土耳其汽車零配件業概況介紹 · 土耳其汽車零配件產業產品除供應國內需求外，也有能力出口。車廠直接向4,000家採購，70%為中小企業

105年4月7日陳淑華主任伊斯坦堡台貿中心

土耳其汽車零配件業概況介紹

壹、土耳其整體概況

貳、土耳其汽車暨零配件市場

參、市場拓展建議與方式

肆、台貿中心介紹

大綱

2

Taiwan

Turkey

土耳其地理位置

3

National Area 783,562 KM2

Population 7,874萬

GDP US 822 Billions

Per capita GDA US $10,830

Unemployment 10.2%

Economic Growth Rate 3.8% (for 2015)

Economic Growth Rate 3.6% (forecasted for

2016)

Capital of Turkey Ankara

Overview of Turkey

4

土耳其歐盟海關聯盟與自由貿易協定

• 與歐盟的關稅同盟

• 與26個國家簽署了自由貿易協定:

1.阿爾巴尼亞Albania 13.巴勒斯坦 Palestine

2.波黑 Bosnia & Herzegovina 14.瑞士 Switzerland

3. 摩洛哥 Morocco 15.敘利亞 Syria

4.埃及 Egypt 16.突尼斯 Tunisia

5. 格魯吉亞Georgia 17.黑山 Montenegro

6.約旦Jordan 18. 塞爾維亞 Serbia

7.以色列 Israel 21.智利 Chile

8.列支敦斯登Lichtenstein 22. 摩爾多瓦 Moldova

9.马其顿 Macedonia 23. 迦納* Ghana

10.毛里求斯 Mauritius 24.黎巴嫩* Lebanon

11.挪威 Norway 25. 馬來西亞 * Malaysia

12.韓國 S. Korea 26. 科索沃* Kosovo

5

市場環境分析

一般市場情況:

1.回教國家中最具自由開放與進步

2.土人熱情,家庭觀念重,故在做生意上講

究關係

3.土人好面子,重排場,階級觀念重

4.消費兩極化

5.長期通貨膨脹

6.市場景氣起伏波動大

6

土耳其近10年來經濟發展-經濟成長率及消費者物價指數

年度經濟成長率消費者物價指數

2003 5.3% 25.3%

2004 9.4% 9.4%

2005 8.4% 7.7%

2006 6.9% 9.7%

2007 4.5% 8.4%

2008 1.1% 10.43%

2009 -4.7% 6.53%

2010 8.9% 6.4%

2011 8.5% 10.45%

2012 2.2% 6.16%

2013 4% 9.7%

2014 2.9% 8.17%

2015 3.8% 8.85% 7

貳、土耳其汽車暨零配件市場

8

本地汽車製造業發達，年產量超過百萬輛

國內汽車所需零件有90%-95%可由本國生產

售後市場增長迅速

減震器、煞車系統、離合器、各類油封、

濾清器、保險桿、車燈、方向燈等需求量高

部分零件品質無法達到要求，或當地不生產，仍需從

國外進口

2

3

5

4

ㄧ、本地汽車製造業發達

9

CHINA 23,855

11,698

9,748

5,930

4,690

3,989

3,367

3,319

2,307

2,296

2,187

2,004

1,832

1,624

1,170

1,127

819

689

594

590

USA

JAPAN

GERMANY

S. KOREA

INDIA

BRAZIL

MEXICO

THAILAND

CANADA

RUSSIA

SPAIN

FRANCE

ENGLAND

TURKEY

CZECH REP.

ARGENTINA

SLOVAKIA

ITALY

POLAND

5000 10000 15000 20000

x thousand units

•世界第15大汽車生產國

(2014年排名)

資料來源:Turkey Automative Manufacturers Association


10

14家企業在土耳其組裝車輛

6家生產自用客車

6家生產貨車與卡車

7家生產巴士

2家生產農業用曳引機


11

工廠分布圖


2015年土耳其汽車生產容量

12

Firms P.Car Truck Pick Up Bus Mini-Bus Midi-Bus F. Tractor Total

A. ISUZU 0 6.700 2.900 0 922 2.633 0 13.155

FORD 30.000 15.000 336.000 0 34.000 0 0 415.000

HATTAT 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000

HONDA 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000

HYUNDAI 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000

KARSAN 0 0 40.500 2.025 7.000 2.700 0 52.225

M.A.N. 0 0 0 1.700 0 0 0 1.700

M. BENZ 0 17.500 0 4.000 0 0 0 21.500

OTOKAR 0 0 4.200 1.000 1.500 2.100 0 8.800

RENAULT 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000

TEMSA 0 0 7.500 2.000 0 2.000 0 11.500

TOFAŞ 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000

TOYOTA 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000

TRAKTÖR 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000

Total 1.200.000 39.200 391.100 10.725 43.422 9.433 65.000 1.758.880


汽車產量及進出口數量

13

項目 2014 2015 2015/2014(%)

