산업에서 100대 부품소재가 차지하는 비중

<표 4-3> 100대 부품소재의 유형

<표 4-4> 100대 부품소재 경쟁력의 동태적 변화

<표 4-5> 100대 부품소재 중 일반기계부품별 무역특화지수 추이

<표 4-6> 100대 부품소재 중 자동차부품의 무역특화지수

<표 4-7> 100대 부품소재 중 자동차부품의 주요국별 수입 현황(2003)

<표 5-1> 우리나라 부품소재산업정책의 추이

<표 5-2> 부품ㆍ소재산업 무역수지 전망

<표 5-3> 경쟁력 유형별 대응전략

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그림 목차

[그림 3-1] 부품소재산업의 對 일본 무역 추이

[그림 3-2] 일본의 전자부품 생산비중 추이

[그림 3-3] 중국의 부품소재 수입 추이

[그림 3-4] 부품소재산업의 對 중국 무역 추이

[그림 3-5] 전기전자 부품산업의 국가별 무역특화지수 추이

[그림 3-6] 대 미국, 일본, 중국의 일반기계부품의 무역특화지수

[그림 3-7] 기계 부품산업의 국가별 무역특화지수 추이

[그림 3-8] 한국 자동차산업의 주요 국가별 무역특화지수 추이

[그림 3-9] 자동차부품산업의 국가별 무역특화지수 추이

[그림 3-10] 금속소재산업의 국가별 무역특화지수 추이

[그림 3-11] 금속소재산업의 대일, 대중 무역특화지수 추이

[그림 3-12] 섬유소재산업의 국가별 무역특화지수 추이

[그림 3-13] 석유화학 및 정밀화학소재의 대세계 무역특화 지수

[그림 3-14] 화학소재산업의 국가별 무역특화지수 추이

[그림 4-1] 100대 부품소재의 무역특화지수 추이

[그림 4-2] 100대 부품소재의 대 일본 무역특화지수 추이

[그림 4-3] 100대 부품소재의 대 중국 무역특화지수 추이

[그림 4-4] 100대 부품소재의 대 미국 무역특화지수 추이

[그림 4-5] 100대 부품소재의 대 EU 무역특화지수 추이

[그림 4-6] 100대 부품소재 중 전기전자부품의 무역특화지수 추이

[그림 4-7] 100대 부품소재 중 기계부품의 무역특화지수 추이

[그림 4-8] 100대 부품소재 중 자동차부품의 무역특화지수 추이

[그림 4-9] 100대 부품소재 중 금속소재의 무역특화지수 추이

[그림 4-10] 100대 부품소재 중 섬유소재의 무역특화지수 추이

[그림 4-11] 100대 부품소재 중 화학소재의 무역특화지수 추이

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연 구 요 약

1. 연구 목적

□ 주요 부품소재별 경쟁력을 고려한 맞춤형 기술전략 수립 필요

○ 우리나라는 1980대 중반 이후 완제품 수출위주의 육성 전략에서 벗어나 다양한

부품소재산업 육성정책을 추진하여, 부품소재산업이 전체 수출에서 차지하는 비중

이 1988년 29.3%에서 2005년 43.5%로 급성장

○ 그러나, 이러한 외형적인 성장에도 불구하고 원천기술 부족에 따른 대외의존도

심화, 특정 품목 및 시장에 대한 높은 수출의존도 등의 구조적인 문제점을 안고 있

음

○ 부품소재산업의 구조적인 문제를 해결하고 정부의 부품 소재 관련 정책이 소기

의 성과를 거두기 위해서는 주요 부품소재별 수출입동향을 파악하여 부품소재별 경

쟁력을 면밀히 분석하고 구체적인 기술전략을 수립할 필요가 있음

□ 선행연구의 검토

○ 부품소재 경쟁력 분석과 ,관련된 선행연구들은 주로 산업 전반의 거시적인 경쟁

력을 다루거나 국가 간 비교 또는 부품소재군을 대상으로 한 분석이 대부분임

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○ 또한 대부분의 연구가 산업별 추이를 분석하는데 그치고 있으나, 한ㆍ일, 한ㆍ미

간 FTA 등이 추진되는 국제 환경 변화를 볼 때 세부 품목별 분석의 중요성이 매우

커지고 있음

○ 따라서 본 연구에서는 교역규모가 크고, 기술적으로도 중요한 핵심부품소재 100

개를 선정하고, 각 품목의 경쟁력 추이와 정책적 시사점을 제시하고자 함

2. 분석 체계

□ 분석 대상

○ 본 연구에서 분석대상이 된 통계자료는 2001~2003년 관세청 통관

EDI(Electronic Data Interchange) 데이터 2,299만 건임

□ 분석 방법

- 한국기계산업진흥회 등 9개 업종단체 전문가와 공동으로 각 분야별 세부 부품소

재를 도출하기 위한 키워드를 선정하여 1,623만 건의 부품소재관련 데이터를 추출

- 1,623만 건을 분석하여 세부 부품소재별 수출입 실적 16만 건을 집계하고, 국내

외 수출입 업체별 통계를 파악

- 한국기계산업진흥회 등 9개 업종단체 전문가와 공동으로 교역규모가 크고, 기술

적으로도 중요한 핵심부품소재 250개를 1차 선정

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• 광석, Ingot 등의 원료와 원가절감차원에서 아웃소싱하는 범용부품소재는 제외하

였음

- 9개 업종단체의 회원사 DB와 주요 수입업체 DB를 활용하여 250개 부풍소재별

기술성을 조사하고, 기술전략 수립이 필요한 핵심부품소재 100개를 최종 선정

- 품목별, 지역별, 연도별 무역특화지수를 분석하고 경쟁력 유형을 분류

3. 국내 부품소재산업의 현황 및 경쟁력

□ 국내 부품소재산업의 현황

○ 국내 부품소재산업은 제조업 생산액의 38%, 제조업 종사자의 46%(2003년)을

차지하는 등 양적으로는 상당 수준 성장하였으나, 외형적인 성장에도 불구하고, 원

천기술력이 취약하여 고부가가치 부품소재의 상당부분을 수입에 의존하고 있음

- 부품소재 수출은 1996~2005년간 연평균 9.4%로 빠르게 증가하여 전체 수출에

서 차지하는 비중이 1980년대의 20%대에서 1990년대 중반이후 40%대로 증가

- 부품소재 무역수지는 1997년 이후 지속적인 흑자 기조를 유지하고 있으며, 2005

년에는 전산업 무역흑자에서 차지하는 비중이 97.8%로 급증

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○ 과거 대기업 중심, 조립ㆍ가공 위주의 압축성장 전략으로 인해 현재 중소기업의

비중이 98.7%에 달하나 1980년대 이후 다양하게 추진된 부품소재 육성정책에 힘

입어 전반적인 부품소재기업의 경쟁력 향상이 기대됨

- 부품소재기업이 조립가공 위주의 대기업에 대해 하청 형태로 수직 계열화됨에 따

라, 저부가가치의 부품소재를 양산하는 영세기업 수준에 머무르게 되어 ‘규모의 영

세성→R&D 역량 부족→저부가가치’의 악순환이 반복

- 그러나 IMF 이후, Global Sourcing 진입의 성공사례가 가시화되고 있으며, 특히

최근 중소부품업체를 중심으로 1천억 원 규모의 매출을 기록하는 사례가 증가

□ 무역 구조

○ 지역별로는 최근 중국에 대한 부품소재 수출이 크게 증가하는 가운데 일본에 대

한 부품소재 수업의존구조는 별다른 개선 없이 지속

○ 對 중국 부품소재 수출의 급증은 중국의 산업화가 빠르게 진행되는 가운데 우리

나라 기업들의 對 중국투자도 2000년 이후 급증하고 있기 때문임

- 한국의 부품소재 수출에서 중국이 차지하는 비중은 ‘96년 9.4%에서 ’05년

30.3%로 급증하였으며, 일부 업종에서는 40%에 육박하는 등 수출편중현상이 심화

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- 그러나, 중국진출 외국인투자 기업들에 의한 중국내 부품소재업체 육성 및 모국

의 부품소재업체 동반 진출 추세가 가속되고 있어 현재와 같은 추세의 지속여부는

미지수

- 또한, 중국과의 기술경쟁력 격차가 축소되어 2010년에는 대다수의 품목에서 중

국과 동등하거나, 1~2년의 격차를 보일 것으로 전망됨

○ 한편, 대일 무역적자의 약 65.9%(2005년 기준)가 부품소재 부문에서 발생하고

있으며 부품소재 무역적자의 약 30% 정도가 반도체 및 전기전자부품 등 IT분야에

서 발생

- 부품소재산업의 중 대일본 수출비중은 지난 2002년 이후 8~9% 수준을 유지하

고 있으며, 대일본 수입비중은 27~28%수준을 유지하고 있으나 디스플레이 등 전

자소재 관련 품목의 수입비중이 50~60%에 달하는 수입편중현상을 보임

□ 국내부품소재산업의 경쟁력 추이

○ 국내부품소재산업의 2001년, 2003년 무역특화지수와 교역규모를 동시에 살펴보

면, 수출특화의 심화와 교역규모가 증가가 동시에 이루어지고 있어 전반적인 체질

개선이 진행되고 있는 것으로 분석됨

○ 전기전자부품, 자동차부품, 화학소재 등은 교역규모가 큰 폭으로 증가하며 수출

특화되는 경향을 보임

- 전기전자 부품산업은 꾸준한 기술개발 노력으로 수출경쟁력이 향상됨에 따라 무

역특화지수는 점진적으로 상승 곡선을 그리고 있는바, 2001년 거의 제로 수준이던

무역 특화지수는 2003년 0.04로 상승함

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- 자동차부품의 경우, 인도, 중국 등의 국내기업 현지공장에 대한 KD부품 수출도

주요 원인으로 작용하고 있으나, 해외업체에 대한 OEM용 부품수출도 크게 증가하

고 있어 경쟁력이 크게 향상되고 있음

- 화학소재산업은 장치산업인 석유화학 부문과 소량ㆍ다품종 기술집약적인 정밀화

학 부문으로 구분되며, 석유화학의 경우 1990년대 중반의 대규모 투자로 한국의 주

요 수출산업으로서의 위상을 보이는 반면, 정밀화학은 기술수준이 취약하여 수입의

존도가 높은 특정을 보임

○ 그러나, 기계부품, 금속소재 등은 교역규모가 40% 가까이 증가하며 수입특화되

고 있으며, 섬유소재는 교역규모와 무역특화지수가 모두 감소하는 경향을 보임

- 일반기계부품산업은 미국, 일본에 대해서는 수입특화가 심하였으나 1998년 이후

개선되고 있으며, 중국에 대해서는 수출특화가 상당 수준 진전됨

- 금속소재산업은 전체적으로는 90년대 중반 이후 지속적으로 수입특화를 보이고

있지만 세부 제품군별로는 상이한 양상을 보이고 있음

ㆍ 수입특화를 보이는 것은 주로 금속제품과 비철금속에서의 경쟁력 취약을 반영하

고 있으며, 특히 최근에는 중국의 범용제품을 중심으로 하는 자급도가 제고되면서

수출은 감소하는 대신 산업구조 고도화의 영향으로 일본으로부터의 수업이 크게 늘

어나는 데서 비롯됨

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- 섬유소재산업은 중국의 대규모 화섬생산설비 확충에 따른 가격경쟁력 약화 및 국

내외 수요 둔화 등으로 인한 공급과잉으로 무역특화지수가 감소하고 있음

4. 100대 부품소재의 경쟁력

□ 100대 부품소재의 현황

○ 100대 부품소재의 2003년 수입액은 108억 달러로 부품 소재 총 수입의 14.3%

를 차지하며, 2001년에 비해 71.6% 증가하여 부품소재산업의 수입증가율인 27.7%

를 훨씬 상회

- 100대 부품소재 중 전기전자관련 품목은 29개가 포함되었으며, 2003년 수입액은

50.5억 달러로 2001년 27.6억 달러에 비해 83.3% 증가하였음

- 100대 부품소재 중 기계부품, 수송기계부품, 화학소재는 2003년에 15억 달러 이

상이 수입되었으며, 해당 부품소재산업보다 높은 수입증가율을 보임

- 100대 부품소재 중 금속소재, 섬유소재의 수입증가율은 높으나 수입규모가 상대

적으로 작으며, 수입 및 교역비중은 소폭 증감하는 양상을 보임

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□ 100대 부품소재의 경쟁력

○ 100대 품목 중 전기전자부품소재는 모두 무역특화지수가 마이너스 상태이며

2001~03년 기간중 증가율은 수출 (29.3%)보다 수입증가율(35.4%)이 더 높아 무역

적자가 확대되는 추세

- 지역별 무역특화지수를 보면, 산업의 전반적 경쟁력은 무역적자 확대가 보여주듯

이, 신성장 및 상위기술 분야에서는 일본과의 기술격차가 상존하고, 저가제품 분야

에서는 중국에 비해 가격경쟁력 열세가 확대되고 있음

○ 100대 품목 중 일반기계부품은 대 일본의 무역특화지수가 2001년 -0.8에서

2003년에도 -0.8로 전혀 개선되지 않고 있으며, 대 EU, 대 중국의 경우 각각

2001년 -0.4에서 2003년 -0.6, 2001년 -0.2에서 2003년 -0.3으로 오히려 다소

악화됨

- 수입액이 가장 많은 DC모터의 경우 대 중국 무역특화지수가 2003년 기준 -0.9

로 나타났는데, 이는 일본계 기업의 중국 현지공장으로부터 국내 수입이 증가하고

있기 때문으로 추정

○ 100대 품목 중 자동차부품은 무역특화지수가 -0.930으로 완전 수입특화에 가까

울 정도로 낮은 경쟁력 수준을 보임

- 이들 품목들은 주로 첨단이나 안전 관련 부품이여서 대부분 선진국에서 수입되고

있고, 선진국과의 무역특화지수는 매우 낮은 수준인 반면 중국 등 개도국에는 무역

특화지수가 0.9를 상회할 정도로 경쟁력을 확보하고 있음

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○ 100대 품목 중 금속소재 중 상공정에서 주로 생산되어 중간재적 성격을 갖는

알루미늄 빌렛, 합금강 등은 수입규모가 수출에 비해 압도적으로 높은 편임

- 워크롤, 스테인레스 판재류의 경우에는 수입초과제품인데, 그 중에서 워크롤은

금속기계 부품의 일종으로 일본으로부터의 수입이 2/3 이상을 차지하고 있음

- 반제품을 가공하여 생산된 제품 성격에 가까운 알루미늄 판재, 동선 등은 수출규

모가 수입규모를 초과하고 있음

○ 100대 품목 중 섬유소재의 경우, 품목별로는 스판텍스사, 유리섬유, 고강력 나

일론장섬유 등이 수출특화되어 있는 반면에 유리섬유 필터와 탄소섬유는 수입특화

됨

- 품목 중 전체 수출의 80% 정도를 차지하고 있는 스판텍스사의 수출이 둔화되고

있는 가운데 수입은 전 품목에 걸쳐 높은 증가세를 나타냄

○ 100대 품목 중 화학소재의 무역특화지수는 -0.6 수준으로 수송기계부품 다음으

로 높은 수입특화의 정도를 보이고 있음

- 석유화학소재의 경우 대중국 중심의 수출특화구조, 정밀 화학소재의 경우 선진국

으로부터의 수입특화구조는 한국 화학산업의 발전단계 혹은 경쟁력의 위상을 나타

내는 것으로 앞으로도 당분간은 이러한 구조적 특성이 지속될 전망임

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□ 100대 부품소재의 경쟁력 유형

○ 100대 부품소재의 평균 교역액을 기준으로 무역특화지수의 추이를 동시에 고려

하여 100대 부품소재를 4가지 유형으로 분류하고 동태적 경쟁력추이를 분석해 본

결과,

○ LCD용 BLU, 컬러필터 등 13개 부품소재는 교역규모가 평균 수준 이상인 동시

에 경쟁력이 개선된 T+유형으로 파악됨

- 전자산업용 Compressor, Al plate/sheet, 리드 프레임, Lithium ion battery 등 4

개 품목은 수출특화품목이며, 나머지 9개 품목은 수입특화품목이지만 경쟁력이 개

선되고 있음

○ Polycarbonate Resin, Spandex yarn 등 19개 부품소재는 교역규모가 평균 수

준 이상이나 경쟁력이 약화된 T-유형임

- Polycarbonate Resin, Spandex yarn, MLCC, Copper clad laminated sheet 등

4개 품목은 수출특화품목이지만 경쟁력이 약화되고 있으며, PCB, Optical Pick up,

렌즈, 에폭시 수지, 메인 보일러 등 5개 품목은 경쟁력이 급속히 하락하여 수입특

화로 전환됨

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- 그 외의 10개 품목은 무역특화지수가 음(-)의 값을 가지며, 수입특화의 정도가

심화되는 추세임

○ 센서, 유압모터, 엑츄에이터 등 31개 부품소재는 교역규모가 평균 수준 이하인

동시에 경쟁력이 개선된 t+유형임

- Printing Ink, Toner, 유압펌프 등 3개 품목은 수출특화로 전환되었으며, 그 외의

28개 품목은 수입특화의 정도가 약화됨

○ Cu/Au wire, 진공펌프 등 37개 부품소재는 교역규모가 평균 수준 이하인 동시

에 경쟁력이 약화된 t-유형임

- Cu/Au wire, Tungsten halogen electric filament lamp, Flexible PCB, Glass

fiber, High Tenacity Nylon Filament, 포토마스크, chip resistor 등 7개 품목은 수

출 특화품목이지만 경쟁력이 약화되는 추세

- Blade, 볼 밸브, Bearing housing 등 3개 품목은 경쟁력이 급속히 하락하여 수

입특화로 전환하였으며, 그 외의 27개 품목은 수입특화의 정도가 심화됨

5. 정책적 시사점

□ 2015년 부품소재 수출 4천억 달러, 무역흑자 1천억 달러를 달성하기 위해서는

세밀하게 부품소재품목별 무역구조를 파악하여 경쟁력 유형별로 차별화된 기술전략

을 수립해야 함

- 20 -

○ 현재는 세부 품목(HS 10단위 내)에 대한 구체적인 동향을 파악할 수 없으며 주

요 수출입업체에 대한 데이터도 취약

○ HS 10단위내 주요 부품소재의 국가별ㆍ기업별 수출입 현황을 토대로 경쟁력 유

형을 세분화함으로써 기술개발 뿐만 아니라 기술도입, R&D센터유치, Green-field

형 투자유치 등 다양한 기술전략을 추진해야 함

< 경쟁력 유형별 대응전략 >

교역규모

T- 유형(평균교역규모보다 크고 경쟁력이 약화)

T+ 유형(평균교역규모보다 크고 경쟁력이 개선)

기술개발 전략 또는 해외선진기관과의 공동연구, 기술도입 등의 기술 협력 전략

신기술개발을 통한 고부가치화 전략

t- 유형(평균교역규모보다 작고 경쟁력이 약화)

t+ 유형(평균교역규모보다 작으나 경쟁력이 개선)

