Overviewon mineralwater market in Italy Il settore delle acque … - Mineral... · 2015. 4. 10. · [source: Bevitalia Beverfood evaluative processing on company, associative and

www.aqua-syn.eu

con il patrocinio di

Regione SicilianaAssessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione ProfessionaleDipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale

UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIADipartimento di Scienze Mediche,

Chirurgiche e Tecnologie Avanzate"F. G. Ingrassia"

Ordine dei Tecnologi Alimentari

di Sicilia e Sardegna

Catania (Italy), 19 March 2015

WORKSHOP

LA QUALITÀ DELLE ACQUE MINERALI NATURALITHE QUALITY OF NATURAL MINERAL WATER

Overview on mineral water market in Italy

Il settore delle acque minerali in ItaliaProf. Giuseppe Luigi CIRELLI – CSEI Catania

Introduction

• Natural mineral waters industry was born at the end of the nineteenth century in some

European countries with a solid thermal tradition (Italy, France, Belgium, Germany,

etc..), when waters from historical springs, famous for their healthy properties, started

to be bottled.

• In Italy, first attempts of commercializing a natural mineral water occurred around

1890 (construction of first bottling plants started).1890 (construction of first bottling plants started).

• Until the mid ‘60s, a strictly local natural mineral water market has developed, and it

was anchored to a therapeutic connotation, representative of a specific niche of the

more general non-alcoholic drink sector, and intended to well-off consumers.

• In the ‘70s, companies adopted policies oriented to a wider market sector, even under

a geographical point of view; bottled water shouldn’t be considered anymore just a

therapeutic good, but it should represent a real thirst-quenching beverage

Italian overview

• The use of PET bottles has been of a fundamental importance, since

the consumer appreciated them for being lighter and cheaper of the

glass ones and bottled waters reached the approval by an always

wider public.

• Italy is one of the first countries in the world in production (7th) and

consumption (2nd) of bottled water. This is due both to a greater

consumption-oriented tradition, and to a growing sensitivity to a

healthier nutrition, lack of confidence in tap water quality.

YEARS

Production Import (+) / Export (-) Consumptions Per capita consumptions

litre ∙ 10-6 var. % litre ∙ 10-6 var. % litre ∙ 10-6 var. % litrereference

index

1980 2,350 -- n.d. n.d. 2,350 -- 47 100

1985 3,400 +44.6 n.d. n.d. 3,400 +44.6 65 138

1990 6,100 +79.4 n.d. n.d. 6,100 +79.4 110 234

1991 6,700 +9.8 n.d. n.d. 6,700 +9.8 118 2511992 7,200 +7.5 n.d. n.d. 7,200 +7.5 126 268

1993 7,500 +4.2 n.d. n.d. 7,500 +4.2 131 279

1994 8,000 +6.7 -200 -- 7,800 +4.0 136 289

Production and consumptions of mineral and

bottled waters in Italy in the last 30 years

1994 8,000 +6.7 -200 -- 7,800 +4.0 136 2891995 8,150 +1.9 -270 +35.0 7,880 +1.0 138 2941996 8,450 +3.7 -320 +18.5 8,130 +3.2 141 3001997 8,800 +4.1 -380 +18.8 8,420 +3.6 146 3111998 9,300 +5.7 -450 +18.4 8,850 +5.1 153 3261999 9,750 +4.8 -490 +8.9 9,260 +4.6 160 3402000 10,360 +6.3 -680 +38.8 9,680 +4.5 167 3552001 10,750 +3.8 -730 +7.4 10,020 +3.5 173 3682002 11,150 +3.7 -1,060 +45.2 10,090 +0.7 174 3702003 11,900 +7.6 -820 -22.6 11,080 +10.8 190 4042004 11,400 -5.0 -770 -6.1 10,630 -5.0 183 3892005 11,800 +3.5 -900 +16.9 10,900 +2.6 188 4002006 12,200 +3.4 -950 +5.6 11,250 +3.2 193 4062007 12,400 +1.6 -1,020 -1.0 11,380 +1.9 193 4112008 12,500 +0.8 -980 -3.9 11,520 +1.2 192 4092009 12,400 -0.8 -920 -6.1 11,480 -0.5 191 406

