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合同能源管理与中国节能服务产业 EPC & ESCO development in China
广州 中国 2013年11月8日
Guangzhou, China 8th November, 2013
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主要内容 Contents
中国合同能源管理实践简介 Basic practice of EPC in China
中国节能服务产业发展历程简介 ESCO development in China
中国节能服务产业发展前景展望 Development Potentials of ESCO
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合同能源管理 Energy Performance Contracting (EPC)
合同能源管理
- Energy Performance Contracting, 简称EPC
- 一种市场化节能机制
- 合作多赢的机制
EPC
- Energy Performance Contracting
- market-based instrument to improve
energy efficiency
- win-win mechanism to promote energy
conservation
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合同能源管理的基本类型 Basic business model of EPC
节能效益分享型 Share-saving
节能量保证型 Saving-guarantee
融资租赁型 leasing
能源费用托管型Outsourcing energy
management
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合同能源管理 Energy performance Contracting
节能效益分享型：
ESCO提供项目资金；
ESCO提供项目的全过程服务；
合同期内，ESCO与客户按照合同约定的比例分享节能效益；
合同期满后，节能效益和节能项目所有权归客户所有。
Share-savings ：
ESCO provide project financing；
ESCO provide project implementation；
ESCO shares the saving benefits with
customer within contract term
Saving benefits and EE project transferred to
customer after contract
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合同能源管理 Energy performance Contracting
节能量保证型：
节能服务公司或客户提供项目资金；
ESCO提供项目的全过程服务并保证节能
效果；
按合同规定，客户向ESCO支付服务费用；
如果在合同期项目没有达到承诺的节能
量或节能效益，ESCO按合同约定向客户
补偿未达到的节能效益。
Saving-guarantee ：
ESCO or/and Customer provide project
financing
ESCO implement project and guarantee the
savings
Customer pay to ESCO according to the
contract after the project is finished
ESCO has to reimburse customer IF savings
are not achieved
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合同能源管理 Energy performance Contracting
能源费用托管型：
客户委托ESCO进行能源系统的运行管理和
节能改造，并按照合同约定支付能源托管
费用；
ESCO通过提高能源效率降低能源费用，并
按照合同约定拥有全部或者部分节省的能
源费用；
ESCO的经济效益来自能源费用的节约，客
户的经济效益来自能源费用（承包额）的
减少。
Outsourcing of energy management
Customer entrust and pay ESCO for the
management of energy system
ESCO owns the whole savings according to
the contract by improving EE and reduce
energy
Customer maintain its economic benefits by
reducing energy bills
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合同能源管理 Energy performance Contracting
市场化
节能新机制 Market-based
instruments
新型
融资模式 New way of project
inancing
产品销售转向服务销售
Sales of service in
addition to products
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节能服务公司 Energy Service Company
节能服务公司：一种基于合同能源管理（EPC）机制运作的、为客户实施
专业化节能管理和服务并实现赢利的公司；英文简称ESCO；
ESCO为客户提供一条龙服务：
能源效
率分析 节能项目设计
项目融/
投资
原材料/设备采购
安装/施工
节能量
检测 人员
培训
运行
管理
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工程公司
ESCO
保险公司
设备供应商
设计单位
金融机构
客户
保险合同
购销合同
融资
节能服务合同
节能服务公司 Energy Service Company (ESCO)
担保公司
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中国节能服务产业发展三阶段 China ESCO development experience
示范阶段Demonstrative
•成立示范公司
•开展示范项目
推广阶段Promotion
•成立行业协会
•建立担保机制
发展阶段Development
•政府支持
•企业认可
•全面推广
中国节能促进项目
二期
一期
三期
China Energy Conservation Promotion Project
2nd phase
1st phase
3rd phase
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WB/GEF 中国节能促进项目成果丰硕 WB/GEF Project achievements
一期 1st phase
•423个节能项目
•11.72亿元投资
•3.5亿元ESCO净收益
•135万吨标煤/年节能能力
•73个案例研究