- 시장 확대가 예상되는 품목은 해외선진 기관과의 공동연구, 기술도입 등 기술협력 전략- 그 외의 품목에 대해서는 아웃소싱 추진

향후 시장 확대가 예상되는 품목에 대해서는 경쟁우위 유지를 위한 기술개발을 지속 추진

경쟁력 약화(무역특화지수 감소) 경쟁력 개선(무역특화지수 증가)

○ 향후 분석대상을 확대하고 조기경보체제(early warning system)를 구축한다면

기술개발정책 및 각종 통상정책 수립에 크게 기여할 것으로 기대함

- 21 -

제1장 서 론

제1절 연구의 배경 및 목적

□ 부품소재산업은 선진국 주도형 미래첨단산업으로, 80년대 들어 일본, 미국, 독일

등은 종전의 Full-set형 산업구조에서 핵심 부품소재 중심의 산업구조로 전환되면서

기술중심의 국제 분업화가 진행

○ 선진국을 중심으로 세계 표준(Global Standard) 및 기술선점을 위한 노력이 가

속되고, 인터넷 구매의 활성화로 글로벌 소싱이 확산되면서 경쟁이 가열

○ 부품소재산업은 중간재산업으로 최종재의 품질 및 가격경쟁력을 결정함으로써

경제전체의 수출성과에 큰 영향을 미칠 뿐만 아니라 수출-내수기업간, 대-중소기업

간 경제성과의 전파 (spill-over) 정도를 결정함으로써 경제의 균형발전에도 중요한

역할을 담당

□ 기술혁신이 가속화됨에 따라 부품ㆍ소재가 신기술ㆍ신제품 창출의 원천으로 부

각되고 있으며, 차세대 성장동력 창출을 위한 고부가가치의 기반산업

○ 디스플레이, 차세대 반도체, 차세대 전지 등은 그 자체가 부품ㆍ소재에 해당되

며, 미래형 자동차, 디지털 TV 등의 기술 수준은 핵심 부품소재에 좌우

□ 우리나라는 1980대 중반 이후 완제품 수출위주의 육성전략에서 벗어나 다양한

부품소재산업 육성정책을 추진하여, 부품 소재산업이 전체 수출에서 차지하는 비중

이 1988년 29.3%에서 2005년 43.5%로 급성장

- 22 -

○ 그러나, 이러한 외형적인 성장에도 불구하고 원천기술 부족에 따른 대외의존도

심화, 특정 품목 및 시장에 대한 높은 수출의존도 등의 구조적인 문제점을 안고 있

음

○ 1980~90년대에는 ‘기계류부품소재 국산화시책’, ‘자본재산업 육성정책’ 등을 추

진하여 4,200여개의 범용 부품소재의 수입 대체를 달성하였으나, 중저급 기술위주

의 지원으로 원천기술 확보에는 실패

○ 2001년에는 ‘부품소재전문기업의 육성등을 위한 특별조치법’을 제정하여 단순수

입대체에서 국제경쟁력 강화로 정책목표를 전환

□ 이러한 정부의 부품소재 관련 정책이 소기의 성과를 거두기 위해서는 주요 부품

소재별 수출입동향을 파악하여 부품소재별 경쟁력을 면밀히 분석하고 구체적인 기

술전략을 수립할 필요가 있음

○ 정부는 지난 2002년 6월부터 한국기계산업진흥회 등 8개 업종단체를 중심으로

부품소재 통계조사를 실시하여 부품소재 생산, 수출입 통계를 HSK 및 KSIC코드로

조사하고 있으나, 세부 품목(HS 10단위 내)에 대한 구체적인 동향을 파악할 수 없

어 효용성이 다소 미흡

○ HSK(한국관세ㆍ통계통합품목분류표, 재경부)는 분류특성상 KSIC(한국표준산업

분류, 통계청), MIT(수출입품목분류, 산자부), PMSD(부품소재통계분류, 기계산업진

흥회) 등의 통계분류와 연계가 어려움

- 23 -

- 실제 발표되는 HSK 10단위 내의 세부 품목은 세번명과 다른 품목이 포함되는

경우도 있으며, 상품과 무관한 수리비(Repair Charge)도 포함되어 있어, 이러한 데

이터를 근거로 기술개발 기획이나 정책 수립시 오류를 범할 우려가 있음

□ 부품소재 경쟁력 분석과 관련된 선행연구들은 주로 산업 전반의 거시적인 경쟁

력을 다루거나 국가 간 비교 또는 부품소재군을 대상으로 한 분석이 대부분임

○ 정문갑(2002)은 부품소재산업별 수출입 현황을 분석하였으나 경쟁력에 대한 분

석과 정책점 시사점을 제시하지 못함

○ 이운규와 이정동(2004)은 무역자료를 사용하여 국가 간 경쟁력을 비교하며 다양

한 지수를 활용하였지만, 부품소재산업내 부문별 경쟁력에 대한 분석과 연계 산업

에 대한 영향력 분석이 부족함

○ 김현정(2005)은 무역수지를 활용하여 경쟁력을 분석하였으나 부품소재산업별 경

쟁력 추이 분석에 그침

□ 따라서 본 보고서에서는 부품소재(HSK 10단위)를 중심으로 관세청 통관

EDI(Electronic Data Interchange) 데이터 2,299만 건을 분석하여 교역규모가 크고,

기술적으로도 중요한 핵심부품소재 100개를 선정하고, 각 품목의 경쟁력 추이와 정

책적 시사점을 연구하고자 함

- 24 -

○ 부품소재 단위품목별 분석은 핵심부품소재의 경쟁력 추이 뿐만 아니라 전략적

육성 품목 선정에도 활용될 수 있음

○ 아울러 핵심부품소재의 지역별 경쟁력 추이를 비교함으로써, 기술개발 촉진을

위한 기초자료 뿐만 아니라 對日 무역 역조 개선을 위한 정책, 對BRICs 수출증대

를 위한 정책, FTA/DDA협상을 위한 통상정책 등 각종 부품소재정책 수립에 대해서

도 시사점을 제공할 수 있음

○ 또한, 핵심부품소재별 교역규모를 무역특화지수와 함께 고려함으로써, 최근의 '

부품소재전문기업의 육성 등을 위한 특별조치법'과 같은 정책적 시도의 성과를 진

단하고 개선안을 모색할 수 있을 것으로 기대함

제2절 연구의 범위 및 내용

□ 1절에서 검토한 바와 같이, 부품ㆍ소재가 신기술ㆍ신제품 창출의 원천으로 부각

되고 있으며, 우리나라는 1980대 중반 이후 다양한 부품소재산업 육성정책을 추진

하고 있음. 그러나 이러한 정부의 정책이 성과를 거두기 위해서는 주요 부품소재별

경쟁력을 분석하고 구체적인 기술전략을 수립할 필요가 있음

○ 이미 지적한 바와 같이 지금까지 부품소재 경쟁력에 대한 연구는 산업별 추이를

분석하는데 그치고 있으나, 한ㆍ일, 한ㆍ미간 FTA 등이 추진되는 국제환경 변화를

볼 때 세부 품목별 분석의 중요성이 매우 커지고 있음

- 25 -

○ 따라서 본 연구에서는 교역규모가 크고, 기술적으로도 중요한 핵심부품소재 100

개를 선정하고, 각 품목의 경쟁력 추이와 정책적 시사점을 제시하고자 함

□ 2장에서는 2001~2003년 관세청 통관 데이터 2,299만 건을 분석하여 100대 부

품소재를 선정한 분석체계와 부품소재별 경쟁력 분석을 위한 이론적 배경을 살펴봄

○ 본 연구에서는 박중구와 김정현(2001), Cheung, et al(2001) 등에 따라 산업내

무역지수(the Index of Intra-industry Trade; lIT)를 변형한 무역특화지수를 이용하

여 경쟁력을 분석하고자함

- 무역통계를 기초로 경쟁력 파악을 위해 산출되는 분석지표로는 세계시장 점유율

및 순위, 수출경합지수(Export Similarity Index), 현시비교우위지수(Revealed

Comparative Advantage), 산업내 무역지수(the Index of Intra-industry Trade) 그

리고 무역특화지수(Trade Specialization Index)를 활용함

- 그러나, 본 연구에서 사용한 관세청 데이터는 한국을 중심으로 이루어지는 품목

별ㆍ지역별 수출입통계 자료이기 때문에 수출경합지수(ESI), 현시비교우위지수

(RCA) 등을 산출하는 것은 한계가 있음

□ 3장에서는 국내 부품소재산업의 현황을 살펴보고, 부품소재 재산업별 무역수지

를 분석하여 경쟁력 추이를 살펴 봄

○ 국내 부품소재산업의 현황 및 문제점, 가능성 등을 파악하고 부품소재산업별 경

쟁력 변화의 원인을 분석함

- 26 -

□ 4장에서는 100대 부품소재별 무역수지를 분석하여 경쟁력 추이를 살펴 봄

○ 100대 부품소재가 부품소재산업에서 차지하는 비중을 살펴보고, 품목별 무역특

화지수 추이를 분석함

○ 100대 부품소재의 교역규모, 경쟁력 추이 등을 기준으로 경쟁력 유형을 분류하

고 유형별 특징 및 대응방안을 모색함

○ 100대 부품소재를 해당산업별로 세분화하여 일본, 중국, 미국, EU 등 지역별 경

쟁력 추이를 살펴 봄

□ 5장에서는 4장의 분석 결과에 의거하여 정책적 시사점을 도출하고 100대 부품

소재의 경쟁력 강화를 위한 방안을 모색하고자함

- 27 -

제2장 이론적 배경 및 분석 체계

제1절 이론적 배경

□ 무역통계를 통해 국제 경쟁력을 파악하는 과정에는 여러 지수들이 이용되고 있

으나, 기본적으로 품목 또는 산업의 무역 수지, 시장 점유율 등을 기초로 함

○ 한 국가의 경쟁력이 무역을 통해 현시되는 형태가 해당 품목 또는 산업에서 무

역수지가 흑자를 보이거나, 다른 무역 상대국보다 시장점유율에서 우위를 차지하는

형태로 나타나기 때문임

- 또한 시간의 변화에 따라 이러한 통계를 추적하게 되면 경쟁력의 변화 형태를 동

태적으로 분석할 수 있음

□ 무역통계를 기초로 경쟁력 파악을 위해 산출되는 분석지표로는 세계시장 점유율

및 순위, 수출경합지수(Export Similarity Index), 현시비교우위지수(Revealed

Comparative Advantage), 산업내 무역지수(the Index of Intra-industry Trade) 그

리고 무역특화지수(Trade Specialization Index)를 활용함

○ 시장점유율은 특정 수출시장에서의 각국의 무역경쟁력을 비교하기 위해 가장 널

리 활용되는 지표임

- 특정시장의 총수입 중 해당 국가의 수출이 차지하는 비중을 말하며, 그 비율이

높을수록 경쟁우위에 있는 것으로 판단

- 28 -

○ 수출경합지수는 경제 주체들 사이에 수출 상품 구조의 유사도와 경쟁 강도의 비

례성을 가정으로 특정 시장에서의 두 경제주체의 상품구조의 유사도를 정량적으로

측정한 것으로, 해외시장에서 국가간 상호경합의 정도를 측정하는 지표로서 활용됨

- 수출경합지수는 어떤 수출시장에 대해 비교대상 국가의 특정상품그룹에 속한 가

품목의 비율 중에서 작은 값을 택하여 이들을 합한 값으로 구해짐

- 수출경합지수가 1에 가까울수록 비교 국가간의 수출상품구조가 유사하며 따라서

서로 경합관계구도를 갖게 됨. 반대로 0에 가까워지면 양국간 수출상품구조가 다르

고 경합관계는 크지 않음을 의미함

- 그러나 수출경합지수는 품목 분류에 의존적인 한계가 있음

○ 현시 비교우위지수는 특정 품목의 수출 경쟁력을 평가하는 지표로, 각국의 비교

우위를 비교하기 위한 방법임

- 특정 국가의 품목별 세계시장 점유율을 해당 국가의 세계시장 점유율로 나누어

도출하므로, 현시 비교우위지수가 1보다 크면 특정 국가의 품목이 상대적으로 경쟁

력이 있다고 평가됨

- Balassa (1965; 1977; 1979; 1986; 1989)는 현시비교우위지수를 활용하여 제조

업, 첨단 기술 산업, R&D에 투자가 많은 산업에 대한 무역의 흐름을 분석하였으며

Bonjec(2001)은 유럽 지역 농업 무역의 경쟁력을 현시비교우위지수로 평가하였음

- 29 -

- 그러나 현시 비교우위의 일관성(consistency)에 대한 문제점도 제기되었으며

(Yeats, 1985; Balance et aI., 1987), 한 국가가 특정재화의 수출ㆍ입이 많은 경우

에는 현시비교우위지수 만으로 비교우위를 판단하기 용이하지 않음

- 따라서 보다 정밀한 분석을 위해서는 산업내 무역분석을 통해 종합적으로 판단할

필요가 있음

○ 산업 내 무역 지수 측정에 가장 많이 활용되는 지표는 Grubel과 Lioyd(1975)가

제안한 GLI(Grubel and Lioyd Index;GLI)이며, GLI의 이론과 실증 활용에 대한 많

은 연구가 진행되었음 (Bergstrand, 1990; Dixit and Norman, 1980; Helpman,

1981, 1987; Helpman and Krugman, 1985; Krugman, 1981; Lancaster, 1980).

□ 본 연구에서는 관세청 통관 EDI자료를 기초로 무역통계를 조사하였으며, 박중구

와 김정현(2001), Cheung, et al(2001) 등에 따라 산업내 무역지수(the Index of

Intra-industry Trade; lIT)를 변형한 무역특화지수를 이용하여 경쟁력을 분석하였음

○ 데이터의 특성상 한국을 중심으로 이루어지는 품목별ㆍ지역별 수출입통계 자료

만을 활용해야 하므로 수출경합지수(ESI), 현시비교우위지수(RCA) 등을 산출하는

것은 한계가 있음.

○ 무역특화지수(Trade Specialization Index; TSI)는 특정시장에서 양국간 경쟁력

을 분석하기 위한 지표로, 수출에 있어서의 상대적인 비교우위를 나타내며 각 품목

의 순수출을 해당 품목의 교역규모(수출입의 합)로 나눈 값으로 계산됨

- 30 -

단，X, M : 해당품목의 전체 수출액 및 수입액

- 이는 국가간 교역에 있어 경쟁력이 있는 품목은 수입보다 수출이 더 많을 것이라

는 전제를 바탕으로 하며, 순수출이 교역규모의 영향을 받는 것을 배제하기위해 교

역규모로 나누어 구하게 됨

- 무역특화지수는 -1과 1 사이의 값을 가지게 되는데, 무역특화지수가 0일 경우에

는 수출액과 수입액이 동일하고, -1에 가까울수록 수입특화 정도가 높아지며 1에

가까울수록 수출 특화되는 것으로 해석

□ 기준시점과 비교시점의 무역특화지수를 살펴보면 경쟁력의 동태적 변화를 6가지

유형으로 구분 가능

○ 경쟁력이 강화된 경우는 수출특화품목의 경쟁력 강화, 수입 특화품목의 수출특

화로의 전환, 수입특화품목의 수입의존도 약화로 구분

○ 경쟁력이 약화된 경우는 수출특화품목의 경쟁력 약화, 수출 특화품목의 수입특

화로의 전환, 수입특화품목의 수입의존도 심화로 구분

- 31 -

<표 2-1> 경쟁력의 동태적 변화에 대한 유형별 해석

구분 세분류 무역특화지수 경제적 의미

경쟁력 강화

Ⅰ 그룹

0<TSI0<TSIt수출특화품목으로 경쟁력 강화⇒ 수출주력제품군

Ⅱ 그룹

TSI0<0<TSIt수입특화에서 수출특화로 전환⇒ 새로운 수출전략 제품군으로 대두

Ⅲ 그룹

TSI0<TSIt<O수입특화품목으로 수입특화정도가 약화⇒ 수입대체의 진전과 수출상품화 가능성

경쟁력 약화

Ⅰ 그룹

0<TSIt<TSI0수출특화품목으로 경쟁력 약화⇒ 경쟁력 강화방안 절실

Ⅱ 그룹

TSIt<0<TSI0수출특화에서 수입특화로 전환⇒ 경쟁력 상실로 생산기지 해외이전

Ⅲ 그룹

TSIt<TSI0<0수입특화가 심화⇒ 구조조정 추진 및 전략적 수입의 확대

주 : TSI0와 TSIt는 각각 기준시점과 비교시점의 무역특화지수임 자료 : 신현수ㆍ이원복, ‘한ㆍ중ㆍ일 제조업 경쟁력 비교분석과 정책적 시사점, 산업연구원, 2003.

