OPORTUNIDADES COMERCIALES EN ITALIA

Gianinna AstolfiEmbajada del Peru en Italia

Lima, agosto 2007

INDICADORES MACROECONOMICOS

•

Población Total (Millones)

58

•

Producto Bruto Interno (Millones de euros)

1’417,215

• PBI per Cápita (en euros) 22,144

• Crecimiento del PBI 1,9%

• Tasa de desempleo (%) 6,1

• Tasa de inflación (%) 1,8

BALANZA COMERCIAL

EXPORTACIONES (millones de euros)

326,995

IMPORTACIONES(millones de euros)

348,348

BALANZA COMERCIAL

- 21,356

ITALIA - MUNDO IMPORTACIONES ITALIANAS

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

58,13%

4,50%4,62%

5,65%

9,92%

17,18% ALEMANIA

FRANCIA

PAISES BAJOS

CHINA

BELGICA

OTROS

ITALIA - MUNDO EXPORTACIONES ITALIANAS

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

6,44%

13,11%

7,42%

12,24%

52,71%8,09%

ALEMANIA

FRANCIA

EE.UU

ESPAÑA

REINO UNIDO

OTROS

ITALIA -PERUBALANZA COMERCIAL PERU –ITALIA

2004 2005 2006

EXPORTACION (VALOR FOB)

282’551.709 349’091.918 761’401.050

IMPORTACION (VALOR FOB)

160’617.754 171’461.482 193’116.589

SALDO COMERCIAL

121’933.955 177’630.436 568’284.461

INTERCAMBIO TOTAL

443’169.463 520’553.400 954’517.693

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

2004 2005 2006

EXPOR

IMPOR

SALDO

PRINCIPALES PRODUCTOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ITALIAEXPORTADOS A ITALIA (miles de euros)(miles de euros)

Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 349,682

Minerales de metales no ferrosos, (excluido minerales de uranio y de torio)

88,450

Minerales de Plomo, Zinc y estaño 30,438

Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas saladas o en salmuera

26,388

Hilados de fibras tipo lana cardada 11,168Ropa interior 6,918

Hilados de fibras tipo lana peinada 5,744

Frutas y hortalizas transformadas y conservadas 5,059

Hilados de fibras tipo algodón 4,284

Colorantes y pigmentos 4,072

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE ITALIA (miles de euros)

Motores a turbina 23,474Maquinarias para la industria textil, de la confección y del cuero

21,041

Construcciones navales 19,662

Otras maquinarias para empleos especiales (incluso partes y accesorios

13,323

Maquinarias para la metalurgia 9,133

Maquinarias para la elaboración de productos alimenticios de bebidas y tabaco

7,517

Maquinarias para la minería 7,221

Grifería y válvulas 6,864

Partes y accesorios para vehículos y motores 6,777

Otras maquinarias de empleo general 6,210

EL MERCADO ITALIANO

Alto potencial y poderadquisitivo

7ma economía del mundo

Importaciones de bienes y servicios significan un alto

valor del PBI(20%)

SGP PLUS

Dieta mediterránea productos de nuestra oferta

F O R T A L E Z A S

EL MERCADO ITALIANO

Tendencia decreciente de la participación italiana en las

exportaciones mundiales(3.1% en el 2004 al 2,2% en el

2006

Distancia geográfica

Limitaciones para el ingreso denuevos alimentos

Normas sanitarias europeas estrictas

D E BILIDADE S

MERCADO ITALIANO

Incremento del valor de lasimportaciones (10,4%) y del

volúmen (2,0%)

La existencia del SGP Plus en el marco de la UE, que permite

el ingreso de más de 5,000productos peruanos sin aranceles

Creciente demanda de productosagroindustriales y pesqueros

O P O RTUNIDADES

EL MERCADO ITALIANO

Posición importante de algunos Productos Provenientes de

America Latina

Competencia de productos de China

Imagen del Perú sólo como exportador de productos primarios

A M E N A Z A S

HABITOS DE CONSUMO

Pescado9%

Lacteos18%

Carne23%

Frutas y verduras

17%

Pan y cereales15%Aceites

4%

Bebidas11%

Azùcar y cafè3%

OPORTUNIDADES PRODUCTOS PERUANOS

MERCADO ALIMENTICIO

PERFIL DEL MERCADO ITALIANO

Alto consumo de frutas y verduras (importaciones de fruta alcanzaron 1.1 billones de euros y de vegetales 476 millones de euros)

Consumidor exigente y conocedor de los Consumidor exigente y conocedor de los productosproductos

El consumidor italiano opta por productos El consumidor italiano opta por productos de buena calidadde buena calidad

