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중소·중견기업 기술로드맵 2017-2019 Technology Roadmap for SME - 지식서비스 -

중소·중견기업기술로드맵 2017-2019smroadmap.smtech.go.kr/mdata/...전략분야현황분석 1 지식서비스 1.개요 가.정의 지식서비스분야는지식의생산,가공,활용,유통또는지식이집약된중간재활용등을통해

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중소·중견기업�기술로드맵2017-2019

Technology� Roadmap� for� SME

-�지식서비스� -

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CONTENTS

전략분야

지식서비스�

1.� 개요 ····························································································································································· 1

2.� 국내외� 정책동향 ········································································································································ 5

3.� 산업이슈�및� 동향 ···································································································································· 12

4.� 시장동향�및� 전망 ···································································································································· 25

5.� 기술동향�및� 이슈 ···································································································································· 27

6.� 중소기업�시장대응전략 ··························································································································· 36

7.� 중소기업�전략제품 ·································································································································· 37

전략제품

바이오�시큐리티�금융서비스

1.� 개요 ··························································································································································· 44

2.� 산업환경�분석 ·········································································································································· 48

3.� 시장환경�분석 ·········································································································································· 57

4.� 기술환경�분석 ·········································································································································· 61

5.� 중소기업�환경 ·········································································································································· 78

6.� 기술로드맵�기획 ······································································································································ 86

재난안전�위험관리�서비스

1.� 개요 ··························································································································································· 93

2.� 산업환경�분석 ·········································································································································· 97

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 105

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 113

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 129

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 137

개방형�스마트�제조지원�시스템

1.� 개요 ························································································································································ 144

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 148

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 155

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 158

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 173

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 181

개인맞춤형�스마트러닝

1.� 개요 ························································································································································ 188

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 191

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 194

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 204

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 219

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 227

스마트�유통물류�시스템

1.� 개요 ························································································································································ 234

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 238

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 244

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 246

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 263

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 271

생산설비�유지관리�서비스

1.� 개요 ························································································································································ 278

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 282

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 287

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 290

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 301

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 309

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산업기술�지식화�서비스

1.� 개요 ························································································································································ 316

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 321

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 328

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 331

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 343

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 351

AR,� VR� 기반�지식서비스

1.� 개요 ························································································································································ 358

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 362

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 370

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 375

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 390

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 398

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전략분야�현황분석

지식서비스

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

1

지식서비스

1.� 개요

가.� 정의

지식서비스� 분야는� 지식의� 생산,� 가공,� 활용,� 유통� 또는� 지식이� 집약된� 중간재� 활용� 등을� 통해�

고부가가치를� 창출하는� 서비스� 활동으로� R&D,� 정보통신기술(ICT),� 고급인력� 투입� 활용도가� 높

은� 산업을�의미�

OECD는� ‘지식을� 창출·가공·활용·유통시키거나� 지식이� 체화된� 중간재를� 생산활동에� 집약적으로�

활용하여�고부가가치를�창출하는�서비스’로�정의�

R&D 기술혁신을�위한�연구개발(R&D)� 활동이� 활발 통신,�

금융·보험,

사업서비스,�

교육,�의료,�문화

ICT 정보통신기술(ICT)� 관련�제품� 및�서비스�투입비중이�높음

고급�인력 고숙련인력(Highly� Skilled�Worker)의� 투입비중이�높음

*�자료� :� 산업통상자원부

[� OECD의� 지식서비스�산업�개념� ]

� � �

� EU는� ‘다른� 기업이나� 기관에� 중간재로의� 투입을� 통해� 해당� 기업이나� 기관의� 내부� 서비스� 기능

을� 보완하거나� 대체함으로써� 생산의� 품질과� 효율성에� 영향을� 미치는� 일군의� 서비스� 활동’으로�

정의하고� KIBS(Knowledge� Intensive� Business� Service)와� 운영� 서비스로�구분�

� 2009년� ‘산업발전법’� 개정� 시� 지식서비스� 산업의� 정의� 및� 지원기관� 지정근거를� 제8조로� 신설

하였고,� 현재� ‘산업발전법’� 상�지식서비스�산업의�정의는�아래와�같음�

[� 산업발전법� (‘16.3.29� 개정)� 상�지식서비스�산업의�정의� ]

제 8조(지식서비스산업의 육성) ① 정부는 산업의 고부가가치화 및 경쟁력 강화를 위하여 지식서비스 산업이 발전을 촉진하는 다음 각 호의 사업을 할 수 있다

< 중략>

② 제 1항에 따른 지식서비스 산업이란 지식의 생산, 가공, 활용 및 유통을 통하여 부가가치를 창출 하는 산업으로서 대통령령으로 정하는 업종을 말한다.

▣�▣�지식서비스�▣�▣

2

나.� 범위�및�분류

(1)� 범위

� 지식서비스� 산업의� 범위는� 통신,� 금융·보험,� 사업서비스,� 교육,� 보건·사회복지,� 오락·문화·운동관련�

서비스가�해당되며,� 지식기반� 솔루션� 서비스,� 유통/물류,� 연구개발업,� 교육(이러닝,� 스마트러닝),�

보건,� 경영컨설팅,� 전문과학기술�서비스,� 디지털정보�서비스�등을�포함

▪ 통신업은� 일반대중이나� 다른� 사업체를� 위하여� 국내외에� 송달되는� 우편물� 및� 우편화물을� 수집� 운반,� 배달하는� 우편사업,� 사설� 소포송달업과�전신․전화� 및� 기타� 통신시설에� 의하여�음성� 또는� 비� 음성�전달요소를�전기식�또는�전자식�방법에�의하여�송달하는�전기통신업을�포함하는�산업으로� 항공

소포배달,� 퀵서비스,� 꽃배달,� 온라인� 검색망� 운영,� 유무선� 통신� 재판매,� 통신중계� 서비스� 등을� 포

▪ 금융보험업은� 자금을� 조성하고� 이를� 재분배,� 공급� 및� 중개하는� 산업활동으로서� 각종� 금융기관의�본점,� 지점,� 영업소� 등의� 활동인� 금융업과� 장․단기에� 발생할� 수� 있는� 생명� 또는� 사고의� 위험을� 분산시킬� 목적으로� 기금을� 조성․관리하는� 보험업,� 노후� 또는� 퇴직� 후의� 소득� 보장기금을� 조성하여�관리하는�개인�및� 단체�공제사업�또는�연금사업�등을�포함

▪ 교육서비스업은� 교육수준에� 따른� 초등(학령전� 유아� 교육기관� 포함),� 중등� 및� 고등교육수준의� 정규교육기관,� 성인교육� 및� 기타� 교육서비스를� 말하는� 것으로� 컴퓨터학원,� 속기학원,� 자동차운전학원,�

미용학원,� 입시학원,� 외국어학원,� 음악학원,� 인터넷이용교육,� 운동강습�등을�포함

▪ 사업서비스업은� 다른� 사업체를� 위하여� 기술� 및� 과학적� 업무와� 일상적� 업무를� 계약에� 의하여� 수행함으로써� 업무의� 전문성과� 효율성을� 달성토록� 하는� 서비스로� 정보처리� 및� 기타� 컴퓨터� 운영� 관련

업,� 연구�및� 개발업,� 전문․과학�및�기술서비스업,� 사업지원서비스업�등을�포함

▪ 보건·사회복지� 서비스업은� 인간의� 건강유지를� 위한� 각종� 질환의� 예방과� 치료를� 위한� 보건서비스를�제공하는� 병원,� 의원� 및� 기타� 의료기관과� 의료관련� 서비스,� 동물� 질병의� 예방,� 치료� 및� 수의학적�

업무를� 수행하는� 서비스,� 정부� 또는� 비� 정부기관에서� 조성한� 이전지출기금� 또는� 자선기금에� 의하

여� 아동,� 노령자,� 장애자� 등과� 같이� 자립능력에� 제약을� 받는� 특정� 범주내의� 사람을� 보호하기� 위한�

각종�사회복지서비스를�제공하는�수용복지시설�또는�비� 수용복지기구�등을�포함

▪ 오락·문화·운동관련� 서비스는� 영화제작,� 배급,� 상영� 및� 관련서비스,� 방송,� 연극,� 음악� 및� 기타� 예술�활동,� 도서관,� 자료실,� 박물관� 및� 기타� 문화서비스,� 뉴스제공,� 운동� 및� 기타� 오락관련� 서비스를� 포

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

3

� OECD� 정의에� 부합하는� 통계청� 표준산업분류를� 보면� 대분류� 기준으로� 통신업(J),� 금융·보험업

(K),� 사업서비스업(M),� 교육서비스업(O),� 보건·사회복지� 서비스업(P),� 오락·문화·운동관련� 서비스업

(Q)이�해당됨

[� 표준산업분류�상� 지식서비스산업의�범위� ]

대분류 중분류(예시)

통신업(J) 64� � 통신업 유·무선� 통신업

금융·보험업(K)

65� � 금융업 은행,� 투자기관

66� � 보험� 및� 연금업 생명보험

67� � 금융·보험관련�서비스업 증권,� 선물중개업

사업서비스업(M)

72� � 정보처리·컴퓨터�운영�관련업 컴퓨터시스템설계,� S/W개발·공급업

73� � 연구� 및� 개발업 R&D지원서비스업

74� � 전문·과학·기술서비스업 법률·회계,� 컨설팅

75� � 사업지원서비스업 인력공급업,� 전시산업

교육�서비스업(O) 80� � 교육서비스업 학교,� 기술교육기관

보건·사회복지업(P)85� � 보건업 병원·의원

86� � 사회복지�서비스업 복지시설

오락·문화·운동관련

서비스업(Q)

87� � 영화·방송·공연�사업 영화�비디오제작업,� 방송,� 공연

88� � 기타� 오락� 등� 관련�산업 뉴스제공업,� 운동시설�운영업

▣�▣�지식서비스�▣�▣

4

(2)� 분류

� 지식서비스�분야의�기술분류는�산업기술분류표�상에서�지식서비스�분야에�해당하며,� 경영전략/금융/

무역서비스,� 연구개발/엔지니어링� 서비스,� 디자인서비스,� 인적자원� 역량개발� 서비스,� 유통/물류/마케

팅�서비스,�부가가치/사후관리�서비스로�구분

▪ 산업기술분류�상�디자인�분야도�지식서비스�분야의�중분류�분야에�속하나�본�분석에서는�전략기술로드맵�상�디자인이�전략분야로�분리하여�분석되므로�디자인�분야는�제외

[� 지식서비스�분야의�산업기술분류� ]

중분류 소분류 코드번호 중분류 소분류 코드번호

경영전략/

금융/무역

서비스

전자금융서비스 700101

인적자원�

역량개발

서비스

지능형�학습지원/관리기술 700301

투자분석/위험관리기법 700102 감성시스템�및� 처리기술 700302

기술사업화/가치평가기법 700103 인간-시스템상호작용기술 700303

비즈니스모델링/프로세스관

리/시뮬레이션기술700104

뇌� 인지기반� 인간수행능력향상

기술700304

서비스표준화/품질관리 700105 기타인적자원역량개발서비스 700305

서비스네트워크/협업지원 700106

유통/물류/

마케팅

서비스

지능형기업물류지원기술 700401

지식창출/유통/평가기술� 700107 유통물류응용기술 700402

인사관리/법무/회계서비스� 700108 시장조사/마케팅관리기술 700403

전자무역서비스 700109 소비자행동모델링/테스트기법 700404

기타경영전략/금융/무역서비

스기술700110 지능형� 고객관계관리�기술 700405

연구개발/

엔지니어링

서비스

생산관리/계량분석기법 700202기타� 유통물류/마케팅� 관련� 기

술700406

생산공정모델링/시뮬레이션 700203

부가가치/

사후관리

서비스

재제조서비스/제품ㆍ서비스� � 시

스템(PSS)700501

설계정보통합관리/협업시스

템�성능향상기술700204

제품-서비스� 유지/운영/사후관리 700502제품품질�관리기술 700205

시험/검사/분석기법 700206

문화-의료-환경기반� 지식표현/지

능형� � 융합서비스기술700503

지식재산권분석/관리기술 700207

방송/광고/영화미디어� 관련� 기

술700504첨단/친환경소재응용포장(패

키징)기술700208

사업설비-시설물� � 조사/설계

/예측/평가/관리기술700209

기타부가가치/사후관리서비스 700505기타연구개발/엔지니어링관

련기술�700210

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

5

2.� 국내외�정책동향

◳ 범부처�차원의�체계적�지원�추진�

� 국내� 경제는� 2000년대� 들어� 제조업� 중심의� 성장� 전략으로는� 지속적인� 경제� 성장을� 추진하는�

데� 한계에� 봉착하면서� 고급� 일자리� 창출과� 제조업� 경쟁력� 제고에� 기여할� 수� 있는� 고부가가치�

서비스�산업� 육성의�필요성이�제기

� 정부는� 낙후된� 서비스� 산업의� 경쟁력을� 제고하기� 위하여� 서비스� 육성� 정책을� 수립하여� 체계적�

지원환경을�조성하고�제도� 입법화를�추진�

▪ 2003년� 「관광수지� 개선� 대책」,� 2004년� 「전시,� 디자인� 등� 18개� 서비스� 분야� 경쟁력� 강화� 대책」,�2005년� 「엔지니어링,� 컨설팅�등� 26개� 서비스� 분야의� 선정�및� 분야별�대책」� 등이�도입되었으나� 단

편적이고�분야별로�추진된�한계를�내포�

� 서비스� 산업� 육성책은� 2006년부터� 범부처� 차원의� 종합적인� 산업� 경쟁력� 강화를� 제시하는� 방

향으로�전환

▪ 2006년� 「서비스� 산업� 경쟁력�강화�종합대책」,� 2008년~2012년� 「서비스산업�선진화방안」,� 2012년�「서비스산업� 해외진출� 촉진방안」,� 2012년� 「지식서비스� 발전전략」� 등이� 기획재정부를� 주축으로� 관

계부처�합동으로�제시

� 정부는� 서비스� 산업� 발전� 종합� 대책을� 수립하고� 제조업과의� 차별� 해소와� 규제� 완화� 및� 제도�

미비점� 개선,� 세제,� 재정,� 인력,� 인프라� 등� 제� 분야의� 지원� 정책을� 추진하면서� 생산,� 수출,� 투

자,� 고용의� 증대� 효과와� 함께� 일부� 영역(관광,� 보건,� 의료,� 교육� 등)에서� 가시적인� 성공� 사례를�

창출하였으나�대규모의�주목할�만한�성과�창출은�미흡�

[� 정부의�지식서비스�산업� 주요� 육성�종합�대책� 요약� ]

구분 내용

세제�지원

중소기업 특별세액감면 확대 법인세ㆍ소득세�감면� 대상�서비스� 업종�확대�적용

서비스R&D투자확대 유도 지식서비스� 분야� 기업부설� 연구소� 지출� 연구� 및� 인력� 개발비에� �손금산입,� 세액공제�혜택

고부가가치 서비스업에 대한 외국

인 투자 유도외국인�투자지역�내� 조세감면대상�서비스� 업종�확대�적용

제정�지원 서비스 R&D 확대 R&D�예산규모�확대�

금융�지원기술평가 시스템 구축 및 서비스

산업 신용보증 확대무형자산�평가기술모형�활용� 통해� 유망�서비스산업�금융지원�확대�

서비스�인력�확충� 및� 관련�차별�철폐

양질의 고급 인력이 서비스 산업

으로 유입될 수 있는 환경 조성전문직종�특정활동�비자(E-7)발급� 확대

인프라�조성

서비스 산업 직접 지원 산업단지�입주기업�자격�유망�서비스�업종�대상으로�확대�적용

서비스 표준 인증 활성화 서비스� KS� 인증에� 대해� 정부� 계약제도상�인센티브�부여

통계 인프라 정비 및 서비스산업

통계 DB 구축모든�서비스� 업종� 포괄하는�서비스�통계� DB� 인프라�구축

해외�마케팅�지원

수출 인큐베이터 대상 확대 ‘수출� 인큐베이터’� 사업�대상� 전체� 서비스기업으로�확대�허용

시장정보 제공 해외투자�진출정보�포털�통해�서비스산업�분야별� 시장정보�제공

주)�정부의�지식서비스�산업�육성�관련�주요�지원�정책�요약�

*�자료:�한국무역협회�국제무역연구원(2015),� 창조경제�실현을�위한�지식서비스�산업�규제�개선�및�경쟁력�강화�방안�

▣�▣�지식서비스�▣�▣

6

� 서비스�산업은�특성이�다른� 다양한�업종으로�구성되어�있고� 업종별로�발전단계�및� 애로가�상이

하여� 정부� 및� 지원기관간의� 유기적이고� 체계적인� 지원이� 요구되나,� 관련� 법제� 및� 지원� 정책의�

혼재와� 담당� 부처의� 산재로� 인하여� 부처� 간� 정보공유나� 협조가� 미흡한� 부분이� 상존하고� 분야�

간� 상호� 보완적� 제도� 추진의� 한계로� 정부의� 개선� 노력에도� 불구하고� 지속적으로� 추진된� 서비

스�지원�정책이�실효를�거두지�못한�요인으로�작용

▪ 2016년� 「서비스경제� 발전� 전략」을� 수립하면서� 서비스� 연구개발(R&D)을� 위한� 정책을� 총괄� 관리하는�범정부적�추진체계�정비�부재로�컨트롤타워1)� 체계�정비�

◳ 전략적�유망�분야�선정�통한�효율적�지원�추진�

� 서비스� 산업은� 개인서비스에서� 사회서비스,� 분배서비스,� 생산자서비스에� 이르기까지� 범위가� 매

우� 넓고� 각� 업종별로� 산업특성,� 경제기여도� 등에� 차이가� 있으므로� 제한된� 자원의� 효율적� 활용

을� 위해� 고부가가치� 유망서비스업을� 중심으로� 전략분야를� 선정하여� 맞춤형으로� 육성하는� 전략

을�구사

� 부가가치� 유발과� 제조� 연계성� 높거나,� 성장성과� 타� 산업에� 대한� 파급효과와� 해이� 진출� 가능성

이�높은� 업종,� 글로벌�트렌드와�기술�변화�등을�고려한�유망� 분야를�선택하여�집중�지원

▪ 지식경제부는� 2007년� 「지식서비스�산업� 육성� 전략」을� 통해� 지식서비스�산업� 확립�및� 제조업과�동반성장이라는� 정성적� 목표를� 제시,� 지식� 서비스의� 개념을� 정의하고� 11개� 유망� 업종을�지원

하였으며,� 2009년� 산업발전법에� 지식서비스� 산업� 육성정책� 추진을� 위한� 법적� 근거를� 마련하

고� 33개� 지식서비스� 업종을� 규정,� 2012년� 지식서비스� 산업을� 둘러싼� 환경변화에� 따라� 「제조

업� 동반성장형� 新서비스� 발굴을� 통한� 지식서비스� 산업� 발전� 전략」을� 수립하여� 8개의� 유망� 신

서비스를�발굴,� 지식서비스의�가치�인식을�위한� 방안을�제시하는�등�전략적�유망� 분야� 선정을�

통한�효율적�지원�추진�

[� 지식서비스�산업� 육성�전략(’07)� 11개�유망서비스�선정� 분야� ]

1)� 국가과학기술심의회�내� ‘서비스� 특별위원회’를� 신설하여� 서비스� R&D의� 관련� 세부�정책� 방향을� 수립하고�사업을� 총괄·조정�계획�

유망�분야�선정 선정�기준

디자인,� 컨설팅,� 패키징,� 연구개발전문업,� 시험·분석� (5개�

업종)

제조업과의�직접적� 융합� 발전을� 통해� 제조업의�경쟁력� 향상

에� 기여하고�제조업과의�동반성장�가능성이�높은� 업종

유통,� 프랜차이즈,� 패션,� 이러닝,� 전시산업,� 에너지절약전

문업(6개�업종)

제조업� 발전을� 지원하고� 높은� 고용� 흡수력을� 통해� 고용창출

에�기여할� 것으로�예상되는�업종

*자료� :� 동� 11개� 업종� 외� 방송·광고,� 통신,� 문화,� 엔지니어링,� 법률·회계� 등� 포함� 16개� 주요�지식서비스� 업종� 경쟁력� 강화대책� 수립·

수진� (2단계�서비스산업�경쟁력강화�종합대책)

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

7

[� 지식� 서비스�산업� 발전� 전략(’12),� 8대�유망�신서비스�선정�분야� ]

▪ 2016년� 7월� 「서비스경제� 발전� 전략」을� 수립하면서� 글로벌� 트렌드와� 기술변화� 등을� 고려하여� 7대�유망� 서비스를� 선정하여� 맞춤형� 육성� 전략을� 마련,� 신성장� 서비스에� 대해� 세제·금융·인력양성·해외

진출� 등을� 집중� 지원하여� 양질의� 일자리를� 창출하고� 다양화·차별화를� 통해� 분야별� 고부가가치� 서

비스�창출을�도모할�계획

[� 서비스경제�발전� 전략(’16)� 7대� 유망서비스�선정�분야� (예시)� ]

◳ 서비스-제조업�융합�발전�추진�

� 국가� R&D사업은� 그간� 많은� 부분이� 제조업� 기반의� 기술개발� 중심으로� 지원이� 편중되면서� 정부

의�다양한�서비스� 지원� 정책에도�불구하고,� 전제� 국가� R&D예산(19조원)� 중� 서비스� R&D� 비중

(0.6%)은�매우�낮은�수준에�그침

유망�분야� 선정 내용

e-트레이닝 고위험.� 고비용의�산업훈련을�대체하는� IT기반�가상훈련�서비스

의약·바이오� CRO 의약‧바이오�분야� 전임상‧임상시험을�전문적으로�위탁�수행광해관리서비스 에너지‧자원개발에�따른�환경오염을�방지‧복원하는�서비스태양광발전�유지보수 태양광발전설비의�발전‧운영효율의�유지‧향상을�위한� 서비스기계설비�애프터마켓 기계설비의�유지관리,� 컨설팅,� 유휴설비�재활용� 등�사후관리

선박생애주기관리(SLM) 선박�생애주기에�걸친� 통합정보기반�운용‧유지�보수�지원자동차�튜닝 자동차�외관이나�기능‧성능을�변경.� 개선하는�커스터마이징I-패션 IT기술(가상‧증강현실�등)을�기반으로�하는�섬유패션�생산‧유통주)�선정기준� (분야)�①제조기반�파생서비스,�②제조업�지원서비스,�③에너지‧자원�연계서비스,�④성장가능�독립서비스(요건)�①성장성·일자리�창출효과가�큰�신생‧미성숙�서비스,�②他산업�파급효과와�해외진출�가능성�높은�서비스

산업 분야 주요�업종

의료

스마트헬스케어 원격의료�기관,� 건강관리업,� 진료정보관리업

정밀․재생의료 정밀・재생의료�의료기관,� 유전체분석업해외진출/해외환자�유치 의료해외진출법상�등록� 의료기관

관광ICT� 기반� 관광서비스

ICT� 관광콘텐츠(가상・증강현실� 등)� 기획업,� 관광정보(앱․SNS� 등)� 서비스업,� 공유숙박�플랫폼�운영업

융복합�관광 MICE� 전문기획・유치업,� 의료관광�유치업콘텐츠

애니메이션․캐릭터문화기술(홀로그램,� 맵핑,� 로보틱스)� 활용� 콘텐츠� 제작업,�

기능성게임�서비스업영화․웹툰․음악기능성(교육・치료�등)� 게임

교육 이러닝이러닝� SW� 개발업,� 플랫폼� 운영․관리업,� 디지털교과서�개발업

금융 핀테크인터넷� 전문은행,� 온라인� 간편결제� 서비스업,� 금융� IT� 보

안업,� 로보어드바이저

S/W 사물인터넷,� 클라우드,� 빅데이터,� 모바일ICBM� 솔루션� 공급업,�

ICT� 인프라�유지․보수�서비스업물류 물류�신기술,� 新운송수단

물류솔루션� 개발․운영업,� 자율주행트럭․드론� 운송업� 및� 장비대여업

▣�▣�지식서비스�▣�▣

8

[� 국가� R&D� 서비스� R&D� 투자� 현황� ](단위:� 억)

*�자료:�과학기술정책연구원,�미래창조과학부�서비스R&D예산자료�및�부처별�예산�제출안에�기반해�작성�

� 서비스산업이� 국내� 전체산업에서� 차지하는� 비중이� 고용은� 70%,� 부가가치는� 60%수준임을� 감

안할� 때� 국가� R&D자원의� 배분상태가� 지나치게� 제조업에� 편중되어� 국가� R&D의� 제조업� R&D

와� 서비스� R&D의� 균형� 조정이�요구

� 제조업에� 편중·고착화된� 제조� 중심의� R&D투자� 지원� 방향을� 개선하여� 제조업의� 경쟁력� 향상을�

지원하는�서비스와�신시장을�창출하는�융합서비스에�대한�집중�투자�추진할�필요성�제고

▪ 2016년� 「서비스발전기본법」,� 「서비스경제� 발전� 전략」을� 수립하면서� 제조업� 위주의� 세제·금융·조달·입지� 등� 정부지원� 정책을� 개편하여� 서비스업에� 대한� 제도적� 차별� 해소,� 서비스업을� 통한� 제조업의�

고부가가치화,� 산업간�융복합�촉진�계획을�수립

[� 서비스경제�발전�전략(’16)� 서비스-제조업�융합� 발전�추진�전략� ]

부처 서비스R&D�사업서비스� � R&D� 예산

2015 2016미래창조과학부 방통융합공공�서비스�활성화�기반� 구축� 사업 37.7 35.8

산업자원통상부지식서비스혁신기술개발 299.1 328.2

디자인혁신역량강화 365.7 419.7

보건복지부보건의료서비스�연구개발 30 29.2

사회서비스� R&D 20 21.2

문화체육관광부관광�서비스�혁신� R&D 17 12.5

문화�기술�서비스� R&D 24.5 32.5

중소기업청중소기업�서비스� 연구개발�

(중소기업�기술혁신개발�사업)192 98.7

기상청 가상�산업지원�및�활용기술�개발 66.1 55.3

서비스� R&D� 합계 1052.0 1033.2

국가� R&D� 사업�전체 18조� 8,900 18조� 9,363

서비스� R&D� 비중� (%) 0.56 0.55

전략 주요�정책목표 주요�추진�과제

서비스-제조업의�

융합발전

서비스-제조업�차별� 해소서비스업�세제지원�확대

정책금융�지원강화

서비스업을�통한�제조업�

고부가가치화

정부조달,� 입지�등에서의�차별�해소

디자인,� 엔지니어링�등�제조지원�서비스� 육성

산업간�융복합�촉진

제조융합�서비스�발전�로드맵�마련

융복합�촉진을�위한� 제도기반�마련

서비스�융복합� 활성화

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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◳ 서비스� R&D�인프라�혁신�추진�

� 국내� 지식� 서비스� 산업� 지원� 정책은� 초기� 제도·규제� 개혁� 및� 업종별� 지원� 정책에� 집중되다� 서

비스�산업의�생산성�향상을�위한�서비스R&D� 등�혁신�활동�지원을�강화

▪ 국내� 지식서비스� 분야에� 대한� 기초연구� 및� 아이디어� 사업화가� 미진하여� 정부는� 2009년부터� 「지식서비스・USN� 산업원천기술개발사업」으로� 지식서비스� 분야의� R&D를� 지원해오고� 있으며,� 2010년�관계부처� 합동으로� 「서비스R&D� 활성화� 방안」을� 통해� 서비스R&D의� 개념을� 정립하고� 지식서비스�R&D� 지원체계�구축

� � � � � � � *� (서비스� R&D의� 개념)� ʻ새로운� 혁신적인� 서비스의� 개발ʼ또는� ʻ서비스� 전달체계의� 개선ʼ을� 목적으로� 창의적� 지식을�활용하여�기술,� 인간,� 사회,� 문화�등� 측면의� 연구개발�활동

▪ 2012년� 국가과학기술위원회는� 「서비스� R&D� 활성화� 계획」을� 수립하여� 서비스� R&D에� 대한� 종합적인� 추진방향을� 수립한� 바� 있으며,� 그� 후속조치의� 일환으로� 지식경제부에서� 「지식서비스R&D� 추진계획」을�수립하여�지식서비스� R&D를�명확히�정의하고�분류,� 구체적인�추진�전략을�제시�

▪ 2016년� 「서비스경제� 발전� 전략」을� 수립하면서� 서비스R&D� 기반� 구축,� 규제개선� 및� 서비스의� 다양화,� 서비스업�인력양성,� 해외진출�지원�정책을�수립

[� 서비스경제�발전�전략(’16)� 서비스-제조업�융합� 발전�추진�전략� ]

◳ 주요�선진국의�서비스�경쟁력�확보를�위한� R&D� 투자�확대�추세�

� 최근� 국가� 간� 기업� 간� 서비스� 경쟁� 격화로� 인하여� 서비스도� 제품과� 마찬가지로� 집중적으로�

R&D를� 강화하는�추세이며,� 특히,� 주요국은� 4차�산업혁명�도래에�맞춰� 서비스�산업을�신성장동

력으로�육성하기�위한� 서비스산업�육성전략을�수립하고�있음�

▪ 국가마다� 기존� 산업기반� 등의� 차이에� 따라� 서비스� R&D� 지원정책에서도� 다소� 차이가� 존재하는데,�서비스업�기반이�강한�유럽�북구� 국가들의� 경우�서비스�혁신을�국가� 혁신�전략의�전면에�내걸거나�

서비스� R&D� 전용�프로그램�등을�도입하고�있음

▪ 그러나� 대부분의� 국가,� 특히� 제조업� 기반이� 강한� 국가의� 경우� 산업지원� 프로그램에서의� 서비스업�지원확대� 등을� 통해� 서비스� R&D를� 지원하고� 있으며,� 아직� 국가별� 서비스� R&D� 정책� 추진은� 정책

의� Best� Practice를� 식별하고�벤치마킹하는�초기단계에�머물고�있음

전략 주요�정책목표 주요�추진�과제

서비스�경제� 인프라�

혁신

서비스� R&D� 기반� 구축서비스� R&D� 투자� 확대

민간� R&D� 투자�활성화

서비스업�인력양성

유망서비스�분야�인력수급�계획�수립

서비스분야�교육과정�개편

서비스분야�직업훈련�과정� 개편

해외진출�지원서비스산업�해외진출�촉진단�구성�등� 지원체계�구축

서비스산업�해외진출�지원정책�강화

▣�▣�지식서비스�▣�▣

10

� 미국은� ‘혁신’을� 통한� 경제� 성장을� 목표로� 인재·인프라·투자� 3대� 분야별로� 국가� 혁신� 의제를� 설

정하고�지식서비스�관련�정책을�수립함

▪ 지식서비스산업과�밀접한�지적재산권,� R&D,� 의료�관련�정책에�주안점을�두고�지원하고�있음�

� 독일은� 사회적� 문제� 해결에� 서비스혁신의� 활용을� 강조하고� 제조업에� 비해� 상대적으로� 낙후된�

서비스업�육성을�위해�서비스부문을�첨단기술전략�부문의�하나로�육성하고�있음

▪ 제품� 서비스� 융합,� 서비스� 수출,� 고령자를� 위한� 서비스� 등� 다양한� 서비스R&D주제를� 선정하여� 지원하고�있음�

� 영국은� 전통적인� 제조업이� 경쟁력을� 상실하여� 대부분의� 산업이� 서비스업을� 중심으로� 구성되어�

있으며,� 지식서비스산업� 육성정책을� 통해� 정보통신기술의� 인프라� 구축과� 지식서비스� 전문� 인력�

육성을�지원하고�있음�

▪ 금융,� 보험,� 사회�서비스업�영역�등에�중점을�두고�지원하고�있음�

� 핀란드는�기술�혁신보다�서비스�비즈니스�모델�개발�등�새로운�혁신적인�서비스�개념에�초점을�

맞추어� 연구를� 수행하고� 있으며,� 혁신지원정책은� 광기반,� 비기술적혁신을� 통한� 서비스부문의�

혁신역량�강화를�추구함�

▪ 서비스� 부문에서� 소프트웨어� 및� 데이터� 처리,� 기타� 서비스,� 엔지니어링� 및� 기술� 서비스,� R&D서비스,� 도매�및� 소매,� 관리�컨설팅,� 헬스케어�및� 사회�서비스�순으로�투자하고�있음�

� 일본은� 서비스업의� 생산성이� 제조업이나� 해외의� 서비스업과� 비교해� 상대적으로� 낮아� 서비스업

에서의� 생산성� 향상과� 혁신이� 경제� 발전에� 중요한� 과제로� 대두,� 서비스� 육성정책은� 제조업� 공

정관리� 기술� 적용� 등을� 통한� 서비스업� 전체의� 생산성� 향상에� 초점을� 맞추어� 서비스분야에� 과

학적·공학적�접근방식�도입을�위한�서비스공학연구에�초점을�두고�있음

▪ 新성장전략을� 수립하여� 7개의� 향후� 중점� 전략분야로� 과학기술·정보통신,� 환경·에너지� 대국,� 건강대국,� 아시아�경제,� 관광�지역,� 고용�인재,� 금융을�선정함

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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[� 주요국�서비스� R&D�정책�동향� ]

국가 서비스� R&D�정책�동향

미� � 국

▢ 미국의� 경우� 미� 경쟁력� 법(The� America� COMPETES� Act,’07.8)의� 서비스� 사이언스�연구(STUDY� OF� SERVICE)� 규정을� 통해� 경쟁력� 강화와� 고임금,� 고기술� 고용에� 대비한� 서

비스� 사이언스� 규정을� 두고� 실질적인� 전략� 및� 지원방안� 마련하고,� 국립과학재단(National�

Science� Foundation)� 내� CMMI(Civil,� Mechanical� and� Manufacturing� Innovation)� 산

하� SES(Service� Enterprise� System)� 프로그램은� ’09년부터� 연간� 440만� 달러를� 서비스� 사

이언스� 연구자금으로� 제공하는� 등� 연방정부� 주도� 하에� 서비스� 관련� R&D� 투자와� 혁신에�

주력�중

� o� 서비스� 사이언스의�정의

� 조직이� 고객과�주주를�위한�가치를�창조하는�방법에� 있어,� 여러� 학문영역들이�고립되어서

는�이루어� 질� 수� 없었던� 혁신을� 장려하기�위해,� 컴퓨터� 사이언스,� 오퍼레이션�리서치(OR),�

산업공학,� 경영전략,� 경영� 과학,� 사회� 및� 법률,� 과학의� 요소를� 통합하는� 과학적,� 기술적,�

경영적� 학문분야를� 활용하기� 위해� 개인에게� 가르치도록� 설계된� 교과과정,� 훈련,� 연구프로

그램을�의미

� o� 서비스� 사이언스�연구� 규정

� 백악관� 과학기술정책국(OSTP)� 국장은� 국립� 과학� 아카데미(NAS)를� 통해� 연방� 정부가� 서

비스� 사이언스라고� 알려진� 새로운� 경영� 및� 학문� 영역을� 연구,� 교육,� 훈련을� 통해� 어떻게�

지원해야�하는지를�연구하고�의회에� 보고하여야�함

독� � 일

▢ Smart� Service� World� 2025� 전략(2015년)으로� ICT와�데이터를�활용한� 스마트� 서비스를�육성해�일자리�창출,� 생산성�제고,� 수출� 동력화를�달성하려고�추진

▢ 독일은� 연방교육연구부(Federal� Ministry� of� Education� and� Research),� 연방경제에너지부(Federal� Ministry� for� Economic� Affairs� and� Energy)� 등을� 통해� 서비스� R&D� 사업

을� 시행하고� ‘Internet� of� the� Service’� 프로그램을� 통해� 6년간� 1억� 유로를� 지원하였으며,�

‘08년부터� 서비스� R&D에�연간� 1천� 5백만� 유로를� 지원함

� o� 독일� 서비스� 기업,� 프라운호퍼� 등� 공공연구소,� 대학의� 컨소시움을� 통해� 서비스� R&D의�

결과물이�실제�사업화로�연결될� 수�있도록�지원하고�있음

� o� 서비스� R&D� 연구� 주제에� 대한� ‘메타(Meta)’연구를� 통해� 서비스� 혁신의� 방향성을�설정

하고� 프라운호퍼� 연구소에� 서비스실험실을� 구축해� 자국의� 서비스� 기업이� 연구개발에� 활용

하도록�함

영� � 국 ▢ 서비스� R&D� 지원을� 위한� 연구소인� AIM(the� Advanced� Institute� of� Management�Research)를� 설립하여� 서비스� 개념화,� 서비스� 비즈니스� 모델� 혁신,� B2B� 서비스� 제조업의�

탈산업화와� 서비스화,� 조직혁신,� 시스템� 혁신,� IT� 기술을� 활용한� 서비스의� 산업화� 및� 상품

화�과정에서의�경영의�변화,� 디지털�서비스�경제화,� 서비스� 통계�등을�연구�지원

일� � 본�

▢ 연료전지,� 정보가전,� 로봇,� 콘텐츠,� 복지기기·서비스,� 환경·에너지기기·서비스,� 비즈니스서비스�등�일본경제�발전을�선도할� 7대�전략분야에�서비스� 산업을� 주요�테마로�선정

▢ 일본�경제산업성은� ‘2025년� 기술전략로드맵’의� 한� 분야로�서비스� 사이언스를�채택하고,�제조업의�기술을� 서비스업에� 적용할� 수� 있는� 우수사례를� 발굴� 전파(우수사례� 300개,� Best�

Practice� 100개)

▢ 일본경제재생본부는� 「서비스산업� 챌린지� 프로그램」(2015년)을� 통해� 서비스� 산업의� 활성화�생산성�향상�추진

▢ 「신산업구조비전」(2015년∼현재)을� 통해� 제4차� 산업혁명에�의한� 새로운� 혁신적인�서비스�창출과�제품서비스화에�대응하는�변혁� 시나리오�수립� 중

핀란드 ▢ ‘07년까지� 제조업� 투자비중이� 높았으나� ’08년� 이후� 서비스� 투자� 비중이� 높아지며� 그�격차가�확대되는�추세�

▢ 핀란드에서�가장� 큰� 공공R&D� 지원기관인� 국립기술청(Tekes)는� ‘14년� 기준으로�서비스�R&D에� 60%,� 제조업(건설업포함)에� 37%,� 임업·농업�등� 기타산업에� 3%를� 투자�

▣�▣�지식서비스�▣�▣

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3.� 산업이슈�및�동향

가.� 산업이슈

◳ 중국의�산업�성장에�따른�한국�제조업의�위기

� 최근�한국의�수출�둔화는�제조업을�중심으로�하는� 주력산업의�수출�기여율이�급락하고�있는�것

을� 주요한� 원인으로� 꼽을� 수� 있으며� 그에� 반해� 중국은� 제조업을� 중심으로� 한� 주력산업이� 총수

출을�견인하며�수출시장�점유율을�지속적으로�증가해�중국의�대외�영향력이�확대되는�추세임

� 한국의� 수출시장� 점유율은� 2010년� 3.1%였으나� 현재까지� 정체상태인� 반면,� 중국은� ‘09년�

9.7%로� 세계�수출시장�점유율� 1위를� 기록한�이후� 2위� 국가와의�격차를�점차� 확대하면서� 1위�

지위를�공고히�하고�있는�상황임

� 한국은� 자동차를� 제외한� 대부분의� 주력산업� 수출시장에서� 중국에� 추월되었고,� 반도체,� 유무선�

통신,� 디스플레이� 등� IT산업은� 시장경합이� 치열하고,� 조선·석유화학·철강·기계� 산업은� 비교열위

로� 시장구조� 개편� 시급하며,� 자동차� 산업도� 범용부품에서� 한·중� 간� 격차가� 빠르게�축소되고� 있

어�한국의�산업경쟁력을�높일� 새로운�대안�필요함

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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◳ 산업경쟁력의�원천으로�부상하는�지식서비스�산업

� 제조업의� 내부를� 살펴보면� 서비스적인� 요소가� 매우� 많고,� 서비스부문의� 생산성� 향상이� 어려운�

것이� 사실이지만�점차� 제조업�내� 서비스부문이�독립하거나�제조업을�지원하는�전문�서비스업이�

나타나는�등�제조업에서�서비스업의�분화현상은�계속되고�있을�뿐더러�제조업만�가지고는�성장

한계에� 직면하자� 서비스� 부문을� 강화하여� 부가가치의� 대부분을� 서비스부문에� 의존하는� 경향도�

나타나고�있음

� 국가가� 선진국으로� 발전하면서� 서비스업이� 경제에서� 차지하는� 비중과� 중요성이� 커지고� 있으며,�

제조업과� 서비스업이�융·복합되면서�시너지� 효과를�발휘하면� 양자가�동반� 성장할� 수� 있는� 기회

도� 더� 커지므로� 제조업과의� 연관성이� 높아� 동반� 성장할� 수� 있는� 가능성이� 큰� 지식서비스� 분야

가�한국의�산업구조�개편과�신성장동력�창출을�위한�효과적인�대안으로�부상하고�있음�

� 더구나� 전� 세계� GDP에서� 차지하는� 제조업의� 비중은� 적고� 서비스업의� 비중이� 높기� 때문에� 제

조업만으로� 우리나라의� 경제성장을� 지속시키는� 데에는� 한계가� 존재하며,� 시장규모가� 상대적으

로� 큰� 서비스� 시장을� 개척을� 하지� 않으면� 성장정체를� 피할� 수� 없는� 상황에서� 제조업보다� 고용

창출� 효과가� 커서� 고용� 없는� 성장을� 경험하고� 있는� 우리나라에� 반드시� 필요한� 산업으로� 한국�

제조업의�신화를�재현할�수�있는�분야가�지식서비스�산업임�

� � � � � � � � � � *� 자료� :� 2010�지식서비스백서,�정보통신산업진흥원

[� 신성장� 엔진� 지식서비스산업� ]

▣�▣�지식서비스�▣�▣

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◳ 서비스가�제품의�부가�영역에서�주요�경쟁력�원천으로�변화

� 산업의� 고도화는� 기업� 간� 경쟁을� 심화시켜� 수요자에� 대한� 서비스의� 중요도를� 점증시키고� 있으

며,� 기업들의�가치� 창출에�있어� 제조� 판매� 부문보다�연구개발�마케팅�등� 서비스�분야에서�창출

되는�비중이�훨씬� 커지면서�전�산업에서�서비스의�활용이�확대되고�있음

� � � � � � � � � � *� 자료:� Stan� Shin의�Glowing� Global� 「스마일�커브�모델」

[� 부가가치�가치사슬�구조�변화� ]

� 경제의� 선진화에� 따라� 소유� 가치에서� 사용� 가치로� 재화의� 가치가� 변화하면서� 제품의� 판매에서�

제품에�대한� 사용� 경험� 창출이�중시되는�가운데�경제의�서비스화가�급격히�진전되고�있음

▪ 이에� 따라,’제조업(제품)의� 서비스화‘나� ’서비스의� 제품화‘� 등과� 같은� 제품·서비스� 융합� 경향이� 가속화되면서� 서비스업� 내의� 혁신(innovation� in� service)의� 노력뿐만� 아니라� 제조업을� 포함한� 전� 산

업에서의�서비스� R&D(또는�서비스�혁신)에�대한�지원�필요성이�대두되고�있음

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *� 자료:� arnold� tukker� ursula� tischner,� 2006� new� business� fot� old� Europe

[� 제품-서비스�융합�서비스모델�유형� ]

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◳ 해외�주요�선진국의�서비스�혁신�경쟁�격화�� 세계�주요� 국가는�산업화�진전으로�국가�간�기술격차가�줄어들면서�제품�역량만으로�산업의�경

쟁력� 확보� 및� 유지가� 어렵게� 됨에� 따라� 서비스산업� 육성을� 국가발전의� 핵심정책으로� 추진하고�

있음

� 경제� 성장이나� 산업의� 경쟁력� 향상과� 고용� 창출에서� 서비스의� 경쟁력� 향상이� 갈수록� 중요해지

면서� 서비스� 경쟁력� 강화는� 서비스업은� 물론� 제조업을� 포함한� 전� 산업에서� 중요한� 과제로� 대

두되고�있음�

� 경쟁력� 강화의� 핵심은� 생산성� 향상에� 있다고� 할� 수� 있는데,� 선진국에서는� 이미� 서비스� 엔지니

어링(Service� Engineering)이나� 서비스� 과학(Service� Science)� 등� 체계적인� 방법론을� 통해� 서

비스�생산성�향상을�도모하고�있음

� 국가� 전체� 또는� 지역의� 혁신시스템(Innovation� System)에서� 서비스� 혁신의� 중요성� 증대에� 따

라� 기존의� 기술이나� 제품� 위주의� 혁신전략을� 서비스를� 포함하는� 광기반� 혁신전략(Broad�

Based� Innovation� Policy)으로� 전환하고� 있는데,� 광기반� 혁신전략은� 혁신을� 위해� 기술� 혁신�

외에�서비스�등�비기술의�혁신� 등을� 폭넓게�활용하는�전략임

� 선진국들은� 서비스� 혁신을� 위한� 서비스� R&D� 지원� 프로그램� 도입,� 연구인프라� 정비� 등� 서비스�

R&D� 생태계�구축을�위한� 경쟁도�격화되고�있음

▣�▣�지식서비스�▣�▣

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◳ 취약한�산업�생태계와�저조한�대외�경쟁력

� 국내�지식서비스�산업� 구조는�수요기반이�취약하고�공급역량이�미흡하여�제조업에�대한� 지식서

비스� 산업� 중간투입비중2)이� 현저하게� 낮고� 서비스특화형� 결합형� 신규� 비즈니스� 모델� 영역� 발

굴에�한계를�나타내고�있음

� 지식� 서비스� 산업의� 특성상� 서비스의� 무형성(비가시성)에� 의한� 식별� 곤란과� 서비스� 가치에� 대

한� 사회� 일반의� 인식� 저조로� 新서비스에� 대한� 잠재� 수요� 발생에도� 불구하고� 지식� 서비스� 활용

도가�저조하고�실질적인�수요� 창출로의�연결이�미흡

� 성장과� 수출� 보다� 규제와� 보호의� 대상으로� 인식되면서� 경쟁환경� 미비,� 산업내부� 혁신� 부족,� 낮

은�대외개방�등으로�글로벌�경쟁력이�저조한�수준으로�지식서비스�산업의�공급역량이�미흡

� 전문�연구� 체계,� 기업�간�대화�채널,� 정부� R&D지원�미흡� 등으로�산업�기반�부족�

▪ 협소한� 규모의� 내수� 시장,� 중소� 영세� 기업� 간� 가격� 중심� 경쟁� 구조,� 기업� 경영을� 통해� 습득한� 지식과� 노하우를� 축적하기� 위한� 노력� 부족,� 국내� 기업의� 미약한� 자체� 브랜드력,� 창의적이고� 우수한�

전문� 인력의� 부족,� 제공받은� 서비스에� 대해� 정당한� 대가를� 지불하여야� 한다는� 대가의식� 미비,� 수

요자와� 제공자간의� 소위� 갑을�문화,� 국내�대기업의� 거래�내부화� 선호� 관행으로� 역량� 있는� 중견� 지

식서비스�기업의�출현�장애�등이�산업�발전의�저해�요소로�작용하고�있음

2)� 제조업� 내� 서비스� 중간투입률(’11년)� :� (英)� 55%� (獨)� 43%� (⽇)� 34%� (韓)� 20%

� � � � � � 자료:� OECD,� 2015년

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나.� 핵심�플레이어�동향

◳ 빅데이터�솔루션�및�서비스�분야

� 통신�부문에서는�기존에�불가능했던�광범위한�데이터�수집이�가능해지고�스마트�디바이스의�보

급,� 데이터� 관리·분석� 기술의� 발전과� 환경� 변화에� 신속·대응하는� 역량이� 중시되면서� 빅데이터�

중요성이�부각되고�급격히�성장�

� 빅데이터는� 솔루션과� 서비스로� 구분되는데,� 빅데이터� 솔루션은� 솔루션� 이용자의� 서버에� 정보가�

모으는� 방식으로� 데이터를� 모으는데� 한계가� 있으나,� 빅데이터� 서비스는� 다양한� 고객사의� 수많

은�정보를�한곳에�저장하여�지능형�플랫폼으로�발전할�가능성이�높을�것으로�전망

� 글로벌기업들이� 핵심� 서비스를� 무료� 또는� 저가로� 제공하여� 이용자들의� 데이터를� 수집,� 활용하

면서�빅데이터�시장�성장

▪ 구글(Google)은� 인터넷�검색� 통계를� 이용하여� ‘트렌드�서비스’(웹사이트나�키워드의�트래픽�성향을�비교해� 볼� 수� 있게� 해주는� 서비스� ,� ‘나우� 서비스’(개인� 사용자� 성향� 분석을� 통한� 맞춤형� 콘텐츠�

추천� 서비스)� 등� 각종� 정보를� 제공하고� 있으며,� 클라우드� 컴퓨팅을� 기반으로� 한� 빅데이터� 플랫폼�

사업에� 진입,� 빅쿼리(BigQuery)� 서비스로� 빅데이터� 분석에� 필요한� 인프라스트럭처� 투자가� 부담스

러운�기업에�대해�저장�공간과�분석�솔루션을�함께�제공

▪ 기존�검색� 및� 광고서비스�사업을�통한�빅데이터�분석과�분산처리� 기법이� 웹생태계�내� 빅데이터� 플랫폼�통한�지배적�위치�강화에�기여하고�있음�

▪ IBM은� 데이터� 저장,� 분석� 기업� 인수(네티자,� 에션셜,� 코그너스� 등)� 등� 대규모� 투자를� 통해� 관련�기술을�확보,� 폭넓은�분야에�대한�에너프라이즈급�빅데이터�플랫폼을�제공�

▪ SAS는� 데이터� 분석� 플랫폼을� 구성하는� 데이터� 통합(DI),� 통계분석,� 비즈니스� 인텔리전스(BI)를� 모두� 보유하고� 있으며,� 데이터� 처리가� 아닌� 데이터� 분석� 기술에� 특화된� 기업으로� 비즈니스� 분석� 솔

루션�시장에서�비즈니스�분석� S/W와�서비스�부문에서�독보적인�입지를�구축

▪ EMC는� 빅데이터� 토털� 솔루션� 확보를� 위해� 빅데이터� 저장관리,� 분석� 관련� 기업(아이실론,� 아트모스,� 그린플럼,� 다큐멘텀)들을�인수하고�데이터사이언티스트�육성에�주력

▪ HP는� 합병(오토노미,� 버티카)을� 통해� 자사� 보유의� 데이터� 웨어하우스� 솔루션을� 결합한� 제품을� 개발한�빅데이터�분석�시장에�진입

▣�▣�지식서비스�▣�▣

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� 국내에서도� 많은� SI(System� Integration:� 시스템� 통합)� 업체들이� 빅데이터� 구축� 기반을� 만들기�

위해�노력하면서�솔루션�공급� 사례를�늘려가고�있음�

▪ 다만,� 글로벌기업의� 기술에� 의존하고� 기술력과� 자금력의� 한계로� 빅데이터� 플랫폼� 보유� 기술이� 거의�없는�실정으로�글로벌기업�대비�기술�수준과�경쟁력이�취약한�편

▪ LG� CNS는� 2012년� 11월에� 국내� 최초로� 빅데이터� 통합� 솔루션인� ‘스마트� 빅데이터� 플랫폼’을� 출시

▪ 삼성SDS는� 그룹� 관계사의� 파일럿� 프로젝트를� 통해� 빅데이터� 사업� 전개,� 소셜� 데이터� 분석이나� 공정� 예측,� 최적화� 분석� 모델� 제시� 등이� 주요� 업무이며,� 기존에� 계열사들이� 개별적으로� 추진했던� 데

이터�분석�작업을�하나로�통일해�표준�빅데이터�분석�플랫폼�구축

▪ SK� C&C는� 기업� 경영에� 필요한� 데이터를� 빠르고� 정확하게� 분석․제공하는� 비즈니스� 인텔리전스(Business� Intelligence:� BI)를� 중심으로� 한� 빅데이터� 사업� 추진,� 국민연금관리공단� 빅데이터� 분석�

시스템�구축,� 100억� 원� 규모의�신용보증재단통합정보시스템�구축

▪ KT는� 클라우드� 컴퓨팅을� 활용한� 빅데이터� 분석에� 주력하여� 기존� 데이터� 가운데� 비용이나� 기술� 부족으로�활용하지�못했던�데이터를�저장,� 분석할�수� 있는�플랫폼을�구축하는�수단�제공

◳ 핀테크�분야

� 금융과� IT� 융합형� 신기술·신산업� 핀테크� 산업은� 최근� 혁신적인� 아이디어와� 기술력을� 바탕으로�

핀테크�스타트업�기업들이�차별화된�비즈니스모델을�통해�핀테크�산업으로�활발하게�진출� 중

� 핀테크 기업에 대한 투자는 초기 지급결제 부문에 집중되었으나, 최근 데이터 분석과 개인

자산관리 영역의 핀테크 기업 투자가 점진적으로 늘어나는 등 다양한 금융 영역에 고루

분산되어 투자되는 경향을 보이는 추세이며, P2P대출과 클라우딩 펀딩은 초기 시장이 형

성되는 단계임

▪ 핀테크� 스타트업은� 금융서비스를� 기능별로� 분해하고� 혁신적� 서비스를� 제공함으로써� 기존� 금융회사의�업무�영역을�대체

▪ 기존� 금융회사는� 핀테크� 기업의� 확산에� 대응하여� 핀테크�스타트업과�협력(조인트� 벤처),� M&A,� 벤처�육성,� 자체�서비스�출시�등� 다양한�방식으로�대응

▪ 글로벌� 금융사는� 주로� 핀테크� 스타트업� 육성� 프로그램� 가동,� 투자� 펀드� 조성� 등� 스타트업을� 육성하는� 방식으로� 핀테크� 산업� 활성화에� 대응하고� 있는데,� Wells� Fargo� 은행,� HSBC� 은행,� 스위스의�

UBS� 금융그룹이�대표적

▪ 중국의�핑안보험,� 스페인의� BBVA� 등은�핀테크�스타트업과의�협력을�통해� 기존�서비스를� 혁신하고�수익을�공유

▪ 영국의� Barclays,� 러시아의� Sber� Bank,� 스페인의� BBVA� 등은�글로벌�핀테크�기업에�대한�M&A를�통해�경쟁�우위를�지속

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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▪ 호주의� Commonwealth� Bank,� 미국의� Bank� of� America,� 터키� 최대� 은행인� Garanti� 등은� 핀테크를�적용한�자체�서비스를�출시

▪ ‘두나무’는� ‘증권플러스’라는� 카카오톡� 내� 친구목록을� 연동해� 지인의� 관심� 주식� 종목과� 투자� 방법을�공유하는� 소셜� 네트워크� 기능을� 가진� 트레이딩� 서비스를� 오픈,� 출시� 이후� 고속� 성장하여� 거래규모�

1조원�달성하는�등� 증권앱� 1위� 자리�공고화

▪ ‘어니스트펀트’,� ‘테라펀딩’� 등은� 은행�등� 금융기관이�아닌�중개업체를�통해�대출을�받거나�빌려주는�P2P(Peer-to-Peer,� 개인� 간� 거래)� 금융서비스를� 선보여� 저위험� 고수익의� 매력적인� 투자� 상품으로�

급성장

▪ ‘카카오뱅크’,� ‘K뱅크’가� 인터넷전문은행으로� 인가� 받아� 오프라인� 점포� 없이� 온라인� 네트워크를� 통해�금융거래를�하는�온라인�은행으로�출범.� 카카오뱅크는�카카오,� 넥마블,� 로엔,� 서울보증보험,국민

은행�등� 공동발기인� 11개사의� 방대한�데이터를�활용한� ‘카카오스코어’� 신용평가�모델,� 카카오� 유니

버설�포인트를�통한�맞춤형�금리제도,� 24시간�동안�고객�문의에�답하는� ‘금융봇’� 등을�서비스할�예

정이고,� K뱅크는� BC카드사의� 265만개� 가맹점� 정보와� 연간� 259조원에� 달하는� 결제정보를� 바탕으

로�한� 빅데이터�분석을�통해�금리�사각지대에�놓인�중금리�대출자에게�저리의�대출을�서비스할�예

▪ ‘삼성페이,� 카카오페이,� 네이버페이,� 스마일페이,� 시럽페이’� 등� 모바일� 간편결제� 시스템을� 도입하여�치열한�각축전�중

◳ 스마트러닝�분야�

� O2O� 스마트�완구,� 머신러닝�기반�콘텐츠,� VR,� AR� 기반�교육�콘텐츠�등

◳ 개방형�스마트�제조�지원�시스템�분야

� 최근� 제조업은� ICT와� 센서� 기술의� 급속한� 발전에� 따라� 제조업의� 디지털화가� 가속화되고� ICT�

기술들을� 효과적으로� 활용하여� 생산에� 대한� 투자비용을� 낮춤으로써� 개인화된� 제품을� 소량으로�

생산하는�형태의�개인� 맞춤� 생산� 형태로�패러다임�변화를�견인�

� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템� 시장은� Long-tail(틈새시장)의� 확대를� 지원하며� 현재는� 단순공

정� 제품을� 제적하는� 수준에� 그치고� 있으나,� 향후� Mass� Customization(주문� 제작)을� 넘어�

Mass� Personalization(개인� 맞춤형� 생산)의� 제조를� 가능케� 하면서� 복잡한� 복합� 공정을� 요구하

는�제품까지�개인�맞춤�생산이�가능하도록�다품종�소량생산,� 유연생산�기술의�성장이�예상

▪ 현재� 미국계� 기업인� Rockwell� Automation� ,Emerson� Process� Management,� HoneyWell과� 유럽계� 기업인� Siemens(독일),� ABB(스위스),� Schneider� Electric(프랑스)� 그� 밖에� 일본계� 기업인�

Yokogawa,� Omron등이�업계를�주도하고�있음�

▪ Dassult,� PTC,� Autodesk� (PLM)� SAP,� MS,� Oracle� 등의�글로벌�주요� IT기업은� 플랫폼� 기반� 제품�출시하고� 있으며,� 고객� 맞춤형� 다품종� 생산을� 위한� 스마트팩토리� 부품·솔루션의� 기술개발과� 공급

에�주력하면서� IoT,� 클라우드�접목한�서비스�영역으로�확장� 중

▣�▣�지식서비스�▣�▣

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▪ Siemens는� 사물인터넷� 기술을� 통한� 데이터� 수집� 및� 분석을� 통해� 공정운영에� 필요한� 정보를� 활용함으로써�자동�생산�체계를�구축

▪ Rockwell� Automation은� 사물인터넷� 기반의� 스마트� 제조� 혁신의� 중심을� IT(정보기술)와� OT(제조운영기술)분야의�융합으로�보고�기업과�플랜트�전체를�통합할�수� 있는�아키텍처를�공동�개발

▪ 국내는� 대기업을�중심으로� ICT를� 적용하여� 제조현장을� 혁신하고자하는� 시도가�일부�진행되고� 있으나� 아직까지� 외산� 솔루션에� 대한� 의존도가� 높고,� 국내� 기술로는� 한계가� 있는� 상황으로� 스마트공장

에�대한�민간투자는�이제�막� 시작�단계임

▪ LS산전은� 스마트팩토리� 시범사업을� 통해� PLC� 기반의� 조립자동화� 라인을� 구축하여� 자동화� 수준을�제고하고� APS� 적용을�통해� SCM을�개선하고�생산계획�수립�및� 실적관리�최적화하고�있음

▪ 포스코는� RFID/GPS� 기반�물류체계를�구축했으나�협력업체들의�비용�부담으로�인해�전체�협력업체로의� 확산은� 부족한� 상황이며� 스마트팩토리� 구축을� 위한� ICT� 요소기술� 적용� 시도� 중,� ICT기술을�

이용한� 스마트워크�전략을�통하여� 다양한� 매체를� 통해� 원격으로� 생산� 설비� 상태�모니터링� 및� 관리

를� 수행하고� 증강현실� 기술과� 모바일� 기술을� 이용하여�작업자의� 노하우를� 지식화하며� 이를� 교육에�

활용하는� 한편,� LBS� 기반의� 운송관리� 시스템과� RFID를� 활용한� 물류� 관리� 시스템을� 구축하여� 제품�

추적관리를�수행하고�있음

▪ LG� CNS는� 고객� 현장과� 산업� 특성이� 맞추어� 공장� 라인의� 최적화� 설계,� 이기종� 설비� 통합제어,� 지능화�설비�공급,� 설비와�생산�솔루션의�통합�등� 공장�최적화를�위한�토털�솔루션을�공급하고�있음

▪ 물류설비,� 검사설비,� 생산설비,� 유틸리티� 등� 제조� 산업에서� 필요로� 하는� 각종� 설비를� 소프트웨어�솔루션을� 이용하여� 최적의� 효율을� 내는� 지능형� 설비로� 통합� 공급하고� 있으며,� 통합� 플랫폼인�

BizActor를� 기반으로�공장운영관리,� 에너지� 관리,� 설비�제어�등의�솔루션을�제공하고�있음

▪ KT는� IoT에� 특화된� 네트워크와� ‘IoT� Makers’플랫폼을� 통해� IoT생태계� 조성을� 지원하고�있으며,� 설비제어,� 물류관제,� 재고관리를� 통합,� 스마트폰을� 통해� 설비를� 실시간으로� 모니터링하고� 제어할� 수�

있는� 모바일� 시스템을� 구축하고� 공장설비에� IoT센서를� 부착하여� 기기의� 고장을� 사전에� 예측하고�

관리�대응할�수� 있는�시스템을�구축하고�있음

▪ 나무아이앤씨는� 공장� 현장의� 각종� 장비에서� 발생하는� 각기� 다른� 포맷의� 데이터를� 수집,� 표준화해�IT시스템과� 연계시켜주는� 역할을� 하는� 플랫폼을� 시스코� 포그� 컴퓨팅� 상에서� 구현하여� 제조사들은�

이� 솔루션을� 통해� 공장� 현장에서� 수집된� 각종� 데이터� 현황을� 비즈니스� 단에서� 실시간으로� 모니터

링�할� 수� 있도록�함

▪ 이라이콤은� 제조� 및� 생산에� 필요한� 다양한� 정보를� 관리하기� 위해� ERP시스템을� 자체� 개발하여� 제조활동의� 효율을� 극대화시키고� 이를� 삼성전자의� SCM망과� 연계하여� 리드타임을� 줄이고� 재고관리

를�효율화하였음

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

21

◳ U-Health� care,�U-Wellness� 분야�

� ICT� 융합� 의료산업은� 모바일,� 사물인터넷(IoT:� Internet� of� Things),� 빅데이터,� 인공지능(AI:�

Artificial� Intelligence)� 등� ICT� 기술이� 융합되어� 활용될�분야가�많고�그� 범위가�넓으며�우리나라의�

경우� IT� 인프라,� 전� 국민� 대상� 의료보험� 체계,� 고급� 전문� 인력,� 의료정보� 빅데이터� 활용� 등에�

의해� 높은� 잠재력을�보유하고�있으나�현재까지�기술� 표준� 및� 제도적�여건이�불충분

� 스마트헬스케어,� 디지털헬스케어,� U-Health� care,� U-Wellness� 등의� ICT융합� 의료� 산업은� 모

바일,� 사물인터넷,� 인공지능,� 빅데이터와� 같은� 기술발전과� 헬스케어가� 결합되면서� 의료� 혁신이�

가속화� 되어� 기존의� 치료� 위주에서� 예측·예방� 중심으로� 의료� 형태가� 변화하고� 있으며,� 질병� 예

방과�라이프스타일�변화와�같은�사회�혁신과�동반되어�그�영역이�점차�확장될�전망임�

▪ 주요� 선진국� U-헬스� 시장은� IT서비스� 및� 장비� 기업들이� 주도하고� 있으며,� 국내는� SKT,� 삼성,� LG�등� 통신,� IT� 대기업의�헬스케어�분야�적극�참여하고�있음

▪ GE는� 50만� 대� 이상의� 의료영상� 장비� 연결해� 언제� 어디서나� 의료� 정보� 활용� 가능한� 헬스� 클라우드�플랫폼을�서비스하고�있음

▪ IBM은�왓슨� 헬스�클라우드(Watson� Health� Cloud)를� 통해�의료정보를�클라우드로�수집해�의사나�의료�관련�기업�등에�분석�기능�제공

▪ 필립스는� 인텔리스페이스포털(Intellispace� Potal,을� 통해� MRI,� CT,� 초음파� 등� 의료영상� 정보를� 종합적으로�분석하는� 68개� 어플리케이션을�탑재하여�서비스�하고�있음

▪ Google은� ‘Google� Fit’을� 통해�웨어러블을�포함한�다양한�단말기로�이용자�헬스정보를�수집,� 가공하고� 구글글라스와� 전자의료기록을� 결합시키기� 위해서� ‘구글� 글라스’� 앱� 개발업체인� 오그메딕스

(Augmedix),� EHR� 솔루션업체�더치로노(Drchrono)와� 제휴하여�헬스케어�사업을�영위하고�있음

▪ Apple은� 헬스킷(Health� Kit)에� 웨어러블을� 포함한� 다양한�단말기로� 이용자�헬스정보를�수집,� 가공하면서�병원·전자의료기록�솔루션�업체�등과�협업하고�있음

▪ 삼성전자는� 사미를� 통하여� 다양한� 개인� 생체정보를� 수집하고� 분석하는� 서비스를� 제공하면서� 건강�진단� 기능을� 강화한� 스마트� 워치� 개발과� 20여� 개� 의료기기업체,� 연구기관,� 건강관리업체� 등과� 제

휴하고�있음

▪ MicroSoft는� 일반�의료�솔루션을�모바일과� 클라우드로�확산함� (취약계층�대상)� 미국�가상이동통신사업자(MVNO)� 트랙폰(Tracfone),� 비영리�지역보건센터� HCN� 등과�전략적�파트너십을�체결함

▣�▣�지식서비스�▣�▣

22

◳ 융복합�콘텐츠�분야

� 콘텐츠�산업은�디지털�기술의�발달로�콘텐츠�속성이�아날로그에서�디지털�융복합화로�변화하고�

있으며,� 과거� 엔터테인먼트� 위주에서� 미래에는� 제조,� 서비스를� 포함한� 산업� 전� 영역에� 체화� 및�

융합되어�산업의�경계를�초월할�것으로�전망됨

� 콘텐츠� 산업에� 있어서� 융합� 현상은� 산업간� 경계약화,� 기술의� 발달� 및� 고객수요의� 다양화� 등에�

의해� 빠르게� 확산� 중으로� 특히� 문화기술(CT)의� 진보가� 근본적으로� 콘텐츠� 산업에서의� 융합을�

가속화하고�있음

� 현재까지� 콘텐츠� 융복합이� 디지털� 기술의� 접목,� OSMU의� 고도화,� 웹/모바일� 유통의� 측면에서�

주로� 모색되어� 왔다면,� 향후에는� 모든� 사물과� 공간의� 매체화,� 웨어러블� 디바이스를� 통한� 오감

의� 확대,� 개인화� 된� 콘텐츠를� 기반으로� 기존에� 없던� 새로운� 이용자� 경험을� 유발할� 수� 있는� 가

능성이�커지고�있음

▪ 기술,� 장르,� 산업의� 다각적� 융복합으로� 글로벌� 지향� 및� 협업을� 통한� 창조적� 융복합� 성공� 모델� 발굴�예상(예� :� 이용자�참여·체험의�콘텐츠화,� 커머스와의�결합,� 융복합�포맷�발굴�등)

▪ 가상현실(VR)� 기반의� 융복합� ICT콘텐츠� 영역은� 페이스북(오큘러스),� 소니(PSVR),� MS(홀로렌즈),�구글(매직리프)� 등� 글로벌� ICT� 기업이�플랫폼�선점에�치열하게�경쟁�중

▪ 국내기업들도� VR� 기술을� 접목하여� 문화·한류콘텐츠를� 기반으로� 테마파크(VR시뮬레이터),� 공연장(Play-KPOP),� 영화관(스크린X)� 등에서� 신시장� 창출� 노력으로� 초기단계지만� 본격적� 시장형성기에�

진입

▪ 디즈니는� 스마트� 완구,� 웨어러블,� 무선통신,� 모션센서,� 모바일� 앱� 등의� 신기슬을� 종합하여� 스크린을� 벗어나� 실생활� 환경에서� 활동적이고� 신체적으로� 게임을� 할� 수� 있도록� 한� 완구와� 게임의� 통합�

플랫폼을�서비스� 중

▪ 유니버설� 스튜디오의� 해리포터� 테마파크는� 영화로를� 소재로� 한� 테마파크로�소설� 속� 마법� 세계처럼�불을�내뿜는�용,� 스스로�젓는�가마솥,� 춤추는�해골�등이�볼거리를�제공

▪ 코그니토이는� 머신러닝� 기법과� 클라우드� 시스템을� 활용한� 스마트� 완구로� 아이들에게� 농담과� 이야기를�들려주며�산수,� 지리�등� 공부에�관련된�주제를�포함한�다양한�질문도�받을�수� 있음

▪ NARR8은� 인터랙티브� 전자책으로� 고화질� 동영상과� 배경음악,� 터치에� 즉각� 반응하는� 특수효과를�제공하면서� 호러,� 공상과학,� 판타지,� 미스터리,� 그래픽� 소설,� 세계사� 등� 광범위한� 장르로� 구성된�

콘텐츠를�제작

▪ 인상(印象)� 시리즈는� 세계적� 거장� 장예모� 감독과� 중국� 정부� 공동기획,� 제작으로� 중국� 명산과� 호수를�무대로�지역민화와�전설을�첨단기술과�결합한�중국�대표�콘텐츠로�호평

▪ 더하우스오브�댄싱워터는�마카오의�대표적�관광�상품이자�융복합�공연▪ 가상현실영화� ‘버들리’� 는� HMD를� 착용,� 주인공이� 새가되어� 가상현실을� 체험하는� 영화로� 2015� 美�선댄스영화제�뉴� 프론티어(기술과�예술이�교차하는�작품�상연)� 부문에서� 주목받음

▪ 다음� 웹툰� ‘공뷰’는� 모바일� 웹툰� 콘텐츠로� 영상,� 음성,� 애니메이션,� 채팅,� UI� 등� 다양한� 효과를� 접목하여�모바일에�적합한�짧은�호흡의�콘텐츠�구성과�멀티미디어�효과를�접목

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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▪ 홀로그램콘서트� Klive는� 세계� 최초� K-Pop홀로그램� 전용� 사이버� 공연장으로� IT와� 대중문화의� 융합�콘텐츠,� 270도� 파노라마� 뷰,� 서라운드� 음향시스템,� 다이내믹� 포트� 등� 각종� 특수효과� 사용으로� 몰

입감�제공�

▪ 융복합� 뮤지컬� ‘캘� 조르바’는� 수학을� 재밌는� 퍼즐놀이로� 체험하는� 가족� 뮤지컬로� 캐릭터에� 증강현실을�적용한�놀이북,� 사물인터넷(IoT)� 기술을�적용해� 움직임에� 반응하는�인터랙티브�어트랙션� 모델

을�함께�시연�

▪ 롯데월드� 어드벤처는� 국내� 테마파크� 업계� 최초로� VR기기인� HMD(헤드마운티드� 디스플레이)를� 착용하고� 롤러코스터를� 탑승하는� 방식인� 탑승형� VR어트랙션� ‘후렌치레볼루션2� VR’을� 선보였으며� 유

로파파크를� 운영하는� 맥(Mack)� 계열사인� VR테마파크� 콘텐트� 제작사� 독일� 맥미디어(Mack�

Media)와� 온라인� 플랫폼� 공동개발� 협약을� 체결하고� 온라인� 어플� ‘코스티얼리티(Coastiality)’� 공동�

운영에�참여하는�한편,� VR테마파크�관련�신규�콘텐츠�개발�진행�중�

▣�▣�지식서비스�▣�▣

24

구분 지식서비스

주요내용 통신 금융 교육 사업서비스 보건사회복지 오락문화운동

주요�

제품/기술

사물인터넷,

클라우드,�

빅데이터�

인터넷은행,

P2P,

크라우드펀딩,

로봇어드바이저

에듀테인먼트,

U-러닝,

AR,� VR�

기반의�

디지털콘텐츠,

스마트러닝,

머신러닝,

플립러닝,

어댑티드러닝,

소셜러닝

스마트팩토리,�

엔지니어링SW

,소프트웨어플

랫폼솔루션�

서비스

U-Helthcare,

U-Wellness,

맞춤형� 의료,

정밀� 의료

VR,�

스마트토이,

복합테마파크,

관광레저콘텐

해외기업

Google,

Apple,

Amazon,

Facebook,

Cisco,

Intel,

Qualcomm,

IBM,

AT&T,

EMC,

SAS,

SAP,

Oracle

Papal,

Stripe,� Affirm,

Billguard,

OnDeck,

Wells� Fargo,

핑안보험,

HSBC,

BBVA,

Barclays,

Bank� of�

America,

TrustingSocial,

Zopa

베텔스만,

RTL,

핑귄,�

랜덤하우스,

피어슨,

렐리아스러닝,

래디러닝,

핫초크,

소니글로벌�

애듀케이션

Qualcomm,

GE,� IBM,�

Apple,�

Google,

Rockwell,

Siemens,

SAP,

Cisco,

ABB

GE,� IBM,�

Philips,

Goggle,

Apple,

Microsoft,

Telco

디즈니,

닌텐도,

레고,

마텔,

유니버설스튜

디오,

오큘러스,

소니,

MS,

매직리프

국내기업

SK텔레콤,

케이티,

LG유플러스,

삼성전자,

LGCNS,

삼성SDS,

SKC&C,

네이버,� 다음,

포스코ICT,

KT넥스알,

핸디소프트,

더존비즈온,

모비젠,

윈드리버

다음카카오,

네이버,

삼성전자,

SK텔레콤,

KT,

LG유플러스

한컴,

웅진씽크빅,

청담러닝,

메가스터디,

미래엔,

대교,

교원구몬,

한솔교육,

재능교육,

씨엠에스에듀,

정상JLS,

디지털대성,

와이비엠넷

삼성SDS,�

포스코ICT,�

LGCNS,

LS산전,

에임시스템,

에이시에스,

나무아이앤씨

삼성의료원,삼

성전자,삼성SD

S,삼성생명,�

SK,SKC&C,�

LG전자,�

LC� 춘,�

LG유플러스,�

LG생명과학

CJ� E&M,

시공테크,

롯데월드,

올라웍스,

제니텀,

AR비젼,

동호전자,�

시뮬라인,�

매크로그래프

중소기업�

참여정도◔ ◔ ◑ ◔ ◑ ◕

중소기업�

시장점유

정도

◔ ◔ ◑ ◔ ◑ ◕

*� 중소기업� 참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의� 참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계

로�구분� (낮은�단계:�○� ,중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)

[� 핵심� 플레이어�분석� 종합� ]

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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4.� 시장동향�및�전망

가.� 세계시장

� 지식서비스� 산업의� 세계� 시장규모는� ‘15년� 기준� 6조� 6,560억� 달러� 규모로� 추산되고,’13년∼�

‘15년�연평균� 2.8%씩� 성장한�것으로�파악

▪ 최근� 3년간의� 연평균� 성장률을� 반영하여� 향후� 시장을� 전망하면� ‘19년� 기준� 7조� 4,220억� 달러� 규모로�성장할�것으로�전망

� 세계�지식서비스�산업은� EU와� 미국이� 주도하고�있고� 서비스산업� 중에서도�부가가치가� 높은� 산

업으로�한국은�물론�미국�등�선진국에서도�노동생산성이�기타�서비스업에�비해�매우�높은� 산업

이며,� 고도�산업화된�국가에서�서비스�산업의�기여도가�높아지는�서비스화�현상� 확산되는�추세

� 미국,� 독일,� 일본� 등� 주요국은� 최근의� 기술과� 산업변화에� 대응해� 산업경쟁력을� 강화하고,� 고임

금,� 고기술� 양질의� 일자리� 창출을� 위해� 고지식,� 첨단기술을� 활용하는� 서비스� 산업육성에� 정책

적�지원을�집중

▪ 제조업의� 한계와� 치열한� 경쟁을�극복하기� 위해�지식을� 개발하고�혁신을� 촉진해� 유형의� 제품제조을�넘어서�제품과�서비스를�융합한�새로운�서비스�영역�개척이�중요해지는�상황�

� 주요�선진국의�경우� 서비스산업�중에서�지식서비스산업의�비중은�계속� 높아지는�추세로�지식서

비스�산업이�서비스�경제화를�주도하는�모습이나�한국은� 24%수준에서�답보� 중

▪ 자국의� GDP� 대비� 지식서비스� 산업의� 비중은� 국가별로� 살펴보면� 미국� 31%,� 프랑스� 30%,� 영국과�일본� 28%,� 독일� 25%�수준

(단위 : 십억 달러, %)

구분 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19CAGR

('13~'15)

지식서비스 6,303 6,477 6,656 6,840 7,028 7,222 7,422 2.8

*�자료� :� 산업기술로드맵(2012),� 지식서비스산업백서(2010),� OECD� STAN,� KOSIS,� 재산정

국가별로�정확한�서비스� R&D� 규모를�비교하기�위해서는�서비스� R&D�수행주체와�개발대상,�투자자금�원천을� � 종합적으로�고

려할�필요가�있음

현재� 서비스� R&D와� 관련하여�국가별로� 국제비교가� 가능한� 통� 계는� OECD의�과학기술통계�중� 서비스업의� 민간기업� R&D� 통

계� (Business� Expenditure� on� R&D,� 이하� BERD)가�있음

[� 지식서비스�산업의�세계� 시장규모�및� 전망� ]

▣�▣�지식서비스�▣�▣

26

나.� 국내시장

� 국내� 생산기반� 산업의�시장규모는� ‘15년� 기준� 375조� 8,700억� 원� 규모이며,’13~� ‘15년까지�연

평균� 4.1%씩� 성장한�것으로�파악

▪ 최근� 3년간의� 연평균�성장률을�반영하여� 향후� 시장을� 전망하면� ‘19년� 기준� 443조� 7,000억� 원� 규모로�성장할�것으로�전망

� 지식서비스� 산업을� 구성하는� 각� 세부산업별� 시장현황을� 살펴보면� ‘15년� 기준� 사업서비스업�

105조� 8,930억� 원,� 금융보험업� 77조� 9,910억� 원,� 교육서비스업� 76조� 5,830억� 원,� 보건·사

회복지� 서비스업� 61조� 1,510억� 원,� 오락·문화·운동관련� 서비스업� 37조� 3,500억� 원,� 통신업�

16조� 9,020억� 원�규모�순으로�파악

▪ 최근� 3년간의� 연평균성장률을� 살펴보면� 보건·사회복지� 서비스업이� 6.9%로� 가장� 높은� 성장세를�보이고� 있고,� 그� 뒤로� 사업서비스업� 6.0%,� 교육서비스업� 3.8%,� 오락·문화·운동관련� 서비스업�

2.9%,� 통신업� 2.0%,� 금융보험업� 1.0%씩의� 성장세를� 보여� 전체� 지식서비스� 산업의� 연평균성장

률은� 4.1%�수준

� 국내�지식서비스�산업의�성장률이�세계� 지식서비스�산업의�성장률에�비하여서는�양호한�성장률

을� 보이고� 있으나� 선진국의� 산업구조� 상� 서비스업이� 차지하는� 비중이� 70%� 수준인데� 반해� 국

내� 서비스산업은� 54%�수준(‘15년� 전체� GDP� 대비� 서비스업�비중)임을� 감안할�때� 아직까지�국

내� 산업의�구조와�역량이�제조업에�치중된�상태

▪ 타� 세부산업에� 비해� 사업서비스업과� 보건·사회복지� 서비스업이� 높은� 성장세를� 보이는� 것은� 고령화와� 헬스케어� 분야의� 발전,� 사용자� 중심의� 융합서비스� 확대,� 복잡하고� 다양한� 서비스의� 출현� 등이�

원인인�것으로�추정

(단위 : 십억 원, %)

구분 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19CAGR

('13~'15)

통신 16,394 16,922 16,902 17,248 17,601 17,961 18,328 2.0

금융보험 72,478 75,860 77,991 78,732 79,480 80,235 80,998 1.0

사업서비스 94,758 100,937 105,893 112,282 119,056 126,238 133,853 6.0

교육서비스 71,599 74,008 76,583 79,465 82,456 85,560 88,781 3.8

보건·사회복지 52,852 57,130 61,151 65,381 69,904 74,740 79,911 6.9

오락·문화·운

동35,580 36,785 37,350 38,423 39,526 40,661 41,829 2.9

지식서비스

(계)343,662 361,641 375,870 391,531 408,023 425,395 443,700 4.1

*�출처� :� KOSIS� GDP통계,�재산정

[� 지식서비스�산업의�국내� 시장규모�및�전망� ]

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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5.� 기술동향�및�이슈

◳ 모바일�지급�결제�등� 금융과�기술의�융합�서비스�확대

� 모바일� 결제서비스는� 보안� 강화� 및� 간편� 결제기능을� 제공하므로� 스마트폰� 보급에� 따라� 주목을�

받고� 있으며,� 해외의� 경우� Apple(미국),� Google(미국),� Alibaba(중국)를� 중심으로,� 국내의� 경

우�다음카카오�및� 카드사,� 핀테크�스타트업�기업들을�중심으로�시장이�형성

� 모바일� 지급결제� 시스템은� 스마트폰을� 비접촉� 방식을� 통해� 실제� 신용카드처럼� 사용할� 수� 있도

록� 하는� 시스템이며,� 이를� 뒷받침하기� 위한� 모바일� 금융소프트웨어는� ①사용자� 정보를� 등록하

는�기능,� ②우선결제�수단을�선택하는�기능,� ③최종�결제를�승인하는�기능을�제공

▪ 사용자는� 통신매체(근거리통신�또는� 인터넷)를� 이용하여�상품구매� 및� 결제요청정보를�전송하고,� 금융기관은� 결제정보� 및� 사용자� 인증정보의� 유효성을� 검증하여� 사용자의� 스마트폰으로� 거래인증을�

요청하며,� 금융기관에서는� 거래인증에� 대한� 회신� 결과를� 바탕으로� 최종� 결제를� 승인하는� 절차로�

구성

▪ 주민등록번호,� 공인인증서와� 같은� 개인정보를� 이용하지� 않으며� 최종적인� 거래에� 대한� 승인을� 사용자가� 수행하기� 때문에,� 개인정보유출� 문제에� 대응� 가능할� 뿐만� 아니라,� 사용에� 대한� 책임을� 명확

히� � 하고�분쟁소지를�근본적으로�해결

[� 모바일�지급결제�프로세스� ]

� 모바일� 지급결제시장은� 초기에는� 모바일� 뱅킹,� 모바일� 카드,� 휴대폰� 소액결제� 등� 기존의� 지급

수단을�보완하는�형태로�출발하였으나,� 점차�차별화된�지급수단의�모습으로�진화

▣�▣�지식서비스�▣�▣

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� 모바일� 지급결제시장은� 금융,� 제조,� 의료� 등� 다양한� 서비스� 영역에� 적용되어� 급성장할� 것으로�

예상되며,� 해외의�경우�대기업을�중심으로�시장을�주도

▪ Google(미국)이� Citybank(미국),� Mastercard(미국),� Sprint(미국)� 등� 협력� 업체들과� 개발한� 지급�결제�서비스인� ‘Google� Wallet’은� NFC를�이용하여�휴대폰으로�직접�결제하는�서비스

▪ Apple(미국)은� 모바일� 지급결제의� 편의성을� 개선하기� 위해� 간편결제� 방식의� 비밀번호� 인증절차마저�생략하고�지문인식으로만�즉시�결제가�가능한� ‘Apple� Pay’를� 출시

▪ PayPal(미국)은� 모바일�결제� 앱에�은행계좌,� 카드,� 페이팔� 지갑�잔액을�연동시켜�거주�지역�레스토랑이나� 사업체가� 제공하는� 제품과� 서비스� 대금을� 지불할� 수� 있으며,� 은행계좌와� 연동한� 송금� 기능

도�제공

▪ Amazon(미국)은� 사용자가� 앱에� 카드를� 스캔한� 후,� 스마트폰에� 저장된� 기프트� 카드로� 구매활동을�할� 수� 있게�하였으며,� 추후�신용카드와�현금카드도�통합해�서비스의�유용성을�높일�계획

▪ Alibaba(중국)에서� 제공하고� 있는� ‘Alipay’는� 신용카드� 결제� 외에� Alipay계좌로� 현금을� 충전하여�가상화폐처럼� 사용할� 수� 있으며,� 온라인� 결제뿐만� 아니라� 모바일� 앱을� 통해� QR코드를� 인식하는�

방법으로�교통요금,� 공공요금�등의�결제분야를�지원

▪ Alipay는� 은행계좌,� 신용카드� 연동을� 통해� 대출� 및� 펀드� 가입� 등이� 용이하여� 중국� 온라인� 결제시장의� 50%�이상을�차지

� 유심(USIM)카드� 기반의� 통신사와� 앱카드� 기반의� 금융사간� 경쟁구도를� 이루었으나,� 최근� 하렉

스인포텍,� 비바리퍼블리카� 등� 핀테크� 스타트업� 기업들이� 지급결제� 시장에� 진입하면서� 경쟁이�

심화

▪ SKT와� 하나은행의� ‘캐시넛’은� SKT의� 스마트월렛� 앱과� 연계한� 지급결제� 서비스로� 하나은행� 계좌와�연계해�가상화폐를�충전해서�사용하는�전형적인�방식�사용

▪ KT와� 신한은행의� ‘Zoo� Money’는� 순수한� 결제� 기능� 앱으로서,� 멤버십� 등록� 등의� 부가절차를� 최소화� 할� 뿐만� 아니라� 가상계좌� 입금을� 통해�계좌에� 금액을�충전하고,� 충전된�금액을� QR코드나� NFC

로�이용할�수� 있도록�제공

▪ 하렉스인포텍이� 개발한� ‘유비페이’는� 사전에� 결제서비스� 등록을� 마친� 고객을� 대상으로,� 자신의� 휴대폰으로�결제정보를�받은�후� 핀(Fin)번호를�입력해�결제를�마무리하는�개념의�서비스

▪ 비바리퍼블리카는� 간편� 송금� 어플리케이션� ‘토스(ToSS)’를� 출시하였으며,� 토스는� 받는� 사람의� 전화번호,� 보낼�금액,� 암호�등� 세단계만�입력하면�간편하게� 송금할�수� 있는� 앱으로서,� 가상계좌를�이용

한�무통장입금을�할�때� 유용하게�쓰일�것으로�전망

▪ 신한카드,� 현대카드,� 삼성카드� 등의� 카드사들은� 고객이� 보유하고� 있는� 신용/체크카드를� 앱에� 등록하여� 온라인/일반� 가맹점에서� 사용하는� 앱카드를� 출시하였으며,� 사용자는� 앱을� 실행하고� QR코드,�

NFC� 등의�결제수단을�선택하여�간편결제�서비스를�이용�가능

▪ 카드사들은� 단순� 결제� 서비스� 외에� 각� 카드사들이� 제공하는� 각종� 부가정보(할인쿠폰,� 무이자� 할부�등)를� 제공하여�사용자의�편리성을�증대

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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▪ 다음카카오의� 간편결제� 서비스인� ‘카카오페이’는� 별도의� 카드신청� 없이� 고객이� 기존에� 보유하고� 있는� 카드를� 앱에� 등록하여� 온오프라인� 가맹점에서� 편리하게� 사용할� 수� 있는� 앱카드로서,� LG� CNS

의� 결제�모듈을�사용하여�간편�결제서비스를�제공

▪ 카카오페이는� 2014년� 7월� 금융감독원의� 보안� “가군”인증을� 받은� 최초의� 공인인증서� 대체� 기술로서,� 본인명의� 핸드폰에서� 본인명의� 카드로만� 등록� 후� 사용이� 가능하기� 때문에� 명의도용� 문제� 등에�

강인하고,� 스마트폰� 사용자중� 97%가� ‘카카오톡’을� 사용하고� 있어� 별도의� 앱� 설치가� 필요� 없으며,�

BC카드�중� 일부를�제외한�전(全)카드가�등록이� 가능하기�때문에�빠른�속도로�확산

◳ 건축물�안전관리�및�내진설계�등� 사회적�안전기술�수요�증가

� 건축물� 안전관리� 시스템은� 플랫폼형� BSIM,� 안전분석� 센서,� 안전성평가,� 응력� 감지시스템,� 센서

네트워크�등으로�구성

� 플랫폼형� BSIM(Building� Safety� Information� Model)은� 건축물의� 3차원� 구조형상정보를� 구현

하여,� 내·외피의� 이상거동,� 사고로�인한� 손상과� 환경정보,� 안전정보� 등을� 입체적으로� 건축물�운

영관리자에게�제공하여�건물사고에�조기대응이�가능할�수� 있도록�하는�안전관리�가시화�기술

� 안전분석� 센서인� 광센서� 기반� 화재감지� 기술은� 특정온도� 이상이면� 팽창·파단� 또는� 변형하는�원

리를�이용한�화재감지�시스템으로�레이저�펄스가�반사되어�되돌아오는�시간을�측정함으로써�반

사지점의� 거리를� 구하거나,� 온도� 변화에� 대한� 산란광의� 세기� 변화로�온도를� 측정하는� 시스템인�

라만� OTDR� 시스템을� 적용하고,� 최근� 들어� 반응속도� 향상을� 위한� 광섬유센서가� 일부� 도입되고�

있으나,� 길이가� 길어지면� 경제성이� 점차� 저하되는� 단점이� 있어,� 이를� 극복할� 수� 있는� 기술이�

추가적으로�개발� 중

▪ 캡슐형� 임플란트� 센서는� MEMS� 기술을� 이용하여� 구조물의� 다양한� 이상거동(진동,� 온도,� 응력,� 변위,� 부식� 등)을� 고감도로� 감지할� 수� 있는� 초소형의� 캡슐형� 무선센서로� 건축물� 및� 시설물� � 중요� 위

치에�부착되어� 이상� 징후가�발생하게� 되면� 통합� 안전관리�시스템으로� 실시간으로� 전송하여� 사고발

생을�사전에�차단하는�기능�구현�가능

[� 캡슐형�임플란트�개념도� ]

▣�▣�지식서비스�▣�▣

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� 안전성� 평가는� 고감도� 계측� 알고리즘� 기술을� 활용해� 교량,� 터널,� 댐� 등� 구조물의� 특성을� 반영,�

알고리즘� 개발을� 개별적으로� 진행하는� 형태로� 진행하며,� 3D� 레이저� 기반균열� 자동검출용� 고정

밀� 화상처리시스템을� 활용해� 기존의� 비파괴� 검사보다� 미세변형과� 균열을� 감시할� 수� 있는� 정밀�

시설물�진단이�가능

▪ 고감도� 계측� 알고리즘은� 고감도�계측� 데이터를�기반으로� 측정된�응답신호에서�노이즈의� 크기와� 형태를� 가진� 계측� 값을� 분리․추출하여� 구조물의� 현재� 및� 향후� 거동을� 예측하는� 알고리즘으로,� 대형�교각과� 같은� 시설물에� 대한� 수명� 및� 수리기간을� 예측하여� 효율적인� 관리를� 할� 수� 있게� 해주고� 있

으나� 표준화는� 미약한� 실정으로� 범용적이면서도� 구조물의� 안전관리에� 직접적으로� 활용할� 수� 있는�

표준화된�안전성평가�알고리즘�개발�및� 도입이�필요한�상태

▪ 3D� 레이저� 기반균열� 자동검출용� 고정밀� 화상처리시스템은� 3D레이저� 스캔기술과� 영상기술이� 일부�복합적으로�적용되고�있으나�정지사진형태의�기술로서�실시간�진단�시� 정밀도에�한계가�존재

� 응력감시스템은� 역학적인� 자극에� 반응하는� 스트레스� 감지형� 발광센서를� 이용하여� 건축물의� 스

트레스� 집중부위를� 광학적으로� 분석해내는� 건축물� 안전관리� 기술로� 해당� 시스템의� 현장적용성�

확보를� 위해서는� 응력� 발광센서를� 개발하고,� 이를� 이용한� 대상구조물� 건전도� 평가기술� 개발,�

그리고�개발된�센서� 및� 기법에�대한�검증�필요

[� 응력� 감지시스템�개념도� ]

� 센서네트워크� 기술은� 저전력� 고내구성� 스마트� 스트럭처를� 이용하여� 건축물의� 안전도를� 감지하

기� 위해� 개발된� 것으로� 가혹한� 환경에서도� 구동이� 가능하도록� 설계된� 무선통신� 모듈과� 임베디

드�운영소프트웨어�및�센서�연결이�기술의�핵심

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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� 내진설계는� 시설의� 내진� 안전성을� 확보하기� 위한� 목적으로� 하는� 설계기술로,� 일반적으로� 시설�

구조물에� 가해지는� 지진력을� 산정하여� 이것에� 대한� 구조물의� 응력을� 구하고� 그� 응력이� 자중·

열·응력,� 기타의� 응력과� 조합하여� 허용응력� 이내가� 되도록� 단면의� 크기를� 결정하는� 방식으로�

광의의�개념으로�면진(Seismic� Isolation)과� 제진(Seismic� Control)으로� 구분

▪ 면진장치는� 건물과� 지반사이에� 전단변형� 장치(면진고무)를� 설치하여� 지반과� 건물을� 분리(Base�Isolation)� 시키는� 기술로� 건물과� 지반을� 분리하여� 건물의� 진동주기를� 고유주기에서� 멀어지게� 함

으로써�지진으로부터�건물을� 보호

▪ 제진장치는� 건물에� 추가적인� 장치를� 설치하여� 지진에� 의한� 건물의� 응답을� 줄이는� 역할을� 하는� 기술로� 구조물의� 진동을�자동�감지하여� 제어력을�가해�진동을� 저감시키는�능동제어방식과�건물에� 에

너지를� 분산시킬� 수� 있는� 부가적인� 에너지소산장치를� 설치하여� 구조물의� 감쇠성능을� 향상시키는�

수동제어방식이�있는�둘� 모두�건축물의�비구조재난�내부�설치물의�안전한�보호에는�한계가�존재

면진받침 점성유체감쇠기 동조감쇠기

� [� 응력� 감지시스템�개념도� ]

◳ 증강현실,� 가상현실�기반�다양한� e-러닝�기술�연구�활발

� e-러닝은�유무선�방송이나�인터넷을�통해� 시간과�공간의�제약�없이� 관련� 지식과�정보에�접근하

여�양방향으로�학습과�교육을�진행하는�방식으로�네트워크�기술이�발달하고�스마트폰이나�태블

릿PC와� 같은� 휴대가� 간편한� 스마트기기가� 보급되며� 교육현장에서� e-러닝을� 활용하는� 사례가�

증가하는�추세이고�소프트웨어�콘텐츠�개발이�주류여서�스타트업이나�중소기업에�적합

� 해외에서는� 네트워크� 기술의� 발전과� 체험� 교육의� 중요성이� 증대됨에� 따라,� 교육기관과� 정부가

주도하여� e-러닝과�관련된�기술에�대한� 개발을�활발히�진행

▪ UCLA(미국)에서는� 스마트유치원(Smart� Kindergarten)� 프로젝트를� 수행함으로써,� u-컴퓨팅과� 센서기반의�무선네트워크를�통해�유치원에서�원아들이�어떻게�학습하는가를�규명하는�연구를�진행

▪ Intel(미국)은� 여닫이형(flip-open)의� 구조를�갖는�교육용� PC인�에듀와이즈를�출시▪ Articulate(미국)는� 기술적인� 이해가� 부족한� 사용자라도� 제품을� 사용하기� 편리하며,� 초보자도� 손쉽게�사용할�수� 있는�프레젠테이션�전용�소프트웨어를�개발,� 2007년� best� e-러닝�상� 수상

