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중소·중견기업 기술로드맵 2017-2019 Technology Roadmap for SME - 스마트홈/비즈니스 -

중소·중견기업기술로드맵 2017-2019smroadmap.smtech.go.kr/mdata/중소기업 기술로드맵... · 2017-02-21 · ※그외에중증질환자After-Care기술개발및실증,스마트카톡(Car-Talk)실증환경구축,커넥티드스마트팩

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중소·중견기업�기술로드맵2017-2019

Technology� Roadmap� for� SME

-�스마트홈/비즈니스� -

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CONTENTS

전략분야

스마트홈/비즈니스�

1.� 개요 ····························································································································································· 1

2.� 국내외�정책동향 ········································································································································ 3

3.� 산업이슈�및� 동향 ······································································································································ 7

4.� 시장동향�및� 전망 ···································································································································· 16

5.� 기술동향�및� 이슈 ···································································································································· 24

6.� 중소기업�시장대응전략 ··························································································································· 27

7.� 중소기업�전략제품 ·································································································································· 28

전략제품

스마트홈�플랫폼

1.� 개요 ··························································································································································· 35

2.� 산업환경�분석 ·········································································································································· 39

3.� 시장환경�분석 ·········································································································································· 50

4.� 기술환경�분석 ·········································································································································· 53

5.� 중소기업�환경 ·········································································································································· 69

6.� 기술로드맵�기획 ······································································································································ 77

유무선�홈네트워크�연동기술

1.� 개요 ··························································································································································· 84

2.� 산업환경�분석 ·········································································································································· 90

3.� 시장환경�분석 ·········································································································································· 97

4.� 기술환경�분석 ·········································································································································· 99

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 114

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 122

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지능형�정보가전기기

1.� 개요 ························································································································································ 129

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 132

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 140

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 143

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 158

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 166

홈센서

1.� 개요 ························································································································································ 173

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 177

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 182

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 186

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 201

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 209

스마트홈/빌딩�보안

1.� 개요 ························································································································································ 216

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 220

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 226

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 228

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 247

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 255

스마트�빌딩�자동화�시스템

1.� 개요 ························································································································································ 262

2.� 산업환경�분석 ······································································································································· 268

3.� 시장환경�분석 ······································································································································· 276

4.� 기술환경�분석 ······································································································································· 280

5.� 중소기업�환경 ······································································································································· 296

6.� 기술로드맵�기획 ··································································································································· 304

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전략분야�현황분석

스마트홈/비즈니스

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

1

스마트홈/비즈니스

1.� 개요

가.� 정의

� 스마트홈은� 생활편의를� 극대화하는� 정보생활기기를� 기반으로� 시간·장소에� 구애받지� 않고� 유익

한� 생활서비스를� 제공하는� 미래지향적인� 가정환경으로� 거주� 환경의� 스마트화� 및� 네트워크화를�

통해�통신,� 방송,� 가전,� 건설,� 콘텐츠,� 로봇,� 보건�등� 다양한�이종산업의�융합�확산을�위한�견인

차�역할을�수행함

� 가정환경을� 보다� 편리하게� 관리하기� 위해� 가정� 내� 기기들을� 인터넷으로� 연동한� 유비쿼터스� 홈�

네트워크� 시스템� 및� 이러한� 시스템이� 구축된� 주거� 공간을� 포괄적으로� 지칭함(비즈니스는� 일하

는�영역에서�이러한�환경이�갖춰진�것을�의미함)

� 스마트홈�서비스를�통해�시간이나�공간에�관계없이�가정�내�상태�정보를�확인하고�제어하는�것

이� 가능하며,� 스마트홈� 서비스의� 핵심은� 스마트폰,� 태블릿PC,� 스마트� TV� 등� 각기� 디지털� 정보�

단말기� 상에서� 동일한� 인터페이스를� 통해� 가정� 내� 기기들의� 정보를� 확인� 및� 조작할� 수� 있는�

환경을�구현함

나.� 범위�및� 분류

(1)� 범위

� 광의의�의미로는� 건설/주택� 인프라와� 전자/통신� 기기� 산업에서� 융합된� 형태의� 서비스를� 공급하

는�新산업� :� 다양한�분야�융합산업의�수요처이며�협의의�의미는�홈서버,� 정보가전,� 융합단말�및�

이를�하나의�가상�홈으로�연결하기�위한�네트워크�환경구축과�홈서비스를�포함하는�산업

� 스마트홈은�기능� 및� 역할� 차원에서� 세대전유부,� 단지공용부,� 응용서비스제공부,� 사용자단말부로�

구분되며,� 각� 부에는� 다양한� 기기와� 기술들이� 상호� 연동하고� 있으며� 세대전유부는� 입주자에게�

홈오토메이션,� 홈엔터테인먼트,� 보안,� 홈오피스� 및� 에너지관리� 등� 생활편의를� 위한� 홈서비스가�

제공되고� 주요� 구성� 장비로는� 세대망과� 외부망을� 연결하는� 홈게이트웨이,� 홈서비스� 제어를� 위

한� 윌패드,� 다수의� 정보가전기기가� 있으며,� 이들을� 상호� 연결하는� 유무선� 네트워크,� 다양한� 미

들웨어�및� 애플리케이션�소프트웨어가�운영되고�있음

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

2

� 외부망과� 가정을� 연결하고� 융합된� 콘텐츠를� 기반으로� 모든� 자원을� 자율/통합적으로� 관장하여,�

다양한�실감� ·� 감성형�홈네트워크�서비스를�가능하게�하는�홈플랫폼

� 유선과�무선을�적적히� 활용하여�주택환경에�구애받지�않고� 서비스가�요구하는�품질을�충족시키

며�정보생활기기의�항시�접속을�보장하는�유무선�네트워킹

� 기존� 정보생활기기나� 센서들이� CPU,� 네트워킹,� S/W가� 추가되어� 지능화되고,� 사용자가� 어디서

나�쉽게�지능형�홈서비스를�이용할�수� 있도록�하는�지능형�정보가전

(2)� 분류

� 스마트홈/비즈니스� 분야의� 기술분류는� 산업기술분류표� 상에서� 정보통신� 분야에� 포함되며,� 중분

류로는�홈네트워크에�해당됨

▪ 산업기술� 소분류에는� 홈네트워크� 기기,� 유·무선� 홈네트워킹� 기술,� 지능형� 정보가전,� 홈네트워크� 응�및�서비스�기술이�포함됨

구분 산업기술_대분류 산업기술_중분류 산업기술_소분류

스마트홈/

비즈니스정보통신

홈네트워크

홈네트워크�기기

유ㆍ무선�홈네트워킹�기술

지능형�정보가전

홈네트워크�응용�및�서비스�기술

U-컴퓨팅

U-컴퓨팅� � 플랫홈�및�응용기술

서버기술

U-컴퓨팅�기기� 및� � 주변기기

[� 스마트홈/비즈니스�분야�산업기술분류� ]

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

3

2.� 국내외�정책동향

� 미래창조과학부는� 정보통신기술과� 타� 산업과의� 융합을� 촉진하기� 위한� 케이아이시티(K-ICT)� 사

물인터넷(IoT)� 융합� 실증(스마트챌린지)� 5개� 사업을� 공모해� 홈·� 가전,� 에너지,� 헬스케어,� 자동

차,� 제조� 등� 5개� 분야별� IoT� 융합� 테스트베드� 구축� 및� 실증을� 통해� 신제품� 및� 서비스의� 실효

성,� 상호운용성,� 안전성을�검증하고,� 합리적인�이해관계�조정�및� 법제도�개선�근거를�확보할�계

획을�밝혔음� (‘15.� 4)

▪ 글로벌�표준화� 전략� 연구,� 선진국� IoT� 실증� 프로젝트와�협력� 네트워크�구축� 및� 연계� 추진� 등� 국내기업의�글로벌�경쟁력�확보와�해외시장�진출을�위한�방안도�함께�마련할�예정임

▪ 미래부는� 민관협력을� 통해� ‘17년까지� 총989억원(정부� 758억� 원,� 민간� 231억� 원)을� 투자할� 계획임

※� ’15년� 투자규모� :� 총273억�원(정부� 211억�원,� 민간� 62억� 원)

▪ 미래부의� 위� 사업의� 추진으로� 홈·� 가전,� 에너지,� 헬스케어,� 자동차,� 제조� 등� 기존� 산업과� IoT의� 융합의� 촉진과� 함께� 스타트업,� 중소·중견기업의� 신(新)서비스� 창출이� 용이해져� IoT� 강소기업� 육성에

도�기여할�것으로�전망됨

[� 주요�정책� 사업명�및�내용� ]

사업명� 주요�내용 15년� 예산 대표�서비스(예시)

▲개방형�

스마트�홈�

기술개발�및�

실증

▲�다양한�스마트�홈�제품·�

서비스가�호환되는�개방형�연동�

API� 개발� 및� 실증환경(테스트�

하우스)� 구축·운영

28억원

스마트홈·가전

▲스마트그리

드�보안�실증�

및� 지원

▲�스마트그리드�보안� 취약성�

분석�및�보안� 기술�검증을�통한�

안전성�및�신뢰성�확보

40억원

스마트그리드

*�출처� :미래부�보도자료� (15.4.2)�

※�그� 외에� 중증질환자� After-Care� 기술개발� 및� 실증,� 스마트� 카톡(Car-Talk)� 실증환경� 구축,� 커넥티드� 스마트� 팩

토리�등이�같이�공모됨

� 다양한� 스마트� 홈� 제품� 및� 서비스가� 상호호환․연동되는� 이용자� 편의� 중심의� 제어� 환경� 구축을�위한�개방형�연계�모듈(Open� API)� 개발

� 스마트� 홈� 제품� 및� 서비스의� 호환성,� 보안성� 등을� 종합적으로� 점검할� 수� 있는� 개방형� 스마트�

홈� 실증�환경(테스트하우스� 1개소)� 구축․운영▪ 중소기업� 제품� 및� 서비스에� 대한� 호환성․보안성� 실증과� 연계된� 상품화․사업화� 컨설팅을� 제공하여�중소기업의�신제품․서비스�개발�촉진�

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

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� 개방형�스마트�홈� 서비스�연계�플랫폼에서�호환․연동되는�제품�개발에�필요한�가이드라인�마련,�표준화�전략�연구�추진

▪ 스마트� 홈� 분야� 다양한� 이해관계자가� 참여하는� ‘(가칭)스마트홈� 표준화협의체’� 운영을� 통해� 가이드라인�마련�및� 표준화�실효성�제고�

� � � *� 가전사,� 이통사,� 건설사,� 홈넷사,� 협회,� 학계,� 연구기관,� 관련�중소기업�등� 참여�

� 지능형�가전의�경우�에너지�절감�및� 친환경�제품에서�글로벌�선도기술�육성으로�안정적인�성장

기반�구축을�추진함

� 정부는� 스마트� 디바이스� 산업� 활성화와� 글로벌� 시장� 선점을� 위해� ①10대� 스마트� 디바이스� 부

품·모듈� 및� 융합제품화�기술개발,� ②스마트� 디바이스� 제품화� 지원,� ③신시장� 창출� 및� 판로개척,�

④디바이스�창작문화�확산�등� 4대� 과제(’19년까지�약� 4,200억원*)를� 중점�추진해�나간다는�계

획을�밝힘� (15.9.22,� 미래창조과학부)

� 연구개발� :� 성장성·경쟁력� 등을� 고려하여� 10대� 스마트� 디바이스� 부품·모듈� 기술� 및� 스마트� 센

서�핵심�성능�구현을�위한�공정·회로설계�기술�개발

� 제품화� 지원� :� 스마트� 디바이스� 제품� 개발·제작·테스트를� 위한� 단계별� 맞춤형� 지원� 및� 공통� 시

설·장비�등� 제작�지원�환경�구축�

� 판로개척� :� 투자유치·마케팅�진행�및� 해외�시장진출�지원

� 창작문화� 확산� :� 스마트� 디바이스� 분야의� 석·박사급� 전문인력� 양성� 및� 디바이스� 제작� 프로그램�

개발·보급�등�저변확대

� 대·중소기업간� 협업생태계를� 구축하고,� 대기업의� IoT� 플랫폼을� 개방하여� 중소·중견기업의� 융합�

제품�및�서비스�개발을�촉진할�계획임

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

5

나.� 국외

� 미국은� 정부� 주도로� 대학� 및� 민간� 연구소의� 유비쿼터스� 관련� 기술� 및� 제품� 개발을� 지원하는�

NITRD(Networking� and� Information� Technology� Research� and� Development)� 프로그램

을�운영하고�있음�

▪ 네트워킹�및�정보기술�연구개발(NITRD)프로그램�추진�중▪ Geogia� Tech.� :� 가족간� 유대감� 제공,� 생활� 편의,� 위급� 상황� 대처� 등� 노약자를� 위한� 스마트홈� 모델로�전자액자�서비스,� 잃어버리기�쉬운�물건�위치추적�서비스�등� 제공

▪ MIT� :� 거주자의� 행동을� 인식하여� 가전기기를� 제어하는� 거주자� 맞춤형� 미래� 주택� 모델로� 센싱� 기반�맞춤형�홈오토메이션,� 헬스케어,� 위치추적�서비스�제공

▪ MicroSoft� :� 시간과� 장소에� 관계없이� 거주자에게� 컴퓨팅� 환경을� 제공하는� 지능형� 홈� 모델로� 사람과� 컴퓨터간� 원활한� 의사소통을� 지원하는� 지능형� 환경� 구축을� 통하여� 언제나� 구성원에게� 컴퓨팅�

환경�제공

▪ HP� :� 유무선통신� 네트워크�기술과�웹기반�정보통신�기술을�기반으로�하는�미래도시�모델로� ITS,� e비즈니스,� 원격의료,� 맞춤형�커스터머�서비스�등

▪ Colorado� Univ.� :� 환경� 정보를� 학습한� 후� 거주자가� 필요한� 것을� 미리� 예측하여� 제공하는� 스마트홈�모델로�출퇴근�시간에�맞추어�빛의�밝기,� 씻는�물의�온도�등을�조절하는�맞춤형�서비스�제공

� 유럽은� 기술� 관점의� 정책을� 펼치고� 있는� 타� 국가와는� 달리� 사회� 복지� 관점으로� 홈네트워크� 산

업을�육성하고�있음

▪ 프라운호퍼�연구소(독일)� :� 주거환경�내에�있는�모든�시스템을�통합�제어할�수� 있는�미래�지능형홈�모델로�지능형�환경에서�어떤�단말기로나�모든�시스템을�통합�제어하는�서비스�제공

� 일본은� 일찍부터� IT시장� 주도를� 위해� 인프라와� 기업에� 대한� 정책적� 지원을� 펼쳐왔으며,� 최근에

는�정보가전을�중심으로�홈네트워크�육성을�위한�프로젝트를�진행�중에�있음

▪ Toyota� :� 지능적홈� 환경� 제어로� 거주자의� 풍요로움을� 두� 배로� 만들어주는� 스마트홈� 모델� 제시하며�거주가�및� 환경정보를�통하여�실내�공기와�조명,� 에너지�등을�자동�제어하는�서비스

▪ 동경전력이� 전기요금� 인상을� 발표하면서� 빌딩� 에너지� 관리� 시스템� BEMS(building� energy�management� system)를� 도입하려는�기업들이�늘고�있음

▪ 동경전력의�전기요금�인상�원인은�후쿠시마� 제일�원자력�발전소�사고로� 인한�것으로�현재�일본� 원자력� 발전소의� 가동률이� 5%를� 하회하고� 있어� 이러한� 전력� 요금� 인상� 움직임은� 전국으로� 확대될�

가능성이�있음

▪ 이러한� 상황에서� 일본에서는� 주택과� 자동차,� 통신과� 같은� 다양한� 업계를� 비롯하여� 전력회사와� 정부가�일본�전력�시스템을�혁신시키려는�움직임을�가속화하고�있음

▪ 미국이나� 유럽에서� 먼저� 도입될� 것으로� 여겨졌던� 스마트그리드(발전� 설비에서� 송배전망,� 오피스�빌딩,� 공장,� 일반� 가정에� 이르기까지� 통신기술과� IT를� 사용하여� 효율화� 한� 차세대� 전력� 네트워크)

가�일본에서�먼저�도입될�가능성이�점차�높아지고�있음

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

6

� 중국은� 2020년� 정보화� 사회를� 위한� 장기적� 목표를� 수립하고,� 국제적� 기업의� 참여� 및� 표준� 기

구와의� 협력,� 핵심� 기술의� 획기적� 개선� 등의� 기업� 지향적� 혁신� 시스템을� 도입하여,� 정부� 관련�

연구� 지원� 등을� 통한� 홈네트워크� 산업을� 육성하고� 있으며,� 특히� 관련� 기술의� 표준화를� 적극적

으로�지원하고�있음

▪ 중국의� 첫� 번째� 스마트� 도시� 시범� 지역은� 총� 90개였으며� 시범� 지역은� 앞으로� 3년에서� 5년에� 걸친�설립�계획�후� 평가를�받아� 1성,� 2성,� 3성급으로�나뉠�예정임

▪ 2013년� 10월�기준�중국의� 193개�도시가�스마트�도시�시범�지역으로�선정▪ 2012년� 중국� 정부는� 스마트� 가구를� 9대� 중점� 지원� 산업� 중� 하나로� 지정하였고,� 2013년� 8월� 국무원은� 「정보� 소비� 확대� 내수� 촉진을� 위한� 의견」을� 발표하였는데� 의견은� 정보화� 추진,� 스마트� 도

시의�발전,� 정보�소비의�지속적인�증가에�대한�내용을�담고�있음

▪ 이로�인해� 스마트� 가구업계의�시장� 발전� 가능성이� 확대되었는데,� 신랑띠찬에� 따르면� 2011년� 이후로� 스마트� 가구시장은� 빠른� 속도로� 성장하고� 있으며� 2011~2016년� 중� 급격한� 확대시기를� 맞이할�

것이라고�예측하고�있음

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

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3.� 산업이슈�및�동향

가.� 산업이슈

� 치열한� 경쟁이� 예고되는� 시장에서� 선제적� 시장� 진입과� 표준� 주도,� 차별화된� 이미지� 구축으로�

소비자에게� Lock-In� 효과를�각인시키는�것이�중요함

� 강력한�플랫폼�및� 생태계�구축과�함께�선발주자로서의�이미지�극대화를�통한�시장�침투�속도를�

높이는�것이�중요

▪ 취약한�영역에�대한�적극적인�M&A� 추진�및� 관련�업체들과의�협력�체계�구축이�필요▪ 소비자� 니즈와� 패턴에� 대한� 분석,� 개방형� 플랫폼� 채택,� 기기� 간� 연동� 및� 호환성� 극대화,� 합리적인�서비스�요금�체계로�차별화된�사업자로서의�이미지가�필요

▪ 사용자�니즈와�패턴에�맞는�제품·서비스의�매쉬업이�가능하도록�유연한�플랫폼�환경과�연동·호환성이�높은�제품과�서비스를�제공하는�것이�기본

� 빅데이터·클라우드에�기반한�고부가가치�서비스�제공과�이를�통한�신성장�동력을�확보

▪ 빅데이터를� 통해� 고객의� 스마트홈� 서비스� 이용� 패턴� 및� 정보를� 분석하고,� 적극� 고객� 친화적인� 매쉬업� 서비스� 제공,� 추천� 큐레이션� 서비스� 제공,� 고객� 상황과� 환경에� 따른� 자동화된� 최적화된� 서비

스�제공이�필요

▪ 클라우드� 기반� 사물인터넷� 환경의� 스마트홈을� 통해� 가정� 내� 기기나� 장치를� 연동하는� 것에서� 벗어나,� 고객에게�최적화된�콘텐츠를�제공하는�것이�핵심�가치

� 인지도�향상과�사물인터넷�환경에서의�보안은�시장�확대를�위한�공통된�과제

▪ 과거� 홈오토메이션이나� 홈네트워크와는� 차별화되는� 스마트홈만의� 편리성,� 안전성,� 즐거움� 등이� 종합된�소비자�가치를�제공하는�것이�필요

▪ 수많은� 기기와� 장치들이� 사물인터넷을� 통해� 연동되고,� 프라이버시� 및� 안전과� 밀접한� 데이터를� 포함�다량의�데이터가�발생하는�만큼�보안에�대한�소비자�우려�불식과�문제�해결이�중요

� 스마트홈�표준�선점이�과제

▪ 애플과� 구글은� 물론� 퀄컴과� 삼성전자,� 인텔,� 마이크로소프트(MS)� 등� 글로벌� IT� 산업의� 강자들이�스마트홈�시장에�뛰어들었으나�아직�시장을�압도하는�표준�기술이�없는�상황이어서�저마다�이합집

산을�통해�시장�선점을�노리고�있는�상황임.�

▪ 기술� 방식이� 다른� 제품끼리는� 데이터를� 주고받기가� 어렵고,� 한� 두� 개의� 기술이� 사실상� 업계� 표준으로�자리�잡을�가능성이�큼

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

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▪ 현재� 이� 분야에서� 퀄컴과� MS가� 주도하는� '올조인(Alljoyn)',� 인텔과� 삼성전자의� 'OIC(오픈� 인터커넥트� 컨소시엄)',� 애플의� '홈킷',� 구글의� '브릴로·위브'� 등� 4개� 기술이� 업계� 표준이� 되기� 위해� 경합

* 출처 : 조선비즈 (16.1.5)

명칭 OIC 올조인 홈키트 브릴로,� 위브

주도업체 인텔,� 삼성전자,� GE 퀄컴,� 마이크로소프트 애플 구글

특징

다양한�

운영체제(OS)에서�

구현할�수�있는�

스마트홈�기술

퀄컴�기술�기반으로�

하이얼,� LG전자,�

소니,� 필립스�등�대형�

가전�업체들이�참여

아이폰으로�각종�가전�

기기� 제어,� 이� 기술을�

쓰려면�애플의�승인을�

받아야�함

누구나�이용�가능한�

공개�스마트홈�기술

[� 경쟁하는� 4대� 스마트홈�기술� ]

나.� 핵심�플레이어�동향

� 오랜� 기간� 정체되어� 있던� 스마트홈� 시장은� 기반� 기술의� 발전과� 수요� 확대는� 물론� 다양한� 사업

자들의�사업�진출로�서비스�확산이�예상됨.

▪ 보안� 시장을� 주도하고� 있던� ADT는� 물론� AT&T나� 버라이즌,� 컴캐스트와� 같은� 대기업들이� 강력한�브랜드� 파워와� 고객� 기반을� 토대로� 적극적으로� 사업을� 전개함으로써� 전체� 시장� 규모� 확대에� 기여

할�것으로�기대됨

▪ 특히,� 이들은� 소비자�니즈에� 따라�에너지�효율성,� 양방향성,� 편의성�향상� 및� 비용� 절감이라는�가치를�제공하는데�초점을�맞춤으로써�수요를�극대화하고�있음

� GSMA(Global� System� for� Mobile� Communications� Association)는� 스마트홈� 관련� 분석� 보

고서를� 통해� 앞으로� 스마트홈은� 데이터� 네트워크� 기반� 부가서비스가� 아닌� 새로운� 플랫폼으로�

변모하게�될� 것으로�전망함

▪ 스마트홈이�하나의�게이트웨이로서�가정� 내� 모든�기기들이� 연결됨에� 따라� 헬스케어�단말이나� 커넥티드�가전�등을�통한�새로운�사업으로의�확장�가능성을�지니고�있다고�함

▪ 이에� 따라� 현재의� 보안� 및� 에너지� 관리를� 넘어� 새로운� 콘텐츠� 소비� 형태� 및� 신개념서비스� 실현이�가능할�것이라는�기대감마저�제기되고�있음

� 스마트홈� 시장을� 둘러싼� 주도권을� 확보하기� 위해서는� 각� 사업자들은� 스마트홈� 서비스� 제공� 범

위를� 가정� 내� 보안� 유지에만� 초점을� 맞추는� 것이� 아닌� 엔터테인먼트,� 건강관리와� 같은� 새로운�

영역으로까지� 확대하고� 다양한� 콘텐츠� 개발을� 모색하는� 등� 차별화된� 서비스� 개발을� 겨냥한� 지

속적인�혁신을�추구하는�것이�중요시됨

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

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� 또한� 최근� 각종� 보안� 위협에� 따른� 피해� 발생의� 불안이� 꾸준히� 제기되고� 있는� 만큼� 시장의� 성

장을� 촉진하기� 위해서는� 서비스� 안정화� 노력도� 함께� 요구되는데� 스마트홈� 서비스가� 통신� 네트

워크를� 통한� 커넥티드� 환경을� 기반으로� 하고� 있는� 만큼� 시스템� 해킹이나� 단말분실에� 따른� 개

인�사생활�정보�유출,� 정전�시�보안�위협�등은�발생�가능한�위험�요인으로�지적되고�있음

� 이러한� 위험� 요인은� 소비자들의�스마트홈� 도입을� 저해하는�부정적� 요인이� 되기� 때문에� 서비스� 안정성

을�유지�및�강화하기�위한�대책�마련은�스마트홈�대중화를�위해�고려되어야�할�사항으로�지적됨

� 미국� 스마트홈� 시장에서� 선두적인� 위치를� 점하고� 있는� 사업자는� 보안� 전문� 기업인� ADT임.� 글

로벌� 투자은행� Morgan� Stanley가� 지난� 4월� 미국� 보안� 시장에� 대해� 발표한� 보고서에� 따르면,�

ADT는� 약� 32억� 달러의� 연매출로� 미국� 가정용� 보안� 솔루션� 시장의� 26%를� 차지하고� 있으며,�

약� 600만� 명에�달하는� ADT� 고객들의�브랜드�충성도�역시�높은�수준을�보이고�있음

▪ 한편� 이동통신사업자인� AT&T,� Verizon� Wireless와� Comcast,� Time� Warner� Cable,� Cox�Communications� 등� 케이블� TV� 사업자들은� 비교적� 최근부터� 다양한� 스마트홈� 및� 가정용� 보안�

솔루션�상품을�출시하고� ADT의�아성에�도전하고�있음

* 출처 : Morgan Stanley

기업 플랜월간�

이용료설치비

이메일/

문자�통보원격조종 영상감시

온도

조절

ADT

Essential� Plus� � RF $35.99� � $449� × × × ×

Essential� Plus $35.99� $99� × × × ×

Critical�Conditions

$38.99� $399� × × × ×

Safewatch� Quick�Connect $42.99� $299� × × × ×

Family $46.99� $549� × × × ×

ADT� Pulse� Select $47.99� $99� ○ ○ × ×

ADT� Pulse�Choice

$49.99� $349� ○ ○ × ×

ADT� Pulse�Advantage $49.99� $499� ○ ○ × ○

ADT� Pulse�Premier

$57.99� $999� ○ ○ ○ ○

AT&T�Digital�Life

Simple� Security $29.99� $149.99� ○ ○ ○ ○

Smart� Security $39.99� $249.99� ○ ○ ○ ○

VerizonHome�Monitoring� and� �Control

$9.99� $89.99� × ○ ○ ○

Century�Link

Wireless� Home� �Security� System $19.95� $438� × × × ×

Comcast

Xfinity� Home:� �Preferred

$39.95� $99~ ○ ○ × ×

Xfinity� Home:�Premier $49.95� $399~ ○ ○ ○ ○

Time�Warner� �Cable

IntelligentHome $33.99� $99� ○ ○ ○ ○

Cox�Communications

Essential $29.99� $99� 제한적 ○ × ×

Preferred $39.99 $99� ○ ○ ○ ○

[� 미국의�주요� 스마트홈�및� 가정용�보안� 솔루션�상품� 현황� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

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� 미국은� 개인� 주택이� 주거� 형태에서� 큰� 비율을� 차지하고� 있으며,� 범죄율이� 높고� 공공요금이� 비

싼� 편으로� 가정� 자동화,� 보안� 시스템,� 에너지� 절감� 솔루션에� 대한� 수요가� 다른� 스마트홈� 기능

에�대한�수요보다�큼

▪ 스마트홈�사업�전개의�초기�단계에� 있는�이동통신사업자들�역시�가정� 자동화�및� 보안�시스템� 위주의� 상품을� 내놓고� 이러한� 수요를� 공략하고� 있는� 상황이며,� 기존� 사업자� 및� 시장에� 신규� 진입한� 경

쟁�사업자들과�차별화될�수� 있는�신규�서비스�발굴에도�고심�중임

▪ 기존� 네트워크� 인프라� 활용으로� 인한� 초기� 투자� 비용� 절감으로� 확보된� 가격경쟁력으로� 비교적� 저렴한� 서비스� 제공이� 가능하게� 되었으며,� 특히� Verizon� Wireless의� 경우� 9.99달러라는� 파격적인�

가격을�앞세워�기존�스마트홈�시장에�적극적으로�침투하고�있음

* 출처 : Morgan Stanley

구분 AT&T[미국] Verizon�Wireless[미국] NTT� docomo[일본]

서비스�명칭 Digital� LifeHome�Monitoring� and�

Controldocomo� Smart� Home

도입�시기 2013.5 2011.1 2013.1

가격�범위설치비:� $149.99~$249.99

월간이용료:� $29.99~$39.99

설치비:� $89.99

월간이용료:� $9.99

고정�비용� 없이�콘텐츠�

서비스,� 단말,� 라우터

등을�자유롭게�선택해�

스마트홈을�구성

특이사항�및

차별점

•모바일�네트워크�기반�

서비스로� AT&T의�기존�

가입자가�아니어도�이용�가능

•전용�앱� 통한�편의성극대화

•자사유선망�가입자만�

이용�가능

•미국�이통사�최초의�

스마트홈�서비스

•경쟁사�대비�가장�

저렴한�설치비�및�이용료

•콘텐츠�서비스를�경쟁사�

가입자에게도�개방

•모바일�컨텐츠�중심의�

네트워크�및�단말�전략

구성:� “모바일�콘텐츠의�홈�

엔터테인먼트화

[� AT&T,Verizon� Wireless,� NTT� docomo의�스마트홈�서비스�비교� ]

◳ 국내�스마트홈�시장의�사업영역별�현황

� 통신사,� 가전� 제조사,� IT� 플랫폼� 기업이� 스마트홈� 플랫폼을� 주도하고� 있는� 가운데,� 보안서비스,�

가구,� 전자상거래,� 센서,� 유틸리티,� 스마트홈�단말기업�등� 다양한�사업자가�시장에�참여

▪ 삼성전자,� LG전자� 등� 가전� 제조사들은� 가정� 내� 가전제품에� 대한� 강점과� 폭넓은� 유통망을� 자랑하고�있지만,� 타사�기기에�대한�낮은�호환성이�단점으로�지적됨

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

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사업구분

건설사�및� 계열�

IoT� 기업들

통신사스마트폰�및�가전�

제조사

홈네트워크/컨트롤,�

빌딩자동화�등�전문업체�및�

IT서비스�업체

특징

·� 신규아파트/

오피스텔에서�

강점

·� 최소� 1,000만�이상의�

관계가�지속되는�고객�

보유

·� 홈� IoT의�핵심�

인프라인�네트워크�

인프라�보유

·� 가정의�필수�

단말�보급� 및(국내�

경쟁자와�달리)�

글로벌� player

·� 전통적인�

홈네트워크/컨트롤�

전문업체�대비�

소비자�친화적�

브랜드

·� 스마트홈�관련�기술력�

측면에서�우위

·� 전통적으로� B2B� 기반�중심�

사업으로�소비자와�거리�

존재

[건설사/통신사/스마트폰�및�가전� 제조사�비교� ]

� SK텔레콤은� 자체� 개발한� 스마트홈�플랫폼은� 하나의� 스마트폰�앱으로� 구현되어� 앱을� 통해� 스마

트홈� 기기들을�개별적으로�컨트롤할�수� 있고,� 사용자의� 상황에� 맞도록� 기기들을�통합적으로�제

어할�수� 있음

▪ AT&T,� 국내� 통신� 3사� 등� 통신사들은� 기존� 유무선� 고객을� 기반으로� 시장� 침투가� 비교적� 수월하다는� 장점이� 있지만,� 유선� 사업의� 한계와� 모바일� 시장에서의� 주도권을� IT� 플랫폼� 기업에게� 상실했다

는�점이�단점으로�지적되고�있음

▪ 구글,� 애플� 등� IT� 플랫폼�기업들은� SW�및� 솔루션� 역량이�뛰어나고� 가전� 및� 통신사� 대비� 시장에서�앞서나가고� 있는� 점이� 강점이지만,� 스마트홈� 분야에� 특화된� 노하우와� 능력이� 부족한� 것이� 단점으

로�지적됨

* 출처 : SK텔레콤/삼성전자

[� SK텔레콤�스마트홈�에코시스템� ] [� 삼성전자의�스마트홈�서비스�플랫폼]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

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* 출처 : FOREN 기획연재/ 미래 사회변화와 IT(8) 스마트 홈 (16.7)

회사 現�제공� 서비스�현황 준비�현황

SKT·� B� Home� CCTV(3년�약정,� 월9,900원)

SK브로드밴드�서비스�재판매�中

·� 다양한�분야의� 11개�중소기업과�협력�중으로� 5월에�

홈IoT� 상용화,� 9월에�개인화로�업그레이드�계획

-� 보일러� :� 경동나비엔,� 대성쎌틱과�제휴

-� 도어락� :� 아이레보(게이트맨)

-� 생활가전� :� 캐리어(에어컨),� 위닉스(제습기),� 모뉴엘�

-� 조명� :� GE,� 금호전기

-� 기타� :� 타임밸브(가스차단기),� ipTIME(홈네트워크)

·� 개방형�사물인터넷(IoT)� 플랫폼� ‘모비우스’� 개발

·� 홈IoT와� 연결할� ‘개인화�플랫폼(BE-ME플랫폼)’� 개발

·� Z-Wave� Alliance� 회원사로�참여

KT

·� 올레� 기가�홈피트니스(액세서리�판매�

모델,� 별도�요금� 無)� 센서(3~5만원)를�

구매하여�옷,� 신발,� 자전거�등에�부착해서�

IPTV,� 스마트폰앱을�통해�정보�확인하는�

서비스

·� USIM� 기반�도어락�서비스

·� 가전업체�코웨이와�함께� ‘스마트홈�케어’� 사업� 추진

계획

-� 스마트�에어�케어�서비스�제공�예정

·� 노키아와�홈� IoT� 분야�제휴

LG� U+

·� U+� 가스락(3년�약정,� 월� 3,300원)

스마트폰으로�가스밸브�상태�확인� 및�

제어(Z-Wave� 방식)

·� U+� 트� 홈� CCTV� 맘카� (3년� 약정,�

월9,900원)

·� LG전자와�음성� 기반의�가전� 제어�솔루션� ‘홈매니저’,�

피부�진단�솔루션을�탑재한� ‘매직미러’� 등� 홈� IoT�

서비스�준비� 中

·� Z-Wave� Alliance에� 아시아�기업� 최초로�이사회�

멤버로�선임

[� 국내�통신� 3사�스마트홈�서비스�현황� ]

� 스마트홈� 시장을� 주도하고� 있는� 애플,� 구글,� 삼성전자는� 스마트홈� 전문기업� M&A,� 사물인터넷�

기반의�새로운�스마트홈�플랫폼을�개발�등을�통해�본격적인�경쟁에�돌입

▪ (구글)� Nest� Labs,� Dromcam,� Revolve� 등을� 인수한� 구글은� API� 개방,� 사물인터넷� 플랫폼� ‘브릴로’� 공개를�통해�스마트홈�생태계�구축�및�영향력�확대에�주력

▪ (애플)� 2014년� 9월까지� 20여� 개� 이상의� 스마트홈� 관련� 스타트업� 기업을� 인수했으며,� 올해� 6월에는� 새로운�스마트홈� 플랫폼� ‘홈킷’을� 발표하면서�다양한� 지원�제품� 출시를�준비.� 네트워크·디바이스�

협력사에게�플랫폼을�제공하면서�세력�확장

▪ (삼성전자)� 타이젠� 운영체제를� 모든� 생활가전으로� 확대하고� 있으며,� 사물인터넷� 플랫폼� 기업� 스마트싱스,� 공조부문� 유통기업� 콰이어트사이드를� 인수한데� 이어� 개방형� 사물인터넷� 플랫폼� ‘아틱’을�

공개하면서�스마트홈�사업을�강화

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

13

* 출처 : FOREN 기획연재/ 미래 사회변화와 IT(8) 스마트 홈 (16.7)

회사 LG전자 삼성전자

표준화

·� ‘13년,� 리눅스�재단,� 퀄컴,� 시스코,� MS�

등과� IoT� 연합� 단체� AllseenAlliance에�

참여

·� 사물인터넷�글로벌�표준화�협의체�

‘OneM2M’과� 협력�강화

·� ‘14.� 7월,� 인텔,� 브로드컴,� 델� 등과�함께�사물�

인터넷�표준화�단체인�오픈� 인터커넥트�

컨소시엄(OIC)� 설립

·� 개발자들의� OIC� 참여를�위해�연간� 1억�달러�

투자� 계획

·� 무선� 홈� 제어�제품의�표준�연합� ‘Z-Wave’에�

참여

-� 자회사� SmartThings가�이사회�및� 주축�

회원사로�참여�

M&A ·� M&A�방식보다는�제휴�선호·� 스마트홈�솔루션�개발업체� ‘스마트�

싱스(SmartThings)’인수

제품

·� 스마트폰과�로봇청소기,� 냉장고/세탁기와�

스마트폰�등� 필요한�기기끼리�대화를�

주고받는� IoT� 기술과�홈서버�개념을�섞은�

개념�

·� 모바일�메신저(LINE,� Kakao� Talk)를� 통해�

가전제품과�대화할�수� 있는�

‘홈챗(HomeChat)’� 기능을�자사� TV,�

에어컨,� 냉장고,� 사운드바�등� 가전�제품에�

적용했고,� 보일러와�같은�에너지�소비�장치,�

도어록,� CCTV� 등도�모니터링,� 제어� 가능

·� 냉장고,� 세탁기,� 에어컨�등�가정�내�모든�

기기를�서로�연동하고�모바일�기기와�

스마트TV를�통해� 통합적으로�관리하는�

삼성만의�홈�솔루션인� ‘삼성� 스마트홈’� 서비스�

제공

·� 향후,� 글로벌�하계� ‘SmartThings’� 기반의�독자�

플랫폼을�기반으로�생태계�주도�노력

[� 국내� 가전사� IoT/스마트홈�준비�현황� ]

� 아마존,� 이케아,� 지멘스,� 보쉬�등도�독자적인�스마트홈�플랫폼을�기반으로�스마트홈�시장에� � 진

▪ (아마존)� 음성기반� 개인� 비서� 서비스인� ‘알렉사’를� 기반으로� 아마존� 파이어� TV,� 아마존� 에코� 등을�통해�스마트홈�시장에서의�거실생태계�구축에�주력

▪ (이케아)� 조합형� 가구� 스마트� 키트와� 무선충전� 시스템이� 탑재된� 홈� 스마트� 라인을� 통해� 스마트홈�시장�진출�추진,� 스마트�키친�부문에�주력할�것으로�예상

▪ (지멘스-보쉬)� 스마트홈� 분야� 합작사� BSH(보쉬-지멘스)를� 설립하고,� 식기세척기,� 건조기,� 오븐,� 세탁기�등을�스마트폰·태블릿PC로�제어할�수� 있는� ‘홈� 커넥트�솔루션’을� 공개하면서�스마트홈�시장에�

진입

▪ (밀레)� 키비콘�네트워크�시스템과�호환�및� 연동이�가능하면서�드럼세탁기,� 식기세척기�등을�원격으로�제어·작동할�수� 있는�한� 밀레앳홈(Miele@Home)� 서비스를�통해�스마트홈�시장�진출

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

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� 스마트홈� 표준� 선점을� 위한� Allseen� Alliance,� OIC,� Thread� Group,� Quvucon� 등� 관련� 진영�

간� 표준�경쟁도�치열하게�전개

▪ (Allseen� Alliance)� IoT의� 커넥티비티� 표준화로� 기기� 및� 플랫폼� 간� 연결� 호환성을� 목표로� 퀄컴이�주도하여� LG전자,� 샤프,� 소니,� 하이얼,� 마이크로소프트,� 파나소닉,� AT&T� 등� 70여� 개� 사가� 참여.�

표준�확보에�가장�앞서있다는�평가

▪ (Open� Interconnect)� Allseen� Alliance와� 마찬가지로� IoT� 커넥티비티� 표준화,� 기기� 및� 플랫폼� 간�연결호환성을�목표로�하고�있으며,� 인텔,� 삼성전자,� 델�주도로� Cisco� 등� 47개� 사가�참여

▪ (Thread� Group)� 지그비� 기술� 단점을� 보완한� 보안� 및� 저전력� 기술의� 표준화를� 목표로� 구글이� 주도하여�설립되었으며,� 삼성전자,� ARM,� 프리스케일,� 실리콘랩스,� 네스트�등� 46개� 사가�참여

▪ (Qivicon)� 유럽� 사업자� 연합체로� T-mobile� 주도로� 설립되었으며,� 밀레,� 삼성전자� 등� 30여� 개� 사가�참여

▪ 애플의� 경우� Allseen� Alliance,� OIC� 등에� 참여하지� 않고,� 필립스,� 하니웰,� 하이얼,� 텍사스� 인스트루먼트�등의�기업과�독자적인�파트너십�구축을�통해�경쟁

� 스마트�빌딩� 관련� 국내외� 주요� 기업들의� 관련� 투자� 확대� 및� 시장� 환경의� 변화로� 2015년� 이후�

에너지�관리�시스템�시장의�민간�부문이�빠르게�성장할�전망

▪ IBM,� 시스코,� 지멘스,� 슈나이더일렉트릭,� 하니웰� 등� 글로벌� 기업과� SKT� ,� KT� 등� 통신사,� 삼성전자,� LG전자�등� 국내� IT� 기업이� BEMS� 관련�투자�강화

▪ 그� 외,� 대우정보시스템,� 롯데정보통신,� 포스코ICT,� 코오롱베니트,� 한화S&C� 등� IT� 서비스� 기업들도�그룹사를�중심으로� BEMS�구축�역량을�강화

▪ 또한,� 건설� 경기의� 회복에� 대한� 기대감� 상승과� 2015년� 시행이� 예정된� ‘온실가스배출권� 거래제도’�등의�영향으로� 2015년� 이후부터�기업들의�투자가�본격적으로�증가할�전망

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

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구분 스마트홈/비즈니스

주요내용 스마트홈�네트워크 지능형�정보가전기기 스마트홈�보안

주요�제품/기술

비디오폰,�홈오토메이션�장비를�

관리�제어하는�기술,�

집안�네트워크�망과�외부�

인터넷�액세스�망을�연결하는�

통로�관리�기술,

가정�내�빌트인�기기(조명,�

커튼,�방문객�확인�등)� 제어�

기술

음성�인지� 가전제어�서비스� ,

대화형�홈서비스�로봇,

불쾌소음�억제기술,� 의류건조�

모드,�공기제균기능�등�탑재된

가습기

외부침입,

감시,� 출입통제,�

CCTV에� 이르는�종합적인�

방법체계,

방문자� 확인� 기능,� 원격� 검침�

기능�등�지능형�서비스�기술

해외�기업

google,

apple,

amazon,

Ikea,

Cisco

amazon,

Ikea

siemens-bosch

miele

ADT,

AT&T,

Verizon�Wireless,

Comcast,� Time�Warner�

Cable,� Cox�

Communications,

NTT� docomo�

국내�기업

KT,

SKT,

LG� U+

삼성전자

LG전자

삼성전자

LG전자,

경동나비엔,� 대성쎌틱,

캐리어,� 위닉스,

모뉴엘,� 금호전기

KT,

SKT,

LG� U+

아이레보,

에스넷,

에스원

중소기업�

참여정도◔ ◑ ◔

중소기업�

시장점유정도◔ ◔ ◔

*� 중소기업� 참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의� 참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로�

구분� (낮은�단계:�○� ,중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)

[� 핵심� 플레이어�분석�종합� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

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4.� 시장동향�및�전망

가.� 세계시장

� 스마트홈은� 2025년� 경까지� 가사� 자동화,� 에너지� 관리� 효율화� 등을� 통해� 연간� 최대� 3,490억�

달러의�경제적�효과를�창출할�것으로�기대됨

▪ 스마트홈의�경제적�효과는�크게�사용자�측면과�공급자�측면으로�구분▪ 사용자� 측면에서는� 가사� 자동화,� 에너지� 관리,� 안전·보안� 서비스� 등을� 통해� 연간� 2,000~3,270억�달러의�경제적�효과를�창출할�것으로�기대

▪ 공급자�측면에서는� 제품� 활용도� 모니터링을� 통해� 제품을� 개선하는� 사용기반� 설계,� 판매� 전� 소비자의�제품�구입�가능성을�판단하는�분석�등을�통해�연간� 30~220억�달러의�경제효과�창출�전망

(단위� :� 백만� 달러,�%)

* 출처 : MCKinsey� &� Company�

구분 내용 잠재적�경제효과� (억달러,� 연간)

사용자

가사�자동화 가사소요�시간�절약� 17% 1,340~1,970

에너지�관리 냉난방�등�에너지� 20%�절약 510~1,080�

안전·보안 재난�대비�재산� 피해� 10%�절감 150~220

공급자사용기반�설계 제품�사용�모니터링을�통해�제품�개선 30~170

판매전�분석 소비자의�제품�구입�가능성�판단 0~50

계 2,030~3,490

[� IoT� 기반�스마트홈의�잠재적�경제효과(2025년� 전망)� ]

� 2014년� 전세계�스마트홈�시장� 규모는� 480억� 달러이며� 2015년에는� 19.8%� 성장한� 575억� 달

러로� 예상되며,� 2014년부터� 연평균� 18.4%씩� 성장하여� 2019년에는� 1,115억� 달러에� 이를� 전

망� (Strategy� Analytics,� 2014,� 2015)

▪ IoT� 및� 모바일� 네트워크의� 확산,� 스마트폰·태블릿PC·웨어러블� 디바이스� 등� 스마트기기의� 보급� 확대,� 스마트홈�서비스�수요�증대가�스마트홈�시장�성장의�주요�요인으로�분석

▪ 스마트홈�산업에서는�새로운� 플랫폼과� 새로운� 서비스를�기반으로� 적지� 않은� 패러다임�변화가� 일어남.� 솔루션� 공급자가� 직접� 제공하는� 서비스만� 이용할� 수� 있는� 폐쇄적� 서비스� 환경에서� 누구나� 서

비스를� 개발하여� 오픈� 마켓에� 올려두면� 사용자가� 선택하여� 이용할� 수� 있는� 개방형� 서비스� 환경으

로�변화됨

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

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(단위� :� 억� 달러,%)

* 출처 : Stragegy Analytics(2014, 2015)

분� � 류 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19CAGR

(‘13~‘15)

스마트홈 406 480 575 690 821 1,000 1,115 18.4

[� 세계� 스마트홈�시장�규모� 및� 전망� ]

� 글로벌� 시장전망기관� 버그인사이트(Berg� Insight)는� 전� 세계� 스마트그린홈� 가구� 수가� 연평균�

65%의�증가율을�기록하며� 2015년에는� 538만�호까지�증가할�것으로�전망함

� 2015년� 기준�스마트홈과�연결된�디바이스는� 2억� 9,420만� 개로�예상(Gartner,� 2015.3)

▪ 스마트홈�관련�디바이스가� IoT� 시장을�주도할�것으로�전망▪ 스마트홈� 관련� 디바이스� 비중은� 2015년� 26.6%→2016년� 34.4%→2017년� 39.9%까지� 높아질�전망

(단위� :� 백만�대,�%)

* 출처 : Gartner,� 2014

분� � 류 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020CAGR

(‘14~‘18)

스마트홈 105 230 458 838 1,431 2,304 3,533 79.8

[� 세계� IoT� 디바이스�판매량� (‘14년~’20년)� ]

� 세계�스마트홈�시장은�미국과�유럽이�주도

▪ 미국� 가정의� 스마트홈� 시스템� 침투율은� 2014년� 17%에서� 2019년� 38%까지,� 영국� 가정의� 경우에는� 2014년� 11%에서� 2019년� 27%까지�높아질�전망(Strategy� Analytics,� 2014)

▪ 미국과�영국의�스마트홈�시스템�가정�침투율은�전세계�평균보다� 2~3배�높은�것으로�나타남

� 시장� 조사기관� 스트레티지� 애널리틱스(Strategy� Analyticts)에� 따르면,� 2012년� 미국의� 스마트

홈� 시장� 규모는� 전년� 대비� 55.1%� 증가한� 76억� 달러로� 추산되며,� 연평균� 성장률� (CAGR)�

26.2%를�기록하면서� 2017년에는� 243억�달러�수준까지�늘어날�전망임

� 시장조사기관� IMS� 리서치(IMS� Research)� 는� 2012년� 기준� 미국의� 가정용� 보안의� 보급률은�

20%이며�홈오토메이션(Home� Automation)� 시스템의�경우에는�겨우� 1%에�불과하기�때문에�

이를�모두�포괄하는�스마트홈�시장의�향후�성장�여지가�매우�크다고�지적함

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

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� 유럽�커넥티드�및� 스마트홈�시장전망(BSRIA� 전망)

▪ 2010~2012년� 유럽의� 커넥티드� 및� 스마트홈� 제품� 시장이� 연평균� 19%� 성장해� 5억� 1,000만� 유로를�기록했으며,� 2015년까지�연평균� 8%�성장해� 6억� 2,000만� 유로에�이를�것으로�전망함

▪ 유럽에서는� 커넥티드� 및� 스마트홈� 시장은� 여전히� 틈새시장이지만� 2010년� 이후� 스마트� 디바이스�보급�확산으로�높은�성장세를�나타냄

▪ 유럽의� 스마트홈� 시장� 규모가� 북미의� 스마트홈� 시장� 규모� 대비� 크고� 독일,� 영국,� 프랑스� 등� 주요�국가들이� 스마트홈� 기술� 개발에� 주력함.� 특히,� 조명� 제어� 시스템과� 환경� 제어� 시스템은� 에너지� 소

비와�환경�보호에�대한�관심이�높아지면서�유럽의�스마트홈�시장에서�중요한�시장으로�부각됨

▪ 독일의�스마트홈�시장은� 개인정보보호�문제로� 성장�속도가� 더디지만� 유럽의� 스마트홈�시장� 중에서�잠재력이� 높은� 국가임.� 프랑스는� 가정에서� 에너지� 사용시,� 모니터링을� 탑재하는� 정책을� 시행하고�

있어�향후� 2년간�해당�시장의�성장은�긍정적임

▪ 모바일� 디바이스의� 빠른� 보급과� 인구� 고령화로� 인해� 스마트홈� 시장� 성장이� 가속화될� 가능성이� 높으며�스마트홈�솔루션�사업자들의�시장�진출�기회도�증가할�것으로�보임�

▪ 유럽의� 경우,� 네트워크� 및� 디바이스� 시장이� 이미� 활성화� 되어� 있어� 스마트홈� 시장이� 성장하기에�최적화된� 시장으로,� 유럽의� 스마트홈� 시장은� 북미와� 더불어� 당분간은� 글로벌� 스마트홈� 시장을� 주

도할�것으로�예상됨

▪ 유럽�주거환경에�맞는�전력선과�무선�기술을�적용한�가정내�인프라�고도화�추진▪ 전�유럽�표준�플랫폼�개발로�미국에�뺏긴�선두탈환의�발판�마련�추진

(단위� :� 백만달러,�%)

* 출처 : Gartner,� 2014

분�류� 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020CAGR

(‘14~‘18)

Processing 5,738 7,581 9,542 11,538 14,550 18,996 24,764 27.6

Sensing 1,251 1,845 2,610 3,598 4,958 7,266 10,113 41.7

Communic

ations2,101 2,954 3,570 4,291 5,335 6,721 8,595 26.5

Total 9,089 12,380 15,722 19,426 24,843 32,982 43,472 29.8

[� 세계�스마트�센서�시장전망� (‘14년~’20년)� ]

� 중국�스마트홈�시장동향

▪ 난팡빠오예왕에� 따르면� 중국에는� 현재� 1억� 명에� 달하는� 스마트� 가구� 잠재� 소비자가� 있으며� 2015년에� 이르면�스마트� 가구시장�규모는� 1240억� 위안에�달할� 예정임.� 2013년� 상반기�중국의� 스마트�

가구시장�성장률은� 2012년�대비� 30%�증가한�것으로�나타남

▪ 런민왕에� 따르면� 스마트� 가구는� 일반� 가구에� 비해� 가격이� 30~60%� 더� 비싸기� 때문에� 중국의� 보통�가정에서는�구매하기가�어려운�실정

▪ 현재� 중국� 스마트� 가구시장은� 무선� 통신� 기술을� 사용하는� 단계에� 진입하였는데� Zig-bee� 외에도�Bluetooth,� WiFi를� 사용함

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� 일본�스마트홈�시장동향

▪ 일본에서는� 동경전력이� 전기요금� 인상을� 발표하면서� 빌딩� 에너지� 관리� 시스템� BEMS(building�energy� management� system)를� 도입하려는�기업들이�늘고�있음

▪ 정부주도로�홈�장비�및� 가전업체의�경쟁력�확보를�위해�독자적인�표준�제정▪ 선진�기술을�도입/접목한�독자�기술�확보�노력▪ 국가적�대재난으로�기업은� 물론� 개인의� 보안/방재� 니즈가� 크게� 증가하며� 스마트홈� 시장� 성장을� 촉진함

▪ 동일본� 대지진과� 고령화� 가속화에� 따른� 개인의� 노후/안전에� 대한� 불안에� 적극� 대응하며� 100만을�돌파함

▪ 실버세대를� SECOM� 홈시큐리티� 사업의� 차기� 고객으로� 보고� 의료/보험과� 연계한� 실버케어에� 큰�관심

� � � � � � *� 65세� 이상의� 고령인구� 비중은� 2025년까지� 전체� 인구의� 30%에� 육박하고,� 이중� 간호/간병이�

필요한� 고령인구는� 700만� 명� 수준으로� 이들과� 관련된� 보안/의료/요양� 수요가� 급증할� 것으로�

전망

스마트�빌딩�현황

▪ 글로벌� 스마트� 빌딩� 자동화� 기술� 시장은� 2014년� 589억� 달러에서� 연평균� 4.9%씩� 성장해� 2019년� 748억� 달러�규모가�될� 전망(MarketsandMarkets,� 2014.7)

▪ 스마트� 빌딩� 자동화� 기술� 시장은� 크게� 시스템,� 서비스,� IT� 기술� 등으로� 구분.� 시스템&서비스� 시장은� 시설� 관리,� 라이프� 보안,� 물리� 보안� 영역으로,� IT� 기술은� 하드웨어,� 소프트웨어,� 컴퓨팅&네트워

크�서비스,� 네트워크�장비�등으로�구성

▪ 모든� 기술� 중� 에너지� 관리� 기술은� 응급상황(Emergency)대응과� 조명� 관리� 기술에� 이어� 높은� 성장률을�보임

▪ 2014년� 글로벌�시장� 중� 북미가� 40%� 이상을� 차지해�가장� 높은� 비중을� 보였으며,� 이어서�유럽� 지역이�약� 30%로�나타남

▪ 각국�정부는�스마트�빌딩�구축�시� 각종�세금�혜택을�제공함으로써�시장�성장에�큰� 역할을�하고�있으며,� 다양한�인증�및� 평가�시스템을�제공

▪ 경쟁이�심화됨에� 따라� 시장� 플레이어들은� 신제품� 개발에� 초점을� 맞추고� 있으나,� 구현� 가능한� 기술이�증가하면서�혼란이�가중되고�있는�상황

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

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나.� 국내시장

▣�스마트홈�시장현황�및� 전망

� 국내� 스마트홈� 시장은� 2015년� 10조� 원� 규모를� 돌파하고,� 연평균� 20%� 이상씩� 성장하여�

2018년에는�약� 19조� 원의�시장을�형성할�것으로�전망� (한국스마트홈산업협회.� 15.� 3)� �

▪ 편리하면서도� 안전하고,� 즐거움이� 있는� 세련된� 주거� 생활에� 대한� 욕구가� 강해지면서,� 스마트홈� 관련�제품과�서비스에�대한�수요가�증가�

� 산업별� 최근� 현황을� 살펴보면,� 가장� 많은� 규모를� 차지하고� 있는� 스마트TV&홈엔터테인먼트� 분

야는� TV가� 인터넷과� 연결돼� 방송은� 물론� 각종� 앱과� 콘텐츠를� 이용할� 수� 있게� 되어� 스마트폰,�

스마트� 융합가전,� 각종IT주변기기� 등이� 거실� 홈엔터테인먼트의� 허브� 역할을� 수행하면서� 활용도

가�높아지고�있음

� 지난해�구글� 크롬캐스트나� 일본� 이동통신사가� TV를� 교체하지� 않고� 커넥티드(Connected)� 기능

이�가능한�솔루션들을�출시하면서�산업활성화에�더�큰� 기대를�모았으며�국내�기업들도�부가�기

능을� 탑재한� 셋톱박스(STB)를� 출시하면서� TV� 중심의� 홈엔터테인먼트�플랫폼에� 대한� 관심이� 증

대되고�있음

(단위� :� 조� 원,�%)

* 출처 : 한국스마트홈산업협회,� 2014

분� � 류 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19CAGR

(‘13~‘15)

스마트홈 6.8 8.6 10.4 12.5 15.0 18.9 23.4 23.7

[� 국내� 스마트홈�시장�규모� 및� 전망� ]

� 이� 밖에도� 국내� 케이블� TV� 가입자는� 1,500만명� 안팎으로� 정체인� 반면� IPTV� 가입자는� 지난해�

말� 835만� 명을� 돌파해� 빠르게� 성장� 중이며� 국내� 커넥티드� TV시장� 활성화의�핵심� 동력으로�작

용하고�있음

▪ 스마트융합가전� 분야는� 상황에� 맞게� 알아서� 최적의� 성능을� 발휘하고,� 인터넷에� 접속해� 다양한� 서비스를�제공하는�기능�등이�선보이고�있음

� 최근� 사물인터넷(IoT)� 기술이� 냉장고,� 세탁기,� 에어컨,� TV� 등� 다양한� 가전에� 동시에� 적용됨에�

따라�시장� 성숙이�한창� 빠르게� 전개되고�있으며,� 스마트폰이�홈네트워크와�함께� 연동되면서�통

합적�스마트홈을�실현하고�있음

▪ 세대� 내·외부의� 각종기기를�유기적으로� 결합한� 시스템인� 홈오토메이션� 분야는� 최근� 한� 단계� 더� 진화함

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

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▪ 특히� 가정� 내� 각종� 기기와� 서비스를� 유무선� 네트워크로� 연결해� 집안� 내부는� 물론� 스마트폰,� 태블릿PC� 등� 휴대폰�단말을�통해�외부에서도�제어가�가능함

� 삼성SDS(삼성SNS),� 현대통신,� 코콤,� 코맥스� 등� 국내� 주요� 사업자들은� 스마트폰을� 활용해� 가정�

내� 기기들을� 제어� 관리하는� 시스템을� 선보이고� 있음.� 이들� 사업자들은� 사물인터넷(IoT)을� 통해�

가정� 내� 가전,� 시큐리티,� 헬스케어� 등을� 통합� 관리하는� 시스템� 시장을� 선점하기� 위해� 경쟁하고�

있음

� 국내� 이동통신사들도� 가정� 내� 미디어� 및� 다양한� 기기들을� 제어하고� 콘텐츠를� 활용할� 수� 있는�

홈� 허브용�스마트�셋톱박스를�잇따라�출시해�주목을�끌고�있음

▪ 스마트홈� 시큐리티� 분야는� 외부침입,� 감시,� 출입통제,� CCTV에� 이르는� 종합적인� 방법체계로� 최근�네트워크� 기술과� 단말� 발달로� 가정� 내외부에서� 제어와� 모니터링� 및� 관리가� 가능하도록� 발전되고�

있음

� 에스원,� ADT캅스,� KT텔레캅� 등� 주요� 시큐리티� 사업자들과� 통신사,� 가전사들은� 청소� 로봇� 및�

디지털� 가전과� 휴대용� 단말을� 연결해� 실시간으로� 홈시큐리티가� 가능한� 제품� 및� 서비스를� 출시

정부는� 2020년까지� 신재생에너지�주택� 100만호� 보급� 계획을� 추진하며,� 그린홈� 산업� 성장이� 계

속될�것으로�전망함

▪ 아울러� 16년도�초� 산업부와�한전이� 스마트그리드�스테이션�구축�시범사업을�완료하면서,� 스마트그린홈�시장에�견인차�역할을�함

▪ 스마트홈� 헬스케어� 분야는� 질병을� 치료하기보다� 평소� 건강관리를� 통해� 질병과� 사고를� 예방함으로써�삶의�질을�높이고�건강한�수명을�연장하는데�초점을�맞추고�있음

� 한국보건산업진흥원� 자료에� 따르면� 2013년� 세계� 유헬스케어� 시장규모는� 2540억� 달러� 규모이

며�국내�시장은� 2조� 6000억� 원� 규모로�추산됨

▪ 특히�일반인들의�건강관리서비스를�뜻하는� u웰니스�시장규모가�가장�큰�것으로�조사됨

� 한국스마트홈산업협회는� 관련� 업체와� 전문가를� 대상으로� 한� 설문조사� 결과와� 관련� 기업� 공시·�

보도자료를�취합해�지난해�시장규모를�잠정�집계하고�미래�시장규모를�전망함

▪ 스마트홈� 관련� 기업� 156곳을� 대상으로� 설문조사한� 결과� 조명기기,� 헬스케어가전,� 가정용� 에너지�절약� 기기·� 솔루션,� 보안영상� 및� 저장장치,� 스마트TV� 앱� 및� 주변기기와� 관련된� 산업� 전망이� 긍정

적임

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� 스마트�빌딩�관련�시장

▪ 빌딩� 자동화� 시스템(BAS),� 지능형� 빌딩� 시스템(IBS),� 빌딩에너지관리(BEMS)� 등� 솔루션과� 시공/구축,� 유지보수�등이�스마트�빌딩�관련�시장을�구성

▪ 빌딩�자동화�시스템(BAS)� 및� 지능형�빌딩�시스템(IBS)� 등� 솔루션�시장,� 하니웰,� 지멘스,� 존슨�컨트롤,� 슈나이더일렉트릭�등�글로벌�기업들이�주도

▪ 솔루션� 구축/시공� 및� 유지보수� 시장은� 빌딩� 솔루션� 벤더들의� 협력사들과� 대기업� IT� 서비스� 기업들이�주도

▪ 빌딩에너지관리시스템(BEMS)� 시장은� 글로벌� 기업,� IT� 서비스� 기업� 등� 빌딩� 관련� 솔루션을� 보유한�모든� 기업들이� 진출하고� 있으며,� 최근에는� 통신사들도� 이에� 합류하고� 있어� 시장� 경쟁이� 심화되는�

추세

� 국내� 빌딩� 기술(BT)시장은� 2012년부터� 연평균� 2.9%씩� 성장해� 2014년에는� 7,582억� 원� 규모

가�될�전망(날리지리서치그룹,� 2013.9)

▪ 빌딩� 자동화(BAS)와� 에너지� 관리(BEMS,� ESCO� 15)� 등으로� 구성되어� 있으며� IT� 서비스� 기업들의�지능형�빌딩(IBS)� 매출은�제외된�시장�규모

▪ 건설�경기�침체로�신축�프로젝트�물량이�감소하여�빌딩�자동화�관련�설비�및� 솔루션�시장이�침체▪ 반면,� 에너지� 솔루션을� 접목한� 친환경� 스마트� 빌딩에� 대한� 수요가� 늘면서� 전체� 빌딩� 기술� 시장을�견인하며�플러스�성장을�이끌고�있는�상황

� 국내� 빌딩� 기술(BT)시장� 중� 빌딩� 자동화� 관련� 시장은� 2013년� 3,498억� 원에서� 2.9%� 줄어든�

3,397억� 원� 규모가�될�전망

▪ 빌딩�자동화�시스템(BAS)기업들의�솔루션� 구축�프로젝트,� 유지보수,� 시스템�고도화,� 관련�제품·� 설비�시장

▪ 유럽발�경기불황의� 여파로� 국내� 건축� 경기가� 위축되고,� 한정된� 시장에서� 경쟁이� 과열되고� 있어� 하락세가�유지되고�있는�상황

� 국내� 빌딩� 솔루션� 시장,� 일부� 글로벌� 기업들이� 폐쇄적인� 독자� 플랫폼을� 기반으로� 핵심� 기술을�

독점하고�있는�상황

▪ 네트워킹과� 메인� 컨트롤러� 관련� 기술이� 핵심� 기술,� 대부분� 벤더별� 독자� 기술로� 구성되어� 있어� 타사�제품과의�연계가�어려움

▪ 즉,� 신규� 구축� 프로젝트� 외� 유지보수� 및� 고도화� 시장은� 최초� 구축� 업체의� 제품/솔루션을� 중심으로�형성

▪ 그� 영향으로� 신규� 구축� 프로젝트� 수주를� 위한� 경쟁은� 더욱� 과열되고� 있어� 국내� 시장에� 부정적인�영향을�미침

▪ 한편,� 핵심� 기술� 확보가� 어려운� 국내� 기업들의� 상당수는� 글로벌� 기업들과� 협력� 사업을� 추진,� 일부는�공공사업을�중심으로�역량을�강화(ex.� 나라컨트롤)

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

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� 국내� 빌딩� 기술(BT)� 시장� 중� 에너지� 관리� 시장은� 2013년� 3,865억� 원에서� 8.3%� 증가한�

4,185억� 원� 규모가�될� 전망

▪ 에너지�절감�설비(ESCO)와� 에너지�관리�솔루션(EMS)� 부문으로�구성▪ ESCO� 시장은� 정책� 자금� 편성에� 따라� 시장이� 형성,� 2014년� ESCO� 시장은� 2013년� 3,520억� 원�규모에서� 6.0%�성장한� 3,730억� 원으로�추정

▪ EMS시장은� 2013년� 약345억�원� 규모로�추정되며,� 2014년에는� 32.1%�성장한� 455억� 원� 규모가�될�전망

� 국내�빌딩�에너지�관리�시스템(BEMS)� 시장,� 정부�정책을�중심으로�시장�형성�및� 활성화

▪ 2006년� 코엑스�자체� BEMS� 개발·� 도입,� 2007년� 삼성�서초사옥� BEMS�적용�등� 일부�시설에서�도입하기�시작했으나� 2012년� 정부�시범사업을�통해�시장�형성이�본격화

▪ 국토해양부-에너지관리공단� :� BC카드� 퓨처센터,� KT� 선릉타워,� 신라대� 캠퍼스� 등을� 대상으로�‘2012� 건물에너지관리시스템(BEMS)� 시범�보급�사업’� 추진

▪ 국토교통부� :� BEMS� 설치� 보조금� 지원,� 신재생에너지�활용,� 세금� 감면� 등� 포괄적인� 지원을� 제공하는� ‘제로� 에너지� 빌딩� 시범사업’� 추진을� 통해� 관련� 사업의� 조기� 활성화를� 유도할� 방침�

(2014.10.5)

� 국내외�주요� 기업들의� 관련� 투자� 확대� 및� 시장� 환경의� 변화로� 2015년� 이후� 에너지� 관리� 시스

템�시장의�민간�부문이�빠르게�성장할�전망

▪ IBM,� 시스코,� 지멘스,� 슈나이더일렉트릴,� 하니웰� 등� 글로벌기업과� SKT,� KT� 등� 통신사,� 삼성전자,�LG전자�등� 국내� IT� 기업이� BEMS� 관련�투자�강화

▪ 그� 외,� 대우정보시스템,� 롯데정보통신,� 포스코ICT,� 코오롱베니트,� 한화S&C� 등� IT� 서비스� 기업들도�그룹사를�중심으로� BEMS�구축�역량을�강화

▪ 또한,� 건설� 경기의� 회복에� 대한� 기대감� 상승과� 2015년� 시행이� 예정된� ‘온실가스배출권� 거래제도’�등의�영향으로� 2015년� 이후부터�기업드르이�투자가�본격적으로�증가할�전망

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5.� 기술동향�및�이슈

◳ 홈�플랫폼�기술은�자율협업�기반�실감형�서비스로�발전

� 최종적으로는� 개별� 주거공간을� 벗어나� 단지� 및� 도시와� 연계하여� 삶의� 질을� 향상시킬� 수� 있는�

진보된� 실감/감성화� 기술,� 자율홈� 관리� 기술,� 초광대역� 무선� 및� 휴먼� 인터페이스� 분야의� 기술�

발전이�지속적으로�진행될�전망

� 홈� IoT� 기기와� 홈� 게이트웨이,� 스마트폰,� 스마트TV,� 기타� 스마트� 기기� 등을� 서로� 연결하게� 하

는�네트워크�기술로�무선�네트워크가�보편화됨

▪ 스마트홈의� 대표� 기술로서� 댁내� 편의성과� 보안성을� 제공하고� 저전력,� 안정성,� 대역폭을� 보장해줄�수� 있는� 무선� 인프라를� 구성하는� 기술인� 와이파이와� 블루투스� 외에� 지그비(Zigbee),� 지웨이브

(Z-Wave)� 등이�논의됨

▪ 가장� 보편적으로� 사용되고� 있는� 와이파이는� 고대역폭을� 제공하지만� 전력소모가� 다른� 무선� 네트워크에� 비해� 크다는� 단점이� 있는� 반면,� 블루투스의� 버전� 4.0인� BLE는� 저전력� 블루투스로서�여러� 기

기들을�연결해�배터리�걱정�없이�생활�속에�자리�잡기�용이함

▪ 스마트폰에�탑재되는� NFC도� 블루투스와�결합되면� 페어링을�할� 필요�없이� 접속을� 원하는�기기끼리�갖다�대면�연결할�수가�있게�만들어주는�근거리�통신�기술임

구분 지그비 블루투스 Wi-Fi

통신�거리 10-100m 10-100m 50-100m

복잡성 낮음 높음 높음

전력소비 매우�낮음 낮음 높음

적용분야

센서�네트웤,� 빌딩� 자동화,

홈오토메이션�및�제어,

장난감

기기간�무선연결무선� LAN� 서비스

광대역�인터넷�연결

[� 스마트홈�기술의�비교� ]

� � � *� 출처� :� E-Journal� 스마트홈,� 서비스�플랫폼화로�다양한�분야와�융합� (14.5)

� 홈서버�기술은�댁내외�이종�디바이스�간� Seamless� 네트워킹을�기반으로�실시간�멀티미디어�콘

텐츠를�댁내� 단말� 간에� 자유로이� 분배하고,� 부가� 콘텐츠를� 자동으로� 수집하여�상호작용적인� 실

감형�서비스를�자동으로�구성하여�제공하는�실감�홈엔터테인먼트�서비스를�제공하는�기술로�발

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� 홈네트워크�미들웨어�기술은� 다양한�서비스를�포괄적으로�지원하고�이질적인�기기간�상호�호환

성을� 제공하는� 상호운용성(Interoperability)지원과� 누구나� 쉽게� 지능형� 홈서비스를� 제공받을�

수� 있도록�자율�관리(Autonomic� Management)의� 단계로�발전

▪ 홈오토메이션,� 홈엔터테인먼트� 등� 다양한� 서비스를� 포괄적으로� 지원하고� 이질적인� 기기간� 상호� 호환성을�제공하는�미들웨어�기술이�중요해지고�있으며,

▪ 사용자의� 감성� 정보/프로파일/패턴/성향� 등,� 상황정보에� 기반한� 실감형� 서비스를� 제공하는� 상황/감정인식�프레임워크�기술로�진화되고�있음

� 누구나� 쉽게� 기기를� 설치하며� 지능형� 홈네트워크� 서비스를� 편리하고,� 안전하고,� 효율적으로� 제

공받을�수�있도록�가정을�자율적으로�관리하는�미들웨어로�발전하고�있음

▪ 사용자에게는�이용�편의성,� 관리자에게는�관리�효율성,� 서비스�개발자에게는�개발과�배포의�편의성을�제공하는�기술로�진화되고�있음

▪ 전문� 관리인이� 없는� 홈네트워크� 환경에서� 디바이스/네트워크/서비스의� 유지보수� 및� 장애처리를� 위한�장애처리�미들웨어�기술이�미래형�원천�기술로�부상

� 주거� 공간에� 있는� 다양한� 가전기기와� 시스템들� 간에� Seamless한� 연결을� 제공하여� 홈네트워크

의� 인프라를� 구축하는� 유무선� 홈네트워킹� 기술은� 유선과� 무선� 기술이� 고도화되면서� 유무선� 연

동�기술도�빠르게�진화되고�있음

� 유선� 홈네트워크� 기술은� 저속� 전력선� 통신� 기술� 중심에서� 고속� 전력선� 통신� 기술,� MoCA통신�

기술,� 전화선�통신�기술� 등� 다수의� 고품질�콘텐츠를�제공할� 수� 있도록�고속화되고�기축�주택에

도�보급이�가능하도록�발전

� 무선� 홈네트워크� 기술은� 유선� 기술이� 갖는� 회선� 설치의� 한계를� 극복하기� 위한� UWB� 기반의�

고속� 무선� 기술과� 위치인식이� 가능한� 저속� 무선기술로� 진화하고,� 최근에� LED통신을� 이용한�

VLC통신�기술과�주파수�회피�기술로�발전하고�있음

▪ 다양한� 환경에서� Seamless� 연결성을� 제공하기� 위해,� 유선과� 무선� 홈네트워크를� 융합하여� 새로운�홈네트워크�구축�모델을�제시하는�유무선�홈네트워크�컨버전스�모델로�발전

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� 지능형�정보가전은�유무선� 홈� 네트워크� 연동을� 기반으로�고품질�미디어� 처리�및� 공유,� 홈� 상황

정보� 인지� 기반� 자율� 협업� 서비스� 구성,� 고실감� 홈엔터테인먼트� UI� 처리와� 감성� 정보� 융합� 기

능을�수행하는�정보가전으로�발전

▪ 지능형�정보가전이� 자가� 진단� 및� 치유를� 수행하며,� 상황인지에� 따른� 기기간� 자율� 서비스� 네트워크�구성과�기기�협업형�홈�자원�공유�및�서비스�추천�기능을�수행

� 사용자�중심의�홈� 융합�서비스�제공을�위한�정보가전의�개방형�플랫폼화는�계속될�것이며�정보

가전� 서비스� 개발� 툴� 제공을� 통한� 지능형� 정보가전별� 사용자� 제작� 응용� 애플리케이션� 유통이�

활발해질�것으로�전망됨

� 생체/환경� 융합� 상황인식기술을� 기반으로� 생활안전� 및� 건강� 유지관리를� 위하여� 언제� 어디서나�

개인화된�맞춤형�실시간�정보를�제공하는�개인�맞춤형�가디언�시스템으로�발전

� 오감� 센싱을� 이용한� 정보� 입출력� 기능을� 제공하여� 사용자� 감성� 융합형� Video� Wall/테이블과�

같은�정보가전과�같은�오감�친화형�홈�서비스�기기로�발전할�것으로�전망됨�

▪ 고품질의�홈�미디어�서비스�뿐� 아니라�고실감형�미디어�처리를� 위해�동작�인식과�같은� 멀티모달기반� 사용자� UI� 정보� 처리� 기능이� 강화될� 것이며,� 인터랙티브� 3D� 공간� 터치� 기능을� 통한� 자연스러

운�사용자�상호�작용을�수행함

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6.� 중소기업�시장대응전략

Factor 기회요인 위협요인

정책

•� ‘15~’19년까지� 미래부는� 총1,242억� 원을� 투입

해�대규모� IoT� 실증단지�조성할�계획이며,� K-ICT� 사

물인터넷� 실증사업중에� 스마트홈� 기술개발� 및� 실증

과제를�추진함

•� 스마트홈� 플랫폼� 기술은� 미래� 생활� 서비스의� 기

반이� 되는� 분야로� 기술� 개발� R&D와� 함께� 기술� 실

증을�중심으로�인프라�구축을�지원함

•� 대기업,� 통신사� 등� 공급자� 중심� 폐쇄적� 서비스�

구조로�중소기업�신규�진입이�어려움

•�사업자별�독자적인�플랫폼�운용으로�호환성�부재

•�낮은�소비자�인지로�인한� B2C�사업�어려움�

•� 인력� 누수� 및� 정책� 변화,� 시장환경� 변화에� 따른�

주력�제품�및�사업분야�변경

산업

•�홈IoT�기술�보급과�디바이스�시장이�확대중

•�시장�선점중인�선도기업의�부재

•�모바일과�연계한�새로운�서비스�형성�가능

•�센서�기술의�적용분야�확대

•� IT� 기업뿐만� 아니라,� 건축물을� 구성하는� 다양한�

패시브�요소�관련�중소업체들의�참여가�가능

•� 규모의� 경제에� 도달할� 때까지의� 죽음계곡� 통과�

필요

•�대기업�및� IT기업의�적극적인�참여

•�대기업�종속적인�시장환경에서의�개발�리소스�중

복�투자

시장

•�스마트그리드,�홈헬스케어�등�연계사업�활성화

•�세계�최고수준� IT인프라와�홈네트워크�환경

•�지능형�정보가전�생산제조�세계적�경쟁력�확보

•�특정�네트워크/프로토콜�기술의�전문성�확보

•� HEMS�및� Home� IoT� 기술�및�시장�확대

•�플랫폼�운영�비용�및�노하우�부족

•�킬러�서비스�도출이�미비

•� BAS의� 경우� 시장� 환경이� 외산제품이� 주로� 채용

•� BEMS� 구축�후�추가적인�수익모델이�없음

기술

•IoT�기반의�에너지�미터링�장비�시장의�확산

•IT� 기업뿐만� 아니라,� 건축물을� 구성하는� 다양한�

패시브�요소�관련�중소업체들의�잠여가�가능

•�스마트홈/빌딩�시장에서의�원천기술�다수�보유

•�새로운�기술에�대한�빠른�수용�및�기술�개발

•�외산�기술�및�장비�채용의�확산

•�플랫폼�표준기술의�미흡

•�기존�응용분야의�서비스로부터�플랫폼�확장�가능

•�오픈소스�관련�기술의�공개�배포�진행

스마트홈�

지원정책�확대

홈� IoT�

기술보급/

디바이스

시장확대

대기업�및

IT기업의

적극적인�참여

스마트그리드

�등�연계사업

활성화

플랫폼�

운영비용�및

노하우�부족

외산�기술

및�장비

채용의�확산

중소기업의�시장대응전략

➜ 전통적인�자사�제품의�네트워크화,� 차별화된�킬러서비스로부터�플랫폼화로�진행해야�함�➜ 독자적인�기술개발�보다는�오픈소스�기술을�활용하여�생태계를�구축하는�것이�유리➜ 중소기업�컨소시엄형�비즈니스�모델�및� 서비스�모델� 개발➜ 중소기업�컨소시엄형�서비스�모델� 개발을�위한� 정부의�적극적인�지원을�통한�해외� 시장� 공략➜ 차별화된�제품/서비스�발굴,� 전문� 유통�채널을�확보하여� Eco-system� 구축�➜ 기술과�시장에�종속되지�않는�범위�내에서�전략적인�파트너십�채결을�통한� 기술�개발