2010 12,150 -2.0 -1,000 +8.7 11,150 -2.9 186 396

2011 12,350 +1.6 -1,030 +3.0 11,320 +1.5 188 400

[source: Yearbook Bevitalia Beverfood.com estimates on associative, company and Research Institutes data]

15

0

20

0

25

0

10

00

0

12

00

0

14

00

0

per capita consumptions (litres)

production (litres ∙ 10-6)

pro

du

ctio

n

pe

r ca

pita

co

nsu

mp

tion

s

Tren

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f pro

du

ction

an

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nsu

mp

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s of m

ine

ral a

nd

bo

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ters in

Italy

in th

e la

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ye

ars193 L

188 L

0 50

10

0

15

0

0

20

00

40

00

60

00

80

00

1980

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

per capita consumptions (litres)

production (litres ∙ 10

ye

ar

The Italian «record»

• Italy with 12,35 Billion of litres produced in 2011 (3% more respect the previous year) is the mainwater bottled market in Europe.

• Water bottled consumption “pro capita” is 188 • Water bottled consumption “pro capita” is 188 litres (2011). This data, after Mexico, is the highest in world.

• The water market value is estimated about 2.240 Million € (2010)

Main characteristics of Italian bottled waters market

‘Italy Market’ measurement unit 2011 2010

BOTTLING COMPANIES N. 168 170

BOTTLED WATER BRANDS N. 304 315

FIRST 4 PRODUCTION GROUPS % 51.6 51.8

TOTAL PRODUCTION litre ∙ 10-6 12,350 12,150

divided into: mineral waters litre ∙ 10-6 12,200 12,000

other bottled waters (dispensers and table waters) litre ∙ 10-6 150 150

PRODUCERS BUSINESS Euro ∙ 10-6 2,240 2,200

DOMESTIC CONSUMPTIONS litre ∙ 10-6 11,320 11,150

PAR CAPITA CONSUMPTIONS litri 188 186

CONSUMPTIONS MIX FOR WATER TYPES

Natural still waters % 65 64

Sparkling waters % 22 21

[source: Yearbook Bevitalia Beverfood.com estimates on associative, company and Research Institutes data]

Naturally effervescent waters % 13 15

CONSUMPTIONS FOR MACROAREAS

North-West % 30 30

North-East % 19 19

Center and Sardinia % 26 25

South and Islands % 25 26

SALES PACKAGES MIX

Plastic bottles % 80 79

Glass bottles % 18 19

Dispensers % 2 2

SALES CHANNELS

Iper, super, superettes and discount % 70 69

Traditional retail and ‘door to door’ % 11 12

Horeca, catering, vending % 19 19

Distribution of water sources used by bottling water companies in Italy

Marche

Umbria

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Re

gio

n

bottling plants

brands

Distribution of bottling plants and brands per Italian regions

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

Lombardia

Trentino Alto Adige

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Toscana

Marche

Re

gio

n

Total bottling plants # 168 Total brands # 304

Distribution of bottling water companies in Italy

Total bottling plants # 168

Distribution of water brandsin Italy

Total brands # 304

Distribution of water brands/bottlingcompanies per province

in Italy

1 < Range <5

20.2

26.2

Water production (%)

Sanpellegrino Gruppo Nestlé Waters

Gruppo San Benedetto

Fonti di Vinadio Gruppo Bertone

Gruppo CoGeDi

Main Italian companies producing bottled waters

16.2

8.1

7.77.4

7.3

4

2.9

Gruppo CoGeDi

Gruppo Norda

Ferrarelle S.p.A.

Spumador Gruppo Refresco

Fonti del Vulture S.r.l.