제2절 분석 체계

□ 본 연구에서 분석대상이 된 통계자료는 2001~2003년 관세청 통관

EDI(Electronic Data Interchange) 데이터 2,299만 건임

○ 관세청 데이터를 선택한 이유는 세부 부품소재별 수출입동향 뿐만 아니라 수출

입 국가 및 기업 정보를 파악할 수 있기 때문임

○ 2,299만 건의 데이터를 HS코드 2단위를 기준으로 분류함

- 32 -

<표 2-2> 분석대상 전체 데이터 수

□ 한국기계산업진흥회 등 9개 업종단체 전문가와 공동으로 각 분야별 세부 부품소

재를 도출하기 위한 키워드를 선정하여 1,623만 건의 부품소재관련 데이터를 추출

○ 2,299만 건의 데이터에는 완제품, 중고품 등 부품소재와 무관한 데이터가 포함

되어 있으므로 키워드 입력을 통해 부품 소재와 관련된 데이터를 추출

○ 한국기계산업진흥회, 한국전자산업진흥회, 한국전기산업진흥회, 한국정밀화학진

흥회, 한국섬유산업연합회, 한국반도체산업협회, 디스플레이연구조합, 철강협회, 비

철금속협회 등 9개 업종단체가 참여하여 키워드 선정 및 데이터 검토

- 33 -

<표 2-3> 부품소재 관련 데이터 수

□ 1,623만 건을 분석하여 세부 부품소재별 수출입 실적 16만 건을 집계하고, 국내

외 수출입 업체별 통계를 파악

○ 국내외 수출입 업체를 파악하기 위해 업체명을 표준화하는 작업을 병행

<표 2-4> 세부 부품소재별 수출입 실적

- 34 -

□ 한국기계산업진흥회 등 9개 업종단체 전문가와 공동으로 교역규모가 크고, 기술

적으로도 중요한 핵심부품소재 250개를 1차 선정

○ 광석, Ingot 등의 원료는 대상 품목에서 제외하였으며, 원가 절감차원에서 아웃

소싱하는 범용부품소재 또한 제외하였음

□ 9개 업종단체의 회원사 DB와 주요 수입업체 DB를 활용하여 250개 부품소재별

기술성을 조사하고, 기술전략 수립이 필요한 핵심부품소재 100개를 최종 선정

○ 무역특화지수를 활용하여 100대 부품소재의 경쟁력 추이를 분석하고, 경쟁력 유

형을 분류

○ 미국, 일본, 중국, EU 등 지역별 경쟁력 추이를 비교

□ 이상의 분석방법론에 의거하여 본 연구의 분석 순서는 다음과 같음

- 35 -

<표 2-5> 분석의 순서 및 체계

분석대상 데이터 선정

- 2001~2003년 관세청 통관 EDI 데이터 2,299만- HS코드 2단위를 기준으로 분류

부품소재관련 데이터 추출

- 기계산업진흥회 등 9개 업종단체 전문가와 공동으로 세부품목 추출을 위한 키워드 선정- 1,623만 건의 부품소재관련 데이터 추출

세부 부품소재별 수출입 실적 분석

- 16만 건의 부품소재별 수출입 실적 분석- 국내외 수출입업체명을 표준화

핵심부품소재 250개 1차 선정

- 기계산업진흥회 등 9개 업종단체 전문가와 공동으로 교역규모가 크고 기술적으로 중요한 250개 품목 선정- 단, 광석, Ingot 등의 원료와 원가절감 차원의 범용부품소재는 제외

핵심부품소재 100개 확정

- 250개 부품소재의 기술성을 검토하여 기술전략 수립이 필요한 핵심부품소재 100개 선정- 품목별, 지역별, 연도별 무역특화지수를 분석하고 경쟁력 유형을 분류

- 36 -

제3장 국내 부품소재산업의 현황 및 경쟁력

제1절 국내 부품소재산업의 현황

□ 국내 부품소재산업은 제조업 생산액의 38%, 제조업 종사자의 46%(2003년)을

차지하는 등 양적으로는 상당 수준 성장

<표 3-1> 부품소재산업의 산업 현황

○ 부품소재 수출은 1996~2005년간 연평균 9.4%로 빠르게 증가하여 전체 수출에

서 차지하는 비중이 1980년대의 20%대에서 1990년대 중반이후 40%대로 증가

<표 3-2> 부품소재산업의 수출 중 비중 추이

- 37 -

○ 부품소재 무역수지는 1997년 이후 지속적인 흑자 기조를 유지하고 있으며, 무역

흑자에서 차지하는 비중도 최근 들어 평균 40% 이상에 달하는 등 외형적으로는 경

쟁력이 크게 개선

- 이는 부품소재 전반에 걸쳐 국산화율 제고 및 Global Sourcing 화가 진전되고

있음을 반영

- 특히 2005년에는 전산업의 무역수지가 전년대비 21.1% 감소한 반면 부품소재산

업의 무역수지는 49.5% 증가함에 따라 전산업에서 차지하는 비중이 97.8%로 급증

<표 3-3> 부품소재산업 무역수지 추이

□ 지역별로는 최근 중국에 대한 부품소재 수출이 크게 증가하는 가운데 일본에 대

한 부품소재 수입의존구조는 별다른 개선 없이 지속

○ 對 중국 부품소재 수출의 급증은 중국의 산업화가 빠르게 진행되는 가운데 우리

나라 기업들의 對 중국투자도 2000년 이후 급증하고 있기 때문인 것으로 보임

- 우리나라 해외직접투자액(제조업, 순투자 기준)중 중국의 비중은 1990~2000년간

평균 30% 정도였으나 2001~2004년간에는 평균 54%로 증가

- 38 -

<표 3-4> 부품소재의 대 중국, 일본의 수출입 비중

○ 한편, 대일 무역적자의 약 65.9%(2005년 기준)가 부품소재부문에서 발생하고

있으며 부품소재 무역적자의 약 30% 정도가 반도체 및 전기전자부품 동 IT분야에

서 발생

<표 3-5> 대일ㆍ대중 부품소재 무역수지 추이

주 : ＊은 반도체 + 전기전자부품 + 컴퓨터부품

자료 :

1) 한국기계산업진흥회, 부품ㆍ소재통계시스템2) 한국무역협회, KITA.NET

□ 그 동안의 부품ㆍ소재산업 육성정책에 힘입어 최근 부품ㆍ소재 기업의 경쟁력이

개선되는 추세

○ 산업자원부의 부품소재 실태조사 결과에 따르면, 선진국 대비 품질경쟁력은

2001년에 비해 크게 강화되었으며, 설계 등 기술수준도 상당부분 개선되고 있음

- 39 -

○ 이러한 추세에도 불구하고 절대적인 기술격차는 아직도 좁혀지고 않고 있어 선

진국 대비 기술수준은 78.75에 그치고 있음

○ 특히 국내 부품소재기업의 가격 경쟁력이 2001년에 비해 약화되고 있어, 생산성

향상을 위한 공정기술 개선 및 확보가 필요

<표 3-6> 부품소재기업의 선진국대비 경쟁력 변화

- 40 -

제2절 국내 부품소재산업의 문제점

1. 기술 수준

□ 외형적인 성장에도 불구하고, 원천기술력이 취약하여 고부가가치 부품소재의 상

당부분을 수입에 의존하고 있음

<표 3-7> 부품소재산업의 분야별 기술수준1)

○ 기초소재 및 가공조립 업종의 높은 수입의존도로 인해 생산 비중이 크게 확대되

고 있는 전기ㆍ전자산업의 국산화율이 급속히 낮아져 2000년에 55%에 불과한데,

이는 일본의 90~95%대 국산화율과 큰 대조를 보이고 있음

<표 3-8> 한국, 일본의 수입의존도1) 및 국산화율

주 : 1)수입의존도 = 중간재수입액/총투입액×100 2) < >내는 국산화율(=국산중간재/중간투입액×100)로 중간재화의 국산화 정도를 나타냄

자료 : 한국은행, 산업연관분석 개요 (한국-2000년 기준, 일본-1993년 기준)

- 41 -

○ 국제 경쟁우위에 있는 무선통신기기, 반도체, 컴퓨터 및 주변기기, 평면 디스플

레이, TV 및 부분품 등 5대 IT산업은 전체 IT산업 수출액의 97.5%, 총 수출액의

30%(2003년 기준)를 차지하고 있으나, 평균적으로 원자재의 65%를 수입에 의존

<표 3-9> IT산업의 원자재 수입 의존도

- 반도체, 휴대폰, LCD 모니터 등 수출주력품목의 국산화율도 대체로 저조하며, 특

히 반도체장비 중 75%이상을 차지하는 전공정 장비는 국산화율이 6.7%에 그치고

있음

⋅ 그러나 최근 각광을 받고 있는 디스플레이장비의 국산화율은 반도체장비보다 훨

씬 뒤쳐지는 수준

<표 3-10> 주요 수출품의 국산화율 비교

○ 결국 이러한 수입유발적 산업구조로 인해 국내산업간 전후방 연관효과와 외화가

득률이 저하되어 성장잠재력을 약화시킴

- 42 -

2. 무역구조

□ 부품소재 대일무역역조는 지난 40여년 동안 누적된 대일 무역적자의 주된 요인

○ 전체 對日 수업 중 부품소재 비중은 '98년 65.8%로 '02년까지 60% 수준을 유

지하였으나, ‘03년 59.4%, ’04년 55.3%, ‘05년 56.6% 등 최근에는 50% 중반의

비중을 보임

- 지난 10년간(‘96~’05년) 부품⋅소재 대일적자 누계는 1,162억 달러에 달함

○ 對日 무역적자는 對중국, 對미국 등과의 무역흑자가 그대로 이전된 것이어서 통

상마찰의 불씨가 되고 있음

- 부품소재 對日 적자규모는 IMF기간 (’97~’99)이후 110억달러 수준을 유지하였으

나, ’03년 이후 꾸준히 증가하여 ’05년에는 160.7억 달러에 달함

[그림 3-1] 부품소재산업의 對 일본 무역 추이

- 43 -

○ 일본은 고부가가치 부품ㆍ소재의 생산비중이 증가하고 있으며 핵심기술보호 및

동종기업간 협력을 강화하는 한편 중국과의 산업내 분업시스템 구축에 주력하며 부

품소재의 시장지배력을 강화해 나가고 있음

- 범용부품의 생산비중은 생산기지의 해외이전으로 인해 지속 감소하는 반면, 차세

대 고부가가치 부품소재의 생산비중이 증가

[그림 3-2] 일본의 전자부품 생산비중 추이

- 급격한 기술환경 변화에 대응하기 위해 핵심부품에 대한 기술장벽(Block)화 및

동종기업과의 협력을 강화하며 시장지배력을 강화

⋅ 日 Canon社는 중국현지의 특허전담 인력배치 및 핵심부품 소재기술의 블랙박스

화를 통해 자사 기술을 보호하고 있으며, 마쓰시타-히타치-도시바는 LCD사업 주도

권 확보를 위해 연합함

- 44 -

- Asahi Glass는 Glass 가공기술을 활용하여 Display부문에 진출하는 등 기초소재

분야의 일부기업들이 기존 역량을 기본으로 새로운 부품소재영역으로 진출하여 뛰

어난 경쟁력을 과시

○ 특히, 최근 일본기업이 ‘新 중/일 합자운동’을 주도하며 중-일 간 산업내 분업시

스템 기반 구축에 주력하고 있음

- 이미 진행된 도요타/혼다/닛산과 중국 주요 자동차업체와의 대형 완성차 합자프

로젝트 외에도 자동차 부품 및 강판ㆍ강관 기업간 합자프로젝트도 눈에 띄게 증가

· 도요타자동차 계열의 15개 부품기업들이 현재 중국기업과 합자생산을 계획 중이

며, 신일철(新日鐵)은 상해 보산(寶山)강철공사와 자동차용 강판 합자생산 프로젝트

를 추진 중

- 일본은 ‘통상백서2004’를 통해, 일본이 핵심부품을 생산하고 중국이 핵심부품을

수입해 기계장비나 완성차를 조립하는 중-일 분업시스템이 이미 완성되었다고 발표

○ 부품소재산업의 중 대일본 수출비중은 지난 2002년 이후 8~9% 수준을 유지하

고 있으며, 대일본 수입비중은 27~28% 수준을 유지하고 있으나 디스플레이 등 전

자소재관련 품목의 수입비중이 50~60%에 달하는 수입편중현상을 보임

- 국내 디스플레이산업의 활황에 따라 고무 및 플라스틱분야의 대일본 수입비중이

2001년 50.9%에서 2005년 64.9%로 급증하였으며, 이 중 필름 및 시트 등의 수입

액은 2005년 11.6억달러로 고무 및 플라스틱분야 수입액의 88.1%, 대일 부품 소재

수입의 4.2%를 차지

- 45 -

- 비금속광물의 대일본 수입비중은 2001년 44.8.%에서 2005년 52.8%로 증가하였

으며, 이 중 디스플레이용 판유리의 수입액은 2005년 6.3억 달러로 비금속광물 분

야 수입액의 60.4%, 대일 부품소재 수입의 2.3%를 차지

- 자동차부품의 대일본 수입비증 감소가 두드러지며, 그 외의 분야 또한 수입비중

이 감소하는 추세

<표 3-11> 우리나라 부품소재 수출입에서 일본이 차지하는 비중

- 46 -

□ 부품소재분야의 중국 무역비중은 수출액의 30%, 무역수지의 88.3%를 차지하는

등 중국 의존도가 심화

○ 중국은 ’98년 이후 세계의 생산기지로 전환되면서, 중국정부가 전기전자, 자동

차, 철강 등 중화학공업에 대한 외국인 투자를 적극 유치함에 따라 관련 부품소재

의 對중국 수출이 급격히 확대

- '98~'05년 동안 중국의 부품소재 수입규모는 연평균 28.1% 증가하였으며, 동 기

간 중 한국의 對중국 부품소재 수출은 연평균 30.2% 급증

[그림 3-3] 중국의 부품소재 수입 추이 .

- 對중국 부품소재 무역수지는 흑자규모가 '96년 22.4억 달러였으나, 연평균

27.6% 급증하여 ’05년에는 200억 달러를 넘어섬

○ 한국의 부품소재 수출에서 중국이 차지하는 비중은 ‘96년 9.4%에서 ’05년

30.3%로 급증하였으며, 일부 업종에서는 40%에 육박하는 등 수출편중현상이 심화

- 47 -

- 화합물 및 화학제품, 전기기계부품 등은 대 중국 수출비중이 40%를 넘어섰으며,

1차 금속, 컴퓨터부품, 자동차부품 등의 분야도 30%를 상회하는 수출편중현상을

보임

- 산업용 유리 등 비금속광물은 대 중국 수출비중이 감소하고 있으나, 이는 일본으

로부터의 수입 증가와 관련됨

<표 3-12> 우리나라 부품소재 수출입에서 중국이 차지하는 비중

- 48 -

○ 한편, ‘01년 이후 對중국 부품소재 수입도 급증하고 있어 기회와 위험이 공존

- 對중국 부품소재 수입은 ‘96년 29.6억 달러에 불과했으나, 이후 연평균 21.9%

증가하여 ’05년에는 175.6억 달러 규모에 달함

- 특히 섬유소재, 컴퓨터부품의 對중국 수입비중은 40%를 훨씬 상회하고 있으며,

전기기계부품은 ’01년 25.1%에서 ’05년 38.8%로 급증

[그림 3-4] 부품소재산업의 對 중국 무역 추이

○ 중국의 고도 성장 및 외자유치, 한국의 중국 진출 등은 관련 부품소재의 수출증

대로 이어지고 있으나, 현재와 같은 추세의 지속여부는 미지수

- 특히, 중국진출 외국인투자 기업들에 의한 중국내 부품소재 업체 육성 및 모국의

부품소재업체 동반 진출 추세가 가속

- 49 -

- 델파이, 보쉬 등 기술집약도가 높은 부품소재업체들의 중국진출 추세와 그에 따

른 중국 부품소재산업의 경쟁력 강화로 인해 중국으로부터의 역수입현상이 우려

<표 3-13> 중국진출 자동차부품업체의 생산 및 기술집약도

중국진출 자동차부품업체의 생산 집약도

높음 (70%이상) 중간 (50~70%) 낮음 (50미만)

기술 집약도

높음델파이, 보쉬, 덴소,

모비스 등ZF, 칼소닉칸세이 등 폭스바겐 등

중간/ 낮음

만도, 미쉐린, 오코하마공업 등

덴소, EXIDE 등Faurecia,

동해이화 등

자료 : FOURIN, 중국 자동차조사월보(2003)

○ 또한, 중국과의 기술경쟁력 격차가 축소되어 2010년에는 대다수의 품목에서 중

국과 동동하거나, 1~2년의 격차를 보일 것으로 전망됨

<표 3-14> 2010년 한⋅중 부품⋅소재 경쟁력 격차 분석

2003 년 2010년

자동차 부품

범용부품(베어링, 범프 등) 한국과 동등 한국 압도

중요부품(엑슬, 브레이크 등) 3~6년 1~2년

건설기계 부품

변속기 가격경쟁력 상실 5년대 중국 석권

중요부품(유압펌프, 모터, 밸브 등) 4~5년 1~2년

반도체

설계기술 5~6년 1~2년

공정기술 15년 5년

세정장비 10년 6년

전자 부품

광픽업 3~4년 동등

디지털 TV 튜너 3~4년 동등

MPEG-2 디코드 칩 6~7년 1~2년

조선 기자재

선박용 엔진 7년 5년

자료 : 산업자원부, 부품ㆍ소재 정책자료집(2004)

- 50 -

3. 국내 부품소재기업 규모

□ 과거 대기업 중심, 조립ㆍ가공 위주, 해외 기술도입 등 압축 성장 전략으로 인해

부품소재산업 육성이 소홀하였으며, 그로 인해 중소기업의 사업체수 비중이 98.7%

에 달함

○ 부품소재기업이 조립가공 위주의 대기업에 대해 하청 형태로 수직 계열화됨에

따라, 저부가가치의 부품소재를 양산하는 영세기업 수준에 머무르게 됨

- 국내 부품소재산업은 규모의 영세성, 신뢰성 부족, 수요기업과의 수직적ㆍ전속적

거래관행 등으로 인해 부품소재기업만의 노력으로는 독자적 기술개발과 자금조달에

한계가 있음

○ 50인 미만의 소규모 영세기업이 전체 부품ㆍ소재기업의 88.0%를 차지하고 있으

며, 이로 인해 ’규모의 영세성→R&D 역량 부족→저부가가치’의 악순환이 반복

<표 3-15> 국내 부품소재산업의 기업규모 현황

- 51 -

- 국내 수요가 규모의 경제에 미달, 다품종ㆍ소량 주문생산에 의존하며 전문생산체

제의 구축 및 기술개발, 해외시장 진출에 한계를 보임

○ 개발된 부품ㆍ소재의 신뢰성 부족, 수요기업의 사용기피, 외국제품의 덤핑공세

등으로 시장진입이 좌절되고 있어, 신제품 개발을 통한 시장진입보다는 전속적 거

래관행을 통한 기존시장 유지를 선호

口 그러나, 1980년대 이후 다양하게 추진된 부품소재 육성정책에 힘입어 부품소재

산업의 무역흑자기조가 견고히 유지되고 있으며, 또한 수요대기업에서도 수요-부품

소재기업간 협력관계에 적극 나서고 있어 전반적인 부품소재기업의 경쟁력 향상이

기대됨

○ IMF 이후, Global Sourcing 진입의 성공사례가 가시화되고 있으며, 특히 최근

중소부품업체를 중심으로 1천억원 규모의 매출을 기록하는 사례가 증가

- 심텍 : 인피니온, 스테츠 등에 신형 PCB 공급(8천만달러/년)

- 만도 : GM, 다임러, 포드 등 빅3에 ABS 및 조향장치 공급 (총 17.4억 달러)

- 동양기전 : GM, SAAB 등에 와이퍼모터 공급(총 2.5억 달러)