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▣�▣�스마트홈/비즈니스�▣� ▣

28

7.� 중소기업�전략제품

가.� 중소기업�기술수요

� 중소기업,� 대기업‧공기업�등에�대하여�설문조사�및�방문조사를�통하여�기술수요조사를�실시▪ IoT관련� 센서기술,� IoT� 기기간� 협업� 기술,� IoT� 보안기술,� 무선� 통신� 전송� 기술,� 저전력� 관련� 기술,� �스마트홈�가전�융합�플랫폼�등의�수요가�있는�것으로�조사

� 중소기업청� R&D지원사업에� 신청한� 과제를� 생산기반� 산업을� 4대� 기술분야별로� 분석한� 결과,� �

홈네트워크� 응용� 및� 서비스� 기술(47.3%),� 홈네트워크기기(20.9%),� 유·무선홈네트워킹기술

(18.2%),� 지능형정보가전(13.6%)� 순으로�중소기업이�기술개발에�관심을�보이는�것으로�분석

▪ 주요품목별�기술개발과제의�증가하는�추세를�살펴보면�홈네트워크기기의�증가율이� 가장�높게�나타났으며,� 홈네트워크응용� 및� 서비스기술,� 지능형정보가전,� 유·무선홈네트워킹� 기술� 순으로� 기술개발이�

증가하는�것으로�나타남

� 주요�기술분야별�신청�과제에�대한�내용을�분석하여�각� 분야별로�중소기업이�관심을�갖는�제품

을�파악

▪ 홈네트워크� 응용� 및� 서비스� 기술� 분야에서는� 무선� 개인� 통신망을� 활용한� 스마트� 환경� 구축,� 유무선� 네트워크� 기반� UHD급� 스크린� 미러링� 기술� 개발,� 스마트홈� 플랫폼� 관련� 기술� 개발� 수요가� 있

었음

▪ 지능형�정보가전� 분야에서는� 실내온도� 조절장치� 개발,� 센서� 기반의� 가전� 기기� 개발에� 대한� 수요가�있었으며,� 홈네트워크� 응용� 및� 서비스� 기술� 분야에서는� IoT를� 응용한� 보안안전� 서비스� 송수신� 장

치�개발�등� IoT관련�기술�개발�수요가�높음

주요품목과제건수 점유율

(%)평균증가율

(%)‘13 ‘14 ‘15 합계스

/

유ㆍ무선홈네트워킹기술 21 18 28 67 18.2% 15.47%

지능형정보가전 11 16 23 50 13.6% 44.60%

홈네트워크기기 14 21 42 77 20.9% 73.21%

홈네트워크응용및서비스기술 33 68 73 174 47.3% 48.73%

합계 79 123 166 368 100.0% 44.96%

[� 중소기업청� R&D지원사업�신청과제�현황� ]

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▣�▣�전략분야�현황분석�▣�▣

29

나.� 중소기업�전략제품

전략제품 개요

스마트홈/비즈니스

스마트홈�

플랫폼

스마트홈과�외부와�소통을�위한� 통신� 채널을�제공하고�스마트홈을�구성하는�다양한�

스마트가전과� 서비스들을� 관장하며� 실감·감성·지식� 융합형� 홈서비스를� 제공하는� 서

비스�플랫폼

유무선�

홈네트워크�

연동기술

가정� 내의� 디지털� 정보가전을� 유·무선으로�연결하여�정보교환,� 원격� 제어,� 멀티미디

어�서비스�등을�제공하는�기반� 기술

지능형�

정보가전기기

단순�정보가전기기를�넘어서�댁내� 유무선�홈네트워크와�연동되는�다양한�센서를�통

해�수집되는�상황�및�감성�정보를�기반으로�다양한�개인�맞춤형�융합서비스를�고차

원�실감� 인터페이스를�통하여�제공하는�기기

홈센서

물리적·화학적� 현상을� 전기신호로� 변환하는� 기능� 외에도� 데이터� 처리능력,� 자가진

단�기능,� 의사결정�기능,� 통신� 기능�등과�결합하여�데이터의�통계�처리� 및� 저장,� 데

이터의�자동�교정� 및� 보상,� 상황판단,� 네트워킹�등이�가능한�차세대�지능화된�센서

스마트홈/

빌딩�보안

특정� 공간으로의� 외부� 침입,� 모니터링,� 출입� 통제,� CCTV� 운영� 등에� 이르는� 종합적

이고�가시적인�소규모�종합� 방법체계

스마트�빌딩�

자동화�시스템

빌딩� 내� 네트워크� 인프라가� 구축되면서� 각종� 설비들을� 종합� 관리할� 수� 있는�

BAS(Building� Automation� System)가� 도입된� 빌딩으로� 관리� 기능을� 강화한� BAS

의� 상위� 솔루션� BMS(Building� Management� System)� 활용,� 빌딩� 내� 기계/설비가�

생성한�데이터�피드백을�통해�중앙�집중식의�효율적인�관리가�가능한�시스템

[� 스마트홈/비즈니스�분야�전략제품� ]

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전략제품�현황분석

스마트홈 플랫폼

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

33

스마트홈�플랫폼

정의�및� 범위

▪� 스마트홈� 플랫폼� 기술이란� 스마트홈� 가전을� 관리하고� 지능형� 서비스를� 제공하여� 가정내에서� 사용자의�생활의�편의와�에너지�효율,� 안전한�일상,� 즐거운�삶을�제공하기�위한�기반을�제공하는�기술을�의미�

▪ 스마트홈� 플랫폼� 기술은� 기반이� 되는� 요소기술� 분류에� 따라� 스마트홈� 제어� 기술과� 사용자� 인터랙션�기술,� 상황인지�기술,� 개방형�서비스�플랫폼�기술� 등으로�분류�

정부지원�정책

▪ 미래창조과학부는� K-ICT� 전략을� 제시하며� 글로벌� 사물인터넷� 선도국가� 실현을� 목표로� 제시하며� 2015년에서� 2019년까지� 총� 1,242억� 원을� 투입하여� 지자체와� 협력하여� 대규모� 사물인터넷� 실증단지를� 조성할�

계획을�추진중이며,� K-ICT� 사물인터넷�실증사업중에�개방형�스마트홈�기술개발�및�실증�과제를�추진중임�

▪ 중소기업�지원을�위한� 스마트�홈� 제품� 및� 서비스의�시험�개발�및� 지원을�위한� 기술� 및� 테스트베드를�구축하는�등�기술�지원�및�제품�컨설팅�등을�지원�중임�

▪ 산업통상자원부는� 2013년� 6월� “스마트홈그리드� 추진� 종햅계획”을� 통해� 미래의� 핵심� 에너지� 산업에서의�스마트홈�비즈니스�모델�구축을�위한� R&D지원정책을�추진중

▪ 스마트홈� 플랫폼의� 국제적인� 주도를� 위해� 필요한� 핵심� 기반기술� 개발� R&D� 추친과� 기술의� 실증을� 통한�빠른� 시장� 안착을� 위한� 실증사업� 추진� 그리고,� 빅데이터� 등� 지능형� 서비스� 연계를� 위한� 플랫폼� 기술� 개

발� R&D�추진인�병행될�예정

▪ 스마트홈� 플랫폼� 기술은� 미래� 생활� 서비스의� 기반이� 되는� 분야로� 기술� 개발� R&D와� 함께� 기술� 실증을�중심으로� 산업생태계� 형성을� 위한� 정책적인� 기반을� 구축하는데� 초점을� 맞춰� 관련� 기업의� 요구사항에� 맞

는�인프라�구축을�지원

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�기존�응용분야의�서비스로부터�플랫폼�확장�가능�

•�뿌리기술의�파급효과�큼

•�오픈소스�관련�기술의�공개�배포�진행

•�플랫폼�운영�비용�및�노하우�부족

•�킬러�서비스�도출이�미비

•�오픈소스�개발�관련�경험�있는�인력�부족

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�홈IoT� 기술�보급과�디바이스�시장이�확대중

•�시장�선점중인�선도기업의�부재

•�모바일과�연계한�새로운�서비스�형성�가능

•�규모의�경제에�도달할�때까지의�죽음계곡�통과�필요

•�플랫폼�표준기술의�미흡

•�대기업�및� IT기업의�적극적인�참여

중소기업의�시장대응전략

➜ 전통적인�자사�제품의�네트워크화,� 차별화된�킬러서비스로부터�플랫폼화로�진행해야�함�➜ 국내�시장에서의�성공을�바탕으로�국제무대로�확대�개발➜ 독자적인�기술개발�보다는�오픈소스�기술을�활용하여�생태계를�구축하는�것이�유리

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핵심기술�로드맵

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

35

1.� 개요

가.� 정의�및� 필요성

� 스마트홈� 플랫폼� 기술이란� 스마트홈� 가전을� 관리하고� 지능형� 서비스를� 제공하여� 가정� 내에서�

사용자의�생활의� 편의와� 에너지� 효율,� 안전한� 일상,� 즐거운� 삶을� 제공하기� 위한� 기반을� 제공하

는�기술을�의미�

▪ 스마트홈� 플래폼� 기술에는� 기반이� 되는� 요소기술� 분류에� 따라� 스마트홈� 제어� 기술과� 사용자� 인터랙션�기술,� 상황인지�기술,� 개방형�서비스�플랫폼�기술�등으로�분류

� 스마트홈� 제어� 플랫폼� 기술은�가정�내에�홈네트워크를�구성하고�이에�연결된�스마트� 정보가전,� 홈

센서� 등을� 연계하여� 통합관리,� 원격제어,� 자동제어� 등을� 제공하는� 기반� 플랫폼� 기술임.� 아파트� 등�

공동주택에�빌트인으로�설치되어�단지서버를�통해서�운영되는�경우가�많고,�특별히�가전사에서�관련�

서비스를�제공하는�경우도�있음

▪ 공동주택의�건축시�설치된� 기본� 홈센서를� 기반으로�단지서버를�통해서� 운영되는� 아파트�홈오토� 서비스로�대표되며�원격에서�가전의�상태를�파악하고�제어하는�것이�주된�기술임�

▪ 사용자의� 선택에� 의해서� 추후� 설치되는� 스마트� 가전의� 경우에는� 가전사� 중심의� 스마트홈� 제어� 플랫폼이�구축되며,� 이는�일반적으로�클라우드�기반으로�구축되어�운영이�되나,� 가전사마다�독자적인�

규격을�채용하여�상호운용성�문제가�야기되고�있음�

▪ 스마트홈� 표준� 또는� 가전사마다� 상이한� 기기� 운영� 방식을� 채택하여� 사용자의� 선택권을� 제한하고�으며,� 서비스�연계에�한계를�보이고�있는�기술임�

*�출처� :� 삼성전자

[� 스마트홈�제어� 플랫폼의�특징� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

36

� 스마트홈�사용자� 인터랙션�플랫폼� 기술이란�스마트홈에�설치된� 가전제품,� 센서,� 스마트TV� 등을�

화면� 터치,� 음성,� 제스처� 등을� 통해서� 자연스럽게� 제어하고� 그� 상태� 값을� 인지하는� 기술에� 대

한�플랫폼�기술임�

▪ 일반적으로� 스마트폰의� 화면� 터치를� 통해서� 스마트� 가전,� 홈센서� 등의� 상태� 값을� 보고� 사용자가�제어를�함에�있어�편리함과�일관성을�요구함�

▪ 최근� 들어,� 아마존의� 에코,� 구글의� 구글홈� 등의� 스피커형� 음성인식� 장치를� 통해서� 가전� 제어를� 대화형으로�진행하는�음성인식�사용자�인터랙션이�발전하고�있음

▪ LG전자에서는� 홈챗� 기술을� 통해서� 챗봇� 형태의� 가전제어� 인터페이스를� 제공한� 경우가� 있고,� 가전이�사용자에게�문자의�형태로�메시지를�전달하는�방법도�있음�

▪ CES2017에서는� 홈로봇의� 등장으로� 로봇이� 비전인식을� 통해서� 사용자의� 표정과� 목소리를� 인식하여� 자연스러운� 대화를� 통해서� 사용자의� 의도를� 파악하는� 사용자� 인터페이스가� 대세가� 될� 것으로�

예상됨�

Amazon� Echo Home� Robot� Jibo

*�출처� :� Google� Images

[� 사용자�인터랙션�기술� ]

� 홈� 상황인지�프레임워크�기술은�가정�내에서�일어나는�상황을�가전기기와�센서의�정보로부터�유추�

추론하여� 미리� 설정한� 적절한� 서비스를� 자동으로� 제공하는� 것을� 목적으로� 구성되는� 프레임워크� 기

술로�지능형�서비스�운영�또는�홈로봇�서비스에�적용될�예정임�

▪ 사용자가� 직접� 선택하여� 실행하는� 서비스� 형태가� 아니라,� 공기질� 수치가� 나빠지면� 자동으로� 공기정화기를� 동작시키고,� 사용자가� 외출을� 하면� 에어컨� 동작을� 중단시키는� 등� 자율적으로� 서비스를�

운용하는�기술로서�부가가치가�높은�분야로�예측이�됨�

▪ 노약자나�환자가�있는� 가정을� 대상으로� 홈� 상황인지� 프레임워크의�적용� 시도는�많이� 추진되었으며�홈로봇과의�연계를�추진하고� 있어� 자동화되고�지능화돼�스마트홈� 서비스� 환경을� 구축하는�기반� 기

술임�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

37

� 개방형� 홈서비스� 프레임워크� 기술은� 가정� 내에� 서로� 상이한� 통신회사,� 가전회사,� 서비스� 회사의�

제품,� 서비스가� 혼재하여도� 하나의� 공통된� 방식으로� 서비스� 실행과� 가전� 제어를� 제공하는� 것을� 보

장하는�기술로,�스마트홈�생태계가�확대되기�위해서�필수적인�기술로�평가됨�

▪ 이러한� 상호연동을� 보장하는� 환경을� 구축하기� 위해서� 스마트홈� 표준기술의� 제정이� 진행되어� OCF�(Open� Connectivity� Foundation)과� oneM2M� 표준이� 진행� 중으로� 향후� 개방형� 홈서비스� 프레

임워크의�실현을�통해서�홈서비스�개발,� 판매,� 운영하는�시장이�형성될�것으로�예상�

▪ 아직까지�스마트홈�서비스�프레임워크의�시장�지배자는�없으며,� 인터넷�검색시장의�구글,� 소셜네트워크� 시장의� 페이스북,� 메신저� 시장의� 카카오톡� 같은� 스마트홈� 서비스� 프레임워크� 선도� 기업의� 출

연이�곧� 이루어질�것으로�예상됨�

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

38

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� 스마트홈� 플랫폼은� 용용� 분야에� 따라� 홈오토메이션� 플랫폼,� 홈에너지� 플랫폼,� 홈시큐리티� 플랫

폼,� 지능형�홈서비스�플랫폼으로�구분되며�각�기술은�그� 세부로�다양한�기술로�분류됨�

▪ 홈오토메이션�플랫폼에는�홈오토�기기,� 홈게이트웨이/월패드,� 공용부�관리�서비스�등�포함�▪ 홈에너지� 플랫폼에는� 홈에너지� 관리서비스(HEMS),� 에너지� 저장� 시스템(ESS),� 전력공급� 시스템(V2G)� 등으로�분류

▪ 홈시큐리티� 플랫폼에는� 가정� 물리재난� 서비스,� 가정정보� 재난서비스,� 가정재난� 대응서비스� 등으로�분류

▪ 지능형�홈서비스�플랫폼에는�홈클라우드�서비스,� 상황인지�서비스,� 홈로봇�서비스�등으로�분류

전략제품 제품분류�관점 세부기술

스마트홈 플랫폼

홈오토

메이션�

플랫폼

홈오토�기기•비디오폰,� 홈오토메이션�장비를�관리�제어하는�기술�

•RS-232,� AV� 단자관리,� 비디오폰�등의�장치�관리�기술�

홈게이트웨이/

월패드

•집안�네트워크�망과�외부� 인터넷�액세스�망을�연결하는�통로� 관리� 기술�

•가정�내�빌트인�기기(조명,�커튼,�방문객�확인�등)� 제어�기술

공용부�관리�

서비스

•아파트�공용부(엘리베이터,�공동현관기,�출입통제�등)� 관리�기술�

•방문자�확인�기능,�원격�검침�기능�등�지능형�서비스�기술

홈에너지

플랫폼

홈에너지�관리�

서비스(HEMS)

•가정�내�에너지�사용량�측정�관리�기술

•에너지�소비�관련�최적화�등�정보처리�기술

에너지�저장�

시스템� (ESS)

•에너지�수요�관리�기술� (EMS)

•에너지�저장�관리�기술� (PCS,� BMS� 등)

전력공급�

시스템� (V2G)

•전기자동차�충전�관리�기술�

•양방향�예비전력�공급�관리�기술

홈시큐리

티�플랫폼

가정�물리�

재난�서비스

•CCTV�카메라,� DVR�기술�

•화재감지,� 일산화탄소�감지,�자석감지,�적외선�감지�기술

가정�정보�

재난�서비스

•가정동� IoT�네트워크�보안�시스템

•가정용� IoT�보안�운영체제

가정�재난�

대응�서비스

•출동경비,� CCTV�관제�서비스�

•긴급출동�기술

지능형�

홈서비스�

플랫폼

홈클라우드�

서비스

•사진,�동영상�등�클라우드�스토리지�서비스�

•클라우드�기반�홈IoT�제어서비스

상황인지�

서비스

•에너지�효율�관리�서비스�

•노인�건강�케어�서비스�

홈로봇�서비스•음성�인지�가전제어�서비스�

•대화형�홈서비스�로봇

[� 제품분류�관점�기술범위� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

39

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 스마트홈� 플랫폼� 분야는� 장기간� 고착화된� 산업생태계가� 이종산업으로부터� 다양한� 신규� 플레이

어� 진입� 및� 빈번한�상호작용을�통해� 새로운� 형태의� 융합산업�생태계로�변모�중.� 스마트홈� 플랫

폼� 분야는� 스마트� 정보가전과� 스마트홈� 서비스� 산업을� 연결하는� 가장� 중요한� 역할을� 담당하고�

있고,� 스마트홈� 플랫폼을� 선도하는� 기업이� 가전,� 센서,� 서비스,� 데이터� 분석� 등의� 모든� 분야를�

선도할�것으로�예상됨�

▪ 스마트� 정보가전� 생산은� 전통적인� 가전� 생산� 강국인� 우리나라� 기업이� 주도하고� 있으나,� 홈IoT� 환경으로� 변경하는� 중에� 중국� 가전기업의� 추격이� 매우� 거세어� 그� 주도권을� 유지하기� 어렵다고� 예상

이�되어�스마트홈�플랫폼�기술과�연계하여�그�주도권을�계속�이어가야�함�

▪ 스마트홈� 플랫폼의� 유용성은� 킬러� 서비스로� 대변되는� 사용자가� 널리� 사용하는� 스마트홈� 서비스의�존재가� 매우� 중요하여� 스마트홈� 서비스� 시장의� 발전을� 통해서� 평가받으므로,� 킬러� 서비스를� 구축�

보급함을�통해서�시장을�선도하는�전략수립이�필요

[� 스마트홈�플랫폼�구축� 경쟁� 및� 상호협력� ]

� 통신사업자,� 모바일� 디바이스�제조사,� IT� 플랫폼� 기업이�스마트홈�플랫폼을�주도하고�있는�가운

데,� 보안서비스,� 전자상거래,� 센서,� 유틸리티,� 스마트홈� 가전기업� 등� 다양한� 사업자가� 시장에�

참여�

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

40

▪ Google,� Apple,� 삼성전자�등이�각각의�얼라이언스�중심으로�플랫폼�주도권�경쟁�전개▪ Google:� '11년� 5월� ‘Android@HOME을� 통해� 안드로이드� 기반� 글로벌� 표준화� 시도했으나� 1차�실패�이후�오도조절�장치�등을�제조하는� Nest('14년� 1월),� 인터넷�카메라�전문업체� Dropcam('14

년� 6월),� 스마트홈�업체� Revolv('14년� 10월)등을�인수하여�제2의� ’Android@HOME'추진

▪ Apple:� 15년� 6월,� 아이폰� 기반� 스마트홈� 기기� 제어� 플랫폼인� 홈킷(Homekit)업그레이드� 버전� 공개.� 홈킷과�아이클라우드를�통합한� iOS9� 출시�예정

▪ 삼성전자:� 스마트� 가전,� 웨어러블� 디바이스� 개발,� 타이젠� 등� OS� 플랫폼� 개발/확산� 주력� ,� OT컨소시엄(쓰레드그룹,� OCF� 컨소시엄)참여,� 스마트홈� 플랫폼� 회사� Smart� Things� 인수(‘14년� 8월)등을�

통해�스마트홈�주도권�확보를�위한�노력�중

▪ 동작/음성인식� 등� 가전제품� 제어기술과� 스마트폰,� 태블릿� 등� 스마트� 디바이스� 간� N-스크린� 서비스를�개발�중

*� MS:게임콘솔을�포함한�스마트�기기들의�콘텐츠와�프로토콜�통합�추진

*� Apple:자사제품들(iPhone,� iPad,� Apple� Tv� 등)과� 홈네트워크�융합을�통한� N-스크린�서비스�추진

▪ 보안�전문업체들이�기존�보안서비스에�스마트폰�기반�원격제어�및�모니터링�등의�서비스�확대�*� 에스원(세콤홈즈):� 센서� 기반의�외부침입을�감시하는�홈� 보안�서비스�

[� 스마트홈� Value� Chain� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

41

� (플랫폼/솔루션)� 최근�스마트홈�시장의�동향을�보면,� 큰� 그림이나�트렌드는�글로벌�기업들인�구

글,� 애플,� 퀄컴,� 인텔�등이�주도함

▪� 이들은� IT� 플랫폼�기업들은� SW�및�솔루션�역량이�뛰어나고�가전�및�통신사�대비�시장에서�앞서나가고�있는�점이�강점이지만,�스마트홈�분야에�특화된�노하우와�능력이�부족한�것이�단점으로�지적됨

▪� IoT� 기반한�스마트홈�관련�기업들은�주도권�선점을�위한�자사�중심의�생태계�조성�적극�추진▪� Google은� 최근� 스마트폰� OS� '안드로이드'를� TV,� 자동차,� 시계� 등� 주요� 기기에� 모두� 집어넣는다는�야심찬�계획을�발표하였으며,� Nest(실내�온도조절장치�업체)와� Dropcam(인터넷�감시카메라�업체)을�

연이어�인수하는�등�다양한�기기를�인터넷에�연결하는�스마트�홈�시대에�대비

▪� Cisco는�만물인터넷�시대를�대비,� 오픈스택�플랫폼�기반의� '인터클라우드'라는� '클라우드의�네트워크'를� 구축할� 계획� 하에,� 최근� 네트워크관리� 솔루션업체인� Tail-f� Systems의� 인수� 계획과� 실시간� 협업�

솔루션�업체인� Assemblage의�인수를�발표함

▪� Qualcomm은�커넥티드�기기용�오픈소스�사물인터넷�프레임워크�올조인(AllJoyn)을�만드는데�기여▪� 최근� Cisco,� Google� 등� 글로벌� IT� 기업을� 중심으로� 기업� 간� M&A(인수합병)가� 빈번하게� 이뤄지고�있는데,� 이는� IoT�기반한�스마트홈�시대를�대비하기�위한�활동으로�업계의�주목을�끌고�있음

구분 AT&T� (미국)Verizon�

Wireless� (미국)

NTT� docomo�

(일본)

comcast(미국)� �

Time� Warner�

Cable(미국)

서비스�

명칭Digital� Life

Home�

Monitoring� and�

Control

docomo� Smart�

HomeXfinity� Home�

Intelligent�

Home

도입�시기 2013.5 2011.1 2013.1 2010.1 2012.1

주력서비스가정�자동화�및�보안�

시스템

가정�자동화�및�

보안�시스템

홈�엔터테인먼트�

시스템

가정� 자동화,� 보

안,� 에너지�절감

가정� 자동화,� 보

안,� 원격제어

가격�범위

• 설 치 비 :�

$149.99~$249.99

• 월 간 이 용 료 :�

$29.99~$39.99

•설치비:� $89.99

• 월 간 이 용 료 :�

$9.99

고정�비용�없이�콘텐

츠�서비스,�단말,�라

우터�등을�자유롭게�

선택해� 스마트홈을�

구성

.설치비:$99~399

월간이용료

:$39.95~$49.95

.설치비:$99~$699

.월간이용료:

$39.95~$49.95

특이사항�

및� 차별점

•모바일� 네트워크�

기반�서비스로�AT&T

의�기존�가입자가�아

니어도�이용�가능

•전용�앱�통한�편의

성�극대화

•자사유선망� 가

입자만�이용�가능

•미국�이통사�최

초의�스마트홈�서

비스

•경쟁사�대비�가

장�저렴한�설치비�

및� 이용료

•콘텐츠� 서비스

를�경쟁사�가입자

에게도�개방

•모바일� 콘텐츠�

중심의� 네트워크�

및�단말�전략구성:�

“모바일� 콘텐츠의�

홈� 엔터테인먼트

화”

•comcast의� 기

존�서비스�가입�여

부와�무관하게�단

독으로�이용�가능

•신기능�및�연관�

제품을� 지속적으

로�발표하여�서비

스�개선

•Time� Warner�

Cable�의�기존�서

비스� 가입자들에�

한해� 선택적으로�

이용�가능

• 제 3 자 인�

i C o n t r o p�

Network와의� 제

[� 해외� 네트워크업체의�스마트홈�사업영역�및� 내용� ]�

� � � *�출처� :� Morgan� Stanley(201

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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(2)� 산업의�구조

� (플랫폼/솔루션)� 구글,� 애플,� MS,� 삼성전자� 등� 글로벌� 업체는� 스마트폰에서� 자신들의� OS로� 생

태계를�조성하고자�하는�노력을�스마트홈으로�확대하려는�시도를�하고�있음�

▪ 구글의� 경우� 칩셋,� 가정용� 가전기기,� 모바일� 디바이스� 업체와의� 협력이� 어렵고� 탈� 구글� 노선을� 추진하여� 운영체계만으로� 시장을� 장악하기가� 어렵다고� 판단,� 인수합병� 및� 기업들과의� 제휴를� 통해�

스마트홈�시장에�진출함

▪ (보안업체)전통적인� 가정용� 보안� 시장을� 주도해왔던� 보안� 전문� 사업자들은� 신규� 사업자들의� 참여에� 대응하기� 위한� 전략으로� 기존� 시스템에� 원격� 제어나� 자동화� 기능을� 강화하는� 형태로� 스마트홈�

서비스를�출시

▪ 물리적� 보안에서� 디지털� 보안으로� 전환해� 서비스를� 고도화하는� 동시에� 에너지� 모니터링� 및� 관리�솔루션을�추가하는�등� 사업을�수직적으로�확장

▪ (ADT)� 미국� 보안� 시장의� 선두� 업체인� ADT는� 2010년� 10월� 스마트홈� 솔루션인� 'ADT펄스(ADT�Pulse)'를�출시하면서�스마트홈�시장에�본격�진출

▪ 스위스� 거점의� 글로벌� 보안� 기업� 타이코� 인터내셔널(Tyco� International)� 산하에� 있던� ADT는�2012년� 10월� 미국의�독립�사업자로�분리된�이후부터�스마트홈�사업에�박차

▪ 이용자는� 스마트폰이나� 태블릿� PC를� 통한� 경보� 시스템� 설정,� 부재� 중� 이상� 감지� 시� 이메일이나�메시지� 전송,� 현관문� 원격� 개폐,� 감시� 카메라� 영상� 모니터링,� 조명� 및� 실내� 온도� 자동� 조절� 등의�

서비스를�이용�가능

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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구분 내용

플랫폼

·Google,� Apple,� 삼성전자�등이�각각의�얼라이언스�중심으로�플랫폼�주도권�경쟁�전개

-Google:� '11년� 5월� ‘Android@HOME을�통해�안드로이드�기반�글로벌�표준화�시도했으나� 1차�

실패이후�오도조절�장치�등을�제조하는�Nest('14년�1월),�인터넷�카메라�전문업체�Dropcam('14년�

6월),� 스마트홈�업체� Revolv('14년� 10월)등을�인수하여�제2의� ’Android@HOME'추진

-Apple:�15년�6월,�아이폰�기반�스마트홈�기기�제어�플랫폼인�홈킷(Homekit)업그레이드�버전�공개.�

홈킷과�아이클라우드를�통합한� iOS9� 출시� 예정

-삼성전자:�스마트�가전,�웨어러블�디바이스�개발,�타이젠�등�OS�플랫폼�개발/확산�주력�,�OT컨소시엄

(쓰레드그룹,�OIC컨소시엄)참여,�스마트홈�플랫폼�회사�Smart�Things�인수(‘14년�8월)등을�통해�

스마트홈�주도권�확보를�위한�노력� 중

네트워크

·�AT&T,Verizon�등�주요�통신사들은�스마트홈�통합�서비스를�통한�콘텐츠�플랫폼으로�한�새로운�

비즈니스�모델�창출�모색� 중�

-AT&T:�홈오토메이션과�보안을�결합한�Digital� Life�상품�출시(‘13년�4월),초기�15개�도시에서� ’15년�

3월�현재� 82개�도시에서�약� 14만�가입자에게�서비스

-Verizon:� '11년�10월�스마트홈�서비스� ‘Home�monitoring�and�control'상용화�-DoCoMo;'12년�

3월�증강현실을�접목한� ’Smart� Home� ICT시스템�공개�

·최근�국내� 이동통신3사도�잇달아�스마트홈�서비스�시장� 진출

-SKT('15년�5월� IOT�통합플랫폼� ‘모비우스’기반�서비스�시작)�LGU+('15년�7월부터�스위치�등�6개�

서비스를�순차�출시� 예정),� KT('15년� 2월� IOT� 홈피트니스,7월�올레� 기가� IOT� 홈캠�출시

서비스�사업자

·동작/음성인식�등�가전제품�제어기술과�스마트폰,�태블릿�등�스마트�디바이스�간�N-스크린�서비스를�

개발�중

-MS:게임콘솔을�포함한�스마트�기기들의�콘텐츠와�프로토콜�통합�추진

-Apple:자사제품들(iPhone,� iPad,�Apple�Tv�등)과�홈네트워크�융합을�통한�N-스크린�서비스�추진

·보안�전문업체들이�기존�보안서비스에�스마트폰�기반�원격제어�및�모니터링�등의� 서비스�확대�

-에스원(세콤홈즈):� 센서�기반의�외부침입을�감시하는�홈�보안� 서비스�

가전사

·미국�GE,�독일�지멘스�,일본�SONY�등이�스마트그리드�기능,�스마트�제어�기능을�탑재하여�경쟁중

-GE,�Whirlpool:냉장고,�세탁기,�의류건조기�등에�스마트그리드�기능을�적용하고�아이폰과�아이패드�

앱을�통해� 제어하는�기술�제품화

-Siemens:� 에너지�절감�기술기반의�스마트�와트� 시스템�개발

·국내�업체들은�제품� 개발과�함께� 플랫폼�마련� 위해�노력�중

-삼성전자:�금년�5월,�개발자들이�자유롭게�스마트홈�시스템을�만들어낼�수�있는�개방형�반도체�모듈�

아틱(Artik)을�공개.� ‘17년까지�자사�출시�가전제품의�90%,� ’20년까지�모든�제품에�스마트홈�기능�

탑재�계획

-LG전자:� 홈챗�솔루션을�통해�대화형�가전제어�서비스를�제공하고�있으며,� 카카오톡,� 라인�등과�

같은� SNS� 서비스와�연계

[� 국내외�스마트홈�플랫폼�업체�서비스�현황� ]�

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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� 스마트홈�플랫폼과�관련되는�시장은�스마트홈�정보가전기기�분야와�스마트홈�서비스�분야로�구

성됨

▪ 스마트홈� 정보가전기기� 산업은� 홈IoT� 기술의� 발전� 보급으로� 다양한� 종류의� 가전기기와� 홈센서가�출시되고�있고,� 특히�홈로봇의�경우�시장성이�매우�크다고�예상되어�수요가�증가하고�있음

▪ 스마트홈� 서비스� 산업은� 전통적인� 홈오토메이션� 서비스로부터� 확대되어� 다양한� 종류의� 서비스로�확대되고� 있음.� 특히,� 홈에너지� 관리� 서비스와� 홈시큐리티� 서비스의� 시장성이� 커지고� 있고� 아직�

초기�단계지만�스마트홈� O2O� 서비스의�가능성이�높아지고�있음�

스마트홈�정보가전기기�분야 스마트홈�플랫폼�분야 스마트홈�서비스�분야

스마트TV

홈IoT� 센서

홈IoT� 가전기기

홈로봇

스마트홈�제어플랫폼

스마트홈�사용자�인터랙션�플랫폼

홈상황인지�프레임워크

개방형�홈서비스�프레임워크

홈오토메이션�서비스

홈에너지�관리�서비스

홈시큐리티�서비스

스마트홈O2O�서비스

[� 스마트홈�플랫폼�분야�산업구조� ]�

� 스마트홈�정보가전기기�산업은� 전통적인�가전제조�산업의�발전방향으로�가전제품에�홈IoT� 접속

기술을� 연계하고� 이를� 스마트홈� 플랫폼을� 통해서� 확장� 운영하는� 것으로� CES� 등의� 전시회에서�

다양한�가전과�센서의�출시가�소개되어�국가적인�경쟁력�확보가�꼭�필요한�분야임�

▪ 국가적인� 차원에서� 가전제품의� 생산� 산업은� 매우� 중요한� 분야이며� 관련된� 전통� 산업과의� 연계가�크므로,� 국가적인�차원에서�표준과�규제를�준비하여�시장의�혼란이�없도록�준비해야�함�

� 스마트홈� 서비스� 산업은� 스마트홈� 정보가전기기를� 연계한� 스마트홈� 플랫폼을� 활용하여� 서비스�

시장을� 개척하는� 분야로서� 미래의� 데이터� 기반� 사회의� 주력이� 되는� 산업으로� 국가적인� 육성이�

필요한�분야임� �

▪ 사용자의�생활�패턴,� 이용� 패턴,� 주거� 패턴�등을� 활용한�스마트홈� O2O� 서비스로� 연계되는�단계로�빠른�시간�내에�자리�잡을�수� 있도록�정부와�기업의�준비가�필요함� �

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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나.� 경쟁환경

� (네트워크� 플랫폼)� 통신사� 및� 케이블� TV� 사업자들은� 네트워크� 인프라� 및� 막강한� 고객을� 보유

하고�있다는�점이�가장�큰�경쟁력임

▪ 통신사는�네트워크�인프라� 경쟁력을� 제외하더라도�상품과�서비스를� 판매하는� 판매� 구조가�다른� 산업�군과�다름

▪ 통신사들의� 서비스� 판매의� 대부분은� 구매� 방식보다는� 약정� 기반의� 월� 사용료� 지불� 방식이며� 소비자들�입장에서는�부담이�줄어드는�측면이�있음�

▪ 기존의�모바일,� 인터넷,� TV� 등� 이제는� 거의�필수제가� 되어�버린� 서비스들과의�결합을�통해� 할인까지�제공�가능한�구조

회사 현�제공�서비스�현황 준비현황

SKT•� B� HomeCCTV(3년� 약정,� 월� 9,900원)�

� � SK브로드밴드�서비스�재판매중

•�다양한�분야의�11개�중소기업과�협력�중으로�

5월에�홈� IoT�상용화,�9월에�개인화로�업그레이

드�계획

-� 보일러:� 경동나비엔,� 대성쎌틱과�제휴

-� 도어락:� 아이레보(게이트맨)

-�생활가전:�캐리어(에어컨),�위닉스(제습기),�모

뉴엘�등

-� 조명:GE,� 금호전기

-� 기타:타임밸브(가스차단기),� ipTIME(홈네트

워크)

•�개방형�사물인터넷(IoT)플랫폼‘모비우스’개발

•� 홈IoT와� 연결할� ‘개인화플랫폼(BE-ME플랫

폼)’개발

·Z-Wave� Alliance회원사로참여

KT

•�올레기가�홈피트니스(액세사리�판매�모델,�별

도요금�無)

-�센서�(3~5만원)를�구매하여�옷,�신발,�자전거�

등에�부착해서�IPTV,�스마트폰�앱을�통해�정보�

확인하는�서비스

·USIM기반�도어락�서비스

•�가전업체�코웨이와�함께‘스마트�홈�케어’사업�

추진�계획

-� 스마트�에어�케어� 서비스�제공� 예정

•�노키아와�홈� IoT분야�제휴

LG� U+ 

•� U+가스락(3년약정,� 월3,300원)

� � 스마트폰으로�가스밸브�상태확인(-Wave방식)

•� U+홈CCTV맘카(3년� 약정,� 월9,900원)

•�LG전자와�음성�기반의�제어�솔루션‘홈매니저’

피부진단�솔루션을�탑재한� ‘매직미러’등�홈�IoT

서비스�준비�中

•�Z-Wave�Alliance에�아시아�기업�최초로�이사

회�멤버로�선임

[� 국내� 통신3사�스마트홈�네트워크�플랫폼�사업영역�및� 내용� ]�

� � � *�출처� :� 유진투자증권(2015)

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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� (플랫폼/솔루션)� 삼성전자,� LG전자� 등� 스마트폰� 기술력을�기반으로� 새로운� 성장� 동력으로�스마

트홈�서비스에�주목함

▪ 이들은� 세계� 최고� 수준의� 융합가전� 생산� 능력과� IT� 기술을� 토대로� 시장� 선점� 효과를� 노리고자� 생태계�구축에�힘쓰고�있음�

구분 삼성전자 LG전자

전략

·개방형�스마트홈�전략

-�개발자들의�OIC참여를�위해�연간�1억�달러�투

자계획

·오픈� 플랫폼,� 커넥티비티,� 오픈� 파트너십

-� 다양한�제조사�제품과� LG제품이�연동

-�경쟁�가전사,�보안회사,�유통업체�등�다양한�

회사들과�제휴

목표

·언제�어디서나�편리한�주거생활을�지원하는�토털�

홈� 솔루션을�제공

-타사� 제품�및�서비스와�호환

·누구나�접근이�가능해�다양성을�유지

·스마트폰으로�언제�어디서나�집안�가전제품을�제

표준화연대

·표준�선점�위해�OIC,�THREAD�그룹,�QIVICON

등� 주요�컨소시엄�동시�참여

-�2013년�인텔,�브로드컴,�델�등과�함께�IoT�표

준화단체� 오픈� 인터커넥트� 컨소시엄(OIC)인

-�무선�홈케어�제품의�표준연합�‘Z-Wave'�에�참

여�

·2013년�리눅스재단,�퀄컴,�시스코,�MS등과�IoT

연합단체� Allseen� Alliance에�참여

·사물인터넷�글로벌�표준화협의체� OneM2M과�

협력�강화

M&A·과거와는�달리�신속한�M&A추진으로�생태계�강

·M&A�방식보다는�제휴� 선호

-� ADT,� 미방송통신업체,� 유통업체들�제휴

제품

·가전,�조명,�카메라,�TV,�PC,�스마트폰,�웨어러블�

기기�등

·스마트홈넷

-�스마트폰,�무선인터넷,�클라우드�등�IT기술�가

전� 결합

-�스마트터치,�스마트매니저,�스마트세이브,�스

마트컨트롤,� 스마트앱스,� 스마트쇼핑

·스마트홈�서비스�홈챗

-�사용자가�프리미엄�가전�채팅�방식�통해�제어

·스마트가전� THINQ�

-� 와이파이와�지그비�통해� 제품에�명령� 내림

-�5대�핵심스마트기능(스마트그리드,�스마트액

세스,�스마트진단,�스마트어답트,�푸드�매니지

먼트)

운영체제 ·타이젠 ·웹OS

특성·냉장고,�세탁기,�에어컨�등�가전기기를�연동하고�

모바일�기기와�스마트� TV통해�통합�관리

·스마트TV�운영체제인�웹OS를�다양한�제품군으

로�확장

[� 국내�플랫폼/솔루션�기업의�스마트홈�플랫폼�사업영역�및� 내용� ]�

� � � *�출처� :� ETRI� 산업전략연구부(2015)

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

47

� 플랫폼�사업자들이�관심을� 갖고� 있는� 기업으로는�경동나비엔,� 현대리바트,� 위닉스,� 현대통신,� 코

콤,� 코맥스,� 아이콘트롤스,� 에스넷,� 에스원�등을�꼽을�수�있음

구분 기업 사업영역�및� 주요� 내용

스마트�

융합가전

경동�나비엔

•�나비엔�홈오토메이션을�통해�스마트폰으로�제어�가능한�스마트�보일러�

출시

•�조명,�가스차단기�원격�제어,�보안�기능�탑재,�생활에�최적화된�에너지�

솔루션�확대�예정

현대�리바트

•�IoT기술을�접목한�생활�가전�시장�진출,�토털�라이프�스타일�기업으로�

변화

•�방문,�화장대에�터치스크린�설치,�스마트폰과�연동할�수�있는�가구�출시

위닉스

•� SK텔레콤과�사물인터넷�기능�적용시킨�제습기‘위닉스�뽀송� 3D'판매

•�2016년�신제품�12종�출시,�불쾌소음�억제기술,�의류건조�모드,�공기제

균기능�등�탑재

홈오토메이션

아이콘트롤스

•�빌딩솔루션�및�스마트홈�전문업체,� IoT기술�기반�주차관제,�원격검침,�

조명,� CCTV등의�제품출시

•�홈네트워크�시스템과�연동되는�스마트�홈서비스�구현� 중

현대통신

•�스마트홈�내�홈네트워크�부문�1위�기업,�스마트홈�시장의�30%�점유

•�통신사�협력으로�스마트�도어폰�등�스마트홈�관련�제품생산,� 2016년�

수주잔고� 2,000억�전망

코콤

•�비디오폰,�홈오토메이션�등�홈네트워크�전문�기업,� IoT기술이�적용된�

제품� 출시�확대�중

•�음성인식으로�난방,�조명,�방범등�홈네트워크�기능�제어�하는�월�패드�

위례신도시�공급

코멕스

•�홈오토메이션,� 홈네트워크의�원천기술인�원격제어�기술,�자동화기술,�

통합제어�기술� 자체보유

•� SK텔레콤과�스마트홈�인증� 사업�진행

보안

에스넷

•�소프트웨어정의�네트워크�기술기반으로�하는�스마트�오토메이션�센터�

서비스�출시

•�다양한�애플리케이션과�연동,� 네트워크�운영,� 관리를�자동화�함

에스원

•�시스템�보안,�건물관리�등�시큐리티�전문�기업.� SK텔레콤과� ‘세콤�홈�

블랙박스�서비스’시작

•� NFC기술�이용한�스마트�연동,� 원격�방범�설정�및�긴급�출동�서비스�

제공

[� 정보가전기기�및� 유틸리티�업체�사업영역�및�내용� ]�

� � � � *� 출처� :� 현대증권(2015)

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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다.� 스마트홈�플랫폼�표준

� 수많은�제조사가�만든�다양한� 제품�간에� 서로� 소통이� 되어야�하므로,� 기술의�세부적� 내용을� 약

속해� ‘표준�기술’로�지정

▪ 스마트홈� 표준� 기술은� TV·냉장고·세탁기·조명� 등� 집� 안의� 다양한� 기기가� 수집한� 각종� 데이터를� 인터넷을�통해�서로�간에�송·수신하며�협업을�할� 수�있도록�해주는�기술

▪ 애플과� 구글은� 물론� 퀄컴과� 삼성전자,� 인텔,� 마이크로소프트(MS)� 등� 글로벌� IT산업의� 강자들은� 아직�시장을�압도하는�표준�기술이�없는�상황이어서�저마다�이합집산을�통해�시장�선점을�노리고�있

▪ 기술� 방식이� 다른� 제품끼리는� 데이터를� 주고받기가� 어려워� 한두� 개의� 기술이� 사실상� 업계� 표준으로�자리�잡을�가능성이�높은�상황

구분 설립 주요�참여사 내용

Allseen�

Alliance‘13.12

•� Qualcomm주도.� Linux� Foundation,�

Cisco,� Microsoft,� Haier,� Panasonic,�

Sharp,�SONY,�LG전자�등�70여�기업참여

•�Qualcomm이�개발한�오픈�소스�플랫폼�

AllJoyn� 사용

•�최근� AllJoyn� 적용�제품�연이어�출시

•�LG전자,�Web�OS�기반�스마트TV�및�생

활가전에� AllJoyn� 적용

OCF

(Open�

Connectivity�

Foundation)

‘14.7.

•� Intel,� MediaTek,� Cisco,� 삼성전자,�

ADT,�Atmel,� HP,�Dell,�Wind� River�등�

40여�기업� 참여

•�누구나�이용�가능한�공개�스마트홈�기술

oneM2M ‘12.7.

•�ETSI(유럽),�TIA(미국),�TTA(한국)�등�7

개�세계�주요� 표준화단체�공동�설립

•�세계�200여�기관/업체�참여.�국내�통신3

사,� 삼성전자,� LG전자,� ETRI� 등도�참여

•�세계�최대� 표준화�기구

•�SKT가�KETI�등과�함께�개방형�IoT�플랫

폼(모비우스)� 개발

Thread�

Group‘14.7.

•� Google(Nest� Labs)� 주도.� 삼성전자,�

ARM,�Freescale,�Silicon�Labs�등이�참여

•�새로운�IP�기반의�무선�네트워킹�프로토

콜(Thread)� 개발이�목표

HomeKit ‘14.3. •� Apple,� Haier,� TI,� Philips,� Honeywell

•�아이폰으로�각종�가전기기�제어,�이�기술

을�쓰려면�애플의�승인을�받아야�함

•�애플�생태계의�폐쇄적� IoT� 표준화

[� 스마트홈� IoT� 표준화�경쟁�현황� ]�

� � � *�출처� :� KT경제경영연구소(2013),� IoT�현황�및�주요�이슈(ICT� Insight� 2014-04,� 정보통신기술진흥센터)�재가공

� 현재� 이� 분야에서� 퀄컴과� MS가� 주도하는� ‘올조인(Alljoyn)',� 인텔과� 삼성전자의� ‘OCF(Open�

Connectivity� Foundation)’,� 애플의� ‘홈킷’,� 구글의� ‘브릴로·위브’� 등� 4개� 기술이� 업계� 표준이�

되기�위해�경합을�벌이고�있으며,� OCF가� 업계의�주목을�받는�중

▪ 누구나�사용할�수� 있도록�공개되어�있어�로열티�부담이나�기술�종속의�우려가�적은�상태※� 삼성전자는� 인텔과� 손잡고� 특정� 기술에� 종속되지� 않는� 업계� 표준� 만들기에� 나섰으며,� 이들이�

주도하는� OCF� 진영에는� CES2017년에� OCF� 부스를�전시하는�등� 활발한�표준�활동을�추진�중임�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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� 퀄컴과�MS가�주도하는�올조인에는�하이얼·소니·LG전자�등� 세계적인�가전업체들이�참여하여�큰�

세를�이루고�있었으나� 2016년� 10월에� OCF에� 합병되었음

▪ 이� 진영에는� 200여� 개� 업체가� 참여하고� 있고� 올조인의� 경우� 본래� 2011년� 퀄컴이� 독자적으로� 개발한�기술

※ CES2016은 이들 스마트홈 표준 기술이 처음으로 서로 격돌하는 무대로 브릴로·위브와 OIC

는 지난해 첫 선을 보임

※ 올조인과 홈킷은 각각 2011년과 2014년에 발표됐지만 가정에서 쓸 수 있는 제품들이 시장

에 나오기 시작한 것은 최근임

분야 표준화�기구 세계�동향 국내�동향

홈�플랫폼

ISO/IEC� JTC1�

SC25

DLNA

UPnP

IGRS

Konnex

DSL� Forum

OGSi

•�DLNA�중심으로�댁내미디어�유통,�홈�엔

터테인먼트�상호운용성�보장�위한� 산업�

표준�진행

•� UPnP,� IGRS,� Konnex,� LonWorks,�

I-Top-Home� 등� 홈제어� 네트워크� 표준�

경쟁�치열

•� ISO/IEC� JTC1� SG25는� 홈네트워크의�

상호운용성�및�단말�미들웨어�표준화�추

•�DSL포럼,�OGSi�등에서�외부�서버와�게

이트웨이�간�메시지�전송�프로토콜�표준

화�추진

•�TTA�PG214와�홈네트워크�포럼을�중

심으로� (단체)표준화�진행

•�ETRI가�개발한�홈네트워크�상호운용

기술을�ISO/IEC� JTC1�SC25�국제표준

화�추진�및�국내�기술�기준�연계�추진

•� ETRI와� SKT가�개발한� CMP�기술의�

ISO/IEC� JTC1�SC25�국제표준화�추진

지능형�

정보가전

ISO/IEC� JTC1�

SC6

ISO� TC159

IEC� TC100

ITU-T� SG13

IETF�

6LoWPAN

ECMA� TG11

OMA

NOSE� II

•� IEC�TC100은�가전기기�에너지�절약시

스템에�대한�표준화�진행

•�ISO/IEC� JTC1�SC6,� ITU-T�SG13,� IETF�

6LoWPAN�WG은� 센서�네트워크�관련�

기술�표준화�추진

•�ECMA�TG11은�멀티모달�Voice�브라우

저�표준화�추진�중

•�OMA를�중심으로�관련�기술,�표준�통합

화�추세

•�KETI가�개발한�정보가전기기�에너지

관리� 기술의� 국제표준화� 추진� 중

(IEC/TC100)

•�센서� I/F,� M/W,�응용서비스�표준화�

추진�중(TTA� PG210,� PG311)

•�차세대�PC표준화�포럼은�촉각,�후각�

표준화�추진� 중(TTA� PG415)

유무선�

네트워킹

IEEE802

IEEE1394TA

Wimedia�

Alliance

Bluetooth� SIG

Zigbee� Forum

HomePlug

HomePNA

UPA

HD-PLC

•�미국의�HomePlug,�유럽의�UPA,�일본

의�HD-PLC에서�전력선�통신�표준화�추진�

•� IEEE802.15는� Bluetooth,� Zigbee,�

Impulse�Radio,�60GHz�WPAN�표준화�

추진�중

•�IEEE�802.15.7�VLC�TG는�가시광�무선

통신�국제표준�추진� 중

•�IEEE�802.15.5는�Mesh�Network�표준

화�추진�중

•� 고속� PLC� 국가표준� 제정� 완료(KS�

4600-1)

•�WPAN�표준화�추진�중(TTA�PG304)

•� VLC� 통신기술표준화� 추진� 중(TTA�

PG� 4021)

그린홈

ISO

IEEE802.15g

IEE� P2030

•�IEEE802.15g는�SUN기술에�대한�표준

화�추진�중

•� ISO를�중심으로�전력배전과�관련된�표

준화�추진� 중

•�IEEE�P2030은�스마트그리드에서�상호

연동을�위한�표준화�준비�중

•�국내�기술�기반의�표준화를�통한�SUN

표준화에�참여�중

•�ISO�표준화에�참여하고�있으나,�자체�

표준화�활동은�미미

[� 스마트홈�표준화기구�및� 동향� -� 홈플랫폼/가전� ]�

� � � *�출처� :� 한국스마트홈산업협회(2015)

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 스마트홈�플랫폼�기술은� 스마트홈�가전/센서� 시장과�스마트홈�서비스� 및� 솔루션� 시장과� 연계되

어�운영되어�독자적인�시장을�형성하기�어려운�기반�산업으로�아직�그� 성장세가�크지는�않으나�

향후�스마트홈/홈IoT� 시장의�확장에�있어�매우�중요한�역할을�담당할�것으로�예상�

▪ 2015년� 전세계� 스마트홈� 시장� 규모는� 575억� 달러이며� 연평균� 18.4%씩� 성장하여� 2020년에는�1,320억� 달러에�이를�전망

(단위 : 억 달러, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 575 690 821 1,000 1,115 1,320 18.4

* 출처 : Stragegy Analytics(2014, 2015)로 ‘20년도 추정함

[� 스마트홈�세계� 시장규모�및� 전망� ]

� Gartner는� 스마트홈� 관련� 서비스� 시장이� '15년� 약� 20억� 달러에서� '20년� 약� 154억� 달러� 규모

로,� 기기�시장이� '15년�약� 4.7억대에서� '20년�약� 69.6억대�규모로�성장�예상

� � � � ※� IoT� 관련�기기�시장�내�스마트홈�기기�시장�비중:� '15년� 9.5%�→� '20년� 27.8%

<스마트 홈 기기> <스마트홈 서비스>

*�출처� :� Gartner(2014)

[� 스마트홈�관련� 기기� 및� 서비스�시장� 전망� ]

� 보안시장과�엔터테인먼트�관련�분야�중심으로�스마트홈�시장이�성장할�것으로�전망

▪ 2019년에는� 각� 서비스� 분야별로� 보안시장이� 가장� 큰� 규모인� 160억� 달러,� 셀프� 모니터링� 분야가�30억� 달러,� 에너지관리� 55억� 달러,� 홈오토메이션� 56억� 달러,� 패밀리� 모니터링� 34억� 달러,� 그리고�

엔터테인먼트�관련�분야가� 108억�달러�시장을�형성할�것으로�예상

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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *�출처� :� Strategy� Analytics,�현대증권(2015)�

[� 글로벌�스마트홈� TAM(총유효시장)� ]

� McKinsey는� 가정에� IoT� 애플리케이션을� 도입함에� 따른� 경제적� 가치가� 2025년� 기준� 연간� 최

대�약� 3,500억�달러에�이를�것으로�추산

구분가정

(assumptions)잠재적�가치

잠재적�경제�효과

(억� 달러)

가사�자동화

(chore

automation)

•�가사에�소용되는�시간,�비용:�21~24조�달러

•� IoT� 기반� 가사� 자동화기기� 도입:� 선진국

7~9%,� 개도국� 2%�

•�시간�절약� 17% 1,340~1,970

에너지�관리

(energy

management)

•�주거용�에너지�및� CO2� 비용� 1.5조� 달러

•� IoT�기반�에너지�제어�애플리케이션�도입:�

선진국� 25~50%,� 개도국� 4~13%

•�냉난방�등에�따른�에

너지�절약� 20%510~1,080

안전/보안

(safety� and

security)

•� 가정용�보험�비용� 5,000억� 달러

•� IoT� 기반� 안전/보안� 기기� 도입:� 선진국�

18~29%,� 개도국� 9~13%

•� 65세� 이상�성인�존재� 세대�수:� 7억�세대

•�침입,�화재,�누수�탐

지� IoT� 시스템�도입

•�재산상�손해�10%�절

•�보안�시스템�지불�의

사액:

� ~180달러(연간)

150~220

사용기반�설계

(usage-based

design)

•�제품�사용�모니터링을�통해�미활용�기능�제

거�등�성능� 개선

•�가전기기(home�appliances)에�부가된�가

치� 3,000억�달러

•�공급업자�총수익�7%�

개선30~170

판매� 전� 분석

(pre-sales

analytics)

•�가정용�기기를�통해�수집한�IoT�활용�데이터�

분석,�소비자의�제품�구입�가능성�여부�판단

•�가전기기에�부가된�가치� 3,000억� 달러

•�공급업자�총수익�2%�

개선0~50

[� IoT� 기반� 스마트홈�플랫폼의�잠재적�경제� 효과(2025년� 연간� 기준)� ]�

� � � � *� 출처� :� The� Internet� of� Things:�Mapping� the� Value� Beyond� the� Hype,�McKinsey� &� Company(2015)

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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나.� 국내시장

� 국내� 스마트홈� 플랫폼� 시장규모는� 독자적으로� 계산하기는� 어려우나� 국내� 스마트홈� 시장은� 연평균�

23.7%씩� 성장하여� 2020년에는� 28.9조원� 규모로� 성장할� 것으로� 전망하여� 상당한� 규모로� 성

장하고�있음�

▪ 스마트홈�플랫폼을� 통해서� 이전� 홈네트워크나�홈오토메이션과는� 차별화하여�주어진� 조건에� 변동에�있으면�그에� 맞게� 능동적으로�상황과� 데이터를� 분석하여�서비스를� 스스로� 제공하는�지능형� 서비스�

운영이�가능하여�데이터�분석�기반의�서비스�시장을�개척하고�있음�

(단위 : 조 원, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 10.4 12.5 15.0 18.9 23.4 28.9� 23.7

*�출처� :� 한국스마트홈산업협회,� 2014�

[� 스마트홈�국내� 시장규모�및� 전망� ]

� 스마트홈� 산업을� 구성하는� 5대� 단위� 산업*� 중� 2017년� 가장� 큰� 규모를� 이룰� 것으로� 예상되는�

산업은� ‘스마트TV&홈� 엔터테인먼트’로� 2017년� 약� 6조� 3946억� 원� 규모로� 추산되며�전체� 스마

트홈�시장의� 45.2%를�차지함�

※� 5대� 단위� 산업� :� ①융합가전� ②홈오토메이션� ③스마트홈� 시큐리티� ④스마트� 그린홈� ⑤스마

트TV� &� 홈� 엔터테인먼트

▪ 두� 번째로� 큰� 규모를� 이루고� 있는� 산업은� 스마트� 융합가전� 산업으로서� 2017년� 시장� 규모는� 4조�2353억� 원�규모로�추산되며�전체�스마트홈�시장의� 31.9%를�차지함�

(단위 : 억 원, % )

구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년CAGR

(‘15~’19)

스마트�

융합가전26,260 30,690 35,294 42,353 55,059 81,853 27.8

홈오토메이션 3,200 3,550 4,083 5,537 9,936 14,149 41.3

스마트�

홈시큐리티5,794 7,520 9,790 19,411 29,562 36,143 48.1

스마트�그린홈 969 1,179 1,355 1,559 1,870 2,245 17.5

스마트TV� &

홈�

엔터테인먼트

49,454 58,001 60,901 63,946 70,340 77,374 7.5

계 85,677 100,940 111,422 132,806 166,767 211,763 20.4

*� 출처� :� 한국스마트홈산업협회(2015)

[� 국내� 스마트홈�시장� 5대� 산업별�시장� 전망� ]�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

� 스마트홈� 6대�구성요소�

▪ 스마트홈� (홈IoT)� 생태계는� ‘①유무선� 네트워크� 인프라�구축� →� ②주거형� 스마트�디바이스� →� ③스마트�디바이스�간�커넥티비티를�위한�통신�표준화�→� ④스마트�디바이스�운용�플랫폼�→� ⑤이용자�

관점�플랫폼�컨트롤�디바이스�→� ⑥이용자�가치제공�스마트�콘텐츠� ’의� 6대� 요소로�구성

▪ ‘네트워크� ,� 생활가전� 스마트� 디바이스� ,� 컨트롤� 디스플레이’는� 제품� 성숙기로� 기존� 제품에� 간단한�통신기능만� 탑재하면� 가능한� 제품류로� 통신사업자� 및� 삼성전자,LG전자,� 애플과� 같은� 기존� 시장에�

지배적�사업자가�있어�스마트홈�시장에서도�기존�사업자의�지배력을�넘어서기는�어려울�전망임

▪ ‘신성장� 디바이스,� 콘텐츠� ,� 플랫폼’� 분야는� 도입기� 의� 아직� 지배적� 사업자가� 없는� 기회의� 땅으로� ,�향� 후� 어느� 사업자가� 주도권을� 갖고� 지배적으로�시장을� 구성,� 잠식하느냐에�따라� 스마트홈� 생태계

의�경쟁구도가�결정될�전망임

[� 스마트홈� (홈IoT)� 생태계의� 6대� 구성요소� ]

� 통신사업자들의�서비스�측면�핵심역량은�시간과�장소에�끊김�없는�서비스�제공,� 개인에�대한�방대하

고도�신뢰할�만한�정보�보유,� 디바이스�설치(유선),� 상품�결합�및� 청구� (Billing)� 역량�등� 보유

▪ 이러한�핵심역량을�토대로� 통신사업자들은�회선에� 가치를� 부가한� 서비스(Value� added� Service)를�개발한�매출이�향후�통신사업자들의� IoT� 매출에�큰� 비중을�차지할�것으로�예상됨

▪ 통신사업자들이� 보유하고� 있는� 핵심역량을� 중심으로� VAS서비스를� 개발하여� 출시� 중에� 있으며,� 이러한�핵심역량은�사물인터넷�플랫폼을�만드는데�상당한�경쟁력으로�작용함

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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▪ 플랫폼� 비즈니스는� 완성된� 것을� 출시하는� 것보다� 출시� 후� 시장의� 반응에� 따라� 변화하는� 것이� 좀�더� 우월한�전략임

▪ 글로벌� 통신사업자들�중� 일부는� 이와� 같은� 역량으로� Value� added� Service를� 개발하여� 진행� 중에�있음

▪ 대표적인� 사례가� AT&T의� ‘Digital� Life’로서,� 현관문이나� 주차장� 문� 개폐여부,� 전등� 소등� 여부를�모니터링하고,� 전등/카메라� 등을� 통제할� 수� 있는� 서비스를� 제공� 중에� 있으며,� AT&T가� 보유하고�

있던�역량인�디바이스�설치�및� 청구�능력이� ‘디지털라이프’서비스를�구현하는데�주로�이용됨

▪ 국내� LG유플러스� 역시도� ‘IoT@Home’이라는� 서비스로� AT&T의� ‘Digital� Life’와� 유사한� 서비스를�제공�중임

� IoT플랫폼�개방:� 사업화�장애물�제거

▪ 현재까지�상대적으로� IoT가� 적용된� 가전제품이�적게� 나왔던� 이유�중� 하나는�사물인터넷�시장은�플랫폼� 경쟁�양상으로� 전개되었기�때문으로� 어느�플랫폼이� 승리하여� 시장을� 주도하기�전까지는� 진정

한� 의미의� 사물인터넷(모든� 제품이� 하나의� 네트워크로� 연동되어� 정보획득에서부터� 자율� 구동까지�

이루어짐)이�구현되기�어렵다는�전망이�지배적

▪ OIC� group의� 수장인� 삼성전자와� Allseen� alliance의� 주요� 멤버인� LG전자가� 각각� 자신의� 플랫폼이� 더� 우위에� 있음을� 주장하고� 있고,� 삼성전자의� 경우에는� 자신이� 수장으로� 있는� OIC� group뿐만�

아니라,� Thread� group� 및� 다양한� 표준단체� 활동을� 병행하는� 등� 사물인터넷� 사업에서� 초점을� 갖

고�있지�않은�모습을�보이고�있음

▪ 최근� 주요� 플랫폼들의� 동향을� 보면,� 플랫폼� 별로� 연결하고자� 하는� 움직임을� 보이고� 있는데� 이는� �폐쇄적으로� 연동된� 기기가� 적은� 플랫폼보다,� 정보를� 공개하고� 연합하여� 연동기기가� 많은� 플랫폼이�

좀� 더� 사업기회가�많다고�인정하기� 때문으로�사물인터넷의�플랫폼�경쟁은�승자독식의�구도�보다는�

더� 많은�연합을�가진�다수�플랫폼이�공존하는�모델로�진행�중에�있음

▪ Allseen� alliance와� OIC� group의� 플랫폼� 간� 상호연동� 기능이� 적극적으로� 개발되고� 있으며,� 구글�(Thread� group)� 역시� 폐쇄적으로� 운영하던� 자신의� 플랫폼을� 공개하는� 등의� 작업을� 보이는� 상황

▪ 애플의� 홈킷과� 샤오미의� 애자일� IoT� 등은� 아직� 폐쇄형� 플랫폼을� 고수하고는� 있지만,� 스마트폰� OS시장에서� 개방형� 플랫폼� 전략을� 썼던� 안드로이드의� 시장점유율이� iOS를� 크게� 역전했던� 사례를� 고

려하여,� 각� 플랫폼�들은�개방형�플랫폼�전략으로�방향성이�전환되고�있음

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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플랫폼�연합 주요주체 설립일

All-seen� AllianceQualcomm,� LG,� MS,� Panasonic,�

Electrolux,� Haier� 외� 122개� 회원사�� 13년� 12월

Open� Internet� Consortium� Intel,� Samsung� 외� 70개�회원사 � 14년� 7월

Thread� groupNest,� ARM,� Samsung외� 74개�

회원사� 14년� 7월

*� 자료:� 유진투자증권

[� 사물인터넷�주요�플랫폼� ]�

기술개발�현황

▪ 개별�서비스에서�서비스� 간� 연동으로� 실감형� 서비스� 제공을� 위한� 지능형/자율협업� 기반� 실감� 홈플랫폼�기술�개발�추세

▪ 다양한� 서비스� 도메인과� 연동하여� 새로운� 융합형/실감형� 서비스� 창출이� 가능한� 홈서버� 기술� 개발이�활발히�진행되고�있음

▪ 지능형�홈네트워크� 산업� 우위� 선점을� 위해� 핵심� 장치인� 홈서버� 개발에� 집중하고� 있으며,� 최근에는�홈오토메이션�서버로부터�개인이� 제품을� 구매하여� 사용할� 수� 있는� DTV,� 게임기� 등이� 융합된� 홈미

디어�서버�개발에�박차를�가하고�있음

▪ 사업자� 위주로� 서비스� 및� 콘텐츠를� 구성� 전달하는� 방식에서� 콘텐츠와� 연관성을� 갖는� 부가� 콘텐츠를� 자동으로� 수집하여� 디바이스� 간� 협업에� 의해� 실감형� 홈� 엔터테인먼트� 서비스를� 제공하는� 기술�

개발에�집중

▪ 인텔,� MS는� PC를� 소니는� 게임기를� 삼성전자는� DTV와� 셋탑박스� 기반� 홈� 엔터테인먼트� 서비스를�제공할�수� 있는�홈미디어�서버를�개발

▪ 디바이스� 개별� 제어와� 멀티미디어� 재생� 등� 단순� 서비스� 위주에서� 디바이스� 간� 협업,� 콘텐츠와� 디바이스�연동�등�유무선�네트워크를�통한�협업형�서비스�기반기술�개발�추진�중

▪ 디바이스를� 제어하는� 명령어간� 상호연동을� 제공하는� 초보적� 수준으로� 네트워크,� 서비스� 등� 홈네트워크�자원까지�고려하여�상호연동을�제공하는�기술�개발은�아직�진행되고�있지�않음

▪ 미국� SUN은�유비쿼터스�네트워킹�환경에서�다양한�디바이스�간� Seamless� 네트워킹�보장�및� 협업을�위한� P2P� 플랫폼� JXTA� 개발�추진

▪ 일본� NTT는� PUCC(Peer-to-Peer� Universal� Computing� Consortium)을� 구축하여� 모바일� 및� 홈�디바이스�간� 협업을�위한�플랫폼�기술�개발�추진

▪ 독일의� ‘인하우스’� 프로젝트는� 기존� 정보가전� 제품으로� 실현� 가능한� 기능과� 프로토타입의� 정보가전�제품을�활용하여�모든�정보가전�제품의�상호�연동성을�검증�중임

▪ 난립되어� 있는� 미들웨어간� 상호연동을� 보장하고� 자율적으로� 홈네트워크� 자원을� 통합� 관리하는� 미들웨어�원천�기술�확보에�주력

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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▪ IBM,� 필립스,� 영국� 등은� Bottom-Up� 접근� 방식에� 따라� 난립적으로� 개발된� 이종� 홈네트워크� 미들웨어간�상호연동을�제공하기� 위해�기본� 구조를�정의하고� 개념을�검증하는� 수준의�시제품을� 개발하

고�있음

▪ 홈네트워크�미들웨어�기술은� 홈오토메이션�서비스� 중심에서�홈� 엔터테인먼트�서비스� 등� 다양한� 서비스를�포괄할�수� 있도록�진화하고�있음

▪ 업체별로� 독자적인� 기술� 개발에� 의한� 다양한� 기술의� 혼재가� 갖고� 오는� 문제의� 심각성을� 인식하면서� Top-Down� 방식에�따른�상호연동�구조가�산업적�이슈로�부상되고�있음

▪ 각국별� 독자적인� 미들웨어� 기술� 개발로� 핫� 이슈화되고� 있는� 상호연동� 해소� 기술이� 홈네트워크� 확산과�장악에�큰� 영향을�줄� 것으로�예측되면서�핵심�기술�확보에�투자가�집중

▪ IBM,� 영국,� 한국�등은�이종�홈네트워크�미들웨어간�상호연동�기술을�개발하여�표준화를�추진�중이며,� 네트워크,� 디바이스,� 서비스� 등� 홈네트워크�자원을� 통합적으로�자율관리하고�장애를� 스스로� 처

리하는�미들웨어�개념�정립�중

▪ 필립스,� 소니,� MS� 등은�홈� 상황�정보를� 수집/분석/처리하는�미들웨어는�제한된�환경에서만�가능한�수준이며,� 디바이스간�협업�기술과�홈에서의�가상화�기술에�대한�연구가�시작되고�있음

▪ 또한,� 기기중심의� 논리적인� 정보� 기반의� 자원� 관리에서� 정적이고� 물리적인� 홈� 건축� 정보를� 통합한�형태의� 자원을� 구성하고,� 다양한� 관리� 서비스를� 제공할� 수� 있는� 기반� 기술에� 대한� 연구가� 시작되

고�있음

▪ 지능형�홈은�가정에� 국한되던� 범위에서� 점차�가정과� 가정을� 연결하고� 단지와�도시영역까지�확장되면서�다양한�사업자들을�통한� 서비스�연동이�중요해지고�있어�이에�대한� 기술�개발이�착수되고�있

▪ SKT는� 사업자� 서버와� 홈게이트웨이간� 프레임워크를� 개발하여� 표준화� 진행� 중이며,� 점차� 이종� 서비스�도메인에서�개발된�서비스를�수용할�수� 있는�프레임워크에�대한�요구가�확장되고�있음

▪ 향후�다양한� 사업자간� 서비스� 연동� 뿐� 아니라,� 통신� 매체� 및� 기기간� 연동까지� 고려된� 진화된� 형태의� Converged� 서비스�지원을�위한�다양한�기술이�연구되는�추세

나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

��구글이�안드로이드�기반�사물인터넷�플랫폼� ‘안드로이드�씽스’� 개발자�프리뷰�버전을�공개▪ 안드로이드� 씽스는� 안드로이드� 운영체제를� 기반으로� 사물인터넷� 제품을� 만들� 수� 있도록� 도와주며,�특히� 안드로이드� 개발도구,� 안드로이드� API부터� 구글� 인프라� 서비스까지� 쉽게� 활용할� 수� 있으며,�

이를�통해�사물인터넷�기기의�센서�및� 디스플레이�조절이�가능

▪ 구글은�안드로이드� 씽스를� 쉽게� 접할� 수� 있도록� 최적화된� 하드웨어를� 따로� 제작하기도�했으며,� 하드웨어는� 파트너� 기업들이� 개발하며� 인텔� 에디슨,� NXP� 피코,� 라즈베리파이3가� 포함되었고,� 각� 하

드웨어는�시스템온칩(SoC),� RAM,� 무선�통신�장치�등이�장착돼�있음

▪ 구글은� 과거에� ‘브릴로’라는� 사물인터넷� 플랫폼을� 개발한� 바� 있는데,� 이번� 안드로이드� 씽스는� 브릴로에서�얻은� 노하우와� 피드백을� 기반으로� 만들었고� 사물인터넷�환경을� 위한� 통신� 규약� ‘위브’를� 지

원하며� 외부� 스마트� 전구,� 스마트� 카메라,� 스마트� 온도계� 제품� 등과� 연동해서� 사용할� 수� 있도록�

제작

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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구분� AT&T� (미국)� Verizon�Wireless� (미국)� NTT� docomo� (일본)

서비스�

명칭Digital� Life�

Home�Monitoring� and�

Control�docomo� Smart� Home

도입�

시기� 2013.5 2011.1 2013.1

주력�

서비스

�가정�자동화�및� 보안�시스템�

가정�자동화�및� 보안�시스템� 홈�엔터테인먼트�시스템

가격�

범위

설치비:� $149.99~$249.99

월간이용료:� $29.99~$39.99

설치비:� $89.99

월간이용료:� $9.99

고정� 비용�없이�콘텐츠�서비스,�

단말,� 라우터�등을�자유롭게�

선택해�스마트홈을�구성

특이�

사항�및�

차별점

모바일�네트워크�기반�서비스로�

AT&T의�기존�가입자가�

아니어도�이용�가능�전용� 앱을�

통한�편의성�극대화

자사유선망�가입자만�이용�

가능� 미국�이통사�최초의�

스마트홈�서비스

경쟁사�대비�가장� 저렴한�

설치비�및�이용료

콘텐츠�서비스를�경쟁사�

가입자에게도�개방�모바일�콘텐츠�

중심의�네트워크�및� 단말�전략

구성:� 모바일�콘텐츠의�홈�

엔터테인먼트화

[� AT&T.� Verizon�Wireless,� NTT� docomo의� 스마트홈�서비스�비교� ]�

� � � *�출처� :� Morgan� Stanley

�� AT&T의� ‘Digital� Life’▪ 미국의�주요� 이동통신사업자인� AT&T의� ‘Digital� Life’는� 스마트폰,� 태블릿� PC,� 데스크톱� 등을� 통해�이용자가� 탄력적으로� 가정� 내� 모든� 상황을� 통제할� 수� 있도록� 하는� 3G� 및� Wi-Fi� 기반의� 통합형�

가정�관리�시스템임

▪ ‘Digital� Life’는� AT&T가� 2010년� 인수한� 스마트홈� 솔루션� 전문� 기업� Xanboo의� 기술을� 바탕으로�개발되었으며,� 크게� ‘Simple� Security’와� ‘Smart� Security’� 의� 두� 상품� 군으로� 분류된다.� 전자는� 센

서,� HSPA(High� Speed� Packet� Access)� 기반의� 기지국과� 24시간대기�백업� 배터리를�포함한� 기본�

경보�시스템임

▪ ‘Smart� Security’는� ‘Simple� Security’의� 모든� 기능에� 동작� 센서,� 일산화탄소� 센서,� 유리파열� 센서,�연기� 센서,� 누수� 감지�센서�등의� 장치�중� 세� 가지를�선택해�추가할� 수� 있으며�추가� 비용을�지불하

고� a� la� carte� 방식으로�에너지�관리,� 방범�카메라�등� 패키지형�상품을�설치할�수도�있음

*�출처� :� AT&T

[� AT&T� ‘Digital� Life’� 작동� 구조� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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�� Verizon� Wireless의� ‘Home� Monitoring� and� Control’▪ AT&T의�경쟁사인� Verizon� Wireless는� AT&T보다�한� 발� 앞선� 2011년� 10월� 미국�이동통신사업자�최초로� 가정� 모니터링,� 보안� 점검,� 에너지� 제어� 서비스를� 중심으로� 한� ‘Home� Monitoring� and�

Control’� 서비스를�출시

▪ ‘Home� Monitoring� and� Control’은� Verizon� Wireless의� 초고속인터넷� ‘FiOS’� 가입자를� 대상으로�한� 서비스로� 기존� 고객과� 신규� 가입자의� 구분� 없이� 이용할� 수� 있는� AT&T의� ‘Digital� Life’에� 비해�

타겟층이�제한적

�� 프랑스� Orange-Home� Live▪ 프랑스� Orange사는� 2014년� 10월� ‘Home� Live’� 서비스를�출시▪ 모바일�앱을�통해� 스마트�폰,� 태블릿,� PC로� 홈� 기기를�제어하고�모니터링� 하는�방식이며� 플랫폼은�MiOS를�기반으로� Z-Wave기술을�사용하여�통신함

▪ 모션�센서,� 도어/창� 센서,� 연기� 감지�센서는� 유럽� 스마트홈� 시스템� 제조업체인� Fibar그룹과� 제휴하여� 공급하고,� Philips� (조명),� Netatmo� weather� station(자동온도조절),� 헬스케어� 웨어러블� 등의�

IP기반�장치(IP-enabled� devices)를� 출시할�예정

▪ ‘Home� Live’의� 주요�특징은�타사의�인터넷�사업자와도�호환이�가능하고,� 인터넷이�끊길� 시에도�스마트폰으로�원격�제어가�가능하다는�점임

�� NTT� docomo의� ‘docomo� Smart� Home’▪ AT&T와� Verizon� Wireless의� 스마트홈� 서비스가� 가정� 보안과� 자동화� 시스템� 구축에� 중점을� 두고�있다면,� 일본� 최대의� 이동통신사업자인� NTT� Docomo의� ‘docomo� Smart� Home’은� 홈� 엔터테인

먼트를�중심으로�한�가정�내� 미디어�콘텐츠�소비�촉진을�목표로�하고�있음

▪ NTT� docomo는� “스마트폰의� 즐거움이� 가정생활에� 펼쳐진다”는� 캐치프레이즈를� 기조로� ‘docomo�Smart� Home’� 전략을�구성하고�있음

▪ ‘docomo� Smart� Home’의� 주요� 구성� 요소는� ▲� 콘텐츠� 플랫폼� dMarket� ▲� HDMI� 단자용� 스틱형� 셋탑박스� ‘dstick’� ▲� Wi-Fi� 전용� 태블릿� PC� ‘dtab’� ▲� 가정용� Wi-Fi� 라우터� ‘Home� WiFi’� ▲�

가전기기와� 스마트폰을� 연동시켜주는� 어플리케이션� Twonky� Beam이다.� 각� 요소를� 모두� 이용할�

경우� NTT� docomo가�추구하는�이상적인�홈� 엔터테인먼트�시스템이�구현됨

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(2)� 국내업체동향

� 삼성전자가� IoT� 플랫폼인� ‘ARTIK(아틱)’의� 상용� 제품을� 출시하고,� 공식�파트너� 프로그램을�개시

하는�등� 본격적인� '아틱�생태계'� 형성에�나섬

▪ 삼성전자의� ARTIK(아틱)은� 프로세서(AP),� 메모리,� 통신,� 센서� 등으로� 구성된� 초소형� IoT� 모듈로,�소프트웨어/드라이버,� 스토리지,� 보안솔루션,� 개발보드,� 클라우드� 기능이� 하나의� 모듈에� 집적된� 플

랫폼으로서,� 개발자들이�아틱을�활용하면�빠르고�손쉽게� IoT� 기기를�제품화할�수�있음�

▪ 삼성전자는� 글로벌� 전자부품� 전문� 유통업체인� 디지키(Digi-key)사를� 통해� 아틱을� 공급함으로써� 전�세계� IoT� 관련� 업체들과� 개발자들이� 편리하게� 아틱을� 구입할� 수� 있도록� 했으며,� 이를� 통해� ‘아틱�

생태계’를� 보다�빠르게�확장해�나간다는�전략임

▪ 또한� ‘공식� 아틱� 파트너� 프로그램(Certified� ARTIK� Partner� Program,� CAPP)’을� 운영해� 고객들의�IoT� 제품�출시를�지원할�예정

� SK텔레콤-B� Home� CCTV

▪ SK텔레콤은� 현재� 스마트홈의� 일환으로� ‘B� Home� CCTV’라는� 명칭의� 홈모니터링� 서비스를� 제공하고�있음

▪ 2014년� 하반기부터� 본격적인� 스마트홈� 사업에� 착수하였고,� 이번� MWC� 2015에서는� 홈IoT� 서비스를� 지원할� 인프라� 성격의� IoT� 플랫폼� ‘모비우스’와� 홈IoT와� 연결하여� 가입자의� 상황을� 스스로� 판

단해�적절한�정보를�제공해주는�개인화�플랫폼� ‘BE-ME� 플랫폼’을� 선보임

*�자료:�파이낸셜�뉴스(2015)

[� SK텔레콤�모비우스�플랫폼� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

60

� LG유플러스�

▪ LG유플러스� ‘IoT@Home’이라는�서비스로� AT&T의� ‘Digital� Life’와� 유사한�서비스를�제공�중▪ LG유플러스의� 동� 서비스의� 핵심역량� 역시도,� LG유플러스의� 통합� A/S,� 기존� 통신서비스에� 통합하여�편리한�과금체계가�강점으로�작용하고�있다고�판단됨

다.� 기술인프라�현황

� 한국전자통신연구원에서는� 정보통신� 중소기업이� R&D� 및� 상용화� 제품� 개발에� 필요한� 애로기술

지원,� 시험� 측정� 장비� 지원� 및� 고주파� 시험시설을� 활용한� 시험지원� 등에� 대한� 통합기술지원을�

하는�공통서비스�인프라�구축·운영�사업을�운영

▪ IT� 중소기업이� R&D� 및�상용화�제품�개발�과정에서�직면하는�애로기술에�대하여�관련�전문가를�활용한�현장�밀착형�기술지원임

▪ 시험지원은� 고주파� 부품,� 모듈� 등의� 고주파� 특성,� PIMD,� 신뢰성� 시험지원� 및� 민간� 시험시설� 공동�활용을�통한�민간시험시설을�지원함

▪ 장비지원은�고가의�시험·측정�장비를� IT� 중소기업에게�임대�등�지원

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 공통서비스�인프라�구축·운영�사업� 지원절차� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

61

� 한국전자통신연구원에서는� 보유하고� 있는� 연구� 장비,� 시험,� 제작� &� 시설� 및� 테스트베드� 등을�

중소기업이�공동�활용�할� 수� 있도록�지원하는�서비스인�연구�인프라�공동�활용�서비스를�운영

▪ ICT� 중소·중견기업�등이�지원대상임▪ 장비지원은� 오실로스코프,� 로직분석기,� 네트워크� 분석기,� RF� 신호발생기,� 스펙트럼� 분석기� 등�1,000여종의�연구�장비를�연구�유휴�기간�동안�지원함

▪ 시험지원은� 네트워크� 시험,� 광통신� 시험,� RF� 대전력� 시험,� 신뢰성� 시험,� 안테나� 시험,� 제품� 성능�평가,� 과제�제출용�맞춤형�시험�평가�등� 200여종의�시험�지원함

▪ 테스트베드�등�기타지원은�로봇�테스트베드�등� 20여종을�지원함

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구� 인프라�공동� 활용�서비스�지원절차� ]

� 한국과학기술정보연구원에서는� KISTI� 핵심고객인� 과학기술정보협의회(ASTI)에� 소속된� 중소기업�

중� 성장잠재력이�있는�기업을�대상으로� R&D기획,� 기술·산업시장� 분석정보,� 유망아이템발굴,� 글

로벌� 업,� 슈퍼컴퓨팅� Modeling� 및� Simulation� 등을� 맞춤형으로� 지원하여� 글로벌� 강소기업을�

육성하는�지식멘토링�서비스를�운영

▪ 지원대상은� 과학기술정보협의회(ASTI)� 가입� 중소기업� 회원사와� 연구개발� 인력을� 보유하고� 성장� 잠재력이�있는�혁신형�중소기업임

▪ R&D� 기획지원은� 중소기업이�새로운� 기술을� 개발하거나�사업화를� 추진하는�경우,� 해당기술의� 사업화�타당성을�평가하고�성공적인�기술개발을�위한� R&D� 및�사업화�전략을�수립함

▪ 기술·산업시장분석� 정보지원은� 중소기업이� 의사결정에� 필요한� 특정� 기술이나� 제품의� 기술� 및� 산업시장�정보를�맞춤형으로�분석하여�제공

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

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▪ 신규유망아이템� 발굴� 지원은� 새로운� 성장� 동력을� 찾는� 중소기업의� 보유자원,� 산업분석,� 국내외� 유사기업의�벤치마킹�등을�통해�해당기업에�가장�적합한�신규�사업아이템을�발굴·지원

▪ 글로벌�업� 지원은� 해외시장에�진출하고자� 하는� 중소기업에게� 해외� 현지의� 시장분석� 정보,� 해외� 잠재파트너�발굴,� 협상�전략�등을�지원

▪ 슈퍼컴� M&S� 지원은� 첨단� 국가� 연구개발� 인프라� 기반(초고성능� 컴퓨팅� 자원)을� 활용하여� 제품� 디자인,� 고난도�시뮬레이션�등� 첨단공학설계를�지원

� 한국표준과학연구원에서는� 산업현장에서� 발생하는� 애로기술을� 상담하고,� 연구� 장비� 공동� 활용�

등을� 통해� 산업체에서� 발생한� 기술� 문제를� 단기간에� 해결� 가능한� 과제를� 중심으로� 수행� 중에�

있음

▪ 지원대상은�유망�중소·중견기업�및� 국가교정기관�임▪ 지원내용은� 산업체에서� 필요로� 하는� 연구� 장비� 공동� 활용,� 현장� 애로기술에� 대한� KRISS� 측정전문가의�기술지도�및� 맞춤형�공동연구,� 해당�기관의�기술수준을�향상시키는�활동�등임

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구� 장비�공동� 활용을�통한� 현장애로기술�해결�서비스�지원절차� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

63

라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 스마트홈� 플랫폼� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향1)을�살펴보면�연도별로� 출원경향이� 증

가,� 감소를�반복하고�있어�지속적으로�스마트홈�플랫폼�기술�관련�기술개발�활발

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 미국� 출원경향은� 감소-증가-감소� 추세,� 일본과� 유럽은� 감소� 추세를� 보이고�있으며,� 한국은�출원건수를�유지

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 미국이� 50.4%로� 최대� 출원국으로� 스마트홈� 플랫폼� 기술을� 주도

하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 일본이� 21.4%로� 미국� 다음으로� 많은� 특허를� 출원하였고� 한국

이� 15.6%,� 유럽이� 12.6%로�비슷한�수준의�출원비중을�보이고�있음

[� 스마트홈�플랫폼�기술� 분야�연도별�출원동향� ]

1)� 특허출원�후� 1년� 6개월이� 경과하여야�공개되는�특허제도의� 특성상�실제� 출원이�이루어졌으나�아직� 공개되지� 않은� 미공개데이터가�존

재하여� 2015,� 2016년�데이터가�적게� 나타나는�것에�대하여�유의해야�함

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(2)� 국가별�출원현황

� 한국의�출원현황을�살펴보면�출원� 감소와�증가가�반복되면서�출원건수를�유지하고�있으며�외국

인의�출원은�낮은�비중을�유지

▪ 외국인의� 출원이� 낮은� 비중을� 유지하고� 있는� 이유를� 살펴보면� 스마트홈� 플랫폼� 기술의� 국내� 시장에�대한�외국인의�선호도가�높지�않은�것으로�추정

� 미국의� 출원현황은� ‘13년을� 기점으로� 증가추세에서� 감소추세로� 변화하였으며,� 외국인� 출원� 비

중이� 일정하게� 유지되고� 있는� 것으로� 보아� 미국� 시장에� 대한� 외국인의� 관심도� 역시� 꾸준한� 것

으로�추정

� 일본과� 유럽은� 감소� 추세를� 보이고� 있으며,� 일본� 출원인은� 내국인� 출원인� 비중이� 높은데� 비해�

유럽�출원인은�외국인�비중이�높음

[� 국가별�출원현황� ]

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(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 스마트홈� 플랫폼� 기술� 분야의� 투입기술을� 확인하기� 위하여� 특허분류코드인� IPC� Code2)를� 통하

여� 살펴본� 결과� 스마트홈� 플랫폼� 기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는� H04W� 기술� 분야가� 2,002건으

로�가장�많이�차지하고�있으며,� 이어서� H04L이� 1,379건,� G06F가� 787건으로�다수를�차지

▪ 이외에� G06F� 55건,� AG06Q� 440건,� H04N� 329건,� H04M� 295건,� B61B� 234건,� G08B� 97건,�H04Q� 95건,� H02J� 85건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 스마트홈� 플랫폼� 기술� 분야에� 다양한� 기

술이�융합되어�존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� G08B� 기술� 분야의� 수명이� 7년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� H04W와� G06Q� 기술�분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)3)

H04W 무선통신네트워크 4년

H04L 디지털�정보의�전송 6년

G06F 전기에�의한� 디지털�데이터처리 6년

G06Q

관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� � 예측용으로� 특히� 적합한� 데

이터� 처리� 시스템� 또는� 방법;� 그� 밖에� 분류되지� 않는� 관리용,� 상업용,� 금융

용,� 경영용,� 감독용�또는�예측용으로� � 특히�적합한�시스템�또는�방법

4년

H04N 화상통신 7년

H04M 전화통신 7년

G08B 신호�또는�호출시스템;� 지령발신장치;� 경보�시스템 7년

H04Q 선택(스위치,� 계전기,� 셀렉터,� 무선통신망) 7년

H02J 전력급전�또는�전력배전을�위한� 방식;� 전기에너지� � 축적하기�위한� 방식 5년

H04B 전송 6년

[� 스마트홈�플랫폼�기술�분야� 상위� 투입기술� ]

2)� 전� 세계적으로�통용되고�있는�국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보�기술� 분야에서�공지기술을�조

사할�수�있으며,� 기술�및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

3)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히�이와� 같이�산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는� 기술수명주기)라고� 부름

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� 투입기술이� 가장� 많은� B29C� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� H04L� 분야로� 나타났으며,�

H04M,� G01S,� H04B� 분야와도�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� H04L� 분야와� 융합된� 기술은� G06F,� H04M,� H04N� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� G06F� 분야와�융합된�기술은� G06Q,� H04N,� H04M�기술로�분석

[� 스마트홈�플랫폼�기술� 분야� IPC� 기술� 및� 융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 한국,� 미국,� 중국의� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는�

것으로�나타났으며,� 전자와�통신�분야의�출원인이�대부분

▪ 주요�미국과�중국� 출원인을�살펴보면� Qualcomm,� AT&T,� Huawei� Technogy,� ZTE� 등� 통신�기업이� 다수�출원을�하고�있는�것으로�나타났으며,�이들�출원인은�주로�자국에�출원건수가�높은�것으로�나타남

▪ 한국� 출원인으로는� 삼성전자와� 엘지전자� 등� 2개� 기업이� 상위출원인으로� 나타나� 스마트홈� 플랫폼� �관련�기술을�다수�보유

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� 가장� 많은� 특허를� 보유하고� 있는� 삼성전자의� 3극� 패밀리수가� 63건으로� 다국적으로� 시장을� 확

보하며�출원을�하고�있는�것으로�보이며,� Huawei� Technogy도� 87건으로�다국적�시장을�확보

� 한국� 기업인� 엘지전자가� 확보한� 특허의� 피인용지수가� 3.65로� 가장� 높게� 나타나� 기술의� 파급성

이�높은�원천기술을�다수�보유하고�있는�것으로�분석됨

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

삼성전자 한국

115 196 15 51

미국 63 1.13�홈서버,�

홈게이트웨이31% 52% 4% 14%

Huawei� Technogy 중국

17 173 28 91

미국 87 1.81�

홈게이트웨이�

및�홈네트워크�

시스템6% 56% 9% 29%

ZTE 중국

14 99 17 121

유럽 64 1.10�스마트홈�

시스템�구현6% 39% 7% 48%

Telefonaktiebolaget� L�

M� Ericsson스웨덴

8 181   50

미국 79 2.34�

가상화된�

홈네트워크�

아키텍처3% 76% 0% 21%

Qualcomm 미국

38 87 64 14

미국 170 2.30�

네트워크�인증,�

홈네트워크�

로밍19% 43% 32% 7%

NEC� CORP 일본

19 53 67 26

일본 130 1.39�

홈게이트웨이�

장치,� 제어�및�

감시�방법12% 32% 41% 16%

AT&T 미국

  160 1  

미국 1 3.35�

홈게이트웨이�

시스템�및�

홈자동화0% 99% 1% 0%

엘지전자 한국

42 83 8 20

미국 42 3.65�

스마트홈�

어플라이언스�

시스템27% 54% 5% 13%

Alcatel� Lucent 프랑스

26 61 28 35

미국 90 1.43�홈네트워크�

인프라스트럭처17% 41% 19% 23%

Thomson� Licensing 프랑스

28 29 26 43

유럽 85 0.67�

홈게이트웨이,�

홈네트워크�

시스템22% 23% 21% 34%

[� 주요� 출원인의�출원현황� ]

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(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 삼성전자의� 출원건수가� 가장� 높게� 나타났으며,� 중소기

업에서는�경동원의�출원건수가�높게�나타남

▪ 대기업의� 주요� 출원인은� 삼성전자,� 케이티,� 엘지유플러스,� 엘지전자� 등이� 있으며,� 중소기업의� 주요�출원인은�경동원,� 씨브이네트,� 휴맥스�등이�주요�출원인인�것으로�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국전자통신연구원,� 전자부품연구원� 등� 연구소/공공기관

의� 출원이� 다수� 나타났으며,� 대학은� 한국과학기술원,� 중앙대학교,� 경희대학교� 등의� 출원이� 높

은�것으로�분석됨

[� 국내� 주요출원인의�출원현황� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 스마트홈�플랫폼�분야에서�중소기업�다수가�참여하고�있음

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업중소기업�

참여영역

중소기업�

참여정도

스마트홈�

제어� 플랫폼� �

기술

RS-485,� Zigbee,�

Z-Wave,� WiFi,�

LonWorks,� PLC,�

에너지�사용량�측정,�

클라우드�연계,�

원격제어,� 게이트웨이,�

망연동,� HEMS,�

제로에너지�기술�

삼성전자,�

LG전자,�

삼성SDS,�

경동원,

SKT,

KT,

LG� Uplus,

LG산전

현대통신,

코콤,

코맥스,

필룩스,

쿠첸,

동양매직,

청호나이스,

대유위니아

아파트�홈IoT,

주차관제,

엘리베이터�제어,

가전�원격제어,

스마트홈�

사용자�

인터랙션�

플랫폼� � 기술

대화형� UI� 기술,� 고실감�

미디어�가전�기술,�

오감융합형�멀티모달�

기술,� 멀티�디바이스�

연동형�사용자�

인터페이스�기술,� 사용자�

감성� 센싱�기술

SKT,

KT

Amazon,

Google,

IBM,

Apple,

삼성전자,

SK플래닛

Alticast,

팀인터페이스,

투비소프트,

유브릿지,

마이크로인피니티,

모비언스,

인시그널,

보이스아이

챗봇,�

음성인식�제어,

게임,

스마트TV제어,

케어가전,

홈상황인지�

프레임워크�

기술

홈�환경�센싱�기술,�

의미기반�자원�관리�

기술,�디지털�침입�인지�

기술,�케어�서비스�기술,�

홈헬스케어�기술�

SKT,

Google,

Amazon,

Apple

이지스엔터프라이즈,

라이프시맨틱스,

에스원,

세콤,

케이티텔레캅

홈헬스케어,

반려동물케어,

HEMS,

보안서비스

개방형�

홈서비스�

프레임워크

프로토콜�연동�기술,�

분산�홈게이트웨이�기술,�

개방형서비스API�기술,�

맞춤형�서비스�제작�기술� �

삼성전자,

SKT,

LG전자

인텔리코드,

다음카카오,

CJ헬로비전

챗봇�이용�

홈서비스�제공◔

*� 중소기업�참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의�참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,�중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 스마트홈�플랫폼�분야�중소기업�현황� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈�플랫폼�▣� ▣

70

나.� 중소기업�기술수요

� 스마트홈�플랫폼�분야의�중소기업의�기술수요를�파악하기�위하여� 중소기업�기술수요조사�및�중

소기업청� R&D신청과제(2013~2015)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요들이�다수� 있

는�것으로�분석

전략제품 기술�분류 관심기술

스마트홈�

플랫폼

스마트홈�제어�플랫폼�

기술

스마트홈� 환경을� 위한� 안드로이드(AOSP)기반� 스마트� 허브� 셋톱박스�

플랫폼

IoT� 게이트웨이�플랫폼

애프터마켓을�위한�스마트홈�플랫폼

사물인터넷(IoT)� 기기들을�통합� 관리�및�제어하는�스마트�미러�플랫폼

스마트�홈에너지�통합관제�플랫폼�서비스�제공을�위한� DDC

스마트홈� 디바이스의� 통합� 관리� 및� 서비스� 고도화를� 위한� Universal�

IoT� Hub�

스마트홈�사용자�인터랙션�

플랫폼� � 기술

지능형� AP� 기반� 스마트홈케어�솔루션�

실버�세대를�위해�최적화된�사물인터넷�기반�스마트홈�서비스

홈상황인지�프레임워크�

기술

확장성과�호환성을�보장하는�사회적�약자를�위한� 재난,� 안전,� 실종방지�

플랫폼

홈�라이프�로깅을�위한� IoT� 플랫폼

개방형�홈서비스�

프레임워크

오픈�플랫폼�기반� UHD� OTT� 디바이스

홈서비스�활성화를�위한�개방형� IoT� 소프트웨어�플랫폼

멀티� 서비스플랫폼과� 상호� 연동� 가능한� CoAP기반� IoT� 게이트웨이� 기

[� 스마트홈�플랫폼�분야� 과제신청현황�및� 수요조사결과� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

71

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반�요소기술�발굴

� 스마트홈� 플랫폼� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를� 대상으로� 데이

터마이닝�기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된�키워드의� 연관성을� 바탕으로� 요소기

술�후보군을�도출

▪ 스마트홈� 플랫폼� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여� 10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 스마트홈� 플랫폼� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈� 제거� 후�제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)4)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차�추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치5)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의�연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 스마트홈� 플랫폼� 기술� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드� 클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

4)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가�출현되는�특허�또는� 논문수를�의미

5)� 연관도수치:� 두�개�이상의�키워드�사이의�특허� 또는�논문수를�의미

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72

[� 스마트홈�플랫폼�분야�키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

01

network�

device,� user�

equipment

4~5

1.� Energy� management� system� and� method

2.� Method� for� zone� based� energy� management� with� web�

browser� interface

클러스터

02smart� home 4~5

1.� Signal� conversion� device� and� smart� home� network� system�

using� the� same

2.� APPLICATION� FRAMEWORK� IN� A� HOME� NETWORK�

ECOSYSTEM

3.� Personalized� gesture� interactions� for� cyber-physical� smart-home�

environments

4.� Protocol� for� Smart� Home� Networking� Applications

클러스터

03

first�

network,�

access�

request

4~5

1.� Apparatus� and� method� for� signaling� in� a� wireless�

communication� system

2.� Network� supporting� two-factor� authentication� for� modules�

with� embedded� universal� integrated� circuit� cards

3.� System� and� method� for� providing� detection� of� signaling-only�

engagements� in� a� telecommunication� network

[� 스마트홈�플랫폼�분야� 주요�키워드�및� 관련문헌� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

73

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

04

mobile�

communicati

on

4~6

SERVER� FOR� CONTROL� PLANE� AT� MOBILE� COMMUNICATION�

NETWORK� AND� METHOD� FOR� CONTROLLING� ESTABLISHMENT�

OF� CONNECTION� THEREOF

2.� Reliable� context-aware� multi-attribute� continuous�

authentication� framework� for� secure� energy� utilization�

management� in� smart� homes

3.� Design� of� remote� monitoring� system� of� embedded� smart�

home� based� on� ARM� and� Zigbee

클러스터

05

home�

subscriber,�

access�

control,�

network�

element

4~6

1.� Small� data� communications� in� a� wireless� communication�

network

2.� Method� and� device� for� supporting� voice� service� in� wireless�

communication� system

3.� Design� of� smart� home� elevator� module� for� ageing� and� disable�

people� with� PLC� based� on� cloud� control

클러스터

06

client�

device,�

home� device

4~5

1.� communications� amongst� smart� home� devices� and� cloud-based�

servers

2.� Context� reasoning� for� smart� homes� using� case-based� reasoning

3.� Risk� driven� Smart� Home� resource� management� using� cloud�

services

클러스터

07

application�

serve4~6

1.� Devices,� systems,� and� methods� for� sponsored� tethered�

connectivity

2.� Mobile� network� operator� and� data� service� provider�

interoperation

3.� Sponsoring� of� a� mobile� station� session� by� another� mobile�

station� in� a� wireless� network

클러스터

08

short�

message4~6

1.� Apparatus� and� method� for� delivering� short� message� service�

efficiently� in� wireless� communication� system

2.� Smart� home� network� mechanism� via� cloud� computing

3.� A� guideline-driven� platform� for� healthcare� services� in� smart�

home� environments

클러스터

09

access�

point,�

mobile�

node,�

mobile�

network

4~5

1.� Indoor� positioning� using� pressure� sensors

2.� Hazard� detection� unit� facilitating� user-friendly� setup� experience

3.� Smart� home� platform� based� on� optimized� wireless� sensor�

network� protocol� and� scalable� architecture

클러스터

10

home�

control,�

remote�

control

4~5

1.� Multi-access� gateway� for� direct� to� residence� communication�

services

2.� Intelligent� control� in� smart� home� based� on� adaptive� neuro�

fuzzy� inference� system

3.� Design� and� Implementation� of� Smart� Home� Control� � � Systems�

Based� on� Wireless� Sensor� Networks� and� Power� Line�

Communications

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74

No 요소기술명 키워드

요소기술01 에너지�부하�관리�기술 energy,� load,� manage

요소기술02 개인�맞춤형�서비스�운영� 기술personal,� customized,�

service

요소기술03 스마트홈�기기� 제어�상호연동�기술smart� home,� device,�

mutuality

요소기술04 댁내�클라우드�서비스�플랫폼cloud,� home,

service,� platform

요소기술05 댁내외�연동�홈게이트웨이 home,� gateway

요소기술06 단지�서비스�클라우드�프레임워크complex,� cloud,�

framework

요소기술07 스마트홈�클라우드�유지보수�시스템smart� home,� cloud,

maintenance

[� 스마트홈�플랫폼�분야� 데이터�기반� 요소기술� ]�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

75

(2)� 요소기술�도출

� 산업·시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로

드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을� 대상으로� 전문가를� 통해� 기술의� 범위,� 요소기술� 간� 중복성� 등을� 조정·검토하여� 최

종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

스마트홈�제어�

플랫폼� � 기술

에너지�부하� 관리�기술

기술/시장�분석,�

전문가�추천,�

특허/논문�클러스터링

스마트홈�클라우드�서버�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

스마트홈�사용자�

인터랙션�플랫폼� �

기술

사용자�자연어�인식� 기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천,�

사용자�인터페이스�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천,�

사용자�감성� 인지�기술기술/시장�분석,

기술수요,� 전문가추천

홈상황인지�

프레임워크�기술

상황인지�구축�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

개인�맞춤형�서비스�운영�기술

기술수요,� 기술/시장�분석,

특허/논문� 클러스터링,

전문가추천,�

개방형�홈서비스�

프레임워크

스마트홈�기기�제어� 상호연동�기술

기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문� 클러스터링,

전문가추천,� �

스마트홈�서비스�프레임워크기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

스마트홈�클라우드�

시스템

댁내�클라우드�서비스�플랫폼기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

댁내외�연동�홈게이트웨이기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

단지�서비스�클라우드�프레임워크기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

스마트홈�클라우드�유지보수�시스템기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

[� 스마트홈�플랫폼�분야�요소기술�도출� ]�

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76

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산·학·연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기

업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은� 기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업� 적합

성(10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

스마트홈�제어�

플랫폼�기술

에너지�부하�관리� 기술스마트홈의�부하�단에서의�에너지�사용량�감시,� 에너

지�공급�및�부하� 제어�및�최적화를�구현하는�기술�

스마트홈�클라우드�서버� 기술

스마트홈과�클라우드가� 융합되기� 위해서� 개인과� 가정

에서� 클라우드� 기술에� 접목하여� 서버�방식으로� 제공

하는�스마트�홈�서비스를�지원하는�기술

스마트홈�사용자�

인터랙션�플랫폼� �

기술

사용자�자연어�인식�기술음성이나� 영상을� 통해서� 사용자의� 자연어를� 인식하

여�단어�또는� 문장으로�제공하는�기술

사용자�인터페이스�기술

사람(사용자)과� 사물� 또는� 시스템,� 특히�기계,�컴퓨터�

프로그램�등� 사이에서�의사소통을�할� 수� 있도록�제공

하는�사용자�인터페이스�기술

사용자�감성�인지� 기술

음성,� 얼굴표정,� 뇌파,� 근전도,� 피부전기저항,� 체온,�

심전도,� 행동� 등의� 생체� 데이터로부터�인간의�감정을�

인지하는�기술

홈상황인지�

프레임워크�기술

상황인지�구축� 기술

스마트홈에서� 센서� 상태,� 가전� 상태,� 사용자� 제어� 이

력� 등을� 바탕으로�현재�상황을�인지하여�적합한�서비

스를�제공할�수�있게�지원하는�기술

개인�맞춤형�서비스�운영�기술

상황� 인식을� 기반으로� 사용자의� 선호도,� 나이,� 관심

사,� 성별�등을�바탕으로�맞춤형으로�서비스를�제공하

는�기술

개방형�홈서비스�

프레임워크

스마트홈�기기�제어�상호연동�기술

하나의� 플랫폼을� 통해� 서로� 다른� 단말에서� 동일한서

비스를� 이용하도록� 하는� 기술로,� 사업자별로� 서비스�

특성에�맞는�크로스플랫폼을�개발하여�활용

스마트홈�서비스�프레임워크

스마트홈� 서비스� 제공을� 위한� 관리,� 제어,� 인증,� 서

버� 등의� 기능을� 지원하고� 타� 사업자의� 솔루션을� 수

용하는�기술로,� 개방형플랫폼으로�발전하는�추세

[� 스마트홈�플랫폼�분야� 핵심기술� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

77

6.� 기술로드맵�기획

가.� 스마트홈�플랫폼�기술로드맵

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은�기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

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78

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵�기획� 절차는� 산‧학‧연�전문가로�구성된� 로드맵� 기획위원회를�통해� 선정된�핵심기술을�대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

스마트홈�

제어�

플랫폼� �

기술

에너지�부하�관리�

기술

에너지�

사용량�

실시간�측정

사후�배치�

분석

시간�단위�

배치�분석

실시간�

부하�분석�

실시간�에너지�

사용량�측정

스마트홈�클라우드�

서버�기술

클라우드�

연계도� (%)

10%�

이상

50%�

이상

90%�

이상

클라우드�연계�

비율� 90%�이상

스마트홈�

사용자�

인터랙션�

플랫폼� �

기술

사용자�자연어�인식�

기술

자연어�처리�

인식률90% 95% 98%

고온�

질화침탄공정에�

의한�변형율�

최소화�및�

경화층� 2배�상승

사용자�인터페이스�

기술

비전�인식�

기술

비전�인식�

기술�추가

멀티모달�

인식�기술

멀티모달�

인식�기술�

고도화

인식을�위한�

인터페이스�

다양화

사용자�감성�인지�

기술

사용자�감성�

인지

사용자�

구분

사용자�

피드백�

인지

사용자�

감성�인지

사용자�의도�

인지�정확도�

향상

홈상황인지�

프레임워크�

기술

상황인지�구축�기술상황정보모델�

구축

규칙기반�

상황인지

실시간�

상황인지

실시간�

상황정보�

구축

실시간�상황인지�

구현

개인�맞춤형�서비스�

운영�기술

개인�선호�

인지�기술-

규칙�기반�

서비스�

운영

선호도�

기반�

서비스�

운영

사용자�의도�

기반�서비스�

운영

개방형�

홈서비스�

프레임워크

스마트홈�기기�제어�

상호연동�기술

기기�

상호연동

기기�통합�

운영

기기�

상호연동�

연동100

%

-

스마트홈�기기�

통합�운영�및�

기기�제어�연동

스마트홈�서비스�

프레임워크

서비스�운영�

개방성

개방형�

서비스�

API�제공

서비스�

매쉬업�

제공

서비스�

동적�

재구성

서비스�개발�및�

운영�상호연동성�

제공

[� 스마트홈�플랫폼�분야�핵심기술�연구목표� ]

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전략제품�현황분석

유무선�홈네트워크

연동기술

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유무선�홈네트워크�연동기술

정의�및� 범위

▪ 유무선� 홈네트워크� 연동기술이란� 홈에서� 사용되는� 가전제품,� ICT� 디바이스,� 센서,� 홈게이트웨이� 등�다양한� 제품군들이� 서로� 상이한� 다양한� 네트워크� 방식을� 제공함으로써� 발생되는� 호환� 및� 상호연동�

문제를�해결하기�위한�기술을�의미

▪ 홈네트워크에� 사용되는� 네트워크� 기술은� 연결방식에� 따라� 유선� 네트워크와� 무선� 네트워크로� 구분되며,� 홈게이트웨이는�이러한�다양한�네트워크�인터페이스를�하나로�엮는�역할을�함.�

▪ 여기에서� 단일의� 네트워크가� 아닌� 다양한� 네트워크가� 사용되는� 이유는� 네트워크� 방식별로� 속도� 및�특정� 어플리케이션에� 장점을� 갖도록� 개발된� 네트워크� 및� 프로토콜이� 단체표준으로� � 제정되고� 시장에

서�채택됨으로써�상호연동의�문제점이�발생함

정부지원�정책

▪ 2004년� 3월� 국민소득� 2만� 달러� 조기� 달성을� 위해� 정보통신부가� 수립한� IT� 산업개발� 전략인� IT839�(8대� 신규� 서비스,� 3대� 인프라,� 9대� 신성장� 동력)정책이� 시행되고,� 이때부터� 홈네트워크가� 8대� 신규

서비스(홈네트워크),� 3대� 인프라(유비쿼터스� 센서네트워크),� 9대� 신성장� 동력(홈네트워크)에� 포함되게�

▪ 국내� 양대� 가전제조사의� 상이한� 홈네트워크� 연동� 방식으로� 인한� 홈네트워크� 표준� 모델의� 보급이� 어려워지자� 국가기술표준원� 주도로� 홈네트워크� 공통� 프로토콜을� 개발하였으나,� 양사의� 합의가� 끝내� 무

산됨으로써� 국내의� 홈네트워크� 표준은� 대기업� 나름의� 독자적인� 방식과,� 중소기업의� 건설사로의� 시장

개척을� 위해� TTA� 주도의� RS485� 통신� 기반의� 홈네트워크� 제어� 프로토콜과� 게이트웨이� 및� 단지서버�

등이�단체표준으로�제정됨

▪ 최근� 에너지� 관리� 이슈와� IoT� 기술의� 발전으로� 두� 가지� 기술이� 모두� 시장� 확산을� 위해� 홈을� 타깃으로�하고�있으며,� 최근� 인터넷�서비스�사업자�주도의�홈IoT� 서비스가�보급되고�있음

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�특정�네트워크/프로토콜�기술의�전문성�확보

•�디바이스�및�서비스�개발�능력�기보유

•�대기업�및�건설사�종속적인�시장�환경

•� 인력� 누수� 및� 시장� 환경� 변화에� 따른� 주력� 제품� 및�

사업�분야�변경

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•� HEMS�및� Home� IoT�기술�및�시장�확대

•� 대기업� 비종속형� 서비스� 모델개발에� 대한� 업계� 간� 콘

센서스�확대

•� 끊임없는� 새로운� 기술의� 등장에� 따른� 보유� 전문기술

의�구식화

•� 대기업� 종속적인� 시장� 환경에서의� 개발� 리소스� 중복�

투자

중소기업의�시장대응전략

➜ 중소기업�컨소시엄형�비즈니스�모델�및�서비스�모델�개발➜ 클라우드에�기반한�유무선�네트워크�연동�문제� 해결➜ 중소기업�컨소시엄형�서비스�모델� 개발을�위한� 정부의�적극적인�지원을�통한� 해외� 시장�공략

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핵심기술�로드맵

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 유무선�홈네트워크�연동�기술� ▣� ▣

84

1.� 개요

가.� 정의�및� 필요성

� 유무선� 홈네트워크� 연동� 기술이란� 홈에서� 사용되는� 가전제품,� ICT� 디바이스,� 센서,� 홈게이트웨

이� 등� 다양한� 제품군들이� 서로� 상이한� 다양한� 네트워크� 방식을� 제공함으로써� 발생되는� 호환�

및� 상호연동�문제를�해결하기�위한�기술을�의미

▪ 홈네트워크에� 사용되는� 네트워크� 기술은� 연결방식에� 따라� 유선� 네트워크와� 무선� 네트워크로� 구분되며,� 홈게이트웨이는�이러한�다양한�네트워크�인터페이스를�하나로�엮는�역할을�함

▪ 여기에서�단일의�네트워크가�아닌� 다양한� 네트워크가�사용되는� 이유는� 네트워크� 방식별로�속도� 및�특정� 어플리케이션에� 장점을� 갖도록� 개발된� 네트워크� 및� 프로토콜이� 단체표준으로� 제정되고� 시장

에서�채택됨으로써�상호연동의�문제점이�발생함

▪ 유선� 네트워크� 기술로는� RS485,� 이더넷,� PLC,� USB� 기술� 등이� 사용되고� 있으며,� 무선� 네트워크�기술로는� WiFi,� Zigbee,� Z-Wave,� Bluetooth,� 3G/4G/LTE� 기술� 등이� 현재� 사용되고� 있으나,� 건

축/설비와의� 종속성을� 탈피하고� 최근� IoT� 기술이� 각광을� 받으면서� 무선� 네트워크� 기반의� 홈네트워

크�제품이�주류를�이룸

항목 ZigBee Bluetooth Wireless� LAN

통신거리10ml� 고정시

10~100ml10m 최대� 150m

Device� 및� 확장성 65.536nodes 7nodes32� nodes� per� access�

point

전송�속도

2.4GHz:250kbps

915MHz:40kbps

868MHz:20kbps

2.4GHz� :� 1Mbps 11/54Mbps

채널� 수

2.4GHz:11~26ch

915MHz:10ch

868MHz:1ch

79ch 2.4GHz:79ch

기반�규격 IEEE� 802.15.4 IEEE� 802.15.1 IEEE� 802.11

네트워크�형성시간 30ms 10sec 3~5sec

소비�전력 Low Medium High

보안 128bit,� AES PIN,� 64/128bit SSID

물리계층 DSSS FHSS OFEM

[� 주요� 무선� 네트워크�기술의�특징� ]�

� � � � *� 출처� :� Market� Report� 2016-28,� KISTI

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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� 유무선�이종네트워크의�상호연계를�위한�노력

▪ 2000년대� 전후로� 특정� 네트워크/프로토콜의� 서비스� 활성화와� 시장� 확산을� 위한� 미들웨어와� 이종�네트워크의�상호연계를�위한�미들웨어의�개발이�주로�진행이�됨

▪ 전자의�경우� 국외적으로는� IEEE1394� 네트워크/프로토콜을�지원하는� 기기의� 서비스�활성화를� 위한�HAVi(Home� Audio� Video� interoperability)� 미들웨어,� Java� 기반의� 분산� 환경에서� IP� 네트워크

를� 사용하여� 댁내� 자원을� 공유하기� 위한� Jini� (Java� intelligent� network� infrastructure)� 미들웨

어,� IP� 네트워크� 기반의� 홈네트워크� 기기간의� 데이터� 전송� 및� 상호연동을� 위한� UPnP� (Universal�

Plug� and� Play)� 미들웨어,� UPnP와� 유사한� IP� 네트워크� 기반의� 중국의� IGRS� (Intelligent�

Grouping� and� Resource� Sharing)� 미들웨어,� PLC� 기반의� LonWorks� 미들웨어� 등의� 다양한� 미

들웨어들이�개발됨

▪ 후자의� 경우,� 일본� 주요� 가전사� 및� 전기전자� 회사들로� 구성된� ECHONET� (Energy� Conservation�HOme� NETwork)� 컨소시엄을� 통해� ECHONET이라는� 미들웨어를� 개발하였으며� 다양한� 이종의� 유

무선� 네트워크의� 연동을� 지원함.� 유럽에서� 또한� 다양한� 이종의� 유무선� 네트워크의� 연동을� 지원하

기�위한� Konnex(현재� KNX의�전신)라는�미들웨어를�개발함

▪ 2000년대� 중반에� 들어서는� 국내에서도� IT839� 정책에� 힘입어� 국내� 연구소를� 중심으로� 이종� 네트워크간의� 상호연동을� 보장하기� 위한� 홈네트워크� 미들웨어가� 개발됨� (예,� 전자부품연구원의�

CCP(Common� Control� Protocol)� 등)

▪ 이� 시점에� 국외에서는� UPnP� 미들웨어� 기반의� 미디어� 서비스를� 보완한� DHWP� (Digital� Home�Working� Group,� 현재� DLNA� (Digital� Living� Network� Alliance)의� 전신)� 컨소시엄이� 현재�

DLNA� 미들웨어를�개발함

[� 다양한�유무선�네트워크�방식�및�홈네트워크�미들웨어의�등장� ]

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� 홈네트워크�미들웨어�국제표준�활동

▪ 홈네트워크� 상호호환� 문제를� 해결하기� 위한� 미들웨어� 기술의� 표준은� 이해당사자간의� 컨소시엄을�구성하여� 표준규격을� 개발하고,� 단체표준� 제정� 및� 제품� 상용화를� 통해� 국제표준으로� 역으로� 제안

하는�방식으로�국제표준이�진행되어�왔음

▪ 주요� 국제표준� 단체로는� ISO/IEC� JTC1� SC25� WG1과� IEC� TC100� TA8이라는� 국제표준� 단체가�있음

▪ ISO/IEC� JTC1� SC25� WG1의� 경우,� 일본의� ECHONET,� 한국의� CCP,� 유럽의� Konnex,� 중국의�IGRS� 순으로� 2001년부터� 단체표준� 규격의� 국제표준화를� 위한� 시도가� 있었으며,� 당초� 유일의� 홈

네트워크� 국제� 표준안을� 고민하던� ISO/IEC� JTC1� SC25� WG1은� 초창기에� 이러한� 제안을� 받아주

지�않게�됨.� 이후�여러�단체에서�너무�다양한� 표준안을�제안함에�따라�이를�복수�표준으로�받아들

이고� 다양한� 홈네트워크� 미들웨어를� 호환하기� 위한� 미들웨어� 상위에서의� 표준� 개발을� 2005년부

터�고민하기�시작하였으나,� 아직�제정된�표준은�없음

[� ISO/IEC� JTC1� SC25� WG1의�미들웨어�호환�표준� 개발�로드맵� ]

▪ 국제표준� 단체에서는� 홈네트워크� 상호연동과� 관련하여� 다양한� 미들웨어가� 국제표준으로� 제정되었음.� ISO/IEC� JTC1� SC25� WG1에서는� KNX,� IGRS� 미들웨어가� 국제표준으로� 제정되었으며,� IEC�

TC100� TA8에서는� ECHONET,� CCP,� DLNA가� 국제표준으로� 제정됨� (DLNA는� 일부� 현재� 진행�

중)

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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� 현재까지�시장에서의�유효한�홈네트워크�미들웨어�기술

▪ 국내의� 경우,� 가전사는� 자사의� 기술을� 적용한� 제품을� 출시중이며,� 중소기업은� 건설사� 또는� 인터넷�서비스�사업자�종속적인�규격에�따라�프로토콜을�변경하여�제품을�개발하고�있는�실정임

▪ 일본의� 경우,� ECHONET-Lite� 규격� 개발� 및� WPAN,� Wi-SUN,� Zigbee� IP� 등� 신규� 네트워크� 기술을� ECHONET에� 접목하고,� ITU-T� 및� Zigbee� alliance� 등과의� 협력을� 통해� ECHONET� 기술이� 지

속적으로�진화시키고�있으며,� 관련�제품도�지속적으로�출시중임

▪ 유럽� KNX의� 경우,� 건물� 제어� 및� 에너지관리� 관련하여� 다양한� 솔루션을� 출시중이며,� 다양한� 국가에서�국가표준으로�제정(예,� 중국)되는�등� 다양한�노력이�진행�중임

▪ DLNA의� 경우,� 윈도우� PC� 및� 안드로이드� 기반의� 모바일� 단말에서� 기본으로� 탑재되어� PC� 및� 모바일�디바이스와�댁내� TV� 등과의�연동이�가능함

� 최근�기술�동향

▪ 2010년도� 이후로� IoT� 기술의� 발전에� 따라,� IoT� 기반의� 홈네트워크� 상호연결을� 보장하기� 위한� 컨소시엄이�국제적으로�생겨남

▪ “AllJoyn� open� source� IoT� framework”을� 개발한� AllSeen� Alliance가� “IoTivity� open� source�project”의� 스폰서인� OCF� (Open� Connectivity� Foundation)에� 2016년� 10월� 통합됨.� 또한� 동일

한� 목적의� IoT를� 통한� 커넥티비티를� 제공하기� 위해� 출범한� OIC� (Open� Interconnect�

Consortium)� 역시� OCF에� 통합됨

▪ 국외�주요�기업의�스마트홈�사업으로의�진출� (예,� Google의� 온도조절/화재경보�업체인� Nest� Labs와� CCTV� 전문업체인� Dropcam� 인수,� Apple은� 아이홈� (HomeKit� 탑재)� 기반� 조명,� 잠금장치,� 스

피커,� 컴퓨터� 등� 전자제품� 제어� 시스템� 구축� 사업에� 진출,� AT&T는� 키패드,� 도어� 사이렌,� 윈도우/

도어�센서,� 모션센서,� 원격�도어�제어�등�사업에�진출�등)

[� ECHONET� 구조�및�국제표준화�현황� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 유무선�홈네트워크�연동�기술� ▣� ▣

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� 필요성

▪ 국내외적인�기술�및� 시장�트렌드는�대기업�중심의� IoT와� 클라우드�기반의�상호�연결�및� 호환�기술�및� 서비스� 개발이� 진행� 중이나,� 국내� 홈네트워크�관련� 중소기업에서는� membership� fee를� 지불하

면서�최신�동향�기술을�반영한�제품개발을�할� 수� 없는�실정임

▪ 정부의� 지원� 하에� 중소기업� 컨소시엄형� 클라우드� 기반의� 홈네트워크� 비즈니스� 모델� 및� 서비스� 발굴과�그에�따른�시스템�개발의�지원이�절실히�요구됨

(1)� 제품분류�관점

� 유무선� 네트워크� 연동� 기술은� 그� 자체로� 단독� 제품이� 아닌� 아래� 형태의� 제품에� 탑재되는� 기술

▪ 홈�네트워크�디바이스▪ 홈�게이트웨이▪ 홈�네트워크�서비스�클라우드

전략제품 제품분류�관점 세부기술

유무선

네트워크

연동

기술

네트워크

디바이스

제품

디바이스

설계�기술•�임베디드�시스템� (H/W,� S/W)�기술

홈게이트웨이

인터페이스�

기술

•�단일/복합�네트워크�인터페이스�및�프로토콜�처리�기술

•�홈게이트웨이와의�인터페이스를�위한�서비스� API� 기술

센싱,� 제어� 및�

모니터링�기술

•� 홈네트워크� 디바이스의� 서비스� 도메인에� 따라� 센싱� 또는� 제어� 기능을�

수행하게� 되며,� 이때� 디바이스� 내의� 센서� 및� 릴레이� 소자� 및� 모터� 등의�

제어�기술

•�에너지�모니터링�기술

게이트

웨이

제품

게이트웨이

설계�기술•�임베디드�시스템� (H/W,� S/W)�기술

클라우드

인터페이스

기술

•�복합�네트워크�인터페이스�및�프로토콜�처리�기술

•�클라우드�서버와의�인터페이스�기술

홈네트워크�

서비스� DIY�

툴� 기술

•�사용자� 자신의� 홈네트워크� 디바이스�리소스를� 활용한� 서비스�시나리오�

직접�탑재�기술� (예,� IFTTT)

클라우드

서버�제품

서비스� API�

기술

•�서비스�디자인�개발�기술

•� REST�기반�서버�인터페이스�기술�및� OpenAPI� 기술

•�서버�및� DB�구축�기술

네트워크

디스이스

개발용

SDK

제품

SDK

H/W�기술

•�멀티�센서�인터페이스�기술

•�임베디드�시스템� H/W�기술

SDK

S/W�기술

•�임베디드�시스템� S/W�기술

•�서비스� API� 기술

•�홈게이트웨이�연계�기술

[� 제품분류�관점�기술범위� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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(2)� 공급망�관점

� 유무선� 네트워크� 연동기술은� 제품� 분류� 관점에서� 분류� 외에� 제품� 공정/관리� 기술,� 자체� 시험�

기술,� 네트워크� 인증� 기술,� 제품� 인증을� 위한� 단체� 표준화,� 비즈니스� 모델� 및� 서비스� 모델� 등

이�포함

▪ 네트워크� 인증기술에는� 디바이스별,� 게이트웨이별� 각각의� 지원� 네트워크� 인터페이스에� 대해� 표준�기술을�개발한�단체에서�제공하는�시험방법에�따르는�시험�및� 인증�기술을�포함함

▪ 제품�인증을�위한� 단체� 표준화에서는�중소기업�컨소시엄에서�자체적으로�제품의� 인증을�위한� 기능�및� 성능�시험�방법�개발,� TTA� 등� 단체표준을�통한�시험인증기관�지정�등� 등� 포함

전략제품 공급망�관점 세부기술

유무선

네트워크

연동

기술

제품�공정/관리� 기술 •�제품�양산에�필요한�공정�및�제조관리�기술

자체�시험�기술•� 제품� 양산에� 따른� 자체적인� 네트워크� 인터페이스� 및� 기능,� 성능� 시

험�기술

네트워크�인증� 기술

•�디바이스별,� 게이트웨이별�각각의�지원� 네트워크�인터페이스에�대해�

표준� 기술을� 개발한� 단체에서� 제공하는� 시험방법에� 따르는� 시험� 및�

인증�기술

제품�인증을�위한

단체�표준화

•� 중소기업� 컨소시엄에서� 자체적으로� 제품의� 인증을� 위한� 기능� 및� 성

능�시험�방법�개발

•� TTA�등�단체표준을�통한�시험인증기관�지정�등

비즈니스�모델

및�서비스�모델

•� 중소기업� 컨소시엄에서의� 상호� 협력� 하에� 비즈니스� 모델� 및� 서비스�

모델�발굴

•�제품�상용화�전�단계에서�사용자�사용성�시험�기술

[� 공급망�관점� 기술범위� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 유무선�홈네트워크�연동�기술� ▣� ▣

90

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 캐즘현상의�등장� (2000년대�후반)

▪ 과거� 2000년대� 중후반� 부동산� 경기� 호황에� 힘입어� 홈오토메이션� 중심의� 홈네트워크� 시장이� 건설사들의�적극적인�관심과�참여로�활성화됨

▪ 하지만,� 단일표준화,� 유지보수,� 킬러� 애플리케이션� 부재� 등으로� 인해� 주류시장� 진입에� 실패함으로써�이른바�캐즘현상(Chasm)이� 2000년대�후반부터�나타남

▪ 이러한� 시장성장의� 부진으로� 대기업은� 스마트홈� 산업에� 투자를� 축소하였고,� 그나마� 사정이� 좋았던�홈오토메이션� 관련� 중소� 업체들도� 이후� 부동산� 경기침체로� 신규� 주택공급이� 감소함에� 따라� 출혈�

경쟁으로�경쟁력이�갈수록�악화되고�있음

� 스마트화의� 급진전은� 다양한� 산업의� 도약을� 촉진하고� 있으며,� 홈네트워크에서� 스마트홈� 산업으

로�재도약의�기회를�맞이하고�있음

▪ 통신사업자들도� IP-TV� 셋탑박스,� 스마트홈� 폰,� 홈� IoT� 서비스를� 출시하면서� 스마트홈� 분야가� 다시�서비스�시장으로서의�가능성을�열고�있음

▪ 그나마�글로벌�경쟁력을�갖춘�가전사들이�스마트폰,� 스마트� TV에�이어�삼성전자의�패밀리�허브�냉장고,� LG전자의� 스마트� 씽크Q� 등이� 국내� 스마트홈� 시장을� 빠르게� 성장시키고,� 스마트홈� 생태계를�

확장시켜�나갈�것으로�전망

▪ 서비스의� 경우에도� 신규� 공동주택� 시장의� 경우,� 에너지� 절감과� 안전�행복서비스,� 일반주택� 시장의� 경우,� 통신사� 중심의� 보안,� 안전서비스,� 향후에는� 인구구조� 및� 주거문화의� 변화,� 지구온난

화,� 스마트화의� 급진전에� 힘입어� 국민의� 복지,� 안전,� 건강,� 편리를� 도모하는� 중심� 산업이� 될�

전망임

� 스마트홈의�소비재(서비스)� 형태로의�변화

▪ 스마트홈은� 자동화� 및� 주거� 생활의� 질을� 높여주는� 시스템으로� 소비재(서비스)형태로� 진화하고� 있음

▪ 2010년� 이후� 스마트폰,� 스마트가전� 등� 개인용� 유무선네트워크� 및� 디바이스� 환경이� 급속히� 발전하고�개방형� OS� 기술의�발전으로� ‘스마트홈’이라는�명칭으로�바뀌면서�소비재�형태의�상품들이�등장

▪ 예전에� ‘홈� 네트워크’� 장비와� 서비스는� 제조사가� 건설사에� 공급하는� 형태였다면,� ‘스마트홈’� 서비스는� 통신사업자,� 보안회사,� 제조사� 및� CATV� 사업자� 등이� 소비재� 제품(서비스)� 형태로� 시장에� 공급

하는�형태로�진화

▪ 관련� 기업으로� 주요� 통신사,� 경동나비엔,� 현대리바트,� 위닉스,� 현대통신,� 코콤,� 코맥스,� 아이콘트롤스,� 에스넷,� 에스원�등이�있음

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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� 스마트홈�시장은�사물인터넷의�발달로�그�성장�속도가�빨라지고�있음

▪ 스마트홈�시스템은�사물인터넷(M2M,� IoT,� IoE)� 기능이�포함된�가전제품�및� 가정설비가�유무선�통신� 네트워크가� 구축된� 주거환경에서� 스스로� 정보를� 생산해서� 다른� 사물과� 사람에게� 전달하고,� 사

람의� 수요를� 파악하거나� 예측해서� 일정� 수준의� 자동화� 결정을� 함으로써� 주거� 생활의� 질을� 높여주

는�시스템이라고�정의� (출처:� 국회�입법�조사처�자료)

▪ IoT,� M2M등� 사물� 인터넷의� 발달에� 따라� 그� 성장속도가�빨라지고� 있으며,� 성장� 가능성� 또한� 높은�것으로�평가되고�있음

▪ 삼성전자,� LG전자,� 구글,� 애플,� 샤오미를� 비롯한�글로벌� IT기업들의� 경우�높은� 부가가치�창출이� 가능하다는� 판단� 하에� 차세대� 성장� 동력으로� ‘스마트홈� 서비스’를� 지목하고� 있고,� 글로벌� 통신회사들

까지�산업�내에�진입한�상태임

▪ 특히,� 삼성전자의� ‘패밀리� 허브� 냉장고’,� LG전자의� ‘스마트� 씽크Q’가� 스마트홈� 시장을� 빠르게� 성장시킬� 것으로� 예상되며,� 우리나라는� 세계� 최고� 수준의� 융합가전� 생산� 능력과� IT� 기술� 보유하고� 있

어�다른� ICT산업과의�융합이�빠르게�전개될�것으로�전망

[� 삼성전자의�스마트�냉장고� ‘패밀리�허브’와� LG� 전자의�스마트홈�시스템]

(2)� 산업의�구조

� 스마트홈�산업은�주도하는�기업군에�따라�다양한�산업이�존재함

▪ 대기업� 주도의� 스마트홈은� 가전사� 주도의� 스마트홈� 가전산업,� 통신사� 주도의� 스마트홈� IoT� 서비스�산업�및� 홈�엔터테인먼트�산업이�있음

▪ 중소/중견기업� 주도의� 스마트홈은� 건설사와의� 연계를� 통한� 전통적인� 홈오토메이션� 산업과� 스마트홈�융합기기�산업�및�보안�솔루션�관련�산업이�있음

가전사�주도 통신사�주도 중견/중소기업�주도

고가의�프리미엄�가전�및�

ICT� 디바이스�산업

스마트홈�가전제품

모바일�스마트�디바이스�제품

스마트홈�서비스�산업

홈게이트웨이�및�인터넷�서비스

홈엔터테인먼트�서비스

홈� IoT� 서비스

홈네트워크�기기�산업

월패드�중심의�홈오토메이션�장치

안전/보안/헬스� 장치

에너지�모니터링�장치

[� 홈네트워크�산업구조� ]

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� 스마트홈�관련�산업군

▪ 스마트홈은� ‘개인주거에� 필요한� 전� 일상용품/기기에� IoT를� 융합’하는� 것으로,� 개인� 소비와� 관련된�대부분의�영역에�걸친�융합산업으로�그만큼�시장규모나�성장�잠재력이�커서� IT,� 전자,� 통신�업체들

이�앞�다투어�시장선점을�위해�각축을�벌이고�있는�상황임

*�출처� :� 한국스마트홈산업협회�

� [� 국내�홈� IoT� 관련� 산업군� ]

� 산업�구조의�영향�요소

▪ [기술의� 발전� 및� 융복합화]� IoT,� 4G/LTE� 등� 네트워크� 기술의� 발전과� 센서� 및� 스마트화� 기술의� 발전으로� ICT� 융복합화가� 이루어지면서� 에너지,� 보안,� 홈엔터테인먼트� 등� 기존의� 홈오토메이션� 위주

의�서비스에서�다양한�서비스가�가능해짐

▪ [인구� 구조의�변화]�우리나라는�이미� 인구�구조상� 고령화�사회이며,� 세계�최단기로� 고령/초고령�사회로� 진입이� 예상됨.� 2000년� 7.2%로� 고령화� 사회에� 이미� 진입하였으며,� 2018년에는� 15%� 이

상,� 2026년에는� 20.8%로� 예상됨으로써� 초고령� 사회로� 진입할� 것으로� 전망.� 고령화의� 최대� 원인

은� 베이비붐� 세대(‘55~’63년생)의� 노령화와� 의학발달,� 보건의료서비스� 확대,� 숙식문화� 질적� 향상,�

노동환경� 향상,� 퇴직� 후� 연금생활로�인한� 취미� 및� 운동의� 생활화� 등� 환경의� 변화로� 인한� 수명연장

과�출산율�감소로�인한�젊은�층의�유입�저하가�원인임

▪ [주거� 방식의� 변화]� 1~2인� 가구가� 약� 50%에� 육박하면서� 4인� 가구� 중심이었던�주거� 문화도� 소형�중심으로� 패러다임이� 변화하고� 있음.� 소유� 대상의� 집이었던� 기성세대와� 달리� 임대생활을� 즐기는�

수요자가� 늘면서� 소유에서� 거주로,� 거주에서� 문화로,� 아파트� 중심에서� 맞춤형� 주택으로의� 변화가�

이루어지고�있음

▪ [주거� 방식의� 변화에� 따른� 소비자� 니즈의� 변화]� 1인� 가구의� 수가� 증가하면서� 에너지� 비용을� 최소화� 할� 수� 있는� 그린� 홈� 기술이� 요구되고� 있으며,� 독거노인의� 안전한�생활을� 보장하기� 위한� 서비스�

등�의로의�변화가�이루어지고�있음

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나.� 경쟁환경

� 주요�글로벌�기업�중심의� IoT� 표준�및�제품�준비

기구명 목표 주요�참여사

OCFIoT의� 커넥티비티�표준화로�기기간�및� 플랫폼간�

연결호환성�확보

LG전자,� Haier,� Qualcom,� MS,�

Panasonic,� AT&T,

삼성전자,� Dell,� Intel� 등

ThreadZigbee� 기술단점을�보완한�보안� 및� 저전력�

기술의�표준화

삼성전자,� ARM,� Freescale,�

SiliconLabs� 등

HomeKit 애플� 생태계의�패쇄적� IoT� 표준화Phillips,� Honeywell,� Apple,�

Haier,� TI� 등

� 국외�주요�기업들의�스마트홈�관련�제품�출시

▪ Google은� 2014년� 2월� 온도조절장치와� 화재경보장치를� 만드는� Nest� Labs를� 32억� 달러에� 인수.�이는� Google이� 본격적으로�스마트�홈� 시장으로�진출하는�준비�단계로�평가됨

▪ Apple은� 2008년� P.A.� 반도체,� 2010년� 인트린시티,� 2012년� 아노비트,� Authentec,� 2013년� 파시프� 반도체�등� 사용자�동작� 인식� 기술,� 각종�센싱� 기술을�가진� 기업을�인수하면서�사물기반의�정

보�수집/저장/분석�기술에�대한�기반을�확대하고�있음

▪ AT&T는� 스마트� 홈� 전문� 기업인� Xanboo를� 2010년� 인수하면서� 3G� 및� WiFi� 기반의� 통합형� 가정�관리� 시스템인� ‘Digital� Life’� 서비스를� 출시하고,� 2012년� 2월� Atlanta와� Dallas에서� 시범적으로�

도입되었고,� 2013년� 5월부터�미국�내� 20개� 도시에서�상용화됨

사업자 스마트�홈(홈� IoT)� 제품�구성

AT&T 키패드,� 도어�사이렌,� 윈도우/도어�센서,� 모션센서,� 원격� 도어�제어�등

CenturyLink 온도조절장치,� CCTV,� 조명,� 모션�방범,� 전기플러그,� 도어�제어�등

Google 온도조절/화재경보�업체(Nest� Labs),� CCTV� 전문업체(Dropcam)� 인수

Apple아이홈� (HomeKit� 탑재)� 기반�조명,� 잠금장치,� 스피커,� 컴퓨터�등

전자제품�제어� 시스템�구축

[� 국외�주요� 사업자의�스마트홈�콘텐츠�구성� 현황]

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� 기타�국외�기업들의�스마트홈�관련�제품�출시

▪ 루시스(LUCIS)의� 뉴브라이트는� 터치스크린이� 가능한� 패널을� 갖춘,� 일종의� 스마트홈� 콘솔(CONSOLE)을� 출시하였으며,� 이를� 통해� 조명� 제어,� 모션센서� 기반의� 보안� 시스템과� 에너지� 리포

트를�통한�에너지�비용의�절감�기능을�제공

▪ 윙크(Wink)는� 일종의� 스마트홈� 플랫폼으로,� 윙크� 허브를� 통해� 다양한� 브랜드의� 스마트홈� 제품을�연동해� 제어할� 수� 있는� 기능을� 제공함.� 필립스,� GE,� 네스트� 등� 20여개에� 달하는� 브랜드의� 제품과�

연동� 가능하며,� 조명,� 전원관리,� 화재감지,� 도어락,� 냉난방관리,� 블라인드,� 가전� 등에� 적용되고� 있

▪ 슬립넘버의�스마트� 침대는� 수면자에� 맞게� 매트리스를�조정하고,� 심장박동,� 호흡,� 움직임� 등을� 파악해�수면�상태를�개선�할� 수�있도록�도와줌

▪ 중국의�포스캠은�보안시스템과�연계된�온도�감지,� 자장가�기능을�탑재한�베이비�모니터를�출시

� 국내�기업의�기술/제품�개발�현황

▪ KT는� 퀄컴과� LTE� 기반� IoT� 보안� 게이트웨이� 솔루션� 개발� 예정.� KT는� 보안,� 통합관제,� 단말� 제어�등이� 탑재된� LTE� 기반� IoT� 보안� 게이트웨이� 장비와� 전체� 솔루션을� 개발,� 퀄컴은� 보안� 게이트웨이

에�최적화된� LTE� 칩셋�관련�기술�지원을�담당

▪ 삼성전자는� 2014년� 7월,� Intel,� Broadcom,� Dell� 등과� 함께� OIC� 설립� (현재� OCF로� 통합).� 미국�IoT� 플랫폼� 개발사인� SmartThings사와� 유통사업자�콰이어트사� 2곳을� 2014년� 10월에� 인수.� 표준�

선점을�위해� OCF,� Thread� Group,� QIVICON�등� 주요�국제�컨소시엄�동시�참여�중

▪ LG� 전자는� 2013년� 리눅스�재단,� 퀄컴,� Cisco,� MS� 등과� Allseen� Alliance에� 참여중� (현재� OCF로�통합).� IoT� 글로벌�표준화�협의체� OneM2M과�협력�강화�중

▪ SK� 텔레콤은� ‘B� Home� CCTV’라는� 홈� 모니터링� 서비스를� 제공� 중.� MWC� 2015에서는� 홈� IoT� 서비스를�지원할�수�있는� IoT� 플랫폼�인프라인� ‘Mobius’와� 홈� IoT와� 연결하여�가입자의�상황을�스스

로�판단해�적절한�정보를�제공해�줄� 수�있는�개인화�플랫폼은� ‘BE-ME’� 플랫폼을�선보임

▪ 한국전자통신연구원은� Web� 기반의� 스마트� 가전� 제어� 프로토콜� 및� 디바이스별� 프로파일을� TTA�표준으로�발간

▪ 한국정보보호시스템은�WIPS와� AP를� 결합한�무선보안게이트웨이�솔루션을�보급

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구분 경쟁환경

기술분류개방형�플랫폼

및�게이트웨이

스마트�가전

및� IoT� 센서상호연동�기술 보안 서비스

주요�품목�및�

기술

∙ 개방형� OS�기반의�

S/W플랫폼

∙홈게이트웨이∙네트워크�인터페이스�

기술

∙클라우드�연계�기술

∙스마트홈�가전∙오토메이션/에너지관리/

스마트폰�

연계/냉난방/

조명/방법�등�

연계를�위한� 홈�

IoT� 디바이스

∙IoT화에�따른�클라우드�

기반의�

스마트홈�

서비스�기술

∙유무선�네크워크�

상호연결�및�

호환� 기술

∙시스템�보안�및�정보보호�기술

∙홈� IoT� 서비스∙홈엔터테인먼트�

서비스

∙보안�서비스

해외기업Intel,� Oracle,

Google

Intel,�

Google,

Apple,�

SONY

Haier,

� Xiaomi,

Bosch

Consortium

(OCF,

HomeKit,

OneM2M,

Zigbee�

Appliance,

ECHONET)

Google,

� Apple,� CA�

technology

ECM,�

BMI,�

발저스,�

루빅,� Nitrex,�

Plasmateg

국내기업

KT,

한전� KDN,

코맥스,

코콤,

현대통신,

에스넷

삼성SNS

삼성전자,

LG전자,

경동나비엔,

현대리바트,�

위닉스,

아이콘트롤스,

이젝스,

이지세이버,

다원디엔에스,

이노피아테크,

솜피,

바이오스페이스,

지오아이엠

KETI,

ETRI,

삼성전자,

LG전자�

삼성전자,

한국정보보호시

스템

SK�텔레콤,

KT,

LG� U+,

에스원,

씨브이네트,

알티캐스트

[� 제품분류별�경쟁자� ]

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다.� 전후방산업�환경

� 유무선�네트워크�연동과�관련�후방산업�환경

▪ 우선� 개방형� OS� 및� S/W� 플랫폼과� 관련한� 소프트웨어� 산업이� 대표적인� 후방산업이나,� 국내� 산업에서는� 해외의� 기술종속이� 매우� 큰� 분야임.� 원천� 기술� 및� 표준에서� 자체� 개발보다는� 도입을� 통한�

응용기술�개발이�주를�이룸

▪ 유무선� 네트워크� 기술� 또한� 대표적인� 후방산업이나,� 네트워크� 기술� 자체는� 소프트웨어� 산업과� 마찬가지로�원천�기술�및�표준에서�자체�개발보다는�도입을�통한�응용기술�개발이�주를�이룸

▪ 스마트�가전� 및� 융합� 디바이스� 제조� 산업의� 경우,� 특정� 센서� 등의� 핵심� 부품을� 제외하고는�국내에서� 자체� 개발� 및� 생산이� 가능하며,� 스마트� 폰,� 스마트� TV� 등� 일부� 완제품과� 부품의� 경우� 세계� 시

장을�리딩하고�있음

▪ 기타�게이트웨이�및� 융합� 디바이스� 관련� 산업의� 경우,� 그� 간의� 홈네트워크�사업� 경험을� 통해� 대기업뿐만�아니라� 중견/중소기업까지�풍부한� 노하우� 및� 기술력과� 개발� 인력을� 보유하고� 있어� 향후� 잘�

설계된�서비스�모델과�연계하여�다양한�가치�생산이�가능한�분야임

� 유무선�네트워크�연동과�관련�전방산업�환경

▪ 스마트홈� 서비스� 및� 홈� IoT� 서비스� 등� 사용자� 접점에서의� 서비스� 산업이� 대표적인� 전방산업으로,�잘� 갖추어진� 국내� 통신(인터넷� 및� 모바일� 네트워크)� 인프라를� 적극� 활용하면� 다른� 나라의� 통신� 인

프라�환경과�비교하여�단시간에�서비스�보급이�가능한�장점을�가지고�있음

▪ 건설�산업� 또한� 대표적인� 전방산업으로,� 국내� 주거� 특성상� 공동주택이�대다수이며� 그로� 인해� 사업자가� 대부분� 대기업� 건설사인� 경우가� 많은� 특징이� 있으며,� 건설사별로� 제공하는� 홈네트워크� 또는�

스마트홈� 서비스� 모델� 및� 상호연동을� 위한� 규격도� 상이함.� 그로� 인해� 참여하는� 중소� 스마트홈� 기

기� 제조사들은� 동일� 제품에� 대해� 서로� 다른� 규격의� 연동� 소프트웨어를� 복수로� 개발하여야하는� 비

용�및� 인력의�리소스�낭비가�발생하고�있음

▪ 인터넷� 서비스� 사업자� 주관의� 스마트홈� 서비스� 산업의� 경우,� 중소� 스마트홈� 기기� 제조사의� 경우�건설� 산업과� 마찬가지의�리소스� 낭비� 문제가� 발생하고� 있으며,� 사용자의� 비용� 부담을� 줄인� 서비스�

보급�확산을�위해�스마트홈�기기�가격�책정에서�중소기업이�불리한�구조를�지니고�있음

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3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 2015년� 전세계� 스마트홈� 시장� 규모는� 575억� 달러이며� 연평균� 18.4%씩� 성장하여� 2020년에

는� 1,320억� 달러에�이를�전망

(단위 : 억 달러, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 575 690 821 1,000 1,115 1,320 18.4

* 출처 : Stragegy Analytics(2014, 2015)로 ‘20년도 추정함

[� 스마트홈�세계� 시장규모�및� 전망� ]

� 2019년에는� 각� 서비스� 분야별로�보안시장이�가장� 큰� 규모인� 160억� 달러,� 셀프� 모니터링� 분야

가� 30억� 달러,� 에너지관리� 55억� 달러,� 홈오토메이션� 56억� 달러,� 패밀리� 모니터링� 34억� 달러,�

엔터테인먼트�관련�분야가� 108억�달러�시장을�형성할�것으로�전망

나.� 국내시장

� 국내� 스마트홈� 시장은� 연평균� 23.7%씩� 성장하여� 2020년에는� 28.9조원� 규모로� 성장할� 것으

로�전망하여�상당한�규모로�성장하고�있음�

(단위 : 조 원, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 10.4 12.5 15.0 18.9 23.4 28.9� 23.7

*�출처� :� 한국스마트홈산업협회,� 2014�

[� 스마트홈�국내�시장규모�및� 전망� ]

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� 국내시장에서는�융합가전�시장이� 2018년에� 8.3조원�규모로�가장�큰� 시장을�형성하고,� 뒤� 이어�

홈엔터테인먼트(8.2조원),� 보안(1.5조원),� 홈오토메이션(0.5조원),� 에너지관련� 그린홈(0.2조원)�

순으로�각각�성장할�것으로�예상

� *� 출처� :�현대증권,� 2016

[� 국내� 분야별�시장� 규모�및�연평균�성장률� ]

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4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 홈네트워크의�기술�현황

� HOME;� Human� Oriented� Mutual� Environment

▪ 홈네트워크가�중심이�되는�스마트�홈(Smart� Home)은� 지능형�정보가전�기기를�네트워크로�연결시킴으로써� 사람과� 자연스러운� 상호작영이� 가능하도록� 함으로써� 인간� 중심의� 서비스� 환경(HOME;�

Human� Oriented� Mutual� Environment)을� 구축하고� 유익한� 그린� 생활� 서비스를� 제공하는� 기술

▪ 홈네트워크� 산업은� 지금까지� 양적으로� 팽창하여� 달성한� 세계� 최고수준의� 초고속� 인터넷� 인프라를�질적으로도�세계�최고수준으로�한� 단계�상승시킬�수� 있는�산업임

▪ 홈네트워크는� 초고속인프라를� 기반으로� 네트워크,� 정보처리� 등� 다양한� IT� 기술이� 접목되어� 서비스를� 창출하는� 복합� 산업분야로,� 가정� 내의� 정보가전� 기기가� 네트워크로� 연결되어� 기기•시간•장소

에�구애받지�않고�다양한�서비스를�제공할�수� 있는�미래�가정환경이라�할�수� 있음

▪ 홈네트워크의� 핵심요소� 기술은� 홈서버•홈게이트웨이,� 유•무선� 홈네트워킹,� 지능형� 정보가전� 및�지능형�미들웨어를�포함함

▪ 홈플랫폼� 분야는� 외부망과� 가정을� 연결하고� 가정� 내� 다양한� 서비스를� 관장하여� 유무선� 통합� 홈네트워크� 환경� 및� 고품질•융합형� 서비스를� 가능하게� 하는� 홈서버/홈게이트웨이,� 홈네트워크� 보안�

및�개방형�서버�기술로�구성

▪ 유•무선� 홈네트워킹� 기술은� Ethernet,� PLC,� IEEE1394,� HomePNA,� 광홈랜� 등의� 유선� 홈네트워킹�기술과�Wireless� LAN,� Zigbee,� UWB,� Wireless1394,� WirelessUSB� 등의� 무선� 홈네트워킹�기

술로�구성됨�

▪ 홈네트워크� 제품은� 홈게이트웨이와� 같이� 홈네트워크와� 액세스� 망을� 연결시켜주는� 단순� 네트워크�기능� 중심의� 제품으로부터� 점차� 홈네트워크에� 연결되는� 모든� 기기와� 서비스를� 관장하여� 홈네트워

크를� 유비쿼터스� 사회의� 시발점으로� 자리매김� 시킬� 수� 있는� 방송,� 통신과� 게임� 융합형� 홈서버� 제

품군으로� 발전해� 나가고� 있으며,� 홈네트워크� 확산을� 위해� 유선� 홈네트워크� 중심에서� 무선� 홈네트

워크�중심으로�발전하고�있음

� 홈네트워크�기술�분류

▪ 홈네트워크� 기술은� 크게� 홈플랫폼� 분야,� 유·무선홈네트워킹� 분야,� 지능형가전� 분야,� 유비쿼터스홈컴퓨팅�분야로�나눌�수�있음

▪ 유선과� 무선을� 적절히� 활용하여� 주택환경에� 구애받지� 않고� 서비스가� 요구하는� 품질을� 충족시키며�정보생활기기의� 항시� 접속을� 보장하는� 유·무선� 네트워킹� 분야로서� Ethernet,� PLC,� IEEE1394,�

HomePNA,� 광홈랜� 등의� 유선홈네트워킹� 기술과� Wireless� LAN,� Bluetooth,� WPAN,� ZigBee,�

UWB,�Wireless1394� 등의�무선홈네트워킹�기술로�구성

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 유무선�홈네트워크�연동�기술� ▣� ▣

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▪ 유선홈네트워킹�기술은�전력선과�이더넷�기본�탑재로�고속화되고�있으며▪ 무선홈네트워크� 기술은� 블루투스� 기본� 탑재로� 고속화,� 저전력,� 고정밀� 기술로� 진화되면서� 유·무선을�연동하는�기술이�주목�받고�있음

[� 유·무선� 네트워킹의�구성도� ]

� 유·무선�네트워킹�분야

▪ 홈서버/홈게이트웨이� 장치는� 점차� 기술의� 융합화� 추세에� 따라� 저가로� 안전하게� 서비스를� 제공하기�위한� SoC� 형태로� 발전하면서� 실시간� 기능성을� 갖추고� 음성,� 영상� 및� 데이터의� 통합형서비스를� 사

용자가�원하는�즉시�제공해�줄�수� 있는�지능형�장치로�진화

▪ HomePNA와� PLC로� 대표되던� 유선� 전송기술� 기반의� 홈네트워킹� 기술은� 고속� PLC� 시제품� 개발로�전력선통신�중심의�유선�홈네트워킹�기술로�발전되고�있음

▪ 무선� 홈네트워킹을� 위한� 무선전송� 기술은� 수� Gbps급� 전송속도의� 초고속� UWB� 통신기술과�ZigBee,� Bluetooth와� 같은� 저전력� 저속� 무선전송� 기술로� 발전되고� 있으며,� 최근� Cm급� 초정밀�

위치인식이�가능한� Impulse� 통신기술이�부각되고�있음

▪ 유·무선� 홈네트워크� 컨버전스� 기술은� 언제� 어디서나� 무선접속이� 가능한� Mesh� Network� 기술을�기반으로� 멀티미디어스트리밍을� 위한� 초고속� 무선� 응용프로토콜� 개발과� 유·무선� 통신시스템을� 연

동하기�위한�브리징기술�개발로�발전할�전망

▪ 무선� 및� 유선� 홈네트워크� 기술을� 연동하기� 위한� 고속� PLC와� UWB� 브리징,� 이더넷과� UWB� 브리징기술� 등이� 개발되고� 있으며,� 향후� 초고속� 전송기술� 발전에� 따른� 다양한� 초고속� 유·무선� 연동브