Other producers

Main Italian companies producing bottled waters

Bottling company Main brandsProductive amounts (*)

litre ∙ 10-6 %

Sanpellegrino Gruppo Nestlé WatersS. Pellegrino, Panna, Levissima, Nestlé Vera, S. Bernardo,…

2,500 20.2

Gruppo San Benedetto S. Benedetto, Guizza, Primavera, Acqua Nepi,… 2,000 16.2

Fonti di Vinadio Gruppo Bertone Sant’Anna, Alpi Bianche, Alte Vette,… 1,000 8.1

Gruppo CoGeDi Uliveto, Rocchetta, Brio Blu, Brio Blu Frizzantissima 950 7.7

Gruppo Norda Norda, Lynx, Alisea, Gaudianello, Leggera 920 7.4

Ferrarelle S.p.A. Ferrarelle, Boario, Vitasnella, Natìa, Santagata 900 7.3

[source: Bevitalia Beverfood evaluative processing on company, associative and Research Institutes data]

(*) data refers to production (Italian trades + export), even on behalf of a third party.

Ferrarelle S.p.A. Ferrarelle, Boario, Vitasnella, Natìa, Santagata 900 7.3

Spumador Gruppo Refresco S. Antonio, Valverde, S. Andrea,San Carlo Spinone,… 500 4.0

Fonti del Vulture S.r.l. Lilia, Sveva, Vivien, Solaria,… 350 2.9

First 8 production groups 9,120 73.8

Other producers 3,230 26.2

TOTAL ITALIAN PRODUCTION 12,350 100.0

n. Gruppi Produttori Marche Località della fonte

f. ti commercializzati

Produzioni Mio litri

1 Sibam SpA Fontalba Montalbano Elicona (Me)

Pet: 0,25-0,33-0,5-1-1,5- 2 l Vetro:

0,5 - 1l 60

2 Nestlè Vera Srl Nestlè Vera S. Rosalia

Santo Stefano Quisquina (Ag)

Pet: 2l n.d.

3 Reale Srl Gerasia Alì Super. (Me) Pet: 2l n.d. 4 Acquasolesi Solesì Palermo (Pa) n.d.

Pet: 0,5 - 1 - 1,5 -

Sicily: companies producing bottled waters

5 Cavagrande S.p.A. Cavagrande Milo (Ct) Pet: 0,5 - 1 - 1,5 -

2l 65

Hidria Belpasso (Ct) Pet: 0,5 - 1,5l Acquarossa Belpasso (Ct) Pet: 1,5l

6 Terme di Geraci Siculo Geraci Geraci Siculo (Pa) Pet: 0,5 - 1,5 - 2l

Vetro: 0,5 - 1l 40

7 Si.A.M. Srl Ruscella

Modica (Rg) Pet 0,5 - 1 - 1,5 - 2l

200 Santa Maria

8 La Fonte srl Milicia Altavilla Milicia (Pa)

Pet: 0,5 - 1,5 - 2l 10

9 Siciliana Acque Minerali

Pozzillo srl Pozzillo Pozzillo Acireale

(Ct) nd nd

10 Ambra SpA Aluntina

Torrenova (Me) nd nd Ambra

375

about 400 x 106 litres (circa il 3,5% della Produzione Italiana)

15

Distribution of mineral waters for pH classes

Geographic area

pH < 7 pH > 7 6.5 < pH < 8

# % # % # %

North West 18 7.35 53 21.63 55 22.45

North East 7 2.86 36

14.69 30

12.24

Centre 16 6.53 52 21.22 57 23.27

South and Islands 34 13.88 2911.84 41

16.73

TOTAL ITALY 75 30.62 170 69.38 183 74.69

[source: our processing on Yearbook Bevitalia Beverfood.com 2012-2013 and company data]

TOTAL ITALY 75 30.62 170 69.38 183 74.69

0

5

10

15

20

25

30

35

North West North East Centre South and

Islands

% pH > 7

pH < 7

0

5

10

15

20

25

North West North East Centre South and

Islands

%

6.5 < pH < 8

Distribution of mineral waters for classes of Dry solids (DS in mg/l) at 180°C

Geographic area

DS < 50 50 < DS < 500 500 < DS< 1500DS> 1500

# % # % # % # %

North West 238.95

4417.12

41.56 3

1.17

North East 51.94

3212.45

51.94 2

0.78

Centre 20.78

5019.45

187.00 2

0.78

South and Islands 2

0.78

47

18.29

15

5.84 3

1.17

TOTAL ITALY 3212.45

17367.31

4216.34 10

3.90


0

5

10

15

20

25

30

35

North West North East Centre South and Islands

%

F.R. > 1500

500 < F.R. < 1500

50 < F.R. < 500

F.R. < 50

Distribution of mineral waters for mineral salt content classes (specific

Electrical Conductivity, EC, at 20°C in microS/cm)