PERFIL DEL MERCADO ITALIANO

Mercado dominado por canales de Mercado dominado por canales de distribucidistribucióón tradicionaln tradicional

Fuerte preferencia por la comida local

Tendencia al consumo de productos dietéticos, bajo en grasas y calorías

EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA Y SECA A ITALIA

Producto Monto(valor FOB US$)

Competencia

Nueces del Brasil sin cáscara

218,197.00 Estados Unidos, Chile

Uvas frescas 204,221.86 Sudafrica, Chile

Mangos 236.00 Ecuador, Chile, Argentina, Costa de Marfil

Uvas secas 90.00 Australia, Turquía, Francia, Argentina, Estados Unidos

Papayas 75.00 Brasil

PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR ITALIA

Producto Países proveedores

Plátanos (33% del total rubro)

Ecuador (48%), Colombia (9%), Costa Rica (8%)Panamá (4%), Brasil (3,7%), República Dominicana (1.4%)

Piñas(8%)

Costa Rica (44%, Brasil(4.1%), Ghana (3.6%), Ecuador (1.6%), Bélgica (16%)

Peras y menbrillos (7%)

Argentina (53%), Chile (10%),España (22%)

Limones y limas

Argentina (48%), Sudáfrica(8%), Turquía (3,5%), España (24%)

Manzanas Chile (48%), Argentina (10%), Brasil (7%)

PRINCIPALES VEGETALES IMPORTADOS POR ITALIA

Producto Países proveedores

Tomates (22% del total)

España ( 36%), Países Bajos (36%), Francia (12%), Marruecos (3.8%)

Champiñones(7%)

Hungría (27%), Bulgaria (17%), Macedonia (15%)

Ajos(7%)

España (42%), Francia(17%), China (11%), Argentina(6%)

Alcachofas Egipto(62%), España (23%), Francia (13%)

Frejoles Francia (42%), Egipto (40%),

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

Producto Monto(valor FOB US$)

Competencia

Café sin descafeinar, sin tostar

5,803,006 Costa Rica, Brasil, Colombia

Espárragos Congelados

2,675,058 China, Holanda, Chile, Mexico, Francia

Tara 2,418,274 España, China

Frijol Castilla 913,656 Sin datos

Alcachofas 111,871 Chile, Egipto, España

PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL

MangosPiñaMaracuyá

Alcachofas PalmitoPáprikaAceitunas en conserva

Especies peruanasCafé

PERFIL MERCADO ITALIANO- SECTOR PESCA

Consumo de 23 kg de pescado por persona al año

Italia importante importador de conservas de pescado

Alto consumo de conservas y semiconservas de pescado (71,8% consume una vez por semana)

Dependen de la materia prima que importan del extranjero por la insuficiencia de la produccion total

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS

Producto Monto(valor FOB US$)

Competencia

JIBIAS, GLOBITOSCALAMARES Y POTAS,

10,293,899 España Marruecos, México

PREPARAC. Y CONSERVAS DE CABALLAS

2,833,733 Dinamarca, Holanda, Noruega, Chile

PULPO 2,378,171 España, Senegal, Túnez, México

CONSERVAS DE ANCHOAS 1,763,260 Noruega,Portugal, España, Holanda, Chile, Brasil

COLAS DE LANGOSTINOS 512,422.31 Dinamarca, Holanda, Noruega, Chile, Ecuador

PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL

Caballa y anchoas en conserva Preparaciones y conservas de pescado Langostinos congeladosCalamares congeladosPulpos congelados

OPORTUNIDADES PRODUCTOS PERUANOS

Textiles y confecciones

PERFIL DEL MERCADO ITALIANO

El comprador italiano se caracteriza por ser exigente, buen conocedor de la moda, seguidor de tendencias y un gran gusto por las marcas.

Los productos peruanos son reconocidos por su calidad (algodón).

Los productos peruanos deben competir con la producción local e con las importaciones provenientes de India, Túnez, China, Rumania, Francia, Alemania.

PERFIL DEL MERCADO ITALIANO

Las importaciones italianas de fibras textiles, tejidos de material textil, confecciones de tejido de punto y de algodón han venido incrementándose en los ultimos años.

Confección infantil es uno de los sectores mas dinámicos dentro de la confección textil.

Esta tendencia puede ser aprovechada por el exportador peruano, teniendo en cuenta la buena calidad y precios competitivos.