리징�기술�개발�전망

▪ 홈네트워크� 미들웨어� 표준은� 크게� IP를� 기반으로� 하는� 것과� Non-IP를� 기반으로� 하는� 미들웨어로�분류할�수� 있음

◳ 기술개발�현황▪ 유선� 홈네트워킹� 기술은� 전력선과� 케이블� 기반으로� 고속화되고� 있으며,� 무선� 홈네트워크� 기술은�고속화,� 저전력,� 고정밀�기술로�진화되면서�점차�유무선을�연동하는�기술이�주목받고�있음

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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▪ HomePNA와� PLC로� 대표되던� 유선� 전송기술� 기반의� 홈네트워킹� 기술은� 고속� PLC� 시제품� 개발로�전력선�통신�중심의�유선�홈네트워킹�기술로�발전되고�있음

▪ 무선� 홈네트워킹을� 위한� 무선� 전송기술은� 수� Gbps급� 전송속도의� 초고속� UWB� 통신기술과,�ZigBee,� Bluetooth와� 같은� 저전력� 저속� 무선� 전송기술로� 발전되고� 있으며,� 최근� Cm급� 초정밀�

위치�인식이�가능한� Impulse� 통신기술이�부각되고�있음

▪ 고속� 홈네트워크� 구축의� 핵심기술인� UWB� 기술은� Low-band� (3.1~4.8GHz)� 대역을� 사용하여�53~480Mbps� 전송속도의� 칩셋� 개발에서� Low/High-band� (3.1~10.6GHz)� 대역을� 사용하여� 수�

Gbps� 전송�속도를�제공하는�초고속�무선�전송�기술�개발로�발전하고�있음

▪ 국내에서는� ETRI와� 삼성에서� WiMedia� 표준기반의� UWB� 칩셋을� 개발하였고,� 최근� 삼성에서�UWB� 기반의�무선� USB� 칩셋을�개발하여�다양한�응용�제품으로�상용화하고�있음

[� UWB� 적용�분야� ]

▪ 현재� ZigBee� 기술은�홈네트워크,� 센서네트워크�등의�다양한�분야에서�가장�많이�상용화�되어�사용되고� 있으며,� Impulse� 통신� 기술은� Cm급의� 초정밀� 위치인식이� 가능한� 저전력� 칩셋� 개발이� 진행�

중임

▪ 사람이� 착용하는� 옷이나� 인체� 내부� 혹은� 외부에� 있는� 여러� 장치들을� 상호� 연결하여� 통신할� 수� 있는�근거리�무선통신�기술인�WBAN� 기술은� IEEE� 802.15.6에서�표준화�중임

▪ 탄소� 배출량� 및� 에너지� 절감을� 위한� 스마트그리드� 기술과� 연계하여� 그린홈� 개발이� 부각되고� 있으며,� 전기,� 가스,� 수도� 등� 유틸리티를� 효율적으로� 관리하여� 에너지를� 절약하는� 스마트� 유틸리티� 네

트워크�구축을�위한�무선�전송기술을� IEEE802.15.4g에서�표준화�진행�중

▪ 유무선� 홈네트워크� 컨버전스� 기술은� 언제� 어디서나� 무선� 접속이� 가능한� Mesh� Network� 기술을�기반으로� 멀티미디어� 스트리밍을� 위한� 초고속� 무선� 응용� 프로토콜� 개발과� 유선-무선� 통신� 시스템

을�연동하기�위한�브리징�기술�개발로�발전할�전망

▪ IEEE802.15.5에서는� 저속/고속� Mesh� Networking� 표준이� 진행� 중이며,� 현재� Multi-hopping이�가능한�Mesh� 네트워킹을�사용하여�주차관리,� 센서네트워크�응용과�같은�다양한�서비스�개발�중

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 유무선�홈네트워크�연동�기술� ▣� ▣

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▪ 현재� UWB� 기술에� 인코딩/디코딩� 기술을� 이용하는� 무선� HDMI� 기술을� 개발하고� 있으나,� 인코딩/디코딩� 칩의� 고가격� 및� 전송지연� 현상으로� 비압축� 데이터� 전송을� 위한� Gbps급� 전송속도의� 무선

전송�기술�개발을�추진�중

▪ 무선� 및� 유선� 홈네트워크� 기술을� 연동하기� 위한� 고속� PLC와� UWB� 브리징,� 이더넷과� UWB� 브리징� 기술� 등이� 개발되고� 있으며,� 향후� 초고속� 전송기술� 발전에� 따른� 다양한� 초고속� 유선-무선� 연동�

브리징�기술�개발�전망

▪ 사용자가� 인지하지� 못하는� 사이에� Device� to� Device� 통신에� 의해� 사용자� 편의� 환경을� 구성하기�위한�세계� 공통�플랫폼�구성을�위한� PES� (Personal� Environment� Service)� 논의가�한창이며�이를�

가능하게� 하는� WPAN� 기술로서� IEEE에서� PSC� (Personal� Space� Communication)� 기술에� 대해�

표준화�논의�중

◳ 미래전망▪ 주거� 공간에� 있는� 다양한� 가전기기와� 시스템들� 간에� Seamless한� 연결을� 제공하여� 홈네트워크의�인프라를�구축하는�유무선�홈네트워킹�유무선�연동�기술은�빠르게�진화

▪ 유선�홈네트워크�기술은� 저속�전력선�통신�기술�중심에서�고속�전력선�통신�기술,� MoCA� 통신�기술,� 전화선� 통신� 기술� 등� 다수의� 고품질� 콘텐츠를� 제공할� 수� 있도록� 고속화되고�기축� 주택에도� 보

급이�가능하도록�발전

▪ 무선� 홈네트워크� 기술은� 유선� 기술이� 갖는� 회선� 설치의� 한계를� 극복하기� 위한� UWB� 기반의� 고속�무선� 기술과� 위치인식이� 가능한� 저속� 무선기술로� 진화하고,� 최근에� LED통신을� 이용한� VLC통신�

기술과�주파수�회피�기술이�발전하고�있음

▪ 다양한� 환경에서� Seamless� 연결성을� 제공하기� 위해,� 유선과� 무선� 홈네트워크를� 융합하여� 새로운�홈네트워크�구축�모델을�제시하는�유무선�홈네트워크�컨버전스�모델로�발전

◳ 기술�확보�전략▪ 홈네트워크�주파수�공유�기술-� 무선� 커버리지가�좁은� 개인공간통신을�중심으로� 간섭신호� 검출� 및� 회피에� 요구되는� 핵심� 기술� 등

을�자체�개발로�추진

-� 우리나라의� DTV� 전환이� 완료되는� 2012년� 말� 이후부터� TV� White� Space� 사용이� 가능하며� 이에�

요구되는�기술을�자체�개발함

▪ 이기종�무선통신�시스템�연동�기술-� ZigBee,� Bluetooth,� UWB� 프로토콜�구조�및� 응용�프로파일�변환�기술과�이종망과�상호연동에�필

요한�핵심�기술�등을�자체�개발로�추진

-� 다양한� 전기,� 전자� 기기를� 무선으로� 연결하기� 위해서는� 공통� 표준이� 필요하며� 이러한� 표준을� 정

비하기�위한�국내,� 국제�표준화에�적극�참여함

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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▪ 고신뢰�이동성�지원�무선통신�기술-� 가정,� 자동차,� 사무실� 등� 개인이� 이동하는� 개인공간에� 존재하는� 다양한� 전기,� 전자� 기기를� 무선으

로�연결하기�위한�핵심�기술을�자체�개발로�추진

-� 개인환경�서비스를�위한�기술을�국내,� 국제�표준화에�적극�반영하고� IPR� 확보�추진

나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

▪ 초고속� 인터넷과� 연계한� 이더넷,� 가전기기� 제어를� 위한� 전력선� 통신,� AV� 기기를� 위한� IEEE1394�등� 유선� 기술과� Wi� Media� 및� IEEE의� WPAN� 등� 무선� 홈네트워크� 기술의� 표준� 경쟁이� 심화되고�

있으며,� 특히,� 홈네트워크� 확산을� 위해� 고속� 무선� 홈네트워크의� 중요성이� 확산되면서� 미래형� 무선�

홈네트워크�기술개발에�선진기관이�박차를�가하고�있음

▪ 최근� Intellon(미국),� DS2(스페인)� 등에서는� 200Mbps급의� 전력선통신� 핵심� 칩을� 상용화하였고�NEC(일본)� 등에서� 전력선� 모뎀� 시제품을� 개발하였으며,� Echelon사(미국)와� ITran(이스라엘)사� 등

은� 10Kbps� 이하의� 저속� 전력선� 모뎀을� 상용화하였다.� 특히,� 일본의� 경우� ’90년대� 중반� 이후,� 경

제적인�댁내�배선을�위해�플라스틱�광섬유를�이용한�홈� 백본�망�구축이�진행�중

▪ 무선� 홈네트워크는� 기존� IEEE� 802.11x� 기술의� 대역폭을� 확장하고� QoS를� 추가하는� IEEE�802.11e/n� 규격의� 표준화를� 진행� 중이며,� 20Mbps� HDTV급� 전송이� 가능한� UWB(Ultra� Wide�

Band)와� 같은� 광대역� 무선기술과� ZigBee� 등� 위치기반의� 저속� 센서기술이� 등장하는� 등� 유선보다

는�무선기술이�시장을�지배할�것으로�전망

(2)� 국내업체동향

▪ 무선� 홈네트워킹을� 위한� 무선� 전송기술은� 수� Gbps급� 전송속도의� 초고속� UWB� 통신기술과,�ZigBee,� Bluetooth와� 같은�저전력� 저속�무선� 전송기술로�발전되고�있으며,� 최근� Cm급�초정밀�위

치�인식이�가능한� Impulse� 통신기술이�부각되고�있음

▪ 고속� 홈네트워크� 구축의� 핵심기술인� UWB� 기술은� Low-band� (3.1~4.8GHz)� 대역을� 사용하여�53~480Mbps� 전송속도의� 칩셋� 개발에서� Low/High-band� (3.1~10.6GHz)� 대역을� 사용하여� 수�

Gbps� 전송�속도를�제공하는�초고속�무선�전송�기술�개발로�발전하고�있음

▪ 국내에서는� ETRI와� 삼성에서� WiMedia� 표준기반의� UWB� 칩셋을� 개발하였고,� 최근� 삼성에서�UWB� 기반의�무선� USB� 칩셋을�개발하여�다양한�응용�제품으로�상용화하고�있음

▪ 현재� ZigBee� 기술은�홈네트워크,� 센서네트워크�등의�다양한�분야에서�가장�많이�상용화�되어�사용되고�있으며,� Impulse�통신�기술은�Cm급의�초정밀�위치인식이�가능한�저전력�칩셋�개발이�진행�중

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 유무선�홈네트워크�연동�기술� ▣� ▣

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다.� 기술인프라�현황

� R&D�정책�방향

▪ 지식경제부는� 14대� 지식경제� IT� 기술의� 일환으로� 홈네트워크/정보가전� 기술� 개발을� 지원중이며,�정부�주도로�지속적인�시범사업�추진

-� 지식경제부는�지능형�홈� 신� 시장�창출�및� 활성화를�위해�에너지�절감형�홈� 가이드라인,� u-City� 연

계형� 가이드라인,� 실감형� 홈� 가이드라인� 도출을� 목표로� 하는‘지능형� 홈네트워크� 산업� 기반� 조성�

사업’을� 시행�중

※�지식경제부�주도로�홈네트워크�기기�인증제도에�대한�연구�추진중

-� 방통위는� 초고속건물인증제도와� 연계하여� 홈네트워크� 건물� 인증� 제도를� 시행중이며,� 관련� 법제도�

정비�추진�중

-� 국토부는� 지식경제부,� 방송통신위원회와� 공동으로� 지능형� 홈네트워크� 설비� 설치� 및� 기술기준」을�

마련하여� 시행중이며,� “주택법� 시행령”과“주택법시행규칙”에� 반영하여� 지능형홈� 인프라� 구축� 활

성화�추진

� 한국전자통신연구원에서는� 정보통신� 중소기업이� R&D� 및� 상용화� 제품� 개발에� 필요한� 애로기술

지원,� 시험� 측정장비� 지원� 및� 고주파� 시험시설을� 활용한� 시험지원� 등에� 대한� 통합기술지원을�

하는�공통서비스�인프라�구축·운영�사업을�운영

▪ IT� 중소기업이� R&D� 및�상용화�제품�개발�과정에서�직면하는�애로기술에�대하여�관련�전문가를�활용한�현장�밀착형�기술지원임

▪ 시험지원은� 고주파� 부품,� 모듈� 등의� 고주파� 특성,� PIMD,� 신뢰성� 시험지원� 및� 민간� 시험시설� 공동�활용을�통한�민간시험시설을�지원함

▪ 장비지원은�고가의�시험·측정장비를� IT� 중소기업에게�임대�등� 지원

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 공통서비스�인프라�구축·운영�사업� 지원절차� ]

� 한국전자통신연구원에서는� 보유하고� 있는� 연구� 장비,� 시험,� 제작� &� 시설� 및� 테스트베드� 등을�

중소기업이�공동�활용�할� 수� 있도록�지원하는�서비스인�연구�인프라�공동�활용�서비스를�운영

▪ ICT� 중소·중견기업�등이�지원대상임▪ 장비지원은� 오실로스코프,� 로직분석기,� 네트워크� 분석기,� RF� 신호발생기,� 스펙트럼� 분석기� 등�1,000여종의�연구�장비를�연구�유휴�기간�동안�지원함

▪ 시험지원은� 네트워크� 시험,� 광통신� 시험,� RF� 대전력� 시험,� 신뢰성� 시험,� 안테나� 시험,� 제품� 성능�평가,� 과제�제출용�맞춤형�시험�평가�등� 200여종의�시험�지원함

▪ 테스트베드�등�기타지원은�로봇�테스트베드�등� 20여종을�지원함

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*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구� 인프라�공동� 활용�서비스�지원절차� ]

� 한국과학기술정보연구원에서는� KISTI� 핵심고객인� 과학기술정보협의회(ASTI)에� 소속된� 중소기업�

중� 성장잠재력이�있는�기업을�대상으로� R&D기획,� 기술·산업시장� 분석정보,� 유망아이템발굴,� 글

로벌� 업,� 슈퍼컴퓨팅� Modeling� 및� Simulation� 등을� 맞춤형으로� 지원하여� 글로벌� 강소기업을�

육성하는�지식멘토링�서비스를�운영

▪ 지원대상은� 과학기술정보협의회(ASTI)� 가입� 중소기업� 회원사와� 연구개발� 인력을� 보유하고� 성장� 잠재력이�있는�혁신형�중소기업임

▪ R&D� 기획지원은� 중소기업이�새로운� 기술을� 개발하거나�사업화를� 추진하는�경우,� 해당기술의� 사업화�타당성을�평가하고�성공적인�기술개발을�위한� R&D� 및�사업화�전략을�수립함

▪ 기술·산업시장분석� 정보지원은� 중소기업이� 의사결정에� 필요한� 특정� 기술이나� 제품의� 기술� 및� 산업시장�정보를�맞춤형으로�분석하여�제공

▪ 신규유망아이템� 발굴� 지원은� 새로운� 성장� 동력을� 찾는� 중소기업의� 보유자원,� 산업분석,� 국내외� 유사기업의�벤치마킹�등을�통해�해당기업에�가장�적합한�신규�사업아이템을�발굴·지원

▪ 글로벌�업� 지원은� 해외시장에�진출하고자� 하는� 중소기업에게� 해외� 현지의� 시장분석� 정보,� 해외� 잠재파트너�발굴,� 협상�전략�등을�지원

▪ 슈퍼컴� M&S� 지원은� 첨단� 국가� 연구개발� 인프라� 기반(초고성능� 컴퓨팅� 자원)을� 활용하여� 제품� 디자인,� 고난도�시뮬레이션�등� 첨단공학설계를�지원

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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� 한국표준과학연구원에서는� 산업현장에서� 발생하는� 애로기술을� 상담하고,� 연구� 장비� 공동� 활용�

등을� 통해� 산업체에서� 발생한� 기술� 문제를� 단기간에� 해결� 가능한� 과제를� 중심으로� 수행� 중에�

있음

▪ 지원대상은�유망�중소·중견기업�및� 국가교정기관�임▪ 지원내용은� 산업체에서� 필요로� 하는� 연구� 장비� 공동� 활용,� 현장� 애로기술에� 대한� KRISS� 측정전문가의�기술지도�및�맞춤형�공동연구,� 해당�기관의�기술수준을�향상시키는�활동�등임

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구� 장비�공동� 활용을�통한� 현장애로기술�해결�서비스�지원절차� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 유무선�홈네트워크�연동�기술� ▣� ▣

108

라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 유무선� 홈네트워크� 연동기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향6)을� 살펴보면� 연도별로� 출원경

향이�증가,� 감소를�반복하고�있어�지속적으로�유무선�홈네트워크�연동기술�관련�기술개발�활발

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 미국� 출원경향은� 감소-증가-감소� 추세,� 일본은� 증가-감소� 추세,� 유럽은� 유지하는�경향을�보이고�있으며,� 한국은�출원건수를�유지

� 국가별�출원비중을�살펴보면� 미국이� 43.5%로� 최대� 출원국으로�유무선� 홈네트워크�연동기술을�

주도하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 한국이� 37.0%로� 미국� 다음으로� 많은� 특허를� 출원하였고�

일본이� 11.7%,� 유럽이� 7.8%로�출원비중을�보이고�있음

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야�연도별�출원동향� ]

6) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미공

개데이터가 존재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

109

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의�출원현황을�살펴보면�출원� 감소와�증가가�반복되면서�출원건수가�유지되는�경향을�보이

고�있으며,� 외국인의�출원이�점차�감소

▪ 외국인의�출원이�점차� 감소하고� 있는� 이유를�살펴보면� 유무선� 홈네트워크�연동기술의�국내� 시장에�대한�외국인의�선호도가�높지�않은�것으로�추정

� 미국의�출원현황은�지속적으로�유지되고� 있는� 추세를� 보이고� 있으며,� 외국인� 출원� 비중이� 일정

하게�유지되고�있는�것으로�보아�미국�시장에�대한�외국인의�관심도�역시�꾸준한�것으로�추정

� 일본은� ‘13년을� 기점으로� 증가에서� 감소추세로� 변화하였고,� 유럽은� 출원건수를� 유지하고� 있으

며,� 일본�출원인은�내국인�출원인�비중이�높은데�비해�유럽�출원인은�외국인�비중이�높음

[� 국가별�출원현황� ]

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110

(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야의� 투입기술을�확인하기�위하여�특허분류코드인� IPC� Code7)를�

통하여� 살펴본� 결과� 유무선� 홈네트워크� 연동기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는� H04W� 기술분야가�

314건으로� 가장� 많이� 차지하고� 있으며,� 이어서� H04L이� 273건,� H04B가� 100건으로� 다수를� 차

▪ 이외에� G06F� 69건,� G06Q� 60건,� H04N� 54건,� G08B� 51건,� H04M� 41건,� H04Q� 30건,� H02J�29건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 유무선� 홈네트워크� 연동기술� 분야에� 다양한� 기술이� 융합되어�

존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� G08B� 기술분야의� 수명이� 7년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� H04W와� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)8)

H04W 무선통신네트워크 4년

H04L 디지털�정보의�전송 6년

H04B 전송 6년

G06F 전기에�의한� 디지털�데이터처리 6년

G06Q

관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� � 예측용으로� 특히� 적합한� 데

이터� 처리� 시스템� 또는� 방법;� 그� 밖에� 분류되지� 않는� 관리용,� 상업용,� 금융

용,� 경영용,� 감독용�또는�예측용으로� � 특히�적합한�시스템�또는�방법

4년

H04N 화상통신 7년

G08B 신호�또는�호출시스템;� 지령발신장치;� 경보�시스템 7년

H04M 전화통신 7년

H04Q 선택(스위치,� 계전기,� 셀렉터,� 무선통신망) 5년

H02J 전력급전�또는�전력배전을�위한� 방식;� 전기에너지� � 축적하기�위한� 방식 7년

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야�상위�투입기술� ]

7)� 전세계적으로�통용되고�있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보�기술분야에서�공지기술을�조사

할�수�있으며,� 기술� 및� 권리정보에�용이하게�접근�가능

8)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히�이와� 같이�산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는� 기술수명주기)라고� 부름

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

111

� 투입기술이� 가장� 많은� H04W� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� H04L� 분야로� 나타났으며,�

H04B,� H04M�분야와도�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� H04L� 분야와� 융합된� 기술은� H04B,� G06F,� H04M� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� H04B� 분야와�융합된�기술은� H04Q,� H04L,� H04M�기술로�분석

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야� IPC� 기술� 및� 융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 미국의� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타

났으며,� 반도체와�통신�분야의�출원인이�대부분

▪ 주요�미국�출원인을�살펴보면� Intel� 등� 반도체�기업과� Qualcomm,� Broadcom� 등� 통신�기업이�다수�출원을�하고�있는�것으로�나타났으며,�이들�출원인은�주로�자국에�출원건수가�높은�것으로�나타남

▪ 한국� 출원인으로는� 엘지전자와� 케이티� 등� 2개� 기업이� 상위출원인으로� 나타나� 유무선� 홈네트워크�연동기술�관련�기술을�다수�보유

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112

� 가장� 많은� 특허를� 보유하고� 있는� Intel의� 3극� 패밀리수가� 28건으로� 다국적으로� 시장을� 확보하

며�출원을�하고�있는�것으로�보이며,� Qualcomm도� 30건으로�다국적�시장을�확보

� 캐나다� 기업인� BlackBerry가� 확보한� 특허의� 피인용지수가� 4.00로� 가장� 높게� 나타나� 기술의� 파

급성이�높은�원천기술을�다수�보유하고�있는�것으로�분석됨

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

Intel 미국

5 28 1 2

미국 28 2.44�WLAN�

네트워크14% 78% 3% 6%

Qualcomm 미국

10 10 12 2

일본 30 1.28�

무선�근거리�

통신망,�WLAN�

아키텍처29% 29% 35% 6%

엘지전자 한국

15 8 1 3

한국 7 0.95�홈네트워킹,�

가전기기�제어56% 30% 4% 11%

SONY 일본

3 18 1 4

미국 11 1.72�무선�홈�메쉬�

네트워크12% 69% 4% 15%

Panasonic 일본

  5 20  

일본 11 0.69�

전력선�통신,�

하우스�

모니터링0% 20% 80% 0%

Huawei� Technologies 중국

2 9 2 11

유럽 5 0.83�

WLAN�사용자�

로밍,�WLAN�

인증8% 38% 8% 46%

케이티 한국

15 2 1 2

한국 4 0.63�

홈네트워크�

가전기기�및�

콘텐츠�제어75% 10% 5% 10%

ZTE 중국

  9 1 9

미국 3 1.00�

다중� 네트워크�

조인트�전송�및�

컨트롤0% 47% 5% 47%

Broadcom 미국

1 13   3

미국 0 3.64�

주거용�

게이트웨이에서

의�네트워크6% 76% 0% 18%

BlackBerry 캐나다

2 12   2

미국 5 4.00�WLAN,� PLMN�

네트워크13% 75% 0% 13%

[� 주요� 출원인의�출원현황� ]

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113

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 엘지전자의� 출원건수가� 가장� 높게� 나타났으며,� 중소기

업에서는�경동원의�출원건수가�높게�나타남

▪ 대기업의�주요� 출원인은� 엘지전자,� 케이티,� 삼성전자� 등이� 있으며,� 중소기업의� 주요� 출원인은� 경동원,� 코콤,� 가온미디어,� 라이트웍스�등이�주요�출원인인�것으로�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국전자통신연구원,� 전자부품연구원,� 한국전기연구원� 등�

연구소/공공기관의� 출원이� 다수� 나타났으며,� 대학은� 동서대학교,� 중앙대학교,� 광주여자대학교,�

동명대학교�등의�출원이�높은�것으로�분석됨

[� 국내� 주요출원인의�출원�현황� ]

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114

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야에는�다수의�중소기업이�참여하고�있음

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업 중소기업�참여영역중소기업�

참여정도

홈네트워크�

접속장치

홈�게이트웨이를�이용한�

홈� 네트워크�시스템,

스마트�게이트웨이�장치�

및� 이를�이용한�

시스템,

홈게이트웨이�및�방법,

홈네트워크�

시스템에서의�무선�

통신�충돌� 회피�방법�

및�장치,

홈네트워크�환경에서�

스마트�단말�

자동인식시스템�및� 그�

스마트�단말�

자동인식방법

LG이노텍,

경동원,

삼성전자,

삼성중공업,

KT,

LG유플러스,

코맥스,

코콤,

현대통신,

경동나비엔,

현대리바트

이도링크,

인스프리트,

하이디어솔루션

즈,

인텔렉츄얼디스

커버리�

아이콘트롤스,�

이젝스,�

이지세이버,�

다원디엔에스,�

이노피아테크,�

솜피,�

바이오스페이스,�

지오아이엠,�

에스원,�

씨브이네트,�

알티캐스트

게이트웨이용�

스마트폰에�의한�

홈네트워크�시스템,

DLNA�디바이스로�

구성된�DLNA�

홈네트워크를�제어하는�

DLNA�게이트웨이�및�

제어방법,

지그비�투�CDMA�

게이트웨이

홈네트워크�

서비스

클라우드�

기술

근거리�무선통신을�

이용한�동기화�방법� 및�

장치,

클라우드�컴퓨팅�기반�

가상�스마트홈�시스템,

삼성전자,

LG전자

한국플랫폼서비

스기술

클라우드�기반�스마트�

디바이스�협업�플랫폼�

구축�시스템�및�그�

시스템을�이용한�스마트�

디바이스�협업�서비스�

제공�방법

*� 중소기업�참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의�참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,�중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야�중소기업�현황� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

115

나.� 중소기업�기술수요

� 유무선� 홈네트워크� 연동기술� 분야의� 중소기업의� 기술수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수

요조사�및� 중소기업청� R&D신청과제(2013~2015)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요

들이�다수�있는�것으로�분석

전략제품 기술�분류 관심기술

유무선

홈네트워크

연동기술

홈네트워크�접속장치

U-Village용� Gateway� system

복합�환경센서를�내장한�스마트홈� Gateway

클라우드� 클라이언트와� 다중화면� 제어에� 기반� 한� 다중� 버추얼머신� 접

속�기술

기축�주택� 스마트홈�네트워크�보급형�솔루션�개발

USN,� 액추에이터� 노드,� SNS를� 융합하는� 홈� 네트워크� 자동화� 게이트

웨이�기술�

세계�최초로�구현된�스마트�다기능�홈네트워크�허브

기가급� 무선랜(802.11ac)� 기반� 다중� 서비스� 제공형� 고성능� 홈게이트

웨이

900MHz� 대역� 5세대� Z-Wave� 프로토콜을� 이용한� USB타입� 홈게이트

웨이�개발

홈네트워크�서비스

클라우드�기술

협업형� N스크린�서비스를�지원하는�홈� 클라우드�서버�개발

클라우드�기반�통합� 주차관제�플랫폼

전력관리용�클라우드� 서비스�제공을�위한� 스마트� 멀티� 플러그�및� 시스

템�개발

스마트홈�서비스를�위한�클라우드�기반� IoT� 백엔드�서비스

클라우드컴퓨팅�기반�재난재해�조기� 경보�시스템�기술개발

시장�활성화�기술

실내공기질� 사물인터넷(IoT)� 디바이스� DIY� Kit과� 서비스� 서버� 시스템�

및�사용자용�스마트폰�어플리케이션�

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야�과제신청현황�및�수요조사결과� ]�

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116

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반�요소기술�발굴

� 유무선� 홈네트워크� 연동� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를� 대상으

로�데이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의�연관성을�바탕으로�

요소기술�후보군을�도출

▪ 유무선홈네트워크� 연동� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여�10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 유무선홈네트워크� 연동� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈� 제거�후� 제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)9)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차�추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치10)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의�연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 유무선홈네트워크� 연동기술� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드� 클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

9)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가�출현되는�특허�또는� 논문수를�의미

10)� 연관도수치:� 두�개�이상의�키워드�사이의�특허�또는� 논문수를�의미

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117

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야�키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

01smart� home 4~5

1.� INTERNET� APPLIANCE� SYSTEM� AND� METHOD

2.� Home� Automation� And� Smart� Home� Control� Using� Mobile�

Devices� And� Wireless� Enabled� Electrical� Switches

3.� SMART� HOME� PLATFORM� WITH� DATA� ANALYTICS� FOR�

MONITORING� AND� RELATED�METHODS

클러스터

02

home�

network4~6

1.� Multi-tier� wireless� home� mesh� network� with� a� secure� network�

discovery� protocol

2.� Apparatus� and� method� for� selecting� a� visited� network

3.� HOME� GATEWAY� SYSTEM� FOR� ACCESSING� BROADBAND�

SERVICES

클러스터

03

wireless�

home4~6

1.� Multi-tier� wireless� home� mesh� network� with� a� secure� network�

discovery� protocol

2.� Method� and� apparatus� for� a� wireless� home� mesh� network�

with� network� topology� visualizer

3.� WIRELESS� HOME�MESH� NETWORK� BRIDGING� ADAPTOR

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야�주요� 키워드�및� 관련문헌� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 유무선�홈네트워크�연동�기술� ▣� ▣

118

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

04access� point 4~5

1.� System� and� Method� of� Offloading� Traffic� to� a� Wireless� Local�

Area� Network

2.� Managing� wireless� local� area� networks

3.� Method� and� system� for� selecting� VPN� connections� in� response�

to� wireless� network� identifiers

클러스터

05

wireless�

sensor4~5

1.� Wireless� Sensor� Mesh� Network� with� Dual-Homed� Router� and�

Control� through� Mobile� Devices

2.� METHOD� FOR� SUPPORTING� THE� MOBILITY� OF� A� DEVICE� IN� A�

6LOWPAN-BASED�WIRELESS� SENSOR� NETWORK

클러스터

06

access�

network4~5

1.� SERVICE� IN� WLAN� INTER-WORKING,� ADDRESS� MANAGEMENT�

SYSTEM,� AND�METHOD

2.� WLAN� ACCESS� NETWORK� SELECTION� BY� AN� USER�

EQUIPMENT� FOR� ACCESS� TO� A� MOBILE� NETWORK

3.� Identifier� Interaction� Method� and� Device

클러스터

07local� area 5

1.� Ultra-wide� bandwidth� system� and� method� for� in-premises�

wireless� networking

2.� Techniques� for� Wi-Fi� acceleration� in� residential� gateways

3.� Convergent� network� topology� discovery� and� mapping

클러스터

08

home�

system4

1.� SMART� HOME� PLATFORM� WITH� DATA� ANALYTICS� FOR�

MONITORING� AND� RELATED�METHODS

클러스터

09

network�

element4~6

1.� SYSTEM� AND� METHOD� FOR� A� SUBSCRIBER� POWERED� NETWORK�

ELEMENT

2.� Reducing� paging� delays� using� location� analytics� in� communications�

networks

3.� Wireless� end-user� device� with� secure� network-provided� differential�

traffic� control� policy� list

클러스터

10

home� area,�

wide� area4

1.� BLUETOOTH� THERMOSTAT� AND� HUB

2.� Method� and� system� for� automated� power� meter� infrastructure

3.� Identifier� Interaction� Method� and� Device

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

119

No 요소기술명 키워드

요소기술01 유무선�접속�게이트웨이�기술wired� and� wireless,

� access,� gateway

요소기술02 서비스�도메인별�홈네트워크�디바이스�기술

home� network,�

device,

service,� domain�

요소기술03 Mesh�네트워킹 mesh,� network

요소기술04 홈네트워크�서비스클라우드�서버�구축

building� home�

network,

� service� cloud� server

요소기술05 차세대�접속next,� generation,�

access

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�데이터�기반� 요소기술� ]�

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 유무선�홈네트워크�연동�기술� ▣� ▣

120

(2)� 요소기술�도출

� 산업·시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로

드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을� 대상으로� 전문가를� 통해� 기술의� 범위,� 요소기술� 간� 중복성� 등을� 조정·검토하여� 최

종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

홈네트워크

접속장치

유무선�접속� 게이트웨이�기술

기술/시장�분석,�

전문가�추천,�

특허/논문�클러스터링

서비스�도메인별�홈네트워크�디바이스�기술

기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천,

특허/논문�클러스터링

Mesh�네트워킹기술/시장�분석,

특허/논문�클러스터링

차세대�접속기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

홈네트워크

서비스

클라우드

기술

게이트웨이-클라우드간�연계� 지원�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천�

홈네트워크�서비스클라우드�서버� 구축

기술/시장�분석,

기술수요,� 전문가추천,

특허/논문�클러스터링

시장활성화

기술

홈네트워크�서비스� DIY� 툴� 개발기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

범용�서비스용�멀티센서�기반�홈네트워크�디바이스� SDK�

개발

기술수요,� 기술/시장�분석,

전문가추천�

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야�요소기술�도출� ]�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

121

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산·학·연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기

업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은� 기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업� 적합

성(10)을� 고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

홈네트워크

접속장치

유무선�접속�게이트웨이�기술

다수의�유무선�네트워크�인터페이스(Ethernet,�WiFi,�

3G/4G/LTE,� USB,� ZigBee,� Z-wave�등)의�동시�

접속�및�스마트홈�클라우드�서버와의�인터페이스를�

통한�서비스를�제공하는�홈게이트웨이�기술

서비스�도메인별�홈네트워크�디바이스�

기술

스마트홈�게이트웨이와의�인터페이스를�통한�

오토메이션/보안/안전/에너지/헬스�등�다양한�서비스�

제공이�가능한�스마트홈�디바이스�기술

홈네트워크

서비스

클라우드

기술

게이트웨이-

클라우드간�연계� 지원�기술

클라우드�서버를�통한�스마트홈�서비스�제공을�위한�

REST�기반의�스마트홈�게이트웨이와�클라우드간�

상호�연계�기술

홈네트워크�서비스

클라우드�서버� 구축

보안�기능이�강화된�스마트홈�서비스�제공이�가능한�

클라우드�서버�및� DB�구축�기술

시장

활성화

기술

홈네트워크

서비스� DIY� 툴� 개발

사용자가�스마트홈�게이트웨이�접속�및�게이트웨이를�

통한�스마트홈�클라우드�서버�접속을�통해�자신이�

보유한�홈네트워크�디바이스�리소스를�다양한�

시나리오�기반의�서비스�디자인이�가능한�DIY�툴�

기술� (예,� IFTTT)

범용� 서비스용�멀티센서�기반�

홈네트워크�디바이스� SDK� 개발

중소기업의�시장�진출을�돕기�위해�범용�

서비스용으로�개발이�가능한�멀티센서�

기반(one-platform기반�multi-service�제공)의�

홈네트워크�디바이스�기술

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야�핵심기술� ]

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122

6.� 기술로드맵�기획

가.� 유무선�네트워크�연동�기술로드맵�

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은�기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

123

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵�기획� 절차는� 산‧학‧연�전문가로�구성된� 로드맵� 기획위원회를�통해� 선정된�핵심기술을�대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

홈네트워크

접속장치

유무선�접속

게이트웨이�기술

네크워크

인터페이스�종류

(종)

4종 5종 6종

시장/기술�트렌드를�반영한�

대중적이면서�보편적인�

다수의�네트워크�

인터페이스�동시�접속을�

지원

(Ethernet,�WiFi,�

3G/4G/LTE,� USB,�

ZigBee,� Z-wave�등)

서비스�도메인별�

홈네트워크�

디바이스�기술

홈네트워크�

디바이스의�지원�

가능한�서비스�

도메인�종류� (종)

2종 4종 5종

오토메이션/보안/안전/에너

지/헬스�등�다양한�서비스�

도메인을�고려한�

홈네트워크�디바이스�개발

홈네트워크

서비스

클라우드

기술

게이트웨이-

클라우드간�연계�

지원� 기술

게이트웨이-

클라우드�연계�

지원�여부

기능요구사

항�및�설계

규격서

/미지원

서비스�API�

개발

/일부지원

시범�

서비스

/풀기능�

지원

클라우드�서버를�통한�

홈네트워크�서비스�제공을�

위해�게이트웨이와�

클라우드간�연동�기술을�

개발

홈네트워크�서비스

클라우드�서버

구축

클라우스�서버

구축

설계

규격서

/미구축

서비스�API�

개발

/일부구축

서비스�API�

공개

/구축�및�

서비스�

지원

보안�기능이�강화된�

상용(또는�자체개발)�

클라우드�서버의�구축을�

통한�스마트홈�서비스�

제공을�위한�인프라�개발

시장

활성화

기술

홈네트워크

서비스� DIY� 툴�

개발

유무선�게이트웨이�

연계�및�다양한�

서비스�도메인�

디바이스�연계

DIY�툴�

기능

요구사항�

개발규격서

툴�

레이아웃�

개발�및�

주요�

컴포넌트�

개발

사용자�

인터페이스�

개발�및�

DIY�툴

베타버전

개발

사용자가�게이트웨이�

접속을�통해�자신이�보유한�

홈네트워크�디바이스�

리소스를�활용한�시나리오�

기반의�서비스�디자인이�

가능한�DIY�툴�개발

범용�서비스용�

멀티센서�기반�

홈네트워크�

디바이스� SDK�

개발

홈네트워크�

디바이스� SDK�

(S/W,� H/W�개발)

SDK�기능

요구사항�

개발규격서

SDK� S/W�

레이아웃,�

주요� � S/W�

컴포넌트,

H/W�

시작품�

개발

사용자�

인터페이스�

개발�및�

SDK�툴

베타버전�

개발

중소기업의�시장�진출을�

돕기�위해�범용�

서비스용으로�개발이�

가능한�멀티센서�

기반(one-platform기반�

multi-service�제공)의�

홈네트워크�디바이스�개발

[� 유무선�홈네트워크�연동기술�분야�핵심기술�연구목표� ]

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전략제품�현황분석

지능형�정보가전기기

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지능형�정보가전기기

정의�및� 범위

▪ 지능형� 정보가전� 기술이란� 사람-기기-환경과� 자연스러운� 상호작용으로� 동작하며� 네트워크와� 연결되어�정보를� 송수신하고� 서비스와� 연동할� 수� 있는� 지능형� 생활기기로� 스마트홈� 환경에서� 인간중심의� 생활

서비스를�제공하여�인간의�풍요로운�삶을�지원하는�모든�전자기기�기술을�의미

▪ 지능형� 정보가전� 기술은� 사용자에게� 가치� 있는� 삶을� 제공하기� 위해� 정보가전들끼리� 협력하여� 사용자의� 상황에� 맞게� 정보와� 서비스를� 제공하고� 이용할� 수� 있도록� 하는� 1.고실감� 스마트� 미디어� 가전� 기

술,� 2.� 홈� 보안�가전� 기술,� 3.� 스마트케어�가전,� 4.� 홈센서,� 5.� 스마트�앱세서리�기술을�포함함�

정부지원�정책

▪ 미래창조과학부는� 2016년� 연구개발사업� 종합시행계획을� 제시하며� 지능정보기술이� ICT� 분야의�새로운� 혁신을� 만들� 것으로� 준비하여� K-ICT� 10대� 융합분야에� 스마트홈을� 포함하여� 추진하면서,� K-ICT� 스마트� 디

바이스�육성�방안�등�다양한�정책을�수립하여�추진중임�

▪ 스마트홈의� 보급으로� 인해� 다양한� 가전기기의� 네트워크� 연동� 및� 지능화� 경쟁에� 따라� 중소기업� 지원을�포함하는�다양한�기술적�기반의�투자�및�융합에�대한�정책적�지원이�당면�과제로�부각되고�있음�

▪ 산업통상자원부는� 정보통신미디어(홈정보가전)� 산업원천� 기술� 개발� 과제� 등� 지능형� 정보가전� 분야의� 국제적인�경쟁력을�고도화하기�위한� R&D지원정책을�추진중

▪ 스마트홈에서� 지능형�정보가전� 기술의� R&D� 추진을� 통해서�가전시장에서의� 국제적인� 경쟁력과�국제표준의�선점을�통한�시장�중심형� R&D�및�기술실증�추진이�병행중임�

▪ 스마트홈� 지능형� 정보가전� 기술은� 일상생활에서의� 편리성과� 효율성을� 동시에� 추구하면서도� 가전시장의�규모의�경제를�지탱하는�기반�기술로서�특히�중소기업의�요구사항에�맞는�기술�및�환경�지원중�

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�세계�최고수준� IT인프라와�홈네트워크�환경

•�지능형�정보가전�생산제조�세계적�경쟁력

•�신규�아파트�및�공동주택�건축�및�사업모델�형성

•�사업자별�독자적인�플랫폼�운용으로�호환성�부재

•�대기업,� 통신사�등�공급자�중심�폐쇄적�서비스�구조로�

중소기업�신규�진입이�어려움

•�낮은�소비자�인지로�인한� B2C�사업�어려움

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�정부의�스마트홈�지원정책�지원�

•�스마트그리드,�홈헬스케어�등�연계사업�활성화

•�뚜렷한�선도�기업이�없어�생태계�선도�가능성

•�폐쇄적인�홈서비스�사업으로�인한�시장성장�정체

•�국내외�대형�기업들의�스마트가전�플랫폼�시장�진입

•�인공지능�등�기반기술의�부재

중소기업의�시장대응전략

➜ 차별화된�제품/서비스�발굴,� 전문�유통� 채널을�확보하여� Eco-system� 구축�➜ 기술과�시장에�종속되지�않는�범위� 내에서�전략적인�파트너쉽�채결을�통한�기술� 개발➜ 기�보유중인�제품에� ICT기술과의�융복합화를�통해서�스마트�제품� 생산�추진�

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핵심기술�로드맵

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

129

1.� 개요

가.� 정의�및� 필요성

� 지능형� 정보가전� 기술이란� 사람-기기-환경과� 자연스러운� 상호작용으로� 동작하며� 네트워크와� 연

결되어� 정보를� 송수신하고� 서비스와� 연동할� 수� 있는� 지능형� 생활기기로� 스마트홈� 환경에서� 인

간중심의�생활서비스를�제공하여�인간의�풍요로운�삶을�지원하는�모든�전자기기�기술을�의미�

▪ 지능형�정보가전�기술은� 사용자에게�가치� 있는�삶을� 제공하기� 위해� 정보가전들끼리�협력하여� 사용자의�상황에� 맞게�정보와� 서비스를�제공하고�이용할� 수� 있도록� 하는� 1.고실감� 스마트�미디어� 가전�

기술,� 2.� 홈� 보안�가전�기술,� 3.� 스마트케어�가전,� 4.� 홈센서,� 5.� 스마트�앱세서리기술을�포함함�

▪ 지능형� 정보가전� 기술을� 통해서� 1.정보가전끼리� 연동하는� 기기간� 융합,� 2.소프트웨어� 기능� 모듈들이� 융합하여� 새로운� 서비스를� 제공할� 수� 있는� 소프트웨어� 융합,� 3.� 하드웨어� 기능� 블록들이� 연동

하여�사용자가�요구하는�새로운�정보가전을�만들�수� 있는�하드웨어�융합�기술임�

[� 지능형�정보가전�산업의�개념도� ]

� (제품)� B2C형태의� 개별� 제품(스마트TV,� 지능형�냉장고� 등)과� � IoT기반의�패키지� 제품(센서,� 게이트

웨이,�서비스�등)과�실감�서비스�제품으로�구분

▪ 대형가전은� WiFi를� 기반으로� 네트워크� 및� 가전사� 플랫폼과� 연동하여� 서비스를� 제공하려는� 시도가�시작됨.� 소형가전의�저전력�무선통신기술과� IoT플랫폼�적용으로�정보가전화로�진화하고�있음

▪ 센서와� 게이트웨이,� 서비스가� 결합(홈시큐리티,� 에너지관리� 등)된� 패키지형� 제품은� 디바이스와� 서비스를�잇는�플랫폼의�융합이�중요하나,� 국내의�플랫폼�경쟁력은�취약� �

▪ 기존의�양안식� 3D� 입체� 디스플레이� 기반의� 3D� 산업에서� 벗어나,� 3차원� 공간� 정보를� 기반으로� 하는� 3D� 카메라� 및� 스캐닝,� 실감� HMD� 및� 디스플레이,� 3D� 및� 홀로그램� 프린팅� 기술� 등의� 발전으

로�다양한�실감형�新가전이�출연할�것으로�전망

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

130

� 매립형� 제품(홈서버,� 홈게이트웨이� 등)과� 네트워크� 기능을� 갖고� 있는� 개별� 제품(스마트TV,� 지능형�

냉장고�등)�으로�구분되며�해외�최고�기술수준�대비� 89%�수준임

▪ 대기업�중심의� 완제품� 생산능력은�세계� 최고� 수준이나,� 실감미디어� 처리나� 홀로그래피� 등� 미래� 핵심원천기술은� 80%�이하�수준에�머무르고�있음

� (제품�분야)� 홈시큐리티,� 멀티미디어,� 에너지절감,� 웰니스,� 실감디스플레이�등의�분야로�지능형�정보

가전기기가�미래의�핵심유망�제품분야로�주목

▪ 한국형� 홈시큐리티� 및� 엔터테인먼트� 가전기기의� 발전이� 요구되며,� 정보가전� 빅데이터� 분석을� 기반으로�창의적�서비스�창출이�예상됨� �

▪ 다양한� 형태의� 스마트홈� 서비스� 사업자가� 출현하여� 편리하고� 유용한� 서비스를� 제공� 할� 것으로� 예상되며� 이종� 스마트� 홈� 서비스� 간� 상호운용성� 보장을� 위한� 기술개발� 및� 표준화를� 통해서� 지능형�

정보가전기기의�영역한계를�넓힐�것임

▪ 실감� 서비스를� 통해� 즐겁고� 풍요로운� 인간� 삶을� 실현할� 수� 있는� 인간� 중심적� 서비스� 산업기술로써,� 오감을�포함하는�실감�엔터테인먼트�및� 실감�헬스케어�정보가전으로�발전�전망

� 지능형� 융합가전� 분야는� 단순� 기능형� 정보가전에서� 네트워크화,� 지능형� 융합정보가전으로� 진화하는�

단계

▪ 1인가구의� 확산으로� 개인� 라이프� 스타일� 적합한� 제품� 구매� 욕구와� 자신만의� 차별화된� 제품을� 소유하고�싶어�하는�욕구를�만족시켜�줄� 수� 있는� IoT� 기반의�정보�가전들의�출현

▪ 소품종�대량생산�가전시장과�다품종� 소량� 생산�가전시장의�공존으로� 대중소� 기업들은�제품의� 차별화에�힘쓰고�있으며,� 특히,� 차별화된�서비스�제공을�위해�디자인과�소프트웨어에�주력하고�있음

▪ 바쁜�현대인들을�위해� 정보가전들은�사용자의� 생활�패턴� 정보를� 수집하고� 분석하여�사용자가� 원하는�시간과�공간에�서비스를�노출�시켜�줄� 수�있도록�하는�가전�지능화�기능을�탑재하기�시작함

▪ 사용자에게�보다�편리한� 서비스를� 제공하기� 위해�사용자� 무자각� 정보� 수집기술과�수집한� 개인데이터에�대한�보안�기술의�필요성이�대두되고�있음

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

131

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� 지능형� 정보가전기기� 기술은� 고실감� 스마트� 미디어� 가전� 기술,� 홈� 보안� 가전� 기술,� 스마트케어�

가전�기술,� 홈센서�기술,� 스마트�앱세서리�기술�등� 다양한�기술로�분류

▪ 고실감�스마트�미디어� 가전� 기술은� 스마트홈을�통해서� 엔터테인먼트를�실감나게� 즐기기�위한� 기술로� 3D� 디스플레이�기술,� 홀로그램�기술,� AR� 기술�등� 포함

▪ 홈�보안�가전�기술은�정보가전기기를�통해서�홈� 보안을�강화하고�디지털�침입을�방지하는�기술�▪ 스마트케어�가전�기술은�사용자가�생활�중에�사용하면�생활패턴,� 건강정보를�측정하는�기술▪ 홈센서�기술은�홈� 환경의�정보와�생체신호�등을�측정하기�위한�지능형정보가전�기술▪ 스마트�앱세서리�기술은�지능형�정보가전과�연계하여�사용자에게�편의성과�확장성을�제공하는�기술

전략제품 제품분류�관점 세부기술

지능형 정보가전

기기

고실감�

스마트�

미디어�

가전� 기술

3D�

디스플레이�

기술

•양안식� 3D�디스플레이�기술

•다시점/초다시점� 3D� HMD�기술

•다시점/초다시점� 3D�카메라�기술

홀로그램�기술

•디지털�홀로그램�디스플레이�기술

•홀로그래픽�신호처리�기술

•고실감�정보�미디어�가전�플랫폼�기술

AR� 기술

•시쓰루(See� Through)� 방식� AR�디스플레이�기술

•Depth�인지�이미지�센싱�기술

•AR용� 3D�콘텐츠�기술

VR기술

•양안식�HMD�기술�

•실시간� 3D�그래픽스�운영�기술

•VR용� 3D�콘텐츠�기술

홈�보안�

가전� 기술

상황인지형�

보안� 기술�

•상황인지형�홈� Safety� 지원�기술

•실시간�위험�정보�센싱�및�전송�기술

생체�신호�

기반� 보안�

기술

•센서�기반�위험�정보�추출�분석�기술

•센서�기반�주변�환경�인지/자동�제어�기술

스마트케

어�가전�

기술

생체신호�분석�

기술

•생체신호처리�및�정보�보안�기술

•건강/생체�정보�획득/분석기기�기술

데이터�기반�

케어� 기술

•사용자�위치�자동�인식�기술

•사용자�생활�패턴�분석�및�데이터화�기술

홈센서�

기술

스마트홈�

정보가전�

미들웨어�기술

•센서�접속�및�운영관리�기술

•스마트홈�상호연동�프레임워크�기술

홈�데이터�

분석�플랫폼

•스마트홈�지식�기반�홈정부�분석�서비스�기술

•스마트홈�에너지�인지/제어/관리/소비�예측�및�관리�기술

스마트�

앱세서리�

기술

스마트홈�연동�

앱세서리�

•유무선�연동�스마트홈�센서�기술

•앱세서리�연동�출력장치�기술

앱세서리�연동�

앱�기술

•건강정보�측정�웨어러블�센서�기술

•앱세서리�지원용�스마트폰�연동�기술

[� 제품분류�관점�기술범위� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

132

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� (HW/디바이스)� 인터넷을�통해�사물�간� 정보공유�및� 의사소통이�이루어지는�사물인터넷이�다양

한�가전제품에�적용되면서�스마트폰�등� 모바일�기기에서�원격으로�가전제품을�제어하는�시대가�

도래할�것으로�전망

▪ 세탁기,� 건조기,� 냉장고� 등� 대형제품은�물론� 스마트전구�및� 보안시스템,� 심지어� 칫솔까지� 인터넷으로�연결돼�각종�정보를�제공할�것으로�보임

▪ 기존�기능�중심의� 가전에서� 탈피하여� 소비자들에게�새로운� 생활� 방식을� 제시하는�측면에서� 등장한�스마트� 가전은� ①Smart� Control� ②Smart� Save� ③Smart� Application� ④Smart� Managing� 등으

로�제시�가능

▪ 스마트가전은�기본적으로�통신기능을�통해�다양한�기능을�수행할�수�있는�제품을�의미함*� 시장에� 출시된� 스마트가전을� 살펴보면� 공기청청기,� 가습기,� 제습기,� 밥솥,� 정수기,� 로봇청소기,� 세탁기,� 보일러�

등�우리가�일상생활에서�쓰는�것들이�대거�스마트�기능을�흡수함

구분 내용

Smart�

Control

음성제어,� 동�제어�등의� 개선된�방식을�제공하고�스마트폰,� 태블릿PC등� 스마트�기기와�연

동해�원격으로�스마트�가전의�상태를�모니터링�하고�제어함으로써�사용상�편리성을�제공

Smart� Save스마트�가전은�전력�회사의�전기요금�체계�및�소비자의�사용� 패턴에�따라� 자동으로�전력

소모량을�최소화�하는� 기능을�통해� 사회�전체적인�에너지절감�효과� 제공

Smart�

Application

스마트�가전의�특징에�적합한�전용� 어플리케이션이�제공됨으로써�가전의�활용성을�증대

시키고�기능의�확장성을�개선

Smart�

Managing

통신�인프라를�통한�스마트�가전과�소비자�간�정보� 교환이�용이하며�지속적인�업그레이드

를�통해�최적의�기능을�제공하는�한편� 쇼핑�연계가�가능

[� 스마트�가전의�특징� ]

� � � *� 출처� :� NIPA(2016)

� 지능형� 정보가전은� 기본적으로� 통신기능을� 통해� 다양한� 기능을� 수행할� 수� 있는� 제품을� 의미하

면서도�기기간� 단순� 연동이� 아닌,� 스마트홈에서�지능화된�자원� 관리� 시스템과� 사용자� 인터페이

스를�통해서�홈� 내� 각종�스마트�기기를�상호�제어하고�연동하는�기술이�포함됨

▪ 지능형� 정보가전은� 미디어� 전송,� 제어,� 센서� 등� 복합적� 요구사항에� 따른� 이종� 기술이� 혼재된� 제품으로�상호연동이�핵심�기반�기술임

▪ 복합� 센서,� 웨어러블� 디바이스,� 앱세서리� 등을� 통해서� 기능이� 확대되고� 사용자의� 생활정보� 신호�(생체� 신호� 및� 감정� 정보)의� 실시간� 취득을� 기반으로� 효과적인� 사용자� 생활패턴� 및� 건강정보�분석

이�가능함�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

133

� 특히,� 실감형� 가전은� 3D� 카메라� 또는� 실감디스플레이를� 통해서� 사용자의� UI/UX를� 고도화하는�

단말�융합�기술로서�지능형�정보가전의�핵심�분야라고�할� 수� 있음�

▪ 실감� 콘텐츠에� 대한� 높은� 관심� 및� 호감도를� 증폭되고� 있으며,� 실감� 콘텐츠를� 이용한� 게임,� 광고,�전시,� 공연� 분야의� 서비스가� 증가되고� 있어� 실사와� 같은� 완벽한� 입체를� 나타낼� 수� 있는� 홀로그램

의�인지도�및�활성화가�가속될�전망

▪ 3D� 실감형� 광고의� 효과는� 기존� 2D� 광고� 대비� 약� 10배� 이상의� 광고� 효과를� 거둘� 수� 있을� 것으로�기대되며,� 광고시장에서�실감�기술이�주요한�기반�기술이�될�것으로�예상됨

(2)� 산업의�구조

� 지능형� 정보가전기기와� 관련되는� 시장은� 스마트홈� 플랫폼� 분야와� 스마트홈� 가전기기를� 구성하

는�센서�및� 부품소재�분야로�구성됨

▪ 센서�및�부품소재� 산업은� 지능형� 정보가전기기를�구성하기� 위한� 센서� 부품과�무선네트워크�부품으로� 구성되고� 있음.� 특히,� WiFi� 부품의� 경우에는� 모든� 지능형� 정보가전기기에� 탑재가� 될� 것으로� 예

상이�되어�무선네트워크� IP� 확보�및�보안기술의�내제화가�요구되고�있음�

▪ 스마트홈� 플랫폼� 분야는� 실질적인� 스마트홈� 서비스를� 개발,� 보급하기� 위해서� 필요한� 기반� 기술로서� 스마트홈� 제어플랫폼,� 스마트홈� 사용자� 인터랙션� 플랫폼,� 홈상황인지� 프레임워크,� 개방형� 홈서

비스� 프레임워크로� 구성되어� 있음.� 스마트홈을� 이루는� 다양한� 요소기술은� 시장의� 성장과� 함께� 동

반�성장할�것으로�예상이�되고�있음� �

센서�및� 부품소재 지능형�정보가전기기�분야 스마트홈�플랫폼�분야

센서�소재� 및� 무선네트워크�소재

스마트TV

홈IoT� 센서

홈IoT� 가전기기

홈로봇

스마트홈�제어플랫폼

스마트홈�사용자�인터랙션�플랫폼

홈상황인지�프레임워크

개방형�홈서비스�프레임워크

[� 지능형�정보가전�분야�산업구조� ]�

� 지능형�정보가전기기�산업은� 스마트폰,� 스마트TV,� 백색가전� 등� 세계최고� 수준의� 정보가전�생산

경쟁력을�확보하고�있는�산업으로서�스마트홈�산업을�이끌어갈�경쟁력의�원동력

▪ 스마트TV,� 스마트폰의� 경우� 이미� 시장의� 포화상태에� 도달하여� 새로운� 형태의� 지능형� 정보가전의�시장� 형성이� 필요한� 상황으로� 스마트홈� 플랫폼,� 스마트홈� 서비스� 등에� 비해서� 즉각적인� 시장� 개척

과�산업주도가�가능한�분야임�

▪ 그러나�센서�및� 부품소재에�있어서� 기확보되었거나�산업우위적인�기반이� 없어� 독자적인�제품� 구성이나� 시장� 리드가� 불가능한� 점이� 분명함.� 관련� 센서� 및� 부품� 소재� 기술에� 대한� R&D� 추진을� 통해

서�기술�확보가�매우�중요

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

134

나.� 경쟁환경

� (HW/디바이스)� 국내의� 모바일� 디바이스� 및� 가전� 제조사는� 글로벌� 기업답게� 그� 발전� 속도가�

가장�빠르고,� 트렌드�주도�세력임

▪ 글로벌� 가전� 선두� 업체인� LG전자와� 삼성전자는� 이미� 생활� 가전� 제품류의� 디바이스(Device)� 개발이�완료�단계임

▪ 대부분의� 가전� 디바이스가� 네트워크와� 연결할� 수� 있고� 일부� 제품은� 이미� 서비스까지� 제공하고� 있는�상황임

구분 LG전자 삼성전자

표준화

•� ‘13년,� 리눅스� 재단,� 퀄컴,� 시스코,� MS등과�

IoT� 연합�단체� Allseen� Alliance에�참여

•�사물인터넷글로벌표준화협의체‘OneM2M'과�

협력�강화

•� ‘14.7월,�인텔,�브로드컴,�델�등과�함께�사물�

인터넷�표준화�단체인�오픈�인터커낵트컨소시

엄(OIC)설립

•�개발자들의�OIC참여를�위해�연간�1억�달러�투

자�계획

•�무선�홈제어�제품의�표준연합� ’Z-Wave'에�참

-�자회사�SmartThings가�이사회�및�주축�회원

사로�참여

M&A •�M&A방식�보다는�제휴�선호•� 스마트홈� 솔루션� 개발업체� ‘스마트싱스

(SmartThings)’� 인수

제품

•�스마트폰과�로봇청소기,�냉장고/세탁기와�스

마트폰�등�필요한�기기끼리�대화를�주고�받는�

IoT기술과�홈서버�개념을�섞은� 개념

•�모바일�메신저(LINE,�Kakao�Talk)를�통해�가

전제품과�대화할�수�있는� ‘홈챗(HomeChat)'기

능을�자사�TV,�에어컨,�냉장고,�사운드바등�가

전제품에�적용했고,�보일러와�같은�에너지�소비�

장치,�도어록,�CCTV등도�모니터링,�제어�가능

•�냉장고,�세탁기,�에어컨�등�가정네�모든�기기를�

서로�연동하고�모바일�기기와�스마트�TV를�통

해�통합적으로�관리하는�삼성만의�홈�솔루션인

‘삼성�스마트홈’서비스�제공

•�향후,�글로벌하게� ‘SmartThings'기반의�독자�

플랫폼을�기반으로�생태계�주도�노력

[� 국내�가전사� IoT/스마트홈�사업영역�및� 내용� ]�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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� (정보가전기기�부품기업)� Qualcomm,� Intel� 등� 칩셋�업체들은�자사의� AllJoyn,� Quark� 등을� 통

해�기기의�네트워크�연결을�중시하면서�스마트홈이나�웨어러블�기기에�중점을�두고�있음

(분야)업체 사업영역�및�주요� 내용

Qualcomm

•�Qualcomm은�커넥티드�기기용�오픈소스�사물인터넷�프레임워크�Alljoyn을�만드는데�기여,�스마

트홈�분야�선점에�나섬.�

•� 동�사는� Alljoyn과�같은�공통�오픈소스�표준�프로토콜로�기기들을�통합하는�것이�중요하다고�

강조

Intel

•�최근�9월�초소형,�저전력으로�웨어러블�기기에�적용가능한�수준의�IoT�전용�Edison�프로세서를�

공개

•�한편� IoT�게이트웨이�솔루션을�비롯해�데이터센터�전용�칩� ‘제온�E5� v3'등을�공개하면서�최종�

소비자부터�백엔드�시스템을�아우르는� IoT� 솔루션�진용을�완성한�것으로�평가

ARM

•� ARM은� 최근� 가전제품,� 드론,� 오디오스피커� 등에� 임베디드� 형태로� 내장해� 사용할� 수� 있는�

Cortex-M7� 프로세서를�새로�출시했으며,� 이를�통해� IoT� 시장을�선점하겠다는�계획

•�최근�개방형�소프트웨어�플랫폼인�‘ARM�mbed� IoT�디바이스�플랫폼’을�공개.�이는�Cortex�M코어�

기반�MCU�위에서�동작하며�표준보안,� 통신�및�디바이스�관리� 기능을�제공

Texas�

Instrumrnt

•�최근�TI는�2lemetry,�ARM,Arrayent,�Exosite,� IBM,�Spark,�Thingsquare�등과�함께�IoT�클라우

드�에코시스템을�결성,� 참여업체는� TI� 기술을�이용,� 더욱� 쉽고�빠르게� IoT� 연결이�가능�

•� TI는�홈빌딩�자동화,�스마트에너지,�게이트웨이,�웨어러블�등�다양한� IoT�어플리케이션�설계에�

적합한�WiLink� 8� 모듈� 제품군을�출시

[� 글로벌�전자부품업체의�스마트홈/빌딩�추진� 동향(칩셋/단말.� 기기� 분야)� ]�

� � � *� 출처� :� 각� 언론매체�발췌,� 재정리

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

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▪ 정보가전기기� 사업자들이� 관심을� 갖고� 있는� 기업으로는� 경동나비엔,� 현대리바트,� 위닉스,� 현대통신,� 코콤,� 코맥스,� 아이콘트롤스,� 에스넷,� 에스원�등을�꼽을�수� 있음

구분 기업 사업영역�및� 주요�내용

스마트

융합가전

경동�나비엔

•�나비엔�홈오토메이션을�통해�스마트폰으로�제어�가능한�스마트�보일러�출시

•�조명,�가스차단기�원격�제어,�보안�기능�탑재,�생활에�최적화된�에너지�솔루션�

확대� 예정

현대�리바트•�IoT기술을�접목한�생활�가전�시장�진출,�토털�라이프�스타일�기업으로�변화

•�방문,� 화장대에�터치스크린�설치,� 스마트폰과�연동할�수�있는�가구� 출시

위닉스

•� SK텔레콤과�사물인터넷�기능�적용시킨�제습기‘위닉스�뽀송� 3D'판매

•�2016년�신제품�12종�출시,�불쾌소음�억제기술,�의류건조�모드,�공기제균기

능�등�탑재

홈오토메이션

아이콘트롤스

•�빌딩솔루션�및�스마트홈�전문업체,� IoT기술�기반�주차관제,�원격검침,�조명,�

CCTV등의�제품출시

•�홈네트워크�시스템과�연동되는�스마트�홈서비스�구현� 중

현대통신

•�스마트홈�내�홈�네트워크�부문� 1위�기업,� 스마트홈�시장의� 30%�점유

•�통신사�협력으로�스마트�도어폰�등�스마트홈�관련�제품생산,�1016년�수주잔

고� 2,000억�전망

코콤

•�비디오폰,�홈�오토메이션�등�홈�네트워크�전문�기업,� IoT기술이�적용된�제품�

출시� 확대�중

•�음성인식으로�난방,�조명,�방범등�홈네트워크�기능�제어�하는�월�패드�위례신

도시�공급

코멕스

•�홈오토메이션,�홈�네트워크의�원천기술인�원격제어�기술,�자동화기술,�통합

제어�기술�자체보유

•� SK텔레콤과�스마트홈�인증� 사업�진행

보안

에스넷

•�소프트웨어정의�네트워크�기술기반으로�하는�스마트�오토메이션�센터�서비

스�출시

•�다양한�애플리케이션과�연동,� 네트워크�운영,� 관리를�자동화�함

에스원

•�시스템�보안,�건물관리�등�시큐리티�전문�기업.�SK텔레콤과� ‘세콤�홈�블랙박

스�서비스’시작

•�NFC기술�이용한�스마트�연동,�원격�방범�설정�및�긴급�출동�서비스�제공

[� 정보가전기기�및� 유틸리티�업체�사업영역�및�내용� ]�

� � � *� 출처� :� 현대증권(2015)

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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� (스마트� 센서�기술)� 데이터� 처리,� 자동� 보정,� 자가� 진단,� 의사� 결정� 등의� 기능을� 수행하는�고기

폼능,� 고정밀,� 고편의성,� 고부가가치�기능의�센서를�의미

▪ 최근에는� 온도와� 기압,� 가스,� 이미지� 등� 주변� 환경� 정보를� 사람이� 감지� 할� 수� 있는� 전기적� 신호로�변환하는�소자�부품으로�진화

▪ 다양한�형태의� 센서가� 여러� 산업부문에� 적용되어� 활용되고� 있으며,� 스마트� 홈� 시대의� 도래에� 따라�산업적�활용도는�대폭�증가할�전망

구분 내용

소비,� 가전온도/습도�센서,�진동/소음�센서,�접촉/터치/압력�센서,�마이크로폰,�카메라�근접/조도/색감�센서,�

가속도/지자기계/자이로스코프,� IR동작/체온�센서� 등

의료,� 건강 체온�센서,� 혈압계,� 심전도,� 심박�센서,� 뇌파�센서,� 당뇨�센서,� 지문·홍채인식�센서�등

가정,� 빌딩이산화탄소/미세먼지/황사감지�센서,� 가스/연기/화재감지,� 카메라,� 적외선,� 음향,� 진동감지,� 동작,�

압력�센서�등

도시,� 환경 기압/온도/습도,� 일조량/적외선/자외선,� 황사/먼지/오존�감지� 센서,� 농약,� 독성�검출� 등

[� 주요� 센서별�스마트홈�분야�활용� ]�

� � � *� 출처� :� LGERI�리포트에서�발췌�및�재정리

▪ 특히� 스마트홈� 서비스는� 가전제품� 자체가� 해당� 서비스를� 지원하는� 스마트� 서비스를� 탑재한� 채� 출시가�되었거나,� 필요한�센서를�필요에�맞게�부착해서�사용�가능

▪ 온·습도� 센서,� 적외선·움직임� 센서,� 도어� 및� 창문� 열림� 센서들을� 집� 안에서� 뿐만� 아니라� 외부에서도�확인하고�제어가�가능

구분 내용

감지�대상별 물리�센서(힘,� 온도,� 전자기,� 광학� 등)� /� 화학센서(가스,� 이온,� 수질� 등)� /� 바이오센서

감지�방식별 저항형�센서,� 용량형�센서,� 광학식�센서,� 자기식�센서

집적도별 단순�센서,� 전자식�센서,� 디지털�센서,� 지능형�센서

구현�기술별 반도체�센서,� MEMS� 센서,� 나노�센서,� 융복합�센서

적용�분야별 자동차용,� 모바일용,� 가전용,� 환경용,� 의료용�등

[� 센서의�분류� ]�

� � � *� 출처� :� 전자부품연구원(2015)

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

138

다.� 지능형�정보가전용�센서�기술

� (스마트� 센서�기술)� 데이터� 처리,� 자동� 보정,� 자가� 진단,� 의사� 결정� 등의� 기능을� 수행하는�고기

능,� 고정밀,� 고편의성,� 고부가가치�기능의�센서를�의미

▪ 최근에는� 온도와� 기압,� 가스,� 이미지� 등� 주변� 환경� 정보를� 사람이� 감지� 할� 수� 있는� 전기적� 신호로�변환하는�소자�부품으로�진화

▪ 다양한�형태의� 센서가� 여러� 산업부문에� 적용되어� 활용되고� 있으며,� 스마트� 홈� 시대의� 도래에� 따라�산업적�활용도는�대폭�증가할�전망

구분 내용

소비,� 가전온도/습도�센서,�진동/소음�센서,�접촉/터치/압력�센서,�마이크로폰,�카메라�근접/조도/색감�센서,�

가속도/지자기계/자이로스코프,� IR동작/체온�센서� 등

의료,� 건강 체온�센서,� 혈압계,� 심전도,� 심박�센서,� 뇌파�센서,� 당뇨�센서,� 지문·홍채인식�센서�등

가정,� 빌딩이산화탄소/미세먼지/황사감지�센서,� 가스/연기/화재감지,� 카메라,� 적외선,� 음향,� 진동감지,� 동작,�

압력�센서�등

도시,� 환경 기압/온도/습도,� 일조량/적외선/자외선,� 황사/먼지/오존�감지� 센서,� 농약,� 독성�검출� 등

[� 주요� 센서별�스마트홈�분야�활용� ]�

� � � *� 출처� :� LGERI� 리포트에서�발췌�및�재정리

� 특히� 스마트홈� 서비스는� 가전제품� 자체가� 해당� 서비스를� 지원하는� 스마트� 서비스를� 탑재한� 채�

출시가�되었거나,� 필요한�센서를�필요에�맞게�부착해서�사용�가능

� 온·습도� 센서,� 적외선·움직임� 센서,� 도어� 및� 창문� 열림� 센서들을� 집� 안에서� 뿐만� 아니라� 외부에

서도�확인하고�제어가�가능

구분 내용

감지�대상별 물리�센서(힘,� 온도,� 전자기,� 광학� 등)� /� 화학센서(가스,� 이온,� 수질� 등)� /� 바이오센서

감지�방식별 저항형�센서,� 용량형�센서,� 광학식�센서,� 자기식�센서

집적도별 단순�센서,� 전자식�센서,� 디지털�센서,� 지능형�센서

구현�기술별 반도체�센서,� MEMS� 센서,� 나노�센서,� 융복합�센서

적용�분야별 자동차용,� 모바일용,� 가전용,� 환경용,� 의료용�등

[� 센서의�분류� ]�

� � � *� 출처� :� 전자부품연구원(2015)

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

139

유형 특징 대표사례(기관)

가속도�센서

(Accelerom

eter� sensor)

•� 이동하는� 물체의� 가속도나�

충격을�측정

•�3축(X,Y,Z)의�값으로�물체의�

움직임을�특정

Force Tracker(Fitbit)

온도�센서

(Temperatu

re� sensor)

•�대기�중�혹은�국소�부위의�온

도를�측정

•�섭씨나�화씨의�정도를�수치

로�표현

Body monitoring sensor

(Bodymedia)

이미징�센서

(Imaging�

sensor)

•� 피사체로부터� 반사된� 빛을�

디지털�이미지화

•�가시광의�영상을�주로�활용

Google Glass(Google)

심장�박동�

센서

(Electrocar

diog� ram�

sensor)

•� 인체의�심장� 박동을�측정

•�BPM(분당�심장�박동�수)를�

수치화하여�다른�장치에�전달

nECG MINDER(Nuubo)

혈당�센서

(Glucose�

sensor)

•�인체의�혈류�속�혈당을�측정

•�적외선을�피부에�조사한�후�

빛의�흡광도를�이용하여�혈당

량을�측정

Glucowise(MediWise)

[� 스마트�센서� 활용� 사례� ]�

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

140

3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 지능형� 정보가전� 기술은� 의·식·주와� 소비로� 대표되는� 인간의� 기본적� 생활상을� 근본적으로� 바꾸

고,� 폭� 넓은� 영역에서� 고부가가치를� 창출할� 수� 있는� 스마트홈� 산업의� 기반을� 만든다는� 점에서�

스마트홈�전체�시장에서�매우�큰� 영역을�담당하여�산업적으로�큰� 의의를�가짐

� Gartner는� 스마트홈�기기�시장이� '15년� 약� 4.7억� 달러�대에서� '20년� 약� 69.6억� 달러�대� 규모

로�성장�예상

(단위 : 억 달러 %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 4.7 9.4 17.1 28.8 45.8 69.6 128.5

* 출처 : Gartner(2014)

[� 지능형�정보가전기기�세계�시장규모�및�전망� ]

※ IoT 관련 기기 시장 내 스마트홈 기기 시장 비중: '15년 9.5% → '20년 27.8%

※ SA(Strategy Analytics)는 글로벌 스마트홈 시장이 '19년 1,150억 달러(약 129조 원) 규모로

성장하며 연평균 19% 증가할 것으로 전망

[� 스마트홈�지능형�가전기기�시장�전망]�

*�출처� :� Gartner(2014)

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

141

� 미국이� 세계� 스마트가전기기� 시장의� 절반에� 가까운� 46.6%(6.6억� 달러)를� 차지하고� 있고,� 신

흥�시장의�성장에�따라�약간�감소된� 36%�정도의�시장점유율을�기록할�것으로�예상

(단위 : 백만 달러, %)

국가명 미국 중국 영국 호주 기타

시장점유율 36.0% 18.2% 7.3% 3.1% 35.4%

*�자료:� Zpryme,� Smart� Appliance� Report� (2015)

[� 주요� 국가별�지능형�정보가전기기�시장점유율�현황� ]

� 미국� 다음으로� 큰� 스마트가전기기� 시장을� 형성하고� 있는� 중국은� 해가� 거듭될수록� 점유율을� 높

이고�있음

� 생활� 가전(Household� Appliance)의� 시장� 성장에� 이어� 스마트그리드와� 연계되는� 냉장고,� 식기

세척기,� 세탁기,� 스토브,� 오븐� 등의� 에너지� 사용� 가전의� 지능화가� 예상되고� 있고,� 현재� 스마트

그리드에� 가장� 많은� 투자를� 하고� 있는� 나라는� 중국이지만� 1인당� 투자액은� 미국이� 23달러로� 1

위이며,� 스페인이� 19.9달러로� 2위,� 한국은� 17달러로� 3위,� 호주는� 16.92달러로� 4위를� 기록� 중

나.� 국내시장

� 국내�스마트홈�지능형�정보가전기기�기술�시장규모는� 2015년� 10조� 원� 규모를� 돌파해� 매년� 20%

대의�성장세로� 2020년에는� 25조� 4,963억�원�규모로�성장할�것으로�전망됨

(단위 : 억 원, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 100,940 111,422 132,806 166,767 211,763 254,963 20.4

*�출처� :� 한국스마트홈산업협회(2015)로� ‘20년�추정함

[� 지능형�정보가전기기�국내�시장규모�및�전망� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

142

▪ 국내� 스마트홈� 시장에서� 가장� 많은� 비중을� 차지하고� 있는� 것은� 스마트TV� 등의� 영상� 가전� 시장으로�약� 5조� 8,001억� 원�규모로�추산되며�전체�스마트홈�시장의� 57.5%를�차지

▪ 스마트� 융합가전� 산업은� 향후� 4년간� 연평균� 27.8%로� 성장해� 2019년에는� 8조� 1,853억� 원� 규모에�이를� 전망으로� 전체�스마트홈� 시장의� 38.7%를� 차지할� 것으로�전망하여� 향후에는� 냉장고나�세

탁기와�같은�스마트�융합가전이�스마트홈�시장의�성장을�이끌�것으로�주목

(단위 : 억 원, % )

구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년CAGR

(‘15~’19)

스마트�융합가전 26,260 30,690 35,294 42,353 55,059 81,853 27.8

홈오토메이션 3,200 3,550 4,083 5,537 9,936 14,149 41.3

스마트�

홈시큐리티5,794 7,520 9,790 19,411 29,562 36,143 48.1

스마트�그린홈 969 1,179 1,355 1,559 1,870 2,245 17.5

스마트TV� &

홈엔터테인먼트49,454 58,001 60,901 63,946 70,340 77,374 7.5

계 85,677 100,940 111,422 132,806 166,767 211,763 20.4

*� 출처� :� 한국스마트홈산업협회(2015)

[� 국내�스마트홈�시장� 5대�산업별�시장�전망� ]�

� 국내의� 스마트홈� 지능형� 정보가전기기의� 특징은� 최근� 국내� 통신사를� 중심으로� 전력,� 보안,� 조

명,� 헬스케어�등� 타� 산업과의�연계가�활발해짐에�따라�서비스가�빠르게�다양해질�것으로�예상

▪ ‘지능화’는� 스마트홈을�이전의�홈네트워크나�홈오토메이션과�차별화하는�핵심�요소�▪ 홈네트워크나� 홈오토메이션이� 원격에서� 전등을� 끄거나� 가스� 밸브를� 잠그는� 등의� ‘Connect� &�Control’의� 수준에�그쳤다면,� 스마트홈은�지능화된�서비스를�제공

※� 주어진� 조건에� 변동이� 있음에도� 이에� 맞게� 능동적으로� 상황과� 데이터를� 분석해� 그에� 맞는� 서비스

를�스스로�제공하는�것이�지능화된�서비스�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 빅데이터

� 지능형�정보가전�기술

▪ 가전기기들이�홈네트워크에�연결되고�있으며,� 오디오,� 비디오�등� AV�기기들의�지능화가�빠르게�진행되고�있음

▪ 유비쿼터스� 홈이� 가시화되면서� 홈센서� 간� 정보교환이� 가능하도록� 홈센서가� 지능화되고� 착용� 가능한� 형태로� 발전하고� 있으며,� RFID� 및� 유비쿼터스� ID를� 기반으로� 다양한� 정보를� 제공할� 수� 있도록�

발전할�것으로�전망

▪ 센서는�홈오토메이션�서비스의�필수�구성요소로써�주로�방범•방재,� 실내환경�조절,� 원격검침�등에�사용되고� 있으며,� 향후� 센서� 기술은� 지각화� 센서,� 극한� 환경� 센서,� 마이크로� 미케니컬� 센서(미소기

계�소자),� 바이오센서�등으로�발전해�나갈�것으로�예상되며,� 지능화,� 다원화,� 다양화되고�있음

� 지능형�미들웨어�기술

▪ 2000년부터� MS,� 인텔,� 소니사� 등은� 각사가� 우위를� 점유하고� 있는� 분야� 중심으로� 미들웨어에� 대한�표준을� 선도하여,� 현재�미들웨어� 기술은� UPnP(Universal� Plug� and� Play),� LonWorks� 등� 다양

한� 단체표준이� 혼재되고� 있으며,� 특히� 최근에� 들어오면서� 다양한� 이종� 미들웨어� 간에� 상호호환성�

부재가� 홈네트워크� 확산의� 부재로� 인식되면서� 이들� 간� 상호호환과� 연동을� 보장하려는� 기술개발이�

시작되고�있음

▪ 점차�무선�홈네트워크�환경이� 확산됨에� 따라�무선� 홈네트워크에�연결되는� 디바이스를�안전하고� 자동으로� 구성하여� 관리할� 수� 있는� 미들웨어의� 필요성을� 인식하며� 이에� 대한� 개념이� 정립되고� 있으

며,� 유비쿼터스�홈을�구체화하는�상황인지�미들웨어�기술에�대한�연구도�활발히�진행되고�있음

� 지능형�융합�정보가전�기술개발방향

▪ 단순�기능형�정보가전에서�네트워크화,� 지능형�융합�정보가전으로�진화하는�단계▪ 홈네트워크를�통해� 기기� 연결� 및� 홈미디어� 연동,� 공유기능을� 지원하는� 네트워크� 영상� 가전은� 삼성�전자,� SONY,� LG전자�등에서�고기능�제품으로�판매되고�있음

-� MS는� PC와� 게임기를� MCE(Media� Center� Extender)� 기술을� 통해� 연결하여� 기기� 간� 제어� 및�

홈�엔터테인먼트�미디어�공유�재생�기능을�제공

-� NTT,� KDDI,� 히타치,� 미츠비시는� 인터넷을� 통해� 가정� 내� 가전기기와� 설비를� 원격� 제어하는� 네트

워크�기술�표준화를�추진�중

-� 도시바의�블루투스�모듈�내장형�홈네트워킹�가전기기인� ‘FAMINITY’� 시리즈는�다운로드형�가전�기

기�메뉴�확장�및� 기기�정보�체크�기능을�수행하며,� 윈도우와�도어�스위치�연계�보안�기능�지원

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

144

▪ 지능형�융합정보가전�기술은�사용자의�직접� 제어에서�기기�스스로의�자가� 진단�및� 홈� 상황에� 따른�자율�협업을�통한�서비스�및� 홈미디어�콘텐츠�전송�기술에�대한�연구�진행

-� 현재는� 디바이스의� 하드웨어적인� 장애를� 감지하는� 수준이나� 점차� 감지된� 장애를� 알아서� 고칠� 수�

있는� 기술� 연구� 중이며,� 기기가� 제공하는� 기능도� 소프트웨어적으로� 변경시킬� 수� 있는� 기술� 초기�

단계

-� ETRI에서는� 홈네트워크� 연동� 적응/자율형� 디바이스� 미들웨어� 기술,� 홈� 디바이스와� 서비스� 장애상

황�분석�및�자가�처리�기술�개발을�수행�중

-� 유럽� IST� 프로젝트� 중� 이종� 네트워크� 디바이스� 간� 영속적인� 서비스� 연계를� 위한� 자율� 적응형� 서

비스� 지향� 단말� 구조� 설계� 및� 툴킷� 개발과� 디바이스와� 네트워크의� 자가� 속성(자가-구성,� 자가-치

유)� 기술을� 개발해� 지능형� 홈(Ambient� Home)� 및� 홈� 헬스케어� 서비스에� 적용하는� HYDRA� 프로

젝트를�진행�중

-� MS의� EMIC(European� MS� Innovation� Center)에서는� 홈서비스� 도메인� 상의� 디바이스� 간� 자율

인지�및�서비스�구성을�위한� HomeFX�프로그래머블�프레임워크�기술�연구�수행�중

▪ 실감�및�오감�인터페이스를�통해�사용자와�정보가전기기�간의�자연스런�상호작용�기능�개발�중▪ 영상� 및� 음성� 위주의� 멀티미디어� 단말은� 오감정보처리를� 기반� 실감형� 단말로� 진화하며,� 정보단말의�위치,� 주변환경정보,� 사용자�상황,� 오감�및�생체정보�등� 다양한�센서정보�통합�추세

-� 홈엔터테인먼트�서비스를� 위한� 단순� 제어� 정보� 입출력� UI에서� 실감형� 홈미디어� 콘텐츠� 재생을� 위

한�멀티모달�기반�오감정보�입출력� UI� 로�발전

-� 오감� 정보처리� 기술은� 시각·촉각·음성� 중심에서� 후각과� 미각� 정보처리를� 포함하는� 오감융합으로�

발전하며,� 생체정보와� 행동인지를� 기반으로� 사용자에게� 최적의� 인터랙티브� 3D� UI를� 제공하는� 기

술�개발�진행�중

-� 일본의� NTT� 도코모는�냄새와�촉감까지�전송처리�가능한�오감통신�기술을�개발�중

▪ 정보교환의� 대상이� 다양한� 사물과� 기기로� 확대됨에� 따라� 멀티모달� 및� 상황인식을� 지원하는� HCI의�중요성이� 증대하고� 있으며,� WIMP(윈도우,� 아이콘,� 마우스,� 포인터)형� 인터페이스에서� 자연스러운�

상호작용이�가능한�인간친화형�인터페이스�기술로�발전

-� 도시바는� 사용자의� 손으로� 움직여� 디지털� TV� 프로그램� 검색� 및� 재생하기� 위한� 공간� 터치� UI� 기

술인� Spatial� Motion� Interface� 기술�발표

▪ 주변상황�및�사용자�특성을�고려한�초기단계의�개인�맞춤형�융합정보가전�서비스�개발�중▪ 사용자의� 상황� 인식을� 위해� 위치/소리기반� 어린이� 보호,� 감시카메라,� 노인� 안전서비스,� 건강정보,�사물의�위치� 정보� 등의� 주변�정황에� 의한� 상황� 인지�기술들이� 개발되고� 있으며,� 사용자� 감성을� 인

지하여�융합된�형태로�기술이�발전할�것으로�예측

▪ 지능형� 정보� 가전과� 연동되는� 홈� 센싱� 기술은� 댁내� 가전기기� 및� 상황� 인지� 기능을� 기반으로� 단지�내� 가정끼리의� 연동을� 위한� 기술과� 단지� 밖의� 공공서비스� 부분과의� 연동을� 통해� 교통,� 의료� 등�

u-City� 서비스로의�확장�연계를�위한�기술�개발�진행�중

▪ 댁내외에� 존재하는� 대용량� 미디어� 콘텐츠� 관리에� 대한� 중요성(댁내외� 융합정보가전기기� 수는�2010년� 기준� 전� 세계� 20억� 개,� 저장공간� 크기� 댁내기준� 2012년� 기준� 평균� 2.2TB)에� 비해서� 현

재� 제공되는� 기술� 수준은� 낮으며,� 비전문적인� 사용자에� 대한� 접근� 및� 관리의� 편리성을� 보장하기�

위한�기술�개발�중

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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-� 인텔사는� 댁내� 다양한� 정보가전기기에� 저장된� 콘텐츠를� 사용자에게� 통합된� 계층적� 디렉터리� 및�

파일�구조를�제공하고�자동관리�기능을�제공하는�Whole� Home� Storage� 기술을�최근�개발

-� 카네기멜론대학은� Peer-to-Peer� 아키텍처를� 갖는� 분산파일시스템과� 시맨틱� 네이밍을� 이용한� 뷰기

반�댁내�콘텐츠/데이터�관리�기능을�제공하는� Perspective� 아키텍처를�최근(2009년)� 개발

▪ 급속히� 커지고� 있는(2012년� 73억불,� 연평균� 29%성장)� 디지털� 광고(사이니지,� DOOH)� 시장에서�기기의� 고부가가치화를� 위한� 미국� 및� 일본� 업체를� 중심으로� 3D� 및� 실감� 사용자� 인터랙션,� 초보적

인�상황인식(사용자�연령/성별�등)� 기술�융합이�이루어짐

-� 미국� Advantech사는� PCT기반� 터치센서기술(Zytronic사)을� 이용한� 대화형� 디지털� 사이니지� 기기�

개발

-� 인텔� 및� 마이크로소프트는� 디지털� 사이니지� 시장에� 최적화된� 플랫폼(사용자� 행동분석,� 원격/전력�

관리� 등� 포함)을� 2010년� 2분기에� 공급을� 위해� 협력� 중� (인텔� 코어i7� 프로세서,� 윈도우� 임베디드�

스탠다드� 2011)

-� 현대아이티(2010년� CeBIT)� 및� 다수의�해외기업에서� 3D�지원�디지털�사이니지�기기�개발

▪ 세계적인� 웰빙� 트렌드에� 따라,� 홈내� 실내� 공기정화� 같은� 환경� 기술에� 대한� 연구개발이� 활발히� 진행�중

-� 핀란드의� Takes� Fine� Technology� 프로그램에서는� 담배연기와� 같은� 실내공기오염을� 제거할� 수�

있는�공기정화시스템�개발

-� 독일� 클라우스탈� 공대는� 미세� 분진을� 빠르게� 식별하고,� 미량의� 미세분진들도� 확실히� 인식할� 수�

있는�분석시스템�개발

-� 국내의� 웅진코웨이는� 사용자� 생활패턴을� 학습해� 미리� 공기를� 정화하고,� 개인� 맞춤형� 자동� 조절�

서비스를�지원해주는�공기�청정기�개발

� 미래전망

▪ 지능형�융합정보가전은�다양한� 홈센서를� 이용하여� 상황�및� 사용자의� 감성을� 인식하고�맞춤형� 융합�정보가전�서비스를�고실감�사용자�인터랙션을�통해�제공하는�형태로�발전

▪ 댁내외에서� 다양한� 감성(생체)� 및� 상황(환경)� 센서를� 이용하여� 사용자의� 감성이� 융합된� 상황을� 인식하고,� 이를� 기반으로� 생활안전,� 건강유지,� 디지털� 광고�등의� 차별화된� 개인� 맞춤형�융합정보가전�

서비스를�언제�어디서나�제공하는�개인�맞춤형�시스템으로�발전

▪ 사용자와�융합정보가전�기기간의� 자연스러운�상호작용을�제공하는� 4D,� 가상세계,� 그리고� 사용자의�오감이�융합된�형태의�고실감�사용자�인터랙션을�지원하는�형태로�발전

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

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� 기술�확보�전략

▪ 융합정보가전�서비스�기술-� 기존� 정보가전기기에�네트워킹� 기능이� 추가되는� 단순� 진화를� 넘어서� 실감� 및� 감성� 기능이� 포함되

는�고부가가치�융합정보가전기기로�발전

-� 시장규모가� 급속히� 커지고� 있는(2012년� 73억불,� 연평균� 29%성장)� 디지털� 광고(Digital�

Out-of-Home,� DOOH)� 기기의� 고부가가치화를�위해� 필요한� 핵심기술(소비자� 감성·행동�센싱·인

지,� 인터랙티브� DOOH� 미디어� 저작·분배)을� 국내� 독자� 기술로� 개발하여� 시장� 및� 제품� 경쟁력�

제공

-� 댁내외� 융합정보가전기기의� 저장� 공간(2010년� 기준� 전� 세계� 20억대,� 댁내기준� 2012년� 평균�

2.2TB)에� 흩어져�존재하는�대규모�실감·감성정보에�대한�비전문적인�사용자에�대한�접근�및� 관리

의� 편리성을� 보장하기� 위한� 핵심기술(가상화,� 자율관리)을� 독자� 기술로� 개발하여� 홈� 스토리지� 시

장�선점

▪ 감성융합�상황인지�기술-� 상황인지� 및� 감성인지� 분야는� 독립적으로� 많은� 연구가� 진행되고� 있는� 분야이나,� 융합정보가전� 기

기에서�제공하는�서비스와�댁내외�환경에�특화된�기능이�필요할�것으로�예측

-� 댁내외� 환경에서� 생체·감성정보를� 인지하도록� 하기� 위한� 생체·감성정보의� 가상� 센싱(센싱,� 필터링,�

합성�포함)� 및�네트워킹�기술을�조속히�확보해야�할� 것으로�판단

▪ 고실감�사용자�인터랙션�기술-� 3D� 및� 오감(시각/청각/촉각)� 기반� 실감� 사용자� 인터랙션� 기술의� 자체개발을� 통해� 융합정보가전에�

우선� 적용하도록� 하며,� 가상세계,� 4D,� 오감융합(시각/청각/촉각/미각/후각)� 기반� 인터랙션� 기술의�

추가�확보를�통한�고실감�사용자�인터랙션�제공

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

��산업동향▪ 이탈리아의�Meloni사는�전력선을� 이용한� 냉장고,� 에어콘�등을� 상용화하였으며,� GE사� 등도�전력선을�이용한�정보가전기기�시제품을�출시

▪ 대부분의� AV기기들이� 1394를� 기본적으로� 지원함으로� 미츠비시사� 등에서� HAVi� 기반의� HDTV와�VTR을� 상용화하였으나,� 최근� 들어� DLNA(Digital� Living� Network� Alliance)의� 세력확산이� 증가하

고�있음

��지능형�미들웨어�기술▪ 2000� 년부터� MS,� 인텔� ,� 소니사� 등은� 각� 사가� 우위를� 점유하고� 있는� 분야� 중심으로� 미들웨어에�대한� 표준을� 선도하여� ,� 현재� 미들웨어� 기술은� UPnP(Universal� Plug� and� Play),� LonWorks� 등�

다양한�단체표준이�혼재되고�있으며� 최근에�들어오면서�다양한�이종� 미들웨어�간에� 상호호환성�부

재가�홈� 네트워크�확산의� 부재로�인식되면서�이들간�상호호환과�연동을�보장하려는�기술개발이�시

작되고�있음

▪ 점차� 무선� 홈� 네트워크� 환경이� 확산됨에� 따라� 무선� 홈� 네트워크에� 연결되는� 디바이스를� 안전하고�자동으로� 구성하여� 관리할� 수� 있는� 미들웨어의� 필요성을� 인식하며� 이에� 대한� 개념이� 정립되고� 있

고�유비쿼터스�홈을�구체화하는�상황인지�미들웨어�기술에�대한�연구도�활발히�진행되고�있음

▪ WSAN(Wireless� Sensor� and� Actor� Networks)는� 무선�센서�네트워크에�감지된� 정보를�기반으로�작동장치(Actuator)에게� 특정� 행위를� 지시하는� 무선� 센서� /장치� 네트워크로서�현재� 우리나라는�스

마트�빌딩에�적용하여�첨단� IT� 시스템을�이용한�냉� ․난방� ,� 조명� ,� 공조� ․환기� ,� 방재� ․보안�등의�정보를� 감지하고� 있으며,� 이러한� 실시간으로� 전달� ,� 판단� ,� 처리� 및� 제어할� 수� 있는� 지능형� 센서� 노

드� 플랫폼� 및� 최적화된� 에너지� 관리로� 쾌적하고� 편리한� 실내� 환경을� 높은� 에너지,� 적은� 인력으로�

관리�가능해짐

▪ 조지아�텍에서� 구현하고� 있는� 'AwareHome'이란,� 집과� 집� 주변의�정보� ,� 그리고�거주자의� 행동에�대한� 정보를� 인식하는� 능력을� 가진� 거주� 환경을� 의미하며,� 특히� 사람의� 인지� 능력� (Human� -Like�

perception)� 이라는� 개념을� 이용하여� 고령자를� 위한� 다양한� 서비스를� 개발하고� 있어� 거주� 환경에

서�인식해야�할� 정보의�범위를�구체화함으로써�실제�적용�가능한�스마트�홈의�모델을�제시함

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

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(2)� 국내업체동향

� 스마트�융합가전

▪ 스마트홈과�스마트가전의�국내·외�최신�기술�및�서비스�동향을�공유하고,� 해당�분야�전문가들과�함께�융합가전의�미래�비전에�대해�전망해�보는� ‘스마트�융합가전�컨퍼런스’가� 개최

▪ 융합가전�분야는�선도적인�스마트�기술�미비▪ 융합가전의� 개발� 방향은� 정보혁명� 시대에� 맞는� 유비쿼터스(Ubiquitous)의� 개념� 및� 고객의� 요구를�만족시키는� 기술개발,� 그리고� 사업화� 등의� 순서로� 융합가전에�대한� 연구� 및� 서비스� 개발을� 착수해

야�할�것

▪ 융합가전� 산업의� 활성화를� 위한� 연구의� 방향으로� △사회� 및� 문화,� 그리고� 라이프스타일의� 변화에�따른� 서비스� 발굴� 연구� △자연스러운� 융합가전� 사용을� 위한� 인식� 및� 감지,� 그리고� 네트워킹에� 대

한�연구�△서비스의�범위에�따른�단말기의�개념에�대한�연구�등이�제시되고�있음

▪ 가전산업은� 대기업을� 중심으로� 성장하여� 세계� 최고� 수준의� 경쟁력을� 확보했지만,� 융합가전이나� 사물인터넷으로� 전환되는� 이� 시점에서는� 현재의� 산업구도가� 지속되어도� 되는가에� 대해� 다른� 접근방

식이� 필요하기� 때문에� 융합가전이� 똑똑해지는� 것은� 기업의� 자체� 기술로� 개발이� 가능하지만,� 기기�

간의� 정보교류를� 위한� 통신을� 위해서는� 관련업계� 간의� 협력과� 국제표준을� 끌어갈� 수� 있는� 리더십

이� 필요하며,� 기기� 간의� 정보교환을� 위한� 융합가전의� 통신을� 표준화하고,� 시장에서� 성능을� 검증하

며,� 이를� 기반으로� 국제표준으로� 끌고� 나갔을� 때,� 국내� 융합가전의� 위상이� 강해지면서� 가전산업의�

강국으로�지속적인�경쟁력을�확보할�수� 있을�것으로�전망됨

▪ 스마트홈�웹�오브젝트� 아키텍처�기술개발(SWOA)은� 스마트홈� 기기�및� 정보를� 별도의�관리주체�없이� 인터넷에서� 활용할� 수� 있는� 기술로서,� 웹을� 기반으로� 다양한� 홈� 형태를� 수용하고� 운영하기� 위

한�아키텍처�기술임

▪ 스마트가전� 분야에서� 기반� 기술이� 되는� SWOA의� 개발� 필요성은� 호환성의� 장벽을� 가진� 스마트홈�기술의� 문제점을� 웹� 기술의� 보편성과� 호환성,� 그리고� 용이성으로� 해결하고,� 개방성이� 부족한� 스마

트홈의�망� 서비스�문제를�풍부한�망자원을�활용한�매쉬업�서비스로�풀�수� 있음

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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다.� 기술인프라�현황

� R&D�정책�방향

▪ 지식경제부는� 14대� 지식경제� IT� 기술의� 일환으로� 홈네트워크/정보가전� 기술� 개발을� 지원중이며,�정부�주도로�지속적인�시범사업�추진

-� 지식경제부는� 지능형� 홈� 신시장� 창출� 및� 활성화를� 위해� 에너지� 절감형� 홈� 가이드라인,� u-City� 연

계형� 가이드라인,� 실감형� 홈� 가이드라인� 도출을� 목표로� 하는‘지능형� 홈네트워크� 산업� 기반� 조성�

사업’을�시행�중

※�지식경제부�주도로�홈네트워크�기기�인증제도에�대한�연구�추진중

-� 방통위는� 초고속건물인증제도와� 연계하여� 홈네트워크� 건물� 인증� 제도를� 시행중이며,� 관련� 법제도�

정비�추진�중

-� 국토부는� 지식경제부,� 방송통신위원회와� 공동으로� 지능형� 홈네트워크� 설비� 설치� 및� 기술기준」을�

마련하여� 시행중이며,� “주택법� 시행령”과“주택법시행규칙”에� 반영하여� 지능형홈� 인프라� 구축� 활성

화�추진

� 한국전자통신연구원에서는� 정보통신� 중소기업이� R&D� 및� 상용화� 제품� 개발에� 필요한� 애로기술

지원,� 시험� 측정장비� 지원� 및� 고주파� 시험시설을� 활용한� 시험지원� 등에� 대한� 통합기술지원을�

하는�공통서비스�인프라�구축·운영�사업을�운영

▪ IT� 중소기업이� R&D� 및�상용화�제품�개발�과정에서�직면하는�애로기술에�대하여�관련�전문가를�활용한�현장�밀착형�기술지원임

▪ 시험지원은� 고주파� 부품,� 모듈� 등의� 고주파� 특성,� PIMD,� 신뢰성� 시험지원� 및� 민간� 시험시설� 공동활용을�통한�민간시험시설을�지원함

▪ 장비지원은�고가의�시험·측정장비를� IT� 중소기업에게�임대�등� 지원

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 공통서비스�인프라�구축·운영� 사업� 지원�절차� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

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� 한국전자통신연구원에서는� 보유하고� 있는� 연구� 장비,� 시험,� 제작� &� 시설� 및� 테스트베드� 등을�

중소기업이�공동�활용�할� 수� 있도록�지원하는�서비스인�연구�인프라�공동�활용�서비스를�운영

▪ ICT� 중소·중견기업�등이�지원대상임▪ 장비지원은� 오실로스코프,� 로직분석기,� 네트워크� 분석기,� RF� 신호발생기,� 스펙트럼� 분석기� 등�1,000여종의�연구�장비를�연구�유휴�기간�동안�지원함

▪ 시험지원은� 네트워크� 시험,� 광통신� 시험,� RF� 대전력� 시험,� 신뢰성� 시험,� 안테나� 시험,� 제품� 성능�평가,� 과제�제출용�맞춤형�시험�평가�등� 200여종의�시험�지원함

▪ 테스트베드�등�기타지원은�로봇�테스트베드�등� 20여종을�지원함

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구인프라�공동�활용� 서비스�지원� 절차� ]

� 한국과학기술정보연구원에서는� KISTI� 핵심고객인� 과학기술정보협의회(ASTI)에� 소속된� 중소기업�

중� 성장잠재력이�있는�기업을�대상으로� R&D기획,� 기술·산업시장� 분석정보,� 유망아이템발굴,� 글

로벌� 업,� 슈퍼컴퓨팅� Modeling� 및� Simulation� 등을� 맞춤형으로� 지원하여� 글로벌� 강소기업을�

육성하는�지식멘토링�서비스를�운영

▪ 지원대상은� 과학기술정보협의회(ASTI)� 가입� 중소기업� 회원사와� 연구개발� 인력을� 보유하고� 성장� 잠재력이�있는�혁신형�중소기업임

▪ R&D� 기획지원은� 중소기업이�새로운� 기술을� 개발하거나�사업화를� 추진하는�경우,� 해당기술의� 사업화�타당성을�평가하고�성공적인�기술개발을�위한� R&D� 및�사업화�전략을�수립함

▪ 기술·산업시장분석� 정보지원은� 중소기업이� 의사결정에� 필요한� 특정� 기술이나� 제품의� 기술� 및� 산업시장�정보를�맞춤형으로�분석하여�제공

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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▪ 신규유망아이템�발굴�지원은�새로운�성장동력을�찾는�중소기업의�보유자원,� 산업분석,� 국내외�유사기업의�벤치마킹�등을�통해�해당기업에�가장�적합한�신규�사업아이템을�발굴·지원

▪ 글로벌�업� 지원은� 해외시장에�진출하고자� 하는� 중소기업에게� 해외� 현지의� 시장분석� 정보,� 해외� 잠재파트너�발굴,� 협상�전략�등을�지원

▪ 슈퍼컴� M&S� 지원은� 첨단� 국가� 연구개발� 인프라� 기반(초고성능� 컴퓨팅� 자원)을� 활용하여� 제품� 디자인,� 고난도�시뮬레이션�등� 첨단공학설계를�지원

� 한국표준과학연구원에서는� 산업현장에서� 발생하는� 애로기술을� 상담하고,� 연구� 장비� 공동� 활용�

등을� 통해� 산업체에서� 발생한� 기술� 문제를� 단기간에� 해결� 가능한� 과제를� 중심으로� 수행� 중에�

있음

▪ 지원대상은�유망�중소·중견기업�및� 국가교정기관�임▪ 지원내용은� 산업체에서� 필요로� 하는� 연구� 장비� 공동� 활용,� 현장� 애로기술에� 대한� KRISS� 측정전문가의�기술지도�및�맞춤형�공동연구,� 해당�기관의�기술수준을�향상시키는�활동�등임

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구� 장비�공동� 활용을�통한� 현장애로기술�해결�서비스�지원� 절차� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

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라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 지능형� 정보가전기기�기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향11)을� 살펴보면� 연도별로� 출원경향

이�증가하고�있어�지속적으로�지능형�정보가전기기�기술�관련�기술개발�활발

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 미국� 출원경향은� 꾸준한� 증가� 추세,� 일본은� 유지,� 유럽은� 감소하는� 경향을�보이고�있으며,� 한국은�출원건수를�유지

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 미국이� 70.8%로� 최대� 출원국으로� 지능형� 정보가전기기� 기술을�

주도하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 유럽이� 12.9%로� 미국� 다음으로� 많은� 특허를� 출원하였고�

한국이� 9.0%,� 일본이� 7.3%로�비슷한�출원비중을�보이고�있음

[� 지능형�정보가전기기�기술�분야� 연도별�출원동향� ]

11) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미

공개데이터가 존재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함

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(2)� 국가별�출원현황

� 한국의�출원현황을�살펴보면� ‘13년이�출원이�증가한�후� 유지되는�유지되는�경향을�보이고�있으

며,� 외국인의�출원은�낮은�비중을�유지

▪ 외국인의� 출원이� 낮은� 비중을� 유지하고� 있는� 이유를� 살펴보면� 지능형� 정보가전기기� 기술의� 국내�시장에�대한�외국인의�선호도가�높지�않은�것으로�추정

� 미국의�출원현황은�꾸준히� 증가하는�추세를� 보이고� 있으며,� 외국인� 출원� 비중이� 일정하게�유지

되고�있는�것으로�보아�미국�시장에�대한�외국인의�관심도�역시�꾸준한�것으로�추정

� 일본과�유럽의� 출원현황은�지속적으로�유지되고�있는� 추세를� 보이고� 있으며,� 일본� 출원인은� 내

국인�출원인�비중이�높은데�비해�유럽�출원인은�외국인�비중이�높음

[� 국가별�출원현황� ]

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(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 지능형� 정보가전기기� 기술� 분야의� 투입기술을� 확인하기� 위하여� 특허분류코드인� IPC� Code12)를�

통하여� 살펴본� 결과� 지능형� 정보가전기기�기술� 분야의� 가장� 높은� IPC는� H04L� 기술분야가� 864

건으로�가장�많이�차지하고�있으며,� 이어서� G06F가� 698건,� H04W가� 650건으로�다수를�차지

▪ 이외에� G06Q� 299건,� H04N� 292건,� G08B� 173건,� H04M� 170건,� G05B� 91건,� H04B� 80건,�H02J� 75건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 지능형� 정보가전기기� 기술� 분야에� 다양한� 기술이� 융합

되어�존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� G08B� 기술분야의� 수명이� 7년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� H04W와� G06Q� 기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)13)

H04L 디지털�정보의�전송 6년

G06F 전기에�의한� 디지털�데이터처리 6년

H04W 무선통신네트워크 4년

G06Q

관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� � 예측용으로� 특히� 적합한� 데

이터� 처리� 시스템� 또는� 방법;� 그� 밖에� 분류되지� 않는� 관리용,� 상업용,� 금융

용,� 경영용,� 감독용�또는�예측용으로� � 특히�적합한�시스템�또는�방법

4년

H04N 화상통신 7년

G08B 신호�또는�호출시스템;� 지령발신장치;� 경보�시스템 7년

H04M 전화통신 7년

G05B제어계�또는�조정계�일반;� 이와� 같은�계의�기능요소;� � 이와�같은� 계� 또는� 요

소의�감시�또는� 시험장치6년

H04B 전송 6년

H02J 전력급전�또는�전력배전을�위한� 방식;� 전기에너지� � 축적하기�위한� 방식 7년

[� 지능형�정보가전기기�기술�분야� 상위�투입기술� ]

12)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할�수�있으며,� 기술�및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

13)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히�이와� 같이�산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는� 기술수명주기)라고� 부름

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

155

� 투입기술이� 가장� 많은� H04L� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� H04W� 분야로� 나타났으며,�

G06F,� G06Q� 분야와도�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� G06F� 분야와� 융합된� 기술은� G06Q,� H04W,� H04N� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로�나타났으며,� H04W�분야와�융합된�기술은� H04M,� H04B� 기술로�분석

[� 지능형�정보가전기기�기술�분야� IPC� 기술� 및� 융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 미국의� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타

났으며,� IT와� 전기전자�분야의�출원인이�대부분

▪ 주요�미국�출원인을�살펴보면�Google,� Apple�등� IT,� General� Electric� 등�전기전자�기업이�다수�출원을�하고�있는�것으로�나타났으며,�이들�출원인은�주로�자국에�출원건수가�높은�것으로�나타남

▪ 한국�출원인으로는�삼성전자와�엘지전자�등� 2개� 기업이�상위출원인으로�나타나�지능형�정보가전기기�관련�기술을�다수�보유

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

156

� 가장� 많은� 특허를� 보유하고� 있는� 삼성전자의� 3극� 패밀리수가� 55건으로� 다국적으로� 시장을� 확

보하며�출원을�하고�있는�것으로�보이며,� Google도� 52건으로�다국적�시장을�확보

� 미국기업인� General� Electric이� 확보한� 특허의� 피인용지수가� 2.54로� 가장� 높게� 나타나� 기술의�

파급성이�높은�원천기술을�다수�보유하고�있는�것으로�분석됨

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

삼성전자 한국

48 129 9 51

미국 55 0.51�센서를� 포함하

는�전자기기20% 54% 4% 22%

Google 중국

2 115 0 6

미국 52 1.33�

홈 네트 워크의�

디바이스간� 통

신2% 93% 0% 5%

엘지전자 스웨덴

32 43 2 20

미국 12 1.19�스마트홈� 어플

아이언스33% 44% 2% 21%

Sony 미국

1 57 6 15

미국 32 0.61�

센서� 모니터로

서의� 홈� AV� 기

기1% 72% 8% 19%

Panasonic 미국

0 27 28 10

일본 13 0.17�주택� 모니터링�

시스템0% 42% 43% 15%

General� Electric 일본

0 47 5 11

미국 22 2.54�스마트� 그리드�

제어�시스템0% 75% 8% 17%

Apple 미국

  39 1 4

미국 12 1.89�

전자기기에서의�

임베디드� 인증�

시스템5% 44% 0% 52%

Mitsubishi� Electric 일본

  7 31 4

일본 42 0.00�전자기기� 모니

터링�시스템0% 77% 0% 23%

Intel 미국

  37   4

미국 41 0.61�

네트워크� 컴퓨

팅� 기기� 이용�

온도�제어�0% 92% 0% 8%

Sharp 일본

  4 31 2

일본 7 0.03�

주택� 전자기기�

네트워크� 시스

템0% 57% 0% 43%

[� 주요� 출원인의�출원현황� ]

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157

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 삼성전자의� 출원건수가� 가장� 높게� 나타났으며,� 중소기

업에서는�휴맥스의�출원건수가�높게�나타남

▪ 대기업의�주요� 출원인은� 삼성전자,� 엘지전자� 등이� 있으며,� 중소기업의� 주요� 출원인은� 휴맥스,� 가진기업,� 가온전선,� 다니엘미디어�등이�주요�출원인인�것으로�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 인텔렉추얼디스커버리,� 한국전자통신연구원,� 전자부품연구

원� 등� 연구소/공공기관의� 출원이� 다수� 나타났으며,� 대학은� 동서대학교,� 경희대학교,� 계명대학교�

등의�출원이�높은�것으로�분석됨

[� 국내� 주요출원인의�출원�현황� ]

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158

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 지능형�정보가전기기�분야에는�다수의�중소기업이�참여하고�있으며�홈센서�기술�분야에서의�참

여도가�높음

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업중소기업�

참여영역

중소기업�

참여정도

홈�보안�가전�

기술

침입감지,

디지털�침입감지,

접근권한�관리,

생체인식,

개인정보�보호,

보안�전송

에스원,

ADT캡스,

KT텔레캅,

삼성SDS

코맥스,

코콤,

현대통신,

게이트맨

음성인식,

침입감지,

방범서비스,

비상통보서비스,

원격관리서비스,

스마트도어락,

출입통제기술,

위치추적,

이상감지,

야간투시,

열화상�카메라,

보안로봇

스마트�케어�

가전�기술

생체신호�측정,

생활패턴�인식,

질환� 예측,

자율동작,

지능형�제어,

자동구성�기술�등

삼성전자,

LG전자,

LG산전,

SKT,

KT,

LG유플러스

한샘,

바디프랜드,

한경희생활건강,

유진로봇,

SOSO,

인바디,

핸디소프트,

네오펙트,

위니아,

청호나이스,

동양매직,

위닉스,

경동원

스마트�미러,

안마기,

가정용�운동기,

반려동물케어,

가정용�의료기,

Sleep�케어,

유아�케어,

노인�케어,

환자�케어,

운동량�측정,

스마트�보일러,

스마트�정수기,

스마트�욕조,

홈�센서�기술

네트워크�연동�기술,

무선네트워킹�기술,

자동구성�기술,

에너지�하베스팅,

환경�센싱,

감정�센싱,

실시간�센싱,

반응형�센싱�기술�등

삼성전자,

LG전자,

KT,

SKT,

LG유플러스,

현대통신,

코콤,

코맥스,

쿠첸,

HYDRAO,

필룩스,

위닉스,

청호나이스

에너지�사용량,

미세먼지�센싱,

CO2�센싱,

습도�센싱,

에너지미터�센싱,

모션�센싱,

스마트�플러그,

LED조명,�

스마트�정수기

*� 중소기업�참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의�참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,�중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 지능형�정보가전기기�분야�중소기업�현황� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

159

나.� 중소기업�기술수요

� 지능형� 정보가전기기� 중소기업의� 기술수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수요조사� 및� 중소

기업청� R&D신청과제(2013~2015)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요들이�다수� 있는�

것으로�분석

전략제품 기술�분류 관심기술

지능형

정보가전기기

홈�보안�가전� 기술

1인가구� 주거침입� 범죄예방을� 위한� 기축건물� 부착용� 미니세콤� 주거보

안패키지

원격지� 전송� 녹화가� 가능한� 카메라� 자동추적� 영상보안� 시스템보안성이�

뛰어난�무선�네트워크�기반�지능형�영상�감시� 솔루션

스마트�케어� 가전�기술

다른� 가전과� 회로� 전원을� 공유하며� IOT� HUB� 기능을� 갖게� 되는� 공기

청정기�

가전제어�및�건강�상태� 모니터링용�스마트�워치�

홈� 센서�기술스마트홈� IoT� 센서

온습도,� 냄새�감지� 센서�기술

[� 지능형�정보가전기기�분야�과제신청현황�및� 수요조사결과� ]�

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

160

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반�요소기술�발굴

� 지능형� 정보가전기기� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를� 대상으로�

데이터마이닝�기법(Scientometrics� 기법)을� 통해�클러스터링된�키워드의�연관성을�바탕으로�요

소기술�후보군을�도출

▪ 지능형� 정보가전기기� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여�10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 지능형� 정보가전기기�기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈� 제거�후�제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)14)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차�추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치15)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의�연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 지능형� 정보가전기기� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를� 기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드� 클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

14)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가�출현되는�특허�또는�논문수를�의미

15)� 연관도수치:� 두�개�이상의�키워드�사이의�특허�또는� 논문수를�의미

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

161

[� 지능형�정보가전기기�분야�키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

01

home�

network4~5

1.� Optical� cable� connector

2.� Apparatus� and� method� for� configuring� high-definition� video�

telephony� between� computer� devices

3.� Data-capable� network� prioritization� with� reduced� delays� in�

data� service

클러스터

02

mobile�

device,�

network�

device

4~5

1.� Multi-service� VPN� network� client� for� mobile� device� having�

integrated� acceleration

2.� Establishing� proximity� detection� using� 802.11� based� networks

3.� Method� for� zone� based� energy� management� system� with�

scalable� map� interface

클러스터

03

smart� home,�

home�

automation

4~5

1.� Signal� conversion� device� and� smart� home� network� system�

using� the� same

2.� Smart� switch� and� remote� control� system� using� the� same

3.� Smart� home� automation� systems� and� methods

[� 지능형�정보가전기기�분야�주요� 키워드�및�관련문헌� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 지능형�정보가전기기�▣�▣

162

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

04

household�

appliance4~5

1.� System� and� method� of� operating� household� appliances

2.� Pressure� sensor� for� an� electric� household� appliance� with�

additional� security� function

3.� OPERATING� DEVICE� AND� APPLIANCE� HAVING� THE� DEVICE

클러스터

05

second�

device8

1.� Method� and� device� for� communication� security

2.� Device� and� Method� for� Smart� Home

3.� METHODS� AND� SYSTEMS� FOR� DEVICE� AUTHENTICATION

클러스터

06first� device 8

1.� Secure� communications� in� a� system� having� multi-homed�

devices

2.� Discovering� capabilities� of� offline� users

3.� Adaptive� application� of� accessory� device� settings

클러스터

07

home�

appliance4~5

1.� HOME� APPLIANCE,� NETWORK� CONNECTION� SYSTEM� FOR�

HOME� APPLIANCE� AND� NETWORK� CONNECTION� METHOD� OF�

HOME� APPLIANCE

2.� Securing� internet� of� things� communications� across� multiple�

vendors

3.� METHOD� AND� DEVICE� FOR� CONTROLLING� SMART� HOME�

POWER� SUPPLY

클러스터

08

playback�

device5~7

1.� Managing� licenses� of� media� files� on� playback� devices

2.� Providing� a� multi-channel� and� a� multi-zone� audio� environment

3.� Media� Processing� Method,� Device,� and� System

클러스터

09

mobile�

communicati

on

4~5

1.� Network� manager� system� for� location-aware� mobile�

communication� devices

2.� Inconspicuous� mode� for� mobile� devices

3.� Method� and� apparatus� for� phone� communication� using� home�

network

클러스터

10

smart�

gateway4~5

1.� Power� control� system� and� method

2.� Signal� conversion� device� and� smart� home� network� system�

using� the� same

3.� Smart� switch� and� remote� control� system� using� the� same

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

163

No 요소기술명 키워드

요소기술01 고실감�스마트�정보가전realistic,� smart,�

electronics

요소기술02 홈�보안�가전home,� security,�

electronics

요소기술03 스마트케어�가전smart,� care,�

electronics

요소기술04 홈센서 home,� sensor

요소기술05 스마트�앱세서리 smart,� appcessory

요소기술06 사람-사물�인터페이스� UI� 기술human-things�

interface,� UI

요소기술07 디바이스�협업형�서비스�제공�기술device,� collaboration,�

service

[� 지능형�정보가전기기�분야�데이터�기반�요소기술� ]�

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164

(2)� 요소기술�도출

� 산업·시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로

드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을� 대상으로� 전문가를� 통해� 기술의� 범위,� 요소기술� 간� 중복성� 등을� 조정·검토하여� 최

종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

스마트�정보가전

고실감�스마트�정보가전기술/시장�분석,� 기술수요

특허/논문�클러스터링

홈�보안�가전기술/시장�분석,

특허/논문�클러스터링

스마트케어�가전기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

홈센서기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

스마트�앱세서리기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

홈�보안� 가전�기술

디지털�침입� 인지�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

다중�디바이스�연동형�보안� 서비스�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

스마트�케어� 가전�

기술

사람-사물�인터페이스� UI� 기술기술/시장�분석,� 전문가추천,

특허/논문�클러스터링

사용자�무자각�정보�수집�기술 기술/시장�분석,� 전문가추천

사용자�감정� 인지�기술 기술/시장�분석,� 전문가추천

홈�센서�기술

홈�환경� 무선�센싱�기술 기술수요,� 전문가추천

디바이스�협업형�서비스�제공� 기술

기술/시장�분석,

기술수요,� 전문가추천,

특허/논문�클러스터링

[� 지능형�정보가전기기�분야�요소기술�도출� ]�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

165

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산·학·연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기

업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은� 기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업� 적합

성(10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

홈�보안�가전�

기술

디지털�침입�인지� 기술홈� 내부� 네트워크에� 침입을� 탐지하거나� 방화벽에서�

수행하는�잠재적인�공격자의�패킷을�필터링하는�기술

다중�디바이스�연동형�보안�서비스�기술게이트웨이,� 정보가전� 수준의� 보안� 서비스가� 아니라�

디바이스�협업형으로�보안� 서비스를�제공하는�기술

스마트�케어�

가전�기술

사람-사물�인터페이스� UI� 기술

화면� 터치,� 음성인식,� 제스처인식� 등의� 다양한� 형태

로� 사람-사물� 사이의� 정보교환을� 제공하기� 위한� 기

술� �

사용자�무자각�정보� 수집�기술

사용자가� 일상생활을� 하는� 중에� 센싱을� 통해서� 다양

한� 형태의� 센싱� 정보를� 수집하고� 이를� 분석하여� 생

활패턴을�추출하는�기술

사용자�감정�인지� 기술

음성,� 얼굴표정,� 뇌파,� 근전도,� 피부전기저항,� 체온,�

심전도,� 행동� 등의� 생체� 데이터로부터�인간의�감정을�

인지하는�기술

홈�센서�기술

홈�환경�무선� 센싱�기술

WiFi,� Zigbee,� Z-Wave,� Bluetooth� 등의� 무선네트

워크를� 접목하여� 가정내� 환경을� 측정하는� 장치� 및�

센싱�기술

디바이스�협업형�서비스�제공�기술개별� 디바이스의� 기능을� 그룹으로� 묶어서� 복합적인�

서비스를�제공하기�위한�디바이스�협업� 지원�기술�

[� 지능형�정보가전기기�분야�핵심기술� ]�

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166

6.� 기술로드맵�기획

가.� 지능형�정보가전기기�기술로드맵

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은�기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

167

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵�기획� 절차는� 산‧학‧연�전문가로�구성된� 로드맵� 기획위원회를�통해� 선정된�핵심기술을�대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

홈�보안�

가전� 기술

디지털�침입�인지�

기술인지�정확도 85% 90% 95%

디지털�침입�

인지�기반�기술�

구축

다중�디바이스�연동형�

보안� 서비스�기술

디바이스�

협업형�기능

standalo

ne

4대�이하�

연동

10대�

이상�연동

디바이스�

크라우드�기반�

보안�서비스

스마트�

케어� 가전�

기술

사람-사물�인터페이스�

UI� 기술

인터페이스�

인식률70% 80% 90%

새로운�사용자�

인터페이스를�

고안하고�정확도�

향상

사용자�무자각�정보�

수집�기술인식�정확도

음성인식

90%

음성인식

95%

비전인식

90%

사용자의�생활�

속에서�

무자각으로�정보�

수집�가능�여부

사용자�감정�인지�

기술

멀티모달�

인지기술

목소리/비

전�기반�

감정인지�

80%

목소리/비

전�기반�

감정인지�

90%

목소리/비

전�기반�

감정인지�

95%

사용자의�

감정인지� 90%

홈�센서�

기술

홈�환경�무선� 센싱�

기술전력�사용량

100mW

미만

30mW

미만

10mW

미만

에너지�사용량�

50%�이상�절감�

양산화

디바이스�협업형�

서비스�제공�기술

센싱�종류

센싱�정확도

10종

85%

20종

90%

30종

95%

소셜�센싱�기법�

구축

[� 지능형�정보가전기기�분야�핵심기술�연구목표� ]

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전략제품�현황분석

홈센서

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홈센서

정의�및� 범위

▪ 홈센서란�집안의�가전제품을�포함한� 다양한�기기와�장치들을�유무선�네트워크로�원격관리�하여�제어하거나,� 인공지능과� 결합하여�자율적으로�기능을� 수행하고� 환경을�조정� 할� 수� 있도록�다양한�환

경의� 정보를� 수집하는� 스마트홈� 시스템의� 핵심이며,� 상보형� 금속산화� 반도체(CMOS)와� 초고밀도�

집적� 회로(Very� Large� Scale� Integration,� VLSI),� 미세전자기계시스템(MEMS)� 등을� 포함하고� 있

▪ 홈센서의� 기술에는� 홈� 내,� 외부의� 환경적인� 정보� 및� 사용자� 편의를� 위한� 정보들을� 실시간으로� 수집하는� 센서� 모니터링� 기술과� 수집된� 신호들을� 복합적으로� 분석하고� 관리하는� 스마트� 커넥티드�

시스템�기술이�포함됨

정부지원�정책

▪ 산업통상자원부눈� 6년�간�첨단센서�분야에�총� 1,508억�원,� 특히�기술개발에� 1,400억�원의� 예산을�배정하고� ‘25년까지�센서� 4대�강국�진입,�세계�센서�시장�점유� 5%의�목표를�설정

▪ 미래창조과학부는� 올해� 중소기업� 등을� 선발하여� 스마트센서(홈센서)� 사용제품� 제작(센서� 설계보완,� 센서-MCU-통신모듈� 간� 인터페이스� 개발,� 패키징� 개선� 등)� 및� 품질개선,� 평가인증을� 지원할� 계획�

(2015.4.3.� 발표)

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�센서�기술의�적용분야�확대

•�센서�기술개발�활발

•�첨단�센서�기술의�높은�수입의존도

•�센서�핵심기술�부족

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�정부의�뿌리산업�지원정책�확대

•�전방산업의�성장에�따른�시장확대

•�응용범위의�증가

•�글로벌�선진기업의�국내�진출

•�첨단�기술의�요구�증가

중소기업의�시장대응전략

➜ 센서의�고기능화,� 저전력화�수요에�대응하는�센서�기술개발을�통한�해외시장�진출➜ 수입에�의존하는�첨단�센서의�개발을�통한�제품� 국산화�➜ SoC,� MEMS� 기술의�융합을�통한� 지능화된�센서�기술�개발

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핵심기술�로드맵

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

173

1.� 개요

가.� 정의�및� 필요성

� 물리적·화학적�현상을� 전기신호로�변환하는�기능�외에도� 데이터� 처리능력,� 자가진단�기능,� 의사

결정� 기능,� 통신� 기능� 등과� 결합하여� 데이터의� 통계� 처리� 및� 저장,� 데이터의� 자동� 교정� 및� 보

상,� 상황판단,� 네트워킹�등이�가능한�차세대�지능화된�센서

▪ 홈센서란�집안의�가전제품을�포함한� 다양한� 기기와�장치들을� 유무선� 네트워크로�원격관리�하여� 제어하거나,� 인공지능과� 결합하여� 자율적으로� 기능을� 수행하고� 환경을� 조정� 할� 수� 있도록� 다양한� 환

경의� 정보를� 수집하는� 스마트홈� 시스템의� 핵심이며,� 상보형� 금속산화� 반도체(CMOS)와� 초고밀도�

집적� 회로(Very� Large� Scale� Integration,� VLSI),� 미세전자기계시스템(MEMS)� 등을� 포함하고� 있

▪ 홈센서의� 기술에는� 홈� 내,� 외부의� 환경적인� 정보� 및� 사용자� 편의를� 위한� 정보들을� 실시간으로� 수집하는� 센서�모니터링� 기술과�수집된�신호들을� 복합적으로�분석하고� 관리하는�스마트� 커넥티드�시

스템�기술이�포함됨�

재난방지�센서�기술 보안센서�기술

[� 홈센서�기술� ]

� 모니터링� 센서� 기술은� 물체의� 유무,� 움직임,� 압력,� 온도,� 빛� 등의� 신호를� 통해� 실시간으로� 홈�

안의� 정보를� 수집하는� 기술을� 말하며,� 무선통신이� 가능하도록� 집적회로를� 탑재한� 스마트� 홈센

서들은� 배선의� 영향이� 없고,� 형상에� 제약이� 적어� 설치가� 용의함.� 즉각적으로� 반응하는� 홈센서

들은�다양한�상황에�맞는�빠른�대처를�가능도록�하며,� 사용자의�편의를�증대시킴

▪ 기존의� 유선으로� 배치되어� 있던� 센서들과� 달리� 무선으로� 데이터를� 전송하는� 기술이� 발달하여,� 빠르고� 정밀한� 정보의� 전달이� 가능해� 졌으며,� MEMS� 기술의� 도입으로� 센서가� 점점� 소형화·융합화�

하는�추세를�보임

▪ 홈센서의�종류에는�노령화� 사회에�따른� 재택�건강관리,� 미세먼지�및� 황견�호르몬의� 증가,� 안전,� 보안의� 경각심의� 증가,� 편의성� 증대와� 같은� 사회적� 요구가� 증가함에� 따라� 센서기술의�지속적인� 사용

이�예상

▪ IT와의� 융합으로� 센서사용이� 급증하고� 센서의� 첨단화가� 진행되어� 급성장하고�있는� 세계� 시장에� 비해�국내�시장은�핵심기술이�선진국�대비�미흡한�상태임

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 홈센서�▣� ▣

174

▪ 모니터링� 센서� 기술에서� 경쟁력을� 갖추기� 위해서는� 내구성,� 디자인,� 가격하락� 외에도� 다수의� 센서�기능을� 집약하는� 센서� 융합기술� 통한� 효율화� 및� 신규� 적용� 분야에� 대한� 지속적인� 개발� 노력� 등이�

필요

� 스마트� 커넥티드� 시스템이란� 유·무선� 네트워크� 통신을� 기반으로� 센서들과� 홈� 서버간의� 통신을�

통해� 상황에� 맞는� 동작을� 수행하는� 통합적인� 시스템을� 말한다.� RFID,� 블루투스,� 와이파이,� 지

그비� 등의� 통신기술,� 센서의� 보상과� 데이터� 처리기술,� 사용자� 알람기술,� 상황인지를� 통해� 알맞

은�대처를�수행하는�인공지능�기술이�포함됨

▪ 사물에�부착된�센서에�의해�수집된� 정보를�초소형�무선장치�기술에� 접목하여�먼� 거리에서�사물� 및�변화하는� 환경의� 정보를� 먼� 거리에서� 획득하는�네트워킹� 시스템은� 정보를� 송신하는� 태그와� 정보를�

수신하는� 판독기로� 구성.� 현재� 무선통신� 네트워크를� 기술단점� 보완� 및� 기술의� 표준화� 작업이� 진행�

중.� 무선통신� 기술� 중� 하나인� RFID는� 대용량의� 메모리를� 탑재하고� 있고,� 반영구적으로� 사용� 가능

하여� 판독기는� 다수의� 태그의� 정보를� 동시에� 인식이� 가능하기� 때문에,� 관리측면에서� 우수하며,� 데

이터의�신뢰도가�높음

▪ 센서에� 부착된� 마이크로프로세서는� 원치� 않는� 노이즈를� 걸러내고,� 신호를� 디지털화하기� 전에� 센서에서� 발생한� 오류를� 보상하며,� 통신� 인터페이스를� 통해� 감지한� 정보를� 전송하는� 역할을� 수행.� 신

호를�사전에�처리하여�서버와의�보다�빠르고�많은�정보의�통신이�가능

▪ 복합� 스마트� 커넥티드� 기술을� 통해� 효율적인� 에너지관리가� 가능해지고,� 사용자를� 위한� 헬스케어기술,� 홈케어기술,� 화재경보와� 같은� 재난경보� 기술� 등의� 복합적인� 기능을� 수행하며,� 센서의� 유지보수�

기능을�포함

▪ 홈센서의� 칩� 제작산업,� 원자재� 산업뿐� 아니라� IoT용� 스마트� 단말� 생산,� 서비스� 시스템� 관리의� 융,�복합적�가치�창출이�가능

▪ 다수의� 센서로부터� 정보를� 종합하여� 상호보완적으로� 상황을� 판단하고� 유연한� 대처가� 가능하도록�하는� SW�시스템�설계�기술이�포함�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

175

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� 홈센서�기술은�크게�다양한�환경의�정보를�수집하는�모니터링�센서�기술과�수집한�정보들의�분

석� 및� 자율적으로� 기능을� 수행하는� 기능� 자동화� 시스템으로� 분류되며,� 각� 기술은� 센서의� 대상

과�사용목적,� 기능의�융합� ,� 그리고�센서�간의�네트워킹�등에�따라�다양한�기술로�분류됨

▪ 모니터링� 센서� 기술에는� 수집하려는� 정보의� 목적에� 따라� 재난감지,� 보안,� 에너지� 및� 환경� 관리� 센서�기술로�분류

▪ 스마트� 커넥티드� 기술에는� 유·무선� 네트워킹� 기술,� 상황인지를� 통해� 제공하는� SW� 서비스,� 그리고�센서�통합�관리�측면에�따라�기술�분류

전략제품 제품분류�관점 세부기술

홈센서

지능형�

모니터링�

센서� 기술

재난감지�

센서기술•�복합�화재�감지,�지진감지�등�재난�및�재해�감지용�센서�기술

보안,�방범�

센서� 기술

•� �적외선�동작�감지�센서�기술

•� CCTV와�같은�지능형� IP� 카메라에�탑재되는�이미지�센서기술

에너지�및�

환경� 관리�

센서기술

•�전기,� 가스,�수도�등�사용하는�에너지�측정�기술

•�실내�대기환경�측정�기술

센서�융합기술 •�여러�개의�센서�기능을�종합한�다기능�센서�구현�기술

스마트�

커넥티드�

기술

홈센서

네트워킹�기술

•� 홈� 내에� 설치된� 여러� 센서들간의� 또는� 센서들과� 홈서버� 간의� 유·무선�

연동기술

상황인지�및�

생체인지�기술

•�신체정보나�환경정보를�기반으로� 상황인지를� 통한� 사용자� 맞춤형� 서비

스를�제공하는�기술

센서�통합�

관리�시스템

•� 홈서버와� 센서들간의� 즉각적인� 피드백을� 통한� 정보의� 전달� 및� 통신을�

통한�센서�제어가�가능

•�센서들의�결함�및�수명�관리�

•�다양한�센서�간의�상호보완적�융합기술

[� 제품분류�관점�기술범위� ]�

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(2)� 공급망�관점

� 홈센서� 기술은� 제품� 분류� 관점에서� 분류� 외에� 센서� 설계� 기술,� 공정� 기술,� 제품� 적용/응용� 기

술� ,� 관련�평가�기술,� 소재�기술,� 시스템�관리보수기술�등이�포함�

▪ 모니터링� 센서� 기술에는� 이미지센서,� 화학센서,� 바이오센서� 등의� 센서� 회로설계� 기술과� 다양한� 제품�적용을�위한�공정�설계�기술�및�서비스�기술,�관련�평가�기술,�소재�기술,�부대설비�기술�등�포함

▪ 스마트� 커넥티드� 기술에는� 센서� 상품의� 결합기술,� 통신설비� 기술,� 원격제어� 기술,� 무선� 네트워크�기술,� 서비스�기술�및� 평가기술,� 부대설비�기술�등� 포함

전략제품 공급망�관점 세부기술

홈센서

� 소재�기술기본� 재료(실리콘기판,� 유리기판,� 세라믹기판,Au,� Ag,� ZnO,� CNT�

등)

설계�및�공정�기술MEMS(Micro� Electro� Mechanical� Systems),

CMOS(Complementary� Metal-Oxide� Semiconductor),� NANO

센서�개발�기술 이미지센서,� 화학센서,� 바이오센서,� 압력센서�등

평가/관리�기술 센서기능�평가�기술,� 관리�기술,� 센서�모니터링�기술

응용�기술 IoT� 응용� 서비스�시스템,� IoT용�

[� 공급망�관점� 기술범위� ]�

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177

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 전·후방산업과의�연계성이� 높은� 산업으로� 소재산업과�완제품� 조립산업의�중간지점에�위치하며,� 목

적에�맞게�다품종�소량생산의�특성이�강한�산업으로�최종�제품의�품질�및�성능을�결정하는�산업

▪ 저가형�센서� 단가� 경쟁을� 통한� 후진국형� 경쟁� 구도를� 벗어나,� 첨단기기에� 사용되는� 지능화된� 센서의�개발과�국산화를�통해�세계�시장에서�안정적으로�발전할�수� 있는�전략수립이�필요

� 센서는�칩,� 패키지,� 모듈,� 시스템의�단계를�거쳐�대부분의�산업에�활용

▪ 칩�생산이�중요하며,� 패키지,� 모듈은�활용산업의�혁신제품�개발에�영향▪ 센서는� 대부분� 세트제품의� 기능을� 다양화,� 첨단화� 시키는� 핵심요소로� 편리·안전·인간과� 기기의� 원활한�인터페이스를�위해�반드시�필요

▪ 다품종·소량� 생산으로� 응용분야에� 따라� 재료기술,� 설계기술,� 공정기술� 등이� 다르기� 때문에� 글로벌�전문기업�육성에�적합하며,� 주로�대기업인�수요기업과의�상생�협력이�중요한�분야

▪ 기반산업,� 융합기술,� 첨단� 지식산업의� 특성으로� 양질의� 일자리� 창출� 등� 창조경제� 생태계� 조성에�적합한�업종

� 최근� 스마트홈,� 비즈니스,� 헬스케어� 등� 사물인터넷(IoT)� 산업의� 폭발적인�성장으로�인하여� 국내

외�연평균� 20%�이상�고속성장� � � �

▪ 그에� 따른� IoT(Internet� of� Things)기반의� 스마트홈� 제품/서비스� 출시로� 인하여� 모든� 제품과� 서비스에�들어가는�센서산업에도�큰�영향을�미치고�있으며�센서에�대한�부가가치�또한�상승

� 센서를�대량으로�만들어주는� Foundry(위탁,� 생산)� 업체가�거의�없음

▪ 국내� 부품업체들이� 스마트폰에� 들어가는� 이미지� 센서는� 대거� 생산하지만,� 나머지� 분야에서는�이렇다� 할� 제조� 기술조차� 갖추지� 못하고� 특히� 사물인터넷� 환경� 구축을� 위해� 꼭� 필요한� 압력·

가속도·영상�센서�등은� 100%�수입에�의존하는�실정

▪ 세계�센서�시장을�주도하는�미국에는�센서�파운드리�업체만� 5개사(社)가�존재▪ 일본은� 2개,� EU는� 6개가� 있으며� 이를� 통해� 센서� 양산� 체제를� 구축한� 미·일·EU는� 세계시장의�60%�이상을�차지.

▪ 국내� 기업은� 첨단� 센서에� 대한� 기술력� 부족과� 일반� 센서의� 가격경쟁력� 취약으로� 인해� 미국,� 독일,�일본�등� 선진기술�보유국과�가격경쟁력을�앞세운�중국의�중간에�위치한�샌드위치�상태

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178

� 세계� 센서시장은� IT융합의� 진전으로� 센서사용이� 급증하고� 센서의� 첨단화� 추세에� 따라� 시장이�

급성장하고�있으나,� 국내�산업의�경쟁력은�매우�취약

▪ IT융합의� 진전으로� 센서가� 대부분� 기기의� 핵심부품으로� 대두되어� 센서산업의� 경쟁력� 확보가� 국가�산업경쟁력�강화의�필수�요소

▪ 우리나라의� 경우� 센서� 핵심기술의� 수준이� 55.8%로� 매우� 낮은� 수준으로,� 특히� 수요가� 급증하는�첨단�센서는�낮은�기술력으로�인해�국내�수요의�대부분(약� 80%이상)을�수입에�의존.

▪ (산업경쟁력)� ‘13년� 기준� 글로벌� 센서시장에서� 우리나라� 점유율은� 2.1%� 수준으로� 미국(31.8%),�일본(18.6%),� 독일(12.2%)에� 비해�낮고�중국(2.9%)에도�뒤쳐진�상태

구분 소재 설계 설비 양산 핵심 평균

미국 100 100 90 85 100 95

유럽 100 100 95 95 100 98

일본 100 95 90 100 100 97

한국 55.5 72.4 70.0 69.7 55.8 64.7

[� 국가별�센서기술�수준�분석� ]�

*�자료:�센서산업과�주요�유망센서�시장�및�기술동향

(2)� 산업의�구조

� 후방산업은�센서의�원자재가�되는�소재산업,� 부품산업,� 제조장치�산업,� 접합�장치,� MEMS� 테스

터�등이�포함

▪ 센서가�소형화,� 복잡화,� 지능화함에� 따라,� 제조공정의� 혁신,� 전력소비의� 감축,� 공정기술� 신뢰성확보�등이�요구됨

� 센서개발산업은�각종� 센서� 기술,� 반도체칩� 설계·공정산업,� 패키징� 및� 신뢰성�측정기술산업�등이�

포함�

▪ 센서개발� 산업에� 있어,� 국내� 기업들의� 첨단� 센서기술의� 수입� 의존도가� 높은� 문제접이� 있으므로,�다양한�분야의�센서�기술의�국산화를�통해�경쟁력의�확보가�중요

▪ 센서개발산업의�추세는� 센서간의� 융합을� 기본� 전제로� 하고� 있으며,� 나노와� 소재기술� 및� 초� 소형화�기술,� 반도체�기술뿐만�아니라� SoC기술을�통한�센서의�지능화�기술�등이�융합되고�있음

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179

� 전방산업으로서� 센서의� 주요� 시장은� 자동차,� 도시환경관리,� 재난·재해감지,� 보안산업,� 모바일산

업,� 의료산업,� 기계제조산업,� 건설� 산업,� 항공기� 및� 선박건조산업� 등으로� 전반적인�영역에� 걸쳐�

있으며�응용범위가�확산되는�추세임

▪ 센서�산업은� 전방� 산업의� 품질고도화,� 신기능의� 요구에� 따라� 센서의� 융합화,� 집적화,� 소프트웨어와의�연동기술에�대한�수요�증대

후방산업 센서개발산업 전방산업

센서�부품,� 자재산업,� 제조장치산업,�

접합�장치

CMOS�이미지�센서,� 광학센서,�

물리센서,� 화학센서,� 패키징�공정,�

신뢰성�평가�장비�

자동차산업,� 도시환경관리,�

재난재해감지,� 보안�산업,�

모바일산업,� 의료산업,�

기계제조산업,� 건설산업,� 항공기�및�

선박건조산업

[� 홈센서�산업구조� ]�

나.� 경쟁환경

� 센서�세계시장� 규모는� 2014년� 795억� 달러에서� 연평균� 7.9%의� 성장률을� 보이며� 2019년까지�

1,161억� 달러로� 성장할� 것으로� 전망.� 국가별� 센서시장� 점유율은� 미국(31.8%),� 일본(�

18.6%),� 독일(12.2%)이� 시장의� 70%를� 장악하고� 있으며,� 그� 뒤를� 영국(6.3%),� 프랑스

(4.3%),� 중국(2.9%),� 한국(1.7%)의� 시장�점유율을�보유하고�있음

*� 자료:� 전자부품연구원(IITP,� 2015.1.23.� 재인용)

[2013년�국가별�센서�시장점유율]

� 일본의� 경우� 센서� 세계시장� 점유율� 2위를� 차지하고� 있으며,� 기업*대학� 등에서� 신규� 센서� 기술�

개발을�활발히�추진하며� IoT시대에�대비,� 센서�시장�선도를�위한�노력을�지속

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180

� 미국의� 경우� 정부� 주도하에� 1991년부터� 센서� 기술을� 핵심� 기술로� 선정하여� 그� 개발을� 강력하

게�추진하고�있으며,� 깊은�이론적� 고찰을�기반으로�국방�및� 우주개발과�의학용� 센서� 등에�센서�

기술을�집중적으로�활용

▪ 센서�관련�업체만� 1,000여개�이상인� 미국은� 세계에서� 가장�넓고� 다양한� 시장을� 보유하고�있어� 세계�유명�센서�업체들이�거의�미국에�지사를�두고�있는�상황

� 스마트홈은� 가전은� 물론� 보안,� 헬스케어,� 에너지� 관리� 등� 일상생활과� 관련된� 다양한� 영역에서�

Apple,� Google� 등의�진출�가속화는�기존�스마트폰� 시장에서처럼�플랫폼� 종속� 문제� 등의� 재현�

우려�상존

구분 경쟁환경

기술분류 재난 보안 에너지/환경� 헬스케어네트워크�관리�

시스템

주요 품목 및 기술

온도센서,�

지진감지�센서,�

가스�감지센서

적외선�센서,�

압력센서,�

관성센서,�

영상센서,�

레이더센서�

화학센서,�

광학센서,�

레이더센서,�

산소� 측정센서,

습도센서,�

온도센서,�

먼지센서,�

가스센서

맥박산소측정기,�

혈당측정기,�

심박수�측정기,

체지방�측정기,�

콜레스테롤�

측정기

Wi-Fi,� ZigBee,�

Z-Wave,�

Bluetooth,�

6LoWPAN

해외기업

Taxas�

Instrument,�

Hewlett�

Packard,� ST�

Microelectroni

cs,� Bosch

Taxas�

Instrument,�

Hewlett�

Packard,� ST�

Microelectroni

cs,� Bosch

Quirky,� Taxas�

Instrument,�

ZMDI,� Bosch,

코히어로헬스,�

CVS,� 구글,�

마시모,� 샤오미,�

Fitbit

구글,� 애플,�

Belkin,� 아마존,�

AT&T,�

Verizon,

국내기업

맥스포,

인코시스,�

제이씨에이오토

노머스,�

세주실업,�

센텍코리아

고덴시,� KEC,

맥스포,�

제이씨에이오토

노머스,�

인코시스,�

삼성전자

오토전자,�

신우전자,�

제이씨오토노머

스,� 인코시스,�

맥스포,�

삼성전자

삼성,� 인포피아,�

아이센스,�

올메디쿠스,�

프로테오젠,�

파나진,�

바이오메드포토

닉스

코콤,

커맥스,

SK텔레콤,KT,�

LG� 유플러스,

현대통신

[� 제품분류별�경쟁자� ]�

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다.� 전후방산업�환경

� 첨단화된�지능형� 센서와� IT의� 융합이� 주를�이루는� 전방산업은�스마트홈,� 스마트폰,� 자동차�산업

의� 성장에� 힘입어� 다양한� 응용분야에�걸쳐� 응용되고� 있으며,� IoT� 시대의� 도래에� 따라� 산업적인�

활용도가�대폭�증가할�것으로�전망

▪ 지능형� 센서는� 대상의� 감지뿐만� 아니라� 데이터처리,� 저장,� 자동보정,� 자가진단,� 통신� 등의� 기능을�포함하여,� 기술의�핵심�요소로�주목되면서�센서산업의�시장이�점차�커지고�있음.�

▪ 스마트홈에서� 응용될� 수� 있는� 보안� 산업,� 헬스케어산업,� 모바일� 산업과의� 복합적인� 시장가치� 상승이�예상됨

▪ 지능형� 센서의� 개발을� 위해서는� 생산기업과� 수요기업,� 그리고� 산학연간의� 협업이� 중요하나,� 국내�센서산업은�협업�생태계�부재

▪ 국내� 센서기업� 중� 300억� 원� 이상� 센서� 매출기업은� 전체의� 14%인� 8개,� 평균� R&D� 투자는� 평균�매출액(175억�원)의� 1.5%�수준인� 2.7억� 원� 수준임

� 후방산업인� 제조산업은� 최근� MEMS기술의� 발달로� 소형화,� 저가격화되고� 있으며,� 세계적으로�

첨단�센서와� 다목적용�복합센서의�개발이� 활발히�이루어지고�있지만,� 우리나라의�센서�관련�핵

심기술은�선진국�대비�매우�미흡한�생태로�시장점유율이�낮음.