•14个节能技术指南
二期 2nd phase
•EMCA行业协会
•逾38万从业人员
•502家节能服务公司
•行业总产值达1250亿元
•合同能源管理投资412亿元
•年节能能力1600万吨标煤
•年减排CO2能力4100万吨
三期3rd phase
•华夏银行
•进出口银行
•中国节能投资公司
•工业EPC项目
•建筑EPC项目
•更多……
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定位明确 保障发展 National policy support
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国办发[2010]25号 Supportive policies
财政
Financial
•加大资金支持力度
税收
Tax
•实行税收扶持政策
会计
Accounting
•完善相关会计制度
金融
Financing innovation
•进一步改善金融服务
国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知
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一系列文件出台支持合同能源管理
财政部、发改委—合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法 （财经建[2010]249号）
财政部、发改委—关于开展节能服务公司审核备案有关事项的通知（财办建[2010]60号）
财政部、发改委—关于财政奖励合同能源管理项目有关事项的补充通知（发改办环[2010]2528号）
财政部、国税总局—关于促进节能服务产业发展增值税 营业税和企业所得税问题的通知（财税[2010]110号）
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中国节能服务产业发展 ESCO development in China（2005-2012）
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
76 133 229
386 492
782
1472
1850
节能服务公司数量（家）
Numbers of ESCOs
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.6 2.1 3.5 6.5
11.3
17.5
37.8
43.5
节能服务产业从业人员（万人）
Number of Employees
注：以上数据为注册资金500万元以上，且至少实施过一个合同能
源管理项目的公司数量。
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中国节能服务产业发展 ESCO development in China （2005-2012）
0
500
1000
1500
2000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
47 83 217
417 588
836
1250
1653
节能服务产业产值（亿元）
Annual turnover（100M RMB）
0
100
200
300
400
500
600
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
13 19 66
117
195
288
412
506
EPC项目投资（亿元）
EPC investment（100M RMB）
0
500
1000
1500
2000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
86 124 320
569
953 1065
1648 1774
EPC项目节能量（万tce）
EPC Energy savings（10ktce）
从无到有
从小到大
由弱变强
Zero to thousands
Small to big
Weak to strong
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节能服务公司规模 Registered capital of registered ESCOs
•平均注册资金：1693万元
•全年合同能源管理投资:
•超过5亿元的13家
•超过1亿元的有58家
•产值：
•超过10亿元的有9家
•超过5亿元的有25家
•超过1亿元的有114家
前五批已备案节能服务公司 Registered ESCOs：
•产值10亿元以上的节能服务公司将达到20家
到2015年 To year 2015：
备注：统计样本为3210家前五批已备案节能服务公司
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国家备案节能服务公司规模
备注：统计样本为3210家前五批已备案节能服务公司
过1亿
过5亿
58家 13家
年EPC投资 平均注册资金
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节能服务公司产值区间
过1亿
过10亿
过5亿
114家 25家 9家
过10亿
20家
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商务模式多样 Business model
47%
平均在4-8年，最长超过20年
Average 4-8 years, Max 20 years
44% 只要达到约定节能率（效益），即可收回投资
Investment return on delivery of guaranteed saving
4% 合同期通常较长一般在8-12年间，最长超过20年
Average 8-12 years, Max above 20 years
节能效益分享型
Share-savings
节能量保证型
Guaranteed
savings
能源费用托管型Outsourcing
占比% 合同期Terms of contract
工业
建筑
应用领域广泛 EPC Application
合同能源管理
应用领域
工业
建筑 交通
• 冶金、电力、化工、有色、建材、轻工、纺织、机械、电子信息和通信等
• 政府机关办公楼、事业单位、商场、超市、医院、学校、宾馆、写字楼、体育馆等
• 市政路灯、港口等
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常见项目线 Most common technical solutions
十大常见合同能源管理项目线 Top 10
电机系
统节能
锅炉及
供热系
统节能
余热余
压利用
项目
中央空
调节能
绿色
照明
窑炉
节能
热泵
技术
蓄能
技术
能源监
测管理
系统
供电系
统节能
Motor system
Boiler& heating system
Waste heat recovery
Air-
conditioner Lighting Furnace Heat pump
Energy storage
Monitor & management system
Electricity supply
节能服务公司类型（按性质分） Types of ESCOs
1
2
3 4
5
上市公司
国有企业
外资企业
中外合资
民营企业
Public co.
SOEs
Foreign Co.