○ 납품생산에 주력했던 중소 부품소재기업도 자발적 R&D투자 분위기가 확산되는

추세

- I 社 : 300억원 매출규모의 기업으로 매출대비 12%를 R&D에 투자하여 전자잉크

원천기술개발에 성공

- 52 -

제3절 국내 부품소재산업의 경쟁력

口 산업별 2001년, 2003년 무역특화지수와 교역규모를 동시에 살펴보면, 산업 전

반적으로 경쟁력 강화와 교역규모 증가가 동시에 이루어지고 있음을 알 수 있음

○ 전기전자산업, 화학산업 등은 교역규모가 큰 폭으로 증가하며 수출특화되는 경

향을 보이고 있으나, 자동차산업은 교역 규모의 증가에도 불구하고 수출특화품목으

로서의 경쟁력이 다소 약화되고 있음

- 최대의 성장세를 보이는 휴대전화, 컴퓨터 등은 전기전자산업의 총 수출에서 약

45%를 차지하며 수출확대를 견인하고 있으며, 전자부품 또한 한국기업의 해외생산

거점에 대한 공급역할을 확대하면 수출이 증가하는 추세

- 화학산업의 전반적인 경쟁력은 강화되었으나, 이를 장치산업인 석유화학소재와

기술집약적인 정밀화학소재로 구분할 경우 양 부문의 경쟁력 상황은 극히 대조적임

○ 그러나, 금속산업, 기계산업 등은 교역규모가 40% 가까이 증가하며 수입특화되

고 있으며, 섬유소재는 교역규모가 소폭 증가하였으나 무역특화지수가 감소하는 경

향을 보임

- 금속산업은 최근 중국의 범용제품 자급도 제고, 국내 조선용 후판수입 증가, 핫

코일 및 일부 고기능성 강의 수입증가 등의 원인으로 인해 무역특화지수가 크게 감

소하고 있음

- 53 -

<표 3-16> 산업별 경쟁력 변화

주 : 1) 교역규모는 수출액+수출액임

2) 수송기계는 자동차를 제외한 분야임

3) 경쟁력 강화 Ⅰ 형 : 수출특화품목으로 경쟁력 강화

경쟁력 약화 Ⅰ 형 : 수출특화품목으로 경쟁력 약화

경쟁력 약화 Ⅲ 형 : 수입특화품목으로 경쟁력 취약

자료 : 한국무역협회, KITA.NET

口 부품소재산업의 2001년, 2003년 무역특화지수와 교역규모를 동시에 살펴보면,

수출특화의 심화와 교역규모가 증가가 동시에 이루어지고 있어 전반적인 체질개선

이 진행되고 있는 것으로 분석됨

○ 전기전자부품, 자동차부품, 화학소재 등은 교역규모가 큰 폭으로 증가하며 수출

특화되는 경향을 보임

- 54 -

- 자동차부품의 경우, 인도, 중국 등의 국내기업 현지공장에 대한 KD부품 수출도

주요 원인으로 작용하고 있으나, 해외 업체에 대한 OEM용 부품수출도 크게 증가하

고 있어 경쟁력이 크게 향상되고 있음

○ 그러나, 기계부품, 금속소재 등은 교역규모가 40% 가까이 증가하며 수입특화되

고 있으며, 섬유소재는 교역규모와 무역특화지수가 모두 감소하는 경향을 보임

- 섬유소재산업은 중국의 대규모 화섬생산설비 확충에 따른 가격경쟁력 약화 및 국

내외 수요 둔화 등으로 인한 공급과잉으로 무역특화지수가 감소하고 있음

<표 3-17> 부품소재산업별 경쟁력 변화

주 : 1) 교역규모는 수출액+수출액임

2) 수송기계는 자동차를 제외한 분야임

3) 경쟁력 강화 Ⅰ 형 : 수출특화품목으로 경쟁력 강화

경쟁력 약화 Ⅰ 형 : 수출특화품목으로 경쟁력 약화

경쟁력 약화 Ⅲ 형 : 수입특화품목으로 경쟁력 취약

자료 : 한국무역협회, 부품ㆍ소재통계시스템

- 55 -

1. 전기전자 부품산업의 경쟁력

□ 전기전자산업의 수출은 2001~04년 기간중 연평균 23% 증가하여 전산업 중에서

가장 높은 신장세를 보였으며, 반면 이 기간 중 수입증가율은 15%에 그쳐 한국의

경쟁력 우위가 지속됨을 보여주고 있음

○ 제품별로는 최대의 성장세를 보이며 전기전자산업의 총수출에서 약 45%를 차지

하는 휴대전화, 컴퓨터 등 산업용제품의 수출이 2001~04 기간 중 연평균 27%로

가장 크게 증가하여 수출확대를 견인하였음

- 전체 수출의 약 35%를 차지하는 전자부품도 한국기업의 해외생산거점에 대한 공

급 역할을 확대하면서 기간 중 연평균 22.8% 증가함

- 전자산업은 글로벌 경쟁의 심화로 수요의 가격탄력성이 상대적으로 커지는 추세

이지만 반도체, 휴대전화, 디스플레이, 디지털 가전 및 관련부품 등 새로운 기술집

약적 성장동력제품이 경쟁력을 주도함

○ 산업의 전반적인 수출경쟁력을 보여주는 무역특화지수는 수출확대를 반영하여

2001년 0.1816에서 2003년에는 0.2506으로 매년 상승세를 보이고 있음

○ 지역별로는 중국에 대한 수출확대가 두드러지며, 유럽에 대한 수출도 급신장되

는 반면 과거 최대 수출시장이던 미국에 대한 수출증가율은 크게 둔화되어 수출시

장이 다변화되는 추세임

- 56 -

□ 전기전자 부품산업은 꾸준한 기술개발 노력으로 수출경쟁력이 향상됨에 따라

2001년 2.8억 달러에 불과했던 무역수지가 2003년에는 35.8억 달러로 급증

○ 무역구조상 큰 특징은 수입이 수출과 연동되어 비슷한 증감률을 나타내고 있는

점으로서, 이는 국산화율이 낮고 제조 원가의 70%가 소재ㆍ재료비여서 완제품의

수출 및 내수증가에 따라 부품수입도 증가하기 때문임

- 이에 따라 무역특화지수는 점진적으로 상승곡선을 그리고 있는바, 2001년 거의

제로 수준이던 무역특화지수는 2003년 0.04로 상승함

- EU와 중국에 대해서는 경쟁우위를 보이고 있으나, 미국과 일본에 대한 경쟁열위

는 쉽게 개선되지 않고 있음

[그림 3-5] 전기전자 부품산업의 국가별 무역특화지수 추이

- 57 -

○ 부품소재의 수출경쟁력 향상이 더딘 것은 기술진보를 선도하는 첨단부품에서 일

본과의 경쟁이 불가피하고, 글로벌화가 심화되면서 중저가 분야에서는 후발국과의

경쟁도 가속화되는 산업적 특성과 연관됨

- 세계시장이 계속 확대되는 것과 더불어 새로운 기술혁신이 지속되면서 고부가가

치 분야에서 일본제품에 대한 의존이 좀처럼 개선되지 못하는 문제점을 지님

- 대부분의 일본기업과 필립스 등 다국적 기업들의 중국진출이 강화되면서 중국에

서 생산된 제품이 중국 내수시장은 물론 미국, 유럽 등 수출시장에서 한국 제품의

수출기반을 잠식하고 있음

○ 국내 전자부품산업의 기술수준은 DRAM, TFT-LCD 등 대규모 투자가 필요한 장

치산업은 일본보다 앞서거나 대등한 수준이지만, 이러한 대형부품과 범용부품의 핵

심재료나 원천 기술은 대부분 일본에 의존하고 있으며, 대일 무역적자의 원인으로

작용하고 있음

- 일본은 비메모리 반도체, 2차전지 등과 같은 신기술분야에서 한국보다 상당한 우

위를 유지하고 있으며, 핵심부품 및 첨단소재에 대해서도 아직은 확고한 우위를 점

하고 있음

- 한국은 메모리 반도체, 광저장장치, 디지털 TV 등 대규모 투자형 부품 및 디지털

제품에서 혁신역량을 발휘하고 있으나 주요제품의 낮은 국산화율이 반증하듯이 전

반적인 경쟁력은 일본의 90.5% 수준으로 평가됨

- 58 -

<표 3-18> 국내 전자부품산업의 경쟁력 수준

○ 국가별 수출현황을 보면, 2000년 이전 미국과 유럽에 크게 의존하는 수출구조가

2001년 이후 다변화되고 있음

- 특히 중국이 최대 수출대상국으로 부상하였는데, 이는 중국 현지투자가 증가하면

서 현지조립용 수출물량이 많아졌기 때문임

○ 국별 수입현황을 보면, 2004년에 대일본 수입이 전체의 1/4을 차지하였으며 미

국, 대만, 중국 순으로 나타났는데, 일본, 미국으로부터의 수입 비중은 점차 감소하

는 반면, 중국이나 대만으로부터는 수입이 증가세임

- 세계 전자부품산업의 판도는 중국으로 의해 큰 변화가 예상되는바, 중국이 글로

벌 전자기업의 대중국 투자가 확대되면서 한국은 중소기업의 경쟁력기반 취약이 불

가피해지고 있음

- 59 -

2. 일반기계 부품산업의 경쟁력

□ 일반기계산업의 대 세계 무역특화지수를 보면 1990년 -0.6341에서 2003년

-0.0918로 크게 개선되고 있고, 특히 대 중국은 1990년 -0.0627에서 2003년

0.5795로 수출특화로 나타남

<표 3-19> 일반기계산업의 지역별, 연도별 수입특화지수 추이

○ 반면 대 일본 무역특화지수는 1990년 -0.8697에서 2003년 -0.7046으로 수입

의존도가 매우 높은 수준이고, 대 OECD도 1990년 -0.7429에서 2003년 -0.4328

로 대 일본 수입특화지수에 이어 상대적으로 높은 수준임

- 대 일본 수입특화지수가 높은 원인은 농업기계, 건설광산기계 등의 경우만 제외

하고 대부분의 품목에서 수입특화 특성을 보이고 있음

- 60 -

□ 일반기계부품산업은 미국, 일본에 대해서는 수입특화가 심하였으나 1998년 이후

개선되고 있으며, 중국에 대해서는 수출 특화가 상당 수준 진전됨

○ 대 미국 무역특화지수는 전 업종에서 마이너스를 기록하고 있어 수입특화가 심

화되고 있었으나 1998년 기점으로 개선되고 있는데, 이는 관련기업의 국산화 추진

노력에 힘입은 결과임

○ 대 일본 무역특화지수는 전 업종에서 대 미국보다 마이너스 지수가 더 크며 수

입특화가 심화되고 있으나 1998년을 기점으로 개선되고 있음을 보여주고 있으며,

대 미국지수와 비슷한 수준을 유지하고 있음

○ 대 중국 무역특화지수는 상당 수준의 수출특화로 나타나고 있으며 2003년 기준

0.54로서 대 미국, 대 일본과는 달리 한국제품의 수출특화가 상당 수준 진전되고

있음

[그림 3-6] 대 미국, 일본, 중국의 일반기계부품의 무역특화지수

- 61 -

○ 주요 업종별 대 미국 무역특화 추이를 보면 농업기계부품, 건설광산기계부품, 섬

유기계부품은 수출특화제품이나, 이를 제외한 다른 부품은 수입특화제품으로 대외

의존도가 심함

- 산업용 오븐 및 노용부품, 음식료품 및 담배가공기계부품의 경우 2003년 무역특

화지수가 -0.90에 달해 있어 수입특화정도가 심한 품목임

<표 3-20> 일반기계부품별 주요국별 무역특화지수 추이

○ 대 일본 무역특화 추이를 보면 농업기계부품, 건설광산기계 부품 등의 분야만이

수출특화제품을 유지하고 있을 뿐， 이를 제외한 대부분의 부품은 수입특화제품의

특성을 보임

- 62 -

- 농업기계부품 및 건설기계부품의 경우 국내 관련기업들의 품질수준, 납기 등의

측면에서 일본업체들의 요구를 충족시킬 수 있을 정도로 향상

- 내연기관 및 터빈, 펌프 및 압축기, 산업용 오븐 및 노용부품은 무역특화지수가

2003년 -0.80에 달해 있어 수입특화정도가 심한 품목임

- 탭 밸브 및 유사장치, 베에링ㆍ기어 및 동력전달장치, 주조ㆍ기타 야금용 기계부

품 등은 2000년에는 각각 -0.77, -0.83, -0.78에 달해 수입특화 정도가 심했으나

2003년에는 각각 -0.56, -0.67, -0.61로 다소 개선의 여지가 보이고 있음.

