OSSERVATORIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO NEL DISTRETTO DI CARPI Carpi, 5 Febbraio 2004 COMUNE DI CARPI PROVINCIA DI MODENA CAMERA DI COMMERCIO DI

OSSERVATORIO DEL SETTORE OSSERVATORIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTOTESSILE ABBIGLIAMENTO NEL DISTRETTO DI CARPI NEL DISTRETTO DI CARPI

Carpi, 5 Febbraio 2004Carpi, 5 Febbraio 2004

COMUNE DI CARPICOMUNE DI CARPI

PROVINCIA DI MODENAPROVINCIA DI MODENACAMERA DI COMMERCIO DI MODENACAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

Settima rilevazione

a cura dia cura di R&I srl R&I srl

http://www2.comune.carpi.mo.it/rc/default/Istituzioni/Comune

LE TENDENZE DI LUNGO PERIODOLE TENDENZE DI LUNGO PERIODO

1990-2003 1990-2003


Fonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze di lungo periodoLe tendenze di lungo periodo

Riposizionamento su fasce medio-alte del mercato

Diversificazione delle aree di decentramento produttivo

Ridimensionamento del valore della produzione e dell’occupazione


556065707580859095

100105110

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003

AddettiImprese

Fatturato (prezzi costanti)



1990 2003 Variazione v.a. v.a. v.a. %

Valore della produzione (prezzi 2003)

1.326 984 -342 -25,8

Imprese 2.258 1.483 -775 -34,3 Addetti 14.005 8.173 -5.832 -41,6



1990 2002 Variazione v.a. v.a. v.a. %

AAddddeettttii ddiissttrreettttoo 1133..550099 88..553366 --44..997733 --3366,,88 - Imprese finali 7.603 4.061 -3.542 -46,6 - Subfornitura 6.403 4.793 -1.610 -25,1 AAddddeettttii eeqquuiivvaall.. ffuuoorrii ddiissttrreettttoo 1122..446699 66..447744 --55..999955 --4488,,11 - resto regione 4.892 2.193 -2.699 -55,2 - altre reg. Italia 6.226 2.773 -3.453 -55,5 - estero 1.351 1.508 +157 +11,6 TToottaallee aaddddeettttii 2255..997788 1155..001100 --1100..996688 --4422,,22



Distretto di CarpiDistretto di CarpiI caratteri stabili del distrettoI caratteri stabili del distretto

Prevalenza di imprese di piccola e media dimensione (3 mln. di euro)

Orientamento prevalente al mercato interno (export 37%)

Ricorso prevalente alla subfornitura regionale (60%)



Specializzazione nei prodotti della maglieria esterna (60%)

Specializzazione nei prodotti destinati alla donna (77%)

ad elevato contenuto moda molto variabili nel temporealizzati in piccole serie


1990 2002 Imprese finali 589 357 Totale modelli 102.498 99.222 Modelli per impresa 176 278 Fatturato per modello (prezzi 2002)

12.730 10.310


Luogo di ideazione Luogo di ideazione di un’ampia gamma di modellidi un’ampia gamma di modelli

LE TENDENZE 2000-2003LE TENDENZE 2000-2003



2000-02 2002-03 % %

FFaattttuurraattoo - Distretto di Carpi -0,4 -3,8 - T/A Italia -2,5 -4,0 - MMeerrccaattii ddii ssbbooccccoo

- Distretto di Carpi - Italia +0,6 -4,2 - Estero -2,1 -3,2

Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003


2000 2003 Variazione v.a. % v.a. % v.a. %

IImmpprreessee

Finali 353 20,3 345 23,3 -8 -2,3 Subfor. 1382 79,7 1138 76,7 -244 -17,7 Totale 1735 100,0 1483 100,0 -252 -14,5



2000 2003 Variazione v.a. % v.a. % v.a. %

AAddddeettttii Finali 4413 45,8 3846 47,1 -567 -12,8 Subfor. 5214 54,2 4327 52,9 -887 -17,0 Totale 9627 100,0 8173 100,0 -1454 -15,1



CCoommppaarrttoo CCoonnssuummaattoorree CCllaadddd Magl. -13,5 Donna +4,9 1-9 +10,9 Conf. +8,9 Uomo -16,7 10-49 -18,4 Altro -3,8 >= 50 +25,6 Totale -4,2 Totale -4,2 Totale -4,2




Le imprese che vanno meglioLe imprese che vanno meglio Offrono una gamma di prodotti completa Vendono direttamente al dettaglio

Progettano autonomamente le collezioni Appongono il proprio marchio sul prodotto



Le imprese in difficoltàLe imprese in difficoltà

Producono solo maglieria

Vendono a grossisti e GDO esteri

Producono in parte su modello del cliente Vendono prevalentemente con il marchio del cliente


2000 2003 Variazione Mln. euro v.a. % v.a. % v.a. % Solo magl. 480 46,7 381 38,7 -99 -20,6 Solo conf. 248 24,1 214 21,7 -34 -13,7 Pluricomp. 299 29,1 389 39,5 +90 +30,1 Totale 1027 100,0 984 100,0 -43 -4,2


Fatturato per specializzazione delle impreseFatturato per specializzazione delle imprese