Joint Venture
SMEs
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节能服务公司类型（按优势分） Types by key competitiveness
市场依托型
Market
oriented
资金依托型
Capital oriented
技术依托型
Technology
oriented
国有大型企业纷纷组建节能服务公司 ESCOs set up by big SOEs
神华集团、南方电网、国家电网、中广核、中电投、中石
化、宝钢、鞍钢、中化、华电、华润、大唐等国有大型企
业在其内部组建专业化的节能服务公司
开利亚洲与上海电气合资成立专业化节能服务公司
新动态 新亮点 New Characteristics
项目一期诞生的三家示范公司继续担当节能服务产业的排头兵； 走出了各有特色的发展之路；
部分早期进入产业的公司开始进入快速扩张的“黄金期”；
跨国公司、国有大型企业、众多投资公司开始涉足节能服务，兼并重 组众多，催生重量级节能服务公司；
越来越多的设备生产商借机架构新的商业模式，从传统的产品销售转向
全面节能服务 ，实现转型升级
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问题和障碍——节能服务公司 Problems barriers
1 技术障碍 Technical barrier
•项目的技术方案设计能力
•技术筛选和整合能力
2 融资困难 Financing barriers
•大部分节能服务公司轻资产、无抵押、信誉相对较低、实力不强
•金融机构对节能项目的风险难以把控
3 客户风险 Risk from customers
•客户的信用风险
•客户的经营风险
4 综合能力 Integrated capacity of ESCO
•风险管理、项目管理能力有待进一步加强
•节能量预测和验证能力需提高
•高级人才数量需增加，团队能力有待加强
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问题和障碍——用能单位 Barriers from Users
用能单位方的主要问题
Main difficulty
积极性问题
Lack of incentive
对合同能源管理
的理解和配合问题
Better understanding and co-operation needed
计量检测问题
M&V
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合同能源管理发展趋势-前景广阔 Potentials of ESCO development in China
企业欢迎
资金关注
市场认可
政策支持
行业逐步规范 公司不断壮大
Users acceptance
Investors attention
Market awareness
Policy support
Maturing industry
Growing ESCOs
Maturing industry
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“十二五”节能能力及投资需求 Energy saving potentials and
investment
结构节能,
3.4亿tce,
51%
技术节能,
3.3亿tce,
49%
结构节能 技术节能
“十二五”节能减排重点工程的节能能力（万tce）
6.7亿吨标煤
670M tce
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到2015年末，节能服务产业将达 Target for 2015
3000 亿元
产值
50 万名
从业人员
6000 万tce
节能能力
30Billion
RMB revenue
500K employees 60Million tce
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扶持节能服务公司成长 Support ESCO
促进节能服务产业发展 Maintain sustainable development of ESCO industry
推广合同能源管理机制 Promote EPC
EMCA的宗旨 Our mission
中国节能服务行业组织 About EMCA
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EMCA
能力建设 统计分析
市场开发
技术援助
政策研究
信息服务
全国节能服务公司行业协会 About EMCA
Capacity building activities Statistic & analysis
marketing
Technical assistance
Policy study
Information dissemination
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“宣传队，播种机”—大力推广EPC About EMCA-trainings
发挥行业协会“宣传队，播种机”的作用，努力扩大受众群体，为ESCO推广创造良好的认知环境
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“加油站”—定制培训，提高能力 About EMCA-trainings
最完整的培训体系
最权威的培训师资
最科学的培训设置
最权威的培训证书
近百次培训，参训人员逾万人次
人社部证书培训：合同能源管理项目经理
合同能源管理专题培训：政策、融资，风控，项目管理等
合同能源管理系列培训：总经理、项目经理、财务经理
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一网一刊—报宣传阵地 About EMCA-information
dissemination www.emca.cn 中国节能服务产业权威门户网站，专注合同能源管理的信息平台！
《中国节能服务》（ESCO in China）节能服务产业人自己的专业刊物，舆论工具，宣传窗口和前沿阵地，已获得了极高
的美誉度和广泛的影响力
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2007年度
2008年度
一年一度-中国节能服务产业年度峰会 Annual Summit
2006年度 2005年度
2011年度
2009年度 2010年度
节能服务产业“达沃斯”
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政企之间的桥梁 产业发展的平台 合作交流的窗口
节能服务公司 耗能行业/企业
金融投资机构
各级政府相关部门 Bridge between government and enterprise
Platform for ESCO development
Windows to the international world
中国节能服务
服务中国节能
赵 明 副主任秘书长
中国节能协会节能服务产业委员会
电话：010-63600182
传真：010-63600459
Zhao Ming vice director/secretary general
China Energy Management Company Association (EMCA)
Tel：010-63600182
Fax：010-63600459
E-mail：[email protected]