Geographic area

EC < 100 100 < EC < 700 EC > 700

# % # % # %

North West 2911.51

3915.48

62.38

North East 72.78

2911.51

83.17

Centre 31.19

4417.46

239.13

South and Islands 51.98

4015.87

197.54

TOTAL ITALY 4417.46

15260.32

5622.22


0

5

10

15

20

25

30

35

40

North West North East Centre South and Islands

%

EC < 100 100 < EC < 700 EC > 700

Quality of mineral bottled waters produced in Sicily

ProvincePlant

Brand pH DS [mg/l] EC [µµµµS/cm]Name District

Agrigento NESTLÉ VERA S.R.L. S.Stefano di Quisquina Nestlé Vera fonte Santa Rosalia 7.10 263 419

CataniaCAVAGRANDE S.P.A. (GRUPPO MANGIATORELLA)

BelpassoAcquarossa 6.30 1230 1780

Hidria 6.40 1029 1420

Milo Cavagrande 7.00 205 285

REALE S.R.L. Alì Superiore Gerasìa 7.56 168.4 242


MessinaS.I.B.A.M. S.P.A. Montalbano Elicona Fontalba 6.72 154.6 205

Palermo

ACQUASOLESI Palermo Solesi n.d. 43 n.d.

LA FONTE Altavilla Milicia Mìlicia 7.61 610.7 n.d.

TERME DI GERACI SICULO S.P.A. Geraci Siculo Geraci 6.40 60 81

Ragusa SI.A.M. SICIL ACQUE MINERALI Modica

Ruscella 7.14 445 680

Santa Maria 7.06 383 513

The main Italian organization of bottled water companies

http://www.mineracqua.it/

http://www.acqueinbottiglia.fondazioneamga.org/

http://www.beverfood.com/quantic/negozio/settori/acque-minerali/

CORSO PER LA FORMAZIONE DI IDROSOMMELIER IN FIERA A RIMINI.

A tutti gli interessati.

L’Acqua Minerale diventa protagonista Domenica 24 Febbraio 2013 in Fiera

a Rimini, l'A.D.A.M. organizza un corso di 1° livello per la formazione di

Idrosommelier, finalizzato all’abbinamento cibo/acqua minerale a tavola.

Il corso si terrà nella Sala Noce della Fiera – Padiglione A6 – piano terra -

Ingresso Ovest,

in occasione della manifestazione “RHEX – Rimini Horeca Expo” il nuovo

Salone della Ristorazione e della Ospitalità.

Il programma della giornata:

ore 10,00 registrazione partecipanti.

ore 10,30 circa inizio corso.

ore 12,30 pranzo didattico.

ore 14,30 ripresa lavori.

ore 17,00 circa fine corso.

CONTENUTI 1° LIVELLO

pubblicato il 14.10.2012

CORSI PER IDROSOMMELIER ALLA FIERA SAPEUR A FORLI'.

L’Acqua Minerale diventa protagonista Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio 2013 con

i Corsi di 1° e 2° Livello per diventare Idrosommelier, i corsi finalizzati

all'abbinamento cibo/acqua minerale a tavola, organizzati dall' A.D.A.M.

(Associazione Degustatori Acque Minerali), a Forlì, Fiera Sapeur – 10° Fiera del

Prodotto Tipico di Qualità – Sala Europa – Romagna Fiere srl – Via Punta di Ferro n.

2 – 47122 Forlì.

http://www.degustatoriacque.com/


- conoscere l’acqua.

- classificazione delle acque.

- i principi alimentari e salutistici delle acque minerali.

- come leggere le etichette delle acque minerali.