2000 2002 Variazione Mln. di euro v.a. % v.a. % v.a. % Campion. proprio 856 83,3 883 86,3 +27 +3,2 Modelli dei clienti 171 16,7 140 13,7 -31 -18,1 Totale 1027 100,0 1023 100,0 -4 -0,4


Fatturato per tipo di progettazioneFatturato per tipo di progettazione


2000 2002 Variazione Mln. di euro v.a. % v.a. % v.a. % Ingrosso 383 37,3 356 34,8 -27 -7,0 Dettaglio 344 33,5 367 35,9 +23 +6,7 Franchis. 5 0,5 18 1,8 +13 260,0 GDO 168 16,4 157 15,3 -11 -6,5 Altri 127 12,4 125 12,2 -2 -1,6 Totale 1027 100,0 1023 100,0 -4 -0,4


Fatturato per canale distributivoFatturato per canale distributivo


2000 2002 Variazione Mln. di euro v.a. % v.a. % v.a. % Propri 617 60,1 654 63,9 +37 +6,0 Licenze 84 8,2 82 8,0 -2 -2,4 Clienti 326 31,7 287 28,1 -39 -12,0 Totale 1027 100,0 1023 100,0 -4 -0,4


Fatturato per marchi utilizzatiFatturato per marchi utilizzati


2000 2002 Variazione Mln. di euro v.a. % v.a. % v.a. % Distretto 125 37,5 119 39,7 -6 -4,8 Resto ER 77 23,1 64 21,3 -13 -16,9 Resto Ita 87 26,1 73 24,3 -14 -16,1 Estero 44 13,2 44 14,7 0 0,0 Totale 333 100,0 300 100,0 -33 -9,9


Decentramento produttivoDecentramento produttivo


2000 2003 Variazione v.a. v.a. v.a. % Tessitura 1152 1053 -99 -8,6 Confez. 1522 990 -532 -35,0 Fasi finali 1678 1423 -255 -15,2 Ricamo 249 368 +119 +47,8 Altre 613 493 -120 -19,6 Totale 5214 4327 -887 -17,0


Addetti della subfornitura per specializzazioneAddetti della subfornitura per specializzazione


Tessitura 282 24,8 % Confez. 268 23,6 % Fasi finali 326 28,6 % Ricamo 66 5,8 % Altre 196 17,2 % Totale 1138 100,0 % CCoonn ttiittoollaarrii stranieri 127 11,2 %


Imprese di subfornitura per specializzazioneImprese di subfornitura per specializzazione

PROBLEMI E PROSPETTIVEPROBLEMI E PROSPETTIVE



Distretto di CarpiDistretto di CarpiProblemi e prospettiveProblemi e prospettive

Punti di forza del distretto Punti di forza del distretto

Prodotti di elevata qualità

Integrità della filiera produttiva

Elevata capacità creativa legata alla moda e allo stile italiano

Nascita di imprese con traiettorie di sviluppo nuove

Flessibilità rispetto al mercato

Distretto di CarpiDistretto di Carpi

Punti di debolezza del distretto Punti di debolezza del distretto

Scarsa diversificazione dei mercati esteri di sbocco

Limitata propensione all’export

Limitata presenza di marchi forti riconosciuti dal consumatore finale

Debolezza nei confronti del sistema distributivo

Fonte: R&I s.r.l.

2003 Maglieria

Italia Modena Emilia

% % %

UE (15 paesi) 59,7 81,3 74,1 Di cui: Germania 17,4 33,5 25,4

Resto Europa 22,3 10,0 15,1 America 7,5 3,3 4,7

Asia 7,5 4,6 5,1

Altri 3,0 0,8 0,8

Totale mondo 100,0 100,0 100,0

I mercati esteri di sbocco I mercati esteri di sbocco

Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat

2003 Confezioni

Italia Modena Emilia

% % %

UE (15 paesi) 46,1 34,7* 42,8 Di cui: Germania 11,0 7,6 8,2

Resto Europa 19,2 44,9* 29,2 America 13,1 5,5 9,0

Asia 14,0 13,6 17,6

Altri 2,6 1,2 1,4

Totale mondo 100,0 100,0 100,0 * caso aziendale

I mercati esteri di sbocco I mercati esteri di sbocco

Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat


Esigenze di innovazione del distrettoEsigenze di innovazione del distretto

Forme di promozione e presenza sui nuovi mercati esteri - nuove strategie e strumenti di promozione - nuove relazioni con il sistema distributivo

Relazioni all’interno della filiera produttiva - riorganizzare la rete di subfornitura per ridurre i tempi morti e offrire un servizio completo al committente - migliorare l’efficienza della filiera produttiva

Fonte: R&I s.r.l.


Distretto di CarpiDistretto di CarpiProblemi e prospettiveProblemi e prospettive

Esigenze di innovazioneEsigenze di innovazione del distretto del distretto

- Sostegno alla capacità innovativa del distretto

Competenze Competenze

- Sostegno alla crescita di servizi innovativi

- Sostegno alle nuove imprese e ai nuovi imprenditori


Aree strategiche di interventoAree strategiche di intervento

Area Commerciale - Promozione e presenza sui nuovi mercati esteri

Area Moda - Ricerca e innovazione del prodotto

Area Produzione - Efficienza della filiera produttiva e servizi al cliente/committente

Fonte: R&I s.r.l.

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