▪ 일본의� Ogata와� Yano가� JAPELAS라는� 프로그램을� 통해� 외국인이� 단말기에� 이름,� 성,� 직업,� 나이�등을� 입력하면,� 상황에� 따라� 일본어에� 대한� 정중한� 표현과� 올바른� 단어를� 제시해� 주는� 인터페이스

를�설계

▣�▣�지식서비스�▣�▣

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� 국내의� e-러닝� 서비스는�교육� 서비스�제공� 업체를�중심으로�자사의�교육� 콘텐츠를�온라인을�통

해� 제공하는�형태로�구현

▪ 한국교육방송공사는� TV와� 인터넷� 등을� 통해� 유아부터� 일반인까지� 다양한� 연령대를� 대상으로� 하는�교육�콘텐츠를�개발하여�서비스

▪ 대교CNS는� 태블릿� PC에서� 활용할� 수� 있는� 꿈꾸는� 달팽이� 키즈교육탭을� 개발� 및� 공급하고� 있고,�교육기관과�연동하여�스마트�교실,� 스마트�스쿨�솔루션을�제공

▪ 디브이에스코리아는�수업을�촬영하고�온라인을�통해� e-러닝을�지원하는�에듀코더를�개발�및� 공급▪ 재능교육은� 학습자가� 직접� 센터에� 방문하여� 교사와� 일대일� 맞춤학습을� 수행하는� 학습공간인� 스스로러닝센터를� 운영하면서,� 학습� 일정� 관리를� 효율적으로� 수행하도록� 지원하는� 학습� 프로그램을� 개

발�및� 제공

▪ 에이스티엔에스는� 손쉽게� 판서를� 할� 수� 있고� 판서를� 녹화하여� 불참자에게� 제공할� 수� 있도록� 하여�강의의�효율성을�높이기�위한�전자교탁을�개발

▪ 이어존은� 전자교탁,� 전자칠판,� 프로젝터,� 북� 스캐너,� 전자출결관리� 시스템� 등� e-러닝을� 지원할� 수�있는�다양한�하드웨어�기기를�제작

� e-러닝은� 온라인을� 통해� 학습자들이� 쉽고� 편리하게� 학습을� 할� 수� 있도록� 정보� 통신� 기술의� 발

전과� 모바일�기반의� 스마트�기기가�보급됨에�따라,� 학습자들에게�흥미를�제공하는�방향으로� 발

전할�것으로�예상되며,� 특히�게임과의�접목을�통한�수요�유발�방향으로�진화

▪ 가상체험이나� 증강현실� 기반의� 체험� 학습� 서비스� 기술이� 도입됨에� 따라,� 텍스트가� 아닌� 가상체험을�통한�학습�콘텐츠를�제공하여�학습자들의�경험과�학습효율을�높이는�형태로�변화

▪ 교육용� 애플리케이션에� 애플리케이션� 사용을� 권장하기� 위해� 게임� 플레이� 기법을� 적용하는� 게임화를�통해서,� 학습자의�흥미를�고취시키는�방향으로�기술이�발전하는�추세

▪ 미국� 교육부에서는� 교육과정에� 중점을� 둔� '21세기를� 대비하는� 학습(Learning� for� the� 21st�Century)'를� 발간하면서,� ICT를� 하나의�독자적인� 교육� 부문으로� 간주하지�않고,� 교육�패러다임�변

화를�주도하는�도구로�활용할�것을�제시

▪ 유럽에서는� LEONIE(Learning� in� Europe:� Observatory� on� National� and� International�Evolution)� 프로젝트를� 통해� 미래교육을� 준비하고� 있으며,� 미래교육의� 핵심� 방향으로� 학습자� 중

심�교육,� 개별화�및� 적시형�학습,� e-러닝,� 학습기술,� 평생학습�등을�제시

실감형�학습뷰어 증강현실�인체내부�보기 가상현실�해부도

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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� e-러닝을�위한� IT� 기술� 요소로�사용자�인터페이스,� 전자책�기기�및� 디스플레이�기술,� 전자책�저

작�툴� 기술,� 클라우드�컴퓨팅�기술,� 멀티스크린�서비스�기술에�대한� 연구가�진행

▪ 학습자들이� 전자책을�보다� 쉽게� 볼� 수� 있도록�하는� 전자책�터치� 인터페이스�기술이나� 눈의�피로를�줄이고,� 고해상도의�전자책�출력을�지원하는�전자책�디스플레이�기술에�대한�연구

▪ 음성,� 동영상� 등의� 멀티미디어뿐만� 아니라� 3D� 객체도�지원하고,� 학습자들이� 다양한� 학습경험을� 할�수� 있게�지원하는�전자책�저작�툴에�대한�기술�개발�

▪ 클라우드� 컴퓨팅� 기술을� e-러닝에� 활용하여� 학습자가� 장소나� 기기에� 관계없이,� 이전에� 학습하던�콘텐츠가�끊기지�않고�이용할�수� 있는�기술에�대한�연구

▪ 멀티스크린�기술을� 통해� 교육자들과� 학습자들� 간의� 영상� 공유를�지원하여� 쌍방향의� 교육이� 실행될�수� 있도록�하는�기술에�대한�연구�등� 진행

◳ 제조업의�디지털화,� 개인�맞춤형�생산화에�따른�스마트�제조지원�시스템�부상

� 소규모�공장에서� 3D프린터나�로봇과� 같은� 혁신형의�디지털�제조설비를�갖추고�개인화�된� 제품

을�소량으로�생산하는�형태의�개인맞춤생산�등� 제조업에서�새로운�패러다임이�부상하면서�개방

형�스마트�제조�지원�시스템�성장

� 독일,� 일본,� 미국� 등� 소수의� 국가에서� 생산설비,� 센서,� 기반S/W에� 대한� 솔루션� 대부분을� 보유

하고�기술을�선도하는�중으로�전문�분야를�바탕으로�수직적,� 수평적�영역�확장�추세

▪ 대표적인� 해외� 제조시스템� 기업은� 미국계� 기업인� Rockwell� Automation,� Emerson� Process�Management,� HoneyWell과� 유럽계� 기업인� Siemens(독일),� ABB(스위스),� Schneider� Electric

(프랑스)� 그� 밖에�일본계�기업인� Yokogawa,� Omron등이�업계를�주도해�나가고�있음

▪ Siemens의� 암벡공장은� 사물인터넷� 기술을� 통한� 데이터� 수집� 및� 분석을� 통해� 공정운영에� 필요한�정보를� 활용함으로써� 자동� 생산� 체계를� 구축하여� Industry4.0을� 실현,� 제조� 현장� 내에� 설치된� 센

서를� 이용하여� 수집된� 데이터를� 실시간� 분석하여� 생산효율� 향상� 및� 에너지� 사용� 감축에� 활용하고�

다품종�소량생산에�대응할�수� 있도록�공정�자동화�시스템을�설계하여�도입

▪ Rockwell� Automation은� 사물인터넷� 기반의� 스마트� 제조� 혁신의� 중심을� IT(정보기술)와� OT(제조운영기술)분야의� 융합으로� 보고� 시스코와� 협력해� 이더넷/IP를� 기반으로� 기업과� 플랜트� 전체를� 통

합할� 수� 있는� 아키텍처를� 공동� 개발했으며,� 최근에는� 무선까지� 확장,� 커넥티드� 엔터프라이즈를� 구

현�

▪ 미국� 스탠리� 블랙앤데커(Stanly� Black&Decker)는� 디지털화와� IoE를� 구현해� 생산� 장비� 가동률을�크게� 제고하였고� 무선� 네트워크를� 오버레이로� 연결하고� 다양한� 장비에� 센서를� 탑재,� 애널리틱스를�

구현해�생산�장비의�가동률과�효율성을�파악하는�스마트팩토리�플로어�환경을�운영�중

▣�▣�지식서비스�▣�▣

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� 국내� 기업의� 경우� 하드웨어� 디바이스� 요소에� 대한� 기업들은� 대부분� 영세한� 규모이며,� 대기업�

관련� SI기업들과�중소� 제조� 기업에�대한�시스템�구축� 기업들이�대부분인�상황

▪ LS산전은� 공급� 기업과� 수업� 기업의� 측면에서� 스마트� 제조기술을� 확보,� 전자� 접촉기� 기준으로� 38기종을�모델�변경�없이�생산이�가능한�시스템을�구축하고�있음

▪ ㈜에이시에스� 현재까지� 1,000여� 국내외� 제조� 기업에� 생산정보화� 시스템인� DABOM� 솔루션을� 공급하고�있음

▪ 나무아이앤씨는� 공장� 현장의� 각종� 장비에서� 발생하는� 각기� 다른� 포맷의� 데이터를� 수집,� 표준화해�IT� 시스템과� 연계시켜주는� 역할을� 하는� 플랫폼을� 시스코� 포그� 컴퓨팅� 상에서� 구현하여� 제조사들은�

이� 솔루션을� 통해� 공장� 현장에서� 수집된� 각종� 데이터� 현황을� 비즈니스� 단에서� 실시간으로� 모니터

링할�수� 있도록�함

▪ 삼성코닝정밀소재는� ICT� 기술을�활용한�실시간�정보�수집� 및� 네트워크� 시스템� 구축을� 통하여� 생산�운영비용을�약� 30%�절감함

▪ 이라이콤은� 제조� 및� 생산에� 필요한� 다양한� 정보를� 관리하기� 위해� ERP� 시스템을� 자체개발하여� 제조활동의� 효율을� 극대화시키고� 이를� 삼성전자의� SCM� 망과� 연계하여� 리드타임을� 줄이고� 재고관리

를�효율화하였음

▪ 삼성테크노글라스는� 생산� 공정� 자동화를� 통하여� 생산� 효율성� 증대와� 및� 생산� 관리� 강화를� 통하여�터치패널�강화유리의�불량률�감소�및� 생산성�증대를�이룸

▪ 포스코는� ICT� 기술을�이용한�스마트워크� 전략을� 통하여� 다양한� 매체를� 통해�원격으로� 생산�현장의�설비� 상태� 모니터링� 및� 관리를� 수행,� 증강현실� 기술과� 모바일� 기술을� 이용하여� 작업자의� 노하우를�

지식화하며� 이를�교육에� 활용하고� LBS� 기반의� 운송관리� 시스템과� RFID를� 활용한� 물류관리� 시스템

을�구축하여�제품�추적관리를�수행

▪ LG� CNS는� 고객현장과� 산업특성에� 맞춰� 공장라인의� 최적화� 설계,� 이기종� 설비� 통합� 제어,� 지능화�설비� 공급,� 설비와� 생산� 솔루션의� 통합� 등� 공장� 최적화를� 위한� 토털� 솔루션을� 제공,� 제조� 산업에

서� 필요로� 하는�각종�설비를�소프트웨어�솔루션을�이용하여�최적의�효율을�내는�지능형�설비�패키

지통합�공급

▪ KT는� IoT에� 특화된� 네트워크와� 플랫폼을� 제공해� 산업� 기반의� IoT� 생태계� 조성을� 지원,� 회사� 외부에서도� 스마트폰으로� 냉동� 창고� 등� 공장설비를� 실시간으로� 모니터링� 하고� 제어할� 수� 있는� 모바일�

시스템을� 만들고,� 공장� 설비에� IoT� 센서를� 부착해� 기기� 고장을� 미리� 예측하고� 대응할� 수� 있는� 시

스템�구축

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

35

◳ 고도화되는�산업�기술�지식화�서비스�

� 4세대� 인공지능의� 출현에� 따라� IoT� 및� 빅데이터를� 융합한� 고부가가치� 융합� 新서비스의� 창출과�

시장선점을� 위한� 국가� 및� 기업� 간� 경쟁이� 치열해지고� 있으며� 편리・쾌적・안전� 구현을� 지원하는�지능형�고부가가치�융합형�新서비스�산업이�계속�출현

� 전통� 제조・서비스� 산업도� 지식화,� IoT� 및� 3D프린팅� 등� IT기술과� 융복합이� 가속화되며� 제조・서비스� 간� 경계가� 낮아지고� 지식서비스로의� 편입이� 늘면서� 지식서비스의� 영역이� 계속� 확대될� 것

으로�전망

� 그러나�중소기업들은�이러한�지식관련�핵심요소기술의�과학적�분석� 및� 처리� 기술역량이�선진국�

대비�크게�부족한�바�경쟁력�제고를�위한� 정책적�지원이�시급한�상황

▪ 관련� 서비스� 플랫폼은� 아마존이� 독보적인� 1위를� 차지하고� 있는� 가운데� 마이크로소프트,� IBM� 등이�가파르게� 성장하고� 있으며,� 아마존의� 매출은� IaaS(Infra� as� a� Service)가� 주를� 이룬� 반면� 마이크로

소프트나� IBM의�경우는� SaaS의� 매출�신장이�두드러진�것으로�확인되고� 있음

▪ IaaS� 산업은� 규모의� 경제를� 바탕으로� 대규모� IT� 인프라� 투자가� 가능한� 글로벌기업(아마존� 등)� 및�대기업(통�신사� 및� SI기업)이� 주도하고� 있으며,� 중소기업은� IaaS� 서비스에� 필요한� 솔루션을� 제공하

는�정도로�시장�참여

▪ PaaS� 산업은� MS,� Google,� Salesforce.com� 등� 미국� 기업이� 시장을� 주도하고� 있으며,� 국내� 중소기업은� PaaS� 서비스� 보다는� 대부분� 서버� 가상화� 솔루션� 정도를� 제공하고� 있고� 플랫폼을� 보유한�

기업은�거의�전무

▪ SaaS� 산업은� Salesforce.com,� Google� 등이� 시장을� 주도하고� 있으나,� 국내�기업이� 특화영역에� 단기에� 진출� 가능한� 분야로� 더존(ERP),� 공영DBM(CRM),� 이노그리드(스케줄링� 관리)� 등� 일부� 기업

은�자신의�특화�영역을�살려� SaaS� 시장에�진출

▣�▣�지식서비스�▣�▣

36

6.� 중소기업�시장대응전략

Factor 기회요인 위협요인

정책

•�범부처간�체계적�법제�지원�추진

•�전략적�유망�분야�선정�통한�효율적�지원�

•�서비스-제조업�융합�발전�추진

•�서비스� R&D�인프라�혁신�지원�

•�지원�부처�간�정책�융합�미흡�

•�제조업�중심의�정책과�규제�

•�부족한�서비스� R&D기획�및�예산�지원�

(비기술적,� 창의적�지식�서비스�분야)

산업

•�산업�경쟁력�원천으로�지식서비스�부상�

•� 서비스가� 제품의� 부가� 영역에서� 핵심� 영역으로�

변화

•� IT분야�세계적�경쟁력�및�인적�자원�

•�개도국�산업�성장에�따른�국내�제조업�위기�

•�해외�주요�선진국의�서비스�혁신�경쟁�격화�

•�취약한�서비스�생태계와�낮은�대외�경쟁력�

시장

•�사회�환경�변화� (소득수준�향상,� 저출산,�고령화�

등)로�지식서비스�산업�잠재력,�중요도�제고�

•�산업의�융복합화�가속화로�핀테크,�스마트러닝�

등�다양한�신규�융합�서비스�출현에�의한�성장성�

•�세계적�수준의�제조기업,� ICT인프라�기반�보유

•�해외�선진국�대비�지식서비스�산업의�저조한�

대외�경쟁력

•�중소기업�중심으로�규모의�영세성,� 자체�브랜드

미약� (기업�대형화,� 전문화�필요)

•�작은�내수�시장�기반으로�수요�기반�취약�

(서비스�인식부족,� 대가의식�미비,�활용도�저조)

•�서비스�개발�등�공급�역량�미흡�

(성공�사례�부족,� 창의적이고�우수한�전문�인력)

기술•� ICT와� 서비스� 업종간� 융합� 촉진에� 의한� 창의적�

비즈니스�모델�개발�용이한�환경

•ICT� 분야의� 기술� 순환� 주기� 단축에� 의한� 빠른� 진

부화

•ICT분야의� 빠른� 발전� 속도에� 의한� 다양한� 서비스�

융합�모델�간�경쟁�심화�환경�

서비스�경쟁력�

강화를�위한�

지원정책�확대

� 사회�환경�

변혁기(소득�향상,�저출산,�

고령화)

제조업-서비스�

융합�통한�

신성장�기회

제조업�대비�

R&D투자�미흡

경제�개방과�

글로벌�서비스

경쟁�격화

성공�사례�

가치�인식�부족

중소기업의�시장대응전략

➜ 제품,� 기술�서비스의�융합을� 통한� 新시장창출형�비즈니스모델�발굴�➜ 사전/사후� 관리� 서비스로�가치사슬�확장에�의한� Total� Solution� 제공�� � � (고객� 전환� 비용�증대,� Lock-in� 효과,� 고객�만족도� 제고)

➜ 서비스의�차별화� 통한� 포지셔닝�선점� 및�부가가치�제고➜ 서비스�모델의� 다각화� 통한� 상이한� 차별적� 고객� 흡수,� 사업�운영�효율화

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▣�▣� 전략분야�현황분석�▣� ▣

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7.� 중소기업�전략제품

가.� 중소기업�기술수요

� 중소기업청� R&D지원사업에� 신청한� 과제를� 생산기반� 산업을� 6대� 기술분야별로� 분석한� 결과,�

연구개발/엔지니어링(39.9%),� 디자인서비스(19.2%),� 유통/물류/마케팅� 서비스(13.6%),� 부가

가치/사후관리� 서비스(11.8%),� 인적자원� 역량개발� 서비스(10.7%),� 경영전략/금융/무역� 서비

스(4.9%)� 순으로�중소기업이�기술개발에�관심을�보이는�것으로�분석

▪ 주요품목별� 기술개발과제의� 증가하는� 추세는� 인적자원� 역량개발� 서비스� 분야의� 증가율이� 가장� 높게� 나타났으며,� 연구개발/엔지니어링,� 부가가치/사후관리� 서비스,� 디자인� 서비스,� 유통/물류/마케팅�

서비스,� 경영전략/금융/무역�서비스�순으로�기술개발이�증가하는�것으로�나타남

� 주요�기술분야별�신청� 과제에�대한�내용을�분석하여�각�분야별로�중소기업이�관심을�갖는�제품

을�파악

▪ 연구개발/엔지니어링� 분야는� 제품� 및� 공정� 개발을� 위한� 엔지니어링� SW,� 설계자를� 위한� 엔지니어링� SW,� 인공설조설플랜트엔지니어링,� 온� 오프라인� 엔지니어링� SW� 교육� 시설� 및� 인프라� 구축,� 소

프트웨어� 연구개발,� 인공지능/빅데이터/영상인식/인지반응형� 기반� 콘텐츠� 제작지원� 솔루션� 등에� 수

요가�높은�것으로�나타남

▪ 유통/물류/마케팅� 분야는� 온라인� 커뮤니케이션,� 블로그� 마케팅,� 매장� 방문객� 분석� 서비스� 등에� 수요가�있는�것으로�나타남

▪ 인적자원�역량� 개발� 서비스� 분야는�교육� 서비스,� 교육� 콘텐츠� 개발� 기술� 등에� 수요가� 있는� 것으로�나타남

주요품목과제건수 점유율

(%)

평균증가율

(%)‘13 ‘14 ‘15 합계

경영전략/금융/무역�

서비스14 13 14 41 4.9 0.0

디자인�서비스 52 47 61 160 19.2 8.3

부가가치/사후관리

서비스28 31 39 98 11.8 18.0

연구개발/엔지니어링

서비스83 118 131 332 39.9 25.6

유통/물류/마케팅

서비스38 34 41 113 13.6 3.9

인적자원�역량개발�

서비스22 28 39 89 10.7 33.1

합계 237 271 325 833 100.0 17.1

[� 중소기업청� R&D지원사업�신청과제�현황� ]

▣�▣�지식서비스�▣�▣

38

나.� 중소기업�전략제품

전략제품 개요

지식서비스

바이오

시큐리티�금융서비스

�생체인식을�통한� 금융결제처리�방식의� 전자금융서비스�지원기술,� ATM,� 카드� 판독

기,� POS,� RFID리더기,� 스마트기기� 등� 기존� 특수목적� 장비� 및� 스마트기기에� 적용�

및�구현�가능한�생체인식�보안�서비스�

재난안전�위험관리

서비스

�재해유형을� 식별하고� 대응절차,� 재해� 경감활동� 기준을� 수립하여� 제공,� 온라인으로�

대응� 훈련할� 수� 있는� 모듈,� 재난� 안전에� 대한� 자기� 진단으로� 취약성을� 분석하고� 대

책을� 수립할� 수�있는�모듈�등을� 제공하는�서비스

개방형�스마트

제조지원�시스템

�제조� 기업이� 보유한� 기술주제별� 특허� 포트폴리오� 분석,� 사업모델과� 연계한� R&D�

가치예측� 서비스를� 제공,� 개방형� 생산정보화� 서비스� 기술을� 활용하여� 중소� 제조기

업� 맞춤형� 생산정보화� 구축,� 생산관련� 빅데이터� 분석� 및� 실시간� 모바일� 서비스� 제

공하는�시스템

개인�맞춤형

스마트러닝

�소외계층의�학습� 접근성을�제고하기�위한� 사회적� 필요기술과�학습자간간의�협업을�

지원하는�기능과� 협업에� 의하여� 생성된� 지식� 커뮤니티를�구성하고�지식의� 클라우드�

서비스를�제공하는�서비스

스마트�유통물류

시스템

�스마트� 센서와� 통합관리SW,� IoT기술� 등의� 융합을� 통해� Supply� Chain�

Management를� 고도화하여� 소비자� 맞춤형� 서비스를� 지원하도록� 하는� 유통물류서

비스

생선설비�유지관리

서비스

�공장�등에�설치된� 생산설비에�대해� 설비의�내구수명�전주기에�걸쳐� 고장을�예지하

여� 수리/관리하고� 업그레이드� 및� 새로운� 설비교체,� 중고기계� 유통� 등� 설비기능을�

유지� 보전하는데�필요한�체계화된�토털서비스

산업기술�지식화

서비스

�산업현장에서� 소요되는� 기술� 지식,� 아이디어,� 정보� 등을� 지식화� 하여� 산업인력의�

교육,� 효율향상,� 재교육,� 무인화� 등에� 기여하여�산업의� 부가가치와�경쟁력을�향상시

키는�서비스

AR,� VR� 기반

지식서비스

�가상현실� 기술을� 활용하여� 업무지식,� 고객정보,� 제품정보,� 매뉴얼� 등을� 지식화� 하

여� 실감� 있게� 전달함으로써�생산성� 향상,� 소비자� 편의성� 증대,� 문제해결의�신속.� 정

확성� 향상�등에�이바지하는�지식서비스

[� 지식서비스�분야� 전략제품� ]

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전략제품�현황분석

바이오�시큐리티�

금융서비스

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바이오�시큐리티�금융서비스

정의�및� 범위

▪ 바이오� 시큐리티� 금융서비스란� 바이오인식� 기술을� 통한� 금융결제처리방식의� 전자금융서비스� 지원� 기술,� ATM,� 카드� 리더,� POS,� RFID� 리더기,� 스마트기기� 등� 기존� 특수목적장비� 및� 스마트기기에� 적용�

및� 구현� 가능한�바이오인식�보안� 서비스를�의미

▪ 바이오인식� 기술은� 금융권에서� 신체적� 특징과� 행동적� 특징을� 통한� 생체정보� 등록� 분야� 및� 인증� 분야로�나뉘며,� 스마트� 금융거래를�위한�본인인증�방식에�따른�모듈화�기술로�분류

정부지원�정책

▪ 스마트폰과�핀테크,� IoT� 관련�기술과의�광범위한�기술적�결합으로�인해�금융�분야의�활용에�대한�전망이�가속화될�것으로�예상

▪ 프라이버시� 이슈를� 넘어� 출입국관리� 시스템이나� 범죄수사에� 활용되던� 바이오� 시큐리티� 기술이� 말레이시아,� 인도�등�주변국에서�국가주도의� ID�사업과�연계되어�뱅킹�및�바이오�지급결제�프로세스까지�활성화�

▪ 미래창조과학부는� 2016년� 6월� “제� 1차� 정보보호산업� 진흥계획”� 가칭� “K-ICT� 시큐리티� 2020”을� 통해�지능형� CCTV,� 바이오인식,� 스마트카드,� 빅데이터� 기반� 영상분석� 등� 4대� 미래유망� 물리보안산업의� 육성�

지원�계획�수립

▪� 한국은행과� 금융기관� 등� 유관기관� 협의체인� 금융정보화추진협의회는� 2016년� 11월� 바이오� 정보의� 금융거래�이용�시�부작용을�최소화하기�위해� ‘바이오�정보�분산관리�표준’을�제정

▪ 미래� 신성장동력으로� 사회안전산업,� 사이버보안산업,� 미래성장산업에� 대한� 경쟁력� 강화를� 위한� 10대� 정책과제를� 도출하여,� 지능정보기술을� 활용하여� 사이버� 침해사고를� 사전에� 탐지·대응할� 수� 있도록� 대응체

계를�고도화하고,� 바이오인식�정보에�대한�공공�및�민간�기업�간�공유를�확대를�위한�표준�제정�및�이를�

활용하여�제품을�개발할�수�있도록�지원하는�범정부�차원의�협력�강화�및�법·제도개선을�지속�추진�중

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�세계�최고�수준의�바이오인식�관련�국내�기술�보유

•�국제표준�준용�및�핵심특허�보유

•�세계�최고�수준의�스마트폰�보급국

•�요소기술간�기술수준�격차�및�소형화�이슈�발생� �

•�상대적�내수시장규모�협소,�장기적�투자�요구

•�관련기술�표준화�및�브랜드�인지도�미흡

•�신용카드�가맹점�단말기�교체�필요

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�바이오인식�기술에�대한�국가적�관심과�높은�성장률

•�전�세계적�핀테크�산업의�성장�및�인터넷�전문은행의�

� � � 도입에�따른�시장�확대�및�정부�지원�확대

•�바이오�기술�호환성�관련�국제표준�제정�진행�중

•�해외�선도� 4개사의�시장점유율이� 45.5%�도달

•�인도,� 터키�등�개발도상국의�경쟁사�증가�

•�바이오인식기술에�대한�심리적�거부감

•�해킹�및�보안문제

중소기업의�시장대응전략

➜ 국내�기술표준�도입� 참여� 및� 장비� 소형화를�통한� 모바일�기반� 기술� 개발➜ 바이오인식�기술을�통한�새로운�금융서비스�개발�및�선도적�제안➜ 바이오인식�시스템의�장비� 및� 부품에�대한�지속적�국산화�및�성능�개선�

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핵심기술�로드맵

▣�▣�지식서비스� -� 바이오� 시큐리티�금융서비스�▣� ▣

44

1.� 개요

가.� 정의�및�필요성

� 바이오� 시큐리티� 금융서비스란� 만인부동(萬⼈不同)과� 종생불변(終⽣不變)이라는� 특수한� 신체특

성과�사람의� 이동성을�활용하여�암호화된� 바이오인식� 기술을�금융결제처리방식의�전자금융서비

스� 지원� 기술,� ATM,� 카드� 리더,� POS,� RFID� 리더기,� 스마트기기� 등� 기존� 특수목적장비� 및� 스

마트기기에�적용�및�구현�가능한�바이오인식�보안�서비스를�의미

▪ 기존� 금융실명제� 하의� 대면확인�체제에� 비대면�확인을� 허용함으로써� 향후� 바이오인식� 산업의�활성화�및� 바이오�시큐리티�금융서비스의�확산�가능성�증대

▪ 최근� 핀테크� 산업의� 발전과� 인터넷� 전문� 은행� 확대� 등� 금융서비스에서의� 비대면� 실명확인이� 확대되면서� 사람마다� 각기� 다른� 생체정보,� 즉� 지문·홍채·얼굴·음석� 등을� 통한� 바이오인증은� 기존� 인증

방식보다� 편의성과� 보안성이� 우수하며,� 기술의� 소형화가� 진행되면서� 스마트폰을� 통한� 모바일� 기반�

서비스�확대�및� 소액�지급결제서비스의�혁신이�예상

신체적�특징 행동적�특징

얼굴,� 홍채,� 지문,� 정맥� 등 음성,� 서명,� 자판입력,� 걸음걸이�등

*�출처� :� 한국인터넷진흥원,� 2016

[� 바이오인식�기술� ]

� 바이오인식�기술은�인간의�고유한�생체정보를�자동화된�장치로�추출하여�개인을�식별하거나�인증하

는�기술

▪ 인간의�생체정보는�크게�신체적�정보�특징과�행동적�정보�특징으로�나뉘는데,� 신체적�정보로�지문·정맥·홍채·얼굴�등이�있고�행동적�정보로는�음성·서명·자판입력·걸음걸이�등으로�구분

▪ 생체정보는� 별도의� 보관� 및� 암기가� 불필요하며� 분실� 우려가� 없고� 도용·양도가� 불가능하다는� 점에서�비밀번호,� 공인인증서�등� 기존�인증수단에�대한�추가�또는�대안�인증수단으로�주목�

▪ 바이오인식� 기술의� 사용은� 고객의� 특징을� 추출·저장하는� 등록(Registration)� 단계와� 금융서비스� 이용�시� 본인임을�확인하는�인증(Authentication)� 단계로�구분

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

45

▪ 바이오인식� 기술의�정확성을�측정하는� 지표로는�본인거부율(FRR:� False� Rejection� Rate)과� 타인수락률(FAR:� False� Acceptance� Rate)이� 있으며�낮을수록�정확도가�높음

구분 본인거부율1) 타인수락률2)

홍채 0.0001%~0.1% 0.000083%~0.0001%

손바닥�정맥 0.01%~0.1% 0.00008%~0.0001%

손가락�정맥 0.01%~0.3% 0.0001%~0.001%

지문 0.1%~0.5% 0.001%~0.01%

음성 1% 0.1%

얼굴 1%~2.6% 1%~1.3%

*�주� :� 1)� FRR:� 본인을�타인으로�오인�→�본인인증�거부로�고객�불편�초래,� 2)� FAR:� 타인을�본인으로�오인�→�금융사고�초래

*�출처� :� 금융결제원

[� 바이오인식�기술� 인식� 정확도�비교]

국내에서도� 「금융실명법」·� 「전자금융거래법」상� 비대면� 실명확인이� 허용됨에� 따라� 바이오인증� 기

술은�더욱�다양한�비대면�금융거래�및�인터넷전문은행�설립의�기반이�마련(2015.12)

▪ 최근�국내� 주요은행들은� 지문·홍채·정맥�등에�의한�바이오인증을� 통해� 금융거래가�가능하도록� 바이오인식�기술을�도입하고�있어�관련�산업의�활성화가�기대�

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

46

나.� 범위

(1)� 바이오인식정보�분류� 관점

� 바이오인식�기술은�신체적�특성을�이용한�방법과�행동학적�특성을�이용하는�방법의�크게� 두�분

야로� 구분되며,� 각� 기술은� 자동화된� 수단으로� 등록·저장하여� 제시한� 생체정보와� 비교·판단하여�

본인임을�인증하며�바이오인식정보�유형에�따라�다양한�기술로�분류

▪ 신체적� 특징에는� 지문,� 홍채,� 정맥,� 얼굴� 등의� 정적인� 특징� 정보에� 따른� 바이오인식� 기술� 등이� 포함되며,� 현재�도입�중인�바이오인식�기술은�대부분�신체적�특징�사용

▪ 행동적� 특징에는� 서명,� 음성� 등과� 같은� 동적인� 정보를� 활용하여� 인식하는� 기술로서� 최근� 미국의�구글은�일부�대형�금융회사들과�시범�테스팅을�통해�동적�정보의�상용화�가능성�향상

전략제품 특성분류�관점 설명

바이오

인식

기술

신체적�

특징

지문인식�

보안기술

•지문� 융기의� 분기점,� 끝점� 등으로� 구성되는� 특징점의� 위치와� 속성을�

추출,� 저장,� 비교하는�알고리즘�기반� 기술

•지문� 인식은� 널리� 인지된� 보편적� 사용� 모델로� 소형화되어� 편의성� 증

진� 기술

홍채�망막인식�

보안기술

•망막인식은� 적색� 광선이� 안구를� 투시하여� 망막에� 있는� 모세혈관에� 반

사된� 역광을� 측정� 인식하는�기술

•홍채�인식은� 안경을� 착용해도�인식이�가능한�기술로서�높은�보안성을�

갖는� 기술로� 점차� 센서�소형화를�통해�대중화가�전망되는�기술

얼굴인식�

보안기술

•입력된� 영상으로부터� 처리� 대상인� 얼굴� 영역을� 추출하는� 방법으로� 열

상을� 이용하는�방식과� 2~3차원� 얼굴영상을�이용하는�방법으로�인식함

•얼굴�인식은�보편화된�카메라로�획득� 가능하여�편의성은�높으나,� 조명�

등� 외부� 환경의� 영향에� 의해� 정확성이� 떨어지며,� 노화� 등으로� 인한� 불

변성이�떨어지는�기술

손모양�인식�

보안기술

•손가락� 길이와� 형태를� 3차원으로� 측정하여� 이를� 기하학적인� 정보를�

활용하는� 기술로서� 지문과� 눈을� 이용하는� 것보다� 열악한� 환경에서� 안정

적� 동작이� 가능함

•손모양�인식은�환경변화에�강해� 안정적� 작동이� 가능한�기술이지만,� 센

서� 소형화의�어려움과�비용문제�등으로� ATM�등에�활용되는�기술� �

손혈관�인식�

보안기술

•손등� 피부로부터� 정맥� 패턴을� 추출하는� 방법으로� 적외선� 조명과� 필터

를� 사용해� 피부에� 대한� 혈관의� 밝기� 대비를� 최대화한� 다음,� 입력된� 디

지털� 영상으로부터�정맥�분포� 정보를� 추출하는�기술

•손혈관� 인식은� 환경에� 강해� 안정적으로� 작동하며� 정확성이� 매우� 높지

만,� 센서� 소형화의� 어려움과� 비용문제� 등으로� 출입관리� 등에� 활용되는�

기술�

행동적�

특징

음성인식�

보안기술

•텔레뱅킹� 등에� 사용되고� 있으며,� PC,� 스마트폰� 등의� 마이크를� 이용하

여�활용할� 수�있는�기술

•음성� 인식은� 보편화된� 마이크� 등을� 통해� 획득� 가능하지만,� 다른� 인식

기술에�비해� 에러율이�높아� 아직은� 개선이� 필요한� 기술

서명인식�

보안기술

•작성된� 서명을� 인식하는� 정적(offline)인� 방법과� 서명하는� 과정을� 동

적(online)으로� 파악하는� 방법으로� 나누어지며� 동적인� 방법이� 보안효과

가�높은�것으로�나타난�기술

•서명� 인식은� 사용자� 친숙도가� 높고� 별도의� 입력장치가� 필요� 없다는�

장점을� 갖고� 있으며� 미국,� 독일� 등에서� 다수의� 특허를� 갖고�있는�기술�

[� 바이오인식정보�분류� 관점� 기술범위� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

47

(2)� 바이오인식정보�유형별�분류� 관점

� 바이오인식� 기술은� 지문� 및� 홍채� 등의� 바이오인식� 정보를� 획득하는� 모듈,� 획득한� 바이오인식�

정보로부터� 특징정보를� 추출하는� 모듈,� 특징정보를� 저장하는� 데이터� 모듈,� 인증� 요청자의� 특징

정보와�저장된�특징정보를�비교하는�비교모듈�및� 판정� 모듈로�구성

전략제품 모듈화�관점 세부기술

바이오

인식

보안기술

생체정보

획득·등록

바이오인식�

정보�획득�모듈

•바이오인식� 정보를� 획득하여� 샘플(지문� 이미지,� 음성� 레코딩� 등)로�

변환하는�기술

특징정보�

추출모듈

•축적된� 샘플로부터� 실제� 바이오인식� 정보� 비교� 대상인� 특징� 정보�

추출하는�기술�

데이터�저장�

모듈•특징정보의�암호화된�저장�및� 관리� 기술

생체정보

인증

비교모듈 •인증�요청자의�특징� 정보와� 저장된� 특징정보�간� 유사성� 비교� 기술�

판정모듈•비교�결과를� 바탕으로�두� 특징정보의�출처가�동일한�주체인지�판정

하는�기술

[� 모듈화� 관점� 기술범위� ]

� 바이오인식� 시스템의� 유형은� 데이터� 저장,� 비교� 및� 판정부가� 클라이언트� 단말에� 위치하는지,�

또는�서버에�위치하는지에�따라� 구분

▪ 서버�저장� 및� 비교�방식은�바이오인식�정보� 저장� 및� 비교가�서버에서� 수행되는�방식으로�일반적으로� 클라이언트� 단말이� ATM� 및� 키오스크� 등의� 공용� 단말인� 경우� 바이오인식정보� 저장� 및� 비교가�

서버에서�수행되는�방식

▪ 클라이언트� 저장� 및� 비교방식은� 바이오인식� 정보� 저장� 및� 비교가� 개인� 모바일� 단말에서� 수행되는�방식으로� 개인� 모바일�단말인� 경우,� 저장� 및� 비교� 등은�단말에서� 수행하고� 판정� 결과만�서버로� 전

송하는�방식으로�사실상의�표준인� FIDO(Fast� IDentity� Online)� 방식이�대표적

서버�저장� 및�비교� 방식 클라이언트�저장�및�비교방식(FIDO)

*�자료:�김동진,� ‘바이오인증�최신�활용�및�보안동향’,� 전자금융과�금융보안,� 2016,7,� p.12

[� 바이오인식정보�유형별�구분� ]

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2.� 산업환경분석

가.� 도입�현황

(1)� 국내�도입�사례

� 바이오�시큐리티�금융서비스는�핀테크�산업�발전과�인터넷�전문�은행의�확대로�인한�비대면�실

명확인이�확대되면서�급성장�중

▪ 바이오인식� 기술은� 프라이버시�문제�등으로�금융권�도입은�과거�주로�내부� 직원의�접근제어�및� 내부통제�등을�목적으로�지문인증�등� 바이오인식�기술�도입

▪ 스마트폰과� 핀테크,� IoT관련� 기술과의� 광범위한� 결합으로� 인해� 바이오� 시큐리티� 금융서비스에� 대한�요구가�증가됨에�따라�손바닥�정맥인증뿐�아니라�얼굴근육�및� 홍채�인증까지�도입�추진�중

▪ 국내� 은행들의� 경우� 대부분� ATM� 및� 스마트뱅킹� 서비스� 등에� 바이오인식� 기술을� 직접� 적용하였으며,� 카드사들은� 삼성페이,� 모비페이� 등� 바이오인식� 기술이� 적용된� 간편결제� 플랫폼을� 통해� 자사�

카드�결제�서비스를�제공�중

기업명 도입�내용 도입�시기

우리은행 •국내�은행�최초로�인터넷�뱅킹�및� ATM에�지문인증�방식�도입 2001년

KB국민은행 •내부�직원의�전산시스템�접근제어용으로�지문인증�방식�도입 2014년

KEB하나은행 •스마트뱅킹�이용�시�본인인증을�위해�지문인증�방식�도입 2016년

IBK기업은행 •얼굴근육인증�방식�도입 시범적용

씨티은행 •ATM에�홍채인증�방식�도입 도입추진

새마을금고 •스마트폰�및�홍채인증�기반의� ATM�도입 도입검토

신한은행 •금고�직원의�책임자�업무승인�시�지문인증�방식�도입 2006년� 이전

NH농협은행•키오스크를� 통한� 셀프뱅킹시스템에� 후지쯔� 사의� 손바닥� 정맥� 인증� 방

식�도입2015년

NH손해보험 •스마트뱅킹�이용�시�본인인증을�위해�지문인증�방식�도입 2016년

주요카드사 •직원의� PC� 접근제어용으로�지문인증�방식�도입 -

하나카드•삼성페이� 등� 바이오인식� 기술이� 적용된� 간편결제� 플랫폼을� 통해� 간접

적으로�지문인증�등�도입2015년

롯데카드 •간편결제�시스템인�모비페이에�지문인증�방식�도입 2016년

사회 •손바닥�정맥인증�기반의�오프라인�결제�방식�도입 시범운영

*�자료:�우리금융경영연구소,� ‘국내외�바이오인식�기술의�도입현황과�전망’�보고서�및�관련�기사�종합

[� 국내�금융권�바이오인증�기술�도입�사례� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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� 고객들의�편리한�온라인�또는� 모바일�간편결제를�위해�바이오인식�기술은�전자상거래�업체들까

지�확대되는�추세

▪ 전자상거래� 업체들� 또한� 전용� 스마트폰� 앱을� 통해� 바이오인식� 기술을� 통한� 쇼핑� 고객들의� 간편결제를�유도

▪ 또한�간편� 송금� 및� 결제�서비스를�선보인� 일부�핀테크�기업들� 역시�바이오인식기술을� 도입하는� 등�전� 금융권에서�바이오인식�기술이�각광을�받고�있음

기업명 도입�내용 도입�시기

쿠팡�로켓페이

•스마트폰�간편결제�인증을�위해�지문인증�도입

※�로켓페이,� 네이버페이는�현재� TouchID지원�애플�단말만�지원

2016년

11번가� 시럽페이 2016년

네이버페이 2015년

페이코 도입검토

토스•간편송금�시�인증을�위해�지문인증�도입

※�현재� TouchID지원�애플�단말만�지원하며,� 확대예정2016년

*�자료:�김동진,� ‘바이오인증�최신�활용�및�보안동향’,� 전자금융과�금융보안,� 2016,7,� p.14

[� 국내� e-커머스,� 핀테크� 업체의�바이오인증�기술� 도입�사례� ]

� 미래창조과학부와� 한국인터넷진흥원은� 2016년� 12월� 공인인증서� 인증방법을� 기존� 비밀번호에

서�지문인식으로�변경하는�방안을�마련

▪ 최근� 국내� 전자금융거래에서� 간편결제와� 비대면� 금융거래가� 확대됨에� 따라� 본인� 확인� 및� 인증을�위해�다양한�바이오인식�기술을�적용하려는�움직임에�대한�정책적�대응�사례

▪ IBK기업은행� 2016년� 5월� 국내� 홍채인증기술을� 보유한� 핀테크기업� 이리언스와� 업무협약을� 통해�개발한� ‘홍채인증� 현금자동입출금기(ATM)’을� 2016년� 12월부터� 시범운영� 중이며,� 신한은행은� 기

존� 입출금� 창구� 거래량의� 90%에� 해당하는� 총� 107가지의� 창구업무� 거래가� 가능한� 2016년� 12월�

후지쯔의�손바닥�정맥�인식을�활용한�무인�스마트�점포� ‘디지털�키오스크’� 도입�

▪ 전자상거래� 업체들은� 간편결제� 시� 지문인식� 센서가� 있는� 스마트폰에� 지문을� 저장한� 뒤,� PC와� 스마트폰을� 연계해� 공인인증서의� 본인� 인증을� 대체하는� 방안으로� 기존� 액티브X� 보안� 프로그램을� 설

치하는�번거로움이�줄어들�것으로�기대� (2017년� 1월부터�시범서비스�진행)

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

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(2)� 해외�도입�사례

� 해외의� 바이오� 시큐리티� 금융서비스는� 각� 국가별� 프라이버시� 이슈,� 금융서비스� 여건,� 정부의�

정책방향� 등의� 차이에� 따라� 도입� 양상이� 다르며,� 지문인증� 방식뿐만� 아니라� 심전도� 및� 심장박

동�등�국내와�비교하여�보다�다양한�바이오인식정보를�활용�중

▪ 미국의� 경우,� 프라이버시나� 법률적� 이슈로� 인해� ATM에� 대한� 바이오인식정보� 활용� 사례는� 전무하나,�모바일�뱅킹서비스에�개인정보�입력�없이�목소리만으로�본인확인�및�이체가�가능

▪ 또한,� 애플의� TouchID(지문인식)� 센서를�활용하여�뱅킹�서비스�로그인�시� 패스워드�대체�수단으로�사용되어� US� Bank,� USAA� 등� 음성인식기반� 모바일� 뱅킹� 서비스� 위주로� 사용자� 인증� 및� 계좌� 조

회,� 이체�등에� 활용�

▪ 일본의� 경우,� 2011년� 동일본� 대지진� 당시�통장� 및� 카드가� 유실된�고객들이� 금융거래를� 하지� 못하는� 사태가� 속출함에� 따라� ATM에서� 통장이나� 카드� 없이� 생년월일� 입력� 및� 바이오인식정보를� 활용

하는�방식이�대거�도입

▪ 중국의� 경우,� 전자상거래� 기업인� 알리바바가� 결제시� 인증� 방식으로� 얼굴인증� 방식을� 사용한� ‘스마일� 투� 페이(Smile� to� Pay)’를� 도입하였으며,� 이를� 시작으로� 중국� 내� 바이오인식정보를� 활용한� 바

이오�시큐리티�금융서비스의�확대가�예상

▪ 이외�캐나다,� 영국,� 러시아�등은�국내와�달리�음성인증�방식도�상당수�도입된�상태

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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국가 기업명 도입�내용 비고

미국

Bank� of� America •모바일뱅킹�인증을�위해�지문인증�도입 -

J.P.� Morgan •서비스�로그인�시�인증을�위해�지문인증�도입 -

Citi� group •신용카드�고객�인증을�위해�음성인증�도입 -

USAA •스마트뱅킹�인증을�위해�얼굴�및�음성,� 애플의� TouchID� 도입 -

Wells� Fargo•자사�고객� 인증을� 위해� 안구인식�및�다중� 생체정보인증(얼굴� 및� 행

동적�특징)� 기술�도입-

다수�금융사•구글� Abacus� 프로젝트� Trust� API를� 통한� 다수의� 행동적� 특징을�

활용한�인증방식�내부�테스팅-

Master� Card •결제�시스템에� Nymi� 사의�스마트� 밴드를�활용한�심전도� 인증�기술�

도입

테스트�중

캐나다RBC 테스트�중

Tangerine •스마트뱅킹�인증을�위해�얼굴,� 지문�및�음성�인증�도입 -

영국

Halifax

(Lolyds� Banking�

group)

•자사�전자금융서비스를�위한�심장박동�인증�기술�도입 시범운영

HSBC •스마트뱅킹�인증을�위해�음성�및�지문(TouchID)� 인증�도입 -

Barclays

•Hitachi� 사의�손가락�정맥�인증�기술�도입

-

프랑스 CB� group -

러시아Sberbank •ATM에서�사용�가능한�모든�거래에�음성인증�도입 -

Itautec •지점�ATM�거래에�지문인증�도입 -

스코틀랜드 RBS 스마트뱅킹에�지문(TouchID)� 인증�도입 -

볼리비아BBVS� prevision�

AFP•연금�수령을�위한�얼굴인증�시스템�도입� 개발�중

핀란드 Uniqul •얼굴인증�기반의�결제�시스템�개발 -

호주

St.� George� Bank •스마트뱅킹�인증을�위해�지문인증�도입 -

National�

Australia� Bank•폰뱅킹�및� ATM�인증을�위해�음성인증�도입 -

중국 Alibaba •자사�온라인�쇼핑몰�결제�시�얼굴인증(스마일�투�페이)� 도입 -

일본

NTT� Docomo •스마트폰�기반�간편결제를�위한�홍채인증�도입 -

Japan� Post� Bank

•ATM�이용�시�인증을�위해�손가락�및�손바닥�정맥인증�도입

-

Mega� Bank -

Trust� Bank -

Regional� Bank -

Local� Bank -

*�자료:�김동진,� ‘바이오인증�최신�활용�및�보안동향’,�전자금융과�금융보안,� 2016,7,� p.15~16�재정리

[� 해외� 금융권�바이오인증�기술� 도입� 사례� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

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� 국가� 주도의� ID� 사업을� 통해� 북미지역보다는� 정부� 주도의� 아시아� 지역이� 바이오� 시큐리티� 금

융서비스에�대해�보다�적극적

▪ 말레이시아,� 터키,� 인도� 등을�포함하는�개발도상국에서�국가주도의� ID사업과�연계하여�정부�주도의�금융권�바이오인식기술�도입�중

▪ 특히� 인도는� 2010년� 11월부터� 인도신분증발급위원회(UIDAI)와� 인도등록원(RGI)이� 12억� 명의� 국민� 전체에� 바이오인식정보카드� 제공을� 시작하였으며,� 바이오인식정보만으로� 신원을� 인식하고� 해당�

은행계좌로�연결하여�결제가�가능한� Aadhaar� 시스템�구축

▪ 터키의� 경우,� 데니즈(Deniz)� 은행은� 터키� 81개� 지역에서� 음성인식과� 모바일� 앱� Fastpay를� 통해�ATM� 현금� 인출� 및� 송금,� 모바일� 간� 송금,� POS� 단말기� 결제� 등이�가능하며,� 터키� 반카시(Turkiye�

Bankasi)는� 모바일�뱅킹서비스에서�지문인식을�이용한�로그인�기능을�제공

▪ 반면,� 한국은� FVC(Fingerprint� Verification� Competition),� FRGC(Face� Recognition� Grand�Challenge)� 등의� 국제� 기술평가� 대회에서� 알고리즘에� 대한� 객관적� 우수성을� 인정받는� 등의� 성과

가�있었으나�프라이버시와�정책에�의해�금융권�도입에는�신중

(2)� 바이오�시큐리티�금융서비스�산업의�구조

� 바이오� 시큐리티� 금융서비스는� 현재� 은행과� 카드사,� 전자상거래� 기업을� 중심으로� 금융서비스가�

진행

▪ 바이오인식� 산업은� 통신시스템� 업체들이� 전방산업인� 무인발급기,� 현금인출기(ATM),� 모바일� 인증,�자동지문인식시스템(AFIS)� 솔루션에� 서비스를� 제공하기� 위해� 후방산업인� 바이오인식,� 센서,� 스마트

카드,� 임베디드,� 홈네트워크,� 텔레메틱스� 등� 유무선정보통신망� 산업� 등의� 업체와� 연결되어� 산업의�

공급사슬(Supply� Chain)을� 형성

▪ 바이오인식�엔진을�기반으로�지문,� 홍채,� 정맥,� 음성,� 서명,� 걸음걸이�등의�바이오인식�정보를�이용한�통합�솔루션�개발�기업의�약진이�두드러지는�추세

후방산업 생체�인식 전방산업

바이오인식�센서,� 스마트카드,�

임베디드,� 홈네트워크,� 텔레메틱스�

등� 유무선� 정보통신망�산업

지문인식,� 홍채인식,� 정맥인식,�

얼굴인식,� 음성인식

무인발급기,� 현금인출기,� 모바일�

인증� ARS� 및� 자동지문인식�시스템

[� 바이오인식�분야� 산업구조� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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� 바이오인식� 기술을� 통해� 유무선� 정보통신망에서� 신분확인에� 필수적인� 바이오인식� 정보의� 안전

한� 유통과� 보안� 관리를� 위한� 보호기술� 및� 바이오� 시큐리티� 금융기술� 활용을� 위한� 정확성·국제

표준적합성·상호� 운용성을�보장하기�위한�시험기술과�보안성�평가에�대한�국내외�협력� 요구

▪ 사회적으로� 국내� 정부(공공)기관의� 바이오인식정보의� 안전과� 신뢰성을� 확보하고,� 객관적으로� 공인된�국제규격과�호환성�높은�제품�개발이�중요

▪ 그러나� 바이오인식� 기술� 산업은� 기술‧장비� 집약산업으로� 후방산업의� 영향력도� 매우� 높으며� 신뢰성�높은� 전방산업의� 수요를� 충족하기� 위한� 기술개발을� 뒷받침해줄� 수� 있는� 원천기술� 확보� 및� 국제표

준�개발�및� 보급이�시급한�실정임

연관기술 내용표준화기구/단체 표준화수준 기술개발수준

국내 국외 국내 국외 국내 국외

입력장비기술

생체정보� 입력을� 위한� 인터페이스로

서�크게� 광학식,� 반도체식�등의� 지문

입력센서와� 안면·홍채� 등의� 입력� 장

비인� 카메라로� 나뉘어� 사용자로부터�

해당� 바이오인식� 정보를� 입력받는�

HW� 장비기술

TTA

기표원�ISO/IEC� 표준기획

표준안

개발/검

상용화 상용화

임베디드�기술

국제통용� ID카드에� 탑재되는� 바이오

인식,� 보안� 모듈� 등� 출입국관리시스

템�단말�기술

TTA

기표원�ISO/IEC�

표준안

개발/검

표준화�

항목승

구현 상용화

스마트카드기술

전자여권·선원신분증·국제운전면허증�

등� 국제통용� ID카드에� 활용되는� 접

촉식·비접촉식� IC카드� 및�칩셋기술

TTA

기표원�ISO/IEC�

표준안

개발/검

표준안

최종검

상용화 상용화

보안�및�

인증기술

템플릿� 보호,� 생체정보� 보안대책,� 신

분확인,� 보안관리,� 보안성� 평가기술�

등� 생체정보� 및� 물리적� 보안기술,�

PKI� 등� 전자서명을� 이용한� 생체정보�

인증기술

KBA�

TTA�

기표원

ISTF,�

ISO/IEC

,

ITU-T

표준안

개발/검

표준안

개발/검

시제품/

프로토

타입

구현

Telebiometrics�

기술

여러� 가지� 유무선� 네트워크를� 통해�

생체정보를� 송수신하여� 본인인증을�

받을�수�있도록�하는� 통신� 기술

KBA�

TTAITU-T�

표준안

개발/검

표준안

항목승

설계 설계

*�자료:�한국정보통신기술협회,� ‘ICT�표준화�로드맵� 2009‘,� 2008

[� 연관� 기술� 분석� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

54

나.� 경쟁환경

� 2014년을� 기준으로� 생체인증� 세계� 시장을� 선도하는� 기업은� Morpho,� NEC,� Gemalto,� 3M�

Cogent� 등이며,� 이들� 4개� 사의� 시장� 점유율은� 45.5%에� 달하고�있으며,� 세계시장을�선도하는�

상위� 5개� 기업의� 점유율은� Morpho(29.5%),� NEC(6.5%),� Gemalto(5.5%),� 3M�

Cogent(4%)순으로�시장을�리드

▪ Morpho는� Sapharan� 그룹의� 하이테크� 기업으로,� 2011년� 7월에는� 연매출액이� 4.5억� 달러의� 바이오인식시스템� 전문기업인� 미국의� L-1� Identity� Solution� 을� 10.9억� 달러에� 인수하여,� 세계� 바이

오인식시스템�시장의�대표적인�기업

▪ 신원식별,� E-도큐먼트,� 탐지부문� 사업을� 진행하고� 있으며,� 최근� DNA를� 이용한� 신원식별� 솔루션을�개발했으며,� 생체정보� 관리� 소프트웨어인� MorphoCivis와� 손가락� 정맥과� 지문을� 동시에� 식별하는�

복합기능을� 탑재한� MorphoSmart,� 생체정보를� 저장한� Biometric� VISA� 등의� 바이오인식� 제품을�

판매

▪ 주요� 4개사를� 제외한� 54.5%에는� 대표적인� 기업으로� Lockheed� Martin,� Honeywell� Security,�Viisage� Technology� Inc.,� Crossmatch,� Motorola,� Nuance등이�포함

� 운영체제(OS)를�중심으로�한� 기업들은�바이오인식�기능을�추가·확대하는�추세

▪ 애플은� 2012년� 지문인식� 솔루션� 업체� 어센텍을� 3억� 5,600만� 달러에� 인수하여� 2013년� 9월� 복잡한� 인증절차� 없이� 손가락� 하나로� 본인확인� 가능한� 지문인식센서(Touch� ID)를� 탑재한� 아이폰5S를�

출시�

▪ 이어,� 아이폰6에서는� 지문인식센서인� Touch� ID와� NFC를� 활용한� 모바일� 결제시스템인� 애플페이3)를�공개

▪ 풀패널� 지문인식센서� 개발을� 준비하고� 있으며� 리모컨에� 지문인식기를� 달아� 원격으로� 디바이스를�제어하는�기술�특허를�출원하는�등� 바이오인식을�활용해�생태계�확장에�주력

▪ 구글은� 안드로이드� 기기의� 잠금� 해제� 기능은� 숫자와� 패턴을� 푸는� 두� 방식으로� 제공해� 왔으나�2015년� 출시한� 운영체제� ‘안드로이드M� 6.0(마시멜로)’와� 안드로이드� 페이에� 지문인식� 기능을� 정

식�추가하며�처음으로�안드로이드OS에�바이오인식�기술을�지원함

▪ 향후�운영체제(안드로이드�M)에서부터는� 지문인식을�기본으로� 지원하며,� 구글� 플레이에서� 앱� 다운로드�또는�결제�시,� 그리고� 안드로이드�페이에서� 결제� 시� PIN번호나�비밀번호� 입력대신�지문을�입

력하면� 결제를� 승인함으로써� 향후� 잠금·지불인증을� 위해� 바이오인식� 기술� 활용을� 확대할� 것으로�

예상됨

▪ 마이크로소프트는� 2016년� 주력� 운영체제인� 윈도10에� 음성인식� ‘코타나’,� 지문·안면인식으로� 로그인하는� ‘윈도헬로(Windows� Hello)’� 등� 생체정보를�활용한�서비스를�적용

▪ ‘윈도헬로’는� 디바이스에� 포함된� 적외선센서와� 레이저� 스캐너를� 통해� 안면굴곡까지� 인식하기� 때문에� 높은� 보안성이� 강점으로� 향후� 얼굴인식·홍채인식·지문인식� 등� 바이오인식� 기능을� 로그인� 솔루

션으로�확대할�예정

3)� 애플페이는�애플의�새로운� 간편결제�서비스로�단말기의�홈버튼을�손가락으로�누른채� 결제단말기에�가져가면�미리� 등록해둔�카드로� 결

제가� 되는�서비스

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

55

� 스마트폰을�중심으로�통신기기�기업을�통한�바이오인식�기능을�추가하는�추세

▪ 미국� 영상� 디스플레이� 업체인� 뷰소닉은� 홍채인식� 기술을� 적용한� 스마트폰을� 중국시장을� 타깃으로�내놓을� 예정이며,� 전면에� 내장된� 홍채� 스캐너를� 통해� 인식되며� 잠금� 해제뿐만� 아니라� 특정� 파일�

접근도�홍채를�통해�설정할�수� 있는�기능�추가

▪ 미국의� 방위산업체인� L1은� 미국의� 아이덴틱스(지문인식업체),� 영국의� 이리디안(홍채인식업체),� 프랑스의� 비사지(얼굴인식업체)를� M&A하였으며,� 최근� L1이� 프랑스� 사프란에� 흡수되는� 등� 기술과�

자본을�통합하여�전략적으로�시장지배력�강화�중

▪ 압틱스�테크놀로지는� 2013년� 홍채,� 얼굴,� 지� 문,� 음성�등의�생체�정보를� 활용한�스마트폰�인증�솔루션인� AOptix� Stratus를� 개발

▪ 영국의� 대표적인� 홍채� 인식� 전문� 업체인� HRS사는� 얼굴,� 정맥,� 지문,� 행동� 인식� 등� 다양한� 분야의�생체정보를�포괄하며�출입자를�관리하는�서비스를�제공�중

▪ 일본의� NEC는� 1982년부터� 지문인식시스템을� 실용화하였으며,� 2011년� 지문과� 손가락� 정맥� 인식을� 동시에� 할� 수� 있는� 비접촉� 손가락� 스캐너(HS100-10)를� 개발하였으며� 이� 기기는� 중요� 정보를�

취급하는�컴퓨터의�사용자�인증에�활용

▪ 일본의� 어드벤스� 미디어는� 사용자의� 음성� 파형을� 잘라� 수치화해� 그� 특징을� 확인하고,� 그것이� 어느�음소에� 가까운지� 계산을� 통해� 결과를� 도출하는� 원리를� 이용� 주파수� 성분� 및� 시간� 변화� 분석을� 통

해�음성을�판별하는�기술�개발�

▪ 중국� 제조업체� 비보(vivo)는� 2015년부터� 망막인식� 기능이� 추가된� ‘비보� X5� 프로’를� 출시하였으며,�ZTE사는� 아이베리파이(EyeVerify)사의� 아이프린트ID라는� 홍채인식� 스캐너가� 적용되어� 홍채� 인식�

보안기능을�갖춘�그랜드� S3모델�출시

� 국내�바이오인식�기업은�시장성에�따라�큰�폭의�기술�격차가�발생

▪ 지문인식분야에서� 미국� NIST의� 성능경진대회에서� 1위를� 차지는� 등� 기술� 경쟁력을� 갖추고� 있는데�반해,� 얼굴인식분야는�기술력�확보�및� 기업이�절대적으로�부족한�실정

▪ 또한� 홍채인식업체와� 손정맥인식업체는� 세계적으로� 우수한� 기술력을� 보유하였음에도� 불구� 내수시장�부족으로�모바일�바이오인식�기술�개발이후�사업�확대에�어려움을�겪음

구분 경쟁환경

기술분류 지문인식 얼굴인식 홍채인식 기타�바이오

주요 품목 및 기술

정전용량방식,�

광학방식,

초음파방식

특징점�기반� 방식,

영상기반�방식

적외선�

실시간처리방식

손바닥정맥,� 지정맥,�

손등정맥,� 음성,� 사인�

해외기업L1� Identity(미국)

Cogent� System(미국)

NEC(일본)

L1� Identity(미국)

Cognitec(독일)

NEC(일본)

Google(미국)

L1� Identity(미국)

Fujitsu(일본/손바닥정

맥)

Hitachi(일본/지정맥)

국내기업

슈프리마

니트젠앤컴퍼니

유니온커뮤니티

파트론

삼성SDS

크루셜텍

올라웍스

포항공대

퍼스텍

이리언스

아이리스아이디

파워로직스

해성옵틱스

테크스피어(손등정맥)

뉘앙스�

커뮤니케이션즈(음성)

*�자료:�김재성,� ‘모바일�바이오인식�신융합기술�및�표준화�동향,� Internet� &� Security� Focus,� 2013

[� 제품분류별�경쟁자� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

56

다.� 전후방산업�환경

� 후방산업인�바이오인식�서비스�산업은�바이오인식�데이터�취득� 및� 인식� 기술에�대한�독자적�기

술을�통한�솔루션�개발� 기업의�약진이�두드러짐

▪ 바이오인식�서비스�산업은� 100인�미만의�중소기업�혹은�벤처기업을�중심으로�수출이�증가하는�추세

� 전방산업은�최근� 핀테크�산업의�발전과�인터넷�전문�은행�확대�등�금융서비스에서의�비대면�실

명확인이� 확대되면서� 지문·홍채·얼굴·음석� 등� 다양한� 생체인증방식의� 활용과� 기술의� 소형화가�

진행되면서�향후� 산업의�확대� 및� 수익� 증대가�기대

▪ 스마트기기의�확대�및� 정부의� 제도개선에�따른� 금융서비스의�확대로�무인발급기,� 현금인출기,� 모바일인증�등과�같은�전방산업의�활성화�기대

▪ 삼성전자는� 갤럭시S6부터� 지문인식,� 홍채인식� 기능을� 탑재하였으며,� 이를� 기반으로� 모바일� 결제서비스인� 삼성페이와의� 연동,� 또한� 웨어러블� 기기에서� 개인의� 생체신호를� 인식하는� 기능에� 대한� 특

허를�출원�중임

▪ SK텔레콤은� 뉘앙스�커뮤니케이션즈의� ‘보컬�패스워드’라는�화자인증�기술을�이용한�목소리�인증�서비스를�제공�예정

� 특허�출원� 증가� 추세로�볼� 때�시장의�활성화가�뒤따를�것으로�예상

▪ 국내� 역시� 해외와� 마찬가지로� 해킹에� 의해� 온라인� 뱅킹의� 금융사고가� 예상되고� 있는� 상황에서,� 머지않아�바이오인식기술이�공인인증서를�대체하여�예상�위험을�줄일�것으로�예상

▪ 이에� 따라� 지난� 3년간� 「바이오인식기술」� 관련� 출원은� 2011년� 216건,� 2012년� 271건,� 2013년�394건으로,� 출원량이�증가�추세에�있음

▪ 또한,� 「바이오인식기술」� 관련� 얼굴인식,� 지문인식,� 홍채인식이� 차지하는� 비중은� 각각� 44.7%,�31.7%,� 8.6%�순으로�나타남

전체�출원�동향 인식기술별�출원�동향

*�자료:�특허청,� 2014

[� 바이오인식�기술�최근� 3년간� 특허출원�동향� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 전� 세계� 바이오인식시장은� 2015년� 20억� 달러에서� 25.3%의� 연평균성장률을� 보여� 2024년�

149억� 달러에� 이를� 것으로� 전망되고� 있으며,� 이러한� 고성장은� 향후� 10년간� 금융부분에서� 큰�

성장이�예상되기�때문으로�조사됨

▪ 글로벌� 시장조사기관인� 트랙티카(Tractica)에� 따르면,� 향후� 10년간� 금융서비스,� 헬스케어,� 정부� 부문이�바이오인식�시장의�주요산업으로�자리매김할�것으로�예측

▪ 특히� 바이오� 시큐리티� 금융서비스에� 있어� 지문,� 홍채,� 음성� 인식� 서비스가� 가장� 큰� 매출을� 올릴�것으로�예측

*�출처� :� 트렉티카,� ‘전세계�바이오인식시장�전망� 2015-2024,� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (단위:� 백만�달러)�

[� 전세계� 모바일�바이오인식시장�매출액�규모�추이� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

58

� 바이오인식정보의� 기술적� 발전,� 바이오인식� 기술� 탑재기기� 보급� 확대,� IoT� 기반의� 금융서비스�

확산으로�바이오인식�시장�활성화가�예상됨

▪ 센서의� 소형화� 및� 정확도� 향상,� 스마트폰� 및� 웨어러블� 디바이스의� 보급� 확대,� 핀테크·IoT� 기반� 금융서비스의�확산이�시장�성장의�주요�요인

▪ 모바일� 금융서비스는� 바이오인식� 기술의� 발전� 및� 확산으로� 2020년� 48억� 대의� 스마트� 모바일� 디바이스에�적용될�전망으로�약� 54억� 건의�바이오인식�앱이�다운로드될�전망이며,� 이중� 8,070억� 건

의�트랜젝션이�결제·신분확인�등과�같은�비결제�부분에서�발생될�것으로�예상

(단위 : 백만 달러, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 2,573 5,077 9,078 15,616 24,642 33,329 66.5

*�자료:� Acuity�Market� Intelligence,� 2015,� 신한금융투자

[� 바이오인식�분야의�세계� 시장규모�및� 전망� ]

� 전� 세계� 바이오인식� 기술별� 시장비중은� 지문인식이� 66%로� 가장� 높은� 비중을� 차지하고� 있으

며,� 이어서� 기타(13%),� 얼굴인식(12%),� 홍채인식(7%),� 정맥인식(2%)으로� 아직까지� 지문인

식시장이�절대적인�비중을�차지하고�있는� 것으로�분석

*�자료:�한국인터넷진흥원,� 2014

[� 생체�대상별�국외� 바이오인식�시장�규모� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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나.� 국내시장

� 국내�바이오인식�시장의�매출액�규모는� 2014년�기준� 1,867억�원으로�추산되며,� 2013년부터� 5년간

의�추세를�보았을�때�연평균� 9.2%씩�증가하여� 2019년에는� 4,528억�원�규모의�시장으로�성장할�것

으로�예상

▪ 이중� 스마트기기에� 장착되었던� 모바일� 금융결제에� 적용된� 홍채인식� 시스템� 매출이� 연평균� 94.7%씩� 증가하면서� 가장� 큰� 폭의�성장률을� 보이고� 있으며,� 매출액� 규모가�가장� 큰� 지문인식�시스템� 매

출은�연평균� 10.8%씩�증가할�것으로�예상

▪ 바이오� 시큐리티� 금융서비스의� 경우� 역시� 얼굴인식과� 홍채인식,� 그리고� 음성인식을� 핵심기술로� 선정함으로써�바이오인식�시장의�확대�예상

▪ 특히� 홍채인식� 시스템� 매출이� 연평균� 94.7%씩� 증가하면서� 가장� 큰� 폭의�증가율을� 보이는� 것으로�예상되며,� 매출액�규모가�가장�큰� 지문인식�시스템�매출은�연평균� 10.8%씩�증가할�것으로�예상

(단위 : 백만 원, %)

구분 ‘15(E) ‘16(E) ‘17(E) ‘18(E) ‘19(E) ‘20(E)CAGR

('13~'15)

얼굴인식시스템 84,577 111,627 147,328 194,447 249,281 319,578 28.2

지문인식시스템 128,002 139,455 151,933 165,528 183,405 203,213 10.8

홍채인식시스템 6,149 10,713 18,663 32,513 63,303 123,251 94.7

정맥인식시스템 7,346 8,199 9,151 10,213 11,408 12,743 11.7

기타

(음성인식�등)11,148 11,432 11,724 12,023 12,396 12,780 3.1

합계 237,222 281,426 338,799 414,724 452,879 494,543 9.2

*�자료:�한국지식정보보안사업협회,� 2014,� 19년은�추정함

[� 국내� 바이오인식�제품� 매출�및� 전망� ]

*�자료:�한국인터넷진흥원,� ‘국내�정보보호산업�실태조사’,� 바이오인식�제품�매출�전망,� 2014

[� 국내�바이오인식�제품� 시장현황�및�전망� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

60

다.� 무역현황

� 국내� 바이오인식� 제품은� 얼굴인식� 시스템,� 지문인식� 시스템,� 홍채인식� 시스템,� 정맥인식� 시스

템,� 기타(음성인식�등)� 제품으로�이들�제품의� 2015년�수출액은� 84,538천� 달러에�달함

▪ 최근� 5년(‘11~’15년)간� 추세를�분석하면�연평균� 24.1%씩�증가하여�견조한�성장�추이�시현�

� 생체정보�인식장비�및� 부품에�대한� 국산화�가속

▪ 중소기업을� 중심으로� 장비� 및� 부품에� 대한� 국산화가� 이루어지면서� ‘11년� 마이너스였던� 무역수지는�’15년� 큰� 폭의� 성장세로� 돌아섰으며,� 수입� 역시� 증가하고� 있지만,� 수출규모가� 더욱� 증대되는� 현상

발생

� 무역특화지수는� ‘11년(-0.002)부터� ’15년(0.409)까지� 증가한� 것으로� 나타나� 점차� 수출특화상

태로�국내� 기업의�수출량이�증가하고�있는� 것으로�나타났으며,� 국내의�지문인식�및� 홍채인식제

품의�해외시장진출이�활발하게�이루어지고�있는�것으로�분석

(단위 : 천 달러)

구분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15CAGR

('11~'15)

수출금액 35,685 43,466 50,189 71,092 84,538 24.1

수입금액 35,847 35,194 36,186 36,844 35,415 0.3

무역수지 -162 8,272 14,00. 34,248 49,123

무역특화지수* -0.002 0.105 0.162 0.317 0.409

� *� 무역특화지수� =� (상품의�총수출액-총수입액)/(총수출액+총수입액)으로�산출되며,�지수가� 0인� 경우�비교우위는�중간정도이며,� 1

이면�완전�수출특화상태를�말함.�지수가� -1이면�완전�수입특화�상태로�수출물량이�전혀�없을�뿐만�아니라�수입만�한다는�뜻

� *�자료� :� 관세청�수출입무역통계�HS-Code(6자리�기준)�활용� � � 8301.40.19

[� 생체정보�인식� 장비� 관련� 무역현황� ]�

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

61

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 생체인식�기술�및� 금융서비스�동향

� 생체인식�기술의�정의� 및�특징

▪ 생체인식� 기술은� 사람의� 신체적,� 행동적� 특징을� 자동화된� 장치로� 추출하여� 개인을� 식별하거나� 인증하는�기술로,� 바이오인식�기술이나�바이오매트릭스라고�정의됨

▪ 생체인식� 기술로� 사용하기� 위해서는� 누구나� 가지고� 있으며,� 각� 사람마다� 고유하여,� 변하지� 않고�변화�시킬�수도�없으며,� 센서에�의한�획득과�정량화가�쉬운�특징을�갖고�있어야�함

<지문인식> <홍채인식>

*자료� :� 보안시스템의�새로운�물결,�바이오�메트릭스시장이�뜬다

[� 생체인식�기술의�사례� ]

▪ 생체인식은� 많은� 응용분야에서� 다양하게� 사용되고� 있으며,� 기본적으로� 사용자의� 특징을� 추출하여�저장하는� 등록(registration/enrollment),� 1대1� 매칭으로� 사용자� 본인임을� 확인하는� 인증

(verification)� 데이터베이스에서� 1대� N� 매칭으로� 많은� 사람들� 중에� 사용자를� 찾아내는� 식별

(identification)� 등으로� 구분됨.� 인증과� 식별은� 응용영역에� 따라� 선택적으로� 이용되어지며,� 이에�

따른�시스템�구성에서�차이가�있음

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

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*�자료� :� ICT중점기술�표준화�전략맵� 2011

[� 생체인식�시스템�구성요소�및�원리� ]

� 생체인식�기술의�종류

▪ 생체� 인식은� 신체적� 특징과� 행동적� 특징으로� 구분할� 수� 있음,� 신체적� 특징으로는� 각� 개인의� 얼굴�모양(Face)과� 얼굴열상(Thermal� image)을� 이용하는� 얼굴인식,� 홍채(Iris)를� 이용하는� 홍채인식,� 정

맥(Vein)을� 이용하는� 정맥인식,� 지문(Fingerprint)을� 이용하는� 지문인식과� 그� 외에� 망막(Retina),�

손모양(Hand� geometry등을�이용한�것이�포함되고�있음

▪ (행동적� 특징)� 음성인식,� 걸음걸이� 인식,� 서명인식� 등이� 있으며,� 최근에는� 생체인식의� 정확도를� 높이기�위해�행동특징인� 걸음걸이,� 서명(Signature),� 음성(Voice)� 등을�신체적� 특징과�복합�활용하고�

있음

<신체적� 특징> <행동적�특징>

*�자료� :� 생체인식�기술현황�및�전망(http://j.mp/116QCxG)

[� 생체인식�방법� 및�특징� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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▪ IoT� 기반의� 핀테크,� 헬스케어,� 위치기반서비스� 등의� 서비스가� 확대되면서� 해킹이나� 개인정보� 유출의� 위험에� 대응하기� 위한� 안전한� 보안기술로� 부상하고� 있으며,� 금융,� 컴퓨터·정보시스템� 보안,� 통

신기기�및� 서비스�관리,� 출입관리,� 의료복지�및� 공공�분야�등� 광범위한�분야에�적용이�예상됨

� � -� (금융)� ATM·KIOSK,� 모바일�뱅킹,� 증권거래,� 전자상거래,� 지불�및� 결제수단�등

� � -� (보안)� 정보보안(시스템� 및� 데이터� 접근·인증제어),� 생체로그인(PC용),� 휴대폰/노트북/자동차� 등�

기기�사용자�인증�등

� � -� (출입관리)� 공항(출입국�심사,� 불법�입국자�확인�등),� 기업(출입통제,� 근태관리�등)

� � -� (의료복지)� 환자�신분확인,� 기록�관리,� 원격진료,� 무인전자처방전�등

� � -� (공공)� 범죄자�식별(지문대조,� 성문분석�등),� 전자주민증(신분증),� 선거관리(본인확인)� 등

� � -� (검역)� 안면인식을�통한�신종플루�감염자�식별

� � -� (엔터테인먼트)� 얼굴인식을�통한�인물�사진�분류�및� 관리,� 닮은�사람�찾기

� 현재� 바이오정보를� 이용하여� 이용자를� 인증하는� 방식은� 서버� 저장� 방식과� FIDO� 방식� 2가지로�

나눠지며,� 바이오정보가� 서버에� 저장되어� 있는� 경우� 서버� 저장� 방식,� 바이오인식� 단말에� 저장

되어�있는�경우� FIDO� 방식으로�구분할�수�있음

▪ 서버�저장방식은�디지털� 키오스크,� 홍채인증� ATM이� 이� 방식을�사용하며,� 개인의� 바이오정보가� 금융회사�서버에�저장되어�있고�바이오인식�단말에서�추출한�바이오정보를�전송해�서버에서�비교함

▪ FIDO� 방식은� 우리� 삼성페이,� NH스마트금융센터가�이� 방식을�사용하며,� 개인의�바이오정보가�바이오인식�단말에�저장되어� 있어�추출한�바이오�정보를�단말에서� 비교�후� 전자서명�값이�전송되기�때

문에�바이오정보가�서버로�전송되지�않음

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

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나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 생체인식�기술의�산업구조

▪ 생체인식�산업은�통신� 시스템� 업체들이� 전방산업인�무인발급기,� 현금인출기,� 모바일�인증,� AFIS� 및�전자여권� 솔루션에� 서비스를� 제공하기� 위해� 후방산업인� 바이오인식,� 센서,� 스마트카드� 임베디드,�

홈네트워크,� 텔레매틱스� 등� 유무선정보통신망� 산업� 등의� 업체와� 연결되어� 산업의� Supply� Chain을�

형성�중임

▪ 바이오� 인식� 엔진을� 기반으로� 지문,� 홍채,� 얼굴,� 정맥,� 음성,� 걸음걸이,� 서명� 등의� 바이오� 정보를�이용한�통합�솔루션�개발�업체의�약진이�두드러지는�추세임

� 해외업체�산업현황

▪ 세계� 시장을� 선도하는� 기업은� Morpho,� NEC,� Gemalto,� 3M� Cogent� 등이며,� 이들� 4개� 사의� 시장� 점유율은� 45.5%에� 달하고� 있으며,� 세계시장을� 선도하는� 상위� 5개� 기업의� 점유율은�

Morpho(29.5%),� NEC(6.5%),� Gemalto(5.5%),� 3M� Cogent(4%)순� 임

▪ Morpho는� Sapharan� 그룹의� 하이테크� 기업으로,� 2011년� 7월에는� 연매출액이� 4.5억� 달러의� 생체인식시스템� 전문기업인� 미국의� L-1� Identity� Solution을� 10.9억� 달러에� 인수하여,� 세계� 생체인

식시스템�시장의�대표적인�기업이�됨.

▪ 신원식별,� E-도큐먼트,� 탐지부문� 사업을� 진행하고� 있으며,� 최근� DNA를� 이용한� 신원식별� 솔루션을�개발했으며,� 생체정보� 관리� 소프트웨어인� MorphoCivis와� 손가락� 정맥과� 지문을� 동시에� 식별하는�

복합기능을� 탑재한� MorphoSmart,� 생체정보를� 저장한� Biometric� VISA� 등의� 생체인식� 제품을� 판

매하고�있음

*�자료� :� Frost� &� Sullivan,� total� biometrics� market,� 2015

[� 글로벌�생체인식�기업� 점유율� ]

▪ 주요� 4개사를� 제외한� 54.5%에는� 대표적인� 기업으로� Lockheed� Martin,� Honeywell� Security,�Viisage� Technology� Inc.,� Crossmatch,� Motorola,� Nuance등이�포함되어�있음

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� 애플사는� 2015년� 9월� 출시한� 아이폰6S·6S플러스는� 새로운� 방식의� 터치� 지문인식� 기술� ‘포스

터치(Force� Touch)를�적용함

▪ 2012년� 지문인식� 솔루션� 업체� 어센텍을� 3억� 5,600만� 달러에� 인수하여� 2013년� 9월� 복잡한� 인증절차�없이�손가락�하나로�본인확인�가능한�지문인식센서(Touch� ID)를� 탑재한�아이폰5S를�출시함

▪ 아이폰6에서는� 지문인식센서인� 터칭이디와� NFC를� 활용한� 모바일� 결제시스템인� 애플페이를� 공개함,� 애플페이는� 애플의� 새로운� 간편결제� 서비스로� 단말기의� 홈버튼을� 손가락으로� 누른� 채� 결제� 단

말기에�가져가면�미리�등록해둔�카드로�결제가�되는�서비스임

▪ 풀패널� 지문인식센서� 개발을� 준비하고� 있으며� 리모컨에� 지문인식기를� 달아� 원격으로� 디바이스를�제어하는�기술�특허를�출원하는�등� 생체인식을�활용해�생태계�확장에�주력함

� 구글은� 2015년� 출시한� 차기� 운영체제(OS)� ‘안드로이드M� 6.0(마시멜로)’와� 안드로이드� 페이에�

지문인식�기능을�정식�추가하며�처음으로�안드로이드OS에�생체인식�기술을�지원함

▪ 새로운� 운영체제(안드로이드�M)에서�지문인식을� 기본으로�지원하며,� 구글� 플레이에서�앱� 다운로드�또는� 결제� 시,� 그리고� 안드로이드� 페이에서� 결제� 시� PIN번호나� 비밀번호� 입력대신� 지문을� 입력하

면�결제를�승인함

▪ 안드로이드� 기기의� 잠금� 해제�기능은� 숫자와� 패턴을� 푸는� 두� 가지�방식으로�제공해�왔으나�마시멜로를� 시작으로� 차기� 넥서스폰� 등� 향후� 선보일� 기기의� 화면� 잠금·지불인증을� 위해� 생체인식� 기술�

활용을�확대할�것으로�예상됨

� 마이크로소프트는� 음성인식� ‘코타나’,� 지문·안면인식으로� 로그인하는� ‘윈도헬로(Windows�

Hello)’� 등� 생체정보를�활용한�서비스를�지난� 7.29일� 발표한� ‘윈도10’에� 적용함

▪ 음성인식� 기술� ‘코타나’는� 음성을� 받아들일� 뿐만� 아니라� 이를� 해석해� 검색하고� 개인의� 성향에� 맞는�정보까지� 제공이� 가능함,� 한국어� 인식은� 아직� 개발이� 진행� 중이며� 빠른� 시일� 내� 완료해� 서비스를�

추진할�계획

▪ 마이크로소프트는� OS인� 윈도10에서� 얼굴인식·홍채인식·지문인식� 등� 생체인식� 기능을� 이용한� 로그인�솔루션�윈도헬로를�탑재할�계획임

▪ ‘윈도헬로’는� 디바이스에� 포함된� 적외선� 센서와� 레이저� 스캐너를� 통해� 안면굴곡까지� 인식하기� 때문에�높은�보안성이�강점임

� 뷰소닉은�미국�영상� 디스플레이�업체로�홍채인식�기술을�적용한�스마트폰을�중국시장을�타깃으

로�내놓을�예정이며,� 전면에�내장된�홍채� 스캐너를�통해� 인식되며�잠금� 해제� 뿐만� 아니라�특정�

파일�접근도�홍채를�통해�설정할�수�있음

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� 미국의� 방위산업체인� L1은� 미국의� 아이덴틱스(지문인식업체),� 영국의� 이리디안(홍채인식업체),�

프랑스의� 비사지(얼굴인식업체)를� M&A하였으며,� 최근� L1이� 프랑스� 사프란에� 흡수되는� 등� 기

술과�자본을�통합하여�전략적으로�시장지배력을�키우고�있음

� HRS는� 영국의� 대표적인� 홍채� 인식� 전문� 업체로� 얼굴,� 정맥,� 지문,� 행동� 인식� 등� 다양한� 분야

의�생체정보를�포괄하며�출입자를�관리하는�서비스를�제공하고�있음

� NEC는� 1982년부터�지문인식시스템을�실용화하였으며,� 2011년� 지문과�손가락�정맥�인식을�동

시에�할� 수� 있는�비접촉�손가락�스캐너(HS100-10)를� 개발,� 2012년에�판매를�시작함.� 이�기기

는�중요�정보를�취급하는�컴퓨터의�사용자를�인증하는�기기임

� 어드밴스�미디어는�주파수�성분�및� 시간� 변화� 분석을�통해�음성을�판별함

▪ 사용자의� 음성� 파형을� 잘라� 수치화해� 그� 특징을� 확인하고,� 그것이� 어느� 음소에� 가까운지� 계산을�통해�결과를�도출하는�원리를�이용함

▪ 일본어에서� 많이� 쓰이는� 문장의� 어순이나� 특정� 문장� 사이에� 자주� 쓰이는� 단어를� DB화� 하여� 정확도를� 높이고� 있으며,� 특정인의� 악센트나� 말하는� 속도,� 주변의� 노이즈와� 같은� 환경도� 상정,� 표준화

된�데이터로�만드는�기능도�탑재

� 알리바바는�중국� 최대� 전자상거래�업체� 알리바바는�지난달�마윈�회장이�직접� 나서서�얼굴�자체

를� 비밀번호처럼� 활용하는� 결제시스템� ‘스마일� 투� 페이’를� 선보였으며,� 지문인식보다� 한� 걸음�

더�나아간�기술로,� 알리바바는�자사�간편결제�서비스� ‘알리페이’에�결합할�계획임

*�자료� :� 한국경제신문,� 2015

[� 알리바바의�얼굴인식�결제시스템�시연화면� ]

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� 미국,� 영국,� 일본�등� 다양한�국가에서�바이오�정보를�이용하여�금융서비스를�시행하고�있음

▪ 미국의� US� Bank사는� 모바일� 뱅킹� 서비스에서� Nuance사의� 음성인식� 솔루션을� 적용하여� 음성을�통한�사용자�인증�및� 계좌�조회,� 이체�등� 명령실행이�가능

▪ Bank� of� America� 등� 미국�대형은행�및� 카드사들이� 애플과� 제휴하여�지문인식을� 이용하여�모바일�결제� 서비스인� 애플페이를� 제공하고� 있으며,� US� Bank,� USAA� 등은� 음성인식� 기반� 모바일뱅킹� 서

비스�위주로�사용자�인증�및� 계좌�조회,� 이체�등� 명령실행이�가능

▪ 영국의� Barclays사는� 기업고객을� 대상으로� 기존의� 카드리더,� 전화인증,� PIN� 코드� 등의� 인증방식을�대체하기� 위해� 히타치의� Finger� Vein� Authentication� Technology(VeinID)� 솔루션을� 적용한� 손

가락정맥�인증방식을�제공

▪ 일본의� Japan� Post� Bank사는� 2011년� 동일본� 대지진� 당시� 통장이나� 은행카드가� 유실된� 고객들이�예금을�인출하지�못하는�사례가�속출하여�이에�대응하기�위한�인증방식을�구현

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(2)� 국내업체동향

� 세계� 시장을� 선도하는� 국내� 생체인식시스템� 전문기업은� 슈프리마,� 유니온커뮤니티,� 니트젠앤컴

퍼니�등� 40여개�기업이�활동�중에�있음

▪ 이들� 3개� 기업의� 매출합계는� 700억� 원� 수준이며� 중국,� 인도,� 일본� 등� 해외� 시장� 진출� 비중이30%� 이상으로� 수출비중이� 매우� 높음.� 슈프리마는� 지문과� 얼굴인식을� 통한� 근태관리� 시스템인� 바

이오스테이션� T2,� 두� 개의�지문과�얼굴을�인식하는� D-station� 등을�판매하고�있음

� 삼성전자는� 갤럭시� S6에� 지문인식� 기능을� 탑재했으며� 이를� 기반으로� 모바일� 결제서비스� '삼성

페이‘를� 선보인데�이어�차기�신제품에�홍채인식�기술을�장착할�계획임

▪ 갤럭시에� 지문인식� 기능을� 탑재하였으며,� 홍채인식� 기능을� 탑재한� 태블릿PC� 제품을� 출시할� 예정,�또한�웨어러블�기기에서�개인의�생체신호를�인식하는�기능에�대한�특허를�출원중

*�자료� :� 조선비즈

[� 갤럭시S6로�지문을�등록하는�모습� ]

� SK텔레콤은� 뉘앙스� 커뮤니케이션즈의� '보컬� 패스워드'라는� 화자인증� 기술을� 이용한� 목소리� 인

증�서비스를�제공함

▪ 사용자의� 목소리를� "SK텔레콤� 내� 아이디� 내� 비밀번호입니다"라는� 문장으로� 미리� 녹음해� 두면� 사용자의� 목소리� 특성을�분석해� 신원� 확인을� 할� 수� 있으며,� 다른� 개인정보를� 말하지� 않아도�되는�서

비스로,� 본� 서비스를� 통해� 기존에� 사용자가� 고객센터� 상담� 시� 여러� 가지� 개인정보를� 말해야하는�

번거로움을�해결함

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� 삼성SDS� 시스템통합(SI)업체� 삼성SDS는� 2015년� 4월� 온라인이나� 모바일결제� 때� 공인인증서�

대신�지문으로�본인�확인을�할�수� 있는� 간편결제�서비스를�이달�중� 선보임

▪ 온라인� 생체인증� 국제표준단체� FIDO협회(Fast� Identity� Online)협회로부터� 지문� 기반� 생체인식� 인증기술을�세계에서�두� 번째로�인증�받음

▪ FIDO� 표준규격의� 적합성을� 검증하는� 인증을� 획득함에� 따라� 앞으로� 온라인� 생체인증� 분야에서� 사실상�표준기술이�될� 것으로�기대됨

� 크루셜텍은� 지문인식�모듈로� 업체로,� 한� 번의� 터치로�지문을� 읽어내는� 에어리어�방식과� 지문을�

긁어내려�인식하는�스와이프�방식의�두� 기술을�모두� 보유중임

▪ 중국시장을� 중심으로� 공급을� 확대하고� 있으며,� 2014년� 화웨이,� 오포� 등의� 프리미엄급� 스마트폰에�적용됨

▪ 크루셜텍은�결제서비스� 전문�업체� 다날과� 합작해� 생체인식� 종합�솔루션� 기업� 바이오페이를� 설립하고� 지문인식뿐만� 아니라� 홍채인식과� 정맥인식� 등� 다양한� 생체정보� 기반� 인증� 솔루션을� 준비하고�

있음

*� 자료:� ZDNet� Korea,� 2013

[� 크루셜텍의�지문인식�시스템� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

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� 바이오�정보를� 이용한� 국내� 금융서비스는�바이오정보를� 활용한�이용자� 인증이�무인화� 기기,� 모

바일� 기반� 업무� 시스템� 등� 다양한� 서비스에� 적용되면서� 금융� 거래에� 필요한� 대면확인,� 카드/계

좌�등과�같은�기존�수단�없이도�금융� 거래를�이용할�수�있도록�변화하고�있음

▪ 디지털� 키오스크는� 비대면으로� 각종� 실명확인,� 계좌� 발급,� 각종� 금융� 업무를� 수행할� 수� 있는� 무인화� 기기� 서비스이고,� 금융위는� 금융실명제� 도입� 이후� 대면� 방식으로� 시행되던� 실명� 확인� 방식을�

정부의� 핀테크� 산업�활성화를�위해�복수의�방법을�통한�비대면� 방식으로�실명확인을�할� 수� 있도록�

허용하였다.� 최초� 서비스� 가입� 단계부터� 비대면으로� 본인� 확인이� 가능하고,� 기존� 창구에서� 수행하

던�업무의� 90%(107가지)를�디지털�키오스크�서비스를�이용하여�처리가�가능

▪ 홍체인증� ATM� 이용� 시� 최초� 영업점을� 방문하여� 등록된� 홍채정보를� 통해� ATM� 기능(입금,� 출금,�계좌� 송금)을� 이용할� 수� 있는� 서비스로써,� 실물� 카드� 또는� 통장� 없이� 홍채인증만� 이용하여� 금융거

래가�가능

▪ 우리� 삼성페이는� 은행� 계좌를� 삼성페이에� 등록하고� ATM에서� 삼성페이를� 이용해� 태깅(Taging)하여� 출금� 기능을� 이용할� 수� 있는� 서비스로써,� 삼성페이와� 연계하여� 별도의� 현금카드� 없이� 등록된�

은행계좌에서� 직접� ATM(삼성페이� 리더기가� 설치된� ATM)을� 이용하거나� 매장에서� 결제� 서비스로�

이용이� 가능함

▪ NH스마트� 금융센터는� 스마트폰,� 태블릿� 등� 모바일� 기기로� 금융� 상품� 가입� 시� 지문인증을� 이용하여� 본인인증이� 가능한� 서비스로써,� 일반적으로� 본인� 인증� 시� 사용되는� 공인인증서� 외� 인증� 수단으

로�바이오정보인�지문인증을�통해�서비스�이용이�가능

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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다.� 기술인프라�현황

� 정보통신기술진흥센터(IITP)는� 정보보호핵심원천기술개발� 및� ICT산업융합보안솔루션� 개발� 사업

을� 추진하고� 있으며,� 이는� 안전한� 국가� 사이버환경� 조성을� 위한� 기반기술� 및� ICT� 환경� 변화에�

따른� 신규� 보안위협�대응기술�등� 정보보호�분야�핵심�원천기술�개발지원하고�있음

▪ 정보보호핵심원천기술개발의� 지원대상은� 기업,� 대학,� 연구기관,� 연구조합,� 사업자단체� 등으로�2016년� 예산은� 41억� 정도이며,� 과제당�평균� 15억� 원으로� 3~5년을�지원함

� 생체인증� 표준기술은� 모바일� 결제� 시장의� 급성장에� 따라� 구글,� 페이팔,� 마스터카드,� 비자카드�

등� 다수의� 다국적� 기업이� 바이오인식� 협의체인� FIDO(Fast� IDentity� Online)연합과� Natural�

Security연합을� 통해� 지급� 결제� 서비스에�사용되는�바이오�인식�기술의�표준� 규격을�발표함

▪ FIDO연합은� 온라인� 환경에서� 바이오� 인식기술을� 활용한� 인증방식에� 대한� 기술표준을� 정하기� 위해�2012년� 7월에� 설립되었으며,� 2015년� 2월� 160여� 개� 이상의� 기업이� 가입한� 글로벌� 생체보안� 인

증�컨소시엄,� 생체인증�관련�사실�상의�국제표준�단체로�활동함

▪ 페이팔,� 알리바바�등이�주축이�된� FIDO� 연합이�글로버�생체인증�규격과�표준화를�주도함▪ 페이팔,� 알리바바,� ARM,� 구글,� 레노버,� 마이크로소프트,� Bank� of� America,� Master� Card� 등� 글로벌�금융·통신·인터넷·인증·컴퓨터,� 보안�관련�기업들이�참여함

▪ 국내� 기업으로는� 삼성전자,� LG전자,� SK텔레콤,� 삼성SDS,� 크루셜텍,� 한국정보인증� 등의� 기업과�ETRI가� 참여함

▪ IDO� Alliance,� 2014년� 12월� FIDO� 1.0� 인증표준� 공식� 발표하였음,� UAF(Universal�Authentication� Framework)와� U2F(Universal� Second� Factor)로� 구성함

▪ UAF는� 비(⾮)비밀번호� 인증� 표준으로� 비밀번호� 없이� 지문� 등의� 생체인식이나� 핀(PIN)으로� 인증하는�방법임

▪ U2F는� UAF� 방식으로� 1차� 인증한� 뒤� 별도로� 인증이� 가능한� USB� 단말기로� 2차� 인증을� 받는� 형태임

� 국내에서는�한국인터넷진흥원을�주축으로�바이오인식�기술개발�및�표준화�추진

▪ ICT� 융합� 서비스� 사업자·통신사업자·바이오인식업체� 등� 산업계� 전문가� 및� 대학병원과� 생체신호� 인증기술� 표준연구회� 구성,� 스마트� 융합� 보안서비스를� 위한� 텔레바이오� 인식기술� 표준개발� 추진� 중

▪ 국내외� 생체신호� 개인� 식별기술� 분석,� 모바일� 생체신호센터(웨어러블� 스마트� 기기� 등)� 인터페이스�국내�표준화,� 뇌파·심전도�등� 생체신호�개인�식별�및� 보호�기술�국내외�표준화�등을�추진�중임

▪ 2018년까지� 스마트�융합보안� 서비스에서�기기인증� 및� 사용자� 인증을�위한�텔레바이오� 인식기술을�민간에�이전할�계획임

▪ 한국바이오인식협회,� 서울대학교병원,� 세브란스병원,� 서울아산병원,� 슈프리마,� 솔미테크,� 아이리텍,�금융보안원�등� 38개� 기관�및� 기업이�참여함