產量總數 1,170,445 1,358,796 16%

自用車 733,439 791,027 8%

市場總數 807,486 1,011,194 25%

自用車 587,331 725,596 24%

進口總數 524,831 658,690 26%

自用車 429,982 537,715 25%

出口總數 885,180 992,335 12%

自用車 581,993 604,683 4%


2014年土耳其汽車普及率

14

偏低的汽車擁有率

USA ITALY GERMA

NY

FRANCE SPAIN JAPAN kOREA RUSSIA ROMNIA TURKEY

918 704 614 600 551 542 367 341 261 173

• 在1,000人當中只有173輛，遠低於歐洲的平均數(500輛)

資料來源: LMc Automotive, 2014 4th Quarter Results

車輛年齡

15

22%

12%

9% 26%

23%12%

10%

15% 20%15%

12%

14%9%

31%

19% 19%17%

17%

+20

12-15

16-19

7-11

4-6

1-3

Total 自用商用

資料來源: Tsi, Motor Land vehilcles, 2014

二、汽車零配件業發展快速

16

土耳其汽車零配件產業產品除供應國內需求外，也有能力出口。

車廠直接向4,000家

採購，70%為中小企

業

集中於Marmara地

區，Bursa是主要基

地。

TAYSAD零件生產工業區，

位於Kocaeli占地2,500公

頃

約有50%至70%本土生產零件直接進入汽車生產線

伊斯坦堡Yenicap汽車零配件街，有許多進口商及發貨倉庫，早期發跡地

土耳其汽車零配件早期通路

17

2012-2015汽車零配件進口金額

18

1,137,813

1,252,656

1,285,806 1,275,769

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

2012 2013 2014 2015

USD$10,000

資料來源:Turkish Statistics Institute

2015進口國比重

19

Germany18%

UK9%

Italy8%

China7%

France6%

Poland6%

India5%

South Korea5%

Spain4%

Japan4%

Czech Republic

3%

Romania3%

USA3%

Slovakia1%Hungary

1%

Austria1%

Taiwan1%

Others 17%


汽車零配件進口國家成長率Countries 2014 2015 % Change

Germany 2.456.227.666 2.351.227.900 -4%

UK 1.062.834.048 1.090.412.097 3%

Italy 1.042.875.327 988.607.256 -5%

China 883.287.715 952.432.729 8%

France 876.322.545 826.017.652 -6%

Poland 771.026.767 732.742.295 -5%

India 645.070.606 623.730.426 -3%

South Korea 570.631.205 581.388.692 2%

Spain 465.110.376 494.495.384 6%

Japan 511.091.034 474.508.312 -7%

Czech Rep. 399.229.918 371.211.672 -7%

Romania 364.650.241 364.402.278 0%

USA 284.627.738 328.229.512 15%

Slovakia 130.076.752 149.576.974 15%

Hungary 106.879.316 143.742.021 34%

Austria 140.927.858 76.693.993 -46%單位:美元


向台灣進口金額

21

8,010 8,133

6,801 6,412

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2012 2013 2014 2015

USD$10,000


主要進口零配件項目Product 2014 2015 %

柴油或半柴油引擎2.278.151.238 2.264.909.905 -1%

車身 1.039.724.777 1.143.240.339 10%

齒輪箱1.113.622.330 1.131.937.946 2%

氣胎與輪胎988.080.853 879.661.304 -11%

引擎用零件 816.678.695 849.971.569 4%

煞車器及伺服煞車器593.613.112 637.185.343 7%

傳動軸及曲柄、軸承殼

及半軸承 655.650.304 627.152.135 -4%

22資料來源:Turkish Statistics Institute 單位:美元

主要進口零配件項目

Product 2014 2015 %

往復式或旋轉式火花點火

內燃活塞引擎 662.083.256 617.072.034 -7%

驅動軸連差速器 605.815.203 584.486.486 -4%

滾珠或滾珠軸承414.814.307 374.094.990 -10%

方向盤、轉向柱及箱 367.265.022 363.305.144 -1%

照明或信號設備 286.299.309 308.700.855 8%

蓄電池及其零件263.467.181 267.695.62