Exportaciones de productos textiles y confecciones

Producto Monto(valor FOB

US$)

Competencia

PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O DE LLAMA

10,019,263 Bolivia

HILADOS RETORCIDOS CABLEADOS FIBRA PEINADAS ALGODON

4,788,697 India, China, Pakistan

HILADOS DE LANA PEINADA 4,038,111 Alemania, Tailandia, Polonia India, China

T-SHIRTDE ALGODON 3,299.824 Turquia, China Bangladesh,

HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR

2,095.498 Reino Unido, China

Tendencia de las importaciones italianasImportacion total italiana de hilados de fibra textil

Año Monto (mill. Euros)

Variación %

2004 1,654

2005 1,540

2006 1,766 14,7

Importacion total italiana de hilados de fibra algodon

Año Monto (mill.Euros)

Variación %

2004 442

2005 405

2006 506 25,1

Tendencia de las importaciones italianasImportación total italiana de hilados de lana cardada

Año Monto (mill. Euros)

Varia %

2004 466

2005 418

2006 399 - 4.5

Importación total italiana de hilados de lana peinada

Ano Monto (mill. Euros)

Varia %

2004 218

2005 203

2006 245 20,4%

Tendencia de las importaciones italianas

Importación total italiana de ropa interior

Año Monto (mill euros)

Variación %

2004 319

2005 302

2006 357 18,2

Importación total italiana de tejidos de punto

Año Monto (mill euros)

Variación %

2004 2,327

2005 2,498

2006 2,877 15,2

PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL

Algodón sin cardar ni peinar

Hilados de algodón

T-shirt de algodón

Ropa interior

Accesorios e indumentos para bebe

OPORTUNIDADES PRODUCTOS PERUANOS

SECTOR MADERA

PERFIL DEL MERCADO ITALIANO

Mercado altamente promisorio: Italia exporta muebles por 8,000 millones de euros de donde importa el 80% de la madera destinada a la producción.

Italia continuará desempeñando un papel importante en el comercio internacional de productos de madera.

PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL

Madera aserrada de Caoba y cumulaTablillas y frisos para pisos Tripley

Puertas y sus marcos

Producto más pedido y con mayor potencial en el mercado italiano es el pre-parquet o listones de maderas duras

OPORTUNIDADES PRODUCTOS PERUANOS

Artesanías

CARACTERISTICAS

Existe una propensión a consumir artículos de decoración con motivos étnicos, diseños novedosos, y con una elaboración artesanal.

Búsqueda de autenticidad y originalidad de las joyas

Posibilidad de joint venture

PRODUCTOS PERUANOS CON

POTENCIAL

Joyería de plata

Cerámicas (chulucanas)TapicesVelas aromáticas

ESTRATEGIA

Adaptar productos: ej: alimentos (sabores, contenido de grasas, y facilidad preparación).

Incrementar el valor agregado del productoInnovaciòn (alimentos novedosos en presentaciones y sabores).

COMO HACER NEGOCIOS CON ITALIA

TIPS

En el mercado italiano el idioma y las relaciones personales son muy valorados al momento de hacer negocios.

A los hombres de negocios italianos les gusta utilizar títulos en el tratamiento con otros, para realzar su posición en la compañia

Se recomienda una vestimenta formal y puntualidad en las citas

Pensar en relaciones a largo plazo

Disponer de material promocional y cotizaciones en italiano

Ser flexible a modificaciones del producto y a condiciones comerciales

Mucha seriedad (desde la oferta, plazos de entrega, respetar plazos estipulados)

No organizar un viaje entre los meses de julio y agosto

Enteder la idiosincraia del italiano:

Exigente,muy preocupado de la estética y de la enogastronomía

PRINCIPALES FERIAS

Sector PescaFERIA INTERNACIONAL DE LA PESCA: Ancona, mayoSLOW FISH: Genova, mayo

Sector AlimentosTUTTOFOOD: mayo, Milan CIBUS: Roma, abril; Parma, noviembreMACFRUT: QUALYFOOD: octubre, Cremona . MIA( MUESTRA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION) : Rimini, febrero

Sector Joyeria:VINCENZAORO SPRING : Vicenza, mayo OROGEMMA: Vincenza, setiembre OROLEVANTE: Bari, setiembre

Sector textil y de confecciones: MILANOUNICA: Milan, setiembreSAMAB: Milan, setiembreMILANO MODA DONNAMilan, setiembre MODAPRIMA Milan, noviembre PITTI IMMAGINE FILATI: Florencia, julio

Sector Maderas:QUADRUMSACA: Bologna, febrero

Sector Artesanias FERIA DEL LEVANTE : setiembre, BariFERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIA: Florencia, abril MERCADO INTERNACIONAL DE LAS ARTESANIAS: Milán, diciembre

OPORTUNIDADES COMERCIALES EN ITALIA

Gianinna AstolfiGianinna Astolfi

Embajada del Peru en ItaliaEmbajada del Peru en Italiagastolfi@rree.gob.pegastolfi@rree.gob.pe

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