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

72

라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 바이오�시큐리티� 금융서비스�기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향4)을� 살펴보면� 연도별로�출

원경향이�점차적으로�증가하고�있어�지속적으로�바이오�시큐리티�금융서비스�기술� 개발이�늘어

나고�있음

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 미국� 출원경향은� 점차적으로� 증가추세,� 한국� 증감이� 반복되는� 추세,� 일본은�점차적으로�감소하는�추세의�경향을�보이고�있음

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 미국이� 68%로� 최대� 출원국으로� 바이오� 시큐리티� 금융서비스� 기

술을�리드하고�있는�것으로�나타났으며,� 일본이� 12.3%,� 한국이� 11.9%로�비슷한�수준의�출원

비중을�보이고�있음

[� 바이오� 시큐리티�금융서비스�기술분야�연도별�출원동향� ]

4)� 특허출원� 후� 1년� 6개월이� 경과하여야�공개되는�특허제도의�특성상� 실제� 출원이� 이루어졌으나�아직� 공개되지�않은� 미공개데이터가�존

재하여� 2015,� 2016년� 데이터가�적게� 나타나는�것에� 대하여�유의해야�함

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

73

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘11년� 이후� 출원이� 감소� 증가추세를� 반복적으로� 나타나는� 경향을�

보이고�있으며,� 외국인�출원은� 2011년을� 제외하고� 10%정도를�차지하고�있는�것으로�나타남

▪ 외국인의� 출원� 감소현상이� 두드러지는� 이유를� 살펴보면� 바이오� 시큐리티� 금융서비스� 기술의� 국내�시장에�대한�외국인의�선호도가�감소하고�있는�것으로�추정

� 미국의� 출원현황은� ‘10년도� 이후� 지속적으로� 증가하는� 경향을� 보이고� 있으며,� 출원인� 중에서�

외국인�출원�비중이� 20%� 미만으로�자국�위주의�출원이�이루어지고�있는� 것으로�나타남

� 일본은�지속적으로�소폭� 감소하는�경향을�보이고� 있으며,� 유럽은�소폭� 증감� 현상이�반복적으로�

이루어지고� 있음,� 일본은� 자국출원� 비중이� 높으며,� 유럽은� 자국출원� 비중이� 타� 국가에� 비하여�

낮은� 점이� 특징임

[� 국가별� 출원현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

74

(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 바이오� 시큐리티� 금융서비스� 기술� 분야의� 투입기술을� 확인하기� 위하여� 특허분류코드인� IPC�

Code5)를� 통하여� 살펴본� 결과� 바이오� 시큐리티� 금융서비스� 기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는�

G06Q� 기술분야가� 465건으로� 가장� 많이� 차지하고� 있으며,� 이어서� G06F가� 136건,� G06K가�

71건으로�다수를�차지

▪ 이외에� H04L� 40건,� H04N� 33건,� G07F� 30건,� A63F� 28건,� C12N� 17건,� G01N� 17건,� A61B�15건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 바이오� 시큐리티� 금융서비스� 기술� 분야에� 다양한� 기술이� 융합

되어�존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� G01N� 기술분야의� 수명이� 9년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)6)

G06Q관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� 예측용으로� 특히� 적합한� 데이

터�처리�시스템�또는� 방법4년

G06F 전기에�의한�디지털�데이터처리 6년

G06K 데이터의�인식;� 데이터의�표시;� 기록매체;� 기록매체의�취급 7년

H04L 디지털�정보의� 전송 6년

H04N 화상통신 7년

G07F 동전�투입식�작동장치�및�유사장치 9년

A63F 카드게임,� 보드게임� 또는� 룰렛게임;� 작은� 움직이는� 물체를� 사용하는� 실내용�

게임;� 그�밖에�분류되지�않는�게임8년

C12N 미생물�또는�효소;� 그�조성물 8년

G01N 재료의�화학적� 또는�물리적�성질의�검출에� 의한�재료의�조사�또는�분석 9년

A61B 진단;� 수술;� 개인�식별 9년

[� 바이오�시큐리티�금융서비스�기술� 분야� 상위� 투입기술� ]

5)� 전세계적으로�통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서�공지기술을� 조사

할�수�있으며,� 기술� 및� 권리정보에�용이하게�접근�가능

6)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히� 이와�같이� 산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는�기술수명주기)라고�부름

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

75

� 투입기술이� 가장� 많은� G06Q� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� G06K� 분야로� 나타났으며,�

G06F,� H04L� 분야와도�나타�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� G06F� 분야와� 융합된� 기술은� H04L,� G06N,� G06K� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� G06K� 분야와�융합된�기술은� G01N,� B42D,� G06T� 기술로�분석

[� 바이오� 시큐리티�금융서비스�기술�분야� IPC� 기술� 및� 융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 미국의� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타

났으며,� 금융,� 인터넷�관련�분야의�출원인이�대부분으로�나타남

▪ 주요� 미국� 출원인을� 살펴보면� Bank� of� America,� Apple,� MasterCard� International,� eBay� 등�은행,� 카드사,� 인터넷�관련�전문기업�등이�출원�건수가�높은�것으로�나타남

▪ 일본� Hitach� Omron� Terminal� Solutions사가� 있으며,� 중국� 출원인으로는� Tencent� Technology�사� 등이� 있으며,� 생체정보,� 음성인식,� 얼굴인식� 등을� 통한� 금융거래에� 대한� 기술을� 특징으로� 출원

이�다수�이루어지고�있음

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

76

� 3극� 패밀리수가� 많은� 출원인은� Apple사로서� 11건을� 보유하고� 있으나,� 나머지� 출원인은� 3건�

미만으로� 출원건수� 대비� 3극� 출원에는� 소극적으로� 출원하고� 있어� 다국적� 시장을� 확보하려는�

노력이�적은�것이�특징임

� 미국� 기업인� Universal� Secure� Registry사가� 13.2로서� 가장� 높은� 피인용� 지수가� 나타나고� 있

어� 상대적으로�기술력이�높은�기업으로�나타남

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

Bank� of� America�

Corporation미국

  19    

미국 0 9.25음성인식�

뱅킹기술0% 100% 0% 0%

Apple� Inc. 미국

  12   5

미국 11 1

모바일�

지문인식�

거래기술0% 71% 0% 29%

MasterCard�

International미국

  15   1

미국 0 0.5생체정보�이용�

카드거래�기술0% 94% 0% 6%

eBay� Inc. 미국

  11    

미국 0 3얼굴인식을�

통한� 금융거래0% 100% 0% 0%

Universal� Secure�

Registry,� LLC미국

  10    

미국 0 13.2생체정보�이용�

비밀번호�입력0% 100% 0% 0%

Visa� International�

Service� � Association미국

  7   2

미국 3 3.75

바이오정보를�

이용한�

ID활용기술0% 78% 0% 22%

Digimarc� Corporation 미국

  7 1  

미국 3 8.75지문을�이용한�

개인정보�확인0% 88% 13% 0%

HITACHI� OMRON�

TERMINAL� SOLUTIONS일본

    7  

일본 0 0

IC카드,�

생체정보�이용�

금융거래기술0% 0% 100% 0%

Tencent� Technology�

Company중국

  7    

미국 0 0지문을�이용한�

금융거래�확인0% 100% 0% 0%

The�Western� Union�

Company미국

  7    

미국 0 0

모바일�

생체인식�

거래기술0% 100% 0% 0%

[� 주요�출원인의�출원현황� ]

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77

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 중소기업은행,� 노틸러스효성,� 엘지씨앤에스가� 출원건수

가�높은� 것으로� 나타났으며,� 중소기업은�뱅크볼,� 와이엠디,� 에코스솔루션�등이� 출원건수가�높은�

것으로�나타남

� 기업�이외의�주요출원인을�살펴보면�금융결제원,� 한국전자금융,� 인터넷진흥원� 등이� 연구소/공공

기관이� 활발한� 출원을� 하는� 것으로� 나타났으며,� 대학은� 한국과학기술원,� 경북과학기술원,� 인하

대학교가�출원이�나타남

[� 국내� 주요출원인의�출원� 현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

78

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 바이오시큐리티� 금융서비스� 분야는� 중소기업간� 경쟁구도를� 나타내는� 가운데,� 슈프리마,� 유니온�

커뮤니티,� 니트젠앤컴퍼니� 등의� 국내� 중소기업은� 지문인식� 분야를� 중심으로� 높은� 기술력을� 기

반으로� 해외� 수출� 비중이� 높게� 나타나고� 있으며� 시장의� 성장성에� 기인한� 대기업의� 자체� 부품

화�전략으로�지분인식�분야에�삼성SDS가�진입하여�있음

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업 중소기업�참여영역중소기업�

참여정도

지문인식정전용량방식,� 광학방식,

초음파방식삼성SDS

슈프리마

니트젠앤컴퍼니

유니온커뮤니티

파트론

크루셜텍

바이오�데이터�취득

� 모듈,�

바이오인식�엔진�

개발

얼굴인식특징점�기반� 방식,

영상기반�방식

효성,

우리은행,

세중아이에스

올라웍스

퍼스텍,

아이포콤

바이오�데이터�취득

� 모듈,� 바이오인식�

엔진� 개발

홍채인식 적외선�실시간처리방식 우리은행

이리언스

아이리스아이디

파워로직스

해성옵틱스

바이오�데이터�취득

� 모듈,� 바이오인식�

엔진� 개발

기타�바이오손바닥정맥,� 지정맥,�

손등정맥,� 음성,� 사인-

테크스피어

(손등정맥)

뉘앙스�

커뮤니케이션즈

(음성),

뱅크볼

한국엔에프씨

바이오�데이터�취득

� 모듈,� 바이오인식�

엔진� 개발

*� 중소기업� 참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의� 참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,� 중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 바이오시큐리티�금융서비스�분야�중소기업�현황� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

79

나.� 중소기업�기술수요

� 바이오시큐리티�금융서비스� 분야의�중소기업의� 기술수요를�파악하기�위하여�중소기업� 기술수요

조사�및�중소기업청� R&D신청과제(2013~2015년)를�분석한�결과� 다음과�같은�결과�도출

▪ 바이오시큐리티� 금융서비스� 분야� 중소기업은� 비접촉� 근거리� 센서� 제품으로� 얼굴과� 인체,� 제스처�등� 동작�분야에�대한�기술�개발�계획을�가지고�있는�것으로�조사되었음

전략제품 기술�분류 관심기술

바이어

시큐리티

금융

시험/검사/분석기법 엄지손가락�후면�영상을�이용한�비접촉식�바이오인식�기술� 개발

인사관리/법무/회계서비스 얼굴인식을�이용한� 인적자원관리�솔루션�개발

인간-시스템상호작용기술다수�키넥트� 기반� 전시용� 광범위,� 다각도� 사용자� 위치� 및� 제스쳐� 인식�

시스템�개발

감성시스템�및� 처리기술 소매업�마케팅을�위한�표정인식�빅데이터�융합기술�서비스� 솔루션

[� 바이오�시큐리티�금융서비스�분야� 과제신청현황�및�수요조사결과� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

80

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반� 요소기술�발굴

� 바이오� 시큐리티� 금융서비스� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를� 대

상으로� 데이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의� 연관성을� 바탕

으로�요소기술�후보군을�도출

▪ 바이오� 시큐리티� 금융서비스�기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를�기반으로� 키워드�클러스터링을� 통하여� 12개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 바이오� 시큐리티� 금융서비스� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈�제거�후� 제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)7)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차� 추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치8)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의�연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 바이오� 시큐리티� 금융서비스� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드�클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

7)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가�출현되는�특허� 또는�논문수를�의미

8)� 연관도수치:� 두�개�이상의� 키워드� 사이의� 특허� 또는�논문수를�의미

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

81

[� 바이오� 시큐리티�금융서비스�분야�키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

01

financial�

recognition,�

biometric

6~8

1. COMBINED�WATERMARKING� AND� FINGERPRINTING

2. Biometric� authentication� of� mobile� financial� transactions� by�

trusted� service� managers

3. Development� of� human� identification� system� based� on� simple�

finger-vein� pattern-matching� method� for� embedded�

environments

클러스터

02

user�

authenticati

on,� account

4~6

1. FINGERPRINT� RECOGNITION� CONTROL� METHODS� FOR� PAYMENT�

AND� NON-PAYMENT� APPLICATIONS

2. Financial� transaction� terminal

3. The� impact� of� innovation� and� technology� on� microfinance�

sustainable� governance

클러스터

03

payment�

processing,�

identifier

6~8

1. PORTABLE� DEVICE� FOR� FINANCIAL� TRANSACTIONS

2. SMART� PHONES� OR� INTERNET� PADS� SUPPORTING� MOBILE�

PAYMENT� THAT� INCLUDES� SECURITY� BASED,� AT� LEAST� PARTLY,�

ON� FINGERPRINT� AUTHENTICATION,� DATA� ENCRYPTION,� AND�

SHORT� PHYSICAL� DISTANCE�WIRELESS� COMMUNICATION

3. Financial� analysis� of� a� successful� multi-user� academic� laboratory

[� 바이오� 시큐리티�금융서비스�분야�주요� 키워드�및� 관련문헌� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

82

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

04

smart�

phone,�

biometric�

reader

4~6

1. Systems� and� methods� for� fingerprinting� physical� devices� and�

device� types� based� on� network� traffic

2. PAYMENT� SYSTEM� AND� METHOD� BY� IDENTIFYING�

FINGERPRINTS

3. Enterprises'� financial� security� in� uncertain� operating� environment

클러스터

05

supply�

chain,�

identification

6

1. Methods� and� Compositions� for� the� Recombinant� Biosynthesis� of�

Terminal� Olefins

2. SECURITY� CARD� HAVING� FINGERPRINT� AUTHENTICATION,�

PROCESSING� SYSTEM� AND� PROCESSING�METHOD� THEREFOR

3. A� note� on� fingerprint� recognition� systems

클러스터

06

disparity�

information,�

visual�

recognition

4~6

1. FINANCIAL� TRANSACTIONS�WITH� A� VARYING� PIN

2. Financial� transactions� using� a� rule-module� nexus� and� a� user�

account� registry

3. A� comparison� between� different� fingerprint� matching� techniques

클러스터

07

recombinatio

n�

biosynthesis,�

hash� value

4~6

1. Biometric� financial� transaction� system� and� method

2. BIOMETRIC� AUTHENTICATION� OF� MOBILE� FINANCIAL�

TRANSACTIONS� BY� TRUSTED� SERVICE�MANAGERS

3. Do� financial� shocks� have� negative� effects� on� small� businesses?�

New� evidence� from� Japan� for� the� late� 1990s

클러스터

08

mobile�

terminal,�

pont� of� sale�

terminal

4

1. SYSTEM� AND� METHOD� FOR� SELECTIVELY� INITIATING� BIOMETRIC�

AUTHENTICATION� FOR� ENHANCED� SECURITY� OF� FINANCIAL�

TRANSACTIONS

2. Financial� transaction� approval� system� and� method

3. Mobile� banking� payment� system

클러스터

09

verification,�

request,�

server

6

1. BIOMETRIC� IDENTIFICATION� AND� AUTHENTICATION� SYSTEM� FOR�

FINANCIAL� ACCOUNTS

2. Computer-implemented� method� for� transforming� bank-owned�

real� property� assets� and� or� /bank� held� mortgage� notes�

receivables� suitable� for� refinancing� into� a� negotiable� hybrid�

mortgage� asset-backed� security

3. Secure� mobile� services� by� face� and� speech� based� personal�

authentication

클러스터

10

facial� image,�

transaction6~8

1. SYSTEM� AND� METHOD� FOR� CARDLESS� FINANCIAL�

TRANSACTION� USING� FACIAL� BIOMERTICS

2. System� and� method� for� the� execution� of� third� party� services�

transaction� over� financial� networks� through� a� virtual� integrated�

automated� teller� machine� on� an� electronic� terminal� device.

3. A� classification� knowledge� acquisition� of� integrated� rough� sets�

classifiers� in� the� banking� industry

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

83

No 요소기술명 키워드

요소기술01 지문인식�보안기술fingerprint� verification�

security�

요소기술02 홍채,� 망막인식�보안기술iris,� retina

recognition� technology�

요소기술03 얼굴인식�보안기술face� recognition,

security� technology

요소기술04 음성인식�보안기술 voice� recognition

[� 바이오� 시큐리티�금융서비스�분야�데이터�기반� 요소기술� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

84

(2)� 요소기술�도출

� 산업․시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을�대상으로�전문가를�통해� 기술의�범위,� 요소기술�간� 중복성�등을�조정‧검토하여�최종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

생체인식

보안기술

지문인식�보안기술 특허/논문� 클러스터링

홍채,� 망막인식�보안기술특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

얼굴인식�보안기술특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

음성인식�보안기술특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

[� 바이오� 시큐리티�금융서비스�분야� 요소기술�도출� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

85

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산․학․연� 전문가로� 구성된� 핵심기술�선정위원회를� 통하여� 중소기업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은�기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업�적합

성� (10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

생체인식

보안기술

홍채,� 망막인식�보안기술

망막인식은� 적색� 광선이� 안구를� 투시하여� 망막에� 있는� 모세혈

관에�반사된�역광을�측정

홍채인식은� 안경을� 착용해도� 인식이� 가능한� 기술로서�높은� 보

안성을�갖는�기술

얼굴인식�보안기술

입력된� 영상으로부터�처리� 대상인� 얼굴� 영역을� 추출하는�방법

으로� 열상을� 이용하는� 방식과,� 2~3차원� 얼굴영상을� 이용하는�

방법으로�인식함

음성인식�보안기술텔레뱅킹� 등에� 사용되고� 있으며,� PC,� 스마트폰� 등의� 마이크를�

이용하여�활용할� 수�있는�기술

[� 바이오�시큐리티�금융서비스�분야� 핵심기술� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 바이오�시큐리티�금융서비스�▣�▣

86

6.� 기술로드맵�기획

가.� 바이오�시큐리티�금융서비스�기술로드맵�

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은� 기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

87

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵� 기획� 절차는� 산‧학‧연� 전문가로�구성된�로드맵� 기획위원회를� 통해� 선정된� 핵심기술을� 대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

바이오인식�

보안기술

홍채,� 망막인식�

보안기술

원거리�

환경에서�

홍채인식�가능

근거리

(~2.5m�

이내)

오인식율

(EER)�

0.001%�

이하

중거리

(~6m

이내)

근거리

(~2.5m�

이내)

오인식율

(EER)

원거리

(~12m�

이내)

근거리

(~2.5m�

이내)

오인식율

(EER)

홍채�인식을�통한�

보안성�확보�및�

금융서비스�상용화

얼굴인식�보안기술

얼굴�인식의�

제한적�환경�

요소�극복

열적외선�

방식

오인식율

(EER)

� 0.01%�

이하

3D�얼굴

�인식�기술

오인식율

(EER)

0.005%�

이하

멀티�모달

오인식율

(EER)

0.001%�

이하

얼굴�인식을�통한�

보안성�확보�및�

금융서비스�상용화

음성인식�보안기술

자연스러운�

발화�음성�

인식

소규모

(100단어�

이하)

핵심어�

검출

중규모

(1,000단어�

이하)

핵심어�

검출

중규모

(1,000단어�

이하)

연속어�

인식

음성�인식을�통한�

보안성�확보�및�

금융서비스�상용화

[� 바이오�시큐리티�금융서비스�분야� 핵심기술�연구목표� ]

※� FTE(Fail� to� Enroll)� :� 바이오인식�정보가�시스템에�최초�등록되지�않는�에러율

※� FTA(Fail� to� Acquire)� :� 바이오인식�정보가�시스템에�인식되지�않는�에러율

※� EER(Equal� Error� Rate)� :�타인수락율과�본인거부율이�일치하는�최적의�정합�에러율

※� SAR(Spoof� Acceptance� Rate)� :� 위조바이오인식을�실제�바이오인식으로�인식하는�에러율

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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �전략제품�현황분석

재난안전�위험관리

서비스

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재난안전�위험관리�서비스

정의�및� 범위

▪� 재난안전� 위험관리�서비스는� 재해유형을�식별하고�대응절차,� 재해� 경감� 활동� 기준을�수립하여�제공하는�서비스

▪ ASP(어플리케이션� 임대)방식� 등을� 통해� 각� 기업에� 제공하여� 온라인으로� 대응� 훈련할� 수� 있는� 모듈�및� 각� 기업이� 재난안전에� 대한� 자기� 진단으로� 취약성을� 분석하고� 대책을� 수립할� 수� 있는� 모듈� 등을�

제공하는�서비스

정부지원�정책

▪ 정부는�증가하는� 국민의� 안전� 수요에�부응하고,� 안전산업을�새로운�창조산업으로�육성,� 국가경제�성장에�기여�필요성에�의해�안전관련�산업을�적극�육성하여�시장을�확대하고�해외진출�기반�조성�추진�

▪ 안정행정부를� 주축으로� 개별� 안전업무� 수행� 부처(안전행정부,� 국토해양부,� 경찰청,� 소방방재청� 등)의� 안전정보를�수집하여�통합관리�및�서비스를�위한� ‘안전정보통합관리시스템’�구축�추진(13.8)

� � �※� 2013년� ISP� 및� 시범구축사업을� 시작으로� 2014년� 100여개,� 2015년� 전국� 지자체로� 확대해� 현재� 229개� 구축�

완료�

▪ 미래창조과학부는� ‘정보통신진흥�및� 융합� 활성화�기본� 계획’을� 발표(’14.5),� 재난·안전사고의�현장� 정보를�실시간으로�분석·공유�하고�범부처가�재난재해에�공동�대응하는�시스템�구축�추진

▪ ‘안전산업�활성화�방안’(15.3)을�통해� 3대� 분야(①� 안전투자�확대,� ②� 안전산업�생태계�조성,� � � ③� 신산업� 창출� 및� 해외시장�진출),� 57개� 세부�추진과제로�구성한�지원�정책�발표

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�세계�수준의� ICT기술력

•�관련�기업�및�연구기관�증가�

•�고급�기술�인력의�보유�잠재�역량�

•�선진국�대비�정부지원�미흡�

•�기업�규모의�영세성

•�하청�중심의�사업�구조로�전문성과�고유성�취약

•�서비스�산업�발달�미흡�

•�기준�및�제도의�국제화�미비

•�전문�인력의�체계적�육성�및�관리�미흡�

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�안전에�대한�관심과�인식�제고

•�중동,� 동남아�등�신흥�시장�진출�기회�

•�통계,� 제도�개선�등�산업�인프라�지원�정책�

•�시장�개방에�따른�경쟁�환경�심화�

•�기반�기술의�빠른�변화�

•�과당�경쟁에�따른�수익성,�기술개발�약화�

•�해외대기업과의�치열한�경쟁�

중소기업의�시장대응전략

➜ 틈새시장�개척을�통한� 해외�신흥�시장�개척�� � (정부�지원사업�활용한�정부�유관�단체� G2G마케팅,� 대기업� 기술협력을�통한� 컨소시엄�진출�추진)

➜ H/W� 기반� 기술을�바탕으로�첨단�융·복합� 서비스�개발�통한� 신규� 수요� 창출� � (정부�주력� R&D� 지원�사업�분야� IoT,� 빅데이터,� 로봇� 분야)

핵심기술�로드맵

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

93

1.� 개요

가.� 정의�및�필요성�

� 재난안전� 위험관리� 서비스란� 업종별� 재해유형,� 우선순위를� 식별하고� 대응절차,� 재해� 경감� 활동�

기준을�수립하여�제공하는�서비스

▪ ASP(어플리케이션� 임대)방식으로� 각� 기업에� 제공하여� 온라인으로� 대응� 훈련할� 수� 있는� 모듈� 및�각� 기업이� 재난안전에� 대한� 자기� 진단으로� 취약성을� 분석하고� 대책을� 수립할� 수� 있는� 모듈� 등을�

제공하는�서비스

� 보다� 광의의� 산업� 단위의� 개념으로� 재난안전� 산업은� 방재산업,� 소방� 산업,� 안전산업을� 모두� 포

함하는� 의미로�사용되고,� 해외� 선진국은�일반적으로�안전산업을�보건� 및� 환경� 산업까지� 수반하

는�것으로�정의

▪ 위험관리� 서비스업은� 위험을� 사전에� 예방하고� 발생에� 대비하며� 위험� 발생� 시에� 효과적인� 대응� 및�복구를� 통하여� 그� 피해와� 영향을� 취소화시키고� 조기에� 위험� 이전의� 상태로� 복귀시키고자� 하는� 제

반�서비스�활동

연도 출처 용어 정의�내용

2008 소방방재청자연재해

저감산업

자연재난을� 관리하거나�자연재난을� 원인으로� 하는� 인적재난� 및� 사회적�

재난을� 관리하고� 자연현상에� 의한� 재해를� 방지하고� 줄이기� 위하여� 연

구하며,� 관련된�기술�및� 체계를� 구축하는�모든� 분야의� 산업

2009 소방방재청재난·안전�

관련�산업

재난·안전관련� 산업은� 다양한� 위험요인과� 재난의� 효율� 적� 관리(예방,�

대비,� 대응,� 복구)를� 통해� 인명과� 재산� 피해를� 최소화하고�국가의� 안정

적� 성장을� 지원하기� 위� 한� 산업으로서,� 재난관리를� 위한� 소자·기기·시

스템� 등� 의� 하드웨어산업과�소프트웨어�산업� 및� 서비스� 산업을� 총칭하

는� 것으로,� 기존의� 방재산업� 및� 소방산업� 그리고� 안전산업을� 모두� 포

괄하는�산업

2014

「재난�및�

안전관리

기본법」

방재산업

「재난� 및� 안전관리기본법」� 제3조� 제1호에� 의해� 자연재난과� 사회재난에�

대하여� 예비·대비·대응·복구를� 할� 수� 있는� 방재시설물의� 설계·시공·제

작·관리와� 방제제품의� 생산·유통� 및� 이와� 관련된� 서비스업을� 포괄하는�

산업(소방방재청,� 2014)으로�정의�

*�출처� :� 국립재난안전연구원,�재난안전산업육성�기본계획�수립을�위한�연구� (2014.12)

[� 재난안전�관련�산업의�정의� ]

� 재난�안전에�대한�법적�근거는�대한민국헌법�제34조�제6항,� 재난�및�안전관리기본법�제22조�및�시

행령�제26조,�제3조제� 4항�등에�명시

▪ 「재난� 및� 안전관리기본법」에서� "재난관리"란� 재난의�예방·대비·대응� 및� 복구를� 위하여� 하는� 모든� 활동을� 말하며,� "안전관리"란� “재난이나� 그� 밖의� 각종� 사고로부터� 사람의� 생명·신체� 및� 재

산의�안전을�확보하기�위하여�하는�모든�활동으로�말한다”

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

94

▪ 또한,� 전기준"이란� 각종� 시설� 및� 물질� 등의� 제작,� 유지관리� 과정에서� 안전을� 확보할� 수� 있도록� 적용하여야� 할� 기술적� 기준을� 체계화한� 것을� 말하며,� 안전기준의� 분야,� 범위� 등에� 관하여는� 대통령

령으로�정한다.”� 라고�정의

▪ 즉� 재난� 안전� 산업은� 위에서� 정의된� 내용을� 최종� 목표로� 하는� 제조업,� 서비스업을� 모두� 포함하는�것으로�볼� 수� 있음

제1조� (목적)

이� 법은� 각종� 재난으로부터� 국토를� 보존하고� 국민의� 생명·신체� 및� 재산을� 보호하기� 위하여� 국가와� 지방자치단체

의� 재난� 및� 안전관리체제를� 확립하고� 재난의� 예방·대비·대응·복구와� 안전문화활동,� 그� 밖의� 재난� 및� 안전관리에�

필요한�사항을�규정함을�목적으로�한다

제3조� (정의)

이�법에서� 사용하는�용어의�뜻은� 다음과�같다.

“재난”이란� 국민의� 생명·신체·재산과�국가에�피해를�주거나�줄�수� 있는� 것으로서�다음� 각�목의�것을�말함�

� � � � 가.� 자연재난:� 태풍,� 홍수,� 호우(豪⾬),� 강풍,� 풍랑,� 해일(海溢),� 대설,� 낙뢰,� 가뭄,� 지진,� 황사(⿈砂),� 조류

� � � � � � � (藻類)� 대발생,� 조수(潮⽔),� 화산활동,� 소행성·유성체� 등� 자연우주물체의�추락·충돌,� 그� 밖에�이에�준

� � � � � � � 하는� 자연현상으로�인하여�발생하는�재해

� � � � 나.� 사회재난:� 화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고�및�해상사고를�포함한다)·화생방사고·환경오염사고�등으

� � � � � � � � 로� 인하여� 발생하는�대통령령으로�정하는� 규모� 이상의� 피해와� 에너지·통신·교통·금융·의료·수도�등�

� � � � � � � � 국가기반체계의�마비,� 「감염병의�예방� 및�관리에�관한�법률」에� 따른� 감염병� 또는� 「가축전염병예방

� � � � � � � � 법」에� 따른� 가축전염병의�확산�등으로�인한� 피해

2.� "해외재난"이란�대한민국의�영역� 밖에서� 대한민국�국민의� 생명·신체� 및�재산에�피해를�주거나�줄� 수� 있는�

� � � 재난으로서�정부차원에서�대처할� 필요가� 있는� 재난을� 말한다.

3.� "재난관리"란�재난의�예방·대비·대응� 및�복구를�위하여�하는�모든�활동을�말한다.

4.� "안전관리"란�재난이나�그�밖의�각종� 사고로부터�사람의�생명·신체� 및� 재산의� 안전을� 확보하기�위하여� 하

� � � 는� 모든�활동을�말한다.

4의2.� "안전기준"이란� 각종� 시설� 및� 물질� 등의� 제작,� 유지관리�과정에서�안전을� 확보할� 수� 있도록� 적용하여야�할�

기술적�기준을�체계화한�것을�말하며,� 안전기준의�분야,� 범위� 등에�관하여는�대통령령으로�정한다.

*�출처� :� 국립재난안전연구원,�재난안전산업육성�기본계획�수립을�위한�연구� (2014.12)

[� 재난�및� 안전관리�기본법의�재난�정의� ]

� 재난에�대한�국내외�학자들의�최근�연구에서�재난의�규모는�앞으로�더욱�커질�것으로�예상되어�

선진국에서는�재난관리를� 21세기에�확대될�정부업무중�하나로�취급

� 근래� 이상기후� 및� 복잡한� 기상� 메커니즘에� 따라� 자연재해가�증가하고� 있으며,� 산업재해로는�산

업시스템의�첨단화,� 대형·복잡화에�따른� 사고� 리스크가�증대

▪ 금후� 중요성이� 커지는� 리스크로서� 정보네트워크의� 취약성에� 따른� 리스크� 및� 유괴·테러·성희롱문제�등� 그간�경험하지�못했던�리스크가�갈수록�증가하는�추세

� 국가� 차원의� 체계적이고� 종합적인� 재난관리를� 추진할� 수� 있는� 예측기반의� 범국가적� 재난안전�

위험관리�시스템�구축�필요성�제고

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

95

나.� 범위�및�유형�

� 기존� 광의의� 재난·안전� 산업� 분류� 기준으로� 재난안전� 산업을� 방재산업,� 소방산업,� 안전산업을�

포괄하여�현황을�살펴보면,� 방재� 산업이나�소방산업은�비교적�상세하게�실태� 파악이�되어� 있으

나,� 안전산업은� 전기,� 가스,� 시설물� 등� 다양한� 산업분야로� 나뉘어져� 총체적인� 실태� 파악이� 되

지� 않은� 상태이고�엄밀히�기존산업과의�구분이�없는�실정

� 재난� 안전� 관련� 산업� 분야� 중� 소방,� 방재� 산업은� 특수산업� 분류로� 정의되어� 있는� 반면,� 이를�

제외한� 안전� 관련� 산업에� 대한� 특수산업� 분류는� 부재하며,� 매우� 광범위한� 분야를� 포함하는� 안

전산업의�특성� 상�특수산업분류에�포함되어�있지�않는�한�일반적인�현황파악이�어려운�실정

구분 업종�유형

방재�산업 풍수해,� 지진,� 설해,� 가뭄,� 황사,� 예·경보

소방�산업 소방시설공사,� 소방시설설계

안전�산업 산업안전제품,� 보호구� 제조판매,� 건설안전제품�구조물�컨설팅

[� 국내� 재난� 및� 안전관리산업�현황� ]

� � � *�자료:�소방방재청

� 이에�따라� 근래� 산업체의�현황�파악을�위해� 근래� 표준산업�분류에�특수분류를�신설

� � � *2015년� 실태조사(5~10월)를� 통해�안전산업�특수분류�마련,� 2016년�특수분류�제정(안전처,� 통계청)

� 특수산업� 분류는� 안전� 분야의� 산업� 특성을� 고려하여,� 대분류로� 안전� 설계업,� 안전설비� 감리업,�

안전� 시스템업,� 안전� 관리업,� 안전� 서비스업,� 안전� 연구� 교육업,� 안전� 용품� 제조업으로� 7가지�

형태,� 중분류로� 21개� 구성,� 소분류로� 62개� 분류� 기준을�설정

▪ 동� 보고서의� 범위는� 대분류� 기준� DB활용이나� S/W개발� 기술,� IT와� 재난안전의� 연결을� 통한� 첨단�안전�관리�분야와�관련성이�높은�안전시스템업을� 중심으로�작성

▪ 안전시스템업은� 안전관리에� 필요한� S/W를� 개발하는� 분야로� 사고의� 규모를� 사전에� 예측하는� 피해예측프로그램,� 훈련시뮬레이션,� 보안시뮬레이션�등을�포함하는�범위

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

96

[재난안전산업�안전시스템�개발� 및�관리업�특수분류�체계]

*� 주:� 안전산업� 분야�중�제조,� 유통,� 관리서비스�분야�제외

대분류 중분류 소분류 산업�정의 산업�생산물

안전

시스템�

개발�

및�

관리업

안전�관련�

소프트웨어�

개발업

재난안전관리�

프로그래밍서비

스업

재난안전관리용� 주문형� 소프트웨어를�

개발하는�산업�활동

안전관련� 교육,� 훈련,� 국가재난

관리� 시스템(NDMS)용� 주문형�

소프트웨어�개발� 및�공급업

재난안전관리�

응용�

소프트웨어�

개발업

재난안전관리용� 응용소프트웨어를� 개

발하는�산업�활동

보안� 솔루션,� 긴급통신,� 유무선�

통신보안,� 암호화� 소프트웨어�

개발�등

안전관리�

시스템�

구축�및�

관리업

안전예방�

시스템�구축업

빅데이터� � 등을� 이용하여�안전예방에�

필요한�시스템을�구축하는�산업� 활동

GIS� 활용� 생활안전�활동지원�시

스템,� 통계� 빅데이터� 활용� 범죄

예방� 시스템,� 안전사고� 맞춤형�

예·경보� 시스템,� 재난관리시스템

(NDMS)� 등� 구축� 및�관리

안전대응�

시스템�구축업

신체� 및� 시설물에� 의해� 발생� 시� 관

련� 정보들을� 신속하게� 종합분석� 할�

수� 있도록� 하는� 대응� 시스템을� 개발

하는�산업� 활동

CCTV,� 신고전화� 등의� 다양한�

정보를� 신속히� 종합·분석하는�

대응시스템�구축� 및�관리

사물인터넷�

활용�안전관리�

모니터링�

시스템�구축업

사물인터넷(IoT)을� � 활용하여� 사고대

응�및� 재해전조�증감모니터링�시스템�

등을�구축하는�산업�활동

사물인터넷� 활용� 안전모니터링�

시스템,� 사고대응� 시스템,� 재해

전조증감� 감지� 모니터링시스템�

구축�및�관리

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

97

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 국내�재난안전�위험관리�서비스업은�정부� 규제에�의해�시장규모�좌우

▪ 주요� 선진국은� 민간에� 의한� 자율� 규제가� 중심이� 되나,� 국내의� 경우� 재난·안전을� 공공의� 역할로� 인식,� 정부에�대한�시장�의존도가�높음*

� *� ’14년� 국내�주요�안전투자(12.9조원)의� 82%(10.6조원)가� 정부�등� 공공부문에서�발생

▪ 안전진단·점검� 기능을� 공공부문이� 상당수� 독점하여� 운영하고� 공공부문의� 조달� 관련� 시장� 중심으로�구성

▪ 향후� 증가하는� 국내� 안전� 수요에� 대한� 재정� 대응� 능력의� 한계에� 따라� � 「안전� 산업」� 육성� 정책� 수립�필요성�제기되는�등� 규제�개선�등을�통해�민간�참여�확대�예상�

� 정부�조달과�관련� 법령에�따른� 단순� 제조·시공� 등의� 수동적�역할로�관련� 기업의�규모가�영세하

고�시장�선도형·기술�혁신형�기업이�부족하여�기업�발전의�인프라가�취약

▪ 영세� 기업이� 대부분인� 국내� 산업계는� 기술력� 향상과� 연구개발을� 위한� 투자를� 기피하는� 악순환을�반복�

� � � � *� 영세기업�중심(제조업�기업�평균매출액,� 51억)� :�소방산업�15억,�보호구산업�10억

� � � � *� 소방산업은�상장기업이� 1%,� 수출실적이�있는� 업체� 4%에�불과

� � � � *� `2013년� 방재산업� 활동조사� 및� 분석`� 보고서에� 따르면� 우리나라� 재난안전산업은� 10인� 미만� 기업이�

71.3%에�이르고,� 평균� 매출은� 19억�원�수준에�그침

▪ 안전산업� 별도의� 분류체계가� 부재하여� 통계� 등� 기초자료가� 미흡하고,� 관련� 분야의� 전문� 인력이� 부족

� high-end� 제품은� 기술과� 자본력을� 갖춘� 선진국이� 우위를� 점하고� 있으며,� low-end� 기술� 제품

군은�가격�경쟁력을�갖춘�개도국(중국� 등)이�국내�시장을�점유

▪ 국내�제품은�단순�제품�중심의�저부가가치�산업�구조�보유�� � � *� 국내�민간� 진단·점검시장의� 50.3%를� SGS(스위스)� 등� 외국계�기업이�차지(’11년,� 국표원·KIET)

� 국내� 재난� 안전� 관련� 산업은� 하드웨어(H/W)와� 건설업을� 중심으로� 발달하여� 산업간� 연계를� 통

한�융·복합�서비스의�발달�미흡�

▪ 단순�하드웨어(H/W)형의�사업�구조로� 인하여� 전문성과�고유성이� 취약한� 하청� 중심으로� 산업� 구조가�발달

▪ 통합시스템� 산업(SI),� 안전서비스� 등의� 융·복합� 산업의� 발달이� 미약하고� 대부분이� 건설업(시설물의�유지관리보수�등)� 등에�치중

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

98

� 국내�재난� 안전� 관련� 산업은�하나의�산업분야로�발전하고�있다고�보기� 보다는�다른�산업분야에

서�부수적으로�파생하고�있는� 실정

▪ 정부지원도�미약하고� 기업의�규모도� 영세한�형편으로� 산업이�체계적으로� 육성되지� 않고� 주로�자연재난�저감산업과�소방산업�중심으로�형성

� 현재는� 선진국에� 비해� 특히� 낙후되어� 있는� 분야이나� 대형� 사고를� 통한� 재난에� 대한� 국민들의�

경각심�제고,� 첨단�융·복합�제품·서비스�창출을�통한� 발전� 잠재력�높은�분야

▪ 경제의� 발전과� 국민들의� 소득� 수준이� 향상될수록� 시장에� 대한� 수요가� 증가하는� 특징이� 있으며,�2014년� 발생한�많은�대형�사고를�통해�일반�국민들의�재난에�대한�경각심은�크게�높아진�상태

▪ 기후변화에� 따른� 슈퍼태풍� 등� 자연재난의� 비정형적� 발생과� 기술의� 발달로� 인한� 산업화·도시화에�따른�화재,� 폭발�등� 인적·사회적�재난의�증가로�재난·안전에�대한�사회적�이슈가�증가하는�추세

▪ 재난� 안전� 위험� 분야의� ICT기술� 도입이� 적극적으로� 추진� 중으로� 선진화된� 안전관리� 체계� 구축을�위해� ICT와� 연계한�융복합�산업으로의�발전이�기대

� 재난관리� 대응� 패러다임이� 기존의� 사고� 대응,� 복구� 중심의� 사후관리에서� 예방,� 대비,� 대응,� 복

구로�연결되는�전� 주기적인�관리�개념으로�확산되면서� ICT의� 중요성�강화

▪ 주요� 선진국에서는�모바일,� 소셜미디어,� CCTV,� 로봇,� 빅데이터,� GIS� 등의�다양한� ICT� 기술을� 활용한�재난대응시스템을�구축해�활용�중�

▪ 기존에는� 재난� 발생� 시� 최대한� 피해를� 줄이고� 신속하게� 대응할� 수� 있는� 사후� 관리에� 초점이� 맞춰졌다면,� 최근에는� 재난재해를� 미리� 예상해� 막을� 수� 있는� 예측기술에� 관심이� 집중되면서� 빅데이터�

분석,� 클라우드�컴퓨팅�기술의�발달과�함께�재난안전�위험관리�서비스에�접목되는�추세

� 첨단� 기술과� 금융서비스에� 기반한� 대표적인� 융복합� 산업으로� 첨단� 기술과� 참신한� 아이디어가�

접목되어�다양한�융복합�제품과�서비스�창출�가능

▪ 안전� 관리업은� 안전용품의� DB활용이나� S/W� 개발� 기술,� IT와� 안전의� 연결을� 통해� 얻을� 수� 있는�고차원�관리�산업

▪ 정부에서도� 소방� 웨어러블� 기기,� 안전로봇,� 재난안전+ICT빅데이터(스마트빅보드)� 등� “5대� 안전� 핵심기술”� 조기� 상용화� 및� 재난·안전� 분야� 기술개발� 확대� 추진� (‘14년� 5,198� →� ’15년� 6,004억� 원)�

등� R&D� 전략적�투자�강화

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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� 국내�과학� 기술력을�고려할�때� 국가적� 지원을� 통해� 높은� 부가가치를�창출하는� IT,� ST와� 연계를�

통해� 빠른� 기간� 내� 경쟁력을� 갖출� 수� 있으며,� 내수� 시장� 확보와� 함께� 수출에� 기대를� 걸어� 볼�

수�있는�분야

▪ 사이버보완,� 안전제품� 등� ICT� 접목� 안전산업을� 중심으로� 중동� 등� 신흥국에� 대한� 적극적인� 해외진출�활성화�기대

▪ 정부에서도� 공공정보� 전면� 개방을� 통해� 새로운� 비즈니스� 창출� 및� 권역별로� 첨단� 안전산업� 해외진출�지원�추진�계획

� � *국내의� 재난·안전관리가� 개발� 도상� 국가들의� 벤치마킹� 대상으로� 부각� 가능하여� 수출을� 감안한� 기술� 개

발과�산업�진흥�추진�계획

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

100

(2)� 산업의�구조

� 재난� 안전� 관련� 시스템�업계는� 센서� 및� 시스템,� 통신,� 서버� 등으로� 공급망이�구성되어�정부� 및�

지자체를�주요� 수요� 대상으로�시스템을�구축하고�있으며,� 공공,� 개인,� 기업�등�수요처별로�차별

적인�솔루션을�공급하고�있음

� 재난안전� 위험관리� 서비스업은� IT� 기술,� 통신� 기술,� 부품� 기술,� 시스템� 등� 다양한� 기술이� 융복

합된� 산업이면서� 재난� 재해� 범의의� 다양한� 해석으로� 수요의� 발생이� 먹거리에서부터� 국가� 인프

라,� 전자�보안�서비스까지�온·오프라인을�포괄하여�그�적용�분야가�광범위함

� 재난� 안전� 산업은� 다양한� 수요에� 맞추어� 공급자가� 생산하고� 서비스� 실행자가� 집행하여� 수요자

가�직·간접적�혜택을�누리는�제조와�서비스�결합형�구조를�지니고�있음

▪ 시스템의� 공급� 형태는� 단품으로� 제공되는� 형태와� 적용� 분야에� 특화된� 시스템� 통합(SI)� 제품� 및� 컨설팅이�포함된�턴키방식의�공급�형태가�있음

전방�산업

(응용�분야)

재난안전�위험관리�서비스

(시스템)

후방�산업

(장비�생산,�기술)

소방,� 방재,� 안전� 산업�

(공공� 중심,� 소방방재청,� 지자체)

금융,� 통신,� 제조업�등� 각� 분야�

(산업계,� 민간� 등)

위험관리�시스템,�

위험�대응�및� 구조� 시스템

(안전�진단,� 테러/재해�방지�및�대응,�

개인/공공시설�경계,� 범죄�예방,� 위치추적�등)

(ex:� BCP,� 재난재해조기예보�시스템,�

위험상황인식컴퓨팅시스템�등)

센서(방재/환경/생체인식),�

통신장비�및�시스템

(IoT,� 빅데이터,� CCTV� 등),�

감시로봇

� 안전관리�시스템의�후방(공급)� 관련�산업� 범위는�센서�및�정보� 수집� 기술,� 예측�시스템,� 모니터

링� 및� 의사결정� 시스템,� 경보� 전파� 기술� 등을� 포함하며,� 공급� 망� 기준으로� 정보� 수집� 모듈,� 경

보� 장치,� DB� 및�서버,� 운영� GUI� 시스템� 단계에�사용되는�각종� 부품과�시스템을�포함함

세부�분류 관련�분야

센서�모듈

화재,� 가스,� 붕괴,� 침하,� 풍향,� 풍속,� 지진강도,� 우량� 등� 재난재해� 정보� 습득� 센서류�

(USN/능동형� RFID)재난재해� 정보� 수집기,� 원격� 데이터� 전송기,� CCTV� 및� 유무선� 센

서� 등

시뮬레이션�모듈 실물시뮬레이션,� 복잡계� 시뮬레이션�모듈,� 마이크로�시뮬레이션�

운영� GUI모듈 2D/3D� GUI� 모니터링�관제� 시스템�

망모듈 재난망,� 금융망�등

경보모듈화재� 조기� 예경보� 시스템,� 가스누출� 예경보� 시스템,� 교량/교각� 붕괴� 예경보� 시스템�

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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� 공급� 서비스는� 최근� 장비와� 서비스를� 망라한� 통합� 솔루션의� 형태로� 제공되는� 추세를� 나타내고�

있는데,� 안전장비는� CCTV,� 화재감지센서,� 안전화,� 방호복� 등과� 같이� 안전의� 담보를� 보조하는�

각종� 첨단� 장비와� 부품·제품으로� 구성되며,� 안전서비스는� 안전장비를� 이용하여� 재해예방을� 위

한�진단,� 사후복구�대응�인력과�시스템을�제공함

� 안전에�대한�수요는�재난� 재해� 범의의�다양한�해석으로�수요의�발생이�먹거리에서부터�국가�인

프라,� 전자� 보안� 서비스까지� 온·오프라인을� 포괄하여� 그� 적용� 분야가� 광범위하나� 수요� 주체별

로는�국내�안전�투자의�대부분이�정부와�공공� 부문에서�발생하여�민간부문의�수요� 창출� 미흡

▪ 안전에�대한�관심은�증가하고�있으나�여건상�민간�부문에서의�자발적�투자�한계▪ 사회� 전체�안전도가�향상되면서�효용(Utility)은� 누구나� 누릴�수� 있는�무임승차가� 가능한�구조로�개인의�직접�소비가�낮고�이는�공급업계의�과소�생산의�유인으로도�작용

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

102

나.� 경쟁환경

� 국내� 재난안전� 위험관리� 시스템은� 소방방재청� 및� 지자체를� 중심으로� 설치,� 운영되고� 있으며,�

대표적으로� 민방위� 경보시스템,� RDS� 경보시스템,� 재해문자전광판,� 자동우량경보시스템,� 자동음

성통보시스템,� CBS� 재난문자,� DMB�재난방송�시스템�등이�있음

� 오라클,� IBM,� SAS� 와� 같은� 글로벌기업은� 통합� 솔루션� 사업을� 영위하면서� 국내� 재해� 복구� 솔

루션을�공급

� 국내� 관련� 참여� 기업으로는� KT,� SK� C&C� 등� 대기업도� 재난안전� 시스템� 사업에� 진출해� 있으나�

중소� 영세� 규모� 기업이� 다수� 포진하여� 한국� 넷앱,� 한국EMC,� 사노비,� 와이즈넛,� 스텔스디스크,�

스트롤코리아,� 위니텍,� 케이아이티밸리,� 코마스,� 한국비씨피솔루션즈,� 디엔에프코텍,� 위엠비,� 삼

오씨엔에스,� 포드림,� 비앤피이노베이션,� 노아솔루션�등이�진입하여�경쟁�중

� 국내� 기업은� 센서� 노드� 및� 센서� 네트워크� 기술력을� 보유한� 기업을� 중심으로� 방재� 및� 환경� 센

서를� 활용하여� 사업간� 시너지� 창출이� 가능한� 모니터링� 및� 경보� 서비스� 시스템을� 개발하면서�

통합적�지능형�예방�솔루션으로�사업을�확장하면서�경쟁�우위를�확보하는�양상임

� 재난� 분석� 솔루션은� 대부분�외국계� 업체들이�장악하고�있으며,� 선진국에서는�이미� 장비와�서비

스를� 망라한� 기업이� 다양한� 분야에서� 통합� 솔루션을� 제공하는� 가운데,� 국내도� 재난� 솔루션을�

개발하는� 기업들이� 있으나� 통보나� 감시� 등� 특정� 부문� 중심으로,� 관련� 정보� 분석과� 예측� 등� 고

도화된�부분은�외산�비중이�높게� 나타남

� 해외� 기업들� 경우� 기후학,� 사회인구통계학� 정보를� 취합하여� 분석한� 뒤� 재난� 재해� 가능성을� 얼

마나� 정확하고� 빠르게� 예측할� 수� 있는지에� 맞춰� 기술력을� 개발하고� 있으며,� 이에� 따라� 이전까

지는� 재난� 발생� 후� 현장� 신고� 또는� 관련� 부문� 담당자의� 제보에� 따라� 대응했지만,� 최근에는� 소

셜네트워크,� 검색어,� 센서� 기술� 등을� 통해� 자동으로� 수집돼� 재난� 재해� 여부를� 판단하는� 형태로�

전환� 중�

� 국내도�데이터를� 중심으로� 분석이�가능한�솔루션� 개발� 필요성이� 제기되고� 있으나,� 정부� 예산도�

기간망,� 하드웨어�중심으로�배정되어�고도화된� S/W�개발이�미흡

� 최근� 들어� 정부와� 각� 지자체� 등을� 중심으로� 스마트� 재난관제시스템� 구축이� 활발해지면서� 민간

에서도�국내� 기업들의�재난관제�시스템�구축이�활발해지는�추세

� 정부의� 재난안전통신망(재난망)� 사업� 추진과� 함께� 다양한� 경로로� 획득한� 재난정보를� 한� 곳에서�

모두� 통합� 관리해� 통합적인� 재난분석과� 모니터링이� 수행할� 수� 있는� ICT를� 활용한� 통합관제시

스템� 구축� 사업이� 활성화되고� 있으며� 특히� 지능형CCTV를� 통한� 통합관제시스템� 구축이� 활발하

게�진행

� 다만,� 아직까지�국내는� 지능형�재난안전� 위험관리� 솔루션이�도입� 초기� 시장으로�뚜렷한� 성장기�

진입까지�다소�시간이�소요될�것으로�예상

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

103

구분 경쟁환경

기술분류

통합�솔루션

분석,� 예측 감시,� 관제

주요�품목� 및�

기술

IoT,빅데이터,� 클라우드컴퓨팅,

AI

지능형CCTV(영상인식),

SI

해외기업

오라클,� IBM,� SAS,� HP,

� 썬마이크로시스템,

Tyco,� UTC� B&I� Systems

오라클,� IBM,� SAS,

� HP,� 썬마이크로시스템

국내기업KT,� SK� C&C,� 삼성� SDS,� LG� CNS,�

코오롱정보통신,� 현대정보기술,� 에스원

한국�넷앱,� 한국EMC,� 사노비,� 와이즈넛,�

스텔스디스크,� 스트롤코리아,� 위니텍,�

케이아이티밸리,� 코마스,� 한국비씨피솔루션즈,�

디엔에프코텍,� 위엠비,� 삼오씨엔에스,� 포드림,�

비앤피이노베이션,� 노아솔루션

[� 제품분류별�경쟁자� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

104

다.� 전후방산업�환경

� 재난안전� 위험관리� 서비스업은� IT� 기술,� 통신� 기술,� 부품� 기술,� 시스템� 등� 다양한� 기술이� 융복

합된�서비스9)� 산업으로�적용�범위가�광범위함

� 핵심� 적용� 기술은� 재난� 감시를� 위한� 이상� 징후� 실시간� 감지� IoT� 센서와� 재난안전� IoT� 플랫폼�

간� 사물검색·정보접근·식별자� 연동을� 위한� 플랫폼� 간� 연동� 기술� 개발,� 재난안전에� 활용� 가능한�

신뢰성,� 실시간성,� 소셜� 지능기반� 다중� 안전성을� 지원하는� 협업형� IoT� 플랫폼� 기술� 개발이� 활

용되는데,� 국내� 주요� 부품이나�핵심� 기술이�선진국�대비� 매우�낮은� 수준으로�국내� 경쟁력이�취

약하며�핵심�기술을�확보한�해외� 선진기업들의�국내� 시장� 독식� 현상이�우려되는�상황

� 국내� 안전관리� 시스템� 부문은� � CCTV를� 통해� 촬영되는� 영상을� 지능형� 소프트웨어� 프로그램으

로� 특정� 객체나� 행위를� 식별하여� 사용자에게� 알려주는� 지능형� CCTV� 기반� 재난감시기술을� 중

심으로� 발달해� 있으며,� 일부� 대기업� SI� 기업이� 진입하여� 있으나� 대부분� 중소기업을� 중심으로�

시장이� 조성되고� 영세� 사업자의� 난립에� 따른� 과당� 경쟁� 구조로� 수익성� 저하와� 기술� 개발� 여력

이�미흡한�상태

� 정부는� 안전� 산업을� 적극� 육성할� 계획으로� 「안전산업� 활성화� 방안」에� 따라� 안전� 투자� 수요를�

발굴하여� 재정� 투자를� 확대하고� 안전� 진단과� 점검� 분야� 민간개방� 등을� 통해� 안전� 시장을� 창출

할�계획으로�시장의�성장이�예상

▪ 재난안전� 핵심� 기술� 개발을� 강화하기� 위해� 재난안전� 공통� 플랫폼� 기술은� 재난감지,� 예측,� 대응� 분야에�공통적으로�활용�가능한�기초�기술�개발에� R&D� 예산�투입� (16년� 66억)

▪ 재난�안전�공공데이터�개방을�추진하여�공공데이터�활용�각종�사업화�지원�계획▪ 부처�간�협업�통해�우수�안전기업의�해외진출�지원�추진

� 주로� 민간영역에서� 적용되는� 기업재해경험활동(BCM)의� 경우� 금융� 및� 통신� 등� 일부� 산업� 중심

으로�이뤄지던�관심이�최근�제조,� 유통,� 제약� 등� 다양한�산업군으로�수요� 산업이�확장�중

▪ 정부에서도� 민간의� 자율적� 안전관리� 기능� 강화를� 목적으로� 기업의� 재해� 경감활동� 육성을� 위해� 중소기업� 100개� 대상�기업재해경감활동계획�수립�시범사업(16년~20년)을� 추진�중

▪ 국내는� 전자금융에� 따른� 금융전산사고에� 대한� 대책으로� 주요� 금융� 회사와� 통신사들을� 중심으로�BCP(Business� Continuity� Planning)� 개념을� 도입하여� 재해복구� 시스템� 투자가� 이뤄졌으나,� 최근

에는�제조(특히�반도체,� TFT-LCD),� 제약�등의�산업으로�점차�적용�영역이�확대되는�추세

9)� 통합재난정보관리플랫폼� 구축(빅데이터),� 스마트� 재난대응을� 위한� 재난정보전달� 기술� 개발(통신),� 재난위험평가� 및� 예방역량� 제고(예

보,� 경고시스템),� ICT를� 활용한� 재난위험�감시(IoT,� 지능형� CCTV,� SNS),� 재난피해�복구역량�강화(무인� 로봇,� 스마트� 장비)� 등

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

105

3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 세계� 시장은� 빈번한� 대형� 재난으로� 급성장� 추세에� 있으며,� 전문가들은� 세계� 재난안전� 시장� 규

모가� ‘11년� 2,530억불�규모이며� ‘21년까지�연평균� 6.9%�성장�전망

▪ 세계� 재난안전산업� 시장에서� 기술� 부문이� 63.5%를� 차지하고� 있으며,� 이� 기술� 부문의�81.5%는� ICT를� 활용한�기술�및� 서비스로�분석

� 안전에� 대한� 수요가� 증가하면서� 각� 국이� 안전산업� 육성을� 국가� 주요� 과제로� 추진하고� 있어� 전�

세계� 재난� 안전� 위험관리�서비스업은�빠르게�성장하고�있음

▪ 미국,�독일�등�주요�선진국은�안전산업�육성을�국가�주요과제로�추진�중10)

(단위 : 억 달러 %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 3,366 3,598 3,846 4,112 4,395 4,699 6.9

주)�안전장비(Security� Equipment)와�서비스�시장(Private� contract� security� service)� 포함�

*�자료:�산업연구원,� Freedonia� 2015

[� 안전� 산업� 세계�시장규모�및� 전망� ]

10)� (美)� 「재해� 경감을� 위한� 국가� 과학기술� 기본체계」 마련,� R&D� 및� 상용화에� 주력,(獨)� 「첨단기술전략� 2020」의� ‘10대� 미래� 프로젝트’에�보안� 분야� 포함

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

106

� 세계� 안전장비와� 서비스를� 포함한� 전체� 시장은� 2011년� 현재� 2,530억� 달러이며,� 2021년

까지�연평균� 6.9%씩�성장하여� 4,940억� 달러�수준으로�성장할�것으로�전망됨

▪ 2011년� 기준� 안전장비� 시장은� 829억� 달러� 수준으로,� 2021년까지� 연평균� 6.6%씩� 성장하여�1,570억� 달러�수준에�이를�것으로�예상

▪ 안전서비스� 시장은�장비시장의� 2배� 규모로� 2011년� 현재� 1,708억� 달러�수준인데,� 2021년까지�시장규모가� 3,370억� 달러�수준에�이를�것으로�예상되며�연평균�성장률은� 7.0%로�추정됨

▪ 안전장비와� 서비스� 산업의� 원천기술� 대부분을� 선진국이� 보유하고� 있으나,� 개도국에서는� 선진국보다는�낮지만� 현� 상태를�개선할� 수� 있을�정도의� 저가�제품이�공급되면서�시장�성장속도가�선진국보

다�빠르게�나타남

[� 부문별�안전�산업� 세계� 시장규모�및� 전망� ]

구분안전�장비 안전�서비스

2011 2016 2021 CAGR 2011 2016 2021 CAGR

세계 829 1,163 1,570 6.6 1,708 2,435 3,370 7.0

미국 132 181 237 6.0 497 645 810 5.0

서유럽 274 418 607 8.3 393 473 563 3.7

중국 139 228 351 9.7 49 99 180 13.9

일본 54 68 83 4.4 97 123 148 4.3

한국 15 21 27 6.1 35 54 79 8.5

� � *� 자료:�산업연구원,� Freedonia� 2015

[� 국별� 세계�안전시장�규모�추이� ]

*� 자료:� 산업연구원,� Freedonia� 2015

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

107

� 미국은� 9.11테러(ʼ01년)� 이후� 국가� 재난관리시스템을� 재정비하고� 관련� R&D� 예산을� 지속적으

로� 확대하고� 있으며,� 특히� 재난관리� 분야의� 로봇개발,� 테트라헬쯔� 방사선,� RFID를� 이용한� 모니

터링�및� 위치추적과�관련한�산업이�급성장

� 일본은� 안전� 분야� 대형� 국가연구개발� 사업을� 추진� 중으로� 첨단제품과� 시스템을� 산업화하는데�

주력하고� 있으며,� 지진관측� 및� 분석기술,� 재난관리� 전자지도� 고도화,� 첨단� 기술의� 재해경감� 활

용기술,� 실시간�재해정보�전달기술�등이�각광받고�있음

� 중국은� 부가가치가� 높고� 고급기술이� 요구되는� 첨단� 안전� 제품에� 대한� 해외� 의존도가� 높으며,�

첨단� 제품은� 중국� 로컬� 기업에서� 자급이� 불가능해� 공급이� 부족한� 상황으로� 외국� 제품을� 수입

하거나� 외국기업과� 합작하여� 시장� 수요를� 충당하고� 있으며,� 주로� 항공,� 대형� 석유화학� 프로젝

트,� 국제� 행사� 개최지�관련하여�첨단� 안전�산업과�관련한�서비스업과�용품� 수요가�발생하고�있

� 프랑스는� 국내� 혁신도시� 정책과� 유사한� 경쟁거점� 정책을� 통해� 재난안전� 관련� 산업� 육성정책을�

추진,� 일정� 지역에서� 기업,� 교육기관,� 연구기관들이� 파트너십을� 통해� 혁신적� 성격의� 공동� 프로

젝트를� 수행함으로써� 시너지를� 창출하는� 전략으로� 각� 12개� 레지옹에서� 다양한� 방재산업을� 육

성�중

구분 주요 특징

미국 9.11� 테러�후�국가안보�차원에서�방재산업�육성� 및�관련�기술� 개발

일본재해발생�이후�복구를� 위한�응급대책과�복구대책�기술� 증가

재해발생�시�대처방안에�대한� 매뉴얼� 및�자원봉사대�파견을� 위한� 시스템� 개발�및�육성

프랑스 국가적으로�효율적인�재난관리는�물론�전략산업�육성의�측면에서�방재산업을�육성

캐나다환경기술의�실험적인�프로젝트에�대하여�상업화�단계의�투자위험을�경감시켜주기�위한�

기술개발�보조금� 지원

*�자료:�국립재난안전연구원,� 2014�

[� 주요� 선진국�안전관련�산업�육성정책� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

108

나.� 국내시장

� 국내� 안전� 산업은� 16년� 기준� 75억� 달러의� 시장규모를� 형성하는� 것으로� 추산되며� 연평균� 성장

률은�세계�평균�보다�다소�높은� 7.5%로� 추정

▪ 국내�재난안전�위험관리� 서비스는� 정부� 사업에� 대한� 의존도가�높아� 공공부문의�조달�관련�시장� 중심으로�구성되어�있는데,� 정부의�재난안전�관련�투자�강화에�따라�성장�전망이�양호

(단위� :� 억� 달러�%)�

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 70 75 81 87 93 100 7.5

*�자료:�산업연구원,� 2015

[� 안전� 산업� 국내� 시장규모�및� 전망� ]

� 정부는� 「2017년도� 정부연구개발투자방향� 및� 기준」에서� 투자� 강화가� 필요한� 주요� 정책분야로� ʻ안전하고�안심할� 수� 있는� 사회� 구현ʼ을� 제시하고� ICT� 분야에서도�재난� 재해� 관련� 투자� 강화� 계

획� 발표

▪ 정부연구개발투자� 중점� 추진방향에서� ʻ대형ž복합화� 되는� 재난재해,� 기술발달로� 등장하는� 사회� 위협

요소에�선제�대응이�가능한�다양한�공공기술�개발�지원�확대ʼ를� 강조

▪ 재난재해� 대응,� 정보보호� 강화,� 사회� 안전망� 구축,� 식품안전� 확보� 등� 주요� 이슈별� 기술� 개발� 전략�제시

� � � (재난재해� 대응)� 전주기� 범부처� 지원,� (정보보호)� 정보보안� 기술,� (사회� 안전망)� 신기술개발,� (식품

안전)� 과학적�분석기술

▪ 국내� R&D� 추진� 중점분야는� 사물인터넷,� 빅데이터� 등� 전략� 기술기반� 융합기술개발,� 통합재난정보관리� 플랫폼,� 스마트� 재난대응기술� 및� 실시간� 재난정보전달� 기술,� IoT기반� 재난� 전조� 관측� 및� 상

황판단지원기술�등

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

109

� 재난� 안전� 관련� R&D� 정부투자� 규모는� 전체� 국가� R&D� 예산(18.9조원)에서� 차지하는� 비중은�

3.39%� 수준이며,’16년� 투자계획은� 6,032억� 원으로� ’15년� 5,542억� 원(정부예산� 기준)대비�

8.8%(490억� 원)이� 증가

▪ 재난� 안전� R&D� 투자� 예산이� 점증(‘10~’15)하고� 있으며,� 국가� R&D� 투자예산� 증가추이(연평균�6.7%,’10∼’15)� 보다�상대적으로�큰� 폭으로�증가

(단위� :� 억� 원,� %)�

구분 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16

재난안전

R&D

투자규모

1,319 1,575 1,780 2,174 4,165 5,542 6,032

*�자료:�국가과학기술심의회�운영위원회,� 2016년도�재난�및�안전관리기술개발�시행계획

[� 재난안전�분야� R&D�투자규모�추이� ]

� 국가과학기술표준분류체계의� 중분류� 수준에서� 재난안전� 관련� 키워드로� 분류� 가능한� R&D� 투자

액은�약� 935억�원이며,� ICT� 융합형� 재난안전� R&D의� 69.8%를�차지함

▪ 사이버� 보안과� 관련된� 정보보호의� 비중이� 가장� 높으며,� 시설물안전/유지관리,� 원자력안전기술� 순으로�나타남

▪ 기타를� 살펴보면,� 재난관련�통신·교통,� 분석� 기술*� 등이�다수�포함되어�있어�현� 분류체계�상으로는�재난ž안전�관련� R&D를�효과적으로�분류하기�어려움을�알� 수� 있음

� � *� 홈네트워크,� 감시시스템,� 대응지원,� 구조탐색,� 원격제어�등

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

110

(단위� :� 억� 원,� %)

과학기술표준분류(대) 과학기술표준분류(중)정부연구비

투자액 비중

건설/교통시설물안전/유지관리�기술 96 7.2

해양안전/교통기술 22 1.6

기계 재난안전장비 9 0.7

원자력 원자력안전기술 80 6.0

정보/통신재난정보관리 42 3.1

정보보호 679 50.7

지구/대기/해양/천문 자연재해분석/예측 7 0.5

소계 935 69.8

기타(재난안전�키워드�분류�불가능) 411 30.7

합계 1,340 100.0

*�주:� 2014년�기준

*� 자료:� 한국과학기술기획평가원� 연구분야� 표준분류표에� 따르면,� 재난·안전과� 관련� 있는� 5개� 대분류와� 7개� 소분류로�분류� 가

재난·안전� R&D의� 30%�이상이�과학기술표준분류�상�관련�키워드로�분류�불가능

[� ICT-재난안전� R&D� 투자액� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

111

� 재난� 유형별� 투자비중은� 사회재난� 53.6%(3,233억� 원),� 자연재난� 17.7%(1,068억� 원),� 안전

사고� 14.2%(857억� 원),� 복합재난� 8.7%(524억� 원),� 기타� 5.8%(349억� 원)� 순으로�투자

▪ 사회재난은� 화생방사고(1,124억� 원),� 감염병� 유행(461억� 원),� 교통사고(425억� 원),� 가축전염병� 유행(342억�원)� 순으로�투자

▪ 자연재난은� 산사태/급경사지� 붕괴(89억� 원),� 사회재난은� 화생방사고(1,123억� 원),� 안전사고는� 식품안전(374억�원)에� 중점적으로�투자

▪ 안전사고는�식품안전(373억�원),� 의료안전(262억�원),� 교통안전(90억�원)� 순으로�투자

[� 재난� 유형별� R&D� 투자규모�현황� ]

� 재난관리� 단계별로는� 예방단계� 41.1%(2,477억� 원),� 대비단계� 38.6%(2,327억� 원),� 대응단계

17.8%(1,071억�원),� 복구단계� 2.6%(157억�원)� 순으로�투자

[� 재난�관리�단계별� R&D�투자규모�현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

112

� 공공부문의�주요� 안전투자�분야는�시설장비� 개·보수� 6.6조원,� 안전진단·점검� 1.5조원,� 안전시스

템� 구축·운영에� 0.5조원� 등으로� 주로� 시설장비� 관련� 보수·보강에� 안전관련� 예산이� 집중되어� 있

으며,� 안전시스템에�대한�투자�규모는�다소� 미흡한�상태임

▪ 에너지,� 교통,� 항만� 분야를� 중심으로� 한� 주요� 공공기관의� 대대적인� 안전� 투자� 실시에� 따라� 높은�성장세�구현

� � � *�교량,�도로·교통,�대형�하수관�등�보수·보강�소요,�광역철도�스크린도어�전면�설치�요인으로�투자액�증대

[� 주요�공공기관�안전투자�계획� ]� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (단위� :� 억� 원)

구분 합계

주요�투자분야

시설장비

개․보수 안전진단․점검 안전시스템�

구축․운영교육,R&D�등

기타

’15년 9조2,941 6조6,188 1조5,111 4,741 6,901

’14년 8조26 5조5,631 1조3,976 3,833 6,587

증감(%) 12,915 (16%) 10,557(19%) 1,135 (8%) 908 (24%) 314 (5%)

� � � *�에너지․도로․철도․항만관련�주요� 29개�기관(‘15.1월,�산업부․국토부․해수부�조사)

� 민간�영역에서는�시설� 및� 장비� 개·보수� 시장이� 2조원� 규모로�가장� 규모를�나타내고�있으며,� 안

전시스템� 구축·운영이� 5,260억� 원,� 안전진단·점검� 2,275억� 원,� 교육·훈련이� 1,165억� 원의� 시

장�규모를�형성�

▪ 주요� 대기업의� 안전� 관련� 주요� 프로젝트로는� 노후� 안전설비� 교체,� 화학물질� 관리� 시스템� 구축� 등�사고�위험이�높은�공정�개선�등이�포함

[� 주요� 기업� 안전투자�분야� 및� 주요� 프로젝트� ] � � (단위:� 억�원)

구분 계주요 투자 분야

시설 장비개·보수

안전시스템구축·운영

안전진단·점검

교육·훈련안전R&D 등 기타

15년 30,051 19,512 5,260 2,275 1,165 1,838

14년 23,288 14,795 3,499 1,947 1,234 1,812

증감(%)6,763

(29.0)

4,717

(31.9)

1,761

(50.3)

328

(16.8)

△69

(△5.6)

26

(1.4)

*�자료:�정부�관계부처,� 2015� (안전산업�활성화�방안)

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

113

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 재난�안전대책�산업

� 자연재해,� 테러,� 사고� 등� 국가� 안전� 및� 국민의� 생명,� 재산을� 위협하는� 위험요인들에� 대응하기�

위한� 것으로,� 공공� 부문� 수요가�높음

▪ 자연재난,� 인위재난,� 사회재난이�개별적이�아닌� 복합적이고�대규모적으로� 진행됨에� 따라�막대한�피해�및� 복구비용을�수반하므로�각� 산업�및� 사회�시설을�아우르는�유기적인�대응체계�요구됨

▪ 첨단� IT기반� 시설� 및� 기술을� 활용한� 재난방재시스템� 구축을� 통해� 재난� 예측� 및� 예방,� 재난� 조기�대응�방안의�필요성이�커짐

▪ 자연재난,� 인위재난,� 국가핵심기반에�대한�위협� 요소인� 사회재난을�포괄하는�개념으로�확장되고�있으며,� IT기술과의� 융합이� 본격화되어� 각종� 센서들로부터� 전송된� 데이터의� 관리� 및� 분석을� 통한� 예

보·경보�서비스를�제공하고�있음

▪ 주요국들을� 중심으로� 고도의� 컴퓨팅� 기술을� 접목해� 재해� 재난� 방지를� 위한� 데이터� 구축,� 분석� 및�예보�시스템이�가동�중이며,� 최근에는�재난�대응�로봇을�활용한�재난관리�방안도�시작되고�있음

◳ 국내�재난관련�시스템�현황

� 국가�재난관리�정보시스템은�예방,� 대비,� 대응,� 복구�등�재난관리�단계별�업무를�지원하는�전국

단위� 종합정보시스템을� 말하며,� 1994년� 성수대교� 붕괴사고,� 1995년� 삼풍백화점� 붕괴사고� 등

을�계기로�국가재난관리의�안정적�기반을�마련하기�위해�구축,� 운영

▪ 주요� 국가� 재난관리� 정보시스템의� 운영현황을� 보면� 재난감지� 부문� 시스템,� 상황전파부문� 시스템,�대국민�서비스�부문�시스템,� 긴급구조�대응현황�등으로�구성됨

*�자료� :�국립재난안전연구원

[� 국가�재난관리�정보시스템�운영현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

114

� 재난�대응에�있어�통합시스템�구축은�세계적�트렌드임

▪ 우리나라의�경보� 체계는�민방위�경보,� 지진해일�경보,� 재난경보,� 자동우량�경보,� 자동음성�통보,� 재해문자� 전광판,� 라디오� 재해경보� 등이� 각각� 독립적인� 시스템으로� 개발되어� 있으며� 현재� 상호� 연계

할�수� 있는�통합시스템�개발이�추진되고�있음

▪ 재난� 대응을� 위해서는� GIS,� 건물구조,� 지하시설물� 등� 각종� 정보들의� 통합과� 접근� 체계를� 구축하여야함

� 비정형적�재난�및�신종재난�발생� 가능성�증가와�복합재난에�따른� 피해� 확대로�과학기술을�통한�

과학적� 재난대응� 요구� 증대� 인공지능,� 빅데이터,� 사물인터넷,� 무인항공기・자동차� 등� 첨단과학�기술을�이용한�재난안전�문제� 해결에�대한�요구�증대

▪ 폭염,� 폭설,� 화산� 등� 비정형적� 재난,� 메르스,� 지카� 바이러스� 등� 신종� 재난� 발생에� 따른� 국민의� 불안감�확산�및� 대처의�어려움�확대

▪ 도시화,� 글로벌화,� 기술화,� 다문화� 등� 사회재난� 발생� 원인이� 복잡하고� 다양해지고� 있으며� 이에� 따라�기존�대처방안�활용의�한계�봉착

� 재난�정보관리를�위해서는�통합재난정보관리�플랫폼�구축과�첨단기술기반�재난정보�분석� 및� 모

니터링�기술개발이�필요

▪ 급증하는� 각종� 재난� 및� 피해정도� 추정� 예측� 기술� 개발을� 통해� 재난별� 대응전략을� 수립하고� 개별�재난의�신속한�방재�복구자원�활용�지원기술�개발

▪ 통합관리기술을� 이용하여� 재난의� 위험과� 발생을� 사전에� 예측� 대응하고� 재난상황� 긴급� 통합지휘시스템을�구축하여�실시간�재난정보�제공�및� 상황�모니터링에�의한�재난�피해�저감

▪ 2016년� 국가가�주도한�관련� 기술�개발은�재난유형별�의사결정�지원�및� 평가기술개발(국민안전처),�재난안전플랫폼기술개발(미래창조과학부),� ICT융복합� 시스템(농림축산식품부),� 재난현장� 긴급구조�

통합지휘시스템� 개발(국민안전처),� 도시특성을� 고려한� 도심지토사재해� 예측·평가� 및� 통합관리기술�

개발(국토교통부)� 등이�있음

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115

나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 공공안전�분야

▪ 공공안전과� 관련해서는� 광대역통신이� 주목을� 받고� 있는데,� 미국의� 경우� 2012년� LTE� 기반의� 재난안전통신망인� FirstNet을� 구축하기로�결정하고� 700MHz� 대역을�할당하여� 시범� 구축� 및� 운영을� 시

▪ 영국의� 경우� 2016년� 경� 디지털� TRS� 기반의� Airwave망� 계약만료� 후� LTE기반의� Emergency�Services� Network(ESN)으로�대체를�계획�중

▪ 유럽의� 경우� 철도의� 안전을� 위한� 통합무선망으로� GSM-R(GSM-Railway)을� 구축� 중이며,� 스페인�등에�서� 멀티미디어�서비스�제공�등을�위한� LTE-R� 연구개발이�활발히�이루어지고�있음

<미국� FirstNet> <영국�홍수예측�시스템>

*� 자료� :� 과학기술정책연구원

[� ICT를� 활용한�공공안전�대응�해외� 사례� ]

▪ 공공안전과� 관련하여� 빅데이터� 또한� 활발히� 활용되고� 있는데,� 영국의� 경우� 홍수에� 영향을� 미치는�요인을� 분석하여,� 실시간�홍수�예측�지도를�생성해� 제공하는� Live� Flood� Warning� Map을� 제공하

는� 사업을� 추진하고� 있으며,� 다양한� 요인� 간� 공간� 관계� 분석을� 통해� 홍수� 피해위험� 예상지역� 도

출,� 홍수�대비�방안�수립�등에�활용

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

116

� 생활안전�분야

▪ 미국의� 경우� 범죄� 유형,� 발생� 장소,� 시간� 등� 과거� 정보를� 바탕으로� 범죄를� 실시간으로� 예측하는�소프트웨어� 프로그램인� PredPol� 서비스를� 개발,� 범죄� 발생� 가능성이� 높은� 지역을� 500×500� feet�

단위로�예측하여�순찰지도에�표시,� 경찰관의�적시적소�배치로�범죄를�사전에�예방

▪ 영국은� 2008년� 런던� 경찰국이� 온라인� 범죄� 지도를� 공개한� 이후� 점차� 확대하여,� 2011년� 43개� 자치단체�경찰서의� Crime� Map� 서비스를�제공�중

▪ 사물인터넷과�관련하여� EU는� 2005년부터� 유럽의� 선박에� VMS(Vessel� Monitoring� System)� 장착을� 의무화하고,� 2015년부터� 차량의� e-Call� 서비스� 의무화를� 추진� 중,� e-Call� 시스템은� 단말기가�

충격을� 감지하면,� 가장� 가까운� emergency� call� center에� 자동으로� 차량위치,� 차종,� 이동방향� 등�

세부사항을� 발송하고,� 센터에서는� 디스플레이를� 통해� 즉시� 사고위치를� 확인하고� 운전자와� 통화� 시

도한�후� 반응이�없으면�경찰과�소방서에�통보함

<영국의� Crime� Map> <EU� e-Call>*� 자료� :� 과학기술정책연구원

[� ICT를�활용한�생활안전�대응� 해외�사례� ]

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� 산업안전�분야

▪ 일본은� 츄우고쿠� 전력과� NEC가� 2,500종의� 데이터를� 실시간으로� 수집� .� 분석하여� 원자력� 발전소의� 이상을� 검지하는� 시스템을� 개발하여� 적용하고� 있음,� 빅데이터� 분석기법을� 응용하여� 플랜트� 파

라미터를�실시간�해석하고�복수의�파라미터�간의�관계성을�평가하는� INVARIANT� 분석기법을�적용

▪ 미국의� 경우� 위험물질� 운송의� 안정성� 및� 보안성� 확보를� 위해� 트레일러� 실시간� 추적� 시스템인�Untethered� Trailer� Tracking(UTT)을� 도입하였으며,� 본� 시스템은� 트레일러� 실시간� 식별.� 위치확

인.� 지도표시,� 예정에� 없는� 운송에� 대한� 통지,� 트레일러� 적재상태� 원격감지,� 화물과� 차량� 문� 센서,�

경보�발생�등이�제공됨

▪ 싱가포르는�원격� 정차� 장치시스템을� 통하여�탈취� 등� 비상시에도�직접통제가� 가능한� 위험물질�운송차량� 추적시스템을� 도입하였다.� 연료분사장치와� 제동장치를� 제어함으로써� 차량은� 파워� 스티어링이

나� 브레이크를� 작동하지� 않은� 채� 강제� 감속하도록� 하는� 장치를� 적용,� 운영센터� 관제실에서� 전용�

소프트웨어� 인터페이스로� 유해화학물질� 운송차량을� 집중� 통제하며,� 지오로케이션� 플랫폼(GLP)을�

채용하여�차량위치를�모니터하거나�추적함

싱가포르�위험물질�운송차량�제어 일본�원자력� 이상� 징후�감지

*�자료� :� 과학기술정책연구원

[� ICT를�활용한�산업안전�대응� 해외�사례� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

118

(2)� 국내업체동향

� 공공안전과� 관련하여� 우리나라는� 재난안전통신망� 구축을� 추진하였으나� 10년� 넘게� 사업이� 표류�

중에� 있으며,� 세월호� 사고를� 계기로� 2014년� 7월� PS-LTE가� 재난안전통신망� 기술로� 선정되어,�

국민안전처가� 2017년�전국망�구축을�목표로�정보화전략계획을�진행�중

▪ 생활안전과� 관련해서는� 국내도� 공공데이터� 개방,� 활용� 등을� 통해� 빅데이터� 기반� 생활안전� 관련� 서비스� 모델� 발굴� 및� 개발하고� 있으며,� 2013년부터� 빅데이터� 분석� .� 활용� 활성화를� 위한� 기반을� 조

성하기� 위해� “빅데이터전략센터”를� 구축하고,� 대중교통,� 국민건강,� 의약품안전,� 보건의료�등을�대상

으로�시범사업을�추진�중

▪ 사물인터넷은� 범죄� 예방,� 사회적� 약자보호.� 지원� 등을� 위해� 민간을� 중심으로� CCTV,� 센서,� 웨어러블�등을�활용한�제품,� 서비스�출시가�확대되고�있음

� 국민안전처는� 안전디딤돌� 앱과� 국민재난안전포털을� 운영하고� 있음,� 국민재난안전포털은� 국민행

동요령,� 민방위대피소,� 풍수해보험피해신고� 등� 재난안전정보를� 제공하는� 웹사이트이며� 안전디

딤돌� 앱은� 긴급재난문자,� 재난뉴스,� 병원,� 약국� 등� 위치기반� 시설물� 조회� 등� 재난관련� 정보를�

제공함

*�자료� :� http://www.kns.tv/news

[� 국민안전처�안전디딤돌�앱� ]

▪ 경주� 9.12지진과� 같은� 재난발생� 시� 짧은� 시간� 내� 접속자가� 증가하는� 재난서비스� 특성을� 반영해�콘텐츠를�경량화하고,� 시스템�구조를�재배치해�언제�어디서든�안정적�서비스�가능

▪ 재난발생으로� 통화폭주� 또는�통신두절� 시에도� 스마트폰을�이용해� 국민행동요령을� 볼� 수� 있도록� 기능을� 개선했으며,� 국내거주� 외국인� 및� 관광객의� 대다수를� 차지하는� 영어와� 중국어� 앱을� 출시해� 한

국을�방문하는�외국인에게�신속한�재난안전정보�제공으로�안전�서비스를�향상

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119

� 소방방재청의�구조구급활동정보�시스템

▪ 소방관서,� 119구조대� 및� 구급대의� 활동사항에� 대한� 정보관리시스템이� 시,� 도별� 개발,� 운영되어� 상호연계성이� 부족하고,� 새로운� 업무� 개발� 시� 기능적용� 곤란하여� 구조,� 구급용어� 등의� 정의를� 새로

이� 정의한� 표준정보시스템을� 개발� 보급하여� 물놀이,� 산악사고� 등� 관련� 업무와의� 연계성을� 강화하

고,� 실시간� 분석기능과� 구조,� 구급증명서� 등� 민원처리를� 온라인으로� 처리될� 수� 있도록� 조치한� 시

스템

*�자료� :� 국립재난안전연구원

[� 소방방재청의�구조구급활동정보�시스템�구성도� ]

� 정부와�각� 지자체�등을� 중심으로�재난안전시스템�구축이�활발해지면서�민간에서도�관련� 시장이�

점차�활기를�띄면서�국내�기업들의�재난관제시스템�구축�움직임이�활발해지는�추세

▪ 유엔이는� 사물인터넷(IoT)과� 센서� 기술을� 접목해� `전자� SOP기반� 스마트재난� 관리시스템`을� 개발,�지진이나�태풍�등� 재난�발생�시� 상황별�행동�절차를�자동�제시

▪ 삼부시스템은� 행위기반� 이상행동� 영상분석� 시스템� ‘ALSIGHT’을� 개발해� 시장에� 공급,� ALSight는�카메라를� 통해� 입력된� 영상을� 분석해� 움직이는� 객체를� 판단하고� 분류하는� ‘영상분석� 엔진’과� 입력

된�객체들에�대한�움직임을�인지하고�기억해�이상행위를�판단하는� ‘학습엔진’으로�구성

▪ 위엠비도� 통합관제를� 위한� 멀티플랫폼� 종합상황관리시스템인� ‘투빗(TOBIT)’을� 비롯해� IT인프라� 및�건물� 시설물� 등을� 대상으로� 고성능� 인메모리� 기반의� 빅데이터� 예측� 분석� 기술을� 접목한� 솔루션�

‘투빗�스파(TOBIT� SPA)’를� 출시

▪ 디엔에프코텍은� ‘엔바이런스(N-Virons)� 통합관제솔루션’을� 개발,� ‘엔바이런스’는� CFD� 시뮬레이션� 기술과� 강우데이터를� 활용하여� 최대� 28일까지� 재난재해� 예측� 및� 예방이� 가능한� 것이� 특징이며,� 3D�

모델링을�통해�관찰범위의�제한이�없어�지하�구조물(배수관)까지�관찰이�가능

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

120

다.� 기술인프라�현황

� 국가는�매년� 재난�및� 안전관리기술개발�시행계획을�수립하고�추진하고�있음

▪ 「제2차� 재난� 및� 안전관리기술개발� 수정� 종합계획(’16~’17)의� 4대� 추진전략,� 12대� 중점� 추진과제를� 이행하기� 위해� 국민안전처� 등� 13개� 부처에서� 총� 6,708억� 원(정부� 6,032억� 원� +� 민간� 676억�

원)을� 투자를�추진

▪ 국토부,� 미래부,� 산업부,� 해수부� 등� 주요� 4개� 부·처가� 재난안전� R&D� 총� 투자액의� 49.1%(2,960억� 원)을� 차지함

� 국민안전처는�각종� 재난으로부터�국민의�생명과�재산을�보호하기�위해� 과학기술에�기반한�재난

안전기술� 연구개발을� 추진하고� 안전산업� 활성화를� 통한� 일자리� 창출로� 국민의� 삶의� 질을� 향상

하기�위해�재난안전기술�연구개발사업을�운영� 중

▪ 2016년도� 국민안전처� 연구개발사업� 예산은� 총� 633억� 원,� 총� 9개� 사업으로� 구성.� 세부� 투자계획은�표와�같음

사�업�명사�업�규�모� (백만�원) 과제수(개)

운영�기관'15년 '16년 증감 계 신규 계속

합�계 70,902 63,311 △7,591 71 8 63

재난

안전

사회재난

안전기술개발� 3,388 3,396 8 4 0 4

재난안전기술개

발사업단

자연재해�예측�및�

저감연구개발13,351 11,840 △1,511 13 0 13

재난안전�기술개발

기반구축� 2,339 957 △1,382 3 0 3

국민안전확보

기술개발� 6,552 5,101 △1,451 5 0 5

국립재난

안전연구원

재난위험저감

기술개발� 5,445 4,666 △779 4 0 4

재난상황관리

기술개발� 3,000 2,865 △135 3 0 3

소방

안전

소방안전�및� 119�

구조·구급기술�연구개발17,333 19,600 2,267 29 3 26

소방안전기술개

발사업단

해양

경비

해양경비안전

연구개발� 1,980 6,480 4,500 9 5 4

미래해양산업

기술개발(종료)4,375 0 △4,375 0 0 0

해양과학기술진

흥원

※�연구원�방재실험시설�구축 13,139 8,406 △4,733 1 0 1 연구원

*�자료� :� 국민안전처(2016),� 2016년도�재난안전기술�연구개발사업�시행계획�공고

[� 2016년도� 재난안전기술�연구개발사업의�투자규모� ]

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� 국민안전처는�신고·정보·통신체계를�연계한�국가재난관리정보통신체계를� 2018년까지� 429억� 원

을� 투입해� 안전신고� 정보분석체계� 구축,� 해양경비안전� 통합관제시스템� 기능개선,� 재난안전통신

망용� 앱� 개발,� 정보통신사업� 사전협의� 지침� 제정� 등� 8대� 분야� 17개� 과제를� 수행하여� 재구축�

계획임

▪ 기존� 국가재난관리정보통신체계는� 정보통신� 인프라� 간� 통합·연계� 체계가� 마련되지� 않아� 효과적� 대응에� 한계가� 있었음.� 국민안전처� 출범� 계기로� 신고체계(긴급신고전화통합),� 정보체계(통합재난안전

정보시스템),� 통신체계(재난안전통신망)가� 2017년� 말까지�구축될�예정

▪ 상황실에� 설치된� 지령시스템으로� 긴급신고전화� 신고자가� 재난안전통신망� 통해� 재난현장� 출동대원과� 통화를� 가능케� 하고,� 안전·특수·해양� 지리정보시스템(GIS)� 기반� 통합재난안전정보시스템을� 완성

할�계획임

*�자료:�국민안전처(2016.6.27.),� 보도자료� ’16~’18년�국가재난관리정보통신체계�개선�추진

[� 국가재난관리정보통신체계�구축계획� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

122

� 국민안전처는� 2016년� 재난안전기술� 연구개발사업,� 그� 중� ‘소방안전� 및� 119구조‧구급기술� 연구개발사업’을�운영하고�있음

▪ 화재진압,� 응급구조� 등� 소방현장� 및� 초고층� 건물,� 지하터널� 등� 특수재난현장� 긴급대응을� 위한� 첨단�소방안전�장비�및� 설비기술�개발을�위해� 2016년의�경우� 196억을�투자

▪ 해당� 사업의� 관리는� 소방안전기술개발사업단(http://www.fsdi.or.kr/)과� 중앙소방학교(소방과학연구실)가�운영하고�있음

▪ 2016년� 주요�기술개발�내용은�화재예방�및� 대응기술�개발�분야이고�상세내용은�아래와�같음� � � -� 화재예방� 및� 경계기술개발사업� :� 화재의� 근본적인� 원인을� 파악하여� 화재를� 미연에� 방지하고� 향

후�발생되는�화재를�실시간�감지하여�인명피해를�최소화

� � � -� 화재� 및� 특수재난� 진압·대응� 기술개발사업� :� 화재� 및� 특수재난을� 효과적으로� 진압·대응하기� 위한�

장비�및� 설비기술�개발

� � � -� 인명�구조·구급� 및� 현장대응요원� 안전확보기술�개발� :� 현장대응요원의�안전�확보� 및� 효과적인� 인

명구조·구급활동을�위한�기술�개발

� � � -� 소방공무원� 업무� 연속성� 확보기술� 개발� :� 소방공무원의� 건강� 추적관리,� 외상증후� 및� 소방공무원�

진압잡이�성능향상위한�관련기술�개발

중점�추진� 연구분야 ’14년 ’15년 ’16년

합계 12,051 17,333 19,600

화재예방�및�경계기술�개발 3,100 3,600 4,708

화재� 및�특수재난�진압·대응�기술�개발 3,900 4,450 5,161

인명� 구조·구급�기술�개발4,477

3,750 4,500

소방대원�업무연속성�확보�기술�개발 3,615 3,175

다부처�공동기획(구조용�헬기�시뮬레이터�개발) 0 1,150 1,222

사업운영비 574 768 834

*�자료� :� 국민안전처(2016),� 2016년도�재난안전기술�연구개발사업�시행계획�공고

[� 소방안전�및� 119� 구조·구급기술�연구개발사업의�투자�실적�및�계획� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 재난안전� 위험관리� 서비스� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향11)을� 살펴보면� 연도별로� 출

원경향이� 조금씩� 증가하고� 있어� 지속적으로� 재난안전� 위험관리� 서비스� 기술� 개발이� 늘어나고�

있는�경향을�나타내고�있음

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 일본� 출원경향은� 점차적으로� 증가추세,� 한국� 증가가� 좀� 더� 높게� 나타나는�추세,� 미국은�점차적으로�증가하는�추세의�경향을�보이고�있음

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 일본이� 34.8%로서� 최대� 출원국으로� 재난안전� 위험관리� 서비스�

기술을� 리드하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 미국이� 31.5%,� 한국이� 26.7%,� 유럽이� 7%로� 국

가별�출원비중을�보이고�있음

[� 재난안전�위험관리�서비스�기술분야�연도별�출원동향� ]

11) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미

공개데이터가 존재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

124

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘10년� 이후� 출원이� 지속적으로� 증가추세를� 나타내고� 있어� 개발활

동이� 활발한� 것을� 알� 수� 있으며,� 감소� 증가추세를� 반복적으로� 나타나는� 경향을� 보이고� 있으며,�

외국인�출원은� 2011년을�제외하고� 10%�이하�수준으로�있는� 것으로�나타남

▪ 외국인의� 출원�감소현상이� 두드러지는� 이유를� 살펴보면� 재난안전� 위험관리�서비스� 기술의�국내� 시장에�대한�외국인의�선호도가�감소하고�있는�것으로�추정

� 미국의� 출원현황은� ‘10년도� 이후� 지속적으로� 증가하는� 경향을� 보이고� 있으며,� 출원인� 중에서�

외국인�출원� 비중이� 30%�미만으로�역시�자국�위주의�출원이�이루어지고�있는� 것으로�나타남

� 일본도� 증가하는� 하는� 경향을� 보이고� 있으나,� ‘13년� 이후� 조금씩� 감소하는� 경향을� 보이고� 있

음,� 유럽은�소폭� 증감�현상이�반복적으로�이루어지고�있음,� 일본은�자국출원�비중이�높으며,� 유

럽은�자국출원�비중이�타�국가에�비하여�낮은� 점이� 특징임

[� 국가별� 출원현황� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 재난안전� 위험관리� 서비스� 기술� 분야의� 투입기술을� 확인하기� 위하여� 특허분류코드인� IPC�

Code12)를� 통하여� 살펴본� 결과� 재난안전� 위험관리� 서비스� 기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는�

G06Q� 기술분야가� 449건으로� 가장� 많이� 차지하고� 있으며,� 이어서� G06F가� 410건,� G08B가�

395건으로�다수를�차지

▪ 이외에� H04W� 193건,� H04M� 155건,� H04L� 127건,� G05B� 109건,� A61B� 75건,� H02J� 64건,�B61L� 61건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 재난안전� 위험관리� 서비스� 기술� 분야에� 다양한� 기술이�

융합되어�존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� A61B� 기술분야의� 수명이� 9년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)13)

G06Q관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� 예측용으로� 특히� 적합한� 데이

터�처리�시스템�또는� 방법4년

G06F 전기에�의한�디지털�데이터처리 6년

G08B 신호�또는�호출시스템;� 지령발신장치;� 경보�시스템 7년

H04W 무선통신네트워크 4년

H04M 전화통신 7년

H04L 디지털�정보의� 전송 6년

G05B 제어계� 또는� 조정계� 일반;� 이와� 같은� 계의� 기능요소;� 이와� 같은� 계� 또는� 요

소의�감시�또는�시험장치6년

A61B 진단;� 수술;� 개인�식별 9년

H02J 전력급전�또는� 전력배전을�위한� 방식;� 전기에너지�축적하기�위한�방식 7년

B61L 철도�교통의�안내;� 철도�교통의�보안 9년

[� 재난안전�위험관리�서비스�기술�분야� 상위� 투입기술� ]

12)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할� 수� 있으며,� 기술� 및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

13)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히� 이와�같이� 산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는�기술수명주기)라고�부름

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

126

� 투입기술이� 가장� 많은� G06Q� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� G08B� 분야로� 나타났으며,�

G06F,� H04W�분야와도�나타� 융합된�기술의�건수가�높은� 것으로�분석

▪ 이외에� G06F� 분야와� 융합된� 기술은� H04L,� G08B,� H04W� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� G08B� 분야와�융합된�기술은� H04W,� H04M,� G06K� 기술로�분석

[� 재난안전�위험관리�서비스�기술�분야� IPC� 기술� 및�융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 일본� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타났

으며,� 전자,� 통신� 관련� 분야의�출원인이�대부분으로�나타남

▪ 주요�일본� 출원인을�살펴보면� HItachi,� NTT,� Toshiba,� Mitsubishi� Electric,� NEC� 등� 전자,� 통신�전문기업이�출원건수가�높은�것으로�나타남

▪ 미국�출원인으로는� IBM이� 있으며,� 한국� 출원인은�삼성전자와,� 한국전자통신연구원�등이�상위�그룹에� 포함되었음,� 주력� 기술분야는� 재난발생� 시� 적절한� 대처할� 수� 있는� 정보시스템,� 알림기술,� 위치

인식,� 분석기술�등에�대한�기술을�특징으로�출원이�다수�이루어지고�있음

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127

� 3극� 패밀리수가� 많은� 출원인은� 삼성전자로� 전체� 출원건에� 21건을� 보유하고� 있는� 것으로� 나타

났으나,� 다른� 출원인은� 5건� 미만으로� 출원건수� 대비� 3극� 출원에는� 소극적으로� 출원하고� 있어�

다국적�시장을�확보하려는�노력이�적은�것이�특징임

� 일본� 기업인� Hitachi사가� 3.17로서� 높은� 피인용� 지수가� 나타나고� 있어� 상대적으로� 높은� 기술

력을�보유하고�있는�것으로�나타남

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

Hitachi 일본

  15 41 7

일본 0 3.17

재산발생시�

적절한�

대처알림�기술0% 24% 65% 11%

NTT 일본

    58  

일본 0 0

재해발생시�

통신기능�

정상화�기술0% 0% 100% 0%

Toshiba 일본

    57  

일본 4 0

신속한�재해�

대응정보�

시스템�

구축기술0% 0% 100% 0%

삼성전자 한국

40 8 2 5

한국 21 2

모바일�

긴급재난�알림�

서비스�기술73% 15% 4% 9%

Mitsubishi� Electric 일본

  4 41  

일본 0 1.5

신속한�

피해상황,�

안부확인�

시스템0% 9% 91% 0%

NEC 일본

  3 32 2

일본 6 0

기상재해�분석�

및�알림�서비스�

기술0% 8% 86% 5%

IBM 미국

  31 3  

미국 0 1.2

재해발생�

위치인식�및�

분석기술0% 91% 9% 0%

Fujitsu 일본

  6 23 1

일본 4 0.33

재해발생시�

네트워크�

복구기술0% 20% 77% 3%

한국전자통신연구원 한국

20 8 1  

한국 0 1.33재난정보�알림�

서비스�기술69% 28% 3% 0%

Canon 일본

  2 24 1

일본 5 0

재해발생�

위치인식�및�

정보제공�기술0% 7% 89% 4%

[� 주요�출원인의�출원현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

128

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 삼성전자,� 현대중공업,� 대우조선해양� 등이� 상위그룹으

로� 나타났으며,� 중소기업은� 티엘씨테크놀로지,� 이엔지한터,� 제이비티� 등이� 출원건수가� 높은� 것

으로�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국전자통신연구원,� 국민안전처,� 국방과학연구소� 등이� 상

위그룹으로� 출원건도� 다수� 출원하는� 것으로� 나타났으며,� 대학은� 목원대학교,� 목표대학교� 등� 다

수의�대학도�연구개발을�활발하게�나타남

[� 국내� 주요출원인의�출원� 현황� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

129

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 센서� 및� 수집� 시스템은� 국내� 핵심� 기술� 경쟁력이� 취약하여� 대부분� 제품을� 외산에� 의존하고� 국

내� 경쟁력이�미흡하게� 나타나며,� 무선� 재난� 통신망은� 기간산업으로서� 기존� 유무선�통신사� 사업�

기반을�가진� 대기업�중심의�과점�구도를�나타내고�있음

� 재난안전�관리� 시스템�분야는� SI를� 주력� 사업으로�통합� 솔루션을�제공하는�일부� 대기업이�진입

하여� 사업을� 병행하고� 있으며,� 대부분� 공공� 중심� 시장의� 특성으로� 중소기업� 간의� 경쟁구도를�

나타내고�있음

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업 중소기업�참여영역중소기업�

참여정도

센서�및�

수집�시스템

우량,�지진계,� 풍향/풍속,

화재�센서�및�

센서네트워크

TI,�

crossbow,

LS산전

맥스포,� 옥타컴,

아이에스테크놀러

지,

레이디오펄스,

파이칩스

센서�수집�시스템 ◔

무선�재난�

통신

TETRA,� 3G/4G,� WiBro,

WLAN,� Radio,� DMB,

VHF

SK텔레콤,

KT,

LG유플러스

디더블유아이,

엠케이재난통신 ◔

재난관리

재난�대응�

및�구조�

시스템

민방위�경보시스템,�

RDS� 경보� 시스템,

재해문자전광판,�

자동우량경보시스템,

자동음성통보시스템,�

CBS� 재난문자,�

DMB� 경보시스템,� 산불�

예경보�시스템,�

지진� 예경보� 시스템,�

홍수� 예경보� 시스템,�

화재� 경보� 시스템

KT,

SK� C&C,

WSI,

Athoc

에이앤디엔지니어링,�

삼호테크놀로지,

디아이디,�

한성전자산업개발,�

제아정보통신,�

이콤

�한울옵틱스

유엔이,�삼부시스템,�

위엠비,�

디엔에프코텍

민방위�경보시스템,�

RDS� 경보�시스템,

재해문자전광판,�

자동우량경보시스템,

자동음성통보시스템,�

CBS� 재난문자,�

DMB� 경보시스템,�

산불�예경보�시스템,�

지진�예경보�시스템,�

홍수�예경보�시스템,�

화재�경보�시스템

*� 중소기업� 참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의� 참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,� 중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 재난안전�위험관리�서비스�분야�중소기업�현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

130

나.� 중소기업�기술수요

� 재난안전� 위험관리� 서비스� 분야의� 중소기업의� 기술수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수요

조사� 및� 중소기업청� R&D신청과제(2013~2015년)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요

들이�다수� 있는� 것으로�분석

▪ 재난안전위험관리� 서비스�분야의� 중소기업� 기술수요는�건설� 구조물과� 산업�시설물에� 대한�안전� 관리와� ICT와� 연계한�재난안전�경보시스템�플랫폼�및� S/W기술�개발에�대한�수요�위주로�나타남

전략제품 기술�분류 관심기술

재난안전

위험관리

서비스

문화-의료-환경기반�

지식표현/지능형�

융합서비스기술

공공�Wi-Fi� 기반� 재난� 안전�공보�플랫폼�개발

Data� 생성� 및� 추출을� 통한� 스마트� 안전진단� 보고� 시스템(전기

안전,� 소방안전분야)

제품품질�관리기술SW장애로� 인한� 인명살상,� 재난손실을� 예방하기� 위한� 대화형�

SW안전성�위험분석�저작� 기술

사업설비-시설물�

조사/설계/예측/평가/관리기술

시설물의� 상시진동� 모니터링� 및� 국민안전처� 통합관리시스템� 연

계를� 위한� 진동감지·분석� 프로그램의�개발

데이터기반�건물안전도� 관리를� 위한� 통계적� 추론모델� 및� 모니터

링�시스템� 개발

기타연구개발/엔지니어링

관련기술

건설구조물의� 안전� 확보를� 위한� 생체구조� 원리� 기반의� 무선� 통

합유지관리�시스템

안전한� IoT� 서비스를� 위한� 사용자� 계층별� 보안인증플랫폼� 서비

스� 개발

서비스네트워크/협업지원 대중소기업�상생협력을�위한�파트너� 위험관리�시스템

시험/검사/분석기법 산업재해위험�예측�시스템�구축

[� 재난안전�위험관리�서비스�분야� 과제신청현황�및� 수요조사결과� ]

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131

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반� 요소기술�발굴

� 재난안전� 위험관리� 서비스� 관련� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를�

대상으로�데이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의� 연관성을� 바

탕으로�요소기술�후보군을�도출

▪ 재난안전� 위험관리� 서비스관련� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을�통하여� 10개의� 요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 재난안전� 위험관리� 서비스� 관련� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여�노이즈�제거�후� 제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)14)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차� 추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치15)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의� 연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 재난안전� 위험관리� 서비스관련� 기술� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링�결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드�클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

14)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가� 출현되는�특허�또는� 논문수를�의미

15)� 연관도수치:� 두� 개� 이상의�키워드�사이의� 특허�또는� 논문수를�의미

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

132

[� 재난안전�위험관리�서비스�분야�키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

01

disaster�

recovery,�

real� time

6~8

Method� and� system� with� improved� disaster� recovery� capability

Disaster� recovery� service

Running� to� safety:� Analysis� of� disaster� susceptibility� of�

neighborhoods� and� proximity� of� safety� facilities� in� Silay� City,�

Philippines

클러스터

02

navigation,�

computer,�

emergency

4~6

Dynamic� domain� name� server� console� for� disaster� recovery� server�

management

Context-aware� social� media� disaster� response� and� emergency�

management

Ontology-driven� slope� modeling� for� disaster� management� service

클러스터

03

power�

supply,� risk�

managemen

t

6~8

Method� and� apparatus� for� persistent� communications,�

interoperability� and� situational� awareness� in� the� aftermath� of� a�

disaster

Disaster� Recovery� Framework

Post-disaster� psychosocial� support� and� quality� improvement:� A�

[� 재난안전�위험관리�서비스�분야�주요�키워드�및� 관련문헌� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

133

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

conceptual� framework� for� understanding� and� improving� the�

quality� of� psychosocial� support� programs

클러스터

04

industrial�

disaster,�

control

4

Earthquake� Warning� Disaster� Prevention� and� Safety� Report-Back�

System

Centralized� management� mode� backup� disaster� recovery� system

Validation� of� a� framework� for� measuring� hospital� disaster�

resilience� using� factor� analysis

클러스터

05

safety�

monitoring,�

communicati

on

6

Disaster� recovery� and� automatic� relocation� of� cloud� services

HIGHLY� REUSABLE� DEDUPLICATION� DATABASE� AFTER� DISASTER�

RECOVERY

Learning� to� live� with� volatility:� preparing� for� business� continuity�

and� recovery� following� a� disaster.