2%

離合器及其零件206.538.878 228.377.129 11%

23資料來源:Turkish Statistics Institute

單位:美元

2012-2015汽車零配件出口金額

24

829,912

918,733

929,063

849,918

780,000

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

920,000

940,000

2012 2013 2014 2015


2015出口國比重

25

Germany26%

France6%

Italy6%

UK5%USA

5%Romania4%

Spain4%Belgium

3%Iran2%

Poland2%

Russia2%

Saudi Arabia1%

Egypt1%

Iraq…

Czech Republıc

1%

Netherlands1%

Austria1%

Bulgaria1%

Algeria1%

Brazil1%

S. Korea1%

Others27%

主要出口零配件項目

Product 2014 2015 %

引擎用零件 1.732.679.778 1.546.415.139 -11%

氣胎與輪胎 1.170.861.410 987.763.453 -16%

車輪及其零件與配件 707.980.108 634.438.990 -10%

車身 745.054.632 631.840.079 -15%

機動車輛用硫化橡膠製品 573.105.458 501.090.441 -13%

傳動軸及曲柄、軸承殼及

半軸承 338.667.393 322.698.394 -5%

煞車器及伺服煞車器 265.349.308 250.099.344 -6%

單位:美元資料來源:Turkish Statistics Institute

主要出口零配件項目

單位:美元

Product 2014 2015 %

蓄電池及其零件 287.926.865 222.122.294 -23%

單車或機動車輛用之電氣照明或信號設備

222.931.635 212.359.640 -4%

懸吊避震器 179.264.527 179.407.350 0%

汽車安全玻璃 202.350.897 179.308.609 -11%

驅動軸連差速器 171.404.566 162.818.632 -5%

機動車輛用之座物 150.872.648 158.349.022 5%

離合器及其零件 175.799.701 150.256.752 -15%


參、拓銷建議與方式

喜歡議價及殺

價

喜歡新產品推

陳出新

大盤商貨品齊

全多樣少量

放帳長達1年

財務風險高

重要零件由歐

洲進口首選

沒有永遠忠實

顧客

28

市場特性


29

匯率關稅價格創新付款

思考問題

30

產品定位產品策略行銷方法



31


• 參加土耳其專業展

32

展覽日期展覽名稱展覽地點主辦單位網址 E-MAIL

2016 年

4 月7 日

至 10 日

Automec

hanika

Tüyap Fuar

ve

Kongre

Merkezi,

İstanbul

1.Hannover Fairs

Turkey

2.Messe

Frankfurt İstanbul

www.hf-

turkey.com

info@hfturke

y.com

2016 年10 月 21

日至

24 日

Automoti

ve

2016

İstanbul Fuar

Merkezi

Yeşilköy

İstanbul Fuarcılık

A.Ş.

www.itfexhibitio

ns.com

kudret.atik@

cnr.

net

http://www.itf-exhibitions.com/


• 專業雜誌刊登廣告及新聞報導

33


• B2B網站

34

alibaba.com.阿里巴巴網站:最受歡迎的B2B網站。YellowPages.com.tr 黃頁網站:工商名錄，目前有84萬筆公司資料。TradeTurkey.Com貿易網站:共有來自各國家55萬商家資料。Turkfreezone.com土耳其自建的國際網站:土耳其10萬筆商家資料，還有國際廠商

http://en.yellowpages.com.tr/


• 參加貿協各式活動

35

全球採購大會貿易訪問團

視訊採購會議台灣精品活動


• 人際網絡(介紹客戶)

• 相關汽車業公會網站，蒐集資訊

• Association of Automotie Distributors

• Automotive Manufacturers Association

• Associaton of Automotive Parts and

Components Manufaturers

• Association of Autorized Dealers

36

4 major areas

貿易洽談協助

商務中心

參展協助

資訊提供

37

肆、伊斯坦堡台貿中心服務介紹

SunaChen

Aysin Gulsen Murat

Mark Liu

2015.2.1

2013.8.29

▓1989.10.1 ▓2007.06.18 ▓2009.08.1

人力編制

39

• Taiwan Trade Center, Istanbul

• Tel:(90)212-290 40 00/01-02-03

• Fax:(90)212-290 40 05

• [email protected]

歡迎多加利用

tel:(90)212-2906042/2906043

THANK YOU !!!

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