Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Oral Hammaslääkärit Oyj
Varsinainen yhtiökokous
20.3.2014
Toimitusjohtaja
Martin Forss
Oral Hammaslääkärit Oyj
• Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla
toimiva suun ja hampaiden
terveydenhoitopalveluja tarjoava yhtiö
Suomessa
– 30 hammaslääkäriasemaa
22 paikkakunnalla
– 174 hoitoyksikköä
– Yli 800 hammashoidon
ammattilaista
– Oma hammaslaboratorio
2.4.2014 Elämä Hymyilee 2
Merkittävimmät tapahtumat 2013
• Markkina-asemaa vahvistettiin yritysostoin
– Koskident Oy Tampereella ja Nokident Oy Nokialla 1.4.2013
– Medius Oy Porvoossa 1.9.2013
– Tasahammas Oy Raisiossa osaksi Oral Turkua 1.9.2013
– Sari Vuorenmiehen liiketoiminta vahvisti Oral Kuopiota 15.10.2013
• Janne Ryhänen nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi 1.6.2013 alkaen
• Uusi Assisdent-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko Oralissa 10.2.2014
• Erikoishammaslääkärien koulutussopimus allekirjoitettiin yhteistyössä Helsingin yliopistossa 22.10.2013
2.4.2014 Elämä Hymyilee 3
Liikevaihto ja tulos
2.4.2014 Elämä Hymyilee 4
1-12/2013 1-12/2012 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 57,9 50,3 15,1 %
Käyttökate, milj. euroa 5,5 3,5 56,8 %
Liiketulos, milj. euroa 2,1 0,5 320 %
Katsauskauden tulos, milj. euroa 1,3 0,0
Osakekohtainen tulos, milj. euroa 0,14 0,0
Henkilöstö keskim. (kokop.) 604 455
Hoitoyksiköt 174 147 15,5 %
Hoitokäynnit 296 000 256 630 13,3 %
Liikevaihdon kehitys
2.4.2014 Elämä Hymyilee 5
6,9 15,9
26 32,3
39,4 46,3
50,3 57,9
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milj. €
Erottaja*
Lauttasaari*
Lahti
Tapiola
Mikkeli
Töölö*
Hämeenlinna
Töölö*
Hyvinkää
Seinäjoki
Vaasa
Tornio
Itäkeskus*
Järven-
pää
Tikkurila,
Vantaa
Hammas-
laboratorio
Joensuu
Kuopio
Tapiola,
Espoo
Nummela
Meilahti
Hakaniemi*
Töölö*
Hammas-
laboratorio*
Oulu
Porvoo
Tampere
Nokia
*Helsinki
Ketjuun liittyneet asemat
Liikevaihdon kasvu
2.4.2014 Elämä Hymyilee 6
0
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013
Milj. €
Kasvua
15,1 %
Liikevaihdon kasvu neljänneksittäin
2.4.2014 Elämä Hymyilee 7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2011 2012 2013
Milj. €
Q1 Q2 Q3 Q4
Liiketuloksen kehitys
2.4.2014 Elämä Hymyilee 8
-1,1 -1 -0,4
0,8
1,6
0 0,5
2,1
-1,4
-0,9
-0,4
0,1
0,6
1,1
1,6
2,1
Milj. € • Liiketoiminnan volyymin ja
asiakasmäärien kasvu
• Käyttöasteiden parantuminen
• Hammaslaboratoriotoiminnan
kehittyminen
• Hammashoitopalveluiden
onnistunut resursointi
• Hallintokulujen suhteellisen
osuuden supistuminen
• Tehokkaampi hankintatoiminta
Liiketulos neljänneksittäin
2.4.2014 Elämä Hymyilee 9
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2011 2012 2013
Milj. €
Q1 Q2 Q3 Q4
Tase, rahoitus ja omavaraisuus
2.4.2014 Elämä Hymyilee 10
31.12.2013 31.12.2012
Tase, milj. euroa 37,8 31,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 6,4 4,1
Omavaraisuusaste, % 41,5 44,7
Omapääoma/osake, euroa 1,78 1,62
Bruttoinvest. käyttöom. milj. euroa 4,9 6,6
Korolliset nettovelat, milj. euroa 5,8 7,7
Liiketoiminnan rahavirta
2.4.2014 Elämä Hymyilee 11
0
1
2
3
4
5
6
7
2011 2012 2013