클러스터

06

control�

center,�

extension

4

Optical� integration� system� for� disaster� emergency� broadcasting�

communication

System� and� method� for� switching� a� communication� path� based�

on� disaster� information

Disaster� resilient� hospitals:� an� essential� for� all-hazards� emergency�

preparedness.

클러스터

07

mobile�

station,�

environment

4~6

METHOD� AND� APPARATUS� OF� DISASTER� RECOVERY�

VIRTUALIZATION

DISASTER� RECOVERY� PROCESSING� METHOD� AND� APPARATUS�

AND� STORAGE� UNIT� FOR� THE� SAME

Disasters� in� arctic� areas

클러스터

08

warning�

message,�

natural�

disaster

4

Method� of� managing� reception� of� natural� disaster� warning�

notification� messages� for� a� wireless� communication� system� and�

related� communication� device

DISASTER� RECOVERY� DATA� CENTER� CONFIGURATION� METHOD�

AND� APPARATUS� IN� CLOUD� COMPUTING� ARCHITECTURE

Disaster� preparedness� in� home� health� and� personal-care� agencies:�

Are� they� ready?

클러스터

09

public�

safety,�

protection

6~8

Disaster� monitoring� and� pre-warning� system� and� method� thereof

Automated� migration� to� a� new� copy� services� target� storage�

system� to� manage� multiple� relationships� simultaneously� while�

maintaining� disaster� recovery� consistency

Disaster� management,� triage-based� wound� care,� and� patient�

safety:� Reflections� on� practice� following� an� earthquake

1. Natural� disaster� forecasting

2. PRESERVING� MANAGEMENT� SERVICES� WITH� DISTRIBUTED�

METADATA� THROUGH� THE� DISASTER� RECOVERY� LIFE� CYCLE

3. Recommendations� for� intensive� care� unit� and� hospital�

preparations� for� an� influenza� epidemic� or� mass� disaster:�

Summary� report� of� the� European� Society� of� Intensive� Care�

Medicine's� Task� Force� for� intensive� care� unit� triage� during� an�

influenza� epidemic� or� mass� disaster

4~6

status�

information,�

hazard�

detection

클러스터

10

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

134

No 요소기술명 키워드

요소기술01 재난� 피해지역�예측,� 평가,� 선정기술disaster� damage� ,

Predictive� Evaluation�

요소기술02 재난�피해자�위치�파악,� 모니터링�기술positioning� systems,

monitoring�

요소기술03 재난정보�전달기술

disaster� information,

transmission�

technology

요소기술04 재난정보�사물통신�기술

disaster� information,

Machine� to� Machine,

IoT

[� 재난안전�위험관리�서비스�분야� 데이터�기반� 요소기술� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

135

(2)� 요소기술�도출

� 산업․시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을�대상으로�전문가를�통해� 기술의�범위,� 요소기술�간� 중복성�등을�조정‧검토하여�최종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

재난대응�훈련�

서비스

복합재난�훈련�시나리오�개발,� 사례�분석 전문가�추천

훈련�실태� 및�사례�분석 전문가�추천

통합훈련�모델� 및�프로그램�개발 전문가�추천

재난안전�진단,�

대책서비스

재난�피해지역�예측,� 평가,� 선정기술 특허/논문�클러스터링

재난�피해자�위치� 파악,� 모니터링�기술 특허/논문�클러스터링

재난정보�전달기술 특허/논문�클러스터링

재난정보�사물통신�기술 특허/논문�클러스터링

[� 재난안전�위험관리�서비스�분야�요소� 기술� 도출� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

136

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산․학․연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은�기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업�적합

성� (10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

재난안전�

위험관리

서비스

재난�피해지역�예측,� 평가,� 선정기술각종�센서들로부터�전송된� 데이터� 구축,� 분석,� 예측하여�

예보·경보� 할�수�있는� 기술

재난�피해자� 위치� 파악,� 모니터링�

기술

ICT기술을� 이용한� 재난발생� 정보를� 입수,� 분석을� 통하

여� 피해자� 위치파악,� 확산예측� 및� 이를� 모니터링� 할� 수�

있는� 시뮬레이션�기술

재난정보�전달기술

재난발생,� 위치,� 확산예측�등의� 각종� 정보에� 대해� 시각/

청각� 장애인까지� 전달될� 수� 있도록� 텍스트,� 음향,� 빛�

등� 효율적인�재난정보�전달�매체기술

재난정보�사물통신�기술휴대용� 단말기,� DID,� 각종� 어플리케이션과� 연계된� 통신�

및� 위치파악�기술과� 접목된� IoT기반� 기술

[� 재난안전�위험관리�서비스�분야�핵심기술� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

137

6.� 기술로드맵�기획

가.� 재난안전�위험관리�서비스�기술로드맵

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은� 기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

▣�▣�지식서비스� ­� 재난안전�위험관리�서비스�▣�▣

138

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵� 기획� 절차는� 산‧학‧연� 전문가로�구성된�로드맵� 기획위원회를� 통해� 선정된� 핵심기술을� 대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

재난안전�

진단,� 대책

서비스

재난�피해지역�

예측,� 평가,�

선정기술

전조감지�

예측성공률

(%)

50% 60% 80%

센서정보�해석

및�빅데이터�

분석�재난�

전조감지�대응

재난�피해자�위치�

파악,� 모니터링�기술

재난�피해자

탐색시간

(분)

20분� 10분 5분

다중위성,� CCTV�

등�영상정보�

해석을�통한� 탐지

시간�단축

재난정보�전달기술전달실패률

(%)10% 5% 0%

전달체계�표준화�

및� 모바일/SNS�

활용�명확한�

정보전달

재난정보�사물통신�

기술

센서네트워크

커버리지

(%)

30% 60% 100%

RFID/USN�사물�

환경� 감지� 시스템

구축

[� 재난안전�위험관리�서비스�핵심기술�연구목표� ]

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전략제품�현황분석

개방형�스마트

제조지원�시스템

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개방형�스마트�제조지원�시스템

정의�및� 범위

▪ 제조� 기업이� 보유한� 개방형� 생산정보화� 서비스� 기술을� 활용하여� 중소� 제조기업� 맞춤형� 생산정보화�구축,� 생산관련�빅데이터�분석�및� 실시간�모바일�서비스를�제공하는�시스템�

▪ 다양한� 고객들의� 맞춤형� 제품에� 대한� 요구를� 수용하여� 가능한� 대량� 생산에� 가까운� 효율로� 생산하도록�설계되어�개인맞춤생산을�위한�스마트�제조기술과�제조서비스�플랫폼�기능을�제공

정부지원�정책

▪ 정부는� ‘제조혁신� 3.0전략’을� 발표하고� 개인맞춤형� 유연생산을� 위한� 스마트팩토리의� 고도화와� 융합신제품�생산에�필요한� 8대� 스마트�제조기술�개발을�추진(15.3,� 미래부,�산업부�합동)

▪� 8대� 스마트� 제조기술간� 유기적� 연계와� 전략적� 투자를� 촉진하기� 위한� ‘스마트� 제조� R&D� 중장기� 로드맵’을�수립�

▪ 스마트�제조기술별�수요연계형�기술�개발�추진�중� � � (서비스・제품)� 소비자� 요구를� 반영한� 맞춤형� 제품� 설계・생산,� 개인맞춤형� 서비스� 및� 비즈니스� 창출이�가능한�기술개발� (예:� 빅데이터,�클라우드,�홀로그램�등)

� � � (생산�공정)�제조공정의�가상화,�제조설비-시스템�간� 연동�등을�통한�최적화�생산・제어�및�에너지절감�기술개발� (예:� 홀로그램,� CPS,� 에너지�절감,� 3D�프린팅�등)

� � � (네트워크� 연결� 디바이스)� 제조공정� 디바이스� 간� 자율협업,� 공장-설비-제품-소비자의� 네트워크� 연결�

및�통합관리가�가능한�기술개발� (예:� 스마트센서,� IoT,� 3D�프린팅�등)�지원�추진

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�우수한� ICT인프라�보유�

•�개방형�산업�구조�

•�정부의�정책적�육성�지원�

•�핵심�원천�기술� (첨단�제조,�센서)� 미흡�

� � � (관련�연구의�개별적�진행으로�다양한�기능들을�유기�

� � � 적으로�결합시키는�관련�원천�기술�전무)

•�비즈니스�모델�부재�

•�산업화�연계�제도�미흡�

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�응용�요소기술�기�확보�

•�생산�패러다임�변화�

•�산업지원�정책�수립�

•�글로벌�선도기업과�기술�격차�

•�기업�간�동반성장�협력�미흡

•�미시적� R&D�정책�

중소기업의�시장대응전략

➜ 국내� ICT� 기술력� 기반으로�다품종�복합�생산� 기술� 개발�➜ 다양한�제조� 산업으로�확산� 가능하도록�공통�생산,� 조달,� 물류� 및� 안전� 기술�개발�추진�➜ 수요산업과�융합을�통한�내수�시장�확보➜ 대·중소�협업�체제� 구축을�통한�글로벌� Nich� 시장�공략�

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핵심기술�로드맵�

▣�▣�지식서비스� ­� 개인� 맞춤형� 스마트러닝�▣� ▣

144

1.� 개요

가.� 정의�및�범위� �

� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템은� 개방형� 생산정보화� 서비스� 기술을� 활용하여� 중소� 제조기업�

맞춤형� 생산정보화� 구축,� 생산관련� 빅데이터� 분석� 및� 실시간�모바일� 서비스를� 제공하는� 시스템

을�포함한�개념� �

▪ ‘제조� 지원’� 시스템(Manufacturing� System)은� 생산� 설비의� 활동을� 관리하는� 사람과� 절차를� 의미하며,� 제품�생산에�필요한�공정의�결정과�생산�기계의�설계,� 생산�계획과�관리,� 제품�품질�검사�및�

관리�등의�활동으로�제품�생산을�간접적으로�지원하는�시스템

▪ ‘스마트’� 제조(Smart� Manufacturing)는� 광의의� 의미로� 비즈니스� 가치� 사슬� 전반에� 최적화를� 가능하게� 하고,� 유연하고� 상호� 운용성을� 지원하는� 자동화� 지능형� 설비로� 생산,� 운영을� 통합하고� 개방

을� 통해� 고객과� 소통을� 지원하며,� 협의의� 의미로는� 제품의� 기획・설계,� 생산,� 품질,� 유지보수� 등� 제조�공장에서의�생산�프로세스에�대한�정보화�및� 생산�시스템의�자동화�실현을�의미�

▪ ‘개방형’� 제조� 서비스� 플랫폼(FaaS:� Factory� as� a� Service)은� 개인� 맞춤� 생산을� 위한� 스마트제조기술과�제조서비스�플랫폼�기능을�제공�

▪ FaaS� 플랫폼은� 다양한� 고객들의� 맞춤형� 제품에� 대한� 요구를� 수용하여� 가능한� 대량� 생산에� 가까운�효율로� 생산하도록� 설계되어� 개인맞춤생산을� 위한� 스마트� 제조기술과� 제조서비스� 플랫폼� 기능을�

제공

� 개방형�스마트�제조�지원�시스템은�전방산업,� 후방산업,� 생산에�대한� 세�가지�영역으로�구성

▪ 원부자재� 및� 에너지를� 공급하는� 후방산업� 주체들과� 생산된� 제품에� 대해� 재활용/폐기를� 포함하여�운송/물류,� 유통/판매� 채널을� 통해� 시장으로� 공급하여� 최종� 소비자에게� 이르기까지� 연관되는� 전방

산업�주체들이�참여�

▪ 기업이� 생산을� 운영하는데는� 세부적으로� 공정설비들과� 작업자들을� 통해� 실제제품� 제조가� 일어나는�‘공장’,� 소비� 시장과� 직접� 소통을� 하는� ‘경영’(보안,� 안전,� 법적� 규제� 대응,� 제품� 생산� 지원� 운영),�

‘연구개발’� 부문으로�구성�

� 이러한� 개념적� 구성을� 바탕으로� 스마트� 제조는� 고객에게� 다가가는� 제조� 전방� 산업과� 원부자재

를�공급하는�후방산업의�가치�사슬을�연동시키는�수평통합과�공장의�생산체계에�대한� 수직통합

을� 통해� 소비자� 맞춤형� 개인화� 제조를� 지원하고� 소비자� 요구에� 빠르게� 반응할� 수� 있도록� 동적�

및�적응적�제조가�제공되는�생산�체제를�의미

▪ 따라서� 스마트� 제조는� 같은� 가치사슬을� 이루는� 전체� 제조� 생태계의� 지능화를� 아우르는� 광의의� 개념이고,� 그� 속에서�제조�공정�및� 공장의�효율화�및� 지능화를�도모하는�스마트�공장의�개념을�포함

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *� 자료:� 국가기술표준원,� 한국표준협회,� 2016� 표준기반� R&D� 로드맵�

[� 스마트�제조�개념� 모델� ]

나.� 특징�및�구조

� 맞춤형� 생산을� 위한� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템(FaaS)은� 스마트팩토리� 및� 기존� 공장들을�

인터넷에� 연결하여� 웹을� 통해� 기업� 또는� 개인� 고객이� 신제품� 생산을� 의뢰하면,� 플랫폼� 상에서�

온디맨드�공학과�실시간�플래닝을�수행하며,� 실시간�동적� 제조운영을�통한� 맞춤형�제품을�생산

하고�조달�유통하기�위한�기능들을�제공함�

*�자료:�한국생산기술연구원

[� 개방형� 스마트�제조지원시스템� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

146

� 개인� 맞춤형� 생산을� 위한� 요구사항들을� 수용하기� 위하여� 플랫폼은� 생산� 제품의� 다양성과� 동일�

제품이라도�고객에�따른� 설계� 다양성,� 공장� 현황에�따른� 제조� 공정의�다양성을�지원할�수� 있도

록�설계되어야�하므로�다음의�특징이�요구됨�

▪ 기업이�요구하는�다양한� 제품�및� 변형� 모델들을�생산하기� 위해서는� 웹상에서�주문에�따라�제품� 설계� 파일을� 검증하고,� MBOM(Manufacturing� Bill� of� Materials)� 생성�및� 공정계획을� 진행하는� 온

디맨드�생산�엔지니어링�프로세스�기술이�요구됨

▪ 다양한� 제품들을� 하나의� 제조라인에서� 생산할� 수� 있도록� 하기� 위한� 이종� 제품� 혼류� 생산� 기술을�제공해야�함�

▪ 새로운� 신규� 제품� 주문이� 들어오거나� 변경,� 설비고장� 등의� 이상� 상황이� 발생할� 때마다� 동적으로�생산계획�및� 스케줄링을�조정하는�실시간�동적�제조계획�기술이�필요함

▪ 설비� 단에� 있어서는� 별도로� 분리되어� 있는� 설비들의� 실시간� 제어� 네트워크와� 정보� 네트워크를� 통합하여� IoT� 기반의�통합된�실시간�제어/정보전달체계를�제공함

� *자료:�한국전자통신연구원�스마트홈팩토리연구실

[� 개방형�제조�서비스� FaaS� 플랫폼� 특징� ]

� 개방형�제조지원�서비스�플랫폼(FaaS)의� 구조는�고객이�자신이�원하는�제품생산의�요구를�정확

하게� 지속적으로� 전달하기� 위해� 개방성을� 제공하는� FaaS� 클라우드� 계층과� 다양한� 이종� 제품들

을� 최적의� 생산� 효율을� 가지고� 혼류생산� 할� 수� 있도록� 하는� FaaS� 제조운영� 계층,� 그리고� 3D

프린터,� 로봇과� 같은� 혁신형의� 제조설비들을� IoT(Internet� of� Things)를� 기반으로� 유기적으로�

연결함으로써�팩토리�전체�성능을�향상시키도록�하는� FaaS� 실행제어�계층으로�구성

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

147

[� FaaS� 플랫폼�구조� ]

구분 내용

FaaS� 클라우드�계층고객이� 자신이� 원하는� 제품생산의� 요구를� 정확하게� 지속적으로� 전달하기� 위

해� 개방성을�제공

FaaS� 제조운영�계층 다양한�이종� 제품들을�최적의�생산� 효율을�가지고�혼류생산

FaaS� 실행제어�계층

3D프린터,� 로봇과� 같은� 혁신형의� 제조설비들을� IoT(Internet� of� Things)를�

기반으로�유기적으로�연결함으로써�팩토리�전체� 성능을�향상

� *자료:�한국전자통신연구원�스마트홈팩토리연구실

*자료:�한국생산기술연구원

[� FaaS� 플랫폼�구조� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

148

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 전� 세계적으로� 제조� 환경은� 장기적� 성장� 둔화,� 고객의� 요구� 다양화�및� 생산� 참여,� 노동원가� 상

승,� 에너지·자원� 비용� 상승,� 환경오염�문제� 및� 불확실성�증가�등� 다양한�이슈에�직면

� 세계� 제조업은� 성장� 한계에� 봉착하고� 있으나,� 최근� ICT와� 센서� 기술의� 급속한� 발전에� 따라� 성

장� 한계� 돌파를� 위한� 제조업의� 4차� 산업혁명� 시대가� 도래,� 제조업의� 하이테크화를� 위한� 연구�

및�개발(R&D)을� 적극� 추진하면서�스마트�제조�부상

� 기존의� 전통� 제조산업은� 수십� 년� 동안� 대량생산을� 통해� 제품단가를� 낮추고� 생산효율을� 높이는�

형태로� 발전해왔으나,� 기술� 변화의� 속도가� 빨라지고� 개인의� 기호가� 다양화되면서� 롱테일� 시장

이�주목받기�시작

▪ 이는� 그간� 투자� 대비� 수익률(ROI)관점에서� 그다지� 매력적이지� 못했던� 롱테일� 시장이� IT기술을� 효과적으로�활용하여�투자비용을�낮춤으로서�경제적인�의미가�재조명된�데� 기인

� 짧아지는� 제품� 수명과� 빨라지는� 신제품의� 출시� 주기,� 소비자의� 높은� 기대� 수준을� 맞추기� 위해

서�개인화된�제품� 생산과�신제품�출시가�요구

▪ 제품의�기획,� 설계,� 생산,� 유통,� 판매� 등� 전� 과정을� IT기술로�통합,� 최소비용과�시간으로� 고객� 맞춤형�제품�생산을�위한�자동화�및� 다품종�생산이�가능한�유연생산체계�요구

� 이러한�시장의�변화로�인하여�소규모�공장에서� 3D프린터나�로봇과�같은� 혁신형의�디지털�제조

설비를� 갖추고� 개인화� 된� 제품을� 소량으로� 생산하는� 형태의� 개인맞춤생산16)� 등� 제조업에서� 새

로운�패러다임이�부상

� 미래의� 제조업은� 기존� 제조방식이� 없어지지는� 않지만� 제품� 생산의� 구조와� 개념이� 네트워크화�

되고�분산생산�형태로�변화할�전망

▪ 기존� 생산설비와�함께�개인� 소유의� 3D� 프린터나� 팹� 랩(Fab.� Lab)� 등� 팹� 커뮤니티의�다양한생산설비가�인터넷에�연결되어�모든�사물이�네트워크화

▪ 생산설비�네트워크화를�기반으로�다양한�주체에�의한�분산적�생산이�크게�증가할�것으로�예상� 향후� 제조업의� 디지털화가� 더욱� 가속화되고� 이와� 함께� 메이커의� 시대,� 맞춤� 제조의� 시대가� 도

래할�것으로�전망

16)� 개인맞춤생산(Mass� Personalization)은� 대량생산� (Mass� Production)과� 개인화(Personalization)의� 합성어로서,� 특정� 개인� 또는� 기

업에게�요구되는�차별화된�제품을� 가능한� 대� 량� 생산에�가까운�효율로� 생산을� 하는�것을� 의미

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

149

� 개방형�스마트�제조지원�시스템을�통해� 창의적인�아이디어를�제품화하고자�하는� 창업� 기업이나�

신제품� 개발을� 진행하는� 중소� 제조� 기업들이� 쉽게� 접근하여� 소량생산� 주문할� 수� 있고,� 기술과�

제품� 설계를�검증하고,� 주문-조달-생산-유통을�하나의�제조�서비스로�이용할�수� 있어� 중소� 제조

기업의� 신제품� 시장� 진입� 시간을� 단축시키고� 효율적인� 생산� 지원을� 수행함으로서� 제조업� 혁신

에�기여할�것으로�전망

� 이로� 인한,� 제조의� 플랫폼화는� 생산의� 효율을� 높일� 뿐� 아니라� 전후방� 가치사슬이� 연계된� 공용�

플랫폼으로� 활용되어� 혁신적� 비즈니스� 모델� 창출을� 촉진하는� 등� 제조업의� 생태계를� 변화시킬�

것으로�전망

▪ 최소의� 비용과� 인력으로� 다양한� 제품을� 효율적으로� 생산하게� 되어� 공급,� 수요� 기업과의� 생태계� 효율�추구와�표준화가�용이해질�것으로�예상

▪ 공용� 제조� 플랫폼은� 아이디어와� 기술만� 있으면� 제품� 제작과� 창업을� 가능하게� 하여� 아이디어를� 곧바로�사업화시킬�수� 있는�혁신적�생태계�환경을�제공

▪ 산업,� 기술,� 시장과� 가치사슬� 상� 기존� 구분이나� 경계가� 파괴되고� 기술과� 아이디어� 중심의� 융합과�혁신이�확대될�전망으로�산업의�부가가치가�지식과�기술,� 서비스�중심으로�이동하게�될� 것임

◳ 제조�지원�

� 제품� 및� 부품� 등의� 다양한� 제조� 공정을� 지원하는� 시스템� 기술(H/W,� S/W)로� 제조업의� 주춧돌

이�되는�기반�산업

▪ 최근� 제조업은� 과학기술과� ICT,� 서비스� 산업과� 결합하면서� 신규� 산업과� 비즈니스를� 창출하는� 타산업의� 플랫폼� 역할을� 확대하면서� 가치를� 제고하고� 있으며,� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템은� 이를�

효과적으로�지원하는�시스템�역할을�수행

◳ 스마트화

� 제조업계에서는� 비용� 절감과� 생산성� 향상,� 수요� 대응을� 위해� 스마트� 제조지원� 시스템� 구축을�

가속화하고� 있으며,� 기존의� 공장� 자동화� 수준에서� 벗어나� 인공지능,� 빅데이터� 기술을� 접목하여�

시스템을�고도화하고�인간의�노동력을�대체하는�수준으로�발전� 중

� 생산설비� 자동화가� 일정� 수준� 성과를� 거둔� 현재� 제품의� 기획,� 설계,� 유통� 등� 전� 과정을� 정보통

신기술로�통합하는�지능화�과정이�제조� 경쟁력에�핵심�요소로�부상

◳ 개방형�시스템�

� 개방형�스마트�제조지원�시스템의�주요� 적용� 대상� 산업은�제조�지능화가�미흡한�업종으로�자동

화� 구현이� 어려운� 주문� 생산� 방식의� 기계업,� 수작업� 중심의� 공정을� 가진� 뿌리사업,� 기업� 규모

가영세한�제약�및�화학�중소기업�등이� 주로� 적용

▪ 수요-공급� 연계가� 강한� 자동차,� 전자� 등의� 업종과� 자동화� 설비� 중심의� 연속� 공정� 기반� 화학� 업종은�제조�지능화�수준이�상대적으로�높아� 개방형�스마트�제조지원�시스템�적용�대상으로�다소� 부적

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

150

(2)� 산업의�구조

� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템은� 제조� 전방산업과� 후방산업의� 가치사슬을� 연동시키는� 수평통

합과� 공장의� 생산체계에� 대한� 수직통합을� 통해� 소비자� 맞춤형� 개인화� 제조를� 지원하는� 시스템

으로�다양한�제조� 생태계와�광범위한�연계성을�가짐

▪ 따라서,� 하나의� 제조� 시스템에� 연결되는� 후방� 산업� 주체들과� 전방산업� 주체들이� 같은� 가치사슬을�공유하게� 되므로� 전체적인� 산업� 고도화와� 지능화는� 가치� 사슬에� 속한� 각� 주체들이� 다같이� 지능화

의�수준을�높여야�병목�현상이�발생하지�않는�특징이�있음

� 개방형� 스마트� 제조지원시스템은� 공장을� 스마트하게� 지원하는� 하드웨어와� 소프트웨어� 기술을�

공급하는� 후방(공급)산업과� 이러한� 스마트� 제조지원� 시스템� 구축� 기술을� 도입하여� 제품을� 만드

는�전방(수요)산업으로�구분

▪ 수직적� (생산시스템)� 통합은� 생산의� 효율화를� 위한� 목표를� 가지고� 있으며� 이를� 위하여� 제품이� 생산되는� 다양한� 설비에서� 센서� 및� 디바이스를� 통하여� 신호를� 획득하고,� PLC(Programmable� Logic�

Controller)� 및� HMI(human� Machine� Interface)� 등� 의� 제어기술을� 통하여� 설비의� 제어를� 수행

하며,� 생산� 프로세스를� 관리하기� 위한� MES(Manufacturing� Execution� System)와� 창고관리를� 위

한� WMS(Warehouse� Management� System)를� 거쳐� 상단의� ERP(Enterprise� Resource�

Planning)까지�유기적으로�관리될�수� 있는�개념

▪ 수평적� (가치사슬)� 통합은� 제품을� 사용하는� 고객(B2B에서의� 기업고객� 및� B2C에서의� 개인고객을�모두� 포함)이� 원하는� 요구사항을� 도출하기� 위한� 시장조사� 및� 제품기획� 단계를� 거쳐,� 고객의� 요구

사항을� 충족시키기� 위한� 제품개발� R&D� (개념설계-상세설계)� 단계� 및� 공정설계� 후� 제품을� 생산하

여�제품을�고객에게�전달하는�과정까지를�포함하고�있음

� 수직적·수평적� 통합을� 유기적으로� 구현하기�위해� 다양한� ICT기술(하드웨어,� 소프트웨어)이� 적용

되고�있음

▪ 수직적� 통합� 지원을� 위해� 생산설비의� 많은� 데이터를� 획득하기� 위한� 스마트센서와� IoT� 기술,� 생산현장�에너지절감�기술,� 제조�데이터�분석을�위한�제조�빅데이터�기술�등이�연관

▪ 수직적� 통합� 지원을� 위해� 제품설계� 도구인� CAD/CAE� 등을� 포함하는� PLM� 솔루션,� 시제품� 생산을�빠르게� 지원할� 수� 있는� 3D� 프린터,� 가상과� 실재의� 연동이� 가능한� 사이버물리시스템,� 제조� 프로세

스�분석을�위한�공정�시뮬레이션�등이�기반�기술로�연계

� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템의� 후방(공급)산업은� 크게� 하드웨어� 기술(산업용� 네트워크,�

RFID� 시스템,� 센서,� 산업용� 로봇,� 3D� 프린터,� 컨트롤러� 등)과� 소프트웨어� 기술(MES,� ERP,� 빅

데이터,� 클라우드,� 사이버물리시스템,� 시뮬레이션�등)로� 구분

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

151

� 수요산업은� 자동차,� 반도체,� 핸드폰,� 항공� 등� 조립� 프로세스를� 포함하고� 있는� 이산산업

(Discrete� Industry)과� 정유,� 발전,� 제지,� 제약� 등의� 연속적인� 프로세스를� 포함하고� 있는� 연속

공정�산업(Continuous� Industry)으로� 구분

후방산업 개방형�스마트�제조지원�시스템 전방산업

산업용�네트워크,� RFID� 시스템,�

센서,� 산업용�로봇,� 3D� 프린터,�

컨트롤러�등의� 하드웨어�기술

MES,� ERP,� 빅데이터,� 클라우드,�

CPS,� 시뮬레이션�등의�소프트웨어�

기술

스마트�제조지원�시스템

(센서,� 디바이스,� 장비,� 솔루션의�

통합� 시스템)

자동차,� 반도체,� 핸드폰,� 항공� 등� 조

립� 프로세스를� 포함하고� 있는� 이산

산업(Discrete� Industry)� 중심

정유,� 발전,� 제지,� 제약� 등의� 연속적

인� 프로세스를� 포함하고� 있는� 연속

공정�산업(Continuous� Industry)

[� 개방형�스마트�제조지원�시스템�분야�산업구조� ]

*자료:� 한국생산기술연구원

[� 개방형�스마트�제조지원�시스템�분야� 관련� 산업구조� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

152

나.� 경쟁환경

� 생태계를� 구성하는� 기업� 현황을� 보면,� 각� 영역에서� 고유의� 개별� 솔루션을� 제공하는� 기업들이�

많지만� 다른� 영역과의� 인터페이스가� 증가함에� 따라� 기존의� 서비스� 영역을� 확장하는� 기업들도�

증가하는�추세�

� 국내� 기업의� 경우� 하드웨어� 디바이스� 요소에� 대한� 기업들은� 대부분� 영세한� 규모이며,� 대기업�

관련� SI기업들과� 중소� 제조� 기업에� 대한� 시스템� 구축� 기업들이� 대부분인� 상황으로� 핵심� 요소�

기술은�글로벌�선도�기업에게�크게�의존하는�상황

� 글로벌기업들은�전통적인�전문� 분야를�바탕으로�수직적,� 수평적�영역� 확장�추세

▪ 지멘스,� 미쓰비시,� 로크웰� 등이� 전� 영역을� 아우르는� 통합� 솔루션을� 통해� 시장을� 선도하는� 가운데�글로벌�선도�기업들의�독점�추세�강화�

▪ Dassult,� PTC,� Autodesk� (PLM)� SAP,� MS,� Oracle� 등의� IT기업은� 플랫폼� 기반� 제품� 출시로�자사� 의존성�심화를�도모

▪ 해외� 주요� 기업들은� 고객� 맞춤형� 다품종� 생산을� 위한� 스마트팩토리� 부품·솔루션의� 기술개발과� 공급에� 주력하고�있으며,� 좀� 더� 넓은� 서비스� 영역을� 통해�공장의�생산�및� 물류� 전� 영역에�대한�수요

를�충족하고자�경주�중

▪ 전통적인� 전문� 분야를� 바탕으로� 하드웨어는� 상위� 응용� 영역까지� 소프트웨어는� IoT,� 클라우드� 등을�접목한�비즈니스로�확장되는�추세

� 해외� 선진� 기업들이� 플랫폼이나� 소프트웨어에� 치중하고� 있는데� 반해� 국내는� 제조기술� 등� 하드

웨어에�편중된�상태

� 국내� 주요� 대기업들은� 그룹� 내� IT계열사를� 통해� 애플리케이션� 영역을� 구축하고� 클라우드나� 빅

데이터�플랫폼�영역으로�확장하고�있음

▪ 국내� 대기업은� 실시간� 자동화된� 제조� 지워� 시스템을� 구현하고� 있으나,� 대다수의� 중소기업은� 생산�이력과�불량관리�등� 초기�자동화�단계에�그치고�있음�

▪ 요소� 기술� 경쟁력은� 해외� 선진국� 대비� 낮은� 수준이나� 네트워크� 장비,� PLC� 등� 일부� 품목은대등한�수준�확보

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

153

중소� IT기업(엑센솔루션,� 에이시에스,� 신명정보통신,� 모두솔루션,� 솔리드이엔지,� 앤솔루션,� 이놉

스,� 지노스,� 에임시스템,� 성우시스템,� 스페이스솔루션� 등)들은� 활발하게� SI프로젝트� 형태로� 사업

을� 전개하고� 있으며,� 외산� 제품� 및� 부품을� 활용하여� 공정설비� 간의� 인터페이스,� 공정설비� 자동

화�등의� 일부� 영역을�침투하는�경우도�다수�존재

▪ 국내는� 산업� 전체� 생태기반이� 취약한� 편인� 가운데,� 외산� 솔루션을� 도입하여� 시스템� 통합을� 하는�ICT융복합�경험은�상대적으로�풍부한�편�

구분 경쟁환경

기술분류

디바이스 서비스

통신모듈�송수신�

센서�단말기

설비센서�

액추에이터

소프트웨어

플랫폼솔루션통신 서비스

주요�품목� 및�

기술

플랫폼기술(IoT,�

클라우드,�

빅데이터),

스마트센서기술,

센서의�

컨트롤기술,

M2M기술,

제어기,�

모바일�기기

FA�기기·시스템,

지능형� 제조�

장치,� 지능형�

생산� 시스템

MES,� ERP,�

PLM,

중간�

소프트웨어�

시스템,�

디바이스에서�

수집된� 데이터�

분석,� 모델링,�

가상� 물리�

시뮬레이션

네트워크�기술

컨설팅,

데이터�수집� 및�

분석� 기술

해외기업

Qualcomm,� TI,� �

GE,� IBM,�

Apple,� Google,� �

ARM,�

Cinterion,� Telit,�

Sierra,�

SIMcom,�

E-divie,� Teluar

Rockwell,� GE,�PTC,� CDS,�Siemens� PLM,�ABB� Siemens,�Schneider,�

Invensys,� SAP,�DessaultSystems,� Mitsubishi�

Jasper,� Axeda,�Aeris,�

Pachube,� 퀄컴,�Inilex,�

Datasmart,�Omnilink,�Data�

Technology�Service,� Cisco,�Siemens,�Bosch�

Verizon,� Sprint,�

AT&T,�

Vodafone,�

T-mobile,�

NTT토코모

CrossBridge,�

Numerex,�

KORE�

국내기업

브로드컴,�

미디어텍,

인피니온,

삼성,

에이시에스,�

신명정보통신

에임시스템,�

신명정보통신,

이도링크,

나우이엔씨,

LS산전,

LS메카피온

삼성SDS,�

포스코ICT,�

에임시스템,

에이시에스,

신명정보통신,

이랜서,

나무아이앤씨,

아리이콤,

엠디에스테크놀

로지,

LGCNS

SKT,� KT,�

LGU+

다산,

현대위아

LG� CNS,�

에이시에스,

이도링크,�

이랜서

[� 제품분류별�경쟁자� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

154

다.� 전후방산업�환경

� 제조� 산업� 활성화� 및� 고도화� 등을� 목적으로� 하는� 스마트� 제조에� 있어서는� 제조업� 가치사슬에�

속해�있는�제조�생태계�전체를�범위로�두고�있음

▪ 즉,� 스마트공장은�제조업에�대한�전방산업과�후방산업을�모두�아우르는�범위를�가짐

� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템은� 다양한� 요소� 기술과� 산업이� 연관되어� 복잡한� 생태계를� 구성

하나�성격과�분야에�따라�디바이스(센서,� 단말,� 설비),� 플랫폼(솔루션),� 서비스로�구분�가능

� 센서/제어기기� 영역은� 현재� 단순� 자동화에서� 벗어나� 센서를� 통해� 다양한� 정보를� 수집・전송하고,� 실시간�피드백을�통해� 제어에�반영할�수�있는�다양한�디바이스�출시�전개�중�

▪ HW� 공급에서� 벗어나� 연계된� SW나� 인프라를� 패키지로� 제공하여� 제어에서� MES� 영역으로� 확장하거나�제어기와�클라우드�연계�확대�추구

� 네트워크� 플랫폼� 분야는� 네트워크,� 빅데이터,� 클라우드� 등� 제조업� 이외의� 영역에서� 서비스하던�

업체들의�제조영역으로�진출이�활발히�전개

▪ 국내� 플랫폼업체들의� 서비스�영역은� 통신망이나� 빅데이터�분야가� 주를� 이루고�있기� 때문에� 애플리케이션�영역으로의�진출�활발

� 제조�애플리케이션�영역은�기존의�제조� 엔지니어링�소프트웨어와�비즈니스�솔루션�공급� 기업들

이� 서비스하던� 솔루션의� 영역을� 넓혀가는� 상황이며,� 애플리케이션의� 수평적・수직적� 통합에� 역량�결집

▪ 애플리케이션� 공급� 기업들은� 자사� 솔루션의� 영향력을� 늘리기� 위해서� 각자의� 플랫폼을� 제공함으로써�하위�컴포넌트�연계성�강화�추구

▪ 애플리케이션� 영역에서� 서비스하는� 업체는� 많지만� 시스템통합에� 주로� 편중되어� 있어� 시스템의� 구성요소인�핵심� SW�개발�성과는�낮은�편으로�제조�엔지니어링� SW�공급�역량�강화가�필요

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 세계� 시장은� 2015년� 843억� 달러� 이상으로� CAGR� 12.1%의� 성장률을� 달성할� 것으로� 예상되

었으며,� 2020년�총� 1,492억� 달러의�시장규모를�형성할�것으로�전망됨

▪ 글로벌기업들이� 스마트� 제조� 지원� 시스템� 분야를� 제조분야� 기술혁신의� 핵심으로� 보고� IoT기반의�플랫폼과�소프트웨어�개발�공급에�기술역량을�집중

▪ 전� 세계적� 고령화로� 인한� 고기량� 제조� 인력들의� 은퇴,� 청년들의� 공장� 근무� 기피로� 제조업의� 인력난이� 심화되고� 잦은� 트렌드� 변화와� 제품� 수명� 주기의� 단축� 경향에� 의한� 공급� 대응� 시간의� 단축�

추구로�제조공정의�스마트화�추구

▪ 센서,� RFID,� 로봇,� AGV� 등� 요소� 기술의� 가격� 인하에� 따른� 초기� 투자비용� 감소에� 따른� 스마트� 공정�도입�확대

▪ 각국� 정부의� 제조업� 부흥� 정책에� 의한� 스마트� 제조� 지원� 시스템� 구축� 시� 사업비� 지원,� 세금� 감면�등� 혜택�등이�성장�동력으로�작용

(단위 : 억 달러 %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 84,329� 94,533� 105,972� 118,794� 133,169� 149,282� 12.1

*자료:�국가기술표준원,� 2016

※�제조계획시뮬레이션,� IDC� (2009)

※�제조실행시스템,� Frost� &� Sullivan(2009)

※� "지능형�유연생산시스템�분야의� 2020�비전과�전략",�정책자료� 2007-62,� 산업연구원�자료를�바탕으로�추정함

[� 스마트� 제조지원�시스템�세계� 시장규모�및�전망� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

156

� 관련� 요소� 기술별로는� 통신기술이� 8.13%로� 성장률이� 제일� 높을� 것으로� 전망되며,� 로직� 제어

(PLC),� 분산� 제어시스템(DCS)� 기술이� 5.31%,� 산업용� 로봇시장이� 5.19%,� 센서와� 작동부품업

이� 4.53%� 증가할�것으로�전망

[� 스마트�제조지원�시스템�유관분야�요소기술별�세계�시장� 전망� ]

(단위:� 억� 달러)구분 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020 연평균

센서,�

작동기(Actuatior)43 45 47 49 51 56 61 4.5%

통신기술 30 32 36 39 42 49 57 8.1%

로직제어,� 분산제어 30 33 34 36 38 42 47 5.4%

산업용�로봇 261 278 296 313 331 366 401 5.3%

계 363 388 413 437 462 513 566 5.4%

자료:� KESSIA

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

157

나.� 국내시장

� 국내� 시장은� 2015년� 3조� 3,020억� 원에서� CAGR� 23.8%의� 성장을� 이룰� 것으로� 예상되었으

며,� 2020년� 총� 9조� 6,024억�원의�시장규모로�고성� 장세를�시현할�것으로�전망됨

▪ 국내� 제조업의� IT접목은� 초기� 단계로� 스마트� 제조� 지원� 시스템에� 대한� 민간� 투자기� 이제� 막� 시작�단계이나�중소기업과�응용시스템을�중심으로�기술�도입과�시장�성장이�빠르게�확산�중

▪ 국내� 산업� 구조는� 제조업을� 근간으로� 하여� 스마트� 시스템� 도입� 시� 높은� 성장� 잠재력을� 보유하고�있으며,� 정책적�지원과�기술�격차�축소에�따른�견조한�성장이�예상

▪ 다만,� 단기적으로� 다양한� 업종별로� 특화된� 솔루션의� 개발� 사양에� 의한� 고비용� 구조가� 걸림돌로� 작용,� 클라우드�시스템�등을�통한�표준형�모듈과�플랫폼�구성,� 전문성�확보�등이�필요

(단위 : 억 원, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 33,020� 40,879� 50,608� 62,652� 77,564� 96,024� 23.8

*�자료:�국가기술표준원,� 2016

※� 유연�생산시스템의�보고서를� 바탕으로�분류된�산업�분야의�요소�설비�및� 소프트웨어의�규모를�정부�통계�정보를�활용하여�

보수적으로�산정

[� 스마트� 제조지원�시스템�유관분야�국내�시장규모�및� 전망� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

158

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 스마트�공장�및� 제조�기술동향

� 스마트� 제조(smart� manufacturing)와� 스마트� 공장(smart� factory)의� 차이에� 대한� 용어� 정의

가�국제� 및� 국내에서�이루어져�있지� 않은� 상황이고,� 국제적으로�일종의�브랜드와� 같이� 미래� 제

조업의�비전을�제시하는�목표로서�활용되어�개념적�의미에�대한�설명에�그치고�있기�때문에�두�

가지�용어에�대한� 설명이�차이가�없음

▪ 스마트� 공장은� 제조가� 일어나는� 장소라는� 의미에� 중점을� 둘� 수밖에� 없고,� 스마트� 제조는� 제품이�제조되는�행위에�초점이�있음

▪ 광의의� 스마트� 공장은� 비즈니스� 가치� 사슬� 전반에� 최적화를� 가능하게� 하며,� 유연하고� 상호� 운용성�을� 지원하는�자동화�지능형�설비,� 생산,� 운영을�통합하고�개방을�통해�고객과�소통하는�공장

▪ 협의의� 스마트� 공장은� 제품의� 기획.� 설계,� 생산,� 품질,� 유지보수� 등� 제조� 공장에서의� 생산� 프로세스에�대한�정보화�및� 생산�시스템의�자동화를�실현하는�공장으로�설명하고�있음

*�자료� :� 20016�표준기반�R&D로드맵,�스마트공장

[� 스마트� 제조�개념�모델� ]

▪ 스마트� 제조에� 대한� 각각의� 구성� 요소들� 내에는� 공통된� 속성의� 기능을� 수행하는� 기능� 도메인들이�존재하는데,� 후방산업에서는� 원부자재를� 공급하는� 주체들로� 이루어진� “원부자재� 생산/공급”� 도메인

이� 있고,� 이들� 자체는� 또� 하나의� 스마트� 제조� 체계를� 구성한다.� 또한,� “에너지”� 도메인이� 존재하여�

공장�운영에�필요한�에너지를�공급하는�역할을�맡음

▪ 생산� 기업의� 경영� 영역에는� 직접적� 경영� 역할을� 수행하는� “경영”� 도메인이� 있고,� 보안,� 안전,� 법적�규제�대응�등� 안정적�경영�활동과�제품�생산을�지원하는� “운영지원”� 도메인이�있음

▪ 생산� 기업의� 연구개발� 영역에는� “연구개발”� 도메인이� 있어,� 제품� 개발을� 수행하는� 데에� 필요한� 세부�역할을�맡게�됨

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

159

▪ 스마트� 제조는,� 위� 그림과� 같이� 고객에게� 다가가는� 제조� 전방� 산업과� 원부자재를� 공급하는� 후방산업의�가치�사슬을� 연동시키는� 수평통합과�공장의� 생산체계에� 대한� 수직통합을� 통해� 소비자� 맞춤형�

개인화�제조를�지원하고�소비자�요구에�빠르게�반응할�수� 있도록�동적�및� 적응적� 제조가� 제공되는�

생산�체제임

◳ IoT� 기반�실시간�제조/정보�통합�

� 스마트공장이� 공장인터넷,� 컴퓨터� 기반� 상호� 운영적� 통합제조,� 유비쿼터스� 제조,� 디지털공장,�

자동화� 및� 자율기반� 유연� 제조시스템� 등� 제조시스템의� 진화와� WSN(Wireless� Sensor�

Network),� MES(Manufacturing� Execution� System),� M2M(Machine� to� Machine),�

WoT(Web� of� Things),� IIoT(Industrial� Internet� of� Things),� IoF(Internet� of� Factory�

Things),� CPS(Cyber-Physical� System)� 등�기술�패러다임의�상속�결과로�볼�때,� 현재� 스마트공

장의�대표적인�기술은�최신의� IIoT와� CPS� 패러다임이라고�할�수� 있음�

▪ 스마트공장� 구축의� 핵심은� 제조� IoT기술을� 기반으로� 공장� 내·외부� 관리� 자원을� 연결하고� 제조� 및�서비스� 최적화를� 위한� 플랫폼의� 구성이다.� 플랫폼의� 기술� 구성은� 생산� 데이터의� 실시간� 수집,� 생

산�빅데이터의�분석�및� 응용이�기본이�됨�

◳ 온디맨드�엔지니어링�프로세스

� 개방형�맞춤형�생산을�위해서는�기업이�요구하는�다양한�제품� 및� 변형� 모델들을�생산하기�위해�

웹상에서� 주문에� 따라� 제품� 설계� 파일을� 검증하고� MBOM(Manufacturing� Bill� of� Materials)�

생성� 및�공정계획을�진행하는�온디맨드�생산� 엔지니어링�프로세스�기술이�요구

▪ 엔지니어링을� 위한� 전문가� 협업� 환경을� 웹상에서� 제공하는� 형태에서� 출발하여� 궁극적으로는� 제조�데이터� 분석을� 통해� 얻어지는� 인사이트(Insight)들을� 활용해서� 보다� 신속하고� 지능화/자동화된� 형

태의�공학�프로세스를�제공하는�형태로�고도화될�것으로�예측

◳ 국내외�정책동향

� 독일정부는� 미래� 경쟁력� 제고를� 위해� ‘Industry� 4.0’� 정책(2012)을� 적극� 추진하고� 3년간

(’13~’15)� 5억� 유로의� 예산을� 책정하였으며,� 제조업에� ICT� 기술을� 융합하여� 스마트� 공장� 구현

을�추진하고�있음

▪ Industry� 4.0에서� IoT� 개념을� CPS� (Cyber-Physical� System)� 기술과� 접목하여� 제조.� 생산� 분야에�적용함으로써� CPPS� (Cyber-Physical� Production� System)� 정의하여� 기술개발과� 제조업� 확산을�

추진�중

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

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*�자료� :� DFKI(독일�인공지능연구소),� 2011

[� 독일의� 인더스트리� 4.0의� 개념� ]

▪ 인더스트리� 4.0은� ICT와� 제조� 산업의� 융합을� 통해� ‘제조업의� 완전한� 자동� 생산� 체계를� 구축하고�모든�생산�과정이�최적화’되는� 4차� 산업혁명을�의미

▪ 독일� Industry� 4.0의� 목적은� 독일� 제조업의� 경쟁력� 강화에� 있으며,� 아이디어에서부터� 주문,� 개발,�생산,� 배송,� 리사이클링까지의� 제품� 생애주기� 전반에� 걸친� 가치창출� 네트워크의� 조직� 및� 관리에�

있어서� 기업� 내부(수직� 통합)는� 물론� 기업� 간(수평� 통합)의� 업무처리를� 긴밀하게� 연계시키는� 것을�

목표로�하고�있음

� 미국은�글로벌�금융위기�이후�첨단� 제조업이�국가�경쟁력의�근간으로�인식하고�인력양성.� R&D

투자�확대�등의�정책을�추진� 중에� 있음

▪ 새로운�산업플랫폼� 형성을� 위한� 대학의� 기초연구�강화� 및� 기업연구개발�투자�장려�정책과�세계� 최고수준의� IT.� SW� 기술을� 바탕으로� 제조업의� 국내복귀(reshoring)� 및� 경쟁력� 제고를� 통한� 제조업�

르네상스�운동을�전개

▪ ICT� 기술우위를� 토대로� 제조업의� 부흥� 도모� (세계� 소프트웨어� 생산� 80%,� 초고성능� 컴퓨터시스템�53%�점유)

▪ 정보시스템� 보호를� 위한� 기존� US-CERT� 外� 핵심� 제조업체� 등� 16개� 주요� 인프라� 부문의� 사이버보안�지원을�위하여� ICS-CERT� 운영(‘09~)중

▪ ICS-CERT� (Industrial� Control� System� -� � Computer� Emergency� Response� Team)은� 산업제어�시스템�침해사고�대응팀

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

161

� 중국은� 디플레이션� 탈피와� 경제� 재건을� 위해� 아베노믹스� 3대� 전략의� 하나로서� ‘산업재흥플

랜’(2013.6)에�기반을�둔�과학기술혁신�정책을�전개하고�있음

▪ 첨단설비투자� 촉진과� 과학기술혁신� 추진을� 핵심과제로� 선정하고� 제조업� 경쟁력� 강화를� 위한� 설비투자지원,� 도전적� R&D� 투자� 강화� 등을� 통해� 향후� 5년� 이내에� 기술력� 순위를� 1위(현재� 5위)로� 하

는�목표를�제시

▪ 일본� 경제산업성(METI)는� ICS의� 사이버� 보안� 강화를� 위해� “보안검토위원회”라는� 임시조직을� 설립하여� ICS� 사이버� 보안에� 대한� 표준� 및� 평가인증� 활동을� 시작하고(‘11.10),� ISA� Secure� Program�

관련�규격�개발에�공동참여,� 해당�프로그램을�일본�내에�도입함

� 한국은� 제조업의� 창조경제� 구현을� 목표로� 4대� 추진방향,� 13대� 세부� 추진과제를� 중심으로� 제조

업�혁신� 3.0� 전략을� 수립하여�시행�중

▪ 스마트�생산방식� 확산,� 창조경제� 대표� 신산업�창출,� 지역� 제조업의�스마트�혁신,� 사업재편�촉진�및�혁신기반�조성�등� 4대� 추진방향�제시

▪ 스마트공장� 보급.확산,� 스마트� 제조기술� 개발,� 제조업� 소프트파워� 강화,� 스마트� 융합제품� 조기� 가시화�등� 13대� 세부�추진과제�선정

▪ ’20년까지�스마트공장� 1만개�확산을�통해�중소.중견기업� 공장(20인� 이상)의� 약� 1/3을� IT기반�생산관리�이상�수준으로�스마트화

▪ 특히,� 전자-삼성,� 자동차-현대�등� 업종별�대표기업� 중심의� 스마트공장�확산,� 스마트공장�표준.� 인증�도입�등� 민간�주도로�스마트공장이�자발적이고�신속하게�확산될�수� 있는�방안�마련

▪ 스마트공장� 고도화와� 융합신제품에� 필수적인� IoT� 등� 8대� 스마트� 제조기술에� ’17년까지� 1조원� 민관� R&D를�추진하고,’15년� 300억� 원� 규모�제조-IoT� 투자�펀드�조성�등을�통해�상용화를�촉진

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

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나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 독일,� 일본,� 미국� 등� 소수의� 국가에서� 생산설비,� 센서,� 기반S/W에� 대한� 솔루션� 대부분을� 보유

하고�기술을�선도하는�중임

▪ 스마트� 제조공장� 시장점유율은� 지멘스(독일,� 15%),� 로크웰(미국,� 11%),� ABB(스위스� 11%),� 에머슨(미국� 9%),� 미츠비시(일본� 7%)

*�자료� :� 산업연구원

[� 스마트팩토리�기술보유�주요기업� ]

▪ 대표적인� 해외� 제조시스템� 기업은� 미국계� 기업인� Rockwell� Automation� ,Emerson� Process�Management,� HoneyWell과� 유럽계� 기업인� Siemens(독일),� ABB(스위스),� Schneider� Electric

(프랑스)� 그� 밖에�일본계�기업인� Yokogawa,� Omron등이�업계를�주도해�나가고�있음

� Siemens의� 암벡공장은� 사물인터넷� 기술을� 통한� 데이터� 수집� 및� 분석을� 통해� 공정운영에� 필요

한�정보를�활용함으로써�자동�생산�체계를�구축하여� Industry4.0을�실현

▪ 제조�현장� 내에� 설치된� 센서를� 이용하여�수집된�데이터를� 실시간� 분석하여� 생산효율�향상�및� 에너지�사용�감축에�활용

▪ 다품종� 소량생산에� 대응할� 수� 있도록� 공정� 자동화� 시스템을� 설계하여� 도입하였고� 각기� 다른� 부품이�생산라인에�투입될�때에�감지�장치가�이상�유무�검사를�수행하여�공정의�안전성을�높임

▪ 국제표준화�활동에� 적극적으로� 참여하며�세계시장� 공략을�위해� 노력하고� 있으며� 전� 세계적으로� 축적해온� 기술표준� 지식과� 경험을� 제조기술,� 공공안전,� 교통,� 스마트그리드� 등� 국내� 산업� 분야에� 전

수함으로써�한국�국가표준�발전에도�기여

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� Rockwell� Automation은� 사물인터넷� 기반의� 스마트� 제조� 혁신의� 중심을� IT(정보기술)와� OT

(제조운영기술)분야의� 융합으로� 보고� 2008년부터� 시스코와� 협력해� 이더넷/IP를� 기반으로� 기업

과�플랜트�전체를�통합할�수� 있는� 아키텍처를�공동� 개발했으며,� 최근에는�무선까지�확장

▪ 공장자동화�업체의� 경쟁력을�유지하기� 위해서는� 자원의� 효율적� 생산을� 실현하여야� 하고� 이를�위해�커넥티드�엔터프라이즈를�구현

▪ 커넥티드� 엔터프라이즈는� 제어� 및� 정보를� 통합할� 수� 있는� 툴로서� 자산,� 제어,� 네트워크� 인프라,� 정보�취합�및� 분석,� 엔터프라이즈의�통합까지�전체의�통합을�도움

▪ 지능형� 모터� 컨트롤� 통합� 관리함으로써� 조금� 더� 나은� 생산� 시설� 및� 에너지� 관리를� 실현하고� 공장�생산�과정에서�나오는�폐기물을�줄이기�위해�예측�가능한�모형�기반�제어를�실현

� 시스코는� 전세계� 산업자동화� 및� 정보� 솔루션� 선도기업인� 로크웰오토메이션코리아,� 국내� 중소기

업인� 나무이앤씨와� 협력해� 구현한� ‘스마트팩토리’솔루션을� 기반으로� 제조업�분야의� 비즈니스� 경

쟁력을�강화할�수� 있는� 방안을�제시

� 미국� 스탠리� 블랙앤데커(Stanly� Black&Decker)는� 디지털화와� IoE를� 구현해� 생산� 장비� 가동률

을� 78%에서� 97%로� 높인� 결과를�얻었음.� 무선� 네트워크를� 오버레이로� 연결하고� 다양한� 장비

에� 센서를� 탑재,� 애널리틱스를� 구현해� 생산� 장비의� 가동률과� 효율성을� 파악하는� 스마트팩토리�

플로어�환경을�운영

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

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(2)� 국내업체동향

� LS산전은�공급� 기업과�수업�기업의�측면에서�스마트�제조기술을�확보하고�있음

▪ 수요기업�측면에서�전자�접촉기�기준으로� 38기종을�모델�변경�없이�생산이�가능한�시스템을�구축▪ 공급�기업�측면에서� Global경쟁력�강화를�위해� IEC� 국제�표준에�근거하여�제품개발�진행�중� � ·� IEC� 61508기반의� FunctionalSafetyPLC� 개발�및� TUV� 인증

� � ·� IEC� 61131기반의� ProgrammableLogicController개발

� � ·� IEC� 61158,61784,62439산업용�통신�국제�표준�개발�및� 적용

� � ·� IEC� 62541(OPC-UA),62443(보안)기반의�제품�개발�진행�중

� � ·� 이외에도� 스마트공장� 구축을� 위하여� MES(생산관리,� 품질� 관리,진도� 관리,� 현황관리),CMMS(수명�

예측,� 종합� 효율,� 예방� 점검,� 설비� 이력),CPS(Simulation,� Virtual설계,� 공정개선,� 이상진단),�

FEMS(PV� System,� ESS,� SCADA,계측)제공

*�자료� :� LS산전

[� LS산전의� 공급기업�측면,� 현장�자동화/지능화� Solution� ]

� ㈜에이시에스� 사는� 1988년� 설립하여� DABOM-Application,� DABOM-Middleware,�

DABOM-Device� 제품군으로� 현재까지� 1,000여� 국내외� 제조� 기업에� 생산정보화� 시스템인�

DABOM�솔루션을�공급

▪ 나무아이앤씨는� 공장� 현장의� 각종� 장비에서� 발생하는� 각기� 다른� 포맷의� 데이터를� 수집,� 표준화해�IT� 시스템과� 연계시켜주는� 역할을� 하는� 플랫폼을� 시스코� 포그� 컴퓨팅� 상에서� 구현하여� 제조사들은�

이� 솔루션을� 통해� 공장� 현장에서� 수집된� 각종� 데이터� 현황을� 비즈니스� 단에서� 실시간으로� 모니터

링할�수� 있도록�함

▪ 삼성코닝정밀소재는� ICT� 기술을�활용한�실시간�정보�수집� 및� 네트워크� 시스템� 구축을� 통하여� 생산�운영비용을�약� 30%�절감함

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▪ 이라이콤은� 제조� 및� 생산에� 필요한� 다양한� 정보를� 관리하기� 위해� ERP� 시스템을� 자체개발하여� 제조활동의� 효율을� 극대화시키고� 이를� 삼성전자의� SCM� 망과� 연계하여� 리드타임을� 줄이고� 재고관리

를�효율화하였음

▪ 삼성테크노글라스는� 생산� 공정� 자동화를� 통하여� 생산� 효율성� 증대와� 및� 생산� 관리� 강화를� 통하여�터치패널�강화유리의�불량률�감소�및� 생산성�증대를�이룸

� 포스코는� ICT� 기술을� 이용한� 스마트워크� 전략을� 통하여� 다양한� 매체를� 통해� 원격으로� 생산� 현

장의� 설비� 상태� 모니터링� 및� 관리를� 수행함.� 증강현실� 기술과� 모바일� 기술을� 이용하여� 작업자

의� 노하우를� 지식화하며� 이를� 교육에� 활용함.LBS� 기반의� 운송관리� 시스템과� RFID를� 활용한�물

류관리�시스템을�구축하여�제품�추적관리를�수행

� LG� CNS는� 고객현장과� 산업특성에� 맞춰� 공장라인의� 최적화� 설계,� 이기종� 설비� 통합� 제어,� 지

능화�설비�공급,� 설비와�생산�솔루션의�통합� 등�공장�최적화를�위한�토털�솔루션을�제공

▪ 물류설비,� 검사설비,� 생산설비,� 유틸리티� 등� 제조� 산업에서� 필요로� 하는� 각종� 설비를� 소프트웨어�솔루션을�이용하여�최적의�효율을�내는�지능형�설비로�통합�공급

▪ 스마트팩토리� 통합� 플랫폼인� BizActor를� 기반으로� 공장운영관리,� 에너지� 관리,� 설비� 제어� 등의� 솔루션을�제공

▪ 공장의� 레이아웃,� 공정개선,� 공장� 자동화,설비� 표준화,� 에너지� 절감,IT컨설팅� 등� 기획단계에서부터�최적화된�공장�설립을�위한�컨설팅을�제공

� KT는� LTE-M� 등� IoT에� 특화된� 네트워크와� ‘IoT� Makers’플랫폼을�제공해� 산업� 기반의� IoT� 생태

계�조성을�지원

▪ 대상� 중소기업은� IoT� 기반의� 스마트� 공장� 구축으로� 별도의� 설비� 구매� 없이� 설비제어,� 물류관제� 및�재고관리�효율화를�통한�비용절감�및� 효과적인�경영운영이�가능

▪ 회사� 외부에서도� 스마트폰으로� 냉동� 창고� 등� 공장설비를� 실시간으로� 모니터링� 하고� 제어할� 수� 있는� 모바일� 시스템을� 만들고,� 공장� 설비에� IoT� 센서를� 부착해� 기기� 고장을� 미리� 예측하고� 대응할�

수� 있는�시스템을�구축

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

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다.� 기술인프라�현황

� 민관합동� 스마트공장�추진단은� 스마트공장�지원� 사업을�통하여�스마트공장� 설계·개발,� 제조,� 유

통·물류� 등� 생산� 전체� 과정에� 디지털� 자동화� 솔루션이� 결합된� 선진적� ICT를� 적용하여� 생산성,�

품질,� 고객만족도를�향상시키는�지능형�유연생산공장�보급� 사업을�진행하고�있음

지원 대표�솔루션 지원내용 예상효과

현장�자동화-공장�

운영MES

솔루션�및�연동�디지털�

자동화장비품질�개선,� 생산성�향상

제품개발 PLM 솔루션�및� 연동� CAD/CAM�등 설계�개발�리드타임�단축

에너지관리 FEMS 솔루션�및� 연동� 자동화� 관리 에너지�절감

공급사슬관리 SCM솔루션�및� 연동� 바코드� 또는

RFID� 시스템납기�준수율� 향상

기업자원관리 ERP솔루션�및� 연동� 바코드� 또는�

RFID� 시스템업무프로세스�개선

*자료� :� 스마트공장�추진단

[� 스마트공장�보급,� 확산사업�지원� 분야� ]�

▪ 지원규모는� 대기업� 출연� 동반성장� 기금으로� 운영되며,� 지원대상은� 대기업� 2~3차� 협력기업� 등� 중소기업이�대상임

▪ ICT융합�스마트공장�보급·확산�사업(국가보조금)

구분 예산(억원) 수행기관 주요�지원� 내용

모델공장 -국가뿌리산업

진흥센터

·6대� 뿌리업종에� 확산할� 수� 있는� 선도적� 스마트공장(모델공

장)� 구축비용�보조

-주조,� 금형,� 소성가공,� 용접,� 표면처리,� 열처리� 업종별� 1개�

이상을�지원

·중기청� 뿌리기업� 자동화/첨단화� 지원사업과� 연계하여� 추진

(통합공고)

제품개발 - 스마트공장�추진단·창조경제혁신센터와� 연계하여� 지역별� 중소,� 중견� 기업을�

대상으로�스마트공장�구축비용�보조� 등

에너지관리 - 스마트공장�추진단

·� 동일� 업종� 기업간� 컨소시엄(5개� 이상� 개별기업)을� 대상으

로� IT� 솔루션�구축비용�보조�등

-� 전자,� 자동차,� 중곡업,� 산업용� 전기/전자,� 패션,� 통신,� 철

강,� 제약� 등� 업종

*자료� :� 스마트공장�추진단

[� ICT융합�스마트공장�보급·확산�사업� 지원� 분야� ]�

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향17)을� 살펴보면� 연도별

로�출원경향이�지속적으로�감소하고�있어�개방형�스마트�제조지원�시스템�기술개발이�줄어드는�

경향으로�나타나고�있음

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 일본� 출원경향은� 점차적으로� 감소추세,� 한국� 증가는� 증감� 없이� 유지되고� 있는�추세,� 미국도�증감폭�없이�유지하고�있는�경향을�보이고�있음

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 일본이� 53.5%로서� 최대� 출원국으로� 개방형� 스마트� 제조지원� 시

스템� 기술을� 리드하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 미국이� 31.5%,� 한국이� 10.7%,� 유럽이�

4.2%로�국가별�출원비중을�보이고�있음

[� 개방형� 스마트�제조지원�시스템�기술분야�연도별�출원동향� ]

17)� 특허출원� 후� 1년� 6개월이� 경과하여야� 공개되는� 특허제도의�특성상� 실제�출원이�이루어졌으나�아직� 공개되지�않은�미공개데이터가�

존재하여� 2015,� 2016년�데이터가�적게�나타나는�것에�대하여�유의해야�함

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

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(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘10년� 이후� 출원이� 지속적으로� 출원건은� 나타나고� 있으나,� 큰� 증

감폭� 없이� 유지하고� 있어� 개발활동이� 유지하고� 있는� 것을� 알� 수� 있으며,� 외국인� 출원은� 2011

년을�제외하고� 20%�이하�수준으로�있는�것으로�나타남

▪ 외국인�출원�비중이�낮은�이유는�개방형�스마트�제조지원� 시스템� 기술의� 국내� 시장에� 대한�외국인의�선호도가�감소하고�있는�것으로�판단할�수� 있음

� 미국의� 출원현황은� ‘10년도� 이후� 지속적으로� 유지하는� 경향을� 보이고� 있으며,� 최근� 약간� 감소

되는� 경향을� 보이고� 있음� 출원인� 중에서� 외국인� 출원� 비중이� 40~50%� 정도로� 외국인� 출원이�

다수�이루어지고�이는�것으로�나타남

� 일본도� 감소하는� 하는� 경향이� 크게� 나타나고� 있으며,� 외국인� 출원비중은� 10%� 미만으로� 자국�

위주의� 출원경향을� 보이고� 있음,� 유럽은� 소폭� 증감� 현상이� 반복적으로� 이루어지고� 있으며,� 자

국출원�비중이�타� 국가에�비하여�낮은� 점이� 특징임

[� 국가별� 출원현황� ]

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(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템� 기술� 분야의� 투입기술을� 확인하기� 위하여� 특허분류코드인� IPC�

Code18)를� 통하여� 살펴본� 결과� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템� 기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는�

G06F� 기술분야가� 271건으로� 가장� 많이� 차지하고� 있으며,� 이어서� G11B가� 257건,� G06Q가�

217건으로�다수를�차지

▪ 이외에� H01L� 150건,� B42D� 95건,� G06K� 73건,� G05B� 42건,� H04N� 42건,� H04L� 39건,� A61B�38건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템� 기술� 분야에� 다양한� 기술이�

융합되어�존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� A61B� 기술분야의� 수명이� 9년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)19)

G06F 전기에�의한�디지털�데이터처리 6년

G11B 기록매체와�변환기� 사이의� 상대적인�운동을�기본으로�하는�정보저장 6년

G06Q 관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� 예측용으로� 특히� 적합한� 데이

터�처리�시스템�또는� 방법4년

H01L 반도체�장치;� 다른�곳에�속하지�않는�전기적�고체� 장치 6년

B42D 책;� 책의� 커버;� 낱장식;� 달리� 분류되지� 않는� 특수형의� 인쇄물;� 그것에� 사용

되는�장치�및� 사용되지�않는� 장치8년

G06K 데이터의�인식;� 데이터의�표시;� 기록매체;� 기록매체의�취급 7년

G05B 제어계� 또는� 조정계� 일반;� 이와� 같은� 계의� 기능요소;� 이와� 같은� 계� 또는� 요

소의�감시�또는�시험장치6년

H04N 화상통신 7년

H04L 디지털�정보의� 전송 6년

A61B 진단;� 수술;� 개인�식별 9년

[� 개방형� 스마트�제조지원�시스템�기술� 분야�상위�투입기술� ]

18)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할� 수� 있으며,� 기술� 및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

19)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히� 이와�같이� 산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는�기술수명주기)라고�부름

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

170

� 투입기술이� 가장� 많은� G06F� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� G06Q� 분야로� 나타났으며,�

H04L,� H05K� 분야와도�나타� 융합된�기술의�건수가�높은� 것으로�분석

▪ 이외에� G11B� 분야와� 융합된� 기술은� C03C,� B24B,� B08B� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� B06Q� 분야와�융합된�기술은� G06K,� G05B,� A01K� 기술로�분석

[� 개방형� 스마트�제조지원�시스템�기술� 분야� IPC� 기술�및� 융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 일본� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타났

으며,� 전자,� 통신� 관련� 분야의�출원인이�대부분으로�나타남

▪ 주요� 일본� 출원인을� 살펴보면� Sharp,� KDK,� Sony,� Canon,� Konica� Minolta� 등� 전자,� 통신� 전문기업이�출원건수가�높은�것으로�나타남

� 3극� 패밀리수가� 많은� 출원인은� Panasonic으로서� 출원� 대상건� 중에서� 40%를� 3극� 출원을� 하

고� 있어� 다국적�시장을�확보하려는�노력을�상대적으로�많이� 하고� 있는� 것으로�나타남

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

171

� 피인용� 지수는� Sharp사에서� 4.67건으로� 가장� 높게� 나타나� 타� 출원인에� 비하여� 기술력이� 높은�

것으로�나타남

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

Sharp 일본

  9 118 2

일본 10 4.67입체� 구조� 제조�

시스템�기술0% 7% 91% 2%

KDK� Co 일본

    78  

일본 0 o제조�정보�

시스템0% 0% 100% 0%

Sony 일본

  22 39 2

일본 13 0.46

제조�관련�

모바일�

정보제공0% 35% 62% 3%

Canon 일본

6 22 32 2

일본 11 0.41작업공정�할당�

시스템10% 35% 52% 3%

Konica� Minolta 일본

  3 48 1

일본 1 0제조방법�

저장매체0% 6% 92% 2%

Panasonic 일본

  22 24 5

일본 19 0.95환경정보�관리�

시스템0% 43% 47% 10%

Seiko� Instrument 일본

    47  

일본 1 1.8부품� 위치정보�

획득�기술0% 0% 100% 0%

Ricoh� Co 일본

  3 37  

일본 0 3.5입체조형물�

제조기술0% 8% 93% 0%

HOYA� Co 일본

  13 17 2

일본 9 1.09

렌즈�제조�

시스템�

관리기술0% 41% 53% 6%

FUJI� XEROX� Co 일본

  6 19 1

일본 3 1소모품�수명�

예측기술0% 23% 73% 4%

[� 주요�출원인의�출원현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

172

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 현대중공업,� 삼성전자,� 네이버� 순으로� 상위그룹에� 형성

되었으나,� 대기업의� 출원은� 활발하지� 않은� 것으로� 나타났으며,� 중소기업은� 대원향업,� 바디프랜

드,� 다나와�등이� 출원건수가�높은� 것으로�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국생산기술연구원,� 전자통신연구원,� 한국표준과학연구원�

등으로� 나타났으며,� 대학도� 다수의� 대학이� 본� 분야에� 참여하고� 있으나,� 특허건수� 규모는� 높지�

않은�점이�특징임

[� 국내�주요� 출원인의�출원� 현황� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

173

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 국내�기업은�중저가�장비,� 부대시설�위주의�공급을�하고� 있고� 요소� 기술� 개발이�낙후하여�지능

형�장비와�시스템�기술을�상당수�글로벌기업�제품에�의존하는�등� 기술이�종속된�상황

▪ 현재� 국내� 중소·중견� 제조기업의� 기반기술� 시장은� IoT(M2M)의� 구현� 환경이� 정착되지도� 않은� 상황에서� IoT,� Cloud,� 빅데이터� 분석,� 모바일� 소셜네트워크� 기술들의� 융합특성을� 통합� 솔루션으로�

하는�외국계�첨단�제조�플랫폼들의�출시가�예고

� 국내�중소·중견� 기업은� 고객� 맞춤형�공정설계�기술� 등� 통합� 기술이�전무하며�투자� 여력도�부족

한�상황으로�이에� 대한� 지원과�해결�방안,� 성과� 창출에�대한�확신�여부가�필요한�상황

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업 중소기업�참여영역중소기업�

참여정도

통신모듈�

송수신� 센서�

단말기

플랫폼기술(IoT,�

클라우드,� 빅데이터),

스마트센서기술,

센서의�컨트롤기술,

M2M기술,

제어기,�

모바일� 기기

삼성SDS,

LS산전,

SK� C&C,

두산인프라코어

브로드컴,�

미디어텍,

인피니온,

에이시에스,

신명정보통신

빅데이터,�

스마트센서,

센서컨트롤기술,

제어기,단말기

소프트웨어

플랫폼솔루션

MES,� ERP,� PLM,

중간� 소프트웨어�시스템,�

디바이스에서�수집된�

데이터�분석,� 모델링,�

가상�물리� 시물레이션

삼성SDS,�

포스코ICT,

LGCNS

SK� C&C

�에임시스템,

에이시에스,

신명정보통신,

이랜서,

나무아이앤씨,

아리이콤,

엠디에스테크놀로

MES,� ERP,� PLM,

중간� 소프트웨어�

시스템,�

디바이스에서�수집된�

데이터�분석,� 모델링,�

가상� 물리�

시물레이션

서비스

컨설팅,

데이터�수집� 및� 분석�

기술

LG� CNS

에이시에스,

이도링크,�

이랜서

컨설팅,�

데이터� 수집�및�

분석� 기술

*� 중소기업� 참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의� 참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,� 중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 개방형� 스마트�제조지원�시스템�분야� 중소기업�현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

174

나.� 중소기업�기술수요

� 중소기업� 기술� 수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수요조사� 및� 중소기업청� R&D신청과제

(2013~2015년)에서� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템과� 관련한� 기술� 및� 과제� 검색� 시� 다음과�

같은�결과가�도출�

▪ 스마트� 제조를� 위한� 스마트팩토리� 프레임� 워크� 설계와� 단말기� 개발� 기술,� 제조� 공장의� 동적분석�자동화�기술�등� 생산공정�모델링�기술,� 제조�품질�관리를�위한�기술�등에�수요�발생

▪ 특정�업종을�기반으로�하는�특화된�제조�지원�솔루션에�대한�기술�등에�수요�발생�

전략제품 기술�분류 관심기술

개방형�

스마트�

제조지원�

시스템

사업설비-시설물�

조사/설계/예측/평가/관리기술

스마트� 제조를� 위한� ISOTC184/IECTC65지원� 스마트팩토리� 프

레임워크�설계�및� 스마트� 단말기� 개발

생산공정�모델링/시뮬레이션

이미지분석� 기술을� 이용한� 중소기업� 제조공정의� 동작분석자동화

기술�개발

동작분석� 및� 가상현실� 기반� 생산� 공정� 최적화� 검증용� Test� Bed�

System� 개발

제품품질�관리기술 기술�및� 제품력� 향상을� 통한�감자팝칩� 3종� 제조방법

기타연구개발/엔지니어링관련기술

SQL/NoSQL의� 데이터� 통합(DI)을� 지원하는� 국산� ETL솔루션� 개

발(솔루션� 명� :InnoQuartz)

임베디드SW를� 이용한� 소비자� 맞춤형� 스마트� 에스프레소� 머신�

개발�

공예디자인�기술

다채� 옻칠� 2D� 코팅시스템이� 적용된� 친환경� 옻칠� 모듈화� 아트월�

플레이트� (LMP)� 대량� 양산�기술�제조�방법

주얼리,� 패션잡화�및�부자재용�티브릭(Tibric)� 제조

시장조사/마케팅관리기술

어패럴� 산업의� Customizing� Marketing을� 위한� 데이터� 사이언

스� 활용의� MISP(Marketing� Intelligence� Service� Platform)개

재제조서비스/제품ㆍ서비스�

시스템(PSS)디지털�텍스타일�디자인을�활용한� 통가죽� 원단�개발

지능형기업물류지원기술블루투스� 4.0� 비콘� 기반� IPS� 서비스를� 활용한� 스마트팩토리� 물

류추적시스템�개발

[� 개방형� 스마트�제조지원�시스템�분야� 과제신청현황�및�수요조사결과� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

175

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반� 요소기술�발굴

� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를�

대상으로� 데이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의� 연관성을� 바

탕으로�요소기술�후보군을�도출

▪ 개방형� 스마트�제조지원� 시스템�기술의� 특허� 및� 논문�유효데이터를�기반으로� 키워드�클러스터링을�통하여� 10개의� 요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여�노이즈�제거�후� 제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)20)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차� 추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치21)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의�연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링�결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드�클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

20)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가� 출현되는�특허�또는� 논문수를�의미

21)� 연관도수치:� 두� 개� 이상의�키워드�사이의� 특허�또는� 논문수를�의미

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

176

[� 개방형�스마트�제조지원�시스템�분야� 키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

01

manufacturi

ng,� data�

processing

6~8

1. APPARATUSES� AND�METHODS� FOR� EXTRACTING� DEFECT� DEPTH�

INFORMATION� AND� METHODS� OF� IMPROVING�

SEMICONDUCTOR� DEVICE� MANUFACTURING� PROCESSES� USING�

DEFECT� DEPTH� INFORMATION

2. Bearing� device,� method� of� manufacturing� bearing� device,� and�

information� recording/reproducing� apparatus

3. Research� on� real� time� feature� extraction� method� for� complex�

manufacturing� big� data

클러스터

02

recording,�

control,�

information

4~6

1. COMPONENT� MOUNTING� DEVICE,� INFORMATION� PROCESSING�

DEVICE,� POSITION� DETECTION� METHOD,� AND� SUBSTRATE�

MANUFACTURING�METHOD

2. DEVICE� FOR�MEASURING� BIO� INFORMATION� AND�METHOD� FOR�

MANUFACTURING� THE� SAME

3. Research� on� technologies� and� application� of� data� mining� for�

cloud� manufacturing� resource� services

클러스터

03

managemen

t� system,�4~6

1. DOCUMENT� DRIVEN� METHODS� OF� MANAGING� THE� CONTENT� OF�

DATABASES� THAT� CONTAIN� INFORMATION� RELATING� TO�

[� 개방형� 스마트�제조지원�시스템�분야� 주요� 키워드�및�관련문헌� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

177

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

product

SEMICONDUCTOR�MANUFACTURING� OPERATIONS

2. Drawing� apparatus,� method� of� manufacturing� article,� and�

information� processing� apparatus

3. Consideration� of� manufacturing� data� to� apply� machine� learning�

methods� for� predictive�manufacturing

클러스터

04

mathod,�

lamination�

information

4~6

1. HEAT-DISSIPATING� MEMBER,� METHOD� FOR� MANUFACTURING�

HEAT-DISSIPATING� MEMBER,� ELECTRONIC� DEVICE,� METHOD�

FOR� MANUFACTURING� ELECTRONIC� DEVICE,� INTEGRATED�

MODULE,� AND� INFORMATION� PROCESSING� SYSTEM

2. Industrial� automation� interfaces� integrated� with� enterprise�

manufacturing� intelligence� (EMI)� systems

3. A� customer� satisfaction� evaluation� model� for� logistics� services�

using� fuzzy� analytic� hierarchy� process

클러스터

05

system�

information,�

real� time

6

1. INFORMATION� RECORDING� MEDIUM,� OPTICAL� INFORMATION�

RECORDING� AND� REPRODUCING� APPARATUS,� OPTICAL�

INFORMATION� RECORDING� AND� REPRODUCING� METHOD� AND�

MANUFACTURING� METHOD� OF� INFORMATION� RECORDING�

MEDIUM

2. Information� storage� devices� using� magnetic� domain� wall�

movement� and� methods� of� manufacturing� the� same

3. Current� status,� future� developments� and� recent� patents� on� big�

data� technique� in� process� control� systems

클러스터

06

consequenti

al�

information,�

accuracy

4

1. INSPECTION� APPARATUS,� PROCESSING� APPARATUS,�

INFORMATION� PROCESSING� APPARATUS,� OBJECT�

MANUFACTURING� APPARATUS,� AND� MANUFACTURING�

METHOD� FOR� AN� OBJECT

2. Internationalization� of� objects� executable� in� a� supervisory� process�

control� and� manufacturing� information� system

3. Design� and� manufacturing� model� of� customized� hydrostatic�

bearing� system� based� on� cloud� and� big� data� technology

클러스터

07

location�

social�

networking

6

1. Manufacturing� information� handling� systems

2. Manufacturing� method� for� exposure� mask,� generating� method�

for� mask� substrate� information,� mask� substrate,� exposure� mask,�

manufacturing� method� for� semiconductor� device� and� server

3. Theories� and� engineering� practices� of� high-speed� railway� turnout�

system:� Survey� and� review

클러스터

08

communicati

on� service,�

sample�

method

6~8

1. METHOD� AND� SYSTEM� FOR� ORGANIZING� AND� STORING�

MANUFACTURING� PROCESS� INFORMATION

2. Method� for� creating� mask� data,� program,� information� processing�

apparatus,� and� method� for� manufacturing� mask

3. Cost-sensitive� optimization� of� automated� inspection

클러스터

09

pattern�

element,�

data�

definition

4

1. METHOD� FOR� MANUFACTURING� CAPACITIVE� MICROMACHINED�

ULTRASONIC� TRANSDUCER� AND� APPARATUS� CONFIGURED� TO�

OBTAIN� SUBJECT� INFORMATION� USING� THE� CAPACITIVE�

MICROMACHINED� ULTRASONIC� TRANSDUCER

2. Method� for� manufacturing� electronic� devices� with� personalisation�

information

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

178

No 요소기술명 키워드

요소기술01 제조,�생산기술�트렌트�분석

manufactureing�

production,

Trend

요소기술02 특허�포트폴리오�분석 Patent� portfolio

요소기술03 R&D�타당성�분석 validity�

요소기술04 스마트�제조기술�연구개발�아이템�공유기술

smart� manufacturing,

data� sharing�

technology

요소기술05 빅데이터�기반�생산정보화�기술

bigdata,

manufacturing�

information� system�

요소기술06 생산정보�공유기술

manufacturing�

information,

sharing� technology

[� 개방형�스마트�제조지원�시스템�분야� 데이터�기반�요소기술� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

3. Core� Point� Evolution:� A� Waterwave� Model� of� Software�

Development� Process

1.