- introduzione alla degustazione 1° riconoscimento delle acque minerali.

- verifica e approfondimento.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi all'Associazione.

Per informazioni:

Giuseppe Amati

[email protected]

368.421346

Il programma delle due giornate:

ore 10,00 registrazione partecipanti.

ore 10,30 circa inizio corso.

ore 12,30 pranzo didattico.

ore 14,30 ripresa lavori.

ore 17,30 circa fine corso.


- conoscere l’acqua.

- classificazione delle acque.

- i principi alimentari e salutistici delle acque minerali.

- come leggere le etichette delle acque minerali.

- introduzione alla degustazione 1° riconoscimento delle acque minerali.

- verifica e approfondimento.


- I principi dell'analisi sensoriale.

- La percezione sensoriale.

- Le qualità sensoriali dell'acqua.

- Introduzione alla degustazione delle acque minerali.

- Verifica e approfondimento.

I corsi sono a pagamaento.

Per informazioni:

Giuseppe Amati

[email protected]

368.421346

PANEL TEST

22

Barcelona (ES) – maggio 2013Laboratorio Oliver Rodes

QUALITA’ ???Rivista Italiana d’ Igiene, vol. 68 (4-6), 1-17, 2008

Le acque da bere in Italia:Le acque da bere in Italia:Le acque da bere in Italia:Le acque da bere in Italia:

analisi e valutazione di qualitanalisi e valutazione di qualitanalisi e valutazione di qualitanalisi e valutazione di qualità

M. Imperato, M. Guida, M. Trifuoggi

Contaminanti di origine microbiologica. Indicazione di contaminazionefecale è stata riscontrata nel 24,83% delle Acque Pot. analizzate. Inparticolare nel 5,56% dei campioni è stata rilevata la presenza diEscherichia coli, nel 18,52% la presenza di Coliformi totali, nel 2,00% la

23

presenza di Pseudomonas aeruginosa, nel 15,09% di Aeromonashydrophila e nel 11,11% di Enterococcus faecalis. In nessun caso è statarilevata la presenza di indicatori di contaminazione fecale nelle acque min.

Contaminanti di origine chimica. L’analisi degli elementi contaminantidi origine antropica ha evidenziato per le AP che il 32,82% dei campioniè affetto dalla presenza di composti organoalogenati (COA), il 72,82%dei campioni è affetto da presenza di trialometani (THM), mentre il77,44% dei campioni mostra la presenza di COA o THM

Rischi igienico sanitari

MAIN CONCERN: leaching of phthalates from polyethylene bottles into mineral water

Al-Saleh I, Shinwari N, Alsabbaheen A. Phthalates residues in

plastic bottled waters. J Toxicol

Sci 2011;36:469–78.Amiridou D, Voutsa D. Alkylphenols and phthalates in bottled

waters. J Hazard Mater

2011;185:281–6.• Qualità del materiale con il quale è stata realizzata la bottiglia

24

2011;185:281–6.Bach C, Dauchy X, Chagnon MC, Etienne S. Chemical compounds and

toxicological assessments

of drinking water stored in polyethylene terephthalate (PET)

bottles: a source

of controversy reviewed. Water Res 2012;46:571–83.Baram GI, Azarova IN, Gorshikov AG, Vereschagin AL, Lang B,

Kiryukhina ED. Determination

of bis(2-ethylhexyl) phthalate in water by high-performance

liquid

chromatography with direct on-column preconcentration. J Anal

Chem

2000;55:750–4.

• Esposizione diretta alla luce ed in particolare alla radiazione solare

• Temperatura di conservazione

• Rapporto tra superfice della bottiglia e volume……

(bottiglie di 0,25 -0,5 L sembrano quelle in cui si trova un maggiore

concentrazione di ftalati)

Mass media vs bottled water companies

Coop apre la guerra del rubinetto

L’invito ai consumatori: bevete meno acqua mineraleLUCA FORNOVO

Quanto cosa all’ambiente

l’acqua minerale?

News Bio Bottle , la bottiglia

biodegradabile. Ma che fine farà?farà?