○ 대 중국 무역특화 추이를 보면 탭ㆍ밸브 및 유사장치, 베어링ㆍ기어 및 동력전

달장치의 경우 중저가품 중심으로 수입 특화제품이고, 이를 제외한 모든 부품은 수

출특화제품임

- 특히, 건설기계부품의 경우 국내기업의 대중국 현지투자법인의 수요확대에 힘입

어 0.99에 달할 정도로 수출특화제품임

[그림 3-7] 기계 부품산업의 국가별 무역특화지수 추이

- 63 -

3. 자동차 부품소재산업의 경쟁력

□ 자동차산업은 수출주도의 발전전략에 따른 수출지원 및 국내 시장 보호정책에

힘입어 국가간 비교에서 세계 5위의 경쟁력을 보유

○ 세계 최대 자동차시장인 미국에서 완성차가 강력한 경쟁력을 확보하여 수출특화

의 양상을 보이고 있으며, 독일에 대해서도 완성차 부문에서 어느 정도 경쟁력을

보유

- 한편 일본에 대해서는 부품뿐만 아니라 완성차에 있어서도 경쟁열위를 보여 수입

특화를 나타내고 있지만 점차 경쟁력을 강화해 나가고 있는 추세

<표 3-21> 세계 10대 자동차 생산국 현황

- 64 -

○ 가격경쟁력을 기반으로 급성장해온 한국 자동차의 수출경쟁력은 최근 질적으로

도 크게 향상되고 있음

- 2004년에 이어 2005년에도 세계적 품질 및 소비자조사기관들은 한국 자동차가

세계적 수준의 품질과 소비자만족도를 갖추고 있는 것으로 평가하고 있음

- 중대형, SUVs 등으로 수출차종의 고급화 및 다양화가 진행됨에 따라 대당 평균

수출가격도 2000년 7,386달러에서 2004 년 10,107달러로 큰 폭 상승하였음

- 국내 완성차(부품)업체의 해외직접투자 및 생산 공장 확대로 인해 미국ㆍEU 등

기존시장에서는 시장진입 장벽을 해소하고, 중국ㆍ인도ㆍ베트남ㆍ터키 등 성장시장

점유율이 확대될 것으로 기대

[그림 3-8] 한국 자동차산업의 주요 국가별 무역특화지수 추이

- 65 -

□ 자동차 부품산업은 1990년대 중반까지 낮은 경쟁력으로 무역 수지 적자의 주요

원인이었으나 2000년대 들어 수입대체와 더불어 수출이 연평균 31.8% 급증하며

수출특화산업으로 급부상

<표 3-22> 전체수출에서 자동차부품산업의 비중 추이

○ 미국에 대한 A/S용 및 OEM용 부품의 수출확대가 이루어져 1990년대 중반 이

후 경쟁력을 큰 폭으로 향상시켜왔을 뿐만 아니라 만성적인 적자대상국인 일본에

대해서도 경쟁력이 개선되고 있는 추세임

- 일본에 대한 자동차부품의 무역특화지수는 2003년 -0.5797로 여전히 취약한 경

쟁력을 보이고 있지만 1990년대의 -0.8 수준에 비해 크게 개선되었음

- 최근 자동차생산이 큰 폭으로 늘어나고, 국내 업체의 현지생산이 본격화됨에 따

라 중국에 대한 KD용 자동차부품수출도 크게 증가하여 자동차부품산업의 무역특화

지수가 높아지는 주요원인으로 작용하고 있음

- 국내에서 디젤자동차의 생산이 크게 확대됨에 따라 독일로부터 관련 부품의 수입

이 크게 확대되어 독일에 대한 무역 특화지수는 개선되지 않고 있는 양상

- 66 -

○ 결론적으로 무역특화지수가 크게 개선된 데에는 인도, 중국 등의 국내 현지공장

에 대한 KD부품 수출도 주요 원인이지만, 해외업체에 대한 OEM용 부품수출도 크

게 증가하고 있어 자동차부품산업의 경쟁력도 크게 향상되었음을 입증

- 국내 자동차부품의 주요수출국인 일본이나 미국에는 현지생산이 이루어지지 않았

지만 부품 수출은 큰 폭으로 증가하였음

- 2005년부터 미국에서도 국내업체의 현지생산이 본격화됨에 따라 자동차부품의

대미 수출은 더 큰 폭으로 증가 예상

[그림 3-9] 자동차부품산업의 국가별 무역특화지수 추이

□ 국내 자동차부품은 일본 대비 품질 및 기술 격차를 상당부분 축소하였으나 중국

의 추격이 거센 상황

○ 2005년 현재 한국 자동차부품의 기술수준은 일본의 85% 수준에 달하며, 2010

년에는 94.6%로 일본 수준에 거의 근접할 것으로 예상

- 67 -

- 최근 일본 자동차업체들은 한국 자동차와 경쟁력 유지를 위해 가격경쟁력 강화에

역점을 두고 지속적으로 부품단가를 인하하여 한국과의 가격 격차를 축소하고 있음

○ 한편 2010년에도 중국은 한국에 비해 품질이나 기술수준이 떨어지겠지만 그 격

차는 크게 축소될 것으로 전망됨

- 중국 자동차산업이 경제성장과 시장개방 등을 통해 급성장하고 있으며, 외국 자

본 및 선진기술의 적극적 도입을 통해 기술경쟁력을 강화하고 있어 수년 내에 우리

와 치열한 경쟁 불가피

<표 3-23> 국내 자동차부품산업의 기술경쟁력 수준

- 68 -

4. 금속소재산업의 경쟁력

□ 금속소재산업의 무역수지 적자는 1995년 36.5억 달러였으나 국내 생산설비 증

설로 수급이 균형을 이루다가 2000년대 들어 다시 무역적자가 확대되고 있음

○ 철강산업은 상공정 설비능력 부족으로 강판제품의 수입이 확대되고 있으나 내연

강판, 도금강판 등에서 대규모의 무역흑자를 기록하며 전반적으로 흑자기조를 유지

- 전기로 조업수준은 설비능력 향상 및 생산공정 기술 발달에 힘입어 일본과 비교

하여 동등하거나 일부 우위이지만 고철, 합금철 등 높은 원료비와 전력비가 높아

원가절감의 걸림돌로 작용

- 특수강 관련기술은 국제적 수준으로 평가되고 있지만 고부가가치강은 설비기술과

조업기술 모두 열위

<표 3-24> 국내 금속소재산업의 경쟁력 수준

○ 비철금속의 경우 국내생산이 불가능한 알루미늄 괴의 수입이 매년 큰 폭으로 증

가하고 있으며, 동, 니켈 등의 비철금속의 수입 또한 증가하고 있어 무역적자가 확

대되는 추세

- 69 -

- 비철지금(괴)을 생산하는 제련산업은 신예설비 보유로 선진국과 대등한 수준으로

높은 생산성을 보이고 있으나, 가공산업은 중소 영세업체의 난립과 기술 및 설비투

자 저조로 경쟁력 열위

- 동산업의 경우 제련기술은 일본과 대등한 수준이나 정련기술은 다소 열세이며,

일본이 투융자에 의한 광석의 직접조달능력을 보유하고 있어 국내업체의 광석구입

평균가격은 일본에 비해 약 15% 높아 원료의 안정적 확보 및 원가경쟁력 측면에서

절대 불니

- 아연의 경우 품질 및 기술경쟁력, 원재료 확보 능력 등에서 일본과는 대등하지만

캐나다, 중국, 호주 풍의 해외 자원국에 비해서는 불리

<표 3-25> 동, 아연 제련소 생산비용 비교

- 알루미늄 지금은 전량 수입하여 판, 선 등 가공제품을 주로 생산하나, 고품질 및

고부가가치제품은 일본이 선점하고 있으며 원자재 구매가격, 단위 생산비용 등에서

일본에 열세

□ 금속소재산업은 전체적으로는 90년대 중반 이후 지속적으로 수입특화를 보이고

있지만 세부 제품군별로는 상이한 양상을 보이고 있음

- 70 -

○ 수입특화를 보이는 것은 주로 금속제품과 비철금속에서의 경쟁력 취약을 반영하

고 있으며, 특히 최근에는 중국의 범용제품을 중심으로 하는 자급도가 제고되면서

수출은 감소하는 대신 산업구조 고도화의 영향으로 일본으로부터의 수입이 크게 늘

어나는 데서 비롯됨

[그림 3-10] 금속소재산업의 국가별 무역특화지수 추이

○ 철강산업은 포스코를 중심으로 국제경쟁력이 높은 수준을 유지하고 있고, 90년

대 중반 이후 중국에서 소비가 급증함에도 불구하고 공급이 이에 못 미치는 수준으

로 증가하면서 높은 수출증가를 기록했음

- 그러나 최근 수년간 중국에서 일반강 및 봉형강류를 중심으로 공급능력이 크게

늘어나면서 수출증가세가 주춤하기 시작했고, 2004년부터는 선재, 강관 등 일부 제

품을 중심으로 오히려 무역적자를 기록하기도 했음

- 71 -

- 그중 중국에 대해서는 여전히 냉연강판, 도금강판 등 판재류와 고기능성 강재를

중심으로 활발한 수출이 이루어지면서 수출이 수입에 비해 높아 무역특화지수가 특

화를 지속하고 0.2~0.3을 유지하고 있음

- 그러나 국내 조선용 후판 수입 증가, 상공정 시설 부족에 의한 핫코일 및 슬라

브, 일부 고기능성강의 수입증가로 인해 일본에 대해서는 무역특화지수가 -0.5를

넘는 등 높은 수입 의존도를 보이고 있음

[그림 3~11] 금속소재산업의 대일, 대중 무역특화지수 추이

○ 한편 알루미늄, 동, 니켈 등의 비철금속 역시 일반제품의 역우 대 중국 수출이

감소하는 대신 일본으로부터는 기능성 복합소재, 신금속소재 등의 수입이 증가하고

있음

- 72 -

5. 섬유소재산업의 경쟁력

□ 국내 섬유산업은 80년대 후반 이후 노사분규 심화에 따른 생산직 인력 확보난

및 높은 앙금상승 등으로 후발 개도국들과의 가격 경쟁력이 크게 약화

○ 중국 등 후발 개도국과의 경쟁력 열세로 인해 세계시장점유율이 지속적으로 하

락

- 국내 섬유산업의 세계시장 점유율은 1990년 6.6%에서 2003년 현재 3.5%로,

3.1% 포인트나 하락

- 섬유소재의 세계시장점유율도 90년대 중반 이후 중국 등이 자급도 향상과 함께

수출을 확대하면서 하락세로 반전

- 국내 섬유산업의 인건비는 중국, 베트남, 파키스탄 등에 비해 13~15배 높은 수

준일 뿐만 아니라 방글라데시보다 23배 높은 수준

○ 연구개발 투자 부진 등으로 인해 기술개발이 제대로 이루어지지 못함으로써 기

술수준이 일본의 70% 수준에 머물고 있음

<표 3-26> 섬유소재산업의 한⋅일간 기술수준 비교

- 73 -

<표 3-27> 섬유소재산업의 한⋅중⋅일 품질수준 변화 추이

○ 섬유 품목별로 1996~2002년 기간 동안 세계수입신장률과 국내 제품의 세계시

장 점유율 변화 등의 분석을 통해 국제 경쟁력을 살펴보면

- 세계시장 규모가 확대되고 있는 품목군 가운데 국내 제품의 세계시장 점유율이

상승하고 있는 품목은 편직물과 타이어 코드뿐임

- 반면에 세계시장 규모는 줄어들고 있지만 국내 제품의 높은 경쟁력으로 인해 세

계시장점유율이 높아지고 있는 품목은 화섬장섬유사, 자수포, 면직물, 모직물 등임

- 화섬 단ㆍ장섬유직물, 화섬방적사, 화섬원료, 견직물 등은 세계수요가 감소하고

이는 가운데 중국 등 후발개도국에 밀려 국내 제품의 세계시장 점유율도 하락

□ 국내 섬유수출의 70% 이상을 차지하고 있는 섬유소재산업은 중국의 대규모 화

섬생산설비 확충에 따른 가격경쟁력 약화 및 국내외 수요둔화 등으로 인한 공급과

잉으로 어려움을 겪고 있음

- 74 -

○ 국내 섬유소재산업의 수출실적을 보면 2000년에 약 130억 달러에서 2004년에

는 108억 달러로 2000~2004년 동안에 연평균 3.8% 감소율을 나타냄

- 수입은 2004년에 30억 달러 규모에 달하고 있는데 이는 2000년에 비해 2억 달

러가 감소한 것으로 2000~2004년 동안에 연평균 1.3% 감소율을 나타냄

- 지역별로는 중국에 대한 수출이 편직물, 화섬직물류 등의 수출호조에 힘입어 전

체 섬유소재 수출에서 차지하는 비중이 2004년 현재 22.0%에 달하며, 그 다음이

홍콩(9.5%), 미국 (9.4%), 베트남(6.6%) 등의 순임

○ 최근 국내 전체 섬유산업은 수출감소 및 수입증가로 인해 무역특화지수가 2001

년 0.4903에서 2004년에는 0.4146 수준으로 떨어졌으며, 섬유소재산업은 동기간에

0.4230에서 0.3731로 감소하고 있으나 아직까지는 수출특화 정도가 높은 것으로

나타났음

[그림 3-12] 섬유소재산업의 국가별 무역특화지수 추이

- 75 -

6. 화학소재산업의 경쟁력

□ 화학소재산업은 장치산업인 석유화학 부문과 소량ㆍ다품종 기술집약적인 정밀화

학 부문으로 구분되며, 석유화학의 경우 1990년대 중반의 대규모 투자로 한국의 주

요 수출산업으로서의 위상을 보이는 반면, 정밀화학은 기술수준이 취약하여 수입의

존도가 높은 특징을 보임

○ 석유화학소재는 타산업의 중간원료로 사용되는 소재산업으로 볼 수 있는데, 한

국의 경우 합성수지, 합섬원료, 합성고무 등 3대 유도품에 수출품목이 집중되어 있

고, 중간원료, 특수제품 등 일부 분야에 수입품목이 집중되어 있음

- 대 중국 중심의 3대 유도품 수출구조, 일본 등 선진국으로부터의 고부가가치 소

재 중심의 수입구조를 보이는 가운데 무역특화지수는 2003년에 0.3 정도의 수준을

보이고 있음

[그림 3-13] 석유화학 및 정밀화학소재의 대세계 무역특화지수

- 76 -

○ 반면, 정밀화학의 경우 기술수준이 취약하여 주로 일본 등 선진국으로부터의 수

입의존도가 높아 대세계 무역특화지수는 2003년 - 0.5 수준을 보임

- 정밀화학의 경우 의약과 화장품을 중심으로 한 모든 부문(농약, 염안료, 도료안

료, 계면활성제, 촉매, 첨가제 등)이 소재산업이라 할 수 있으며, 전 분야에서 수입

의존도가 높음

[그림 3-14] 화학소재산업의 국가별 무역특화지수 추이

□ 석유화학소재부문은 촉매ㆍ공정ㆍ특화기술 등이 취약하며, 정밀화학소재의 경우

신물질 창출 및 고품위 formulation기술 등 신제품 개발에 필요한 기술적 기반이

매우 취약함

○ 국내 석유화학소재산업은 생산기술이나 신기술응용능력은 세계적인 수준에 근접

해 있는 것으로 평가되나, 촉매기술, 특화기술은 일본에 비해 기술적으로 열위

- 77 -

- 국내 생산기술이나 신기술응용능력은 세계적인 수준에 근접하기 때문에 상대적으

로 일본과의 격차가 크지 않음

○ 국내 정밀화학소재산업은 범용제품 및 일부 원제의 생산기술은 일본의 수준에

도달해 있지만, 신물질 창출 및 고품위 formulation기술 등 신제품 개발에 필요한

기술기반은 취약함

- 또한, 기업이 대부분 영세한 규모로서 대표적 연구개발 집약산업인 정밀화학소재

산업의 특성을 반영하지 못하는 실정

<표 3-28> 화학소재산업의 한⋅일간 기술수준 비교

- 78 -

제4장 100대 부품소재의 경쟁력

제1절 100대 부품소재의 현황

□ 100대 부품소재의 2003년 수입액은 108억 달러로 부품소재 총 수입의 14.3%를

차지하며, 2001년에 비해 71.6% 증가하여 부품소재산업의 수입증가율인 27.7%를

훨씬 상회

○ 100대 부품소재 중 전기전자관련 품목은 29개가 포함되었으며, 2003년 수입액

은 50.5억 달러로 2001년 27.6억 달러에 비해 83.3% 증가하였음

- 전기전자관련 부품소재의 평균 수입액은 1.7억 달러로 가장 큰 규모를 보임

○ 100대 부품소재 중 기계부품, 수송기계부품, 화학소재는 2003년에 15억 달러

이상이 수입되었으며, 해당 부품소재산업보다 높은 수입증가율을 보임

- 기계부품관련 부품소재의 평균 수입액은 0.8억 달러이며, 수송기계부품은 1.2억

달러, 화학소재는 0.7억 달러 규모임

○ 100대 부품소재 중 금속소재, 섬유소재의 수입규모는 크지 않기 때문에 높은 수

입증가율은 다소 무의미함

- 금속관련 소재의 평균 수입액은 0.8억 달러, 섬유소재는 0.3억 달러로 상대적으

로 적은 규모를 보임

- 79 -

<표 4-1> 부품소재산업과 100대 부품소재의 수입 현황

주 : 수송기계는 자동차부품을 포함한 금액

자료 :1) 한국기계산업진흥회, 부품ㆍ소재통계시스템2) 관세청 수출입통관자료

□ 부품소재산업에서 100대 부품소재가 차지하는 수입비중은 2001년 10.7%에서

2003년 14.3%로 증가하였으며, 수출입교역 비중은 2001년 8.1%에서 2003년

10.3%로 증가

○ 100대 부품소재 중 수입규모가 가장 큰 전기전자부품의 교역비중은 평균수준이

며, 기계부품, 수송기계 부품은 평균이상의 수입 및 교역비중을 보이고 있어 해당

부품소재의 교역집중도가 심화되는 것을 알 수 있음

○ 100대 부품소재 중 금속소재와 섬유소재는 수입증가율은 높으나 수입규모가 상

대적으로 작으며, 수입 및 교역비중은 소폭 증감하는 양상을 보임

- 80 -

○ 100대 부품소재 중 화학소재의 경우, 교역비중은 8%대를 유지하고 있으나 수입

비중은 평균이상으로 증가하고 있어 수입특화 심화가 우려됨

<표 4-2> 부품소재산업에서 100대 부품소재가 차지하는 비중

주 : 수송기계는 자동차부품을 포함한 금액

자료 :1) 한국기계산업진흥회, 부품ㆍ소재통계시스템2) 관세청 수출입통관자료

- 81 -

제2절 100대 부품소재의 경쟁력

□ 100대 부품소재의 무역특화지수 추이를 살펴보면, 금속소재와 섬유소재는 경쟁

우위를 보이고 있으나 그 외의 부품소재는 경쟁열위 상태인 것으로 분석됨

○ 금속소재, 섬유소재의 무역특화지수가 감소하고 있어 수출 경쟁력이 하락하고

있으며, 전기전자부품, 기계부품, 화학소재는 경쟁열위 상태에 머물러 있음

○ 한편, 수송기계부품의 수입특화가 심화되고 있어, 해당 품목에 대한 수입대체 전

략이 필요함

[그림 4-1] 100대 부품소재의 무역특화지수 추이

○ 대 일본 무역특화지수는 대부분 -0.5이하로 상당한 경쟁 열위상태를 보이며, 특

히 수송기계부품, 기계부품, 화학소재는 수입특화가 심각한 수준임

- 82 -

[그림 4-2] 100대 부품소재의 대 일본 무역특화지수 추이

○ 대 중국 무역특화지수는 금속소재, 섬유소재, 화학소재분야에서 경쟁우위를 보이

고 있으나, 섬유소재는 경쟁력이 약화되고 있으며 특히 수송기계부품은 수입특화로

전환됨

[그림 4-3] 100대 부품소재의 대 중국 무역특화지수 추이

- 83 -

○ 대 미국 무역특화지수는 기계와 전기전자분야를 제외한 나머지 분야에서 경쟁력

이 약화되고 있으며 특히 섬유소재의 경쟁력이 급격히 하락하였음

[그림 4-4] 100대 부품소재의 대 미국 무역특화지수 추이

○ 대 EU 무역특화지수는 섬유소재를 제외한 나머지 분야에서 수입특화되고 있음

을 보여줌

[그림 4-5] 100대 부품소재의 대 EU 무역특화지수 추이

- 84 -

□ 100대 부품소재의 2003년 평균 교역액인 1억6천만 달러를 교역규모의 기준으로

정하고, 2001-2003년 무역특화지수의 추이를 동시에 고려하여 100대 부품소재를

4가지 유형으로 분류할 수 있음

○ T+유형은 교역규모가 평균 수준 이상인 동시에 경쟁력이 개선된 품목으로, 지속

적인 시장지배력 강화를 위해서는 신기술개발을 통한 고부가가치화 전략 필요

- 기어박스, Transistor, LED, 전자산업용 Compressor, LCD용 BLU(Back Light

Unit), 컬러필터 등 13개 품목이 해당

- 전자산업용 Compressor, AI plate/sheet, 리드 프레임, Lithium ion battery 등 4

개 품목은 무역특화지수가 양(+)의 값을 갖는 수출특화품목으로 지속적인 경쟁우위

유지전략이 필요

- 그 외의 9개 품목은 무역특화지수가 음(-)의 값을 갖는 수입 특화품목이지만 경

쟁력이 개선되고 있어 수입특화의 정도가 약화되는 추세임

○ t+유형은 교역규모가 평균 수준 이하인 동시에 경쟁력이 개선된 품목으로 센서,

유압모터, 엑츄에이터 등 31개 품목이 해당되며, 향후 시장 확대가 예상되는 품목

에 대해서는 경쟁우위 유지를 위한 기술개발을 지속 추진

- Printing Ink, Toner, 유압펌프 등 3개 품목은 경쟁력이 급속히 향상되어 2001년

무역특화지수는 음(-)이였으나 2003년에 는 양(+)으로 전환

- 85 -

- 그 외의 28개 품목은 무역특화지수가 음(-)의 값을 갖지만 수입특화의 정도가 약

화되는 추세임

○ T-유형은 교역규모가 평균 수준 이상인 동시에 경쟁력아 약화된 품목으로 19개

부품소재가 이 유형에 포함되었으며, 국내 기술수준에 따라 기술개발 전략 또는 해

외선진기관과의 공동연구, 기술도입 등의 국제적 보완관계 형성 필요

- Polycarbonate Resin, Spandex yarn, MLCC, Copper clad laminated sheet 등

4개 품목은 무역특화지수가 양(+)의 값을 갖는 수출특화품목이지만 경쟁력이 약화

되고 있어 이에 대한 대응전략 수립이 시급

- PCB, Optical Pick up, 렌즈, 에폭시 수지, 메인 보일러 등 5개 품목은 경쟁력이

급속히 하락하여 무역특화지수가 2001년 양(+)에서 2003년 음(-)으로 전환

- 그 외의 10개 품목은 무역특화지수가 음(-)의 값을 가지며, 수입특화의 정도가

심화되는 추세임

- 국내 보유기술이 극히 취약하여 자체 역량만으로는 기술에 접근하기 어려운 품목

인 경우 해외 선진기관과의 공동 연구 개발을 통해 기술을 획득하는 전략을 추진

- 국내 보유기술이 취약하지만 기술이 제공될 경우 기존 보유 기술을 토대로 기술

을 확보할 수 있는 품목은 해외선진기관의 기술이전을 통해 기술을 확보하는 전략

을 추진

- 국내산업이 시장 경쟁력을 확보하고 있으며 R&D역량이 상대적으로 높은 품목은

R&D센터 유치전략을 추진하고, R&D 역량이 낮은 품목은 Green-Field형 투자유치

를 추진

- 86 -

○ t-유형은 교역규모가 평균 수준 이하인 동시에 경쟁력이 약화된 품목으로 진공

펌프 등 37개 부품소재가 포함되며, 향후 시장 확대가 예상되는 품목에 대해서는

해외선진기관과의 공동연구, 기술도입 등의 기술협력 전략이 필요하며 그 외의 품

목에 대해서는 아웃 소싱 등을 추진

- Cu/Au wire, Tungsten halogen electric filament lamp, Flexible PCB, Glass

fiber, High Tenacity Nylon Filament, 포토마스크, chip resistor 등 7개 품목은 무

역특화지수가 양(+)인 수출특화품목이지만 경쟁력이 약화되는 추세

- Blade, 볼 밸브, Bearing housing 등 3개 품목은 경쟁력이 급속히 하락하여 무

역특화지수가 2001년 양(+)에서 2003년 음(-)으로 전환하였으며, 그 외의 27개 품

목은 무역특화지수가 음(-)의 값을 가지며, 수입특화의 정도가 심화됨

- 87 -

<표 4-3> 100대 부품소재의 유형

교역규모

T - 유형(평균교역규모보다 크고 경쟁력이 약화)

T+ 유형(평균교역규모보다 크고 경쟁력이 개선)

PCB, Wafer, Ethylene Glycol, DC motor, Piezo-electric crystal, Optical Pick up, 렌즈, 연료펌프, 볼 베어링, 램프, 폴리아미드, 아나로그 IC, 에폭시 수지, 메인 보일러, Polycarbonate Resin, Spandex yarn, MLCC, Copper clad laminated sheet, Stainless steel sheet 등 19개 품목

기어박스, Transistor, LED, 전자 산업용 Compressor, LCD BLU, 컬러필터, MCU, Air bag, Liquid crystal preparation, 포토레지스트, Al plate/sheet, 리드프레임, Lithium ion battery 등 13개 품목

t- 유형(평균교역규모보다 작고 경쟁력이 약화)

t+ 유형(평균교역규모보다 작으나 경쟁력이 개선)

