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Oportunidades de Negocios en los Acuerdos Comerciales
Elena Valpuesta ArísteguiDirección General de Relaciones
Económicas Internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores
San José, Costa Rica , noviembre 2010
Chile10 ventajas para hacer negocios
Economía Estable
Conectividad de Clase Mundial
Recursos Humanos Calificados
Costos Competitivos
Calidad de Vida
Apoyo Gubernamental
Bajos Impuestos a Empresas
Libertad para Crecer
Instituciones Sólidas
Acceso a Mercados Mundiales
En las últimas décadas, Chile ha desarrollado una política de
apertura comercial, utilizando las herramientas de reducción
unilateral de aranceles, negociación multilateral y los tratados
comerciales bilaterales.
Chile tiene 20 Acuerdos Comerciales con 57 Países
Acceso preferencial a un mercadode más de 4.000 millones de habitantes,que representan más del 85% del PIB mundial.
País/ Grupo de Países
Población (1)
(mill.2009)
PIB corriente (2) (Bill. US$
2009)
PIB per-cápita (US$)
(2)/(1)
China 1.334,7 4.909 3.678Unión Europea (27) 495,9 16.415 33.103
EE.UU. 307,3 14.119 45.934
Latinoamérica 503,0 3.658 7.274
Canadá 33,7 1.336 39.658
Corea del Sur 48,8 833 17.074
Japón 127,6 5.069 39.740
Australia 22,0 994 45.286
EFTA 12,9 890 68.780
P 4 9,7 310 31.872
India 1.236,9 1.199 1.032
Total4.132,4 (61,5%)
49.255 (86%) 11.923
Mundo 6.717 57.843 8.612
PaísEXPORTACIONES 2009
NMFArancel Efectivo
Rebaja en Acceso
Miles de US$Argentina 718.720 10,7% 0,2% 98,1%Brasil 2.558.092 6,9% 0,01% 99,9%Paraguay 92.823 12,3% 0% 100%Uruguay 119.878 10,9% 0% 100%Mercosur 3.489.513 8,0% 0,05% 99,4%Bolivia 306.168 7,6% 5,0% 34,2%Colombia 544.625 14,0% 0,2% 98,6%Ecuador 413.012 13,3% 0,2% 98,5%Perú 1.064.722 3,8% 0,3% 92,1%Venezuela 754.858 15,6% 1,5% 90,4%Comunidad Andina 3.083.385 10,1% 1,0% 89,8%México 1.419.170 25,3% 0,1% 99,6%Estados Unidos 5.496.251 1,9% 0,2% 89,5%Canadá 1.189.096 2,5% 0% 100%Nafta 8.104.517 6,1% 0,2% 97,5%Costa Rica 150.172 4,5% 0,4% 91,1%Honduras 25.242 5,9% 2,8% 52,5%El Salvador 46.061 7,2% 0,6% 91,7%Centro América 221.475 5,2% 0,7% 86,3%Panamá 107.484 4,2% 1,8% 57,1%Aladi + C. América + Panamá 8.321.027 11,6% 0,5% 96,0%Australia 430.811 0,3% 0% 100%Corea del Sur 2.914.755 4,2% 1,1% 73,8%Unión Europea 9.014.106 1,9% 0,2% 89,5%Suiza/Leichteistein 369.859 0,4% 0,3% 25,0%Noruega 57.694 2,61% 2,57% 1,5%Islandia 2.592 0% 0% 0%EFTA 430.145 0,7% 0,6% 13,2%China 11.538.008 1,3% 0,1% 92,3%India 908.352 4,9% 4,4% 10,2%Japón 4.471.009 1,1% 0,8% 27,3%Arancel efectivo Total 44.713.560 3,7% 0,4% 88,5%
ARANCEL EFECTIVO* Y EXPORTACIONES
* Promedio ponderado arancel de importación.Fuente: Departamento de Acceso a Mercados , sobre la base de Banco Central de Chile y la Comercio de Santiago. Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y Aduana.
(en millones de dólares y porcentajes)
AAE UE
TLC CHINA
TLC EE.U
UREBAJA UNILATERAL DE ARANCELES ACE
MERCOSUR
2005 2006 2007 2008 2009
35.695,6
52.900,5
61.287,7 63.874,2
47.495,6
3.556,3 4.856,1 5.430,9 5.946,4 4.015,5
(*) Acuerdos Vigentes Sin Acuerdos
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (febrero 2010) (*) Considera las exportaciones a partir del año de entrada en vigencia del Acuerdo
Exportaciones de Chile con y sin AcuerdosCifras en millones de dólares FOB
2005 2006 2007 2008 2009
26.926,6 31.032,8
38.977,0
51.755,9
36.823,9
3.013,6 3.879,2 3.972,0 4.969,6 2.055,9
(*)Acuerdos Vigentes Sin Acuerdos
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (febrero 2010) (*) Considera las importaciones a partir del año de entrada en vigencia del Acuerdo
Importaciones de Chile con y sin AcuerdosCifras en millones de dólares CIF
Los destinos de las exportaciones chilenas han ido cambiando
Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile
Asia toma un papel preponderante
TLC Chile – Corea: 2004
TLC Chile – China: 2006
P4: 2006
TLC Chile – Japón: 2007
Alianzas Estratégicas¿Cómo funcionan?