Milj. €
Kasvua
35,9 %
Henkilöstö ja hoitoyksiköt
2.4.2014 Elämä Hymyilee 12
40 %
7 %
33 %
12 %
4 % 4 %
Henkilöstön jakauma
Hammaslääkärit *
Suuhygienistit
Hammashoitajat
Palveluneuvojat
Hammaslaboratorio
Hallinto
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Hoitoyksiköt
* Hammaslääkäreistä n. 2/3
ammatinharjoittajia ja1/3 työsuhteisia
94% Oralilla työskentelevistä hammaslääkäreistä arvioi Oralin maineen melko tai erittäin hyväksi
Kurssikehitys 1.1.2013-19.3.2014
2.4.2014 Elämä Hymyilee 13
Osaketietoja
2.4.2014 Elämä Hymyilee 14
2013 2012 Muutos
Omistajien lukumäärä 2454 2497
Osakevaihto, kpl
- Kokonaisvaihto 632 188 1 224 775
Kurssitietoja
- Kauden ylin 5,19 3, 49
- Kauden alin 3,21 3,03
- Kauden loppu 5,00 3,28 52,4 %
Markkinatilanne
2.4.2014 Elämä Hymyilee 15
Hammasterveyspalvelut Suomessa
2.4.2014 Elämä Hymyilee 16
Hammas-
lääkäri-
pula
Aikuisia
Paljon erikoishammashoitoa
Yhden lääkärin vast.ottoja 45 %
Keskittyminen vähäistä vrt.
muu terveydenhuolto
Julkinen
500 milj. euroa Yksityinen
yli 500 milj. euroa
Nuoria
Perushammashoitoa
Vaikeuksia vastata
hoitotakuuseen
Yhteistyö lisääntyy
Palvelusetelit
Ostopalvelut
Yksityinen markkina
kasvaa
Toimintaympäristö
• Ennaltaehkäisevän hoidon kysyntä lisääntyy ja ketjuuntuminen vahvistuu
• Julkisten palvelujen keskittämisellä haetaan säästöjä – Vantaa on aikeissa karsia hammashoitoloita vaiheittain vuosina 2014–2022.
– 34 hoitolan verkko kutistuisi kahteen, jotka olisivat Tikkurilassa ja Myyrmäessä.
– Lisää yksityisten suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelujen käyttöä
• Suun terveyden selvitysryhmän ehdotus peruspalveluministerille (jätetty marraskuussa 2013) – Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden vahvistaminen
– Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan kehittäminen
– Kokeilu, jossa potilaat voivat itse valita palvelunsa
– Tavoitteena on parantaa palveluiden kohdentamista, jotta myös aikuisten hoitoon pääsy paranee
2.4.2014 Elämä Hymyilee 17
Markkinoiden kasvutekijät yksityissektorilla
• Väestö ikääntyy vauhdilla
– v. 2040 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 26 prosenttia
• Nuorten suun terveyden tila heikentynyt
• Suun terveyden arvostus kasvaa: terveys + ulkonäkö
• Kiinteän protetiikan mahdollisuudet puuttuvien hampaiden
korvaajina
• Erityisesti vaativien hoitojen kysyntä kasvaa, mutta kysyntä
riippuvainen taloustilanteesta
• Kuvantaminen ja keraamiset paikat kehittyvät
• Suuhygienistitoiminnot kasvavat
• Yksityisen palvelujen kysyntä ja tarjonta lisääntyvät ja kilpailu
kiristyy
2.4.2014 Elämä Hymyilee 18
Muita markkinamuutoksia
• Ei nähtävissä julkisen sektorin palvelujen kasvua
• ”Raha seuraa potilasta” –malli
– Potilaalle valinnan mahdollisuus
• Hammaslääkäreiden keski-ikä korkea -> vastaanottoja myyntiin
• KanTa-hanke: eResepti (04/2014) ja sähköinen eArkisto (2016)
-> markkinoiden konsolidoituminen nopeutuu
2.4.2014 Elämä Hymyilee 19
Oralin tavoitteet ja kasvustrategia
• Markkinajohtaja
• Ensimmäinen ja tunnetuin hammasterveysalan valtakunnallinen
brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta
• Noin 80 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 % liikevoitto-
marginaali vuoden 2015 loppuun mennessä
• Kasvustrategia:
– Yritysostot ja nykyisten asemien laajentaminen
– Ensisijaisesti suuret kaupungit
– Asemat hyville ja näkyville paikoille kaupunkien keskustoihin
– Erinomainen asiakaspalvelu ja -hallinta sekä laadukas palvelu
– Palveluiden konseptointi
– Sähköiset työkalut
2.4.2014 Elämä Hymyilee 20
Oral Terveysetu
• Työhyvinvointipalvelu yritysten henkilöstölle
• Työnantaja tarjoaa kokonaan tai osittain työntekijän
tarvitseman vuosittaisen hammashoidon
• Veroton henkilöstöetu
2.4.2014 Elämä Hymyilee 21
300 370
527
0
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013
Oral Terveysetu - yritykset
3033 3807
4556
0
1000
2000
3000
4000
5000
2011 2012 2013
Oral Terveysetu - henkilöstömäärä
Toimintaa tukevat sähköiset työkalut
2.4.2014 Elämä Hymyilee 22
Yrityksen
Oral
Hoito-
suunnitel
ma
Oma Oral-
asiakas-
portaali
Itsehoito
Palaut-
teet
Markki-
nointi
Asiakashallinta
Laadukas
hinnasto
Älykäs
hinnasto
Älykäs
…
Profiili
…
Oral
Assisdent
Sähköiset työkalut
- Asiakashallintaan
- Laadukkaan toiminnan ohjaukseen
Laadukas toiminnanohjaus
Alan tunnetuin ja arvostetuin
• Asiakastyytyväisyystutkimus 2014
– Noin 90 % vastaajista haluaa jatkaa
Oralin palveluiden käyttöä ja on valmis
suosittelemaan Oralia (tutkimus: www-kysely
Oral.fi)
• Yrityskuvatutkimus 2014
– Tunnettuus 67 %
– Oralin maineen koki erittäin tai melko
hyväksi 92 % (tutkimus: Innolink Research Oy)
2.4.2014 Elämä Hymyilee 23
Brändin vahvistaminen
• Vuonna 2013 panostukset brändiin ja verkkomarkkinointiin
• Brändistrategian uudistaminen:
– Missio ja visio
– Arvolupaukset
• Verkkoliikenteen kävijämäärät kasvoivat 30 % vuoteen 2012
verrattuna
– kävijämääräennätys tammikuussa 2014 (46 250 kävijää)
2.4.2014 Elämä Hymyilee 24
Arvolupaukset kohderyhmille
2.4.2014 Elämä Hymyilee 25
• Asiakkaat – Lupaamme, että olet tyytyväinen palveluumme
– Lupaamme tarjota sinulle kokonaisvaltaisen suun ja hampaiden terveydenhoidon.
– Lupaamme, että asiointi meillä on helppoa.
– Lupaamme huomioida yksilölliset tarpeesi..
• Henkilöstö
– Henkilöstöllemme olemme vastuullinen ja turvallinen työnantaja. Meillä on hyvä työilmapiiri, toimivat prosessit ja hyvät työolosuhteet sekä mahdollisuudet oman
osaamisen kehittämiseen.
• Muut sidosryhmät – Muille sidosryhmillemme olemme luotettava suun ja hampaiden terveydenhoidon
toimija.
• Omistajat – Omistajillemme olemme kilpailukykyinen sijoitus.
Oralin vahvuudet
2.4.2014 Elämä Hymyilee 26
Vahva brändi
Laadukas hoito
Tavoitettavuus
Kattava tarjonta
Houkutteleva
työpaikka
Ketjuedut
Mahdollisuus
investoida uusimpaan
teknologiaan
Vuosi 2014
• Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin
kymmenen prosenttia vuodesta 2013 ja
liiketuloksen parantuvan noin kolmeen
miljoonaan euroon.
– Markkina-aseman vahvistaminen
yrityskaupoin
– Suuhygienistitoiminnan kehittäminen
– Käyttöasteiden parantaminen
– Brändin vahvistaminen
– Asiakaslupausten jalkauttaminen
asiakkaille ja henkilöstölle
– Palveluiden konseptointi
– Sähköiset työkalut
2.4.2014 Elämä Hymyilee 27