진공펌프, 1,2-Dichloroethane, Al billet, Air/Gas 컴프레셔, Cenrtifugal pump, Titanium Dioxide, Cargo pump, CA Film, Disodium Carbonate, 기어펌프, Saw, Probe, 유압밸브, Cu/Au wire, Cu backing plate, Work Roll, Tungsten halogen electric filament lamp, Organic surface active agent, Flexible PCB, P.T.F.E, Glass fiber, Glass fiber filter, Blade, Polyimide Varnish, 볼 밸브, High Tenacity Nylon Filament, Carbon fiber, 포토마스크, Cellulose Derivatives Paint, Tool holder, Safety Valve, Tool holder, Safety Valve, Bearing housing, Globe valve, polarizing material plate, Piston pump, pvb(polyvinyl butyral)film, chip resistor 등 37개 품목

센서, 윤활첨가오일, Photographic plate, Supported Catalyst, 드릴, Seat belt, 아크릴로니트릴, 6-Hexanelactam, COF/COB/TCP tape, 유압모터, Tetrabromobisphenol-A, Methyl Ethyl Ketone, Printing Ink, Cumene Hydroper Oxide, Toner, Tapered Roller bearing, CA(Cellulose Acetate), Prepared adhesive, Actuator, X-Ray film, 볼 스크류, Surface Active Agent, Marine pump, Pneumatic/Gas Valve, Alloy steel strip, Servo motor, 유압펌프, 선박용 compressor, TCXO, Acetate filament 등 31개 품목

경쟁력 약화(무역특화지수 감소) 경쟁력 개선(무역특화지수 증가)

주 : T는 Trade의 첫 글자이며, 대문자 T는 교역규모가 크고 소문자 t는 교역규모가 작음을 의미

- 88 -

□ 또한, 신현수와 이원복(2003)이 제안한 경쟁력 유형분류에 따라 기준시점과 비

교시점의 무역특화지수를 살펴보면 100대 부품소재 경쟁력의 동태적 변화를 6가지

유형으로 구분 가능

○ 경쟁력 강화 I 그룹에는 전자산업용 Compressor 등 4개 품목이 포함되었으며,

수출특화품목으로 경쟁력이 강화된 수출주력제품임

- 4개 품목 모두 교역규모가 꾸준히 증가하는 추세이며, 평균 이상의 교역규모를

보이고 있으므로 경쟁우위를 지속 유지할 수 있도록 지원해야 함

○ 경쟁력 강화 Ⅱ 그룹에는 유압펌프 등 3개 품목이 포함되었으며, 수입특화에서

수출특화로 전환되면서 새로운 수출전략제품군으로 대두

- 3개 품목 모두 교역규모가 꾸준히 증가하는 추세이지만, 평균이하의 교역규모를

보이고 있음

○ 경쟁력 강화 Ⅲ 그룹에는 LCD용 BLU(Back Light Unit), 컬러필터 등 37개 품목

이 포함되었으며, 수입특화정도가 약화되고 있어 수입대체의 진전 및 수출상품화

가능성이 있음

- 기어박스, Transistor, LED, LCD BLU, 컬러필터, MCU, Air bag, Liquid crystal

preparation, 포토레지스트 등 9개 품목은 평균 이상의 교역규모를 보이고 있으며,

이 중 7개 품목이 전기전자부품소재임

- 89 -

○ 경쟁력 약화 I 그룹에는 Spandex yarn, MLCC(적층세라믹 콘덴서) 등 11개 품

목이 포함되었으며, 수출특화품목이지만 경쟁력이 다소 약화됨

- Polycarbonate Resin, Spandex yarn, MLCC, Copper clad laminated sheet 등

4개 품목은 교역규모가 꾸준히 증가하는 추세이며, 평균 이상의 교역규모를 보임

○ 경쟁력 약화 Ⅱ 그룹에는 PCB, Optical Pick up 등 8개 품목이 포함되었으며,

수출특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력을 상실하고 있음

- PCB, Optical Pick up, 렌즈, 에폭시 수지, 메인 보일러 등 4개 품목은 평균 이

상의 교역규모를 보이고 있음

O 경쟁력 약화 Ⅲ 그룹에는 웨이퍼, 연료펌프, 볼 베어링 등 37개 품목이 포함되었

으며, 수입특화정도가 심화되고 있어 구조조정 추진 및 전략적 수입의 확대가 필요

- Wafer, Ethylene Glycol, DC motor, Piezo-electric crystal, 연료펌프, 볼 베어

링, 램프, 폴리아미드, 아날로그 IC, Stainless steel sheet 등 10개 품목의 교역규

모는 평균 이상이며 이 중 4개 품목이 전기전자 부품소재임

- 90 -

<표 4-4> 100대 부품소재 경쟁력의 동태적 변화

구분 세분류 부품소재명

경쟁력 강화

Ⅰ 그룹

전자산업용 Compressor, Al plate/sheet, 리드 프레임, Lithium ion battery 등 4개 품목

Ⅱ 그룹

Printing Ink, Toner, 유압펌프 등 3개 품목

Ⅲ 그룹

기어박스, Transistor, LED, LCD BLU, 컬러필터, MCU, Air bag, Liquid crystal preparation, 포토레지스트, 센서, 윤활첨가오일, Photographic plate, Supported Catalyst, 드릴, Seat belt, 아크릴로니트릴, 6-Hexanelactam, COF/COB/TCP tape, 유압모터, Tetrabromobisphenol-A, Methyl Ethyl Ketone, Cumene Hydroper Oxide, Tapered Roller bearing, Plain shaft bearing, CA(Cellulose Acetate), Prepared adhesive, Actuator, X-Ray film, 볼 스크류, Surface Active Agent, Marine pump, Pneumatic/Gas Valve, Alloy steel strip, Servo motor, 선박용 compressor, TCXO, Acetate filament 등 37개 품목

경쟁력 약화

Ⅰ 그룹

Polycarbonate Resin, Spandex yarn, MLCC, Cu/Au wire,

Tungsten halogen electric filament lamp, Copper clad

laminated sheet, Flexible PCB, Glass fiber, High Tenacity

Nylon Filament, 포토마스크, chip resistor 등 11개 품목

Ⅱ 그룹

PCB, Optical Pick up, 렌즈, 에폭시 수지, 메인 보일러,

Blade, 볼 밸브, Bearing housing 등 8개 품목

Ⅲ 그룹

Wafer, Ethylene Glycol, DC motor, Piezo-electric crystal,

연료펌프, 볼 베어링, 램프, 폴리아미드, 아나로그 IC, 진공펌

프, 1,2-Dichloroethane, AI billet, Air/Gas 컴프레셔,

Centrifugal pump, Titanium Dioxide, Cargo pump, CA Film,

Disodium Carbonate, 기어펌프, Saw, Probe, 유압밸브, Cu

backing plate, Work Roll, Organic surface active agent,

P.T.F.E, Glass fiber filter, Polyimide Varnish, Carbon fiber,

Tool holder, Safety Valve, Stainless steel sheet, Polarizing

material plate, Piston pump, PVB(polyvinyl butyral)film,

Cellulose Derivatives Paint, Globe valve 등 37개 품목

- 91 -

제3절 100대 부품소재의 산업별 경쟁력

1. 전기전자부품소재 산업

□ 주력 부품소재분야는 수출증가 이상으로 수입이 증가하면서, 비록 크게 악화된

것은 아니지만 2001년 -0.23이었던 무역특화지수는 2002~03년 중 각각 -0.29，

-0.27의 수입특화 상태로 전혀 개선되지 못함

○ 100대 품목 중 전기전자부품소재는 모두 무역특화지수가 마이너스 상태이며

2001~03년 기간중 증가율은 수출(29.3%)보다 수입증가율(35.4%)이 더 높아 무역

적자가 확대되는 추세

- 첨단기술제품의 경우 수출이 증가하면 수입은 더 증가하는 산업특유의 수입의존

도로 인해 중요부품에서 경쟁력 약세가 해소되지 못함

○ 주목되는 현상은 경쟁이 확산되면서 수요의 가격탄력성이 상대적으로 큰 제품이

거나 기술의 독점성이 높은 분야에서는 수입특화가 심화되는 점임

- 가격요인이 중요해지는 제품은 PCB, 광픽업, 램프 등이며 기술독점력이 작용하

는 제품은 웨이퍼, 이미지 센서, 카메라용 렌즈 등이 대표적임

- 수입특화 상태이지만 특화지수가 개선추세인 제품은 발광다이오드(LED), LCD부

품, 집적회로(MCU) 등으로서, 이들 제품은 신성장업종으로 한국이 기술투자를 강화

하면서 점차 경쟁력이 개선될 것으로 예상됨

- 92 -

□ 지역별 무역특화지수를 보면, 산업의 전반적 경쟁력은 무역적자 확대가 보여주

듯이, 신성장 및 상위기술 분야에서는 일본과의 기술격차가 상존하고, 저가제품 분

야에서는 중국에 비해 가격경쟁력 열세가 확대되고 있음

○ 한국이 다른 지역에 대해서는 경쟁력을 보유함에도 불구하고 일본에 대해서만

특화지수가 마이너스인 제품은 PCB, LCD부품, 적층세라믹콘덴서, 토너, 리튬이온

배터리, 연성 PCB, 포토마스크, 칩 저항기 등임

○ 일본과의 무역특화지수는 2001년 -0.59에서 2003년 -0.73로서 수입특화가 가

장 높고 추세도 심화되고 있어서, 주요품목일수록 원천기술을 다수 보유한 일본으

로부터의 수입 의존도가 높은 한국 산업의 문제점을 보여줌

- 부품소재산업의 대 일본 수입비중은 2003년 26.6%로 전년 대비 약간 증가하였

지만, 100대 부품소재에 속하는 전기전자산업을 대상으로 할 때는 일본의 비중이

약 60%를 차지함

○ 중국과의 무역에서는 무역특화지수가 마이너스 상태가 유지되는 가운데 2003년

에는 한국의 역수입 감소로 거의 대등한 -0.06 수준으로 개선됨

- 지수가 열세인 것은 경쟁심화로 수요의 가격탄력성이 큰 제품에서 가격경쟁력 약

화, 해외생산(역수입) 확대가 발생중이며, 중국이 다국적기업과의 제휴, M&A 등으

로 한국 수출시장을 잠식하기 때문임

- 93 -

[그림 4-6] 100대 부품소재 중 전기전자부품의 무역특화지수 추이

2. 일반기계 부품산업

□ 100대 품목 중 일반기계부품의 무역특화지수를 보면, 대 일본의 경우 2001년

-0.8에서 2003년에도 -0.8로 전혀 개선되지 않고 있으며, 대 EU, 대 중국의 경우

각각 2001년 -0.4에서 2003년 -0.6, 2001년 -0.2에서 2003년 -0.3으로 오히려

다소 악화되고 있는 것으로 나타남

○ 100대 품목 중 일반기계부품별 무역특화지수를 보면 수입액이 가장 많은 DC모

터의 경우 대 중국 무역특화지수가 2003년 기준 -0.9로 나타났는데, 이는 일본계

기업의 중국 현지공장으로부터 국내 수입이 증가하고 있기 때문인 것으로 추정

- 일본 모터의 최대 생산업체인 마부치모터는 중국의 대련, 광동을 비롯하여 다수

의 현지 공장을 설립해 있으며, 松下電氣나 三協精機, 日本電算, 미네베어 등 주요

모터기업들이 중국에 생산거점을 두고 있음

- 94 -

○ 또한 무역특화지수가 -1.0로 나타난 유압밸브의 경우 금속산업, 자동차, 산업용

차량, 건설기계, 농업기계, 선박 등에 사용되며, 특히 건설기계부문에 가장 많이 이

용되는데, 국내 기술수준이 일본의 80% 수준이고, 유압밸브의 종류도 매우 다양하

여 국내에서 생산하지 않는 품목이 상당한 것으로 나타나 대외의존도가 높은 품목

임

○ 대 일본 무역특화지수가 2003년 기준 -1.0인 볼 베어링, -0.9인 테이프 롤 베

어링, -0.8인 플레인 축 베어링 등의 경우 베어링의 소재 즉, 고급강의 개발이 부

진하여 일본으로부터 수입이 많은 것으로 나타남

- 특히 테이프를 베어링의 경우 국내 기술수준이 일본의 약 85% 수준으로, 정밀급

및 자통차용 특수 베어링의 기술격차가 심한 것으로 나타남

[그림 4-7] 100대 부품소재 중 기계부품의 무역특화지수 추이

- 95 -

<표 4-5> 100대 부품소재 중 일반기계부품별 무역특화지수 추이

- 96 -

3. 자동차 부품소재산업

□ 100대 부품소재 중 자동차부품은 무역특화지수가 -0.930으로 완전 수입특화에

가까울 정도로 낮은 경쟁력 수준을 보이고 있음

<표 4-6> 100대 부품소재 중 자동차부품의 무역특화지수

○ 이들 품목들은 주로 첨단이나 안전 관련 부품이여서 대부분 선진국에서 수입되

고 있고, 선진국과의 무역특화지수는 매우 낮은 수준인 반면 중국 등 개도국에는

무역특화지수가 0.9를 상회할 정도로 경쟁력을 확보하고 있음

○ 기어박스(변속기)는 일본, 에어백은 미국, 연료펌프는 독일을 중심으로 한 EU,

안전벨트는 일본과 호주 등지에서 주로 수입

- 이는 각국이 이들 분야에서 독보적인 기술을 보유하고 있거나 세계적 기업이 존

재하기 때문

○ 변속기는 그 동안 꾸준히 국산화를 진행해왔지만, 대형차 및 다단 자동변속기,

CVT, 상용차용 AMT 등 첨단변속기는 일본의 아이신 및 자트코, 독일의 ZF,

Getrag 등에서 수입

- 97 -

○ 에어백의 핵심부품인 인플레이터는 아직 국산화가 이루어지지 못하고 있어 대부

분을 미국 등에서 수입

○ 연료펌프 중 인젝선펌프는 엔진의 핵심부품으로 국내에 커먼레일방식의 디젤엔

진 장착이 확대되면서 이 분야에 독보적인 기술력을 보유한 독일의 보쉬 등에서 대

부분 수입

○ 안전벨트는 국내에도 충분한 기술력을 보유하고 있지만 영세한 국내업체의 경우

사고 등 문제가 발생했을 때 대처능력이 부족하여 미국 등에 수출하는 차량의 안전

벨트는 대형 안전벨트 제조업체의 제품을 사용

- 안전벨트는 Autolive의 호주공장에서 많은 부분을 조달받고 있음

<표 4-7> 100대 부품소재 중 자동차부품의 주요국별 수입 현황(2003)