▪ 국내� 기업들은� 후발주자로� 첨단� 센서에� 대한� 기술력� 부족과� 일반� 센서의� 가격경쟁력� 측면에서� 취약하여,� 대부분의�센서칩을�수입,� 모듈화�하여�판매하고�있어�경쟁력�확보의�필요성�대두

▪ 센서�제품�중� 국내�자급률은�스마트폰과�같은� 영상매체에�사용되는�이미지센서(50%),� 가스�및� 수질을� 측정하는� 화학센서(5~10%),� 광섬유를� 이용하여� 건물� 안전을� 진단하는� 광학센서(5~10)를�

제외한�나머지�센서들(압력,� 관성,� 영상,� 레이더)은�거의�수입에�의존하고�있음

▪ 센서산업� 현황과� 선진국의� 센서기술� 보호주의� 강화,� 높은� 진입장벽� 등으로� 시장� 기능만으로는� 성장의�한계가�있어�국가�차원의�적극�지원이�필요

� � � � *� 자료:� ETRI_센서산업과�주요�유망센서�시장�및�기술�동향�자료(2015년� 2월)

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3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 스마트�헬멧,� 리얼센스가�적용된�드론�및� 배달로봇,� 큐리를�활용한�웨어러블�의류,� 스마트�아이

웨어(음성인식�및� 실시간�코칭시스템)� 등

� (Bosch)� 스마트홈� 개발� 책임� 신생� 법인� 설립에� 이어,� 스마트� 홈� 시스템,� 탈부착형� 차량� 긴급�

상황�자동알림�장치�공개

� 홈센서의� 세계� 시장규모는� ‘15년� 기준� 240억� 달러에서� 연평균� 증가율� 41.4%의� 증가율로� ’20

년에는� 710억� 달러에�이를�것으로�전망됨

(단위 : 10억 달러, % )

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 24 33 42 51 61 71 41.4

*�자료:�소프트웨어정책연구소(2016년� 2월),� � 스마트홈,�월간SW중심사회� 2016년� 2월호

[� 홈센서�세계�시장규모�및�전망� ]�

*�자료:�소프트웨어정책연구소(2016년� 2월),� � 스마트홈,�월간SW중심사회� 2016년� 2월호,

� https://spri.kr/post/14557

[� 홈센서�세계시장�현황�및�전망� ]

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� 국내� 기업의� 경우� 가전시장에� 주력하고� 있지만,� 글로벌� 기업은� 로봇,� 스포츠� 등� 다양한� 분야로�

스마트홈�기술을�확대,� (Intel)� 3D� 기술인�리얼�센스와� IoT용� 초소형�칩셋�큐리,� 증강현실�기술

을�활용하여�스포츠,� 헬스,� 예술,� 로봇�등의�분야에�적용한�다양한�솔루션�공개

구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

서비스별

Interactive� Security 69.5 93.7 114.7 136.3 160.6

Self-Monitoring 10.4 14.7 20.5 25.3 30.1

Energy� Management 33.2 40.7 47.7 50.3 55.0

Home� Automation 39.0 47.3 53.4 54.9 56.6

Family� Monitoring 9.9 14.4 19.5 27.8 34.8

Remote� Entertainment 50.2 63.7 78.1 92.8 108.3

계 212.2 274.6 333.9 387.4 445.4

지원별

SH� Service 8.5 10.6 11.7 12.3 13.3

Instalation 32.8 42.1 49.6 52.7 56.9

SH� Device 46.8 57.3 65.3 69.3 73.6

CPE� Gateway 124.1 164.5 207.8 253.2 301.7

계 212.2 274.6 333.9 387.4 445.4

[� 홈센서�세계시장의� TAM� 지표� ]�

� � � *� 출처� :� 소프트웨어정책연구소(2016년� 2월),� � 스마트홈,� 월간SW중심사회� 2016년� 2월호,� https://spri.kr/post/14557

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나.� 국내시장�

� 산업통상자원부(이하� 산업부)의� 보도에� 따르면,� 국내� 센서� 내수시장은� ‘15년� 약� 72.5억� 달러�

규모에서� ’20년� 119억� 달러�규모로�연평균� 10.4%�성장할�것으로�전망

(단위 : 억 달러, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 72.5 80.1 88.4 97.6 107.7 119.0 10.4

*�출처� :� ETRI_센서산업과�주요�유망센서�시장�및�기술�동향�자료(2015)�국내�홈센서�시장�전망자료로�추정함

[� 홈센서�국내�시장규모�및�전망� ]

▪ 국내�기업의� 생산액은� ‘12년� 기준� 1.3억� 달러� 규모로� 세계� 시장에서� 차지하는� 비중은� 1.9%로� 매우�낮은�수준�

▪ 국내� 내수시장은� 세계� 시장보다� 높은� 성장률이� 예상되나� 국내� 기업의� 내수시장� 점유율은� 10.5%�수준으로�매우�낮은�상황

구분 2012 2013 2014 2020 CAGR

국내�내수시장 54 60 65.7 99 10.4

국내� 생산액 13.3 15.3 17.7 42 15.5

수출액 7.6 8.6 9.8 21 13.5

수입액 48.3 53.3 57.8 78 8.2

세계시장에서�국내생산�비중(%) 1.9% 2.1% 2.2% 3.4% -

국내기업의�내수시장�점유율(%) 10.5% 11.2% 12.0% 21.2% -

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � [� 홈센서�분야의�국내�시장규모의�성장률�및�전망� ]� � � � � (단위 : 억 달러, %)

*�자료:� ETRI_센서산업과�주요�유망센서�시장�및�기술�동향�자료(2015)� 국내�홈센서�시장�전망�

� 인력현황으로는� 국내� 센서산업의� 종사자는� ‘11년� 기준� 약� 6천명으로� 추정되며,� 주로� 검사장비·

생산직에�종사

▪ 기업의� 신규� 인력수요는� 매년� 약� 450명� 정도인� 것으로� 조사되었으나.� 대학에서� 배출되는� 대부분의�인력은�반도체�등� 타�분야로�진출

� 국내�수요기업은�국내� 제품의� 신뢰성,� 첨단� 센서의� 성능문제� 등으로� 센서� 수요를� 해외기업으로

부터�주로�조달

▪ 센서� 수요기업은� 성능·신뢰성� 등을� 이유로� 해외제품을� 사용하고� 국내� 센서� 기업은� 영세성과� 기술력�부족�등으로�혁신을�회피하는�악순환�형성

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185

다.� 무역현황

� 홈센서�품목은� ‘센서’의�무역현황으로�살펴보았으며,� 수출량이�급격히�늘어나고�있는�추세임

▪ 수출현황은� ‘11년� 22만� 7천� 달러에서� ’15년� 238만� 7천� 달러� 수준으로� 10배� 가까이� 증가하였으며,� 수입현황은� ‘11년� 348만� 8천� 달러에서� ’15년� 426만� 9천� 달러� 수준으로� 증가하여� 무역수지�

적자폭이�감소한�것으로�나타남

▪ 최근� 5년(‘11~’15년)간� 연평균� 성장률을� 살펴보면� 수출금액은� 80.1%로� 증가하였으며,� 수입금액은� 5.2%로�증가하였음

� 무역특화지수는� ‘11년(-0.88)부터� ’15년(-0.28)까지� 증가한� 것으로� 나타나� 점차� 수출특화상태

로� 국내� 기업의� 수출량이� 증가하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 국내의� 센서� 제품� 관련해� 해외시

장진출이�활발하게�이루어지고�있는�것으로�분석

(단위 : 천 달러)

구분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15CAGR

('11~'15)

수출금액 227� 2,078� 16,343� 3,130� 2,387� 80.1

수입금액 3,488� 2,896� 2,892� 5,371� � 4,269� 5.2

무역수지 -3,261� -818� 13,451� -� 2,241� -� 1,882�

무역특화지수* -0.88 -0.16 0.70 -0.26 -0.28

� *� 무역특화지수� =� (상품의�총수출액-총수입액)/(총수출액+총수입액)으로�산출되며,� 지수가� 0인�경우�비교우위는�중간정도이며,� 1

이면�완전�수출특화상태를�말함.�지수가� -1이면�완전�수입특화�상태로�수출물량이�전혀�없을�뿐만�아니라�수입만�한다는�뜻

� *�자료� :� 관세청�수출입무역통계�HS-Code(6자리�기준)�활용

[� 홈센서�관련� 무역현황� ]�

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 홈센서�▣� ▣

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4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

� 스마트홈�연구�동향

▪ 스마트홈� 시장은� 전통적으로� 홈� 자동화시스템� 제조업체� 및� 가전업체가� 주도했지만,� 최근� 들어� 통신사업자들이�적극적으로�가세하면서� IoT와� 접목하여�활발하게�연구가�진행되고�있음

▪ 미국은� 홈� 보안� 및� 자동화� 서비스를� 제공하는� 플랫폼� 개발에� 주력을� 하고� 있으며� 모바일� 광대역�기반과�접목하는�방향으로�연구가�진행�중

▪ 프랑스는�우리나라와�비슷하게� 모바일� 앱을� 통해�스마트홈의�가전들을� 제어하고� 모니터링�하는� 방식의�연구를�진행

▪ 일본은�엔터테인먼트에� 초점을� 맞추어� 집� 전체에서� 언제,� 어디서나� 원하는� 콘텐츠를� 즐길� 수� 있는�서비스를�제공하기�위한�연구를�진행

▪ 기존의� 연구들은� 스마트홈� 내의� 센서데이터를� 단순히� 이벤트처리에� 활용하거나� 모바일� 기기와의�연동에�초점을�맞추어�진행되고�있음

� 센서산업의�범위�및� 특성

▪ 센서산업의� 범위는� 센서� 제조를� 위한� 소재산업,� 소재를� 이용하여� 고유� 기능이� 구현된� 소자산업,�여러�개의�소자를�사용하여�조립한�모듈�및� 시스템형�산업을�포함

▪ 센서는� 최종재화로써� 사용되기보다� 특정� 어플리케이션을� 제공하기� 위해� 정보를� 취득,� 센싱하는� 도구로써�중간재�성격을�가지므로�전형적인�부품산업으로�볼�수� 있음

▪ 센서의�구조�및� 특징은�칩,� 패키지,� 모듈,� 시스템의�단계를�거쳐� 대부분의�산업에� 활용되는�점으로서�칩� 생산이�중요하여�패키지,� 모듈은�활용산업의�혁신제품�개발에�영향을�미침

▪ 센서는� 대부분� 세트제품의� 기능을� 다양화,� 첨단화� 시키는� 핵심요소로,� 편리·안전·인간과� 기기의� 원활한� 인터페이스를� 위해� 반드시� 필요한� 요소이며,� 다품종·소량� 생산으로� 응용분야에� 따라� 재료기

술,� 설계기술,� 공정기술� 등이� 다르기� 때문에� 글로벌� 전문기업� 육성에� 적합하며,� 주로� 대기업인� 수

요기업과의�상생협력이�중요한�분야임

▪ (센서의�산업별�활용도)� 다양한�형태의�센서가�여러�산업부문에�적용되어�활용되고�있으며,� IoT� 시대의�도래에�따라�산업적�활용도는�대폭�증가할�전망임

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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[� 센서의�종류� ]

� 스마트홈�센서의�연구�개발동향

▪ 일본:� Welfare� Techno-house� project� ,� Sony-u� 가치창조� sensor� network,� NTT-Photonic�network,� O-W� hybrid� network

▪ 미국:� Smart� home� USA,� UC.B-Smart� dust,� MIT-Thing� that� Think▪ 유럽:� Smart� its,� Paper++▪ 한국:� u-life,� Smart� Home� Korea

� Smart� Home� 환경모니터링기술

▪ 실내광역대기모니터링:� “Smart� Dust”(대기환경정보)▪ 환경호르몬모니터링:� PPt-level� 센서,� 다이옥신검출용

� 스마트홈�센서�개발전략은�다음과�같은�방향으로�진행되고�있음

▪ 시스템과�연계된� sensor� 기능의�결정▪ 선택적으로�분산�독립기능의�구현(SOC)▪ 미래고령화�사회시장에�적합한�상품▪ Life� cycle� cost를� 줄이는�센서개발▪ 융합기술분야의�경쟁력�선점(BT� -IT� -NT� -ET)▪ 기존기술의�극대화(전통기술의IT접목)

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나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 감성인지�센서

▪ 시각,� 청각,� 미각,� 후각,� 촉각� 등� 영역별로� 진행하고� 있는� 수준이며� 상당히� 오랜� 기간� 동안� 연구개발�투자를�진행하고�있는�것으로�나타남

� 시각

▪ 도요타,� 토비테크놀로지,� 한국전자통신연구원� 등� 다양한� 분야(업체)에서� 가장� 활발히� 기술개발이�이루어지고�있는�상황이며�이는�이미지센서의�기술수준이�여타센서에�비해�높기�때문인�것으로�나

타남

▪ 도요타는�얼굴표정을�정보로� 인식하는� 센서를� 통해�슬프거나� 화가� 난� 상태를�판단하여� 운전자에게�미리�경고하는�시스템을�개발�중

▪ 토비테크놀로지(Tobii� Technology)에서는� 사용자의� 시선을� 센싱하여� 커서를� 움직이게� 하는� 새로운�입력�장치를�개발�중

� 청각

▪ 기술개발� 중인� 내용을� 살펴보면� 우선� 청각장애인에게� 실제� 소리를� 제공할� 수� 있는� 전달체로써의�센서와�기계가�사람의�목소리를�알아듣고�판단할�수�있는�센서로�크게�진행�중

▪ NTT� 도코모는� 기계가� 인간의� 음성을� 인식하고� 의미를� 해석하여� 사용자와� 대화할� 수� 있도록� 하는�‘말하는�컨시어지’� 서비스를�출시

� 촉각

▪ 주로�실제� 사람의� 손이나� 발� 형태로� 만들어진� 로봇에� 인간의� 근육� 움직임,� 손과� 발동작� 등의� 움직임을�인식하는�촉각센서를�개발�중

▪ USC(University� of� South� California)의� Viterbi� 연구팀이� 개발한� 촉각센서는� 117개의� 재료를�95%�수준에서�구분�가능함

▪ 스위스�로잔공대� 연구팀이�주관하고� 프랑스와�독일� 연구진이�참여한� 인공손�이식� 실험을� ‘13년� 말�시행하였고�그� 결과를� ’14년� 2월� 미국�의학저널� ‘사이언스�트랜스래이셔널�메디슨’에�실림

� 후각�및�미각

▪ 아직�인간의�정보전달�물질에�대한� 기초�학문의�발달이�미진함에� 따라�사람처럼�냄새를�맡거나� 맛을�느끼는�센서에�대한�연구는�미흡한�수준임

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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▪ 6~24개의� 센서가� 각각� 특정� 물질에� 대응함으로써� 맛과� 냄새를� 센싱하고� 이를� 기� 구축된� 데이터베이스와�비교하여�판별하는� 형태이며,� 아직�센서의� 가격이� 2~10만�달러� 수준으로�높게� 나타남에�

따라�기술개발이�더딘�상황임

▪ 최근� 인간이나� 동물의� 후각� 또는� 미각� 수용체의� 메커니즘을� 이용한� 바이오센서를� 통해� 미각과� 후각�정보를�센싱할�수�있는�센서에�대한�기술�개발이�진행�중인�것으로�나타남

� 생체신호�감지센서

▪ 생체신호를� 감지하는� 센서는� 주로� 바이오센서� 영역에서� 기술개발을� 담당하고� 있으며,� 주요� 영역으로는�혈당,� 콜레스테롤,� 질병감염,� 심전도,� 심박,� 심전도,� 호기�등으로�볼�수� 있음

▪ 모바일� 센서로써� 한계(외부환경에� 의한� 안정성� 테스트� 필요)가� 존재하므로� 현재는� 주로� 웨어러블�디바이스와�같은� 형태로� 기본적인�생체신호를�측정할� 수� 있는� 형태로� 기술개발�및� 제품/서비스�제

공�중

(2)� 국내업체동향

� 시각

▪ 도요타,� 토비테크놀로지,� 한국전자통신연구원� 등� 다양한� 분야(업체)에서� 가장� 활발히� 기술개발이�이루어지고�있는�상황이며�이는�이미지센서의�기술수준이�여타센서에�비해�높기�때문인�것으로�나

타남

▪ 한국전자통신연구원� :� 시선인식과� 뇌파신호를� 지속적으로� 측정하여� 특정� 상황에� 처한� 사용자에게�과거�분석된�맞춤형�데이터를�제공하는�시스템을�개발�중

� 청각

▪ 기술개발� 중인� 내용을� 살펴보면� 우선� 청각장애인에게� 실제� 소리를� 제공할� 수� 있는� 전달체로써의�센서와�기계가�사람의�목소리를�알아듣고�판단할�수�있는�센서로�크게�진행�중

▪ 한국기계연구원에서� 청각장애인에게� 소리정보를� 센싱하고� 이를� 뇌에� 전달할� 수� 있는� 생체모사� 인공달팽이관�핵심기술을�개발

▪ 한국전자통신연구원은� 시선인식과� 뇌파신호를� 지속적으로� 측정하여� 특정� 상황에� 처한� 사용자에게�과거�분석된�맞춤형�데이터를�제공하는�시스템을�개발�중

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� 센서산업의�경쟁력�중요성

▪ 센서가�대부분�기기의� 핵심� 부품으로� 확대되면서�센서산업의�경쟁력� 확보가� 국가�산업경쟁력�강화의�필수�요소가�되고�있음

▪ 센서산업� 자체만으로도� 향후� IoT� 진전으로� 높은� 성장이� 예상되며,� 센서산업은� 타� 산업분야에� 미치는�파급이�커서�전략산업으로�육성할�필요가�있음

▪ 국내� 센서산업� 현황,� 높은� 기술� 장벽,� 센서기술� 보호주의� 강화� 등으로� 시장� 기능만으로는� 한계가�있어�국가�차원의�적극�지원이�필요

▪ 세계� 센서� 시장은� IT융합의� 진전으로� 센서사용이� 급증하고� 센서의� 첨단화� 추세에� 따라� 시장이� 급성장하고�있으나,� 국내�산업의�경쟁력은�매우�취약

▪ 국내�기업은�첨단�센서에�대한�기술력�부족과�일반�센서의�가격경쟁력�취약으로�인해�미국·독일·일본�등�선진기술�보유국과�가격경쟁력을�앞세운�중국의�중간에�위치한�샌드위치�상태에�있음

▪ 우리나라의�센서�핵심기술의�수준이�선진국�대비� 55.8로� 매우�낮은�수준으로,� 특히�수요가�급증하는�첨단센서는�낮은�기술력으로�인해�국내�수요의�대부분� (약� 80%�이상)을� 수입에�의존

▪ 센서� 제품� 중� 스마트폰의� 이미지센서(국내� 자급률� 약� 50%),� 가스� 및� 수질을� 측정하는� 화학센서(5~10%),� 광섬유를� 이용하여�건물� 안전을� 진단하는� 등의� 광학센서(5~10%)를� 제외한� 나머지� 센

서들(압력,� 관성,� 자기,� 영상,� 레이더)은�거의�전량을�수입에�의존하고�있음

▪ 신제품�개발�시에도�신뢰성�평가를�위한�기반�부재와�마케팅�역량�부족�등으로�시장진입이�곤란▪ 센서제품·기술의�신뢰성�평가를� 위한�시험·테스트�지원이� 가능한�국내기관이�없어�해외기관에�대한�의존이�증가하는�첨단센서의�경우�거의� 100%를�수입에�의존

▪ 센서개발을� 위해서는� 생산기업과� 수요기업,� 산·학·연간� 협업� 등� 네트워킹이� 중요하나,� 국내� 센서산업은�협업�생태계�부재

▪ 수요기업과� 협력업체간� 납품구조가� 아닌� 새로운� UI/UX와� 연계한� 센서개발을� 위한� 세트기업과� 센서�부품�기업�간�공동개발�체계가�필요함

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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다.� 기술인프라�현황

� 첨단�스마트센서�육성계획

▪ 산업부는� 지난� ’12.12월� 「센서산업� 발전전략」을� 수립한� 이후,’13년� 하반기� 「첨단센서� 육성사업」에�대한� 기획재정부의�예비타당성조사를�통과(’14.1)하게� 됨에� 따라� 「첨단� 스마트센서�육성계획」을� 발

▪ ‘25년까지� 센서산업� 고도화를� 통해� 센서� 4대� 강국에� 진입하는� 것을� 목표로,� 핵심센서� 10개� 국산화,� 세계� 센서� 시장점유율� 5.0%,� 세계� 최고� 수준의� 중견� 센서기업� 20개� 육성을� 향후� 비전으로�

설정

▪ 현재�추진�중인� 13개� ‘산업엔진�프로젝트’� 중� 웨어러블�스마트�디바이스,� 자율주행� 자동차�등과�같이� 첨단� 스마트센서의� 활용도가� 높은� 과제들과� 연계해서� 향후� 개발될� 스마트센서의� 상용화� 및� 해

외시장�진출가능성을�제고할�계획

▪ 센서산업� 발전의� 기반을� 조성하기� 위해� 시험·신뢰성� 평가,� 시제품� 제작� 등을� 지원� 하는� 「(가칭)센서�산업화�지원센터」� 구축을�별도로�추진

▪ 나노종합기술원,� 전자부품연구원,� 한국전자통신연구원�등�센서�관련�장비를�보유한�기관을�지역�거점으로�지정·활용

▪ 스마트센서� 전문기업이� 수요(세부분야,� 기술수준� 등)를� 제시하면� 이를� 바탕으로� 국내� 대학이� 이에�맞는�인재를�양성하는� ‘기업�맞춤형�고급�센서인력(연간� 60여명)양성’도� 본격적으로�추진할�계획임

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 홈센서�▣� ▣

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� 한국생산기술연구원이�중소기업전용연구시설(Rental� Lab)을� 제공

▪ 공동연구수행� 및� 장비를� 효율적으로� 이용하고자� 하는� 중소·중견기업에게� 연구공간을� 제공,� 연구원�인프라(인력,� 장비�등)를�활용한�근접�지원으로�기업의�생산성�향상을�지원�

▪ 지원대상은�생기원과�공동연구를�수행하는�기업,� 시제품�생산설비가�필요한�기업,� 기타�필요하다고�인정하여�연구총괄심의위원회를�거쳐�원장의�승인을�받은�자임

▪ 지원내용은�크게�시설지원,� 장비�지원,� 기술�및�공동연구�지원임�

� 한국전자통신연구원에서는� 정보통신� 중소기업이� R&D� 및� 상용화� 제품� 개발에� 필요한� 애로기술

지원,� 시험� 측정장비� 지원� 및� 고주파� 시험시설을� 활용한� 시험지원� 등에� 대한� 통합기술지원을�

하는�공통서비스�인프라�구축·운영�사업을�운영

▪ IT� 중소기업이� R&D� 및�상용화�제품�개발�과정에서�직면하는�애로기술에�대하여�관련�전문가를�활용한�현장�밀착형�기술지원임

▪ 시험지원은� 고주파� 부품,� 모듈� 등의� 고주파� 특성,� PIMD,� 신뢰성� 시험지원� 및� 민간� 시험시설� 공동활용을�통한�민간시험시설을�지원함

▪ 장비지원은�고가의�시험·측정장비를� IT� 중소기업에게�임대�등� 지원

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 공통서비스�인프라�구축·운영� 사업� 지원�절차� ]

� 한국전자통신연구원에서는�보유하고�있는� 연구장비,� 시험,� 제작� &� 시설�및� 테스트베드�등을� 중

소기업이�공동�활용�할� 수� 있도록�지원하는�서비스인�연구인프라�공동�활용�서비스를�운영

▪ ICT� 중소·중견기업�등이�지원대상임▪ 장비지원은� 오실로스코프,� 로직분석기,� 네트워크� 분석기,� RF� 신호발생기,� 스펙트럼� 분석기� 등�1,000여종의�연구장비를�연구�유휴�기간�동안�지원함

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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▪ 시험지원은� 네트워크� 시험,� 광통신� 시험,� RF� 대전력� 시험,� 신뢰성� 시험,� 안테나� 시험,� 제품� 성능�평가,� 과제�제출용�맞춤형�시험�평가�등� 200여종의�시험�지원함

▪ 테스트베드�등�기타지원은�로봇�테스트베드�등� 20여종을�지원함

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구인프라�공동�활용� 서비스�지원� 절차� ]

� 한국과학기술정보연구원에서는� KISTI� 핵심고객인� 과학기술정보협의회(ASTI)에� 소속된� 중소기업�

중� 성장잠재력이�있는�기업을�대상으로� R&D기획,� 기술·산업시장� 분석정보,� 유망아이템발굴,� 글

로벌� 업,� 슈퍼컴퓨팅� Modeling� 및� Simulation� 등을� 맞춤형으로� 지원하여� 글로벌� 강소기업을�

육성하는�지식멘토링�서비스를�운영

▪ 지원대상은� 과학기술정보협의회(ASTI)� 가입� 중소기업� 회원사와� 연구개발� 인력을� 보유하고� 성장� 잠재력이�있는�혁신형�중소기업임

▪ R&D� 기획지원은� 중소기업이�새로운� 기술을� 개발하거나�사업화를� 추진하는�경우,� 해당기술의� 사업화�타당성을�평가하고�성공적인�기술개발을�위한� R&D� 및�사업화�전략을�수립함

▪ 기술·산업시장분석� 정보지원은� 중소기업이� 의사결정에� 필요한� 특정� 기술이나� 제품의� 기술� 및� 산업시장�정보를�맞춤형으로�분석하여�제공

▪ 신규유망아이템�발굴�지원은�새로운�성장동력을�찾는�중소기업의�보유자원,� 산업분석,� 국내외�유사기업의�벤치마킹�등을�통해�해당기업에�가장�적합한�신규�사업아이템을�발굴·지원

▪ 글로벌�업� 지원은� 해외시장에�진출하고자� 하는� 중소기업에게� 해외� 현지의� 시장분석� 정보,� 해외� 잠재파트너�발굴,� 협상�전략�등을�지원

▪ 슈퍼컴� M&S� 지원은� 첨단� 국가� 연구개발� 인프라� 기반(초고성능� 컴퓨팅� 자원)을� 활용하여� 제품� 디자인,� 고난도�시뮬레이션�등� 첨단공학설계를�지원

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 홈센서�▣� ▣

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� 한국표준과학연구원에서는� 산업현장에서� 발생하는� 애로기술을� 상담하고,� 연구장비� 공동� 활용�

등을� 통해� 산업체에서� 발생한� 기술� 문제를� 단기간에� 해결� 가능한� 과제를� 중심으로� 수행� 중에�

있음

▪ 지원대상은�유망�중소·중견기업�및� 국가교정기관�임▪ 지원내용은�산업체에서�필요로�하는�연구장비�공동�활용,� 현장�애로기술에�대한� KRISS� 측정전문가의�기술지도�및�맞춤형�공동연구,� 해당�기관의�기술수준을�향상시키는�활동�등임

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구장비�공동활용을�통한�현장애로기술�해결�서비스�지원� 절차� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 홈센서� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향16)을� 살펴보면� 연도별로� 출원경향이� 꾸준히� 증

가하고�있어�지속적으로�홈센서�관련�기술개발�활발

▪ 각�국가별로� 살펴보면� 미국� 출원경향은� 꾸준한� 증가� 추세,� 일본과� 유럽은� 유지하는� 경향을� 보이고�있으며,� 한국도�출원건수를�유지

� 국가별� 출원비중을� 살펴보면� 미국이� 70.3%로� 최대� 출원국으로� 홈센서� 기술을� 주도하고� 있는�

것으로� 나타났으며,� 한국이� 13.7%로� 미국� 다음으로� 많은� 특허를� 출원하였고,� 일본이� 8.1%,�

유럽이� 7.9%로� 비슷한� 수준의� 출원비중을� 보이고� 있으나� 최근� 미국의� 출원� 증가추세가� 두드

러짐

[� 홈센서�분야� 연도별�출원동향� ]

16)� 특허출원� 후� 1년� 6개월이� 경과하여야� 공개되는� 특허제도의� 특성상� 실제� 출원이� 이루어졌으나� 아직� 공개되지� 않은� 미공개데이터가�

존재하여� 2015,� 2016년� 데이터가�적게�나타나는�것에�대하여�유의해야�함

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196

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘12년� 이후� 출원이� 증가하는� 추세를� 유지하고� 있으며,� 외국인의�

출원이�점차�감소

▪ 외국인의�출원�감소현상이�두드러지는�이유를� 살펴보면�홈센서� 기술의� 국내� 시장에�대한� 외국인의�선호도가�감소하고�있는�것으로�추정

� 미국의� 출원현황은� ‘11년을� 기점으로� 꾸준히� 증가하는� 추세를� 보이고� 있으며,� 외국인� 출원� 비

중이� 일정하게� 유지되고� 있는� 것으로� 보아� 미국� 시장에� 대한� 외국인의� 관심도� 역시� 꾸준한� 것

으로�추정

� 일본과�유럽의� 출원현황은�지속적으로�유지되고�있는� 추세를� 보이고� 있으며,� 일본� 출원인은� 내

국인�출원인�비중이�높은데�비해�유럽�출원인은�외국인�비중이�높음

[� 국가별�출원현황� ]

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197

(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 홈센서�분야의�투입기술을�확인하기�위하여� 특허분류코드인� IPC� Code17)를�통하여� 살펴본�결과�

홈센서� 분야의� 가장� 높은� IPC는� G06F� 기술분야가� 146건으로� 가장� 많이� 차지하고� 있으며,� 이

어서� G08B가� 131건,� A61B가� 120건으로�다수를�차지

▪ 이외에� H04L� 95건,� G06Q� 89건,� H04W� 74건,� H04N� 45건,� G05D� 33건,� G01N� 27건,� H05B�26건�순으로�기술이�투입되어�있어�홈센서�분야에�다양한�기술이�융합되어�존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� A61B� 기술분야의� 수명이� 9년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q와� H04W�기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)18)

G06F 전기에�의한� 디지털� � 데이터처리 6년

G08B 신호�또는�호출시스템;� 지령발신장치;� 경보�시스템 7년

A61B 진단;� 수술;� 개인�식별 9년

H04L 디지털�정보의�전송 6년

G06Q

관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� � 예측용으로� 특히� 적합한� 데

이터� 처리� 시스템� 또는� 방법;� 그� 밖에� 분류되지� 않는� 관리용,� 상업용,� 금융

용,� 경영용,� 감독용�또는�예측용으로� � 특히�적합한�시스템�또는�방법

4년

H04W 무선통신네트워크 4년

H04N 화상통신 7년

G05D 비전기적�변량의�제어� 또는�조정계 7년

G01N 재료의�화학적�또는�물리적�성질의�검출에�의한� 재료의�조사� 또는�분석 9년

H05B 전기가열;� 달리�분류되지�않는� 전기조명 8년

[� 홈센서�분야� 상위�투입기술� ]�

17)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할�수�있으며,� 기술�및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

18)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히�이와� 같이�산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는� 기술수명주기)라고� 부름

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198

� 투입기술이� 가능� 많은� G06F� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� H04L� 분야로� 나타났으며,�

G05B,� G06N�분야와도�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� G08B� 분야와� 융합된� 기술은� H04N,� H04L,� A61B� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� A61B� 분야와�융합된�기술은� A61N,� H04N,� G06Q�기술로�분석

[� 홈센서�분야� IPC� 기술� 및� 융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 미국의� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타

났으며,� IT와� 센서�분야의�출원인이�대부분

▪ 주요� 일본� 출원인을� 살펴보면� Google,� Asoka� Usa,� Intel,� Microsoft� 등� IT� 기업과� Nest� Lab,� Smart�Lab� 등� 센서� 기업이� 다수� 출원을� 하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 이들� 미국� 출원인은� 주로� 미국� 본국에�

출원건수가�높은�것으로�나타남

▪ 한국�출원인으로는�삼성전자가�상위출원인으로�나타나�홈센서�관련�기술을�다수�보유

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199

� 가장� 많은� 특허를� 보유하고� 있는� 삼성전자의� 3극� 패밀리수는� 1건으로� 다국적으로� 시장보다는�

미국과� 한국시장을� 목표로� 출원을� 하고� 있는� 것으로� 보이며,� Google� 13건으로� 다국적� 시장을�

확보

� 미국� 기업인� Nest� Lab이� 확보한� 특허의� 피인용지수가� 12로� 가장� 높게� 나타나� 기술의� 파급성

이�높은�원천기술을�다수�보유하고�있는�것으로�분석됨

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

삼성전자 한국

36 58   5

미국 1 0.24�

댁내� 기기�제어,�

온도� 조절�장치,�

조명�장치� 제어20% 54% 4% 22%

Google 미국

1 32    

미국 13 4.36�

스마트�센서�홈,�

스마트홈�보안�

및� 위험�감지2% 93% 0% 5%

Masimo 미국

  12   1

미국 10 34.14�

생체신호�

센서를�이용한�

모니터링1% 72% 8% 19%

Asoka� Usa 미국

  8   2

미국 0 2.75�통신기능이�

내장된�센서0% 75% 8% 17%

Fitbit 미국

  9    

미국 0 11.60�생체�측정�

모니터링�기기5% 44% 0% 52%

Panasonic 일본

  5 3 1

미국 3 1.00�

주택� 및� 홈�

모니터링�

시스템0% 92% 0% 8%

Intel 미국

  8    

미국 0 4.33�

버츄얼�센서�

시스템,� 건강�

모니터링�기기0% 57% 0% 43%

Microsoft 미국

  7   1

미국 0 9.00�

컴퓨터�

네트워크용�

센서기반�인증33% 44% 2% 21%

Nest� Lab 미국

  7 1  

미국 4 12.00�지능형�

컨트롤러0% 42% 43% 15%

Smart� Lab 미국

  8    

미국 0 0.00�

센서�조명� 제어�

시스템,� 스마트�

센서0% 77% 0% 23%

[� 주요� 출원인의�출원현황� ]

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200

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 삼성전자의� 출원건수가� 가장� 높게� 나타났으며,� 중소기

업에서는�문화지엔코의�출원건수가�높게�나타남

▪ 대기업의� 주요� 출원인은� 삼성전자,� 엘지전자� 등이� 있으며,� 중소기업의� 주요� 출원인은� 문화지엔코,�와이엔지,� 진우소프트이노베이션,� 코콤�등이�주요�출원인인�것으로�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국전자통신연구원,� 전자부품연구원,� 한국생산기술연구원�

등� 연구소/공공기관의� 출원이� 다수� 나타났으며,� 대학은� 경북대학교,� 부산대학교,� 중앙대학교의�

출원이�높은�것으로�분석됨

[� 국내� 주요출원인의�출원�현황� ]

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201

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 홈센서� 분야의� 기술분야인� 센서� 네트워크� 기술,� 산업화� 소자개발� 기술,� 센서융합기술� 등에� 중

소기업�다수가�참여하고�있어�경쟁력이�있는�것으로�분석됨

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업중소기업�

참여영역

중소기업�

참여정도

센서�네트워크�

기술

6LoWPAN기반의�무선�

센서�네트워크에서�

디바이스의�이동성을�

지원하는�방법,

무선� 센서�네트워크를�위한�

전력� 및� 접속성�인식�

클러스터링�구현방법,

무선� 거리�측정�장치� 및�

방법,

무선센서�네트워크�기반의�

가스�및�화재� 정보�

디스플레이�시스템,

센서� 보조�무선�합성

삼성전자,

KT,

SK플래닛

현대모비스

LG전자

코콤,

코맥스,

지엠지,

이턴

파인디지털

팅크웨어

센서네트워크기능

을�이용한�

인홈디스플레이시

스템/제어방법,

주변환경�연계형�

홈네트워크�

시스템/제어방법,

센서�개인�영역�

네트워크에서의�

패킷의�포워딩,

센서들의�

네트워크를�

동작시키기�위한�

시스템�및�방법

산업화�소자개발�

기술

대기전력을�제어하는�홈�

네트워크�시스템,

전력� 공급을�제어하는�방법�

및� 장치,

USN� 기반의�분산형�

스마트전력제어�장치

삼성전자,

LG전자

� KEC,

맥스포,�

제이씨에이오

토노머스,�

인코시스,

압전�발전�소자�

및�이를�포함하는�

무선센서망�

시스템

센서융합기술

댁내� IoT� 센서의�생애주기�

관리를�위한�클러스터�

기반의� IoT� 센서의�현황�

표시� 방법�및�이를�위한�

컴퓨터로�판독가능한�

기록매체,

스마트홈�사물인터넷�기기의�

상태�표시등�제어�방법�및�

장치,

스마트기기결합�장치

삼성전자,

LG전자,

삼성중공업,

에스케이텔레

시스

인포피아,�

아이센스,�

올메디쿠스,�

프로테오젠,�

파나진,�

바이오메드포

토닉스

무선통신과�

연결된�밥솥을�

이용한�독거노인�

식사패턴�분석�및�

안전관리�시스템,

사물�인터넷을�

이용한�신체정보�

스마트�차트�

시스템

*� 중소기업�참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의�참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,�중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 홈센서�분야� 중소기업�현황� ]�

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202

나.� 중소기업�기술수요

� 홈센서� 분야의� 중소기업의� 기술수요를� 파악하기� 위하여� 중소기업� 기술수요조사� 및� 중소기업청�

R&D신청과제(2013~2015)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요들이� 다수� 있는� 것으로�

분석

전략제품 기술�분류 관심기술

홈센서

센서�네트워크�기술

센서�신호처리용�지능형� SoC기술

저전력�무선�네트워크

유무선�네트워크�전송�기술

무선�네트워크�구축� 및� 관리기술

산업화�소자개발�기술

핵심�센서� 침� 및� ROIC� 설계� 기술

환경�센서� 제조�기술

IoT� 센서� 디바이스�모듈

센서융합기술

스마트홈� IoT� 센서

STM32외� 각종�MCU와�센서� 활용한�제품� 설계�기술

센서�및�통신� 융합�지능형� SoC� 기술

[� 홈센서�분야�과제신청현황�및� 수요조사결과� ]�

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203

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반�요소기술�발굴

� 홈센서� 기술의� 특허� 및� 논문데이터� 검색을� 통해� 도출된� 유효데이터를� 대상으로� 데이터마이닝�

기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된�키워드의�연관성을�바탕으로�요소기술�후보군

을�도출

▪ 홈센서� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여� 10개의� 요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 홈센서� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈� 제거� 후� 제품별�dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)19)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차�추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치20)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의�연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 홈센서� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를� 기반으로� 요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드� 클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

19)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가�출현되는�특허�또는�논문수를�의미

20)� 연관도수치:� 두�개�이상의�키워드�사이의�특허�또는� 논문수를�의미

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204

[� 홈센서�분야� 키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

01

electronic�

device4~6

1.� Embedded� authentication� systems� in� an� electronic� device

2.� Sports� monitoring� system� for� headphones,� earbuds� and/or�

headsets

3.� Mobile� Communication� Device

클러스터

02smart� home 4~5

1.� SYSTEM� AND� METHOD� FOR� INTERACTIVE� SECURITY

2.� Dynamic� Volume� Adjustment

3.� TRACKING� OF� A� PACKAGE� DELIVERY� TO� A� SMART-HOME

클러스터

03

sensor�

network,�

sensor�

device

4~5

1.� Diagnostic� radio� frequency� identification� sensors� and�

applications� thereof

2.� METHOD� AND� APPARATUS� FOR� PROVIDING� HOME�

HEALTHCARE� SERVICES� USING� A� SENSOR� NETWORK

3.� CONTROLLABLE� BUOYS� AND� NETWORKED� BUOY� SYSTEMS

클러스터

04

wireless�

sensor4~5

1.� REMOTE� SENSING� DEVICE,� SYSTEM� AND� METHOD� UTILIZING�

SMARTPHONE� HARDWARE� COMPONENTS

2.� Wireless� Sensor� Mesh� Network� with� Dual-Homed� Router� and�

Control� through� Mobile� Devices

3.� LOCATING� THE� SOURCE� OF� A� WIRELESS� SIGNAL

[� 홈센서�분야� 주요� 키워드�및� 관련문헌� ]

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205

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

05

digital�

education4~5

1.� METHOD� AND� APPARATUS� FOR� AUTHENTICATING� PAYMENT�

RELATED� INFORMATION� IN� MOBILE� COMMUNICATION� SYSTEM

2.� METHOD� AND� APPARATUS� FOR� CONTROLLING� SMART� HOME�

SYSTEM

3.� POSITION� ESTIMATION� DEVICE� AND� METHOD� FOR� WIRELESS�

COMMUNICATION� SYSTEM

클러스터

06

machine�

type4~6

1.� COMMUNICATION� METHOD� BETWEEN� TERMINALS� AND�

TERMINAL

2.� COMMUNICATION� BETWEEN� NODES� IN� A� BLUETOOTH�

NETWORK

3.� APPARATUS� AND� METHOD� FOR� ALARM� SERVICE�

클러스터

07

sensor�

module,�

processing�

unit

4~6

1.� Pre-calibrated� replaceable� sensor� module� for� a� breath� alcohol�

testing� device

2.� SENSOR� SYSTEMS� WIRELESSLY� UTILIZING� POWER�

INFRASTRUCTURES� AND� ASSOCIATED� SYSTEMS� AND�METHODS

3.� Wall� box� device� for� managing� energy

클러스터

08

activity�

recognition4~5

1.� Detecting� Health� and� Behavior� Change� by� Analyzing� Smart�

Home� Sensor� Data

2.� Monitoring� Elder's� Living� Activity� Using� Ambient� and� Body�

Sensor� Network� in� Smart� Home

3.� On-line� human� activity� recognition� from� audio� and� home�

automation� sensors:� Comparison� of� sequential� and� non-sequential�

models� in� realistic� Smart� Homes� 1

클러스터

09

monitoring�

system4~6

1.� Monitoring� system� to� monitor� a� property� with� a� mobile� device�

with� a� monitoring� application

2.� Moving� asset� location� tracking

3.� Providing� electronic� content� based� on� sensor� data

클러스터

10game� device 5~7

1.� Game� system,� controller� device� and� game� method

2.� Display� device,� game� system,� and� game� method

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206

No 요소기술명 키워드

요소기술01 센서�무선� 네트워크�통신기술 sensor,� network

요소기술02 상황인지�및�생체인지�센싱�기술

situation,

awareness,� bio

sensing

요소기술03 다중�센서융합�기술multi-sensor�

convergence

요소기술04 재난�감지�센서�기술 disaster� sensing

요소기술05 IP�카메라�기술 IP,� camera

[� 홈센서�분야� 데이터�기반� 요소기술� ]�

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207

(2)� 요소기술�도출

� 산업·시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로

드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을� 대상으로� 전문가를� 통해� 기술의� 범위,� 요소기술� 간� 중복성� 등을� 조정·검토하여� 최

종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

센서�네트워크�기술

센서�무선�네트워크�통신기술

기술/시장�분석,�

전문가�추천,�

특허/논문�클러스터링

상호보완적�센서�관리기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

산업화�소자개발�

기술

저전력�센서기능�구현기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

SoC� 센서�제어모듈�기술 기술수요,� 전문가추천

센서융합기술

기존�센서�설계�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

융합센서�설계,� 제조�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

상황인지�및�생체인지�센싱�기술기술수요,� 기술/시장�분석

특허/논문�클러스터링

모니터링�센서�기술

다중�센서융합�기술기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링�

재난�감지�센서�기술기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

IP�카메라�기술기술수요,

특허/논문�클러스터링

[� 홈센서�분야� 요소기술�도출� ]�

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208

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산·학·연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기

업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은� 기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업� 적합

성(10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

센서�네트워크�

기술

센서�무선�네트워크�통신기술 센서들과�서버간의�유·무선�연동기술

상호보완적�센서�관리기술 상황인지와�맞춤형�서비스�제공기술

산업화�소자개발�

기술

저전력�센서기능�구현기술 센서�소모전력�감소기술

SoC� 센서�제어모듈�

기술SoC를�이용한�센서�제어기술

센서융합기술

기존�센서� 설계�기술 신체� ·�환경정보를�수집하는�센싱기술

융합센서�설계,� 제조�기술 두�종류�이상의�센서�기능이�융합된�융합센서�기술

[� 홈센서�분야� 핵심기술� ]�

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209

6.� 기술로드맵�기획

가.� 홈센서�기술로드맵�

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은�기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

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210

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵�기획� 절차는� 산‧학‧연�전문가로�구성된� 로드맵� 기획위원회를�통해� 선정된�핵심기술을�대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

센서�

네트워크�

기술

센서�무선�네트워크�

통신기술

무선통신

거리

(m)

1m 5m 10m

스마트홈�

네트워크와의�

연동

상호보완적�센서�

관리기술

상황인지율

(%)- 80% 100%

정확한�상황인지�

및� �자율동작

산업화�

소자개발�

기술

저전력�센서기능�

구현기술전력�소비량

10%

감소

20%

감소-

에너지�사용량�

30%�이상�절감�

양산화

SoC� 센서� 제어모듈�

기술

센서�

오차보정10% 20% 50%

기존�센서보다�

오차율�

50%이상�감소

센서융합기

기존�센서� 설계�

기술생산�효율성 -

20%

이상

30%

이상가격경쟁력�확보

융합센서�설계,� 제조�

기술

센서�

융합기술- -

2개�이상�

센서기능�

결합

다기능�첨단�

지능형�센서�

개발

[� 홈센서�분야� 핵심기술�연구목표� ]�

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전략제품�현황분석

스마트홈/빌딩�보안

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스마트홈/빌딩�보안

정의�및� 범위

▪ 스마트홈/빌딩� 보안� 기술이란� 가정� 또는� 빌딩에� 설치된� 유무선� 네트워크� 기반의� 영상� 장비,� 센서� 등의� 물리적� 장비� 및� 인터넷� 보안� 기술을� 이용하여� 특정� 공간으로의� 외부� 침입,� 모니터링,� 출입� 통제,�

CCTV� 운영� 등에�이르는�소규모�종합� 방법체계�기술을�의미

▪ IoT정보보안� 기술은� 스마트홈/빌딩� 시스템을� 구성하고� 있는� 센서� 및� 다양한� 구성� 요소� 간� 교환되는�데이터의� 유출� 및� 구성� 요소로의� 해킹을� 통한� 장애� 발생� 등의� 보안� 위협을� 차단하기� 위한� 기술로써�

접근제어,� 암호화�통신�및�이상� 탐지� 기술�등이� 포함

▪ 스마트홈/빌딩� 보안� 기술은� 제품� 분류� 관점에서� 카메라,� IP영상장치,� 엔진,� 칩셋� 등의� 물리안전보안�제품군과�보안�게이트웨이�등의� IoT� 정보보안�제품군으로�구분

▪ 스마트홈/빌딩� 보안� 기술은� 서비스� 분류� 관점에서� 제품� 분류� 이외에� 네트워크� 서비스� 개발기술,� 보안�소프트웨어�개발�기술,� 보안� 제품� 개발�기술,� 보안�플랫폼�개발�기술� 등이� 포함

정부지원�정책

▪ 미래창조과학부에서� 2016년� 6월� "지능형� CCTV,� 빅데이터�기반�영상분석�등� 미래유망� 물리보안산업�집중육성과� 사물인터넷(IoT)� 등에� 적용할� 안전하고� 편리한� 차세대� 전자인증� 기술개발� 및� 사업화� 지원"을�

2020년까지� R&D지원정책을�수립

▪ 사물인터넷은�국내시장을�확대하기�위해� 2020년까지� 30조원으로�투자액을�늘릴�계획을�수립▪ 업종의�기술수준에� R&D시스템을�구축하여�기술력이�우수한�기업은�시장창출형� R&D,� 기술력이�중간�수준인�기업은�수요대응형� R&D,� 연구기술력�대비�생산기술력이�약한�기업은�보급형� R&D를�추진

▪ 원천기술�확보�및�신규인력이�원활히�유입될�수�있도록�실습장비,�교사�등�인프라를�갖춘�교육기관을�중심으로�교육과정�확충과�학과� 신설을�유도하고,� 관련�인프라가�미흡한�경우에는�교육과정�확충을�조건으

로�인프라�구축을�지원

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•�스마트홈� /� 빌딩�시장에서의�원천기술�다수�보유

•�새로운�기술에�대한�빠른�수용�및�기술�개발

•�경쟁력�있는�시장�점유를�위한�기술�기반의�서비스

� �구성

•�기술력� 대비� 기술� 관련� 유출� 및� 침해에� 대한� 대응� 부

•� 보유� 기술에� 대한� 활용� 및� 시장� 점유율� 확보의� 어려

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•�정부의�지원�산업에�대한�정책�증가

•�경쟁시장�확대에�의한�보안�시장의�활성화

•�원천�기술력�확보를�통한�시장�경쟁력�강화�

•�글로벌�선진기업의�국내�진출

•�대기업의�높은�시장�점유율을�활용한�서비스�확장

•�원천�기술에�대한�침해에�대한�대응의�어려움

중소기업의�시장대응전략

➜ 신�기술에�대한� 빠른� 수용을�통한� 원천�기술� 확보�➜ 대기업과의�협력관계를�통해�서비스�시장의�국산화➜ 기존�산업의�신기술�확장을�통한�시장� 선점�

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핵심기술�로드맵

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216

1.� 개요

가.� 정의�및� 필요성

� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술이란� 가정� 또는� 빌딩에� 설치된� 유무선� 네트워크� 기반의� 영상� 장비,� 센

서� 등의� 물리적� 장비� 및� 인터넷� 보안� 기술을� 이용하여� 특정� 공간으로의� 외부� 침입,� 모니터링,�

출입�통제,� CCTV� 운영�등에�이르는�소규모�종합�방법체계�기술을�의미

▪ 스마트홈/빌딩� 보안� 기술은� 물리적으로� 정보,� 인명,� 시설들을� 보호하기� 위한� 출입관리,� 방범관리�등을� 포함하는� 물리안전보안�기술과�함께,� 유무선� 네트워크로�연결되어�있는� 각종� 장비� 및� 센서에�

저장되어�있는�데이터�및�상호간에�교환되는�데이터를�보호하기�위한� IoT정보보안�기술을�포함함

▪ 물리안전보안� 기술은� 세부적으로� 웹캠,� CCTV� 등을� 이용한� 침입자� 인식� 및� 추적이� 가능한� 지능형�IP영상� 장치� 기술과�이를� 통해� 움직임의� 정상� 여부� 등을�분석하고� 각종� 센서들의� 정보를� 수집하여�

위치�및� 행동을�탐지하는�분석�기술로�나눌�수� 있음

▪ IoT� 정보보안� 기술은� 세부적으로� 비인가된� 사용자� 및� 기기가� 네트워크에� 접속하는� 것을� 방지하기�위한� 접근제어� 기술,� 데이터� 전송� 구간을� 보호하기� 위한� 암호화� 기술� 및� 오동작/해킹� 등에� 따른�

이상�탐지기술�등이�있음

물리안전보안 IoT� 정보보안

[� 스마트홈/빌딩�보안� 기술� ]

� 물리안전보안�기술이란�영상�감시,� 출입통제�등의� 시스템�및� 장비를� 활용하여�도난�및� 재해� 등�

모든�물리적�위협에�대해�감지,� 추적,� 보호를�수행하는�것을�의미�

▪ CCTV� 환경에서� 사람� 검출,� 추적,� 검색� 등� 얼굴정보의� 활용도가� 높아� 관련� 영상보안� 업체들의� 얼굴�검출/인식�기술에�대한�요구가�증대하고�있음

▪ 지능형�휴먼�인식�기술은�원거리에서도�다수의�사람�얼굴을�검출하여� 중복된�얼굴의�탐지�방지� 및�가림�극복을�통한�정확한�인원�계수�및� 성별,� 나이�등의�추정을�수행할�수�있는�기술

▪ 근거리/원거리� 얼굴� 인식� 기술을� 통해� 근거리� 얼굴인식을� 통한� 출입� 인증,� 사람� 검색� 시스템� 제공이� 가능하며,� 원거리� 얼굴� 인식을� 통해� 데이터베이스에�저장된� 사용자� 이외의� 침입자에� 대한� 탐지�

기술�제공

▪ 지능형� 휴먼� 추적� 기술은� 고난이도의� 기술로써� 다양환� 환경에서� 동작� 할� 수� 있는� 고성능� 검출/추적�기술이�요구되며,� 이를�위해서�다중�알고리즘을�단계적으로�적용해야�함

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217

▪ 실시간�동작을� 위해서� 배경� 생성을� 기반으로� 관심영역을� 축소한� 후,� 추적하고자� 하는� 객체를� 검출하는�기술

*�출처� :� 한국전자통신연구원

[� 영상장치�연동� 기반� 객체�추적� 기술� ]

� IoT정보보안� 기술은� 스마트홈/빌딩� 시스템을� 구성하고� 있는� 센서� 및� 다양한� 구성� 요소간� 교환

되는� 데이터의� 유출� 및� 구성� 요소로의� 해킹을� 통한� 장애� 발생� 등의� 보안� 위협을� 차단하기� 위

한�기술로써�접근제어,� 암호화�통신�및� 이상�탐지�기술�등이�포함

▪ 스마트홈/빌딩� IoT� 장비� 보안� 요구사항은� 기밀성(Confidentiality),� 무결성(Integrity)� 및� 가용성(Availability)관점에�따라�분류하여�정의됨

▪ 기밀성� 요구사항으로는� 장비간� 송수신되는� 중요� 데이터는� 암호문� 형태로� 변환하여� 전송해야� 하며,�암호�알고리즘에�이용되는�암호화/복호화�키� 정보�등이�외부에�노출되지�않도록�하여야�함

▪ 무결성�제공을�위해서는�장비의�신뢰성� 및� 안정성�유지를�위해� 인가받지�않은�장비�또는� 사용자의�접근을�제한하며�키�정보�등의�위변조를�방지하는�기술이�요구

▪ 가용성은� 장비의� 도난,� 분실,� 추가,� 폐기� 등에� 대해� 적절하게� 대응할� 수� 있는� 관리체계� 및� 소프트웨어�업데이트의�주기적�수행,� 외부�공격에�대한�탐지�기능�등을�포함

▪ 스마트홈/빌딩에�설치되는� 센서�및� IoT� 기기는�일반� PC보다�제한적인�자원을�가지고� 있으므로,� 일반적인�인터넷�보안�기술보다�더� 경량화�되고�저전력으로�구동이�가능한�암호기술이�필요

*�출처� :� 미래창조과학부

[� IoT� 보안�요구사항� ]

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218

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술은� 제품� 분류� 관점에서� 카메라,� IP영상장치,� 엔진,� 칩셋� 등의� 물리안전

보안�제품군과�보안�게이트웨이�등의� IoT� 정보보안�제품군으로�구분됨

▪ 물리안전보안�제품군에는� Video� Server(인코더/디코더),� IP카메라,� NVR� 등의�제품�및� 다채널�영상�저장�장치,� 지능형� IP카메라,� 무선�네트워크,� 데이터�처리�등의�부품으로�구성

▪ IoT정보보안� 제품군에는� 보안� 게이트웨이,� 보안� 제공� 서버� 등의� 제품� 및� HW기반의� 암호화� 모듈,�보안� SoC등의�부품군으로�구성

전략제품 제품분류�관점 세부기술

스마트홈/

빌딩�보안

물리안전

보안�

기술

인코딩/디코딩�

기술•�고해상도�영상을�압축하여�전송하기�위한�기술

지능형� IP�

카메라�

•� 영상을� 수집하고� 이를� 네트워크를� 통해� 관제� 시스템에� 전달하며� 관제�

시스템으로부터�이벤트를�받아�수행하는�기술

•�영상수집�기술,� IP� 네트워킹�기술�등

다채널�영상�

저장�장치

•�다양한�영상� 장치로부터�오는� 영상� 데이터를�저장하고,� 이를� 필요에�따

라�시스템에서�사용할�수�있도록�하는�기술

NVR

(Network�

Video�

Recorder)

•� IP카메라를�통해�입력되는�영상을�해석하고�저장�공간에�기록하는�기술

•�디코딩�기술,�네트워크를�통한�카메라�제어�기술�등

데이터�처리�

기술

•� 수집된� 영상� 데이터를� 통해� 객체� 인식,� 패턴� 학습� 및� 이상� 행동� 판단�

등을�수행

•�학습�알고리즘,� 인간�행동�분류�기법,� 비정상행위�판단�기법,�궤적에�따

른�판단�기법�등

IoT정보

보안기술

IoT� 보안�

게이트웨이

•� IoT� 장비를� 통한� 정보유출� 및� 해킹을� 차단하기� 위한� 하드웨어� 모듈� 및�

암호화�알고리즘�적용

•�경량화된�암호화�알고리즘,�네트워크�링크�보안�기술�등

IoT� 보안� 서버

•� 다양한� 제품군의� IoT� 단말을� 홈/빌딩� 단위로� 제어하고� 보안� 정책을� 효

율적으로�실행하기�위한�기술

•�단말�관리,�암호화�키�관리�및�원격�단말�제어�기술�등

IoT� 암호화�

기술•� SSL기반�암호와�인증,� DTLS�보안�인증�기술�등

[� 제품분류�관점� 기술범위� ]

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219

(2)� 서비스�관점

� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술은� 서비스� 분류� 관점에서� 제품� 분류� 이외에� 네트워크� 서비스� 개발� 기

술,� 보안�소프트웨어�개발�기술,� 보안�제품�개발�기술,� 보안�플랫폼�개발�기술�등이�포함됨

▪ 물리안전보안� 기술에는� 인코딩/디코딩� 기술,� 지능형� IP카메라� 기술,� 다채널� 영상� 저장� 장치� 기술,�NVR� 기술,� 데이터� 처리� 기술�외에� 영상�분석� 및� 인식� 알고리즘� 개발�기술,� 유무선� 네트워크�환경�

구축�기술,� 통합�관제�시스템�구축�기술�등� 포함

▪ IoT정보보안� 기술은� IoT� 보안� 게이트웨이� 기술,� IoT� 보안� 서버� 기술,� IoT� 암호화� 기술을� 개발하기�위한� 단말� 보안� 소프트웨어�개발� 기술,� 유무선� 네트워크� 기술,� 통합� 단말� 관리� 및� 데이터� 관리� 기

술�등이�포함

전략제품 서비스�관점 세부기술

스마트홈/

빌딩�보안

네트워크�서비스�개발�

기술

IEEE� 802.15,� Bluetooth,� Zigbee� 등� 다양한� 무선� 네트워킹� 기술,�

유선�네트워크에서의�실시간�영상�전송을�위한�프로토콜�기술� 등

보안�소프트웨어�개발�

기술

암호화� 알고리즘� 소프트웨어,� 암호화� 키� 생성� 및� 관리� 소프트웨어,�

IoT� 장비� 보안� 적용� 펌웨어,� 영상� 분석� 및� 인식� 알고리즘,� 영상� 객채�

학습�및�추적� 알고리즘,� 얼굴�인식� 데이터베이스�관리� 소프트웨어�등

보안제품�

개발�기술

물리안전보안�

기술

고해상도� 영상� 인코딩/디코딩,� IP� 영상장치,� 다채널� 영상� 저장� 장치,�

영상�저장� 장치,� 데이터�처리를�위한�서버�장치,� NVR,� DVR� 등�

IoT정보보안�

기술

각종�센서� 장비� 및� IoT� 게이트웨이,� 보안� 서비스�제공을� 위한� 하드웨

어�서버�등�

보안� 플랫폼�개발� 기술

웹� 기반� 통합� 관제� 시스템� 기술,� 단말� 원격� 제어� 시스템,� IoT� 통합�

관리� 및� 제어� 플랫폼,� 보안� 정책� 설정� 및�제공을�위한� 관리자�시스템�

[� 서비스�관점� 기술범위� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

220

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 전·후방산업과의�연계성이�높은�산업으로�스마트홈/빌딩�보안을�위한�디바이스�및� 모듈�제작시�핵

심�프레임워크�제공으로�최종의�제품의�성능�및�품질을�결정하는�산업

▪ 하드웨어�제조�생산기반� 산업은� 일반적으로�뿌리기술�기업이� 있는� 반면� 후방산업을�위한� 스마트홈�보안� 소프트웨어� 프레임워크� 표준화� 및� 개발비용과� 시간소요에� 많이� 비용이� 발생하거나,� 전방산업

의�정책적�선택에�의해�여러�가지�제약을�받는�요인이�많아�독자적인�성장�저해

▪ 이미지�객체검출의�지능형� 보안기술의�표준화� 및� 프레임워크를�통한� 고도화� 기술을�이용한� 품질경쟁의�우위를�다지고�시장을�선도함으로서�안정적으로�발전할�수�있는�전략수립이�필요

� 기술�노하우에�대한�프레임워크�표준화로�하드웨어를�제작하는�기업에서�신기술에�대한�접근�용이

하여�후방산업의�고도화�및�지속적인�연구개발을�통한�기술혁신과�부가산업이�일어나는�산업

▪ 지능형� 영상분석기술의� 향상에� 필요한� 이미지� 객체검출� 기술과� 더불어� 객체의� 데이터� 정량화� 및�학습을�통한�인지기술을�연구개발하고�이를�통해�최고�수준의�객체�필터링�및� 트레이싱�기술을�확

보함과�동시에�그� 파급효과는�부가가치로�창출되므로�관련�하드웨어�및� 소프트웨어에�대한� 원천기

술�확보가�중요

▪ 소프트웨어�기술의�고도화에� 따른� 완제품의� 첨단화와�타� 분야와의� 융복합화에�의한�신성장동력�산업이�탄생하는�특징이�있으므로�전방산업에�기술적�우위와�플랫폼�다양화를�가능하게�하는�산업

▪ 중소기업의�영상감지�시스템� 분야의� 연구개발� 및� 기술의� 고도화는� 단기적� 관점이�아닌� 장기적으로�국내외� 및� 해외시장� 확보차원에서� 지속적� 투자가� 이루어� 져야하고,� 기업에서의� 기술보호를� 위한�

지식재산권의�확보가�활발히�이루어지고�있어서�향후�시장�점유에�경쟁력이�있을�것이라고�전망

� 최근� 영상보안� 산업� 분야에서� 하드웨어� 및� 소프트웨어� 솔루션의� 기술은� 높은� 수준의� 기술력을�

보유하고� 있지만� 객체검출� 데이터에� 대한� 지능형� 영상분석� 및� 보안� 시장에서의� 외산기술의� 도

입�및�운영으로�국내�기업의�시장�진출에�어려움이�있음

▪ 휴먼인식을� 위한� 얼굴분석� 및� 복잡한� 행동의� 인식의� 지능형� 기술개발을� 위한� 딥러링� 기술개발의� 필요

▪ 영상분석�솔루션�및� 지능형�감지기술에�대한�원천기술�개발�및�확보가�필요

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

221

� 사물인터넷�서비스는�기본적으로�정보를� 센싱하여�가공하고�처리� 하는� 것뿐만� 아니라,� 이와� 더

불어�데이터�저장�및� 타� 서비스와�연계를�위한�여러�가지�요소가�내재되어�있음.� 여러�요소�기

술의�융합으로�각� 요소� 및� 융합서비스에�대한� 취약점까지�나타나게�되었으며,� 그� 중� 센싱� 데이

터에�의한�오작동�및�외부로�부터의�해킹에�의한�융합서비스�오류로�위험�초래

▪ 소프트웨어의�보안이�보편적이긴�하지만�위협으로�부터�완벽히�차단하기�어려고� IoT�단말의�프로세싱에�의한�성능저하�및�배터리�소모율�고려해�하드웨어�방식의�보안칩셋�개발�및�적용으로의�변화가�필요

▪ 사물인터넷의� 네트워크를� 이용한� 침입� 및� 단말간의� 데이터� 전송시� 패킷� 스니핑을� 통한� 해킹� 침입에�대해�네트워크�특성을�고려한�안전한�기술개발�필요

� ex)� 지그비(ZigBee),� 와이파이(Wi-Fi),� 6Lo,� BT와� 같은� 동일� 대역의� 무선네트워크를� 사용하는� 가짜�

단말�및� Rogue� AP에� 의한�스니핑�공격

(그림)

*�자료:� IOT� ANALYTICS

[� 사물인터넷�주요�분야� ]�

구분IoT�디바이스

2020년� 특징� 및� 전망2011 2020

생활가전 0.4 43 백색가전,� Connected� TV,� Projector� 등� 집중적인�투자

지능형�

빌딩

520억�

달러

2140억�

달러

보안�시스템이�가장�활발한�분야로�전망되며,� Building� Automation�

및�카메라�영상인식�기술에�의한�지능형�보안시스템�또한�전망이�

기대

유틸리티 1.4 15 에너지�절약

자동차 1 13보안,� 내비게이션,�응급처치,�로케이션�정보연동,�인터넷�접속�기술�

발전�전망

*�자료:�Machina� Research

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

222

� 정보보안에�있어�진화하는�기술보안�및� 물리보안의�위협에� 대응하기�위해�지속적인�연구개발이�

필요한� 분야이며,� 스마트홈/빌딩보안을� 위한� 영상분석과� 같은� 전방산업과� IoT� 매체의� 하드웨어�

자체�보안을�위한�후방산업에�대한�전문적�연구원�및�인재가�필요

� 고부가� 가치를� 가진� 신성장산업,� 개인� 및� 기업의� 안전을� 위한� 보안산업과� IT� 및� IoT를� 기반으

로�하는�미래�지향적�산업의�특성을�포함�하고�있음

(2)� 산업의�구조

� 스마트홈/빌딩� 보안� 산업� 구조는� 과점� 형태의� 산업� 구조에서에� 다양한� 기술� 기반의� 경쟁� 구조

로�변화가�일어나고�있음.�

▪ 기존의�보안� 시장은� 과점� 형태의� 구조를� 형성하고� 있으며,� 특정� 대형� 업체� 및� 영세� 업체로� 구성되어�있으며,� 기술적�차이도�미비함.

▪ 그러나� 스마트홈/빌딩을� 위한� 보안� 시장에서는� 다양한� 기술력을� 바탕으로� 많은� 기업들이� 산업� 구조를�형성하고�있으며,� 기술�개발을�위한�경쟁이�가속화�되고�있음

� 물리�보안� 산업은�기존의� 아날로그�기반의� 구조에서� IT� 기술력과의�융합을� 통한�스마트화가�일

어나고�있음.�

▪ 장비의�스마트화가�일어나고� 있지만� 기존의� 보안시장의�고객들의� 신제품� 교체에� 대한�수요가� 기대에� 못� 미칠� 것으로� 예상됨.� 따라서� 기존� 고객들의� 니즈를� 충족시키는� 다양한� 보안� 장비의� 개발이�

요구됨.

▪ 보안서비스의� 스마트화로� 인해� 기존의� 보안업체� 뿐� 아니라� 다양한� 중소기업들이� 등장하였으며� 지방�자치�단위의�서비스를�제공하는�지역도�발생함.�

� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술� 관련� 산업은� 크게� 물리� 안전� 보안� 기술과� IoT� 정보� 보안� 기술로� 분류�

되며�다양한�최신� IT� 기술의�발달이�전체�산업�구조에�영향을�미침

▪ 스마트홈/빌딩� 보안을� 위해� 필요한� 다양한� 기술들의� 발전은� 기존의� 보안� 기술의� 가치를� 향상시키고�있으며�기술�발전에�따라�부품�시장�및�서비스�산업의�구조도�함께�변화하고�있음

▪ 그러나� 최신� IT� 기술들에� 대한� 원천� 기술에� 대한� 기술력� 확보가� 되지� 않으면� 전체� 산업구조는� 수입되는�기술에�의존하는�구조를�야기할�수� 있음

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

223

� 보안� 분야에서� 보안� 영역의� 확대는� 스마트홈/빌딩� 분야에� 서비스� 분야의� 확장� 및� 다양한� 서비

스를�통한�고부가가치를�창출�할�수�있는�환경을�제공

▪ 고정된�공간이� 아닌�다양한� 공간(개인,� 차량)� 그리고� 스마트홈/빌딩�등� 보안의�범위와� 분야가�다양해짐에�따라�보안�기술들의�다양화�및�전문화가�요구됨

▪ 대기업,� 공공기관,� 정부등� 다양한� 분야에서� 스마트� 보안� 시스템을� 요구함에� 따라� 요구사항에� 따른�서비스의�전문화�및�사용자화가�되어�고부가�가치�산업�시장이�확대�되고�있음

나.� 경쟁환경

� 전� 세계적으로� 보안시장에� 대한� 관심이� 증가하면서,� 초연결ㆍICT� 융합의� 가속화는� 정보보호산

업의�지속적인�성장을�견인하였음

� � � � *� 글로벌� 정보보호시장은� 현재� 약� 1,060억� 달러� 규모로,� 연평균� 9.8%� 이상� 성장을� 통해� ’20년에

는�약� 1,700억� 달러�규모로�확대될�것으로�전망(Markets&Markets,� 2015)

▪ 세계�각�국은� 경쟁적으로�정보보호에�대한� 투자� 확대를�추진하며,� 이는� 정보보안ㆍ물리보안ㆍ융합보안�등�전� 분야에�걸쳐�신시장을�창출하고�있음

� 전� 세계적으로� 정보� 보호� 관련� 시장� 규모는� 2013년� 668억� 달러로� 부터� 지속적인� 증가세를�

보이며� 2017년� 현재� 925억� 수준의� 시장� 규모를� 구성� 하고� 있으며,� 기존의� 보안� 시장이� 아닌�

융합�보안�시장이�부각되면서�보안�산업�성장을�주도하고�있음

� 미국� 보안시장은� � 물리� 보안의� 서비스나� 융합보안으로� 구분되며,� 시장의� 성장은� 물리� 보안의�

성장과� 같이� 가고� 있으며,� 솔루션을� 제공하는� 업체들은� 대부분� 보안� 시스템� 회사나� 보안기기�

제품�생산회사들로�제품�개발�초기부터�같이�병행하는�구조를�통해�기술력을�증대시키고�있음

� 국내� 정보보호시장의� 연평균� 성장률은� 세계평균보다� 높은� 18.9%로� � 전망되며,� 규모는� 세계시

장의� 2.4%� 수준으로� 향후� 높은� 성장이� 전망되는� 중요� 시장임.� 그러나� 미국� 대비� 우리나라는�

1.8년의�기술�격차를�가지고�있으며�시장이�협소한�일부�제품에서만�세계수준에�근접함

▪ 미국,� EU� 등� 선진국은� 정보보호서비스� 중심으로� 발전중이나,� 국내는� 여전히� 정보� 보호� 제품� 비중이�큰� 구조로�향후�관련�분야�시장�확대가�더욱�기대되는�상황임

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

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� 국내기준� 2017년� 작년대비� 3.9%� 성장,� 약� 3조� 9,409억� 원� 규모로� 시장� 확대될� 전망이며�

CCTV와�같은�물리�보안�시장도�전체�보안�시장의� 34.9%�이상을�점유할�것으로�예상됨

� 이스라엘은� 테러� 등으로� 인해� 보안� 수요가� 꾸준히� 증가하고� 있으며� 약� 5%의� 시장� 성장률을�

보이고� 있으며,� 특히� 자국� 기업들이� 다양한� 서비스를� 제공하고� 있으며� 물리보안� 시장에� 대한�

시장�점유율은�해외�업체의�점유율이�증가하는�형태를�띄고�있음

구분 경쟁환경

기술분류 객체검출�기술 휴먼인식기술 휴먼추적기술 영상움직임기술 매체보안기술

주요�품목�및�

기술

스마트카메라,�

사용자�친화형�

사람�식별/검색,�

CPU와� GPU를�

이용한�영상검출�

처리� 보드�제품,�

보행자�및�

차량검출을�위한�

경사도�빈도�및�

패턴�분석� 제품

얼굴�인식�

기능과�확대영상�

보정기능이�

탑재된�지능형�

CCTV,� 원거리�

얼굴식별�엔진�

및� 대용량�

얼굴검색�엔진,�

모바일�얼굴�

검색�시스템

CCTV입력영상에

서�얼굴탐지�후�

추적기술,�

얼굴기반범죄자�

및�미아�

검색서비스,�

지능형�로봇�

서비스

이상행동�

분석시스템,�

지능형�영상감시�

솔류션,�

객체식별�출입자�

통계분석

클라우드�기반�

스마트홈/가전�

이상탐지,�

디바이스�저전력�

암호모듈,�

HW보안�

SoC(System� on�

Chip),� IoT보안�

운영체제

해외기업ioimage,�

ObjectVideo

L1� Identity�

Solutions,�

Cognitec,� NEC,�

Facebook

IBM,� NEC,�

ObjectVideo

IBM,�

ObjectVideoIBM,� aws,� arm

국내기업

삼성SDS,�

넥스리얼,�

대신정보기술,�

코어셀

삼성SDS,�

한국전자통신

연구원,�

코어셀,� 퍼스텍,�

디지엔터테

인먼트

삼성SDS,�

한국전자통신

연구원,�

넥스리얼

삼성SDS,�

한국전자통신

연구원,�

SK텔레콤,�

한화테크윈,�

서울전자통신,

하나엔티에스,�

넥스리얼

SK텔레콤,� KT,�

LG유플러스,

한솔넥스지,�

이니텍,�

XN시스템즈,�

소티스,�

시큐리티플랫폼

[� 제품분류별�경쟁자� ]

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다.� 전후방산업�환경

� 스마트홈/빌딩� 보안을� 위한� 지능형� IP영상장치� 및� 분석� 기술의� 하드웨어� 플랫폼� 및� 표준화된�

SDK� 개발,� 모바일� 단말을� 고려한� 고속/경량의� 알고리즘,� 지능형� CCTV/DVR/NVR� 기술개발을�

위한�고도화�및� 소프트웨어,� 장비개발�달성을�위한�노력�필요

▪ 미아� 찾기� 및� 범죄수사� 등의� 응용� 분야가� 대두되면서� 얼굴식별/인증엔진을� 위한� 알고리즘,� SDK에�의한�다양한�응용서비스�활용과�대용량�얼굴검색�기술수요가�증가

▪ 영상보안� 시장� 외에� 산업� 및� 공공시설에서의� 출입자들에� 대한� 성별,� 나이,� 사람� 수� 등의� 통계정보�분석을�통해�마케팅에�활용�증대

▪ 영상에서�움직이는� 객체들에� 대해� 검출� 및� 추적을� 통해� 이상행동관련� 분석,� 실시간� 알람을� 수행하는�지능형�영상감시�솔루션�활용�증가

▪ IoT는� 다양한� 산업에서� 적용되고� 중요서비스로� 적용되고� 있으나,� 하드웨어� 및� 소프트웨어,� 네트워크� 등에� 대해� 취약성을� 가지고� 있음.� 펌웨어� 조작� 및� 시스템� 접속,� 네트워크� 데이터� 변조에� 따른�

실� 데이터�조작에�의한�초기�오동작에�대해�탐지기술의�중요성이�증대되고�있음

[� 기술환경에�따른�서비스� ]

구분 기술구성 상세 적용환경 제품/서비스

휴먼인식�및�

DB검색�기술

얼굴식별/인증

빛,� 포즈,�가림�

식별을�위한�

고속/경량�

알고리즘

-�원거리�

얼굴식별�및�인증�

기술

-� 얼굴인식�

기반의�사람�검색�

시스템

-�모바일�

얼굴검색

원거리�얼굴인식�기반의�미아�찾기,�

범죄자�검색,�치안�방범�서비스

대용량�얼굴검색�

엔진

대용량�얼굴학습�

딥러닝�및�

경량얼굴인증을�

위한�라이브러리

휴먼추적�기술

객체분류

고해상도�

영상기반�객체�

검출�기술얼굴식별기반의�

범죄자/미아�검색�

시스템

지능형� CCTV�감시,�지능형�로봇�

서비스

다수얼굴추적�

얼굴객체�검출�후�

중복객체�제거�후�

연속적으로�추적

이상행동분석 영상분석�검출

객체식별�후�패턴�

분석에�따른�

비정행동�탐지

이상행동�탐지�

실시간�경�및�

이벤트�시스템

패턴에�따른�지능형�영상�분석,�

실시간�알람�서비스

IoT�데이터�

이상탐지이상탐지�기술

데이터�변화에�

따른�패턴데이터�

학습

데이터패턴검색시

스템

�클라우드�기반�데이터�처리�시스템,

하드웨어�칩에�의한�데이터검증,

저용량�패턴포함� IoT운영체제시스템

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3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술은� 가전,� 전력,� 헬스케어,� 교육,� 자동차,� 건물,� 통신,� 사무에� 관련된� 엔

터프라이즈� 보안이� 결합된� 빌딩자동화� 시스템으로� 독자적인� 시장이� 아닌� IoT� 및� IT� 기술이� 융

합된� 산업으로� 소프트웨어SDK� 및� 하드웨어� 개발,� 영상데이터� 분석� 처리,� 실시간� 이상행동처리�

기술과�같은�고도화�기술�산업이�요구되는�매우�큰� 산업으로�수요의�정확한�예측이�힘든�상황

▪ 2015년� 스마트홈/빌딩� 보안� 세계� 시장� 규모는� 25억� 달러이며� 연평균� 18.3%씩� 성장하여� 2020년에는� 58억� 달러에�이를�전망임

(단위 : 억 달러 %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 25 30 35� 41� 49� 58� 18.3

*�출처� :� Zion�Market� Research� (2016)

[� 스마트홈/빌딩�보안�세계� 시장규모�및� 전망� ]

� 스마트홈/빌딩� 보안산업에� 적용되는� 주요산업별� 세계시장� 현황으로� 지능형� IP� 영상장치� 분야는�

전세계� 시장의� 2018년까지� 연평균� 18%,� 영상장치� 분석에� 의한� 실시간� 모니터링� 및� 알람은�

전체�시장규모의� 7%,� IoT기반의�보안서비스�기술은�연평균� 90%를�기록할�것으로�전망

*�자료:� Data� obtained� through� primary� and� secondary� research�with� our� partner� firms� and� the� following� URLs:�

strategicmarketingassociates.com,� futurehorizons.com,� strategyr.com,� zeefer.org,� euromonitor.com,�

www.frost.com,� marketsandmarkets.com,�www.huffingtonpost.kr� 등의�자료를�참고하여�추정

[� 지능형영상장치�및� IoT기반� 보안서비스�세계시장�현황� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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나.� 국내시장

� 국내� 스마트홈/빌딩� 보안� 시장은� 2015년� 약� 7천500억� 원� 시장으로� 추산되며,� 연평균� 성장률은�

48.1%로�국내�시장의�고성장을�유지하는�것으로�나타남

(단위 : 억 원, %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 7,520 9,790 19,411 29,562 36,143 53,528 48.1

*자료:� 한국스마트홈산업협회(2015)를� 참고하여� ‘20년�추정함

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야의�국내� 시장규모�및� 전망� ]

� 스마트홈/빌딩� 보안산업에� 적용되는� 주요산업별� 국내시장� 현황으로� 지능형� IP� 영상장치� 분야는�

2018년까지� 연평균� 9%,� 모니터링/알람은� 4%,� IoT기반의� 보안서비스� 기술은� 연평균� 99%를�

기록할� 것으로� 전망되며,� 영상관련� 산업으로� 코덱제품과� 영상장치� 저장� 제품시장도� 동반하여�

성장

*�자료:� Data� obtained� through� primary� and� secondary� research�with� our� partner� firms� and� the� following� URLs:�

strategicmarketingassociates.com,� futurehorizons.com,� strategyr.com,� zeefer.org,� euromonitor.com,�

www.frost.com,� marketsandmarkets.com,�www.huffingtonpost.kr� 등의�자료를�참고하여�추정

[� 지능형영상장치�및� IoT기반� 보안서비스�국내시장�현황� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

228

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

◳ 물리보안

� 정의�및�범위

▪ 정의� :� 물리보안은� 재해,� 재난,� 범죄� 등의� 방지를� 위한� 보안제품� 및� 서비스를� 말하며� 모든� 물리적�위협에�대해�출입관리,� 시설관리,� 방범관리�등이�주요�대상임

▪ 범위� :� 물리� 보안은� CCTV,� IP영상장치� 제품,� 엔진·칩셋� 제품,� 출입통제� 제품,� 알람·모니터링� 제품,�기타�보안�제품과�영상�감시�기술,� 바이오�인식�기술을�포함함

� 주요�제품

▪ 물리보안은� 주요� 시설의� 안전한� 운영과� 재난� 재해� 등의� 방지를� 위한� 보안기술로서� 대표� 제품으로는� CCTV,� IP� Camera,� 알람/모니터링,� 바이오�인식�장치�등이�있음

▪ 영상감시와� 출입통제� 시스템에� 이용되는� CCTV를� 비롯하여� 바이오인식,� 알람/모니터링� 등의� 물리보안� 제품들은� 전� 세계적으로�증가하는� 각종� 범죄와� 테러위협,� 산업기밀� 유출� 등에� 대비하기� 위한�

용도로�수요가�급격하게�증가하고�있음

▪ CCTV� 통합관제� 시스템에� 사용되고� 있는� IP� 카메라는� CCTV� 카메라에� 네트워크� 기술이� 접목된� IT기반� 물리보안� 제품으로서� 유무선� 인터넷에� 연결하여� 사용하는� 카메라이며� 구성장치로는� 카메라,�

카메라�모듈,� 디코더,� 네트워크�전송�칩� 등이�있음

▪ 네트워크� 카메라로서의� IP� 카메라는� 아날로그� CCTV� 카메라에� 인코더가� 더해져� 고성능� 아날로그�CCTV� 카메라의�영상을� TCP/IP� 네트워크를�통해�전송·감시·저장을�가능케�함

대분류 중분류� 주요제품�및�기술

물리보안

영상보안� � DVR� Stand� Alone� DVR,� PC� base� DVR,� 하이브리드� DVR

영상보안�카메라 박스형� /돔/� PTZ카메라,� IR카메라,� 기타� (모듈/CCD/CMOS/보드� 등)

영상보안� IP영상장치 Video� Server(인코더/디코더),� IP� Camera,� NVR

바이오인식�얼굴인식�시스템,� 지문인식�시스템,� 홍채인식�시스템,� 정맥인식�시스

템,� 음성인식시스템

알람/모니터링

적외선·레이저·진동·장력� 센서,� 모션� 디텍터,� 침입탐지장비,� 원격� 송

신� 및� 모니터링� 장비,� 도어� 및� 윈도우� 스위치,� 주거용� 알람� 시스템,�

순찰�관리� 시스템�등

� *�출처� :� 안전보안�산업[시장]�분석� -� 중소기업청�기술개발사업�종합관리시스템

[� 물리보안의�유형별�주요제품과�기술� ]�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

229

� R&D� 현황

▪ 물리보안은� 영상감시시장이� 저가시장과� 고가시장으로� 양극화됨에� 따라� 고해상도기반� DVR,� 원거리�얼굴�인식�등� 부가가치가�높은�지능형�영상감시�기술�경쟁력�확보를�위한�필요성이�증대되고�있음

▪ 영상보안�기술은� 고해상도� CCTV/DVR환경�기반의� 지능형�영상보안� 기술로�발전하고� 있으며,� 바이오인식�기술은�인식�활용도를�높이기�위한�원거리�바이오�인식�등의�기술로�발전하고�있음

▪ 감시� 범위를� 확대하고� 지능형� 인식에� 기반한� 감시를� 위한� 고해상도의� CCTV/DVR환경에서의� 기술�개발이�활발히�진행�중임

▪ 출입통제� 등� 근접형� 바이오� 인식� 기술에서� CCTV환경에서의� 활용이� 가능한� 원거리바이오� 인식� 기술이�주목�받고�있음

▪ 지능형�영상�감시�시스템과의�결합으로�홍채인식�등� 바이오�인식�기술�확장이�이루어지고�있음▪ 다양한� 환경� 및� 응용에서� 활용성� 확대와� 사용의� 편리성� 강화를� 위한� 경량화·사용자친화형·개인� 정보�보호형�바이오인식�및� 원거리�사람인식�기술�연구�개발이�활발히�진행�중임

▪ 최근에는�원거리� 홍채인식에서� 나아가� 걸어오는� 사람의� 얼굴� 및� 홍채� 인식� 기술,� 비협조적인� 원거리�환경에서�다수�사람들의�홍채인식�기술�등에�대한�개발이�이루어지고�있음

▪ 국내에서는�한국전자통신연구원(ETRI)에서� 홍채� 인식� 시스템에� 대한� 연구를� 진행하여� 최대� 1m� 거리에서의�인식이�이루어지는�기술을�확보하고�있으며,� 해외업체�중에서�압틱스�사노프,� 파나소닉에

서는�이미�관련�제품을�개발하였음

▪ 지문·홍채인식� 기술이외에� 얼굴인식시스템을� 통한� 비접촉� 생체� 인식� 기술이� 범죄자� 용의자� 탐지�등의� 감시분야,� 보안인증,� 엔터테인먼트� 영역에서도� 활용되며� 주목받고� 있으며� 기술개발의� 초점이�

시스템의�정확성�개선과�데이터�처리�속도�개선�등에�맞춰져있음

▪ 미국은�정부�주도로� 얼굴,� 지문,� 홍채� 인식�기술의� 성능을�높이기�위한� 연구를�활성화하고�있으며,�중국도�중국�과기원�주도로�얼굴인식�분야�연구에�주력하고�있음

▪ 2012년� 미국� 메사추세츠공과대학교(MIT)� CSAIL(Computer� Science� and� Artificial� Intelligence�Laboratory)에서는� 카메라� 감시� 기반� 환경에서� 범죄자의� 인물,� 이상한� 물체,� 비정상적인� 위치� 등

을�인식하고�프로그램�되는�보안�카메라�기반의�자동화된�모니터링�시스템을�개발하였음

▪ 한국전자통신연구원(ETRI)에서는� CCTV영상에서� 사람을� 검출·추적하고� 이동궤적� 및� 행동� 패턴들을�분석하여� 비정상적� 경로� 및� 배회� 인식,� 실시,� 무단투기� 및� 이상행동� 등을� 인식하는� ‘비정상·안전위

협�행동패턴�인식기술’에� 대하여� 2013년� 10월� 기술개발을�완료하였음

◳ 기술보안

� 정의�및�범위

▪ 정의� :� 컴퓨터� 시스템과� 네트워크상에서� 흐르는� 데이터� 안정성을� 위하여� 데이터의� 훼손,� 변조� 및�손실을�검사하고,� 외부로부터�침입�감지�및� 보호를�하는�제품�및� 기술을�의미함

▪ 범위� :� 기술적�보안을�위해�사용되는�컴퓨터,� 네트워크�장비는�정보�훼손,� 변조�및� 유출�등을�방지하기�위한� 네트워크�보안�장비,� 시스템� 보안�장비,� 유출�방지� 장비,� 암호� 인증�장비,� 보안�관리� 장

비들이�주요�대상임

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

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▪ 컴퓨터� 시스템과� 네트워크상에서의� 데이터� 훼손,� 변조� 및� 손실을� 검사하고,� 외부로부터� 침입� 감지�및� 보호를�하는�제품�및� 기술을�의미함