22 marzo 2010

In teoria l’idea è buona: “Bio Bottle si biodegradacompletamente in 80 giorni negli appositi siti dicompostaggio”. Ma costa e dura poco: meglio l'acqua delrubinetto.

« Senza usare una goccia di petrolio è una bugia , una pubblicità ingannevole che potrebbe essere sottoposta al garante della pubblicità . Biobottle è prodotta con plastica vegetale Ingeo, che

è un marchio dell'azienda americana Natureworks. Il grafico in alto, tratto dal sito dell'azienda, mostra quanta energia non rinnovabile serve per produrre 1 kg di materiale bioplastico in rapporto alle plastiche più comuni. Per produrre 1 kg di bioplastica Ingeo occorrono 42,2 MJ,

equivalenti a poco più di 1 kg di petrolio. Un kg di petrolio per fare un kg di bioplastica!! (pari a circa 28 bottiglie da 1,5 litri di massa 35 grammi) Dov'è la sostenibilità? Certo, per fare il PET occorre

il doppio di petrolio, ma è falso dire che Bio bottle è prodotta con zero petrolio .»

http://ecoalfabeta.blogosfere.it/2010/11/la-bottiglia-bio-bottle-non-e-sostenibile-1-kg-di-petrolio-per-fare-28-bottiglie.html

«Ritorno all'acqua del rubinetto» (Associazione Aqua Italia, Giornata Mondiale dell’Alimentazione - 2012)

• il 75,5% degli italiani dichiara di aver bevuto acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi dodici mesi e, in

particolare, il 46,9% dichiara di berla “sempre o quasi sempre”.

• le ragioni che spingono gli italiani ad apprezzare l'acqua del rubinetto, trattata e non, sono, in primis, il gusto

(27,5%) seguito dalla comodità di non dover più trasportare casse di acqua dal supermercato fino a casa

(25,6%), il risparmio economico che va dalle 300 alle 1000 volte rispetto alla bottiglia (21,2%) e i maggiori

controlli rispetto alla cugina in bottiglia (17,9%).

• diminuisce sempre di più la percentuale di chi non la berrebbe per nessuna ragione che si attesta al 10,9%.

• il 23,4% degli italiani possiede almeno un apparecchio domestico di affinaggio dell'acqua. In quasi la metà dei

casi si tratta di caraffe filtranti (12,6%), i sistemi di filtraggio si attestano al 4%, l'osmosi inversa al 3,9% e i

sistemi di refrigerazione o gasatura all'1,8%. In particolare, tra coloro che bevono sempre o quasi sempre

l'acqua del rubinetto, oltre un terzo (36,6%) ha almeno un apparecchio: il 19,7% ha una caraffa filtrante, l'8,3%

ha un apparecchio con filtro per il cloro, il 5,7% ha un sistema ad osmosi inversa e il 4,4% ha scelto un

apparecchio per la gasatura o refrigerazione.

• crescente l'interesse degli italiani verso i cosiddetti Chioschi dell'Acqua. Dall'analisi è emerso che il 53,5% degli

intervistati conosce l'esistenza del servizio e, nel dettaglio, il 16,4% di questi vive in un comune che possiede

un Chiosco dell'Acqua e il 37% vive in una località che non lo possiede ma se fosse proposta l'iniziativa,

aderirebbe di certo. Tra coloro i quali non hanno nel proprio comune questo servizio a disposizione, il 25,8%

dichiara che se la sua Amministrazione comunale aderisse all'iniziativa, lo utilizzerebbe di certo.

28

La casa dell’acquaa «new trend» in Italy to reduce the consume of bottled water and

favourish the consume of tap water (filtered+RO + UV )

• /

TAP WATER/ Acqua del rubinetto

30

«Acqua Frisca» («Cool Water»)

CATANIA – Via Montesano/Via Sanmichele

22 marzo 2014

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C

Tap Water vs Bottled Water ?

Tap Water or Bottled Water ?

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Tap Water and Bottled Water

Grazie per la vostra attenzione!!!

Spero di avervela data…….. a bere !!!

☺☺☺☺☺☺

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