클러스터

10

apparatus�

information,�

manufacturi

ng

4~6

1. USE� OF� MANUFACTURING� INFORMATION� DURING� THE�

OPERATION� OF� A� CONCENTRATED� PHOTOVOLTAIC� SYSTEM

2. Using� time-domain� reflectometry� to� identify� manufacturing�

information� for� a� passive� printed� circuit� board

3. ACP� approach� based� intelligent� quality� management� system� for�

manufacturing� processes

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

179

(2)� 요소기술�도출

� 산업․시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처� 로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로�로드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을�대상으로�전문가를�통해� 기술의�범위,� 요소기술�간� 중복성�등을�조정‧검토하여�최종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

R&D�가치예측�기술

제조,� 생산기술�트렌트� 분석 특허/논문� 클러스터링

특허�포트폴리오�분석 전문가�추천

R&D�타당성�분석 전문가�추천

스마트�제조기술�연구개발�아이템�공유기술 특허/논문� 클러스터링

맞춤형�생산정보화�

구축빅데이터�기반� 생산정보화�기술 특허/논문� 클러스터링

생산관련�정보서비스 생산정보�공유기술 특허/논문� 클러스터링

[� 개방형�스마트�제조지원�시스템�분야�요소기술�도출� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

180

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산․학․연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은�기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업�적합

성� (10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

R&D� 가치예측�

기술

스마트�제조기술�연구개발�

아이템�공유기술

스마트� 제조에� 필요한� 응용시스템,� 관련� 부품� 및� 공정개발,�

데이터� 수집� 및� 분석기술� 등� ICT와� 융합된� 관련� 요소� 개발기

술에� 대한� 각종� 정보를� 실시간� 제공하여� 기업의� 연구개발을�

촉진

맞춤형�

생산정보화�구축빅데이터�기반�생산정보화�기술

스마트� 제조에� 요구되는� 컴퓨팅� 자원,� 스토리지,� 소프트웨어�

등� 모든� 필요� IT� 자원을� 클라우드를� 통해� 서비스� 형태로� 제

공하는�기술

생산관련�

정보서비스생산정보�공유기술

제조� 과정에서� 발생하는� 데이터와� 시장ㆍ환경ㆍ정책ㆍ기술�

동향� 등의� 외부� 데이터� 수집� 및� 분석을� 통한� 제조업� 전주기

(수요� 예측ㆍ� 설계ㆍ설비ㆍ제조ㆍ유통)의� 지능화� 및� 서비스화�

기술

[� 개방형�스마트�제조지원�시스템�핵심기술� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

181

6.� 기술로드맵�기획

가.� 개방형�스마트�제조지원�시스템�기술로드맵

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은� 기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

182

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵� 기획� 절차는� 산‧학‧연� 전문가로�구성된�로드맵� 기획위원회를� 통해� 선정된� 핵심기술을� 대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술기술

요구사항

연차별�개발목표최종목표

1차년도 2차년도 3차년도

R&D�

가치예측�

기술

스마트�제조기술�

연구개발�아이템�

공유기술

전체�아이템

대비�공유�

아이템�비율

(%)

10% 30% 50%

아이템�공유정보�

생성� 편의성� 증대�

및� 공유기반�구축

맞춤형�

생산정보화�

구축

빅데이터�기반�

생산정보화�기술

정보운용의

클라우드

이행률

(%)

20% 40% 70%� 정보운용�채널의�

클라우드�시스템화

생산관련�

정보

서비스

생산정보�공유기술

생산정보의

공유개방

정도

공유가능한�

정보로의�

가공

공유정보�

비율

50%

공유정보

비율

80%

생산정보의�

집적․ 공유와�기술�지능화

[� 개방형�스마트�제조지원�시스템�핵심기술�연구목표� ]

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184

전략제품�현황분석

개인맞춤형�

스마트러닝

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개인맞춤형�스마트러닝

정의�및� 범위

▪ 소외� 계층의� 학습� 접근성을� 제고하기� 위한� 사회적� 필요기술과� 학습자간의� 협업을� 지원하는� 기능과�협업에�의하여�생성된�지식� 커뮤니티를�구성하고�지식의�클라우드서비스를�제공하는�서비스

▪ 학습자-학습자,� 학습자-교수자,� 학습자-콘텐츠간의� 소통� (communication),� 협력� (collaboration),� 참여� (participation),� 개방,� 공유� 기능이� 가능하도록� 하는� ICT� 기술을� 활용하여� 수직적이고� 일방적인�

전통적인� 교수,� 학습� 방식을� 수평적,� 쌍방향적,� 참여적,� 지능적,� 그리고� 상호작용적인� 방식으로� 전환

하여�학습의�효과를�높이고자�하는�총체적인�접근

정부지원�정책

▪ 교육부는�교육정보화�마스터�플랜�수립(5년�단위�수립)을�통해�디지털교과서,� 에듀넷,� 사이버�학습,� 장애학생�스마트러닝�및�온라인수업�등을�초․중등교육분야에�적용

▪ 산업통상자원부는� 정보통신기술과� 시뮬레이터를� 활용하여� 산업체에서� 고위험,� 고비용의� 실제� 훈련을� 저렴한�비용으로�안전하게�숙달시킬�수�있는�가상훈련시스템*개발�등을�지원

▪ 미래창조과학부는� 공간증강·실감형� 증강현실*� 등� 최신� 기술을� 활용한�교육,� 체험� 분야의�제반� 서비스와,�감성케어�플랫폼�개발을�전략�분야로�선정하여�지원�계획

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•� ICT� 인프라�기반�

•�교육에�대한�소비자의�높은�관심과�의지�

•�디지털기기의�학습·교육�효과에�대한�부정적�인식

� � � (인적�상호작용�감소,� 스마트기기�의존도�제고)�

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�디지털교과서,� 스마트교실�등�구축�계획에�따른�

� � � 공교육�시장�잠재력

•�하드웨어,� 플랫폼,� 네트워크�진화에�따른�새로운�기능

� � � 의� 차별적�콘텐츠�창출�

•�통신사업자�등�다양한�경쟁자�진입과�합종연횡

� � � (제휴/경쟁)에�따른�복합적인�생태계�경쟁으로의�전환�

•�가격�인하�압력에�따른�수익구조�약화�위협�

중소기업의�시장대응전략

➜ 다양한�학습� 환경에�대응� 가능한� On-Off� 연계�콘텐츠,� N-Screen� 형� 콘텐츠�제작�➜ 대기업형�플랫폼�사업에�대응하기�위한�틈새� 영역에서�콘텐츠�개발�경쟁력�확보�통한�우위�확보�➜ 폐쇄적�플랫폼�기반의�대기업과�차별화된�유통·마케팅�전략과�비즈니스�모델� 구축�➜ 효율적�사업� 운영�체계�구축�➜ 글로벌�타깃의�콘텐츠�개발로�시장� 확대�

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핵심기술�로드맵

▣�▣�지식서비스� ­� 개방형�스마트�제조지원시스템�▣�▣

188

1.� 개요

가.� 정의�및�필요성

� 컴퓨터�및� 첨단� 정보통신� 기술의�발전에� 따라� 이러닝은� 최근� 스마트러닝으로�발전하였으며,� 스

마트�미디어의�개발과�보급,� SNS(Social� Network� Service)의� 활성화를�통해� 개인� 간의�소통과�

개인의�사회참여가�증진되는�현상을�학습� 환경에�반영함

� 교육과학기술부에서는� 스마트러닝을� 21세기� 지식정보화� 사회에서� 요구되는� 새로운� 교육� 체제�

전반의� 개혁을� 위한� 지능형� 맞춤� 교수-학습� 지원체제라고� 정의함22)� 이외에도� 스마트러닝에� 대

한� 견해는� 학자마다� 다소간� 차이는� 있으나� 첨단� 스마트� 기기를� 활용한� 학습,� 소셜� 네트워크를�

활용한� 협력� 학습,� 학습자� 중심의� 학습,� 개별� 맞춤형� 학습,� 학습성과의� 최적화라는� 핵심� 단어

들로� 초점이� 맞춰지고� 있음은� 동일함� 따라서� 스마트러닝은� 첨단� 스마트� 미디어를� 기반으로� 소

셜� 네트워크를� 이용한� 개별� 맞춤형� 학습을� 통해� 최상의� 학습� 성과� 뿐� 아니라� 핵심� 학습� 역량

까지�개발해�나갈� 수�있는�자기�발전적�학습� 체제라고�볼�수� 있음

� 스마트러닝은� 인간을� 중심으로� 한� 소셜� 러닝(Social� learning)과� 맞춤형� 학습(Adaptive�

learning)을� 접목한� 학습� 형태임.� 스마트러닝은� 첫� 이니셜에� 따라� Self-directed� (자기주도적�

학습),� Motivated� (맞춤형� 학습을� 통해� 학습자의� 흥미와� 동기를� 야기함),� Adapted� (맞춤형�

교육제도),� Resource� enriched� (풍부한� 교수-학습� 자료),� Technology-embedded� (정보기술�

기반)로�하는� SMART한� 교육임

23)

� *� 출처� :� http://www.hped.go.kr/?r=hped&m=upload&a=download&uid=49561

[� 교육과학기술부� '스마트교육�추진� 전략�실행계획(안)� 일부� 발췌� ]

22)� 스마트교육�추진� 전략�실행계획�스마트교육�추진� 전략�실행계획� www.hped.go.kr/?r=hped&m=upload&a=download&uid=49561�

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

189

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� 개인�맞춤형�스마트러닝�기술은�학습참여자�정보공유�기술과�제공�서비스�두�분야로�구분됨

▪ 학습참여자� 정보공유기술에는� 소셜네트워크를� 통한� 커뮤니티� 기반의� 학습,� 지능적� 적응적� 학습을�통한�학습�성과�강조�등이�포함

▪ 제공서비스에는�스마트�미디어,� U-러닝�서비스,� M-러닝�등이�포함

23)� [20110901_교과부_스마트교육�추진�전략�실행계획(안)_오픈정책설명회� cfile222.uf.daum.net/attach/206879374F5CBD8302DD8C

전략제품 제품분류�관점 세부기술

개인

맞춤형

스마트

러닝

학습참여자

정보공유

기술

소셜�

네트워크를�

통한�

커뮤니티�

기반의� 학습

교육에서� 상호작용이� 중요한� 요소로� 작용하는� 만큼,� 온라인상의� 면대면�

상호작용도�함께� 주목받아�옴�

지능적,�

적응적�

학습을� 통한�

학습� 성과�

강조

� ‘스마트� 기능’이란� 기기가� 지능을� 갖춘� 것과� 같은� ‘지능적� 학습’과� 학습

자� 개별� 맞춤형인� ‘적응적� 학습’을� 핵심에� 두고� 있으며� 위치기반� 서비스

를� 활용한� 현장학습,� 시멘틱(semantic)� 검색을� 통한� 심층적� 지식� 획득,�

창의적� 문제� 해결력� 향상,� 학습자의� 학습� 습관과� 행태� 분석� 등이� 이루

어지는�교육이� 스마트� 교육임24)

무형식�

학습의�

발전과�

전통적� 학습�

형태의� 파괴

기술력의� 향상은� 사용자의� 유동성을� 촉진하여� 다양한� 현장에서� 발생하

는� 무형식� 학습이� 가능하도록� 이끌었으며� 센서링� 및� RFID� 기술을� 활용

하여� 외부� 장소에서의� 학습을� 진행하고� 이를� 다시� 형식학습과� 연계시켜�

온라인과� 오프라인� 간의� 정보� 연동,� 시멘틱� 웹� 지식� 검색,� 데이터� 마이

닝을� 통한� 맞춤형� 정보� 제공,� 시공을� 넘는� 소셜� 네트워크� 등은� 다양한�

형태의� 블랜디드�학습을� 창출해내고�있음� 25)

자기주도적,�

창의적� 학습�

역량� 개발

스마트� 교육을� 통해� 개인의� 취향,� 적성,� 동기와� 학습을� 긴밀하게�연결시

키는� 것이� 가능해지면서,� 학습과� 생활이� 통합되어� 평생학습자로서의� 환

경이�완성�될�수� 있음

제공서비스

스마트�

미디어

스마트� 미디어는� 스마트폰,� 태블릿� PC,� 스마트� TV,� 전자출판,� 동영상,�

3D,� 소셜웹,� 웹� 애플리케이션� 등을� 사례로� 들� 수� 있으며,� 양방향성이�

보장된� 상호소통의�도구이다.� 융복합� 콘텐츠를�수용할�수� 있는� 미디어로�

시공의� 제약이� 없이� 서비스를�제공해주는�미디어임

U-러닝�

서비스

유러닝은� 유비쿼터스� 러닝(Ubiquitous� Learning)을� 말하며� 유비쿼터스

란� ‘어디에나�존재한다’는� 의미로,� 기존의� 컴퓨터� 정보� 기기들이�무선� 네

트워크에� 의해� 연결될� 때� 조성되는� 컴퓨팅� 환경을� 학습� 환경으로� 활용

하는�것을�유러닝이라�함�

M-러닝

유러닝의�현실화에�가장�근접한�것이�엠러닝이며,� 엠러닝은�무선�인터넷�

및� 위성통신� 기술을� 기반으로� PDA(Personal� Digital� Assistant,� 개인�

휴대용� 단말기),� PMP(Portable� Multimedia� Player,� 휴대용� 멀티미디어�

재생기),� Tablet� 컴퓨터,� 넷PC,� 핸드폰(스마트폰)을� 이용한� 학습� 환경을�

말함

[� 제품분류�관점� 기술범위� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

190

24)� 스마트�시대란

https://www.nl.go.kr/downLoadServlet?fid=nl_offEducationNumber&num_key=81

25)� e-러닝� 및� 블렌디드� 러닝�가이드북� ­� 한국교육학술정보원

http://www.keris.or.kr/board/pb_downloadNew.jsp?bbs_num=6052&ix=8549

26)� '교실에도�증강현실'…디지털교과서� 2018년� 초·중� 전면� 도입

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/07/15/0200000000AKR20160715151600004.HTML

27)� 세계교육의�큰� 흐름,� 소셜러닝

https://happyedu.moe.go.kr/happy/bbs/selectHappyArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000216&nttId=4348

웹� 2.0과�

이러닝� 2.0

웹� 2.0은� 월드와이드웹이� 웹사이트에서� 최종� 사용자에게� 웹� 어플리케이

션을�제공하는�하나의� 완전한�플랫폼으로�진화하는�변화를�의미하며,� 이

는� 웹기반에서� 블로그,� RSS와� 같은� 개인화� 서비스를� 제공하고� 집단지성

을� 결집시킴� 또한� 활용성� 높은� 데이터를� 확보하고� 신속한� 수정을� 위한�

역할을� 수행하고�실시간적인�업데이트를�실시함

집단지성�

학습

집단지성(collective� intelligence)이란� 다수의� 개체들이� 협력과� 경쟁을�

통해�얻게�된� 집단의�지적� 능력을� 말함�

디지털�

교과서

�디지털� 교과서란� 교과서� 내용을� 디지털화하여� 전자매체에� 수록한� 뒤�

유무선� 정보통신망을� 통해� 그� 내용을� 학습할� 수� 있도록� 한� 교과서로,�

시공간의� 제약이� 없으며� 멀티미디어와� 통합� 제공되고� 학습자의� 특성과�

능력수준을� 고려할� 수� 있음� 이는� 학습자가� 다양한� 매체를� 활용하여� 학

습에� 능동적으로� 참여할� 수� 있다는� 점이� 좋지만� 학습� 집중도를� 떨어뜨

릴�위험도�존재함26)

소셜�러닝

�소셜� 러닝(social� learning)은� 소셜� 미디어� 또는� 소셜� 툴을� 활용하여�

타인과� 함께� 학습하는� 것을� 말하며,� 기존의� 형식학습이� 아닌� 소셜� 네트

워크를� 기반으로� 한� 사회적� 환경에서� 학습이� 진행됨� 이는� 구성원� 간� 전

략적� 연결파악,� 직무/부서간� 협력,� 리더십� 진단도구,� 조직� 정보� 흐름을�

파악하며,� 트위터,� 페이스북,� 유튜브�등이�그� 예시임27)

클라우드�

컴퓨팅

클라우드� 컴퓨팅(cloud� computing)이란� 인터넷� 기반의� 컴퓨팅� 기술을�

말하며,� 인터넷� 상의� 유틸리티� 데이터� 서버에� 프로그램을� 통해� 그� 때�

그� 때� 컴퓨터나� 휴대폰� 등에� 불러와서� 사용하는� 웹에� 기반한� 소프트웨

어�서비스임�

지능형�

튜터링�

시스템

지능형� 튜터링� 시스템(ITS:� Intelligent� Tutoring� Systems)란� 인공지능

의� 개념을� 토대로� 컴퓨터가� 교수자처럼� 학습자와의� 상호작용,� 학습� 진

단,� 학습�방법�제공을�해주는�교수방법임

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

191

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 스마트러닝은� 이러닝� 산업의� 발전� 형태로� 볼� 수� 있으며� 이러닝(e-Learning)이란� “전자적� 수단,�

정보통신�및�전파·방송기술을�활용하여�이루어지는�학습”을�의미함28)

▪ 이러닝� 산업은� 정보기술(IT)과� 교육이� 융합된� 지식서비스산업으로서� 세계시장이� 급성장하고� 있는�고부가가치�신성장동력으로�생각할�수� 있음

▪ 산업� 측면에서� 국가산업의� 지식정보화와� 우수� 산업인재� 양성,� 교육� 측면에서� 공교육� 보완과� 평생교육� 실현�지원.� 특히,� 지역� 간․계층� 간� 지식정보격차를� 해소함으로써� 공정한� 사회� 구현과�국가� 전반의�창의적인�지식역량�강화에�기여

▪ 최고수준의� IT인프라와� 높은� 교육열을� 지닌� 우리나라는� 이러닝� 산업의� 발전과� 활성화를� 위한� 최적의�여건을�보유

▪ 이러닝산업은� 콘텐츠․솔루션․서비스로� 구분되고,� 수요자에� 따라� 기업교육․초중등교육․고등교육․성인교육으로�분류

구�분 내� 용 표준산업분류

콘텐츠 이러닝�관련�정보·자료를�멀티미디어�형태로�개발·제작·가공·유통 정보처리업

솔루션 이러닝�정보시스템(HW·SW·기자재)을�개발·제작·가공·유통� 정보처리업

서비스 이러닝�서비스(교육·훈련·학습�등)� 제공,� 이러닝�관련�컨설팅�수행 교육자문/서비스업

[� 이러닝산업의�분야� ]

28)� 이러닝�산업� 실태� 조사�결과� https://www.nipa.kr/downloadManager.it?type=board&bno=79&cno=58&ano=14312

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

192

(2)� 산업의�구조

� 초기� 인터넷을� 통해� 지식을� 단순� 전달하는� 방식에서� 맞춤형·창의적� 학습이� 가능한� 쌍방향․유비쿼터스�형태로�발전하는�추세29)

정보화사회

(1990년대)

지식기반사회

(2000년대)

지능기반사회

(2010년대)구�분

이러닝�단계 온라인화�단계 통합화�단계 유비쿼터스화�단계

콘텐츠�형태 Courseware� 중심� Off-the-shelf On-Demand� 맞춤형

서비스�형태 내용전달�중심(일방향) 교수자�주도(일/쌍방향) 학습자�주도(쌍방향)

이러닝�추이 사이트�온라인화 표준화 맞춤형�자율/협력학습

네트워크�환경 Standalone/온라인 초고속�인터넷 m-Learning/u-Learning

투자� 동향 인프라․HW� 중심 콘텐츠․SW�중심� *� 출처� :� SRI․스트라베이스�재구성(정보통신산업진흥원,’09)

[� 이러닝산업의�발전단계� ]

29)� 2014년� 이러닝산업�발전� 및� 활성화� 시행계획v7.2� -� 산업통상자원부

https://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23szo27TRAhWKuY8

KHZ0WAKAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.motie.go.kr%2Fcommon%2Fdownload.do%3Ffid%3Dbbs%26bbs_cd_n

%3D22%26bbs_seq_n%3D90%26file_seq_n%3D1&usg=AFQjCNFM5Hd5NM5AE28x2G_itaqUv9FIBQ&sig2=1-cHrakjip7j8tmR1

Q4rlA&bvm=bv.142059868,bs.1,d.dGo

2014년� 이러닝산업�발전�및� 활성화� 시행계획

https://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilq7WZ3LTRAhVDOJQ

KHb-YBB4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.motie.go.kr%2Fcommon%2Fdownload.do%3Ffid%3Dbbs%26bbs_cd_n%

3D22%26bbs_seq_n%3D90%26file_seq_n%3D1&usg=AFQjCNFM5Hd5NM5AE28x2G_itaqUv9FIBQ&sig2=WPlht_lPG0O5xN72

V1yWdA&bvm=bv.142059868,d.dGo

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

193

나.� 경쟁환경

� 빠르게�발전하는� IT기술과�인프라가�이러닝산업의�패러다임�변화(스마트화)와�수요창출을�견인

� UCC,� SNS� 등� 웹2.0� 기술과� 클라우드� 컴퓨팅(Cloud� Computing)의� 확산으로� 인해� 학습참여

와�지식공유�활성화

▪ Google은� 검색,� 뉴스,� 블로그,� 문서� 등의� 기능을� 활용한� 온라인교육� 플랫폼� ‘Google� for� Educators’를� 무료로� 제공

▪ 3D가상현실,� 증강현실(Augmented� Reality)� 등의� 신기술을�적용한�실감형․체험형�이러닝�부각▪ 3D가상현실� 서비스인� ‘Second� Life’의� 15%가� 교육·연수로� 활용,� 하버드·프린스턴� 등� 400여개의� 유명�대학이�참여하여�프로그램�운영

▪ 이러닝� 환경(디바이스)이� PC� 위주에서� 스마트폰� 등으로� 확장됨에� 따라� 시간·장소의� 제약� 없이� 이러닝�활용�가능

▪ 2012년에�스마트폰의�시장규모가� PC를� 추월할�것으로�전망(Gartner,� '10.3)

구분 경쟁환경

기술분류 콘텐츠 솔루션 플랫폼�서비스

주요�품목� 및�

기술콘텐츠�기획/개발/제작

클라우드�컴퓨팅

3D,� AR,� VR,

e-book� 저작� 툴�개발�기술

머신러닝,�

인터페이스�기술,

전자칠판/화상� 강의�솔루션

플랫폼�서비스

해외기업

Apple,

Google,

Amazon

Apple,

Google,

Amazon

Apple,

Google,

Amazon

국내기업

교원구몬,

대교,� 웅진씽크빅,

한솔교육,� 재능교육,

미래엔,� 예림당,

삼성출판사,

천재교육,

금성출판사,

좋은책신사고,

스마트�에듀모아�러닝센터,

스피킹맥스,� 잡코리아

한글과컴퓨터,

예림당,

삼성출판사,

천재교육

웅진씽크빅,

한글과컴퓨터,

에듀팡,

SKT

[� 제품분류별�경쟁자� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

194

3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 세계시장

▪ 세계� 이러닝� 시장규모는� ’15년� 1,212억� 달러� →� ’20년� 2,299억� 달러로� 연평균� 성장률(전망)�15.9%이며,� 아태지역의�높은�성장세�예상

▪ 고속�인터넷�보급확산,� 글로벌�경제위기�이후�교육·훈련�비용절감을�위한�이러닝�도입�확대�등으로�수요가�급격히�증가�

▪ 빠르게�발전하는� IT� 기술‧인프라가�이러닝�산업�패러다임�변화�및� 수요�창출 * 클라우드컴퓨팅을 활용한 MOOC의� 등장,� VR·AR� 등� 실감형� 콘텐츠� 확대,� 빅데이터·인공지능을� 기반

으로�한� 개인� 맞춤형�학습� 제공� 등

(단위 : 억 달러, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 1,212 1,421 1,649 1,872 2,094 2,299 15.9

*�자료:�한국이러닝산업협회

[� 이러닝산업�세계�시장규모�및� 전망� ]

구분 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

(‘13-’15)

세계�시장 902 1,040 1,212 1,421 1,649 1,872 2,094 2,299 15.9

미국 324 371 428 495 564 628 694 757 14.9

유럽 206 232 268 315 369 423 472 517 14.1

아태,� 일본 211 251 299 357 420 480 540 592 19.0

기타 161 186 217 254 296 341 388 433 16.1

*�자료:�한국이러닝산업협회

[� 세계�이러닝산업�세계지역별�규모�변화� ]�(단위:� 억� 달러,%)�

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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◳ 미국

� 2010년� 미국� 교육부는� 향후� 5년� 내� 미국� 학교들의� 디지털�학습� 환경� 전환을� 목표로�국가교육

기술계획(National� Education� Technology� Plan,� NETP)을� 수립하여� 실행하고� 있음� 국가교육

기술계획(NETP)은� △학습(학교� 밖� 학습� 및� 맞춤형� 학습),� △교수(학생의� 학습� 기회를� 확대할�

수� 있도록� 교사의� 역할� 전환,� 역량� 강화),� △평가(평가를� 기초로� 한� 학생들의� 요구� 확인)의� 세�

부분에�초점을�두어�실행되고�있음

� 미국� 교육부에서는� 학습기기의� 이동성� 증대,� 소셜� 네트워크� 활용,� 고품질의� 디지털� 콘텐츠,� 데

이터� 기반의� 학습� 정보� 분석� 기반� 조성,� 실시간� 피드백� 기회� 증가� 등을� 테크놀로지를� 활용한�

교수학습�개선�트렌드로�분석하고�있는데�이를� 항목별로�살펴보면�다음과�같음

▪ 학습기기의� 이동성� 증대:� 학생들이� 개인� 소유� 또는� 학교� 소유의� 기기� 확산으로� 학교와� 가정에서�언제나� 학습할� 수� 있는� 학습� 기회� 확대에�기여.� 기기� 및� 브로드밴드에� 대한� 접근성� 확보가�중요한�

이슈가�되고�있음

▪ 소셜� 네트워크� 활용:� 소셜� 네트워크를� 통해� 학생들이� 다양한� 분야의� 전문자료� 및� 전문가와� 접촉할�수� 있는�기회가�증대됨

▪ 디지털� 콘텐츠:� 막대한� 공개형� 온라인� 코스,� 무료� 교육� 비디오,� 비디오� 강좌� 등� 고품질의� 디지털�콘텐츠가�다양하게�생산되고�유통됨

▪ 데이터� 기반의� 학습� 정보� 분석� 기반� 조성:� 데이터� 기반� 의사결정의� 중요성이� 부각되고� 있지만� 교육자들은� 실제로� 그리� 많은� 데이터를� 가지고� 있지� 못하는� 만큼� 교육� 행정,� 평가,� 학생들의� 참여�

등에� 대한� 데이터를� 분석하여� 활용할� 수� 있는� 기반을� 마련하게� 되면� 수업에� 큰� 변화가� 올� 것으로�

예측됨

▪ 실시간� 피드백:� 교사들과� 학생들이� 보다� 자주� 양질의� 피드백을� 주고받음으로써� 학생들이� 수업� 내용을�충분히�이해할�수� 있도록�교수방법을�변경할�수� 있음

� 그러나� 미국에서� 시행되고� 있는� 대부분의� 스마트러닝� 도입� 정책은� 개별� 학교� 및� 학교군,� 대학

들에� 의해� 시행되었기� 때문에� 규모나� 효과� 면에서� 한계가� 있고,� 스마트� 테크놀로지의� 사용이�

빠르게� 확산되고� 있음에도� 불구하고� 정부� 정책에서� 스마트러닝에� 대한� 명시적� 언급은� 미흡한�

상황이다.� 그럼에도� 불구하고� 미국의� 스마트러닝� 도입� 사례에서는� 몇� 가지� 시사점을� 얻을� 수�

있는데�이는�다음과�같음

▪ 스마트러닝에�착수하기�전� 스마트러닝�프로그램의�효과적�실행을�위한�리더십과�공통�비전�수립�▪ 스마트폰� 사용을� 무조건적으로� 금지하기보다는� 학생들에게� 스마트� 테크놀로지� 사용에� 대한� 책임과�안전한�사용에�대해�교육�

▪ 스마트�테크놀로지를�이용해� 1:1� 학습�환경을�조성하고�이를�통해�생산성과�효율성�증진▪ 학생에게� 스마트� 장치를� 제공하는� 방법과� 자금� 사정에� 따라� 스마트러닝� 정책을� 시행하는� 다양한�접근�방법�고려

▪ 교사의�전문성�개발�프로그램�수립

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

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� 한편,� 학교에서� 테크놀로지� 기기를� 일괄� 보급하는� 대신� 학생들이� 직접� 그들이� 사용할� 기기를�

학교에� 가져오도록� 하는� BYOD(Bring� Your� Own� Device)� 정책이� 예산상의� 제약에� 직면한� 몇

몇� 학교들을� 중심으로� 확산되고� 있다.� 조지아� 주� 포사이스카운티� 학구(Forsyth� County�

Schools)의� 경우,� 4년� 전,� 7개�학교� 40명의�교사들과�함께� BYOD를�도입함

� 첫해에는� 큰� 비전� 없이� 시작하였지만� 2년� 차에� 들어서� 포사이스카운티� 학구에서는� 각� 학교장

들에게� BYOD를� 위한� 인프라� 정비를� 권고했고,� 지난해까지� 학구의� 모든� 학교들로부터� 자발적

인� 동참을� 유도하는데� 성공하였으며,� BYOD� 도입� 이후� 교사와� 학생들의� 컴퓨터� 사용이� 늘어나

면서�교실용�컴퓨터�수는�증가하고�있는데�자신의�기기를�가져오지�못하는�학생들은�교실용�컴

퓨터를�사용하도록�하고� 있음.� 현재� 학구는�기존에�마련한� 2만� 4,000대의� 컴퓨터를�계속� 보유

하고�있으나�향후� 학교들은�대대적인�기기�확보를�위해�노력하지는�않을�예정임

� 학교의� 지침에� 따라� 학생� 컴퓨터에� 대한� 기술� 지원� 인력들의� 수리� 등� 기술적� 지원� 제공은� 금

지되고� 있으며,� 네트워크� 보안� 확보를� 위해� 별도의� BYOD� 네트워크를� 구축했는데,� BYOD� 전

용의�네트워크에서는�학생� 정보,� 재정� 정보� 등에� 대한� 접근을�제한하고�있음� 이� 네트워크는�무

료� 와이파이� 네트워크와� 유사하여� 학생들은� 보안된� AP를� 통해� 네트워크에� 접속함으로써� 학교�

컴퓨터를�사용할�때와�동일하게�필터링된�인터넷에�접근할�수�있음

� 학교에서의� BYOD� 도입에�가장� 문제가�되고� 있는� 것이� 자신의�기기가�없거나�가정에서�인터넷

을�사용할�수� 없는� 학생들이� 있다는� 점임� 이들에게�동등한�기회를�보장하기�위한� 방법으로,� 학

구� 내� 모든� 공공� 와이파이� AP� 지원을� 통해� 기기는� 보유하고� 있으나� 가정� 내� 인터넷을� 이용할�

수� 없는� 학생� 지원,� 학교들의� 핫스팟� 유형� 장치� 구매를� 후원할� 기업� 파트너십� 검토� 등의� 활동

이�추진되고�있음�학생들이�테크놀로지�기기를�학습�목적이�아니라�오락�목적으로�사용할�가능

성에� 대해� 우려하고� 있는� 학부모들을� 위해서는� ‘curriculum� night’라는� 학부모� 행사를� 열어� 학

구의� BYOD�활용�정책에�대한�이해를�높이고�있음

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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◳ 유럽

� 유럽� 지역에서는� 영국과� 네덜란드,� 덴마크를� 제외한� 대부분의� 국가에서� 스마트폰의� 사용이� 놀

라울� 정도로� 급격하게� 증가하는� 반면,� 교육에서의� 스마트� 기술� 활용은� 더딘� 성장을� 보이고� 있

음� 유럽에서� 스마트러닝은� 아직� 정책� 단계에는� 이르지� 못하고� 있으며� 최근까지도� 교육에서의�

ICT� 사용에�대해�언급한�공식적�문서에�스마트러닝에�대한�언급은�드문� 편임

� 유럽에서는� 핸들러(The� Handheld� Learning� Resources� Project,� HandLER),� 모바일런

(MOBIlearn),� e맵스(eMapps),� M-러닝(M-Learning)� 등을� 비롯하여� 지난� 10년� 동안� 유럽연

합의� 기금으로� 운영된� 크고� 작은� 프로젝트들을� 추진한� 바� 있으며,� 영국과� 네덜란드,� 덴마크가�

유럽� 국가들�중에서�스마트러닝을�위해� 가장� 많은� 지원을�제공한�것으로�보고되고�있음

◳ 영국의�스마트�정책

� 영국은� 유럽국가� 중� 스마트러닝� 분야에서� 가장� 활발한� 국가임� 초등학교에서� 중·고등학교,� 대학

교에�이르기까지�스마트러닝�프로그램을�시행하고�있는데�최근에는�정부의�지시에�따르는�하향

식(top-down)이� 아닌� 학교가� 주체적으로� 자신들의� 요구에� 맞는� 테크놀로지의� 선택과� 구매에�

대해� 책임을�지는� 방식으로� 점차� 변화되고�있음� 스마트폰과�태블릿� PC의� 가격이� 안정화되면서�

스마트�기술에�대한� 접근성이�급격히�향상되고�있음

◳ 덴마크의�스마트러닝�정책

� 덴마크는�유럽국가�중� 거의� 유일하게�스마트러닝�정책을�국가정책�문서에�직접적으로�명시하고�

있는� 국가임� 학교에서� 스마트� 기술� 활용의� 목적과� 구체적인� 방법에� 대한� 가이드라인을� 제시하

고� 있으며,� 덴마크� 교사와� 학생을� 위한� 웹� 포털사이트(www.emu.dk)에� 스마트러닝� 게시판을�

만들어� 서로� 다른� 과목의� 교사들이� 스마트� 기기� 활용에� 대한� 교육적� 의견� 및� 조언을� 공유하고�

있음� 스마트폰과� 태블릿� PC의� 앱스토어와� 유사한� 디지털학습� 자료를� 위한마켓을� 구축하고,� 공

립학교의� 모든� 학생들이� 개인� 컴퓨터� 및� 무선� 인터넷을� 사용할� 수� 있도록� 하는� 것을� 목표로�

하고�있음

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

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◳ 네덜란드의�스마트러닝�정책

� 네덜란드는� 아직까지� 스마트러닝에� 대한� 국가적� 전략을� 수립하지� 않았으나,� 여러� 교육� 분야에

서�스마트러닝을�위한�노력을�활발히�추진하고�있음� 특히� 교육에서의� ICT혁신을�전담하는�반관

반민� 단체인� 케니스넷(Kennisnet)2이� 다양한� 방식으로� 스마트러닝의� 확산을� 주도하고� 있으며,�

정부에서는�학교의� ICT� 인프라구축�및� 디지털학습�자료를�위한�가이드라인을�제시하고�있음

케니스넷은� SURF� 재단(SURF� Foundation)3과� 협력해� 초등학교,� 중·고등학교,� 직업학교,� 대학

교에서의� 스마트� 애플리케이션� 사용과� 발전을� 지원하고� 있으며� 스마트� 애플리케이션의� 교육적�

활용� 효과에� 대한� 시범� 연구� 프로젝트도� 시행하고� 있음� 스마트기기에서� 쓸� 수� 있는� 교육용� 어

플리케이션� 개발을� 촉진시키기� 위해� 교사,� 학생,� 연구자들을�대상으로� ‘Make� it� Mobile’이라는�

이름의�콘테스트도�개최하고�있음

� 이밖에도� 노르웨이에서는� 태블릿� 장비와� 전자책� 단말기(e-readers)를� 사용하여� 학교� 안팎에서�

어린이들에게� 읽기� 교육을� 시행함으로써� 인내심이� 부족한� 아이들에게� 동기를� 부여하고� 있는데,�

유럽지역의�스마트러닝�정책을�통한�시사점은�다음과�같다.

▪ 거시적�수준과�미시적�수준의�스마트러닝에�대한�프레임워크�제공�▪ 최고의� 성과를� 낸� 혁신적� 프로젝트에� 대한� 검토를� 시행하여� 해당� 프로젝트를� 국가적� 수준으로� 확대�

◳ 중남미

� 중남미에서는� 칠레,� 우루과이,� 니카라과,� 과테말라,� 콜롬비아,� 멕시코를� 비롯한� 중남미� 6개국�

중� 콜롬비아가� 유일하게� 정부� 차원의� 정책을� 수립하여� 스마트러닝에� 대한� 활발한� 정부지원을�

제공하고� 있음� 남미� 지역에서는� 지난� 3년간� 모든� 학생과� 교사들에게� 한� 대의� 노트북을� 제공하

는� 1:1� 프로그램이� 크게� 증가하였고,� 최근에는� 노트북이나� 컴퓨터뿐만� 아니라� 스마트폰,� 태블

릿� PC� 등과� 같이� 보다� 비용이�적게� 들면서도�컴퓨터와�동일한� 기능을� 제공하는�다양한�스마트

기기의�보급이�확대되면서�기기의�비용� 효율성도�높아지고,� 1:1� 학습�환경을�확대하는�데도� 기

여하고�있음� 남미� 지역� 스마트러닝�추진에�있어�우리가�주목해�볼만한�포인트는�다음과�같음

▪ 새로운�정책이�아닌�현재�시행중인� ICT� 교육�프로그램에�대한�지원�확대�▪ 기존의� 질� 높은� 교육� 포털과� 대규모� 디지털� 콘텐츠� 라이브러리를� 활용하여� 스마트� 장치로도� 콘텐츠에�접근할�수� 있도록�스마트러닝�환경�강화�

▪ 성인� 문맹이나� 높은� 중퇴율,� 열악한� 교육� 환경� 등� 각� 지역의� 특수한� 교육적� 요구에� 맞는� 스마트러닝�정책�수립�

▪ 학교에서의�스마트폰�사용을�제한하는�규제에�대한�재검토�▪ 스마트러닝�정책을�시행�및� 유지하는�장기적�비용에�대한�고려▪ ICT� 기기의�급격한�판매�증가로�인한�전자�폐기물�처분에�대한�계획�마련

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◳ 일본

� 일본� 문부과학성은� 디지털교과서� 등� 전자� 교재를� 활용해� 수업하는� “배움의� 이노베이션� 사업”을�

20개� 시범학교에서� 3년간� 추진하였으며,� 동� 사업의� 결과로� 초등학교에서는� 태블릿� PC화면에�

쓰는� 순서가� 표시되는� 디지털� 교과서를� 사용해� 한자� 연습을� 하거나� 멀리� 떨어져� 있는� 학교의�

학생들끼리� 화상전화를� 활용해� 지역의� 특색과� 문화를� 서로� 소개하는� 등의� 수업이� 이루어졌고,�

중학교에서는� 비디오� 기능을� 사용해� 자신의� 영어� 스피치� 장면을� 녹화한� 뒤� 돌려보면서� 발음을�

개선하거나� 수학� 문제의� 정답을� 해설하는� 교사의� 모습을� 동영상으로� 촬영해� 가정에서� 복습에�

활용하는� 모습들이� 포착되었음� 이를� 바탕으로� 문부과학성은� 디지털교과서� 와� 같은� 전자� 교재�

활용이�학생들을�수업에�적극적으로�임하게�하고� 학력을�향상시키는�데� 어느� 정도�효과가�있는�

것으로�보고하고�있음

� 한편�일본� 총무성에서는� 2012년� 4월� 10일� 교육� 분야의� ICT� 환경� 구축� 및� 이용� 시� 중점� 사안

이� 되는� 기술적� 유의점을� 정리한� ‘교육� 분야의� ICT� 이용·활용� 추진을� 위한� 정보통신기술� 관련�

가이드라인’을� 제공하고�있음

� 총무성에서는� 문� 부과학성과� 함께� 2012년도에� ICT� 기술� 측면의� 과제를� 추� 출·분석하기� 위한�

퓨처스쿨� 추진사업을� 개시해� 동일본과� 서� 일본� 지역에서� 각각� 공립� 초등학교� 5곳씩을� 시험학

교로� 지정한� 뒤� 1인� 1대의� 태블릿� PC� 배포,� 모든� 교실에� 전자칠판� 설치,� 교내� 무선� LAN� 정

비,� 교육� 클라우드� 구축을� 실시함� 이어� 2011년도부터는� 새로� 중학교� 8곳과� 특별지원학교4� 2

곳을� 추가로� 지정했는데,� 가이드라인에서는� 학교� 관계자들이� 구체적인� 시책에� 활용할� 수� 있도

록� 실증연구를� 통해� 확인된� 중점� 사안과� 유의점을� 설명하고� 있으며,� 학교� 급별� 가이드라인을�

살펴보면�다음과�같음

� 초등학교의� ICT� 환경�운용�시� 권고사항

▪ 학기� 초에는�교원의� 전근� 및� 아동의� 졸업과� 입학,� 학급과� 담임의� 변경으로� ICT� 환경의� 설정작업이�요구되는�만큼�학교�측은�이와�같은�상황을�파악해�사업자에게�전달

▪ 태블릿� PC의� 부팅� 시간� 단축을� 위해서는� 불필요한� 시작메뉴의� 삭제� 등� OS의� 불필요한� 기능을� 없애는�것이�효과적

▪ 전자칠판에� 빛이� 반사되는� 것을� 막기� 위해서는� 창문을� 뒤로� 하고� 설치하거나� 차광� 커튼을� 사용하는�것이�효과적

▪ 무선� LAN의� 접속� 포인트는� 전파� 강도와� 전파의� 수신� 범위가� ICT� 기기의� 이용� 장소를� 충분히� 커버할�수� 있도록�교실�천장,� 기둥이나�벽,� 복도�천장�등에�설치

▪ 애플리케이션과� 교육� 콘텐츠를� 클라우드상의� 서버에서� 운용할� 경우� 태블릿� PC의� CPU와� 회선� 용량에� 제약을� 받을� 가능성이� 있는� 만큼� 이용하려는� 애플리케이션� 등의� 권장� 환경을� 사업자에게� 확

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

200

� 중학교의� ICT� 환경� 운용시�권고사항

▪ 중학교는� 초등학교와� 달리� 교사가� 각자의� 담당� 과목� 준비실에� 있을� 때가� 많다는� 점을� 고려해� 각�교과�준비실에서� 교사용� 태블릿� PC를�무선� LAN에� 접속할� 수� 있도록� 교과�준비실� 옆� 복도에�무선�

LAN� 접속�포인트를�설치

▪ 과제물� 등의� 정보� 관리� 방법으로써� 교과� 담당� 교사가� 쉽게� 접근할� 수� 있도록� 공유� 폴더의� 구성을�교과별에서�반별로�계층화

▪ ICT� 지원이�교사와�충분한�의사소통이�가능하도록�지원원�준비실에�내선전화를�설치▪ <교사에� 대한� 지원>� ICT� 기기� 도입� 시에는� 교사에게� 부담을� 주지� 않도록� 간단한� 조작� 예시를� 보여준�뒤� ICT를� 활용한�수업의�형태를�알� 수� 있는�연수로�이행하는�단계적인�실시가�효과적

▪ <보호자에� 대한� 대응>� ICT� 환경의� 운용을� 개시하기� 전에� 보호자의� 이해를� 얻기� 위한� 설명회를� 개최하는�등� 올바른�정보를�전달함으로써�보호자의�우려를�불식

▪ <ICT� 지원원에� 대한� 지원>� ICT� 지원원은� 기기·소프트웨어·교재를� 교사에게� 소개하고� 활용법을� 조언하는�한편�교육�콘텐츠�작성�및� 교사·학생의�기기�조작을�지원

� 특별지원학교의� ICT� 환경� 구축과�운용시�권고사항

▪ ICT� 환경� 검토� 시� 위생에� 대한� 배려,� 내구성� 있는� ICT� 기기의� 선정,� 지금까지� 운용해� 온� 애플리케이션의�이용�환경�등� 필요한� ICT� 환경의�조건을�사업자에게�전달�

▪ 사전조사� 시에는� 학교뿐� 아니라� 병원에� 설치된� 분교실(分敎室)� 등의� 평면도와� 설비를� 파악하는� 한편�전원과�무선� LAN의�이용�및� 공사�조건을�확인�

▪ 학교의� 특성상�교사가� 병원에� 있는�여러� 분교실에� 근무하거나� 학생들이� 분교실에서� 병실로� 빈번히�이동하는�경우가�있는�만큼�장소를�옮겨도�무선� LAN에�접속할�수� 있도록�설정하는�것이�필요�

▪ 교사가� 여러� 시설로� 나뉘어� 근무하기� 때문에� ICT� 활용에� 능숙한� 교사가� 중심이� 돼� 시설을� 넘나들며� 정보� 공유와� 연수를� 실시함으로써� 최대한� 많은� 교사가� ICT� 활용에� 관해� 배울� 기회를� 마련하는�

것이�효과적�

▪� 분교실�등�여러�시설에서� ICT�환경을�활용할�경우� ICT�지원원이�각�시설을�순회하는�방법이�바람직

� 이상에서� 우리는� 미국,� 남미� 및� 유럽연합의� 여러� 국가,� 일본의� 테크놀로지� 활용� 정책� 동향� 및�

사례에� 대해� 살펴봄� 앞서� 논의한� 여러� 나라들의� 경험을�밑거름� 삼아� ‘19세기� 교실에서� 20세기�

교사가� 21세기� 학생들을� 가르친다.’는� 말이� 아직까지� 유효한� 우리의� 학교에서� 테크놀로지가� 학

습의� 본질과� 맞닿은� 보다� 새롭고� 의미� 있는� 학습� 방법으로,� 참여와� 소통,� 협력을� 통한� 건강한�

수업,� 달라진� 학교문화를� 이끌어내는데� 본연의� 역할을� 다할� 수� 있도록� 하는� 데� 모두의� 고민이�

필요한�때임30)�

30)� http://webzine.serii.re.kr/

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

201

나.� 국내시장

� 국내� 이러닝� 시장규모는� ’05년� 14,708억� 원� →� ’09년� 20,910억� 원� ->� 2015년� 3조� 4,851억�

원으로�빠르게�성장,� 세계시장의�약� 4.1%(’09)� 차지

▪ '09년�세계시장규모� 389억불에�당해�연도의�연간� 평균� 환율� 적용‧산출

(단위 : 억 원, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 34,851� 37,883� 41,179� 44,761� 48,656� 52,889� 8.7

*자료� :� 2014년�이러닝산업�실태조사�결과로�전망을�추정하였음

[� 이러닝산업�국내�시장규모�및� 전망� ]

� 조사결과� 이러닝산업은� 최근� 5년간(‘09∼’15)� 꾸준한� 성장세를� 유지하고� 있으며,� 특히� 매년� 평

균적으로� 700개�이상의�일자리를�창출함

� 다만,� 해외� 진출� 경험이� 있거나� 추진� 중인� 업체는� 4.1%에� 불과해� 보다� 적극적인� 해외� 진출�

지원이�필요한�것으로�분석됨

구분 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

연평균증

가율

(‘13-’15)

매출액(억�원) 20,910 22,458 24,513 27,477 29,470 32,141 34,851 8.7%

사업자�수(개) 1,368 1,549 1,656 1,614 1,649 1,691 1,765 3.5%

종사자�수(명) 22,679 23,468 25,182 24,957 25,843 26,189 - -

[� 국내�이러닝산업�규모(매출/사업자/종사자�수)� 변화� ]�

분야매출액

(억� 원)

증감률(%)

(전년⽐)

비중

(%)

서비스 2,449 8.1 70.3

콘텐츠 6,894 6.8 19.8

솔루션 3,466 14.2 9.9

합계 3,485 8.4 100.0

[� 부문별� 시장규모�및� 구성비� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

202

� 분석결과에�따르면�이러닝산업은� ‘11년� 이후�다소� 주춤하던�사업자�수의�증가(전년대비� 4.4%)

와� 더불어�총� 매출액(전년�대비� 8.4%)도�전년대비�증가한�것으로�조사되어�이러닝산업�시장규

모는�전반적으로�성장함

� 이에�비해� 현재� 해외시장�진출�및�진출을�추진� 중인� 기업의�경우� � 총� 사업체의� 4%(68개사)에�

불과해�이에� 대한� 적극적인�지원이�필요할�것으로�보임

� 모바일� 단말기(스마트폰,� 태블릿)� 보급� 확산에� 따라,� 이를� 활용한� � 스마트러닝� 이용이� 꾸준히�

증가�추세인�것을� 알�수�있음

� 2014년�이러닝산업�실태조사�세부�결과는�다음과�같음

▪ (사업자수,� 매출액)� 이러닝� 사업자수는� 1,691개로� 전년대비� 2.5%� 증가하였고,� 이러닝산업� 총� 매출액은� 3조� 2,142억� 원으로�전년대비� 9.1%,� 기업�당� 평균�매출액� 19억� 원으로� 6.3%�증가

▪ (해외진출)� 이러닝� 공급자� 중� 현재� 해외시장� 진출� 비율은� 2.1%(‘13년� 1.8%)로� 35개� 기업이� 진출�중,� 약� 33개� 기업(1.9%)이� 해외진출�교섭/협상�진행�중

▪ 대표적� 사례로� 콜롬비아� 공교육� 정상화를� 위한� 교육정보서비스혁신� 센터� 구축� 등을� 지원하는� ‘콜롬비아� ICT� 교육역량�강화사업’(총예산� 36백만�달러)이� 있음

� *� 해외진출�분야(중복응답)는� 솔루션(62.8%),� 콘텐츠(33.7%),� 서비스(28.8%)� 순

� **� 해외진출�시� 애로사항은�해외� 시장정보�자료부족(39.6%),� 자금부족(33.8%),� 판로개척�및� 해외유

통망�확보� 어려움(31.7%)� 등의� 순으로�응답

▪ (고용인력)� 이러닝산업� 종사자� 수는� 26,189명으로� 전년대비� 1.3%,� 신규충원� 인력은� 1,652명으로�전년대비� 6.3%�증가

▪ (이러닝� 이용현황)� 수요자(개인,� 기업,� 기관)의� 이러닝� 이용률,� 총� 지출액� 등� 수요시장도� 소폭이지만�꾸준히�증가하고�있는�추세

▪ 개인의� 이러닝� 이용자� 비율은� 57.6%로� 최근� 5년간� 이용률� 약� 20%,� 지출액� 44%� 증가하며� 큰�폭으로�성장하였으며,� 이용분야는�외국어,� 자격,� 직무,� 교과과정�순

� *� 이용률(%)� :� (’09)48.3→(’10)49.0→(’11)52.8→(’12)53.3→(’13)57.1→(’14)57.6

� *� 지출액(억�원):� (’09)9,454→(’10)10,032→(’11)10,930→('12)26,043→(’13)12,564

� →(’14)13,649

� *� 이용�분야:� 외국어(29.8%),� 자격(18.1%),� 직무(14.9%),� 교과과정(14.0%)� 순

▪ 또한� 최근� 모바일� 단말기(스마트폰,� 태블릿)� 보급� 확산에� 따라,� 이를� 활용한� 모바일러닝� 이용도� 지속적으로�확대되고�있는�상황

� *� 모바일러닝�경험�비율� :� (’11)18.4%� →� (’12)30.2%� →� (’13)32.9%� →� (’14)37.2%

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▪ 종업원�수� 300인� 이상�사업체의�이러닝�도입율은� 66.1%로� ‘12년� 이후�큰� 변동� 없으며,� 50인� 이상� -� 299인� 사업체는� 43.2%로� 큰� 폭으로� 지속� 상승하고� 있지만,� 50인� 미만� 사업체� 5.6%로� 여

전히�미미한�상황

� *� 이러닝� 도입율

� � � � � ․300인� 이상:� ('12)� 64.2%�→� ('13)� 65.1%�→� ('14)� 66.1%� � � � � ․50인~299인:� ('12)� 29.5%�→� ('13)� 37.8%� →� ('14)� 43.2%� � � � � ․50인� 미만:� ('12)� � 5.3%� →� ('13)� � 5.4%� →� ('14)� � 5.6%

’14년� 이러닝� 사업자� 수는� 1,691개로� 전년대비� 42개� 사업자가� 순� 증가하여� 2.5%의� 증가율을�

기록함

▪ (분야별)� 서비스� 사업자가� 전체의� 65.1%(1,101개),� 콘텐츠� 사업자� 23.0%(389개),� 솔루션�사업자는� 11.9%(201개)� 차지�

� *� 분야별�사업자수�증감률(전년⽐)� :� (서비스)2.6%,� (콘텐츠)1.8%,� (솔루션)3.6%

▪ (겸업현황)� 전체� 이러닝� 사업자� 1,691개� 중� 57.1%인� 966개가� 콘텐츠,� 솔루션,� 서비스� 등� 각�분야별�사업을�병행하는�사업자임

� *� 콘텐츠&서비스(389개),� 콘텐츠&솔루션&서비스(376개),� 솔루션&서비스(168개),� 콘텐츠&솔루션(33

개)

▪ (매출액)� 사업자수�증가와�함께� 총� 매출액은�전년대비� 9.1%�증가한� 3조� 2,142억�원,� 기업�당�평균매출액은�전년대비� 6.3%�증가한� 19억�원�

▪ (분야별)� 총매출액� 3조� 2,142억� 원에서� 사업� 분야별� 매출액이� 차지하는� 비중은� 서비스� 70.5%,�콘텐츠� 20.1%,�솔루션� 9.4%�

[� 이러닝� 국제표준화�추진체계� (억�원)� ]

▪ (규모별)� 매출액� 100억� 원� 48개사(전체의� 2.8%)의� 매출비중은� � 44.1%인� 반면,� 매출액� 1억� 미만� 913개사(전체의� 54.0%)의�매출비중은� 1%로�상위�업체의�매출편중이�심한�것으로�나타남

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

204

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 스마트러닝�산업�동향

� 창의성,� 개방성,� 인간� 중심의�스마트�사회로의�패러다임의�변화

▪ 스마트� 기기,� 콘텐츠� 제작� 및� 유통방식의� 변화,� 네트워크� 환경의� 변화로� 인해� 스마트러닝을� 위한�최적의�환경�조성

▪ ICT활용교육,� 이러닝,� 유러닝,� 스마트러닝�등� IT의� 발전과�시대적인�흐름에�따라�개념이�변화됨

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◳ 스마트러닝�기술동향

� 스마트러닝은� 스마트� 미디어의� 개발과� 보급,� SNS(Social� Network� Service)의� 활성화를� 통해�

개인� 간의� 소통과� 개인의� 사회참여가� 증진되는� 현상을� 학습� 환경에� 반영한� 것으로,� 정부는� 스

마트러닝을� 21세기� 지식정보화� 사회에서�요구되는�새로운�교육� 체제� 전반의�개혁을�위한� 지능

형�맞춤�교수-학습�지원체제라고�정의함

▪ 스마트� 교육은� 방송과� 통신이� 접목된� IPTV,� 지능적� 기능을� 보유한� 스마트TV,� 터치를� 활용한� 학습�환경을� 제공하는� 태블릿PC,� 이동성과� 적시성을� 갖춘� 스마트폰� 등의� 기기를� 통해� 학습� 욕구를� 언

제,� 어디서나�충족할�수� 있음

▪ 2000년대� 중반�이후� 네트워크를� 통한� 정보� 공유� 및� 사회적� 관계망� 형성,� 상호� 협력을� 고양시키는�모바일� 기기가� 널리� 보급되었고,� 이런� 기술적� 배경을� 바탕으로� 실시간� 및� 비실시간으로� 소셜� 네트

워크를�통해�스마트�교육이�이루어질�수� 있음

*�자료� :� 스마트러닝과�미래교육,�한국디지털정책학회

[� 스마트러닝�적용사례� ]

� 스마트러닝의�최신� 이슈

▪ 스마트미디어는� 스마트폰,� 태블릿� PC,� 스마트� TV,� 전자출판,� 동영상,� 3D,� 소셜웹,� 웹� 애플리케이션� 등을� 사례로� 들� 수� 있으며,� 양방향성이� 보장된� 상호소통의� 도구로서,� 융복합� 콘텐츠를� 수용할�

수� 있는�미디어로�시공의�제약이�없이�서비스를�제공해주는�미디어임

▪ U-러닝은�무선�인터넷,� 증강현실,� 웹의�현실화� 기술을�적용시킨�것으로,� 물리적�공간과� 전자공간이�통합된�새로운�공간차원에서�설명되는�확장된�개념의�학습체제임

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

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▪ M-러닝은� 무선� 인터넷�및� 위성통신� 기술을� 기반으로� PDA(Personal� Digital� Assistant,� 개인� 휴대용� 단말기),� PMP(Portable� Multimedia� Player,� 휴대용� 멀티미디어� 재생기),� Tablet� 컴퓨터,� 넷

PC,� 핸드폰(스마트폰)을�이용한�학습�환경

▪ 이러닝� 2.0은� 참여와� 개방,� 공유의� 정신을� 기반으로� 다양한� 웹� 2.0� 관련� 기술을� 접목한� 이러닝을�지칭한다.� 누구나� 교수자가� 되고� 누구나� 학습자가� 되도록� 유도하며� 최근� 등장한� 오픈마켓형� 이러

닝�사이트들이�이� 예시임

▪ 집단지성(collective� intelligence)이란� 다수의� 개체들이� 협력과� 경쟁을� 통해� 얻게� 된� 집단의� 지적�능력을� 말하며,� 위키피디아,� 구글� 등이� 예임,� 이는� 콘텐츠� 간의� 네트워크� 효과로� 보다� 가치� 있는�

콘텐츠� 생산에� 기여하고,� 콘텐츠� 생산을� 위한� 비용이� 요구되지� 않으며,� 또한� 사용자들의� 증가는�

기존�사용자들의�고정을�유발함

▪ 디지털� 교과서란� 교과서� 내용을�디지털화하여� 전자매체에�수록한� 뒤� 유무선� 정보통신망을�통해� 그�내용을� 학습할� 수� 있도록� 한� 교과서로,� 시공간의� 제약이� 없으며� 멀티미디어와� 통합� 제공되고� 학습

자의� 특성과� 능력수준을� 고려할� 수� 있다.� 이는� 학습자가� 다양한� 매체를� 활용하여� 학습에� 능동적으

로�참여할�수� 있다는�점이�좋지만�학습�집중도를�떨어뜨릴�위험이�있음

▪ 소셜� 러닝(social� learning)은� 소셜� 미디어� 또는� 소셜� 툴을� 활용하여� 타인과� 함께� 학습하는� 것을�말한다.� 기존의� 형식학습이� 아닌� 소셜� 네트워크를� 기반으로� 한� 사회적� 환경에서� 학습이� 진행되고,�

구성원� 간� 전략적� 연결파악,� 직무/부서간� 협력,� 리더십� 진단도구,� 조직정보� 흐름을� 파악하게� 됨,�

트위터,� 페이스북,� 유튜브�등이�그� 예임

▪ 지능형� 튜터링� 시스템(ITS:� Intelligent� Tutoring� Systems)란� 인공지능의� 개념을� 토대로� 컴퓨터가�교수자처럼� 학습자와의� 상호작용,� 학습� 진단,� 학습방법� 제공을� 해주는� 교수방법임,� 지리적으로� 분

산된�컴퓨터� 자원을�네트워크로�연결해� 상호�공유할�수� 있도록�하는�차세대�인터넷� 서비스인� 그리

드�컴퓨터�환경으로�인해�지능형�튜터링�시스템의�구현이�좀� 더� 가속화되고�있음

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나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 미국� 오바마(Obama)� 행정부가� 향후� 5년� 내에� 미국� 전역에서� 디지털� 교과서� 도입을� 추진하겠

다고�선언함(2012.2)

▪ 정부� 및� 관련� 업계� 전문가들로� 구성된� 디지털교과서� 협의체(The� Digital� Textbook�Collaborative)를� 통해�디지털교과서�도입�계획을�수립함

▪ 디지털교과서� 협의체를� 통해,� 디지털교과서� 플레이북을� 발표하여� 교수자� 및� 관리자가� 미국� 전� 지역의� 초·중·고(K-12)� 학생에게� 풍부한� 디지털학습경험을� 제공해� 줄� 수� 있도록� 안내해� 주는� 가이드

북으로�제공함

▪ 디지털교과서� 플레이북에는� 디지털� 학습� 환경으로� 전환(Making� the� transition� to� digital�learning),� 학교�및� 교실에서의�네트워크�환경(Connectivity� at� school),� 학교�밖(가정�및� 공동체)

에서의�네트워크� 환경(Connectivity� beyond� the� school� gates),� 단말기�활용의�고려사항(Device�

perspectives)에� 이르는�네� 가지�사항에�대한�가이드가�언급됨

*�자료� :� http://www.fcc.gov/encyclopedia/digital-textbook-playbook

[� 디지털교과서�플레이북� ]

� 일본정부는� 디지털교과서� 교재� 협의회(Digital� Textbook� and� Teaching,� 이하� DiTT)가� 디지털

교과서를�사용하여�학습하는�교육을�목표로�한� ‘DiTT� 정책�제언� 2012’를� 발표함(2012.4.5)

▪ 2015년까지� 1,000만� 명의� 학생들에게� 디지털� 교과서� 서비스가� 가능하도록� ‘디지털교과서� 실현을�위한� 제도개정’,� ‘디지털교과서�보급을�위한� 재정� 조치’,� ‘교육정보화�종합계획수립·실행’의� 3가지�제

안�내용을�담고�있음

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

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(2)� 국내업체동향

� 국내는� 2011년� 6월� 29일,� 국가정보화전략위원회(위원장� 이각범,� 이하� '전략위')와� 교육과학기

술부는� 「스마트교육�추진전략」을�보고함

▪ 스마트교육� :� 21세기� 지식정보사회에서� 요구되는� 지능형� 맞춤� 교수-학습� 체제로� 교육과정,� 교육내용,� 교육방법,� 평가� 등� 교육체제� 전반의� 변화를� 통해� 언제,� 어디서나,� 개인의� 소질이나� 수준에� 맞

는�학습이�가능한�미래인재양성�시스템을�의미함

▪ 스마트교육의� 필요성:� 새로운� 스마트교육에� 대한� 요구는� 최근� 소셜� 네트워크(SNS),� 클라우드� 컴퓨팅� 등� IT기술�발전과� 스마트기기의� 급속한� 확산에� 따라� 개인� 특성에� 맞는� 차별화되고� 창의적인� 학

습�수요가�증가하고�있기�때문임

� SK텔레콤은� 청담러닝� 및� 한국교원단체총연합회,� 디지털대성,� 예림당,� 대교,� 능률교육,� 비상교

육,� 천재교육,� 타임즈코어,� 컴퍼스미디어,� SM잉글리쉬� 등� 국내� 대표� 격인� 12개� 교육� 사업자�

및� 협회와� 함께� 태블릿� 기반의� 스마트� 교육� 플랫폼인� ‘T스마트러닝’(T� smart� learning,�

www.tsmartlearning.com)� 서비스�한� 바�있음

▪ 태블릿PC� 기반의� 교육� 플랫폼인� ‘T스마트러닝’은� ▲개개인에� 최적화된� 서비스를� 이용할� 수� 있고�▲SK텔레콤의� 이동통신망을� 활용하여� 언제� 어디서나� 학습� 멘토와� 커뮤니티를� 통해� 양방향� 학습을�

지원하며� ▲학습에� 요구되는� 핵심� 기능� 및� ▲지속적� 동기부여를� 통한� 효과적� 학습� 환경을� 제공함

으로써�자기�주도�학습을�완성

*�자료� :� http://www.the-pr.co.kr

[� SK텔레콤의� T스마트러닝�서비스� ]

� 좋은책신사고는� 종이� 학습지의� 장점과� 스마트러닝의� 장점을� 담은� 초등� 3~6학년� 대상� 학습지�

‘스마트쎈’을�출시함

▪ 국어,� 수학,� 사회,� 과학�초등�전� 과목을�종이�학습지로� 공부하면서�스마트펜과� 전용� 앱으로� 다양한�학습�콘텐츠와�서비스를�빠르고�쉽게�이용할�수� 있게�기획됐으며�현재�이� 학습�시스템은�특허출원�

심사�중

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▪ 전용� 앱은� 혼자� 공부하는� 학생들이� 흥미를� 잃지� 않게� 캐릭터와� 함께� 공부� 모험을� 하는� 콘셉트의�모바일� 게임� 방식으로� 제작하였으며,� 앱을� 통해� 자동으로� 커리큘럼이� 설계되고� 매일� 학습� 상태를�

확인할�수� 있어�학습�의욕이�높아짐,� 또한�다양한�평가가�이루어져�일,� 주,� 월� 단위로�학습�성취도

를� 분석해� 제공하고,� 일정� 분량의� 학습을� 완료할� 때마다� 스마트쎈� 포인트몰에서� 사용� 가능한� 포인

트를�지급

*�자료� :� 좋은책신사고�스마트쎈�서비스

[� SK텔레콤의� T스마트러닝�서비스� ]

� 스마트� 에듀모아� 러닝센터는� 태블릿PC로� 초등� 전� 과목� 강의인� EBS탭강을� 제공하고,� 러닝센터�

담당� 교사가� 일대일로� 학습을� 코칭하는� 스마트러닝� 공부방을� 출시함,� 론칭� 1년� 만에� 전국에�

290여개�가맹점을�돌파하는�등� 초등� 공부방�시장에서�큰� 호응을�얻고� 있음

*�자료� :� 스마트�에듀모아�러닝센터

[� SK텔레콤의� T스마트러닝�서비스� ]

▪ 스마트� 에듀모아� 러닝센터는� EBS탭강을� 통해� 4명의� 전문� 강사가� 국어,� 수학,� 사회,� 과학� 등� 과목별� 강의를� 제공하고� 전문� 코칭� 교사가� 학생� 개인별� 학습� 설계를� 비롯해� 맞춤형� 학습을� 지도하는�

것이�특징임

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

210

� 영어회화� 프로그램� 스피킹맥스는� 강사가� 칠판� 앞에서� 강의를� 하는� 일반적인� 방식이� 아닌� 주요�

영어권�도시의�현지인을�통해� 영어회화를�공부하는�과정을�오픈함

▪ 전용� 애플리케이션을� 작동하면� 언제,� 어디서든� 초보� 회화부터�여행,� 비즈니스� 회화까지� 상황별,� 단계별� 학습이� 가능하고,� 앱을� 통해� 원어민� 발음을� 직접� 따라� 하면� 자체� 음성분석시스템으로� 학습자

의� 발음을� 비교,� 교정해준다.� 또한,� 일정�학습량을�마칠�때마다�아이템이�지급되고� 일정�레벨을�달

성하면�음료�기프티콘을�선물하는�방식으로�동기부여를�유도함

� 잡코리아는� 최근� 잡코리아� 스마트러닝� 서비스를� 더욱� 강화해� 새롭게� 런칭했다고� 공개함,� 잡코

리아� 스마트러닝� 서비스는� 다양한� 주제의� 전문� 강좌� 1만여� 건이� 개설돼� 있다.� 각� 전문� 강좌는�

대학교수,� 연구원,� 산업별� 전문가� 등� 국내� 유수� 강사진의� 강의로,� 10~20분의� 동영상� 클립으로�

나눠� 있어� 이동� 중이나� 대기시간� 등� 짧은� 자투리� 시간에� 집중해서� 학습할� 수� 있도록� 최적화�

되어�있음

*�자료� :�스마트�에듀모아�러닝센터

[� 잡코리아�스마트러닝�서비스� ]

▪ 이력서가� 등록돼� 있는� 경우,� 이력서� 불러오기� 기능을� 통해� 이력서에� 등록한� 직무의� 역량을� 강화할�수� 있는� 강좌를� 추천� 받을� 수� 있어� 강좌� 선택의� 편의성을� 더욱� 높였고,� 로그인� 후에는� 학습중인�

과정,� 추천과정,� 관심카테고리의� 과정� 등� 수강� 중이거나� 관심� 있는� 강좌를� 한� 눈에� 관리할� 수� 있

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

211

다.� 기술인프라�현황

� 콘텐츠진흥원은�스마트러닝�시범콘텐츠�개발지원�사업을�추진,� 지원함

▪ 정부� 부처에서는� 현행법에� 근거하여� 공공분야,� 안전� 분야,� 보건·의료분야,� 식품·위생분야,� 건축분야�등에� 대한� 법정교육� 약� 550개를� 수행� 중,� 원격지� 생업� 종사자의� 경우� 취득뿐� 아니라� 보수교육이�

오프라인으로� 진행되는� 경우가� 많아� 집합� 교육을� 위한� 지역� 이동,� 교육� 불참으로� 인한� 자격� 박탈�

등의�애로�발생

▪ 사업추진�내용� � -� 정부출연금� :� 총� 600백만�원

� � -� 협약기간� :� 체결일로부터� 6개월

� � -� 지원규모� :� 콘텐츠� 1종� 당� 75백만�원� 내외

� � -� 지원�대상

콘텐츠�개발�대상�분야 선정�콘텐츠

중소기업�직무기술�분야

� *� 산업안전,� 건설기술,� 기계제어‧전기전자,� 스마트기기센서�및� 기타분야�등 4종�내외

공공분야�및�법정교육�분야 4종�내외

[� 개인맞춤형�스마트러닝�기술�분야�상위�투입기술� ]

▪ 중소기업�직무기술�및� 공공·법정교육�스마트러닝�시범콘텐츠�개발� � -� 스마트러닝을�위한�다양한�학습요소� 및� 스마트기기�기반의�콘텐츠�개발

▪ 스마트러닝�시범콘텐츠�활용� � -� 스마트러닝�서비스�플랫폼�상에서의� 과정운영�실시�및� 지원

� � -� 사업활성화�및� 스마트�환경의�변화에�따른�유지보수�등

� � -� 스마트러닝�효과분석

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

212

� 고양시�스마트러닝·전자출판�기업을� 대상으로� 마케팅�및� 인증� 지원� 사업을� 통해� 기업의� 경쟁력�

강화하고,� 고용� 및�매출�증대를�통한� 기업� 성장� 발판� 마련

[� 지원�내용� ]

▪ 인증지원� � � � -� 특허(출원)� :� 스마트러닝(이러닝)/전자출판�기술(플랫폼)·콘텐츠� 등�관련

� � � � -� IT/SW관련�인증� :� GS,� SP,� CMMI,� TMMI� 등

� � � � -� IT/SW관련�서비스�인증� :� InnoBiz,� MainBiz,� ISO/IEC� 인증�등

� � � � � � ※� IT/SW는�스마트러닝(이러닝)이� 포함되는�산업군

지원구분 범위 지원한도

마케팅�

지원

홍보물�제작 � -� 인쇄� 홍보물/홍보동영상/광고인쇄물

400만원�이내

총�소요�

비용의� 70%

(최대�

두개�분야�

신청�가능)

홈페이지�

제작� -� 홈페이지�제작(업그레이드�허용)

브랜드�개발 � -� 브랜드� CI/BI� 개발

제품�디자인� -� 기업� 제품� 관련� 신규� 디자인� 및�

리디자인(Re-design)

500만원�이내

광고� -� 인터넷�광고(블로그,� 카페,SNS� 등),관련� 분야�전문�

잡지,� 신문(보도자료),� 방송� 등

인증

지원국내외�인증�

� -� 해외� 특허,� 출원,� 규격� 인증,� EP인증�등

� � � ※� 컨설팅� 비용� 포함500만원�이내

총�소요�

비용의� 70%

(최대�

두개�분야�

신청가능)

� -� 국내� 특허,� 출원,� 규격� 인증,� EP인증�등

� � � ※� 컨설팅� 비용� 포함500만원�이내

� -� 벤처기업확인,� 이노/메인비즈인증�획득�및�갱신� 비용 100만원�이내

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213

라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 참여형� 스마트러닝� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향31)을� 살펴보면� 연도별로� 출원경향이�

지속적으로� 유지하고� 있어� 참여형� 스마트러닝� 기술개발� 활동이� 지속적으로� 활발하게� 나타나고�

있음

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 한국의� 출원경향은� 지속적으로� 유지하다가� 조금씩� 감소하는� 추세,� 미국의�출원경향은� 점차적으로� 증가하는� 추세,� 일본� 출원경향은� 점차적으로� 감소� 추세로� 나타나고� 있는�

경향을�보이고�있음

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 한국이� 41.5%로서� 최대� 출원국으로� 참여형� 스마트러닝� 기술이�

활발히� 전개하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 미국이� 38.7%,� 일본이� 16%,� 유럽이� 3.7%로� 국

가별�출원비중을�보이고�있음

[� 개인맞춤형�스마트러닝�기술분야�연도별�출원동향� ]

31)� 특허출원� 후� 1년� 6개월이� 경과하여야� 공개되는� 특허제도의� 특성상� 실제� 출원이� 이루어졌으나� 아직� 공개되지� 않은� 미공개데이터가�

존재하여� 2015,� 2016년� 데이터가� 적게�나타나는�것에� 대하여� 유의해야�함

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

214

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘10년� 이후� 출원이� 지속적으로� 출원건은� 나타나고� 있으나,� 큰� 증

감폭� 없이� 유지하고� 있어� 개발활동이� 유지하고� 있는� 것을� 알� 수� 있으며,� 외국인� 출원은� 2011

년을�제외하고� 10%�이하�수준으로�있는�것으로�나타남

▪ 외국인� 출원� 비중이� 낮은� 이유는� 참여형� 스마트러닝� 기술이� 국내� 시장에� 한정된� 서비스이기� 때문에�외국인의�선호도가�낮은�것으로�판단할�수� 있음

� 미국의� 출원현황은� ‘10년도� 이후� 지속적으로� 증가하는� 경향을� 보이고� 있으며,� 증감폭을� 있으

나,� 최근까지� 증가추세가� 유지되는� 경향을� 보이고� 있음� 출원인� 중에서� 외국인� 출원� 비중이�

20%�정도로�내국인�출원이�주로�이루어지고�이는�것으로�나타남

� 일본도� 약간의� 증감폭은� 있으나,� 지속적으로� 출원이� 이루어지고� 있는� 경향이� 나타나고� 있으며,�

외국인�출원비중은� 10%� 미만으로� 자국� 위주의�출원경향을�보이고�있음,� 유럽은�소폭� 증감� 현

상이�반복적으로�이루어지고�있으며,� 자국출원�비중이�타�국가에�비하여�낮은�점이�특징임

[� 국가별� 출원현황� ]

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215

(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 참여형� 스마트러닝� 기술� 분야의� 투입기술을� 확인하기� 위하여� 특허분류코드인� IPC� Code32)를�

통하여� 살펴본� 결과� 참여형� 스마트러닝� 기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는� G06Q� 기술분야가� 696

건으로�가장�많이�차지하고�있으며,� 이어서� G09B가� 555건,� G06F가� 407건으로�다수를�차지

▪ 이외에� H04L� 91건,� H04N� 64건,� H04W� 53,� G06N� 34건,� G06T� 23건,� A63F� 22건,� G06K�19건� 순으로�기술이�투입되어�있어�참여형�스마트러닝�기술�분야에�다양한�기술이�융합되어�존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� G09B� 기술분야의� 수명이� 8년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)33)

G06Q관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� 예측용으로� 특히� 적합한� 데이

터�처리�시스템�또는� 방법4년

G09B교육용� 또는� 교시용의� 기구;� 맹인� 또는� 농아� 자와의� 의사를� 소통하기� 위한�

교습용� 기구8년

G06F 전기에�의한�디지털�데이터처리 6년

H04L 디지털�정보의� 전송 6년

H04N 화상통신 7년

H04W 무선통신네트워크 4년

G06N 특정�계산모델�방식의� 컴퓨터시스템 4년

G06T 이미지�데이터� 처리�또는�발생�일반 6년

A63F카드게임,� 보드게임� 또는� 룰렛게임;� 작은� 움직이는� 물체를� 사용하는� 실내용�

게임;� 그�밖에�분류되지�않는�게임8년

G06K 데이터의�인식;� 데이터의�표시;� 기록매체;� 기록매체의�취급 7년

[� 개인맞춤형�스마트러닝�기술� 분야�상위�투입기술� ]

32)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할� 수� 있으며,� 기술� 및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

33)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히� 이와�같이� 산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는�기술수명주기)라고�부름

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

216

� 투입기술이� 가장� 많은� G06Q� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� G06F� 분야로� 나타났으며,�

G09B,� G06K� 분야와도�나타�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� G09B� 분야와� 융합된� 기술은� G06F,� H04L,� A63F� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� G06F� 분야와�융합된�기술은� H04L,� G06N,� H04N� 기술로�분석

[� 개인맞춤형�스마트러닝�기술� 분야� IPC� 기술�및�융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 한국� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타났

으며,� 전자,� 통신� 관련� 분야의�출원인이�대부분으로�나타남

▪ 주요� 한국� 출원인을� 살펴보면� 삼성전자,� SK텔레콤,� 한국전자통신연구원,� (주)유비온� 등� 전자,� 통신�전문기업이�출원건수가�높은�것으로�나타남

▪ 상위그룹에� 일본� 출원인으로는� Sony,� Sharp,� 미국� 출원인으로는� IBM,� Microsoft,� Google� 등이�있음

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

217

� 3극� 패밀리수가� 많은� 출원인은� 일본의� Sony로서� 출원� 대상건� 중에서� 40%를� 3극� 출원을� 하

고�있어�다국적�시장을�확보하려는�노력을�상대적으로�많이� 하고� 있는� 것으로�나타남

� 피인용� 지수는� 미국의� Veveop사에서� 10.34건으로� 가장� 높게� 나타나� 타� 출원인에� 비하여� 기

술력이�높은� 것으로�나타남

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

삼성전자 한국

68 7 1 2

한국 7 1

콘텐츠�학습�

단말기,�

서버기술87% 9% 1% 3%

IBM 미국

  45 2  

미국 4 2.5학습�진행,�

분석시스템0% 96% 4% 0%

Sony 일본

  15 20 5

일본 19 2

학습용�단말기,�

콘텐츠�

관리방법0% 38% 50% 13%

SK텔레콤 한국

30      

한국 0 0학습관리,� 지원�

서비스�시스템100% 0% 0% 0%

Microsoft 미국

  28    

미국 3 5.3학습용�게임�

시스템0% 100% 0% 0%

Veveo� Inc. 미국

  23   1

미국 1 10.34

사용자�학습�

시스템�구성,�

방법0% 96% 0% 4%

한국전자통신연구원 한국

15 9    

한국 0 0토론식�

학습시스템63% 38% 0% 0%

Google 미국

  20   2

미국 4 2.92언어�학습�

시스템0% 91% 0% 9%

Sharp 일본

  1 18  

일본 0 0사용자�맞춤형�

학습장치0% 5% 95% 0%

㈜유비온 한국

19      

한국 0 0

뇌파정보�맞춤�

학습� 콘텐츠�

기술100% 0% 0% 0%

[� 주요�출원인의�출원현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

218

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 삼성전자,� 에스케이텔레콤,� 케이티,� 두산동아,� 삼성에스

디에스� 등이� 상위그룹에� 형성되어� 있으나,� 대기업� 참여는� 높지� 않은� 것으로� 판단되며,� 중소기

업에는�유비온,� 테크빌닷컴,� 테라클�등� 교육� 콘텐츠,� e-러닝� 분야의�기업의�출원건수가�높은� 것

으로�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국전자통신연구원,� 삼성경제연구소� 등으로� 나타났으며,� �

대학도� 다수의� 대학이� 본� 분야에� 다수� 참여하고� 있어� 본� 분야에� 대한� 대학의� 연구개발이� 활발

한�것으로�나타남

[� 국내�주요� 출원인의�출원� 현황� ]

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219

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 개인맞춤형�스마트러닝�분야는�네트워크�효과가�작용하는�플랫폼�서비스는�대기업�중심의�시장�

구도를� 나타내고� 있으나,� 롱테일� 비즈니스� 기반의� 콘텐츠와� 솔루션� 분야는� 중소� 기업� 간의� 경

쟁구도를� 나타내고� 있음,� 국내� 사회문화적� 영향에� 의한� 교육� 서비스에� 대한� 높은� 기대� 수준과�

국내� 내수� 시장� 성장� 한계에� 따른� 수출� 활로� 모색에� 따라� 글로벌� 수준의� 경쟁력이� 제고되는�

추세임

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업 중소기업�참여영역중소기업�

참여정도

콘텐츠 콘텐츠�기획/개발/제작

교원구몬,

대교,

웅진씽크빅,

한솔교육,

재능교육

미래엔,

예림당,

삼성출판사,

천재교육,

금성출판사

콘텐츠�

기획/개발/제작◕

솔루션

클라우드�컴퓨팅

3D,� AR,� VR,

e-book� 저작� 툴�개발�

기술

머신러닝,�

인터페이스�기술,

전자칠판/화상� 강의�

솔루션

한글과컴퓨터

예림당,

삼성출판사,

천재교육

클라우드�컴퓨팅

3D,� AR,� VR,

e-book� 저작�툴�

개발� 기술

머신러닝

서비스 플랫폼�서비스�

Apple,

Google,

Amazon,

웅진씽크빅,

한글과컴퓨터

에듀팡 플랫폼�서비스 ◔

*� 중소기업� 참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의� 참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,� 중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 개인맞춤형�스마트러닝�분야� 중소기업�현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

220

나.� 중소기업�기술수요

� 개인맞춤형� 스마트러닝� 기술수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수요조사� 및� 중소기업청� R&D

신청과제(2013~2015년)를�분석한�결과�아래�표의�내용과�같은�수요들이�다수�있는�것으로�분석

▪ 인적자원역량개발� 서비스에� 대한� 수요가� 다수� 있는� 것으로� 나타났으며,� 지능형� 학습지원/관리� 기술과�인간-시스템�상호작용기술에�대한�수요가�발생하는�것으로�나타남

전략제품 기술�분류 관심기술

개인�맞춤형

스마트러닝

인간-시스템상호작용기술

카메라기반� 집중도� 측정기술과� Motion� Capture기술을� 이용한� 유아지능

발달평가시스템과�결과� 맞춤형� 지능관리�교육플랫폼�개발

터치ㆍ동작�기반의� 공학(수학/컴퓨터)� 교육� 솔루션� 개발

영,� 유아� 보육,� 교육� 평가도구�스마트� 관찰월지

지능형�

학습지원/관리기술

스마트교육�수업�지원�서비스�플랫폼�개발

자기완성형�학습을� 바탕으로�한�개인맞춤형�수학교육�서비스

� 교사도우미�로봇을�활용한�어학교육서비스�플랫폼� 개발

Bunny&apos;s� Cave� :� 스마트� 환경에서�색청공감각의�게임화를�통한� 아

동� 대상� 음감� 교육용� 어플리케이션�개발

인적자원역량개발서비스

스마트교육�수업�지원�서비스�플랫폼�개발

비인지적�역량�측정�및� 강화를� 위한� 교육�플랫폼�개발

STEAM�기반� 어린이� 요리교육용�융합�패키지

Arduino� 교육을�위한�교육용�키트�및� 콘텐츠� 개발

초중등� 독서교육� 및� 학교도서관� 활성화를� 위한� “독서활동� 지원� 및� 운영

관리”에� 특화된� SaaS� 방식의� 전자도서관�서비스(제품)� 연구개발

국가직무능력표준(ncs)기반의� 소셜� 위키� 직무교육� 서비스가� 탑재된� 온라

인� 리크루팅�기술� 개발� 사업

기타연구개발/엔지니어링

관련기술5대륙�지리(지도)교육을� 위한� 스토리텔링기반�기호학습�융합콘텐츠�개발

디자인ㆍ멀티미디어

디자인�기술

온-오프라인�연계� 자연놀이�스마트교육�콘텐츠�개발

구연동화�기반�요리교육용�융합�패키지�개발

뇌�인지기반�

인간수행능력향상�기술영유아의�우뇌자극을�위한� 교육콘텐츠�및� 플랫폼� 개발

문화-의료-환경기반�

지식표현/지능형�

융합서비스기술

공공문화정보�활용� 전통문화교육콘텐츠� 5종�및�콘테이너앱� 1종

부가가치/사후관리서비스 자석가베(제품)를� 활용한� 교육서비스�플랫폼의�글로벌화(중국진출)

[� 개인� 맞춤형�스마트러닝�분야�과제신청현황�및� 수요조사결과� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

221

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반� 요소기술�발굴

� 개인맞춤형�스마트러닝�기술의�특허� 및� 논문데이터�검색을�통해�도출된�유효데이터를�대상으로�

데이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의� 연관성을� 바탕으로� 요

소기술�후보군을�도출

▪ 개인맞춤형� 스마트러닝� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여�10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 개인맞춤형� 스마트러닝� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈� 제거�후� 제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)34)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차� 추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치35)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의� 연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 개인맞춤형� 스마트러닝� 기술� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드�클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

34)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가� 출현되는�특허�또는� 논문수를�의미

35)� 연관도수치:� 두� 개� 이상의�키워드�사이의� 특허�또는� 논문수를�의미

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

222

[� 개인맞춤형�스마트러닝�분야� 키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

01

l e a r n i n g�

s y s t e m ,�

v i r u a l�

machine

6~8

ON-DEMAND� LEARNING� SYSTEM

SYSTEM� AND� METHOD� TO� MEASURE� EFFECTIVENESS� OF�

BUSINESS� LEARNING

Impacts� of� e-learning� on� high� school� students:� The� role� of�

conventional� interaction

클러스터

02

a d a p t i v e�

l e a r n i n g ,�

feature

4~6

E-learning� lesson� delivery� platform

INTERACTIVE� LEARNING� PATH� FOR� AN� E-LEARNING� SYSTEM

Analytical� tools� for� visualisation� of� interactions� in� online�

e-learning� activities� on� LMS� and� semantic� similarity� measures� on�

text

클러스터

03

educational�

l e a r n i n g ,�

s o c i a l�

network

6~8

System� for� learning� trail� application� creation

CENTRALIZED� CONTENT� REPOSITORIES� FOR� DISTRIBUTED�

LEARNING�MANAGEMENT� SYSTEMS

Continuous� improvement� model� for� enhancing� student�

engagement� and� interaction� in� e-learning� using� web� usage�

pattern� analysis

[� 개인맞춤형�스마트러닝�분야� 주요� 키워드�및�관련문헌� ]

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223

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

04

s t u d e n t�

performance

,� e-learning

4~6

DYNAMICALLY� RECOMMENDING� LEARNING� CONTENT

Recommending� Competitive� Learning� Objects

Promoting� interaction� in� an� asynchronous� e-learning� environment

클러스터

05

translation,�

interpretatio

n

4

PREDICTIVE� MULTI-USER� CLIENT-SERVER� ELECTRONIC� CIRCUIT�

DESIGN� SYSTEM� UTILIZING�MACHINE� LEARNING� TECHNIQUES

HIERARCHICAL� LEARNING� ENVIRONMENT

Social� interaction� inside� the� cMOOC� #ExIF13:� Adaptive� e-learning�

in� distance� education� on� a� new� track!?

클러스터

06

multimedia�

c o n t e n t ,�

f o r e i g n�

language

4

OPEN� AND� INTERACTIVE� E-LEARNING� SYSTEM� AND�METHOD

METHOD� OF� MACHINE� LEARNING� CLASSES� OF� SEARCH� QUERIES

Extended� transactional� distance� theory� for� exploring� the� effect� of�

interaction� between� avatars� and� learners� in� the� e-learning�

environment

클러스터

07

c o n t e n t�

translation,�

l a n g u a g e�

learning

4~6

CONTENT� CREATION� IN� AN� ONLINE� LEARNING� ENVIRONMENT

LEARNING� CONTENT� MANAGEMENT� METHODS� FOR�

GENERATING� OPTIMAL� TEST� CONTENT

Improving� e-learning� outcomes� through� purposeful� peer�

interactions:� Three� helpful� recommendations� to� ensure� success

클러스터

08

s o c i a l�

l e a r n i n g ,�

smart� phone

4

OPERATING� DEVICE� AND� GUIDING� LEARNING� METHOD� FOR�

EARLY� EDUCATION

Integrating� an� internet� preference� learning� facility� into� third�

parties

Assessment� of� open-ended� questions� using� a� multidimensional�

approach� for� the� interaction� and� collaboration� of� learners� in�

e-learning� environments

클러스터

09

v i r t u a l�

n e t w o r k ,�

server

4

COLLABORATIVE� ASYNCHRONOUS� ONLINE� LEARNING

NEURAL� ADAPTIVE� LEARNING� DEVICE� USING� QUESTIONS� TYPES�

AND� RELEVANT� CONCEPTS� AND� NEURAL� ADAPTIVE� LEARNING�

METHOD

E-learning� interactions,� information� technology� self� efficacy� and�

student� achievement� at� the� University� of� Sharjah,� UAE

클러스터

10

application�

p r o g r a m ,�

monitoring

6

MULTIDIMENSIONAL� VIRTUAL� LEARNING� SYSTEM� AND� METHOD

Learning� Styles� and� Virtual� Study� Groups� Gamification� System�

And�Method

Interface� design� for� social� interaction� in� e-learning� environments

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

224

No 요소기술명 키워드

요소기술01 참여자�역할정의,� 분담�등� 다중� 사용자� 인터랙션�기술multiuser�

interaction

요소기술02 콘텐츠�공유기술 contents� sharing� technology�

요소기술03 학습� 콘텐츠� 전문가� 협업기술

study� content,

learning� contents,

common� cooperation,�

multi-party� collaboration.

dispersion� collaboration�

요소기술04 학습� 콘텐츠� 플랫폼� 기술

learning� contents,

learningcontents� management�

system(LCMS)�

platform� technique� �

요소기술05 스마트�디바이스�연동기술smart� device,

interworking� technology�

요소기술06 자기주도�학습을� 위한�지식추천기술self� directed� learning� method,

knowledge,� recommend�

[� 개인맞춤형�스마트러닝�분야� 데이터�기반�요소기술� ]

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225

(2)� 요소기술�도출

� 산업․시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을�대상으로�전문가를�통해� 기술의�범위,� 요소기술�간� 중복성�등을�조정‧검토하여�최종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

집단지성

콘텐츠

활용기반기술

자가성장형�학습�콘텐츠/제작자�평판도� 측정기술수요,� 특허/논문�

클러스터링

참여자�역할정의,� 분담� 등�다중�사용자�인터랙션�기술기술/시장� 분석,� 기술수요,

특허/논문� 클러스터링

학습콘텐츠�확산

및� 활용기술

사용자�소비이력�기반� 맞춤형� 학습�콘텐츠�추천기술/시장�분석,�

전문가�추천

콘텐츠�공유기술기술수요,�

특허/논문� 클러스터링�

학습� 콘텐츠� 전문가� 협업기술

기술/시장�분석,�

전문가�추천,

특허/논문� 클러스터링�

학습� 콘텐츠� 플랫폼� 기술기술수요,�

특허/논문� 클러스터링

온라인�유통

및�거래�시스템

디지털�학습�콘텐츠�자동�관리기술/시장� 분석,� 기술수요,

전문가�추천

디지털�콘텐츠� 유통� 및�확산기술/시장� 분석,� 기술수요,�

전문가�추천

[� 개인맞춤형�스마트러닝�분야�요소기술�도출� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

226

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산․학․연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은�기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업�적합

성� (10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

집단지성

콘텐츠

활용기반기술

자가성장형�학습�콘텐츠/제작자

평판도�측정

생산자의�유형,�소비자의�만족도,�콘텐츠의�생성�

시간�등을�분석하여�콘텐츠의�평판도가�동적으로�

변하여�계산되는�평판도�측정�기술

학습콘텐츠�확산

및�활용기술

사용자�소비이력�기반�맞춤형� 학습�

콘텐츠� 추천

콘텐츠�추천�기술로�고객�개인별로�스타일과�

선호도를�파악하고,�고객�개개인의�동적인�행위를�

분석하여�다양한�관점에서의�선호도를�추출하고�이를�

학습함으로써,�각�개인별로�다른�서비스�또는�

콘텐츠를�제공함

온라인�유통

및� 거래� 시스템

디지털�학습�콘텐츠�자동�관리 디지털�학습�플랫폼의�콘텐츠를�자동�관리하는�기술

디지털�콘텐츠� 유통� 및�확산 디지털�콘텐츠의�유통�및�확산�기술

[� 개인맞춤형�스마트러닝�분야�핵심기술� ]

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227

6.� 기술로드맵�기획

가.� 개인맞춤형�스마트러닝�기술로드맵

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은� 기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

▣�▣�지식서비스� ­� 개인맞춤형�스마트러닝�▣�▣

228

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵� 기획� 절차는� 산‧학‧연� 전문가로�구성된�로드맵� 기획위원회를� 통해� 선정된� 핵심기술을� 대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

집단지성�

콘텐츠�

활용� 기반�

기술

자가성장형

학습�콘텐츠/제작자

평판도�측정

정확도� (%) 60% 70% 80%

개발된�

알고리즘으로�

계산된�콘텐츠�및�

제작자의�순위가�

실제�사용자의�

선호도와�일치하는�

정도가� 80%�이상�

학습�

콘텐츠�

확산�및�

활용� 기술

사용자�소비이력�기반�

맞춤형�학습�콘텐츠�

추천만족도� (%) 55% 70% 80%

사용자들의�

소비이력을�

기반으로�개발된�

추천�알고리즘의�

만족도가� 80%�

이상� (사용자�

조사를�통한�평가)

온라인�

유통�및�

거래�

시스템

디지털�학습�콘텐츠�

자동� 관리만족도� (%) 50% 60% 70%

플랫폼�디지털�

콘텐츠�관리에�

대한�사용자�

만족도가� 70%�

이상�

(사용자�조사를�

통한�평가)

디지털�콘텐츠� 유통�

및� 확산

UCI발급

건수- 3 10

UCI(디지털�

콘텐츠�식별� ID)�

10건�이상의�유통�

및�확산�실적

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전략제품�현황분석

스마트�유통물류�시스템

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스마트�유통물류�시스템

정의�및� 범위

▪ 스마트� 유통물류� 시스템이란� 스마트 센서와 통합관리SW, IoT기술 등의 융합을 통해 Supply

Chain Management를 고도화하여 소비자 맞춤형 서비스를 지원하도록 하는 유통물류 시스템을�

의미

▪ 스마트 유통물류 시스템 기술은 산업기술분류를 기반으로 지능형 기업물류 지원기술, 유통물류

관리 응용기술, 지능형 고객관계 관리기술로 구분할 수 있으며, 기술구현 목적에 따라 세분화

하여 다양한 기술로 분류

정부지원�정책

▪� 정부는� 21세기� 저탄소� 녹색성장을� 선도하는� 글로벌� 물류강국이라는� 비전하에� ‘국가물류기본계획’을�수립하고� 매출액� 대비�물류비를� 9.1%에서� 5.5%수준으로�낮추고,� 물류산업� 매출비중을� 3.65%

에서� 5%까지� 높이며,� 물류부문의� CO2� 배출량을� BAU대비� 16.7%� 감소시킨다는� 목표� 하에� � �

포장,� 수송,� 보관,� 운반하역,� 정보,� 기반� 등� 6대� 핵심분야를� 선정하여� 표준파렛트� 확산,� 넉다운형�

표준�포장용기�개발,�위험물�물류�안전관리�프로그램�개발�등�다양한�성과를�내고�있음

▪ 산업통상자원부� 산하� 국가기술표준원이� 스마트SCM�국가표준코디네이터를�선임하여� 표준화� 사업을� 이끌고� 있고,� 국토교통부는� 정책대상을� 안전교통,� 첨단교통,� 청정교통,� 복지교통,� 물류교통� 등�

5대분야로� 나누고� 국내� 물류정보� 연구와� 인프라� 투자활동을� 전개하여� 인터모달,� 즉� 각� 연계수송

수단�간에�통합을�이루는�시대를�준비하고�있음

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•� 국내� 견실한� IT인프라� 활용을� 통한� 기술구축�

용이

•� 중소기업의� 영세성으로� 인한� Supply� Chain� �

확보를�위한� 투자부족

•�고급개발인력�부족에�따른� 개발역량�확보� 곤란

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•� ICT융합기술의�발달로�물류효율성�증대

•�전후방산업의�성장에�따른� 시장� 확대

•� 화주의� 인식부족으로� 자회사를� 활용하는� 2자�

물류� 환경�강화

•� 물류� 대기업의� M&A� 및� 제휴를� 통한� 사업� 확

장�

중소기업의�시장대응전략

➜ IoT� 융합기술�활용을�통한� 고부가가치�물류시스템�구축➜ 안전한�배송,� 화물의�개성에�특화된�물류시스템의�개발➜ 중소기업에게�강점이�있는�응용기술을�신속하게�적용하여�신서비스�창출

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핵심기술�로드맵

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

234

1.� 개요

가.� 정의�및�필요성

� 스마트� 유통물류� 시스템이란� 스마트� 센서와� 통합관리SW,� IoT기술� 등의� 융합을� 통해� Supply�

Chain� Management를� 고도화하여� 소비자� 맞춤형� 서비스를� 지원하도록� 하는� 유통물류시스템

을�의미

▪ 스마트� 유통물류는� 제품이� 주문,� 생산,� 포장,� 운송,� 판매되는� 전� 과정에서� 첨단� 지식기술� 및� 지능화된� 소프트웨어를� 적용해� 물류시스템을� 효율화,� 최적화한� 것으로� 포장,� 수송,� 보관,� 상하역� 정보,�

보안�등의�물류활동�간� 연계가�가능하도록�혁신한�시스템

▪ Traceability,� Environment� Friendly,� Green� Logistics,� Interface� Oriented,� Human� Centered,�Asset� Management� 등� 6가지� 요소� 특징을� 가지며,� 정보는� 물류활동� 간의� Visibility와� 물류활동�

간� 연계를�해주는�역할을�함

[� 스마트� 유통물류의�요소� ]

� � � � *� 출처� :� 국가�국제�표준화전략�로드맵�보고서(2002.� 한국표준협회)

� 물류기술은� 물류비� 절감� 이외에도� 물류보안,� 안전문제와� 친환경� 문제가� 고려되어야� 하는� 복합

적인� 응용기술로�물류시스템�및� 물류프로세스의�핵심은�물류� 전체� 과정상의� 화물과�정보,� 자금

흐름을�유연하게�연계시키는�것이며,� 이를� 위해� 운송·보관� 및� 하역·포장� 등� 과정별로�효율·효과

성,� 보안·안전성,� 지속가능성·환경성을� 충족하도록� 필요한� 물류시설과� 장비� 및� 소프트웨어� � 기

술� 등이� 유기적으로�연동되어야�함

▪ 스마트� 물류는� 물류의� 5대� 기능인� 수송·보관·하역·포장·정보화� 부분에� 다양한� IT기술이� 적용되어�물류활동의� 효율성·유연성·지속가능성이� 향상된� 물류환경을� 의미하는� 것으로� 물류환경을� 통합관리�

하는� 정보시스템� 솔루션인� SCM� 부문,� 실질적으로� 물류활동을� 지원하며� 물류활동의� 현대화를� 이

끄는� 물류추적� 및� 관리부문,� 에너지� 사용절감과� 이산화탄소� 배출량을� 저감하는� 목적의� 운송네트워

크�설계부문�등으로�구분

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

235

▪ SCM부문은� 환경문제� 해결을� 위해� 그린� SCM로� 진화하고� 있으며,� 그린� SCM은� 기업에� 구축된� �관리시스템인� ERP와� SCM등의� 애플리케이션에� WMS·TMS·유해물질� 관리� 등의� 물류관련� 정보화

시스템�구축과�통합을�가속함으로써�공급망�전반에�걸친�운영�효율을�극대화하는�것

▪ 물류추적� 및�관리부문은� RFID/USN� 등의� IT기술을�이용하여� 물류과정에서�제품의� 운송과정을�모니터링� 할� 수� 있는� 솔루션으로� 국내� 및� 국제화된� 공급망� 전체와� 반품·반송� 및� 수리·사용� 후� 폐기의�

회수물류과정까지�효율·효과적으로�처리할�수� 있도록�추적�및� 관리하는�것

▪ 운송네트워크� 설계최적화� 부문은� GPS� 또는� GIS·ITS(Intelligence� Transport� System)등의� IT� 기술을� 이용하여� 최적화된� 운송� 네트워크의� 설계를� 구현,� 이산화탄소� 배출량을� 저감시키고,� 차량의� �

저연료�운행�모니터링·관리와�운송경로�최적화�시뮬레이션�등을�구현할�수� 있게�하는�것

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

236

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� 스마트� 유통물류� 시스템� 기술은� 산업기술분류를� 기반으로� 지능형� 기업물류� 지원기술,� 유통물류

관리� 응용기술,� 지능형� 고객관계� 관리기술로� 구분할� 수� 있으며,� 기술구현� 목적에� 따라� 세분화

하여�다양한�기술로�분류됨

▪ 지능형� 기업물류� 지원기술은� 글로벌� 유통물류� 통합인프라� 기술,� Visibility� System� 기술,� 유통물류정보통합환경�구축기술로�분류

▪ 유통물류� 관리� 응용� 기술은� 물류네트워크� 설계기술,� 물류안전� 통제관리기술,� 보안� 인증기술,� 유비쿼터스�정보운용기술로�분류

▪ 지능형�고객관계�관리기술은�지능형�정보획득�네트워크�기술,� 지능형�고객정보�관리기술로�분류

전략제품 제품분류�관점 세부기술

스마트유통물류서비스

지능형

기업물류

지원기술

글로벌�

유통물류

통합인프라

기술

•�무역�프로세스�표준구조�연구�및�시스템화�기술

•�환경�센서�및�지식데이터�네트워크�통합�기술

•�국제물류정보서비스�플랫폼�기술

Visibility�

System

기술

•�글로벌�물류정보�최적화�기술

•�물류수요�예측�및�센싱�대응�모니터링�기술

•�화물정보�및� RFID�복합물류�연계기술

•�물류자동화�기기�안전통제�기술

유통물류

정보통합환경

구축�기술

•�가용시설�자산�정보�공유�기술

•� SCM�그룹�접근�제어�및�네트워크�연동�기술

•�지능형� Cold� Chain� 물류망�설계�운영�기술

유통물류

관리

응용기술

물류네트워크

설계�기술

•�물류구간�네크워크�거점�네트워크�설계�기술

•� SCM�네트워크�연동�표준�설계�기술

물류안전

통제관리기술

•�폐기,� 재활용,� 재활용�물류�처리�기술

•�위험물질�및�상황�인지�통제�모니터링�기술

•�국제표준�위험물질�정보망�구축�기술

보안�인증기술•�화물정보�암호화�수배송정보�안전강화�기술

•�전자거래문서�인증�및�물류동기화�기술

유비쿼터스

정보운용기술

•�입출고�자동화�공간적재�배분�최적�동기화�기술

•�위치기반�통합연계�기술

•�동적�물류자원�할당�기술

[� 제품분류�관점� 기술범위� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

237

(2)� 공급망�관점

� 스마트� 유통물류� 시스템� 기술을� 공급망� 관점에서� 분류하면� 유통물류시스템� 구축� 기술,� 유비쿼

터스�유통물류�정보�운영�통제기술,� 보안·안전�통제기술,� 고객정보�관리�피드백�기술로�분류됨

▪ 유통물류시스템� 구축� 기술은� 환경� 센서� 및� 지식데이터� 네트워크� 통합� 기술,� 국제물류정보서비스�플랫폼� 기술,� SCM� 그룹� 접근� 제어� 및� 네트워크� 연동� 기술,� 지능형� Cold� Chain� 물류망� 설계� 운

영�기술�등� 포함

▪ 유비쿼터스� 유통물류� 정보운영� 통제기술은� 글로벌� 물류정보� 최적화� 기술,� 물류수요� 예측� 및� 센싱�대응� 모니터링� 기술,� 화물정보� 및� RFID� 복합물류� 연계기술,� 입출고� 자동화� 공간적재� 배분� 최적� 동

기화�기술,� 동적�물류자원�할당�기술�등� 포함

▪ 보안·안전� 통제기술은� 화물정보� 암호화� 수배송정보� 안전강화� 기술,� 전자거래문서� 인증� 및� 물류동기화�기술,�폐기,�재활용,�재활용�물류�처리�기술,�위험물질�및�상황�인지�통제�모니터링�기술�등� �포함�

▪ 고객관리� 관리� 피드백� 기술은� 고객정보� 반응� 조사� 자동화� 시스템� 기술,� 소비자� 모델링� 및� 행동패턴�측정�기술,� � 멀티채널�통합분석�기술,� 마케팅정보�분석시스템�기술�등� 포함�

전략제품 공급망�관점 세부기술

스마트유통물류서비스

유통물류시스템�구축

기술

유통물류환경에� 산재한� 정보를� 통합하고� 효율·효과적으로� 운영� 할� 수�

있는� 물류통제시스템을�구축하는�기술

유비쿼터스�유통물류

정보운영�통제기술

물류정보를� 최적화하고� 모니터링하여� Global� Visibility를� 확보하고�

센싱,� 분석,� 대응하는�기술

보안·안전� 통제기술화물정보� 암호화� 알고리즘� 및� 글로벌� 상호연동과� 위험물질에� 대한� �

사전인지�및� 모니터링�시스템을�구축하여�통제하는�기술

고객정보�관리�

피드백� 기술

물류시스템� 상� 존재하는� 시장정보,� 소비자� 반응� 정보,� 감성유통정보,�

소비자행동� 및� 의사결정구조� 등에� 대한� 수집,� 모니터링,� 분석제공� �

시스템을�구축� 운영하는�기술

[� 공급망� 관점� 기술범위� ]

전략제품 제품분류�관점 세부기술

지능형

고객관계

관리기술

지능형�

정보획득

네트워크

기술

•�고객정보�반응�조사�자동화�시스템�기술

•�멀티채널�통합분석�기술

•�마케팅정보�분석시스템�기술

지능형

고객정보

관리기술

•�고객�상담,�추천,�홍보�시스템�기술

•�고객정보�보호�및�활용�기술

•�소비자�모델링�및�행동패턴�측정�기술

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

238

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 물류산업은� 네트워크� 산업으로� 운송장비,� 차량,� 집합시설,� 조직망,� 정보시스템� 등� 다양한� 투자

가� 필요한� 자본집약형�장치산업으로서의�특징을�가지며,� 제조업�경기와�물동량에� 큰� 영향을�받

는� 경기순응형� 산업이고,� 최근� 유통,� 제조,� 물류� 간의� 경계가� 사라지고� 기능중심의� 부가가치�

창출이�이루어지고�있는�산업

▪ 물류산업의� 글로벌� 3대� 트렌드는� 안정(sustainability),� 안전(safety),� 효율(efficiency)로� 자연재해,�사회불안,� 정치� 불안,� 테러� 등에서� 공급망을� 안정화시켜� 물가안정,� 정보공유,� 고부가가치성� 등을�

확보하기�위한�기술개발활동이�활발해지는�추세

▪ 세계적으로� 반도체시장에� 비해� 12배에� 달하는� 거대한� 시장을� 형성하고� 있는� 산업으로� 글로벌� 물류기업들이� M&A와� 전략적� 제휴를� 통해� 경쟁력을� 강화하고� ICT기술과의� 융합을� 통한� 지능형� 물

류시스템을�구축하기�위한�투자를�활발히�진행하는�추세

� 물류산업에서� 표준화는� 물류효율을� 높이고� 물류비를� 절감시키는데� 필요불가결한� 요소로� 미국�

교통부� 국제표준국(Office� of� International� Standards)은� 물류의�주요� 키워드를�안전(safety),�

적체감소(reduce� congestion),� 국제연계성(global� connectivity),� 상호신뢰성(reliability)으로�

규정하고� 관련� 가이드라인과� 표준,� 법규� 등을� 규정하고� 있고,� 첨단� SCM기술� 발전과� 함께� 산

업과�전문분야를�넘나드는�융합표준개발도�활발히�이루어지고�있는� 추세

� 물류산업은� 국가경제의� 90%� 이상을� 무역에� 의존하며� 수출주도� 성장을� 하고� 있는� 우리나라� 입장�

에서� 기업� 활동의�글로벌화에�반드시�요구되는�핵심� 산업이자� 국가산업� 경쟁력의� 핵심요소인� 산

▪ 해상,� 항공� 등� 운송업은� 서비스� 무역에서� 흑자� 유지� 부문으로� 서비스� 부문� 적자폭을� 줄이는� 역할을�하고�있으며�일자리�창출과�유지에서�있어�중요한�산업

▪ 그러나� 세계� 물류기업들이� 물류체계와� 기술을� 발전시키는데� 대규모� 투자를� 시행하고� 있는� 반면,�국내의�경우�전문�물류기업의�성장이�어려운�산업� 환경과�영세성으로�기술투자가�미흡하고�산업경

쟁력이�열위한�상황

▪ 종업원� 수� 300인� 미만의� 중소기업수가� 전체� 기업수의� 99.9%에� 달하여� 절대� 다수를� 차지하는� 것이� 현실이지만� 대부분의� 중소기업과� 마찬가지로� 중소� 물류기업도� 규모가� 영세할� 뿐� 아니라� 주로�

운송부문의�단순위탁서비스에�그치고�있고,� 물류전문인력도�확보하지�못하고�있는�게� 현실

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

239

� 전세계� 물류비는� 79조� 달러이고,� 미국이� 전세계� 물류시장의� 35%를� 점유하고� 있으며,� EU는�

물류경쟁력지수(LPI)에서� 상위� 20개국� 중� 12개국이� 유럽국가일� 정도로� 물류산업에� 강점을� 보

유하고� 있으며,� 일본은� 100억� 엔� 이상� 규모의� 물류기업만� 약� 360개가� 넘고,� 중국은� ‘11년� 기

준� 사회물류총액이� 25조� 달러� 규모로� 매년� 10%이상의� 성장을� 하고� 있지만� 국내� 물류비는� 1

천억�달러�수준에�그치는�상황

▪ 세계은행에서� 2016년� 발표한� 국가� 물류경쟁력� 지수� 상� 한국은� 24위에� 그쳐� � 1위� 독일,� 10위� 미국,� 12위� 일본,� 20위� 남아프리카공화국보다�경쟁력이�낮게�평가되고�있은�상태

CountryLPI�Rank

LPI� Score Customs InfrastructureInternational�shipments

Logistics�competence

Tracking� & tracing

Timeliness

Germany 1 4.23 4.12 4.44 3.86 4.28 4.27 4.45

Luxembourg 2 4.22 3.90 4.24 4.24 4.01 4.12 4.80

Sweden 3 4.20 3.92 4.27 4.00 4.25 4.38 4.45

Netherlands 4 4.19 4.12 4.29 3.94 4.22 4.17 4.41

Singapore 5 4.14 4.18 4.2 3.96 4.09 4.05 4.40

Belgium 6 4.11 3.83 4.05 4.05 4.07 4.22 4.43

Austria 7 4.10 3.79 4.08 3.85 4.18 4.36 4.37

United kingdom

8 4.07 3.98 4.21 3.77 4.05 4.13 4.33

Hong Kong, China

9 4.07 3.94 4.10 4.05 4.00 4.03 4.29

United States

10 3.99 3.75 4.15 3.65 4.01 4.20 4.25

Switzerland 11 3.99 3.88 4.19 3.69 3.95 4.04 4.24

Japan 12 3.97 3.85 4.10 3.69 3.99 4.03 4.21

United Arab Emirates

13 3.94 3.84 4.07 3.89 3.82 3.91 4.13

Canada 14 3.93 3.95 4.14 3.56 3.90 4.10 4.01

Finland 15 3.92 4.01 4.01 3.51 3.88 4.04 4.14

France 16 3.90 3.71 4.01 3.64 3.82 4.02 4.25

Denmark 17 3.82 3.82 3.75 3.66 4.01 3.74 3.92

Ireland 18 3.79 3.47 3.77 3.83 3.79 3.98 3.94

Australia 19 3.79 3.54 3.82 3.63 3.87 3.87 4.04

South Africa 20 3.78 3.60 3.78 3.62 3.75 3.92 4.02

Italy 21 3.76 3.45 3.79 3.65 3.77 3.86 4.03

Norway 22 3.73 3.57 3.95 3.62 3.70 3.82 3.77

Spain 23 3.73 3.48 3.72 3.63 3.73 3.82 4.00

Korea, Rep. 24 3.72 3.45 3.79 3.58 3.69 3.78 4.03

Taiwan 25 3.70 3.23 3.57 3.57 3.95 3.59 4.25

[� 세계� 국가� 물류경쟁력�지수� ]

� *� 출처� :� International� LPI� global� rankings� 2016� (World� Bank)� �

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

240

� 세계� 물류산업은� 물류활동이� 전문화되고� 특성화되어� 제3자� 물류(3PL)� 영역이� 계속� 확장되고�

있으나�국내� 대량화주인�대기업들은�국내� 물류서비스� 제공자(Logistics� Service� Provider)의� 전

문성을� 인정하지� 않고� 정보공유와� 파트너십� 형성을� 회피하면서� 대신� 자회사를� 통한� 2자물류�

체계를� 선호하여� 독립적� 제3자� 물류서비스� 시장이� 성장할� 환경을� 조성치� 못하고� 결국� 화주의�

경쟁력도�저하되는�결과를�초래

� 국내� 물류산업의� 경쟁력� 확보를� 위해서는� ICT융합기술이� 접목된� 지능형� 첨단� 물류시스템� 기술

에� 투자하여� 물류기업의� 전문성과� 효율성에� 대한� 화주의� 신뢰도를� 확보하고� 전문적인� 제3자�

물류�영역을�확대하는� R&D활동이�절실

(2)� 산업의�구조

� 물류산업의� 후방산업은� 광범위하나� 물류시스템을� 스마트화하기� 위해� 특히� 중요한� 후방산업은�

IoT� 디바이스,� 소프트웨어,� 정보보호산업으로� 제4차� 산업혁명과� 더불어� 잠재된� 성장� 가능성이�

높은�산업임

▪ IoT� 디바이스를� 활용한� 스마트� 유통물류� 시스템은� 수작업에� 의존하는� 수많은� 유통물류환경을� 근본적으로�변화시킬�핵심적인�요소로�평가받고�있음.