- 98 -

[그림 4-8] 100대 부품소재 중 자동차부품의 무역특화지수 추이

4. 금속소재

□ 100대 품목 중 금속소재는 알루미늄 2개, 동 1개, 철강 2개, 그리고 금속제품 1

개가 해당됨

○ 상공정에서 주로 생산되어 중간재적 성격을 갖는 알루미늄 빌렛, 합금강 등은

수입규모가 수출에 비해 압도적으로 높은 편이며, 이는 외환위기 이후 국내업체가

알코아 등 세계적인 대형업체로 인수되고 해당 업체의 경영전략의 일환으로 국내

중간재 생산설비를 폐기한 데 따른 것임

- 거대 다국적기업에 병합된 알루미늄 압연업계는 상당한 선진기술을 흡수할 수 있

는 기술력이 있으나 제한된 품목을 생산하는 생산 전진기지 역할을 벗어나기 어렵

고,

- 압출업계 및 주ㆍ단조업계는 영세성과 낮은 기술력으로 중저급재 위주의 취약한

구조 알루미늄 합금 가공부문의 기술수준 열위 지속

- 99 -

- 반면 전자부품용 인청동, 전해동박, 고장력 Al합금등 정밀 비철금속의 경우 주로

공정기술분야의 열세임

[그림 4-9] 100대 부품소재 중 금속소재의 무역특화지수 추이

○ 워크롤, 스테인레스 판재류의 경우에는 수입초과제품인데, 그 중에서 워크롤은

금속기계 부품의 일종으로 일본으로부터의 수입이 2/3 이상을 차지하고 있으며, 스

텐인레스 판재류는 최근 중국의 공급능력이 크게 확대되면서 동아시아를 중심으로

중국의 수출이 크게 늘어난 데서 비롯됨

- 중국의 경우 스테인레스 제품은 보산강철, 대련철강 등 대형화를 지향하는 지역

별 중점기업에 의해 주로 생산되고 있어 가격뿐만 아니라 품질도 비교적 우수한 것

으로 평가되고 있음

- 100 -

○ 반제품을 가공하여 생산된 제품 성격에 가까운 알루미늄판재, 동선 등은 수출규

모가 수입규모를 초과하고 있음

- 이는 국내 비철금속 관련 가공산업의 역사가 비교적 오래되었으며, 특히 중국수

요가 아직은 견고한 증가세를 유지하고 있어 동제품 등을 중심으로 유지되고 있는

데서 비롯됨

5. 섬유소재

□ 100대 품목 중 섬유소재의 무역특화지수 추이를 보면 2001년 0.7에서 2003년

에는 0.3으로, 0.4 포인트가 떨어졌으나 여전히 수출특화됨

○ 100대 품목 중 섬유소재의 수출ㆍ입 추이를 보면 2003년 현재 수출은 3억 달

러, 수입은 약 1억 5,000만 달러로 무역수지는 약 1억 5,000만 달러의 흑자를 기

록

○ 품목별로는 스판텍스사, 유리섬유, 고강력 나일론장섬유 등이 수출특화되어 있는

반면에 유리섬유 필터와 탄소섬유는 수입특화됨

- 품목 중 전체 수출의 80% 정도를 차지하고 있는 스판텍스사의 수출이 둔화되고

있는 가운데 수입은 전 품목에 걸쳐 높은 증가세를 나타냄

○ 지역별로는 화섬소재에 강한 일본에 대해서는 전 품목이 수입특화되어 있는 반

면에 중국에 대해서는 전 품목이 수출특화됨

- 101 -

○ 미국에 대해서는 스판텍스사의 수출감소 및 수입증가로 인해 2003년에는 수입

특화로 전환되었으며, 유럽연합(EU)에 대해서는 유리섬유 필터와 고강력 나일론 장

섬유를 제외하고는 수출특화됨

[그림 4-10] 100대 부품소재 중 섬유소재의 무역특화지수 추이

6. 화학소재

□ 100대 품목 중 화학소재 분야의 수입특화의 정도는 수송기계 다음으로 높은 수

준을 보이고 있음

○ 화학소재 분야의 무역특화지수는 -0.6 전후의 수준을 유지하여 큰 변화를 보이

고 있지 않음

- 화학소재의 무역특화지수를 교역상대국별로 보면, 대중국 경쟁력 상황과 미국,

일본 등 대선진국 경쟁력 상황이 대조적임

- 102 -

○ 대중국 무역특화지수는 0.6 수준으로 수출특화의 경향이 강하게 나타나고 있는

데, 이것은 주로 석유화학 소재 중심의 대중국 수출구조에 기인하는 것임

- 예컨대, 100대 품목 중 대중국 무역특화지수가 높은 품목(EG와 AN이 각각 1.0,

에폭시 수지가 0.9, 폴리아미드 0.4 등)은 석유화학 소재임

○ 반면, 일본, 미국 등 대선진국 무역특화지수는 -0.8을 상회하는 높은 수입특화

도를 보이고 있는데, 이것은 주로 정밀화학 소재의 수입의존도가 높은데 기인하고

부분적으로는 석유화학의 중간원료 혹은 고부가가치 제품의 수입의존도가 높은데

기인함

- 예컨대, 100대 품목중 대일 수입의존도가 품목은 EG, AN, 폴리아미드, 에폭시수

지(이상 석유화학)가 -0.8 - -1.0의 높은 수준을 보이고, 또 정밀화학중에서도 유

기계면활성제, 접착제, 계면활성제 등의 무역특화지수도 거의 -1.0의 수준을 보이

고 있음

○ 이상과 같은 화학산업의 무역구조, 즉 석유화학소재의 경우 대중국 중심의 수출

특화구조, 정밀화학소재의 경우 선진국으로부터의 수입특화구조는 한국 화학산업의

발전단계 혹은 경쟁력의 위상을 나타내는 것으로 앞으로도 당분간은 이러한 구조적

특성이 지속될 전망임

- 103 -

[그림 4-11] 100대 부품소재 중 화학소재의 무역특화지수 추이

- 104 -

제5장 요약 및 결론

제1절 100대 부품소재의 경쟁력 추이

□ 국내 부품소재산업의 경쟁력을 무역특화지수를 기준으로 살펴보면, 해당 산업의

무역특화지수보다는 낮으나 2001년 0.0214에서 2003년 0.0391로 개선되는 것으로

나타남

○ 전기전자부품산업은 꾸준한 기술개발 노력으로 수출이 수입보다 확대되면서 수

출경쟁력이 향상됨에 따라 무역특화지수는 2001년 0.0050에서 2003년 0.0484로

크게 증가

- ED와 중국에 대해서는 경쟁우위를 보이고 있으나, 미국과 일본에 대한 경쟁열위

는 쉽게 개선되지 않고 있음

- 이는 기술진보를 선도하는 첨단부품에서 일본과의 경쟁이 불가피하고, 글로벌화

가 심화되면서 중저가 분야에서는 후발국과의 경쟁도 가속화되는 산업적 특성과 연

관됨

○ 기계부품산업은 미국, 일본에 대해서는 수입특화가 심하였으나 1998년 이후 개

선되고 있으며, 중국에 대해서는 건설 기계부품을 중심으로 수출특화가 상당 수준

진전됨

- 농업기계부품, 건설광산기계부품, 섬유기계부품은 대 미국 수출특화제품이며, 농

업기계부품, 건설광산기계부품은 대 일본 수출특화제품이나 이를 제외한 대부분은

수입특화제품임

○ 자동차부품산업은 인도, 중국 등의 국내기업 현지공장에 대한 KD부품 수출뿐만

아니라 해외업체에 대한 OEM용 부품 수출도 크게 증가하고 있어 경쟁력이 크게

향상되고 있음

- 105 -

- 2005년부터 미국에서도 국내업체의 현지생산이 본격화됨에 따라 자동차부품의

대미 수출은 더 큰 폭으로 증가 예상

○ 금속소재산업은 교역규모가 40% 가까이 증가하며 수입특화되고 있으나 세부 제

품군별로는 상이한 양상을 보이고 있음

- 철강산업은 상공정 설비능력 부족으로 강판제품의 수입이 확대되고 있으나 내연

강판, 도금강판 등에서 대규모의 무역흑자를 기록하며 전반적으로 흑자기조를 유지

- 비철금속의 경우 국내생산이 불가능한 알루미늄 괴의 수입이 매년 큰 폭으로 증

가하고 있으며, 동, 니켈 등의 비철금속의 수입 또한 증가하고 있어 무역적자가 확

대되는 추세

○ 화학소재산업은 교역규모가 큰 폭으로 증가하며 수출특화되는 경향을 보이나 석

유화학 및 정밀화확소재가 상이한 양상임

- 석유화학 소재는 대 중국 중심의 3대 유도품 수출구조, 일본 등 선진국으로부터

의 고부가가치 소재 중심의 수입구조를 보이는 가운데 무역특화지수는 2003년에

0.3 수준임

- 정밀화학의 경우 의약과 화장품을 중심으로 한 모든 부문에서 수입의존도가 높음

○ 섬유소재산업은 중국의 대규모 화섬생산설비 확충에 따른 가격경쟁력 약화 및

국내외 수요 둔화 등으로 인한 공급과잉으로 무역특화지수가 감소하고 있음

- 106 -

□ 관세청 통관 EDI(Electronic Data Interchange) 데이터 2,299만 건을 분석하여

교역규모가 크고, 기술적으로도 중요한 부품소재 100개를 선정하였음

○ 부품소재산업에서 100대 부품소재가 차지하는 수입비중은 2001년 10.7%에서

2003년 14.3%로 증가하였으며, 수출입교역 비중은 2001년 8.1%에서 2003년

10.3%로 증가

- 100대 부품소재의 2003년 수입액은 108억원으로 2001년 대비 71.6% 증가하여

부품소재산업의 수입증가율(2001년 대비 27.7%)을 훨씬 상회

○ 100대 부품소재 중 수입규모가 가장 큰 전기전자부품의 교역비중은 평균수준이

며, 기계부품, 수송기계 부품은 평균이상의 수입 및 교역비중을 보이고 있어 해당

부품소재의 교역집중도가 심화되는 것을 알 수 있음

- 100대 부품소재 중 금속소재와 섬유소재는 수입증가율은 높으나 수입규모가 상

대적으로 작으며, 수입 및 교역비중은 소폭 증감하는 양상을 보임

- 100대 부품소재 중 화학소재의 경우, 교역비중은 8%대를 유지하고 있으나 수입

비중은 평균이상으로 증가하고 있어 수입특화 심화가 우려됨

- 100대 부품소재의 무역특화지수 추이를 살펴보면, 금속소재와 섬유소재는 경쟁

우위를 보이고 있으나 그 외의 부품소재는 경쟁열위 상태인 것으로 분석됨

- 107 -

□ 100대 부품소재의 평균 교역액을 기준으로 무역특화지수의 추이를 동시에 고려

하여 100대 부품소재를 4가지 유형으로 분류하고 동태적 경쟁력추이를 분석해 본

결과,

○ 경쟁력이 개선되고 있는 품목이 44개, 악화되고 있는 품목이 56개로 파악되었으

며, 또한 32개 품목은 평균 교역액 이상의 규모를, 68개 품목은 평균 교역액 이하

의 규모를 보이고 있어 특정품목에 대해 교역이 집중되고 있음을 시사함

○ LCD용 BLU, 컬러필터 등 13개 부품소재는 교역규모가 평균 수준 이상인 동시

에 경쟁력이 개선된 T+유형으로 파악됨

- 전자산업용 Compressor, AI plate/sheet, 리드 프레임, Lithium ion battery 등 4

개 품목은 수출특화품목이며, 나머지 9개 품목은 수입특화품목이지만 경쟁력이 개

선되고 있음

○ Poly carbonate Resin, Spandex yarn 등 19개 부품소재는 교역규모가 평균 수

준 이상이나 경쟁력이 약화된 T-유형임

- Polycarbonate Resin, Spandex yarn, MLCC, Copper clad laminated sheet 등

4개 품목은 수출특화품목이지만 경쟁력이 약화되고 있으며, PCB, Optical Pick up,

렌즈, 에폭시 수지, 메인 보일러 등 5개 품목은 경쟁력이 급속히 하락하여 수입특

화로 전환됨

- 그 외의 10개 품목은 무역특화지수가 음(-)의 값을 가지며, 수입특화의 정도가

심화되는 추세임

○ 센서, 유압모터, 엑츄에이터 등 31개 부품소재는 교역규모가 평균 수준 이하인

동시에 경쟁력이 개선된 t+유형임

- 108 -

- Printing Ink, Toner, 유압펌프 등 3개 품목은 수출특화로 전환되었으며, 그 외의

28개 품목은 수입특화의 정도가 약화되는 추세임

○ Cu/Au wire， 진공펌프 동 37개 부품소재는 교역규모가 평균 수준 이하인 동시

에 경쟁력이 약화된 t-유형임

- Cu/Au wire, Tungsten halogen electric filament lamp, Flexible PCB, Glass

fiber, High Tenacity Nylon Filament, 포토마스크, chip resistor 등 7개 품목은 수

출특화품목이지만 경쟁력이 약화되는 추세

- Blade, 볼 밸브, Bearing housing 등 3개 품목은 경쟁력이 급속히 하락하여 수

입특화로 전환하였으며, 그 외의 27개 품목은 수입특화의 정도가 심화됨

제2절 정책적 시사점

□ 우리나라는 1970년대에 중화학공업육성정책(1973년)에 의해 철강, 전자, 기계

등 개별산업 육성법이 제정되어 본격적인 산업화가 추진되었으며, 선진국에서 상용

화된 기술ㆍ장비를 도입, 단기간내 산업기반을 구축하고 수출확대를 통해 급속 성

장

○ 산업의 안정적 성장을 뒷받침하기 위해 철강 및 석유화학 등의 소재산업에는 집

중투자가 이루어졌으나, 부품산업의 경우 자동차, 전자 등 조립산업 우선 육성과정

에서 조립업체에 대한 부품의 단순 공급기능만이 강조됨

- 109 -

○ 다만, 조립제품의 국산화율 제고를 위해 국내 생산가능 부품은 수입을 규제하였

고, 품목별 국산화율 제시 및 국산화 업체 지정 등의 인위적 분업을 통한 국산화

전략을 병행

- 그러나 자체 기술개발이 아닌 기술ㆍ장비도입을 통한 국산화로 인해 부품소재산

업의 성장잠재력 확충에는 크게 미흡

□ 1980~90년대에는 수입자유화(1978년) 정책의 보완을 위해 수입선 다변화 제도

(1979~1999)를 시행하면서 기계류 수입대체 및 국산화를 목표로 시제품 제작 및

국산기계 구입을 위한 자금융자를 통해 집중 지원

○ 4,200여개의 단기 상용화가 가능한 범용 부품소재의 수입대체를 달성하였으나,

공급자 위주의 융자지원정책으로 인해 원천기술 확보를 통한 근본적인 경쟁력 기반

구축에는 한계

□ 2000년대에 들어서는 기존의 단순 수입대체에서 벗어나 글로벌 공급이 유망한

핵심부품소재 육성을 위한 ‘부품소재육성을 위한 특별법(2001년)’을 제정하고, 향후

10년간의 발전전략을 담은 ‘부품⋅소재발전기본계획(MCT 2010)’을 수립

○ 산업자원부는 중소부품소재기업은 수요기업의 니즈에 적합한 제품을 공동개발하

고, 수요기업은 안정적인 공급망을 확보할 수 있는 수급기업간 공동기술개발을 지

원

○ 2005년에는 '부품소재발전전략'을 수립하여 부품소재중핵기업 육성 및 기초원천

소재개발을 중점 추진

- 110 -

<표 5-1> 우리나라 부품소재산업정책의 추이

내용 성과 및 한계

1970년대: 단순 수입대체

-중화학공업 육성정책에 따른 개별산업 육성법 내에서 부품 소재의 단순 수입대체 추진-품목별 국산화율 제시, 국산화업체 지정 등 인위적 분업을 통한 국산화 추진

-성과 : 선진 기술 및 장비의 도입으로 단기간에 산업기반 구축-한계 : 조립대기업과 부품소재기업간 수직적 계열화 구조 형성 및 동 구조내 경쟁부재로 부품소재 기업의 자생력 고양 실패

1980~90년대: 시장보호 및 기술개발지원을 통한 수입대체

- 수 입 선 다 변 화 제 도 ( 1 9 7 9 ~ 1999) : 일본산 수입급증 품목의 수입 규제- 지 게 류 부 품 소 재 국 산 화 시 책 (1987~95), 자본재산업 육성 시책(1995~99) 등을 통한 국산개발 지원

-성과 : 4200여개의 범용 부품소재의 수입대체 달성-한계 : 지원이 단기적으로 상용화 가능한 중저급 기술위주의 범용 품목에 집중되어 원천기술 확보에 실패(품목당 평균지원액 1억원)

2000년대 : 수 출 산 업 화 ( ‘부품소재전문기업의육성 등을위한특별조치법’,2001)

-중장기적으로 수출가능한 핵심 품목의 발굴 및 기술개발 지원-19개 공공연구기관의 인력과 장비를 활용한 기술지원-신뢰성 평가 및 인증제도 등 시장인프라 확충

-성과 : 단순수입대체에서 수출산업화, 국제경쟁력 강화로 정책전환, 사업단계별 지원 체계 구축,-한계 : 여전히 중단기 기술개발 지원 중심, 원천기술 확보를 위한 장기전략 부족, 차세대성장동력 산업 육성 등 여타 정책과의 연계성부족, 사업화단계에서 지원 취약

자료 : 김현정, ‘우리나라 부품소재산업의 경쟁력현황과 정책과제, 한국은행, 2005

○ 그간의 정부 부품소재정책에 힘입어 국내 부품소재산업은 2005년에 수출 1,238

억 달러, 무역흑자 227억 달러를 기록하는 등 외형적으로는 크게 성장하였으나, 첨

단 부품소재의 기술력 취약으로 대일 무역수지 적자는 지속되는 추세임

- 그러나 對日 무역적자(’05년 244억불)중 부품ㆍ소재 비중은 2002년 80%에서

2005년 66%로 무역구조가 점진적으로 개선되는 등 부품ㆍ소재기술개발사업을 통

한 체계적인 정부지원의 가시적인 효과가 나타나고 있음

- 111 -

□ 고착화된 대일역조구조를 탈피하고 대중국 경쟁우위를 유지하여 2015년 부품소

재 수출 4천억 달러, 무역흑자 1천억 달러를 달성하기 위해서는 보다 세밀하게 부

품소재품목별 무역 구조를 파악하여 경쟁력 유형별로 차별화된 기술전략을 수립해

야 함

○ 현재 HSK 및 KSIC코드로 부품소재 통계조사를 실시하여 생산 및 수출입 통계

를 제시하고 있으나 세부 품목(HS 10 단위 내)에 대한 구체적인 동향을 파악할 수

없으며 주요 수출입업체에 대한 데이터도 취약한 실정

<표 5-2> 부품ㆍ소재산업 무역수지 전망

○ 따라서 HS 10단위내 주요 부품소재의 연도별ㆍ국가별ㆍ기업별 수출입현황을 정

밀분석하여 경쟁력 유형을 세분화함으로써 기술개발뿐만 아니라 기술도입, R&D센

터유치, Green-field형 투자유치 등 다양한 기술전략을 추진해야 함

□ 본 연구에서는 100개의 부품소재를 선정하여 평균 교역액과 무역특화지수의 추

이를 기준으로 동태적 경쟁력추이를 4가지 유형으로 분류하고 유형별 대응전략을

제시하였음

○ 교역규모가 평균 수준 이상인 동시에 경쟁력이 개선된 T+유형으로, 지속적인 시

장지배력 강화를 위해서는 신기술개발을 통한 고부가가치화 전략이 필요하며 전략

적인 우선순위가 가장 높은 분야임

- 112 -

○ 교역규모가 평균 수준 이상인 동시에 경쟁력이 약화된 T-유형으로 국내 기술수

준에 따라 기술개발 전략 또는 해외선진 기관과의 공동연구, 기술도입 등의 기술협

력전략이 필요

- 특히 T-유형은 수출입규모가 상대적으로 큰 분야이므로 품목별 기술역량에 따른

맞춤형 기술전략 수립이 시급함

○ 교역규모가 평균 수준 이하인 동시에 경쟁력이 개선된 t+유형으로, 향후 시장 확

대가 예상되는 품목에 대해서는 경쟁 우위 유지를 위한 기술개발을 지속 추진

○ 교역규모가 평균 수준 이하인 동시에 경쟁력이 약화된 t-유형으로, 향후 시장 확

대가 예상되는 품목에 대해서는 해외 선진기관과의 공동연구, 기술도입 등의 기술

협력 전략이 필요하며 그 외의 품목에 대해서는 아웃 소싱 등을 추진

<표 5-3> 경쟁력 유형별 대응전략

교역규모

T - 유형(평균교역규모보다 크고 경쟁력이 약화)

T+ 유형(평균교역규모보다 크고 경쟁력이 개선)

기술개발 전략 또는 해외선진기관과의 공동연구, 기술도입 등의 기술협력 전략

신기술개발을 통한 고부가가치화 전략

t- 유형(평균교역규모보다 작고 경쟁력이 약화)

t+ 유형(평균교역규모보다 작으나 경쟁력이 개선)

- 시장 확대가 예상되는 품목은 해외선진 기관과의 공동연구, 기술도입 등 기술협력 전략- 그 외의 품목에 대해서는 아웃소싱 추진

향후 시장 확대가 예상되는 품목에 대해서는 경쟁우위 유지를 위한 기술개발을 지속 추진

경쟁력 약화(무역특화지수 감소) 경쟁력 개선(무역특화지수 증가)

주 : T는 Trade의 첫 글자이며, 대문자 T는 교역규모가 크고 소문자 t는 교역규모가 작음을 의미

- 113 -

□ 향후 분석대상을 확대하고 이를 시스템화하여 표준편차 이상의 무역특화지수 변

화, 수출입 증가율 등을 나타내는 품목을 감지ㆍ통보하는 조기경보체제(early

warning system)를 구축한다면 기술개발정책 및 각종 통상정책 수립에 크게 기여

할 것으로 기대함

- 114 -

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- 117 -

<부표 1> 100대 부품소재 중 T + 유형의 품목

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

자동차 Gear Box 735,441쌍용자동차(주)기아자동차(주)지엠대우오토앤테크놀로지(주)

- 6단 자동변속 기어의 국내 기술력 부족

전자LCD PART (Back Light

Unit)474,910

엘지전자(주)삼성전자(주)한국유화전자(주)

- High power LED chip 제작기술 부족- Package 설계기술 부족- 방열기능소재 개발능력 부족- 방열처리 기술력 취약

전자 Transistor 422,115

도시바일렉트로닉스코리아(주)한국동경시리콘(주)

(주)로움코리아

- 기술력의 부족으로 국내에 생산업체가 전무함

전자 LED 403,018삼성에스디아이(주)(주)노키아티엠씨삼성전자(주)

- 고효율, 고출력 청색 및 백색 LED관련 기술부족- 해외업체의 선행특허 선점

전자LCD Part

(Color Filter)

302,027엘지필립스엘시디(주), 삼성전자(주) 삼성애스디아이(주),

- 국내부품소재업체의 영세성- 안료/염료 합성기술 부족

기계전자산업용

Compressor295,679

엘지전자(주)삼성전자(주)대우조선해양(주)

- 대형 스크롤 압축기 제작기술 취약- 왕복동 방식에서 스크롤 압축방식으로 시장 전환- 국내제품의 저효율, 고소음

전자Monolithic Intergrated

(MCU)253,463

한국화낙(주),삼성탈레스(주),(주)유경텔레콤,

- 내장형 마이크로프로세서에 대한 원천기술이 전무- 비메모리 반도체분야의 기술력 부족- 32비트의 고성능 제품에 대한 기술력 취약

자동차 Air Bag 211,877기아자동차(주)현대자동차(주)르노삼성자동차(주)

- inflator 관련 기술 부족

전자Liquid Crystal

Preparation197,197

머크어드밴스테크놀로지(주)삼성전자(주)엘지필립스엘시디(주)

- 원천기술 및 가공기술 미흡- 해외선진사의 물질특허 선점

- 118 -

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

전자 Photoresist 189,222엘지필립스엘시디(주)삼성전자(주)(주)하이닉스반도체

- 해외선진사 대비 시장진입이 늦어 193-㎚급 범용제품만 국내생산- 공정특성상, 반도체 생산라인 설치와 동시에 제품공급이 필요

금속Aluminium Plate/Sheet

152,649두산중공업(주),현대건설(주),대림산업(주)

- 고강도 박육화 생산기술 부족- 관련특허 미확보 및 신소재 분야 연구실적 부족

기계 Lead Frame 73,707엠코테크놀로지코리아(주)삼성물산(주)(주)로움코리아

- 고정밀 도의 기술력 부족- 소자업체와의 공동개발 경험이 부족

전자Lithium Ion

Battery37,800

삼성전자(주)(주)한림포스텍새한에너테크(주)

- 초고용량을 위한 신소재 연구 부족- 고용량 전지 설계기술 부족

- 119 -

<부표 2> 100대 부품소재 중 T - 유형의 품목

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

전자 PCB 612,704스테코(주)앰코테크놀로지코리아(주)한국동경시리콘(주)

- 고가제품 기술력 부족- embedded passive 관련 공정능력 부족

전자 Wafer 507,440삼성전자(주),(주)하이닉스반도체페어차일드코리아반도체(주)

- 기술력은 갖추고 있으나 국내 생산량이 수요량에 미치지 못함.