▪ 기존�컴퓨터�또는� 네트워크상의�정보� 훼손,� 변조,� 유출� 등을�방지하기�위한� 네트워크�보안,� 시스템�보안,� 콘텐츠/정보유출�방지보안,� 암호�인증,� 보안관리�제품들이�주요�대상임

▪ 기술보안은� 컴퓨터� 또는� 네트워크상의� 정보의� 훼손,� 유출� 등을� 방지하기� 위한� 보안� 기술로� 조직화,� 지능화,� 복합화�되고�있는�사이버�공격에�대응하기�위해�보안기술도�고도화,� 능동화�되는�추세

� 기술보안의� 주요� 제품으로는� 네트워크� 보안,� 시스템� 보안,� 콘텐츠/정보유출� 방지보안,� 암호인증기술,�

보안관리�제품�등이�있으며,� 모바일�보안의�경우�네트워크�보안에�속하는�주요제품군�중� 하나임

대분류 중분류� 주요제품�및�기술

기술보안

네트워크�보안

웹� 방화벽,� 네트워크(시스템)� 방화벽,� 침입방지시스템(IPS),� DDoS�

차단� 시스템,� 통합보안시스템(UTM),� 가상사설망(VPN),� 네트워크접

근제어(NAC),� 무선�네크워크�보안,� 모바일�보안

시스템�보안PC� 방화벽,� Virus� 백신,� Anti� 스파이웨어,� Anti� 피싱,� 스팸차단�

S/W,� 보안운영체제

컨텐츠/정보유출�방지보안DB보안(접근통제),� DB암호,� PC보안,� 보안� USB� 디지털저작권관리

(DRM)

암호/인증

보안스마트카드,� H/W토큰(HSM),� 일회용비밀번호(OTP),� 공개키기

반구조(PKI),� 통합접근관리(EAM),� 싱글사인온(SSO),� 통합계정관리

(IM/IAM)공인/사설� 인증�툴

보안관리기업보안관리(ESM),� 위협관리시스템(TMS),� 패치관리시스템(PMS),�

자산관리시스템(RMS),� 로그�관리/분석�툴,� 취약점�분석�툴

� *�출처� :� 안전보안�산업[시장]�분석� -� 중소기업청�기술개발사업�종합관리시스템

[� 기술보안의�유형별�주요제품과�기술� ]�

� R&D� 현황분석

▪ 기술보안� R&D동향은� 액세스� 제어� 및� 감시기능,� 사용자� 인증� 기능,� 패킷필터링� 기술,� 암호화� 기능�위주의�기술�개발이�주로�이루어지고�있음

▪ 네트워크� 접근� 차단의� 기본적� 기능� 이외에� 침임� 탐지� 시스템과� 연동하여� 바이러스� 차단,� 콘텐츠�필터링,� 메일�제어�등� 여러�보안�기능들이�포함되는�경우가�많음

▪ 스마트폰,� 태블릿PC등� 모바일� 환경에서의� 사용자� 인증� 보안� 기술개발의� 결과로� HCI기반� 인증� 기술�확보하였음

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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▪ 암호·인증·권한관리는� 다양한� 표준화가� 이루어져왔으며� 암호� 알고리즘의� 경우� SEED,� KCDSA,�HAS-160� 등을� 포함하여� 차세대� 암호로서� HIGHT,� FORK256� 등� 기술보호� 기술의� 변화에� 따라�

기술개발�및� 표준화를�추진함

▪ 1999년� 국산암호� SEED,� 2005년� 경량암호� HIGHT를� 개발하여� ISO/IEC,� IETF� 등에� 국제� 표준화함으로써�다양한� IT� 서비스에�국산�암호기술�이용확대를�위한�기반을�마련함

▪ 인증기술을�기반으로�시장성이� 확대되고� 있음에�따라� 세계적으로�활용도가�높은� PKI기술을�기반으로�지속적인�국제�표준화를�추진함

▪ 네트워크� 보안관리� 분야에서는� 최근� 주목� 받고� 있는� 기술인� 통합� 보안� 솔루션의� 대표제품으로� 시스코의� ASA� 5500� Series가� 있으며,� ADT캡스의� ADT� OctaNet(옥타넷),� 방화벽,� 침입방지시스템,�

가상사설망,� 안티바이러스,� 안티스팸� 등의� 기능을� 통합� 제공하는� 국내� 기업인� 안랩의� Trus� Guard

가�있음

▪ 해외의� 통합� 보안� 솔루션인� ADT� OctaNet의� 경우� 초기� 투자비용� 없이� 사용료� 납부� 방식으로� 해당�서비스를�이용하는�방식으로�운영이�되며,� 소규모�사업자에게�최적의�대안으로�떠오르고�있음

◳ 사회적�안전망(융합보안)

� 정의�및�범위

▪ 정의� :� 물리� 보안과� 기술보안의� 유기적인� 결합을� 기반으로� 사회적·자연적� 위험으로부터� 보호를� 목적으로�하는�차세대�융합보안을�의미함

▪ 범위� :� 사회적� 안전망은� 치안� 및� 재난재해� 관제서비스,� 영상감시,� 시설물� 보안,� 사회� 인프라� 안전�전반에�대한�제품을�포함함

� 주요�제품

▪ 사회적�안전망은� 사회� 인프라� 안전� 전반에� 대한� 제품으로서�시설물보안,� 재난대비,� 재해대비,� 범죄�예방�및� 관제�서비스�제품을�포함함

▪ 사회적� 안전망� 분야의� 주요� 제품에는� 시설물� 보안의� 출입통제� 및� 보안� 센서,� 사이버공격,� 피싱� 방지� 등� 사이버� 재난� 대비� 솔루션,� 재해� 대응� 통합보안� 관제� 시스템,� 바이오� 정보� 기반� 범죄� 예방�

솔루션,� 치안관제�서비스�등이�있음

▪ 주요� 전략제품으로는� 사이버� 공격� 및� 재난� 대비� 솔루션,� 영상감시� 통합관제� 제품� 및� 솔루션,� 스마트�그리도�보안�솔루션,� 무선카메라�등이�있음

▪ 시설물� 보안� 제품은� 출입� 통제� 기술(사람,� 차량� 등),� 인증� 토큰� 기술(신분증� 관련� 제품),� 통합관제�기술(출입,� 인증과� 관련된� 제품),� 보안� 센서� 기술(치안� 감시,� 환경� 측정,� 자연재해� 방재,� 재난� 감시�

등)이� 있음

▪ 재난� 대비� 제품으로는� 네트워크를� 통한� 공격� 외에� 피싱,� 스미싱� 같은� 사회적� 공격에� 대해� 방지하는�것으로�기존�보안�제품과�융합이�가능한�사이버�공격방지�솔루션임

▪ 사이버� 공격� 방지� 관련� 암호제품(IDS,� IPS,� 방화벽� 등),� 사회적� 안전� 제품(피싱,� 파밍,� 스미싱� 관련�제품)이� 있음

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

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▪ 재해�대비�제품은�홍/풍수해�대비�센서�기술,� 재난�대응�기술(재해�방송,� 재해�대비제품)을�포함함▪ 범죄� 예방� 및� 관제� 서비스는� 영상� 인식과� 관련한� 제품들로,� 범죄자� 인식,� 미아� 방지� 및� 예방� 제품�등이�있으며,� 범죄�상황�인식�제품,� 용의자�및� 차량�추적�제품�등이�있음

▪ 영상감시통합솔루션은� 영상� 획득에서부터� 데이터의� 전송,� 전송된� 데이터의� 관리� 및� 감시대상� 데이터를�응용�업무�시스템으로�연결하여�통합적인�영상�감시�구축�및�관리하는�제품임

▪ 스마트그리드� 보안은� 지능형� 전력� IT� 망을� 통해� 송전,� 배전� 및� 전력� 활용� 과정에서� 발생하는� 제반�보안�기술을�의미함

▪ 관련�기술로는� 스마트� 그리드� 기기보안,� ESI(Energy� Service� Interface)� 보안� 플랫폼,� 전력통신� 폐쇄망�보호�시스템,� 스마트�그리드�보안�관제시스템,� 스마트�그리드�서비스�보안�기술�등이�있음

대분류 중분류� 주요제품�및�기술

사회적

안전망

시설물보안�출입통제인원출입� 통제기술,� 차량출입� 통제기술,� 인증� 토큰� 기술,� 통합관제�

기술

보안센서치안감시용� 센서기술,� 환경측정용� 센서기술,� 재난감시용� 센서기술,�

M2M/IoT� 보안�기술

사이버재난대비�사이버� 공격� 방지,� 피싱� 방지,� 파밍� 방지,� 스미싱� 방지,� IP� 역추적,�

불법� 패킷�필터링

재해대비홍·풍수�대비� 센서�기술,� 지진,� 태풍� 관련�시설물�및� 센서�시스템,

재해� 대응기술(재난방송�연계기술),� 통합보안�관제�시스템

범죄�예방

바이오정보�기반�범죄자�인식,� 미아� 방지�및�예방·실종�예방� 서비스

관제� 서비스� 치안관제서비스� :� 범죄� 상황� 인식기술,� 범죄용의자·차

량추적기술,� 범죄대응기술

영상감시통합솔루션 지능형�솔루션,� 영상감시관제� S/W� (CMS/VMS)

스마트그리드�보안

스마트�그리드� 기기보안,� ESI(Energy� Service� Interface)� 보안� 플랫

폼,� 전력통신� 폐쇄망� 보호� 시스템,� 스마트� 그리드� 보안� 관제시스템,�

스마트�그리드�서비스�보안� 기술

� *�출처� :� 안전보안�산업[시장]�분석� -� 중소기업청�기술개발사업�종합관리시스템

[� 사회적�안전망의�유형별�주요제품과�기술� ]�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

233

� R&D�현황분석

▪ 융합보안을�포함한�사회적� 안전망� 분야는�산업과� ICT융합에서� 발생되는� 보안위협을�해결하기� 위한�기술� 개발을� 강화하고� 있으며� 관련� 분야에� 대한� 핵심원천기술,� ICT융합산업� 기기용� 임베디드형� 보

안�기술�등의�보안산업이�타�산업과�융합되어�나타나는�미래융합보안시장에�대한�선점이�필요함

▪ 영상감시�통합관제시스템�기술은� 스마트� 모니터링� 기술로�진화하면서�원거리� 인식� 등과�결합된� 지능형�센서�및� 모니터링� 솔루션에�대한�요구가�증대되고�있어�인지성능� 기반의�다양한�지능형�기술

들이� 개발되고� 있으나� 이들� 시스템� 간� 성능� 차이로� 인한� 호환성이� 부족하여� 상용화에� 장애요인이�

되고�있음

▪ 과속탐지� 카메라나� CCTV용� 카메라에� 탑재하여� 주행� 중인� 차량의� 번호판을� 자동으로� 인식하는�ANPR� 시스템이�국내�기술력에�의해�개발됨

▪ 2012년� 한국표준과학연구원(KRISS)에서� 24시간� 범죄� 예방� 추적이� 가능한� 음원� 위치추적� 카메라�시스템을�개발하여�소리가�센서에� 도달하는�정보의�차이를�다양한� 방법으로�해석하여�음원이�갖는�

공간적� 정보를� 추출하며,� 이를� 이용해� 음원의� 위치를� 파악하거나� 공간을� 가시화하여� 보여주었고,�

원하는� 지점의� 음향� 정보만을� 추적하는� 것이� 가능하여� 근접화면으로� 범행� 현장이나� 범인의� 얼굴�

파악이�용이하며,� 영상�모니터링에�비해�시야각에�따른�탐지�범위�제약이�없음

▪ 자연재해,� 환경오염� 등� 재난·재해의� 대형화,� 집중화,� 세계화로� 인한� 위험을� 조기에� 발견하고,� 피해를�최소화하기�위해� IT� 기술을�활용한�재난관리의�필요성이�증대됨

나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 물리보안

▪ 일본,� 독일,� 미국� 등� 다국적� 기업에서� 고가� 및� 대규모� 영상감시� 시장을� 선점하고� 있으며� 중국� 등의�신흥국가에서는�저가의�물리보안�제품의�약진이�두드러짐

▪ 미국� Honeywell� Security,� ADT� Security� Services,� Tyco� International� 등� 보안� 업계는� 통신� 및�방송업계와�협력하며�보안�통신망을�강화하는�추세임

▪ 알람모니터링� 시장의� 주요� 글로벌� 업체로는� ADT� Security� Services,� G4S� Plc,� Global� Security�Solutions,� Protection� One,� Reliance� Security� Group� 등이�있음

▪ 영상보안의� 해외� 주요� 업체들은� CCTV,� IP카메라,� DVR,� NVR� 제품을� 같이� 제공하는� 통합� 영상� 보안�솔루션을�제공하고�있음

▪ 기존� CCTV/DVR� 솔루션� 공급업체의� 90%� 이상이� 향후� 지능형� 영상인식솔루션� 제공을� 계획하고�있음

▪ 스웨덴의� Axis는� 웹� 카메라,� 네트워크� 카메라,� DVR� 등에서� 탄탄한� 시장지위를� 확보하고� 있으며�멀티포커스�기능을�지닌� HDTV� 네트워크�카메라인� Axis� P1346을�출시함

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

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▪ 미국의� Objectvideo는� 지능형� 비디오� 솔루션을� 주로� 공급하며� 물리보안을� 위해� 요구되는� 데이터�처리기술을� 바탕으로� 대형화된� CMS와� 지능형� 기능의� 접목,� 메가픽셀� 네트워크� 카메라의� 하이엔

드화,� H.264� 압축코덱으로�발전해�가고�있음

▪ 큐냅에서�출시한� 유무선� IP카메라� VSTARCAM-100는� 전원�및� 랜� 케이블�연결만으로도�영상�감시�및� 녹화가� 자동으로� 작동하며� 스마트� 알람� 기능으로� 외부� 침입� 등� 알람이� 발생� 시� 스마트폰으로�

메시지가�전송되는�기능을�제공함

▪ 글로벌� 출입통제·모니터링� 업체인� Rosslare� Enterprises의� 분산형� 웹기반� 관리� 출입통제� 시스템�‘ExpansE’은� 어떤� 패널과� 웹브라우저에서도�출입통제,� 영상� 및� 알람� 모니터링� 관리를� 가능하게� 하

는�기능을�제공하고�있음

▪ 바이오�인식�제품의� 해외� 주요�업체들은� 지문,� 얼굴,� 서명,� 정맥,� 열� 분포�인식� 등� 다양한�생체� 신호를�인식하여�접근을�통제하는�종합적인�바이오�인식�보안�제품을�제공하고�있음

▪ 미국의� 방위산업체인� L1은� 미국의� 아이덴틱스(지문인식업체),� 영국의� 이리디안(홍채인식업체),� 프랑스의� 비싸지(얼굴인식업체)를� M&A하였으며,� 최근� L1이� 프랑스� 사프란에� 흡수되는� 등� 기술과�

자본을�통합하여�전략적으로�시장지배력을�키우고�있음

▪ 홍채� 인식� 관련� 해외� 업체로는� HRS,� 압틱스� 테크놀로지,� 파나소닉,� 어드밴스테크,� 사노프,�BT(British� Telecommunication),� 아이리텍,� 오키전자�등이�있음

▪ 영국의�대표적인�홍채�인식�전문�업체� HRS는� 얼굴,� 정맥,� 지문,� 행동�인식�등� 다양한�분야의�생체�정보를�포괄하며�출입자를�관리하는�서비스를�제공하고�있음

▪ 미국의� 압틱스� 테크놀로지는� 2013년� 홍채,� 얼굴,� 지문,� 음성� 등의� 생체� 정보를� 활용한� 스마트폰�인증�솔루션인� AOptix� Stratus를� 개발함

▪ 미국� SRI� International의� 사노프는� 쳐다보기만� 해도� 개인� 식별이� 가능한� 차량용� 홍채인식� 시스템�IOM을�개발함

� 기술보안

▪ 2013년� 가트너(Gartner)가� 발표한� 자료에� 따르면� 2012년� 세계� 보안� 시장� 업체� 중에서� 시멘텍이�총� 191억� 달러로� 약� 20%의� 점유율을� 차지하고� 있으며,� 맥아피와� 트렌드마이크로는� 각각� 8%,�

6%의�시장을�점유하고�있음

▪ 글로벌� 정보보호� 업체들은� 자사� 정보보호� 제품� 및� 서비스의� 한계를� 극복하고,� 글로벌IT� 벤더들의�정보보호�시장진출에�대응하기�위해�M&A�전략을�구사하고�있음

▪ 시만텍,� 맥아피와� 같은� 미국� 주요� 정보보안� 서비스� 업체는� M&A를� 통해� 보안� 사업포트폴리오를�통합� 보안� 서비스� 영역으로� 확대하고� 있으며,� 특히,� 2011년� 인텔에� 인수된� 맥아피는� 2011년� 약�

12억� 달러의�매출액이� 2012년에는16억�달러,� 37%의�높은�성장률을�보이며�성장하고�있음

▪ IBM,� EMC와�같은� IT� 기업들도�M&A를�통해�보안사업�영역으로�신규�진출�가속화하고�있음▪ 맥아피를� 인수한� 인텔은� 모바일� 보안� 부분을� 강화하였으며,� 2013년� 10월에는� 네트워크� 보안� 기술�기업�센서리�네트웍스�인수함

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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▪ 시스코�역시�보안�전문업체�소스파이어,� 코그니티브�시큐리티�등을�인수하며,� 보안소프트웨어�포트폴리오를�확장하고�있음

▪ 통합보안솔루션� 관련� 대표적� 기업으로는� 포티넷,� 맥아피,� 시멘택� 등이� 있으며� 체크포인트,� 시스코,�주니퍼�네트웍스�등도�통합보안솔루션을�출시하고�있음

▪ 국내는� 2007년� 안랩에서� 통합보안솔루션을� 처음� 출시하였고� 기존� 방화벽� 전문� 솔루션� 사업자인�시큐아이닷컴,� 어울림정보기술과� VPN� 전용솔루션� 사업자인� 넥스지,� 퓨쳐시스템도� 통합보안솔루션

을�출시함

� 사회적�안전망(융합보안)

▪ 사회적� 안전망� 분야의� 성장에� 대한� 기대가� 증가함에� 따라� 최근� 물리적� 보안과� 기술보안으로� 양분화되어�있는�영역자체가�융합되고�보안�제품�개발�업체�간의�M&A가�증가함

▪ ICT업체인� IBM과� CA는� 기보유한� IT� 및� SI� 역량을� 기반으로� H/W제조기업과�전략적� 제휴�및� 인수를� 통해� 융합영역� 확장중으로� 향후� 기술보안과� 물리보안을� 함께� 제공함으로써� 효율적인� 비용으로�

기업의�보안�문제를�해결�할�수� 있을�것으로�예상됨

▪ 2012년� 시스코는�신생�보안업체�버추에타를�인수하였으며�지속적으로�M&A를�추진▪ 지능형� 영상분석� 기술의� 현재� 상용화� 현황을� 살펴보면,� 대표적인� 글로벌� 사업자로는� 시장� 점유율이� 가장� 높은� 이스라엘의� ioimage과� 미국의� Object� Video,� SVR,� IBM,� 호주의� iOmniScient,� 독

일의� Bosch� 등이�있으며,� 국내에는�일리시스,� UDP� 테크놀로지,� 삼성테크원�등이�있음

▪ IBM의� 지능형� CCTV� 통합관제� 솔루션� ‘IVA’는� 범죄� 징후를� 파악하여� 치안감시용,� 범죄� 등� 관제서비스용으로� 범죄예방을� 사전에� 예방할� 수� 있어� 경찰청� 업무와� 연계하여� 확장되어� 치안� 및� 방범영

상� 정보,� 교통,� 기상정보� 등을� 활용하여� 사회� 안전� 분야� 전반에� 대한� 보안� 서비스로� 활용성� 강화

▪ 슈나이더일렉트릭은� 영상감시� 사업을� 강화하여� 24시간� 모니터링,� 공항,� 카지노,� 도심� 등� 중요시설�감시에� 활용되는� 'Endura� IP'� 영상� 통합관제� 시스템� 공급하였고� 시설물� 통합관리� 솔루션� ‘스마트

스트럭처’를� 통해� 에너지� 관리,� 조명제어,� 화재감시,� 설비� 제어� 등� 빌딩� 등� 시설물� 효율을� 최적화

하고�운영비용�절감�가능�서비스를�제공함

(2)� 국내업체동향

� 물리보안

▪ 국내� 영상감시� 매출� 중� 약� 70%가� 수출이며,� 총� 매출의� 50%를� 삼성테크윈이� 차지하고� 나머지를�아이디스,� 씨앤비텍�등� 중소기업이�차지하고�있음

▪ 국내� 바이오인식� 매출� 중� 지문인식이� 약� 900억� 원� 차지하고� 있으며,� 주요� 지문인식� 업체들이� 시장의� 80%�이상을�차지함

▪ 물리보안�제품들� 중에서도� 바이오�인식(24%),� 알람·모니터링(19%)� 등의� 제품이� 성장세가� 두드러졌으며,� 홍채인식제품은� 2011년� 35억� 원� 대비� 2012년� 130억� 원으로� 271.4%의� 높은� 성장성을�

보임

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

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▪ DVR시장은�기술의�지능화로� IP카메라와� NVR을�무선으로�연결하는�시장으로�전환되고�있음▪ 영상저장장치� NAS� 도입률이� 높아지고� 있음에� 따라� EMC,� IBM,� 효성인포메이션시스템,� 넷앱,� 동부CNI� 등� 국내외�스토리지�벤더들이�시장을�선점하기�위해�관련�제품을�출시하고�있음

▪ 삼성테크원이� 2011년� 출시한� 알람모니터링� SIC-0400은� 유선으로� 4개� 영역을� 커버하는� 침입탐지�알람� 컨트롤러로,� 외부� 침입이� 감지되거나� 이벤트� 발생� 시� 설치된� 센서� 신호를� 관제센터� 등으로�

전송하며�연결된�센서�라인이�단선�됐을�경우에도�알람으로�신호를�통보하는�기능을�제공함

▪ 대표적� 물리� 보안� 기업으로는� 물리보안� 시장에서� 국내� 1,2위를� 달리고� 있는� 에스원과� ADT캡스가�있으며,� 슈프리마는�세계�최고의�지문인식�원천기술을�소유한�바이오인식�전문기업임

▪ 물리보안� 시장에서� 바이오인식� 제품과� IP� 영상장치� 제품의� 비중이� 점차� 늘어나고� 있으며� 에스원과�ADT캡스는�블랙박스�영상기능과�바이오인식�기능을�적용한�새로운�제품들을�출시하고�있음

▪ CCTV전문� 업체� 시큐인포의� `HD-SDI� 16`,� `HD-NVR� 32`는� 16개� 채널의� 오디오입력,� 연속녹화·모션녹화·센서녹화�등�다양한�레코딩�모드를�지원하여�스마트폰�앱을�통한�원격�모니터링이�가능함

▪ 한성� SMB솔루션에서는� 큐냅의� 지능형� 영상감시� 시스템� NVR제품과� 비보텍의� IP카메라를� 통합하여�출시함

▪ 아마노코리아의� 얼굴인식� 가능� NVR� 시큐리티� 시스템은� 출입구에서부터� 얼굴� 인식을� 저장하여� 유사시에� 범인의� 이동� 경로를� 추적� 및� 역추적� 할� 수� 있는� 기능을� 갖춰� 사건·사고� 확대� 예방에� 활용�

가능할�것으로�보임

▪ 르호봇테크는� 홍채� 인증� 모듈인� Irikon과� USB에� 홍채� 인식� 기술을� 입힌� 아이리콘� 플래시� 메모리를�개발함

▪ 홍채�인식� 기술을� 이용한� 인증용� 카메라� 제조� 기업�유비키� 이노베이션은� PC용� 홍채� 인식� 보안� 제품� 미러키시리즈를� 판매� 하고� 있으며,� 2013년� 5월� 네오엠텔과� 홍채� 인식� 기술을� 이용� 하는� 보안�

사업에�관해�전략적�제휴를�체결함

▪ 삼본정밀전자는� 인도� 시장� 내� 홍채� 인식� 시장� 선두� 기업인� 아이리텍과� 전략적� 제휴관계를� 맺고,�2011년� 홍채� 인식� 카메라� 사업에� 신규로� 진출하여� 인도� 주민증� 사업에서� 홍채� 인식� 장비� 공급�

업체로�선정됨

▪ 지문인식� 전문� 기업� 니트젠엔컴퍼니의� 지문인식스캐너� ‘eNBioscan-C1’은� 미국� FBI의� PIV인증을�획득하였음

� 기술보안

▪ 에스원은� 개인정보� 및� PC보안,� 사내� IT� 자산을� 통합� 관리할� 수� 있는� 솔루션과� 통합보안장비� 렌탈․관리․사후� 보고서까지� 통합한� 서비스를� 제공하고� 있으며,� 세콤PS(개인정보와� PC보안,� IT자산� 등을�통합�관리)를�통해�보다�빠르고�효율적인�정보보안이�가능한�통합�보안�솔루션을�제공함

▪ 안랩의� 경우� 하드웨어와� 소프트웨어를� 융합한� 원터치� 개인PC용� 보안솔루션을� 개발한데� 이어� 보안컨설팅과�융합관제�서비스에�주력하는�등� 기술보안�제품에�대한�기술�개발�및� 영업을� 강화하고�있

으며,� ‘트러스와치’,� 망분리�솔루션� ‘트러스존’,� ‘차세대�원격관제�서비스’를� 통해� APT공격에�대한�광

범위한�솔루션을�제공하고�있음

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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� 사회적�안전망(융합보안)

▪ ADT캡스에서는� LGCNS와� 공동으로� CCTV� 상호� 연동,� IT� 인프라� 환경에� 대한� 보안� 관리� 등을� 통합적으로�제공하는�사회적�안전망�서비스�시장�공략에�나서고�있으며,� 무인경비시스템과�화재경보,�

가스� 경보�누수� 경보� 등� 에너지� 관리� 기능까지�추가하여,� 에너지까지�관리할� 수� 있는� 시설물� 융합

보안관제�시스템� ‘ADT캄’� 솔루션을� 2012년� 10월부터�제공하고�있음

▪ 삼성테크원은�아날로그·네트워크� CCTV,� 침입감지� 및� 출입통제� 시스템,� 교통상황� 분석시스템,� 지상�레이더� 영상� 분석� 시스템� 등� 다양한� 어플리케이션을� 플랫폼� 기반으로� 통합시킨� TSM을� 개발하여� �

고성능� 이벤트·알람� 분석� 엔진을� 통해� 수천� 개의� 영상을� 수집·분석·처리� 하여� 실시간� 상황인식과�

의사결정이�이루어질�수� 있는�효과적인�보안�운영환경을�제공함

▪ 에스원은� 융복합� 보안� 솔루션� 등� 첨단� 보안기술� 개발도� 활발히� 진행하고� 있으며,� 2010년� 선보인�네트워크� 보안서비스� 세콤NS는� 네트워크상� 해킹,� 바이러스,� 스팸메일� 등� 정보보안� 영역까지� 대응

할�수� 있는�원스톱�보안서비스를�제공함

▪ 서울전자통신은� 실시간� 영상분석,� 검색기능� 및� 모니터링� 기능이� 가능한� 사전� 예방� 중심의� 차세대�지능형�영상분석�및� 통합과제�시스템� ‘SVCC’를� 개발

▪ 한전KDN의� 스마트그리그�관련� 제품에는� 송변전IT분야에� 활용되는� ‘초고압� GIS� 예방� 진단� 통합� 시스템’,� 배전IT분야의� ‘지능형�전략계량�인프라’,� 전기차�분야�관련� ‘ST운영센터�관리시스템‘등이�있음

▪ 방화벽�솔루션�공급업체인�넥스지는� CCTV와� VPN기술을�융합한�신상품을�개발하고�있음▪ 영상보안� SI기업� ㈜엔토스정보통신은� 지리정보� 기반의� 차세대� CCTV� 통합관제� 솔루션� 'giWorks'을� 출시하여� 중앙관제센터에서� 실시간� 비디오� 픽셀� 필터링� 기술을� 바탕으로� 고해상도의� CCTV영

상의� 확대·축소,� 권역분석,� 도주로� 추적,� 순찰� 네비게이팅의� 공간분석� 등의� 시설물� 관리와� 지리적�

정보�조회�등의�통합관제�서비스를�제공함

▪ 유비트론은� NVR� 기반의� 영상� 저장,� 제어� 및� 각종� 센서� 컨트롤을� 통합� 운영할� 수� 있는� 지능형� 영상보안�시스템을�제공하여�문제�발생�시� 영상이�모니터�장치에�자동으로�팝업�되어�통합관제가�가

능함

▪ 2013년� 7월,� 한국전자통신연구원(ETRI)는� 가스,� 전력,� 석유,� 수처리� 등� 기반시설에� 대한� 사이버�공격을� 방지� 할� 수� 있는� 산업용� 방화벽� SW을� 개발함으로써� 사회� 주요기반시설의� 계측제어와� 자

동화� 시스템� 등의� 산업제어시스템� 내� 보안영역별로� 심층� 방어할� 수� 있는� 기술인� ‘인더스캡-게이

트’(IndusCAP-Gate)� 개발에�성공함

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다.� 기술인프라�현황

� 한국전자통신연구원에서는� 정보통신� 중소기업이� R&D� 및� 상용화� 제품� 개발에� 필요한� 애로기술

지원,� 시험� 측정장비� 지원� 및� 고주파� 시험시설을� 활용한� 시험지원� 등에� 대한� 통합기술지원을�

하는�공통서비스�인프라�구축·운영�사업을�운영

▪ IT� 중소기업이� R&D� 및�상용화�제품�개발�과정에서�직면하는�애로기술에�대하여�관련�전문가를�활용한�현장�밀착형�기술지원임

▪ 시험지원은� 고주파� 부품,� 모듈� 등의� 고주파� 특성,� PIMD,� 신뢰성� 시험지원� 및� 민간� 시험시설� 공동활용을�통한�민간시험시설을�지원함

▪ 장비지원은�고가의�시험·측정장비를� IT� 중소기업에게�임대�등� 지원

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 공통서비스�인프라�구축·운영�사업� 지원절차� ]

� 한국전자통신연구원에서는�보유하고�있는� 연구장비,� 시험,� 제작� &� 시설�및� 테스트베드�등을� 중

소기업이�공동활용�할�수�있도록�지원하는�서비스인�연구인프라�공동�활용�서비스를�운영

▪ ICT� 중소·중견기업�등이�지원대상임▪ 장비지원은� 오실로스코프,� 로직분석기,� 네트워크� 분석기,� RF� 신호발생기,� 스펙트럼� 분석기� 등�1,000여종의�연구�장비를�연구�유휴�기간�동안�지원함

▪ 시험지원은� 네트워크� 시험,� 광통신� 시험,� RF� 대전력� 시험,� 신뢰성� 시험,� 안테나� 시험,� 제품� 성능�평가,� 과제�제출용�맞춤형�시험�평가�등� 200여종의�시험�지원함

▪ 테스트베드�등�기타지원은�로봇�테스트베드�등� 20여종을�지원함

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구인프라�공동활용�서비스�지원절차� ]

� 한국과학기술정보연구원에서는� KISTI� 핵심고객인� 과학기술정보협의회(ASTI)에� 소속된� 중소기업�

중� 성장잠재력이�있는�기업을�대상으로� R&D기획,� 기술·산업시장� 분석정보,� 유망아이템발굴,� 글

로벌� 업,� 슈퍼컴퓨팅� Modeling� 및� Simulation� 등을� 맞춤형으로� 지원하여� 글로벌� 강소기업을�

육성하는�지식멘토링�서비스를�운영

▪ 지원대상은� 과학기술정보협의회(ASTI)� 가입� 중소기업� 회원사와� 연구개발� 인력을� 보유하고� 성장� 잠재력이�있는�혁신형�중소기업임

▪ R&D� 기획지원은� 중소기업이�새로운� 기술을� 개발하거나�사업화를� 추진하는�경우,� 해당기술의� 사업화�타당성을�평가하고�성공적인�기술개발을�위한� R&D� 및�사업화�전략을�수립함

▪ 기술·산업시장분석� 정보지원은� 중소기업이� 의사결정에� 필요한� 특정� 기술이나� 제품의� 기술� 및� 산업시장�정보를�맞춤형으로�분석하여�제공

▪ 신규유망아이템�발굴�지원은�새로운�성장동력을�찾는�중소기업의�보유자원,� 산업분석,� 국내외�유사기업의�벤치마킹�등을�통해�해당기업에�가장�적합한�신규�사업아이템을�발굴·지원

▪ 글로벌�업� 지원은� 해외시장에�진출하고자� 하는� 중소기업에게� 해외� 현지의� 시장분석� 정보,� 해외� 잠재파트너�발굴,� 협상�전략�등을�지원

▪ 슈퍼컴� M&S� 지원은� 첨단� 국가� 연구개발� 인프라� 기반(초고성능� 컴퓨팅� 자원)을� 활용하여� 제품� 디자인,� 고난도�시뮬레이션�등� 첨단공학설계를�지원

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

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� 한국표준과학연구원에서는� 산업현장에서� 발생하는� 애로기술을� 상담하고,� 연구장비� 공동활용� 등

을� 통해� 산업체에서� 발생한� 기술� 문제를� 단기간에� 해결� 가능한� 과제를� 중심으로� 수행� 중에� 있

▪ 지원대상은�유망�중소·중견기업�및� 국가교정기관�임▪ 지원내용은� 산업체에서� 필요로� 하는� 연구장비� 공동활용,� 현장� 애로기술에� 대한� KRISS� 측정전문가의�기술지도�및�맞춤형�공동연구,� 해당�기관의�기술수준을�향상시키는�활동�등임

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구장비�공동활용을�통한�현장애로기술�해결�서비스�지원절차� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

241

라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향21)을� 살펴보면� 연도별로� 출원경향

이�꾸준히�증가하고�있어�지속적으로�스마트홈/빌딩�보안�관련�기술개발�활발

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 미국� 출원경향은� 지속적인� 증가� 추세,� 일본� 출원경향은� 증가-감소� 추세,� 유럽은�감소하는�경향을�보이고�있으며,� 한국은�출원건수를�유지

� 국가별� 출원비중을�살펴보면�미국이� 66.8%로� 최대� 출원국으로� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술을� 주

도하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 한국이� 13.9%,� 일본이� 11.0%로� 비슷한� 수준의� 출원비중을�

보이고�있음

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야� 연도별�출원동향� ]

21) 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여야 공개되는 특허제도의 특성상 실제 출원이 이루어졌으나 아직 공개되지 않은 미

공개데이터가 존재하여 2015, 2016년 데이터가 적게 나타나는 것에 대하여 유의해야 함

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

242

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘11년에� 감소후� 다시� 증가하는� 추세를� 유지하고� 있으며,� 외국인의�

출원�비중은�낮음

▪ 외국인의�출원� 비중이� 낮은� 이유를� 살펴보면� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술의� 국내� 시장에� 대한� 외국인의�선호도가�감소하고�있는�것으로�추정

� 미국의� 출원현황은� ‘13년에� 주춤한� 것을� 제외하고는� 꾸준히� 증가하는� 추세를� 보이고� 있으며,�

외국인� 출원� 비중이� 일정하게� 유지되고� 있는� 것으로� 보아� 미국� 시장에� 대한� 외국인의� 관심도�

역시�꾸준한�것으로�추정

� 일본의�출원현황은�감소하고� 있고� 유럽은� 유지되고�있는� 추세를� 보이고� 있으며,� 일본� 출원인은�

내국인�출원인�비중이�높은데�비해�유럽�출원인은�외국인�비중이�높음

[� 국가별�출원현황� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

243

(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 스마트홈/빌딩� 보안� 분야의� 투입기술을� 확인하기� 위하여� 특허분류코드인� IPC� Code22)를� 통하여�

살펴본� 결과� 스마트홈/빌딩� 보안� 분야의� 가장� 높은� IPC는� H04L� 기술분야가� 954건으로� 가장�

많이�차지하고�있으며,� 이어서� G06F가� 776건,� H04W가� 734건으로�다수를�차지

▪ 이외에� G06Q� 584건,� G08B� 486건,� H04N� 246건,� H04M� 207건,� E05B� 117건,� G05B� 115건,�A61B� 114건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 스마트홈/빌딩� 보안� 분야에� 다양한� 기술이� 융합되어�

존재

▪ 더불어� 해당� IPC의� 특허인용수명을� 살펴보면� E05B� 기술분야의� 수명이� 10년으로� 가장� 긴� 것으로�나타났으며,� G06Q와� H04W�기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)23)

H04L 디지털�정보의�전송 6년

G06F 전기에�의한� 디지털�데이터처리 6년

H04W 무선통신네트워크 4년

G06Q

관리용,� 상업용,� 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� � 예측용으로� 특히� 적합한� 데

이터� 처리� 시스템� 또는� 방법;� 그� 밖에� 분류되지� 않는� 관리용,� 상업용,� 금융

용,� 경영용,� 감독용�또는�예측용으로� � 특히�적합한�시스템�또는�방법

4년

G08B 신호�또는�호출시스템;� 지령발신장치;� 경보�시스템 7년

H04N 화상통신 7년

H04M 전화통신 7년

E05B 자물쇠;� 자물쇠를�위한�부속품;� 수갑 10년

G05B제어계�또는�조정계�일반;� 이와� 같은�계의�기능요소;� � 이와�같은� 계� 또는� 요

소의�감시�또는� 시험장치6년

A61B 진단;� 수술;� 개인�식별 9년

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야�상위� 투입기술� ]�

22)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할�수�있으며,� 기술�및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

23)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히�이와� 같이�산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는� 기술수명주기)라고� 부름

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244

� 투입기술이� 가능� 많은� H04L� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� H04W� 분야로� 나타났으며,�

G06F,� G06Q� 분야와도�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� G06F� 분야와� 융합된� 기술은� G06Q,� H04W,� H04N� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로�나타났으며,� H04W�분야와�융합된�기술은� H04M,� H04B,� G08B� 기술로�분석

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야� IPC� 기술�및�융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 일본의� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타

났으며,� 전자와�빌딩설비�분야의�출원인이�대부분

▪ 주요� 일본� 출원인을� 살펴보면� Hochiki,� Mitsubishi� Electric,� Panasonic,� Sony� 등� 전자� 기업과� Hitachi�Building� Systems� 등� 빌딩설비� 기업이� 다수� 출원을� 하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 이들� 일본� 출원인은�

주로�일본�본국에�출원건수가�높은�것으로�나타남

▪ 한국� 출원인으로는� 삼성전자와� 엘지전자� 2개� 기업이� 상위출원인으로� 나타나� 스마트홈/빌딩� 보안�관련�기술을�다수�보유

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245

� 가장� 많은� 특허를� 보유하고� 있는� 삼성전자의� 3극� 패밀리수는� 9건으로� 다국적으로� 시장보다는�

미국과� 한국시장을� 목표로� 출원을� 하고� 있는� 것으로� 보이며,� Google� 47건으로� 다국적� 시장을�

확보

� 한국� 기업인� 엘지전자가� 확보한� 특허의� 피인용지수가� 10.16으로� 가장� 높게� 나타나� 기술의� 파

급성이�높은�원천기술을�다수�보유하고�있는�것으로�분석됨

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

삼성전자 한국

94 131 5 26

미국 9 0.56�

네트워크�불법�

접근� 방지�기술,� �

� 공조기기�제어20% 54% 4% 22%

Google 미국

2 86 3 4

미국 47 4.03�

비디오�캡쳐링�

및�모니터링�

시스템2% 93% 0% 5%

Panasonic 일본

0 29 47 11

일본 25 2.36�

모니터링�

시스템,� CCTV�

시스템1% 72% 8% 19%

Sony 일본

5 32 12 3

미국 27 1.03�

보안� 자원에의�

접근방법,� 홈�

메시� 네트워크0% 75% 8% 17%

엘지전자 한국

9 11 6 10

미국 13 10.16�

증강�원격제어,�

스마트�제어�

기기0% 77% 0% 23%

Hochiki 일본

0 0 40 0

일본 0 0.00�경보� 시스템,�

제휴�시스템5% 44% 0% 52%

Honeywell�

International미국

  29   10

미국 0 2.83�

원격�빌딩�

모니터링�

시스템0% 92% 0% 8%

International� Business� �

Machines�미국

0 37 0 0

미국 3 3.79�빌딩�데이터�

보안0% 57% 0% 43%

Mitsubishi� Electric� 일본

2 0 31 3

일본 10 0.00�

엘리베이터�

원격�모니터링,�

전력�소비� 감시33% 44% 2% 21%

Hitachi� Building�

Systems일본

    34  

일본 0 0.00�

영상감시�

시스템,� 원격�

감시�시스템0% 42% 43% 15%

[� 주요� 출원인의�출원현황� ]

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246

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 삼성전자의� 출원건수가� 가장� 높게� 나타났으며,� 중소기

업에서는�경동원의�출원건수가�높게�나타남

▪ 대기업의�주요� 출원인은� 삼성전자,� 케이티,� 엘지전자� 등이� 있으며,� 중소기업의� 주요� 출원인은� 경동원,� 아이에이,� 참슬테크�등이�주요�출원인인�것으로�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국전자통신연구원,� 인텔렉추얼디스커버리,� 전자부품연구

원� 등� 연구소/공공기관의� 출원이� 다수� 나타났으며,� 대학은� 고려대학교,� 중앙대학교,� 숭실대학교

의�출원이�높은�것으로�분석됨

[� 국내� 주요출원인의�출원�현황� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

247

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 스마트홈/빌딩� 분야의� 중소기업은� 지능형� IP� 영상장치,� 분석기술,� IoT� 정보� 보호� 등� 다양한� 기

술�분류에�참여하고�있음

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업중소기업�

참여영역

중소기업�

참여정도

지능형� IP�

영상장치

이동�객체�추출� 영상�

처리� 방법,

이동� 객체로부터�받은�

영상에서�변위를�

추출하는�방법� 및� 장치,

객체�검출방법�및�이를�

이용한�검출장치,

시선�트래킹을�위한� 눈�

검출�장치�및�그�방법,

LED�스마터�컨트롤�

모듈을�갖는�LED�

조명등용�객체�관제�

장치,

IP� PBX� 기반의�

긴급호출�시스템{System�

of� emergency� call�

based� on� IP� PBX}

LG전자,

SK텔레콤,

KT,

한국정보통신,

아이티엑스엠투엠,사라다,유티티,

에스엔에스에이스,조은시스템,토페스,

싸인텔레콤,오케이통신

객체검출�기능을�

이용한�보안용�

네트워크�방범�

감시� 시스템�및�

이를� 이용한�

지능형�영상� 분석�

방법,

객체인식�및� 정황�

동영상�

검색장치와�이를�

이용한�영상� 처리�

시스템�및� 그�

제어�방법

분석�기술

스마트�홈� 시큐리티�

시스템에서�침입을�

감지하는�방법� 및� 단말,

출입문�잠김�상태�감지�

장치� 및� 방법,

힘� 기반�스마트�도어�

매트와�도어락이�연계된�

침입감지방법

에스원,

한국전력,

현대모비스

세븐옥션,

다모정보통신,

디넷,

서원,

하나이앤지,

씨큐앤비

유비쿼터스�

통신에서�동영상�

제어�이동�단말기,

유비쿼터스관리서

버의�동영상�제어�

방법을�수행하기�

위한�프로그램을�

기록한�기록매체,

침입�감지�시스템

IoT� 정보�

보호

IoT�기술을�활용한�

하우스�운영�관리�

시스템,

홈�IoT�기기�보안�

관리�장치�및�방법,

무선�통신�시스템에서�

인증�처리를�위한�장치,�

이를�위한�방법�및�이�

방법이�기록된�컴퓨터�

판독�가능한�기록매체,

KT,

SK텔레콤

다온정보,

효성기술,

가온미디어,

다모정보통신,

경동원,

아이에이

사물인터넷과�

광대역�레이더�

센싱�기술을�

이용한�가정용�

인텔리전트�

스마트�

모니터링시스템

*� 중소기업�참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의�참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하여� 5단계로� 구

분� (낮은�단계:�○,�중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은�단계:�●)�

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야�중소기업�현황� ]�

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248

나.� 중소기업�기술수요

� 스마트홈/빌딩� 분야의� 중소기업의�기술수요를�파악하기�위하여� 중소기업�기술수요조사� 및� 중소

기업청� R&D신청과제(2013~2015)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요들이�다수� 있는�

것으로�분석

전략제품 기술�분류 관심기술

스마트홈/

빌딩�보안

지능형� IP� 영상장치

원격지�전송�녹화가�가능한�카메라�자동추적�영상보안�시스템

스마트폰�활용�원룸� 저전력�무선� 보안�시스템

영상� 원격� 전송� 및� 전자식� 다이얼을� 이용한� 보안성� 강화� 지능형� 도어

락�시스템

보안성이�뛰어난�무선�네트워크�기반�지능형�영상�감시� 솔루션

분석�기술

실시간�확인� 조치� 가능한�가정용�보안�서비스�시스템�및� 중앙� 제어� 장

전력감시� 기능� 등이� 내장된� 신뢰성이� 우수한� 스마트에너지와� 스마트보

안�기능이�결합된�융복합�사물인터넷�장치� 및� 관리시스템

얼굴인식을�이용한�주택형�광� 보안�시스템�

IoT� 정보� 보호

차세대�사물인터넷(IoT)망에서�홈�네트워킹�보안�및�침입방지시스템

사물인터넷�통신망에서�인공지능�학습을�통한� 정보보안�방법

소형공동주택에� 스마트� 기기� 사용과� 보안서비스가� 가능한� 다기능� IoT�

미니�게이트웨이�개발

Bluetooth� 기반의� IOT� 보안이� 적용된� 전력관리� 스마트� 플러그� 장치�

및�제반�솔루션�개발

[� 스마트홈/빌딩�보안�분야� 과제신청현황�및�수요조사결과� ]�

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249

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반�요소기술�발굴

� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술의� 특허� 및� 논문데이터�검색을�통해� 도출된� 유효데이터를�대상으로�데

이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의�연관성을� 바탕으로� 요소

기술�후보군을�도출

▪ 스마트홈/빌딩� 보안� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여� 10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 스마트홈/빌딩� 보안� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈� 제거�후�제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)24)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차�추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치25)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의�연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 스마트홈/빌딩�보안�전략제품의�특허․논문�유효데이터에�대하여�키워드�클러스터링�결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드� 클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

24)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가�출현되는�특허�또는�논문수를�의미

25)� 연관도수치:� 두�개�이상의�키워드�사이의�특허�또는� 논문수를�의미

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�보안▣�▣

250

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야� 키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

01

electronic�

device,�

smart� phone

4~5

1.� Compartmentalized� protective� case� for� portable� handheld�

electronic� devices

2.� Dual� intercom-interfaced� smoke/fire� detection� system� and�

associated� method

3.� Internetworked� Secure� Digital� Safe

클러스터

02

mobile�

device,�

monitoring�

system

4~5

1.� Decision� Making� and� Activity� Recommendations� Engine� via�

Online� Persona

2.� UNIFIED� DIGITIZATION� OF� COMPANY� ESSENTIALS� WITH�

REMOTE� ACCESSIBILITY

3.� SECURE� SELF-CHECKOUT� STATION

클러스터

03

security�

system,�

remote�

monitoring

4~5

1.� Security� System

2.� METHOD� AND� APPARATUS� FOR� UNLOCKING/LOCKING� A� DOOR�

AND� ENABLING� TWO-WAY� COMMUNICATIONS� WITH� A� DOOR�

SECURITY� SYSTEM� VIA� A� SMART� PHONE

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야� 주요�키워드�및� 관련문헌� ]

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251

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

04

home�

network,�

wireless�

device

4~5

1.� Methods� and� apparatus� for� client-based� capabilities� management�

for� communications� networks

2.� Negotiating� a� session� personality� based� at� least� in� part� on� a�

roaming� agreement

3.� Distributed� network� layer� mobility� for� unified� access� networks

클러스터

05client� device 4~5

1.� Class-Based� Intelligent� Multiplexing� Over� Unmanaged� Networks

2.� Monitoring� system� control� technology

3.� Methods� and� apparatus� for� client-based� capabilities� management�

for� communications� networks

클러스터

06

mobile�

network,�

network�

access

4~5

1.� Modular� device� and� data� management� system� and� gateway�

for� a� communications� network

2.� MODULAR� DEVICE� AND� DATA� MANAGEMENT� SYSTEM� AND�

GATEWAY� FOR� A� COMMUNICATIONS� NETWORK

3.� Subscriber� database� for� services� at� the� edge� of� a� mobile� data�

network

클러스터

07

power�

supply4

1.� INTELLIGENT� AUXILIARY� POWER� SUPPLY� SYSTEM� WITH�

CURRENT� AND� TEMPERATURE� MONITORING� CAPABILITIES

2.� SMART� CLOUD� SERVICE� POWER� OUTLET� WITH� SURGE�

PROTECTION� AND� CLOUD� SERVICE� POWER� CONSUMPTION�

MONITORING� SYSTEM

3.� Branch� circuit� monitor

클러스터

08

playback�

device8

1.� Automatic� Configuration� of� Household� Playback� Devices

2.� ESTABLISHING� A� SECURE� WIRELESS� NETWORK� WITH�

MINIMUM� HUMAN� INTERVENTION

3.� Methods� and� apparatus� for� supporting� trick� play� functions� in�

devices� without� local� storage

클러스터

09

mobile�

communicati

on

4~6

1.� CONDUCTING� A� NEAR� FIELD� COMMUNICATION� TRANSACTION�

WITH� A� MOBILE� DEVICE

2.� Secure� global� mobile� device� and� home� base� station

3.� METHODS� AND� APPARATUS� FOR� DEFINING� AN� AUDIENCE�

FOR� A� PARTICULAR� LOCATION� BY� SURVERYING� NEARBY�

RECEIVERS� AND/OR� PASSIVELY� MONITORING� CONTENT�

CONSUMPTION

클러스터

10

wireless�

sensor4~6

1.� Controlled� power-efficient� operation� of� wireless� communication�

devices

2.� EVENT-DRIVEN�MOBILE� HAZMAT�MONITORING

3.� METHOD� AND� A� SYSTEM� FOR� LOCALIZATION� IN� INDUSTRIAL�

WIRELESS� SENSOR� NETWORK

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252

No 요소기술명 키워드

요소기술01 영상센서�기술 image,� sensor

요소기술02 영상관제�기술 visual,� capture

요소기술03 객체검출�기술 object,� information

요소기술04 네트워크�탐지기술 network,� detection

요소기술05 유무선�네트워킹�기술 networking,� module

요소기술06 범죄�상황인식/알람�시스템 security

요소기술07 IoT�접근제어�기술IoT,� conditional�

access,� control

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야� 데이터�기반� 요소기술� ]�

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

253

(2)� 요소기술�도출

� 산업·시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로

드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을� 대상으로� 전문가를� 통해� 기술의� 범위,� 요소기술� 간� 중복성� 등을� 조정·검토하여� 최

종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

지능형� IP� 영상장치

영상센서�기술전문가추천,

특허/논문�클러스터링�

영상관제�기술기술/시장�분석,

특허/논문�클러스터링�

객체검출�기술특허/논문�클러스터링,�

전문가추천

원거리�차량번호판�인식기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

지능형�휴먼�인식�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천�

지능형�휴먼�추적�기술 기술/시장�분석,� 전문가추천

지능형�차량�추적�기술기술/시장�분석,� 기술수요

전문가추천

분석�기술

움직임/비정상�움직임�감지�기술 기술/시장�분석,� 기술수요,�

네트워크�탐지기술기술수요,� 기술/시장� 분석

특허/논문�클러스터링

네트워킹�기술 유무선�네트워킹�기술기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링�

모니터링�기술

범죄�상황인식/알람�시스템기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

위치�파악�기술기술/시장�분석,� 기술수요

전문가추천�

IoT� 정보�보호

IoT�접근제어�기술기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링�

IoT�암호�통신�기술 기술수요,� 전문가추천

IoT�펌웨어�조작방지�기술 기술/시장�분석,� 기술수요

매체관리�및�보안기술 기술수요,� 전문가추천�

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야�요소기술�도출� ]�

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254

(3)� 핵심기술�선정

� 확정된� 요소기술을� 대상으로� 산·학·연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기

업에�적합한�핵심기술�선정

� 핵심기술�선정은� 기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업� 적합

성(10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

지능형� IP�

영상장치

객체�검출�기술

영상� 내� 보행자� 및� 자동차등� 변형되는� 물체에� 대한�

검출기술.� 즉� 보행자� 경우� 누워있는지,� 아니면� 앉아�

있는지� 또는� 서있는� 경우에� 대해� 객체의� 변형에� 대

해� 인지하는� 기술� 등을� 말하며,� 사람의� 보안� 및� 자

동차�안전에�주요�기술로�적용됨

지능형�휴먼�인식� 기술

영상분석� 알고리즘에� 의해� 휴먼� 및� 객체를� 검출하고�

인지하는� 기술이다.� 휴먼인지� 기술은� 얼굴� 및� 포즈,�

행동인식의� 패턴을� 인지하는� 기술로� 지능형� 인지를�

위한� 인식데이터베이스� 시스템� 및� 딥러링의� 패턴인

식� 기술을� 적용하여� 특정� 피사체의� 인식의� 정확도를�

높이는�기술

지능형�휴먼�추적� 기술지능형� 휴먼� 인식� 기술을�기반으로�영상의�피사체를�인

식하고�추적하는�기술

분석�기술움직임� /� 비정상�

움직임�감지�기술

객체에� 대한� 데이터의� 기록과� 궤도� 추적을� 통해� 정

상적인� 상황과� 비정상적인� 상황을� 분류하고� 메타데

이터를�통해�위험방지를�분석하는�기술

IoT� 정보�보호 매체관리�및� 보안기술

데이터변조� 및� 이상데이터에� 대한� 패턴분석을� 통해�

IoT액추에이터의� 오동작을� 방지하여� 매체를� 관리하는�

기술로�작동�범위나�요소들을�고려하여�정확성을�높일�

수�있음

[� 스마트홈/빌딩�보안� 분야�핵심기술� ]�

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255

6.� 기술로드맵�기획

가.� 스마트홈/빌딩�보안�기술로드맵

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은�기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

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256

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵�기획� 절차는� 산‧학‧연�전문가로�구성된� 로드맵� 기획위원회를�통해� 선정된�핵심기술을�대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술기술요구

사항

연차별�개발목표최종목표

1차년도 2차년도 3차년도

지능형� IP�

영상장치

객체�검출� 기술검출�정확도

(%)85%� 이상 90%�이상 95%�이상

프레임�내�

모든� 객체�검출

지능형�휴먼�인식�

기술

인식�요소

(개)3개이상 5개�이상 6개� 이상

휴먼�인식을�위한�

요소� 다양화

지능형�휴먼�추적�

기술

다수�얼굴추적�

정확도� (%)

다수얼굴�추적�

속도� (ms)

75%

(70ms)

80%

(60ms)

85%�

(45ms)

다수의�얼굴추적

정확도�향상�및�

속도�향상

분석

기술움직임� /� 비정상�

움직임�감지�기술

감지�정밀�

요소

(개)

2개이상 3개이상 5개이상

방향� /� 시간� /�

속도등의�요소�

다양화

IoT�

정보

보호

매체관리�및�보안기술오작동�탐지�

정확도(%)85%� 이상 90%�이상 95%�이상

오작동�구분을�

통한�탐지율�향상

[� 스마트홈/빌딩�보안� 핵심기술�연구목표� ]

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전략제품�현황분석

스마트�빌딩

자동화�시스템

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스마트�빌딩�자동화�시스템

정의�및� 범위

▪ 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템이란� 다목적(주거� 및� 비주거)의� 빌딩에서� 전통적인� 제어(HVAC� (Heating,�Ventilating� and� Air� Conditioning)� 포함)를� 위한� BAS(Building� Automation� System)와� 시설/설비

의� 제어를� 위한� BMS(Building� Management� System)뿐만� 아니라� 에너지� 효율적인� 관리를� 위한�

EMS(Energy� Management� System)� 또는� BEMS� (Building� EMS)를�포함하는�범위임

▪ BEMS는� BAS,� BMS와� EMS의� 기능을�동시에�제공하는�개념임▪ 홈네트워크와� 마찬가지로� 빌딩에� 사용되는� 네트워크� 기술은� 서비스� 목적(제어/에너지관리� 등)에� 따라�다양한�유선�및�무선� 기술이�혼재하며�상호호환의�문제를�안고� 있음�

정부지원�정책

▪ 1993년� 10월에� 시행된� 에너지이용� 합리화법내에� 제3조(정부와� 에너지사용자/공급자� 등의� 의무)� 및�제30조(온실가스의� 배출을� 줄이기� 위한� 교육훈련� 및� 인력양성� 등)의� 조항에� 건물에너지관리시스템과�

관련된� 내용을� 추가하여� BEMS와� 관련된� 이용,� 보급� 확대를� 강화하고� 이에� 관련된� 전문인력� 양성� 방

안� 등을�마련

▪ 2013년� 8월� 산업통산자원부는� ICT� 신기술을� 활용한� 전력수요관리�및� 이의� 기반한�서비스� 산업� 육성�및� 일자리� 창출을� 목적으로� 정책을� 발표하며,� 여기에� 연면적� 1만m2� 이상의� 공공·민간� 신축건물과� 연

간� 에너지�소비� 2천� TOE� 이상의�에너지� 다소비건물에� 전기,� 열,� 가스� 등� 다양한�에너지� 사용량을� 실시

간으로�파악하고�원격�제어할�수�있는� EMS�설치를�적극�유도하는�방안이�포함되게�됨

▪ 최근� 국토부와� 산업부는� 공동으로� 2025년까지� 제로에너지빌딩� 인증제� 도입을� 위한� 단계적인� 로드맵을�작성하고�있음

중소기업�시장대응전략

강점(Strength) 약점(Weakness)

•� IoT�기반의�에너지�미터링/모니터링�기술력�확보

•�디바이스�및� EMS�시스템�개발�능력�기보유

•� BAS의�경우�시장�환경이�외산제품이�주로�채용됨

•� BEMS� 구축� 후,� 유지보수� 인력� 유지의� 어려움� 및� 추

가적인�수익모델이�없음

기회(Opportunity) 위협(Threat)

•� IoT�기반의�에너지�미터링�장비�시장의�확산

•� IT� 기업뿐만� 아니라,� 건축물을� 구성하는� 다양한� 패시

브�요소�관련�중소업체들의�참여가�가능

•�외산�기술�및�장비�채용의�확산

•� 대기업� 종속적인� 시장환경에서의� 개발� 리소스� 중복�

투자

중소기업의�시장대응전략

➜ 각각의�중소기업�역량을�특화한�기술개발을�통한�기술경쟁력�확보�필요➜ IoT� 기반� 에너지�클라우드에�기반한�연동� 문제�해결� 및� 사업� 기회의�모색� 필요➜ 건물의�액티브�요소뿐만�아니라�패시브�요소에�대한�기술력/시장을�보유한�기업간의�전략적인�패키지�상품화를�통한�시장�진출� 고려� 필요

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핵심기술�로드맵

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�자동화�시스템�▣�▣

262

1.� 개요

가.� 정의�및� 필요성

� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템이란� 다목적(주거� 및� 비주거)의� 빌딩에서� 전통적인� 제어(HVAC�

(Heating,� Ventilating� and� Air� Conditioning)� 포함)를� 위한� BAS(Building� Automation�

System)와� 시설/설비의� 제어를� 위한� BMS(Building� Management� System)뿐만� 아니라� 에너

지� 효율적인� 관리를� 위한� EMS(Energy� Management� System)� 또는� BEMS� (Building� EMS)

를�포함하는�범위임

▪ 일본의� 경우,� 실내� 환경과� 에너지� 성능의� 최적화를� 실현하기� 위한� 빌딩관리시스템으로� BEMS를�정의하고� 있으며,� 빌딩의� 공조위생설비,� 전기조명설비,� 방재설비,� 시큐리티설비� 등의� 건축설비를�

대상으로� 각종� 센서,� 미터기를� 통해� 실내� 환경이나� 설비� 상황을� 모니터링� 하여� 운전관리� 및� 자동

제어를�실시하고,� 기본�기능인�빌딩�자동화뿐만�아니라�에너지�환경관리�기능,� 설비관리�지원기능,�

시설관리�지원기능까지�포함

▪ IEA(International� Energy� Agency)는� 컴퓨터를� 사용하여� 건물� 관리자가� 합리적인� 에너지� 이용이�가능하게하고�쾌적하고� 기능적�업무환경을�효율적으로�유지,� 보전하기�위한�제어/관리/경영�시스템

으로� BEMS를�정의

▪ 국내에서는� 건물� 내� 각종� 에너지� 사용정보를� 센서,� 계측기로� 수집하여� 실시간으로� 모니터링하고�수집정보를�분석하여�에너지�사용을�최적화,� 제어하는�시스템을� BEMS로�정의함26)�

기술�구분 목적 설명

BAS

(Building� Automation�

System)

건물� 설비에�대한� 자동화�

운용�및�중앙감시

건물에너지�설비에�대한�상태감시�및�자동화된�감시�

조작� 시스템

IBS

(Intelligent� Building�

System)

지능화된�건물�내�

시스템의�통합�관리

건물�설비,� 조명,� 엘리베이터,� 방제� 등을�포함한�통합�

관리

FMS

(Facility� Management�

System)

건물의�경영에�대한�관리�

기능�제공

건물�정보,� 자재,� 작업,� 인력,� 도면,� 시스템,� 예산에�

대한�관리�보고서�작성,� 이에�대한�평가� 및� 분석�

등의�기능을�수행하는�시스템

BMS

(Building� Management�

System)

각�설비의�정보관리�및�

효율적인�운용

상태�감시�및�제어,� 에너지�사용�관리,� 주차�관제�등�

각� 설비의�단일� 시스템을�관리하는�기능

EMS

(Energy� Management�

System)

설비의�에너지�사용량�

절감건물�설비에�대한�에너지�사용량을�관리하는�시스템

BEMS

(Building� Energy�

Management� System)

에너지�사용� 절감�및�

체계적인�시설에�대한�

운용

에너지�및�환경� 관리를�통해� 빌딩�설비에�대한�관리�

지원�및�시설운영을�지원하는�시스템으로� BAS에�

대한�중앙감시시스템�운영

[� 빌딩� 장치�및�설비� 관리� 기준�분류� ]

� � *� 출처� :�건축물�에너지�관리시스템�산업�기술동향�조사�및�활성화�방안�연구,�국토부,� 2014.12

26) 국토교통부�보도자료,� 2014.� 8.� 1

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

263

분류 설명

시스템�기반

하드웨어 저가형�고성능�센서,� 계측기기,� 유무선�통신기기,� 자동제어�기기

소프트웨어 건물�에너지�소비량�분석� 기술에�기반한�최적�제어� 알고리즘�및� 프로그램

전문�인력 하드웨어�및�소프트웨어�개발자,� BEMS� 운용�전문가

[� BEMS의� 구성� 요건� ]

� � ※참조� :� 건축물�에너지�관리시스템�산업�기술동향�조사�및�활성화�방안�연구,�국토부,� 2014.12

� 스마트�빌딩의�정의

▪ 고도의� 정보통신� 기능과� 더불어� 편리성/안전성/친환경성을� 최적화하는� 자동제어� 시스템을� 갖춘� 첨단�정보�빌딩을�의미

◾ 지능형� 빌딩� 시스템(IBS)으로도� 불리며,� 초기에는� 오피스� 자동화(OA),� 빌딩� 자동화(BA),� 통신과�건축� 등의� 기능이� 융합된� 빌딩을� 의미했으나,� 최근에는� 이러한� 기능들을� 기반으로� 경제� 성,� 효율

성,� 기능성,� 안전성을�추구하는�빌딩으로�정의됨

◾ IBM에서는� 스마트� 빌딩을� 각종� 스마트� 센서와� 컨트롤� 시스템을� 기반으로� 에너지,� 조명,� 방재,� 모니터링,� 수자원�관리,� HVAC,� 엘리베이터,� 출입통제/보안�등� 기능�제공/관리를�지원하는�것으로� 정

[� IBM의� 스마트�빌딩� 구조� ]

◾ 포스코경영연구원에서는� 건축,� 통신,� 사무� 자동화,� 빌딩� 자동화� 등의� 4가지� 시스템을� 유기적으로�통합하여� 첨단� 서비스� 기능을� 제공함으로써� 경제성/효율성/쾌적성/기능성/신뢰성/안전성을� 추구하

는�빌딩을�스마트�빌딩으로�정의

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� -� 스마트홈/빌딩�자동화�시스템�▣�▣

264

� 빌딩의�발전�과정

� *� 출처� :� Smart� Building� Institute,� 2013.12

[� 빌딩의�발전� 과정� ]

� 스마트�빌딩의�주요�사례

▪ 대만� 타이베이� 101빌딩은� 세계에서� 가장� 높은� 친환경건축물(LEED)� 인증� 빌딩으로� 빌딩� 관리� 시스템을� 활용함으로써� 타� 건축물� 대비� 연간� 70만� 달러를� 절감하고,� 30%에� 가까운� 에너지� 절감�

효과를�나타냄

▪ 이탈리아�밀라노�국제공항도�차세대� 빌딩� 통합�시스템을� 구축함으로써�이전� 대비� 20%� 이상�에너지를�절감

▪ 미국� 뉴욕� 타임즈� 빌딩� :� Lutron’s� Quantum� Solution의� 통합� 조명� 관리� 시스템을� 적용.� 주광활용을� 통한� 30%,� 인체감지를� 통한� 10%,� 스케줄� 제어를� 통한� 2%,� 디밍조절을� 통한� 58%의� 에

너지�절감효과를�보였음

▪ 미국� 휴스턴시� Pennzoil� Place� :� 40년� 이상� 된� 건물에� 첨단� IT� 기술을� 접목하여� 건물� 내에� 10만개�이상을�센서를�연결하여� 2012년� 에너지�사용량을� 51%�감축,� 2013년에는� 11%를�더� 감축함

▪ 일본� 파나소닉� 전기공의� 에미토� 토털� 빌딩� 시스템� :� 신에너지/산업기술� 개발기구(NEDO)의� 공동연구를�통해�조명제어,� 에너지�데이터의�계측�등을�포함한�토털�에너지�절약�제어를�구현

▪ 미국의� IBM은� 스마트� 유틸리티� 사업� 분야를� 유망� 신사업� 분야로� 선정하여� 투자� 중이며,� Cisco는�CUD� 프로젝트를�통해�건설사업과의�융합기술에�집중

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

265

� 필요성

▪ 신기후�협약�체제에�맞춰�대도시�빌딩도�새로운�이산화탄소�배출량�저감을�요구받고�있음▪ 현재�전�세계� 에너지� 총� 소비량�가운데� 40%가량이�빌딩에서� 소비되는� 상황에서� 앞의�사례에서처럼�에너지양을�현저히�낮출�수�있다면�국제�에너지�사용량�감소에�막대한�기여를�할� 것임

▪ 빌딩� 전체� 수명주기를� 비용으로� 따져� 보면� 건축비는� 전체� 비용의� 20%� 정도에� 지나지� 않으며� 전체�비용의� 80%를�운영비가�차지하므로,� 빌딩�운영의�효율이�절실히�필요함

▪ 빌딩의�스마트화는� 에너지� 절감뿐만� 아니라� 빌딩� 자동화를� 통해� 최적의� 환경을� 제공,� 빌딩의� 가치�증대와�운영비용�절감에도�핵심�역할을�할� 것임

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266

나.� 범위

(1)� 제품분류�관점

� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템� 기술은� 부품/모듈,� 시설/설비� 장비,� 통합� 접속/연결� 시스템,� 최적제

어,� 클라우드�연계�시스템�등� 다양한�기술로�분류

전략제품 제품분류�관점 세부기술

스마트빌딩

자동화시스템

부품

/

모듈

센서�및

계측기기

•�에너지�미터링�센서� (전력,� 유량,�열량,�가스�등)�기술

•�환경�감지�센서� (온도,�습도,�조도,� 사용자�움직임,�재실판단�등)�기술

제어�부품

및�모듈•�제어�부품�모듈� (actuator,� relay� 등)

통신� 모듈

•�전통적인�유무선�네트워크�기반의�센서�연동�통신� 기술� (PLC,� ZigBee,�

Z-Wave,� WiFi� 등)

•� IoT� (WiFi,� 2G,� 3G�등)�기반의�센서�연동�기술

상호접속�및�

연동� 기술

•� 이종� 네트워크� 기반의� 센서/제어� 모듈의� 제어/관리� 시스템과의� 상호접

속�및�연동�기술

•� 이종� 네트워크� 기반의� 시설/설비� 모듈의� 제어/관리� 시스템과의� 상호�

접속�및�연동�기술

시설/설비

장비시설�및� 설비

•� HVAC� (공조,�냉난방�등)

•�엘리베이터

•�신재생�에너지�설비� (태양광,�지열,� ESS� (TES,� EES�등))

•�조명�및�기타�시설

통합

접속/연결

시스템

BAS

•�빌딩�자동화�시스템�구현�기술� (H/W,� S/W)

•� BIM�기반�시스템�운영�지원�시스템�기술

•� BAS�운영�기술

BMS

•�빌딩�설비/시설�관리�시스템�구현�기술� (H/W,� S/W)

•� BIM�기반�시스템�운영�지원�시스템�기술

•� BMS�운영�기술

EMS

•�빌딩�에너지�관리�시스템�구현�기술� (H/W,� S/W)

•� BIM�기반�시스템�운영�지원�시스템�기술

•� EMS�운영�기술

최적�제어핵심�알고리즘�

및� S/W

•�자동화된�에너지�최적화�시설/설비�운영�기술

•�모니터링�빅데이터�수집�및�분석을�통한�수요�예측�기술

•�신재생�에너지�및� ESS�연계�수요반응�연계�기술� (프로슈머)

클라우드

연계

서비스

BAS/BMS/

EMS

통합�클라우드�

서비스

•�클라우드�기반� BAS+BMS+EMS�통합�원격�지원�서비스

•�제로에너지타운�및�스마트�시티�연계�기술

[� 제품분류�관점�기술범위� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

267

(2)� 공급망�관점

� 공급망�관점에서는�신축�빌딩과�기축�빌딩의�경우�공급되는�제품이�다를�수� 있음

▪ 신축� 빌딩의� 경우,� 빌딩� 설계시� 자동화� 시스템� 및� 시설/설비� 관리� 시스템을� 결합한� 솔루션� 형태(BAS+BMS)로� 공급이� 되며,� BEMS� 보급� 사업� 및� 의무화에� 따라� 해당� 건물의� 경우� EMS까지� 결

합된� BEMS� (BAS+BMS+EMS)가� 공급될�수�있음

▪ 또한� 신축� 빌딩의� 경우,� 솔루션� 형태로� 설치가� 되다보니� 국내� 대기업� 단독� 또는� 중소기업과의� 컨소시엄�형태로�시공하거나,� 외산�솔루션이�설치가�됨

▪ 기축�빌딩의� 경우,� BAS,� BMS,� EMS가� 전혀� 없거나,� 이� 중에서� BAS� 또는� BAS의� 일부만� 있는� 경우가� 대부분이며,� 그나마� 근래에� 지어진� 빌딩의� 경우,� BAS,� BMS� 또는� BAS+BMS가� 설치되어� 있

는� 경우가� 있음.� 모든� 경우에� 있어서� 중소기업에서� 접근이� 가능하나,� 외산� 제품� 및� 국산� 대기업과

의�경쟁이�불가피함

▪ 또한�기존에� BAS� 또는� BMS가�설치되어�있는�경우,� 폐쇄적인�시스템의�인터페이스로�인해�신규로�설치되는�시스템과의�연계가�현실적으로�불가능하여�별도의�시스템으로�설치가�됨

전략제품 공급망�관점 세부기술

스마트

빌딩

자동화

시스템

BAS

•�빌딩�자동화�시스템�구현�기술� (H/W,� S/W)

•� BIM� 기반�시스템�운영�지원�시스템�기술

•� BAS� 운영�기술

•�기존� BMS� 및� EMS와의�연계� 운용�기술

BMS

•�빌딩�설비/시설�관리� 시스템�구현� 기술� (H/W,� S/W)

•� BIM� 기반�시스템�운영�지원�시스템�기술

•� BMS� 운영�기술

•�기존� BASS� 및� EMS와의�연계� 운용�기술

BAS+BMS

•� 빌딩� 자동화� 및� 빌딩� 설비/시설� 관리� 시스템� 구현� 기술� (H/W,�

S/W)

•� BIM� 기반�시스템�운영�지원�시스템�기술

•�시스템�운영�기술

BEMS

(BAS+BMS+EMS)

•� 빌딩� 자동화,� 빌딩� 설비/시설� 관리,� 에너지� 관리� 시스템� 구현� 기

술� (H/W,� S/W)

•� BIM� 기반�시스템�운영�지원�시스템�기술

•�시스템�운영�기술

•�기존� BAS,� BMS와의�연계�운용�기술� (EMS만� 도입�시)

클라우드�서비스•�클라우드�기반� BEMS� 통합�원격�지원� 서비스

•�제로에너지타운�및�스마트�시티�연계�기술

[� 공급망�관점� 기술범위� ]

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268

2.� 산업환경분석

가.� 산업특징�및� 구조

(1)� 산업의�특징

� 시설관리�산업의�지능화

▪ 최근� 빌딩,� 도시� 인프라� 등의� 시설� 관리� 산업은� ICT� 기술과� 융합을� 통해� 스마트� 산업으로� 전환이�가속화

▪ 기존� 시설관리� 산업은� 인력� 중심의� 산업이었으나� 최근� 센서,� 네트워크,� 컨트롤러,� 소프트웨어� 등�기술의�발전으로�자동화,� 지능화가�가속화

▪ 이와� 더불어� 전력� 소비의� 급증에� 따른� 전력난이� 이슈화되고� 세계적으로� 그린(Green)� 트렌드가� 확산되면서�빌딩�내�설비의�효율적인�에너지�관리가�가능한�스마트�빌딩에�대한�수요가�빠르게�확산

◾ 한편,� 국가� 차원에서는� 주택� 및� 빌딩뿐만이�아니라� 도시� 전체� 시설물� 및� 인프라의� 커넥티드� 환� 경�조성�및� 지능화를�추진

▪ 각국�정부의�스마트�시티�정책�추진으로�도시의�안전성,� 시민�편의성,� 에너지/자원�효율성�등이�제고될�것으로�기대

� 빌딩�관리의�지능화

▪ 빌딩�관리�시장은�인력�중심에서�공조�설비(HVAC)와� 센서/네트워크�기술과�결합되면서�자동화�시대로�전환,� 최근에는�데이터�처리/분석�기술의�발전으로�상호작용이�가능한�지능화�시대가�도래

▪ 초기에는�인력이� 직접� 설비의� 운전� 및� 유지보수를� 관리하였으나,� 빌딩� 내� 네트워크� 인프라가� 구축되면서�각종�설비들을�종합�관리할�수� 있는� BAS� 도입이�확대

▪ 이후,� 관리� 기능을� 강화한� BAS의� 상위� 솔루션� BMS(Building� Management� System)� 활용이� 증가,� 빌딩� 내� 기계/설비가� 생성한� 데이터� 피드백을� 통해� 중앙� 집중식의� 효율적인� 관리가� 가능한� 것

이�특징

▪ BA(Building� Automation)� 외� OA(Office� Automation),� Telecommunication의� 통합� 관리를� 통해� 첨단� 작업환경� 및� 정보/통신� 서비스를� 제공하는� 인텔리전트/스마트� 빌딩으로� 진화하고� 있으며�

최근에는�에너지�관리를�위한� BEMS가�포함

� 도시�관리의�지능화

▪ 인구와� 경제활동이� 도시에� 집중되면서� 환경� 및� 안전� 측면에서� 많은� 부작용이� 나타나고� 있으며� 각�국� 중앙정부� 및� 지자체들은� 이러한� 문제� 해결의� 수단으로� ICT� 기술� 융합� 기반의� 스마트� 시티� 구

축�노력을�강화

▪ 2014년� 전� 세계� 도시화율은� 54%로,� 도시화의� 속도는� 더욱� 빠르게� 진전되어� 2050년에는� 전� 세�계�인구의�약� 66%가�도시에서�살게�될� 전망

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

269

▪ 특히,� 선진국이� 많은� 유럽과� 북미� 지역의� 도시화율은� 각각� 73.4%,� 81.5%에� 달해� 인구의� 도시�집중으로�인한�부작용이�심각한�상황

▪ 한편,� 자원의� 제약으로� 도시� 인구� 증가에� 따른� 인프라� 확장이� 제한되어,� 기존� 인프라에� ICT� 기술을�접목해�효율을�극대화하는�방안이�대안으로�주목

▪ 국가별� 스마트� 시티� 전략� 추진� 목적은� 다양하나� 비용� 절감,� 이산화탄소� 배출� 감소� 및� 에너지� 소�비� 절감,� 안정적인� 에너지� 공급,� 대중교통� 고도화,� 공공� 안전� 보장,� 대국민� 정부� 서비스� 고도화� 등

이�대표적인�목표

▪ 주택,� 빌딩�등의�지능화와�사물�인터넷�등의�센서� ·네트워크�기술의�발전으로�스마트�시티�구현�가능성�제고

▪ 각�주택�및� 빌딩의�지능화로�도시�내� 건물들의�데이터�수집� ·분석�기반이�마련▪� 네트워크� 및� 사물인터넷� 기술의� 발전으로� 도시의� 모든� 시설물들� 간� 네트워크가�연결되는� 커넥티드�시티�구현이�가능해져�스마트�시티�구현의�바탕이�될� 전망