▪ SCM,� ERP,� WMS,� TMS,� GPS� 등� IT기술들이� 미래� 유통물류산업의� 부가가치를� 비약적으로� 향상�시킬�것으로�기대

� 물류산업의� 전방산업은� 거의� 대부분의� 산업이라� 볼� 수� 있으나� 특히� 영향을� 많이� 받는� 산업은�

홈쇼핑,� 인터넷�쇼핑,� 도소매�등으로�볼� 수�있음

▪ IoT를� 기반으로� 한� 유통물류서비스가� 제조·판매자와� 고객과의� 정보교환을� 새롭게� 정의하도록� 진화시키는�변화가�산업�환경�재구성할�전망

후방산업 스마트�유통물류�시스템 전방산업

IoT� 디바이스

소프트웨어

정보보호

기업물류�지원

유통물류�관리

고객관계�관리

홈쇼핑

인터넷�쇼핑

도소매

[� 스마트� 유통물류�시스템�관련�산업구조� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

241

나.� 경쟁환경

� 글로벌� 대형� 유통물류기업� 간� M&A� 및� 전략적� 제휴를� 통해� 규모의� 경제를� 구성하고� 유통물류�

시스템을� ICT기술과�융합하여�서비스를�고도화시키고�있음

▪ 세계� 200대� 소매기업� 중� 미국,� 일본,� 독일,� 영국,� 프랑스가� 차지하는� 비율이� 80%� 이상으로� 선진국에�유통물류�시장�편중

▪ 세계적인� 물류기업� 케리로지스틱스(Kerry� Logistics)는� 상품� 포장과� 배송의� 정확성� 제고를� 위해�RFID를� 적용,� 제품� 포장과정에서� 액세서리나� 보증서� 누락� 등을� 방지하기� 위해� 아이템� 단계의�

RFID기술을�적용하여�높은�성과�구현

▪ 미� 펜실베이니아� 주� 뉴빌(Newville)에� 건설된� 오피스� 디포의� 첨단� 배송센터는� 고밀도� 하적과� 이동을� 위한� 이동형� 로봇과� 빛으로� 유도되는� 화물� 선별장치,� 화물을� 적재� 장소로� 이송하는� 고속� 컨베

이어와�선별기가�결합된�통합솔루션을�적용�

▪ 빅데이터를� 생산하는� 스마트기기와� 물류를� 위해� 설치된� 센서의� 수가� 급증하고� 데이터� 저장·교환�비용이�감소하면서�상세한�데이터를�저장·가공·유통·분석할�수� 있는�인프라가�확대되는�추세

▪ 중국의� 인건비� 증가에� 따라� 공급망이� 남쪽으로� 이동하며� 홍콩� 주재� 화물주선업체만� 1,500곳� 이상,� 한국-홍콩� 노선� 상� 제3자� 물류회사는� 100곳� 이상이고,� 범한판토스,� DHL,� TNT,� 쉥커,� 케리로

지스틱스,� HMM,� 남성,� 한진,� 파이오니어,� 흥아,� 시노코,� 동남�등의�기업이�홍콩에서�활동�중

▪ 미국� 물류업체� FedEx가� 2014년� 1월에� 유통업체� GENCO를� 20억� 달러에� 인수했으며,� 2015년� 4월에는� 네덜란드� 물류업체� TNT� 익스프레스를� 48억� 달러에� 인수.� 미국� 물류업체� XPO� 로지스틱스

는� 2015년� 4월에�프랑스�물류업체� 노어베르� 덴트레상글(Norbert� Dentressangle)을� 인수.� 물류분

야�M&A의�추세는� 매출액� 기준� 세계� 상위� 50개� 물류업체들에�의해�주도되고� 있으며�최근에는� 아

시아� ·� 중남미�등의�물류�신흥국�진출을�위해�M&A� 시도�중

� 국내사의� 경우� 물류자회사를� 만드는� 대형� 그룹사들의� 움직임이� 활발하고,� 포화된� 국내시장을�

넘어�해외에서�먹거리를�찾으려는�움직임�확산

▪ SK그룹은� 중국� 홍하이� 그룹� 폭스콘의� 물류� 자회사인� 저스다와� 글로벌� 융합� 물류� 합작사� ‘FSK�L&S’를� 설립,� SK그룹의� 반도체� 기업인� SK하이닉스의� 대단위� 물동량과� 중국� 폭스콘의� 아이폰� 등�

IT� 분야를�기반으로�한� 다양한�고객들을�공략,� 본격적인� IT� 특화�물류�서비스에�나설�예정

▪ CJ대한통운은� 인도차이나� 담당을� 신설하여� 베트남,� 태국,� 미얀마,� 라오스,� 캄보디아� 등� 신흥국� 사업� 확대를� 추진하고� 있으며,� 2016년� 7월� 중국� 종합� 전자회사인� TCL그룹의� 물류자회사� 스피덱스

(Speedex)의� 지분� 50%를�인수,� 같은� 해� 9월에는�말레이시아� 2위의�종합물류기업인�센추리�로지

스틱스의�지분� 31.4%를�인수�센추리�로지스틱스의� 1대주주가�됨

▪ 삼성전자를� 비롯해� 제조업체의� 베트남� 진출� 사례가� 늘어나면서� 한진,� 셋방,� 로지스올,� 하나로티엔에스� 등도� 베트남에� 진출.� 특히� 한진은� 2016년� 5월� 베트남� 법인을� 신설하고� 물류거점� 기반의�

3PL서비스를�갖추며�남중국,� 미얀마,� 태국,� 라오스�등� 주변국가�간의�국경운송망�확보�중

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

242

▪ 롯데그룹은� 현대로지스틱스의� 지분� 71%를� 확보하면서� 그룹� 내� 2개의� 물류회사를� 소유하게� 되었고,� 범한판토스는� 2015년� 6월� 국내�전자제품� 설치� 등� 내수물류� 전문물류기업인� 하이로지스틱스를�

흡수�합병

구분 경쟁환경

제품분류 스마트�유통물류�시스템

주요 제품/기술유통물류시스템�구축� 기술,� 유비쿼터스�유통물류�정보운영�통제기술,

보안·안전� 통제기술,� 고객정보�관리�피드백�기술

해외기업

Kerry� Logistics,� HMM,�DHL,� TNT,� CEVA-Contract,�

Airbus� Operations,� Carrier� Co,

Goodrich� Co,� United� Parcel� Service� of� America,

SAP� AG,� The� Boeing� Co,,

국내기업CJ대한통운,� 현대로지스틱스,� 범한판토스,

한미아이티,� 티에스피지

[� 주요경쟁업체� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

243

다.� 전후방산업�환경�

� 후방산업인� IoT� 및� 모바일� 디바이스� 제품들의� 라이프사이클이� 최근� 점차� 줄어들고� 있고,� 시스

템� 내� 복잡도가� 증가함에� 따라� 시장의� 경쟁력� 확보를� 위해서는� 빠른� 제품� 개발� 및� 출시가� 사

업�성공�여부에�중요한�요소이며�핵심�기술로�고려되고�있음

� 정부는� 관계부처� 합동으로� 2014년� ‘초연결� 디지털혁명의� 선도국가� 실현을� 위한� 사물인터넷� 기

본계획’을� 발표하여� 국내시장� 규모를� 2013년� 2.3조원에서� 2020년� 30조� 원으로� 확대시키고,�

중소·중견� 수출기업수를� 2013년� 70개에서� 2020년까지� 350개로� 늘려� 이용기업의� 생산성� 및�

효율성� 30%�증대를�목표로�정책을�추진하고�있음

� 다양한� IoT환경에서�운영되고�있는� 개별적이고�독립적인� IoT플랫폼�및� 서비스를�운영하고�있는�

현재� 환경에서는� 급변하는� ICT기술의� 적용이� 어렵고� 사용자의� 요구를� 만족시키기� 어려운� 한계

가� 존재하여� 민간·산업·공공·서비스� 분야에� 상관없이� 공통으로� 활용� 가능한� IoT� 통합� 플랫폼의�

필요성이�제기

▪ 동적으로� 변화하는� IoT� 서비스� 환경을� 고려하여� 물리적� 사물의� 가상화� 및� 복합� 사물로� 생성하고,�이러한� 사물들을� 검색·관리하여� IoT� 서비스에� 활용할� 수� 있는� IoT� 통합� 플랫폼에� 대한� 연구개발에�

대한�관심이�높아짐

▪ 구글은� 스마트폰� OS� '안드로이드'를� TV,� 자동차,� 시계� 등� 주요� 기기에� 모두� 집어넣는다는� 계획을�발표하였으며,� 최근�M&A를�통해�다양한�기기를�인터넷에�연결하는� IoT� 시대에�대비

▪ 시스코는� 만물인터넷� 시대를� 대비하여� IoT용� 앱� 개발� 프레임워크인� ‘IOx’를� 앞세워� IoT� 플랫폼� 선점에� 나서고� 있으며,� 퀄컴은� 커넥티드� 기기용� 오픈소스� 사물인터넷� 프레임워크� Alljoyn을� 앞세우

고�있는�등� 글로벌기업은�이미�경쟁에�돌입

� 물류산업의� 전방산업은� 제조,� 도소매� 등� 광범위하며� 모바일화� 등� 정보통신기술의� 발달로� 온라인�

구매가� 확산되면서� 오프라인� 구매와� 다른� ‘배송’� 산업이� 크게� 성장함과� 더불어� 소비자들이� ‘작

은� 파손’에도� 매우� 민감하게� 반응하는� 구매행태를� 보여� 화물을� 고객에게� 빠르게� 배송하는� 것�

이전에� ‘안전한�배송’이� 중요하게�대두

▪ 교보문고의� 경우� ‘프리미엄� 배송’이라는� 이름으로� 주문도서의� 랩핑� 서비스를� 도입하였고,� 예스24�또한� LP� 매출의� 지속적인� 증가로� 인해� 업계� 최초로� ‘LP� 안전포장� 서비스’를� 도입하는� 등� 안전한�

포장,� 배송을� 위해� 노력하고� 있으며� 전자상거래� 업체들은� 마니아들의� 다각화된� ‘안전한� 배송’욕구

를�만족시키기�위해�포장역량�강화에�힘쓰고�있음

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

244

3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 스마트� 유통물류� 시스템은� 물류산업이� ICT기술과� 융합하여� 진화하는� 서비스� 분야로� 독자적인�

시장으로�구분키�어려우므로�전문� 물류산업인� 3PL� market을� 통해� 시장수요�측정을�하려함

� 2015년� 전세계� 3PL(Third-Party� Logistics)� 시장� 규모는� 7,210억� 달러,� 2016년에는� 7,368억�

달러로�성장하고� 2020년에는� 8,039억�달러에�이를� 것으로�예상됨

(단위 : 억 달러, %)

구분 '15 '16 '17 '18 '19 '20CAGR

('13~'15)

세계시장 7,210 7,368 7,531 7,696 7,866 8,039 2.2

*�출처� :� Global� 3PL�Market� Size� Estimates(ARMSTRONG� &� ASSOCIATES)� 재추정

[� 3PL� 세계� 시장규모�및� 전망� ]

� 세계� 3PL(Third-Party� Logistics)� 시장규모를� 2015년을� 기준으로� 지역별로� 살펴보면,� 아시아·

태평양지역� 2,769억� 달러(38.4%),� 북미지역� 1,901억� 달러(26.4%),� 유럽지역� 1,545억� 달러

(21.4%),� 기타지역� 642억� 달러(8.9%),� 남미지역� 353억� 달러(4.9%)� 순으로� 아시아·태평양

지역이�가장�큰� 시장규모를�차지하고�있음

[� 세계� 3PL� 시장� 지역별�시장규모� ]

� *� 출처� :� Third-party� logistics� market� size� in� 2015,� by� region(statista)

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

245

나.� 국내시장

� 스마트� 유통물류� 시스템은� 물류산업이� ICT기술과� 융합하여� 진화하는� 서비스� 분야로� 독자적인�

시장으로�구분키�어려우므로�전문� 물류산업인� 3PL� 시장을�통해�시장수요�측정을�하려함

� 국내� 3PL� 시장규모는� 약� 17조원으로� 추산되며� 성장정체로� 인해� 2020년� 약� 16.8조원� 규모가�

될� 것으로�추정됨

(단위 : 억 원, %)

구분 '15 '16 '17 '18 '19 '20CAGR

('13~'15)

국내시장 170,085 169,830 169,575 169,321 169,067 168,813 -0.15

*�출처� :� 국가물류통합정보센터�자료,�통계청�DB�추정

[� 3PL� 국내� 시장규모�및�전망� ]

� 제조업� 평균가동률이� 70%대로� 하락하고�조선업과� 중공업을�중심으로�한� 제조업체들의� 극심한�

경영난으로� 물류업체들의� 활동도� 위축되어� 삼성전기,� 비투링크,� 미니스톱,� 삼성물산,� 위드미,�

GM대우,� 정관장,� 홈플러스,� 공영홈쇼핑,� 롯데홈쇼핑� 등� 국내� 화주들의� 사업자� 선정에� 물류� 사

업자들의�저단가�경쟁이�심화

� 국내�시장의�포화로�물류기업들은� 500∼600억� 달러규모로�연평균� 15∼20%씩�빠르게�성장하

는�베트남�물류시장�등� 동남아�네트워크�강화에�나서는�중

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

246

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 스마트�물류� IT기술�및� 사례

� 고객만족을� 위해� 물류� 환경이� 보다� 스마트해져야� 할� 필요성에� 의해� 최근� 스마트� 물류에� 대한�

관심이� 고조되고� 있고,� 스마트라는� 단어는� 많은� 분야에서� 활용되고� 있지만� 물류산업에서� 사용

되고�있는�스마트�물류의�의미는�아직�정확히�정의되어�있지�않음

▪ 단순한� 정보� 전달의� 개념보다� 진일보한� 전체적인�물류� 프로세스�상에서� 양방향으로� 정보를� 교환하고� 적시� 적소는� 물론� 전체적으로도� 최적의� 효율을� 만들어� 낼� 수� 있는� 것이� 스마트� 물류라� 정의되

기도� 하는데,� 물류를� 전체적으로� 보고� 비용을� 줄여� 효율성을� 높일� 수� 있는� 시스템을� 만들고� 운영

하는�것임

▪ 스마트� 물류를� 정의하긴� 어렵지만� IT� 기기의� 발전을� 기반으로� 한� 정확하고� 섬세한� 정보전달,� 물류의� 기본� 기능에� 컨설팅� 기능을� 더한� 전체적인� 효율화,� 탄력·그린·고객지향이라는� 트렌드를� 바탕으

로�한� 유연성이�스마트�물류를�정의하는데�중요한�키워드임

▪ 스마트� 물류는� 물류의� 5대� 기능인� 수송·보관·하역·포장·정보화� 부분에� 다양한� IT기술이� 적용되어�물류� 활동의� 효율성·유연성·지속가능성이� 향상된� 물류� 환경을� 의미하는� 것으로� 다양한� IT� 기술이�

기존의�물류�환경을�스마트�물류�환경으로�개선하는데�중추적인�역할을�하고�있음

� 경제� 규모� 확대� 및� 글로벌화에� 따라� 전� 세계적으로� 물동량이� 지속적으로� 증가하고� 있고,� 물류�

정보매체(RFID)� 기술의� 발달로� 분류(sorting)·반출(picking)과� 같은� 하역� 자동화� 기술개발이� 활

발히� 이루어지고� 있음.� 뿐만� 아니라� 글로벌� 이슈인� 환경� 문제에� 대응하여� 친환경적� 물류에� 대

한� 관심과�수요도�증가하고�있음

▪ 대부분� 도시물류는� 트럭을� 통한� 육상운송이� 주류를� 이루고� 있음.� 1톤� 트럭이� 도시� 곳곳에서� 집하와� 배송업무를� 수행하고� 있지만� 고유가와� 환경문제를� 안고� 있어� 장기적으로는� 이에� 대한� 개선이�

필요함.� 현재� 트럭이� 담당하고� 있는� 물동량의� 상당부분은� PRT(Personal� Rapid� Transit)가� 대신�

할� 것으로�전망됨

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

247

� � *� 자료:� 경남개발

[� 운행� 중인� PRT� 사례� ]

▪ PRT는� 모노레일과� 같은� 궤도� 운송차량으로� 레일을� 조정하여� 동체가� 항상� 수평을� 유지할� 수� 있도록� 하여� 여객과� 화물을� 병합� 또는� 독립적으로� 처리� 가능한� 시스템으로� 전기를� 동력원으로� 사용하

기�때문에�친환경적인�장점이�있음

▪ 도시물류를� 위해� 지하철처럼� 도시� 아래에� 터널을� 이용한� 지하물류기술도� 개발되고� 있음,� 직경� 2m�가량의� 지하터널에� 선로를� 따라� 원하는� 지역으로� 운송할� 수� 있도록� 하는데,� 차량에는� 팔렛에� 적재

한�화물을�싣고�목적지에�도착하면�크레인이�팔렛을�하역하여�지상으로�운송작업을�수행함

▪ 화물운전자의� 피로를� 줄여� 운행� 효율성을� 증대시키기� 위해� 화물트럭의� 연대운행� 기술을� 연구개발�중임.� 볼보가� 개발하고� 있는� 이� 기술은� 화물차량의� 연대� 운행시� 뒤에� 따라가는� 차량은� 직접� 운전

하지� 않아도� 자동으로� 운행되도록� 하여� 운전자가� 쉴� 수� 있게� 하는� 기능임,� 이미� 여객분야에서는�

연대운행�기술이�상용화�단계에�있음

*� 자료:� 경남개발

[� 트럭� 연대운행�사례� ]

▪ 한국교통연구원에서는� 오토콘(Autocon)이라는� 컨테이너� 자동수송� 시스템을� 개발� 중인데� 전체가�하나로�연결된�환형구조로�별도�기관차�없이�레일�사이에�설치된�선형모터로�운행하고�하역구간에

서는�관성을�이용한�무정차�저속운행으로�주행�에너지를�절감하고�선로에�설치된�태양광�발전시스

템만으로�운행에�필요한�에너지를�충당할�수� 있는�친환경�운송수단임

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

248

*� 자료:� 경남개발

[� 오토콘�모형� ]

▪ 주거� 시설에� 튜브·컨베이어를� 이용한� 무인� 자동� 배송� 시스템� 기술이� 적용되어� 물류의� 편리성과� 친환경성이� 동시에� 추구되고� 있으며,� 화물� 포장의� 규격화로� 대부분� 화물은� 컨테이너� 형태로� 운송될�

것임.� 이에� 자기구동형� 소형� 컨테이너를� 개발하여� 별도의� 하역� 장비� 없이� 스스로� 컨테이너� 포장을�

구성하는�기술과�컨테이너�적재�효율화를�위해�접이식�컨테이너도�개발되고�있음

� � � *� 자료:� http://www.kookje.co.kr/

[� 접이식� 컨테이너�개발사례� ]

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249

▪ 스마트� 항만에서는� 스마트폰·GPS·WiFi·Wibro·3G·유무선� 통합� 등의� 기술을� 활용하여� 실시간� 차량�및� 화물운송�정보�서비스·무선인터넷�기반의�항만물류�민원서비스·실시간�물류정보�공동�활용�서비

스·항만�내� 시설물�안전�및� 위험물�관리�서비스�등이�제공될�수� 있는�시스템을�구축할�계획

▪ GPS를� 장착한�스마트폰을� 이용해�차량의�위치정보를� 운송사에�전송하면� 운송사는�이들�정보로�효율적인� 배차계획이� 가능해지고� 이는� 차량운전자에게� 최적의� 배차로� 공차� 운행을� 줄여주고� 차량이�

컨테이너터미널� 도착� 전� 사전� 반출입� 정보(COPINO)를� 터미널� 운영사에� 전달해� 야드� 계획� 및� 본

선작업�계획을�효과적으로�수행할�수� 있음

▪ 기존의� VAN망과� 웹을� 통한� 입출항� 신고,� 예·도선� 신청,� 선박위치� 조회� 등을� 스마트폰으로� 작업현장에� 실시간으로� 수행할� 수� 있으며,� 선사·화주·터미널� 운영사는� 선박항해,� 항만� 입출항,� 터미널� 양

적하·반출입,� ICD� 반출입,� 육상·철도� 운송,� 화주도착� 정보� 등의� 화물위치� 정보를� 스마트폰을� 통해�

확인할�수� 있음

*� 자료:� 경남개발

[� 스마트�항만의�개념도� ]

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

250

나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 항공�운송� 분야에서도�대형� 화물이�늘어나면서�더� 큰� 화물기가�필요해지고�있고�화물� 적재공간

의� 유연성이� 필요해지고� 있음.� 최근� 미국� 록히드사나� 러시아의� Locomosky사에서는� 항공운송

에서� 연료� 및� 비용� 절감효과가� 높고� 지상의� 구조물� 없이도� 이착륙이� 가능한� 대량의� 화물(여객�

동시� 가능)� 운송�비행선을�개발하고�있음

*�자료:�경남개발

[� 항공화물�운송의�저탄소�솔루션으로�부상되고�있는� 비행선� ]

▪ 항공물류� 분야에서의� 기술� 발전은� 항공기의� 발전만이� 아니라� 항공기에서� 화물의� 하역� 환경의� 개선·적재� 유연성을� 높이기� 위한� 접이식� 컨테이너� 그리고� 좁은� 공항� 보관시설에� 화물의� 반출입을� 보

다�용이하게�하는�장비들에서�이루어지고�있음

� 아마존은� 고객의� 주문과� 물류가� 이원화� 되었던� 기존의� 물류센터를� 주문/재고/유통을� 직접� 관리

하는� 주문이행센터(fulfilment� center,� fc)로� 재정의� 하였고,� 고객의� 다양한� 주문을� 예측� 가능

한�물류� 시스템으로�구현하기�위해�아마존이�직접�모든� IT시스템을�다시�개발함

▪ 예측� 배송은� 고객의� 과거� 구매� 이력,� 검색� 상품� 정보� 및� 장바구니� 목록� 등의� 빅데이터를� 분석하여�상품의� 수요를� 미리� 예측하고� 주문� 전에� 미리� 고객과� 가까운� FC(물류센터)로� 보내어� 고객이� 해당�

물품을�주문하면�곧바로�배송�될� 수� 있도록�한� 서비스

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

251

*�자료:�아마존,�디지츠

[� 아마존의�예측배송�경로� ]

▪ 아마존은� 지난� 2012년� 창고� 자동화� 기업인� 키바시스템(Kiva� Systems)을� 인수하면서� 자사� 물류창고에� 키바� 창고� 로봇을� 도입했으며,� 3만� 대가� 넘는� 창고� 로봇을� 사용� 중임,� 이를� 통해� 물류창고�

자동화를� 진행� 중임� 아마존은� 전� 세계� 창고에� 키바� 로봇� 3만� 대를� 가동시켰고� 이에� 따라� 창고� 운

영비용�중� 20%를�줄이는데�성공함

*�자료:�아마존,�디지츠

[� 아마존의�물류로봇�키바� ]

▪ 2014년� 4월� 아마존은� 무인기(드론)를� 통해� 16km� 내� 근거리에� 대해� 30분� 배송을� 목표로� 하는�‘아마존� 프라임� 에어’� 프로젝트를� 발표하여� 세간의� 이목을� 집중시킴,� 이에� 따라� UPS,� DHL을� 비롯

한� 다른� 회사에서도� 연이어� 로봇의� 도입� 계획을� 발표하고� 있어� 향후� 무인� 택배관련� 기술은� 경쟁

이�치열해질�전망

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

252

*�자료:�아마존,�디지츠

[� 아마존의�프라임에어�프로젝트에�사용된�드론� ]

� CoolGuardian은� 차량� 적재함� 온습도� 관제,� ECO� Driving관리를� 위한� 운행기록� 관제,� Rule에�

의한� 실시간�온습도�제어,� 차량� 적재한� 보안관리�기능을�수행하는� 통합장비로�물류센터�내에서

는� Cell단위� 온습도�관리용으로�활용�가능

▪ CoolGuardian은� 유선기반� 센서를� 무선으로� 전환하여� Location별� 온습도를� 관리하는� 온습도�모니터링,� ODB를� 활용한� 무선� 운행� 기록� 관제� 및� ECO� 기능을� 수행하는� 운행기록� 관제

(Taco),� Rule� 기반의� 통합� 온습도� 제어� 시스템으로� 실시간�온습도� 제어� 및� 도착지� 이외의�지

점에서� 차량� Lock� 해제� 시� 이와� 관련된� Event를� 처리하는� 차량� 보안� 관제(PEA)� 시스템으로�

구성되어�있음.� SCM� 프로세스� 상에서�온습도에� 민감한�정온관리�식품� 및� 어패럴을� 대상으로�

활용되고�있음

*자료:� CoolGuardian

[� CoolGuardian� 온습도� 관제� 시스템� ]

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(2)� 국내업체동향

� 저가� 생활제품� 판매점의� 대명사로� 꼽히는� 다이소는� 전국� 970여� 개� 매장에서� 판매하는� 상품� 수

만� 2만여� 개.� 이� 가운데� 1000~2000원� 대� 제품이� 전체의� 88%에� 해당되고,� 평균가격인�

1200원을� 기준으로� 판매된� 제품� 수를� 계산해보면� 8억� 7000만개� 종류임,� 다이소는� 현재� 전�

세계� 35개국� 3,600여�개�업체로부터�이들�제품을�공급받고�있음

*�자료:� IT조선

[� 아마존의�프라임에어�프로젝트에�사용된�드롬� ]

▪ 2013년� 1,500억� 원을�투입해�용인에�물류센터를�설립하였고,� 지하� 2층에서� 지상� 7층까지�축구장�8개� 크기로� 지어진� 이� 물류센터는� 무인으로� 관리하는� 자동화된� 물류창고임,� 국내� 최고� 수준의� 크

레인과�무인운반차를�활용해� 24시간� 365일� 쉴� 새� 없이�제품이�유통됨

▪ 이러한� 2만여� 개� 상품을� 매장별� 배송지에� 따라� 분류,� 포장해� 배송� 트럭에� 실을� 준비까지� 모두� 자동으로� 진행되고� 있으며,� 매출� 대비� 물류비용이� 기존� 4%대에서� 2%대로� 줄였고� 올해는� 해외� 시

장과�온라인�시장�진출도�추진하고�있음

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

254

� 국내� 택배산업� 전반에� RFID� 적용을� 목표로� 핵심� 시스템을� 개발하여� 물류전반의� Visibility를� 제

공하고,� Smart� Client� Service� 및� Smart� Customer� Service)� 현장� 적용을�추진하고자�현재� 사

업진행�중으로�시스템을�개발하고�있음

*�자료� :� IT조선

[� 고품질� 택배시스템�구성도� ]

▪ 첨단� 물류� IT를� 활용하여� Smart� SCM을� 성공적으로� 구축하여� 적용하기� 위해서는� 단순히� 가장� 최신의� Auto-ID� 시스템이나� 센서� 시스템을� 적용하는� 것이� 아니라,� 적용� 가능한� 기술의� 구성� 요소�

및� 특징을�살펴보고,� 적용시�예측�가능한�타당성� 및� 경제성�검증을�통하여�가장�적합한�기술이�적

용될�수� 있도록�해야�함

▪ 부분적� 효용성� 및� ROI� 가� 아닌� 전체� 시스템� 관점에서� 시스템� 구성� 요소간의� 상호운용성과� 현장�환경조건을� 충분이�검토�한� 후,� 기술� 적용을� 위한�표준화�연구,� 운영전략�수립,� 비즈니스모델�개발�

및� 관련�법·제도�정비�등이�복합적으로�추진

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255

다.� 기술인프라�현황

� Kotra� 해외물류네트워크� 지원� 사업은� KOTRA� 무역관과� 해외� 전문� 물류서비스� 기업과의� 긴밀

한� 공조� 하에� 국내� 수출� 기업이� 저렴하게� 물류서비스를� 이용하도록� 지원하고� 있음.� 현지� 물류

창고� 이용을�지원하며,� 물류컨설팅�제공을� 통해� 국내수출기업의�해외시장� 진출확대를� 지원하는�

사업

▪ 신청대상기업은� 현지� 시장에� 판로를� 이미� 확보하고� 있으나,� 직수출에� 따른� 물류비� 과다지출� 및� 신속한�납품�시스템(JIT)� 부재로�수출�확대에�애로가�있는�국내기업

*�자료:� KOTRA

[� KOTRA� 해외물류네트워크�지원� 사업� 지원범위� ]

▪ 진행절차

� *� 자료:� KOTRA

[� KOTRA� 해외물류네트워크�지원�사업� 진행절차� ]

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

256

� 한국산업단지공단은� 기업의� 물류� 고비용� 구조를� 개선하기� 위하여� 국가산업단지에� 소재한� 중소

기업을�대상으로�산업단지공동물류�지원�사업�시행중

*�자료:� KOTRA

[� 한국산업단지공단�공동물류지원�시스템� ]

▪ 산업단지� 공동물류� 지원� 사업� 공단� 내� 입주기업과� 일부� 인근� 기업들을� 포함하는� 화주들을� 중심으로� off-line� 물류서비스� 제공업체와의� 사이에서� 물류와� 관련된� 중개,� 대행,� 운영,� 지원� 서비스를� �

통합적으로�제공

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

257

라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 스마트� 유통물류� 시스템� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향36)을� 살펴보면� 연도별로� 증감

폭이� 적은� 상태로� 출원이� 지속적으로� 유지하고� 있어� 스마트� 유통물류� 시스템� 기술개발� 활동이�

지속적으로�나타나고�있음

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 한국의� 출원경향은� 소폭� 감소하다가� 지속적으로� 유지하는� 추세,� 미국의� 출원경향은� 감소� 후� 조금씩� 증가하는� 추세,� 일본은� 적은� 출원� 건으로� 지속적으로� 출원하고� 있는� 경

향을�보이고�있음

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 미국이� 55.3%로서� 최대� 출원국으로� 스마트� 유통물류� 시스템� � �

기술개발을� 활발히� 전개하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 한국이� 21%,� 일본이� 10.9%,� 유럽이�

12.8%로� 국가별�출원비중을�보이고�있음

[� 스마트�유통물류�시스템�기술분야�연도별�출원동향� ]

36)� 특허출원� 후� 1년� 6개월이� 경과하여야� 공개되는� 특허제도의� 특성상� 실제� 출원이� 이루어졌으나� 아직� 공개되지� 않은� 미공개데이터가�

존재하여� 2015,� 2016년� 데이터가� 적게�나타나는�것에� 대하여� 유의해야�함

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

258

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘10년� 이후� 출원이� 지속적으로� 출원건은� 나타나고� 있으나,� 큰� 증

감폭�없이� 유지하고�있어� 개발활동이�유지하고�있는� 것을� 알� 수� 있으며,� 외국인�출원은� 전체에�

10%� 이하� 수준으로�있는�것으로�나타남

▪ 외국인� 출원� 비중이� 낮은� 이유는� 스마트� 유통물류� 시스템� 기술이� 국내� 시장에서� 외국인의� 선호도가�낮은�것으로�판단할�수� 있음

� 미국의� 출원현황은� ‘10년도� 이후� 지속적으로� 증감이� 반복� 되지만� 증가추세가� 유지되는� 경향을�

보이고�있으며,� 출원인�중에서� 외국인�출원� 비중이� 20%� 정도로�내국인� 출원이� 주로� 이루어지

고�이는� 것으로�나타남

� 일본도� 약간의� 증감폭은� 있으나,� 지속적으로� 출원이� 이루어지고� 있는� 경향이� 나타나고� 있으며,�

외국인� 출원비중은� 20%� 미만으로� 자국� 위주의� 출원경향을� 보이고� 있음,� 유럽은� 소폭� 증감� �

현상이� 반복적으로�이루어지고�있으며,� 자국출원�비중이�타�국가에�비하여�낮은� 점이� 특징임

[� 국가별� 출원현황� ]

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259

(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 스마트�유통물류�시스템�기술� 분야의�투입기술을�확인하기�위하여�특허분류코드인� IPC� Code37)

를� 통하여� 살펴본� 결과� 스마트� 유통물류� 시스템� 기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는� G06Q� 기술분야

가� 1268건으로� 가장� 많이� 차지하고� 있으며,� 이어서� B65G가� 247건,� G06F가� 185건으로� 다수

를�차지

▪ 이외에� B60P� 79건,� B65D� 67건,� B63B� 59건,� A61K� 57건,� B64D� 55건,� G06K� 51건,� G08B�32건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 스마트� 유통물류� 시스템� 기술� 분야에� 다양한� 기술이� 융합되어�

존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� B65D� 기술분야의� 수명이� 11년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)38)

G06Q관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� 예측용으로� 특히� 적합한� 데이

터�처리�시스템�또는� 방법4년

B65G 운반�또는�저장�장치 10년

G06F 전기에�의한�디지털�데이터처리 6년

B60P 하물이송에� 적합한� 차량� 또는� 특수하물� 또는� 특수목적물을� 이송,� 운반� 또는�

반입하는�데�적합한�차량10년

B65D 물품�또는�재료의�보관�또는� 수송용의�용기 11년

B63B 선박�또는�그� 밖의� 물에� 뜨는�구조물;� 선적을� 위한�장치 11년

A61K 의약용,� 치과용� 또는� 화장용� 제제 8년

B64D 항공기의�장비;� 비행복;� 패러슈트(낙하산);� 동력�장치� 또는� 추진� 전달� 기구의�

설비�또는�장치10년

G06K 데이터의�인식;� 데이터의�표시;� 기록매체;� 기록매체의�취급 7년

G08B 신호�또는�호출시스템;� 지령발신장치;� 경보�시스템 7년

[� 스마트� 유통물류�시스템�기술�분야�상위� 투입기술� ]

37)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할� 수� 있으며,� 기술� 및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

38)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히� 이와�같이� 산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는�기술수명주기)라고�부름

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

260

� 투입기술이� 가장� 많은� G06Q� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� G06K� 분야로� 나타났으며,�

G06F,� B65G� 분야와도�나타�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� B65G� 분야와� 융합된� 기술은� B64D,� B63B,� B61D� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� G06F� 분야와�융합된�기술은� H04L,� B65G,� G06K� 기술로�분석

[� 스마트�유통물류�시스템�기술� 분야� IPC� 기술�및�융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 미국� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타났

으며,� 선박,� 항공,� 물류�관련�분야의�출원인이�대부분으로�나타남

▪ 주요�미국�출원인을�살펴보면� Carrier,� Goodrich,� IBM,� United� Parcel� Service� of� America� 등이�출원건수가�높은�상위그룹에�있었음

▪ 상위그룹에� 한국� 출원인으로는� 대우조선해양,� 현대중공업,� 독일� 출원인으로는� Airbus� Operation,�SAP사� 등이�있음

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261

� 3극� 패밀리수가� 높은� 출원인은� 많지� 않으며,� 상위그룹에는� United� Parcel� Service� of�

America사가� 7건으로� 가장� 많은� 3극� 출원비중을� 나타나고� 있어� 다국적� 시장을� 확보하려는�

노력을�상대적으로�많이� 하고� 있는� 것으로�나타남

� 피인용� 지수는� 미국의� eWinWin사가� 16.13으로� 타� 출원인에� 비하여� 상대적으로� 기술력이� � �

높은� 것으로�나타남

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

Airbus� Operations 독일

  13   12

미국 0 0.83항공물류�

시스템�기술0% 52% 0% 48%

Carrier� Co 미국

  16   8

미국 0 0.2

물류� 컨테이너�

온도제어,�

관리기술0% 67% 0% 33%

Goodrich� Co 미국

  12   11

미국 0 2.6항공물류�

시스템�기술0% 52% 0% 48%

IBM 미국

  23    

미국 0 2.17대형� 창고관리�

시스템0% 100% 0% 0%

대우조선해양 한국

22      

한국 0 0선박운송�물류�

시스템100% 0% 0% 0%

United� Parcel� Service�

of� America미국

  17   1

미국 7 0.83화물� 운송�추적,�

모니터링�기술0% 94% 0% 6%

SAP� AG 독일

  16    

미국 0 8.73유통,� 물류�

프로세스�기술0% 100% 0% 0%

현대중공업 한국

15      

한국 0 0

모바일�

물류정보�관리�

시스템100% 0% 0% 0%

eWinWin 미국

  13    

미국 0 16.13

모바일�구매,�

판매� 시스템�

기술0% 100% 0% 0%

The� Boeing� Co 미국

  10   3

미국 0 1.625항공�운송�

시스템�기술0% 77% 0% 23%

[� 주요�출원인의�출원현황� ]

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

262

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인�동향을� 살펴보면� 대기업은� 대우조선해양,� 현대중공업,� 지에스리테일,� 에스케이플래

닛� 등� 해양,� 유통� 관련� 회사가� 상위그룹에� 있었으며,� 중소기업에는� 비즈모델라인,� 한미아이티,�

티에스피지�등�유통�분야의�기업의�출원건수가�높은�것으로�나타남

� 기업�이외의�주요출원인을�살펴보면�철도기술연구원,� 전자부품연구원,� 한국전자통신연구원�등이�

출원에� 활발함으로� 보여주고� 있으며,� 대학은� 한국과학기술원,� 한양대학교,� 한경대학교� 등으로�

본�분야에�대학�참여도�활발한�것으로�나타남

[� 국내�주요� 출원인의�출원� 현황� ]

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263

5.� 중소기업�환경� �

가.� 중소기업�경쟁력

� 스마트�유통물류�시스템�분야의�중소기업�경쟁력은�기술분류별로�차이가�있으나�기술� 인프라와�

산업� 환경,� 기술력의� 문제로�현재는� 대부분�대기업이�시장을� 차지하고�중소기업의� 경쟁력은�낮

은� 것으로�분석됨

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업중소기업�

참여영역

중소기업�

참여정도

지능형

기업물류

지원기술

글로벌�유통물류

통합인프라�기술,

Visibility� System� 기술

GS리테일

대우조선해양

현대중공업

티에스피지글로벌�물류정보�

최적화,� 수요예측◔

유통물류

관리

응용기술

물류네트워크�설계� 기술,

물류안전�통제관리�기술,�

보안� 인증기술

CJ대한통운

현대글로비스한미아이티

SCM� 네트워크�

연동,� 위험물질�및�

상황� 인지�통제�

모니터링

지능형

고객관계

관리기술

지능형�정보획득�

네트워크�기술,�

지능형� 고객정보

관리�기술

SK플래닛

한진

범한판토스

로지스올

마케팅정보�

분석시스템,�

고객정보�보호� 및�

활용� 기술

*�중소기업�참여정도와�점유율은�주요제품�시장에�참여하는�중소기업의�참여규모와�정도(업체수,�비율�등)를�고려하여� 5단계로�구분�

(낮은�단계:�○,�중간�단계(◔,�◑,�◕)� 높은�단계:�●)

[� 스마트�유통물류�시스템�분야� 중소기업�현황� ]

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

264

나.� 중소기업�기술수요

� 스마트� 유통물류� 시스템� 분야의� 중소기업의� 기술수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수요조

사�및� 중소기업청� R&D신청과제(2013~2015년)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요들

이�있는�것으로�분석

▪ 스마트� 유통물류� 시스템� 분야� 중소기업은� 최근에� 특수물질이나� 위험물질,� 배송유의상품에� 대한� 안전한� 물류� 프로세스� 확보를� 위한� 기술개발� 소요가� 다수� 있는� 것으로� 나타났으며,� 이는� 고객의� 다

양성과� 요구수준의� 고도화로� 안전한� 물류환경을� 구축하는� 기술에� 관심이� 높아지고� 있는� 추세를�

반영한�것으로�분석됨

전략제품 기술�분류 관심기술

스마트

유통물류

시스템

지능형�기업물류�지원기술

물류�프로세스�표준화�기술

화물정보�및� RFID� 복합물류�연계기술

물류자동화�기기�안전통제�기술

물류수요�예측�및�센싱�대응�모니터링�기술

가용시설�자산�정보�공유�기술

유통물류�관리�응용기술

고분자�필름�이송을�위한�물류기술

물류�자동화�시스템�및�장비

위치기반�통합연계�기술

위험물질�및�상황�인지�통제�모니터링�기술

입출고�자동화�공간적재�배분�최적�동기화�기술

지능형�고객관계�관리기술고객요청사항�적용�관리�확인

고객�상담,� 추천,� 홍보�시스템�기술

[� 스마트�유통물류�시스템�분야�과제신청현황�및� 수요조사결과� ]

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265

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반� 요소기술�발굴

� 스마트� 유통물류� 시스템� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를� 대상으

로� 데이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의� 연관성을� 바탕으로�

요소기술�후보군을�도출

▪ 스마트� 유통물류� 시스템� 기술의�특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여�10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 스마트� 유통물류� 시스템� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈�제거�후� 제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)39)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차� 추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치40)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의� 연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 스마트� 유통물류� 시스템� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드�클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및� 조정을�통하여�요소기술을�도출

39)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가� 출현되는�특허�또는� 논문수를�의미

40)� 연관도수치:� 두� 개� 이상의�키워드�사이의� 특허�또는� 논문수를�의미

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

266

[� 스마트�유통물류�시스템�분야� 키워드�클러스터링� ]

No 주요� 키워드연관도�수치

관련특허/논문�제목

클러스터

01

delivery�

system,�

transport

6~8

1. Air� transportable� ISO� container

2. Apparatus� for� subsea� transport� of� sensor� systems

3. Custom� Transport� Interface� for� the� Integration� of� Trusted�

Network� Connect� in� German� Smart� Metering� Systems

클러스터

02

cargo�

management,�

payment

4~6

1. Inter-facility� transport� in� inventory� management� and� fulfillment�

systems

2. INTER-FACILITY� TRANSPORT� IN� INVENTORY� MANAGEMENT� AND�

FULFILLMENT� SYSTEMS

3. Safe� integration� of� fully� Automated� road� transport� systems� in�

urban� environments� basis� for� missing� legal� framework

클러스터

03

transportation,�

electric� motor6~8

1. SYSTEM� FOR� PROTECTING�GOODS� DURING� TRANSPORT

2. MODULAR� TRANSPORTATION� VEHICLE

3. The� research� of� Hohhot� in� the� integration� of� urban� and� rural�

public� transport� management� system

[� 스마트� 유통물류�시스템�분야� 주요� 키워드�및�관련문헌� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

267

No 주요� 키워드연관도�수치

관련특허/논문�제목

클러스터

04

convey� system,�

control4~6

1. System� and� method� for� providing� a� price� quotation� for� a�

transportation� service� providing� equipment� selection� capability

2. AERODYNAMIC� COVER� FOR� TRANSPORT� REFRIGERATION� UNIT

3. Integration� of� intelligent� transport� systems� by� a� relational�

database� platform� [Integracja� system?w� its� poprzez� platform?�

relacyjnych� baz� danych]

클러스터

05

global�

processing,�

mobile� phone

4

1. TRANSPORT� TRAILER� AND�METHOD

2. SYSTEM� AND� METHOD� FOR� MANAGING� TRANSPORTATION�

AND� STORAGE� OF� GOODS

3. A� bidirectional� lightwave� transport� system� based� on� PON�

integration� with�WDM� VLC

클러스터

06

public�

transport,� high�

speed

4~6

1. Transport� system� for� hanging� goods� in� a� freight� container� and�

freight� container� therewith

2. Container,� a� transport� unit� formed� by� the� latter,� and� a�

container� system

3. The� integration� of� intelligent� transport� systems� in� urban�

transport

클러스터

07

supply� air,�

inspection�

system

4~6

1. Transport� container� system� with� stackable� crate� having� movable�

attachment� elements� for� height� adjustment

2. TRANSPORT� SYSTEM

3. Problems� of� information� systems� integration� in� large� transport�

companies

클러스터

08

electric� field,�

healthcare4

1. CARGO� TRANSPORTER� WITH� AUTOMATIC� DATA� COLLECTION�

DEVICES

2. CONTAINER� FOR� TRANSPORT� OF� BULK� LIQUIDS� USING� DRY�

TRAILERS

3. System� integration� of� NFC� ticketing� into� an� existing� public�

transport� infrastructure

클러스터

09

communication�

system,�

networking

6

1. Transportation� security� system� and� associated� methods

2. A� SYSTEM� FOR� TURNING� A� CARGO� CARRIER� AS� WELL� AS� A�

TRANSPORT� DEVICE� PROVIDED�WITH� A� LOOSE� CARGO� CARRIER

3. Research� on� evaluation� indicator� system� for� regional� transport�

integration

클러스터

10

monitoring�

system,� real�

time

4~6

1. Container� for� storing� and� transporting� goods

2. TRANSPORTATION� DEVICE� FOR� TRANSPORTING� GOODS� AND�

PEOPLE� ON� STAIRS� AND� FLAT� SURFACES

3. Control-oriented� Automatic� System� for� Transport� Analysis�

(ASTRA)-Matlab� integration� for� Tokamaks

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

268

No 요소기술명 키워드

요소기술01 스마트�물류용기�기술 supply� air,� control

요소기술02 순환물류체계�표준화�기술convey� system,�

control

요소기술03 화물의�안전배송�기술monitoring� system,�

real� time

요소기술04 글로벌�물류�추적시스템�기술communication�

system,� networking

요소기술05 상호�운용성�표준화�기술public� transport,�

high� speed

[� 스마트�유통물류�시스템 분야�데이터�기반� 요소기술� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

269

(2)� 요소기술�도출

� 산업․시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을�대상으로�전문가를�통해� 기술의�범위,� 요소기술�간� 중복성�등을�조정‧검토하여�최종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

지능형�기업물류�

지원기술

글로벌�물류� 추적시스템�기술기술수요,� 특허/논문�

클러스터링,�

상호� 운용성� 표준화� 기술기술/시장� 분석,� 특허/논문�

클러스터링,� 전문가추천

유통물류�관리�

응용기술

스마트�물류용기�기술기술/시장� 분석,� 특허/논문�

클러스터링

순환물류체계�표준화� 기술기술/시장�분석

전문가�추천

화물의�안전� 배송� 기술기술수요,� 특허/논문�

클러스터링,� 전문가추천

[� 스마트�유통물류�시스템�요소기술�도출� ]

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

270

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산․학․연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은�기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업�적합

성� (10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

지능형�기업물류�

지원기술

글로벌�물류� 추적시스템�기술

ICT기술을� 활용하여�화물운송�수단에서�물류거점간�

반출입,� 하역�등에� 정보를� 실시간으로�알려주는�추적�

시스템�기술

상호�운용성� 표준화�기술

글로벌�물류� 효율을� 높이기� 위해� Supply� Chain상의�

가시적�정보공유를�위한�상호�표준화된�정보교환�

기술

유통물류�관리�

응용기술

스마트�물류용기�기술

바코드,� RFID,� 영상기술�등을�통한�자동인식�기술

인터넷,� 모바일의�네트워크�환경과� 결합하여�물류�

분야의�추적성,� 효율성을�높이는�기술

화물의�안전�배송� 기술운,� 배송과정에서�피해사례가�발생되지�않도록�

ICT기술을� 활용한� 안심물류�서비스� 기술

[� 스마트� 유통물류�시스템�핵심기술� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

271

6.� 기술로드맵�기획�

가.� 스마트�유통물류�시스템�기술로드맵

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은� 기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

▣�▣�지식서비스� -� 스마트� 유통물류�시스템� ▣� ▣

272

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵� 기획� 절차는� 산‧학‧연� 전문가로�구성된�로드맵� 기획위원회를� 통해� 선정된� 핵심기술을� 대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

지능형�

기업물류�

지원기술

글로벌�물류�

추적시스템�기술

물류추적

평균오진률

(10%기준)

10% 5% 0%

물류추적�

평균오진률

감소

상호�운용성� 표준화�

기술표준적합성 - 70% 100%

표준�적합성

향상

유통물류�

관리�

응용기술

스마트�물류용기�기술태그�인식률

(3m�거리�기준)80% 95% 100%

태그�인식률�

향상

화물의�안전� 배송�

기술

보안성

최적화�수준- 90% 100%

보안성�

최적화� 향상

[� 스마트�유통물류�시스템�핵심기술�연구목표� ]

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전략제품�현황분석

생산설비�유지관리�서비스

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생산설비�유지관리�서비스

정의�및� 범위�

▪ 생산설비� 유지관리� 서비스란� 공장� 등에� 설치된� 생산설비에� 대해� 설비의� 내구수명� 전주기에� 걸쳐�고장을� 예지하여� 수리/관리하고� 업그레이드� 및� 새로운� 설비교체,� 중고기계� 유통� 등� 설비기능을�

유지�보전하는데�필요한�체계화된�토탈서비스를�의미

▪ 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술은� 기능에� 따라� 생산설비� 모니터링� 기술과� 생산설비� 생애주기� �관리기술로�크게�구분할�수� 있으며,� 기술구성�요소에�따라�세분화하여�다양한�기술로�분류

정부지원�정책

▪ 독일,� 미국� 등� 제조강국의� 정책방향을� 반영해� ‘제조혁신� 3.0전략’을� 수립하고,� 제조업� 경쟁기반�약화,� 고부가가치� 부문� 경쟁력� 저하� 및� 제조업� 패러다임� 변화에� 대응하기� 위한� 3대전략� 및� 6대�

과제를� 설정하였고,� 융합형� 신제조업� 창출� 전략으로서� IT·SW� 융복합� 기반의� 공정혁을� 통해� 전통�

제조업과�차별화된�첨단제조업을�목표로�하여� 2020년까지� 10,000개의�공장�스마트화를�추진

▪� 정부는� 민관합동으로� ‘스마트공장� 추진단’을� 설립하여� 스마트공장� 기술개발,� 보급확산,� 표준/인증�등의�사업을�총괄토록� 하는�공장의�효율화� 합리화를�정책을�추진�중이며,� 2015년� 클라우드�발전법

이� 시행되면서� 클라우드� ERP등� 새로운� ICT� 융합기술이� 적용되어� 수요기반을� 확대시킬� 산업� 환

경을�조성�중�

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�생산�환경에�대한�이해도�및� 가격경쟁력

•� 국내� 견실한� IT인프라� 활용을� 통한� 기술구축�

용이

•�중소기업의�영세성으로�인한�투자�부족

•�고급개발인력�부족에�따른� 개발역량�확보� 곤란

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•� ICT융합기술의� 발달로� 새로운� 융복합� 서비스�

발굴기회�증대

•�전후방산업의�성장에�따른� 시장� 확대

•�글로벌�대형기업의�중소기업�시장�확장� 정책

•�중소� 브랜드에�대한� 신뢰도�및�인지도�부족

중소기업의�시장대응전략

➜ IoT,� 클라우드�융합기술�활용을�통한�차별화된�설비관리�서비스➜ 개별�기업에�커스터마이징된�고기능�저비용�설비자산관리시스템�제공�➜ 강점이�있는� 중소기업의�응용�서비스에�신속하게�적용하여�신서비스�창출

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핵심기술�로드맵

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

278

1.� 개요

가.� 정의�및�필요성

� 생산설비� 유지관리� 서비스란� 공장� 등에� 설치된� 생산설비에� 대해� 설비의� 내구수명� 전주기에� 걸

쳐� 고장을� 예지하여� 수리/관리하고� 업그레이드� 및� 새로운� 설비교체,� 중고기계� 유통� 등� 설비기

능을�유지�보전하는데�필요한�체계화된�토털서비스를�의미

▪ 생산설비� 유지관리� 서비스는� 생산설비의� 이상� 유무와� 작동성능을� 모니터링·진단하고� 보수,� 교환,�세척,� 정화,� 수리� 등� 유지� 보수하여� 설비의� 수명주기를� 관리하고,� 적시에� 업그레이드� 및� 설비� 교

체,� 구매활동�등을�지원하여�공장의�생산기능을�최적의�상태로�유지해주는�종합서비스�

▪ 생산모니터링� 및� 진단� 설비,� 생산� 및� 설비� 운영지원,� 설비관리,� 보수� 및� 교환재료,� 안전·방재,� 에너지� 및� 근무환경� 개선,� 생산시스템� 시각화,� 인프라� 시설� 검사� 등� 다양한� 지원활동� 등을� 통해� 생산�

효율성을�높이고�공장�등의�생산기능을�유지시켜주는�역할

� *� 출처� :� 한국가스기술공사�

[� 생산설비�유지관리�서비스�관리기술� ]

� 생산설비� 유지관리� 서비스는� 재해,� 고장,� 사고� 등으로� 인한� 갑작스러운� 생산중단� 같은� 위기상

황에서� 피해를� 최소화하고� 정해진� 목표시간� 내에� 핵심� 업무를� 보호하기� 위한� 관리체계인�

BCM(Business� Continuity� Management)� 개념을� 지원하고� 생산효율을� 극대화시키며,� 설비�

구매고객에� 대한� 사후관리� 및� LOCK-IN� 서비스를� 제공하여� 제조업의� 경쟁력을� 향상시키는� 고

부가가치�서비스로서의�기능을�수행하는�지식서비스�산업영역

▪ 사업연속성관리라� 불리는� BCM(Business� Continuity� Management)은� 재난,� 사고� 시에� 중요한�업무가� 중단되지� 않게� 하거나� 중단된� 경우에도� 목표로� 하는� 복구시간� 내에� 중요기능은� 재개시키

고,� 고객을� 경쟁사에� 빼앗기거나� 기업평판이� 저하되는� 영업위험을� 최소화하기� 위해� 사업연속성을�

전략적으로�준비해두는�경영관리�프로세스

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

279

▪ BCM은� 단순히� 사고에� 대처하고� 발생� 가능한� 사고를� 막는� 수준에서� 그치지� 않고� 주요� 상품과� 서비스가� 고객에게� 연속적으로� 제공될� 수� 있도록� 조직의� 복원력을� 향상시키는� 통합적� 활동으로� 재

난,� 사고의� 특성�파악,� 영향도� 평가,� 피해영역과� 유형별� 피해정도� 파악,� 예방� 및� 복구에� 영향을� 주

는� 중요� 요인� 확인,� BCP(Business� Continuity� Plan)의� 수립으로� 이루어지며,� 생산설비� 유지관리

서비스는� 이를� 지원할� 수� 있도록� 설비계획� 및� 예방보전,� 시설� 및� 자산관리,� 설비이력/점검/예산/자

재/공사관리,� 실적� 평가와� 같은� 설비관리는� 물론,� 기계/전기설비진단,� 원격관리/감시,� 운전가동� 감

시,� 절연�진단,� 측정분석,� 생산설비�유지/보수,� 부품교환,� 안전방재와�같은�서비스를�제공

▪ 생산설비� 유지관리�서비스는�또한�생산시스템의� Visibility를� 향상시키기� 위해� MES/MRP/BOM,� 생산/공정/재고/구매� 관리,� FA/SCADA/PA/PLC/제어계측기,� 자동감시장치� 등의� 모니터링� 기반� 제품

과� 장비를� 활용하며,� 측정분석장비,� 이미지처리기,� 각인기,� 레이저마커,� RFID/바코드� 등을� 활용하

여�품질관리와�예방진단,� 수리/교체�활동을�수행

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

280

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술은� 기능에� 따라� 생산설비� 모니터링� 기술과� 생산설비� 생애주기�

관리기술로�크게�구분할�수�있으며,� 기술구성�요소에�따라�세분화하여�다양한�기술로�분류됨

▪ 생산설비�모니터링�기술은�센싱시스템�설계�구축기술,� 설비상태�측정기술,� 설비정보�인터페이스�기술,� 원격모니터링�감시기술,� 실시간�데이터�처리기술로�분류됨

▪ 생산설비�생애주기�관리기술은� 생산설비� 수명주기�측정정보화�기술,� 설비�제조사�협업기술,� 생애주기�통합�전사관리�시스템으로�분류됨

전략제품 제품분류�관점 세부기술

생산설비 유지관리서비스

생산설비�

모니터링�

기술

센싱시스템

설계�구축기술

•�온도,� 습도,� 중량,� 속도,� 응력�등�다종�센서�체계�구축�운용기술

•�환경�센서�및�측정데이터�네트워크�통합�기술

설비상태�

측정기술

•� RFID/바코드,� 레이저�마커�연계�기술

•�센싱�대응�모니터링,� 데이터�융합�기술

•�센싱�오류�통제�관리�기술

•�휴대단말�및�측정분석장비�연동�기술

설비정보�

인터페이스�

기술

•�연동�디바이스�체계�구축�기술

•� PLC기반�인터페이스�기술

원격모니터링�

감시기술

•�데이터�분석�자가진단�기술

•�모니터링�데이터� Visibility� System�기술

•�공정데이터�및�생산실적�정보�분석�기술�

•�모바일�클라우드�기반�개방형�생산정보�환경�구축·운용�기술

실시간�데이터�

처리기술

•�실시간�측정데이터�분석�저장�기술

•�데이터�네트워크�구성�최적화�기술

생산설비

생애주기

관리기술

생산설비�

수명주기�측정�

정보화� 기술

•�설비별�가동기간,� 운용�실적,� 수리실적�모니터링�기술

•�부품별�수리/교체주기�자동이벤트�기술

설비�제조사�

협업기술

•�생산정보�교환�네트워킹�기술

•�고장예지�진단�처방�기술

생애주기�

통합� 전사

관리시스템

•� ERP/CRM/SCM�시스템�연동�기술

•�작업분석,� 성과분석,� 수요예측,� BI분석�시스템�기술

[� 제품분류�관점� 기술범위� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

281

(2)� 공급망�관점

� 생산설비�유지관리�서비스� 기술을�공급망�관점에서�분류하면� 센싱� 통합� 관리기술,� 데이터�네트

워크�구축�운영기술,� 예방·진단처방시스템으로�분류됨

▪ 센싱� 통합� 관리기술은� 온도,� 습도,� 중량,� 속도,� 응력� 등� 다종� 센서체계� 구축� 운용기술,� RFID/바코드,� 레이저�마커�연계�기술,� 센싱�오류�통제�관리�기술�등을�포함

▪ 데이터� 네트워크� 구축� 운영기술은� 연동� 디바이스�체계�구축�기술,� PLC기반� 인터페이스�기술,� 실시간�측정데이터�분석�저장�기술,� 데이터�네트워크�구성�최적화�기술�등을�포함

▪ 예방·진단처방시스템은� 데이터� 분석� 자가진단� 기술,� 공정데이터� 및� 생산실적� 정보� 분석� 기술,� 고장예지� 진단� 처방� 기술,� ERP/CRM/SCM� 시스템� 연동� 기술,� 부품별� 수리/교체주기� 자동이벤트� 기술�

등을�포함

전략제품 공급망�관점 세부기술

생산설비 유지관리 서비스

센싱�통합�관리기술

생산설비의� 현� 상태를� 측정하는� 다종의� 센서를� 부착하고� RFID/바코

드� 등을� 연동� 유용한� 측정데이터를� 전송·가공하고� 센싱� 오류를� 통제�

관리하는�기술�

데이터�네트워크�구축�

운영기술

디바이스간� 데이터� 연동을� 체계화하고� 실시간� 데이터� 분석� 저장하며�

데이터� 전송·분석�네트워크를�최적화하는�기술�

예방·진단처방시스템

생산설비� 관리시스템� 상� 존재하는� 측정데이터,� 생애주기� 데이터,� 운

용실적� 및� 수리실적� 데이터� 등을� 분석� 관리하고� 모니터링하여� 수리,�

교체,� 정화,� 보수� 등� 의사결정에� 필요한� 체계적인�정보를� 수집,� 분석,�

진단하고� 설비� 제조사와의� 협업을� 위한� 네트워킹시스템을� 구축� 운영

하는�기술

[� 공급망� 관점� 기술범위� ]

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

282

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 생산설비� 유지관리� 서비스가� 포함된� EAM/ERP산업은�기업이�보유하고�있는� 설비나�자산� 등� 물

적� 자원과� 인적자원을� 비즈니스� 관점에서� 효율적으로� 관리하기� 위한� 전사적� 자산/자원� 통합관리

솔루션을� 제공하는� 산업으로� 기업들의� 정보화� 환경이� 복잡해지고� 고도화되면서� 효율적이고� 신속

한�의사결정을�지원하기�위하여�도입된�이후�지속적인�진화와�발전을�이루고�있는�산업

▪ EAM(Enterprise� Asset� Management)은� 유/무형�자산에�대한�체계적인�관리�및� 설비의� 도입,� 운용,� 폐기에� 이르는� 라이프사이클� 관리� 기능을� 통해� 운영의� 효율성을� 고려한� 최적의� 자산관리� � 시

스템으로서� 다양해지는� 고객의� 수요와� 환경변화에� 대한� 대응능력이� 기업경쟁력을� 좌우하는� 근간이�

되면서� 그동안� 설비투자에만� 주력하던� 기업들이� 변화하는� 수요에� 능동적으로� 대처하기� 위해� 전사

적인�차원에서�설비자원을�관리할�필요성이�높아졌기�때문에�도입된�시스템

▪ ERP(Enterprise� Resource� Planning)는� 구매,� 생산,� 판매,� 재고,� 회계,� 재무,� 인사� 등� 기업의� 업무와� 관련된� 모든� 정보를� 통합하여� 효율적으로�관리� 운용하는�전사�차원의� 전략적� 자원관리시스템으

로서� 기존� ERP에� SCM,� CRM,� EC,� EIP� 등� 변화된� 비즈니스� 환경을� 반영하면서� 확장형� ERP로� 발

전하여�새로운�기능들이�지속적으로�추가되고�있는�추세

� EAM(Enterprise� Asset� Management)은� 설비� 및� 시설� 등� 자산의� 도입계획,� 구매,� 제작,� 설

치,� 보수,� 개선,� 보전,� 폐기에� 이르는� 생애주기� 전체에� 걸쳐� 자산을� 가장� 유용하게� 활용해� � 기

업의� 자산효율성을� 향상시키는� 솔루션으로� 설비의� 이용계획,� 보전,� 개선,� 작업관리� 향상,� 설비

수명� 연장등과� 같은� CMMS(Computerized� Maintenance� Management� System)기능을� 포

함하고�있음

▪ 통합설비관리시스템인� CMMS는� 시스템을� 전산화시켜� 종합적인� 경영정보를� 제공하고� 정리� 일정�관리� 및� 정비활동� 분석·평가,� 설비� 신뢰성� 검증,� RCM분석툴을� 제공하는� 시스템으로� 초기� ERP의�

모듈로서� 사용되던� 전문� 솔루션이나� 현재는� 기업의� 비즈니스� 환경이� 신속하고� 통합적인� 의사결정

을�요구하면서�지식기반의�효율적인�자원관리가�필요하게�되어�기업의�요구를�보다�적극적으로�수

용할�수� 있는� EAM으로�발전됨

▪ EAM은� ERP의� 전략적� 시스템� 통합� 개념을� 지원하면서도� 복잡하고� 전문적인� 제조기업의� 수요를�반영하여� ERP가� 수용하지� 못하는� 차별화된� 기능들을� 제공하고� 있어� 설비� 및� 자산� 관련� DB를� 통

합하고� 실시간� 비용� 및� 시간관리� 등을� 통해� 설비투자� ROI를� 극대화시키려는� 기업들의� 수요가� 존

재�

▪ EAM의� 기능은� 물리적인� 설비자산을� 확인·등록,� 이력관리,� 위치파악,� 성능비용분석� 등의� 자산관리기능,� 일상적인� 유지보수와� 예방정비·업무� 제어에� 관련된� 작업관리기능,� 부품� 및� 자재관리� 기능,�

고정비용과� 실� 투입� 시간� 및� 자재에� 대한� 구매� 관리,� 프로젝트를� 업무단위로� 세분화하고� 업무순위

와� � 비용을� 통제하는� 프로젝트� 관리기능,� 자산별� 검사항목을� 정의하고� 검사업무를� 수행하는� 검사

관리기능,� 예산작업을� 자동으로� 하고� 감시제어·비용� 통제하는� 예산관리기능,� 설비자산의� 관리를� 통

해�얻을�수� 있는�비용절감효과와�투자비�회수기간을�계산하는� ROI� 계산기능이�있음

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

283

� 설비�유지�중심의� CMMS에서� ROI� 극대화를�위한� EAM개념으로�기업� 통합솔루션�시장의�패러

다임이� 변화하고� 스마트팩토리� 육성정책과� 4차� 산업혁명에� 따른� 환경변화로� EAM산업은� 새로

운� 성장단계로� 진입하고� 있으나,� 기술의존도가� 높고� 제품의� 수명주기가� 길며� 구매자의� 교섭력

이� 높은� 특성을� 가지고� 있어� 새로운� 부가가치를� 제공하는� 차별화된� 기술개발과� 시장접근이� 필

요한� 산업으로� 클라우드� 서비스와� 사물인터넷� 및� RFID� 기술들이� 접목되며� 실시간� 자산� 정보를�

파악,� 관리할�수�있는�형태로�진화하는�추세

▪ 노후화된� 생산설비와� 설비자산의� 수리,� 교체시기를� 관리하는� 시스템의� 중요성은� 시장� 고도화와� 함께�계속�점증하고�있으나�기설치�된� 시스템에�대한�교체�수요�또한�크지�않아�한번�도입되면�장기

간�지속되고�업데이트�수준의�유지보수만�이루어지는�특성을�갖고�있음

▪ 하지만� 최근� ICT융합기술이� 발전하면서� 클라우드,� SaaS,� IoT등과� 결합하여� 새로운� 기능과� 편의성을� 제공하는� 다양한� 시도가� 이루어지고� 있고,� 다양하고� 복잡해지는� 시장요구에� 능동적으로� 대처하

고자�하는�제조�기업들의�수요가�늘어나며�새로운�성장�요인이�되고�있음

� ERP는� 생산설비� 관리기능을� 탑재하여� 활용이� 가능하며,� 최근의� ERP� 시장은� 2000년대� 초반�

도입기와� 2000년대� 중반� 성장기를� 거치면서� 2010년을� 전후로� 고도화와� 통합을� 통해� 성숙된�

이후� 시장이� 포화되어� 사실상� 정체단계에� 진입한� 상태로� 클라우드� 기반� ERP등� 신서비스를� 통

해�새로운�활로를�모색� 중

▪ 클라우드는� 관련� 업계와� 학계에� 이르기까지� 필요성을� 지속적으로� 제기해� 온� ‘클라우드컴퓨팅� 발전�및� 이용자� 보호에� 관한� 법률(클라우드� 발전법)� ‘이� 제정되면서� 정부의� 육성� 지원� 근거가� 마련되고,�

규제�개선과�함께�안전하게�서비스를�이용할�수� 있는�환경�조성이�이루어질�예정�

▪ 비젠트로,� 영림원소프트랩,� 더존비즈온�등� 국산� ERP� 3사도� 클라우드� ERP� 시장에� 진입할� 움직임을�보이고�있고�중소기업�및� 스타트업�등도�클라우드�플랫폼�소규모�시장을�타깃으로�하고�있음

(2)� 산업의�구조

� EAM� 산업의�후방산업은�소프트웨어�및� 데이터베이스�플랫폼�분야로�다른� 산업과� 비교해� 연구

개발� 및� 지적노동의� 투입비율이� 높은� 지식집약적인� 고부가가치산업으로� 세계� 소프트웨어� 시장

이� 반도체� 시장의� 4배,� 자동차� 시장의� 1.5배� 수준의� 대규모� 시장임에도� 불구하고� 현� 국내� 소

프트웨어의�글로벌�경쟁력과�성장모델은�아직� 미흡한�상태이고�Microsoft,� Oracle,� IBM� 등� 글

로벌�대기업의�영향�하에�아직�해외의존도가�높은�산업

▪ 소프트웨어� 산업은� 지식화,� 지능화되면서� 사회� 전반에� 걸쳐� 영향력� 커지며� 산업범위가� 지속적으로�확대되고� 있으며� 실시간으로� 발생하는� 대용량� 데이터를� 분석하는� 빅데이터,� 하드웨어와� 소프트웨어�

자원을� 가상화하여� 서비스를� 제공하는� 클라우드,� 스스로� 학습하고� 판단하여� 과업을� 수행하는� AI,�

가상�및� 증강현실을�제공한�실감소프트웨어�등�산업전반을�혁신할�융합기술들이�지속하여�발전�중

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

284

� EAM� 산업의� 전방산업은� 석유화학,� 전력,� 가스,� 자동차/반도체� 제조업� 등� 생산설비를� 유지� 관

리할�필요성이�있는�대부분의�산업이라�볼�수� 있음

▪ 사물인터넷� 및�클라우드�등� IT기술의� 융복합과� 스마트공장� 육성정책,� 설비자산의� 효율적� 운영에� � 인식전환�등에�힘입어� EAM에�대한�수요는�지속�증가될�전망

후방산업 생산설비�유지관리�서비스 전방산업

소프트웨어

데이터베이스�플랫폼

� IoT,� 클라우드

생산설비�모니터링

생애주기�관리

석유화학

전력,� 가스

자동차,� 반도체� 등� 제조

[� 생산설비�유지관리�서비스�관련� 산업구조� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

285

나.� 경쟁환경

� 글로벌� 대형� 소프트웨어� 기업인�MS,� SAP,� IBM,� Oracle,� Infor� 등이� 세계� 시장을� 주도하고�있

으며� ERP� 공급업체가� EAM도� 함께� 공급하여� 연계하는� 특성을� 지녀� 신규시장� 개척이� 어려운�

환경이므로� 중소기업과� 스타업의� 경우� 타깃고객을� 달리하거나� 특수한� 기업수요와� 목적에� 맞는�

차별화된�서비스가�필요한�상황�

▪ SAP은�기업용� 소프트웨어의�최대�공급업체로� 전사적�자원관리(ERP),� 전사적�자산관리(EAM)� 솔루션을�공급하고� 있으며� SAP� EAM은� 모바일� 앱을� 이용하여� 자산� 집약적� 비즈니스를� 관리하고�자산�

가동시간�극대화,� 안전과�규제준수,� 높은�자산�투자수익률�달성을�강조하는�솔루션을�제공

▪ IBM이�제공하는� IBM� Maximo는� 50년의�역사를�가진� Global� 1위의�설비관리� 솔루션으로�자산관리,� 작업관리,� 서비스관리,� 계약관리,� 재고관리,� 구매� 관리의� 6가지� 관리� 모듈로� 구성되어� 있으며,�

제품,� 인프라,� 시설,� 운송�및� 커뮤니케이션� 등�모든� 유형의� 자산을� 공통�플랫폼에서�관리하고�우수�

사례와�재고,� 자원�및� 인력을�공유하고�활용할�수� 있도록�하는�강점을�지님

� 국내� EAM/ERP� 기업들은� 소속그룹� 내� 제조계열사� 시스템� 구축이나� 중소기업을� 대상으로� 한�

중저가형�솔루션�제공을�머물러�있는�실정

▪ 삼성의� 계열사�미라콤아이앤씨가� 제공하는�MES� Package는� 생산� 활동에� 필요한�생산� 분석,� 품질분석,�공장레벨의� 스케줄링,� 생산순서결정� 등� 제품제조지원� 기능을� 제공하고� 생산과� 관련된� 모든� 정보를�

관리하는� 통합생산관리� 시스템으로� 실시간� 생산정보와� � 생산실적� 분석,� 생산현장� 관리와� 생산원가�

관리가�가능하도록�구성

▪ 이메인텍의� 설비관리솔루션� M.Wave는� Web기반의� 설비관리시스템(CMMS:� Computerized�Maintenance� Management� System)으로� 설비정보관리,� 예방정비•점검� 일정� 및� 정비� 요청에�

따른� Work� Order� 발행� 및� 정비이력� 관리,� 예방점검� 및� 정비,� 자재관리� 및� 정비통계� 등의� 기능

을� 통해� 기업� 설비전체의� 운용� 및� 유지보수� 상태를� 파악하과� 안전한� 운전과� 합리적인� 예방정비�

활동을�지원하도록�구성

구분 경쟁환경

제품분류 생산설비�모니터링�기술 생산설비�생애주기관리�기술

주요 제품/기술설비상태�측정기술

설비정보�인터페이스�기술

원격모니터링�감시기술

생산설비�수명주기�측정� 정보화� 기술

생애주기�통합�전사관리시스템

해외기업IBM,� Oracle,� SAP� SE,� Archibus,�

CA� Technologies,

Accruent,� Infor,� ABB,� CGI

IBM,� Oracle,� Trimble� Navigation,

SAP� SE,� Planon� Corporation,� FM�

Systems,� iOffice,� IFS� AB,� AssetWorks

국내기업 미라콤아이앤씨,� 유온아이티 현대오토에버,� 이메인텍

[� 주요경쟁업체� ]

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

286

다.� 전후방산업�환경�

� 후방산업인� IoT� 분야는� 통신기업들과� 제조사들이� IoT� 산업에� 투자하고� 있으며� 기기� 간� 네트워

크� 연결이� 필수적인� 산업의� 특성� 상� 자체적인� 네트워크와� 기기� 인프라를� 보유한� ICT기업들을�

중심으로�빠르게�성장할�전망

▪ SKT는� 비콘을� 활용한� 위치기반� 서비스인� 윙크� 등� IoT� 기술에� 기반해� 헬스케어,� 보안,� 비콘� 등의�영역을�중심으로�새로운�솔루션을�제공

▪ KT는� '글로벌� 기가토피아'� 실현을� 위한� 3가지� 방안으로� ‘기가� 번영(GiGA� Prosperity)’,� ‘기가� 세상(GiGA� Planet)’,‘기가� 사람들(GiGA� People)’을� 제시하고� 2020년까지� 기가� 인프라와� 정보통신기

술� 융합� 분야에� 13조원을� 투자하고,� 연간� 3조원� 규모의� 환경편익을� 제공하며� 동반성장� 전략을� 통

해�연간� 4조원�이상의�사회가치를�창출하겠다는�목표를�제시

▪ 삼성전자는� TV,� 냉장고,� 에어컨,� 세탁기,� 청소기� 등� 가전제품과� 스마트폰,� 웨어러블� 기기� 등� 각종�스마트기기들을�삼성�스마트홈�중심으로� IoT� 시장을�개척

▪ LG전자는�모바일� 메신저(라인,� 카카오톡)를� 이용해� 집� 안의� 가전과�채팅하며� 제품을�제어할� 수� 있는� 스마트홈� 서비스인� 홈챗을� 통해� 중장년층이� 사물인터넷(IoT)과� 스마트홈� 서비스를� 더� 쉽게� 사

용하게�하고�세탁기,� 냉장고,� 오븐에서�에어컨,� 사운드�바,� 스마트�오디오까지�적용�제품을�확대

� 후방산업인�클라우드�산업은�해외� 주요� 기업들이�클라우드�환경�구축�및�인프라를�제공하는�플

랫폼� 비즈니스를� 통해� 시장선점� 전략을� 확대하고� 있어� 국내� SW기업들도� 자체� 솔루션� 및� 플랫

폼�개발을�통한� 독자적인�클라우드�기술�확보가�필요

▪ Google은� 아시아의� 인프라를� 기반으로� 한국사용자에게� 컴퓨트엔진,� 클라우드� 스토리지,� 클라우드�SQL� 등의�서비스를�제공하여�구글의�인프라�위에서�동일�규모와�속도의�앱� 개발이�가능토록�지원

▪ Red� Hat은� ‘레드햇� 엔터프라이즈� 리눅스7’을� 통해� 가상머신,� 클라우드� 등� 복합적인� 엔터프라이즈�IT환경에서�최신� 컴퓨팅�기술을�지원하여�오픈�하이브리드�클라우드�전략을�가속화

▪ LG� CNS는� SAP의� 인메모리� 플랫폼인� SAP� HANA를� 프라이빗� 환경에서� 제공하는� ‘SAP� HEC’를�중심으로�국내외�클라우드� ERP� 시장을�공략

� 전방산업은� 석유화학,� 전략(발전),� 가스,� 자동차,� 조선� 등� 생산설비가� 필요한� 거의� 모든� 산업이�

해당이�되며,� 제조설비와�관련한�투자� 소요가� 경기상황과� 부득이하게�연동될� 수밖에�없는� 여건�

상� 제조업� 평균가동률이� 70%대로� 하락하고� 조선업과� 중공업을� 중심으로� 한� 제조업체들의� 극

심한�경영난으로� EAM/ERP산업� 또한� 정체기를�겪고�있는�상태

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 생산설비� 유지관리� 서비스는� 생산설비를� 포함한� 자산관리� 서비스로서의� EAM(Enterprise�

Assets� Management)� 산업에� 포함되는� 서비스로서� EAM� 시장을� 통해� 시장수요� 측정이� 가능

� 2015년� 전세계� EAM(Enterprise� Asset� Management)� 시장� 규모는� 14.9억� 달러,� 2016년에

는� 15.3억�달러로�성장하고� 2020년에는� 17.0억� 달러에�이를� 것으로�예상됨

(단위 : 억 달러, %)

구분 '15 '16 '17 '18 '19 '20CAGR

('13~'15)

세계시장 14.9 15.3 15.7 16.1 16.5 17.0 2.7

*�출처:� Gartner� 재추정

[� EAM� 세계� 시장규모�및� 전망� ]

� 세계� EAM� 시장규모를� 지역별로� 보면,� 북미,� 유럽,� 중동� 및� 아프리카,� 아시아,� 남미� 순이고� 시

장의� 성장측면에서도� 북미와� 유럽이� 시장을� 주도할� 것으로� 예측됨.� IBM,� SAP,� Infor,� Oracle,�

Ventyx,� AssetPoint,� Aventis,� Ramco,� � Motorola� Solutions� 등� 해외� 대기업� 위주로� 구성되

어�작은� 벤더의�경우�비용문제�등으로�시장진입이�어려운�상태

� � � � � � � � � � � � � � � � � � *� 출처� :� MarketsandMarkets�

[� 세계� EAM�시장�지역별�시장규모�예측� ]

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

288

나.� 국내시장

� 생산설비� 유지관리� 서비스는� 생산설비를� 포함한� 자산관리� 서비스로서의� EAM(Enterprise�

Assets� Management)� 산업에� 포함되는� 서비스로서� EAM� 시장을� 통해� 시장수요� 측정이� 가능

� 국내� EAM� 시장규모는� 2015년� 기준� 약� 102.4억� 원으로� 추산되며� 매년� 9.7%� 성장하여�

2020년� 약� 162.5억�원� 규모가�될� 것으로�추정됨

(단위 : 억 원, %)

구분 '15 '16 '17 '18 '19 '20CAGR

('13~'15)

국내시장 102.4 112.3 123.2 135.1 148.2 162.5 9.7

*�출처� :� Gartner� 재추정

[� EAM� 국내� 시장규모�및�전망� ]

� 전방산업의� 경기침체� 영향에도� 불구하고� 국내� EAM� 시장의� 평균성장률은� 9%를� 상회하여� 다

른� 산업용� 소프트웨어� 시장에� 비해� 성장성이� 큰� 모습을� 보이고� 있으며,� 이는� 설비자산의� 평균�

수명기간� 연장과� 함께� 설비자산이� 설계대로의� 성능을� 유지하도록� 만들기� 위한� 정비활동이� 점

증하여� 요구되는� 상황과� 국내� 설비자산들이� 노후화되어� 그만큼� 관리소요도� 증가하는� 여건이�

반영된�것이라�보임

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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다.� 무역현황

� 생산설비� 유지관리� 서비스� 분야에� 대해� 품목� 단위의� 무역현황을� 분석하는데� 한계가� 있어� 수출

품목� 중� 컴퓨터� 소프트웨어가� 수록된� 매체의� 무역현황을� 기준으로� 현황을� 살피건대,� 수출액에�

비해� 수입액이� 많으나� 수입은� 2012년을� 기준으로� 큰� 폭의� 증가� 이후에� 지속적인� 하락� 추세임

에�반해�수출은�최근�상승�추세�

▪ 해당� 품목의� 수출현황은� ‘11년� 850만� 달러에서� ’15년� 1억� 4,828만� 달러� 수준으로� 증가하였으며,�수입현황은� ‘11년� 1,646만� 달러에서� ’15년� 3억� 2,362만� 달러� 수준으로� 증가하여� 국내� 소프트웨

어� 산업의� 발전에� 따른� 수입대체효과� 및� 수출� 증대로� 꾸준히� 무역적자폭이� 감소하고� 있는� 것으로�

추정

▪ 최근� 5년(‘11~’15년)간� 연평균� 성장률을� 살펴보면� 수출은� 104.3%로� 증가하였으며,� 수입은�110.6%로�증가하여�전체�무역수지는�지속적인�적자�상태�

� 무역특화지수는� ‘11년(-0.32)부터� ’15년(-0.37)까지� 정체상태에� 있어� 소프트웨어� 산업의� 비교

우위가�지속적으로�낮은�수준에�머물고�있는�것으로�분석됨

(단위 : 천 달러)

구분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15CAGR

('11~'15)

수출금액 � 8,507 95,520 118,737 168,253 148,283 104.3

수입금액 16,463 397,855 337,784 349,411 323,622 110.6

무역수지 -7,956 -302,335 -219,047 -181,158 -175,339

무역특화지수* -0.32 -0.61 -0.48 -0.35 -0.37

� *� 무역특화지수� =� (상품의�총수출액-총수입액)/(총수출액+총수입액)으로�산출되며,� 지수가� 0인�경우�비교우위는�중간정도이며,� 1

이면�완전�수출특화상태를�말함.�지수가� -1이면�완전�수입특화�상태로�수출물량이�전혀�없을�뿐만�아니라�수입만�한다는�뜻

� *�자료� :� 관세청�수출입무역통계�HS-Code(10자리�기준)�활용

[� 소프트웨어�매체�관련� 무역현황� ]�

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

290

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 생산설비�관리�기술

� 생산관리의� 개념은� 운영� 중심에서� 전략� 중심으로� 부분� 중심에서� 통합적으로� 변화되어� 가고� 있

음,� 운영중심이란�생산시스템의�변환� 과정의�관리에� 중점을�둠으로써� 환경의�변화가�관리� 체계

에�흡수되지� 못하는�경우를�의미하며,� 전략� 중심이란�환경의� 변화가� 관리체계에� 흡수되어�환경

과� 생산시스템의� 상호작용으로� 생산능력과� 시장의� 기회를� 조화시키고� 새로운� 가치를� 창조하는�

경우를�의미함

▪ 생산관리의� 대상은� 제품의� 제조에만� 한정시켜� 관리범위가� 설정되었지만� 현재와� 같이� 산업사회가�복잡하게� 발전되고� 인간의� 욕구가� 다양해짐에� 따라� 재화를� 생산하는� 제조부문� 못지않게� 서비스부

문의�활동도�중요하게�됨

*� 자료� :� 경영혁신을�위한�생산운영관리,� 안동규

[� 생산관리의�범위� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

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제조업의� 생산설비� 유지관리� 서비스는� 생산관리� 지원� 분야로서� 중장기� 생산전략과� 영업방침에�

따라� 생산� 공정의� 설계와� 설치� 및� 생산기술을� 지원함.� 또한� 생산시설이� 정상적이고� 표준적으로�

가동되어� 생산목표를� 달성할� 수� 있도록� 생산� 시설의� 유지.� 보수� 및� 정비관리,� 생산� 공정� 개선�

역할을�이행

▪ 제조� 기업에서� 중요한� 업무분야로서� 생산설비� 및� 장치의� 설치와� 더불어� 생산시설(설비� 및� 장비)의�예방점검을� 통한� 성능의� 유지와� 고장설비의� 정비를� 통해� 생산가동률을� 최적화시켜� 생산� 목표달성

과�생산원가를�절감

▪ 설비유지� 분야의� 핵심역할은� 생산시설(설비와� 장비)의� 기능� 향상과� 설계된� 성능의� 보전관리를� 통해�상품�생산성�향상과�품질의�균질성�유지,� 생산원가�절감을�실현하여�상품�경쟁력�향상을�도모

▪ 공무관리� 분야의� 전략과제는� 생산설비와� 장비의� 예방점검과� 이력관리에� 있으며,� 생산설비와� 장비는� 다양한� 형상의� 구조와� 기능으로� 구성되어� 있을� 뿐만� 아니라� 설계� 사양� 및� 생산� 방법에� 따라�

내구성이�다르므로�개별�부품에�대한�점검관리와�유지�및� 보수가�필요함

� 생산설비� 유지관리의� 업무프로세스는� 시설설치관리,� 설비보전관리,� 생산� 공정분석� 등으로� 크게�

구분됨

▪ 생산시설(설비� 및� 장비)의� 설치는� 생산시설� 투자계획(사업� 환경,� 시장성장성,� 시장경쟁� 환경,� 생산품목,� 생산기술,� 생산방법,� 생산규모,� 원부자재,� 물류관리,� 공장부지,� 공장기반시설�및� 동력,� 유통경

로� 등)으로부터� 이행됨.� 설계된� 공정계획에� 따라� 생산시설을� 배치하게� 되는데� 공정레이아웃에� 따

라�설치위치를�결정

▪ 생산시설� 설치과정에는� 생산체계의� 혁신과제인� 생산성� 향상,� 작업의� 효율성,� 공정투입시간� 단축,�생산원가�절감,� 품질수준�향상,� 불량률�감소효과가�실현되도록�관리

▪ 생산설비의� 보전관리는� 제작단계의� 설계사양과� 동일한� 생산능력,� 구조와� 기능이� 보존될� 수� 있도록�유지.� 보수역할을�이행

▪ 생산� 공정� 분석은� 원.� 부재료의� 투입에서부터� 완성품이� 생산되는� 전체� 작업경로에� 투입되는� 생산설비와� 장비에� 대한� 분석과� 생산공정시스템� 분석,� 작업분석을� 실시하여� 개선방안의� 탐색과� 생산방

법의�효율화를�관리

▪ 생산설비의� 효율화를� 위해� 시간당� 설비가동률,� 설계가동률과� 실제� 가동률의� 차이,� 정미가동� 시간(총� 가동시간에서� 부하� 및� 대기시간차감)과� 정미� 가동률,� 성능� 가동률� 등을� 측정.� 분석.� 평가.� 분

석하여�생산설비의�보존성과�생산�공정의�신뢰성을�관리함

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

292

나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 전사적자원관리(ERP)� 시장에서� 해외기업과� 국내� 기업� 간� 경쟁이� 치열해지고� 있음,� 국내� ERP�

시장� 성장세가� 멈추면서� 해외� 기업들이� 국내� 기업들의� 텃밭인� 중견·중소기업� 시장까지� 진출하

고�있음

▪ 기업용� 애플리케이션� 분야는� SAP,� 오라클,� 마이크로소프트(MS)� 등� 해외기업들이� 주도하고� 있으며,� 2000년대� 초반� 국내에� ERP� 시스템구축� 붐이� 있었음,� 2000년대� 중반에는� 국내� 기업들이� 전

사� ERP� 통합� 프로젝트와� 그룹� ERP� 통합� 작업을� 진행하였고,� 최근에는� ERP� 확장� 프로젝트들을�

진행하고�있는�상황임

▪ ERP� 분야� 1위� 기업인� SAP는� 국내에서도� 600개� 이상의� 고객사를� 확보하였으며,� 오라클과� 마이크로소프트� 또한� 수백� 개� 이상의� 고객사를� 확보하며� 국내� ERP� 시장을� 주도함,� 그러나� 현재� 대부분

의� 대기업� 그룹사들이� ERP� 시스템� 구축을� 완료하고,� ERP� 시스템� 교체� 수요도� 많지� 않아� ERP� 업

체들은�새로운�수익원을�찾아�나서고�있는�상황

*� 자료� :� SAP홈페이지

[� SAP사의� ERP� Solution� ]

▪ 한국오라클� 역시� ‘JD에드워즈’를� 중심으로� 활발한� 영업을� 전개하고� 있음,� JD에드워즈는� 오라클의�엔터프라이즈� ERP� 솔루션인� E-비즈니스� 스위트와� 비교해� 5분의1� 정도� 크기밖에� 되지� 않지만� 성

능은�오라클� E-비즈니스�스위트의� 97%까지�내는�중견·중소기업�특화� ERP임

▪ 마이크로소프트(MS)가� 클라우드� 기반� 전사적자원관리(ERP)와� 고객관계관리(CRM)� 소프트웨어� 제품을�묶어� '다이나믹스365'라는�이름으로�출시함

� � -� 다이나믹스365는� 기존� MS의� 클라우드� 기반� CRM과� ERP를� 단일� 서비스로� 묶고� 재무,� 현장서비

스,� 영업,� 운영,� 마케팅,� 프로젝트서비스자동화,� 고객서비스를� 비롯한� 특정� 비즈니스� 기능을� 쉽게�

다룰�수� 있는�앱으로�활용할�수� 있게�개발됨

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

293

(2)� 국내업체동향

� 국내� 주요기업의� ERP� 재구축� 프로젝트� 제외하면� 대부분의� 그룹사는� 대규모� 투자보다는� 기존�

시스템�활용도를�높일�전망

▪ 삼성,� LG,� 현대차� 등� 국내� 글로벌기업은� 지난� 2~3년간� 추진해� 온� 대규모� 글로벌� ERP� 구축사업을�완료함.� 지난� 2010년� 이후� 한화,� 두산,� 효성� 등이� 기간� 시스템으로� 활용하던� ERP� 시스템을� 재구

축하고�그룹�차원�통합�관리�역량을�강화하고�있음

▪ 해외법인·사업장과� 본사� 시스템의� 연계로� 전사� 통합� 관리를� 위한� ERP� 도입이� 활발해질� 것으로� 예상,� 글로벌� 공급망관리(SCM)� 역량� 강화에� 초점을� 두고� 내부� 관리� 효율성을� 극대화하는� ERP� 뿐�

아니라�사업경쟁력에�직접적�기여도가�높은�분야에� IT투자가�확대될�전망임

▪ ERP� 자체만� 고도화하는� 기존� 방식에서� 벗어나� SCM·고객관계관리(CRM)·제품수명주기관리(PLM)�등� 시스템과� 결합한� 고도화� 투자로� 전환되고� 있음,� 최근에는� 삼성화재가� ERP� 시스템� 구축에�

4500억� 원을�투자하기로�결정하기도�함

� 중견·중소기업이� ERP를� 도입할� 때� 해외� 시장� 진출을� 고려할� 수� 있다고� 평가하고� 있음.� 대기업�

생산·판매법인의�해외진출�활성화에�따라�중견기업의�해외�동반�진출이�활발히�진행

▪ 향후� 2~3년간� ERP와� 기업용� 솔루션� 시장은� 클라우드가� 주도할� 것으로� 예상하고� 있으며,� 특히� 게임·애플리케이션� 개발사� 등� 콘텐츠� 사업자와� 팹리스� 업체� 등에서� 클라우드� ERP� 솔루션� 도입을� 주

도할�것이라�예측

▪ ETRI와� 기술�협력을�맺어� 글로벌� 시장을� 공략중인� 클라우드�솔루션� 전문기업�아이엔소프트는� 기업�내� 필수적인� 시스템인� ERP를� 통해� 고객들이� 직접적으로� 클라우드의� 효과를� 체감할� 수� 있기� 때문

에�클라우드� ERP� 등� SaaS� 활성화로�뒷단의� PaaS,� IaaS� 등도�함께�탄력을�받고�있음

▪ 영림원소프트랩은� 각각� 소규모� ERP시장에� 진출하였음,� 기존에� 소기업� 대상� ERP� 시장을� 선점하고�있던�더존비즈온은�수성을�꾀하면서�중견·중소기업으로�공략�범위를�확대함

� � � -� 영림원소프트랩이�매출� 300억~3,000억� 원� 규모의� 기업을� 주요�고객을�삼았던�것과�달리,� WBS

를� 모태로�발전시킨�이� 제품은�매출� 300억� 원� 이하�규모의�중소기업�및� 스타트업을�주요�타깃

▪ 비젠트로는� 자체� 구축했거나� 노후화된� ERP를� 사용하는� 중소기업의� 클라우드� ERP� 도입이� 늘어날�것으로�예상,� 중견기업용과�더불어�중소기업용�제품도�함께�선보이며�투� 트랙�전략을�하고�있음

� � � -� 비젠트로의� 중견기업용� 제품� 역시� 프라이빗� 클라우드� 기반에� 구축형� 서비스를� 지원하는� 하이브

리드�형태로,� 데이터를�직접�보유하는�것을�선호하는�고객의�니즈에�대응하고�있음

▪ 더존비즈온은� 클라우드� ERP� 관련� 서비스를� 지난� 2011년부터� 출시,� 제공하고� 있으며,� ‘더존� 클라우드� 서비스’로� 기업용� 퍼블릭� 클라우드도� 제공� 중인� 더존비즈온은� 올해� 초� ‘클라우드� 발전법’� 통

과를� 대비한� 조직개편도� 단행하였으며,� 클라우드� 사업� 기반을� 다진� 핵심� 전문� 인력을� 대거� 배치,�

해당�분야의�전문성을�강화해�시장을�선점한다는�전략임

� � � -� 클라우드� ERP에서� 나아가,� 기업� 내� 데이터� 공유� 및� 보안,� 필수� IT인프라� 제공과� 운영에� 이르기

까지�하나의�시스템에�담는다는�계획

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

294

다.� 기술인프라�현황

� 민관합동� 스마트공장�추진단은� 스마트공장�지원� 사업을�통하여�스마트공장� 설계·개발,� 제조,� 유

통·물류� 등� 생산� 전체� 과정에� 디지털� 자동화� 솔루션이� 결합된� 선진적� ICT를� 적용하여� 생산성,�

품질,� 고객만족도를�향상시키는�지능형�유연생산공장�보급� 사업을�진행하고�있음

[� 스마트공장�보급·확산� 사업�지원�분야� ]

지원 대표솔루션 지원내용 예상효과

현장 자동화 공장 운영 MES 솔루션�및� 연동� 디지털� 자동화� 장비 품질개선,� 생산성�향상

제품개발 PLM 솔루션�및� 연동� CAM/CAM�등설계�개발� 리드타임�

단축

에너지 관리 FEMS 솔루션�및�연동�자동화�관리 에너지�절감

공급사슬관리 SCM솔루션�및�연동�바코드�또는�

RFID시스템납기�준수율�향상

기업자원관리 ERP솔루션� 및�연동�바코드�또는�

RFID시스템업무프로세스�개선

� 자료� :� 스마트공장�추진단

▪ 지원규모는� 대기업� 출연� 동반성장� 기금으로� 운영되며,� 지원대상은� 대기업� 2~3차� 협력기업� 등� 중소기업이�대상임

[� ICT융합�스마트공장�보급·확산�사업� 지원� 분야� ]

구분예산

(억 원)수행기관 주요 지원 내용

모델공장 -국가뿌리산업

진흥센터

․ 6대�뿌리업종에�확산할�수�있는�선도적�스마트공장(모델공장)�구축비용�보조� � -� 주조,금형,소성가공,용접,표면처리,열처리�업종별� 1개�이상을�지원

․ 중기청�뿌리기업�자동화/첨단화�지원�사업과�연계하여�추진(통합공고)

추경사업 -스마트공장

추진단

․ 창조경제혁신센터와�연계하여�지역별�중소,�중견�기업을�대상으로�스마트�공장�구축비용�보조�등

업종스마트화 -스마트공장

추진단

․ 동일�업종�기업�간�컨소시엄(5개�이상�개별기업)을�대상으로� IT�솔루션�구축비용�보조

� � -� 전자,�자동차,�중공업,�산업용�전기/전자,�패션,�통신,�철강,�제약�등�업종

� 자료� :� 스마트공장�추진단

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295

라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향41)을� 살펴보면� 연도별로� 증

감폭이� 적은� 상태로� 출원이� 지속적으로� 유지하고� 있어� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술개발� 활

동이�지속적으로�나타나고�있음

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 한국의� 출원경향은� 지속적으로� 증가하는� 추세,� 일본의� 출원경향은� 조금씩�감소되는� 경향이� 나타나고� 있으며,� 미국의� 출원경향은� 소폭� 증감현상이� 지속되는� 추세가� 나타나고�

있음

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 일본이� 48%로서� 최대� 출원국으로� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기

술이� 활발히� 전개하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 한국이� 36.6%,� 미국이� 12.7%,� 유럽이�

2.8%로�국가별�출원비중을�보이고�있음

[� 생산설비�유지관리�서비스�기술분야�연도별�출원동향� ]

41)� 특허출원� 후� 1년� 6개월이� 경과하여야� 공개되는� 특허제도의� 특성상� 실제� 출원이� 이루어졌으나� 아직� 공개되지� 않은� 미공개데이터가�

존재하여� 2015,� 2016년� 데이터가� 적게�나타나는�것에� 대하여� 유의해야�함

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

296

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘10년� 이후� 출원이� 지속적으로� 출원건은�나타나고�있으며,� 점차적

으로� 증가하고� 있어� 개발활동이� 증가하고� 있는� 것을� 알� 수� 있으며,� 외국인� 출원은� 전체에�

10%� 이하� 수준으로�지속되고�있는�것으로�나타남

▪ 외국인� 출원� 비중이� 낮은� 이유는� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술이� 국내� 시장에서� 외국인의� 선호도가�낮은�것으로�판단할�수� 있음

� 미국의�출원현황은� ‘10년도� 이후�지속적으로�증감이�반복되고�꾸준한�출원� 추세가�유지되는�경

향을� 보이고� 있으며,� 출원인� 중에서� 외국인� 출원� 비중이� 20%� 정도로� 내국인� 출원이� 주로� 이

루어지고�이는�것으로�나타남

� 일본도� 약간의� 증감폭은� 있으나,� 지속적으로� 출원이� 이루어지고� 있는� 경향이� 나타나고� 있으며,�

최근들어� 조금씩� 감소되고� 있음,� 외국인� 출원비중은� 10%� 정도로� 자국� 위주의� 출원경향을� 보

이고� 있음,� 유럽은� 소폭� 증감� 현상이� 반복적으로� 이루어지고� 있으며,� 자국출원� 비중이� 타� 국가

에�비하여�낮은�점이�특징임

[� 국가별� 출원현황� ]

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(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술� 분야의� 투입기술을� 확인하기� 위하여� 특허분류코드인� IPC�

Code42)를� 통하여� 살펴본� 결과� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는�

G06Q� 기술분야가� 306건으로� 가장� 많이� 차지하고� 있으며,� 이어서� G06F가� 96건,� G05B가�

93건으로�다수를�차지

▪ 이외에� G01R� 59건,� H02J� 52건,� H01L� 38건,� E02F� 33건,� H04L� 33건,� F24F� 26건,� B01D� 25건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술� 분야에� 다양한� 기술이� 융합되어�

존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� E02F� 기술분야의� 수명이� 11년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)43)

G06Q관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� 예측용으로� 특히� 적합한� 데이

터�처리�시스템�또는� 방법4년

G06F 전기에�의한�디지털�데이터처리 6년

G05B 제어계� 또는� 조정계� 일반;� 이와� 같은� 계의� 기능요소;� 이와� 같은� 계� 또는� 요

소의�감시�또는�시험장치6년

G01R 전기변량의�측정;� 자기변량의�측정 7년

H02J 전력급전�또는� 전력배전을�위한� 방식;� 전기에너지�축적하기�위한�방식 7년

H01L 반도체�장치;� 다른�곳에�속하지�않는�전기적�고체� 장치 6년

E02F 굴착;� 토사의� 이송 10년

H04L 디지털�정보의� 전송 6년

F24F 공기조화;� 공기가습;� 환기;� 차폐를�위한� 기류의� 이용 7년

B01D 분리 10년

[� 생산설비�유지관리�서비스�기술�분야� 상위� 투입기술� ]

42)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할� 수� 있으며,� 기술� 및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

43)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히� 이와�같이� 산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는�기술수명주기)라고�부름

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

298

� 투입기술이� 가장� 많은� G06Q� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� G06F� 분야로� 나타났으며,�

G05B,� G06K� 분야와도�나타� 융합된�기술의�건수가�높은� 것으로�분석

▪ 이외에� G06F� 분야와� 융합된� 기술은� H04L,� B63B,� H05K� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� G05B� 분야와�융합된�기술은� G01R,� G21C,� G01D� 기술로�분석

[� 생산설비�유지관리�서비스�기술�분야� IPC� 기술� 및�융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 일본� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타났

으며,� 중공업,� 건설�등의�분야�출원인이�대부분으로�나타남

▪ 주요� 일본� 출원인을� 살펴보면� HItachi,� Mitsubishi� Heavy� Industry,� Toshiba,� Mitsubishi�Electric,� Hitachi� Construction� Machinary� 등이�상위그룹에�있음

▪ 상위그룹에� 한국� 출원인으로는� 포스코가� 포함되었으며,� 미국의� General� Electric이� 상위그룹에� 포함됨

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

299

� 3극� 패밀리수가� 높은� 출원인은� 많지� 않으며,� 상위그룹에는� Hitachi사가� 9건으로� 가장� 많은� 것

으로�나타났으며,� 나머지�기업은� 3극� 출원에�활동적이지�않은�것으로�나타나�다국적�시장을�확

보하려는�노력에�소극적으로�나타남

� 피인용� 지수는� 일본의� Hitachi사가� 40으로� 타� 출원인에� 비하여� 상대적으로� 기술력이� 높은� 것

으로�나타남

▪ 주요� 주력기술� 분야는� 생산,� 발전설비� 관리� 시스템,� 플랜트� 설비� 재고관리,� 설비에� 대한� 분석,� 관리방법�등으로�개발활동이�이루어지고�있음

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

Hitachi 일본7 4 67  

일본 9 40생산설비�관리�

시스템9% 5% 86% 0%

Mitsubishi� Heavy�

Industry일본

    40 1일본 5 0

발전설비�관리�

시스템0% 0% 98% 2%

Toshiba 일본    32  

일본 0 0발전설비�관리�

시스템0% 0% 100% 0%

Mitsubishi� Electric 일본    29 1

일본 0 0

설비기기�

정보관리�

시스템0% 0% 97% 3%

Hitachi� Contruction�

Machinary일본

    24  일본 5 0

건설기계�

정보관리�

시스템0% 0% 100% 0%

포스코 한국20      

한국 0 0 제철설비�관리100% 0% 0% 0%

General� Electric� Co 미국  3 14 1

일본 1 0.5

전력설비,�

발전설비�분석,�

관리방법0% 17% 78% 6%

JFE� Steel� Co 일본  1 17  

일본 1 0플랜트�설비�

재고관리0% 6% 94% 0%

Daifuku� Co 일본  3 14  

일본 0 0물품� 유통,� 설비�

관리0% 18% 82% 0%

Chugoku� Electric�

Power� Co일본

    16  일본 0 0

발전,� 전력설비�

관리� 시스템0% 0% 100% 0%

[� 주요�출원인의�출원현황� ]

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

300

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 포스코,� 현대중공업,� 한국수력원자력,� 한국전력공사� 등�

중공업,� 건설,� 전력분야� 관련사가� 상위그룹에� 있었으며,� 중소기업에는� 휴스,� 가진기업,� 파워테

크�등�건설�관련�기업의�출원건수가�다수�나타남

� 기업�이외의�주요출원인을�살펴보면�한국전자통신연구원,� 한국기계연구원,� 건설기술연구원�등의�

출원이� 활발하게� 나타나고� 있으며,� 대학은� 서울과학기술대학교의� 출원건수가� 다수이고� 호원대

학교,� 경희대학교�등의�출원건수가�그�뒤를�잇고�있음

[� 국내�주요� 출원인의�출원� 현황� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

301

5.� 중소기업�환경� �

가.� 중소기업�경쟁력�

� 생산설비�유지관리�서비스�분야의�중소기업�경쟁력은�기술분류별로�차이가�있으나�기술� 인프라

와� 산업환경,� 기술력의� 문제로� 현재는� 대부분� 대기업이,� 특히� 글로벌� 대형� 기업이� 시장� 대부분

을� 과점하고� 있고� 중소기업의� 기술경쟁력은� 낮은� 상태에� 있으나� ICT� 신기술� 융합과� 더불어� 세

분화된�시장에서�특화된�기술력으로�시장기회�확보� 가능

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업중소기업�

참여영역

중소기업�

참여정도

생산설비�

모니터링�

기술

센싱시스템�설계�구축기술

설비상태�측정기술

설비정보�인터페이스�기술

원격모니터링�감시기술

실시간�데이터�처리기술

IBM,� Oracle,�

SAP� SE,�

Archibus,�

CA�

Technologies,

Accruent,� Infor,�

ABB,� CGI

미라콤아이앤씨

유온아이티,

비젠트로

설비정보관리

예방점검정비

작업관리

정비�자재�요청,�

구매,� 입출고� 관리

생산설비�

생애주기�

관리기술

생산설비�수명주기�측정�

정보화�기술

설비�제조사�협업기술

생애주기�통합� 전사

관리시스템

IBM,� Oracle,�

Trimble�

Navigation,

SAP� SE,� Planon�

Corporation,�

FM� Systems,�

iOffice,� IFS� AB,�

AssetWorks,

현대오토에버

더존비즈온

이메인텍,

영림원소프트랩

설비의�위치,�

계층,� 기능�

설비분류체계,

설비의�제원,�

정비이력�관리,�

작업표준�관리

문서•도면정보�

제공

*�중소기업�참여정도와�점유율은�주요제품�시장에�참여하는�중소기업의�참여규모와�정도(업체수,�비율�등)를�고려하여� 5단계로�구분�

(낮은�단계:�○,�중간�단계(◔,�◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 생산설비�유지관리�서비스�분야� 중소기업�현황� ]

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

302

나.� 중소기업�기술수요�

� 생산설비� 유지관리� 서비스� 분야� 중소기업의� 기술수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수요조사�

및� 중소기업청� R&D신청과제(2013~2015년)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요들이� 있

는�것으로�분석

▪ 생산설비� 유지관리� 서비스� 분야� 중소기업은� 최근에� 센서체계� 구축,� 유비쿼터스� 환경의� 설비상태�측정과� 인터페이스� 기술에� 관심이� 많았으며,� 자동측정� 및� 실시간� 데이터� 처리에도� 관심을� 보여� 공

장자동화와�관련된�효율성�향상�기술에�관심이�높아지고�있는�추세를�반영한�것으로�분석됨

전략제품 기술�분류 관심기술

생산설비

유지관리

서비스

생산설비�모니터링�기술

센서체계�구축�운용�기술

휴대단말�및�측정분석장비�연동기술

공정�지식�도구화�솔루션

불량률�제고�생산�공정�최적화�기술

공정개선�동작분석�자동화�시스템

유비쿼터스�계측�시스템

설비�모델링�및�모니터링�최적화

자동측정�및�통합제어�장치

특수공정�해석�기술

생산설비�생애주기�

관리기술

설비 이상 유무 이벤트 기술최적생산 통합관리시스템조기경보 시스템 모델링

[� 생산설비�유지관리�서비스�과제신청현황�및�수요조사결과� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

303

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반� 요소기술�발굴

� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를� 대상

으로� 데이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된�키워드의�연관성을� 바탕으

로�요소기술�후보군을�도출

▪ 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을�통하여� 10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 생산설비� 유지관리� 서비스� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈�제거�후� 제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)44)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차� 추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치45)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의� 연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 생산설비� 유지관리� 서비스� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드�클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및� 조정을�통하여�요소기술을�도출

44)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가� 출현되는�특허�또는� 논문수를�의미

45)� 연관도수치:� 두� 개� 이상의�키워드�사이의� 특허�또는� 논문수를�의미

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

304

[� 생산설비�유지관리�서비스�키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

01

compliance�

information,�

operating

4~6

1. INVESTMENT� PORTFOLIO�MANAGEMENT� FACILITY

2. Electronic� Toll� Management� and� Vehicle� Identification

3. Condition� based� monitoring� application� in� predictive�

maintenance� strategies� for� total� asset� and� facility� management�

service

클러스터

02

central�

component,�

high� pressure

4~6

1. MANAGEMENT� SYSTEM� FOR� REFRIGERATED� CONTAINERS

2. ACCESS� GATEWAY�MANAGEMENT� SYSTEM

3. A� study� to� develop� critical� success� factors� of� roads� maintenance�

management� system� for� sustainable� facility� management

클러스터

03

warning,�

facility�

equipment

4~6

1. On� site� prescription� management� system� and� methods� for� health�

care� facilities

2. WORK� AND� QUALITY� MANAGEMENT� SYSTEM,� DEVICE� AND�

METHOD

3. The� role� of� maintenance� and� facility� management� in� logistics:� A�

[� 생산설비�유지관리�서비스�주요� 키워드�및�관련문헌� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

305

No 주요�키워드 연관도수치 관련특허/논문� 제목

literature� review

클러스터

04

basemant�

structure,� key�

performance

4

1. Facilities� management

2. HYBRID� SYSTEM� AND� METHOD� FOR� SELECTING� AND�

DEPLOYING� FIELD� TECHNICIANS� IN� A� FACILITIES� MANAGEMENT�

HYBRID�WORKFORCE

3. Development� of� a� navigational� algorithm� in� BIM� for� effective�

utility� maintenance� management� of� facilities� equipped� with�

passive� RFID

클러스터

05

maintenance�

scheduling,�

decision

6~8

1. ACCESS� GATEWAY�MANAGEMENT� SYSTEM

2. Method� and� System� for� Laboratory� Asset� Identification� and�

Management

3. Application� of� systems� engineering� to� integrate� ageing�

management� into� maintenance� management� of� oil� and� gas�

facilities

클러스터

06

enhanced�

distribution,�

asset

4

1. Anomaly� Sensing� and� Diagnosis� Method,� Anomaly� Sensing� and�

Diagnosis� System,� Anomaly� Sensing� and� Diagnosis� Program� and�

Enterprise� Asset� Management� and� Infrastructure� Asset�

Management� System

2. Asset�Management� Support� System

3. A� loosely� coupled� system� integration� approach� for� decision�

support� in� facility� management� and� maintenance

클러스터

07

building�

maintenance,�

information

4~6

1. Automatic� self-optimizing� queue� management� system

2. FACILITY� MANAGEMENT� SYSTEM� USING� PERSPECTIVE�

DEFINITION�METADATA� AND�METHOD� THEREFOR

3. Preparing� a� buindling� information� model� for� facility� maintenance�

and� management

클러스터

08

classification,�

reference,�

computer

6~8

1. Operation� management� apparatus,� operation� management�

method,� and� operation� management� program

2. Information� management� apparatus� and� sample� testing�

apparatus� that� permit� functions� based� upon� operator� attributes

3. Maintenance� and� management� of� ecological� stormwater� control�

facilities

클러스터

09

communicatio

n� device,�

operating

6

1. Distributed� energy� management� using� grid-shifting� devices

2. SMART� FACILITY� MANAGEMENT� PLATFORM

3. Condition-based� maintenance� in� facilities� management

클러스터

10

process�

management,�

identifier

4

1. Sediment� monitoring� system� for� stormwater� management�

facilities

2. Systems� and� Methods� for� Facility� Management� and� Maintenance�

Tracking

3. Process� monitoring� and� control� in� facility� management� using� the�

example� of� the� NFC-based� sprinkler� maintenance�

[Prozess?berwachung� und� -kontrolle� im� Facility� Management� am�

Beispiel� der� NFC-basierten� Sprinklerwartung]

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

306

No 요소기술명 키워드

요소기술01 공정데이터�분석�교환�운용기술enhanced� distribution,�

asset

요소기술02 설비상태�정보획득을�위한� 인터페이스�기술communication�

device

요소기술03 설비상태�확인을�위한�측정기술classification,�

reference,� computer

요소기술04 센싱�모니터링�데이터� 융합�연동�기술process� management,�

identifier

요소기술05 실시간�데이터� 처리기술operating,

information

요소기술06 설비� 이상� 유무� 이벤트� 기술

warning,� facility�

equipment,

building� maintenance,�

요소기술07 생애주기�통합�전사적�관리시스템maintenance�

scheduling,� decision

요소기술08 센싱시스템�설계� 구축�기술basemant� structure,�

key� performance

[� 생산설비�유지관리�서비스�데이터�기반�요소기술� ]�

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

307

(2)� 요소기술�도출

� 산업․시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을�대상으로�전문가를�통해� 기술의�범위,� 요소기술�간� 중복성�등을�조정‧검토하여�최종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

생산설비�모니터링�

기술

설비상태�정보획득을�위한�인터페이스�기술기술수요,� 특허/논문�

클러스터링

설비상태�확인을� 위한� 측정기술기술/시장� 분석,� 특허/논문�

클러스터링,� 전문가추천

센서�통합� 네트워크�기술기술/시장�분석,�

전문가�추천

데이터�분석� 모니터링�기술기술/시장분석,

전문가�추천

실시간�데이터�처리� 기술특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

생산설비�생애주기�

관리기술

생애주기�통합� 전사적� 관리시스템기술/시장� 분석,� 특허/논문�

클러스터링,� 전문가추천

설비�제조사의�협업� 기술기술/시장�분석,

전문가�추천

설비 이상 유무 이벤트 기술특허/논문� 클러스터링,

기술수요

[� 생산설비�유지관리�서비스�요소기술�도출� ]

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

308

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산․학․연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은�기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업�적합

성� (10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

생산설비�

모니터링�기술

설비상태�정보획득을�위한�

인터페이스�기술

오픈�프로토콜�기반�인터페이스�프로그램

PLC등�데이터수집�장치와의�연동기술

설비상태�확인을�위한� 측정기술RFID,� USN� 등� 네트워크�기술을� 활용하여� 데이터� 수

집�기술

실시간�데이터�처리기술실시간� 데이터� 분산처리를� 하여� 대용량� 데이터베이스

를�관리하는�기술

생산설비�

생애주기�

관리기술

설비�제조사의�협업기술설비�상태진단,�유지기술�DB구축

협력�작업�프로세스�구축기술

생애주기�통합� 전사적� 관리시스템자산관리프로그램�개발을�통하여�설비상태�관리,�예측,�

생애주기�분석�기술�개발

[� 생산설비�유지관리�서비스�핵심기술� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

309

6.� 기술로드맵�기획�

가.� 생산설비�유지관리�서비스�기술로드맵�

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은� 기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

▣�▣�지식서비스� -� 생산설비�유지관리�서비스�▣� ▣

310

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵� 기획� 절차는� 산‧학‧연� 전문가로�구성된�로드맵� 기획위원회를� 통해� 선정된� 핵심기술을� 대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

생산설비

모니터링

기술

설비상태�정보획득을�

위한� 인터페이스�기술

연동�

제조설비�

디바이스

(수)

2개 4개 10개

PLC�기반�

인터페이스�

디바이스�증가�

설비상태�확인을� 위한�

측정기술

이종센서�

데이터�간�

융합(초)

7초 5초 4초이종센서�데이터�

측정시간�감소

실시간�데이터�

처리기술

실시간�

데이터�

재전송�

오버헤드�

비중(%)

30% 20% -실시간�데이터�

처리율�향상

생산설비

생애주기�

관리기술

설비�제조사의�협업�

기술

협업�수준�

향상도

(100%�

기준)

5% 10% 20%설비�제조사의�

협업�수준�향상

생애주기�통합� 전사적�

관리시스템

통합기능�

완성도(%)- 80% 95%

통합�전사적�

관리시스템�개발

[� 생산설비�유지관리�서비스�핵심기술�연구목표� ]�

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전략제품�현황분석

산업기술�지식화�서비스

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▣�▣�지식서비스� -� 산업기술�지식화� 서비스� ▣� ▣

314

산업기술�지식화�서비스

정의�및� 범위

▪ 산업�현장에서�소요되는�기술�지식,� 아이디어,� 정보�등을�지식화하여�산업인력의�교육�효율�� � � 향상,� 재교육,� 무인화�등에�기여하여�산업의�부가가치와�경쟁력을�향상시키는�서비스�

▪ 제조� 및� 서비스� 산업의� 고유� 기술과� ICT,� 인간(사용자)� 중심의� 경험・감성・인지・분석기술간� 융・복� �� � � 합을� 통하여� 상품성� 있는� 고부가가치� 新상품� 및� 서비스� 개발을� 지원하고,� 제반� 운영관리� 최적화� �

� � � 기술� 및� 관련� 서비스� 개발을� 지원함으로써� 제조� 및� 서비스산업의� 경쟁력을� 강화하고� 고부가가치� �

� � � 융합�新서비스�산업의�창출을�지원하는�서비스

정부지원�정책

▪ 정부는� ‘제조혁신� 3.0� 전략’을� 수립하여,� IT와�소프트웨어�융합을�통한�제조업�혁신� 전략�설계하여�� � � IT융합�차세대�제조기술을�통해� 제품다각화�및�소량�맞춤�생산,� 원료-생산-제품-서비스의�각�단계는�

� � � 물론�전체�공급사슬의�효율� 극대화�추진

▪ 제조업�경쟁기반�약화,� 고부가가치�부문�경쟁력�저하� 및�제조업�패러다임�변화에�대응하기�위한�� � � 3대� 전략�및� 6대� 과제�제시

� � -� 3대�전략� :� 융합형�신제조업�창출,� 주력산업�핵심역량�강화,� 제조혁신기반�고도화

� � -� 6대�과제� :� IT/소프트웨어�기반� 공정혁신,� 융합� 성장�동력�창출,� 소재/부품�주도권�확보,� 제조업의�

� � � � 소프트파워�강화,� 수요맞춤형�입력/입지�공급,� 동북아� R&D� 허브�도약

� *� 융합형� 신제조업�창출�전략은� IT/소프트웨어�융복합�기반의�공정혁신을�통해�전통�제조업과�차별화된

� � � 첨단제조업을�목표로�하여,� 2020년까지� 1만개�공장� 스마트화�과제�추진

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�세계수준의� ICT� 인프라�및�인적자원

•�세계수준의�제조업�경쟁력

•�글로벌기업�대비�솔루션�기반�기술력�열위�

•�국내�산업� (수요)� 기반�취약�

� � (다단계�하청구조,�영세�기업�중심,� 기술�축적�열위)

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�정부의�선별�육성�지원�정책

� � � (클라우딩�컴퓨팅�활성화�종합계획�등)

•�지식�서비스�시장의�성장�잠재력으로�적용�영역�확대�

•�글로벌�외국계�솔루션의�시장�주도

•�첨단�기술�분야의�기술수명�주기�단축�

중소기업의�시장대응전략

➜ 제조업,� S/W,� 서비스� 융합을�통한�블루오션�영역�개발� � � (경쟁력�있는�제조업�기반의�혁신� 아이디어�접목� 영역�발굴�등)�

➜ 가치사슬별�집중과�선택을�통한� 틈새영역�또는� 특화된�역량� 제고➜ 다변화된�지역으로�해외�진출� 통한� 시장� 확대

Page 162: 중소·중견기업기술로드맵 2017-2019smroadmap.smtech.go.kr/mdata/...전략분야현황분석 1 지식서비스 1.개요 가.정의 지식서비스분야는지식의생산,가공,활용,유통또는지식이집약된중간재활용등을통해

핵심기술�로드맵

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

316

1.� 개요

가.� 정의�및�필요성

� 산업기술� 지식화� 서비스란� 제조� 및� 서비스산업의� 고유기술과� ICT,� 그리고� 인간(사용자)� 중심의�

경험・감성・인지・분석기술간� 융・복합을� 통하여� 상품성� 있는� 고부가가치� 新상품� 및� 서비스� 개발을�지원하고,� 제반� 운영관리�최적화�기술�및� 관련� 서비스�개발을�지원함으로써�제조�및� 서비스

산업의�경쟁력을�강화하고�고부가가치�융합�新서비스�산업의�창출을�지원하는�서비스

� 지식생태계의� 건전한�육성기반�구축을� 위하여�지식의� 생성� 및� 유지보수를� 지원하는�방법론,� 지

원도구와�이의�공유�확산을�위한� 응용시스템을�위해� 필요

▪ 세계적으로� 시장질서의� 패러다임이� 공급자� 관점의� 기능중심에서� 사용자� 관점의� 만족도� 중심으로�전환됨에�따라�신제품�및� 서비스�개발에�감성・인지・UX� 등� 인간�공학적�요소기술,� 경험지식� 및� 추론� 등� AI� 기술,� 그리고� 빅데이터� 분석� 등� 인간� 중심의� 지식� 획득・처리・분석기술의� 중요성이� 크게�부각되고�있음

▪ 국내� 중소기업들은� 이러한� 지식관련� 핵심요소기술의� 과학적� 분석� 및� 처리� 기술역량이� 크게� 부족한�바,� 지식기반� 서비스의� 기초가� 되는� 이러한� 핵심요소기술을� 중소기업이� 직접� 지속적으로� 개발,� 축

적하기는�극히�어려움

▪ 정부차원에서� 이러한� 핵심요소기술의� 체계화,� 표준화를� 중심으로� 관련� 지식� 기반의� 지속적인� 축적과�확대를�지원하기�위한�노력을�표명

▪ 따라서� 중소기업들은� 이를� 응용한� 서비스� 개발에� 집중함으로써� 건강한� 지식생태계의� 형성과� 관련�산업의�성장에�기여할�수� 있음

� 지식을� 이용한� 상품과� 서비스의� 부가가치를� 크게� 향상시키는� 지식� 집약형� 산업의� 성격이� 뚜렷

한�분야에�해당

▪ 서비스� 소프트웨어� 분야의� 시장을� 점유하기� 위해서는� 차세대� 유무선� 통신� 네트워크,� 지식기반� 빅데이터� 활용,� 데이터� 분석처리� 시스템,� 가상/증강� 현실,� 지능형� 인터랙티브,� 감성인지� 및� 처리,� 융

합서비스� 플랫폼� 서비스� 로봇,� 생산시스템� 생산성� 향상� 등� 서비스� 소프트웨어� 기술� 개발을� 위한�

지속적인�투자가�필요

▪ IT의� 진화로� 인해� 다양한� 영역에서� 대중의� 지혜,� 또는� 집단지성을� 활용하여� 생산된� 지식은� 일상의�필수조건으로�변화

▪ 기술기반�지식ㆍ정보�환경은�우리의�생활환경을�이루는�필수조건으로�변화▪ 대용량의�데이터를�저장하고�실시간으로�처리가�가능한�네트워크와�컴퓨팅�기술이�발달▪ ICT의� 발달로�실시간�네트워크�교류가�가능한�모바일�기기�및� 센서�활용�가능▪ 클라우드� 환경,� 빅데이터� 보급,� 네트워크� 기술� 발전� 등의� 인프라� 확대에� 따라� 인공지능� 지식� 검색�소프트웨어�분야의�적용분야�확대

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

317

▪ 新소프트웨어산업은� 기존의� IT서비스와� 달리� 실시간으로� 발생하는� 대용량� 데이터를� 분석하는� 빅데이터,� 하드웨어와� 소프트웨어,� 자원을� 가상화하여� 서비스를� 제공하는� 클라우드,� 각종� 단말기에� 음

성� 등이� 인식되는� 지능형� 소프트웨어,� 기존� 정보보안을� 넘어서� 타산업과의� 융합을� 통한� 융합보안

으로�확대

▪ 온라인상에서의� 지식이� 축적되고,� 다수가� 참여하고� 공유함으로써� 만들어낸� 지식은� 그� 양이� 방대하고�전파�속도�또한�빠른�특성

지식관리기술 지식생성기술

*�자료:�한국산업기술평가관리원(2015년� 8월)

[� 산업기술�지식화�서비스� ]

� 빅데이터는�방대한�데이터간의�연관관계를�추출하고�상황별로�맞춤화된�진단을�제시하는�기술

▪ 체계적인� 데이터의� 수집・공유・분석을� 지원하는� 빅데이터� 플랫폼과� 분석� Analytics� 플랫폼의� 개발이�활발하며�정치・경제・사회・문화・군사�등�사회�전반적으로�응용범위가�급속히�확산되고�있음

� 경험지식화�기술은�전문가의�전문지식을�과학화・체계화하여�제품이나�서비스에�활용하는�기술▪ 자연어처리� 및� 기계학습을� 지원하는� 인공지능� 및� ⾮정형지식� 처리� 기술의� 발전에� 힘입어� 헬스케어・제조�산업・교육훈련・재난방재�등으로�응용�범위가�확산

� 감성공학� 기술은� 인간의� 감성을� 인지하고,� 인지된� 감성정보를� 사용상황에� 맞게� 처리하며,� 감성

맞춤형�서비스를�제공하는�기술

▪ 인간이�일상에서�사용하는�제품・서비스・문화생활�시스템�등� 여러�분야에�적용시도▪ 감성� ICT� 산업의� 세계시장� 규모는� 2011년� 1,486억� 달러에서� 2015년에� 1조270억� 달러� 수준에�이르러�연평균� 118.2%의�초고도�성장�전망(감성ICT산업협회,� 2011)

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

318

� 인지공학� 기술은� 인간이� 외부� 자극을� 감지하고(인지)� 그� 가치와� 의미를� 이해(인식)하는� 메커니

즘에� 대한� 분석을� 토대로� 사람과� 시스템� 간의� 상호작용을� 설계하거나� 운영하는� 시스템공학� 기

▪ 심리학・신경과학・감성・의사결정・조직행위론� 등과� 융합하여� 재난구조・군사・의료・기업의사결정� 등�정형화가�어려운�시스템으로�확산

� 디지털정보관리는�지식관리시스템(KMS)의� 형태로�기업� 내� 암묵적�지식의�형식적�회사자산화를�

목표로� 도입되어� 왔으며,� 최근에는� 전사적� 콘텐츠관리(ECM:� Enterprise� Contents�

Management)로� 확대

▪ 전세계� ECM� 시장규모는� 2013년� 약� 58억� 달러에� 달했고� 매년� 약� 6%� 초반대의� 성장률을� 보일�것으로�전망됨(2014� IDC)

� 지식관리�플랫폼은� KMS・ECM�등의�솔루션�제공을�위한� HW와� SW� 플랫폼을�의미▪ 외국계와� 대기업� SI가� 선점하고� 있고� 이들이� 제공하는� 환경과� 도구를� 이용하여� 중소・중견� 전문기업들이�서비스를�제공

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

319

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� 산업기술�지식화�서비스는�지식창출� 기술과� 지식관리/운영기술� 크게� 두� 분야로�구분되며�각� 기

술은�지식화와�공유�방법에�따라�다양한�기술로�분류

▪ 지식창출기술에는� 인공지능� 지식검색,� 빅데이터,� 인지/감성,� 데이터마이닝,� 최적화� 알고리즘� 기술�등� 포함

▪ 지식관리/운영기술에는�전문가시스템,� PaaS,� SaaS,� 서비스�플랫폼�등� 포함

전략제품 제품분류�관점 세부기술

산업기술 지식화 서비스

지식창출

기술

인공지능

지식검색

•텍스트�등� 정형� 데이터� 외에도� 사진,� 동영상� 등� 다양한� 멀티� 콘텐츠에�대

한� 상황정보(Context)를� 인지하여� 대용량� 웹-문서� 또는� 멀티미디어� 콘텐츠�

데이터를� 분석하여� 사용자가� 원하는� 정보를� 정확하고� 신속하게� 찾아내는� 검

색기술

빅데이터•방대한� 데이터간의� 연관관계를� 추출하고� 상황별로� 맞춤화된� 진단을� 제시

하는�기술

인지/감성공학�

기술

•인간이� 외부� 자극을� 감지하고(인지)� 그� 가치와� 의미를� 이해(인식)하는� 메

커니즘에� 대한� 지식을� 토대로� 사람과� 시스템� 간의� 상호작용을� 설계・운영하는�기술�

•인간의� 감성을� 인지하고,� 인지된� 감성정보를� 사용상황에� 맞게� 처리하며,�

감성맞춤형�서비스를�제공하는�기술

데이터마이닝•많은� 데이터� 가운데� 숨겨져� 있는� 유용한� 상관관계를� 발견하여,� 미래에�

실행�가능한�정보를�추출해�내고�의사�결정에�이용하는�기술

시멘틱�웹

•상의� 콘텐츠에�의미와� 구조를� 부여함으로써� 컴퓨터가�다른� 정보간의� 관

계를� 이해할� 수� 있고� 지능적� 추론을� 통해� 암묵적인�지식을� 유도하는�기

지식관리/

운영�기술

경험지식화�

기술

•전문가의� 전문지식을� 과학화・체계화하여� 제품이나� 서비스에� 활용하는�기술

•자연어처리� 및� 기계학습을� 지원하는� 인공지능� 및� ⾮정형지식처리� 기술

의� 발전에� 힘입어� 헬스케어・제조� 산업・교육훈련・재난방재� 등으로� 응용�범위가�확산

PaaS•플랫폼� 구축을� 할� 필요� 없이� 필요한� 개발� 요소들을� 웹에서� 쉽게� 빌려�

쓸�수�있게�하는�모델

SaaS•서버,� 스토리지,� 네트워크를�가상화� 환경으로� 만들어,� 필요에� 따라� 인프

라�자원을�사용할�수�있게�서비스를�제공하는�형태

서비스플랫폼

•지식관리시스템(KMS:Knowledge� Management� System)・전사적콘텐츠관리(ECM:Enterprise� Contents� Management)� 등의� 솔루션� 제공

을�위한�HW와� SW�플랫폼�기술

[� 제품분류�관점� 기술범위� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

320

(2)� 공급망�관점

� 산업기술� 지식화� 서비스는� ‘지식화’� 과정의� 관점에서� 볼� 때� 선형성을� 가지지� 않으며� 나선형� 구

조를�가지고�있음,� 따라서�관리와�생성이�상호� 보완적이�될� 수� 있는� 선순환�구조를�확보하여야�

▪ 지식은�창출과�활용으로�구분할�수� 있음▪ 정보와�지식의�원천을�저장소로�통합하고�응용�및� 협업의�단계를�거쳐�사용자에게�전달하게�됨▪ 지식의� 관리는� 획득/생성,� 접근/공유,� 축적/저장,� 습득/활용의� 단계를� 통해� 체계적으로� 관리가�이루어질�수� 있음

전략제품 공급망�관점 세부기술

산업기술�

지식화�

서비스

지식�검색� 기초� 기술시멘틱� 검색,� 벡데이터� 처리� 기술,� 온톨로지,� 상황인지,� 자기학습� 기

술,� 데이터�마이닝

지식�관리�기술 서비스�플랫폼,� SasS,� PaaS

지식�창출�기술 인공지능�지식검색,� 인지/감성공학�기술,� 시멘틱� 웹

[� 공급망� 관점� 기술범위� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

321

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 지식화�서비스� 산업이� 제공하는� 서비스는�지식� 집약적인�무형의� 재화로서,� 업종마다� 성격과�내

용이�다르고�언어・그림・소리�등의�형태로�생성・전달・거래됨▪ 원천성:� 지식의�창출은�용이하지�않으나�창출자는�수익을�향유할�수� 있음▪ 재활용성:� 지식은�반복해서�재활용이�가능함▪ 규모의�경제:� 다수가�사용할�수� 있으며�사용자가�늘수록�부가가치가�증대됨▪ 서비스적� 특성:� 물리적� 형태가� 없고(무형성),� 생산과� 소비가� 동시적이며(동시성),� 동일한� 서비스의�반복수행이�불가능하고(변동성),� 재고로�보관이�불가능함(소멸성)

� 데이터�용량이�커지면서�이를� 효율적으로�검색할�필요성이�커짐에�따라�정보간의�상호연결에�숨어

있는� 정보를� 발견하고� 분석하고� 정확하고� 빠른� 검색� 결과의� 제공이� 요구되고� 있기� 때문에� 단순한�

키워드�검색에서�인공지능�지식검색으로�전환이�지속적으로�진행

� 국내�지식�검색�시장은�대용량의�빠른�검색을�요구하는�웹�포털�검색�시장과�소용량이라도�정확한�

검색을� 요구하는� 엔터프라이즈� 검색� 시장으로� 양분되어� 있으나,� 점차� 두� 시장의� 경계가� 허물어지

고�있는�실정

▪ 국내� 검색시장의� 트렌드는� 대용량� 처리능력과� 검색속도에서� 유사문서� 검색�등을� 포함한� 시멘틱� 및�의미�기반�검색으로�변화되고� 있으며� 수많은� 정보를� 분석하고� 적합한� 시멘틱�및� 의미�기반�검색으

로�변화되고�있으며�수많은�정보를�분석하고� 적합한� 정보를� 찾아내� 의사결정에�활용할�수� 있는�능

력�강조

� 융복합� 산업:� 기계・전자・재료� 등과� 같은� 고유� 영역이� 없는� 대신� 지식의� 접목(지식화)을� 통하여�대상�부문의�최적화・지능화를�지원하는�융복합�산업임

▪ 공학・의학� 등� 대상� 부문의� 고유지식과,� 지식의� 생성・저장・공유를� 지원하는� 컴퓨터공학,� 최적화를�지원하는� 수학� 및� 통계학,� 인간의� 경험� 및� 감성의� 지식화� 기술,� 그리고� 심리학・사회학� 등� 인문・사회과학의�융복합이�필요함

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

322

� 다양한� 산업환경:� 업종이� 다양하고,� 종사자들의� 개인역량과� 경험,� 인적관계에� 의존하여� 업무가�

진행되는�관행이�강함

▪ 다양한� 업종:� 전문서비스(세무・회계),� 사업지원� 서비스(컨설팅・엔지니어링),� 융합新서비스(e러닝,�웰니스)� 등� 업종이�다양하며� 1・2・3차� 산업�전체와�연관

▪ 낮은� 진입장벽:� 일부� 면허제� 업종(법률・세무・회계)을� 제외하면� HW보다� 인적요인에� 의존성이� 높고�질적�평가기준이�부족

▪ 정보화�미진:� 영세성과�업무의�⾮정형성,� 인적�의존도로�정보화�진행이�미진▪ 시장�양극화:� 소수�외국계�및� 대형�전문기업이�시장을�선점・과점한�상태에서�작은▪ 내수시장을�두고�대다수�소규모�서비스�기업�간� 경쟁�치열

� 신지식과�기술을�기반으로�기존에�없던�새로운�시장을�창조하는�시장� 창출형�정책�추진

▪ IT융합� 차세대� 제조기술을� 통해� 제품다각화� 및� 소량�맞춤� 생산,� 원료-생산-제품-서비스의�각� 단계는�물론�전체�공급사슬의�효율�극대화�추진

▪ 제조업의� 발전을�토대로� 타� 산업의� 발전을�유도하는�시장연계� 및� 견인형� 정책은�물론,� 신지식과� 기술을� 기반으로� 기존에� 없던� 새로운� 시장을� 창조하는� 시장창출형� 정책까지� 정책� 기조의� 다변화� 추

� 정부의� ‘제조혁신� 3.0� 전략’을�수립하여,� IT와�소프트웨어�융합을�통한� 제조업�혁신�전략�설계

▪ IT융합� 차세대� 제조기술을� 통해� 제품다각화� 및� 소량�맞춤� 생산,� 원료-생산-제품-서비스의�각� 단계는�물론�전체�공급사슬의�효율�극대화�추진

▪ 제조업� 경쟁기반� 약화,� 고부가가치� 부문� 경쟁력� 저하� 및� 제조업� 패러다임� 변화에� 대응하기� 위한� 3대�전략�및� 6대� 과제�제시

▪ 3대�전략� :� 융합형�신제조업�창출,�주력산업�핵심역량�강화,� 제조혁신기반�고도화▪ 6대� 과제� :� IT/소프트웨어� 기반� 공정혁신,� 융합� 성장� 동력� 창출,� 소재/부품� 주도권� 확보,� 제조업의�소프트파워�강화,�수요맞춤형�입력/입지�공급,� 동북아� R&D� 허브�도약

▪ 융합형� 신제조업� 창출� 전략은� IT/소프트웨어� 융복합� 기반의� 공정혁신을� 통해� 전통� 제조업과� 차별화된�첨단제조업을�목표로�하여,� 2020년까지� 1만개�공장�스마트화�과제�추진

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

323

(2)� 산업의�구조

� 후방산업은� 데이터� 처리� 시스템으로� 데이터의� 수집,� 저장,� 분산� 처리,� 검색,� 공유,� 분석의� 기능

을�통해�데이터를�정보나�지식으로�바꾸는�컴퓨터�처리�시스템을�의미

▪ 데이터�처리�시스템은�정형�데이터를�수집하여�저장,� 처리,� 데이터�분석�및� 시각화�기술로�분류▪ 데이터� 수집� 기술은� 데이터� 소스� 위치에� 따라� 내부� 데이터와� 외부데이터로� 구분되며,� 내부� 데이터�수집은� 주로� 자체적으로� 보유한� 내부파일� 시스템이나� 데이터베이스� 관리� 시스템,� 센서� 등에� 접근

하여� 비교적� 폐쇄적이며� 개인적인� 데이터를� 수집하며,� 외부� 데이터� 수집은� 인터넷으로� 연결된� 외

부에서�데이터를�수집하는�것으로�공개적인�자료에�대하여�데이터를�수집하는�것을�말함

▪ 데이터�처리�시스템�분야�시장은�데이터�플랫폼,� 데이터�솔루션,� 데이터�활용�서비스�등으로�구성

� 전방산업으로서� MES(Manufacturing� Execution� System),� ERP(Enterprise� Resource�

Planning)� PLM(Product� Lifecycle� Management),� 유연생산�운용솔루션�등으로�구성

▪ 애플리케이션은�디바이스에�의해�수집된�데이터를�가시화�및� 분석할�수� 있는�시스템으로�구성▪ 스마트�제조�서비스� 시스템� 세계시장은� 2013년부터� 2018년까지� 8.69%의� 성장률을�보이며� 지속적인�성장이�전망되며,� 국내�시장도�이와�유사한� 8.81%의�성장률을�기록하며�성장할�전망

후방산업 산업기술�지식화�서비스 전방산업

데이터�처리� 솔루션

지식기반�빅데이터�활용,� 지식형�

인터랙티브,� 감성인지�및�처리,�

융합서비스�플랫폼

MES(Manufacturing� Execution�

System),� ERP(Enterprise�

Resource� Planning)� PLM(Product�

Lifecycle� Management),� 유연생산�

운용솔루션

[� 산업기술�지식화�서비스�산업구조� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

324

나.� 경쟁환경

� 인공지능� 지식검색� 소프트웨어는� 세계적으로� 검색� 시장의� 규모는� 증가하고� 있으며� 국내� 또한�

매년� 증가하는�추세이지만�아직�국내시장�규모는�미진한�수준

▪ 2014년� 현재� 인공지능� 지식검색� 소프트웨어� 시장은� 세계시장의� 경우� 1,114억� 달러,� 국내는�2,228억� 원� 규모를�형성

▪ 인공지능� 지식검색� 소프트웨어의� 세계시장은� 2013년부터� 2018년까지� 13.23%의� 성장률을� 보이며� 지속적인� 성장이� 전망되며,� 국내� 시장� 역시� 13.68%의� 성장률을� 기록하며� 시장규모가� 확대될�

것으로�예측

� 지식기반�빅데이터는�향후�관련�시장의�규모와�활용� 범위가�폭발적으로�증가할�것으로�예상

▪ 2014년� 현재� 데이터� 처리� 시스템� 시장은� 세계시장의� 경우� 377억� 달러,� 국내는� 5,600억� 원� 규모를�형성

▪ 데이터� 처리� 시스템의� 세계시장은� 2018년까지� 9.37%의� 성장률을� 보이며� 지속적인� 성장이� 전망되며,� 국내�시장�역시� 7.23%의�성장률로�시장규모가�성장할�것으로�예측

� 서비스� 플랫폼은� 2014년� 기준� 세계시장� 565억� 81백만� 달러,� 국내는� 3,393억� 원� 규모를� 형

▪ 세계시장은� 2013년부터� 2018년까지� 22.76%의� 성장률을� 보이며� 지속적인� 성장이� 전망되며,� 국내시장�역시�같은�기간� 21.69%의�성장률로�시장규모가�성장할�것으로�예측

▪ 아마존이� 독보적인� 1위를� 차지하고� 있는� 가운데� 마이크로소프트,� IBM� 등이� 가파르게� 성장하고� 있으며,� 아마존의� 매출은� IaaS(Infra� as� a� Service)가� 주를� 이룬� 반면� 마이크로소프트나� IBM의� 경우

는� SaaS의� 매출�신장이�두드러진�것으로�확인

▪ IaaS� 산업은� 규모의� 경제를� 바탕으로� 대규모� IT� 인프라� 투자가� 가능한� 글로벌기업(아마존� 등)� 및�대기업(통�신사� 및� SI기업)이� 주도하고� 있으며,� 중소기업은� IaaS� 서비스에� 필요한� 솔루션을� 제공하

는�정도로�시장�참여

■ PaaS� 산업은� MS,� Google,� Salesforce.com� 등� 미국� 기업이� 시장을� 주도하고� 있으며,� 국내�중소기업은� PaaS� 서비스� 보다는� 대부분� 서버� 가상화� 솔루션� 정도를� 제공하고� 있고� 플랫폼을� 보유한� 기업

은�거의�전무

■ SaaS� 산업은� Salesforce.com,� Google� 등이� 시장을� 주도하고� 있으나,� 국내� 기업이� 특화영역에� 단기에� 진출� 가능한� 분야로� 더존(ERP),� 공영DBM(CRM),� 이노그리드(스케줄링� 관리)� 등� 일부� 기업은�

자신의�특화�영역을�살려� SaaS� 시장에�진출

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

325

구분 경쟁환경

기술분류인공지능�지식검색�

소프트웨어

지식기반�빅데이터�

활용서비스�플랫폼 인지�감성� 공학

주요 품목 및 기술

검색�솔루션,� 검색�

포털

개인서비스,�

기업서비스,

공공서비스

SaaS,� PaaS,� IaaS

모바일�클라우드�

서비스

퍼스널�클라우드�

서비스�등

다중� 감각� 측정�및�

활용,� 사용성� 측정� 및�

평가,� 복합� 감성�인지�

측정�및� 활용,�

인간공학�응용�설계

해외기업

메타웹� Freebase,�

Ask.com,

Quintura,� Yahoo�

answers,

IBM,� Google,�

Apple,

Microsoft,� Yahoo

구글,� IBM,� 오라클,�

테라데이터,

SAP,� SAS,� EMC,�

클라우데라,

드롭박스,�

프로그레시브,

유시그마,� 프랙탈,

앱솔루트데이타,�

맨탄시스템즈,

살로릭스

구글,� 아마존,� 애플,�

세일즈포스닷컴,

마이크로소프트,�

IBM,� 오라클,� 야후,�

GoGrid,

랙스페이스,�

호스트웨이

MS,� 인텔,� Sony

국내기업

솔트룩스�어울림,�

와이즈넛,

코난테크놀로지,�

네이버,

네이트,� 다음

SK� C&C,� 네이버,�

다음,� SKT,

KT,� LGCNS,�

삼성SDS,� 포스코

ICT,� 더존비즈온,�

모비젠,

KT넥스알,� 그루터,�

유비쿼스,

이수페타시스,�

케이엠더블유,

디오텍,� 윈스테크넷,�

와이즈넛,

투비소프트,�

효성인포메이션

시스템,�

비투엔컨설팅,

야인소프트,� 큐브리드

KT,� SKT,� LG� U+,�

NHN,� Daum,�

더존비즈온,

효성ITX,� 동부CNI,�

씨디네트웍스,� 틸론,

이노그리드,� 이트론,�

다우기술,�

나무소프트,

공영DRM,� 유엔진,�

핸디소프트,� 구름,

소프트인라이프

LG� U+,�

팅크웨어/제이엠스마

트,� 다음소프트

[� 제품분류별�경쟁자� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

326

다.� 전후방산업�환경

� 후방산업인�데이터�산업은�솔루션,� 서비스,� 구축,� 컨설팅� 4개�부문의�시장으로�구분

▪ 2010년� 이후�연평균� 9.3%이상�성장세를�유지▪ 2015년� 데이터솔루션� 시장은� 1조� 4,615억� 원,� 데이터서비스� 시장은� 6조� 2,323억� 원이며,� 데이터구축�시장은� 5조� 6,791억� 원,� 데이터컨설팅�시장은� 1,221억� 원으로�나타났음

▪ 특히,� 데이터솔루션�시장에서�최근� 6년간�연평균�성장률이� 16.8%로�높은�성장세를�보이고�있음

*�출처� :� DBguide.net� “2016년도�데이터베이스�산업시장�분석�결과보고서

[� 데이터산업�부문별�시장�비중� ]

(단위 : 억 원, %)

구분 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 증감률CAGR

('10~'15)

데이터솔루션 6,725 8,737 10,487 10,789 13,619 14,615 7.3% 16.8

데이터서비스 42,242 43,218 47,317 53,112 58,663 62,323 6.3% 8.1

데이터구축 36,610 42,374 46,865 49,021 52,673 56,791 7.8% 9.2

데이터컨설팅 797 806 850 964 1,057 1,221 15.5% 8.9

전체 86,374 95,135 105,519 113,886 125,982 134,950 7.1% 9.3

*�출처� :� DBguide.net� “2016년도�데이터베이스�산업시장�분석�결과보고서

[� 데이터산업�시장� 규모� 총괄� ]

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327

� 데이터산업은�최근� 빅데이터,� 사물인터넷(IoT)� 등의�확산으로� ICT� 융합산업의�성장�동력�확보

▪ 데이터� 관련� 기술� 및� 서비스� 확대,� 해외� 시장� 진출� 등의� 성장� 동력� 확보로� 2019년까지� 16조� 원을�넘는�시장에�진입할�것으로�전망

(단위 : 억원, %)

구분 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19CAGR

('14~'19)

데이터솔루션 13.619 14,615 14,900 15,513 16,885 18,402 6.2

데이터서비스 58,663 62,323 63,994 68,297 73,458 79,528 6.3

데이터구축 52,673 56,791 57,864 60,365 62,879 63,533 3.8

데이터컨설팅 1,507 1,221 1,396 1,591 1,722 1,971 13.3

전체 125,982 134,950 138,104 145,766 154,924 164,434 5.3

*�출처� :� DBguide.net,� ‘2016년도�데이터베이스�산업시장�분석�결과보고서

[� 데이터산업�시장�전망� ]

� 전방산업의� IT솔루션� 최상위� 소프트웨어� 프로그램� 시장은�디바이스에� 의해� 수집된� 데이터를�가

시화�및�분석할�수�있는�시스템으로�구성

▪ MES(Manufacturing� Execution� System),� ERP(Enterprise� Resource� Planning),� PLM(Product�Lifecycle� Management),� SCM(Supply� Chain� Management)� 등의� 플랫폼� 상에서� 각종� 제조� 실

행을�수행하는�애플리케이션

▪ 애플리케이션은� 공장설계,� 제조실행분석,� 품질분석,� 설비보전,� 안전/증감작업,� 유통/조달/고객대응�등이�있음

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

328

3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 세계�산업기술�지식화�서비스�시장(미국�및� 유럽중심)은� 2015년� 기준� 7천932억�달러로� 2020�

2020년에� 2조� 360억� 달러로� 전망(출처:� Eurostat)되며,� 미국은� 사회전반에� 걸친� 지식화� 신규�

R&D에� 집중하고� 있으며,� 유럽은� FP7을� 통해� 지식R&D과제� 선정� 및� 대규모� 예산(533억� 유로)

을�투입

(단위 : 억 달러 , %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 793,232 943,321 1,130,713 1,364,067 1,654,040 2,036,091� 16.9

*�자료:�한국산업기술평가관리원,� 2017�창의산업�산업기술�R&BD�전략(2016)� 자료�계상

[� 산업기술�지식화�서비스의�세계� 시장규모�및�전망� ]�

*�자료:�한국산업기술평가관리원(2016년� 8월)

[� 산업기술�지식화�서비스�세계시장�규모�및�전망� ]

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329

나.� 국내시장

� 국내� 산업기술� 지식화� 서비스� 시장규모는� 2015년� 기준� 23조� 6,960억원으로� 추산되며,� 연평

균� 성장률은� 15.9%로� 국내� 시장의� 고성장을� 유지하여� 2020년에는� 64조원� 규모의� 시장으로�

성장할�것으로�예상�

(단위 : 억원, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 236,966 283,689 355,135 427,392 522,006� 646,311 15.9

*�자료:�한국산업기술평가관리원,� 2017�창의산업�산업기술� R&BD�전략(2016)�자료�계상

[� 산업기술�지식화�서비스�분야� 국내� 시장규모�및� 전망� ]

� 4세대� 인공지능의� 출현에� 따라� IoT� 및� 빅데이터를� 융합한� 고부가가치� 융합� 新서비스의� 창출과�

시장선점을�위한�국가�및�기업�간� 경쟁이�치열해질�전망

▪ 편리・쾌적・안전�구현을�지원하는�지능형�고부가가치�융합형�新서비스�산업이�계속�출현▪ 기존� 산업을� 대체하는� 新산업의� 출현에� 따라� 신흥� 기업의� 성장과� 더불어� 기존� 강자의� 퇴조� 등� 기업질서에도�큰�변화가�발생할�것으로�예상

▪ 제조엔지니어링・컨설팅・디자인� 등� 제조지원� 서비스는� 기술� 전문화� 및� 글로벌� 협업의� 확산에� 따라�시장이�확대될�것이나,� 국가�및� 기업�간� 경쟁과�격차는�갈수록�심화될�것으로�예상

� 전통� 제조・서비스� 산업도� 지식화,� IoT� 및� 3D프린팅� 등� IT기술과� 융복합이� 가속화되며� 제조・서비스� 간� 경계가� 낮아지고� 지식서비스로의� 편입이� 늘면서� 지식서비스의� 영역이� 계속� 확대될� 것

으로�전망됨� (제조� 서비스화)

*�자료:�한국산업기술평가관리원(2016년� 8월)

[� 산업기술�지식화�서비스�국내시장�규모�및�전망� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

330

■ 서비스� 소프트웨어� 분야� 주요품목의� 2014년� 국내시장� 규모는� 1조� 9,851억� 원이며� 2013년부터�2018년까지�연평균� 9.88%�성장하여� 2018년에는� 2조� 8,996억� 원� 규모로�성장할�것으로�전망

■ 서비스� 소프트웨어� 분야의� 국내시장에서는� 스마트� 제조서비스� 시스템� 시장이� 가장� 큰� 수준의� 시장으로� 2014년� 기준� 1조� 1,911억� 원을�형성

■ 국내시장의� 향후� 전망에서는� 스마트� 제조서비스� 시스템� 시장이� 2018년을� 기준으로� 1조� 6,675억�원의� 시장을� 형성하여� 가장� 클� 것으로� 전망되며� 그� 다음으로� 언어� 및� 음성인식� 소프트웨어� 시장이�

8,593억원,� 인공지능�지식검색�소프트웨어�시장은� 3,728억� 원의�시장을�형성할�것으로�전망됨

■ 성장률� 면에서는� 국내에서도� 역시� 인공지능� 지식검색� 소프트웨어� 시장이� 2013년부터� 2018년까지�연평균� 13.68%의�성장률을�보일�것으로�전망되어�가장�높을�것으로�전망

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331

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 제조기술�지식공유형�플랫폼�기술

� 정보통신기술의� 발달로� 컴퓨터,� 데이터베이스,� 웹� 등의� 다양한� 채널이� 등장함,� 그� 결과� 지식이

나� 정보의� 증가속도는� 기하급수적으로� 빨라졌고,� 지식의� 공유와� 확산은� 가속화되었음,� 이에� 따

라� 지식관리의� 필요성은� 더욱� 높아졌으며� 기업은� 기업포털을� 통해� 개인은� 웹� 포털을� 통해� 지

식으로�접근� 및� 관리하고�있음

▪ 국가차원의� 지식공유� 효과를� 극대화하기� 위한� 프로젝트가� 주요� 국가별로� 활발하게� 추진되고� 있으며�주요�선진국에서�국가나�공공부문�주도로�플랫폼�구축을�위한�기술개발사업을�추진�중

� 플랫폼�주요� 구성

▪ 지식저작도구(Knowledge� Authoring� Tool)는� 지식공유형� 플랫폼에� 탑재될� 생산기반� 관련지식들의�입력을�도와주는�도구로써�생산기반기술�관련�산.학.연� 전문가가�직접�사용하게�됨

▪ 지식제공자가� 보유한� 생산기반기술은� 보고서,� 그래프,� 도표,� 동영상,� 도면� 등� 다양한� 형태로� 존재하며�이를�최소한의�노력으로�지식�공유형�플랫폼에�탑재할�수� 있도록�해주는�역할을�수행

*�자료� :� 대한용접학회지,� 2011

[� 지식공유형�플랫폼시스템�구조� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

332

▪ 생산기반기술� 관련� 정보를� 입력하고� 편집할� 수� 있도록� 지식제공자는� 자신이� 제공하는� 생산기반지식들이� 어떤� 부품,� 제품,� 공정에� 적용될� 수� 있는지� 입력할� 수� 있도록� 시스템� 설계가� 이루어져야�

▪ 의미기반데이터베이스(Sematic� database)는� 지식�제공자들이� 탑재한� 기술� 및� 자료들을�다양한� 관점에서� 검색(searching)� 가능하도록� 메타데이터(meta� data)를� 체계적으로� 저장하기� 위한� 구조를�

제공

� � -� 시멘틱� DB(Semantic� Database),� 메타� DB(Meta� Database),� 마스터� DB(Master� Database)로�

구성되며�시멘틱� DB를�중심으로�메타� DB와�마스터� DB가�연계되는�구조

� � -� 시멘틱� DB는� 생산기반기술이� 적용되는� 부품과� 공정에� 관련된� 구조적� 의미를� 관리하는� 데이터베

이스이며,� 고강도� 냉연강판� DC� 점용접� 기술은� 6대� 생산기반기술� 중� 용접�및� 접합� 분야의� 기술에�

해당하며�제품모듈과� 관련된� 구조에서는�자동차�바디부품-차체프레임,� 차체�판넬에�적용되는� 기술

임을�정의함

*�자료� :�대한용접학회지,� 2011

[� 의미기반�데이터베이스� ]

▪ 메타� DB는� 분야별� 핵심부품이나� 기술과� 관련된� 각종� 논문,� 학술지,� 기술자료,� 발표� 자료,� 보고서�등� 다양한� 문서형태를�설명하는� 메타데이터와�기술이나� 부품의� 관계를�설명하는�지식�사이의�관계

를� 정의하는� 데이터베이스이며,� 이외에도� 생산기반기술� 관련� 전문가(연구자� 혹은� 해당� 분야� 전문

가),� 전문기관�등의�정보와�지식�또한�관리함

▪ 마스터� DB는� 지식공유형� 플랫폼에� 탑재되는� 자료의� 원본과� 연구결과물� 등의� 파일을� 저장하는� 파일저장소�역할을�수행하는�데이터베이스임

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

333

나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 유럽은� 자동차,� 항공우주,� 나노기술(NT)� 등� 제조분야의� 29개� 영역을� 포괄하는� 유럽기술플랫폼

(ETP,� European� Technology� Platform)을� 구축하였으며,� 특히� 생산기반기술� 분야를� 중심으로�

구축.� 운영되고�있는� Future� Manufacturing� Technologies� (MANUFACTURE)는� 미래핵심�산

업으로써의�생산기반기술에�대한�인식을�나타내고�있음

▪ 독일은� 정부� 주도� 하에� 산,� 학,� 연� 연계를� 통해� 공적� 표준화� 전략을� 추진하고� 있음,� 자동차,� 기계�및� 관련� 부품� 산업이� 강한� 독일은� 21세기형� 차세대� 생산� 체제를� 구축하고,� 스마트팩토리의� 글로

벌� 표준을� 장악하려� 하고,� 나아가� 장기적으로� 독일� 산업계� 전역을� ‘세계의� 공장을� 만드는� 공장’으

로�전환하려는�구상을�하고�있음

*� 자료� :� http://www.kidd.co.kr

[� 스마트팩토리�및� 이에� 따른� 지식원천� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

334

� 일본의�경우,� 디지털�마이스터�프로젝트를�통해� 기능기술� 계승과�설계� 및� 제조지원�애플리케이

션을�위한� 모노츠쿠리(물건� 만들기)� 플랫폼개발을�추진,� 모노츠쿠리�플랫폼에서�중소제조기업의�

기계�부품제조를�위한� 15개�항목에�관한�가공사례를� DB화함

▪ 용접� 및� 접합의� 경우� 부가가공� 영역으로� 레이저용접� 및� 아크� 용접� 등의� 공정조건을� DB화하여� 포함

▪ JIT,� 카이젠,� 모노즈쿠리� 등� 기존� 생산성� 제고� 방식의� 한계를� 돌파하기�위한� 보완적�수단으로� 스마트팩토리를�활용하면서,� 독일,� 미국과�다른�제3의�현실적�노선을�탐색하고�있음

� 미국은�대기업�주도�하에�개방적�구조로�시장�기반의�표준화�전략을� 추진하고� 있으며,� 사물인터넷의�

연장선상에서�새로운�사업모델과�수익흐름의�창출이라는�현실적�실리를�추구하고�있음

(2)� 국내업체동향

� 국내에는� 국가주도의� 플랫폼� 구축을� 추진해야� 하며� 이는� 국가플랫폼� 구축사업을� 통하여� 2009

년부터�체계적으로�추진되고�있음

� 중소기업청은� 중소기업의� 경쟁력을� 높이고� 글로벌화를� 이끌기� 위해� 중소기업� 제조현장의� 스마

트화와�공용� 활용� 시스템�구축�등을�지원하는� ‘중소기업�정보화�역량� 강화사업’� 계획을� 발표

▪ 중소기업의� 경영·생산현장에� ICT를� 접목하여� 경영효율성� 제고� 및� 스마트공장� 통합시스템� 구축‧개발을�통해�중소기업의�경쟁력을�강화하고,� 중소기업의�핵심기술�보호�및� 유출�방지�지원

▪ 그� 중에서� 생산� 공정� 비효율적� 요소� 제거� 및� 생산성� 향상을� 위한� 기업별� 맞춤형� 정보시스템(POP,�MES� 등),� 생산정보시스템과� 연계� 가능한� 시스템(생산계획,� 물류‧공정관리� 등)� 및� 원산지증명시스템�구축�지원하는�생산현장�디지털화�사업이�있음

� 삼표산업은� 경기도� 화성시� 비봉면에� 위치한� 화성몰탈� 공장에� ‘자동출하시스템’을� 도입하였음,�

기존에는�운송�차량이�몰탈을�싣기� 위해�공장� 입·출입� 시� 차량�번호,� 주문량,� 제품종류,� 거래처�

등�여러�단계의�확인�과정으로�인해� 많은�시간이�소비됨

▪ 지난해부터� ‘몰탈� 스마트� 4.0’이라는� 슬로건� 아래� ‘출하� 자동화� 시스템’,� ‘웹&모바일� 주문� 서비스’,�‘지식관리공유시스템’� 등의�선진�시스템을�도입함

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335

다.� 기술인프라�현황

� 한국생산기술연구원은� 뿌리산업기술연구소에서� 지역뿌리기술사업단을� 운영하고� 있으며,� 전국�

뿌리기술지원센터의�컨트롤�타워�역할을�수행함

▪ 역할� � � � -� 총괄관리�및� 정책·기획·조정�기능�역할�수행

� � � � -� 뿌리기업�활용성�촉진을�위해� R&D� 기반의�일괄�장비�지원체계�구축

� � � � -� 지역의� 전략·특화� 산업� 및� 수요기업과의� 연계성을� 고려한� 입지� 지역� 선정을� 통한� 센터별� 경쟁

력�확보

▪ 지역�뿌리기술센터�홍보�및� 글로벌�마케팅�지원

*�자료� :� 한국생산기술연구원

[� 지역뿌리기술사업단�통합지원시스템� ]

▪ 지역별�조직현황� � -� 시흥� 뿌리기술지원센터� :� 주조,� 금형,� 소성가공,� 용접접합,� 열처리,� 표면처리� 등� 6대� 뿌리기술� 분

야를�모두�포함하는�뿌리기술지원

� � -� 진주� 뿌리기술지원센터� :� 금형·소성가공기술� 적용� 국가핵심주력산업� 및� 국가� 뿌리산업의� 경쟁력�

강화

� � -� 김제� 뿌리기술지원센터� :� 특수� 주조� 뿌리산업� 주축� 중소기업� 경쟁력강화를� 위한� 기술혁신� 지원시

스템�구축

� � -� 광주�뿌리기술지원센터� :� 지역�용접/접합�기술의�첨단화�및� 고품위화를�위한�기술지원

� � -� 울산�뿌리기술지원센터� :� 동남권�용접/주조�뿌리산업의�기반�조성�및� 핵심거점�역할,� 기술지원

� � -� 부산�뿌리기술지원센터� :� 지역�표면처리�기술발전의�기반�조성�및� 핵심거점�역할,� 기술지원

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

336

� 중소기업청은� 기술적‧경제적� 가치가� 높은� 핵심� 뿌리기술을� 보유한� 뿌리기술� 전문기업의� 기술경쟁력�제고를�위해� 공정기술�기술개발�지원하고�있음

▪ 지원규모는� 62.4억원으로�지원�대상으로는� ‘뿌리기술�전문기업’으로�지정받은�중소기업이�대상임▪ 지원내용은� 기술의� 파급성� 및� 공용성이� 높은� 핵심뿌리기술의� 적용범위� 확대� 및� 수요� 지향적� 기술개발을�지원하고�이를�위해�생산리드타임�단축,� 불량률�저감�등� 공정혁신�기술개발�지원

▪ 지원조건은�총�사업비의� 25%이상을�보담하며,� 개발기간은� 1년으로� 1억원�한도에�지원함

계 획 수 립 · 공 고 ➡ 신 청 ․ 접 수 ➡ 요 건 검 토 ➡ 대 면 평 가 ➡ 현 장 평 가

중소기업청 중소기업․전문기관 전문기관 전문기관 관리기관

사 후 관 리 최 종 평 가

진 도 점 검�최 종 점 검 협 약 체 결 최 종 선 정

전문기관 전문기관 관리기관 전문기관 심의조정위원회

� *� 전문기관(중소기업기술정보진흥원),� 관리기관(지방중소기업청),�주관기관(중소기업)

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라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 산업기술� 지식화� 서비스� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향46)을� 살펴보면� 연도별로� 증감

폭이� 적은� 상태로� 출원이� 지속적으로� 유지하고� 있어� 산업기술� 지식화� 서비스� 기술개발� 활동이�

지속적으로�나타나고�있음을�알�수�있음

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 한국의� 출원경향은� 소폭� 감소하다가� 최근� 증가되는� 추세에� 있으며,� 미국의�출원경향은� 소폭� 증감현상이� 나타나고� 있으며,� 일본의� 출원경향은� 조금씩� 감소되는� 경향이� 나타나

고�있음

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 미국이� 60.4%로서� 최대� 출원국으로� 산업기술� 지식화� 서비스� 기

술이� 활발하게� 전개하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 한국이� 18.7%,� 일본이� 12.4%,� 유럽이�

8.5%로�국가별�출원비중을�보이고�있음

[� 산업기술�지식화�서비스�기술분야�연도별�출원동향� ]

46)� 특허출원� 후� 1년� 6개월이� 경과하여야� 공개되는� 특허제도의� 특성상� 실제� 출원이� 이루어졌으나� 아직� 공개되지� 않은� 미공개데이터가�

존재하여� 2015,� 2016년� 데이터가� 적게�나타나는�것에� 대하여� 유의해야�함

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

338

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘10년� 이후� 출원이� 지속적으로� 출원건은�나타나고�있으며,� 점차적

으로� 증가하고� 있어� 개발활동이� 증가하고� 있는� 것을� 알� 수� 있으며,� 외국인� 출원은� 전체에�

10%� 이하� 수준으로�지속되고�있는� 것으로�나타남

▪ 외국인� 출원� 비중이� 낮은� 이유는� 산업기술� 지식화� 서비스� 기술이� 국내� 시장에서� 외국인의� 선호도가�낮은�것으로�판단할�수� 있음

� 미국의�출원현황은� ‘10년도� 이후�지속적으로�증감이�반복되고�꾸준한�출원� 추세가�유지되는�경

향을� 보이고� 있으며,� 출원인� 중에서� 외국인� 출원� 비중이� 20%� 정도로� 내국인� 출원이� 주로� 이

루어지고�있는� 것으로�나타남

� 일본도� 약간의� 증감폭은� 있으나,� 지속적으로� 출원이� 이루어지고� 있는� 경향이� 나타나고� 있으며,�

최근� 들어� 조금씩� 감소되고�있음,� 외국인�출원비중은� 10%� 정도로�자국� 위주의� 출원경향을� 보

이고� 있음,� 유럽은� 소폭� 증감� 현상이� 반복적으로� 이루어지고� 있으며,� 자국출원� 비중이� 타� 국가

에�비하여�낮은�점이�특징임

[� 국가별� 출원현황� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

339

(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 산업기술�지식화�서비스�기술� 분야의�투입기술을�확인하기�위하여�특허분류코드인� IPC� Code47)

를� 통하여� 살펴본� 결과� 산업기술� 지식화� 서비스� 기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는� G06Q� 기술분야

가� 338건으로�가장�많이�차지하고�있으며,� 이어서� G06F가� 194건,� G09B가� 121건으로�다수를�

차지

▪ 이외에� A63B� 49건,� G06N� 46건,� G05B� 37건,� H04L� 34건,� G06K� 29건,� B61L� 17건,� B21B�16건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 산업기술� 지식화� 서비스� 기술� 분야에� 다양한� 기술이� 융합되어�

존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� A63B� 기술분야의� 수명이� 9년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)48)

G06Q관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� 예측용으로� 특히� 적합한� 데이

터�처리�시스템�또는� 방법4년

G06F 전기에�의한�디지털�데이터처리 6년

G09B 교육용� 또는� 교시용의� 기구;� 맹인� 또는� 농아자와의� 의사를� 소통하기� 위한�

교습용� 기구;� 모형;8년

A63B 신체의�단련,� 체조,� 수영,� 등반�또는�펜싱;� 구기;� 단련용구 9년

G06N 특정�계산모델�방식의� 컴퓨터시스템 4년

G05B 제어계� 또는� 조정계� 일반;� 이와� 같은� 계의� 기능요소;� 이와� 같은� 계� 또는� 요

소의�감시�또는�시험장치6년

H04L 디지털�정보의� 전송 6년

G06K 데이터의�인식;� 데이터의�표시;� 기록매체;� 기록매체의�취급 7년

B61L 철도�교통의�안내;� 철도�교통의�보안 9년

B21B 금속의�압연 8년

[� 산업기술�지식화�서비스�기술�분야�상위� 투입기술� ]

47)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할� 수� 있으며,� 기술� 및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

48)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히� 이와�같이� 산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는�기술수명주기)라고�부름

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

340

� 투입기술이� 가장� 많은� G06Q� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� G06F� 분야로� 나타났으며,�

G06N,� G06K� 분야와도�나타�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� G06F� 분야와� 융합된� 기술은� G06N,� H04L,� A61B� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� G09B� 분야와�융합된�기술은� A61B,� A61J,� A63B� 기술로�분석

[� 산업기술�지식화�서비스�기술� 분야� IPC� 기술�및�융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 미국� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타났

으며,� 중공업,� 솔루션�등의�분야�출원인이�대부분으로�나타남

▪ 주요�미국�출원인을�살펴보면� IBM,� Medtronic� Minimed,� Microsoft,� Bank� of� America� 등이�상위그룹에�있음

▪ 상위그룹에�한국�출원인으로는�현대중공업이�포함되었으며,� 일본의� Hitachi사가�상위그룹에�포함됨

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

341

� 3극� 패밀리수가� 높은� 출원인은� 많지� 않으며,� 상위그룹에는� Medtronic� Minimed사가� 17건으

로� 가장� 많은� 것으로� 나타났으며,� 나머지� 기업은� 3극� 출원에� 활동적이지� 않은� 것으로� 나타나�

다국적�시장을�확보하려는�노력에�소극적으로�나타남

� 피인용지수는� 미국의� Medtronic� Minimed사가� 9.5로� 타� 출원인에� 비하여� 상대적으로� 기술력

이�높은� 것으로�나타남

▪ 주요� 주력기술� 분야는� 정보� 질의응답� 대응,� 생산� 시뮬레이션,� 제조설비� 조립,� 모니터링� 기술,� 사용자�중심의�데이터�공유기술�등� 다양한�개발활동이�이루어지고�있음

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

IBM 미국  51    

미국 0 0.44정보� 질의응답�

대응기술0% 100% 0% 0%

Hitachi 일본    25  

일본 3 14

생산�

시뮬레이션�

기술0% 0% 100% 0%

Medtronic� Minimed 미국  18    

미국 17 9.5의료기기�

제조기술0% 100% 0% 0%

Siemens 독일  7   6

미국 0 1.6제조설비�

조립기술0% 54% 0% 46%

Microsoft 미국  10    

미국 0 4.71제조라인�

모니터링�기술0% 100% 0% 0%

Bank� of� America 미국  9    

미국 0 0.75데이터�보관,�

추적� 시스템0% 100% 0% 0%

QUALCOMM 미국  7   2

미국 4 9.5모바일�장치�

추적기술0% 78% 0% 22%

현대중공업 한국9      

한국 0 0선박제조�기술�

공유시스템100% 0% 0% 0%

Accenture� Global�

Services

아일랜

  7   1미국 0 3

생산관리�

시스템�솔루션0% 88% 0% 13%

Avaya 미국  7   1

미국 0 5.17

사용자�중심�

데이터�

공유기술0% 88% 0% 13%

[� 주요�출원인의�출원현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

342

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내�출원인�동향을�살펴보면�대기업은�현대중공업,� 대우조선해양,� 엘지유플러스�등� 중공업,� 통

신사�분야� 관련사가�상위그룹에�있었으며,� 중소기업에는�현대오토에버,� 와야,� 스마트원�등� 건설�

관련,� 지식공유�솔루션�기업의�출원건수가�다수�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국항공우주산업,� 한국전자통신연구원,� 한국생산기술연구

원� 등이� 출원이� 나타나고� 있으며,� 대학은� 한양대학교,� 우송대학교� 등이� 있으나,� 참여대학은� 다

수�있으나,� 출원건도�소수로�출원하는�경향으로�나타남

[� 국내�주요� 출원인의�출원� 현황� ]

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343

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 산업기술지식화�서비스�분야는�글로벌� IT기업과�대기업� SI기업이� 시장을�선점한�가운데,� 중소기

업은� 특화� 솔루션� 또는� 서비스(벤더,� 컨설팅� 등)� 영역을� 중심으로� 진입하여� 경쟁하고� 있으며,�

규모의� 경제에� 의한� 대규모� 투자와� 높은� 기술� 진입� 장벽에� 의해� 국내� 중소기업의� 지식관련� 핵

심� 요소� 기술의�분석과�처리�역량이�미흡한�바,� 국내�중소기업의�경쟁력은�취약한�형편임

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업 중소기업�참여영역중소기업�

참여정도

인공지능�

지식검색�

소프트웨어

검색�솔루션,�

검색�포털

Google,�

Facebok,

Amazon,

IBM,GM,

네이버,

네이트,� 다음

솔트룩스�어울림,�

와이즈넛,

코난테크놀로지,�

검색� 솔루션 ◑

지식기반�

빅데이터�

활용

개인서비스,�

기업서비스,

공공서비스

구글,� IBM,� 오라클,�

테라데이터,

SAP,� SAS,� EMC,�

SK� C&C,� 네이버,� 다음,�

SKT,

KT,� LGCNS,� 삼성SDS,�

포스코

ICT,�

KT넥스알,�

효성인포메이션

더존비즈온,� 모비젠,

그루터,� 유비쿼스,

이수페타시스,�

케이엠더블유,

디오텍,� 윈스테크넷,�

와이즈넛,

투비소프트,�

시스템,�

비투엔컨설팅,

야인소프트,�

큐브리드

빅데이터솔루션,

빅데이터서비스◕

서비스�

플랫폼

SaaS,� PaaS,�

IaaS

모바일�

클라우드�

서비스,

퍼스널�

클라우드�

서비스�등

구글,� 아마존,� 애플,�

세일즈포스닷컴,

마이크로소프트,� IBM,�

오라클,� 야후,�

KT,� SKT,� LG� U+,�

NHN,� Daum,

효성ITX,� 동부CNI

� 더존비즈온,

씨디네트웍스,� 틸론,

이노그리드,� 이트론,�

다우기술,�

나무소프트,

공영DRM,� 유엔진,�

핸디소프트,� 구름,

소프트인라이프

SaaS솔루션,�

PaaS서버� 가상화�

솔루션,

클라우드서비스

인지�감성�

공학

다중�감각� 측정�

및�활용,� 사용성�

측정� 및�평가,�

복합� 감성� 인지�

측정� 및�활용,�

인간공학�응용�

설계

MS,� Intel,� Sony,

LG� U+,�

다음소프트

팅크웨어/제이엠스

마트,

다중� 감각� 측정� 및�

활용,� 사용성�측정�

및� 평가,� 복합� 감성�

인지� 측정� 및�활용,�

인간공학�응용�설계

*� 중소기업� 참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의� 참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,� 중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 산업기술�지식화�서비스�분야�중소기업�현황� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

344

나.� 중소기업�기술수요

� 산업기술� 지식화� 서비스� 분야의� 중소기업의� 기술수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수요조사�

및� 중소기업청� R&D신청과제(2013~2015년)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요들이� 다

수�있는�것으로�분석

▪ 산업기술� 지식� 서비스화� 분야� 중소기업은� 연구� 개발� 엔지니어링� 서비스� 기술에� 대한� 수요가� 높고�부가가치/사후관리�서비스와�유통/물류/마케팅�영역에서�수요가�발생� �

전략제품 기술�분류 관심기술

산업기술

지식화

서비스

부가가치/사후관리서비스

감정평가� 산업� 선진화-과학화를� 위한� 업무지원-자동화� 및� 데이터베이

스�분석용� 웹기반� 응용프로그램�기술개발

사회견학(산업관광)� 정보� 제공� 및�예약이�가능한�솔루션�제공�서비스�

연구개발/엔지니어링서비스

플랜트� 산업� 및� IT산업� 프로젝트� 원가� 기반의� 공정� 지도율� 체크를� 위

한� 경제적� 가치를� 고려한� 실시간� 조기� 경보� Synchro-EVM� 시스템� 개

발�

산업재해위험�예측� 시스템� 구축

합리적인� 교통영향평가� 수행을� 위한� 의사결정지원� 응용프로그램� 기능�

고도화

BIM기반� IT융합�지능형�건설공정관리�프로세스�기술개발

설계정보통합관리/협업시스템�성능향상기술

문화유산을� 정밀� 스캐닝� 후,� 3D프린터를� 활용한� 제품산업에서� 사용할

수있는� 3D문양소스�개발

유통/물류/마케팅서비스

어패럴�산업의� Customizing� Marketing을�위한�데이터� 사이언스�활용

의�MISP(Marketing� Intelligence� Service� Platform)개발

체력단련�산업의�활성화를�위한�모바일� 마케팅� 플랫폼

Big-data를� 활용한� 식품� 및� 외식� 산업� 트렌드� 분석� 및� 개인화� 추천�

기술�개발

인적자원�역량개발서비스 지역전략산업�관련기업�채용을� 위한� 직무역량�플랫폼�개발

서비스표준화/품질관리 체험관광�산업화를�위한�기업적�체험관리시스템�개발�연구

[� 산업기술�지식화�서비스�분야�과제신청현황�및� 수요조사결과� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

345

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반� 요소기술�발굴

� 산업기술�지식화�서비스�분야�기술의�특허� 및�논문데이터�검색을�통해� 도출된�유효데이터를�대

상으로� 데이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의� 연관성을� 바탕

으로�요소기술�후보군을�도출

▪ 산업기술� 지식화� 서비스� 분야� 기술� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여� 10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 산업기술� 지식화� 서비스� 분야� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈�제거�후� 제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)49)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차� 추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치50)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의�연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 산업기술� 지식화� 서비스� 분야� 기술� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링�결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드�클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

49)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가� 출현되는�특허�또는� 논문수를�의미

50)� 연관도수치:� 두� 개� 이상의�키워드�사이의� 특허�또는� 논문수를�의미

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

346

[� 산업기술�지식화�서비스�분야� 키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

01

artificial�

intelligence,�

project

6~8

1. INTELLIGENT� RECEIPT� SCANNING� AND� ANALYSIS

2. Business� driven� learning� solution� particularly� suitable� for�

sales-oriented� organizations

3. Learning-based� dynamic� scheduling� of� semiconductor�

manufacturing� system

클러스터

02

method�

apparatus,�

training

4~6

1. FILE�MANAGEMENT� STRUCTURE� AND� SYSTEM

2. Adjustment� of� write� timing� based� on� a� training� signal

3. Consideration� of� manufacturing� data� to� apply� machine� learning�

methods� for� predictive� manufacturing

클러스터

03

time� period,�

carriage4

1. Adaptive�machine� learning� platform

2. Highly� reusable� test� frameworks� and� tests� for� web� services

3. A� multi-horizon,� multi-objective� training� planner:� Building� the� skills�

for� manufacturing

[� 산업기술�지식화�서비스�분야� 주요�키워드�및� 관련문헌� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

347

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

04

business�

intelligence,�

processing

6

1. Representative� selection� for� customer� service� conference

2. SYSTEM� FOR� SPEND� ANALYSIS� DATA� TRANSFORMATION� FOR�

LIFE� EVENT� INFERENCE� TRACKING

3. Automatic� generation� of� image-processing� programs� for�

production� lines

클러스터

05

maching�

learning4

1. MACHINE� LEARNING-DERIVED� UNIVERSAL� CONNECTOR

2. METHODS,� SYSTEMS,� AND� COMPUTER� PROGRAM� PRODUCTS�

FOR� USER� PACED� LEARNING� BASED� ON� HISTORICAL�

PROGRAMMING� ERRORS� AND� SOLUTIONS� USING� ELECTRONIC�

FLASH� CARDS

3. Artificial� neural� networks� application� for� modeling� of� friction� stir�

welding� effects� on� mechanical� properties� of� 7075-T6� aluminum�

alloy

클러스터

06

information�

privacy6

1. Automated� predictive� tag� management� system

2. Path� generating� method,� relay� device,� and� computer� product

3. Using� genetic� programming� and� simulation� to� learn� how� to�

dynamically� adapt� the� number� of� cards� in� reactive� pull� systems

클러스터

07

online�

consumer,�

product�

quality

4~6

1. Facility� State�Monitoring� Method� and� Device� for� Same

2. Anomaly� detection� and� diagnosis/prognosis� method,� anomaly�

detection� and� diagnosis/prognosis� system,� and� anomaly� detection�

and� diagnosis/prognosis� program

3. Challenges� in� teaching� modern� manufacturing� technologies

클러스터

08

online�

product,�

knowledge�

transfer

4

1. Automatic� self-optimizing� queue� management� system

2. Apparatuses,� methods,� and� systems� for� providing� a�

reconfigurable� insurance� quote� generator� user� interface

3. Automated� malaria� diagnosis� and� the� plasmodium� species�

recognition� system

클러스터

09

fault�

diagnosis,�

manufacturi

ng

4

1. MANAGEMENT� OF� RESOURCES� FOR� TASKS� WITH� VIRTUAL�

COMPOSITE� SERVICE� AGENTS

2. Method� and� apparatus� useful� in� manufacturing� test� case�

operations

3. Designing� workshops� for� the� introduction� of� Lean� Enablers� to�

engineering� programs

1. INTELLIGENT� PERFORMANCE-BASED� PRODUCT�

RECOMMENDATION� SYSTEM

2. Evaluating� apparatus� and� evaluating� program� product

3. Interdisciplinary� Mechatronics:� Engineering� Science� and� Research�

Development

4~6

information�

technology,�

intelligence

클러스터

10

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

348

No 요소기술명 키워드

요소기술01 산업기술�지식관리�시스템

industrial� technology,

knowledge�

management�

system

요소기술02 산업기술�공유형� DB기술industrial� technology,

sharing� database,

요소기술03 운영관리�시스템� 기술

administration,�

management

system

요소기술04 지식�브라우징�서비스�기술

knowledge

browsing

service

요소기술05 교육훈련�콘텐츠�플랫폼�기술

education� and�

training�

contents,� platform

[� 산업기술�지식화�서비스�분야� 데이터�기반� 요소기술� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