화학Ethylene Glycol

415,378(주)휴비즈동국무역(주)(주)케이피케미칼

- 국내수요의 타산성이 맞지 않음

기계 DC motor 360,899삼성전자(주)엘지전자(주)삼성전기(주)

- 국내부품소재업체들의 연구개발 미진- 모터 설계기술, 구조설계 및 정밀가공 생산기술등 기술력 부족

전자Piezo-electric

Crystal340,621

(주)노키아티엠씨삼성전자(주)엘지전자(주)

- 광학 신소재 개발 및 생산기술 부족

전자Optical Pick

up310,226

엘지전자(주),한국소니전자(주),(주)월드텔레콤,

- 기술도입기로, 연구개발 경험 부족으로 인한 glass lens 성형기술 부족

전자 Lens 263,907(주)옵트론텍(주)엘지상사삼성테크윈(주)

- 유리성형 기술력 부족

자동차 Fuel Pump 195,360현대자동차(주)쌍용자동차(주)대우종합기계(주)

- 저배기, 고연비에 필요한 LPG액상분사식 연료펌프 기술력 부족- 네덜란드, 일본으로부터 수입

기계 Ball Bearing 178,678한국엔엠비(주)한국엔에스케이(주)(주)한화

- 고부하용량 및 경량화에 대한 설계기술 미흡- Press형 경량 볼 베어링의 생산기술 부족

전자 lamp 170,633(주)필립스전자삼성전자(주)(주)오스람코리아

- 공정관련 기술력 및 전극설계 어려움- 국내 업체의 영세성

화학Pa

(Polyamide)165,369

로디아폴리아마이드(주)(유)듀폰세양폴리머(주)

- 국내 수요의 타산성이 맞지 않음

금속Stainless

Steel Sheet147,651

대한건선(주)비엔지스털(주)아이앤아이스틸(주)

- 합금도금 기술의 부족으로 국내 생산업체 전무함

전자 Analog IC 119,771한능테크노(주)한국엔씨알(유)로크웰삼성오토메이션(주)

- 휴대전화용 고속통신 IC 변환기술 부족- 광모듈의 RX센서 및 음원 chip 제조 기술 부족

- 120 -

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

화학 Epoxy Resin 119,608앰코테크놀로지코리아(주)퍼시픽에폭시(주)(유)침팩코리아

- 제품특성상 높은 신뢰성 필요- 반도체소자의 짧은 세대교체 주기(3~4년)에 대응하기에는 국내R&D인프라가 취약

조선 MAIN BOILER 103,793대우조선해양(주)삼성중공업(주)현대중공업(주)

- LNG용 대용량 boiler 제조 기술 부족

화학Polycarbonate

Resin71,635

한국지이플라스틱(유)바이엘코리아(주)(주)엘지화학에스엠

- 일부 국산화 달성, 생산캐퍼부족

섬유 Spandex Yarn 57,942인비스타코리아(주)(주)효성(유)듀폰

- 환경친화적인 개념의 Melt Spinning Process 기술력 부족

전자Ceramic Capacitor (MLCC)

51,781한국무라타전자(주)(주)아성코리아삼화콘덴서공업(주)

- 고용량 기종 개발 지연에 따른 시장점유율 부족- 주요 수입국인 일본업체들에 비해 국내업체들의 신뢰성 부족

화학Copper Clad Laminated

Sheet32,067

대덕지디에스(주)(주)하이테크전자(주)에스아이플렉스

- 생산캐퍼 부족, 가격경쟁력 문제

- 121 -

<부표 3> 100대 부품소재 중 t + 유형의 품목

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

전자 Sensor 138,818씨멘스오토모티브(주)우진공업 (Gas sensor)쌍용자동차(Speed sensor)

- 실차환경에서의 이상충격 및 고온안정특성이 부족- 내구성 부족

화학Photographic

Plate133,367

엘지필립스엘시디(주)(주)피케이엘화성토탈(주)

- 국내 기술력 부족

화학Lubricant

Additives Oils117,684

에스케이(주)미창석유공업(주)엘지칼텍스정유(주)

- 생산시에 국내 수요의 타산성이 맞지 않음

화학Supported Catalyst

86,541에스케이(주)태광산업(주)현대석유화학(주)

- 해외 선진업체의 특허 선점- 국내 수요업체들이 전문지식 부족으로 효율성 저하를 우려하여 수입 촉매를 선호

기계 Drill 84,129한국로버트보쉬기전(주)(주)샌드빅서전(주)티씨티코리아

- 세미드라이방식의 고속 가공용 초경드릴의 설계/제조기술 취약- 미스트 공급장치, 초경 오일홀 소재 등의 국내기술 전무

자동차 Seat belt 81,427현대자동차(주)기아자동차(주)르노삼성자동차(주)

- 국내업체의 신뢰성부족- accuator의 원천기술 개발 능력 부족

화학 Acrylonitrile 73,455(주)엘지화학에스엠제일모직(주)한일합성(주)

- 생산캐퍼가 못마침, 추가건설이 어려움

화학 6-Hexanelactam 68,214(주)효성(주)케이피케미칼(주)코오롱

- 수요가 적고 인화성 특수물질이라 생산이 까다로움

전자COF/COB/TCP

tape59,605

삼성에스디아이(주)한국애질런트테크놀로지스(주)삼주리틀휴즈(주)

- 고집적화, 경량화 기술 부족- 내구성 부족

기계 Hydraulic Motor 49,034현대중공업(주)대우종합기계(주)볼보건설기계코리아(주)

- 내구성 및 신뢰성 부족- 내부누설과 측면마찰에 의해 용적효율 및 기계효율이 낮음

화학Tetrabromo bisphenol-A

46,974제일모직(주)(주)엘지화학에스엠(주)우진고분자

- 브로미네이션 공정이 까다로움

공해유발 가능성 큼,

국내수요 적음

화학Methl Ethl

Ketone45,946

에스케이(주)화인화학(주)삼영무역(주)

- 생산캐퍼 부족 및 수요적음

- 122 -

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

전자 Printing Ink 45,643한국엡손(주)한국휴렛팩커드(유)아이티더브류특수필름(주)

- 국내업체의 영세성- 잉크의 물리적 특성이 취약

화학Cumene Hydroper

Oxide43,111

금호피엔비화학(주)호성케멕스(주)세기아또피나(주)

- 원료물질 공급캐퍼 부족 및 폭발성 공정

전자 Toner 37,879삼성전자(주)(주)청호컴넷(주)신도리코

- 극소수의 대기업과 벤처기업을 중심으로 종합토너가 초기 개발단계임- 제록스, 캐논 등 기존업체의 특허 방어전략으로 인해 진입장벽이 높은

기계Tapered Roller

Bearing37,615

다이모스(주)기아자동차(주)대우파워트레인(주)

- 수명 및 운전토오크를 최적화 하는 설계기술 부족- 치수 및 표면정밀도 부족

기계 Plain Shaft Bearing 36,965(주)지코HSD 엔진(주)현대중공업(주)

- 기술력은 가지고 있으나 수요가 많지 않아 투자 대비 타산성 문제로 국내 업체들이 생산하지 않음

조선 선박용 compressor 36,912대우조선해양(주)현대미포조선

- 국내업체의 신뢰성 부족

화학Ca(Cellulose

Acetate)34,251

에스케이케미칼(주)(주)인터폴릭스(주)아이씨씨상사

- 생산캐퍼 및 국내수요가 적음

화학 Prepared Adhesive 30,750엘지필립스엘시디(주),핸켈코리아(주),한국다우코닝(주)

- 일본 선진업체 물질특허선점- 자체적 조성물 설계기술 부족

기계 Actuator 30,665

(주)프라이그파이스트,스카나코리아하이드로릭(주)아시아나항공(주)

- 신뢰성 부족- 누설특성, 히스테리시스 성능이 취약

화학 X-Ray Film 26,508대화기기(주)(주)신기사한국코닥(주)

- 고난도 특수필름 제조기술 부족 수요적음

기계 Ball Screw 25,643한국엔에스케이(주)삼익LMS(주)대우종합기계(주)

- 국내 개발 업체의 정밀도 성능 부족- 신뢰성 부족

화학 acetate filament 24,677(주)범양사(주)진진영보직물(주)

- 용도에 따른 국내 수요량에 비해 생산량이 턱없이 부족- 솔벤트의 공해문제로 국내 생산 저조

- 123 -

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

화학Surface Active

Agent22,724

(주)엘지화학에스엠니카코리아(주)(주)동림유화

- 고농도 유지 등 장기안정성 부족- 선진업체의 물질특허 선점

전자Mobile Phone Part (Tcxo)

16,103엘지전자(주)(주)어필텔레콤(주)팬택앤큐리텔

- 일본이 핵심원자재인 수정편과 IC의 원천기술 보유- 국내 생산기업이 대부분 중소기업으로 투자능력 취약

기계Pneumatic/Gas

Valve15,461

(주)경동보일러(주)귀뚜라미보일러르노삼성자동차(주)

- 솔레노이드 체적설계 미비- 국내 기술력 부족

금속Alloy Steel

Strip14,796

엔바로테크(주)엘지필립스디스플레이(주)텍사스인스트루먼트(주)

- 고부가가치 소량 다품종- 고청정도 기술부족- 설비투자대비 국내시장 협소

조선 Marine Pump 14,777(주)신아삼호조선(주)(주)한진중공업

- 국내 업체들의 신뢰성 부족

전자 Servo Motor 11,773한능테크노(주)썬스타특수정밀(주)(주)로보스타

- 고성능, 고정밀 기술 부족- 드라이버 기술 취약

기계Hydraulic

Pump9,659

한국토키멕유압이튼(주)(주)코해

- 고유모델 설계기술 미흡- 신뢰성 및 전문인력 부족

- 124 -

<부표 4> 100대 부품소재 중 t - 유형의 품목

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

기계Air/Gas

Compressor170,418

한국산업가스(주)아트라스콥코제조한국(주)한라공조(주)

- 저소음 기술 및 신뢰성 부족- 소형 패키지화 기술력 부족

기계 Vacuum Pump 107,187성원에드워드(주)알카텔진공코리아(유)(주)케이씨텍

- 공정현장에서의 신뢰성/재현성 부족- 설계 기술 취약

화학1,2-

Dichloroethane105,300

(주)엘지화학에스엠(주)엘지화학

- 기술력 부족 및 생산시에 국내 시장의 타산성이 맞지 않음

금속 Aluminium Billet 94,584신양금속공업(주)(주)동양강철알코아코리아(주)

- 수입소재는 편석이 적어, 제조되는 제품의 기계적 성질 및 성능이 우수- 소량 다품종 수요

전자polarizing

material plate83,054

삼성전자(주)삼성에스디아이(주)이레전자산업(주)

- 국내업체의 신뢰성 부족- 대형사이즈의 제작기술 부족

조선CENTRIFUG AL

PUMP83,404

울진원자력본부

대우조선해양(주)엘지전자(주)

- 국내업체의 신뢰성 부족

화학Titanium Dioxide

81,908(주)엘지화학에스엠삼화페인트공업(주)(주)연우로지스틱스

- 분자 구조가 독특함 국내 기술력이 부족함

조선 CARGO PUMP 64,678대우조선해양(주)(주)현대미포조선(주)에스티엑스

- 원천기술과 제조기반이 전무

화학Ca(Cellulose Acetate) Film

56,889(주)엘지화학에스엠(주)에이스디지텍한국대일본인쇄(주)

- 국내시장규모 협소

화학disodium carbonate

56,538한국유리공업(주)동양제철화학(주)(주)두산상사사업부

- 기술력은 있으나 국내 생산량이 수요를 따르지 못함

조선 Gear Pump 51,911(주)현대미포조선현대중공업(주)(주)코오롱

- 가격대비 성능 저하- 내부누설과 측면마찰에 의해 용적효율 및 기계효율이 낮음

기계 Saw 50,829한국로버트보쉬기전(주)(주)림스교역(주)아마다코리아

- 극세선 관련 기술 부족- 표면에 다이아몬드를 고정시키는 기술력 부족

전자 Probe 47,054삼성전자(주)(주)하이닉스반도체한국텍트로닉스(주)

- 고도화되는 테스트환경에 대한 대응력 부족ㆍ- 전세계적으로 고품질의 제품을 생산하는 기업이 적음

- 125 -

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

기계 Hydraulic valve 46,177볼보건설기계코리아(주)한국도키멕유압(주)대우종합기계(주)

- 솔레노이드 설계기술 미보유- 고성능, 고흡인력을 위한 고정자 및 가동자 소재관련 연구 취약

금속Copper Wire /Gold Wire

44,889삼성전자(주)앰코테크놀로지코리아(주)한도전자(주)

- 고순도 정제기술, 초극세선 가공기술력 취약

전자Copper Backing

Plate39,263

삼성전자엘지필립스엘시디(주)동우에스티아이(주)

- 압연기술 부족- 고가의 장비 투자 비용에 비해 국내 수요의 타산성이 맞지 않음

금속 Work Roll 39,069(주)포스코건설(주)포스코동국제강(주)

- 국내업체의 열처리 기술 부족

전자tungsten

halogen electric filament lamps

38,312(주)필립스전자(주)오스람코리아지이삼성조명(주)

- 국내 기반기술의 부족- 국내 생산업체의 영세성 때문에 용도별 소량 다품종 생산의 불가

화학Organic Surface

Active Agent36,065

애경산업유니레버코리아그린소프트켐

- 전자급의 고순도 제품 제조 기술력 부족

전자 Flexible PCB 29,082삼성전자(주),(주)팬택,(주)인터플럭스,

- 국내 부품소재 업체들의

연구개발 미진

- 주요 수입국인 일본업체에

비해 신뢰성 부족

화학P.T.F.E

(PolyterafluoroEhtylene)

28,411한국스미토모상사(주)(유)듀폰미래교역(주)

- 불소화 공정기술 부족

수요적음

섬유 Glass Fiber 27,581(주)케이피아이한국오웬스코닝(주)(주)엘지화학에스엠

- 범용제품을 소량 생산하는

수준

- 원천기술 및 제조기술 취약

섬유Glass Fiber

Filter26,251

엘지전자(주)(주)파나텍삼성전자(주)

- 조립기술 부족

- 국내업체의 신뢰성 부족

기계 Blade 25,720한미반도체(주)(주)엘케이케마삼성전자(주)

- 반도체wafer 다이싱 공정의 품질관리기준에 미흡-日 DISCO는 세계시장의 80% 점유

화학pvb(polyvinyl butyral)film

25,214코라이오토글라스(주)세끼스이코리아(주)솔루시아코리아(주)

- 범용 제품이 아니고 제조라인의 초기투자비용이 커 시장성과 타산성이 없음

- 126 -

업종 부품소재명03년 수입

(천$)국내 주요수입업체 수입사유

화학 Polyimide Varnish 24,937삼성전자(주)삼성물산(주)한국일산화학(주)

- 분자구조 설계 및 제조기술 부족

조선 BALL VALVE 24,739대우조선해양(주)현대중공업(주)한국가스공사

- 극초저온 상태에서 재질의 기술적 문제

기계 piston pump 24,298볼보기계건설코리아(주)(주)보쉬렉스로스코리아현대자동차(주)

- 폐회로형이며 사축식인 piston pump를 생산할 수 있는 국내 원천기술이 부족함

섬유High Tenacity Nylon Filament

22,932인비스타코리아(주)(주)효성(주)에스에프티

- 나일론 66원사 제조기술 미흡

섬유 Carbon Fiber 15,395에스케이케미칼(주)(주)선우(주)유원컴텍

- 전자파 차폐관련 기술력 부족

전자 Photomask 13,280동우에스티아이(주),(주)하이닉스반도체,삼성에스디아이(주)

- 국내생산업체의 소규모성, 생산 Capa 및 투자능력 부족

기계 Tool Holder 12,870대구텍(주)현대자동차(주)한국교세라정공(주)

- 최적 열처리기술 낙후- 초정밀가공 공정기술 부족- 형상설계 및 강성해석기술 부족

화학Cellulose

Derivatives Paint11,994

헴펠코리아(주)(주)한진중공업(주)아이피케이

- 기술력 부족으로 전량 수입- 국내연구개발 경험이 일천

전자 chip resistor 10,557파나소닉인더스트코리아(주)삼성전기(주)(주)델타코퍼레이션

- 국내생산업체의 영세성- 국내에서 생산이 시작된지 2년정도로 기술력 부족

조선 Safety Valve 9,543현대중공업(주)대우조선해양(주)울진원자력본부

- 극초저온 상태에서의 재질의 기술적 문제- 원천기술 부족- 국내업체의 신뢰성 부족

기계 Bearing Housing 8,984제일베어링공업(주)(주)루보한국지엠비공업(주)

- 초소형 Unit Housing 정밀 베어링의 생산성 취약- 반도체생산 Fab에서의 수요 증가로 생산능력한계

조선 Globe Valve 2,449대우조선해양(주)현대중공업(주)

- 극초저온 상태에서 재질의 기술적 문제

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