(2)� 산업의�구조

� 주요�국가�정책

▪ 미국은�에너지성� 주도로� 사업이� 진행� 중이며,� 건설산업을� 6대� 국가전략산업�중� 하나로� 지원하면서�유지관리�및� 에너지�비용의� 50%�감소,� 생산성� 30%�향상,� 공해� 50%�감소를�목표로�함

▪ 유럽은� EU� 주도로� IT와� 나노� 등� 첨단� 기술과� 융합한� 건설� 자재� 신기술� 개발� 계획을� 수립하여�2030년까지� 2,400억�유로를�투자한다는�계획을�추진

▪ 일본은� 통산성,� 건설성� 주도로� 건설산업과� IT� 기술을� 융합해� 기술혁신� 및� 국제� 경쟁력� 강화를� 목표로�공공사업비용�절감대책�시행�및� 공사계획/설계/발주�효율화�및� 규제완화�등을�추진

▪ 캐나다는� 에너지효율� 부서의� 주도로� 에너지� 효율적인� 주택� 보급을� 목적으로� 제품/설계/시공/보급�전� 과정에�대한� National� Program을�운영하면서�시범�주택�건설,� 대국민�홍보,� 에너지�효율�전문�

자격제도�등을�시행

� 국내�정책

▪ 산업부에서�공공건물에� ESS와� BEMS� 설치를�의무화하겠다고�발표함으로써�스마트�빌딩�관련�사업�추진이�더욱�활발해질�전망임

▪ 산업부에� 따르면,� 2017년부터� 계약전력� 1,000kW이상의� 공공건축물은� 계약전력의� 5%� 이상� 규모의� 에너지저장장치(ESS)를� 설치해야� 함.� 신축� 건물은� 2017년� 1월부터� 적용� 대상이� 되며,� 기존�

건물은� 규모에� 따라� 2020년까지� 단계적으로� 의무화가� 적용됨.� 또� 연면적� 1만m2� 이상의� 공공건

물을�신축할�경우에는� BEMS를�반드시�설치해야�함

▪ 제로에너지� 빌딩과� 친환경� 에너지만� 사용하는� 편의시설을� 중심으로� 2020년� 도시� 사용� 에너지의�15%를� 신재생으로� 충당할� 수� 있는� 제로에너지� 타운을� 세종� 행복도시에� 20만m2� 규모로� 조성� 계

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� ­� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�▣�▣

270

빌딩�관련�표준화�기구

▪ 스마트�빌딩의�표준화는� 빌딩� 자동화� 관련�시스템을� 정보통신으로�연결하는� 관점에서�빌딩� 자동화�기기와�시스템�사이의�인터페이스�설계�및� 구축이�주요�영역이�되고�있음

▪ 통신�인터페이스,� 데이터� 포맷,� 또는� 응용� 프로그램� 인터페이스�등이� 다루어지며,� 아키텍처는� 산업체�솔루션에�따르는�경우가�많음

표준화�기구 관련�그룹 주요�표준화�영역

IETFCoRE,� EMAN,

6LoWPAN,� Roll� WG

∙ 임베디드�웹� 프로토콜�및� 인터페이스∙ 에너지�파라미터�관리∙ 센서�네트워크�부트스트래핑∙ 빌딩을�위한� 라우팅�최적화

OASIS oBIX,� eMIX∙ 오픈�빌딩�정보� 교환∙ 에너지�관리� 정보�교환�등

ASHARE BACnet,� BACnet/IP ∙ 상업용�빌딩� 자동화�프로토콜�및� IP� 버전�개발�등ZigBee - ∙ IP� 기반�스택� 및� 가능한�미래� 빌딩�자동화�프로파일�개발�등KNX,� Dali,�

Lontalk- ∙ 빌딩�및�홈�자동화�프로토콜

[� 빌딩� 관련�표준화�기구� ]

� � � *�출처� :� 한국정보통신기술협회

� 스마트�빌딩�자동화�산업�구조

센서�및�부품�산업 시설/설비�산업 통신�산업스마트�빌딩�자동화

시스템�산업

BAS,� BMS를�위한

제어�부품�산업

모터,� 액추에이터,� 릴레이,�

센서�등

시설�및�설비� 산업

엘리베이터,� 에스컬레이터,�

히트펌프,� 인버터,� 신재생�

에너지�관련� (PV� 등),� ESS�

(TES,� EES)� 등

센서�커넥티비티

제공을�위한�통신�산업

유무선�통신,� ZigBee,�

Z-Wave,� WiFi,� 2G/3G�

시스템�솔루션�산업

BAS,� BMS,� EMS,� BEMS

EMS를� 위한

센서�부품�산업

전력�센서,� 유량�센서,�

유압�센서,� 가스�센서,�

열량� 센서�등

시설/설비�커넥티비티

제공을�위한�통신�산업

KNX,� BACnet,�

Lonworks,� PLC,� RS485�

S/W�산업

BIMS� 기반�설계/�

시뮬레이션/모니터링/�

분석/가시화/리포트� S/W,

최적화�운영� S/W

센서�커넥티비티

제공을�위한�부품� 산업

통신�모듈,�

마이크로컬트롤러,�

마이크로프로세서,

어플리케이션프로세서�등

시스템�커넥티비티

제공을�위한�통신�산업

IoT,� 인터넷,� 4G/LTE,�

클라우드�서비스�등

시스템�운용

교육�및�인력양성

[� 스마트�빌딩� 자동화�산업구조� ]

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271

� 나.� 경쟁환경

� 분야별�주요�국외�기업

▪ KMC� Controls는� Intel과� Dell의� 기술을� 접목한� 빌딩� 자동화� 솔루션을� 제공.� BACnet,� Modbus�등� 다양한�프로토콜을�지원하는� open� platform� 기반에�확장성�및� 시큐리티�기능까지�지원

▪ 파나소닉이� 덴버에� 첫� 스마트� 오피스� 빌딩을� 오픈.� 파나소닉의� 기술/태양에너지� 관련� 분사인�Panasonic� Enterprise� Solutions의� 본사인데� 원래� 뉴저지에� 있던� 것을� 덴버로� 옮긴� 것으로,� 약�

350명의� 직원이� 상주할� 계획임.� � 파나소닉의� CityNOW� Initiative� 프로젝트는� 스마트� 시티관련�

토털� 솔루션을� 개발하고� 있는데� 이� 빌딩� 뿐만� 아니라� 근처의� Peña� Station과� 덴버� 국제공항과도�

연계하여�스마트�조명,� 주차시설,� 커뮤니티�와이파이,� 디지털�표지등을�설치할�계획임

▪ 프랑스� 기업� 슈나이더는� 원래� 철강을� 중심으로� 한� 제조업체였으나,� 핵심� 사업인� 철강·선박� 사업을�매각한� 뒤� 미국과� 프랑스� 전력� 설비� 제조기업을� 인수해� 업종을� 완전히� 바꿈.� 2002년� IT를� 기반으

로� 한� 에너지� 관리와� 각종� 자동화� 소프트웨어를�제공하는� 기업으로� 변신하였으며,� 2015년� 매출은�

36조원으로� 2002년(11조8000억� 원)� 대비� 3배� 이상� 성장.� 슈나이더는� 에너지� 관리� 기업으로� 탈

바꿈하기� 위해� 130여개� 회사를� 인수하였으며,� 2014년엔� 공장� 자동화� 소프트웨어� 1위� 기업� 인벤

시스를� 6조원에�인수

KMC� Controls의� 빌딩�자동화�솔루션 파나소닉의�스마트�빌딩

슈나이더�일렉트릭의�에너지�관리�솔루션 IEI(대만)의�스마트�빌딩�솔루션

[� 국외�주요기업의�사업�현황� ]

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주요�분야 주요�국외�기업

빌딩�정보

모델링� S/W

오토�데스트� (Revit� Architecture),� 그래피소프트� (Ar-chiCAD),

벤틀리�시스템� (Bentley� Architecture),� 에이�앤드�에이� (Vectorworks),

포럼에잇� (Allplan),� 네메체

센서

네트워크

Exynos,� Nova� Sensor,� Motolola,� Delco,� Honeywell,� Sililon� Microstructure,� Philips,�

Siemens,� Toyota� Motors,� Yokogawa,� Hitachi�

빌딩

제어�시스템하니웰,� 존슨컨트롤즈,� 앤도버,� 델타컨트롤스,� 지멘스,� 사우타,� 야마다케,� 옵티멈

시뮬레이션 토스템사� (CO2� 다이어트�진단�서비스),� 스미즈�건설� (Green� Staff)

[� 분야별�주요� 국외� 기업� ]

� � *� 출처:�한국전자통신연구원

주요�국가�프로그램

국가

(주도�부서)프로그램�특성 중점�분야

미국

(DoE)

에너지�효율화만을�다루는�독립� 부터로�미국� 전체�

에너지�기술개발�및�에너지�효율적�건축물�보급의�

주체,� 에너지�관련�산업의�총괄�관리� 프로그램�운영

Model� Energy

Code� Building

America� Guide� &� Standard

일본

(통산성,� 건설성)

제품�기술은�통산성이�건축물은�건설성�주도로�상호�

연계하여�건축물�에너지�효율화를�합리적으로�유도,�

R-2000,� Energy� Star� 등� 타국의�우수�에너지�

효율화�프로그램의�적극적�도입� 및� 자국의�독자적�

평가� 툴(CASBEE),� 제도(PAL,� CEC)� 등� 개발

기준�및�제도� 운영�

친환경산업육성

CASBEE� 등�친환경�평가�

프로그램�운영

유럽

(EU)

각� 국가별로�추진되던�에너지�효율화를� EU� 공동으로�

추진키로� 2001년�유럽� 각료회의�결정�후,� 건축물�

에너지�효율화를�위한� 각종�연구(SAVE)� 및� 프로그램�

개발

EPBD� 등�에너지�효율화�프로그램�

유럽�공동규격�제정

�캐나다

(Office� of� Energy�

Efficiency)

1990년대�중반까지�선진국�중�에너지�효율화�

진도가�늦은�편이었으나,� 1990년�중반� 이후�정부의�

적극적�지원에�의해� 현재�가장�활발한�에너지�

효율화�프로그램�및� 연구�진행�중.� 주요�재정�지원�

프로그램인� EE4,� 기술� 및� 생산�지원�프로그램인�

R-2000� 등�운영

R-2000(주거)

C-2000(비주거)� 등�국가� 운영�

프로그램�운영

[� 주요� 국가�프로그램� ]

� � � *�출처� :� 한국전자통신연구원

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

273

� 국내�기업의�사업�현황

▪ 포스코ICT는� 다수의�빌딩을�그룹으로�묶어� 원격으로�동시에�관리할�수� 있는�통합관제� 플랫폼을�통해� 주요� 시설물� 및� 설비관리와� 에너지,� 보안관리� 등을� 통합적으로� 서비스를� 제공할� 계획.� 포스코

ICT의� 스마트� 빌딩� 서비스를� 적용� 받으면� IoT를� 통해� 설비� 운영� 정보와� 에너지� 사용량,� 운영인력

의� 위치� 등� 건물� 내� 모든� 정보가� 수집되어� 통합관제센터로� 보내어� 지고,� 통합관제센터에서는� 빅데

이터� 분석을� 통해� 빌딩� 인프라를� 최적의� 상태로� 유지할� 수� 있는� 솔루션을� 개발.� 청라� 복합� 스마트

빌딩,� 용인� 역북동� 레지던스� 2차,� 울산� 신정동� 스마트빌딩,� 성남� 신흥역� 스마트빌딩,� 동탄� 지식산

업센터� 등� 사업을� 수주하였으며,� 스마트빌딩� 사업� 매출액도� 2013년� 582억� 원에서� 3년� 만에� 두�

배� 이상�증가

▪ 삼성전자는� 세계� 최대� 스마트� 빌딩� 시장인� 북미� 공략을� 목표로� 실리콘밸리� 무선제어솔루션� 기업�데인트리네트웍스와� 파트너십을� 맺고� 삼성전자� 스마트� 조명� 모듈을� 제공해� 협업� `그린빌딩`� 토털�

솔루션을� 준비.� B2B� 사업을� 강화하고� 있는� 삼성전자는� 북미� 건물� 관리� 솔루션에� 오랜� 기간� 입지

를�다져온�데인트리솔루션과�파트너십을�기반으로�북미� `그린빌딩`� 시장�진출에�속도를�낼� 전망

▪ 글로벌� 스마트시티� 사업의� 일환으로� 부산시청사의� 양방향� 전력량계� 및� 센서를� 설치하여,� 에너지�사용량�모니터링�및� 분석을�통한�효율적�에너지�절감�방안�및� 에너지�관리체계를�제공

포스코ICT LG� CNS

나라컨트롤의�클라우드�기반

스마트�빌딩�자동제어�솔루션글로벌�스마트시티의�스마트�빌딩

[� 국내�주요기업의�사업�현황� ]

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▣�▣�스마트홈/비즈니스� ­� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�▣�▣

274

구분 경쟁환경

기술 분류 빌딩�자동화�시스템� (BAS) 빌딩�관리�시스템� (BMS) 에너지�관리� 시스템� (EMS)�

주요 품목 및 기술

∙ 통신� 모듈� (PLC,� WiFi,�ZigBee,� Serial� 통신,�

Ethernet� 등)

∙ 제어�솔루션� (H/W,� S/W)

∙ 센서� (온습,� 조도,� 압력,� 가스� 등)

∙ 통신� 모듈� (PLC,� WiFi,�ZigBee,� Serial� 통신,�

Ethernet� 등)

∙ 관리�솔루션� (S/W)

∙ 센서� (전력,� 열량,� 유량,� 온습,� 조도)

∙ 통신� 모듈� (PLC,� WiFi,�ZigBee,� Serial� 통신,�

Ethernet� 등)

∙ 에너지� 관리/분석� 솔루션�(S/W)

해외기업

통신∙ 하니웰,� 지멘스,� 존슨콘트롤,� 아즈빌,� ITron,� Zensys,� Echelon,� TI,� Jennic,�Amtel,� WGN,� Telegisis� 등

센서

∙ 전력량계� :� 하니웰,� 지멘스,� 존슨콘트롤,� 아즈빌,� ITron,� Ladis+Gyr∙ 유량계� :� Thermo� pdysonic,� Dwyer,� GE,� WESS,� 후지전자,� VZliot,� 엔드레스하우저

∙ 온습,� 조도� :� Testo,� Casella,� Fluke,� Keller,� LNNE� SEIKE∙ 산업용� 특수센서� (압력,� 고온,� 가스� 등)� :� RAYTeX,� Dwyer,� EES,� SANYO,�Testotesm,� Gmbn,� BACHARACH,�

제어/

관리

솔루션

∙ 하니웰,� 지멘스,� 존슨콘트롤,� 아즈빌,� 사코,� 엔드레스하우저

에너지

관리/

분석

솔루션

∙ 하니웰,� 지멘스,� Schneider� Electric,� 존슨콘트롤,� 아즈빌,� ITron,� Cellnet,� Silver�soring,� Echelon,� Eister,� Trilliant� Networks

국내기업

통신 ∙ 누리텔레콤,� 플레넷,� 젤라인,� 맥스포,� 레이디오펄스,� 옥타컴,� TSC� 시스템,� 이젝스

센서

∙ 전력량계� :� LS� 산전,� 루텍,� 옴니시스템,� 삼성전기,� 누리텔리콤,� 피에스텍,� 미텍,�위지트,� 이젝스,� 이지세이버

∙ 유량계� :� 제인테크놀로지,� 세창,� 우진∙ 온습,� 조도� :� 세엽,� 한나,� 대광계기,� 뉴텍,� 코넥스∙ 산업용�특수센서� (압력,� 고온,� 가스�등)� :� LS� 산전,� 우진계기공업

제어/

관리

솔루션

∙ LS� 산전,� 오토밸브,� 삼성전사,� LG� 전자

에너지

관리/

분석

솔루션

∙ 포스코ICT,� KT,� SKT,� LG� U+,� LS� 산전,� 나라콘트롤,� 대우정보시스템,� 현대중공업,� 롯데정보통신,� 코오롱베니트,� 한화S&C

[� 제품분류별�경쟁자� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

275

다.� 전후방산업�환경

� 스마트�빌딩�자동화�시스템�관련�후방산업�환경

▪ 빌딩�자동화,� 설비�관리,� 에너지�관리� 관련한�센서,� 부품�산업이� 원천�기술분야이자�대표적인�후방산업에�속하며,� 대부분�외산�센서�및� 부품이�스마트�빌딩�자동화�시스템에�적용되고�있음

▪ 시설�및�설비�관련한�장비� 산업도�후방�산업으로�국내에서도�고효율�장비�개발이�이루어져� 적용되고는� 있으나,� 시설/설비� 도입� 특성상� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템과� 통합� 솔루션으로� 도입이� 되기�

때문에�시스템과의�연동�문제�등� 대기업�및� 외산�솔루션과의�종속성이�큰� 문제가�있음

� 스마트�빌딩�자동화�시스템�관련�전방산업�환경

▪ BAS,� BMS,� BEMS� 등� 시스템� 및� 솔루션� 사업이� 전방산업에� 속하며,� 모든� 센서,� 시설,� 설비를� 아우를� 수� 있어야� 하는� 점과,� 이종의� 네트워크로� 연결되는� 다양한� 센서,� 시설,� 장비를� 통합할� 수� 있

어야하기�때문에�인력,� 자금,� 기술력�등의�이유로�중소기업에서는�접근하기�힘든�산업임

▪ 외산� 및� 대기업� 솔루션에� 연결되는� 센서,� 부품,� 시설,� 장비� 형태로� 사업화가� 가능하며,� 기축� 건물의� 경우,� 별로의� 자체� 솔루션을� 공급하여� 기존에� 설치되어� 있는� 시스템과의� 연계� 또는� 별도� 운영�

등의�사업화가�가능함

▪ 클라우드를� 통한� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템의� 운영� 및� 관리� 분야가� 최근� 이슈이며,� 기존의� IoT�클라우드�및� 스마트홈�클라우드�서비스를�제공하고�있는�인터넷�서비스�사업자의�진출이�두드러짐

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276

3.� 시장환경분석

가.� 세계시장

� 글로벌�스마트�빌딩�시장�현황

▪ 스마트� 빌딩� 자동화� 기술� 시장은� 크게� 빌딩� 에너지� 관리� 시스템� (BEMS),� 제어/관리� 시스템�(BAS),� 안전�시스템,� 시큐리티�시스템�분야로�구성

*�출처� :� Grand� View� Research,� 2016.� 8

[� 스마트�빌딩� 분야별�시장� 전망� ]

*�출처� :� Pike� Research,� 2012.� 2

[� 빌딩� 자동화� (BAS)� 시장� 전망� ]

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

277

▪ 전� 세계� 시장� 전문� 조사� 기관인� Markets� and� Markets� (2014.� 7)에서도� 글로벌� 스마트� 빌딩� 자동화� 기술� 시장을� 비슷하게� 전망� (2014년� 589억� 달러에서� 연평균� 4.9%씩� 성장해� 2019년� 748

억� 달러�규모가�될� 전망)

(단위 : 억 달러 %)

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

세계시장 618 648 680 713� 748� 785� 4.9

*�출처� :� Markets� and�Markets� (2014.� 7)

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�세계�시장규모�및�전망� ]

▪ Nikkei� Technology가� 수행한� 그린테크� 조사에� 따르면� 전� 세게� 인텔리전트� 빌딩� 시장은� 2020년에� 65조� 엔에� 이르는데� 중국� 시장이� 그� 중� 1/3,� 즉� 무려� 24조엔� (약� 2,361,8억� 달러)을� 차지할�

것으로�전망

▪ 영국�시장연구� 회사인� BSRIA는� 그린� 빌딩에서� 기회를� 찾으면서� 2020년까지� 아시아의� 인텔리전트�그린� 빌딩� 시장이� 1.36조� 달러에� 달하고� 중국이� 이� 시장의� 46%를� 차지할� 것으로� 예측.� 실제� 중

국에서는� 36개의�스마트시티가�개발�중이며,� 인텔리전트�빌딩들이�이들�시의�핵심부를�형성

◾ 2014년� 기준� 글로벌� 시장� 중� 북미가� 40%� 이상을� 차지해� 가장� 높은� 비중을� 보였으며,� 이어서� 유럽� 지역이� 약� 30%로� 나타남.� 2021년� 기준� (Markets� and� Markets,� 2016.10)� 아시아� 지역이�

가장�높은�성장세로�북미와�대등한�시장�규모를�가질�것으로�예측함

*�출처� :� Markets� and�Maekets,� 2016.10

[� 2021년� 지역별�스마트�빌딩� 시장� 및� 성장률� ]

◾ 각국�정부는�스마트�빌딩�구축�시� 각종�세금�혜택을�제공함으로써�시장�성장에�큰� 역할을�하고�있으며,� 다양한� 인증� 및� 평가� 시스템을� 제공.� 경쟁이� 심화됨에� 따라� 시장� 플레이어들은� 신제품� 개발

에�초점을�맞추고�있으나,� 구현�가능한�기술이�증가하면서�혼란이�가중되고�있는�상황

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278

나.� 국내시장

� 국내�스마트�빌딩�시장�현황

▪ 빌딩� 자동화� 시스템(BAS),� 지능형� 빌딩� 시스템(IBS),� 빌딩에너지관리(BEMS)� 등� 솔루션과� 시공/구축,� 유지보수�등이�스마트�빌딩�관련�시장을�구성

▪ 국내� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템의� 국내� 시장규모는� 2015년� 3,265억� 원에서� 연평균� ­3.9%로�감소하여� ‘20년에는� 2,676억원�규모로�줄어들�것으로�예상됨

(단위 : 억 원, % )

구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20CAGR

('13~'15)

국내시장 3,265 3,137 3,015 2,897� 2,784� 2,676� -3.9

*� 자료� :� 날리지리서치그룹(2013.9)� 기반으로�추정

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�국내� 시장규모�및� 전망� ]�

� 국내�빌딩�자동화�시스템/지능형�빌딩�시스템�시장�현황

▪ 빌딩� 자동화� 시스템(BAS)� 및� 지능형� 빌딩� 시스템(IBS)� 등� 솔루션� 시장은� 하니웰,� 지멘스,� 존슨� 컨트롤,� 슈나이더일렉트릭�등�글로벌�기업들이�주도

▪ 솔루션� 구축/시공� 및� 유지보수� 시장은� 빌딩� 솔루션� 벤더들의� 협력사들과� 대기업� IT서비스� 기업� 들이�주도

▪ 건설�경기� 침체로� 신축� 프로젝트� 물량이� 감소하여� 빌딩� 자동화� 관련� 설비� 및� 솔루션� 시장이� 침체.�또한� 유럽발� 경기불황의�여파로� 국내� 건축� 경기가� 위축되고,� 한정된� 시장에서� 경쟁이� 과열되고� 있

어�하락세가�유지되고�있는�상황

� 국내�빌딩�솔루션�시장�현황

▪ 일부�글로벌�기업들이�폐쇄적인�독자�플랫폼을�기반으로�핵심�기술을�독점하고�있는�상황▪ 네트워킹과� 메인� 컨트롤러� 관련� 기술이� 주이며,� 대부분� 벤더별� 독자� 기술로� 구성되어� 있어� 타사�제품과의� 연계가�어려우며,� 이로�인해� 신규�구축� 프로젝트�외� 유지보수�및� 고도화�시장은� 최초�구

축�업체의�제품/솔루션을�중심으로�형성

▪ 그� 영향으로� 신규� 구축� 프로젝트� 수주를� 위한� 경쟁은� 더욱� 과열되고� 있어� 국내� 시장에� 부정적인�영향을� 미침.� 핵심� 기술� 확보가� 어려운� 국내� 기업들의� 상당수는� 글로벌� 기업들과� 협력� 사업을� 추

진,� 일부는�공공사업을�중심으로�역량을�강화

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279

국내�빌딩�에너지�관리�시스템(BEMS)� 시장

▪ 빌딩� 에너지� 관리� 시스템(BEMS)� 시장은� 정부� 정책을� 중심으로� 시장� 형성� 및� 활성화가� 유도되고�있음

▪ 글로벌�기업,� IT� 서비스�기업�등� 빌딩�관련�솔루션을�보유한�모든�기업들이�진출하고�있으며,� 최근에는�통신사들도�이에�합류하고�있어�시장�경쟁이�심화되는�추세

▪ 전체적으로�하락세가� 유지� 중인� 빌딩� 자동화� 시장에서,� 에너지� 솔루션을� 접목한� 친환경� 스마트� 빌딩에�대한�수요가�늘면서�전체�빌딩�기술�시장을�견인하며�플러스�성장을�이끌고�있는�상황

▪ 2006년� 코엑스� 자체� BEMS� 개발/도입,� 2007년� 삼성� 서초사옥� BEMS� 적용� 등� 일부� 시설에서� 도입하기�시작했으나� 2012년� 정부�시범사업을�통해�시장�형성이�본격화

▪ 국토해양부-에너지관리공단은� BC카드� 퓨처센터,� KT� 선릉타워,� 신라대� 캠퍼스� 등을� 대상으로�‘2012� 건물에너지관리시스템(BEMS)� 시범�보급�사업’� 추진

▪ 국토교통부는� BEMS� 설치� 보조금� 지원,� 신재생에너지� 활용,� 세금� 감면� 등� 포괄적인� 지원을� 제공�하는� ‘제로�에너지�빌딩�시범사업’� 추진을�통해�관련�사업의�조기�활성화를�유도� (2014.10)

▪ 국내외� 주요� 기업들의� 관련� 투자� 확대� 및� 시장� 환경의� 변화로� 2015년� 이후� 에너지� 관리� 시스템�시� 장의�민간�부문이�빠르게�성장

▪ IBM,� 시스코,� 지멘스,� 슈나이더일렉트릭,� 하니웰� 등� 글로벌기업과� SKT,� KT� 등� 통신사,� 삼성전자,�LG전자�등� 국내� IT� 기업이� BEMS� 관련�투자�강화

▪ 그� 외,� 대우정보시스템,� 롯데정보통신,� 포스코ICT,� 코오롱베니트,� 한화S&C� 등� IT� 서비스� 기업들도�그룹사를�중심으로� BEMS�구축�역량을�강화

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280

4.� 기술환경분석

가.� 기술개발�트렌드

� 건물�사용자를�위한� ICT� 기반�서비스

▪ 편리한� 거주� 및� 근무� 환경을� 제공하기� 위한� 빌딩� 관리는� 접근� 방법에� 따라� IBS(Intelligent�Building� System),� FMS(Facility� Management� System),� BMS(Building� Management� System)�

등으로� ICT� 기술의�적용과�함께�발전되어�옴

▪ 최근� 에너지� 문제가� 전� 세계적인� 이슈화가� 되면서� 국가� 에너지의� 25%에� 달하는� 건물에너지를�ICT� 기술을� 적용하여� 최적화하는� BEMS� (Building� Energy� Management� System)� 에� 대한� 정책

적,� 기술적인�관심이�증대됨

▪ 건물에너지�관리�시스템(BEMS)은� 기존의�건물� 설비�자동화(BAS,� Building� Automation� System)�기술을� 기반으로� 하고� 있으며,� 에너지� 소비를� 최적화하면서� 건물의� 설비들을� 운전,� 관리하는� 것을�

목표로�함

기술�구분� 목적� 설명�

BAS(Building� Automation�

System)�

건물�설비에�대한�자동화�운용�및�

중앙� 감시�

건물에너지� 설비에� 대한� 상태� 감시� 및�

자동화된�감시�조작�시스템�

IBS(Intelligent� Building�

system)�

지능화된�건물� 내� 시스템의�통합�

관리�

건물� 설비,� 조명,� 엘리베이터,� 방제� 등

을� 포함한�통합� 관리�

FMS(Facility� Management�

system)�

건물의�경영에�대한� 관리�기능�

제공�

건물� 정보,� 자재,� 작업,� 인력,� 도면,� 시

스템,� 예산에� 대한� 관리� 보고� 서� 작성,�

이에� 대한� 평가� 및� 분석� 등의� 기능을�

수행하는�시스템�

BMS(Building� Management�

System)�

각� 설비의�정보�관리�및�효율적인�

운용�

상태� 감시� 및� 제어,� 에너지� 사용� 관리,�

주차� 관제� 등� 각� 설비의� 단일� 시스템

을�관리하는�기능�

EMS

(Energy� Management� system)�설비의�에너지�사용�절감�

건물� 설비에� 대한� 에너지� 사용량을� 관

리하는�시스템�

BEMS(Building� energy�

Management� System)�

에너지�사용�절감�및�체계적인�

시설에�대한�운용

에너지� 및� 환경� 관리를� 통해� 빌딩� 설

비에� 대한� 관리� 지원� 및� 시설� 운영을�

지원하는� 시스템으로� BAS에� 대한� 중

앙감시시스템�운영�

[� 빌딩� 장치�및�설비� 관리� 기술�분류� ]�

� � � � *� 출처:�빌딩에너지관리시스템� (BEMS)의�기술�및� �표준화�동향� ,� � TTA� Journal� Vol.147� ,� 2013

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

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� BEMS� 개념

▪ BEMS의� 용어는� 1989년에� IEA� (국제� 에너지� 기관)의� 연구� 분과회에서� 국제적인� 공통용어로� 정의됨.� 건물관리자가� 컴퓨터를� 사용한� 합리적인� 에너지� 이용을� 기본으로� 하여,� 입주자를� 위해� 안전하

고� 위생적이며� 쾌적한� 생활환경과� 기능적인� 업무� 환경을� 확실하고� 효율적으로� 유지ㆍ보전하기� 위

한�제어ㆍ관리ㆍ경영�시스템을�말함

▪ 기존의� ICT� 기반�건물�관리�시스템에�연관되어�다양한�관련�분야의�융합�기술로서�관련�사업과�이해�당사자�간의�범위�정의를�위해� BEMS�용어에�대한�정의가�중요

� � BEMS의�특징

▪ 쾌적하고�기능적인�업무환경을�제공하기� 위한� 목적을�가지고� 있으며� 합리적인� 에너지소비는�그� 수단이라는�점이�중요

▪ 건물에너지에�대한�제어·관리·경영을�지원하는� ICT� 기반의�통합시스템의�성격을�가짐▪ BEMS는� CT(Construction� Technology,� 건축기술),� ET(Energy� Technology,� 에너지� 기술),�ICT(Information� and� Communication� Technology,� 정보통신�기술)가�융합된�기술임

� BAS� 제공�서비스

▪ 사무용�공간에� 3대� BAS� 서비스(공조,� 조명,� 전력�시스템)를�제공▪ 사무용�공간에서� 기계,� 전기� 등� 건물� 설비들을� 업무용도� 및� 상황에� 적합한� 서비스로� 제공할� 수� 있도록�자동으로�운전

*�출처� :� 빌딩에너지관리시스템� (BEMS)의�기술�및� �표준화�동향� ,� � TTA� Journal� Vol.147� ,� 2013

[� BEMS� 제공� 서비스� ]

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� � BEMS�구성�요소�기술

▪ BEMS를� 구성하는�기술은� 측정(Monitoring),� 분석(Analysis),� 최적화(Optimization)� 등의� 설치�단계에�따라�분류할�수�있음

� 융합�기술로서�기술개발�전략

▪ IT� 컨버전스로서� BEMS�기술�발전▪� 건물에� IT� 관련� 기술을� 통합적으로� 적용,� 제공하여� 건물의� 성능� 및� 가치� 개선과� 더불어� 현재� 동일한�서비스를�별개로�구축하는�것보다�더� 낮은�비용으로�구축할�수� 있도록�함

▪ ICT산업과� 동일한� 표준과�기술을� 사용함으로써�저비용의�안정성이� 높은� 총체적인�솔루션이� 제공될�전망

▪� 기술� 인프라� 설계,� 설치� 및� SW� 업체가� 상호� 협력하여� 발전하여야� 하며� 네트워크� 기반의� 지능형�알고리즘� 기술이� 핵심기술로서� 임베디드� 시스템,� 플랫폼� 통신� 소프트웨어의� 통합적인� 연계� 기술�

발전�전략이�필요함

▪ (건물� 전주기� 설비� 및� 에너지측정/관리시스템)� 건물� 운영단계에서� 지속적으로� 실시간� 건물� 에너지�효율을�평가할�수� 있는�기술개발이�필요함

▪ 건물에너지� 운영/관리� 기술은� 신축과� 기존건물을� 대상으로� 실시간� 에너지소비특성을� 분석하여� 에너지효율을�향상시키는�기술개발이�필요

▪ 중소형�건물에�특화된�건물�에너지�절감�기술�개발�및� 보급을�위한�기술�개발이�필요함▪ 시스템에�의해�자동적이고�지속적으로�빌딩의�에너지를�관리�및�절감할�수� 있는�기술이�필요함▪ 빌딩의�에너지�절감�성능을�평가할�수� 있는�운용�중� 빌딩의�에너지�절감�성능�평가�기술이�필요▪ 건물에너지� 효율� 자동분석� 및� 평가시스템,� 실시간� 건물� 에너지� 커미셔닝� 시스템,� 건물� 실내� 환경개선(IAQ/IEQ)� 기술

▪ 빌딩의� 에너지� 소비를� 줄이기� 위해서는� 설비의� 효율개선뿐만� 아니라,� 빌딩� 공간의� 에너지� 낭비요소에� 대한� 절감� 기술� 개발이� 필요하며� 이를� 위해� 무선� 센서� 장치와� 같이� 지속적인� 모니터링을� 수

행하는�장비�개발이�필요

▪ 건물의� 단위� 설비에� 대한� 성능� 및� 효율개선� 위주에서� 벗어나� 다양한� 기술을� 복합적으로� 운영� 및�관리할�수� 있는�플랫폼�상호운용에�대한�기술�개발이�필요

▪ ICT� 기반의�실시간�커미셔닝�개념을� 도입하여�건물설비에�대한�지속적인�효율관리�시스템� 설계�단계

▪ WoT(Web� of� Things)/WoO(Web� of� Objects)� 기술� 기반의� 지속적인� 건물에너지� 소비� 진단� 및�원격�건물에너지�통합관리�기술개발�단계

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� 통합� BEMS�로직

▪ 관리자를� 따로� 둘� 수� 없는� 중소규모의� 빌딩에서� 원격에서� 대상� 건물의� 시설� 관리를� 수행하는� 군�관리의�적용이�필요함

▪ 군� 관리에� 의해� 관제� 시스템은� 원격의� 멀티� 빌딩� 관제� 센터에서� 두고,� 관제점� 공유에� 의해� 군� 관리� EMS� 로직�수행

▪ 군�관리�레벨의�에너지�관리▪ 클라우드�기반의� 통합� 관제� 플랫폼을� 설치하고� 군� 관리� EMS� 로직을� 적용하여� 군� 관리� 대상� 건물군의�전체�부하�평균화�수행

▪ 관제�시스템에서�제공하는� 엔지니어링�도구는� 관제�시스템의� 차별화된� 성능을� 제공하는�툴로서� 관리자�및� 사용자가�편리하게�제어�로직을�구성하는�수단을�제공

▪ 에너지�최적화를�위해�지능화된� EMS� 기능�구현을�위한�라이브러리를�구성할�수� 있도록�제공�

� 설비�분석�및�에너지�분석�기능

▪ BEMS� 소프트웨어는� 에너지� 소비를� 분석하기� 위한� Graphic� User� Interface를� 제공하여� 대상� 건물의�에너지�소비�상태를�파악하고,� 장비의�운전�상태를�점검할�수� 있는�수단�제공

▪ 15분� 데이터� 등과� 같이� 시간별� 데이터� 표시와� 일자별� 트렌드� 및� 월간� 트렌드를� 확인할� 수� 있는�수단을�제공

▪ 이러한�관제점에� 대한� 분석� 툴은� 데이터� 처리기법에� 의해� 장비의� 성능파악,� 변수별� 상관관계� 파악�등�에너지�분석을�위한�다양한�판단�정보�제공이�가능

▪ 시간별�에너지� 소비량� 분석과� 운전� 상황별� 프로파일을� 제공하여� 장비의� 운전� 상태를� 파악하고,� 에너지�분석을�수행하는�등�장비의�운전�상태�및� 성능�파악을�위한�데이터�처리를�수행할�수� 있음

▪ 장비의� 운전� 상태를� 관련� 변수� 간� 상관관계별로� 도시하고� 분석하여� 제어� 상태를� 파악하는� 화면을�제공

▪ COP(Coefficient� of� Performance)와� 대수�제어에�대한�운전�성능을�도시한�장비�운전�성능�파악�기능�제공

� BEMS� 기반�자동제어

▪ BEMS� 기반� 자동제어는� BEMS� 의� 데이터� 분석� 기능을� 바탕으로� 지능화된� 데이터� 분석� 기법을� 적용하여�건물�환경�설비들을�에너지�최적�운전�상태로�운전하도록�하는�자동제어�기법

▪ 에너지�성능�진단�분석�툴에서� EMS� 로직�구성에�의한�자동�제어�수행▪ BEMS� 기반� 자동제어는�환경정보와� 에너지� 소비� 정보로부터� 에너지� 성능을� 평가하여� 에너지� 최적화�운전�정보를�자동적으로�판단하여�장비의�최적�운전을�수행하게�함

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� 상황�인지�건물�에너지�관리�시스템

▪ 기존의�관리�시스템�중심의�통합� 제어에서�건물에�거주하는�사용자� 중심의�에너지�관리�시스템� 구축으로�변환되어야�함

▪ 사용자�행위�및� 상황�정보에�기반하여�지능화된�제어�시스템�운영▪ 사용자의� 편의성을� 제고하여� BEMS� 수요를� 확산하여� BEMS� 시스템� 시장� 확대� 반응� 정보� 및� 주변환경�정보를�기반으로�제어�파라미터를�추출하는�지식�기반�알고리즘�기술�적용

▪ 사용자의� 에너지� 소비� 유발� 행동� 패턴을� 분석하고� 진단하여,� 건물� 에너지� 효율화� 방향� 설정� 가능하게�하는�기술

▪ 단순�에너지�사용�모니터링을�통한�에너지�효율�향상�기술이�아닌�사용자의�반응�정보�등� 상황�정보를� 기반으로� 사용자의� 쾌적성을�향상시키면서�건물의� 설비를� 제어하고� 에너지를� 최적화�하는� 적

극적이고�능동적인�에너지�절감�기술

▪ 건물� 사용자의� 행동� 등� 사용자의� 선호도를� 기반으로� 하여� 사용자의� 능동적인� 참여에� 의해� 사용자의�사용패턴에�대한�데이터를�축적

▪ 사용자� 경험(UX� :� User� Experience)정보와� 센서� 측정에� 의한� 주변환경� 정보를� 융합하여� 조명을�제어하는�지능화된�조명�제어�시스템에�응용

▪ 지능화된� FDD(Fault� Detect� and� Diagnosis)� 기능▪ FDD� 는� 전문가� 진단� 규칙을� 사용하여� 장비의� 운전� 성능을� 모니터링하고,� 장비의� 운전� 상태를� 파악하는�것으로� IEA� 의� ANNEX� 34� 에서�관련�연구가�수행되어져�왔음

▪ 특정한� 설비의� 모델� 기반으로� 특정� 모델에만� 적용하는� 방법이� 적용되어� 왔으나,� 지식� 기반� 룰� 적용으로�일반적이고�복합적인�시스템에�적용

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나.� 주요업체별�기술개발동향

(1)� 해외업체동향

� 산업동향

▪ 해외� BAS업체는� 세계시장에서의�오랜� 경험을�바탕으로� 지속적으로�연구개발� 성과를�이루어� 2010년�내외에� Cloud� 서비스를�개발하여�국내에�공급

� 미국의�연구개발�동향

▪ 자동제어�기술�기반의� BEMS�분석�소프트웨어�공급�중심▪ 건물에너지�계측방안�및� 데이터�분석기술등�고성능� BEMS�도입�기반은�견고함▪ 정부는�관련�업계와�협력하여�건축물의� 에너지�성능과�유지�관리� 비용을�최적화하기�위한�기능� 통합�지식�시스템�구축�연구에�활발함

� EU� 의�연구개발�동향

▪ OECD� 산하� 국제에너지� 기구(IEA)의� 주요국� 중심으로� 최적화� 설계� 및� 제어기술,� 고장진단� 기술,�사후처리기술,� 통합화�기술�등� 관련�연구�수행

▪ 고성능� BEMS를�실제�건축물에�적용할�수� 있는�기술�수준에�도달

� 일본의�연구개발�동향

▪ 정부�차원의�다양한�연구�개발�및� 도입�지원�등으로�지속적으로�발전�

� 지멘스

▪ 지멘스� 빌딩자동화� 사업본부는� 지난� 168년� 동안� 쌓아온� 앞선� 기술력을� 바탕으로� 지능형� 빌딩� 시스템(IBS)� 분야에� 사용되는� 기계ㆍ전력ㆍ조명� 제어,� Control� Products� &� Systems(CPS),� 통합� 보

안� 및� 방재� 등의� 다양한� 제품과� 솔루션을� 제공하는� 세계� 최고의� 빌딩자동화� 분야의� 선도자로서,�

빌딩자동화� 시스템(Building� Automation� System),� 보안� 방재� 시스템(Fire� Safety� &� Security)을�

통합하여�최적의�빌딩�시스템을�구현

� 하니웰

▪ 하니웰� EBI� 시스템은�초고층�빌딩에서�중소형�빌딩에�이르기까지�빌딩�규모와�관계없이�적용▪ EBI� 시스템은� 윈도�서버�기반의� 클라이언트�서버�구조를� 채택하고�있어�보다� 안정적이고�보안성이�우수할� 뿐만� 아니라� LAN,� WAN과� 같은� 표준� TCP/IP� 네트워크� 방식을� 사용하여� 고객의� 현장� 상

황에�따라�적용이�가능하도록�구성

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▪ 통합� 빌딩� 관리를� 위한� 솔루션을� 제공하는� 시스템으로서� EBI� 시스템은� 통합� 시설물� 관리� 및� 응용분야에서의� 혁신적인� 시스템으로� 빌딩� 설비의� 완벽한� 제어,� 관리� 기능을� 제공함은� 물론� 동시에� 다

른�설비제어�시스템과의�통합�기능을�제공함

(2)� 국내업체동향

� 국내�연구개발�동향

▪ 에너지� 절약형� 건물의� R&D� 연구는� 건축기술(Passive)� 관점에서� 단열을� 위한� 소재� 개발과� 에너지관리시스템에�대한�기술개발에�집중됨

▪ 건물의�단위�설비에�대한�성능�및� 효율개선�위주로�진행�중▪ 빌딩�자동화�기술(BAS)은�건물�조명의�자동제어시스템에�집중하여�연구개발이�진행�중임▪ 빌딩� 에너지관리시스템(BEMS)은� 운영최적화� 알고리즘� 개발에� 집중하고� 있으며,� 공조� 및� 태양광연계,� 실시간� 모니터링을� 통해� 에너지절감� 20%� 이상을� 목표로� 하고� 있고,� 빌딩의� � 단위설비에� 대

한�성능�및� 효율개선�위주로�진행�중임

▪ ETRI가는� ‘고효율� 건물에너지� 감응형� EMM� 플랫폼� 기술개발(2010년� 4월~2013년� 3월(3년))’을�통해� 개별� 빌딩� 환경에서는� 빌딩에너지관리시스템(BEMS)을� 구축하고,� 다수개� 빌딩을� 원격� 관제�

센터에서�관리하는�기술을�개발함

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다.� 기술인프라�현황

� 한국전자통신연구원에서는� 정보통신� 중소기업이� R&D� 및� 상용화� 제품� 개발에� 필요한� 애로기술

지원,� 시험� 측정장비� 지원� 및� 고주파� 시험시설을� 활용한� 시험지원� 등에� 대한� 통합기술지원을�

하는�공통서비스�인프라�구축·운영�사업을�운영

▪ IT� 중소기업이� R&D� 및�상용화�제품�개발�과정에서�직면하는�애로기술에�대하여�관련�전문가를�활용한�현장�밀착형�기술지원임

▪ 시험지원은� 고주파� 부품,� 모듈� 등의� 고주파� 특성,� PIMD,� 신뢰성� 시험지원� 및� 민간� 시험시설� 공동활용을�통한�민간시험시설을�지원함

▪ 장비지원은�고가의�시험·측정장비를� IT� 중소기업에게�임대�등� 지원

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 공통서비스�인프라�구축·운영�사업� 지원절차� ]

� 한국전자통신연구원에서는�보유하고�있는� 연구장비,� 시험,� 제작� &� 시설�및� 테스트베드�등을� 중

소기업이�공동�활용�할� 수� 있도록�지원하는�서비스인�연구인프라�공동�활용�서비스를�운영

▪ ICT� 중소·중견기업�등이�지원대상임▪ 장비지원은� 오실로스코프,� 로직분석기,� 네트워크� 분석기,� RF� 신호발생기,� 스펙트럼� 분석기� 등�1,000여종의�연구장비를�연구�유휴�기간�동안�지원함

▪ 시험지원은� 네트워크� 시험,� 광통신� 시험,� RF� 대전력� 시험,� 신뢰성� 시험,� 안테나� 시험,� 제품� 성능�평가,� 과제�제출용�맞춤형�시험�평가�등� 200여종의�시험�지원함

▪ 테스트베드�등�기타지원은�로봇�테스트베드�등� 20여종을�지원함

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*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구인프라�공동�활용� 서비스�지원절차� ]

� 한국과학기술정보연구원에서는� KISTI� 핵심고객인� 과학기술정보협의회(ASTI)에� 소속된� 중소기업�

중� 성장잠재력이�있는�기업을�대상으로� R&D기획,� 기술·산업시장� 분석정보,� 유망아이템발굴,� 글

로벌� 업,� 슈퍼컴퓨팅� Modeling� 및� Simulation� 등을� 맞춤형으로� 지원하여� 글로벌� 강소기업을�

육성하는�지식멘토링�서비스를�운영

▪ 지원대상은� 과학기술정보협의회(ASTI)� 가입� 중소기업� 회원사와� 연구개발� 인력을� 보유하고� 성장� 잠재력이�있는�혁신형�중소기업임

▪ R&D� 기획지원은� 중소기업이�새로운� 기술을� 개발하거나�사업화를� 추진하는�경우,� 해당기술의� 사업화�타당성을�평가하고�성공적인�기술개발을�위한� R&D� 및�사업화�전략을�수립함

▪ 기술·산업시장분석� 정보지원은� 중소기업이� 의사결정에� 필요한� 특정� 기술이나� 제품의� 기술� 및� 산업시장�정보를�맞춤형으로�분석하여�제공

▪ 신규유망아이템�발굴�지원은�새로운�성장동력을�찾는�중소기업의�보유자원,� 산업분석,� 국내외�유사기업의�벤치마킹�등을�통해�해당기업에�가장�적합한�신규�사업아이템을�발굴·지원

▪ 글로벌�업� 지원은� 해외시장에�진출하고자� 하는� 중소기업에게� 해외� 현지의� 시장분석� 정보,� 해외� 잠재파트너�발굴,� 협상�전략�등을�지원

▪ 슈퍼컴� M&S� 지원은� 첨단� 국가� 연구개발� 인프라� 기반(초고성능� 컴퓨팅� 자원)을� 활용하여� 제품� 디자인,� 고난도�시뮬레이션�등� 첨단공학설계를�지원

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� 한국표준과학연구원에서는� 산업현장에서� 발생하는� 애로기술을� 상담하고,� 연구장비� 공동� 활용�

등을� 통해� 산업체에서� 발생한� 기술� 문제를� 단기간에� 해결� 가능한� 과제를� 중심으로� 수행� 중에�

있음

▪ 지원대상은�유망�중소·중견기업�및� 국가교정기관�임▪ 지원내용은�산업체에서�필요로�하는�연구장비�공동�활용,� 현장�애로기술에�대한� KRISS� 측정전문가의�기술지도�및�맞춤형�공동연구,� 해당�기관의�기술수준을�향상시키는�활동�등임

*�자료:�중소기업�맞춤형�지원�프로그램

[� 연구장비�공동활용을�통한�현장애로기술�해결�서비스�지원절차� ]

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라.� 특허동향�분석

(1)� 연도별�출원동향

� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템� 기술의� 지난� 7년(‘10~’16)� 간� 출원동향27)을� 살펴보면� ‘12년을� 기

점으로�출원경향이�감소하고�있어�스마트�빌딩�자동화�시스템�관련�기술개발�활발하지�않음

▪ 각� 국가별로� 살펴보면� 미국과� 일본� 출원경향은� ‘12년을� 기점으로� 감소하고� 있고,� 유럽은� 유지하는�경향을�보이고�있으며,� 한국도�감소추세임

� 국가별�출원비중을�살펴보면�한국이� 49.2%로�최대� 출원국으로�스마트�빌딩� 자동화�시스템� 기

술을�주도하고�있는�것으로� 나타났으며,� 일본이� 24.8%,� 미국이� 21.9%로�비슷한�수준의� 출원

비중을�보이고�있음

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�분야� 연도별�출원동향� ]

27)� 특허출원� 후� 1년� 6개월이� 경과하여야� 공개되는� 특허제도의� 특성상� 실제� 출원이� 이루어졌으나� 아직� 공개되지� 않은� 미공개데이터가�

존재하여� 2015,� 2016년� 데이터가�적게�나타나는�것에�대하여�유의해야�함

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

291

(2)� 국가별�출원현황

� 한국의� 출원현황을� 살펴보면� ‘12년에� 까지� 증가후� 감소� 추세를� 유지하고� 있으며,� 외국인의� 출

원�비중은�낮음

▪ 외국인의�출원�비중이�낮은�이유를� 살펴보면�스마트�빌딩�자동화� 시스템�기술의�국내�시장에� 대한�외국인의�선호도가�감소하고�있는�것으로�추정

� 미국의� 출원현황은� ‘13년을� 기점으로� 증가에서� 감소추세로� 변화하였으며,� 외국인� 출원� 비중이�

낮아�미국�시장에�대한�외국인의�관심도�역시�크지�않은�것으로�추정

� 일본의� 출원현황� ‘12년을� 기점으로� 감소하고� 있고� 유럽은� 유지되고� 있는� 추세를� 보이고� 있으

며,� 일본과�유럽�출원인�모두�내국인�출원인�비중이�높음

[� 국가별�출원현황� ]

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292

(3)� 투입기술�및� 융합성�분석

� 스마트�빌딩�자동화� 시스템�분야의�투입기술을�확인하기�위하여�특허분류코드인� IPC� Code28)를�

통하여� 살펴본� 결과� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템� 분야의� 가장� 높은� IPC는� G06Q� 기술분야가�

151건으로�가장�많이�차지하고�있으며,� 이어서� H02J가� 91건,� H04L이� 61건으로�다수를�차지

▪ 이외에� G06F� 60건,� G05B� 46건,� F24F� 42건,� G01R� 25건,� G08B� 22건,� H04Q� 14건,� H04W�14건� 순으로� 기술이� 투입되어� 있어� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템� 분야에� 다양한� 기술이� 융합되어�

존재

▪ 더불어�해당� IPC의� 특허인용수명을�살펴보면� F24F� 기술분야의�수명이� 9년으로�가장�긴� 것으로�나타났으며,� G06Q와� H04W�기술분야는� 4년으로�가장�짧은�것으로�분석

IPC 기술내용 특허인용수명(TCT)29)

G06Q

관리용,� 상업용,� � 금융용,� 경영용,� 감독용� 또는� 예측용으로� 특히� 적합한� 데

이터� 처리� 시스템� 또는� 방법;� 그� 밖에� 분류되지� 않는� 관리용,� 상업용,� 금융

용,� � 경영용,� 감독용�또는� 예측용으로�특히�적합한�시스템�또는�방법

4년

H02J 전력급전�또는�전력배전을�위한� 방식;� 전기에너지� � 축적하기�위한� 방식 7년

H04L 디지털�정보의�전송 6년

G06F 전기에�의한� 디지털�데이터처리 6년

G05B제어계�또는�조정계�일반;� 이와� 같은�계의�기능요소;� � 이와�같은� 계� 또는� 요

소의�감시�또는� 시험장치6년

F24F 공기조화;� 공기�가습;� 환기;� 차폐를�위한� 기류의�이용 9년

G01R 전기변량의�측정;� 자기변량의�측정 7년

G08B 신호�또는�호출시스템;� 지령발신장치;� 경보�시스템 7년

H04Q 선택(스위치,� 계전기,� 셀렉터,� 무선통신망) 5년

H04W 무선통신네트워크 4년

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�분야� 상위� 투입기술� ]�

28)� 전세계적으로� 통용되고� 있는� 국제특허분류(IPC:� International� Patent� Classification)를� 통해� 특허정보� 기술분야에서� 공지기술을� 조

사할�수�있으며,� 기술�및�권리정보에�용이하게�접근� 가능

29)� 특허인용수명� 지수는� 후방인용(Backward� Citation)에� 기반한� 특허인용수명의� 평균,� Q1,� Q2(중앙값),� Q3에� 대한� 통계값을� 제시함.�

특히�이와� 같이�산출된� Q2는� TCT(Technology� Cycle� Time,� 기술순환주기�또는� 기술수명주기)라고� 부름

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293

� 투입기술이� 가능� 많은� G06Q� 분야와� 융합이� 높게� 이루어진� 기술은� G06F� 분야로� 나타났으며,�

A62C,� G05B� 분야와도�융합된�기술의�건수가�높은�것으로�분석

▪ 이외에� H02J� 분야와� 융합된� 기술은� H01M,� B60L,� G01R� 분야와� 융합된� 기술이� 많은� 것으로� 나타났으며,� H04L� 분야와�융합된�기술은� G05B,� H05B,� B60L� 기술로�분석

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�분야� IPC� 기술� 및� 융합성� ]

(4)� 주요출원인�분석

� 세계� 주요출원인을� 살펴보면� 주로� 일본의� 출원인이� 다수의� 특허를� 보유하고� 있는� 것으로� 나타

났으며,� 빌딩설비와�전자�분야의�출원인이�대부분

▪ 주요� 일본� 출원인을� 살펴보면� Daiwa� House� Industry,� Hitachi� Building� Systems� 등� 빌딩설비� 기업과�Panasonic,� Mitsubishi� Electric� 전자� 기업이� 다수� 출원을� 하고� 있는� 것으로� 나타났으며,� 이들� 일본� 출

원인은�주로�일본�본국에�출원건수가�높은�것으로�나타남

▪ 한국� 출원인으로는� 삼성에스디아이,� 엘지전자,� 에스케이텔레콤� 등� 3개� 기업이� 상위출원인으로� 나타나�스마트�빌딩�자동화�시스템�관련�기술을�다수�보유

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294

� 가장� 많은� 특허를� 보유하고� 있는� Honeywell� International의� 3극� 패밀리수는� 0건으로� 다국적�

시장보다는�자국인� 미국� 시장을� 목표로� 출원을� 하고� 있는� 것으로� 보이며,� 마찬가지로� 한국전자

통신연구원도� 3극�패밀리수가� 0건으로�한국시장을�목표로�출원하고�있는�것으로�분석됨

� 미국� 기업인� Honeywell� International이� 확보한� 특허의� 피인용지수가� 2.33으로� 가장� 높게� 나

타나�기술의�파급성이�높은�원천기술을�다수�보유하고�있는�것으로�분석됨

주요출원인 국가

주요� IP시장국� (건수�%) 3극

패밀

리수

(건)

피인용

지수주력기술�분야

한국 미국 일본 유럽

IP시

장국

종합

Honeywell�

International미국

  22   2

미국 0 2.33�

빌딩관리�

시스템,� 빌딩�

자동화�

원격제어�기기

20% 54% 4% 22%

한국전자통신연구원 한국20      

한국 0 0.85�스마트�빌딩�

시스템2% 93% 0% 5%

Daiwa� House� Industry 일본    18  

일본 0 0.33�건물�관리용�

통신�시스템1% 72% 8% 19%

에스케이텔레콤 한국

15 1   1

한국 3 0.40�

빌딩내�조명�

자동제어,� 건물�

에너지�관리0% 75% 8% 17%

Hitachi� Building�

Systems일본

    16  일본 0 0.00�

집합주택�원격�

감시�시스템5% 44% 0% 52%

Panasonic 일본  3 11 1

일본 7 0.00�제어정보표시�

방법�및�장치0% 57% 0% 43%

삼성에스디아이 한국

13      

한국 0 0.77�

전력�저장�

시스템,� 에너지�

저장�시스템33% 44% 2% 21%

엘지전자 한국

11      

한국 0 1.09�

빌딩�자동화�

시스템,� 빌딩�

에너지�관리0% 42% 43% 15%

Mitsubishi� Electric 일본

    10  

일본 0 0.20�

빌딩�전력� 관리�

시스템,� 빌딩�

관리�시스템0% 77% 0% 23%

Siemens� Industry 미국

3 6   1

일본 0 1.67�

에너지�

효율적인�빌딩�

제어0% 77% 0% 23%

[� 주요� 출원인의�출원현황� ]

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295

(5)� 국내�출원인�동향

� 국내� 출원인� 동향을� 살펴보면� 대기업은� 에스케이텔레콤의� 출원건수가� 가장� 높게� 나타났으며,�

중소기업에서는�나라컨트롤의�출원건수가�높게�나타남

▪ 대기업의� 주요� 출원인은� 에스케이텔레콤,� 삼성에스디아이,� 엘지전자� 등이� 있으며,� 중소기업의� 주요�출원인은�나라컨트롤,� 써니콘트롤스,� 가진기업,� 남성기전�등이�주요�출원인인�것으로�나타남

� 기업� 이외의� 주요출원인을� 살펴보면� 한국전자통신연구원,� 한국에너지기술연구원,� 전자부품연구

원 등� 연구소/공공기관의� 출원이� 다수� 나타났으며,� 대학은� 중앙대학교,� 고려대학교,� 목포대학

교,� 세종대학교�출원이�높은�것으로�분석됨

[� 국내� 주요출원인의�출원�현황� ]

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296

5.� 중소기업�환경

가.� 중소기업�경쟁력

� 스마트�빌딩�자동화�시스템�분야에�중소기업은�다수�참여하고�있음

기술�분류 주요�기술 대기업 중소기업중소기업�

참여영역

중소기업�

참여정도

스마트�빌딩

자동화

기술

건물�자동화�시스템의�

운영�스케줄러,

자동화된�

수요응답시스템,

빌딩�자동화�프로토콜과�

무선� 통신�프로토콜을�

연동하는�장치� 및� 방법,�

이를�이용한�부하�제어�

장치

지멘스인더스트리,

네스트필드

테크윈시스템,

홈시큐넷

전기�자동차�충전�

및�제어� 기능을�

가지는�빌딩�

자동화�시스템,

건물자동화시스템

스마트�빌딩�

에너지�관리�

기술

에너지�저장장치용�

인버터�출력� 제어�

시스템,

� 에너지�저장�장치의�

효율적인�관리를�위한�

인버터�출력�제어� 방법,

건물�에너지�관리�방법�

및�그�장치,

에너지�저장�시스템용�

배터리�트레이

삼성SDS,

넥스콘�테크놀로지,

SK이노베이션,

KT,

포스코건설

우리젠,

종합시스템,

가진기업,

코린스,

피노텍,

BEMS� 데이터를�

이용한�에너지�

분석�시스템,

건물�에너지�분석�

시스템�및�방법,

스마트�BMS�

시스템,

안정성을�가진�

에너지�절감형�

자동제어�시스템

스마트�빌딩�

최적�

제어/관리�

기술

사무용�건물설비의�

최적관리�및�에너지�

절감을�위한�지능형�

제어정보기,

건물�에너지�관리�

시스템을�통한� 냉동기�

최적�운전�시스템/방법,

상황�인지� 기반의�건물�

에너지�소비�최적화를�

지원하는�시스템/방법,

열에너지�수요� 예측에�

기반한�복합�설비�최적�

운영�시스템� /방법

바스코리아,

삼성물산,

KT,

포스코ICT,� KSKT,�

LG� U+,�

LS� 산전,

대우정보시스템,

현대중공업,

롯데정보통신,

코오롱베니트,

한화S&C

나라콘트롤,

마이테크,�

인제니어리아,�

어플리카다

자기-구성�및�

안전한�빌딩�

자동화�시스템을�

위한� 중앙�노드�

및�단말�계측�

노드,

다른�

현장제어장치와�

점대점�유선�

방식으로�연결된�

현장제어장치를�

이용한�

중앙집중형�

빌딩자동화�

시스템�및� 그�

방법

*� 중소기업� 참여정도와� 점유율은� 주요제품� 시장에� 참여하는� 중소기업의� 참여규모와� 정도(업체수,� 비율� 등)를� 고려하

여� 5단계로�구분� (낮은�단계:� ○,� 중간�단계(◔,� ◑,�◕)� 높은� 단계:� ●)�

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�분야� 중소기업�현황� ]

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297

나.� 중소기업�기술수요

� 스마트�빌딩�자동화�시스템� 분야의�중소기업의�기술수요를�파악하기�위하여� 중소기업�기술수요

조사�및� 중소기업청� R&D신청과제(2013~2015)를� 분석한� 결과� 아래� 표의� 내용과� 같은� 수요들

이�다수�있는�것으로�분석

전략제품 기술�분류 관심기술

스마트

빌딩

자동화

시스템

스마트�빌딩� 자동화�기술

EoC(Ethernet� over� Coax)기술� 기반� 싱글&amp;멀티포트� 빌딩/홈네

트워크용�중계기�

전력감시� 기능� 등이� 내장된� 신뢰성이� 우수한� 스마트에너지와� 스마트보

안�기능이�결합된�융복합�사물인터넷�장치� 및� 관리시스템

스마트�에너지관리를�위한� 개방형� IoT� 플랫폼

스마트�빌딩� 에너지�관리�

기술

클라우드�인프라�통합�관리�및�자동화�솔루션�

한�스타일�전원�주택형�신재생에너지�및� BEMS� 통합플랫폼�

지능형�에너지�피크제어를�통한�에너지�절감�온라인�서비스�

즉시�전력� 차단하여�에너지�절약이�가능한�홈� 네트워크�도어락

기존� 건축물의� 무선� 모니터링� 및� 무선� 제어를� 통한� 건물� 에너지� 관리�

시스템(BEMS)� 및� 관련�핵심�제품�

스마트� 홈에너지� 통합관제� 플랫폼� 서비스� 제공을� 위한� DDC(Digital�

Data� Converter)�

숙박시설(펜션�등)의�효율적�스마트�전기�에너지�관리�기술�

실내� 냉난방� 에너지� 관리를� 위한� 스마트� 냉난방� 컨트롤러� 및� 제어� 관

리�솔루션�

스마트�빌딩�최적�

제어/관리�기술

원격�에너지�관리�시스템

빅데이터와�클라우드기반의�범용적�에너지�관리�시스템�기술�개발

무선통신/홈게이트웨이� 일체형� 스위치를� 이용한� 공동주택� 건설원가� 절

감�및�입주전�에너지�관리� 시스템

모바일기술을�활용한�홈에너지�절감용�스마트�관리�서비스�시스템

스마트� 홈에너지� 통합관제� 플랫폼� 서비스� 제공을� 위한� DDC(Digital�

Data� Converter)� 개발

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�분야�과제신청현황�및� 수요조사결과� ]�

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298

다.� 중소기업�핵심기술

(1)� 데이터�기반�요소기술�발굴

� 스마트�빌딩�자동화�시스템�기술의�특허�및�논문데이터�검색을�통해�도출된�유효데이터를�대상

으로� 데이터마이닝� 기법(Scientometrics� 기법)을� 통해� 클러스터링된� 키워드의� 연관성을� 바탕으

로�요소기술�후보군을�도출

▪ 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템� 기술의� 특허� 및� 논문� 유효데이터를� 기반으로� 키워드� 클러스터링을� 통하여� 10개의�요소기술�후보군을�도출

▪ 제품별� dataset� 구축� :� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템� 기술� 관련� 특허/논문� 데이터를� 추출하여� 노이즈�제거�후�제품별� dataset� 구축

▪ 1차� 클러스터링� :� 키워드� 맵을� 통한� 고빈도� 키워드� 확인-빈도수(tf-idf)30)가� 상위� 30%에� 해당하는�키워드를�대상으로� 1차�추출

▪ 2차� 클러스터링� :� 1차� 클러스터링에서� 추출된� 고빈도� 키워드� 사이에서� 고연관도� 키워드를� 2차� 추출� (고연관도�기준은�연관도수치31)가� 2이상인�클러스터로�제한)�

� 다음� 그림은� 키워드� 간� 연관네트워크를� 시각화한� 것으로,� 각� 키워드를� 나타내는� 원과� 키워드�

간의�연관도를�나타내는�직선으로�구성

▪ 각� 키워드가� 특허와� 논문� 중� 어느� 데이터에서� 도출되었는지� 원의� 색으로� 구분하였으며,� 키워드로�도출된�클러스터는�황색음영으로�표시

▪ 키워드를� 나타내는� 원은� 고빈도의� 키워드일수록� 원의� 크기가� 크게� 표현되며,� 연관도를� 나타내는�선은�키워드�사이의�연관도수치가�높을수록�굵게�표현

� 스마트� 빌딩� 자동화� 시스템� 전략제품의� 특허․논문� 유효데이터에� 대하여� 키워드� 클러스터링� 결과를�기반으로�요소기술�도출

� 데이터�기반의�요소기술�도출은�키워드� 클러스터링을�통해� 도출된�요소기술에�대하여�전문가의�

검증�및�조정을�통하여�요소기술을�도출

30)� 빈도수(tf-idf)� :� 각� 키워드가�출현되는�특허�또는�논문수를�의미

31)� 연관도수치:� 두�개�이상의�키워드�사이의�특허�또는� 논문수를�의미

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299

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�분야� 키워드�클러스터링� ]

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

01

building�

automation4~5

1.� DISTRIBUTED� BUILDING� CONTROL� SYSTEM

2.� Data� cable� powered� light� fixture

3.� SELF� BALANCING� AIR� FIXTURE

클러스터

02

energy�

efficiency4~5 1. INTELLIGENT� EQUIPMENT� SEQUENCING

클러스터

03

energy�

consumption,�

smart� grid

4~5

1.� Automation� devices,� systems,� architectures,� and� methods�

including� controllable� transfer� switches

2.� System� and�Method� of� Energy� Management� Control

3.� SMART� BUILDING� MANAGEMENT� SYSTEM� AND� MULTI-BUILDING�

MANAGEMENT� SYSTEM

클러스터

04

mobile�

device,�

building�

control

4~6

1.� GEO-FENCING� IN� A� BUILDING� AUTOMATION� SYSTEM

2.� MULTI-USER� GEOFENCING� FOR� BUILDING� AUTOMATION

3.� BUILDING� AUTOMATION� SYSTEM�WITH� GEO-FENCING

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�분야�주요� 키워드�및�관련문헌� ]

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300

No 주요�키워드 연관도�수치 관련특허/논문�제목

클러스터

05

energy�

management4~5

1.� Approach� for� intelligently� parsing� non-conformant� encoded�

domain� names� and� generating� a� conforming� domain� hierarchy

클러스터

06

automation�

system4

1.� SYSTEMS,� DEVICES,� AND� METHODS� FOR� ASSOCIATING�

DEVICES� FOR� BUILDING� AUTOMATION� AND� ENERGY�

MANAGEMENT

2.� Fixed� mobile� convergence� home� control� system

클러스터

07

smart�

building,�

building�

energy

4~6

1.� SMART� BUILDING� MANAGEMENT� SYSTEM� AND�

MULTI-BUILDING�MANAGEMENT� SYSTEM

2.� Systems� and� methods� for� predictive� building� energy� monitoring

클러스터

08

smart�

window4~6

1.� Zilinx� :� the� 11� less� green� technology� for� FPIC� of� smart�

window

2.� Multipurpose� controller� for� multistate� windows

클러스터

09

battery�

management4~5

1.� ENERGY� STORAGE� SYSTEM,� METHOD� AND� APPARATUS� FOR�

CONTROLLING� CHARGING� AND� DISCHARGING� OF� THE� SAME

2.� APPARATUS� FOR� BIDIRECTIONAL� ELECTRIC� POWER� SUPPLY�

BETWEEN� ELECTRIC� VEHICLE� AND� SMART� GRID� AND� METHOD�

OF� BIDIRECTIONALLY� SUPPLYING� ELECTRIC� POWER� EMPLOYING�

THE� SAME

3.� Charging� management� system� and� method� for� charger� of�

electric� vehicle

클러스터

10

automatic�

door6~7

1.� Arrangement� and� method� for� condition� monitoring� of�

automatic� door

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▣�▣�전략제품�현황분석�▣�▣

301

No 요소기술명 키워드

요소기술01 스마트빌딩�에너지�사용량�예측�및�에너지효율�평가�기술

Estimate,� smart�

building,� energy�

usage,� evaluate�

energy� efficiency

요소기술02 클라우드�기반�수집� 빅데이터�분석�기술�개발

Cloud-based�

acquisition,� Big� data,�

analysis,� technology,�

development

요소기술03 지능형�전력망�기반� BEMS�기술

Intelligent,� power,�

grid-based,� bems,�

technology

요소기술04 신재생에너지�설비� BEMS�연계�제어관리�기술

New� and� renewable�

energy,� equipment,�

bems,� linked� control,�

management,�

technology

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�분야�데이터�기반�요소기술� ]�

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302

(2)� 요소기술�도출

� 산업·시장� 분석,� 기술(특허)분석,� 전문가� 의견,� 타부처로드맵,� 중소기업� 기술수요를� 바탕으로� 로

드맵�기획을�위하여�요소기술�도출

� 요소기술을� 대상으로� 전문가를� 통해� 기술의� 범위,� 요소기술� 간� 중복성� 등을� 조정·검토하여� 최

종�요소기술명�확정

분류 요소기술 출처

스마트�빌딩

자동화

기술

자동화�서비스를�위한� 서비스�시나리오�및�서비스�개발기술/시장�분석,�

전문가�추천�

클라우드�기반�제어/관리�기술� 개발기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

스마트�빌딩�에너지�

관리�기술

스마트빌딩�에너지�모니터링�기술기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천�

스마트빌딩�에너지�사용량�예측�및�에너지효율�평가� 기술

기술/시장�분석,� 기술수요,�

특허/논문클러스터링,

전문가추천

BIM기반�스마트빌딩�에너지�관리/분석�기술기술/시장�분석,

기술수요,� 전문가추천

스마트�빌딩� 최적�

제어/관리� 기술

클라우드�기반� 스마트빌딩�최적�제어/에너지�관리�기술�개발기술/시장�분석,� 기술수요,�

전문가추천

클라우드�기반�수집�빅데이터�분석� 기술�개발기술수요,� 기술/시장�분석,

전문가추천

지능형�전력망�기반� BEMS�기술기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

신재생에너지�설비� BEMS�연계�제어관리�기술기술/시장�분석,� 기술수요,

특허/논문�클러스터링

건물�에너지•환경�관리를�위한�알고리즘�및�자동제어�기술 기술/시장�분석,� 기술수요�

[� 스마트�빌딩�자동화�시스템�요소기술�도출� ]�

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303

(3)� 핵심기술�선정

확정된� 요소기술을� 대상으로� 산·학·연� 전문가로� 구성된� 핵심기술� 선정위원회를� 통하여� 중소기업

에�적합한�핵심기술�선정

핵심기술� 선정은� 기술개발시급성(10),� 기술개발파급성(10),� 단기개발가능성(10),� 중소기업� 적합

성(10)을�고려하여�평가

분류 핵심기술 개요

스마트�빌딩

자동화

기술

자동화�서비스를�위한�서비스�시나리오�

및� 서비스�개발

사용자�니즈�분석에�기반한�서비스�시나리오의�

개발과�이에�따른�스마트�빌딩�자동화�디바이스�및�

서비스를�개발

클라우드�기반�제어/관리�기술�개발

클라우드�기반의�스마트빌딩을�자동/스케쥴링�

기반/실시간�원격제어�방식�등�다양한�제어�및�원격�

관리�솔루션�기술

스마트�빌딩�

에너지�관리�

기술

스마트빌딩�에너지�모니터링�기술

스마트�빌딩에�유입되는�다양한�에너지원의�유입,�

소비�및�신재생에너지�발전을�통한�종합적인�에너지�

모니터링�솔루션�기술

스마트빌딩�에너지�사용량�예측� 및�

에너지효율�평가�기술

건물용도/에너지원/거주자수�등�다양한�에너지�소비�

원인�기반의�스마트빌딩�프로파일을�개발하고�이에�

따른�에너지소비�모델링을�개발함으로써�에너지�

사용량�및�효율을�예측하는�기술

BIM기반�스마트빌딩�에너지�관리/분석�

기술

BIM� (Building� Information�Modeling)�기반의�

실시간�모니터링/제어,�가시화�및�분석(시간별,�

주간별,�요일별,�계절별�등)하는�기술

스마트�빌딩�

최적� 제어/관리�

기술

클라우드�기반�스마트빌딩�최적�

제어/에너지�관리� 기술�개발

스마트�빌딩의�에너지�최적화를�위한�클라우드�서버�

기반의�다양한�제어/관리�솔루션�기술�및�클라우드�

서버�기술

클라우드�기반�수집� 빅데이터�분석�기술�

개발

빅데이터�분석을�통한�스마트빌딩의�

모델링/성능지표/분석결과/예측�등�다양한�분석�기술

[� 스마트�빌딩�자동화�시스템�분야� 핵심기술� ]

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304

6.� 기술로드맵�기획

가.� 스마트�빌딩�자동화�시스템�기술로드맵�

� 최종� 중소·중견기업� 기술로드맵은�기술/시장� 니즈,� 연차별� 개발계획,� 최종목표� 등을� 제시함으로

써�중소기업의�기술개발�방향성을�제시

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305

나.� 연구개발�목표�설정

� 로드맵�기획� 절차는� 산‧학‧연�전문가로�구성된� 로드맵� 기획위원회를�통해� 선정된�핵심기술을�대상으로�기술요구사항,� 연차별�개발목표,� 최종�목표를�도출

분류 핵심기술 기술요구사항연차별�개발목표

최종목표1차년도 2차년도 3차년도

스마트�빌딩

자동화

기술

자동화�서비스를�

위한�서비스�

시나리오�및�

서비스�개발

사용자�니즈�

분석�기반의�

킬러�서비스�

발굴�및�개발

사용자�니즈�

및�시장�

분석,

서비스�

시나리오�

개발

3종 5종

사용자�니즈�분석에�

기반한�서비스�시나리오�

개발�및�서비스�제공을�

위한�기반�

디바이스/서비스�개발

클라우드�기반�

제어/관리�기술�

개발

관리자의�

클라우드�

접속을�통한�

자동제어�설정�

및�자동관리

클라우드�

서버�기능�

요구사항�

정의

클라우드�

서버�구축시범서비스

클라우드�기반의�

스마트빌딩을�

자동/스케쥴링�기반/실시간�

원격제어�방식�등�다양한�

제어/관리�솔루션을�제공

스마트�빌딩�

에너지�관리�

기술

스마트빌딩�

에너지�모니터링�

기술

다양한�

에너지원에�

대한�모니터링�

기술� (다바이스�

및� xEMS)개발

1종

(에너지원)

3종

(에너지원)

4종

(에너지원)

다양한�에너지원의�유입,�

소비�및�신재생에너지�

발전을�통한�종합적인�

에너지�모니터링�솔루션�

개발

스마트빌딩�

에너지�사용량�

예측� 및�

에너지효율�평가�

기술

용도별�

스마트빌딩�

에너지�모델링�

및�에너지효율�

평가�기준

(소비예측�

정확도,�%)

스마트빌링�

프로파일링

을�통한�

에너지소비�

모델링

(-%)

모델별�

에너지효율�

평가�

기준(지표)�

정의�및�

평가방법�

개발

( 70%)

시범적용을�

통한�

기능검증

( 85%)

건물용도/에너지원/거주인

수�등�다양한�에너지�소비�

원인�기반의�스마트빌딩�

프로파일링을�개발하고�

에너지소비�모델링을�

개발함으로써�에너지�

사용량�및�효율을�예측함

BIM기반�

스마트빌딩�

에너지�관리/분석�

기술

에너지�관련�

다양한�

관리/분석�기능�

제공

(기능�종류)

3종 5종 8종

BIM�기반�실시간�

모니터링/제어,�가시화,�

분석(시간별,�주간별,�

요일별,�계절별�등)�등�

다양한�관리/분석/가시화�

기능을�제공

스마트�빌딩�

최적�

제어/관리�

기술

클라우드�기반�

스마트빌딩�최적�

제어/에너지�관리�

기술�개발

관리자의�

클라우드�

접속을�통한�

에너지�

제어/관리/설정�

기능�개발

클라우드�

서버�기능�

요구사항�

정의

클라우드�

서버�구축시범서비스

클라우드�기반의�

스마트빌딩의�에너지�

최적화를�위한�다양한�

제어/관리�솔루션을�제공

클라우드�기반�

수집� 빅데이터�

분석�기술� 개발

빅데이터�

분석을�통한�

스마트빌딩�

성능지표�추출�

및�분석결과�

도출� (종)

빅데이터�

수집/분석�

알고리즘�

개발

5종 10종

빅데이터�분석을�통한�

스마트빌딩의�

모델링/성능지표/분석결과/

예측�등�다양한�분석�

기능을�개발

[� 스마트�빌딩� 자동화�시스템�분야� 핵심기술�연구목표� ]

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