349

(2)� 요소기술�도출

� 산업․시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을�대상으로�전문가를�통해� 기술의�범위,� 요소기술�간� 중복성�등을�조정‧검토하여�최종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

지식공유�기술

산업기술�지식관리�시스템기술/시장� 분석,� 기술수요,�

특허/논문� 클러스터링

산업기술�공유형�DB기술

기술/시장� 분석,� 기술수요,�

특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

운영관리�시스템�기술기술/시장� 분석,� 기술수요,�

특허/논문� 클러스터링

지식�브라우징�서비스�기술

기술/시장� 분석,� 기술수요,�

특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

교육훈련�콘텐츠�플랫폼�기술

기술/시장� 분석,� 기술수요,�

특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

인공지능�지식검색

빅데이터를�이용한�비정형�데이터�검색�및�분석� 기술기술/시장� 분석,� 기술수요,�

전문가�추천

자가�학습�기술기술/시장�분석,�

전문가�추천

감성인지�및� 처리� 기술기술/시장� 분석,� 기술수요,�

전문가�추천

클라우드

서비스�기술

스토리지�가상화� 기술�및�응용기술기술/시장� 분석,� 기술수요,�

전문가�추천

클라우드�클라이언트�서비스�기술기술/시장�분석,

전문가�추천

관리�자동화� 기술�및�응용기술/시장�분석,�

전문가�추천

빅데이터�솔루션

빅데이터�플랫폼�개발� 기술기술/시장�분석,�

전문가�추천

스토리지�통합�기술기술/시장� 분석,� 기술수요,�

전문가�추천

[� 산업기술�지식화�서비스�분야� 요소기술�도출� ]

▣�▣�지식서비스� ­� 산업기술�지식화�서비스�▣� ▣

350

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산․학․연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은�기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업�적합

성� (10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

인공지능

지식검색

빅데이터를�이용한� 비정형�데이터�

검색�및� 분석� 기술빅데이터�분석�기술

자가�학습�기술 정형화된�데이터�처리�기술

감성인지�및� 처리� 기술 의사소통�방법�정보�추천의�개인화

클라우드

서비스�기술

스토리지�가상화� 기술�및�응용기술 스토리지�가상화�기술

클라우드�클라이언트�서비스�기술 클라우딩�서비스�기술

관리�자동화� 기술�및�응용이용자�요구에�따라�동적으로�보안�서비스�제공하는�

자동화�기술

빅데이터�솔루션

빅데이터�플랫폼�개발� 기술 데이터�통합�기술,�데이터�저장�기술

스토리지�통합�기술 클라우드�스토리지�기술,�분산통합�기술

[� 산업기술�지식화�서비스�분야�핵심기술� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

351

6.� 기술로드맵�기획

가.� 산업기술�지식화�서비스�기술로드맵�

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은� 기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵� 기획� 절차는� 산‧학‧연� 전문가로�구성된�로드맵� 기획위원회를� 통해� 선정된� 핵심기술을� 대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

인공지능

지식검색

빅데이터를�이용한�

비정형� 데이터� 검색�

및� 분석� 기술

빅데이터�

분석�기술

비정형�

데이터�

분석

비정형�

데이터의�

정형화�

기술�개발

빅데이터�

자동화�

분석�기술

비정형�데이터�

검색�및�분석�

기술

자가�학습� 기술데이터�

정형화

일반�

데이터�

정형화

정형화된�

데이터�

분류

정형화�

데이터�

처리�기술

정형화�데이터�

처리�기술

감성인지�및� 처리�

기술

의사소통�

방법�정보�

추천의�

개인화

의사소통�

분석�성향�

분석을�

위한�

사용자�

분석

대화형�

의사소통�

알고리즘�

개발�

데이터�

흐름을�

통한�규칙�

생성

대화형�

시스템�

개발�

사용자에

게�맞는�

정보�예측�

추천

대화형�시스템�

개발�개인에�

맞는�정보�

예측과�추천

클라우드

서비스�

기술

스토리지�가상화� 기술�

및�응용기술

스토리지�

가상화�기술

스토리지�

가상화�

기술�개발

가상�

스토리지�

기술�개발

스토리지�

응용기술�

개발

웹�스토리지�

기술

클라우드�클라이언트�

서비스�기술

클라우딩�

서비스�기술

소규모�

클라우드�

서비스�

기술�개발

중형�규모�

클라우드�

클라이언

트�기술�

개발

대규모�

클라이언

트�서비스�

기술�개발

클라우드�본딩�

기술

관리�자동화�기술�및�

응용

자동화�관리�

기술

데이터�

병합�기술�

개발

관리�

자동화�

기술�개발

자동화�

시스템과�

클라이언

트�연결�

개발

이용자�요구에�

따라�동적으로�

보안�서비스�

제공

빅데이터�

솔루션

빅데이터�플랫폼� 개발�

기술

데이터�통합�

기술,�데이터�

저장�기술

빅데이터�

마이닝�

기초기반�

기술

빅데이터�

마이닝�

응용�핵심�

기술

빅데이터�

플랫폼�

응용서비

스�기술

빅데이터�플랫폼�

응용서비스�기술

스토리지�통합� 기술

클라우드�

스토리지�

기술,�

분산통합�

기술

스토리지�

연결기술

스토리지�

처리기술

클라우드�

스토리지�

연결�및�

처리기술

통합형�스토리지�

저장기술

[� 산업기술�지식화�서비스�분야�핵심기술�연구목표� ]

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전략제품�현황분석

AR,VR� 기반

지식서비스

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AR,� VR� 기반� 지식서비스

정의�및� 범위

▪ AR(Augmented� Reality):� 현실� 공간과� 사물에� 증강된� 디지털� 콘텐츠를� 내재시킴으로써� 사용자에게�보다� 많은� 체험�서비스를�제공하는�기술

▪ VR(Virtual� Reality):� 특수� 몰입형� 인터페이스� 장치를� 통해서� 컴퓨터로� 시뮬레이션� 되는� 가상의� 콘텐츠를�체험하는�기술

▪ AR,� VR� 기반� 지식서비스:� 가상화� 기술을� 활용하여� 업무지식,� 고객정보,� 제품정보,� 매뉴얼� 등을� 지식화하여� 실감있게� 전달함으로써� 생산성� 향상,� 소비자� 편의성� 증대,� 문제해결의� 신속성� 및� 정확성� 향상�

등에� 이바지하는�지식서비스�기술�

정부지원�정책

▪ 미래창조과학부는� 가상현실(VR)� 산업� 강화를� 위해� 향후� 2020년까지� 약� 4050억원(정부� 2790억원,�민간� 1260억원)을� 투자�계획을�발표(16.10)

▪ 연구개발(R&D)� 투자로� 3차원(3D)� 깊이� 센서� 개발� 등� VR� 플랫폼� 고도화를� 지원하고,� 표정,� 동작� 인식,� 눈동자� 추적�등� 오감�인터랙션�기술(NUI·NUX)� 등� 핵심� 원천기술�개발� 추진� 계획�

▪ 국제� 표준� 확보� 지원을� 통해� 초경량� VR� 장치� 개발로� 착용감� 개선,� 고시야·고해상도� 지원기술� 확보로�이용자�몰입고�제고,� 어지러움·피로감�등� VR확산의�장애요인�개선� 추진�

▪ 신시장과� 플랫폼� 선점을� 위해� 우선� 투자가� 필요한� 전략분야를� 선정하고� 대기업과� 중소기업� 컨소시엄의�제품과�서비스�개발을�지원하는�플래그십�프로젝트*� 추진

� � � *VR서비스�플랫폼,� 게임체험,� 테마파크,� 다면상영,� 교육�유통� 등� 5대�플래그십�프로젝트�선정

� � � *엔터테인먼트�분야� 중심의� VR플래그십�프로젝트를�향후�의료와�건축� 등� 다양한�전문�분야로�확대�

� � � � 추진

▪ VR기업과�프로젝트에�집중적으로�투자하는� VR� 전문펀드�조성� 계획� (16~17년� 400억원� 규모)중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�콘텐츠�분야는�상대적으로�진입이�용이함

•�타�산업과의�융합에�따른�부가가치�창출이�용이함

•� � 솔루션� 분야는� 기술력과� 자본� 소요가� 모두� 높아� 진

입이�어려움

•�원천기술을�해외해� 의존하고� 있으며,� AR� 서비스가�제

한적인�환경에�한정되어�시장�창출이�어려움

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�교육,� 전시,�테마파크�등으로�적용분야�확장됨

•� HMD,� 디스플레이,� 소프트웨어,� 5G� 인터넷� 등의� 발

전으로�대규모� B2C� 신시장�창출�전망

•� AR� 서비스를�이용할�수�있는�미디어가�한정적임�

•� 대부분� 서비스가� 모바일� AR의� 대표적� 분야인� 지역정

보�서비스에�집중되어�있어�차별성을�보여주지�못함

•�단발성�서비스로�수익모델을�창출하는데�어려움

중소기업의�시장대응전략

➜ 자사�핵심�역량에�기반하여�다양한�수요�영역에서�콘텐츠�융복합을�통한� 신시장�창출�➜ 전략적�제휴를�통해� 생태계�조성과�영향력�확장� 위한�협력�기반의�경쟁� �➜ 가치사슬의�확장과�통합� 통한� 일관화된�패키징�서비스�제공�➜ 콘텐츠�수요� 기반,� 기술� 역량� 등에�있어�생태계내�차별적�포지셔닝�구축�

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핵심기술�로드맵

358

1.� 개요

가.� 정의�및�필요성

가상화� 기술은� 현실정보의� 가상화� 정도에� 따라� 실제,� 증강현실(Augmented� Reality,� 이하� AR),�

증강가상(Augmented� Virtuality),� AR과� 증강가상을� 합친� 혼합현실(Mixed� Reality),� 가상현실

(Virtual� Reality,� 이하� VR)로�구분

*�출처� :� 한국정보과학회

[� 현실정보의�가상화�정도� ]

� AR은� 실제와� 가상� 사이� 영역인� 혼합현실의� 한� 종류로,� 현실에� 가상� 정보를� 합성해� 사물이나�

이미지� 정보를� ‘증강’시키는� 것을� 의미.� 사물에� 대한� 인간의� 감각과� 인식을� 확장한다는� 측면에

서� ‘확장현실’이라고�불리기도�함

▪ 목표물을� 인식� 및� 추적하는� 추적(Tracking)� 단계,� 가상정보를� 생성� 및� 이동하는� 렌더링(Rendering)� 단계,� 가상정보를� 현실세계와� 겹쳐서� 보여주는� 정합(Mapping)� 단계를� 거쳐� 현실에�

가상정보를�중첩함으로써� AR� 구현�

▪ AR� 콘텐츠는� ‘현실과� 가상의� 결합’,� ‘실시간� 동작� 및� 상호작용’,� ‘3차원으로� 현실세계� 영상정보와�정합�등의�특징을�지님

� VR은� 가상공간을� 실제처럼� 느끼며� 그� 공간에� 인간의� 감각이� 완전히� 몰입될� 수� 있도록� 특정한�

환경이나�상황을�구현하는�것을� 의미

▪ 일반적으로� 머리에� 쓰는� 밀폐된� 고글� 형식의� 장비인� 헤드� 마운트� 디스플레이(HMD)를� 통해� 콘텐츠를� 제공하며,� HMD를� 착용하고� 실제� 상황과� 같이� 뛰어다니거나� 사물을� 360도� 돌려보거나� 하는�

방식을�통해� VR과의�상호작용이�이루어짐

▪ 좁은� 의미로� 인위적으로� 구현된� 실제로� 존재하지� 않는� 환경을� 의미하며,� 넓은� 의미로는� 실제� 환경에� 가상� 정보를� 추가하는� AR,� 가상� 환경에� 현실� 정보를� 추가하는� 증강가상을� 포함하는� 개념으로�

사용

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

359

� AR,� VR� 기반� 지식서비스는� 가상화� 기술을� 활용하여� 업무지식,� 고객정보,� 제품정보,� 매뉴얼� 등

을� 지식화하여�실감있게�전달함으로써�생산성�향상,� 소비자�편의성�증대,� 문제해결의�신속/정확

성�향상� 등에� 이바지하는�지식서비스를�의미

▪ AR,� VR� 기술은� 게임,� 영상,� 미디어,� 테마파크,� 공연�및� 전시�등� 실감� 콘텐츠를� 활용하는� 엔터테인먼트� 분야에� 높은� 활용성이� 기대되며,� 가상� 환경에서의� 시뮬레이션을� 통해� 다양한� 제조업,� 디자인�

및� 서비스�분야에서�불필요한�설비�투자를�막을�수� 있음

� 스마트폰� 시장의� 성장세� 정체� 등에� 따라� 글로벌� ICT� 기업들은� 새로운� 미래성장동력으로� AR,�

VR을� 주목하고�있으며,� 디바이스�및� 플랫폼�선점�경쟁이�가열

▪ 기존에는� 국방,� 산업현장� 중심의� B2G,� B2B� 중심이었으나,� 교육,� 전시,� 테마파크� 등으로� 적용분야가� 확장되고� 있으며,� HMD,� 디스플레이,� 소프트웨어,� 5G인터넷� 등의� 발전으로� 대규모� B2C� 신시

장�창출�전망

▪ 고성능�스마트폰의�일반화와�이동통신�기술발전으로� AR,� VR� 시장� 성장을�위한�인프라가�갖추어지기�시작하면서�스마트폰�애플리케이션을�중심으로�시장이�빠르게�성장

� 과거에는� 장갑� 형태의� 디바이스가� 사용되었지만� 갈수록� 정교하게� 손가락의� 움직임을� 추적하는�

기술로까지� 발전되고� 있으며,� 앞으로� 요소� 기술들을� 빠르게� 연산해내는� 컴퓨팅� 능력과� 디스플

레이를�통해� 바로� 보여주는�빠른�응답속도가�필요

▪ 현실과� 가상세계의� 그래픽을� 합성해� 가상공간을� 구축할� 수� 있고,� 현실과� 가상� 정보가� 합성되는� 혼합현실�기술이야말로�중장기적�관점에서�기술적�완성도를�높여가야�할� 잠재성장력이�매우�큰� 분야

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

360

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� AR,� VR� 기반� 지식서비스는� 콘텐츠� 적용� 분야에� 따라� 구분되며,� 교육,� 군사,� 의료,� 자동차,� 제

조,� 유통� 및�관광�등�산업에�따라� 분류

▪ 교육� 콘텐츠는� 박물관이나� 미술관� 체험� 기술,� 천체� 위치� 연구� 기술,� 건축� 설계나� 화학� 분자� 설계와�같은�입체�연구�기술�등� 포함

▪ 군사�콘텐츠는�비행�및� 전투�모의�훈련�기술,� 전략�및� 전술�가상�시뮬레이션�기술�등� 포함▪ 의료� 콘텐츠는� 가상� 수술,� 원격� 진료,� 해부학� 등� 입체영상� 응용� 기술,� 각종� 공황장애와� 트라우마�치료�기술�등� 포함

▪ 자동차� 콘텐츠는� 영상/음향/동역학� 시스템� 기술,� 운전자� 안구운동� 및� 생체신호� 측정시스템� 기술,�스캐너�프로그램�기술,� 주행환경�인식�기술,� 주행상황�판단�기술�등� 포함

▪ 제조�콘텐츠는�원격조정을�통한�제조�공정�활용�기술,� 가상�프로토타이핑/� 공정�기술�등� 포함▪ 유통�및�관광�콘텐츠는�제품�가상�체험형�마케팅�기술,� 지역정보�제공서비스�기술�등� 포함

전략제품 제품분류�관점 세부기술

AR,�

VR� 기반�

지식

서비스

교육�콘텐츠

•박물관이나�미술관�체험�기술

•천체�위치� 연구� 기술

•건축�설계나� 화학� 분자� 설계와� 같은�입체�연구�기술

군사�콘텐츠•비행�및� 전투�모의�훈련�기술

•전략�및� 전술�가상�시뮬레이션�기술

의료�콘텐츠•가상�수술,� 원격� 진료,� 해부학� 등�입체영상�응용�기술

•각종�공황장애와�트라우마�치료�기술

자동차�콘텐츠

•영상/음향/동역학�시스템� 기술

•운전자�안구운동�및� 생체신호�측정시스템�기술

•스캐너�프로그램�기술

•주행환경�인식�기술

•주행상황�판단�기술

제조�콘텐츠•원격조정을�통한�제조�공정� 활용� 기술

•가상�프로토타이핑,� 가상�공정�기술

유통�및�관광� 콘텐츠•제품�가상� 체험형� 마케팅� 기술

•지역정보�제공서비스�기술

[� 제품분류�관점� 기술범위� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

361

(2)� 공급망�관점

� AR,� VR� 기반� 지식서비스는� 제품� 분류� 관점� 분류� 외에� 공급망� 관점에서� 가상화� 기술을� 구성하

는�디바이스�기술,� 플랫폼�기술,� 콘텐츠�제작� 기술� 등�포함

▪ 플랫폼� 기술은� 소프트웨어� 플랫폼� 기술,� 서비스� 플랫폼� 기술로� 분류되며,� 소프트웨어� 플랫폼� 기술에는�렌더링�엔진�기술,� 카메라� pose� 3차원� 트래킹� 기술,� 가상세계와�현실세계� 정합기술,� 마커� 영

상� 특징� 추출� 및� 트레이닝� 기술,� 자연� 영상� 특징� 추출� 및� 트레이닝� 기술� 등� 포함.� 서비스� 플랫폼�

기술에는� VR스트리밍�기술,� 다자�협업형�체험미디어�플랫폼�기술�등� 포함

▪ 콘텐츠� 제작기술은� 몰입형� 시각화� 기술,� 체감형� 시뮬레이션� 기술,� 홀로그램형� 시뮬레이션�기술,� 촉각�실감형�인터랙션�기술�등� 포함

전략제품 공급망�관점 세부기술

AR,� VR�

기반�

지식서비스

디바이스�기술

잔상� 없는� 디스플레이� 기술,� 마이크로디스플레이� 패널� 기술,� 영상� 확

대� 광학� 기술,� 100도� 이상의� 시야각(FOV)� 기술,� 정밀한� 위치정보�제

공� 기술,� 립모션� 콘트롤러� 기술,� 피부근접도� 센서� 기술,� 멀티뷰� 영상

기반�사용자� 시점�추출�기술,� 인체공학적인�기구설계�기술

플랫폼�

기술

소프트웨어�

플랫폼� 기술

렌더링� 엔진� 기술,� 카메라� pose� 3차원� 트래킹� 기술,� 가상세계와� 현

실세계� 정합기술,� 마커� 영상� 특징� 추출� 및� 트레이닝� 기술,� 자연� 영상�

특징� 추출�및�트레이닝�기술

서비스�

플랫폼� 기술VR스트리밍�기술,� 다자�협업형�체험미디어�플랫폼� 기술

콘텐츠�

제작기술

몰입형�

시각화� 기술

3차원� 이미지� 광학� 기술,� 3D라이트�필드� 이미징� 카메라� 기술,� 3차원�

영상� 정보추출�기술,� 몰입형� VR� 콘텐츠� 제작기술

체감형�

시뮬레이션�

기술

상황인지� 기반� 모션/제스처� 인식� 기술,� 실세계� 인식� 및� 상황인지� 컴

퓨팅� 기술

홀로그램형�

시뮬레이션�

기술

디지털� 홀로그램� 생성기술,� 디지털� 홀로그램� 복원기술,� 디지털� 홀로

그램� 편집/합성기술,� 모바일� 홀로그램� 단말/저작� 기술,� 전� 방향� 입체�

영상� 홀로그램� 저작기술,� 멀티� 플랫폼간� 홀로그래픽� 콘텐츠� 변환� 기

촉각�실감형�

인터랙션�

기술

촉각/후각� 정보� 인식� 및� 부호화� 기술,� 오감� 모달리티� 정보� 융합� 기

술,� 촉각/후각� 정보� 표현� 및� 재현� 기술,� 실감� 4D� 공간구현�기술/콘텐

츠�제작�기술

[� 공급망� 관점� 기술범위� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

362

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� AR,� VR은� 기존� 오락위주의� 애플리케이션� 서비스� 중심에서� 지식,� 교육,� 훈련� 등� 제조� 의료� 등

과의�융합을�통한� 기술� 주도형�서비스�창출이�가능한�분야

▪ (의료� 분야)� AR� 기술을� 이용한� 최소침습수술(Minimally� invasive� surgery)과� 환자의� 환부를� 정합하여�진단하는�맥락적�해부�묘사(Contextual� anatomical� mimesis)등에�사용�가능

▪ (교육� 분야)� 가상� 교실에서� 수업을� 듣고� 토론을� 하는� 등� 공간의� 한계를� 뛰어넘는� 교육이� 가능하며�역사문화탐방�등은�시공간을�초월한�체험학습을�제공해�줄� 수� 있을�것으로�기대

▪ (관광� 분야)� HMD를� 이용한� 관광지� 체험기술과� 박물관이나� 관광지� 내의� 정보를� 얻을� 수� 있는� 모바일� AR� 가이드�기술�가능

▪ (제조� 분야)� AR을� 이용한� 가상� 프로토타이핑(Virtual� prototyping),� 가상공정(Virtual�manufacturing)등에�활용

▪ AR� 콘텐츠� 산업은� 교육,� 관광,� 광고,� 제조,� 의료� 등� 다양한� 산업과의� 연계를� 통해� 고부가� 가치� 창출효과를�기대할�수� 있는�분야

� 이동통신,� 마케팅,� 인터넷�포털�등� 다양한� IT� 서비스�기업들이�수익창출�목적�이외� 자사의�서비

스�홍보·마케팅�등의� 목적으로� AR� 콘텐츠를�활용

▪ SK텔레콤,� KT,� LG� U플러스�등� 이동통신�기업들은�위치기반�서비스와�연계된� AR� 서비스를�제공▪ 제일기획� 등은� AR� 콘텐츠를� 이용하여� 카메라로� 촬영된� 영상에� 자사의�제품� 영상과� 혼합하여� 디스플레이�서비스를�제공

� 솔루션� 분야는� 기술력과� 자본� 소요가� 모두� 높아� 진입이� 어렵고� 기술� 집약성이� 높기� 때문에� 가

격경쟁이�심하지� 않으나,� 콘텐츠� 분야는� 상대적으로�진입이� 용이하고� 다수� 경쟁에�따른� 가격경

쟁력이�치열

� AR,� VR� 기술은�타� 산업과의�융합에�따른� 부가가치�창출이�용이하며,� CPND

(Content-Platform-Network-Device)� 생태계�전반의�성장을�견인할�기회요인을�제공�

▪ 세계적으로� ICT� 성장을� 이끌어갈�산업으로� 주목되어�글로벌기업과� 선도� 국가가� 적극적으로� 참여하고� 있으나,� CPND� 생태계� 전반에� 걸친� 산업� 특성으로� 특정� 기업에� 의해� 산업이� 좌우되지� 않을� 것

으로�전망

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

363

▪ 기술의� 성숙도를� 표현하는� 하이프사이클� 상에서� VR은� 거품기와� 거품제거기를� 지나� 소비자들의� 관심이� 다시� 높아지는� 재조명기에� 진입을� 앞두고� 있는� 것으로� 분석되며,� 소비자의� 수용도� 측면에서�

AR보다� VR의�확산이�상대적으로�빠를�것으로�기대

▪ 특히� 상상력이� VR� 성공의� 주요한� 요인이므로� 혁신적� 사고를� 바탕으로� 창의적� 실험이� 가능한� 기반�환경�조성이�필요

*� 하이프사이클(Hype� Cycle)은� 가트너에서�시간에� 따른�기술의�발전� 및� 채택� 정도�등� 기술의� 성숙도를�표현하기� 위해�개

발한�시각화�도구

*�태동기,�거품기,�거품제거기,�재조명기,�안정기의� 5단계로�구분

*�자료:� Gartner

[� AR,� VR� 하이프사이클(Hype� Cycle)� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

364

(2)� 산업의�구조

� 국내� AR� 업체는� 원천기술의� 경우� 해외에� 의존하고� 있으며,� AR� 서비스가� 제한적인� 환경에� 한

정되어�있어� 관련� 시장� 창출에�어려움을�겪고� 있음

▪ 국내� AR� 콘텐츠� 분야는� 서비스� 애플리케이션의� 개발,� 서비스� 등은� 국내기업에서� 이루어지고� 있으나�장비�및� 원천기술의�경우�해외에�의존

▪ 국내� AR� 업체는� 모바일� IT기술을�기반으로� AR� 플랫폼�및� 콘텐츠를�제공하고�있으나,� 대부분� 수익모델을�창출하지�못하고�단발성�서비스에�그쳐�영세한�규모를�유지

▪ AR� 서비스를� 이용할� 수� 있는� 미디어가� 한정적이며,� 대부분� 서비스가� 모바일� AR의� 대표적� 분야인�지역정보�서비스에�집중되어�있어�차별성을�보여주지�못하는�한계�존재

� AR,� VR� 산업은� 첨단기술에� 대한� 높은� 수용력과� 고품질의� 콘텐츠� 서비스가� 가능한� 인프라를�

보유하고� 있어� 경쟁에서� 상대적으로� 유리한� 위치에� 있으므로,� 공공� 부문에서� VR� 콘텐츠의� 선

제적�도입과�분야별�융합� 활성화�정책으로�민간의�적극적인�참여�유도가�필요

▪ 디바이스의� 확산뿐� 아니라� 핵심� 콘텐츠,� 소프트웨어� 및� 서비스� 플랫폼,� 고도화된� 네트워크� 등의�생태계� 형성이� 중요함.� 특히� 게임,� 영화,� 스포츠,� 테마파크와� 같은� 콘텐츠� 산업에서의� 경험이� 교

육,� e-커머스,� 헬스케어�등� 타� 산업으로의�융합�확산이�필요

후방산업 AR,� VR� 기반� 지식서비스 전방산업

디바이스(플렉서블� AMOLED/�

반도체),� 인식ㆍ가속ㆍ방향ㆍ중력�등�

센서,� 정보처리장치,� AR출력�및�

데이터� 전송� 서버(네트워크)

소프트웨어�플랫폼,� 서비스�플랫폼,�

몰입형� 시각화,� 체감형� 시뮬레이션,�

홀로그램형�시뮬레이션,� 촉각실감형�

인터랙션�등

교육�콘텐츠,

의료�콘텐츠,�

군사�콘텐츠,

자동차�콘텐츠,

제조�콘텐츠,

유통� 및�관광�콘텐츠

[� AR,� VR� 분야� 산업구조� ]

� VR� 산업은�전� 산업에�걸친� 고른� 생산파급�효과� 및� 높은� 고용유발�효과를�낼�뿐만� 아니라�여러�

기술과�학문이�집약/접합된�다중� 융복합�산업으로�다양한�부문에�걸쳐� 광범위한� 파급효과를�낼�

것으로�기대

▪ 의료,� 교육,� 게임,� 미디어,� 공연전시�등� 전방산업과� 디스플레이�장비,� 기기,� 센서,� 소프트웨어,� 통신�등과�같은�후방산업의�동반�성장을�촉진

▪ VR� 산업� 10억� 원� 생산증가� 시,� 자체� 및� 전후방� 산업에서� 유발하는� 생산� 파급� 액은� 25.9억� 원으로� 2배� 이상

▪ 또한,� 10억� 원� 생산� 당� 대체현실� 산업에서� 8.4명,� 타� 산업에서� 7.8명� 등� 총� 16.3명의� 취업자를�유발하는�높은�일자리�창출�효과�기대

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

365

*�자료:�오큘러스

[� VR� 전후방산업�생산유발액� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

366

나.� 경쟁환경

� AR� 서비스�업체는� SPRXmbile,� Total� Immersion,� Qualcomm� 등� AR을� 구현할�수� 있는� 플랫

폼� 업체와� 구글,� Mobility,� Tonchidot� 등� 플랫폼� 상에서� 서비스를� 제공하는� 콘텐츠� 업체로� 구

분�

▪ 네덜란드� SPRXmbile은� 최초로� 통합형� 모바일� AR� 브라우저� ‘Layar(서드파티� 업체들이� 제작한� 다양한� AR� 애플리케이션을� 이용자가�다운로드해�사용할�수� 있는� 통합� 브라우저�플랫폼)’를� 개발하였

으며,� 콘텐츠� 간� 호환성에� 집중한� 범용� 플랫폼으로� 발전시키기� 위해� 자사� 브라우저� 개발� 환경을�

공개하고�다양한�서드파티�업체의�참여를�독려

▪ 프랑스� Total� Immersin은� 대표적인� AR� 기술개발업체로,� 세계�최고�수준의� AR� 핵심기술을�보유한�업체임.� AR� 콘텐츠� 개발� 플랫폼인� ‘D’Fusion’을� 제공하고� 있으며,� 모바일� 버전인� ‘D’Fusion�

Mobile‘도� 출시하여�비마커�기반� AR을�포함한�다양한�형태의�모바일� AR� 콘텐츠�개발을�지원

▪ 오스트리아�Mobility는� 여행가이드용� AR� 애플리케이션인� ‘WIKITUDE’를� 판매하고�있으며,� 이는� 휴대전화�카메라로�주변건물�등을�비추면�이름,� 유래�등의�정보를�팝업�형태로�제공

▪ 일본� Tonchidot는� 소셜네트워크� 서비스� 기반의� AR� 애플리케이션� ‘SekaiCamera’를� 출시하였으며,�카메라를� 통해� 보이는� 건물�위� 에어태그로� 사용자� 콘텐츠를� 공유할�수� 있음.� 영상� 위에� 정보를� 제

공함으로써� 빠른� 정보� 습득과� 이해� 가능하며,� SNS와� 결합으로� 정보의� 공유� 및� 양산이� 적극적이고�

자유로움

� VR� 기술이�대중화가� 될� 만한� ICT� 인프라가�마련되었으며,� 스마트폰� 시장� 성장� 둔화� 속에서�글

로벌� ICT� 업체들은� VR이� ‘Next� Mobile’� 이� 될� 수� 있을� 것으로� 판단하고� 적극적으로� 관련� 사

업�영역을�확장하고�있는�상황

*�자료:� wearable.com

[� VR� 기업의�경쟁관계�및� 비즈니스�진행�일람� ]

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367

� 다수� 글로벌� 업체들은� AR,� VR� 시장을� 주도하기� 위하여� 핵심기술� 보유� 벤처기업에� 대한� 투자�

및� 인수합병에� 주력하고� 있음.� 구글,� 페이스북,� 소니,� 마이크로소프트,� 삼성전자� 등도� AR,� VR

을� 미래성장동력으로�인식하여,� R&D�및� M&A� 등을� 통한� 초기�생태계�선점에�주력

▪ 세계� 최대� SNS업체인� 페이스북은� VR� 산업을� 미래전략� 사업으로� 내세우고� 있으며,� VR� 시장을� 활용해� 독자적인� 생태계를� 형성하고자� 노력하고� 있음.� 그� 중� 하드웨어� 역량을� 강화하기� 위해� 2014

년� 3월� VR� 전문업체인�오큘러스를� 23억� 달러에�인수하는�등� VR� 연구개발에�투자를�확산

▪ 또한,� 현재� 페이스북의� VR� 생태계는� 유선� 인터넷� PC� 중심의� ‘오큘러스� 리프트’� 디바이스를� 보유하고� 있고,� 페이스북과� 오큘러스� 스토어의� 서비스� 플랫폼을� 통해� 360도� 동영상,� 게임,� 미디어� 영상�

등� 다양한� 콘텐츠를� 제공하고� 있음.� 향후에는� 모바일� 인터넷기반� 시장을� 확대하고,� UCC� 기능이�

포함된� VR� 소프트웨어�개발을�통해�소셜� VR을�강화할�것으로�예상

▪ 구글은� VR의� 모든� 영역을� 커버하며� 하나의� 생태계를� 구축하고� 있으며,� 사업전략은� 제품판매가� 아닌�무료�소프트웨어�플랫폼을�제공하여�생태계�확장함으로써�광고�수익을�확대.� 5억� 4200만� 달러

에� 매직리프를� 인수하였으며,� 유튜브에서� 360도� 전� 방위� 동영상을� 올릴� 수� 있도록� 하는� 등� 플랫

폼�위주의�전략�추구�

▪ 동시에� 구글플레이와� 유튜브의� 서비스� 플랫폼을� 통해� 콘텐츠도� 급격히� 확산되고� 있으며,� 구글플레이에서� VR용� 앱� 다운로드� 수는� 2,500만� 건,� VR� 디바이스로� 유튜브� 콘텐츠를� 시청한� 시간은� 35

만� 시간,� 카드형� 카메라로� 촬영한� VR� 사진이� 75만� 장으로� 집계.� 향후� 뉴욕타임스� 등� 다수� 기업과

의�제휴를�통해�콘텐츠�유통을�확대할�것으로�예상

� 플랫폼에�강점을�보유하고�있는�기업들은�자사의�플랫폼�경쟁력을� AR,� VR로�확대

▪ 마이크로소프트는� 자체� AR� 디바이스� ‘HoloLens’를� 보유하고� 있으나,� MR디바이스� 제조업체� 모두에게� 플랫폼을� 개방하였으며,� 이는� 서로� 다른� 디바이스를� 보유하고� 있는� 사람들� 간� Window의�

MR� 플랫폼을�통해�자유롭게�커뮤니케이션�할�수� 있는�환경�조성이�목적

▪ 페이스북은� social� VR� 팀을� 조직,� 사람들이� VR� 기술을� 어떻게� 활용하고� 공유하는� 지를� 분석하여�장기적으로� VR이�중요한�컴퓨팅�플랫폼으로�진화할�수� 있는�가능성을�검토

� 디바이스,� 플랫폼�사업자에�비해� 콘텐츠�기업들은� AR,� VR에�적극적이지�못한�행보를�보임

▪ 대표적인� 온라인� 동영상� 업체인� Hulu와� Netflix는� VR� 디바이스에� 서비스를� 제공하고� 있으나,�Netflix는� 영화와� 같이� 장시간� 시청을� 요구하는� 콘텐츠의� 경우� VR� 경험이� 적절치� 않을� 수� 있다는�

이유로� VR� 투자에�적극적이지�않음

▪ BBC는� 새로운� 아이디어,� 경험을� 제공하는� 전용� 플랫폼� ‘Taster’를� 통해� VR� 콘텐츠를� 실험하고� 있으며,� VR� 스포츠� 중계� 서비스를� 제공하는� NextVR,� VR� 영화를� 제작하는� VR� 스튜디오� 등� 방송이

나�영화�분야에서의� VR에�대한�실험적�시도가�나타나고�있음

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

368

� 스마트폰�시장에서�큰� 성공을�거둔�애플과�삼성전자�등�디바이스�업체들은�자사�제품을�중심으

로� 생태계를� 구축하려는� 노력을� 진행하고� 있으며,� VR� 디바이스를� 개발하거나� 관련� 기업을� 인

수하는�방식으로�미래� VR� 시장에�대비

▪ 삼성전자는� 스마트폰� 등� 하드웨어� 부문의� 강점은� 있으나,� 전반적으로� 소프트웨어와� 콘텐츠� 역량은�부족하여� 경쟁사� 대비� VR� 생태계� 형성이� 어렵기� 때문에� 관련� 업체와의� 전략적� 제휴가� 확대될� 전

망.� 오큘러스와� 공동� 개발한� 스마트폰에� 연동해서� VR을� 이용할� 수� 있는� ‘Gear� VR’을� 99달러의�

가격에�제공,� 보급형�단말기로써의�경쟁력�확보

▪ 애플의� 경우� 2015년� 9월� HMD� 특허를� 내고� 본격적인� 개발에� 들어간� 상태이며,� 애플� 특유� 강점인� 생태계� 구축� 및� 다양한� 플랫폼과의� 연동이� 예상.� AR� 솔루션� 개발업체인� ‘메타이오(Metaio).를�

인수했으며�애플지도�차기�버전에� AR� 기능�추가�예정

▪ HTC도� PC� 기반� ‘HMD� HTC� Vive’를� 2016년� 4월� 출시하였으며,� 베이스� 스테이션과� 컨트롤러를�포함한�가격은� 799달러이며,� VR� 스타트업� 지원�프로그램인� ‘Vive� X’를� 통해� 다양한� AR,� VR� 분야

의�스타트업을�발굴,� 생태계를�조성하려는�노력�중

구분 경쟁환경

분류 디바이스 플랫폼 콘텐츠

주요 품목 및 기술

프리미엄� HMD,� 보급형�

HMD(스마트폰�연동형),�

360도�카메라�및�디바이스�

컨트롤러,� 스마트� 안경,�

웨어러블�기기

소프트웨어�플랫폼,� 서비스�

플랫폼

게임,� 스포츠,� 방송/영화,�

테마파크,� 교육,� e-커머스,�

헬스케어

해외기업오큘러스,� HTC,� 소니,� 구글,�

북경폭풍마경과기유한공사,�

니콘�

구글,� 페이스북,� 유튜브,�

오큘러스,� SPRXmbile,� Total�

Immersim,� Qualcomm�등

구글,� 소니,� 소프파크,�

21세기폭스,� 식스플래스,�

NextVR,� Fox� Sports,�

SPRXmbile,� Mobility,�

Tonchidot� 등

국내기업 삼성전자,� LG전자

네이버,� KT,� LG유플러스,�

SK텔레콤,� 삼성전자,�

이노시뮬레이션,� 시뮬라인,�

필립크�등

빅아이엔터테인먼트,�

올라웍스,� 와이즈플렉스,�

테크빌닷컴,� 골프존,�

롯데월드,� 에버랜드,�

시공테크,� 아쿠브코리아,�

포디에이플러스,� Ruliweb,�

에이알비전,� KT,� 포인트아이,�

이지런,� 한울네오텍�등

[� 제품분류별�경쟁자� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

369

다.� 전후방산업�환경

� 생태계�전반을�좌우하는�플랫폼�경쟁은�메이저� ICT� 기업들� 간에� 이루어질�가능성이�높으나,� 메

이저�기업들의� AR,� VR에�대한�관심은� AR,� VR� 관련� 스타트업들에게는�기회로�작용

▪ 글로벌� 생태계를� 주도하는� 플랫폼은� 소수일� 수밖에� 없으나,� 생태계� 네트워크를� 활용하는� 것은� 모든�기업에게�열려�있으므로�생태계�내에서의�적절한�포지셔닝을�찾아�자리매김하는�것이�중요

� 국내� AR� 업체는�자생력�강화를�위해� 관련� 핵심기술(솔루션)의� 연구가�필요한�실정이며,� 수익모

델을� 창출할� 수� 있는� 콘텐츠� 개발이� 향후� AR� 시장의� 활성화를� 위해� 중요한� 문제로� 작용할� 전

▪ 향후� 국내� 모바일� AR� 사업은� 핵심� 솔루션� 기술을� 보유함으로써� 타� 개발업체에서� 로열티� 수입을�기대하거나,� 통합� 플랫폼을� 구축하여� 제휴를� 통한� 플랫폼� 사업을� 전개하는� 것이� 필요.� 솔루션� 형

태의� 접근방식은� 핵심� 기술을� 보유한�전문� AR� 업체를� 중심으로�미래의�모바일� AR� 산업을�이끌어�

갈� 주요�사업�모델이�될� 것으로�예상

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

370

3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 세계� AR,� VR� 시장� 규모는� 2014년부터� 시장이� 본격적으로� 형성되어� 2015년� 23억� 달러,�

2016년� 49억� 달러에�이르며,� 2018년에는� 383억� 달러를�기록할�것으로�전망�

▪ 초기� AR,� VR� 시장은� HMD� 디바이스와�게임�소프트웨어�시장이�주류를�이루겠으나,� 2017년� 이후�다양한� 콘텐츠와� 소프트웨어가�확대되면서�콘텐츠와�소프트웨어�시장이� 전체� AR,� VR� 시장의�성장

을�주도할�것으로�예상

(단위 : 억 달러, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('15~'20)

세계시장 23.1 49.5 171.7 383.4 551.8 708.7� 98.4

*�자료:� Digi-Capital

[� AR,� VR� 분야의� 세계� 시장규모�및� 전망� ]

� AR,� VR� 콘텐츠�및� 소프트웨어�시장은�디바이스�확산� 후�본격적으로�개화될�것으로�예상�

▪ 콘텐츠� 제공� 업체들의� 입장에서는� 상대적으로� 많은� 제작비가� 들어가는� AR,� VR� 콘텐츠를� 개발� 시,�디바이스� 보급률을� 생각하지� 않을� 수� 없기� 때문에� 시장� 초기에는� AR,� VR� 디바이스를� 공급하는�

업체들� 혹은� 자회사,� 관계사들을� 중심으로� 소프트웨어� 공급이� 이루어� 질� 것이고,� 보급률이� 일정�

수준�이상으로�상승한�후에�다수의�소프트웨어�및� 콘텐츠�제작�업체들의�본격적인�진입�예상

▪ 이러한� 점을� 모두� 고려한� AR,� VR� 소프트웨어� 시장의� 본격적인� 개화� 시기는� 약� 2018년이� 될� 것으로�예상

*�자료:� Digi-Capital

[� AR,� VR� 세계시장�현황�및� 전망� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

371

� HMD를� 비롯한� VR� 하드웨어가� 2016년� 약� 23억� 달러� 규모의� 가장� 큰� 시장을� 형성하며� 성장

을� 주도하고� 있으며,� AR보다� VR이� 주목받고� 있으나.� 2017년을� 기점으로� AR� 시장(53.5%)이�

VR� 시장(46.5%)을� 추월할�것으로�전망

*�자료:� Digi-Capital

[� AR,� VR� 시장� 비중�전망� ]

� 세계� VR� 이용자� 수는� 2015년까지� 하드코어� 게임� 시장을� 중심으로� 한� 혁신자(Innovators)가�

약� 4.1백만� 명으로�시장을�주도하면서� 6.7백만�명을�기록�

▪ 2016년부터는� 혁신자� 외에도� 얼리어답터(Early� adapter)가� 1,300만� 명,� 어린이와� 청소년� 중심의�조기다수자(early� majority)가� 2,600만� 명으로� 이용자가� 급격히� 증가하면서� 전체� 이용자� 수는� 전

년대비� 541%�증가한� 4,300� 명을�기록할�것으로�예상�

▪ 특히,� 2018년에는� 조기다수자가� 1억� 명을� 돌파해� 전체� 이용자� 수가� 1억� 7,100만� 명을� 기록해�VR� 시장이�대중화될�것으로�전망

*�자료:� Digi-Capital

[� VR� 세계�이용자�현황� 및� 전망� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

372

나.� 국내시장

� 국내에서� AR의� 활성화� 정도가� 미흡하여� VR� 시장을� 중심으로� 살펴보고자� 하며,� 국내� VR� 시장

은� 과거� 군사,� 가상� 모델하우스와� 같은� 건축� 분야를� 중심으로� 시장이� 형성되었고� 최근에는� 게

임,� 애니메이션,� 디지털�영상,� e-러닝�등으로�응용산업으로�확산�

(단위 : 억 원, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('15~'20)

국내시장 9,636� 13,735� 19,601� 27,999� 40,028� 57,271 42.7

*�자료:� TrendForce(2015년),� 한국VR산업협회�준비위원회

[� VR� 분야의�국내� 시장규모�및�전망� ]

� 국내� VR� 시장� 규모는� 2015년� 9,636억� 원에서� 2016년에는� 전년대비� 42.4%� 성장한� 1조�

3,735억� 원을� 기록할� 것으로� 예상했고,� 향후� 2020년에는� 5조� 7,271억� 원에� 이를� 것으로� 전

▪ 최근에는� 국내� 기업인� 삼성전자,� LG전자가� HMD� 디바이스와� 360도� 카메라� 등을� 출시하면서� 모바일�중심의�하드웨어�시장이�급성장할�것으로�예상

▪ 반면,� 현재� VR� 관련� 국내� 소프트웨어와� 콘텐츠� 시장은� 매우� 협소한데� VR� 디바이스가� 대중화되면�관련�콘텐츠�시장도�점차�확대될�것으로�예상

*�자료:� TrendForce(2015년),� 한국VR산업협회�준비위원회

[� VR� 국내시장현황�및�전망� ]

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373

� 국내� AR� 시장을� 참고하기� 위한� AR� 콘텐츠� 분야의� 시장� 규모를� 살펴보면,� 2013년� 2,679억�

원� 규모로�추산되며,� 2017년까지� 연평균� 13.9%� 성장하여� 4,439억� 원의� 시장을�형성할� 것으

로�전망

(단위 : 억 원, %)

구분 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17CAGR

('13~'17)

국내시장 2,679� 3,107� 3,387� 3,895� 4,439� 13.9

*� 자료:� Data� obtained� through� primary� and� secondary� research� with� our� partner� firms� and� the� following� URL:�

strategyanalytics.com,� bncnetwork.net,� ibisworld.com,� strategicmarketingassociates.com,� marketsandmarkets.com,�

infonetics.com

[� AR� 콘텐츠� 분야의�국내� 시장규모�및�전망� ]

� AR,� VR� 기술� 사업은�산업통상자원부의� 미래산업선도기술� 개발� 사업,� 문화관광부의� 문화기술연

구개발�지원�사업,� 미래창조과학부의�정보통신·방송기술개발�사업으로�진행

▪ 투자� 주체는� 향후� 2~3년간은� 정부가� 약� 70%를� 차지하겠지만,� 2018년� 이후부터는� 서서히�민간투자가�늘어나면서,� 2023년부터는�민간투자�비율이� 70%이상을�차지할�것으로�예상

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

374

다.� 무역현황

� AR,� VR� 기술은� 공정기술로� 품목� 단위의� 무역현황을� 분석하는데� 한계가� 있어� 수출품목� 중� 기

타� 처리장치(시스템� 형태,� HS코드:� 847149)� 품목의� 무역현황을� 살펴보았으며,� 수출량에� 비하

여�수입량이�현저히�높은�수치를�기록

▪ AR,� VR� 기술의� 수출현황은� ‘11년� 5,000만� 달러에서� ’15년� 4,900만� 달러� 수준으로� 감소하였으며,� 수입현황은� ‘11년� 2억� 3,200만� 달러에서� ’15년� 2억� 5,900만� 달러�수준으로�증가함

▪ 최근� 5년(‘11~’15년)간� 연평균� 성장률을�살펴보면�수출금액은�연평균� 0.8%씩�감소하였으며,� 수입금액은� 2.7%씩�증가하였음

� 무역특화지수는� ‘11년(-0.64)부터� ’15년(-0.68)까지� 큰� 변동이� 없는� 것으로� 나타나� 지속적으로�

해외업체의� 제품� 수입이� 두드러지며,� 국내의� 처리장치(시스템� 형태)� 제품의� 해외시장진출이� 더

디게�이루어지고�있는� 것으로�분석

(단위 : 천 달러, %)

구분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15CAGR

('11~'15)

수출금액 50,650 60,738 73,198 60,682 49,146 -0.8

수입금액 232,765 281,946 290,153 268,849 259,273 2.7

무역수지 -182,115� -221,208 -216,955 -208,167 -210,127

무역특화지수* -0.64 -0.65 -0.60 -0.63 -0.68

� *� 무역특화지수� =� (상품의�총수출액-총수입액)/(총수출액+총수입액)으로�산출되며,� 지수가� 0인�경우�비교우위는�중간정도이며,� 1

이면�완전�수출특화상태를�말함.�지수가� -1이면�완전�수입특화�상태로�수출물량이�전혀�없을�뿐만�아니라�수입만�한다는�뜻

� *�자료� :� 관세청�수출입무역통계�HS-Code(6자리�기준)�활용

[� AR,� VR� 관련� 무역현황� ]

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375

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 증강현실�기반�콘텐츠�기술동향

� 증강현실(Augmented� Reality,� AR)은� 가상현실(Virtual� Reality)의� 한� 분야로� 실제� 환경에� 가

상� 사물이나� 정보를� 합성하여� 원래의� 환경에� 존재하는� 사물처럼� 보이도록� 하는� 컴퓨터� 그래픽

기법임,� 현실세계에� 가상세계를� 합쳐� 하나의� 영상으로� 보여주므로� 혼합현실(Mixed� Reality,�

MR)이라고�함

▪ 디스플레이� 기술은� 머리에� 착용할� 수� 있는� 형태의� HMD와� 착용하지� 않는� non-HMD로� 구분되며,�현재� HMD� 및� 대소형� 디스플레이를� 주로� 사용하고� 있지만,� 사용자들의� 이동성� 증대와� 편리성� 요

구의�증가로�핸드헬드(Hand� Held)형� 디스플레이로�발전하고�있음

*�자료� :� KRG정리

[� 증강현실�기술요소� ]

� 가상현실� 기술은� 1960년대부터� 비행시뮬레이터� 개발� 등에� 활용되기� 시작했으며� 최근� 기술� 발

전과�비용�절감의�영향으로�상용화�수준에�도달

▪ 헤드마운트� 디스플레이(헤드마운트형)� 구글글래스(안경형),� 아이옵틱(렌즈형)� 등� 다양한� 형태의� 가상현실(VR)� 단말기�출현

▪ 가상현실� 기술은� 시각과� 청각� 관련� 기술을� 중심으로� 발전해� 왔으나� 최근� 오감을� 활용하는� 이머시브�테크놀로지(Immersive� Technology)1)에� 대한�관심이�증가

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

376

� 가상현실,� 증강현실에서�통신사의�적극적인�참여가�두드러지는데,� 최근� KT는� 세계� 최초로�야구

경기를� VR로� 생중계해서� 세계인의� 관심을� 끌었으며,� KT는� 2018년� 평창� 동계올림픽� 경기를�

VR� 콘텐츠로�제공해�세계인에게� VR을�대중화하는�계기를�마련한다는�계획임

▪ SKT는� ‘16년� 4월� 20일� VR� 서비스�플랫폼� 'T리얼'을� 선보이고�시장� 경쟁에� 진출하였으며,� LG유플러스도� LTE� 비디오� 포털을� 통해� VR� 콘텐츠� 제공하고� 있으며,� 인기� 예능프로그램의� 360도� 영상을�

서비스�하고�있음

▪ VR,� AR과� 더불어� 현실과� 가상의� 정보를� 융합한� 융합현실(Mixed� Reality,� MR)� 시장� 역시� 성장�가능성이� 큰� 영역으로� 주목받는다.� MR은� 가상현실이� 주는� 이질감을� 완화하고� 동시에� 증강현실의�

낮은�몰입도를�개선해�현실과�가상을�균형감�있게�융합한�기술임

▪ MR의� 선두�기업은� 매직리프(Magic� Leap)와� 마이크로소프트가� 선도적임,� 매직리프는�체육관에� 등장한�고래� 등� 가상의�이미지를� 현실�세계의�일부처럼� 느껴지도록�생동감�있게�투사함�하는� 기술을�

보유한�기업이다.� 퀄컴,� 알리바바�등으로부터�막대한�신규�투자를�받음

*�자료� :� KRG정리

[� 매직리프의�가상현실�구현기술� ]

▪ 마이크로소프트는� 홀로포테이션(Holoportation+Transportation)이란� 기술을� 선보이고� 미개척� 분야인� MR� 시장을� 개척� 중이다.� 지난� 3월� 공개한� 홀로포테이션� 기술은� 원거리에� 있는� 상대를� 3D

로�스캔�후� 홀로그램�등을�이용해�눈앞에�있는�것처럼�구현

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377

나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 미국은� 증강현실� 안경을� 최초로� 개발한� 것을� 시작으로� 이후� 여행객을� 위한� 시스템인� ‘투어링�

머신’을� 개발하였으며,� 이밖에도� 군사� 및� 여행자를� 위한� GPS칩을� 장착한� 헤드셋을� 개발하고�

의학계에서는�복강경�수술� 등에� 이용할�수� 있는� 시스템을�시험� 개발하는데� 성공함,� 노스캐롤라

이나(North� Carolina)� 대학은� MRI(Magnetic� Resonance� Imaging),� CT(Computed�

Tomography� Scans),� 초음파� 등의� 센서를� 이용하여� 환자에� 대한� 3차원� 데이터를� 수집,� 환자

의�환부에�수집된�정보를�중첩하여�수술하는�방안을�연구

*�자료� :�노스캐롤라이나대학

[� 의료에� 접목한�증강현실�기술� ]

� 오큘러스VR은� 2013년� 크라우드펀딩인� 킥스타터에서� 240만� 달러를� 모금하고� 벤처캐피탈로� 부

터�총� 9,100만�달러를�투자받은�대표적인�가상현실�전문기업

▪ 눈앞의�화면만�보여주는�기존의� HMD와는�달리�실제�머리를�움직이는�대로� 화면이�따라�움직이는�‘오큘러스�리프트’를� 개발

▪ 3D� 영상출력이� 가능한� 7인치� 디스플레이를� 탑재하고� 있으며� 옵티컬� 트래킹,� 헤드� 트래커� 등� 각종�센서를�활용해�이용자의�몰입감을�극대화

▪ 현재� 개발자용� 버전인� 오큘러스� 리프트� DK1과� DK2� 버전을� 판매� 중이며� 2015년� 내로� 사용자용�버전� CV1을�공개할�예정

� 보잉은� 항공기� 항공기의� 전선� 조립을� 보조하는� 시스템을� 개발하여� 현재� 시스템을� 현장에서� 시

험� 운영하고� 있음,� 미� 항공� 우주국(NASA)은� 우주인�훈련시스템을� 개발해� 복잡한�기계의� 조립,�

유지보수에� 필요한� 정보를� HMD를� 착용한� 사용자가� 실제� 장비를� 보면서� 작업에� 필요한� 정보

를�즉시�획득하였음

� 미국의� NextVR은� CNN과� 미국� 대통령� 후보� 토론회(’15.10월),� Fox� Sports와� 스포츠� 중계(아

이스하키,� 레이싱대회,� US� Open� 토너먼트�등)

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

378

*�자료� :� NextVR

[� NextVR의� 가상현실�대통령�후보�토론회� ]

▪ 디즈니와� 할리우드� 영화사들은� VR� 솔루션� 스타트업인� Jaunt에� 6,500만� 불� 투자(’15.9월)하여� 영화,� 테마파크�및� 방송시장�등에�진출�예상,� 구글은� 360도� 영화� ‘Help’를� 공개

▪ 유니버설스튜디오와� 디즈니랜드에서도� VR도입을� 준비� 중,� 삼성은� 식스플래그(롤러코스터� 테마파크)에�기어VR을�착용한�경험�제공

▪ 美육‧해군은� BAE社,� 엘빗시스템社� 등이� 가상훈련� 시스템� 개발,� 보잉社는� 항공기� 배선조립� 및� 도색공정에�가상훈련�도입

� 일본은� 게임에� 응용하는� 연구를� 진행하며� 마그네틱� 센서,� 카메라가� 부착된� 헤드셋,� 자기센서를�

장착한� 장갑을� 착용하면� 상대방을� 보면서� 즐기는� 게임� 등을� 개발하는� 데� 주력하고� 있음,� 가상

현실�게임에서는�그래픽�처리한�아바타(분신)를�이용하지만,� 증강� 현실� 게임에서는�게임� 참여

▪ 일본� 반다이남코는� VR� 오락실(VR존� 프로젝트� 아이� 캔)에서� 6개의� 게임� 서비스� 예정,� 중국도� 북경,� 상해�등지에� VR체험관�구축�중

▪ 게임� 기업들은� 오큘러스� 스토어� 등록� 중,� 소니는� PS용� VR과� 게임타이틀을� GDC*에서� 공개,� 대만�HTC는�밸브와�협력해� Vive� 공개

▪ 세계� 최대� 게임유통� 시스템인� 스팀(밸브코퍼레이션)은� 스팀VR� 플랫폼� 출시하고� 게임사와� 협력� VR�게임�유통에�적극적�진출

▪ 스코넷엔터테인먼트는� 오큘러스� 기반� VR전용� 건슈팅� 게임� ‘모탈블리츠’� 출시,� 네오위즈� 등도� VR게임�출시�준비�중

� The� Void社는� VR체험장� 체험영상을� 공개(’16년� 오픈예정)하였으며,� Zero� Latency는� 오큘러스�

기반� VR게임장�오픈(’15.8월�오픈,� 호주맬버른)

▪ 이러닝� 기업들은� Qualcomm� Vuforia,� Intel의� Realsense,� MS의� Hololens� 등의� 증강현실� SDK�기반�교육�콘텐츠�서비스�중

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

379

*�자료� :� Qualcomm,� Intel� 홈페이지

[� Qualcomm,� Intel의� 증강현실�적용사례� ]

▪ MS는� 홀로렌즈� 기반� 증강현실� SDK배포� 중이며,� Eon� Reality는� 다양한� AR/VR� 교육콘텐츠를� 온라인�스토어에�등록‧서비스�중

� 아우디,� 람보르기니� 등은� 신차모델� 홍보� 수단으로� VR을� 활용하고� 있으며,� 현대차도� 랠리� 영상

을�기반으로�한� 4D� 시뮬레이터와�자율주행차�체험� 등� VR� 활용� 확대

� 항공사(콴타스항공)도� 1등석� 이용자들을� 위해� A380� 기내에�기어VR을� 제공,� 미국� 대학에서� 시

리아�내전을� VR영상으로�구현

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

380

(2)� 국내업체동향

� 인공지능� 전문기업� 셀바스AI가� 연세대학교� 강남세브란스병원,� 가상현실(VR)� 전문기업� 에프앤아

이와�인공지능�및� VR� 기반의�건강관리�기술개발을�발표함

▪ 셀바스AI는� 이번� 협약을� 계기로� 의료산업�내� 인공지능� 기술�및� 데이터�분석기술�적용� 확대를� 통한�인공지능�브랜드� ‘셀비’를� 본격�추진한다는�방침

▪ 셀바스AI는� 지난� 9월� 디오텍에서�셀바스AI로� 사명을�변경하고� 인공지능� 신규�브랜드� ‘셀비’를� 내세워�의료,� 금융,� 자동차,� 보조공학�등� 다양한�분야의� AI� 관련�사업을�추진�중

▪ 셀바스AI는� 국내에서� 유일하게� 의료녹취� 시스템을� 보유하고� 있는데,� 의료진들이� 수기로� 입력하던�내용을� 음성� 녹취를� 통해� 자동� 문서화� 하는� 의료녹취� 시스템� ‘셀비� 메디보이스’를� 개발,� 국내� 다수

의�대형�병원들을�통해�임상테스트�및� 상용화�작업을�진행

� 가상현실�활용,� 적용동향

▪ MBC는� '빛나거나� 미치거나‘를� VR제작� 공개(’15.9월),� 유튜브� 등을� 통해� VR영상�유통,� SBS,� JTBC�등도�시범적으로� VR제작�중

▪ SKT는� AR플랫폼(T-Real)� 기반� 전시관� 가상체험� 및� 전기자동차� 시연,� KT는� 실시간� 야구중계,� LG�U+는�공연,� 모바일게임�홍보�등� 추진

▪ 에버랜드는� ’기어VR’을� 활용한� 어드벤처� 관을� 오픈(‘16.4)하였으며,� 롯데월드는� VR� 롤러코스터를�도입·설치할�예정(‘16.8)� 등� 확대�추세

*�자료� :� 에버랜드,�롯데월드�홈페이지

[� 에버랜드,� 롯데월드�가상현실�적용사례� ]

▪ 국내� 굿게임스튜디오는� 청소년� 대상� 안전교육� VR콘텐츠� ALIVE� 출시,� 유조이월드는� VR/AR테마파크로�다양한�체험형�교육�서비스�준비�중

▪ 국방(도담시스템즈),� 자동차/철도(이노시뮬레이션)� 등이� 가상훈련� 차원에서� 국방부,� 산업부� 등과� 함께�사업�추진�중

▪ 삼성전자는� 독일,� 러시아� 등에서� VR활용� ‘Be� Fearless’� 심리치료� 진행,� 분당서울대병원은� VR치료실�운영,� 360도� 수술현장�촬영�및� 교육�활용

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� 스마트폰·HMD� 결합형�제품�출시도�증가

▪ 최근� 스마트폰을� HMD의� 디스플레이� 및� 입력� 센서로� 활용하는� 형태의� 제품들이� 다수� 공개,� 비용�절감이�가능해�비교적�가격이�저렴한�것이�특징

▪ 삼성전자는� 오큘러스VR과� 협력해� 개발한� HMD형�단말� ‘기어� VR’을� 출시,� 자사� 스마트폰을�디스플레이로�활용하는�형태로�갤럭시노트4� 버전과�갤럭시S6� 버전이�공개됨

▪ 볼텍스VR:� LG의� 스마트폰� G3을� 디스플레이로� 활용하는� ‘VRTX� one’� 출시,� 본체는� 3D프린터로�제작되었으며�안드로이드�게임을� 3D로�즐기는�것이�주요�기능

▪ 기어VR,� VRTX� one� 외에도� 아이폰� 및� 아이패드� 미니를� 활용한� AirVR,� 종이박스� 및� 스펀지� 프레임의�저가형�제품�등이�출시되고�있는�상황

*� 자료� :� 삼성전자,� Slashgear.com

[� 삼성의�기어VR과,� 볼텍스VR의� VRTX� one� ]

� ETRI에� 따르면� 게임개발연구실은� ‘16년도부터� '증강현실� 게임� 제작을� 위한� 다중� 마커� 지원� 카

메라�트래킹�기술'을� 개발� 중에� 있음

*�자료� :� ETRI

[� ETRI의� 개발� 중인� 3차원�증강현실�기술� ]

▪ 스마트폰� 카메라를� 통해� 들어오는� 입력� 영상을� 인식해� 실사에� 합쳐진� 가상� 객체의� 위치를� 정교하게�계산,� 자연스럽게�정합할�수� 있는�기술

▪ 가상� 게임의� 캐릭터가� 기둥� 뒤로� 숨는다든지,� 벽� 뒤에서� 나타날� 때� 보이지� 않는� 부분을� 가려지거나�나타나도록�입체적으로�연출이�가능함

▪ 증강현실� 게임뿐만� 아니라� 방과� 후� 체험학습이나� 지역� 축제행사� 홍보·마케팅� 등에� 활용할� 수� 있을�것으로�기대되며,� 2018년� 3월까지�개발을�완료할�계획

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

382

다.� 기술인프라�현황

� 미래창조과학부는�가상현실�산업육성�관련한�추진계획을�발표함

▪ VR� 신시장� 확산에� 필요한� 단말기‧솔루션‧네트워크� 분야에서� 다소� 글로벌� 경쟁력을� 보유하고� 있으나,� 플랫폼,� 콘텐츠는� 경쟁력� 부족하여� VR관련� 게임,� 라이더� 관련� 제도개선,� 신성장동력에� VR,�

UHD� 등� 실감형� 콘텐츠� 포함을� 통한� 지원,� 손쉬운� VR� 저작도구� 마련,� VR확산을� 위한� 체험존� 구

축,� SW,� 콘텐츠,� 디바이스� 등이� 융합되어� 시너지를� 높일� 수� 있는� 대표� 산업으로� 이를� 위해� 정부

사업의� R&D+콘텐츠� 등의� 융합지원(VR플래그십)� 및� 세제,� 일자리� 등� 융복합� 지원,� 타부처� 협력�

프로젝트�발굴�지원�등임

*�자료� :� 미래창조과학부

[� 가상현실�산업육성�관련한�추진전략� ]

� 정보통신산업진흥원(Nipa)은� 시장창출형� 실감콘텐츠�개발� 지원� 사업� 추진� 중이며,� 이는� 글로벌�

콘텐츠� 시장이� ICT기술과� 결합된� 실감형콘텐츠� 등� 新산업� 수요가� 증가함에� 따라� 국내� 관련� 유

망� 중소기업� 실감콘텐츠� 기술� 제품� 개발을� 지원하여� 국내� 실감콘텐츠� 산업의� 글로벌� 경쟁력을�

강화하기�위함

▪ 新기술을� 활용한� 실감콘텐츠� 제작� 및� 기업이� 보유하고� 있는� 유망� 실감콘텐츠의� 커스터마이징(Customizing),� 업그레이드(Up-grade)� 등� 상품성�제고�지원

▪ 디지털파빌리온(2F)에� 성과품을�구축·전시토록�하여�인컴테스트(Income� test*)를� 통한�기능� 및� 성능을�보완하고,� “(가칭)비즈�매칭� Day”� 개최하여�투자유치�및� 新시장�창출�지원

▪ 지원�분야는�가상현실,� 대체현실�등� 실감콘텐츠�및� 실감영상(UWV� :� Ultra� Wide� Vision� 등)

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

383

� 한국콘텐츠진흥원은� 가상현실콘텐츠� 지원� 사업을� 추진� 중이며,� 이는� 선도적인� 가상현실콘텐츠�

지원을�통한� 신규� 콘텐츠�시장�창출하기�위함임

▪ 지원� 분야� 영상·사운드·디스플레이·UX(User� Experience)로� 현실감과� 몰입감을� 증대시키고� 오프라인�공간과�결합� ·된� 시장�선도형�콘텐츠를�대상으로�함

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

384

라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 가상현실� 기반� 지식서비스� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향51)을� 살펴보면� 연도별로� 조

금씩� 증가하는� 상태로� 출원이� 유지하고� 있어� 가상현실� 기반� 지식서비스� 기술개발� 활동이� 지속

적으로�나타나고�있음을�알� 수�있음

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 한국의� 출원경향은� 소폭� 감소하다가� ‘13년도에� 증가되는� 추세에� 있으며,� 미국의� 출원경향은� 지속적으로� 증가하는� 현상이� 나타나고� 있고,� 일본의� 출원경향은� 조금씩� 감소되는�

경향이�나타나고�있음

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 미국이� 54.7%로서� 최대� 출원국으로� 가상현실� 기반� 지식서비스�

기술이� 활발하게� 전개하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 한국이� 24.3%,� 일본이� 11.1%,� 유럽이�

9.9%로�국가별�출원비중을�보이고�있음

[� 가상현실�기반� 지식서비스�기술분야�연도별�출원동향� ]

51)� 특허출원� 후� 1년� 6개월이� 경과하여야� 공개되는� 특허제도의� 특성상� 실제� 출원이� 이루어졌으나� 아직� 공개되지� 않은� 미공개데이터가�

존재하여� 2015,� 2016년� 데이터가� 적게�나타나는�것에� 대하여� 유의해야�함

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

385

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘10년� 이후� 출원이� 소폭으로� 감소되는� 것으로� 나타나다가� ’13년�

증가추세로� 전환되었고,� 다시� 감소되는� 현상이� 나타나고� 있음,� 외국인� 출원은� 전체에� 10%� 이

하�수준으로�지속되고�있는� 것으로�나타남

▪ 외국인� 출원� 비중이� 낮은� 이유는� 가상현실� 기반� 지식서비스� 기술이� 국내� 시장에서� 외국인의� 선호도가�낮은�것으로�판단할�수� 있음

� 미국의� 출원현황은� ‘10년도� 이후� 지속적으로� 증가하고� 있는� 출원추세가� 유지하고� 있으며,� 외국

인�출원비중도� 20%정도로�내국인�출원이�주로�이루어지고�있는�것으로�나타남

� 일본도� 약간의� 증감폭은� 있으나,� 지속적으로� 출원이� 이루어지고� 있는� 경향이� 나타나고� 있으며,�

최근� 들어� 조금씩� 감소되고� 있음,� 외국인� 출원비중은� 10%� 정도에서� 30%까지� 나타나� 외국�

출원� 비중이� 많아지고� 있는� 점이� 특징임,� 유럽은� 소폭� 증감� 현상이� 반복적으로� 이루어지고� 있

으며,� 자국출원�비중이�타�국가에�비하여�낮은�점이�특징임

[� 국가별� 출원현황� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

386

(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 가상현실� 기반� 지식서비스� 기술� 분야의� 투입기술을� 확인하기� 위하여� 특허분류코드인� IPC� Cod

e52)를� 통하여� 살펴본� 결과� 가상현실� 기반� 지식서비스� 기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는� G06Q� 기

술분야가� 216건으로� 가장� 많이� 차지하고� 있으며,� 이어서� G06F가� 117건,� H04N가� 116건으로�

다수를�차지

▪ 이외에� G06T� 104건,� G09B� 91건,� A61B� 65건,� G09F� 48건,� G01B� 38건,� G06K� 34건,� B29C�28건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 가상현실� 기반� 지식서비스� 기술� 분야에� 다양한� 기술이� 융합되

어�존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� G09F� 기술분야의� 수명이� 9년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)53)

G06Q관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� 예측용으로� 특히� 적합한� 데이

터�처리�시스템�또는� 방법4년

G06F 전기에�의한�디지털�데이터처리 6년

H04N 화상통신 7년

G06T 이미지�데이터� 처리�또는�발생�일반 6년

G09B 교육용� 또는� 교시용의� 기구;� 맹인� 또는� 농아자와의� 의사를� 소통하기� 위한�

교습용� 기구8년

A61B 진단;� 수술;� 개인�식별 9년

G09F 표시;� 광고;� 사인;� 라벨�또는�명찰;� 시일 10년

G01B 길이,� 두께� 또는� 유사한� 직선치의� 측정;� 각도의� 측정;� 면적의� 측정;� 표면� 또

는�윤곽의�불규칙성�측정7년

G06K 데이터의�인식;� 데이터의�표시;� 기록매체;� 기록매체의�취급 7년

B29C플라스틱의� 성형� 또는� 접합;� 가소� 상태에� 있는� 물질의� 성형� 일반;� 성형품의�

후처리9년

[� 가상현실�기반� 지식서비스�기술�분야� 상위� 투입기술� ]

52)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할� 수� 있으며,� 기술� 및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

53)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히� 이와�같이� 산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는�기술수명주기)라고�부름

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

387

� 투입기술이� 가장� 많은� G06Q� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� G06T� 분야로� 나타났으며,�

G06F,� G06K� 분야와도�나타� 융합된�기술의�건수가�높은� 것으로�분석

▪ 이외에� G06F� 분야와� 융합된� 기술은� G06T,� A61C,� G06K� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� H04N� 분야와�융합된�기술은� G06T,� G02B,� G06K� 기술로�분석

[� 가상현실�기반� 지식서비스�기술�분야� IPC� 기술� 및�융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 미국� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타났

으며,� IT기술,� 솔루션�등의�분야�출원인이�대부분으로�나타남

▪ 주요�미국�출원인을�살펴보면� FARO� Technologies,� IBM,�Microsoft,� Google� 등이�상위그룹에�있으며,�한국의�경우에는�삼성전자가�상위그룹에�포함됨,�그�이외에�일본과,�독일�기업이�전체�상위� 10위에�포함

되었음

� 3극� 패밀리수가� 높은� 출원인은� 많지� 않으며,� 상위그룹에는� Microsoft,� Intuitive� Surgical,�

Lincoln� Global사� 등이� 7건으로� 가장� 많은� 것으로� 나타나� 다국적� 시장을� 확보하려는� 노력에�

상대적으로�적극적으로�나타남

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

388

� 피인용� 지수는� 미국의� Lincoln� Global이� 21,� FARO� Technologies사가� 10.7로� 타� 출원인에�

비하여�상대적으로�기술력이�높은�것으로�나타남

▪ 주요� 주력기술� 분야는� 3차원�측정기술,� 증강현실�광고,� 스트리밍�기술,� 응용분야로� 3차원�수술,� 가상현실�교육� 시스템� 등� 가상현실을� 이용한� 다양한� 응용분야의� 연구개발이� 활발하게� 이루어지고� 있

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

FARO� Technologies 미국

  23    

미국 6 10.7 3차원� 측정기술

0% 100% 0% 0%

IBM 미국

  19    

미국 0 1.923차원�영상�

교육콘텐츠0% 100% 0% 0%

Microsoft 미국

  13   4

미국 7 9.87증강현실�

광고기술0% 76% 0% 24%

삼성전자 한국

1 6   3

미국 6 1가상현실�

스트리밍�기술10% 60% 0% 30%

Google 미국

  8    

미국 0 0.333차원�광고�

파노라마�기술0% 100% 0% 0%

INTUITIVE� SURGICAL 미국

  2 6  

미국 7 03차원�수술�

시스템0% 25% 75% 0%

Siemens 독일

  5   3

일본 4 03차원�영상�

의료기기0% 63% 0% 38%

Sony 일본

  4 4  

미국 2 43차원�수술�

영상� 시스템0% 50% 50% 0%

FUJIFILM 일본

  4 2 1

일본 3 0.53차원�영상�

의료기기0% 57% 29% 14%

Lincoln� Global 미국

  6   1

미국 7 21가상현실�교육�

시스템0% 86% 0% 14%

[� 주요�출원인의�출원현황� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

389

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 에스케이플래닛,� 현대자동차,� 포스코� 등� IT,� 자동차� 등�

다양한� 분야에� 출원인이� 상위그룹에� 있었으며,� 중소기업에는� 쓰리디팩토리,� 쓰리디아이픽쳐스�

등� 3차원,� 증강현실을�이용한�다양한�솔루션�기업의�출원건수가�다수�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국전자통신연구원,� 한국건설기술연구원,� 한국항공우주연

구원� 등이� 출원이� 나타나고� 있으며,� 대학은� 한국기술교육대학교,� 금오공과대학교� 등� 다양한� 대

학이�참여하고�있으나,� 특허�출원건수는�소수로�출원하는�경향으로�나타남

[� 국내�주요� 출원인의�출원� 현황� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

390

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 플랫폼� 영역은� 글로벌� IT기업과� 대기업이� 초기� 생태계� 선도� 경쟁에� 주력하면서� 일부� 틈새시장에� 기

반한�스타트업을�제외하고�대기업과�글로벌기업�중심의�경쟁구도를�나타내고�있음�

� 디바이스� 영역은� 보급형� 디바이스(범용� HMD,� 스마트폰� 등)의� 경우� 오픈� 소스� 등에� 의한� 제작� 용

이성으로� 중소� 제조사� 등� 다수� 기업이� 경쟁중이나� 고사양� 전용기기� 중심으로� 폐쇄적� 플랫폼에� 기반

한�대기업간�경쟁구도를�형성하고�있음�

� 콘텐츠� 제작� 부문은� Long-tail� 시장의� 특성으로� 다양한� 영역에서의� 전문� 콘텐츠� 제작/개발사,� 스타

트업,� 대기업이�공존하면서�경쟁하고�있음�

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업중소기업�

참여영역

중소기업�

참여정도

디바이스

관련�기술

프리미엄� HMD,� 보급형�

HMD(스마트폰�연동형),�

360도�카메라�및�

디바이스�컨트롤러,�

스마트�안경,�

웨어러블기기

오큘러스,� HTC,�

소니,� 구글,�

북경폭풍마경과기유

한공사,� 니콘,

삼성전자,� LG전자,

360Heros�

아큐픽스,

고글텍,

이랜텍,

허드비전

디바이스�부품,

보급형HMD,

스마트안경,

웨어러블기기

플랫폼

관련�기술

소프트웨어�플랫폼,�

서비스�플랫폼

(S/W저작도구

(Stitching,� Rendering,�

Live� Streaming� 등)

구글,� 페이스북,�

유튜브,� 오큘러스,�

SPRXmbile,� Total�

Immersim,�

Qualcomm,

네이버,� KT,�

LG유플러스,�

SK텔레콤,� 삼성전자,�

이노시뮬레이션,�

시뮬라인,�

필립크,

소프트웨어�

플랫폼,

서비스�플랫폼

(Nich� 영역�중심)

콘텐츠

관련�기술콘텐츠�기획/개발/제작

콘텐츠�서비스

롯데월드,�

KT,�

에버랜드,� 시공테크,�

Kolor,� Autopano�,VideoJaunt

빅아이엔터테인먼

트,� 올라웍스,�

와이즈플렉스,�

테크빌닷컴,�

골프존,�

아쿠브코리아,�

포디에이플러스,�

Ruliweb,�

에이알비전,�

포인트아이,�

이지런,�

한울네오텍,

조이시티,� 엠게임,�

한빛소프트,

모던엔시스,

스코넥엔터

콘텐츠�

기획/개발/제작

콘텐츠�서비스

*� 중소기업� 참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의� 참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,� 중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� AR,� VR� 기반�지식서비스�분야� 중소기업�현황� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

391

나.� 중소기업�기술수요

� 중소기업� 기술� 수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수요조사� 및� 중소기업청� R&D신청과제

(2013~2015년)에서� 개방형� 스마트� 제조지원� 시스템과� 관련한� 기술� 및� 과제� 검색� 시� 다음과�

같은�결과가�도출�

▪ AR,� VR기반� 지식서비스교육� 관련� 분야� 중소기업은� 주로� 교육� 분야의� 프로그램이나� 애플리케이션,�콘텐츠�제작에�관심이�높은�것으로�나타남�

전략제품 기술�분류 관심기술

AR,� VR기반

지식서비스

기타연구개발/엔지니어링

관련기술

스마트폰�연동형� 양방향� 가상현실� HMD� 기기� 개발

증강현실을�이용한�가상현실�독도교육�프로그램�개발

문화-의료-환경기반�

지식표현/지능형�

융합서비스기술

가상현실용� HMD를� 이용한� 경추� 건강관리� App� 개발

디자인�서비스

실감�촬영�기반�이동하면서� 360도� 감상하는�부동산�가상현실(VR)�

애플리케이션�개발

증강현실을�활용한�창의교육�시스템�개발

부가가치/사후관리서비스 증강현실(AR)문화유산답사기

지능형�학습지원/관리기술 소형프로젝터와�증강현실을�이용한� 특수교육용�디지로그북�시스템� 개발

[� AR,� VR� 기반� 지식서비스�분야� 과제신청현황�및�수요조사결과� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

392

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반� 요소기술�발굴

� AR,� VR� 기반� 지식서비스� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를� 대상

으로� 데이터마이닝�기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의�연관성을�바탕으

로�요소기술�후보군을�도출

▪ AR,� VR� 기반� 지식서비스� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여� 10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� AR,� VR� 기반� 지식서비스� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈�제거�후� 제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)54)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차� 추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치55)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의� 연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� AR,� VR� 기반� 지식서비스� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드�클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및� 조정을�통하여�요소기술을�도출

54)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가� 출현되는�특허�또는� 논문수를�의미

55)� 연관도수치:� 두� 개� 이상의�키워드�사이의� 특허�또는� 논문수를�의미

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

393

[� AR,� VR� 기반� 지식서비스�분야�키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

01

virtual�

reality,�

environment

6~8

1. Method� for� operating� a� mobile� device� to� control� a� main� Unit� in�

playing� a� video� game

2. 3D� Intelligent� Device� and� 3D� Image� Display� Method� therefor

3. Panel:� Virtual� reality� and� augmented� reality� for� education

클러스터

02

augmented�

reality,� real�

time

6~8

1. 3D� immersion� technology

2. Method� and� system� for� presenting� interactive,� three-dimensional�

learning� tools

3. Virtual� reality� environments� for� health� professional� education

클러스터

03

3D� model,�

space4~6

1. REAL-TIME� EXPLORATION�OF� VIDEO� CONTENT

2. Using� head�movement� to� adjust� focus� on� content� of� a� display

3. Virtual� reality� enabled� training� for� social� adaptation� in� inclusive�

education� settings� for� school-aged� children� with� autism� spectrum�

disorder� (ASD)

[� AR,� VR� 기반� 지식서비스�분야�주요� 키워드�및� 관련문헌� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

394

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문� 제목

클러스터

04

virtual�

world,�

display�

device

4

1. DISPOSABLE� PACKAGING,� IN� PARTICULAR� FOR� A� SET� OF�

PACKAGES

2. System� and� method� for� simultaneously� viewing,� coordinating,�

manipulating� and� interpreting� three-dimensional� and�

two-dimensional� digital� images� of� structures� for� providing� true�

scale� measurements� and� permitting� rapid� emergency� information�

distribution

3. Geometry� explorer:� Facilitating� geometry� education� with� virtual�

reality

클러스터

05

video�

stream,�

artificial�

intelligence

4

1. INTELLIGENT� 3D� PRINTING� THROUGH� OPTIMIZATION� OF� 3D�

PRINT� PARAMETERS

2. ADVERTISING� IN� A� VIRTUAL� ENVIRONMENT

3. Virtual� reality� environments� for� healthcare� professional� education

1.

클러스터

06

data�

processing,�

imaging

4~6

1. Method� And� System� For� Direct� Additive� Manufacturing� From� An�

Advertisement

2. Intelligent� motion� capture� element

3. Virtual� reality� game� for� safety� education

클러스터

07

measuring�

device,�

computing

4

1. Apparatus� and� method� for� visualizing� data� and� images� and� for�

controlling� a� medical� device� through� a� wearable� electronic�

device

2. METHOD� AND� SYSTEM� FOR� DETECTING� THE� QUALITY� OF�

DEBARKING� AT� THE� SURFACE� OF� A�WOODEN� LOG

3. Development� and� evaluation� of� virtual� reality� medical� training�

system� for� anatomy� education

1.

클러스터

08

presence�

information,�

assembly

4

1. SYSTEMS� AND� PROCESSES� FOR� PRE-OPERATIVE� PLANNING� AND�

PRECISE� BONE� REMOVAL� FOR� FEMOROACETABULAR�

IMPINGEMENT

2. Orientation� invariant� object� identification� using� model-based�

image� processing

3. ipromotion:� A� cloud-based� platform� for� virtual� reality� internet�

advertising

클러스터

09

social�

networking,�

light� source

4~6

1. Automatic� Pose� Setting� Using� Computer� Vision� Techniques

2. Claiming� real� estate� in� panoramic� or� 3D� mapping� environments�

for� advertising

3. A� haptic-based� virtual� reality� head� and� neck� model� for� dental�

education

클러스터

10

playground�

installation,�

mobile

6~8

1. Multi-user� virtual� reality� interaction� environment

2. Three-dimensional� menu� system� using� manual� operation� tools

3. Virtual� reality� aided� visualization� of� fluid� flow� simulations� with�

application� in� medical� education� and� diagnostics

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

395

No 요소기술명 키워드

요소기술01 소프트웨어�플랫폼� 기술 software� platform

요소기술02 서비스�플랫폼� 기술 service� platform�

요소기술03 몰입형�시각화� 기술

Immersive,

Involved,

Visualization

요소기술04 체감형�시뮬레이션�기술Interactive,

simulation,�

요소기술05 홀로그램형�시뮬레이션�기술hologram,

simulation

요소기술06 촉각�실감형�인터랙션�기술

Haptic,

Realistic,

Interactive

[� AR,� VR� 기반� 지식서비스�분야�데이터�기반�요소기술� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

396

(2)� 요소기술�도출

� 산업․시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처� 로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로�로드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을�대상으로�전문가를�통해� 기술의�범위,� 요소기술�간� 중복성�등을�조정‧검토하여�최종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

플랫폼

기술

소프트웨어�플랫폼� 기술특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

서비스�플랫폼�기술 특허/논문� 클러스터링

몰입형�시각화�기술특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

콘텐츠�

제작기술

체감형�시뮬레이션�기술특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

홀로그램형�시뮬레이션�기술특허/논문� 클러스터링,

전문가�추천

촉각�실감형� 인터랙션�기술 특허/논문� 클러스터링

[� AR,� VR� 기반� 지식서비스�분야�요소기술�도출� ]

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

397

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산․학․연� 전문가로� 구성된� 핵심기술�선정위원회를� 통하여� 중소기업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은�기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업�적합

성� (10)을� 고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

플랫폼

기술소프트웨어�플랫폼�기술

산업현장에서� 소요되는�기술� 지식,� 아이디어,� 정보� 등을� 공유

화하고�활용할�수� 있는� 플랫폼� 구현기술

콘텐츠

제작기술

몰입형�시각화�기술실사영상� 및� 가상영상을� 합성하여� 실제와� 가상의� 사용자의�

위치를�추적하면서�실제�환경에서�체험을� 할�수� 있는� 기술

체감형�시뮬레이션�기술모션인식� 기술과� 융합하여� 산업현장에서� 발생되는� 환경을� 가

상현실에서�직접�체험을�할�수� 있는� 기술

홀로그램형�시뮬레이션�기술3D� 입체영상을�통하여� 각종� 산업정보,� 제품정보를�실사와� 유

사하게�지식을�공유할�수� 있는� 콘텐츠� 생성� 기술

[� AR,� VR� 기반�지식서비스�분야� 핵심기술� ]

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

398

6.� 기술로드맵�기획

가.� AR,� VR� 기반� 지식서비스�기술로드맵�

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은� 기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

399

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵� 기획� 절차는� 산‧학‧연� 전문가로�구성된�로드맵� 기획위원회를� 통해� 선정된� 핵심기술을� 대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술기술요구

사항

연차별�개발목표최종목표

1차년도 2차년도 3차년도

플랫폼

기술

소프트웨어

�플랫폼�기술

실시간�

렌더링�

엔진

3D�그래픽�

렌더링�엔진

인터랙티브�

모션�플랫폼

실시간�사용자�

반응�피드백�

제어/전달�

플랫폼

실시간�AR,�

VR�플랫폼�

구현

콘텐츠�

제작기술

몰입형�

시각화� 기술

가상세계

와�

현실세계�

정합

Seamless�실감�

공간�생성�기술

실시간�카메라�

Pose� 3D�

트래킹

인터랙티브�

실감�콘텐츠�

저작기술

혼합현실�

체험�서비스

체감형�

시뮬레이션�

기술

실시간�

모션/제

스처�

인식

상황인지�기반�

모션/제스처�

인식

실시간�

모션/제스처�

인식�및�트래킹

고정밀�가상�

시뮬레이션�

콘텐츠�저작�

기술

실시간�

체감형�

시뮬레이션�

서비스

홀로그램형�

시뮬레이션�

기술

멀티플랫

폼�호환�

3D�

홀로그램�

콘텐츠

스캐닝�기반의�

홀로그램�영상�

제작,�전송�

기술

전�방향�입체�

영상�홀로그램�

저작�기술

멀티�플랫폼간�

홀로그래픽�

콘텐츠�변환�

기술

산업적용

홀로그램�

콘텐츠�

서비스

[� AR,� VR� 기반� 지식서비스�분야� 핵심기술�연구목표� ]�

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

400

다.� 핵심기술�심층분석

소프트웨어�플랫폼�기술

기술개발�

필요성

▪ 산업현장에서� 소요되는� 기술� 지식,� 아이디어,� 정보� 등을� 공유화하고� 활용할� 수� 있는�플랫폼�구현기술

▪ 서비스프로세스의� 최적화,� 서비스엔지니어링,� 기업업무� 디자인� 기술� 및� 혁신관리�등이�필요함

기술개발전략

▪ 서비스산업� 혁신을� 위한� 연구� 개발을� 중심으로� 베스트� 프랙티스� 발굴/매뉴얼화,�서비스�수출연구,� 서비스�시스템�최적화�가능하도록�개발

▪ 서비스� R&D지원� 프로그램은� 초기� 서비스� 적용� 기술� 중심에서� 서비스� 모델� 개발�단계로�기술개발�분야�등� 다양화�차원의�개발

관련특허현황

No 명칭 출원인

1지식� 관리� 시스템� 및� 이의� 지식� 구조� 기반의� 자료� 관리�

방법� �노스트

2 지식체계�관리� 시스템�및� 방법� � KT

3지식� 관리� 시스템에서의� 사용자별� 업무� 지식� 분류� 방법�

및�장치�날이지큐브

4SMTP� 기반� 자동� 분류� 방식의� 지식관리방법� 및� 지식관리

시스템,� 및� 기록매체�네오위즈

5지식관리� 시스템기반의� 증강현실을� 이용한� 정보제공시스

템�및� 그� 방법인하대학교

6 웹을�이용한�개인�지식� 관리� 시스템�및�방법� 전자통신연구원

7 웹�환경에서�자동으로�게시판을�생성하고�관리하는�방법� � 온더아이티

적용가능분야 ▪ CRM,� ERP,� KMS� 등� 지식관리,� 자원관리�시스템

관련기업

▪ 국내� :� SKT,� KT,� 네이버,� 삼성SDS,� 날리지큐브,� 가온아이,� LG-CNS,� 노스트,� 온더아이티

▪ 해외� :� 구글,� IBM,� GE,� Accenture

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

401

몰입형�시각화�기술

기술개발�

필요성

▪ 실사영상� 및� 가상영상을� 합성하여� 실제와� 가상의� 사용자의� 위치를� 추적하면서� 실제�환경에서�체험을�할� 수� 있는�기술

▪ VR,� AR과� 더불어� 현실과� 가상의� 정보를� 융합한� 융합현실(Mixed� Reality,� MR)�시장�역시�성장�가능성이�큰� 영역으로�주목받고�있음

기술개발전략

▪ 다양한� 몰입형� 콘텐츠의� 디스플레이가� 다양화� 되고� 있음,� 이에� 맞는� 시각화� 기술을�개발

▪ 시각외�촉각�등의�오감을�인식하는�영역으로�개발�확대�필요

관련특허현황

No 명칭 출원인

1 다중� 디스플레이를�위한� 시각화�시스템�및�그�방법� � 한국과학기술원

2텍스트의� 상황에� 부합하는� 이미지를� 자동으로� 생성하는�

전자책�저작�시스템�및� 방법� �순천향대학교

34D� 데이터를� 시각화하기� 위한� 시각화� 방법� 및� 시스템,�

및�통합�데이터�파일�생성�방법� 및�장치� �엔쓰리엔

4 트리맵�시각화�방법� 및� 그�방법을�이용하는�장치� 아주대학교

5 로봇�제어� 시각화�장치� � 전자부품연구원

6 멀티센서를�이용한�주행�이벤트�분류�및�주행�정보�시각화� 인하대학교

적용가능분야▪ VR커머스,� SNS� 콘텐츠,� 영화�콘텐츠,� 교육,� 전시시장,� 원격의료,� 광고�마케팅▪ 공연,� 스포츠�중계,� 테마파크,� 군사훈련용,� 여행,� 체력단련,� 패션

관련기업▪ 국내� :� 셀바스AI,� SKT,� 도담시스템즈,� 삼성전자,� 볼텍스VR▪ 해외� :� 오큘러스VR,� 보잉,� NextVR,� 디즈니,� 반다이남코,�소니,� Void,� Zero� Latency

▣�▣�지식서비스기반� ­� AR,� VR� 기반� 지식서비스�▣� ▣

402

체감형�시뮬레이션�기술

기술개발�

필요성

▪ 모션인식� 기술과� 융합하여� 산업현장에서� 발생되는� 환경을� 가상현실에서� 직접� 체험을�할� 수� 있는�기술

▪ 체험형� 가상현실� 기술을� 이용하여� 물리적� 체험을� 통해� 실제� 현실상황에서� 콘텐츠�전달효과가�높아지는�기술로�전환되고�있음

기술개발전략

▪ 물리효과� 기술은� Air,� Vibration,� Motion� Control,� Water,� Smell,� Light� 등과� 같은�범주로�나눠볼�수� 있으며�매우�다양하여�이에�대한�기기�개발이�필요함

▪ 가상현실�콘텐츠�저작기술에�대한�표준화�여부�확인�후,� 이에�맞는�개발이�필요함

관련특허현황

No 명칭 출원인

15DOF� 엑츄에이터를� 활용한� 인터렉티브� 체감형� 가상현실�

스노우보드�트레이닝�시스템� �(주)케이스포유

2 � 포스피드백�기능을�구비한�가상현실�입력장치� � 엠게임

3 � 체감형�가상현실�비디오�게임시스템� � 아인픽쳐스

4 � 체감형�게임� 장치� � 이노시뮬레이션

5 � 가상� 스킨스쿠버�체감을�위한�모션�시뮬레이터�시스템� � 동신대학교

6 체감형�게이트볼�게임시스템� 프림포주식회사

적용가능분야▪ VR커머스,� SNS� 콘텐츠,� 영화�콘텐츠,� 교육,� 전시시장,� 원격의료,� 광고�마케팅▪ 공연,� 스포츠�중계,� 테마파크,� 군사훈련용,� 여행,� 체력단련,� 패션

관련기업▪ 국내� :� 셀바스AI,� SKT,� 도담시스템즈,� 삼성전자,� 볼텍스VR▪ 해외� :� 오큘러스VR,� 보잉,� NextVR,� 디즈니,�반다이남코,�소니,� Void,� Zero� Latency

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▣�▣� 전략제품�현황분석�▣� ▣

403

홀로그램형�시뮬레이션�기술

기술개발�

필요성

▪ 입체영상� 기술의� 핵심인� 홀로그램� 디스플레이� 기술은� 영화,� 방송,� 오락,� 우주항공,�군사�및� 의료�등� 전� 산업분야에�광범위하게�응용되고�있음

▪ 상세하고� 다양한� 정보를� 제공할�수� 있을� 뿐� 아니라� 저비용으로�고부가가치의� 홍보효과�높일�수� 있음

기술개발전략

▪ 디지털� 홀로그램�디스플레이� 기술,� 3D� 입체카메라에� 의한� 영상�촬영�및� 편집기술,�3D� 입체� 콘텐츠� 제작기술,� 3D� 디스플레이기기�제조기술�등의�인프라가� 동반� 개발

이�필요함

▪ 컴퓨터그래픽� 기술,� 증강현실� 기술� 및� 위상기하학�등� 다양한� 신기술과�융합되어� 다양한�분야에�활용될�수� 있는�콘텐츠�제작기술이�필요함

관련특허현황

No 명칭 출원인

1 � � 반사형� 홀로그램�기록용�실험� 교육� 키트� � 광운대학교

2� � 디지털� 홀로그램을� 이용한� 3차원� 구조물� 내� 입자들의�

위치� 결정� 방법� �한세

314� � 무안경� 3D� 영상을� 이용한� 적층형� 홀로그램� 구현� 시

스템� �쓰리디팩토리

429� � 단일� 광원을� 이용하여� 홀로그램을� 기록하고� 기록된�

홀로그램의�회절효율을�측정할�수� 있는� 방법�미래기술연구소

5� 디지털� 홀로그래피� 방법을� 결합한� 다중모드� STED� 현미

경시스템� �연세대학교

6 � � 투과형� 홀로그램을�이용한� HMD� � 전자부품연구원

7 � 3차원�홀로그램�디스플레이�장치� � 매인정보시스템

8 � 통화대기�중� 홀로그램�영상� 제공� 방법�및� 그� 시스템� � 인소프트

적용가능분야▪ VR커머스,� SNS� 콘텐츠,� 영화�콘텐츠,� 교육,� 전시시장,� 원격의료,� 광고�마케팅▪ 공연,� 스포츠�중계,� 테마파크,� 군사훈련용,� 여행,� 체력단련,� 패션

관련기업▪ 국내� :� 셀바스AI,� SKT,� 도담시스템즈,� 삼성전자,� 볼텍스VR▪ 해외� :� 오큘러스VR,� 보잉,� NextVR,� 디즈니,� 반다이남코,�소니,� Void,� Zero� Latency