Etapa N°1El material o parte ingresa del extranjeroa Chile con arancel preferencial (TLC).
Etapa N°2Se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de
Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino.
Etapa N°3:Exportación del bien final(que cumple origen chileno)a los países de interés.
Este proceso puede realizarse a través de dos modalidades:
•Alianzas entre empresas extranjeras y chilenas
•Instalación de la empresa extranjera en Chile.
• Preferencia Arancelaria que tienen en Chile los materiales importados desde país socio (Costa Rica).
• Regla de Origen que deben cumplir en Chile los materiales importados desde el país socio.
• Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles.
• Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile.
• Requisitos sanitarios o técnicos, exigidos para el productor final en el mercado de destino
• Otros factores, costos de transporte, infraestructura, estructuras impositivas, etc.
Consideraciones para una Alianza- Integración Productiva
Otros Factores
• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias• Costos de Transporte • Infraestructura• Acuerdos de Doble Tributación• Costo de Mano de obra• Otros
Industria del plástico Manufacturas de Plástico
PolímerosNMF NMF Desgravación
China 6,5 10 Año 10Corea del Sur 6,5 8 InmediataJapón 3,1 - 5,2 0 - 4,8 Inmediata
Manufacturas de Plástico
18.04 Manteca de cacao
1806.31 Chocolates y demás preparaciones que
contengan cacao, rellenos
NMF Preferencia Chile Norma de OrigenJapón 10% 10% Excluido de AcuerdoChina 8% 0% Cambio de Partida
Corea 8% 0%Cambio de Partida más Valor de Contenido Regional (30% o 40% dependiendo del método)
¿Qué hemos hecho?
Resultados
Estudio de Integración Productiva con:• Argentina • Brasil• Uruguay• Bolivia • Colombia
Difusión nacional e internacional:• Talleres y Seminarios en Santiago, en regiones, y en los países considerados en los estudios y otros
• Trabajo conjunto conSOFOFA CIECORFO
Difusión Internacional en:
ArgentinaBrasilBoliviaColombiaParaguayNoruegaUruguayTurquía SueciaJapónChina
Potenciales Encadenamientos Productivos Brasil-Chile-China
SA_6D GlosaExport. De
Chile
Export.
De Brasil
Import.
De China
Arancel China
para Terceros
Países
Arancel
paga
Chile
Norma de
Origen
China
2106.90 Preparaciones alimenticias 124,8 166,5 184,5 3 - 35 0 - 21 VCR 50%
5209.42 Tejidos de mezclilla («denim») 27,2 119,1 209,8 10 0 VCR 50%
7210.50Productos laminados planos de hierro o
acero 34,2 33,5 8 0 VCR 50%
8302.42 Herrajes para Muebles 9,3 7,4 53,4 12 7,2 VCR 50%
8418.50Vitrinas para la conservación y exposición
de productos 17,0 24,4 10,5 10 6 VCR 50%
8704.10Volquetes automotores concebidos para
utilizarlos fuera de la red de carreteras 16,3 152,9 52,9 6 0 VCR 50%
Estudio de Integración Productiva con Colombia
Colombia-Chile-China: 134 sub-partidas Ej.: chocolates, preparaciones alimenticias, medicamentos, productos de tocador, manufacturas de plástico, industria textil, metalmecánica, partes de autos, etc.
Colombia-Chile-Corea: 138 sub-partidas Ej.: confitería, preparaciones de frutas, productos de tocador, manufacturas de plásticos, textiles, calzado, manufacturas de hierro y aluminio, aparatos de refrigeración, etc.
Colombia –Chile-Japón: 154 sub-partidasEj.: preparaciones alimenticias, manufacturas de cuero, textiles, industria de maderas, calzados, etc.
¿Dónde encontramos estos estudios?
WWW.DIRECON.CL
Los resultados de los estudios no son necesariamente las únicas posibilidades existentes, pero busca ser una guía de apoyo para los empresarios, quienes serán los que tomen su decisión final utilizando los criterios que estimen convenientes.
?¿Cómo lo Implementamos?
Búsqueda de potenciales socios
Catastro de empresas interesadas paraencadenamientos productivos.
Algunos Casos Exitosos
Ritrama S.A
GR Ingeniería Industrial S.A.
FMA Industrial Chile S.A.
RHI Chile S.A.
¿En qué estamos?
• Grupo de Trabajo Público – Privado con Argentina
• Estudio de Encadenamientos Productivos con Estados Unidos
• Trabajo conjunto conSOFOFA, CINVER y CORFO en la difusión
.
Grupo de Trabajo Público Privado - Chile Argentina
Gran interés por parte de las provincias argentinas en los Encadenamientos Productivos
Sectores y/o Productos con potencial para llevar a cabo Encadenamientos:
Muebles - Cueros y Calzado – Chocolates – Preparaciones Alimenticias – Plásticos – Preparaciones para sopas – Productos Químicos – Preparaciones para alimentación infantil, entre otros
¿A dónde vamos?
Acuerdos Comerciales / Red de Oficinas en el extranjero / Red de Oficinas regionales
Inversión Extranjera en Chile / DL 600, Capítulo XIV / Corfo (Invest in Chile) / Zonas Francas
Existe una gran red de instrumentos de apoyo que debemos coordinar en conjunto para llevar a cabo exitosamente los proyectos de integración productiva.
Muchas Gracias por su atención…